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INDUSTRIA DE ETILENO
ELABORACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
EQUIPO DE TRABAJO:
BALTODANO TORRES, SAMUEL (Coordinador)
CASAFRANCA LEN , ALEXIS
FIGUEROA AYALA, BRANCO
MACALUPU RIVERA, YULIANA
MOLLEAPAZA CONDORI, CHRISTIAN
PALACIOS VILA, YESSENIA
PEA MORENO, RAFAEL
PONCE ROJAS, CLESVY
CURSO:
ELABORACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
PROFESOR ASESOR:
MBA. ING. JOS NGEL PORLLES LOARTE
CIUDAD UNIVERSITARIA
JULIO DE 2015
UNMSM
INDICE
1.
EL PRODUCTO
1.1 Caracterizacin del Producto
1.2 Calidad exigida por los consumidores y caractersticas tcnicas.
1.3 Derivados del Etileno.
1.4 Perfil de uso en la industria nacional y/o mundial
1.4.1 Industria Nacional (ANEXO 1)
1.4.2 Industria Mundial (ANEXO 1)
1.5 PVC (Policloruro de Vinilo)
1.6 Polietileno
1.6.1 Polietileno de Alta Densidad
1.6.2 Polietileno de Baja Densidad
2.
3.
4.
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5.
UNMSM
ANLISIS COMPETITIVO
5.1 Anlisis FODA
5.2 Anlisis Externo: Las 5 Fuerzas de Porter
5.3 Posicin Competitiva: Modelo BCG
6.
ANEXOS
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UNMSM
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UNMSM
CAPITULO I
EL PRODUCTO
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1) EL PRODUCTO
A) ETILENO
A.1) Caracterizacin del Producto
El Etileno es un Bien Intermedio o Insumo que representa el segmento ms importante de la
industria petroqumica y se convierte en una gran cantidad de productos intermedios y finales,
como plsticos, resinas, fibras, elastmeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y
anticongelantes. El etileno, como insumo industrial se dirige al crecimiento de las empresas.
En 2010 la demanda mundial de etileno fue de 120 millones de toneladas, principalmente por el
incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno.
A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (53%), debido a su fcil
transportacin, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano,
como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con produccin de petrleo crudo
asociado con gas natural, Norteamrica y Medio Oriente. A continuacin se presenta la grfica
1.1la cual describe las materias primas para la obtencin del etileno.
Etano
Propano y
Butano, 12%
Otros, 2%
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UNMSM
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UNMSM
EDC/VCM/PVC,
11%
Otros, 8%
Polietileno, 61%
Estireno, 7%
Polietileno
Oxido de etileno /
Glicol
Estireno
EDC/VCM/PVC
Otros
Oxido de etileno /
Glicol, 13%
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La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es
materia prima bsica para una gran variedad de productos industriales. Los polietilenos de
alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los
principales productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial.
A continuacin en la grfica 1.4 se ilustra el crecimiento del polietileno hasta el 2010 y nos
da un pronstico hasta el 2015.
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El negocio del polietileno a nivel mundial representa una industria relativamente madura,
productores de resina y procesadores estn ajustando sus modelos comerciales debido a
la tendencia hacia la globalizacin.
Los productores de resina estn aumentando capacidad en regiones que ofrecen bajos
costos (Medio Oriente) y potencial de crecimiento alto (Asia), alterando los modelos de
comercio tradicionales, relaciones de oferta y precio en el mundo. Adems, varias megafusiones y adquisiciones han ocurrido recientemente buscando ser ms competitivas a
nivel global.
La capacidad de produccin de polietileno a nivel global continuar creciendo
significativamente en los prximos aos. La mayor parte se ubica en Medio Oriente y Asia,
con pocos proyectos para Norteamrica y Europa.
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Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006
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Uso y
Aplicacin
Acetato de
vinilo, cloruro
de etilo,
dicloroetano,
estireno, xido
de etileno,
polietileno
Del etileno se producen un gran nmero de derivados, como las diferentes clases de
polietilenos cuyas caractersticas dependen del proceso de polimerizacin; su
aplicacin se encuentra en la produccin de plsticos, recubrimientos, moldes, etc.
Por otro lado, el etileno puede reaccionar con cloro para producir dicloroetano y
posteriormente monmero de cloruro de vinilo, un componente fundamental en la
industria del plstico, y otros componentes clorados de uso industrial.
El cloruro de vinilo se usa para fabricar PVC (Policloruro de vinilo). El PVC se usa
para hacer una variedad de productos plsticos, incluyendo tuberas, revestimientos
de alambres y cables y productos para empacar.
La oxidacin del etileno produce xido de etileno y glicoles, componentes bsicos
para la produccin de polister, as como de otros componentes de gran importancia
para la industria qumica, incluyendo las resinas PET (poli etilntereftalo),
actualmente usadas en la fabricacin de botellas para refresco y medicinas.
El monmero de estireno, compone fundamentalmente la industria del plstico y el
huele sinttico, se produce tambin a partir del etileno, cuando ste se somete,
primero a su reaccin con benceno y despus a la deshidrogenacin.
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Grfica 1.13 -- Principales productos plsticos obtenidos a partir de los derivados de Etano
importados por Per
-
Polietileno
-
Poliestireno PVC
-Polipropile no
Poliestireno PET
Poliestireno PVC
Polipropilen --o
PET
Etano
Etileno
PVC
Poliestireno PVC
Polipropile
-no
PET
Polipropileno
Poliestireno
PVC
Polipropileno - PET
Fuente: Elaboracin propia Poliestire
no
-
PET
PVC
FUENTE: Foro PEMEX
Petroqumica
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Las exportaciones de este sector en el primer trimestre del ao sumaron US$ 120.7
millones, 16% ms que en similar perodo de 2011, detall durante la inauguracin
de la III Rueda de Negocios Plast Per 2012.
Indic adems que, desde hace una dcada, los envos de plsticos han mantenido
una tendencia creciente, exceptuando las del ao 2009 debido a la crisis
internacional, las medidas proteccionistas en Ecuador y la demora en los pagos por
parte del mercado venezolano.
Sin embargo, en 2010 aumentaron el nmero de envos, casi al nivel de 2008,
logrando un total de US$ 350 millones.
Cabe indicar que en esta versin de Plast Per participaron 27 importadores de Chile,
Ecuador, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Mxico, Guatemala y Panam.
Ellos se reunieron con representantes de 20 empresas exportadoras de las lneas de
envases flexibles y laminados, preformas Pet, sacos de polipropileno, menaje
domstico, artculos de oficina y tiles escolares.
Los empresarios nacionales esperan que las exportaciones del sector durante el
presente ao superen los US$ 6.2 millones en negociaciones que realizaron durante
la versin anterior.
Plast Per se realiz en el marco de Expoplast y fue organizada por PromPer con el
apoyo del Comit de Plsticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y con el
respaldo de la Asociacin de Exportadores (Adex) y la Cmara de Comercio de Lima
(CCL).
Inversiones
En tanto la Asociacin Peruana de la Industria de Plstico inform que las empresas
productoras de plstico en el pas invierten US$500 millones al ao para atender la
fuerte demanda interna del sector.
La mayor parte de este desembolso es destinada a la adquisicin de maquinarias y
equipos de trabajo, detall el gremio. Ello debido a que en los ltimos dos aos, los
pedidos nacionales de este producto han crecido 15%.
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Fuente: infotrade
B.2) BENEFICIOS:
a) Resistente y liviano
Su fortaleza ante la abrasin, bajo peso (1,4 g/cm3), resistencia mecnica y al impacto,
son las ventajas tcnicas claves para su eleccin en la edificacin y construccin.
b) Versatilidad.
Gracias a la utilizacin de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC
puede transformarse en un material rgido o flexible, teniendo as gran variedad de
aplicaciones.
c) Estabilidad.
Es estable e inerte. Se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Los
catteres y las bolsas para sangre y hemoderivados estn fabricadas con PVC.
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d) Longevidad.
Es un material excepcionalmente resistente. Los productos de PVC pueden durar hasta
ms de sesenta aos como se comprueba en aplicaciones tales como tuberas para
conduccin de agua potable y sanitarios; de acuerdo al estado de las instalaciones se
espera una prolongada duracin de las mismas. Una evolucin similar ocurre con los
marcos de puertas y ventanas en PVC.
e) Seguridad.
Debido al cloro que forma parte del polmero PVC, no se quema con facilidad ni arde por
si solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Se emplea
eficazmente para aislar y proteger cables elctricos en el hogar, oficinas y en las
industrias. Los perfiles de PVC empleados en la construccin para recubrimientos,
cielorrasos, puertas y ventanas, tienen tambin esta propiedad de ignfugos.
f) Reciclable.
Esta caracterstica facilita la reconversin del PVC en artculos tiles y minimiza las
posibilidades de que objetos fabricados con este material sean arrojados en rellenos
sanitarios. Pero an si esta situacin ocurriese, dado que el PVC es inerte no hay
evidencias de que contribuya a la formacin de gases o a la toxicidad de los lixiviados.
g) Recuperacin de energa.
Tiene un alto valor energtico. Cuando se recupera la energa en los sistemas modernos
de combustin de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, el PVC
aporta energa y calor a la industria y a los hogares.
h) Buen uso de los recursos.
Al fabricarse a partir de materias primas naturales: sal comn y petrleo. La sal comn es
un recurso abundante y prcticamente inagotable. El proceso de produccin de PVC
emplea el petrleo (o el gas natural) de manera extremadamente eficaz, ayudando a
conservar las reservas de combustibles fsiles. Es tambin un material liviano, de
transporte fcil y barato.
i)
Rentable
Aislante elctrico
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Construccin:
Tubos de agua potable y evacuacin, ventanas, puertas, persianas, zcalos, pisos,
paredes, lminas para impermeabilizacin (techos, suelos), canalizacin elctrica y para
telecomunicaciones, papeles para paredes, etc.
Packaging:
Botellas para agua y jugos, frascos y potes (alimentos, frmacos, cosmtica, limpieza,
etc.). Lminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (frmacos, artculos varios).
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Vestimenta y anexos
Automotriz:
Tapicera, paneles para tablero, apoyabrazos, proteccin anticorrosiva y antivibratoria,
etc.
Mobiliario:
Muebles de jardn (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles (manijas, rieles,
burletes, etc.); placas divisorias.
Varios:
Tarjetas de crdito, artculos de librera, juguetes, mangueras, art. de riego, etc.
C) POLIETILENO
C.1) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
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domstico, placas laminadas, frascos, tapas, boyas y flotadores para redes de pesca,
sacos, etc.
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CAJAS
JUGUETES
ENVASES
ENVASES
TANQUES
SOPLADO
INYECCIN
TAPAS
CONEXIONES
JUGUETES
ARTICULOS PARA
EL HOGAR
TUBERIA
S
RAFIA
EXTRUSIN
REDES
LMINA
S
CABLES
MONOFILAMENT
OS
CUERDA
S
Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad
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El polietileno de alta densidad es muy usado por su menor permeabilidad, absorbe muy
poca humedad, presenta alta densidad que le permite una alta resistencia al ataque de
agentes qumicos, entre ellos cidos, lcalis, cetonas, alcoholes, etc. es muy tenaz,
muestra alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de
absorber parte de la energa proveniente de los impactos mediante deformaciones;
adems de ser un excelente aislante trmico.
Debido a sus mltiples aplicaciones y beneficios, la demanda de los productos finales del
polietileno de alta densidad se da prcticamente en todos los sectores.
Grfica 1.20 Beneficios del polietileno de alta densidad
Semicristalino (70
80%), incoloro,
inodoro, no toxico, lcteo
y se puede encontrar en
todas las tonalidades
transparentes y opacas.
Excelente
aislante trmico
Beneficios
del
polietileno
de alta
densidad
Mantiene alta
resistencia al
ataque de agentes
qumicos, entre
ellos cidos,
lcalis, cetonas,
alcoholes, etc
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CODIGO ARANCELARIO
3901100000
DESCRIPCIN
ARANCEL BASE
CATEGORA DE DESGRAVACIN
Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
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Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad-17529.htm
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Las superficies de las mesas y otras superficies de trabajo a veces estn cubiertas con finas
pelculas de LDPE para reforzar la resistencia a la corrosin. El LDPE eventualmente sucumbe
a la luz solar y al oxgeno, pero esto se compensa con el bajo costo de fabricacin.
