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Rapport dfinitif
G.L.G. CONSULTANTS
NICOLAS GERGELY PIERRE BARIS
01 octobre 2009
ETUDESURLACOMPETITIVITEDURIZDE
LAVALLEEDUFLEUVESENEGAL(VFS)
SURLESMARCHESNATIONAUXET
REGIONAUX
Sommaire
RESUME .................................................................................................................................................... 5
A ANALYSE DES FILIERES RIZ ............................................................................................................. 12
1 LES FILIERES RIZICOLES .................................................................................................................... 12
1.1
POLITIQUE NATIONALE RIZICOLE .............................................................................................. 12
1.2
LES PRODUCTIONS NATIONALES ............................................................................................... 13
1.3
LA RIZICULTURE DANS LA VFS ................................................................................................. 14
1.3.1
LES TENDANCES LOURDES ................................................................................................ 14
1.3.2
DEUX SAISONS EXCEPTIONNELLES .................................................................................... 18
2 LA FILIERE RIZ IMPORTE ................................................................................................................... 19
2.1
LE MARCHE INTERNATIONAL DU RIZ ......................................................................................... 19
2.1.1
EVOLUTION DES PRIX ...................................................................................................... 19
2.1.2
PERSPECTIVE SUR LEVOLUTION DES COURS DU RIZ ........................................................... 21
2.2
LES IMPORTATIONS ................................................................................................................. 22
2.3
MESURES CONJONCTURELLES POUR FAIRE BAISSER LE PRIX DU RIZ ............................................. 23
2.4
LA DISTRIBUTION DU RIZ IMPORTE ........................................................................................... 24
2.4.1
L'OFFRE QUALITATIVE EN RIZ IMPORTE ............................................................................ 24
2.4.2
LE SYSTEME DE DISTRIBUTION DU RIZ IMPORTE ................................................................ 24
2.5
FORMATION DU PRIX DU RIZ IMPORTE ET EVOLUTION RECENTE DES PRIX CONSTATES .................. 25
2.5.1
FORMATION DU PRIX....................................................................................................... 25
2.5.2
EVOLUTION DES PRIX DU RIZ IMPORTE ............................................................................. 27
3 LA DEMANDE DE RIZ DU SENEGAL ..................................................................................................... 28
3.1
LE RIZ ET LA SECURITE ALIMENTAIRE ........................................................................................ 28
3.2
EVOLUTION DE LA DEMANDE ET DEPENDANCE AUX IMPORTATIONS............................................. 29
3.3
LES CONSOMMATIONS A DAKAR ............................................................................................... 31
3.4
SATISFAIRE LA DEMANDE DE RIZ EN 2020 ................................................................................. 32
3.5
PRIX COMPARE DES RIZ IMPORTES ET LOCAUX ........................................................................... 33
3.6
ATTENTES ET PREFERENCE DES CONSOMMATEURS ..................................................................... 35
3.6.1
APPRECIATION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE QUALITE DE RIZ .............................. 35
3.6.2
APPRECIATION DES CONSOMMATEURS SUR LE RIZ LOCAL ................................................... 36
4 LA COMMERCIALISATION DU RIZ DE LA VFS ...................................................................................... 37
4.1
DESTINATION DE LA PRODUCTION ............................................................................................ 37
4.2
TYPOLOGIE DES PRODUCTEURS EN FONCTION DE LEUR ATTITUDE FACE A LA COMMERCIALISATION39
4.3
QUANTIFICATION DES FLUX MIS EN MARCHE ............................................................................. 40
4.4
LA TRANSFORMATION DU PADDY.............................................................................................. 42
4.4.1
LES RIZERIES .................................................................................................................. 42
4.4.2
LES DECORTIQUEUSES VILLAGEOISES ................................................................................ 44
4.4.3
QUANTIFICATION DES FLUX SELON LE MODE DE TRANSFORMATION .................................... 45
4.5
LA DESTINATION DU RIZ COMMERCIALISE ET LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION.................... 45
4.5.1
LE MARCHE REGIONAL ..................................................................................................... 45
4.5.2
DESTINATION DE LA PRODUCTION AU COURS DES DEUX DERNIERES CAMPAGNES ET DEROULEMENT
DE LA COMMERCIALISATION ............................................................................................................. 45
4.5.3
MODE DE MISE EN MARCHE ET CIRCUITS COMMERCIAUX ................................................... 46
4.5.4
LES EXPERIENCES DE DISTRIBUTION A TRAVERS LE RESEAU DE DISTRIBUTION MODERNE ...... 49
4.6
STRUCTURE DES PRIX, COUTS ET MARGES ................................................................................. 49
4.6.1
LES PRIX PAYES AU PRODUCTEUR..................................................................................... 49
4.6.2
COUTS ET MARGES DE COMMERCIALISATION ..................................................................... 50
4.7
CONCLUSION ET DIAGNOSTIC SUR LE SYSTEME DE COMMERCIALISATION ..................................... 52
5 LES EFFETS MACROECONOMIQUES DES FILIERES RIZ ........................................................................... 53
B PERSPECTIVES DACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION ET LEURS CONDITIONS ...................... 56
6 OBJECTIFS ET POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE DANS LA VFS ................................. 56
7 PERSPECTIVES ET CONDITIONS EN MATIERE DE DEBOUCHES ET DE COMMERCIALISATION ...................... 58
7.1
FLUX DE COMMERCIALISATION ET TAUX DE PENETRATION DU MARCHE NATIONAL ...................... 58
7.2
TYPES DE RIZ POUR LA COMMERCIALISATION HORS FLEUVE ET ADEQUATION AU MARCHE ............ 59
7.3
PERSPECTIVES EN MATIERE D'EXPORTATION ............................................................................. 59
7.4
CONDITIONS D'ECOULEMENT DE LA PRODUCTION SUR LE MARCHE NATIONAL .............................. 60
8 CONDITIONS RELATIVES AUX SUPERFICIES AMENAGEES...................................................................... 62
9 BESOINS D'INVESTISSEMENT HORS AMENAGEMENTS ......................................................................... 64
9.1
LES BESOINS EN MECANISATION AGRICOLE ................................................................................ 64
9.2
LES BESOINS EN UNITES DE TRANSFORMATION ET DE STOCKAGE ................................................. 65
9.3
LA CONTRAINTE DU CREDIT ...................................................................................................... 66
9.4
COUT GLOBAL ......................................................................................................................... 69
10 LES EFFETS MACROECONOMIQUES DES OBJECTIFS 500 000 T ET 750 000 T DE PADDY .......................... 70
C PROPOSITIONS DACTION ............................................................................................................... 73
11 POLITIQUE FISCALE ET TARIFAIRE ..................................................................................................... 73
11.1 LES EFFETS SUR LA RIZICULTURE DES NOUVELLES DIRECTIVES SUR LA TVA ................................ 73
11.2 QUEL PRIX DU PADDY ET DU RIZ POUR CONTINUER LA RELANCE DE LA RIZICULTURE ? ................. 74
11.3 QUELS DROITS DE DOUANES POUR LE RIZ IMPORTE ? .................................................................. 77
11.4 LE MECANISME DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE (MSC) ...................................................... 79
11.4.1 SE PROTEGER SUR LE COUT TERME ................................................................................... 79
11.4.2 LA PROTECTION DES FLUCTUATIONS SUR LE LONG TERME .................................................. 81
11.5 CONTINUER LES SUBVENTIONS ? .............................................................................................. 81
11.6 UN SYSTEME DINFORMATION POUR PILOTER LA FILIERE ............................................................ 82
12 PROPOSITION EN MATIERE D'AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION DU RIZ DE LA VFS .............. 83
12.1 ORIENTATIONS STRATEGIQUES ................................................................................................. 83
12.1.1 POINT DE VUE ET INTERETS DES PARTIES PRENANTES ........................................................ 83
Listedesfigures
Figure 1 : production de paddy de 1990 a 2008 ....................................................................................... 14
Figure 2 : superficies en riz dhivernage au cours des 30 dernires annes........................................ 15
Figure 3 superficies en riz en CSS au cours des 30 dernires annes ................................................... 16
Figure 4 volution des rendements dhivernage dans la VFS ............................................................... 16
Figure 5 : volution des rendements de contre saison dans la VFS ...................................................... 17
Figure 6 : production de paddy dans la VFS ............................................................................................ 18
Figure 7 : superficie, production, rendement en 2007 et 2008 par saison ........................................... 18
Figure 8 : Production 2007 et 2008 compare par saison ....................................................................... 19
Figure 9 : volution sur le long terme des prix mondiaux du riz ......................................................... 20
Figure 10 : volution sur le court terme des prix mondiaux du riz ...................................................... 20
Figure 11 : prvision de prix du riz par la Banque Mondiale ................................................................ 21
Figure 12evolution des importations de riz ............................................................................................ 23
Figure 13 : Formation du prix du riz bris import sur le march de Dakar (mai 2009) ................... 26
Figure 14 volution des prix de dtail des riz imports Dakar d'avril 2008 mai 2009 ................. 27
Figure 15 : prix de la brisure importe ordinaire dans les principales villes (dtail) ........................ 28
Figure 16 : volution du bilan cralier du Sngal ............................................................................... 29
Figure 17 : volution de la consommation du riz du Sngal ................................................................ 30
Figure 18 : volution de la consommation de riz par habitants ........................................................... 30
Figure 19 : consommation de riz au Sngal en 2008 ............................................................................. 31
Figure 20 : part en % de la consommation en riz des mnages a DAKAR en 2008 .............................. 31
Figure 21 : demande de riz en 2020 .......................................................................................................... 32
Figure 22 : projection de la demande en 2020 ......................................................................................... 33
Figure 23 : prix moyens observs d'avril 2008 mai 2009..................................................................... 34
Figure 24 : Evolution compare du prix du riz local bris Dakar et Saint Louis (entre avril 200_ et
mai 2009) ...................................................................................................................................................... 35
Figure 25: Destination de la production pour la CSC 2008 et la campagne d'hivernage 2008/09 et
comparaisons avec les 12 mois prcdents ............................................................................................. 41
Figure 26 : tat des rizeries en 2008 ......................................................................................................... 43
Figure 27 : Schma de mise en marche 2008/09 ..................................................................................... 47
Figure 28 : Cots et marges de commercialisation observes en 2008/09 pour le riz VFS ................ 51
Figure 29 : effets macroconomique des filires import et locales de riz ........................................... 54
Figure 30 : perte de lEtat sur le fonctionnement des filires en 2008 ................................................. 55
Figure 31 programme autosuffisance en riz pour la VFS ...................................................................... 56
Figure 32 : situation des amnagements dans la VFS ............................................................................. 62
Figure 33 Surface ncessaire pour une production de 500 000 t de paddy dans la VFS..................... 63
Figure 34 Surface ncessaire pour une production de 750 000 t de paddy dans la VFS..................... 63
Figure 35 : besoins supplmentaire en matriel agricole ...................................................................... 64
Figure 36 : besoin en capacit de transformation pour une production de 500 000 t et 750 000 t de
paddy ............................................................................................................................................................ 65
Figure 37 : besoin en capacit de stockage pour les rizeries et mini rizeries pour une production de
500 000 t et 750 000 t de paddy.................................................................................................................. 66
Figure 38 : taux de couverture des besoins de crdit en hivernage par la cncas................................ 67
Figure 39 : taux de remboursement des crdits cncas ........................................................................... 67
Figure 40 : besoin en crdit de production et de commercialisation pour une production de
500 000 t et 750 000 t de paddy (en millions de FCFA)............................................................................ 68
Figure 41 : cout global pour atteindre les objectifs de 500 000 et 750 000 tonnes de paddy ............. 70
Figure 42 : effets macroconomique (en millions de FCFA) de lobjectif de 500 000 t ....................... 71
Figure 43 : effets macroconomique de lobjectif de 750 000 t ............................................................. 72
Figure 44 : Effets des diffrents niveaux de TVA sur les marges des producteurs et les comptes de
lEtat ............................................................................................................................................................. 74
Figure 45 : compte dexploitation dun PIP en Contre Saison Sche .................................................... 75
Figure 46 : marge selon les diffrents prix du paddy au producteur ................................................... 76
Figure 47 : prix du riz St Louis et Dakar selon le prix du paddy (FCFA/kg)...................................... 76
Figure 48 : simulation des variations de droit de douane sur les riz import..................................... 78
Figure 49 : effets macroconomique du passage des dd de 10 20% ................................................... 79
Figure 50 : Exemples de calcul du prix du paddy selon la formule propose...................................... 89
Figure 51 : Calcul du besoin de financement d'une SLP ......................................................................... 90
Figure 52 : effets macro conomiques des filires EN 2008 (millions FCFA) ....................................... 94
Figure 53 : programme des projets damnagement de la saed ............................................................ 95
Figure 54 : Relev des prix de dtail du riz (source ARM) ..................................................................... 96
RESUME
Les filires rizicoles nationales.
1.
La production rizicole globale du Sngal a peu volu jusqu'en 2008, fluctuant autour de
200 000 tonnes. La production irrigu de la VFS a, pour sa part, connu une augmentation de l'ordre de
8% par an sur les 25 dernires annes, grce, d'abord, une augmentation des superficies (entre 1988
et 1994), puis, depuis 2002, une progression des rendements, notamment en contre saison. Le
Gouvernement a lanc, en 2008, une "Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance
(GOANA), accompagne d'un Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR). La conjoncture
a t en 2008 trs favorable la relance de la riziculture. Les effets conjugus de laugmentation des
prix du riz et des interventions de la GOANA ont entran, selon le rapport dexcution de la GOANA,
une production record de plus de 500 000 tonnes pour l'ensemble du pays. La Valle du Fleuve
Sngal (VFS) est au centre de cette relance avec des productions de paddy qui ont augment de 50 %
ces 2 dernires saisons pour atteindre 350 000 tonnes en 2008. Llment dterminant a t
l'accroissement de lintensit culturale, qui est passe de 1,25 avant 2008, 1,35 en 2008, et devrait
atteindre 1.5 en 2009. Paralllement certains amnagements abandonns ont t rhabilits la fois
par les investissements privs et le programme GOANA.
La filire du riz import.
2.
Sur le march international, aprs des annes de relative stagnation, le prix du riz bris a
augment pendant le deuxime semestre de 2007, puis a flamb pendant le premier semestre 2008
pour descendre ensuite et se stabiliser depuis le dbut de lanne 2009. Le riz bris qui cotait en
2006 219 $ la tonne est pass en 2007 270 $ pour atteindre un maximum en aot 2008 de 800 $ et
redescendre jusqu 320 $ aujourdhui. Cette flambe a conduit le gouvernement prendre des
mesures conjoncturelles pour faire baisser le prix la consommation (exonration de taxe et
subvention) jusqu'en septembre 2008. Devant lincertitude qui plane sur lavenir du march mondial et
les risques de pnurie, la prudence simpose. Une politique de limitation de la dpendance aux
importations de riz sur le moyen terme est plus que jamais ncessaire.
3.
Les importations croissent de faon tendancielle, un rythme de 5% par an depuis 1990. Les
importations sont quasi-exclusivement constitues de brisures, dont une majorit de brisure parfume.
Le circuit de mise en march fait intervenir des importateurs, des grossistes-distributeurs, souvent des
demi-grossistes et des dtaillants. Malgr la longueur de ces circuits, le secteur est relativement
concurrentiel, et les marges pratiques restent modres (moins de 5% chaque stade).
La demande en riz
4.
niveau des prix internationaux relativement bas. En 2008 la consommation moyenne par habitant
dpasse 90 kg (plus de 100 kg en zone urbaine), les dpenses des mnages pour le riz sont de lordre
de 8 % Dakar et les mnages pauvres urbains consacrent 10 % de leur revenu pour lachat de riz. Ils
sont donc trs sensibles toute variation des prix. La dpendance aux importations de riz est
structurelle, mme si elle a fortement diminu 72% en 2008 sous le double effet des augmentations
de la production nationale et du recul des importations. En 2020, sous lhypothse dune stagnation
des consommations par habitant, la production nationale de paddy ncessaire pour satisfaire
intgralement la demande sera de 2,5 millions, ce qui suppose de multiplier par 5 la production
actuelle. La scurit alimentaire dpend donc aujourdhui dune relance de la production nationale de
crales dont le riz est llment principal.
5.
Le march sngalais est caractris par une trs large prfrence pour le riz bris (bien qu'il
existe des niches de march pour le riz entier), combine une certaine exigence de qualit, ainsi que
l'atteste la vogue des brisures parfumes. Cette exigence de qualit, en ce qui concerne le riz local, se
porte sur la propret (qui est peu prs satisfaite par les conditions actuelles de transformation), et sur
l'homognit varitale et granulomtrique du riz, notamment chez les consommateurs urbains, et en
particulier Dakar. Il en rsulte chez les consommateurs urbains une nette prfrence pour le riz
provenant d'usines quipes de trieuses. Le riz de la VFS ptit d'autre part de la mconnaissance des
mnagres quant la faon de le prparer. On peut identifier diffrents marchs pour le riz de la VFS :
le march de Saint Louis et de la VFS, o ce riz est connu et apprci, le march urbain hors Fleuve
(et notamment le march dakarois), connaissant peu ce riz et exigeant un riz usin de qualit ; enfin le
march rural hors Fleuve, moins exigeant. Le prix au dtail du riz local a suivi, au cours des douze
derniers mois, l'volution du prix de la brisure importe, avec une dcote moyenne de l'ordre de 10%.
Une analyse plus fine distinguant la brisure locale trie et le riz local non tri suggre que la brisure
locale de qualit s'est vendu un niveau de prix peu prs identique celui de la brisure importe
ordinaire, ce qui dnote une bonne acceptabilit du riz local sur les marchs urbains, condition qu'il
soit correctement usin, nettoy et tri.
La commercialisation du riz de la VFS
6.
son dbouch sur les marchs urbains du pays). La poursuite de la croissance de la production ne peut
donc que se traduire par un intrt croissant des producteurs pour une commercialisation organise.
7.
La transformation du riz est assure la fois par des usines et des dcortiqueuses villageoises,
en majorit dpourvues d'quipement de triage. Comme les dcortiqueurs, les riziers travaillent le plus
souvent faon, faute de capacit financire pour acheter le paddy. Cela se traduit par une sous
utilisation de la capacit des usines, qui est de l'ordre de 80 000 tonnes : au cours des deux dernires
campagnes (CSC 2008 et hivernage 2008/09, correspondant une production record), on estime
80% la part du paddy transform par des dcortiqueuses villageoises.
8.
9.
Jusqu' ces dernires campagnes, les besoins d'autoconsommation (environ 54 000 tonnes de
paddy) et la demande du march de la VFS (environ 130 000 tonnes de paddy) suffisaient peine
l'coulement de la production. Au cours des deux dernires campagnes, il a fallu revanche
commercialiser prs de 80 000 tonnes de riz hors de la VFS. Cela a pu tre fait sans problme majeur,
dans un contexte de crise alimentaire et de sous-approvisionnement du march par les importateurs. Il
n'en reste pas moins que le systme de commercialisation du riz de la VFS, relativement adapt aux
besoins d'un march local, prsente des dysfonctionnements majeurs pour la ncessaire conqute des
marchs urbains, dans la perspective d'une poursuite de la croissance de la production ; les usines
modernes sont mal intgres dans les circuits commerciaux, d'o un fonctionnement sub-optimal et
une offre mal adapte la demande en qualit de ces marchs; les producteurs ne valorisent pas au
mieux leur production; le systme de commercialisation est trop atomis pour intresser durablement
les grossistes urbains; le systme n'offre enfin pas une scurit suffisante des transactions pour
permettre le financement indispensable de la commercialisation par les institutions bancaires.
Le contexte actuel est favorable une redynamisation durable de la production rizicole dans la
Valle si plusieurs grandes contraintes sont leves, dont principalement : le crdit, laugmentation des
surfaces exploites, qui dpend de la capacit dinvestissement des producteurs privs, et la rentabilit
de la riziculture de la VFS, qui passe principalement par une protection de la filire. Lobjectif de
500 000 tonne peut tre atteint rapidement si les travaux prvus sur le rseau primaire sont raliss
temps et si les riziculteurs privs sont prts investir dans la rfection de leurs primtres, ce qui
suppose des prix du paddy rellement incitatifs. Une production de 750 000 tonnes est thoriquement
envisageable dans quelques annes, si lensemble des contraintes suivantes sont leves : disponibilit
en eau en contre saison, ralisation du programme dextension prvu moyen terme, mais aussi
rfection des amnagements sommaires. La SAED prvoit long terme lamnagement de 25 000 ha
de nouveaux primtres et la rhabilitation de 14 000 ha, ce qui devrait desserrer dfinitivement la
contrainte de surface et permettre datteindre lobjectif de 750 000 tonnes.
12.
Dassurer, par le jeu de la protection tarifaire, un prix incitatif du paddy de 125 FCFA/kg, qui
motive les riziculteurs continuer investir dans la riziculture. Le prix du riz au dtail serait
alors autour de 300 FCFA Dakar pour un riz de qualit (tri et usin dans les rizeries),
permettant de concurrencer la brisure ordinaire importe A1S1 qui reprsente aujourdhui le
tiers des importations,
Dviter que le prix du paddy passe en dessous de la barre des 110 FCFA/kg, prix plancher en
dessous duquel certains riziculteurs se dtourneront de la culture de CSS et ninvestiront pas
dans lextension des surfaces cultives.
1
Les marges des commerants pour les simulations 125 et 110 FCFA ont t diminues par rapport
lanne 2008 pour tenir compte dune concurrence accrue entre les commerants dans les annes futures
lies des volumes plus importants commercialiss vers Dakar.
14.
Le passage du riz la 4 me bande du TEC (20%). Ceci entranerait une augmentation des
recettes douanires de lEtat de 16 milliards FCFA, assurerait un prix incitatif du paddy pour les
producteurs et, au niveau actuel des cours, un prix de dtail Dakar modr de 315 FCFA/kg
soit infrieur celui de mai 2009. Le passage des droits de douane de 10% 20% naugmente
que de 0,65 % les dpenses des consommateurs pauvres. Les simulations montrent qu ce
niveau de protection, la relance pourrait nanmoins tre mise en danger pour un prix FOB de la
brisure 295 $, ou pour un cours du dollar (au prix FOB actuel de la brisure) de 470 FCFA, ce
qui nest pas improbable court terme2.
Pour palier les fluctuations des cours et des volumes imports, la mise en application dun
mcanisme de sauvegarde communautaire (MSC) sur la base du mcanisme de sauvegarde
spcial (MSS), qui avait t propos en 2006 lOMC par le Sngal. Ce mcanisme
permettrait au Sngal de se prmunir contre les brutales fluctuations de la conjoncture
internationale.
Lapplication du taux de TVA rduit 5% pour les intrants et services agricoles, dans le cadre
de la nouvelle directive UEMOA et CEDEAO sur lharmonisation des lgislations fiscales.
