AGROMINERAISPARAOBRASIL

C E N T R O D E T E C N O L O G I A M I N E R A L
R I O D E J A N E I R O , 2010

AGROMINERAISPARAOBRASIL

E D I TO R ES

FranciscoRegoChavesFernandes
AdoBenvindodaLuz
ZuleicaCarmenCastilhos

Ocontedodestetrabalhoderesponsabilidade
exclusivado(s)autor(es)

VERALCIADOESPRITOSANTOSOUZA

ProjetoGrfico/EditoraoEletrnica
GISELEROSEDASILVA

AssistentedePesquisa

FotoAgrominerais:Verdete,Silanito,Fonolito,Amazonita,Verdetebritado
(daesquerdaparaadireita)SlviaCristinaAlvesFranaeGiseleRosedaSilva.
Agrcolas:milho,soja,feijo,arrozecanadeacar.

CentrodeTecnologiaMineral

AgromineraisparaoBrasil/Eds.FranciscoR.C.Fernandes,AdoB.daLuz,
ZuleicaC.Castilhos.RiodeJaneiro:CETEM/MCT,2010.

380p.:il.
1.

Fertilizantes.2.Agrominerais.3.Agroindstria.I.CentrodeTecnologia
Mineral.II.Fernandes,FranciscoR.C.(Ed.).III.Luz,AdoB.(Ed.).III.

Castilhos,ZuleicaC.(Ed.).

ISBN9788561121617

CDD

668.62


ComaediodestelivroconcluiseoProjetoAGROMINERAIS,coordenadopeloCETEMcomfinancimen
tosdoCTMineraleFINEP.
Nodecorrerdosltimos18mesesfoirealizadaintensaatividadedeinteraoentrepesquisadoresepro
fessoresdasmaisimportantesinstituiesbrasileiras.ForamrealizadasOficinasTemticasmuitoconcor
ridas,envolvendoacomunidadeacadmica,tecnolgica,empresarialeorganizaessociais.Aindaforam
produzidos estudos prospectivos por especialistas renomados, nacionais e tambm internacionais das
diferentesreasdoconhecimentoenvolvidasnotema.Destesltimos,foramelaboradosquinzedistintos
captulosparaoatuallivrosobreAgrominerais.
AcreditamosquecomaediodestelivroeasuadivulgaosimultneanainternetenositedoCETEM,
estamosdandoumapositivacontribuioimportantequestodosAgromineraisnoBrasil.

RiodeJaneiro,Julhode2010.

JosFariasdeOliveira
DiretordoCETEM


PREFCIO

FranciscoRegoChavesFernandes,AdoBenvindodaLuzeZuleicaCarmen
Castilhos

CAPTULO1 PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

YaraKulaifeFranciscoRegoChavesFernandes__________________________01
CAPTULO2 AGROMINERAIS:RECURSOSERESERVAS

AntonioFernandodaSilvaRodrigues,DavidSiqueiraFonseca,Mathias
HiderRicardoEudesParahybaeVanessaM.M.Cavalcante ______________23
CAPTULO3ROTASTECNOLGICASCONVENCIONAISEALTERNATIVASPARAAOTENODE

FERTILIZANTES

ArthurPintoChaves_______________________________________________________45
CAPTULO4 ROCHAS,MINERAISEROTASTECNOLGICASPARAAPRODUODEFERTILIZANTES

ALTERNATIVOS
AdoBenvindodaLuz,FranciscoE.LapidoLoureiro,JooAlves
Sampaio,ZuleicaCarmenCastilhoseMarceloSoaresBezerra___________61
CAPTULO5 MATERIAISSILICTICOSCOMOFONTESREGIONAISDENUTRIENTESE

CONDICIONADORESDESOLOS
derdeSouzaMartins,lvaroVileladeResende,ClaudineiGouveia
deOliveiraeAntonioEduardoFurtiniNeto ______________________________89
CAPTULO6OMEIOAMBIENTENAPRODUODEFERTILIZANTESFOSFATADOSNOBRASIL

ElviraGabrielaDiaseRobertoD.Lajolo_______________________________ 105
CAPTULO7FOSFOGESSO :GERAO,DESTINOEDESAFIOS

RobertoMattioliSilvaeMarcoGiulietti________________________________ 125
CAPTULO8 AINDSTRIABRASILEIRADEFERTILIZANTES(CADEIANPK,ENXOFRE,ROCHA

FOSFTICAEPOTSSIO)PROJEESDE 2010A 2030

EduardoSoaresOgasawara,YaraKulaifeFranciscoRegoChaves
Fernandes ______________________________________________________________ 145
CAPTULO9 UMESTUDODASPRINCIPAISLAVOURASPARAAPRODUODEBIOCOMBUSTVEIS

MariaHelenaM.RochaLimaeNilodaSilvaTeixeira__________________ 169
CAPTULO10 OUSODABIOMASSACOMONOVAFONTEENERGTICAMUNDIAL

ngeloBressanFilho____________________________________________________ 189
CAPTULO11POLTICASGOVERNAMENTAISPARAOSBIOCOMBUSTVEIS

RicardoBorgesGomide_________________________________________________ 203

CAPTULO12 INVENTRIOECARTOGRAFIADERECURSOSAGROMINERAISCONVENCIONAISE

ALTERNATIVOSDOTERRITRIOBRASILEIRO
GersonManoelMunizdeMatoseIvanSrgiodeCavalcanteMello_____ 227
CAPTULO13 ROCHASEMINERAISCOMOFERTILIZANTESALTERNATIVOSNAAGRICULTURA:UMA

EXPERINCIAINTERNACIONAL

PeterVanStraaten ____________________________________________________ 235

CAPTULO14 BIOCOMBUSTVEISNOSESTADOSUNIDOSEMCONTEXTODEMUDANA

JoaquimRamosSilva____________________________________________________ 265
CAPTULO15 ASITUAOENERGTICADAUNIOEUROPEIAEOCASOPARTICULARDOS

