Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin

E-READINESS

en Amrica Latina
El contexto del comercio
electrnico regional
sigue mejorando.
En 2011 el ndice de
e-readiness pas a 0,80,
lo que representa un
incremento del 30%
respecto a 2009.

En trminos generales, es posible afirmar que

los pases latinoamericanos investigados han
aumentado sus capacidades para transformar
internet en un canal de ventas efectivo para llegar
a los consumidores finales. Para comprender la
evolucin de estas variables de contexto y las
brechas de la regin respecto a otras geografas,
el ndice de e-readiness considera a Estados
Unidos y Espaa como referentes. La novedad
al respecto es que por primera vez un pas
latinoamericano sobrepasa un valor referencial:
El e-readiness de Brasil (1,24) es superior al de
Espaa (1,20). Dicho de otro modo, Brasil tiene
un e-readiness 3% superior a Espaa, lo que
representa un crecimiento acelerado, en tanto en
2009 estaba 5% por debajo de ese referente.
Brasil no es el nico pas con altas tasas de
crecimiento, con un incremento de 31% en el
ndice, pues Ecuador (58%) Argentina (51%) y
Uruguay (49%) tambin muestran incrementos
elevados.
Este fenmeno empuja el promedio regional hasta
0,80, lo que representa un incremento de 30%
respecto de 2009, cuando el ndice regional marc
0,62. En trminos prcticos, significa que la regin
est mejor preparada que lo que estaba hace dos
aos, pero an lejos de la consolidacin, la que se
obtendra al llegar al ndice 1, que corresponde
a los valores de referencia de Espaa en 2009.

2 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
REPBLICA DOMINICANA
ECUADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MXICO
NICARAGUA
PANAM
PER
PUERTO RICO
PARAGUAY
EL SALVADOR
URUGUAY
VENEZUELA
ESPAA
ESTADOS UNIDOS
AMRICA LATINA

40,9
10,6
194,9
17,4
46,1
10,1
15,0
14,7
8,2
109,7
5,9
3,6
30,0
3,7
6,5
5,9
3,4
29,8
46,1
312,9
556,4

10.234,6
2.152,6
12.043,7
13.657,6
7.061,6
5.641,4
4.358,1
3.179,6
2.070,9
10.394,8
1.201,3
8.656,0
5.936,3
23.927,5
3.590,0
3.832,5
14.194,5
10.537,6
32.366,4
48.240,5
9.689,6

16,2
14,6
17,3
14,2
16,0
15,5
15,5
14,3
15,4
16,6
16,4
15,3
16,2
15,4
15,9
14,7
14,2
16,1
9,9
7,9
16,4

25
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MM

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)

l ndice de e-readiness corresponde a un

modelo de medicin de las variables de
contexto que inciden directamente en el
desarrollo del e-commerce o comercio
electrnico. AmricaEconoma Intelligence, por
encargo de la firma de medios de pago Visa, hace
entrega de la versin para el ao 2011 que da
cuenta de la evolucin bianual de las principales
economas latinoamericanas en cuanto a las cinco
grandes dimensiones del e-readiness: volumen de
mercado, infraestructura tecnolgica, penetracin
del sistema bancario o bancarizacin, adopcin
de tecnologas por parte de los consumidores y
fortaleza de la oferta local.

67,4
18,7
43,0
42,0
47,3
41,0
32,7
15,5
10,9
29,4
21,2
42,4
29,5
47,0
25,5
16,7
55,1
34,7
67,3
78,4
39,0

0,84
0,35
1,84
0,57
0,77
0,47
0,47
0,37
0,31
1,17
0,34
0,45
0,58
0,59
0,38
0,32
0,53
0,63
0,96
2,96
1,15

231,7
79,8
220,6
194,8
154,8
74,7
128,9
105,5
74,8
179,4
48,1
151,1
98,3
222,9
62,0
167,0
286,4
237,9
420,4
467,6
184,1

El ecosistema en el que se sustentaba el e-commerce latinoamericano en 2009 es muy distinto al de 2011. En slo dos
aos, prcticamente todos los indicadores de e-readiness de
la regin mostraron saltos significativos en las variables que
mejoran las condiciones para el comercio electrnico.