En attendant lapplication de la MSC, si les prix venaient fortement baisser, on peut penser
lutilisation provisoire de la TCI. Inversement si les prix internationaux repartent la hausse, il est
toujours possible de lever provisoirement les droits de portes et autres taxes fiscales comme ce fut le
cas en 2008. Enfin, si les subventions de lEtat sur les intrants agricoles ont t trs utiles pour
compenser les fortes augmentations de leur prix en 2008, elles ne se justifient par contre plus3 dans les
conditions conomiques actuelles (prix du riz local 300 FCFA Dakar et cours international 320$)
L'objectif d'une production de 500 000T implique que le march national hors Fleuve puisse
absorber autour de 200 000T de riz VFS, ce qui correspond un taux de pntration du march
national de l'ordre de 20%. Un objectif de production de 750 000 t de paddy implique une
commercialisation hors Fleuve de l'ordre de 350 000 t de riz, soit un taux de pntration de 30%. Une
double contrainte, surmontable, apparat en ce qui concerne la nature de la production locale : d'abord
la prfrence pour le riz parfum, qui devrait conduite dvelopper ce type de riz dans la VFS ;
ensuite la prfrence pour la brisure, qui pourrait obliger, sauf modification des attitudes des
consommateurs, transformer le paddy en brisures homognes. Face l'importance du dficit vivrier,
le dveloppement des exportations n'apparat ni souhaitable, ni d'ailleurs conomiquement ralisable,
compte tenu des prix admissibles.
La brisure import cotait 320 $ la tonne et le $ 505 FCFA en mai de cette anne.
Aujourdhui si on appliquait une subvention de 50% sur les intrants le prix du paddy devrait baisser de 6
FCFA par kg et le prix du riz au dtail rendu Dakar de 10 FCFA si les acteurs de la filire reportent cette
baisse des couts sur les prix, ce qui ne sera sans doute pas le cas car le prix du riz local est dtermin par le
prix du riz import. Les subventions permettent de limiter la baisse des marges suite une baisse des prix
internationaux, par contre elles ont peu deffet en cas daugmentation des cours internationaux, si ce nest
daugmenter les marges des acteurs de la filire.
2
3
16.
Les conditions pour atteindre les objectifs en matire de pntration du march intrieur
tiennent essentiellement l'amlioration du systme de commercialisation : (1) les grossistes urbains
en riz doivent pouvoir s'approvisionner en riz de la VFS avec la mme facilit que pour le riz import,
avec des marges similaires ; (2) le riz de la VFS devra tre prsent sur le march tout au long de
l'anne, ce qui exige, entre autres, un systme de financement des stocks; (3) les rizeries devront tre
mieux utilises (et leur capacit augmente), afin de pouvoir fournir ces marchs exigeants un riz
propre et tri; (4) la capacit de stockage des rizeries, actuellement trs faible, devra enfin tre
considrablement dveloppe, notamment pour le stockage de la production de contre saison. Les
campagnes de sensibilisation des consommateurs sur le riz local devront enfin tre poursuivies voire
intensifies.
La cration d'une socit prive ayant vocation promouvoir et appuyer ces partenariats locaux
(par des prises de participation et la fourniture de conseils et services commerciaux rmunrs), la
socit de Promotion des Partenariats Commerciaux (SPPC)
Le dispositif serait complt par une formule de fixation du prix du paddy au sein du partenariat,
avec un systme de paiement en deux temps: dans un premier temps, le paiement d'un acompte,
calcul sur la base d'un barme bas sur le prix du riz import4; dans un deuxime temps, le
paiement d'un complment ventuel de prix, la fin de la campagne, calcul partir du prix
moyen effectif du riz import au cours de la priode de commercialisation5
Enfin, le paddy achet dans le cadre des partenariats locaux bnficierait d'un crdit de
commercialisation, appel prendre le relais du crdit de campagne ; ce crdit serait assorti d'un
nantissement des stocks et d'une domiciliation des paiements du paddy l'institution financire
ayant financ le producteur, ce qui amliorerait considrablement la scurit de l'organisme
prteur (et pourrait donc conduire une amlioration de la couverture des besoins en crdit).
18.
Les SLP auraient pour vocation: (1) d'acheter le paddy aux producteurs partenaires sur la base
du barme propos et d'une grille de qualit ; (2) de faire usiner ce paddy faon par le rizier
Selon la structure actuelle des cots la formule de calcul pourrait tre : 90 % du prix de gros de la brisure
A1S Dakar (tel que relev par l'ARM), moins un forfait de cots de 57 FCFA/kg, puis application du taux
d'usinage moyen de 65 %
5
Formule identique, mais sur 100% du prix de gros moyen constat au lieu de 90% du prix actuel
4
10
partenaire ; (3) de commercialiser le riz produit auprs du grossiste partenaire, un prix contractuel
fix selon le mme principe que le prix au producteur, mais permettant au grossiste de raliser une
marge "normale" et la SLP une marge industrielle de l'ordre de 3 FCFA/kg; dfaut d'un partenaire
grossiste, la SLD vendrait son riz au mieux sur le march, avec l'appui de la SPPC. Une simulation
partir des prix de gros observ au premier semestre 2009 montre que l'application de la formule
propose aurait permis un prix final au producteur de 147 FCFA/kg, nettement suprieur au prix
pratiqu au cours de cette campagne. Le volume d'activit envisageable au dpart pour une SLP serait
de l'ordre de 2 000 3 000 t de riz, correspondant la capacit d'une minirizerie et 50% de la
production d'un GIE d'un millier d'hectares, mais pourrait augmenter par la suite en largissant le
cercle des partenaires. Pour financer ses achats de paddy (qui pourraient tre pays 30 jours), la SLP
devrait disposer d'un crdit de commercialisation sur trois mois plafonnant 85 millions FCFA
(largement couvert par la valeur du stock) et de 40 millions FCFA de fonds propres. Le capital (de
l'ordre de 50 millions) pourrait tre souscrit hauteur de 10 15 millions par chacun des partenaires
(ce qui reprsente une mise de fonds initiale acceptable de 3 5 FCFA/kg de paddy pour chaque
partenaire), le solde du capital tant apport par la SPPC. La marge industrielle de la SLP (6 millions
FCFA) permettrait de recruter un grant mi-temps, de payer les appuis ncessaires et de dgager un
rsultat net positif. Les CGER pourraient assurer, en prestation de services, le contrle des stocks
ncessaire la scurisation du crdit et l'appui comptable.
19.
La SPPC aurait pour mission principale la promotion des partenariats locaux, travers l'appui
au montage, les prises de participation, et l'appui technique et commercial aux SLP. Dote de
prfrence d'un statut de socit anonyme prive, elle devrait disposer d'un capital de l'ordre de 300
millions FCFA (permettant de participer au capital d'une dizaine de SLP), auquel pourraient souscrire
diffrents oprateurs ayant intrt au dveloppement de la riziculture (fournisseurs de matriel et
d'intrants,), les institutions financires intresses la scurisation du crdit aux producteurs et les
distributeurs de riz intresss la promotion de circuits d'approvisionnement rguliers (SOANA, ?).
La participation (sous forme de capital, de prt ou de dotation en subvention) de bailleurs ou de projets
serait galement bienvenue, ainsi que celle du Fonds pour le Dveloppement de l'Agriculture mis en
place par l'AFD et la BAD. Le budget de fonctionnement de la structure serait de l'ordre de 25
millions FCFA par an (pour une quipe de 3 cadres et deux agents d'excution), couvert, en rythme de
croisire, par les recettes des prestations d'appui et les commissions sur les ventes de riz pour le
compte des SLP. Le sige de la socit pourrait tre Dakar.
20.
Le rseau ainsi constitu pourrait, l'horizon de cinq ans, traiter un volume de l'ordre de
50 000 tonnes, ce qui constituerait une masse critique suffisante pour modifier radicalement le paysage
de la commercialisation du paddy, et avoir un effet d'entranement puissant sur tous les acteurs. La
promotion de ce schma ne ncessite pas d'autre mesure que la constitution de la SPPC et un
accompagnement d'appui pendant les premires annes, qui pourrait tre apport par un projet.
11
AANALYSEDESFILIERESRIZ
1 LESFILIERESRIZICOLES
1.1
Politiquenationalerizicole
21.
cration en 1996 de la Cellule de Gestion et de Surveillance des marchs de Riz (CGSMR, SIMRiz) au niveau du Ministre charg du Commerce ;
cration en 2002 de lAgence de Rgulation des Marchs ARM organe du Ministre des PME et
du Commerce qui reprend l'ensemble des missions de rgulation des marchs.
22.
LA GOANA. Depuis 2000 le Gouvernement a mis en uvre dimportants programmes
damlioration, de renforcement et de modernisation de la production agricole travers les politiques
dfinies sur la base du Document de Stratgie de Rduction de la Pauvret (DSRP), de la Stratgie de
Croissance Acclre (SCA) et de la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP). Cest ainsi
quont t lancs les Programmes spciaux de dveloppement des filires agricoles et le Plan de
Retour Vers l'Agriculture (REVA). Plus rcemment, avec la hausse gnralise des prix au niveau
mondial et ses consquences sur lapprovisionnement en produits alimentaires, le gouvernement a
lanc en avril 2008, la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) pour
assurer la scurit alimentaire nationale avec, comme programme phare, le Programme National
d'Autosuffisance en Riz (PNAR).
23.
12
540 000 tonnes pour lirrigu (contre saison chaude 165 000 tonnes et hivernage 375 000) et 210 000
tonnes pour les cultures pluviales. Pour atteindre cet objectif, il est prvu de :
rhabiliter 22 000 ha dans la valle du fleuve Sngal et 4 180 dans le Bassin de lAnamb ;
24.
1.2
Lesproductionsnationales
25.
La prdominance du riz irrigu. Les systmes de production rizicole au Sngal sont classs
en deux types de riziculture bien distincts :
la riziculture pluviale de bas - fonds ou de plateau dans les rgions de Ziguinchor, Kolda,
Tambacounda et Fatick. La riziculture pluviale se caractrise par des oprations culturales et de
post-rcolte manuelles, une faible consommation en intrants et de faibles rendements. La
production est essentiellement destine lautoconsommation.
la riziculture irrigue au nord dans la Valle du Fleuve Sngal et dans le Bassin de lAnamb. Ce
type de riziculture se caractrise par un systme intensif avec matrise totale de leau, la
motorisation de la plupart des oprations culturales et de post-rcolte, et lutilisation systmatique
dengrais. Cette intensification a permis dobtenir de hauts rendements : des moyennes de 5 6 T
dans la VFS avec des pointes de 8 t/ha en contre saison. En 2008 la riziculture irrigue reprsentait
70 % de la production nationale de paddy.
26.
Des annes de stagnation. La production nationale de paddy a peu volu pendant ces 20
dernires annes (1,5% de croissance par an en moyenne). Depuis 2000 elle fluctue autour de 200 000
tonnes jusqu lanne record de 2008.
13
27.
1.3
LariziculturedanslaVFS
1.3.1 Lestendanceslourdes
28.
De gros investissements. La valle du fleuve Sngal (VFS) a fait lobjet depuis plus de 30
ans dinvestissements publics trs importants (avec notamment un appui consquent de lAFD,
jusquau milieu des annes 90). Ces investissements ont permis lamnagement de prs de 90 000 ha
irrigus, mis en valeur pour lessentiel par des exploitations de type familial qui pratiquent la
riziculture et le marachage.
29.
14
30.
Evolution des superficies cultives en riz dans la VFS. La priode 1988-94 a t une phase
de croissance de la riziculture dans la valle du fleuve Sngal avec des superficies en hivernage qui
sont passes de 16 000 28 000 ha. Ces performances sont en partie lies la mise en service des
barrages de Diama (1986) et Manantali (1992) qui ont permis le dveloppement de la culture de contre
saison, particulirement dans le Delta. Par contre en 1995, suite une rentabilit plus faible, une partie
des surfaces nouvellement mis en culture sont abandonnes. Les surfaces exploites stagnent ensuite
avec beaucoup de fluctuations. En 2008, avec la monte des prix du paddy et la rhabilitation des
terres, les surfaces cultives augmentent de 72 % pour passer plus de 50 000 ha (voir 1.3.2)
31.
Dagana concentre lessentiel des emblavures en riz. Dagana qui regroupe 60 80% des
surfaces en hivernage suivant les annes, assure en grande partie la croissance de la riziculture de la
VFS. A Podor, les superficies en hivernage sont restes presque constantes pour ces 30 dernires
annes (autour de 5.000 ha), en contre saison par contre, elles ont connu une grande fluctuation. A
Matam, une lgre progression a permis de faire voluer les superficies entre 3.000 et 3.500 au cours
des cinq dernires annes. A Bakel, les surfaces sont plutt en rgression.
15
32.
Evolution des rendements du riz. Les rendements en hivernage sont rest plutt stables entre
4 et 5 T/ha jusquen 2002 avec ensuite des amliorations notables avec des pointes de prs de 6T/ha en
hivernage et 8 T/ha en CSS. La progression est plus spectaculaire en contre saison avec une moyenne
de 6,5 tonne depuis 2000.
16
33.
17
1.3.2 Deuxsaisonsexceptionnelles
34.
Si on en juge par les statistiques de la SAED7, aussi bien la CCS 2008 que lhivernage 2008/09
sont des saisons exceptionnelles. La production de contre saison sche a t multiplie par 5 et la
production dhivernage a augment de 74%. La conjoncture a t cette anne l trs favorable la
relance de la riziculture dans la VFS. Les effets conjugus de laugmentation des prix du paddy riz et
des interventions de la GOANA ont entrain une production record de 350 000 tonnes en 2008.
Paralllement les amnagements abandonnes ont t rhabilits la fois par les investissements
privs et ceux de la GOANA. Llment dterminant a t la mise en culture des surfaces en contre
saison sche qui sont passes de 4 000 en 2007 13 000 en 2008. Lintensit culturale qui plafonnait
1,25 est passe 1,35 en 2008. Les premiers chiffres sur les cultures emblaves en contre saison sche
(21 000 ha) montrent que la dynamique sintensifie avec une intensit culturale de 1.5. En aval de la
production la transformation na pas pos de problmes majeurs dans la mesure o les dcortiqueuses
et les rizeries taient encore en sous capacit, dautant plus que laugmentation des productions de
contre saison ont permis aussi dallonger le temps dusinage.
Hivernage
2007/08
CSS 2008
Hivernage
2008/09
CSS 2009
superficies
production
3 700
22 440
25 600
144 000
13 000
77 500
37 200
250 000
21 000
?
rendement
6,06
5,63
5,96
6,72
7
Certains reprsentants des producteurs et commerants contestent lampleur de laugmentation de la
production
18
2 LAFILIERERIZIMPORTE
2.1
Lemarchinternationalduriz
2.1.1 Evolutiondesprix
35.
Une tendance la stabilisation des prix dbut 2009. Aprs des annes de faible
augmentation en valeur nominale, le prix du riz bris (A1 super) a commenc augmenter le
deuxime semestre de 2007. La flambe des prix du riz a ensuite t trs violente pendant lanne
2008 o les prix ont doubls par rapport 2007. Le riz brisure qui cotait en 2006 : 219 $ tonne est
pass en 2007 270 $ la tonne pour atteindre un maximum en aout 2008 800 $ tonne. Plusieurs
explications ont t avances pour expliquer cette crise dont : la spculation sur les matires premires
agricoles, laugmentation de la demande de la Chine en protine animale qui implique une
consommation plus importante en crales, laugmentation des couts de lnergie, les conditions
climatiques, les restrictions aux exportations,.
19
Le repli des prix engag en juin 2008 semble se stabiliser au premier trimestre lanne 2009. En mai
2009, le riz bris se ngociait 320 $ la tonne. On se retrouve donc aujourdhui un niveau de 35 %
suprieur aux prix du premier trimestre 2007, donc avant la crise.
36.
Suite la crise le diffrentiel de prix entre la brisure A1 S et les riz entiers sest accru
permettant au Sngal de sapprovisionner aujourdhui, plus que les autres pays, des couts
relativement modrs.
Les cours internationaux reprendront ils leur niveau antrieur ? Linstabilit et lampleur des
variations se poursuivra t elle ?
20
2.1.2 Perspectivesurlvolutiondescoursduriz
37.
Stabilisation daprs la banque mondiale. Les dernires prvisions des la banque mondiale
considre que lon est sorti aujourdhui de la tourmente et que les prix du dbut de lanne 2009 ne
devraient pas voluer jusquen 2020. Le cours du riz mondial aurait donc gagn entre 30 et 40 % suite
la crise, ce qui redonne, si ces prvisions sont confirmes, une comptitivit certaine au riz
Sngalais. Nanmoins il faut tre prudent sur toute projection des prix. En effet la prvision sest
avre une science relativement alatoire ces dernires annes, et il nest pas certain que lon soit dj
sorti de la crise mondiale.
38.
Des dangers de hausse de prix moyen terme. L'Institut international de recherche sur le riz
(IRRI) vient d'mettre une mise en garde contre une nouvelle hausse des cours du riz. Daprs lIRRI
la situation est d'autant plus proccupante que la hausse de la production de riz sur les quatre dernires
annes tait lie l'extension des terres cultives et non pas aux rendements moyens qui sont sur une
tendance baissire. La consommation devrait quant elle continuer de crotre, car le ralentissement
conomique obligerait une partie de la population asiatique consommer plus de riz, alors quelle
avait dlaiss ces dernires annes le riz pour des produits plus varis suite la hausse de son pouvoir
d'achat. Daprs lIRRI, le risque d'une envole des cours moyen terme nest donc pas exclure en
cas de nouveau dficit de production.
39.
Une baisse des prix au deuxime semestre 2009 ? La production de riz et les stocks
mondiaux ont t rviss en hausse en mai 2009 par lUSDA8 alors que les chiffres de la
consommation montrent une baisse sensible9. Les changes mondiaux au cours de cette anne 2009
sont estims en repli de 2% ( 29,2 Mt) en raison dune contraction des acheteurs asiatiques. En
Thalande, premier fournisseur en riz du Sngal, les prix ont recul de 5 % en avril en moyenne.
Lannonce de mise sur le march dune partie des stocks publics, et labondance des disponibilits
vietnamiennes poussent les prix tha la baisse. Les exportations thalandaises sont aussi en forte
Le march mensuel du riz avril 2009
Les projections de la production mondiale indiquent 441 Mt quivalent blanchi pour la campagne en cours.
Lutilisation mondiale est projete, elle, 433,4 Mt, un recul de 0,7 Mt par rapport aux dernires prvisions,
mais 1% de plus quen 2008. Les stocks mondiaux, avec 86,1 Mt annoncs, sont aussi revus en hausse en
raison dune production de lInde plus importante que prvue initialement
8
9
21
chute, de 36% sur le premier trimestre 2009 par rapport 2008. Les autorits esprent relancer les
ventes sur lAfrique de lOuest, notamment au Nigeria, le principal importateur africain. Malgr cette
conjoncture baissire, les prix de la brisure A1 Super sont rests stables 323$/t en avril contre 321$/t
en mars.
En toute logique, la conjonction de laugmentation de la production et la rgression de la
consommation mondiale devrait pousser les prix internationaux la baisse pour le deuxime semestre
2009. Le problme de la comptitivit au riz sngalais pourrait donc se reposer court terme si le
cours international de la brisure suit le cours du riz entier.
40.
Conclusion. Devant lincertitude qui plane sur lavenir du march mondial et les risques de
pnurie, la prudence simpose. Une politique de limitation de la dpendance10 aux importations de riz
sur le moyen terme est plus que jamais ncessaire. Elle passe par une relance de la production
nationale, qui est, elle-mme, dtermine par des prix attractifs du paddy sur le march national. Il faut
donc mettre en place une politique tarifaire souple assurant des prix attractifs pour le producteur (en
cas de baisse des cours internationaux), mais aussi des prix raisonnables du riz pour le consommateur
(en cas de hausse des cours). Les enjeux des ngociations rgionales sur le TEC et le MSC11 de la
CEDEAO sont donc cruciaux pour la relance de la riziculture.
2.2
Lesimportations
41.
Une augmentation tendancielle des importations. Depuis 1990 les implorations de riz ont
augment un rythme trs soutenu de 5% par an. Pour combler le dficit entre la production de riz
local et les besoins nationaux, le Sngal est contraint des importations de riz de plus en plus
importantes. Il est aujourdhui avec le Nigria et la Cote dIvoire un des plus gros importateurs de riz
en Afrique de lOuest avec comme particularit, celle dimporter essentiellement des brisures de riz
(22% des parts du march mondial du riz bris). La dpendance aux importations qui tait de 75 % au
dbut des annes 90, na cess de se dgrader pour atteindre 85 % dans les annes 2000-2007. Cette
tendance sinverse, en 2008 (72%) avec laugmentation de la production nationale et la contraction des
importations.
La limitation de la dpendance aux importations en riz est ainsi un problme de scurit alimentaire
puisquil sagit de rendre moins alatoires les approvisionnements du Sngal.
11
Mcanisme de Sauvegarde communautaire
10
22
42.
La baisse des importations en 2008. Plusieurs facteurs expliquent la baisse des importations
en 2008. En premier leffet prix. Face laugmentation des prix sur le march international, et en
consquence sur le march sngalais, le consommateur a fortement diminu ses consommations de
riz12. La baisse de la consommation par habitant serait de 5 kg entre 2007 et 2008. Le deuxime facteur
qui explique le retrait des importations est la production nationale record de 2008 qui sest substitue
aux importations pour environ 100 000 tonnes de riz.
2.3
Mesuresconjoncturellespourfairebaisserleprixduriz
43.
44.
12
23
2.4
Ladistributiondurizimport
2.4.1 L'offrequalitativeenrizimport
45.
La brisure de riz reprsente plus de 90% des importations de riz au Sngal13. Le riz entier ou
intermdiaire ne reprsente donc qu'une infime minorit. Parmi la brisure, on distingue plusieurs
qualits :
La brisure ordinaire est une catgorie relativement htrogne, puisqu'elle comprend outre la
brisure thalandaise A1S, de qualit reconnue, des riz briss d'origines varies (Inde, Vietnam,),
souvent considrs comme de qualit infrieure (et donc moins chres)
la brisure parfume, plus chre sur le march mondial que la brisure ordinaire d'environ $20
$40/tonne ; ce type de brisure tend, depuis une quinzaine dannes, se substituer
progressivement la brisure ordinaire sur le march sngalais (et notamment sur le march
dakarois) et devenir la principale qualit importe. On estime gnralement (en labsence de
statistiques dtailles des Douanes) qu'environ les deux tiers de l'offre en brisures importes
correspond cette catgorie, ce qui est corrobor par la composition des stocks relevs
rgulirement par l'ARM
la brisure parfume de luxe correspond du riz parfum de bonne qualit (gnralement d'origine
thalandaise) spcialement bris pour le march sngalais, principal march mondial de brisure.
Cette qualit, nettement plus chre que la brisure parfume classique, reprsente moins de 10%
des brisures importes ; elle est vendue un prix sensiblement gal au prix du riz entier et trouve
son march auprs des catgories socioprofessionnelles aises, essentiellement dans la capitale.
