EL ESTUDIO TECNICO.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO

El objetivo de aqu es disear como se producir aquello que venders. Si se elige
una idea es porque se sabe o se puede investigar cmo se hace un producto, o
porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio tcnico se define:
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.

Donde obtener los materiales o materia prima.

Que mquinas y procesos usar.

Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto,
que se necesita para producir y vender. Estos sern los presupuestos de inversin
y de gastos.

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS.

Preinversion.
Es la fase preliminar para la ejecucin de un proyecto que permite, mediante
elaboracin de estudios, demostrar las bondades tcnicas, econmicasfinancieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la
etapa de preparacin y evaluacin de un proyecto, o etapa de anlisis de pre
inversin, se deben realizar estudios de mercado, tcnicos, econmicos y
financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la
cantidad y la calidad de la informacin disponible, por la profundidad del anlisis
realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados.

Fases En La Etapa De Preinversion.

La seleccin de los mejores proyectos de inversin, es decir, los de mayor bondad
relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos
disponibles constituyen un proceso por fases.
Se entiende as las siguientes:

1.

Generacin y anlisis de la idea del proyecto.

2.

Estudio del nivel de perfil.

3.

Estudio de pre factibilidad.

4.

Estudio de factibilidad.

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver.

En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo de adquirir
certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto.
Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se
destine un mnimo de recursos. Esto es as porque, si una etapa se llega a la
conclusin de que el proyecto no es viable tcnica y econmicamente, carece de
sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios
.

GENERACIN Y ANLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO.

La generacin de una idea de proyecto de inversin surge como consecuencia de
las necesidades insatisfechas, de polticas, de un la existencia de otros proyectos
en estudios o en ejecucin, se requiere complementacin mediante acciones en
campos distintos, de polticas de accin institucional, de inventario de recursos
naturales.
En el planteamiento y anlisis del problema corresponde definir la necesidad que
se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer
a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a
totalidad del pas). Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la
existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la informacin
utilizada. De tal anlisis surgir la especificacin precisa del bien que desea o el
servicio que se pretende dar.
Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas bsicas de
solucin del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Respecto a
la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar diversas
decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, o profundizar este.

Estudio Del Nivel De Perfil.

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan formar
juicio respecto a la conveniencia y factibilidad tcnico econmico de llevar a cabo
la idea del proyecto. En la evaluacin se deben determinar y explicitar los
beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir previa y
precisamente la situacin "sin proyecto", es decir, prever que suceder en le
horizonte de evaluacin si no se ejecuta el proyecto.
El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad tcnica de las alternativas
propuestas, descartando las que no son factibles tcnicamente. En esta fase
corresponde adems evaluar las alternativas tcnicamente factibles. En los
proyectos que involucran inversiones pequeas y cuyo perfil muestra la
conveniencia
de
su
implementacin,
cabe
avanzar
directamente
al diseo o anteproyecto de ingeniera de detalle.

En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones:

Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para

facilitar esta profundizacin conviene formular claramente los trminos de
referencia.

Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto
a la conveniencia de materializarlo.

Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.

Postergar la ejecucin del proyecto.

Estudio de la Perfectibilidad:

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas ms

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la
elaboracin del informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en detalle
los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la
factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos aspectos
sobresalen:
a.
El mercado.
b.

La tecnologa.

c.

El tamao y la localizacin.

d.

Las condiciones de orden institucional y legal.

Conviene plantear primero el anlisis en trminos puramente tcnica, para

despus seguir con los econmicos. Ambos analizas permiten calificar las
alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que
resulte ms conveniente con relacin a las condiciones existentes.

Estudio De Factibilidad.
Esta ltima fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en el pre inversin, se
bordan los mismos puntos de la prefactibilidad. Adems de profundizar el anlisis
el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variacin
esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la participacin de
especialistas, adems de disponer de informacin confiable.
Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, y
que han sido incluidas en los trminos e referencia para el estudio de factibilidad,
se deben definir aspectos tcnicos del proyecto, tales como localizacin, tamao,
tecnologa, calendario de ejecucin y fecha de puesta en marcha. El estudio de
factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa
que se ha considerado viable en la etapa anterior. Adems, debe afinar todos
aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus
objetivos, sean sociables o de rentabilidad.
Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados.
Por optimizacin se entiende la inclusin de todos los aspectos relacionados con
la obra fsica, el programa de desembolsos de inversin, la organizacin por crear,
puesta en marcha y operacin del proyecto. El analizas de la organizacin por

crear para la implementacin del proyecto debe considerar el tamao de la obra

fsica, la capacidad empresarial y financiera del inversionista, el nivel tcnico y
administrativo que su operacin requiere las fuentes y los plazos para
el financiamiento.
Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la
formulacin y preparacin de proyectos, proceso en el cual tiene importancia
significativa la secuencia de afinamiento y anlisis de la informacin. El informe de
factibilidad es la culminacin de la formulacin de un proyecto, y constituye la base
de la decisin respecto de su ejecucin. Sirve a quienes promueven el proyecto, a
las instituciones financieras, a los responsables de la implementacin econmica
global, regional y sectorial.

