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IMMOBILIER ET LE
SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION AU
MAROC
SEPTEMBRE 2011
INDEX
1. INTRODUCTION AU SECTEUR IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION
1.1. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
1.2. LE SECTEUR IMMOBILIER
1.2.2. PRIX
2. LEGISLATION.
4. ANALYSE DE LA DEMANDE
4.1. LE CIMENT
5. INVESTISSEMENTS
6. AIDES A LINVESTISSEMENT
6.1. AIDES A LINVESTISSEMENT DANS LA REGION DE SOUSS MASSA
DRA
7. ANALYSE DE LOFFRE
7.1. OFFRE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA
7.2. OPPORTUNITES DAFFAIRES DANS LA REGION
7.3.
DISTRIBUTION
GEOGRAPHIQUE
DES
ENTREPRISES
CONSTRUCTRICES
7.3.1. ENTREPRISES CONSTRUCTRICES DANS LA REGION DE
SOUSS MASSA DRA
8. APPELS DOFFRES
9. FOIRES
10. BIBLIOGRAPHIE
1.
INTRODUCTION
LIMMOBILIER
ET
AU
AU
SECTEUR
SECTEUR
DE
DE
LA
CONSTRUCTION
1.1. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
98
102
89
505
70
138
113
57
500
52
358
127
87
540
65
531
140
48
520
55
150
145
20
496
59
435
145
71
Structure (En %)
Immeubles
Villas
Habitation type marocain
Btiments commerciaux et industriels
Btiments administratifs
Autres
Prix moyen du m couvert (DH)
Immeubles
Villas
Habitation type marocain
Btiments commerciaux et industriels
Btiments administratifs
Autres
Surface construite (En milliers de m)
Surface au sol (En milliers de m)
Valeur prvue (En millions de DH)
13,6
5,8
72,0
7,5
0,4
0,6
117
3
112
3
112
8
155
7
127
7
126
7
149
2
568
7
155
49
197
25
15,0
5,5
72,1
6,5
0,4
0,6
114
5
119
4
144
0
110
6
112
7
156
6
125
5
621
5
174
50
229
88
14,4
4,5
73,4
6,7
0,5
0,5
115
1
117
4
151
3
111
3
115
2
159
6
132
4
624
8
170
56
222
39
12,3
3,9
76,5
6,7
0,2
0,4
117
0
125
5
144
2
115
5
126
5
160
0
127
9
593
6
157
20
213
06
11,6
3,8
77,4
6,5
0,3
0,4
117
5
118
4
163
5
114
2
121
0
161
8
135
4
506
0
138
39
188
58
Loi de la coproprit.
Code de lurbanisme.
1.2.1.
PRIX
2.
LEGISLATION
Les lois les plus importantes du secteur sont :
-
actions de planification menes bien par lEtat, les collectivits locales, les
tablissements publics et les organismes. Ce schma damnagement a pour
objectif de :
-
- La vente et la location doivent tre prvues dans cette loi ; dans cette loi
il est rapport que les actes doivent tre raliss aprs les travaux
dquipement urbanistique.
relatives
la
construction
et
limmobilier :
http://batimentmaroc.com/texteslois.php.
3.
ORGANISMES
EN
RELATION
AVEC
LE
SECTEUR
-
Inspections
Rgionales
de
lHabitat, de lUrbanisme
et
de
lAmnagement du Territoire
-
oprations
damnagement
et
construction
de
btiments.
- Fdration Nationale de Btiment et des Travaux Publics: Organisation
qui reprsente 5.000 entreprises dans le secteur du BTP, dont 60% sont
ddies la construction.
4.
ANALYSE DE LA DEMANDE
Lexode de la population marocaine vers les zones urbaines sur les ctes du
La conclusion que lon peut faire aprs avoir analys le tableau cest que le
march de la construction continuera augmenter et quelle prsente de bonnes
opportunits daffaires.
10
Selon une tude de la rgion de Souss Massa Dra, finance par lUnion
Europenne, il est prvu quen 2013 dans la rgion dAgadir, il y aura besoin de
150.000 logements en plus. Ceci est d au dveloppement de la rgion, et
lautoroute Agadir-Marrakech et au dveloppement de Taghazout qui feront que la
demande augmentera.
4.1. LE CIMENT
Le dveloppement de lindustrie du ciment est fortement li au dveloppement
conomique, et la consommation de ciment reflte ltat du secteur de la
construction. Au Maroc, le secteur du ciment compte 4 entreprises qui exploitent 9
usines et 4 stations de polissage, et produit 11 millions de tonnes lanne. Ces
entreprises sont Lafarge Maroc, Asment Temara, Holcim y Ciments du Maroc; cette
dernire dispose dune usine dans la rgion de Souss Massa Dra Chtouka Ait
Baha, inaugure en septembre 2008 pour rpondre la demande de la rgion,
surtout du secteur touristique. Cette cimenterie a une capacit de production de 2,2
millions de tonnes par an.
