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30 de noviembre de 2009
INDICE
1.
INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
1.1. AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de
la Informacin y Telecomunicaciones ......................................................................... 3
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................... 5
3. METODOLOGA ..................................................................................................... 7
3.1. Delimitacin sectorial ....................................................................................... 7
3.2. Enfoque metodolgico.................................................................................... 10
4. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA A NIVEL INTERNACIONAL ....................... 12
4.1. Principales Cifras e Indicadores ..................................................................... 12
4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica ....... 12
4.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados 25
4.1.3. Indicadores de produccin industrial y consumo aparente ..................... 34
4.1.4. La I+D+i en sector a nivel internacional .................................................. 38
4.1.5. Competitividad y Productividad ............................................................... 52
4.1.6. Empleo y coste de los recursos humanos .............................................. 57
4.1.7. Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector ................... 63
4.2. Benchmarking ................................................................................................ 72
4.2.1. Finlandia: una apuesta por el sector industrial eTIC ............................... 73
4.2.2. Dinamarca como modelo dinamizacin sectorial .................................... 80
4.2.3. Del beneficio de la deslocalizacin al proceso de desindustrializacin:
Estonia 86
4.2.4. Pases emergentes consecuencia de la deslocalizacin: el caso de
Vietnam 93
4.2.5. Cuadro resumen principales acciones a nivel internacional en el sector 96
4.2.6. Principales tendencias y factores clave del sector de la electrnica
europeo 98
5. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA EN ESPAA ............................................ 108
5.1. Principales Cifras e Indicadores ................................................................... 108
5.1.1. Estructura sectorial de Espaa ............................................................. 108
5.1.2. El sector de la electrnica en cifras ...................................................... 110
5.1.3. Comercio Internacional ......................................................................... 125
5.1.4. La I+D+i en el sector ............................................................................. 134
5.1.5. Indicadores de produccin industrial..................................................... 144
5.1.6. La Sociedad de la Informacin y el sector de la electrnica ................. 146
5.1.7. Formacin y empleo cualificado............................................................ 150
6. FACTORES CLAVE EN EL PROCESO DE REINDUSTRIALIZACIN ............. 161
6.1. Factores Internos ......................................................................................... 161
6.2. Factores Externos ........................................................................................ 169
7. ANLISIS DAFO ................................................................................................. 175
7.1. Dimensin Interna ........................................................................................ 176
7.2. Dimensin Externa ....................................................................................... 177
8. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ...................................................... 179
9. ANEXO I.- GLOSARIO ....................................................................................... 207
2/208
1. INTRODUCCIN
1.1.
AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de
Electrnica,
Tecnologas
de
la
Informacin
y
Telecomunicaciones
La Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones de Espaa (AETIC) representa a cerca de 3.000 asociados, de
los cuales 300 son empresas individuales y el resto de grupos y colectivos
empresariales, cuya actividad est relacionada con la Electrnica, las Tecnologas de
la Informacin y las Telecomunicaciones.
AETIC quiere promover el desarrollo del sector de la Electrnica, las Tecnologas de la
Informacin y las Telecomunicaciones (en adelante sector eTIC), especialmente con la
generacin de valor aadido y de actividad industrial o de servicios. Adems, AETIC
quiere potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa y apoyar la
oferta empresarial en las reas que representa.
Las empresas integradas en AETIC generan actividades por un valor superior a los
65.000 Millones de euros y son responsables del 40% del esfuerzo privado nacional en
I+D.
Con objeto de promover el desarrollo del sector eTIC, AETIC firm un convenio de
colaboracin con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, organizaciones
sindicales y la Federacin Espaola de Entidades de Innovacin y Tecnologa para la
creacin de un Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la
Informacin y Telecomunicaciones.
El Observatorio Industrial del sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones, fue creado el 29 de Junio de 2005 y est integrado por:
3/208
4/208
Asimismo, tiene como finalidad el documentar y difundir la situacin actual del sector y
su necesidad de reactivacin ante los principales decisores sectoriales y de la
Administracin, analizar tendencias y servir de base para la orientacin de la poltica
industrial del sector manufacturero de electrnica en Espaa. En este sentido, se
estudiar y valorar la necesidad de desarrollar una verdadera poltica industrial
que preserve la produccin y la industria.
El anlisis sectorial evala y revela cules son las prioridades de actuacin clave para
el xito del sector en el marco de un entorno global y altamente competitivo, teniendo
en cuenta el punto de partida sectorial actual, la informacin relevante sobre impactos,
los ejemplos de xito y la senda a seguir por el sector espaol manufacturero de la
electrnica para la mejora de sus perspectivas en el mercado.
En colaboracin con expertos, empresas y dems interlocutores, se han tenido en
cuenta los principales indicadores, estadsticas, tendencias, resultados e
investigaciones y estudios sobre el sector espaol de la manufactura electrnica. Toda
esta informacin sistematizada ha contribuido a profundizar sobre los retos
estratgicos del sector de cara a su correcta reorientacin y reactivacin industrial.
Este estudio supone un punto de partida hacia la reindustrializacin del sector espaol
de la electrnica, desde un enfoque realista y consciente de las principales claves de
la situacin actual por la que atraviesa el sector:
5/208
6/208
3. METODOLOGA
En este apartado se incluyen los principales aspectos metodolgicos y herramientas
de anlisis que se han utilizado en la realizacin del presente estudio.
3.1.
Delimitacin sectorial
Hipersector eTIC
La definicin de Hipersector eTIC se formula en la dcada de los noventa, como consecuencia del fenmeno de
convergencia tecnolgica entre los sectores que lo integran, que sumado a la extensin de redes de rea amplia y
principalmente gracias a la aparicin de Internet, han propiciado la integracin de informacin, haciendo posible la
denominada Sociedad de la Informacin.
7/208
Para la delimitacin sectorial, se ha tenido en cuenta el documento del Ministerio de Industria Comercio y Turismo
(MITyC) y AETIC (2006) Anlisis y propuestas de delimitacin del sector de la Electrnica y las Tecnologas de la
Informacin y las Telecomunicaciones.
8/208
Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica,
este sector estara englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios
relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la
Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en
cuenta solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre
ellos, electrnica profesional, electrnica de consumo, fabricacin de equipos
informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras
aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos y otros sectores relacionados
con la electrnica.
9/208
3.2.
Enfoque metodolgico
El enfoque dual del estudio sobre la situacin actual y evolucin del sector de la
industria de la electrnica en Espaa parte del anlisis pormenorizado de las fuentes
de informacin secundarias disponibles tanto a nivel internacional como nacional, as
como de la visin aportada por algunas de las principales empresas de la industria
manufacturera de la electrnica.
La naturaleza dual del enfoque metodolgico posibilita la correcta validacin de las
hiptesis planteadas en el estudio a travs de datos objetivos de carcter cuantitativo,
que a su vez, han sido contrastados y corroborados mediante el empleo de tcnicas
cualitativas que han servido para tomar el pulso del sector y conocer de primera mano
la realidad del sector de la industria electrnica espaola en el mbito de un mercado
cada vez ms globalizado y afectado por los proceso de deslocalizacin.
Esquema de la metodologa empleado en el estudio
1. Datos de
fuentes
secundarias
Cantidad de
informacin
2. Fuentes
primarias de
informacin
sectorial
3. Consenso con
agentes clave y
expertos
de an
loga
o
d
o
t
Me
4. Resultados
principales
Objetivo:
Aspectos
clave para la
mejora del
sector
lisis
10/208
11/208
4. EL SECTOR DE
INTERNACIONAL
4.1.
LA
ELECTRNICA
NIVEL
12/208
Gasto TIC/PIB
5,80%
6%
5%
4,60%
4%
1,40%
5,40%
2,70%
3,30%
3%
2%
3,20%
3,10%
2,10%
1%
0%
Espaa
UE
EEUU
Indicadores eTIC
Grado e-preparacin
Espaa
UE
EEUU
7,30%
7,30%
8,90%
1.228
1.419
2.010
3,20%
3,10%
2,10%
Gasto eTIC/PIB
1,40%
2,70%
3,30%
4,60%
5,80%
5,40%
13/208
Peso del sector eTIC en el valor aadido total del sector empresarial (%)
16%
14,8%
13,7%
14%
12,1%
12%
10,9%10,8%10,7%
10%
9,2%
8,7%
8%
6%
4%
2%
0%
Greece
Spain
Austria
Germany
Portugal
Australia
Italy
Czech Rep.
Canada
Belgium
Japan
France
Denmark
EU 14
Norway
OECD 23
United States
Netherlands
UK
Sweden
Hungary
Ireland
Korea
Finland
En pases como Finlandia, Corea o Irlanda el peso del sector eTIC3 con respecto al
total del sector empresarial duplica al del sector eTIC espaol que se encuentra
tambin lejos de la media de los pases de la OCDE (8,4 frente al 6,7 de Espaa).
En el siguiente grfico, se pone de manifiesto el potencial de Corea y Finlandia en la
industria de la electrnica con un peso en trminos de valor aadido sobre total del
sector empresarial superiores al 20%, diez veces superior al espaol o pases como
Japn, Hungra e Irlanda con porcentajes superiores al 12%. Al analizar, el peso de los
servicios eTIC, la posicin de Espaa es ligeramente inferior a la OCDE, aunque en
sintona con los pases de su entorno, si bien no alcanza valores superiores al 11%
como en Suecia, Reino Unido, Finlandia o Irlanda.
Si al bajo peso que el sector eTIC espaol tiene sobre el total del valor aadido del
sector empresarial, se suma que el peso relativo del sector de fabricacin TIC espaol
frente al del sector de servicios eTIC es el ms bajo entre los pases de la OCDE y que
en los ltimos aos el sector industrial espaol ha disminuido en prcticamente en un
30% desde 1990, se pueden afirmar dos claras tendencias, por una parte, el proceso
de desindustrializacin con la consiguiente deslocalizacin de parte de la produccin
del sector hacia otros mercados y por otra parte, un peso creciente de los servicios
eTIC en detrimento de la industria manufacturera de la electrnica.
Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica, este sector estara englobando
al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones,
Tecnologas de la Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en cuenta
solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre ellos, electrnica profesional, electrnica de
consumo, fabricacin de equipos informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras
aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos, y otros sectores relacionados con la electrnica.
14/208
Peso relativo de los sectores eTIC de fabricacin y servicios. % sobre el valor aadido
del total de actividades de fabricacin y servicios totales respectivamente. Ao 2006
TIC en fabricacin
TIC en servicios
25
21,1
20,1
20
15
12,8
12,6
10
6,6
5
5,6
4,8
5,7
7,3
5,6
7,5
8,0
8,3
8,3
8,5
8,6
8,7
8,9
8,90
7,2
5,6
2,8
2,3
8,9
7,7
9,0
9,1
9,4
10,7
11,4
11,8
11,9
12,5
11,5
9,3
6,0
5,2
4,2
3,0
8,7
10,1
4,6
5,0
4,8
4,6
3,8
3,5
2,8
Fuente: OCDE
Hay que destacar, a este respecto que en cuanto al nivel de los servicios eTIC,
Espaa tendra una posicin similar a otros pases de su entorno, pero en fabricacin
eTIC, Espaa presenta una menor capacidad relativa que otros pases comparables
como Francia o Italia.
En el siguiente grfico, se observa cmo se ha producido un descenso en el peso de
los sectores industriales dentro de las economas ms avanzadas en favor de pases
con costes de produccin ms bajos como los pases de la Europa del Este, si bien
destaca el caso de pases nrdicos como Finlandia y Noruega, que lejos de reducir su
sustrato industrial lo han incrementado en las ltimas dcadas. Hay que tener en
cuenta que el grfico se refiere a los pases de la OCDE, por lo que si se incluyeran
otros pases emergentes del sudeste asitico o China, stos se ubicaran en la zona
de los pases con mayor porcentaje de valor aadido generado por la industria, si bien
el paso hacia una economa con un mayor peso del sector servicios se ha entendido
tradicionalmente como un avance econmico, esto debe ser matizado en el caso del
sector eTIC, en el que la industria de fabricacin electrnica constituye la plataforma
avanzada sobre la que se generan los servicios; dnde se producen las rupturas
tecnolgicas que permiten el desarrollo de los nuevos servicios y que juega un papel
muy importante en el resto de sectores productivos, dotando de dinamismo e
innovacin a toda la economa, como sucede en Noruega y Corea.
15/208
Ireland
Finland
UK
Sweden
Netherlands
Hungary
Norway
Czech Rep.
Belgium
USA
OECD
Denmark
Canada
Italy
France
Portugal
Spain
Korea
Australia
Germany
Austria
Greece
Japan
Mexico
Valor aadido del sector industrial como % del valor aadido total entre 1990 y 2007
% Valor aadido en Industria 2007
50
45
40
3 7 ,7
35
30
25
20
16 ,7 17 ,3 17 ,5
15
10
13 ,3
18
18 ,7 18 ,8 19 ,1
2 1,2
2 0 ,2 2 0 ,3 2 0 ,8 2 0 ,9
2 2 ,2 2 2 ,5
23
2 3 ,2 2 3 ,4 2 3 ,5 2 3 ,7
24
25
2 6 ,1 2 6 ,2 2 6 ,4
2 8 ,9
29
3 1,7
3 2 ,6
3 0 ,5 3 1,3
14 ,1 14 ,2
9 ,8
16/208
Norway
Russia
Czech Rep.
Slovak Rep.
Korea
Mexico
South Africa
Finland
Germany
Canada
Brazil
Hungary
Ireland
Austria
Sweden
Japan
Poland
Turkey
Switzerland
Australia
Italy
India
Denmark
OECD total
New Zealand
Belgium
Netherlands
Portugal
US
Spain
UK
Iceland
France
Greece
Luxembourg
Anlisis de la posicin relativa de los pases en funcin del peso relativo de sus sectores
de fabricacin y servicios eTIC. Ao 2006
13
IR
12
FI
UK
SE
Cluster 2
11
Cluster 3
NL
HU
10
NO
CZ
BE
9
ES
Cluster 4
US
DK
PT IT CA FR
OECD
KR
8
AU
DE
AT
7
GR
6
JP
Cluster 1
MX
4
0
10
15
20
25
17/208
La produccin total en 2006 fue de 1.525 miles de millones de euros, de los cuales
aproximadamente el 88% corresponde a China, UE, EEUU y Japn. En el anlisis se
han tenido en consideracin las NACE establecidas por Eurostat y Electra para las
tipologas de bienes y productos que se exponen a continuacin. Por otra parte, en los
grficos de situacin tambin se incluye un recuadro (bajo la denominacin ITC) en el
que se consigna el montante de otras categoras no incluidas correspondientes a la
NACE 30 (ordenadores y maquinaria de oficina) y 32.20 (televisin y radiotransmisores
y aparatos para lneas de telefona y telgrafos).
Dentro del contexto Europeo, todava, Espaa mantiene una posicin de cierto peso
entre los pases lderes en trminos absolutos. Los cuatro pases que encabezan el
ranking representan el 67% de la produccin del sector de la electrnica y aparatos
elctricos, correspondiendo un tercio del total a Alemania.
Espaa representa el 5,6% de la produccin del sector con cerca de 18 miles de
millones de , situndose como quinto productor de la UE, si bien dentro de su tejido
empresarial, el importante grado de dependencia que tiene Espaa con respecto a las
multinacionales que operan en el sector y el mayor grado de crecimiento del sector de
los pases del este de Europa (como consecuencia de los procesos de
deslocalizacin), pueden hacer peligrar esta situacin. Hay que recordar, que en otros
sectores industriales como el de la automocin (en el que Espaa no cuenta con
fabricantes o marcas propias) en menos de una dcada Espaa ha pasado de ser el
quinto fabricante de automviles al octavo.