Por causalidad

Evolucin del e-commerce (US$ MM) y el ndice

e-readiness latinoamericanos
Fuente: AmricaEconoma Intelligence
e-commerce

e-readiness

0,90

70
0,80

60
50

0,62

40
30

0,35

0,38

0,42

20
10
0

1,6
2003

3,0

4,8

2004

2005

0,47

7,5

0,52

0,55

0,70

0,70
43,2

30,2

0,60
0,50

21,7
10,5

0,80

0,40

15,6

0,30
0,20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,10

SP
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1.295,8
883,8
1.242,6
1.234,7
1.003,2
857,3
1.056,6
1.259,9
1.202,7
861,9
713,2
1.614,2
989,4
838,5
882,5
1.516,8
1.362,5
966,9
1.265,9
1.046,9
1.097,5

310,0
32,1
308,0
429,0
127,0
26,8
153,8
28,3
24,8
215,0
73,0
32,7
154,0
286,9
143,1
112,6
189,4
195,1
528,9
1.058,0
229,1

139,4
9,0
84,6
114,4
106,5
37,6
42,3
17,6
108,6
107,9
8,1
40,5
30,4
147,9
6,0
29,7
174,3
102,0
240,6
274,0
87,5

30,2
54,2
16,0
19,2
25,6
17,9
24,9
39,6
31,0
24,9
22,0
11,7
36,9
30,0
17,6
37,0
19,2
15,3
15,5
55,0
26,9

0,85
0,34
1,04
0,98
0,68
0,67
0,61
0,47
0,57
0,71
0,51
0,94
0,51
0,65
0,58
0,56
0,98
0,89
1,33
1,54
0,82

561,7
26,3
889,0
301,8
208,2
186,9
147,5
149,7
82,4
152,5
127,8
166,9
230,2
368,4
155,4
128,6
653,4
278,8
907,8
1.558,4
461,9

530,9
188,2
1.367,6
732,6
358,5
320,5
200,3
130,2
183,1
764,2
130,6
587,4
329,5
492,5
152,4
250,5
444,1
516,6
602,5
1.665,1
803,4

14.588
1.629
174.920
8.200
9.500
2.073
3.349
2.427
814
36.448
629
1.185
5.042
1.637
870
1.297
1.040
8.850
57.243
521.000
274.499

0,45
0,06
1,14
0,58
0,23
0,18
0,14
0,14
0,12
0,27
0,11
0,67
0,23
0,48
0,18
0,17
0,66
0,34
0,94
1,90
0,58

8,0
1,0
21,1
17,0
3,7
7,7
9,5
1,3
N.D.
7,3
0,7
2,1
2,3
7,6
5,9
3,4
17,4
4,1
30,3
64,9
11,3

21,6
2.695
0,83 no
5 0,14 0,69
3,1
146
0,37 no
0 0,04 0,26
14,7
25.553
1,35 no
21 0,50 1,24
14,0
1.490
1,15 s
8 0,60 0,80
4,0
998
0,27 no
3 0,11 0,48
8,6
698
0,68 no
1 0,00 0,46
5,2
238
0,54 no
0 0,04 0,42
4,2
258
0,58 s
1 0,12 0,36
2,1
94
0,41 no
1 0,12 0,35
6,5
6.137
0,70 no
23 0,34 0,69
2,1
39
0,22 no
1 0,12 0,30
5,6
340
0,45 no
1 0,12 0,61
5,3
611
0,42 s
2 0,15 0,42
4,3
1.961
1,20 no
0 0,04 0,63
2,6
128
0,38 no
0 0,04 0,37
2,5
154
0,47 no
1 0,12 0,37
11,8
273
0,91 no
0 0,04 0,71
6,5
1.418
0,53 no
0 0,04 0,51
23,7
11.895
1,65 s
- 1,16 1,20
88,0
194.300
4,15 s
- 2,53 2,48
10,1
43.231
0,86 68 0,30 0,80
*: Slo incluye plataformas dispuestas por el sector pblico.

