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Marzo de 2000
TABLA DE CONTENIDO
1. CAPITULO I. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL: EL CASO DE ESTADOS
UNIDOS..............................................................................................................................10
1.1. COMPOSICION DEL MERCADO INTERNACIONAL..........................................10
1.2. LA INDUSTRIA DEL CINE EN LOS ESTADOS UNIDOS /..................................15
1.2.1. Los comienzos ..............................................................................................15
1.2.2. La crisis del esquema de produccin en masa .............................................17
1.2.3. Primeras estrategias para enfrentar la crisis.................................................18
1.2.4. Nuevas estrategias y desarrollos frente a la crisis........................................21
1.2.5. Estructura de la produccin de cine en los Estados Unidos: el papel de los
productores independientes ........................................................................................25
1.3. CONCLUSIONES.................................................................................................28
2. CAPITULO II. LA EXPERIENCIA DE EUROPA Y AMERICA LATINA .......................29
2.1. LA SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL CINE EN EUROPA Y
AMERICA LATINA ..........................................................................................................29
2.1.1. Los principales elementos que explican la estructura del mercado del cine en
Europa y Amrica Latina .............................................................................................29
2.1.2. Los problemas del cine latinoamericano.......................................................35
2.2. INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS DE POLITICA UTILIZADOS A FAVOR
DEL SECTOR CINEMATOGRAFICO EN EUROPA Y LATINOAMERICA / ...................36
2.2.1. El aspecto institucional..................................................................................37
2.2.2. El crdito .......................................................................................................39
2.2.3. Los subsidios directos...................................................................................40
2.2.4. La capacitacin .............................................................................................42
2.2.5. Los aportes de capital estatal a los proyectos ..............................................42
2.2.6. Las cuotas de pantalla ..................................................................................43
2.2.7. Los incentivos fiscales ..................................................................................44
2.2.8. Algunas cifras sobre el efecto de los apoyos descritos anteriormente en
pases como Argentina, Brasil y Espaa.....................................................................45
2.3. CONCLUSIONES.................................................................................................47
3. CAPITULO III. LA INDUSTRIA Y EL MERCADO DEL CINE EN COLOMBIA:
TAMAO, EVOLUCION, ESTRUCTURA Y APORTE ECONOMICO ................................49
3.1. INTRODUCCION .................................................................................................49
3.2. EL MERCADO DEL CINE EN COLOMBIA ..........................................................49
3.2.1. Tamao del mercado y evolucin .................................................................49
3.2.2. Estructura......................................................................................................53
3.2.3. Hiptesis alrededor de la estructura del sector.............................................57
3.3. APORTE DE LA INDUSTRIA A LA ECONOMIA .................................................59
3.3.1. Introduccin...................................................................................................59
3.3.2. Distribucin de las ventas brutas en taquilla.................................................59
3.3.3.
Estimacin del valor agregado y el empleo de mano de obra generados por los
diferentes agentes econmicos (1993-1999) .................................................................63
3.3.4. Proyeccin de la exhibicin y la distribucin (2001-2005) ............................83
3.3.5. Simulacin de la produccin nacional de cine (2001-2005)..........................85
3.3.6. Valor agregado y empleo generados por la industria del cine- participacin
en el PIB y en otras industrias del sector servicios personales...................................99
3.3.7. Financiacin de las actividades cinematogrficas / ....................................106
2
NDICE DE CUADROS
Cuadro 1. 1. EUROPA: Distribucin porcentual del nmero de espectadores en salas de
cine en cinco pases segn origen geogrfico de las producciones cinematogrficas
a/ (%) ...........................................................................................................................11
Cuadro 1. 2. ESPAA, Recaudacin bruta, nmero de espectadores y participacin en el
mercado segn origen geogrfico de los cortometrajes, 1991, 1994, 1998................12
Cuadro 1. 3. ESPAA: Asistencia promedia y recaudacin promedia por pelcula 1998
(Unidades y Pesetas) ..................................................................................................12
Cuadro 1. 4. IBEROAMERICA: Recaudacin bruta en taquilla por mercado de origen de
los largometrajes, 1997 (Porcentajes).........................................................................13
Cuadro 1. 5. IBEROAMERICA: Largometrajes estrenados segn origen de los mismos,
1997 (Porcentajes) ......................................................................................................13
Cuadro 1. 6A. IBEROAMERICA: Promedio de asistencia en salas de cine por pas, segn
el origen de las producciones cinematogrficas, 1997 (Numero de personas en miles)
.....................................................................................................................................14
Cuadro 1.6B. IBEROAMERICA: Indice comparativo del promedio de asistencia en salas de
cine por pas, segn el origen de las producciones cinematogrficas, 1997 (Estados Unidos
= 100)
Cuadro 1. 7. Taquilla bruta y utilidades en la industria del cine en los Estados Unidos,
1945-1982 (US$ millones 1967)..................................................................................17
Cuadro 1. 8. Nmero de pelculas producidas en los Estados Unidos (1930-1977)
(Unidades) ...................................................................................................................18
Cuadro 1. 9. Origen de las pelculas presentadas en los Estados Unidos 1943 1978
(Unidades) ...................................................................................................................20
Cuadro 1. 10. Nmero de pelculas producidas en los Estados Unidos segn tipo de
productor 1960 1980 (Unidades y Porcentajes) .......................................................21
Cuadro 1. 11. Nmero de empresas de produccin y post-produccin de pelculas en los
Angeles 1966-1982 (Unidades y Porcentajes) ............................................................23
Cuadro 1. 12. Distribucin de los Ingresos de las producciones de la Majors
estadounidenses, 1982-1994 (Dlares y porcentajes) ................................................24
Cuadro 1. 13. Taquilla bruta en los Estados Unidos de los principales estudios y
distribuciones, 1997-1999 (US$, porcentajes y numero de unidades)........................27
Cuadro 2. 1. Cifras bsicas de los mercados del cine a nivel internacional,1995-1996 Y
1998 (Personas, boletas, dlares y numero de veces) ...............................................31
Cuadro 2. 2. Nmero de pantallas existentes en Europa y los Estados Unidos (1993 y
1996), pantallas por milln de habitantes, 1996 (Unidades y Personas) ....................34
Cuadro 2. 3. Mecanismos de apoyo a la industria cinematogrfica en algunos pases de
Europa y Latinoamrica, 1999.....................................................................................39
Cuadro 2. 4. Evolucin de algunos indicadores del cine argentino, 1994-1997 (Unidades,
porcentajes y dlares) .................................................................................................45
Cuadro 2. 5. Evolucin de algunos indicadores del cine brasileo, 1994-1997 (Unidades,
porcentajes y dlares) .................................................................................................46
Cuadro 2. 6. Evolucin de algunos indicadores del cine espaol, 1993-1997 (Unidades,
porcentajes y dlares) .................................................................................................47
Cuadro 3. 1. COLOMBIA: Pantallas, espectadores, taquilla bruta y precio en salas de cine,
1992-1999, (Numero, unidades y dlares) ..................................................................50
Cuadro 3. 2. Asistencia a cine en Bogot por estrato socioeconmico, 1998, (Nmero de
personas y porcentajes) ..............................................................................................50
Cuadro 3. 3. IBEROAMERICA: Entradas vendidas percpita, 1997 Y 1998 (Nmero de
veces y US$) ...............................................................................................................51
4
Cuadro 3. 25. Resumen de los resultados de los escenarios de simulacin, ao 2005 ....93
Cuadro 3. 26. Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de
produccin de cine en Colombia, 2001-2005 228.000 espectadores por pelcula */ (Miles de $ corrientes) .................................................................................................93
Cuadro 3. 27. Mrgenes de utilidad brutos y netos y costos financieros, sobre ventas,
segn el nivel de la participacin de la financiacin externa a las empresas
productoras de cine nacional, para los diferentes escenarios de proyeccin
(Porcentajes) ...............................................................................................................94
Cuadro 3. 28. Financiacin externa a las empresas productoras de cine nacional,
necesaria para obtener un margen de utilidad, neto de costos financieros, del 10% Y
15%, segn diferentes escenarios (Porcentajes) .....................................................95
Cuadro 3. 29. Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de
produccin de cine en Colombia, 2000-2005 300.000 espectadores por pelcula */ (Miles de $ corrientes) .................................................................................................96
Cuadro 3. 30. Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de
produccin de cine en Colombia, 2001-2005 - 228.000 espectadores por pelcula
mas esfuerzo otras ventanas - (Miles de $ corrientes)................................................97
Cuadro 3. 31. Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la de
produccin de cine en Colombia, 2001-2005 - 300.000 espectadores por pelcula +
impulso en ventanas - (Miles de $ corrientes).............................................................98
Cuadro 3. 32. Demandas intermedias estimadas en la actividad de produccin de cine,
proyecciones 2001-2005 (millones de pesos corrientes) .......................................100
Cuadro 3. 33. Valor agregado generado por la industria cinematogrfica y su comparacin
con el PIB y otros agregados sectoriales, 1993 y 1999 ............................................100
Cuadro 3. 34. Valor agregado de la actividad cinematogrfica nacional, estimaciones
1993-1999 y proyecciones 2000-2005, (Millones de pesos corrientes y porcentajes)
...................................................................................................................................101
Cuadro 3. 35. Empleo de mano de obra en la industria cinematogrfica en Colombia,
estimaciones (1193-1999) y proyecciones (2001-2005) - (Numero de personas) ....104
Cuadro 3. 36. Valor agregado generado por la industria cinematogrfica y su comparacin
con el PIB y otros agregados sectoriales, 2001 y 2005 (proyecciones y simulaciones
a/) ..............................................................................................................................105
Cuadro 3. 37. Subsidios a la produccin de largometrajes: recursos necesarios para que
el cine sea rentable, 2001-2005 - (Pesos y porcentajes) ..........................................109
Cuadro 3. 38. Cubrimiento del financiamiento externo a cubrir con subsidios para que el
productor obtenga 10% margen utilidad, ao 2001..................................................110
Cuadro 3. 39. Financiacin de largometrajes con un fondo de apoyo al cine, 2001-2005 (Pesos corrientes y porcentajes) ...............................................................................111
Cuadro 3. 40. Resumen del cubrimiento del financiamiento externo con un fondo
parafiscal para que el productor obtenga 10%, margen utilidad, ao 2001. .............112
Cuadro 3. 41. Combinacin de fuentes de financiacin de los 14 largometrajes a producir
localmente, 2001-2005 supuesto financiacin externa: 30% Coproductores, 35%
Subsidio y 35% Fondo - (Pesos y porcentajes).........................................................112
Cuadro 3. 42. Resumen de un esquema de financiamiento posible de un largometraje
para que el productor logre obtener un 10% de margen neto sobre ingresos, ao
2001...........................................................................................................................113
Cuadro 3. 43. Combinacin de fuentes de financiacin de los 14 largometrajes a producir
localmente, 2001-2005 supuesto financiacin externa: 30% Coproductores, 35%
Subsidio y 35% Fondo - (Pesos y porcentajes).........................................................114
6
NDICE DE GRFICOS
Grfico 3. 1. COLOMBIA: Distribucin de Pantallas por Municipio, 1999 ..........................52
Grfico 3. 2. Nmero de largometrajes producidos en Colombia, 1979-1998....................54
Grfico 3. 3. Composicin porcentual del nmero de pelculas distribuidas por distribuidor
en Colombia, 1998 ......................................................................................................55
Grfico 3. 4. Distribucin de pantallas en Colombia por exhibidor, 1999 ...........................56
Grfico 3. 5. Estimacin y proyeccin de la participacin de la industria del cine
colombiana en los servicios personales y en los recreativos y culturales, 1993-2005
...................................................................................................................................103
Grfico 3. 6. Estimacin y proyecciones de la participacin de la industria del cine en
Colombia en le producto interno bruto, 1993-2005 ...................................................103
PRESENTACIN
Hasta el momento no se ha realizado en Colombia un estudio integral del sector
cinematogrfico, que incorpore como cadena la produccin, la distribucin y la exhibicin
de pelculas. Este documento constituye un primer esfuerzo en esa direccin.
El objetivo central del anlisis del sector consiste en evaluar el impacto actual y reciente
del sector cinematogrfico sobre la economa colombiana y producir una serie de
recomendaciones para su desarrollo futuro.
Para evaluar el caso colombiano, no solo se medir el impacto del sector cinematogrfico
sobre el producto interno bruto, sino que tambin es importante comparar la evolucin de
este sector en Colombia con la experiencia de otros pases. Para efecto de la evaluacin
de la experiencia internacional se llevarn a cabo dos tipos de comparaciones: de un lado,
un caso de xito contundente, como es el caso de los Estados Unidos, con el fin de
evaluar las condiciones de ese xito; y de otro lado, los casos de otros pases con
caractersticas ms similares al caso colombiano.
As las cosas, en los dos primeros captulos se identifican los elementos centrales de la
experiencia internacional relevante sobre el sector. En el captulo I se estudia la evolucin
del cine en los Estados Unidos de Amrica y en el captulo II se examinan algunos
elementos que explican el atraso relativo de la industria del cine de Europa y los pases
latinoamericanos respecto a la de los Estados Unidos. Como se ver, la evaluacin de
ambas experiencias arroja importantes luces para identificar las condiciones crticas de
xito. As mismo, permite identificar los principales instrumentos de desarrollo del sector y
el papel del Estado en ese proceso.
En el tercer captulo se presenta la situacin reciente y actual del sector en Colombia.
Para el efecto, se estudia el tamao del mercado, la estructura del mismo y se presenta
una cuantificacin del producto bruto, consumo intermedio, valor agregado y empleo
generado por el sector. Tambin se incluyen en este captulo varios escenarios de
proyeccin de la exhibicin y distribucin bajo supuestos alternativos, simulaciones de la
produccin de cine colombiano en el futuro y una resea de los principales elementos
regulatorios existentes.
En el captulo IV se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del
estudio.
Es importante considerar que el sector cinematogrfico colombiano es un sector con
escasa disponibilidad de estadsticas. Por esta razn, ha sido necesario utilizar al mismo
tiempo fuentes primarias y secundarias de informacin, haciendo el esfuerzo, sin
embargo, de verificar su consistencia.
Para el desarrollo del trabajo se llevaron a cabo encuestas directas a los productores de
pelculas nacionales producidas durante la dcada del 90 cuyos resultados se incorporan
en este informe. As mismo, se han llevado a cabo entrevistas a profundidad con
funcionarios de empresas del sector y con varios expertos internacionales, a partir de las
8
(el 94%) provenan de Estados Unidos. La pelcula europea de mayor taquilla se ubic en
el puesto 15 entre las 50 pelculas 1/.
Cuadro 1. 1. EUROPA: Distribucin porcentual del nmero de espectadores en salas de cine
en cinco pases segn origen geogrfico de las producciones cinematogrficas a/ (%)
NUMERO DE
ESPECTADORES
EN EUROPA
(Miles)
DISTRIBUCION
PORCENTUAL DEL
NUMERO DE
ESPECTADORES
EN EUROPA
304,176
79%
64,383
17%
15,758
4%
384,317
100%
TOTAL
Fuente: Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribucin internacional de cine iberoamericano, diagnstico y estrategias,
Media Research & Consultancy, FAPAE, adaptado de Grfico 2, junio 1999.
Notas: a/ Alemania, Espaa, Francia, Reino Unido e Italia.
b/ Producciones presentadas en el mismo pas en que fueron realizadas.
c/ Producciones presentadas en pases distintos a los que las realizaron.
/
Buquet Gustavo y Arantza Mota (1999), La distribucin Internacional de Cine Iberoamericano, Diagnstico y
Estrategias, Media Research & Consultancy, Federacin de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espaoles
(FAPAE), p.24.
2
/
Ministerio de Educacin y Cultura de Espaa (1999), Boletn Informativo, Pelculas, Recaudaciones,
Espectadores.
11
1994
79.0
1998
89.0
2,370
1,674
112.1
1,673
45.5%
54.5%
10.9%
7.1%
12.0%
20.4%
20.6%
9.5%
68.7%
72.3%
78.5%
100.0%
100.0%
100.0%
TOTAL
Fuente: Ministerio de Educacin y Cultura de Espaa, Boletn Informativo, Pelculas, Recaudacin, Espectadores , 1998.
6 7 ,0 3 1
1 1 5 ,8 6 5
2 6 ,2 8 3
4 .4 1
R E C A U D A C IO N P R O M E D IA P O R P E L IC U L A ( M ile s d e p e s e ta s )
- T O T A L P E L IC U L A S ( 4 )
- P E L IC U L A S E S T A D O U N ID E N S E S ( 5 )
- P E L IC U L A S D E O T R O S O R IG E N E S ( 6 )
- R e la c i n ( 5 ) /( 6 )
3 9 ,9 0 6
6 8 ,8 7 5
1 5 ,7 3 4
4 .3 8
/
La situacin descrita en el texto con respecto a la importante participacin de las pelculas americanas en el total
de la taquilla en el mercado de Europa e Iberoamrica, es prcticamente vlida en todo el mundo, con la excepcin de un
pequeo grupo de pases que tienen restricciones a la importacin de pelculas provenientes de los Estados Unidos. Tal es
el caso de pases como la India y la China Popular. En el caso de la India, por ejemplo, hay una importante produccin de
pelculas nacionales en varios dialectos, como resultado de la prohibicin. Es de entender que estos casos excepcionales
con alta proteccin no son un modelo relevante para un pas con economa abierta como Colombia.
12
DISTRIBUCION
PORCENTUAL DE
LA TAQUILLA BRUTA
EN IBEROAMERICA
77%
10%
9%
2%
OTROS PAISES
2%
TOTAL
100%
DISTRIBUCION
PORCENTUAL DE
LOS ESTRENOS
EN IBEROAMERICA
70%
10%
14%
3%
OTROS PAISES
3%
TOTAL
100%
13
ARGENTINA
BRASIL
ESPAA
MEXICO
PORTUGAL VENEZUELA
151.8
480.0
389.1
157.8
41.8
46.6
49.8
89.0
44.3
26.7
18.0
27.8
IBEROAMERICA: DOMESTICA b/
193.0
243.0
221.4
51.8
61.0
38.1
109.4
308.0
156.7
35.2
22.0
25.4
72.5
163.0
81.8
67.5
25.0
41.7
144.8
421.0
274.3
121.9
40.0
45.6
IBEROAMERICA: NO DOMESTICA a/
OTROS ORIGENES
PROMEDIO c/
Fuente: Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribucin internacional de cine iberoamericano, diagnstico y estrategias, Media
Research & Consultancy, FAPAE, adaptado de grfico de pgina 46, junio 1999.
Notas:
a/ Producciones presentadas en pases distintos a los que las realizaron.
b/ Producciones presentadas en el mismo pas en que fueron realizadas.
c/ La construccin de un promedio iberoamericano mostrara seguramente unas diferencias mucho mayores entre Estados y el resto de los
orgenes geogrficos de las pelculas, debido a que la probabilidad de que los promedios por pas incluyan los mismos largometrajes es
mayor para el caso de las pelculas procedentes de Estados Unidos que para las de otros orgenes.
nicamente el cine local compite en algunos pases con el cine originario de los Estados
Unidos. As, la asistencia promedio al cine local en Argentina, en 1997, es mayor en 27%
que la asistencia al cine de Estados Unidos en dicho pas. Otro tanto acontece en
Portugal, donde la asistencia al cine nacional super en 1997 en 45% a la asistencia al
cine estadounidense en este pas ibrico. De todas formas, la asistencia promedio en
Iberoamrica, a las pelculas procedentes de Estados Unidos, es mayor en todos los
pases de la regin, si se compra con el promedio general de asistencia al cine en dichos
pases.
14
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
ESPAA
MEXICO
PORTUGAL VENEZUELA
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
32.8
18.5
11.4
16.9
43.1
59.7
127.1
50.6
56.9
32.8
145.9
81.8
72.1
64.2
40.3
22.3
52.6
54.5
OTROS ORIGENES
47.8
34.0
21.0
42.8
59.8
89.5
PROMEDIO c/
95.4
87.7
70.5
77.2
95.7
97.9
IBEROAMERICA: NO DOMESTICA a/
IBEROAMERICA: DOMESTICA b/
Fuente: Elaborado por Fedesarrollo con base en Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribucin internacional de cine iberoamericano, diagnstico y estrategias, Media
Research & Consultancy, FAPAE, adaptado de grfico de pgina 46, junio 1999.
Notas:
a/ Producciones presentadas en pases distintos a los que las realizaron.
b/ Producciones presentadas en el mismo pas en que fueron realizadas.
c/ La construccin de un promedio iberoamericano mostrara seguramente unas diferencias mucho mayores entre Estados y el resto de los
orgenes geogrficos de las pelculas, debido a que la probabilidad de que los promedios por pas incluyan los mismos largometrajes es
mayor para el caso de las pelculas procedentes de Estados Unidos que para las de otros orgenes.
Los comienzos
En los primeros aos del presente siglo la industria del cine en los Estados Unidos se
desarroll de manera artesanal, replicando los mismos mtodos de la produccin teatral,
/
Columbia Pictures, Fox, Paramout, MGM, U Artists, Universal, W. Disney y Warner Brothers.
/
Media Research & Consultancy (1998), La Industria Audiovisual Iberoamericana, Federacin de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Espaoles (FAPAE), p.9.
6
/
Seccin basada principalmente en un artculo de Michael Storper (1989), The transition to flexible specialisation in
the US film industry: External economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides, Cambridge Journal of
Economics, vol.13, p.p.273-305.
5
15
en la cual los integrantes desarrollan un trabajo conjunto, sin una gran divisin del trabajo
interno, para generar un producto no estandarizado.
Las presiones de una demanda creciente generaron la necesidad de adoptar tecnologas
diferentes de produccin, incorporndose para ello los principios de la produccin en
masa, copiados de las tcnicas de la produccin de vehculos. Esto ocurra en las
dcadas de los aos 10 y 20.
Dentro de este concepto, los filmes empezaron a ser negociados en bloque, como
productos relativamente homogneos y no principalmente por sus contenidos. Este
esquema fue posible gracias principalmente a dos importantes innovaciones de los
principales productores:
a) Celebracin de contratos con un importante nmero de salas de cine (la mayora
propias) para proveerlas de 3 o 4 pelculas por semana, lo cual estaba garantizado
por la enorme receptividad del pblico hacia el cine, con asistencias de alrededor
de 90 millones de personas semanalmente. Esto aseguraba una demanda
significativa y de carcter estable.
b) Mediante
un
producto,
el
largometraje,
con
unas
caractersticas
semiestandarizadas, se mont un sistema que requera de guiones que
permitieran fragmentar la historia de una pelcula de tal forma que se pudiesen
filmar diferentes escenas simultneamente o, que, alternativamente, permitiesen
que un conjunto de actores pudiesen interpretar todas las escenas en que
participaban en una pelcula en una sesin de trabajo continua. Este sistema no
solo permita producir pelculas mucho ms rpidamente (dos por semana por
empresa productora), sino que daba al productor un control completo sobre el
trabajo en escena del director y sobre los mismos contenidos de los guiones, los
cuales podan ser ordenados de acuerdo a frmulas de moda (en cuanto a
contenidos, longitud y otras caractersticas).
Para poder desarrollar estos conceptos de estandarizacin de la produccin, y dado que
se dispona de una demanda sumamente estable, los estudios de produccin de
largometrajes empleaban, con contratos de largo plazo y como parte de la planta propia
de personal, a escritores, productores, actores y toda la gama de personal tcnico
necesario para realizar una pelcula en sus fases de pre-produccin (seleccin y
preparacin del guin y de los posibles escenarios), produccin (construccin de los
escenarios y filmacin) y post-produccin (procesamiento de la pelcula, edicin, sonido,
etc.). Los estudios organizaban diferentes equipos de personal con responsabilidades de
realizar cada uno determinado nmero mnimo de largometrajes al ao (alrededor de 30).
Los estudios (como se denominaban estas grandes factoras de produccin de
largometrajes) tenan tambin departamentos especializados en construir escenarios,
operar equipos de filmacin, luces y sonido, revelado de pelculas, mercadeo y
comercializacin. Era responsabilidad de los administradores de los estudios hacer mover
los largometrajes de un departamento a otro de manera sincronizada, optimizando la
capacidad de produccin y generando una oferta estable de producto al mercado. Por su
16
parte, los estudios garantizaban a los trabajadores una apreciable estabilidad laboral,
mediante contratos a largo plazo.
Como se puede deducir de lo anterior, el objetivo de los estudios, plenamente alcanzado,
era adoptar los principios de la produccin en masa, caracterizados por una divisin del
trabajo basada en la rutinizacin y fragmentacin de las tareas. Este tipo de organizacin
de los mercados, con una demanda alta y estable, con control de la distribucin y la
exhibicin y una produccin en masa de tipo oligoplico 7/, predomin en Estados Unidos
hasta finales de los aos 40.
1.2.2.
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1982
Taquilla
Bruta
Cambio
Porcentual
Total
(US$Millones)
(%)
2,690.0
1,908.0
1,653.0
1,072.0
980.9
999.1
1,312.0
1,174.6
1,193.0
-29.1%
-13.4%
-35.1%
-8.5%
1.9%
31.3%
-10.5%
1.6%
Ocho
Estudios
Mayores
(US$Millones)
106.1
52.7
46.6
36.1
76.7
-49.8
162.5
n.d.
n.d.
UTILIDADES
Cambio
Total
Cambio
Porcentual
Industria
Porcentual
Total
del Cine
Total
(%)
(US$Millones)
(%)
-50.3%
-11.6%
-22.5%
112.5%
-164.9%
226.3%
183.6
83.2
76.0
1.1
41.2
6.8
81.2
n.d.
n.d.
-54.7%
-8.7%
-98.6%
3645.5%
-83.5%
1094.1%
/
Un mercado oligoplico se caracteriza por el hecho de que unos pocos productores tienen una participacin
mayoritaria en dicho mercado.
17
1.2.3.
N uevas
R e e d ic io n e s
n .d .
388
472
497
484
426
409
367
383
371
398
406
421
425
411
353
378
294
281
311
363
327
236
338
233
225
213
203
227
257
231
229
241
241
230
267
281
279
237
229
190
187
154
228
P r o m e d io
P r o m e d io
P r o m e d io
P r o m e d io
n .d .