11
2011
Mois daot
Ventes en
Tonnes
Mois
Total
REGION
Mois
11
aot -10
4.572
5.069
-9,81%
Laayoun-BoujdourS.Elhamra
15.388
15.460
-0,46%
Guelmim-Es-Smara
13.668
14.066
-2,83%
Souss-Massa-Draa
Gharb-Cherarda5 B.Hssen
93.818
96.200
-2,48%
54.973
60.328
-8,88%
Chaouia-Ourdigha
49.088
53.465
-8,19%
Marrakech-TensiftHaouz
106.543
106.046
0,47%
Oriental
61.277
76.388
-19,78%
Grand Casablanca
191.567
186.178
2,89%
1
0
Rabat-Sal-ZemmourZaer
92.856
92.453
0,44%
1
1
Doukkala-Abda
65.234
68.333
-4,54%
1
2
Tadla-Azilal
52.623
30.956
69,99%
Mekns-Tafilalt
53.564
68.137
-21,39%
Fs - Bouleman
52.778
46.514
13,47%
1
5
Taza-Al HouceimaTaounate
28.277
49.940
-43,38%
1
6
Tanger-Ttouan
125.789
1.062.0
15
143.697
-12,46%
1
3
1
4
Total
Total
MIX
Total
diffrence
(%)
2011
diferencia %
Mois
Total
1.062.0 10.664.08
10.061.37
15
5
1.113.230 4
-4,60% 5,99%
aot N
2010
Total
2010
46.091,24 52.397
157.671,9
120.332
6
191.016,3
2
148.876
1.063.208,
74
997.729
494.675,3
489.617,0
5
1.069.289,
321
910.780,2
7
1.622.747,
37
815.070,3
9
572.851,9
1
467.273,4
1
599.985,0
5
532.106,2
443.445,1
3
1.188.255,
57
10.664.08
5
diffrence
(%)
-12,0%
31,0%
28,3%
6,6%
466.087
6,1%
463.726
1.105.56
7
5,6%
-3,3%
856.178
1.531.26
7
6,4%
783.632
4,0%
597.801
-4,2%
284.522
64,2%
620.651
-3,3%
406.996
30,7%
440.677
1.184.93
6
10.061.3
74
0,6%
6,0%
0,3%
1.113.230
-4,60%
5,99%
Source : Association Pofessionnelle des Cimenteries du Maroc.
12
5.
INVESTISSEMENTS
Le secteur est un de ceux qui reoit le plus dinvestissement direct tranger ;
entre 2001 et 2009 il a reu 17,2% du total des investissements, soit 39,1 milliards de
dirhams. Selon le CRI-Agadir, en 2009, dans la rgion, 206 projets dinvestissement
ont t enregistrs avec un montant total de 26,747 millions de dirhams, dont 15,4%
soit 4.129 millions de dirhams, tait destin au secteur du de Btiment Travaux
Publics (BTP).
Marrakech et Agadir sont les deux rgions qui rsistent le mieux la crise et
qui continueront de recevoir des investissements surtout dans le BTP. Les derniers
chiffres, fin juillet 2011, montrent que a a t une mauvaise priode pour les
promoteurs immobiliers, car en comparaison avec le premier trimestre, il y a eu une
baisse de 17,5% des ventes, et une rcession des prix de 1,6% ce nest pas le cas
de Marrakech et dAgadir, car ces deux prfectures continuent recevoir des
investissements, surtout dans le secteur de la construction, de limmobilier et des
services. Agadir a enregistr une croissance de 30,4% dans le BTP avec une
augmentation des prix de 2% au second trimestre.
6.
AIDES A LINVESTISSEMENT
Beaucoup dactions sont ralises pour dynamiser loffre de logements ; en
Il existe aussi des exonrations fiscales pour que les promoteurs ralisent
des programmes de logements sociaux et ainsi rduire les prix.
13
niveau
croissance
de
lemploi,
conomique
de
ou
la
du
identifis comme prioritaires par le Conseil Rgional Souss Massa Dra, incluant le
programme de leau, le dveloppement dun centre dactivit avance dans lagrotechnologie, la cration dun centre de comptences en matire de pche, le
dveloppement de lindustrie du cinma et le dveloppement des zones touristiques.
7.
ANALYSE DE LOFFRE
Le taux durbanisation au Maroc en 2005 tait de 55,5%, en 2010 il a
augment jusqu 57,7% de la population. Il est prvu quen 2030 il sera de 64,3%.
