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POR
MIGUEL EDUARDO ARREAGA DONIS
PREVIO A CONFERRSELE
EL TTULO DE ECONOMISTA EMPRESARIAL EN EL GRADO ACADMICO DE LICENCIADO
VICERRECTORA ACADMICA:
VICERRECTOR DE
INVESTIGACIN Y
PROYECCIN:
VICERRECTOR DE
INTEGRACIN UNIVERSITARIA:
VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO:
SECRETARIA GENERAL:
VICEDECANA:
SECRETARIO:
DIRECTOR DE CARRERA:
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 1
I
INTRODUCCIN ..................................................................................................... 3
II
2.1.1
Antecedentes ............................................................................................... 4
2.1.2
2.1.4
2.2
2.2.1
Antecedentes ............................................................................................... 7
2.2.2
2.2.3
Objetivos .......................................................................................................... 26
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.3
3.4
Aporte .............................................................................................................. 29
IV MTODO ............................................................................................................... 30
4.1
4.2
Poblacin ......................................................................................................... 30
4.3
Instrumento ...................................................................................................... 30
4.3.1
4.4
Procedimiento .................................................................................................. 31
4.5
5.2
5.3
5.3.1
Productor ................................................................................................... 41
5.3.2
Transformador ........................................................................................... 48
5.3.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Gobernanza ..................................................................................................... 57
VI CONCLUSIONES .................................................................................................. 59
VII RECOMENDACIONES .......................................................................................... 63
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 64
ANEXO I (Estructura de la cadena de valor) ............................................................... 1
Representacin grafica de la cadena de valor del hule natural en Flores Costa Cuca. 1
ANEXO II (Identificacin de agentes) .......................................................................... 1
Tabla 1: Identificacin de los transformadores del hule natural .................................... 1
Tabla 2: Identificacin de los proveedores del productor .............................................. 2
ANEXO III (Instrumentos de investigacin) ................................................................ 3
Gua del productor ....................................................................................................... 3
RESUMEN EJECUTIVO
Con el objetivo de determinar la estructura de la cadena de valor de los pequeos
productores de hule natural en Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, se utiliz la teora
de generacin de valor de Michael Porter. Tomando la cadena de valor como un medio
de anlisis del proceso productivo y de comercializacin, as como la satisfaccin del
consumidor.
Los productores tienen acceso a asesoras tcnicas y adems a formar parte del gremio
de productores nacional. Por otra parte se identificaron cuellos de botella que limitan la
productividad, siendo uno el transporte por el deterioro de las vas rurales, tambin la
delincuencia, las fallas en los procesos de extraccin y la participacin de los
transformadores como proveedores, dejando en el centro al productor con
oportunidades limitadas.
INTRODUCCIN
La ejecucin del trabajo de campo por medio de la encuesta para evaluar los cuellos de
botella en las cadenas de valor hizo posible el tratamiento de los actores para los fines
del presente estudio. Basando el anlisis en los resultados obtenidos se busc cumplir
el objetivo de estructurar la cadena de valor de dicho producto para la comunidad de
referencia.
Posterior a la identificacin de la cadena, sta fue analizada buscando definir los cuellos
de botella, costos y gobernanza; con el fin de descubrir las posibles limitaciones e
ineficiencias con las cuales labora el productor.
Se encontr que el productor se encuentra limitado por al menos tres cuellos de botella
donde se ven relacionadas la capacidad del productor y problemticas de contexto. As
mismo se identific una gobernanza poco favorable para el productor, donde se
encuentra cautivo en los procesos de negociacin.
II
2.1
MARCO REFERENCIAL
Marco contextual
2.1.1 Antecedentes
A continuacin se abordan tres estudios relacionados con la cadena de valor del hule
natural. Debido a que la informacin referente a los procesos con los que funciona el
mercado del hule natural en Guatemala es escasa, se hizo mano de un documento
nacional y dos extranjeros.
El segundo aborda el panorama mundial y nacional del hule natural presentado por el
Ministerio de Economa de Guatemala, el cual aporta una parte de la base informtica y
estadstica. Adems, permite una vista superficial de la importancia del cultivo en la
economa nacional.
Por ltimo se incluy el estudio de la cadena de valor para los productores de Oaxaca
Mxico, del cual se toma la experiencia en cadenas de valor como una gua para
adecuar la encuesta, y una base de aspectos importantes a evaluar.
Las conclusiones indican que siendo viable el proyecto Nicaragua se encuentra con
gran cantidad de obstculos para la explotacin del caucho natural debido a que el
cultivo proviene de procesos artesanales que no cumplen con los niveles de calidad
internacionales. Adems no existe legislacin que favorezca o esclarezca la actividad
agrcola en reas de reservas naturales como Bosaws.
2.1.3 Identificacin y descripcin del mercado del hule natural para Guatemala
El Ministerio de Economa de Guatemala (MINECO, 2009) presenta la caracterizacin
del hule natural en el mercado nacional e internacional comparando ndices e
indicadores que revelan contexto en el que el producto se comercializa.
El estudio concluye en la determinacin del valor del mercado mundial del hule as
como las principales participaciones gracias al anlisis internacional de precios,
demanda, oferta y mercados en general. Esto permite definir la importancia
socioeconmica que posee una produccin millonaria y en adicin, la generacin de
empleos y la suma de beneficios ecolgicos que las plantaciones de hule proveen.
Tambin hace nfasis en que la cadena de valor del hule en Oaxaca, Mxico es de
escasa complejidad, se constituye por un eslabn de productores primarios bien
identificados y organizados, y un segundo eslabn en la cadena correspondiente a la
industria intermediaria constituido por empresas beneficiadoras del hule natural.
Finalmente el estudio encontr que el mercado consumidor del hule se compone por
industrias empleadoras del hule como materia prima. Actualmente sta cadena posee
una rentabilidad aceptable de acuerdo a las estimaciones de utilidad.
2.2
Marco Terico
2.2.1 Antecedentes
A continuacin se presenta la teora de generacin de valor, se incluye de los modelos
de Porter (2010), la nocin de la cadena de valor, as como su estructura y
caractersticas. De igual forma se complementar con los aportes de Kaplinsky (1999)
7
Sin embargo, los mismos Daz & Hartwich aseguran que la organizacin e integracin
en las cadenas ha sido una prctica exitosa nicamente en los sectores donde existen
mercados con potencial considerable, esto explica el por qu algunos sectores
agrcolas como los dedicados a la produccin de granos bsicos no han logrado una
correcta articulacin en el proceso de mejora en los niveles de competitividad.