3
3
7
8
6
6
8
17
55
50
85
25
48
28
33
36
75
38
35
19
25
18
36
15
15
24
20
15
22
26
35
17
10
20
39
32
39
38
45
40
30
32
37
F u e n t e : M ic h a e l S t o r p e r ( 1 9 8 9 ) " T h e t r a n s it io n t o f le x ib le
s p e c ia lis a t io n in t h e U S f ilm in d u s t r y ; e x t e r n a l e c o n o m ie s , t h e
d iv is io n o f la b o u r , a n d t h e c r o s s in g o f in d u s t r ia l d iv id e s " ,
C a m b r ig e J o u r n a l o f E c o n o m ic s , 1 3 , 2 7 3 - 3 0 5 .
18
T o ta l
355
391
475
504
492
432
415
375
400
426
448
491
446
473
439
386
414
369
319
346
382
352
254
374
248
240
237
223
242
279
257
264
258
251
250
306
313
318
275
274
230
217
186
265
El oligopsonio es una situacin del mercado en la cual existen pocos compradores de un producto o servicio.
19
Cuadro 1. 9. Origen de las pelculas presentadas en los Estados Unidos 1943 1978
(Unidades)
AO
IMPORTADAS TOTAL
AO
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
Total 40's
%Importado
30
427
41
442
27
377
89
467
118
486
93
459
123
470
521 3,128
17%
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Total 60's
%Importado
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
Total 50's
%Importado
239
622
263
654
139
463
190
534
174
427
138
392
207
479
233
533
266
507
252
439
2,101 5,050
42%
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Total 70's
%Importado
IMPORTADAS TOTAL
233
387
331
462
280
427
299
420
361
502
299
452
295
451
284
462
274
454
180
412
2,836 4,429
64%
181
367
199
432
147
376
168
463
270
550
242
604
222
575
249
560
137
354
1,815 4,281
42%
20
1960
1965
1970
1975
1980
PRODUCTOR
GRANDES
INDEPENDIENTE ESTUDIOS
MEDIANOS
ESTUDIOS
TOTAL
42
40
93
138
129
9
20
18
24
24
151
190
209
244
223
(28%)
(21%)
(44%)
(56%)
(58%)
100
130
96
81
69
(66%)
(68%)
(46%)
(33%)
(31%)
(6%)
(11%)
(9%)
(10%)
(11%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
Fuente: Michael Storper (1989) "The transition to flexible specialisation in the US film industry; external
economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides", Cambrige Journal of Economics,
13, 273-305.
1.2.4.
Como se dijo anteriormente, los grandes estudios recurrieron a las exportaciones de sus
productos como una estrategia ms agresiva para ampliar y estabilizar su mercado, pero
/
La introduccin de la filmacin en escenarios naturales equivale a un cambio importante de las funciones de
produccin de largometrajes, con una dramtica reduccin en la relacin capital/trabajo.
21
sin que esto fuese suficiente, inicialmente, para enfrentar tanto la reduccin del mercado
interno como la competencia con otros productores y el aumento en los costos.
En consecuencia la estrategia de desintegracin vertical, que haba comenzado
paulatinamente en los aos 50 y 60, fue profundizada por los grandes estudios para
enfrentar la crisis.
Ahora, esta estrategia se profundizaba adicionalmente con los mismos productores
independientes como un elemento de diversificacin del riesgo, en empresas conjuntas
(para pelculas especficas) donde las utilidades se dividan entre los dos socios (estudios
y productores independientes) pero las prdidas se distribuan no solo entre los socios
sino tambin entre los prestatarios, motivados por la participacin de los grandes
estudios. De la misma manera, el ritmo del proceso de desintegracin vertical de los
oferentes de insumos fue adicionalmente impulsado por los grandes estudios, buscando
no solo una mayor competencia sino principalmente el progreso tcnico (nuevas
propuestas innovativas) dentro de la industria. As, a partir principalmente de los aos 70,
se experiment en la industria una profundizacin mucho ms intensa del proceso de
divisin social del trabajo, en conjunto con una mayor especializacin en la produccin,
todo esto derivado de una mayor desintegracin vertical.
Las cifras de la industria de Hollywood son bastante ilustrativas al respecto. Al comparar
el nmero de empresas existentes en 1974 con las existentes en 1982, se aprecia un
importante incremento en reas como pre-produccin, produccin y post-produccin. Lo
anterior ocurre sin un incremento en el nmero total de pelculas producidas (ocurre un
cambio en la estructura de la oferta con una produccin estable).
As, entre estos dos aos, el nmero de productores independientes se increment en
108%, el de empresas que arriendan escenarios 180%, el de empresas editoras de
pelculas 264%, el de empresas luminotcnicas 44%, el de empresas de grabacin y
sonido 467% y el de produccin de efectos especiales 55% (Cuadro No.1.11).
Una importante consecuencia de esta mayor desintegracin vertical de la oferta es la de
generar una mayor especializacin por producto pero acompaada con una mayor
diversificacin de tcnicas disponibles, propiciada por el aumento en la competencia. Esta
mayor variedad de tcnicas disponibles es un producto directo de una mayor interaccin
de los oferentes de insumos, tanto con los productores de largometrajes, por un lado,
como tambin con las compaas manufactureras que fabrican mquinas y equipos para
los primeros, por el otro.
Una importante estrategia seguida tanto por los grandes estudios como tambin por los
productores independientes, complementaria de las anteriores, fue la de diversificar
mercados, es decir, encontrar otros compradores para sus producciones en el mercado
ms amplio del entretenimiento. Esto permita no solo incrementar la demanda sino
tambin reducir la incertidumbre derivada de mercados inestables y de la misma
estrategia inicial de aumentar la diferenciacin de los productos.
22
Incremento
Porcentual
Total
1982-1974
Tipo de Empresa
1966
1974
1982
PRODUCCION
Productores
Arrendamiento escenarios
Propiedades
Edicin
Luminotecnia
Subtotal
563
13
66
4
2
648
709
24
33
31
16
813
26%
85%
-50%
675%
700%
25%
1,473
67
184
113
23
1,860
108%
179%
458%
265%
44%
129%
POST-PRODUCCION
Grabacin/Sonido
Procesamiento pelcula
Efectos especiales
Subtotal
20
43
10
73
33
76
27
136
65%
77%
170%
86%
187
55
42
284
467%
-28%
56%
109%
TOTAL
721
949
32%
2,144
126%
Fuente: Michael Storper (1989) "The transition to flexible specialisation in the US film industry; external economies, the
division of labour, and the crossing of industrial divides", Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.
Para ello, los grandes estudios, por ejemplo, invirtieron en otras empresas del sector del
entretenimiento, financiaron paquetes de productos del sector y otorgaron capital para
financiar la distribucin de los productos, guardando para s el control de algunas reas de
mercadeo. Una pelcula poda, as, encontrar nuevos consumidores en los submercados
de TV, videocasetes, laser discs, digital video discs, discos musicales (bandas
sonoras) y artculos promocionales como juguetes, afiches, etc. Como resultado de esta
diversificacin de mercados, la proyeccin de filmes en las salas de cine disminuy su
participacin en los ingresos generados por estos productos de casi 70% en 1981 a 32%
en 1990 y 26% en 1994, aumentando la de videos y videodiscos de 5% y 0% en 1981 a
50% y 4.2%, respectivamente, en 1994. Otras fuentes de ingresos crecieron a tasas de
todas formas ms altas que las de las salas de cine (7% anual estas ltimas entre 1982 y
1990): Televisin 12% y televisin paga (18%) 10/ (Cuadro No.1.12). Para los prximos
aos, otro canal de distribucin ser el internet y para ello es importante mencionar la
reciente fusin entre Time Warner y America on Line 11/.
Todo este proceso tendi no solo a disminuir el riesgo agregado de la industria sino
tambin el de las empresas individuales, pues estas ltimas encuentran ahora ms
caminos (mercados) para salida de sus productos. As mismo, la consolidacin de la
10
/
/
11
Getino, Octavio (1998), Cine y Televisin en Amrica Latina, LOM ediciones, p.37.
The Economist, (January 15 th 2000).
23
Rubro
1981
1990
1994
(Millones de dlares)
Salas de cine
Video
Televisin
Televisin paga
Videodisco
Pay per View
Otros
Total
2,010
150
465
225
45
45
3,640
5,165
1,300
1,025
175
60
87
4,040
7,900
1,650
1,220
660
157
115
68.4%
5.1%
15.8%
7.7%
0.0%
1.5%
1.5%
31.8%
45.1%
11.4%
9.0%
1.5%
0.5%
0.8%
25.7%
50.2%
10.5%
7.7%
4.2%
1.0%
0.7%
7%
48%
12%
18%
m.a.
3%
8%
3%
11%
6%
4%
39%
27%
7%
2,940
11,452
15,742
100.0%
100.0%
100.0%
16%
8%
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin tomada de Octavio Getino (1998), Cine y Televisin en Amrica Latina;
LOM ediciones, p.37.
Conviene notar que con todo este proceso de las ltimas dcadas, se pas de otorgarle
prioridad a la diferenciacin de los productos (diferenciacin de las pelculas como
producto), lo cual era lo ms importante en la industria del cine 12/, a asignarle prioridad a
la variedad de los productos (cine, video, televisin, etc.), necesario para atender la
demanda en todos los submercados del nuevo cluster, ampliado a toda la industria del
entretenimiento. El sistema productivo de especializacin flexible (mayor especializacin y
mayores economas externas) permiti este nuevo enfoque.
El desarrollo de la industria del cine en Estados Unidos en las ltimas dcadas ha estado
cimentado, adems de los logros tecnolgicos de la especializacin flexible que
facilitaron, por calidad y costos, la competencia internacional, en los siguientes elementos
bsicos:
12
Una alta penetracin del mercado mundial (alrededor del 50% de sus ingresos
provienen de fuentes externas)
Esta estrategia sigue vigente en lneas generales, pero ya no como caracterstica predominante.
24
1.2.5.
Estructura de la produccin de cine en los Estados Unidos: el
papel de los productores independientes
La industria del cine en los Estados Unidos cuenta, a nivel del producto final, adems de
los 7 grandes estudios ya mencionados (los majors), con un grupo de productores y
distribuidores independientes cuyo nmero es seguramente superior a 50 o 60 empresas,
considerando que una parte de AFMA est conformada por productores de otras partes
del mundo.
Como se dijo anteriormente, en la medida que las majors propiciaron la desintegracin de
la industria del cine en los Estados Unidos, apareci este grupo de empresas productoras
y distribuidoras independientes que han ido consolidando una importante participacin,
tanto en el mercado domstico, como en el internacional.
Los productores independientes se agremiaron inicialmente en los Estados Unidos (1980)
en la American Film Marketing Association (AFMA), la cual ha sido ampliada
posteriormente como una asociacin de productores y distribuidores de cine y programas
de televisin de habla inglesa, con sucursales en otras partes del mundo, contando
actualmente con algo ms de 130 empresas afiliadas en los Estados Unidos, la Unin
Europea, Canad, Australia, Nueva Zelanda y algunos pases orientales 14/.
Entre los factores que han contribuido al xito de los productores independientes afiliados
a AFMA, pueden mencionarse los siguientes:
-
13
/
/
14
25
AFMA cre a partir de 1990 una categora de instituciones financieras afiliadas, que
prestan soporte financiero a las empresas productoras y distribuidoras de obras
cinematogrficas. Figuran en esta categora 21 entidades, tales como el Bank of
America, Banque Paribas, Chase Manhattan Bank y City National Bank.
En solo los Estados Unidos, los productores independientes participaron, en 1993, con el 63%
del nmero de pelculas realizadas, el 25.6% de la recaudacin bruta en salas de cine y el
36% del empleo generado en la industria del cine 15/. La importancia de los productores
independientes en los Estados Unidos, y en parte en Europa, se ve reflejada no solamente en
las anteriores cifras sino tambin en el hecho relevante de que desde 1982, alrededor de dos
tercios de los premios Oscar otorgados por Hollywood a la mejor pelcula del ao han sido
ganados por productores independientes 16/.
En los 3 ltimos aos, alrededor de 10 estudios (incluyendo majors e independientes)
respondieron en los Estados Unidos por casi el 95% de la taquilla bruta, siendo que para
1999, por ejemplo, estos estudios estrenaron 133 largometrajes, por los cuales percibieron
una taquilla bruta de US$6.757 millones. Entre estos estudios se destacan Buenavista (18.4%
del total de taquilla de los 10 estudios mayores), Warner Bros (15.4%), Universal (13.8%),
Paramount (12.5%), Fox (11.7%) y Sony (9.4%), sin contar con los ingresos percibidos en el
exterior (Cuadro No.1.13).
Como se ve, se trata de un mercado de competencia oligoplica, con un grupo relativamente
pequeo de empresas que dominan el mercado, pero con una participacin creciente de
empresas medianas y pequeas que disputan fuertemente por el gasto de los consumidores
en cine y otras ventanas del entretenimiento, tanto en los Estados Unidos como en los
mercados internacionales.
15
/
Cicchetti, Charles et al. (1995), The Economic Consecuence of Independent Film Making, Arthur Andersen Economic Consulting,
estudio realizado para la AFMA.
16
/
Con pelculas como El paciente ingls, Corazn Valiente, El silencio de los inocentes, Danza con lobos, Conduciendo a Miss
Daisy, El ltimo emperador, Pelotn, Amadeus y Gandhi, segn informacin de AFMA tomada de Internet.
26
Cuadro 1. 13. Taquilla bruta en los Estados Unidos de los principales estudios y distribuciones, 1997-1999 (US$, porcentajes y numero
de unidades)
ESTUDIO O
DISTRIBUIDOR
Buenavista
Warner Bros
Universal
Paramount
Fox
Sony
Dream Works
Miramax
MGM/UA
New Line
Subtotal
Otros
Total
TAQUILLA
PARTICIPACION TAQUILLA
PARTICIPACION NUMERO DE TAQUILLA
PARTICIPACION NUMERO DE
BRUTA 1997 PORCENTUAL BRUTA 1998 PORCENTUAL PELICULAS
BRUTA 1999 PORCENTUAL PELICULAS
(Millones US$)
1997
(Millones US$)
1998
ESTRENADAS (Millones US$)
1999
ESTRENADAS
(%)
(%)
1998
(%)
1999
890.7
680.3
613.3
734.9
651.3
1,271.1
89.4
421.0
158.5
389.6
14.3%
10.9%
9.8%
11.8%
10.4%
20.4%
1.4%
6.7%
2.5%
6.2%
1,109.0
756.7
392.1
1,046.0
721.8
747.7
467.2
393.9
182.2
537.5
16.4%
11.2%
5.8%
15.5%
10.7%
11.1%
6.9%
5.8%
2.7%
8.0%
19
20
16
11
12
20
5
15
5
12
1,241.0
1,042.0
934.0
846.7
793.9
636.6
324.0
319.5
310.1
309.2
18.4%
15.4%
13.8%
12.5%
11.7%
9.4%
4.8%
4.7%
4.6%
4.6%
18
20
16
15
16
21
6
8
6
7
5,900.1
94.5%
6,354.1
94.1%
135
6,757.0
100%
133
340.3
5.5%
396.4
5.9%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100.0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
6,240.4
100.0%
6,718.8
27
1.3. CONCLUSIONES
La experiencia del cine estadounidense permite extraer algunas conclusiones, de carcter
general, que pueden ser aplicables al caso de los pases en desarrollo.
Los siguientes son algunas de dichas conclusiones:
-
Los aspectos que tienen que ver con la distribucin (mercadeo y ventas) de las
pelculas tienen una gran relevancia y no deben ser asuntos secundarios frente a
los problemas y necesidades de la produccin.
28
Enfoque de mercado, por parte del sector privado, que privilegia la produccin del
cine principalmente como arte y no como un producto comercial. A este respecto
debe mencionarse como relevante el hecho de que los enfoques empresariales no
se preocupan de aspectos claves para llegar con xito al mercado, como son, por
ejemplo, el mercadeo y las ventas.
29
Cuadro 2. 1. Cifras bsicas de los mercados del cine a nivel internacional,1995-1996 Y 1998
(Personas, boletas, dlares y numero de veces)
USA
1995
POBLACION (Millones personas)
Europa a/
1996
Latinoamerica b/
1996
USA
1998
Latinoamerica c/
1998
220
370
401
272
392
1225
700
240
1400
273
6300
4000
664
6650
867
5.6
1.9
0.6
5.2
0.7
421
669
118
Fuente: Cifras de USA y Europa en Octavio Getino (1998), Cine y Televisin en Amrica Latina, LOM ediciones. Cifras de Latinoamrica tomadas de
Media Research & Consultancy (1998), La Industria Audiovisual Iberoamericana, FAPAE. Cifras de 1998 suministradas por Cine Colombia.
Notas: a/ Incluye los pases pertenecientes a la Unin Europea.
b/ Incluye los siguientes pases: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Ecuador, Per y Venezuela.
c/ Para 1998 incluye los anteriores pases (nota b) menos Ecuador.
d/ Para los Estados Unidos la cifra corresponde al ao 1996.
La base del desarrollo de la industria estadounidense del cine estuvo basada, tal como se
describi en la seccin 1.2, en la consolidacin del sistema de especializacin flexible,
cuyos ejes fueron unas fuertes economas de escala y externas, junto con unos
importantes niveles de competencia y cooperacin. Todo esto se tradujo en un elevado
desarrollo tcnico y en una alta calidad y diversidad en la oferta de insumos.
31
enfoques
empresariales
que
no
privilegian
el
17
Meyer, Sabine, Sales Agents: The Power Behind the Scenes, AFMA News, noviembre 1997.
32
pelcula existe un proceso extenso que puede durar, en promedio, hasta dos aos: seis
meses para vender los derechos de una pelcula, doce meses filmarla y otros seis meses
para entregarla al distribuidor, exhibirla y recolectar los derechos del productor. La
relacin puede inclusive extenderse hasta diez aos, por pelcula, teniendo en cuenta las
otras ventanas: televisin y videos, las cuales tambin son atendidas por estos agentes.
El xito de los agentes de ventas est basado en su estrecho conocimiento de los
mercados regionales, existiendo por ello cierta especializacin regional de los mismos.
e. Dficit de la oferta de pelculas y de pantallas de alta
calidad
Hay dos elementos que confluyen en la etapa de exhibicin y que son de crucial
importancia en la actualidad para el desarrollo de la industria del cine: el aseguramiento
de una corriente continua de largometrajes a los exhibidores (ver Cuadro No.2.1 sobre el
nmero de largometrajes producidos por origen) y la baja disponibilidad de pantallas de
exhibicin de alta calidad y de tiempo de exhibicin en horarios convenientes.
El primer elemento es derivado sencillamente de que los exhibidores prefieren realizar sus
contratos de suministro con distribuidores que les garanticen la entrega continua y
oportuna de filmes de xito. A este tipo de distribuidores otorgan las mejores pantallas, los
mejores horarios y asignan el mayor nmero de das de exhibicin disponibles. Los
distribuidores que manejan pocas producciones a veces se quejan de que no encuentran
como presentarlas debido a que las grandes producciones de las majors, o de algunos
productores independientes medianos, copan los espacios disponibles 18/.
El asunto se vuelve una especie de circulo vicioso, pues el cubrir un mercado o territorio
de algn tamao requiere de un importante presupuesto en publicidad y promocin y de
un nmero suficiente de copias. Si no existe el espacio para presentar las pelculas, por
estar copado el tiempo y las pantallas, no es rentable incurrir en dichas inversiones, pero
desafortunadamente, dichas inversiones son requisito necesario para poder tener una
amplia exhibicin.
Lawrence afirma que es difcil romper este circulo vicioso debido a que las grandes
distribuidoras, las majors, copan los espacios disponibles mediante el expediente, o
practica comercial, de negociar paquetes de pelculas y no para cada pelcula. Los
exhibidores se ven forzados a adquirir, junto con las pelculas de xito, una serie de otras
producciones que tambin deben exhibir. El mismo autor afirma, igualmente, que la nica
manera de romper dicho circulo es no solamente con buenas pelculas, sino tambin
garantizando un flujo suficiente de las mismas a las empresas exhibidoras, de manera
18
/
Safir, Lawrence (nov, 1997), From distribution to exhibition: Bringing films to movie theatres, AFMA Europa,
documento de un seminario dictado en Roma sobre cine, p.6.
33
permanente, junto, claro est, con un presupuesto suficientemente grande como para
promover dichas pelculas 19/.
El asunto se complica para las empresas participantes en la distribucin y exhibicin si se
tiene en cuenta que el nmero de pantallas disponibles por milln de habitantes es, en
promedio, mucho menor en Europa que en los Estados Unidos. As, para solo mencionar
algunos ejemplos, mientras que en los Estados Unidos el nmero de pantallas por milln
de habitantes fue de 112 en 1996, en Italia fue solamente de 63, en Francia de 77, en
Alemania de 49, en Espaa de 59 y en el Reino Unido de 38, para un promedio en la
Unin Europea que no llega al 50% del de Estados Unidos. En este ltimo pas existan,
para 1996, casi 30.000 pantallas, cifra mayor que la del total de la Unin Europea, el cual
fue de casi 21.000, con cifras por pas de 4.519 para Francia, 4.035 para Alemania, 3.640
para Italia, 2.325 para Espaa y 2.215 para el Reino Unido (Cuadro No.2.2).
Cuadro 2. 2. Nmero de pantallas existentes en Europa y los Estados Unidos (1993 y 1996),
pantallas por milln de habitantes, 1996 (Unidades y Personas)
Pases
Numero de pantallas
1993
1996
AUSTRIA
BELGICA
DINAMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
HOLANDA
PORTUGAL
ESPAA
SUECIA
REINO UNIDO
TOTAL UNION EUROPEA
391
409
310
335
4,397
3,709
280
183
3,567
17
415
280
1,791
1,163
1,890
19,137
421
440
322
325
4,519
4,035
280
218
3,640
17
435
303
2,325
1,169
2,215
20,664
52
43
61
64
77
49
27
61
63
43
28
31
59
133
38
55
8.1
10.2
5.3
5.1
58.4
81.9
10.5
3.6
57.4
0.4
15.5
9.9
39.3
8.8
58.3
372.7
USA
25,737
29,731
112
266.6
19
34
20
/
/
21
35
22
/
En esta seccin, en lo que se refiere a Europa, se da nfasis especial a las polticas de la Unin Europea y a las
polticas especficas en Iberoamrica, que es la regin ms afin a las condiciones econmicas y culturales de Colombia.
Sin embargo, es conveniente mencionar el caso de Francia como un pas que ha impulsado una institucionalidad a partir del
Estado muy importante, acompaada de considerables subsidios estatales, principalmente para la produccin de cine
nacional. El Centre National de la Cinmatographie, adscrito al Ministerio de Cultura es el ente ejecutor de la poltica
cinematogrfica en ese pas. Para ms informacin al respecto se puede consultar. Le Guide du Centre National de la
Cinmatographie Pars (Oct. 1993).
36
2.2.1.
El aspecto institucional
23
/
Ecija & Asociados (1999), Financiacin de las Ayudas al Sector Audiovisual, Cine Informe, Ao 38, No.707.
/
Media Research & Consultancy (1998), La industria audiovisual iberoamericana, FAPAE-AECI, p.160.
25
/
Buquet, Gustavo y Arantza Mota (1999), La distribucin internacional de cine iberoamericano, diagnstico y
estrategias, Media Research & Consultancy, FAPAE-AECI.
24
37
En 1995, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el IMCINE y los Estudios
Churubusco Azteca, crearon la Comisin Nacional de Filmaciones, como una
organizacin no lucrativa, con el objetivo de promover la produccin de pelculas,
programas y comerciales de televisin en Mxico. As mismo, la Comisin brinda
ayuda a las compaas y productores interesados en desarrollar sus proyectos en
Mxico 28/.
Hoy existen 8 Comisiones Flmicas Estatales y 6 Direcciones de Cinematografa
tambin estatales, las cuales trabajan coordinadamente con la Comisin Nacional y las
autoridades nacionales y estatales. La Comisin Nacional propicia la organizacin de
las Comisiones Estatales.
-
26
/
Media Research & Consultancy (1998), opus cit., p.33.
/
Media Research & Consultancy (1998), opus cit., p.201.
/
Comisin Nacional de Filmaciones-Mxico, pgina de Internet.
29
/
Daz, Dina, Realidad Audiovisual de Venezuela, La Realidad Audiovisual Iberoamericana, Conferencia de
Autoridades Cinematogrficas de Iberoamrica, p.167, Caracas, 1997.
30
/
Media Research & Consultancy (1998), opus cit., p.263.
27
28
38
2.2.2.
El crdito
COPRODUCCION
DISTRIBUCION
EXHIBICION
UE,ES,AR,VE,CO
IB,VE,CO
UE,VE
AR,VE
UE,ES,PO,VE
UE
UE,EU,IB
UE
UE,ES,PO,AR,CO
CO
UE,ME,VE,CO
IB
Capacitacin
UE
IB
Capital directo
AR,ME,VE
Fiscal
ES,BR,CO
BR,CO
ES,AR,BR,CO
Cuota de pantalla TV
UE,ES,PO,BR
UE
CO
CO
39
Ibermedia tambin otorga crditos mximos de 20 mil dlares para las actividades de
promocin, sin exceder el 50% del presupuesto asignado a esta actividad por el
productor.
-
2.2.3.
31
/
/
/
32
33
40
El ICAA, en Espaa, otorga una subvencin por pelcula, para nuevos realizadores
o de costo inferior a 200 millones de pesetas, con un mximo de 30 millones de
pesetas por pelcula. Esta modalidad se conoce como subvencin anticipada.
Para las pelculas ya filmadas, el ICAA reconoce una subvencin de 15% sobre la
recaudacin en taquilla, para todas las pelculas espaolas. Este mecanismo se
conoce como ayuda general a la amortizacin.
Otro mecanismo del ICAA, conocido como ayuda complementaria, puede ser utilizado
por los productores a partir de una recaudacin de 50 millones de pesetas: un 25%
adicional sobre la recaudacin en taquilla o un 33% de la inversin para pelculas de
costo superior a 200 millones de pesetas. Este ltimo mecanismo (el del 33%) es
conocido como el de la tercera va.