El ritmo de crecimiento fue marcado principalmente

por la dimensin de Adaptacin Tecnolgica, la que creci en 0,45 (113%) entre 2009 y 2011. Considerando los incrementos de compradores por internet, los volmenes de
compras efectuadas por esa va y la penetracin de banda
ancha mvil, Amrica Latina pas de tener un subndice de
0,41 en 2009 a uno de 0,86 en 2011. No obstante, la brecha
con los pases referentes se ampli. Considerablemente en
el caso de Estados Unidos, que creci de 2,25 a 4,15 en dos
aos (dada una alta penetracin de banda ancha, que pas
de 14% a 60% y un m-commerce fluido), y de manera menos explosiva en el caso de Espaa, que pas de 1,0 a 1,65.
En este indicador, los nicos pases latinoamericanos que
sobrepasan el punto (es decir, igualan o superan a Espaa
en 2009) son Brasil (1,35), Chile (1,15) y Puerto Rico (1,20).
Pases que tienen en comn el fenmeno de haber capitalizado la infraestructura dispuesta para el e-commerce, con
incrementos significativos de ventas por ese canal.
Los ms rezagados son Nicaragua (0,22), Colombia
(0,27), Bolivia (0,37) y Paraguay (0,38). En el caso de Nicaragua y Colombia, adems se trata de aquellos pases
que menos crecieron en el periodo estudiado, hacindolo
en 0,07.

Nota: La tabla muestra

las dimensiones y los principales datos empleados
para construirlas, pero
no da cuenta de toda la
informacin usada en este
estudio.

Big bang

Evolucin del e-readiness latinoamericano entre

2009 y 2011
Fuente: AmricaEconoma Intelligence
2011
2009

Volumen de mercado

Infraestructura tecnolgica

Adopcin
tecnolgica

Fortaleza
de la oferta

Bancarizacin

El aumento general en esta dimensin se explica, en trminos

generales, por la penetracin de la tecnologa de internet en los
estilos de vida de los latinoamericanos, quienes estn ms pro-

Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin 3

pensos a hacer compras online o a adoptar rpidamente las nuevas tecnologas, como la banda ancha mvil. sta, por ejemplo,
muestra cinco veces ms conexiones que en 2009, pasando de
13 millones a 63 millones. La cantidad de compradores en lnea

tambin ha aumentado en 24 millones, lo que representa un crecimiento del 75%, debido en gran parte a la apertura de ofertas
a nuevos pblicos, como pasa con las cuponeras, lo que tambin
provoc que el monto promedio de compra haya disminuido de
US$ 55 a US$ 49.

Censo online

Internautas 2006
Internautas 2011

Porcentaje de poblacin que accede a internet, 2006 y 2011

Fuente: AmricaEconoma Intelligence
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

