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RQ.IMS.260.

6 - Plano de
Acompanhamento de Projeto Winthor
Home Center - Material Construo

IDENTIFICAO DO CLIENTE
NOME:

CDIGO:

Parametrizao
Plano de Acompanhamento

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade


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TREINAMENTO PARAMETRIZAO
NDICE
CONFIGURAES E PARMETROS ........................................................................................................ 7
Atualizar Verso WinThor .................................................................................................................... 7
Atualizar Banco de Dados ................................................................................................................... 8
Atualizar Procedures Gerais ................................................................................................................ 9
Parmetros da Presidncia .................................................................................................................10
Atualizar Funes de Venda ...............................................................................................................11
Atualizaes de Procedures Venda ....................................................................................................12
COMERCIAL ..............................................................................................................................................13
Cadastrar Departamentos...................................................................................................................13
Cadastrar as Sees de cada Departamento ......................................................................................14
Cadastrar Categoria ...........................................................................................................................15
Cadastrar Subcategoria ......................................................................................................................16
Cadastrar Ramos de Atividade ...........................................................................................................17
Cadastrar Distribuio ........................................................................................................................18
Cadastrar Supervisores de Venda ......................................................................................................19
Cadastrar Vendedores RCA ...............................................................................................................20
Cadastrar Profissional (pcvar).............................................................................................................21
Cadastrar Comisso Fixa ...................................................................................................................22
Vincular RCA a Distribuio ................................................................................................................23
Cadastrar Planos de Pagamento ........................................................................................................24
Cadastrar Regies de Venda ..............................................................................................................25
Conferir Lista de Clientes por RCA .....................................................................................................26
Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econmico) ..................................................................................27
Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente ........................................................................................28
Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor...........................................................................29
Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda ..............................................................................30
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econmico) ...........................................................................31
Cadastrar Transportadora...................................................................................................................32
Cadastrar Unidades ............................................................................................................................33
Cadastrar Parmetros Comerciais do Produto ....................................................................................34
Vincular Fornecedor e Distribuio .....................................................................................................35
FISCAL ......................................................................................................................................................36
Cadastrar Figuras Tributrias .............................................................................................................36
Atualizar Tributao ECF ....................................................................................................................37
Cadastrar Tributao de PIS/COFINS ................................................................................................38
Cadastrar NCM ..................................................................................................................................39
Cadastrar Cdigos Fiscais ..................................................................................................................40
Tributar Produtos para Venda por Estado ...........................................................................................41
Cadastrar Tributao de Produtos ......................................................................................................42
Cadastrar Tributao de Entrada ........................................................................................................43
FINANCEIRO .............................................................................................................................................44
Cadastrar Moedas ..............................................................................................................................44
Cadastrar Caixas e Contas Bancrias ................................................................................................45
Manter Integrao Bancria ................................................................................................................46
Cadastrar Ocorrncias Bancrias .......................................................................................................47
Cadastrar Grupo de Conta Gerencial ..................................................................................................48
Cadastrar Conta Gerencial .................................................................................................................49
Aprovar Cadastro de Conta Gerencial ................................................................................................50
Cadastrar Cobrana ...........................................................................................................................51
Aprovar Cadastro de Cobrana ..........................................................................................................52

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Cadastrar Histrico Padro.................................................................................................................53


Cadastrar Dados Comerciais do Cliente .............................................................................................54
Cadastrar Limite de Crdito ................................................................................................................55
Cadastrar Caixa .................................................................................................................................56
LOGSTICA ................................................................................................................................................57
Cadastrar Motivo de Devoluo de Cliente .........................................................................................57
Cadastrar Rotas de Entrega ...............................................................................................................58
Cadastrar Praas de Entrega..............................................................................................................59
Cadastrar Endereo de Entrega (pcvar) ..............................................................................................60
Cadastrar Sequncia de Entrega das Praas......................................................................................61
Cadastrar Veculos .............................................................................................................................62
Vincular Cliente a Praa de Entrega ...................................................................................................63
Informar Dados de Logstica de Produtos ...........................................................................................64
FILIAL/ USURIOS ....................................................................................................................................65
Cadastrar Filial ...................................................................................................................................65
Cadastrar Setores e Usurios .............................................................................................................66
Permitir acesso rotina ......................................................................................................................67
Permitir acesso dados .....................................................................................................................68
Definir Setor de Operadores e Fiscais de Caixas ................................................................................69
Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa...........................................................................................70
Cadastrar Parmetros Gerais do Sistema ...........................................................................................71
Cadastrar Layouts Matriciais...............................................................................................................72
Cadastrar Layouts para Integrao Bancria ......................................................................................73
MIGRAO ................................................................................................................................................74
Gerar Dados para a Migrao.............................................................................................................74
Validar Estrutura de Arquivo TXT........................................................................................................75
Enviar os arquivos de dados ...............................................................................................................76
Conferncias ......................................................................................................................................77

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rea

Atividade

Rotina

Configuraes e Parmetros

Atualizar Verso WinThor

Peso

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Fazer download de rotinas para o servidor de executveis utilizando o programa
Winthor Upgrade II
2. Atualizar rotinas baixadas
3. Realizar backup de rotina
4. Lista rotinas atualizadas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Configuraes e Parmetros

Atualizar Banco de Dados

Peso

560

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Criar ou Alterar tabelas e campos
2. Criar ou Alterar ndices
3. Criar ou Alterar menu/permisses/frmulas
4. Para executar atualizao do banco de dados nenhum usurio deve ficar conectado
ao WinThor
5. Usar a opo Selecionar Todos o processo de atualizao mais demorado, pois
sero atualizadas todas as tabelas do banco de dados
6. Fazer atualizao preferencialmente de tabela(s) especfica(s) conforme seja
necessrio

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Configuraes e Parmetros

Atualizar Procedures Gerais

Peso

500

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Atualizar procedures Essenciais > Functions
2. Atualizar procedures Essenciais > Procedures
3. Atualizar procedures Essenciais > Triggers
4. Atualizar procedures Essenciais > Views
4. Atualizar procedures Acessrios > Functions
6. Atualizar procedures Acessrios > Procedures
7. Atualizar procedures Acessrios > Triggers
8. Atualizar procedures Acessrios > Views
9. Para executar atualizao de procedures nenhum usurio deve ficar conectado ao
WinThor
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria

10. Marcar na Aba Essenciais > Procedures a opo Pacote de Regras Fiscais
(FISCAL)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Configuraes e Parmetros

Parmetros da Presidncia

Peso

132

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Revisar / atualizar parmetros da presidncia > Parmetros Gerais
2. Revisar / atualizar parmetros da presidncia > Parmetros por Filial
3. Definir o tipo de tributao para Entrada de Mercadoria, parmetro 1533-Tipo
tributao de entrada
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria

4. Marcar = Sim, o parmetro 2506 Utiliza PIS/COFINS por figura tributria na venda
5. Definir se na Entrada de Mercadoria utiliza tributao PIS/COFINS por filial,
parmetros 2196-Utilizar tributao de PIS/COFINS por filial <geral> e 2481-2196Utilizar tributao de PIS/COFINS por filial <filial>

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Atividade

Rotina

Configuraes e Parmetros

Atualizar Funes de Venda

Peso

300

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Atualizar Package > Aba Procedures Mdulo 3
2. Atualizar Procedure > Aba Procedures Mdulo 3
3. Atualizar Fune > Aba Procedures Mdulo 3
4. Atualizar View > Aba Procedures Mdulo 3
5. Para executar atualizao de procedures nenhum usurio deve ficar conectado ao
WinThor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Configuraes e Parmetros

Atualizaes de Procedures Venda

Peso

1400

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Atualizar Procedures:
2. Para executar atualizao de procedures nenhum usurio deve ficar conectado ao
WinThor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Atividade

Rotina

Comercial

Cadastrar Departamentos

Peso

513

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Lista de departamentos que atendam a todos os produtos do mix vendido
2. Ideal entre 3 e 15 departamentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Atividade

Rotina

Peso

Comercial

Cadastrar as Sees de cada Departamento

571

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Ao menos uma seo em cada departamento cadastrado
2. Ideal at 10 sees por departamento

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Atividade

Rotina

Peso

Comercial

Cadastrar Categoria

549

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro categoria

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Peso

10

Comercial

Cadastrar Subcategoria

569

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de subcategoria

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

11

Comercial

Cadastrar Ramos de Atividade

512

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Ideal at 20 ramos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Atividade

Rotina

Peso

12

Comercial

Cadastrar Distribuio

555

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. No mnimo 1 (uma) distribuio para cada modelo de separao usado na empresa
('por rua' ou 'por pedido')

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Peso

13

Comercial

Cadastrar Supervisores de Venda

516

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Vnculo do supervisor ao seu cdigo de vendedor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

14

Comercial

Cadastrar Vendedores RCA

517

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Supervisor cadastrado como vendedor
2. Cadastro de vendedores respeitando o tipo correto (interno/externo/representante)
3. Vinculo do cdigo de supervisor a cada RCA
4. Bloqueio de todos os vendedores (RCAs) inativos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

15

Comercial

Cadastrar Profissional (pcvar)

340

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de profissionais (Decorador, pintor, arquiteto e etc).
2. Cadastro do tipo de comisso do produto.
3. Vinculo do profissional a vendedor (RCA)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

16

Comercial

Cadastrar Comisso Fixa

517

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de comisso por RCA em caso de comisso fixa por vendedor e tipo de
venda ( vista ou a prazo)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

17

Comercial

Vincular RCA a Distribuio

517

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Associao a cada vendedor ao seu respectivo cdigo de distribuio em caso de
separao por pedido de venda

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

18

Comercial

Cadastrar Planos de Pagamento

523

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de todos os planos de pagamentos
2. Conferir e ajustar o prazo mdio
3. Conferir e ajustar a coluna da tabela de preos
4. Conferir e ajustar o prazo em dias
5. Conferir e ajustar o tipo do plano
6. Conferir e ajustar os percentuais de acrscimo ou desconto

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

19

Comercial

Cadastrar Regies de Venda

519

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de todas as regies de venda
2. Conferir e ajustar os %s de frete da regio
3. Conferir e ajustar a UF da regio
4. Conferir e ajustar a situao da regio (Ativa / Inativa)
5. Conferir e ajustar a filial da regio

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

20

Comercial

Conferir Lista de Clientes por RCA

313

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Conferir e ajustar a lista de clientes por vendedor (RCA)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

21

Comercial

Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econmico)

302

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Informar o cdigo do cliente principal em cada cliente participante da rede

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

22

Comercial

Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente

302

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro do fornecedor de mercadoria para revenda como cliente. Cadastrar 1 cliente
para cada fornecedor (CNPJ) e no vincular um cliente a mais de um fornecedor.
2. Cadastro da filial como cliente

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

23

Comercial

Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor

256

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo AV AVISTA
2. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PF - PRAZO FIXO
3. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PD - PRAZO INDETERMINADO

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

24

Comercial

Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda

202

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro da filial como fornecedor
2. Cdigo de cliente do fornecedor de mercadoria de revenda para uso na devoluo a
fornecedor
3. Cdigo de comprador para o fornecedor de mercadoria de revenda
4. Prazo de entrega do fornecedor de mercadoria de revenda
5. Indicar os fornecedores de mercadoria pelo campo Revenda = Revenda
6. Cadastrar RCAS PJ como fornecedor
o Revenda = Proficional liberal
o Informar dados para impostos sobre NF de Servio
o Informar na rotina 132 os parmetros para a NF de Servio
1867 - CSRF - Alquota
1868 - CSRF - Valor mnimo para gerao do imposto
1869 - IRRF valor mnimo para gerao do imposto
1870 - INSS Alquota
1871 - INSS Valor mnimo para gerao do imposto

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo

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V 1.1

Sistema de Gesto da Qualidade


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

25

Comercial

Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econmico)

202

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cdigo do fornecedor principal para cada fornecedor do grupo

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

26

Comercial

Cadastrar Transportadora

202

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Indicar transportadoras pelo campo Revenda ='T'

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo

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rea

Atividade

Rotina

Peso

27

Comercial

Cadastrar Unidades

204

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de unidades para os produtos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

28

Comercial

Cadastrar Parmetros Comerciais do Produto

203

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Departamento e Seo
2. Embalagem
3. Unidade de venda
4. Quantidade na embalagem de venda (Qt Unit. Embalagem)
5. Quantidade na embalagem da indstria (Embalagem Master)
6. Unidade Mster
7. Fora de linha
8. Tempo de giro
9. %s de comisso conforme o tipo de vendedor (Interno, Externo e Representante)
10. Cdigo de fornecedor do produto

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

29

Comercial

Vincular Fornecedor e Distribuio

202

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Associao de fornecedor de mercadoria a um cdigo de distribuio (apenas
quando separao por pedido)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

30

Fiscal

Cadastrar Figuras Tributrias

514

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro das figuras tributrias para todos os tipos de incidncia de impostos na
SADA ou TRANSFERNCIA de produtos
2. Tratamento das alquotas de ICMS
3. Tratamento de Base Reduzida de Clculo
4. Tratamento de Substituio Tributria (IVA e Pauta)
5. Tratamento de IPI
6. Tratamento para pessoa jurdica e fsica
7. Mensagens impressas na Nota Fiscal
8. Carga tributria para composio do custo da venda
9. Cdigos fiscais das operaes
10 . Cadastrar os CFOP

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

31

Fiscal

Atualizar Tributao ECF

514

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro das figuras tributrias para todos os tipos de incidncia de impostos no
frente de caixa
Informar o cdigo de associao da tributao cadastrada a respectiva tributao do
ECF
Exemplo: percentuais referentes a tributao: 1000=10%, 1200=12%,
1700=17%,2500=25%, II = Isento, FF=Substituio Tributria

ATENO CLIENTE
Antes de continuar, certifique-se que a verso
da rotina de frente de loja utilizada est
credenciada no PAF junto ao SEFAZ do seu
estado. A utilizao da verso incorreta
acarretar em alto de infrao a legislao
tributria, sujeito a multa e processo. Consulte
seu contador para maiores detalhes.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

32

Fiscal Cadastrar Tributao de PIS/COFINS

Peso

4001 10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro dos Cdigos de Tributao de PIS/COFINS para atender todos os tipos de
operao da empresa
2. Tratamento para tributao por Valor Fixo (Litragem) e sua composio de clculo
3. Tratamento para tributao por Preo da Mercadoria (Valor lquido) e sua
composio de clculo
4. Tratamento para tributao por Preo da Mercadoria (Valor lquido) com parmetros
diferentes de PIS/COFINS para venda a consumidor final e sua composio de clculo
5. Tratamento para tributao por Pauta e sua composio de clculo
6. Cadastro das Excees a Regra, conforme a necessidade de cada tipo de tributao
de PIS/COFINS

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

33

Fiscal Cadastrar NCM

Rotina

Peso

580

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar / Revisar os cdigos NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
2. Alterar cdigo NCM do cadastro de produtos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

34

Fiscal

Cadastrar Cdigos Fiscais

543

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro dos Cdigos Fiscais para atender todos os tipos de operao da empresa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

35

Fiscal

Tributar Produtos para Venda por Estado

574

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar a Figura Tributria da rotina 514 em todos os produtos conforme a Filial de
Origem e a UF de destino
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria

2. Cadastrar o Cdigo de Tributao PIS/COFINS da rotina 4001 em todos os produtos


conforme a Filial de Origem e a UF de destino

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

36

Fiscal

Cadastrar Tributao de Produtos

271

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar tributao em todos os produtos
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria

2. Cadastrar Cdigo de Tributao Pis/Cofins da rotina 4001 em todos os produtos


Observao:
Para utilizao do mdulo Contbil obrigatria a parametrizao do PIS e COFINS.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

37

Fiscal

Cadastrar Tributao de Entrada

212

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar a tributao de entrada dos produtos conforme a incidncia dos tributos nos
produtos de acordo com o tipo definido para a empresa na rotina 132:
Parmetro 1533 tributao PIS/COFINS por NCM e Produto ou
Parmetro 2196 e 2481 tributao PIS/COFINS por filial

