Grand Port Maritime de Marseille

20 ème Session méditerranéenne des Hautes Etudes Stratégiques et

de l’Armement

11 Mars 2010
Sommaire

Présentation générale
I
Bilan stratégique
II
Perspectives
II
I Les ambitions d’un grand port maritime
I
V Mise en œuvre du Code ISPS dans les installations
I portuaires
V
 I Deux bassins
Au coeur des marchés euro-méditerranéens…

Fos
Bassins Ouest

Marseille
Bassins Est

70 km
77 MT
4 238 escales

6 MT
3 715 escales
2/ 1 3/19
9
 Comparaison Bassins Est/Bassins Ouest
I
 Comparaison Bassins Ouest / Paris
I
I Présentation Port de Marseille - Fos

1er port de France et de Méditerranée

4ème port européen
3ème port mondial pétrochimie

Chiffre d’affaires : 172 millions € en 2009

1500 employés

Plus de 40 000 emplois directs et indirects

dans la région (17 000 emplois industriels,
23 000 dans les autres secteurs)
I Quelques chiffres clés – 2009

Trafic Total
83 millions tonnes

Hydrocarbures : 57,07mt

Vracs Solides : 8,46 mt

Vracs Liquides : 3 mt

Passagers : 2,07 millions de

passagers, dont
639 000 croisiéristes

Marchandises Diverses :
14,5 mt

Dont :
882 600 Evp
4 mt Roulier
1,7 mt Conventionnel
 II Bilan Stratégique
Les 5 grands pôles d’activités
Pôle
Conteneurs & logistiques
Energies & Vracs Liquides
Roulier, Passagers
& interface Ville/Port
Vracs Solides & Industries
Support au développement
Le Projet Stratégique du GPMM
Activités
Conteneurs, Implantations liées
Pétrole brut, raffinés, chimiques,
GPL, GNL, Implantations liées
Rouliers (Corse), Rouliers (International),
Croisières, Passagers internationaux, Polyvalent,
Voitures, Fruits et légumes, Implantations liées
Grands Vracs, Petits Vracs, Implantations liées
Réparation Navale, Fluides, Formation et coopération, Voies
ferrées, réseaux routiers et voies navigables portuaires,
autres Implantations
 II Bilan Stratégique
Les 5 grands pôles d’activités
Rouliers, Vracs Solides Energies & Conteneurs Support
Passagers & Industries Vracs Liquides & logistiques au développement
85 000 & interface 86 704
Ville/Port
75 000

65 000
65 836
58 102

55 000

45 000

35 000

30 158
25 000
25 997

21 185
18 803
15 000
2036 15 582
kPax
9 364 4 114
5 000 2 952
5 497 149

Contribution directe
Tonnage 2007 (kT)
Chiffre d’affaires (k€) recettes moins les charges directes
ou passagers (x1000)
(y.c amort.)

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Conteneurs et logistiques
1 050
en milliers d'evp Anvers
1 000
17% >> 20%
950

900

850

800 Rotterdam
750 Zeebrrugge 31% >> 25% Hambourg

700 3% >> 5% 19% >> 22%

Le Havre
650
6% >> 5%
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Historique des trafics de Marseille-Fos Marseille
3% >> 2% Gênes
600

509 5% >> 4%
500
Barcelone
402
400
5% >> 6%
326 335 La Spezia
319
300 5% >> 3%
217 206 214 Valence
200
155 4% >> 8%
138

100

0
Hambourg Rotterdam Anvers Zeebrugge Le Havre Valence Barcelone Gênes La spezia Marseille

1996 2008
Evolution des trafics des ports concurrents 2008
Evolution des parts de marché de 1996 à 2008
(base 100 en 1996)
 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Energies et Vracs Liquides
68
Mt
67 Anvers Wilhemshaven

7% >> 8% 9% >> 8%
66

65
Hambourg
64
4% >> 3%

63
Rotterdam
Le Havre 36% >> 41%
62
10% >> 10%
61
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Historique des trafics de Marseille-Fos Trieste
Marseille
8% >> 8%
160 17% >> 14%
143 145 145
140
Gênes
130 Barcelone
123
7% >> 5%
120 111 2% >> 3%
105 102
100
87

