Ficha / 03 / UE

Manufacturas
de Cermica

Caractersticas de las manufacturas de cermica.

terceros pases, necesitar pagar entre un 7.5 a 15%

de arancel para ingresar a Guatemala.

En el captulo 69 del SAC (Sistema Arancelario

Centroamericano) el trmino productos cermicos designan los productos obtenidos por:

Industria de las manufacturas de cermica en

Guatemala Actualmente, la produccin se concentra en cermica para la industria de la construccin
(tejas, pisos, fachaletas, azulejos); cermica de
coleccin, vajillas decorativas, cristalera y otros
para hoteles. Actualmente la industria lo conforman
30 empresas grandes, y ms de 100 artesanales.

a) Cociendo materias no metlicas inorgnicas

despus de haberlas preparado y de darles forma
previamente, normalmente a temperatura ambiente. Las materias primas utilizadas son principalmente la arcilla, materias silceas, materias
con punto de fusin elevado tales como los
xidos, carburos, nitruros, grafito u otros carbonos y, en algunos casos, aglomerantes tales
como arcillas refractarias y fosfatos.

Actualmente la produccin artesanal de productos

de cermicas en guatemalteca se encuentra prcticamente en todo el pas; estimando que el 90% de ella
proviene de las regiones del Centro, Altiplano Occidental, y las Verapaces.

Manufacturas de cermica
Fich / 03/UE

b) A partir de rocas (por ejemplo, esteatita) que,

despus de darles forma, se someten a la accin
del calor.
Entre los productos principales tenemos a las
baldosas de cermica y lozas sanitarias.
Clasificacin arancelaria: De acuerdo al SAC
(Sistema Arancelario Centroamericano), las
manufacturas de cermica, se encuentra dentro
del captulo 69. (ver cuadro de descripcin
adjunto). Las importaciones provenientes de

Dinmica Comercial de las Manufacturas de Cermica

Exportaciones de manufacturas de cermicas:
Segn las estadsticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, las exportaciones mundiales de
manufacturas de cermica en el 2006 fueron de US$91,051 millones de dlares. Los principales exportadores mundiales son:
Italia (17.7% de exportaciones mundiales); China (16.7%); Espaa (10.2%); Alemania (9.5%); Japn (4%).
Segn Eurostat, las exportaciones de la UE en el periodo comprendido entre el 2002-2006 de productos de yeso y cermica
sobrepasaron los 10.000 millones en cada periodo, con un
crecimiento aproximado del 10%. En el 2006, las exportaciones
de la UE de este sector alcanzaron los 14.947 millones. En
promedio el 60% de las exportaciones de estos productos se
dirigen al mercado europeo.
Entre los principales exportadores de la UE para los productos
cermicos son Francia 10.5 %, Alemania 10.4 % , el Reino Unido
5.9 %, Italia 3.5 % y Blgica 3.3 % (Ver grafica no 1).

Grfica #1: Mayores Exportadores de manufacturas de cermica / U.E 2006 (1000 Euro)
1800000
Euros
1600000

Entre los principales productos de exportacin

sobresalen: Placas y baldosas, de cermica, de los
cuales se exportaron 4.870 millones en el 2006, los
artculos para el servicio de mesa (965 millones) y
los fregaderos, lavamanos y dems artculos.
Importaciones de manufacturas de cermicas:
Segn COMTRADE las importaciones mundiales de
manufacturas cermicas fueron de US$89,859 millones. Los principales importadores mundiales del
sector son: Estados Unidos (19.6% de las importaciones mundiales); Alemania (6.9%); Francia (6.7%);
Inglaterra (5.8%) y Japn (3.2%).
Segn Eurostat, la UE en el 2002 import de casi
9.1 millones y para el ao 2006 haban aumentado a
11.1 millones , lo que representa un crecimiento del
22% en un lapso de cinco aos. en sus importaciones.

Grfica No. 2:
Exportaciones e Importaciones Totales de Guatemala de Manufacturas de Cermica
Valores Miles US$/ 2002-2006

Miles US$

La produccin de manufacturas de cermica es un sector que

representa un porcentaje importante de la produccin total de la
Unin Europea. Los principales pases productores son: Alemania, Italia y Espaa.

