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LA INDUSTRIA DEL
GAS NATURAL
EN EL PER
-1-
-2-
-3-
Ttulo:
EDITORES GENERALES
Jess Francisco Roberto Tamayo Pacheco, Presidente del Consejo
Directivo de Osinergmin
Julio Salvador Jcome, Gerente General de Osinergmin
Arturo Leonardo Vsquez Cordano, Gerente de la Oficina de Estudios
Econmicos de Osinergmin
Ral Lizardo Garca Carpio, Coordinador Tcnico de Anlisis
Regulatorio de la Oficina de Estudios Econmicos de Osinergmin
COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIN Y
REVISIN DEL LIBRO (por gerencia/oficina)
1. Oficina de Estudios Econmicos (OEE)
Elaboracin (Captulos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervencin agregando
informacin, 7, 8,9, 10, 11): Arturo Leonardo Vsquez Cordano,
Ral Lizardo Garca Carpio, Carlos Alberto Miranda Velsquez, Carlos
Renato Salazar Rios, Christian Kenyo Julca Snchez, Jos Gregorio
Aurazo Iglesias, Daphne Tiffany Esquivel Barreno
Lectura y Revisin del captulo 10: Carlo Magno Vilches Cevallos
2. Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART)
Elaboracin (Captulo: 5; subcaptulos: 7.2, 8.1, 11.1)
Miguel Juan Rvolo Acevedo, Oscar Alfredo Echegaray Pacheco,
Michael Antonio Moleros Cuestas, Edison Alex Chvez Huaman, Ral
Edgardo Montoya Benites
Colaboracin: Victor Manuel Ormeo Salcedo
3. Gerencia de Fiscalizacin de Gas Natural (GFGN)
Elaboracin (Captulo: 6; subcaptulos: 6.1, 6.2, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5): Victor Manuel Fernandez Guzman, Jos Augusto Chirinos
Cubas, Elizabeth Rodrguez Armas, Mximo Walter Crdenas Arbieto,
Aldo Gonzales Or
Lectura y revisin: Carlos Augusto Villalobos Dulanto
Suministro de informacin sobre GNV: Hugo Alfonso Talavera Herrera
4. Oficina del Proyecto Fondo de Inclusin Social Energtico (FISE)
Elaboracin (Subcaptulos: 1.2 y 8.2): Victor Murillo Huaman, Erick
Gidelberth Garcia Portugal, Noel Darwin iquen Neciosup, Victor
Escobar Merma
5. Secretara Tcnica de los rganos Resolutivos, Junta de
Apelaciones y Reclamos de Usuarios (STOR, JARU)
Elaboracin (Subcaptulos: 6.3 y 11.5.4): Carlos Lujn Carrn, Henry
Miranda Molina, Erick Ivkovic del Pozo
6. Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos (GFHL)
Suministro de informacin (Subcaptulo: 11.5.8):
Jorge Humberto Villar Valladares
El contenido de esta publicacin podr ser reproducido total o parcialmente con autorizacin de Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la autora y la fuente
de la informacin. Todo el material presentado en esta publicacin es propiedad de Osinergmin, a menos que se indique lo contrario.
Citar la publicacin como: Tamayo, Jess; Vsquez, Arturo; Salvador, Julio y Ral Garca (Editores) (2014). La Industria del Gas Natural en el Per: A diez aos del
proyecto Camisea. Primera edicin. Osinergmin. Lima-Per
Las opiniones y estimados representan el juicio de los autores dada la informacin disponible y estn sujetos a modificacin sin previo aviso. La evolucin pasada
no es necesariamente indicador de resultados futuros. Esta publicacin no se debe utilizar para tomar decisiones de inversin en activos financieros.
-4-
-5-
-6-
-7-
CONTE NIDO
-8-
> 9. Gestin de la
abundancia:
El proyecto de exportacin
de gas natural licuefactado
-9-
Contenido
Prlogo
Introduccin
1. Perfil de la industria: Caractersticas econmicas y tcnicas en la industria del gas
natural
1.1.Organizacin industrial
1.2.El gas natural y sus usos
1.3.Modalidades de transporte del gas natural
-10-
Conclusiones
Referencia bibliogrfica
Glosario de siglas
-11-
PRLO GO
D
-12-
El lector podr constatar a lo largo del libro que la industria del gas
natural en el Per se ha visto influenciada por los cambios en su marco
legal y regulatorio, los cuales han buscado aprovechar los nuevos
desarrollos en la industria, tales como la exportacin del GNL y la
expansin en los ltimos aos del consumo del gas natural por parte
de ms usuarios industriales, vehiculares y residenciales, as como
generadores elctricos. Este proceso ha llevado a la implementacin
de nuevas tecnologas para transportar y usar el gas natural, as como
el surgimiento de nuevos agentes en el sector. En paralelo, adems
de la experiencia acumulada en la supervisin del proyecto inicial, se
-19-
PERFIL
INDUSTRIA
DE LA
CARACTERSTICAS ECONMICAS Y
TCNICAS EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
-20-
-21-
N 1 1: Estructura
de costos
en transporte y
y distribucin
de gas
Grfico N Grfico
1-1: Estructura
de costos
en transporte
distribucin
de natural
gas natural
US$/MPC
CMe
D0
DI
D+
Empresa 1
CMe Empresa 1 y 2
0.9
CMg Empresa 1
450
1 230
q+
Economas de Escala
Subaditividad de costos:
Una empresa puede proveer un bien o servicio, al mercado completo, a un menor
precio del que ofreceran dos o ms empresas
(Elaboracin: OEE - Osinergmin)
Cantidad (MMPCD)
NOTA:
CMeEmpresa 1: Costo medio de la empresa 1.
CMeEmpresa 1 y 2: Costo medio de dos empresas (1
y 2).
CMg Empresa 1: Costo marginal de la empresa 1.
D0: Demanda inicial del mercado que demanda
una cantidad de 450 MMPCD.
D: Demanda del mercado en el ao t que
demanda una cantidad q.
D+: Demanda del mercado en el ao t+ que
demanda una cantidad q+.
MMPCD: Millones de pies cubico por da.
US$: Dlares norteamericano.
El Grfico N 1-1 muestra la relacin que existe entre los costos medios
de transportar y distribuir GN (en US$/MPC) y la cantidad demandada
de GN (en MMPCD). Para una demanda inicial de D0 el costo medio
(CMe) de producir era de US$ 0.9 por MPC. Notando que a medida
que la demanda aumenta de D0 hasta D el CMe disminuye; es decir,
entre 0 y q MMPCD hay presencia de economas de escala. En cambio
entre q y q+ MMPCD, a medida que la demanda aumenta de D a D+
el CMe aumenta, por lo que en este tramo ya no habra presencia de
economas escala pero si habra subaditividad de costos; es decir, para
una cantidad transportada y distribuida entre 0 y q+ MMPCD, una
sola empresa puede proveer un bien o servicio, al mercado completo,
a un menor precio del que ofreceran dos o ms empresas. Por lo
que a partir de una cantidad superior a q+ MMPCD se agotara la
subaditividad de costos y sera preferible que se permita el ingreso de
una nueva empresa para transportar y distribuir el GN.
EXPLORACIN
EXPLOTACIN
(Cuenca Gasfera)
RED DE TRANSPORTE
Plantas de Procesamiento de
Gas Natural (GNL, GTL,
Petroqumica, etc)
RED DE DISTRIBUCIN
CITY
GATE
INDUSTRIAS
CONSUMO RESIDENCIAL
SEPARACIN
DE GAS SECO
Y LQUIDO
Concurrencia Limitada 10
primeros aos de la concesin.
SEGMENTOS COMPETITIVOS
Libre
Exportacin de derivados
MONOPOLIO REGULADO
(FACILIDAD ESENCIAL)
Fijacin de precios
mximos en boca de pozo
CONSUMO
COMERCIAL
GENERACIN ELCTRICA
GNV
MONOPOLIO REGULADO
Uso energtico
El GN es un combustible ms econmico para la generacin de electricidad
gracias a su rendimiento (sobre todo en ciclo combinado) y reducido
impacto ambiental. En el sector industrial, reemplaza ventajosamente a
otros combustibles, como el carbn o el kerosene, siendo ideal para la
industria de la cermica, del cemento, en la fabricacin de vidrio, entre
Uso No Energtico
El GN tambin es utilizado como materia prima en la industria petroqumica
y para la produccin de amonaco y urea en la industria del fertilizante.
El metano (principal componente del GN) y el etano constituyen la
materia base en procesos fundamentales de la petroqumica, como
la produccin de hidrgeno, metanol, de amoniaco, acetileno, cido
cianhdrico, etc. Todos estos fabricados se consideran punto de partida
para la obtencin de una amplia gama de productos comerciales.8
Gasoductos
Es la forma ms conocida y usada de transporte del GN a gran
escala. Los gasoductos pueden unir distancias de hasta 3000 km,
aproximadamente, y suelen tener una red de ductos que se conectan
al ducto principal con el fin de abastecer a las poblaciones cercanas a
la trayectoria del mismo.
Transporte martimo
Se usa cuando las distancias son amplias entre el punto de produccin y
el de consumo. En este caso la construccin de un gasoducto llegara a ser
demasiado costosa. El transporte martimo puede comercializar dos tipos
de gas: en su forma comprimida (GNC) o en su forma licuefactada (GNL).
-25-
1/
1
Grfico N 1-2:
Costo
de de
Tecnologas
Utilizadas
Grfico
N 1 2:Medio
Costo Medio
Tecnologas Utilizadas
/
US$/MMBTU
14
12
10
8
6
4
2
0
GNC
Terrestre
200
400
GNC
Terrestre
GNC
Martimo
GNL
Terrestre
600
800
1000
1200
1400
Distancia entre punto de suministro y punto de recepcin (km)
600 km
GNL
Terrestre
1260 km
GNC
Martimo
1500 km
GNL
Martimo
1600
1800
GNL
Martimo
-26-
-27-
-28-
-29-
RADIOGRAFA
INDUSTRIA
DE UNA
-30-
-31-
Grfico N 2-1: Comparacin del Henry Hub y precios del petrleo WTI y Brent, enero 2000-enero 2014
30
Henry Hub
25
WTI
20
US$/MMBTU
Brent
15
10
ene - 2014
sep - 2012
may - 2013
ene - 2012
sep - 2010
may - 2011
ene - 2010
sep - 2008
may - 2009
ene - 2008
may - 2007
sep - 2006
ene - 2006
may - 2005
sep - 2004
ene - 2004
may - 2003
sep - 2002
ene - 2002
may - 2001
sep - 2000
ene - 2000
Ilustracin N2-1:
Infraestructura
de GNL
y principales
gasoductos
en elaoplaneta
(ao 2014)
Ilustracin
N 2-1: Infraestructura
de GNL
y principales gasoductos
en el planeta,
2014
MXICO,
4
RUSIA,
5
OTROS,
16
CANAD, 18
ESPAA, 9
ITALIA, 13
REPBLICA
DOMINICANA,
1
TRINIDAD Y
TOBAGO, 1
PUERTO RICO,
1
Rockies
Express 2,700 Km.
8%
8%
ARGELIA,
EGIPTO, 2
3
Trans-Continental
2,389 Km.
VENEZUELA,
2
Europa y Eurasia
31%
OTROS, CHINA,
16
16
AUSTRALIA,
14
IND
,9
JAPN, 32
KOREA, 7
OTROS, 4
Asia Pacfico
57
85
102
Terminal de GNL
por continentes
Amrica
Asia
Europa
frica
frica
QATAR, 2
11
Terminal de GNL (Incluye plantas de Regasificacin y de Licuefaccin)
Medio Oriente
EMIRATOS
RABES
UNIDOS, 4
BRASIL,
3
Principales gaseoductos
43%
SIA
ONE
Trans-Mediterranean
2,591 Km.
GASUN (Planeado)
4,989 Km.
Norte Amrica
Sur y Centro Amrica
CHILE,
2
-34-
4%
Nord Stream
1,221 Km.
Trans-Saharan(Planeado)
4,128 Km.
PER, ARGENTINA,
1
1
6%
FRANCIA,
9
GUINEA
ECUATORIAL,
4
ANGOLA,
1
NIGERIA, 4
Northern
Border 2,239 Km.