80

60
1996 2008
40

20

0
Hambourg wilhemshaven Rotterdam Anvers Le Havre Barcelone Gênes Trieste Marseille

Evolution des trafics des ports concurrents 2008

Evolution des parts de marché de 1996 à 2008
(base 100 en 1996)
 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Vracs Solides et Industries
17
Mt Amsterdam
Gand Anvers
Hambourg
16 11% >> 11% 14% >> 17%
6% >> 7%
8% >> 10%

15

14

13 Dunkerque
Breme
7% >> 10% Rotterdam
12 3% >> 4%
33% >> 36%
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rouen Gênes
Historique des trafics de Marseille-Fos 3% >> 4% 3% >> 4%
Marseille
180 169 5% >> 6%
160 148 150
143
140 134 Barcelone
124
113 3% >> 2%
120 109
101 100 103
100
Tarragone 1996 2008
80 68 68
3% >> 4%
60
Valence
40
1% >> 2%
20

0
Hambourg Brême Rotterdam Amsterdam Anvers Gand Dunkerque Rouen Tarragona Valence Barcelone Gênes Marseille

Evolution des trafics des ports concurrents 2008

Evolution des parts de marché de 1996 à 2008
(base 100 en 1996)
 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Ro-Pax et interface Ville/Port : Ro-ro
5000
Kt
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
Marseille
1000
7% >> 7%
2000 2008 Trieste
500 17% >> 9%

0
Livourne
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gênes
Barcelone 17% >> 24%
22% >> 15%
16% >> 17%
Historique des trafics de Marseille-Fos
400 Valence
8% >> 8% Naples

350 375 6% >> 12%

Algesiras

300 7% >> 7%

250
262 Evolution des parts de marché de 2000 à 2008
200
209 210 209
193
150

100 132
105
50

0
Algeciras Valence Barcelone Gênes Livourne Trieste Naples Marseille

Evolution des trafics des ports concurrents 2008

(base 100 en 2000)
 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Ro-Pax et interface Ville/Port : Passager International
900
en milliers de pax
800

700

600

500

400

300 Marseille 2005 2008

60% >> 54%

200 Sete
17% >> 20%
100 Gênes
22% >> 22%

0 Barcelone
2% >> 4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Historique des trafics de Marseille-Fos
250

229
200 Evolution des parts de marché de 2005 à 2008

150

115
100
100
88
50

0
Barcelone Sète Gènes Marseille
Evolution des trafics des ports concurrents 2008
(base 100 en 1996)
 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Ro-Pax et interface Ville/Port : Corse
1000
en milliers de pax
900
800
700
600
500
400
300 Toulon
7% >> 26% Genes
200 Marseille 17% >> 6%

29% >> 22%

100 Savone
1996 >> 2008
0 Nice 0% >> 9%
22% >> 21%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Historique des trafics de Marseille-Fos Livourne
900 810 17% >> 16%

800 733 1996 2008

700
600 Evolution des parts de marché de 2005 à 2008
500
400
300
191 184
200 151
73
100
-
Marseille Nice Toulon Gênes Livourne Savone
Evolution des trafics des ports concurrents 2008
(base 100 en 1996)
 II Bilan Stratégique
Bilan interne et externe
Ro-Pax et interface Ville/Port : Croisière
600
en milliers de
pax
500

400

300

200

100
Venise
Marseille
19% >> 15%
1996 2008
- 5% >> 6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Savone
Historique des trafics de Marseille-Fos
1% >> 9%
Gênes
200
Barcelone
29% >> 6%
180 187 189 20% >> 25%
160 173 Civitavecchia

140 152 11% >> 22%

149 150 Valence
120 137
0% >> 2%
122
100 Naples
80 14% >> 15%
60
40
20
Evolution des parts de marché de 1996 à 2008
0
Valence Barcelone Gênes Savone Civitavecchia Naples Venise Marseille

Evolution des trafics des ports concurrents 2008

(base 100 en 2005)
 II Bilan Stratégique
Bilan socio-économique

L’impact socio-économique du port
SAN Ouest Provence
5 650 emplois
soit 24% de l’emploi du SAN
517 M€ d’investissements *
36 M€ de Taxe Professionnelle
C.U. : Communauté Urbaine
C.A. : Communauté d’Agglomérations
C.C. : Communauté de Communes