1200000
1000000
800000
600000

200000
0
Belgium
Blgica

Italy
Italia

United Alemania
Germany Francia
France
Inglaterra
Kingdom

Fuente: Exporthelpdesk

40.00

20.00

10.00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Importaciones

27,436.60

29,324.50

33,409.80

37,604.50

45,862.00

51,516.50

Exportaciones

24,470.80

27,274.60

30,799.10

36,156.50

43,689.00

52,584.50

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas BANGUAT

En gran medida, las importaciones del sector son

originarias de pases miembros de la UE, principalmente de
Italia (20.5% de las importaciones (intra UE27); Alemania
(12.8%); Espaa (10.7%); Francia (4.20%) y Portugal (3.7%).

Fuera de la UE, los principales proveedores de la UE son

China (12.5 % de las exportaciones extra UE27); Turqua (3.4
%); EEUU (2.2 %), entre otros. .
Los principales productos importados fueron las placas y
baldosas de cermica, los artculos para el servicio de mesa,
fregaderos, lavamanos, plaquitas, cubos y artculos similares y
las vajillas y artculos de uso domstico.

El principal mercado de exportacin de Guatemala en las

manufacturas de cermica son: El Salvador tiene el 36%, le
sigue Honduras 25%; Nicaragua 12%. Otros pases como
EEUU tiene un 15% del mercado. (ver grafica no 3).

400000

50.00

30.00

Guatemala ha tenido un gran incremento en sus exportaciones de manufacturas de cermica, pues en el 2002, se
export US$24 millones y para finales 2007 se cierra con
US$52.5 millones; lo que representa un crecimiento del 118%
en un lapso de cinco aos.

1400000

60.00

Grafica # 3
Mercados con mayor participacin de Guatemala
2002 - 2006 manufacturas de cermica
Resto del mundo
5%
Costa Rica
7%

Nicaragua
12%

Honduras
25%
El Salvador
36%

Estados Unidos de
Amrica
15%

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas SIECA

Pgina 3

Manufacturas de cermica

Elaborado por:

Licda. Heidy Linares

Demanda de manufacturas de cermica para el mercado europeo

Consumo:
La UE-25 es uno de los principales mercados en el mundo para
artculos de cermica, valorado en 947,1 millones, de los cuales
573,3 millones corresponden al consumo de figuras de cermica
y 373,8 millones para otros artculos de cermica.
El mercado ha disminuido entre 1% y 2% anualmente durante
los 2 ltimos aos, segn Euromonitor. Entre los principales
consumidores de estos productos sobresalen Alemania, el Reino
Unido e Italia.
En Alemania el consumo de artculos decorativos de cermica se
contabiliz en 299,6 millones, donde 110 millones correspondieron a figuras de cermica y 189,4 millones para otros artculos
de cermica. Segn Euromonitor el consumo en Alemania de
artculos de cermica disminuy un 3,9% entre el 2004 y el 2005.
En el Reino Unido, el consumo de estos productos alcanz los
170,2 millones. Entre 2004 y el 2005, el consumo aument en un
2,1%, segn las estimaciones de Euromonitor. Los pronsticos
para los artculos de cermica britnicos son absolutamente positivos. En Italia, el consumo de estos productos alcanz los 121
millones
Tendencias del mercado de manufacturas de cermica:
Se considera que el nmero de empresas de cemento no ha fluctuado mucho en los ltimos aos, pero est gradualmente decayendo mientras que en el caso de la cal el nmero de empresas se
ha mantenido estable. Todas las compaas tanto de cemento
como de cal estn integradas de manera vertical.
Por su parte, el sector cermica est compuesto en su mayora por
pequeas y medianas empresas y est altamente concentrado
geogrficamente en pases como Italia y Espaa, principales productores de esta industria. El nmero de empresas se estima en
2000, cantidad que no ha tenido variaciones importantes en el

