REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITCNICO

SANTIAGO MARIO
EXTENSIN MARACAIBO

CARACTERSTICAS DEL MERCADO INTERNACIONAL

DEL GAS NATURAL

Integrantes:

Ricardo Villalobos
Maylenis Zambrano
Jos Crespo
David Daz
Carlos Gmez

Maracaibo, Enero 2013

INTRODUCCIN

El gas natural es un combustible fsil que se ha venido posicionando poco

a poco en el mercado mundial en los ltimos 30 aos entre los cuales a
registrado un aumento promedio en su consumo anual de 3.1% excediendo
ampliamente el aumento en el consumo de otras fuentes de energa como el
petrleo (1.1% anual) y el carbn (1.9% anual) hasta el punto de representar
en la actualidad aproximadamente una cuarta parte del consumo energtico
mundial. Las principales razones que han impulsado a este fenmeno son:
las ventajas desde el punto de vista medioambiental, los menores costos, su
mayor eficiencia en la generacin trmica y las oportunidades de negocio
que representa para los pases este mercado emergente con mucho
potencial aun por desarrollar.
En el siguiente trabajo se desglosara informacin referente a las
particularidades que presentan los distintos mercados que componen al
comercio

internacional

del

gas

natural

haciendo

referencia

sus

caractersticas, posturas, comportamientos y estrategias haciendo especial

mencin a los pases de la regin Suramericana y a las polticas planteadas
por el gobierno Venezolano en materia de desarrollo del comercio del gas
natural.

El Comercio Internacional del Gas Natural.

Segn Cedigaz, solamente el 26,3 por ciento de la produccin

comercializada fue objeto de intercambios internacionales. El comercio por
buques de GNL (gas natural licuado) represent el 21 por ciento del comercio
internacional de gas. El bajo porcentaje de intercambios internacionales se
debe principalmente a los altos costes de transporte. Transportar gas natural
es complejo y requiere inversiones altas, mientras que la mayora de las
reservas estn lejos de los centros de consumo. Igualmente, la construccin
y la gestin de los gasoductos crean problemas legales y logsticos entre los
pases involucrados.
En el 2000 los principales pases exportadores por gasoducto fueron la
Federacin de Rusia, Canad, Noruega, los Pases Bajos, Argelia y el Reino
Unido. La primera zona de importacin por gasoducto, independientemente
de los Estados Unidos que absorbi todas las exportaciones canadienses fue
Europa. La mayor parte del comercio internacional de GNL fue realizado por
las regiones Asia-Pacfico, siendo los principales pases exportadores
Indonesia, Malasia y Australia y siendo Japn. Argelia y Qatar son
igualmente importantes exportadores de GNL.

Caractersticas del Comercio Internacional del Gas Natural

Es un mercado basado en red.
Las infraestructuras, transporte y distribucin son rgidas y caras, lo que
ha supuesto una barrera para su desarrollo.
En general, el coste de transporte del gas natural es muy superior al
petrleo.
No hay un mercado mundial de gas nico. Existen varios mercados
nacionales y regionales.
Existen tres principales mercados regionales de gas con conexiones
marginales.

El mercado est basado histricamente en contratos de largo plazo.

En un contexto de empresas verticalmente integradas pretenden
garantizar tanto al vendedor como al comprador la rentabilidad de las
inversiones acometidas, as como conseguir la financiacin de las futuras.
Los contratos poseen clusulas de compra garantizada takeorpay e
histricamente clusulas del tipo de destino o de prohibicin de reventa.
Generalmente su precio estn referenciados al del petrleo o sus
derivados.
Los precios tradicionalmente no reflejaban el coste de produccin sino
que se fijaban para hacerlos competitivos con el mercado final de
combustibles alternativos.
La flexibilidad en la toma de gas depende de cada contrato: valor tpico
entre 20 40 por ciento.
Contratos a largo plazo; mecanismos de amortiguamiento de riesgos:
Para los vendedores: mantenimiento del flujo de gas durante el plazo
del proyecto y la obtencin de un precio que refleje los precios
internacionales.
Para los compradores: riesgos de garanta de suministro, el precio final
y la adecuacin de sus contratos a la demanda efectiva.
Para los pases en trnsito: riesgos limitados a los ingresos por trnsito
y a la cantidad de gas disponible, en su caso, para su consumo interior.
Los contratos a largo plazo continuarn siendo la base del suministro
gasista.

