DIAGNSTICO Y PROSPECTIVA DE LA

INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIN

SONORA-ARIZONA

OCTUBRE, 2008
Diagnstico y Prospectiva de la Industria Aeroespacial
en la Regin Sonora-Arizona

Coordinador General:
Dr. Oscar F. Contreras, El Colegio de Sonora

Coordinador en Arizona:
Dr. Francisco Lara Valencia, Arizona State University

Estadstica:
Ing. Jaime Olea, Universidad de Sonora

Colaboradores:
Ernesto Urbina Miranda
Tania Reyes Woodhouse
Jorge Carlos Taddei Arriola
Iris Valenzuela Gastlum
Jessica Mullan

Asesores Acadmicos:
Dr. Alfredo Hualde
Dr. Jorge Carrillo,
El Colegio de la Frontera Norte

Consultor Experto:
Ing. Ricardo Domnguez
Colegio de Ingenieros Aeronuticos

Agradecimientos

Se agradece la colaboracin de ProduCen, Centro de Inteligencia Estratgica, por

compartir el cuestionario que sirvi de base al que se aplic en este estudio, y al North
American Center for Transborder Studies de Arizona State University, en particular a su
Director Asociado, el Dr. Erik Lee, por su invaluable apoyo en la aplicacin de la encuesta
en Arizona.

ndice

1.

Tendencias de la industria aeronutica-aeroespacial

1.1 La industria aeroespacial en Estados

Unidos...
1.2 La industria aeroespacial en Mxico.
.

1
0
1
3

2. Estudio de la industria aeroespacial en la regin Sonora-Arizona: Nota

Metodolgica................
.

2
0

3. La industria aeroespacial en Sonora.

.

2
7

3.8 Vinculacin con el sector educativo...

2
7
3
2
3
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1
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4.

5
5

3.1 Datos generales....

3.2 Ventas.
.
3.3 Localizacin y planes de expansin.
..
3.4 Tecnologa y procesos.
.
3.5 Calidad.

3.6 Proveedores y clientes.

3.7 Empleo.

La industria aeroespacial en Arizona.

4.1 Datos generales.

4.2 Ventas..
4.3 Localizacin y planes de expansin...
4.4 Tecnologa y procesos..
.
4.5 Calidad..
...
4.6 Proveedores y clientes..

5
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5
9
6
1
6
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.
4.7 Empleo.
.
4.8 Vinculacin con el sector educativo.

8
7
4
7
8

5.

8
1

Perspectivas y recomendaciones.

1. Tendencias de la Industria Aeronutica-Aeroespacial

La Industria aeronutica-aeroespacial1 abarca a un conjunto de actividades
productivas destinadas al diseo y fabricacin de aviones, helicpteros,
lanzaderas, misiles, naves espaciales y satlites, as como el equipo del que
dependen estos, adems de los motores y los equipos electrnicos utilizados a
bordo (Carrincazeaux y Frigant, en Hualde y Carrillo, 2007).
Las actividades productivas en esta industria pueden clasificarse en tres
segmentos diferenciados: 1) manufactura de aeronaves, 2) manufactura de partes
y refacciones, y 3) servicios de mantenimiento, reparacin y modificacin 2
(ProduCen, 2008).
La organizacin de la industria se puede representar como una estructura
piramidal en cuya cima estn las firmas OEM (Manufactura de Equipo Original, por
sus siglas en ingls), las cuales son abastecidas por proveedores de primer nivel,
que realizan el ensamble de sistemas primarios de las aeronaves; de segundo
nivel, que realizan sub-ensambles de sistemas primarios y secciones menores; de
tercer nivel, que fabrican componentes maquinados y sub-ensambles de sistemas
no primarios, y de cuarto nivel, que producen elementos de componentes menores
bajo procesos especficos. Adicionalmente, se integran en la cadena una serie de
empresas de servicios complementarios que fabrican herramientas, componentes,
y ofrecen diversos servicios especializados de apoyo a la produccin (ProduCen,
2008)

Grfico No. 1. Organizacin de la industria aeronutica

1 Con frecuencia se utiliza el trmino industria aeroespacial para abarcar tanto a las industrias relacionadas
con la produccin de vehculos que circulan dentro de la atmsfera terrestre (aeronutica) como fuera de ella
(aeroespacial). Esa acepcin incluyente es la que se le da en este estudio.

2 En algunas clasificaciones se incluye adems el segmento de operacin de aeronaves; la mayora de los

estudios, sin embargo, ubican a este segmento en otra categora por tener una dinmica muy diferente
respecto de los tres mencionados arriba.

OEMs:
Diseo,
ensamble y
manufactura de
aeronaves completas

Primer nivel: ensamble

mayor de sistemas primarios

Segundo nivel: subensamble de sistemas

primarios y secciones menores

Tercer nivel: componentes, maquinados y subensambles

de sistemas no primarios

Cuarto nivel: componentes menores bajo procesos

especficos no complejos

Servicios complementarios

Fuente: adaptado con base en ProduCen, 2008.

Se trata de una industria estrechamente ligada al sector militar y a las coyunturas

blicas, pero en los aos recientes asociada tambin a los procesos de
liberalizacin de los servicios areos, que permiten un aumento de la demanda del
servicio comercial civil, y consecuentemente del trfico areo y la demanda de
5

aviones. El vnculo con la industria militar es la principal razn por la cual sus
operaciones se han caracterizado histricamente por la secreca, especialmente
en las actividades de investigacin y desarrollo. Por ello la industria aeroespacial
tuvo siempre un alto nivel de integracin vertical y una jerarqua muy marcada en
la cadena productiva. Alrededor de los grandes productores existan varios cientos
de pequeas empresas proveedoras que operaban con un fuerte control a travs
de rgidas especificaciones. Sin embargo, debido a los fuertes cambios ocurridos
en la industria electrnica y de telecomunicaciones, este modelo comenz a
transformarse en los aos noventa (Hualde y Carrillo, 2007).
Durante los primeros aos del siglo XXI las cadenas productivas se reorganizaron
en una pirmide con pocos proveedores de alcance global que operan con mayor
autonoma, en un cambio que benefici a los proveedores globales y
subcontratistas especializados.
El volumen del comercio mundial para la industria manufacturera de aeronaves,
productos y partes aeroespaciales en 2007 fue de 257, 900 millones de dlares,
de los cuales 74,100 millones correspondieron a aeronaves completas y 183,800
millones a productos y partes. De este total global, Estados Unidos particip con
exportaciones por 148,187 millones de dlares, lo cual represent el 57.5% del
mercado mundial (Suplier Relations US, 2008).
En la actualidad el 66% de la produccin es para uso civil y el resto aeronaves
militares. La produccin de aeronaves se realiza fundamentalmente en Estados
Unidos (48%) y Europa (35%), que concentran el 83% de la produccin mundial
(ProduCen, 2008). Le siguen Japn y Canad, adems de algunos pases
emergentes como Rusia, China, India, Brasil, Israel y Pakistn, que empiezan a
figurar como posibles competidores de las grandes potencias aeroespaciales.
De acuerdo con las proyecciones de la consultora Teal Group, hacia el 2014 el
porcentaje correspondiente a la aviacin civil se incrementar al 73%, en tanto que
la participacin de Estados Unidos y Europa en el total de la produccin mundial
descender hasta un 50.3%, en favor de los productores emergentes.

En cuanto a la demanda, algunas proyecciones indican que los principales

compradores de aeronaves durante las prximas dos dcadas estarn
concentrados en Amrica del Norte, Asia-Pacifico y Europa.
Cuadro No. 1. Pronstico de la demanda de aeronaves
comerciales en el mundo
2007-2016
Norteamrica

2017-2026

2,412

% (2007-16)

3,845

22.3

Medio Oriente

506

678

4.7

Latinoamrica

771

677

7.1

2,627

3,102

24.3

CIS

340

316

3.2

frica

464

416

4.3

3,673

3,558

34.0

10,793

12,592

100

Europa

Asia-Pacfico
Total

Fuente: Airbus Global Market Forecast 2007-2026--ProduCen

Grfico No. 2. Pronstico de la demanda de aeronaves

comerciales en el periodo 2007-2016

La industria aeronutica se ha caracterizado por estar concentrada en unas pocas

firmas. Sin embargo recientemente tanto el diseo como el desarrollo y la
produccin de aeronaves han experimentado drsticos cambios, como resultado
de las crecientes presiones para reducir costos y disminuir los tiempos de entrega.
Las firmas productoras de aeronaves han logrado reducir significativamente los
tiempos de desarrollo de sus productos mediante el uso de tecnologas
7

computarizadas de diseo, lo que les permite disear y probar un avin completo,

incluyendo sus partes individuales, mediante simulacin computarizada; los planos
as generados y probados pueden ser enviados electrnicamente a los
proveedores para la fabricacin de las partes. Adems, el sector militar ha
empezado a cambiar sus polticas de diseo, para acudir a tecnologas
comerciales cuando existen alternativas que satisfagan sus necesidades, en lugar
de disear sus propios componentes para todos sus artefactos.
De este modo, a pesar de que la produccin de aeronaves sigue concentra en un
reducido nmero de grandes firmas, los cambios tecnolgicos y en la organizacin
de la produccin han permitido una mayor competencia en la produccin de las
aeronaves pero sobre todo en la produccin de partes y componentes.
A pesar de su crecimiento reciente y de las proyecciones favorables, el futuro de
esta industria enfrenta una serie de incertidumbres y condicionamientos entre los
cuales destacan los siguientes:
a)

El incremento en los precios de los combustibles, en el marco de

b)

una creciente escasez de petrleo;

La saturacin de trfico areo y de las infraestructuras
aeroportuarias, que se traduce en deficiencias en los servicios

c)

civiles y aumenta los riesgos;

Las transformaciones tecnolgicas orientadas a reducir la
contaminacin, en el marco de los esfuerzos por controlar el
cambio climtico.

Adems de estos factores de incertidumbre, la industria en su conjunto se

encuentra inmersa en una fase de intenso cambio tecnolgico en el diseo y la
manufactura, lo que est transformando drsticamente el contenido de los
insumos, componentes y partes incorporados en las aeronaves. Por una parte, el
uso de los metales convencionales est disminuyendo de manera sistemtica, en
favor de nuevas aleaciones y materiales compuestos. Por otro lado, el uso de
motores ms eficientes y la digitalizacin de los sistemas de control desplazan a
8

los motores de alto consumo de combustible y a la mayora de los dispositivos

electromecnicos.
Cuadro No. 2. Tipo de tecnologa incorporada en la manufactura de aviones

Metales

Otros
materiales

Embrionaria

Crecimiento

Madurez

Envejecimiento

Muy pocas partes

metlicas

Poco uso de metales

Uso de metales ligeros

Alto contenido de
metales

Materiales compuestos
muy ligeros y resistentes
Amplia variedad de
(laminado de carbono,
materiales compuestos;
sndwich de carbono,
cables de cobre y
fibra de vidrio Clase E,
aluminio
aluminio, aleaciones acero
y titanio, etc.)

Microprocesadores para el
control de los sistemas
bsicos de vuelo y para el
control del medio
Sistemas de
ambiente interno
control
Nuevos sistemas de
control de vuelo por
sistemas flight by light

Motores

Motores de nueva
generacin, altamente
eficientes en el consumo
de combustible

Mnima presencia de
cables y sistemas
mecnicos en los
sistemas de control de
vuelo
Sistemas de control de
fibra ptica (flight bywire) y sistemas tipo
lser (flight by light)
Motores que generan
poco ruido, con un
eficiente consumo de
combustible

Fuente: Adaptado con base en ProduCen, 2008

Cables de cobre y
aluminio
Mdulos de control
transistorizados para
sistemas elctricos y
electrnicos

Sistemas
elctricos
basados en
cables de cobre y
aluminio

Plsticos de ingeniera
de mayor resistencia y
ligereza

Mnima presencia de
cables y sistemas
mecnicos en los
sistemas de control de
vuelo

Sistemas de
control de vuelo
por cable y
sistemas
mecnicos
nicamente

Motores que generan

niveles de ruido
todava aceptables,
con un consumo de
combustible aceptable
actualmente pero
restringido en el futuro

Motores que
generan altos
niveles de ruido y
tienen alto
consumo de
combustible

1.1 La industria en Estados Unidos

La industria aeroespacial en Estados Unidos esta conformada por 2 900 plantas,
con un total de 472 000 empleados (U.S. Department of Labor, 2008). Los dos
segmentos ms importantes de la industria son el de manufactura de aeronaves
completas y el de manufactura de productos y partes aeroespaciales.
En el caso del segmento dedicado a la manufactura de productos y partes
aeroespaciales, en el 2007 haba un total de 1,669 establecimientos. De ellos, el
76% eran pequeos establecimientos (1 a 99 empleados), el 21% eran medianos
(100 a 999 empleados) y el 4% eran establecimientos de gran tamao, con ms
de 1000 empleados. La tendencia a lo largo de los ltimos aos es a la
disminucin en el nmero de establecimientos pequeos, una baja en el nmero
de establecimientos de tamao mediano, y un aumento en el nmero de grandes
establecimientos.
Los ingresos agregados de este segmento en 2007 fueron de aproximadamente
159 000 millones de dlares; sin embargo, las 4 mayores empresas representan el
62% de la participacin en el mercado. El promedio de ingresos de estas 4
empresas fue de 24, 600 millones de dlares.
El valor de las importaciones y exportaciones para el ao 2007 fue de 131,173
millones de dlares. En ese ao Estados Unidos realiz intercambios comerciales
con 207 pases. Los pases con mayor intercambio comercial fueron: Francia
(13.16% del total); Canad (10.86%); Japn (8.35%); Reino Unido (7.98%), y
China (5.95%). El comercio con estos 5 pases representa el 46% de todas las
importaciones y las exportaciones del segmento de manufactura de productos y
partes aeroespaciales.
Considerando por separado las importaciones, el valor total de las importaciones
de Estados Unidos en el ao 2007 fue de 34, 911 millones de dlares,
procedentes de un total de 112 pases. Los pases que ms vendieron productos y
partes aeroespaciales a Estados Unidos

fueron Francia (26.53% del total);

Canad (23.89%); Reino Unido (10.92%); Japn (8.37%), y Alemania (6.88%). Las

10

importaciones procedentes de estos 5 pases representan aproximadamente el

77% de las importaciones de loes Estados Unidos.
En cuanto al segmento dedicado a la manufactura de aeronaves completas, en
2007 haba 294 plantas, de las cuales el 79% eran pequeas empresas, el 12%
eran medianas y el 9% eran empresas grandes con ms de 1,000 empleados. En
este segmento la tendencia es hacia un aumento moderado en el nmero de
empresas de todos los tamaos, aunque existe una fuerte concentracin de la
produccin en un reducido nmero de empresas.
Los ingresos agregados de este segmento en 2007 fueron de 78, 800 millones de
dlares; sin embargo, se trata de un segmento con una concentracin aun mayor
que en la manufactura de partes, pues en este caso las 4 mayores empresas
representan el 80.7% de la participacin en el mercado. El promedio de ingresos
de esas 4 empresas fue de 15,900 millones de dlares.
El valor de las importaciones y exportaciones para el ao 2007 fue de 66,1734
millones de dlares. En ese ao Estados Unidos realiz intercambios comerciales
con 129 pases. Los pases con mayor intercambio comercial fueron Canad
(11.36% del total); Francia (10.64%); China (9.64%); India (8.82%) y Japn
(6.37%). El comercio con estos 5 pases representa el 47% de todas las
importaciones y las exportaciones del segmento de manufactura de aeronaves
completas.
Considerando por separado las importaciones, el valor total de las importaciones
de Estados Unidos en el ao 2007 fue de 13, 307 millones de dlares,
procedentes de un total de 36 pases. Los pases que ms vendieron aeronaves a
Estados Unidos

fueron Canad (36.50% del total); Francia (36.23%); Brasil

(12.43%); Alemania (5.69%). Las importaciones procedentes de estos 5 pases

representan el 96% de las importaciones de los Estados Unidos.