El Instituto Espaol de Comercio Exterior, ICEX, negocia anualmente el desarrollo de
una serie de actividades de promocin en el exterior con la Federacin de
Asociaciones de Productores Audiovisuales Espaoles (FAPAE) y sus asociados. Las
actividades de promocin incluyen asistencia a festivales y mercados de la industria
audiovisual en el mundo, estudios de mercado y servicios de informacin.
-
34
/
/
35
41
La capacitacin
2.2.5.
Los siguientes pases contemplan la posibilidad de que el Estado participe como socio en
la produccin de largometrajes (Cuadro No.2.3):
36
42
2.2.6.
Las cuotas de pantalla pueden ser aplicadas sobre las salas de cine o sobre las
estaciones de televisin. Al respecto, se pueden mencionar los siguientes casos (Cuadro
No.2.3):
-
Existe, en Espaa, una cuota de pantalla en las salas de cine, as: el 50% de las
pelculas exhibidas deben ser espaolas en poblaciones superiores a 125 mil
habitantes y el 33% en poblaciones de tamao inferior a los 125 mil habitantes.
37
/
/
38
43
Respecto a este tipo de incentivo, se encontraron los siguientes casos, por pas (Cuadro
No.2.3):
-
Hasta el ao 2003, los contribuyentes brasileos del impuesto a la renta pueden deducir
de dicho impuesto las inversiones en produccin de obras cinematogrficas
independientes, realizadas a travs del mercado de capitales. Estas deducciones tienen
un lmite del 3% de la cuota del impuesto que se deba pagar. Se estima que este
mecanismo tiene un potencial de promover una inversin hasta de 360 millones de
dlares.
La remisin de rendimientos y derechos al exterior, por explotacin de obras
audiovisuales extranjeras, est sujeta a un impuesto del 25%. Se puede destinar hasta el
70% de este impuesto a la coproduccin de obras en Brasil. En 1996 se fomentaron
inversiones por 40 millones de dlares por medio de este mecanismo.
Se calcula que alrededor del 80% del costo de una pelcula puede estar cubierto por los
incentivos fiscales mencionados 41/.
39
/
/
41
/
40
44
2.2.8.
Algunas cifras sobre el efecto de los apoyos descritos
anteriormente en pases como Argentina, Brasil y Espaa
Como se describi en los numerales anteriores, la dcada de los aos 90 presenci la
aparicin de una serie de normas legales para promover la actividad cinematogrfica en
Iberoamrica.
Aunque estas normas son relativamente recientes, ya se observan algunos efectos
importantes en algunos pases, principalmente respecto a la produccin de largometrajes.
A continuacin se examinan 3 casos: Argentina, Brasil y Espaa, sin que se cuente,
desafortunadamente, con informacin suficiente para hacer un anlisis en mayor
profundidad.
En el caso de Argentina, cuya nueva legislacin cinematogrfica data de octubre de 1994,
Media Research & Consultancy afirma que se di un importante aumento en el numero de
nuevas pelculas argentinas en la segunda parte de la dcada, llegando a un nivel de 37
largometrajes en 1996 y 28 en 1997, sin que se tengan cifras del numero de largometrajes
argentinos estrenados en 1993 o en 199442/. Tambin en dicho pas se observa un
aumento importante en la recaudacin bruta de las pelculas nacionales en el ao de
1997, pasando de 9.2 millones de dlares en 1996 a 28.6 millones de dlares en 1997, lo
cual se tradujo en un importante incremento en la participacin de las pelculas nacionales
en la recaudacin bruta total: de 8% en 1996 a 22% en 1997 (Cuadro No.2.4).
Cuadro 2. 4. Evolucin de algunos indicadores del cine argentino, 1994-1997 (Unidades,
porcentajes y dlares)
1994
1995
1996
1997
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
24
13.5%
87.5
n.d.
n.d.
37
20.7%
46.8
9.2
8.1%
28
16.3%
198
28.6
21.7%
42
/
/
43
45
Hasta el ao 2003 los contribuyentes pueden deducir del impuesto de la renta las
inversiones realizadas en el mercado de capitales a favor de proyectos
cinematogrficos (esta deduccin tiene un limite del 3% sobre el impuesto de
renta).
Los incentivos tambin se aplican a empresas que remiten utilidades al exterior por
concepto de explotacin de audiovisuales extranjeros, con el objeto de fomentar
las coproducciones, con un limite de 3 millones de dlares por proyecto y con
contrapartida mnima del 20%. El impuesto es del 25%, pero el 70% del mismo se
puede dedicar a coproduccin.
En el Brasil, con normas de estos incentivos fiscales en vigencia desde julio de 1993, el
estreno de nuevos largometrajes nacionales pas de 3 en 1994, 6 en 1995 a 18 en 1996 y
40 en 1997. La recaudacin bruta aument de 6.7 millones de dlares en 1995 a 16.3
millones de dlares en 1996 y a 16.9 millones en 1997, generndose con ello un
incremento en la participacin del recaudo del cine nacional en el recaudo total del 2.2%
en 1995 al 5% en 1996 para disminuir al 4.8% en 1997. Media Research & Consultancy
afirma que los efectos favorables iniciales de las polticas de apoyo fiscal se encuentran
finalmente con el obstculo del bajo apoyo de la televisin al cine nacional, contrario a lo
que ocurre en Argentina y Espaa 44/ (Cuadro No.2.5).
Cuadro 2. 5. Evolucin de algunos indicadores del cine brasileo, 1994-1997 (Unidades,
porcentajes y dlares)
1994
1995
1996
1997
3
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
6
n.d.
341
6.7
2.2%
18
n.d.
272
16.3
5.1%
40
n.d.
243
16.9
4.8%
En el Brasil, los incentivos fiscales pueden participar hasta con un 80% de la financiacin
total de una pelcula promedio de un milln de dlares, sin participacin de la televisin.
La diferencia, 20%, debe ser aportada por los productores. Los productores pueden
alcanzar, en promedio, un margen de utilidad, sobre el costo medio, del 10% 45/.
44
/
/
45
46
El caso espaol, cuya Ley de fomento de la cinematografa viene de 1994, los efectos de
los apoyos estatales se han visto tanto en el nmero de pelculas nacionales producidas
como tambin en un incremento importante en la recaudacin bruta y en la participacin
de la misma en los recaudos totales. As, el promedio de estrenos de largometrajes
espaoles se increment de 50 en los aos 1993-1994 a 62 en los aos 1996-1997 y, la
taquilla bruta de las pelculas espaolas pas de 23 millones de dlares en 1994, a 47
millones en 1995, 39 millones en 1996 y 53 millones en 1997, con un efecto en la
participacin en el recaudo total, de 7% en 1994 a 12% en 1995, 9.3% en 1996 y 13% en
1997 (Cuadro No.2.6).
Cuadro 2. 6. Evolucin de algunos indicadores del cine espaol, 1993-1997 (Unidades,
porcentajes y dlares)
1993
1994
1995
1996
1997
56
17.5%
n.d.
27.1
319
8.5%
44
12.7%
n.d.
23.1
325
7.1%
59
16.2%
n.d.
47.0
387.0
12.1%
63
17.3%
n.d.
39.5
424
9.3%
60
16.2%
n.d.
53.1
406
13.1%
1998
63
12.6%
48
53.5
448
12.0%
1999
74
17.7%
79
81.4
586
14.0%
Fuente: Media Research & Consultancy (1998) para 1993-1997. Cifras de 1998 y 1999 del Ministerio de Educacin y Cultura de Espaa.
Nota: a/ Cifras de espectadores por pelcula espaola poco confiables para 1998 y 1999, segn la misma fuente.
46
El limitado enfoque de mercado, por parte del sector privado, que no siempre logra
hacer del cine un producto comercial.
47
El cine europeo y latinoamericano ha contado, desde hace varias dcadas, con polticas e
instrumentos de apoyo, los cuales, como se puede deducir de la situacin que evidencian
las estadsticas, solo empiezan a ser efectivos en los ltimos aos.
Por otra parte, de la relacin de los actuales instrumentos de apoyo, se observa que
prcticamente todos son relativamente recientes, de la dcada de los aos 90, lo que
parece indicar que los diferentes estados europeos y latinoamericanos han llegado a la
conclusin de que se requiere de nuevos enfoques para apoyar la industria del cine.
Adems, los adelantos tecnolgicos han generado nuevos escenarios, entrelazando
estrechamente el cine con la televisin, el video y el internet. Todo esto ha hecho evidente
la necesidad de nuevas estrategias, y nuevos o renovados mecanismos, de apoyo al cine
y a la industria audiovisual en general.
De lo anterior se deduce, por ahora, que es muy pronto para realizar un diagnstico
completo sobre la mayora de los nuevos marcos legales e instrumentos a favor del cine
en Europa y en Latinoamrica. Sin embargo, s es posible observar algunos importantes
efectos favorables sobre las cinematografas de pases como Argentina (crdito en
condiciones favorables y subsidios, principalmente), Brasil (incentivos fiscales) y Espaa
(crditos favorables, apoyos directos y cuota de pantalla principalmente).
48
El mercado del cine en Colombia se ha visto sumamente afectado en los ltimos dos
aos, especialmente en 1999, por causa principalmente de la recesin econmica.
Algunos exhibidores estiman que para este ltimo ao la asistencia al cine puede ser
nicamente de 16 millones de espectadores, inferior al promedio del perodo 1992-1997,
el cual fue de 22.9 millones 47/. El crecimiento del nmero de espectadores ha sido
negativo en la ltima dcada, pues la cifra para 1998 (18.3 millones) es inferior a la del
ao 1992 (23 millones) (Cuadro No. 3.1).
Segn un estudio de Rito Alberto Torres (1999), en la ciudad de Bogot, principal
mercado para el cine en el pas (ms del 40% del recaudo bruto en taquilla), los
principales consumidores de cine son las personas de menores recursos (estratos 1, 2 y
3). En esta ciudad, el 70% de los asistentes a cine corresponde a estos estratos, aunque
solo representa el 30% del total poblacional de los mismos estratos. Entre tanto, los
consumidores de mayores recursos (estratos 4, 5 y 6) representan solo el 30% de la
asistencia a cine, pero corresponde al 50% del total de la poblacin de estos estratos 48/
(Cuadro No. 3.2). Sin embargo, consultadas algunas opiniones autorizadas del sector,
47
/ Media Research & Consultancy (1998), La industria audiovisual iberoamericana, FAPAE, p.144.
/ La poblacin total de Bogot est distribuida as: 79% de las personas pertenecen a los estratos 1,2 y 3 y 21% de
personas corresponden a los estratos ms altos de la poblacin
48
49
stas conceptan que las personas de los estratos 1 y 2 no tienen ingresos suficientes
para comprar una boleta de cine y por lo tanto no podran conformar una mayor
participacin de la asistencia a cine en conjunto con el estrato 3.
Cuadro 3. 1. COLOMBIA: Pantallas, espectadores, taquilla bruta y precio en salas de cine,
1992-1999, (Numero, unidades y dlares)
Rubro \ Ao
PANTALLAS
ESPECTADORES (Millones)
RECAUDO BRUTO (US$Millones)
PRECIO PROMEDIO (US$)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1,085
22.9
46.9
2.05
815
23.6
50.7
2.15
550
26.4
57.6
2.18
299
21
46.2
2.2
280
21.5
47.9
2.23
263
22
49.7
2.26
258
18.3
47.0
2.57
16.0 a/
39.0 b/
2.44
Fuente: AECI, Agencia Espaola de Cooperacin Internacional, "La industria audiovisual iberoamericana", AECI-FAPAE, Media Research y
Consultancy Spain, 1998, para los aos 1992-1997. Para 1998 MPA, Motion Picture Association Nota: a/ Estimacin de los principales
distribuidores y exhibidores para 1999. b/ Estimacin del MPA.
5,824
4,601
1,223
100%
79%
21%
Poblacin total
que asiste al
cine en Bogot
(Miles)
(%)
1,967 100%
1,380
70%
587
30%
Porcentaje
de cada estrato
que asiste
a cine
34%
30%
48%
Fuente: Rito Alberto Torres Maya, "Justificacin y diseo de un modelo de centro de cultura audiovisual en Santaf de
Bogot", Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Comunicacin Social, tesis de grado, anexo No. 2, 1999
49
/ Este indicador se reduce a 0.45 para Colombia en 1998 y posiblemente a 0.38 en 1999. Haba sido de 2.1 en 1983 y an
mayor en la dcada de los aos 70.
50
/ Media Research & Consultancy (1998), opus cit.
50
da (66 millones de espectadores en 1983 51/ y solo 16.0 millones en 1999) estuvo
concentrada en personas de menores recursos. La liberacin del precio de la entrada a
cine a partir de 1988 (hasta ese ao exista control de precios), posiblemente impuls la
estrategia de los exhibidores en la ltima dcada, de atraer espectadores de mayores
recursos a travs de inversiones del tipo multiplex, las cuales ofrecen un mejor servicio al
consumidor, aspecto que se haba vuelto crtico en las dcadas anteriores.
Cuadro 3. 3. IBEROAMERICA: Entradas vendidas percpita, 1997 Y 1998 (Nmero de veces
y US$)
Paises
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
USA (hispano)
Espaa
Mexico
Portugal
Bolivia, Ecuador y Per
Venezuela
Entradas Vendidas
por habitante
1997
1998
(nmero)
(nmero)
0.7
0.6
0.6
0.5
6.7
2.5
1.0
0.8
0.2
0.4
0.9
0.5
0.5
0.45
n.d.
n.d.
1.2
n.d.
n.d.
0.63
Renta
Percpita
1997
(US$)
8,272
3,458
2,603
4,665
12,000
14,654
4,172
9,700
1,887
2,788
51
/ En 1983, el 32% del nmero de largometrajes exhibidos en el pas correspondi a pelculas mexicanas y de artes
marciales. Cifras mencionadas en el texto del documento de Rito Alberto Torres Moya, Justificacin y Diseo de un Modelo
de Centro de Cultura Audiovisual en Santa Fe de Bogot, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Comunicacin
Social, Tesis de Grado, 1999.
52
/ Se estima en 3 millones el nmero de personas afiliadas a ms de 15 mil sistemas de operadores de cable no
registrados, Media Research & Consultancy (1998), p.131.
51
construir teatros de mediano y gran tamao pero compuestos de varias salas pequeas
(150 a 300 sillas por pantalla), ubicados preferentemente en centros comerciales, que
ofrecen adems servicios de parqueo para vehculos, restaurante, almacenes de diverso
tipo, y seguridad!, etc.
Bajo el sistema multiplex el espectador tiene la posibilidad de seleccionar su pelcula
preferida entre una oferta que puede ir de 2 a 5 o ms pelculas presentadas
simultneamente. En opinin de algunas personas entrevistadas para este estudio, este
proceso de ofrecer al tiempo, y en el mismo lugar, una ms amplia gama de productos fue
viable gracias a la liberacin de precios de las entradas a cine en 1988 y a la disminucin
posterior de la carga impositiva indirecta sobre dichas entradas (Iva 12%, fomento del
deporte 10% y Focine 16%), que qued slo en el 10%.
Por otra parte, la exhibicin de largometrajes en Colombia est sumamente concentrada
desde el punto de vista geogrfico, de tal forma que el 36% de las pantallas existentes
est ubicado en Bogot, el 10% en Medelln, el 8% en Cali y el 7% en Barranquilla. Estas
ciudades concentran el 60% del nmero total de pantallas. Adems, de los 1.160
municipios con que cuenta el pas, solamente 51 municipios (menos del 5%) cuentan con
salas de cine. Por supuesto, en las cuatro o cinco principales ciudades, se concentra la
mayor proporcin de la poblacin del pas (Grfica No.3.1) 53/.
Grfico 3. 1. COLOMBIA: Distribucin de Pantallas por Municipio, 1999
GRAFICA No. 3.1 COLOMBIA: DISTRIBUCION DE PANTALLAS POR MUNICIPO, 1999
29%
36%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
CARTAGENA
2%
BUCARAMANGA
3%
CUCUTA
OTROS: 44 MUNICIP.
5%
10%
7%
8%
53
/ Ministerio de Cultura de Colombia (1999), La financiacin de las industrias culturales, documento sin publicar, Direccin
de Cinematografa.
52
3.2.2.
Estructura
Productores
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TOTAL
PELICULAS
PELICULAS
PELICULAS
EXTRANJERAS NACIONALES
a/
276
268
251
273
252
243
n.d.
274
267
249
270
251
237
n.d.
Participacin %
Pelculas
Nacionales
2
1
1
3
1
4
3
0.7%
0.4%
0.4%
1.1%
0.4%
1.6%
n.d.
54
/ Torres Amaya, Rito Alberto (1999), Justificacin y diseo de un modelo de centro cultural audiovisual en Santa Fe de
Bogot, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Comunicacin Social, tesis de grado.
53
11
8
7
5
4
2
2
1
1
0
1979
AOS
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
FUENTE: Aos 1979-1989, JOSE MANUEL ALVAREZ ET.AL., "Bases de poltica para el sector cinematogrfico en Colombia,", U.Externado, Dpto.Derecho Econ.,1999; aos
1990-1999, informacin de la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
55
/ Alvarez, Jos Manuel et al. (1999), Bases de poltica para el sector cinematogrfico en Colombia, Universidad Externado
de Colombia, Departamento de Derecho Econmico, grfico 6, p.30.
54
Distribuidores
OTROS
2%
V.D. CINES
2%
CINEPLEX
7%
L.D. FILMS
9%
COLUMBIA TRISTAR
BUENAVISTA
37%
ELEPHANT-TIME WARNER
11%
UIP
15%
CINE COLOMBIA
17%
FUENTE: RITO A. TORRES, "JUSTIFICACION Y DISEO DE UN MODELO DE CENTRO DE CULTURA AUDIOVISUAL EN SANTAFE DE BOGOTA, FUBJTL,
TESIS DE GRADO, F.C.S., 1999.
NOTA: Para el ao 1999, las distribuidoras LD Films y Elephant Time Warner desaparecen y las pelculas de Warner y Fox pasan a ser
distribuidas por Cine Colombia.
56
55
Exhibidores
35.2%
40.5%
CINE COLOMBIA
PROCINAL
ROYAL FILMS
REPRESENTACIONES LONDOO
CINE XITO
V.O. CINES
GUCINES
OTROS
8.6%
1.3%
1.3%
4.0%
7.3%
1.7%
FUENTE: JOSE M.ALVAREZ, "BASES DE POLITICA PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO EN COLOMBIA, U. EXTERNADO, 1999
59
/ Alvarez, Jos M. et al. (1999), opus cit. Tabla 2, p.34. Otras fuentes secundarias de informacin muestran una
distribucin ms concentrada, con las 3 principales entidades poseyendo el 61% del nmero de pantallas y Cine Colombia
el 45% (ver Ministerio de Cultura (1999), opus cit. p.13).
56
60
/ Pardo, Alejandro (1997), Estudio de prefactibilidad para la ampliacin del mercado de la exhibicin de cine en Colombia,
Corporacin del Nuevo Cine Latinoamericano, p.8.
/ Cinemark International cuenta con 2.346 pantallas en varios pases del mundo. Los socios en Colombia son El Tiempo,
Tmpora y Prodiscos.
62
/ Superiores en la mente del pblico que, generalmente, sin que medien campaas que contrarresten esta apreciacin,
prefieren el producto audiovisual de origen norteamericano.
61
57
captulo I como uno de los determinantes del xito de las grandes distribuidoras
estadounidenses.
Los distribuidores, por su parte, se dividen en dos grupos:
Los distribuidores extranjeros, bsicamente las grandes majors de Hollywood, quienes
traen al pas producciones, tanto propias, como de productoras independientes,
principalmente de los Estados Unidos.
Las empresas distribuidoras extranjeras disponen de un enorme respaldo financiero, un
conocimiento amplio de cada mercado, una alta capacidad de distribucin y negociacin,
una oferta continua y garantizada de un nmero alto de pelculas de xito y
complementarias, y un respaldo del gobierno estadounidense en las negociaciones
bilaterales y multilaterales (Organizacin Mundial del Comercio, bsicamente) sobre el
sector, por ejemplo en materia de derechos de propiedad intelectual.
Los distribuidores nacionales, que distribuyen tanto cine nacional como principalmente
extranjero, actuando algunos de ellos como intermediarios o agentes distribuidores de
otras compaas distribuidoras extranjeras, bsicamente los majors. Su poder de
mercado, para el caso de la principal distribuidora nacional (Cine Colombia), derivara
ms de su participacin en la exhibicin que de su papel como distribuidor. De hecho,
algunos majors tienen sus agencias de distribucin propia en el pas. Posiblemente, los
majors que delegan su distribucin en distribuidoras nacionales lo hacen por el pequeo
tamao del mercado nacional.
Finalmente, los exhibidores de largometrajes, bsicamente de capital nacional,
conservaran algn poder negociador, principalmente los ms grandes. Este poder
negociador se derivara del control que ejercen sobre las salas de cine. Sin embargo,
siempre existe la posibilidad para los grandes majors de construir sus propias salas o de
adquirir algunas de las ya existentes, lo cual, en el mediano y largo plazos, posiblemente
limitara el poder de los exhibidores. Por supuesto, el poder negociador de los exhibidores
frente a los productores independientes, principalmente nacionales pero tambin
extranjeros, que no distribuyan sus pelculas a travs de los grandes majors, podra ser
grande para el caso de los grandes exhibidores.
El comportamiento oligoplico 63/ de cada major puede ser suavizado si existe un alto
nivel de competencia con las otras grandes distribuidoras internacionales. Sin embargo, a
travs de la publicidad, cada major trata de incrementar su poder de mercado para
producciones (largometrajes) especficas, logrando diferenciar sus productos de la
competencia, lo cual le permite incrementar la demanda que enfrenta y, posiblemente,
alcanzar precios ms altos que en una competencia oligoplica con productos
homogneos.
63
/ Como se explic en el captulo I, un mercado es oligoplico cuando confluyen unos pocos agentes en la produccin de
un bien o servicio, a diferencia de un mercado competitivo en el cual participa un nmero amplio de agentes.
58
Por otra parte, los grandes distribuidores podran estar en capacidad de obtener
excedentes adicionales por medio de ventas de paquetes de pelculas que acompaen a
las pelculas de mayor xito. Con este sistema estn tambin en capacidad de copar
parcialmente el nmero de pantallas y el tiempo disponible, haciendo ms difcil la
exhibicin de otros largometrajes de productores independientes 64/.
3.3. APORTE DE LA INDUSTRIA A LA ECONOMIA
3.3.1.
Introduccin
64
/ Este fenmeno tambin se comenta respecto al mercado europeo, tal como se explica en el documento de Lawrence
Safir (1997), From distribution to exhibition: Bringing films to movie theatres, AFMA, citado en el captulo I.
65
/ En el Anexo No.3.1 se realizan otras consideraciones conceptuales acerca del problema de medicin de agregados
econmicos en industrias como la del cine.
59
66
/ En el Anexo No.3.2 se presenta una explicacin ms detallada de los clculos de la estructura porcentual de distribucin
de la taquilla neta.
67
/ La exhibicin est gravada con dos impuestos: uno nacional del 10%, cedido a los municipios, y uno del Distrito Capital
(Bogot) del 10%. Sobre el primero se concede a los exhibidores una exencin del 35%.
60
Alternat 1 Alternat 2
TAQUILLA BRUTA
Alternat 3
114.5%
114.5%
114.5%
14.5%
14.5%
14.5%
1.6%
1.6%
1.6%
12.9%
12.9%
12.9%
100.0%
100.0%
100.0%
EXHIBIDOR b/
61.6%
58.6%
56.6%
60.0%
57.0%
55.0%
1.6%
1.6%
1.6%
DISTRIBUIDOR + PRODUCTOR c/
40.0%
43.0%
45.0%
29.6%
31.8%
33.3%
7.40%
7.96%
8.33%
1.68%
1.81%
1.89%
PRODUCTOR NACIONAL g/
1.32%
1.42%
1.49%
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de dos de los distribuidores de cine.
Nota: a/ Se asume que Bogot representa el 45% de la taquilla del pas, lo que
arroja un impuesto promedio del 14.5% para todo el pas.
b/ Se asume una participacin del 55%-60% del ingreso neto,segn alternativa, ms la exencin por presentacin de cortometrajes.
c/ Queda un saldo para los distribuidores y productores del 40%-45%,segn alternat.
d/ Las pelculas distribuidas por las "majors" participan en promedio con el 92.5% del total del ingreso neto (de
impuestos e ingresos del exhibidor) generado por las pelculas extranjeras. Un distribuidor nacional distribuye el 20% de
este 92.5%, no contemplados en este rengln.
e/ Participacin del distribuidor nacional cuando distribuye cine de las "majors" en una proporcin del 20%.
f/ Participacin de los distribuidores nacionales de cine extranjero, y nacional, diferente al de las "majors". Correspondera al 7.5%
restante de recaudo de las pelculas extranjeras, y nacionales, y por ello percibiran un ingreso del 60% de la taquilla, para el
caso de las extranjeras, que va a los distribuidores-productores y un 10% por la distribucin del cine nacional.
g/ El productor nacional percibi el 3.2% promedio de la taquilla bruta total durante el perodo 1993-1999. A esta cifra se le resta
lo correspondiente a los distribuidores y exhibidores.
61
Cuadro 3. 6. Distribucin de la parte de la taquilla que queda despus de los impuestos y la participacin del exhibidor, (Porcentajes)
RUBRO DE INGRESO
Metodologa de Clculo
92.50
PORCENTAJES DE PARTICIPACION
RESPECTO A LA TAQUILLA NETA
DESPUES DE IMPUESTOS (%)
Alternat 1
Alternat 2
Alternat 3
40.0
43.0
45.0
74.0
92.5 * 80%
29.60
31.82
33.30
18.5
92.5 * 20%
7.40
7.96
8.33
3.00
3.23
3.38
7.5
100%
4.2
56%
1.68
1.81
1.89
PRODUCTOR NACIONAL d/
3.3
44%
1.32
1.42
1.49
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de dos de los distribuidores de cine.
a/ Las pelculas distribuidas por las "majors" participan en promedio con el 92.5% del total del recaudo neto (de impuestos e ingresos del exhibidor) generado por las pelculas extranjeras. Un distribuidor nacional
distribuye el 20% de este 92.5%, no contemplados en este rengln.
b/ Participacin del distribuidor nacional cuando distribuye cine de las "majors" en una proporcin del 20%.
c/ Participacin de los distribuidores nacionales de cine extranjero, y nacional, diferente al de las "majors". Correspondera al 7.5% restante de taquilla de las pelculas extranjeras, y nacionales, y por ello percibiran
un ingreso del 60% de la taquilla, para el caso de las extranjeras, que va a los distribuidores-productores y un 10% por la distribucin del cine nacional.
g/ El productor nacional percibi el 3.2% promedio de la taquilla bruta total durante el perodo 1993-1999. A esta cifra se le resta lo correspondiente a los distribuidores y exhibidores.
