Agenda de Innovacion de Jalisco

ESTADO DE JALISCO
Mensaje del Dr. Enrique Cabrero

Director General del Conacyt
El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la
funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como
motor de crecimiento econmico.
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta
posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades.
Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores
productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones
en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas
tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector
productivo y la academia, por el otro.
Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar,
promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las
mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.
Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas
Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta
pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones
para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin.
Es preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado
han invertido en CTI presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico
sostenido.
Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se
vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas
para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente
en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.
A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a
detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.
En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar
para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir
ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al
progreso tecnolgico y cientfico.
Enrique Cabrero
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
ESTADO DE JALISCO
Mensaje del Dr. Elas Micha

Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt
Comit Editorial
La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa
impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las
entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las
vocaciones econmicas y capacidades locales.
El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener
una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades
econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y
compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las
regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin,
cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado
en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como
una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.
En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto
valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad
nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello
requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que
atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir
favorablemente en el entorno global.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de
poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la
inversin conjunta en sectores de alto impacto.
Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del
sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura,
impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que
incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.
As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve
el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las
regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia,
empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el
progreso.
Elas Micha
AGENDA
AGENDAESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
ESTADO DE JALISCO
ndice
1
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
11
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA
15
VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL
19
4.1 Breve caracterizacin del Estado
19
4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado
21
4.3 Proyectos estratgicos estatales
23
CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO
25
5.1 Vocaciones productivas del Estado
25
5.2 Principales actores del sistema empresarial
27
5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo
28
ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN
31
6.1 Trayectoria del Estado en el mbito de la I+D+i
31
6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico
32
6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa
35
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO
37
MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA
41
8.1 Visin y objetivos estratgicos de la agenda
41
8.2 reas de especializacin inteligente
43
AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN
49
9.1 Agropecuario e Industria Alimentaria
49
9.2 Salud e Industria Farmacutica
61
9.3 Sector tic e Industrias Creativas
70
9.4 Proyectos prioritarios transverales en la Agenda
78
9.5 Portafolio de proyectos
80
10
HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN 91
10.1 Entramado de proyectos prioritarios
91
10.2 Cuadro de mando
93
11
VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE ProMxico
97
11.1 Principales indicadores de internacionalizacin del estado
97
99
11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado
REFERENCIAS
101
AGRADECIMIENTOS
103
NDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIN 1
ILUSTRACIN 2
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ILUSTRACIN 30
CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

16
PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO
17
PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL GRUPO CONSULTIVO POR TIPO DE AGENTE
17
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO
18
PRINCIPALES EJERCICIOS DE PLANEACIN DE CONTEXTO DE LA AGENDA DE INNOVACIN 20
MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS POR RELEVANCIA Y ENFOQUE
21
DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERAL (IZQUIERDA) Y ESPECIFICO
DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DERECHA) A PRECIOS CONSTANTES
POR RAMA DE ACTIVIDAD (%, 2012) 25
DIMENSIN, ESPECIALIZACIN Y COMPETITIVIDAD A PRECIOS CONSTANTES
POR RAMA DE ACTIVIDAD 26
DISTRIBUCIN DE UNIDADES ECONMICAS DEL ESTADO OMITIENDO COMERCIO
(IZQUIERDA) Y ESPECFICA DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DERECHA) (%, 2013)
27
PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLGICOS EN LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA 28
PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+i EN EL ESTADO
31
MAPA GLOBAL DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL ESTADO (2013) 32
DISTRIBUCIN POR DISCIPLINA DE LOS MIEMBROS DEL SNI EN JALISCO (%,2013)
33
EVOLUCIN DE AGENTES INSCRITOS EN EL reniecyt (2010-2013) 34
DISTRIBUCIN DE AGENTES reniecyt POR TIPO (%,2013) 34
APORTACIONES A PROYECTOS FINANCIADOS POR fomix (MDP, 2001-JUNIO 2014)
35
EVOLUCIN DE APORTACIN MEDIANTE pei EN JALISCO (MDP, 2009-2013)
35
VISIN DE LA AGENDA A 2030 41
REAS CANDIDATAS A ESPECIALIZACIN 43
GRFICO RESUMEN DE LAS REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS
46
ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO DEL REA AGROPECUARIO E INDUSTRIA ALIMENTARIA 49
ESQUEMA DE INTERRELACIN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE AGROPECUARIO
E INDUSTRIA ALIMENTARIA 56
ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO DEL REA SALUD E INDUSTRIA FARMACUTICA
61
ESQUEMA DE INTERRELACIN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE SALUD
E INDUSTRIA FARMACUTICA 67
ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO DEL REA tic E INDUSTRIAS CREATIVAS
70
ESQUEMA DE INTERRELACIN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE tic
E INDUSTRIAS CREATIVAS 75
ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 92
INDICADORES DE XITO DE LA AGENDA 93
DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO (IZQUIERDA) (%,2010-2013)
Y PRINCIPALES ZONAS GEOGRFICAS DE EXPORTACIN DEL ESTADO (DERECHA) (2010-2013) 97
DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ESTADO (%, 2009-2014) 98
ESTADO DE JALISCO
NDICE DE TABLAS
TABLA 1
TABLA 2
TABLA 3
TABLA 4
TABLA 5
TABLA 6
TABLA 7
TABLA 8
TABLA 8
PRINCIPALES ACTIVOS Y RETOS DEL ESTADO DE JALISCO

37
CRITERIOS DE PRIORIZACIN UTILIZADOS POR EL GRUPO CONSULTIVO
44
ANLISIS FODA EN EL REA AGROPECUARIO E INDUSTRIA ALIMENTARIA
51
ANLISIS FODA EN EL REA SALUD E INDUSTRIA FARMACUTICA
63
ANLISIS FODA EN EL REA tic E INDUSTRIAS CREATIVAS 72
MATRIZ DE PROYECTOS 80
VALORES DE EXPORTACIN DEL ESTADO (2010-2013)
97
PRINCIPALES INDICADORES DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ESTADO (2009-2014) 98
PROYECTOS ESTRATGICOS DE PROMXICO PARA EL ESTADO
99
ESTADO DE JALISCO
1. Introduccin
La elaboracin de Agendas Estatales y Regionales de
Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y regiones
en la definicin de estrategias de especializacin inteligente
que permitan impulsar el progreso cientfico, tecnolgico y de
innovacin, con base en sus vocaciones econmicas y
capacidades locales.
La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un
proceso de participacin y consenso que ha involucrado a
actores clave tanto de los sectores empresarial y social, como
del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha seguido un
proceso de anlisis estructurado fundamentado en seis
pasos:
Anlisis del contexto estatal y su relacin con las capaci
dades existentes de innovacin, identificando las ventajas
competitivas y potencial de excelencia de cada entidad;
Generacin de una visin compartida sobre el futuro del
estado o regin en materia de especializacin inteligente;
Seleccin de un nmero limitado de reas de especializa
cin para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando
como punto de partida las priorizaciones ya realizadas
en las estrategias de desarrollo econmico vigentes;
Definicin del marco estratgico de cada rea de especia
lizacin, consistente en los objetivos sectoriales, los nichos
de especializacin y las lneas de actuacin;

Identificacin y definicin del portafolio de proyectos
prioritarios, que contribuyan a la materializacin de las
prioridades seleccionadas;
Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan
en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar
la interaccin de los estados con diferentes instancias de
apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del
Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores
y nichos de alto impacto para su economa. Tambin se
persigue que este proceso promueva una mayor inversin
del sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, as
como en la identificacin de infraestructuras estratgicas,
en el lanzamiento de programas de desarrollo de talento
especializado, en la generacin de sinergias entre sectores y
regiones, y en la insercin de tecnologas transversales clave.
En el presente documento se ofrece una sntesis de los
resultados de este proceso para buscar mecanismos que
fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.
La Agenda de Innovacin de Jalisco en extenso podr ser
consultada en www.agendasinnovacion.mx
AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
10
ESTADO DE JALISCO
2. Resumen Ejecutivo
En la apuesta del actual sexenio por mejorar el nivel de
competitividad global de Mxico, uno de los mbitos en los
que el pas ha de realizar un mayor esfuerzo es en el desarrollo
de su capacidad de innovacin, tanto aprovechando las bases
cientficas y tecnolgicas ya existentes como fomentando la
todava escasa participacin privada en el financiamiento de
estas actividades. Consciente de esta necesidad, Jalisco es
una de las entidades federativas que est dando pasos ms
decididos para hacer de dicha apuesta una realidad, como
demuestra el hecho de que sea uno de los pocos estados que
cuenta con una Secretara especficamente dedicada a este
mbito: la Secretara de Innovacin, Ciencia y Tecnologa
(sicyt), liderada por el maestro Jaime Reyes.
Una de las herramientas clave para materializar ese proyecto
es precisamente la estrategia que se enmarca en el presente
documento, que contiene la Agenda de Innovacin de Jalisco
para los prximos cinco aos, pero con una visin a largo
plazo que busca que la entidad se convierta en 2030 en un
referente en innovacin en la Repblica Mexicana, creando
una cultura que impulse la creatividad y el emprendimiento
con base tecnolgica e innovador.
La Agenda persigue cambiar el paradigma de las polticas de
ciencia, tecnologa e innovacin existentes hasta la fecha en
Mxico y supone un salto cualitativo en la eficiencia de la
dedicacin de los recursos en este mbito a partir de cuatro ejes:
La especializacin inteligente, en la que se han seleccionado
las reas en las que Jalisco cuenta con ventajas reales y
diferenciales para posicionarse como lder internacional a
travs de la innovacin, a partir de un proceso basado en
anlisis rigurosos y objetivos.
La involucracin real de la cudruple hlice mediante entrevistas
y talleres en los que han participado 54 instituciones con 95
representantes, que ha sido el origen principal de las
estrategias y proyectos planteados en esta Agenda.
El impulso de la coordinacin entre instancias federales y
estatales, estando presentes a lo largo del proceso de la
Agenda tanto otras secretaras jaliscienses como entidades

federales, tal es el caso de Conacyt, impulsora del
proyecto, ProMxico o la Secretara de Economa.
Un impacto real, ya que la Agenda no se limita nicamente
a identificar reas de oportunidad, sino que propone, a
partir del consenso de los representantes de cada sector,
aquellos proyectos que se consideran prioritarios para
avanzar en la innovacin en cada una de las reas de
especializacin seleccionadas.
El resultado de este ejercicio en Jalisco ha sido la priorizacin
de tres reas de especializacin con una componente ms
sectorial, como son los casos de Agropecuario e Industria
Alimentaria, Salud e Industria Farmacutica, y tic e Industrias Creativas, ms una cuarta con una componente ms
transversal, como es la Biotecnologa, directamente vinculada
a las reas anteriores y que se constituye como una de las
principales apuestas de Mxico en el ltimo Programa
Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, (peciti) y para
la que Jalisco cuenta con capacidades que le pueden permitir
convertirse en una de las entidades de referencia del pas en
los prximos aos.
Para cada una de estas reas de especializacin se ha
trabajado primero en definir un marco estratgico que sirva
de gua para la futura toma de decisiones en polticas de
innovacin identificando nichos de especializacin con un
componente ms vertical o de negocio en los que el estado
cuenta con un posicionamiento diferencial, o lneas de
actuacin con un componente ms horizontal que
persiguen medidas esenciales para me jorar y estructurar el
ecosistema de innovacin especfico de cada sector. Algunos
ejemplos son: la apuesta por los alimentos funcionales o la
tecnificacin del campo en el sector agroalimentario, las
enfermedades crnico-degenerativas y la oncologa en salud
e industria farmacutica o el posicionamiento del Internet of
Things (IOT) como uno de los ejes vertebradores del desarrollo
de las tic e Industrias Creativas.
11
AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
12
ESTADO DE JALISCO
En un segundo paso, la Agenda identifica tambin una cartera

de propuestas de proyectos prioritarios en cada una de las
reas de especializacin, que tiene como objetivo concretar
las estrategias definidas en una serie de iniciativas de especial
inters. Estos proyectos se caracterizan por tener un enfoque
sectorial, contar con la implicacin de varias entidades
para su desarrollo, haber sido priorizados en talleres con
representantes de la cudruple hlice (gobierno, academia,
empresa y sociedad) y ser iniciativas con una masa crtica
suficiente como para suponer un cambio real en el ecosistema
de innovacin de cada una de las reas. Aunque se trata de
un primer paso en el proceso, siendo necesario todava un
esfuerzo de todos por hacer realidad estas iniciativas, el xito
de la Agenda depender en gran medida de si Jalisco es capaz
de convertir la mayora de estas propuestas en realidad en los
prximos cinco aos. Algunos ejemplos de propuestas son: el
lanzamiento de una red de inocuidad, seguridad y trazabilidad
alimentaria para el sector agroalimentario, la creacin de un
centro de pruebas clnicas y preclnicas en el mbito de la salud
e industria farmacutica o la puesta en marcha de un centro de
supercmputo en el caso de tic e industrias creativas.
Por ltimo, cabe mencionar que se espera dar continuidad al

espritu de colaboracin constante con la cudruple hlice en
la toma de decisiones en el modelo futuro de gobernanza de
la Agenda que, adems de contar con un cuadro de mando
especfico, estar vinculado al desarrollo de las Plataformas
Tecnolgicas en la entidad, un instrumento que permitir
sistematizar la interaccin entre gobierno, academia,
empresa y sociedad, maximizando as tanto el impacto de la
innovacin en el estado como la eficiencia en el uso de los
recursos, pblicos y privados, destinados a la misma.
Como se menciona en un principio, la Agenda conlleva el
ambicioso proyecto del Gobierno de Jalisco de cambiar
paradigmas en la planeacin y el enfoque de la innovacin
del estado para los prximos aos. No se trata de un fin,
sino de un principio en el camino que se ha de recorrer para
convertirse en un referente de innovacin que impulse el
desarrollo econmico y social de la entidad en las prximas
dcadas.
13
AGENDAESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
AGENDA
14
ESTADO DE JALISCO
3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

La gobernanza de la elaboracin de la Agenda de Innovacin
de Jalisco ha contemplado tres niveles de estructura,
enfocados a garantizar un modelo participativo en la definicin
de la misma: Comit de Gestin, Grupo Consultivo y Mesas
Sectoriales.
En el primer nivel de la estructura de gobernanza se
encontraba el Comit de Gestin, rgano responsable de la
toma de decisiones en el proyecto y de dar seguimiento al
avance de la Agenda. En este Comit participaron instancias
gubernamentales del estado cuya actividad es clave en la
implantacin de las polticas pblicas en materia de innova
cin. En Jalisco, el Comit de Gestin estaba representado
por la Secretara de Innovacin, Ciencia y Tecnologa, por la
Secretara de Desarrollo Econmico y por el Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnologa de Jalisco (coecytjal).
El segundo nivel de gobernanza estaba compuesto por

el Grupo Consultivo, encargado de asesorar al Comit de
Gestin en la toma de decisiones clave, tales como definicin
de la visin y la seleccin de reas de especializacin. El Grupo
estaba conformado por miembros de la cudruple hlice,
con representantes de las siguientes instituciones: Centro
de Investigacin y Estudios Avanzados (cinvestav), dependiente del Instituto Politcnico Nacional (ipn), Centro de
Investigacin y Asistencia en Tecnologa y Diseo del Estado
de Jalisco, A. C. (ciatej), Instituto Tecnolgico y de Estudios
Superiores de Occidente (iteso), Universidad de Guadalajara,
Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey
(itesm), Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana
(coparmex), Instituto Jaliscience de Tecnologas de la Infor
macin (ijalti), Consejo de Cmaras Industriales de Jalisco
(ccij), ProMxico, Conacyt y Secretara de Economa (se).
15
El tercer nivel de gobernanza para la elaboracin de

la Agenda de Innovacin eran las Mesas Sectoriales,
responsables de definir la estrategia especfica de cada rea
de especializacin, as como de seleccionar los proyectos
considerados en la Agenda
Estaban conformadas por miembros de la cudruple hlice
y contaban con una participacin mayoritaria de empresas.
El proceso de definicin de la Agenda se llev a cabo entre

diciembre de 2013 y octubre de 2014, basado en una meto
dologa fundamentada en la realizacin de numerosos
talleres y entrevistas, as como en diversos anlisis a nivel
estatal, federal e internacional. A continuacin se detalla
el cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda,
donde se exponen las principales actividades de cada uno de
los tres niveles de la estructura.
Ilustracin 1 Cronograma de principales actividades de gobernanza de la Agenda

13 DIC
Comit de
Gestin
05 FEB
07 MAY
Reunin de
constitucin
y lanzamiento
16 MAY
17-18 JUN
07-08 JUL
Validacin
reas de
especializacin
04 AGO
08 SEP
23 SEP
Validacin
proyectos
prioritarios
Preparacin
difusin
y gobernanza
17 OCT
Validacin
AEI
Entrevistas
Grupo
Consultivo
Seleccin
reas de
especializacin
Identificacin de reas de especializacin
Conceptos
estratgicos
Resultados
y validacin
Entrevistas con miembros de la mesa
Mesas
Sectoriales
Validacin y definicin
de proyectos prioritarios
Primeros talleres
AGR SAL TIC
Segundos talleres
AGR SAL TIC
Agendas sectoriales de innovacin
Procesos de las Agendas de Innovacin

Reuniones de Trabajo
Fases de Trabajo Continuo
Fuente: Indra Business Consulting
16
Validacin
ESTADO DE JALISCO
El involucramiento de todos los actores permiti que la

elaboracin de la Agenda se realizara en tiempo y forma,
alcanzando los objetivos propuestos al iniciar los trabajos. La
participacin de la cudruple hlice estuvo siempre presente
en el Grupo Consultivo y las Mesas Sectoriales, siendo todas
sus recomendaciones contrastadas en el mbito del Comit
de Gestin.
El trabajo de campo fue la piedra angular de la metodologa
utilizada para la elaboracin de la Agenda. En las entrevistas,
reuniones y talleres mantenidas durante todo el proceso
se cont con la participacin activa y propositiva de 54
instituciones y 95 participantes representando a academia,
iniciativa privada, gobierno, organismos empresariales y
otros actores relevantes de la sociedad. Cabe destacar que,
de estas instituciones, el 40% fueron miembros del tejido
empresarial.
Ilustracin 2 Participacin y representacin en el proceso
El Grupo Consultivo se integr por 19 participantes

procedentes de la cudruple hlice del estado, con la siguien
te distribucin.
Ilustracin 3 Participacin y representacin en el Grupo
Consultivo por tipo de agente
Representatividad en Grupo Consultivo

Delegaciones
de entidades
federales
16%
Gobierno
estatal
32%
Academia
26%
Organismos
empresariales
26%
54 Instituciones Participantes
Otros
6%
Empresa
40%
Academia
24%
Gobierno
30%
17
18
ESTADO DE JALISCO
4. Visin general y marco contextual

Este captulo tiene como propsito mostrar los aspectos
diferenciales del estado, incluyendo sus ventajas competitivas y principales indicadores econmicos y sociales. Se
detallan los principales ejercicios estatales y nacionales
tanto de planeacin como de priorizacin sectorial, que se
utilizaron como punto de partida para la seleccin de las

reas de especializacin inteligente. Asimismo, se muestran
aquellos proyectos estratgicos que Jalisco tena en marcha
de manera previa al inicio de la Agenda de innovacin en
vinculacin directa con la misma.
4.1. Breve caracterizacin del Estado