BIOCOMBUSTVEIS:DIAGNSTICOACTUALEPERSPECTIVAS

CarlaGuapoCosta ______________________________________________________ 277

FranciscoRegoChavesFernandes
AdoBenvindodaLuz
ZuleicaCarmenCastilhos

Este livro "Agrominerais para o Brasil" um livro editado pelo Projeto Agrominerais coordenado pelo
CETEMCentrodeTecnologiaMineraldoMCTMinistriodaCinciaeTecnologia,paraatenderadois
objetivosprincipais:
abordaraprofundadamenteovastoconjuntodetemaspertinentesaosAgromineraiscomumenfoque
centradonoBrasil;
apresentarsugestesdelinhasdeao,umaAgendadePrioridades,paraodesenvolvimentocientfi
cotecnolgicobrasileirosustentvel.
ApresentaosprincipaisresultadosdoProjetoEstudoProspectivoRelativoaosAgromineraiseSeusUsos
naProduodeBiocombustveisLquidoscomVisodeLongoPrazo(2035),resultantedeOficinastem
ticasqueforamrealizadasenvolvendoalgumascentenasdeparticipantes.OprojetofoiapoiadopeloCT
Mineral/FundoSetorialMineralepelaFINEPFinanciadoradeEstudoseProjetos,temcomocoordenador
oCETEMecomoinstituiescoexecutoras,aUFSCar/RedeInteruniversitriaparaoDesenvolvimentodo
SetorSucroalcooleiro(RIDESA),aEmbrapaCerrados/RededePesquisadeRochasSilicatadasdeFontede
Potssio, a CPRMServio Geolgico do Brasil (SGB) e o Departamento Nacional da Produo Mineral
(DNPM/MME).
Agrominerais(taiscomoenxofre,mineraisdepotssio,rochafosftica,clcrioeturfa)matriaprima
de origem mineral sendo insumo absolutamente indispensvel para viabilizar a agricultura e a pecuria
brasileiras, ou seja, parte integrante da alimentao dos cidados brasileiros, da viabilizao do
agronegcioexterno,eainda,alavancandoonascenteepujantesetordosbiocombustveis.
O tema do livro foi desdobrado pelos editores, em quinze captulos, cada um deles a cargo de um
especialistaderenomadoconhecimento.
Iniciase o livro "Agrominerais para o Brasil" com dois captulos dedicados s Fontes Convencionais de
Nutrientes(FCN).Oprimeiro,"PanoramadosagromineraisnoBrasil:atualidadeeperspectivas"traaum
atualizado perfil dos fertilizantes convencionais (NPK): uma complexa cadeia de mltiplos produtos e
mercados;umacaracterizaogeraldestaindstrianoBrasilenomundoeumhistricodestesetorin
dustrialnoBrasil,desdeasuafundao,destacandoseasconsequnciasdasuaprivatizaohdezanos.
Finalmente, a atualidade, a qual apresenta grandes desafios, em que a oferta tem elevadssima depen
dnciadasimportaes,atingecercade80%dototaldosnutrientesconsumidospeloBrasileaespecula
ofinanceirasefazfortementepresente.
Logoemseguida:Agrominerais:recursosereservasaprofundaotemadosAgrominerais(mineraisde
potssio,fosfato,enxofreecalcrio)noBrasilnosegmentodapesquisaelavraderecursosminerais,in
cluindoumaminuciosaapresentaodadisponibilidadeprimria(ocorrnciasejazidasminerais)emtodo
oterritrionacional.tambmanalisadoparacadaumdosrecursosagrominerais,osaspectosdemerca
doeasrelaesdedependnciaesustentabilidadeentreoagronegcioeomineralnegcio.
Um captulo crtico: "Rotas tecnolgicas convencionais e alternativas para a obteno de fertilizantes",
apresenta os diferentes produtos oferecidos no mercado brasileiro, tanto oriundos das Fontes Conven
cionais de Nutrientes (FCN) os de alta solubilidade e concentrao como das Fontes Alternativas de
Nutrientes (FAN) rocha, termofosfatos e outros , questionandose aprofundadamente as vantagens e
desvantagensdesuautilizaonoclimaesolostropicaisbrasileiros.Emconcluso,defendeoautor,ser

altamente desejvel o fortalecimento da pesquisa e desenvolvimento tecnolgico das diferentes fontes

alternativasdefertilizantesfosfatados,paraatendersdemandascrescentes,comoaproveitamentode
quantidadesenormesdeminriosmarginaisinacessveispelatecnologiaatual,masqueso:deinteresse
industrial,deconservaoderecursosmineraisedeminimizaodoimpactoambiental.
DoiscaptulossodedicadossFontesAlternativasdeNutrientes(FAN).Oprimeiro"Rochas,mineraise
rotastecnolgicasparaaproduodefertilizantesalternativos"aprofundaarochagem,ouseja,astcni
casdeaplicaodiretanaagriculturaderochasmodasoucontendofinosnaturais,comomaterialfertili
zante.Osautoresrealizaramumadetalhadabusca,emtodooextensoterritriobrasileiro,identificandoe
localizandoasrochasemateriaisfertilizantesalternativos,noscolocandoaindaapardoestadodaarte
dos estudos tecnolgicos visando o seu aproveitamento. No final sugerem uma agenda de prioridades
para futuras pesquisas de desenvolvimento cientfico e tecnolgico. Na continuao do tema, um novo
captulo,"Materiaissilicticoscomofontesregionaisdenutrientesecondicionadoresdesolos",destacan
doumnovoparadigma,comamudanadeusodematriasprimasconvencionaisglobalizadasparamat
riasprimasalternativasregionais.Localizatambmestesmateriais(primriosesecundrios)abundantes
noBrasil,justapeassuasocorrnciascomalocalizaodasproduesdecanadeacaresoja,queso
asduasprincipaisfontesdosbiocombustveis,mostrandoaamplaviabilidadedoseuaproveitamentore
gionalefinalizaelencandoaindaumconjuntodevantagensdecorrentesdasuautilizao.
Doiscaptulossototalmentededicadosaomeioambiente,queapresentam,noseufinal,umelencode
sugestes,umaagendadeprioridadesparaimplementao.Oprimeiro"Omeioambientenaproduo
de fertilizantes fosfatados no Brasil"dnos umaaprofundada e ilustrativa panormica dos diferentes e
mltiplos impactos negativos no meio ambiente associados cadeia produtiva dos fertilizantes fosfata
dos,queobrigatoriamentedevemserlevadosemconsiderao,noplanejamentodaampliaodaprodu
odeagrominerais.Aesperadaocorrnciadetaisimpactosnosfuturosempreendimentostornaneces
srioidentificarasaesemedidasque,seimplementadas,poderoatenuaresteefeito,sejanalavraou
nobeneficiamentodosmineraisfosfticos.Estesprocessosprodutivosencontramsetodosnocampodos
conflitos, seja pelo uso da terra ou da gua e integrados no desenvolvimento sustentvel no binmio:
conservaoedesenvolvimentoeconmico.Jnaetapadeindustrializao,ofosfogessodestacasecomo
umimportanteproblema,pois:"constituisignificativopassivoambientalque,mantidasasatuaiscircuns
tncias,devecontinuaracrescernarazodiretadaexpansodaproduo,emvirtudedarotatecnolgi
ca adotada". Os autores concluem que: "o papel do desenvolvimento cientfico e tecnolgico pode ser
muitomaisdecisivonasoluodosproblemas(...)devesertratadodemodoamploetransparente,envol
vendotodososatoresinteressadosempresas,instituiesdecinciaetecnologia,organismosdegover
no,entidadesnogovernamentais,sociedadecivileincorporarcomopressupostososprincpiosdepre
venoeprecauo".
Osegundocaptulo:"Fosfogesso:gerao,destino,desafios",centraedesenvolveotemadorejeitocom
plexogeradonaproduodecidofosfrico,produtoessencialnacadeiaNPKdosfertilizantes,mascon
tendo,entreoutros,metaispesadosemineraisradiativos.AsuaproduonoBrasiliniciouseem1950e
paracadatoneladadecidofosfricogeramseseistoneladasderejeito,ofosfogesso,gerandoatualmen
teumaproduoanualde5milhesdetoneladasasuaproduoanual.Osautoresmostramquejatin
ge50%aparceladofosfogessogeradonoBrasilquedescartadanoambienteempurradopelasempre
sasprodutorasdecidofosfrico,utilizadoprincipalmentecomfinalidadeagrcola.Nesteparticular,sem
quehajaumaavaliaodopotencialimpactoradiolgiconapopulaoconsumidoradosprodutosagrco
lasesemprovasdasuaeficciacomofertilizante.Mostramaindaqueexistempressesredobradaspara
aampliaodoseudescarte,comomaterialdeconstruo(porexemplo,paraapopulaodebaixaren
da, ao abrigodo PACdogoverno federal), sem que se aplique,nem oprincpioda precauo, comseu
consequente banimento,nem a proposio, pelos rgos brasileiros competentes, de padres e limites
quantitativosdasmensuraesderiscoprincipalmentequantosemissesradiativas.Emcontraste,no
restodomundodesenvolvido,nosEstadosUnidos,UnioEuropeiaeJapo,osautoresreferemserejei
odestematerial,paraestradasjuntodecentrosurbanosehabitadosdevidoaoteorderadionucldeos.
DestacasenosEUAobanimentodousodofosfogesso,feitopelaUnitedStatesEnvironmentalProtection