El mercado spot y a corto plazo

Est creciendo en importancia. El GNL facilita su desarrollo.

Los hubs contribuyen a ello.

Dada la liquidez y magnitud del mercado de EEUU es probable que el
precio de GNL de este mercado sea la referencia para los precios
internacionales de gas salvo los diferentes costes de flete.

Figura 1. Pases lderes en la exportacin del gas natural.

La infraestructura mundial del GNL es segn el "World LNG Source Book

2001 (Gas Technology Institute)" la siguiente: 12 pases tienen equipos para
licuar el gas: Abou Dhabi, Argelia, Australia, Brunei, Indonesia, Libia, Malasia,
Nigeria, Omn, Qatar, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos. Mientras que
38 terminales de recepcin funcionan en 10 pases entre los cuales 23 se
encuentran en Japn, tres en Espaa, tres en los Estados Unidos, dos en
Korea, dos en Francia y uno en Blgica, Grecia e Italia, en la provincia china
de Taiwn, en China y en Turqua.

Canad
Qatar

Gasoducto
Pases Bajos
Pases Bajos
Gas Natural Licuado
Argelia
Indonesia

Federacin Rusa
Malasia

Mercados Regionales
Como consecuencia del porcentaje reducido de gas natural intercambiado
en relacin con el gas producido, no existen un verdadero mercado global,
sino ms bien una suerte mercados regionales, que poseen diferentes
niveles de organizacin, de madurez y de estructuras y polticas de
mercadeo. Los principales mercados son Amrica del Norte, Europa
Occidental y la antigua Unin sovitica. Otros mercados regionales, como el
latinoamericano y el de los pases de la regin Asia- Pacfico, adquieren cada
vez ms importancia en la medida que contina el crecimiento vertiginoso del
comercio del gas natural. La demanda proveniente de frica, del Sudeste
Asitico y de China es satisfecha, en su mayor parte, por fuentes internas o
regionales mientras que el Medio Oriente es sobre todo una regin
productora.

Amrica del Norte

El mercado de gas natural en Amrica del Norte est muy integrado y es
muy maduro. Es casi autosuficiente. El proceso de liberalizacin del mercado
comenz en la dcada de los 70, en Canad y en Los Estados Unidos,
siendo estos los pases en los que el mercado est ms abierto a la
competencia. Los Estados Unidos son el primer productor y consumidor de
gas natural. Segn el estudio del USEA (United States Energy Association) la
cantidad de consumidores que utilizan el gas natural en los Estados Unidos
ha aumentado desde hace algunos aos hasta alcanzar alrededor de 175
millones en el 2001.
En Estados Unidos el gas natural se produce aproximadamente en unos
288'000 pozos, es despachado por 125 compaas de explotacin de
gasoductos, va una red subterrnea de 1,3 millones de millas, a ms de
1'200 compaas distribuidoras de gas que proveen a los clientes en ms de

50 Estados. La casi totalidad del gas consumido en los Estados Unidos es

producido en Amrica del Norte. Existen grandes depsitos en alrededor la
mitad de los 50 Estados, pero cinco de ellos: Texas, Luisiana, Nuevo Mxico
y Oklahoma, poseen ms de la mitad de las reservas del pas.

Caractersticas puntuales del comercio de gas natural en Amrica del

Norte.
Mercado maduro y liberalizado con gran nmero de actores.
Importantes capacidades de produccin y transporte.
Estructura de mercado con contratos directos entre productores y
consumidores finales.
La confianza en el mercado reduce las necesidades de garantas de
suministro.
Significativas oscilaciones en los precios.
Mercado de competencia en donde los proveedores compiten por los
compradores en condiciones de igualdad.