11

12

Fuente: Supplier Relations U.S. 20081.2

La industria aeroespacial en Mxico

Al inicio de la administracin de Vicente Fox, el gobierno federal defini 12
sectores prioritarios para el desarrollo econmico del pas, entre los cuales estaba
la industria aeroespacial. A partir de entonces el gobierno federal y algunos
gobiernos estatales comenzaron a promover la inversin de empresas
aeroespaciales, sobre todo dedicadas a la manufactura de partes y componentes.
Este esfuerzo de promocin se ha desplegado al mismo tiempo que la industria
aeroespacial a nivel global experimenta una tendencia a la descentralizacin de
sus operaciones de manufactura, principalmente debido a las presiones para la
reduccin de costos de operacin. Como resultado de ello el crecimiento de esta
industria en Mxico ha sido constante a partir del ao 2000.
Al igual que en el caso de la industria automotriz, que experiment un acelerado
crecimiento durante las ltimas dos dcadas, en el caso de la aeroespacial la
cercana geogrfica con los Estados Unidos, junto con el costo de la mano de
obra, constituyen factores muy atractivos para una industria con grandes
presiones para reducir costos. Las operaciones en Mxico no solo permiten
disminuir los costos de transporte de las partes (con frecuencia grandes y
pesadas) sino adems reducir sustancialmente el costo de la mano de obra y
establecer una coordinacin cercana de los procesos de diseo, desarrollo y
manufactura. Adems de la cercana geogrfica y los costos laborales, otros
factores como los incentivos a las empresas y los acuerdos de libre comercio de
Mxico con pases y bloques de comercio (que incluyen a Estados Unidos,
Canad, Japn y la Unin Europea) tambin estimulan la instalacin de
compaas aeroespaciales en Mxico.
De acuerdo con datos de la Secretara de Economa, en el 2007 haba en Mxico
160 empresas, localizadas en 15 estados de la repblica, de las cuales el 79% se
dedicaban a la manufactura, 11% a la reparacin y mantenimiento, y 10% a la
ingeniera y diseo (ProduCen, 2008). Por su parte, la consultora Mexico Now
estim 150 plantas en 2007, con un pronstico para llegar a 200 plantas en el
2010.
Grfico No.4. Industria aeroespacial en Mxico. Nmero de plantas.
13

250
200

200
150

150
110
100

65

50
0
2001

2004

2007

2010

Fuente: MxicoNow Research y Secretara de Economa.

El incremento en el nmero de plantas se refleja en cifras tambin crecientes de

empleo. Mientras que en el 2001 las 65 empresas del sector empleaban a unas
7,500 personas, para el 2007 el empleo haba alcanzado los 16,500 puestos de
trabajo, y el pronstico es de unos 20,000 empleos para el ao 2010.
Grfico No. 5. Industria Aeroespacial en Mxico. Miles de empleados.
25
20

20
16.5

15
12.5
10
7.5
5
0
2001

2004

2007

2010

Fuente: MxicoNow Research y Secretara de Economa

Este rpido aumento en el nmero de plantas y de empleos es el resultado de la

instalacin de varias decenas de transnacionales del sector aeroespacial en el
pas. En los ltimos aos, las principales empresas aeroespaciales de Estados
Unidos y algunas otras como la canadiense Bombardier y la francesa Messier
14

Services iniciaron operaciones en Mxico, pero adems muchos de sus grandes

proveedores se han localizado tambin en el pas para establecer aqu parte de
sus procesos de abastecimiento.
De acuerdo con informacin de la Secretara de Economa, las inversiones han
mantenido un ritmo de crecimiento constante, pasando de 200 millones de dlares
en 2001 a 250 en el 2004 y a 450 millones de dlares en 2007.
Grfico No. 6. Industria Aeroespacial en Mxico. Inversiones anuales (MDD)
700

630

600
500

450

400
300
200

250
200

100
0
2001

2004

2007

2010

Fuente: MxicoNow Research y Secretara de Economa

El impacto de estas inversiones en las exportaciones de Mxico, principalmente a

los Estados Unidos, es notable. Mientras que en el ao 2001 los productos
aeroespaciales exportados totalizaban alrededor de 270 millones de dlares, para
el 2007 las exportaciones ascendieron a 600 millones de dlares y se espera que
lleguen a 900 millones en el 2010.

Esto, sin embargo, representa aun

una

fraccin marginal de las importaciones estadounidenses de productos y partes

aeroespaciales, segmento en el que Mxico ocupa el dcimo lugar, con apenas el
1.08% del valor total de las importaciones de ese pas.
Grfico No. 7. Industria Aeroespacial en Mxico. Exportaciones anuales
(MDD)
15

1000
900

900

800
700
600

600

500
400
300

400
270

200
100
0
2001

2004

2007

2010

Fuente: MxicoNow Research y Secretara de Economa

La mayor parte de las empresas de aeronutica estn localizadas en los estados

del norte del pas, donde se han establecido muchas de ellas aprovechando la
experiencia previa de esta regin en el mbito de la industria automotriz, as como
la infraestructura desarrollada en torno a las plantas maquiladoras y las industrias
exportadoras.
Inicialmente La mayora de las empresas aeroespaciales que se establecieron en
Mxico eran pequeas empresas fabricantes de componentes con alto volumen
de produccin y utilizando procesos intensivos en mano de obra. Sin embargo, en
los aos recientes se ha registrado diversas inversiones de mayor alcance
tecnolgico, con procesos de produccin ms sofisticados y una mezcla de altos y
bajos volmenes de produccin, as como una tendencia a establecer plantas de
mayor tamao. Destacan casos como los de Bombardier en Quertaro, Honeywell
en Mexicali, y Frisa en Monterrey.

16

Mapa 1. La industria aeronutica en Mxico

Baja California: 47 empresas. Entre

ellas:
Orcon de Mxico
Hutchinson Seal de Mxico
Chromalloy
Empresas LM

GNK Aerospace
Honeywell

Interiores Areos
LMI Aerospace (IVEMSA)
Thayer Aerospace
Volare Engineering

Chihuahua: 14 empresas. Entre ellas:

Talleres diva
Carlisle
Delphi
Aerotech

Coahuila: 6 empresas. Entre ellas:

Ketema
Unison

Nuevo Len: 19 empresas. Entre ellas:

Frisa
Evoplastics
Jaiter
Kaidon

Sonora: 30 empresas.
(Ver mapa No. 2)

San Luis Potos: 6 empresas. Entre

ellas:
Sermatech
Tighitco
Yucatn: 3 empresas. Entre ellas:
Seal &Metal Products
Falco
PCC Airfoils
Aguascalientes: 2 empresas. Entre
ellas:
Motodiesel

Jalisco:

Global Vantage
Candinmex
Competitive Global de Mxico
Vision & Automation

D.F.:

Representaciones, asesora
Partes areas Concord

Quertaro: 8 empresas.
Entre ellas:
Bombardier
ITR

Fuente: Secretara de Economa-ProduCen

Las compaas estadounidenses dominan el sector aeroespacial mexicano, con

ms del 80% del mercado. Sin embargo, el Acuerdo de Libre Comercio de Mxico
con la Unin Europea, firmado en 2000, facilitar la inversin de las empresas
europeas en el pas, y parece probable que en el mediano plazo algunas firmas
europeas aumenten sus inversiones en el pas.
Como productor de partes y componentes para la industria aeroespacial Mxico
enfrenta dos grandes retos. El primero es el cumplimiento de las normas y
17

reglamentos internacionales. Actualmente la supervisin de las partes fabricadas

en Mxico las realizan directamente las compaas extranjeras, que son las que
estn certificadas y deben responder frente sus autoridades de aviacin sobre el
cumplimiento de los estndares. Este es uno de los principales obstculos para la
subcontratacin en Mxico, pues en el caso de los Estados Unidos es la
Administracin Federal de Aviacin de ese pas (FAA por sus siglas en ingls)
quien directamente supervisa y aprueba todas las partes importadas, a un costo
anual de millones de dlares.
El otro reto es el de contar con una fuerza de trabajo calificada, especialmente en
el caso de ingenieros y tcnicos, que permita no solo la operacin de empresas
dedicadas a la manufactura de partes y componentes intensivos en mano de obra
sino adems desarrollar procesos ms sofisticados y de mayor valor agregado.
Actualmente existe un dficit de personal calificado en reas crticas como diseo,
programacin, materiales e instrumentacin.

Cuadro No. 3. Demanda de personal tcnico y profesional en la industria

aeronutica
Profesionistas

Tcnicos

Ingenieros industriales

Manejo CNC-maquinados

Ingenieros mecnicos

Mecnicos

Ingenieros elctrico-electrnicos

Elctrico-Electrnicos

Ingenieros electromecnicos

Electromecnicos

diseadores
Conocimientos requeridos
Manejo de equipo CNC

Manejo de equipo CNC y fresadoras

Medicin

Calibracin y medicin

Manejo de Solidworks, Catia y CAD CAM, Autocad

Diseo herramental y mixturas

Moldeo, extrusin, y procesos de plstico

Manejo de CAD CAM y Autocad

Manejo de compuestos (composites)

Moldeo, extrusin, y procesos de plstico

Regulacin FAA

Manejo de compuestos (composites)

18

Tecnologas de calidad AS9000, Nadcap

Instrumentacin
Soldadura

Fuente: ProduCen 2008

Respecto de primer reto, un avance significativo es la firma del Acuerdo Bilateral

de Seguridad de la Aviacin (BASA, por sus siglas en ingls) con Estados Unidos
en septiembre de 2007. Una vez que el acuerdo ejecutivo est complementado
con los respectivos Procedimientos de Implementacin, la certificacin de las
partes y componentes producidas en Mxico podr realizarse en las propias
plantas mexicanas, evitando los costosos y prolongados procesos de certificacin
actuales. En ausencia de este Acuerdo, las regulaciones estadounidenses para la
industria aeroespacial requieren que todos los componentes fabricados en Mxico
sean enviados a Estados Unidos para ser certificadas por la Autoridad Federal de
Aviacin antes de que puedan ser utilizadas en el ensamblaje de aeronaves. Un
BASA tambin permitira cooperacin en mantenimiento, operaciones de vuelo y
certificacin ambiental. Esto podra impulsar ms a la industria aeroespacial
mexicana en forma de incremento en mantenimiento y operaciones de reparacin,
as como otras subcontrataciones de actividades aeroespaciales.