62
2.05
2.15
2.18
2.20
2.23
2.26
2.78
2.60
$ b/
Crecim .%
Precio
Boleta
1,394
1,691
1,802
2,007
2,312
2,577
3,961
4,568
22.9
23.6
26.4
21.0
21.5
22.0
18.3
16.0
21.3%
6.6%
11.4%
15.2%
11.5%
53.7%
15.3%
Prom .1993-99
Aos
Espectadores Taquilla
Crecim %
(Millones)
(Millones $) Taquilla
c/
d/
18.5%
Tasa de
Inflacin
e/
2000
2001
2002
2003
2004
2005
10.0%
8.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
Prom .2001-05
Precio
Boleta $
f/
4,979
5,477
5,860
6,270
6,647
7,046
7.0%
Crecim.
Precio
Boleta
31,927
39,908
47,573
42,147
49,708
56,694
72,479
73,086
-5.0%
25.0%
19.2%
-11.4%
17.9%
14.1%
27.8%
0.8%
12.6%
Espectadores Taquilla
Crecim %
(Millones)
(Millones $) Taquilla
g/
9.0%
10.0%
7.0%
7.0%
6.0%
6.0%
16.6
17.3
18.3
19.5
20.8
22.0
7.5%
82,402
94,641
106,950
122,274
138,252
155,001
12.7%
14.9%
13.0%
14.3%
13.1%
12.1%
13.3%
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras del Cuadro No.3.1 y con base en
supuestos de inflacin del DNP.
Notas:
a/ Cifras del Cuadro No.3.1.
b/ Precio prom edio en dlares m ultiplicado por la tasa de cam bio $ por dlar de cada ao.
c/ Cifras del Cuadro No.3.1.
d/ Producto del precio prom edio de la boleta por el num ero de espectadores.
e/ Proyecciones del DNP.
f/ Crecimiento asumido as: ao 2000, un punto porcentual por debajo de la inflacin; ao 2001,
dos puntos porcentuales por encim a de la inflacin; aos 2002 y 2003, un punto por encima
de la inflacin y, aos 2004 y 2005, iguales a la inflacin.
g/ Cifras del Cuadro No. 3.8.
68
/ Para los ejercicios de estimacin que se realizan ms adelante, se utiliza nicamente el caso en que los distribuidores y
productores reciben el 40% de la taquilla neta.
63
a. Los exhibidores
Se estima que el valor agregado directo generado por la exhibicin estuvo compuesto en
1999, para mencionar solamente el ltimo ao, por la remuneracin a la mano de obra, $8.5
mil millones; los impuestos municipales, $11.0 mil millones; la depreciacin del capital fsico
utilizado, $1.9 mil millones y, las utilidades netas de los exhibidores, $8.3 mil millones, para un
total de $29.7 mil millones (Cuadro No. 3.8).
En cuanto a la generacin de empleo, la exhibicin en Colombia genera un promedio de 8
empleos por pantalla, directos y administrativos, de los cuales un 12% (una persona) son
empleos temporales 69/. Si en Colombia existan, en 1999, alrededor de 300 pantallas, quiere
decir que, en promedio, se tena un empleo directo de 2.400 personas, de los cuales 288
podan estar en calidad de temporales.
b. Los distribuidores de largometrajes
Los ingresos netos de los distribuidores, tanto de pelculas nacionales como extranjeras,
incluidas las representadas por los majors, son utilizados para pagar los gastos internos en
mano de obra, arrendamientos, servicios pblicos y otra serie de gastos administrativos y de
ventas, adems de generar utilidades, totalizando un valor estimado de valor agregado, en
1999, de $1.3 mil millones (Cuadros Nos.3.9 y 3.10).
Se estima que el empleo generado en la actividad de distribucin es relativamente bajo
respecto a las otras actividades de la cinematografa. Desafortunadamente no se dispuso de
informacin al respecto.
c.
Productores nacionales
69
70
64
Cuadro 3. 8. Estimacin de ingresos, gastos, valor agregado y consumos intermedios en la actualidad de exhibicin, 1993-1999 y
proyecciones, 2000-2005, (Millones $ corrientes)
RUBROS DE INGRESO O GASTO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
TAQUILLA BRUTA
- INGRESOS VENTA BOLETAS EXHIBIDOR a/
- EXENCIN IMPUESTO EXHIBICION CORTOM. b/
- IMPUESTOS NETOS (SIN EXENCION)
- INGRESOS DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR c/
39,881
20,459
628
5,155
13,639
47,608
24,423
750
6,153
16,282
42,156
21,626
664
5,449
14,417
49,657
25,474
782
6,418
16,983
56,680
29,077
893
7,326
19,385
72,479
37,182
1,142
9,368
24,788
73,084
37,492
1,151
9,446
24,995
77,191
39,599
1,216
9,977
26,399
DESEMBOLSOS Y GASTOS
- PAGOS IMPUESTO NETO TAQUILLA (SIN EXENCIN)
- PAGOS A DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR c/
- INGRESOS TOTAL EXHIBIDOR d/
SUELDOS,SALARIOS Y PRESTACIONES
IMPUESTOS MUNICIPALES e/
DEPRECIACION
DULCERIA
GASTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO f/
OTROS GASTOS g/
TOTAL GASTOS
39,881
5,155
13,639
21,087
4,639
865
1,054
1,476
1,054
5,061
14,149
47,608
6,153
16,282
25,172
5,538
1,032
1,259
1,762
1,259
6,041
16,891
42,156
5,449
14,417
22,290
4,904
914
1,115
1,560
1,115
5,350
14,957
49,657
6,418
16,983
26,256
5,776
1,077
1,313
1,838
1,313
6,301
17,618
56,680
7,326
19,385
29,970
6,593
1,229
1,498
2,098
1,498
7,193
20,110
72,479
9,368
24,788
38,323
8,431
1,571
1,916
2,683
1,916
9,198
25,715
73,084
9,446
24,995
38,643
8,501
1,584
1,932
2,705
1,932
9,274
25,929
77,191
9,977
26,399
40,815
8,979
1,673
2,041
2,857
2,041
9,796
27,387
6,938
2,081
4,856
8,282
2,485
5,797
7,333
2,200
5,133
8,638
3,023
5,615
9,860
3,451
6,409
12,608
4,413
8,195
12,714
4,450
8,264
13,428
4,700
8,728
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de algunos exhibidores, la Superintendencia de Valores, Media Research & Consultancy (taquilla bruta 1993-1997) y la MPA (taquilla bruta 1998 y 1999)
Notas:
a/ Corresponde a los ingresos netos de los exhibidores, una vez deducidos los impuestos de taquilla y la remuneracin de los distribuidores y productores.
b/ Esta exencin corresponde al 35% del impuesto del 10% al cine.
c/ Porcentaje de la taquilla, neta de impuestos, que va a los distribuidores y productores. Este valor est afectado por impuestos tales como el 2 por mil y un IVA cuyo nivel depende de la negociacin que
se establezca entre las partes.
d/ Ingresos totales del exhibidor, compuestos de su porcentaje de participacin en la taquilla bruta ms la exencin que perciben por exhibir cortometrajes.
e/ Predial e Industria y Comercio.
f/ Reparacin y mantenimiento de bienes races, aire acondicionado, equipos, muebles y enseres.
g/ Incluye gastos generales, aseo y fumigacin, administracin centros comerciales, repuestos, publicidad, 'servicios pblicos, boletera y trasnporte, entre otros.
h/ Tasas del 30% para los aos 1993 a 1995, de 35% para los aos 1994 a 2000 y tasa del 32% de ah en 'adelante, de acuerdo al propsito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto.
65
Cuadro 3.8. Estimacin de ingresos, gastos, valor agregado y consumos intermedios en la actualidad de exhibicin, 1993-1999 y
proyecciones, 2000-2005, (Millones $ corrientes) - Continuacin
2001
2002
2003
2004
TAQUILLA BRUTA
- INGRESOS VENTA BOLETAS EXHIBIDOR a/
- EXENCIN IMPUESTO EXHIBICION CORTOM. b/
- IMPUESTOS NETOS (SIN EXENCION)
- INGRESOS DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR c/
88,655
45,480
1,396
11,459
30,320
101,123
51,876
1,593
13,070
34,584
115,612
59,309
1,821
14,943
39,539
131,952
67,691
2,078
17,055
45,128
DESEMBOLSOS Y GASTOS
- PAGOS IMPUESTO NETO TAQUILLA (SIN EXENCIN)
- PAGOS A DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR c/
- INGRESOS TOTAL EXHIBIDOR d/
SUELDOS,SALARIOS Y PRESTACIONES
IMPUESTOS MUNICIPALES e/
DEPRECIACION
DULCERIA
GASTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO f/
OTROS GASTOS g/
TOTAL GASTOS
88,655
11,459
30,320
46,876
10,313
1,922
2,344
3,281
2,344
11,250
31,454
101,123
13,070
34,584
53,469
11,763
2,192
2,673
3,743
2,673
12,833
35,878
115,612
14,943
39,539
61,130
13,449
2,506
3,056
4,279
3,056
14,671
41,018
131,952
17,055
45,128
69,770
15,349
2,861
3,488
4,884
3,488
16,745
46,815
149,334
19,301
51,072
78,960
17,371
3,237
3,948
5,527
3,948
18,950
52,982
15,422
4,935
10,487
17,591
5,629
11,962
20,112
6,436
13,676
22,954
7,345
15,609
Gasto bruto
Valor agregado
Consumo intermedio
Valor agregado
Valor agregado
Valor agregado
Consumo intermedio
Consumo intermedio
Consumo intermedio
25,978
8,313 Consumo intermedio
17,665 Valor agregado
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de algunos exhibidores, la Superintendencia de Valores, Media Research & Consultancy (taquilla bruta 1993-1997) y la MPA (taquilla bruta 1998 y 1999)
Notas:
a/ Corresponde a los ingresos netos de los exhibidores, una vez deducidos los impuestos de taquilla y la remuneracin de los distribuidores y productores.
b/ Esta exencin corresponde al 35% del impuesto del 10% al cine.
c/ Porcentaje de la taquilla, neta de impuestos, que va a los distribuidores y productores. Este valor est afectado por impuestos tales como el 2 por mil y un IVA cuyo nivel depende de la negociacin que
se establezca entre las partes.
d/ Ingresos totales del exhibidor, compuestos de su porcentaje de participacin en la taquilla bruta ms la exencin que perciben por exhibir cortometrajes.
e/ Predial e Industria y Comercio.
f/ Reparacin y mantenimiento de bienes races, aire acondicionado, equipos, muebles y enseres.
g/ Incluye gastos generales, aseo y fumigacin, administracin centros comerciales, repuestos, publicidad, 'servicios pblicos, boletera y trasnporte, entre otros.
h/ Tasas del 30% para los aos 1993 a 1995, de 35% para los aos 1994 a 2000 y tasa del 32% de ah en 'adelante, de acuerdo al propsito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto.
66
Cuadro 3. 9. Estimacin de los ingresos y gastos de las distribuidoras del cine manejado por las Majors (1993-1999) y proyecciones
de estos rubros (2001-2005), (Millones de $)
Rubros de ingreso o gasto
1993
Ingresos brutos totales del distribuidor a/
Ingresos netos del distribuidor (15%) b/
Ingresos brutos de los productores extranjeros c/
Impuestos de renta y remesa d/
Ingresos netos de los productores extranjeros
15%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
12,616
1,892
10,724
772
9,952
15,061
2,259
12,802
768
12,033
13,336
2,000
11,336
544
10,792
15,709
2,356
13,353
561
12,792
17,931
2,690
15,241
640
14,601
22,929
3,439
19,489
819
18,671
23,120
3,468
19,652
825
18,827
24,419
3,663
20,756
872
19,885
12,616
772
9,952
1,892
15,061
768
12,033
2,259
13,336
544
10,792
2,000
15,709
561
12,792
2,356
17,931
640
14,601
2,690
22,929
819
18,671
3,439
23,120
825
18,827
3,468
24,419
872
19,885
3,663
1,677
417
89
83
31
1,056
2,002
498
106
100
38
1,261
1,773
441
94
88
33
1,116
2,088
519
111
104
39
1,315
2,383
593
127
119
45
1,501
3,048
758
162
152
57
1,919
3,073
764
163
153
58
1,935
3,246
807
172
161
61
2,044
216
65
151
257
77
180
228
68
159
268
94
174
306
107
199
392
137
255
395
138
257
417
146
271
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de la Superintendencia de Sociedades y de algunos distribuidores y exhibidores.
Notas:
a/ Segn resultados de ejercicio de distribucin de la taquilla bruta.
b/ Porcentaje promedio, sobre la taquilla neta, que recibe el distribuidor.
c/ Se asume que los ingresos brutos de los productores extranjeros son el remanente una vez descontada la comisin del distribuidor.
d/ Se asume que los ingresos de los productores extranjeros se remesan totalmente al exterior, previo el pago de un impuesto de remesas que vara por ao (de 12% en 1993 a 7% en 1999)
y se aplica sobre el 60% de lo remesado.
e/ Los gastos totales de los distribuidores se calcularon utilizando aproximadamente la misma estructura que muestran en las cifras que reportan a la Superintendencia de Sociedades.
f/ Incluye otros gastos administrativos y de ventas no especificados en los estados de operacin presentados por las distribuidoras a la Superintendencia de Sociedades.
g/ Tasas del 30% para los aos 1993 a 1995, de 35% para los aos 1994 a 2000 y tasa del 32% de ah en adelante, de acuerdo al propsito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto.
67
Cuadro 3.9. Estimacin de los ingresos y gastos de las distribuidoras del cine manejado por las Majors (1993-1999) y proyecciones
de estos rubros (2001-2005), (Millones de $) - Continuacin
Rubros de ingreso o gasto
15%
2002
2003
2004
2005
28,046
4,207
23,839
1,001
22,838
31,990
4,799
27,192
1,142
26,050
36,574
5,486
31,088
1,306
29,782
41,743
6,261
35,482
1,490
33,991
47,242
7,086
40,156
1,687
38,469
Produccin bruta
28,046
1,001
22,838
4,207
31,990
1,142
26,050
4,799
36,574
1,306
29,782
5,486
41,743
1,490
33,991
6,261
47,242
1,687
38,469
7,086
Desembolso bruto
Consumo intermedio
Consumo intermedio
3,728
927
198
185
70
2,347
4,252
1,057
226
211
80
2,677
4,861
1,209
258
242
91
3,061
5,548
1,380
295
276
104
3,494
6,279
1,562
334
312
118
3,954
Valor agregado
Valor agregado
Consumo intermedio
Valor agregado
Consumo intermedio
479
153
326
547
175
372
625
200
425
713
228
485
807
258
549
Consumo intermedio
Valor agregado
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de la Superintendencia de Sociedades y de algunos distribuidores y exhibidores.
Notas:
a/ Segn resultados de ejercicio de distribucin de la taquilla bruta.
b/ Porcentaje promedio, sobre la taquilla neta, que recibe el distribuidor.
c/ Se asume que los ingresos brutos de los productores extranjeros son el remanente una vez descontada la comisin del distribuidor.
d/ Se asume que los ingresos de los productores extranjeros se remesan totalmente al exterior, previo el pago de un impuesto de remesas que vara por ao (de 12% en 1993 a 7% en 1999)
y se aplica sobre el 60% de lo remesado.
e/ Los gastos totales de los distribuidores se calcularon utilizando aproximadamente la misma estructura que muestran en las cifras que reportan a la Superintendencia de Sociedades.
f/ Incluye otros gastos administrativos y de ventas no especificados en los estados de operacin presentados por las distribuidoras a la Superintendencia de Sociedades.
g/ Tasas del 30% para los aos 1993 a 1995, de 35% para los aos 1994 a 2000 y tasa del 32% de ah en adelante, de acuerdo al propsito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto.
68
Cuadro 3. 10. Estimacin del valor agregado y el consumo intermedio de los distribuidores nacionales de pelculas nacionales y
extranjeras diferentes a las de los majors (1993-1999) y proyecciones hasta el ao 2005 (Millones de $ corrientes)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
573
684
606
714
815
1,042
1,050
1,109
1,274
1,453
1,662
1,896
2,146
523
78
444
50
624
94
531
60
553
83
470
53
651
98
553
62
743
111
632
71
950
143
808
91
958
144
814
92
1,012
152
860
97
1,162
174
988
111
1,326
199
1,127
127
1,516
227
1,288
145
1,730
260
1,471
165
1,958
294
1,664
187
573
684
606
714
815
1,042
1,050
1,109
1,274
1,453
1,662
1,896
2,146
Desembolsos brutos
412
32
128
499
32
153
447
23
136
530
23
160
605
27
182
774
34
233
780
34
235
824
36
249
946
41
285
1,080
47
326
1,234
54
372
1,409
62
425
1,594
70
481
Consumo intermedio
Consumo intermedio
93
28
6
6
2
51
112
34
7
7
3
61
99
30
6
6
2
54
116
35
8
7
3
64
133
40
9
8
3
73
170
51
11
10
4
93
171
52
11
10
4
94
181
55
12
11
4
99
208
63
13
13
5
114
237
72
15
14
5
130
271
82
18
16
6
149
309
94
20
19
7
170
350
106
23
21
8
192
Valor agregado
Valor agregado
Consumo intermedio
Valor agregado
Consumo intermedio
35
10
24
42
13
29
37
11
26
43
15
28
50
17
32
63
22
41
64
22
42
68
24
44
78
25
53
89
28
60
101
32
69
115
37
79
131
42
89
Consumo intermedio
Valor agregado
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6.
Notas:
a/ Ingresos de los distribuidores provenientes del manejo de largometrajes nacionales y extranjeros. Para el caso de los largometrajes nacionales solo se incorpora el equivalente
a la comisin. Para los largometrajes extranjeros se consideran los ingreso
b/ Comisin del distribuidor por el manejo de pelculas de origen extranjero; se asume un 15%.
c/ La diferencia entre los ingresos brutos y la comisin.
d/ Solamente se incorporan los ingresos netos o comisin de distribuir pelculas de origen nacional.
e/ Ingreso de los productores extranjeros, netos de los impuestos de remesa. Se asume que se remesan totalmente.
f/ Impuesto de remesa sobre los ingresos brutos de los productores extranjeros.
g/ Inlcuye el ingreso bruto total de los distribuidores nacionales.
h/ Se asume que la distribucin de los gastos es similar a la de los distribuidores de largometrajes de las majors .
i/ Las tarifas del impuesto a la renta son de 30% para el perodo 1993-1995, de 35% para el perodo 1996-2000 y de 32% de ah en adelante.
69
Produccin bruta
Cuadro 3. 11. Aos de actividad econmica en las pelculas colombianas de la dcada del 90, (Aos)
Preproduccion
Rodaje
1987-1988
1990
1992
1993
n.d.
n.d.
1995
n.d.
n.d.
1995
n.d.
1995-1997
1995-1996
1997
n.d.
1998
1998
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1999
n.d.
1999
1988
1990
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
n.d. no disponible
70
1993
1993
1995
1994
NL
NL
1996
1996
1996
NL
1998
NL
1997
1999
1998
NL
NL
1998
1998
NL
1999
NL
1999
NL
NL
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuadro 3. 12. Informacin general sobre la produccin nacional de largometrajes: presupuestos totales y promedios, generacin de
empleo y asistencia promedio, 1993-1999, (Pesos del ao 2000, numero de pelculas y numero de personas)
Tamao del
Presupuesto
del Largometraje
a/
Valor
Presup.
(Millones
de $ ao
2000) b/
Generac.
Empleo
Nacional
(Personas)
c/
Generac.
Empleo
Extranjero
(Personas)
c/
Generac.
Empleo
Total
(Personas)
c/
Generac.
Relac.
Numero de
Empleo
Presup./ Pelculas
Nacional
Empleo
por pelcula (Millones (Numero)
(Personas) $ ao 2000)
d/
Presupuesto
Promedio
por Pelcula e/
(Millones
$ ao 2000)
Promedio
Espectad.
por Pelcula
(Todas) f/
(Personas)
Promedio
Espectad.
(Sin los
extremos) g/
(Personas)
GRANDE
MEDIANO 2
MEDIANO 1
PEQUEO
21,662
10,479
2,938
2,480
580
622
254
208
150
47
20
15
730
669
274
223
97
78
64
30
30
16
11
11
6
8
4
7
3,610
1,310
734
354
739,400
125,600
85,000
51,000
549,250
126,000
85,000
69,000
TOTAL
37,558
1,664
232
1,896
67
20
25
1,502
293,688
228,857
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con cifras suministradas por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
Notas:
a/ Las pelculas se distribuyeron por tamaos segn la magnitud de su presupuesto a precios del ao 2000. Se consideran de tamao Grande las
peliculas con presupuestos mayores a $2.000 millones del ao 2000, Medianas 2, entre $1.000 y $2.000 millones, Medianas 1, con presupuestos entre
$500 y $1.000 millones y Pequeas, con presupuestos menores a $500 millones.
b/ La suma global del presupuesto de las pelculas segn tamao del mismo.
c/ Estas cifras de empleo deben ajustarse considerando que, en promedio, las personas empleadas trabajan 3.5 meses al ao.
d/ Incluye pelculas producidas aunque no todas han sido presentadas al pblico.
e/ Si se excluye al largometraje Rio del Tiempo, el promedio de presupuesto para las pelculas de tamao Grande disminuye a $2.969 millones y el presupuesto
promedio para las 24 pelculas restantes disminuye a $1.230 millones.
f/ Promedios histricos de asistencia del perodo 1993-1999, incluyendo todos los largometrajes que se han exhibido.
g/ Promedios histricos de asistencia del perodo 1993-1999, excluyendo dos pelculas: la de mayor y la menor nmero de espectadores.
71
Cuadro 3. 13. Estimacin del nmero de espectadores a salas de cine de las pelculas colombianas de la dcada de los aos 90
(Numero de personas o boletas vendidas)
Ao lanzam.
Confesin a Laura
La estrategia del caracol
Un hombre y una mujer con suerte
La gente de la Universal
Bsame mucho
Edipo alcalde
La nave de los sueos
Ilona llega con la lluvia
La deuda
La vendedora de rosas
Posicin viciada
Golpe de estadio
El ltimo carnaval
Es mejor ser rico que pobre
Rizo
El sptimo cielo
Juana tena el pelo de oro
Soplo de vida
Diastole y sistole
La toma de la embajada
Terminal
Kalibre 35
Rio del tiempo
La mujer del piso alto
El intruso
TOTAL
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
No
No
No
No
No
No
No
No
No
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20,000
400,000
-
1,100,000
50,000
-
400,000
36,000
-
50,000
4,000
340,000
120,000
470,000
-
10,000
47,000
100,000
-
580,000
10,000
550,000
73,800
-
50,000
150,000
8,200
85,000
18,000
27,000
-
420,000
1,150,000
436,000
984,000
157,000
1,213,800
338,200
Fuente: Estimaciones de la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura para asistencia a cine.
Notas:
a/ Incluye bsicamente la informacin reportada por las grandes cadenas de exhibicin.
72
a/
Cuadro 3. 14. Estimacin del valor de la taquilla en salas de cine de las pelculas colombianas de la dcada de los aos 90 (Miles de
pesos)
Ao lanzam.
Confesin a Laura
La estrategia del caracol
Un hombre y una mujer con suerte
La gente de la Universal
Edipo alcalde
La nave de los sueos
Ilona llega con la lluvia
La deuda
La vendedora de rosas
Posicin viciada
Golpe de estadio
Juana tena el pelo de oro
Es mejor ser rico que pobre
Soplo de vida
Diastole y sistole
La toma de la embajada
Terminal
Kalibre 35
Rio del tiempo
La mujer del piso alto
Bsame mucho
El ltimo carnaval
Rizo
El sptimo cielo
El intruso
TOTAL
1993
1993
1994
1995
1996
1996
1996
1997
1998
1998
1998
No
1999
No
No
No
No
No
No
No
1995
1998
1999
1999
No
1993
33,824
676,476
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1,981,995
90,091
802,974
115,590
786,011
277,416
1,086,544
25,774
121,139
257,742
2,297,154
39,606
2,178,336
228,387
685,160
388,258
72,268
710,300
2,072,086
875,241
9,247
2,274,808
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de asistencia de la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
73
404,654
292,293
37,455
82,219
123,329
4,807,389
1,544,808
Cuadro 3. 15. Estimacin de ingresos totales de otras ventanas de las pelculas colombianas de la dcada de los aos 90. incluye
ingresos de producciones nacionales y de producciones extranjeros (Miles de pesos)
1993
1994
1995
1997
1998
94,956
922,613
193,952
40,695
395,406
100,000
1999
Confesin a Laura
La estrategia del caracol
Un hombre y una mujer con suerte
La gente de la Universal
Edipo alcalde
La nave de los sueos
Ilona llega con la lluvia
La deuda
La vendedora de rosas
Posicin viciada
Golpe de estadio
Juana tena el pelo de oro
Es mejor ser rico que pobre
Soplo de vida
Diastole y sistole
La toma de la embajada
Terminal
Kalibre 35
Rio del tiempo
La mujer del piso alto
Bsame mucho
El ltimo carnaval
Rizo
El sptimo cielo
El intruso
20,000
Total
20,000
773,750
478,474
344,168
1,023,641
730,053
663,033
20,000
333,082
225,216
199,158
94,706
170,190
213,497
Estimativo de ingresos de
productores locales a/
123,978
649,772
1996
278,474
200,000
130,000
200,000
190,519
408,688
14,168
6,072
63,826
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras de la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura y de los
productores y directores de largometrajes.
Nota: a/ Generalmente, cada productor percibe los ingresos que se generan en su propio territorio, sea este el local o en pases que se definen
en cada contrato con los productores extranjeros.
