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2015 -2025
CADENA PLANTAS AROMTICAS,
MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN
COLOMBIA
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
OBJETIVO ...................................................................................................................... 66
LNEAS DE ACCIN: .................................................................................................... 66
MEJORA DEL ESTATUS SANITARIO ................................................................................................ 67
OBJETIVO ...................................................................................................................... 67
LNEAS DE ACCIN: .................................................................................................... 67
MEJORA EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ....................................................................... 67
OBJETIVO ...................................................................................................................... 67
LNEAS DE ACCIN: .................................................................................................... 67
FOMENTO DESARROLLO DE CONGLOMERADOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ............ 68
OBJETIVO ...................................................................................................................... 68
LNEAS DE ACCIN: .................................................................................................... 68
FORTALECIMIENTO Y COORDINACIN INTER E INTRA INSTITUCIONAL ....................................... 69
OBJETIVO ...................................................................................................................... 69
LNEAS DE ACCIN: .................................................................................................... 69
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES ...................................... 69
OBJETIVO ...................................................................................................................... 69
LNEAS DE ACCIN: .................................................................................................... 69
ARTICULACIN DE LOS EJES ESTRATGICOS CON LOS OBJETIVOS DE LA LEY 811 DE 2003 ............. 70
PLAN ESTRATEGICO CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y
AFINES 2015- 2025 ............................................................................................................................ 71
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 78
1. NATURALEZA Y PROPSITO
Propiedades
Aromticas
Contienen aceites esenciales,
que aportan el aroma intenso
de sus hojas o flores
Medicinales
Contienen principios activos
que tienen actividad
teraputica
Condimentarias o
especias
Contienen sustancias que
confieren a los alimentos
sabor, olor y/o color
Usos
comerciales
Procedencia
Alimentos
Nativas
Productos destinados al
Cosmtica
Derivados de partes vegetales
usados en productos
cosmticos, aseo personal y
perfumera
Farmacutico
Drogas secas o derivados de
partes vegetales usados en
farmacia, fitomedicina,
aromaterapia y homeopatia
Naturalizadas
Especies aclimatadas en
un ambiente que no es el suyo. y
que se mantienen por si mismas,
sin la ayuda del hombre
Introducidas
Especies forneas o exticas,
no nativas del lugar en que se
les considera introducidos
10
Produccin primaria
Materia prima vegetal
Productos derivados
Materia prima intermedia
Productos naturales
terminados
INGREDIENTES NATURALES
PRODUCTOS NATURALES
Aceites esenciales
Grasas y aceites
Gomas, resinoides y
oleorresinas
Jugos y extractos vegtales
Colorantes naturales
Alimentarios
Cosmticos
Farmacuticos
Grfico 2. Segmentacin de la cadena de valor. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica
Nacional de Cadena PAMC.
11
Hierbas culinarias: Usadas con fines gastronmicos, tales como albahaca, menta,
organo, estragn, salvia, etc.
Hierbas medicinales: Usadas con fines teraputicos, tales como manzanilla,
calndula, valeriana, boldo, limoncillo, etc.
12
13
la accin o ejercer un control de otro tipo, sobre cualquier organismo nocivo por
medios qumicos o biolgicos. Los biocidas estn divididos en diferentes tipos de
productos basados en su uso, que pueden clasificarse en cuatro grandes grupos:
Produccin
primaria
o
materia prima
vegetal
Productos
derivados:
Ingredientes
naturales
14
el
Partida Arancelaria
Aceites esenciales
551 - Aceites esenciales, materias
aromatizantes y saporferas
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos
extrados del Sistema Armonizado de Aranceles de Trademap y la Clasificacin nica para el Comercio
Exterior de United Nations Statistics Division
15
PANORAMA GLOBAL
PRODUCCIN MUNDIAL
La produccin mundial de PAMC y sus mltiples productos derivados constituyen una
canasta de productos bastante amplia y diversa. La mayora de especias y hierbas
aromticas son producidas en los pases ms pobres del mundo, en regiones
tropicales y su oferta est influenciada por aspectos culturales, tecnolgicos,
econmicos y geogrficos, y los rendimientos varan en relacin con el tipo de
especie cultivada, las condiciones de cultivo, la tecnologa empleada, y otros
factores que intervienen directamente en la produccin primaria. Del mismo modo,
la oferta de los productos derivados que conllevan algn tipo de procesamiento
industrial, depende de la calidad y del rendimiento que generen las materias primas
utilizadas y de los mtodos tecnolgicos aplicados.
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2006
Ans, badiana, hinojo, cilantro
2007
Canela
2008
Especias nep
2009
Jengibre
2010
Menta - hierbabuena
2011
Pimienta
2012
Semilla de mostaza
Vainilla
16
Indicador
rea
Produccin
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crecimiento3
774.134
578.988
179.632
174.719
714.045
1.433.006
415.337
1.471.577
3.375
91.285
639.924
466.456
609.144
458.687
82.984
9.076
886.397
694.398
190.425
190.260
784.770
1.566.306
281.689
1.580.290
2.949
73.435
619.240
461.825
602.778
407.628
86.338
9.494
935.065
698.435
225.531
193.314
826.544
1.568.091
275.784
1.596.625
2.958
71.855
564.036
444.207
689.656
528.572
82.258
9.712
905.079
691.738
218.126
201.045
776.392
1.572.921
278.774
643.678
2.774
59.409
608.498
457.972
865.819
704.565
78.628
9.674
945.758
777.774
224.524
189.236
962.674
2.022.047
278.509
1.692.235
2.774
80.731
559.212
448.551
792.821
626.695
75.759
8.529
1.085.993
936.588
223.652
196.274
1.040.091
2.303.226
317.301
2.034.429
2.329
62.895
534.797
449.828
726.761
600.158
79.789
9.454
1.070.284
923.600
227.529
200.342
1.005.215
2.106.197
322.157
2.095.056
4.075
106.361
539.688
461.452
653.935
515.531
80.793
9.864
5,0%
7,5%
3,7%
1,6%
6,2%
7,8%
-1,8%
5,8%
0,1%
0,9%
-2,9%
-0,3%
2,6%
4,6%
-1,1%
0,4%
3.418.575
3.454.586
3.601.831
3.734.090
3.842.031
4.010.713
3.903.676
2,7%
4.683.794
4.983.636
5.110.811
5.341.002
5.845.798
6.592.852
6.418.403
5,9%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de ans, canela, pimienta, menta, jengibre,
vainilla, mostaza y especias no especificadas. Datos de produccin en toneladas. 1 Datos de rea
cosechada en hectreas. 2Datos de produccin en toneladas. 3crecimiento anual promedio entre 2006
y 2013 calculado por el mtodo de mnimos cuadrados.