tiempo, pero s se ha producido el cierre de algunas empresas, a

causa de la competencia y los bajos costos de importacin, especialmente de cermica proveniente de China.
En Espaa, el aumento de importaciones procedentes de Asia ha
tenido enormes repercusiones para la produccin de artculos
cermicos. Se pronostica que la produccin espaola podra
disminuir en los prximos aos, principalmente, debido al incremento de las importaciones asiticas, que han causado una cada
en los precios y cierres de algunas compaas.
Productos de manufacturas de cermica:
Baldosas de cermica la industria de las baldosas cermicas en
la Unin Europea tiene un fuerte control sobre su mercado interno.
Para el ao 2004, segn cifras
de la Fabricantes de Azulejos
y Pavimentos Espaoles ASCER, el consumo de la
Unin Europea represent
cerca del 20% del consumo
mundial de baldosas cermicas, siendo Espaa e Italia los
ms representativos de la
regin. A nivel mundial Espaa se mantiene como primer
consumidor per capita con
8,3 m/habitante, seguido por
Italia con 3,2 m por habitante.
Las tendencias de consumo de estos productos, se puede observar que existe una preferencia por diseos tomados de la naturaleza. Los principales colores utilizados son beiges, cafs, negros y
terracota. Otra de las tendencias es la simulacin a alta tecnologa
en donde se combina el blanco y el negro con figuras geomtricas

La industria italiana de azulejo es lder en el mundo

en trminos de produccin (con 630 millones de
metros cuadrados, aproximadamente el 13% de la
produccin mundial) y cerca del 15% del total
exportado a nivel mundial y cerca del 35% de la
produccin total de la UE.
Lozas sanitarias La Unin Europea es uno de los
principales mercados del mundo
para lozas sanitarias. El tamao
total de la poblacin y de la economa son factores
importantes para
este predominio.
Con una poblacin
de 454 millones de
personas la Unin
Europea tiene gran cantidad de potenciales consumidores.
La industria europea de loza sanitaria ha sido marcada por una relocalizacin de una parte de la produccin a los Estados mediterrneos, en donde los
costos de operacin son ms
bajos. Esta industria ha tenido
que hacerle frente a la competencia procedente de terceros pases,
especialmente de China.

Requisitos de acceso de manufacturas de cermica para el mercado europeo

Requisitos para la manufacturas de cermica: Estos productos para poder ser ingresar
a la Unin Europea debern de cumplir una serie de requisitos.
Los requisitos de entrada para las manufacturas de cermica al mercado europeo, esta
dado bsicamente por:

Normas tcnicas para los productos de construccin: Directiva 89/106/CEE: relativa a la

aproximacin de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros sobre los productos de construccin.
Etiqueta ecolgica para revestimientos de suelo duro: Reglamento (CE) 1980/2000: relativo
a un sistema comunitario revisado de concesin de etiqueta ecolgica.

Directiva 89/106/CEE: La Directiva sobre los productos de construccin tiene por

objeto garantizar la libre circulacin de todos los productos de construccin en la Unin

mediante la armonizacin de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos esenciales
de estos productos en materia de salud, seguridad y bienestar.
Reglamento (CE) 1980/2000:El objetivo de la etiqueta ecolgica consiste en promover
productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparacin con otros
productos de la misma categora, contribuyendo as a un uso eficaz de los recursos y a un
elevado nivel de proteccin del medio ambiente.
Reglamento (CE) 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos (deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE)
Este Reglamento exige un etiquetado o una informacin concreta para todas las sustancias
que entren en contacto con alimentos.
Directiva 84/500/EEC: Los objetos de cermica pueden ceder productos txicos
(plomo y cadmio) a los alimentos con los que estn en contacto. Slo los objetos de
cermica destinados a entrar en contacto con los alimentos deben ir acompaados de una
declaracin escrita del fabricante o el vendedor, que garantiza que los mencionados
objetos respetan los lmites mximos de cesin de plomo y cadmio.

As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:

Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaracin Aduanal,
Pliza de importacin, Seguro de Transporte
En relacin al IVA, este depender del pas destino, pero en promedio se
paga un 19% a 20% de entrada.