Bolsas de supermercado
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La impermeabilidad al oxgeno y la humedad hacen que las pelculas de LDPE sean ideales
para materiales para envolver.
Cubierta de cables
El LDPE puede ser utilizado como una cubierta resistente a la corrosin para cables elctricos
debido a su buena resistencia a los elementos ambientales.
Contenedores de laboratorio
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CAPITULO II
CADENA PRODUCTIVA Y
DISPONIBILIDAD DE
INSUMOS CLAVES
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Reaccin de produccin del etileno CH2 = CH2, a partir del etano, C2H6, del
gas natural.
La mayora de los productos petroqumicos, son productos intermedios que se venden en
resto del pas a empresas de la industria del plstico, textil, qumica, farmacutica,
fabricantes de solventes y pinturas as como de jabones y cosmticos. En la grfica 2.1 se
ilustra las diversas aplicaciones del etileno y sus derivados a nivel industrial.
Fuente:petroleo_24.html
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Farmacuticos
Moldeo o extrusin de
otros plsticos
Llantas y cmaras
Acetaldehido
Cloruro de vinilo
Ciclohexano
Por otra parte, con respecto al volumen, los productos ms dinmicos son:
Paraxileno
Acrilonitrilo
Polipropileno
policloruro de vinilo
polibutadieno-estireno
negro de humo
plastificantes
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UNMSM
Fuente:petroleo_24.html
Fuente:petroleo_24.html
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UNMSM
Fuente:Braskem
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UNMSM
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UNMSM
Fraccionamiento primario.
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Pirlisis
Fraccionamiento primario
Compresin
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4.
5.
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Grfica 2.6 -- Seccin de enfriamiento y desmetanizacin del proceso de desetanizacion (front-end) del etileno
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UNMSM
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Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html
La tabla 2.2 ilustra la influencia que tienen las diferentes cargas usadas en las
desintegradoras trmicas sobre la formacin y distribucin de sus productos.
As por ejemplo, cuando se usa gasolina pesada como carga, segn las condiciones
de operacin que se empleen en el proceso, sta nos puede dar 33% de etileno,
10% de propileno, 20% de gasolina de alto octano rica en aromticos, 19% de gases
ligeros ricos en metano e hidrgeno, 8% de butilenos entre los que se incluyen el
butadieno e isopreno, y 5% de combustleo (posiblemente formado por la
polimerizacin de las olefinas).
Cmo separar a las olefinas? Se hace fsicamente, sometiendo los gases que
salen del proceso de desintegracin a una serie de separaciones por medio de
columnas de destilacin.
En este grfico 2.5 vemos cmo los gases provenientes de la desintegradora
(parcialmente licuados) se introducen a la primera columna de destilacin llamada
demetanizadora, en donde se extrae el hidrgeno y el metano por el domo o parte
superior de la columna.
Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna
llamada deetanizadora, en donde se separa el etano y el etileno por el domo para
separarlos entre s en una tercera columna.
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Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html
El etileno obtenido en esta ltima tiene una pureza de 98-99% que es suficiente para
la fabricacin de xido de etileno. Pero si se desea usar el etileno para hacer
polietileno de alta densidad lineal que requiere una pureza de 99.9%, entonces es
necesario someter el etileno a procesos de purificacin, lo que aumenta su precio.
Pero regresemos a la deetanizadora, a lo que se saca del fondo de la misma y se
hace pasar por una columna llamada depropanizadora, en donde se separa por el
domo una mezcla de propano-propileno.
Existen procesos petroqumicos en donde se puede aprovechar el propileno junto
con el propano, como en el caso de la fabricacin del tetrmero de propileno usado
en los detergentes sintticos. Pero en otros casos como el de la fabricacin de
polipropileno es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores.
Por el fondo de la depropanizadora se extrae la fraccin que contiene las olefinas
con cuatro tomos de carbono en adelante. Esta fraccin se somete a otras
separaciones para eliminar de la fraccin
los productos ms pesados que fueron
arrastrados por los gases de la desintegradora, tales como pentanos, pentenos,
benceno, tolueno etc. (todos ellos lquidos).
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Fuente: (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021951782900756)
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Grfica 2.9 -- Acoplamiento oxidativo de metano para la produccin de etileno sobre sodio-tungstenomanganeso-soportado en slice catalizador (Na-W-Mn/SiO2)
Fuente: School of Chemical Engineering, University Science of Malaysia, Engineering Campus, 14300 NibongTebal, Penang,
Malaysia. Received 6 August 2007.Revised 25 March 2008.Accepted 27 March 2008. Available online 8 April 2008
.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X08002007).
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Tabla 2.3 -- Diferencia del procesamiento de nafta y etano para la obtencin de etileno
NAFTA
ETANO
Ms emisiones
Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf
Tabla 2.4 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenacin oxidativa de etano
DESHIDROGENACIN
OXIDATIVA DE ETANO
70
85
60
850
20-50 %
89
81
72
350-400
0-5 %
Conversin (%)
Selectividad (%)
Rendimiento (%)
Temperatura de reaccin (C)
Contenido de agua en
alimentacin
Fuente: Colaboracin Pemex ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnologa Qumica/UPV-CSIC/Valencia Espaa
http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1
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Tabla 2.5 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenacin oxidativa de etano
CRAQUEO DE VAPOR
Proceso industrial
Desfavorable termodinmicamente
Proceso endotrmico(necesita energa)
Requiere altas temperaturas de reaccin
(850C)
Se
requiere
regeneracin
del
catalizador(dos reactores en alternancia)
Formacin de coque en los reactores
(necesidad de parar el 20% de los
reactores para limpieza)
Formacin de diolefinas y acetileno como
subproductos cuya separacin del etileno
(usualmente por destilacin fraccionada o
por hidrogenacin selectivaes en general
costosa)
Rendimiento de etileno actuales del 60 %
Las emisiones de CO2 asociadas a la
produccin de etileno por craqueo de
vapor son de 1200 gr. CO2/Kg.Etileno
DESHIDROGENACIN OXIDATIVA DE
ETANO
Proceso nuevo
Termodinmicamente favorable
H2 + O2
H2
Exotrmico
Regeneracin in situ del catalizador
Rendimiento etileno bajo
La cantidad de Cox es relativamente alta
Proceso con mayor consumo de energa El factor cave es la selectividad del proceso
Fuente: Colaboracin Pemex ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnologa Qumica/UPV-CSIC/Valencia Espaa
http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1
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Existen muy pocos licenciadores de tecnologa de etileno en el mundo y slo tres con
liderazgo en el mercado mundial (Kellogg, Brown &Root, Lummus Global y Stone
&Webster).
Adicionalmente ofrecen su tecnologa de produccin de etileno las empresas: CBL
Cracking Thecnology, China Petrochemical Technology Co.Ltd., Linde AG, Technip, The
Shaw Group ,Max Eneprocess de UOP LLC, SABIC, ExxonMobil, TR, Saipem, GranherneKBR, Linde, Technip-Tipiel-IneosTechnology, Tecnimont, JacobsConsultancy-Tecna,
Techint, Pentech y Signa
Fuente: prospectiva tecnolgica industrial de Mxico 2002-2015
.http://www.cntq.gob.ve/siqym/productos/cadenas/fichastecnicas/ficha%20etileno%20.pdf,
http://www.adiat.org/es/documento/97.pdf
Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
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Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
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UNMSM
Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
Como se mencion anteriormente, las principales materias primas para la produccin de PVC
son el petrleo y la sal comn o cloruro sdico, sin embargo existen otros ingredientes, como
plastificantes, catalizadores y pigmentos colorantes que mejoran sus propiedades.
En su composicin, el PVC contiene un 57% de cloro, proveniente de la sal comn y un 43% de
hidrocarburos (gas y/o petrleo). El refino del petrleo da lugar a una fraccin, las naftas, que,
por medio de un proceso denominado craking, producen, entre otras sustancias gaseosas, el
etileno, una de las bases para la fabricacin de PVC. Paralelamente el cloruro sdico se
descompone por electrlisis, obtenindose cloro y adems hidrxido sdico e hidrgeno.
Aproximadamente el 35% del cloro obtenido en este proceso se destina a la produccin de PVC.
Grfica 2.14: Produccin del PVC
Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
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La reaccin del etileno y cloro da lugar al monmero cloruro de vinilo (VCM), obtenindose
previamente el producto intermedio dicloretano (EDC). En los inicios de la produccin de
VCM, se usaba principalmente el acetileno; en la actualidad slo se produce as el 7% del
VCM y el resto se obtiene por oxicloracin.
En la primera seccin el dicloroetileno (EDC) se produce mediante una reaccin de
cloracin directa mientras que en la segunda seccin se produce mediante una reaccin de
oxicloracin. Las dos reacciones son exotrmicas.
El EDC que se produce en la cloracin directa se puede alimentar directamente al horno de
craqueo (tercera seccin) mientras que el obtenido en la oxicloracin necesita pasar por una
etapa de purificacin antes de entrar en la seccin de craqueo.
La tercera seccin es el craqueo del EDC para formar VCM. Tras el craqueo los productos
(VCM, HCl y EDC no convertido) pasan a una etapa de destilacin de donde se obtiene el VCM
producto y se separan el HCl y el EDC que se reciclan a oxicloracin y destilacin de EDC
respectivamente.
Las reacciones que intervienen son las siguientes:
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Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
El VCM junto con agua caliente se alimentan a un reactor discontinuo junto con los activadores
y aditivos necesarios. En este reactor se lleva a cabo la polimerizacin en suspensin y una
vez se ha completado se descarga a un depsito que hace de pulmn para mantener una
produccin continua a las siguientes secciones del proceso. La reaccin de polimerizacin es
endotrmica y el calor es extrado mediante agua de refrigeracin en serpentines.
Despus de la seccin de reaccin viene la seccin de desgasado en la cual se desorbe el
monmero no convertido empleando vapor en un stripper, esta corriente es comprimida,
condensada y reciclada a la alimentacin del proceso. Por el fondo del stripper sale una
corriente con el polmero y con agua, para quitar el agua pasa a una centrfuga y el PVC
hmedo pasa a la seccin de secado. El secado se produce en un cicln con aire caliente. Del
cicln pasa mediante transporte neumtico a un silo y a la unidad de envasado. La figura
muestra el proceso de fabricacin del PVC.
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Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
El rendimiento del proceso es prcticamente del 100%, necesitndose 1001kg de VCM para
obtener 1000kg de PVC. Los consumos de servicios auxiliares son de aproximadamente 0,8t
de vapor por tonelada de PVC, 170kWh y aditivos y productos qumicos por un valor
aproximado de 11. En resumen, para producir PVC se requieren materias primas diversas y/o
servicios, de los cuales los principales se pueden evidenciar en el grfico N2
Grfica N2.17: Principales insumos o materias primas requeridas para producir PVC
Electricidad
(17 KW-h)
PVC
(43 ton de
Etileno)
(100 Ton)
Salmuera
(57 Ton de cloro)
Vapor de
agua
(80 Ton)
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de la web: http://www.eis.uva.es/~macromol/
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2.3.2
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SUSPENSIN
El polimerizado formado en suspensin se separa del agua por filtracin en forma de perlitas
finas, y se seca a continuacin. Al estar ampliamente liberado de los aditivos perjudiciales,
posee las mejores propiedades mecnicas y elctricas. Este polimerizado ofrece el aspecto de
llovizna y no necesita en algunas manipulaciones de preparacin previa.
Con el proceso de suspensin se obtienen homopolmeros y copolmeros y es el ms
empleado, correspondindole cinco octavas partes del mercado total. El proceso se lleva a
cabo en reactores de acero inoxidable por el mtodo de cargas la tendencia es hacia reactores
de 15.000 Kg.