Situado en el occidente de la Repblica Mexicana, Jalisco
colinda con otras siete entidades federativas y su extensin
territorial abarca el 4.1% de la superficie del pas. Su posicin
geogrfica permite que el estado sea un excelente punto
logstico por naturaleza.
El estado cuenta con dos salidas portuarias importantes:
Puerto Vallarta para pasajeros y el puerto de Manzanillo,
en Colima, para la carga industrial. Cuenta adems con el
proyecto Centro Logstico Jalisco, el cual ofrece en un solo
lugar la infraestructura y servicios logsticos que necesitan
tanto las empresas nacionales y extranjeras, como los
inversionistas de clase mundial. En la entidad hay tambin
dos aeropuertos internacionales y tres nacionales, entre los
que se encuentra el segundo mayor aeropuerto de carga del
pas. Adems, en Jalisco convergen tres ejes ferroviarios, que
lo conectan con la frontera de eua, el puerto de Manzanillo y
el centro del pas, y cuenta con un sistema de carreteras que
permite la comunicacin fcil y rpida dentro y fuera de este
territorio.
Su poblacin es en gran medida urbana y joven, lo cual supone

una oportunidad para enfrentar los retos de la innovacin,
asentndose en su mayora en la zona metropolitana de
Guadalajara.
La economa de Jalisco contribuye con el 6.2% del Producto
Interno Bruto (pib) del pas. Aunque ha estado creciendo por
debajo del nivel de la media nacional, el estado mantiene
un menor porcentaje de pobreza que la media del pas.
El desempeo de Jalisco en la educacin es superior a la
media federal, con menores niveles en poblacin analfabeta
y mayores aos promedio de escolaridad, as como en el
nivel de acceso a servicios de conectividad en viviendas.
Entre los aspectos a mejorar se encuentra la posicin de
competitividad, ocupando el lugar dcimo tercero en el
Ranking Nacional 2012 realizado por el Instituto Mexicano
para la Competitividad (imco), as como el undcimo en el
ndice de Desarrollo Humano de 2010, donde se encuentra
ligeramente por debajo de la media del pas, principalmente
por el menor nivel de vida registrado en las comunidades
rurales del estado.
19
A continuacin, se recopilan de manera resumida las

principales magnitudes econmicas y sociales de Jalisco.
Ilustracin 4 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado
Principales ciudades (hab. ZM, 2010)

Guadalajara: 4,434,652 hab. (2 en Mxico)
Puerto Vallarta: 379,934 hab.
Tepatitln: 288,635 hab.
Ocotln: 141,635 hab.
Principales indicadores econmicos y sociales de Jalisco

Referencia
nacional
Posicin
Jalisco
806
12,934
Crecimiento PIB (%, 2008-2012)
1.9%
2.0%
22
per cpita (pesos, 2012)
105,482
110,493
14
5.1%
4.6%
18
13
264,361
3,724,019
8.8
8.6
15
% de poblacin analfabeta (2010)
4.4%
6.9%
11
ndice de Desarrollo Humano (2010)
0.74
0.74
11
Ranking CTI nacional (2012)
Pobreza (% de la poblacin)
39.8%
45.5%
19
% de viviendas con TV
97%
93%
% de viviendas con computadora
36%
29%
% de viviendas con internet
27%
21%
% de viviendas con telfono
44%
43%
Indicador
PIB
PIB
(000 mdp, 2012)
Tasa de desempleo (2014)

ndice de competitividad IMCO (2012)
Unidades econmicas (2013)
Aos promedio de escolaridad (2010)
Valor
estatal
Aspectos destacables de Jalisco

Su posicin geogrfica y extensa red de comunicaciones y transportes permiten que
el estado sea un excelente punto logstico por naturaleza
El desempeo de Jalisco en la educacin es superior a la media federal, con menores
niveles de poblacin analfabeta y mayores aos promedio de escolaridad
En el rea de acceso a la tecnologa Jalisco se encuentra por encima de la media
federal, con un 36% en viviendas con computadora, un 44% en viviendas con
telfono y un 97% de viviendas con Tv.
Fuente: Indra Business Consulting basado en datos de INEGI, FCCYT, OECD, SEP, PNUD, CONEVAL, COFETEL
20
ESTADO DE JALISCO
4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Para la elaboracin de la Agenda se parti de los principales
ejercicios de planeacin existentes en el estado en materia de
desarrollo econmico o innovacin. En la siguiente ilustracin
se realiza una breve descripcin de los principales planes

considerados:
Ilustracin 5 Principales ejercicios de planeacin de contexto de la Agenda de innovacin

Ley de Fomento a la Ciencia, la Tecnologa e
Innovacin del Estado de Jalisco (LFCYTJAL)
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco

2013-2033
Promulgada en 2000
Definido en 2013
Proporciona las bases legales para la construccin de

una poltica de ciencia, tecnologa e innovacin.
Detalla objetivos, metas y estrategias que

sirvan de base para el desarrollo del estado
a largo plazo.
Programa Sectorial de Innovacin, Ciencia y

Tecnologa
Promulgado en 2014
Se concibe como el mecanismo estratgico de
definicin de acciones y proyectos con objetivos
especficos en 2015, 2018 y 2033
Define estrategias en Vinculacin entre academia y
empresa, Emprendimiento cientfico y tecnolgico y
disminucin de la brecha digital.
Otros documentos
relacionados con la
definicin de estrategias
de I+D en Jalisco
Otros documentos de inters son la

Agenda de Innovacin Tecnolgica del
Sector Agropecuario del Estado de Jalisco
2008 2012 de Fundacin Produce,
centrada en el desarrollo del sector
agropecuario, forestal y de pesca, y la
Agenda para el Desarrollo y Consolidacin
del Sistema de Ciencia y Tecnologa de la
Regin Occidente de la Direccin Regin
Occidente de Conacyt.
Adicionalmente, para una primera aproximacin del proceso

de seleccin de reas de especializacin, se realiz un estudio
con base en priorizaciones existentes tanto en el mbito
estatal como federal, con el objetivo de que la Agenda partiera
de los esfuerzos previamente realizados. Cabe mencionar que
los ejercicios considerados podan contar con un enfoque de
desarrollo econmico o ms especfico de ciencia, tecnologa
e innovacin.
La priorizacin del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033.

Los sectores considerados clave para el estado en el
estudio Experiencias Estatales y Transfronterizas de los
Ecosistemas de Innovacin de El Colegio de la Frontera
Norte, sobre el sistema de innovacin jalisciense.
Dentro de los mbitos y proyectos que tenan un enfoque

predominantemente de desarrollo econmico se consideraron:
Los sectores estratgicos contemplados en el anterior

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnologa 2007-2013,
vigente al comienzo del proyecto (aunque ya existe una
versin ms actualizada).
Los sectores priorizados en el actual Programa Especial de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Repblica.
Los sectores considerados clave en Jalisco por el Foro
Consultivo de Ciencia y Tecnologa en su Diagnstico en
Ciencia, Tecnologa e Innovacin del estado de Jalisco.
La priorizacin realizada por el Instituto Nacional del

Emprendedor (inadem) para la asignacin de recursos
en sus programas de apoyo al emprendimiento.
Los sectores considerados de referencia por ProMxico
para la exportacin y la atraccin de Inversin Extranjera
Directa (ied).
Dentro de los que tenan un enfoque de ciencia y tecnologa

se consideraron:
21
Las reas priorizadas para apoyos en el estado por parte del

Programa de Estmulos a la Innovacin (pei) del Conacyt.
Las reas priorizadas por Conacyt para Jalisco en su
anterior Agenda de innovacin.
Ilustracin 6 Mapa de sectores estratgicos por relevancia y enfoque
Agroindustrial
Tecnologas de la informacin
Automotriz
Industria elctrico-electrnica
Equipo y servicio aeroespacial
Industria textil y de vestido
Biotecnologa
Servicios mdicos y ciencias de la salud
Logstico
Industria alimentaria
Turstico
Muebles de madera y metal
Industria creativa
Energa renovable
Industria petroqumica y farmacutica
Ciencias medioambientales
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos
Productos qumicos y petroqumicos
Robtica y automatizacin
Maquinaria y equipo
Energa y agua
Productos para la construccin
Minera
Industria de la cultura
Foco en potencial econmico

INADEM
ProMxico
PED
COLEF
PECITI
PEI
Como se muestra en el cuadro anterior, los sectores agroindustrial,

de tecnologas de la informacin, automotriz, industria
elctrico-electrnica y equipo y servicio aeroespacial son los
que cuentan con mayor presencia en estas priorizaciones para
Jalisco.
Conacyt
Fuente: Indra Business Consulting a partir de diversas fuentes
22
Foco en CTI
FCCyT
PSCyT
Cuenta
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
ESTADO DE JALISCO
4.3. Proyectos estratgicos estatales

Dentro de los proyectos estratgicos que el estado de Jalisco
tena en marcha previamente al desarrollo de esta Agenda,
as como los lanzados durante la elaboracin de la misma,
existen dos que pueden desempear un papel relevante

como elementos tractores de la innovacin y desarrollo
tecnolgico del estado:
Centro Mxico en Innovacin y Diseo (mind)

El mind es un proyecto que nace como una iniciativa de parte del Consejo de Cmaras
Industriales de Jalisco y cuya finalidad es dotar de herramientas a la industria tradicional
instalada en Jalisco para generar productos de valor agregado, con base en el diseo y la
innovacin. En este centro convergen ms de 50 organismos de 25 ramas empresariales,
a las cuales se planean sumar tanto centros de diseo, investigacin y/o innovacin
como entidades de los sectores acadmico y gubernamental. El mind tambin acta
como un organismo palanca para el desarrollo de diversos clusters o agrupaciones
basados en la industria de Jalisco, entre estos cabe mencionar el Cluster de la Moda y el
Cluster Gourmet.
Ciudad Creativa Digital (ccd)
Ciudad Creativa Digital es un proyecto de alto impacto para la industria multimedia en
Jalisco y en el mundo. La implementacin y desarrollo de este proyecto se basa en dos
premisas:
Desarrollar un modelo replicable de Smart City mediante el uso de tecnologa basada
en Internet of Things y Big Data.
Ser el detonante definitivo para el desarrollo de una industria multimedia en el estado,
mediante el desarrollo de programas de inversin semilla a empresas e instalaciones de
ltimo nivel.
23
AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
24
ESTADO DE JALISCO
5. Caracterizacin del tejido productivo

En este apartado se describen las principales caractersticas
del tejido productivo de Jalisco, desde sus vocaciones a travs
de la competitividad y especializacin en ciertos sectores

productivos hasta la proyeccin internacional de los mismos.
5.1. Vocaciones productivas del estado

La caracterizacin del tejido productivo permite poner de
relieve las capacidades econmicas y empresariales de
cada entidad, as como la distribucin de las mismas entre
distintas actividades econmicas. Todo ello con el objetivo de
identificar aquellas reas que cuentan con un mayor potencial
de impacto econmico y social en el estado.
La base de este apartado es la distribucin econmica de

Jalisco a travs de la composicin del pib. En este sentido,
el rea de mayor representacin en el pib es la de Comercio,
restaurantes y hoteles, seguida de cerca por las Industrias
manufactureras. Dentro del sector secundario destacan los
rubros de Industria alimentaria y de bebidas y el del tabaco.
Ilustracin 7 Distribucin del Producto Interno Bruto general (izquierda) y especfico de Industrias manufactureras
(derecha) a precios constantes por rama de actividad (%, 2012)
Actividades
gubernamentales
4%
Agricultura,
forestal,
pesca y caza
5%
Minera
0%
Energa y agua
2%
Construccin
9%
Servicios
32%
Industrias
manufactureras
19%
Informacin
en medios
masivos
3%
Transportes,
correos
y almacenamiento
5%
Comercio
21%
Maquinaria,
transporte
y electrnica
18%
Otras industrias
Muebles manufactureras
3%
1%
Alimentaria
28%
Productos
metlicos
6%
Productos
Bebidas
de minerales
y del tabaco
no metlicos
16%
4%
Qumica
Insumos
y plstico
textiles
Industria
15%
1%
Papel
de la madera
Prendas de vestir,
e impresin
1%
cuero y piel
4%
3%
Fuente: INEGI
25
Adicionalmente, para analizar la competitividad de las

actividades relevantes en el estado se han utilizado dos
indicadores complementarios:
ndice de Especializacin Local (iel), que muestra las ramas de
actividad que destacan por su presencia estatal relativamente
mayor a la presencia del sector en el conjunto de Mxico
(donde iel > 1).
Anlisis de competitividad, que identifica aquellas actividades
econmicas donde el estado ha contado con un crecimiento
por encima de la media del sector en el conjunto del pas.
Los sectores con mayor especializacin o mayor masa crtica

tienen un mayor potencial de diferenciacin respecto de otras
entidades del pas. El nivel de competitividad es relevante
en funcin de la estrategia que se persiga, que puede ser
defensiva (reforzar un sector que est creciendo por encima
de la media del pas) u ofensiva (recuperar un sector en el que
se ha perdido competitividad). El resultado de este anlisis
para Jalisco se muestra en la siguiente ilustracin.
Ilustracin 8 Dimensin, especializacin y competitividad a precios constantes por rama de actividad
Mayor competitividad (crecimiento por encima de la media del sector en Mxico, 2009 - 2011)
35%
30%
Industria del papel
25%
20%
15%
Otras manufacturas
Construccin
10%
Industria del mueble
Construccin
Agropecuario
5%
0%
Qumica
Industria alimentaria
y petroqumica
-5%
Hoteles y restaurantes
Bebida y tabaco
Industria textil
-10%
Maquinaria y equipo; equipo electrnico,
Mayor nivel de especializacin (2011)
eltrico y de transporte
-15%
0
1
Sector primario
Sector secundario
Fuente: Indra Business Consulting basado en datos de PIB de INEGI
26
2
Sector terciario
3
Tamao = % del PIB estatal (2011)
ESTADO DE JALISCO
Cabe destacar el elevado nivel de especializacin de la entidad

en los rubros de Bebidas y tabaco, principalmente impulsado
por la produccin de tequila, y en Industria del mueble, otro
de los segmentos de mayor tradicin jalisciense.
Dentro del mbito internacional, Jalisco cont en 2013 con
inversiones extranjeras por un valor de 625 mdd. La inversin
provino mayoritariamente de eua (55%) y de los Pases
Bajos (24%). Las inversiones tenan un marcado carcter

industrial, aglutinando las industrias manufactureras el 80%
del monto total.
En un siguiente captulo, en el que se muestra la interaccin
de la Agenda de Innovacin con las actividades de Pro
Mxico, se da un mayor detalle de los indicadores de inter
nacionalizacin de Jalisco, as como de las actuaciones
especficas de esta entidad en el estado.
5.2. Principales actores del sistema empresarial

De acuerdo al Directorio Estadstico Nacional de Unidades
Econmicas (denue) del inegi, Jalisco tiene una fuerte
presencia de unidades econmicas, siendo el tercer lugar en
el pas, detrs del Distrito Federal y el Estado de Mxico. De
estas unidades econmicas aquellas que entran en Industrias
Manufactureras y Alojamiento Temporal y Preparacin de
Alimentos y Bebidas son las que mayor presencia tienen,

excluyendo aquellas dedicadas al comercio. Dentro del
sector secundario, la Industria Alimentaria es la que mayores
unidades econmicas reporta, seguido de Fabricacin de
Productos Metlicos, mbitos donde es predominante la
actividad de mipyme.
Ilustracin 9 Distribucin de unidades econmicas del estado omitiendo comercio (izquierda) y

especfica de Industrias manufactureras (derecha) (%, 2013)
Actividades
gubernamentales
Construccin
2%
Alojamiento
1%
temporal y
preparacin
de alimentos
y bebidas
19%
Otras
industrias
manufactureras
25%
Otros Servicios
34%
Salud
7%
Servicios
educativos
5%
Servicios
de remediacin
Servicios
4%
Servicios
profesionales,
inmobiliarios
cientficos
y de alquiler
y tcnicos
3%
5%
Fabricacin
de productos
metlicos
16%
Industrias
manufactureras
20%
Industria
Alimentaria
27%
Industria
de la Bebida
y el tabaco
3%
Fabricacin
de productos
textiles
1%
Fabricacin
de productos
Fabricacin de
a base de minerales
Industria prendas
Impresin
no metlicos
de la madera de vestir
e industrias
10%
5%
7%
conexas
Industria
5%
del papel
1%
Fuente: DENUE
27
5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

Un aspecto diferencial de Jalisco es la existencia de una fuerte
diversidad productiva con enfoque centralizado en la Zona
Metropolitana de Guadalajara (zmg). Esto ha implicado el
desarrollo de concentraciones de empresas e instituciones
interconectadas en una zona geogrfica muy localizada,
lo que ha permitido el desarrollo de clusters dentro de la regin
para facilitar el fomento de su competitividad y garantizar
la representacin de sus miembros.
El ecosistema de desarrollo que opera clusters actualmente
en Jalisco contempla nueve instituciones ya mencionadas con
anterioridad: ijalti, ciat, mind, Cluster de Electrnica, Cluster
Automotriz, Cluster de la Moda, Cluster Logstico, Cluster de
la Industria Maderera y Cluster Gastronmico. Aunado a esto,
uno de los objetivos actuales de la sicyt es el desarrollo de

cuatro clusters ms dentro del estado: Agroindustrial, Ciencias
de la vida, Sustentabilidad y Social.
Otro tema diferencial de Jalisco es la fuerte cantidad de infra
estructura enfocada en la conglomeracin de empresas en
espacios fsicos. En el estado existen 47 parques industriales y
4 parques tecnolgicos, principalmente en la zmg. Dentro de
los parques industriales cabe destacar el Ecopark Technology
and Business Park y el Guadalajara Technology Park, ya que
a pesar de no ser parques tecnolgicos en su totalidad, han
logrado amalgamar entes de tecnologa, principalmente por la
traccin que han generado empresas como Flextronics o jabil.
Ilustracin 10 Parques Industriales y Tecnolgicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fuente: Indra Business Consulting con base en el Registro de parques industriales
De los cuatro parques tecnolgicos como tal que existen en la

regin, dos de ellos son parte de Instituciones de Educacin
Superior, principalmente dedicados a la incubacin de em
presas de alta tecnologa y al acercamiento de empresas
28
innovadoras con el alumnado. Los otros dos son desarrollos

llevados a cabo por el ijalti en el rea estratgica de tic e
Industrias Creativas, en pro del desarrollo de las empresas
tecnolgicas en el estado.
ESTADO DE JALISCO
29
30
ESTADO DE JALISCO
6. Anlisis del sistema de innovacin

En este apartado se detalla la trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i, los principales
actores del sistema-cientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho sistema, as
como el financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa.
6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

La trayectoria de Jalisco en I+D+i tiene como uno de sus
hitos principales la creacin, en el ao 2000 del coecytjal,
rgano dedicado a la Ciencia y Tecnologa en el estado. En
2013, como reflejo de la necesidad de una reestructuracin

en la economa del estado, se actualiza el Plan Estatal de
Desarrollo 2033.
Ilustracin 11 Principales hitos de la I+D+i en el estado
Creacin de la Poltica Jalisciense

de la Biotecnologa
Se crea el Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnologa de Jalisco
Se promulga el Programa
Sectorial de Ciencia
y Tecnologa
Se lanza el Plan Estatal

de Desarrollo 2013 - 2033
2013
2007
2005
2010
2008
2000
2005
2007
2000
2004
2003
Se inaugura el Centro de
Software, con el objetivo
de impulsar la industria
TIC en el estado
1995
Inicia operaciones
el Parque Tecnolgico ITESO,
como incubadora de empresas
1994
Se alan IBM, INTEL, HP y JABIL
para la creacin del CADELEC
Se promulga la Ley de Fomento

a la Ciencia, Tecnologa e Innovacin
del Estado de Jalisco
2010
Se promulga
el Plan Estatal
de Desarrollo
2030
2012
Inicia la creacin
del Centro Mxico
de Innovacin
y Diseo
(MIND)
31
Este crecimiento en el inters por la I+D y por la innovacin

se ve tambin reflejado en el desarrollo de infraestructuras
en el estado, donde destaca en 2007 el desarrollo del Centro
de Software y la creacin de parques tecnolgicos dentro de
ies privadas como el itesm o el iteso. En cuanto a la
trayectoria empresarial en Ciencia y Tecnologa, sta cobra

un impulso especial en 1960, cuando Kodak y Motorola
inician operaciones en el estado, dando arranque a la
industria de manufactura electrnica, que fue el primer paso
del desarrollo tecnolgico dentro de Jalisco.
6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