Figura 2. Esquema del funcionamiento del mercado de gas natural en Estados Unidos.

Europa Occidental
En Europa Occidental, las reservas de gas natural son limitadas.
Representan solo el cinco por ciento de los recursos globales. Actualmente,
el mercado europeo est marcado por cambios estructurales importantes que
son el resultado del proceso de liberalizacin. Los principales pases
productores son los Pases Bajos, Noruega y el Reino Unido siendo los
principales importadores Alemania, Italia y Espaa. La industria del gas en
Europa consiste principalmente en actividades situadas al final de la cadena
de la produccin tales como el transporte o la distribucin.
Ms del 30 por ciento del consumo de gas es satisfecho a travs de
gasoductos, por importaciones provenientes de la antigua Unin sovitica y
de Argelia y por GNL proveniente de frica del Norte. En el futuro se espera
un incremento de la dependencia hacia las importaciones, aunque se
considera que la oferta est situada a una distancia geogrficamente
razonable.
Caractersticas puntuales del comercio internacional de gas natural en
Europa occidental.

50% de la demanda de gas se importa.

Reducido nmero de proveedores.
Reducido nmero de actores en el mercado.
Actividad en proceso de liberalizacin.
Crecimiento de la demanda de gas para generacin elctrica.
Gas natural vs productos petrolferos.

Figura 3. Estructura de la oferta de gas natural y del sistema de transporte en Europa

Antigua Unin sovitica

La antigua Unin sovitica posee la mayor parte de las reservas
mundiales probadas de gas natural. La Federacin de Rusia es el segundo
pas productor y el primer exportador. El gas natural es el combustible
preponderante en Rusia, donde representa casi la mitad del consumo
interior. La Federacin de Rusia exporta la totalidad del gas que no es
consumido

domsticamente.

Los

precios

internos

se

mantienen

artificialmente bajos mientras que el gas es vendido en los mercados

extranjeros a precios ms elevados, lo que permite compensar las prdidas.
Antes de la disolucin de la Unin Sovitica, la mayor parte de este gas
era exportado hacia Europa del Este. Desde entonces, Rusia contina
aprovisionando a la CEI y Europa del Este aunque ha diversificado
geogrficamente sus exportaciones, pues ms del 62% del volumen es
exportado hacia zonas no tradicionales. Adems de Rusia, Turkmenistn es

el nico exportador significativo. La industria rusa de gas es un monopolio

dominado por la sociedad Gazprom, que controla ms del 95% de la
produccin.

Caractersticas puntuales del comercio internacional de gas en la Antigua

Unin sovitica.

Tendencia monoplica.
Poltica de expreso rechazo a liberalizar los precios.
Todo el gas que no es consumido internamente es producto de
exportacin.
Gas natural vs productos petrolferos.

Japn.
El Japn representa uno de los mercados ms particulares en los que se
desarrolla el comercio internacional con gas natural. Su papel dentro del
escenario es de neto importador del gas natural resaltando que es el nico
pas que realiza el 100% de sus importaciones a travs del suministro por
buques de GNL lo que lo convierte en el principal impulsor de este mtodo de
exportacin. Situacin inspirada en la remota ubicacin de la isla lo que hara
logsticamente imposible o al menos muy complicada la construccin de un
gasoducto.

Caractersticas puntuales del comercio internacional del gas en Japn.

La demanda de gas se suministra a travs de GNL.
El coste de los suministros de GNL es abordable por la industria de
generacin elctrica.

El segmento principal del mercado del gas es la generacin elctrica.

Gas natural vs crudo pesado.
Transporte de gas presenta importantes economas de escala.
Costes de almacenes elevados.
El porcentaje de coste de la actividad/distribucin sobre el conjunto de
coste de suministro de gas es elevado.