74
Cuadro 3. 16. Generacin de valor agregado (gastos) en la produccin de largometrajes en Colombia, 1993-1999 (Miles de pesos
corrientes)
RUBROS DE GASTO
Ao 1993
Gastos
Totales
d/
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
Consumo Consumo
Intermedio Intermedio
Nacional
Extranjero
g/
h/
Ao 1994
Gastos
Totales
d/
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
Consumo Consumo
Intermedio Intermedio
Nacional Extranjero
g/
h/
GASTOS TOTALES
388,983
127,833
56,621
71,212
261,150
1,412,706
568,118
285,539
I. GASTOS DE PERSONAL
GUION
PERSONAL TECNICO O EQUIPO DE REALIZACION
PERSONAL ARTISTICO O REPARTO
ADMINISTRATIVOS: PREPRODUCCION Y PRODUCCION
OTROS a/
152,784
16,096
57,085
29,735
2,246
47,623
56,621
5,473
19,409
10,110
2,246
19,384
56,621
5,473
19,409
10,110
2,246
19,384
96,163
10,623
37,676
19,625
28,239
740,712
63,634
223,050
115,773
153,763
184,492
285,539
21,569
86,442
47,697
57,236
72,594
285,539
21,569
86,442
47,697
57,236
72,594
69,958
29,539
29,539
40,419
308,385
111,960
III. POSTPRODUCCION
89,403
89,403
57,928
59,295
31,073
31,073
28,223
222,120
138,876
138,876
83,244
VI. VARIOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
SEGUROS
OTROS c/
17,543
10,601
6,943
-
10,601
10,601
-
10,601
10,601
31,743
23,747
7,996
31,743
23,747
83,560
23,747
23,992
35,820
6,943
6,943
-
7,996
51,816
0
23,992
27,824
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin suministrada por los productores y directores de cine y por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
Notas: a/ Incluye personal de locaciones y escenografa, utilera y vestuario, maquillaje, manicure, sonorizacin, transporte y alimentacin, entre otros.
b/ Incluye cmaras, equipo de iluminacin, escenografas, utilera y vestuario y efectos especiales, entre otros.
c/ Incluye gastos en telfono, celulares, fax, entre otros.
d/ Gastos totales efectuados en la actividad de produccin de cine. En los casos en que no se present actividad de rodaje, se refiere a gastos de postproduccin y publicidad y promocin de pelculas
producidas en aos anteriores.
e/ Se refiere a la sumatoria del valor directamente agregado por los factores de produccin utilizados en la produccin de largometrajes (excepto utilidades) ms los insumos intermedios de origen nacional
o consumo intermedio nacional.
f/ Valor agregado directo generado en la actividad de producir largometrajes (excepto utilidades).
g/ Insumos de origen nacional utilizados en la produccin de largometrajes (consumo intermedio de origen nacional).
h/ Insumos de origen extranjero utilizados por los productores nacionales de largometrajes.
75
282,580
-
111,960
-
844,587
455,174
42,065
136,609
68,076
96,527
111,898
196,425
57,928
Cuadro 3.16. Generacin de valor agregado (gastos) en la produccin de largometrajes en Colombia, 1993-1999 (Miles de pesos
corrientes) - continuacin
RUBROS DE GASTO
Ao 1995
Gastos
Totales
d/
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
GASTOS TOTALES
3,189,239
1,246,854
571,670
I. GASTOS DE PERSONAL
GUION
PERSONAL TECNICO O EQUIPO DE REALIZACION
PERSONAL ARTISTICO O REPARTO
ADMINISTRATIVOS: PREPRODUCCION Y PRODUCCION
OTROS a/
1,519,918
337,418
215,852
273,595
376,616
316,437
571,670
86,046
105,537
102,923
199,852
77,311
571,670
86,046
105,537
102,923
199,852
77,311
595,642
249,454
III. POSTPRODUCCION
355,725
556,482
412,858
VI. VARIOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
SEGUROS
OTROS c/
161,472
36,650
33,449
91,373
12,871
12,312
559
Consumo Consumo
Intermedio Intermedio
Nacional
Extranjero
g/
h/
d/
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
Consumo Consumo
Intermedio Intermedio
Nacional
Extranjero
g/
h/
1,942,385
2,238,276
1,948,755
904,096
948,248
251,372
110,315
170,671
176,763
239,126
904,096
198,152
158,402
118,836
178,710
249,996
904,096
198,152
158,402
118,836
178,710
249,996
904,096
198,152
158,402
118,836
178,710
249,996
346,188
404,633
404,633
404,633
355,725
199,067
12,450
12,450
412,858
143,624
305,828
305,828
305,828
12,871
12,312
559
424,653
240,587
45,623
138,443
321,749
137,683
45,623
138,443
148,601
24,338
33,449
90,814
321,749
137,683
45,623
138,443
675,183
Ao 1996
Gastos
Totales
249,454
-
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin suministrada por los productores y directores de cine y por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
Notas: a/ Incluye personal de locaciones y escenografa, utilera y vestuario, maquillaje, manicure, sonorizacin, transporte y alimentacin, entre otros.
b/ Incluye cmaras, equipo de iluminacin, escenografas, utilera y vestuario y efectos especiales, entre otros.
c/ Incluye gastos en telfono, celulares, fax, entre otros.
d/ Gastos totales efectuados en la actividad de produccin de cine. En los casos en que no se present actividad de rodaje, se refiere a gastos de postproduccin y publicidad y promocin de pelculas
producidas en aos anteriores.
e/ Se refiere a la sumatoria del valor directamente agregado por los factores de produccin utilizados en la produccin de largometrajes (excepto utilidades) ms los insumos intermedios de origen nacional
o consumo intermedio nacional.
f/ Valor agregado directo generado en la actividad de producir largometrajes (excepto utilidades).
g/ Insumos de origen nacional utilizados en la produccin de largometrajes (consumo intermedio de origen nacional).
h/ Insumos de origen extranjero utilizados por los productores nacionales de largometrajes.
76
1,044,660
-
289,521
186,617
102,904
102,904
-
Cuadro 3.16. Generacin de valor agregado (gastos) en la produccin de largometrajes en Colombia, 1993-1999 (Miles de pesos
corrientes) - continuacin
RUBROS DE GASTO
Ao 1997
Gastos
Totales
d/
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
Ao 1998
Gastos
Totales
Consumo Consumo
Intermedio Intermedio
Nacional
Extranjero
g/
h/
2,033,698
1,550,918
779,525
I. GASTOS DE PERSONAL
GUION
PERSONAL TECNICO O EQUIPO DE REALIZACION
PERSONAL ARTISTICO O REPARTO
ADMINISTRATIVOS: PREPRODUCCION Y PRODUCCION
OTROS a/
894,869
132,087
240,615
115,547
102,117
304,503
779,525
89,250
215,751
115,547
74,738
284,239
779,525
89,250
215,751
115,547
74,738
284,239
457,232
386,140
III. POSTPRODUCCION
266,544
232,703
232,703
232,703
VI. VARIOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
SEGUROS
OTROS c/
182,350
83,793
8,656
89,901
152,550
77,274
4,000
71,276
152,550
77,274
4,000
71,276
29,800
6,519
4,656
18,625
GASTOS TOTALES
771,393
d/
386,140
-
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
482,780
6,725,422
3,154,111
1,853,913
115,345
42,838
24,864
27,379
20,264
3,404,803
241,643
765,205
613,693
848,613
935,649
1,853,913
122,848
453,514
240,600
496,250
540,701
1,853,913
122,848
453,514
240,600
496,250
540,701
71,092
1,099,279
470,613
266,544
745,292
628,665
745,292
400,362
419,732
84,564
203,862
131,306
173,631
84,564
44,592
44,476
173,631
84,564
44,592
44,476
246,101
0
159,270
86,830
d/ Gastos totales efectuados en la actividad de produccin de cine. En los casos en que no se present actividad de rodaje, se refiere a gastos de postproduccin y publicidad y promocin de pelculas
producidas en aos anteriores.
e/ Se refiere a la sumatoria del valor directamente agregado por los factores de produccin utilizados en la produccin de largometrajes (excepto utilidades) ms los insumos intermedios de origen nacional
77
470,613
655,954
1,550,890
118,795
311,691
373,093
352,363
394,948
b/ Incluye cmaras, equipo de iluminacin, escenografas, utilera y vestuario y efectos especiales, entre otros.
g/ Insumos de origen nacional utilizados en la produccin de largometrajes (consumo intermedio de origen nacional).
3,571,311
655,954
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin suministrada por los productores y directores de cine y por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
1,300,199
1,056,317
Notas: a/ Incluye personal de locaciones y escenografa, utilera y vestuario, maquillaje, manicure, sonorizacin, transporte y alimentacin, entre otros.
Consumo Consumo
Intermedio Intermedio
Nacional
Extranjero
g/
h/
Cuadro 3.16. Generacin de valor agregado (gastos) en la produccin de largometrajes en Colombia, 1993-1999 (Miles de pesos
corrientes) - continuacin
RUBROS DE GASTO
Ao 1999
Gastos
Totales
d/
Valor
Agregado
Nacional
e/
Valor
Agregado
Cine
f/
Consumo
Intermedio
Nacional
g/
GASTOS TOTALES
8,309,385
2,824,040
1,302,863
I. GASTOS DE PERSONAL
GUION
PERSONAL TECNICO O EQUIPO DE REALIZACION
PERSONAL ARTISTICO O REPARTO
ADMINISTRATIVOS: PREPRODUCCION Y PRODUCCION
OTROS a/
3,504,790
972,783
675,915
266,560
524,233
1,065,300
1,302,863
40,978
483,353
211,655
148,390
418,488
1,302,863
40,978
483,353
211,655
148,390
418,488
1,567,308
580,005
580,005
987,303
III. POSTPRODUCCION
1,389,437
28,500
28,500
1,360,937
1,040,213
711,968
711,968
328,245
807,638
122,917
169,178
515,543
200,705
142,917
57,788
-
200,705
142,917
57,788
-
606,933
(20,000)
111,390
515,543
VI. VARIOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
SEGUROS
OTROS c/
1,521,178
Consumo
Intermedio
Extranjero
h/
5,485,345
2,201,928
931,805
192,563
54,905
375,843
646,813
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin suministrada por los productores y directores de cine y por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
Notas: a/ Incluye personal de locaciones y escenografa, utilera y vestuario, maquillaje, manicure, sonorizacin, transporte y alimentacin, entre otros.
b/ Incluye cmaras, equipo de iluminacin, escenografas, utilera y vestuario y efectos especiales, entre otros.
c/ Incluye gastos en telfono, celulares, fax, entre otros.
d/ Gastos totales efectuados en la actividad de produccin de cine. En los casos en que no se present actividad de rodaje, se refiere a gastos de postproduccin y publicidad y promocin de pelculas
producidas en aos anteriores.
e/ Se refiere a la sumatoria del valor directamente agregado por los factores de produccin utilizados en la produccin de largometrajes (excepto utilidades) ms los insumos intermedios de origen nacional
o consumo intermedio nacional.
f/ Valor agregado directo generado en la actividad de producir largometrajes (excepto utilidades).
g/ Insumos de origen nacional utilizados en la produccin de largometrajes (consumo intermedio de origen nacional).
h/ Insumos de origen extranjero utilizados por los productores nacionales de largometrajes.
78
Cuadro 3. 17. Estimaciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de produccin de cine en Colombia, 1993-1999
(Miles de $ corrientes)
TIPO DE INGRESO O GASTO
VENTAS EN SALAS DEL CINE NACIONAL a/
EXHIBIDOR
DISTRIBUIDOR
PRODUCTOR NACIONAL
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
710,300
426,180
71,030
213,090
2,072,086
1,243,251
207,209
621,626
875,241
525,145
87,524
262,572
2,274,808
1,364,885
227,481
682,442
404,654
242,793
40,465
121,396
4,807,389
2,884,433
480,739
1,442,217
1,544,808
926,885
154,481
463,443
20,000
3,000
17,000
333,082
49,962
283,120
225,216
33,782
191,433
199,158
29,874
169,284
94,706
14,206
80,500
170,190
25,529
144,662
213,497
32,024
181,472
230,090
904,746
454,006
851,726
201,897
1,586,878
644,915
500,210
1,500,422
646,451
1,622,239
297,464
3,390,701
1,113,390
56,621
71,212
127,833
261,150
388,983
285,539
282,580
568,118
844,587
1,412,706
571,670
675,183
1,246,854
1,942,385
3,189,239
904,096
1,044,660
1,948,755
289,521
2,238,276
779,525
771,393
1,550,918
482,780
2,033,698
1,853,913
1,300,199
3,154,111
3,571,311
6,725,422
1,302,863
1,521,178
2,824,040
5,485,345
8,309,385
101,726
306,948
(865,160)
(1,386,550)
(1,505,030)
(1,861,023)
(2,841,500)
158,347
592,487
(293,490)
(482,454)
(725,505)
(7,110)
(1,538,638)
990,918
3,220,076
2,970,530
2,473,966
Fuente: Estimaciones de Fedesarrollo con base en las cifras de los Cuadros Nos.3.14, 3.15 y 3.16.
Notas:
a/ La distribucin de la taquilla del cine nacional se realiza de acuerdo a los supuestos de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6.
b/ A las ventas de cine nacional en otras ventanas se les descuenta unos gastos del 15%, en promedio.
c/ La parte del valor agregado que corresponde a los pagos a factores de produccin diferentes al capital.
d/ Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales.
e/ La suma del valor agregado en la produccin de cine (excepto pagos al capital) y los gastos en insumos de procedencia local.
f/ Gastos en insumos adquiridos en el exterior.
g/ Utilidades de los productores nacionales: ventas en salas de cine nacionales ms ventas otras ventanas menos su participacin en los gastos totales.
h/ Corresponde a la suma del valor agregado en gastos principalmente de mano de obra ms las utilidades del productor nacional.
i/ Suma de los valores agregados y consumos intermedios.
79
826,133
8,255,100
6,581,275
Valor agregado
Para estimar los costos de las producciones colombianas se agregaron para cada ao las
cifras de las diferentes producciones cinematogrficas, resultando en un cuadro que
muestra los valores de los tems de costo y las categoras de gasto desde 1993 hasta
1999 (Cuadro No.3.16).
La confrontacin de las cifras de ingresos y gastos permite obtener un cuadro del aporte
econmico del sector de productores de cine nacional para el perodo 1993-1999. As, por
ejemplo, para 1999, el sector gener los siguientes valores (Cuadro No.3.17):
-
Ventas en otras ventanas por parte de los productores nacionales, por cuanta de
$213 millones.
del sector, se torna negativo en 1999, en una cuanta de -$1.539 millones, debido
a las razones anotadas en el punto anterior.
Respecto a las prdidas de los productores nacionales, como un agregado para los aos
1995 a 1999, vale la pena realizar algunos comentarios:
-
94
5
99
1991
1992
0
0
0
1993
0
0
0
82
12
94
1994
160
12
172
1995
1996
258
92
350
120
7
127
1997
235
18
253
1998
405
71
476
1999
226
10
236
Es de advertir que las cifras anteriores de empleo no incorporan una estimacin del
empleo indirecto, el cual se espera que de todas maneras se genere. Como referencia,
en el estudio citado de Cichetti (1995) se estima un multiplicador de 2 como empleo
indirecto por cada empleo directo en los Estados Unidos, debido a la existencia de un
cluster sectorial. Este multiplicador debera ser menor en Colombia en la actualidad.
82
Dado que para los prximos aos se espera una recuperacin moderada del PIB,
se asume que el nmero de espectadores aumentar en los prximos aos a una
tasa que permitir recuperar la asistencia promedio de la dcada anterior,
ubicando el nmero de espectadores al final del ao 2005 entre los niveles
promedios para aos de alto crecimiento del PIB (1992-1995), con una asistencia
promedio anual de 23.5 millones, y los niveles de asistencia promedio para aos
de bajo crecimiento del PIB (1996-2000), con una venta de boletas que
corresponde a cerca de 19.5 millones de espectadores (Cuadro No.3.19).
# espectadores
(Millones)
Altern. A
Altern. B
Altern. C
16.0
16.0
16.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tasa Crecim.
Prom. anual
2000-2005
17.1
17.0
16.6
18.3
18.1
17.3
19.6
19.2
18.3
21.0
20.4
19.5
22.4
21.7
20.8
24.0
23.0
22.0
7.0%
6.2%
5.5%
3.4%
4.4%
5.6%
6.8%
6.7%
5.8%
5.5%
3.0%
3.8%
4.8%
5.0%
5.0%
5.0%
Crecim. anual
Promedio
(Millones pers.)
%
23.5
-2.8%
19.5
-6.6%
21.5
-5.0%
Perodo
1993-1995
1996-1999
1993-1999
b. Resultados
de
proyecciones
exhibidores
distribuidores
(2001-2005)
Para proyectar el valor agregado y el consumo intermedio en las actividades de exhibicin
y distribucin de largometrajes, se utilizaron, como ya se dijo, las mismas estructuras de
distribucin de taquilla bruta entre los diferentes agentes y de costos al interior de dichas
actividades que se utilizaron para las estimaciones del perodo 1993-1999. Estas
estructuras se aplicaron a las proyecciones del valor bruto de la taquilla en todo el pas,
incluidas en el Cuadro No.3.7. Los resultados de las proyecciones se incluyen en los
Cuadros Nos.3.8 a 3.10, para los aos 2000 a 2005.
Tanto las proyecciones de los distribuidores y los exhibidores, como los resultados de las
simulaciones de los productores (seccin 3.3.5), se acumulan en la seccin 3.3.6 para
efectos de su comparacin con agregados como los sectores de Servicios de recreacin y
cultura y Servicios personales, as como con el PIB.
71
84
3.3.5.
Variables
Escenarios
- Distribucin de la taquilla
bruta total
- Demanda por cine nacional
. No. de espectadores
. Precio de la boleta
. Otras ventanas
. "Calidad" a/
. No. de pantallas
. No. de pelculas
. Financiamiento externo (14 pelculas)
. Financiamiento de largo plazo
. Otras ventanas
. "Calidad comercial"
. Desarrollo tecnolgico
2 escenarios
b/
2 escenarios
72
/ Se entiende aqu por cluster una cadena de valor agregado conformada por empresas estables, productoras de bienes y
servicios, incluyendo aquellas que suministran insumos a los distintos eslabones de la cadena.
85
a. Supuestos y escenarios
-
Escenarios de simulacin
Un escenario donde la asistencia promedio global por pelcula nacional sea similar al
promedio histrico anual (228 mil espectadores).
El tercer escenario estara conformado por la mezcla del primer escenario mas un
esfuerzo especial en ventas a otras ventanas diferentes a las salas de cine.
El cuarto y ltimo escenario estara conformado, a su vez, como una mezcla del
segundo escenario mas un esfuerzo tambin en ventas en otras ventanas.
Los 4 escenarios anteriores consideran elementos tanto de oferta como de demanda para
alcanzar sus objetivos. Entre dichos elementos figuran, por el lado de la demanda, el nmero
de espectadores, el precio de la boleta, las posibilidades en otras ventanas y la calidad de
las producciones y salas de cine. Entre los elementos de oferta se deben considerar, entre
otros, el nmero de pantallas, el nmero de pelculas disponible, la oferta disponible hacia
otras ventanas, la calidad (tcnica y comercial) que se alcance con las producciones el
financiamiento tanto externo a las empresas productoras como aquel financiamiento, de largo
plazo, dedicado a mejorar las condiciones del entorno de la industria (capacitacin y
formacin, promocin, etc.) y la tecnologa existente actualmente 73/ (Cuadro No.3.20).
De acuerdo a experiencias de pases como Argentina, Mxico y Espaa, las ventas en
mercados como la TV abierta, la TV pagada (por cable, satlite, pague por ver y parablica)
las ventas y alquiler de videos y las ventas en salas de cine en el exterior, conforman una
proporcin alta con referencia a las ventas en salas de cine local. A estos resultados tambin
pueden contribuir, en el mediano y largo plazos, la marcada latinoamericanizacin de los
contenidos de la televisin en la regin en los ltimos aos y el crecimiento acelerado de los
mercados en estas ventanas.
73
/ Para el futuro se contar con tecnologas que contribuirn a reducir los costos de produccin, distribucin y exhibicin. Los avances
tecnolgicos relacionados con la produccin permiten, por ejemplo, que hoy una pelcula de cine se puede hacer con cmaras de video
digitales, de manera que a travs de un proceso blow-up la cinta se lleva despus al formato de cine. Dentro de pocos aos el cine se va a
transmitir va satlite desde un solo punto haca todas las zonas geogrficas, incluida Amrica Latina. Esta innovacin tiene grandes
implicaciones sobre los costos de distribucin y puede llegar a eliminar o a transformar sustancialmente a los distribuidores locales. Otra
innovacin del futuro consistir en la distribucin de pelculas por internet.
87
De estos ejemplos de pases que han tenido algn xito en promover sus cinematografas
locales, se puede deducir que alcanzar participaciones de las ventas en otras ventanas
equivalentes al 30%, 40% o 50% de las ventas en salas de cine local, no es una meta
imposible ni demasiado ambiciosa. En Colombia, con la informacin disponible, las ventas
totales en otras ventanas han sido en promedio del 60% de las ventas en salas de cine
local para el perodo 1993-1999, aunque la proporcin que logra el productor nacional es
de solo 13.4% de las ventas locales. Para los propsitos de los ejercicios que se derivan
de los escenarios 3 y 4, es razonable asumir, entonces, que el productor nacional logra
doblar su proporcin de ventas en otras ventanas sobre ventas locales, a 27% en los
prximos aos, mediante polticas de estmulo a la distribucin internacional o local
dirigidas a otras ventanas.
Cada uno de estos 4 escenarios parte de una distribucin de niveles de xito de las
producciones y de montos globales de inversin (presupuestos) de los mismos de
acuerdo a su tamao (ver Cuadros Nos.3.21 a 3.24 y Anexo No.3.3 para un mayor detalle
al respecto).
b.
Valor Agregado
89
Cuadro 3. 21. Distribucin de 14 pelculas a producir segn tamao y grado de xito diez adicionales y cuatro segn promedios anuales
histricos (Numero de pelculas y espectadores)
TAMAOS
a/
GRANDES
MEDIAN. 2
MEDIAN. 1
PEQUEAS
PROMEDIOS HISTORICOS
Promedio
Promedio
Espectad.
Espectad.
por Pelcula
(Sin los
(Todas) b/
extremos) c/
Resultado
Total
Espectadores
14 peliculas e/
739,400
126,000
85,000
54,250
549,250
126,000
85,000
69,000
3
4
4
3
2
1
0
0
1
3
2
2
0
0
2
1
823,875
189,000
127,500
103,500
549,250
126,000
85,000
69,000
274,625
63,000
42,500
34,500
2,197,000
567,000
255,000
172,500
Total
294,625
Distrib.grado xito
228,857
14
3
21%
8
57%
3
21%
310,969
228,857
103,656
3,191,500
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en supuestos de xito y promedios de asistencia reportados por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
Notas:
a/ Segn la definicin adoptada en el Cuadro No. 3.12
b/ Promedios histricos de asistencia del perodo 1993-1999, incluyendo todos los largometrajes que se han exhibido.
c/ Promedios histricos de asistencia del perodo 1993-1999, excluyendo dos pelculas: la de mayor y la menor nmero de espectadores.
d/ Asistencia promedio estimada por pelcula segn tamao y grado de xito de las cintas: 150% ms que el promedio para las de mayor xito y 40% menos para las
pelculas de baja asistencia, ambas con respecto a las de asistencia promedio.
e/ Asistencia total estimada a 14 pelculas, arrojando un promedio por pelcula de casi 350.000, meta establecida por la Direccin de Cinematografa para las pelculas
colombianas en los aos futuros.
90
Cuadro 3. 22. Presupuesto total por tamao de pelcula de 14 y 4 pelculas, ao 2000 ($ 2000)
Tamao
Presupuesto
Promedio
por Pelcula
(Millones $) a/
Distribucin
Total
Distribucin
Total
de 14
Presupuesto
de 4
Presupuesto
Peliculas
14 pelcul.
Peliculas
4 pelcul.
a Producir (Millones $)
a Producir (Millones $)
GRANDES
MEDIAN 2
MEDIAN 1
PEQUEAS
3,610
1,310
734
354
3
4
4
3
10,831
5,239
2,938
1,063
1
0
1
2
3,610
734
709
Total
1,502
14
20,071
5,053
Cuadro 3. 23. Proyeccin de los presupuestos necesarios para realizar 14 pelculas, segn
tamao de las mismas, aos 2001-2005 ($ millones)
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
Total a/
21,677
22,977
24,356
25,817
27,366
5,659
5,998
6,358
6,740
7,144
3,173
3,363
3,565
3,779
4,006
Fuente. Clculos de Fedesarrollo con base en la cifra estimada en el Cuadro No.3.22 y las
proyecciones de inflacin del DNP.
Notas:
a/ Se asume unas tasas de inflacin del 8% para el ao 2001 y de 6% de ah en adelante.
91
Peque
1,148
1,217
1,290
1,367
1,449
Cuadro 3. 24. Distribucin de 14 pelculas a producir, segn tamao y grado de xito diez adicionales y cuatro segn promedios anuales
histricos 300.000 espectadores promedio por pelcula - (Numero de pelculas y espectadores)
TAMAOS
a/
GRANDES
MEDIAN. 2
MEDIAN. 1
PEQUEAS
PROMEDIOS HISTORICOS
Promedio
Promedio
Numero de
Espectad.
Espectad.
Peliculas
por Pelcula
(Sin los
a Producir
(Todas) b/
extremos) c/
NUMERO ESPECTADORES
SEGUN GRADO DE XITO d/
Asistencia Asistencia
Asistencia
Asistencia Asistencia Asistencia
Alta
Promedia
Baja
Alta
Promedia
Baja
por Pelcula por Pelcula por Pelcula por Pelcula por Pelcula por Pelcula
739,400
126,000
85,000
54,250
549,250
126,000
85,000
69,000
3
4
4
3
2
2
2
1
1
2
1
0
0
0
1
2
Total
294,625
Distrib.grado xito
228,857
14
7
50%
4
29%
3
21%
1,098,500
252,000
170,000
138,000
549,250
126,000
85,000
69,000
329,550
75,600
51,000
41,400
2,746,250
756,000
476,000
220,800
414,625
228,857
124,388
4,199,050
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en supuestos de xito y promedios de asistencia reportados por la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura.
