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Passons la vitesse
Cloud !
Au cur de la transformation de lconomie,
lavnement du Cloud
et lAFDEL, se sont
Sommaire
Executive Summary ........................................................................................ 3
Introduction ...................................................................................................... 5
Le Cloud Computing, mythes et ralits ..................................................... 7
Le Cloud Computing, les concepts thoriques ........................................... 7
Une dfinition du Cloud Computing ......................................................... 7
Les caractristiques du Cloud Computing ............................................... 8
Le Cloud Computing, services et usages ................................................ 9
Le Cloud Computing dans la pratique ....................................................... 11
Vrai Cloud et faux Cloud ........................................................................ 11
Les promesses du SaaS ........................................................................ 13
Les freins ladoption du SaaS ............................................................. 14
Le SaaS et les nouveaux usages numriques .......................................... 17
Une dfinition du SaaS .......................................................................... 17
Une rvolution pour les logiciels dentreprise ........................................ 19
Vers de nouveaux usages numriques pour les particuliers ................. 21
Le Cloud au service de la modernisation des services publics ............. 22
EXECUTIVE SUMMARY
la comptabilit et la finance ;
totale dun client sur son existence. Dune manire gnrale, le modle
SaaS, de par ltalement des revenus, et limportance considrable des frais
commerciaux, se distingue par une certaine difficult dgager des
bnfices immdiats (4.1.3) durant la phase de dveloppement de lditeur.
Pour les diteurs classiques, la transition vers ce modle suppose pour eux
un effort financier consquent, sur une dure de 3 5 ans (4.2.2), li
linvestissement en R&D et la baisse des revenus annuels.
Lavnement du SaaS entrane des changements fondamentaux dans
les quilibres entre les acteurs tablis du march logiciel (5.1). Dans les
secteurs les plus dynamiques, comme le CRM ou la RH, lmergence des
spcialistes SaaS remet en cause la suprmatie dditeurs traditionnels
tablis. Par ailleurs, le mode SaaS, permet au pure player de se lancer la
conqute de nouveaux marchs, y compris ltranger, plus vite quelles
nauraient pu le faire en dveloppant et distribuant une solution classique.
Pour les diteurs traditionnels, ngliger les possibilits spcifiques du SaaS
dans leur domaine reviendrait risquer, terme, une marginalisation ou un
dbordement technologique.
Du point de vue territorial, les principaux critres dattractivit pour les
activits SaaS (6.1) sont la qualit du rseau haut dbit, la prsence
rgionale de filires de formation adaptes, et, dans le cas des services
aux organisations, la proximit des grandes mtropoles. Bien quil tende
faciliter lexportation, le SaaS ne reprsente donc pas une rvolution pour la
gographie conomique. Sil tend stimuler, conomiquement, les zones
dimplantation dun diteur, cet effet est relativement limit, car lentreprise
peut fonctionner avec une quipe relativement rduite, et na pas besoin
dinfrastructures sur site.
INTRODUCTION
Istockphoto
La ligne fixe par les autorits publiques est claire : elle consiste lancer
intelligemment et rsolument nos forces conomiques dans cette bataille, qui
semble appele refondre en profondeur la chane de valeur, sur lensemble
de lconomie de la connaissance.
Cest dans ce contexte que la Caisse des Dpts et Consignations, forte de
son action de long terme en faveur du dveloppement conomique
territoriale, propose ici une premire lecture du march franais, en vue de
contribuer la structuration dune filire logicielle franaise viable et prenne
lheure du Cloud Computing.
Au-del dun simple panorama du secteur, cette tude vise donc mieux
apprhender la rsultante future des mutations en cours sur lcosystme
des acteurs du logiciel et sur les perspectives damnagement et de
dveloppement du territoire franais et proposer aux pouvoirs publics un
plan daction afin de soutenir le dveloppement dune filire SaaS franaise.
Le Cloud Computing,
mythes et ralits
Le modle du Cloud
Computing annonce la
consommation des
ressources linformatique
comme de simples
commodits
Mutualisation des
ressources, lasticit,
ubiquit des accs,
souscription par
abonnement et multilocativit de la solution
sont les 5 caractristiques
majeures dun service
Larchitecture multi-tenant
garantit une scalabilit
optimale de la solution et
la rduction efficace des
cots de maintenance
La classification NIST
rpartit les services Cloud
en 3 catgories :
application (SaaS),
plateforme (PaaS) et
infrastructure (IaaS)
Cloud Public
Cloud Privatif
Environnement externe
Possd et opr par le fournisseur
Multi-locatif
Cloud Priv
Environnement interne
ou hberg ddi au
client
Possd par le client
Utilis uniquement par
le client
Flexibilit
Oui
Accessibilit
Accs par internet
Elasticit
Paiement
Souscription /
facturation lusage
Souscription /
facturation lusage
ou par projet
Limite
Accs interne ou par
un lien scuris
Limite
Cot fixe
10
Ce type dinfrastructure est plus coteux quun Cloud Public, car le client
utilisateur doit supporter lensemble des investissements ncessaires sa
construction. Afin de rduire ces cots et de bnficier de possibilit de
mutualisation suprieure, il pourra sorienter vers une infrastructure hberge
chez un prestataire (mais qui lui reste ddie), cest le modle du Cloud
Privatif ou partager son infrastructure avec des tiers de confiance au sein
dun Cloud Communautaire.