Suramrica.
Conociendo el presente de los mercados actuales de los pases
involucrados en los intercambios gasferos en Suramrica que son Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile y en un pequeo porcentaje Uruguay, es posible realizar
un balance energtico internacional en funcin de sus consumos y
producciones. En la actualidad existen dos pases que presentan una mayor
presencia en la exportacin, Bolivia y Argentina, y dos pases que presentan
una presencia de mercado donde slo realizan importaciones, Brasil y Chile,
al que se puede agregar Uruguay con un consumo muy inferior al del resto
de los pases.
En cuanto a los consumos de gas natural en la regin, todava no se ha
conseguido equipar el aumento alcanzado en otras regiones que han
presentado tasas crecientes, en la actualidad el consumo per cpita de los
pases latinoamericanos es muy bajo en comparacin con los consumos per
cpita de Estados Unidos (2349 m3/habitante) y Europa (1454 m3/habitante).
Estos consumos de gas natural por pas, tienen la posibilidad de aumentar
sin la obligacin de invertir en construcciones o ampliaciones de gasoductos,
debido a la capacidad ociosa que presentan los gasoductos actuales.
El mayor problema actual del gas natural en Sudamrica se debe a la
produccin del insumo, la cual no es abastecida en su totalidad. Mientras que
en otros casos se requiere de ampliaciones o construir nuevos gasoductos,
como es lo que sucede en la conexin internacional Bolivia-Argentina, donde

la capacidad de transporte est al borde de ser alcanzada por su uso. Es

ms, este ao llegar a ser utilizada en su totalidad por lo que se hizo
necesario la construccin de una nueva conexin como es el caso del
Gasoducto del noreste argentino.

Evaluacin de la situacin futura de estos mercados.

Proyectos Internacionales de Gasoductos y potenciales nuevos proveedores:
Per y Venezuela. En un contexto de largo plazo (2015 en adelante), se
prev que la demanda de gas en Sudamrica se duplicar en los prximos
15 aos. Ello permite analizar el nacimiento de grandes proyectos de
interconexin regional de los pases que permitiran, entre otras cosas, que
Per y Venezuela se sumen al abastecimiento de los mercados del Cono
Sur. Entre esos proyectos resalta uno patrocinado por Venezuela llamado El
gran gasoducto del sur y el Anillo energtico.

Gran gasoducto del sur

Este proyecto es patrocinado por Venezuela, en el contexto de la
integracin latinoamericana que su propicia su presidente Hugo Chvez.
Contempla la construccin de un gran gasoducto de ms de 9000 Km entre
Venezuela Brasil Argentina, con tramos de hasta 150 MMm3/d de
capacidad, al que se Per y Bolivia unidos en un gasoducto comn. Las
principales dificultades que enfrenta este proyecto son su factibilidad tcnicoeconmica (su evaluacin arroja resultados negativos), y los riesgos
ambientales en el cruce del Amazonas y el Pantanal del Mato Grosso.

Anillo energtico.

Consiste en una red de tuberas nuevas y existentes que conectaran las

reservas de gas y los mercados de Per, Chile, Argentina, Uruguay, y Brasil.
Este proyecto contempla la conexin de la localidad peruana de Pisco (por
donde se exportar el gas bajo la forma de GNL), y Tocopilla en Chile, a
travs de un gasoducto de 1200 km de longitud y 30 - 40 MMm3/d de
capacidad. En Tocopilla se una a la red que va a Argentina y el resto del
Cono Sur. Contempla la extensin del actual gasoducto Argentina Brasil,
desde Uruguay hasta Porto Alegre que actualmente se encuentra en
construccin. Debido a dificultades polticas y de relaciones exteriores entre
Chile Per y Bolivia, este proyecto enfrenta dificultades en su concrecin.