17
1,200,000
2,000,000
1,000,000
800,000
1,500,000
600,000
1,000,000
400,000
500,000
200,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Produccin - Cantidad
2008
2009
2010
2011
2012
rea cosechada
Grfico 4. Evolucin de la produccin mundial de especias. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara
Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para
cultivos de especias nep.
frica
4% Amricas
2%
1,600,000
1,496,990
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
Asia
94%
200,000
136,000
132,000
98,000
97,000
BANGLADESH
TURQUA
CHINA
CHINA,
CONTINENTAL
INDIA
Toneladas
18
700,000
600,000
400,000
500,000
300,000
400,000
200,000
300,000
200,000
100,000
100,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Produccin - Cantidad
2008
2009
2010
2011
2012
rea cosechada
Grfico 6. Evolucin de la produccin mundial de pimienta. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara
Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para
produccin de pimienta.
Los principales pases productores en la ltima dcada han sido Vietnam, Indonesia,
India, Brasil y China
Oceana
0%
frica
4%
120,000
107,727
100,000
82,125
80,000
Amricas
17%
62,195
60,849
60,000
40,000
24,620
20,000
Asia
79%
VIET NAM
INDONESIA
INDIA
BRASIL
CHINA
Toneladas
19
140,000
5,000
120,000
4,000
100,000
80,000
3,000
60,000
2,000
40,000
1,000
20,000
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Produccin - Cantidad
2008
2009
2010
2011
2012
rea cosechada
Grfico 8. Evolucin de la produccin mundial de menta. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara
Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para
produccin de menta.
Amricas
9%
Asia
0%
Europa
1%
80,000
70,000
67,072
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
frica
90%
10,000
7,085
238
177
30
ESPAA
BULGARIA
GEORGIA
M A R R U E C O SA R G E N T I N A
Toneladas
20
2010
2011
2012
2013
Crecimiento
2009-2013
1.915.422
2.308.722
3.129.471
3.392.101
3.534.377
16,1%
1.433.417
2.024.166
2.175.362
1.818.298
2.111.341
6.7%
455.741
526.687
602.313
559.623
683.593
8,7%
381.286
601.103
786.126
662.407
636.639
11,2%
208.730
245.619
312.944
307.803
356.650
13.0%
153.432
140.439
709.778
459.532
298.588
25,2%
2009
Especias
'0904
'0910
'0909
'0908
'0906
'0907
'0905
Vainilla,
Subtotal especias
122.535
131.179
123.687
141.336
212.777
11,8%
4.670.563
5.977.915
7.839.681
7.341.100
7.833.965
12,4%
Plantas medicinales
1211
Plantas medicinales
1.894.200
2.159.615
2.534.404
2.628.782
3.618.530
14,9%
1.894.200
2.159.615
2.534.404
2.628.782
3.618.530
14,9%
6.564.763
13,2%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de importaciones en Miles de USD.
21
14.9%
16.0%
14.0%
31%
32%
13.2%
12.4%
12.0%
10%
10.0%
8.0%
3%
6.0%
2%
3%
4.0%
2.0%
0.0%
Especias
Plantas medicinales
Total PAMC
Total comercio
5%
18%
6%
Pimienta
Jengibre, azafrn, crcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y dems
Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea
Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos.
Canela y flores de canelero.
Clavo
Vainilla.
Plantas medicinales
Grfico 10. Dinmica del Mercado mundial de PAMC. Izquierda: Crecimiento promedio anual por
categora entre 2009-2013. Derecha: Participacin de cada rubro en las importaciones 2013. Elaborado
por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap
consultados en noviembre de 2014.
22
900,000
250,000
800,000
200,000
700,000
600,000
150,000
500,000
100,000
400,000
300,000
50,000
200,000
-
100,000
ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
ESPAA
HOLANDA
2009
2009
2010
2011
2012
JAPN
ALEMANIA
REINO
UNIDO
JAPN
2010
2011
2012
2013
2013
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
2009
2010
2011
Mundo
2012
2013
2010
Japan
2011
Germany
2012
China
2013
Estas plantas son requeridas por sus principios activos, como materia prima para
diversas industrias como: cosmtica con aplicaciones en cuidado personal, la
esttica y la perfumera, farmacutica con aplicaciones mdicas y teraputicas,
alimentaria con aplicaciones a nivel de condimentos, extractos, pulpas y jugos, entre
23
20.0%
18.0%
9%
16.0%
12.9%
14.0%
12.0%
10.4%
10.4%
27%
13.7%
9.9%
10%
10.0%
39%
8.0%
21%
6.0%
4.0%
4%
2.0%
0.0%
Aceites y
grasas
vegetales
Aceites
Gomas,
Jugos y
esenciales resinoides y extractos
oleorresinas vegetales
Colorantes
Total
Comercio
naturales ingredientes mundial
naturales
Grfico 13 Dinmica del Mercado mundial de Ingredientes naturales. Izquierda: Crecimiento promedio
anual por categora entre 2009-2013. Derecha: Participacin de cada rubro en las importaciones 2013.
Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap
consultados en noviembre de 2014.
24
2010*
2011*
2012*
2013*
Crecimiento
3.502.096
3.794.001
5.525.148
5.077.825
5.104.160
10,4%
824.992
929.724
1.155.478
1.189.558
1.380.225
12,8%
2.677.104
2.546.825
2.864.277
3.091.464
4.369.670
3.764.712
3.888.267
3.700.841
3.723.935
3.923.298
9,7%
10,4%
2.546.825
525.304
3.091.464
633.206
3.764.712
1.139.542
3.700.841
833.663
3.923.298
873.995
10,4%
12,9%
525.304
4.048.673
633.206
4.544.540
1.139.542
5.929.134
833.663
9.070.108
873.995
7.361.022
12,9%
18.9%
4.048.673
1.157.239
278.568
4.544.540
1.541.299
356.690
5.929.134
1.975.337
363.794
9.070.108
1.842.658
373.594
7.361.022
1.733.745
386.104
18,9%
9,9%
7,0%
878.671
1.184.609
1.611.543
1.469.064
1.347.641
10,7%
11.780.137
13.604.510
18.333.873
20.525.095
18.996.220
13,7%
Partida arancelaria
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de importaciones en Miles de USD.
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Estados
Unidos
Alemania
2009
2010
Japn
2011
Francia
2012
China
2013
Reino
Unido
Estados
Unidos de
Amrica
Francia
2009
Alemania
2011
Reino
Unido
2012
China
Japn
2013
25
26
27
28
2009
2010
2011
2012
2013
Crecimiento
2009-2013
Especias
'0904
'0910
1.422.135
2.017.881
2.212.258
1.776.622
1.980.238
5,3%
'0909
490.340
531.876
645.117
651.348
664.009
8,1%
'0908
525.890
635.755
762.763
690.879
629.062
4,4%
'0906
208.007
247.141
339.192
322.370
372.904
14,3%
'0907
170.426
164.923
766.930
427.998
360.133
24,5%
'0905
Vainilla.