Siguiendo otro enfoque, para Jansen (2010) el trmino cadena de valor se encuentra
estrechamente relacionado con la cooperacin estratgica entre diferentes actores con
un objetivo en comn, en donde se conceptualiza la cadena de valor como la simple
nocin de los actores relacionados a un producto desde el nivel primario hasta la ltima
fase de consumo final, adems involucra algunos flujos de informacin restringida y de
un estrecho anlisis de la relacin costo-beneficio.
La fuerza que gua este tipo de cadenas est ligada estrechamente al consumidor final,
en estas cadenas los esfuerzos se centran en los servicios que conforman los niveles
10
11
Las funciones de control de calidad pueden ser llevadas a cabo en distintas formas.
Muchas veces estos nexos son muy sutiles y pasan inadvertidos por la misma relacin
necesaria descrita anteriormente, sin embargo la creacin de valor es eminente y
endgena.
Existe un tipo de nexos denominado nexos verticales, los cuales describen la relacin
entre la cadena de valor de una organizacin y la de sus proveedores y canales.
Afectan al costo o al desempeo de las actividades de la organizacin y su interaccin
es fundamental para la totalidad de las cadenas de valor individuales, siendo una
herramienta de conjuncin que puede llevar a las organizaciones relacionadas a la
disminucin de costos y a la mejora en el desarrollo de los procesos.
Segn Porter (2010) este posee cuatro tipos de incidencia en las cadenas:
12
Las limitaciones geogrficas como regiones, pases o grupos de pases donde una
empresa compite mediante estrategias coordinadas componen el alcance geogrfico.
As mismo, Porter afirma que existen tres estrategias para alcanzar la presencia en la
industria:
Liderazgo en costos totales bajos: esta estrategia generalmente requiere de una alta
participacin en el mercado o acceso directo a la materia prima. Segn el modelo
competitivo el mantener costos bajos permite obtener utilidades por encima del
promedio del mercado, permitiendo una mayor capacidad de competencia por
precios.
Estas estrategias forman la base de los modelos competitivos de Porter, aunque por la
antigedad de las mismas pueden no ser bien percibidas. Sin embargo, la estabilidad
del mercado del hule natural permite que estas estrategias an sean viables.
As mismo, los clsteres son clasificados como una ventaja competitiva por la
optimizacin que implica la agrupacin geogrfica de empresas relacionadas. Segn
Porter (1999) los clsteres son concentraciones geogrficas de empresas e
instituciones interconectadas que actan en determinado campo.
14
16
El factor humano.
17
Adems, Porter califica las actividades segn su efecto sobre la cadena, en las
siguientes tres categoras no restringidas por el nivel de las mismas actividades
(primarias o de apoyo):
Determinar las instituciones del sector pblico y sector privado que intervienen en
las etapas de planificacin, diseo, produccin y venta del producto o servicio.
Definir las funciones asignadas o actividades que realizan los actores en cada una
de las etapas de la cadena.
18
h. Cuellos de botella
Los cuellos de botella son obstrucciones en las relaciones de los procesos de
produccin, distribucin o consumo. Estos estancamientos son causados por vacios
naturales, desajustes o desinformacin, su presencia provoca el incremento de los
costos de transaccin (Romero, 2006).
Como ejemplo se puede analizar como indicador el ndice de utilidad, siendo este el
medidor de la relacin que existe entre la capacidad de produccin y el nivel real de
produccin. En este caso es posible decir que existe un cuello de botella cuando la
produccin real es menor a la capacidad ptima de produccin, por lo tanto la
obstruccin podra ser provocada ya sea por escases de insumos o deficiencia en los
procesos productivos.
Los actores con mayor presencia tienden a influir en los agentes con capacidad de
produccin y acceso al mercado, adems pueden determinar la distribucin de
ganancias, por los siguientes tres medios:
20
j.
21
Por ejemplo, Mata (2008) describe un producto como cualquier bien material, servicio o
idea susceptible destinados a la satisfaccin de las necesidades colectivas o personales,
agrega que el valor de los productos se deduce de su capacidad de satisfacer las
necesidades de los consumidores y de su usabilidad, mas no de su coste. Por lo tanto
afirma que el producir no es aadir coste sino crear valor.
Recklies (2001) sostiene que si bien la teora de creacin de valor se ha vuelto una
herramienta para la administracin, las ideas de Porter se han quedado rezagadas en el
tiempo, si se toma en cuenta que estas fueron creadas para las condiciones de los aos
ochentas y las mismas condiciones econmicas han cambiado radicalmente desde
entonces. Tambin hace nfasis en que la teora de Porter no posee la misma calidad
explicativa ni analtica para desarrollar y transformar industrias enteras.
Por ltimo, para Balboa (2005) la cadena de valor de Porter funciona como una
herramienta de anlisis del funcionamiento interno de las organizaciones con el fin de
mejorar los rendimientos de las mismas.
22
Cuellos de botella.
Gobernanza.
Costos en la cadena.
Factores externos.
23
III
supervit en la balanza comercial del pas, en trminos de dicho producto del ao 2002
al 2008. Es importante mencionar que las importaciones de este producto presentan
formas distintas, desde materias primas utilizadas para la transformacin del ltex,
hasta productos terminados provenientes de Norte Amrica.
Los canales de comercializacin del hule natural de Guatemala son directos. Segn
estudios previos por el MINECO (2008) el productor guatemalteco vende su extraccin
de hule natural a una de las plantas procesadoras, quienes posteriormente exportan el
producto.
25
Segn Segeplan (2010), el municipio an no cuenta con una estrategia que permita
integrar los sistemas de produccin agropecuaria y un modelo de comercializacin
sostenible. Por las caractersticas mencionadas anteriormente la misma secretara
afirma que la manera de generar y asegurar la alimentacin se encuentra por la va de
la produccin agrcola.
De tal forma que el presente estudio utiliza la cadena de valor para el anlisis del
mercado local del producto y las condiciones de los actores, principalmente productores
por medio de los indicadores que se presentan a continuacin.
3.1
Objetivos
26
3.2
Elementos de estudio
b. Definicin operacional
c. Indicadores
Nmero de proveedores.
