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Ra at
Approche epistemologique de la
competitivite
Re alise par :
ALMAGHRIBI KAWTAR
BENTAMA HIND
AL ALAOUI ASMAA
JOUHARI IMANE
MOUSTAINE SOUKAINE
Encadre par :
M . HASSAINATE Med SABER
Sommaire
Introduction .............................................................................................................................. 2
Section I : Gnralit sur la comptitivit ................................................................................. 3
1- Dfinitions du concept .................................................................................................... 3
2- Aperu historique et approches conceptuelles ................................................................ 4
3- Avantage concurrentiel et facteurs de comptitivit ....................................................... 8
Section II : Niveau danalyse et typologie de comptitivit ................................................... 13
1- Forme danalyse de la comptitivit ............................................................................. 13
2- Les types de comptitivit............................................................................................. 18
Section III : Dmarche et stratgies de comptitivit ............................................................. 22
1- Dmarche comptitive .................................................................................................. 22
2- Stratgies comptitive de base ...................................................................................... 23
Section IV : Indicateurs de mesures et approches de comptitivit ........................................ 28
1- Indicateurs de mesure de comptitivit ......................................................................... 28
2- Approche de la comptitivit ........................................................................................ 30
3- Etude sur la comptitivit des entreprises marocaines.................................................. 32
Conclusion............................................................................................................................... 36
Bibliographie .......................................................................................................................... 37
Introduction
Dans lart de la guerre conomique, la comptitivit est un objectif stratgique, elle traduit
laptitude pour une entreprise, un secteur dactivit ou lensemble des acteurs conomiques dun
pays faire face la concurrence.
Lanalyse du concept de la comptitivit a fait lobjet de vifs dbats thoriques. Cependant, aucun
deux na russi en donner des lments de rponse suffisants et satisfaisants. Pour certains, la
comptitivit reprsente la capacit de pntrer et de s'imposer sur de nouveaux marchs. Pour
d'autres, la comptitivit reflte plutt la capacit de maintenir une balance commerciale positive.
En effet, chaque cole, voire chaque auteur adopte sa propre dmarche mthodologique pour
analyser la notion de comptitivit. Mais, le rsultat obtenu demeure toujours incomplet et partiel.
Cette difficult danalyse du concept de comptitivit est due son caractre complexe et volutif
do lexistence de quelques aspects mthodologiques qui pourraient contribuer clairer ce
concept dont lanalyse micro-conomique et celle macro-conomique. Il sagit donc dune analyse
qui prend en considration la fois, le comportement de lentreprise et lvolution de son
environnement.
Alors, dans le but de mieux expliciter les diffrentes ides introductives, nous avons propos dans
ce rapport, un plan structur comme suit :
Dune part, on va dfinir la notion du concept de la comptitivit sous deux optiques
distinctes, mais complmentaires, savoir, lanalyse macro-conomique et celle microconomique. Ainsi que son historique et les diffrents facteurs de la comptitivit.
Dautre part, on se focalisera sur lanalyse de la comptitivit selon diffrents niveaux cest-dire au niveau des entreprises et au niveau des pays, ses diffrents types notamment les
lments de la comptitivit-prix et ceux de la comptitivit hors-prix. ainsi que sa
dmarche adopte et les indicateurs qui sont jugs utiles pour mesurer la comptitivit dune
entreprise ou dun secteur dactivit. Et pour
Conclure, on va traiter les axes principaux dune tude de cas sur la comptitivit au niveau
des entreprises Marocaines.
Aperu historique
et que les ressources qui conduisent les entreprises occuper des positions
comptitives peuvent tre aussi bien tangibles quintangibles tels que les quipements, lexprience
en matire de production, lavance technologique ou la fidlit des clients.
Toujours dans le cadre de la pense stratgique, lanalyse de lenvironnement concurrentiel
dveloppe par M. Porter (1986) vient enrichir la dmarche stratgique.
Cette dmarche propose un ensemble organis de techniques analytiques destin aider une firme
analyser lensemble de son secteur dactivit et prvoir son volution, situer la place de ses
concurrents par rapport la sienne afin de concevoir une stratgie adapte aux activits particulires
que mne la firme.
Porter prsente une approche rationnelle en dfinissant un cadre global permettant de tenir compte
de lensemble du jeu des forces concurrentielles auxquelles est soumise lentreprise. Il dveloppe
des stratgies gnriques quiet propose un schma didentification (chane de valeur) des
sources davantages comptitifs (cots et diffrenciation) pour lentreprise permettant de btir et de
maintenir des avantages comptitifs durables.