Critre dacceptance
Critre dexclusion
Mutualisation des
ressources
Infrastructure de stockage et de
calcul partage et distribue / Grid
Computing
Accessibilit
Virtualisation
Protocole daccs spcifique
Obligation dutiliser un client lourd
Elasticit immdiate
Souscription
Multitenancy
Cloud
Hbergement traditionnel
Environnement
Environnement mutualis
Environnement ddi
Flexibilit
Customisation minimale
Customisation extrme
Maintenance rduite
Forte maintenance
Forte flexibilit
Flexibilit rduite
Accessibilit
Elasticit
Paiement
Multitenancy
Environnement supportant la
multi-instanciation (1
environnement pour plusieurs
clients)
Environnement mono-instance (1
environnement par client)
Le Cloud Computing
marque une nouvelle
tape dans loutsourcing
du systme dinformation
Les solutions des pure players, mme lorsquelles sont apprcies par les
mtiers et la DSI, sont parfois laisses de ct en raison des craintes sur la
capacit de lditeur sengager sur le long terme.
Le march du Cloud est encore jeune et les petites entreprises ne sont pas
labri des mouvements de consolidation initis par les leaders du march ou
lis aux prises de position des diteurs traditionnels.
Dans le secteur public, lachat de licence pour les solutions informatiques est
souvent dfini sur le principe dun forfait global comprenant un usage du
produit sans restriction de dure. Les procdures doivent donc tre adaptes
pour prvoir lutilisation dun produit via un abonnement.
Par ailleurs, si le dplacement des dpenses du CapEx vers lOpEx est un
avantage pour les entreprises prives, ce nest pas le cas pour les
collectivits locales. En effet, les dispositions du Fonds de Compensation de
5
la TVA (FCTVA) , plus grosse contribution de lEtat linvestissement des
collectivits locales, ne sappliquent que pour les dpenses relles
dinvestissement.
93% des entreprises franaises interroges par IDC connaissent, valuent ou ont
mis en place des services Cloud Source IDC 2011
5
Source : http://www.somme.pref.gouv.fr/medias/00/md2_41/fctva.pdf
14
La rversibilit du contrat
avec le fournisseur de
service sur le plan
juridique doit tre vrifie
pour prparer un
changement ventuel de
partenaire
Lintgration des solutions est en effet un point clef pour garantir la continuit
des processus et la cohrence des donnes entre les systmes hbergs
dans le Cloud et les autres solutions du systme dinformation.
16
SaaS
Applications
Solutions
Solutions
Solutions
Solutions
Solutions
Solutions
Collaboratives
CRM
RH
ERP
SRM
Mtiers
Outils de
dveloppement et
de dploiement
PaaS
Portail
Serveurs dapplication
Base de donnes
Outils de dveloppement
Outils de tests
Logiciels de supervision
Logiciels de scurit
Logiciels de stockage et darchivage
OS
Virtualisation
Serveur
IaaS
Rseau
Datacenter
La qualit dune offre SaaS svalue autant sur des critres fonctionnels,
que des critres technologiques.
Au contraire des solutions traditionnelles qui misent beaucoup sur la richesse
des fonctionnalits et des outils proposes aux utilisateurs, et qui sont
souvent complexes prendre en main, cest particulirement le cas des
6
ERP les solutions SaaS se concentrent sur un nombre limit de
fonctionnalits standardises. Cet effort de standardisation permet de
proposer des outils plus ergonomiques et simples utiliser.
Les critres fonctionnels
Critre
Description
Richesse des
fonctionnalits
Fonctionnalits de la solution
Dmarrage rapide
/ easy-to-use
Capacit de
customisation
Dcomposition du SaaS
technologies web, elles ont vocation pouvoir tre accessibles sur tout type
de terminal (PC, tablette, smartphone) garantissant ainsi une continuit des
crans pour lutilisateur.
Les solutions tant dployes lextrieur du SI dune entreprise, celles-ci
doivent offrir un niveau de scurit important pour protger les accs aux
systmes et garantir la confidentialit des donnes qui y sont stockes.