Cuellos de botella.
Gobernanza en la cadena.
3.3
Alcances y limitaciones
Para fines de este estudio se utiliz el esquema de cadenas de valor de Porter (1990),
debido a la importancia de la simetra de la informacin en los modelos de las
economas en desarrollo.
28
Las fincas que cumplen con los requisitos mencionados adems deben encontrarse en
la fase de produccin. Lo cual es preciso aclarar ya que para llegar a la produccin, las
plantaciones deben tener al menos 5 aos de edad, sta es la edad promedio en la que
los arboles alcanzan el dimetro del tallo y grosor de la corteza necesarios para extraer
el ltex.
3.4
Aporte
Para lograr los objetivos, el estudio se propone identificar y analizar la estructura que
rige el marcado del hule natural en la regin. Sin embargo, el mismo se centra en el
productor, quien es el motor de dicha agroindustria y hace nfasis en las asimetras de
participacin en el valor agregado del producto.
Este estudio puede ser utilizado tanto por los productores actuales, como por quienes
aun se encuentran en la fase de crecimiento como una herramienta para conocer la
cadena de valor y de esta forma, anticiparse a las obstrucciones comunes permitiendo
optimizar sus procedimientos en funcin de obtener mayores beneficios.
29
IV
4.1
MTODO
Unidad de anlisis
4.2
Poblacin
Las fincas fueron evaluadas segn la extensin de las mismas, utilizando como base la
descripcin de la Asociacin Nacional del Caf de Guatemala (Anacaf, 2004), siendo
fincas pequeas las de dos caballeras o menos.
4.3
Instrumento
30
4.4
Procedimiento
Una
4.5
Tipologa de la investigacin
32
V
5.1
El hule y su importancia
Segn clculos propios, las plantaciones activas de hule natural abarcan el 16% del
total del rea del municipio de Flores Costa Cuca, dicha extensin est conformada por
21 fincas.
abarca aspectos
Definicin de chipa: cogulo del extracto de ltex tambin conocido como hule de campo o hule crudo.
Es el producto de la recoleccin del ltex en el campo por medio de tazas individuales por rbol, el cual
posteriormente sufre el proceso de coagulacin para poder ser retirado fcilmente del campo.
33
5.2
Caractersticas principales
Por la otra parte se encontr un sector productor bastante abierto hacia el estudio, se
obtuvo informacin por medio del cuestionario mencionado, adems los productores
tambin compartieron experiencias no incluidas en el documento de evaluacin que
tienen un gran aporte a la investigacin. De las 21 fincas productoras, 17 fueron
ampliamente participativas y las cuatro restantes se abstuvieron.
No fue posible evaluar a los transformadores que participan en la cadena. Sin embargo,
se logr la participacin de un transformador diferente a los que funcionan en el lugar,
obteniendo informacin limitada sobre costos, mrgenes de rentabilidad y algunos
procesos, revelada en el apartado del transformador.
Los productores evaluados fueron clasificados como pequeos, utilizando los criterios
de clasificacin establecidos instituciones agrcolas activas como La Gremial de Huleros
y Anacaf. Se clasifica el tamao de los productores segn la extensin cultivada, para
el caso de los pequeos esta debe ser menor de dos caballeras o 90 hectreas.
34
Los productores no exigen grado de educacin alguno, el nico requisito es saber leer y
escribir, adems de la capacidad de aprender. Esto se debe a que el trabajo es
nicamente mecnico perfeccionado por la prctica y las constantes capacitaciones.
Estas capacitaciones al igual que la responsabilidad son importantes en el personal ya
que las malas tcnicas pueden daar las partes sensibles del rbol y provocar desde la
prdida de un panel de pica2 hasta la muerte del rbol.
Panel de pica es el nombre popular de una superficie rectangular en la corteza del rbol, seleccionado
35
humedad del producto, otros productores prefieren deshidratar la chipa para entregar al
transformador menos peso, pero mayor cantidad de caucho puro, el cual posee un
precio mayor.
El otro tipo de extraccin, el ltex lquido, es mejor pagado en el mercado por sus
propiedades, pero los procesos de extraccin son ms complicados y por ende ms
costosos. Adems, no existe un mtodo ni tecnologa que permita retardar la
descomposicin del lquido sin procesar, por lo que debe ser transportado diariamente
hacia la planta procesadora.
36
En el mbito legal, para la regin no existen aspectos que limiten la produccin del hule
natural, tampoco alguno que la favorezca, ya que los programas de incentivos
forestales no aplican para la regin y el tipo de reforestacin.
5.3
37
Los ocho productores no relacionados con la gremial optan por la asesora privada,
algunos por
38
Debido a que la explotacin no es posible sino hasta los cinco aos y medio despus de
la siembra, el desembolso para el crecimiento de la plantacin es altamente significativo
con rendimientos a mediano plazo.
Retomando los aportes de Porter (2010) es preciso describir las actividades que
componen la cadena. La logstica de entrada, primera actividad, consiste en la
adquisicin de materias primas, las cuales se identificaron como productos qumicos
agrcolas y herramientas de uso continuo.
Los proveedores de dichos insumos para 16 de los 17 casos estudiados son las mismas
agroindustrias que compran la produccin, lo cual influye en los procesos de cotizacin
de insumos as como en los precios de venta de la produccin. TIGSA Guatemala es el
nico proveedor identificado que no se relaciona ms de una vez en la cadena con el
productor, tal como se muestra en el esquema 2.
proceso de
Los precios del producto varan segn el tipo de extraccin, la eleccin del productor
sobre el mtodo de cosecha es tomada analizando factores como la capacidad de
cosecha, la facilidad de despacho, precios, entre otros. Dichos factores son los
39
40
Por ltimo en la cadena, se encuentra el consumidor final quien para fines de este
estudio es inidentificable dado que los productos finales derivados del hule natural
circulan en el mercado en proporciones inmensurables. Aunque cabe mencionar que
segn evaluaciones de la materia prima, el caucho o hule producido en Guatemala es
reconocido por su calidad por las industrias consumidoras a nivel mundial.
5.3.1 Productor
Se estudiaron 17 fincas agrcolas para evaluar a los productores de hule natural en
Flores Costa Cuca, de las cuales tres son administradas y supervisadas por los mismos
41
42
FINCA
ALDEA
EXTENSION
EN
CABALLERIAS
AOS DE
PROD.