Pour P. De Woot (1988)4, la comptitivit au plan de lentreprise peut tre vu comme la capacit
dune firme doffrir par rapport ses concurrents des produits de valeurs suprieur cots gaux ou
de valeur gale a cots infrieurs et de btir des positions comptitives avantageuse sur le long
terme. Avantage comptitif durable bas sur un ensemble dlments (perspectives long terme
pour le risque de dveloppement de nouveaux investissements, capacit stratgique suffisante pour
entreprendre lchelle mondiale, conqute davantages comptitifs lchelle internationale,
rentabilit suffisante qui permet de couvrir les cots de dveloppement)
Approches conceptuelles
Approche unidimensionnelle
2
M. Lahmouchi, Le concept de comptitivit : Aspects mthodologiques et contribution pour une nouvelle approche
thorique, 1re Edition, P 51 ;
3
La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n 233 Organisation, P 78.
4
DE Woot, les entreprises de haute technologie et lEurop, Paris, Economica, 1988, cit par Marc Ingham
lensemble des
caractristiques ou attributs dtenus par un produit ou une marque et qui lui donnent une certaine
supriorit sur ses concurrents immdiats. Ces caractristiques ou attributs peuvent tre de nature
varie et porter sur le produit lui-mme (le service de base), sur les services ncessaires ou ajouts
qui accompagnent le service de base, ou sur les modalits de production, de distribution ou de vente
propres au produit ou lentreprise. Cette supriorit, l o elle existe, est donc une supriorit
relative tablie par rfrence au concurrent le mieux plac dans le produit-march ou segment. On
parle alors du concurrent le plus dangereux, ou encore du concurrent prioritaire.
Lavantage concurrentiel peut tre interne bas sur le cot ou externe bas sur la qualit :
Lavantage concurrentiel interne bas sur le cot
Un avantage concurrentiel est interne lorsquil sappuie sur une supriorit de lentreprise
dans la matrise des cots de fabrication, dadministration ou de gestion du produit, supriorit qui
apporte une valeur au producteur en lui donnant un prix de revient infrieur celui du
concurrent prioritaire.
Un avantage concurrentiel interne rsulte dune meilleure productivit et donne, de ce fait,
lentreprise une meilleure rentabilit et une meilleure capacit rsister une baisse du prix de
vente impose par le march ou par la concurrence.
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Facteurs de comptitivit:
Nous abordons dans cette deuxime partie, lensemble des facteurs qui dterminent la
comptitivit des entreprises qui est conditionne par une multitude de facteurs ou dterminants
aussi bien nationaux qu'internationaux.
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BRULHART Franck les 7 points cls de russite avec la mthode des cas ditions dOrganisation Groupe
Eyrolles Paris 2009
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d'une
entreprise. A lchelle internationale, les critres de comptitivit sont le taux de change, les
conditions du march mondial, les prfrences et arrangements et enfin le cot de transport
international. Tous ces facteurs vont permettre lentreprise damliorer la comptitivit de leurs
produits vendus sur le march interne ou bien externe.
A lchelle nationale :
Les dotations des capitaux : Les dotations de capitaux sont soit matriels ou immatriels, tels que :
-
Le capital client : exprime la capacit de lentreprise d'attirer vers elle les clients les plus
stratgiques au plan rgional, national ou international.
Enfin, les apports en capital : reprsentent les apports des actionnaires ou associs refltant
la fidlit et la confiance quaccordent les partenaires de lentreprise.
Les caractristiques du produit : Les caractristiques d'un produit donn peuvent tre trs
importantes dans la dtermination de la position concurrentielle de lentreprise sur le march et ceci
est d'autant plus vrai quand le produit est diffrenci. La spcification et la qualit du produit, la
commercialisation, ainsi que les dispositions pour sa maintenance peuvent devenir des lments
dcisifs de la comptitivit de lentreprise.
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La rgulation et les politiques des changes : les mesures de politique de l'tat ont aussi des effets
profonds sur la comptitivit d'une industrie ou d'un produit donn. Les politiques fiscale et
montaire (taxation, taux d'intrt, contrle de l'inflation), la politique interventionniste de l'tat
(subvention) et celle des changes commerciaux avec l'extrieur (tarifs, quotas, etc.) ont toutes des
influences sur la comptitivit des diffrents produits.
