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ANALISIS TECNICO
1.1.
Caractersticas
mercados por
extensin del uso del
producto.
Investigaciones de
nuevas
Fuente especializacin.
aplicaciones.
Personal de vigilancia y Sistema de
mantenimiento.
distribucin
Extraccin
Zinc,
Ejemplos
Extraccin de
minerales.
Primera
transformacin
Productos
Produccin
Inversiones
Clientes
I+D
Distribucin
Plomo,
Cobre y
Plata
Grandes series
Importantes
Industrias
Administracin
Innovacin
Moda
Media
Nula
Detallistas
Tamao de la empresa:
De 200 a 500 empleados.- Es una empresa grande que
emite en la bolsa de valores.
Al 31 de diciembre del ao 2014, la empresa cont con una
fuerza laboral que se detalla en el cuadro siguiente,
conformada por personal de las diferentes planillas.
metales.
Mayores precios de plomo y estao debido a: (i) una recuperacin del
consumo de Estados Unidos en el caso del plomo y de China para el
estao; (ii) los stocks de estao se ubicaron en los niveles ms bajos
2%
respecto
de
2012,
impulsada
Produccin:
Durante el 2013 la produccin de mina subterrnea fue de 725 352 Tm de
mineral y se trat un total de 725 352 Tm en la planta concentradora. La
produccin super en 13 946 Tm (1,92%) la obtenida el ao anterior. Las
leyes de zinc y plata se incrementaron en 10% y 9% respectivamente, siendo
menores las leyes de cobre y plomo en -19% y -12,5% comparadas con el
ao 2012.
Produccin:
Durante el 2014 la produccin de mina subterrnea fue de 709 765 TMS de
mineral, una reduccin de 14 190 TMS (2%) frente a lo obtenido en el ao
anterior. El aporte de minado con taladros y Breasting mecanizado se
increment respecto al ao anterior, en 122 286 TMS (130%) y 111 834
TMS (146%), respectivamente.
La planta concentradora trat un total de 711 421 TMS, reduciendo 13 930
TMS (1,9%) respecto al ao anterior.
Las leyes de plata, plomo y zinc se situaron en 3,03 oz/t, 1,84% y 3,60%, lo
cual signific incrementos con respecto al ao 2013 de 13,5%, 13,1% y
3,7%, respectivamente, mientras que la ley de cobre se situ en 0.27%, una
reduccin de 45,7% comparado con el ao 2013.
La produccin total de concentrados disminuy en 3 127 TMS (4,8%). Los
concentrados de plomo y zinc se incrementaron en 1 632 TMS (10,1%) y
156 TMS (0,4%), mientras que el concentrado de cobre se redujo en 4 916
TMS (58,1%), respecto al ao 2013.
TM
S (1,2%), respectivamente. No se han considerado los finos de plata en el
concentrado de zinc por el hecho de que no son pagables.
INVERSIONES
En el ao 2010
Proyecto
Sistema de Drenaje del
Sedimentador de Sucshap
Reconstruccin del Comedor
Santa Rosa
Construccin de un Filtro
Inversiones
US$ 72,500.
Proyecto
Sistema de Bombeo de Agua de Mina en Catuva
Inversiones
US$ 122,499.
US$ 476,205.
US$ 17,378.
US$ 92,616.
US$ 117,950.
US$ 107,762.
US$ 33,021.
US$ 4,900.
objetivo.
Tajo Abierto Primavera: Las empresas ejecutoras concluyeron las Obras
Civiles del muro perimtrico y canal de coronacin, cerrando el presente
componente al 100%.
Escombrera Raurapata: Se concluy con la Ingeniera de Detalle y
En el ao 2012
En el ao 2013
Proyectos
Construccin de vestuarios y campamentos nuevos
Recrecimiento del depsito de relaves Nieveucro II
Cierre de escombrera Polvorn
Canal de coronacin de Shucshapaj
Inversin
USD 784 924.
USD 391 815.
USD 665 025.
USD 385 885.
Catuva
Plan director de campamentos: Mster Plan
Construccin de poza para secado de lodos No. 2
En el ao 2014
En el 2014 se concluyeron o iniciaron diversos proyectos, entre los que se
destacan los siguientes:
Sistema de bombeo de Flor de Loto
Ingemin Service SAC ejecut el segundo sistema de bombeo de agua
de mina que impulsa un caudal de 150 lt/s de agua del nivel 200 al
civiles.
Cierre de desmonteras Yanco, Niococha (etapa I) y Nio
perdido
Nuevos mdulos campamentos: 32 habitaciones
PERSONAL
En el ao 2010
Fuerza Laboral.- Al 31 de diciembre del ao 2010 la empresa cont con la
fuerza laboral que se detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal
de las diferentes planillas, que significa un incremento de 12.5%:
En el ao 2011
Fuerza Laboral.- Al 31 de diciembre del 2011, la empresa cont con la
fuerza laboral que se detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal
de las diferentes planillas:
En el ao 2012
Fuerza laboral
En el ao 2013
Fuerza laboral
Al 31 de diciembre del ao 2013, la Empresa cont con una fuerza laboral
que se detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal de las
diferentes planillas.