LAS
BAHAMAS,
1
REINO
UNIDO, 5
USA, 50
-35-
Grfico
NN
2-4:
Consumo
el Planeta,
planeta,2013
2013
Grfico
2-4:
Consumode
degas
gasnatural
natural en
en el
Norte Amrica
14%
27%
6%
5%
Medio Oriente
4%
Europa y Eurasia
13%
5%
Asia Pacfico
32%
Asia Pacfico
Medio Oriente
frica
frica
31%
27%
17%
Norte Amrica
19%
-37-
Grfico
energticahistrica
histrica
y proyectada
al 2025
el planeta
Grfico N
N 2-5:
2-5: Matriz
Matriz energtica
y proyectada
al 2025
en elen
Planeta
4%
7%
5%
4%
7%
6%
2%
7% 1%
33%
2013
38%
25%
2000
Gas natural
Hidroelectricidad
24%
25%
2025
Renovables
30%
7% 1%
33%
25%
30%
29%
1275
Argentina
2%
38%
Nuclear
23%
4%
7%
6%
Carbn
30%
29%
5%
China
4%
7%
Petrleo
30%
GrficoGrfico
N 2-6:NReservas
de Shale
GasGas
en en
el planeta,
2-6: Reservas
de Shale
el Planeta,2011
2011
Petrleo
Gas natural
Carbn
Nuclear
Hidroelectricidad
23%
24%
25%
774
Mexico
681
Sudfrica
485
Estados Unidos
482
Australia
396
Canad
388
Libia
290
Argeria
231
Brasil
226
Renovables
200
400
600
TCF
800
1000
1200
1400
-40-
-41-
-44-
-45-
LOS
PRIMEROS
PASOS
-46-
-47-
Tarapoto
Ilustracin N 3- 1:Ilustracin
Proceso
deldelgas
natural
de Aguayta, 2013
N3-1: Proceso
gas natural
de Aguayta, 2013
Chachapoyas
Rio Jurua
Chiclayo
Trujillo
Pucallpa
Chimbote
Huaraz
Antamina
BRASIL
Aguayta
Tingo Mara
Hunuco
Cerro de Pasco
Paramonga
Tarma
La Oroya
LEYENDA
Lima
Planta de
procesamiento
de gas
Planta de
fraccionamiento
de LGL
Energy del Per S.R.L. (en adelante, Aguayta Energy), mediante una
modificatoria del contrato de licencia firmada el 25 de julio de 1996.
Vase la Ilustracin N3-2.
Aguayta entr en operacin a partir de julio de 1998, tras una inversin
de US$ 300 millones. Se estim una duracin de las reservas entre 30
a 40 aos; por lo que el tiempo de operacin se defini en 30 aos.
A la fecha, Aguayta Energy cuenta con nueve pozos perforados, de
los cuales dos estn abandonados (entre ellos el pozo inicial AG-1X
), dos son productores de gas, cuatro inyectores de gas y uno es para
agua. Sin embargo, el pozo AG-2X que es considerado a la fecha como
pozo inyector de gas, tambin acta como pozo productor cuando se
requiere.
El Lote 31-C cuenta con reservas probadas del orden de 0.44 TCF de GN
y 20 MMBls de LGN. La produccin promedio de GN es de 70 MMPCD.
El procesamiento de GN con condensados es de 65 MMPCD de gas
seco y 4.4 MBPD de LGN. El fraccionamiento de los LGN es de 1.4
MBPD de GLP y 3 MBPD de gasolina natural. La produccin fiscalizada
promedio entre el ao 2000 y 2013 fue de 28 MMPCD de GN y de 2.8
MBPD de LGN. Vase el Grfico N 3-1.
Huancavelica
Ayacucho
Planta
termoelctrica
Carreteras
utilizadas por
el mercado
Camisea
Huancayo
Callao
Lneas de
transmisin
Cobija
Cusco
Pisco
Abancay
Ica
-49-
Eternorte S.R.L
(Constituido el 6/11/2006)
Eteselva S.R.L
(Constituido el 14/03/2001)
Termoselva S.R.L
(Constituido el 01/04/2001)
LGN (MBPD)
GN (MMPCD)
45
40
35
Entrega
Electricidad
Entrega GN
30
MMPCD
subsidiarias
Grfico
N 3-1:
Produccin
fiscalizada
GN y LGN
Aguayta
en el Lote 31-C
Grfico N 3-1:
Produccin
fiscalizada
de GN
y LGN de de
Aguayta
en el de
Lote
31-C
25
20
15
10
Composicin
accionaria
Aguayta
Energa del Per
Aguaytia
Energy
LLC,
97.22%
Per
Energy
Holdings
LLC,
2.78%
IGC
Aguayta
Partners
LLC,
25.69%
-50-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Memorias anuales de Duke Energy (2012) y Carta de participacin en el mercado elctrico de Termoselva (marzo 2014).Elaboracin: OEE-Osinergmin
MPCD
-52-
N 3-2:fiscalizada
Produccin
delaGN
y LGN
la Costa
y el Zcalo Norte
Grfico N 3 Grfico
2: Produccin
de fiscalizada
GN y LGN de
Costa
y elde
Zcalo
Norte
1.4
35
1.2
25
11.2
20
15
14.2
Chachapoyas
14.2 14.2
8.5
2.9
3.0
6.2
7.7
7.3
3.6
11.1
8.2
6.4
3.3
3.4
11.0
10.7
12.3
7.1
4.0
4.2
2.2
3.2
2.7
2.6
2.8
2.1
4.0
2.0
1.3
2.2
4.8
4.7
4.6
13.7 10.7
6.7
2.6
3.0
2.9
1.1
4.6
4.8
5.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0.8
0.6
0.4
0.2
GMP (Lote I) - GN
0.0
Chiclayo
Cuenca
Sechura
Oleoducto
Nor
Peruano
XIII-B
Cuenca
Talara
Z-2B
VI
I
VII
Talara
XIII-A
Piura
PN-CERROS DE AMOTAPE
X II
RN-TUMBES
Cuenca progreso
Tumbes
Tumbes
9.6
8.4
11.4
9.6
9.2
10
5
1.0
11.2
14.2
LGN en MBPD
30
GN en MMPCD
Santa
Lucia
REFINERA
40
OLEODUCTOS
A.N.P. INTANGIBLES
LOTES DE CONTRATOS
REAS DISPONIBLES EN CUENCAS SEDIMENTARIAS
LEYENDA
Z-2B
PETROTECH
XIII
OLYMPIC PER INC
X
PETROBRAS ENERGA DEL PER
II
Yurimaguas R
SAPET DEVELOPMENT PER INC VI y VII
PETROLERA MONTERRICO
io
ay
c
U
GMP S.A.
LOTE
COMPAA OPERADORA
as
io P
CONTRATOS DE EXPLOTACIN
CON PRODUCCIN FISCALIZADA AL 2013
LORETO
Ilustracin N3-3: Localizacin geogrfica de los yacimientos gasferos de la Costa y el Zcalo Norte
Ilustracin N
3-3: Localizacin geogrfica de los yacimientos gasferos de la Costa y el Zcalo Norte
taza
-53-
UN
EMPORIO
ENERGA
DE
EL PROYECTO CAMISEA
-54-
-55-
Mar-1994
Mar-1988
Jul-1981
Shell suscribi
contrato de
operaciones
con el Estado
Firma de Acuerdo
de Bases para la
explotacin entre
Petroper y Shell
Convenio
Perpetro -Shell
para la
evaluacin y
desarrollo de los
yacimientos de
Camisea
Jul-2004
Oct-2000
Jul-1998
Shell
abandona
actividades
Mar-2003
Empresas
adjudicadas
consorcio TGP
(trasporte)
Constitucin
de Per LNG.
Pluspetrol gana
licitacin del Lote
56 (yacimiento
Pagoreni)
para exportacin
Mar-1984
a
Ago-1988
May-1996
Feb - 2000
May-2002
Sep-2003
Shell descubre
las reservas de gas
natural en Camisea
en San Martn y
Cashiriari (Lote 88)
y Mipaya (Lote 56)
Concluye el
acuerdo entre
Petroper y Shell
Empresas
adjudicadas:
Pluspetrol Hunt
SK
(explotacin)
Adjudicacin de
Tractebel para
distribucin como
Gas Natural de
Lima y Callao
(GNLC),
actual Clidda
Per LNG y
Tractebel
firman acuerdo
para exportar
LNG a Mxico
Ene-2006
Mar-2009
Per LNG y
el Estado firman
un convenio
(Contrato Ley)
Contugas recibe
concesin de la
distribucin de
gas natural
en Ica
Ago-2004
Set-2008
Puesta en operacin
comercial de Clidda,
inauguracin planta
Las Malvinas,
City Gate Lurn,
planta de
fraccionamiento Pisco
Otorgamiento
de la
concesin de
Kuntur
Jun-2010
Inauguracin planta
de licuefaccin de
Pampa Melchorita
(capacidad de
procesar de
620 MMPCD)
Jun-2011
Aprobacin
del EIA
de Kuntur
Dic-2009
Feb-2012
Inauguracin de
planta
comprensora
Chiquintirca
(Incrementa
el envo de 314
a 450 MMPCD
Contugas
entra
en operacin
comercial
parcial
Otorgamiento a Consorcio
Promigas-Surtigas
la Concesin
Norte Proyecto
de Masificacin del uso
de Gas Natural a nivel nacional.
Otorgamiento a Graa
y Montero Petrolera S.A.
la Concesin:Ciudades
AltoandinasSistemas de abastecimiento
en el centro y sur del Per
Jul-2013
Otorgamiento a Gas
Natural Internacional
SDG S.A la Concesin:
Suroeste- Proyecto de
Masificacin
del uso de Gas
Natural a nivel nacional
Nov-2013
Petrobras
cierra venta de
activos
del Lote 58
(100%) y 57
(46.16%) a
CNPC
Nov-2013
Adjudicacin
del proyecto
Nodo
Energtico del
Sur a las
empresas
Samay I
y Enersur
Ene-2014
Repsol concluye
la venta
de activos de LNG
a Shell (20% en
Per LNG)
Jun-2014
El 30 de junio el
consorcio integrado
por Odebrecht (Brasil)
y Enags (Espaa)
obtienen la Buena
Pro del Gasoducto
Sur Peruano
-60-
-61-
Ilustracin N4-2: Lnea de tiempo de la Normatividad relacionado al desarrollo de la industria del gas natural en el Per, 1993-2013
11/01/2013
24/12/2004
15/09/1999
15/09/1999
08/1993
-1981
20/08/1993
17/05/1999 Jul-1981
17/05/1999
D.S.N 042-99-EM
Aprueban
Ley N 27116
Ley N 27116
Reglamento
Ley que Ley N 26221
Ley que
de Distribucin
de
crea la Ley Orgnica de
Gas Naturalcrea la
Comisin deHidrocarburos
Comisin de
por Red de Ductos.
Tarifas de
Tarifas de
Energa
Energa
N 26221
rgnica de
carburos
31/12/1996
Ley N 26734
Ley del Organismo
Supervisor
de la Inversin
en Energa
(Osinerg)
31/12/1996
04/06/1999
Ley N 26734
Ley N 27133
Ley del Organismo
Ley de Promocin del
Supervisor
Desarrollo de la Industria
de la Inversin
del gas natural. Decreto
en Energa
Supremo N 040-99-EM
(Osinerg)
24/12/2004
28/12/2005
24/01/2007
28/12/2005
Ley ND.S.N
28176042-99-EM
Ley N 28176
Ley N 28964
Ley de Aprueban
Ley de
D.S N 063-2005-EM
D.S N 063-2005-EM
Ley que transfiere
competencias
promocion
de
promocion de
Reglamento
Normas para
Normas
para
y fiscalizacin
la inversin
de Distribucin promover la inversin de suprevisin
promover
de actividades
en plantas
de Natural
en plantas de
de Gas
el consumo masivo
masivo
mineras el
al consumo
Osinerg, pasndose
procesamiento
procesamiento
por Red de Ductos.de gas natural
de gas
natural
a llamar
Osinergmin
de GN
de GN
04/06/1999
28/12/2005
D.S. N 006-2005-EM
Ley N 27133 Aprueban el reglamento
Ley de Promocin del para la instalacin y
Desarrollo de la Industria operacin de
del gas natural. Decreto establecimientos de
Supremo N 040-99-EMventa al pblico de GNV
24/01/2007
10/06/2011
Ley N 28964
Ley que transfiere competencias
de suprevisin y fiscalizacin
de actividades
mineras al Osinerg, pasndose
a llamar Osinergmin
28/12/2005
27/07/2006
27/07/2006
D.S.
006-2005-EM
Ley
NN
28849
Aprueban
Ley de el reglamento
para la instalacin
y
descentralizacin
del
acceso aloperacin
consumode
establecimientos
de
de GN
venta al pblico de GNV
Ley N 28849
Ley de
descentralizacin del
acceso al consumo
de GN
Ley N 29706
Ley de facilitacin de
conexiones domiciliarias
del servicio pblico de
distribucin de gas natural
10/11/2008
D.S. N 057-2008-EM
Aprueban reglamento
de Comercializacin
de GNC y GNL
13/04/2012
10/11/2008
R. S. N 004-2013-EF
22/12/2012
Ratifican acuerdo
del Consejo
Directivo de PROINVERSIN
que aprueba la incorporacin
N 29706
Ley NLey
29969
N 29969
al procesoLey
de promocin
facilitacin de
LeyLey
quededicta
Ley que
dicta
de la inversin
privada
conexiones
domiciliarias
disposiciones a fin
a fin
eldisposiciones
proyecto:
del
servicio
pblico
de
de promover la
de promover
"Nodo Energtico
enla
distribucin
de
gas
natural
masificacin
el Surmasificacin
del Per"
del GN
del GN
10/06/2011
22/12/2012
22/12/2012
13/04/2012
27/08/2013
22/12/2012
18/10/2013
11/01/2013
18/10/2013
R. S. N 068-2013-EM
R. S. N 004-2013-EF
Ratifican acuerdo del Consejo
Otorgan a Gas Natural
Directivo de PROINVERSIN
Fenosa Per S. A.
que aprueba la incorporacin
la concesin del
al proceso de promocin
sistema de Distribucin
de la inversin privada
de gas natural por Red de
el proyecto:
Ductos de la concesin
"Nodo Energtico en
Sur Oeste (Arequipa,
el Sur del Per"
Moquegua y Tacna)
R. S. N 068-2013-EM
18/10/2013
27/08/2013
18/10/2013
31/12/2013
D. S. N 034-2013-EM
S.067-2013-EM
N 034-2013-EM
D. S. R.
NS.046-2013-EM
R. S.D.N
N 067-2013-EM
Ley N 29970
Ley N 29970
(Modificatoria D. S. 037-2013
(Modificatoria
D. del
S. 037-2013Establecen
medidas
paradel
Otorgan
a Gases
Otorgan
a Gases
LeyD.S.
