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NDICE
1. Introduo......................................................................................................................................................................2
2. Indicadores estatsticos..................................................................................................................................................9
3. Gastos em educao ....................................................................................................................................................11
3.1 Gastos pblicos Dados gerais........................................................................................................................12
3.2 Estrutura de financiamento pblico da educao.............................................................................................16
3.3 Oramentos municipal, estadual e federal........................................................................................................21
3.4 Gastos privados em educao..........................................................................................................................25
4. Identificao e anlise das deficincias dos servios pblicos de educao...............................................................28
5 Mercado privado de educao e suas tendncias........................................................................................................33
6. Compras governamentais de servios e produtos para educao...............................................................................37
6.1 Dicas sobre licitaes em educao ................................................................................................................38
6.2 Provedores de produtos/servios para educao pblica.................................................................................41
6.3 Entraves polticos e regulatrios.......................................................................................................................44
7. Mapa de oportunidades................................................................................................................................................47
8. Concluses...................................................................................................................................................................51
1. INTRODUO
O ESTUDO
OBJETIVO
IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES DE NEGCIOS MAIS PROMISSORAS,
EM FUNO DA CARNCIA DE OFERTA E DAS POTENCIAIS
RESTRIES REGULATRIAS, NO SETOR DE EDUCAO PARA A
POPULAO DE BAIXA RENDA NO BRASIL (COM FOCO NOS ESTADOS
DE ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO
E SO PAULO)
CRONOGRAMA
JANEIRO A MAIO DE 2013
COORDENAO DO ESTUDO
www.potenciaventures.net
www.inspirare.org.br
REALIZAO:
www.prospectiva.com
Consultoria estratgica especializada em projetos relacionados a negcios internacionais,
polticas pblicas e regulatrias. Seu diferencial est em oferecer aos clientes anlises que
combinam as estratgias do negcio em questo com o conhecimento de aes
governamentais que possam afet-las.
APOIO ESTRATGICO:
CLASSIFICAO
OFICIAL
PBLICO
ALVO
0-5 ANOS
6-14 ANOS
15-17 ANOS
>17 ANOS
II. Ensino
Fundamental
I. Ensino
infantil
III. Ensino
Mdio
IV. Ensino
Tcnico
EDUCAO BSICA
Responsabilidade de financiamento:
Esfera municipal
Esfera estadual
Esfera federal
Classe A
X > 10 SM
Classe B
5 SM > X < 10 SM
Classe C
2 SM > X < 5 SM
Classe D
1 SM > X < 2 SM
Classe E
X < 1 SM
Para definir a segmentao das classes sociais e fazer o cruzamento entre as diversas bases de dados coletadas
nas pesquisas analisadas, optamos pela utilizao de unidades de salrios mnimos (SM) por domiclio, ao invs de
valores monetrios. Nas pesquisas onde no havia convergncia metodolgica, os valores foram padronizados de
forma a atender os critrios indicados no grfico acima.
8
METODOLOGIA DO ESTUDO
DADOS ESTATSTICOS
Populao e
educao
Uso de tecnologia /
internet
Comparativo
Internacional
Oramento pblico/
compras
ENTREVISTAS
Gestores (federal, estadual e municipal), Empreendedores, Diretores de escolas, Professores universitrios,
ONGs e Fundaes, Empresas e Associaes Empresariais, Investidores e Especialistas em Educao
VARIVEIS
Oferta de servios pblicos
e privados de educao
Gargalos/
deficincias
Polticas pblicas
para educao
Arcabouo
regulatrio
INSTITUIES ANALISADAS
Eventos: Educar Educador 2013, Transformar 2013, Guia de Tecnologias do MEC, provedores de
produtos/servios de educao, busca na internet e indicaes da Artemisia, Inspirare, Potencia, Virtuose e
Vox Capital
2. INDICADORES ESTATSTICOS
MAIOR
MENOR
MENOR
Fonte: Prospectiva
MAIOR
11
3. GASTOS EM EDUCAO
4,9
5
3,9
0,9
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
1,7
1,8
1,6
1,8
1,9
1,6
1,6
1,7
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3
2
0,8
1
0
Municpios
Estados e DF
14%
Unio
16%
10%
Educao Infantil
Educao Bsica
EF - Anos Iniciais
Educao Superior
86%
Fonte: INEP/MEC
37%
37%
EF - Anos Finais
EM
14
3342
2336
2276
Educao Infantil
EF - Anos Iniciais
EF - Anos Finais
EM
Educao Superior
10,5
10,1
8,7
8,2
7,9
6,7
2000
Fonte: INEP/MEC (2010)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
6,1
2007
5,6
2008
5,1
2009
15
4.525
4500
3.906
4000
3500
3.153
3.933
3.674
2.989
3000
2500
2.113
2.074
2000
1.373
1500
1.688
1.581
1.676
1000
500
0
AL
BA
MG
PE
RJ
SP
MEC estabelece anualmente valor mnimo a ser investido pelos governos por aluno da educao
bsica pblica. Os estados que no possuem recursos para atingir valor mnimo recebem ajuda do
FUNDEB para complementar o valor.