1.1 Cadastrar o %IPI


1.2. Cadastrar o %IVA
1.3. Cadastrar o %ALIQICMS1
1.4. Cadastrar o %ALIQICMS2
1.5. Cadastrar o %ST
1.6. Cadastrar o PIS/COFINS RETIDO
1.7. Cadastrar o %PIS/COFINS
1.8. Cadastrar o CFOP de entrada

2. Cadastrar complemento da tributao


3. Dar manuteno em figura tributria
4. Replicar figuras tributrias
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria

5. Cadastrar os parmetros de entrada para PIS/COFINS ou PIS/COFINS Litragem


em todos os produtos no tipo de tributao definido para a empresa
Observao:
Para utilizao do mdulo Contbil obrigatria a parametrizao do PIS e COFINS.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

38

Financeiro

Cadastrar Moedas

527

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de Moedas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

39

Financeiro

Cadastrar Caixas e Contas Bancrias

524

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro das contas bancrias (tipo banco)
2. Cadastro de contas bancrias (tipo emprstimo mtuo)
3. Cadastro dos caixas (tipo caixa)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

40

Financeiro

Manter Integrao Bancria

1520 2

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro dos dados usados na integrao bancria

ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto
a(aos) seu(s) banco(s):
1) O boleto de cobrana
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco
3) O pagamento dos boletos
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

41

Financeiro

Cadastrar Ocorrncias Bancrias

525

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Conferir e ajustar as ocorrncias que faro baixas de ttulos no processamento do
arquivo de retorno

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

42

Financeiro

Cadastrar Grupo de Conta Gerencial

526

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de grupo de conta para despesa operacional
2. Cadastro de grupo de conta para receita operacional
3. Cadastro de grupo de conta para investimento
4. Usar grupos entre 200 e 900, e manter o grupo 100

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

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Atividade

Rotina

Peso

43

Financeiro

Cadastrar Conta Gerencial

570

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de conta de despesa operacional
2. Cadastro de conta de receita operacional
3. Cadastro de conta relacionada ao pagamento de itens que compe o CMV (custo da
mercadoria vendida) no grupo 100 (comisso de vendedor, impostos...)
4. Cadastro de conta de investimento no seu respectivo grupo, sinalizando o tipo como
"Investimento"
Observao:
Para utilizao do mdulo Contbil obrigatrio o detalhamento das despesas/receitas no plano de contas
gerencial deve ser igual ao detalhamento do plano de contas contbil. Sugerimos que o nvel de detalhamento
seja avaliado conforme a importncia das contas e valores movimentados na analise gerencial

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo

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Sistema de Gesto da Qualidade


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

44

Financeiro

Aprovar Cadastro de Conta Gerencial

570

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Entregar uma cpia do plano de contas para cada responsvel por lanamentos de
despesas e receitas na empresa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo

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Sistema de Gesto da Qualidade


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

45

Financeiro

Cadastrar Cobrana

522

10

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de cobrana para cada tipo de boleto bancrio
2. Nvel de venda
3. Prazo para bloqueio automtico
4. Taxa de juros
5. Cobrana para cada tipo de carto de crdito / dbito
6. Para cada cobrana tipo CARTO definir Cliente, Cobrana, Prazo dias, % taxa de
administrao, Conta

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

46

Financeiro

Aprovar Cadastro de Cobrana

522

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Entregar uma cpia da lista de cobranas aos usurios responsveis por operao de
desdobramento ou baixa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

47

Financeiro

Cadastrar Histrico Padro

536

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Conferir e ajustar o cadastro de histricos padres

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

48

Financeiro

Cadastrar Dados Comerciais do Cliente

308

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Atribuio dos tipos de venda permitidos de cada cliente
2. Atribuio do plano de pagamento de cada cliente
3. Atribuio do prazo adicional para cada cliente

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

49

Financeiro

Cadastrar Limite de Crdito

1203 2

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Atribuio do limite de crdito a cliente

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo

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Sistema de Gesto da Qualidade


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Item

rea

Atividade

Rotina

50

Financeiro

Cadastrar Caixa

2044 5

O que deve ser feito / Recomendaes:


Cadastrar todos os caixas da frente de loja para cada filial
Configurar os caixas de frente de loja para usar o TEF
Cadastrar ndices de cobrana
Informar dados adicionais do ECF em caso de NFP (Nota Fiscal Paulista)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Peso

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade


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rea

Atividade

Rotina

Peso

51

Logstica

Cadastrar Motivo de Devoluo de Cliente

518

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro dos motivos de devoluo de cliente
2. Conferir e ajustar os % de estorno de comisso

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Sistema de Gesto da Qualidade


Pgina 58 de 77
Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

52

Logstica

Cadastrar Rotas de Entrega

520

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro das rotas de entrega
2. % de comisso de motorista
3. Dias de entrega

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

53

Logstica

Cadastrar Praas de Entrega

572

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro das praas de entrega
2. Vnculo das praas s respectivas rotas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

54

Logstica

Cadastrar Endereo de Entrega (pcvar)

381

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro dos endereos de entrega
2. Vnculo do endereo aos respectivos clientes
3. Vnculo do endereo s respectivas praas de entrega

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

55

Logstica

Cadastrar Sequncia de Entrega das Praas

572

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Sequncia de entrega das praas dentro da rota

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

56

Logstica

Cadastrar Veculos

521

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar os veculos prprios e terceirizados de entrega

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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rea

Atividade

Rotina

Peso

57

Logstica

Vincular Cliente a Praa de Entrega

302

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Vnculo de cliente sua respectiva PRAA de entrega

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

58

Logstica

Informar Dados de Logstica de Produtos

282

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Peso, Volume, Paletizao (Lastro, Altura, Quantidade total no palete)
2. ENDEREO DE APANHA

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Atividade

Rotina

Peso

59

Filial/ Usurios

Cadastrar Filial

535

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro de filial da empresa
2. Cdigos de cliente e fornecedor da filial

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Atividade

Rotina

Peso

60

Filial/ Usurios

Cadastrar Setores e Usurios

528

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastro dos setores da empresa
2. Setor exclusivo para motoristas prprios e terceirizados
3. Cadastrar usurios
4. Associar cada usurio a um setor
5. Associar cada usurio a um tipo (Funcionrio, Motorista, Vendedor)
6. Tipo de venda (Telemarketing, Balco...) para os usurios vendedores (RCA)
7. Cdigo de RCA para cada usurio vendedor
8. Filial de cada usurio

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

61

Filial/ Usurios

Permitir acesso rotina

530

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Liberao de acesso as rotinas do WinThor
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria

2. Dar permisso de acesso na rotina 212 a opo 1-Permitir Criar/Editar Tributaes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

62

Filial/ Usurios

Permitir acesso dados

131

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Liberao de acesso aos dados do WinThor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

63

Filial / Usurios

Definir Setor de Operadores e Fiscais de Caixas

132

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar nos parmetros gerais os setores de operadores e fiscais de caixas
o Parmetro 1285
o Parmetro 1286
2. Cadastrar tipo de precificao para o Varejo (Parmetro 2277)
o Atacado
o Varejo
o Padro

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

64

Filial / Usurios

Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa

2016 5

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Cadastrar operadores de caixa
2 .Cadastrar fiscais de caixa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

65

Filial/ Usurios

Cadastrar Parmetros Gerais do Sistema

532

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor
2. Atualizao de numeradores

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

66

Filial/ Usurios

Cadastrar Layouts Matriciais

534

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor - (configurao inicial dos
layouts feita pelo consultor de implantao)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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rea

Atividade

Rotina

Peso

67

Filial/ Usurios

Cadastrar Layouts para Integrao Bancria

1521 2

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor
2. Cadastro dos layouts default da integrao bancria para cobrana
3. Cadastro dos layouts default da integrao bancria para custdia de CHP e CHV
- (configurao inicial dos layouts feita pelo consultor de implantao)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

68

Migrao

Gerar Dados para a Migrao

---

---

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Gerar arquivo 'txt' de dados a serem migrados para o sistema WinThor, conforme
layout detalhado no DA.IMS.010 do Kit Primeiros Passos
2. Na gerao dos CADASTROS recomenda-se no alterar os cdigos dos mesmos
para evitar problemas na entrega do SPED. Consulte seu contador antes de modificar os
cdigos cadastrados.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

69

Migrao

Validar Estrutura de Arquivo TXT

---

---

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Validar a estrutura de arquivo txt a ser migrado, usando o programa VALIDADOR

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

70

Migrao

Enviar os arquivos de dados

---

---

O que deve ser feito / Recomendaes:


1. Enviar arquivo de dados aprovados pelo programa VALIDADOR para o Help Desk da
Implantao da PC Sistemas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Item

rea

Atividade

Rotina

Peso

71

Migrao

Conferncias

---

---

O que deve ser feito / Recomendaes:


Conferncias necessrias para uso de Nota Fiscal Eletrnica
Rotina 302 Cadastro de Cliente

1. Nmero de telefone de clientes deve ter de 6 a 14 dgitos


2. O e-mail do destinatrio (cliente) se informado no cadastro deve ser vlido
3. O CEP de todos os clientes deve ser informado e deve ser vlido
4. O bairro de todos os cliente deve ser informado e deve conter caracteres entre 1 e 60
5. O nmero do endereo do cadastro do cliente deve ser vlido, caso seja informado.
Caso no tenha nmero deixar campo em branco
Rotina 203 Cadastro de Produto

6. O cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) deve ser informado em todos os


produtos e deve ter 2 ou 8 dgitos
Rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributao

7. O Cdigo de Situao Tributria (campo CST) deve ser vlido para cada tipo de
tributao
Rotina 535 Cadastrar Filial

8. O CEP do emitente (EMPRESA emitente da NF) deve ser vlido

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Bsico Home Center /


Material Construo
Plano de Acompanhamento

165

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Sistema de Gesto da Qualidade


Pgina 3 de202

TREINAMENTO BSICO HOME CENTER / MATERIAL CONSTRUO


NDICE
REPLICAO TREINAMENTO................................................................................................................... 7
PREPARAR REPLICAO ............................................................................................................................. 7
Cadastrar Usurios do WinThor........................................................................................................... 7
Cadastrar Permisses de Acesso Rotina .......................................................................................... 8
Vincular Usurio a Atividade ................................................................................................................ 9
COMPRAR MERCADORIA ........................................................................................................................10
EMITIR PEDIDO DE COMPRA .......................................................................................................................10
Digitar Pedido de Compra...................................................................................................................10
Conferir a Sugesto de Compra..........................................................................................................11
Editar Pedido de Compra....................................................................................................................12
Imprimir Pedido de Compra ................................................................................................................13
Consultar Pedido de Compra ..............................................................................................................14
Imprimir Relatrio de Pedidos Pendentes ...........................................................................................15
Cancelar Pedido de Compra ...............................................................................................................16
RECEBER MERCADORIA .............................................................................................................................17
Lanar Nota de Entrada de Mercadoria...............................................................................................17
Imprimir Espelho da Entrada...............................................................................................................18
Imprimir Relatrio de Notas de Entrada ..............................................................................................19
Cancelar Nota de Entrada ..................................................................................................................20
CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA ........................................................................................................21
Gerar Bnus de Conferncia ..............................................................................................................21
Imprimir Bnus de Conferncia ...........................................................................................................22
Digitar Bnus de Conferncia .............................................................................................................23
Verificar Divergncia no Bnus ...........................................................................................................24
Fechar Bnus de Conferncia ............................................................................................................25
Consultar Bnus de Conferncia ........................................................................................................26
DEVOLVER A FORNECEDOR........................................................................................................................27
Lanar Nota de Devoluo a Fornecedor ............................................................................................27
Imprimir Nota de Devoluo a Fornecedor ..........................................................................................28
Imprimir Espelho da Devoluo a Fornecedor .....................................................................................29
Cancelar Nota de Devoluo a Fornecedor.........................................................................................30
Imprimir Relatrio Devoluo a Fornecedor ........................................................................................31
PRECIFICAR PRODUTOS ............................................................................................................................32
Cadastrar Parmetros para Precificao.............................................................................................32
Consultar Sugesto de Preo de Venda .............................................................................................33
Precificar Produtos .............................................................................................................................34
Bloquear / Desbloquear Produtos .......................................................................................................35
Atualizar Tabela de Preos .................................................................................................................36
Desbloquear Estoque das Entradas ....................................................................................................37
Relatrio de Produtos Bloqueados ......................................................................................................38
VENDER PRODUTOS ................................................................................................................................39
REGISTRAR VENDA HOME CENTER .............................................................................................................39
Registrar Pedido de Venda Home Center ...........................................................................................39
Autorizar Preo de Venda ...................................................................................................................40
Incluir Novo Item em Pedido j Registrado..........................................................................................41
Cancelar Item de Pedido ....................................................................................................................42
Cancelar um Pedido ...........................................................................................................................43
Imprimir Pedido ..................................................................................................................................44
Consultar Preos de Produtos ............................................................................................................45
Consultar Pedidos ..............................................................................................................................46
Cancelar um Pedido Venda Assistida .................................................................................................47

165

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Sistema de Gesto da Qualidade


Pgina 4 de202

Funes do Frente de Caixa ...............................................................................................................48


Realizar Venda no Frente de Caixa I ..................................................................................................49
Realizar Venda no Frente de Caixa II .................................................................................................50
Realizar Venda no Frente de Caixa III ................................................................................................51
Realizar Venda no Frente de Caixa IV ................................................................................................52
Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais ..................................................................................................53
Imprimir Boletos Bancrios .................................................................................................................54
Cancelar Nota Fiscal ..........................................................................................................................55
Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais ..................................................................................................56
REGISTRAR VENDA MATERIAL CONSTRUO ...............................................................................................57
Configurar Parmetros de Venda (PCVAR) ........................................................................................57
Cadastrar Cliente (PCVAR) ................................................................................................................58
Consultar Preo (PCVAR) ..................................................................................................................59
Registrar Oramento de Venda (PCVAR) ...........................................................................................60
Consultar Oramento de Venda ..........................................................................................................61
Duplicar Oramento de Venda ............................................................................................................62
Converter Oramento em Pedido de Venda ........................................................................................63
Gerar Faturamento (Nota Fiscal) ........................................................................................................64
Emitir Mapa de Separao .................................................................................................................65
Imprimir Notas Fiscais ........................................................................................................................66
Imprimir DANF-e.................................................................................................................................67
Imprimir Boletos Bancrios .................................................................................................................68
Consultar Pedido Faturado .................................................................................................................69
Gerar Faturamento Cupom Fiscal .......................................................................................................70
Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais ..................................................................................................71
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER TIPO EN E MATERIAL CONSTRUO (SEPARAO POR CARGA) ................72
Montar Carga .....................................................................................................................................72
Imprimir Mapa de Separao da Carga...............................................................................................73
Emitir Mapa de Separao de Pedido Por Rua ...................................................................................74
Registrar Corte de Produtos da Carga ................................................................................................75
Corte por Pedido de Venda ................................................................................................................76
Conferir Separao por Pedido ...........................................................................................................77
Consultar Carregamento.....................................................................................................................78
Cancelar Carregamento .....................................................................................................................79
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER TIPO EN MATERIAL CONSTRUO (SEPARAO POR PEDIDO) ...................80
Cadastrar Distribuio ........................................................................................................................80
Imprimir Mapa de Separao de Pedido Telemarketing ......................................................................81
Registrar Corte de Produtos no Pedido ...............................................................................................82
Montar Carregamento.........................................................................................................................83
Emitir Etiquetas para Pedidos .............................................................................................................84
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER RETIRA POSTERIOR ...............................................................................85
Cadastrar Distribuio ........................................................................................................................85
Expedio para Venda Assistida.........................................................................................................86
Imprimir Mapa de Separao de Pedido Retira Posterior ....................................................................87
Registrar Corte de Produtos no Pedido ...............................................................................................88
Montar Carregamento.........................................................................................................................89
Emitir Etiquetas para Pedidos .............................................................................................................90
Gerar Faturamento Balco Reserva Retira Posterior ........................................................................91
FATURAR PEDIDOS ...................................................................................................................................92
Faturar Carregamento ........................................................................................................................92
Imprimir Notas Fiscais ........................................................................................................................93
Imprimir Romaneio de Carga ..............................................................................................................94
Imprimir Boletos Bancrios .................................................................................................................95
Cancelar Nota Fiscal ..........................................................................................................................96
Consultar Nota Fiscal .........................................................................................................................97
REGISTRAR DEVOLUO DE CLIENTE ..........................................................................................................98
Registrar Devoluo de Cliente de Pedido Telemarketing e Balco ....................................................98
Imprimir Nota Fiscal de Devoluo de Cliente .....................................................................................99
Cancelar Nota Fiscal de Devoluo de Cliente..................................................................................100