Desarrollo de una institucionalidad para la estabilidad de los mercados

Suramericanos.
En Sudamrica no existe un mercado regional de gas natural. Lo que se
han desarrollado, son conexiones punto punto entre centros de produccin
y consumo. El anlisis de la disponibilidad potencial de recursos en la regin,
y sus necesidades crecientes de energa, parecen indicar la conveniencia de
avanzar en el desarrollo de un mercado regional para el gas natural. Sin
embargo, la experiencia tambin ha alertado sobre la existencia de
amenazas a las posibilidades de integracin. Es por ello que se analizaron
diversas materias que se deben considerar para el desarrollo de los
mercados regionales de gas.

Estabilidad de las reglas.

El comercio de gas natural requiere grandes inversiones y largos plazos
de maduracin. Los cambios en las reglas del juego pueden provocar
desequilibrios

econmicos

que

vuelven

inviable

actividades

de

emprendimiento (como puede ser la exploracin de nuevos recursos). El

respeto de Tratados Internacionales debe ser un compromiso de Estado y no
de Gobiernos, para dar mayor certeza a los agentes involucrados.

Regulacin armnica y compatible.

Una buena regulacin del transporte y comercializacin de gas natural,
debe asegurar las condiciones para la operacin del mercado bajo una oferta
continua de gas. Las reglas de acceso a terceros deben ser compatibles con
el tamao del proyecto y el nivel de desarrollo de los pases involucrados.
Los

grandes

proyectos

deben

considerar

posibles necesidades

de

regulaciones especficas.

Cumplimiento de contratos.
Los contratos firmados deben ser respetados. Los contratos deben ser
equilibrados, en el sentido que ninguna de las partes sea excesivamente
beneficiada, en desmedro de la otra parte. Las modificaciones a las
condiciones del contrato deben ser acordadas entre las partes, y no
mediante imposiciones unilaterales. Situaciones de coyuntura no deben
justificar cambios a elementos estructurales en los contratos.

Precauciones adicionales.
Se debe verificar que el nivel de reservas necesario para el cumplimiento
de los contratos, sea compatible con contratos firmados anteriormente y con
las expectativas de desarrollo del pas que acta como suministrador del
producto. En general, la participacin de productores y compradores en el
desarrollo de gasoductos, aumenta el compromiso entre las partes.
Establecer mecanismos de resolucin de controversias que sean respetados
tambin por los estados de los pases involucrados. En caso necesario, el

derecho de paso por territorios de terceros pases debe ser asegurado, de

preferencia por tratados internacionales.

Dilemas.
Para una integracin exitosa, los Estados que forman parte deben
compartir una filosofa de integracin, equilibrio y armona. Antes de
desarrollar un proyecto, se debe tener claros los niveles de equilibrio posibles
entre: Soberana de los estados vs. Proteccin de inversiones Intervencin
estatal vs. Intereses privado. Abastecimiento de mercados internos vs.
Compromisos de exportacin o derecho de paso. Lgica poltica de la
integracin vs. Racionalidad econmica.

Poltica Venezolana a mediano y largo plazo (2015-2030).

El Plan Estratgico de Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 2006-2012,
enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2005-2030, promueve la
aceleracin de los diferentes proyectos de exploracin y produccin de gas
en tierra firme y costa afuera, tomando en cuenta, adems de las
necesidades del mercado interno, la nueva estrategia dispuesta por el
Ejecutivo Nacional en cuanto a la creacin del Cono Energtico, que incluye
el suministro de gas a los pases de Latinoamrica, el Caribe y la Cuenca
Atlntica.
PDVSA tiene previsto invertir en el perodo 2006-2012 un total de 16 mil
780 millones de dlares en proyectos de alto impacto en materia de gas, lo
cual permitir cubrir la demanda interna, contribuir con la construccin del
nuevo modelo econmico, productivo y social del pas, maximizar y valorizar
los recursos gasferos e impulsar el desarrollo endgeno y sustentable en las
reas de influencia, adems de propiciar la integracin latinoamericana y
caribea.