Asistencia al trabajo
Durante el 2013 el nivel de ausentismo fue de 3 812 das, debido
principalmente a las ausencias obtenidas por descansos mdicos y permisos
sin goce de haberes.
En el ao 2014
Fuerza laboral
Al 31 de diciembre del ao 2014, la empresa cont con una fuerza laboral que se
detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal de las diferentes
planillas.
Asistencia al trabajo
Durante el 2014 el nivel de ausentismo fue de 3 509 das, debido principalmente
a ausencias justificadas por descansos mdicos y permisos sin goce de haberes.
2. Anlisis Externo
1. Mercado
PRECIOS DE LOS METALES
En el Ao 2010
Se muestra en los siguientes grficos la variacin de los precios del
cobre, plomo, zinc y plata, segn L.M.E.(Londres):
En el Ao 2011
En el Ao 2012
En el Ao 2013
Cobre
En el 2013 el precio promedio del cobre alcanz los USD 3,32 por libra, casi 8%
menos que en el 2012, a pesar del mayor consumo del metal a nivel mundial. Esta
cada se explica principalmente por dos razones: (i) el aumento de las ventas
especulativas de cobre, que alcanzaron mximos histricos, ante la expectativa de
menores precios; y (ii) una importante sobreoferta del metal por segundo ao
consecutivo.
Zinc
En el 2013 el precio promedio fue de cUS$ 86,6 por libra, 2% menos que en el 2012.
Esta cada se explica principalmente por la sobreoferta del metal, especialmente durante
la primera mitad del ao, a pesar del mayor consumo de zinc a nivel mundial.
Plomo
La cotizacin promedio del plomo tuvo uno de los mejores desempeos del 2013, ya
que aument 3,7% y alcanz los cUS$ 98 por libra. Este buen desempeo se basa en un
crecimiento importante del consumo de plomo a nivel global, en un contexto de cada
de la produccin de dicho metal.
Plata
En el 2013 el precio promedio de la plata fue de USD 23,9 por onza, 23% menor que en
el 2012. La cada la cotizacin se explica por la menor demanda del metal como activo
refugio ante las seales de recuperacin de la economa de Estados Unidos.
En el Ao 2014
Cobre
A pesar del mayor consumo del metal a nivel mundial, en el 2014 el precio promedio del
cobre descendi a US$ 3,10 por libra, casi 7% menos que en el 2013.
Zinc
El precio promedio fue de US$ 0,98 por libra, 12,6% mayor que en el 2013. La subida
en el precio se explica por el exceso de demanda del metal en el 2014, tras un aumento
de la oferta en el 2013.
Plomo
La cotizacin promedio del plomo cay 2% en el 2014 y, en promedio, fue de US$ 0,96
por libra.
Plata
En el 2014 el precio promedio de la plata fue de US$ 19,1 por onza, 21% menor que en
el 2013. El precio de la plata fue uno de los que ms cay durante el 2014 por la menor
demanda del metal como activo refugio ante las seales de recuperacin de la economa
de Estados Unidos.
CONCLUCIONES:
2010
producido. Este gasto representa el 2.9% del total de las ventas en el presente
2011
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2011 con respecto al ao 2010, esta
explicado por lo siguiente:
2012
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2012 con respecto al 2011 se debe,
sobre todo, a la disminucin del precio de los metales.
El rubro Otros gastos operativos ha aumentado en 9%, a raz de los mayores gastos
de exploracin en los proyectos aledaos y fuera de la Unidad Minera, y a bajas por
obsolescencia de maquinaria y equipo.
La utilidad de operacin ha disminuido en 40% con respecto al 2011, dando como
resultado que el margen operativo de la Empresa baje de 21% a 9%.
2013
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2013 respecto del ao 2012, se debe
principalmente a la disminucin en la cotizacin del precio del cobre y zinc (8% y
2% respectivamente), y al menor volumen de ventas de cobre y plomo (18% y 6%
respectivamente).
La utilidad bruta ha disminuido en 85% con respecto al ao 2012, debido
principalmente a una reduccin de las ventas en 11% y un incremento del costo de
ventas en 9%.
Los gastos operativos se han incrementado en 36%, explicado en gran medida a un
mayor gasto de exploracin en la unidad minera, esto fue parcialmente compensado
por una reduccin del gasto administrativo.
La utilidad de operacin ha disminuido en 307% respecto del ao 2012, dando
como resultado que el margen operativo de la Compaa disminuya de 7.5% a
-17.6%.
2014
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2014 respecto del ao 2013, se debe
principalmente a la disminucin en la cotizacin del precio de la plata, plomo y
cobre (21%, 2% y 7%, respectivamente), y al menor volumen de ventas de
concentrado de cobre (57%), parcialmente compensado por el aumento en la
cotizacin del precio del zinc (13%).
La utilidad bruta ha disminuido en 18% con respecto al ao 2013, debido
principalmente a una reduccin de las ventas en 9%.
La utilidad operativa aument en 26% respecto del ao 2013, debido a que los
gastos operativos han disminuido en 25%, explicado en gran medida a un menor
1.2.