Hay que matizar que los ltimos datos disponibles son de 2006 y que la tendencia
apunta a que la situacin de Espaa habra empeorado en los ltimos tres aos entre
otros factores por el auge de las economas del este de Europa como principales
destinos de inversiones.
18/208
En los grficos de Eurostat y Electra, tambin se incluyen, adems de electrnica, datos de apartados elctricos o
electrotecnia por su gran interrelacin con la electrnica.
19/208
20/208
21/208
22/208
23/208
24/208
25/208
Importaciones
(MM )
72
84
28,7
38,7
Exportaciones
(MM )
41,1
37,2
52,9
92,2
Saldo
(MM )
- 30,9
- 46,8
+ 24,2
+ 53,5
26/208
El grfico, a pesar de que algunos pases puedan estar afectados por el efecto
maquila consistente en la deslocalizacin de su produccin hacia pases limtrofes
con menores costes de produccin (ej. EEUU Mxico, Alemania Repblica Checa
y pases del este, o Espaa Portugal), once pases se sitan por encima de la media
de la OCDE y ocho de ellos obtienen un supervit en su balanza de pagos. Destaca el
caso de Corea, Japn y Finlandia con un diferencial superior al 40%.
Peso de las exportaciones sobre las importaciones en comercio de productos eTIC (%)
200%
180%
180%
160%
148%
141%
134%
127%
119%
140%
120%
108%107%
99% 97% 96%
100%
82%
80%
85%
76%
72%
67% 66%
60%
57% 55%
51% 51%
38%
40%
27%
20%
20%
0%
En menos, de seis aos, China ha pasado de una situacin similar a la de Corea a ser
lder mundial en exportaciones de productos eTIC con ms de 350.000 millones de
dlares. China es el pas que ms crecimiento ha experimentado en exportaciones de
productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la cuota de mercado de
los pases de la OCDE.
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Total
Iceland
Australia
Greece
Turkey
New Zealand
Spain
Norway
Italy
Canada
United Kingdom
Switzerland
United States
Poland
Portugal
Denmark
France
Belgium
Luxembourg
Austria
Sweden
Czech Rep.
Germany
Netherlands
Slovak Rep.
Hungary
Mexico
Ireland
Finland
Japan
Korea
EE.UU.
EU15
China
Japn
Corea
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
28/208
EU15
China
Japn
Corea
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
29/208
Cuota de mercado mundial en productos eTIC de pases de la OCDE entre 2003 y 2006
14
2003
12,7
2006
12
10,5
9,9
10
7,8
8
6,5 6,4
6,2
6
5,7
5,5
4,22 4,34
4,0
3,3 3,3
2,6
2,1
2
0,8
0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6
0,3 0,2 0,10,3 0,4 0,3 0,3 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
1,2
1,2 1,0
0,9 1,0 0,9
2,4
1,5
Fuente: OCDE
30/208
US
Japan
Germany
UK
Korea
Netherlands
Mexico
France
Ireland
Hungary
Canada
Sweden
Italy
Finland
Belgium
Czech Rep.
Spain
Austria
Denmark
Poland
Slovak Rep.
Switzerland
Portugal
Australia
Norway
Turkey
Luxembourg
Greece
Iceland
New Zealand
2003
1,8
2006
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,8 0,80,9
0,8
0,70,7
0,6
0,9
0,9
0,9
1,1
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9 0,90,9
1,0
0,9
1,19
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,1
1,1
1,0
1,2
1,2
1,09
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,2
Fuente: OCDE
31/208
Slovak Rep.
UK
Poland
Czech Rep.
Greece
Portugal
Italy
Mexico
Norway
Hungary
France
US
Netherlands
Germany
Canada
Spain
Sweden
Austria
New Zealand
Japan
Korea
Finland
Switzerland
Ireland
Australia
Denmark
Belgium
Luxembourg
Iceland
Turkey
0,0
Pases no especializados en
exportacin de productos eTIC
2,5
2003
2,3
2006
2,0
1,9
1,9
1,8
1,6
1,5
1,51
1,5
1,3
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,5 1,5
1,31
1,1
1,0
1,0
0,9
0,5
0,3
0,3
0,2
0,20,2
0,3 0,3
0,32
0,27 0,3
0,4
0,5
0,4
0,6 0,6
0,9
0,8
0,7 0,8
0,7
0,7
0,6 0,6
0,3
0,1 0,20,2
0,1 0,10,1
0,10,0
Fuente: OCDE
Especializacin en la industria electrnica. Peso de los productos eTIC en las
exportaciones totales de productos de los pases
1996
2006
30
25
20
15
10
K
Hu ore
ng a
a
I
Un
re r y
l
a
ite M n
d e d
Ki xic
ng o
do
Ja m
Ne Fi pan
Un th nlan
Cz ite erla d
e d n
Sl c h Sta d s
ov R te
a k ep s
Re u bl
p ic
Sw ubl
ic
G ed
er en
m
Lu Po any
r
xe tu
m ga
bo l
Fr urg
De a n
nm ce
Au ark
s
Po tria
Ca land
na
Sw S da
itz pa
er in
Be lan
lg d
iu
m
I
Ne G ta ly
w re e
Ze ce
al
Tu and
Au r ke
st y
r
No a lia
r
Ic wa y
el
an
d
32/208
Korea
Hungary
Ireland
Mexico
UK
Japan
Finland
Netherlands
US
Czech Rep.
Slovak Rep.
Sweden
Germany
Portugal
Luxembourg
France
Austria
Denmark
Poland
Canada
Spain
Switzerland
Italy
Greece
Belgium
New Zealand
Turkey
Norway
Australia
Iceland
0,0
2003
2006
0,88
0,9
0,8
0,75
0,7
0,6
0,53
0,5
0,43
0,4
0,3
0,19
0,2
0,15
0,1 0,04
0,03
0,11
0,11
0,11
0,10 0,09
0,06 0,07 0,07 0,09
0,080,090,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
0,08
0,04 0,05 0,05
0,060,05
0,06 0,07 0,07
0,06
0,06
0,04 0,05 0,05
0,11
0,09 0,09 0,100,10 0,100,10 0,090,10
0,13 0,14
0,10 0,10
0,15
0,150,14 0,150,14
0,10
0,11
Fuente: OCDE
El ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para las exportaciones de un pas A (de productos eTIC) es la suma
de los cuadrados de las cuotas de exportacin de cada pas de destino en las exportaciones totales del mundo de
productos eTIC del pas i, ejemplo H = SUMA [ Xi / SUMA Xi ]^2, donde I = 1 n pases de destino. Si cada uno de los
pases n de destino recibiera el mismo valor de exportaciones desde ese pas de origen, el ndice Herfindahl sera igual
a : H = 1 / n. Cuanto ms cerca de 1, ms geogrficamente concentrado esta el comercio de electrnica de ese pas.
33/208
Mexico
Canada
Turkey
Portugal
New Zealand
Austria
Slovak Rep.
Korea
Luxembourg
Japan
Belgium
Switzerland
Iceland
Greece
Czech Rep.
Australia
UK
Poland
Netherlands
Ireland
Hungary
Spain
Norway
US
Italy
Denmark
France
Finland
Sweden
Germany
0,0
4.1.3. Indicadores
aparente
de
produccin
industrial
consumo
34/208
35/208
% Produccin
% Consumo
% Produccin
% Consumo
36/208
% Produccin
% Consumo
% Produccin
% Consumo
37/208
Salvo Japn, que muestra un cierto equilibrio entre produccin y consumo en los
distintos subsectores de la electrnica analizados, se aprecia una mayor exposicin de
EEUU y la UE a la perdida de capacidades productivas, circunstancia que tambin se
plasma en el diferencial entre la produccin y el consumo de otros productos
manufacturados eTIC.
El desequilibrio entre bloques en trminos de consumo y produccin de
productos electrnicos pone de manifiesto la deslocalizacin hacia pases con
menores costes de produccin.
Prcticamente el 50% de los productos de electrnica de consumo (de los
bloques analizados: EEUU, UE, Japn y China) se fabrican en China.
Espaa tiene ante s el reto de la especializacin en reas o nichos de actividad que
supongan mayores barreras de entrada para los competidores. Esta estrategia
implica un apuesta por la generacin de conocimiento y por la I+D+i como fuente de
ventajas competitivas, as como un importante esfuerzo inversor en fabricacin
avanzada y sus correspondientes servicios asociados (diseo, subcontratacin,
etc.).
Los datos de consumo aparente y produccin muestran como Europa y EEUU son
cada vez ms dependientes del exterior para satisfacer su demanda interna de
productos electrnicos, en especial de consumo y el auge de China como fbrica
mundial que en los ltimos cinco aos se ha consolidado con una de las principales
potencias en exportacin de productos electrnicos, en especial en ramas de la
electrnica
enen
mano
de obra.
4.1.4.intensivas
La I+D+i
sector
a nivel internacional
Como veremos en los anlisis de este apartado, a pesar del esfuerzo realizado por el
sector de la electrnica en los ltimos aos para dinamizar sus procesos de innovacin
e I+D, Espaa presenta unos niveles de innovacin e inversin en I+D mejorables con
respecto a los pases de nuestro entorno.
En la siguiente tabla se muestra, en la columna Index Level of Innovation, el ranking
de pases europeos segn su nivel de innovacin en el sector eTIC, segn este ndice
Sinttico calculado por Europe Innova en 2008, Espaa ocupara una posicin
intermedia en comparacin con los pases analizados, si bien el valor del ndice de
Innovacin en el sector eTIC dista mucho de pases como Alemania, Francia o Reino
Unido. En esta tabla y en el siguiente grfico tambin se muestra en la ltima columna
el crecimiento del ndice de Innovacin en el sector eTIC innovacin en el sector eTIC
espaol.
38/208
39/208
Segn los datos disponibles en Eurostat, el conjunto del sector eTIC, incluyendo
fabricacin y servicios eTIC en Espaa presenta unos niveles de inversin en I+D
interna mejorables en comparacin con otras economas europeas, como Dinamarca,
Alemania, Holanda, o Suecia. En media, las empresas eTIC espaolas dedican
aproximadamente el 2% de su facturacin a inversin en I+D interna, mientras que
pases como Dinamarca, Francia u Holanda dedican ms del 4%. An as, como se
ver en el siguiente captulo sobre la situacin nacional, la fabricacin de electrnica
de forma individualizada es un sector con gran potencial que realiza un esfuerzo en
I+D mayor a otros sectores.
Inversin en Innovacin en las empresas eTIC como porcentaje de su facturacin
Media de la UE
40/208
0,0
Finland
Korea
Japan
Sweden
United States
Germany
Netherlands
France
Ireland
Canada
Denmark
Belgium
United Kingdom
Norway
Italy
Australia
Czech Republic
Portugal
Spain
Greece
Poland
0,5
1997
1,0
2005
1,5
41/208
42/208
0,0
Poland
Portugal
Netherlands
Greece
Italy
Japan
Germany
Spain
Czech Republic
Australia
Korea (1998)
Belgium
France
Norway
Canada
United States
United Kingdom
Sweden
Ireland
Finland
Denmark
0,1
1997
0,2
0,3
2005
0,4
Inversin privada en I+D en el sector de servicios eTIC como porcentaje del PIB
40
120
R 2 = 0,5841
100
80
60
40
20
0
20
20
20
40
60
80
40
43/208
44/208
Presencia de
empresas
innovadoras
Observamos que Espaa ocupa una posicin que se podra mejorar con respecto a la
inversin en I+D en el sector eTIC con respecto al total de inversin en I+D del sector
empresarial. La inversin en I+D de la fabricacin eTIC (en azul) correspondiente al
sector de la electrnica es de las ms bajas de los pases analizados, suponiendo solo
poco ms del 5% del total de la I+D empresarial en Espaa, esto se debe en parte a
un mayor peso del sector de la electrnica en otros pases y a un mayor peso relativo
de los servicios eTIC en Espaa con respecto a la fabricacin eTIC. Sin embargo, se
podra mejorar el peso de la I+D en el sector de la electrnica para situarnos a niveles
de otros pases de nuestro entorno como Italia, Grecia, Francia o Portugal, en los que
la inversin en I+D del sector de la electrnica supera el 15% del total de la inversin
privada en I+D. En este grfico habra que puntualizar que, en pases como Grecia y
Portugal el gasto en I+D es tan pequeo en otros sectores que las cualquier
multinacional que plantee algunos proyectos en electrnica (europeos incluidos), hace
subir el ratio. En cambio, Espaa tiene otros potentes sectores como, el automvil, la
mquina-herramienta, el transporte por ferrocarril, la energa, la farmacia, etc. que
tambin hacen notables I+D, por eso el ratio inversor en I+D es relativamente inferior
al de estos pases mencionados.
45/208
Inversin en I+D del sector eTIC con respecto al total del sector empresarial (%)
Inversin en I+D en manufactura eTIC sobre el total de sectores
Inversin en I+D en servicios eTIC sobre el total de sectores
Finland
65,7%
Ireland
58,3%
Korea
54,6%
Denmark
34,2%
Sweden
33,9%
32,9%
Canada
Greece
32,2%
Japan
32,2%
Netherlands
30,7%
Norway
France
30,2%
28,3%
United States
26,3%
Portugal
26,0%
Italy
25,1%
UK
24,7%
Belgium
22,6%
Germany
21,0%
Spain
17,9%
Australia
15,9%
Czech Rep.
15,8%
Poland
14,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
46/208
30
Patentes TIC
0,75
25
0,5
20
0,25
15
0
Belgium
Denmark
Belgium
Denmark
India
Russian Federation
Spain
Ireland
Norway
New Zealand
Ireland
New Zealand
South Africa
Brazil
Hungary
Chinese Taipei
Portugal
Portugal
Czech Republic
Czech Republic
Mexico
Greece
Turkey
Poland
Iceland
Romania
Slovenia
10
EU25
United States
Japan
Korea
Germany
China
France
United Kingdom
Canada
Netherlands
Sweden
Finland
Israel
Australia
Italy
Austria
Switzerland
Singapore
India
Spain
Russian Federation
Norway
Brazil
South Africa
Hungary
Chinese Taipei
Mexico
Greece
Turkey
Poland
Iceland
Slovenia
Romania
47/208
2006
60%
48,0%
50%
40%
33,9%
32,8%
30%
24,5%
23,1%
20%
9,8%
2,8% 2,1%
Finlandia
5,7%
1,4%
5,2%
0,2% 0,3%
1,1%1,1%
Suiza
1,5%1,0%
Australia
7,1%
Espaa
11,0%
10%
0,3%
0,04% 0,2%
India
China
EU-27
EEUU
Corea
Japan
Alemania
0%
Con respecto a las patentes de tipo tridico por milln de habitantes, Espaa tambin
ocupa una posicin claramente mejorable con respecto a otros pases industrializados.
Por ejemplo, en Italia el nmero de patentes tridicas por milln de habitantes es de
13, y en Espaa slo se dan 5 patentes por milln de habitantes. Si se quiere poder
competir en mercados globales, como el de la electrnica, en los que la innovacin es
clave en los productos, Espaa tendra que realizar un esfuerzo para invertir ms en
I+D+i y para proteger mejor sus inversiones en innovacin.
48/208
100
93
90
80
75
70
61
65
58
60
51
47 48
50
40
40
53
42
35
27 28
30
23
Japan
Switzerland
Sweden
Finland
Germany
Netherlands
US
Korea
Austria
Luxembourg
Denmark
France
Belgium
UK
Norway
Canada
Ireland
Australia
Iceland
Greece
Czech Rep.