GRUPO 1
Buena Vista Los Aires
Guillerma
La Esperanza
Agroportugal, S. A.
Mesina
San Diego
Granados
Granados
Manantial
Granados
Jurez
Manantial
0.15
0.16
0.4
0.45
0.7
0.7
28
18
42
26
50
20
7
8
9
10
11
12
GRUPO 2
Hacienda Campo Grande
La Providencia
San Diego Aurora
San Jernimo Los Pinos
Candelaria
Hacienda Taltic
Sequivill
Jurez
Manantial
Jurez
Glvez
Sequivill
0.96
1
1
1
1.36
1.5
43
27
20
42
35
30
13
14
15
16
17
GRUPO 3
La Esperanza
Rosario Quezada
San Jos Normanda
Hortensia
La Mitad
Granados
Flores C. C.
Glvez
Glvez
Jurez
1.64
1.95
2
2
3
27
18
15
23
35
1
2
3
4
5
6
Las ventas de chipa y ltex liquido son realizadas en las plantas procesadoras de los
transformadores, donde se pesa y evala el producto. Son pocas las agroindustrias que
prestan el servicio de transporte debido a que el mal estado de las vas rurales y la
delincuencia elevan los costos.
Los productores cuentan con la infraestructura necesaria para la cosecha segn los
requerimientos en tamao, productividad, topografa y tipo de extraccin, esta
infraestructura es simple y poco tecnificada, lo que permite hacer procesos eficientes.
En la tabla 2 se ilustra un resumen del equipamiento con el que cuentan las fincas, para
ello se utiliz la clasificacin en grupos presentada previamente.
En el caso de los productores del grupo uno, estos cuentan con la infraestructura y
equipo bsicos. A medida que el tamao de las propiedades aumenta se reflejan otras
necesidades, por ejemplo en el grupo dos se observa una diferencia en la necesidad de
transporte pequeo.
44
INFRAESTRUCTURA
Bodega para chipa
Patio de secado
Pileta para ltex
silos para ltex
SI
-
SI
-
SI
SI
SI
SI
HERRAMIENTAS
Cuchillas para picar
Limas
Bombas de fumigacin manuales
carretillas
Bombas de fumigacin a motor
SI
SI
SI
SI
-
SI
SI
SI
SI
-
SI
SI
SI
SI
SI
VEHICULOS
Vehculo tipo pick-up
Tractor
Camin
SI
SI
SI
SI
Los mtodos de pago utilizados por las agroindustrias transformadoras permiten a los
productores ejecutar controles internos. Posterior a la recepcin del material en las
agroindustrias, stas brindan un reporte a los productores especificando la cantidad en
peso y caractersticas importantes como la limpieza, pureza y coeficientes de humedad
del producto. Los cuales determinan el valor de la transaccin.
45
Los pagos son realizados de forma directa con el propietario o encargado de la finca
productora, por lo tanto se cierra el crculo de control tanto de pagos como de calidad.
El constante flujo de efectivo que genera dicha produccin agrcola evita utilizar
herramientas financieras como apalancamiento, del total de las fincas ninguna utiliza
crditos financieros.
En promedio los productores del municipio reciben siete asistencias tcnicas anuales
por parte de los transformadores-compradores y de asociaciones de productores como
La Gremial de Huleros de Guatemala, esto reduce costos operativos al ser un servicio
gratuito y permite que los productores puedan asegurar un porcentaje de primera
calidad del 90%.
46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
El empleo sufre transformaciones provocadas por el cultivo del hule natural desde la
preparacin de los suelos. Segn el estudio, la mayora de las fincas empleadas para la
produccin de hule natural fueron utilizadas previamente para la actividad pecuaria,
esta actividad limita el nmero de empleados por caballera a cinco aproximadamente.
El cuidado de las plantaciones en crecimiento requiere del trabajo variable del mismo
nmero de empleados, superando durante esta etapa el empleo pecuario en un 200%.
En la etapa de produccin de la plantacin se utiliza el empleo constante de 23
47
personas de sexo masculino por los 30 aos de vida de la plantacin, como lo indica la
tabla 3.
5.3.2 Transformador
Se encontr la participacin de siete transformadores, dentro de los cuales figuran las
plantas procesadoras ms importantes de la industria como INTROSA, PICA y Caucho.
La tabla 1 del anexo II ilustra detalladamente el total de los transformadores.
Entre los beneficios que permite el comerciar con dichos actores figuran principalmente
la asistencia tcnica,
48
pblico o consumidor final nacional, por ejemplo calzado, guantes y otros artculos de
consumo regular provenientes del caucho (hule).
49
5.4
Costos en la cadena
Tabla 4: Flujo mensual del productor de hule natural por la explotacin de una caballera
de tierra.
PRODUCCION
COSTOS FIJOS
Administracin
Servicios pblicos
Seguridad
7,700.00
53,975.00
COSTO TOTAL
61,675.00
INGRESOS
Ventas
Otros ingresos
Q 237,561.00
Q
Q
Q
COSTOS VARIABLES
Sueldos de extractores
Herramientas de extraccin
Adherentes qumicos
Transporte
Q
Q
Q
Q
3,500.00
700.00
3,500.00
43,700.00
1,125.00
5,750.00
3,400.00
Q 237,561.00
Q
-
Q 175,886.00
50
Tabla 5: Flujo mensual del transformador por procesar la produccin de una caballera
TRANSFORMACION
de tierra.
EGRESOS
Compra de materia prima
Costo de transformacin
Q 296,179.90
Q 237,561.00
Q 58,618.90
INGRESOS
Ventas
Otros ingresos
Q 370,224.90
Q 370,224.90
Q
-
UTILIDAD DE OPERACION
51
74,045.00
Con el fin de crear una secuencia, en la tabla cinco se presenta el flujo al que est
expuesto el transformador del hule natural al procesar 9,888 kilogramos, equivalente a
la produccin mensual de una caballera de tierra.
Se identific utilidades del 20% sobre el total de ingresos y una diferencia importante
entre las utilidades de ambas actividades, extraccin y transformacin, esta ventaja del
extractor premia la espera y el desembolso necesarios para la madurez de la plantacin.