Subtotal especias
1.939.547
2.290.572
3.285.386
3.586.856
3.502.980
16,3%
87.873
102.083
117.260
147.148
195.548
19,7%
4.844.218
5.990.231
8.128.906
7.603.221
7.704.874
11,7%
Plantas medicinales
1211
Plantas medicinales
1.805.303
2.107.986
2.496.329
2.666.961
3.394.301
15,0%
1.805.303
2.107.986
2.496.329
2.666.961
3.394.301
15,0%
6.649.521
8.098.217
10.625.235
10.270.182
11.099.175
12,6%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de exportaciones en Miles de USD.
29
15.0%
16.0%
14.0%
12.6%
11.7%
12.0%
31%
32%
10%
10.0%
2%
8.0%
3%
18%
3%
5%
6%
Pimienta
Jengibre, azafrn, crcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y dems
Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea
Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos.
Canela y flores de canelero.
Clavo
Vainilla.
Plantas medicinales
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Especias
Plantas
medicinales
Total PAMC
Total
comercio
Grfico 15 Dinmica de exportaciones mundiales de PAMC. Izquierda: Crecimiento promedio anual por
categora entre 2009-2013. Derecha: Participacin de cada rubro en las exportaciones 2013. Elaborado
por Helen J. Mier G. Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap
consultados en noviembre de 2014.
500,000
800,000
450,000
400,000
700,000
350,000
600,000
300,000
500,000
250,000
400,000
200,000
150,000
300,000
100,000
200,000
50,000
100,000
CHINA
2009
2010
2011
2012
ESPAA
2013
INDIA
JAPN
2009
PASES
BAJOS
(HOLANDA)
2010
2011
TURQUA
2012
ALEMANIA
ESPAA
2013
30
4,000,000
1,200,000
3,500,000
1,000,000
3,000,000
800,000
2,500,000
600,000
2,000,000
400,000
1,500,000
200,000
-
1,000,000
CHINA
INDIA
CANAD
500,000
2009
2010
2011
2012
2009
2013
2010
2011
2012
ESTADOS ALEMANIA
UNIDOS
2013
25.0%
6%
33%
20.0%
15.6%
15.0%
11.3%
38%
12.2%
9.7%
10%
10.0%
5.4%
4%
5.0%
0.0%
Aceites y
grasas
vegetales
Aceites
Gomas,
Jugos y
esenciales resinoides y extractos
oleorresinas vegetales
Colorantes
Total
Comercio
naturales ingredientes mundial
naturales
19%
31
2009
2010
2011
2012
2013
Crecimiento
4.389.520
5.263.389
7.334.459
6.882.195
6.760.818
11,3%
824.992
929.724
1.155.478
1.189.558
1.380.225
12,8%
3.564.528
2.400.256
4.333.665
2.981.113
6.178.981
3.643.755
5.692.637
3.654.915
5.380.593
3.992.959
11,0%
12,2%
2.400.256
631.966
2.981.113
761.579
3.643.755
718.744
3.654.915
788.442
3.992.959
814.176
12,2%
5,4%
631.966
3.834.128
761.579
4.369.608
718.744
6.649.331
788.442
11.270.869
814.176
7.766.462
5,4%
23,6%
3.834.128
876.915
4.369.608
1.126.981
6.649.331
1.357.425
11.270.869
1.322.869
7.766.462
1.313.660
23,6%
9.7%
256.958
324.510
314.339
320.566
344.491
5,7%
619.957
802.471
1.043.086
1.002.303
969.169
11,2%
15,6%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de exportaciones en Miles de USD.
32
EL SECTOR EN COLOMBIA
Colombia es reconocida mundialmente por su extraordinaria biodiversidad y se
encuentra catalogada entre las naciones con mayor riqueza biolgica por unidad
de superficie, ya que en un territorio que ocupa el 0,7% del rea terrestre del mundo,
se estima que se alberga aproximadamente el 10% de las formas de vida conocidas
(Departamento Nacional de Planeacin, 2011) y el 12% de la riqueza vegetal del
mundo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Este escenario se
constituye en una ventaja comparativa para el desarrollo socioeconmico y
ambiental del pas, representando a la vez un extraordinario patrimonio para nuestras
generaciones futuras. En este contexto, se ha reconocido la importancia de las
Plantas Aromticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, como un rubro de gran
riqueza y potencial, que representa una oportunidad para el desarrollo de negocios
sostenibles, que generen ingresos a los productores rurales y en general a todos los
agentes de la cadena de valor.
El rubro de Plantas Aromticas, Medicinales, Condimentarias y Afines PAMC, rene
una amplia variedad de cadenas de valor, dada la diversidad de especies nativas,
naturalizadas e introducidas que tiene el pas y el enorme potencial para el desarrollo
de un amplio portafolio de materias primas y productos en las industrias alimentaria,
cosmtica y farmacutica principalmente. Las PAMC y sus derivados, representan
una importante materia prima que puede ser fuente de productos novedosos con
alto valor agregado, de creciente inters para la industria y el comercio mundial. Esto
constituye una gran oportunidad en trminos de la incursin a mercados ms
sofisticados, de productos innovadores, con precios ms atractivos, en los que
productos colombianos pueden marcar la diferencia. Dicho potencial, es de gran
relevancia de cara a la tendencia global de consumo de productos cada vez ms
naturales en todos los mbitos, como una respuesta al inters del ser humano por su
bienestar, su salud y su belleza, sumado a un despertar ambiental, social y tico, que
da valor a los productos naturales, la proteccin del medio ambiente y el
conocimiento tradicional.
33
2009
1.651,0
2010
1.902,1
2011
1.866,2
2012
2.040,9
2013
2.351,5
2014*
2.606,7
1.166,1
1.408,8
1.509,6
1.634,2
1.960,4
2.263,8
Produccin (t)
5.803,6
7.139,7
7.820,4
8.140,8
10.318,2
12.315,7
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014. Actualizadas a junio de 2014. *valor proyectado para
2014. Clculos estimados por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC
Grafica 19. Dinmica de crecimiento del rea sembrada y produccin nacional de plantas aromticas,
medicinales, condimentarias y Afines 2009-2014. Variacin porcentual = [(valor al final del perodo - valor
al inicio del periodo) / valor al inicio del perodo] * 100. Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.
Actualizadas a junio de 2014. Clculos estimados por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de
Cadena PAMC
34
Especias
Infusiones
Edulcorantes
Albahaca
Menta
Tomillo
Romero
Cebolln
Organo
Estragn
Cardamomo
Pimienta
Crcuma
Vainilla
Ans
Achiote
T verde
T negro
Manzanilla
Calndula
Hierbabuena
Limonaria
Limoncillo
Estevia
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
anlisis de los datos de evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.
Zonas de produccin
De acuerdo a las cifras de rea sembrada del ao 2012, el 41% de la produccin de
la Cadena se concentra en Antioquia y Cundinamarca, seguido por Valle del
35
Cauca y Putumayo, que concentran el 32% y Guajira y Choc que agrupan el 18%
restante.