165

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Sistema de Gesto da Qualidade


Pgina 5 de202

Imprimir Relatrio de Devoluo de Clientes .....................................................................................101


Registrar Devoluo de Cliente (cupom fiscal) ..................................................................................102
GERENCIAR FINANAS .........................................................................................................................103
ACERTAR CARREGAMENTO ......................................................................................................................103
Acerto Caixa Motorista .....................................................................................................................103
Emitir Vales ......................................................................................................................................104
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas .....................................................................................105
Imprimir Relatrio Fechamento de Cargas ........................................................................................106
Imprimir Relatrio de Cargas em Aberto ...........................................................................................107
Imprimir Relatrio de Cargas Fechadas por Usurio .........................................................................108
Transferir Numerrios para Tesouraria .............................................................................................109
Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento .....................................................................................110
Analisar Relatrio de Auditoria de Caixa ...........................................................................................111
Incluir Manualmente Reduo Z .......................................................................................................112
Emitir Relatrio de Cupons Cancelados ............................................................................................113
Fazer Acerto de Caixa ......................................................................................................................114
Emitir Relatrio de acompanhamento ...............................................................................................115
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas .....................................................................................116
Transferir Numerrios para Tesouraria .............................................................................................117
Conciliar Acerto de Caixa .................................................................................................................118
GERENCIAR CONTAS A RECEBER .............................................................................................................119
Desdobrar Ttulos .............................................................................................................................119
Baixar Ttulos ...................................................................................................................................120
Incluir Ttulo a Receber Manualmente...............................................................................................121
Estornar Baixa de Ttulos..................................................................................................................122
Conciliar Cheques Devolvidos ..........................................................................................................123
Prorrogar Ttulos ..............................................................................................................................124
Consultar Extrato do Cliente .............................................................................................................125
Imprimir Relatrio Ttulos por RCA ...................................................................................................126
Imprimir Relatrio Ttulos por Cobrana ............................................................................................127
Imprimir Relatrio Ttulos por Cliente ................................................................................................128
Imprimir Relatrio de Ttulos Alterados .............................................................................................129
Imprimir Relatrio de Ttulos em Aberto por Vencimento ...................................................................130
Imprimir Relatrio de Ttulos Recebidos............................................................................................131
Consultar / Imprimir Ttulos Baixados / Alterados ..............................................................................132
Gerar Arquivo de Remessa de Cobrana Bancria ...........................................................................133
Baixar Ttulos da Cobrana Bancria ................................................................................................134
Conciliar Baixas da Cobrana Bancria ............................................................................................135
PAGAR COMISSO DE VENDEDORES .........................................................................................................136
Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por Venda ..............................................................136
Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por Liquidez ...........................................................137
Lanar Contas a Pagar de Comisso de Vendedor ...........................................................................138
Baixar Vales de Vendedores.............................................................................................................139
GERENCIAR CONTAS A PAGAR .................................................................................................................140
Lanar Ttulo a Pagar .......................................................................................................................140
Desdobrar Ttulo a Pagar..................................................................................................................141
Prorrogar Ttulos a Pagar .................................................................................................................142
Alterar Prximo Nmero de Cheque .................................................................................................143
Criar Cheque para pagamento de Ttulos .........................................................................................144
Assinar Cheque ................................................................................................................................145
Imprimir Cheque ...............................................................................................................................146
Cancelar Cheque..............................................................................................................................147
Cancelar Cheque j Baixado ............................................................................................................148
Baixar Cheque..................................................................................................................................149
Relatrio de Cheques Emitidos .........................................................................................................150
Montar Border de Pagamento de Ttulos.........................................................................................151
Manuteno em Border ..................................................................................................................152

165

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Assinar Border................................................................................................................................153
Imprimir Border ...............................................................................................................................154
Cancelar Border .............................................................................................................................155
Baixar Border .................................................................................................................................156
Cancelar Border j Baixado ............................................................................................................157
Imprimir Relatrio de Border ...........................................................................................................158
Pagar Ttulo / Lanar Receita Direto em Caixa..................................................................................159
Imprimir Relatrio de Contas a Pagar ...............................................................................................160
Imprimir Relatrio de Ttulos Pagos ..................................................................................................161
Imprimir Extrato do Fornecedor.........................................................................................................162
GERENCIAR TESOURARIA ........................................................................................................................163
Lanar Despesas Direto em Caixa....................................................................................................163
Emitir Ficha de Lanamento de Despesas e Receitas.......................................................................164
Gerar Transferncia de Numerrios ..................................................................................................165
Emitir Ficha de Transferncia de Numerrios ...................................................................................166
Estornar Lanamentos de Despesas ................................................................................................167
Estornar Transferncia de Numerrios .............................................................................................168
Conciliar Movimentao Financeira ..................................................................................................169
Imprimir Extrato de Contas Bancrias e Caixas ................................................................................170
Consultar Transao Financeira .......................................................................................................171
Verificar Posio de Saldos ..............................................................................................................172
Lanar Vales para Funcionrios........................................................................................................173
Imprimir Vales ..................................................................................................................................174
Imprimir Extrato de Vales..................................................................................................................175
Transferir Vales entre Funcionrios ..................................................................................................176
Prorrogar Vales ................................................................................................................................177
Baixar Vales .....................................................................................................................................178
Baixar Vales de Funcionrios ...........................................................................................................179
MANUTENO DO SISTEMA .................................................................................................................180
ROTINAS DE MANUTENO PERIDICA ......................................................................................................180
Executar Atualizao Diria ..............................................................................................................180
Executar Atualizao Semanal .........................................................................................................181
Executar Atualizao Mensal ............................................................................................................182
Executar Atualizao Eventual .........................................................................................................183
ATIVIDADES ACESSRIAS ....................................................................................................................184
LAYOUT DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................184
Validar Etiqueta da Expedio ..........................................................................................................184
Validar Layout Mapa de Separao ..................................................................................................185
Validar Layout de Nota Fiscal de Venda ...........................................................................................186
Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda ...............................................................187
Imprimir DANF-e...............................................................................................................................188
Inutilizar DANF-e ..............................................................................................................................189
Validar Layout do Romaneio de Entrega ...........................................................................................190
Validar Layout de Boletos Bancrios.................................................................................................191
Validar Layout de Duplicatas ............................................................................................................192
Validar Layout de Pedido de Venda ..................................................................................................193
Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo de Cliente ....................................................................194
Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor ...............................................................195
Validar Layout de Cheques ...............................................................................................................196
Validar Layout da Tabela de Preo ...................................................................................................197
MIGRAO DE DADOS .............................................................................................................................198
Conferir Dados Migrados Tabela de Preo Varejo..........................................................................198
Conferir Dados Migrados Custos dos Produtos ..............................................................................199
Conferir Dados Migrados Estoque dos Produtos ............................................................................200
Conferir Dados Migrados Ttulos a receber ....................................................................................201
Conferir Dados Migrados Ttulos a pagar .......................................................................................202

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Sub-Processo

Dia

Replicao Treinamento

Preparar Replicao

Atividade

Rotina

Cadastrar Usurios do WinThor

528

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizar o cadastro de setores conforme a necessidade da empresa.


2. Cadastrar todos os usurios do WinThor em seus respectivos setores.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sub-Processo

Replicao Treinamento

Preparar Replicao

Dia

Atividade

Rotina

Cadastrar Permisses de Acesso Rotina

530

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar as permisses para cada usurio do WinThor.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Replicao Treinamento

Preparar Replicao

Dia

Atividade

Rotina

Vincular Usurio a Atividade

007

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Vincular usurios as suas respectivas atividades

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

3:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Digitar Pedido de Compra

220

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Digitar pedidos com base em notas fiscais reais recebidas dos principais fornecedores
da empresa
2. Visualizar o custo ao se inserir ST, IPI, ICMS, PIS, COFINS.
3. Digitar pedidos que aceitem entrega antecipada
4. Digitar pedidos que no aceitem entrega antecipada
5. Digitar Pedido sem informar Frete CIF ou Frete FOB, para depois convert-lo em
FOB, usando o Conhecimento de Transporte recebido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 50 pedidos de compra com pelo menos 5 itens em cada,


USAR NOTAS FISCAIS REAIS DE COMPRA
2. Impresso de no mnimo 50 pedidos de compra e encaminhar ao setor de
recebimento de mercadoria

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conferir a Sugesto de Compra

207

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar a sugesto de compra de produtos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Editar Pedido de Compra

220

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Pedido em que nenhum item foi recebido


2. Pedido que j teve recebimento parcial de algum item
3. Pedido que j foi integralmente recebido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Pedido de Compra

210

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir pedido no layout completo


2. Emitir pedido no layout simplificado II
3. Gerar pedido de compra em planilha Excel

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Pedido de Compra

211

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar pedidos por data de entrega do pedido e item


2. Consultar pedidos com status de entrega pendente e entrega total

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Pedidos Pendentes

217

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de pedidos pendentes


2. Emitir o relatrio exibindo o contas a pagar previsto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Pedido de Compra

275

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar pedidos de compra no recebidos


2. Cancelar pedido de compra com entrada parcial

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Receber Mercadoria

Tempo Previsto

3:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Nota de Entrada de Mercadoria

1301

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Receber pedidos de compra digitados no item 1 e realizar entradas parciais e


integrais
2. Lanar notas que atendam mais de um pedido
3. Lanar notas em desacordo com o pedido (preo e quantidades maiores e menores)
4. Lanar conhecimento de frete para uma nica nota
5. Lanar conhecimento de frete para vrias notas
6. Lanar outras despesas relacionadas entrada
7. Fazer entrada usando a opo pr-entrada
8. Dar entrada em pedido de compra que no aceita entrega antecipada
9. Lanar nota fiscal usando os totalizadores

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Receber no mnimo 50 pedidos de compra impressos do setor de compra


2. ENTRADA D E MERCADORIA de no mnimo 50 pedidos de compra

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

Dia

Receber Mercadoria

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Espelho da Entrada

1313

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar na tela o espelho de entrada


2. Visualizar o clculo da formao dos custos atualizados de alguns dos espelhos
impressos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso de no mnimo 50 espelhos de recebimentos das notas fiscais de entrada


2. Encaminhamento de no mnimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
CONTA A PAGAR
3. Encaminhamento de no mnimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
PRECIFICAO DE MERCADORIA
4. Encaminhamento de no mnimo 10 notas fiscais de entrada dentre recebidas para a
gerao de bnus de recebimento
5. Encaminhamento de no mnimo 5 notas fiscais de entrada para gerao de devoluo
a fornecedor
6. Encaminhar os 50 espelhos com cpias das notas para a contabilidade para que seja
feita conferncia das notas fiscais reais e as atualizaes ocorridas no WinThor.
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da
empresa)
o Conferir custo contbil

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

10

Dia

Receber Mercadoria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Notas de Entrada

218

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de entrada por n transao de entrada

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

11

Dia

Receber Mercadoria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Nota de Entrada

1307

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar nota que entrou no dia


2. Cancelar nota que entrou a pelo menos 5 dias atrs
3. Conferir custos aps cancelamento
4. Conferir contas a pagar aps cancelamento
5. Conferir estoque aps cancelamento
6. Confirmar o registro de cancelamento da nota fiscal de entrada no depto. Contbil

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Comprar Mercadoria
Item

12

Dia

Conferir Entrada de Mercadoria

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Bnus de Conferncia

1106

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Montar bnus de recebimento de mercadorias de fornecedor


2. Montar bnus de recebimento de mercadoria devolvida de cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento no mnimo 10 notas fiscais de entrada do setor de recebimento de


mercadoria para gerar bnus de recebimento
2. Gerao no mnimo de 10 bnus das notas fiscais de entrada recebidas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

13

Dia

Conferir Entrada de Mercadoria

Tempo Previsto

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Bnus de Conferncia

1106

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir bnus
2. Reimprimir

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 5 bnus de conferncia

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sub-Processo

Comprar Mercadoria
Item

14

Dia

Conferir Entrada de Mercadoria

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Digitar Bnus de Conferncia

1106

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar as quantidades recebidas no bnus


2. Lanar quantidades na coluna de avaria (simular recebimento com avaria)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Incluso de quantidades no mnimo em 10 bnus

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Comprar Mercadoria
Item

15

Dia

Conferir Entrada de Mercadoria

Tempo Previsto

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Verificar Divergncia no Bnus

1106

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de divergncia das quantidades entre o bnus e a entrada de


mercadoria

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 5 relatrios de divergncia (simulao de divergncia)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Comprar Mercadoria
Item

16

Dia

Conferir Entrada de Mercadoria

Tempo Previsto

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Fechar Bnus de Conferncia

1106

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Encerrar a conferncia do recebimento de mercadorias

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo de 2 bnus

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

17

Dia

Conferir Entrada de Mercadoria

Tempo Previsto

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Bnus de Conferncia

1106

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar bnus usando os vrios tipos de posio do bnus

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

18

Dia

Devolver a Fornecedor

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Nota de Devoluo a Fornecedor

1302

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer devoluo quando quantidade na nota for maior que a quantidade recebida,
gerando verba e abatendo contas a pagar.
2. Fazer devoluo gerando contas a receber do fornecedor.
3. Solicitar e conferir gerao de boleto do contas a receber gerado na devoluo a
fornecedor.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 2 notas de devoluo a fornecedor.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

19

Dia

Devolver a Fornecedor

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Nota de Devoluo a Fornecedor

1351

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir notas fiscais de devoluo a fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso de no mnimo 4 notas fiscais de devoluo a fornecedor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

20

Dia

Devolver a Fornecedor

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Espelho da Devoluo a Fornecedor

1348

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir espelho de nota de devoluo a fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso de no mnimo 2 espelhos das devolues a fornecedor


2. Encaminhamento dos espelhos de devolues a fornecedor para a contabilidade

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
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Item

21

Dia

Devolver a Fornecedor

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Nota de Devoluo a Fornecedor

1327

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer cancelamento de notas de devoluo a fornecedor


2. Visualizar as alteraes do contas a pagar e estoque aps o cancelamento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

22

Dia

Devolver a Fornecedor

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Devoluo a Fornecedor

1328

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir espelho de notas de devoluo a fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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23

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

0:40

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cadastrar Parmetros para Precificao

201

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar margem ideal nos produtos dos 25 espelhos de entrada conforme a regio
2. Cadastrar Desconto Flexvel telemarketing e balco nos produtos dos 25 espelhos de
entrada

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento dos 25 espelhos de notas fiscais do setor de entrada de mercadoria


2. Cadastramento da margem ideal e desconto flexvel telemarketing ou balco

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

24

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Sugesto de Preo de Venda

206

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Visualizar a sugesto do preo de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

25

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

2:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Precificar Produtos

201

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Precificar os produtos recebidos no dia


2. Precificar produtos de um departamento ou fornecedor
3. Visualizar o clculo para formao da sugesto do preo de venda
4. Visualizar margem atual do produto
5. Visualizar os preos das 7 colunas da tabela
6. Aplicar preo para venda individualmente
7. Liberar estoque de produto individualmente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Precificao os produtos recebidos que constam nos 25 espelhos de entrada


2. Aplicao de preo pra venda e liberao de estoque individual de 10 produtos
recebidos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

26

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Bloquear / Desbloquear Produtos

266

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Desbloquear produtos que entraram no dia


2. Bloquear parte do estoque de um produto
3. Desbloquear parte do estoque de um produto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Desbloqueio no mnimo produtos de 2 notas fiscais de entrada