Es evidente que los transformadores deben realizar fuertes inversiones de capital para
la generacin de retornos aceptables ms no extraordinarios. Sin embargo, el tipo de
materia prima que decida procesar puede aumentar sus beneficios, debido a la
variabilidad de los precios en el mercado internacional.
5.5
Factores externos
52
Dentro de las ventajas que posee el agremiado resaltan el constante seguimiento por
parte del personal tcnico de la gremial, un resumen anual de las condiciones del
mercado, talleres tcnicos y tecnolgicos peridicos. Aun bajo estas ventajas, es
preciso analizar las desventajas. Por ejemplo, el agremiado nicamente puede vender
su produccin en las plantas autorizadas y debe contribuir con la gremial con el 1% del
total de sus ventas.
El otro factor identificado es relacionado a una falla del gobierno, la delincuencia. Este
factor externo que afecta a la cadena de forma negativa se percibe en la fase de
produccin y en el transporte desde las fincas productoras hacia los transformadores.
53
5.6
Cuellos de botella
Segn Romero (2006) los cuellos de botella son obstrucciones en las relaciones entre
los procesos de produccin, distribucin y consumo. En el siguiente esquema se
ilustran los cuellos de botella haciendo referencia al sector de la cadena o proceso en el
que afecta cada uno.
54
Por ltimo, se identific como cuello de botella que el ltex lquido no puede ser
almacenado por los productores para consolidar cargas de mayor volumen y as,
ahorrar costos de transporte y ganar flexibilidad en los procesos. Puede observarse en
el esquema 2, como cuello de botella 3
55
En este punto debe recordarse el cuello de botella anterior referente a los problemas de
infraestructura vial y adems, el factor externo delincuencia, ambos aumentan riesgos y
a la vez resultan costosos.
Para el ltimo cuello de botella no existe solucin, las propiedades del ltex lquido no
permiten el almacenamiento bajo la tecnologa actual. Sin embargo, el cuello de botella
relacionado a la suciedad ha llegado a ser controlado por los productores, cambiando
los tiempos de los procesos de extraccin para exponer por menor tiempo el ltex a los
contaminantes.
56
5.7
Gobernanza
Luego de analizar las conexiones entre las diferentes etapas de la cadena de valor y la
influencia de los actores es posible afirmar la tendencia de la gobernanza hacia una
ejecutiva por parte de los transformadores, quienes a su vez representan el 85% de los
proveedores de insumos en trminos generales. En la regin seis de los siete
transformadores adoptan dicha posicin en la cadena.
Recordando la gobernanza ejecutiva como el trmino que utiliza Kaplinsky (2009) para
identificar el rol de coordinacin y complementariedad que identifica rentas y delega
brindando apoyo a los eslabones de la cadena.
Dicha gobernanza se identifica favorable para los transformadores ya que les permite
moldear su materia prima en base a sus requerimientos y mediciones por medio de la
venta de insumos que modifican las propiedades del hule natural extrado por los
productores.
57
De tal forma que la estructura de la cadena revela que el productor se encuentra cautivo
en cuanto a la libertad en la toma de decisiones. Sin embargo no se encontr ningn
rechazo hacia dichas industrias por parte de los productores, por el contrario cada
productor se identifica con al menos una de las industrias por las ventajas que han sido
mencionadas en este estudio.
58
VI
CONCLUSIONES
Durante los procesos y la transicin entre ellos se encontr que uno de los actores
gobierna la cadena y que existen cuellos de botella que perjudican a los productores. La
identificacin de las problemticas permitida por la cadena, funciona como una
herramienta para eliminar las ineficiencias en los procesos
La cadena de valor del hule natural en Flores Costa Cuca est formada por nueve
unidades de actores, figurando como principales los siete proveedores de insumos para
la produccin, los 17 productores evaluados, siete transformadores y el consumidor final
quien se divide en mercado nacional e internacional.
59
As mismo el consumidor se divide en dos partes, por una el consumidor nacional que
transforma y comercializa productos terminados, y por otra parte estn tambin los
mercados internacionales. Adems existen actores indirectos como los proveedores de
insumos para la transformacin del hule en productos terminados.
Los efectos de la gobernanza an no son visibles por los productores debido a las
facilidades que actualmente brindan los transformadores respecto a cobros por ventas y
pagos por insumos, los cuales se realizan de forma automtica en la cuenta del
productor luego de la venta. Sin embargo, esta gobernanza amplifica el riesgo del
productor por la dependencia sobre un solo actor para ambos procesos.
60
La limpieza del cogulo de ltex tiende a ser un cuello de botella en la fase operacional
debido a que resulta difcil para el productor controlar la pureza total del producto por
ser cosechado y coagulado en el campo; esto repercute en los ingresos del mismo.
Comparando el empleo que genera la produccin de hule natural con las dems
actividades agrcolas y pecuarias comunes en el lugar, los porcentajes de trabajadores
por extensin de tierra y el empleo por comunidad aumentan al implementar este cultivo.
61
americana crea una ventaja ante sus competidores en temas de calidad y capacidad de
comercializacin.
62
VII
RECOMENDACIONES
Sin embargo, otra alternativa para los productores es la creacin de una asociacin
regional que pretenda el beneficio del conglomerado siguiendo el modelo de las
cooperativas agrcolas.
63
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Asociacin Nacional del Caf [Anacaf]. (2004). Manual del Hule. Guatemala:
Anacaf.
3. Banco Central de Guatemala [Banguat]. (2011). Producto Interno Bruto medido por
origen de la produccin. Guatemala: Banguat. (En red) (disponible en:)
www.banguat.gob.gt/cuentasnac/pib2001/2.2_PIB_por_AE_corriente.pdf
(ltima consulta: 20 de mayo del 2012)
4. Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua [CEI]. (2009). Estudio de
factibilidad para la explotacin de hule natural (Castilla Elstica), procedente de
zonas indgenas en reas de la Reserva de Bisfera Bosaws. Nicaragua: CEI. (En
red) (disponible en:)
masrenace.wikispaces.com/file/view/Estudio+de+Hule+Natural.pdf
(ltima consulta: 19 de marzo del 2013)
64
10. Hisrchman, A. (1986). Rival Views of Market Society and other Recent Essays.
Estados Unidos: Elisabeth Sifton Books.