16
E. Mdio
E. Profissional
Municipal
Estadual
Federal
Rede municipal concentra 46% das matrculas pblicas e
64% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas.
Rede estadual concentra 38% das matrculas pblicas e
16% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas.
Rede federal concentra 4% das matrculas pblicas e
0,02% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas.
Ncleo de financiamento
Presena de matrculas
AL, MG e SP tm concentrao mais alta de EF1 estadual do que nos outros estados.
Com exceo de SP, todos os estados analisados tm alto ndice de EF2 municipalizado.
E. Infantil
18
ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA
EDUCAO POR ESFERA DE GOVERNO
Composio dos recursos financeiros destinados a educao
Unio
Estados
Municpios
Oramentrios
Oramentrios
Oramentrios
Contribuio social
Transferncias
Transferncias
Salrio-Educao/quota Federal
Contribuio sobre o lucro lquido
Contribuio para a seguridade
social
Receitas brutas de prognsticos
Salrio-Educao/quota Federal
Oramento da Unio
Aplicao do Salrio-Educao/
quota Federal
Fontes do FNDE
Misto
Contribuio social
Salrio-Educao/quota Estadual
Salrio-Educao/quota Estadual
Salrio-Educao/quota Federal
Salrio-Educao/quota Municipal
Oramentrio do Estado
Oramentrio da Unio
Aplicao do Salrio-Educao/
quota Federal
Fontes do FNDE
Outros
Outros
Outros
19
FUNDEB
OBJETIVOS DO FUNDEB
Concorrer para a
Universalizao da
Educao Bsica
Promover
Equidade
Melhorar a
Qualidade do Ensino
Valorizar os
Profissionais da
Educao
Fonte: MEC
20
Unio
R$ 10
bilhes
FNDE
FIES
Outros programas
Alimentao, formao
de professores,
Dinheiro Direto etc.
Professores e
profissionais que
exercem atividades
de suporte
pedaggico
Instalaes e
equipamentos
necessrios ao
ensino, uso e
manuteno de bens
e servios, aquisio
de material didtico,
transporte escolar,
entre outros
R$ 6
bilhes
R$ 11
bilhes
Estados
Municpios
R$ 70
bilhes
FUNDEB
21
3.3 ORAMENTOS
MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
Municpios
R$38 bi
R$76 bi
R$66 bi
R$6 bi
R$3,5 bi
R$3,5 bi
R$3 bi
R$0,5 bi
(-) Transferncias
Oramentrias
R$ ----
(+) Transferncias
Oramentrias
R$6 bi
R$3 bi
R$11 bi
R$10 bi
Quantia disponvel:
R$2 bi
R$0,6 bi
(+) Transferncias
Oramentrias
R$2 bi
R$3 bi
R$21 bi
Quantia disponvel:
R$ 30 bilhes
R$ 75 bilhes
R$ 96 bilhes
15%
37%
48%
(*) 60% da CS do Salrio Educao dividida entre Estados e Municpios utilizando a proporo aproximada das matrculas em cada rede (45% e 55%, respectivamente)
Fonte: Prospectiva com dados do Tesouro Nacional
23
Foco:
E. Mdio
E. Tcnico
E. Superior
Estados
Foco:
E. Fundamental*
E. Mdio
Municpios
Foco:
E. Infantil
E. Fundamental*
Governo Federal
(*) Pelo menos 15% dos 25% da receita lquida de impostos deve ser destinado ao E. Fundamental.
Fonte: Prospectiva.
24
Mercado
Potencial:
50% gastos pelos estados e municpios de AL, BA, MG, PE, RJ, SP
~R$60 bi
25
15,52
2,76
Cursos Regulares Cursos Superiores
Outros Cursos e
Atividades
5,31
6,03%
8,19%
4,26%
3,91
Outros
25,97%
23,95%
31,60%
27
Ao dividir os gastos privados com educao por faixa de renda, observa-se uma
redistribuio dos investimentos conforme as respectivas rendas familiares.