N 29852
Ley
N
29852
Ley
que
afianza
la
Ley
que
afianza
la
N 057-2008-EM
-EM)
-EM)
incentivar
el
desarrollo
Pacfico S. A. C. la
Pacfico
S. A. C. la
Ley que Aprueban
crea el Sistema
Ley
que crea el Sistema
seguridad
seguridad
reglamento
Otorgan garanta del Estado
Otorgan
garanta
del
Estado
del
gas
natural
concesin del sistema de
de Seguridad
Energtica
de Seguridad
Energtica
energtica
y promueve
el
energtica y promueve el concesin del sistema de
de Comercializacin
en respaldo de declaraciones, Distribucin
en respaldo
(ampliacin
del
dede
gasdeclaraciones,
natural
Distribucin
deplazo
gas natural
en Hidrocarburos
en Hidrocarburos
desarrollo
del polo
desarrollo del polo
de GNC y GNL
seguridades y obligaciones
seguridades
y
obligaciones
de
transporte
firma
de de
por Red de Ductos de
por Red de
Ductos
y el Fondo de
y el Fondo
petroquimico
en de
petroquimico en
contenidas en contrato de
contenidas
en
contrato de
gas
natural
y
nuevos
la
concesin
Norte
la
concesin
Norte
Inclusin Social Energtico
Inclusin
el sur delSocial
pais Energtico
el sur del pais
APP para la Masificacin
APP
para la Masificacin
agentes
de
(Lambayeque,
(Lambayeque,
del uso de gas natural,
uso deAncash
gas natural,
comercializacin
La del
Libertad,
La Libertad, Ancash
utlilizando GNC,
utlilizando GNC,
de GNC
y GNL)
y Cajamarca)
y Cajamarca)
a diversas ciudades,
a diversas ciudades,
a celebrarse
a celebrarse
con GMP S. A.
con GMP S. A.
-62-
-63-
D. S. N
Establec
incentiv
del
(ampli
de tran
gas na
a
com
de
-66-
-67-
-69-
Lotes 88 y 56
El Lote 88 operado por Pluspetrol agrupa dos estructuras de gas y
condensados (San Martn y Cashiriari) localizadas en las inmediaciones
del ro Camisea, a unos 20 km de la margen derecha del ro Urubamba.
-71-
Ilustracin N 4-3:
Diseo
del
Proyecto
Camisea
Ilustracin
N 4-3:
Diseo
del Proyecto
Camisea alal
aoao
2014 2014
57
RN - Lachay
Planta Procesadora-Parias
RP - NOR Yauyos
RN - Lachay
Calidda
Planta Procesadora-Parias
Zona de Camisea
(Lotes 56,57,58 y 88)
RP - NOR Yauyos
(Distribucin de GN en Lima)
Pampilla
Planta de
SeparacinCuriman
Planta de
SeparacinCuriman
Calidda
OCANO
ATLNTICO
Planta
Malvinas
Planta de
Fraccionamiento OCANO
PACFICO Planta de
Yarinacocha
Licuefaccin Planta
Malvinas
OCANO
Melchorita
ATLNTICO
Planta de
Fraccionamiento Pisco
Lima
Planta
de
(Distribucin
de GN en Lima)
Fraccionamiento OCANO
PACFICO Pampilla
Yarinacocha
Lima
City Gate
de Lurn
Planta
Comprensora Chiquintirca
Pisco
Planta de
Licuefaccin Melchorita
Planta
Comprensora Chiquintirca
Per LNG
Pluspetrol
Melchorita EXPLOTACIN
57
56
TGP
(Planta compresora
Chiquitrinca)
Contugas
(Distribucin de GN en
el departamento de Ica)
RN - Paracas
Pluspetrol
(Explotacin Lotes 56
PN - Otishi
(Transporte: Gasoducto y
Poliducto Camisea)
TRANSPORTE
DISTRIBUCIN
58
Chiquintirca
TGP
(Planta compresora
Chiquitrinca)
SH - Machu Picchu
Cusco
Abancay
TGP
Ica
88
SN -
TGP
(Transporte: Gasoducto y
Poliducto Camisea)
Melchorita
Repsol y CNPC
Pluspetrol
57)
ACR - Huaytapallana
Per LNG
(Lote 57)
Huancayo
Planta de Licuefaccin)
CNPC
ACR - Huaytapallana
City Gate
de Lurn
Repsol y CNPC
Chiquintirca
EXPORTACIN
SH - Machu
Planta de
Fraccionamiento Pisco
Pisco
Pluspetrol
-72-
EXPLOTACIN
Contugas
(Distribucin de GN en
el departamento de Ica)
Abancay
Ica
TRANSPORTE
DISTRIBUCIN
EXPORTACIN
-73-
18%
10%
25%
SONATRASH
TECPETROL
PLUSPETROL
SK ENERGY
REPSOL
HUNT OIL
11%
10%
21%
13%
22%
23%
32
18
OTROS
CARMEN CORPORATION
24
GASEODUCTO
PER LNG
34
60%
25%
75%
EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT
PER HOLDINGS LTD.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A.
ICA
20%
10%
20%
10%
40%
COMERCIALIZACIN Y
TRANSPORTE
58
56
Cordillera
Vilcabamba Norte HP
Explotacin: 2005
Pozo:
Pagoreni B
Pozo:
Cashiari 3
Pozo:
San Martn 3
Proyecto Gaseoducto
Andino del Sur
Pozo:
Cashiari 1
Pozo:
San Martn 1
88
Pozo:
Pagoreni A
PLUSPETROL
Planta de Separacin
de GN Malvinas
Proyecto Pozos:
Mipaya
57
Parque Nacional
Otishi
Pozos:
Kinteroni
Cajamarca
Iquitos
SHELL
SK INNOVATION
Alto Purus
Parque Nacional
Acre
Yaguas
Zona Reservada
Natural Cahuinari
Parque Nacional
Tacna
Moquegua
Arequipa
Reserva
Cotahuasi
Manu
Parque Nacional
Abancay
Cusco
Huancayo
Sierra
Divisor
Pacaya Samiria
Parque Nacional
Huascarn
Parque Nacional
Chimbote
Trujillo
Chiclayo
Piura
Sullana
Tumbes
Yasuri
Parque Nacional
ECUADOR
SHELL
100%
MERCADOS FINALES
40%
LIMA
DISTRIBUCIN
OFF TAKE
Planta de regasificacin
Manzanillo Mxico
PLANTA DE LICUEFACCIN
PAMPA MELCHORITA
27%
10%
10%
EXPLOTACIN
TRANSPORTE
PO
LID
UC
TO
GASODUCT
O
-74-
-75-
Lotes 57 y 58
El Lote 57, operado a la fecha por el consorcio Repsol (53.84%) y CNPC
(46.16%), se ubica en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes,
entre los valles del Rio Tambo y del rio Urubamba, provincias de Satipo
(Junn) , Atalaya (Ucayali) y La Convencin (Cusco).
Desde fines del ao 2006, Repsol realiza actividades exploratorias en
el Lote 57. De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto
se inicia con la perforacin de los siguientes tres pozos: Kinteroni,
Mapi y Mashira, en ese orden. La exploracin se inici en diciembre
del 2006 con trabajos de ssmica, seguidos de la perforacin del
pozo exploratorio Kinteroni 1X, del cual se obtuvieron resultados
favorables. Posteriormente, se ampliaron los trabajos de ssmica y se
realiz la perforacin de dos nuevos pozos exploratorios: Kinteroni 2X
y Kinteroni 3X, los cuales fueron perforados sobre el mismo riel al pozo
existente Kinteroni 1X. Junto con la perforacin de estos dos nuevos
pozos, se realiz la completacin del pozo Kinteroni 1X.
Las reservas son las cantidades del recurso (en este caso GN o
LGN) que se anticipan como comercialmente recuperables por la
aplicacin de proyectos de desarrollo de acumulaciones conocidas
a una fecha dada, bajo condiciones definidas. Las reservas deben
satisfacer cuatro criterios: deben ser descubiertas, recuperables,
comerciales y remanentes (a la fecha de evaluacin), basadas en el
desarrollo del proyecto aplicado. Las reservas de los hidrocarburos
pueden ser clasificadas segn el grado de certidumbre de stas: (i)
reservas probadas, (ii) reservas probables y (iii) reservas posibles. Las
primeras se refieren a que luego de un anlisis de datos geolgicos
y de ingeniera se estima una razonable certeza que stas sern
comercialmente recuperables a una fecha dada. Por su parte, las
reservas probables tienen una certidumbre de recuperacin menor a
las probadas, usualmente de 50%. En las reservas posibles, el nivel de
recuperacin es mucho menor.
-77-
45
16
40
14
Probables
2000
Posibles
35
TCF
30
25
20
15
10
5
0
7.5
7.7
14.0 10.6
7.4
7.4 7.3
7.3
8.7
8.7 8.7
8.7
5.2 6.8
6.8 6.8
6.3
5.1
MMBIs
19.3 20.6
Probables
Posibles
878 1,132
1000
500
11.5 11.9 11.8 11.8 12.2 12.0 12.5 12.7 15.4
454
349
577
414
781 588
509
264
431
790
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
94%
90%
900
95%
89%
90%
99%
97%
97%
800
90%
100%
97%
700
85%
90%
600
80%
10
75%
70%
65%
4
2
60%
55%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
rea de Camisea
Total Pas
95%
85%
500
80%
400
75%
300
70%
200
65%
100
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
rea de Camisea
Total Pas
Las reservas probadas de GN, que son aquellas estimadas sobre las
cuales hay una real y razonable certeza de que son recuperables y
explotables comercialmente, han mostrado una tendencia al alza. As,
stas representaron solo 8.7 TCF en el 2000, mientras que en el 2012
se incrementaron hasta 15.4 TCF, lo que represent un aumento de
77.7%. En los aos 2009 y 2010 hubo un incremento considerable de
las reservas, debido al cambio de metodologa usado para el clculo
y a la falta de sinceramiento de las mismas. Por eso, a partir del ao
2011 se sinceraron las cifras y desde entonces se contina mostrando
un comportamiento moderado. Vase el Grfico N 4-1.
95%
12
1500
8.8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Probadas
TCF
Probadas
94%
Participacin
2500
18
MMBIs
50
Participacin
-79-
1400
120%
1180
1139
1144
1083
1047
80%
60%
800
MMPCD
78%
73%
100%
81%
1033
1000
95%
95%
92%
1200
97%
53%
640
400
699
60%
600
40%
2006
Camisea
2007
Total Pas
2008
20%
335
273
328
254
189
172
145
2005
103
2004
73
19
83
200
259
23%
2009
2010
%Camisea/Total Pas
2011
2012
0%
2013
Grfico
Produccinfiscalizada
fiscalizada del
Grfico
NN4 4-4:
4: Produccin
delLote
Lote88
88yy56,
562004-2013
(2004-2013)
a) Produccin de GN
b) Produccin de LGN
120
1200
Pluspetrol (Lote 88)
1000
100
509
600
372
400
19
2004
78
103
2005
2006
189
2007
254
273
268
2008
2009
2010
60
48
45
46
35
34
35
35
39
2009
2010
2011
2012
2013
37
40
590
200
80
MBPD
MMPCD
800
498
585
530
20
2011
2012
2013
31
33
35
34
2005
2006
2007
10
2008
-80-
-81-
LAS
REGLAS
JUEGO
DE
MARCO REGULATORIO DE LA
INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
-82-
-83-
Exploracin y Explotacin
Transporte
Distribucin
Comercializacin
MINEM
ProInversin
PERUPETRO
PERUPETRO
MINEM
ProInversin
MINEM
Osinergmin
Osinergmin
MINEM
ProInversin
Osinergmin
Osinergmin
Osinergmin
OEFA
SUNAFIL
OEFA
SUNAFIL
OEFA
SUNAFIL
Indecopi
-86-
-89-
Grfico
N 5 1: Evolucin
del precio
ende
boca
de pozo,
periodo
2004-2014
Grfico N
5-1: Evolucin
del precio
en boca
pozo,
periodo
2004-2014
b) Generadores elctricos
3.5
2.1
3.3
3.1
1.9
2.9
2,5
2.3
2.1
-90-
1.5
Cambio em frmula del factor
de actualizacin
1.3
1.1
feb-14
feb-13
ago-13
feb-12
ago-12
feb-11
ago-11
feb-10
ago-10
feb-09
ago-09
feb-08
ago-08
feb-07
ago-07
feb-06
ago-06
feb-05
0.9
ago-04
feb-14
feb-13
ago-13
feb-12
ago-12
feb-10
ago-10
feb-11
ago-11
feb-08
feb-07
ago-07
feb-06
ago-06
1.7
1.5
1.7
Nota: El GNV tena un precio preferencial de gas en boca de pozo de 0,8 US$/MMBTU hasta el 2012 y los primeros 100 000 clientes de la categora
tarifaria A tienen un descuento de 63% en el precio de gas en boca de pozo.