A l'chelle internationale :
La comptitivit dpend d'une multitude de facteurs. Parmi les plus importants on cite le taux de
change, les conditions du march international, le cot de transport international et enfin les
prfrences et arrangements entre les diffrents pays.
Le taux de change est dtermin par l'offre et la demande relatives d'une monnaie une autre.
Dans certains cas, ce taux est influenc par les mesures de politique que les diffrents
gouvernements mettent en place. Ainsi, la dvaluation de la monnaie d'un pays par rapport celle
de son concurrent se traduit par une amlioration de la comptitivit des produits exports, produits
devenus moins chers en termes de monnaie du pays importateur. Les produits imports, leur tour,
deviennent plus chers rendant ainsi les producteurs locaux de ces biens plus comptitifs.
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non seulement
dvaluer les forces et faiblesses de lentreprise dans ces domaines mais surtout de les comparer
avec celles de ses principaux concurrents.la comptitivit est en effet une valuation relative.
La comptitivit financire : La comptitivit financire dune entreprise passe par
lanalyse de sa capacit cre de la valeur et par une tude des grands quilibres financiers
notamment dans une perspective de gestion des risques.
Les facteurs de cration de valeur sont comparables sont comparable dune entreprise lautre.
En particulier, le montant de lactif conomique ncessaire (lactif conomique est gale aux
immobilisations nettes plus lactif circulant moins les dettes dexploitation), le taux de rotation des
actifs (chiffre daffaire / actif conomique) et la marge commerciale (rsultat dexploitation avant
intrt moins impt normatif/chiffre daffaires).
De mme la structure financire de lentreprise doit tre compare celle des principaux
concurrents. Il faut noter que la mise
en uvre
de
comptabilisation des comptes consolids (IFRS) devrait permettre de raliser des comparaisons
trs dtailles, activit par activit et pays par pays. Lanalyse des facteurs de cration de valeur ne
sera alors plus globale mais pourra tre ralise pour chacune des activits de lentreprise
Lanalyse de la comptitivit financire dune entreprise repose aussi sur une analyse des grands
quilibres financiers et des risques qui y sont associs. Quatre lments doivent en particulier tre
analyss :
Les grands quilibres et les capacits de financement de la croissance : Lanalyse des quilibres
financiers passe tout dabord par ltude de la structure financire de lentreprise .parmi les ratios et
indicateurs cls sont :
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de lentreprise
gnrer
dapprcier la comptitivit
commerciale dune entreprise. Ces indicateurs peuvent tre rpartis en cinq critres :
La politique produit
Le politique prix (positionnement par rapport aux prix psychologique, marge sur cout
variable, relation prix-qualit.)
Il sagit de dterminer les forces et les faiblesses de lentreprise pour chaque critre afin de savoir
la comptitivit de lentreprise dans les diffrents domaines.
-
la capacit de lentreprise attirer des salaris fort potentiel et en nombre suffisant, intgrer et
conserver les meilleurs et optimiser leur rendement.
Si la capacit attirer les meilleurs profils est importante, la capacit les conserver et leur
offrir un vritable parcours professionnel peut aussi tre une dimension ncessaire. De manire
gnrale, il sagit de sassurer de la disponibilit et de la meilleure efficacit de son personnel. Audel de la bonne gestion de la pyramide des ges
peut aussi
avoir des
consquences en matire de couts cachs .trop dabsentisme peut engendrer des baisses de la
qualit, une augmentation des incidents et une dgradation des couts.
En fin , il peut tre utile de mesurer lefficacit du personnel au travail .lefficacit se mesure au
travers dindicateurs de productivit mais aussi au regard du nombre dincidents et du respect
des rgles de scurit. Ces indicateurs sont surtout pertinents pour les activits industrielles.
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Pour lUnion Europenne dans son agenda de Lisbonne en 2000, la comptitivit dun pays est
sa capacit amliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et leur procurer un
haut niveau demploi et de cohsion sociale . Cela repose notamment sur la capacit
d'innovation et l'amlioration constante de la productivit lorsqu'il s'agit de comptitivit horsprix, et sur la capacit de diminution des prix et des cots de production lorsqu'il s'agit de la
comptitivit prix.