En la produccin de resinas de este tipo se emplean como agentes de suspensin la gelatina,
los derivados celulsicos y el alcohol polivinlico, en un medio acuoso de agua purificada o de
aereada. Algunas veces se hace necesaria el agua desmineralizada. Los catalizadores clsicos
son los perxidos orgnicos. Este tipo de resinas tiene buenas propiedades elctricas.
EMULSIN
El polimerizado en emulsin precipita en la dispersin acuosa en forma de polvo fino y blanco,
y se asla secndolo por atomizacin o mediante precipitacin electroltica y subsiguiente
secado en tambor. El producto contiene an parte de los aditivos emulsionantes, por lo que
presenta propensin a absorber ms agua, junto con unas propiedades mecnicas inferiores
(esto tiene el inconveniente de que el material se enturbia, y su calidad aislante queda limitada,
pero por otra parte tiene la ventaja de que los agentes del reblandecimiento se absorben bien).
Con el proceso de emulsin se obtienen las resinas de pasta o dispersin, las que se utilizan
para la formacin de plastisoles. Las resinas de pasta pueden ser homopolmeros o
copolmeros; tambin se producen ltices. En este proceso se emplean verdaderos agentes
surfactantes derivados de alcoholes grasos, con objeto de lograr una mejor dispersin y como
resultado un tamao de partcula menor.
Dichos surfactantes tienen influencia determinante en las propiedades de absorcin del
plastisol. La resina resultante no es tan clara ni tiene tan buena estabilidad como la de
suspensin, pero tampoco sus aplicaciones requieren estas caractersticas. El mercado de esta
resina es de dos octavos del total de la produccin mundial.
Masa
La produccin de resina de masa se caracteriza por ser de proceso continuo, donde slo se
emplean catalizador y agua, en ausencia de agentes de suspensin y emulsificantes, lo que da
por resultado una resina con buena estabilidad. El control del proceso es muy crtico y por
consiguiente la calidad variable. Su mercado va en incremento, contando en la actualidad con
un octavo del mercado mundial total.
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SOLUCIN
La polimerizacin de las resinas tipo solucin se lleva a cabo precisamente en solucin, y a
partir de este mtodo se producen resinas de muy alta calidad para ciertas especialidades. Por
lo mismo, su volumen de mercado es bajo.
Dentro de la produccin de resinas, tenemos varios procesos para modificar las propiedades
de las mismas. La copolimerizacin es uno de ellos, y tiene por objeto obtener temperaturas de
fusin menores, lo que es especialmente benfico para procesos de inyeccin, soplado y
compresin. Los terpolmeros de vinilo-acetato son especialmente adecuados sobre todo si se
necesita resistencia al impacto.
Otro proceso de modificacin de las propiedades de las resinas es el de post-cloracin. Este
consiste en la adicin de cloro a la molcula de PVC, hasta un 66-68% de cloro. Este nivel de
cloro adicional permite que se eleve la temperatura de distorsin de la resina, lo cual hace
posibles nuevas aplicaciones, principalmente conducir lquidos con temperaturas hasta de
80C.
Tambin existen los composites que son ligas que se hacen con objeto de mejorar las
propiedades fsicas del PVC, mezclndolo con fibra de vidrio o con fibras naturales como la
seda, la lana o el algodn.
2.4 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES
Histricamente, en aquellas regiones donde el gas natural es un recurso abundante, el etano
ha sido la materia prima ms utilizada para la produccin de etileno, no solo por el menor costo
de produccin frente a materias primas alternativas, sino tambin por el mayor rendimiento en
etileno. Para las regiones donde el gas natural es un recurso ms bien escaso, tales como
Europa y algunos pases del Este Asitico (China, Japn, Corea del Sur, etc.),
La materia prima ms utilizada es la nafta, dado que puede ser fcilmente almacenada y
transportada. Cuando se reporta la utilizacin de nafta como materia prima en la literatura, esta
fraccin incluye comnmente la contribucin de la gasolina natural de manera implcita.
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FUENTE:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-deetileno-en-argentina/(2013)
El proceso de produccin de etileno a partir de nafta, la cual representa cerca del 50% del
consumo total de materias primas disponibles, es una tecnologa bien conocida. Existen
plantas eficientes de produccin de etileno a partir de nafta en todo el mundo. En Estados
Unidos las materias primas preferidas para la produccin de etileno son el etano (37,3%) y la
nafta (29,6%), mientras que el propano representa solo un 18%.
En contraste, la mayor parte de la materia prima utilizada para produccin de etileno en la
Unin Europea es nafta con una proporcin menor proveniente del gas natural (etano, propano,
etc.). La nafta representa un 72% de la produccin total, mientras que el etano solo un 7%. Por
ejemplo, en Blgica la nafta representa un 69%; en Francia un 81% y en Espaa un 100%.
En Medio Oriente existe un dominio claro del craqueo de etano por sobre otras fuentes. El
etano representa un 67%, mientras que la nafta y el propano representan un 14 y 10%
respectivamente. En el Lejano Oriente la nafta se presenta como la materia prima principal con
72%. El etano representa solo un 11%.
GAS NATURAL (Osinergmin)
El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos livianos, el principal
componente es el metano (CH4).
Se puede encontrar como gas natural asociado cuando est acompaando de petrleo, o bien
como gas natural no asociado cuando son yacimientos exclusivos de gas natural.
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Nomenclatura
Composicin(%)
Estado Natural
Metano
CH4
95,08
gas
Etano
C2H6
2,14
gas
Propano
C3H8
0,29
gas licuable
Butano
C4H10
0,11
gas licuable
Pentano
C5H12
0,04
lquido
Hexano
C6H14
0,01
lquido
Nitrgeno
N2)
1,94
gas
Gas carbnico
CO2
0,39
gas
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Matriz Energtica en el Per: En nuestro pas, el consumo de gas natural durante los aos 71,
81 y 91 slo represent entre el 1.3% y 1.4% de la matriz energtica. En las dos ltimas
dcadas segn se muestra en el grfico N 4, el gas natural creci del 3.2% al 29.8%, el
primer crecimiento explicado por el desarrollo de los proyectos Aguayta el ao 1997, y
Camisea el ao 2004.
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En el grfico se muestra como la participacin del gas natural en la matriz energtica durante
los ltimos 10 aos, ha pasado del 3% en el ao 2001 al 30% en el 2011, se espera que en los
prximos aos se mantenga esta tendencia, y que su participacin sea tan alta como 33%, al
igual que el petrleo y las energas renovables.
Grfica 2.24 -- Evolucin de la matriz energtica en el Per - 2001 al 2011
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Tabla 2.9 -- Principales usos del gas natural por sector productivo
Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf(2013)
Normas legales rigen las actividades de la industria del gas natural en el Per
Las actividades en el Subsector Hidrocarburos en el Per estn normadas por la Ley N
26221, Ley Orgnica de Hidrocarburos y sus Reglamentos. En relacin a las actividades del
gas natural existen las siguientes normas:
Ley N27133, Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su
Reglamento D.S. N 040-99-EM.(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds04099.pdf).
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. N 041-99-EM
(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds041-90.pdf).
Reglamento de Distribucin de Gas Natural por Red de Ductos D.S. N 042-99-EM
(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds04299.pdf).
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FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)
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FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)
FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)
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UNMSM
El valor del precio mximo bsico del gas natural para el sector elctrico fue determinado
asumiendo un modelo de competencia perfecta para el negocio del gas natural (que en la
prctica es un monopolio) teniendo por objeto maximizar la utilidad del productor del gas
natural.
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Grfica 2.32 --Precio promedio de combustibles para uso vehicular a febrero 2013
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Inversiones y Proyectos
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CAPITULO III
DINAMICA DEL
MERCADO MUNDIAL
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Tabla 3.1: Comparacin de las capacidades de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011
2016
COMPARACIN DE REGIONES
CAPACIDAD EN TM
4850000
3700000
6120000
2200000
8550000
1270000
7050000
9820000
1500000
8320000
Caso base:
Utilizacin del 90% en 2013: Mientras esperamos que las tasas de utilizacin a declinar a finales de
2010 y principios de 2011, estamos seguros de que va aumentando durante 2011, cerrando el ao
en o por encima del promedio de 2010. En nuestro caso base, la utilizacin de cobertura del 88% en
2012, 90% en 2013, y el 92% en 2014, cerca de mximos histricos. En los ltimos 20 aos, las tasas
globales de utilizacin promedio de 89%.
Tabla 3.2 Produccin Mundial de Etileno 2004-2014
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Produccin 103.906 105.573 109.198 114.428 110.583 111.267 118.918 125.339 131.836 138.136 144.703
( MMT)
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals
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Con los datos de la tabla 3.1, se hizo la grfica 3.2 para una mayor visualizacin, se puede apreciar una
tendencia polinmica de orden 6 con un R2= 0.9932
Grfica 3.2 Produccin mundial de Etileno 2004-2014 (MMT)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
y = 0.0037x6 - 0.1348x5 + 1.9074x4 - 12.951x3 + 43.199x2 - 62.421x + 134.35
R = 0.9932
2014
Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/
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TASA (%)
AO
4.504
3.448
TASA (%)
7.519
3.496
2006 2007
2007 2008
2008 2009
4.167
4.167
2.308
2011 2012
2012 2013
2013 2014
1.351
3.333
1.935
Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/
Fuente: W. R. True, Global ethylene production continues in advance in 2009, Oil & Gas Journal. 108.27 (2010) 34-44.
Como se puede ver en la grfica 3.4, la capacidad de etileno a nivel mundial registra un incremento
anual promedio en los ltimos seis aos de aproximadamente un 3%.
Para el caso de Amrica Latina en el ao 2018 la capacidad de Amrica Latina ser de 20 MMt de
etileno. (Observado a partir de la grfica 3.4)
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Fuente: www.meti.go.jp/english/press/data/20100514_02.html
Curva de Demanda vs Ao
Demanda (millones de Ton.)
14000
12000
O3
10000
O2
8000
O1
6000
4000
2000
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Ao
Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/
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Fuente:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-etileno-en-argentina/
La capacidad promedio de las nuevas plantas es de 1 MMt/ao y una gran parte de ellas se basa en
la utilizacin de etano como materia prima. Estados Unidos est comenzando una nueva etapa de
aprovechamiento del recurso de Shale Gas como materia prima de bajo costo, lo cual le permite
posicionarse como uno de los principales pases proveedores.
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AMERICA LATINA
PRODUCCIN:
En Amrica Latina existen tres pases que poseen plantas de produccin de etileno de magnitud
considerable: Brasil y Mxico son los mayores productores, mientras que Argentina posee una
capacidad instalada de aproximadamente 750.000 t/ao. La mayor produccin se encuentra en
Brasil, que posee seis plantas de gran escala.
La Tabla 3.3 nos detalla la produccin de etileno desde el ao 2006 hasta el 2011 en toneladas,
reafirmando a las grandes potencias en produccin de etileno en Latinoamrica: Brasil, Mxico y
Argentina respectivamente.
Tabla 3.5 Produccin Latinoamericana de Etileno
PRODUCCIN DE ETILENO (T/ao)
Ao
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Venezuela
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
783404
686989
681530
737927
639962
654900
680421
3135114
3223595
2903352
3086103
3276627
3119158
3171465
47716
55096
41000
47779
30000
27000
i.n.d
50000
44000
48000
23000
30000
31000
i.n.d.
1127960
1001291
1061611
1160000
1126000
1124000
1127791
373000
399620
364000
358830
345060
320000
i.n.d.
Fuente: APLA, Asociacin Petroqumica y Qumica Latinoamericana, Anuario Petroqumico Latinoamericano 2013-2014, pg. 83-84
La grfica 3.6 nos ilustra la evolucin de la produccin de etileno entre los aos 2006-2011 para los
pases de Latinoamrica a partir de los datos obtenidos de la tabla 3.3.