2.4.2 Lesystmededistributiondurizimport
46.
Le circuit de distribution du riz import fait intervenir un importateur, et un, deux ou trois
oprateurs au niveau du gros.
On compte sur le march de Dakar une dizaine d'importateurs rguliers, qui s'approvisionnent auprs
de ngociants internationaux, par quantits en gnral suprieures 5 000T. Le paiement se fait
ordinairement par crdit documentaire ou lettre de crdit irrvocable. Toutefois, il est signal que les
banques sont de plus en plus rticentes prendre des risques importants sur un march aussi fluctuant
que celui du riz, ce qui conduit les importateurs avoir recours la pratique de la tierce dtention en
entrept portuaire, l'importateur payant le riz au fur et mesure des retraits de l'entrept. Le risque
couru par l'importateur est important en priode de volatilit des cours (comme en 2008), du fait du
dlai de plusieurs mois entre la passation de la commande et la vente du stock. Afin de limiter les
risques encourus, les importateurs ne souhaitent gnralement pas prendre leur charge le crdit de
distribution, ce qui les conduit privilgier la vente des grossistes-distributeurs, lesquels revendent
ensuite crdit aux grossistes et demi-grossistes.
47.
Les principaux grossistes-distributeurs sur le march de Dakar sont au nombre de quatre,
tablis pour la plupart rue Raffanel, vritable centre de la vente en gros du riz import dans la capitale.
Ces grossistes-distributeurs traitent des quantits importantes de riz (de 1000 2 000T/semaine), mais
aussi d'autre produits de premire ncessit locaux ou imports (sucre, huile, savon,). Les ventes se
13
24
font en gnral crdit (le plus souvent d'une dizaine de jours), mais les conditions peuvent varier
selon le niveau de confiance entre les acteurs de la chane de distribution. Le nombre d'acteurs
intervenant dans la chane de distribution peut donc varier d'un minimum de trois (importateur,
grossiste, dtaillant) cinq ou plus (importateur, grossiste-distributeur, grossiste, demi-grossiste,
dtaillant) lorsqu'il s'agit d'approvisionner les villes de l'intrieur du pays. Les grossistes sont souvent
galement propritaires de camions, ce qui leur permet de cumuler les marges de commerant et de
transporteur.
48.
2.5
Formationduprixdurizimportetvolutionrcente
desprixconstats
2.5.1 Formationduprix
49.
D'aprs les informations collects sur le march en mai 2009, la formation des prix du riz
import sur le march de Dakar peut tre reconstitue comme suit (sur la base d'un cours FOB
Bangkok de l'ordre de $320/tonne pour la brisure A1 Spciale et des prix de gros et de dtail constats
en mai 2009) :
25
F IGURE 13 : F ORMATION DU PRIX DU RIZ BRISE IMPORTE SUR LE MARCHE DE D AKAR ( MAI 2009)
brisure ordinaire (A1S)
$/tonne
cours FOB
frt
assurance (1,2% FOB)
cot CAF Dakar
USD/FCFA
droit de porte (12,7% de CIF)
manutention et transit
Stockage
frais financiers (2 mois 12%)
cot de revient ex entrept
marge de l'importateur (4% CAF)
prix de vente importateur
prix achat distributeur
marge brute distributeur (5%)
frais financiers (1 mois 12%)
prix d'achat grossiste
Transport
Entreposage
frais financier (2 mois)
marge nette grossiste
prix de vente gros
marge brute dtaillant (10 15%)
prix de vente dtaillant Dakar
320
40
3,84
363,84
505
FCFA/tonne
FCFA/sac
brisure parfume
FCFA/kg
360
40
4,32
404,32
505
183 599
23 317
9 000
4 000
3 672
223 588
7 344
230 932
230 932
$/tonne
11 547
577
115
12 239
200
100
245
750
13 534
1 353
231
12
2
245
4
2
5
15
271
27
298
FCFA/tonne
FCFA/sac
FCFA/kg
12 484
624
125
13 233
200
100
265
900
14 697
2 205
250
12
2
265
4
2
5
18
294
44
338
204 026
20 403
9 000
4 000
4 081
241 509
8 161
249 670
249 670
50.
La structure du prix n'est videmment pas fige, et peut voluer dans le temps, en ce qui
concerne les marges des oprateurs, en fonction de l'importance des stocks et des tensions qui peuvent
apparatre sur le march14. On vrifie toutefois qu'en appliquant les taux de marge et les cots
identifis sur le tableau ci-dessus et en partant des cours mondiaux d'aot 2008, poque la quelle les
cours atteignaient des sommets (tout en tenant compte de l'exonration et de la subvention), le tableau
donnerait un prix de dtail Dakar de 373 FCFA/kg, identique au prix effectivement constat
l'poque. Ce constat valide donc le mode de calcul de la formation des prix.
51.
On note globalement le caractre concurrentiel du commerce aux niveaux de l'importation et
du gros, niveaux auxquels les marges sont relativement faibles. La structure des prix ci-dessus
s'applique au circuit de distribution sur Dakar. Pour les autres villes, il convient d'ajouter les frais de
transport, qui varient selon la distance entre 5 FCFA (pour This) et 17 FCFA/kg (pour Ziguinchor).
52.
Bien qu'elles restent modestes aux stades de l'importation et du gros, les marges des oprateurs
apparaissent suprieures aux plafonds fixs par le Ministre du Commerce par arrt du 16 mai 2008
(20 000 FCFA/tonne pour l'importateur, 5 000 pour le grossiste et 15 FCFA/kg pour le dtaillant), qui
n'ont semble-t-il, pas t respects.
14
La situation de mai 2009 correspond une situation de stocks importants, dans un contexte de tendance
baissire des cours, qui a pu conduire les oprateurs l'importation et en gros, rduire leurs marges pour
couler plus rapidement leur stock
26
2.5.2 Evolutiondesprixdurizimport
53.
L'volution du prix des diffrentes catgories de riz import, telle qu'elle ressort des relevs
effectus par l'ARM entre avril 2008 et mai 2009 (seule srie homogne de prix disponible), est
illustre sur le graphique ci-dessous :
F IGURE 14
2009
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
r
av
ai
in
ju
il
ju
pt
se
2008
t
oc
v
no
nv
ja
r
s
ar av
ai
2009
54.
On voit que les prix de dtail ont suivi, avec un certain retard d aux stocks, l'volution des
cours mondiaux, attnue toutefois par les mesures gouvernementales prises (leve temporaire des
droits de douanes et mise en place d'une subvention d'avril septembre 2008) : ainsi la brisure
ordinaire importe, vendue 275 FCFA dbut 2008 est monte jusqu' 400 FCFA/kg en dcembre
2008, pour redescendre 300 FCFA en mai 2009.
La structure des prix du riz import entre les principales villes devrait, en toute logique, reflter le cot
diffrentiel de transport depuis le port de Dakar. On constate que cette rgle n'est pas toujours
vrifie : les prix de la brisure importe ordinaire ont t notamment infrieurs ceux de Dakar pour
Kaolack (sur toute la priode) et pour Saint Louis (pour une partie de la priode). Ce phnomne,
constat dans le pass par des tudes prcdentes, s'explique par le fait que le riz expdi dans
certaines villes de l'intrieur est vraisemblablement de qualit infrieure celle du riz commercialis
Dakar
27
F IGURE 15 : PRIX DE LA BRISURE IMPORTEE ORDINAIRE DANS LES PRINCIPALES VILLES ( DETAIL )
prix de la brisure importe ordinaire dans les principales villes
(dtail)
600
500
400
Dakar
Saint Louis
300
Kaolack
Tambacounda
Ziguinchor
200
100
2008
m
ar
s
av
r
m
ai
v
ja
n
pt
oc
t
no
v
se
ju
il
av
r
m
ai
ju
in
2009
3 LADEMANDEDERIZDUSENEGAL
3.1
Lerizetlascuritalimentaire
55.
Une forte dpendance alimentaire. Les disponibilits cralires15 ont globalement diminu
au Sngal, passant de 174 kg par habitant la fin des annes 80 162 kg aujourdhui. Dans ce pays
o 54 % de la population vit avec moins d'un dollar par jour, la norme officielle de 185 kg n'a t
atteinte qu'en 1989/90 et 2003/20004. La production de crales sches a peu volu en 20 ans et
couvre aujourdhui la moiti de la consommation nationale. La part des importations dans la scurit
alimentaire a donc tendance saccroitre, augmentant ainsi la dpendance alimentaire du Sngal aux
importations.
56.
Le poids du riz. Le part du riz dans la consommation cralire qui tait de 42 % avant les
annes 2000, a fortement augment depuis en dpassant les 50 % aujourdhui. Dans les mnages
Les disponibilits comprennent la quantit totale produite une anne donne ainsi que le volume total des
stocks disponibles au dbut de l'anne commerciale et les produits alimentaires qui peuvent tre acquis
avec les revenus disponibles.
15
28
57.
La dpendance alimentaire du Sngal vis--vis des importations, est donc structurelle. La
variation des prix internationaux des crales, dont principalement celle du riz, rend le Sngal
particulirement vulnrable dautant plus que le riz prend une part de plus en plus importante dans les
consommations. La scurit alimentaire dpend donc aujourdhui dune relance de la production
nationale de crales dont le riz est llment principal.
3.2
Evolutiondelademandeetdpendanceaux
importations
58.
16
Laide alimentaire qui tait de 9 kg par habitant la fin des annes 80 a quasiment disparue aujourdhui.
29
59.
Laugmentation des consommations par habitant. En 2008 la consommation aurait dpass
1,15 millions de tonnes, ce qui porterait la consommation moyenne par tte 90 kg par habitant (plus
de 100 kg en zone urbaine). En gros la production nationale de riz serait de 300 000 tonnes et les
importations de plus de 850 000 tonnes. Depuis 15 ans les consommations par habitant au Sngal ont
progresse rgulirement, suivant ainsi les tendances observes dans les autres pays africains.
F IGURE 18 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE RIZ PAR HABITANTS
60.
30
3.3
LesconsommationsDakar
61.
Lenqute consommation pour le calcul de lIHPC. Pour laborer les indices des prix
harmoniss des pays de l'UEMOA, il est mis en place un panier de la mnagre qui est un chantillon
de biens et services reprsentatif de la consommation des mnages. Ce panier a t actualis par
AFRISTAT partir dune enqute en 2008 sur la consommation des mnages Dakar. Les donnes de
base permettent de connatre prcisment la part des dpenses des mnages consacre au riz import et
au riz local. Dautre part cette enqute distingue les consommations selon les revenus des mnages.
Les mnages sont classs en 5 classes correspondant des niveaux de revenu croissants.
1er
Quintile
8,46 %
0,04 %
0%
2me
Quintile
7,13 %
0,04 %
1%
3me
Quintile
6,72 %
0,26 %
4%
4me
Quintile
4,86 %
0,04 %
1%
5me
Moyenne
Quintile
3,04 %
5,4 %
0,12 %
0,11 %
4%
2%
62.
En moyenne 5.5 % des dpenses sont consacres lachat de riz ce qui place le Sngal dans
la moyenne des pays de lUEMOA. La part des dpenses consacres au riz tendance diminuer avec
le niveau de revenu. Ce sont les mnages les plus pauvres qui dpensent le plus pour le riz (8,5%), soit
quasiment le triple des mnages les plus riches.
63.
Les mnages riches consomment plus de riz local que les pauvres. En moyenne Dakar, le
riz local reprsenterait 2 % des dpenses en riz. Par contre le riz local est proportionnellement plus
consomm par les mnages riches (4%).
31
64.
10 % des revenus des pauvres pour les consommations en riz. A lachat du riz il convient
dajouter les repas pris lextrieur dont une partie est constitue de riz. Pour les repas pris
lextrieur la moyenne des dpenses est de 5,5 % donc 2,9 % pour les mnages pauvres et 5,6 % pour
les plus riches. On estimera que la moiti des dpenses pour les repas pris lextrieur est compose
de riz (soit 2,6%). En premire estimation les dpenses pour le riz seraient donc de lordre 8 % pour
Dakar, ce qui est cohrent avec des chiffres avancs dans dautres rapports. On retiendra que les
mnages pauvres, qui consacrent 10 % de leur revenu pour lachat de riz, sont particulirement
sensibles toute variation des prix.
3.4
Satisfairelademandederizen2020
65.
H2 : la consommation par habitant augmentera au mme rythme que ces 10 dernires annes (2%
par an)
66.
67.
32
assurer cette production, il faudrait multiplier les surfaces amnages par plus de 4, ce qui nest pas
sans poser de multiples problmes de financement et de disponibilit en eau.
3.5
Prixcompardesrizimportsetlocaux
68.
L'analyse comparative est fonde sur les relevs de prix au dtail effectus de faon
hebdomadaires sur un certain nombre de marchs de consommation par l'ARM depuis avril 2008 (voir
relev en Annexe 3). La priode sous revue est intressante au plan de l'analyse compare des prix, du
fait que, contrairement aux annes prcdentes, il y avait effectivement une offre de riz local
significative Dakar, alors qu'elle tait vraisemblablement insignifiante auparavant.
69.
Les prix du riz local et du riz import ne sont relevs de faon rgulire qu' Dakar et Saint
Louis, les quantits prsentes sur le march n'tant souvent pas significatives dans les autres villes.
L'examen compar des prix dans ces deux villes conduit aux constats suivants.
On note (voir tableau ci-dessous) une dcote moyenne du riz local de prs de 10% tant Dakar
qu' Saint Louis. Cette dcote peut tre interprte en premire analyse comme traduisant une
prfrence des consommateurs en faveur de la brisure importe. En ralit, il convient de prendre
en compte le fait que les relevs de prix ne distinguent pas entre le riz local simplement dcortiqu
et le riz local usin (donc tri), alors qu'on constate entre ces deux varits des diffrences de prix
trs significatives (de l'ordre de 40 FCFA/kg).
33
Si l'on estime, comme les entretiens mens avec les oprateurs semblent l'indiquer, que Dakar est
majoritairement approvisionn en riz local usin et que Saint Louis est approvisionn
majoritairement en riz local dcortiqu, et si l'on applique la diffrence de prix constate entre les
deux qualits de riz local, il apparat que la brisure locale usine et trie ne subit
vraisemblablement, en moyenne sur la priode sous revue, quune dcote minime de 3% par
rapport la brisure importe. La dcote moyenne constate de 10% tant essentiellement due la
prsence de riz local dcortiqu, moins apprci par les consommateurs17.
300
250
brisure ordinaire
importe
200
150
riz local
100
50
0
Dakar
Saint Louis
70.
Si l'on examine l'volution des prix au cours de la priode sous revue (voir graphe ci-dessous),
on note un paralllisme certain entre lvolution des prix de la brisure importe et celle du riz local
Dakar, ce qui confirme l'vidence intuitive que le prix directeur du march est le prix de la brisure
importe (donc, indirectement, le cours mondial major de la protection tarifaire), partir duquel le
prix du riz local a tendance se positionner.
71.
A Saint Louis, plus proche des lieux de production, et o il existe une clientle spcifique
importante pour le riz local (d'o une moins forte substituabilit entre les deux types de riz), le
paralllisme est moins strict, dans la mesure o joue galement la saisonnalit du riz local. L'cart de
prix entre les riz local et import se creuse au moment de la rcolte d'hivernage (en janvier et fvrier),
poque laquelle le riz local est particulirement abondant sur le march, et s'estompe en priode de
soudure (mai).
17
343
334
324
334
294
97%
295
325
285
97%
34
72.
Le fait que ces variations saisonnires n'apparaissent pas Dakar (alors qu'elles semblent
avoir exist au dbut de la dcennie, d'aprs certains relevs disponibles) pourrait indiquer une plus
forte substituabilit entre les deux types de riz. Il pourrait galement traduire, au cours des douze
derniers mois, une meilleure rpartition de l'offre de riz local dans le temps, du fait de l'accroissement
important de la production de contre-saison.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
3.6
av
r
oc
t
ju
in
av
r
Attentesetprfrencedesconsommateurs
3.6.1 Apprciationdesconsommateursenmatiredequalitderiz
73.
74.
Contrairement ce qu'indiquaient les analyses de la demande effectues au cours des
dcennies passes18, la demande actuelle en riz n'apparat pas comme une demande systmatique de
"premier prix", sans considration de la qualit, ainsi que le dmontre l'engouement rcent pour la
brisure parfume19, malgr son prix suprieur, ainsi que la diversit de l'offre en riz dans les points de
distribution (chaque point propose au minimum trois ou quatre types de riz diffrents aux
18
19
35
consommateurs). Le consommateur sngalais est donc devenu exigeant sur la qualit, tout en restant
attentif au rapport qualit/prix. La prfrence pour le riz parfum est donc un fait qui devra tre mieux
pris en compte l'avenir dans le choix des varits localement cultives.
75.
Outre les qualits gustatives voques ci-dessus, les entretiens conduits au cours de la mission
ainsi que diverses enqutes de march disponibles20 rvlent que les critres de qualit auxquels le
consommateur est le plus attach en ce qui concerne la brisure tiennent d'abord la propret du
produit (absence de corps trangers, de grains noirs, de poussire,) et son homognit
(homognit varitale, mais aussi homognit de la granulomtrie, c'est--dire absence de mlange
entre brisures et riz entier). Ce dernier critre est tout particulirement important en milieu urbain, o
les mnagres n'ont pas le temps de procder au triage manuel du riz.
76.
Ces critres conduisent l'acheteur juger l'aspect de la qualit du riz prsent, ce qui donne
une importance particulire la possibilit de voir et de toucher le riz avant de l'acheter. Dans ce
contexte, la marque apparat comme un lment moins dterminant que l'aspect dans le choix des
consommateurs pour tel ou tel riz.
3.6.2 Apprciationdesconsommateurssurlerizlocal
77.
Outre les indications fournies par l'analyse compare des prix, l'apprciation des
consommateurs sur le riz local a fait l'objet d'entretiens avec les oprateurs, compltant les conclusions
des tudes de march disponibles.
Il en ressort que l'apprciation du consommateur sur le riz local dpend fortement des critres cidessus mentionns de qualit et d'homognit. Mais que cette affirmation doit tre nuance selon les
trois segments de march que sont (1) le march de Saint Louis et de la valle du Fleuve, dj habitu
la consommation de riz local; (2) le march urbain hors Fleuve (et notamment le march Dakarois),
plus exigeant sur la qualit et connaissant mal ou pas le riz local; (3) le march rural hors Fleuve,
connaissant mal le riz local mais moins exigeant sur le critre de qualit, et notamment sur
l'homognit des grains.
La propret du riz local a t longtemps considre comme un obstacle sa commercialisation sur les
marchs hors Fleuve. Des progrs importants ont cependant t raliss dans ce domaine, les usines et
dcortiqueuses villageoises tant largement quipes pour le nettoyage et l'pierrage du paddy, et ce
reproche au riz local, nagure courant, n'est plus cit qu'pisodiquement dans les entretiens.
78.
Le principal problme auquel se heurte, d'aprs tous les oprateurs interrogs, le riz local,
notamment sur les marchs urbains, apparat aujourd'hui tre l'absence d'homognit, notamment
granulomtrique, lorsqu'il s'agit de riz en provenance de dcortiqueuses villageoises (riz dcortiqu).
Ces dernires sont en effet rarement quipes pour le tri des grains selon leur taille, et peuvent
difficilement l'tre, tant donn que la capacit d'une trieuse dpasse largement celle d'une
dcortiqueuse. Les rizeries quipes de trieuses permettant de sortir trois types de riz (entier,
intermdiaire, et bris) produisent en revanche un riz de qualit acceptable en termes d'homognit
par les marchs urbains les plus exigeants (celui de Dakar).
20
Notamment l'Etude sur la rorganisation de la production du riz au Sngal (DAPS/JICA ; octobre 2006)
36
Outre les aspects lis la qualit, le riz local ptt, en dehors du Fleuve, de son absence de notorit, et
de la mconnaissance des mnagres sur la faon de le prparer. Il ncessite en effet un lavage plus
abondant que le riz import, ce que nombre de mnagres ignorent encore, d'o leur prfrence a priori
pour le riz import.
79.
Les consommateurs urbains, tout particulirement ceux de Dakar, sont trs sensibles
l'homognit du riz, et acceptent de ce fait mal le riz en provenance de dcortiqueuses
villageoises, d'o la diffrence moyenne de l'ordre de 40 FCFA/kg entre les prix du riz usin et
dcortiqu
Les consommateurs ruraux hors Fleuve semblent moins sensibles que les consommateurs urbains
l'homognit du riz, et peuvent de ce fait accepter le riz en provenance de dcortiqueuses
villageoises, dans la mesure o ils y trouvent un intrt de prix
80.
Au total, l'analyse qualitative et l'analyse comparative des prix conduit conclure comme
suit :
Le riz local, dans la mesure o il est propre, homogne et correctement usin dans des rizeries
quipes de trieuses, se compare, en termes de prfrence des consommateurs, la brisure
importe ordinaire, et ne subit qu'une dcote minime de prix par rapport cette dernire.
Le riz local non tri subit une dcote plus importante sur les marchs urbains, ce qui le destine
plutt la commercialisation sur le march local du Fleuve, ou sur les marchs ruraux hors
Fleuve, moins exigeants.
Dans tous les cas, l'accroissement de la part de march du riz local passe par la poursuite de l'effort
d'information des consommateurs sur les qualits de ce riz et la faon de le prparer.
Le prix de vente au dtail du riz local est, particulirement sur le march dakarois, fortement
corrl au prix de la brisure ordinaire importe. Cette corrlation ne pourra que se confirmer
l'avenir, mesure que le march dakarois s'ouvre au riz local et mesure que se dveloppe la
double culture du riz.
4 LACOMMERCIALISATIONDURIZDELAVFS
4.1
Destinationdelaproduction
81.
paddy :
37
Le disponible commercialisable aprs remboursement des intrants, qu'on peut galement qualifier de
"commercialisation non contrainte", est le solde aprs prlvement des besoins d'autoconsommation et
du besoin de remboursement des intrants. Il sert procurer l'exploitant un revenu montaire.
Pour le petit producteur (tels que ceux des amnagements publics), ce disponible commercialisable
n'excde pas 40% de sa production s'il pratique un seul cycle de culture. S'il pratique en outre une
contre saison sur 50% de sa superficie (comme cela tend devenir le cas), le disponible
commercialisable hors remboursement du crdit intrants reprsente environ 55% de sa production23.
La logique de mise en march pour le disponible commercialisable aprs remboursement du crdit
intrants est, en revanche, videmment diffrente selon la taille du producteur, et la part plus ou moins
importante de sa production qu'il consacre l'autoconsommation.
38
4.2
Typologiedesproducteursenfonctiondeleurattitude
facelacommercialisation
82.