19

2. Estudio de la Industria Aeroespacial en la regin Sonora-Arizona: Nota

Metodolgica
El estudio se basa principalmente en una encuesta a empresas de la industria
aeronutica establecidas en Sonora y Arizona. Adicionalmente se realizaron 20
visitas a plantas y entrevistas con directivos, as como varias entrevistas con
consultores expertos y asesores acadmicos.
Los cuestionarios aplicados se basan en el que disearon y aplicaron ProduCen y
El COLEF en su estudio sobre la Industria Aeroespacial en Baja California (ver
anexos).
A. Sonora
Para identificar a las empresas pertenecientes a la industria aeroespacial en
Sonora se tom como base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial
elaborado por el Consejo para la Promocin Econmica de Sonora (COPRESON),
que inclua a 30 empresas. Este listado se someti a un proceso de verificacin en
campo, a partir del cual se eliminaron 3 empresas cuyos directivos expresaron que
sus plantas en Sonora se dedican a otras actividades, que no se pueden clasificar
como aeronutica; por otra parte, a partir consultas con directivos y de visitas a los
parques industriales se agregaron 3 empresas no incluidas en el directorio original
(Grupo Sigmex, Williams Internacional y Microwave Products).
De esta forma, el directorio depurado consta de 30 empresas y fue la base para la
etapa de aplicacin del cuestionario, misma que se realiz por tres diferentes
medios: a) aplicacin en persona mediante entrevista con el gerente de la
empresa; b) aplicacin va correo electrnico, y c) aplicacin va telefnica. De las
30 empresas incluidas en el directorio, un total de 24 aceptaron participar
contestando el cuestionario, lo que representa el 80% del total de las empresas.
De esta forma, los datos reportados en este reporte reflejan un panorama del
conjunto de la industria aeroespacial en Sonora.
B. Arizona
Para la identificacin de las empresas aeroespaciales en Arizona se tom como
base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial proporcionado por
20

COPRESON y elaborado por el Departamento de Comercio de Arizona, que

inclua 582 compaas.
Debido a la imposibilidad de verificar en campo los registros de este directorio, el
listado completo se tom como base para la aplicacin del cuestionario, por lo que
en este caso la aplicacin misma funcion como mecanismo de validacin.
La aplicacin del cuestionario se realiz por tres diferentes medios: a) aplicacin
en persona mediante entrevista con el gerente de la empresa; b) aplicacin va
correo electrnico, y c) aplicacin va telefnica.
La primera fase de aplicacin se realiz en mayo de 2008 y consisti en el envo
del cuestionario por correo postal a una seleccin de empresas y adems va
correo electrnico a todas las empresas del directorio. Para monitorear la
aplicacin se realizaron llamadas telefnicas a todas las empresas para invitar a
los gerentes a participar en la encuesta contestando el cuestionario.
Debido a la muy baja respuesta obtenida en la primera fase de aplicacin, se
realiz una segunda fase entre julio y agosto de 2008. En esta segunda fase la
aplicacin del cuestionario fue apoyada por la Universidad Estatal de Arizona y por
el Departamento de Comercio de Arizona. Se enviaron nuevamente los
cuestionarios por correo postal y adems por correo electrnico. De nueva cuenta
se realizaron llamadas telefnicas para invitar a las empresas a participar,
ofrecindoles la opcin de llenar el cuestionario por cualquiera de las tres
alternativas: en entrevista personal, por correo postal o por correo electrnico.
A pesar de la amplia cobertura institucional desplegada para esta segunda fase,
solo se obtuvieron un total de 37 cuestionarios vlidos, que es el nmero de
empresas cuyos datos son analizados en este reporte.
El operativo en Arizona enfrent tres problemas principales:
a) El directorio del Departamento de Comercio de Arizona no est actualizado.
Una gran cantidad de empresas incluidas en el directorio ya no existen o
bien los datos son errneos (25.3% del total);
b) Muchas de las empresas incluidas en el directorio no corresponden a la
industria aeroespacial (48% de las que contestaron el cuestionario); y
c) Las polticas de confidencialidad imperantes en esta industria limitaron la
participacin

las

empresas en la encuesta (el 18% de las empresas

contactadas declinaron contestar el cuestionario).

21

En resumen, descontando los 147 registros de empresas inexistentes y las 34 que

no pertenecen a la industria aeroespacial, el directorio contiene un total de 398
registros potencialmente vlidos.3 De este modo, las 37 empresas que aceptaron
participar contestando el cuestionario representan el 9.3 % del total de las
empresas en el directorio. En estas condiciones, el anlisis correspondiente a la
industria en

Arizona se refiere solo a las empresas participantes en la

encuesta y no al conjunto de la industria en el estado.

Empresas en el directorio original

582

Empresas inexistentes (telfonos errneos o fuera de servicio y envos postales devueltos

como no entregables por el servicio postal de Estados Unidos)

147

Empresas que declinaron participar en la encuesta (atendieron a los encuestadores pero

no quisieron contestar el cuestionario)

77

Empresas que fueron contactadas pero no atendieron la invitacin a participar en la

encuesta

287

Empresas que contestaron el cuestionario pero dijeron ser no aeroespacial

34

Empresas que contestaron el cuestionario y pertenecen a la industria aeroespacial

(incluidas en el reporte)

37

Total

582

3 Se trata de registros potencialmente vlidos ya que entre las 287 empresas que no atendieron la invitacin
a participar en la encuesta puede haber muchas que no son aeroespaciales. Una estimacin simple puede
hacerse extrapolando el porcentaje de las que no son aeroespacial (entre las que contestaron la encuesta) a
las que no la contestaron. As, un 48% de esas 287 podran ser tambin empresas no aeroespaciales.

22

2.1 Las empresas de la industria aeroespacial en Sonora

El listado depurado de empresas pertenecientes a la industria aeroespacial
establecidas en Sonora consta de 30 registros. Las primeras 24 empresas de la
lista son las que aceptaron participar en el estudio contestando el cuestionario. La
seccin del reporte correspondiente a Sonora se basa en los datos
proporcionados por estas 24 empresas.

1
2

Smith West
Sargent Aerospace

Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Precision Aerospace Products

ESCO - Turbine Technologies
OVISO Manufacturing
Parker Hannifin Aerospace
Harco Labs
ChemResearch
DUCOMMUN
BAE Systems
Goodrich
Daher Aerospace SA de CV
Horst Engineering de Mxico
Aero Design & Manufacturing
Peninsula Components
ITT Cannon
Griffith Enterprises
Arrow Electronics Inc.
Amphenol Optimize
Radiall
Bob Fernandez & Sons

Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Obregn
Cumpas

22

Manufacturas y Ensambles Fernandez y asociados S A de C V

Agua Prieta

23
24
25
26
27
28
29
30

Integrated Magnetics
Grupo Sigmex SA de CV
D.A.M. Industries
SEMCO Instruments, Inc.
Williams International
G.S. Precision
Vermillion
Micowave Products Group-Mexico

Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme
Guaymas-Empalme

x
x
x
x
x
x

Mapa No. 2. Localizacin de las empresas establecidas en Sonora

23

2.2 Las empresas de la industria aeroespacial en Arizona

24

De los 398 registros potencialmente vlidos contenidos en el Directorio de

Empresas de la Industria Aeroespacial de Arizona, un total de 37 empresas
aceptaron participar contestando el cuestionario. El listado de las empresas
participantes es el siguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Integrity Engineering & Design Solutions

Excaliber Precision Machining
R&D Specialty Manco
Perform Air International Inc.
Pivot Manufacturing
Nichols Precision
Pas Technologies Inc.
Flow Technology Inc.
Presto Casting Company
Bae Systems
Marsh Aviation Co
Horizon Carbide Tool Inc.
Abrams Airborne Mfg Inc.
Curitss Wright
Goodrich Engine Components
Morsch Machine
Precise Metal Products
Prototron Circuits Southwest
Rentfrow Incorporated
M.C. Davis Co Llc
Paladin Aerospace
Bracket Aero Filters Inc
Axian Technolgy
Ce Precision Assembles Inc
Alf Enterprises Inc
Evans Precision Machining
Pacific Scientific Energetic Materials Company
Gmsi
Accawright Industries Inc
Alcoa Fastering Systems
D.A.M. Industries Inc
R.B. Machine Co Inc
Marsh Aviation Company
Envirosystems Mfg Llc
Advanced Ceramics Research
Phoenix Treating Inc
American Aerospace Technical Castings Inc. (Aatc Inc.)

Chandler
Peoria
Phoenix
Gilbert
Phoenix
Tempe
Phoenix
Tempe
Glendale
Phoenix
Mesa
Tempe
Tucson
Tempe
Chandler
Chandler
Phoenix
Tucson
Phoenix
Arizona City
Tempe
Kingman
Phoenix
Chandler
Phoenix
Phoenix
Chandler
Tempe
Gilbert
Tucson
Nogales
Phoenix
Mesa
Tucson
Tucson
Phoenix
Phoenix

Mapa No. 3. Localizacin de las empresas establecidas en Arizona

25

26

3. La industria en Sonora
3.1. Datos generales
Dnde se localizan las empresas?
La mayora de las empresas se encuentran concentradas en dos zonas: la regin
conformada al sur del estado por Guaymas y Empalme, que alberga a 15
empresas, y la ciudad fronteriza de Nogales, que alberga a 12 empresas. Las
otras tres estn dispersas en Ciudad Obregn, Cumpas y Agua Prieta 4. Llama la
atencin el hecho de que no hay empresas aeroespaciales instaladas en
Hermosillo, a pesar de contar mano de obra calificada y actividades intensivas en
tecnologa como la automotriz y metalmecnica. En el caso de GuaymasEmpalme un factor de importancia para la proliferacin de las empresas fue la
gestin de Maquilas Tetakawi, que en 1999 concret el primer contrato para el
hospedaje de Smith West, la primera de las empresas aeroespaciales que en los
siguientes aos seguiran llegando a la zona. En el caso de Nogales, se trata de la
ciudad que concentra a la mayor parte de las maquiladoras de la entidad y que
adems de su ubicacin fronteriza cuenta con una importante trayectoria
industrial, as como una infraestructura desarrollada y fuerza de trabajo calificada.

Cuadro No. 4. Localizacin de la Empresa

Ciudad donde se localiza la empresa
Agua Prieta
Cumpas
Guaymas-Empalme
Nogales
Ciudad Obregn
Total

Frecuencia
1
1
15
12
1
30

Porcentaje
3.3
3.3
50.0
40.0
3.3
100.0

Cundo se instalaron las plantas en Sonora?

4 En este apartado se consideran el total de las 30 empresas identificadas en el estado. En adelante, los
datos presentados se referirn solamente a las 24 empresas que contestaron la encuesta.

27

La mayora de las plantas se instalaron en el estado despus del 2001. Solo 3 de

las empresas (el 12.5%) se haban instalado en Sonora antes de 1994, es decir
antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.
Una cuarta parte de las plantas se instalaron entre 1994 y el 2000, en una primera
oleada de inversiones que parece formar parte del efecto del TLCAN en el flujo de
inversin extranjera en el estado, pero la gran mayora de las empresas que
operan actualmente (62.5%) iniciaron sus operaciones entre 2001 y 2008. EL
promedio de edad de las empresas instaladas en Sonora es de 7.4 aos.

Grfico No. 8. Ao de establecimiento en Sonora

70

62.5

60
50
40
30
20

25
12.5

10
0
Antes del 1994

Entre 1994 y 2000

2001 en adelante

De qu tamao son las empresas?

La mitad de las empresas son de tamao pequeo, es decir con menos de 100
empleados. El 37.5% son empresas medianas (de 101 a 250 empleados), y el
12.5% son empresas grandes (con ms de 250 empleados).

Grfico No. 9. Tamao de empresa

28

pl
ea
do
s)
em
25
0

em
25
0

de
s
G
ra
nd
e

(m

M
ed
ia
na

Pe
qu
e
a

(m

en
os

de

(1
01
-

10
0

em

pl
ea
do
s)

pl
ea
do
s)

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

A qu se dedican las empresas establecidas en Sonora?

En cuanto al sector de actividad transversal al se dedican de manera principal las
empresas, la mitad de ellas se ubican en la industria metalmecnica y el 33.3% en
la electrnica. Adicionalmente, 8.3% se ubican propiamente en la industria
aeroespacial, 4.2% en la fabricacin de plsticos y el 4.2% restante a otras
actividades.
Cuadro No. 5. Principal Sector de Actividad Transversal
Actividad Transversal

Frecuencia
12
1
8
2
1
24

Metalmecnica
Plsticos
Electrnica
Aeroespacial
Otro
Total

Porcentaje
50.0
4.2
33.3
8.3
4.2
100.0

Grfico No. 10. Principal Sector de Actividad Transversal

29

Metalmecnica
9.1

Plsticos

4.5

45.5

Electrnica

Aeroespacial

36.4
4.5

Otro (recubrimiento de procesos quimicos)

En cuanto a las actividades especficas que realizan las empresas, se trata de una
gama muy variada en la que predominan las actividades de ensamble y
maquinado. Destacan las siguientes como las actividades principales:
Maquinado de partes metlicas
Fundicin de piezas metlicas
Ensamble de arneses, vlvulas , balatas
Anodizado y recubrimiento por conversin qumica
Ensamble de alerones para Boeing 737
Ensamble de arneses
Manufactura de componentes aeroespaciales
Manufactura y ensamble de composites para la industria aeronutica
Manufactura de piezas de aluminio y acero
Maquinado CNC, manufactura y ensamble de piezas y componentes aeroespaciales
Maquinados de precisin, ensambles y soldaduras
Ensamble y distribucin de componentes electrnicos
Manufactura de cables, arneses y conectores
Sub-ensamble de componentes (moldeo) y manufactura de maquinados CNC y
platinado
Manufactura de motores, arneses y ensamble de cpsulas
Las empresas establecidas en Sonora forman parte de corporaciones
transnacionales?
Todas las empresas establecidas en Sonora pertenecen a empresas
transnacionales, con sede principalmente en Estados Unidos (22 casos) y Francia
30

(2 casos). En cuanto a las oficinas corporativas a las que reportan, destaca el

hecho de que 9 se encuentran en Arizona y 6 ms en California.
Cuadro No. 6. Empresas establecidas en Sonora y sus corporativos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
11
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

Empresa en Sonora
Smith West
Sargent Aerospace
Precision Aerospace Products
Esco - Turbine Technologies
Oviso Manufacturing
Parker Hannifin Aerospace
Harco Labs
Chemresearch
Ducommun

Corporativo
Paradigm Precision Holdings
Dover Corporation
Precision Aerospace
ESCO
OVISO Manufacturing
Parker Hannifin Corporation
Harco
CRS Aerospace LLC
Ducommun Inc.

Pas
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

Ciudad
Malden, MA
Tucson, AZ
Phoenix, AZ
Portland, OR
Tempe, AZ
Cleveland, OH
Branford, CT
Tempe, AZ
Orange, CA

Bae Systems

BAE Systems Controls Inc.

EUA

Rockville, MA

Goodrich

Goodrich Co.

Daher Aerospace SA De CV

Daher Aerospace

Horst Engineering De Mxico

Horst Enginnering & Mfg Co.

EUA

East Hartford, CT

Aero Design & Manufacturing

Aero Design & Manufacturing

EUA

Phoenix, AZ

Pencom Peninsula
Components

Penninsula Components

EUA

San Carlos, CA

Itt Cannon

ITT Corporation

EUA

Nueva York, NY

Griffith Enterprises

Griffith Enterprises LLC

EUA

Cottonwood, AZ

Arrow Electronics Inc.

Arrow Electronics Inc.

EUA

Melville, NY

Amphenol Optimize

Amphenol Corporation

EUA

Sidney , NY

Radiall

Radiall

Bob Fernandez & Sons

Bob Fernandez & Sons

EUA

Douglas, AZ

Manufacturas y Ensambles
Fernandez Y Asociados S. A.
de C. V.