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Item

27

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Atualizar Tabela de Preos

552

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizar todos os produtos precificados de uma s vez

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

28

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Desbloquear Estoque das Entradas

552

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Desbloquear o estoque de todos os produtos que entraram no dia, de uma s vez

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Desbloqueio os produtos que entraram no dia


2. Informar ao setor de vendas a liberao do estoque para gerao de pedido de venda

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Item

29

Dia

Precificar Produtos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Relatrio de Produtos Bloqueados

274

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de produtos bloqueados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Sub-Processo

Vender Produtos
Item

30

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Pedido de Venda Home Center

4116

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Digitar pedidos de venda com os tipos utilizados pela empresa (BALCO, BALCO RESERVA
E/OU TELEMARKETING), gravando como oramento, simulando as situaes:
1. Clientes de diversas regies
2. Preo acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
3. Valor de pedido acima do limite de crdito do cliente
4. Usar vrios planos de pagamento
5. Usar vrios tipos de cobrana (D, CH, BK)
6. Inserir observaes no pedido
7. Incluir e excluir itens no pedido durante sua digitao
8. Gerar pedido de venda aceitando venda sem estoque: gerando pedido pendente
9. Gerar pedido de venda no aceitando venda sem estoque: gerando falta

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 200 pedidos com no mnimo 10 itens

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Vender Produtos
Item

31

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Autorizar Preo de Venda

301

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Autorizar preo de venda com % de desconto de 50%


2. Gerar Venda utilizando a autorizao do preo de venda
3. Conferir venda realizada com desconto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Vender Produtos
Item

32

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Incluir Novo Item em Pedido j Registrado

4136

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Incluir itens em pedidos de venda j gravados


2. Incluir item sem estoque
3. Incluir item em pedido com cliente bloqueado
4. Liberar pedido bloqueado
5. Liberar pedido pendente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

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Data da Concluso:

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Data da Inspeo:

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Vender Produtos
Item

33

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Item de Pedido

329

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Excluir um ou mais itens em um pedido de venda j registrado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


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Vender Produtos
Item

34

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar um Pedido

329

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Excluir um pedido de venda j registrado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

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Vender Produtos
Item

35

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Pedido

317

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir pedido de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sub-Processo

Vender Produtos
Item

36

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Preos de Produtos

364

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar tabela de preo


2. Conferir os preos conforme as taxas de acrscimos parametrizadas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

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Data da Inspeo:

Aprovado
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Vender Produtos
Item

37

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Pedidos

335

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer consulta de pedidos de venda


2. Conferir preo, plano de pagamento, cobrana e desconto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

38

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar um Pedido Venda Assistida

4177

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Excluir um pedido de venda j registrado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

39

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Funes do Frente de Caixa

2030

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Operar o menu fiscal (Uso do fiscal Sefaz)


2. Verificar funcionamento do leitor tico
3. Consultar alquotas
4. Parmetros ECF
5. Operar as funes de fiscal de caixa
Transferir reduo Z
Monitorar sangria

ATENO CLIENTE
Caso necessite emitir cupons fiscais,
certifique-se que a verso da rotina de
frente de loja utilizada est credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilizao da verso incorreta acarretar
em alto de infrao a legislao tributria,
sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.

6. Emitir relatrio da memria fiscal


7. Gerar atualizao do servidor para o caixa
8. Realizar abertura de caixa
9. Emitir relatrio de leitura X
10. Emitir de leitura X pela frente de caixa, depois que a operadora j est no caixa
11. Emitir reduo Z pela frente de caixa, depois que a operadora j est no caixa
12. Registrar suprimento
13. Imprimir resumo do operador (contedo de valores para acerto do caixa)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Todos os exerccios abaixo devem ser executados diretamente no ECF, no utilizar


emulador:
1. Verificar se os dados da empresa no cabealho do cupom fiscal esto corretas.
2. Verificar se o produto captado pelo leitor tico registrado na rotina.
3. Verificar se o leitor tico est fazendo ENTER automaticamente.
4. Emitir leitura X e verificar se todas as formas de pagamento esto cadastradas.
5. Emitir leitura X e verificar se todas as alquotas de venda esto cadastradas.
6. Testar todas as funes do teclado.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

40

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Realizar Venda no Frente de Caixa I

2030

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

ATENO CLIENTE

1. Registrar vendas com pagamento em:


Dinheiro
Caso necessite emitir cupons fiscais,
certifique-se que a verso da rotina de
Cheque avista
frente de loja utilizada est credenciada
Cheque a prazo
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilizao da verso incorreta acarretar
Carto de dbito (SITEF)
em alto de infrao a legislao tributria,
Carto de Crdito (SITEF)
sujeito a multa e processo. Consulte seu
Carto de crdito parcelado (SITEF)
contador para maiores detalhes.
Carto de dbito (POS)
Carto de crdito (POS)
Troca de mercadoria (crdito de cliente)
Dinheiro e voltar troco para o cliente
Cheque a prazo com dois cheques
Metade do valor pago em carto de dbito e metade em carto de crdito
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Registrar 5 vendas em dinheiro


2. Registrar 5 vendas em cheque avista
3. Registrar 5 vendas em cheque a prazo
4. Registrar 5 vendas em carto de dbito (SITEF)
5. Registrar 5 vendas em carto de crdito (SITEF)
6. Registrar 5 vendas em carto de crdito parcelado (SITEF)
7. Registrar 5 vendas em carto de crdito parcelado (SITEF)
8. Registrar 5 vendas com carto de dbito (POS)
9. Registrar 5 vendas com carto de crdito (POS)
10. Registrar 5 vendas utilizando troca de mercadoria (crdito de cliente)
11. Registrar 5 vendas em dinheiro e voltar troco para o cliente
12. Registrar 5 vendas em cheque a prazo com dois cheques
13. Registrar 5 vendas sendo metade do valor pago em carto de dbito e metade em
carto de crdito

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

41

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Realizar Venda no Frente de Caixa II

2030

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Registrar vendas com pagamento em:


Metade do valor pago em dinheiro e metade em cheque
Metade do valor pago em cheque e metade em carto de dbito
Metade do valor pago em cheque avista e metade em cheque a prazo
Convnio
Carteira
Boleto bancrio
2. Registar venda com:
Seleo de cliente no incio da venda
Alterao de plano de pagamento no incio da venda
Alterao de plano de pagamento na finalizao da venda
Cancelamento de itens includos no cupom
Cancelamento de cupom em aberto (antes de finalizar)
Cancelamento de cupom encerrado (depois de finalizar)
Desconto no rodap
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Registrar 5 vendas sendo metade do valor pago em dinheiro e metade em cheque


2. Registrar 5 vendas com metade pago em cheque e metade em carto de dbito
3. Registrar 5 vendas com metade pago em cheque avista e metade em cheque a prazo
4. Registrar 5 vendas com convnio
5. Registrar 5 vendas com carteira
6. Registrar 5 venda com boleto bancrio
7. Registrar 5 vendas com cancelamento de itens includos no cupom
8. Registrar 5 vendas com cancelamento de cupom em aberto (antes de finalizar)
9. Registrar 5 vendas com cancelamento de cupom encerrado (depois de finalizar)
10. Registrar 5 vendas com desconto no rodap

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

42

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Realizar Venda no Frente de Caixa III

2030

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Registrar vendas na 2030 com:


Desconto por item
Desconto no rodap
Acrscimo por item
Identificando o vendedor
Digitando o cdigo de barra
Incluso de itens por pesquisa de descrio

ATENO CLIENTE
Caso necessite emitir cupons fiscais,
certifique-se que a verso da rotina de
frente de loja utilizada est credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilizao da verso incorreta acarretar
em alto de infrao a legislao tributria,
sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Registrar 5 vendas com desconto por item


2. Registrar 5 vendas com acrscimo no rodap
3. Registrar 5 vendas com acrscimo por item
4. Registrar 5 vendas identificando o vendedor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

43

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Realizar Venda no Frente de Caixa IV

2030

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Registrar vendas importando:


DAV Documento Auxiliar de Venda
Pr-venda gerada pela 339
2. Registrar vendas na 2030:
Importando oramento
Salvando como pr-venda
Emitir cupom a partir de pr-venda

ATENO CLIENTE
Caso necessite emitir cupons fiscais,
certifique-se que a verso da rotina de
frente de loja utilizada est credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilizao da verso incorreta acarretar
em alto de infrao a legislao tributria,
sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.

3. Registrar vendas na 2030 para cada tipo de condio comercial a ser utilizado pela
empresa
4. Realizar sangria pelo frente de caixa
5. Realizar sangria/suprimento pela frente de caixa, depois que a operadora j est no
caixa
6. Cancelar operao de carto de crdito
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Registrar 10 vendas importando DAV Documento Auxiliar de Venda


2. Registrar 5 vendas importando pr-venda gerada pela 339
3. Registrar 10 vendas importando oramento
4. Emitir 10 vendas salvando como pr-venda
5. Emitir 10 cupons a partir de pr-venda
6. Registrar 5 venda para cada tipo de condio comercial utilizada pela empresa
7. Emitir no mnimo 30 leituras X de movimentaes de operadores de caixa diferentes e
encaminhar para o acerto de caixa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

44

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais

1443

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir nota fiscal de cupom


2. Imprimir nota fiscal de cupom
3. Imprimir espelho de nota fiscal de cupom

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 notas fiscais de cupom

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

45

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Boletos Bancrios

1504

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir boletos de todos os bancos com os quais a empresa utiliza cobrana


magntica.
ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 5 boletos bancrios para cada banco com valores at 10,00
reais
2. Aps o envio do arquivo de cobrana magntica ao banco, efetuar o pagamento dos
boletos de cada banco para validar o cdigo de barras.
3. No efetuar o pagamento no banco do prprio boleto, pagar em outro banco ou
correspondente bancrio.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

46

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Nota Fiscal

4109

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar notas fiscais de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

47

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais

1443

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir nota fiscal de cupom


2. Imprimir nota fiscal de cupom
3. Imprimir espelho de nota fiscal de cupom

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 notas fiscais de cupom

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

48

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Configurar Parmetros de Venda (PCVAR)

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Validar permisso de acesso na rotina 530 para alterao parmetros


2. Definir o % de desconto para rodap
3. Validar a tributao do frete se usa ou no por filial
4. Definir regio de preo por filial
5. Definir se utiliza ou no sistema Tintomtrico
6. Definir se converte ou no oramento em pedido e qual o tipo de retirada da
mercadoria
7. Impresso de mapa de separao por rua em impressoras diferentes

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

49

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cadastrar Cliente (PCVAR)

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Realizar cadastro simplificado de cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar no mnimo 10 cadastro simplificado de cliente

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

50

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Preo (PCVAR)

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consulta a tabela de preos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

51

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Oramento de Venda (PCVAR)

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Digitar oramento de venda, simulando as situaes:


1. Clientes de diversas regies
2. Preo acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
3. Valor do oramento acima do limite de crdito do cliente
4. Usar vrios planos de pagamento
5. Usar vrios tipos de cobrana (D, CH, BK)
6. Inserir observaes no oramento
7. Incluir e excluir itens no oramento durante sua digitao
8. Gerar oramento de venda aceitando venda sem estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 200 oramentos com no mnimo 10 itens

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

52

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Oramento de Venda

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consulta de orameto de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

53

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Duplicar Oramento de Venda

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Duplicao de oramento de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

54

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Converter Oramento em Pedido de Venda

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Converso de oramento em pedido de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


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Data da Inspeo:

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Sub-Processo

Vender Produtos
Item

55

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Faturamento (Nota Fiscal)

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Permisso de acesso na rotina 530 para gerar faturamento


2. Faturar pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 65 de202
Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

56

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Mapa de Separao

339

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emisso de mapa de separao

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

57

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Notas Fiscais

1403

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas


2. Imprimir notas fiscais de vendas com informaes tcnicas
3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 200 notas


2. Encaminhamento das notas fiscais de venda ao departamento fiscal/contbil para
conferncia das tributaes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

58

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir DANF-e

1452

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ


2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorizao da SEFAZ
5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devoluo de cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 DANF-e

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

59

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Boletos Bancrios

1504

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir boletos de todos os bancos com os quais a empresa utiliza cobrana


magntica

ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 5 boletos bancrios para cada banco com valores at 10,00
reais
2. Aps o envio do arquivo de cobrana magntica ao banco, efetuar o pagamento dos
boletos de cada banco para validar o cdigo de barras
3. No efetuar o pagamento no banco do prprio boleto, pagar em outro banco ou
correspondente bancrio.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

60

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Pedido Faturado

335

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer consulta de pedidos de venda


2. Conferir preo, plano de pagamento, cobrana e desconto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

61

Dia

Registrar Venda Material Construo

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Faturamento Cupom Fiscal

2030

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar faturamento
2. Emitir cupom fiscal

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerar faturamento de no mnimo 50 oramentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

62

Dia

Registrar Venda Home Center

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais

1443

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir nota fiscal de cupom


2. Imprimir nota fiscal de cupom
3. Imprimir espelho de nota fiscal de cupom

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 notas fiscais de cupom

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e


Material Construo (Separao por Carga)

Item

63

Dia

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Montar Carga

901

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Montar carga com pedidos de uma nica rota


2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Montagem de no mnimo 30 carregamentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material


Construo (Separao por Carga)

Dia

Tempo Previsto

0:10

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

64

Imprimir Mapa de Separao da Carga

902

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir mapa de separao de carga por rua

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 30 mapas de separao

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material


Construo (Separao por Carga)

Item

65

Dia

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Mapa de Separao de Pedido Por Rua

938

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Separao por carga, mas a impresso do mapa por pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 30 mapas de separao

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e


Material Construo (Separao por Carga)

Item

66

Dia

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Corte de Produtos da Carga

1401

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar corte de mercadorias por carga

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material


Construo (Separao por Carga)

Item

67

Dia

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Corte por Pedido de Venda

932

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Separao por carga corte de produto por pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 30 mapas de separao

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material


Construo (Separao por Carga)

Item

68

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conferir Separao por Pedido

936

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Separao por carga - Fazer conferncia das mercadorias separadas no checkout

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 30 mapas de separao

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material


Construo (Separao por Carga)

Item

69

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Carregamento

967

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar dados do carregamento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material


Construo (Separao por Carga)

Item

70

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Carregamento

904

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar cargas de entrega

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN Material


Construo (Separao por Pedido)

Item

71

Dia

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cadastrar Distribuio

555

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar distribuio

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 81 de202
Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN Material


Construo (Separao por Pedido)

Item

72

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Mapa de Separao de Pedido Telemarketing

931

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir o mapa de separao por pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 mapas de separao por pedido


2. Liberao todos os pedidos para gerao de carregamento. Clicar no boto imprimir
aps exibir o mapa na tela NO IMPRIMIR, fechar a tela

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN Material


Construo (Separao por Pedido)

Item

73

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Corte de Produtos no Pedido

932

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar corte de mercadorias por pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN Material


Construo (Separao por Pedido)

Item

74

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Montar Carregamento

901

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Montar carga com pedidos de uma nica rota


2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Expedir Pedidos Home Center Tipo EN Material


Construo (Separao por Pedido)

Item

75

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Etiquetas para Pedidos

946

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir etiqueta de identificao para as embalagens de entrega

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 mapas de separao por pedido

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

76

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cadastrar Distribuio

555

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar distribuio

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

77

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Expedio para Venda Assistida

4159

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Expedir pedido da venda assistida com retira total


2. Expedir pedido da venda assistida com retira parcial

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

78

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Mapa de Separao de Pedido Retira Posterior

931

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir o mapa de separao por pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 mapas de separao por pedido


2. Liberao todos os pedidos para gerao de carregamento. Clicar no boto imprimir
aps exibir o mapa na tela NO IMPRIMIR, fechar a tela

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

79

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Corte de Produtos no Pedido

932

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar corte de mercadorias por pedido

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

80

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Montar Carregamento

901

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Montar carga com pedidos de uma nica rota


2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

81

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Etiquetas para Pedidos

946

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir etiqueta de identificao para as embalagens de entrega