Fuente: GART-Osinergmin
1.9
feb-05
D.S. N 048-2008-EM
ago-05
Ley N 27133
Reglamento D.S. N
040-99-MEM
Contratos BOOT
ago-04
Marco Legal
Tarifas Mximas
establecidas en el
Contrato de
Licencia de
Camisea
(Lote 88)
US$/MMBTU
2.7
feb-09
Tarifa nica de
Distribucion
ago-09
ago-08
Precios a Boca
de Pozo
US$/MMBTU
Precio
Final
ago-05
Precios Libres
(Otros Lotes)
Donde:
Ind1 = Promedio aritmtico del ndice Oil Field and Gas Field Machinery
(WPS1191),
Ind2 = Promedio aritmtico del ndice Fuel and related products and
power (WPU05),
I = periodo de 12 meses anteriores a la fecha de actualizacin,
0 = periodo comprendido entre diciembre del 1999 y noviembre del
2000.
Por ejemplo, el precio en boca de pozo que Clidda les aplica a los
clientes regulados desde el 2004 hasta la fecha se presenta en el
el Grfico 5-1, en donde se aprecia que el precio que pagaban los
usuarios regulados era inferior al precio actualizado segn la frmula
establecida en el contrato de licencia.
Entre enero del 2007 y diciembre del 2012 la variacin anual no ha
sido ms del 5% y entre enero del 2013 a la fecha no ms del 7%.
En el 2014 se vienen aplicando los precios actualizados en enero del
2013, al haber dejado de publicarse uno de los ndices empleados en
el clculo del factor de ajuste. Se encuentra pendiente la aprobacin
-91-
T=
DEMANDA
COSTO
DEMANDA
Tarifa Base
(Tarifa de ducto lleno)
Generador Elctrico
Capacidad
Garantizada Total
(Contrato)
Tarifa Regulada
Otros Consumidores
Capacidad
Contratada
(Demanda
Proyectada)
COSTO DEL
SERVICIO
Fuente: GART-Osinergmin
-93-
Grfico N 5-2: Evolucin de las Tarifas Mximas por Transporte en la Red Principal
Grfico N 5-2: Evolucin de las Tarifas Mximas por Transporte en la Red Principal
50
Vigente
Tarifa Regulada
Tarifa Base
45
TGP
Distribucin AP
25
Distribucin OR
may-14
jul-13
dic-13
feb-13
abr-12
sep-12
jun-11
nov-11
ago-10
ene-11
mar-10
oct-09
dic-08
may-09
jul-08
feb-08
abr-07
sep-07
Fuente: GART-Osinergmin
Fuente: GART-Osinergmin
Procesos Regulatorios
nov-06
20
jun-06
TUD - Clidda
30
ago-05
Clidda
Distribucin
ene-06
Clidda
Distribucin OR
35
oct-04
Distribucin AP
40
mar-05
TGP
Transporte
may-04
Red Principal
Red Principal
US$/Mil m3
Transporte
Donde:
TA_MN
TA_ME
TRP
FD1
FA1
FA2
=
=
=
=
=
=
Grfico N 5-3: Evolucin de las Tarifas Aplicables por Transporte en la Red Principal
55
85
40
65
35
45
45
25
Fuente: GART-Osinergmin.
Anlisis
de
Demanda
Reglamiento de
Distribucin de
Gas Natural y
Procedimiento de
Presentacin de
Estudios
Tarifarios
Valorizacin
de
Inversiones
Costos de
Explotacin
TD=CMe=(Costo Total)/Demanda
TA
TB
TC
Cargo Fijo
+
Cargo variable
TGE
Equilibrio Econmico
Financiero de la Empresa
Regulada
(Costo =Ingreso)
Precios aseguran
ahorro respecto al
sustituto
may-14
nov-13
may-13
nov-12
may-12
nov-11
may-11
nov-10
may-10
nov-09
may-09
nov-08
may-08
nov-07
may-07
nov-06
may-06
nov-05
may-05
nov-04
may-04
30
125
105
Nivel de Tarifas
Base Legal
50
145
(5-4)
Donde:
aCIi :
Anualidad (a 30 aos) del Costo de Inversin (CAPEX) que
comprende el Valor Nuevo de Reemplazo existente ms las inversiones
proyectadas acumuladas al ao i,26
COyMi : Costo anual de operacin y mantenimiento (OPEX) al ao i,
Di :
Demanda o consumo de los consumidores al ao i,
R:
Tasa de Actualizacin,
N:
Periodo de clculo (4 aos).
-97-
Esquema Actual
Tarifa de
Distribucin por
Red Principal
Tarifa nica de
Distribucin
Tarifa de
Distribucin por
Red Principal
Pago por el
servicio de
distribucin
Tarifa de Otras
Redes
Fuente: GART-Osinergmin
Procesos regulatorios
A la fecha las tarifas de distribucin se fijan cada 4 aos, entrando en
vigencia en el mes de mayo. Al 2014 se haban efectuado los siguientes
procesos regulatorios:
Fijacin de Tarifas de distribucin por red principal27, para los
periodos 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010 y 2010-2012.
Fijacin de tarifas para las otras redes, para los periodos 2004-2008
-99-
-101-
1.20
D-GNV
Categora Tarifaria
GE
1.00
A1
A2
B
C (*)
D
E
0.80
0.60
0.40
GNV
GE
IP
0.20
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
0.00
jun-10
Descripcin
0 60
61-300
301 17,500
17,501 300,000
300,001 900,000
Ms de 900,000
Categoras especiales independientes del consumo mensual
Para estaciones de servicio y/o gasocentros de GNV
Para generadores elctricos
Para instituciones pblicas del Estado, tales como hospitales,
centros de salud e instituciones educativas
(*) La Tarifa nica de Distribucin (TUD) aplicable a las Instituciones Pblicas (IP), tales como hospitales, centros de
(*) La
Tarifa nica
de Distribucin
salud
e instituciones
educativas,
ser igual(TUD)
al de laaplicable
Categora aC.las Instituciones Pblicas (IP), tales
como hospitales, centros de salud e instituciones educativas, ser igual al de la Categora C.
Fuente:
Resolucin
Osinergmin
N 140-2014-OS/CD.
Fuente:
Resolucin
Osinergmin
N 140-2014-OS/CD.
Fuente: GART-Osinergmin
Margen
Rango de
de Consumo
Comercializacin
Margen de Comercializacin
Margen de Distribucin Margen de Distribucin
Fijo
FijoFijo
Variable Fijo
Variable
US$/mes
Sm3/Cliente
US$/(Sm3/d)
- mes US$/mes
- mes US$/(Sm3/d)-mes
US$/(Sm3/d) - mes
US$/Mil
US$/(Sm3/d)-mes
Sm3
US$/Mil Sm3
0,48
00,48
- 60
1,59
611,59300
27,83
301
27,83
- 17 500
17 501 - 300 000 0,0146
Estaciones GNV 0,0124
300 001 - 900 0000,0108
Ms de 900 000 0,0347
GGEE
0,0287
0,0146
0,2226
0,0124
0,1883
0,0108
0,1648
0,0347
0,5283
0,0287
0,4368
183,81
131,24
71,87
37,06 0,2226
31,35 0,1883
27,43 0,1648
18,51 0,5283
15,30 0,4368
183,81
131,24
71,87
37,06
31,35
27,43
18,51
15,30
(*) Los mrgenes de comercializacin y distribucin aplicables a las Instituciones Pblicas (IP) son iguales a
Los
mrgenes
deC.comercializacin y distribucin aplicables a las Instituciones Pblicas (IP) son iguales a
los (*)
de la
Categora
Tarifaria
los de
la Categora
Tarifaria
C.
Fuente:
Resolucin
Osinergmin
N 140-2014-OS/CD
-103-
Cuadro N
5 4: Categoras Tarifarias Concesin de Ica
Cuadro N 5-4: Categoras Tarifarias Concesin de Ica
Categora Tarifaria
A - Residenciales
B - Comercio y Pequea Industria
C GNV
D - Gran Industria
E - Generador Elctrico
F - Petroqumica
Fuente:
Contrato
de Concesin
del Sistema
de Distribucin
de Red
GN por
Red deen el
Fuente:
Contrato
BOOTBOOT
de Concesin
del Sistema
de Distribucin
de GN por
de Ductos
departamento
Ductos en de
el Ica
Departamento de Ica
Cabe precisar que para demandas por encima de los 30 000 Sm3 por
da los consumidores son libres de contratar con la distribuidora o
directamente con el productor y el transportista.
Por otro lado, en la concesin de distribucin de GN de Ica se tiene
planeado iniciar un proceso de regulacin tarifaria una vez que
concluyan los 8 aos de vigencia de las tarifas iniciales establecidas en
el contrato de concesin. Las categoras tarifarias que se definieron en
el contrato se presentan en el Cuadro N 5-4.
Los pliegos tarifarios de la concesin Ica se han fijado en funcin
del volumen de demanda que se proyecta atender. En el Cuadro N
5-5 se presentan los pliegos de tarifas bajo tres escenarios base de
demanda del ao (1 demanda baja, 2 demanda media, 3 demanda
alta), los mismos que se pueden apreciar en el Cuadro N 5-4. A
cada ao calendario le corresponde un nico escenario de demanda,
determinado en funcin del volumen total de GN distribuido a travs
del Sistema de Distribucin, durante el ao calendario inmediatamente
anterior.
El pago que efectan los consumidores de GN es la suma del precio
en boca de pozo, la tarifa de transporte y la tarifa de distribucin. La
importancia de cada actividad en el precio final vara dependiendo de
-104-
Cuadro N Cuadro
5 5: Margen
de Comercializacin
Distribucin
Concesin
N 5-5: Margen
de Comercializacin yyDistribucin
Concesin
de Ica de Ica
Variable
Fijo
US$/(m3/da)
US$/(Mil m3)
US$/(m3/da)
Escenario
A
B
C
D
E
F
0.06
0.03
0.03
6.58
1.30
0.96
20.83 5.83
0.06
0.01
0.01
0.04
0.01
0.03
-
Distribucin
Variable
2
Distribucin
Precio de Gas
10
US$/(Mil m3)
Transporte
0.31 0.32
190.46
206.27
205.61
4.26
136.46
54.13
38.93
12.79 4.07
2.96
0.39
0.12 0.09
83.78
37.84
27.08
0.01
9.04
3.16
2.29
0.28
0.10 0.07
59.24
29.35
20.92
0.01
0.01
6.74
2.55
1.83
0.21
0.08 0.06
44.17
23.66
16.68
0.01
0.01
2.14
1.57
0.07 0.05
19.83
14.31
4
2
0
Precio de Gas
Transporte
8
6
b) En Ica
10
5.8
1.0
3.2
4.1
1.0
3.2
2.3
1.0
3.2
US$/MMBTU
Fijo
Categora
a) En Lima y Callao
12
Margen de Distribucin
US$/MMBTU
Margen de Comercializacin
1.2
1.0
0.9
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
3.2
3.2
3.2
3.2
0.4
1.0
6
6.4
A2
GNV
Categora Tarifaria
1.6
1.0
1.8
GE
3.0
2.2
0
A1
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.1
1.1
1.1
C(GNV)
Categora Tarifaria
1.8
E(GE)
Fuente: GART-Osinergmin
Aplicacin de la GRP
-106-
-107-
Sector
Gas
Sector Electricidad
Cliente
Regulado
Solo transfiere lo
correspondiente a la GRP
T
Distribuidor
Generador
GR
GRP
T
Transmisor
GRP
FIDUCIARIO
GR
Cliente
Libre
Fondo de Contigencia
Fuente: GART-Osinergmin
-108-
-109-
EN
BUSCA
EQUILIBRIO
DEL
-112-
-113-
Calidad del
Servicio y
Producto
Proteccin al
Medio
Ambiente
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad de la
Infraestructura
Ley Orgnica de
Hidrocarburos - Ley
N 26221
Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo Ley N 29783
Reglamentos por
actividades (tcnicos y
de seguridad)
Reglamento de proteccin
ambiental en las actividades
de Hidrocarburos - Decreto
Supremo N 015-2006-EM
Reglamento de la Ley N
29783 - Decreto
Supremo N 005-2012-TR
Elaboracin: GFGN-Osinergmin
-115-
Ilustracin N6-3: Marco normativo segn las actividades de la Industria de Gas Natural
Reglamento de las actividades de Exploracin y Explotacin de
Hidrocarburos-Decreto Supremo N 032-2004-EM.