s
ido

Un
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ca

Do

Co

Ch

sil
Bra

a
livi
Bo

Arg

en

tin

La otra dimensin que present un amplio crecimiento

entre 2009 y 2011 fue infraestructura tecnolgica. Con-

Asfaltando internet

Porcentaje de poblacin con acceso a banda ancha

2011
Fuente: AmricaEconoma Intelligence
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Arg

en
ti
Bo na
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Un
ido
s

4 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin

siderando las cantidades de lneas de telefona fija y mvil,

computadores personales y suscripciones de banda ancha,
adems de los precios de internet y de la banda ancha mvil y otros factores de logstica, Amrica Latina increment sus capacidades a 0,82. Esto es 0,23 ms que en 2009
cuando obtuvo 0,59, lo que representa un incremento del
40%. De todos modos, los pases referentes ampliaron la
brecha en relacin a la regin. Estados Unidos pas de 1,27
a 1,54 (21%) y Espaa lo hizo de 1,00 a 1,33 (33%). Los nicos pases que mantuvieron ritmos altos de crecimiento fueron Uruguay y Panam, con puntajes finales de 0,98 y 0,94
y crecimientos del 41% y 52%, respectivamente, lo que los
ubica dentro de los pases latinoamericanos con mejor puntaje en este subndice, junto a Brasil, que alcanza 1,04, y
Chile, con 0,98. En cambio, algunos pases prcticamente
no mostraron avances en esta dimensin, como Puerto Rico
y Venezuela, que mostraron mnimas alzas de 0,01 o El Salvador con 0,02.
Parte de este incremento se explica, en trminos generales para Amrica Latina, por la mayor penetracin de computadores y telfonos mviles, las cadas en promedio de
las tarifas de internet y el aumento de su uso. As, los usuarios de internet ascendieron en un 20%, alcanzando al 39%
de la poblacin latinoamericana. Sin embargo, hay fuertes
diferencias entre los pases, pues Argentina y Uruguay tie-

nen 67% y 55% de su poblacin conectada, mientras que

Honduras, Guatemala, El Salvador y Bolivia estn bajo el
20%.
En cuanto a la penetracion de telfonos mviles, sta no
aument significativamente, pues ya es una de las mayores
del mundo con 1,1 celulares por latinoamericano. Asimismo,
los computadores aumentaron su cantidad en 30%, habiendo 229 de ellos por cada 1.000 habitantes de la regin.
Ahora bien, la incorporacin del indicador de logstica,
una novedad respecto a la edicin anterior de este estudio,

blacin y crecimiento econmico.

As, prevalecen los casos de Brasil (1,84) y Mxico (1,17),
los que suben significativamente el promedio regional, siendo los nicos que se encuentran entre Estados Unidos (2,96)
y Espaa (0,96). El resto de los pases latinoamericanos se
encuentra significativamente por debajo del pas europeo,
siendo Argentina el que ms se le acerca con 0,84 y el que
ms creci (29%), convirtindose en el pas ms conectado
de la regin con 27 millones de internautas, para una poblacin total de 41 millones.

Cybercaf

Hardware y plstico para el

e-commerce

Costos mensuales de internet corregidos por costo

de vida (US$)
Fuente: AmricaEconoma Intelligence
50

Evolucin de las cantidades de computadores,

celulares y tarjetas de crdito y dbito en la regin
(en millones).
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Computadores
Celulares

45
40

700

35

600

30

500

25

400

20
15
10
5

Arg

en
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g
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Est Es la
ad pa
os a
Un
ido
s

implic moderar ligeramente los aumentos dados por los fenmenos antes mencionados. Este indicador contempla la
cantidad de operadores logsticos, su desempeo, sus tiempos de entrega, el estado de los paquetes entregados, los
precios de envo, la variedad de la oferta y los canales de
devolucin.

TIERRA FRTIL

El volumen de mercado como dimensin del e-readiness

contempla indicadores de poblacin absoluta y entre los 25
y los 35 aos, PIB per cpita, y cantidad de usuarios de internet. Si bien esta dimensin es la que demuestra crecimientos ms moderados en la regin, con un incremento de 0,03
(3%), tambin es la que en trminos absolutos muestra mayor puntaje (1,15). Se trata de la dimensin que ms se asemeja a las lneas de base dadas por Espaa como referente en
2009, y tambin la ms estable, dados sus indicadores de po-