65
14. Kaplinsky, R. (1999). Spreading the gains of globalization: That can be learned from
value chain analysis? Estados Unidos: Institute of Development Studies [IDS]
15. Mata, G. (2008). El anlisis estructural de los sectores de actividad: Crtica al modelo
de las cinco fuerzas de M.E. Porter. Espaa: Universidad Politcnica de Madrid.
19. Recklies, D. (2001). Cinco fuerzas de Porter. Recklies Management Project GmbH.
(En red) (disponible en:) www.themanager.org/models/P5F_2.htm#Critique (ltima
consulta: 22 de marzo de 2013)
66
productiva del hule en Oaxaca, Mxico. Mexico: SAGARPA. (En red) (disponible en:)
cphule-oaxaca.com/cadenaproductiva.pdf
2011)
22. Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia de Guatemala
[SEGEPLAN]. (2010). Plan de desarrollo: Flores Costa Cuca. Guatemala:
SEGEPLAN.
67
TRANSFORMADOR
1 Industrias Tropicales, S. A.
2 Pica
3
4
5
6
7
Plantaciones Clavellinas, S. A.
Caucho, S. A.
La Verde, S. A.
Mangales, S. A.
Polmeros Naturales, S. A.
PRODUCTO
QUE
COMPRA
Chipa
PRODUCTOR AL QUE
COMPRA
Hacienda Taltic
Hacienda Campo
Grande
San Diego Aurora
La Esperanza G
La Providencia
Buena Vista Los Aires
Agroportugal, S. A.
San Jernimo Los Pinos
Ltex
Candelaria
Chipa
Mesina
La Esperanza E
San Jos Normanda
Chipa
Guillerma
Chipa/Ltex Rosario Quezada
Chipa
La Mitad
Chipa
San Diego
Chipa
Hortensia
2 Industrias Tropicales, S. A.
3
4
5
6
7
Plantaciones Clavellinas, S. A.
Polmeros Naturales, S. A.
La Verde, S. A.
Mangales, S. A.
TIGSA
PRODUCTOR AL QUE
VENDE
Hacienda Taltic
Candelaria
Mesina
La Esperanza E
Hacienda Campo
Grande
San Jos Normanda
Agroportugal, S. A.
San Diego Aurora
La Esperanza G
Providencia
Buena Vista Los Aires
San Jernimo Los Pinos
Guillerma
Hortensia
La Mitad
San Diego
Rosario Quezada
RELACION DE
Sabe
CUAL FUE SU
PARENTESCO
...[NOMBRE]
OCUPACION
OCUPACION
CON EL JEFE
... leer y
aprob?
PRINCIPAL ?
SECUNDARIA ?
SEXO
HOMBRE ... 1
escribir
(ultimos 12 meses)
NIVEL:
I
CONYUGE (ESPOSO,
CONVIVIENTE,
COMPAERO) .................................
2
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
D
A
D
D
E
L
M
I
E
M
B
R
O
(ultimos 12 meses)
MULTIRESPUESTA
MUJER ..... 2
CUAL FUE SU
HIJO .......................................................
3
SI ........................................
1
NINGUNO ......................
(1) Agricultor
NO ........................................
2
PRIMARIA .....................
(2) Ganadero
YERNO/NUERA ............................................
4
A) JEFE DE HOGAR
NIETO(A) ...............................................
5
B) CONYUGE
PADRE/SUEGRO ......................................
6
SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA .........
TRABAJADOR
UNIVERSITARIA .............
E) OTROS PARIENTES
DOMESTICO .............................................
8
88
(8) Transportista
PENSIONISTA ........................................
9
(9) Minero
OTRA PERSONA
NO PARIENTE ......................................
0
(11) Albail
(5) Estudia
(12) Artesano
(13) Profesor
(14) Vendedor en establecim.
D
E
L
(15) Chofer
(16) Trabajadora del hogar
H
O
G
A
R
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
NOMBRE
NIVEL
COMPLETO
AO
ACTIVIDAD
Agricultura
ACTIVIDAD
Agricultura
Forestal
Forestal
Ganadera
Ganadera
Caza
Caza
Pesca
Pesca
Comercio
Comercio
Minera
Minera
Educacin
Educacin
Servicios
Servicios
Empleado/Obrero S.Pblico
Empleado/Obrero S.Pblico
Suelos no apropiados.......................................
3
Otros (Detallar)
Otros (Detallar)
EN PORCENTAJE
4 Conoce Ud. algn producto de la zona que sea ms rentable
que los que cultiva?
S........................
1 NO.... 2 pase a 6
Cul?
5 Por qu no lo cultiva?
Otros_______________________________
88
(Especifique)
TOTAL
MODULO 3: ACCESIBILIDAD
100
Medio de
Transporte
Su parcela ms importante
Su parcela ms alejada
Telfono pblico ms cercano
Agencia Agraria / Direccin Agraria
Puesta mdica / Centro de salud
Escuela primaria ms cercana
Escuela secundaria ms cercana
Paradero de mnibus interprovincial
Mercado de venta ms cercano
Proveedor de Crdito mas cercano (Banco,
Caja Rural/Municipal, EDPYME)
1. Usuario
2. Cuntos
3. En cunto
2. Cuntos
[BIEN]
podran vender o
[BIEN]
podran vender o
tienen en total?
comprar ese/esos
tienen en total?
comprar ese/esos
Monto
SI .......(1)
NO .....(2)
Camin, camioneta
Barreta, Cuma
Tractor
Carretillas
Fumigadora a motor
Motor de electricidad
Mochilas fumigadoras
Maquina Procesadora
Reservorios
segadoras
Aparejos para animales
ganchas
Mangueras para riego (metros)
Otro (1)
3. En cunto
Monto
MODULO 5: COSTOS DE TRANSACCION - ENCUESTADOR: ESTA SECCION SOLO DEBE SER LLENADA PARA EL PRODUCTO DE LA CADENA SELECCIONADA
A: MERCADO DEL PRODUCTO <MENCIONAR PRODUCTO>
SI1
NO2
1. SEMILLA MEJORADA
2...FERTILIZANTES
3...PESTICIDAS
4. HERBICIDAS
88 Otro (especificar):
TIEMPO
Horas
Minutos
1
2
3
88
Muy Importante
7
3
4
Radio .. 5
Otro (cul)..