Exploracin y
Explotacin
Procesamiento
Supervisin
Fiscalizacin
PERUPETRO
Osinergmin
MINEM
Osinergmin
MINEM
Fuente: GFGN-Osinergmin
Fuente: GFGN-Osinergmin
Comercializacin de
GNV
Comercializacin de
GNC - GNL
Ttulo Habilitante
Contrato de Licencia
Contrato de Servicio
Registro de Hidrocarburos
Contrato de Concesin
Contrato de Concesin
Registro de Hidrocarburos
Fuente: GFGN-Osinergmin
Fuente:
GFGN-Osinergmin.
Elaboracin: GFGN-Osinergmin
Elaboracin:
GFGN-Osinergmin
-116-
Entidad
Entidad otorgante
PERUPETRO
Osinergmin
MINEM
MINEM
Osinergmin
Infraestructura
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
440
440
1,160
1,160
1,160
1,160
1,680
1,680
314
314
314
380
450
530
610
610
50
50
70
85
88
88
110
130
255
255
255
255
255
255
255
420
50
85
85
85
85
85
120
440
440
314
314
50
50
255
255
50
50
50
Fuente:
GFGN-Osinergmin
Fuente:
GFGN-Osinergmin.
Elaboracin: GFGN-Osinergmin
Elaboracin: GFGN-Osinergmin
N 6-1: Apelaciones de los usuarios del servicio de gas natural atendidas por la JARU
Grfico NGrfico
6-1: Apelaciones
de los usuarios del servicio de gas natural atendidas por la JARU
160
146
140
CANTIDAD
120
99
100
90
80
60
65
65
2010
2011
40
28
20
1
2005
9
2006
12
2007
7
2008
2009
2012
2013
2014*
Fuente: JARU
-121-
-122-
-123-
RESPUESTA
MERCADO
DEL
-124-
-125-
Grfico
N 7-1:
Evolucin
del nmero
de clientes
del del
mercado
de de
GNGN
segn
categora
tarifaria
(2004abril
2014)
Grfico
N 7-1:
Evolucin
del nmero
de clientes
mercado
segn
categora
tarifaria
(2004abril
2014)
16
200000
1000
150000
800
100000
600
400
50000
200
2004 2005 2006
GNV
2007
2008 2009
2010 2011
Comerciales
2012
Industriales
2013 abr-14
14
14
12
N` de usuarios
1200
N` de usuarios residenciales
N` de usuarios No residenciales
1400
b) Generadores Elctricos
17 17
18
250000
8
6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 abr-14
Residenciales
2.5
2.0
200
1.5
150
1.0
0.5
50
0
0.0
2004
Industrial
300
100
4
2
3.0
250
13
10
350
MMPCD (Residencial y
Comercial)
MMPCD
1600
NVolumen
7-2: Volumen
gasnatural
natural distribuido
por categora
tarifaria,tarifaria,
2004-20132004-2013
GrficoGrfico
N 7-2:
dedegas
distribuido
por categora
2005
2006
2007
Generacin
2008
2009
2010
2011
Residencial
2012
2013
Comercial
Se debe sealar que una gran proporcin de los vehculos que operan
a GNV no fueron originalmente diseados para funcionar con este
combustible, sino que fueron convertidos para aprovechar las ventajas
econmicas del GNV. El Grfico N 7-3 muestra la evolucin que ha
seguido el nmero de vehculos activos a GNV, que comprenden los
vehculos convertidos y nuevos durante el periodo 2005-2013.
-127-
Grfico
N 7-5:
Vehculos
convertidos en
en la
2013
Grfico
N 7-5:
Vehculos
convertidos
la regin
reginIca,
Ica,2011
2011
2013
Grfico N 7-3: Evolucin del nmero de establecimientos de GNV y Vehculos activos a GNV, 2005-2013
Grfico N 7-3: Evolucin del nmero de establecimientos de GNV y Vehculos activos a GNV (2005- 2013)
a)Vehculos activos a GNV
Miles
120
104
100
81
80
57
60
40
Nmero de establecimientos
127
24
0
2005
199
200
210
176
137
150
95
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
50
22
2006
2013
1,000
256
0
2011
0
2006
1,187
500
1,500
57
1,926
2,000
152
140
20
250
171
Nmeros de vehculos
180
160
2,500
b)Establecimientos de GNV
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,800
1,567
1,600
1,395
1,400
1,135
1,200
903
1,000
678
800
600
362
400
200
94
0
2006
2007
2008
-128-
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2012
Hasta fines del 2013 han sido catorce distritos de Lima Metropolitana
los abastecidos por Clidda: El Agustino, San Miguel, Surco, Jess
Mara, Magdalena, Pueblo Libre, Cercado de Lima, Los Olivos, San
Martn de Porres, San Juan de Miraflores, Villa Mara del Triunfo, San
Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Comas. Se instalado 135 mil
conexiones domiciliarias beneficiando alrededor de 700 mil personas.
Para el ao 2014 se espera que el GN sea distribuido a los distritos de
Independencia, Puente Piedra y toda la zona norte de Lima y Callao, as
como a las provincias de Caete, Imperial, Chancay, Huaral43.
En relacin a lo anterior, el Grfico N 7-6 se muestra la creciente
evolucin de los usuarios residenciales en Lima y Callao, totalizando
a marzo de 2014 una cantidad de 184,043 usuarios representando
un incremento de 13% respecto al acumulado hasta el 2013. El
crecimiento en el sector residencial se asocia tambin a la expansin
de las redes de distribucin en Lima y Callao, las cuales aumentaron de
2,468 Km en diciembre del 2012 a 3,404 Km en el 2013. Esto representa
un aumento de 37.9% con respecto al ao anterior.
En cuanto a la ganancia de economas de escala en la distribucin de
GN debido al incremento de la demanda de GN, de acuerdo al Grfico
N 7-7 se observa que el incremento del nmero de clientes junto al
incremento de la red de distribucin ha logrado que la magnitud de
-129-
Grfico N 7-6: Nmero de usuarios residenciales y expansin de Redes de GN en Lima y Callao, 2005- 2014
160
200,000
180,000
4,000
184,043
Kilmetros
Nmero de usuarios
120,000
102,375
100,000
80,000
62,886
60,000
40,000
2,982
3,000
140,000
1,472
2005
4,891
2006
7,781
2007
11,449
18.399
2008
2009
2,500
1,403
963
1,000
500
2010
2,109
2,000
1,500
35,013
2011
2012
2013
mar-14
140
3,382
3,500
162,141
160,000
20,000
b)Redes de GN
Metros/Nmero de clientes
a)Usuarios residenciales
142
78
2005
639
446
310
275 184357 209 267
158
2006
2007
2008
Kilmetros (acero)
2009
2010
338
359
422
120
100
80
60
40
20
425
0
2011
2012
2013
2005
abr-14
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
abr-14
Kilmetros (polietileno)
Grfico N 7-8: Usuarios residenciales y expansin de Redes de GN en Ica, 2011- abril 2014
Grfico N 7-8: Usuarios residenciales y expansin de Redes de GN en Ica, 2011- abril 2014
a)Usuarios residenciales
16,000
14,431
843
800
14,000
700
12,000
10,000
8,238
8,000
6,000
683
600
500
400
307
300
4,000
200
1,600
2,000
0
b)Redes de GN
900
Kilometros
Nmero de usuarios
100
1
2011
2012
2013
abr-14
70
38
2010
2011
Kilmetros (acero)
89
311
146
2012
2013
abr-14
Kilmetros (Polietileno)
UN
TESORO
EXPANSIN
EN
-134-
-135-
-136-
-137-
22/12/2012
Fuente:
Fuente:GART-Osinergmin.
GART-OsinergminElaboracin: OEE-Osinergmin
Elaboracin: OEE-Osinergmin
GART (2008), todo este proceso implica un costo que va entre los 500 y
800 dlares lo cual hace que el precio de GN no sea competitivo frente
al GLP ya que con los gastos de instalacin tendra un precio superior.
Con el objetivo de hacer ms competitivo al GN, se estableci el
Mecanismo de Promocin, el cual es un dispositivo normado por
el MINEM de descuentos sobre parte o totalidad del costo total de
la conexin de GN, para consumidores residenciales ubicados en
determinadas zonas geogrficas de la concesin o de determinados
niveles socioeconmicos, principalmente aquellos bajos. Los recursos
del Mecanismo de Promocin se recaudan a travs de un recargo que
se efecta a las tarifas que pagan todos los consumidores de GN y son
administrados por la empresa concesionaria de distribucin de GN.
Resolucin N 092-2012-OS/CD
Decreto Supremo N 045-2012-EM
Resolucin N 086-2014-OS/CD
Resolucin N 087-2014-OS/CD
08/05/2009
05/05/2012
05/05/2012
Objeto
17/05/2012
13/04/2012
N 29969
Ley que dicta disposiciones a fin de
promover la masificacin del GN
Resolucin N 261-2009-OS/CD
Fecha
01/08/2013 21/11/2012
27/07/2006
Resolucin N 091-2012-OS/CD
N 29852
Ley que crea el Sistema de
Seguridad Energtica en
Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusin Social Energtico
Objeto
06/05/2014
N29496
Ley de creacin de empresas
municipales encargadas de la
prestacin del servicio pblico de
suministro de gas natural por red
de ductos en el mbito de las
municipalidades distritales y
provinciales
Fecha
13/01/2010
Ley
N 28849
Ley de descentralizacin del
acceso al consumo de gas natural
06/05/2014
Fuente:
Fuente:GART-Osinergmin.
GART-OsinergminElaboracin: OEE-Osinergmin
Elaboracin: OEE-Osinergmin
Grfico N
8-1: Acumulado
Acumulado yy proyeccin
Grfico
N 8-1:
Proyeccinde
declientes
clientespor
porMecanismo
MecanismodedePromocin
Promocin2010-2018
(2010-2018)
a)Acumulado 2000-2013
b)Proyectado 2014-2018
400000
140,000
119,814
100,000
80,000
66,381
60,000
55,804
33,621
40,000
20,000
0
15,615
40,720
300000
259,083
250000
200000
183,309
150000
100000
28,897
84223
265,725
175,427
Clidda
Osinerming
80601
50000
10,082
2010
Clientes proyectados
N` de clientes
120,000
371,389
357,991
350000
2011
Aprobadas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Otorgadas
Fuente: GART-Osinergmin
Grfico
combustibles
para
coccin
segn
pobreza
de los
2012 2012
GrficoN
N8-2:
8-2:Uso
Usodede
combustibles
para
coccin
segn
pobreza
dehogares,
los hogares,
1. INSTALACIN INTERNA
GABINETE
2%
23%
20%
2. ACOMETIDA
8%
15%
Solo Gas
Gas y Otro
REJILLA DE VENTILACIN
Hogares
Pobres
3. TUBERA DE CONEXIN
TUBERA DE PEALPE Y ACCESORIOS
2. ACOMETIDA
Hogares Pobres
Extremos
67%
1. INSTALACIN INTERNA
Lena
Bosta
44%
ASIGNACIN DE DESCUENTO
3. DERECHO DE CONEXIN
22%
Ingresos bajos
Ingresos
medianos
Ingresos altos
Electricidad
Eficiencia de Combustibles
Gas Natural
Gas Licuado de Petrleo
Etanol, metanol
Combustibles
no slidos
Kerosene
Carbn
Combustibles
slidos
Carbn de lea
Lea
Residuos de
cultivos,
estircol
-145-
GESTIN
ABUNDANCIA
DE LA
EL PROYECTO DE EXPORTACIN DE
GAS NATURAL LICUEFACTADO
-146-
-147-
-148-
Las exportaciones del GNL han seguido una tendencia al alza tanto
en volumen exportado como en nmero de pases involucrados. De
acuerdo a British Petroleum (2014), a finales del 2013 el nmero de
pases exportadores de GNL oscilaba alrededor de 20, totalizando un
volumen exportado de 31,477 MMPCD; sin embargo, tuvo un leve
deceso de 0.8% con respecto al ao anterior. Para ms detalle vase el
formato digital del anexo del presente captulo.
MARKET
4. REGASIFICACIN
MEDICIN
GAS NATURAL
LICUEFACTADO
CADENA DE VALOR
METANO 95%
COMPOSICIN
OTROS 5%
-Etano
-Propano
-Butano
-Nitrgeno
CARACTERSTICAS
-149-
-150-
6.8
24.4
19.9
4.7
4.8
13.4
3.5
USA
CANAD
MXICO
SUDAMRICA Y CENTRO AMRICA
EUROPA Y EUROASIA
MEDIO ORIENTE
AFRICA
ASIA PACFICO
1.0
0.7
GNL
GASODUCTOS
2.5
A Corea A Japn
del Sur
10.7
18.6
1.5
25.8
2.0
3.6
2.2
5.6
23.85.6
30.0
12.0
16.1
29.1
27.4
8.6 6.7
7.6
4.0
15.1
11.6
27.8
35.4
26.2
78.9
48.9
136.2
35.8
pas relevante fue Corea del Sur al importar el 16,6% del total mundial
Asimismo los cinco principales pases han sido del continente asitico,
representando el 71.5% del total. Para mayor detalle vase en el
formato digital del anexo del presente captulo.