En gnral, ce concept englobe en premier lieu des facteurs qualitatifs et quantitatifs, alors la
comptitivit des pays est rattache principalement :
L'existence d'un march large, stable, dot d'une dmographie adquate et d'un pouvoir
d'achat en croissance rgulire ;
12
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La comptitivit conomique est la latitude dont dispose un pays voluant dans des conditions
de march libre et quitable pour produire des biens et services qui satisfont aux normes
internationales du march tout en maintenant et en augmentant simultanment les revenus rels de
ses habitants dans le long terme .
Les pays comptitifs sont donc ceux qui vendent comparativement plus que les autres et
augmentent durablement la richesse domicile. La pertinence de cette notion, notamment son
application la comptitivit nationale, fait l'objet de controverses parmi les conomistes.
la comptitivit-prix.
la comptitivit-hors prix.
En gnral, La comptitivit prix est plutt de l'ordre du court terme, tandis que la comptitivit
hors prix est de l'ordre du long terme.
La Comptitivit-prix :
Dans le cadre de lanalyse de la comptitivit comme la capacit de lentreprise affronter des
concurrents sur un march donn, le prix compte parmi les dterminants les plus significatifs de la
comptitivit. Il reflte les conditions ayant t la base de la production et de la commercialisation
du produit considr.
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produits des prix infrieurs ceux de ses concurrents. Alors elle dpend du niveau des cots de
production de leurs produits. Ces cots ont, en effet, un impact considrable sur la formation du
prix.
Les structures de ces cots de production sont alors les dterminants principaux du prix et, par voie
de consquence, de la comptitivit. Ces structures sont constitues essentiellement par les variables
suivantes :
le cot des consommations intermdiaires : nergie, matires premires, composants et
quipements achets
Les cots de production : le cot du capital, les taux dintrts, Les frais financiers.
le cot du travail : Les cots de main duvre (les salaires ...).
Alors, La comptitivit-prix est la capacit proposer, sur le march, des produits des prix
infrieurs ceux de ses concurrents. On peut dnombrer deux comptitivits-prix :
la comptitivit-prix l'exportation : Elle se mesure par le rapport entre l'indice des prix
l'exportation des principaux concurrents et l'indice des prix l'exportation du pays
La Comptitivit hors-prix :
Dans un monde en pleine mutation, la comptitivit-prix narrive pas expliquer et justifier,
elle seule, les performances des entreprises sur des marchs de plus en plus marqus par les
pratiques de diffrenciation. Ces pratiques visent, dune part, ladquation des produits aux attentes
dune demande htrogne et requirent, dautre part, des efforts considrables en matire
dinvestissement et dinnovation, do la comptitivit hors-prix.
Alors, la comptitivit hors-prix ou structurelle est la capacit de lentreprise imposer ses
produits indpendamment de leur prix, elle est axe surtout sur : la qualit, la technologie, les dlais
de livraisons et la capacit de s'adapter la demande diversifie
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le diagnostic
Cest le point de dpart de lanalyse comptitive, il permet danalyser la situation de lentreprise,
de comprendre les volutions de lenvironnement et les causes majeurs de dysfonctionnement.
Ainsi tout diagnostic recourt la mthode SWOOT
lenvironnement c'est--dire les opportunits et les menaces. Et lentreprise c'est--dire les forces et
les faiblesses
la position
Cest le fait de positionner lentreprise par rapport ses concurrents sur le march. Les critres
de position concurrentielles ou comptitive sont souvent multiple selon quil soit soient quantitatif
(par exemple : la part du march, le chiffre daffaire ), ou qualitatif (par exemple : leadership,
qualits des quipes )
le positionnement
Le concept de positionnement trouve sa source en marketing dans les tudes sur la position
comptitive sur le march des produits et marque les uns par rapport aux autres. Il sagit de dfinir
le positionnement de ses produits par rapport la concurrence, darriver ce positionnement,
didentifier les carts ventuels et les corriger et de bien communiquer lenvironnement et en
particulier aux clients lavantage concurrentiel correspondant ce positionnement.
Le chemin de la position actuelle au positionnement futur, cest la dmarche comptitive. Cette
dmarche va poser des questions simples et des alternatives et elle devra y rpondre :
Garder une position en sappuyant sur la mme source?
Garder une position comptitive en changeant de source?
Changer de position en se basant sur la mme source de comptitivit?