41 300 emplois (8 % de l’emploi
privé du département)

33 % liés aux bassins Est

et 67% aux bassins Ouest

2 741 entreprises
C.A. Berre Salon Durance

11,8 milliards d’euros de CA
4 200 emplois (dont 26 % à l’export),
soit 15% de l’emploi de la CA
4,8 milliards de valeur ajoutée
105 M€ d’investissements *
1,2 milliards d’investissements
22 M€ de Taxe Professionnelle

227 millions de TP collectée**
* Investissements liés en 2007
C.A. du Pays d’Aix
3 350 emplois
soit 3% de l’emploi de la CA
17 M€ d’investissements *
6 M€ de Taxe Professionnelle
C.U. Marseille-Provence-
Métropôle
Communauté du Pays de 19 000 emplois
Martigues (ex CAOEB)
soit 7% de l’emploi de la CU
5 600 emplois 79 M€ d’investissements *
soit 30% de l’emploi de la CA 25 M€ de Taxe Professionnelle
380 M€ d’investissements *
33 M€ de Taxe Professionnelle
**Ces 227 millions de TP collectée vont aux regroupements de communes et communes pour 135
millions (64%), au département pour 41 millions (20%), à la région pour 22 millions (11 %), aux CCI
pour 9 millions (4 %), à la Chambre de Métiers pour 1,1 millions (1%)
 II Perspectives
I Du PAM au GPMM : La mutation

La vision : un port global, euroméditerranéen et responsable

Un port global
Les synergies et la richesse d’un port polyvalent

Un port euroméditerranéen
Au croisement du commerce mondial et des économies de demain

Un port responsable
L’équilibre entre développement portuaire, industriel, aménagement urbain et
enjeux environnementaux

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Les 5 orientations stratégiques

Orientation n°1
Relever le défi de la massification du conteneur à Fos

Orientation n°2
Se diversifier pour rester le port de toutes les énergies

Orientation n°3
Conforter notre position de porte sud-européenne pour les vracs solides

Orientation n°4
Constituer un grand hub roulier euro-méditerranéen

Orientation 5
Développer le grand port à passagers de la métropole du sud

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Les 5 orientations stratégiques

Orientation n°1
Relever le défi de la massification du conteneur à Fos

Objectifs Passer le cap des 2 millions d’EVP en 2013

de trafic pour atteindre 5 millions d’EVP en 2020.

Rang de la 20ème en 2007 à la 15ème position européenne en

européen 2013
et entrer dans le top 10 en 2020
Part de marché de 1,7% en 2008
visée à 3% en 2013 et 6% en 2020

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Les 5 orientations stratégiques
Orientation n°2
Se diversifier pour rester le port de toutes les énergies
Objectifs de 67 MT en 2008 à 80 MT en 2013
de trafic et 90 MT en 2020

Rang Rester 2ème port européen et 1er port méditerranéen

européen de vracs liquides

Part de marché de 14% en 2008

visée à 15% en 2020

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Les 5 orientations stratégiques
Orientation n°3
Conforter notre position de porte sud-européenne pour les vracs solides
Objectifs de 14 MT en 2008 à 18 MT en 2013
de trafic et 22 MT en 2020

Rang Rester le 1er port de vracs solides

européen en Méditerranée en 2013

Part de marché de 7% en 2008

visée à 8% en 2020

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Les 5 orientations stratégiques
Orientation n°4
Constituer un grand hub roulier euro-méditerranéen
Objectifs de 4 MT en 2008 à 5,5 MT en 2013
de trafic et 7 MT en 2020

Rang de la 27ème à la 23ème en 2013

européen et dans le top 20 pour 2020

Part de marché de 7% en 2008 à 8% en 2013

visée et 9% en 2020

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Les 5 orientations stratégiques
Orientation 5
Développer le grand port passagers de la métropole du Sud

Objectifs de 2 Millions de pax à 3 Millions en 2013 et 4 Millions

de trafic en 2020

Rang Du 41ème rang européen à la 31ème en 2013

européen et 23ème en 2020

Le Projet Stratégique du GPMM

 II Perspectives
I Politiques d’action

Politique d’investissement 600 M€

Un programme de relance pour une offre 2009-2013
d'infrastructures de rang mondial