Pour comprendre les logiques de mise en march des producteurs, il est donc important de
connatre la rpartition par taille des exploitations. Faute de statistiques directement exploitables
disponibles la SAED, on doit se contenter des estimations suivantes, sur la base des superficies mises
en cultures au cours de l'hivernage 2008/09 dans les trois dpartements de Dagana, Podor et Matam
(soit 37 000 ha) :
Les grands amnagements, les amnagements intermdiaires et les PIV reprsentent, en hivernage
2008/09, 24 000 ha, correspondant en totalit des petits producteurs ;
Les PIP reprsentent 13 000 ha, dont 90% dans le dpartement de Dagana ; parmi ces PIP, au
moins 200 sont exploits par des exploitants individuels, avec une superficie moyenne de l'ordre
de 25 ha. On en dduit que les PIP "individuels" reprsentent environ 200 x 25 soit 4500 ha,
regroups dans le dpartement de Dagana, o ils constituent prs de 40% des superficies en PIP.
83.
39
commerciale. Ces producteurs ont intrt vendre le plus vite possible leur production, afin de
rembourser le crdit et minimiser les intrts, de prparer dans les meilleures conditions la
campagne suivante, de minimiser le risque de pertes post-rcolte et le cot de stockage, et de
disposer de liquidits qu'ils peuvent faire fructifier ailleurs.
Ces producteurs sont certes globalement encore trs minoritaires, tant par leur nombre que par la
production qu'ils reprsentent (environ 12% d'aprs les estimations ci-dessus). Leur proportion est
cependant beaucoup moins minoritaire si l'on considre le seul dpartement de Dagana, o ils
reprsentent dj prs de 20% de la production. Il est probable qu' l'avenir la part de ces
producteurs tendra crotre dans la mesure o ils ne peuvent qu'tre les principaux acteurs des
nouveaux amnagements venir.
Au total, la conjonction de la monte en puissance des grands producteurs individuels et de
l'volution de mentalit des petits producteurs conduit un intrt croissant des producteurs,
toutes catgories confondues, vendre leur production le plus vite possible, dans la mesure bien
sr o les prix offerts sont considrs comme "acceptables".
La question du prix est donc centrale dans l'attitude des exploitants, et constitue une limite
vidente au souhait des producteurs de vendre rapidement leur rcolte. En effet, si toute la
production est mise en march au moment de la rcolte, il ne peut en rsulter, en l'absence d'un
systme organis de crdit de commercialisation, qu'un dsquilibre entre l'offre et la demande
gnrateur d'une baisse cyclique du prix du paddy24. L'enjeu, pour pouvoir rpondre au souci
lgitime des producteurs de vendre rapidement leur rcolte, est donc la fois la mise en place d'un
crdit de commercialisation et celle d'un mcanisme de fixation des prix qui vite ou limite ce
risque de baisse cyclique du paddy.
4.3
Quantificationdesfluxmisenmarch
84.
La destination de la production entre l'autoconsommation, le remboursement du crdit intrants
et la commercialisation non contrainte est esquisse dans le tableau ci-dessous, sur la base des
hypothses de calcul explicites au paragraphe prcdent, pour les deux dernires campagnes (contresaison chaude 2008 et hivernage 2008/09), caractrises, selon les donnes de la SAED, par une forte
progression des superficies et de la production par rapport aux annes antrieures.
85.
Il apparat que, sur une production de l'ordre de 300 000T (nette de pertes et semences),
environ 18% a t destin l'autoconsommation, 25% au remboursement du crdit intrants (crdit
CNCASS et autres formes de crdit) et 57% la commercialisation "non contrainte". La production
totale commercialise est estime 246 000T, dont 85% pour la production des petits producteurs et
15% pour celle des producteurs dits "commerciaux".
86.
Si l'on compare ces deux campagnes aux deux campagnes prcdentes, au cours desquelles la
production n'tait que de 166 000 T (ce qui correspondait au niveau de production moyen avant la
forte progression de 2008) avec une superficie beaucoup plus faible en contre-saison, on voit
que l'augmentation de la production se traduit par une forte baisse de la part relative de
l'autoconsommation (de 33% 18%), une forte hausse corrlative de la part commercialise (de 67
noter (voir paragraphe 3.5) que cette baisse cyclique du prix du paddy ne se rpercute pratiquement pas
sur le prix du riz vendu sur les marchs urbains, lequel est dtermin par rapport au prix du riz import ;
elle se traduit donc par une augmentation des marges des intermdiaires, ce qui suscite un sentiment
lgitime d'injustice chez les producteurs
24
40
82%), ainsi que la part de la commercialisation "non contrainte" (de 41 57%). Tout accroissement
futur de la production accentuera encore cette tendance.
F IGURE 25: D ESTINATION DE LA PRODUCTION POUR LA CSC 2008 ET LA CAMPAGNE D ' HIVERNAGE
2008/09 ET COMPARAISONS AVEC LES 12 MOIS PRECEDENTS
Tonnes
36 000 26
300000
100%
146 080
autoconsommation
54 00027
20028
54200
18%
66 00029
9 00030
75000
25%
production
%
production
19 920
166 000
100%
54 000
200
45 200
27%
38 280
5 220
43 500
26%
dont :
144 000
26 800
170800
57%
53 800
14 500
77 300
47%
total commercialisation
210 000
35 800
245800
82%
92 080
19 720
120 800
73%
85%
15%
autoconsommation
'remboursement du crdit intrants
'solde: commercialisation non
contrainte
Destination de la production2007/08
autoconsommation
'remboursement du crdit intrants
'solde: commercialisation non
contrainte
41
4.4
Latransformationdupaddy
87.
La transformation du paddy est assure par des rizeries et des dcortiqueuses villageoises, qui
correspondent des types d'oprateurs et des produits finis diffrents.
4.4.1 Lesrizeries
Capacit d'usinage
88.
L'tude JICA estimait en 2005 le nombre de rizeries fonctionnelles 19, dont 15 en activit,
pour une capacit horaire globale de 43,5 T, soit, sur la base de 16 heures d'activit par jour et d'une
campagne de 105 jours (soit 5 mois), une capacit globale de 75 000T. La gnralisation de la double
rcolte permettrait de porter facilement 8 mois la priode d'activit des rizeries, ce qui porterait la
capacit thorique 120 000T.
Un tat des rizeries en 2008 communiqu par la SAED (voir tableau ci-dessous) donne un chiffre de
21 rizeries fonctionnelles, dont 17 Dagana et 4 Podor et Matam, pour une capacit globale de 72
000T. Un inventaire apparemment plus complet effectu par l'assistance technique JICA fin 2008
donne un chiffre de 25 rizeries, dont 5 installes depuis moins de deux ans. Ce dernier inventaire, qui
semble le plus rcent, donne une capacit de 80 000T, extensible 130 000T si la production est
suffisamment tale sur deux rcoltes.
42
Localisatio
n
Boundoum
Union Diawar
groupemen
t
2500
anne de
construction
2005?
Diawar
groupemen
t
1000
2000
fonctionne
Kheune
1000
1999
fonctionne
Union locale de
Wassoul
GIE CEEBU WAALO
Wassoul
1000
Ronkh
3500
Rizerie MECDELTA
Ronkh
groupemen
t
groupemen
t
groupemen
t
individuel
Ronkh
Thiagar
Rizerie de Dagana A
RichardToll
Dagana
Rizerie de Colonat
Rizerie de Babacar FALL
Rizerie Mame Bassine
Rizerie Abda FALL
Rizerie Delta 2000
Rizerie Delta Lingure
Rizerie Dbi-Tiguet
Colonat
Ross Bethio
Ross Bethio
Ross Bethio
Ross Bethio
Ross Bethio
Debi-Tiguet
Sous-total Dagana
Podor
Delta 2000
Aer
Matam
Kobilo
Matam
Capacit totale
gestion
capacit
Activit
4000
groupemen
t
groupemen
t
individuel
2000
2007?
fonctionne
2200
1991
fonctionne
groupemen
t
?
individuel
individuel
individuel
individuel
individuel
groupemen
t
1200
2005
arrte
2200
2500
1200
2500
9000
9000
2500
1992
2005
1979
1990
1972
1996
fonctionne
fonctionne
fonctionne
arrte
fonctionne
fonctionne
3700
fonctionne
50000
Guia
Ar Lao
individuel
?
Kobilo
Matam
?
?
5500
2000
4500
10000
72 000
Conditions actuelles
Bon tat,
ncessite un deuxime trieur
riz
Entretien en cours,
ncessite l'installation d'un
trieur riz
Bon tat,
ncessite un trieur riz
Bon tat,
ncessite un trieur riz
Etat amliorer par un
entretien
Bon tat,
ncessite un trieur
Bon tat,
Rizerie moderne,
Bon tat,
ncessite un trieur riz
Bon tat,
Rizerie moderne
Bon tat,
ncessite un trieur riz
tat bon
Bon tat
Bon tat
Bon tat
Bon tat
Bon tat
Bon tat
17 rizeries Dagana
1986
?
arrte
Bon tat
Bon tat, ncessite un trieur
Trs bon tat
En cours de finition
Source : SAED
Mode d'activit
89.
Les rizeries les plus anciennes sont des rizeries ayant appartenu originellement la SAED et
privatises dans le cadre de la libralisation de la filire vers le milieu des annes 90. Les repreneurs
de ces usines taient souvent des membres du personnel dflat de la SAED ou des personnalits
locales, qui n'taient pas toujours des professionnels de la rizerie. Une dizaine de nouvelles usines ont
en outre t construites depuis le dbut de la prsente dcennie, essentiellement par des entrepreneurs
privs mais galement sous couvert de GIE d'exploitants de primtres privs (il est dans ce cas
difficile de savoir si l'usine fait partie du patrimoine du GIE ou si elle appartient en ralit un des
leaders du GIE). Ces nouvelles usines ont t, au dbut de la dcennie, finances avec l'appui de
projets ou du Fonds de Promotion Economique, dans le cadre d'une ligne de crdit mise en place par la
BADEA. Au niveau des grands amnagements, on note l'existence d'une rizerie fonctionnelle
appartenant l'Union grant le primtre de Dbi Tiguet.
90.
Les riziers ont bnfici dans le pass de crdits de commercialisation de la CNCAS, garantis
par un systme de tierce dtention. La CNCAS a cependant arrt ses concours devant l'importance
des impays. D'aprs cette dernire, la quasi-totalit des riziers sont actuellement en impay, ce qui
exclut pour eux tout nouveau recours au crdit de commercialisation. Faute de tels crdits, faute de
43
fonds propres et faute de lien avec le circuit de distribution, la plupart des riziers, lorsqu'ils ne
dtiennent pas par eux-mmes ou par le GIE auquel ils appartiennent une exploitation rizicole,
travaillent en prestation de service pour le compte de producteurs (prestations factures autour de 15
FCFA/kg de paddy, le propritaire du paddy rcuprant le son).
On note cependant une certaine tendance l'intgration verticale de la production et de la
transformation : certains producteurs "commerciaux ou leaders de GIE ont install leur propre rizerie,
tandis que la plupart des riziers dclarent souhaiter obtenir des terres pour assurer une part de leur
approvisionnement partir de leur propre production.
91.
Faute de capacit financire pour acheter le paddy, les rizeries ont travaill un niveau
d'activit trs infrieur leur capacit nominale au cours des dernires annes. En 2008/09, grce
l'accroissement de la production, leur niveau d'activit s'est sensiblement amlior, et aurait, d'aprs
les entretiens mens au cours de la mission, dpass 50% de la capacit nominale, soit une activit
qu'on peut estimer environ 50 000T.
92.
Mises part trois grandes rizeries, dj anciennes, la plupart des rizeries rcentes sont des
mini-rizeries, de capacit comprise entre 1 et 2T/heure (soit 2 3000T/an). L'tat des quipements des
rizeries est variable, mais on note que 7 rizeries parmi les 17 recenss par la SAED dans le
dpartement de Dagana ne sont pas encore quipes de trieuses, ce qui leur interdit de diffrencier le
riz entier de la brisure. Le programme d'appui de la JICA prvoit de financer l'quipement
complmentaire ncessaire l'obtention d'un riz de qualit pour 20 des 25 rizeries existantes (dont
l'achat de trieuses), concurrence de 80%, pour un cot unitaire moyen prvisionnel de $6 000/rizerie.
93.
Un des principaux handicaps des rizeries existantes est l'absence de magasin de stockage, qui
limite considrablement leur potentiel d'activit, notamment pour la production de contre-saison,
rcolt juste avant le dmarrage de la saison des pluies. Cette absence de capacit de stockage
constitue un goulot d'tranglement potentiel important une augmentation de l'activit des rizeries
pour la transformation de la production de contre-saison chaude.
4.4.2 Lesdcortiqueusesvillageoises
94.
Il n'existe pas d'inventaire rcent du nombre de dcortiqueuses dans la VFS, mais une
estimation d'environ 400 units en fonctionnement est couramment admise par le SAED. Sur la base
d'une capacit moyenne de 0,5T/heure, de 8 heures de fonctionnement par jour pendant 120 jours, la
capacit de dcorticage correspondante serait de l'ordre de 190 000T. Cette capacit est cependant
extensible en cas de besoin selon le nombre d'heures de travail par jour.
95.
Une enqute mene par la SAED au premier trimestre 2008 montre qu'une large majorit de
ces dcortiqueuses villageoises ne disposent pas de l'quipement qui leur permettrait de faire du riz de
qualit : seules 31% disposent de blanchisseurs/polisseurs et 33% de sparateurs/trieurs. De fait, le
produit couramment obtenu par ces dcortiqueuses est un riz non tri, plus ou moins propre selon les
besoins du march.
96.
Selon cette mme enqute, les dcortiqueuses villageoises appartiennent dans une trs large
majorit des cas des individus, qui cumulent parfois cette activit avec la production de paddy, ou,
plus rarement, avec une activit commerciale. Les dcortiqueuses travaillent, comme les rizeries,
essentiellement faon. Le tarif pratiqu de la prestation est lgrement infrieur celui des rizeries
(environ 12 FCFA/kg de paddy, le son revenant au propritaire du paddy).
44
4.4.3 Quantificationdesfluxselonlemodedetransformation
97.
Les quantits de paddy traites respectivement par les rizeries et les dcortiqueuses peuvent
tre values de faon trs approche partir de la production et de l'activit des rizeries (50 000T
pour 2008/09). Sur une production nette de 300 000T de paddy pour les deux dernires campagnes
(CSC 2008 et hivernage 2008/09), les rizeries auraient donc trait 17% de la production, et les
dcortiqueuses 83%, ce qui suggre qu'elles auraient travaill la limite de leur capacit thorique.
98.
Il est intressant de combiner l'analyse des flux par mode de transformation l'analyse par
type de producteurs et par destination de la production effectue la section 4.2. Les entretiens mens
avec les producteurs et riziers permettent de dgager les grandes lignes suivantes :
Le paddy commercialis par les exploitants "commerciaux" est majoritairement transform par les
rizeries, soit au moins 20 000T.
Si l'activit des rizeries a bien t de 50 000T au cours des 12 derniers mois, force est de constater
que la part de la production commercialise par les petits producteurs passant par une rizerie
(maximum de 30 000T, compte tenu des apports des producteurs commerciaux) est marginale (de
l'ordre de 10%) par rapport celle passant par les dcortiqueuses, ainsi qu'illustr sur le tableau
29.
4.5
Ladestinationdurizcommercialisetlescircuitsde
commercialisation
4.5.1 Lemarchrgional
99.
Le principal march de destination du riz de la VFS est le march rgional de la Valle, o les
consommateurs, au moins en dehors des grandes villes, affichent une prfrence marque pour le riz
local. Sur la base d'une population de 1,5 millions d'habitants et d'une consommation individuelle en
riz local estime autour de 80 kg/habitant/an, la consommation locale de riz de la VFS serait de l'ordre
de 120 000T de riz, soit 185 000T de paddy (y compris l'autoconsommation des producteurs, estime
54 000T de paddy).
On voit que les besoins de consommation locaux dpassent la production moyenne des annes
prcdentes, ce qui explique la raret du riz de la Valle sur les marchs hors zone jusqu' 2008.
4.5.2 Destinationdelaproductionaucoursdesdeuxdernires
campagnesetdroulementdelacommercialisation
100. La situation des deux dernires campagnes 2008/09 est donc nouvelle : pour la premire fois,
la production a nettement dpass les besoins de consommation locaux, saturant le march local et
obligeant commercialiser le riz en dehors de la rgion du Fleuve, pour un volume de l'ordre de
100 000T de riz (aprs dduction des besoins du march local), soit environ la moiti de la production.
45
Les ventes de riz VFS dans l'agglomration dakaroise, qui ne dpassaient pas 10 000T d'aprs une
enqute budget/consommation ralise au dbut 2008, pourraient ainsi avoir atteint 30 000T entre
juillet 2008 et mai 2009, selon les informations recoupes obtenues auprs de divers oprateurs. Le
solde, soit environ 70 000T aurait t vendu dans les autres villes de l'intrieur (ainsi qu' travers les
grossistes de ces villes dans le milieu rural avoisinant), notamment Touba, qui apparat comme un
centre mergeant de commercialisation et de redistribution du riz local, et Tambacounda, souvent cit
par les oprateur comme un des points de destination des ventes hors zone.
Il convient de remarquer que, tant donn la saturation du march local, tout accroissement venir de
la production de riz dans la Valle devra, pour trouver un dbouch, tre intgralement commercialis
hors zone, d'o l'importance d'une meilleure pntration de ces marchs.
101.
Malgr la forte production des deux dernires campagnes, les producteurs interrogs lors de la
mission ne se plaignent pas de mvente et semblent considrer que la campagne de commercialisation
s'est globalement bien passe, ainsi qu'en tmoignent divers indices :
Le prix de vente du paddy tait lev la rcolte d'hivernage (autour de 140 FCFA), mme s'il a
baiss au cours des mois suivants, paralllement la baisse du prix du riz import
les commerants sont venus nombreux sur le Fleuve pour acheter du paddy et le faire usiner ; la
demande a t forte, notamment pour le riz bris, et les producteurs affirment qu'ils ont pu ou
qu'ils auraient pu vendre la totalit de leur disponible s'ils l'avaient souhait
les grossistes dakarois qui ont achet du riz local bris et convenablement tri ont pu couler leur
stock sans problme particulier (le riz entier a, en revanche, t plus difficile couler, mme au
mme prix que la brisure), et sans avoir pratiquer une dcote de prix plus importante
qu'auparavant
102. La baisse du prix en cours de campagne a cependant pris contre-pied les producteurs qui,
spculant sur une hausse, ne voulaient pas vendre rapidement ou les GIE qui avaient reu mandat de
leur membres de vendre au prix de dbut de campagne et ne sentaient pas autoriss suivre l'volution
du march. Il en rsulte, malgr une demande avre, que certains producteurs et GIE n'ont pu couler
la totalit de leur stock en juin 2009, alors que la nouvelle rcolte de contre-saison est imminente.
Cette situation confirme le caractre hasardeux de l'anticipation la hausse de cours de campagne, et a
sans doute contribu la prise de conscience progressive par les producteurs de leur intrt
commercialiser sans attendre.
103.
4.5.3 Modedemiseenmarchetcircuitscommerciaux
46
104.
Il existe une grande varit dans les modes de mise en march, selon le type de producteurs,
selon que le producteur vend en paddy ou transforme son paddy avant la vente, selon que le paddy est
transform en dcortiqueuse villageoise ou en rizerie. On peut toutefois dgager de ce tableau
complexe quelques grandes lignes :
La part correspondant la commercialisation "non contrainte" des petits producteurs (environ 60%
de la production mise en march) semble tre trs majoritairement mise sur le march titre
individuel par les producteurs, mais une partie est galement collecte par les GIE ou Unions de
grands primtres pour une vente groupe. Les petits producteurs vendant individuellement
mettent en gnral progressivement en march leur production au cours de la campagne, soit sous
forme de paddy, soit aprs dcorticage, des commerants locaux.
Les producteurs de type "commercial" (15% des quantits mises en march) vendent la fois en
paddy ou aprs usinage ( faon ou dans leur propre rizerie).
Globalement, tant donne l'importance relative de ces diffrents flux, les ventes en paddy semblent
dominantes au niveau des producteurs.
105.
Les acheteurs sont, pour le circuit alimentant le march local, des commerants locaux, qui
revendent le riz sur les marchs de consommation des villages de la Valle; pour le circuit alimentant
les autres rgions, circuit qui ne s'est dvelopp que trs rcemment, les acheteurs sont soit des
grossistes locaux, soit des grossistes des marchs de destination, passant souvent par des
intermdiaires sur les marchs locaux. Parmi ces derniers, les grossistes de Touba semblent tre trs
actifs, tant pour la revente Touba que pour la revente d'autres villes, notamment Tambacounda,
frquemment cite dans les entretiens comme un point de destination privilgi des ventes hors zone.
106. Au stade de la revente au dtail, le riz de la VFS destin la consommation locale est
principalement vendu sur les marchs ruraux. En dehors de la Valle, le riz de la VFS est distribu
comme le riz import, par le rseau de demi-grossistes et de boutiques multi-produits.
107.
Les analyses des paragraphes prcdents permettent de donner (voir Figure 27 : Schma de
mise en marche 2008/09) une image synthtique des flux de paddy et de riz de la VFS au cours des
deux dernires campagnes (pour une production cumule nette estime 300 000T de paddy).
Production
300 000 T paddy
47
Part destine
rembourser le crdit
de campagne
Part destine
l'autoconsommation
54 000T paddy
Excdent commercialisable
(commercialisation non
contrainte)
48
4.5.4 Lesexpriencesdedistributiontraverslerseaude
distributionmoderne
108.
Paralllement aux circuits faisant intervenir des oprateurs traditionnels, on relve diverses
tentatives d'introduction du rseau de distribution moderne :
L'exemple le plus significatif est la socit SOENA, appartenant un groupe (CCBM) disposant
de son propre rseau de magasins populaires (chaines Easy et Pridoux); en 2008/09, SOENA a pu
collecter prs de 10 000T de paddy qu'elle a fait usiner faon, puis a revendu le riz produit
travers son rseau de magasins ( hauteur de 30%) et travers le circuit traditionnel des grossistes
en riz ( hauteur de 70%). L'intervention de SOENA au cours de cette premire campagne est
considre comme un succs par ses dirigeants ainsi que par les producteurs et les riziers, qui ont
apprci l'existence de cette nouvelle alternative de commercialisation. La socit n'est cependant
pas parvenue quilibrer son compte d'exploitation pour l'opration riz, notamment en raison d'un
contrle insuffisant des achats de paddy en poids et en qualit, imputable au manque d'exprience.
SOENA investit d'autre part dans la construction de deux rizeries, ce qui lui permettra l'avenir
d'intgrer les diffrentes fonctions de la commercialisation, depuis l'achat du paddy jusqu' la
revente au dtail du riz.
Certains riziers sont d'autre part parvenus fidliser, pour des quantits trs modestes, une
clientle de chanes de distribution modernes qu'ils approvisionnent en riz lablis conditionn en
sac de 5kg. Ainsi, la rizerie de M Babacar Fall approvisionne-t-elle la chane SCORE hauteur
d'environ 50 T/an.