Indicadora
Volumen global de
produccin de fabrica
Frmula de clculo
Volumen de negocios
+- Variacin de stock
En proceso
Producto final
2010
2011
2013
2014
64,69
5
60,178
65,743
51,21
6
TMS
TMS
TMS
TMS
2112h
2112h
2112h
2112h
Tasa de evolucin
+Trabajos realizados
por la minera
Volumen global de
Eleccin de un tipo de
produccin presentada unidad de medida
en unidades fsicas
homognea
Volumen global de
Tipo estndar por
horas producidas
nmero de artculos
producidos
1.2.2. Indicadores de calidad
Indicadora
Devoluciones de
clientes
Control de calidad
Frmula de clculo
Total de devoluciones en
valor o en volumen
volumen de ventas
o cifras de ventas
Valor total de los
minerales recha z ados
produccin total
2010
2011
2013
2014
1.3.
1.4.
Tipo de
medios
Minera
Nombre o
descripcin
del material
Zinc
Plomo
Cobre
Tipo de
trabajo
realizado
Extraccin
Capacidad de
extraccin
Buena y
regular en
algunos aos
Ao de
construccin
Observaciones
particulares
Del 2010
-2014
La actividad de
extraccin en lo
que concierne
cantidad
disminuyo a
partir del 2013
Criterios de Evaluacin
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES FIJAS
Superficie y situacin del terreno
Superficie de los locales
Disposicin y concepcin de los locales
Costes de mantenimiento y utilizacin de los locales
Adaptacin de las instalaciones a la actividad
Condiciones de trabajo en las instalaciones
Dbil
Medio
X
X
X
X
X
X
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aspecto psicolgicos
Temperatura
Ruido
Luminosidad
Vibraciones
Postura
Carga dinmica
Presin de tiempo
Complejidad - velocidad
Atencin
Minuciosidad
Iniciativa
Status social
Comunicaciones
Cooperacin
Identificacin con la materia prima
Tiempo de trabajo
1.5.
CONCEPTO
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con escalas operativas?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con tiempos estandar?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con nomenclaturas de los materiales y piezas ?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con definicin de herramientas?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con definisin de regulacin de maquinarias?
Busqueda sistemtica de la tipificacin de los procesos de
fabricacin
Busqueda de la estandariacin de materiales y piezas sueltas
Analisis peridico de los incidentes en extraccin con los
responsables.
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
CONCEPTO
El lanamiento de pedidos de minerales es autctono o se
encuentra influido directamente por la funcin comercial?
Se intenta realizar verdaderas series econmicas?
Se procede a cifrar de forma provicional al plan de carga (por
talleres o por maquinarias) a partir de tiempos estandarizados?
En el supuesto de problemas de extraccin se adecuan los
horarios o se rrecurren a la sub contratacin?
Se a definido el exceso de existencias en talleres por una
cantidad en TM ?
Se analizan los retrasos en extraccin por algunas de estas
causas?
Absentismo del personal
Averias en maquinarias
Retrazo de los trabajadores
Tiempos incorrectos
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CONCEPTO
Existencia de un sistema de control o de indicadores de volumen
SI
NO
de mineral
Global
Semanal
Presencia de un sistema de control de las actividades del
personal:
Global por taller
Individual
Existencia de una tcnica de verificacin del rendimiento y uso:
De materiales
De suministros
Existencias de un sistema de control de la utilizacin y del
tiempo de trabajo de las maquinaras
X
X
X
X
X
X
X
SI
NO
X
X
X
X
X
Cuestionario de Seguridad
CONCEPTO
SI
NO
X
X
X
X
X
X
accidentes de trabajo
1.6.
Puntos claves
TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS
Avances tecnolgicos
Dominio del oficio
Proteccin de los conocimientos tcnicos
I+D
MEDIOS Y MATERIALES
Edificios y ubicacin
Estado y proteccin del material
Adaptacin material/mineral
Coste de utilizacin del material
MEDIOS HUMANOS
Importancia / nivel de planilla
Cualificacin
Productividad
Valor de los mandos intermedios
Relaciones humanas
MTODOS DE GESTIN DE PRODUCCIN
Estudios y mtodos
Escalas operativas
Nomenclaturas
Estandarizacin
Planificacin y lanzamiento
Calidad en relacin comercial / extraccin
Series econmicas
Seguimiento de los programas, respeto a los plazos
Control de extraccin
Control de actividades mineras
Control de compradores
Gestin y control de calidad
Gestin de equipos y mantenimientos
Mtodos de mantenimientos
Higiene y seguridad
Condiciones de trabajo
Medios materiales
Equipos individuales
Dbil
Medio
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cusas interna:
Averas de maquinarias: mtodos de gestin de
1.7.
Causas Externas:
Retraso
de materiales como son los explosivos, etc. por parte de
Averasde
deentrega
maquinarias
Productividad de los trabajadores
Logstica de extraccin
Problema importante y urgente posibles soluciones (recomendaciones)
Iniciar nuevas
exploraciones
operacionessin esperar el desgaste o la rotura de las maquinarias
Seguir
la evolucinytecnolgica