S. Africa
Slovak Republic
Portugal
China
Russia
Brazil
Poland
Turkey
India
Mexico
OECD total
13
Italy
Spain
0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,0 1,3
Hungary
10
13
New Zealand
16
20
19 20
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Australia
491
549
560
473
431
507
521
524
Finlandia
896
869
929
964
938
1.177
1.112
1.110
Alemania
3.489
3.908
3.891
3.902
4.011
3.847
3.732
3.701
Japan
3.117
4.650
5.127
6.224
8.263
10.748
11.790
12.009
Corea
447
843
813
1.027
1.437
1.840
2.376
2.968
65
89
102
126
129
165
163
176
Suiza
363
505
568
545
554
622
641
592
EEUU
15.250
18.602
17.125
15.044
15.400
15.967
18.716
17.632
EU-27
10.437
12.468
12.960
12.833
12.576
13.111
13.192
12.752
China
101
186
265
401
568
930
1.898
2.728
India
13
33
35
62
71
65
74
100
OCDE
30.810
38.581
38.217
37.118
39.557
43.815
48.424
47.659
Total mundial
31.794
40.045
39.661
38.603
41.390
46.073
51.770
52.064
Espaa
49/208
Porcentaje sobre el total mundial de solicitudes de patentes PCT en eTIC segn pases y
regiones
% de Solicitudes de patentes PCT en TIC sobre el total mundial
Pas/Regin
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variacin
relativa de peso
1999-2006
Australia
1,54%
1,37%
1,41%
1,22%
1,04%
1,10%
1,01%
1,01%
-35%
Finlandia
2,82%
2,17%
2,34%
2,50%
2,27%
2,55%
2,15%
2,13%
-24%
Alemania
10,97%
9,76%
9,81%
10,11%
9,69%
8,35%
7,21%
7,11%
-35%
Japan
9,81%
11,61%
12,93%
16,12%
19,96%
23,33%
22,77%
23,07%
135%
Corea
1,40%
2,10%
2,05%
2,66%
3,47%
3,99%
4,59%
5,70%
306%
Espaa
0,20%
0,22%
0,26%
0,33%
0,31%
0,36%
0,31%
0,34%
66%
Suiza
1,14%
1,26%
1,43%
1,41%
1,34%
1,35%
1,24%
1,14%
0%
EEUU
47,96%
46,45%
43,18%
38,97%
37,21%
34,66%
36,15%
33,87%
-29%
EU-27
32,83%
31,14%
32,68%
33,24%
30,38%
28,46%
25,48%
24,49%
-25%
China
0,32%
0,46%
0,67%
1,04%
1,37%
2,02%
3,67%
5,24%
1547%
India
0,04%
0,08%
0,09%
0,16%
0,17%
0,14%
0,14%
0,19%
371%
96,90%
96,35%
96,36%
96,15%
95,57%
95,10%
93,54%
91,54%
-6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
OCDE
Total mundial
50/208
51/208
Input de trabajo
Capital TIC
Capital no TIC
Productividad multifactor
7
6
5
3,25
4
3
0,17
0,32
0,37
-0,20
0,52
0,38
0,31
0,72
0,45
0,84
0,47
0,63
0,39
0,42
0,43
0,72
0,70
1,04
0,34
0,38
0,53
0,60
1,01
1,15
Australia
0,40
0,32
0,11
0,39
0,58
0,17
1,19
0,44
1,15
1,00
0,89
US
0,49
0,38
-0,37
0,26
0,47
0,20
1,88
1,18
Netherlands
0,54
0,10
1,18
1,59
0,46
1,12
UK
0,19
0,21
0,54
1,30
Sweden
1,05
0,48
1,34
Belgium
0,28
0,35
-0,31
0,73
0,30
0,39
0,36
0,55
0,25
0,39
Switzerland
1,03
Italy
0,80
0,57
France
Japan
0,41
1,53
0,50
0,75
0,24
1,58
Ireland
Spain
Canada
New Zealand
Portugal
Finland
Austria
Denmark
Germany
-1
52/208
Contribucin de diferentes factores al crecimiento medio anual del PIB en % entre 19852006
Input de trabajo
Capital TIC
Capital no TIC
Productividad multifactor
100%
6%
17%
17%
33%
41% 41%
13%
7%
4%
52%
42%
34% 35%
27%
27%
16%
16% 13%
Ireland
Australia
US
Spain
Sweden
Belgium
Netherlands
-8%
France
Austria
Denmark
Switzerland
Italy
Germany
9%
-18%
-23%
-20%
5%
18% 19%
24%
21% 25% 13% 16% 35%
UK
5%
0%
15%
16%
15%
18%
13%
16%
19%
18%
27%
20%
22%
12%
24%
28%
26% 22%
17%
11%
22%
20%
18% 15%
10%
56%
12%
New
Zealand
25%
40%
14%
79%
17%
35% 31%
25%
30%
Finland
31%
21%
51%
76%
76%
Japan
60%
62% 59%
Canada
52%
30%
42% 43%
50%
Portugal
80%
53/208
Efecto de utilizacin de
trabajo
Turkey -71
-4
Poland
-3
-65
-59
Slovak Republic
Portugal
Spain
New Zealand
-43
Greece
-40
-28
France
-28
Spain
-20
-11
OECD total
Italy
-25
-8
-31
Korea
-58
12
-33
Czech Republic
-54
-38
Italy
Portugal
-48
-2
-40
Greece
Slovak Republic
-46
-45
New Zealand
Hungary
-54
-47
Korea
Poland
-61
-10
-50
Czech Republic
Mexico
-65
-5
-56
Turkey
-59
-12
Mexico -69
Hungary
OECD total
-28
France
-29
Japan
-26
Germany
-24
Finland
-24
Belgium
-22
United Kingdom
-22
Iceland
-22
Denmark
-21
Sweden
-20
-7
-12
Sweden
Austria
-18
-5
-13
Austria
Australia
-17
Australia
-17
-1
Canada
-19
Switzerland
-19
18
0
20
Ireland
-9
Norway
Netherlands
-16
-1
-20
Denmark
-18
-3
-10
-40
Iceland
-34
12
Ireland
United Kingdom
-15
-6
-14
Belgium
-27
Netherlands
-60
Finland
-18
-6
-15
-80
Germany
-5
-19
Canada
Switzerland
Japan
-29
33 Norway
-16
40 -80
-60
-40
-20
20
40
-80
-60
-40
-20
20
40
En los dos siguientes anlisis se analiza la productividad (valor aadido por hora
trabajada) y su evolucin media en el subsector de la fabricacin electrnica
(subsector de fabricacin de radio, televisin y equipos de telecomunicaciones (ISIC
32)) y en sector de servicios eTIC (ISIC 72) entre 1992 y 2002.
En ambos casos se aprecia que Espaa tiene en estos sectores una productividad
inferior a la de otros pases europeos, y adems esta productividad no tiene
crecimiento, pues est estancada.
Para mejorar su competitividad en electrnica, Espaa debera hacer un esfuerzo por
mejorar la productividad del sector de la electrnica para estar al nivel de los pases
europeos ms productivos, como se aprecia en el grfico inferior.
54/208
Productividad ISIC 32
Productividad ISIC 72
55/208
56/208
S ervic
2,5ios TI
2,0
Telec 1,5
om
R es tos ervic
1,0
0,5ios TIC
S weden
F inland
D enmark
Italy
Ireland
F ranc e
Netherlands
Norway
Germany
B elgium
Aus tralia
C anada
Aus tria
UnitedS tates
UnitedK ingdom
Hungary
S pain
C z ec hR epublic
J apan
Greec e
P ortugal
K orea
Mexic o
0,0
2,1
2,3
1,7
1,7
2,3
0,1
1,6
1,2
0,8
0,9
0,2
0,3
1,0
0,1
0,0
0,1
0,4
0,5
Cambio en puntos
porcentuales en el
peso entre 19952006 (%)
0,4
0,4
0,5
0,4
0,1
10
12
57/208
5,0
1,0
0,0
4,2
K orea
J apan
0,3
0,1
Ireland
F inland
2,5
Mex ic o
1,5
Hungary
4,6
UnitedS tates
1,1
S weden
1,7
Netherlands
0,9
0,4
F ranc e
UnitedK ingdom
0,7
C anada
1,0
0,4
A us tria
C z ec hR epublic
Cambio en puntos
porcentuales en el
peso entre 19952006 (%)
Norway
G ermany
1,8
1,0
0,8
0,1
Denmark
0,0
Italy
B elgium
0,5
A us tralia
0,1
S pain
0,7
P ortugal
0,0
G reec e
0
10
15
Por otra parte, uno de los retos en materia de empleo que ha de acometer el sector
espaol de la electrnica para situarse en nichos de mercado de alto valor aadido y
con una alta cualificacin, lo que (como veremos ms adelante) en los pases de
nuestro entorno se traduce en mayores niveles salariales para los profesionales del
sector y en una alta productividad de la empresa fruto de las ventajas competitivas
generadas por la innovacin y la especializacin.
Espaa crece en cuanto al porcentaje del empleo especializado en eTIC (del 2,2 en
1995 al 2,8 en 2007), si bien lo hace en menor medida que otros pases tanto de
vanguardia como Suiza y los pases del norte de Europa (entre un 4% y un 5%) como
en los pases destino de la deslocalizacin europea, entre los que destacan la
Repblica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia y Hungra. Pases estos ltimos en
los que no se disponen datos de 1995, pero cuya situacin actual en empleo
especializado supera o iguala al registrado por Espaa en 2007.
58/208
5
1995
2007
C
ni an
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st s
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EU
15
Sw
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en
Po ia
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Es ry
to
n
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rk
ey
Valor aadido
Empleados
59/208
60/208
Los siguientes grficos muestran tanto el sueldo medio anual por empleado en el
sector de la electrnica en 2006 y el incremento salarial experimentado por los mismos
pases entre 1999 y 2006. Espaa se encuentra en una situacin intermedia para
ambos indicadores, por lo que para no perder empleo respecto a pases con menores
costes laborales, ha de dar el salto hacia una situacin similar a la de los pases de su
entorno con un nivel salarial superior sustentado en una mayor innovacin,
competitividad, productividad y en un mayor grado de especializacin de su capital
humano.
Sueldo anual medio por empleado sector de la electrnica 2006 (Miles de euros)
60
50,9
50
40,0
40
43,0
43,7 44,1
45,9
37,2
34,5 34,5
30
28,5
26,5
20
18,8
10
6,3
9,4
7,8 8,4
10,1
11,9
20,1
12,4
0
LV LT SK PL EE CZ HU PT SI GR ES
E IT
U25
FI SE AT UK DE IE FR DK BE NL LU
60
58
58
50
50
40
29
30
26
26
30
27
24
21
21
21
10
FI
SE LV BE EU15 SI FR PL DK NL MT GR UK ES
IT
CY LU EE PT
20
17
12
10
10
13
13
14
17
17
18
14
10
4
1
0
DE AT
IE EU10 LT HU SK CZ
61/208
Espaa ha visto reducido entre 1995 y 2007 el peso del empleo en el sector de
la electrnica. Espaa se encuentra en una delicada situacin intermedia
entre los pases de mayor especializacin y las economas del este que
compiten con menores costes salariales
Espaa debe dar el salto cualitativo hacia un modelo sectorial que contribuya a
mantener el empleo y a ser posible incrementarlo; y posicionar la oferta electrnica
espaola en nichos de mercado que demanden profesionales de alta cualificacin,
es decir, empleo de mayor valor aadido y calidad tal y como sucede en los pases
de nuestro entorno que basan sus ventajas competitivas en la formacin avanzada,
la innovacin y la especializacin.
El sector espaol de la electrnica ha asistido en los ltimos aos, al igual que otras
economas, a un proceso de deslocalizacin de la produccin de bienes electrnicos
a favor de pases emergentes. El salario medio de Espaa, inferior a la media de la
UE pero ms del doble que la media de los pases del este, es un claro indicador de
que Espaa debe aproximarse hacia nuevas estrategias competitivas para frenar la
destruccin de puestos de trabajo y generar empleos de mayor calidad,
fundamentados en una mayor competitividad basada en los diferenciales de la
innovacin y la fabricacin avanzada de alto valor aadido.
Hacia la reindustrializacin del sector
62/208
63/208
es
tra
tg
ico
de
ls
ec
tor
+
Fabricantes
oficiales de
equipos, centros
de investigacin
y universidades
Fabricantes de diseos
originales, productos top,
componentes electrnicos
estratgicos, servicios
Va
lor
Espaa
Servicios de fabricacin electrnica,
componentes electrnicos
64/208
65/208
Segn el enfoque anterior del modelo de Von Thnen Espaa se encontrara en una
situacin intermedia entre las zonas 2 y 3, con presencia de determinadas empresas
en el grupo 2.
Evolucin de las fusiones y adquisiciones de empresas eTIC
Asia
In: 2 830
Europa
Amrica
Oriente Medio
In: 8 404
In: 4 205
Out: 5 559
Out: 1 671
In: 366
Out: 229
Out: 4 915
frica
In: 221
Oceana
Out: 159
In: 684
Out: 296
OCDE comprador
No-OCDE comprador
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
66/208
140
134
2000
2005/2006
120
106
100
95
80
74
70
66
63
60
52
49
48
48
39
40
47
41
39
39
34
35
33
30
26
21
18
18
20
33
32
29
27
17
21
20
15
16
20
15
18
12 13
67/208
Greece
Germany
Austria
Slovenia
France
Romania
Spain
Poland
Portugal
Denmark
Slovakia
Sweden
Czech R.
Bulgaria
Hungary
Netherlands
Estonia
Ireland
EU-25
Stock de FDI per capita en los nuevos estados miembros. Aos 2003-2006 Euros
10000
9000
2003
2006
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
an
ia
om
R
ul
ga
ria
B
ia
Li
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n
La
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a
Sl
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Sl
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ak
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Po
la
nd
un
g
H
ze
ch
ar
y
Cuando el poder de decisin no est en los pases, es cuando existe un mayor riesgo
de deslocalizacin. En este sentido, uno de los elementos de especial trascendencia
para valorar los efectos de la globalizacin y los posibles efectos de los procesos de
deslocalizacin lo constituye el anlisis del peso de las multinacionales en una
economa o sector de actividad, como en este caso del sector de la electrnica dnde
queda patente el grado de dependencia que los distintos pases tienen con respecto al
poder decisorio de estas compaas.
Dentro de esta gradacin, existe un grupo de pases en los que el impacto de las
multinacionales que componen su sector de la electrnica es muy inferior a la media y
que, por lo tanto, tienen un mayor poder de cesin sobre su industria electrnica, como
es el caso, de Japn, Holanda, Finlandia y Suecia y que alinean dentro de un grupo de
pases cuyas multinacionales son decisivas en las economas de otros pases.
Espaa, se encuentra en una posicin intermedia, aunque delicada, ya que ms del
55% de su facturacin proviene de empresas multinacionales, lo que supone un
evidente riesgo para la industria electrnica ante posibles procesos de deslocalizacin,
de ah la necesidad de caminar hacia la potenciacin de un mayor peso de la industria
nacional como medio de contrarrestar los efectos adversos que pudiera originar la
desindustrializacin de nuestro tejido productivo.
68/208
Hungary
Slovak
Poland
Czech
Portugal
Turkey
Spain
United
Germany
Denmark
France
Norway
Italy
Sweden
Finland
Netherla
Japan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
El estudio de los pases con mayor crecimiento viene a confirmar los efectos de la
deslocalizacin a escala mundial, registrando los pases emergentes las mayores
tasas de incremento en el periodo 2005-2008, lo cual es un claro indicador de la
tendencia actual, ya comentada en anteriores epgrafes.