Notas:
a/ Segn la definicin adoptada en el Cuadro No.3.13.
b/ Promedios histricos de asistencia del perodo 1993-1999, incluyendo todos los largometrajes que se han exhibido.
c/ Promedios histricos de asistencia del perodo 1993-1999, excluyendo dos pelculas: la de mayor y la menor nmero de espectadores.
d/ Asistencia promedio estimada por pelcula segn tamao y grado de xito de las cintas: 200% ms que el promedio para las de mayor xito y 40% menos para las
pelculas de baja asistencia, ambas con respecto a las de asistencia promedio.
e/ Asistencia total estimada a 14 pelculas, arrojando un promedio por pelcula de casi 350.000, meta establecida por la Direccin de Cinematografa para las pelculas
colombianas en los aos futuros.
92
Resultado
Total
Espectadores
14 peliculas e/
ESCENARIO
(Millones de pesos)
VALOR AGREGADO
UTILIDADES
PRODUCTOR
14
2.955
2.604
6.360
9.057
11.999
11.648
15.404
2001
2002
2003
2004
2005
16,054,262
9,632,557
1,605,426
4,816,279
18,703,032
11,221,819
1,870,303
5,610,910
20,012,244
12,007,347
2,001,224
6,003,673
21,212,979
12,727,787
2,121,298
6,363,894
22,485,758
13,491,455
2,248,576
6,745,727
2,159,112
323,867
1,835,245
2,515,341
377,301
2,138,040
2,691,415
403,712
2,287,703
2,852,900
427,935
2,424,965
3,024,074
453,611
2,570,463
6,651,524
7,748,950
8,291,376
8,788,859
9,316,190
11,561,850
13,469,424
14,412,283
15,277,020
16,193,642
7,163,333
7,397,528
14,560,861
7,109,674
21,670,534
7,593,133
7,841,379
15,434,512
7,536,254
22,970,766
8,048,721
8,311,862
16,360,583
7,988,429
24,349,012
8,531,644
8,810,574
17,342,218
8,467,735
25,809,953
9,043,543
9,339,208
18,382,751
8,975,799
27,358,550
12,712
13,474
14,283
(716,458)
(61,111)
6,446,875
7,532,022
8,061,433
8,545,119
9,057,826
32,515,927
36,379,079
38,774,007
41,100,448
43,566,475
93
Cuadro 3. 27. Mrgenes de utilidad brutos y netos y costos financieros, sobre ventas, segn
el nivel de la participacin de la financiacin externa a las empresas productoras de cine
nacional, para los diferentes escenarios de proyeccin (Porcentajes)
Participacin Participacin Participacin Participacin Participacin
financiacin financiacin financiacin financiacin financiacin
externa a
externa a
externa a
externa a
externa a
empresa
empresa
empresa
empresa
empresa
del 50%
del 60%
del 65%
del 70%
del 80%
a/
a/
a/
a/
a/
ESCENARIOS E INDICADORES
-24.8
-22.0
-46.9
0.2
-17.6
-17.5
15.1
-15.0
0.1
25.1
-13.2
11.9
50.1
-8.8
41.3
13.0
-15.4
-2.4
30.4
-12.3
18.1
35.5
-11.4
24.1
47.8
-9.2
38.6
65.2
-6.1
59.1
2.3
-17.2
-14.9
21.9
-13.8
8.1
33.6
-11.7
21.9
41.4
-10.3
31.1
60.9
-6.9
54.0
25.8
-13.1
12.7
40.6
-10.5
30.1
49.5
-8.9
40.6
55.5
-7.9
47.6
70.3
-5.2
65.1
94
Cuadro 3. 28. Financiacin externa a las empresas productoras de cine nacional, necesaria
para obtener un margen de utilidad, neto de costos financieros, del 10% Y 15%, segn
diferentes escenarios (Porcentajes)
ESCENARIOS
Escenarios b/
228.000 espectadores promedio por pelcula nacional c/
228.000 espectadores mas esfuerzo en otras ventanas d/
300.000 espectadores promedio por pelcula nacional e/
300.000 espectadores mas esfuerzo en otras ventanas f/
Porcentaje financiacin
externa para margen
utilidad neto 10% sobre
ventas totales a/
Porcentaje financiacin
externa para margen
utilidad neto 15% sobre
ventas totales a/
69.4
60.8
59.7
48.5
71.1
63.0
61.9
51.3
95
2002
2003
21,020,672
12,612,403
2,102,067
6,306,201
24,607,541
14,764,525
2,460,754
7,382,262
26,330,069
15,798,041
2,633,007
7,899,021
27,909,873
16,745,924
2,790,987
8,372,962
29,584,465
17,750,679
2,958,447
8,875,340
2,827,037
424,056
2,402,981
3,309,429
496,414
2,813,015
3,541,089
531,163
3,009,926
3,753,554
563,033
3,190,521
3,978,768
596,815
3,381,953
8,709,183
10,195,277
10,908,946
11,563,483
12,257,292
15,138,526
17,721,693
18,962,212
20,099,944
21,305,941
7,163,333
7,397,528
14,560,861
7,109,674
21,670,534
7,593,133
7,841,379
15,434,512
7,536,254
22,970,766
8,048,721
8,311,862
16,360,583
7,988,429
24,349,012
8,531,644
8,810,574
17,342,218
8,467,735
25,809,953
9,043,543
9,339,208
18,382,751
8,975,799
27,358,550
1,341,201
2,385,216
2,630,282
2,788,099
2,955,385
8,504,534
9,978,349
10,679,003
11,319,743
11,998,928
38,150,261
43,077,676
45,941,506
48,697,996
51,619,876
2001
2004
2005
El tercer escenario presenta unos resultados similares, aunque algo menores, a los del
escenario anterior de 300 mil espectadores por pelcula, enfatizando la importancia de las
ventas en otras ventanas. En este escenario se obtendra un margen bruto de utilidad del
33.6% para el ltimo ao, quedando en un margen neto de 21.9%, una vez deducidos los
gastos financieros y con un apoyo externo a las empresas de los productores nacionales
del 65%. Si se reduce dicho apoyo al 60.8%, se alcanzara un margen neto de utilidad del
10% (Cuadros Nos. 3.27, 3.28 y 3.30).
El escenario final, que combina esfuerzos mayores tanto en las salas de cine nacional
como tambin en otras ventanas, obtiene valores agregados y utilidades para el productor
mucho ms altas que en los anteriores escenarios, con un margen bruto de utilidad del
productor nacional que llega al 49.5% y con un margen neto del 41%, una vez deducidos
los costos financieros. Si el apoyo externo a las empresas disminuye de 65% (supuesto
del escenario) a 48.5%, el margen neto de utilidad bajara a solo 10% (Cuadros Nos. 3.27,
3.28 y 3.31).
96
2001
2002
2003
2004
2005
16,054,262
9,632,557
1,605,426
4,816,279
18,703,032
11,221,819
1,870,303
5,610,910
20,012,244
12,007,347
2,001,224
6,003,673
21,212,979
12,727,787
2,121,298
6,363,894
22,485,758
13,491,455
2,248,576
6,745,727
4,334,651
650,198
3,684,453
5,049,819
757,473
4,292,346
5,403,306
810,496
4,592,810
5,727,504
859,126
4,868,379
6,071,155
910,673
5,160,481
8,500,732
9,903,256
10,596,483
11,232,272
11,906,209
11,888,181
13,849,595
14,819,067
15,708,211
16,650,704
7,163,333
7,397,528
14,560,861
7,109,674
21,670,534
7,593,133
7,841,379
15,434,512
7,536,254
22,970,766
8,048,721
8,311,862
16,360,583
7,988,429
24,349,012
8,531,644
8,810,574
17,342,218
8,467,735
25,809,953
9,043,543
9,339,208
18,382,751
8,975,799
27,358,550
1,132,750
2,093,195
2,317,819
2,456,888
2,604,302
8,296,083
9,686,328
10,366,540
10,988,533
11,647,845
34,691,466
38,913,557
41,485,899
43,975,052
46,613,556
97
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2,780,210
1,529,116
312,774
938,321
21,020,672
12,612,403
2,102,067
6,306,201
24,607,541
14,764,525
2,460,754
7,382,262
26,330,069
15,798,041
2,633,007
7,899,021
27,909,873
16,745,924
2,790,987
8,372,962
29,584,465
17,750,679
2,958,447
8,875,340
750,657
112,599
638,058
5,675,581
851,337
4,824,244
6,644,036
996,605
5,647,431
7,109,119
1,066,368
6,042,751
7,535,666
1,130,350
6,405,316
7,987,806
1,198,171
6,789,635
1,576,379
11,130,446
13,029,693
13,941,771
14,778,278
15,664,974
1,954,488
15,565,807
18,221,884
19,497,416
20,667,261
21,907,297
1,203,703
1,675,028
2,878,732
3,574,111
6,452,843
7,163,333
7,397,528
14,560,861
7,109,674
21,670,534
7,593,133
7,841,379
15,434,512
7,536,254
22,970,766
8,048,721
8,311,862
16,360,583
7,988,429
24,349,012
8,531,644
8,810,574
17,342,218
8,467,735
25,809,953
9,043,543
9,339,208
18,382,751
8,975,799
27,358,550
(141,753)
3,760,385
5,217,429
5,660,772
6,000,418
6,360,443
1,061,950
10,923,718
12,810,562
13,709,493
14,532,062
15,403,986
8,265,578
40,996,727
46,410,079
49,507,200
52,477,632
55,626,290
Fuente: Proyecciones de Fedesarrollo con base en cifras de los cuadros Nos.'3.5, 3.6, 3.15 a 3.17.
Notas:
a/ La parte del valor agregado que corresponde a los pagos a factores de produccin diferentes al capital
b/ Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales.
c/ La suma del valor agregado en la produccin de cine (excepto pagos al capital) y los gastos en insumos de procedencia local.
d/ Gastos en insumos adquiridos en el exterior.
e/ Utilidades de los productores nacionales.
f/ Suma de los valores agregados y consumos intermedios.
g/ La distribucin de la taquilla del cine nacional se realiza de acuerdo a los supuestos de los Cuadros N3.5 y 3.6
h/ A las ventas de cine nacional en otras ventanas se les descuenta unos gastos del 15%, en promedio
i/ Para poder calcular la produccin bruta por el lado de las ventas, se deben tener en
cuenta los gastos de los productores extranjeros en la coproduccin del cine nacional.
De los resultados anteriores se infiere que para reducir los requerimientos de financiacin
externa, es necesaria una afluencia de pblico a las salas de cine nacional por encima del
promedio histrico, mayores esfuerzos en ventas en otras ventanas y/o mayor
financiacin externa a las empresas productoras, mediante coproductores y apoyo estatal
o de otras fuentes.
ii.
Mano de obra
iii.
99
2002
2003
2004
2005
PRESUPUESTOS TOTALES
21,677
22,977
24,356
25,817
27,366
DEMANDAS INTERMEDIAS:
12,041
12,763
13,529
14,341
15,201
1. EQUIPO Y ELEMENTOS a/
3,683
3,904
4,138
4,387
4,650
2. POSTPRODUCCION b/
2,749
2,914
3,089
3,274
3,471
3. TRANSPORTE Y ALIMENTACION c/
2,988
3,167
3,357
3,559
3,772
4. VARIOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
SEGUROS
OTROS d/
2,621
1,171
412
1,038
2,778
1,241
437
1,100
2,944
1,315
463
1,166
3,121
1,394
491
1,236
3,308
1,478
520
1,311
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en las cifras del Cuadro No.3.23 y las estructuras de costo promedio de las
producciones en Colombia.
Notas:
a/ Incluye cmaras, equipo de iluminacin, escenografas, utilera y vestuario y efectos especiales, entre otros.
b/ Actividades de revelado, edicin, negativo, sonorizacin, copia, etc.
c/ Transporte areo, hoteles, restaurantes, etc.
d/ Gastos en telfonos, celulares, fax, etc.
SECTOR
1993
Exhibidores
16.569
Distribuidores
749
Productores
158
Total sector
17.477
Participacin % en:
Servicios
2.75%
recreativos
y
culturales b/
Servicios
0.77%
personales c/
PIB pas
0.04%
(Millones de $ y porcentajes)
Distribucin
1999
Distribucin
%
%
94.8%
29.728
100.6%
4.2%
1.350
4.6%
0.9%
-1.539
-5.2%
100.0%
29.540
100.0%
Crec. %
Nominal a/
10.2%
10.3%
(-)
9.1%
1.38%
0.30%
0.02%
Fuente: Cuadro No.3.34. Notas: a/ Tasa promedio anual de crecimiento 1994-1999. b/ Incluye todas las industrias
audiovisuales, el teatro y la msica, entre otros servicios. c/ Excluye restaurantes y hoteles e incluye los servicios
recreativos y culturales mas otros servicios como los educativos, mdicos lavanderas, estudios fotogrficos, salones de
belleza y barberas, funerarias, entre otros servicios.
100
Cuadro 3. 34. Valor agregado de la actividad cinematogrfica nacional, estimaciones 1993-1999 y proyecciones 2000-2005, (Millones de
pesos corrientes y porcentajes)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA
Exhibidores
Distribuidores majors a/
Distribuidores nacionales b/
Productores nacionales c/
17,476
16,569
688
61
158
21,266
19,779
822
73
592
18,013
17,514
728
64
(293)
20,634
20,199
844
74
(482)
23,377
23,056
963
84
(726)
30,814
29,482
1,232
108
(7)
29,539
29,728
1,242
108
(1,539)
33,462
31,399
1,312
115
637
46,684
36,524
1,521
134
8,505
CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA
Exhibidores
Distribuidores majors
Distribuidores nacionales
Productores nacionales
100.0%
94.8%
3.9%
0.3%
0.9%
100.0%
93.0%
3.9%
0.3%
2.8%
100.0%
97.2%
4.0%
0.4%
-1.6%
100.0%
97.9%
4.1%
0.4%
-2.3%
100.0%
98.6%
4.1%
0.4%
-3.1%
100.0%
95.7%
4.0%
0.3%
0.0%
100.0%
100.6%
4.2%
0.4%
-5.2%
100.0% 100.0%
93.8%
78.2%
3.9%
3.3%
0.3%
0.3%
1.9%
18.2%
2.75%
0.77%
0.040%
2.53%
0.70%
0.037%
1.69%
0.44%
0.025%
1.38%
0.37%
0.020%
1.33%
0.33%
0.019%
1.50%
0.36%
0.022%
1.38%
0.30%
0.020%
1.35%
1.67%
0.28%
0.35%
0.020% 0.025%
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de los Cuadros Nos.3.8 a 3.10, 3.17 y 3.19.
Notas:
a/ Distribuidores de obras cinematogrficas de los grandes estudios de los Estados Unidos.
b/ Distribuidores de obras cinematogrficas no representadas por los grandes estudios de los Estados Unidos.
c/ Cine nacional desarrollado por productores nacionales, solos o en conjunto con productores extranjeros.
d/ Incluye radio, televisin, cine en todas sus etapas, videos, teatro, msica y otras actividades similares.
e/ Adems de los servicios recreativos y culturales incluye los servicios mdicos y otros de salud, educacin,
reparaciones, lavanderas, estudios fotogrficos, salones de belleza y barberas, funerarias,
entre muchos otros.
101
Cuadro 3.34. Valor agregado de la actividad cinematogrfica nacional, estimaciones 1993-1999 y proyecciones 2000-2005, (Millones
de pesos corrientes y porcentajes) - Continuacin
2002
2003
2004
2005
CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA
Exhibidores
Distribuidores majors a/
Distribuidores nacionales b/
Productores nacionales c/
53,527
41,661
1,735
153
9,978
60,467
47,630
1,983
175
10,679
68,145
54,362
2,264
199
11,320
76,309
61,523
2,562
225
11,999
CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA
Exhibidores
Distribuidores majors
Distribuidores nacionales
Productores nacionales
100.0%
77.8%
3.2%
0.3%
18.6%
100.0%
78.8%
3.3%
0.3%
17.7%
100.0%
79.8%
3.3%
0.3%
16.6%
100.0%
80.6%
3.4%
0.3%
15.7%
1.71%
0.36%
0.025%
1.74%
0.37%
0.026%
1.76%
0.37%
0.026%
1.77%
0.37%
0.026%
17.9%
14.4%
14.3%
14.5%
79.9%
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de los Cuadros Nos.3.8 a 3.10, 3.17 y 3.19.
Notas:
a/ Distribuidores de obras cinematogrficas de los grandes estudios de los Estados Unidos.
b/ Distribuidores de obras cinematogrficas no representadas por los grandes estudios de los Estados Unidos.
c/ Cine nacional desarrollado por productores nacionales, solos o en conjunto con productores extranjeros.
d/ Incluye radio, televisin, cine en todas sus etapas, videos, teatro, msica y otras actividades similares.
e/ Adems de los servicios recreativos y culturales incluye los servicios mdicos y otros de salud, educacin,
reparaciones, lavanderas, estudios fotogrficos, salones de belleza y barberas, funerarias,
entre muchos otros.
102
9.7%
6.4%
6.3%
6.5%
67.3%
2.50%
PORCENTAJES
2.00%
1.50%
1.00%
0.00%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
AOS
0.040%
0.040%
0.037%
PORCENTAJES
0.035%
0.030%
0.026%
0.026%
0.026%
0.025%
0.025%
0.025%
0.025%
0.022%
0.020%
0.020%
0.019%
0.020%
0.020%
0.015%
0.010%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
AOS
103
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
EXHIBIDORES
6520
4400
2392
2240
2104
2064
2400
2450
2560
2720
2880
3040
3200
DISTRIBUIDORES
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
PRODUCTORES
82
160
258
120
235
405
226
950
950
950
950
950
950
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras suministradas por los exhibidores y productores.
104
SECTOR
2001
Exhibidores
36.524
Distribuidores
1.655
Productores
8.505
Total sector
46.684
Participacin % en:
Servicios
1.67%
recreativos
y
culturales c/
Servicios
0.35%
personales d/
PIB pas e/
0.025%
(Millones de $ y porcentajes)
Distribucin
2005
Distribucin
%
%
78.2%
61.523
80.6%
3.6%
2.787
3.7%
18.2%
11.999
15.7%
100.0%
76.309
100.0%
Crecimiento
% Real b/
6.4%
6.3%
67.3%
9.7%
1.77%
0.37%
0.026%
Fuente: Cuadro No.3.34. Notas: a/ Se utiliza para las simulaciones los resultados del escenario de 300 mil espectadores.b/
Tasa promedio real anual de crecimiento 2001-2005. c/ Incluye todas las industrias audiovisuales, el teatro y la msica,
entre otros servicios. d/ Excluye restaurantes y hoteles e incluye los servicios recreativos y culturales mas otros servicios
como los educativos, mdicos lavanderas, estudios fotogrficos, salones de belleza y barberas, funerarias, entre otros
servicios. e/ De acuerdo a tasas de crecimiento proyectadas por el DNP.
105
personas ocupadas posiblemente vare entre 3.500 y 4.000 personas, contabilizando unas 950
personas que se ocuparn en producir largometrajes y posiblemente entre 2.500 y 3.000 que
estarn dedicadas a la exhibicin de pelculas, con una muy baja participacin de la actividad
de distribucin en cuanto a empleo (Cuadro No.3.35).
3.3.7.
74
/
/
75
106
76
107
Cuadro 3. 37. Subsidios a la produccin de largometrajes: recursos necesarios para que el cine sea rentable, 2001-2005 - (Pesos y
porcentajes)
2001
2002
2003
2004
2005
21,677
22,977
24,356
25,817
27,366
15,044
13,179
12,941
10,513
15,946
13,970
13,717
11,144
16,903
14,808
14,540
11,813
17,917
15,697
15,413
12,521
18,992
16,639
16,338
13,273
7,598
8,054
8,537
9,050
9,593
50.5%
57.7%
58.7%
72.3%
50.5%
57.7%
58.7%
72.3%
50.5%
57.7%
58.7%
72.3%
50.5%
57.7%
58.7%
72.3%
50.5%
57.7%
58.7%
72.3%
7,445
5,581
5,343
2,915
7,892
5,916
5,663
3,090
8,366
6,271
6,003
3,275
8,867
6,647
6,363
3,472
9,399
7,046
6,745
3,680
a/ (millones de $)
109
Cuadro 3. 38. Cubrimiento del financiamiento externo a cubrir con subsidios para que el
productor obtenga 10% margen utilidad, ao 2001
ESCENARIOS
50.5%
58.7%
57.7%
72.3%
Remanente
a cubrir con
otras Fuentes c/
(Millones $)
7.445
5.343
5.581
2.915
Fuente: Cuadro No.3.37; Notas: a/ Necesario para obtener 10% de margen neto sobre ingresos; b/
Porcentaje cubierto de la financiacin necesaria; c/ Otras fuentes como coproduccin, por ejemplo.
Los recursos netos que recibiran los productores seran del orden de $6.3 mil millones en
el ao 2001, llegando a $10.3 mil millones en el ao 2005. Estos recursos permitiran
cubrir las necesidades de financiamiento externo en las proporciones indicadas en el
Cuadro No.3.39, dependiendo del escenario seleccionado y con la meta de que los
productores alcancen un margen neto de utilidades sobre ingresos brutos del 10%
(Cuadros Nos.3.39 y 3.40).
Como se puede inferir de las cifras de los Cuadros Nos. 3.39 y 3.40, si se quiere alcanzar,
para los productores locales, un margen de utilidad determinado, la financiacin externa
no cubierta con el Fondo disminuye en la medida que aumente el esfuerzo de publicidad y
promocin de las pelculas.
c.
De los ejercicios numricos se deduce que para que los productores nacionales obtengan
como mnimo un 10% de margen neto de utilidad sobre ingresos brutos, la financiacin
externa debe llegar a porcentajes entre 48.5% y 69.4%, dependiendo del escenario
seleccionado (Cuadro No.3.41).
Las 3 fuentes de financiacin externa (es decir, excluyendo la financiacin del productor)
consideradas son la coproduccin, los subsidios estatales y los recursos del Fondo
Parafiscal. Estas 3 fuentes podran combinarse de muchas formas posibles. Aqu se
presenta solo una posibilidad, a manera de ejemplo, de cmo podra distribuirse la
financiacin externa de las empresas productoras: 30% coproductores, 35% subsidios
estatales y 35% recursos del Fondo.
Una ventaja obvia de esta combinacin de fuentes de financiamiento es que permite
flexibilizar un poco las negociaciones, con el gobierno o con otros agentes interesados,
sobre el alcance de los presupuestos para otorgar subsidios o de los porcentajes de las
tasas parafiscales del Fondo.
110
Cuadro 3. 39. Financiacin de largometrajes con un fondo de apoyo al cine, 2001-2005 - (Pesos corrientes y porcentajes)
2001
2002
2003
2004
2005
PRESUPUESTO 14 PELICULAS
21,677
22,977
24,356
25,817
27,366
15,044
13,179
12,941
10,513
15,946
13,970
13,717
11,144
16,903
14,808
14,540
11,813
17,917
15,697
15,413
12,521
18,992
16,639
16,338
13,273
6,294
473
7,112
535
8,131
611
9,194
691
10,308
775
42%
48%
49%
60%
8,750
6,886
6,647
4,220
45%
51%
52%
64%
8,834
6,858
6,605
4,032
48%
55%
56%
69%
8,772
6,677
6,409
3,681
111
51%
59%
60%
73%
8,723
6,503
6,219
3,328
54%
62%
63%
78%
8,685
6,331
6,030
2,965
Cuadro 3. 40. Resumen del cubrimiento del financiamiento externo con un fondo parafiscal
para que el productor obtenga 10%, margen utilidad, ao 2001.
ESCENARIOS
Remanente
A cubrir con
Otras Fuentes c/
(Millones $)
8.750
6.647
6.886
4.220
42%
49%
48%
60%
Fuente: Cuadro No.3.34; Notas: a/ Necesario para obtener 10% de margen neto sobre ingresos; b/
Porcentaje cubierto de la financiacin necesaria; c/ Otras fuentes como coproduccin, por ejemplo.
2002
2003
2004
2005
PRESUPUESTO 14 PELICULAS
21,677
22,977
24,356
25,817
27,366
15,044
13,179
12,941
10,513
15,946
13,970
13,717
11,144
16,903
14,808
14,540
11,813
17,917
15,697
15,413
12,521
18,992
16,639
16,338
13,273
6,633
8,497
8,736
11,163
7,031
9,007
9,260
11,833
7,453
9,548
9,815
12,543
7,900
10,120
10,404
13,296
8,374
10,728
11,029
14,094
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
69.4%
60.8%
59.7%
48.5%
69.4%
60.8%
59.7%
48.5%
69.4%
60.8%
59.7%
48.5%
69.4%
60.8%
59.7%
48.5%
69.4%
60.8%
59.7%
48.5%
20.8%
18.2%
17.9%
14.6%
20.8%
18.2%
17.9%
14.6%
20.8%
18.2%
17.9%
14.6%
20.8%
18.2%
17.9%
14.6%
20.8%
18.2%
17.9%
14.6%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
24.3%
21.3%
20.9%
17.0%
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras de los cuadros Nos. 3.37 y 3.39.
Notas:
a/ Financiamiento externo a las empresas (gobierno o coproducciones) necesario para que los productores nacionales alcancen un margen neto de utilidad sobre
ingresos brutos del 10%.
b/ Diferencia entre los presupuestos totales de las producciones y el financiamiento externo necesario para que los productores nacionales obtengan 10% de
margen neto de utilidad.
c/ Participacin del productor local en la financiacin de los largometrajes, para obtener 10% de margen neto de utilidad.
d/ Porcentaje de los presupuestos totales a financiar por fuentes externas a las empresas productoras locales.
e/ Se asume en este ejercicio que del total a financiar externamente, los coproductores financian el 30%, los subsidios estatales el 35% y el Fondo parafiscal el otro
35%. Se puede asumir cualquier otra combinacin de estos 3 porcentajes.