Os gastos mensais em educao para classe CDE vo de R$ 6,83 (at 2 SM) a R$ 29,01
(entre 3 e 5 SM), sendo que material escolar corresponde a uma parte significativa do
oramento destinado educao. Este percentual para classe E de 43,34% e cai para
16,55% para a classe C.
Por outro lado, gastos com cursos superiores representam maior parcela do oramento
para as famlias de maior renda. Este gasto corresponde a 9,52% do oramento para a
classe E, sobe para 27,99% para a classe C.
28
ESTATSTICAS,
NOTCIAS E ESTUDOS
PUBLICADOS
(seo 2)
Mtodo pedaggico
desconectado da realidade do
aluno
Ineficincia na gesto
educacional e administrativa
Restries de financiamento
(mau uso dos recursos)
20 METAS DO PNE
5 METAS
MOVIMENTO TODOS
PELA EDUCAO
ENTREVISTAS
30
32
RESTRIES DE FINANCIAMENTO
FOCO DE ATUAO: forte presena em sistemas de ensino apostilados e produo de material didtico.
Porm, com as discusses em torno de polticas pblicas para o ensino mdio e a preocupao de criar
demanda para o nvel superior de ensino, onde alguns j atuam, h empresas considerando ampliar atuao
em escolas de educao bsica.
38 mil estabelecimentos
(Educao Bsica)
7 milhes de alunos
(Educao Bsica)
1 milho de funcionrios
(Educao Bsica)
ESCOLAS PRIVADAS
Oferta para a base da pirmide
pulverizada e fragmentada.
Escolas so majoritariamente de pequeno e
mdio porte.
Mensalidade baixa obtida com ganho de
escala
Classe C impulsiona o crescimento da oferta
e da qualidade em regies de menor renda.
37.551
AL
494
BA
2.097
MG
4.137
PE
2.370
RJ
4.160
SP
9.787
TRANSIO DEMOGRFICA:
O aumento de renda sobretudo da classe C (50% da populao brasileira) tem compensado o decrscimo na taxa
de natalidade do pas, a qual impacta fortemente a taxa de matrculas, garantindo o crescimento do setor.
Fonte: Prospectiva com base nos dados do Censo Escolar 2011
36
R$180
R$600
Perfil do consumidor padro: Me da classe C com ensino mdio completo e inserida no mercado de trabalho.
37
CONVITE
TOMADA DE
PREOS
CONCORRNCIA
LEILO
CONCURSO
PREGO
Tipos: Menor preo, Melhor tcnica, Tcnica e preo, Maior lance (leilo ou concorrncia)
(*) Acima de R$ 150 milhes obrigatria Audincia Pblica antes da publicao do edital.
Modalidades que normalmente no se aplicam rea de educao.
40
Escola da
rede
Municipal/
Estadual
(Diretoria)
Secretaria
Municipal/
Estadual de
Educao
(e.g.. Coordenadoria de
infraestrutura de
servios ou Diretoria de
ensino regional)
Lanamento do Edital
(Descrio do objeto e
pr-requisitos tcnicos/
empresariais)*
Seleo e
contratao da
empresa/ONG
(pela Secretaria)
Entrega
do
produto/
Prestao
do servio
(na escola)
Dispensa como
fornecedor exclusivo:
preciso certido emitida
por rgos especializados.
Contratao feita pela Secretaria de Educao (Municipal/Estadual), podendo ter dispensa de licitao (slide seguinte).
Normalmente feita para toda a rede local, porm h a possiblidade de iniciativas pontuais.
possvel a venda de servio embutido como assistncia tcnica de um produto.
Nota-se que a escola no escolhe deliberadamente a contratante. Para programas Municipais/Estaduais com servios de
ONGs, por exemplo, a Secretaria contrata um grupo de organizaes que prestam o servio desejado e, se a escola opta
por participar do programa, recebe a consultoria de uma das empresas para execut-lo.
Diretoria das escolas pblicas: Apenas gastos cotidianos (e.g.. manuteno predial ou artigos de baixo valor). Restrio
de fundos a principal barreira para demais contrataes.
H auxlio do MEC para a adoo das iniciativas listadas no Guia de Tecnologias do MEC pelas escolas pblicas.
(*) Especificao do objeto pode j ser restritivo em alguns casos (e.g.. software Autodesk) , alm da exigncia de atestado de capacidade tcnica
(emitido cliente prvio) e outras comprovaes da organizao (e.g.. patrimnio lquido mnimo).
Fonte: Prospectiva.