Grfica 3.7 Evolucin de la produccin de Etileno
3500000
Argentina
3000000
Brasil
Brasil
2500000
Chile
2000000
Colombia
1500000
Mxico
1000000
500000
Venezuela
0
2005
Colombia
2006
Mxico
Argentina
2007
2008
2009
2010
2011
Chile
Venezuela
2012
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Promedio
Participacin
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Venezuela
total
695019
0.13%
3130773
0.58%
41432
0.01%
37667
0.01%
1104093
0.21%
360085
0.07%
5369069
1.00
Para calcular el crecimiento en la produccin de cada pas, se calcul que tanto porciento aument
(+) o disminuy (-) su produccin en intervalos anuales, finalmente se calcul un promedio en
porcentaje, tal como nos detalla la tabla 3.5 a continuacin:
Tabla 3.7 Tasa de Crecimiento (PRODUCCIN AMRICA LATINA)
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Promedio
Argentina
-0.12
-0.01
0.08
-0.13
0.02
0.04
-3.15%
tasa de crecimiento
Brasil
Chile
Colombia
0.03
0.15
-0.12
-0.10
-0.26
0.09
0.06
0.17
-0.52
0.06
-0.37
0.30
-0.05
-0.10
0.03
0.02
0.11%
-8.16%
-4.24%
Mxico
-0.11
0.06
0.09
-0.03
0.00
0.003
0.19%
Venezuela
0.07
-0.09
-0.01
-0.04
-0.07
-2.86%
Participacin
2006/2012
Tasa de Crecimiento
2006/2012
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Venezuela
Total
0.13
0.58
0.01
0.01
0.21
0.07
1.0
-3.15%
0.11%
-8.16%
-4.24%
0.19%
-2.86%
-2.89%
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En la grfica 3.7, fue elaborada con los datos de la tabla 3.6, se visualiza mejor a los principales
productores de Etileno en Latinoamrica: Brasil, Mxico y Argentina, siguindolos de lejos
Venezuela, Chile y Venezuela respectivamente.
Grfica 3.8 Tasa de Crecimiento vs Participacin de los pases Latinoamericano (2006-2012)
1.00%
0.00%
-1.00% 0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Argentina
-2.00%
Brasil
-3.00%
Chile
-4.00%
Colombia
-5.00%
Mxico
-6.00%
Venezuela
-7.00%
-8.00%
-9.00%
Fuente: Elaboracin Propia
CAPACIDAD INSTALADA:
La Tabla 3.7 muestra las distintas plantas de produccin de etileno en Sudamrica. En Argentina, en
la provincia de Santa Fe, existen dos plantas de produccin de etileno de menor escala, cuya
materia prima se basa en propano y nafta.
Tabla 3.9 Capacidades anuales y materias primas de las plantas de produccin de etileno en
Amrica Latina
Fuente: APLA, Asociacin Petroqumica y Qumica Latinoamericana, Anuario Petroqumico Latinoamericano 2011-2012, 2012.
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Con respecto a la Evolucin de las capacidades instaladas en Latinoamrica, solo Brasil aumento la
capacidad de sus plantas tal como se describe en la Tabla 3.8. Aumentando en un 15.05% su
capacidad desde el 2006 hasta el 2012.
Tabla 3.10 Evolucion de la Capacidad Instalada en Brasil (MT)
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Capacidad
3.435
3.435
3.527
3.527
3.952
3.952
3.952
Fuente: APLA, Asociacin Petroqumica y Qumica Latinoamericana, Anuario Petroqumico Latinoamericano 2012-2013, pg. 83.
Para una mejor visualizacin del aumento de la capacidad instala en Brasil, se elabor la grfica 3.8
a partir de la tabla anterior.
Grfica 3.9 Aumento de la capacidad instalada en Brasil 2006/2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Fuente: Ethylene and Polyethylene Global Overview-Howard Rappaport Global Business Director, Plastics-SPI Film & Bag May, 2011 Bangkok.
http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf
Sobre la base de las rutas de sntesis qumica de fabricacin hay cuatro regiones distintas: comercio
de Estados Unidos, Europa, Asia, y el recin llegado, el Medio Oriente. Asia y Europa, debido a la
escasez de reservas de gas natural, dependen de las rutas de nafta, mientras que los EE.UU. y
Oriente Medio (con las fuentes de gas natural barato y abundante) optan por la ruta de gas natural.
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valor
importada
en 2011
8179.967
valor
importada
en 2012
8371.632
valor
importada
en 2013
valor
importada
en 2014
8986.748
8986.748
EEUU
Blgica
China
Alemania
Italia
Chile
45.724
78.004
36.247
10.900
87.941
110.082
1.384
52.962
132
83.334
7.946
18
40.348
68.876
133.021
71.743
165.074
20.505
265
68.019
67
181.411
13.034
12
9.076
104.460
75.499
176.968
19.863
30.347
304
21.880
84
103.881
13.616
1
Per
1.661
1.894
1.605
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
19.328
262.324
13.375
220.434
99.161
55.351
Colombia
0%
Per
0%
Brasil
0%
210.931
84.712
25.873
40.946
911
35.022
5,939
18.570
13.473
11
56.731
45.067
3.006
663
1.461
5.336
9.554
5
Resto Pases
25%
Mxico Chile
0% India 0%
1%
Singapur
1%
Italia
1%
Reino
Unido Turqua
Francia
1%
3%
1%
China
30%
Alemania
10%
Blgica
27%
EEUU
0%
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
Resto Pases
2400.826
3106.115
3044.806
2957.486
1838.666
Fuente: Clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
La agregacin mundial representa la suma de los pases que reportan los datos y de los
que no los reportan
Los datos basados en la informacin reportada por los socios comerciales (datos
espejo) son presentados en naranja
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UNMSM
PARTICIPACIN (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Blgica
China
27.1
14.3
Alemania
12.9
10.9 9.7
Pases Bajos
(Holanda)
Espaa
Taipei Chino
Francia
Reino Unido
Suecia
Corea,
Repblica de
Tailandia
Pakistn
Resto pases
8.8
8.6
Mundo
25.6
2.3
7.3
0.0
Crecimiento
promedio
2010/2014
8.8
25.2
20.3
Blgica
China
19.1
40.6
2.8
37.2
7.0
26.3
-14.7
-2.7
3.5
25.3
10.2
Alemania
6.5
-9.4
-2.3
-2.8
-2.0
47.5
87.4
23.8
-11.7
558.2
86.6
-23.1
4.4
-6.5
51.7
146.7
27.3
19.4
33.9
-23.9
151.1
24.6
-8.3
-17.6
-19.1
-41.8
-78.9
-61.6
9.3
6.6
26.6
-12.1
28.0
167.0
28.7
-20.8
15.2
47.4
25.2
-4.9
9.8
10.9
-17.2
14.8
-14.9
30.9
-16.5
76.6
-41.7
3.7
69.9
16.4
-7.9
23.2
15.3
Participacin
Promedio
2010/2014
100.0
5.2
2.2
5.8
1.2
0.2
1.5
6.1
3.3
5.7
0.8
0.9
2.2
4.6
3.4
5.2
1.2
2.1
2.7
5.1
4.2
3.7
2.9
2.5
2.3
4.2
3.4
2.1
0.6
0.9
2.5
5.1
3.3
4.5
1.4
1.3
2.2
3.3
1.7
0.7
23.9
2.1
1.6
0.9
23.8
2.0
1.7
0.9
19.2
2.1
1.3
1.1
15.0
3.7
0.8
1.2
25.4
2.6
1.4
1.0
21.5
Importadores
Pases Bajos
(Holanda)
Espaa
Taipei Chino
Francia
Reino Unido
Suecia
Corea,
Repblica de
Tailandia
Pakistn
Resto pases
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 97
UNMSM
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Mundo
100.0
8.8
Blgica
25.2
3.5
China
20.3
25.3
Alemania
10.2
-2.0
Pases Bajos
(Holanda)
5.1
6.6
Espaa
3.3
26.6
Taipei Chino
4.5
-12.1
Francia
1.4
28.0
Reino Unido
1.3
167.0
Suecia
2.2
28.7
Corea,
Repblica de
2.6
16.4
Tailandia
1.4
-7.9
Pakistn
1.0
23.2
Resto pases
21.5
15.3
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 98
UNMSM
30.0
6.0
25.0
5.0
20.0
participacin
participacin
4.0
15.0
3.0
2.0
10.0
1.0
5.0
0.0
0.0
0.0
-50.0
0.0
50.0
100.0
crecimiento
150.0
200.0
Blgica
China
Alemania
Holanda
Espaa
Taipei Chino
Francia
Reino Unido
Suecia
Corea
Tailandia
Pakistn
10.0
Holanda
Suecia
20.0
crecimiento
30.0
40.0
Espaa
Francia
Corea
Pakistn
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 99
UNMSM
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.15 Importacin de Etileno (ton) por pases, 2010-2014
2010
Importadores
Mundo
China
Blgica
Indonesia
Alemania
Pases Bajos
(Holanda)
Taipei Chino
Espaa
Francia
Reino Unido
Repblica de
Corea
Suecia
Tailandia
Turqua
Per
Otros
2011
2012
2013
cantidad cantidad
cantidad
importad importad cantidad importad
a,
a,
importada,
a,
Tonelada Tonelada Toneladas Tonelada
s
s
s
5863.346 6087.598
815.405 1060.384
1603.538 1470.272
589.529 674.595
740.866 604.494
6325.755 6425.331
1422.519 1704.002
1578.287 1616.850
716.585 628.278
558.028 531.297
2014
cantidad
% del
importada total de
,
importaci
Toneladas
ones
6425.331
1497.212
1503.838
100
23,3
23,4
557.707
8,7
286.874
328.088
266.689
294.466
264.914
4,1
349.012
119.927
68.416
10.258
384.062
174.803
46.326
47.843
360.336
185.359
74.526
116.196
254.452
241.724
179.476
154.262
130.877
230.984
40.019
56.351
2
3,6
0,6
0,9
195.63
136.28
131.282
144.527
231.813
3,6
83.385
98.58
35.035
545
-
125.488
109.857
103.742
562
-
156.453
114.681
63.427
507
-
141.196
84.762
9.329
232
-
162.115
46.378
164.644
503
1542.079
2,5
0,7
2,6
0.008
24
REPRESENTA
N CERCA DEL
65% DEL
TOTAL
China
22%
Otros
22%
Turqua
2%
Per
7%
Tailandia
1%
Suecia
2%
Repblica de
Reino Corea Francia
Unido 3%
1% Espaa
1%
3%
Blgica
22%
Alemania
8%
Taipei Chino
2%
Pases Bajos
(Holanda)
4%
Pgina 100
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
Mundo
100.0
100.0
100.0
100.0
Participacin
2014 Promedio
2010/2014
100.0
100.0
China
13.9
27.3
10.1
12.6
17.4
24.2
11.1
9.9
22.5
25.0
11.3
8.8
26.5
25.2
9.8
8.3
23.3
23.4
0.0
8.7
Blgica
Indonesia
Alemania
Pases
Bajos
(Holanda)
Taipei
Chino
Espaa
Francia
Reino
Unido
Repblica
de Corea
Suecia
Tailandia
Per
20.7
25.0
8.4
9.7
4.9
5.4
4.2
4.6
4.1
4.6
6.0
2.0
1.2
6.3
2.9
0.8
5.7
2.9
1.2
4.0
3.8
2.8
2.0
3.6
0.6
4.8
3.0
1.3
0.2
0.8
1.8
2.4
0.9
1.2
3.3
1.4
1.7
9.3
2.2
2.1
1.8
9.6
2.1
2.5
1.8
8.6
2.2
2.2
1.3
4.0
3.6
2.5
0.7
8.6
2.7
2.1
1.5
8.0
Importadores
Mundo
Crecimiento
promedio
2010/2014
3.8
3.9
1.6
0.0
2.3
China
Blgica
30.0
-8.3
34.2
7.3
19.8
2.4
-12.1
-7.0
18.0
-1.4
Indonesia
14.4
6.2
-12.3
-100.0
-22.9
Alemania
Pases Bajos
(Holanda)
Taipei Chino
Espaa
Francia
Reino Unido
Repblica de
Corea
Suecia
Tailandia
Per
-18.4
-7.7
-4.8
5.0
-6.5
14.4
10.0
45.8
-32.3
366.4
-18.7
-6.2
6.0
60.9
142.9
10.4
-29.4
30.4
140.8
32.8
-10.0
-48.6
-4.4
-77.7
-63.5
-1.0
-18.5
19.4
22.9
119.6
-30.3
50.5
11.4
3.1
-3.7
24.7
4.4
-9.8
10.1
-9.8
-26.1
-54.2
60.4
14.8
-45.3
116.8
9.1
20.1
-13.9
14.0
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 101
UNMSM
Mundo
100.0
2.3
China
20.7
18.0
Blgica
25.0
8.4
9.7
-1.4
-22.9
-6.5
4.6
4.8
3.0
1.3
1.2
-1.0
-18.5
19.4
22.9
119.6
2.7
2.1
1.5
8.0
9.1
20.1
-13.9
14.0
Indonesia
Alemania
Pases Bajos
(Holanda)
Taipei Chino
Espaa
Francia
Reino Unido
Repblica de
Corea
Suecia
Tailandia
Per
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
30.0
25.0
20.0
participacin
Participacin
Importadores Promedio
2010/2014
15.0
10.0
5.0
-40.0
0.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
crecimiento
China
Indonesia
Pases Bajos (Holanda)
Espaa
Repblica de Corea
80.0
Blgica
Alemania
Taipei Chino
Reino Unido
Suecia
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
Pgina 102
UNMSM
Fuente:http://www.trademap.org
Pgina 103
UNMSM
Mundo
China
Blgica
Indonesia
Alemania
Pases Bajos
(Holanda)
Taipei Chino
Espaa
Francia
Reino Unido
Repblica de
Corea
Suecia
Tailandia
Turqua
Per
Otros
2011
2012
2013
cantidad cantidad
cantidad
importad importad cantidad importad
a,
a,
importada,
a,
Tonelada Tonelada Toneladas Tonelada
s
s
s
10820.65
12321.381
592.528 863.556
1387.388 1515.104
902.901 1004.832
484.665 635.688
11268.851
2014
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
11771.683
11771.683
1238.04 1417.599
1670.376 1350.72
925.101 1148.426
694.9 1089.469
1065.355
1480.127
842.835
1107.647
252.367
141.848
195.244
272.668
112.299
309.844
363.3
128.049
179.719
224.919
315.776
661.207
156.156
90.666
106.811
436.283
432.629
244.111
191.637
186.988
540.299
322.358
265.905
387.026
406.032
193.396
116.412
79.344
52.936
82.157
55.353
109.684
150.794
179.951
43.965
123.258
55.211
109.329
148.57
36.219
29.078
60.639
46.545
152.249
143.223
120.033
113.304
106.497
34.107
33.686
160.36
6.033
137.19
111.772
34.835
Repblica
Tailandia
Checa
1%
0% Mxico
Portugal 1%
1%
Otros
12%
Finlandia
2%
EE. UU.