112
Escenarios
Porcentaje
Financiado por
Productor
Nacional
30.8%
40.3%
39.2%
51.5%
(Porcentajes)
Porcentaje a
Financiar con
Coproductores
20.8%
17.9%
18.2%
14.6%
Porcentaje a
Financiar con
Subsidios
Porcentaje a
Financiar con
el Fondo
24.3%
20.9%
21.3%
17.0%
24.3%
20.9%
21.3%
17.0%
Fuente: Cuadro No.3.41. Nota: Este esquema asume que del total de la financiacin externa necesaria, 30% se obtiene con
coproductores, 35% con Subsidios y 35% con el Fondo
113
2002
2003
2004
2005
PRESUPUESTO 14 PELICULAS
21,677
22,977
24,356
25,817
27,366
15,044
13,179
12,941
10,513
15,946
13,970
13,717
11,144
16,903
14,808
14,540
11,813
17,917
15,697
15,413
12,521
18,992
16,639
16,338
13,273
6,633
8,497
8,736
11,163
7,031
9,007
9,260
11,833
7,453
9,548
9,815
12,543
7,900
10,120
10,404
13,296
8,374
10,728
11,029
14,094
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
30.6%
39.2%
40.3%
51.5%
15,044
13,179
12,941
10,513
15,946
13,970
13,717
11,144
16,903
14,808
14,540
11,813
17,917
15,697
15,413
12,521
18,992
16,639
16,338
13,273
4,513
3,954
3,882
3,154
4,784
4,191
4,115
3,343
5,071
4,443
4,362
3,544
5,375
4,709
4,624
3,756
5,698
4,992
4,901
3,982
5,265
4,613
4,529
3,680
5,581
4,890
4,801
3,900
5,916
5,183
5,089
4,134
6,271
5,494
5,395
4,382
6,647
5,824
5,718
4,645
5,265
4,613
4,529
3,680
5,581
4,890
4,801
3,900
5,916
5,183
5,089
4,134
6,271
5,494
5,395
4,382
6,647
5,824
5,718
4,645
7,598
8,054
8,537
9,050
9,593
6,294
7,112
8,131
9,194
10,308
(Millones de $) g/
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en cifras de los cuadros Nos. 3.37 y 3.39.
Notas:
a/ Financiamiento externo a las empresas (gobierno o coproducciones) necesario para que los productores nacionales alcancen un margen neto de utilidad sobre
ingresos brutos del 10%.
b/ Diferencia entre los presupuestos totales de las producciones y el financiamiento externo necesario para que los productores nacionales obtengan 10% de
margen neto de utilidad.
c/ Participacin del productor local en la financiacin de los largometrajes, para obtener 10% de margen neto de utilidad.
d/ Valor a financiar por fuentes externas a las empresas productoras locales.
e/ Se asume en este ejercicio que del total a financiar externamente, los coproductores financian el 30%, los subsidios estatales el 35% y el Fondo parafiscal el otro
35%. Se puede asumir cualquier otra combinacin de estos 3 porcentajes.
f/ Tomado de Cuadro No.3.37.
g/ Tomado de Cuadro No.3.39.
114
1,780
1,620
160
1999
781
600
181
2000
755
605
150
2001
815
653
162
2002
865
693
172
2003
916
734
182
2004
971
778
193
2005
1,030
825
205
77
/
La informacin legal incorporada en esta seccin proviene de: G. Castellanos: Organizacin Temtica y
Compilacin de Normas que rigen la Actividad Cinematogrfica. Fondo Mixto de Promocin Cinematogrfica Proimagenes
en Movimiento (1998).
115
3.4.2.
Competencia regulatoria
3.4.3.
Aspectos tributarios
116
Renta con destinacin especfica del 16% del valor de la boleta de ingreso a las
salas de exhibicin cinematogrficas (Ley 55 de 1985). De la anterior renta, 8.5
puntos financiaban programas culturales a travs de Focine. Los puntos restantes
se destinaban al productor, distribuidor y exhibidor de cortometrajes nacionales.
Estos 7.5 puntos fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia
por considerarlos una gratificacin a particulares.
Cuota de pantalla
118
Subsidios directos
La actividad cinematogrfica recibe tambin subsidios directos como, por ejemplo, los
apoyos que otorgar la Direccin de Cinematografa, mediante convocatorias, a la
realizacin de guiones, rodaje, postproduccin y promocin. Igualmente, la Direccin
otorga becas para capacitacin.
En cuanto a los subsidios por espectador, la Ley faculta al gobierno para otorgarlos tanto
a los exhibidores como a los mismos productores, con topes mximos por pelcula
nacional exhibida. Sin embargo, estos subsidios,, vigentes desde 1993, no han sido
reglamentados por la escasez de recursos del Ministerio de Cultura.
3.5. CONCLUSIONES
Antecedentes
Colombia ha venido experimentando una disminucin acentuada en la asistencia a cine
en las ltimas dcadas, de tal modo que la asistencia por habitante se ha reducido a
niveles menores a 0.5 veces por ao.
Entre los factores concurrentes para esta disminucin en la asistencia al cine figura,
principalmente, la aparicin de importantes sustitutos como la televisin y el video. La
liberacin de precios a partir de 1988 llev a disear una estrategia comercial basada en
una mayor calidad, con el sistema multiplex, atendiendo sectores de la poblacin de
mayores ingresos. Como factor coyuntural para explicar la baja asistencia se destaca la
recesin econmica.
La oferta de cine est concentrada no solo geogrficamente sino por agentes,
presentndose muy pocos productores, con empresas temporales y baja capacidad
empresarial, unos 3 distribuidores, de pelculas principalmente extranjeras, que
concentran casi el 90% del mercado y 4 exhibidores que poseen una participacin
mayoritaria del nmero de pantallas, 55%, y posiblemente un porcentaje mayor de la
taquilla bruta.
119
ii.
Medicin del impacto econmico que tendra una poltica de apoyo estatal que
aumentara significativamente la produccin de cine local, mostrando tambin
las alternativas de financiamiento que seran necesarias.
La medicin del impacto econmico del sector en la economa para los
prximos aos (2001-2005) combina dos tipos de ejercicios de estimacin:
proyecciones para los subsectores de exhibicin y distribucin y unas
simulaciones del tamao econmico que se debera alcanzar en la actividad de
produccin de largometrajes para sentar las bases necesarias de un cluster.
121
123
Como resultado de los ejercicios con estas fuentes de financiacin, se deduce que para
que los productores nacionales obtengan como mnimo un 10% de margen neto de
utilidad sobre ingresos brutos, la financiacin externa debe llegar a porcentajes entre
48.5% y 69.4% de los presupuestos totales de las producciones, dependiendo del
escenario seleccionado, siendo mayor entre menor sea la asistencia promedia al cine o
menores sean los esfuerzos de ventas a otras ventanas.
Las 3 fuentes de financiacin externa consideradas podran combinarse de muchas
formas posibles. Aqu se presenta solo una posibilidad, a manera de ejemplo, de cmo
podra distribuirse la financiacin externa de las empresas productoras: 30%
coproductores, 35% subsidios estatales y 35% recursos del Fondo.
Una ventaja obvia de esta combinacin de fuentes de financiamiento consiste en que
permite flexibilizar un poco las negociaciones, con el gobierno o con otros agentes
interesados, sobre alcance de los presupuestos para otorgar subsidios o de los
porcentajes de las tasas parafiscales del Fondo.
Con estos supuestos de distribucin de la financiacin externa, se obtienen los siguientes
resultados:
La coproduccin financiara entre el 14.8% y el 20.8% del total de los presupuestos de las
producciones, dependiendo del escenario. Entre mayores sean las ventas menores
debern ser los aportes buscados entre coproductores.
Los subsidios estatales y el Fondo financiaran cada uno entre el 17% y el 24.3% del total
de los presupuestos de las producciones, dependiendo del escenario. De manera similar,
entre mayores sean las ventas menores debern ser los subsidios estatales y los aportes
del Fondo.
La suma de los montos a financiar con subsidios o con recursos del Fondo son menores,
para cada caso, que las estimaciones iniciales realizadas del total de subsidios, si se
calculan estos como el 50% de los presupuestos totales pero con un tope de $1.000
millones por pelcula, y del total de recursos del Fondo, si se estiman estos como el 70%
del 10% de tarifa parafiscal sobre la taquilla bruta, una vez deducidos los gastos de
administracin.
Se pueden obtener, por supuesto, otros resultados si se quiere alcanzar un margen neto
de utilidad sobre ingresos de los productores del 15% o, alternativamente, si se quiere
que la participacin de los agentes externos en la financiacin de los largometrajes sea
diferente a la mencionada, como ejemplo, en los prrafos anteriores. En el caso de que el
margen de utilidad deba ser ms alto que el 10% mencionado, la participacin de
financiamiento externo aumentara y, por lo tanto, los montos de recursos que deban
obtenerse con coproductores, subsidios o recursos del Fondo.
Una observacin final de suma importancia sobre la financiacin de la produccin
cinematogrfica es la que adems de existir unos recursos para financiar las etapas de
124
125
El estudio de la evolucin del cine en Estados Unidos permite identificar cmo surgen en
este pas un conjunto de empresas complementarias que se articulan exitosamente en un
cluster para su propio mercado y para el mercado global, despus de enfrentar severas
etapas de crisis. Tambin se puede observar la diferente participacin del Estado en este
pas con respecto al resto del mundo.
La experiencia del cine estadounidense permite extraer algunas conclusiones, de carcter
general, que pueden ser aplicables al caso de los pases en desarrollo.
Las siguientes son algunas de dichas conclusiones:
Los aspectos que tienen que ver con la distribucin (mercadeo y ventas) de las
pelculas tienen una gran relevancia y no deben ser asuntos secundarios frente a
los problemas y necesidades de la produccin.
La desintegracin vertical y la especializacin flexible desarrolladas por las majors
/ como parte de su estrategia de supervivencia han sido compatibles con el
desarrollo de un tamao de mercado que permite para empresas separadas el
logro de economas de escala que garanticen condiciones de competencia en la
produccin de largometrajes. Estas economas aparecen no solamente en la
produccin, sino tambin en la distribucin. De all la necesidad de otorgar
prioridad a la conformacin de empresas de mayor tamao o a la unin de varias
empresas pequeas para realizar filmes especficos. Esto se aplica no solamente
a las empresas dentro de un mismo pas sino tambin a empresas conformadas
entre productores o distribuidores de varios pases.
78
78
/
La presencia de Estados Unidos en los mercados se realiza principalmente a travs de distribuidoras
concesionarias de los grandes estudios o majors (7 u 8 empresas). Estas distribuidoras tambin distribuyen producciones
de otros orgenes geogrficos. Hoy son grandes conglomerados de la industria del cine y de otros medios.
127
El atraso relativo de la industria del cine, tanto europeo como latinoamericano, se debe a
una variedad de causas, entre las cuales se cuentan las siguientes:
El limitado enfoque de mercado, por parte del sector privado, que no siempre logra
hacer del cine un producto comercial.
El cine europeo y latinoamericano ha contado, desde hace varias dcadas, con polticas e
instrumentos de apoyo, los cuales, como se puede deducir de la situacin que evidencian
las estadsticas, no fueron muy efectivos hasta la dcada del 90. Sin embargo, los
instrumentos diseados en los ltimos aos empiezan a mostrar su efectividad.
Una evaluacin de los actuales instrumentos de apoyo del estado al sector
cinematogrfico permite observar que prcticamente todos son relativamente recientes
(de la dcada de los aos 90), lo que parece indicar que los diferentes estados europeos
y latinoamericanos han llegado a la conclusin de que se requiere de nuevos enfoques
para apoyar la industria del cine. Adems, los adelantos tecnolgicos han generado
nuevos escenarios, entrelazando estrechamente el cine con las otras ventanas
audiovisuales, tales como la televisin y el video. Todo esto ha hecho evidente la
necesidad de nuevas estrategias, y nuevos o renovados mecanismos de apoyo al cine y a
la industria audiovisual en general.
De lo anterior se deduce que es muy pronto para realizar un diagnstico completo sobre
la mayora de los nuevos marcos legales e instrumentos a favor del cine en Europa y en
Latinoamrica. Sin embargo, s es posible observar importantes efectos favorables sobre
las cinematografas de pases como Argentina (a travs de crdito en condiciones
128
ii.
Medicin del impacto econmico que tendra una poltica de apoyo estatal que
aumentara significativamente la produccin de cine local, mostrando tambin
las alternativas de financiamiento que seran necesarias.
La medicin del impacto econmico del sector en la economa para los prximos
aos (2001-2005) combina dos tipos de ejercicios de estimacin: proyecciones para
los subsectores de exhibicin y distribucin y unas simulaciones del tamao
129
incluye las dems industrias audiovisuales, el teatro y la msica, entre otros servicios. En
ese mismo ao, la industria cinematogrfica represent el 0.77% del sector de servicios
personales, el cual incorpora, adems de los servicios recreativos y culturales, los
servicios mdicos, de la salud, educativos, las lavanderas, los estudios fotogrficos, los
salones de belleza y las barberas, las funerarias, entre otros servicios, pero excluye los
servicios de restaurantes y hoteles. Respecto al PIB total del pas, la industria
cinematogrfica represent, en 1993, el 0.04%.
La industria del cine perdi participacin de manera continua en los 3 agregados
anteriores hasta 1997, experiment algn repunte relativo en 1998 para volver a perder
participacin en 1999. En este ltimo ao, las participaciones de la industria fueron las
siguientes: 1.38% respecto al sector de Servicios Recreativos y Culturales, 0.3% en
cuanto al sector de Servicios Personales y 0.02% respecto al PIB. Como se ve, en
trminos relativos, la industria del cine se redujo a la mitad en el perodo 1994-1999.
Empleo de mano de obra
Las cifras disponibles en esta rea no son muy precisas para industrias como las de
exhibicin y distribucin, siendo ms confiables para el caso de la produccin
cinematogrfica.
Se puede estimar que la industria cinematogrfica ocup en promedio, algo ms de 6.600
personas en 1993, alrededor de 5.000 personas en 1994, casi 3.000 personas en 1995, y
entre 2.400 y 2.700 personas en los dems aos de la dcada. Vale la pena comentar,
que la exhibicin genera la mayor parte del empleo en la industria, con porcentajes que
van entre 80% y 90% y que una proporcin de los empleos son de caractersticas
temporales, caso ms acentuado en la produccin de cine.
- Proyecciones y simulaciones perodo 2001 a 2005
Para las proyecciones y simulaciones del valor agregado y su comparacin con los
sectores de Servicios Personales y Recreacin y Cultura, y con el total del PIB del pas,
se utiliz el escenario de asistencia promedia de 300.000 espectadores por pelcula para
las 14 pelculas anuales a producir entre los aos 2001 y 2005, siendo este un escenario
intermedio entre los 4 analizados. (Ver Cuadro No.3.20 del captulo III).
Valor agregado
Las proyecciones y simulaciones del valor agregado de la industria cinematogrfica
(distribuidores, exhibidores y productores) incorporan un esfuerzo importante para
promover la produccin de cine nacional. Adicionalmente, se espera que la asistencia al
cine experimente un repunte que la lleve a unos niveles intermedios entre los altos
volmenes de los aos 1992-1994 y los muy bajos de los ltimos dos aos (22 millones y
17 millones de espectadores respectivamente). Con estos supuestos en mente, se calcul
131
132
133
Los subsidios estatales y el Fondo financiaran cada uno entre el 17% y el 24.3% del total
de los presupuestos de las producciones, dependiendo del escenario. De manera similar,
entre mayores sean las ventas menores debern ser los subsidios estatales y los aportes
del Fondo.
La suma de los montos a financiar con subsidios o con recursos del Fondo son menores,
para cada caso, que las estimaciones iniciales realizadas del total de subsidios, si se
calculan estos como el 50% de los presupuestos totales pero con un tope de $1.000
millones por pelcula, y del total de recursos del Fondo, si se estiman estos como el 70%
del 10% de tarifa parafiscal sobre la taquilla bruta, una vez deducidos los gastos de
administracin.
Se pueden obtener, por supuesto, otros resultados si se quiere alcanzar un margen neto
de utilidad sobre ingresos de los productores del 15% o, alternativamente, si se quiere
que la participacin de los agentes externos en la financiacin de los largometrajes sea
diferente a la mencionada, como ejemplo, en los prrafos anteriores. En el caso de que el
margen de utilidad deba ser ms alto que el 10% mencionado, la participacin de
financiamiento externo aumentara y, por lo tanto, los montos de recursos que deban
obtenerse con coproductores, subsidios o recursos del Fondo.
Una observacin final de suma importancia sobre la financiacin de la produccin
cinematogrfica es la que adems de existir unos recursos para financiar las etapas de
produccin, se requiere disponer de un monto mnimo de recursos para actividades
relacionadas con el capital humano, tales como capacitacin y formacin desde el punto
de vista no solamente tcnico sino tambin empresarial, divulgacin comercial y cultural
del patrimonio flmico, fortalecimiento institucional, entre otras actividades de apoyo del
largo plazo que son complemento indispensable para el xito de la estrategia.
4.3. RECOMENDACIONES
4.3.1.
como un cluster
-
134
Dentro del esfuerzo de consolidar una institucionalidad adecuada al desarrollo del sector,
es necesaria la creacin de distribuidoras de cine nacional en el exterior, de manera que
la produccin colombiana tenga una presencia sistemtica en el mercado global y puedan
incrementarse los ingresos por este concepto.
Otro esfuerzo fundamental a realizar por el sector privado tiene que ver con la presencia
del cine nacional en las otras ventanas en Colombia y en el exterior, a saber: la televisin
abierta, la televisin por cable y el video principalmente. Es conveniente recordar que
solamente el mercado latinoamericano cuenta con 80 millones de televidentes y 9
millones de hogares con suscripcin por cable.
Otro elemento bsico consiste en seguir impulsando desde el sector privado la
coproduccin, con el fin de propiciar mejores condiciones de financiamiento externo, dado
que ste es uno de los cuellos de botella identificados en el estudio.
-
Uno de los elementos ms importantes identificados en este estudio como obstculo para
la existencia de un cluster 79/ cinematogrfico consiste en la remocin de los factores que
impiden la conformacin de empresas permanentes en el sector.
Estos factores tienen que ver con la formacin y consolidacin del talento humano en
materia artstica, tecnolgica, empresarial y administrativa, adecuada a las necesidades
del sector.
En este contexto, es fundamental garantizar la presencia permanente y el incremento de
recursos pblicos otorgados sobre base de competencia a quienes estn en proceso de
formacin en el sector, tal como se viene haciendo desde los ltimos aos, pero sin los
suficientes recursos.
Es fundamental insistir en la conveniencia de formar a los potenciales empresarios del
sector productor de pelculas en la identificacin, concepcin, evaluacin y puesta en
marcha de una pelcula como un proyecto susceptible de ser evaluado con las tcnicas
internacionales de la evaluacin de proyectos y la administracin gerencial de cada
pelcula.
Los instrumentos utilizados internacionalmente para estas necesidades del sector y
utilizadas tambin recientemente en Colombia a travs de las convocatorias, son los
premios y las becas. Sin embargo, debe hacerse nfasis hacia delante en la necesidad
79
/
Se entiende aqu por cluster una cadena de valor agregado conformada por empresas estables, productoras de
bienes y servicios, incluyendo aquellas que suministran insumos a los distintos eslabones de la cadena.
135
relacionadas
con
el
desarrollo
de
Como criterio central para identificar y poner en marcha los instrumentos de poltica
sectorial, es preciso que se irriguen sus beneficios a todos los eslabones de la cadena.
Como mnimo, ninguno de ellos debera ver deteriorada su posicin actual. Sin embargo,
es claro en este estudio que el eslabn ms dbil es el de la produccin de pelculas
nacionales. Al mismo tiempo, la experiencia internacional relevante examinada a este
respecto es contundente en asignar fundamentalmente instrumentos de apoyo a la
produccin, as existan como complemento otros instrumentos dirigidos a la exhibicin y a
la distribucin en un nmero menor de pases.
-
Tal como se deriva de la seccin pertinente en este estudio, los impuestos aplicados al
cine estn concebidos de una manera poco consistente y no estn relacionados
directamente con la cadena sectorial.
136
Tal como se indic atrs, este sector requiere de un esfuerzo permanente en remover las
barreras de formacin de capital humano requeridas en un sector incipiente.
137
Los distintos actores de la cadena deberan lograr un consenso entre s y con el sector
privado para determinar los objetivos estratgicos de largo plazo de este sector.
Dado que el eslabn de los productores es un eslabn muy dbil que requiere de un
impulso inicial muy fuerte, este estudio se proyect solamente para 5 aos identificando
las condiciones requeridas para su desarrollo en este perodo.
Sin embargo, es preciso contar con la celeridad del desarrollo tecnolgico futuro y con el
gran potencial de los mercados. Por esta razn es recomendable perfilar las etapas de
desarrollo del sector en un perodo ms largo y mediante el consenso de todos los
actores, por ejemplo en un perodo de 20 aos, en el cual el sector podr (si se siguen las
estrategias correctas) incrementar ms significativamente su participacin en el PIB
nacional.
Otros instrumentos de apoyo
Es fundamental tener una clara conciencia de que los instrumentos de apoyo sectoriales
que se diseen desde el Estado en un contexto de economa abierta no volvern a las
polticas del viejo proteccionismo (como se aplica en la India en la actualidad en el sector
cinematogrfico). Por otra parte, es preciso tener tambin en cuenta las restricciones
presupuestales de las finanzas pblicas colombianas.
80
138
Los incentivos utilizados internacionalmente con algn xito para este sector son
consistentes con una economa abierta. Este es el caso de los incentivos fiscales a las
inversiones en el mercado de capitales dirigidas al sector cinematogrfico, como ocurre
en el caso de Brasil.
Por otro lado, el desarrollo previsto del sector para los prximos 5 aos seguramente
crear condiciones para que entidades especializadas en exportaciones tales como
Proexport y Bancoldex se interesen con efectividad en proyectos idneos para estas
entidades.
Un problema constantemente identificado en este estudio en las entrevistas con
productores nacionales es el de las dificultades aduaneras para movilizacin de equipos e
insumos que tiene que ver con la produccin nacional de pelculas, con la produccin
extranjera de pelculas en Colombia y con la coproduccin.
El reciente Decreto 358 del marzo del 2000 sienta unas bases para esta facilitacin
aduanera y es muy importante su cumplimiento efectivo.
Aunque los productores nacionales tambin encuentran engorrosos los trmites
cambiarios relacionados con la produccin nacional de pelculas y la coproduccin, es
preciso advertir que las normas cambiarias corresponden al Banco de la Repblica y
tienen carcter general.
139
5. BIBLIOGRAFIA
AFMA, informacin institucional de la Asociacin, tomada de su portal de Internet.
Alvarez, Jos Manuel et al. (1999), Bases de poltica para el sector cinematogrfico en
Colombia, Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho
Econmico, grfico 6.
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Federacin de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espaoles (FAPAE).
Castellanos G.: Organizacin Temtica y Compilacin de Normas que rigen la Actividad
Cinematogrfica. Fondo Mixto de Promocin Cinematogrfica Proimagenes en
Movimiento (1998).
Cicchetti, Charles et al. (1995), The Economic Consecuence of Independent Film Making,
Arthur Andersen Economic Consulting, estudio realizado para la AFMA.
Daz,
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Getino, Octavio (1998), Cine y Televisin en Amrica Latina, LOM ediciones.
P. Krugman y M. Obstfeld: Economa Internacional, Teora y Poltica. McGraw-Hill
(1994).
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Media Research & Consultancy (1998), La Industria Audiovisual Iberoamericana,
Federacin de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espaoles (FAPAE).
Meyer, Sabine, Sales Agents: The Power Behind the Scenes, AFMA News, noviembre
1997.
Ministerio de Cultura de Colombia (1999), La financiacin de las industrias culturales,
documento sin publicar, Direccin de Cinematografa.
140
141
De lo anterior se puede colegir, igualmente, que el valor agregado de toda una industria
es igual, de manera aproximada, al valor de las ventas del producto final menos los
insumos aportados por otras industrias, tanto nacionales como extranjeras.
En este contexto, es pertinente distinguir entre lo que se conoce como valor agregado
directo generado por un sector y el concepto (no de cuentas nacionales) de valor
agregado nacional. Este ltimo concepto incluye tanto el valor agregado directo como el
valor de los insumos nacionales incorporados.
Este esquema de presentacin de la informacin se puede describir de la manera
siguiente:
Valor agregado del sector =
Valor de la produccin bruta
(-) valor de los consumos intermedios nacionales
(-) valor de los consumos intermedios extranjeros
Valor agregado nacional =
Valor de la produccin bruta
(-) valor de los consumos intermedios extranjeros.
142
81
/
Cicchetti, Charles et al. (1995), The Economic Consecuence of Independent Film Making, Arthur
Andersen Economic Consulting, p.p. 4-6, estudio realizado para la AFMA.
143
Productores nacionales.
82
/
La exhibicin est gravada con dos impuestos: uno nacional del 10%, cedido a los municipios, y uno del Distrito
Capital (Bogot) del 10%. Sobre el primero se concede a los exhibidores una exencin del 35%.
144
(10%). Este resultado puede diferir si el productor nacional, como suele ocurrir, acude
directamente al exhibidor, siendo en este caso mayor su participacin. El ejercicio arroja
para los productores nacionales una participacin promedio del 3.3% en el 40% de
ingresos que va a distribuidores y productores, lo que a su vez equivale al 1.32% de las
ventas netas totales en taquilla .
Al distribuidor nacional de pelculas nacionales y extranjeras (diferentes a las de las
majors) le correspondera el remanente, es decir, 4.2% del 40% de ingresos que van a
distribuidores y productores o, equivalentemente, 1.68% de la taquilla neta total,
porcentaje este ltimo que se asume se distribuye a su vez as: 60% para el distribuidor
nacional y 40% para el distribuidor extranjero.
En resumen, las ventas netas de la exhibicin de las pelculas se distribuyen, en
promedio, de la siguiente manera, segn sea la estructura de distribucin seleccionada
(Cuadros Nos.3.5 y 3.6):
-
Porcentajes del 55% al 60% para los exhibidores, ms 1.6 puntos porcentuales de
las ventas brutas como exencin por la presentacin de cortometrajes, para un
total de 56.6% a 61.6% de ingresos brutos.
Porcentajes del 29.6% al 33.3%, para los distribuidores extranjeros que distribuyen
producciones manejadas por las majors.
Porcentajes del 1.7% al 1.9%, para los distribuidores nacionales de pelculas tanto
nacionales como extranjeras, diferentes a las distribuidas por las majors.