22
Stratgie de diffrentiation :
Elle consiste prsenter au client une offre amliore (diffrenciation vers le haut) ou
dgrade (diffrenciation vers le bas) par rapport loffre de rfrence . Dans le cas dune
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Stratgie de concentration :
Outre les deux options classiques de la stratgie de domination par les cots et de la stratgie de
diffrenciation, longtemps rputes incompatibles (Porter, 1982), certains auteurs introduisent la
possibilit dune troisime voie, hybride, combinant diffrenciation et matrise des cots (Hill, 1988
; Miller, 1992 ; Frery, 2000). Le principe de cette stratgie hybride (aussi appele stratgie de
valeur ) consiste se concentrer sur les besoins dun segment ou dun groupe particulier de clients,
sans prtendre sadresser au march tout entier en amliorant la valeur perue par les clients en
maintenant un investissement dans la diffrenciation, tout en rduisant les cots grce une
organisation optimise de la chane de valeur. Cette orientation passe par une remise plat du
systme doffre permettant didentifier trs prcisment, au sein de lensemble des composantes
constitutives de loffre, les sources de valeur pour le client. Lentreprise doit isoler les comptences
fondamentales permettant de gnrer une diffrenciation sur ces composantes cratrices de valeurclient . La stratgie hybride consiste alors concentrer les investissements sur ces comptences
fondamentales ( lorigine de la valeur-client ) et rduire fortement les cots des autres
fonctions en limitant au maximum les investissements sur les comptences non directement
cratrices de valeur pour le client.
Grosse aux modaux lobjectif est donc de choisir une cible prcise et de satisfaire les besoins
propres de ce segment mieux que les concurrents sadressant la totalit du march. Cette stratgie
implique donc soit la diffrenciation, soit la domination par les cots mais uniquement vis--vis de
la cible retenue.
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La technologie se diffuse faible cot parmi les nouveaux venus et les imitateurs.
Les changements utiles apporter aux produits en raison dune attention exclusivement
centre sur le problme du cot ne sont pas dtects temps.
Linflation dans les cots rduit le diffrentiel de prix ncessaire pour simposer vis--vis de
la concurrence.
Autrement dit, une stratgie de domination par les cots suppose des investissements soutenus,
une comptence technique leve, une surveillance serre des processus de fabrication et de
distribution, et des produits standardiss facilitant la production.
Le dpartement production exerce donc un rle dominant dans cette stratgie.
o Risques dune stratgie base sur la diffrenciation
Autrement dit, une stratgie de diffrenciation implique par contre lexistence dun savoir
marketing important en plus dune avance technologique. La capacit analyser et anticiper
lvolution des besoins du march est ici fondamentale comme la coordination des efforts entre
R&D, production et marketing.
Le principe de lquilibre des fonctions dans lorganisation doit donc tre bien respect.
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Le diffrentiel de prix par rapport aux produits concurrents non spcialiss devient trop
important.
La mise en uvre de ces stratgies exige des ressources et des qualits distinctives
diffrentes.
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La thorie de l'avantage comparatif1 stipule la comparaison des cots relatifs et non des cots
Absolus de production. Cependant, la majorit des travaux d'valuation de la comptitivit et par
Consquent de l'avantage comparatif ont t principalement axs sur la comparaison Internationale
des cots absolus de production. Par ailleurs, tant Donn les diffrentes procdures
d'chantillonnage, d'agrgation ainsi que les diffrentes Sources de donnes, les cots de production
peuvent ne pas tre directement comparables et constituent, par consquent, des indicateurs
imparfaits de la comptitivit. Ainsi le coefficient de cot des ressources, le cot de production
d'une unit de produits, Apparat comme une meilleure alternative pour l'application du modle de
l'avantage comparatif
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Le benchmarking
Le Benchmarking est ltalonnage des performances comptitives des organisations constituent
un instrument de qualit qui a pour objectif lamlioration continue des processus il permet une
recherche permanente des meilleurs pratiques en se comparant, dans un domaine prcis, dautres
organisations leaders.
Il permet daccder aux meilleures pratiques oprationnelles et dtre ractif face la
concurrence exacerbe due la mondialisation des marchs, la rapidit des mutations
technologiques et lvolution des systmes dinformation.
Ce processus dtalonnage a une double vocation. Il permet dune part danalyser la
confrontation de son propre et outils des meilleurs, dautre part il constitue un processus
dapprentissage permanent.