En el departamento de Antioquia se destacan dos tipos de produccin: 1) la de
cardamomo en los municipios de Jeric, Tarso, Valparaiso, Tmesis y Pueblo rico y 2)
la produccin de hierbas aromticas y condimentarias para exportacin en sistemas
tecnificados, concentrada en el oriente antioqueo en municipios como Rionegro,
La ceja, Guarne y San Vicente.
Tabla 9. rea y produccin por departamento de plantas aromticas, medicinales,
condimentarias y Afines 2009-2013
2011
2010
2012
2013*
rea
Sembrada
(ha)
Produccin
(ton)
rea
Sembrada
(ha)
Produccin
(ton)
rea
Sembrada
(ha)
Produccin
(ton)
rea
Sembrada
(ha)
Produccin
(ton)
Antioquia
390
1.233
415
1.517
448
1.331
471
1.398
Cundinamarca
278
2.583
370
2.805
411
3.585
419
3.657
322
1.863
330
1.953
341
2.031
344
2.051
Putumayo
261
152
263
271
334
276
334
276
La guajira
176
142
183
159
191
165
191
165
Choco
163
160
142
123
157
131
165
138
Risaralda
24
330
31
447
42
567
42
567
Tolima
149
78
44
37
35
25
37
26
Cauca
52
72
20
68
31
163
31
163
Norte de Santander
41
405
37
351
38
353
30
283
Huila
16
19
20
20
Quindo
21
165
16
132
19
159
17
143
Departamento
Boyac
26
51
11
15
11
15
12
15
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
anlisis de los datos de evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.. *valor proyectado para 2014.
36
Grafica 20. Mapa regiones productoras de plantas aromticas, medicinales, condimentarias y afines.
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
datos de Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.
Sistemas de produccin
El eslabn primario de la Cadena se caracteriza por la presencia de dos sistemas
productivos (Universidad Nacional de Colombia, 2008), y por otro lado el mtodo de
extraccin silvestre:
37
Plazas de mercado
Producto fresco o
deshidratado
Tradicional
Industria Ingredientes
naturales
Industria
Alimentos
Industria
Fitofarmaceticos
Extraccin Silvestre
Supermercados
Comercializador
internacional
Industria
Cosmtica
Restaurantes
Producto fresco
Supermercados
Producto
deshidratado
Supermercados
Grfico 21. Destino de la produccin de PAMCyA segn sistema productivo. Elaborado por Helen J. Mier
G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC.
Mediano
Grande
Descripcin
Pequeas unidades de produccin, inferiores a 0,5 Has con sistemas de
manejo de economa campesina, donde el trabajo familiar es el mayor
componente, pueden estar asociados o no.
Entre 0,5 y 4 Has. Cultivos a libre exposicin o semicubierto, con equipo
de riego.
Mas de 4 Has, con inversiones significativas en sistemas de riego,
invernaderos y salas de poscosecha.
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con informacin
de Rodrguez y Posso P. (2006).
38
Tenencia de la tierra
La tenencia de la tierra es variable segn el departamento y el tipo de productor. Es
as como la propiedad de la tierra es ms comn entre los cultivos pequeos sin
tecnificar mientras que en cultivos comerciales y tecnificados se observa un mayor
uso de tierra arrendada. Respecto a la formalidad de la misma, no se cuenta con
informacin al respecto, pero todos los cultivos orientados a la exportacin deben
tener documentacin formal para obtener el registro ICA.
Tabla 11. Tenencia de la tierra en cultivos PAMCyA
Departamento
Propia
Arrendada
Asociacin
Cundinamarca
80%
16%
4%
Antioquia
49%
35%
16%
78%
13%
9%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con informacin
de Acuerdos de Competitividad Cadena PAMCyA de Valle del Cauca (2006) y Cundinamarca (2006).
Levantamiento de la lnea base de plantas aromticas y condimentarias en el altiplano del oriente
antioqueo (2013).
rea (Ha)
132,6
68,4
59,3
4
4.7
4
273
39
40
2003
461
2004
484
2005
626
2006
1385
2007
1276
2008
1304
2009
1739
2010
1933
2011
1887
2012
2085
2013*
2118
Empleo directo
1844
1936
2504
5540
5105
5216
6957
7733
7548
8339
8471
Empleo indirecto
3688
3872
5008
Asistencia tcnica
La Cadena no cuenta con asistencia tcnica especializada y la cobertura de la
asistencia pblica municipal es muy incipiente y de baja idonenidad en el manejo de
estos cultivos. El productor pequeo y tradicional, solo cuenta con asistencia tcnica
en el marco de algn tipo de proyecto. En los cultivos tecnificados, el 95% de los
41
Tomillo
Menta
Romero
Organo
Estragn
Costo
establecimiento y
sostenimiento
primer ao1
Productividad
promedio
primer ao2
Ingresos en el
primer ao3
119.812.221
120.835.948
104.132.831
116.401.721
119.137.660
58
87
18
87
99
205.470.000
251.596.800
64.209.600
251.596.800
319.488.000
Productividad
promedio a
partir del
segundo
ao2
93
116
72.5
87
99
Ingresos
promedio a
partir del
segundo
ao3
330.220.800
335.462.400
256.838.400
251.596.800
319.488.000
Fuente: Elaboracin Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos del
Manual de cultivo de las plantas condimentarias de exportacin bajo Buenas Prcticas Agrcola (2014).
1 Valor en pesos colombianos para el ao 2013 para 1 hectrea sin invernadero. Incluye Administracin
del 5% e imprevistos del 10%
2 Ton/ha/ao, promedios productividad en el Oriente Antioqueo.
3valores calculados con base a las cantidades enunciadas con un rendimiento de corte del 80% y
precios entre COP$ 1800 y 2000 por libra
42
Produccin (Tn)
Exportacin (Tn)
% Produccin destinado a la
exportacin
2008
6589
5.471
83%
2009
6645
5.856
88%
2010
7140
7.057
99%
2011
7820
7.050
90%
2012
8141
6.613
81%
2013
10318
8.736
85%
Fuente: Clculos estimados por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC. Datos
de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
MERCADO NACIONAL
Demanda plantas condimentarias y especias
Para los condimentos naturales tambin se realiz otro estudio en el ao 2002, por el
Instituto Alexander Von Humboldt en la ciudad de Bogot, que enfocado en
restaurantes y establecimientos de comida dirigidos a personas entre los estratos 5 y
6, determinara el mercado potencial. Los resultados obtenidos reflejan que el 90,7%
de los restaurantes utilizan con mayor frecuencia los condimentos procesados, sin
embargo, el 91,6% de los restaurantes han utilizado condimentos naturales, siendo el
Ajo el ms implementado, seguido por el Cilantro y la Pimienta roja.
Adems, se obtuvo otro dato importante respecto a la disposicin de cambio de un
condimento procesado al natural, el 55% de los restaurantes creen que este se
convertira en un insumo que diferenciara su plato. Sin embargo, aunque el acceso
a estos mercados es ms restringido por la variacin que se podra provocar en el
43
44
De acuerdo con las grfica 22, se observan dos claras tendencias en el destino de la
produccin y de las importaciones: la regin azul, que sugiere dependencia entre la
produccin nacional y las exportaciones y por otro lado la regin amarilla que
muestra la dependencia del consumo nacional con las importaciones. Lo anterior
sugiere que en efecto un alto porcentaje de la produccin es destinado a la
exportacin y que lo que se importa es bsicamente para consumo nacional.