Politique d’aménagement
10 000 hectares
Des espaces pour le développement et à valoriser (dont 5000 à
industrialiser)
l’environnement
+5% de part de marché
Politique d’hinterland
en 2013
Une offre logistique France entière de 25% à 30%
multimodale
Promotion internationale,
Lobbying, Visibilité

Fonctions support

Le Projet Stratégique du GPMM

II Perspectives
I Stratégie de landbridge
L’alternative méditerranéenne
Aujourd'hui
La majeure partie du trafic ne
70 % vers le s’arrête pas en Méditerranée
range Nord

Conséquences
l’alternative méditerranéenne Davantage de congestion dans le Nord
Réseau de transport déséquilibré
Moins de croissance dans le Sud

100 %
30 % s’arrête en provenance
en Méditerranée d’Asie

2/13 2626
 II Perspectives
I Stratégie de landbridge
Développer l’alternative méditerranéenne

Principaux projets de terminaux à conteneurs en Méditerranée

(MEvp/ an)
Marseille
Fos 2xl +1,5
2011
Fos 3xl +0,8
Bejaia 2015
+2.5 Fos 4xl +0,8
Djen Djen
>2010 2015
+2 DP
Alger World
Tanger Med + 0.8
2010 Enfidha Port Saïd
APMT +1.5
DP World +4 +2,5
Eurogate +1.5 Damiette
2020 2011
Tanger Med II +3 2009
APMT/ Akwa +3
2012
PSA +2 2012
2/13
 Perspectives
II Stratégie de landbridge
I

Développer l’alternative méditerranéenne

Demain : Une plus grande Conséquences
partie du Développement trafic feeder entre
trafic s'arrêtera en hubs du Sud et ports d’hinterland du
Méditerranée Nord de la Méditerranée
Solutions landbridge Europe du Nord
Moins de congestion range Nord
Croissance échanges maritimes
intraméditerranéens
Croissance économique au Sud
Rééquilibrage du réseau de transport
européen

2/13
 II Marseille-Fos :
IL’alternative méditerranéenne

Key Figures
Operateurs fluviaux
ANVERS
2008
ZEEBRUGGE 5/sem River Shuttle
DUISBURG
DUISBURG Operateurs ferroviaires
4/sem
3/sem
3/sem Modal split =Cont.

LE HAVRE
DOURGES
3/sem 13,7%
NAVILAND
8/sem
CARGO
NAVILAND CARGO PARIS
PARIS LUDWIGSHAFEN
113 069 TEU’S
6/sem
6/sem 3/sem
3/sem RAIL LINK
RAIL LINK EUROPE
GEVREY 29 EUROPE
3/sem STRASBOURG
Autres opérateurs 1/sem
STRASBOURG
Cliquez pour modifier le style des sous-titres
1/sem
2/sem a partir de mars
du masque Other operators
LYON
BORDEAUX
LYO
11 /sem Extension
11N+ 5 /sem
3/sem TOULOUSE projects
3/sem Au 10 janvier 2010

Marseill
e
2 Services
Directs Lyon
5 rotations fluviales
+ 11 services ferroviaires de/ vers

13 services directs sur notre

+
TOULOUSE Fos

Marseille
Fos
9 hinterland
 II Multimodalité et Parts Modales…
I

PIPELINES :
Répartition des 50 %
acheminements
AUTRES :
• Le pipeline et gazoduc France Suisse Allemagne 50 %
ROUTE (81%)
• Un réseau autoroutier couvrant toute l’Europe

TRAIN (13 %)

• Conteneurs sur le Fer : Départs quotidiens des

terminaux marchandises de Marseille et de Fos
BARGES (6%)

• Conteneurs sur le fleuve : Fos, Valence, Lyon, Macon,

Chalon…
II Parts modales et objectifs
I

18%
Paris 7%
3%

Projets XL
+ 3 MEVP Rail : de 14%à 30% Lyon

24%
Bordeaux 66%
Toulouse

Fleuve : de 5%à
10% Part de marché du Port de Marseille-Fos sur la France : 25%
Route : de 80%à Objectif 2013 = 30%
60% •
+10% de parts de marché concernant les flux asiatiques,
• +5% de parts de marché pour les flux méditerranéens,
• +2% de parts de marché pour toutes les autres€zones overseas