El sistema de Ciencia, Tecnologa e Innovacin est formado
por un nmero de agentes que se pueden agrupar en cuatro
grandes categoras: generacin de conocimiento, desarrollo
tecnolgico, aplicacin y soporte e intermediacin.
Los principales agentes del ecosistema de innovacin de

Jalisco se detallan en la siguiente ilustracin, segn las
categoras mencionadas.
Ilustracin 12 Mapa global del Sistema de Ciencia, Tecnologa e Innovacin en el estado (2013)
Instituciones de Educacin Superior (25)
Generacin de
conocimiento
Universidad de Guadalajara
ITESM
ITESO
El Colegio de Jalisco
Universidad Autnoma de Jalisco
Universidad Autnoma de Guadalajara
366 cuerpos acadmicos de investigacin
Desarrollo
tecnolgico
Centros de Investigacin (9)

CINVESTAV
CIRPAC - INIFAP
CIESAS
CIATEC
CIATEJ
CIDIJAL
CIBO IMSS
CVA
CEDETEM
Centros de I+D Privados (6)

ITESO
CADELEC
COFOCALEC
MIND
El Colegio de Jalisco
Instituto de Investigacin
Clnica de Occidente
Empresas RENIECYT (534)
Aplicacin
Soporte e
intermediacin
Continental Automotive GDL

Omnilife Manufactura
Flextronics Technologies
Gastronmica La Buena Mesa
GEO Jalisco
Editorial Matro
Omnibus Tequila
Honda Mex
HP
Organismos Intermedios (4)
Redes Temticas (6)
COECYTJAL
Conacyt (delegacin)
Fundacin Produce
Sistemas Estatales
de Investigacin
y Transferencia Tecnolgica
para el Desarrollo Rural
Sustentable (SEITT)
Fuentes de energa
Biotecnologa para
la agricultura
y la alimentacin
Nanociencias
y nanotecnologa
Materia Condensada Blanda
Cdigos barras de la vida
Fsicas de altas energas
32
Hershey Mex
Superlife
Grupo Industrial VIDA
Bionova
Ureblock
Transferencia de Tecnologa (5)

CIATEJ
PRAGMATEC
ITESO
Incubadoras (26)
COPARMEX INCUBA
Incubadora CIPAE, UAG
Incubadora de Empresas
de Base Tecnolgica de
la U. De G (IEBT)
Incubadora de Empresas ITESO
INCUBARTE
Centros de I+D de empresas (+30)

CONTINENTAL
INTEL
CISCO
ORACLE
IBM
Centros de Desarrollo
Tecnolgicos Sectoriales (13)
CC Integra
CEDIFRAF
CEBIOJAL
Parques Tecnolgicos (4)

Clsteres y otras instituciones
de interconexin (9)
Aceleradoras (3)
Comunidades tcnicas de
emprendimiento e innovacin (26)
ESTADO DE JALISCO
En el estado se han identificado 25 Instituciones de Educacin

Superior que realizan investigacin o que se encuentran
vinculadas a actividades tecnolgicas, principal
mente
orientadas a la formacin y generacin de conocimiento.
Cabe resaltar que de estas instituciones, 12 cuentan con
investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (sni).
Otro segmento que tambin lleva a cabo una fuerte actividad
de desarrollo tecnolgico son los centros de investigacin.
Existen quince dentro del estado, nueve pblicos, tres de
los cuales estn adscritos al Conacyt, y seis privados. Estos
centros ofrecen una variada oferta de servicio, entre los
que destacan los programas de capacitacin, servicios de
consultora y proyectos de I+D+i a medida. Cabe destacar que
estos centros cuentan con lneas de actividad congruentes
con los sectores considerados como estratgicos en este
territorio.
En lo que respecta a presencia en el sni, Jalisco ha contado
con una evolucin positiva en los ltimos aos hasta alcanzar
959 miembros en 2013, lo que representa el 4.4% del total
nacional. El estado todava tiene margen de mejora en la
ratio de investigadores por cada milln de habitantes, que
es de 126 frente a 160 de la Repblica. Los investigadores
del estado se encuentran distribuidos por disciplina segn se
muestra en la siguiente ilustracin.
Ilustracin 13 Distribucin por disciplina de los miembros

del SNI en Jalisco (%, 2013)
Ciencias
Ciencias polticas
jurdicas
2%
2%
Ciencias
econmicas
6%
Ciencias
de la vida
15%
Fsica
6%
Historia
5%
Medicina
y patologa
humana
14%
Ciencias
Pedagoga
de la tierra
3%
y el cosmo
2%
Sociologa
Ciencias
8%
de la tecnologa
Antropologa
14%
Artes
4%
Ciencias
Ciencias
de la salud agronmicas y letras
4%
5%
1%
Fuente: Conacyt
33
En el mbito de la aplicacin del conocimiento generado

y del desarrollo tecnolgico, es decir, en actividades de
innovacin, se encuentran principalmente las empresas.
Un indicador de inters del nivel de actividad empresarial
es el nmero de entidades inscritas en el Registro Nacional
de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas
(reniecyt). Si bien su nmero ha decrecido en Jalisco desde
2011, el estado cuenta con un alto porcentaje de empresas
dentro del total de instituciones (83%) en comparacin con
la media nacional (72%).
Ilustracin 14 Evolucin de agentes inscritos en
reniecyt (2010-2013)
800
700
600
623
546
534
534
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
Fuente: Conacyt
Ilustracin 15 Distribucin de agentes reniecyt

por tipo (%,2013)
Empresas
83%
Personas
fsicas
5%
Instituciones
no lucrativas
7%
Instituciones
de Educacin
Superior
Centros
3%
de investigacin
Administracin
1%
pblica
1%
Fuente: Conacyt
34
Por ltimo, dentro del sistema de ciencia, tecnologa e

innovacin de Jalisco, existen diversos agentes cuyas
actividades se orientan al soporte e intermediacin, como
incu
badoras y aceleradoras, clusters, redes temticas o
parques tecnolgicos. Dentro de estos apartados, Jalisco
tiene una fuerte presencia de agentes enfocados al desarrollo
de emprendimientos de base tecnolgica, principalmente
por parte de las diversas incubadoras y parques tecnolgicos
de ies en el estado. Asimismo, de forma relacionada al
emprendimiento, resalta la existencia de las comunidades
tcnicas de emprendimiento e innovacin, las cuales cumplen
con la funcin de actualizar y relacionar a emprendedores y
tecnlogos para el desarrollo de empresas.
ESTADO DE JALISCO
6.3. Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

En el ao 2012, el monto destinado por Jalisco a ciencia,
tecnologa e innovacin sobre el Producto Interno Bruto
estatal alcanzaba el valor de 0.27%, la cuarta posicin nacional
segn datos del Foro Consultivo en Ciencia y Tecnologa en su
Ranking 2013.
Jalisco se mantiene, para el periodo 20012014, como el sexto

estado con mayor cantidad de aportaciones recibidas en
Mxico en el marco del programa de Fondos Mixtos (fomix),
con un total de 522 millones de pesos divididos en 241
proyectos
Ilustracin 16 Aportaciones a proyectos financiados por fomix (mdp, acum. 2001-junio 2014)
1,200
1,069
1,000
800
753
686
88
71
Tlaxcala
51
Guerrero
91
Sinaloa
SLP
Durango
Colima
Michoacn
Aguascalientes
Sonora
Veracruz
Morelos
Tamaulipas
Hidalgo
Queretaro
Nayarit
Coahuila
Puebla
Chiapas
D.F.
Jalisco
Edo. Mex
Yucatn
Baja California
Guanajuato
Nuevo Len
200
240 232 227 227

223 215 212 203
186 184
165 148
136 133
Baja California
277
Tabasco
290
Zacatecas
346 337
322
Quintana Roo
417 396
374
400
Oaxaca
522
Campeche
556 556
Chihuahua
600
Fuente: estadsticas de Fondos Mixtos de Conacyt
Ilustracin 17 Evolucin de aportacin mediante pei en Jalisco (mdp, 2009-2013)

300
250
237
254
272
En el periodo 2009-2013 se otorg un total de 1,167 millones

de pesos en Jalisco mediante el Programa de Estmulos a la
Innovacin (pei). Durante el 2013, el monto ascendi a 272
miles de millones de pesos con una fuerte predominancia de
proyectos proinnova.
236
200
168
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Conacyt
35
36
ESTADO DE JALISCO
7. Principales conclusiones del diagnstico

El diagnstico del sistema de innovacin del estado se enfoc
en la realizacin de diversos anlisis dentro de tres categoras:
Marco contextual: identificacin y mapeo de las entidades
pblicas enfocadas al desarrollo de I+D+i dentro del estado,
anlisis de documentos rectores, identificacin de proyectos
estratgicos estatales previos, identificacin de sectores
estratgicos con ejercicios previos de priorizacin.
Anlisis socioeconmico: anlisis social y demogrfico
del estado, anlisis de la evolucin de la economa estatal,
relevancia de las actividades econmicas de Jalisco dentro
del panorama de Mxico, evolucin de la industria
manufacturera dentro del estado, identificacin de sectores

de especializacin con base en competencias, caracterizacin
del entramado empresarial de la localidad.
Sistema cientfico-tecnolgico: identificacin de las principales
entidades que componen el ecosistema de ciencia y
tecnologa en el estado, anlisis de los esfuerzos pblicos
en I+D+i, situacin de la educacin para la innovacin,
productividad cientfica, innovacin dentro del tejido
empresarial.
En conjunto estos anlisis permitieron identificar diversos
activos (puntos fuertes) y retos (puntos a mejorar) en cada una
de las reas del diagnstico, recopiladas en la siguiente tabla.
Tabla 1 Principales activos y retos del estado de Jalisco
Activos
Retos
Marco contextual
Fuerte apoyo gubernamental a la I+D+i a travs de la
Secretara de Innovacin, Ciencia y Tecnologa y del
coecytjal
Amplio marco rector de la I+D+i, contando el estado
con todos los elementos crticos para su desarrollo
Proyecto Guadalajara Ciudad Creativa Digital, con
base en el impulso del sector tic e Industrias Creativas
Necesidad de una mayor vinculacin entre los

elementos pblicos que componen el Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2033
Poco tiempo en gestin de la Secretara de Innovacin,
Ciencia y Tecnologa del estado
Anlisis socioeconmico
Cuarto estado en aportacin al pib nacional, acorde
con su nivel de poblacin
Amplia diversificacin de la economa
Presencia de empresas tractoras en todos los sectores
definidos como estratgicos
Lder nacional en hasta once segmentos, incluyendo
tequila, huevos, leche, equipos electrnicos y tic
Tejido empresarial desarrollado con 47 Parques
Industriales, 4 Parques Tecnolgicos y 9 instituciones
que operan clusters
Economa abierta internacionalmente, mayor
exportador de la regin
14 estado en pib per cpita, situndose por debajo

de la media nacional
15 mayor tasa de desempleo en Mxico
Niveles de Inversin Extranjera Directa en
decrecimiento
Crecimiento de PIB por debajo de la media nacional
Clusters con pocos servicios y/o actividades enfocadas
a innovacin
Algunas cadenas de proveedura con pocas empresas
tractoras de capital nacional
37
Activos
Retos
Sistema cientfico-tecnolgico
Cuarto estado en ranking 2013 de ciencia, tecnologa
e innovacin del fccyt
Existencia de instituciones de referencia nacional en el
tema de formacin e investigacin dentro del estado
Alta cantidad de empresas de origen jalisciense con
enfoque en I+D+i
Sistema de innovacin compuesto por un entramado
de agentes con presencia en todos los eslabones de
la cadena
Fortaleza en nmero de centros de investigacin
Presencia de empresas tractoras en actividades
de innovacin
Alto porcentaje de retorno de fondos de apoyo
a innovacin
Bajo nivel de aportacin pblica a temas de ciencia,

tecnologa e innovacin
Debilidad dentro del sistema de innovacin en los
centros de investigacin privados no adscritos a
empresas
Poca representacin local de centros Conacyt
Baja intensidad de inversin en I+D+i por parte de
las empresas
Alta concentracin de fondos en el sector tic, lo que
ha detonado su crecimiento pero ha descuidado
parcialmente otros sectores
Relativa escasez de investigadores adscritos a reas
afines a la ciencia y tecnologa
Fuente: Indra Business Consulting con base en INEGI, FCCYT, Conacyt, coecytjal y en las valoraciones del Grupo Consultivo
38
ESTADO DE JALISCO
39
40
ESTADO DE JALISCO
8. Marco estratgico de la Agenda

Este captulo tiene como propsito mostrar la
visin y objetivos estratgicos de la Agenda,
as como los criterios de priorizacin y las
reas de especializacin inteligente selec
cionadas como parte del marco estratgico
de la Agenda.
8.1. Visin y objetivos estratgicos de la agenda

Despus del diagnstico socioeconmico y de capacidades de innovacin del estado, se
defini junto con el Grupo Consultivo la visin y los objetivos estratgicos de la Agenda de
Innovacin de Jalisco. La visin seleccionada se muestra en la siguiente ilustracin.
Ilustracin 18 Visin de la Agenda a 2030
En 2030 , Jalisco ser un estado referente en innovacin en la Repblica

Mexicana dentro de las industrias vocacionales del Estado, creando
una cultura que impulse la creatividad y el emprendimiento de base
tecnolgica e innovador
Adems, se decidi dividir esta visin en otras componentes ms especficas que se mencionan
a continuacin:
Ser el estado lder en emprendimiento en empresas innovadoras de base tecnolgica.
Convertir a Jalisco en el referente nacional en tecnologas e innovacin agroalimentaria.
Fortalecer un polo de excelencia en investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin dentro
del estado en el rea de las ciencias de la salud.
Desarrollar una innovacin de clase mundial en el mbito de las Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin, con foco en las reas de salud, Internet of Things y Big Data.
41
Por otra parte, la Agenda mantiene un eje transversal con base en el desarrollo de objetivos
estratgicos, los cuales son grandes lneas, claves para el fomento de la actividad de innovacin,
que se buscan desarrollar o impulsar con la Agenda y que permiten al estado alcanzar su visin
a largo plazo.
Los objetivos estratgicos de la Agenda de Innovacin de Jalisco son:
Generacin y atraccin de talento: Acciones orientadas a mejorar la calidad del talento, en lo
concerniente a la generacin propia dentro del estado; la atraccin de talento mediante programas
especializados para su desarrollo y la retencin de ste, aumentando la focalizacin y planificando
adecuadamente la oferta formativa.
Infraestructuras cientfico-tecnolgicas: Acciones orientadas a incrementar y modernizar la
infraestructura cientfico-tecnolgica de la regin y a impulsar el uso efectivo de la ya existente,
dotando de herramientas a la academia y al tejido empresarial para impulsar su desarrollo.
Vinculacin del sistema de innovacin: Acciones orientadas a mejorar la conexin entre las Instituciones
de Educacin Superior, los centros de investigacin del estado y el tejido empresarial de un sector en espec
fico, fomentando la transferencia de tecnologa y la explotacin de resultados de forma sistematizada.
Emprendimiento: Acciones orientadas a fomentar, apoyar y consolidar el emprendimiento de base
cientfico-tecnolgica, innovador y de alto impacto.
Relevancia de la mipyme: Acciones orientadas a la difusin y al apoyo a actividades de innovacin
y desarrollo tecnolgico en micro, pequeas y medianas empresas con el objetivo de impulsar su
competitividad y capacidad de internacionalizacin.
Para contribuir a la consecucin de estos objetivos estratgicos se contempla la realizacin

de cuatro proyectos prioritarios transversales a las reas de especializacin seleccionadas
dentro de la Agenda:
Centro de Innovacin para el Aceleramiento del Desarrollo Econmico (ciade)
Atraccin de centros de investigacin al estado de Jalisco
Programa de tecnificacin de sectores industriales
Actuaciones de alto impacto en vinculacin
En prximos captulos se profundiza en el detalle de estos proyectos.
42
ESTADO DE JALISCO
8.2. reas de especializacin inteligente

8.2.1. reas candidatas
La seleccin de reas candidatas a la especializacin parti
de un completo anlisis de la realidad econmica del estado
y su potencial en el mbito de la I+D+i. En este sentido,
se analizaron tanto aspectos socioeconmicos como la
contribucin y evolucin del PIB estatal, el ndice de
Especializacin Local o la Inversin Extranjera Directa, entre
otros; como de carcter cientfico-tecnolgico, tales como
el apoyo recibido a travs del Programa de Estmulos a la
Innovacin o las lneas de investigacin de los centros de
investigacin existentes en el estado, entre otros.
Con este diagnstico como punto de partida, mediante
entrevistas, los miembros delGrupoConsultivo identificaron de
manera preliminar los sectores ms importantes para impulsar
la innovacin en el estado. El resultado de este proceso fueron
nueve reas candidatas a especializacin, como se muestra
en la siguiente ilustracin.
Ilustracin 19 reas candidatas a especializacin
Agroalimentario
Salud y Farmacutica
Logstica
TIC e I. Creativas
Automotriz
Turismo
Moda
Electrnica
Biotecnologa
Fuente: Indra Business Consulting a partir de la reflexin del Grupo Consultivo
43
8.2.2 Criterios de priorizacin

En el primer taller con el Grupo Consultivo se llev a cabo una dinmica de grupo que permiti
reducir la seleccin a seis reas candidatas, descartando en una primera fase las reas
automotriz, logstica y turismo a partir de los anlisis ya realizados.
En este punto, se realiz un anlisis en detalle de las seis reas restantes, mediante dieciocho
criterios de priorizacin agrupados en tres categoras: criterios socioeconmicos, cientficotecnolgicos y de mercado. Dichos criterios fueron ponderados en su importancia por el Grupo
Consultivo, siendo ste el punto de partida para la priorizacin final de reas de especializacin.
A continuacin se muestran los 18 criterios seleccionados para esta valoracin:
Tabla 2 Criterios de priorizacin utilizados por el Grupo Consultivo
Criterios de priorizacin
Criterios socioecnomicos
% PIB
Contribucin al PIB
TACC PIB
Evolucin PIB
IEL
Especializacin
S&S
Competitividad (crecimiento por encima del sector en Mxico)
INTERN
Niveles de Inversin Extranjera Directa (IED) y de exportacin
VALOR A
Valor agregado (creacin de empleo de calidad)
C. VIDA
Calidad de vida (educacin, pobreza, salud, etc.)
VENT
Otras ventajas diferenciales del estado
TRACT
Presencia de tractoras
Criterios cientfico-tecnolgicos
PROG I+D
Participacin en programas de I+D
EVOL I+D
Evolucin en apoyo (incremento en apoyos en los ltimos aos)
CAP AGENT
Existencia de capacidades en agenes C-T
ADAPT T/G
Adaptacin de capacidades a tendencias globales
Criterios de mercado
ATRACT
Atractividad del sector en el mbito internacional
ATRACT MX
Atractividad del sector para el caso especfico de Mxico

(posicionamiento del pas)
REL INNOV
Relevancia de la innovacin como ventaja competitiva del sector
SPILL
Potencial del spill over en los sectores presentes del estado
Fuente: Indra Business Consulting a partir de las ponderaciones del Grupo Consultivo
44
ESTADO DE JALISCO
En Jalisco, el Grupo Consultivo indic que los cinco criterios con mayor peso para la seleccin
de reas de especializacin de la Agenda de Innovacin del estado seran los siguientes: valor
agregado del sector (creacin de empleo de calidad), relevancia de la innovacin como ventaja
competitiva del sector, competitividad estatal (crecimiento por encima del sector en Mxico),
impacto en calidad de vida y existencia de empresas tractoras.
Posteriormente, se realiz una valoracin de cada uno de los criterios para las seis reas
candidatas, que se basaba en gran medida en datos objetivos, completadas con valoraciones
cualitativas contrastadas con el Grupo Consultivo (e.g. para el criterio de Participacin en
programas de I+D se analizaron los apoyos otorgados por Conacyt en los ltimos cinco aos
clasificados sectorialmente, lo que permita conocer hasta qu punto ya se haban realizado
actividades de este tipo para las reas candidatas en el estado).
8.2.3 reas de especializacin seleccionadas