Bob Fernandez & Sons

EUA

Douglas, AZ

Integrated Magnetics

Integrated Magnetics

EUA

Culver City, CA

Grupo Sigmex S.A. de C.V.

Sigmex Inc

EUA

Nogales, AZ

D.A.M. Industries

D.A.M. Industries

EUA

Nogales, AZ

Semco Instruments, Inc.

SEMCO Instruments, Inc.

EUA

Valencia, CA

Williams International

Williams International

EUA

Walled Lake, MI

G.S.Precision

G.S.Precision Inc

EUA

Brattleboro, VT

EUA Charlotte, NC
Franci
Saint Julien de Chedon
a

Franci
Pars
a

31

2
9
3
0

Vermillion

Vermillion

EUA

Fremont, CA

Micowave Products GroupMexico

Dowkey Microwave

EUA

Ventura, CA

32

3.2 Ventas
Cul es el destino de las ventas?
Poco ms de la mitad de las ventas (52.7%) tienen como destino diferentes
lugares de Mxico (22.3% el propio estado de Sonora y 30.4% otros lugares de
Mxico). Esto se relaciona con el hecho de que se trata de productos
(maquinados, ensambles, subensambles) que se integran en otros procesos de
mayor jerarqua en la cadena de valor antes de ser exportados. La otra mitad de la
produccin es para exportacin directa, principalmente a Estados Unidos (33.2%),
Europa (7.1%) y Asia (3.6%).

Cuadro No. 7. Destino de las ventas

Porcentaj
e

Destino
Sonora

22.3

Resto de Mxico

30.4

Arizona

6.4

Resto de Estados Unidos

26.8

Unin Europea

7.1

Amrica Latina

2.9

Australia

0.6

Asia

3.6

Total

100

Grfico No. 11. Destino de las ventas

33

3% 1% 4%
22%
7%
27%
6%

30%

Sonora

Resto de Mxico

Arizona

Resto de Estados
Unidos

Unin Europea

Amrica Latina

Australia

Asia

Cul es el monto de las ventas de las empresas de aeronutica instaladas en

Sonora?
De las 13 empresas de las que se obtuvo informacin sobre sus ventas, 2 de ellas
(el 15.4%) tienen ventas por hasta 1 milln de dlares al ao; 3 ms venden entre
1 y 5 millones de dlares (23.1%), cuatro tienen ventas de 5 a 50 millones de
dlares (30.8%) y las tres ms grandes tienen ventas por ms de 50 millones al
ao.
Cuadro No. 8. Rango de ventas de la planta en el 2007 (dlares)
Rango

Frecuenci Porcentaje
a
1
7.7
1
7.7
3
23.1
2
15.4

$ 100,001 a $ 500,000
$ 500,001 a $ 1,000,000
$ 1,000,001 a $ 5,000,000
$ 5,000,001 a $ 10,000,000
$ 10,000,001 a $ 50,000,000
$ 50,000,001 a $ 100,000,000
Ms de $ 100,000,000
Total

2
1
3

15.4
7.7
23.1

13

100

3.3 Factores de localizacin y planes de expansin

Por qu deciden las empresas de Aeronutica-Aeroespacial instalarse en
Sonora?
La mayora de las empresas mencionaron el costo de la mano de obra y su
disponibilidad como los principales factores para localizarse en el estado; un
34

segundo grupo de factores son la cercana tanto de clientes como de proveedores

(la mayora localizados en Estados Unidos). Finalmente, la infraestructura regional
y los incentivos fiscales resultaron otro grupo de factores de menor peso en la
decisin de localizacin.
Cuadro No. 9. Principales factores de localizacin en Sonora
Frecuencia

Porcentaje

11
17
6
10
3
7
10
64

17.2
26.6
9.4
15.6
4.9
10.9
15.6
100.0

Disponibilidad de Mano de Obra

Costo de Mano de Obra
Cercana de Proveedores
Cercana de Clientes
Incentivos Fiscales
Infraestructura Regional
Otra
Total

Grfico No. 12. Principales factores de localizacin en Sonora

Fis
ca
le
s
In
ce
nt
iv
os

de
Ce
rc
an
a

D
is
po
ni
bi
lid
ad

de

M
an
o

de

Pr
ov
ee
do
re
s

O
br
a

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Adicionalmente a estos 6 factores principales, las empresas mencionaron algunos

otros factores que se presentan de manera ms aislada y no parecen representar
un patrn claro:

Cercana de la frontera o del puerto

Cercana con la Matriz
35

Razones Familiares
Relacin Euro/Dlar
Localizacin estratgica

Cules son los planes de expansin para los prximos 2 aos?

Todas las empresas afirmaron tener planes para incrementar la produccin en los
prximos 2 aos. En conjunto, el porcentaje de incremento promedio previsto por
las empresas de aeronutica-aeroespacial instaladas en Sonora es del 156%. La
mitad de las empresas planea incrementar en ms del 100% su produccin, el
25% tiene planes para incrementarla hasta en un 25%, el 12.5% planea un
incremento de entre el 26% y 50% y el 12.5 restante entre 51% y 100%.
Cuadro No. 10. Planes para incrementar la produccin en los
prximos dos aos
Porcentaje de incremento

Porcentaje

Hasta 50%

37.5

Entre 51 y 100%

12.5

Ms del 100%

50

Total

100

Incremento promedio

156%

Grfico No. 13. Planes para incrementar la produccin en los

prximos dos aos
60
50
40
30
20
10
de
l1
00
%

y
51
En
tre

36

M
s

10
0%

50
%
En
tre

26

25
%
H
as
ta

se

in
cr
em

en
ta

3.4 Tecnologa y procesos

Cul es el nivel tecnolgico de las empresas?
La mayora de las empresas utiliza tecnologa de punta o competitiva, que se
encuentra en una fase de crecimiento en el ciclo de vida tecnolgico. En la primera
parte del siguiente cuadro

se compara la tecnologa existente en la empresa

respecto del estado del arte tecnolgico tanto en la maquinaria y equipo clave
como en la maquinaria de soporte y en los sistemas administrativos. Los
resultados muestran que la mayora de las empresas cuentan con tecnologa
competitiva en los tres rubros (maquinaria y equipo clave, maquinaria y equipo de
soporte y en sistemas administrativos). Solo 2 empresas afirmaron poseer
tecnologa obsoleta o poco competitiva en alguna de sus reas y, por otro lado, 14
empresas se encuentran operando con tecnologa de punta y 3 con tecnologa
emergente.
En la segunda parte del cuadro se establece la posicin dentro del ciclo de vida
tecnolgico. La mayora de las empresas dijeron tener tecnologa que los ubica en
la fase de crecimiento, seguido de empresas con tecnologa madura. Solo 4
empresas dijeron tener tecnologa de fase embrionaria y 2 en declinacin dentro
del ciclo de vida tecnolgico.
Cuadro No. 11. Nivel tecnolgico relativo utilizado en la empresa

Nivel tecnolgico

Maquinari Maquinaria
Sistemas
a y Equipo y Equipo de
Administrativos
Clave
Soporte

Tecnologa Emergente
Comparacin de la
tecnologa actual con la
del estado del arte

Tecnologa de punta

14

Tecnologa competitiva

11

13

10

34

Intermedia /promedio

14

1
2

2
4

Poco competitiva
Posicin en el ciclo de

Total

Tecnologa Obsoleta
Embrionaria

1
2

37

vida tecnolgico

Crecimiento

10

10

29

Madura

13

Declinacin

Qu tipo de operaciones realizan las empresas establecidas en Sonora?

Un total de 13 empresas realizan procesos para los sistemas primarios de las
aeronaves, tales como el sistema hidrulico, neumtico, tren de aterrizaje y
motores, o manufactura de secciones completas. Entre estas, la mayora (7)
realizan procesos de manufactura y no solo de ensamble. Otras 7 realizan
procesos en los sistemas primarios y secciones menores, y 22 realizan
maquinados, subensambles y fabricacin de componentes menores. Es decir
aunque la mayora de las operaciones que realizan las empresas can dentro del
tercer y cuarto nivel (22 de 42 tipos de operaciones reportadas), el nmero de
operaciones de primero y segundo nivel reportadas resulta relativamente alto.

Cuadro No. 12. Tipo de operaciones que realizan las empresas

Manufactur
a

Ensamble

Manufactura y
ensamble

Total

13

3er nivel: Componentes maquinados y

subensambles de sistemas no primarios

11

4to nivel: Componentes menores bajo

procesos especficos no complejos

11

Tipo de operacin con la que cuenta

1er nivel: Sistemas primarios de las
aeronaves y manufactura de secciones
de aeronaves
2do nivel: Sistemas primarios y
secciones menores

3.5 Calidad
Cuentan con certificaciones las empresas de aeroespacial establecidas en
Sonora?

38

La gran mayora de las empresas (87.5%) cuentan con alguna certificacin de

calidad; 13 tienen la certificacin AS 9100, 12 la ISO 9001-2000, 4 la Nadcap, 2 la
ISO 14001, 3 la QS 9000 y 1 la QPL. En otros casos las certificaciones estn en
proceso de implementacin: 5 empresas estn en el proceso de certificarse en
ISO 9001-2000, 5 en ISO 14001, 4 en AS9100 y 4 en Nadcap. El promedio es de
2.3 certificaciones por empresa.
Cuadro No. 13. Certificaciones implementadas y en proceso
Certificado
ISO 9001-2000
AS 9100
ISO 14001
Nadcap
QS 9000
QPL
Otra
Total

Implementado

En proceso

Total

12
13
2
4
3
1
5
40

5
4
5
4

17
17
7
8
3
1
5
58

18

Nota: Una empresa puede tener dos o ms certificaciones

Las 5 empresas que sealaron contar con otra certificacin, mencionaron las
siguientes:

AS9100B
DSCC MIL
EN SOLDADURA
LEAN SIX SIGMA
STD-2000
Grfico No. 14. Nmero de Certificaciones

39

En cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas, solo 5 empresas mencionaron estar

certificadas, una cuenta con la Norma sobre Modificacin y alteraciones de
aeronaves, 1 con la Norma para Manufacturar productos aeroespaciales (NOM021/5-SCT3-2001), 1 con la de Servicios complementarios de rampa (NOM-040SCT3-2001), 1 con la de Servicios de taller (NOM-145/1-SCT3-2001) y 1 una ms
con la de Servicios de capacitacin y entrenamiento (PROY-NOM-142-SCT32000).
Cuadro No. 14. Normas Mexicanas implementadas
Norma

Frecuencia

Modificacin y alteraciones de aeronaves (NOM-021/3-SCT3-2001)

Manufacturar productos aeroespaciales (NOM-021/5-SCT3-2001)

Servicios complementarios de rampa (NOM-040-SCT3-2001)

40

Servicios de taller (NOM-145/1-SCT3-2001)

Servicios de capacitacin y entrenamiento (PROY-NOM-142-SCT3-2000)

Cuentan las empresas con programas formales de calidad?

Todas las empresas cuentan con algn programa formal para asegurar la calidad
de sus productos. La gran mayora de ellas (21 plantas, es decir el 87.5%) han
implementado programas de Lean Manufacturing siendo el programa de mayor
difusin entra las empresas establecidas en Sonora. Se trata de una filosofa de
gestin orientada a disminuir los 7 desperdicios que se presentan en los
productos manufacturados: sobreproduccin, tiempo de espera, transporte,
exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos.
Adems 14 empresas cuentan con programas formales de Direccin por Calidad,
los cuales se basan en dar importancia central a los clientes; adicionalmente 12
afirmaron tener programas de Six Sigma, el cual es un modelo de mejora de
procesos basado en la eliminacin de defectos o fallas en la entrega del producto
o servicio al cliente; 9 utilizan el enfoque Supply Chain Managment SCM el cual
establece un control de los materiales, informacin, recursos humanos,
financieros, etc. que fluyen a travs de la cadena de suministros. Finalmente, 6
utilizan el enfoque Customer Relationship Managment CRM, el cual es un
enfoque basado en la orientacin al cliente (o al mercado).
Cuadro No. 15. Programas y enfoques de calidad

Porcentaje

Programas formales de Six Sigma

50.0

Programas formales de Direccin por Calidad

58.3

41

Programas formales de Lean Manufacturing

87.5

El enfoque del CRM (Customer Relationship Managment)

25.0

El enfoque del SCM (Supply Chain Managment)

37.5

3.6 Proveedores y Clientes

Cules son los principales proveedores de las empresas aeroespaciales
establecidas en Sonora?
Debido a sus polticas de confidencialidad, no todas las empresas proporcionaron
la informacin sobre sus principales proveedores. El listado de proveedores
principales incluye a algunas empresas del propio sector aeroespacial, as como a
algunas empresas locales.

Cuadro No. 16. Principales proveedores de las empresas aeroespaciales

establecidas en Sonora
Proveedores

Localizacin

Productos/servicios

THERMAX

Nogales, Son.

Cables y alambres

EARL M JORGENSEN

Phoenix, AZ

Metal

ACUTITE

Jersey City, NJ

Accesorios

ALCAN

Guadalajara, Jal.

Metalurgia, bastidores, placas

ESCO

Guaymas, Son.

Pieza fundidora metal

METROLOGIA Y PRUEBAS

Hermosillo , Son

Calibracin

CHEMETAL OAKINE

Chihuahua, Chih.

Productos qumicos

DUCOMMUN

Carson, CA

Subensamble bonding

MOOG

Blacksburg, VA

Material directo

AMPHENOL

Sidney, NY

Componentes para ensamble y conectores

HEXECEL

Francia

Pre impregnato

MSC

Melville, NY

Machining outsorce

42

COPPER AND BRASS SALES

Phoenix, AZ

Metal

TRI-STAR

Phoenix, AZ

Contactos

SCHLOSSER

CA

Forjadora

ALCOA GROUP

Carson, CA
Chandler, AZ

Pieza fundidora metal

POCHTECA

Hermosillo, Son.

Productos qumicos

DERMET

Hermosillo, Son.

Alcohol industrial

DEUTSCH

Hemet, CA

Componentes para ensamble

RAYCAR

CA

Componentes

EUROCOMPOSITE

Francia

Honeycomb paneles

METHODS

Phoenix, AZ

Contactos y terminales

CARLTON FORGE

Paramount, CA

Productos manufacturados no ferrosos,

piezas forjadas y manufacturas de hierro o de
acero.