Les critres technologiques
Critre
Description
Mobilit
Performance et
monte en charge
Disponibilit
Interoprabilit
Scurit
Authentification
Traabilit
Sauvegarde et archivage
Rsilience des donnes
Localisation des donnes
Confidentialit des donnes
Mise jour /
Maintenance
20
Laugmentation du trafic
li aux nouveaux usages
numriques ncessite une
adaptation de la capacit
des infrastructures
rseaux pour soutenir une
adoption massive du
Cloud en entreprise.
Le Cloud favorise la
dmocratisation des
usages numriques
Solution de diffusion en continu dun flux audio ou vido partir dun serveur
accessible sur Internet.
8
Solution permettant de synchroniser le contenu dun PC avec un serveur de
stockage distant accessible sur Internet.
21 Etude du march SaaS en France 2012 Panorama des acteurs
22
Offre IaaS
LUniversit numrique,
dvelopper les nouveaux
usages collaboratifs pour
rapprocher tudiants et
chercheurs
Pour mettre en place cette stratgie, lUNPIdF a lanc, en janvier 2012 avec
diffrents partenaires industriels, le projet UnivCloud, dont lambition est de
proposer aux 14 universits membres une offre de service commune, en
partageant les infrastructures ncessaires au sein dun mme datacenter, en
mutualisant les outils de gestion des tablissements, et en proposant de
nouveaux outils de collaboration pour les acteurs des universits.
Des initiatives similaires ont galement t lances dans le secteur de la
sant, suite au Plan Hpital 2012, pour moderniser loffre de soins et rduire
laugmentation des dpenses de sant. De nombreux tablissements ont
ainsi t amens revoir lorganisation de leurs fonctions informatiques et
mutualiser leurs ressources.
Ainsi le MiPiH (Midi Picardie Informatique Hospitalire), structure publique
regroupant des tablissements de Midi-Pyrnes et de Picardie, a t cr
ds 1994 pour coordonner le dveloppement des systmes dinformation des
tablissements adhrents.
24
THEME 1
PANORAMA
DES ACTEURS
Istockphoto
Le march du SaaS
en France
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
10
729
Logiciel
Matriel
Service
605
444
44
133
349
130
184
532
2010
2011
274
275
351
735
983
2012
2013
623
466
1319
2014
1792
2015
11
11
28
SaaS
Applications logicielles
PaaS
Plateformes de dveloppement
I
a
a
s
OS / Systme dexploitation
Virtualisation
Serveurs
Rseau
Datacenters
Vision sectorielle
Commerce
Automobile
Sant
Administration
Particuliers
Vision fonctionnelle
Production
Comptabilit
RH
CRM
Sous-familles
Leaders du march
Collaboration et
gestion des contenus
Email / Messagerie
Confrence
Cisco WebEx
Collaboration
Gestion des documents
Gestion des contenus
Cration des contenus
numriques
Comptabilit et
Gestion
SAP, NetSuite
Facturation
Gestion des contrats
Finance et comptabilit
RH et paie
Recrutement
Gestion des temps
Gestion des dpenses
Paie
CRM / Marketing
Analyse marketing
Salesforce.com
Ariba, Ketera
Business Intelligence /
Big Data
Office Productivity
Analyse dcisionnelle
GoodData
Gestion de projet
Gestion des incidents / support
utilisateur
Gestion des anomalies
Integration / iPaaS
System Infrastructure
Software
30
Informatica
Service Now
Sous-familles
Leaders du march
Solutions mtiers
Biens de consommation
Epicor, RedPrairie
Secteur Public
TMT
Finance
Murex
Industrie
Immobilier
Ressources & Energie
Sous-familles
Leaders du march
Dveloppement
Serveur dapplication
Base de donnes
Solution de dploiement
Gestion de configuration
Plateforme web
Portail
Sous-familles
Stockage
Capacit de stockage
Serveur /
puissance de
calcul
Leaders du march
Amazon Web Services S3
Amazon Web Services EC2
Puissance de calcul
12
Donnes issues du classement Global Software Leaders Top 100 des diteurs
franais PwC / PAC / AFDEL
32
En transition
Pure Player
Leader
Bittle Solutions
We are Cloud
Cegid
MeilleureGestion.com
Talentsoft
Cegedim
RueDeLaPaye.com
KDS Corporate
SideTrade
Kyriba
Cegid
Proginov
Everwin
SaaS / Finance
SaaS / SRM
Generix
TraceOne
Acteos
SaaS / ECM
Jalios
Eudoweb
Emailvision
SaaS / PLM
Dassault Systmes
Ines
SaaS / iPaaS
RunMyProcess
SaaS / Stockage
Oodrive
SaaS / Infrastructure
Management
EasyVista
4D
Cloud Enabler /
Virtualisation
Systancia
Cedexis
En transition
Pure Player
Cegedim
Weda
Finance
Murex
Assurance
Leader
Antenia
ITN
Secteur Public
Berger-Levrault
Cegid
GFI Informatique
JVS
Jeux
Vivendi
Agro-alimentaire
VIF
Kobojo
Htellerie / Voyages
Amadeus
Les diteurs sectoriels sont parmi les plus nombreux en France mais peu
sont rellement prsents dans le domaine du SaaS.