41
1%
19%
Total de municpios
do estado de SP: 645
11%
7%
At 10 mil
40%
De 10 mil a 50 mil
De 50 mil a 100 mil
81%
40%
Nenhuma parceria
Do total de municpios do estado de So Paulo, 522 municpios j fizeram algum tipo de parceria com
empresas do setor privado ou filantrpicas para o provimento de servios de educao.
Dada a distribuio populacional natural dos municpios, a atuao das empresas privadas de
educao ocorre predominantemente em municpios de at 50 mil habitantes.
43
Total de parcerias /
contratos nos municpios
do estado de SP: 945 (1996-2011)
16%
Empresa do setor
privado
Filantrpicas (ONGs,
fundaes, OSCIPs)
172
122
53
19%
No informado
64
65%
15
Outros
Nenhuma
parceria
Servios privados de educao se concentram em sistemas de ensino apostilados e na oferta de vagas no EI.
A atuao das instituies filantrpicas se concentra na oferta de vagas em creches. Porm, h algumas parcerias de
ONGs envolvendo capacitao profissional de professores e assessoria gesto educacional.
Em relao media nacional, So Paulo o estado com mais municpios que terceirizaram a compra de material didtico.
Em 2010, 23% dos municpios paulistas no aderiram ao Plano Nacional do Livro Didtico (Observatrio da Educao).
A deciso dos pequenos municpios de optarem pelos sistemas didticos apostilados geralmente ocorre por estes
possurem menores condies para implementar polticas educacionais prprias.
44
AREAS
Lei 8.666/93
Insumos e material de Editais exclusivos a micro empresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP)
30% do total de gneros alimentcios (PNAE ) devem ser ofertados por agricultura
consumo
familiar
NVEL DE
ENSINO
TODOS
Formao de
professores
EF, EM
Metodologia de ensino
Lei 8.666/93
Resistncias dos professores e sindicatos
EI, EF, EM
Sistemas de avaliao
Lei 8.666/93
Dispensa de licitao para fundaes e institutos (art. 24 / Lei 8666/93)
EF, EM
EF, EM
Lei 8.666/93
Programas Brasil Profissionalizado (ET) e Proinfncia (EI) possuem
especificaes prprias para a construo de unidades.
TODOS
Fonte: Prospectiva
46
AREAS
NVEL DE
ENSINO
Infraestrutura
tecnolgica
Lei 8.666/93
FNDE tem concentrado grandes compras do MEC.
TODOS
Cursos e atividades
complementares
EF, EM, ET
EF, EM
EI, EF, EM
Financiamento
educacional
ET
Acesso informao
TODOS
Fonte: Prospectiva
47
7. MAPA DE OPORTUNIDADES
Insumos e
Materiais
Servios de
Apoio
Produo de
Objetos
Formao de
Professores
Infraestrutura
Tecnolgica
Certificao de
Cursos
Avaliao
Servios e
Obras Civis
Cursos e Atividades
Complementares
Formao, Mtodo
e Avaliao
Infraestrutura
Cursos e Objetos
Educacionais
Gesto
Educacional
Metodologia de
Ensino
Gesto
Administrativa
Gesto
Financiamento
Educacional
Acesso
Informao
Solues No-Tecnolgicas
Solues Tecnolgicas ( T I )
VARVEIS
TRANSVERSAIS
Todas as iniciativas de
produtos e servios de
educao mapeadas
durante o estudo foram
classificadas de acordo
com os segmentos de
atuao deste slide.
Distribuio
B2B
B2C
B2G
49
Gesto Educacional: servios e produtos relacionados s atividades educacionais das instituies e que
permitam aos gestores e professores gerenciar o processo educativo.
Infraestrutura
Servios e Obras Civis: servios de obras, reformas ou construo fsica de escolas e creches
Cursos e Atividades Complementares: cursos e atividades que complementam a formao dos alunos,
como cursos de lnguas, atividades de contraturno e reforo.
Financiamento Educacional
Acesso Informao
Uso de meios de comunicao impresso e digital para publicar e disseminar informaes teis sobre
educao.
Variveis Transversais
Solues Tecnolgicas: uso de tecnologia da informao para oferecer qualquer um dos produtos e
servios listados acima, incluindo distribuio.
51
8. PRINCIPAIS CONCLUSES
B2G
B2B
Gesto administrativa: oferta pblica deficiente e produtos diferenciados teriam espao nas contrataes pblicas
(B2G). Servios de consultoria para mudana organizacional e processos so um nicho ainda pouco explorado por
empreendedores. No setor privado, h espao para solues B2B em escolas profissionalizantes e tcnicas.
B2G
B2B
Gesto educacional: novos entrantes podem usufruir da tecnologia j existente para oferecer produtos de baixo
custo e preferencialmente offline, tanto para mercado pblico como para escolas tcnicas privadas.