Agency(USEPA)em1992citandoademoliodeconjuntoshabitacionaisnaFlrida,construdosnosanos
60.
Em"Aindstriabrasileiradefertilizantes(cadeiaNPK,enxofre,rochafosfticaepotssio)projeesde
2010a2030"feitoumexerccioeconomtricorigoroso,atravsdesofisticadaeadequadametodolo
giaondesoapresentadosresultadosdeumexercciodeprojeodelongoprazo,dasprincipaisvari
veisdomercadodefertilizantesmineraisNPKdoBrasil.Mostraanecessidadeat2030deamplaamplia
odacapacidadeprodutivanacionaldaindstriadoNPK,emtodososseussegmentosprodutivos,para
atenderaumfortecrescimentoesperadodoPIBbrasileiro.Humaexpectativadecrescimentopujante
doagrobusiness,oquesignificaanecessidadedenovosempreendimentosagromineraisemgrandespro
pores,significandotambmvultososinvestimentos,queataopresentemomento,ainiciativaprivada
ou estatal est longe de viabilizar. Comparados estes resultados com os obtidos num estudo da ANDA
realizadoem2009,verificasequesomuitosemelhantes,apontandoasnecessidadesadicionaisemmais
50%dacapacidadeprodutivaatualbrasileira.
Otemadeagrocombustveisvemlogoemseguida,desenvolvidoemtrscaptulosconcatenados:opri
meirotratadaagriculturabrasileiranoquesereferesduasmaioresproduesdirecionadasparabio
combustveis,acanadeacareasoja;osegundo,sobreaspolticasgovernamentaisbrasileirasparaos
biocombustveis e, finalmente, o terceiro versa sobre o uso da biomassa como nova fonte energtica
mundial.
Ocaptulo"Umestudodasprincipaislavourasparaaproduodebiocombustveis",umtextopositivoe
afirmativo:
oBrasilpoderexpandirsuasplantaestantoparaaindstriadealimentosquantodebiocombust
veis (...) confirmando em 2030 um futuro promissor para os agentes envolvidos tanto com a cadeia
produtivadoetanol
oatualsucessodocarroflexfrutodessaexperinciaadquiridadesdeadcadade70,comolana
mentodoPROLCOOL,queincentivouousodolcoolanidromisturadogasolinaatsurgimentodos
veculosflexem2003.
ograndedesafiodoBrasilconsolidaraliderananautilizaodabioenergiacomocombustvelau
tomotivo.
Nodecorrerdestecaptulonosdadoconhecer,tantoparaacanadeacarcomoparaasoja,estatsti
casatualizadasedetalhadassobreareaplantadanacionaleregional,aestruturaindustrial,asespe
radasexpansesdaproduoprojetadasprincipalmenteparaosbiocombustveis,comaincorporaode
novasreaseainda,osmercadosparaestesprodutos.
O conhecimento referente s "Polticas governamentais para biocombustveis" de grande interesse e,
nestecaptulo,nosdadoconhecerasmedidasgovernamentais,baseadasnaplenaconvicoqueexis
temexternalidadespositivasdosbiocombustveisemrelaoaosoutroscombustveisfsseis,paraconso
lidarasuaproduoeusonoBrasil,baseadaemsuporteagriculturaeinstalaodeunidadesindustri
aisdeproduo,estruturaodacadeialogsticaedeabastecimento,definiodenormasepadres
de comercializao, ao consumo e fabricao de veculos. Os diferentes instrumentos de poltica so
tambmexplanados,talcomoadefiniodemandatosparausocompulsrio,polticasfiscais,creditcias
etributrias.Emseguida,listamseasprincipaisinstituiesdogovernofederalrelativasaosbiocombus
tveis.Finalmente,emsuaconcluso,oautorafirmaque:"ntidaarelevnciadacanadeacarcomo
bemenergticoeestratgicoparaopas.Essaposio,conquistadaaolongodeanos,servecomomodelo
para a consolidaodo biodiesel no mercado brasileiro,assim como para odesenvolvimento de futuros
biocombustveis,aexemplodobioqueroseneedobiogs,oumesmosdenovasgeraestecnolgicas".
"Ousodabiomassacomonovafonteenergticamundial"trataintensivamentedousodebiomassa,dis
secandooetanolcomoumnovoprodutoparaomundo,anaturezadofuncionamentodacadeiadepro
duosucroalcooleiranoBrasileacompetioentreaproduodematriasprimasagrcolaseenergti
cas. Em relao a este ltimo item, observa o autor que a utilizao de matriasprimas agrcolas,

convencionaisouno,paraaproduodecombustvelemgrandesvolumestraz,paraospasesqueinici
amestetipodeprograma,algumasconsequnciasquenopodemserignoradas.Observaaindaque:o
atendimentodestenovotipodedemandatendeaprovocarfortesdesequilbrios,quepodemserglobais
oudomsticos,nasrelaeseconmicas,ambientaisesociais,quenopodemserdesconsideradaspelas
autoridadesresponsveispelagestodonovoprograma.Oautorapresentaumavisootimistamascon
tendoalgumasadvertnciasemsuaanlisecomomostraosubttulofinaldocaptulo:Ousodabiomassa
comofonteenergticaummovimentoirreversveledeconseqnciasimprevisveis!
Um captulo inteiro fecha o conjunto de captulos que trata especificamente do Brasil e dedicado ao
"Inventrio ecartografia derecursos agrominerais convencionais e alternativos do territrio brasileiro",
comaproduodedoismapasdoBrasilquepodemserconsultadosnainternete/ouemencartedefolha
duplanoprpriolivro.Osmapasversamsobre:Ambientesgeolgicosfavorveisparaagromineraisfon
tesdeP,K,CaeMg,direcionadocartografiadasfontesmineraisconvencionaisparaproduodestes
macronutrienteseInsumosalternativosparaaagricultura:rochas,mineraiseturfavoltadoparaacar
tografia de fontes alternativas, tais como rochas, minerais e substncia hmica (turfa), para aplicao
diretanaagricultura,comdestaqueparaosinsumosutilizadosnarochagem.
Finalmente,trscaptulossointeiramentededicadosaestudosinternacionaiseforamdiretamenteen
comendadosaespecialistasestrangeirosOprimeirosobre"Rochasemineraiscomofertilizantesalternati
vosnaagricultura:umaexperinciainternacional",ondeoautordissertasobretrsfatoresbsicosque
pesamnodesempenhodoscultivos,almdascaractersticasfsicoqumicas,(ofatorrocha),existemas
propriedadesqumicasefsicasdossolos(ofatorsolo)efinalmenteasexignciasenecessidadesdenutri
entesdosplantios(ofatorplantio).Atualizaoconhecimentosobreasrochaseosmineraisalternativos
fertilizantes e relata as aplicaes alternativas em um conjunto grande de pases do mundo. Os outros
doiscaptulossodedicadossquestesqueseprendemmaiscomamatrizenergticaeaproduode
biocombustveisnaUnioEuropeiaenosEstadosUnidos.NocaptulodedicadoUE:"Asituaoenerg
ticadaUnioEuropeiaeocasoparticulardosbiocombustveis:diagnsticoactualeperspectivas",desta
casequeapardascontrovrsiasquantoproduodebiocombustveis,noquesereferesegurana
alimentarequestoambiental,existeumagrandedependnciadaUEemrelaosprincipaisimporta
esdasprincipaisfontesdeenergiasnorenovveiseperspectivadoseuagravamentonofuturo,oque
obrigouaumgrandeprogramadereversodamatrizenergtica,atravsdoincentivosenergiasreno
vveis,comnfasenosbiocombustveis,acompanhadadegrandeesforodepesquisaedesenvolvimento,
existindoaprofundadaapresentaodesuametaeresultadosparciais.Com"BiocombustveisnosEstados
Unidosemcontextodemudana",mostraseainsustentabilidadedomodeloenergticodominantedesde
19970,apoiadoemfontesnorenovveis,comooscombustveisfsseiseoatualdilemadosEUA,oprin
cipalprodutoreconsumidormundial.Paraatransioparaumnovomodelo,queestemmarchadesde
ofinaldaprimeiradcadadosculoXXI,atransioparaousomaiordefontesrenovveiscomoosbio
combustveis,exigesepesadosdesafiosdenaturezatecnolgicaedeumacontribuioativaparaocom
bateaoaquecimentoglobalouasuaatenuao,diminuindoaemissodegasesdoefeitoestufa.Oautor
apontaque,noestgioatualdapesquisatecnolgica,anascenteindstrianorteamericanadebiocom
bustveisbaseadonomilhonocompetitiva,ssobreviveporbarreirasconcorrnciaexternaesubs
diosaosseusprodutores.Osbiocombustveiscompetitivosexistemapenasemoutrospasesquenoos
EUA (predominantemente no Brasil), mas a quebra das barreiras internas e as importaes acabariam
comoprincipalpilardapolticaenergticadestepasqueaindependnciaenergtica.
OBrasilrequerurgentesevultososinvestimentosindustriaisemtodosossetoresdacadeiaprodutivados
Agrominerais,deformaqueademanda,incluindoaseguranaalimentarbrasileira,oprogramadeexpor
taesdoagronegcioeoaceleradodesenvolvimentodosbiocombustveisnosejaminviabilizados.Hoje
em dia, as decises empresariais esto nas mos da Vale e da Petrobrs, que detm uma participao
majoritrianacadeiaconvencionaldeNPK,apsrecentesaquisiesdasparticipaesdosgruposmulti
nacionaisquedominaramaindstriabrasileiranoltimodecnio.
Acreditamosqueteroumaexcelenteleituratodosaquelesquetenhamacessoaestelivro,especialistas
dotema,alunoseprofessores,profissionaiseleitoresemgeral,interessadosemaprenderouaprofundar
seusconhecimentossobreosAgrominerais.