88
Muy Importante
6
7
B: MERCADO DE INSUMOS
1 Hace cuntos aos usa cada uno de sus principales insumos?
1. SEMILLA MEJORADA
2...FERTILIZANTES
3...PESTICIDAS
4. HERBICIDAS
88 Otro (especificar):
5 Cun lejos del lugar donde reside (vivienda), est el lugar donde
compra la mayor parte de sus insumos
TIEMPO
Minutos
Horas
(Nombre del Mercado)
6 Medio de transporte utilizado
Camina 1
Auto/Taxi..........................
6
Omnibus............. 2
Bote/canoa/balsa....................... 7
Camioneta........... 3
Acmila/Lomo de bestia
8
Camin
4
Moto/Mototaxi......................... 9
Micro (Combi)5
Otro (cul).................
88
7 Conoce el precio actual de su principales insumos?
SI1
NO.2
8 Con qu anticipacin conoce los precios de dichos insumos?
[ poner el dato en DIAS, mismo da 0 ]
9 Conseguir informacin de precios para estos insumos le parece
Sin
Muy
Importancia
Neutral
Importante
1
2
3
4
5
6
7
10 A cuntos comerciantes les compr EFECTIVAMENTE sus
insumos durante el ltimo ao?
11 Hace cunto tiempo conoce al comerciante al que le compra la mayor
parte de sus insumos? [en aos; poner 0 si es desde este ao]
12 Cunta confianza tiene con el comerciante al que le compra la mayor
parte de sus insumos? [10 plena confianza, 1 total desconfianza]
13 Usted suele invertir en semilla mejorada o fertilizantes o pesticidas
pensando que van a ser empleados en algunas pero no en todas sus
parcelas? SI1
NO.2
Solo tiene una parcela
ENCUESTADOR: ESTA SECCION SOLO DEBE SER LLENADA PARA EL PRODUCTO DE LA CADENA SELECCIONADA
NUMERO DE
TRANSACCION
Cantidad
(Unidad Precio
vendida (en de
kilos)
Medida)
U.M. por
unidad
(1) Chacra
(2) Feria Local
(3) Mercado
Mayorista
(5) Agroindustria
(6) Otro
(especificar)
10
A quien le
vendio?
(especificar)
Cundo fue
cosechado el
producto?
Variedad
vendida
(especificar)
(en U.M.)
11
indicar costo
de
combustibles y
lubricantes
(en U.M)
12
veces
Monto (U.M)
13
14
15
16
La venta la
hizo:
Cmo se acord
el precio?
(1) Al momento
(2) Por
adelantado,
precio fijo
(3) Adelantado,
precio variable.
(4) Otra forma
RESPUESTA
MULTILE
RESPUESTA
MULTILE
(1) Acostumbran
ir los
comerciantes
(2) Tiene contrato
con los
comerciantes
(3) Menos riesgo
(4) Menos costo
(5) Precio similar
(6) Poca
produccin
(7) Otro
(especificar)
mes /ao
TOTAL
OJO: Si dos ventas son hechas al mismo mercado y al mismo comerciante slo hacer las
preguntas 5 al 39 para una transaccin, en caso contrario PREGUNTAR POR CADA TRANSACCION
ENCUESTADOR: ESTA SECCION SOLO DEBE SER LLENADA PARA EL PRODUCTO DE LA CADENA SELECCIONADA
NUMERO DE
Por qu prefiere
TRANSACCION vender su
produccin en este
sitio?:
repetir las
transacciones
reportadas en la
parte A
18
19
Antes de vender
su produccin,
cuntas veces
hubo que acudir
al comerciante
para acordar el
precio:
Cuanto horas
Para negociar su
cree que ha
produccin con el
gastado en
comerciante:
negociar las
condiciones de la
venta (precio y
plazo de pago)
20
21
22
23
24
25
Ha incumplido Ud. un
acuerdo (contrato) con
el comerciante porque
otro le ofreci un mejor
precio?:
El deterioro de su
produccin (merma) por
el transporte fu un
problema:
Si vendi en
chacra, Cuntos
comerciantes se le
acercaron para
ofrecerle precio
por su
produccin?:
(1) Siempre
(2) Usualmente
(3) Pocas veces
(4) Nnca
(1) Siempre
(2) Usualmente
(3) Pocas veces
(4) Nnca
(1) Rpidamente
(menos de 1 hora);
(2) Se demora un
poco (entre 1 a 2
horas)
(3) Se demor ms
de 2 horas
(4) No la vende el
mismo da
(5) La venndi en
chacra
No.
ENCUESTADOR: ESTA SECCION SOLO DEBE SER LLENADA PARA EL PRODUCTO DE LA CADENA SELECCIONADA
NUMERO DE
TRANSACCION
repetir las
transacciones
reportadas en la
parte A
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
Cuntas
veces tiene
que acercarse
al
comerciante
para que le
cancele la
produccin
vendida:?
Cunto dinero
gast
(transporte,
telefono, etc.)
para hacerle
seguimiento al
comprador
para que
cumpla?
Cuntas horas
cree que ha
inverstido en
hacerle
seguimiento al
comprador
para que
cumpla con el
pago?
Por la
mercadera
entregada al
comerciante,
este le firm
un documento
de respaldo:
Ud. ha tenido
problemas con
el comerciante
por
incumplimiento
en el pago de
la mercadera:
Si no ha
podido hacer
efectivo el
cobro de la
mercadera
entregada al
comerciante:
indicar
nmero de
kilos
Ud. tuvo
conflictos
porque ste
no le
reconoci la
calidad
entregado
(primera,
segunda, etc)
Ud. pudo
exigir al
comerciante
que le
reconozca la
calidad de la
mercadera
entregada?
Qu nivel de
confianza tiene
Con el
comecrciante?
37
El comerciante:
El comerciante es Del
tambin
comerciante ha
recibido alguno
de estos
servicios?
(1) Si
(2) No
(1) Si
(2) No
(0 si no ha
tenido
problemas)
(1) Si
(2) No
(1) Al contado
(2) Al crdito
(1) Productor
(2) Transportista
(3) Prestamista
(4) No sabe
(5) Otro
(especificar)
40
(1) Transporte
(2) Prstamo en
dinero
(3) Prstamo en
semilla/
insumos
(4)
Otro
(especificar)
MODULO 9: CREDITO
Parte A: Experiencia Crediticia en relacin a la Activ.Agropecuaria
1 Cul es la fuente ms importante de sus prstamos ?
ONG ..............................................................................................