PCSC

Torrance, CA

Accesorios, controladores, software

BOB FERNANDEZ AND SONS

Douglas, AZ

Servicios generales de consultora en gestin

ITT CANNON

Santa Ana, CA

Materiales indirectos

PLAINAR

NJ

Componentes para ensamble

Dnde se localizan los principales proveedores?

La mayor parte de los proveedores que abastecen las empresas localizadas en
Sonora se encuentran dispersas en diversas regiones de los estados Unidos
(43.8%), seguidas por empresas ubicadas en el propio estado de Sonora (16.7%),
California (16.7%) y Arizona (6.3%).

Cuadro No. 17. Localizacin de los principales proveedores.

Localizacin

No. de Empresas

Porcentaje

Sonora

16.7

Resto de Mxico

4.2

Arizona

6.3

California

16.7

Resto de EUA

21

43.8

43

Europa

6.3

Resto del mundo

6.3

Total

48

100

Cules son los principales clientes de las empresas establecidas en Sonora?

Entre los principales clientes de las empresas establecidas en Sonora se
encuentran las grandes firmas del sector aeroespacial, destacando los casos de
Boeing, Honeywell, Airbus, NFD, Bombardier, Lockheed Martin y Rolls Royce.

Cliente
BOEING
HONEYWELL
AIRBUS
NFD
BOMBAIDER
LOCKHEED MARTIN
ROLLS-ROYCE
AMAT
AMTEK
ASML
ATR
AVNET
CSS PENCON
DEPTO DE DEFENSA USA
EATON AEROSPACE
EMBRAEER
GEAE
GENERAL DYNAMICS
GENERAL ELECTRIC
LABINAL
MD HELICOPTERS
MOOG COMPONENT
PRATT & WHITNEY
SARGENT AEROSPACE
SNECMA
VOLVO

Frecuenci
a
9
7
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44

Dnde se localizan los principales clientes de las empresas establecidas en

Sonora?
Al igual que en el caso de los proveedores, los principales clientes de estas
empresas se encuentran dispersos en diversas regiones de Los Estados Unidos
(18 casos) seguido por Europa (6 casos). En Sonora solo 2 empresas tienen a
alguno de sus principales clientes, en el resto de Mxico solo 1 empresa y en
Arizona y California 1 empresa respectivamente.

Cuadro No. 18. Localizacin de los principales clientes

Localizacin

No. de Empresas

Sonora

Resto de Mxico

Arizona

California

Resto de EUA

18

Unin Europea

Resto del mundo

Total

32

Quin selecciona a los nuevos proveedores en las empresas establecidas en

Sonora?
En el caso de los proveedores clave o estratgicos la mayor parte de las
empresas (61.9%) respondi que esta decisin la toma personal del corporativo,
en tanto que 4 empresas (19%) respondieron que lo hace el personal del
corporativo junto con el personal de la empresa. Solamente en 2 casos afirmaron
que personal de la empresa en Sonora toma estas decisiones.
45

En relacin con los proveedores de insumos genricos, el 47.1% de las empresas

esta decisin tambin se toma en el corporativo, 35.3% de ellas la toma la
empresa en Sonora, 11.8% la toma en conjunto la empresa de Sonora con el
corporativo y sus principales clientes y finalmente el 5.9% restante lo hace solo el
corporativo con sus principales clientes.
Por ltimo en relacin con los proveedores indirectos y de Servicios la mayora
(70%) toman la decisin el personal de la empresa en Sonora, solo el 15% toman
esta decisin en el corporativo, en 1 empresa toman esta decisin sus principales
clientes, en 1 tambin la toman en conjunto su personal del corporativo en
conjunto con sus clientes y finalmente otra empresa lo hace en conjunto su
personal de la empresa en Sonora con personal del corporativo y sus principales
clientes.
Cuadro No. 19. Seleccin de nuevos proveedores.
Quin selecciona a sus nuevos proveedores?
Claves o estratgicos
Frecuenci Porcentaj
a
e

Comodities/genricos
Frecuenci Porcentaj
a
e

Indirectos y servicios
Frecuenci Porcentaj
a
e

Personal el Corporativo

13

61.9

47.1

15

Personal de la empresa en
Sonora

9.5

35.3

14

70

Clientes principales

4.8

Personal del corporativo y

Clientes*

4.8

5.9

Personal del corporativo y de

la empresa en Sonora y
Clientes*

19

11.8

Total

21

100

17

100

20

100

* Esa categora se refiere a las empresas que manejan varias formas de seleccin de sus proveedores en
conjunto.

Grfico No. 15. Decisin sobre seleccin de nuevos proveedores

(Insumos clave o estratgicos)

46

19
4.8
4.8
9.5

61.9

Personal el Corporativo

Personal de la empresa
en Sonora

Clientes principales

Personal del
corporativo y Clientes

Personal del
corporativo y de la
empresa en Sonora y
Clientes

Grfico No. 16. Decisin sobre seleccin de nuevos proveedores

(Insumos genricos)

5.9

11.8

Personal el Corporativo

Personal de la empresa
en Sonora

Clientes principales

Personal del
corporativo y Clientes

47.1
35.3

Personal del
corporativo y de la
empresa en Sonora y
Clientes

Grfico No. 17. Decisin sobre seleccin de nuevos proveedores

(Insumos indirectos y servicios)

47

3.7 Empleo
A cunto asciende el empleo el empleo directo generado por la industria
aeronutica-aeroespacial en Sonora?
El total de empleados trabajando en las empresas que contestaron el cuestionario
es de 3617. Extrapolando este dato al total de las empresas de la industria
aeroespacial en Sonora, se puede estimar un total de 4521 personas empleadas
en esta industria. De ellos, el 61.8% son obreros, 11.4% Tcnicos, 5.1%
Ingenieros y 8.7% Personal administrativo y gerentes.

Cuadro No. 20. Distribucin del Personal empleado

Porcentaje
Obreros

61.8

Tcnicos

11.4

Ingenieros

5.1

Personal administrativo y gerentes

8.7
100

Total

(3617)

Grfico No. 18. Distribucin del Personal empleado

48

8.7
Obreros

5.1

Tcnicos
11.4

Ingenieros
61.8

Personal
administrativo y
gerentes

Cuntos ingenieros emplea la industria aeronutica-aeroespacial en Sonora?

El nmero de ingenieros que participan en el proceso de produccin de las
empresas que contestaron el cuestionario asciende a 180; de ellos, 46 (25.5%)
cuentan con una formacin profesional especficamente orientada al sector
aeroespacial. Extrapolando el dato del nmero de ingenieros al total de las
empresas establecidas en Sonora, se puede estimar un total de 225 ingenieros
trabajando en esta industria. La formacin de estos ingenieros se ha dado en su
mayora por parte de las empresas dentro del propio corporativo, o por medio de
cursos o diplomados en instituciones de educacin superior fuera de la entidad.
Cul es la tasa de rotacin de personal en estas empresas?
La tasa de rotacin mensual promedio para el total de la Industria Aeroespacial en
Sonora en 2007 fue de 6.7%. Se trata de una tasa similar a la que prevalece en la
industria maquiladora, y potencialmente representa un problema debido a la
dificultad que implica para conformar una fuerza de trabajo estable y calificada en
este sector.
Cuadro No. 21. Tasa de rotacin en el trabajo mensual durante el 2007
Rango
0 a 2%
2.1 a 5%
Ms de 5.1%
Total

Frecuenci
Porcentaje
a
9
47.4
6
31.6
4
21.1
19
100

49

Promedio mensual

6.7

Cules son las carreras en las que se forman los profesionistas empleados en la
industria aeronutica-aeroespacial?
El 30.8% de las empresas mencionaron que la mayora de los profesionistas que
trabajan en ellas son egresados de la carrera de Ingeniera Industrial, el 20.5%
sealaron la carrera de Ingeniera Mecnica, el 7.1% la carrera de Ingeniera
Industrial Metalmecnica, el 5.2% mencion Ingeniera Elctrica, mientras que las
carreras de Ingeniera Industrial y de Sistemas, Ingeniera Qumica, Ingeniera en
Sistemas Computacionales, Ingeniera Industrial y de Manufactura y la
Licenciatura en Administracin fueron aludidas cada una por el 5.1% de las
empresas. Por ltimo solo el 2.6 % de las empresas mencionaron las carreras de
Ingeniera Qumica Metalrgica, Ingeniera con especializacin en CNC, Ingeniera
en Sistemas de Calidad e Ingeniera en Mecatrnica.
Cuadro No. 22. Principales carreras especialidades de las que egresan los
profesionistas empleados en la Industria Aeroespacial.
Carrera especializacin
Ingeniera Industrial
Ingeniera Mecnica
Ing. Industrial metalmecnico
Ing. Electrnica
Ingeniera Industrial y de Sistemas
Ing. Qumicos
Ingeniera Industrial y de Manufactura
Lic. Administracin
Ingeniero en Sistemas Computacionales
Ingeniero Qumico Metalrgico
Ingenieros especializados en CNC
Ing. en Sistemas de Calidad
Ing. Mecatrnica
Total

Porcentaje

30.8
20.5
7.7
5.2
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.6
2.6
2.6
2.6
100

Cul es la formacin de los tcnicos empleados en la industria aeronuticaaeroespacial?

50

En cuanto a los tcnicos, el 21.4% de las empresas mencionaron la

especializacin en Programacin, el 10.7% en Produccin Industrial y en
Mantenimiento Electrnico y el 7.1% en Maquinados. Otras carreras o
especialidades tcnicas mencionadas fueron Comercio, Diseo CAD Cam,
Electromecnica, Administracin, Metrologa, Manufactura, Soldadura, Pruebas no
destructivas, Tooling, Mecnica, Electrnica, Calidad, Informtica y otras, con
3.6% cada una.
Cuadro No. 23. Principales carreras especialidades de las que egresan los
tcnicos empleados en la Industria Aeroespacial.
Carrera especializacin

Porcentaje

Programacin

21.4

Produccin Industrial

10.7

Mantenimiento Electrnico

10.7

Maquinado

7.1

Comercio

3.6

Diseo CAD Cam

3.6

Electromecnica

3.6

Administracin

3.6

Metrologa

3.6

Manufactura

3.6

Soldadura

3.6

Pruebas No Destructivas

3.6

Tooling

3.6

Mecnica

3.6

Electrnica

3.6

Calidad

3.6

Informtica

3.6

Otros

3.6

Total

100

Cules son las principales dificultades de las empresas para encontrar personal
calificado?
La mayora de las empresas (58.3%) manifestaron tener problemas para encontrar
personal calificado en el mercado de trabajo de la regin. Las principales
dificultades mencionadas fueron las siguientes:
51

Escasez de tcnicos en manufactura

Escasez de personal 100% bilinge
Problemas sindicales
Escasez de profesionales con experiencia en diseo CNC
Escasez de operadores calificados
Inexperiencia de los ingenieros
Escasez de maquinistas CNC
Escasez de ingenieros mecnicos

Escasez de programadores

3.8 Vinculacin con el sector educativo

Las empresas de la industria aeroespacial tienen vinculacin con las
Instituciones de Educacin Superior del estado?
La mayora de las empresas (56 %) no mantienen ningn tipo de relacin con las
instituciones de educacin superior del estado. Por su parte, las que s mantienen
vnculos con esas instituciones lo hacen principalmente en actividades referentes
a la realizacin de estudios de mercado, estudios tecnolgicos y asesoras, as
como a travs de servicios especializados y prcticas profesionales.
Cuadro No. 24. Tipo de relacin que mantiene con universidades y centros
de investigacin
Tipo de relacin

Porcentaje

No mantiene relaciones

56.5

Realizan estudios de mercado, estudios tecnolgicos, asesora

33.3

Servicios especializados

29.2

Prcticas Profesionales

29.2

Diseo y desarrollo de nuevos productos/procesos

12.5

Les apoyan a la incorporacin de sus tecnologas

12.5

Comparten capacidades de ensamble

Comparten capacidades de diseo
Capacitacin de sus trabajadores

8.3
8.3
8.3

Son sus clientes

8.3

52

Cules son las principales instituciones de educacin superior con las que tienen
vinculacin las empresas del sector aeroespacial?
La Universidad Tecnolgica de Nogales es la institucin con mayor vinculacin al
sector aeroespacial (un total de 6 empresas reportaron tener actividades de
vinculacin con esta IES, es decir el 25% del total) seguida de CONALEP, el
Instituto Tecnolgico de Sonora y el Instituto Tecnolgico de Nogales con el 12.5%
cada uno.
Cuadro No. 25. Principales instituciones educativas con las que se tienen
actividades de vinculacin
Institucin

Porcentaje

Universidad Tecnolgica de Nogales

Conalep
Instituto Tecnolgico de Nogales
Itson
Universidad de La Sierra
Instituto Tecnolgico de Monterrey
Mypsa
Tec. Milenio
Universidad Tecnolgica del Sur De Sonora Uts, Obregn
Centro De Capacitacin para el Trabajo Industrial Cecati
Owen-GL
Itesca
Total

25
12.5
12.5
12.5
8.3
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
100

Cules son las especialidades demandadas por las empresas establecidas en

Sonora?
Las especialidades de ingeniera mayormente demandadas en los trabajadores
por las empresas de aeroespacial son Ingeniera Mecnica e Ingeniera Industrial
con el 31% y 26% respectivamente, seguidas por

Ingeniera en Sistemas

Administrativos y/o de calidad e Ingeniera en Electrnica.