CAPTULO 1

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEE
PERSPECTIVAS
1

FRANCISCOREGOCHAVESFERNANDES

Introduo
Oobjetivodestecaptuloapresentarumpanoramaatualeperspectivasdomercadodosagrominerais
noBrasilnoinciode2010,inserindoseempesquisarealizadanombitodoprojetoEstudoProspectivo
RelativoaosAgromineraiseSeusUsosnaProduodeBiocombustveisLquidoscomVisodeLongoPra
zo(2035).
Sendoosagromineraisparteintegrantedacadeiaprodutivadosfertilizantesminerais,iniciasecomuma
apresentao desta cadeia, relacionando produtos e setores econmicos de modo a proporcionar um
quadromaisclarodadiversidadedoscomponentesdessaindstriaesuacomplexidade.
AseguirsoanalisadasascaractersticasgeraisdessaindstrianoBrasilenomundoefazseumabreve
revisodeseuhistrico,comofimdebuscarconexeseoentendimentodasquestesatuais.
Finalmente,enfocamseasrecentesmodificaesnomercadoprodutordosagromineraiseasperspecti
vasquesevislumbramnestemomentodegrandesdesafios,sejadoladodaoferta,comasaquisiesde
empresasnoBrasileexterior,sejadodademanda,comapujanaapresentadapelopasnaproduoe
exportaodegrosedeoutrosprodutosagrcolascomoosbiocombustveis.

CadeiaprodutivadoNPK
Oschamadosagromineraissoaquelesprodutosdaindstriaextrativamineralquefornecemoselemen
tosqumicosparaaindstriadefertilizantesouparautilizaodiretapelaagricultura.Compreendemas
commoditiesmineraisdeenxofre,fosfato,potssioeocalcriodolomticoutilizadoparacorretivodaaci
dezdossolos.Nessetrabalhoenfocaremossomenteostrsprimeirosemaisoramorelacionadoaospro
dutosnitrogenadosquesoabastecidospelaindstriadegsnaturalepetrleo.
Aindstriaprodutoradefertilizantesmineraissolveisenvolveumgrandenmerodeetapaseprodutos
ataelaboraodosfertilizantesemsuaformafinal,ouseja,aquelaemqueconsumidapelosproduto
resagrcolas.
AFigura1apresentaacadeiaprodutivadosfertilizantesnoBrasil.Essacadeiaseconstituidecincoelos,
iniciandose com o das matriasprimas bsicas, passando pelas matriasprimas intermedirias, pelos
fertilizantesbsicos,fertilizantesNPKe,finalmente,oelodeseuconsumonaagricultura.

D.Sc.UniversidadedeSoPaulo(USP).DepartamentoNacionaldeProduoMineral(DNPM/MME).Email:yara.kulaif@dnpm.gov.br

D.Sc.UniversidadedeSoPaulo(USP).CentrodeTecnologiaMineral(CETEM/MCT).Email:ffernandes@cetem.gov.br

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

YARAKULAIF

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Fonte:Elaboradopelosautores.

Figura1CadeiaprodutivadaindstriadefertilizantesnoBrasil.

CAPTULO 1

OprimeiroencontrasenombitodasIndstriasExtrativas,maisespecificamenteadeExtraodeMine
raisNoMetlicosedeExtraodePetrleoeGs.Aquelaforneceasmatriasprimasbsicas,oconcen
tradoderochafosftica,ossaisdepotssioeumapequenapartedoenxofre,oobtidocomosubproduto
damineraodexistobetuminoso.Asegundaproduzogsnaturalquesustentaoramodosfertilizantes
nitrogenados.Nesteprimeiroelo,odasmatriasprimasbsicas,apareceaindaumsegmentodaIndstria
deTransformao,queodeProdutosdoRefinodePetrleo,quefornece,comosubstitutosdogsna
tural,subprodutosdoprocessoderefinoquetambmalimentamplantasdeobtenodaamniaanidra.
Asrefinariasdepetrleo,adaptadasparaextraodosgasessulfurososdoscombustveis,principalmente
dodiesel,produzemtambmenxofreelementar,porexignciasdeespecificaestcnicasdalegislao
ambiental.
Oeloseguintedacadeia,odasmatriasprimasintermedirias,jtodoinseridonasIndstriasdeTrans
formao,formadopelossegmentosdosProdutosQumicosInorgnicoseodaMetalurgiadeMetais
NoFerrososeresponsvelpelofornecimentodosprodutoscidosulfrico,cidofosfrico,cidontri
coeamniaanidra,comumapartedocidosulfricosendocoprodutodametalurgiadecobre,nquele
zinco,almdamineraodeouro.
Oprximoelo,odosfertilizantesbsicos,temcomoprodutososuperfosfatosimples(SSP),osuperfosfa
totriplo(TSP),osfosfatosdeamnio(MAPeDAP),onitratodeamnio,osulfatodeamnio,aureia,o
cloretodepotssio,ostermofosfatosearochafosfticaparcialmenteacidulada.Estesprodutosemsua
maiorpartesoconsumidospelaindstriademisturasdoprximoelo,pormtemtambmumconsumo
realizadopeloelodaAgricultura.
Os fertilizantes compostos e complexos NPK so os produtos do quarto elo e inseremse no segmento
produtordeAduboseFertilizantes,tambmsubordinadoIndstriadeProdutosQumicosInorgnicos.
Oelofinal,odeconsumo,localizasenograndesetordaAgricultura.Eleconsometodaaproduodoelo
anterior,odosfertilizantesNPKe,ainda,umapartemenordoelodosfertilizantesbsicos,quepodemser
misturadosnapropriedadeagrcolaouaplicadosseparadamente.Oconsumodefertilizantesnestesetor
dividese,conformeapresentadonaFigura1,em35%parasoja,21%milho,14%canadeacar,6%caf
e24%paraoutrasculturas.

Caractersticasgeraisdaindstriadefertilizantes
Ostraoscaractersticosdaorganizaodessaindstriaapresentamumarelaodiretacomasdinmicas
organizacionaisdecadasegmentoprodutivo.
Umaprimeiracaractersticaaserapontadaquetodososelossocompostosporprodutosconsiderados
commodities com valor internacional, propiciando a existncia de importantes transaes de comrcio
exterior.
Umasegundaquestosedemfunodeque,dosfatoresdeproduorelacionadoscadeiacomoum
todotecnologia,custodeinvestimentoematriasprimasomaisrestritivooterceiro,apesardeos
outrosseremimportantes,comoaseguirsedetalha.
Com relao tecnologia, esta bastante difundida nos vrios segmentos, estando as inovaes mais
relacionadasdiminuiodeemissesdegaseseresduoseaotimizaesgerenciaisdevriasordens.
Navariveltecnolgica,aexistnciadeeconomiasdeescalatpicadasindstriasdecommoditiesmine
rais e qumicas, resultando em investimentos iniciais de grande porte e longos perodos de maturao,
configurandoseestaumaimportantebarreiraentradadenovoscompetidores.
Porm, as maiores barreiras entrada localizamse na produo das matriasprimas bsicas minerais.
Todaselas,gsnatural,enxofre,rochasfosfticasepotssicas,nosoabundantesetmumadistribui

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

Ostrsprimeiroseloscompemachamadaindstriadebasedosfertilizantes.