Hay que destacar, que en este anlisis se incluyen pases no pertenecientes a la
OCDE, lo que permite observar con mayor claridad el destino de las inversiones y por
tanto como se estn localizando en esos pases, determinados procesos de
produccin de la electrnica (tal y como se apunt en el modelo de Von Thnen). Esos
pases estn principalmente situados en los pases del sudeste asitico y en los pases
del este, si bien destaca como pas emergente el crecimiento experimentado por
Brasil. En el caso de los pases del sudeste asitico hay que resaltar su estrategia de
creacin de redes o rgimen de perfeccionamiento activo, que contribuye a la mejora
de la competitividad de sus procesos productivos.
Espaa ni siquiera aparece en el ranking, ya que se encuentra en una fase de
estancamiento o declive segn los subsectores que se analicen, y en cualquier caso
por debajo de la media de crecimiento mundial del 5,9%.
69/208
Tasa de crecimiento anual en el sector de la electrnica entre 2005 y 2008 en los pases
con mayor crecimiento del mundo
40,2
40
35
30
25
21,2
20
19,9
18,4
15,9
15,8
14,1
15
12,8
10,7
10,5
10,4
10,3
10
9,6
8,6
8,2
7,4
6,9
6,6
6,5
6,4
6,3
6,0
6,0
5,9
5,6
Sl
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Japan
Europe
Asia Pacific
300
250
200
150
100
50
70/208
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
350
Exportaciones a No-OCDE
Importaciones desde No-OCDE
300
250
200
150
100
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
71/208
4.2.
Benchmarking
72/208
Introduccin
Finlandia es ejemplo de economa basada en sectores intensivos en conocimiento y
de pas con un bajo nivel de dependencia de las empresas multinacionales en el
sector de las manufacturas eTIC (representan menos del 5% de la facturacin del
sector). Por otra parte, el peso relativo de su sector manufacturero eTIC sobre el total
de actividades de fabricacin es el segundo ms alto de la OCDE (20,1%), slo
superado por Corea (21,1%), al igual que en servicios eTIC que ocupa el segundo
lugar tras Irlanda, lo cual indica un fuerte posicionamiento dentro de estas dos
dimensiones del hipersector eTIC.
Se trata de un pas especializado en la exportacin de productos eTIC, segn la
ventaja competitiva revelada en el mercado mundial con un importante incremento en
el periodo 1.996-2.006 y que adems queda patente al analizar el peso de las
exportaciones sobre las importaciones donde Finlandia se sita como primer pas
europeo y tercero a nivel internacional, con un ratio de cobertura del 141%.
Hay que destacar que Finlandia es el pas de la OCDE que ms invierte en I+D+i en
eTIC (65,7%) del total del sector empresarial, porcentaje del cual el 80% corresponde
a inversin en I+D+i en manufacturas eTIC (53% del total del sector empresarial), slo
seguido por Corea (50%) y a mayor distancia de Japn (30%). Adems Finlandia
ocupa el quinto puesto en el ranking de patentes tridicas por milln de habitantes con
65 (frente a las 5 de Espaa o las 111 y 115 de Japn y Suiza, nmero 2 y 1 de la
clasificacin.
En este contexto, en el periodo 1.996 - 2.006 el sector eTIC Finlands ha visto
incrementar sus niveles de empleo especializado de manera notable.
Evolucin del mercado Finlands de la Electrnica 2004-2008
73/208
Valor aadido a precios fijos / horas trabajadas ajustada en funcin de la paridad de poder adquisitivo.
74/208
Instrumentos / Descripcin
SISU 2010
El Programa SISU 2010 Innovative Manufacture 2005-2009 supone una pieza
clave para la competitividad de la industria finlandesa en general y de la industria
tecnolgica en particular, que est muy focalizada en tres subsectores: electrnica,
ingeniera mecnica y la industria del metal.
Es un programa orientado a la I+D+i de ltima generacin en la industria
manufacturera incidiendo en nuevos mtodos de produccin, aplicacin de
tecnologas a los procesos de fabricacin y la diferenciacin de sus productos como
parte del diseo de las fbricas del futuro. Finlandia tiene que claro que para que su
industria sea competitiva en los mercados internacionales debe mejorar y automatizar
los procesos manufactureros de su industria mediante la apuesta por la innovacin, la
especializacin y la diferenciacin, frente a los modelos de pases emergentes
intensivos en mano de de obra y con bajos costes de produccin.
Entre las reas genricas objeto del programa se encuentra la mejora de la
productividad, especializacin, transicin de una industria intensiva en recursos a una
intensiva en conocimiento e innovacin en produccin, partiendo de la necesidad de la
modernizacin de la produccin, de la aplicacin de las eTIC de ltima generacin al
proceso productivo para que la industria finlandesa alcance una mayor productividad,
un mayor valor aadido y se consolide como una industria intensiva en el desarrollo de
conocimiento. Asimismo el programa define una serie de metas tales como:
75/208
El potencial del programa queda reflejado al analizar las principales cifras de los
sectores destino de la innovacin, el que la electrnica es uno de los sectores clave
para la modernizacin de la industria. Por otra parte, el programa fija una serie de
umbrales para valorar su impacto en el tejido tecnolgico-industrial de SISU 2010,
estableciendo para los indicadores de produccin, facturacin y valor aadido un
rango entre el 5 y 10% de crecimiento.
76/208
Industria
del Metal
18 900
17 500
5 500
41 900
6 400
5 950
1 150
13 500
630
1 730
460
330
440
40
1 530
2 100
60 000
127 000
16 000
203 000
12 230
26
9 120
20
3 870
8
25 220
55
560
2 500
80
3 140
Electrnica
Total
Industria
Tecnolgica
Facturacin, produccin
Facturacin, mill. euros
Valor aadido, mill. euros
Inversin
Inversiones materiales, mill. euros
I+D, mill. euros
Empleo
Nmero de Empleados
Exportaciones
De los datos del sector de la electrnica, se infiere que con un nmero de empleados
similar al de Espaa en el periodo de referencia, Finlandia factura, exporta e invierte
en I+D+i ms del doble que Espaa, lo cual confirma su compromiso por la
competitividad y la productividad (que programas como SISU contribuyen a reforzar),
donde la especializacin es esencial para el posicionamiento de Finlandia en nichos
de mercado de alto crecimiento. Si bien hay tener en cuenta el importante peso de
NOKIA en el sector y en la economa finlandesa.
Los instrumentos definidos por SISU 2010 son:
Proyectos de I+D en empresas: que apoyen al desarrollo de negocio, al
crecimiento de compaas y que incluyan el desarrollo de productos e
investigacin en el mbito de las tecnologas de aplicacin al sector
manufacturero y en su caso al desarrollo de modelos de negocio y servicios
relacionados.
Proyectos de investigacin: se trata de proyectos de investigacin a largo plazo
caracterizados por la cooperacin, la creacin de vnculos entre empresas y
entidades de investigacin a un alto nivel internacional, por su un amplio
alcance y por su aplicacin en distintos sectores dentro de la hoja de ruta del
programa orientada a la generacin de sinergias y eficiencia en costes en el
tejido industrial.
Comercializacin y proyectos catalizadores: son proyectos piloto o
demostradores implantados en cooperacin con el objeto de comercializar la
tecnologa resultante del proceso innovador y obtener referencias en materia
de exportacin.
Proyectos de evaluacin: ayudan a valorar las posibilidades o viabilidad de los
proyectos dentro del marco del programa y la competitividad en trminos de
conste de las diferentes tecnologas, su desarrollo y oportunidades en los
mercados.
77/208
Auto-organizacin Industrial
Abarca reas como diagnsticos embebidos,
optimizacin de la produccin a nivel de
fbrica, modelado y simulacin, nuevos
interfaces de usuario en produccin, la
innovadora utilizacin de RFID y sensores y
soluciones basadas en conocimiento
Los sistemas de
produccin del
maana
Autonoma
Produccin Flexible
Desarrollo de
tecnologas a nivel de
fbrica e informacin
relacionada con la
logstica
Tecnologas
avanzadas de
produccin y
manufactura
Fuente: TEKES
78/208
Lecciones
1) La necesidad de impulsar programas de apoyo a la modernizacin de la
industria de carcter integral y con visin de futuro.
Para competir en un mercado presidido por la globalizacin hay que innovar y situarse
en la vanguardia de los procesos de cambio de los paradigmas que regirn el sector
industrial del maana. El programa SISU 2010 es una clara apuesta por la
competitividad presente y futura del sector industrial finlands que ha contribuido a que
Finlandia alcance posiciones de liderazgo en el mbito de las manufacturas eTIC.
2) La electrnica como motor de la modernizacin de la industria
La industria electrnica es clave en la mejora, optimizacin y modernizacin de la
industria. Es la base sobre la cual se sustentan gran parte de los procesos industriales
y en el caso de Finlandia, por su importancia dentro de su estructura industrial, es uno
de los sectores destinatarios y beneficiarios con mayor peso dentro del programa SISU
2010.
3) Importancia de primar la investigacin de vanguardia y excelencia dentro de
la cooperacin pblico privada y de potenciar la cooperacin internacional en
investigacin
Finlandia basa buena parte de su xito en la cooperacin entre empresas y centros de
investigacin tanto a nivel nacional como internacional, su activa presencia en foros,
redes y plataformas internacionales hace que se encuentren en buena predisposicin
para acometer proyectos de investigacin a gran escala, estar en permanente contacto
con los centros generadores de tendencias y aprovechar oportunidades comerciales
internacionales por su gran conocimiento de los mercados.
4) El valor de la evaluacin de los resultados e impactos del programa en la
industria
El programa define una serie de impactos y umbrales para valorar la adicionalidad que
el programa aporta al sistema, en cuanto al crecimiento de la facturacin, valor
aadido, etc., en los distintos sectores y subsectores relacionados con las
manufacturas. Adems dentro de los instrumentos del programa se incluyen los
estudios de viabilidad o de evaluacin para conocer el potencial tanto tcnico como
comercial de los proyectos (mayor nfasis en los resultados).
79/208
Introduccin
El sistema de dans de I+D+i presenta importantes fortalezas tanto a nivel
organizativo como estratgico, de ah que lo modelos impulsados en Dinamarca desde
un punto de vista global y multidisciplinar pueden ser de gran ayuda para perfeccionar
el tanto el sistema espaol de I+D+i como el sector espaol de la electrnica. Las
medidas desplegadas por Dinamarca en los ltimos aos en el sector eTIC han
posibilitado un modelo econmico basado en el conocimiento sustentado bajo tres
pilares sectoriales: biotecnologa, nanotecnologa y eTIC. Pilares que han sido claves y
que junto con una acertada poltica de clsteres sectoriales basada en la cooperacin,
junto con una visin global de los mercados orientada a la exportacin, han situado
Dinamarca entre los pases ms innovadores de la UE.
El sector de la electrnica dans, pese a estar afectado por los condicionantes propios
de la globalizacin, situ a Dinamarca entre 2005 y 2008 en el grupo de pases en los
que el sector de la electrnica experiment una tasa de crecimiento positiva, en torno
al 6,9% frente a 5,9% de media de la mundial, situndose a la cabeza en cuanto a
crecimiento entre los pases ms desarrollados. Hay que tener en cuenta que en el
anlisis de evolucin del crecimiento se incluan los datos de pases emergentes como
China, Brasil, Vietnam o Eslovaquia.
El sector Dans de la electrnica a nivel global ha experimentado una tendencia de
crecimiento en los ltimos cinco aos fundamentada en el aumento de la facturacin
de su rama industrial, que representa aproximadamente el 60% del sector. Por su
parte, la produccin de equipos informticos ha crecido en los ltimos aos aunque a
un ritmo ms moderado. El Yearbook of World Electronics 2008 destaca la
especializacin y liderazgo mundial de Dinamarca como productor de equipamiento de
electromedicina, segmento del mercado que ha crecido de forma significativa en el
ltimo lustro, alcanzando una alta cuota de mercado a nivel mundial en productos
como equipos de electro-diagnosis (29%) y audfonos (65,5%).
Evolucin del mercado Dans de la Electrnica 2004-2008
80/208
El sector dans de las manufacturas eTIC est formado por 591 empresas, 13.570
empleados (que representan el 15% del sector eTIC) y una facturacin de 2.724
millones de euros en 2006 (9% del sector).
El sector eTIC en Dinamarca por actividades
El Sector eTIC en Dinamarca
Empresas
Total Sector eTIC
Manufacturas eTIC
Comercio mayorista de eTIC
Telecomunicaciones
Servicios y consultora eTIC
Empleados
9.987
591
1.523
317
7.556
92.357
13.570
21.807
19.149
37.831
Salarios
5.927
699
1.473
1.118
2.636
Instrumentos / Descripcin
Los instrumentos empleados por Dinamarca para la mejora de su competitividad se
fundamentan en el marco estratgico de sus programas de actuacin y en los
mecanismos que se derivan de esta estrategia.
El marco estratgico de los modelos daneses7 se materializa en los siguientes
programas de actuacin:
Para un mayor detalle vase: Anlisis del sistema, de la organizacin y de las mejores prcticas del sector de las
eTIC en Dinamarca. AETIC. Observatorio Industrial de la Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 2008
81/208
82/208
83/208
84/208
Lecciones
1) Importancia de la cooperacin como fuente de sinergias y ventajas
competitivas
Los modelos de cooperacin empleados por Dinamarca a travs de una acertada
poltica de clsteres y de medidas orientadas a mejorar la competitividad de las
principales industrias del pas, entre ellas la industria electrnica, han contribuido a
situar a Dinamarca en posiciones de liderazgo mundial en determinados nichos de
mercado y a mantener capacidades productivas como consecuencia de la adaptacin
del sector de la electrnica y de su sistema de innovacin a las necesidades del tejido
empresarial. Dentro del marco de un modelo econmico basado en sectores intensivos
en conocimiento y de alto valor aadido, como es el caso del sector eTIC, la
biotecnologa y la nanotecnologa.
85/208
mercados
Introduccin
El sector de la electrnica de Estonia tiene una larga tradicin. Ya en 1907 se
estableci en Estonia la primera fbrica de telfonos, en la ciudad universitaria de
Tartu, donde se produjeron unos 13.000 telfonos durante la Primera Guerra Mundial.
En los ltimos aos la Economa de Estonia ha experimentado un proceso de
expansin, alimentado con una notable afluencia de inversin extranjera directa, que
ha propiciado el crecimiento de su industria electrnica. La industria electrnica
estonia es ahora una de las industrias de ms rpido desarrollo en la economa de ese
pas. Muchas empresas multinacionales del sector de la electrnica han invertido en
86/208
Millones
de
2002
0,5
2,2
2,2
1,4
6,3
2003
0,5
2,5
2,4
1,5
6,9
2004
0,6
3,6
3,9
1,7
9,8
2005
0,6
4,5
4,0
1,8
10,9
2006
0,6
5,2
3,6
1,5
10,8
87/208
Los principales productos de exportacin de Estonia son las placas de circuitos y los
ordenadores y equipos informticos.
Dentro de la estructura de la industria electrnica de Estonia, el mayor sub-sector es la
fabricacin de equipos y aparatos elctricos y electrnicos, que representa el 47,8%
de las ventas netas. Equipos de telecomunicaciones constituye el 33% del total,
seguido por equipamientos mdicos, instrumentos pticos y de precisin con el 13,8%.
El montaje de ordenadores y equipos de oficina representa el 5,4% del total de las
ventas.