Malasia
0%
2%
Italia
Blgica
0%
5%
Corea
13%
Holanda
18%
Singapur
5%
Taipei
Chino
3%
Francia
4%
Alemania
7%
Reino Unido
11%
Japn
14%
Pgina 104
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
Mundo
100.0
100.0
100.0
100.0
CRECIMIENTO (%)
Participacin
2014 Promedio
2010/2014
100.0
100.0
Corea,
Repblica
5.5 7.0 11.0 12.0 9.1
de
Pases Bajos
12.8 12.3 14.8 11.5 12.6
(Holanda)
Reino Unido 8.3 8.2 8.2 9.8 7.2
Japn
4.5 5.2 6.2 9.3 9.4
Alemania
2.3 2.5 2.8 3.7 4.6
Francia
1.3 2.9 5.9 3.7 2.7
Taipei
1.8 1.0 1.4 2.1 2.3
Chino
Singapur
2.5 1.5 0.8 1.6 3.3
Blgica
1.0 1.8 0.9 1.6 3.4
Italia
1.8 0.9 1.0 1.3 0.3
Malasia
1.1 1.2 1.3 1.2 1.4
Estados
Unidos de
0.7 1.5 0.3 1.0 0.1
Amrica
Finlandia
0.5 0.4 0.3 1.0 1.2
Portugal
0.8 1.0 0.5 0.9 0.9
Repblica
0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Checa
Tailandia
0.1 0.7 0.6 0.2 0.7
Mxico
0.2 0.1 0.4 0.2 0.4
Resto pases 54.2 51.5 43.3 38.7 40.3
8.9
12.8
8.3
6.9
3.2
3.3
1.7
1.9
1.8
1.0
1.2
0.7
0.6
0.8
0.4
0.4
0.2
45.6
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Importadores
Crecimiento
promedio
2010/2014
13.9
-8.5
4.5
0.0
2.4
45.7
43.4
14.5
-24.8
19.7
9.2
10.2
-19.1
9.6
2.5
Reino Unido
11.3
-7.9
24.1
-26.6
0.2
Japn
31.2
22.8
156.1
-34.4
-34.1
100.3
-43.3
29.5
9.3
1.9
82.0
22.0
-49.6
-52.5
-0.3
-1.5
56.8
38.2
-34.6
56.3
111.4
75.1
39.3
-3.6
1.7
23.8
-25.5
8.9
102.0
117.1
-77.9
12.0
24.7
21.7
44.5
13.2
32.4
60.0
-20.6
9.1
126.8
-16.9
50.0
-79.9
-33.9
-50.8
231.4
289.7
75.6
-95.0
21.1
5.0
45.8
65.0
20.0
-0.3
600.4
-46.9
8.0
-15.7
-22.5
329.1
-23.1
-26.7
-68.2
-38.6
-6.5
2.1
308.8
84.9
4.0
-10.1
204.6
82.1
-4.4
Mundo
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Alemania
Francia
Taipei Chino
Singapur
Blgica
Italia
Malasia
Estados
Unidos de
Amrica
Finlandia
Portugal
Repblica
Checa
Tailandia
Mxico
Resto pases
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 105
UNMSM
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Corea, Repblica de
8.9
19.7
12.8
2.5
Reino Unido
8.3
0.2
Japn
6.9
24.7
Alemania
3.2
21.7
Francia
3.3
44.5
Taipei Chino
1.7
13.2
Singapur
1.9
32.4
Blgica
1.8
60.0
Italia
1.0
-20.6
Malasia
1.2
9.1
Estados Unidos de
Amrica
0.7
45.8
Finlandia
0.6
65.0
Portugal
0.8
20.0
Repblica Checa
0.4
-10.1
Tailandia
0.4
204.6
Mxico
0.2
82.1
Resto pases
45.6
-4.4
1.7
21.7
PROMEDIO MUNDIAL
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 106
UNMSM
Grfica 3.18 --Dinmica de los principales pases exportadores de polmeros de etileno en miles de dlares EUA
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-50.0
0.0
Corea
Alemania
Blgica
Finlandia
50.0
Holanda
Francia
Italia
Portugal
100.0
150.0
Reino Unido
Taipei Chino
Malasia
Repblica Checa
200.0
250.0
Japn
Singapur
Estados Unidos de Amrica
Tailandia
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 107
UNMSM
EXPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.23 -- Pases con mayores exportaciones globales de
etileno en toneladas
Exportadores
2010
2011
2012
2013
2014
cantidad
cantidad
cantidad
cantidad
cantidad
% del
exportada exportada exportada exportada exportada total de
,
,
,
,
,
exportaci
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
ones
5415.070
5541.836
6070.924
6004.746
6004.746
100
Mundo
Corea,
Repblica
553.774
722.392
1033.215
1120.203
757.074
de
Pases
Bajos
1232.437
1063.248
1175.372
896.198
1012.894
(Holanda)
Japn
459.333
542.987
594.053
876.136
799.406
Reino
859.762
751.198
704.168
825.935
662.045
Unido
Alemania
235.186
224.493
240.033
308.057
416.182
Francia
121.285
246.92
441.265
287.809
235.57
Emiratos
rabes
62.06
175.345
332.305
262.12
Unidos
Taipei
164.812
100.132
123.133
193.647
199.211
Chino
Singapur
286.596
157.701
73.601
144.747
274.769
Blgica
95.862
150.702
72.631
128.595
294.944
Italia
174.685
74.227
83.647
117.394
26.655
Malasia
111.519
129.949
112.981
102.889
133.521
Estados
Unidos de
107.838
177.791
5.451
95.434
3.035
Amrica
Finlandia
45.173
29.865
20.151
81.395
98.935
Portugal
82.676
90.888
43.241
81.317
90.148
Mxico
18.506
10.25
42.774
24.032
41.88
Repblica
45.275
35.061
29.42
20.303
23.167
Checa
Otros
Fuente: Elaboracin propia basado en los datos estadsticos de UN COMTRADE
12.6
16.9
13.3
11
6.9
3.9
3.3
4.6
4.9
0.4
2.2
0.05
REPRESENTA
N CERCA
DEL 61% DEL
TOTAL
Blgica
6%
Repblica
Checa
0%
Corea,
Repblica de
15%
Taipei
Chino
4%
Pases Bajos
(Holanda)
20%
Francia
5%
Alemania
8%
Reino Unido
13%
Japn
16%
1.6
1.5
0.7
0.4
15.75
Fuente: Elaboracin propia basado en los datos estadsticos de UN COMTRADE
Pgina 108
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
Mundo
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Japn
100.0
100.0
100.0
100.0
Reino Unido
Alemania
Francia
Emiratos
rabes Unidos
Taipei Chino
Singapur
Blgica
Italia
Malasia
Estados
Unidos de
Amrica
Finlandia
Portugal
Mxico
Repblica
Checa
CRECIMIENTO (%)
Participacin
2014 Promedio
2010/2014
100.0
100.0
14.3
22.8
8.5
15.9
4.3
2.2
19.2
9.8
13.6
4.1
4.5
19.4
9.8
11.6
4.0
7.3
14.9
14.6
13.8
5.1
4.8
16.9
13.3
11.0
6.9
3.9
18.6
11.2
13.2
4.9
4.5
1.1
3.0
5.3
1.8
3.2
2.1
3.2
1.8
2.8
2.7
1.3
2.3
5.5
2.0
1.2
1.2
1.4
1.9
4.4
3.2
2.4
2.1
2.0
1.7
0.0
3.3
4.6
4.9
0.4
2.2
2.8
2.7
3.3
2.5
1.7
2.0
2.0
0.8
1.5
0.3
3.2
0.5
1.6
0.2
0.1
0.3
0.7
0.7
1.6
1.4
1.4
0.4
0.1
1.6
1.5
0.7
1.4
0.9
1.3
0.5
0.8
0.6
0.5
0.3
0.4
0.5
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Importadores
Mundo
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Japn
Reino Unido
Alemania
Francia
Emiratos
rabes Unidos
Taipei Chino
Singapur
Blgica
Italia
Malasia
Estados Unidos
de Amrica
Finlandia
Portugal
Mxico
Repblica
Checa
Crecimiento
promedio
2010/2014
2.3
9.5
-1.1
0.0
2.7
30.4
43.0
8.4
-32.4
12.4
-13.7
10.5
-23.8
13.0
-3.5
18.2
9.4
47.5
-8.8
16.6
-12.6
-4.5
103.6
-6.3
6.9
78.7
17.3
28.3
-34.8
-19.8
35.1
-18.2
-5.4
16.5
32.3
182.5
-39.2
-45.0
57.2
-57.5
16.5
89.5
23.0
-53.3
-51.8
12.7
-13.1
-21.1
57.3
96.7
77.1
40.3
-8.9
-100.0
2.9
89.8
129.4
-77.3
29.8
37.7
11.0
22.0
53.0
-20.4
6.1
64.9
-33.9
9.9
-44.6
-96.9
-32.5
-52.4
317.3
1650.8
303.9
88.1
-43.8
-96.8
21.5
10.9
74.3
380.5
64.8
14.1
75.8
-22.6
-16.1
-31.0
14.1
-13.9
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
.