45
Consumo aparente
Importaciones
Produccin
Exportaciones
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2009
2010
2011
2012
2013
MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones
El portafolio exportador de hierbas aromticas y condimentarias en fresco est
conformado por cerca de 10 productos que son exportados desde Colombia por las
siguientes partidas arancelarias, en la mayora de los casos:
46
1211909000: Las dems plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies
utilizadas principalmente en perfumera, en medicina o como insecticidas,
parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o
pulverizados. A travs de esta partida se exporta principalmente albahaca y
menta
1211903000: Organo (origanum vulgare) fresco o seco, incluso cortado,
quebrantado o pulverizado.
0910999000: Las dems especias. A travs de esta partida se exporta tomillo,
romero y organo
0910991000: Hojas de laurel
0703100000: Cebollas y chalotes frescos o refrigerados. A travs de esta partida
se exporta principalmente el cebolln (a la fecha Colombia no exporta cebolla)
2009
2010
2011
2012
2013
jul-14
Partidas arancelarias
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Netas Valor Netas Valor Netas Valor Netas Valor Netas Valor Netas Valor Netas Valor
Expo
Expo
Expo
Expo
Expo
Expo
Expo
0703100000 - Cebollas y chalotes
frescos o refrigerados
1.328 2.243 703 1.436 879 2.606 406 2.315 360 2.184
0910300000 - Curcuma.
10
20
13
27
20
42
19
78
19
104
478
32
38
25
178
84
20
116
334
225
420
152
495
0910999000 - Las dems especias. 447 1.781 787 1.959 807 3.134 607 2.637 668 3.128
710
147
641
252
614
212
946
166
693
134
661
1.977 169
165
13
502
27
922 5%
69 0,4%
347
711
107
472
2%
13%
3%
3.703 11.235 4.485 12.648 5.261 19.932 5.017 20.925 4.783 22.315 5.848 24.168 4.188 17.295 100%
Fuente: Elaborado por Secretara Tcnica Nacional de Cadena, con datos de Cubo de comercio
exterior 2013 - SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Miles FOB Dol
47
24,168
13,561
17,295
11,235
11,729
12,648
5,261
4,485
3,703
2008
16,304
15,806
22,315
20,925
19,932
2009
5,017
2010
5,848
4,783
2011
2012
2013
3,826
3,597
4,188
4,161
2,443
2,308
2009
jul.-14
2010
2011
Valor Miles FOB Dol
2012
2013
Ton Netas Expo
Ton Netas
1,320
1,028
1,273
1,002
567
1,045
689
627
393
323
159
2008
290
207
189
82
2009
45
2010
30
2011
31
2012
83
2013
48
jul.-14
65
2008
112
2009
93
2010
49
2011
123
2012
125
2013
68
jul.-14
48
Especias y T
Pas destino
2011
2012
Pas destino
2011
2012
Estados Unidos
79,9%
73,9%
Estados Unidos
66%
71%
Canad
10,1%
13,1%
16%
18%
Reino Unido
5,4%
10,2%
Alemania
10%
3%
Otros
4,6%
2,8%
Latinoamrica
7%
7%
Japn
1%
1%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Importaciones
Las importaciones de plantas aromticas, condimentarias y afines ascendieron a USD
$16,3 millones en el 2013 y 2.443 toneladas en las partidas que se describen en la tabla
20.
Tabla 20. Importaciones colombianas de PAMC
2009
Partidas arancelarias
2010
Ton
Netas
Valor1
Ton
Netas
152
1.088
188
0903-Yerba Mate.
0904-Pimienta del gnero piper; frutos de los
gneros capsicum o pimienta. secos, triturados y
pulve
13
368
2011
Ton
Netas
1.523
19
666
870
2012
Valor 1
Ton
Netas
185
1.696
36
435
1.065
4.954
748
130
363
39
310
2013
Valor 1
Ton
Netas
Valor1
259
2.082
247
1.888
16
11
46
21
301
1.125
370
1.386
394
1.570
4.699
936
7.908
839
7.076
917
7.750
92
420
82
527
91
1.132
147
1.644
34
352
38
517
41
788
33
501
1.343 2.838
1.203
3.100
1.499
4.589
418
338
703
600
662
657
146
598
188
587
270
1.158
404
1.765
453
1.907
552
2.698
515
2.343
3.597
11.729
3.826
13.561
4.161
18.942
2.308
15.806
2.443
16.304
Valor1
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 1 Miles FOB
USD
49
26,469
24,118
22,159
21,224
14,175
3,217
2,446
2009
(11,729)
10,165
8,312
7,663
2010
2011
(13,561)
2012
2013
(15,806)
(16,304)
(18,942)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Grfico 25. Balanza comercial hierbas, especies y t. Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara
Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
50
51
Colombia son aceites individuales como los de Menta Piperita, Naranja, Limn,
Eucalipto, Ans, Lima, Vetiver, Bergamota y otros, los cuales se usan en industria
alimenticia y de productos de higiene personal, que muestran una posibilidad inicial
de buscar contratipos alternativas locales de suministro, adems, la fcil
produccin como del Eucalipto y el Vetiver es una oportunidad para los productores,
sin embargo, se debe investigar ms acerca de los procesos industriales, puesto que
el Vetiver no ha podido ser transformado en AE, segn el estudio.
Adems, una de las recomendaciones del estudio es profundizar acerca de algunos
Aceites esenciales salados (como oleorresinas de Cilantro, Cimarrn, Guasca,
Organo, Ajo, Aj, Perejil, Apio, Cebolla, Pimienta) que muestran una demanda
creciente a la par que el sector de la industria de crnicos y encurtidos.
MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones
Las exportaciones colombianas de ingredientes naturales son incipientes y para el
ao 2013 estuvieron valoradas en USD$1,4 millones por concepto de 98 toneladas,
que estuvieron representadas por edulcorantes como estevia (33%), que se exporta
a partir de la partida 2106 y que en la mayora de los casos no es de produccin
nacional, seguido por jugos y extractos vegetales (30%), extractos de t (16%), aceites
esenciales (10%) y materias colorantes (9%)
Tabla 21. Exportaciones colombianas de ingredientes naturales
2008
2009
Partidas arancelarias
2010
2011
2012
2013
Ton Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
1302-Jugos y extractos
vegetales; materias pcticas,
pectinatos y pectatos;
56
368
52
349
47
631
28
407
23
280
20
243
1404-Productos vegetales no
expresados ni comprendidos
en otra parte.
