GRUPO Nro.

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MASA HEREDITARIA
Colacin: Concepto. Clases. Ttulo. Aplicacin. Conceptos no colacionables
GRADO, SEGOVIA, FLORES, MENA,

JURISPRUDENCIA:
Nuestro ordenamiento indica que la igualdad y el respeto se debe da para la
masa hereditaria en la cual esta no deba ser vulnerada, como vemos en las
herencias para los que encuentran legitimados en este derecho esta tendr que
ser respetado, en la cual podr ser alterado, daado ante todos.
La colacin tienen como finalidad igualdad de participacin en la herencia de
quienes

como legitimarios tiene derecho a una cuota intangible 1

La restitucin hacia la masa hereditaria por vulneracin de la herencia por la

afectacin disminucin o dao ocasionada, por terceros o por uno de las partes de
la hereditaria, esta tendra que ser restituida por el derecho que se vulnera hacia
los legitimados, y para lo cual el rgano judicial tendr la facultad de ordenar su
restitucin a favor de los afectados de tal acto Cuando en vida del causante, este
dispone un bien mueble (dinero) a favor de uno de los hijos, sin acreditarse que
sea un acto de libre disposicin como anticipo de legtima, donacin o transaccin
comercial o afn entonces debe considerarse que el dinero dispuesto forma parte
de la masa hereditaria sujeta a la ley, declarndose fundada la demanda de
peticin de herencia.
Por la colacin se pretende la restitucin a la masa hereditaria del bien mueble o
de su valor, materia de disposicin por el causante 2
"El anticipo de legtima es una figura jurdica especial que se aplica a los actos de
donacin o liberalidad intervivos realizados a favor de los herederos forzosos para
efectos de la colacin de bienes al momento de abrirse la sucesin
correspondiente. En consecuencia, tratndose de bienes inmuebles se rige por las

1
2

CAS. N64-98-CUSCO, EL Peruano, 11-01-1999. Pag.2453

CAS N46-98, Huancavelica. Lima, 30-01-1998. FERNANDEZ ARCE, Cesar, Derecho de Sucesiones. PUCP.
Lima, 2003,T.I,pag.229

reglas de la donacin por lo que solo puede ser revocado por las causales de
indignidad para suceder o desheredacin" 3
La Jurisprudencia Peruana desarrolla la proteccin hacia la masa hereditaria que,
salvaguarda este derecho para lo cual tendr que ser restituido para equilibrar el
derecho afectado hacia la masa hereditaria por parte de terceros o por parte de de
los legitimados.

Exp. N 004-92-0NARP-JV, Zrate del Pino, Juan. Curso de Derecho de

Sucesiones, p. 348.
3

REQUISITOS DE LA COLACION
Para Cesar Fernandez Arce, los requisitos dentro de nuestra normativa se
encuentra en el Cdigo Civil La colacin, como toda institucin jurldica, contiene
elementos propios y especficos que la diferencian de otras figuras, los cuales
siempre deben estar presentes; de modo que son requisitos condicionantes,
acumulativos y especficos, a saber:
1. COEXISTENCIA DE VARIOS HEREDEROS FORZOSOS: La pluralidad de
herederos forzosos resulta esencial, porque de existir slo uno con derecho
a la totalidad de la herencia, carece de sentido la colacin, cuya finalidad es
mantener la igualdad de derechos entre varios.
2. ALGUNO O ALGUNOS DE LOS HEREDEROS DEBEN HABER SIDO
FAVORECIDOS

CON

DONACIONES

OTROS

ACTOS

DE

LIBERALIDAD POR EL CAUSANTE Y EN VIDA DE STE: Estas

liberalidades deben ser restituidas a la masa hereditaria, bien en su valor
correspondiente al momento de la apertura de la sucesin o devolviendo el
bien a la masa hereditaria.
3. EL HEREDERO FORZOSO FAVORECIDO CON LA LIBERALIDAD NO
DEBE HABER SIDO DISPENSADO DE COLACIONAR: En efecto, el
artculo 831 del Cdigo Civil establece la obligatoriedad de la colacin salvo
dispensa del causante, la cual para que tenga eficacia jurdica deber ser
expresa, formal -bien a travs de testamento u otros instrumentos pblicosy que no exceda del valor de la cuota de libre disposicin. A este respecto,
debe mencionarse que la cuota de libre disposicin puede ser de un tercio,
cuando los herederos forzosos son los hijos u otros descendientes y el
cnyuge sobreviviente o cuando concurren padres u otros ascendientes con
el cnyuge, y de la mitad cuando coheredan los padres u otros
ascendientes. Todo exceso resulta inoficioso, ms no nulo el acto jurdico
de la donacin u otra liberalidad. No opera de oficio sino a peticin de parte
interesada w: La parte interesada est constituida nicamente por los

coherederos y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de la

sucesin.4

BREVES APUNTES SOBRE LA COLACION EN LA LEGISLACION PERUANA, Csar Fernndez Arce Profesor de
Derecho Cvil Pontificia Universidad Catlica del Per