Tarjetas de crdito
Tarjetas de dbito

300
200
100
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Respecto a la bancarizacin, una dimensin que contempla variables de cantidades de tarjetas de crdito, de dbito y cajeros automticos, Amrica Latina sigue presentando
grandes brechas en relacin a los pases que sirven de referentes. Mientras la regin promedia un subndice de 0,58,
Espaa lo hace en 0,94 y Estados Unidos con 1,90. Grandes
brechas, pero que se han reducido respecto de 2009 (antes
de la crisis financiera), cuando esos pases puntuaron 1,00 y
2,14, mostrando reducciones en el subndice de 6% y 11%,
respectivamente.
No obstante, esta dimensin presenta crecimientos moderados para la regin, la que pas de 0,51 en 2009 a 0,58 en
2011 (15% de crecimiento). El alza se da por la penetracin
de plsticos. Mientras las tarjetas de crdito subieron de 369
a 462 por cada 1.000 habitantes, las de dbito lo hicieron de
695 a 803. Si bien Chile es el pas que ms aporta con tarjetas de dbito, su subndice baj debido a un cambio metodolgico con el cual se dejaron de considerar las tarjetas de casas comerciales chilenas, las que representaban un 40%.
Sin considerar este caso, todos los pases latinoamericanos
experimentaron aumentos poco significativos en penetracin

Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin 5

BRECHAS POR PAS

6 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin

E-READINESS

bancaria, siendo Brasil el que ms puntos alz (0,17), lo que

representa un crecimiento del 18%. Con esto, este pas sobrepasa a Espaa en el subndice con 1,14 (el que para efectos de
este estudio slo mide plsticos y cajeros automticos), y se
aleja tambin del resto de pases latinoamericanos, casi duplicando al que le sigue: Chile con 0,58.
Esto, pues Brasil posee 889 tarjetas de crdito por cada
1.000 habitantes, seguido por Uruguay con 653 y en contraste con un promedio regional de 469, que incluye pases pequeos como Bolivia u Honduras, que no llegan ni a 100. As la regin est muy lejos de Estados Unidos, que tiene 1.558, lo que
ejemplifica la brecha, incluso considerando que en este indicador de tarjetas de crdito es donde Amrica Latina muestra
mayores mejoras.
Finalmente, en cuanto a la fortaleza de la oferta local, que
mide el esfuerzo del Estado para el pago de impuestos a la renta va online y la fuerza del retail, la regin registra un bajo
0,30. Una cifra superior al 0,22 que obtuvo en 2009, lo que representa un incremento de 38%, que se explica porque siete
pases en 2011 comenzaron a tener cifras para ser evaluados,
a diferencia de 2009. Pese a ello, Amrica Latina est muy por
debajo de Estados Unidos (2,53) y Espaa (1,16). Los nicos
pases que presentan brechas menos significativas son Chile
(0,60 y con 69% de los contribuyentes pagando online), Brasil
(0,50) y en menor medida Mxico (0,34). El resto de pases, en
un promedio simple, llega a 0,08.
Esto puede considerarse como el gran punto dbil de la regin, pues estn pendientes altas inversiones para desarrollar
tributos online y retailers con fuerza en sus canales de pago
electrnico, en especial para pases con economas pequeas. Sin embargo, esta dimensin puede mejorar significativamente en versiones venideras cuando se mida el impacto
de las cuponeras, que han servido de soporte para pequeas
y medianas empresas, y emprendedores de la regin.

Chile: 0,80

hile ha avanzado en materia de conectividad, aumentando su poblacin usuaria de internet desde 33% en 2009
a 42%, siendo al mismo tiempo el pas con mayor penetraEspaa Latam Chile
cin de computadores de la re- 1,8
gin, con un indicador de 429 1,6
1,4
por cada 1.000 personas, y cer- 1,2
1
cano a Espaa (529). Destaca el
pas por los esfuerzos de los ofer- 0,8
0,6
tantes online y el sector pblico, 0,4
que ha profundizado en la plata- 0,3
0,2
forma de cobro de impuestos, lo
0
que ha impactado en las capacidades de adopcin tecnolgica
por parte de los chilenos: 17% de
ellos tienen banda ancha mvil,
uno de los porcentajes ms altos
E-READINESS