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 mapas de separao por pedido

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

82

Dia

Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Faturamento Balco Reserva Retira Posterior

4132

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gera faturamento de pedidos Retira Posterior

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 mapas de separao por pedido

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

83

Dia

Faturar Pedidos

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Faturar Carregamento

4102

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar faturamento das cargas de entrega usando todas as cobranas de boleto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Faturamento no mnimo 30 carregamentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

84

Dia

Faturar Pedidos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Notas Fiscais

4103

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas


2. Imprimir notas fiscais de vendas com informaes tcnicas
3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 200 notas


2. Encaminhamento das notas fiscais de venda ao departamento fiscal/contbil para
conferncia das tributaes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

85

Dia

Faturar Pedidos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Romaneio de Carga

1407

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir romaneio de entrega

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Encaminhamento de no mnimo 30 romaneios de carregamentos para o setor de


acerto de caixa motorista

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

86

Dia

Faturar Pedidos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Boletos Bancrios

1504

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir boletos de todos os bancos com os quais a empresa utiliza cobrana


magntica

ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 5 boletos bancrios para cada banco com valores at 10,00
reais
2. Aps o envio do arquivo de cobrana magntica ao banco, efetuar o pagamento dos
boletos de cada banco para validar o cdigo de barras
3. No efetuar o pagamento no banco do prprio boleto, pagar em outro banco ou
correspondente bancrio.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

87

Dia

Faturar Pedidos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Nota Fiscal

1409

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar notas fiscais de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

88

Dia

Faturar Pedidos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Nota Fiscal

1457

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consulta de nota fiscal de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

89

Dia

Registrar Devoluo de Cliente

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Devoluo de Cliente de Pedido


Telemarketing e Balco

1303

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar devoluo de cliente parcial e total


2. Gerar devoluo de cliente de carga aberta:
Abatendo do contas a receber
Gerando crdito para o cliente
Gerando contas a pagar

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

90

Dia

Registrar Devoluo de Cliente

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Nota Fiscal de Devoluo de Cliente

1305

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente normal


2. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente CONSUMIDOR FINAL

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso de no mnimo 15 notas fiscais de devolues a clientes


2. Encaminhamento para conferncia das notas fiscais de devolues a clientes para o
departamento fiscal/contbil

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

91

Dia

Registrar Devoluo de Cliente

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Nota Fiscal de Devoluo de Cliente

1316

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar devoluo de cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

92

Dia

Registrar Devoluo de Cliente

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Devoluo de Clientes

1311

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir o relatrio de devoluo de cliente por motivo


2. Imprimir o relatrio de devoluo de cliente por RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

93

Dia

Registrar Devoluo de Cliente

Tempo Previsto

1:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Registrar Devoluo de Cliente (cupom fiscal)

2057

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar devoluo de cliente parcial com:


Gerao de crdito para o cliente
Gerao de contas a pagar
2. Gerar devoluo de cliente total com:
Gerao de crdito para o cliente
Gerao de contas a pagar
3. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente identificado
4. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente CONSUMIDOR FINAL

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanar no mnimo 15 notas fiscais de devoluo de clientes de vendas de frente de


caixa
2. Encaminhar ao departamento fiscal/contbil as notas fiscais de devolues a clientes
para conferncia

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

94

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Acerto Caixa Motorista

410

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Vrios cheques pagando o mesmo ttulo


2. Um nico cheque pagando vrios ttulos do mesmo cliente
3. Um nico cheque pagando vrios ttulos de clientes diferentes
4. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando crdito
5. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando juros
6. Lanar troco
7. Lanar vale para motorista e vendedor
8. Lanar desconto de um ttulo para o cliente
9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais ttulos em vrio dias ( verificar o prazo
mdio de desdobramento)
10. Acertar Bonificaes
11. Desdobrar ttulos que foram depositados pelo motorista
12. Acertar devoluo de cliente total
13. Acertar devoluo de cliente parcial
14. Incluir sobra no fechamento de caixa
15. Imprimir o resumo do acerto da carga
16. Imprimir o resumo dos crditos lanados
17. Imprimir o resumo dos crditos baixados
18. Fechar o carregamento
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento de no mnimo 30 romaneios de entrega do setor de faturamento


2. Acerto de no mnimo acertar 30 carregamentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

95

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Vales

415

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir vales gerados nos acertos de Caixas e Cargas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

96

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Verificar Log Desdobramento de Duplicatas

406

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar log desdobramento de duplicatas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

97

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Fechamento de Cargas

407

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relao de todos os carregamentos que foram acertados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

98

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Cargas em Aberto

909

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relao de todos os carregamentos que foram acertados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

99

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Cargas Fechadas por Usurio

408

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir lista de carga fechada por usurio da baixa


2. Imprimir lista de carga fechada por cobrana
3. Imprimir lista de carga fechada por intervalo de fechamento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

100

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Transferir Numerrios para Tesouraria

632

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Transferir dinheiro
2. Transferir depsitos bancrios
3. Transferir vales

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Transferncia para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
das cargas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

101

Dia

Acertar Carregamento

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento

604

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar os lanamentos de transferncias de numerrios


2. Estornar a conciliao dos lanamentos de transferncias
Observao:
Devem ser conciliados todos os lanamentos em caixas e bancos para todas as moedas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

102

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Analisar Relatrio de Auditoria de Caixa

2094

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Auditoria das movimentaes de venda dos frentes de caixa para encerramento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

103

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Incluir Manualmente Reduo Z

1064

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer Incluso manual de reduo Z


2. Emitir o mapa resumo da reduo Z

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Fazer 5 incluses manuais de reduo Z de cada caixa


2. Emitir no mnimo 10 mapas resumos de reduo Z

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

104

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Relatrio de Cupons Cancelados

2095

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de cupons cancelados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Imprimir relatrio de cupons cancelados de 4 caixas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

105

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Fazer Acerto de Caixa

410

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer acerto de contas a receber nas seguintes condies:


Contas a receber de carto.
Vrios cheques pagando o mesmo ttulo
Um nico cheque pagando vrios ttulos do mesmo cliente
Um nico cheque pagando vrios ttulos de clientes diferentes
Lanar pagamento de cliente a maior, gerando crdito
Lanar pagamento de cliente a maior, gerando juros
Lanar desconto de um ttulo para o cliente
Estender o prazo de pagamento de um ou mais ttulos em vrio dias ( verificar o
prazo mdio de desdobramento)
Acertar devoluo de cliente total
Acertar devoluo de cliente parcial
Imprimir o resumo do acerto da caixa
Imprimir o resumo do crditos lanados
Imprimir o resumo do crditos baixados
Incluir sobra no fechamento de caixa
Incluir falta no fechamento de caixa
Fechar o caixa
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento de no mnimo 30 resumos de fechamento de caixa, de operadores


distintos, com no mnimo 20 vendas em cada acerto
2. Acerto de no mnimo 30 caixas de frente de loja.
3. Acerto de no mnimo 30 caixas de frente de loja com troca de mercadoria.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

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Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

106

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Relatrio de acompanhamento

2024

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de acerto de caixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

107

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Verificar Log Desdobramento de Duplicatas

406

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar log desdobramento de duplicatas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

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Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

108

Dia

Acertar caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Transferir Numerrios para Tesouraria

632

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Transferir dinheiro
2. Transferir depsitos bancrios
3. Transferir vales

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Transferncia para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
dos caixas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos
Item

109

Dia

Acertar Caixa

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conciliar Acerto de Caixa

604

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar os lanamentos de transferncias de numerrios


2. Estornar a conciliao dos lanamentos de transferncias

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

110

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Desdobrar Ttulos

1228

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Vrios cheques pagando um mesmo ttulo


2. Um nico cheque pagando vrios ttulos do mesmo cliente
3. Um nico cheque pagando vrios ttulos de clientes diferentes
O cenrio nr. 3 no deve ser executado no caso de uso do Mdulo Contbil do WinThor (Integrao Contbil)

4. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando crdito


5. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando juros
6. Lanar troco
7. Lanar vale para motorista e vendedor
8. Lanar desconto para ttulo de cliente
9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais ttulos em vrios dias (verificar o
prazo mdio de desdobramento)
10. Desdobrar ttulos de cheque para dinheiro

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1.Desdobrar no mnimo 20 ttulos, cada um sendo pago com vrios cheques


2. Fazer no mnimo 20 desdobramentos de vrios ttulos sendo pagos com um nico
cheque
3. Fazer no mnimo 20 desdobramentos de ttulos de clientes diferentes sendo pagos
com um nico cheque
4. Fazer no mnimo 20 lanamentos de pagamento de cliente a maior, gerando crdito
5. Fazer no mnimo 20 lanamentos de pagamento de cliente a maior, gerando juros
6. Fazer no mnimo 20 lanamentos de troco
7. Fazer no mnimo 20 lanamentos de vales para motorista e vendedor
8. Fazer no mnimo 20 lanamentos de desconto para ttulo de cliente
9. Estender o prazo de pagamento em vrios dias (verificar o prazo mdio de
desdobramento) de no mnimo 20 ttulos
10. Desdobrar no mnimo 20 ttulos de cheque para dinheiro

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Gerenciar Contas a Receber

Item

111

Dia

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Ttulos

1207

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar cheques pr-datados com vencimento no dia


2. Baixar ttulo concedendo desconto
3. Baixar ttulo cobrando juros
4. Baixar ttulo atrasado concedendo abono nos juros
5. Baixar boletos bancrios manualmente
6. Baixar ttulos pagos pelo cliente atravs de depsito bancrio
7. Realizar simulao de baixa de ttulo
8. Realizar baixa parcial de um ttulo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Baixar no mnimo 20 cheques pr-datados com vencimento no dia


2. Baixar no mnimo 20 ttulos concedendo desconto
3. Baixar no mnimo 20 ttulos cobrando juros
4. Baixar no mnimo 20 ttulos atrasado concedendo abono nos juros
5. Baixar no mnimo 20 boletos bancrios manualmente
6. Realizar no mnimo 20 baixas parciais

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

112

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Incluir Ttulo a Receber Manualmente

1206

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Apropriar valor do ttulo como receita em conta gerencial


2. Registrar valor do ttulo como sada de caixa (troca de cheque)
3. Confirmar conciliao da movimentao de numerrio por conta de incluso de ttulos
a receber (troca de cheque)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Apropriar valor de no mnimo 20 ttulos como receita em conta gerencial


2. Registrar valor de no mnimo 20 ttulos como sada de caixa (troca de cheque)

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

113

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Estornar Baixa de Ttulos

1209

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Estornar um cheque baixado para CHD1


2. Estornar um cheque baixado para CHD3
3. Estornar um cheque baixado para CHDV
4. Estornar ttulo baixado errado, baixa feita em cobrana diferente de cheque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Estornar no mnimo 20 cheques baixado para CHD1


2. Estornar no mnimo 20 cheques baixado para CHD3
3. Estornar no mnimo 20 cheques baixado para CHDV

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

114

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conciliar Cheques Devolvidos

604

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar lanamentos de cheque devolvidos


Para utilizao do mdulo contbil obrigatria a informao da data de compensao correta. Que a data
que a movimentao ocorreu no banco e est informada no extrato bancrio.
Observao:
Devem ser conciliados todos os lanamentos em caixas e bancos para todas as moedas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Conciliar no mnimo 20 lanamentos de cheque devolvidos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

115

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Prorrogar Ttulos

1231

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Prorrogar vencimento de ttulos alterando o valor dos juros


2. Prorrogar vencimento de ttulos alterando o percentual de juros
3. Prorrogar vencimento de ttulos gerando vale para o RCA do valor dos juros

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Prorrogar vencimento de no mnimo 20 ttulos no cobrando o valor dos juros


2. Prorrogar vencimento de no mnimo 20 ttulos cobrando o valor dos juros
3. Prorrogar vencimento de no mnimo 20 ttulos gerando vale para o RCA do valor dos
juros

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

116

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Extrato do Cliente

1203

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Bloquear e desbloquear manualmente clientes


2. Alterar limite de crdito de cliente
3. Emitir extrato de ttulos do cliente baixado e em aberto
4. Emitir anlise de crdito de clientes

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Bloquear e desbloquear manualmente no mnimo 15 clientes


2. Alterar limite de crdito de no mnimo 15 clientes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


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Data da Inspeo:

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

117

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Ttulos por RCA

1221

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos em aberto por RCA


2. Imprimir relatrio de ttulos em aberto de 1 cliente
3. Imprimir relatrio de ttulos em aberto por RCA ou cliente com resumo de
inadimplncia

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

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Item

118

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Ttulos por Cobrana

1222

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos por cobrana por usurio de ltima alterao


2. Imprimir relatrio de ttulos por usurio de incluso
3. Imprimir relatrio de ttulos por cobrana por tipo de desdobramento
4. Imprimir relatrio de ttulos por cobrana de includos manualmente pela rotina 1206

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

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Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

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Item

119

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Ttulos por Cliente

1223

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos que esto abertos


2. Imprimir relatrio de ttulos que j foram quitados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

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Data da Inspeo:

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

120

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Ttulos Alterados

1232

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos alterados por RCA


2. Imprimir relatrio de ttulos alterados por cliente
3. Imprimir relatrio de ttulos alterados com mltiplas cobranas (CH,C,Boleto)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

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Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Gerenciar Contas a Receber

Item

121

Dia

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Ttulos em Aberto por


Vencimento

1219

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos por vencimento por ramo de atividade


2. Imprimir relatrio de ttulos por vencimento por praa
3. Imprimir relatrio de ttulos por vencimento incluindo devolues e lanamentos de
crditos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

122

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:15

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Ttulos Recebidos

1220

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por perodo de pagamento


2. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por perodo de desdobramento
3. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por transao de baixa
4. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por funcionrio de baixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

123

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar / Imprimir Ttulos Baixados / Alterados

1233

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar / Imprimir ttulos baixados por data de emisso


2. Consultar / Imprimir ttulos baixados por data de pagamento
3. Consultar / Imprimir ttulos baixados por dados de identificao do cheque
4. Consultar / Imprimir ttulos baixados por cliente
5. Consultar detalhes dos ttulos baixados
6. Consultar / Imprimir ttulos estornados de cheques devolvidos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Atividade

124

Tempo Previsto

Gerar Arquivo de Remessa de Cobrana Bancria

0:15

Rotina

Peso

Controle

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrana magntica CNAB400 Rotina 1501


2. Enviar arquivos CNAB400 de remessa de teste para o banco
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
3. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrana magntica CNAB240 Rotina 1505
4. Enviar arquivos CNAB240 de remessa de teste para o banco
( ) Utiliza
( ) No Utiliza

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Encaminhar os arquivos de testes da remessa de boletos de cada banco


2. Certificar que os arquivos enviados ao banco foram recebidos e processados pelo
mesmo.
3. Verificar no site do banco a existncia dos boletos enviados no arquivo de remessa
antes de efetuar o pagamento dos mesmos.
ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Atividade

125

Tempo Previsto

Baixar Ttulos da Cobrana Bancria

0:20

Rotina

Peso

Controle

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos ttulos CNAB400 Rotina 1502
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
2. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos ttulos CNAB240 Rotina 1512
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
2. Conferir as ocorrncias e os ttulos baixados no relatrio demonstrativo ANALTICO
da baixa
3. Conferir os saldos de ttulos processados no relatrio demonstrativo SINTTICO da
baixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar baixa de boletos por meio do arquivo de retorno de cada banco


2. Verificar ocorrncia de confirmao de entrada
3. Verificar ocorrncia de baixa dos boletos pagos
4. Verificar se o valor dos boletos pagos foi corretamentre creditado na conta corrente
ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

126

Dia

Gerenciar Contas a Receber

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conciliar Baixas da Cobrana Bancria

604

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar os lanamentos de baixa da cobrana magntica Moeda COBS


Para utilizao do mdulo contbil obrigatria a informao da data de compensao correta. Que a data
que a movimentao ocorreu no banco e est informada no extrato bancrio
Observao:
Devem ser conciliados todos os lanamentos em caixas e bancos para todas as moedas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Conciliar os lanamentos de baixa da cobrana magntica Moeda COBS