Intgrateur
Oprateur
Acteur national
Cap Gemini
Orange Business
Services
Bull
Hbergeur
Infoproject
OVH
Prodware
Colt
En transition
SaaS / ERP
SAP
Pure Player
Leader
Oracle
Sage
PaaS
SaaS / CRM
Oracle
IaaS
HP
34
Microsoft
Salesforce
Salesforce
Amazon
Engagement fournisseur
Promesse /
apport du
Cloud
Mobilit
Collaboration
Fonction de collaboration et de
partage, workflows
Dmarrage rapide
Industrialisation de la solution
Economie
Consommation lusage
Freins /
contraintes du
Cloud
March
Maintenance transparente
Donnes sensibles
Processus critiques
Processus spcifique
Souplesse du paramtrage /
customisation
Financement
Saturation de loffre
Maturit du march
Spcificit franaise
Analyse fonctionnelle
Le tableau ci-dessous prsente une analyse dopportunit sur les segments
fonctionnels pour lesquels les solutions informatiques pourraient tre
utilises en mode SaaS.
Critre
Collabora
CRM /
tif /
Marketing
Contenu
SCM /
SRM
PLM /
R&D
RH / Paie
Compta /
gestion
Big Data
BI/
Support /
Office
intgratio Productiv
n
ity
Promesse
Volume des
donnes
Processus
spcifique
Porte stratgique
du code
Financement
Saturation de loffre
Maturit du march
Y-1
Y-3
Y-4
Y-2
Y-3
Y-2
Y-3
Y-1
Spcificit franaise
Intrt du secteur
Mobilit
Collaboration
Dmarrage rapide
Economie
Consommation
lusage
Recentrage sur le
cur de mtier
Freins
Donnes sensibles
Processus critiques
March
Lgende
Promesse
Non applicable
Faible
Forte
Frein
Inexistant
Faible
Fort
Saturation de loffre
March ouvert
Concurrence
moyenne
Forte
concurrence
Maturit du march
Y-N
Inexistante
Faible
Forte
Moyen
Spcificit franaise
Intrt du secteur
36
Fort
la comptabilit et la finance ;
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
CRM / Marketing
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
13
38
SCM / SRM
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
Sur le march de la supply chain, les secteurs en pointe sur le SaaS sont la
gestion des achats, le transport (TMS) et la gestion des stocks (WMS). Les
secteurs la traine sont la gestion des quais (Yard Management) et des
ressources (Labor Management).
Selon IDC, la gestion des achats est le plus gros march en France avec un
chiffre daffaires de 18,3 M et une part du SaaS suprieur 16%.
PLM / R&D
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Collaboration
Freins majeurs
RH / Paie
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Demande trs forte (Cigref 2011), 10% des entreprises y ont recours
(Markess)
Acteurs
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
Analyse
Apport du Cloud
Mobilit
Flexibilit pour les outils de reporting
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
Office Productivit
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
14
40
Support / Intgration
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Economie dchelle
Elasticit de la solution en fonction des besoins
Freins majeurs
Dpendance au rseau
Attente / demande
Acteurs
Analyse sectorielle
Le tableau ci-dessous prsente une analyse dopportunit en fonction des
diffrents secteurs dactivit pour lesquels des solutions SaaS mtiers
pourraient tre mises en uvre.
Critre
Industrie
Consum
er
Finance
Sant
TMT
Immobili
er
Ressour
ce /
Energie
Particuli
ers / Jeu
Secteur
Public
Volume des
donnes
Processus
spcifique
Porte stratgique
du code
Financement
Saturation de
loffre
Maturit du
march
Y-5
Y-2
Y-2
Y-4
Y-2
Y-3
Y-5
Y-2
Y-4
Spcificit
franaise
Promesse
Mobilit
Collaboration
Dmarrage rapide
Economie
Consommation
lusage
Recentrage sur le
cur de mtier
Freins
Donnes sensibles
Processus
critiques
Conservatisme
March
Intrt du secteur
Lgende
Promesse
Non applicable
Faible
Forte
Frein
Inexistant
Faible
Fort
Saturation de loffre
March ouvert
Concurrence
moyenne
Forte
concurrence
Maturit du march
Y-N
Inexistante
Faible
Forte
Moyen
Spcificit franaise
Intrt du secteur
Encore rares sur le SaaS, la plupart des solutions mtiers hberges sont
gres en mode client / serveur.