Poroutrolado,devesereferirqueasazonalidadedoconsumo,quenocasodosfertilizantesseconcentra
nosmesesmaisquentesdoano,implicaemmaisaltoscustosdeestocagemecapacidadeociosa,coma
consequentediminuiodarentabilidade.
Constataseassimqueumasriedefatoresestruturaistendeatornaromercadoprodutordosfertilizan
tes concentrado e de concorrncia imperfeita. A estrutura empresarial tpica resultante, encontrada in
ternacionalmente,caracterizadaporgrandesinvestimentosnaglobalizaodasoperaes,pelaconcen
trao em poucos produtores, frequentemente envolvidos em fuses e aquisies, verticalizao das
empresascomaformaodegrandesconglomeradosediversificaoparaoutrosramosprodutivos,bem
comoparaoutrosinsumoseprodutosagrcolas.
OBrasiloquartoconsumidormundialdefertilizantesNPK,atrsdaChina,ndiaeEUA,cadaumrepre
sentando48%,23%,20%e9%,respectivamente.Quandoseanalisapormoposicionamentodospases
comrelaoacadanutriente,ressaltaopesodoBrasilnoconsumodepotssio.OBrasiloterceirode
maiorconsumidordeK2O,com23%dototalmundial.Nohdvidaportantodanecessidadedeateno
dopasparapolticasdegarantiadeabastecimentoparaestesinsumos.

HistricodaindstriadefertilizantesnoBrasil
Ahistriadaindstriabrasileiradefertilizantesmarcadapormomentosemquemudanasinstitucionais
edepolticassetoriaisconformaramsuasdiferentesconfiguraes.Embreveretrospecto,emtrabalhos
anteriores de Kulaif (1997; 1999a; 1999b) encontrase que o desenvolvimento dessa indstria pode ser
divididoemfases,queseriamdelimitadaspelasprincipaismudanasestruturaisnoambienteeconmico
nacional(Figura2).
A primeira fase, com os primrdios dessa indstria no Brasil, desenvolveuse at 1966. Esse perodo,
quando as primeiras minas de rochas fosfticas e fbricas de produtos intermedirios fosfatadosforam
implantadas, caracterizouse por uma indstria de fertilizantes incipiente, com uma produo nacional
muitopequena,umconsumoemnveismuitobaixos(menosde160miltoneladasanuais),nohavendo
portantonecessidadedeserecorreraexpressivasimportaes.
Na segunda fase, de 1967 a 1973, a demanda por fertilizantes aumentou rapidamente como efeito de
umapolticaagrcoladosgovernosmilitaresvisandoaoestabelecimentonoBrasildeumfortesetoragr
cola exportador. Em funo disso, importantes investimentos no aumento da capacidade produtiva das
matriasprimaseprodutosintermediriosfertilizantesserealizam.Oquadrogeraldoperododeuma
produointernaaindainsuficiente,comamaiorpartedosuprimentosendorealizadopormeiodeim
portaes.
Nafaseseguinte,de1974a1979,concretizaseumaumentomuitorpidodaproduonacionalapartir
dolanamentodoIProgramaNacionaldeFertilizanteseCalcrioAgrcolaIPNFCA.Esteprograma,que
objetivouimplantarumapolticadesubstituiodeimportaesparaosetordefertilizantes,construiu
umaforteindstrianacionaldematriasprimasbsicaseintermedirias,todaassentada,nesseprimeiro
momento,emcapitaisestatais.

Oenxofreanicamatriaprimamineralquetendeaseafastardessepadroemfunodocrescimentodopesodachamada
produoinvoluntria,ouseja,aobtidapelaextraodesseelementodoscombustveis,porrazesambientais.

CAPTULO 1

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oespacialprimria(geolgica)bastantelimitada3.caractersticaespecficadaindstriaextrativami
neral, que a oferta de seusprodutos dependa da existncia do recurso geolgico, que em algunscasos
podesermuitoraro.Paralelamente,oacessolegalaessesrecursospodeserlimitadoumavezqueesses,
porestaremnosubsolo,dependemdelegislaoeregulaesgovernamentaisespecficas.Quandoessa
atividadereguladoranoeficiente,entreoutrosproblemas,podeocorrerque,apesardosrecursosesta
rem no subsolo, estes se encontrem sob o domnio de poucas empresas que em mercados no
concorrenciaispodemnoterinteresseemdesenvolvlos,criandoassimrestrionaofertaaomercado.

CAPTULO 1

Fonte:KULAIF(1997;1999a).

Figura2Produo,consumoaparenteecomrcioexteriordefertilizantesfosfatadosnoBrasil1950/95.
Aquartafase,quefoide1980a1988,podeserentendidacomoafasedeconsolidaodaindstriana
cionaldefertilizantes,aqualatingiuentoaautossuficinciaplenacomrelaomaiorpartedosprodu
tosdosegmentodosfosfatados,emrespostaaosmaciosinvestimentosdoperodoanterior.Estaautos
suficincia, porm, nunca conseguiu se concretizar para os fertilizantes nitrogenados e potssicos que,
parcialmenteparaosprimeirosequasetotalmenteparaossegundos,forameaindasoabastecidospe
lascomprasexternas.
Afasede1989a1995marcadaporumamudananosparadigmasdapolticaeconmicagovernamen
tal,privilegiandoaliberalizaoeconmicaeasadadoscapitaisestataisdossetoresprodutoresdemat
riasprimas,quedeixaramdeservistoscomoestratgicosparaopas.Surgementonovoscenriospara
aindstriadefertilizantesnacional,comoosdainternacionalizaodosmercadosedaprivatizaodas
empresasdematriasprimas.
EmpresascomoaPetrobraseaFosfertiltiverametmpapelfundamentalnaestruturaodosetorde
fertilizantes. A Petrofrtil, subsidiria da Petrobras, foi criada em 1976 e incorporou sucessivamente as
empresasdecapitalestataldosetoratque,em1983,todaselas(Ultrafrtil,Nitrofrtil,Goiasfrtil,Fos
fertileICC)passaramaoseucontroledireto.Comadecisodeprivatizarosetor,em1994,elafoiextinta.
AFosfertilfoicriadaem1977comoumasubsidiriadaPetrofrtil,comoobjetivodeoperaraminade
Patos de Minas/MG, um projeto gerenciado desde o seu incio, em 1974, pela CPRM, e que estava em
operaoexperimentaldesde1976.Em1979,aCVRD,queestavadesativandoasuareadefertilizantes,
passouparaaFosfertilaValefrtil(complexoqumicoparaproduodefertilizantessolveis),enoano
seguinteaValep(mineradoraderochafosfticaemineroduto),estaltimajemoperaodesdejaneiro
de1979.AssimaFosfertilcomoresultadodafusodastrsempresaspassouaserumcomplexoindustri
alsemiverticalizado,solidamenteapoiadoemreservasderochafosftica,sendoque,athojeamaior
empresadefertilizantesdaAmricaLatina(Kulaif,1997;1999a).
AsFiguras3e4detalhamasituaodasempresasdoGrupoPetrofertil,antesedepoisdoprocessode
privatizaodosetor.ForamprivatizadasasempresasFosfertil(agostode1992),Goiasfrtil(outubrode
1992),Ultrafrtil(junhode1993),almdasparticipaesnaIndageArafrtil,vendidasemfevereirode
1992eabrilde1994,respectivamente.ANitrofrtil,apesardetersidoincludanodecretodoPrograma
NacionaldeDesestatizao,foiposteriormenteexcluda,tendosido,emdezembrode1993,incorporada

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CAPTULO 1

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

Petrobras4.AICCfoiliquidadaemfevereirode1994,umavezqueaavaliaoeconmicofinanceirarea
lizadanaempresaconcluiupelasuainviabilidadeoperacional.

Fonte:KULAIF(1997;1999a).