Alcances
Investment Agreement
Fuente:
Equilibrium
Clasificadora de Riesgo. Elaboracin: OEE-Osinergmin
Elaboracin:
OEE-Osinergmin
(40%), SK Innovation (20%), Shell Gas BV (20%), Camisea LNG (Holding)
Company (10%) y Marubeni LNG Development B.V (10%).
Grfico N 9-1: Participacin porcentual de los volmenes exportados de GNL a los principales destinos de exportacin, 2010-2013
Grfico N 9-1: Participacin porcentual de los volmenes exportados de GNL a los principales destinos de exportaciones 2010-2013
Corea del Sur
31%
14%
4%
Brasil
27%
44%
2013
Canad
-154-
5%
62%
8%
Gasolina/naftas
27%
Petrleo crudo
3%
Combustibles residuales
GNL
GPL/propano/butano
Gasolina/naftas
Turbo jet A1/kerotubo
Diesel 2/bunkers
Otros
China
11%
Blgica
8%
Petrleo crudo
17%
Estados Unidos
11%
2010
3%
GPL/propano/butano
Japn
9%
Participacin en MBls
5%
Mxico
11%
31%
5%
4%
a)
31%
15%
Diesel 2/bunkers
Combustibles residuales
GNL
1%
12%
Otros
La Agencia Internacional de la
Energa (IEA) prev un escenario en
que el mundo va a entrar a una era
dorada del gas natural: durante
los prximos treinta o cuarenta
aos, el gas pasar a ser la fuente
energtica predominante, por
encima del petrleo, debido a su
relativa abundancia proveniente de
yacimientos convencionales y no
convencionales. Dado el desarrollo
de esta industria en el Per
durante los ltimos diez aos, y las
polticas de Estado para promover
su uso, el pas se encuentra en
el rumbo correcto para entrar a
esta era del gas abundante. Lo
que faltara en el Per es crear
un marco legal adecuado para
regular la explotacin de fuentes no
convencionales en el pas, tal como
el establecido en Estados Unidos,
a fin de garantizar el cuidado del
medio ambiente y la sostenibilidad
de los ecosistemas en las futuras
zonas de explotacin de shale gas.
Arturo L. Vsquez Cordano, Ph.D.,
Gerente de la Oficina de Estudios
Econmicos
-156-
-157-
HUELLAS
ENERGA
LIMPIA
DE
-158-
-159-
Gas
179,812 MM PC
r
rr
rr
r
61.5%
Generacin
24.6%
10.3%*
Industrial
0.5%
10.3%*
Camisea
Lote 88
Comercio
17.76 MM Bls
AA
AA
A
A
0.5%
55.1%
Residencial
Flujo del Gas
Flujo de los Lquidos de Gas
Natural
Lquidos de
Gas Natural
(solo GLP)
12.9%
24.2%
Transporte
Fuente: GFGN-Osinergmin, MINEM, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-2013), Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energa (ERCUE-2013). Elaboracin: OEE-Osinergmin.
*Informacin referencial
-161-
Cuadro N 10-1: Periodos de recuperacin del capital con y sin descuento promocional
Demanda Estimada
Demanda Real
500
493
464
429
MMPCD
400
364
300
259
200
100
0
204
127
87
84
81
219
246
275
266
292
312
343
189
106
19
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-476.2 \2
85.3
74.8
65.6
57.5
50.4
44.1
38.7
33.9
29.7
-476.2 \2
-390.9
-316.1
-250.6
-193.1
-142.7
-98.6
-59.9
-26.0
3.7
-161.2
85.3
74.8
65.6
57.5
50.4
44.1
38.7
33.9
29.7
-161.2
-75.9
-1.1
64.4
121.9
172.3
216.4
255.1
289.0
318.7
\1 Se
Se realiz
unun
ajuste
por inflacin
y devaluacin
durante el
periodoel
2004-2013
la tasa socialade
general
\1
realiz
ajuste
por inflacin
y devaluacin
durante
periodoa2004-2013
ladescuento
tasa social
de de 9%
publicada por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01 que modifica
descuento
general
9% publicada
por el de
Ministerio
depblicas.
Economa
y Finanzas
a travsajustada
de la Resolucin
el anexo asociado
a losde
parmetros
de evaluacin
inversiones
La tasa
social de descuento
es de 14.09%.
\2 ConsideraN
el costo
de inversin de US$
582.5
menosel
el anexo
ahorro neto
operativo
deparmetros
US$ 97.3.
Directoral
006-2012-EF/63.01
que
modifica
asociado
a los
de evaluacin de
\3 Considera el
costo de inversin,
el descuento
promocional
y el ahorro
neto
operativo.
inversiones
pblicas.
La tasa social
de descuento
ajustada
es de
14.09%.
Fuente: GART-Osinergmin, Minem. Elaboracin: OEE-Osinergmin
\2 Considera el costo de inversin de US$ 582.5 menos el ahorro neto operativo de US$ 97.3.
\3 Considera el costo de inversin, el descuento promocional y el ahorro neto operativo.
Fuente: GART-Osinergmin, Minem
OEE-Osinergmin
yElaboracin:
con el fin de
impulsar la demanda residencial, que en cada barra del grfico se muestran los costos y los ahorros netos
Como consecuencia
en el 2010 se implementaron los descuentos promocionales72, con
lo cual la demanda residencial registr un crecimiento excepcional
alcanzando los 162 mil usuarios conectados hacia finales del ao 2013.
El Cuadro N 10-1 muestra uno de los factores determinantes de lo
sucedido. Sin el descuento promocional, la inversin inicial promedio
al que se enfrentaba un hogar potencial era de US$ 58372 por concepto
de instalacin y los ahorros netos operativos por sustitucin a GN
alcanzaban los US$ 97 anuales73. Esto originaba que los beneficios
netos se alcancen recin al noveno ao. Sin embargo, con el acceso
al descuento promocional dicho periodo se redujo a la tercera parte,
llegando a materializarse los beneficios al tercer ao.
A nueve aos de la primera conexin de GN residencial, el impacto
econmico que ha generado Camisea en este sector ha significado un
ahorro neto acumulado que sobrepasa los US$ 75 millones expresados
al 2013. El Grfico N 10 2 muestra la evolucin de los ahorros brutos
agregados del total de usuarios residenciales conectados en cada ao.
Dicho valor proviene de los ahorros operativos realizados durante el ao
de conexin hasta el ao 2013 y de los ahorros por realizar74 asociados
al diferencial de precios entre el GN y el GLP envasado. Cabe sealar
Grfico N
N 10-2:
10-2: Ahorros
enen
el el
sector
residencial,
segn
ao,
2005-2013
(US$(US$
Millones)
1/
Grfico
AhorrosyyCostos
Costosdel
deluso
usodedeGN
GN
sector
residencial,
segn
ao,
2005-2013
Millones)
1/
60
40
25
27,873
usuarios
30
16,614
usuarios
16
14
20
20
1,472
usuarios
3
2005
6
0.9
2006
2,890
usuarios
5
0.9
2007
3,668
usuarios
5
1.1
2008
6,950
usuarios
13
15.8
19.4
27.2
2009
2010
2011
2012
2013
10.1
179
usuarios
134
usuarios
8.6
10
7.2
66
usuarios
3.5
4
1
usuario
0.1
2004
4
usuarios
0.4
0.3
2005
4.9
7.0
4.9
2.5
2006
7.1
7.1
44
usuarios
8.8
1.6
103
usuarios
12
Millones de US$
Millones de US$
39,489
usuarios
303
usuarios
Costos 2/
Ahorro neto
16
Costos 2/
Ahorro neto
3,419
usuarios
166
usuarios
18
59,766
usuarios
50
10
Grfico
NN
10-3:
Ahorros
y Costos
segnao,
ao,2004-2013
2004-2013
(US$
Millones)
Grfico
10-3:
Ahorros
y Costosdel
deluso
usode
deGN
GNen
en el
el sector
sector comercial,
comercial, segn
(US$
Millones)
1/ 1/
3.1
3.9
2008
2009
2010
7.1
5.6
3.2
2.3
2007
117
usuarios
2011
2012
2013
GrficoN
N 10-4:
10-4: Evolucin
laslas
tarifas
de GN
y delyprecio
promedio
del P.I. del
N6 P.I.
y 500
en yLima
Grfico
Evolucindede
tarifas
de GN
del precio
promedio
N6
500 en Lima
20.0
Tarifa promedio - GN
Tarifa promedio - P.I N 6 & 500
US$/GJ
13.3
12.0
9.3
9.0
9.8
200,000
19.0
18.3
180,000
16.0
12.2
10.5
8.0
3.7
4.0
3.5
3.8
4.2
4.3
4.2
4.2
4.4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
120,000
2011
2012
Grfico N 10-5: Ahorros y Costos del uso de GN en el sector industrial, 2004-2013 (US$ Millones)
2,500
10
usuarios
Millones de US$
479
1,500
65
usuarios
294
1,628
61
usuarios
187
2005
51
usuarios
132
857
557
2006
419
2007
28
usuarios
89
39
usuarios
32
usuarios
133
267
61
193
412
2008
2009
2010
-166-
1/
22
usuarios
28
usuarios
97
183
569
295
2011
2012
30
usuarios
108
338
2013
133,508
8,718
3,820
419
5,371
22,701
2006
2007
53,680
2008
72,710
2009
86,516
2010
101,869
2011
199,913
2012
2013
2,000
2004
17,665
80,000
2013
Grfico N 10-5: Ahorros y Costos del uso de GN en el sector industrial, 2004-2013 (US$ Millones)
500
25,334
100,000
40,000
Fuente: Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos (GFHL), Memorias de la empresa Clidda. Elaboracin: OEE Osinergmin.
1,000
32,649
60,000
4.8
4.6
37,971
140,000
20,000
0.0
Nuevos
Convertidos
160,000
Vehculos a GNV
16.0
18.8
1800
250
1600
200
1400
Unidades
US$
1200
150
1000
800
100
699
Costo de Conversin
400
Nmero de Talleres
50
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grfico
N 10-9:
Ahorros
Brutos
Anuales
por
de GNV
GNV(2006-2013)
(2006-2013)
Grfico
N 10-9:
Ahorros
Brutos
Anuales
porelelcombustible
combustible de
4,000
101
3,500
3518
3,000
3067
41
2,000
2132
1,500
21
1,000
1635
2101
1454
975
500
2006
2007
2008
2009
GNV
2010
Diesel
2011
2012
2013
Gasolina 90
2950
2,500
61
US$
81
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
estos vehculos en toda su vida til (10 aos). Para tales objetivos, es
necesario utilizar una tasa de inters para considerar el valor del dinero
en el tiempo, por lo que se utiliz la Tasa Social de Descuento (TSD)
establecida por el MEF en 9%; sin embargo, al ajustar por inflacin y
devaluacin sta asciende a 14.09%.
Grfico N 10-10: Ahorros y Costos anuales del total de vehculos que empesaron usar
GNV
en el
Millones)1/
Grfico N 10-10: Ahorros y Costos
anuales
delao,
total2006-2013
de vehculos (US$
que empesaron
usar GNV en el ao, 2006-2013 (US$ Millones)1/
34,380
vehculos
1000
900
4%
Costos 2/
Ahorro neto
155
14%
Millones de US$
800
700
600
17,749
vehculos
500
87
200
0
98
5,371
vehculos
480
435
22,753
vehculos
424
23,022
vehculos
75
397
25,359
vehculos
67
371
30
134
2006
2008
2009
2010
2011
2012
18,917
vehculos
47
Hidrulica
43%
Otros
53%
87%
76%
2013
2013
1/ Expresados en valor presente del 2013 considerando la vida til del vehculo
2/ Incluye los costos de financiamiento ms las revisiones quinquenales
Elaboracin: OEE-Osinergmin
-172-
Gas Natural
2000
217
2007
10%
9% 4%
93
779
400
300
23,928
vehculos
2004
-173-
Grfico N 10-12: Ahorros anuales en costos de generacin por el ingreso del proyecto Camisea
Grfico N 10-12: Ahorros anuales en costos de generacin por el ingreso del proyecto Camisea
Diesel
9
8
60
300
GNCS
250
GNCC
Hidro
200
150
100
350
US$/KW-ao
70
400
50
6.1
40
30
3.6
20
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
Horas al ao
6000
7000
8000
4.2
4.0
3.8
3.9
4.2
4.1
4.4
4
3
2.7
0.7
2000
1.2
2001
6
5
5.2
10
50
-174-
10
80
Carbn
450
500
1.8
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Elaboracin: OEE-Osinergmin
Costos de Generacin
Para el siguiente ejercicio se ha dejado de lado los escenarios de
abastecimiento tericos. Ahora el anlisis se centrar en estudiar los
datos observados de energa producida por tecnologa y combustible.91
Como se observa en el Grfico N 10-15, desde el ingreso del proyecto
Camisea (2004) el GN ha incrementado su participacin en la
-175-
Grfico Netos
N 10-14:
Ahorros
Grfico N 10 14: Ahorros
en tarifas
en Netos
barra yen
latarifas
GRP en barra y la GRP
Gas Natural
100%
300
RP
250
Carbn y Diesel
80%
Ahorro Neto
60%
150
21
54
50
-50
248
21
100
GWh
Millones de US$
200
49
49
12
25
-10
12
2000
2001
2002
2003
107
32
2004
83
24
2005
2006
67
131
144
167
20%
46
2007
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
40%
199
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Despus de diez aos del inicio del proyecto Camisea y de cuatro aos
del proyecto de exportacin de GNL, la explotacin del GN tuvo un
impacto significativo en distintas actividades del sector privado y por
lo tanto tambin en el sector pblico por la va de los ingresos fiscales
en los gobiernos nacional, regional y local.