Cela signifie quil faudra rpondre cette grande demande de logements. Le
graphique suivant montre le nombre de logements construits au Maroc de 1980
2008, et on peut voir clairement comment ils se sont multiplis ; malgr la lgre
chute ces dernires annes, la demande continuera augmenter, et loffre devra
suivre cette tendance.
14
PLAN AZUR
15
PLAN RENOVOTEL
Sur
le
site
Internet
de
http://www.alomraneagadir.ma/index.php,
lAgence
tous
les
Al
projets
Omrane
publics
Agadir,
qui
sont
16
Appartements :
-
Commerces :
-
AL BARAKA
NESMA
ANZA
TR1
NZAHA
AL FARAH ILOT 10
SALAM
ABARAZE 4&6
ABARAZE 5
ALBASSATINE
AL AFAQ
IMMEUBLE TR2
JNANE ADRAR
TALAINT 2
AL FARAH ILOT 6
ADRAR TR1
NESMA I
19
7.3. DISTRIBUTION
ENTREPTRISES
GEOGRAPHIQUE
DANS
LE
SECTEUR
DES
DE
LA
CONSTRUCTION
Les entreprises de la construction se concentrent, bien entendu, dans les
grandes agglomrations. Le secteur compte 52.000 oprateurs dont 58% sont des
entreprises de construction. La distribution gographique de ces entreprises est la
suivante: Casablanca 40%; Rabat-sal 18%; Marrakech 8%; Agadir 8%; Fez 6%;
Tanger 3%; Settat 3%; El Ayoune 2%; Autres 12%.
7.3.1.
20
8. APPELS DOFFRES
Les appels doffres au Maroc, ainsi que dans la rgion de Souss Massa Dra
sont nombreux et attractifs ; de plus, le secteur de la construction et de limmobilier
reprsentent deux des grands bnficiaires.
Pour tre jour avec les appels doffres, il est possible de visiter quelques
sites Internet qui concentrent les annonces avec des informations dtailles :
www.proexca.es: Site du bureau de commerce extrieur du Gouvernement
des Canaries.
www.africainfomarket.org: la meilleure plateforme espagnole sur linformation
conomique dAfrique.
http://www.afdb.org/en/: Site de la Banque Africaine de Dveloppement
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1274192100950&do=publi.welcome&userlang
uage=es: Site Internet de Dveloppement et de Coopration de la
Commission Europenne.
www.alomrane.ma
http://www.mhu.gov.ma/Pages/default.aspx: Site Internet du Ministre de
lHabitat de lUrbanisme et de lAmnagement du territoire au Maroc.
Bien que ces concours publics soient caractriss par une concurrence
exacerbe, ceux-ci ne sont pas impossibles gagner, car rcemment deux
entreprises canariennes ont t lues pour mener bien des projets importants
damnagement dans la Rgion de Souss Massa Dra :
En novembre 2010, lUTE des architectes canariens Beltrn-Cabrera-Trujillo a
gagn un appel doffres pour le
Grand Agadir qui couvre Agadir Ida Outanane, Inezgane Ait Melloul et quelques
commues de la province de Chtouka Ait Baha. Ltude damnagement, qui sera
ralise sur 26 mois, couvre 19 communes dont 6 sont urbaines et le reste est rural.
Cela reprsente 28% de la population rurale de Souss Massa Dra et 60% de la
population urbaine.
Un autre cabinet canarien, MPTC Arquitectos S.L.G. ont t adjudicataires en
dcembre 2010 du Plan dAmnagement du Quartier Industriel dAgadir.
21
9. FOIRES
Les foires les plus importantes du secteur qui ont lieu dans la rgion de Souss
Massa Dra sont :
Batexpo :
Foire
de
rencontre,
dchange,
dinnovation
et
de
Iskane Expo : Cest une exposition annuelle, qui a eu lieu pour la dernire
fois en avril-mai 2011 Casablanca.
BTP : Il sagit dun salon international annuel sur les travaux publics, dont
la dernire dition a eu lieu en mai 2011 Casablanca.
22
10.
-
BIBILOGRAPHIE
Monographie
de
la
Rgion
du
Souss
Massa
Dra.
http://www.cgem.ma/doc1/ed-cgem/siege/ur/souss/1.pdf
-
CRI-Agadir.
Al Omrane
AfricaInfomarket, www.africainfomarket.org
CRI-AGADIR
news.
N13Dcembre
2010.
http://www.cri-
agadir.com/elements/cri_news/CRI-news13.pdf
http://actualite-immobilier.blogspot.com/2009/04/le-marche-de-limmobilier-marocainsous.html
23