La valoracin de cada uno de los 18 criterios permiti
proporcionar una visin objetiva del posicionamiento
de cada una de las reas candidatas segn los tres ejes:
socioeconmico, cientfico-tecnolgico y de mercado. Este
anlisis cuantitativo se complet con una nueva dinmica
de grupo en un segundo taller del Grupo Consultivo, lo que
permiti llegar a la seleccin final de reas de especializacin,
que fue posteriormente ratificada en el mbito del Comit de
Gestin. stas son:
1.
2.
3.
4.
Agropecuario e Industria Alimentaria

Salud e Industria Farmacutica
tic e Industrias Creativas
Biotecnologa (como elemento transversal)
45
En el siguiente grfico aparecen las reas de especializacin

inteligente seleccionadas junto con sus nichos de
especializacin y lneas de actuacin, cuyo mayor detalle
se proporciona en el siguiente captulo. Los nichos de
especializacin y lneas de actuacin son mbitos donde
se considera que la asignacin de recursos tendr mayor

eficiencia e impacto para potenciar la innovacin en el sector.
Un nicho de especializacin es un mbito especfico (ya sea
producto o rea tecnolgica), mientras que una lnea de
actuacin es un rea de soporte al sector (e.g. vinculacin,
formacin o difusin).
Ilustracin 20 Grfico resumen de las reas de especializacin seleccionadas

Productos
tradicionales
del estado
Alimentos
orgnicos
Desarrollo
de berries
Diversificacin de
derivados de frutos
tropicales
TICs en Agroalimentario
Biot
ecn
olo
g
Tecnificacin
del campo
Agroalimentario
oga
nol
ec
ot
Bi
Inocuidad
y seguridad
alimenticia
Alimentos para la salud
Big Data
Desarrollo
de la industria
local
Animacin
digital
Gaming
Salud
y farma
TICs e Industrias
Creativas
Enfermedades
Crnico - Degenerativas
Oncologa
Medicina
regenerativa
cnologa
Biote
Internet of
Things
Cloud
Biofarmacutica
High Tech for Healthcare

Equipos
y dispositivos
mdicos
Uso de las TIC

en salud
Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones del Grupo Consultivo y ratificadas por el Comit de Gestin
46
Alimentos
funcionales
Nutrigenmica
ESTADO DE JALISCO
Es importante recalcar que las reas de especializacin seleccionadas cuentan con sinergias
claras en el desarrollo de algunos de los nichos que las componen, especficamente en:
Uso de tic para el sector agroalimentario: Desarrollo de procesos de tecnificacin del
campo, enfocado en IoT para temas de trazabilidad, inocuidad y agricultura precisa.
Alimentos para la salud: Desarrollo de alimentos funcionales con base en la
nutrigenmica y nutrigentica del mexicano.
High Tech for Healthcare: Desarrollo de dispositivos mdicos con base en IoT y desarrollo
de servicios tic en salud.
Finalmente, la apuesta por un rea transversal de especializacin, la Biotecnologa, se refleja
especficamente en el desarrollo de las reas verticales y, ms concretamente, en el sector
agroalimentario (biotecnologa verde) y salud (biotecnologa roja), incluyndose dentro de
las mismas y no conformando un rea de especializacin independiente.
47
48
ESTADO DE JALISCO
9. Agenda por rea de especializacin

En este apartado se definen las Agendas de Innovacin para cada una de las reas de
especializacin seleccionadas. Inicialmente, se describe el rea junto con una breve caracte
rizacin para continuar con el anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(anlisis foda) y el marco estratgico, compuesto por los objetivos sectoriales, nichos de
especializacin y lneas de actuacin. Finalmente se proporciona una breve descripcin de los
proyectos identificados como prioritarios para cada una de las reas de especializacin.
9.1 Agropecuario e Industria Alimentaria

El rea de especializacin de Agropecuario e Industria Alimentaria comprende tanto el
sector primario (agricultura, ganadera, pecuario, silvicultura, acuicultura y pesca) como su
transformacin en productos de mayor valor agregado (industria alimentaria). En Jalisco, la
produccin primaria y la transformacin de productos se encuentran en equilibrio, si bien existe
un cierto predominio del rubro agropecuario, siendo uno de los principales objetivos de la Agenda
el desarrollo de productos de mayor valor agregado en el estado.
Dentro de esta rea de especializacin se han identificado dos objetivos sectoriales, que centran
los esfuerzos en siete nichos de especializacin y lneas de actuacin, como se muestra en la
siguiente ilustracin.
Ilustracin 21 Esquema del marco estratgico del rea Agropecuario e Industria Alimentaria
Berries
Productos
tradicionales
del estado
Objetivos sectoriales
Sinergia con el
sector TIC
Apoyar el desarrollo tecnolgico

y la innovacin en el sector primario
jalisciense aumentando
su competitividad y productividad
Sinergias con el
sector salud
y farmacutico
Diversificacin de
derivados de frutos
tropicales
Agropecuario
Alimentos
funcionales
Tecnificacin
del campo
Inocuidad
y seguridad
alimenticia
Industria
Alimentaria
Impulsar la creacin de una industria

agroalimentaria internacional,
con productos de mayor valor aadido
Alimentos
orgnicos
Nichos de especializacin
y lneas de actuacin
49
9.1.1. Breve caracterizacin del rea de especializacin

El rubro Agropecuario y de Industria Alimentaria es uno de los
sectores ms importantes a nivel nacional. De hecho, ha sido
escogido en la gran mayora de los estados como rea de
especializacin para sus respectivas Agendas de Innovacin.
Entre 2008 y 2012 la aportacin al pib nacional del sector ha
tenido una tasa de crecimiento promedio de 6.5%.
Mxico es lder internacional en la produccin de diversos
sistemas/producto, entre los que destaca la caa de azcar, el
maz (forrajero y de grano), tomate, chile, mangos y guayabas.
A nivel nacional los principales estados productores son
Jalisco, Michoacn y Veracruz, suponiendo estos tres el 25%
del PIB de agricultura del pas.
En esta entidad, la gran cantidad de produccin, tanto
agropecuaria como de transformacin alimentaria, se ve
reflejada en el ndice de Especializacin Local del sector,
ya que a pesar de la alta diversificacin econmica con
que cuenta, se obtienen resultados significativos en varios
segmentos. Para que un sector se considere como de
especializacin en el estado, este ndice debe ser mayor a 1.
Segn datos del inegi 2011, el iel fue:
1.96 para Agricultura, ganadera, aprovechamiento
forestal, caza y pesca (scian 11)
1.44 para Industria alimentaria (scian 311)
3.37 para Industria de las bebidas y del tabaco (scian 312)
Jalisco es lder nacional en diversos sistemas/producto
primarios, tales como maz forrajero, agave, huevo, leche,
carne de porcino y carne de res; as como referente nacional
en caa de azcar, berries y carne avcola. En la transforma
cin de alimentos, Jalisco es lder en los nichos de mercado
del tequila, chocolates y confitados; as como referente
nacional en la produccin de aceite, carnes fras y derivados
lcteos.
Dentro de esta rea, se han identificado 10,258 unidades
econmicas en el estado segn denue, donde si bien la
mayora de las empresas son mipyme, destaca la existencia de
diversas empresas tractoras de capital mexicano como Verde
Valle, Sesajal o Sigma Alimentos, por mencionar algunas.
50
ESTADO DE JALISCO
9.1.2. Anlisis FODA

Con base en el anlisis a detalle del sector y tras la interaccin con diferentes agentes
mediante entrevistas y talleres, se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas con relacin al tejido empresarial, condiciones naturales, programas de apoyo
a la I+D+i, formacin y posicionamiento del estado y sector a nivel nacional e internacional,
que condicionan el sistema de innovacin en el sector Agropecuario e Industria alimentaria de
Jalisco. Las principales conclusiones se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 3 Anlisis foda en el rea Agropecuario e Industria Alimentaria
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Lder nacional en varios productos y sector

en crecimiento en los ltimos aos
Productos de prestigio internacional como
el tequila
Existencia de cultivos de alto valor y potencial
biotecnolgico
Potente ncleo empresarial, liderado por
empresas tractoras mexicanas
Existencia de agentes cientfico-tecnolgicos
con lneas de investigacin vinculadas
Existencia del cluster Gourmet
Existencia de iniciativas de apoyo tecnolgico
y de desarrollo de productos
Sinergia con las otras reas de especializacin
del estado
Alta fragmentacin de la industria primaria,

con un elevado nmero de micro productores
Escaso nivel de tecnificacin y productividad
de las instalaciones agropecuarias
Desconexin entre el sector primario
y la industria alimentaria
Poca organizacin en el subsector de la industria
alimentaria
Bajos niveles de capitalizacin en el sector:
equipos y recursos humanos
Escasa vinculacin empresa-academia en el rea
de innovacin
Altos periodos de recuperacin para inversin
de I+D en biotecnologa
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Mercados abiertos e industria en crecimiento

a nivel mundial
Fuerte posicionamiento del pas y del estado
en la industria
Cadena de valor dinmica y abierta
Alto crecimiento en nichos con potencial
en el estado
Corriente dentro del sector de nuevas
implantaciones productivas y de innovacin
Desarrollo de biotecnologa verde para
potenciar la cadena productiva
Desarrollo de tecnologa propia en maquinaria
y herramentales
Grandes pases productores emergentes en el

sector, con alta capacidad de influencia sobre
mercados y precios
Alta dependencia de insumos y maquinaria
tecnolgica externa
Diversos sistemas/producto en deterioro,
con especial preocupacin por el agave
Creciente deterioro ambiental en el estado
Aumento de la temperatura media en la zona, lo
que puede reducir el agua disponible y modificar
la tipologa de los cultivos
Aumento en los estndares de calidad
internacional
Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones de la Mesa Sectorial
51
9.1.3 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

A continuacin se describen en detalle el contenido de los nichos y lneas seleccionados para
el rea Agropecuario e Industria Alimentaria.
9.1.3.1 Productos tradicionales del estado

La finalidad de este nicho es apoyar el fomento de los
cultivos tradicionales del estado, a partir de la mejora de la
productividad y de la obtencin de productos de mayor valor
agregado.
Dentro de este nicho se han identificado como prioritarias las
siguientes lneas de trabajo:
Optimizacin del sector primario para disminuir prdidas
Diversificacin de los derivados del agave
Productos lcteos, crnicos, huevo y pollo
Desarrollo de especies mejoradas y resistentes a
enfermedades
Desarrollo de productos de valor agregado a partir
de productos tradicionales
9.1.3.2 Desarrollo de berries

En Jalisco se parte de un ecosistema favorable que permite
el desarrollo de cultivos emergentes como las berries y que
pretende impulsar el aprovechamiento de este producto
a travs de una industria local de alcance internacional,
todo esto desde una perspectiva de innovacin tanto en
desarrollo de especies mejoradas como en la tecnificacin de
la produccin.
Produccin de frutas de alto valor comercial y fuente
de compuestos nutracuticos
Desarrollo de especies mejoradas
Tecnificacin de la produccin
Desarrollo de procesos de extraccin y micro
encapsulacin de compuestos activos
Desarrollo de alimentos para nutricin personalizada
52
ESTADO DE JALISCO
9.1.3.3 Diversificacin de derivados de frutos tropicales

El objetivo del nicho radica en alcanzar el uso integral de
frutos tropicales enfocados a la produccin de alimentos
de alto valor agregado y antioxidantes naturales. Se trata
de un tema de gran inters para el estado, principalmente
por la existencia de una cadena productiva en la industria
alimentaria que puede ser aprovechada actualmente.
Dentro de este nicho se han identificado como prioritarias
las siguientes lneas de trabajo:
Sistemas/producto: mango, coco, tamarindo, cacao, caf
y banana
Optimizacin del sector primario para disminuir prdidas
Fomento a la agricultura protegida
Desarrollo de productos de valor agregado a partir de
productos residuales
9.1.3.4 Alimentos funcionales

La finalidad de este nicho de especializacin es posicionar
a Jalisco como un polo de excelencia en el desarrollo de
alimentos funcionales y proporcionar los apoyos necesarios
para el desarrollo de empresas innovadoras con productos
diferenciados que permitan aprovechar la sinergia
en capacidades que se han desarrollado en el estado. Estas
capacidades lo sitan en una posicin privilegiada, no
solo en Mxico sino en todo el mundo, por la existencia de
capacidades cientfico-tecnolgicas de relevancia, un fuerte
tejido empresarial de la industria alimentaria y materia prima
de calidad.
Desarrollo de procesos de extraccin y desarrollo de activos
nutricionales, especialmente a partir de elementos naturales
y cultivos tradicionales del estado
Nutrigenmica y nutracutica
Alimentos prebiticos y probiticos
Desarrollo de alimentos funcionales y preventivos
del sndrome metablico
Suplementos alimenticios de alta eficacia
53
9.1.3.5 Alimentos orgnicos

Existe una tendencia global hacia el mayor cuidado en la
forma de produccin de los alimentos y un mercado creciente
de alimentos orgnicos, el cual se encuentra en proceso de
masificacin para poder alcanzar costos asequibles. Jalisco
cuenta con capacidades en este nicho para la produccin
agropecuaria, apalancadas en el desarrollo de biotecnologa
verde, que permiten el desarrollo de la agricultura orgnica.
Mejoramiento de la calidad de los alimentos
Optimizacin en la produccin y reduccin del impacto
al medioambiente
Produccin de alimentos libres de conservadores
Creacin de una marca de denominacin de origen y
trazabilidad de produccin
Desarrollo de insumos para agricultura orgnica
9.1.3.6 Tecnificacin del campo

Mediante la tecnificacin del campo se planea incrementar la
productividad en el sector primario, ya que a pesar de ser uno
de los mayores productores agrcolas dentro de la Repblica,
el campo jalisciense mantiene un alto nivel de fragmentacin
y desvinculacin con otros procesos productivos. La difusin
de tecnologa de alto impacto y fcil aplicacin es una de las
principales respuestas a estas problemticas, tanto en lo
concerniente a la maquinaria como en procesos de cultivo y
adaptacin de productos biotecnolgicos.
Desarrollo de sistemas inteligentes de produccin
Sistemas de Internet of Things y Big Data para la toma
de decisiones en el campo
Programa de transferencia de tecnologa al campo
Agricultura protegida y bajo techo
Creacin de empresas de produccin de insumos
innovadores al campo
Desarrollo de tecnologas de agricultura precisa
54
ESTADO DE JALISCO
9.1.3.7 Inocuidad y seguridad alimenticia

La inocuidad y seguridad alimenticia es un requisito bsico
para el sector agropecuario y la industria alimentaria para
la exportacin de sus productos a los grandes mercados
consumidores del mundo, que siguen una tendencia
creciente en relacin con las certificaciones exigidas y hacen
de este nicho un aspecto clave para asegurar el mercado de
los productos jaliscienses.
Regulacin local de desarrollos tecnolgicos en materia
de seguridad alimentaria
Fomento, transferencia tecnolgica y capacitacin de
productores primarios
Observatorios de mercado para normativas
internacionales
55
9.1.4 Descripcin de proyectos prioritarios

Como resultado del proceso de valoracin de proyectos dentro de las Mesas Sectoriales, se
seleccionaron ocho proyectos prioritarios con base en los nichos y lneas antes seleccionadas,
como se muestra en la siguiente ilustracin.
Ilustracin 22 Esquema de interrelacin de los proyectos prioritarios de Agropecuario e Industria Alimentaria
Proyectos industria alimentaria
Proyectos industria agropecuaria
Desarrollo de fructoflavonoides para sndrome

metablico
Incremento
de valor agregado
a productos
tradicionales
Desarrollo de procesos de extraccin

de productos activos
Determinacin de
potencial productivo
del Estado
Integracin de funcionalidad a alimentos

tradicionales
Centro de investigacin agro-biotecnolgico
para el desarrollo de insumos para agricultura
convencional y orgnica
Creacin de una red integral de investigacin

sobre alimentos funcionales y nutricin
Red de Inocuidad, seguridad y trazabilidad alimentaria
A continuacin se describen brevemente estos proyectos prioritarios.
9.1.4.1 Incremento de valor agregado a productos tradicionales

Para este proyecto, se tiene contemplado el desarrollo de
valor agregado a la produccin de jitomate como una primera
fase, por lo que el proyecto se encontrar enfocado a esta
actividad.
tambin pretende ayudar al sector de restaurantes a manejar

productos deshidratados, que les permita disminuir la
contaminacin en sus reas de trabajo por manejo y
descomposicin de productos frescos.
El proyecto pretende disminuir las prdidas de cosecha y

produccin aplicando una tcnica de secado osmticoconvectivo solar para obtener hojuelas y polvo de jitomate
con alta concentracin de licopeno que cubra la demanda
de industrias nacionales e internacionales. Permitir que las
empresas productoras de jitomate incrementen sus recursos
al aprovechar los productos de menor calidad o de desecho,
incrementando sus ingresos por ventas. Esta tecnologa
Un elemento clave para este proyecto es la puesta en marcha

de la planta piloto de extraccin de productos activos, la
cual se enmarca dentro del proyecto Desarrollo de procesos
de extraccin de productos activos, ya que permitir la
generacin de procesos que dotarn a dichos cultivos de
mayor valor agregado y complementar las actuaciones del
presente proyecto.
56
ESTADO DE JALISCO
9.1.4.2 Determinacin de potencial productivo del estado

Actualmente, mantener la alta productividad en algunos
cultivos y aumentarla en otros requiere de una gran cantidad
de agroqumicos que, debido a la falta de sustentos tcnicos,
han provocado la contaminacin del suelo y del agua, as como
aumentado el costo de produccin.
Uno de los retos que se quiere afrontar con este proyecto
es el de promover el desarrollo de sistemas de produccin
sustentables y con rentabilidad, que adems fomenten el
desarrollo de otros eslabones de las cadenas productivas,
todo esto identificando zonas con potencial productivo para

el desarrollo ptimo de cultivos.
Una vez identificadas estas zonas, es necesario aplicar
acciones productivas expresadas como prcticas asociadas
con la seleccin de insumos, el cunto, cundo y cmo
aplicarlos, ya que los cultivos bien manejados podrn
garantizar la mayor productividad al menor costo de
produccin, con el incremento de su eficiencia en la cadena
productiva y la posibilidad de una mayor competitividad.
9.1.4.3 Centro de investigacin agro-biotecnolgica para

el desarrollo de insumos para la agricultura convencional y orgnica
La creciente demanda alimentaria en el mundo y las nuevas
tendencias alimenticias requieren de insumos, con nfasis en
biotecnologa verde, que disminuyan el uso de fertilizantes y
otros qumicos en las cosechas para la produccin de alimen
tos orgnicos y convencionales, libres de pesticidas, con una
optimizacin en la produccin y reduccin de los costos.
Tambin se hace necesario el desarrollo de biofertilizantes
y bioinoculantes para el control de plagas que mantengan
la produccin a bajo costo y con el desgaste mnimo de las
tierras.
El proyecto propone la creacin de un centro de investigacin
para el desarrollo innovador de insumos agrcolas, usando
microorganismos nativos efectivos tanto para la agricultura
convencional como para la orgnica. Por otra parte, este
centro apoyar la formacin a travs de un programa de
posgrado para tcnicos y colaboradores de las empresas
agrcolas asentadas en el territorio estatal e impulsar la
generacin de patentes y la propiedad intelectual con una
oficina de transferencia de tecnologa.
57
9.1.4.4 Desarrollo de fructoflavonoides para sndrome metablico