2/13
 II
Séries Fos XXL…
I Le challenge de l’« Ultra Massification »

Fos 2XL
400 million €, 1,300 ml , 96 hectares
50% privé/50% public
Terminal A : Port Synergy (CMA-CGM/DPW)
Terminal B: MSC
+1.25 million EVP en 2011

Liaison Darse 2 / Rhône

Zone
Fos 3XL
Fos
Activités 700 ml , 40 hectares
Portuair
3XL
Distripor Distriport Fos 2XL MSC 16m draft
es
t +800.000 EVP (capacité)
Extensio
n
Fos 2XLPort Synergy
Fos 4XL
Fos 4XL
Terminal à
Conteneurs actuel 1200 ml , 54 hectares
Distriport 16m draft
+1.2millions EVP (capacité)
Projet : Terminal Voitures Neuves
160 hectares dédiés à la logistique de
et roulants lourds
distribution; 600 000 m² de capacité
Extension de 100 Ha d’ici 2015
 I Conclusion
V Les ambitions d’un grand port maritime
200 Horizon
8 2020
Millions
Relever le défi de la massification du
conteneur à Fos
850
kEVP
5 D’EVP

Se diversifier pour rester le port de toutes les Millions

énergies 67
MT
9 de Tonnes

0 Millions
Conforter notre position de porte sud-
européenne pour les vracs solides 14
MT
2 de Tonnes

2 Millions
Constituer un grand hub roulier euro-
méditerranéen
4
MT
7 de Tonnes

Développer le grand port à passagers de la Millions de

métropole du sud 2
Millions de
Passagers 4 passagers

Le Projet Stratégique du GPMM

 Mise en œuvre du Code ISPS dans les installations portuaires
V

Sommaire

• Code ISPS – Mise en oeuvre

• Responsabilités

• Moyens de sûreté

• Evaluation des coûts

 Mise en œuvre du Code ISPS dans les installations portuaires
V

- Nombre d’installations portuaires du GPMM

concernées par l’application du Code ISPS :
24 installations portuaires dont :
 15 privées

 9 publiques

- Toutes les installations répondent aux

normes ISPS
- Terminal conteneurs de Graveleau :
34ème installation agréée CSI
 RESPONSABILITES
V

SÛRETE :

- Port : Autorité portuaire – PSO

- IP privées : Exploitant – PFSO
- IP publiques : Autorité portuaire – PFSO
- Contrôle des passagers : Douanes / Police aux frontières
- Contrôle des marchandises : Douanes
- Interventions de police : Services de l’Etat
(Police – Affaires maritimes – Gendarmerie - Armées)
 ORGANISATION SÛRETE
V

DIRECTION CAPITAINERIE SECURITE SURETE

Commandant du port : Directeur de la sûreté
• CAPITAINERIE :
115 personnes dont 61 officiers de
Port

• SERVICE PORTUAIRE SURETE :

69 agents dont 56 opérationnels

• Entreprises de gardiennage:
51 agents / jour
 MOYENS DE SÛRETE TERRESTRE
V

MATERIELS

- Poste Central Sûreté

- Vidéosurveillance
- Clôtures
- Eclairage
- Protection des réseaux
- Système centralisé de contrôle des accès
- Véhicules de patrouille et d’intervention
- Moyens de communication dédiés
- Scanners + Portiques
 MOYENS DE SÛRETE MARITIME
V

MATERIELS
- Vigies Capitainerie (STM)
- VTS / RADAR
- AIS
- Vidéosurveillance
- Moyens nautiques
- Informatique portuaire

EN COURS
- Projet SECMAR
- Gendarmerie maritime
 COÛTS DES MESURES ISPS
V

Estimation financière annuelle des mesures de sureté :

- Investissement : 5 M€
- Fonctionnement : 8 M€

Moyens de financement :

- Réflexion en cours au niveau gouvernemental

- Pas de taxe de sûreté au niveau des ports
Merci de votre attention