4.6
Structuredesprix,cotsetmarges
109.
La structure des prix, cots et marges sur le circuit de commercialisation du riz local est
reconstitue dans les paragraphes suivants pour la campagne de commercialisation de la production de
l'hivernage 2008/09, sur la base des donnes recueillies au cours de la mission.
4.6.1 Lesprixpaysauproducteur
110.
Lors de l'atelier de dmarrage de la campagne, la SAED, sur la base d'une analyse des
conditions du march et des cots de production, avait propos un prix de 130 FCFA/kg (soit 11 050
FCFA/sac de 85 kg) livr usine. Cette proposition n'a pas recueilli l'accord des producteurs, qui
souhaitaient un prix indicatif de 150 FCFA/kg.
Dans la pratique, les prix ont t sensiblement infrieurs, et ont vari selon l'poque et le lieu : certains
grossistes intervenant tout de suite aprs la rcolte dclarent avoir achet des prix de 120 125
FCFA/kg. D'aprs les producteurs, le prix semble cependant s'tre rapidement stabilis autour de 141
FCFA (12 000 FCFA/sac) en dbut de campagne, avant de chuter, sous l'influence de la baisse du prix
du riz import jusqu' 135 FCFA/kg (11 500 FCFA/sac), voire 130 FCFA/kg (11 000 FCFA/sac). On
retiendra un prix moyen de l'ordre de 135 FCFA/kg livr usine, march ou dcortiqueuse, selon le
mode de mise en march.
49
4.6.2 Cotsetmargesdecommercialisation
Mthodologie
111. L'estimation des cots et marges de commercialisation prend en compte la varit des modes
des commercialisations observs, selon la destination du riz, selon le mode de transformation (usine ou
dcortiqueuse) et selon que le producteur vend du paddy ou transforme sa production avant de la
vendre (ce qui lui permet d'esprer une plus-value par rapport la vente de paddy). Quatre cas
principaux ont t identifis :
1) Cas d'un grossiste urbain achetant du paddy carreau dcortiqueuse des producteurs
2) Cas d'un producteur faisant dcortiquer faon son paddy et vendant un grossiste urbain
carreau dcortiqueuse
3) Cas d'un grossiste urbain achetant du paddy livr carreau rizerie
4) Cas d'un producteur faisant usiner (en rizerie) son paddy et le vendant carreau rizerie un
grossiste urbain
112. Pour chaque cas, on distingue selon que le riz est destin au march de Dakar ou au march
de Saint Louis (la diffrence entre ces deux situations portant essentiellement sur le cot de transport
et le prix du riz au consommateur). Les cots sont ceux relevs lors de la mission ou estims par le
Consultant. Le prix du paddy est suppos, dans tous les cas, tre le prix moyen de 135 FCFA/kg. Les
prix de dtail Dakar et Saint Louis sont les prix moyens relevs sur les cinq premiers mois de
l'anne par le systme d'information sur les prix. Une diffrence de 40 FCFA/kg entre le prix de dtail
du riz dcortiqu et celui du riz usin et tri est applique au prix moyen relev, conformment la
ralit constate. Les marges nettes des oprateurs sont calcules par diffrence entre prix et cots (les
marges des dtaillants, qui permettent de passer du prix de gros au prix de dtail, sont supposes tre
identiques celles estimes pour le riz import (voir chapitre 3).
Les rsultats
113.
L'usinage permet de dgager une marge additionnelle par rapport au dcorticage, la plus-value
qu'il permet tant trs suprieure au diffrentiel de cot entre dcorticage et usinage. Cette marge
additionnelle (de l'ordre de 30 FCFA/kg de riz) est encaisse soit par le producteur soit par le
grossiste, selon que l'un ou l'autre se charge de l'usinage
Le producteur qui transforme son paddy avant de le vendre dgage, comme il est normal, une
marge nette suprieure de 21 48 FCFA/kg de riz (selon qu'il dcortique ou qu'il usine) celle du
producteur qui vend son paddy, mais il doit en contrepartie s'occuper du suivi de l'usinage et de
trouver un dbouch son produit.
Le grossiste qui achte le riz carreau usine ralise une marge nette (17 FCFA/kg) lgrement
suprieure celle qu'il ralise sur le riz import (15 FCFA/kg), ce qui est justifi par le fait qu'il
doit se dplacer et faire transporter son riz.
50
Le grossiste qui achte localement le riz dcortiqu ne ralise qu'une marge minime de 5 9
FCFA/kg ( moins videmment qu'il le paie un prix infrieur au prix moyen pris comme
hypothse) ; sa marge est beaucoup plus importante lorsqu'il achte du paddy pour le faire
dcortiquer ((28 32 FCFA/kg), et surtout quand il achte du paddy pour le faire usiner (61 65
FCFA). Il doit cependant, dans ces derniers cas, partager cette marge avec un intermdiaire charg
de la collecte primaire et se dplacer plusieurs reprises pour suivre le dcorticage ou l'usinage de
son paddy. Dans la plupart des cas, l'avantage financier n'est pas dterminant, compte tenu des
contraintes engendres.
114.
31
32
51
27
294
27
285
1 350
CIRCUIT RIZERIE
1) grossiste urbain achetant paddy livr la rizerie
FCFA/kg
paddy
FCFA/kg riz
Dakar
Saint Louis
achat paddy
135
208
208
cot usinage
16
25
25
moins : son
14
14
sacherie
3
3
manutention/gardiennage
4
4
frais financier (2 mois)
4
4
transport Dakar ou St Louis
8
3
freinte (2%)
4
4
marge grossiste
65
61
vente en gros Dakar ou St Louis
307
298
marge brute dtaillant
27
27
vente dtail Dakar ou St Louis
334
325
2) producteur usinant son paddy et vendant grossiste ex usine
prix paddy
135
208
208
cot usinage
16
25
25
moins : son
14
14
sacherie
3
3
manutention/gardiennage
2
2
frais financier (2 mois)
4
4
freinte (2%)
4
4
plus-value producteur
31
48
48
vente grossiste
280
280
transport Dakar ou St Louis
8
3
manutention/gardiennage
2
2
marge grossiste
17
13
vente en gros Dakar ou St Louis
307
298
marge brute dtaillant
27
27
vente dtail Dakar ou St Louis
334
325
4.7
Conclusionetdiagnosticsurlesystmede
commercialisation
115.
116.
52
commercialis en dehors de la Valle. En 2008/09, pour une production locale de riz d'environ 200
000T, il a ainsi fallu commercialiser autour de 75 000T sur ces nouveaux marchs, tandis que la part
rserve l'autoconsommation tait mcaniquement rduite moins de 20%. Si la production continue
sa progression et atteint 500 000Tde paddy, ce seront prs de 200 000T de riz qu'il faudra couler sur
les marchs hors Fleuve, dont une bonne partie sur les marchs urbains.
Les rizeries modernes, seules capables de produire un riz de qualit acceptable pour les marchs
urbains, sont mal intgres dans le systme de commercialisation, d'o une sous-utilisation de ces
rizeries et une offre mal adapte la demande de ces marchs
Le riz non tri produit par les dcortiqueuses villageoises (qui, en 2008/09, a reprsent plus de la
moiti des ventes hors Fleuve) subit une dcote de l'ordre de 40 FCFA/kg sur les marchs urbains
de dtail, par rapport au riz usin, d'o un manque gagner important pour le producteur lorsqu'il
vend destination de ces marchs. Le fait que ce riz corresponde mal la demande des
consommateurs urbains ne peut d'autre part que limiter l'avenir la capacit de pntration du riz
local sur ces marchs
Le systme de commercialisation est trop atomis pour intresser les grossistes urbains, qui ont
besoin d'une offre rgulire en qualit et en lots suffisamment importants pour rentabiliser
l'opration d'approvisionnement; lorsqu'ils doivent, comme en 2008/09, intervenir au niveau des
marchs ruraux pour collecter le paddy et le faire transformer, ils sont contraints d'utiliser des
intermdiaires et de pratiquer des marges importantes, qui rduisent d'autant la valorisation
potentielle du paddy pour le producteur
118.
En outre, la pratique plus rpandue de la contre-saison constitue une forte incitation pour les
producteurs vendre leur production ds la rcolte, afin de pouvoir se consacrer la campagne
suivante, et rduit paralllement l'incertitude sur leur besoin d'autoconsommation. L'intrt de tous les
producteurs, et non plus seulement des seuls producteurs de type commercial, est donc dsormais de
vendre rapidement. Or le systme actuel de commercialisation ne le permet pas, faute de crdit de
commercialisation pour financer l'achat de la rcolte.
La promotion d'un nouveau systme de commercialisation, mieux adapt aux exigences des nouveaux
marchs conqurir apparat donc comme une condition l'accroissement durable de la production de
riz dans la Valle.
5 LESEFFETSMACROECONOMIQUESDESFILIERES
RIZ
53
119.
120. Des pertes limites pour lEtat. Daprs les services des Douanes, en 2008 les droits de
douanes encaisss ont atteint 8 milliards. Ce faible montant est du la suspension des droits de
douanes sur 10 mois pour limiter la hausse des prix. Par contre ltat prlev pour 2.4 milliards sur
les diffrentes activits (commerce, transport, services,) des filires locales et importes. A ceci il
faut enlever la subvention la consommation sur le riz import qui a dur 4 mois et qui slve 11,5
milliards. Enfin la subvention sur les intrants a approximativement cout 4 milliards (80 000 FCFA
ha). Donc globalement pour le fonctionnement des filires (hors investissements de la GOANA), la
perte est de 5 milliards pour lEtat.
54
121.
55
BPERSPECTIVESDACCROISSEMENTDELA
PRODUCTIONETLEURSCONDITIONS
6 OBJECTIFSETPOLITIQUEDEDEVELOPPEMENTDE
LARIZICULTUREDANSLAVFS
122. Pour la VFS, dans la cadre du Programme National dautosuffisance en Riz (PNAR), la
production de paddy devrait augmenter de 55 % et dpasser les 500 000 tonnes en 2009. En 2010 la
croissance devrait se poursuivre au rythme de 50 % pour atteindre plus de 750 000 tonnes de paddy.
Ceci suppose, outre une augmentation des surfaces cultives, une intensification de 1,5, alors quelle a
t de 1,35 en 2008. Ces prvisions trs optimistes supposent la leve de certaines contraintes que
nous analyserons.
F IGURE 31 PROGRAMME AUTOSUFFISANCE EN RIZ POUR LA VFS
Ralis
2008
prvision SAED
2009
2010
Surface ha
CSC
hivernage
Total surface
Rendements t/ha
CSC
hivernage
7,58
6,51
6,2
5,9
6,3
6
Production t
CSC
hivernage
Total
100 200
242 498
342 698
155 000
376 420
531 420
263 025
504 000
767 025
13219
37250
50 469
25 000
63 800
88 800
41 750
84 000
125 750
123. Un potentiel de croissance mais des contraintes. Dans la VFS, le gap entre un potentiel
irrigable de 347 000 ha, des superficies amnages de 100 00 ha et des superficies effectivement
cultives de 35 000 ha, illustre la fois les possibilits de nouveaux amnagements, et lampleur de
labandon de parcelles ou de larrt temporaire de lactivit rizicole par certains producteurs pendant
les annes passes. Cette situation sexpliquait par des problmes lis :
linsuffisance des crdits qui limite laccessibilit aux intrants et aux matriels agricoles et
lamnagement de nouvelles parcelles pour certains producteurs ;
56
aux problmes fonciers (mode daffectation des terres, petite taille des parcelles) ;
aux attaques doiseaux granivores dcoulant de la proximit du parc de Djoudj et des champs de
canne sucre ;
des prix peu incitatifs pour les producteurs et les commerants jusquen 2008.
124. Les conditions des bailleurs. Face ces contraintes les bailleurs de fonds (Banque Mondiale,
UE, KfW, Pays-Bas, Coopration franaise et AFD) ont li tout nouvel investissement significatif
dans lagriculture irrigue la ralisation de conditions pralables. Ces conditions sont articules
autour de la gestion de l'eau, la politique de maintenance et de prennisation des investissements, la
scurisation juridique et foncire des investissements, la diversification et l'intensification de
l'agriculture.
Plusieurs conditions on dj t remplies :
la SAED a labor en 1999 un schma d'amnagement hydraulique afin de faire face la monte
en charge des terres exploites ;
le cadre institutionnel a t clarifi par une srie de rformes dans les annes 2000 afin de
scuriser les investissements privs : Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale de 2004, Plan
Directeur de Dveloppement de la Rive Gauche du Fleuve Sngal, Plans d'occupation et
d'affectation des sols, cration de quatre fonds de maintenance des infrastructures hydro-agricoles,
Charte du Domaine Irrigue de 2007 ;
Des promoteurs privs sont prs sinstaller dans la Valle, et les producteurs locaux accrotre la
taille de leurs exploitations, dans un contexte de rentabilit durable de la production rizicole ;
la CNCAS, qui noctroie plus aujourdhui aux producteurs de paddy que des crdits de campagne
40% des besoins du fait dun lourd historique dimpays et dannulations, se dit prte
reprendre ses crdits dinvestissement et augmenter le volume des crdits de campagne si les
acteurs de la filire adhrent un schma dagriculture contractuelle scuris.
125.
La SAED : des missions encore trs diversifies. La SAED agit en tant que matre
douvrage dlgu de lEtat pour les investissements publics en matire damnagements et
dinfrastructures hydro agricoles sur la rive gauche du fleuve Sngal et sur la valle de la Falm.
Depuis la libralisation, la SAED nexerce plus de fonctions en matire de crdit ou de
commercialisation et ses comptences en matire de gestion du foncier se sont fortement rduites avec
le reversement des zones pionnires dans le Domaine national. Toutefois, la SAED conserve de
nombreuses missions, axes sur : le dveloppement et la mise en valeur des AHA ; le dveloppement
des services sociaux de base (puits et forages, centres et cases de sant, rseaux dadduction en eau
potable, lectrification) ; et le dsenclavement des zones de production (pistes et ouvrages).
57
126.
les efforts de lEtat pour subventionner les intrants (semences, engrais) et les moyens de
production (motopompes, tracteurs, etc.) hauteur de 50 70%,
surtout la forte augmentation des prix du paddy li la flambe des prix du riz sur le march
international.
Les diffrents acteurs de la filire ont rpondu trs rapidement ce contexte particulirement
favorable, en augmentant les surfaces cultives, en relanant la transformation, et en ouvrant des
nouveaux circuits de commercialisation. La question centrale est donc aujourdhui de prenniser la
relance de riziculture.
127.
Les conditions dune croissance durable de la production. Le contexte actuel est donc
favorable une redynamisation durable de la production rizicole dans la Valle, si plusieurs grandes
contraintes sont leves, dont principalement : le crdit, laugmentation des surfaces exploites
dpendant de la capacit dinvestissement des producteurs privs, et la rentabilit de la riziculture de la
VFS qui passe principalement par une protection de la filire. Il existe dj un consensus des
bailleurs de fonds pour soutenir cette relance en intervenant sur trois axes : (i) des amnagements
structurants, (ii) un accompagnement financier l'installation de producteurs privs (iii) un soutien la
mise en place d'une agriculture contractuelle entre les diffrents acteurs de la filire.
7 PERSPECTIVESETCONDITIONSENMATIEREDE
DEBOUCHESETDECOMMERCIALISATION
7.1
Fluxdecommercialisationettauxdepntrationdu
marchnational
128. L'objectif d'une production de 500 000T court terme sur la VFS (soit 325 000T de riz blanc),
implique, d'aprs l'analyse du march national effectue au chapitre 4, que le march national hors
Fleuve puisse absorber autour de 200 000T, compte tenu du caractre inextensible du march local de
la Valle. Cela veut dire que le riz VFS devra parvenir un taux de pntration de l'ordre de 20% du
march national, ce qui apparat a priori parfaitement envisageable compte tenu de la bonne
acceptation de ce riz, condition qu'il soit propre, homogne et tri, ainsi que l'atteste le fait qu'il a pu
se vendre dans les diffrentes villes hors VSF, sans dcote significative par rapport la brisure
importe, au cours de la campagne 2008/09. Pour parvenir cet objectif, le systme de
commercialisation devra tre amlior afin de rpondre aux conditions de conqute du march
national discutes la section 7.4.
129. Un objectif plus ambitieux de 750 000T (soit 500 000T de riz blanc) implique une
commercialisation hors VFS de l'ordre de 350 000 T, correspondant, si l'on suppose l'objectif atteint en
58
cinq ans, un taux de pntration du march de l'ordre de 30%33. Cet objectif implique, compte tenu de
la rpartition des importations par catgories de riz, que le riz local remplace pratiquement totalement
la brisure ordinaire importe (qui reprsente environ un tiers de l'approvisionnement du march), ce
qui apparat difficile atteindre. Il faudra donc mordre sur le march de la brisure parfume.
7.2
TypesderizpourlacommercialisationhorsFleuveet
adquationaumarch
130. L'analyse de march montre clairement que la demande correspond du riz bris, et
notamment une brisure parfume, ce qui pose deux problmes d'adquation de l'offre locale :
D'une part, l'absence de varits de riz parfum diffuses large chelle ; il est probable que pour
dpasser un taux de pntration du march de 20%, il faudra mettre au point et diffuser des
varits de riz parfum, capables de mordre sur le march de la brisure importe, aujourd'hui
majoritaire
D'autre part, se pose le problme du dbouch du riz entier et du riz intermdiaire, qui reprsentent
ensemble, prs de deux tiers de la production l'issue d'un usinage normal : il n'est pas
inconcevable que le riz entier local parvienne supplanter une part dominante de la demande en
riz entier, mais le dbouch ainsi ouvert ne reprsenterait, au vu des statistiques d'importation, que
quelques dizaines de milliers de tonnes. Il est donc vraisemblable qu'il sera trs difficile de trouver
pour ces catgories de riz des marchs (autres que des marchs de niche) admettant une prime par
rapport au prix de la brisure. Il est galement vraisemblable qu'une partie au moins de ce riz devra
tre bris pour trouver un march plus large. Cette contrainte ne remet pas en cause la capacit du
Sngal atteindre l'objectif vis, mais conduit juger peu probable la possibilit de dgager une
prime pour le riz entier produit, sauf sur certains marchs de niche ou sauf existence de dbouchs
extrieurs (examins au paragraphe suivant).
7.3
Perspectivesenmatired'exportation
131. Pour l'examen des perspectives d'exportation du riz local, (qui concernent essentiellement le
riz entier ne pouvant trouver preneur en tant que tel sur le march national), il convient de distinguer
les marchs des pays limitrophes, qui peuvent faire l'objet de transactions de type informel, les autres
marchs rgionaux, l'intrieur de l'UEMOA et de la CEDEAO, et enfin les marchs lointains :
Marchs limitrophes :
Le march de la Mauritanie, souvent cit comme dbouch du riz sngalais, est, en fait
un march d'opportunit, intressant pour les producteurs enclavs par rapport aux
rizeries, ceux souhaitant profiter du niveau suprieur de la protection du march
mauritanien, ou encore ceux souhaitant chapper au remboursement du crdit intrants; ce
march n'est rmunrateur que dans la mesure o il chappe aux droits de porte
mauritaniens, ce qui lui confre un caractre hautement alatoire. De faon intrinsque, le
riz sngalais ne possde pas d'avantage comparatif par rapport au riz mauritanien, produit
dans des conditions trs similaires. De plus le march mauritanien n'est pas vritablement
Consommation nationale dans 5 ans : 1,3 M de tonnes (sur base d'une croissance annuelle moyenne de 5%)
soit 375 000T sur 1 300 000T
33
59
Marchs lointains :
Les conditions de comptitivit sur les marchs lointains ne sont pas plus favorables pour
un riz de qualit courante que sur les marchs de la sous-rgion. On pourrait certes
envisager quelques marchs niches, comme le march quitable, mais qui ne pourrait
reprsenter, selon toute vraisemblance, qu'un aspect trs marginal. Sans exclure une telle
possibilit, il apparat que la mise en place d'une telle filire est une uvre de longue
haleine, dont le succs n'est pas assur, et qui ne revt pas, compte tenu de son potentiel
marginal, un caractre prioritaire.
7.4
Conditionsd'coulementdelaproductionsurlemarch
national
132.
Un taux global de pntration de 20% implique une large diffusion du riz local sur les marchs
urbains, et notamment Dakar, principal march du pays. Cela signifie en particulier que le riz local
devra tre prsent dans le rseau traditionnel des points de vente (boutiques de dtail et de demi-gros)
qui constitue le canal de distribution de loin le plus important du riz (la capacit de pntration du riz
local serait, en effet, bien moindre, si les consommateurs devaient modifier leur habitude d'achat pour
s'en procurer).
133.
Pour ce faire, il est indispensable que les grossistes et les grossistes-distributeurs qui
approvisionnent ce rseau soient intresss par la commercialisation du riz local, c'est--dire qu'ils
Cours mondial du riz 5%:
$400
avantage de la protection (10%) : $40
avantage sur cot de transport :
$10
prix admissible FOB Dakar :
$ 450
soit :
225 FCFA/kg
moins : mise FOB :
15 FCFA/kg
prix admissible entrept Dakar :
210 FCFA/kg
34
60
puissent s'approvisionner en riz local avec la mme facilit que pour le riz import, qu'ils puissent
prlever sur ce produit au moins le mme taux de marge qu'avec le riz import, et qu'ils puissent
l'couler aussi facilement.
134.
Certains oprateurs riziers sont parvenus, au cours des annes rcentes, collaborer avec des
acteurs de distribution moderne (supermarchs, suprettes, chanes de magasins populaires,). Ces
expriences sont encourager. Toutefois, ce systme de distribution, s'il peut s'avrer intressant pour
certains types de riz, notamment de qualit suprieure, ne reprsente cependant qu'un potentiel trs
marginal (moins de 5%), et ne peut de ce fait constituer la cible prioritaire d'une stratgie globale de
marketing pour le riz de la VFS.
Conditions relative la rgularit de l'offre
135. Pour parvenir un taux de pntration de 20% du march, le riz de la VFS devra tre prsent
sur les marchs tout au long de l'anne, et non plus seulement dans les mois suivant la rcolte. Cette
prsence devrait tre facilite par la monte en puissance de la production de contre-saison. Elle exige
en outre l'existence d'un dispositif de financement de la commercialisation, afin de porter les stocks et
de permettre ainsi ltalement ncessaire de l'offre.
Conditions relatives la sensibilisation des consommateurs
136.
Malgr les progrs raliss notamment au cours de la dernire campagne, la connaissance par
les consommateurs du riz local et de ses particularits de prparation est encore insuffisante, et devra
tre amliore par des campagnes de sensibilisation rptes.
Conditions relative l'amlioration de la commercialisation primaire et de la capacit de
transformation et de stockage
137. L'analyse du march montre la ncessit, pour pntrer massivement le march urbain hors
Fleuve, de transformer le riz dans des rizeries modernes, capables de fournir un produit tri et propre.