145
146
agregado nacional 83/. Otra parte importante del consumo intermedio de los exhibidores
est compuesto, por supuesto, por los pagos que debe hacer a los distribuidores y
productores, estimado en casi $25 mil millones para 1999.
En cuanto a la generacin de empleo, la exhibicin en Colombia genera un promedio de 8
empleos por pantalla, directos y administrativos, de los cuales un 12% (una persona) son
empleos temporales 84/. Si en Colombia existan, en 1999, alrededor de 300 pantallas,
quiere decir que, en promedio, se tena un empleo directo de 2.400 personas, de los
cuales 288 podan estar en calidad de temporales.
b. Los distribuidores de largometrajes representados por las
majors
De acuerdo a los supuestos sobre distribucin de la taquilla neta entre los diferentes
agentes privados, se estima que las empresas distribuidoras de cine de las majors (UIP,
Columbia y Cine Colombia), recibieron en promedio $23.1 mil millones como ingresos
brutos en 1999 y que recibirn aproximadamente $24.4 mil millones en el ao 2000
(Cuadro No.3.9).
Para el ao 1999, los ingresos brutos del distribuidor se pueden discriminar as: ingresos
netos derivados de la comisin por su actividad, calculados aqu como el 15% de los
ingresos brutos 85/, los cuales ascienden a un valor de $3.5 mil millones y, los ingresos
netos de los productores cuyos intereses se estn representando, $18.8 mil millones, una
vez descontados los impuestos de renta y remesa de 825 millones.
Se asume aqu que los distribuidores remesan al exterior todos los recursos a que tienen
derecho sus representados y que no remesan ninguna proporcin de sus utilidades. Se
podra asumir que, en este ltimo caso, los distribuidores remesan un porcentaje del 80%
o 90% de sus utilidades, lo cual repercutira finalmente en un impuesto de remesas muy
bajo debido a que para calcular la base gravable del mismo se toma solo el 60% de la
cifra a remesar disminuida en la cuanta del impuesto de renta ya pagado.
A su vez, los ingresos netos del distribuidor, es decir su comisin, son utilizados para
pagar los gastos internos en mano de obra, arrendamientos, servicios pblicos y otra serie
de gastos administrativos y de ventas, adems de generar utilidades, totalizando un valor
estimado de valor agregado, en 1999, de $1.2 mil millones y, en el 2000, de $1.3 mil
millones. El consumo intermedio se estima en $2.3 mil millones en 1999 y $2.4 mil
millones en el 2000. Adicional a este consumo intermedio, generado en la actividad
interna de los distribuidores, se puede contabilizar como tal tambin, pero a cuenta de los
productores extranjeros, los pagos de impuestos de remesa.
83
/ Segn cifras del flujo de fondos de un exhibidor presentadas a la Superintendencia de Valores, el 12% de sus compras
de insumos en un ao, fueron procedentes del exterior.
84
/ Segn informacin de algunos exhibidores.
85
/ Pueden ser menores, oscilando entre el 10% y el 15%.
147
c.
Productores nacionales
148
Las estimaciones del valor agregado y el consumo intermedio de los productores de cine
colombiano requieren la estimacin, por un lado, de los ingresos brutos anuales de
taquilla (nmero de espectadores y valor promedio de la boleta) y, por otro, de los gastos
anuales.
El nmero de espectadores que asistieron a las producciones cinematogrficas
colombianas, segn estimaciones de la Direccin de Cinematografa, fue de 420.000 en
1993, 1.150.000 en 1994, 436.000 en 1995, 984.000 en 1996, 157.000 en 1997,
1.213.800 en 1998 y 338.200 en 1999. Como se puede apreciar, una asistencia promedio
bastante variable. Al multiplicar, para cada ao, el nmero de espectadores por el valor
promedio de la boleta se obtiene el valor de la taquilla para las producciones colombianas,
el cual est calculado en $1.545 millones para 1999 (Cuadros Nos.3.13 y 3.14).
Los productores nacionales tambin distribuyen su produccin en otros mercados
diferentes a las salas de cine local como, por ejemplo, en televisin abierta, por cable o
satlite, en videos que son vendidos o alquilados, en salas de cine en otros pases, entre
otros mercados llamados otras ventanas. Se estima que del total de ingresos de otras
ventanas generados por las producciones colombianas, el 35% es percibido por los
productores locales, siendo el resto ingreso de los coproductores extranjeros. Para 1998,
los ingresos de otras ventanas para los productores locales se estiman en al menos $170
millones, cifra que resulta en $213 millones para 1999 (Cuadro No.3.15).
Respecto a los gastos, se obtuvieron los presupuestos y/o gastos finales de un grupo
importante de producciones cinematogrficas, dividindolas en cuatro grupos segn el
monto total de los gastos:
-
Grandes, pelculas con gastos totales mayores a $2.000 millones del ao 2000.
86
/ Esta cifra representa solamente el 3% del promedio de asistencia a salas de cine durante el perodo 1993-1999.
149
Ventas en otras ventanas por parte de los productores nacionales, por cuanta de
$213 millones.
Respecto a las prdidas de los productores nacionales, como un agregado para los aos
1995 a 1999, vale la pena realizar algunos comentarios:
-
151
Dado que para los prximos aos se espera una recuperacin moderada del PIB,
se asume que el nmero de espectadores aumentar en los prximos aos a una
tasa que permitir recuperar la asistencia promedio de la dcada anterior,
ubicando el nmero de espectadores al final del ao 2005 entre los niveles
promedios para aos de alto crecimiento del PIB (1992-1995), con una asistencia
promedio anual de 23.5 millones, y los niveles de asistencia promedio para aos
de bajo crecimiento del PIB (1996-2000), con una venta de boletas que
corresponde a cerca de 19.5 millones de espectadores (Cuadro No.3.19).
inflacin para los aos 2003, 2004 y 2005, con un alza promedio anual de 7.5%
para los aos 2001 a 2005, solo medio punto porcentual por encima de la tasa
promedio anual de inflacin esperada para dicho perodo. (Cuadro No.3.7).
-
En las entrevistas sostenidas para este estudio result claro que este nivel de
produccin es perfectamente factible desde el punto de vista de la capacidad
productiva del pas en el sector. El principal cuello de botella es financiero y por
eso este aspecto se considera muy especialmente en este ejercicio de
proyecciones.
87
153
88
/ Se entiende aqu por cluster una cadena de valor agregado conformada por empresas estables, productoras de bienes y
servicios, incluyendo aquellas que suministran insumos a los distintos eslabones de la cadena.
154
El objetivo del ejercicio es, entonces, identificar las condiciones necesarias para alcanzar
una situacin como la planteada en el prrafo anterior, considerando entre dichas
condiciones aspectos como la cuanta del apoyo estatal requerido, la magnitud de un
Fondo parafiscal que respalde a toda la cadena cinematogrfica, el aporte a la
financiacin que puedan obtener los mismos productores nacionales mediante la
coproduccin, de tal forma que las empresas productoras logren algunos niveles mnimos
de utilidades sobre ventas. Naturalmente, la idea no es que el Estado otorgue garantas
de utilidades mnimas, sino de que se conformen las condiciones mnimas necesarias
para que, mediante el esfuerzo empresarial individual, los productores nacionales puedan
hacer rentable su actividades.
Se ha calculado, con base en conversaciones con expertos en el tema, tanto nacionales
como internacionales, que un mnimo de 10 largometrajes producidos adicionalmente
respecto al promedio anual histrico en Colombia, conformaran ese volumen crtico de
largometrajes del que se est hablando. Esto dara un total de alrededor de 14
largometrajes producidos anualmente, para un perodo de 5 aos. Esta produccin
permanente garantiza tambin una mayor participacin en el mercado (como se ver ms
adelante) y la creacin de hbito en los consumidores nacionales.
.
Escenarios de simulacin
Un escenario donde la asistencia promedio global por pelcula nacional sea similar
al promedio histrico anual. Este promedio fue de 228 mil espectadores al ao
para el perodo 1993-1999, si se toman en cuenta 13 de las 15 pelculas
nacionales exhibidas durante el perodo, eliminando del clculo 2 pelculas que
presentan comportamientos de asistencia atpicos.
El cuarto y ltimo escenario estara conformado, a su vez, como una mezcla del
segundo escenario (300.000 mil espectadores por pelcula) mas un esfuerzo
tambin en ventas en otras ventanas.
Los 4 escenarios anteriores consideran elementos tanto de oferta como de demanda para
alcanzar sus objetivos. Entre dichos elementos figuran, por el lado de la demanda, el
nmero de espectadores, el precio de la boleta, las posibilidades en otras ventanas y la
calidad de las producciones y salas de cine. Entre los elementos de oferta se deben
considerar, entre otros, el nmero de pantallas, el nmero de pelculas disponible, la
oferta disponible hacia otras ventanas, la calidad (tcnica y comercial) que se alcance
con las producciones el financiamiento tanto externo a las empresas productoras como
aquel financiamiento, de largo plazo, dedicado a mejorar las condiciones del entorno de la
industria (capacitacin y formacin, promocin, etc.) y la tecnologa existente actualmente
89
/.
Con respecto a las posibilidades de acceso a otras ventanas, es importante tener en
cuenta la marcada latinoamericanizacin de los contenidos de la televisin en la regin
en los ltimos aos y el crecimiento acelerado de los mercados en estas ventanas. En
este contexto el concepto de ventana televisiva se asocia cada vez ms a un mercado
latinoamericano y no slo al mercado domstico. Es pertinente considerar a este respecto
que (segn informacin proveniente de internet) el mercado latinoamericano de
televidentes se estima en 80 millones de personas y los hogares con televisin por cable
en 9 millones.
Estas tendencias pueden conducir a una distribucin centralizada en Estados Unidos, con
visin global del mercado latinoamericano, para el cual la compra de derechos de
pelculas de la regin puede ser de gran importancia y las oportunidades para
coproduccin pueden abrirse mucho ms 90/.
En este contexto es pertinente mencionar que en Mxico se considera que las pelculas
de reciente produccin estn recuperando por concepto de las otras ventanas diferentes a
la exhibicin en salas de cine, solamente en el mismo pas, hasta un 30% o 40% del
equivalente a las ventas en las salas de cine local. Se afirma que las posibilidades son
mayores, inclusive, en los mercados externos (algunas pelculas de los aos recientes
han recuperado hasta el 100% de la taquilla nacional) 91/. En Argentina, la recuperacin
total en otras ventanas nacionales e internacionales puede llegar, en promedio, al 45%.
En Espaa, la recuperacin de costos por otras ventanas puede superar, en promedio, al
total de la recuperacin en salas de cine 92/.
De estos ejemplos de pases que han tenido algn xito en promover sus cinematografas
locales, se puede deducir que alcanzar participaciones de las ventas en otras ventanas
89
/ Para el futuro se contar con tecnologas que contribuirn a reducir los costos de produccin, distribucin y exhibicin.
Los avances tecnolgicos relacionados con la produccin permiten, por ejemplo, que hoy una pelcula de cine se puede
hacer con cmaras de video digitales, de manera que a travs de un proceso blow-up la cinta se lleva despus al formato
de cine. Dentro de pocos aos el cine se va a transmitir va satlite desde un solo punto haca todas las zonas geogrficas,
incluida Amrica Latina. Esta innovacin tiene grandes implicaciones sobre los costos de distribucin y puede llegar a
eliminar o a transformar sustancialmente a los distribuidores locales. Otra innovacin del futuro consistir en la distribucin
de pelculas por internet.
90
/ Un caso similar ha sucedido con el rock en espaol, en el cual las casas internacionales de msica empezaron hace
unos 5 aos a buscar talento local para lanzarlo al mercado hispanoamericano en Estados Unidos y al mismo mercado
iberoamericano.
91
/ Informacin suministrada por un experto mexicano, director y productor de largometrajes.
92
/ Media Research & Consultancy (1998), opus cit., p.p. 66 y 198.
156
equivalentes al 30%, 40% o 50% de las ventas en salas de cine local, no es una meta
imposible ni demasiado ambiciosa. En Colombia, con la informacin disponible, las ventas
totales en otras ventanas han sido en promedio del 60% de las ventas en salas de cine
local para el perodo 1993-1999, aunque la proporcin que logra el productor nacional es
de solo 13.4% de las ventas locales. Para los propsitos de los ejercicios que se derivan
de los escenarios 3 y 4, es razonable asumir, entonces, que el productor nacional logra
doblar su proporcin de ventas en otras ventanas sobre ventas locales, a 27% en los
prximos aos, mediante polticas de estmulo a la distribucin internacional o local
dirigidas a otras ventanas.
.
Cada uno de estos 4 escenarios debe partir de algunos supuestos acerca del
comportamiento (nivel de xito) y montos globales de inversin (presupuestos) de
los largometrajes:
Los
largometrajes
que
se
produciran
en
las
simulaciones
corresponderan a varios tamaos de produccin: grandes, medianos y
pequeos. Se asume la produccin anual de 3 pelculas de tamao
grande, 4 de tamao mediano grande, 4 de tamao mediano pequeo y
3 de tamao pequeo 93/.
93
/ Las pelculas de tamao grande son aquellas con presupuestos de inversin mayores a
$2.000 millones del ao 2000, las de tamao mediano grande (medianas 2), con presupuestos
de entre $1.000 y $2.000 millones, las de tamao mediano pequeo (medianas 1), con
presupuestos de entre $500 y $1.000 millones y, las de tamao pequeo, con presupuestos
inferiores a $500 millones del ao 2000.
157
Valor Agregado
.
Escenario de asistencia global
espectadores anuales por pelcula)
promedia
(228
Para este escenario se asume que la asistencia a las pelculas de xito corresponde a
311 mil espectadores al ao, la asistencia a pelculas de xito intermedio a 228 mil
espectadores y la asistencia a pelculas que no obtienen xito a 104 mil espectadores. El
total de espectadores por ao en este escenario es de casi 3 millones 200 mil
espectadores (Cuadro No.3.21).
Este escenario muestra unas ventas para las 14 pelculas producidas de $16 mil millones
en salas de cine nacional para el ao 2001, cifra que sube gradualmente hasta $22.5 mil
millones en el ao 2005. As mismo, las ventas en otras ventanas por parte del productor
nacional pasan de $2.1 mil millones en el 2001 a $3.0 millones en el 2005, para unos
ingresos netos del productor nacional, para este escenario, de $6.6 mil millones en el ao
2001 y $9.3 mil millones en el ao 2005 (Cuadro No.3.26).
El valor agregado del cine en este escenario es de $6.4 mil millones en el ao 2001 y de
$9.1 mil millones en al ao 2005. En este ltimo ao, por ejemplo, el valor agregado est
compuesto de $9.0 mil millones de valor agregado en gastos del productor, y solo $14
millones utilidades de los productores nacionales. Estas prdidas, a su vez, son derivadas
tanto del bajo nivel de asistencia promedio supuesto como tambin del reducido aporte en
financiacin externa (coproducciones, subsidios estatales o de un Fondo Parafiscal) que
se asume en el ejercicio, en una proporcin del 65%. Las prdidas del productor seran
an mayores bajo este escenario si se contabilizan los costos financieros, los cuales
pueden ser asumidos como los costos de financiar el presupuesto durante un ao,
correspondindole al productor nacional un 35% de los mismos.
En este escenario, el margen bruto promedio de utilidad sobre las ventas, del productor
nacional, es del 15.1%, apenas suficientes para cubrir los costos financieros, los cuales
representan el 15% de las ventas en este escenario, para un margen neto de utilidad de
158
estriba en que los productores realizan un esfuerzo adicional en las ventas en otras
ventanas diferentes a la de las salas de cine local, de tal forma que la participacin de sus
ventas en dichas ventanas, en las ventas en salas de cine nacional, aumente de un
promedio de 13.5% en la dcada anterior a un promedio del 27%.
En el escenario, las ventas en las salas de cine nacional son las mismas presentadas
para el caso del escenario de 228 mil espectadores por pelcula, pero las ventas en otras
ventanas pasan a ser de $4.3 mil millones en el ao 2001 (frente a $2.1 mil millones en el
escenario inicial) y a $6 mil millones en el ao 2005 (frente a $3 mil millones en el
escenario inicial) (Cuadro No.3.30).
El valor agregado del escenario es de $8.3 mil millones en el ao 2001 y de $11.6 mil
millones en el ao 2005. A su vez, las utilidades de los productores aumentan de $1.1 mil
millones en el ao 2001 a $2.6 mil millones en el ao 2005.
El margen bruto de utilidad llega en el escenario al 33.6% para los ltimos aos,
quedando en un margen neto de 21.9%, una vez deducidos los gastos financieros y con
un apoyo externo a las empresas de los productores nacionales del 65%. Si se reduce
dicho apoyo al 60.8%, se alcanzara un margen neto de utilidad del 10% (Cuadros Nos.
3.27 y 3.28).
.
Escenario de asistencia global igual a 300 mil
espectadores anuales por pelcula mas esfuerzo en ventas
en otras ventanas
Como en el caso anterior, en este escenario la distribucin de las pelculas por grado de
xito es la misma que la del escenario de 300 mil espectadores de asistencia global
promedia por pelcula. Adicionalmente, si los productores nacionales realizan un esfuerzo
adicional en las ventas en otras ventanas diferentes a la de las salas de cine local, de tal
forma que la participacin de sus ventas en dichas ventanas, en las ventas en salas de
cine nacional, aumente de un promedio de 13.5% en la dcada anterior a un promedio del
27%.
Como resultado del esfuerzo para vender las pelculas en otras ventanas, los ingresos
derivados de esta fuente llegan a $5.7 mil millones en el 2001 y a $8 mil millones en el
2005, el doble que en el escenario de 300 mil espectadores promedio pero sin un
esfuerzo especial en ventas a otras ventanas. Los ingresos totales del productor seran de
$11 mil millones en el 2001 y de $15.7 mil millones en el 2005. (Cuadro No.3.31).
El valor agregado del sector sera, para este escenario, de $10.9 mil millones en el 2001 y
de $15.4 mil millones en el 2005, con un incremento paralelo de las utilidades del
empresario: de $3.7 mil millones en el 2001 y de $$6.4 mil millones en el 2005.
El margen bruto de utilidad del productor nacional llega al 49.5%, con un margen neto del
41%, una vez deducidos los costos financieros. Si el apoyo externo a las empresas
160
disminuye de 65% (supuesto del escenario) a 48.5%, el margen neto de utilidad bajara a
solo 10% (Cuadros Nos. 3.27 y 3.28).
iv.
Mano de obra
promedio, unos 8 empleos por pantalla. Respecto a los distribuidores no existe cifra
alguna al respecto, pero se puede colegir, por la ndole de sus actividades, que no son
empresas muy grandes, ocupando en promedio no ms de 10 o 15 personas por entidad,
lo cual permite pensar que en el total no ocupan ms de 50 o 60 empleos al ao.
Con base en los anteriores supuestos, se puede estimar que la industria cinematogrfica
ocup en promedio, algo ms de 6.600 personas en 1993, alrededor de 5.000 personas
en 1994, casi 3.000 personas en 1995, y entre 2.400 y 2.700 personas en los dems aos
de la dcada. Vale la pena comentar, que la exhibicin genera la mayor parte del empleo
en la industria, con porcentajes que van entre 80% y 90% y que una proporcin de los
empleos son de caractersticas temporales, caso ms acentuado en la produccin de cine
(Cuadro No.3.35).
b. Perodo 2001 a 2005 (proyecciones y simulaciones)
Para las proyecciones (exhibidores y distribuidores) y simulaciones (productores
nacionales) del valor agregado y su comparacin con los sectores de Servicios
Personales y Recreacin y Cultura, y el total del PIB del pas, se utiliz la alternativa 1 de
distribucin de taquilla bruta (la de ms bajos ingresos para productores y distribuidores y
ms altos ingresos para exhibidores), y el escenario de asistencia promedia de 300.000
espectadores por pelcula para las 14 pelculas anuales a producir entre los aos 2001 y
2005, siendo ste un escenario intermedio entre los 4 analizados.
i. Valor agregado
Las proyecciones y simulaciones del valor agregado de la industria cinematogrfica
incorporan, como su principal evento, un esfuerzo importante para promover la produccin
de cine nacional. Adicionalmente, se espera que la asistencia al cine experimente un
repunte que la lleve a unos niveles intermedios entre los altos volmenes de los aos
1992-1994 y los muy bajos de los ltimos dos aos. Con estos supuestos en mente, se
estima un importante aumento de la generacin de valor agregado para la presente
dcada, con una cifra de $46.7 mil millones para el ao 2001, con aumentos anuales
promedios del 9.7% en trminos reales y del 7.5% en trminos nominales entre este
ltimo ao y el 2005, lo cual llevara el valor agregado a una cifra de $76.3 mil millones en
el ao 2005 (Cuadro No.3.34).
Es de observar que el incremento mayor se dara principalmente por un apoyo a la
produccin de cine nacional consistente en la apropiacin de recursos provenientes de
recursos pblicos y/o de un Fondo Parafiscal (como se explicar ms adelante), de tal
modo que los porcentajes de participacin al interior de la industria cinematogrfica
cambiaran respecto a los de la dcada anterior, con una participacin, en el 2005, de
80.6% para la exhibicin, 3.7% para la distribucin y 15.7% para la produccin de
largometrajes.
Por su parte, la participacin de la industria cinematogrfica en el sector de servicios
recreativos y culturales se incrementara de 1.38% en 1999 a 1.77% en el ao 2005. La
participacin en el sector de servicios personales aumentara de 0.3% en 1999 a 0.37%
163
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94
165
Si se quiere que las producciones alcancen un margen bruto de utilidad, sobre ingresos
del productor local, del 10%, el financiamiento externo necesario, y por lo tanto, la
participacin del subsidio en dicho financiamiento externo, dependeran del escenario en
que se estuviera actuando:
-
En el caso del escenario con una asistencia promedio por pelcula de 228.000
espectadores, pero incluyendo un esfuerzo especial en las ventas en otras
ventanas, el financiamiento externo total necesario llegara a $13 mil millones en el
ao 2001 y a $16.6 mil millones en el ao 2005. El subsidio representara el 57.7%
de dicho financiamiento externo. El resto, $5.6 mil millones en el 2001, hasta $7.0
mil millones en el 2005, sera cubierto por otras fuentes.
166
Como se puede inferir de los prrafos anteriores, si se quiere alcanzar, para los
productores locales, un margen de utilidad determinado, la financiacin externa no
cubierta con el Fondo disminuye en la medida que aumente el esfuerzo de publicidad y
promocin de las pelculas.
95
167
c.
De los anteriores literales se deduce que para que los productores nacionales obtengan
como mnimo un 10% de margen neto de utilidad sobre ingresos brutos, la financiacin
externa debe llegar a porcentajes entre 48.5% y 69.4%, dependiendo del escenario
seleccionado.
Las 3 fuentes de financiacin externa (excluyendo la financiacin del productor)
consideradas son la coproduccin, los subsidios estatales y los recursos del Fondo
Parafiscal. Estas 3 fuentes podran combinarse de muchas formas posibles. Aqu se
presenta solo una posibilidad, a manera de ejemplo, de cmo podra distribuirse la
financiacin externa de las empresas productoras: 30% coproductores, 35% subsidios
estatales y 35% recursos del Fondo.
Una ventaja obvia de esta combinacin de fuentes de financiamiento es que permite
flexibilizar un poco las negociaciones, con el gobierno o con otros agentes interesados,
sobre el alcance de los presupuestos para otorgar subsidios o de los porcentajes de las
tasas parafiscales del Fondo.
Con estos supuestos de distribucin de la financiacin externa, se obtienen los siguientes
resultados (Cuadros Nos.3.41 y 3.43):
-
Los subsidios estatales y el Fondo financiaran cada uno entre el 17% y el 24.3%
del total de los presupuestos de las producciones, dependiendo del escenario. De
manera similar, entre mayores sean las ventas menores debern ser los subsidios
estatales y los aportes del Fondo. En trminos de valor, la financiacin externa
para cada uno de las dos fuentes, subsidios y Fondo, sera en el ao 2001, de
$5.3 mil millones en el escenario de menores ventas (228.000 espectadores por
pelcula) y de $3.7 mil millones en el escenario de mayores ventas (300.000
espectadores por pelcula ms esfuerzo en otras ventanas).
La suma de los montos a financiar con subsidios o con recursos del Fondo
(Cuadro No.3.43) es menor que las estimaciones iniciales realizadas del total de
subsidios. Esto ocurre cuando se calculan los subsidios como el 50% de los
presupuestos totales, pero con un tope de $1.000 millones por pelcula y recursos
del Fondo estimados como el 70% del 10% de tarifa parafiscal sobre la taquilla
bruta, una vez deducidos los gastos de administracin (Cuadros Nos.3.41 y 3.43).
168
Se pueden obtener, por supuesto, otros resultados si se quiere alcanzar un margen neto
de utilidad sobre ingresos de los productores del 15% o, alternativamente, si se quiere
que la participacin de los agentes externos en la financiacin de los largometrajes sea
diferente a la mencionada, como ejemplo, en los prrafos anteriores. En el caso de que el
margen de utilidad deba ser ms alto que el 10% mencionado, la participacin de
financiamiento externo aumentara y por lo tanto, los montos de recursos que deban
obtenerse con coproductores, subsidios o recursos del Fondo.
Una observacin final de suma importancia sobre la financiacin de la produccin
cinematogrfica consiste en que, adems de existir unos recursos para financiar las
etapas de produccin, se requiere disponer de un monto mnimo de recursos para
actividades de capacitacin y formacin desde el punto de vista no solamente tcnico,
sino tambin empresarial, divulgacin comercial y cultural del patrimonio flmico,
fortalecimiento institucional, entre otras actividades de apoyo del largo plazo que son
completamente indispensables para el xito de la estrategia.
En el Cuadro No.3.44 se muestra la evolucin de los recursos asignados a la Direccin de
Cinematografa para estos rubros por el Ministerio de Cultura en los ltimos aos, as
como los recursos provenientes de Ibermedia. Se considera que los recursos totales que
ha venido recibiendo la Direccin de Cinematografa, ms los recursos de Ibermedia, son
una base numrica aproximada de los recursos que se requieren en dicha rea, siendo
conveniente de todas formas un anlisis ms detallado al respecto.
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