Cuadro No. 26. Especialidades de Ingeniera ms demandadas

Frecuenci

53

Porcentaj

Ingeniero Mecnico

14

31.1

Ingeniero Industrial

12

26.7

Ingeniero en Sistemas Administrativos y/o de Calidad

13.3

Ingeniero en Electrnica

11.1

Ingeniero Qumico

6.7

Ingeniero en Mecatrnica

4.4

Tooling

2.2

Ingeniero Diseador

2.2

Ingeniera de Nuevos Productos

2.2

Total

45

100

54

4. La industria en Arizona
4.1 Datos Generales
Dnde se localizan las empresas?
De las empresas en la muestra, la mayora se encuentran concentradas en el rea
de Phoenix y sus alrededores. La ciudad de Phoenix es la que hospeda el mayor
nmero de empresas (12), lo que representa un 32.4%; en segundo lugar las
ciudades de Tempe, Tucson y Chandler albergan cada a una entre 5 y 6
empresas, stas tres ciudades concentran al 43.2% de las empresas; finalmente
las localidades de Mesa, Gilbert, Peoria, Glendale, Arizona City, Nogales y
Kingman renen a 7 empresas, un 24.3%.
Cuadro No. 27. Localizacin de la Empresa
Ciudad donde se localiza la empresa
Phoenix
Tucson
Tempe
Chandler
Mesa
Gilbert
Peoria
Glendale
Arizona City
Nogales
Kingman
Total

Frecuencia
12
5
6
5
2
2
1
1
1
1
1
37

Porcentaj
e
32.4
13.5
16.2
13.5
5.4
5.4
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
100

Cundo se instalaron las plantas en Arizona?

A diferencia de las plantas instaladas en Sonora, las de Arizona son ms antiguas.
El 38.9% de las plantas se instalaron en el estado antes del ao 1980; el 33.3% se
instalaron entre 1980 y 1994; y el 27.8% iniciaron sus operaciones despus de
1994. El promedio de edad de las empresas instaladas en Arizona es de 25.7
aos. La empresa de mayor antigedad se instal en el ao 1945.
Grfico No. 19. Ao de establecimiento en Arizona

55

45.0
40.0

38.9
33.3

35.0
30.0

27.8

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Antes del 1980

1980-1994

1994 en adelante

De qu tamao son las empresas?

Tres cuartas partes (74.3%) de las empresas son de tamao pequeo, es decir
con menos de 100 empleados. Esta es una caracterstica no solo de la muestra en
este estudio o de las empresas de Arizona, sino de toda la industria de productos y
partes aeroespaciales en los Estados Unidos, que tiene una proporcin similar de
pequeas empresas. La otra cuarta parte de las empresas en Arizona se compone
por

14.3% de empresas medianas (de 101 a 250 empleados), y 11.4% de

empresas grandes (con ms de 250 empleados).

Grfico No. 20. Tamao de la empresa

56

em
pl
ea
do
s)

Pe
qu
e
a

G
ra
nd
e

(M
en
os

(M
s

de

de

10
0

25
0

em
pl
ea
do
s)

30
25
20
15
10
5
0

A qu se dedican las empresas establecidas en Arizona?

En lo que respecta al sector transversal de actividad de las empresas estudiadas
en el estado de Arizona, el rubro ms importante es el propio sector aeroespacial,
que concentra al 58.3% de las empresas, seguido por metalmecnica (27.8%) y
electrnica (13.9%). Esta es una diferencia notable respecto de las empresas
establecidas en Sonora, pues en este caso ms de la mitad de las empresas se
definen como ubicadas en el ncleo de la industria, ms que en actividades
transversales.
Cuadro No. 28. Principal Sector de Actividad Transversal

Actividad Transversal

Frecuencia

Porcentaje

Metalmecnica

10

27.8

Electrnica

13.9

Aeroespacial

21

58.3

Otro

0.0

Total

36

100.0

Grfico No. 21. Principal Sector de Actividad Transversal

57

27.8

Metalmecnica
Plsticos
Electrnica

58.3

Aeroespacial
13.9

Otro

Entre la amplia gama de actividades especficas que realizan estas empresas,

destacan las de ingeniera, manufactura y maquinados:

Servicios de ingeniera y diseo

Maquinado aeroespacial
Mecanizado, procesamiento y ensamble de componentes aeroespaciales
Reparacin de componentes para aviones militares y comerciales
Manufactura de trabajo maquinado y ensamble mecnico
Manufactura crtica para misiones y hardware para aeronaves y el espacio
Platinado de tanques
Ensamble para sistemas de flujo de instrumentacin
Fundicin y aleacin de piezas aeroespaciales
Manufactura de sistemas de proteccin para la industria militar
Ingeniera para aeronaves
Manufactura e ingeniera para insertar carburo
Manufactura de productos con maquinado CNC y hojas metlicas de
precisin
Solenoides, vlvulas solenoides, ventiladores, motores elctricos
Fabricacin de componentes para motores de aviones
Maquinado de precisin para componentes de aeronaves
Fabricacin de tableros de circuitos impresos
Manufactura de equipo de soporte en tierra para aeronaves
Fabricacin de transformadores, inductores y bobinas
58

Certificacin de operaciones para las aeronaves

Manufactura e instalacin de filtros areos
Ensamble de cables coaxiales RF, arneses
Manufactura de cables electrnicos, reparacin y calibracin de equipos
GSE
Maquinado de precisin para componentes de hardware aeroespaciales
Manufactura y ensamble de dispositivos pirotcnicos
Revestimiento trmico con spray de plasma, hvof y airwire
Manufactura de cinturones de seguridad aeroespaciales
Manufactura de pequeas piezas de motores de jets para la industria
aeroespacial
Apoyo con herramientas con fines de produccin
Modificaciones de aeronaves especializadas
Diseo, manufactura y servicios de recoleccin de polvo abrasivo
Diseo de pruebas de produccin y venta sistemas para vehculos areos
Manufactura de piezas moldeadas y fundidas para la industria aeroespacial

4.2 Ventas
La mayor parte de las ventas de las empresas en Arizona (82.1%) tienen como
destino diferentes lugares de Estados Unidos (34.3% el propio estado de Arizona y
47.8% otros lugares de Estados Unidos). Ya sea que se trate de ventas a
consumidores finales o bien a otras empresas de la industria aeroespacial que
integran las partes y componentes, se trata de un conglomerado que vende sus
productos principalmente dentro del propio pas, que por otra parte es el principal
mercado en el mundo para esta industria. Otros destinos de relativa importancia
son Europa (6.5%), Asia (5.3%) y Amrica Latina (4.3%).

Cuadro No. 29. Destino de las ventas

Destino

Porcentaje

Arizona
Resto de EUA
Sonora
Resto de Mxico
Unin Europea
Amrica Latina

34.3
47.8
0.2
0.6
6.5
4.3

59

Australia
Asia

0.8
5.3

Total

100.0

Grfico No. 22. Destino de las ventas

6.5

Arizona

5.3
4.3 0.8

Resto de EUA

34.3

0.6

Sonora
Resto de Mxico

0.2

Unin Europea
Amrica Latina
Australia

47.8

Asia

Cul es el monto de las ventas de las empresas de aeronutica instaladas en

Arizona?
De las 34 empresas de las que se obtuvo informacin sobre sus ventas, la mitad
reportaron ventas anuales en un rango de 1 a 10 millones de dlares, y una quinta
parte (20.6%) en un rango de

de 10 a 50 millones. El resto reportan ventas

menores a un milln de dlares (11,7%) y mayores a 50 millones de dlares

(17.7%). Destaca el hecho de que las 4 empresas de mayores ventas se ubican
por encima de los 100 millones de dlares en ventas anuales.
Cuadro No. 30. Rango de ventas de la planta en el 2007 (dlares)
Frecuenci
a
1
3
10
7
7
2
4
34

Rango

4.3

$ 100,001 a $ 500,000
$ 500,001 a $ 1,000,000
$ 1,000,001 a $ 5,000,000
$ 5,000,001 a $ 10,000,000
$ 10,000,001 a $ 50,000,000
$ 50,000,001 a $ 100,000,000
Ms de $ 100,000,000
Total

Factores de localizacin y planes de expansin

60

Porcentaje
2.9
8.8
29.4
20.6
20.6
5.9
11.8
100.0

Por qu deciden las empresas de la industria aeroespacial instalarse en Arizona?

Las respuestas ms numerosas se refieren a la cercana de los clientes y
proveedores (29.7%). Esto se relaciona con el hecho de que en Arizona se
localizan algunas de las ms importantes firmas del sector, conformando un
importante clster aeronutico que se convierte en un factor de atraccin. En
segundo lugar de importancia se encuentra la disponibilidad y costo de la mano de
obra (19.1%) Finalmente, el 6.4% de las empresas mencionaron los incentivos
fiscales y otro 6.4% la infraestructura regional.
Cuadro No. 31. Principales factores de localizacin en Arizona
Porcentaje
Disponibilidad de Mano de Obra
Costo de Mano de Obra
Cercana de Proveedores
Cercana de Clientes
Incentivos Fiscales
Infraestructura Regional
Otros

8.5
10.6
10.6
19.1
6.4
6.4
38.3

Total

100.0

Grfico No. 23. Principales factores de localizacin en Arizona

8.5

Disponibilidad de Mano
de Obra

10.6

Costo de Mano de Obra

38.3
10.6

Cercana de Proveedores
Cercana de Clientes
Incentivos Fiscales

6.4

Infraestructura Regional

19.1

Otros

6.4

61

Adicionalmente a estos 6 factores principales, las empresas mencionaron algunos

otros factores que se presentan de manera ms aislada y que pueden resumirse
de la siguiente manera:
Por ser residentes o nativos de Arizona
Por los atractivos y clima de Arizona
Para convertirse en una empresa global
Razones personales del propietario
Cules son los planes de expansin para los prximos 2 aos?
A diferencia de las empresas en Sonora, en Arizona no todas tienen planes para
incrementar sus capacidades de produccin en los prximos dos aos. En
conjunto, el porcentaje de incremento promedio previsto por las empresas de
instaladas en Arizona es del

34%, es decir un pronstico moderado en

comparacin con el 156% estimado para Sonora.

Cuadro No. 32. Planes para incrementar la produccin
en los prximos dos aos
Porcentaje de incremento

Porcentaje

No se incrementa

24.3

Hasta 25%

29.7

Entre 26 y 50%

40.5

Entre 51 y 100%

2.7

Ms del 100%

2.7

Total

100.0

Incremento promedio

34

Grfico No. 24. Planes para incrementar la produccin

en los prximos dos aos

62

2.7 2.7
24.3

No se incrementa
Hasta 25%
Entre 26 y 50%

40.5

Entre 51 y 100%
Ms del 100%

29.7

63

4.4 Tecnologa y Procesos

Cul es el nivel tecnolgico de la empresa?
La mayora de las empresas utiliza tecnologa de punta o competitiva, sobre todo
en el rea de maquinaria y equipo clave. Destaca tambin la existencia de 5
empresas que operan con tecnologas emergentes en sus procesos crticos.
En la primera parte del siguiente cuadro se compara la tecnologa existente en la
empresa respecto del estado del arte tecnolgico tanto en la maquinaria y equipo
clave como en la maquinaria de soporte y en los sistemas administrativos. Los
resultados muestran que la mayora de las empresas cuentan con tecnologa
competitiva en los tres rubros (maquinaria y equipo clave, maquinaria y equipo de
soporte y en sistemas administrativos), pero tambin existe un nmero importante
de empresas operando con tecnologas de punta y emergentes. Solo 7 empresas
afirmaron poseer tecnologa obsoleta o poco competitiva en alguna de sus reas.
En la segunda parte del cuadro se establece la posicin dentro del ciclo de vida
tecnolgico. La mayora de las empresas dijeron tener tecnologa que los ubica en
la fase de madurez, seguido de empresas con tecnologa en fase de crecimiento.
Solo 3 empresas dijeron tener tecnologa de fase embrionaria y 1 en declinacin
dentro del ciclo de vida tecnolgico.
Cuadro No. 33. Nivel tecnolgico relativo utilizado en la Empresa
Nivel Tecnolgico
Tecnologa Emergente
Tecnologa de punta
Tecnologa competitiva
Intermedia / promedio
Poco competitiva
Tecnologa Obsoleta
Embrinica
Posicin en el ciclo Crecimiento
de vida tecnolgico Madura
Declinacin
Comparacin de la
tecnologa actual
con la del estado
del arte

Maquinaria y Maquinaria
Equipo
y Equipo de
Clave
Soporte
5
3
12
5
18
16
10
10
3
1
2
1
1
2
10
5
11
15
1

Sistemas
Administrativo
s
1
6
9
8

3
12

Total
9
23
43
28
4
3
3
18
38
1

Qu tipo de operaciones realizan las empresas establecidas en Sonora?

Un total de 7 empresas realizan procesos para los sistemas primarios de las
aeronaves, tales como el sistema hidrulico, neumtico, tren de aterrizaje y
motores, o manufactura de secciones completas. Entre estas, la mayora (5)
realizan procesos de manufactura y no solo de ensamble. Otras 8 realizan
64

procesos en los sistemas primarios y secciones menores, y 26 realizan

maquinados, subensambles y fabricacin de componentes menores. Por ltimo,
14 empresas fabrican componentes menores.
Cuadro No. 34. Tipo de operaciones que realizan las empresas
Manufactura

Ensamble

Manufactura
y Ensamble

Total

1er nivel: Sistemas primarios de las aeronaves

(hidrulico, neumtico, tren de aterrizaje,
motores) y manufactura de secciones de
aeronaves sin diseo o ensamble final

2do nivel: Sistemas primarios y secciones

menores

3er nivel: Componentes maquinados y

subensambles de sistemas no primarios

16

26

4to nivel: Componentes menores bajo procesos

especficos no complejos

14

Tipo de operacin con la que cuenta:

Nota: Una empresa puede realizar operaciones en dos o ms niveles.