Figura3ComposioacionriadasempresasdogrupoPetrofrtil,antesdasprivatizaes.
ComexceodasparticipaesdaArafrtileIndag,queforamadquiridaspelosoutrosacionistas,ogran
devencedordosleilesfoioconsrciodaFertifs,estaumaempresaholdingconstitudaespecificamente
paraparticipardoprocessodeprivatizao,equeeraintegradapelasprincipaisempresasprodutorasde
fertilizantessimplesemisturasdosanos1993e1994.Estacomposiodecapitaisprivadosfoiprincipal
mentegestadaesustentadaporclusulasdoprprioprocessodeprivatizaoqueemumprimeiromo
mentorestringiramaparticipaonosleilesdegruposdecapitalestrangeiro5.Haviatambmrestries
amudanasdecapitalacionrioporumperododecincoanosapsaprivatizao.

Asrazesparaissoestiveramligadasaointeressedosetorpetroqumicodequeassuasmatriasprimascontinuassemsobocon
trole estatal e possvel falta de experincia do setor privado brasileiro na produo de fertilizantes nitrogenados (Kulaif, 1997;
1999a).

Essasclusulasestabeleciamqueoinvestidorestrangeironopoderiaadquirirmaisdoque40%docapitalvotante,salvoautoriza
olegislativaemcontrrio.Apartirde1993,apsavendadaGoiasfrtiledaFosfertil,porm,foipermitidaaparticipaodocapi
talestrangeiroemat100%docapitalvotantedasempresas(KULAIF,1997;1999a).

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Fonte:KULAIF(1997;1999a).

Figura4Composioacionriadasempresasdefertilizantesapsaprivatizao.
Apartirde1998,entretanto,iniciaseumprogressivoprocessodeaquisiesnoqualtrsgrandesgrupos
internacionais,Bunge,CargilleNorskHydropassamaadquirirocontroleacionriodasempresasqueha
viamsereunidonoconsrcioFertifs.
ABunge,pocaaindacomadenominaodeSerrana,tradicionalempresaprodutoraderochafosftica
e matriasprimas intermedirias no Brasil, adquire paulatinamente as empresas, Ipiranga Serra
na/Fertisul,Manah,IAP,adivisodefertilizantesdaEleikeirozepartedocapitaldaTakenaka.

CAPTULO 1

OgrupoNorskHydro,decapitalnoruegus,ldermundialnofornecimentodefertilizantesmineraisehoje
denominado Yara International ASA, adquiriu em 2000 a empresa Adubos Trevo que, segundo Kulaif
(1999b),at1994,eraamaiorprodutoradefertilizantesmistosNPK.Estaempresachegouadeternaque
leano14%domercadobrasileiro,comunidadesprodutivasemtodasasregiesdopas.Aautoraressal
ta,porm,queaolongodoanode1995,aTrevotevesuasituaofinanceiracomprometidaporumas
riedefatores,ligadostantoaproblemasfinanceirosquantoademercadodaempresa.
Destasempresasadquiridas,somenteaTrevonoestavanaFertifs.Dequalquermodo,tantoaMosaic
quantoaYaracompraramaesdaFosfertil,estaltimaatravsdacompradaFertibrs.
AEVOLUOPORNUTRIENTE
Grficoscomaevoluodosdadosdeconsumo,produoecomrcioexteriordosagromineraiseseus
produtos(Figuras5a9)mostramque,apsasprivatizaesdosetor:
emtodosossegmentos,enquantoaproduosemanteveemnveisestveisoudepequenocresci
mento,oconsumocresceusustentadamente,puxandoasimportaesparanveisbastantealtos.
osegmentodosfosfatadosnoBrasiltemumcomportamentoumpoucodiferenciado,pormnose
afastadosdemaisparaoperodo.AnalisandoseaFigura6emconjuntocomaFigura2,constatase
queoconcentradoderochafosfticaeosfertilizantesfosfatadossoosnicosemqueaproduo
nacionalacompanhouademandainterna,masque,porumalgicaeconmicadasempresasproduto
rashduasdcadasistonotemseconcretizado.

Fonte:SMB(2010);MME/DNPM(2009);MINERALdata(2009).

Figura5Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodeenxofre(t).

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

ACargilladquiriuasempresasSolorricoeFertiza,repassandoestesativosparaaMosaicem2004,quando
estafoiconstitudaatravsdauniocomaIMCGlobal,importanteprodutoraderochafosfticadosEsta
dosUnidos.NoBrasil,ondeaIMCnotinhaativos,aMosaicassumiuaestruturadaCargillFertilizantes,
isto,umafbricadefertilizanteslquidosemMonteAlto/SP,umaunidadeindustrialemCandeias/BAe
asduasempresasrecentementeadquiridas.

CAPTULO 1

Nota:aproduoapartirdeoutrasformasaobtidanasplantasindustriaisdeCu,Zn,NieAuFigura6Evoluodasfontespara
obtenodoenxofrenoBrasil(t).
Fonte:MINERALdata(2009)/dadosprimriosdoSMB.

Figura6Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosegmentodefosfatados.

1000tdeP2O5

Fonte:AnurioANDA,1988a2009.

Figura7Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosegmentodepotssicos.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Fonte:SMB(2010);MME/DNPM(2009).

Figura8Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosegmentodenitrogenados.

1000tdek20

Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.

Figura9Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodefertilizantespotssicos.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

Figura7

CAPTULO 1

tde(K2O)

Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.

Figura10Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodecloretodepotssio.

Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.

Figura11Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosfertilizantesnitrogenados.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.

Figura12Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosfertilizantesfinaisNPK.
Poroutrolado,ocomportamentodospreosdosltimosvinteanostambmpodedarindicaesdeco
moaconfiguraodessaindstriatemserefletidonasuaeficinciaeconmica.
AsFiguras13a16apresentamcurvasdepreosdeprodutosselecionados,contendotantopreosinter
nacionaisquantoospraticadosnomercadobrasileiro.Considerandoqueasdiferenasmdiasdosvalores
seriamdevidasaoscustosdeinternaodosprodutosimportadoseadmitindoseque,defato,ospreos
praticadosnoBrasilestariamreferenciadospelosinternacionais,caberiaumacomparaoparaaveriguar
sehouveumamudananessacorrespondnciaantesedepoisdasprivatizaesdosetor.

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.

Figura13PreosdeconcentradosderochafosfticainternacionaleBrasil.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS


Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.

Figura14Preosdeconcentradocidofosfrico(100%deP2O5)internacionaleBrasil.

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.

Figura15PreosdeamniaAnidrainternacionaleBrasil.

CAPTULO 1

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.

Figura16PreosdecloretodepotssiointernacionaleBrasil
Usandose para esta comparao as linhas de tendncia das curvas dos grficos, constatase que, com
exceo da amnia anidra vendida pela Petrobras no mercado interno, em todas as curvas a diferena
entreosvaloresnacionaiseinternacionaisaumentou.Comoestadiferenadevida,comoditoanterior
mente,aoscustosdeinternao,cabeconsiderarduashipteses:ouestescustosaumentaramaolongo
doperodoouaumentaramasmargensdelucropraticadaspelasempresasnomercadointerno.
Oaumentodemargensdelucrogeralmenteocorrequandoexistealgumpoderdemercadodasempresas
produtorasnafixaodospreos.Estepoderadvmoudeumaconcentraodaproduonasmosde
umaoumaisempresas,oquegerariaumaestruturadeoligoplio,oudeprticasdeconluioentreasem
presasvisandoafixarpreos,comaformaodecartis.Devesepesquisarassimaconfiguraodomer
cadoprodutor.