En el Plan Siembra Petrolera 2005-2030, tiene como objetivo que el

Estado retome el control de sus negocios estratgicos para el Estado. Por
esa razn en los proyectos de gas Aguas Arriba, la Corporacin asumir con
esfuerzo propio la exploracin y produccin de los campos Ro Caribe y
Mejillones, ubicados al nororiente del pas. Se prev que el proceso de
perforacin de dichos pozos se inicie en el segundo trimestre del ao 2007.
En materia Aguas Abajo, la industria petrolera asumir con esfuerzo propio la
construccin de los gasoductos Mariscal Sucre que conectaran el proyecto
con el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), desarrollos
que a su vez se unirn con la Plataforma Deitana. Se espera que estos
proyectos concluyan a mediados del 2009.
PDVSA prev aumentar la produccin de gas de 6 mil 300 millones a 11
mil 500 millones de pies cbicos diarios (MMPCD) para el 2012. Con miras a
lograr este objetivo, se estima que la produccin en el estado Zulia, en el
occidente venezolano, pasar de 1.100 a 1.400 MMPCD; Yucal Placer, en el
centro del pas, de 100 a 300 MMPCD; Anaco de 1 mil 700 millones a 2 mil
794 millones de pies cbicos diarios. Adems, se espera incorporar la
produccin del Proyecto Mariscal Sucre el cual comprende actividades por el
orden de los 1.200 MMPCD y Plataforma Deitana con unos 1.000 MMPCD.
El incremento los volmenes de produccin permitir el fortalecimiento
energtico del pas. A travs del proyecto de gas Interconexin OrienteOccidente (ICO), que se espera est concluido en su II Fase en el ao 2007,
mientras que los proyectos como el gasoducto Barbacoa-Margarita,
ampliacin de los sistemas de la red de conexin de Anaco-Puerto La Cruz
(Jos), Anaco-Puerto Ordaz, el sistema de transporte Norte-Llanero, y
sistema de gasoducto Costa AfueraTierra, debern concluir durante el
ltimo trimestre del 2008.

CONCLUSIN

Las principales conclusiones alcanzadas durante la realizacin de este

trabajo fueron las siguientes:
El comercio mundial del gas no puede ser llamado propiamente de esa
manera.
No puede ser llamado de esta manera porque est constituido ms que
por un gran mercado internacional por mercados regionales con tendencias
muy distintas entre s aunque la mayora de los pases tienen tendencia a la
liberalizacin es decir a la apertura del mercado a la competencia y en
pases como Estados Unidos los precios del gas se han vuelto muy

competitivos en pases como Rusia donde la tendencia es mas monoplica

los precios se mantienen regulados para el consumo interno.

Es difcil exportar el gas natural.

Esta situacin se debe a las dificultades logsticas y legales que surgen
en la construccin de gasoductos y a los altos costes de transporte que
acarrea el comercio por buques de GNL (gas natural licuado) para el ao
2000 solo el 26.3% de la produccin fue material de comercio entre los
pases y solo un 21% de ese comercio se realiz por buques de GNL.

Se pronostica un aumento en la demanda mundial del gas natural.

Hablando desde el punto de vista de Suramrica esta afirmacin se
sustenta en el llamado cono sur constituido por Per, Chile, Bolivia,
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela en donde se prev que la
demanda se duplique o hasta triplique en los prximos 15 aos lo que podra
posicionar a pases como Venezuela en una situacin ventajosa como
abastecedor del mercado de implementarse proyectos de integracin como
el anillo energtico o el gran gasoducto del sur. Que pudieran llevarse a cabo
de una manera ms plural, eficiente, organizada e integra en caso de
instaurar encargada de regular el desarrollo de los mercados regionales del
gas.

REFERENCIAS

Gas Technology Institute (2001). World LNG Source Book.

Yunta R. (2008). V Seminario de Reguladores Iberoamericanos de la Energa
Transacciones de energa, asignacin y operacin de infraestructuras.
La Antigua: Comisin Nacional de Energa.
Hugh R. (2006). Abastecimiento de Gas Natural. Chile: Pontificia Universidad
Catlica.
Guzmn R. (2011). Oportunidades para el Comercio Internacional de Gas
Natural. Colombia: ANDESCO