Estructura de la industria de la electrnica (2006)
Instrumentos / Descripcin
Dentro de los retos de la industria de la electrnica de estonia se encuentran los
siguientes:
Conquista de nuevos mercados
Las empresas estonias de electrnica han tenido xito en los mercados de los otros
estados blticos y escandinavos. La industria electrnica estonia ha experimentado
una fase de crecimiento, impulsada por el aumento de la demanda tanto interna como
de los mercados internacionales, en especial de ordenadores y equipos electrnicos.
Gracias a una red de distribuidores en los estados blticos y al aumento de las ventas
a Escandinavia, Estonia ha acelerado su crecimiento en el subsector de la industria
electrnica. Recientemente ha surgido en Estonia un conjunto de empresas
innovadoras en el desarrollo y la fabricacin de productos de alta tecnologa como el
lser, sealizacin y equipos de medicin. Su xito en el mercado interno y externo se
ha basado en unos precios muy competitivos de sus productos, combinados con una
alta calidad y rapidez en la atencin de pedidos.
88/208
2005
568
438
607
2006
668
510
683
2007
743
593
761
89/208
El montaje de productos con PCB y cables para los mercados del norte de
Europa;
Montaje de equipos de oficina, servicios;
Logstica de valor aadido y la personalizacin de equipos electrnicos;
Actividades de I + D.
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91/208
92/208
Introduccin
El desarrollo, dentro de los pases del sureste de Asia es una clara tendencia del
proceso de globalizacin de los mercados, que comenz en sectores como el textil y
que en los ltimos aos se ha extendido a otros como la industria electrnica.
Del anlisis de las estadsticas de la regin, se estima que hoy en da, la zona del
sureste asitico cuenta con un crecimiento anual del 40%. Se trata de mercados que
como el de Vietnam cuentan con un gran potencial de crecimiento en los que an
quedan muchas oportunidades de negocio para los inversores internacionales.
Vietnam est viviendo un proceso de expansin econmica que no slo est
favoreciendo las inversiones, sino que tambin est configurando un nuevo escenario
social que lo convierte en un mercado emergente muy atractivo (es un mercado
potencial de 80 millones de personas con una media de edad muy joven). En este
sentido, las principales marcas europeas y norteamericanas se han ido estableciendo
paulatinamente en el pas para satisfacer las necesidades una clase media emergente.
Vietnam es el sexto pas ms atractivo para invertir durante el periodo 2007-2009,
segn un informe sobre la inversin en el mundo, elaborado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y se est consolidando
como un pas emergente en la fabricacin y ensamblaje de productos electrnicos.
Para la elaboracin de este caso de estudio se han tenido en cuenta datos de las
siguientes fuentes: OCDE, a partir de datos oficiales de Vietnam, Departamento de
Comercio de EEUU (2008), Banco Mundial (2008), informes anuales e informacin de
las compaas.
Instrumentos / Descripcin
El sector electrnico vietnamita, aunque no es de gran tamao, est creciendo mucho
y atrayendo una creciente inversin extrajera durante los ltimos aos. La produccin
del sector de la electrnica de Vietnam se ha incrementado a un ritmo del 12% anual
entre los aos 2004 y 2007 hasta los 2.500 millones de dlares. Aunque an est muy
lejos de China, Vietnam, por ejemplo, supera a pases como Noruega y Sudfrica. Las
exportaciones de productos electrnicos de Vietnam an son modestas, en torno a los
2.000 millones de dlares, pero mayores que las exportaciones de productos eTIC de
pases como India. Vietnam ha entrado recientemente a formar parte de la
Organizacin Mundial de Comercio, como parte de un proceso de liberalizacin para
atraer unos mayores volmenes de inversin extranjera directa (FDI).
Por otra parte, el sector de la electrnica est comenzando a actuar en Vietnam.
Algunas firmas estn desplazando sus fbricas desde Taiwn, Japn y Corea del Sur
a Vietnam, debido a la abundancia de mano de obra, la facilidad para conseguir
terreno y a los incentivos para los inversores de las industrias de alta tecnologa.
93/208
94/208
95/208
acciones
nivel
Sistemas de informacin de alta velocidad, de alta fiabilidad (redes mviles, redes pticas,
dispositivos en red de bajo consumo y alta velocidad, autenticacin digital, computacin
distribuida, IPv6, RFID).
eTICs de nueva generacin (interfaces avanzados de hombre-computadora, criptografa
cuntica, robtica, dispositivos orgnicos).
Infraestructuras de I+D+i (computacin y bases de datos avanzadas, colaboracin en red,
simulador de la Tierra, sistemas de comunicacin basados en satlites).
reas de aplicacin prioritarias: medioambiente y energa, movilidad, prevencin de
desastres y seguridad pblica, medicina y bienestar, educacin y recursos humanos, egovernment.
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97/208
98/208
grfico muestra una estimacin aproximada del impacto econmico del sector de los
semiconductores y la electrnica.
Pirmide Invertida de la cadena de valor del sector de la electrnica8
6.000 MM$
ISP Juegos Operadores de telecom.
telecom. Media
Autom
Automvil Industrial Medicina
Defensa
Aeroespacial
Electr
Electrnica
1.525 MM$
Industria
electr
electrnica
CAPEX
45 MM$
SemiSemiconductores
247 MM$
Materiales
26 MM$
99/208
100/208
Globalizacin
El sector de la electrnica espaol tiene una alta exposicin a mercados
internacionales altamente competitivos, lo que hace que se incremente la
presin en el sector para innovar, especialmente en los lead markets. Sin
embargo, la globalizacin no slo supone una mayor competencia exterior,
sino que tambin las empresas de electrnica espaolas pueden cooperar
con empresas de otros pases del mundo para incrementar su tamao y
reducir los costes de produccin.
Hay pases como India o China que en la actualidad estn desarrollando
sus capacidades de conocimiento, por ello la globalizacin ofrece
oportunidades a las empresas espaolas para cooperar en I+D+i a escala
global y a escala nacional. A este respecto las diferentes regiones de
Europa y Espaa entre ellas podran apoyarse en el uso de una red global
de
conocimientos,
experiencias,
capacidades
profesionales
e
infraestructuras y recursos de I+D+i.
Innovacin abierta
La cooperacin con los diferentes stakeholders, como los usuarios finales,
los institutos de investigacin, las universidades y los centros tecnolgicos,
el sector pblico y el sector privado es muy importante para el sector de la
electrnica espaol. Adems de la importancia de los posibles clsteres de
innovacin en eTIC a nivel regional, que se podran potenciar en Espaa,
se deberan incrementar y aumentar el tamao de los esfuerzos a nivel
espaol y a nivel europeo (por ejemplo, mediante centros de excelencia)
para asegurar una cooperacin efectiva y una coordinacin eficiente entre
los diferentes agentes y grupos (clsteres) del sistema de ciencia,
tecnologa e innovacin del sector.
Se deberan conocer y optimizar, los procesos de innovacin que se dan
dentro de los clsteres y entre los clsteres de empresas de electrnica. Es
importante que las PYMEs cuenten con acceso a la realizacin de I+D+i y
que se diseen procesos de innovacin para el sector de la electrnica que
le permitan afrontar con xito los retos de la globalizacin.
Eco-innovacin
El reto global de alcanzar las prioridades del protocolo de Kyoto tiene gran
impacto en la responsabilidad del sector de la electrnica. Adems de hacer
que este sector sea ms eficiente energticamente, las eTIC como,
tecnologas de propsito general, deberan posibilitar una mejora del
medioambiente, haciendo que los edificios, el transporte, la distribucin de
energa y otras reas clave sean ms eficientes en su uso de la energa.
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102/208
Produccin
Materiales
+
Equipos
IDM*
Aplicacin
Hardware
Software
+
Servicios
Los drivers de ciencia y tecnologa del sector, en los lados de produccin y aplicacin
se activan mutuamente. Adems ambos tipos de factores a su vez estn influenciados
por los factores de la demanda. A continuacin se resumen los principales factores
que afectan al sector de la electrnica desde el punto de vista de la ciencia y la
tecnologa.
Factores de Ciencia y Tecnologa del lado de la produccin y de la aplicacin
Factores de CyT del
lado de la Produccin
Miniaturizacin
Ley de Moore
Ley del Disco
Ley de Butters
Ley de Metcalfe
Ley de la Comunidad
Flexibilidad en forma
Integracin
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Factores de demanda:
Hogares y construccin
Otra de las reas que servirn como driver de demanda son los desarrollos de
tecnologas para el hogar y la construccin. Los ciudadanos tendern a integrar
su vida, su trabajo, su ocio y su formacin en su hogar. Las tecnologas
permitirn la gestin automtica de los suministros bsicos del hogar (luz,
agua, gas, aire acondicionado, calefaccin, etc.) y las actividades cotidianas
(compras, etc.). La electrnica jugar un papel clave en reas como la
eficiencia energtica del hogar, las telecomunicaciones integradas, la mejora
de la calidad de vida, la potenciacin de la seguridad, el teletrabajo, el control
de sistemas del hogar, la domtica, los sistemas avanzados de ocio domstico
y otras reas clave en los hogares, para mejorar la calidad de vida de los
usuarios, mediante sistemas fciles de usar, flexibles y eficientes.
104/208
Comercio y compras
La electrnica permitir la adopcin de la personalizacin en masa para
adaptar los productos y servicios a las necesidades individuales de los
usuarios. El comercio electrnico seguro y fcil, los sistemas de pago y
proteccin de los datos personales, las compras interactivas e inteligentes con
aplicaciones de asistencia, requerirn unas telecomunicaciones omnipresentes
y la integracin de sistemas para la mejora de ventas (seguimiento de las
preferencias del usuario, etc.), adems hay que considerar la demanda de
productos y servicios que respeten el medioambiente.
Cultura y ocio
Los lmites tradicionales entre cultura, ocio e informacin se difuminan gracias
a las nuevas tecnologas. Los usuarios cada vez demandan unas experiencias
de ocio, medios y cultura ms interactivas, flexibles, de alta calidad y bajo
coste. La electrnica se est convirtiendo en un elemento central para el ocio
del futuro y los consumidores ya no tienen un papel pasivo, sino que demandan
una cultura y un ocio adaptados a sus necesidades con sistemas que integren
contenidos de diversas fuentes, combinando experiencias virtuales y reales y
que sean capaces de emplear contenidos generados por el usuario y la
participacin activa de los ciudadanos.
Seguridad
La seguridad es cada vez ms importante para los ciudadanos. La tecnologa
es un elemento clave para mejorar la seguridad en todos los niveles, desde el
trabajo, el hogar, en los viajes, en los sistemas de transporte, en el ocio y en la
calle. La seguridad tambin ser clave en sistemas e infraestructuras crticos,
como los suministros de agua, energa, alimentos, sistemas de transporte,
sanidad, redes de comunicaciones y sistemas financieros. La mayor demanda
de seguridad requiere una mayor interoperabilidad y conectividad de los
sistemas de informacin y electrnicos, pero tambin sistemas de vigilancia
105/208
Educacin y formacin
La electrnica supone una herramienta indispensable para la formacin
continua y para los rpidos cambios que se dan en los procesos de aprendizaje
actuales, mejorando los resultados, el conocimiento y la eficiencia de los
mismos.
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Factores de la Demanda
Envejecimiento de la poblacin y calidad de vida.
Hogares y construccin.
Energa y recursos naturales.
Comercio y compras.
Cultura y ocio.
Comunicaciones y relaciones sociales.
Seguridad.
Eficiencia de la relaciones entre la Administracin y el
ciudadano.
Mayor productividad y eficiencia en los procesos
industriales.
Movilidad, transporte y logstica.
Educacin y formacin.
107/208
108/208
Otras fuentes consultadas como la OCDE, constatan el progresivo descenso del peso
del sector industrial dentro de la economa espaola, que en los ltimos cinco aos de
ha reducido en ms de un 10%.
Peso relativo de los diferentes sectores de la economa Espaola entre 2003 y 2007
(% sobre el valor aadido bruto de la economa)
Otros servicios
Servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y actividades empresariales
Servicios de comercio, transporte, turismo y reparacin
Construccin
Fabricacin
Energa
Agricultura y pesca
100%
90%
20,7%
20,8%
20,9%
20,8%
20,9%
20,6%
20,7%
21,1%
21,5%
22,1%
25,8%
25,7%
25,1%
24,8%
24,4%
9,9%
10,6%
11,5%
12,2%
12,3%
16,8%
16,3%
15,8%
15,5%
15,2%
2,2%
4,0%
2,2%
3,6%
2,3%
3,2%
2,3%
2,9%
2,3%
2,9%
2003
2004
2005
2006
2007
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
109/208
Es prioritario
articular y vertebrar
una slida poltica
procesos
de desindustrializacin
y deslocalizacin
que se industrial
han ido produciendo en las
ltimas dcadas.
Poltica industrial que debe estar orientada a apoyar y potenciar sectores industriales
de alto valor aadido, en especial sectores que como el de la manufactura
electrnica eTIC, ya que los avances que se producen en este sector se traducen en
una mejora competitiva para el conjunto de la economa.
El peso de la industria manufacturera espaola es sensiblemente inferior a la media
de los pases de Unin Europea, por lo que es necesaria una definicin y un apoyo
de las polticas industriales y la actividad de financiacin del sector, para desarrollar
y consolidar una oferta nacional competitiva de tecnologa.
Volumen de negocio
Demografa empresarial
Empleo en el sector
Valor aadido
10
110/208
Fuente: AETIC
111/208
Fuente: AETIC
112/208
Fuente: AETIC
Electrnica profesional 2008.
Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008
Fuente: AETIC
113/208
7.000
5.992
6.000
5.641
5.398
5.134
Equipamientos de
Telecomunicacin
5.413
-10%
Electrnica de
Consumo
4.382
-15%
Componentes
Electrnicos
3.015
-9%
Electrnica
Profesional
2.238
-1%
5.000
4.617
4.498
4.000
3.759
3.417
3.000
3.384
3.328
2.138
2.261
3.091
2.944
1.978
2.000
1.782
1.000
2004
2005
2006
2007
2008
9%
8,0%
8%
7,6%
7,3%
7%
6,2%
6%
5,6%
7,7%
6,6%
7,0%
5,5%
5,7%
5%
4,8%
-9%
4,6%
-14%
4,6%
4,3%
4%
3%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
3,9%
-9%
2,9%
-0,4%
Equipamientos de
Telecomunicacin
Electrnica de
Consumo
Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional
2%
1%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
114/208
El anlisis de los datos del INE coincide con la tendencia mostrada en los datos de
AETIC hasta 2007, aunque todava (al no disponer de los datos de 2008) no se recoge
el descenso en el importe neto de la cifra de negocios avanzado tanto por AETIC
como por otras fuentes y que muestra sntomas de desaceleracin en el sector.
Evolucin del importe neto de la cifra de negocios entre 2000 y 2007
(Millones de euros)
16.000
14.000
14.754
14.023
12.821
14.515
12.000
10.927
10.913
9.945
9.965
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7.629
7.060
7.000
Variacin
entre 2006
y 2007:
-7,5%
6.404
6.000
5.681
5.000
4.000
2004
2005
2006
2007
115/208
Resultan llamativos los resultados del INE y con respecto a la evolucin de eInforma,
si bien hay que tener en cuenta que esta fuente contempla un nmero menor de
empresas (de entre 1.236 y 1.071 empresas frente a las 2.247 y 2.066 empresas
analizadas por el INE) y que en sus resultados de evolucin en cuanto al nmero de
empresas, como se ver ms adelante, muestran un importante descenso en el
nmero de empresas entre 2006 y 2007, que tambin tiene reflejo en los datos del INE
en el periodo 2005-2007.