Visodacadeiaprodutivahoje
AconfiguraoatualdaofertadefertilizantesnoBrasilestfortementecalcadanasmudanasocorridasa
partirdoinciodadcadade90passada,quandosedeuoprocessodeprivatizaodasempresasdema
triasprimas.Apartirdaprivatizao,comavendadasempresasestataisparaoconsrciodeempresas
consumidorasdosprodutosdaquelasprivatizadas,omercadoprodutordefertilizantesnoBrasilpassoua
tercomoprincipalplayeraholdingFertifs,detentoradocontroleacionriodasgrandesprodutorasde
matriasprimasefertilizantessimples,asaber,Fosfertil,UltrafertileGoiasfertil,comsuassciasdetendo
aproximadamente37%domercadodemisturas.AFigura17mostracomoestavaadivisodomercado
paraosdiversosprodutosdacadeiaem1995.Afiguramostraamesmacorcinzaescuraemcadacolu
na/produtocomasporcentagensdefatiasdomercadorelativasaogrupoFertifs.Estasfatiasvariavam
entre37%nosfertilizantesfinaisat100%emprodutoscomoMAPeDAP.Comonohaviabarreirastari
friassimportaes,admitiase,comoathoje,queoconsumidorpoderiaoptarpelacompranomerca
doexterno,oquetornariaasituaodeconcentraonomercadonacionalpoucorelevante.Opreono
mercadointernoestariaentototalmentevinculadoaodomercadointernacional.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Fonte:KULAIF(1997;1999a)/dadosAnurioANDA1996eAMABRASIL.

Figura17CapacidadeinstaladadeproduoporempresanoBrasil(%),em1995.
Asituaoat2009passouaserBungedetendo52,3%daFertifs,aMosaic,33,4%eaYara,12,8%na
Fertifse8,2%diretamentedaFosfertil,conformeesquematizadonaFigura18aseguir.

Nota:Mercadocomcercade3.100acionistas(fundosdeinvestimento,pessoasfsicasejurdicas).
Fonte:CVM/IANFosfertil(2008)/;CVM/ITRYaraBrasilFertilizantesS/A(2009).

Figura18ComposioacionriaFosfertileFertifosat2009.
AFigura19apresentaadistribuiodacapacidadeinstaladausualdasempresasporproduto,emtermos
percentuais.AFigura20detalhaadistribuioemporcentagemdomercadodemisturas,calculadaindi
retamente,apartirdedadosdeimportaodepotssio6.

OsdadosdeimportaodecloretodepotssioforamfornecidospelaAMABRASIL,emmarode2010,

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Fonte:AnurioANDA2009,dadosde2008;SIACESP;AMABRASIL.

Figura19CapacidadeinstaladadeproduoporempresanoBrasilporproduto(%),em2008.

100%
90%

OutrasProdutorasNPK(68)
OutrasProdutorasNPK(68)

80%
70%

ADM
ADM
Fertipar

Fertipar

60%
Yara

Yara

50%
Heringer
40%

Heringer

Mosaic
30%

Mosaic

20%
Bunge
10%

Bunge

0%
2006

2007

2008

Fonte:SIACESP;AMABRASIL.

Figura20DistribuiodomercadodemisturasNPKnoBrasil2009calculadoapartirdedadosdeim
portaodepotssio(20062008).

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

SomandoseasempresasdogrupoBungecomaFosfertil,naqualestegrupoeramajoritrio,at2009,
tinhasesobseudomniocercade73%darochafosftica,68%docidosulfrico,78%docidofosfrico,
100%donitratodeamnia,100%daproduodoDAP,89%doMAP,80%dosuperfosfatotriplo,55%da
produodosuperfosfatosimplesnaregiocentraldopase,juntamentecomaPetrobrs,detm100%
daproduodeamniaanidra.AVale,apesardeproduzir100%docloretodepotssiodopas,temparti
cipaodiminutanomercado,menosde10%.

CAPTULO 1

OndicedeConcentrao(CR)medeaparticipaopercentualacumulada(marketshare)dasempresas
deumdeterminadosetor.Usualmenteutilizamseapenasasquatromaioresempresasnaproduototal
daquelesetoreconmicoeondicedenotadoporCR4.Quantomaisoresultadoobtidoseaproximarde
100,maiorograudeconcentraodosetor,edessaforma,omercadopodeestarprximoaprticasoli
gopolsticas.Joresultadoprximode0,significaqueomercadoestmaisprximodaconcorrnciaper
feita.Omercadopodeserclassificadoemseistipos:altamenteconcentrado,quandooCR4maiorque
75%;altaconcentrao,quandovariaentre65%e75%;concentraomoderada,quandovariaentre
50%e65%;baixaconcentraoquandovariaentre35%e50%;"ausnciadeconcentrao,quandose
encontraabaixode35%eclaramenteatomstico,quandoseencontraemtornode2%.
OndiceHerfindahlHirschman(HHI)calculadopormeiodasomadosquadradosdasparticipaesdas
empresas(marketshares)emrelaoaototaldosetoranalisado.OHHI4,ndicecalculadoparaasquatro
maioresempresasvariade0a10.000.Emummercadodeconcorrnciaperfeita,ovalordaparticipao
decadaempresanomercadoinsignificanteeoHHItendeazero.Noextremooposto,sobregimede
monoplio,comumanicaempresa,suaparticipaode100%eoHHIcorrespondente10.000(1002).
Costumaseclassificarosmercados,atravsdefaixasdevaloresparaoHHI,considerandoseumaconcen
traobaixaquandoovalorestabaixode1.000,moderadaquandoseencontraentre1.000e1.800e
altaquandosuperiora1.800(SchmidteLima,2002).
NoBrasil,aSecretariadeAcompanhamentoEconmicodoGovernoFederaldetmcritriosparaidentifi
carseaconcentraogeraocontroledemercado.Admitesequeumaconcentraogeraocontrolede
mercadosuficientementealtoparaviabilizaroexercciocoordenadodopoderdemercadosempreque:a
concentraotornarasomadaparticipaodemercadodasquatromaioresempresas(C4)igualousupe
riora75%.
O HHI4 das quatro principais produtoras de fertilizantes finais no Brasil em 2008 de 1281, apontando
concentraomoderadadomercadodemisturas.
Pormestecontrolemaisvisveleforteporqueseestendestradingcompanies,pertencentesous
cias dos mesmos grupos fertilizantes, mas que comercializam tambm os produtos agrcolas, os gros,
sendo,osextoelodacadeiadoNPK,osprodutoresagrcolas,clientesdosmesmosgruposcontroladores
simultaneamentenasduaspontasdacadeia,commoditiesagrcolasefertilizantes.
Ofaturamentodasempresasdosetorcresceuemflechanosltimosquatroanos,passandodeUS$3,4
bilhesem2004paraUS$5,5bilhesem2005,US$5,6bilhesem2006,atingindo,em2007,US$9,0
bilhes,dosquais,US$4,5bilhesreferemseavendasdeprodutosfertilizantesimportados.Comparan
docomofaturamentodetodaaindstriaqumica,quefoideUS$103,5bilhesem2008,de9%aparti
cipaodaindstriadefertilizantes.
Quantoaofaturamento,ficamtambmpatentesosresultadosdagrandeconcentraodosetor.Segundo
dadosconsolidadosdebalanosdasempresas2008(ABIQUIM,2009),aBungeteveumfaturamentode
R$2,3 bilhes e a Fosfertilde R$ 1,5bilho, as duas juntas comR$3,8 bilhes, representando 84% do
faturamentodasempresasprodutorasnacionais.
Em valores monetrios, as importaes de matriasprimas (fosfato, potssio e enxofre) e produtos in
termediriosNPKatingiram,em2008,US$11,3bilhes,quandoem2007eramdeUS$5,1bilhes,ambas
cifrasdegrandeexpresso(ANDA,2009).

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

Doisindicadores,ondicedeconcentrao(CR)eondiceHerfindahlHirschman(HHI)soutilizadospor
analistasparamedirograudeconcentraodemercadodeumdeterminadosetordaatividadeeconmi
ca,fornecendosubsdiosparaanlisedaconcorrncia.