11

10

20

20

09

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20

04
20

03

02

20

20

20

01

Fortaleza de la oferta

0,50

Fortaleza de la oferta

1,00

Bancarizacin

1,50

Adopcin tecnolgica

2,00

l gigante sudamericano responde a su condicin, logrando

el ms alto ndice de e-readiness de la regin, superando
por primera vez a Espaa en varios indicadores.
Sin embargo, es sencillamente la vastedad de su poblacin y
Espaa Latam Brasil
2
crecimiento econmico lo que
1,8
ms incide en su alta puntuacin 1,6
general, sin que destaque al inte- 1,4
rior de la dimensin de volumen 1,2
1
de mercado, por la proporcin de 0,8
internautas del total de la pobla- 0,6
cin (43%). Mantenindose por 0,4
0,3
debajo de Espaa (67,3%) y de 0,2
0
varios otros pases latinoamericanos como Argentina (67,4%),
Uruguay (55,1%), Colombia
(47,3%) y Puerto Rico (47%).
En cuanto a infraestructura, pese a tener un precio de
banda ancha (US$ 16 mensuales) por debajo del promedio
latinoamericano (US$ 26), y con un costo de vida ms alto,
la penetracin de sta es muy baja: 84,6 conexiones por cada
1.000 habitantes y por debajo del promedio regional (87,5).
Sin embargo, el ingreso de las variables logsticas en esta dimensin lo favoreci, ya que el pas tiene una buena red de
actores logsticos con servicios que se caracterizan por entregas en buen estado, aun cuando todava tiene tareas pendientes en logstica inversa: canjes y devoluciones.

Adopcin tecnolgica

2,50

Infraestructura

3,00

Brasil: 1,24

Bancarizacin

Estados Unidos
Amrica Latina

Volumen de mercado

Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Infraestructura

Evolucin del e-readiness de Amrica Latina,

Estados Unidos y Espaa.
Espaa

Volumen de mercado

Carga de despegue

E-READINESS

Fortaleza de la oferta

Bancarizacin

Adopcin tecnolgica

Infraestructura

Venezuela: 0,51

E-READINESS

enezuela es un pas que quiere despertar. Con esfuerzos por parte del sector pblico para aumentar la penetraEspaa Latam Venezuela
cin de banda ancha sobre la 1,8
base de precios muy bajos (el se- 1,6
gundo ms bajo de la regin, con 1,4
1,2
US$ 15 mensual, luego de Pana1
m, con US$ 11), y una poblacin 0,8
0,6
que ha mostrado estar interesa- 0,4
da en el canal online, ya que ms 0,3
de 20% de los internautas vene- 0,20
zolanos compran por este canal.
Al mismo tiempo, las grandes casas comerciales estn mejorando su oferta.
El pasivo principal venezolano
es la bancarizacin, teniendo indicadores en cantidad de tarjetas de crdito y dbito por cada
1.000 habitantes (278,8 y 516,6, respectivamente) por debajo
del promedio regional (461,9 y 803,4).
Fortaleza de la oferta

E-READINESS

Fortaleza de la oferta

Bancarizacin

Adopcin tecnolgica

Infraestructura

rgentina comparte buena parte del perfil de Uruguay, con

la ventaja de su significativo mayor tamao. No obstante, falla en lo mismo que su pequeo vecino: el pas no tiene
una oferta online desarrollada. Un contrasentido, si se considera que hay la misma proporcin de argentinos y espaoles
contectados a internet (67%) y
que el pas cuenta con el porcenEspaa Latam Argentina
taje ms alto de e-consumidores 1,8
1,6
(21%) de la regin.
1,4
Quiz la clave est en la 1,2
1
adopcin tecnolgica, pues si
bien Argentina marca 0,83, 0,8
0,6
est por debajo de varios pares 0,4
latinoamericanos: Brasil (1,35), 0,3
0,2
Chile (1,15), Puerto Rico (1,20)
0
y Uruguay (0,91). Esto, en parte,
por la baja adopcin de banda
ancha mvil, la que llega a 8%,
y por debajo del promedio regional de 11,3%.