Envases y empaques: La Directiva 94/62/CE define los requisitos

esenciales sobre composicin, posibilidad de reutilizacin y aprovechamiento
que deben cumplir los envases y los residuos de envases.
Tambin se pueden aplicar a las manufacturas de cermica las siguientes
directivas :Directiva 75/106/CEE * Directiva 76/211/CEE *Directiva
2001/95/CE (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unin Europea en Mxico).
Otro asunto importante que el empresario deber tomar en cuenta son las
reglas de origen. Las normas de origen son los instrumentos jurdicos para
determinar el lugar de fabricacin u obtencin de los productos a los cuales les
seran aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es
condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de
Preferencias). Si las manufacturas de cermica cumplen origen,
entonces podrn aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).
En el caso de que la partida de manufacturas de cermica cumpla
con la regla de origen, entonces podr exportar hacia el mercado
europeo con un ARANCEL DEL 0% bajo el rgimen del SGP+
(Sistema General de Preferencias). De lo contrario, se tendr que
exportar por NMF (Nacin Ms Favorecida), es cual establece el
rubro arancelario varia de 0% hasta 10% a ms, dependiendo
del tipo de producto. (Ver cuadro adjunto con descripciones).

Los mercados ms grandes de

Europa para lozas sanitarias son
el Reino Unido, Alemania,
Italia, Francia y Espaa.

Manufacturas de cermica

Elaborado por:

Licda. Heidy Linares

Pgina 4

Precios y Canales de Distribucin de Manufacturas de cermica UE

Precios y Canal es de Distribuci n de la Miel para el Merc ado Europeo.

Estructura de precios manufacturas de cermica:

A continuacin se detallan algunos precios de referencia para
las manufacturas de cermica, tomados en puntos de venta en
la Unin Europea.
Producto: inodoro
Estilo: Ofuro WC
Euros: 1,810.55 Incluido IVA (EU)
US Dollars: $ 2,366.28 Excluido IVA (Fuera EU)

Producto: Bidet
Estilo: Arcade Back to Wall
Euros: 423.30 Incluido IVA (EU)
US Dollars: $ 553.22 No incluido IVA (Fuera UE)

Producto: inodoro
Estilo: Oval Toilet Pan and Cistern
Euros: 152.09 incluido IVA (EU)
US Dollars: $ 198.77 No incluido IVA (Fuera
UE)

Producto: Bidet
Estilo: Venezia Wall Hung Bidet
Euros: 374.55 Incl VAT (EU)
US Dollars: $ 489.51 Excuido IVA (Fuera
UE)

Fuente: Pagina en lnea de E-Directory

Canales de Distribucin de Manufacturas de

cermica :

Esquema No. 1: Canales de Distribucin para

Manufacturas de cermica en la Unin Europea

Los canales de comercializacin de cermica en la

Unin Europea estn caracterizados por una fuerte
divisin que vara de acuerdo con las funciones, en
donde el principal canal de comercializacin es el de
venta al por mayor, aunque actualmente han
aparecido importantes canales como el DIY Shops
(do it yourself) y el de boutiques de artculos
de bao.
Segn datos del CBI, que un 90% de las ventas en
algunos pases de la Unin Europea es realizado a
travs de las ventas al por mayor. En Francia el
70% de las ventas son hechas a travs de este canal.
Cualquiera que sea el canal utilizado, los productos
son dirigidos al mercado profesional o al mercado
privado (Ver esquema no 1).
Fuente: tomado del CBI. Sanitary ware and ceramic tiles. EU Survey 2004.

Existe una fuerte y cercana relacin entre los productores y los distribuidores nacionales y locales
que hace difcil que productores extranjeros ingresen al mercado ya que se tiende a realizar arreglos
exclusivos con los suplidores a travs de descuentos
y arreglos de crdito.
El segundo canal de comercializacin es el DIY
Market, el cual ha venido incrementando sus ventas
a nivel de la UE, especialmente en pases al Oeste
de Europa, se presenta como un canal de distribu-

cin importante para quienes deseen vender en dicho mercado,

hacindolo a travs de importadores, productores y asociaciones
de comercio,.
El tercer canal de comercializacin es el bathroom boutiques, el
cual cuenta con un mximo de un 5% del total de las ventas de
baldosas cermicas. Otro aspecto es la influencia indirecta de los
socios en la construccin. Arquitectos, consultores y autoridades
locales no pueden comprar productos directamente pero s poseen una influencia sobre el material que compra el contratista;
influencia que difiere de pas a pas.