2- Approche de la comptitivit
On distingue deux approches diffrentes, mais complmentaires : une approche statique ou de
rsultat et une approche dynamique ou de moyens. Ces approches permettent de prciser les
caractristiques dune entreprise performantes et comptitive
Approche statique :
Approche statique ou de rsultats met laccent sur le rle des critres quantitatifs (profits,
prix) dans lapprciation de ltat comptitif dune entreprise.
Selon cette approche, une entreprise comptitive est celle qui peut raliser des marges
bnficiaires suffisantes. Sinscrivant parfaitement dans le cadre de cette approche, Bienaym .A
considre une entreprise comptitive comme celle qui est capable doffrir son produit sur les
marchs des prix infrieurs ou gaux ceux des concurrents classiques ou potentiels, mais
suffisants pour rmunrer les facteurs ncessaires et dgager une marge bnficiaire suprieure
ou gale celle de ses concurrents.
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de performance et
de
comptitivit de lentreprise.
Approche dynamique :
Lapproche dynamique ou de moyens, met laccent sur les dterminants de la comptitivit
structurelle dont la qualit constitue une composante essentielle. Autrement la comptitivit de
lentreprise dpend surtout de la qualit totale de ses produits.
Garchine13, chef de fil de cette approche, a montr que lexacerbation de la concurrence
internationale partir des annes 1980, a cr les conditions favorables la gense dune nouvelle
gnration dentreprises qualifies de super performantes ou de troisime type (T3). Selon
G.Archier, lentreprise troisime type (T 3) est caractrise par cinq critres :
- elle a un projet long terme;
- Elle cherche avant tout rpondre aux besoins des clients, en anticipant leurs attentes;
-Elle sait mobiliser et pas seulement motiver les collaborateurs;
- Elle est passe en qualit totale ;
- Connaissant les limites des actions en solitaire, elle les dpasse grce au Maillage et
Partenariat .
Aussi le passage de lentreprise au troisime type (T3), ncessite la mise en uvre de cinq
impratifs :
- La conformit (du produit aux besoins);
- La prvention (pour supprimer les causes de dfaillances);
- La responsabilit gnralise
- mesure et excellence
- dmarche continue
13
George Archier : auteur de louvrage LEntreprise du 3e type, 1988. LAHMOUCHI Mohamed Le concept de
comptitivit : aspect mthodologiques et contribution pour une nouvelle approche thorique , 1re dition,
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Diagnostic
Les indicateurs de mesures de comptitivit sont comme suit :
Un taux de croissance moyen du PIB assez important : 4,8 % entre 2002 et 2012,
Poids du secteur secondaire dans la formation du PIB 25% en 2011, et sa participation dans
le dficit commercial est de 60% (hors OCP),
En 2012, 58% de nos exportations sont t destines la CEE, 32% autres, 3,6 USA et 0,7
% au Japon,
32
Dficit structurel (45 % facture nergtique, 29 % des demi produits et 23 % des produits
finis dquipements) passant de 44 MM DH en 2000 201 MM DH en 2012,
Le Maroc a t class la 77me place sur un total de 148 pays par le WEF en 2013-2014,
perdant ainsi 7 places.
a.
b.
c.
d.
e.
g.
i.
j.
populations
33
Conclusion :
Ainsi, la moindre russite du Maroc sexplique non pas par le choix des politiques menes, mais
par linsuffisante mobilisation des moyens rpondant aux ambitions affiches
Dfinitions des grandes orientations et des leviers damlioration de la comptitivit
100 orientations ont t dfinies dont 29 mesures ont t juges prioritaires :
34
Synthse de ltude :
La comptitivit passe par une vision conomique forte, redonnant lindustrie sa place
La comptitivit ne peut tre que le fruit dun partenariat entre lEtat, le Priv et les
Partenaires sociaux.
35
Conclusion
36
Bibliographie
AMEREIM. DBARCZYK
stratgique et pratique ,
BRULHART Franck les 7 points cls de russite avec la mthode des cas ditions
dOrganisation Groupe Eyrolles Paris 2009 ISBN : 978-2-212-54425-561.
DETRIE Jean-Pierre ; Stratgor ; diteur DUNOD ; 4me dition ; 2005 ; 877 pages.
Etude sur les leviers de la comptitivit des entreprises marocaines, valyans consulting /
CGEM, 28 mars 2014.
LAHMOUCHI Mohamed
et
38