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

127

Dia

Pagar Comisso de Vendedores

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por


Venda

1249

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de comisso de vendedor (RCA) por venda conforme os tipos de


comisso:
- Por produto
- Por RCA
2. Imprimir relatrio de comisso por venda com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)
3. Imprimir relatrio de comisso por venda com resumo de pendncias de
inadimplncia

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

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Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

128

Dia

Pagar Comisso de Vendedores

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por


Liquidez

1248

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de comisso de vendedor (RCA) por liquidez conforme os tipos de


comisso:
- Por produto
Conforme os critrios:
* Por nota fiscal
* Por Ttulo
- Por RCA
2. Imprimir relatrio de comisso por liquidez com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

129

Dia

Pagar Comisso de Vendedores

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Contas a Pagar de Comisso de Vendedor

749

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Incluir ttulos a pagar de comisso de vendedor


2. Incluir notas fiscais de servio referente a pagamento de comisso de vendedor
3. Checar os valores de impostos gerados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Incluir no mnimo 5 ttulos a pagar de comisso de vendedor


2. Incluir no mnimo 5 notas fiscais de servio referente a pagamento de comisso de
vendedor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

130

Dia

Pagar Comisso de Vendedores

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Vales de Vendedores

622

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Estornar, realizar baixa de vales de funcionrios, Rcas e motoristas


2. Estornar, realizar baixa parcial de vales de funcionrios, Rcas e motoristas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar no mnimo 8 baixas totais de vales de funcionrios, Rcas e motoristas


2. Realizar no mnimo 8 baixas parciais de vales de funcionrios, Rcas e motoristas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

131

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Ttulo a Pagar

749

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Incluir vrios ttulos com vencimentos variados


2. Lanar nota de servio
3. Incluir lanamentos de ttulos com vrias parcelas
4. Lanar proviso

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 30 ttulos de fornecedores do tipo:


De servio
De consumo
De imobilizado
2. Lanamento de no mnimo 10 ttulos com vrias parcelas de vencimento
3. Lanamento de no mnimo 10 ttulos do tipo proviso de pagamentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

132

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Desdobrar Ttulo a Pagar

737

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Desdobrar um ttulo a pagar em mais de uma parcela


2. Desdobrar mais de uma parcela para uma nica parcela de contas a pagar

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Desdobrar no mnimo 20 ttulos a pagar em mais de uma parcela


2. Gerar no mnimo 20 ttulos a partir de desdobrando de mais de uma parcela para uma
nica parcela de contas a pagar

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

133

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Prorrogar Ttulos a Pagar

744

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Prorrogar ttulos em aberto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Prorrogar ttulos em aberto no mnimo 10 ttulos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

134

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Alterar Prximo Nmero de Cheque

705

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Alterar prximo nmero de cheque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

135

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Criar Cheque para pagamento de Ttulos

708

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar um cheque pagando um nico ttulo


2. Gerar um cheque pagando mais de um ttulo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento de no mnimo 25 espelhos de notas fiscais para fazer pagamentos a


fornecedores
2. Lanamento de no mnimo 10 cheques pagando um nico ttulo
3. Lanamento de no mnimo 10 cheques pagando vrios ttulos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

136

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Assinar Cheque

701

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Assinar cheques emitidos


2. Listar cheques assinados
3. Apagar assinatura de cheque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

137

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Cheque

738

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir cheques emitidos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

138

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Cheque

710

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar cheque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cancelar cheques, no mnimo 5 cheques

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

139

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Cheque j Baixado

743

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar cheque j baixados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

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Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

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Gerenciar Finanas
Item

140

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Cheque

711

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar cheques

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Baixar no mnimo 15 cheques

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

141

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Relatrio de Cheques Emitidos

741

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir Relatrio de cheques emitidos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

142

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Montar Border de Pagamento de Ttulos

713

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar um border pagando um nico ttulo


2. Gerar um border pagando mais de um ttulo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 borders pagando um nico ttulo


2. Lanamento de no mnimo 10 borders pagando vrios ttulos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

143

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Manuteno em Border

752

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Incluir e excluir ttulos de border montado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

144

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Assinar Border

702

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Assinar borders emitidos


2. Listar borders assinados
3. Apagar assinatura de borders

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

145

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Border

714

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir borders emitidos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

146

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Border

715

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar borders

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cancelar borders, no mnimo 5 brderos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

147

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Border

716

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar borders

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Baixar borders, no mnimo 15 brderos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

148

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Border j Baixado

751

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar borders

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cancelar borders j baixados, no mnimo 2 brderos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

149

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Border

734

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de borders

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

150

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Pagar Ttulo / Lanar Receita Direto em Caixa

631

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Pagar despesas, sem lanamento de contas a pagar, diretamente em um caixa


2. Pagar ttulos lanados pela rotina 749-Incluir Ttulo a Pagar diretamente em caixa sem
gerar cheque ou border
Lanar receitas direto em caixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 5 DESPESAS direto em caixa com parceiro do tipo


"Fornecedor", sem lanar ttulos pela 749
2. Lanamento de no mnimo 5 LANAMENTOS DE DESPESAS direto em caixa com
parceiro do tipo "Outros"
3. Pagamento de no mnimo 5 ttulos lanados pela rotina 749 direto em caixa
4. Lanar no mnimo 5 receitas direto em caixa.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

151

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Contas a Pagar

717

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos a pagar em um perodo


2. Imprimir relatrio de ttulos a pagar por conta ou grupo
3. Imprimir relatrio de ttulos a pagar em atraso
4. Imprimir relatrio de ttulos a pagar por tipo de lanamento:
Confirmados
Provisionados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

152

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Ttulos Pagos

718

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de ttulos pagos em um perodo


2. Imprimir relatrio de ttulos pagos por conta ou grupo
3. Imprimir relatrio de ttulos pagos por tipo de "Ttulos"
Compra
Outras despesas
4. Imprimir relatrio de ttulos pagos por "Usurio Baixa"
5. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas com Lanamentos com Mov.de Numerrio"
6. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas Lanamentos de Receitas"
7. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas Lanamentos de Revenda"
8. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas Lanamentos de Adiantamento a
Fornecedor"

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

153

Dia

Gerenciar Contas a Pagar

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Extrato do Fornecedor

719

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir extrato de fornecedores

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

154

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Despesas Direto em Caixa

631

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Pagar despesas dirias, sem lanamento de contas a pagar, diretamente em um


caixa
2. Pagar despesas de tarifas bancrias, sem lanamento de contas a pagar, diretamente
em um caixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de DESPESAS DIRIAS direto em caixa


2. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de despesas de TARIFAS BANCRIAS

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

155

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Ficha de Lanamento de Despesas e Receitas

615

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir ficha de lanamento de receitas/despesas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

156

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Transferncia de Numerrios

632

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar transferncias de numerrios referentes a depsitos bancrios


2. Lanar transferncias de numerrios referentes a suprimento de caixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de TRANSFERNCIA DE NUMERRIOS


2. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de SUPRIMENTO DE CAIXAS

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

157

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Ficha de Transferncia de Numerrios

616

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir ficha de Transferncias de Numerrios

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 167 de202


Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

158

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Estornar Lanamentos de Despesas

638

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer estorno de lanamentos de despesas feitas diretamente em caixa (lanamentos


feitos pela rotina 631)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 ESTORNOS

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 168 de202


Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

159

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Estornar Transferncia de Numerrios

639

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer estorno de lanamentos financeiros referentes a:


Depsitos bancrios
Suprimento de caixa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de ESTORNO transferncias de


numerrios
2. Lanamento de no mnimo 10 ESTORNOS de suprimento de caixas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

160

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conciliar Movimentao Financeira

604

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar moeda D de uma conta bancria


2. Conciliar moeda DNI de uma conta bancria
3. Conciliar moeda CHDV de uma conta bancria
4. Conciliar moeda COBS de uma conta bancria
Para utilizao do mdulo contbil obrigatria a informao da data de compensao correta. Que a data
que a movimentao ocorreu no banco e est informada no extrato bancrio
Observao:
Devem ser conciliados todos os lanamentos em caixas e bancos para todas as moedas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento de no mnimo 30 resumos de acertos de carregamentos enviados pelo


caixa motorista
2. Acerto dos fechamentos de caixa motorista
3. Conciliao das transferncias de numerrios que constam nos resumos de acertos
de carregamentos enviados pelo caixa motorista

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

161

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Extrato de Contas Bancrias e Caixas

605

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir extrato dos caixas e contas bancrias


Extrato lanamentos conciliados
- Sinttico
- Analtico
Extrato de lanamentos pendentes
- Sinttico
- Analtico
Ambos
- Extrato - lanamentos
- Extrato - tipo movimentao

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 171 de202


Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

162

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Transao Financeira

627

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar transaes financeiras por tipo de lanamentos


- Despesas
- Receitas
2. Consultar transaes financeiras por tipo de conciliao
- Somente conciliados
- Somente no conciliados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

163

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Verificar Posio de Saldos

606

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar a posio dos saldos dos caixas e contas bancrias

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 173 de202


Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

164

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Vales para Funcionrios

609

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar parcela nica de vales para parceiros do tipo


- Funcionrio
- Motorista
- RCA
2. Lanar parcelas mltiplas
- Funcionrio
- Motorista
- RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 vales de parcelas nica


2. Lanamento de no mnimo 10 vales de parcelas mltiplas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

165

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Vales

610

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir vales para parceiros do tipo FUNCIONRIO


2. Imprimir vales para parceiros do tipo MOTORISTA
3. Imprimir vales para parceiros do tipo RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

166

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Extrato de Vales

612

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir extrato valores de vales para todos os tipos de parceiros

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

167

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Transferir Vales entre Funcionrios

613

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Transferir vales entre funcionrios

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 transferncias de vales entre funcionrios

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

168

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Prorrogar Vales

630

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Prorrogar vales dos funcionrios

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Prorrogar vales dos funcionrios, no mnimo 5 vales

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

169

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Vales

614

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar vales valor total

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Baixar no mnimo 5 vales

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

170

Dia

Gerenciar Tesouraria

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Vales de Funcionrios

622

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionrios valor total


2. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionrios valor parcial

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Fazer ESTORNO / BAIXA no mnimo de 3 vales de funcionrios no valor total


2. Fazer ESTORNO / BAIXA no mnimo de 3 vales de funcionrios valor parcial

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Manuteno do Sistema
Item

171

Dia

Rotinas de Manuteno Peridica

Tempo Previsto

10

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Executar Atualizao Diria

504

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizao diria
Observao :
recomendado SELECIONAR a opo Armazenar saldo de estoque para todos os clientes, e
OBRIGATRIO quando for utilizar o Mdulo Contbil do WinThor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Executar no mnimo 10 atualizaes dirias

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Manuteno do Sistema
Item

172

Dia

Rotinas de Manuteno Peridica

Tempo Previsto

10

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Executar Atualizao Semanal

552

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizao semanal

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Executar no mnimo 2 atualizaes semanais

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Manuteno do Sistema
Item

173

Dia

Rotinas de Manuteno Peridica

Tempo Previsto

10

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Executar Atualizao Mensal

506

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizao Mensal

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Executar no mnimo 1 atualizao mensal

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Manuteno do Sistema
Item

174

Dia

Rotinas de Manuteno Peridica

Tempo Previsto

10

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Executar Atualizao Eventual

507

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizao Eventual

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Layout de Documentos

10

Atividade

175

Tempo Previsto

Validar Etiqueta da Expedio

----

Rotina

Peso

Controle

----

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir o layout da etiqueta da expedio definido para uso na empresa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Layout de Documentos

10

Atividade

176

Tempo Previsto

Validar Layout Mapa de Separao

----

Rotina

Peso

Controle

----

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir o layout do mapa de separao definido para uso na empresa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Layout de Documentos

10

Atividade

177

Tempo Previsto

Validar Layout de Nota Fiscal de Venda

----

Rotina

Peso

Controle

1403/1452

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal matricial OU do DANF-e. Rotinas
1403 e 1452.
Validar:
1. Disposio das informaes no formulrio
2. Identificao da operao da NF entrada ou sada
3. Identificao da filial
4. Identificao e endereo do cliente
5. Data de emisso e sada
6. Identificao e valores do produto
7. Mensagens tributrias abaixo dos produtos
8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
9. Valor dos impostos
10. Dados de transporte e rodap
11. Mensagens e dados adicionais
12. Na impresso matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma pgina e
conferir o alinhamento aps o salto de pgina
Observao: O layout do DANF-e padro e NO PODE SER ALTERADO
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

178

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda

1403

10

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Nota com tributao normal de ICMS


2. Nota com substituio tributria (IVA e PAUTA)
3. Nota com Base Reduzida de Clculo
4. Nota com incidncia de IPI
5. Nota para pessoa jurdica e fsica
6. As mensagens tributrias a serem impressas nas Notas Fiscais
7. Os cdigos fiscais das operaes
8. Notas para dentro e fora do Estado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Recebimento de no mnimo 200 notas fiscais de venda com todos os tipos de


tributaes incidentes sobre a empresa para conferncia e aprovao das tributaes
2. Aprovao de no mnimo 200 notas fiscais de venda com todos os tipos de
tributaes incidentes sobre a empresa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

179

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir DANF-e

1452

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ


2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorizao da SEFAZ
5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devoluo de cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Impresso no mnimo 10 DANF-e

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

180

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Inutilizar DANF-e

1456

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Inutilizao DANF-e de sada

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

181

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout do Romaneio de Entrega

1407

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do romaneio de entrega emitido, validar:


1. O modelo (tipo) de impresso
2. E as informaes impressas conforme os filtros selecionados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

182

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Validar Layout de Boletos Bancrios

1504

Controle

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout do boleto bancrio emitido para cada
banco, validar:
1. Identificao e endereo do cliente
2. Identificao da filial
3. Informaes referentes venda
4. Valores e mensagens de mora dia
5. Valores e mensagens de juros
6. Mensagens e orientaes adicionais

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

183

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout de Duplicatas

1405

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout da duplicata emitida, validar:


1. Identificao e endereo do cliente
2. Identificao da filial
3. Informaes referentes a venda
4. Valores e mensagens de mora dia
5. Valores e mensagens de juros
6. Mensagens de orientaes adicionais

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

184

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout de Pedido de Venda

317

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout dos pedidos emitidos, validar:
1. Identificao e endereo do cliente
2. Identificao da filial
3. Informaes referentes a venda
4. Identificao e valores do produto
5. Valores e mensagens de mora dia
6. Valores e mensagens de juros
7. Mensagens de orientaes adicionais

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

185

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo de Cliente

1305

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da
nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
1. Disposio das informaes no formulrio
2. Identificao da operao da NF entrada ou sada
3. Identificao da filial
4. Identificao e endereo do cliente
5. Data de emisso e sada
6. Identificao e valores do produto
7. Mensagens tributrias abaixo dos produtos
8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
9. Valor dos impostos
10. Dados de transporte e rodap
11. Mensagens e dados adicionais
12. Na impresso matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma pgina e
conferir o alinhamento aps o salto de pgina
Observao: O layout do DANF-e padro e NO PODE SER ALTERADO

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Pgina 195 de202


Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

186

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor

1351

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Imprimir nota fiscal de devoluo a fornecedor e aprovar com a diretoria da empresa o modelo
da nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
1. Disposio das informaes no formulrio
2. Identificao da operao da NF entrada ou sada
3. Identificao da filial
4. Identificao e endereo do fornecedor
5. Data de emisso e sada
6. Identificao e valores do produto
7. Mensagens tributrias abaixo dos produtos
8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
9. Valor dos impostos
10. Dados de transporte e rodap
11. Mensagens e dados adicionais
12. Na impresso matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma pgina e
conferir o alinhamento aps o salto de pgina.
Observao: O layout do DANF-e padro e NO PODE SER ALTERADO

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

187

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout de Cheques

708

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir cheques em formulrios contnuo (todos os bancos) e validar layout