6. FUNDAMENTO DE LA COLACIN
6.1. Teoras En el Derecho toda institucin jurdica surge del ideal de
mantener la justicia. El fin de la moral y el del derecho son, en el fondo, el
mismo: buscar la felicidad, la cual se logra mediante el mantenimiento de un
equilibrio estable y permanente entre las personas. El mbito del Derecho y el de
la moral son diferentes pero hay una cierta interrelacin. Parecen confundirse
porque ambas fijan un conjunto de reglas destinadas a gobernar la actividad de
cada uno de nosotros. La colacin se inspira en el mismo propsito, la necesidad
de contar con una medida de equidad para la formacin de las cuotas hereditarias,
causa sta que dio origen a la accin colatoria o de complemento en el Derecho
pretoriano. Pero cul es su verdadero fundamento? Son varias las teoras que
afrontan el problema desde distintos puntos de vista. Veamos:
6.1.1. Teora de la voluntad presunta: De inspiracin romanista y la ms
extendida en la doctrina. La presuncin est referida a la intencionalidad presunta
del donante de mantener la igualdad entre los herederos cuando ste don en
vida algn bien a sus herederos. Es la presuncin de un adelanto de herencia y no
de un mejoramiento en el haber del beneficiado. Esta presuncin no crea un
derecho sustancial, no mejora al beneficiado, slo le anticipa lo que le
corresponder como cuota hereditaria a su muerte. Los crticos de esta tesis
sostienen que la colacin es impuesta sin ninguna referencia a la voluntad del
causante, la cual no entra en juego sino para que no sea considerada como
dispensa y sta tampoco interviene por va de presuncin sino mediante el acto
jurdico de la dispensa.
6.1.2. Teora de la igualdad entre los descendientes: Se sustenta en que no
interesa la voluntad del donante porque se halla en el propsito del legislador
establecer una igualdad proporcional. Est generalizada en la doctrina francesa
porque consideran uniformemente que la colacin es una operacin cuyo objetivo
es evitar la desigualdad hereditaria. Busca su proporcionalidad como principio y
fin de la institucin.
6.1.3. Teora de la defensa de la legtima Su finalidad se afirma en proteger el
derecho a la legtima cuando se vea vulnerada o disminuida por las donaciones
efectuadas en vida a terceras personas. Sus objetantes sealan que ste no es el
propsito de la colacin. No protege, al menos directamente, a la legtima porque
para este efecto existe la accin de reduccin a la cual pueden recurrir los
herederos forzosos afectados.
6.1.4. Teora de la copropiedad familiar Carece de base propiamente jurdica.
Constituye ms bien una justificacin sociolgica, y en virtud de ella, cada
miembro de la familia tendra un equivalente derecho de goce y una idntica
expectativa respecto de la particin en la herencia futura, salvo la facultad
reservada al padre de imponer bajo ciertos lmites su voluntad para el reparto de la
herencia en manera diversa y para dispensar al descendiente beneficiario de la

donacin de la colacin. Esta tesis slo tiene un valor indicativo de naturaleza

sociolgica inspirada en una obligacin moral.
6.1.5. Teora de la donacin colacionable considerada como anticipo de
legtima Las donaciones del causante en vida, en beneficio de alguno de sus
herederos, slo constituyen un anticipo hereditario de todo o parte de lo que le
corresponder a su muerte. La colacin as se instituye como un efecto directo e
inmediato de la donacin misma y con ello, el corrector incondicional e irrevocable
propio de toda donacin. Se sostiene que esta teora constituye la objetivacin de
la tesis que fundamenta la colacin ligada a la voluntad presunta del causante,
pues la idea del anticipo responde a la tendencia de igualar y mantener el
equilibrio respecto a las cuotas hereditarias de todos los herederos forzosos. Esta
teora encierra realmente la verdadera estructura y fundamento de la colacin.

CONCLUSIONES
a) La colacin constituye una modificacin en la formacin de las cuotas
sucesorias que se originan cuando hay herederos forzosos y alguno de ellos ha
recibido donaciones del causante en vida.
b) La colacin establece una ordenacin tpica de las disposiciones del causante,
en la que se toman en cuenta para la formacin de las cuotas hereditarias no slo
bienes y derechos que constituyen la herencia (artculo 660 del Cdigo Civil), sino,
tambin, las donaciones efectuadas en vida por el causante a alguno de los que a
su muerte tendran la condicin de heredero forzoso.
c) La colacin computa las referidas donaciones tipo anticipo a la herencia neta
por considerarlas anticipos y no responde al propsito de proteger la legtima, para
lo que existen otros mecanismos. La obligacin de colacionar para el heredero
beneficiado existe an cuando la legtima de los herederos forzosos permanezca
ntegra, as como puede no funcionar la colacin cuando media dispensa expresa
del causante hecho de modo solemne y siempre que no exceda el valor de la
cuota disponible.
d) La accin no opera de oficio.
e) Es dispensable por parte del causante.
f) Es derecho personal y no real.
g) La colacin no constituye un incidente en la particin hereditaria ni es tampoco
una operacin preparatoria. Es una institucin autnoma con caractersticas,
elementos, procedimientos y fin propio que la diferencian de otras figuras jurdicas.
Por la colacin se recompone la herencia neta y por la particin de bienes se
divide para distribuirlo entre los herederos forzosos. 5