4.5 Calidad
Cuentan con certificaciones las empresas de aeroespacial establecidas en
Arizona?
La gran mayora de las empresas (97.2%) cuentan con alguna certificacin de
calidad; 18 tienen la certificacin AS 9100, 16 la ISO 9001-2000 y 8 la Nadcap,
que son las ms frecuentes entre las certificaciones implementadas. En otros
casos las certificaciones estn en proceso de implementacin: 5 empresas estn
en el proceso de certificarse en ISO 9001-2000, 3 en ISO 14001, 3 en AS9100, 1
en Nadcap y una ms en QS 9000. El promedio es de 2.3 certificaciones por
empresa, cifra idntica a la que se obtuvo en el caso de las empresas establecidas
en Sonora.
Cuadro No. 35. Certificaciones implementadas y en proceso
Certificacin
ISO 9001-2000
AS 9100
ISO 14001
Nadcap

Implementado
16
18
3
8

En proceso
5
3
3
1

65

Total
21
21
6
9

IPT
QS 9000
AS 9110
AS 9120
QLM
QPL
Otra
Total

1
5
1
1
1
1
12
67

3
16

1
6
1
1
1
1
15
83

Nota: Una empresa puede tener dos o ms certificaciones

Las 15 empresas que sealaron contar con otra certificacin, mencionaron las
siguientes:

MIL 45208
MIL STD 45208 & 45662
ISO 17025
FAA & MILL SPEC
ISO COMPLIENT
MIL-I-45208
MIL-PRF-31032
RENTFROW INC QA PROGRAM
FAA-PART 23 APPROVER
STANDARD
FAA CERTIFICATION
MIL SPECS
GREAT WESTERN REGISTRAL
Grfico No. 25. Nmero de Certificaciones

66

2.8
Ninguna

36.1
38.9

Una
Dos
Tres o ms

22.2

Cuentan las empresas con programas formales de calidad?

Todas las empresas cuentan con algn programa formal para asegurar la calidad
de sus productos. La mayora de ellas (el 67.6%) han implementado programas de
Direccin por Calidad siendo el programa de mayor difusin entra las empresas
establecidas en Arizona. Adems el 56.8% de las empresas cuentan con
programas formales de Lean Manufacturing, lel 27% tienen programas de Six
Sigma, y el 18.9% utilizan el enfoque Customer Relationship Managment CRM.
Cuadro No. 36. Programas y enfoques de calidad

Porcentaje

Programas formales de Six Sigma

27.0

Programas formales de Direccin por Calidad

67.6

Programas formales de Lean Manufacturing

56.8

El enfoque del CRM (Customer Relationship

18.9

Managment)

4.6 Proveedores y Clientes

Cules son los principales proveedores de la industria Aeroespacial en Arizona?
Debido a sus polticas de confidencialidad, no todas las empresas proporcionaron
la informacin sobre sus principales proveedores. De las que se obtuvo

67

informacin, destaca el hecho de que ms de la mitad de los proveedores

principales se ubican en Arizona y California.
Cuadro No. 37. Principales proveedores de las empresas aeroespaciales
establecidas en Arizona
Proveedores
MENTOR GRAPHICS
EARL M JORGENSON
EMJ METALS
HONEYWELL
ROPER INDUSTRIES
INC.
HONEYWELL ENGINE DIV
ULTRAMET MFG
RELIANCE
ARROW
CERTIFIED INSPECTION
ROGERS CORP
UFP TECH
NEWARK ELECT
HONEYWELL INTL

Localizacin
Wilsonville, OR
Phoenix, AZ
Phoenix, AZ
Phoenix, AZ

Productos/servicios
Cad/cam
Raw material
Bar stock
Component parts

Sarasota, Florida

Components

Phoenix, AZ
Urbana, Ohio
Fort Smith, AR
Melville, New York
Phoenix, AZ
Chandler, Az
Grand Rapids, MI
Chicago, IL
Phoenix Az

Engomes
Raw carbide blanks

CLOUD CAP

Hoodriver Or

GREENVILLE METALS
HUNTER TECHNOLOGY
CORP
PHOENIX HEAT TREAT
TREFFERS
PARKER HANIFIN
SEMIRAY
HARTZELL PROPELLER
CO
CERATIZIT
COAST ALUMINIUM
DODGE WASMUND MFG
PHOENIX HEAT TREAT
RHOM-HASS
BOMBARDIER
CLEAN
AIR ENGINEERING
STANDARD WIRED
CABLE
MWI
PRAXOIR
HARTSELL PROPPER
SOUTHWEST GAS

Transfer, PA

Penetrant/clean
Materail
Foam
Components
Turbodrop engines
Camera/video
systems
Metal ingot

Santa Clara, CA

Pcb fabrication

Phoenix, AZ
Phoenix, AZ
Atlanta, GA
Phoenix, AZ

Heat treating
Plating
Component parts

Piqua, OH

Propellers

Warren / Michigan
Phoenix, AZ
Pico Rivera, CA
Phoenix, AZ
Maribourgh, MA
Toronto, ON/Montreal, QC

Special blanks carbide

Palatine, IL

Connectors

ARGUESO
TJM ELECTRONICS

Rancho Dominguez,
CA
Draper, Utah
Phoenix, AZ
Piquia, OH
Las Vegas, NV
Muskegon, MI/ Rosemead,
CA/
Tempe, AZ

68

Heat treat
Chemistry

Cable
Graphite
Gases
Propellers
Wax
Pcb assembly

PAS TECH
MARSHALL TOOL
MONOGRAM

Phoenix, AZ
Phoenix, AZ
Los Angeles, CA
Southington,CT/Streetsboro,
OH

YARD METALS
WOODWARD GOVENOR
CO
CHEM RESEARCH
TAIYO
IW CABLE
BF TOOL
POWDER ALLOY CORP
CASTL. METALS
HONEYWELL BENDIXKING
AIR PRODUCTS
PHOENIX HEAT TREAT

Finishing
Tooling
Component parts

Hydro mechanical
components
Plating
Soldermask ink
Cable
Tools
Powders

Fort Collins, CO
Phoenix, AZ
Carson City NV
Danbury, CT
Phoenix, AZ
Cincinatti, OH
Franklin Park, IL
Olathe, KS

Aviones

Allentown, PA
Phoenix, AZ

Heat treating

Dnde se localizan los principales proveedores?

Los proveedores que abastecen las empresas localizadas en Arizona se sitan en
el mismo estado de Arizona con un 36%, California con un 10% y el resto de
Estados Unidos en un 52%, y con 2% en el resto del mundo (Canad).
Cuadro No. 38. Localizacin de los principales proveedores
Localizacin

No. de Empresas

Porcentaje

Arizona

18

36

California

10

Resto de EUA

26

52

Resto del mundo

Total

50

100

Cules son los principales clientes de las empresas establecidas en Arizona?

Entre los principales clientes de las empresas establecidas en Arizona se
encuentran las grandes firmas del sector aeroespacial, destacando los casos de
Honeywell, Raytheon, Boeing, Goodrich Corp, Hamilton Sundstrand, Lockheed
Martin, Southwest Products y Universal Avionics.

Cliente
HONEYWELL

Frecuenci
a
11

69

RAYTHEON
BOEING
GOODRICH CORP
HAMILTON SUNDSTRAND
LOCKHEED MARTIN
SOUTHWEST PRODUCTS
UNIVERSAL AVIONICS
AB TOOL
ACSS/L-3 COMMUNICATIONS
AIDC
API
ATK
AVIALL
Barnes
BELL HELICOPTER
BOMBARDIER
CALIFORNIA DOPE OF FORESTRY
CESSNA AIRCRAFT
COMTECH
DOD
EAGLE ENGINEERING AEROSPACE
FACC
FAIRCHAID CONTROLS
GENERAL DYNAMICS
GOODRICH AG
HOSE POWER USA
INTEGRATED HYDRAULICS
ISOEING
MODERN INDUSTRIES
NORTHWEST AIRLINES
PARKER
PHOENIX TURBINE SERVICE
ROBERTSON
TRIUMPH AIRMASIVE
UNITED AIRLINES
US AIRWAYS
USAF
VARIOUS AIRCRAFT
MANUFACTURES
WESTERN TOOL & SUPPLY

6
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dnde se localizan los principales clientes de las empresas establecidas en

Arizona?
De las empresas de la muestra el 51% tiene a sus principales clientes en Arizona
y el 41% en el resto de Estados Unidos y 8% con el resto del mundo.
Cuadro No. 39. Localizacin de los principales clientes
70

Localizacin

No. De Empresas

Arizona

31

Resto de EUA

25

Resto del mundo

Total

61

Quin selecciona a los nuevos proveedores en las empresas establecidas en

Arizona?
En el caso de los proveedores clave o estratgicos la mayor parte de las
empresas (42.9%) respondi que esta decisin la toma personal del corporativo,
en 10 empresas que representan un 28.6% fue el personal de la empresa, 22.9%
el personal del corporativo y de la empresa junto con sus clientes y finalmente un
5.7% los selecciona los clientes principales.
En relacin con los proveedores de comodities/genricos el 48.5% de las
empresas la decisin se toma por personal de la empresa, 39.4% por el personal
corporativo, 3 empresas que representan el 9.1% lo hacen por medio de su el
personal del corporativo y de la empresa junto con sus clientes y una sola
empresa lo hace a travs de sus clientes principales.
Por ltimo en relacin con los proveedores indirectos y de servicios en 41.2% se
toma la decisin por parte del personal de la empresa, en un 38.2% lo hace el
personal corporativo, 14.7% es el personal del corporativo y de la empresa junto
con sus clientes, mientras que nicamente 2 empresas lo hace mediante sus
clientes principales.
Cuadro No. 40. Seleccin de nuevos proveedores
Quin selecciona a sus nuevos proveedores?
Claves o estratgicos

Comodities/genricos

Indirectos y servicios

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Personal el
Corporativo

15

42.9

13

39.4

13

38.2

Personal de la
empresa en Sonora

10

28.6

16

48.5

14

41.2

71

Clientes principales

5.7

5.9

Personal del
corporativo y de la
empresa y Clientes*

22.9

9.1

14.7

Total

35

100

33

100

34

100

* Esa categora se refiere a las empresas que manejan varias formas de seleccin de sus proveedores en
conjunto.

Grfico No. 26. Decisin sobre seleccin de nuevos proveedores

(Insumos clave o estratgicos)

22.9; 23%
5.7; 6%42.9; 43%

Personal el
Corporativo

Personal de la
empresa en Sonora

Clientes principales

Personal del
corporativo,
empresa y/o
clientes

28.6; 29%

Grfico No. 27. Decisin sobre seleccin de nuevos proveedores

(Insumos genricos)

72

Grfico No. 28. Decisin sobre seleccin de nuevos proveedores

(Insumos indirectos y servicios)

4.7 Empleo
A cunto asciende el empleo directo generado por las empresas de la muestra
en Arizona?
73

El total de empleados en las empresas que contestaron el cuestionario asciende a

3,321. De ellos, el 48.6% son obreros, 25.6% tcnicos, 9.7% ingenieros y 16.2 %
personal administrativo y gerentes. Dadas las caractersticas de la muestra
obtenida para este estudio no es posible estimar con estos datos el total de
empleo en el estado de Arizona. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de
Estadsticas de Empleo del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la
industria aeroespacial emplea en Arizona a ms de 60,000 personas.

Cuadro No. 41. Distribucin del Personal empleado

Porcentaje

Nmero de obreros

48.6

Nmero de tcnicos

25.6

Nmero de ingenieros

9.7

Nmero de personal administrativo y gerentes

16.2

100

Total de empleados

(3321)

Grfico No. 29. Distribucin del Personal empleado

74

Cul es la tasa de rotacin de personal en estas empresas?

La tasa de rotacin mensual promedio para el total de la Industria Aeroespacial en
Arizona en 2007 fue de 2.1 %. Se trata de una rotacin notablemente menor que
la que se presenta en Sonora, por tratarse de un a fuerza de trabajo ms estable y
con mejores salarios
Cuadro No. 42. Tasa de rotacin en el trabajo mensual durante 2007
Rango

Frecuencia

Porcentaje

0%

12

40.0

0.1 a 4%

14

46.7

Ms de 4.1%

13.3

Total

30

100.0

Promedio mensual

2.06

Cules son las carreras en las que se forman los profesionistas empleados en la
industria aeronutica-aeroespacial?
Ms de la mitad de las empresas (52.9%) mencionaron que la mayora de los
profesionistas que trabajan en ellas son egresados de la carrera de Ingeniera
Industrial, el 11.8% mencionaron la carrera de Ingeniera en Sistemas de Calidad,
75

mientras que las carreras de Contabilidad, Relaciones Industriales, Ingeniera

Aeroespacial, Ingeniera Qumica Metalrgica, Ingeniera con especialidad en
manufactura e ingeniera en Sistemas Computacionales fueron mencionadas por
el 5.9% de las empresas cada una.
Cuadro No. 43. Principales carreras especialidades de las que egresan los
profesionistas empleados en la Industria Aeroespacial
Carrera o especializacin

Porcentaje

Ingeniero Industrial

52.9

Ingeniero en Sistemas de Calidad

11.8

Contabilidad

5.9

Licenciado en Relaciones Industriales

5.9

Ingeniero Aeroespacial

5.9

Ingeniero Qumico Metalrgico

5.9

Ingeniero Industrial de manufactura

5.9

Ingeniero en sistemas computacionales

5.9

Total

100

Cul es la formacin de los tcnicos empleados en la industria aeronuticaaeroespacial?