Pgina 109
UNMSM
Participacin
Promedio
2007/2012
Crecimiento
promedio
2007/2012
Mundo
100.0
2.7
Corea, Repblica de
14.3
12.4
Pases Bajos
(Holanda)
18.6
-3.5
Japn
11.2
16.6
Reino Unido
13.2
-5.4
Alemania
4.9
16.5
Francia
4.5
32.3
Emiratos rabes
Unidos
2.8
37.7
Taipei Chino
2.7
11.0
3.3
22.0
Blgica
2.5
53.0
Italia
1.7
-20.4
Malasia
2.0
6.1
Estados Unidos de
Amrica
1.4
380.5
Finlandia
0.9
64.8
Portugal
1.3
14.1
Mxico
0.5
75.8
Repblica Checa
0.5
-13.9
Singapur
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 110
UNMSM
20.0
6.0
5.0
15.0
participacin
participacin
4.0
10.0
3.0
2.0
5.0
1.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
crecimiento
Corea, Repblica de
Pases Bajos (Holanda)
Japn
Reino Unido
Alemania
Francia
Emiratos rabes Unidos
Taipei Chino
Singapur
Blgica
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de
COMTRADE.
100.0
200.0
crecimiento
Francia
Singapur
Estados Unidos de Amrica
Alemania
300.0
400.0
Taipei Chino
Malasia
Portugal
Emiratos rabes Unidos
Pgina 111
UNMSM
Fuente: http://www.trademap.org
Pgina 112
UNMSM
Pgina 113
UNMSM
Pgina 114
UNMSM
El precio del etileno en el mundo ha aumentado en un 19% desde el inicio de 2012. Los
precios del etileno tienden a aumentar debido a la limitada oferta mundial y un aumento en
el costo del petrleo crudo, gas natural y la nafta como materia prima clave.
Se prev que la industria crecer 5 % en el 2014, por la expansin de los sectores
econmicos demandantes de productos plsticos y la gradual penetracin de este tipo de
productos en nuevos usos y aplicaciones industriales, teniendo en cuenta el elevado
potencial de crecimiento existente.
Se espera que la produccin de EE.UU. crezca de 28 millones de toneladas en 2012 a 4345 millones de toneladas en los prximos 10 aos.
En los prximos cinco aos, el Medio Oriente se espera que aada 6 millones de toneladas
de capacidad adicional (21millones de toneladas).
Los aumentos en China, que buscan tener un mnimo de 1milln de toneladas de capacidad
adicional, ya que China est importando de Oriente Medio a bajo costo.
Pgina 115
UNMSM
La oferta y la demanda depende de China, slo tuvo un modesto crecimiento del 3-4% en el
2012.
Fuente: http://spendmatters.com/2012/04/02/commodities-ethylene-plastics-and-their-supply-chain/
2009
2011
2013
2015
2017
2019
9.237
7.145
6.243
5.489
4.693
4.220
-225
128
306
127
-247
-345
4.625
2.366
1.402
733
-16
-790
1.590
873
1.116
641
-230
-1.077
-9.130
-7.225
-7.475
-9.103
-11.626
-18.183
11.830
16.442
19.928
22.078
22.381
21.898
-1.019
-1.436
-1.257
-240
-469
-791
Pgina 116
UNMSM
2011
2013
2015
2017
2019
ESTADOS UNIDOS
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
18.987
26.192
5.895
19.626
24.834
3.966
20.336
24.834
3.256
20.975
24.834
2.617
21.575
24.834
2.017
22.215
25.234
1.757
MXICO
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
2.614
1.577
-1.116
2.860
1.577
-1.362
3.085
1.577
-1.587
3.317
1.677
-1.724
3.473
1.677
-1.880
3.693
1.677
-2.100
CHINA
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
29.824
11.147
-19.234
34.721
15.244
-20.239
38.862
18.569
-21.221
43.481
21.399
-23.152
47.562
24.589
-24.203
52.143
24.589
-28.783
INDIA
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
4.846
3.194
-1.812
5.670
4.104
-1.771
6.686
5.104
-1.838
7.510
7.054
-0.809
8.604
7.054
-1.902
9.654
7.054
-2.953
Vemos a Mxico que tiene dficits crecientes, ya que consume mucho ms polietileno y
otros derivados de lo que produce, por lo que tiene un gran potencial para una nueva
planta.
China e India seguirn siendo deficitarias en Etileno, pese al gran incremento de
capacidad.
Para el fin de la dcada el dficit se acercara a 32 millones de toneladas.
Pgina 117
UNMSM
2011
2013
2015
2017
2019
ARGENTINA
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
702
751
12
714
751
0
720
751
-7
730
751
-16
736
751
-23
753
751
-40
BRASIL
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
3358
3505
-28
3488
4085
393
3886
4735
612
4513
5385
602
4802
5385
314
4934
5385
182
VENEZUELA
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
420
600
150
444
600
126
467
600
103
486
600
84
502
700
163
520
900
335
COLOMBIA
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
458
76
-386
486
76
-414
513
76
-441
542
76
-470
573
76
-501
604
76
-532
OTROS
Consumo potencial
Capacidad de etileno
Supervit(Dficit)
31
60
26
34
60
23
19
60
38
130
60
-73
257
60
-200
347
60
-290
En Amrica Del Sur hay excedentes en Brasil, lo que no sorprende pues Brasil exporta
derivados de Etileno.
Venezuela tambin muestra excedentes que importa.
Colombia tendr un importante dficit, ya que consume muchos derivados, por lo que
tiene potencial para una panta de Etileno.
Pgina 118
UNMSM
Pgina 119
UNMSM
Pgina 120
UNMSM
Grfica 3.27 -- Se espera que la demanda de etileno per cpita crezca a una tasa compuesta anual del
4,8% hasta 2015
Pgina 121
UNMSM
INDIA (kg/hab.)
1990
CHINA
(kg/hab.)
2.5
0.40
USA
(kg/hab.)
35.0
EUROPA
(kg/hab.)
18.0
SUDAMERICA
(kg/hab.)
4.0
1991
2.8
0.50
35.0
18.0
4.6
1992
3.2
0.60
36.0
19.0
4.6
1993
2.9
0.70
37.0
18.5
5.0
1994
2.5
0.80
39.5
20.0
5.2
1995
3.0
0.75
37.7
20.9
5.8
1996
3.3
0.82
41.0
21.2
6.2
1997
3.6
0.90
41.5
22.5
6.8
1998
4.0
1.00
42.0
24.0
7.0
1999
4.5
1.20
45.0
24.2
7.4
2000
5.1
1.30
45.0
24.8
7.4
2001
5.5
1.40
42.5
24.8
7.2
2002
6.0
1.50
44.3
25.0
7.0
2003
6.5
1.20
43.0
25.4
7.0
2004
7.0
1.40
44.5
25.6
7.8
2005
7.5
1.60
42.0
26.0
7.5
2006
8.0
1.80
43.0
26.0
8.0
2007
8.7
1.90
41.0
26.5
8.5
2008
8.0
2.0
36.0
28.0
9.0
2009
10.5
2.15
34.5
24.2
8.7
2010
11.5
2.30
33.0
22.0
8.5
2011
12.7
2.50
35.5
23.0
9.0
2012
14.0
2.80
35.8
25.0
9.8
2013
15.0
3.00
36.5
26.8
10.6
2014
16.0
3.50
37.0
28.0
11.0
Fuente: www.morganstanley.com
Pgina 122
UNMSM
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
AO
CHINA
INDIA
USA
EUROPA
SUDAMERICA
.
Fuente: Elaboracin propia
India: Debido a su gran poblacin actual el consumo per cpita fue de slo 2,5 kilos por
habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cpita del nivel registrado en 1990,
sigue siendo slo un 24% de la media mundial - y slo el 7% de los EE.UU. Esta baja base es
lo que permiti el consumo de la India a crecer durante la recesin mundial. La India tiene un
crecimiento algo similar a China. El consumo per cpita en la India sigue aumentando a un
ritmo acelerado.
EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cay en 2009 a su nivel ms bajo en cinco
aos, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cpita. Sin embargo, los EE.UU. ya no es el
principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU., es el cuarto ms
grande productor de PE, con China, India, Europa, Amrica del Sur. No se prevn descensos
continuados en el consumo per cpita de PE en EE.UU. el consumo per cpita ha disminuido
de manera constante desde su pico en 1999.
Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE.
El Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raz de la recesin, debido a una
recuperacin ms fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per
cpita alcanz su punto mximo en 1999, la utilizacin de Europa ha mostrado una tendencia
al alza, y seguir aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cpita. Esto se traduce en
Pgina 123
UNMSM
una tasa compuesta anual del 3,3% en el consumo per cpita hasta 2014. A diferencia de otras
regiones, la baja tasa de crecimiento de la poblacin de Europa significa que una mayor
utilizacin representa prcticamente todo el crecimiento de la demanda en la regin.
Amrica del Sur podra superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento
de la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir
siendo una fuerza global en productos petroqumicos durante algn tiempo. Con 100 millones
de habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la regin. Ningn otro
pas representa ms del 12% de la demanda de Amrica Latina. Su gobierno apoya
especialmente los proyectos petroqumicos que permiten a las clases ms bajas a los
trabajadores a obtener un empleo.
El alto consumo per cpita de PE de Amrica del Sur ocupa el tercer lugar despus de China y
la India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la poblacin
de 0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, segn las Naciones Unidas y el aumento de la
inversin en plantas de PE, podemos esperar que la relacin contine su ascenso.
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
2008
8.8
2.0
36.1
26.6
8.8
7.7
9.8
2009
11.0
2.3
33.3
25.0
8.6
7.5
9.9
2010
12.7
2.5
34.6
26.1
9.0
8.0
10.6
2011
13.6
2.7
35.3
27.1
9.4
8.4
11.1
2012
14.6
3.1
35.9
28.0
9.9
8.6
11.6
2013
15.7
3.4
36.3
28.7
10.4
8.9
12.1
2014
16.8
3.7
36.8
29.4
10.9
9.3
12.6
2008
-6.4
4.3
-14.0
-9.0
-1.5
-0.5
-6.1
2009
12.1
12.1
-7.6
-6.1
-2.1
-3.1
1.1
2010
10.8
10.8
3.8
4.7
4.8
7.6
7.5
2011
8.7
8.7
2.1
3.7
4.7
4.9
4.8
2012
12.3
12.3
1.6
3.1
5.1
3.3
4.3
2013
7.3
10.9
1.1
2.7
5.0
3.5
4.1
2014
7.2
8.9
1.3
2.4
4.9
3.8
4.2
Pgina 124
UNMSM
Latinoamrica
Tabla 3.34 -- Consumo per cpita de Etileno
Pas
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Venezuela
Mxico
Pgina 125
UNMSM
Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf
Si nos fijamos en el perodo hasta el ao 2004, el precio de etileno como promedio fue
alrededor de $ 600 / tonelada, sin embargo, claramente la presencia de un efecto del ciclo
econmico est presente. En este periodo el precio ascendi a los $ 1000 / tonelada y a
veces (fines de 1991) en ms de $ 1000 / tonelada.
Hay perodos de bajo precio y aparentemente estable, por ejemplo 1991-1994, con un precio
promedio de menos de $ 300 / tonelada. El perodo de precios ms bajos se dio en 1998 y
correspondan a una crisis en la industria qumica de Corea del Sur. Desde 2004 hasta
mediados de 2008 no hubo un aumento constante en el precio de etileno pero el pico ms
alto fue US $ 1500 / tonelada.
Durante el periodo de 2008-2009, vemos una cada importante en los precios de los
productos bsicos debido a crisis financiera mundial (GFC).
Sin embargo a partir de 2009 ha habido un aumento constante en el precio del etileno.
Comparacin de los precios de etileno
En la siguiente grfica, se mustralos precios de etileno en los EEUU y una previsin de
dos aos, en comparacin con el precio contractual europeo(WEP) y el precio de contado en
Asia (SEA CFR). Se espera que los precios del etileno en general se mantengan altos en los
Estados Unidos.