190
633
73
104
70
81
61
81
70
265
67
159
2101200000-Extractos,
esencias y, concentrados de
t o yerba mate
3.269
7.278
258
631
31
96
34
95
35
244
33
202
45
194
1.086
820
94
272
254
754
128
1.024
56
650
34
25
3.569
114
329
8.763
0
125
1.559
5
587
2.400
5
56
276
21
258
1.288
3
64
445
36
339
1.741
11
58
309
242
434
2.417
0
19
195
14
313
1.581
2106-Preparaciones
alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra parte.
3203-Materias colorantes de
origen vegetal o animal
3301-Aceites esenciales
TOTAL
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valores en Miles
FOB USD
52
Importaciones
Las importaciones colombianas de ingredientes naturales alcanzaron en el 2013 un
valor de USD$258 millones, para un nivel de casi 13.500 toneladas. En valor las
importaciones estuvieron representadas en gran parte por mezclas odorferas (78%),
seguidas en menor proporcin por aceites esenciales (6%), extractos de t (6%) Jugos
y extractos (4%).
Tabla 22. Importaciones colombianas de ingredientes naturales
2009
Partidas arancelarias
1302-Jugos y extractos
vegetales; materias pcticas,
pectinatos y pectatos; agar-agar
1404-Productos vegetales no
expresados ni comprendidos en
otra parte.
2101200000-Extractos, esencias
y, concentrados de t o yerba
mate
2106-Preparaciones alimenticias
no expresadas ni comprendidas
en otra parte.
3201-Extractos curtientes de
origen vegetal, taninos y sus
sales, teres, steres y dems
derivados.
3203-Materias colorantes de
origen vegetal o animal
3301-Aceites esenciales
3302-Mezclas de sustancias
odorferas y mezclas (incluidas
las disoluciones alcohlicas)
SUBTOTAL INGREDIENTES
NATURALES
2010
2011
2012
2013
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
Ton
Netas
Valor
444
6.212
549
7.628
610
8.918
639
9.583
570
8.348
620
1.035
1.451
1.435
1.247
1.478
967
1.574
701
1.022
352
3.210
699
5.992
692
6.851
1.414
14.164
1.474
22.516
18
122
176
2.219
1.596
2.782
1.343
2.355
1.585
2.941
1.767
3.496
1.573
3.231
1.177
624
3.632
10.309
1.261
887
4.017
12.071
586
901
8.406
14.749
554
775
7.397
14.453
751
664
5.864
11.322
6.425
121.290
6.457
126.163
6.629
156.472
7.292
181.464
7.582
204.266
11.240
148.479
12.647
159.671
12.259
199.832
13.415
232.252
13.491
258.787
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretara Tcnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valores en Miles
FOB USD
53
258,787
2,496
1,712
1,360
2,490
1,581
232,252
2009
199,832
148,479
2010
2012
2013
159,671
(148,479)
(159,671)
(199,832)
(145,983)
11,240
2011
12,647
12,259
13,415
(158,311)
13,491
(232,252)
(258,787)
(198,120)
(229,763)
2009
2010
2011
2012
Ton Netas Expo
(257,206)
2013
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
54
Origen de las
plantas
24% nativa
57% forneas
14%
naturalizadas
Origen de los
productos
84% productos
nacionales
16%
importados
Parte de la planta
empleada
38% hojas
18% rganos
subterrneos
12% flores
9% semilla
7% partes eras
5% cortezas
Forma farmacetica
empleada
49% formas lquidas
(soluciones, emulsiones y
suspensiones)
46% formas slidas
(tabletas, cpsulas, polvos y
granulados)
5% formas semislidas
(cremas, geles, pastas,
ungentos y jaleas)
55
56
57
3. VISIN DE FUTURO Y
PLANEACIN ESTRATGICA DE LA
CADENA
58
PLANEACIN ESTRATGICA
ANALISIS ESTRATGICO DEL SECTOR
Teniendo en cuenta los diferentes anlisis que se han realizado en la agenda
prospectiva de Investigacin y desarrollo tecnolgico para la Cadena Productiva de
plantas Aromticas, Medicinales, Condimentarias y afines con nfasis en ingredientes
naturales Para la industria cosmtica en Colombia (2008) Los Acuerdos regionales de
competitividad de Cundinamarca y Valle, los resultados de la construccin de la
Agenda Nacional de Investigacin, Desarrollo e Innovacin para la Cadena PAMC
(2011) y las discusiones sostenidas en las reuniones del Consejo Nacional de Cadena
PAMC, se realiz un anlisis estratgico sobre el entorno y el desempeo interno de
la Cadena PAMC para la produccin primaria, ingredientes y productos naturales.
Teniendo en cuenta esto, se defini la apuesta, la visin de futuro, los ejes estratgicos
y el plan estratgico 2015-2025, que se constituir en la hoja de ruta de la Cadena
para su desarrollo y fortalecimiento.
PRODUCCIN PRIMARIA
59
Oportunidades
El crecimiento del mercado de plantas
aromticas, medicinales y condimentaras es
superior a la tasa de crecimiento del
comercio mundial.
El pas cuenta con admisibilidad fitosanitaria
real en este rubro a los principales mercados
del mundo
Colombia participa con menos del 1% de las
exportaciones globales y tiene la
oportunidad de crecer en este rubro
Las exportaciones colombianas en este
segmento se duplicaron en los ltimos 5
aos.
En este segmento Colombia, tiene una
balanza comercial positiva con tendencia
creciente en los ltimos aos.
Las hierbas en fresco, quedaron desgravadas
en los TLC con Estados Unidos y Canad.
El pas puede incrementar sus niveles de
consumo, debido a las corrientes de alta
cocina y a la posibilidad de proveer a la
industria nacional en productos que sean
competitivos frente al importado
Amenazas
Alto nivel de interceptaciones de hierbas
aromticas y condimentarias en fresco en
Estados Unidos, debido al hallazgo de plagas.
Altos costos de produccin primaria respecto
a otros pases competidores.
Restricciones por normatividad de mercados
externos, debido a las recientes leyes de
inocuidad en pases como Estados Unidos y
Canad, que recrudecen el cumplimiento de
estndares de inocuidad y LMR.
Altos costos del transporte areo desde
Colombia, respecto a otros pases
competidores.
Falta de instrumentos que aseguren la
comercializacin y el pago de las
exportaciones
en
los
mercados
internacionales, as como el pago de las
comercializadoras a los
productores
colombianos.
Presencia de pocos compradores en los
principales mercados de destino, lo que hace
que el precio sea difcil de negociar.
Cambio climtico y cambio en los ecosistemas
ANALISIS INTERNO
60
Fortalezas
Colombia
como
pas
megadiverso de diferentes
especies
Colombia
es el
primer
proveedor de menta de
Estados Unidos
Colombia
es
el
tercer
proveedor de albahaca de
Estados Unidos
Reconocimiento
de
la
excelente
calidad
organolptica de las hierbas
aromticas y condimentarias
en mercados internacionales
Algunos exportadores tienen
experiencia de ms de 10 aos
comercializando
producto
fresco a Estados Unidos, Unin
Europea y Canad y este
conocimiento
puede
capitalizarse.