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

188

Dia

Layout de Documentos

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout da Tabela de Preo

503

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir a tabela de preo em formulrio contnuo e validar layout

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

189

Dia

Migrao de Dados

Tempo Previsto

10

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conferir Dados Migrados Tabela de Preo Varejo

503

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir tabela de preos e conferir com a tabela migrada.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Migrao de Dados

10

Atividade

190

Tempo Previsto

Conferir Dados Migrados Custos dos Produtos

----

Rotina

Peso

Controle

----

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir se os CUSTOS migrados esto em conformidade com os dados do sistema


atual
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da empresa)
o Conferir custo contbil

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Migrao de Dados

10

Atividade

191

Tempo Previsto

Conferir Dados Migrados Estoque dos Produtos

----

Rotina

Peso

Controle

----

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir se as QUANTIDADES EM ESTOQUE migradas esto em conformidade com


os dados do sistema atual
2. Emitir relatrio Livro Registro de Inventrio, rotina 1010
Observao:
2.1 Para utilizao do Mdulo Contbil do WinThor obrigatria a emisso do relatrio Livro
Registro de Inventrio, rotina 1010
2.2 Executar atualizao diria (rotina 504) para gerao do histrico de estoque

3. Solicitar a aprovao do contador para o Registro de Inventrio do estoque migrado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Migrao de Dados

10

Atividade

192

Tempo Previsto

Conferir Dados Migrados Ttulos a receber

----

Rotina

Peso

Controle

----

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir se os TITULOS A RECEBER migrados esto em conformidade com os


dados do sistema atual
2. Conferir se os TTULOS A RECEBER migrados esto em conformidade com os
dados da contabilidade

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

165

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Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

Dia

Migrao de Dados

10

Atividade

193

Tempo Previsto

Conferir Dados Migrados Ttulos a pagar

----

Rotina

Peso

Controle

----

--

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conferir se os TTULOS A PAGAR migrados esto em conformidade com os dados


do sistema atual
2. Conferir se os TTULOS A PAGAR migrados esto em conformidade com os dados
da contabilidade

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

Avanado Home Center/


Material Construo
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Pgina 3 de 113

TREINAMENTO AVANADO HOME CENTER / MATERIAL CONSTRUO


NDICE
COMPRAR MERCADORIA ......................................................................................................................... 7
EMITIR PEDIDO DE COMPRA ........................................................................................................................ 7
Imprimir Ficha Tcnica do Produto ...................................................................................................... 7
Gerar Cotao de Compra................................................................................................................... 8
Calcular Descarga ............................................................................................................................... 9
Transferir Numerrio...........................................................................................................................10
Conciliar Caixa ...................................................................................................................................11
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAES DE FORNECEDORES I .........................................................................12
Digitar Pedido de Compra...................................................................................................................12
Criar Verbas .......................................................................................................................................13
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................14
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................15
Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas........................................................................................16
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAES DE FORNECEDORES II ........................................................................17
Imprimir Relatrio Dbito/Crdito do Fornecedor ................................................................................17
Extrato de Verbas ...............................................................................................................................18
Alterar Forma de Pagamento de Verba ...............................................................................................19
Baixar Verba ......................................................................................................................................20
Estorno de Baixa de Verbas ...............................................................................................................21
Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro ........................................................................22
Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro .....................................................................23
Conciliar Baixa de Verba ....................................................................................................................24
Cancelar Verbas .................................................................................................................................25
Relao de Verbas por Fornecedor ....................................................................................................26
Lanar Nota Fiscal de Entrada com Bonificaes ...............................................................................27
VENDER PRODUTOS ................................................................................................................................28
GERENCIAR METAS DE VENDAS .................................................................................................................28
Cadastrar Dias teis ...........................................................................................................................28
Cadastrar Meta...................................................................................................................................29
Cadastrar Meta Diria por RCA (Valor) ...............................................................................................30
Acompanhar Desempenho .................................................................................................................31
Cadastrar Departamento, Seo, Produto e Fornecedor .....................................................................32
Emitir Acompanhamento Desempenho RCA.......................................................................................33
Imprimir Relatrio de Vendas por Departamento.................................................................................34
GERENCIAR POLTICAS COMERCIAIS ...........................................................................................................35
Polticas de Descontos A ..................................................................................................................35
Polticas de Descontos B ..................................................................................................................36
Polticas de Descontos C ..................................................................................................................37
Polticas de Descontos D ..................................................................................................................38
Polticas de Descontos E ..................................................................................................................39
Polticas de Descontos F...................................................................................................................40
Polticas de Descontos G ..................................................................................................................41
GERENCIAR DBITO E CRDITO DE RCA .....................................................................................................42
Liberar Parmetro...............................................................................................................................42
Alterar Saldo Conta Corrente de RCA.................................................................................................43
Imprimir Relatrio de Saldo da Conta Corrente de RCA ......................................................................44
GERENCIAR CAMPANHAS DE VENDAS..........................................................................................................45
Cadastrar Campanha .........................................................................................................................45
Cadastrar Meta de Produto por RCA ..................................................................................................46
Apurar Campanhas ............................................................................................................................47

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Pgina 4 de 113

GERENCIAR BRINDES ................................................................................................................................48


Cadastrar Brindes...............................................................................................................................48
Gerar Pedido de Venda de Brinde ......................................................................................................49
GERENCIAR FINANAS ...........................................................................................................................50
GERENCIAR LIMITE DE CRDITO DE CLIENTES ..............................................................................................50
Conceder Alada de Limite de Crdito ................................................................................................50
Determinar Limite de Crdito para Cliente ..........................................................................................51
Imprimir Relatrio de Anlise de Limite de Crdito ..............................................................................52
GERENCIAR CRDITO DE CLIENTE ..............................................................................................................53
Conceder Crdito Cliente .................................................................................................................53
Estornar Crdito de Cliente.................................................................................................................54
Consultar Crdito de Cliente ...............................................................................................................55
Concede Crdito Cliente no desdobramento de Ttulos ....................................................................56
Baixar Crdito pela Venda ..................................................................................................................57
Baixar Ttulos com Crdito de Cliente .................................................................................................58
GERENCIAR COBRANA DE TTULOS A RECEBER ..........................................................................................59
Imprimir Relatrio ...............................................................................................................................59
Gerar Carta de Cobrana ...................................................................................................................60
Registrar Histrico ..............................................................................................................................61
Imprimir Relatrio ...............................................................................................................................62
CUSTODIAR TTULOS A RECEBER ................................................................................................................63
Gerar Remessa de Custdia...............................................................................................................63
Imprimir Relatrio ...............................................................................................................................64
Baixar Cheques Custodiados..............................................................................................................65
GERENCIAR EMPRSTIMOS ........................................................................................................................66
Cadastrar Caixas ................................................................................................................................66
Alterar Cobrana ................................................................................................................................67
Baixar Ttulos .....................................................................................................................................68
Realizar Transferncia Referente Emprstimo .................................................................................69
Lanar Despesas Referentes Emprstimo .......................................................................................70
GERENCIAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ...............................................................................................71
Cadastrar Parmetros ........................................................................................................................71
Lanar Adiantamento de Pagamento ..................................................................................................72
Baixar Adiantamento de Pagamento ...................................................................................................73
PAGAR COMISSO DE MOTORISTAS ............................................................................................................74
Imprimir Relatrio de Comisso de Motoristas ....................................................................................74
REGISTRAR OUTRAS ENTRADAS E SADAS ...................................................................................................75
Lanar Outras NFs de Entrada ...........................................................................................................75
Gerar NF de Simples Remessa ..........................................................................................................76
Cancelar Simples Remessa ................................................................................................................77
Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ...............................................................................78
Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ..........................................................................79
Emitir NF de Simples Remessa ..........................................................................................................80
Imprimir Relatrio de Notas Fiscais de Simples Remessa ...................................................................81
GERENCIAR ESTOQUE ............................................................................................................................82
INVENTARIAR O ESTOQUE ..........................................................................................................................82
Montar Inventrio Rotativo ..................................................................................................................82
Imprimir Relatrio Rotativo .................................................................................................................83
Lanar Quantidade no Inventrio Rotativo ..........................................................................................84
Imprimir Relatrio Divergncia Rotativo ..............................................................................................85
Atualizar Inventrio Rotativo ...............................................................................................................86
Cancelar Inventrio Rotativo ...............................................................................................................87
Emitir Listagem Inventrio Geral ............................................................. Erro! Indicador no definido.
Digitar Inventrio Geral ........................................................................... Erro! Indicador no definido.
Conferir Contagem 1 X Contagem 2 ....................................................... Erro! Indicador no definido.
Emitir Divergncia Inventrio Geral ......................................................... Erro! Indicador no definido.

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Pgina 5 de 113

Atualizar Inventrio Geral ....................................................................... Erro! Indicador no definido.


Atualizar Avarias ................................................................................................................................88
Ajustar Estoque ..................................................................................................................................89
Alterar Custo de Produtos no Estoque ................................................................................................90
Emitir Relatrio de Estoque ................................................................................................................91
Imprimir Relatrio de Ajuste de Estoque .............................................................................................92
Consultar Extrato de Produtos ............................................................................................................93
TRANSFERIR MERCADORIAS.......................................................................................................................94
Transferncia de Mercadoria ..............................................................................................................94
Transferncia de Filial Virtual..............................................................................................................95
Cancelar Transferncia de Filial Virtual ...............................................................................................96
ENTREGAR OBRIGAES FISCAIS ........................................................................................................97
EMITIR LIVROS FISCAIS .............................................................................................................................97
Realizar Manuteno NF de Entrada ..................................................................................................97
Realizar Manuteno NF de Sada .....................................................................................................98
Imprimir Livro Fiscal de Entrada........................................................................................................100
Imprimir Livro Fiscal de Sada...........................................................................................................101
Imprimir Carta de Correo de NF ....................................................................................................102
REALIZAR APURAO DE IMPOSTOS..........................................................................................................103
Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS I ........................................................................................103
Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS II .......................................................................................104
GERAR ARQUIVOS FISCAIS OBRIGATRIOS ................................................................................................105
Gerar Arquivo Magntico Sintegra ....................................................................................................105
ATIVIDADES ACESSRIAS ....................................................................................................................107
LAYOUT DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................107
Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa .........................................................................107
Validar Layout da Nota Fiscal Complementar ...................................................................................108

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Ficha Tcnica do Produto

227

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir Ficha dos produtos de um departamento


2. Imprimir Ficha dos produtos de um fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

2:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Cotao de Compra

245

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar nova lista de cotao


2. Fazer manuteno de dados gerais na cotao
3. Fazer manuteno nos produtos da cotao
4. Analisar ganhadores da cotao
5. Gerar pedido de compra pela cotao

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerar no mnimo 10 listas de cotao

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Calcular Descarga

1141

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Calcular valor total da descarga por volume


2. Calcular valor total da descarga por lotao
3. Calcular valor total da descarga por palete

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 2 descargas para cada situao

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Transferir Numerrio

632

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Transferir o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 3 transferncias de numerrio

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Comprar Mercadoria

Dia

Emitir Pedido de Compra

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Conciliar Caixa

604

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria


Observao:
Devem ser conciliados todos os lanamentos em caixas e bancos para todas as moedas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Comprar
Mercadoria

Gerenciar Verbas e Bonificaes de


Fornecedores I

Dia

Tempo Previsto

2:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Digitar Pedido de Compra

220

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Digitar pedido de compra normal com percentual de Bonificao


2. Digitar pedido de compra bonificado com a verba gerada pelo pedido de compra
normal

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 10 pedidos de compra bonificados para cada tipo com no


mnimo 5 itens em cada pedido

.
Caso o cliente no utilize o processo/rotina
Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Comprar
Mercadoria

Gerenciar Verbas e Bonificaes de


Fornecedores I

Dia

Tempo Previsto

2:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Criar Verbas

1801

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Criar verbas para usar em rebaixa de custo de produtos


2. Criar verbas para no usar em rebaixa de custo de produtos
3. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor Definido)
4. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor a Definir)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 5 verbas para cada tipo de uso de verba

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Comprar
Mercadoria

Gerenciar Verbas e Bonificaes de


Fornecedores I

Dia

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Aplicar Verbas

1806

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Aplicar verba usando bonificao de fornecedor em seus prprios produtos


2. Aplicar verba usando bonificao de fornecedor em produtos de outro fornecedor
3. Aplicar verba lanando como despesa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Aplicao de no mnimo 2 verbas para cada tipo de uso

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Dia

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Aplicar Verbas

1807

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Aplicar verbas lanando como receita

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Aplicar verbas lanando como receita, mnimo 3 lanamentos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Dia

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

10

Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas

1802

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir contrato de fornecimento de verba gerando dados da filial

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Fornecedores II

Dia

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

11

Imprimir Relatrio Dbito/Crdito do Fornecedor

1825

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio atravs do Fornecedor Principal


2. Totalizar as verbas vencidas e a vencer

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Dia

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

12

Extrato de Verbas

1826

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir verbas somente com saldo a aplicar que sejam apenas para rebaixa de custo
2. Imprimir verbas que foram aplicadas dos tipos Outras Verbas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Dia

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

13

Alterar Forma de Pagamento de Verba

1823

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Alterar uma verba onde o pagamento seria em dinheiro para mercadoria.


2. Alterar uma verba que j foi baixada.

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Dia

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

14

Baixar Verba

1803

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro


2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 2 baixas para cada tipo

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Dia

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

15

Estorno de Baixa de Verbas

1822

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro


2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 2 baixas para cada tipo

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

16

Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro

1804

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar um ttulo com valor maior que a verba


2. Baixar um ttulo com valor menor que a verba
3. Baixar vrios ttulos com uma nica verba

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 2 baixas com valor a maior


2. Lanamento no mnimo de 2 baixas com valor a menor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Dia

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

17

Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro

1818

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Estornar baixa de um ttulo quitado com verba

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Estornar no mnimo 2 baixa de um ttulo quitado com verba

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Dia

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

18

Conciliar Baixa de Verba

1805

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Conciliar verbas quitadas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Dia

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

20

Cancelar Verbas

1812

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar verba recm-criada


2. Cancelar verba j aplicada
3. Cancelar verba recebida (mercadoria e dinheiro)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 2 cancelamentos para cada tipo de verba

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Dia

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

21

Relao de Verbas por Fornecedor

1809

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de verbas por fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Mercadoria

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Dia

Tempo Previsto

2:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

22

Lanar Nota Fiscal de Entrada com Bonificaes

1301

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar notas de entrada de mercadoria bonificada (T5)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo 3 notas para cada situao de entrada

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

23

Cadastrar Dias teis

309

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar dias teis de vendas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de dias teis no mnimo para 12 meses

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

24

Cadastrar Meta

341

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar metas de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 5 metas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

25

Cadastrar Meta Diria por RCA (Valor)

353

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar metas de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 5 metas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

26

Acompanhar Desempenho

367

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir acompanhamento desempenho RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

27

Cadastrar Departamento, Seo, Produto e Fornecedor

399

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar metas por departamento, seo, produto e fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cadastrar no mnimo 2
2. Cadastrar no mnimo 2
3. Cadastrar no mnimo 2
4. Cadastrar no mnimo 2

metas por departamento


metas por seo
metas por produto
metas por fornecedor

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

28

Emitir Acompanhamento Desempenho RCA

347

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Acompanhamento de metas por RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Metas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

29

Imprimir Relatrio de Vendas por Departamento

322

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio para acompanhamento

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

30

Polticas de Descontos A

523

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar poltica de desconto por PLANO DE PAGAMENTO

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 3 polticas em planos diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

31

Polticas de Descontos B

512

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar poltica de desconto por RAMO DE ATIVIDADE

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 3 polticas em ramos diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

32

Polticas de Descontos C

387

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar poltica de desconto por VOLUME

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 3 polticas por volume

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

33

Polticas de Descontos D

308

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar poltica de desconto nas CONDIES COMERCIAIS DO CLIENTE

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 3 polticas em clientes diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

34

Polticas de Descontos E

550

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar COMISSO PROGRESSIVA para controlar descontos e comisses

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 3 polticas de comisses diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