Pgina 126
UNMSM
Fuente:http://www.ism.ws/pubs/emailnewsletters/ChemicalsNewsletter/eDigestChemicalDetail.cfm?ItemNumber=22474
NOTICIAS:
HOUSTON 4 de marzo de 2013 :Los precios del etileno de Estados Unidos cayeron del 28
de enero al 12 de febrero de este ao de 68 centavos de dlar a 61.75 centavos de dlar
por libra antes de recuperarse ligeramente para terminar el mes de febrero en 62.75
centavos de dlar por libra.
Al mismo tiempo, los costos de producir etileno aumentaron de la siguiente manera : El
etano aument de 7,5 centavos de dlar por libra a 8,5 centavos de dlar por libra, y el
propano de 2 centavos de dlar por libra a 4,5 centavos de dlar por libra.
FUENTE:http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:ne
wsml:reuters.com:20130304:nPnLA69896
Pgina 127
UNMSM
Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa
b=&PageIndex=0
Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa
b=&PageIndex=0
Pgina 128
UNMSM
Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa
b=&PageIndex=0
Otros precios
Se espera que el cracking de etileno-nafta crezca con los altos costos de explotacin. Esto seilustra en
el grafico
Grfica 3.35 Precios de cracking de etileno-nafta
Pgina 129
UNMSM
Se espera que el crackeo marginal se fortalezca a $383 /Ton en el ao 2015 por encima de
los Bi productos. Esto se muestra en el grfico.
Grfica 3.36 Precios de crackeo marginal
Fuente :http://www.altenergystocks.com/archives/peak_fossil_energy/
Pgina 130
UNMSM
Grfica 3.38 Anlisis de los costos de produccin de etileno a partir del gas natural y
etano-propano (aos 2011-2012).
Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html
Grfica 3.39 Anlisis de la comparacin de los costos al contado y por contrato del
etileno (aos 2011-2012).
Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html
Pgina 131
UNMSM
Pgina 132
UNMSM
Pgina 133
UNMSM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Pgina 134
UNMSM
IMPORTACION MENSUAL:
Grfico 3.44 Evolucin de las importaciones mensuales por pases, 2014-2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Pgina 135
UNMSM
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.37 -- Pases con mayores importaciones globales de PVC
(en formas primarias) en toneladas
Importadores
Mundo
valor
importada
en 2010
valor
importada en
2011
valor
importada en
2012
valor
importada en
2013
valor
importada en
2014
9481.354
9979.62
9730.802
10660.68
10660.68
China
1300.231
1148.691
1059.532
915.027
807.91
Turqua
725.256
812.533
788.824
911.321
862.955
Egipto
65.728
157.355
172.156
721.772
346.676
Italia
756.478
698.387
631.447
625.563
623.211
Alemania
551.124
541.916
586.897
544.729
556.768
Federacin de
Rusia
448.089
562.404
535.825
494.837
440.113
Brasil
350.8
437.172
370.929
450.607
406.47
Canad
432.561
415.421
434.016
425.473
430.463
Blgica
319.803
345.598
291.714
328.375
435.906
Reino Unido
258.185
263.696
236.012
306.478
310.044
Mxico
133.46
218.486
254.257
263.09
267.119
Estados Unidos
de Amrica
211.822
242.97
255.654
253.815
241.45
Polonia
246.075
225.817
214.33
209.276
223.014
Francia
Pases Bajos
(Holanda)
229.848
231.109
204.247
202.929
224.726
92.079
108.535
142.974
179.178
110.2
Ucrania
153.775
154.4
130.308
174.161
149.576
Malasia
46.67
77.641
101.9
158.809
207.53
Per
138.294
138.784
151.364
147.696
155.979
India
103.629
66.152
77.127
101.553
160.394
Espaa
122.621
90.441
81.633
95.679
108.383
Corea, Repblica
de
otros
59.939
86.832
105.354
85.712
118.667
2734.887
2955.28
2904.302
3064.6
3473.126
China
8%
Turqua
8%
Egipto
3%
Otros
33%
Italia
6%
Alemania
5%
Corea
1%
Espaa
1%
India
2%
Per
Malasia
1%
Francia
2%
Polonia EE. UU.
Ucrania Holanda 2%
2%
2%
1%
1%
Rusia
4%
Brasil
4%
Canad
4%
Reino Unido Blgica
4%
Mexico 3%
3%
Pgina 136
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Participacin
Promedio
2010/2014
100.0
China
Turqua
Egipto
Italia
Alemania
Federacin de
Rusia
Brasil
Canad
Blgica
Reino Unido
Mxico
Estados
Unidos de
Amrica
Polonia
Francia
Pases Bajos
(Holanda)
Ucrania
Malasia
Per
India
Espaa
Corea,
Repblica de
otros
13.7
7.6
0.7
8.0
5.8
11.5
8.1
1.6
7.0
5.4
10.9
8.1
1.8
6.5
6.0
8.6
8.5
6.8
5.9
5.1
7.6
8.1
3.3
5.8
5.2
10.5
8.1
2.8
6.6
5.5
4.7
5.6
5.5
4.6
4.1
4.9
3.7
4.6
3.4
2.7
1.4
4.4
4.2
3.5
2.6
2.2
3.8
4.5
3.0
2.4
2.6
4.2
4.0
3.1
2.9
2.5
3.8
4.0
4.1
2.9
2.5
4.0
4.2
3.4
2.7
2.2
2.2
2.4
2.6
2.4
2.3
2.4
2.6
2.4
2.3
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
2.1
2.1
2.2
2.2
1.0
1.1
1.5
1.7
1.0
1.2
1.6
0.5
1.5
1.1
1.3
1.5
0.8
1.4
0.7
0.9
1.3
1.0
1.6
0.8
0.8
1.6
1.5
1.4
1.0
0.9
1.4
1.9
1.5
1.5
1.0
1.5
1.2
1.5
1.0
1.0
0.6
0.9
1.1
0.8
1.1
0.9
28.8
29.6
29.8
28.7
32.6
29.9
Importadores
CRECIMIENTO (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
2014
China
Turqua
Egipto
Italia
Alemania
Federacin de
Rusia
Brasil
Canad
Blgica
Reino Unido
Mxico
Estados Unidos
de Amrica
Polonia
Francia
Pases Bajos
(Holanda)
Ucrania
Malasia
Per
India
Espaa
Corea,
Repblica de
otros
-11.7
12.0
139.4
-7.7
-1.7
25.5
-7.8
-2.9
9.4
-9.6
8.3
-4.7
-13.6
15.5
319.3
-0.9
-7.2
-7.6
-11.7
-5.3
-52.0
-0.4
2.2
-11.1
-11.2
4.8
104.0
-4.6
0.4
0.5
Crecimiento
Promedio
2010/2014
-11.7
12.0
139.4
-7.7
-1.7
25.5
24.6
-4.0
8.1
2.1
63.7
14.7
-15.2
4.5
-15.6
-10.5
16.4
5.2
21.5
-2.0
12.6
29.9
3.5
-0.7
-9.8
1.2
32.7
1.2
1.5
-4.9
5.3
-0.1
9.4
5.7
21.3
3.6
24.6
-4.0
8.1
2.1
63.7
14.7
-8.2
0.5
17.9
-5.1
-11.6
31.7
-2.4
-0.6
25.3
6.6
10.7
-38.5
-2.3
-0.2
9.1
-8.2
0.5
17.9
0.4
66.4
0.4
-36.2
-26.2
44.9
-15.6
31.2
9.1
16.6
-9.7
21.3
33.7
55.8
-2.4
31.7
17.2
-18.6
-14.1
30.7
5.6
57.9
13.3
38.4
1.1
46.0
3.2
17.5
-1.4
21.5
0.4
66.4
0.4
-36.2
-26.2
44.9
8.1
-1.7
5.5
13.3
6.3
8.1
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 137
UNMSM
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
China
10.5
-11.7
Turqua
8.1
12.0
Egipto
2.8
139.4
Italia
6.6
-7.7
Alemania
5.5
-1.7
Federacin de
Rusia
4.9
25.5
Brasil
4.0
24.6
Canad
4.2
-4.0
Blgica
3.4
8.1
Reino Unido
2.7
2.1
Mxico
2.2
63.7
Estados Unidos
de Amrica
2.4
14.7
Polonia
2.2
-8.2
Francia
2.2
0.5
Pases Bajos
(Holanda)
1.2
17.9
Ucrania
1.5
0.4
Malasia
1.2
66.4
Per
1.5
0.4
India
1.0
-36.2
Espaa
1.0
-26.2
Corea, Repblica
de
0.9
44.9
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 138
UNMSM
12.0
4.5
10.0
8.0
3.5
6.0
3.0
4.0
participacin
participacin
4.0
2.0
0.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
2.5
2.0
1.5
120.0
crecimiento
1.0
China
Egipto
Alemania
Brasil
Blgica
Mxico
Polonia
Holanda
Turqua
Italia
Rusia
Canad
Reino Unido
Estados Unidos de Amrica
Francia
Ucrania
0.5
0.0
-4.0
-2.0
0.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
crecimiento
Brasil
Reino Unido
Holanda
2.0
Canad
Polonia
Ucrania
Blgica
Francia
Per
Pgina 139
UNMSM
valor
importada en
2011
valor
importada en
2012
valor
importada en
2013
valor
importada en
2014
10188.252
11934.398
10764.295
11424.295
10660.68
Turqua
781.553
973.864
839.857
1016.474
945.872
China
1298.094
1284.888
1098.826
996.878
895.292
Italia
789.924
834.143
683.931
725.005
700.264
Importadores
Mundo
Alemania
570.366
648.428
645.881
615.19
616.805
Federacin de
Rusia
502.611
692.572
618.857
572.632
493.149
Brasil
396.194
536.414
407.995
501.366
451.845
Canad
378.738
399.763
429.115
413.325
434.736
Blgica
342.044
425.145
341.164
396.983
605.788
Reino Unido
291.272
339.9
300.358
372.545
379.277
Estados Unidos
de Amrica
239.676
310.798
305.367
296.928
295.277
Mxico
132.706
235.128
254.737
268.448
277.601
Francia
271.308
317.317
256.046
261.542
283.29
Egipto
186.702
211.582
228.7
232.827
255.821
Polonia
259.86
267.283
229.845
232.21
243.404
Ucrania
185.775
202.677
167.824
220.846
190.997
Pases Bajos
(Holanda)
110.138
151.661
175.72
218.667
104.453
Malasia
54.013
103.808
124.367
191.791
218.612
Per
139.674
156.925
152.931
156.383
167.248
India
117.92
78.345
81.088
113.589
175.36
Espaa
129.477
114.712
93.001
110.145
112.952
Corea, Repblica
de
60.837
96.924
101.344
88.942
124.125
Tailandia
62.671
78.584
112.698
88.769
107.028
Otros
2886.699
3473.537
3114.643
3332.81
2581.484
Turquia, 8.3
China, 7.8
Otros, 29.3
Italia, 6.1
Alemania, 5.4
Tailandia,
0.9
Rusia, 4.3
Corea, 1.1
Espaa, 1.0
India, 1.5
Per, 1.5
Malasia, 1.9
Holanda, Ucrania,
1.7
0.9
Egipto, Francia,
Polonia, 2.1
2.2
2.5
Brasil, 4.0
Blgica,
5.3
Canad, 3.8
Reino
EE UU, Unido,
Mxico, 2.4 2.6
3.3
Pgina 140
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