Segn datos recientes para Jalisco, una muestra de pacientes
mayores de 30 aos muestra que el Sndrome Metablico
(sm) tuvo mayor prevalencia en relacin directa con la edad.
Las personas con sm presentaron mayor porcentaje de grasa,
con distribucin central y mayor riesgo cardiovascular medido por ndice cintura/cadera.
El proyecto se propone la caracterizacin y desarrollo de
productos derivados de cultivos generados en Jalisco como los
frutos de arndano, fresa, zarzamora, adems de la jamaica
58
y los fructanos del agave (prebiticos que estimulan el

crecimiento de bacterias benficas para el organismo)
y bacterias probiticas. El agave cuenta con una alta
concentracin de fructanos llegando a constituir cerca del
70% de este en peso seco, por lo cual es una fuente importante
de extraccin de estos mismos. Hasta la fecha solamente se
ha empleado el agave tequilana como fuente de fructanos,
sin embargo se desconoce el potencial de especies silvestres
as como sus aspectos funcionales.
ESTADO DE JALISCO
9.1.4.5 Desarrollo de procesos de extraccin de principios activos

En la actualidad existe una oportunidad basada en la creciente
demanda estatal, nacional y mundial de principios activos de
cultivos jaliscienses, tales como el agave, el aguacate, las
berries y la stevia. A todos estos productos pueden aplicarse
tecnologas de extraccin innovadoras y amigables con el
medioambiente que beneficiarn a los productores,
comerciantes y a la sociedad en general.
El proyecto se basa en la creacin de nuevos desarrollos
tecnolgicos que ofrezcan soluciones para la extraccin
de principios activos con tecnologas innovadoras y
sustentabilidad ambiental. Incluye las siguientes propuestas:
Obtencin de complejos antioxidantes con alta actividad

biolgica a partir de frutillas rojas, fresa, frambuesa,
arndano, zarzamora y granada.
Aprovechamiento del cultivo de la stevia mediante
la implementacin de un mtodo de extraccin de
steviosidos.
Desarrollo de la tecnologa adecuada para la extraccin
de aceite a partir de semilla de aguacate.
Tambin se establece el desarrollo de una planta piloto que
incorpore los sistemas/producto antes descritos.
9.1.4.6 Integracin de funcionalidad

a alimentos tradicionales
Dos hechos en materia de salud a nivel nacional estn generando un problema en el sistema de salud pblica y un
decremento en la productividad del pas. Por un lado, el
sobrepeso y la obesidad generan diabetes, hipertensin,
insuficiencia renal crnica y problemas digestivos. Por otro
lado, la poblacin infantil y de adultos mayores padece
desnutricin, principalmente por falta energtico-proteica que
produce baja talla, peso y emaciacin.
No obstante, esta problemtica se puede solucionar con una
buena nutricin mediante el empleo de alimentos funcionales,
teniendo en cuenta para su desarrollo la nutrigentica de los
alimentos y la nutrigenmica y microbiota humana. Este
proyecto busca una mejora a nivel nutricional, inmunolgico
y econmico por transferencia biotecnolgica que evolucione
alimentos tradicionales en alimentos funcionales adaptados
a cada comunidad en cuestin, que puedan modular las
funciones orgnicas en el cuerpo humano.
59
9.1.4.7 Red integral de investigacin sobre alimentos funcionales y nutricin

Actualmente existe poca vinculacin entre los grupos de
investigacin de Jalisco, pues se focalizan en cooperar con
investigadores de otros estados o pases, lo que provoca que
haya una oferta de proyectos dividida o incompleta. Es
importante unir esfuerzos para lograr que a las empresas
jaliscienses se les pueda transferir la tecnologa puntera para
la produccin de estos alimentos, se pueda abaratar su costo
y con ello llegar a los diferentes segmentos de la poblacin.
El proyecto propone unir las capacidades, tanto en personal
experto como en equipamiento, con las que cuentan actual
mente diferentes grupos de investigacin dedicados a trabajar

con alimentos funcionales, para poder ofrecer proyectos
integrales al sector empresarial que incluyan desde la
caracterizacin del principio activo, el diseo y desarrollo del
alimento funcional, pruebas in vitro e in vivo y estudios de
mercado. Esto asegurara el xito de los alimentos y permitira
a las empresas no solo vender sus productos a nivel regional
o nacional, sino tambin internacional, sobre todo si las
sustancias bioactivas utilizadas para fabricar estos alimentos
provienen de especies de plantas o animales originarios de
Mxico como el agave, el aguacate, el nopal, etc.
9.1.4.8 Red de inocuidad, seguridad y trazabilidad alimentaria

En Mxico, la inocuidad alimentaria es un tema que
ha ido adquiriendo una importancia creciente, debido
principalmente a la dinmica que ha alcanzado el comercio
nacional e internacional de alimentos, a la globalizacin de
los mercados y la generacin de una actitud ms reflexiva y
atenta en torno a este tema por parte de los consumidores.
En la Regin Occidente del pas esta problemtica es de
suma importancia, ya que los alimentos contaminados
pueden llegar a causar enfermedades por la presencia de
contaminantes fsicos, qumicos y/o biolgicos, afectando
no solo la salud de los consumidores, sino tambin a la
economa y al turismo, una importante fuente de ingreso
para el pas.
60
La conformacin de la Red de inocuidad, seguridad y

trazabilidad alimentaria de Jalisco permitir cubrir los
siguientes requerimientos solicitados por los usuarios:
lmites de detec
cin bajos, capacidad tcnica instalada,
especialistas de alto nivel en el campo analtico y
microbiolgico, capacidad de desarrollar nuevos mtodos
analticos para la deteccin de analitos qumicos y
microorganismos no permitidos, certificacin de los
resultados ante las instancias gubernamentales
correspondientes como la Entidad Mexicana de Acreditacin
(ema) y la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos
Sanitarios (cofepris). Este fortalecimiento permitir contar
con instalaciones adecuadas y apoyar a la necesidad del
sector productivo del sector productor y exportador de
alimentos de la Regin Occidente del pas.
ESTADO DE JALISCO
9.2 Salud e Industria Farmacutica

El rea Salud e Industria Farmacutica comprende la prestacin de servicios de salud y la
totalidad de la cadena de valor de la industria farmacutica.
Dentro de esta rea de especializacin se han identificado dos objetivos sectoriales, que
centran los esfuerzos en seis nichos de especializacin y lneas de actuacin, como se muestra
Ilustracin 23 Esquema del marco estratgico del rea Salud e Industria Farmacutica
y lneas de actuacin
Enfermedades
Crnico Degenerativas
Medicina
regenerativa
Oncologa
Biofarmacutica
Apoyar el desarrollo de la innovacin
en los nichos de especializacin en los que
Jalisco cuenta con ventajas diferenciales
Nutrigenmica
Desarrollo
del sector
en el estado
Impulsar la estructuracin
y ordenacin del ecosistema
de innovacin en Salud y Farma
High Tech for Healthcare

Uso de las
TIC en salud
rea sinrgica
con el mbito
agroalimentario
Equipos
y dispositivos
mdicos
reas
sinrgicas
con el mbito
de TIC
61
9.2.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin

Mxico ocupa en la actualidad el undcimo puesto en ingresos
de la industria farmacutica a nivel internacional, una
posicin destacada teniendo en cuenta que la regin Asia
Pacfico aporta el 47%, la Unin Europea el 24% y
Norteamrica ocupa la tercera posicin con el 20%.
Mxico destaca en la industria, con un posicionamiento
favorable basado en la conjuncin de los siguientes factores:
Mercado con alto potencial para el desarrollo de la industria,
basado en un alto crecimiento tanto poblacional como en
pib per cpita esperado en el pas.
Una posicin estratgica por la cercana con eua, uno de
los principales mercados consumidores a nivel mundial.
Nivel de costos bajos en manufactura, ofreciendo ahorros
de casi el 19% en contraste con eua y Canad.
Cambios en el marco legal de Mxico, que benefician
directamente al sector en el tema de propiedad intelectual.
En la actualidad, el gasto en salud por habitante en Mxico
es inferior a la media de los pases desarrollados, por lo
tanto, el desarrollo de la economa mexicana aunado
al envejecimiento de la poblacin hacen probable un
incremento del gasto en salud.
Todos estos factores son la base para la previsin de una tasa
de crecimiento de ms del 8% en Mxico, favorable para el
desarrollo del sector.
Dentro de la diversidad de productos del sector que se
desarrollan en Mxico, cabe destacar la participacin de la
industria mexicana en el desarrollo de medicamentos Over
the Counter, definidos tambin como medicamentos de venta
libre, que son aquellos destinados principalmente al alivio o
prevencin de afecciones menores y que no requieren de una
prescripcin o receta mdica para su adquisicin. El mercado
de medicamentos Over the Counter es altamente atractivo
en el pas, llegando a la cantidad de 1.8 miles de millones de
dlares en ventas totales de estos productos en Mxico para
el 2012. Las empresas lderes en este nicho de mercado son
las mexicanas Genomma Lab y Laboratorios Pisa, esta ltima
de origen jalisciense.
62
En lo que respecta Jalisco, ste ocupa el segundo lugar en el

rubro de salud e industria farmacutica del pas, tanto en PIB
como en unidades econmicas, solamente detrs del Distrito
Federal. Un tema importante a tener en cuenta en Jalisco
es que, a diferencia de otras entidades que componen el
sector en Mxico, aqu ha florecido una industria local
aunada a las empresas internacionales que, a pesar de estar
principalmente enfocada al desarrollo de medicamentos de
patente vencida, tambin cuenta con patentes y frmulas
propias, que se encuentran tanto en el mercado nacional
como en el internacional.
Dentro de esta rea de especializacin, se han identificado
10,034 unidades econmicas en el estado segn denue,
9,905 enfocadas a la prestacin de servicios de salud y 129
en el desarrollo de productos farmacuticos. Cabe recalcar
la presencia de diversas empresas tractoras de capital
mexicano, principalmente en el subsector farmacutico,
tales como Laboratorios Pisa, Laboratorios Ultra y Productos
Maver, por mencionar algunas.
ESTADO DE JALISCO
9.2.2 Anlisis FODA

Con base en el anlisis a detalle del sector y tras la interaccin con diferentes agentes mediante
entrevistas y talleres, se ha elaborado el anlisis foda con relacin al tejido empresarial,
condiciones naturales, programas de apoyo a la I+D+i, formacin y posicionamiento del
estado y sector a nivel nacional e internacional, que condicionan el sistema de innovacin en
el rea Salud e Industria Farmacutica del estado de Jalisco. Las principales conclusiones se
resumen en la siguiente tabla.
Tabla 4 Anlisis foda en el rea Salud e Industria Farmacutica
FORTALEZAS
DEBILIDADES
rea en crecimiento y con un alto nivel de

especializacin
Ecosistema con representantes de referencia
en todos los mbitos del sector salud: centros
hospitalarios, empresas farmacuticas, centros
de investigacin y recursos de formacin
Existencia de un ncleo empresarial establecido,
conformado por empresas tractoras de capital
mexicano
Existencia de un tejido tic con orientacin al sector
Alta cantidad de generacin de talento
Existencia de empresas altamente innovadoras
Bajo nivel de relacin y conocimiento mutuo

de los agentes del sector, con ausencia de
entidades que lideren esta funcin
Escasa vinculacin entre academia y empresa
Necesidad de generar una mayor masa crtica
desde las entidades cientfico-tecnolgicas
Escasa cultura de innovacin entre las empresas
de salud
Existencia de gaps en la cadena productiva de la
industria farmacutica
Fuerte fuga de talento en el estado
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Potencial de Mxico como motor global de la

industria, junto con otras economas emergentes
Cercana geogrfica al mercado estadounidense,
lo que deriva en oportunidades de atraccin de
inversiones directas o de desarrollo de nichos
Oportunidad de aprovechar grandes tendencias
globales
Sector con elevada intensidad de I+D y numerosas
oportunidades de desarrollo tecnolgico
Aumento del gasto en salud del pas para
equipararse a los pases desarrollados
Desarrollo de medicamentos genticos para el
fenotipo centroamericano
Impulso de la mega tendencia Bienestar Humano
al corto plazo
Sector farmacutico dominado por grandes trans

nacionales, que marcan el paso en la distribucin
global del sector
Posible centralizacin de la I+D global del sector
en unos pocos destinos, que ya lideran el sector
tecnolgicamente
Sector con un alto nivel de componente tecnolgico,
generando barreras de entrada altas para nuevas
empresas
Alta dependencia de insumos y maquinaria
tecnolgica importada
Fuerte competitividad en el sector a nivel nacional
Falta de masa crtica en el pas para el desarrollo del
mercado de nuevas patentes
Desarrollo de grandes mercados productores low-cost
de medicamentos genricos y de patente vencida
63

A continuacin se describen en detalle el contenido de los nichos de especializacin y las lneas
de actuacin seleccionados para el rea Salud e Industria Farmacutica.
9.2.3.1 Enfermedades crnico-degenerativas

La finalidad de la seleccin de este nicho es dar soluciones
especficas que sirvan para acabar con las problemticas
que han generado en Mxico las enfermedades crnicodegenerativas, proporcionando los apoyos necesarios para
el desarrollo de una industria local enfocada a este objetivo.
9.2.3.2 High Tech for Healthcare

El desarrollo del nicho en el estado cuenta con dos prioridades:
por una parte, aumentar la cobertura, el acceso efectivo
y la calidad de los servicios de salud, y, por otra, usar ms
eficientemente la infraestructura instalada y recursos
destinados a la salud en el pas. En este nicho se darn los
desarrollos de negocio sustentable en salud ms importante
en las prximas dcadas, que si bien es necesario aceptar que
an no existen, es de vital importancia el generarlos.
Sistemas de paciente conectado: monitoreo, tele salud y
tele asistencia
Expediente mdico electrnico, redes temticas y uso
de tic para la administracin sanitaria
Servicios de salud facilitados por telfonos mviles y
dispositivos inalmbricos para monitoreo de pacientes
Formas nuevas e innovadoras de enseanza de alcance
masivo
Desarrollo de equipo biomdico
64
Desarrollo de elementos de diagnstico y tratamiento

para enfermedades de sndrome metablico
Alimentos funcionales para el sndrome metablico
Medicina geritrica
Tratamiento de enfermedades renales
Diagnstico y tratamiento de enfermedades
cardiovasculares y respiratorias
Biomedicina molecular
ESTADO DE JALISCO
9.2.3.3 Medicina regenerativa

La medicina regenerativa o tambin conocida como inge
niera de tejidos es la rama de la bioingeniera que utiliza
la combinacin de clulas, los mtodos de ingeniera de
materiales, la bioqumica y la fisicoqumica para mejorar o
reemplazar funciones biolgicas, principalmente relacionadas
con las aplicaciones de reparar o reemplazar parcial
o totalmente tejidos. Se trata de un nicho con un mercado
potencial muy elevado y en el que Jalisco ya cuenta con
capacidades significativas.
Terapia celular
Ingeniera tisular y nanotecnologa
Protenas recombinantes
Medicina regenerativa traslacional
Diagnstico molecular
9.2.3.4 Biofarmacutica
La finalidad de la seleccin de este nicho es el desarrollo de
una industria biofarmacutica en el estado, mediante un
enfoque hacia el desarrollo de soluciones para diabetes y
enfermedades metablicas.
Biotecnologa enfocada a diabetes y otras enfermedades
metablicas
Medicina traslacional
Desarrollo de biofrmacos para enfermedades respiratorias
Desarrollo de infraestructura de anlisis clnicos y
preclnicos
Difusin de programas de buen uso de medicinas
Industrializacin de produccin de biofrmacos
65
9.2.3.5 Oncologa
El nicho pretende impulsar las capacidades existentes en el
estado en el mbito de oncologa y desarrollar un sistema de
transferencia del conocimiento a las empresas locales para
el desarrollo e industrializacin de los resultados de las
investigaciones dentro de este mbito.
Desarrollo y evaluacin de biomarcadores de diagnstico
tumoral
Investigacin e implementacin de dispositivos de
diagnsticos para enfermedades oncolgicas
Lneas de tratamiento contra el cncer
Tratamientos adyuvantes y coadyuvantes
Programa de vinculacin academia-empresa-hospitales
Medicina traslacional
Inmunomodulacin y vacunas
9.2.3.6 Nutrigenmica y nutrigentica

Con este nicho se busca el desarrollo de alimentos
funcionales basados en el correcto uso de la genmica
nutricional, enfocados al conocimiento molecular sobre
los componentes necesarios de una dieta correcta para
el mexicano y desarrollando un mercado nacional de esta
ndole.
Genotipificacin poblacional
Definicin de pautas nutricionales por regin geogrfica
Desarrollo de procesos de extraccin y desarrollo de
activos nutricionales
Alimentos prebiticos y probiticos
66
ESTADO DE JALISCO

seleccionaron cinco proyectos prioritarios con base en los nichos y lneas antes seleccionadas,
Ilustracin 24 Esquema de interrelacin de los proyectos prioritarios de Salud e Industria Farmacutica
Proyectos para el sector Salud
Proyectos para la industria farmacutica
Banco de huesos y cultivo de tejidos
Centro de pruebas clnicas y preclnicas
Centro de innovacin en ciencias de la salud
Centro de vacunacin
Centro de medicina traslacional
9.2.4.1 Banco de huesos y cultivo de tejidos

El problema que busca resolver este proyecto est basado en
satisfacer la demanda de huesos, hueso-tendn, tendones,
liofilizados y andamios en el pas mediante un modelo de
innovacin en el proceso de donacin y trasplante de tejidos,
incluyendo desarrollos innovadores en ingeniera de tejidos y
procesamiento de piezas seas para pacientes que han sufrido
la prdida de un hueso secundario a un proceso tumoral o
traumtico.
El proyecto busca desarrollar e implementar la infraestructura

de un banco de huesos y cultivo de tejidos competitivo, con la
capacidad de cubrir la demanda estatal y nacional de distintos
productos basados en ingeniera de tejidos y trasplante de
huesos. El banco servir de plataforma para desarrollar e
implementar procesos, productos y personal enfocados a
solucionar las distintas necesidades de la poblacin. En sus
instalaciones se llevar a cabo la colaboracin de instituciones
nacionales e internacionales, se promover la transferencia
de tecnologa para lograr productos que sean utilizados en
instituciones de salud pblica y privada.
67
9.2.4.2 Centro de innovacin en ciencias

de la salud
A travs de la innovacin en salud, se construir un nuevo
sistema de salud partiendo de la enseanza por simulacin de
escenarios reales, pasando por la penetracin a los procesos
clnicos fundamentales, la telemedicina, la salud pblica (la
cual evolucionar gracias al incremento y precisin de la
informacin obtenida) y la medicina personalizada que se
desarrollar con base en la informacin nutrigenmica del
paciente conectado.
El proyecto propone la creacin de un centro de alto
rendimiento e innovacin con un especial enfoque
hacia alta tecnologa aplicada a la mejora de la calidad y
productividad del sistema de salud, que fomente, incentive
y financie la formacin, reorientacin o dedicacin de
profesionistas y empresas dedicadas al diseo y desarrollo
de soluciones integrales de tic, dispositivos biomdicos
micro electrnicos, plataformas de servicio de tele salud
y tele enseanza. Tambin se consideran la certificacin,
registro, patente y comercializacin de dichos productos y
servicios en el mercado nacional e internacional.
9.2.4.3 Centro de vacunacin