42
Fort
Industrie
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Volume de donnes
1er march du SaaS en volume
Attente / demande
47% dadoption
5,6% des dpenses (IDC)
Acteurs
Finance
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
SLA et performances
Matrise du code
Scurit et localisation des donnes
Intgration SI avec le backoffice
3me march SaaS en volume
Attente / demande
54% dadoption
Acteurs
Le croissance des solutions mtiers est faible mais devrait saccrotre dans
les annes venir. Le march devrait favoriser les acteurs spcialistes dj
tablis.
Sant
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
TMT
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
47% dadoption
Acteurs
Immobilier
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
Ressources / Energie
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Dploiement multi-site
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
44
Particuliers / Jeux
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Simplicit dutilisation
Mobilit et ubiquit, continuit des solutions sur toute plateforme et en
tout lieu
Puissance de calcul dporte
Freins majeurs
Culture du gratuit
Capacit rseau
Attente / demande
Acteurs
Secteur Public
Critres
Analyse
Apport du Cloud
Freins majeurs
Attente / demande
Acteurs
Ladoption du Cloud dans le secteur public est encore faible, les diteurs
considrent que le march va se transformer dici 5 ans.
Avertissement de mthode
Lapproche prsente ici vise donner un clairage de long terme sur les
perspectives des diffrents secteurs logiciels sur un dlai de 10 ou 15 ans
, afin dinscrire les actions publiques engages aujourdhui dans un horizon
stratgique durable.
Cette approche sinscrit donc en complment des donnes actuelles sur les
modles conomiques, ainsi que des tendances de court terme identifies
lors des entretiens individuels auprs des acteurs.
La prospective est toujours un exercice dlicat : le choix a t fait de
privilgier les rsultats qualitatifs, plutt que des pronostics chiffrs. Pour un
horizon aussi loign, la prcision des chiffres serait de toute manire
illusoire, et pas ncessairement plus riche de conclusions pratiques. Cette
tude prospective repose donc sur la mise en uvre de critres qualitatifs
danalyse, exposs au fur et mesure de son droul.
46
Potentiel
Dmocratisation
Limit
Hausse des
volumes
Assez limit
Renouvellement
qualitatif
Sans limite
Points dattention
Taux dquipement, base de clientle
Exemple : ordinateurs personnels
Les segments du SaaS les plus prometteurs seront ainsi les secteurs
prsentant simultanment :
50
52
54
Les positions de ces acteurs et leurs interactions peuvent tre illustres par
le schma suivant.
56
Rle
Leaders
Accenture
VMWare
Amazon
IBM
IBM
Salesforce
BT
58
Cloud Service
Provider
Fournisseur IaaS
Fournisseur
PaaS
Intgrateur Infra
Cloud
Fournisseur
SaaS
Oprateur
Client
Architecte
Cloud
Intgrateur
Solution Cloud
Intgrateur
Global Cloud
Oprateur
Transformation as a Service
Intgration
Construction de
la solution
multi-tenant
Editeur
Hbergement
Oprations
Construction de
linfrastructure
mutualise et
distribue
Intgrateur Infra
Cloud
Service Cloud
Rseau
Mise en place
de
linfrastructure
rseau
Service IaaS
(Infrastructure)
Service PaaS
(Plateforme)
Oprateur
Service SaaS
(Application)
60
Fournisseur
IaaS
Fournisseur
PaaS
Service PaaS
(Plateforme)
Architecte
Cloud
Fournisseur
SaaS
Service SaaS
(Application)
Market Place
Intgrateur
Solution Cloud
Cloud Enablers
Distribution et mise en
place dune solution Cloud
chez un client
Solutions
Verticales
Intgrateur
Solution Cloud
Rseau
Intgrateur
Global Cloud
Oprateur
Intgration
Oprateur
Intgrateur
Solution Cloud
Intgrateur
Global Cloud
Client
Pour les diteurs distribus sur la plateforme, une marketplace apporte une
visibilit immdiate sur les marchs de loprateur. Lorsque celui-ci une
audience mondiale, cette stratgie est particulirement efficace pour amorcer
la conqute de clients ltranger.
Pour rester comptitif face ses concurrents, lditeur doit galement faire
voluer trs rgulirement sa solution, ce qui suppose une veille pousse
62
des besoins des utilisateurs. Lditeur doit donc pouvoir concentrer ses
efforts en R&D sur le dveloppement de nouvelles fonctionnalits et
simplifier au maximum la maintenance technique de sa solution travers une
architecture multi-tenant.
Les hbergeurs et oprateurs acteurs clefs de la distribution
Les oprateurs sont des partenaires indispensables pour la russite du
modle Cloud, puisque ce sont eux qui matrisent les capacits rseaux pour
desservir les clients.
Le problme auquel ils sont confronts est li au partage des revenus
gnrs par les services Cloud. Actuellement, les oprateurs se rmunrent
forfaitairement sur laccs des clients finaux au rseau, et supportent
entirement les cots lis lamlioration de linfrastructure et de la bande
passante.