ETAPAS DE INVERSIN
Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la
puesta en marcha. Sus fases son:
Financiamiento:
Se refiere al conjunto de acciones, trmites y dems
actividades destinadas a la obtencin de los fondos necesarios para financiar a la
inversin, en forma o proporcin definida en el estudio de pre-inversin
correspondiente. Por lo general se refiere a la obtencin de prstamos.
Estudio Definitivo:
Denominado tambin estudio de ingeniera, es el
conjunto de estudios detallados para la construccin, montaje y puesta en marcha.
Generalmente se refiere a estudios de diseo de ingeniera que se concretan en
los planos de estructuras, planos de instalaciones elctricas, planos de
instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros
civiles, elctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de
construccin. Dichos estudios se realizan despus de la fase de pre-inversin, en
razn de su elevado costo y a que podran resultar inservibles en caso de que el
estudio salga factible, otra es que deben ser lo ms actualizados posibles al
momento de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye
aspectos tcnicos del proyecto sino tambin actividades financieras, jurdicas y
administrativas.

Ejecucin Y Montaje:
Comprende al conjunto de actividades para la
implementacin de la nueva unidad de produccin, tales como compra del terreno,
la construccin fsica en s, compra e instalacin de maquinaria y equipos,
instalaciones varias, contratacin del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a
ejecucin o a la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran
planteamientos tericos.

Puesta En Marcha:
Denominada tambin "Etapa De Prueba" consiste en
el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e
imperfecciones de la instalacin de la instalacin de la infraestructura de
produccin, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la
empresa, para el inicio de su produccin normal.

Qu Es El Estudio Tcnico?
Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite
obtener la base para el clculo financiera y la evaluacin econmica de un
proyecto a realizar. El proyecto de inversin debe mostrar en su estudio tcnico
todas las maneras que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto
se necesita precisar su proceso de elaboracin. Determinando su proceso se
puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de produccin y
mano de obra calificada. Tambin identifica los proveedores y acreedores de
materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o
servicio, adems de crear un plan estratgico que permita pavimentar el camino a
seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la
planeacin. Con lo anterior determinado, podemos realizar una estructura de
costos de los activos mencionados.

En Qu Consiste El Estudio Tcnico?

En pocas palabras, el estudio tcnico consiste simplemente en hacer un anlisis
del proceso de produccin de un producto o servicio para la realizacin de un
proyecto de inversin.
consiste en resolver las preguntas referente a donde, cuando, cuanto, cmo y con
que producir los que se desea, por lo que el aspecto tcnico operativo de un

proyecto comprende todo aquello que tenga relacin con el funcionamiento y la

operatividad del propio proyecto.

Componentes del estudio tcnico

Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales que
conforman el estudio tcnico de un proyecto de inversin. A continuacin se
detalla la estructura bsica de la que est compuesto un estudio tcnico segn
Baca (2010):

Anlisis y determinacin de la localizacin

ptima del proyecto

Anlisis y determinacin del tamao

ptimo

Anlisis

del proyecto

de la disponibilidad y el costo de los

suministros e insumos

Identificacin y descripcin del proceso

Determinacin de la organizacin humana y

jurdica que se requiere para la correcta
operacin del proyecto

Descripcin Breve De Los Componentes Del Estudio Tcnico:

1. Localizacin del proyecto: la localizacin ptima de un proyecto es la que

contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre
capital o a obtener el costo unitario mnimo. El objetivo general de este punto es,
llegar a determinar el sitio donde se instalar la planta. En la localizacin ptima
del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localizacin (ubicacin del
mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra
disponible) y la Micro localizacin (cercana con el mercado consumidor,
infraestructura y servicios). (Baca, 2010)
2. Determinacin del tamao ptimo de la planta: se refiere a la capacidad
instalada del proyecto, y se expresa en unidades de produccin por ao. Existen
otros indicadores indirectos, como el monto de la inversin, el monto de ocupacin
efectiva de mano de obra o algn otro de sus efectos sobre la economa. Se
considera ptimo cuando opera con los menores costos totales o la mxima
rentabilidad econmica. (Baca, 2010)
3. Ingeniera del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente a la
instalacin y el funcionamiento de la planta, desde la descripcin del proceso,
adquisicin del equipo y la maquinaria, se determina la distribucin ptima de la
planta, hasta definir la estructura jurdica y de organizacin que habr de tener la
planta productiva. En sntesis, resuelve todo lo concerniente a la instalacin y el
funcionamiento de la planta. (Baca, 2010)
4. Organizacin de la organizacin humana y jurdica: una vez que el
investigador haya hecho la eleccin ms conveniente sobre la estructura de
organizacin inicial, proceder a elaborar un organigrama de jerarquizacin
vertical simple, para mostrar cmo quedarn, a su juicio, los puestos y jerarquas
dentro de la empresa. Adems la empresa, en caso de no estar constituida
legalmente, deber conformarse de acuerdo al inters de los socios, respetando el
marco legal vigente en sus diferentes ndoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental,
social, laboral y municipal. (Baca, 2010)

Por su parte, Sapag & Sapag (2008) detallan la estructura del estudio tcnico en la
evaluacin de proyectos de la siguiente manera:

1. Proceso de produccin: el proceso de produccin se define como la forma en

que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participacin
de una determinada tecnologa (combinacin ptima de mano de obra,
maquinaria, mtodos y procedimientos de operacin, entre otros.)
Se define tambin como un conjunto secuencial de operaciones unitarias
aplicadas a la transformacin de materias primas en productos aptos para el
consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las
operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformacin. (Sapag,
2008)
2. Capacidad de produccin: mximo nivel de produccin que puede ofrecer una
estructura econmica determinada: desde una nacin hasta una empresa, una
mquina o una persona. La capacidad de produccin indica qu dimensin debe
adoptar la estructura econmica, pues si la capacidad es mucho mayor que la
produccin real estaremos desperdiciando recursos.
Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva flexible
(minimizando costos fijos e incrementando los variables), que nos permita
adaptarnos a variaciones de los niveles de produccin. Esto se puede
conseguir con herramientas como la subcontratacin. (Sapag, 2008)
3. Inversiones en equipamiento: por inversin en equipamiento se entendern
todas las inversiones que permitan la operacin normal de la planta de la empresa
creada por el proyecto. En este caso estamos hablando de maquinaria,
herramientas, vehculos, mobiliario y equipos en general. (Sapag, 2008)
4. Localizacin: la actividad industrial se desarrolla habitualmente dentro de una
planta industrial. La fase de localizacin persigue determinar la ubicacin ms
adecuada teniendo en cuenta la situacin de los puntos de venta o mercados de
consumidores, puntos de abastecimiento para el suministro de materias primas o
productos intermedios, la interaccin con otras posibles plantas, etc.
En el caso de una construccin nueva, el sitio puede estar impuesto desde el
principio del proyecto (es una constante) o depende de los primeros estudios

tcnicos (es una variable). En cualquier caso, la eleccin del sitio debe
efectuarse lo ms tarde despus de la fase de validacin del anteproyecto.
(Sapag, 2008)
5. Distribucin de planta: la produccin es el resultado de hombres, materiales y
maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que permita la
maximizacin de beneficios, pero dicha interaccin debe tener un soporte fsico
donde poder realizarse. La distribucin en planta es el fundamento de la industria,
determina la eficiencia, y en algunos casos, la supervivencia de una empresa. As,
un equipo costoso, un mximo de ventas y un producto bien diseado, pueden ser
sacrificados por una deficiente distribucin de planta.
La distribucin en planta implica la ordenacin fsica de los elementos
industriales. Esta ordenacin, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los
espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento,
trabajadores, como todas las otras actividades o servicios, incluido
mantenimiento. (Sapag, 2008)
6. Inversin en obras fsicas: en relacin con las obras fsicas, las inversiones
incluyen desde la construccin o remodelacin de edificios, oficinas o salas de
venta, hasta la construccin de caminos, cercos o estacionamientos.
Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas
de costos (por ejemplo, el costo del metro cuadrado de construccin) si el
estudio se hace en nivel de perfectibilidad. Sin embargo, en nivel de factibilidad
la informacin debe perfeccionarse mediante estudios complementarios de
ingeniera que permitan una apreciacin exacta de las necesidades de
recursos financieros en las inversiones del proyecto. (Sapag, 2008)
7. Clculo de costos de produccin: se refiere a las erogaciones o gastos en que
se incurre para producir un bien o un servicio, en donde se incluyen los siguientes
costos:
Costos directos de produccin: materias primas, mano de obra directa.
Costos indirectos: depreciacin, mano de obra indirecta, insumos o materiales
menores. (Sapag, 2008)