CAPTULO 1

No Brasil, tem sido noticiada recente atuao prativa do governo federal, em ao coordenada pelas
pastas do MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento e MME Ministrio de Minas e
Energia,almdoDNPM,juntosempresasdaindstriadefertilizantesparaumaretomadadosinvesti
mentos,colocandoseoBNDEScomemprstimosdisponveis.
Falasedeummarcoregulatrioespecficoparaosetor,trazendoosnecessriosinstrumentoslegaispara
umaatuaoeficaz,visandoadiminuirrapidamenteadependnciadeimportaesdopas,quegerou,
em2008e2009,umdispndiodedivisasnocomercioexterioreaindaumadrenagememreaisdosren
dimentosdosagricultores.
Aindacomrelaoaosdireitosminerrios,foioficialmenteanunciadoqueoDNPMcontrolaregerencia
rmaisestreitamenteestesttulos,principalmentequantoaconcessesdelavrarelacionadascomnovos
empreendimentoseampliaodacapacidadedeproduoparaminasematividadeereservascompro
vadas.Hmuitasminascomimensasreservasoutorgadas,quesenoforemexigidosnovosempreendi
mentos para viabilizarem a sua colocaono mercado, duraro mais de 100 anos, sendo difcil explicar
essasdecisessociedadecivileaosagricultorescarentesdenutrientes.Seosubsolodistintodapro
priedadeprivadadosolo,unicamenteporqueexistemriquezasmineraisnosmesmosquedevemserdis
sociadasdosproprietriosdosolo,comoentopermitirapropriedadeimprodutivadosubsolosemade
quaodosvolumesdesuaextraoaoportedassuasreservas?
Hannciodenovosprojetose/ouampliaodosjexistentes:
emfertilizantesfosfatadosesuaintegraoverticalemplantasdecidossulfricoefosfricoeDAP,
MAPeTSPentreoutros,principalmentepelaBungeeFosfertiletambmpormdiosinvestimentos
pela Galvani e Itafs/ MBAC Fertilizers Corporation. O recente anncio da sada da Anglo American
destesetornoBrasil,comacorrespondentevendadeseusimportantesativosnaCopebrs,podeaju
darnofuturooBrasilnoimpulsionamentodenovosprojetos,principalmenteemGois7.
emfertilizantespotssicos,pelaVale,emdoisnovosprojetosemSergipe.Emoutubrode2009,not
ciaspreliminaresdocontadapossibilidadedaValeviralideraraexploraodaminadeclassemun
dialdeNovaOlindadoNorte,noAmazonas.
nos fertilizantes nitrogenados h novos projetos anunciados no incio de 2009, pela Petrobras, com
expressivosaumentosdaproduo.AnnciorecentedaFosfertildepossibilidadefuturadeumnovo
projeto,queestariasendoaindaestudadoquantoaogsnatural.
noenxofredependeprincipalmentedasmedidasambientaisqueexigemdaPetrobrasumcombustvel
maislimpo,aexemplodoquejpraticadonosEstadosUnidosenaUnioEuropia,almdagrande
expansoprogramadapelamesma,paraosprximoscincoanos,norefinodepetrleoeextraode
gsnatural.
importanteobservar,porm,quealgunsdestesannciosdenovosprojetosforamfeitosem2008,sem
maioresconfirmaesdosmesmosaolongode2009,eque,nosfertilizantesfosfatados,asempresasins
taladasnoBrasilqueospropemsoasmesmasqueoperammundialmenteetmemexecuooutros
projetos de implantao de unidades industriais de produtos fertilizantes, ainda inacabadas, em vrios
pases.OcasodaBungeemblemtico,poisanunciouem2009quepodevirafecharinstalaesjexis
tentesenadadeclarasobreosnovosmegaprojetosqueanunciouem2008equefiguramnacontabilida
degovernamentalparatiraropasdadependncia.Finalmente,oBNDESveiodepblicosinalizarefetivo
suporteaofinanciamentodosinvestimentosparaaindstriadefertilizantes.

Emoutubrode2009foinoticiadoopotencialinteressededuasempresasnosativoscolocadosvendapelaAngloAmerican,locali
zadosemGoisonibio,deinteressedaCBMMCiaBrasileiradeMetalurgiaeMinerao,e,nosfertilizantes,ointeressedaVale.
Namesmaocasio,em23deoutubrode2009,opresidentemundialdaBungeCo.anunciouaojornalEstadodeSoPauloapossibi
lidadedevirafecharinstalaesindustriaisnoBrasil.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

Recentesmudanaseperspectivas

Seconfirmadastodasessasoperaes,Bunge,MosaiceYaracontinuamaoperarnoBrasilmasfocadasna
fabricaodasmisturasNPKevendasaoconsumidorfinal.NestemercadoaBungelder,commaisde
30%.
Sendoassim,comoresultadodessasoperaes,aVale,depoisdegastosdecercadeUS$6,0bilhes,pas
saadeter78,9%docapitaldaFosfertil(99,81%dasaesordinriase68,24%daspreferenciais).Ointe
ressante que esta empresa comprou de volta ativos que foram dela quando ainda era uma empresa
estatalequeforamrepassadosPetrofrtilem1979/1980,conformeacimadestacado.
NessanovaconfiguraoaValepassaaseramaiorprodutoranacionaldematriasprimasdefertilizantes
fosfatados,juntocomaPetrobras,quecontinuanaproduodenitrogenados(Figura21).

Fonte:AnurioANDA2009,dadosde2008;Vale(2010);Fosfertil(2010).

Figura 21 Capacidade instalada por produto e empresa no Brasil (%), com as mudanas de capital de
2010.
Ooutroprodutorimportantenareadefosfatados,aCopebrs,dogruposulafricanoAngloAmerican,
estvendadesdeoanopassado.
Noplanointernacionaltambm2010trouxemodificaes.Emfimdefevereirodesteano,agigantenoru
eguesaYaraInternationalASAacertouacompradaempresaamericanadefertilizantesTerraIndustries,
proprietriadeseisplantasdefertilizantesnitrogenadosnosEUA.Onegcio,maisumcaptulodacon
centrao no setor mundial de fertilizantes, dar Yara economia de custos de combustveis nos EUA,
alargandosuafatianomercadoamericano.

PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

CAPTULO 1

Em27dejaneirode2010,aBungeanunciouquefirmouumacordocomumacontroladadaVale,aMine
raoNaque,devendadeseusativosrelacionadosproduodematriasprimaseprodutosintermedi
riosdefertilizantesnoBrasil,incluindosuaparticipaonaFosfertil.Logoaseguir,noinciodefevereiro,
a Vale adquiriu tambm as participaes direta e indireta da norueguesa Yara e da americana Mosaic,
almdasfatiasmenoresdaHeringeredaFertiparnaFosfertil.AValetambmacertou,nosmesmosacor
dos,contratocomaMosaicparacompradeumaunidadedeprocessamentodesuperfosfatosimpleslo
calizadaemCubato,noestadodeSoPaulo,oprojetodaYaraeBungedeexploraodefosfatoemAni
tpolis,SantaCatarinaeosdemaisativosmineraisdaBungeFertilizantesnopas.

CAPTULO 1

Finalmente,comrelaoaomercadointerno,cabeperguntar:Oquemuda?

Quais as vantagens que o controle sobre a produo da indstria de base de fertilizantes nas mos da
Valeapresenta?Capacidadedeinvestimento?Conhecimentodosetorpoisestnoramodepotssioej
foiaproprietriadaFosfertilatofimdosanos70?Temalogstica?
Pareceinquestionvelqueopotencialdaagriculturabrasileiraenorme.Ademandamundialdealimen
tostambmindicapreosascendentesparaascommodities.
Sehouveroaumentodaofertanomercadodasmatriasprimasfertilizantes,atendnciaquehajaum
fortalecimentodoelodacadeiafinal,odosmisturadoresedistribuidoresdoNPK.
Oqueopoderpblicodevebuscardequalquermaneiragarantirquehajaumprogressivoaumentona
concorrncianosvrioselosdacadeia,queoqueirgarantiramelhoralocaodosrecursosemelho
raraeficinciadacadeiaprodutivacomoumtodo.

Refernciasbibliogrficas
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PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

O complexo produtor de matriasprimas e produtos intermedirios do Brasil responde apenas por 1/3
dasnecessidadesdoPas.OrestoimportadoeassimpermaneceratqueValeePetrobrascompletem
seusplanosdeexpanso.

CAPTULO 1

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PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVAS

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CAPTULO 1