Adopcin tecnolgica

Volumen de mercado

E-READINESS

Argentina: 0,69

Volumen de mercado

l gigante dormido ha despertado, al menos en materia de

conectividad. Si bien la base de usuarios no ha aumentado considerablemente, s lo ha hecho la penetracin de banda
ancha (108 conexiones a banda
ancha por cada 1.000 habitantes
Espaa Latam Mxico
en 2011, versus 93 en 2009), de 1,8
igual manera con respecto a pls- 1,6
1,4
ticos bancarios, los que si bien 1,2
1
se encuentran por debajo de los
0,8
promedios regionales, han au- 0,6
mentado de manera significativa 0,4
0,3
respecto de 2009.
0,2
Sin embargo, el mayor avance
0
fue en el comercio en s, aumentando de manera considerable el
nmero de mexicanos que compran por internet, los que llegaron en 2011 a 7 millones, mientras que en 2009 eran slo 4,7
millones. Al mismo tiempo aumentaron las compras per cpita desde US$ 557 anuales en 2009 a US$ 867 en 2011.
Estos mejoramientos ocurren por los esfuerzos de algunos
retailers que han hecho inversiones para abrirse espacio en
el canal online, como Liverpool o Palacio de Hierro, que ahora tienen un trfico web en relacin a sus ventas en el nivel de
los retailers chilenos, es decir, en torno a los 200 visitantes
por cada US$ 1.000 de ventas.
Volumen de mercado

Latam Uruguay

Fortaleza de la oferta

Bancarizacin

Infraestructura

Volumen de mercado

ruguay comparte varios rasgos de pas desarrollado en

Espaa
materia de e-commerce en ma- 1,8
teria de infraestructura (0,98) 1,6
y adopcin tecnolgica (0,91). 1,4
1,2
Sin embargo, carece de una ofer1
ta interna slida. Si bien este s 0,8
0,6
un problema tpico de econo- 0,4
mas pequeas, cuyo porte se 0,3
observa como barrera para gran- 0,2
0
des inversiones en canales online, tampoco el sector pblico ha
actuado desarrollando pagos de
impuestos por internet. Sin embargo, ya estn surgiendo nuevas alternativas adaptadas al tamao de la economa y de las empresas del pas.

Adopcin tecnolgica

Bancarizacin

Uruguay: 0,71

Mxico: 0,69

Infraestructura

de la regin tras Brasil (21,1%) y Uruguay (17,4%).

Sin embargo, mantiene ciertas rigideces en materia bancaria. Si bien ha habido mejoras en comparacin con 2009,
su nmero de tarjetas de crdito sigue siendo muy bajo en
comparacin con otros plsticos, teniendo 2,4 de stos por
cada tarjeta de crdito, mientras que la proporcin regional
es de 1,7, lo que perjudica las compras en el extranjero.

Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin 7

E-READINESS

Fortaleza de la oferta

Bancarizacin

er bsicamente se ha estancado. Tiene bajos crecimientos en los indicadores de conectividad. Las conexiones a
la banda ancha subieron slo de
Espaa Latam Per
890.000 a 912.000 en dos aos,
y el porcentaje de internautas lo 1,8
1,6
hizo de 27,4% a 29,5%. Tampo- 1,4
co hubo grandes avances en la 1,2
1
adopcin de nuevas tecnologas, 0,8
pues el pas muestra una de las 0,6
ms bajas tasas de poblacin 0,4
0,3
con banda ancha mvil de la re- 0,2
0
gin (2,3%) y de e-consumidores
(5%). Si bien las ventas online
prcticamente se han duplicado, llegando a US$ 611 millones
en 2011 (en 2009 fueron de US$
276 millones), lo que se produjo
fue un mayor desembolso por parte de los mismos compradores, antes que el aumento de stos.
Tal vez el nico punto de alto crecimiento de Per es la penetracin de tarjetas de crdito, que pas de 160 a 230 por
cada 1.000 habitantes en dos aos.
Adopcin tenolgica