35

Polticas de Descontos F

357

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar preo Fixo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 5 produtos com preo fixo

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Polticas Comerciais

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

36

Polticas de Descontos G

561

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar Polticas de Desconto

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cadastrar Polticas de Desconto no mnimo 3

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Dbito e Crdito de RCA

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

37

Liberar Parmetro

132

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Alterar parmetro para simular vendas com dbito/crdito de RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Dbito e Crdito de RCA

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

38

Alterar Saldo Conta Corrente de RCA

356

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Alterar o saldo de RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Dbito e Crdito de RCA

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

39

Imprimir Relatrio de Saldo da Conta Corrente de RCA

311

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de dbito e crdito de RCA

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Campanhas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

40

Cadastrar Campanha

325

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar e Apurar campanhas de Venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 5 campanhas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Campanhas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

41

Cadastrar Meta de Produto por RCA

376

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar meta para ser apurada em uma campanha

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerar no mnimo 3 metas para serem apuradas em uma campanha

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Campanhas de Vendas

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

42

Apurar Campanhas

305

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Apurar campanhas cadastradas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Brindes

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

43

Cadastrar Brindes

349

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar brindes combinando vrios produtos


2. Simular vendas nas condies cadastradas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cadastro no mnimo de 5 brindes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Vender Produtos

Dia

Gerenciar Brindes

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

44

Gerar Pedido de Venda de Brinde

316

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Faturar as notas e verificar a concesso do brinde cadastrado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Faturamento no mnimo de 10 notas com brindes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Limite de Crdito de Clientes

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

45

Conceder Alada de Limite de Crdito

528

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar valor de aumento de limite de crdito


2. Gerar valor mximo de liberao de limite de crdito

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Limite de Crdito de Clientes

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

46

Determinar Limite de Crdito para Cliente

1203

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Aumentar o limite de crdito de um cliente


2. Diminuir o limite de crdito de um cliente
3. Bloquear cliente
4. Desbloquear cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar pelo menos 1lanamento para cada tipo em 3 clientes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Limite de Crdito de Clientes

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

47

Imprimir Relatrio de Anlise de Limite de Crdito

1269

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de anlise de limite de crdito com 80% utilizado


2. Imprimir relao de clientes que possuem limite de crdito acima de R$ 50.000,00

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Crdito de Cliente

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

48

Conceder Crdito Cliente

618

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar crdito para cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de crdito no mnimo 10 para clientes diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Crdito de Cliente

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

49

Estornar Crdito de Cliente

619

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Descontar crdito de cliente


2. Devolver dinheiro baixando crdito de cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Liquidao de crdito no mnimo 5 de clientes diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Crdito de Cliente

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

50

Consultar Crdito de Cliente

628

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar crditos de clientes

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Crdito de Cliente

Tempo Previsto

0:15

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

51

Concede Crdito Cliente no desdobramento de Ttulos

1228

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar crdito para cliente pelo desdobramento de ttulos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanar no mnimo 2 crditos para cliente pelo desdobramento de ttulos para 3


clientes diferentes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Crdito de Cliente

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

52

Baixar Crdito pela Venda

316

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar crdito de cliente automaticamente usando pedido de venda

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Efetuar no mnimo 4 baixas de crdito de cliente automaticamente usando pedido de


venda

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Crdito de Cliente

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

53

Baixar Ttulos com Crdito de Cliente

1286

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar ttulos no contas a receber com o crdito do cliente

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Baixar no mnimo 10 ttulos de contas a receber com o crdito de cliente

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Gerenciar Cobrana de Ttulos a


Receber

Dia

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

54

Imprimir Relatrio

1219

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de ttulos atrasados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Cobrana de Ttulos a Receber

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

55

Gerar Carta de Cobrana

1213

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir carta de cobrana a todos os ttulos em atraso

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Emitir no mnimo 5 cartas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Cobrana de Ttulos a Receber

Tempo Previsto

1:00

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

56

Registrar Histrico

1214

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Registrar histrico de cobrana

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 10 registros de cobranas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Gerenciar Cobrana de Ttulos a Receber

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

57

Imprimir Relatrio

1215

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio de acompanhamento de cobrana

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Custodiar Ttulos a Receber

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

58

Gerar Remessa de Custdia

1506

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar remessa de cheques para custdia com todos os bancos com os quais a
empresa realiza esta operao
2. No utilizar cheques de clientes utilizar somente cheques da prpria empresa durante
os testes de homologao
3. Em cada remessa enviar ao banco cheques com diferentes vencimentos
4. Verificar o recebimento e processamento dos arquivos de custdia junto ao banco
5. Verificar se os cheques enviados ao banco so compensados nas datas de
vencimento corrretas e se os valores so creditados corretamente na conta da empresa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerar no mnimo 3 remessas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas

Dia

Custodiar Ttulos a Receber

Tempo Previsto

0:30

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

59

Imprimir Relatrio

1511

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar relatrio de cheques custodiados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

60

Dia

Tempo Previsto

Custodiar Ttulos a Receber

0:15

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Cheques Custodiados

1525

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Realizar baixa de Cheques Custodiados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar no mnimo 4 baixas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Emprstimos

Atividade

61

Tempo Previsto

Cadastrar Caixas

0:15

Rotina

Peso

Controle

524

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Criar Caixa de Desconto de Ttulos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

62

Dia

Tempo Previsto

Gerenciar Emprstimos

0:15

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Alterar Cobrana

1211

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Alterar tipo de cobrana de ttulos descontados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

63

Dia

Tempo Previsto

Gerenciar Emprstimos

0:15

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Baixar Ttulos

1207

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar a baixa de ttulos j descontados

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Emprstimos

Atividade

64

Tempo Previsto

Realizar Transferncia Referente Emprstimo

0:15

Rotina

Peso

Controle

632

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Realizar transferncias referentes a operaes de emprstimo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Emprstimos

Atividade

65

Tempo Previsto

Lanar Despesas Referentes Emprstimo

0:15

Rotina

Peso

Controle

631

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer lanamentos de despesas bancrias referentes operao de emprstimo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Fazer no mnimo 4 lanamentos de despesas de emprstimo

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Adiantamento a Fornecedor

Atividade

66

Cadastrar Parmetros

Tempo Previsto

0:15

Rotina

Peso

Controle

132

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar conta para adiantamento a fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Adiantamento a Fornecedor

Atividade

67

Lanar Adiantamento de Pagamento

Tempo Previsto

0:30

Rotina

Peso

Controle

745

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer incluso de ttulo de adiantamento a fornecedor

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 6 adiantamentos a fornecedores

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Gerenciar Adiantamento a Fornecedor

Atividade

68

Baixar Adiantamento de Pagamento

Tempo Previsto

0:15

Rotina

Peso

Controle

746

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Baixar ttulos pagos adiantado

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Liquidao no mnimo de 4 ttulos de adiantamentos a fornecedores

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

Dia

Pagar Comisso de Motoristas

Atividade

69

Imprimir Relatrio de Comisso de Motoristas

Tempo Previsto

0:30

Rotina

Peso

Controle

414

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de comisso de motorista nos diversos tipos de comisso


2. Imprimir comisso de motorista nos diversos formatos de relatrio
3. Lanar contas a pagar de comisso do motorista
4. Baixar vales de motoristas

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanar no mnimo 3 contas a pagar de comisso de motorista


2. Baixar no mnimo 3 vales de motoristas

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

70

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

1:00

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Outras NFs de Entrada

1301

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar notas de entrada de paletes (TS)


2. Lanar notas de entrada para livros fiscais (TR)

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo 5 notas para cada situao de entrada

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

71

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar NF de Simples Remessa

1306

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar nota de sada de paletes para o conserto


2. Gerar a nota de sada de um veculo que foi vendido
Observao:
Para utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1306 deve ser aprovado pelo contador

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar pelo menos 5 lanamentos de nota de sada de paletes para o conserto


2. Realizar pelo menos 5 lanamentos de nota de sada de um veculo que foi vendido

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

72

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Simples Remessa

1312

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar notas fiscais de simples remessa que no atualizaram estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Realizar no mnimo 2 cancelamentos notas fiscais de simples remessa

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

73

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque

1322

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar nota de sada de paletes para o conserto


2. Gerar a nota de sada de paletes que foram vendidos
Observao:
Para utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1322 deve ser aprovado pelo contador

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 5 notas de cada tipo

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

74

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque

1326

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cancelar no mnimo 2 notas fiscais

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

75

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir NF de Simples Remessa

1310

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir Notas Fiscais geradas por Simples Remessa

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Finanas
Item

76

Dia

Registrar Outras Entradas e Sadas

Tempo Previsto

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Notas Fiscais de Simples


Remessa

1347

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de notas emitidas pela rotina 1306


2. Imprimir relatrio de notas emitidas pela rotina 1322

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

77

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:15

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Montar Inventrio Rotativo

1147

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Montar inventrio rotativo


Observao:
Para utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1147 deve ser aprovado pelo contador

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerao no mnimo de 5 inventrios com 6 itens cada

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


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Sistema de Gesto da Qualidade

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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

78

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Rotativo

1147

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir listagem para contagem

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

79

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:15

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Lanar Quantidade no Inventrio Rotativo

1147

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Digitar as quantidades de estoque dos produtos conferidos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
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Plano de Acompanhamento de Projeto


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Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

80

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio Divergncia Rotativo

1147

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Imprimir relatrio de divergncias das contagens

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 86 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

81

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Atualizar Inventrio Rotativo

1147

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Atualizar estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 87 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

82

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Inventrio Rotativo

1147

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar Inventrio

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 88 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

88

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Atualizar Avarias

1181

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Ajustar estoque de Avarias


Observao:
Para utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1181 deve ser aprovado pelo contador

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 89 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

89

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Ajustar Estoque

1117

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer ajustes de estoque: Entrada e sada


Observao:
Para a utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1117 deve ser aprovado pelo contador

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Ajustar estoque de no mnimo 5 produtos: Entrada


2. Ajustar estoque de no mnimo 5 produtos: Sada

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 90 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

90

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:10

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Alterar Custo de Produtos no Estoque

1103

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Alterar Custo da Ultima Entrada


2. Alterar Custo Real
3. Alterar Custo Contbil
Observao:
Para a utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1103 deve ser aprovado pelo contador

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 91 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

91

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Emitir Relatrio de Estoque

1130

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relao do estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 92 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

92

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Ajuste de Estoque

1165

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Emitir relatrio dos ajustes de estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 93 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

93

Dia

Tempo Previsto

Inventariar o Estoque

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Consultar Extrato de Produtos

1118

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Consultar extrato de movimentao de produtos no estoque

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 94 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

94

Dia

Tempo Previsto

Transferir Mercadorias

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Transferncia de Mercadoria

1124

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer transferncias de mercadorias entre filial


2. Fazer transferncias de mercadorias entre depsitos

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento no mnimo de 7 transferncias de mercadoria entre filial/depsito

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 95 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

95

Dia

Tempo Previsto

Transferir Mercadorias

0:30

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Transferncia de Filial Virtual

1419

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cadastrar Filial
2. Efetuar pedido de venda
3. Gerar transferncia para filial virtual

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerar no mnimo 30 pedidos de venda para transferncia


2. Realizar transferncia dos 30 pedidos

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 96 de 113
Processo

Sub-Processo

Gerenciar Estoque
Item

96

Dia

Tempo Previsto

Transferir Mercadorias

0:05

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Cancelar Transferncia de Filial Virtual

1439

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Cancelar transferncia de filial virtual

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Cancelar no mnimo 3 notas de transferncia de filial virtual

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 97 de 113
Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

97

Dia

Tempo Previsto

Emitir Livros Fiscais

0:40

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Realizar Manuteno NF de Entrada

1007

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer manuteno nos lanamentos de entrada

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 98 de 113
Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

98

Dia

Tempo Previsto

Emitir Livros Fiscais

0:40

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Realizar Manuteno NF de Sada

1008

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Lanar nota fiscal complementar sem item

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de mnimo de 10 notas de entrada

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 99 de 113
Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

137

Dia

Tempo Previsto

Emitir Livros Fiscais

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Processamentos Fiscais

1000

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Gerar reclculo de livros fiscal de entrada


Gerar reclculo de livros fiscal de sada
Atualizar estoque: Gerar reclculo de quantidades
Atualizar estoque: Gerar reclculo de custos
Atualizar histrico
Atualizar Sped PIS/COFINS: Realizar reclculo de PIS/COFINS

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Processo

Sub-Processo

Dia

Tempo Previsto

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 100 de 113

Entregar Obrigaes Fiscais

Emitir Livros Fiscais

0:20

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

99

Imprimir Livro Fiscal de Entrada

1001

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar e emitir livros fiscais de entrada

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 101 de 113


Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

100

Dia

Tempo Previsto

Emitir Livros Fiscais

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Livro Fiscal de Sada

1003

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar e emitir livros fiscais de sada

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 102 de 113


Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

101

Dia

Tempo Previsto

Emitir Livros Fiscais

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Carta de Correo de NF

1067

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Fazer emisso de carta de correo

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Lanamento de no mnimo 6 cartas de correes

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 103 de 113


Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

102

Dia

Realizar Apurao de Impostos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS I

1024

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar relatrios de apurao de ICMS parte I

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 104 de 113


Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

103

Dia

Realizar Apurao de Impostos

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS II

1025

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar relatrios de apurao de ICMS parte II

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 105 de 113


Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

104

Dia

Gerar Arquivos Fiscais Obrigatrios

Tempo Previsto

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Arquivo Magntico Sintegra

1052

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar arquivo magntico das obrigaes fiscais Sintegra ou Tare ou o que se aplicar
* Validar com o validador oficial o arquivo magntico

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerao de no mnimo 1 arquivo magntico

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 106 de 113


Processo

Sub-Processo

Entregar Obrigaes Fiscais


Item

105

Dia

Tempo Previsto

Gerar Arquivos Fiscais Obrigatrios

0:20

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Gerar Sped PIS/COFINS

1097

10

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

1. Gerar arquivo do Sped PIS/COFINS

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

1. Gerar arquivo Sped PIS/COFINS e validar no programa da SEFAZ

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 107 de 113


Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias

Layout de Documentos

Dia

Tempo Previsto

----

Item

Atividade

Rotina

Peso

Controle

106

Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa

1310

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Imprimir nota fiscal de simples remessa e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota
fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
1. Disposio das informaes no formulrio
2. Identificao da operao da NF entrada ou sada
3. Identificao da filial
4. Identificao e endereo do fornecedor
5. Data de emisso e sada
6. Identificao e valores do produto
7. Mensagens tributrias abaixo dos produtos
8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
9. Valor dos impostos
10. Dados de transporte e rodap
11. Mensagens e dados adicionais
12. Na impresso matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma pgina e
conferir o alinhamento aps o salto de pgina
Observao: O layout do DANF-e padro e NO PODE SER ALTERADO

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Plano de Acompanhamento de Projeto


Home Center / Material Construo
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 108 de 113


Processo

Sub-Processo

Atividades Acessrias
Item

107

Dia

Tempo Previsto

Layout de Documentos

----

Atividade

Rotina

Peso

Controle

Validar Layout da Nota Fiscal Complementar

1072

Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo

Imprimir nota fiscal complementar e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal
matricial OU do DANF-e e validar:
1. Disposio das informaes no formulrio
2. Identificao da operao da NF entrada ou sada
3. Identificao da filial
4. Identificao e endereo do cliente ou fornecedor
5. Data de emisso e sada
6. Texto sobre o objetivo da emisso da nota complementar
7. Mensagens tributrias
8. Mensagens adicionais
9. Valores de impostos e totais da nota complementar
10. Dados de transporte e rodap
11. Mensagens e dados adicionais
Observao: O layout do DANF-e padro e NO PODE SER ALTERADO

Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Caso o cliente no utilize o processo/rotina


Data:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Nome:

Ass:

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)


Data do Treinamento:

Quem recebeu o treinamento (Cliente)


Data da Concluso:

Quem inspecionou (PC Sistemas)


Data da Inspeo:

Aprovado
( ) Sim ( ) No