Existe una oferta exportable
real y estructurada.
Dada la naturaleza de los
cultivos, se puede incrementar
el rea sembrada rpidamente
Existe inters de inversionistas
en incursionar en estos
cultivos.
Existen Universidades en
diferentes partes del pas que
estn investigando el cultivo y
poscosecha.
Corpoica est estructurando
capacidades para desarrollar
oferta tecnolgica para el
sector.
Se ha logrado posicionar el
sector en las instituciones
pblicas y privadas del pas,
como un sector con gran
potencial y amplias
oportunidades, que requiere
oferta institucional para
mejorar su competitividad.
Debilidades
Baja oferta de plaguicidas y bioinsumos registrados, lo que
dificulta la certificacin de cultivos en GlobalGAP.
Carencia de modelos de asistencia tcnica y transferencia
tecnolgica, escasa oferta de profesionales especializados y
falta de proyectos de asistencia tcnica gremial y
especializada
Falta de validacin y estandarizacin de las recomendaciones
tecnolgicas para el cultivo en las condiciones de cada regin,
bajo criterios de fitosanidad, sostenibilidad y competitividad,
as como la validacin de modelos de produccin orgnica.
Las prcticas de cultivo han sido establecidas por cada
empresa de manera particular.
Ausencia de protocolos de admisibilidad fitosanitaria
internacional para otras especies que no se comercian.
Alto costo de transporte.
Riesgos de contaminacin por residuos de plaguicidas.
La estructura de costos de los cultivos no est estandarizada
por regin y por sistema productivo.
Bajo nivel de certificacin en predios productores y salas de
poscosecha.
Bajo nivel de tecnificacin en la mayora de los cultivos y
deficiencias en infraestructura en salas de poscosecha.
Escasa reglamentacin que aplique a los cultivos y salas de
poscosecha, en aras de elevar la calidad, trazabilidad e
inocuidad.
Asimetras de poder entre comercializadoras internacionales
y productores, que ponen en desventaja al productor.
Poca confianza entre los actores de la Cadena, lo que dificulta
los procesos de asociatividad y acciones conjuntas.
Baja oferta de semillas registradas o plntulas para el
establecimiento de cultivos, donde el precio de semilla
registrada es alto, impidiendo el acceso a la misma por parte
de los pequeos productores.
Bajo nivel de desarrollo tecnolgico e innovacin en los
procesos de poscosecha, procesos de secado, empaques y
mtodos de conservacin que permitan el incremento de
vida til.
Bajo desarrollo de infraestructura para la logstica de
exportacin de productos perecederos en aeropuertos, as
como deficiente y costosa oferta de transporte areo
internacional
Bajo nivel de empresarizacin en los pequeos productores.
Inexistencia de un gremio nacional, con alta
representatividad, que gestione los intereses de los
productores y consolide capacidades para el sector.
El sector no tiene incentivos para la actividad productiva y no
cuenta con instrumentos de crdito apropiados.
Los cdigos arancelarios no reflejan adecuadamente la
estructura exportadora del pas.
61
Oportunidades
Tendencia mundial al incremento del
consumo de productos naturales y que
generen beneficios para la salud.
Alta dinmica de crecimiento de los
mercados de productos naturales, por
encima del comercio mundial.
Inters del consumidor por nuevos
productos, a partir de ingredientes
exticos y de biocomercio.
Potencial
de
Colombia
para
incrementar su produccin y capacidad
exportadora
Reconocimiento mundial de Colombia
como pas megabiodiverso.
Vinculacin de las plantas medicinales y
productos fitoteraputicos a los
programas de medicina tradicional de la
OMS.
El desafo de Colombia al 2032, es ser
reconocida como lder mundial en la
produccin
y
exportacin
de
cosmticos y productos de aseo de alta
calidad y con base en ingredientes
naturales.
Los productos naturales seguirn
fortaleciendo
su
presencia
en
supermercados, almacenes de cadena y
establecimientos farmacuticos de gran
formato.
La posibilidad de establecer proyectos
de proveedura con industrias aliadas
en el marco de modelos de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Ambiental.
Amenazas
Barreras no arancelarias en los mercados destinos
Altas restricciones normativas en mercados
externos
Normatividad colombiana relacionada con la
produccin y comercializacin de productos
naturales desactualizada y fuera de contexto.
Bajo nivel de armonizacin de normas del pas con
estndares internacionales.
Altas tarifas INVIMA para registros sanitarios, lo
que impide el desarrollo armnico y el ingreso de
las Pymes a este mercado.
El TLC con Estados Unidos es desventajoso para la
industria naturista colombiana, dadas las altas
exigencias de acceso a estos mercados, pero la
facilidad con que pueden ser importados los
productos naturales en Colombia.
La diferencia de criterios en los registros sanitarios
impiden homologar muchos de los productos
naturales colombianos en otros pases.
Resistencia del sistema mdico colombiano a de
aceptar y recomendar los productos naturales.
Normatividad para el acceso a recursos genticos y
altos niveles de trmites para realizar los contratos
con el estado.
Dificultades y altos costos en los procesos de
consulta previa, para el trabajo con comunidades
indgenas y afrodescendientes.
Deficiencias en infraestructura vial en las
comunidades rurales donde estn los principales
nodos de biodiversidad.
Alto nivel de contrabando y falsificacin de
productos naturales en el pas, que afecta la
industria nacional y la credibilidad de los productos
ante el consumidor.
Explotacin ilegal de las especies nativas que pone
en riesgo de extincin estos recursos.
Fortalezas
Debilidades
ANALISIS INTERNO
La Disponibilidad de recursos
naturales con que cuenta el pas, y
las condiciones agroecolgicas de
algunas zonas que representan
ventajas comparativas para la
produccin de plantas medicinales
y el aprovechamiento silvestre
sostenible
Las altas exigencias del INVIMA en
materia de cumplimiento de
Buenas Prcticas de Manufactura
(BPM)
por parte de los
laboratorios
de
productos
naturales, ha llevado a que estos
cumplan con altos estndares.
Existen Universidades y centros de
investigacin en diferentes partes
del pas que estn desarrollando
investigaciones en el tema.
El acompaamiento de
Procolombia y CBI en los procesos
de internacionalizacin de
ingredientes naturales
colombianos.
Inters por la industria Naturista y
cosmtica de usar ingredientes
naturales colombianos.
DEFINICIN DE APUESTAS
El anlisis del entorno internacional y su alta dinmica de crecimiento en los diferentes
mercados analizados, ratifican una gran oportunidad para posicionar el sector PAMC
Colombiano en el contexto nacional e internacional. El naturismo y la clara
orientacin de un consumidor cada vez ms informado hacia el uso de productos
saludables, frescos, y naturales, ofrece una tendencia global, que crece en
demanda. Lo anterior sumado al anlisis de las capacidades y la oferta que tiene el
pas en este sector, nos permite clarificar el potencial que tiene Colombia para
consolidarse y crecer de manera planificada, aprovechando las oportunidades que
estn sobre la mesa y posicionndose como un jugador de calidad constante y
confiable. No obstante, dicho proceso se deber hacer dentro del concepto de
cadena de valor, competitividad y mejoramiento de componentes como calidad,
volumen y continuidad de la oferta del pas, en una tarea que implica el movimiento
62
de las voluntades de cada uno de los actores que dan vida al eslabonamiento de la
Cadena PAMC.