Demografa empresarial
La evolucin del nmero de empresas en sector de la electrnica en Espaa constata
las dificultades por las que atraviesa el sector, que en los dos ltimos ejercicios
disponibles ha experimentado una reduccin en cuanto al nmero de empresas de
ms del 8% y que en trminos absolutos ha supuesto el cierre de 181 empresas.
Por subsectores, todos experimentan tasas negativas, siendo en trminos relativos
ms acusado en fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos (-15%) y
en aparatos de recepcin, grabacin y reproduccin de sonido e imagen (-12), slo
crece el nmero de empresas en la actividad de la fabricacin de hilos y cables
elctricos aislados (+5%).
116/208
2.247
2.200
2.166
2.140
2.100
2.066
Variacin
entre 2005
y 2007:
-8%
2.000
1.900
1.800
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de los datos del INE.
1.771
1.750
1.700
Variacin
entre 2005
y 2007:
-10%
1.715
1.676
1.650
1.600
1.596
1.550
1.500
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de los datos del INE
117/208
476
475
464
469
Variacin
entre 2005
y 2007:
-1,5%
451
450
425
400
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de los datos del INE
Adems de los datos oficiales del INE, otras fuentes consultadas como el directorio
empresarial eInforma, en la lnea de los datos del INE, aunque de manera ms
pronunciada, presentan una variacin del nmero de empresas del -13,3% entre 2006
y 2007, que viene corroborar el descenso en cuanto al nmero de empresas que
componen el sector.
Evolucin del nmero de empresas del sector manufacturero de electrnica en Espaa
entre 2004 y 2007
1.236
1.250
1.215
Variacin
entre
2006 y
2007:
-13,3%
1.200
1.163
1.150
1.100
1.071
1.050
1.000
950
2004
2005
2006
2007
118/208
70.000
65.000
60.000
Variacin
entre 2001
y 2007:
-20%
61.003
64.840
55.999
53.501
55.000
53.893
53.082
54.826
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aunque sobre una base menor de empresas, los datos del directorio empresarial
eInforma constatan la cada del empleo con unas tasas de variacin negativa respecto
a 2002 del -18% y del -12,5% entre 2006 y 2007.
119/208
27.901
27.171
26.798
27.000
25.000
27.694
27.590
26.873
24.139
23.000
Variacin
entre 2006
y 2007:
-12,5%
21.000
19.000
17.000
15.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
120.000
110.000
Variacin
entre 2001
y 2007:
-20%
106.222
112.922
97.415
100.000
93.243
93.408
92.172
90.000
95.788
80.000
70.000
60.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
120/208
2.500
2.000
1.996
2.220
1.769
1.732
1.770
1.800
1.950
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Valor aadido
El valor aadido de una industria es la diferencia entre los ingresos que obtiene
vendiendo sus productos y la cantidad que paga por los de otras empresas que utiliza
como bienes intermedios. Es una medida del valor que aaden las empresas a cada
producto en cada una de las fases de produccin. Para este indicador se ha estimado
121/208
2006
1995
14,8
13,7
14
12
10,7
12,1
11,1 10,9
10,8
10,7
9,3
10
9,2
8,3
8,1
8,79,1
8,4
7,9
8,3
7,1
6,4
8,1
7,2
6,3
7,9
6,6
7,6
7,6
7,0
7,5
6,0
7,5
7,6
7,1
7,1
6,6
6,97,0
6,87,1
5,8
6,7
6,2
4,8
5,9
5,0
5,0
4,4
Estas cifras evidencian, que a pesar de los esfuerzos realizados por el sector TIC
espaol, la mayora de los pases de nuestro entorno han apostado en mayor medida
por el sector de las TIC como un sector de crecimiento y de futuro dentro de los
sectores que conforman su modelo econmico.
Esta evolucin tambin tiene su reflejo al analizar el porcentaje de la industria
manufacturera TIC respecto al total de la industria en trminos de valor aadido, en el
que Espaa cierra la clasificacin de los pases de la OCDE con una industria
manufacturera TIC que slo representan el 2,3% del total de la industria nacional y que
en ninguno de los segmentos de productos analizados supera el 1%. En los pases
que lideran este ranking la industria manufacturera TIC representa aproximadamente
el 20%.
Por reas de manufacturas, en el la fabricacin de ordenadores y electrnica de
oficina, Irlanda (5,9%), Hungra (2,4%) y Japn (1,7%), son los pases de la ODCE con
122/208
Greece
Spain
Austria
Germany
Portugal
Australia
Italy
Czech Rep.
Canada
Belgium
Japan
France
Denmark
EU 14
Norway
OECD 23
United States
Netherlands
UK
Sweden
Hungary
Ireland
Korea
Finland
Mexico
R es todefabric ac inT IC
18,9
1,0
0,1
1,2
18,3
9,8
1,7
6,5
2,4
4,2
1,2
2,2
1,8
1,3
2,9
4,4
0,1
1,1
0,3 2,4
0,6
1,7
5,0
1,2
2,8
2,5
1,4
0,3
2,3
1,1 3,8
2,3 1,0
1,4
4,8
4,6
0,3
1,5
5,6
2,6
3,1
7,7
5,2
1,5
3,0
0,8 11,5
9,3
5,6
2,5
0,4 1,9
12,8
12,6
5,6
2,3
2,5
0,8
21,1
20,1
6,0
1,1
3,2
1,4
1,4
4,8
5,9
0,5
0,4
1,3
8,8
2,4
0,2
1,8
4,2
3,5
3,0
0,2
0,2
10
15
20
25
123/208
En los siguientes grficos se plasma la evolucin del peso de las manufacturas TIC
con respecto al total de la industria manufacturera, que tal y como se puede apreciar,
ha descendido en casi un 40% su peso en la ltima dcada.
Peso de los sectores TIC en la industria espaola
10%
1995
2006
8,3%
8%
7,2%
6,2%
6,7%
6%
4%
3,8%
2,3%
2%
0%
Fabricacin TIC*
Servicios TIC
15,3%
8,1%
10%
0%
Fabricacin TIC*
Servicios TIC
-10%
-20%
-30%
-40%
-39,5%
-50%
124/208
Exportaciones
Importaciones
Balanza de Pagos
Exportaciones
Las empresas del sector de la electrnica en sentido estricto (grupos 1, 2 y 3), en los
ltimos cinco aos, han realizado un esfuerzo en acometer el reto de la
internacionalizacin hasta elevar, con respecto a 2004, en un 20,27% el volumen de
exportaciones en 2008. Si bien estos datos hay que relativizarlos con el volumen de
importaciones efectuadas por las empresas del sector, en el que, como se ver ms
adelante, existe un gran desequilibrio. Con respecto al ejercicio anterior, se ha
producido una cada de las exportaciones del 2,4%.
125/208
Electrnica de
Consumo
1.200
1.169
1.000
800
792
784
753
621
600
1.087
-7%
754
734
684
-1%
4%
-2%
1.017
596
738
608
633
812
647
642
764
704
698
Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional
Equipamientos de
Telecomunicacin
400
200
2004
2005
2006
2007
2008
Por su parte, el peso relativo de las exportaciones sobre el total del marcado de los
sectores de la electrnica es entre dos y tres veces superior a la media del sector TIC.
Los tres subsectores de referencia de la electrnica se sitan en porcentajes
superiores al 20% respecto a su volumen de negocio, se trata, por tanto, de
subsectores con un mayor enfoque hacia la comercializacin de sus productos en el
exterior.
Hacia la reindustrializacin del sector
126/208
Peso relativo % de las exportaciones en las manufacturas TIC sobre el total del mercado
(Exportaciones / Mercado)
40,0%
35,0%
33,5%
30,7%
30,3%
Electrnica de
Consumo
32,8%
31,1%
Componentes
Electrnicos
30,0%
26,9%
25,4%
24,0%
25,0%
22,0%
20,0%
22,0%
25,0%
23,0%
Electrnica
Profesional
Equipamientos de
Telecomunicacin
24,8%
22,8%
19,6%
14,8%
13,5%
15,0%
13,8%
10,0%
13,4%
11,7%
11,4%
7,9%
Tecnologas de la
Informacin
13,8%
12,6%
11,6%
7,1%
6,9%
7,7%
5,0%
13,4%
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
27,00
26,82
26,15
26,13
25
20
18,57
18,49
18,74
16,65
15
Espaa
EU-27
EEUU
10
5,91
5,70
5,65
4,92
5
0
2003
2004
2005
2006
127/208
Importaciones
Las cifras de importacin muestran un estancamiento de las importaciones en el
subsector de electrnica profesional y un descenso de ms del 10% en los
subsectores de electrnica de consumo y componentes electrnicos.
Evolucin de las importaciones en fabricacin TIC, por reas del Hipersector
relacionadas con la manufactura TIC
07/08
5.000
4.500
4.216
4.000
3.500
3.000
4.284
3.867
3.484
2.951
1.885
1.500
-10%
3.783
-12%
Electrnica de
Consumo
Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional
2.265
2.000
4.036
3.305
2.500
1.000
4.492
4.301
2.297
2.074
-10%
1.417
0%
Equipamientos de
Telecomunicacin
1.923
1.283
1.366
1.422
1.222
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
128/208
Balanza de pagos
Uno de los indicadores del grado de dependencia con respecto a los mercados
internacionales es la balanza de pagos tecnolgica, que en el caso de Espaa arroja
un saldo del -38,9%, situacin que muestra un claro desequilibrio entre los ingresos
que se han visto reducidos en 2007 y el un aumento considerable de las
importaciones.
129/208
30,1%
30%
20%
10%
0%
Ingresos
-8,1%
-10%
Pagos
Saldo
-20%
-30%
-40%
-38,9%
-50%
Balanza de pagos
tecnolgica
Ingresos
2006
Variacin
2006-2007
2007
191
175
-8,1%
Pagos
1.025
1.334
30,1%
Saldo
-835
-1.159
-38,9%
El desequilibrio apuntado por la ODCE y el INE, tambin tiene reflejo en los datos de
AETIC para el sector de las manufacturas TIC y para el subsector de equipamientos
de telecomunicacin, que muestran como este desequilibrio entre exportaciones e
importaciones ha ido creciendo de manera considerable en todos los subsectores
hasta 2007.
Subsectores como electrnica de consumo, equipamientos de telecomunicacin y
componentes electrnicos, el incremento del saldo negativo de la balanza de pagos se
ha incrementado entre un 32 y 42%, en el periodo 2004-2007.
Entre 2007 y 2008 se ha producido un descenso originado por la coyuntura econmica
y por la cada de las demanda, aunque en todos los subsectores el saldo negativo se
ha acrecentado respecto de 2004.
130/208
2004
-500
2005
-675
-626
2006
2007
-719
2008
-718
Componentes
Electrnicos
-683
-1.000
-1.139
-1.093
-1.453
-1.500
-2.000
Electrnica
Profesional
-1.320
-1.533
Equipamientos de
Telecomunicacin
-2.198
-2.500
-2.864
-2.567
-2.696
-2.850
-3.132
-3.642
-3.794
-3.000
-3.352
-3.583
-3.500
-4.000
2006
Variacin
2006-2007
2007
47
44
-5,7%
77
77
-0,1%
1,39
1,29
-7,1%
2,96
2,92
-1,3%
131/208
2006
2,96
2,92
2007
1,39
1,29
0
Manufacturas de alta tecnologa
77
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
77
2006
2007
47
44
El anlisis del ratio de cobertura comercial por sectores TIC, muestra una mayor tasa
de cobertura de las exportaciones respecto de las importaciones en los tres
subsectores que componen el sector de la electrnica. Sectores cuya tasa de
cobertura oscil entre el 28,7% de la electrnica de consumo al 51,8% de la
electrnica profesional, subsectores que han aumentado su tasa de cobertura en los
ltimos cinco aos. Por su parte, el sector de componentes electrnicos, pese al
repunte de 2008 y a ser el segundo subsector TIC con mayor tasa de cobertura del
hipersector se reduce considerablemente respecto a 2004.
132/208
Ratios de cobertura comercial de las manufacturas TIC para sus diferentes reas del
Hipersector
(Exportaciones / Importaciones)
60%
49,5%
Electrnica de
Consumo
33,3%
Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional
51,8%
50%
48,8%
42,0%
47,4%
40,8%
40%
30%
47,4%
35,8%
26,3%
25,8%
23,5%
20%
25,5%
20,0%
23,5%
22,3%
17,7%
19,2%
17,8%
15,0%
15,0%
36,4%
27,2%
24,1%
28,7%
26,4%
21,6%
19,0%
16,9%
15,5%
Equipamientos de
Telecomunicacin
Tecnologas de la
Informacin
Total sector eTIC
10%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
Por productos, los datos del INE y de la OCDE inciden tanto el desequilibrio de la
balanza comercial del sector TIC como en su bajo nivel de cobertura respecto al
conjunto de la industria.
133/208
Inversin en I+D+i
Investigadores y personal de I+D
Resultados de la I+D+i: patentes
Participacin del sector en programas de fomento de la I+D+i
Inversin en I+D+i
La inversin en innovacin de las empresas del hipersector TIC creci en el periodo
2004-2008 un 73%, de igual forma la inversin en I+D+i aument en un 76% durante
el mismo periodo. El hipersector eTIC representa un tercio de la inversin en I+D+i de
Espaa.
134/208
9.000
8.469
73%
Innovacin
I+D
8.000
7.117
7.000
5.931
6.000
5.000
5.249
4.000
3.000
2.077
2.000
1.339
1.486
1.768
2.351
76%
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
11
Conforme a la definicin del INE, innovacin incluye: I+D+i Interna, I+D+i Externa, Adquisicin de maquinaria, diseo
y otros preparativos, formacin y comercializacin.
135/208
Inversin en I+D+i en el sector TIC por ramas de actividad del sector TIC y periodo
Evolucin del Gasto interno en I+D (en
millones de euros)
Fabricacin TIC
Servicios TIC
Total sector TIC
Total sector empresarial
2003
226
403
630
4.443
2004
254
440
694
4.865
2005
268
511
779
5.485
2006
295
816
1.111
6.558
2003
5,1%
9,1%
14,2%
2004
5,2%
9,0%
14,3%
2005
4,9%
9,3%
14,2%
2006
4,5%
12,4%
16,9%
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INE. Junio 2008
Fuente: Estudio sobre la I+D+i en el sector de las TICs en Espaa. AETIC y el Observatorio
Industrial de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones (MICYT).
2007
136/208
Por otra parte, la propia estructura empresarial formada en su mayora por pymes
requiere de programas y actuaciones giles que incentiven y premien el esfuerzo
innovador y que tengan en cuenta las caractersticas de sectores de la fabricacin
TIC con una menor propensin a la I+D para fortalecer y potenciar el valor de la
innovacin en estos sectores.
El ratio del gasto interno de I+D pone de manifiesto el mayor esfuerzo en
investigacin que realizan las empresas del sector de la electrnica (1,86% con
respecto a los servicios TIC (1,02%) y a otros sectores de actividad, ya que el
volumen de inversin en I+D del sector TIC supone un tercio del total de los sectores
de la economa espaola. Asimismo, la mayora de los subsectores del sector de la
electrnica muestran una mayor tendencia a la realizacin de actividades de I+D+i
que el resto de sectores TIC.
Investigadores y personal de I+D+i en el sector de la electrnica
Proporcionalmente el nmero de investigadores del sector de fabricacin TIC y de
personal en I+D triplica al del servicios TIC y es muy superior al del total del sector
empresarial. Esto es un claro indicador de la apuesta del sector por la I+D+i como
fuente de ventajas competitivas.