La gnralisation de ce mode de transformation, du moins pour l'excdent de production
commercialis dans les centres urbains, pose trois types de contraintes :
D'une part, la capacit des rizeries, qui n'est actuellement pas suffisante pour traiter les quantits
commercialiser sur les marchs urbains hors Fleuve.
La capacit de stockage des rizeries, actuellement quasi-inexistante pour nombre d'entre elles, est
enfin une contrainte importante lever. L'existence de magasins situs proximit des usines est
indispensable, la fois pour maintenir la qualit du paddy avant usinage (notamment en saison des
pluies) et pour le bon fonctionnement dun crdit de commercialisation.
138. Au total, la commercialisation dans des conditions acceptables par les producteurs d'une
production de 500 000T dans la VFS implique :
61
8 CONDITIONSRELATIVESAUXSUPERFICIES
AMENAGEES
139.
Selon la SAED, en 2009, les surfaces exploitables seraient de 92 000 ha dont une partie (non
estime) ne peut pas tre utilise pour la riziculture. La moiti de ces surfaces exploitables concernent
les PIP. La qualit des amnagements diffre selon les primtres et beaucoup de primtres,
principalement privs, sont encore amnags trs sommairement. En fvrier 2008, la SAED
considrait que seulement 37 000 ha taient en bon tat. Depuis plus de 10 000 ha ont t rfectionns
dans le cadre de la GOANA, mais aussi dautres surfaces difficilement mesurables par les riziculteurs
privs. Les surfaces en bon tat varieraient donc en premire estimation entre 50 et 60 000 ha.
Rappelons que les surfaces maximum mises en cultures jusqu ce jour sont de 34 000 ha lors de
lhivernage 2008/09 ; il reste donc thoriquement encore de la marge pour augmenter les productions
dhivernage, si, comme lestime la SAED, les surfaces exploitables sont effectivement en bon tat.
140.
141.
Les simulations. Les contraintes en amnagement pour une production de 500 000 t de paddy
dans la VFS dpendent en partie de lintensit culturale ; la production attendue pouvant tre obtenue
selon diffrentes combinaisons de surfaces cultives en hivernage et en saison sche. On fera 2
hypothses :
Hypothse 1 : une intensit culturale de 1,5. Dans ce cas les surfaces de contre saison sche
ncessaires seraient de 28 000 ha. Ceci pourrait poser des problmes deau bien que la SAED
considre quon peut cultiver 30 000 ha sans contrainte deau. Les rsultats obtenus sur 21 000 ha
pour la CSS de 2009, pour les rendements et de la production, seront dterminants pour juger de
cette contrainte. Pour lhivernage, les surfaces ncessaires pour atteindre lobjectif de production
seront de 56 000 ha. En consquence, soit les surfaces exploitables sont en bon tat et il ne devrait
pas y avoir priori de contrainte damnagement, soit les surfaces un bon tat sont de lordre de
50 et 60 000 ha et il sera ncessaire damliorer sur financement priv 5 10 000 ha.
Hypothse 2 : une intensit culturale de 1,35. Dans ce cas les surfaces ncessaires en
contresaison seraient de 22 000 ha soit une situation proche de la contre saison en cours 2009. Cet
62
objectif est atteignable si la contre saison en cours ne se heurte pas la contrainte eau. Par contre
en hivernage, avec 62 000 ha cultiver, on atteint le plafond des terres en bon tat et il sera peut
tre ncessaire de raliser des rfections comme ce fut le cas en 2008 sur 10 000 ha.
F IGURE 33 S URFACE NECESSAIRE POUR UNE PRODUCTION DE 500 000 T DE PADDY DANS LA VFS
intensit culturale
Surface
CSC
Hivernage
total dvelopp
Rendements
CSC
Hivernage
Production
CSC
Hivernage
Total
hypothse 1
1,5
28 000
56 000
84 000
Hypothse 2
1,35
21 778
62 222
84 000
6,2
5,9
6,2
5,9
173 600
330 400
504 000
135 022
367 111
502 133
142. Sous les 2 hypothses on voit donc que tout dpend de lapprciation que lon a des
contraintes en eau pour la contre saison, et des surfaces exploitables en bon tat pour lhivernage. Si
lapprciation des contraintes par la SAED savre juste, lobjectif dune production de 500 000 tonne
est parfaitement ralisable.
143.
Lobjectif de 750 000 tonne. Dans les 2 hypothses dintensit culturale on se heurte la
contrainte eau pour la contre saison. Cet objectif nest ralisable quaprs la fin effective des travaux
damlioration du rseau. Sous ces conditions cet objectif ne peut pas tre atteint avant 2011. Par
contre pour la saison dhivernage on se trouve la limite des surfaces exploitables en riz, ce qui
ncessitera obligatoirement des travaux de rhabilitation et dextension, dailleurs prvues par la
SAED.
F IGURE 34 S URFACE NECESSAIRE POUR UNE PRODUCTION DE 750 000 T DE PADDY DANS LA VFS
intensit culturale
surface
CSC
hivernage
total dvelopp
rendements
CSC
hivernage
production
CSC
hivernage
Total
hypothse 1
1,5
41 667
83 333
125 000
6,2
5,9
258 333
491 667
750 000
144.
Hypothse 2
1,35
32 537
92 963
125 500
6,2
5,9
201 730
548 481
750 211
63
430 ha Podor soit au total environ 5 500 ha. De plus il est prvu que 6 000 ha soient financs par le
secteur priv, ce qui ajouterait 11 500 ha aux surfaces en bon tat et qui porterait les surfaces
exploitable environ 105 000 ha soit suffisamment pour arriver lobjectif de 750 000 ha de paddy.
En conclusion lobjectif de 500 000 tonne peut tre atteint en 2010 ou 2011, si les travaux prvus sur
le primaire sont raliss temps, et si les riziculteurs privs sont prts investir dans la rfection de
leurs primtres, ce qui suppose des prix du paddy rellement incitatifs. Lobjectif sera plus surement
atteint en 2012 quand la contrainte eau de contre saison sera leve. Si lensemble de ces hypothses
sont ralises : contrainte eau, ralisation des programme dextension, mais aussi rfection des
amnagements sommaires, une production de 750 000 tonne est thoriquement la limite
envisageable lchance de 2013. Enfin la SAED prvoit plus long terme lamnagement de
25 000 ha de nouveaux primtres et la rhabilitation de 14 000 ha ; ce qui devraient desserrer
dfinitivement la contrainte de surface pour pouvoir atteindre lobjectif de 750 000 tonnes (voir
annexe 2).
Mais la contrainte des surfaces exploitables nest pas la seule contrainte.
9 BESOINSD'INVESTISSEMENTHORS
AMENAGEMENTS
9.1
Lesbesoinsenmcanisationagricole
145.
Les problmes de main duvre. Les besoins de main duvre vont fortement augmenter
avec llargissement de la production principalement pour la rcolte, le labour et le battage. Il est clair
que la force de travail disponible dans la valle ne suffira pas pour assurer ces besoins. Il sera donc
ncessaire, aussi bien pour limiter les couts de main duvre, que pour assurer le calendrier impos
par la double culture, de passer au moins pour les grandes surfaces la mcanisation.
146.
Lenqute ralise par la SAED en 2006 a recense 125 tracteurs, 60 moissonneuses batteuses
et 240 batteuses dans la VFS (le parc en Moissonneuse Batteuse est quasiment inexistant en dehors de
la Dlgation de Dagana). Le rapport fourniture et installation de matriels agricoles de la SAED
doctobre 2008 donne certaines normes sur les performances du matriel qui sert de base nos calcul.
124
177
63
35
moissonneuses
batteuses
30
64
61
31
batteuses type
ASI
239
284
8435
266
89
92
31
426
142
147.
Le parc de matriel agricole devra tre complt pour lobjectif de 500 000 t par 63 tracteurs,
31 moissonneuses batteurs et 84 batteuses, et pour lobjectif de 750 000 t par 89 tracteurs, 31
moissonneuses batteurs et 142 batteuses. Lacquisition de nouvelles batteuses, pour assurer un rapide
traitement des rcoltes est indispensable compte tenu du calendrier exig par la double culture.
Lensemble de ce matriel sera acquis par le secteur priv qui le valorisera sous forme de prestation de
service (approximativement 5 milliards pour chacun des 2 objectifs : voir les couts Figure 41).
9.2
Lesbesoinsenunitsdetransformationetdestockage
148.
149. Activit des units de transformation dans la perspective de production de 500 000 et
750 000 tonnes. En se donnant pour objectif que le riz commercialis hors de la valle, pour le march
urbain, soit du riz de qualit usin par des mini rizeries ou rizeries industrielles, le march de la
transformation des rizeries et mini rizeries serait de 200 000 tonnes de paddy pour lobjectif de
500 000 t de production de paddy, et 350 000 t pour lobjectif de 750 000 t. Les dcortiqueuses
devront transformer respectivement 250 000 t et 325 000 t selon les 2 hypothses de production pour
le march de la VFS et les zones rurales hors de la valle.
F IGURE 36 : BESOIN EN CAPACITE DE TRANSFORMATION POUR UNE PRODUCTION DE 500 000 T ET
750 000 T DE PADDY
capacit actuelle pour 350 000 t de production
de paddy
hypothse 500 000 t de paddy
rizerie et mini
Dcortiqueuses total
rizeries
80 000
240 000
320 000
paddy usiner
besoin en nouvelle capacit pour passer de
350 000 t 500 000 t
hypothse 750 000 t de paddy
paddy usiner
besoin en nouvelle capacit pour passer de
500 750 000 t
65
200 000
120 000
250 000
10 000
450 000
130 000
350 000
150 000
325 000
75 000
675 000
225 000
150.
151.
Les besoins en stockage pour les rizeries et mini rizeries. Les calculs ont t raliss en
supposant que chaque campagne dachat se droule sur 2 mois, et que les rizeries travaillent 10 mois
de lanne. Nous navons pris en considration que les besoins en stockage de la production de CSS
qui est plus expose la pluie que la production dhivernage. Pour une production de 500 000 t, les
nouveaux besoins en capacit de stockage pour le paddy avant usinage seraient de 25 000 tonnes, et
pour une production de 750 000 t une capacit de stockage de 20 000 t devra tre rajoute. Pour le
stockage du riz usin, sous lhypothse dun flux de vente tout le long de lanne, les besoins sont de
4 000 pour lobjectif de 500 000 t, et 4 000 t supplmentaire pour passer 750 000 tonnes.
F IGURE 37 : BESOIN EN CAPACITE DE STOCKAGE POUR LES RIZERIES ET MINI RIZERIES POUR UNE
PRODUCTION DE 500 000 T ET 750 000 T DE PADDY
capacit actuelle en tonne
hypothse 500 000 t de paddy
7 000
30 000
6 000
36 000
25 000
4 000
29 000
50 000
10 000
60 000
20 000
4 000
24 000
152.
Lensemble de ces investissements sera ralis par le secteur priv (4.3 milliards pour le
premier objectif et 3.6 milliards supplmentaire pour le 2 me objectif voir Figure 41).
9.3
Lacontrainteducrdit
153.
Le rle central du CNCAS. Lactivit agricole a connu depuis les annes 1987 un seul
prestataire de crdit avec la Caisse Nationale de Crdit Agricole du Sngal (CNCAS) alors
quauparavant cette activit tait mene par les socits de dveloppement. Les banques prives sont
absente sur le march du crdit la riziculture en raison des risques et de linsuffisance de garanties.
Les IMF participent encore trs peu au financement de lagriculture.
66
154.
Vers une politique plus stricte. La libralisation de la filire riz a pos des problmes la
CNCAS qui na plus eu le contrle des remboursements jadis li au monopole dachat de la SAED.
Elle a donc travers une priode assez difficiles, dautant plus que les prts aux riziculteurs privs dans
les annes 92-93 ont t des checs (36 % de taux de remboursement en 92, 44% en 93). Sa
contribution au financement de la riziculture a ensuite stagn, mais avec des taux de remboursement
autour de 80%. Suite une mauvaise saison en 2002 et des remises de dettes en 2003, la CNCAS a
appliqu des critres de performance beaucoup plus stricts pour les nouveaux prts. Depuis 2005 les
encours diminuent fortement et lanne 2008, malgr la relance, sest droule sans augmentation des
crdits octroys. En 2006 la CNCAS a mis en place un crdit commercialisation avec nantissement et
un crdit transformation qui nont pas t renouvels jusqu ce jour, suite des problmes de
remboursements.
67
155.
156.
La CNCAS est dispose reprendre ses crdits de campagne si une solution est trouve pour
le paiement des arrirs, et largir sa participation de faon pour consquente si les transactions entre
acteurs (producteurs transformateur commerants) sont scurises par des contrats. De mme elle
est prte, au vu du contexte conomique actuel, financer l'investissement des producteurs privs,
mais avec un grand nombre de conditionnalits pour scuriser ses flux de remboursement
157.
Faible participation des IMF. Parmi les IMF installes dans la VFS, MEC DELTA est la
plus importante. Depuis sa cration en 2006 elle na finance que 1% 2 % des besoins des
campagnes agricoles. Limpact des risques sur le crdit octroy par cette jeune institution financire
est trs manifeste, et se traduit essentiellement par des taux de remboursement trs faibles. Sur 7
campagnes de financement, 5 ont connu des sinistres, et sur un financement global de 500 millions le
taux de recouvrement nest que de 67%.
158.
Les besoins en crdit. En se donnant pour objectif de financer 80% des besoins un cout
unitaire de 180 000 FCFA lha, les besoins en crdit de production seraient de 12 milliards pour
lobjectif dune production de 500 000 t de paddy. Il faudrait, sous les mmes conditions, ajouter 6
milliards supplmentaires pour financer une production de 750 000 t de paddy.
Pour les crdits de commercialisation en posant lhypothse que 70% des achats de paddy par les
rizeries et mini rizeries seront financ par les banques, les besoins seraient de 17.5 milliards FCFA
pour lobjectif de 500 000 t de paddy et 13 milliards FCFA supplmentaire pour atteindre lobjectif de
750 000 tonnes de paddy.
supplment
entre 500 et
750 000 t
total
besoin en crdits de
production (millions
FCFA)
besoin en crdit de
commercialisation
(millions FCFA)
12 096
5 904
18 000
17 500
13 125
30 625
Total
29 596
19 029
48 625
159.
Conclusions. Il est clair que la riziculture de la valle ne pourra pas se dvelopper avec des
taux de couverture aussi faible des besoins en financement. Les objectifs de production de la SAED
supposent des crdits de campagne, ainsi que des crdits de commercialisation pour assurer une
commercialisation de plus en plus importante de la production, mais ainsi des crdits pour les
investissements privs. A cette fin on proposera :
68
Renforcer la collaboration entre la CNCAS et les IMF intervenant dans le financement des
activits agricoles. Lide est de jouer sur la complmentarit et la dpendance de ces diffrents
types dinstitutions, en favorisant entre elles les flux de financement, de refinancement, de
garanties, de prise de participation, et donc lintensification des oprations dinterface bancaire.
Renforcer le conseil agricole pour quil puisse intervenir une plus grande chelle et convaincre
les producteurs de leur intrt rembourser les arrirs.
Mettre en place un systme dassurance agricole pour une meilleure protection des activits
agricoles (voir tude study of agricultural risks in the Sngal river valley) avec un engagement de
lEtat sur la prise en charge systmatique des calamits suivant un mcanisme durable.
9.4
Coutglobal
160.
Le tableau suivant reprend lensemble des couts permettant datteindre les objectifs de
production de 500 000 et 750 000 tonnes de paddy. Les dpenses dinvestissement les plus
importantes sont la mcanisation agricole (10 milliards), les infrastructures de stockage relatives aux
rizeries et mini rizeries pour la CSS (8 milliards) et les quipements de transformation (4 milliards).
Ces investissements sont indispensables pour assurer la double culture. Lensemble de ces couts
devront tre pris en charge par le secteur priv. Les besoins en crdit de lordre de 50 milliards36,
(calculs pour couvrir 80% des besoins pour la production et 70% des besoins de commercialisation),
constituent une entrave majeure la ralisation des objectifs. Les couts des amnagements et
rhabilitations ont dj t recenss par la SAED37 (voir Figure 53).
36
Le cout des intrants (7 milliards pour lobjectif de 500 000 t et 10 milliards pour 750 000 t) sont inclus dans
les crdits la production.
37
Les amnagements dans la VFS situation actuelle et perspectives Fvrier 2008
69
F IGURE 41 : COUT GLOBAL POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE 500 000 ET 750 000 TONNES DE
PADDY
Pour atteindre
500 000 t
besoin en quipement de transformation
couts rizeries et mini rizeries
1 250
couts dcortiqueuses
total
besoin en infrastructure de stockage
stockage paddy
stockage riz
total
total
1 563
2 813
130
1 380
975
2 538
1 105
3 918
3 750
600
4 350
3 000
600
3 600
6 750
1 200
7 950
3 540
1 525
710
5 775
6 060
3 075
1 130
10 265
5 904
18 000
17 500
13 125
30 625
total
Total Gnral
29 596
39 816
19 029
30 942
48 625
70 758
10 LESEFFETSMACROECONOMIQUESDESOBJECTIFS
500000TET750000TDEPADDY
161.
En partant du principe que les augmentations de production de riz local entrainent une
diminution quivalente des importations, nous avons ralis plusieurs simulations en calculant les
revenus induits par la ralisation de lobjectif de 500 000 et 750 000 tonnes. La situation de rfrence
se base sur les prix du paddy et du riz du premier trimestre 2009 et une production de la VFS de
350 000 tonne. On constate sous lobjectif de 500 000 t, en effet net (simulation moins situation de
rfrence), une forte augmentation de la valeur ajoute de 22 milliards avec des revenus lis
lactivit de la filire VFS (84 milliards) plus importants que ceux de la filire import (65 milliards).
Cette augmentation de valeur ajoute profite principalement aux revenus ruraux (+26 milliards38) mais
au dtriment des revenus urbains (-1 milliards) et de lEtat (-3 milliards). Les revenus urbains baissent
principalement suite la diminution de lactivit de la filire import. LEtat perd principalement les
droits de douanes li la diminution des importations. Enfin cette reconqute du march national
entraine un fort gain en devise de 20 milliards.
En effet laugmentation de la production a engendr de nouveaux revenus ruraux dont des revenus pour
les producteurs mais aussi pour les transformateurs de la filire locale
38
70
En millions de FCFA
Total
valeur ajoute
revenus ruraux
revenus urbains
revenu Etat
Devise
27 263
165 561
18%
-
effets net
84 135
68 187
13 345
65 188
0
40 528 -
21 733
26 097
1 259
2 604
6 802
3 105
20 062
162.
Lobjectif de 750 000 tonne accentue encore les gains, avec une valeur ajoute supplmentaire
de 32 milliards avec des revenus ruraux supplmentaires importants (42 milliards). Avec la diminution
des importations lEtat perd 6 milliards et les revenus urbains 4 milliards. Le gain en devise est trs
important : 38 milliards.
163.
On voit ici tout lintrt dune politique de reconqute du march national, qui, en plus
damliorer la scurit alimentaire et lindpendance alimentaire, permet dconomiser des devises et
surtout de crer des revenus ruraux. Cette politique de reconqute du march national est donc un
lment central de la lutte contre la pauvret. Compte tenu de ces gains, les pertes de lEtat restent
limites.
71
72
CPROPOSITIONSDACTION
11 POLITIQUEFISCALEETTARIFAIRE
11.1 Leseffetssurlariziculturedesnouvellesdirectivessur
laTVA
164.
165.
Les riz, lexception du riz de luxe, sont exonrs de TVA (une trentaine de produits de
lagriculture, de llevage et de la pche bnficient de cette exonration).
Les Etats membres fixent un taux de TVA applicable pour lensemble des oprations imposables.
Ce taux est compris entre 15 et 20%.
Toutefois, les Etats membres ont la facult de fixer un taux rduit de la TVA compris entre 5% et
10%. Les Etats membres appliquent ce taux rduit un nombre maximum de 10 biens et services
choisis sur la liste communautaire pralablement dfinie. Parmi ces produits figurent le matriel
agricole et les intrants agricoles, la location de matriel agricole, et la rparation de matriel
agricole.
Le montant du chiffre daffaires annuel, hors taxes, constituant le seuil dassujettissement, est
compris entre 30 et 100 millions de FCFA, sagissant des entreprises ralisant des oprations de
livraison de biens, et entre 15 et 50 millions de FCFA, sagissant des entreprises ralisant des
prestations de services.
166. Quelle consquence sur les couts du riz de la VFS ? Rien ne change pour la TVA sur le riz
car le Sngal avait choisi de ne pas lappliquer. Par contre sur les consommations intermdiaires
(engrais, pesticides, petit matriel,) et les services de lagriculture une TVA devra tre applique.
39
Pour le riz, la TVA constitue pour certains pays une protection de fait, car elle nest pas applique de
manire quivalente sur le riz import et sur le riz local qui est vendu souvent de faon informelle.
73
Les effets sur la comptitivit du riz dpendront du choix que fera le Sngal sur le taux de TVA, ainsi
que lopportunit dune TVA rduite pour certains produits (10 maximum). Soulignons que le
Sngal, suite la crise des prix alimentaires, nappliquaient pas de TVA sur les intrants. Le tableau
suivant prsente les effets des diffrents taux de TVA que peut choisir le Sngal pour les intrants et
les services agricoles. Deux effets sont dterminants : limpact sur les marges des riziculteurs et les
revenus supplmentaire quen tirera lEtat.
F IGURE 44 : E FFETS DES DIFFERENTS NIVEAUX DE TVA SUR LES MARGES DES PRODUCTEURS ET LES
COMPTES DE L E TAT
taux de TVA
taux de marge du producteur
revenu supplmentaire pour l'Etat (en
millions)
situation
TVA taux rduit
actuelle
0%
5%
27%
25%
0
604
TVA taux
plein
10%
18%
22%
19%
1 208
2 175
On constate que lapplication du taux rduit de TVA diminue les marges des riziculteurs de 2 5%
selon le niveau de taux rduit choisi. Le gain pour lEtat est de 600 millions pour un taux 5% et de
1 200 millions de FCFA pour un taux 10%. Par contre, une TVA taux plein, si elle permet un gain
important pour lEtat (2 milliards), diminue fortement les marges des producteurs (-8% par rapport la
situation actuelle). En consquence on conseillera de choisir un taux rduit de TVA de 5 % pour
les intrants et services agricoles.
11.2 Quelprixdupaddyetdurizpourcontinuerlarelancede
lariziculture?
167.
Comme la montr ces 2 dernires annes de crise, le prix du riz local est fortement dtermin
par le prix du riz import. Le prix du riz local, aussi bien dans la valle qu Dakar, a suivi les hausses,
puis les baisses du riz import. Il en a t de mme pour le prix du paddy dans la VFS qui a augment
en 2008, pour diminuer ensuite au dbut de lanne 2009, suivant ainsi les tendances du prix du riz
bris import. Quel prix du paddy permettra de perptuer la relance de la riziculture tout en assurant
un prix au dtail supportable pour les consommateurs sngalais, particulirement les plus pauvres ?