E-READINESS

Fortaleza de la oferta

Bancarizacin

Adopcin tenolgica

Infraestructura

Volumen de mercado

Per: 0,42

Infraestructura

n 2009 Colombia era uno de los pases con mayor proyeccin, sin embargo, su desarrollo hacia esta edicin
fue mucho menor a lo esperaEspaa Latam Colombia
do. Esto se explica por un crecimiento moderado en su cantidad 1,8
1,6
de usuarios de internet (47,3% 1,4
en 2011 y 42% en 2009), un t- 1,2
1
mido intento por parte de los re- 0,8
tailers (el pas marca 0,11 en el 0,6
indicador de fuerza del retail en 0,4
0,3
2011, mientras que en 2009 fue 0,2
0
de 0,10) y un insuficiente empujn del sector bancario colombiano. Por ejemplo, en 2009 haba
329 tarjetas de dbito por cada
1.000 habitantes y en 2011 slo
creci a 358, siendo ste el indicador donde Colombia ms creci.
Sin embargo, el potencial se mantiene por el lado de la
demanda, pues el e-commerce colombiano creci prcticamente al doble en dos aos, pasando de US$ 435 millones a
US$ 998 millones en 2011.

Volumen de mercado

Colombia: 0,48

Metodologa

Este ndice refleja las condiciones que un pas ofrece para el desarrollo de su e-commerce. Se realiz a travs de la construccin de 23 variables econmicas y tecnolgicas que se seleccionaron por su relevancia economtrica y por la importancia dada por distintos expertos de la industria del comercio electrnico. Este ao se integr un indicador logstico en
infraestructura tecnolgica que mide la capacidad y calidad de los servicios de entrega de productos comercializados
va online. Para cada una de las variables se trabaj con datos desde 2001 a 2011, con lo que se pudo configurar una
base de poblamiento completa, que ofrece una mayor solidez estadstica. Como las unidades de medida difieren entre
los indicadores utilizados, se reescalaron los datos utilizando el valor referencial 1,00 para cada resultado obtenido
por Espaa en 2009, de modo que ese pas y ese ao sirvan como modelo de referencia: un pas tendr un valor mayor
o menor a 1,00 dependiendo de cmo est en relacin y proporcin al indicador espaol de 2009. Las fuentes de informacin para este estudio son: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com,
las superintendencias bancarias y financieras de cada pas, as como las autoridades tributarias pertinentes. Agradecemos a las instituciones que nos proporcionaron informacin, a los lderes de la industria que colaboraron con su opinin para la elaboracin metodolgica y a la firma Visa, que promovi la realizacin de este estudio.

e-readiness
Volumen de
Mercado

Infraestructura
Tecnolgica

Bancarizacin

Adopcin
tecnolgica

Poblacin total

Telefona fija

Tarjetas de
crdito

Banda ancha
mvil

Fuerza del retail

Poblacin entre
25 y 35 aos

Telefona mvil

Tarjetas de dbito

e-consumidores

N retailers

PIB per cpita

Computadores
personales

Cajeros
automticos

Compras por
internet

% de ventas
online

% usuarios de
internet

Conexiones
banda ancha

Presencia online

Precio banda
ancha
Precio banda
ancha mvil
Servicios
logsticos

Diversidad de la
oferta

8 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin

Publisher & Editor

Elas Selman Carranza
AmricaEconoma Intelligence
Jaime Contreras S., director
Rodrigo Dorn, jefe de investigacin
Dalomy Switt, investigadora
Diseo y direccin de arte
lvaro Araya Urquiza
Texto y edicin periodstica
Andrs Almeida Farga

Fortaleza de la
oferta
Pago de
impuestos online
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