137/208
5,0%
5%
4%
2,9%
3%
2%
1,6%
1%
0,3%
0%
Fabricacin TIC
Servicios TIC
Sectores
Ocupados
Fabricacin TIC
Investigadores
Total sector
empresarial
% de investigadores
en el personal
ocupado
49.030
2.469
5,0%
Servicios TIC
346.587
5.381
1,6%
395.617
11.310
2,9%
11.979.350
39.935
0,3%
8,4%
8%
6%
4%
3,8%
3,2%
2%
0,7%
0%
Fabricacin TIC
Sectores
Servicios TIC
Ocupados
Fabricacin TIC
Personal de
I+D
Total sector
empresarial
% de Personal en
I+D en el personal
ocupado
49.030
4.117
8,4%
Servicios TIC
346.587
11.065
3,2%
395.617
15.183
3,8%
11.979.350
82.869
0,7%
138/208
2006
17%
2007
15%
13%
10%
7%
4%
5%
0%
% Pate ntes PCT sector TIC s/ tota l
2006
Variacin
2006-2007
2007
201
197
-1,8%
1.150
1.141
-0,9%
22%
18%
-18,7%
153
190
24,8%
13%
17%
25,8%
40
77
89,9%
4%
7%
91,6%
139/208
286%
250%
250%
200%
150%
90%
78%
100%
52%
50%
0%
Electrnica de
consumo
Ordenadores y
equipo de oficina
2007
2008
7
% en 2008
27
17%
Variacin
2006-2007
285,7%
21
32
20%
52,4%
Telecomunicaciones
28
18%
250,0%
40
71
45%
77,5%
76
158
100%
89,9%
140/208
Fuente: MITyC
141/208
En las siguientes tablas se plasman los resultados de la participacin del sector eTIC
en las iniciativas del CDTI, el VII Programa Marco de la Unin Europea, as como en
las Plataformas Tecnolgicas Espaolas. Dentro de las iniciativas del CDTI destacan
los proyectos clster MEDEA+ (orientados a tecnologas y procesos de diseo de
microelectrnica), PIDEA+ (que tena como objetivo desarrollar tecnologas y procesos
de diseo y fabricacin de circuitos electrnicos y sus componentes de interconexin y
encapsulado), EURIPIDES (sucesor de PIDEA+ orientado a sistemas inteligentes onchip), entre otras iniciativas en las que est presente el sector espaol de la
electrnica.
Participacin del Sector eTIC en los Programas de CDTI
Tipologa de Proyecto
N
Proyectos
Neotec (NE)
Proyectos Desarrollo Tecnolgico (PDT)
Proyectos Investigacin Industrial Concertada (PIIC)
Proyectos Innovacin Industria (PIT)
TOTAL
Aportacin CDTI
Miles de
17
153
14
34
218
Presupuesto Total
Miles de
5.518,77
98.906,49
6.632,93
19.136,65
130.194,850
9.550,13
172.319,23
12.306,68
49.263,23
243.439,280
Resultado
IBEROEKA
Nmero total de proyectos
Presupuesto total (M)
Aportacin espaola al presupuesto toal (M)
Nmero de organizaciones espaolas involucradas
Nmero de proyectos coordinados por organizaciones espaolas
Resultado
N
Proyectos
Aprobados
CLUSTER
CELTIC
ITEA
ITEA2
MEDEA+
PIDEA+
EURIPIDES
TOTAL
18
20
12
8
2
1
61
8
23,1
11
20
5 (62%)
19
22,32
16,84
45
19 (100%)
Presupuesto
financiable 2007-2008
Miles de
12.799,94
16.412,79
13.774,95
4.514,83
612,69
350,68
48.465,88
Fuente: CDTI
142/208
2007
1.192,00
1.148,40
43,6
8,7
4,7
2,8
74,7
6,7
31 / 9,7%
0,33
0,63
Fuente: CDTI
Por otra parte, hay que destacar el papel de las plataformas tecnolgicas espaolas
secretariadas por AETIC y cofinanciadas por Ministerio de Industria Comercio y
Turismo a travs del Plan Nacional de I+D+i, plataformas que han presentado en sus
respectivas asambleas generales un dossier de proyectos por plataforma con cerca de
50 nuevas iniciativas, por un valor de ms de 170 millones de euros.
143/208
2.500
2.198
2.000
1.859
1.500
1.952
1.815
1.767
1.635
1.225
1.163
1.999
1.931
1.419
Electrnica de
Consumo
2.002
2.061
-6%
1.795
Componentes
Electrnicos
1.695
1.686
1.555
-6%
-16%
1%
Electrnica
Profesional
1.543
1.303
Equipamientos de
Telecomunicacin
1.176
1.000
500
2004
2005
2006
2007
2008
144/208
Fuente: AETIC
En el ltimo ao, la produccin del hipersector eTIC creci un 3% con relacin a 2007,
mientras que la fabricacin TIC retrocedi una media del 6,75%, los servicios TIC
crecieron una 6,25%.
La produccin de los sectores de la electrnica en sentido estricto representa el 5,9%
(4.936 millones de euros) y el 8,5% (6.997 millones de euros) si se incluyen las
industrias de telecomunicacin.
Por su parte, el ndice de produccin industrial (IPI) entre enero 2006 y julio de 2009,
segn la clasificacin de CNAE 2009, registra una tendencia alcista del sector de la
fabricacin de productos electrnicos y pticos (CNAE 26) hasta mediados de 2008,
producindose con posterioridad un leve repunte en el mes de julio previo al desplome
del primer cuatrimestre de 2009, cayendo al -41,3% en el mes de julio.
145/208
Evolucin mes a mes de la variacin anual del ndice de Produccin Industrial para el
sector de la electrnica en Espaa, entre 2006 y la actualidad
40
30
20
10
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
mar-07
ene-07
nov-06
sep-06
jul-06
may-06
mar-06
-10
ene-06
-20
-30
-40
-50
Fuente: elaboracin propia en base a datos del INE. Media en lo que va de ao del ndice de
Produccin Industrial
146/208
Si atendemos a los indicadores de uso de las TIC en las empresas, los pases
nrdicos, teniendo en cuenta el nivel de adopcin TIC agregado (esto es sumando
todos los conceptos que componen el ndice de adopcin TIC) ocupan los primeros
puestos del ranking. No obstante, no existe una gran diferencia entre los pases de
este grupo que lideran el ranking. Espaa, que ocupa el puesto 15 en este ranking,
tiene un ndice agregado de Adopcin TIC de 63,2, comparado con el 78 de
Finlandia, por lo que la distancia relativa entre ambos pases en el ranking de
adopcin es del 19%.
Ranking de los pases europeos en funcin de su nivel agregado de adopcin de las TIC
Puntuacin
Adopcin TIC
63,2
147/208
Ranking de los pases europeos en funcin de su nivel agregado de uso de las TIC
Puntuacin
Uso TIC
22,9
Los pases nrdicos tienen un nivel muy alto de uso de las TIC en las empresas y en
adopcin TIC frente a otras economas europeas como la de Espaa, que en adopcin
TIC est casi en la media Europea (EU-27), pero que en Uso de las TIC est por
debajo de la media europea. Espaa tiene un menor nivel agregado de uso de las
TIC en las empresas, en funcin de su nivel de adopcin, sin embargo los pases
del norte de Europa, al contrario que Espaa, poseen un nivel de uso TIC muy por
encima del nivel de adopcin que presentan sus empresas, lo cual indicara que el
nivel de uso es ms relevante como factor que potencia la innovacin que el nivel de
adopcin de las TIC en el mbito empresarial.
Anlisis del uso y de la adopcin de las TIC en las empresas europeas segn pases
Uso
EU-27
Espaa
Adopcin
148/208
En Espaa la adopcin de las TIC en las empresas est casi en la media Europea
(EU-27), pero el uso de las TIC est por debajo de la media europea. Espaa tiene un
menor nivel agregado de uso de las TIC en las empresas, en funcin de su nivel
de adopcin, hay que considerar que el nivel de uso es ms relevante como factor
que potencia la innovacin que el nivel de adopcin de las TIC en el mbito
empresarial.
Resumen de indicadores de adopcin y uso TIC
Indicadores que componen el nivel agregado de Adopcin TIC"
Cd.
a1
a2
a3
Porcentaje del nmero total de personas empleadas que utilizan ordenador en sus trabajos de forma
habitual
a4
a5
a6
Cd.
Porcentaje de empresas que han comprado productos / servicios va Internet, intercambio electrnico
de datos o cualquier otra red por ordenador donde estos suponen >1% del total de las compras
b1
Porcentaje de empresas que han recibido pedidos a travs de Internet, EDI u otro sistema por redes
informticas donde estos suponen >1% del total de la facturacin total
b2
Porcentaje de empresas cuyos sistemas TIC para la gestin pedidos o compras estn vinculados
automticamente con otros sistemas TIC internos
b3
Porcentaje de empresas cuyos sistemas TIC estn vinculados de forma automtica a sistemas TIC
de proveedores o clientes externos a su grupo de empresas
b4
Porcentaje de empresas con acceso a Internet usando Internet para servicios bancarios o financieros
b5
Porcentaje de empresas que han vendido productos a otras empresas a travs de su presencia en
mercados en Internet especializados
b6
149/208
Cualificacin
Formacin continua
Costes laborales y estabilidad
Capital riesgo y emprendizaje
Cualificacin
El anlisis de la evaluacin de las carreras superiores y tcnicas relacionadas con el
sector de la electrnica, confirma la tradicional demanda del sector en cuanto a las
dificultades para encontrar profesionales y el poco atractivo que para los estudiantes
universitarios espaoles tiene esta rama industrial. Menos del 1% de los estudiantes
se decantan estas titulaciones.
150/208
21,42%
20%
18,18%
15%
11,45%
10%
5%
0,77%
0,75%
Ingeniera
Electrnica
Ing. Automtica
y Electrnica Ind.
0%
Ingeniera
Industrial
Ing. de
Telecomunicacin
Ingeniera
Informtica
Por otra parte, los datos de evolucin advierten una cada ms acusada de la
matriculacin en ingeniera electrnica, con un descenso del 38%, y de la ingeniera
automtica y electrnica industrial que perdi un 15% de alumnos (entre 2003-2004 y
2006-2007), en contraposicin al aumento relativo del resto de ingenieras, aumento
relativo, ya que como se ver ms adelante las titulaciones de ciencias y e ingenieras,
en concreto las titulaciones relacionadas con el sector eTIC tienen cada vez menos
aceptacin entre los estudiantes, tal y como demuestra en informe ADAPTA.
Porcentaje de cada en el nmero de alumnos matriculados en las reas de electrnica
entre los cursos 2003/2004 y 2006/2007
Alumnado total
matriculado
Ingeniera
Ing. de
Ingeniera
Industrial Telecomunicacin Informtica
0%
-5%
-10%
-8,2%
-7,4%
-11,4%
-15%
-20%
-14,4%
-15,9%
-25%
-30%
-35%
-40%
-38,1%
151/208
Por su parte, los datos del Proyecto ADAPTA12, estudio promovido por FTI en
colaboracin con AETIC, constatan el descenso del nmero de graduados en
titulaciones relacionadas con el sector de la electrnica tanto de grado superior como
medio.
Nmero de graduados en titulaciones eTIC de 1998-1999 a 2006-2007
12
V. Burillo, S. Carranza, M. Segovia y D. Salazar, Proyecto ADAPTA Anlisis de la oferta de Profesionales eTIC. FIT
y AETIC. 2008
152/208
Serie temporal de los ingresos en Ingenieras de grado superior eTIC del periodo
1998-1999 al 2006-2007
153/208
Serie temporal de los ingresos en Ingenieras tcnicas eTIC del periodo 1.998-1.999
al 2.006-2.007
154/208
Formacin continua
Los datos del INE muestran una sensibilidad mayor del sector hacia la inversin en la
formacin de su capital humano que el resto de la industria, los servicios y la
construccin. Esta apuesta por la formacin como herramienta para la mejora de la
competitividad es ms latente en la fabricacin de quipos e instrumentos mdicoquirrgicos, de precisin y relojera y menor a la media de la industria y al sector
servicios en fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos.
Inversin en formacin continua en los sectores de manufactura electrnica (2007)
Media anual por empleado ( / ao)
Sectores
Gastos en
formacin
profesional
Total Industria
118
93
122
126
271
Total Construccin
36
Total Servicios
102
155/208
Total Servicios
19.703
Total Construccin
18.789
25.858
28.456
24.072
20.967
Total Industria
22.940
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
156/208
30.000
Los datos de capital riesgo muestran el largo camino por recorrer que tiene Espaa
para alcanzar a las principales economas europeas e internacionales, que disponen
de mayores recursos financieros para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales en sectores de alto potencial de crecimiento y para dotar de asistencia a
organizaciones en fase de expansin. En especial en lo relativo al atractivo de los
proyectos de inversin en electrnica para el capital inversor, que se podra mejorar
para captar una mayor financiacin.
Espaa est entre los pases que menos inversin de capital riesgo dedica a las
industrias eTIC, en comparacin con los pases de su entorno, lejos de la media de la
OCDE.
Inversin en capital riesgo en eTIC como % s/total
68
C z ec hR epublic
30
23,1
Is rael
20,5
38,2
K orea
7,2
38,9
Ireland
20,2
25,3
UnitedS tates
56,2
P oland
24,3
17,7
C anada
29,3
7,1 0,5
D enmark
27,3
2,4
Aus tria 1,2
15,2
11,4
3,7
OE C D
9,8
10
10,3
J apan
18,7
10,1 0,4
UnitedK ingdom
25,6
1,7
0,2
Netherlands
14,5
7,6
F inland 4,3
23,5
India
13,9
7,6 1,2
E uropeanUnion
9,1
Aus tralia 3,9 2,8
8,6
3,2
S weden 3,3
14,1
G reec e
7 1,3
Norway 5,5
10,3
1,2
0,5
Italy
F ranc e 4,5 3,8 2,7
B elgium 4,1 5,6 0,7
G ermany 3,1 3,4 3,3
S witz erland 5 4,20,2
S pain 4,3 1,3 2,8
P ortugal 1,83,20,9
Hungary 4,5 0,9
NewZealand 0,721,2
10
20
30
40
14,4
12,6
10,7
13
Indus triade
telecomunicaciones
Indus triadeequipos
informticos
O tras indus trias electrnicas
T IC s ines pecificar
50
60
70
157/208
80
Emprendizaje
Fuente: Instituto de Empresa (IE). Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2008
158/208
El emprendizaje aparece como la ltima opcin, siendo muy baja la motivacin para
crear empresas o ser autnomos (3,0%) de los estudiantes universitarios espaoles,
aunque ha aumentado ligeramente con respecto al ao anterior. Ante la pregunta
sobre que piensan hacer los estudiantes universitarios espaoles cuando finalicen sus
estudios los resultados son los siguientes:
Compromiso laboral estudiantes universitarios. Diagnstico 2008/2009
3,0%
2,60%
Nada
0,6%
2,70%
2,1%
5,70%
Viajar
Realizar otros estudios
4,8%
7,50%
2009
2008
12,9%
9,60%
14,9%
10,80%
27,1%
21,00%
34,6%
34,50%
5%
159/208
160/208
6. FACTORES
CLAVE
EN
REINDUSTRIALIZACIN
EL
PROCESO
DE
6.1.
Factores Internos
Dentro del anlisis interno se hace especial hincapi en aspectos tanto de carcter
positivo, fortalezas, como negativo, debilidades, que afectan al sector espaol de la
electrnica.
1) Reducido tamao empresarial
Un factor clave para la competitividad de las empresas del sector de la electrnica es
sin duda el tamao empresarial.