En ese sentido, en el marco del Consejo Nacional de Cadena, se han priorizado dos
apuestas para el sector:
EXPORTACIN DE PLANTAS AROMTICAS Y CONDIMENTARIAS EN FRESCO
En este rubro el pas ha demostrado tener capacidades para competir en mercados
internacionales, sumado a que la demanda de productos colombianos ha sido
creciente, dada la excelente calidad organolptica y oferta constante. No obstante,
la produccin del pas debe superar los requisitos en materia fitosanitaria,
certificacin y aseguramiento de la inocuidad. Colombia, cuenta con una oferta
productiva establecida que puede consolidarse e incrementarse a travs del
fortalecimiento tecnolgico y comercial.
INGREDIENTES NATURALES:
El reconocimiento que tiene Colombia como una de las naciones con mayor riqueza
biolgica, se constituye como un patrimonio invaluable de recursos naturales que el
pas debe proteger y aprovechar de manera sostenible. Respecto a otros pases que
son fuertes jugadores mundiales en el segmento de ingredientes naturales, Colombia
tiene una ventaja comparativa para innovar con productos novedosos a travs de
modelos de biocomercio sostenible. No obstante, dicha ventaja comparativa debe
hacerse competitiva, a travs de la consolidacin de cadenas de valor en productos
que sean viables para las condiciones econmicas, sociales y ambientales que el pas
tiene hoy da. Es claro, que existe un mercado que presenta mltiples oportunidades,
y que seguir creciendo de manera directamente proporcional al incremento en la
demanda de productos naturales en las diferentes categoras. Asimismo, el pas
presenta un comercio deficitario en materia de ingredientes naturales para
abastecer la industria nacional. Respecto a la capacidad productiva, es clave
reconocer que en Colombia se ha establecido una industria naturista con fortalezas
que pueden aprovecharse para la fabricacin de ingredientes naturales y que a
pesar de que los retos son muy exigentes en materia de investigacin, desarrollo
tecnolgico y cumplimiento de estndares internacionales de calidad, es posible que
en el mediano plazo el pas tenga resultados contundentes en este rubro, siempre y
cuando focalice sus esfuerzos en un portafolio de productos priorizados, consolide
cadenas de valor y fortalezca el entorno nacional que impulse la competitividad.
63
VISIN DE FUTURO
En el 2025, el sector de Plantas Aromticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, ser
reconocido en el entorno nacional e internacional como un proveedor confiable,
competitivo y reconocido por su calidad e inocuidad en los mercados de hierbas
aromticas y condimentarias en fresco y de ingredientes naturales para las industrias
de alimentos, cosmticos y fitoteraputicos. As mismo, la Cadena de Plantas
Aromticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, ser una organizacin sectorial
fortalecida, que bajo criterios de alta competitividad, sostenibilidad y equidad
contribuir de manera efectiva en el desarrollo socioeconmico del pas
Para esto el pas deber:
Implementar modelos productivos competitivos y tecnificados que respondan a
los requisitos sanitarios y fitosanitarios internacionales.
Consolidar una oferta de productos innovadores y certificados.
Insertarse exitosamente en los mercados de Estados Unidos, Canad y Unin
Europea, como un proveedor de calidad confiable.
El sector alcanzar esta aspiracin con el cumplimiento de las siguientes metas:
CORTO PLAZO (2015-2018)
Exportacin de plantas aromticas y
condimentarias en fresco
Consolidacin de un portafolio de plaguicidas y
bioinsumos registrados para todas las especies
de exportacin.
Estatus fitosanitario definido para las especies
de exportacin y 100% de los predios
exportadores registrados ante el ICA
50% de los predios exportadores certificados en
BPA y Global GAP
40% de las plantas de Poscosecha certificadas
en BPM
Zonificacin de ncleos productivos y modelos
tecnolgicos implementados.
Implementacin de programas de vigilancia,
control e inspeccin.
Disminucin de las interceptaciones de hierbas
aromticas colombianas en estados Unidos en
un 50%
50% de los viveros de propagacin de material
vegetal registrados en el ICA de al menos el 50%
de las especies.
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Ingredientes Naturales
Ingredientes Naturales
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Ingredientes Naturales
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Mejora de la productividad y
competitividad
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LINEA DE ACCIN
Priorizar los principales mercados para hierbas aromticas y
condimentarias en fresco a nivel de pas, ciudades y
segmentos estratgicos de mercado en los que Colombia
puede competir e implementar estrategias que eleven el
valor de la oferta y la diferencien de sus competidores.
1. Generacin y
priorizacin de la Realizar una priorizacin de las especies e ingredientes
oferta
naturales, de cara al mercado nacional e internacional, a la
capacidad de competir, a la disponibilidad del recurso
natural y el potencial de estructurar cadenas de valor que
generen desarrollo econmico, social y ambiental.
ACTIVIDADES
Determinar los principales mercados por producto de
inters a nivel de pas y ciudades y segmentos estratgicos
de mercado en los que Colombia puede competir
Definir las estrategias que el pas debe implementar para
elevar el valor de la oferta, de cara a los atributos que los
mercados diferenciados valoran y reconocen al productor.
Realizar un inventario de las especies nativas con potencial
para el desarrollo de ingredientes naturales, indicando
recurso disponible, aplicaciones y posibilidades de
desarrollo de cadenas de valor
Realizacin de Panel expertos para la priorizacin de
plantas medicinales e ingredientes con potencial en
Colombia
Fortalecer la normatividad de registro de predios
exportadores de vegetales frescos
2. Mejora del
estatus sanitario
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3. Mejora en
productividad y
competitividad
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4. Fomento
desarrollo de
conglomerados y
encadenamiento
s productivos
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5.
Fortalecimiento
y coordinacin
inter e intra
institucional
6.
Fortalecimiento
de mercados
nacionales e
internacionales
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REFERENCIAS
Agronet. Indicadores trimestrales de mercado laboral 2002-2013 (clculos de
Agronet, basados en estadsticas del DANE). Consultada el 17 de junio de 2014.
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Cadena Plantas Aromticas, Medicinales, Condimentarias y Afines
Gottret, M.V., Wheatley, C. Lundy, M., Ostertag, C. 2000. CIAT. Sistemas de Apoyo para
el Desarrollo Empresarial Rural: Justificacin, Conceptos y una Propuesta
Metodolgica
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Afines. 2012. Acta No. 27 (Diciembre 11 de 2012).
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GLOBALGAP
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Disponible
https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces
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