En cuanto a los tcnicos, el 29.2% de las empresas mencionaron la
especializacin en maquinados, el 16.7% en calidad y el 12.5% en produccin.
Otras especialidades tcnicas mencionadas fueron Rayos X, Diseo, layout,
electrnica, informtica y mecnica de aviacin, con 4.2% cada una.
Cuadro No. 44. Principales carreras especialidades de las que egresan los
tcnicos empleados en la Industria Aeroespacial
76

Especialidad

Frecuencia

Porcentaje

Maquinados

29.2

Tcnico en Calidad

16.7

Tcnico en produccin

12.5

Tcnicos en Sheet Metal

8.3

Tcnico en Mecnica

8.3

Tcnico en Rayos X

4.2

Diseador

4.2

Tcnicos de Layout

4.2

Elctrico

4.2

Tcnico Informtica

4.2

Tcnico en Mecnica de Aviacin

4.2

Total

24

100

Cules son las principales dificultades de las empresas para encontrar personal
calificado?
A pesar de que Arizona es uno de los estados con mayor presencia de empresas
del sector aeroespacial en los Estados Unidos, la mayora de las empresas
(61.1%) manifestaron tener problemas para encontrar personal calificado en la
regin. Se trata de una cifra incluso mayor que la encontrada en el caso de
Sonora, si bien el tipo de problemas es diferente en esta caso. Las principales
dificultades mencionadas fueron las siguientes:

Dificultad para encontrar maquinistas calificados

Escasez de ingenieros y mecnicos de aeronutica
77

 Problemas para encontrar personas trabajadoras y confiables

Escasez de personas con habilidades y capacidades tcnicas

Dificultad para encontrar recursos humanos con experiencia en ingeniera

de sistemas, de diseo y en la industria

Personas poco motivadas para aprender

Escasez de personas con nivel de escolaridad requerido para trabajar en la

empresa

4.8 Vinculacin con el sector educativo

Las empresas tienen vinculacin con las Instituciones de Educacin Superior de
Arizona?
La mayora de las empresas de la muestra mencion tener diversos tipos de
vnculos con universidades y centros de investigacin en el estado: el 16% recibe
estudiantes para

prcticas profesionales de los alumnos; el 10% mantiene

relaciones para la incorporacin de nuevas tecnologas y otro 10% para capacitar

a sus trabajadores; en menor medida las relaciones son para disear y desarrollar
nuevos productos o procesos, o bien tienen relacin como clientes o requieren
servicios especializados (8% respectivamente). En algunos casos 4% acuden a
las universidades para que les realicen estudios de mercado o tecnolgicos (4%)
y para compartir capacidades de diseo (2%).
Cuadro No. 45. Tipo de relacin que mantiene con universidades y centros
de investigacin
Tipo de vnculo

Porcentaj
e

Comparten capacidades de diseo

2.0

Diseo y desarrollo de nuevos productos/procesos

8.0

Les apoyan a la incorporacin de sus tecnologas

10.0

Realizan estudios de mercado, estudios tecnolgicos, asesora

4.0

Capacitacin de sus trabajadores

10.0

78

Son sus clientes

8.0

Servicios especializados

8.0

Prcticas Profesionales

16.0

No mantiene relaciones

34.0

Total

100.0

Cules son las principales instituciones de educacin superior con las que tienen
vinculacin las empresas del sector aeroespacial?
Las instituciones con mayor presencia en los vnculos con las empresas son
Arizona State University (53 %, de las empresas) seguida por University of Arizona
(24%); otras instituciones mencionadas con menor frecuencia son Gateway
Community College, Maricopa County Skill Center, Mohave Community College, e
ITT Technical Institute.
Cuadro No. 46. Principales instituciones educativas con las que se tienen
actividades de vinculacin
Institucin

Porcentaje

Arizona State University

53

University Of Arizona

24

Gateway Community College

Maricopa County Skill Center

Mohave Community College

ITT Technical Institute

Total

100

Cules son las especialidades demandadas por las empresas de Arizona?

Las especialidades ms demandadas son la ingeniera qumica metalrgica (17%),
la ingeniera mecnica (12.8%) y la ingeniera aeroespacial (10.6%), seguidas por
diversas ingenieras y programacin.
Cuadro No. 47. Especialidades de Ingeniera ms demandadas
Frecuencia
8
6

Ingeniero qumico metalrgico

Ingeniero mecnico

79

Porcentaje
17
12.8

Ingeniero aeroespacial
Ingeniero elctrico

5
4

10.6
8.5

Ingeniero de manufactura

8.5

Ingeniero de proceso
Ingeniero industrial
Programacin CAD-CAM
Ingeniero de mtodos
Ingeniero de calidad
Matemticos
Ingeniero en sistemas computacionales

4
4
3
2
2
2
2

8.5
8.5
6.4
4.3
4.3
4.3
4.3

Ingeniero de dibujo

2.1

Total

47

100

5. Perspectivas y recomendaciones
La industria aeroespacial estuvo caracterizada hasta hace algunos aos por un
alto nivel de integracin vertical y una rgida jerarqua en la cadena de valor,
fuertemente controlada por los grandes fabricantes de aeronaves. En torno a las
grandes firmas gravitaban una gran cantidad de pequeas empresas proveedoras
severamente controladas por los fabricantes.
Por razones tecnolgicas y comerciales, durante los primeros aos del siglo XXI
las cadenas productivas se reorganizaron en una pirmide con pocos proveedores
de alcance global que operan con mayor autonoma, en un cambio que benefici a
los proveedores globales y subcontratistas especializados. Las fuerzas motrices
de estos cambios han sido las crecientes presiones para reducir costos y disminuir
los tiempos de entrega, todo ello en el marco de un incremento en las previsiones
y normas para mejorar la seguridad area.
A pesar de que la produccin sigue concentra en un reducido nmero de grandes
firmas lderes, los cambios tecnolgicos y la globalizacin de los mercados han
permitido una mayor competencia en la produccin de aeronaves pero sobre todo
en la produccin de partes y componentes, segmento en el que han aparecido
nuevas firmas y nuevas regiones productoras.
El volumen del comercio mundial en los segmentos de manufactura de aeronaves
y fabricacin de productos y partes aeroespaciales fue cercano a los 260,000
millones de dlares en 2007, de los cuales Estados Unidos particip con 57.5%
del mercado global.
80

En la actualidad dos terceras partes de la produccin aeroespacial son para uso

civil y el resto para fines militares, y la produccin mundial est concentrada en
Estados Unidos y Europa, que generan ms del 80% del total global. Sin embargo,
las proyecciones indican que hacia la segunda dcada del siglo XXI el porcentaje
correspondiente a la aviacin civil se incrementar al 73%, en tanto que la
participacin de Estados Unidos y Europa descender a la mitad de la produccin
mundial; por su parte algunos productores emergentes, como Rusia, China, India,
Brasil, Israel y Pakistn, ocuparn posiciones cada vez ms relevantes en el
mercado mundial de aeronaves y partes aeroespaciales.
La industria aeroespacial en su conjunto se encuentra inmersa en una fase de
intenso cambio tecnolgico, tanto en lo que respecta a las tecnologas
incorporadas a las aeronaves como en los procesos de diseo y manufactura, lo
que est transformando drsticamente el contenido de los insumos, componentes
y partes incorporados en las aeronaves. Por una parte, el uso de los metales
convencionales est disminuyendo de manera sistemtica, en favor de nuevas
aleaciones y materiales compuestos. Por otro lado, el uso de

motores ms

eficientes y la digitalizacin de los sistemas de control desplazan a los motores de

alto consumo de combustible y a la mayora de los dispositivos electromecnicos.
Otro de los cambios relevantes consiste en que el sector militar en Estados
Unidos, el principal consumidor de productos aeroespaciales en el mundo, ha
empezado a cambiar sus polticas de diseo, para acudir a tecnologas
comerciales cuando existen alternativas que satisfagan sus necesidades, en lugar
de disear sus propios componentes para todos sus artefactos.
En Mxico, a partir del ao 2000 tanto el gobierno federal como algunos gobiernos
estatales empezaron a promover la instalacin de empresas aeroespaciales, sobre
todo dedicadas a la manufactura de partes y componentes. En estos aos la
industria ha crecido rpidamente, en una gama de actividades manufactureras que
abarcan la fabricacin de componentes de motores, arneses y cables,
componentes de sistemas de aterrizaje, inyeccin de plstico, intercambiadores de
calor, maquinados de precisin, reparacin de superficies aerodinmicas, sistemas
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de audio y video, componentes electrnicos, fuselaje de aislamiento e interiores,

entre otras.
En la actualidad existen en el pas unas 160 empresas, con ms de 16 000
empleados e inversiones anuales por ms de 400 millones de dlares. Se trata en
su gran mayora de empresas transnacionales que han decidido trasladar algunas
operaciones a Mxico por razones ligadas con el costo de la fuerza de trabajo, la
cercana geogrfica con los Estados Unidos y la disponibilidad de mano de obra.
Las operaciones en Mxico les permiten disminuir los costos de transporte y
reducir sustancialmente los costos de produccin, adems de mantener una
coordinacin cercana de los procesos de diseo, desarrollo y manufactura.
La mayor parte de las empresas de aeronutica estn localizadas en los estados
del norte del pas, donde han escogido establecerse para aprovechar la
experiencia previa de esta regin en el mbito de la industria automotriz, as como
la infraestructura desarrollada en torno a las plantas maquiladoras y otras
industrias exportadoras, y la disponibilidad de una fuerza de trabajo calificada y
con bajos niveles salariales.
Las primeras plantas aeroespaciales que se establecieron en Mxico eran
pequeas empresas productoras de componentes menores, con altos volmenes
de produccin y procesos intensivos en mano de obra. Sin embargo, en los aos
recientes se han registrado diversas inversiones de mayor alcance tecnolgico,
con procesos de produccin ms sofisticados y una mezcla de altos y bajos
volmenes de produccin, as como una tendencia a establecer plantas de mayor
tamao.
En Sonora se han establecido un total de 30 empresas, la mayora de las cuales
iniciaron sus operaciones despus del ao 2000. Estas empresas se dedican
sobre todo a procesos de maquinado, subensambles y fabricacin de
componentes menores, es decir a operaciones de tercer y cuarto nivel. Sin
embargo varias de las plantas realizan procesos para los sistemas primarios de
las aeronaves, tales como el sistema hidrulico, neumtico, tren de aterrizaje y
motores. La mayora de estas empresas con procesos complejos realizan
operaciones de manufactura y no solo de ensamble.
Para afianzar su presencia como una regin competitiva en la industria
aeroespacial, el estado de Sonora enfrenta tres retos principales. El primero es el
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escalamiento en la cadena de valor mediante la atraccin de actividades de mayor

valor agregado. El segundo reto, estrechamente ligado con el anterior, es el de
ampliar en cantidad y calidad la disponibilidad de recursos humanos competitivos
segn estndares internacionales, especialmente en el caso de ingenieros y
tcnicos, que permita no solo la operacin de empresas dedicadas a la
manufactura de partes y componentes menores sino adems desarrollar procesos
ms sofisticados y de alto valor agregado. Y el tercero es disear una poltica de
promocin de la industria a largo plazo, que contenga una visin slidamente
afianzada en el conocimiento especializado de la industria y con instrumentos
especficos, giles y permanentes para su fortalecimiento.
Con base en los resultados de la encuesta y en las entrevistas con los gerentes de
las plantas establecidas en Sonora y Arizona, se plantean a continuacin nueve
recomendaciones para consolidar al estado de Sonora como un estado
competitivo en esta industria:
Recomendacin 1
Realizar un monitoreo permanente y sistemtico para identificar las tendencias
tecnolgicas y la dinmica de los mercados de de la industria aeroespacial en el
mundo, as como dar un seguimiento sistemtico a la evolucin de la industria
aeroespacial establecida en Sonora. Es conveniente disear un instrumento
estandarizado de monitoreo que permita evaluar los mismos indicadores a lo largo
del tiempo, para contar con una base objetiva y confiable para las decisiones
gubernamentales y privadas del sector.
Recomendacin 2
Varios estados del pas compiten por la atraccin de empresas aeroespaciales,
algunos de ellos con programas de promocin y apoyo muy agresivos. Es
necesario disear una poltica estatal de impulso a la industria aeroespacial,
basada en el conocimiento de las tendencias internacionales industria y capaz de
aprovechar las fortalezas locales acumuladas en torno a otras industrias
exportadoras exitosas como la automotriz y la electrnica.
Recomendacin 3
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Una poltica estatal de impulso a la industria aeroespacial debera estar articulada

en torno a una estrategia de apoyo selectivo a actividades de alto valor agregado,
de alto

potencial en el mercado internacional y que permitan aprovechar y

expandir las capacidades acumuladas en el estado.

Recomendacin 4
La aeroespacial es una industria operada por transnacionales, operando con
tecnologa de punta y frecuentemente con tecnologas embrionarias. Al estado de
Sonora le conviene disear una estrategia para retener y optimizar el conocimiento
tecnolgico y administrativo transferido por las transnacionales. Existen ejemplos
documentados en las industrias electrnica, automotriz y metalmecnica acerca
de los mecanismos de transferencia que pueden ser sistematizados para mejorar
el desempeo conjunto del sector.

Recomendacin 5
De acuerdo con la evidencia disponible para otras industrias, los gerentes
mexicanos de las transnacionales son los agentes ms activos en impulsar el
escalamiento tecnolgico de las plantas donde trabajan, pero tambin en la
creacin de empresas locales proveedoras de las transnacionales. Conviene
estimular la participacin de los gerentes mexicanos de las transnacionales en las
instancias de promocin y apoyo a la industria aeroespacial para enriquecer con
su experiencia y conocimientos expertos las polticas de promocin de la industria,
y los programas

de capacitacin de recursos humanos y de apoyo a los

proveedores locales
Recomendacin 6
Los gerentes locales de las transnacionales tienen un cierto margen de autonoma
para la seleccin de los proveedores de insumos genricos, materiales indirectos y
servicios. Es importante promover la interaccin de estos gerentes locales con el
personal y los programas de apoyo a los proveedores locales, as como
aprovechar las redes sociales y profesionales de los gerentes para lograr una
mayor incorporacin de empresas locales en la cadena aeroespacial.
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Recomendacin 7
Una de las mayores barreras al escalamiento de las pequeas y medianas
empresas en la cadena aeroespacial es la carencia de certificaciones en general,
pero sobre todo de aquellas especficas a la manufactura de componentes y
partes de aeronaves. Por ello, una de las reas de mayor impacto para la
incorporacin de de empresas locales es el apoyo a los procesos de certificacin
tanto en las empresas de la industria aeroespacial como en sus proveedores
actuales y en los potenciales proveedores locales.
Recomendacin 8
Con base en el monitoreo sistemtico de las tendencias y estndares
internacionales, es necesario apoyar a las instituciones de educacin superior y
escuelas tcnicas para mejorar la formacin acadmica de tcnicos, ingenieros y
administradores, as como para desarrollar y elevar la calidad de las
especialidades ms demandadas por la industria.
Recomendacin 9
Dado que el clima de negocios y la calidad del entorno son factores de gran
importancia en las decisiones de localizacin de las empresas transnacionales y
en la ceracin de nuevas empresas locales, es necesario trabajar conjuntamente
con autoridades federales para avanzar en la eliminacin de la excesiva
burocracia en el sistema de aduanas, en la mejora de la red carretera y en la
mejora de la seguridad pblica.

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