El sector espaol de la electrnica, se caracteriza por su alto grado de fragmentacin
tanto a nivel de subsectores como en cuanto a las dimensiones de las empresas que
lo componen. Hay que destacar que ms del 75% de las empresas tienen menos de
20 trabajadores y el alto grado de dependencia de empresas con un mayor tamao y
de las compaas multinacionales.
La existencia de un gran nmero de empresas de tamao reducido y la falta de
tradicin del sector respecto a nuestros principales competidores, requiere de medidas
que contribuyan a ayudar a las empresas a innovar y a competir en el mercado global,
destacando la cooperacin (desde una concepcin amplia) como va para paliar una
clara debilidad de sector espaol de la electrnica. El tamao de nuestras empresas
frena o dificulta la interiorizacin y la puesta en marcha de estructuras slidas y a largo
plazo en materia de innovacin, a la par que perjudica a la internacionalizacin.
161/208
Espaa ha visto reducido entre 1995 y 2007 el peso del empleo en el sector de
la electrnica, segn los datos de la OCDE.
162/208
163/208
164/208
A pesar del incremento del peso del sector eTIC sobre total del sector privado, el resto
de economas han avanzado en mayor medida que Espaa, mientras que el peso de
las manufacturas TIC, en la ltima dcada, se ha reducido de forma considerable y su
representatividad es cada vez menor dentro del conjunto de la industria
manufacturera.
Por otra parte, un crecimiento en el periodo de referencia del peso de los servicios TIC
con respecto al valor aadido total del sector privado (15,3%) y en lnea un incremento
menor del sector TIC (8,1%) ocasionado por el descenso del peso de los sectores
industriales TIC.
Existe una concepcin errnea, por la cual se identifican los servicios con el
conocimiento y la fabricacin como una actividad de menor valor y susceptible de
externalizar, si bien un alto grado de subcontratacin de los procesos productivos o de
deslocalizacin puede desembocar a la larga en la prdida del control sobre los
procesos de produccin y de capacidades para generar nuevos bienes.
Hay que ser conscientes de la electrnica es la base de los servicios eTIC y que la
prdida de potencial industrial puede convertirse en muchos casos en irreversible, por
las barreras de entrada que en trminos de inversin e I+D tiene el sector de la
electrnica.
8) Sector que realiza un gran esfuerzo en innovacin I+D en comparacin con
otros sectores
En el contexto actual, la innovacin es un factor clave para diferenciarse y poder
competir dentro y fuera de nuestras fronteras. Espaa no puede competir en costes
con economas como las del este o las de sudeste asitico, por lo que el camino a
seguir es el de la innovacin. Camino que debe apoyarse y aprovechar uno de
nuestros principales activos o fortalezas como es la creatividad, la agilidad y la
innovacin de algunas de las empresas espaolas que han sabido afrontar con xito
los retos de un mercado global cada vez ms exigente.
En la ltima dcada se ha duplicado el peso de la inversin en I+D+i con respecto al
PIB, pasando del 0,03% a 0,06%, an as sigue lejos de los pases lderes como
Corea o Finlandia que destinan ms del 1% del PIB a la I+D en el sector. Adems,
Espaa se encuentra por debajo de sus competidores en los principales indicadores
de I+D y gran parte del esfuerzo en I+D+i se realiza en el subsector de electrnica
profesional, subsector de alto valor aadido.
Aunque las pymes innovadoras son esenciales para el sector de fabricacin eTIC, la
mayora de las inversiones en I+D+i se llevaron a cabo por las grandes empresas.
Segn los datos de Europe Innova, slo 42 % de las PYMEs en el sector de la
electrnica en Europa invierten ms del 5% de su cifra de negocios en I+D+i.
Este problema de tamao, ya advertido en al principio de este epgrafe, hace que las
pymes europeas y espaolas del sector electrnico se encuentra con dificultades para
innovar, en especial en aspectos tales como a la obtencin de fondos para realizar
inversiones en I+D+i o a la hora de solicitar una patente, que suele ser un proceso
complejo y lento.
La Investigacin Cientfica y el Desarrollo Tecnolgico son vitales para la innovacin
en el sector de la electrnica. El sector espaol eTIC, segn los datos disponibles y las
Hacia la reindustrializacin del sector
165/208
166/208
167/208
168/208
6.2.
Factores Externos
169/208
redoblar sus esfuerzos para poder competir en un entorno cada vez ms exigente
donde factores como la innovacin y la diferenciacin son imprescindibles.
En las ltimas dcadas se ha producido un imparable proceso de globalizacin de los
mercados que ha trado consigo un profundo cambio en modelo productivo de las
empresas consistente en la deslocalizacin de industria manufacturera eTIC hacia
pases con menores costes de produccin y con un entorno favorable para la
estrategia organizativa.
Dentro este entorno presidido por el fenmeno de la globalizacin, Espaa se
encuentra en una delicada situacin intermedia entre los pases de mayor
especializacin y las economas que compiten en costes. El sector espaol de la
electrnica ha asistido en los ltimos aos, al igual que otras economas, a un proceso
de deslocalizacin de la produccin de bienes electrnicos a favor de pases
emergentes.
Una de las variables con mayor incidencia en este fenmeno es el coste de los
recursos humanos. El salario medio de Espaa, inferior a la media de la UE pero ms
del doble que la media de los pases del Este de Europa es un claro indicador de que
Espaa debe aproximarse hacia nuevas estrategias competitivas para frenar la
destruccin de puestos de trabajo y generar empleos de mayor calidad fundamentado
en una mayor competitividad, ya que Espaa ha visto reducido el peso del empleo en
el sector de la electrnica en la ltima dcada.
Buena prueba de esta tendencia a la globalizacin de los mercados es la aparicin de
nuevos productores de electrnica, pases destino de las inversiones que estn
irrumpiendo con fuerza como es el caso de Eslovaquia, Brasil, India, Vietnam, China,
Polonia, Tailandia, etc.
El sector de la electrnica espaol tiene una alta exposicin a los mercados
internacionales altamente competitivos, lo que hace que se incremente la presin en el
sector para innovar, especialmente en los lead markets.
3) Fuerte avance de los procesos de deslocalizacin / desindustrializacin.
A lo largo del estudio, se ha corroborado una tendencia generalizada en los pases
desarrollados (OCDE) a la deslocalizacin y desindustrializacin de los sectores
manufactureros de electrnica. La mayora de los pases de la OCDE han visto
reducida su cuota de mercado mundial en productos electrnicos en los ltimos aos
debido a la irrupcin de nuevos pases emergentes, en especial de China. En Espaa
se ha producido una reduccin del sector de fabricacin de electrnica ms acusada
que en los pases de nuestro entorno.
El destino de las inversiones en Europa, tambin es claro al respecto, tan slo el
periodo 2003-2006 los pases del Este de Europa duplicaron el volumen de
inversiones recibidas con respecto a 2003. Asimismo, los datos de crecimiento
mundial en el periodo 2005-2008 y los indicadores de comercio internacional entre
pases no OCDE y los pases de la OCDE no ofrecen dudas sobre el desplazamiento
de la produccin hacia el sudeste asitico y en Europa hacia los pases del Este.
En consecuencia, el fenmeno de la deslocalizacin ha conllevado una progresiva
desindustrializacin en los pases con mayor grado de desarrollo, desapareciendo en
algunos casos capacidades productivas en los pases y en otros fomentando la
Hacia la reindustrializacin del sector
170/208
171/208
competir en costes con las economas emergentes ni en especializacin con las con
las ms avanzadas, lo que se traduce en la prdida de capacidades productivas y en
una menor productividad dentro de un contexto de desindustrializacin creciente.
El sector espaol de la electrnica, cuyo peso es el ms bajo de los pases de la
OCDE (con los consiguientes impactos negativos en trminos de dependencia
tecnolgica y desequilibrio de la balanza comercial), est vindose afectado por la
desinversin que se est materializando en una reduccin progresiva de su
representatividad en el hipersector eTIC. Hipersector en el que cada vez priman ms
los servicios.
6) Fuerte dependencia de las empresas multinacionales e inversin exterior.
El sector espaol de la electrnica tiene un alto grado de dependencia de las
multinacionales y presenta una mayor exposicin a la desindustrializacin que otros
pases, ya que ocupa una posicin media-baja con respecto al valor estratgico de su
sector de la electrnica, por lo que puede ser desbancado por otros pases que han
irrumpido con mayores ventajas competitivas en este nivel de especializacin (tal y
como se analiz en modelo de Von Thnen).
Unido al proceso de deslocalizacin, se encuentra el anlisis del destino de las
inversiones, que en el caso de Europa, muestra como destino preferente a los pases
del este de Europa con unas espectaculares tasas de crecimiento. Si al proceso de
deslocalizacin, el menor nivel de captacin de inversiones y al importante peso que
tienen las multinacionales del sector de la electrnica en Espaa (ms del 55% de la
facturacin del sector), as como el menor grado de crecimiento del sector en el
contexto internacional, urge la adopcin de medidas para su reactivacin.
El elevado peso de las multinacionales en el sector presenta serias amenazas para el
sector espaol de la electrnica ya que el poder de decisin no est en el pas y la
inversin del sector depende en gran medida de la estrategia de estas compaas, de
ah que sea necesario el fortalecimiento de la industria nacional para combatir, por un
lado, la desindustrializacin y la prdida de capacidades productivas y por otro, la
deslocalizacin.
7) Importancia de las Compras pblicas para el fortalecimiento de la industria
nacional de la electrnica
El sector, dado su carcter horizontal y su interrelacin con el resto de sectores
industriales y empresariales, presenta importantes oportunidades para la consolidacin
y expansin de la industria de la electrnica espaola en nichos de mercado o en
sectores de xito pas, como por ejemplo en el campo de la energa renovables
donde Espaa est bien posicionada y cuenta con una excelente imagen internacional,
entre otras actividades que han de servir para la reindustrializacin y el relanzamiento
del sector en otros campos de la actividad econmica sustentados por la electrnica.
En este sentido, cobra especial importancia reforzar la planificacin de las compras
pblicas de tecnologa innovadora de tal forma que se dote a las empresas del sector
de referencias tempranas que les permitan afrontar con garantas los retos de los
mercados internacionales y que al mismo tiempo contribuyan al fortalecimiento de los
distintos niveles de la cadena de valor y de suministros del sector espaol de la
electrnica, generando ventajas competitivas y un mayor grado de especializacin.
172/208
173/208
13
174/208
humano ms innovador y, sobre todo, puede suministrar los servicios que son una
parte clave de las soluciones necesarias para combatir el cambio climtico.
En particular, se ha mencionado que las eTIC pueden contribuir precisamente a
encontrar la senda adecuada para el desarrollo sostenible, aumentando la calidad de
vida, y al mismo tiempo creando empleo y riqueza sin comprometer el medio
ambiente. Por ejemplo, las eTIC pueden sustituir viajes y transportes de mercancas
innecesarios, coadyuvando a conseguir que se trabaje de una forma ms flexible y
ms eficiente.
Las consecuencias derivadas de la utilizacin de las eTIC para mejora de la
sostenibilidad se clasifican en tres categoras:
Efectos directos: se incluyen los efectos generados en un primer nivel por los
equipos y las infraestructuras TIC. Tmense como ejemplo la produccin de los
equipos (que lgicamente consume energa y produce emisiones) o su
deterioro (especialmente si los equipos desechados no son debidamente
reciclados).
7. ANLISIS DAFO
El Anlisis DAFO o Anlisis FODA (en ingls SWOT - Strength, Weaknesses,
Opportunities, Threats) es una metodologa de estudio de la situacin competitiva de
una empresa, de una organizacin o sector dentro de su mbito de actuacin y de las
caractersticas internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
175/208
Las debilidades y fortalezas son internas a la organizacin o en este caso del sector;
mientras que las amenazas y oportunidades se presentan en el entorno en el que se
desenvuelve el sector.
7.1.
Dimensin Interna
DEBILIDADES
176/208
Elevado peso en reas de electrnica con mayor riesgo de deslocalizacin (ej. actividades
de bajo valor aadido).
Menor inversin del capital riesgo en el sector eTIC espaol en comparacin con los
pases de la OCDE.
FORTALEZAS
7.2.
Dimensin Externa
AMENAZAS
177/208
Falta de una industria auxiliar que cubra de forma integral las demandas del sector,
El reto de la deslocalizacin de la industria electrnica es mayor para los pases del sur de
Europa que en su momento fueron objetivos para la deslocalizacin desde Europa
occidental (por sus bajos costes) y ahora se encuentran en una situacin intermedia entre
los pases altamente especializados y los de menores costes de produccin.
OPORTUNIDADES
Enfoque hacia los lead markets, sectores emergentes y hacia segmentos de alto valor
aadido.
Alto potencial de mejora en el uso de las eTIC y la electrnica por parte de empresas y
profesionales y para el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
El sector de la electrnica debera jugar un papel relevante en las estrategias para mejorar
la sostenibilidad.
Especializacin y diferenciacin.
178/208
8. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
A continuacin se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de
carcter general para la mejora del sector espaol de la electrnica:
Necesidad de un
modelo econmico
basado en el
conocimiento
179/208
Es prioritario para el
sector la elaboracin de
un Plan Estratgico que
sirva de hoja de ruta
para el sector y una
definicin y apoyo de
las polticas industriales
y la actividad de
financiacin del sector
por parte de los poderes
pblicos
180/208
Importancia del
fortalecimiento de la
Marca Espaa
Tecnolgica y del
desarrollo de una
estrategia comercial
de carcter integral
que invierta el
tradicional
desequilibrio de la
balanza de pagos
181/208
182/208
183/208
184/208
La innovacin como
clave para la
competitividad de la
industria electrnica
espaola
185/208
Mecanismos y programas
necesidades de la industria.
adaptados
las
186/208
La articulacin de
modelos de
cooperacin y
potenciacin de las
estructuras de
clsteres y de las
alianzas estratgicas
187/208
Fortalecimiento de la
industria nacional de
la electrnica
188/208
El reto de la mejora de
la gestin de la
Propiedad Industrial
189/208
190/208
191/208
192/208
Un sector
comprometido con la
formacin y el empleo
de calidad
193/208
194/208
El capital riesgo y el
emprendizaje en el
sector de la
electrnica, un largo
camino por recorrer
195/208
14
Twenty solutions for growth and investment to 2020 and beyond. Electra y UE.2008
Innovation Watch on electronics, optical and electricity sectors. Europe Innova. Mayo. 2009.
196/208
197/208
Ecologa: construccin
y hogar, energa y
recursos naturales,
cambio climtico y
sostenibilidad
198/208
199/208
Transporte, Movilidad
y Logstica
200/208
Educacin y
aprendizaje, cultura y
entretenimiento,
comercio y redes
sociales
201/208
202/208
Seguridad y
Aeroespacial
203/208
204/208
Mejora de la
productividad y
eficiencia de los
procesos industriales
(transversalidad)
205/208
206/208
Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC, este sector estara
englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los
sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la Sociedad de la
Informacin.
Fabricacin eTIC
207/208
Valor aadido
El valor aadido es el valor que un determinado proceso productivo suma al valor que
tiene una materia prima y el capital fijo o desde el punto de vista de un sector
productivo, es la diferencia entre el ingreso y los costes de la materia prima y el capital
fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia entre el importe de las ventas y el
de coste de compras.
El Valor Aadido equivale a los valores que se agregan a los bienes y servicios en las
distintas etapas del proceso productivo, en el sector analizado o para todos los
sectores en su conjunto. En contabilidad es la diferencia entre el importe de las ventas
de la empresa y las compras hechas a otras empresas sin incluir la depreciacin del
capital fijo durante el perodo.
Ventaja Comparativa Revelada en comercio para el sector de la electrnica
208/208