Familiar/Amigo ...........................................................................
Entidad Gubernamental.............................................................
Ninguna..
9
Otros : ______________________________________
88
SI .......1
NO .......2
Moneda
(Especificar)
Monto
Moneda
NO .......2
No necesit
Demasiado caro
Otros : ____________________________________
(Especificar)
88
(Especificar)
pase a 13 -->
SI .......1
NO .......2
NO .......2
NO .......2
Otros : ____________________________________
(Especificar)
6 Cunto solicit?
Mn
Monto
88
NO .......2
SI .......1
Cunto ?
Mn
NO .......2
Monto
Si en pgta. 4 respondi
2 "NO", pase a 13 -->
16 Puede usted recurrir y obtener un prestamo de emergencia
S/. .........1 US$ ........ 2
de un pariente o un habilitador?
SI .......1
NO .......2
SI ......1
(pasar a 10)
Superviz el proceso..
3
SI ...1
NO ....2
No verifico.
4
17 Cmo se entera Ud. cules van a ser las condiciones naturales?
Otro: ___________________________________________ 88
(especificar)
(Mltiple)
ONG's.......................................................
8
Por la radio.............................................
9
Asociaciones u organizaciones.............
Experiencia propia...................10
Empresa privada..................................... 4
Otros______________________
88
18 Usted ha asignado alguna vez parte de su tierra para experimentar con un nuevo
Ministerio de Agricultura.
2.Anlisis de suelos
Organismos Gubernamentales.1
Universidades..............................................
Fertilizante Organico
Profesional Independiente............................
7.Tcnicas de cosecha
Fertilizante Quimico
Empresa Privada........................................
Andenes/Terrazas
Otros : ______________________________
(especificar)
88
9.Procesamiento / Transformacin
Zanjas de Infiltracin
Quema de Rastrojos
10.Organizacin
Cercos Vivos
Rotacion de Cultivos
11.Comercializacin
Asociacin de Cultivos
otros:
12.Gestin empresarial
88.Otros 1: ____________________________
89.Otros 2: ____________________________
pase a 11-->
6 Si recibi asistencia tcnica indicar para qu tipo de labores la recibi
y de quien la recibi?
(MULTIPLE)
si=1 No=2
CODIGO
2.Anlisis de suelos
No necesita
5
Otro: ____________________________________________________
88
(especificar)
9.Procesamiento / Transformacin
10.Organizacin
11.Comercializacin
12.Gestin empresarial
88.Otros 1: ____________________________
89.Otros 2: ____________________________
Asistencia Tcnica?
U.M.
SI ...1
NO ....2
NO ....2 pase a 16
* Def. Asistencia Tcnica: Servicio dirigido a solucionar uno o ms problemas (en la produccin, post-cosecha,transformacin, comercializacin, gestin empresarial), sin que conlleve la transferencia (adopcin) de la tecnologa.
** Def. Capacitacin: Servicio dirigido a solucionar uno o ms problemas (en la produccin, post-cosecha,transformacin, comercializacin, gestin empresarial), a travs de diversos mtodos (das de campo, talleres, parcelas demostrativas,
visitas de intercambio, etc), con la finalidad de asegurar la transferencia y adopcin de la tecnologa por los productores.
SI .1 NO .2
SI ...1
NO ....2
Insumos Usados
Insumo
Origen de
los Insumos
SI/NO
Nivel de
importancia
[describa el problema]
[describa el mtodo]
No. De
serie del
Insumo
Si el insumos es cod=13 o 14
[Cdigo]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[Cdigo]
[Cdigo]
[Cdigo]
SI
NO
Producto Final
No. De
serie del
Producto
Final
Producto
Final
[Cdigo]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[Cdigo]
Origen del
producto
final
[Cdigo]
SI/NO
[Cdigo]
SI
NO
Nivel de
importancia
[describa el problema]
[describa el mtodo]
1. Usuario
ENCUESTADOR: ESTA SECCION SOLO DEBE SER LLENADA PARA EL PRODUCTO DE LA CADENA SELECCIONADA Y SOLO PARA
PRODUCTOS AGRICOLAS
1 En la ultima temporada, problemas post-cosecha causaron
perdidas en la calidad o destruccion de los cultivos?
SI
NO
No (pasar a p.8)
0%
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
0%
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
81-90%
91-100%
SI
NO
SI
NO
Microorganismos
Roedores Roedores
Tiempo de cosecha
Insectos
Pestes / Animales
Tecnica de cosecha
Calor
Empaque
Equipo de cosecha
Envio
Clima
Transporte
Humedad
Sequia
Goteras en el techo
Robo
Inundacion
Otros (especificar)
7 Porcentaje del VALOR total del cultivo perdido por causa
de problemas post -cosecha
0%
1-10%
11-20%
SI
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
No (Pasar a P.10)
NO
Fungicida
Lavado
Embolsado
Secado
Refrigeracion
Irradiacion
Empaque
Madurar
Clasificacion
Encurtido
Convertir en jugo
Envasado
Preservado
Calificar
Otros
Enlatado
Etiquetado
Muy caro
No sabe como
Tecnologia no disponible
Otros (especificar)
ENCUESTADOR: ESTA SECCION SOLO DEBE SER LLENADA PARA EL PRODUCTO DE LA CADENA SELECCIONADA
1 Conoce usted los estndares de calificacin para su producto?
No
No
El ms
importante
Segundo ms
importante
Tercero ms
importante
Tamao
Peso
Forma
Color
Olor
Textura
Contenido de agua
Frescura / madurez
Libre de dao de plagas
Sin manchas / daos
Ausencia de contaminantes / limpieza
Otros
4 Existen diferencias de precio de su producto, dependiendo
de la calidad y calificacin?
5 Es usted capaz de producir producto de alta calidad?
6 Si su respuesta es afirmativa, qu porcentaje de su produccin es de alta calidad?
0%
No
No
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
Texto
91-100%
Muy Bueno
Bueno
4 Ud. Cree que el encuestado tendr la disposicin para atenderlo nuevamente en una prxima encuesta?
Regular
Malo
SI
5. Considera que la informacin recogida es de buenca calidad? En caso contrario seale cules podran ser los problemas.
6. Impresiones generales
7. Otros comentarios
Muy Malo
NO