Llment dterminant pour calculer ce prix du paddy est lanalyse des couts de production,
principalement pour la contre saison sche qui est aujourdhui le moteur de la relance dans la VFS.
Lenjeu sera ensuite destimer le niveau de protection et le systme envisageable de rgulation du prix
de la brisure importe qui garantisse ce prix du paddy au producteur.
168.
Les comptes dexploitation. Les calculs des couts de production se fondent sur les comptes
dexploitations de la SAED sur les petits primtres privs (PIP) pour la contre saison sche (CSS) de
lanne 2008. Les exploitants de ce type damnagement sont les plus sensibles au prix du paddy dans
la mesure o leurs couts sont plus importants que sur les grands primtres. Ce sont dailleurs eux qui
ont le plus particip laugmentation des productions en accroissant les surfaces cultives
principalement en contre saison. Les comptes dexploitation ont t recalculs pour tenir compte entre
74
autres40, de la fin des subventions sur les intrants et de la baisse des prix sur le march international.
De plus lamortissement de lamnagement, qui est la charge de lexploitant, a t inclus dans les
couts de productions. Le rendement utilis pour le calcul du cout du kg de paddy est de 6 tonnes.
169.
Des couts de production autour de 100 FCFA le kg de paddy. Les couts de fonctionnement
dpassent 500 000 FCFA lha (voir tableau suivant). Lirrigation et la main duvre (avec valorisation
de la main duvre familiale) sont les plus gros poste. A ceci sajoute lamortissement de
lamnagement (70 000 FCFA lha). On constate, pour un prix du paddy de 135 FCFA/kg, que les
revenus sont denviron 200 000 FCFA lha, soit 32 % de taux de marge ce qui avoisine les marges
calcules par la SAED41. Ce taux de marge constitue pour un exploitant priv un profit motivant pour
continuer pratiquer la contresaison et amnager dautres terres. Pour un petit producteur les revenus
sont plus importants dans la mesure o son propre travail (main duvre familiale estim 70 000
FCFA/ha) sajoute ces revenus. De mme pour un riziculteur cultivant dans les grands primtres,
les marges sont plus leves car les couts lhectare sont plus faibles.
32%
810 000
32%
135,00
170.
Un prix du paddy plancher 110 FCFA. Les diffrentes simulations (voir tableau suivant)
montrent que pour un exploitant priv, qui paie lensemble de la main duvre, le prix plancher est de
110 FCFA le kg de paddy. Sous ce seuil, le profit est trop faible (8%) pour justifier un investissement
malgr tout risqu (risque dattaque des oiseaux et risque sur les rendements et les prix). Il est trs
probable que sous ce prix plancher, ce type dexploitant se dtourne de la culture de contre saison et
La main douvre familiale a t valorise, le renouvellement de la pompe est inclus dans les
amortissements de lamnagement, le cout des intrants ont t actualiss et pour la prparation des sols
seul loffsetage et lentretien t retenu.
41
Compte rendu de latelier de lancement de la campagne de commercialisation du riz de saison sche
chaude 2008
42
Transport, sac, Fomaed, redevance, matriel agricole, moins la valorisation de la paille
40
75
ensuite de la culture dhivernage. Naturellement, plus le prix du paddy baissera en dessous de ce seuil,
et plus de riziculteurs se dtourneront de la CSS en riz, ou limiteront leurs surfaces en hivernage
entrainant en consquence une baisse de la production.
171. Un prix incitatif 125 FCFA le kg de paddy. A 125 FCFA le revenu lha est de 137 000
FCFA ce qui reprsente un taux de marge de 22%. Sous ces conditions, pour un priv,
linvestissement dans la riziculture est suffisamment rentable pour cultiver sur 2 saisons et investir
dans la rhabilitation des amnagements abandonns, mais aussi dans de nouveaux amnagements. Ce
prix incitatif constitue une des conditions de la poursuite43 de la relance de la riziculture dans la CFS. Il
devra tre actualis chaque anne en tenant compte principalement de lvolution du prix des
carburants et de lengrais mais aussi des rendements.
172. Les consquences sur les prix Dakar. Le tableau suivant prsente les prix de dtail St
Louis et Dakar selon les diffrents prix du paddy. Il sagit dune filire moderne avec un riz tri
et usin dans les rizeries. La qualit de ce riz permet de concurrencer le riz bris import A1S44. Le
prix incitatif du paddy 125 FCFA/kg devrait porter le prix au dtail Dakar de 305 FCFA, soit 11 %
de moins que la moyenne des prix du premier trimestre 2009. Le prix plancher du paddy (110
FCFA/kg) entraine une diminution de 20 % du prix de dtail qui se situerait alors Dakar 281
FCFA/kg.
F IGURE 47 : PRIX DU RIZ A S T L OUIS ET D AKAR SELON LE PRIX DU PADDY (FCFA/ KG )
Prix hivernage 2008/09 Prix incitatif Prix plancher
prix paddy
prix dtail St Louis
prix dtail Dakar
135
325
344
125
285
305
110
261
281
173.
Les effets sur les mnages pauvres. En comparaison avec les prix de dtail du dbut de
lanne 2009, lapplication du prix incitatif du paddy (125 au lieu de 135 FCFA/kg, donc 305
FCFA/kg rendu dtail Dakar) entraine une augmentation du pouvoir dachat des pauvres de 1,1 %. Le
passage du prix incitatif du paddy (125 FCFA), au prix plancher (110 FCFA) entraine une
augmentation du pouvoir dachat des pauvres de 0,8 % ce qui reste trs mesur. Faut-il compromettre
la relance de la riziculture pour des effets aussi limit sur le pouvoir dachat des consommateurs ?
Compte tenu des pertes de pouvoir dachat quon endur les consommateurs en 2008 suite la mont
des prix du riz, ce gain reste trs marginal, quand on le compare aux enjeux dune diminution de la
vulnrabilit alimentaire du Sngal. Une conclusion simpose : il convient de maintenir le prix du
riz import au dtail Dakar en dessus de 300 FCFA le kg si on veut assurer un prix incitatif
aux riziculteurs de la valle.
43
44
Les marges des commerants pour les simulations 125 et 110 FCFA ont t diminues par rapport
lanne 2008 pour tenir compte dune concurrence accrue entre les commerants dans les annes futures
avec des volumes plus importants commercialiss vers Dakar.
76
11.3 Quelsdroitsdedouanespourlerizimport?
174.
175. Deux dcisions, qui seront prises par la CEDEAO et lUEMOA dans les mois prochains,
devraient modifier la comptitivit de la filire riz au Sngal :
le reclassement du riz dans le TEC de la CEDEAO, qui est actuellement sur la 3 me bande (10%
de DD) vers la 4 me (20% de DD) ou la 5me (35% de DD)
176. Les enjeux. Le passage des droits de douane du riz import de 10% actuellement, 20% ou
35 % (5me bande) est en cours de ngociation. Ce changement de protection, sil a lieu, aura de
fortes consquences sur la comptitivit du riz local. Dailleurs, pour linstauration de la 5e bande
du TEC CEDEAO, le riz nest pas inscrit sur la liste des produits que le Sngal souhaite ligibles.
De mme la mise en place du mcanisme de sauvegarde communautaire (MSC), actuellement
ltude la CEDEAO, devrait permettre de rguler les prix du riz import. Cet outil doit permettre aux
pays de protger, pour certains produits agricoles sensibles, leur march intrieur des chocs
conjoncturels lis laugmentation du volume des importations, la baisse des prix internationaux, ainsi
quaux variations de change. Les enjeux sur la comptitivit du riz local sont donc importants et il est
ncessaire den quantifier les impacts.
177.
La situation en mai 2009. Actuellement avec un prix de la brisure import A1S 320 $ la
tonne (cours de mai 2009) et un cours du $ 505 FCFA, le prix du riz au dtail Dakar serait de 298
FCFA/kg47 du paddy devrait tre de 119 FCFA/kg dans la valle, ce qui laisse encore une marge par
rapport au prix plancher de 110 FCFA/kg (voir paragraphe 170). Par contre, si le court international
baisse jusqu 295 $ on toucherait alors les prix plancher. On risque alors davoir une baisse sensible
des revenus des riziculteurs pour la CSS 2009 ; ce qui peut avoir des consquences sur les surfaces
cultives la prochaine saison savoir lhivernage 2009/2010.
178.
Les simulations. Nous avons donc simul diffrents niveaux de protection (20%, 35%) en
prenant pour situation de rfrence la situation des prix internationaux de mai 2009 (avec un prix
international de la brisure import A1S 320 $ la tonne et un cours du $ 505 FCFA, et des DD de
10%48). Ces simulations nous permettent de calculer les effets des changements de droits de douane sur
les prix au dtail du riz import et local, les consquences sur le pouvoir dachat, particulirement des
populations pauvres, et les effets sur le prix du paddy dans la VFS. De plus nous avons calcul les
augmentations de revenus lis ces changements de DD en distinguant : les revenus de lEtat qui
Tarif extrieur commun
Mcanisme de sauvegarde communautaire
47
En fait le prix au dtail tait plus lev Dakar au mois de Mail car il correspondait du riz import 4 5
mois avant quand les cours internationaux taient plus levs.
48
Plus 2.7 % de taxe communautaires
45
46
77
bnficient des augmentations des tarifs, les revenus ruraux issus de laugmentation du prix du paddy
et les revenus urbain lis principalement la commercialisation du riz.
179. Le passage la 4 me bande (DD = 20%) : un prix incitatif pour les producteurs.
Laugmentation des droits de douane 20% entraine une augmentation des prix du riz au dtail
Dakar de lA1S de 6 % (soit 316 FCFA/kg). On se retrouverait donc dans une situation semblable
celle du premier trimestre 2009. Si le diffrentiel de prix entre le riz import et le riz local reste le
mme, ce qui est probable, le prix du paddy serait de 130 FCFA/kg, donc au un niveau avoisinant le
prix du paddy incitatif (voir paragraphe 171). Ceci entrainerait une perte de pouvoir dachat des
mnages moyens de 0,5% et de 0.6 % pour les mnages les plus pauvres, ce qui est relativement peu.
Les revenus de lEtat augmenteraient de prs de 16 milliards et les revenus ruraux de 6 milliards suite
laugmentation du prix du paddy.
180.
F IGURE 48 : SIMULATION DES VARIATIONS DE DROIT DE DOUANE SUR LES RIZ IMPORTE
DD
10%
situation
actuelle49
20%
35%
298
316
6%
344
15%
293
119
316
130
342
147
- 0,51%
- 0,64%
- 1,26%
- 1,58%
15 800
6 000
600
40 000
15 000
2 000
49
78
181.
Conclusion : des droits de douanes 20 %. En premire analyse il serait donc utile de faire
passer les droits de douanes sur le riz import la 4 me bande (20%). On retrouverait alors un prix
incitatif pour les riziculteurs de la valle avec des niveaux de prix supportable pour les
consommateurs (mme situation quen mai 2009).
Avec ce niveau de protection, la relance de la production ne seraient mises en danger que pour un prix
de la brisure A1S sur le march international 295 $, ou un cours du dollar 470 FCFA, ce qui nest
pas improbable court terme. Peut-on se prmunir face cette ventualit ?
11.4 LeMcanismedeSauvegardeCommunautaire(MSC)
182.
11.4.1
Seprotgersurlecoutterme
183. La TCI. Une solution serait, en attendant la mise en place de la MSC, de mettre en place la
TCI (taxe conjoncturelle dimportation) qui a dj t utilise dans le cadre de lUEMOA comme un
mcanisme additionnel de protection sur la farine de bl et le sucre mais qui reste difficile
dclencher court terme. Peu de pays de lUEMOA utilisent la TCI. Cest uniquement le cas du Mali
79
qui applique une TCI de 55% sur les importations de sucre. Le Niger a appliqu une TCI de 10% sur
le riz de 2000 2002, mais elle nest plus en vigueur actuellement. La Guine tait au moment de la
dernire revue de politique commerciale (2005) en train dtudier la possibilit dintroduire une TCI
sur le riz.
184.
qui a les mmes effets que les valeurs de rfrence et qui a t utilis par le Sngal sur le riz
est plus difficilement applicable51.
185.
186. Conclusion. Le Sngal dispose donc, avant la conclusion des ngociations sur le
TEC CEDEO et le MSC et leurs applications, de diffrents outils de protection qui pourraient
tre mis en place provisoirement, tel que la TCI, les valeurs de rfrence,Ces outils
pourraient tre utiliss dans lventualit dune baisse des prix internationaux sur le court
terme. Inversement si les prix internationaux repartent la hausse il est toujours possible de
lever provisoirement les droits de portes et autres taxes fiscales comme ce fut le cas en 2008.
Ceci suppose pralablement un consensus des diffrentes parties impliques et une valuation
technique de lapplicabilit et des effets de ces outils de rgulation.
Deux pays de lUEMOA utilisent le systme des valeurs de rfrence. Le Burkina Faso y a recours sur la
farine de froment (225 FCFA/kg), le sucre granul blanc (220 FCFA/kg), le sucre blanc en morceaux (260
FCFA/kg) et les huiles vgtales (380 FCFA/litre). Le Mali utilise galement des valeurs de rfrence de
lUEMOA sur certains produits, qui ne sont toutefois pas des produits agricoles (il sagit principalement des
tissus). Le Niger utilise des valeurs administratives sur plusieurs produits, qui doivent tre remplaces par
des valeurs de rfrence de lUEMOA. La Guine a supprim en 2003 la valeur de rfrence applique sur les
importations de riz.
51
Dans ses objectifs et surtout dans son application, ce systme de valeurs minimales est identique celui
des valeurs de rfrence de lUEMOA : la valeur minimale dtermine le prix auquel la marchandise entre sur
le march du Sngal, ce qui donne lieu un prlvement variable pour amener le prix CAF du produit au
niveau de la valeur minimale. Comme pour la valeur de rfrence, cest sur la base de la valeur minimale
que sont calculs les droits de porte et les autres taxations (comme la TVA). Thoriquement, dun point de
vue juridique, les valeurs minimales sont incompatibles avec lapplication dune TCI. Ce systme de valeur
de rfrence arriv expiration le 30 juin 2005, vient a t prorog pour certains produits pour une priode
de deux ans, sur accord de lOMC, le Sngal prcisant bien que cette demande de prorogation sera la
dernire
50
80
11.4.2
Laprotectiondesfluctuationssurlelongterme
187.
188.
189.
sensibles, le march intrieur des augmentations du volume des importations, des baisses des
prix internationaux ainsi que des variations de change. Le gouvernement a la possibilit
dappliquer des taxes additionnelles pendant une certaine priode si certains seuils de
dclanchement sont atteints. Ces seuils sont calculs en fonction dune moyenne de rfrence
calcule sur les annes passes (aussi bien pour le dclenchement par les volumes, les prix ou
le change). Contrairement la TCI, aux valeurs de rfrence et aux surtaxes, cest un mcanisme qui
prsente lavantage dtre modulable. Sous rserve de ne pas dpasser un taux maximal autoris, le
gouvernement est libre dappliquer le niveau de taxe de sauvegarde quil juge le plus pertinent en
fonction des effets sur les diffrents segments de la population. Des simulations52 ralises, entre
autres, sur le riz montrent quentre 1999 et 2005, si le MSS avait t en place, il y aurait eu des
dclenchements par les volumes de riz import la plupart des annes, des dclanchement sur les prix
en 2003, 2004, 2005 et sur le cours des changes en 2003 2004. Le MSS aurait donc pu tre appliqu
pour rguler efficacement les importations de riz.
190. Conclusion. Le Sngal, plus que les autres pays dAfrique, a engag une rflexion
sur les mcanismes de sauvegarde depuis plusieurs annes. Il a donc une bonne exprience
pour ngocier au mieux le MSC de la CEDEAO. Pour la filire riz, il serait trs utile que le
Sngal reprenne les modalits quil avait proposes pour le MSS en 2006.
11.5 Continuerlessubventions?
191.
Les subventions de lEtat sur les intrants agricoles ont t trs utiles pour compenser les fortes
augmentations des produits imports (engrais et pesticides) de lanne 2008. Ces subventions taient
Produits spciaux et mcanisme de sauvegarde spciale pour les filires agro-alimentaires du Sngal
2006
52
81
de 70 % sur les engrais en CSS 2008, de 50% en hivernage 2008/09 soit une subvention de 13 FCFA
par kg de paddy. Cette subvention a en fait compens en partie laugmentation du prix des engrais sur
le march international. Le cout pour lEtat de cette subvention a dpass en 2008 4 milliards de
FCFA.
192.
Aujourdhui si on appliquait une subvention de 50% sur les intrants le prix du paddy devrait
baisser de 6 FCFA par kg et le prix du riz au dtail rendu Dakar de 10 FCFA, si les acteurs de la filire
reportent cette baisse des couts sur les prix, ce qui nest pas vident car lexprience montre que le
prix du riz local est dtermin par le prix du riz import. Le cout pour lEtat de cette subvention serait
de 3,5 milliards sur la base des prvisions de surfaces cultives de la SAED pour 2009.
193.
194.
Donc dans une perspective dune baisse des cours internationaux il convient de comparer
lalternative entre une politique de subvention qui couterait 3.5 milliards lEtat et les recettes
supplmentaires quengendrerait le passage des droits de douane de 10% 20% savoir 6 milliards
tout en sachant que cette dernire alternative fait perdre 0,65 % aux consommateurs pauvres. En
conclusion, si les subventions de lEtat sur les intrants agricoles ont t trs utiles pour compenser les
fortes augmentations de leur prix en 2008, elles ne se justifient par contre plus53 dans les conditions
conomiques actuelles (prix du riz local 300 FCFA Dakar et cours international 320$)
11.6 Unsystmedinformationpourpiloterlafilire
195.
196.
Nous recommandons :
Aujourdhui si on appliquait une subvention de 50% sur les intrants le prix du paddy devrait baisser de 6
FCFA par kg et le prix du riz au dtail rendu Dakar de 10 FCFA si les acteurs de la filire reportent cette
baisse des couts sur les prix, ce qui ne sera sans doute pas le cas car le prix du riz local est dtermin par le
prix du riz import. Les subventions permettent de limiter la baisse des marges suite une baisse des prix
internationaux, par contre elles ont peu deffet en cas daugmentation des cours internationaux, si ce nest
daugmenter les marges des acteurs de la filire.
53
82
le suivi des exploitations selon une typologie dfinir pour enrichir les calculs lhectare utiliss
aujourdhui,
une meilleure diffusion aux acteurs de la filire des informations sur les ngociations de la
politique tarifaire et fiscale de lUEMOA et de la CEDEAO,
Lamlioration de la base de donnes sur le riz qui doit tre enrichie avec, entre autres, des
informations prcises sur le commerce international et les importations. Un modle daide la
dcision, sinspirant des modles dj raliss, devrait tre conu pour aider les responsables
piloter la filire.
La mise en place d'un suivi de l'activit des rizeries, et, partir d'un chantillon reprsentatif, de
celle des dcortiqueuses villageoises, ce qui permettra de mieux cerner l'volution de la
commercialisation.
Une collaboration plus troite entre la SAED et l'organisation des producteurs pour l'laboration
des statistiques de production, de sorte que la mthodologie utilise soit mieux connue et accepte
par tous.
La reprise, sous une forme ventuellement simplifie et sur un support adapt (site internet) de la
publication en temps rel de relevs de prix effectus par l'ARM (complts par un relev des prix
au stade du gros, ainsi que de l'tat des stocks).
12 PROPOSITIONENMATIERED'AMELIORATIONDELA
COMMERCIALISATIONDURIZDELAVFS
12.1 Orientationsstratgiques
197. Le modle d'organisation proposer pour l'amlioration de la commercialisation du riz de la
VFS est dfinir en fonction des objectifs rechercher, des intrts et des positions des principales
parties prenantes et des contraintes prendre en compte. Cette analyse permet d'identifier les options
possibles, puis de slectionner celle qui permet au mieux de concilier les objectifs, les contraintes et
les intrts des parties.
12.1.1
Pointdevueetintrtsdespartiesprenantes
198.
L'atelier tenu avec les parties prenantes de la filire au cours de la mission a rvl un certain
nombre de reproches fonds adresses au systme actuel commercialisation et a permis de mettre en
vidence leurs intrts :
Les riziers se plaignent de l'absence de crdit de commercialisation, qui leur permettrait d'acheter
du paddy, et de l'insuffisance des capacits de stockage. Leur intrt est de faire tourner leurs
usines de faon rgulire, avec un minimum de ruptures de charges, et, dans la mesure du
possible, pleine capacit
Les producteurs se plaignent du caractre imprvisible pour eux de l'volution du prix, et n'ont
souvent pas confiance dans les riziers, qui n'ont pas toujours, dans le pass, pu payer le riz qu'ils
prenaient crdit. Leur intrt consiste vendre le paddy en toute scurit et rapidement, pour
pouvoir rembourser le crdit de campagne, et se consacrer dans les meilleures conditions la
83
prochaine campagne un prix qui soit juste , c'est--dire qui permette de vendre le riz sans
sur-profit pour le commerant ou le rizier
Le crdit agricole a eu des expriences malheureuses avec les riziers, et n'envisage pas de les
financer directement. Il s'inquite de la longueur de la campagne de commercialisation, qui retarde
d'autant le dnouement des crdits de campagne, et augmente le risque bancaire, notamment avec
la pratique croissante de la contre-saison. Son intrt est le dnouement rapide du crdit de
campagne et la minimisation du risque bancaire, notamment en s'assurant que le paddy dont il a
financ la production dispose d'un dbouch assur, et en obtenant une domiciliation de la vente
afin de pouvoir automatiquement rcuprer son crdit
199.
Le systme mettre en place devra, autant que possible, rpondre aux intrts des acteurs,
pour lesquels il existe des points de convergence, permettant d'envisager des mcanismes gagnantgagnant. Certaines contraintes doivent tre prises en compte, parmi lesquelles :
La grande rticence du crdit agricole consentir des crdits de commercialisation aux riziers ; le
crdit de commercialisation devra donc s'appuyer sur d'autres acteurs que les riziers
Les mcanismes proposs devront tenir compte de la propension traditionnelle des petits
producteurs ne commercialiser leurs excdents que progressivement, et leur dmontrer
l'avantage d'une commercialisation rapide, en en liminant les risques (chute des prix).