El proyecto se encuentra basado en el desarrollo de la
infraestructura necesaria para la produccin de compuestos
biotecnolgicos en sistemas de bacterias que permitan la
consolidacin de la lnea de diagnstico molecular en el estado
as como el desarrollo y evaluacin de vacunas, tanto para
patgenos humanos como animales.
El desarrollo de esta infraestructura pretende dar respuesta a
las necesidades del pas en tres mbitos:
Desarrollo de vacunas y tratamientos farmacolgicos
de vanguardia
Formacin de personal con alta capacitacin
Cooperacin internacional y difusin de resultados
68
ESTADO DE JALISCO
9.2.4.4 Centro de pruebas clnicas

y preclnicas
El proyecto consiste en desarrollar un sistema de validacin
(proof of concept) de tecnologa biomdica aplicada a la
salud, bajo estndares internacionales en calidad,
bioseguridad y bienestar animal y costo-beneficio,
donde todas las empresas de la regin puedan disponer
de infraestructura para validacin de sus desarrollos en
biomedicamentos, dispositivos mdicos implantables,
tejidos por ingeniera, farmacoqumicos, etc.
El proyecto contempla el desarrollo de la infraestructura
necesaria que permita:
Validar prototipos de biofrmacos y de tejidos para uso
en humanos avalados por cofepris.
Generar conocimiento y formar recursos humanos
altamente especializados en temas de frontera del
conocimiento.
Generar redes de conocimiento e incrementar las ganan
cias de las empresas asociadas y reducir sus costos de
innovacin y produccin.
Generar patentes y facilitar su transferencia a travs de la
Oficina de Vinculacin y Transferencia de Tecnologa (ott).
9.2.4.5 Centro de medicina traslacional

La investigacin en salud carece de un enfoque y eficiencia
que se manifiesta con la falta de proyectos que generen
soluciones tangibles a los problemas del estado de Jalisco.
Los esfuerzos aislados y no organizados se han centrado
en la produccin meramente acadmica sin la intencin
de generar empleos, patentes y productos que brinden un
beneficio directo y sustancial a la sociedad.
El proyecto del centro de medicina traslacional combina
infraestructura fsica, recursos humanos, equipamiento y
procesos operativos para incrementar la eficiencia y la in
novacin mediante una interaccin interdisciplinar entre
investigadores y el personal dedicado a la atencin del
paciente. Busca identificar ideas diagnsticas teraputicas
y/o preventivas generadas por el personal de salud y/o
investigadores y traducir estos conocimientos en estudios
clnicos que impacten directamente a los pacientes.
69
9.3 Sector TIC e Industrias Creativas

El rea tic e Industrias Creativas comprende el desarrollo de productos de entretenimiento en
formato multimedia (sonido, video e imgenes) y el desarrollo de tecnologas de informacin
con base en software.
Dentro de esta rea de especializacin se han identificado dos objetivos sectoriales, que
centran los esfuerzos en seis nichos de especializacin y lneas de actuacin, como se muestra
Ilustracin 25 Esquema del marco estratgico del rea tic e Industrias Creativas
Gaming
Industrias
creativas
Animacin
digital
Fomentar el desarrollo tecnolgico
y la innovacin en reas clave en
el futuro del sector de TIC
e Industrias Creativas de Jalisco
Big Data
Desarrollo
de la industria
local
TIC
Apoyar el desarrollo de la industria jalisciense

en los segmentos de valor en los que
se opta a un posicionamiento internacional
Cloud
Internet of Things
y lneas de actuacin
70
ESTADO DE JALISCO
9.3.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin

A pesar de que el sector tic en Mxico no se encuentra
totalmente desarrollado ni explotado, es uno de los que
presentan mayor crecimiento histrico, as como un mayor
potencial de desarrollo en los prximos aos. De hecho, es
un sector que ha sido elegido por numerosos estados del
pas como rea de especializacin, principalmente por el
desarrollo econmico que han presentado diversos pases
que han apostado por este sector.
A nivel internacional, Mxico se encuentra en el sexto lugar
para establecer empresas de servicios de tic, mientras que
a nivel regional es considerado como el mejor destino en
Amrica Latina para el mismo fin. Por otra parte, en el ndice de
conectividad mundial desarrollado en 2013, el pas se mantiene
slidamente en la posicin 63, encontrndose relegado ante
otros pases ms desarrollados pero manteniendo una
posicin destacada en el continente. El mercado en Mxico
se encuentra en rpido crecimiento, con un valor estimado de
17,710 mdd en 2014, mientras que para 2017 se prev que se
alcanzarn los 21,659 mdd.
En lo que a Industrias Creativas respecta, Mxico es
considerado en el informe Creative Economy 2008 como
uno de los 20 principales exportadores a nivel mundial en el
mercado de productos creativos. Mxico tambin es, segn

un estudio desarrollado por kpmg, el destino ms competitivo
para el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia
en Amrica Latina. La industria de medios y entretenimiento
en Mxico ha tenido un fuerte crecimiento en los ltimos
aos, llegando a los 664 mdd en 2012 y con un crecimiento
promedio anual de 7.6% entre 2007 y 2012.
Dentro del pas, Jalisco es un estado de referencia en los dos
segmentos, ocupando un consistente tercer lugar detrs del
Distrito Federal y el Estado de Mxico en nmero de unidades
econmicas as como un cuarto lugar en aportacin al PIB.
Jalisco ha tenido un fuerte desarrollo en el sector en los ltimos
aos, impulsado por la creacin del Instituto Jalisciense de
Tecnologas de la Informacin, que tiene como meta el
desarrollo y aprovechamiento de las tic y sus aplicaciones en
Internet en los diferentes sectores del estado.
Dentro de esta rea de especializacin, se han identificado
499 unidades econmicas en el estado segn denue. Cabe
mencionar que a pesar de que las empresas lderes del estado
en esta rea son transnacionales, tambin existen empresas
de capital mexicano con potencial de ser tractoras en el
estado, como es el caso de Compusoluciones.
71
9.3.2 Anlisis FODA

Con base en el anlisis a detalle del sector y tras la interaccin con diferentes agentes mediante
entrevistas y talleres, se ha realizado el anlisis foda en relacin con el tejido empresarial,
condiciones naturales, programas de apoyo a la I+D, formacin y posicionamiento del estado y
sector a nivel nacional e internacional, que condicionan el sistema de innovacin en el rea tic
e Industrias Creativas de Jalisco. Las principales conclusiones se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 5 Anlisis foda en el rea tic e Industrias Creativas

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Cuarto estado en aporte al pib sectorial

de Mxico
Potente ncleo empresarial, con algunas
empresas tractoras de capital mexicano
Proyectos de referencia nacional, como Ciudad
Creativa Digital, ciade o mind
Estado con mayor tasa de emprendimiento en el
sector de las industrias creativas y tic
Existencia de agentes cientfico-tecnolgicos
con capacidades en el sector
Existencia del ijalti, que funge como ente
integrador y representador
Sector con cierto riesgo de consolidacin, con

elevado nmero de start-ups y cierta debilidad
financiera
Escasa cultura de financiamiento dentro de los
canales tradicionales
Capacidades cientfico-tecnolgicas incipientes
dentro de industrias creativas
Empresas tractoras de capital trasnacional,
con centros de decisin fuera del estado
Necesidad de potenciar la formacin de talento
especfico
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Cercana geogrfica y mismo uso horario

que eua, mercado en alto crecimiento
Elevado crecimiento en nichos con potencial
en el estado
Cadena de valor dinmica, con posibilidad
de entrada de nuevos proveedores
Sector con potencialidad a nivel nacional
Desarrollo de la Agenda Nacional Digital,
que busca impulsar la digitalizacin del pas
y el desarrollo de empresas
Reshoring de actividades de valor por parte

de empresas trasnacionales
Potencial de pases emergentes como India
o China, con elevado nmero de recursos
humanos formados y soporte de infraestructuras
Incremento del nmero de estados
competidores por desarrollar el sector
Prdida de atractivo frente a otros estados
del pas y de talento frente a otros pases
72
ESTADO DE JALISCO

A continuacin se describen en detalle el contenido de los nichos de especializacin y las lneas
de actuacin seleccionados para el sector de tic e Industrias Creativas
9.3.3.1 Desarrollo de una industria local

Con este nicho se busca posicionar a Jalisco como un referente
a nivel nacional en el desarrollo de empresas innovadoras de
alta tecnologa, ayudando principalmente al tejido mipyme en
su desarrollo y crecimiento, permitindole alcanzar un mejor
posicionamiento a nivel nacional e internacional y fomentando
el desarrollo de productos y soluciones bajo marca propia.
Generacin de un ecosistema de inversin en el estado
Desarrollo e impulso de propiedad intelectual mexicana
Captacin de expertos extranjeros para el desarrollo
de la industria
Desarrollo de polticas pblicas para el crecimiento
de la industria
Vinculacin con academia para la formacin
y capacitacin de talento
9.3.3.2 Gaming
El objetivo de este nicho es el de crear una industria local in
novadora, sostenible econmicamente y con base en produc
tos diferenciados que permita posicionar a Jalisco como un
polo en el desarrollo de gaming, no solo en Latinoamrica sino
a nivel mundial, todo esto apalancndose en el desarrollo de
emprendimiento innovador.
Mobile gaming, sistemas de tracking y monetizacin
Serious gaming y casual games
Videojuegos interactivos didcticos
Uso de nuevas tecnologas en gaming
Formacin especializada
73
9.3.3.3 Animacin digital

Con el nicho de animacin digital se espera desarrollar la
implementacin de nuevas tecnologas en el sector, que permita
la elaboracin de productos competitivos internacionalmente
y de alto valor agregado. Si bien el sector se encuentra en el
foco de diversos apoyos, stos se vern paulatinamente
menguados si no se llevan a cabo productos diferenciados.
Largometrajes animados
Desarrollo de miniseries web y monetizacin de contenidos
Animacin 2D y 3D
Desarrollo de aplicaciones interactivas de visualizacin mvil
Sistemas de simulacin adaptables a otras industrias
9.3.3.4 Big Data

La finalidad de la seleccin de este nicho es desarrollar en el
esta
do tanto capacidades de recoleccin, como sistemas
completos para el anlisis e implementacin de Big Data,
generando toda la cadena de valor del mismo, pasando por
las primeras etapas como lo es Open Data, siguiendo con Data
Analytics y sistemas de rendering y visualizacin, hasta el uso
de la informacin para una toma de decisiones inteligente y
automatizada.
Sistemas de Open Data
Rendering de Big Data y visualizacin
Analytics y Business Analytics
Uso de informacin para toma de decisiones
Gobernabilidad y seguridad del sistema
Formacin de expertos en el rea de Big Data y Analytics
74
9.3.3.5 Sistemas de Cloud Computing

El objetivo de este nicho es el desarrollo de sistemas que
permitan la tecnificacin y estructuracin de procesos
empresariales en la nube, reduciendo costos para empresas
tradicionales y abriendo oportunidades de negocio para
empresas tecnolgicas.
Infraestructura (compute, storage, network)
Plataforma en Cloud para desarrollo de aplicaciones mviles
Cloud Computing para mipyme
Infraestructura y servicios para Cloud Computing
Desarrollo y hosting para Cloud Computing
Virtualizacin y almacenamiento de la informacin
9.3.3.6 Internet of Things

El objetivo de este nicho es el desarrollo de tecnologa y de
nuevas empresas para el aprovechamiento total de esta
tendencia, que incluye los temas de Big Data, Business
Analytics y sistemas de visualizacin de informacin.
Smart Cities y wearables
Procesos seguros de resguardo de informacin
Software de analtica de informacin en primera estancia
reactiva
Desarrollo de redes de sensores
Uso de tic en el sector salud
Desarrollo de tecnologas de agricultura precisa
Cognitive systems
ESTADO DE JALISCO

seleccionaron cinco proyectos prioritarios con base en los nichos y lneas antes seleccionadas,
Ilustracin 26 Esquema de interrelacin de los proyectos prioritarios de tic e Industrias Creativas
Proyectos TIC
Proyectos para la industria farmacutica
Desarrollo de Internet of Things: Smart Cities

Centro de alto rendimiento
para personas con movilidad reducida
Impulso a la creacin y desarrollo

de la industria de IoT en el estado
Proyectos Transversales
Red de vinculacin de academia y apoyo a doctorados
Centro de Supercmputo
9.3.4.1 Desarrollo de Internet of Things:

Smart Cities
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un
modelo replicable de infraestructura de Ciudad Inteligente
en Guadalajara, as como el desarrollo de un Living Lab
mediante una red de sensores inteligentes en el Hub Digital
de Guadalajara Ciudad Creativa Digital.
Para ello, establece una estructura para ciudad inteligente con
los siguientes seis grupos de trabajo: infraestructura fsica,
Internet of Things, marco de referencia para repositorios de
datos abiertos, analtica y visualizacin, mtricas de ciudad
inteligente, educacin para ciudades inteligentes.
75
9.3.4.2 Impulso a la creacin y desarrollo

de la industria de IoT en el estado
Jalisco cuenta con una industria electrnica y de tecnologas
de la informacin madura, en donde se encuentran a las
principales empresas que liderarn la industria de Internet
of Things a nivel mundial, abarcando desde conectividad y
sensores hasta el Cloud Computing, Analytics y Big Data, lo que
se identifica en el estado como una gran oportunidad para
el emprendimiento tecnolgico alrededor de esta nueva ola
de IoT.
El proyecto consiste en desarrollar, fomentar y acelerar en
Jalisco la integracin de una plataforma tecnolgica de IoT,
con la colaboracin de empresas tecnolgicas globales, pyme
tecnolgicas locales, universidades, centros de investigacin
y otros actores que permita contar con un ecosistema frtil
donde los emprendedores tengan las condiciones ptimas
que no slo eleven la probabilidad de xito de sus proyectos
sino que puedan tambin ser escalables a nivel internacional.
Como uno de los proyectos base dentro de la estrategia, se
encuentra la creacin de una de red de Living Labs, que busca
convertir espacios en laboratorios en tiempo real para que
emprendedores y empresas puedan probar, co-crear y validar
sus tecnologas con el mercado y as acortar los tiempos de
desarrollo y lanzar productos de mayor impacto o aceptacin
comercial.
76
9.3.4.3 Centro de alto rendimiento de

industrias creativas y TIC para personas
con movilidad reducida
El entorno en Jalisco ha generado nichos de mercado que cada
vez demandan ms personal capacitado, por lo que existe la
oportunidad de integrar al mercado laboral a personas con
movilidad limitada, pero actualmente las empresas no estn
preparadas con los espacios e instalaciones adecuadas.
El proyecto se basa en la creacin de un centro de
desarrollo nico en Amrica Latina por sus caractersticas
en infraestructura adecuada, mobiliario, equipo tecnolgico
y programas educativos donde se impartirn asignaturas
de capacitacin en: animacin digital, programacin de
videojuegos, apps, dibujo, guin, direccin, arte conceptual,
series animadas, largometrajes animados, efectos visuales,
captura de movimiento, diseo grfico y web, diseo
industrial, diseo de modas y visualizaciones arquitectnicas
y mdicas.
ESTADO DE JALISCO
9.3.4.4 Red de vinculacin de academia

y apoyo a doctorados
Las nuevas oportunidades de desarrollo tecnolgico por las
que apuesta el estado exigen el desarrollo de conocimiento
y talento especializado, por lo que se plantea el desarrollo de
una propuesta conjunta para la realizacin de este objetivo.
Como primer paso se busca generar vinculacin academiaempresa, a travs de un instituto o centro especializado
integrado por investigadores y tecnlogos, provenientes de
las universidades y centros de investigacin, as como de las
empresas de reconocidas capacidades en los nichos de las tic
e Industrias Creativas. La expectativa es que este centro sea
un agente de asesora y soporte para las empresas en la
formulacin y desarrollo de proyectos y, a la vez, un centro de
investigacin cientfica, desarrollo tecnolgico y formacin
de recursos humanos. Posteriormente se abordar un
segundo proyecto conjunto, con la creacin de un esquema
de apoyos a los programas de doctorado en el estado que
permita fortalecer los ya existentes, la creacin de nuevos
talentos y programas de posgrado; as como la retencin e
incorporacin de talento.
9.3.4.5 Centro de supercmputo

En Mxico, la Estrategia Digital Nacional tiene como uno de
sus objetivos de Trasformacin Gubernamental el uso de datos
para el desarrollo y el mejoramiento de polticas pblicas.
Estos datos en algunos casos ya estn siendo generados, pero
no son procesados por falta de infraestructura que permita su
anlisis; ste es un ejemplo de la necesidad de un repositorio
de los datos generados por el Internet of Things.
El proyecto propone la consolidacin de infraestructura para
la creacin de un Centro de Supercmputo Jalisciense (cscj)
para Datos Abiertos e Industrias Creativas, con la finalidad
de aumentar la competitividad en los sectores acadmicos,
industria y gobierno mediante infraestructura y un programa
que integre los recursos humanos asociados a programas
de posgrado y pregrado. En este centro se procesaran los
datos abiertos generados por IoT, adicionalmente de los del
Gobierno de Jalisco y en una fase posterior los del Gobierno
Federal
77
9.4 Proyectos prioritarios transversales en la Agenda

Aunado a los proyectos anteriormente descritos dentro de cada rea de especializacin, la
Agenda contempla la creacin de cuatro proyectos prioritarios de carcter horizontal, buscando
el desarrollo de la visin y los objetivos estratgicos planteados, con foco en el impacto en
la totalidad del sistema de innovacin estatal.
9.4.1 Centro de Innovacin para el Aceleramiento del Desarrollo Tecnolgico (CIADE)

Los modelos actuales de desarrollo de emprendimientos
con base tecnolgica ven la incubacin como un proceso
de transformacin en el que el emprendedor y la idea son la
entrada al sistema y el modelo modifica ambos elementos
hasta hacerlos adecuados para el xito del negocio. En
general, se considera que el proceso de incubacin es lineal
(idea, anlisis, diseo, construccin, pruebas, produccin,
mantenimiento) pero rara vez es as en la vida real y el
porcentaje de xito para este tipo de empresas es muy bajo.
El ciade es un proyecto estratgico de la Secretara de
Innovacin, Ciencia y Tecnologa del Gobierno de Jalisco,
desarrollado para la creacin y desarrollo de empresas de
base tecnolgica. Su desarrollo se basa en tres componentes:
Emprendimiento dirigido basado en la explotacin
de nichos de alto impacto
Proceso de aceleracin con apoyo del desarrollo
de living labs
Innovacin basada en el desarrollo de ciencia y tecnologa
propia y patentada
Este proyecto tiene como objetivo general crear un cluster
competitivo a nivel mundial de empresas con base tecnolgica
enfocadas hacia el Internet of Things. Otro objetivo que
pretende desarrollar el ciade es ofrecer la infraestructura
que requiere un cluster de empresas de IoT, como edificios,
laboratorios, servicios, capacitacin y la atraccin de centros
de investigacin aplicada, necesarios para el desarrollo de un
cluster potente y unido.
78
ESTADO DE JALISCO
9.4.2 Atraccin de centros de

investigacin a Jalisco
Existe un fuerte movimiento a nivel internacional en lo que
al emprendimiento se refiere. Una de las estrategias ms
populares de los pases desarrollados es la creacin de nuevas
empresas por el impacto econmico, poltico y social que
ellas generan. Por ello, se ha convertido en una competencia
global, con cientos de miles de emprendedores queriendo
resolver los grandes problemas de la humanidad, por lo que es
importante que los proyectos tengan un diferenciador claro y
ventajas competitivas que aseguren su conservacin a travs
del tiempo.
Para impulsar este proceso es indispensable la atraccin
de centros de investigacin con especializaciones diversas
pero complementarias, que puedan apoyar a los sectores
estratgicos presentes y futuros del estado para convertir
a Jalisco en un lder en investigacin aplicada que impacte
directamente a emprendedores, academia e industria, con
la finalidad de acelerar el desarrollo econmico de la regin.
9.4.4 Actuaciones de alto impacto

en vinculacin
En la actualidad, Jalisco se encuentra en una fuerte posicin
de oportunidad, ya que cuenta con la segunda red de ies ms
grande del pas, as como con una economa local dinmica y
diversificada en donde destaca la presencia de diversas
empresas tractoras en un amplio rango de actividades
productivas, que si bien ya son lderes en su campo de
desempeo, buscan seguir diferencindose mediante la
innovacin.
El proyecto busca impulsar la vinculacin academia-empresa
mediante el desarrollo de iniciativas de alto impacto y con
un horizonte temporal a corto plazo, que sirvan de piloto
para el planteamiento de un sistema de vinculacin slido y
replicable a gran escala.
9.4.3 Tecnificacin de sectores

industriales
El entorno econmico estatal de Jalisco est sostenido en la
existencia de pequeas y medianas empresas, sin embargo,
existe un fuerte rezago por parte de stas mismas en diversos
sectores industriales y comerciales, ya que su capacidad
de tecnificacin para la mejora de procesos y productos es
difcilmente alcanzada por la falta de acceso a tecnologas,
financiamiento y equipo de alto valor agregado.
El proyecto busca impulsar la tecnificacin de la pyme en los
sectores industriales, como detonante para stos y para el
comercio en todos los aspectos. La creacin de maquinaria
especializada para diversos sectores permite que tengan
acceso a herramientas que de otra forma les sera sumamente
complicado alcanzar, permitindoles mejorar sus servicios y
productos con costos ms accesibles, logrando eficientar sus
procesos y fortalecer su operacin, garantizando la subsis
tencia y crecimiento de los mismos.
79
9.5 Portafolio de proyectos