Grfico
N 10-16:
Participacin
generacintrmica
trmicapor
porcombustible,
combustible, situacin
Grfico
N 10-16:
Participacin
enen
generacin
situacinsin
singas
gasnatural
natural
16,000
14,000
GWh
12,000
3,500
Diesel
Diesel - CS
3,000
8,000
6,000
2,000
1,000
500%
475%
430%
363%
400%
308%
368%
217%
192%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
Ilustracin N10-2: Distribucin de los Ingresos Fiscales generados por la Explotacin del Gas Natural de Camisea
SUNAT
FUENTES
100%
Elaboracin: OEE-Osinergmin
DESTINO
300%
200%
500
2,000
-178-
600%
389%
318%
1,500
4,000
700%
2,500
Carbn-CC
800%
715%
Carbn
10,000
0
2004
Porcentaje
18,000
Millones de US$
20,000
Grficoen
Ngeneracin
10-17: Costos
totales
con y sin Camisea
Grfico N 10-17: Participacin
trmica
por combustible,
situacin sin gas natural
REGALAS
OTROS
Fondo de Defensa
Perupetro S.A.
Minem
Osinergmin
Tesoro Pblico
IMPUESTO A LA RENTA
FOCAM
18.8%
1.5%
0.75%
0.75%
13.95%
Ucayali
Otras Provincias
CANON GASFERO
2.5%
11.75%
50% Regalias
50% Impuesto a la Renta
-179-
Grfico
N 10-18:
Regalas
GN y LGN, 2004-2013
Grfico N 10-18:
Regalas
por GN
y LGN, por
2004-2013
0.001%
1400
Lquidos de Gas Natural Lote 88
1200
191
244
47%
473
407
400
74.782%
301
2004
Condensados
Gas Natural
53
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
23%
21.047%
808
600
1,165
2004
4.170%
800
200
1,304
1000
Millones de US$
1,248
Petrleo
30%
Gas Natural
Lquido de Gas Natural
Petrleo
Total recaudado 2004: US$ 307 millones Total recaudado 2013: US$ 1,932 millones
Fuente: Perupetro. Elaboracin: OEE-Osinergmin
-181-
GrficoParticipacin
N 10-20: Participacin
del canon
gasfero
total de
de los
locales y locales
regionales,
2004-2013
Grfico N 10-20:
del canon
gasfero
eneneleltotal
detransferencias
transferencias
degobiernos
los gobiernos
y regionales,
2004-2013
18%
Beneficiarios
Criterios
10%
25%
Segn i) Poblacin y
ii) Necesidades bsicas
insatisfechas (NBI).
40%
Segn i) Poblacin y
ii) Necesidades bsicas
insatisfechas (NBI).
25%
Gobierno Regional
donde se encuentra
el recurso extrado
13%
12%
12%
11%
10%
9%
6%
5%
4%
2%
20% Universidades
0%
9%
7%
6%
5%
6%
9%
9%
9%
8%
17%
Gobiernos Regionales
14%
Porcentaje
CANON GASFERO
17%
Gobiernos Locales
16%
10%
10%
10%
6%
2%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
350
Ucayali
280
Ica
250
320
309
Lima
300
Huancavelica
Ayacucho
200
200
150
100
50
0
76
81
2006
2007
113
118
2008
2009
38
2005
2010
2011
2012
2013
Grfico N 10-24: Ejecucin del gasto devengado por el canon gasfero,Regin Cusco, 2004-2013
1.4
700
Gasto devengado
100%
600
Porcentaje
60%
50%
40%
Agraria y agropecuaria
Salud y saneamiento
30%
Otros
20%
70%
0.99
0.97
1
0.86
0.86
400
0.8
373
369
300
0.56
0.6
310
0.51
254
232
200
0.4
0.2
100
4
10%
27
77
63
2006
2007
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-184-
1.2
1.15
500
80%
0%
2004
1.17
90%
657
Grfico N 10-23: Ejecucin de la inversin pblica financiada por el canon gasfero-Regin Cusco, por Funciones, 2004-2013
Grfico N 10-24: Ejecucin del gasto devengado por el canon gasfero,Regin Cusco, 2004-2013
N 10-25:fiscales
Ingresos fiscales
generados por
hacia los
gobiernos
y locales
Grfico N 10-25:Grfico
Ingresos
generados
porCamisea
Camisea
hacia
losregionales
gobiernos
regionales y locales
2,000
Impuesto a la Renta-Otros
1,800
1,798
1,600
6,000
GLP/Propano/Butano
GNL
Petrleo Crudo
1,400
Regalas-FOCAM
1,200
Regalas-Otros
Gasolina Natural
Gasolina/Naftas sin Gasolina atural
Otros
Inici Proyecto
Camisea
Regalas-Canon Gasifero
1,275
1,000
865
800
600
513
501
Inici Proyecto
LNG
5,000
Millones de US$
Millones de US$
1,765
4,000
3,000
2,000
382
400
241
1,000
183
200
41
0
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-187-
CuadroN
N 10-4:
utilizadautilizada
en el clculoen
del el
saldo
en la balanza
comercial
Cuadro
10-4:Metodologa
Metodologa
clculo
del saldo
enenla balanza
hidrocarburos
por escenarios por escenarios
comercial
en hidrocarburos
Grfico
10-27: Importaciones
Potenciales
de GLP
Grfico
NN10-27:
Importaciones
Potenciales
de GLP
1,400
1,200
Periodo
Pre-Camisea
Importaciones potenciles
1,000
Millones de US$
BCHECF = XECF-MECF
BCHER = XER-MER
800
XECF = XER-XGLP-X(Gasol.Natural)-XGNL
MECF = MER+(MPotenciales_GLP-MGLP_ER)
600
400
Elaboracin: OEE-Osinergmin
Elaboracin: OEE-Osinergmin
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grfico N 10-28:
Efecto en la Balanza Comercial de Hidrocarburos del Proyecto Camisea, en MBLS
Grfico N 10-28: Efecto en la Balanza Comercial de Hidrocarburos del Proyecto Camisea, en MBLS
Saldo en Balanza Comercial de Hidrocarburos (Escenario Contrafactual)
Saldo en Balanza Comercial de Hidrocarburos (Escenario Real)
50
41
43
41
40
30
20
-13
10
Millones de barriles
Proyecto de GNL
2000
-10
-20
-30
2001
-17
-22
2002
-17
2003
-20
2004
2005
-22
-24
-40
-50
2006
2007
2008
-18
-19
-20
2009
-12
2010
2011
2012
2013
Valor de Lquidos
-24
-29
-30
-33
-32
Efecto de Sustitucin
-39
-39
-47
-60
-189-
Cuadro N 10-5: Valor presente del impacto realizado total del proyecto Camisea\1
Grfico N 10-29: Efecto en la Balanza Comercial de Hidrocarburos e Impacto del Proyecto Camisea
Cuadro N 10-5: Valor presente de los beneficios generados por los impactos econmicos del Proyecto Camisea\1
Grfico N 10 29: Efecto en la Balanza Comercial de Hidrocarburos e Impacto del Proyecto Camisea
5000
2 Etapa: LNG
4059
4000
3632
3280
3000
Millones de US$
1000
142
2000
2001
2002
2002
2004
450
2005
581
2006
757
2007
1010
Perodo de
anlisis
1. Privado
1.1 Electricidad \2
1.2 Usuarios de gas
natural
2000-2013
Transporte\3
Industrial,
comercial y
residencial\4
1843
2000
Sector
1067
2. Pblico
2.1 Impuesto a la Renta
2.2 Regalas
2008
2009
2010
2011
2012
Monto (MMUS$)
2013
2006-2013
2004-2013
6,952
1,784
5,169
1,981
3,187
2004-2013
2004-2013
10,702
1,877
8,826
-3000
-4000
-5000
82%
3. Externo\5
3.1 Proyecto de
exportacin de GNL
3.2 Valor de los Lquidos
3.3 Efecto Sustitucin
2010-2013
2004-2013
2004-2013
IMPACTO TOTAL
Saldo balanza comercial
hidrocarburos (E. Real)
18%
Regalas
2013
Impacto de CAMISEA
28%
Imp. renta
-1000
-2000
26%
46%
23,921
4,959
9,711
9,250
Proyecto de
exportacin de GNL
39%
21%
40%
41,576
\1 Los montos corresponden a los ahorros estimados expresados en dlares del 2013 actualizados a una tasa de 14.09% que es la Tasa Social de
Descuento Ajustada propuesta por el MEF.
\2Ahorro
tarifas encorresponden
barra.
\1 Losenmontos
a los impactos realizados en dlares del 2013 actualizados a
\3Ahorro
por el
de GNV. que es la Tasa Social de Descuento Ajustada propuesta por el MEF.
una tasa
deuso
14.09%
\4Ahorro por conexiones a gas natural.
\2Ahorro en tarifas en barra.
\5Reduccin en el dficit de la balanza comercial.
\3Ahorro
el uso
de GNV.
\6Se
incluye elpor
periodo
2000-2004
debido a que la metodologa de fijacin de tarifas de la GART consideraba las proyecciones de la oferta de los 48
\4Ahorro
porLaconexiones
a de
gas
natural.
meses
siguientes.
fijacin tarifaria
mayo
del 2000 incorpor por primera vez a la central de Ventanilla en el parque generador.
\5Reduccin
enOEE-Osinergmin.
el dficit de la
balanzaOEE-Osinergmin.
comercial.
Fuente:
Estimaciones
Elaboracin:
-6000
Fuente: MINEM Elaboracin: OEE-Osinergmin.
Fuente: MINEM. Elaboracin: OEE-Osinergmin.
-190-
-191-
-192-
-193-
BUENOS
PRONSTICOS
PROYECTOS DE GAS NATURAL Y RETOS A FUTURO
-194-
-195-
LEYENDA
PROYECTO DE MASIFICACIN VIRTUAL -CONCESIN NORTE
PROYECTO DE MASIFICACIN VIRTUAL -CONCESIN SUROESTE
PROYECTO DE MASIFICACIN VIRTUAL -CONCESIN CIUDADES ALTOANDINAS
GASODUCTO DE CAMISEA (TGP)
DUCTO DE LQUIDOS DE CAMISEA (TGP)
GASODUCTO SUR PERUANO
GASODUCTO AL NORTE (PROYECTO EN PROCESO DE ESTUDIO)
-196-
-197-
Cuadro N 11-1: Ficha Tcnica del Proyecto de Masificacin del Uso de Gas Natural en el Per
Adjudicamiento
Norte
Suroeste
Adjudicario
Consorcio Promigas-Surtigas
Operador
Beneficiarios
El Concesionario se comprometi a
conectar a 150,137 clientes residenciales
en un plazo de cinco aos.
El Concesionario se comprometi a
conectar a 64,000 usuarios en un plazo
de siete aos.
Abancay, Andahuaylas,
Huamanga, Huanta,
Huancavelica, Huancayo, Jauja,
Cusco, Juliaca y Puno.
Localizacin
Inversin
US$ 60 millones
Abastecimiento
deSistema
GNL para
el Mercado Nacional
Cuadro N 11-2: Ficha Tcnica
del Proyecto
de Abastecimiento
de GNL para el Mercado Nacional
Cuadro N 11-3: Ficha tcnica proyecto sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao
Cuadro N 11-3: Ficha Tcnica del Proyecto Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao
Sistema de Abastecimiento de GNL para el Mercado Nacional
Localizacin
Ica y Lima
Localizacin
Inversin estimada
Inversin estimada
Adjudicacin prevista
Adjudicacin prevista
Fuente:
ProInversin
Fuente:
ProInversin.
Elaboracin: OEE- Osinergmin
Elaboracin: OEE-Osinergmin
Fuente: ProInversin
Elaboracin: OEE-Osinergmin
Regin Ayacucho
En setiembre del 2012, el Ministerio de Energa y Minas suscribi
un convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho para acelerar el
proceso de insercin de GN en la regin y el 29 de agosto del 2013,
mediante Resolucin Suprema N 053-2013-EM, se aprob la adenda
Regin Ucayali
La Resolucin Ministerial N 089-2014-MEM/DM, publicada el 23 de
febrero del 2014 en el diario oficial El Peruano, precisa que el MINEM
realizar las acciones necesarias para promover el desarrollo de
la industria del GN en la referida zona del pas. La norma establece
que el MINEM suscribir convenios de cooperacin institucional con
el Gobierno Regional de Ucayali, a fin de coadyuvar al cumplimiento
del citado objetivo, como parte de la poltica nacional de desarrollo
descentralizado. A su vez Osinergmin present un plan de acceso para
la Insercin del GN que beneficiara a las familias ms vulnerables, con
un precio de S/. 14.63 a travs del proyecto del FISE, abriendo una
posibilidad para la expansin del GN en Ucayali mediante un plan de
acceso a la energa con masificacin de GN por ductos.