Or lavnement du web 2.0, puis des solutions Cloud voit la part des
bnfices gnrs par les services et les contenus diffuss sur les rseaux
grandir au dtriment des frais daccs. En parallle, les oprateurs
continuent supporter seuls le cot de dveloppement des infrastructures.
Lenjeu pour les oprateurs et donc de reprendre la main face aux
fournisseurs de service et de contenu en augmentant la part des revenus
gnrs sur ces activits :
16
17
64
THEME 2
OPPORTUNITES ET
MENACES POUR LES
ACTEURS FRANAIS
DU LOGICIEL
Mission 2 Identifier les opportunits et les freins pour les acteurs franais
du logiciel
Istockphoto
Les modles
conomiques du SaaS
18
Dpenses
Dpenses
Nouveaux contrats
Upsell
CMMR
Commandes
Renouvellements
Contrats existants
18
68
Dans le mode SaaS, le paiement des clients tant tal tout au long de la
dure du contrat, la mesure du bnfice rel doit se faire en tenant compte
de la projection sur la dure totale du contrat.
Il est calcul sur la base du revenu mensuel gnr par un client, et tient
compte du cot dacquisition. Multipli par le parc de clientle, cet indicateur
permet de dfinir une valorisation de la socit.
Par consquent pour assurer la rentabilit de la socit, les investissements
mens par lditeur en termes de R&D et donc les fonctionnalits
dveloppes en mode SaaS doivent tenir compte de leur impact sur ces
indicateurs.
Mthode
Pour ltude, nous avons dabord dfini un profil type dditeur pure player.
Sur la base de ce profil, une ventilation des dpenses annuelles a t
construite, chaque dpense tant mesure en points de CA. Au-del des
dpenses, enfin, le poste Bnfice et rserve assure par construction le
complment jusqu 100 points de chiffre daffaires.
Le premier modle de rpartition des dpenses a t labor partir des
informations collectes en entretien. Il a ensuite t valid et affin au cours
dentretiens ddis avec diffrents pure players.
Hypothses retenues
La construction du modle conomique repose sur les hypothses
suivantes :
Hypothse de construction du modle Pure Player
Hypothse
Jeune diteur de logiciel (4 annes), positionn exclusivement sur le SaaS
Activit centre en France
Effectif de 15 personnes
Capitaux : 1 M de capitaux mobiliss
Chiffre daffaires : 600 k de CA
Hypothse de croissance forte : atteinte dun CA de 6 M aprs 2 ans
Rpartition du CA : 70% en dition, 30% en services annexes (formation, conseil, intgration)
La part des services diminue mesure que lditeur grandit.
Modle de revenus fond sur labonnement
Commercialisation majoritairement en direct des solutions (site web en propre ou dmarche
commerciale)
La part des marketplaces est rsiduelle ce stade de dveloppement.
70
Rsultats
Pour un diteur pure player ainsi dfini, un dcoupage reprsentatif du chiffre
daffaires se prsente comme suit :
Modle initial
CA : 600 k
Evolution 3 ans
CA : 6 M
Intervalle
usuel
Commentaire
2 20
5 11
Intervalle
usuel
36
Modle initial
CA : 600 k
Commentaire
Immobilier (loyers ou amortissement, hors sites
infrastructure), utilits, entretien, gardiennage, PCs
Le SaaS permet de rduire ces frais
Evolution 3 ans
CA : 6 M
36
Intervalle
usuel
11
10 15
11
10 15
Modle initial
CA : 600 k
Evolution 3 ans
CA : 6 M
Commentaire
19
Si lon ajoute aux frais de services extrieurs et marketing le cot immobilier, il faut
compter 500 k deux annes conscutives pour louverture dun bureau amricain.
71 Etude du march SaaS en France 2012 Opportunits et menaces
Modle initial
CA : 600 k
Evolution 3
ans
Montant type de la
dpense (en points
de CA)
Intervalle
usuel
34
25 40
Commentaire
18 27
Intervalle
usuel
Commentaire
CA : 6 M
Modle initial
CA : 600 k
Evolution 3
ans
Montant type de la
dpense (en points
de CA)
32
20 40
32
20 40
CA : 6 M
Modle initial
CA : 600 k
Evolution 3
ans
Montant type de la
dpense (en points
de CA)
Intervalle
usuel
5 10
49
Commentaire
CA : 6 M
Modle initial
CA : 600 k
Evolution 3
ans
Montant type de la
dpense (en points
de CA)
Intervalle
usuel
0 10
Commentaire
12
CA : 6 M
72
Montant type de la
dpense (en points
de CA)
Intervalle
habituel
0 12
Commentaire
Rsultats
On observe tout dabord une difficult persistante des pure players
dgager des bnfices substantiels, du fait de leur stratgie de croissance
rapide, qui suppose des frais commerciaux considrables. Mme Salesforce,
le pure player SaaS le plus important en chiffre daffaires, ne parvient pas
aujourdhui dgager des bnfices tout en finanant sa croissance.