Dentro del desarrollo de esta Agenda se ha trabajado sobre 93 proyectos propuestos
directamente desde la cudruple hlice, siendo 21 de ellos clasificados como prioritarios por
su coherencia estratgica con la Agenda, su impacto esperado, su viabilidad y su potencial de
vinculacin de agentes.
Es importante recalcar que en la siguiente tabla se incluye una propuesta preliminar y no
exhaustiva de fondos de financiamiento a los que los proyectos pueden optar de manera
complementaria a la que ya se realice desde el sector privado o institucional, la cual se
considera una caracterstica fundamental para el desarrollo de aquellos en los que es necesaria
la involucracin del tejido empresarial.
Tabla 6 Matriz de proyectos
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Sector Agropecuario e Industria Alimentaria

Disminucin de prdidas de cosecha y
produccin de jitomate aplicando un proceso
de secado osmtico-solar para obtener
hojuelas y polvo de jitomate con alta
concentracin de licopeno
fomix, fondo
sectorial sagarpa,
se-fondos estatales,
se-prodiat
Desarrollos tecnolgicos
para el aprovechamiento
del brcoli, col y coliflor
Desarrollo de investigacin, procesos,

productos y tecnologa innovadora para
el aprovechamiento integral de hortalizas
Brassica tratando de articular toda la cadena
productiva
fomix
Desarrollo de
produccin sustentable
para el tequila artesanal
del estado
Desarrollo de una asistencia tcnica especfica,

enfocada al desarrollo de procesos de
inadem
produccin sustentables as como al diseo de
una marca colectiva
Desarrollo de un cluster
de tilapia
Desarrollo y potencializacin de la red de valor

de la tilapia en Jalisco
inadem , bid
Clasificacin de calidades
del producto con base
en unidades Scotville de
chile yahualica
Implementacin de un anlisis y una base de

datos de las especies del chile Yahualica para
establecer una denominacin de origen
fondo sectorial
sagarpa (Secretara de
Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacin)
Desarrollo de un proceso para la elaboracin

de aceite de aguacate a partir de residuos de la
produccin primaria
fordecyt (Foro
Institucional de
Fomento Reegional
para el Desarrollo
Cientfico, Tecnolgico
y de Innovacin)
Productos tradicionales del estado
Incremento de valor
agregado a productos
tradicionales
Aprovechamiento
de subproductos
de aguacate para la
obtencin de productos
de alto valor
80
ESTADO DE JALISCO
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Diversificacin de
derivados de frutos
tropicales
Desarrollo de berries

Alternativas de secado
convectivo para berries
Aplicacin de pretratamiento osmtico, de

presin y concentracin al vaco para obtener fomix, se-prodiat
polvo y hojuelas
Desarrollo de un proceso
de extraccin de
antioxidantes a partir de
berries
Creacin de un suplemento alimenticio

en forma de cpsulas con propiedades
antioxidantes certificadas con base en berries
fomix, se-prodiat
Desarrollo de tecnologa
para el aprovechamiento
de derivados de frutas tipo
botana
Desarrollo de una lnea de produccin de

botanas comercializables a partir de frutas
tropicales
inadem
Incremento de la calidad
de la materia prima con
evaluaciones en huertas
Implementacin de un sistema de evaluacin

y toma de decisiones sobre residuos y
contaminacin de la produccin primaria
fondo sectorial
sagarpa
Fructoflavonoides para
sndrome metablico
Caracterizacin y desarrollo de prebiticos

y probiticos especializados en sndrome
metablico
fomix, se-finnova
(Fondo Sectorial de
Innovacin), fondo
sectorial sagarpa
Desarrollos tecnolgicos innovadores que

ofrezcan soluciones para la extraccin de
fomix, se-finnova,
principios activos con tecnologas basadas en se-fondos estatales
sustentabilidad ambiental
Desarrollo de nuevas metodologas de

aprovechamiento para algunos subproductos pei, se-finnova, separa la obtencin de productos con alto valor fondos estatales
agregado
Coordinacin de las capacidades en

personal y en equipamiento con las que
cuentan actualmente diferentes grupos de
investigacin para poder ofrecer proyectos
integrales al sector empresarial
Alimentos funcionales
Desarrollo de procesos de
extraccin de productos
activos
Integracin de
funcionalidad a alimentos
tradicionales
Red integral de
investigacin sobre
alimentos funcionales
pei, se-fondos
estatales, seprodiat, Comisin
Europea
Desarrollo de alimento
matriz acorde a
sus componentes
nutracuticos
Identificacin de alimentos y productos

base que optimicen los principios activos
incorporados a los alimentos funcionales
Estudio de la composicin
de la microbiota del
mexicano
Trazo del mapa gentico mexicano y

centroamericano que permita desarrollar
activos especficos y alimentos que aborden
los principales problemas de salud de la
poblacin
pei
Produccin de botanas
por extrusin
Extraccin, purificacin, concentracin

y secado de principios activos para la
produccin de botanas
pei
81
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento

Desarrollo de insumos para agricultura
con nfasis en biotecnologa verde que
disminuyan el uso de fertilizantes y otros
qumicos en las cosechas para la produccin
de alimentos orgnicos y convencionales
libres de pesticidas con una optimizacin en
la produccin y una reduccin de los costos
fomix, se-fondos
estatales, sep, fao
Aprovechamiento
de cultivos bsicos,
hortalizas, frutas y cultivos
alternativos
Procesos y productos alimenticios

funcionales para mejor nutricin integral,
metabolismo y de uso medicinal
fondo sectorial
sagarpa
Desarrollo de
alimentos orgnicos
libres de Organismos
Genticamente
Modificados (OGM)
Creacin de un mercado de alimentos

certificados de estar libres de OGM, a travs
de sistemas naturales de produccin y
trazabilidad
inadem
Creacin de sistemas
modulares de agricultura
protegida y orgnica
Desarrollo de un system-pack para el cultivo

de productos orgnicos de trazabilidad
asegurada
fomix
Determinacin del
potencial productivo del
estado
Promocin del desarrollo de sistemas de

fondo sectorial
produccin sustentables y con rentabilidad,
sagarpa, se-fondos
que adems promuevan el desarrollo de otros
estatales
eslabones de las cadenas productivas
Tecnificacin del campo
Alimentos orgnicos
Centro de investigacin
agro-biotecnolgico para
el desarrollo de insumos
para la agricultura
convencional y orgnica
82
Optimizacin del sector

primario para disminuir
prdidas
Desarrollo de sistemas productivos ms

eficientes a travs de ambientes controlados
y automatizacin de produccin
Desarrollo de especies
mejoradas
Creacin de semillas de productos tradicionales

del estado con mejoras en su productividad y fomix, se-prodiat
resistencia
fondo sectorial
sagarpa
Creacin de un programa
de transferencia de
tecnologa al campo
Diseo y puesta en marcha de un programa

de financiamiento para la adquisicin de
tecnologa
fondo sectorial
sagarpa, fira
(Fideicomisos
Instituidos con
Relacin a la
Agricultura),
Fundacin Produce
Laboratorio de valor
agregado para agronegocios
Creacin de un laboratorio de valor

agregado para generar la transferencia de
conocimiento de transformacin alimentaria
a los productores bsicos
fomix
Desarrollo de biorrefinera
Con base al concepto de biorrefinera,

procesamiento de los residuos y subproductos fomix
de la industria para obtener energa
ESTADO DE JALISCO
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Inocuidad y seguridad

Red dedicada a contribuir eficazmente
a incrementar la competitividad de los
productores y empresas exportadoras de
alimentos generados en la regin
fomix, fordecyt
Puesta en marcha de un
laboratorio estatal de
inocuidad alimentaria
Impulso a la implementacin de un
laboratorio de inocuidad con servicios para
los productores estatales
fomix, fondo
sectorial sagarpa
Programa para el fomento

de la seguridad e
inocuidad alimentaria
Programa de impulso a la mejora de

fondo sectorial
los estndares de calidad a travs del
sagarpa, fira
financiamiento y capacitacin de productores
Red de inocuidad,
seguridad y trazabilidad
alimentaria
Sector Salud e Industria Farmacutica
Enfermedades crnico-degenerativas
Centro de medicina
traslacional
Incremento de la eficiencia e innovacin

mediante una interaccin interdisciplinar
entre investigadores y el personal dedicado a
la atencin del paciente
pei, se-fondos
estatales,
Asociaciones
Internacionales
Centro integrador para la

innovacin en salud
Desarrollo de un centro de innovacin que

permita la investigacin aplicada en cada uno fomix
de los nichos propuestos
Plan de desarrollo de
empata mdica activa en
la relacin con el paciente
Desarrollo de profesionistas con alto nfasis

en empata mdica
fomix
Planeacin estratgica en
salud
Fortalecimiento de los programas y procesos

prioritarios de las instituciones de salud a
travs de lneas orientadas a estandarizacin
fomix
Desarrollo de alimentos
funcionales
Desarrollo de alimentos funcionales

con enfoque a enfermedades crnico
-degenerativas
pei
Desarrollo de
neurotransmisores
para enfermedades
cardiovasculares
Desarrollo de dispositivos biomdicos para

enfermedades crnico-degenerativas con
enfoque cardiovascular
pei
Centro de ingeniera
biomdica
Desarrollo de un centro para la investigacin

de ingeniera biomdica en medicamentos
biotecnolgicos
fomix
Impacto de diabetes en
eficacia y proteccin
purista por vacunas
Estudio del impacto de la diabetes en eficacia

fomix
y proteccin por vacunas
83
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Enfermedades crnicodegenerativas
Enfermedades
crnicodegenerativas
Estudio de efectos
adversos de vacunas
Estudio de los efectos adversos de vacunas

en personas con enfermedades crnicodegenerativas
Desarrollo de nuevas
vacunas especficas
para pacientes con
enfermedades crnico
degenerativas
Desarrollo de nuevas vacunas con enfoque en

fomix
enfermedades crnico-degenerativas
Diagnstico temprano
de enfermedades crnico
degenerativas
Impulso al diagnstico temprano

para combatir enfermedades crnicodegenerativas
fomix
Implementacin de un centro de alto

rendimiento en innovacin en tic aplicadas a
la mejora del sistema de salud
fomix, se-prodiat,
Asociaciones
Internacionales
Desarrollo de dispositivos biomdicos

para enfermedades crnico-degenerativas
especficas
pei
Desarrollar software
para simulacin de
enfermedades
Desarrollo de software para anlisis masivo

de datos con base en salud
fomix, se-prosoft
(Programa para
el Desarrollo de
la Industria del
Software)
Centro de investigacin y
desarrollo en dispositivos
biomdicos
Desarrollo de un centro de investigacin y

desarrollo en dispositivos biomdicos
fomix
Plataforma para toma de

informacin hospitalaria
Plataforma de recopilacin de informacin

en unidades hospitalarias
pei, se-prosoft
Dispositivos para reaccin

de corto plazo en vacunas
Desarrollo de dispositivos mdicos para

eficiencia en frmacos y biofrmacos
fomix
Cluster de tic en Salud
Desarrollo de un cluster de empresas que

ofrecen servicios de tic para Salud
se-prodiat, bid
Canalizacin de proyectos
high tech de electrnica en
lneas de salud
Enfocar el desarrollo de proyectos de

high tech de la industria electrnica para
convergencia con lneas de salud
fomix, se-prodiat
Centro de innovacin en
ciencias de la salud
High Tech for health
Dispositivos biomdicos
para monitorizacin
continua
84
fomix
ESTADO DE JALISCO
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Biofarmacutica
Medicina regenerativa
High Tech for health

Integracin de polmeros
biodegradables
Desarrollo de polmeros biodegradables en

el cuerpo humano con capacidad de liberar
frmacos de forma prolongada
pei
Desarrollo de productos
para sectores infantiles y
de edad avanzada
Fortalecimiento del desarrollo de modelosproductos que tomen en cuenta las

necesidades de los sectores infantiles y de
edad avanzada en la poblacin
pei
Banco de huesos y cultivo

de tejidos
Programa para satisfacer la demanda de

huesos y tejidos en el pas mediante un
modelo de innovacin en el proceso de
donacin
pei, se-prodiat,
Asociaciones
Internacionales
Desarrollo de pruebas
rpidas para detectar
situaciones de peligro en
el paciente
Investigacin y desarrollo de pruebas

rpidas para detectar infecciones crnicas y
tolerancia a frmacos
fomix
Disminucin del impacto

de los efectos radicales
libres
Dentro de la nutracutica, desarrollo de

investigacin de radicales libres y sus efectos
en el cuerpo humano
fomix
Desarrollo de dispositivos
electrnicos para
diagnstico
Desarrollo de dispositivos electrnicos para

diagnstico usando protenas recombinantes
como blanco
fomix
Centro de vacunacin
Produccin de biotecnolgicos
recombinantes para tratar salud humana y
animal
fomix, promxico,
Unin Europea, bid,
bm
Centro de pruebas clnicas

y preclnicas
Desarrollo de un sistema de validacin de

tecnologa biomdica
fomix, promxico,
Unin Europea, bid,
bm
Parque Biotecnolgico
Creacin de un parque enfocado al desarrollo

de vacunas recombinantes y terapias gnicas fomix
en el estado
Centro de ingeniera
biomdica-modelo de
incubacin de negocios
academia-empresa
Desarrollo y generacin de un modelo

replicable de incubacin de negocios en
ingeniera biomdica
fomix, inadem
Generacin de estructura
para la formacin de
talentos cientficos
Desarrollo de infraestructura enfocada al

desarrollo de formacin y capacidades en
talentos cientficos en el estado
fomix
85
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Nutrigenmica y nutrigentica
Oncologa
Biofarmacutica

Consolidacin
de laboratorios
de investigacin
biofarmacutica
Consolidacin de laboratorios de
investigacin y desarrollo de biotecnolgicos
para combatir enfermedades infectocontagiosas y crnico-degenerativas
fomix
Uso del agave en

prevencin cancergena
Bioconjugacin de cidos grasos y fructanos

de agave como molculas antitumorales
fomix
Simbiosis sinrgica de
cidos grasos en oncologa
Simbiosis sinrgica de cidos grasos con

propiedades antiinflamatorias como
coadyuvantes en quimio y radioterapia
fomix
Estudio de la microbiota
del mexicano
Estudio de la composicin de la microbiota

del Mexicano para el desarrollo de simbiosis
sinrgicas entre probiticos y prebiticos
fomix
Desarrollo de vacunas
personalizadas
Desarrollar vacunas basadas en protenas

recombinantes para personas con diferentes
genotipos
fomix
Alimentos funcionales
con enfoque al desarrollo
proteico
Alimentos funcionales de Incremento en

biodisponibilidad de aporte proteico tanto
animal como vegetal
pei
Alimentos funcionales con

enfoque a cidos grasos
Alimentos funcionales simbiticos-sinrgicos

para incrementar biodisponibilidad de
pei
cidos grasos, carbohidratos de bajo ndice
glucmico
Desarrollo de la industria
local
Sector tic e Industrias Creativas
86
Red de vinculacin de
academia e impulso a
doctorado
Centro de alto
rendimiento para
movilidad reducida
Generacin de masa crtica de conocimientos

y capacidades, tanto en reas bsicas de
fomix, sep, seformacin como en especializadas de la
fondos estatales
industria
pei, inadem, mexicofirst, se-prosoft,
Creacin de un centro de desarrollo enfocado
micine, canieti,
hacia personas con movilidad reducida
Banco Mundial,
Fondo Newton
ESTADO DE JALISCO
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Gaming
Desarrollo de la
industria local

Desarrollo de un
ecosistema de inversin
en el estado
Desarrollo y atraccin de entidades basadas

en el capital de riesgo, con un alto nivel
de experiencia en el sector, que permita
traccionar el emprendimiento en empresas
de tic y multimedia
Programa de Compra
Pblica Innovadora
Definicin e implementacin de un programa

de compra pblica innovadora de contenidos
y productos de la industria creativa con el
fordecyt
objeto de apoyar y fomentar el desarrollo de
una industria nacional de contenidos
Desarrollo de una
plataforma MMO para
soporte de juegos
nacionales
Implementacin de una plataforma que

permita promocionar y ofrecer videojuegos
de factura nacional en formato
pei, inadem
Soporte para Gaming en

Cloud
Desarrollo e implementacin de servicios de

backbone para videojuegos que utilicen una
plataforma basada en la nube
fordecyt
Desarrollo de co-working spacey laboratorio

colaborativo global especializado en Startups
inadem
de entretenimiento de Mxico (Gaming y
Apps)
Desarrollo de una plataforma tecnolgica
especializada en lanzamiento y obtencin
inadem
de recursos para el desarrollo de propiedad
intelectual
Laboratorio colaborativo
global y co-working space
Animacin digital
IP Starter
Impulso a la industria de
contenidos animados e
interactivos
Generacin de apoyos para la explotacin

de contenidos interactivos y propiedad
intelectual
Programa de compra de
medios nacionales
Definicin e implementacin de un programa

mnimo de compra en medios nacionales
inadem
que permita traccionar la industria de la
animacin digital en el pas
inadem, ProMxico
Creacin de un centro de supercmputo

jalisciense para Datos Abiertos y como
repositorio para anlisis de datos de IoT
fomix
Centro de capacitacin de
profesionistas enfocado a
Big Data
Creacin de un centro de capacitacin de

egresados de ingenieras afines a TI para
certificacin en procesos de Big Data y
Business Analytics
inadem,
se-prosoft
Desarrollo de
e-Government
Uso de sistemas de Big Data para la toma de

decisiones del sector pblico, con especial
nfasis en transporte pblico y sanidad
fomix
Centro de supercmputo
Big Data
inadem, ProMxico
87
Nicho
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Potenciales Fuentes
de Financiamiento
Internet of Things
Sistemas de Cloud
Computing

Acceso a Cloud para la
MIPYME
Desarrollo de un apoyo de gobierno

estatal para la tecnificacin de la MIPYME,
con nfasis en el hosting de procesos e
informacin en la nube
fomix, inadem, seprosoft
Desarrollo de una
industria de sistemas de
seguridad y encriptado en
el estado
Desarrollo de una industria enfocada a la

proveedura de sistemas de seguridad y
encriptacin para empresas nacionales que
ofrezcan servicios en la nube
fomix, inadem
Smart Cities
Desarrollo y generacin de un modelo

replicable de infraestructura de Ciudad
Inteligente
fomix, se-fondos
estatales, seprodiat
Desarrollo de una
industria de IoT
Desarrollo del ecosistema necesario para la

creacin y aceleracin de empresas de base
tecnolgica en Internet of Things
fomix, inadem, seprosoft
Desarrollo de un centro de investigacin en

sensores de alta precisin y resistencia con
enfoque a wearables
fomix
Centro de desarrollo de
sensores de alta precisin
en el estado
Proyectos transversales a la Agenda
Proyectos transversales
Centro de Innovacin
para el aceleramiento del
Desarrollo Econmico
88
Creacin de un cluster competitivo a nivel

mundial de empresas de base tecnolgica
con un enfoque hacia Internet of Things
fomix
Atraccin de centros de investigacin

con especializaciones diferentes pero
complementarias, que puedan apoyar a los
sectores estratgicos presentes y futuros del
estado
fomix
Tecnificacin de sectores
Industriales
Creacin de maquinaria especializada para

diversos sectores permite que stas tengan
acceso a herramientas que les permitan
mejorar sus servicios y productos
fomix, inadem, sefondos estatales
Actuaciones de alto
impacto en vinculacin
Identificacin y puesta en marcha de

actuaciones de alto impacto para fortalecer
la vinculacin en Jalisco
fomix
Atraccin de centros de
investigacin a Jalisco
ESTADO DE JALISCO
89
90
ESTADO DE JALISCO
10. Hoja de ruta de la Agenda Estatal de Innovacin