12.1.2 Lesobjectifsrechercher
200. Au plan de l'intrt gnral de la filire, un "bon" systme de commercialisation doit rpondre
aux objectifs suivants :
1 Permettre l'usinage, dans des rizeries capables de produire du riz de qualit, d'un volume de riz
correspondant aux quantits distribuer sur les marchs urbains, ce qui implique :
Une meilleure intgration des rizeries modernes dans le circuit de distribution
Le rtablissement de la confiance entre riziers et producteurs
La rmunration du paddy et du travail du rizier la qualit
Une scurisation des transactions et des stocks, rendant nouveau possible le financement
de la commercialisation par le secteur financier
2 Maximiser le revenu du producteur (tout en vitant la fixation du prix du paddy des niveaux
qui ne permettent pas l'coulement du riz sur le march) et permettre aux producteurs pratiquant la
double culture de commercialiser rapidement leur paddy ; ceci implique :
L'optimisation des cots de commercialisation
L'laboration d'une formule de dtermination des prix du paddy la fois quitable, souple
et acceptables par toutes les parties
84
12.1.3
Lesprincipesdirecteursdel'organisationpropose
201.
202.
Ces partenariats pourraient tre tablis au niveau centralis des associations professionnelles,
option actuellement voque par certains acteurs, ce qui conduirait la mise en place d'un organisme
unique charg de la commercialisation. Ils peuvent aussi tre laisss aux initiatives locales (par
exemple entre un rizier, quelques groupements de producteurs alentour et un ou deux grossistes), ce
qui conduirait la constitution d'un certain nombre de partenariats locaux. Cette dernire option
apparat nettement prfrable, dans la mesure, d'abord, o elle induit une concurrence gnratrice
d'mulation entre partenariats, qui ne pourra que bnficier aux producteurs. Elle permet d'autre part le
regroupement des acteurs locaux par affinits, ce qui semble tre le meilleur gage de russite de cette
nouvelle organisation.
Besoin d'une instance d'appui
203.
Dans l'option propose de partenariats locaux, donc multiples, il apparat ncessaire de prvoir
une structure d'appui qui puisse aider la cration de tels partenariats, leur promotion, et leur fournir
l'assistance dont ils auront besoin, au moins au dmarrage de leur activit.
Caractre priv des partenariats et de la structure d'appui
204. Les offices publics de commercialisation ayant, au Sngal comme ailleurs, montr leurs
limites, il apparat ncessaire de maintenir, tant au niveau local qu'au niveau central, le caractre priv
85
205.
12.1.4
Leschmadecommercialisationpromouvoir
206. Les principes ci-dessus permettent d'esquisser les grandes lignes de l'organisation
commerciale promouvoir :
La cration d'une socit prive ayant vocation promouvoir et appuyer ces partenariats locaux
(par des prises de participation et la fourniture de conseils rmunrs), la Socit de Promotion des
Partenariats Commerciaux (LPPC).
Le dispositif serait complt par une formule de fixation du prix du paddy, en fonction du prix du
riz import ; une telle formule garantirait aux producteurs un prix quitable, puisque corrl
celui du march.
Enfin, le paddy achet dans le cadre des partenariats locaux bnficierait d'un crdit de
commercialisation appel prendre le relais du crdit de campagne.
12.2 Descriptiondtailleduschmapropos,deson
fonctionnementetdesamiseenuvre
12.2.1
Lessocitslocalesdepartenariat(SLP)
12.2.1.1
Statutetpartenaires
207. Les SLP devraient avoir un statut leur permettant d'effectuer dans les meilleures conditions
des actes de commerce et de possder un capital contribuant garantir les emprunts qu'elles
contractent. Le statut de socit commerciale (anonyme ou responsabilit limite) apparat le plus
appropri.
86
Les actionnaires de cette socit seraient les partenaires, essentiellement un rizier et un ou plusieurs
GIE de producteurs (et/ou des producteurs individuels disposant d'exploitation de type commercial)
situs proximit et souhaitant tablir des liens de confiance. La prsence d'un oprateur commercial
disposant d'un rseau de distribution dans le capital de SLP est, en outre, souhaitable, mais sans doute
plus difficile obtenir 54; en revanche, des oprateurs comme SOENA, qui souhaite s'investir dans la
commercialisation du riz et fidliser son approvisionnement, seraient bienvenus et devraient tre
intresss. La socit de promotion des partenariats commerciaux (SPPC) pourrait galement
participer au capital, ce qui lui donnerait un droit de regard sur le fonctionnement de la SLP.
12.2.1.2
Activits
208.
L'objet social de la SLP serait l'achat, l'usinage et la commercialisation du riz, ainsi qu' titre
accessoire, toute activit concourant cet objet.
Achat de paddy
209.
L'achat de paddy sera rgl dans le cadre d'un accord entre la SLP et les producteurs
actionnaires, faisant partie intgrante de l'accord de partenariat et pouvant, ce titre, tre intgr dans
le rglement intrieur de la socit. Selon cet accord, les partenaires producteurs s'engagent livrer
la socit une partie de leur production (au moins gale la partie de la commercialisation ncessaire
au remboursement du crdit intrants). Des conditions strictes de qualit du paddy devront tre dfinies
(propret, absence de corps trangers, homognit varitale) avec une grille de rfaction en cas de
qualit infrieure ou en cas de degr d'humidit suprieur aux normes.
210. Le paiement du paddy serait effectu en deux fois, dans un premier temps, le paiement d'un
acompte, calcul sur la base d'un prix minimum prvisible en fonction du prix du riz import ; dans un
deuxime temps, le paiement d'un complment de prix, la fin de la campagne, calcul partir du prix
moyen effectif du riz import (qui est le vritable dterminant du prix du paddy) au cours de la priode
de commercialisation.
211. Il est souhaitable, dans la mesure o le partenariat permet une base de confiance entre
producteurs et la SLP, que l'acompte initial soit pay de faon lgrement diffre (par exemple 30
jours), de sorte rduire au minimum les besoins de financement de la SLP, dans un contexte o les
financements disponibles seront vraisemblablement limits55. Les rgles du partenariat pourraient
laisser ouverte la possibilit pour la SLP d'acheter du paddy en dehors du cercle des partenaires
producteurs, dans la mesure o la totalit de l'offre de ses derniers a pu tre achete.
Usinage
212. Conformment la pratique actuelle, l'usinage serait effectu faon par le rizier partenaire
pour le compte de la SLP, propritaire du paddy achet aux producteurs, sur la base d'un contrat
faisant partie intgrante du rglement intrieur de la SLP. Un cahier des charges prcisant les
modalits de l'usinage, les dlais et les qualits de riz obtenir serait annex au contrat d'usinage. Le
triage du riz en au moins deux catgories granulomtriques en serait une des conditions.
Les grossistes interrogs lors de la mission se sont montrs rservs sur leur participation en capital,
prfrant attendre de voir comment fonctionne la socit
55
Cette proposition permet d'amliorer la viabilit financire de l'opration, sans en constituer une
condition ncessaire
54
87
Dans la mesure o le paddy achet par le partenariat sera certainement, du moins dans un premier
temps, infrieur la capacit de la rizerie, le rizier aura toute possibilit de travailler faon pour
d'autres clients que la SLP, condition que les dlais contractuels d'usinage soient respects. En
revanche, il apparat souhaitable que le rizier s'interdise, dans le cadre du contrat, de commercialiser
lui-mme du riz en dehors du partenariat, ce qui risquerait de susciter des conflits d'intrt.
Vente du riz
213.
La SLP vend le riz acquis au titre du partenariat aprs usinage (et ventuellement stockage,
pour adapter l'offre la demande des grossistes, chelonne au cours de l'anne). Les modalits de
vente sont videmment diffrentes selon que le partenariat inclut un grossiste ou non :
Dans le premier cas, il est possible, dans le cadre d'un contrat entre la SLP et le (ou les)
grossiste(s), de sentendre priori sur le rythme des ventes et une formule de prix. De faon
parallle la formule de prix pour l'achat du paddy, cette formule serait indexe sur le prix de la
brisure importe, de sorte que le grossiste couvre ses cots standards de transport et d'entreposage
et qu'il tire une marge quivalente celle que lui procure la brisure importe; le prix serait donc
ajust chaque livraison en fonction de l'volution du prix de la brisure importe
Dans le deuxime cas, la SLP aura pour tche, avec l'appui ventuel de la SPPC, de dmarcher des
grossistes urbains, et de leur vendre du riz au meilleur prix possible (prix du march), si possible
dans le cadre de contrats chelonns dans le temps
214.
Le principe propos est de fixer le prix d'achat du paddy par la SLP aux producteurs en
fonction du prix de gros du riz bris A1S non parfum sur le march de Dakar, ce march constituant
le principal march du riz. Ce prix n'est malheureusement pas recens dans les notes d'information sur
les marchs diffuss par l'ARM, mais cette dernire le relve systmatiquement.
Sur la base de l'analyse de la structure des cots (voir chapitres 4), la formule de calcul propose est la
suivante : Prix du paddy = 65% x (Prix de gros Dakar 57 FCFA/kg), dans laquelle le forfait de
57 FCFA56 couvrirait les cots du grossiste et une marge "normale".
Le prix initial serait gal 90% du prix calcul sur la base du prix de gros l'poque de la rcolte. Le
prix final (pay la fin de chaque campagne) serait de 100% du prix calcul sur la base du prix de
gros moyen au cours de la campagne de commercialisation. Au cas (qui devrait tre le cas gnral) o
le prix final est suprieur au prix initial, un complment de prix est vers aux producteurs.
Le prix de vente contractuel au rizier pourra tre calcul selon une formule parallle, du type :
Prix de vente ex usine = Prix de gros Dakar 32 FCFA/kg riz, dans laquelle le forfait de 32 FCFA
couvrirait le cot de transport Dakar et la marge brute "normale de l'oprateur.
56
Transport Valle-Dakar:
8 FCFA/kg riz
Marge brute grossiste:
24 FCFA/kg riz
Cots d'intervention de la SLP: 22 FCFA/kg riz
Marge industrielle de la SLP:
3 FCFA/kg riz
Total:
57 FCFA/kg riz
88
215.
Le tableau ci-dessous montre que l'application de cette formule sur la base des prix moyens de
gros constats au cours des 5 premiers mois de 2009 aurait donn un prix final du paddy de 147
FCFA/kg, nettement plus avantageux que le prix effectivement pay aux producteurs. Le prix initial
aurait t de 133 FCFA/kg, quivalent au prix effectivement pay. Sur la base des prix constats en
mai 2009 (en baisse par rapport la moyenne des 5 premiers mois de l'anne, le prix initial serait de
110 FCFA/kg.
245
situation
moyenne 1er
Semestre 09
283
8
24
8
24
213
8
24
251
-6
-25
14
-2
-3
-3
-25,3
-6
-25
14
-2
-3
-3
-25,3
110
122
-6
-25
14
-2
-3
-3
-25,3
132
147
Situation
mai 09
barme
Prix de gros distributeur brisure A1S importe
moins :
transport Valle-Dakar
marge brute grossiste
= prix carreau usine riz bris local (vente grossiste)
moins : cots de la SLP
stockage et frais financiers (2 mois)
frais d'usinage
moins rcupration du son
freinte (1%)
Sacherie
marge industrielle (15% des cots)
sous-total cots SLP
prix achat initial paddy (90% du prix calcul)
prix d'achat final paddy (100% du prix calcul)
216. Le volume d'activit raisonnable de dpart d'une SLP pourrait tre de l'ordre de 2000 3000T
de riz, ce qui correspond la capacit d'une minirizerie de 1T/heure ou la moiti de la capacit d'une
minirizerie de 2T/heure. L'approvisionnement en paddy correspondrait dans ce cas 50% de la
production d'un GIE ou d'un groupe de GIE de 800 1000 ha, ce qui apparat une taille raisonnable
pour que l'opration reste facilement grable (rien n'interdit la SLP d'largir le partenariat de
producteurs mesure qu'elle est conforte dans ses activits).
Les besoins de financement sont calculs sur le tableau ci-dessous 57:
Dans l'hypothse d'un volume d'activit de 2 000T de riz, d'un paiement des producteurs 30 jours et
d'une vente de riz chelonne sur 6 mois pour la rcolte dhivernage ; les prix du riz et du paddy ainsi que
les cots de fonctionnement de la SLP correspondent au modle de fixation du prix simul pour la
campagne 2008/09
57
89
mai juin
1000 1000
300
131,9 131,9
1950
6,6
4,4
4,4
4,4
395,8
6,6
3000
50
66,0 66,0
6,6
nov total
500 500
300 300 200 200 200
juil
2,2
2,2
14,7 44,0
2,2 2,2
0 63,3 126,6 57,9 12,2 -33,6 -79,4 -102,2 -95,8 -52,7 -9,7 -21,1 -6,4
8,1
4,1
217. L'hypothse d'un paiement des producteurs 30 jours, permet, comme on le voit sur le
tableau, de limiter le besoin maximum de trsorerie 127 Millions FCFA (au mois de janvier), la
trsorerie tant excdentaire pendant 8 mois sur 12.
Si l'on admet que ces besoins de trsorerie seront financs hauteur d'un tiers par les fonds propres et
de deux tiers par le crdit de commercialisation, le montant en fonds propre ncessaire est de l'ordre de
40 Millions FCFA et le besoin maximal en crdit de commercialisation de 85 Millions. On note que ce
montant est totalement couvert par la valeur du stock de riz et de paddy (qui reprsente en janvier
1100T d'quivalent paddy, soit une valeur de 143 Millions FCFA). Il ne devrait donc pas y avoir de
difficult majeure obtenir des institutions bancaires un financement de ce montant, garanti par un
nantissement sur le stock de riz et de paddy. En contrepartie de ce crdit, on pourrait proposer la
banque (dans la mesure o c'est la mme banque qui a financ le crdit de production) une
domiciliation chez elle des paiements aux producteurs, ce qui lui garantit la rcupration automatique
du crdit au moment de son chance (le 15 fvrier), et vite au producteur de payer des intrts de
retard.
218. On voit donc que la mise en uvre du schma propos prsente l'intrt additionnel d'accrotre
substantiellement la scurisation du crdit de campagne, ce qui devrait avoir pour effet incident
bnfique d'inciter le crdit agricole rintgrer dans le circuit du crdit de campagne des producteurs
qui en taient auparavant exclus.
219.
220.
La formule de fixation des prix estime 22,4 FCFA/kg de riz les cots directs de la SLP (frais
financiers, cots de stockage, cot d'usinage, pertes, ), auxquels s'ajouteraient 3 FCFA/kg de riz de
marge industrielle, destine courir les frais gnraux (comptabilit et gestion, contacts commerciaux,
fonctionnement du conseil d'administration,). Pour un volume d'activit de 2 000T de riz, la marge
90
industrielle serait donc de 6 Millions FCFA, ce qui apparat suffisant pour recruter un grant qui
pourrait tre mi-temps (compte tenu de fait que l'usinage est sous-trait la rizerie, laquelle dispose
de son propre personnel), payer les appuis ncessaires et dgager un rsultat positif, au moins
symbolique. Comme dans toute socit commerciale, les bnfices ventuels de la SLP seraient mis en
rserve ou partags au prorata des participations au capital des partenaires.
Appuis ncessaires
221.
Les SLP qui n'ont pu faire entrer un commerant de riz dans leur partenariat pourront avoir
besoin, au moins dans un premier temps, d'un appui en matire de commercialisation et de mise en
relation avec les oprateurs de march. Cette fonction sera remplie par la SPPC.
Le CGER, prsent dans les zones rizicoles du Fleuve, pourra tre approch par les SLP pour fournir un
appui en matire de gestion, et, surtout, jouer le rle de "certificateur de comptes" afin de garantir la
transparence de la gestion de la SLP, notamment vis--vis de ses actionnaires et partenaires
producteurs.
L'institution financire octroyant le crdit de commercialisation exigera vraisemblablement, selon les
bonnes rgles bancaires, l'intervention d'une tierce partie certifiant l'tat des stocks de paddy et de riz,
qui constituent la garantie du crdit. Cette fonction pourrait galement tre remplie, dans les
meilleures conditions de cot, par le CGER.
12.2.2
LaSocitdePromotiondesPartenariatsCommerciaux
(SPPC)
Fonctions et objet social
222.
De participer au capital des SLP, ce qui constitue en soi un appui leur cration, et permet la
SPPC de conserver un droit de regard sur la gestion des SLP ; ces participations pourraient tre
assorties d'une clause de rachat par les autres actionnaires aprs un dlai, par exemple, de 5 ans, ce
qui assimilerait l'intervention de la SPPC une opration de portage
De fournir un appui aux SLP ( la demande de ces dernires) en matire technique et en matire
commerciale; le contenu de cet appui pourra varier, selon les besoins des SLP, allant de simples
conseils en matire de stratgie de mise en march ou de conditionnement de leurs produits, la
mise en relation avec des commerants, voire au placement du riz sur le march pour compte des
SLP (moyennant une commission).
Statut
223. Comme son objet social le montre, la SPPC remplit une mission d'intrt gnral, puisqu'elle
uvre l'amlioration de la commercialisation du riz de la VFS, condition de l'accroissement de la
91
224.
La SPPC aurait vocation, conformment son statut de faire des bnfices ou, du moins,
d'quilibrer ses comptes.
Ses ressources proviendraient essentiellement des prestations d'appui/conseil aux SLP et des
commissions sur ventes de riz pour le compte de ces dernires. Si l'on estime, prudemment 1
FCFA/kg de riz vendu par les SLP les recettes de la SPPC, c'est donc sur un chiffre d'affaires annuel
de l'ordre de 25 Millions FCFA (pour un volume de 25 000T) qu'elle pourrait compter en priode de
croisire. Ces ressources devraient lui permettre de couvrir ses frais de fonctionnement courants,
correspondant :
Une quipe rduite compose d'un directeur, un responsable "marchs" (charg des contacts avec
le commerce de gros), un responsable "conseils organisationnels" (charg de l'appui la cration
des SLP et de leur suivi), et deux agents dexcution ; soit une masse salariale de l'ordre de 10
millions FCFA/an
Compte tenu de la modicit des sommes que la SPPC sera en mesure de consacrer aux prestations
externes, il serait souhaitable qu'elle puisse bnficier, dans le cadre d'un projet de dveloppement,
d'assistance technique ponctuelle, notamment dans sa phase initiale, au cours de laquelle les besoins
d'appui seront plus importants et les ressources plus limites.
Dure
225. Les fonctions dvolues la SPPC seront surtout ncessaires pendant la priode de cration et
au cours des premires annes d'existence des SLP. On peut imaginer qu'une fois celles-ci parvenus
maturit, et une fois un nombre suffisant de telles SLP cres, la SPPC perdra de son utilit. Elle
pourra alors soit tre dissoute, soit modifier ses activits, par exemple pour devenir un acteur part
entire sur le commerce du riz local.
Sige
226.
La localisation du sige la plus approprie serait Dakar, vritable centre du commerce de gros
du riz. Une localisation dans la rgion du Fleuve pourrait toutefois galement tre envisage, s'il
s'avrait que cela facilite l'activit de promotion des SLP.
Besoin en fonds propres
227.
Les besoins correspondant aux prises de participation dans les SLP sont de l'ordre de 200
Millions FCFA (sur la base d'une dizaine de SLP, hauteur de 20 Millions pour chaque). Compte tenu
92
des besoins prvisibles en fonds de roulement, le montant des fonds permanents envisager, sous
forme de capital social, de dotation ou de ressources long terme, est de l'ordre de 300 Millions
FCFA.
Actionnaires possibles
228.
(1) les oprateurs conomiques ayant un intrt dans le dveloppement de la production rizicole dans
la VFS (fournisseurs d'intrants, de matriel, d'quipement )
(2) les institutions financires pouvant bnficier de la scurisation du crdit de campagne apporte
par l'amlioration de la commercialisation et intresses financer le crdit de commercialisation
(CNCAS, mutuelles,)
(3) les distributeurs de riz sur le march national, intresss promouvoir un circuit de
commercialisation leur assurant un approvisionnement rgulier (SOENA, Grossistes, importateurs,),
et
(4) les projets ou bailleurs de fonds investissant dans la riziculture dans la VFS.
A cet gard, il pourrait tre envisag un recours au Fonds pour le dveloppement de l'agriculture mis
en place par l'AFD avec le concours de la BAD, qui devrait pouvoir intervenir dans les oprations
correspondant son objet concurrence de 20% du capital. Cette ventualit reste prciser en
fonction des rgles d'intervention de fonds, non encore finalise la date d'laboration du prsent
rapport.
12.2.3
Lamiseenuvreduschmapropos
229.
On peut esprer, dans un dlai de l'ordre de 5 ans, la constitution d'une dizaine de SLP,
condition que la formule soit promue et largement explique aux parties prenantes potentielles. Si l'on
fait l'hypothse que le volume d'activit moyen d'une SLP sera de 2 000T de riz par an au dmarrage,
et augmentera progressivement jusqu' 5 000T, mesure notamment que les producteurs sont
convaincus de l'intrt de la formule, le volume global de riz trait terme par les SLP pourrait tre de
l'ordre de 50 000T, soit entre la moiti et le tiers des besoins prvisionnels d'approvisionnement des
marchs urbains en riz de qualit. La cration de SLP ne couvrira donc vraisemblablement pas la
totalit des besoins de commercialisation, mais constituera, si l'objectif propos est atteint, une masse
critique suffisante pour modifier radicalement le paysage de la commercialisation du paddy et du riz,
avec un fort effet d'entranement sur tous les acteurs.
230.
93
13 ANNEXES
13.1 ANNEXE1:Dtaildescalculsmacroconomiques
F IGURE 52 : EFFETS MACRO ECONOMIQUES DES FILIERES EN 2008 ( MILLIONS FCFA)
riz local
riz import total
%
valeur ajoute
65 665
43 904
109 570 100%
revenus ruraux
55 967
55 967
51%
revenus urbains
11 374
47 384
58 759
54%
revenu Etat
1 676 3 480 5 156
-5%
devise
- 11 630 - 187 580 - 199 210
94
13.2 ANNEXE2:programmationdenouveaux
amnagementsdanslaVFS
F IGURE 53 : PROGRAMME DES PROJETS D AMENAGEMENT DE LA SAED
95
13.3 Annexe3:Relevdesprixdedtaildesrizimportset
localen2008et2009(sourceARM)
2009
Moyenne
2008
Moyen-
Moyen-
ne
ne
2009
13 mois
Dakar
avr
mai
juin
juil
aot
sept
oct
nov
dc
janv
fvr
mars
avr
mai
325
300
325
413
438
470
450
457
450
455
462
462
437
425
403
448
419
290
280
304
363
381
422
450
419
417
406
400
405
405
375
369
398
380
275
275
294
325
363
383
375
394
400
375
340
350
350
300
343
343
343
bris local
250
250
263
250
333
370
350
375
358
341
337
325
337
280
311
324
316
325
300
300
350
419
488
475
488
467
425
425
425
425
405
401
421
408
295
290
333
450
425
406
400
373
337
325
325
312
371
334
356
bris local
300
300
300
325
325
393
350
400
325
287
275
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358
Saint Louis
bris import parfum luxe
Kaolack
bris import parfum luxe
bris local
Tambacounda
bris import parfum luxe
bris import parfum ordinaire
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bris local
Ziguinchor
bris import parfum luxe
bris import parfum ordinaire
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bris local
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