Ce nest cependant quune moyenne : certains pure players contacts
prsentent dj une activit rentable, y-compris des stades trs prcoces
de dveloppement (CA de lordre de 500 k, aprs trois annes de
commercialisation).
La prpondrance durable des frais commerciaux peut sexpliquer par deux
spcificits du SaaS :
Par ailleurs, le poids relatif des frais dinfrastructure tend augmenter avec
les phases avances de croissance (CA de dizaines, voire centaines de M).
Cela peut sexpliquer par la volont des diteurs SaaS de contrler leur
infrastructure, une fois une certaine taille critique franchie afin,
ventuellement de sengager sur le march du PaaS.
20
20
Comparaison avec les chiffres publics des diteurs. Le poste Bnfices &
rserves compltant les dpenses pour arriver 100 points de CA.
74
Lecture fiscale
Lactivit dun diteur pure player donne lieu plusieurs types dchanges
avec le fisc :
Cotisations salariales ;
76
Le terme migration nest dailleurs pas le plus adapt, dans la plupart des
cas, la transformation dune solution dans une architecture adapte au Cloud
ncessite une rcriture complte des couches basses de la solution.
Cette transformation doit tre tudie de faon valoriser au mieux le
nouveau produit par rapport loffre traditionnelle. La restriction du primtre
fonctionnelle aux fonctions critiques ou le lancement de nouvelles
fonctionnalits tirant parti des apports mtiers du Cloud permet de
diffrencier plus facilement le nouveau produit et dviter la cannibalisation
de loffre traditionnelle par loffre Cloud.
Mthode
On a dfini ici un diteur fictif en transition vers le SaaS, caractris par un
certain nombre dhypothses dfinies plus bas. Un premier modle de
rpartition de ses dpenses a t construit : comme dans le cas des pure
players, les dpenses sur chaque poste sont values en points (%) de
chiffre daffaires. Le poste Bnfice et rserves assure, par construction,
le complment jusqu 100 points.
Ce modle a ensuite t affin et valid avec deux diteurs issus des
solutions classiques, en transition vers les solutions SaaS.
Hypothses retenues
La construction du modle conomique repose sur les hypothses
suivantes :
Hypothse de construction du modle Editeur traditionnel en transition
Hypothse
Editeur traditionnel, en transition vers le SaaS
Effectif de 80 personnes
Chiffre daffaires : 10 M de CA en dbut de priode
Rpartition du CA : 60% en Edition Traditionnelle, 30% en services annexes (formation, conseil,
intgration)
Transition progressive de lactivit :
78
Anne 2 : commercialisation
Rsultats
Cette modlisation, construite partir de donnes identifies comme
reprsentatives par les diteurs, montre ainsi une priode de transition de
4 ans, durant laquelle lditeur doit supporter des pertes et puiser dans ses
rserves. A lissue de cette priode, lditeur retrouve lquilibre courant,
puis, la sixime anne, des bnfices.
Il apparat ainsi que sauf appui extrieur, des profits importants sur
lactivit classique sont indispensables pour financer la transition vers
le SaaS.
Figure 15 - Structure type des cots d'un diteur traditionnel en transition vers
le SaaS (cot globaux, traditionnel + SaaS)
Figure 16 - Structure type des cots d'un diteur traditionnel en transition vers
le SaaS (dtails)
Figure 17 - Structure type des cots sur la partie SaaS (seconde anne de
commercialisation)
Bnfice et rserve
Commissions
Services
Commercial &
Marketing
R&D
Frais gnraux
Infrastructure
80
Cette baisse peut svaluer partir du chiffre daffaires engendr chez les
partenaires, pour 100 de chiffre daffaires logiciel. On constate alors une
baisse importante de ce ratio, pour les solutions converties au SaaS comme
pour celles des pure players :
82
La transformation
des acteurs
Dvelopper plus
facilement des offres
innovantes autour des
nouveaux usages
numriques
84
Les petites entreprises souffrent dun problme dimage pour recruter les
profils dont elles ont besoin pour participer leur effort de R&D.
21
Communiqu de presse :
http://www.citrix.com/English/NE/news/news.asp?newsID=7180
86
Difficults
Russir la transition
des diteurs traditionnels
Lmergence du Cloud remet en cause les modles traditionnels des diteurs
de logiciel, et soumet les acteurs franais, dont la plupart sont de petites
structures trs dpendantes du march national, une forte tension.