El concepto de Agenda desde el que se ha planteado el proyecto establece que en el mismo
nivel de importancia que su contenido se encuentra la definicin de una serie de instrumentos
que constituyen la hoja de ruta durante los prximos aos, dichos elementos son:
Un entramado de proyectos prioritarios, que sita en un horizonte temporal conjunto
el lanzamiento de los proyectos prioritarios de las diferentes reas de especializacin
consideradas.
Un cuadro de mando, que incluye los indicadores seleccionados para hacer el seguimiento
de la evolucin y consecucin de la estrategia planteada
A continuacin se detalla cmo se han abordado cada uno de estos elementos de la hoja de
ruta de la Agenda de Innovacin de Jalisco.
10.1. Entramado de proyectos prioritarios

En este apartado se presenta una visin conjunta de los
proyectos que se han priorizado desde las diferentes reas de
especializacin. Cabe recalcar que, a pesar de que todos los
proyectos valorados a lo largo de la realizacin de la Agenda
se han considerado como de alta importancia en el estado,
ha sido necesario un ejercicio de priorizacin con base en
capacidades existentes y el desarrollo de una planeacin para
el uso efectivo de recursos para la identificacin de tiempos
de desarrollo, no slo dentro de cada rea, sino de manera
transversal al estado.
El resultado de este ejercicio es la planificacin temporal

mostrada, que es de carcter orientativo. La ejecucin final
de la misma, as como de los proyectos identificados, est
supeditada a la correcta definicin de stos y depender
de otros factores tales como la disponibilidad de fondos,
factibilidad presupuestaria, inters de los agentes privados o
los plazos y condiciones tcnicas y administrativas tanto de
presupuestos como de los programas de financiamiento a los
que sean presentados.
91
Ilustracin 27 Entramado de proyectos prioritarios

Procesos de extraccin de principios activos
Integracin de funcionalidad a alimentos tradicionales
Red integral de investigacin sobre alimentos funcionales y nutricin
Red de inocuidad
Determinacin del potencial
productivo del estado
Centro de investigacin agro-biotecnolgica para el desarrollo
de insumos de agricultura convencional y orgnica
Fructoflavonoides para sndrome metablico

Banco de huesos y tejidos
Centro de pruebas clnicas y preclnicas
Centro de innovacin en salud
Centro de vacunacin
Sector TIC e Industrias Creativas

Desarrollo de Internet of Things: Smart Cities
Impulso a la creacin y desarrollo de la industria de IoT en el estado
Red de vinculacin de academia e impulso a doctorados
Centro de supercmputo
Centro de alto
rendimiento
Transversales
Atraccin de centros de investigacin
CIADE
Tecnificacin
Vinculacin
2015
2016
92
2017
2018
2019
2020
ESTADO DE JALISCO
10.2. Cuadro de mando

El cuadro de mando de la Agenda es uno de los instrumentos
clave para hacer un seguimiento constante del avance de la
hoja de ruta planteada. En este sentido, el sistema de
monitoreo planteado se compone de indicadores que
permitirn realizar un seguimiento anual del avance realizado
en tres mbitos:
reas de especializacin, para identificar si la actividad de
I+D+i del estado realmente est orientada a tales mbitos.
Proyectos, con la finalidad de conocer el nivel de avance
de la agenda en la puesta en marcha de las iniciativas
identificadas en cantidad y naturaleza.
Modelo de gobernanza, para poner de relieve si se est
llevando a cabo el seguimiento del avance de la agenda
en colaboracin con la cudruple hlice.
Ilustracin 28 Indicadores de xito de la Agenda
Principales indicadores de xito

reas de
especializacin
1. Montos totales movilizados por
los proyectos desglosados por
rea de especializacin
Proyectos
Proyectos prioritarios:
1. Nmero de proyectos prioritarios lanzados
Peso del financiamiento

privado
2. Presupuesto movilizado en nuevos proyectos

prioritarios
Peso de financiamiento
pblico
3. N de participantes en proyectos prioritarios

en marcha
2. Peso de los fondos atrados de

cada rea de especializacin
Modelo de
Gobernanza
1. Reuniones de seguimiento de
Plataformas Tecnolgicas
N de empresas participantes en los

proyectos
Todos los proyectos:
4. N de solicitudes presentadas (dentro de las
AE , para cualquier programa y cualquier tipo
de proyecto)
5. xito en aprobacin de propuestas (%)
93
Para el caso de Jalisco, la Secretara de Innovacin, Ciencia y

Tecnologa del estado ha decidido impulsar el desarrollo de un
mecanismo de seguimiento e implementacin de la Agenda,
basado en la creacin de Plataformas Tecnolgicas para cada
una de las reas de especializacin, as como para el rea de
sustentabilidad una de las reas clave para el Gobierno
de Jalisco, las cuales tienen como objetivo mejorar la
planeacin y vinculacin del sistema de innovacin en el sector
mediante la conexin entre los distintos agentes de la
cudruple hlice, el impulso al desarrollo tecnolgico y el
desarrollo de innovacin.
As, durante el prximo ao se prev lanzar un total de cuatro
plataformas tecnolgicas en el estado, las cuales formarn
parte activa del modelo de gobernanza de la Agenda. stas
son:
Plataforma Agroindustrial
Plataforma de Ciencias de la Vida
Plataforma tic y Software
Plataforma de Sustentabilidad
94
ESTADO DE JALISCO
95
96
ESTADO DE JALISCO
11. Vinculacin de la Agenda de innovacin con

la Agenda de negocios globales de ProMxico
A continuacin se muestra la estrategia de apoyos de ProMxico en el estado, generada a
travs de la Unidad de Promocin de Exportaciones. La propuesta tiene una conexin directa
con los proyectos que se quieren impulsar dentro de la Agenda de Innovacin. El primer
apartado muestra de manera esquemtica algunos de los indicadores ms relevantes de
la entidad en trminos de internacionalizacin, mientras que en el segundo, se detallan los
proyectos estratgicos que ProMxico persigue llevar a cabo en 2015.
11.1 Principales indicadores de internacionalizacin del estado

Jalisco es uno de los estados ms dinmicos y con la ms amplia diversidad de sectores
productivos en temas de exportacin en Mxico, la cual ha tenido la siguiente evolucin:
Tabla 7 Valores de exportacin del estado (2010-2013)
Ao
Valor (mdd)
2009
15,052
2010
19,006
2011
15,417
2012
19,379
Cabe destacar al sector elctrico-electrnico como el de mayor

peso en cuanto al total de exportaciones y a Estados Unidos
como su principal destino.
Fuente: ProMxico
Ilustracin 29 Distribucin sectorial de las exportaciones del estado (izquierda) (%,2010-2013)

y principales zonas geogrficas de exportacin del estado (derecha) (2010-2013
Metalmecnica
9%
Joyera
2%
Otros
9%
Unin Europea
Automviles
3%
Agricultura
3%
Asia
Autopartes
5%
Alimentos,
bebidas y tabaco
5%
Manufacturas
elctricas
10%
Elctrico-electrnico
49%
Norteamrica
(Regin del TLCAN)
Amrica del Sur

Centro
Amrica
Equipo electrnico
10%
Oceana
Fuente: ProMxico
97
En temas de Inversin Extranjera Directa, Jalisco ha tenido una evolucin positiva a lo

largo del tiempo, y resalta la rpida recuperacin del estado despus de los bajos
nmeros reportados en 2009, resultado de la crisis mundial.
Tabla 8 Principales indicadores de Inversin
Extranjera Directa en el estado (2009-2014)
Ao
Monto (mdd)
2009
883
2010
1,881
2011
719
2012
865
2013
957
Total
5,305
Fuente: ProMxico
En el caso de la ied, las Industrias manufactureras han sido las que han tenido una mayor
representatividad en el estado, as como la fuerte diversidad de pases origen de esta
misma.
Ilustracin 30 Distribucin sectorial de la ied en el estado (izquierda) y principales pases por aportacin a la ied
en el estado (derecha)(%, 2009-2014
Sector Otros
primario 18%
Construccin 4%
3%
Servicios
inmobiliarios
y de alquiler
6%
Alojamiento
temporal
y preparacin
de alimentos
9%
Industrias
manufactureras
73%
Pases Bajos
25%
Otros
3%
Suecia
8%
EUA
17%
Espaa
13%
Japn
16%
Fuente: ProMxico
Cabe mencionar, por ltimo, que en Jalisco, por su potencial exportador, se han desarrollado
17 hermanamientos a nivel internacional y 20 a nivel nacional, entre los que destacan los
siguientes: con Montreal por el desarrollo de la industria de ti, con Hong Kong por el desarrollo
de berries y con Dallas por la demanda de productos alimenticios mexicanos en eua.
98
ESTADO DE JALISCO
11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

Para impulsar el desarrollo del estado, ProMxico planea impulsar los siguientes proyectos
estratgicos en 2015:
Tabla 9 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado
Ttulo
Desarrollo de un Plan Estratgico

catalizador de la comercializacin de
productos y servicios al exterior
Resultados esperados
Incremento en
el monto de
exportaciones
de las empresas
beneficiadas
Instituciones
involucradas
ProMxico, sedeco
jalisco, seder,
aserca, cnit, crt
Incremento del
nmero de empresas ProMxico, sedeco
exportadoras y del
jalisco, ciaj, ciatej
monto de exportacin
Consolidacin de
empresas exporta
doras de productos
farmacuticosveterinarios para los
mercados de Centro
y Sudamrica
Programa de internacionalizacin de
empresas del Consorcio de Medicina
Veterinaria hacia Centro y Sudamrica
Crecimiento
en el monto de
exportaciones
de las empresas
beneficiadas
ProMxico, sedeco
jalisco
Impulso a la industria
de contenidos
animados e
interactivos
Impulso del crecimiento y

consolidacin de la industria a
travs del posicionamiento de las
capacidades y proyectos mexicanos en
el extranjero
Llegar a 10 millones
de dlares en valor
de exportacin en el
sector
ProMxico, sedeco
jalisco, ijalti, sicyt,
canieti
Promocin y consolidacin del

proyecto de Ciudad Creativa
Ciudad creativa digital
con acciones como la atraccin
y MIND
de inversin al estado y el
robustecimiento de la industria local
Consolidacin de in
versiones extranjeras
en el proyecto y
generacin de expor
taciones por parte de
la industria local
ProMxico, sedeco
jalisco, ijalti, sicyt,
canieti
Programa de Apoyo
a la Exportaciones
de empresas de los
sectores Calzado,
Joyera, Vestido y
Confeccin
Modelo de consolidacin de presencia

en el extranjero de empresas
jaliscienses, que permitan generar
un mayor vnculo con el mercado
internacional y mayores oportunidades
de negocio para empresas mexicanas
Incremento en
el monto de
exportaciones
de las empresas
beneficiadas
ProMxico, sedeco,
jalisco, cicej,
Cmara de Joyera,
canaive, Cmara
Textil y Consejo de la
Moda
Internacionalizacin
y Consolidacin de
empresas del Sector
Autopartes
Incremento en
Programa de Apoyo a la Diversificacin el monto de
de Exportaciones Mexicanas, Industria exportaciones
de Autopartes
de las empresas
beneficiadas
tic e Industrias Creativas
Farmacutico
Veterinario
Exportacin de
Programa de Consolidacin de
productos alimenticios presencia en el exterior de empresas
con valor agregado
con productos de valor agregado
Moda
Incremento de valor
agregado a productos
tradicionales
Descripcin
Autopartes
Agropecuario e Industria
Alimentaria
Sector
ProMxico, sedeco
jalisco
Fuente: ProMxico
99
AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
100
ESTADO DE JALISCO
Referencias
Nota: La Agenda de Innovacin de Jalisco en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx
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Business Wire (2013). Smart Cities the next Big Thing. eua.
Cmara Nacional de la Industria Farmacutica (2014, 1 de Octubre). Disponible en: http://www.canifarma.org.mx
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (2008). Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2008-2012. Mxico.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Consultas PNPC (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://svrtmp.main.Conacyt.mx/ConsultasPNPC/
buscar_estad_padron.php
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas (2014, 27 de Septiembre).
Disponible en: http://www.Conacyt.gob.mx/Tramites/reniecyt/Paginas/Reniecyt_Estadisticas.aspx
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Sistema Nacional de Investigadores (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.Conacyt.gob.mx/
sni/paginas/default.aspx
Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social. (2014, 1 de Octubre). Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Paginas/
principal.aspx
Consejo Nacional de Poblacin, Indicadores y Servicios (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores
Consejo nacional para la acreditacin superior (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.copaes.org.mx/FINAL/programas2.php
Cultural Human Resources Council (2012). Digital Media Content Creation. Canad.
Encuesta sobre Investigacin y Desarrollo Tecnolgico (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
accesomicrodatos/esidet/default.asp
Food and Agriculture Organization (2013). Trends and impacts of foreign investment in developing country agriculture. Italia.
Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2013). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2013. Mxico.
Fundacin Produce de Jalisco (2008). Agenda de innovacin tecnolgica de Jalisco. Mxico.
Instituto Mexicano para la Competitividad (2012). ndice de Competitividad Estatal 2012. Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2013). Anuario Estadstico por Entidad Federativa 2013. Mxico.
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo (2012). Internet Economy Outlook. eua.
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (2013). Clasificacin de industrias basadas en intensidad de I+D. eua.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). El ndice de Desarrollo Humano en Mxico: cambios metodolgicos e informacin
para las entidades federativas. Mxico.
Promxico (2010). Tecnologas de la Informacin 2010. Mxico.
Promxico (2013). Industria Farmacutica en Mxico 2013. Mxico.
Promxico (2013). Industrias Creativas en Mxico 2013. Mxico.
PWC (2012). Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016. eua.
SAGARPA (2013). Atlas Agroalimentario 2013. Mxico.
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo rural, Pesca y Alimentacin (2013). Atlas Agroalimentario 2013. Mxico.
Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (2014, 27 de Septiembre). Disponible en: http://www.siem.gob.mx/
Sistema de Informacin Estadstica de Mercados de Telecomunicaciones (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/
Sistema integrado de informacin sobre investigacin cientfica, desarrollo tecnolgico e innovacin (2014, 26 de Septiembre). Disponible en:
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/
Venture Institute (2013). ndice Nacional de Innovacin 2013. Mxico.
World Trade Organization (2013). World Trade Report. Suiza.
101
AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN
102
ESTADO DE JALISCO
Agradecimientos
La participacin activa de los miembros del Grupo Consultivo, Comit de Gestin y Mesas
Sectoriales ha hecho posible el desarrollo de la Agenda de Innovacin de Jalisco.
De manera especial, se quiere agradecer al Gobierno del estado, encabezado por el C. Gobernador
Jorge Aristteles Sandoval Daz, a la Secretara de Innovacin, Ciencia y Tecnologa del estado,
liderada por el Mtro. Jaime Reyes Robles, y al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Jalisco,
liderada por el Dr. Hctor Eduardo Gmez Hernndez, por su colaboracin y participacin asidua
en la elaboracin de esta Agenda.
Igualmente se agradece la colaboracin de diversas dependencias de gobierno estatal, como la
Secretara de Desarrollo Econmico, la Secretara de Planeacin, Administracin y Finanzas, la
Secretara de Educacin de Jalisco, la Secretara de Desarrollo Rural y el Instituto Jalisciense de
Tecnologas de la Informacin, as como de las delegaciones jaliscienses de entidades federales
como sagarpa, Secretara de Economa y ProMxico.
Las Instituciones de Educacin Superior han sido otra pieza clave en este ejercicio, especialmente
la colaboracin de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnolgico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Guadalajara, el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores
de Occidente, la Universidad Autnoma de Guadalajara, el Instituto Tecnolgico de Tlajomulco,
el Instituto Tecnolgico de Zapopan y la Universidad Politcnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara. Tambin fue fundamental la colaboracin de diversos centros de investigacin
como ciatej, cinvestav e inifap.
El tejido empresarial ha sido la base para el desarrollo de esta Agenda, contando con el apoyo
de asociaciones empresariales como coparmex, el Consejo de Cmaras Industriales de Jalisco,
la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y Tecnologas de
Informacin, el Cluster de Integradores de Alta Tecnologa, la Cmara de la Industria Maderera
y la Asociacin de Hospitales Particulares de Jalisco, as como con el apoyo directo de diversas
empresas de referencia, tales como Altus Biopharm, Cinovatec E-retina, Gameloft, Gyroscopik,
Hospital Puerta de Hierro, Hospitales ngeles, HP-Hewlett Packard, Intel, IWM, KaraOkulta,
Kurago Biotek, Laboratorios Cryopharma, Medisist, Metacube, Quid Novi, Salud Fcil, Sesajal y
TDI. Se agradece tambin a otros organismos que participaron en el desarrollo de esta agenda,
tales como el Centro de Desarrollo de la Industria Grfica, el Hospital Civil de Guadalajara y
Ciudad Creativa Digital.
Se agradece asimismo a la empresa Indra Business Consulting por su trabajo en la direccin,
coordinacin y desarrollo de metodologa para el proceso de elaboracin de esta Agenda.
Finalmente, se agradece especialmente a Conacyt y a su Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin (fordecyt) por haber hecho
posible este proyecto de gran envergadura y relevancia para el pas.
103
104

Agenda de Innovacion de Jalisco

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ESTADO DE JALISCO

Mensaje del Dr. Enrique Cabrero

El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Mensaje del Dr. Elas Micha

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL

4.1 Breve caracterizacin del Estado

4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

4.3 Proyectos estratgicos estatales

CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

5.1 Vocaciones productivas del Estado

5.2 Principales actores del sistema empresarial

5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo

ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN

6.1 Trayectoria del Estado en el mbito de la I+D+i

6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO

MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA

8.1 Visin y objetivos estratgicos de la agenda

8.2 reas de especializacin inteligente

AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN

9.1 Agropecuario e Industria Alimentaria

9.2 Salud e Industria Farmacutica

9.3 Sector tic e Industrias Creativas

9.4 Proyectos prioritarios transverales en la Agenda

9.5 Portafolio de proyectos

HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN 91

10.1 Entramado de proyectos prioritarios

10.2 Cuadro de mando

VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE ProMxico

11.1 Principales indicadores de internacionalizacin del estado

11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

PRINCIPALES ACTIVOS Y RETOS DEL ESTADO DE JALISCO

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

de especializacin y las lneas de actuacin;

Agenda tanto otras secretaras jaliscienses como entidades

En un segundo paso, la Agenda identifica tambin una cartera

Por ltimo, cabe mencionar que se espera dar continuidad al

3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

El segundo nivel de gobernanza estaba compuesto por

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

El tercer nivel de gobernanza para la elaboracin de

El proceso de definicin de la Agenda se llev a cabo entre

Ilustracin 1 Cronograma de principales actividades de gobernanza de la Agenda

Entrevistas con miembros de la mesa

Procesos de las Agendas de Innovacin

El involucramiento de todos los actores permiti que la

El Grupo Consultivo se integr por 19 participantes

Representatividad en Grupo Consultivo

Fuente: Indra Business Consulting

Fuente: Indra Business Consulting

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

4. Visin general y marco contextual

utilizaron como punto de partida para la seleccin de las

4.1. Breve caracterizacin del Estado

Su poblacin es en gran medida urbana y joven, lo cual supone

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

A continuacin, se recopilan de manera resumida las

Principales ciudades (hab. ZM, 2010)

Principales indicadores econmicos y sociales de Jalisco