Regin Piura
A travs de la Resolucin Ministerial N 141-2914-MEM/DM, publicada
en el diario oficial El Peruano, el MINEM afirm realizar las acciones
necesarias para promover el desarrollo de dicha industria en esa
zona del pas. Esta resolucin se da en el marco de la Ley N 29969,
que promueve la Insercin del uso de GN en las diversas regiones
del pas para potenciales consumidores residenciales y vehiculares,
-202-
Regin Cusco
El 6 de setiembre del 2013 el Ministerio de Energa y Minas suscribi
un convenio con el Gobierno Regional del Cusco y la empresa Electro
Sur Este para desarrollar redes de suministro de GN en la regin. En
el convenio, el MINEM se compromete a gestionar los recursos para
remunerar los servicios necesarios para el diseo, construccin y
mantenimiento de las redes de distribucin de GN.
El Gobierno Regional del Cusco, por su parte, se obliga a conducir la
subasta para la seleccin de una empresa encargada de la concesin de
los sistemas de distribucin de GN, a travs de una Asociacin Pblico
-204-
CENTRALES TRMICAS
PROYECTOS PETROQUMICOS
PLANTAS DE
FRACCIONAMIENTO GN
PUNTO DE DERIVACIN
LEYENDA
Descripcin
Corresponde desde el Punto de Conexin hasta Urcos (Cusco). En l se
incluyen las conexiones a la futura central trmica de Quillabamba y a la
provincia de Anta, lo que incluira un City Gate en Quillabamba y uno en Anta.
Tramo A2
Une el gasoducto desde Urcos hasta la central trmica de Ilo y pasa por la
central trmica de Mollendo, incluyendo un City Gate en Cusco. Transportar
el GN.
Tramo B
Fuente: ProInversin
Elaboracin: OEE-Osinergmin
TACNA
CENTRAL
TRMICA ILO
MOQUEGUA
ABANCAY
CENTRAL TRMICA
MOLLENDO
CHQUINTIRCA
CENTRAL TRMICA
DE QUILLABAMBA
ANTA
AREQUIPA
PUNO
TRAMO A2
URCOS
TRAMO A1
TRAMO B
TRAMO C
Ilustracin N 11-2: Ubicacin de tramos del proyecto Mejoras a la Seguridad Energtica del Pas y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano
PETROQUMICA
BSICA
PETROQUMICA
INTERMEDIA
Urea
Amonaco
Metano
Gas Natural
Condensados
Etileno
Fertilizantes
Fertilizantes
Explosivos
Solventes
MTBE
Metano
Etano
construccin para la infraestructura para el transporte de GN al sur del
Per se realizar en el ms breve plazo y de la manera ms eficiente
posible. El contratista tiene un plazo de 56 meses para concluir la obra,
pero conforme se vaya construyendo podr ser utilizado: por ejemplo
cuando llegue al Cusco podr servir a la central trmica en Quillabamba
y comenzar a entregar gas a los consumidores en esta zona del pas. Se
espera el trmino del proyecto en el 2019. Vase la Ilustracin N 11 2.
Nitrato de
Amonio
PETROQUMICA
FINAL
Polietileno
Propano
Propileno
Polipropileno
Butano
Butileno
Polibutadieno
Pentano
Hexano
Benceno
Etilbenceno
Cumeno
Plsticos
fibras
Resinas
Cauchos
Solventes
Detergentes
-207-
PETROQUMICA
BSICA
PETROQUMICA
INTERMEDIA
PETROQUMICA
FINAL
VALOR AGREGADO
APROX.5.4 VECES
GAS NATURAL
230-260 US$/TM
772-992
US$/TM
9921213
US$/TM
12131433
US$/TM
VALOR AGREGADO
APROX. 1.9 VECES
CRUDO
680-720 US$/TM
-208-
CF INDUSTRIES
(SAN JUAN DE MARCONA)
en el sur del Per. En ese mismo ao, la Ley N 29817 declara de inters
nacional la construccin y puesta en operacin del sistema de transporte
de hidrocarburos derivados del GN desde los yacimientos ubicados
en el sur para el desarrollo del polo petroqumico en esa zona del pas.
Finalmente, la Ley N 29970, promulgada en el ao 2012, manifiesta la
necesidad de afianzar la seguridad energtica del pas.
Adicionalmente a estas leyes, se promulgaron Resoluciones
Ministeriales (R.M.) declarando zonas geogrficas para el desarrollo
de un polo petroqumico en ellas. A la fecha, se han declarado cuatro
zonas geogrficas: Lomas de Ilo (Moquegua), Paracas y San Juan de
Marcona129 en Ica, e Islay en Arequipa. Esto ha ido en concordancia con
los lineamientos planteados en la Ley N 29163. Vase el anexo digital
del presente captulo para mayor detalle.
ORICAS NITRATO
(ILO)
NITRATOS DEL PER
(PARACAS-PISCO)
BRASKEM
(ILO)
-211-
-215-
-216-
-217-
Cobro
incorrecto,
30%
Instalaciones
internas,
instalaciones de
suministro,
19%
Incumplimiento
de Convenio, 3%
Lectura o
facturacin
errnea, 40%
Corte
y reconexin, 2%
Otros, 7%
-220-
-221-
Grfico N 11-2: Precio del etano en Mont Belveiu a nivel mensual, 2010 2014
Grfico N 11-2: Precio del etano en Mont Belveiu a nivel mensual , 2010 2014
100
90
ctvs, US$/galn
80
70
60
50
40
30
20
10
abr-14
ene-14
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
Fuente:
Bloomberg,
6 de junio OEE-Osinergmin
del 2014
Fuente: Bloomberg,
6 de junio
del 2014. Elaboracin:
Por su parte, se tiene el Lote 76 que est bajo la operacin Hunt Oil
en asociacin con Repsol y Pluspetrol. El contrato para la exploracin
y explotacin del Lote 76 se aprob en octubre de 2006, mediante
Decreto Supremo N 053-2006-EM. El contrato seala como duracin
un plazo de 30 aos para la explotacin de petrleo y 40 aos para
la explotacin de gas, indicando que el Programa Mnimo de Trabajo
(PMT) consiste en efectuar estudios geolgico-geofsicos, anlisis
qumicos y su interpretacin, as como la ejecucin de trabajos de
ssmica, la perforacin de pozos exploratorios y otros estudios. Las
expectativas sealan que toda esa franja estara colmada de gas y
probablemente la proporcin de xito ser como la de Camisea
(80% de xito), totalizando reservas que representaran 3 o 4 veces
a las de Camisea. La operadora Hunt Oil ha previsto empezar con
la perforacin de los primeros pozos a fines de 2014. Sin duda, es
un proyecto estratgico para el desarrollo econmico del pas,
impulsando inversiones futuras en la industria de gas natural135.
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mencionados, nos podemos dar una idea del largo camino que todava
queda por recorrer para lograr el completo desarrollo de la industria
del gas natural en nuestro pas. Dichos proyectos abarcan el impulso
del consumo de esta fuente energtica entre un mayor nmero
de peruanos, y las opciones de incrementar el valor agregado de la
industria a travs de la petroqumica.
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CONCLU
El presente libro ha tenido como objetivo poner en perspectiva el
desarrollo de uno de los proyectos energticos ms ambiciosos en la
historia del Per, el proyecto Camisea. Para ello, se ha efectuado un
balance de los principales aspectos relacionados a la industria del gas
natural durante los primeros diez aos de operacin de este importante
proyecto. La influencia de Camisea para el desarrollo de la economa
peruana ha sido muy relevante y se espera que su impacto dinamizador
de la actividad econmica siga estando vigente en el largo plazo.
En el libro se han revisado y analizado los antecedentes nacionales
e internacionales ms importantes de la industria del gas natural, el
desarrollo histrico del proyecto Camisea, el marco regulatorio y los
sistemas de supervisin de seguridad industrial y calidad aplicables a
la industria, su influencia e impacto econmico en el pas, as como los
principales retos a futuro para la industria.
Respecto al primer tema, se ha analizado de manera general la industria
del gas natural a nivel mundial, con la finalidad de conocer el entorno
global en el que se enmarca el sector en el Per. Se puede apreciar
que el gas natural se ha transformado en una de las fuentes de energa
ms importantes en la matriz energtica mundial, debido al aumento
sostenido de la demanda global de energa, las preocupaciones
ambientales por el cambio climtico (el gas natural es un combustible
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SIONES
la medida en que las redes de transporte y distribucin se expandan
a nivel nacional.
En relacin al tercer tema, el desarrollo de la industria del natural
luego del inicio de la explotacin del campo de Camisea ha estado
acompaado por un marco regulatorio y legal estable, transparente y
predecible para los inversionistas y usuarios. ste marco ha permitido
garantizar una rentabilidad razonable para las inversiones mediante
la regulacin de tarifas eficientes que reconocen los costos de
suministrar gas, generar seales econmicas para la expansin de las
redes y para la bsqueda de nuevas reservas de este hidrocarburo, as
como brindar incentivos a los concesionarios para que cumplan las
normas de seguridad industrial y los estndares de calidad del servicio.
Al respecto, el Organismos Supervisor de la Inversin en Energa
y Minera, (Osinergmin), como entidad supervisora y reguladora
de la industria del gas natural, ha contribuido al desarrollo de este
proyecto mediante la gestin del marco normativo de la industria
y la regulacin de las tarifas de transporte y distribucin de gas, as
como la fiscalizacin del cumplimiento de las normas tcnicas, de
seguridad industrial y de calidad del servicio. Asimismo, Osinergmin
desempe un papel importante como administrador de las garantas
a la inversin dadas en el marco normativo promulgado por el Estado,
las cuales tuvieron como propsito otorgar los incentivos necesarios
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NOTAS
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http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.
aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5587&SEC=22
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ApoyoConsultoria (2007).
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[103] Se compone por: 50% del monto recaudado por regalas por
la explotacin de gas natural, 50% del monto recaudado por
impuesto a la renta de las empresas que realizan actividades
de explotacin de gas natural y un porcentaje de los ingresos
que obtiene el Estado por explotar el gas natural proveniente
de contratos de servicios. Este ltimo componente se encuentra
en un nivel deficitario, por ello no aporta recursos al canon
gasfero.
[104] Contrato de licencia del Lote 88 (2000) y contrato de licencia de
Lote 56 (2004).
[105] Los montos recaudados por impuesto a la renta se presentarn
en la ltima Seccin.
[108] Con base legal en la denominada Ley del Canon, Ley N 27506
y la Ley Orgnica de Hidrocarburos N 26221 (incluidas sus
modificatorias).
[113] Entendido
como
gasto
devengado,
segn
Portal
de
gestion.pe/economia/reservas-gas-lote-76-podrian-llegar-trescamiseas-2080351
[131] En el 2013 se import 365,085 ton de Urea proveniente
principalmente de Rusia y China (59% y 35% del total
importado, respectivamente). En el caso de la importacin de
Nitrato de Amonio en el 2013, se alcanz las 53, 326 ton a un
precio promedio de US$ 374/ton. Ver ms detalle en http://
www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importaciondiciembre-2013.html
BIBLIOG RAFA
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elcomercio.pe/economia/peru/petrobras-confirmo-hoy-venta-susactivos-cnpc-us2600-noticia-1658303
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GLOSA RIO
BCM
BID
BM
BNDES
BTU
Clidda o GNLC
CECAM
CFE
CNPC
COFIDE
COGA
COPRI
Ctvs.
DGAES-MEF
DGAAE
DGTP-MEF
EEB
EEUU
EIA
FEED
FD
FISE
FOCAM
GART-Osinergmin
GFGN-Osinergmin
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GJ
GLP
GMP
GN
GNC
GNCC
GNCS
GNL
GNV
GRP
GSP
GTL
IEA
JARU-Osinergmin
Ha
HH
Indecopi
Km
LGN
MBls
MBPD
MINEM
MINTRA
MMBls
MMGJ
Giga Joule
Gas Licuado de Petrleo
Graa Montero Petrolera S.A
Gas Natural
Gas Natural Comprimido
Gas Natural ciclo Combinado
Gas Natural Ciclo Simple
Gas natural Licuefactado
Gas Natural Vehicular
Garanta por Red Principal
Gasoducto Sur Peruano
Gas a lquido (GTL por sus siglas en ingls)
International Energy Agency
Junta de Apelaciones y Reclamos de Usuarios-Osinergmin
Hectrea
Marcador Henry Hub
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
Kilmetros
Lquidos de Gas Natural
Miles de Barriles
Miles de Barriles por da
Ministerio de Energa y Minas
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo
Millones de Barriles
Millones de Giga Joules
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MMPC
MMTMA
MTMA
NBI
NTP
OEFA
OMS
ONU
Osinergmin
PC
PMT
POC
PR1
R.M.
SEIN
SNMPE
SUNAFIL
SUNAT
TCF o TPC
TGI
TGNCA
TGP
TUD
US$
-256-
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