Tous les diteurs ne sont pas affects dans les mmes proportions. On peut
distinguer :
Les opportunits
Pour les acteurs traditionnels, les opportunits du Cloud sont identiques
celle des pure players. Par ailleurs, leur expertise sectorielle les place en
position de force pour proposer des solutions trs spcialises.
La conqute de nouveaux
clients implique de
repenser sa solution en
fonction des marchs
cibls
Difficults
Faire attention au surinvestissement en R&D
Orienter les dpenses vers le dveloppement de nouvelles
fonctionnalits
Selon la taille des diteurs, et le niveau de leur trsorerie, ces difficults ont
un impact plus ou moins fort.
Les petits diteurs ne peuvent pas absorber seuls le double choc financier
du changement de modle conomique et du dveloppement dune solution
SaaS.
Le modle tarifaire des nouveaux entrants, particulirement adapt aux PME
et TPE, fragilise leur position sur ce march. En basculant vers le SaaS, les
petits diteurs craignent de devoir abaisser leur marge et daugmenter leur
dpendance envers les grands acteurs de linformatique qui concentrent les
offres dinfrastructure IaaS indispensables pour proposer leurs solutions
des tarifs comptitifs.
Les gros diteurs franais abordent la question avec plus dassurance, car
ils ont les rserves financires ncessaires pour absorber le cot dune
transition. La problmatique se pose plutt sur leur capacit repenser leur
offre pour ne pas proposer une simple version SaaS lidentique de leur
solution actuelle.
Consquence
90
Les problmes de
trsorerie et la crainte de
dpendance vis--vis dun
partenaire technologique
freine la mutation des
petits diteurs
Afin dtre prsent sur le march sans mener un effort de R&D trop soutenu,
lditeur peut proposer une version virtualise de sa solution
traditionnelle. Cette migration sappuiera sur les capacits dune solution de
virtualisation, mais imposera lditeur de maintenir une instance applicative
pour chacun de ses clients. La solution ntant pas rellement multi-tenant,
lditeur doit faire face une charge dexploitation plus consquente quavec
une vraie solution Cloud.
Cette stratgie permet de proposer moindre cot une version avec un
mode de consommation similaire au SaaS. Elle peut constituer une tape
transitoire, le temps que lditeur dveloppe une vraie offre SaaS.
Cette stratgie est celle actuellement suivie par les principaux leaders du
march du logiciel, notamment Oracle et SAP qui premptent rapidement
des positions dans le domaine du SaaS en rachetant les startups
amricaines et europennes les plus en vue.
94
Pour tre rentables et rester comptitives par rapport aux offres dAmazon ou
Google, les infrastructures dployes doivent jouer sur leffet de masse. Les
investissements dpassent donc les capacits dun acteur franais unique, et
doivent de prfrence tre mens conjointement selon une politique
nationale, voir europenne.
Le dveloppement de la
filire et ses impacts
territoriaux
Lattractivit des territoires pour les diteurs
Du fait de la dmatrialisation des ressources informatique dans le nuage, un
diteur SaaS peut thoriquement simplanter partout en France sous
rserve daccder une infrastructure rseau. A cette exception prs,
lditeur nest donc pas tenu par une dpendance gographique matrielle
(ce qui loppose, par exemple, aux datacenters, trs sensibles aux conditions
du rseau lectrique).
En pratique, toutefois, un certain nombre de critres viennent temprer cette
libert dimplantation.
Les rgions ayant dvelopp un fort ple de formation logicielle sont donc
privilgies.
La rgion parisienne, si elle concentre actuellement la plupart des acteurs,
na pas un avantage systmatique par rapport la province. En effet, la main
duvre et les cots de structure y sont plus levs. La concurrence entre
les diffrents diteurs induit galement un turn over plus important des
ressources.
96
La concentration de lactivit
La ncessaire ractivit des diteurs impose une concentration des
diffrentes quipes mtier. Aussi, les activits de direction, de R&D, de
support et de marketing produit sont gnralement rassembles sur un site
unique.
Parmi les jeunes diteurs rencontrs, aucun na connu de dmnagement
aprs sa cration lexception dun seul cas, lissue du rachat par un
oprateur tranger.
Le dveloppement des sites en dehors du sige social est rserv aux forces
commerciales (ouverture de bureaux Paris, dans les mtropoles rgionales
ou ltranger pour dvelopper le rseau de revendeurs et de
commerciaux).
Figure 19 - Destination des dpenses selon les modles (*: 19 plus grandes
aires urbaines (df. Insee), hors Ile-de-France)
98
Rsultats dtaills
Les graphiques ci-dessous prsentent lanalyse des rsultats pour un pure
player.
Dans ces deux graphiques, le poste Bnfice et rserves complte les
dpenses pour arriver 100 points de CA).
Pure player en dbut dactivit (600 k de chiffre daffaires)
100