5 Csar Fernndez Arce Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catlica del Per. La
Colacin en la Particin Hereditaria

TIPOS PRINCIPALES DE COLACION

Los tipos para jose luis perez lazal los principales son dos el Sistema de
Colacin en Especie o in nature y Sistema de Colacin por imputacin
SISTEMA DE COLACION EN ESPECIE O IN NATURE: El sistema de colacin
In Nature o en especie tiene lugar cuando se presenta a la masa hereditaria el
bien

y tenido en donacin, proveniente del patrimonio

del donatario. El

Colocionante pierde a propiedad de lo donado, dejando de ser donatario, en virtud

de un de efecto revocatorio Ex lege, y paralelamente el bien entra en la masa
hereditaria, siendo esta aceptada por el derecho germnico. Al fallecer el
causante, se produca Ipso Iure un desplazamiento dominial de lo donado a la
masa partible , dando lugar en forma automtica a la resolucin de la donacin. La
colacin germnica fue recibida y de ah paso al Cdigo de Napolen donde se
exigi la colacin en especie de materia de inmuebles.
SISTEMA DE COLACION POR IMPUTACION: la colacin por imputacin,
llamada tambin colacin de valor, es efectuada trayendo a la masa hereditaria
los Valores de las cosas donadas, no las cosas en s. Se imputa en la cuota del
colocionante

el equivalente

del valor de lo donado, tomando de menos el

equivalente en vienes hereditarios. Con la toma de menos del colacionante se

produce una imputacin contable por la cual este conserva la cosa donada sin
producir desplazamiento econmico alguno, ni real ni creditorio. Los otros
coherederos, en virtud de la adjudicacin compensatorio, recibirn de mas, en sus
cuotas de bienes relictos, en proporcin al valor de lo donado, hasta cubrir sus
cuotas en la reunin

ficticia de Relictum y del Donatum. Asi se consigue la

igualdad entre todos los coherederos6

Jose Luis PEREZ LAZALA .DERECHO SUSESORIO. Accin de la Colacin, 2da ed. Editorial ASTREA. BUENOS
AIRES 1970. PAG.11-12

CASOS
Seguidamente, veamos la aplicacin prctica de la regulacin vigente:
16.1. Donacin con dispensa de colacin Inocencio tiene dos hijos: Pedro y Fernando.
Fernando recibe de su padre una donacin de 40 mil soles con dispensa de colacin.
Inocencio antes de fallecer, mediante testamento, lega la cuota de libre disposicin a
su amigo Flix. El causante deja un patrimonio lquido de 110 mil soles.Pasos a dar
para resolver este caso prctico:
a) Reconstruir la herencia, lquida total: Herencia neta : 110,000 Donacin : 40,000
Total : 150,000 Nota: No se agregan nunca los legados porque sus valores se
encuentran en la herencia (artculo 660). Slo saldrn despus de la muerte del
causante.
b) Determinar la legtima y la cuota de libre disposicin 2/3 partes de la herencia neta
= Legtima 2/3 partes de 150 es 100 (legtima) 1/3 de la herencia neta total = cuota de
libre disposicin
c) Divisin ideal de la legtima y la cuota libre
c.1. Divisin de la legtima Legtima - Herederos - Cuota Individual 100 mil 2
herederos = 50 mil.
c.2. Divisin de la cuota de libre disposicin Cuota libre 50 mil - 40 mil (donacin con
dispensa hecha al hijo) Fernando - Saldo 10 mil La donacin (40 mil) a favor de
Fernando (hijo del causante), no excede el valor de la cuota de libre disposicin. El
saldo de la cuota libre es de 10 mil. Es decir, que al amigo Flix le corresponder slo
10 mil: constituye el legado a favor de Flix.
d) Divisin ideal final de la herencia lquida total Pedro (heredero) = 50 mil (legtima)
Fernando (heredero) = 50 mil (legtima) + ms 40 mil proveniente de la donacin que
le fue hecha con dispensa Flix (legatario) = 10 mil legado Total = 150,000
16.2. Donacin a heredero forzoso sin dispensa de colacin Si la donacin a
Fernando fue sin dispensa de colacin, las operaciones a), b) y c) del ejemplo anterior
son las mismas, empero, la divisin final de la herencia variar porque se aplicar el
proceso colatorio: Colacin Legtima + Donacin sin dispensa hecha al hijo Fernando
Masa Colacionada 100 mil + 40 mil = 140 mil

e) Divisin ideal final de la herencia lquida total Divisin ideal final de la herencia
lquida total: Pedro (heredero) = 50 mil legtima + 20 mil colacin = 70 mil Fernando
(heredero) = 50 mil legtima + 20 mil colacin = 70 mil Flix (legatario) = 10 mil legado
= 10 mil Total = 150 mil Es decir que, como la donacin fue hecha sin dispensa a
Fernando por su padre, debe ser compartida con el otro heredero en alcuotas partes