B2G
B2B
Insumos e material de consumo: potencial para novas oportunidades em B2G e B2B com um grau maior de
especializao e foco em educao, sobretudo em material escolar.
Avaliao: presso social por melhora nos indicadores de educao pode aumentar demanda pblica por avaliaes
externas (de larga escala) e internas (em sala de aula) em municpios mdios e pequenos.
B2G
Metodologia de ensino: produtos diferenciados com resultados efetivos na aprendizagem dos alunos pode ter espao
nas contrataes pblicas (B2G), principalmente em matemtica e cincias (EF2/EM), cujos indicadores de avaliao
so muito ruins.
B2G
B2G
B2G
B2B
Formao de professores: oferta pblica est concentrada em EF1. Cursos de formao continuada para
professores especialistas do EF2 e EM, principalmente nas reas com maior dficit de professores (cincias e
matemtica) poderiam melhorar os indicadores de avaliao. Tambm pode haver oportunidades para formao e
atualizao tecnolgica nas contrataes pblicas (B2G).
Infraestrutura tecnolgica: equipamentos tecnolgicos como lousas digitais, projetores multimdia, retroprojetores,
acessrios de udio, podem ser ofertados por players de pequeno e mdio porte. Rede de escolas municipais (B2G)
so aquelas que possuem infraestrutura tecnolgica mais precria. Escolas tcnicas privadas tambm poderiam
demandar equipamento tecnolgico.
53
B2G
B2C
B2G
B2B
B2C
Cursos e atividades complementares: poucas iniciativas pblicas de cursos de idiomas online para pblico DE, o
que abre oportunidades B2G a serem exploradas. No caso de oportunidades B2C, o descasamento da oferta pblica e
privada de cursos tcnicos e profissionalizantes com demanda de mercado abre oportunidades para criao de cursos
profissionalizantes alinhados com demanda local. Escolas de tempo integral demandam opes educativas para o
contraturno.
Produo de objetos: apesar da grande quantidade de objetos produzidos, a oferta ainda falha para vdeoaulas para o EF2 e games e kits para o EF1, que poderiam ser criados tanto para comercializao B2G, quanto
B2C (desde que por valores acessveis) e B2B (considerando principalmente as escolas particulares de cursos
tcnicos/profissionalizantes). Plataformas adaptativas tambm so importantes tendncias para personalizao do
ensino
Ferramenta para criao de objetos: Baixa oferta de ferramentas para criao de objetos pode ser oportunidade B2G
se distribuio do produto for feita em conjunto com capacitao dos professores para uso.
B2G
B2G
B2C
Acesso informao: negcios B2C ou B2G que pudessem trazer informaes de cursos EJA, tcnicos, prvestibular e idiomas (gratuitos ou acessveis ao pblico CDE) poderiam se destacar. Outra oportunidade a oferta de
informaes para orientao s famlias.
54
MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES
NO ENCONTRADAS NAS DEMAIS REAS
OPORTUNIDADE
Certificao de
Cursos
No identificada
DEFICINCIA
IDENTIFICADA
No identificada
No h empresa voltada
exclusivamente para educao
Financiamento
Educacional
Gesto
Administrativa
Servios de
Apoio
Servios e Obras
Civis
55
Maior
Ferramentas
para Criao de
Objetos
Gesto
Educacional
Gesto
Administrativa
Metodologia
de Ensino
Acesso
Informao
Cursos e
Atividades
Complementares
Formao de
Professores
ET
Produo de
Objetos
Avaliao
Infraestrutura
Tecnolgica
Menor
Insumos e
Materiais
Menor
Maior
56
Avaliao
EF
Municpios pequenos e
mdios nos 6 estados
Formao de professores
(+ Metodologia?)
EI, EF, EM
Produo de objetos
EF2
PE e AL
Cursos e atividades
complementares
ET
Todos os 6 estados
Gesto educacional
EF1
Municpios pequenos
nos 6 estados
EF, EM
Todos os 6 estados
57
Acesso informao
(portal info sobre oferta)
Municpios mdios e
grandes
Cursos e atividades
complementares
Todos os 6 estados
Servios de apoio
(manuteno)
EI, EF, EM
Municpios mdios e
grandes
Financiamento
educacional
EM/ET e ET
AL, BA e PE
Nota: As iniciativas listadas extrapolam a definio das classificaes que foram acordadas durante elaborao de mapa de oportunidades. Por
essa razo, h oportunidades potenciais que no esto classificadas em nenhum dos funis.
58