Contactos tiles para el empresario guatemalteco...

www.export.org.gt: La Asociacin Guatemalteca de Exportadores
AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982,
con el propsito de promover y desarrollar las exportaciones de
Guatemala, agrupando a miles de pequeas y medianas empresas
localizadas en toda la Repblica.
Su visin es Hacer de Guatemala un Pas Exportador mediante la
promocin del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo as al desarrollo econmico y social de
Guatemala en forma sustentable.
www.industriaguate.com: La Cmara de Industria es una Asociacin
creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la
industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados.
Apoya a los pequeos y medianos empresarios en el proceso de
exportacin a la Unin Europea u otros destinos, por medio de su
Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con ms de 60 gremiales.
El Portal de la Unin Europea: .Reglamentos, requisitos de acceso,
grados minimos de tolerancia, etc relacionado a cada uno de los
miembros de la UE. http://europa.eu.int/com
Directorios industria de las manufacturas de cermica
Espaola de Fabricantes de azulejos y pavimentos cermicos
(ASCER): Informe sobre el sector espaol y mundial de fabricantes
de baldosas cermicas 2004. Asociacin http://www.ascer.es
The international directory of importers: Directorio de importadores,
contiene una base de datos de miles de importadores a nivel mundial
de todos los sectores de comercio. http://www.export-leads.com/

ImportEurope: Es un directorio de empresas en Europa para

los importadores, distribuidores, mayoristas y agentes en busca
de nuevos productos para los mercados europeos.http://
www.importeurope.com/
Boletines y Revistas especializadas en la industria de
manufacturas de cermica
Better homes and gardens; Revista que contiene informacion
sobre las ultimas tendencias y estilos del mercado de manufacturas de cermica. http://www.bhg.com/bhg/decorating/

Ferias ms importantes del sector de manufacturas de cermicas en la

Unin Europea:
INNOWA Innovative WohnArt (Alemania)
Feria sobre productos de cermica, artes y artesanas, regalos, decoracin y
hogar, entre otros.
TrendSet (Living, Glassware, Ceramics, Gifts, Flowers and Stationery Exhibition) Alemania
Artes y artesanas, artculos de regalo, vidrio, porcelana y cermica, artculos
para el hogar.

Gifts and decorative accessories Revista mensual que contiene informacin sobre accesorios decorativos para el hogar,
contactos con minoristas, fabricantes y vendedores en general
Noticias de la industria, comercio , las nuevas tendencias.
http://www.giftsanddec.com/

Europacado, Trade Show for Gift Articles and Home Decoration (Belgica)

Ceramicaplus: La revista dedicada a la arquitectura e interiorismo con materiales cermicos. La publicacin recoge reportaje
de proyectos arquitectnicos y de interiorismo de actualidad, as
como las novedades y tendencias cocina, bao y azulejos y
porcelnicos. http://www.rbi.es/publicaciones/
ceramicaplus.htm

Feria y exhibicin sobre productos de cermica,

En Mejor Negocio: Encontrar anlisis sectorial, informacin

de empresas nacionales y extranjeras interesadas en hacer
negocios, y modelos de negocio interesantes. Contiene reportaje
prctico sobre temas transversales a la empresa: Marketing,
management, financiacin de inversiones o tecnologa.
http://www.mejornegocios.com/index.php?
command=transform&style=quienessomos

Feria dirigida al sector de decoracin del hogar, cermica, artesana textiles,

artculos para nios, entre otros.
CERCO, International Contemporary Ceramics Exhibition (Espaa)

EXPOHOGAR OTOO, International Trade Show of Gift and Home Articles (Espaa)
Feria dirigida al sector de decoracin del hogar, cermica, artesana textiles,
artculos decorativos, diseos y ultimas tendencias del mercado.
Precios del mercado Europeo
E-Directory: http://www.edirectory.co.uk/pf/880/mia/d/venezia+wall+hung+bidet/
pid/5694361