Importadores
2010
2011
2012
CRECIMIENTO (%)
2013
2014
Participacin
Promedio
2010/2014
Turqua
7.7
8.2
7.8 8.9 8.9
8.3
China
12.7
10.8
10.2 8.7 8.4
10.2
Italia
7.8
7.0
6.4 6.3 6.6
6.8
Alemania
5.6
5.4
6.0 5.4 5.8
5.6
Federacin de
4.9
5.8
5.7 5.0 4.6
5.2
Rusia
Brasil
3.9
4.5
3.8 4.4 4.2
4.2
Canad
3.7
3.3
4.0 3.6 4.1
3.7
Blgica
3.4
3.6
3.2 3.5 5.7
3.8
Reino Unido
2.9
2.8
2.8 3.3 3.6
3.1
Estados
Unidos de
2.4
2.6
2.8 2.6 2.8
2.6
Amrica
Mxico
1.3
2.0
2.4 2.3 2.6
2.1
Francia
2.7
2.7
2.4 2.3 2.7
2.5
Egipto
1.8
1.8
2.1 2.0 2.4
2.0
Polonia
2.6
2.2
2.1 2.0 2.3
2.2
Ucrania
1.8
1.7
1.6 1.9 1.8
1.8
Pases Bajos
1.1
1.3
1.6 1.9 1.0
1.4
(Holanda)
Malasia
0.5
0.9
1.2 1.7 2.1
1.3
Per
1.4
1.3
1.4 1.4 1.6
1.4
India
1.2
0.7
0.8 1.0 1.6
1.0
Espaa
1.3
1.0
0.9 1.0 1.1
1.0
Corea,
0.6
0.8
0.9 0.8 1.2
0.9
Repblica de
Tailandia
0.6
0.7
1.0 0.8 1.0
0.8
Otros
28.3
29.1
28.9 29.2 24.2
28.0
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Importadores
2010
2011
2012
2013
2014
Crecimiento
Promedio
2010/2014
24.6
-1.0
5.6
13.7
Turqua
24.6
-13.8
21.0
-6.9
6.2
China
-1.0
-14.5
-9.3 -10.2 -8.7
Italia
5.6
-18.0
6.0
-3.4
-2.5
Alemania
13.7
-0.4
-4.8
0.3
2.2
Federacin de
Rusia
37.8
-10.6
-7.5 -13.9 1.5
37.8
Brasil
35.4
-23.9
22.9
-9.9
6.1
35.4
Canad
5.6
7.3
-3.7
5.2
3.6
5.6
Blgica
24.3
-19.8
16.4 52.6 18.4
24.3
Reino Unido
16.7
-11.6
24.0
1.8
7.7
16.7
Estados Unidos
de Amrica
29.7
-1.7
-2.8
-0.6
6.2
29.7
Mxico
77.2
8.3
5.4
3.4
23.6
77.2
Francia
17.0
-19.3
2.1
8.3
2.0
17.0
Egipto
13.3
8.1
1.8
9.9
8.3
13.3
Polonia
2.9
-14.0
1.0
4.8
-1.3
2.9
Ucrania
9.1
-17.2
31.6 -13.5 2.5
9.1
Pases Bajos
(Holanda)
37.7
15.9
24.4 -52.2 6.4
37.7
Malasia
92.2
19.8
54.2 14.0 45.0
92.2
Per
12.4
-2.5
2.3
6.9
4.8
12.4
India
-33.6
3.5
40.1 54.4 16.1
-33.6
Espaa
-11.4
-18.9
18.4
2.5
-2.3
-11.4
Corea,
Repblica de
59.3
4.6
-12.2 39.6 22.8
59.3
Tailandia
25.4
43.4
-21.2 20.6 17.0
25.4
Otros
20.3
-10.3
7.0
-22.5 -1.4
20.3
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 141
UNMSM
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
4.5
Turqua
8.3
24.6
4.0
China
10.2
-1.0
3.5
Italia
6.8
5.6
3.0
Alemania
5.6
13.7
Federacin de
Rusia
5.2
37.8
Brasil
4.2
35.4
Canad
3.7
5.6
1.0
Blgica
3.8
24.3
0.5
Reino Unido
3.1
16.7
participacin
Importadores
2.6
29.7
Mxico
2.1
77.2
Francia
2.5
17.0
Egipto
2.0
13.3
Polonia
2.2
2.9
Ucrania
1.8
9.1
Pases Bajos
(Holanda)
1.4
37.7
Malasia
1.3
92.2
Per
1.4
12.4
India
1.0
-33.6
Espaa
1.0
-11.4
Corea, Repblica
de
0.9
59.3
Tailandia
0.8
25.4
2.0
1.5
0.0
-2.0
Estados Unidos
de Amrica
2.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
crecimiento
Brasil
Reino Unido
Francia
Polonia
Holanda
Canad
Estados Unidos de Amrica
Egipto
Ucrania
Per
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 142
UNMSM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Tabla 3.45 Evolucin de las exportaciones anuales por pases 2010 - 2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Pgina 143
UNMSM
EXPORTACION MENSUAL:
Grfica 3.51 Evolucin de las exportaciones mensuales por pases 2014 - 2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Tabla 3.46 Evolucin de las exportaciones mensuales por pases 2014 - 2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Pgina 144
UNMSM
EXPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.47 -- Pases con mayores exportaciones globales
de PVC (en formas primarias) en toneladas
Importadores
Mundo
Estados
Unidos de
Amrica
Alemania
valor
importada
en 2010
valor
importada
en 2011
valor
importada
en 2012
valor
importada
en 2013
valor
importada
en 2014
10622.10
6
2732.013
10879.909
10873.011
11185.687
11185.687
2926.891
3017.793
2924.293
2659.202
965.618
932.518
957.587
942.15
993.67
Taipei Chino
678.619
686.808
740.297
803.359
743.992
Francia
738.786
684.23
749.8
700.701
785.647
China
224.62
386.34
394.636
662.152
1110.709
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Blgica
596.083
631.797
697.986
651.508
574.637
633.68
647.553
655.987
626.326
481.826
534.387
534.104
492.417
604.595
707.696
Tailandia
352.415
346.562
332.304
389.286
296.713
Japn
682.859
454.508
268.744
368.114
344.445
Mxico
202.485
296.223
327.374
349.808
340.159
Espaa
208.695
258.528
272.592
281.107
286.646
Colombia
209.655
238.737
251.57
276.262
253.834
Hungra
224.334
230.89
212.182
237.535
232.316
Suecia
205.28
203.957
213.113
213.207
203.884
Canad
129.174
157.212
179.107
182.006
170.444
Polonia
75.236
120.756
116.661
139.79
103.129
Portugal
144.412
157.677
127.342
119.267
107.97
Repblica
Checa
Reino Unido
106.341
101.355
90.321
87.243
106.84
132.122
129.842
117.869
87.129
85.185
Per
100
129
258
140
260
otros
745.292
624.421
399.329
399.849
336.743
Polonia
Republica ChecaReino Unido
Portugal
1%
1%
1%
1%
Canad
Suecia 2%
Otros
2%
Hungria
3%
2%
Estados Unidos
Colombia
24 %
2%
Espaa
Mxico
3%
3%
Japn
3%
Tailandia
Alemania
3%
9%
Blgica
6%
Taipei Chino
Holanda
7%
4%
Corea
Francia
5%
China
7%
10%
Pgina 145
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
CRECIMIENTO (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
Estados
Unidos de
Amrica
Alemania
Taipei Chino
Francia
China
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Blgica
Tailandia
Japn
Mxico
Espaa
Colombia
Hungra
Suecia
Canad
Polonia
Portugal
Repblica
Checa
Reino Unido
Per
otros
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Participacin
Promedio
2010/2014
100.0
27.8
8.8
6.8
6.9
3.6
26.1
8.4
7.2
6.3
5.9
23.8
8.9
6.7
7.0
9.9
26.1
8.8
6.7
6.7
5.0
25.7
9.1
6.4
7.0
2.1
26.9
8.6
6.3
6.3
3.6
5.6
5.8
6.4
5.8
5.1
5.8
6.0
5.0
3.3
6.4
1.9
2.0
2.0
2.1
1.9
1.2
0.7
1.4
6.0
4.9
3.2
4.2
2.7
2.4
2.2
2.1
1.9
1.4
1.1
1.4
6.0
4.5
3.1
2.5
3.0
2.5
2.3
2.0
2.0
1.6
1.1
1.2
5.6
5.4
3.5
3.3
3.1
2.5
2.5
2.1
1.9
1.6
1.2
1.1
4.3
6.3
2.7
3.1
3.0
2.6
2.3
2.1
1.8
1.5
0.9
1.0
5.6
5.2
3.1
3.9
2.8
2.4
2.2
2.1
1.9
1.5
1.0
1.2
1.0
1.2
0.9
7.0
0.9
1.2
1.2
5.7
0.8
1.1
2.4
3.7
0.8
0.8
1.3
3.6
1.0
0.8
2.3
3.0
0.9
1.0
1.6
4.6
Importadores
Estados
Unidos de
Amrica
Alemania
Taipei Chino
Francia
China
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Blgica
Tailandia
2010
2011
2013
2014
3.1
2.7
7.8
9.6
2.1
-3.1
-1.6
8.5
-6.5
67.8
-9.1
5.5
-7.4
12.1
67.7
-0.5
0.8
2.5
1.9
52.4
7.1
-3.4
1.2
-7.4
72.0
6.0
10.5
-6.7
11.8
-0.5
6.0
-6.0
8.0
2.2
-0.1
-3.1
10.9
15.2
8.6
5.2
1.1
-0.1
7.7
-1.7
-33.4
46.3
23.9
13.9
2.9
-0.6
21.7
12.7
-6.5
60.5
9.2
22.5
0.9
-4.7
-2.2
-9.8
-1.7
85.7
15.8
42.2
17.0
29.0
2.2
-0.1
1.3
-7.8
-4.5
22.8
-1.7
-4.1
17.1
-33.4
46.3
23.9
13.9
2.9
-0.6
21.7
-40.9
10.5
5.4
5.4
-8.1
4.5
13.9
37.0
6.9
3.1
9.8
11.9
0.0
1.6
60.5
9.2
-3.4
-19.2
19.8
-6.3
-4.7
-10.9
-1.7
-9.2
29.0
100.0
-3.4
26.1
45.7
-16.2
-36.0
0.1
23.1
17.1
23.8
Japn
Mxico
Espaa
Colombia
Hungra
Suecia
Canad
Polonia
Portugal
Repblica
Checa
Reino Unido
Crecimiento
Promedio
2010/2014
7.1
-3.4
1.2
-7.4
72.0
Per
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de
COMTRADE.
2012
otros
-6.4
-2.8
2.0
-8.1
-2.2
-4.4
-6.4
26.2
-9.5
-16.2
Pgina 146
UNMSM
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
26.1
7.1
8.8
-3.4
Taipei Chino
6.7
1.2
Francia
6.7
-7.4
China
5.0
72.0
Corea,
Repblica de
Pases Bajos
(Holanda)
Blgica
5.8
6.0
5.6
2.2
5.2
-0.1
Tailandia
3.1
-1.7
Japn
3.9
-33.4
Mxico
2.8
46.3
Espaa
2.4
23.9
Colombia
2.2
13.9
Hungra
2.1
2.9
Suecia
1.9
-0.6
Canad
1.5
21.7
Polonia
1.0
60.5
Portugal
1.2
9.2
Repblica
Checa
Reino Unido
0.9
-4.7
1.0
-1.7
Per
1.6
29.0
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 147
UNMSM
Pgina 148
UNMSM
valor
importada
en 2010
valor
importada
en 2011
valor
importada
en 2012
Mundo
Estados Unidos
de Amrica
10820.65
12321.381
11268.851
2608.325
2957.358
Alemania
1122.937
1281.644
Francia
777.103
valor
importada
en 2013
valor
importada
en 2014
11771.683
11771.683
2834.949
2819.68
2654.143
1192.899
1210.984
1239.181
812.319
801.21
797.599
975.332
647.046
702.259
695.051
784.235
749.638
Corea,
Repblica de
632.126
745.114
729.66
688.378
604.948
763.374
Taipei Chino
Blgica
544.989
620.401
526.661
662.093
Pases Bajos
(Holanda)
644.238
749.913
696.686
638.548
395.37
China
220.415
440.906
379.572
634.201
1028.744
Mxico
203.338
324.037
325.483
376.718
370.34
Japn
664.731
495.07
278.521
372.563
350.775
Tailandia
344.263
381.162
333.912
350.438
311.563
Colombia
252.581
313.765
294.31
319.816
291.954
Espaa
222.509
296.634
281.961
306.395
302.81
Suecia
235.828
269.198
261.179
265.91
242.108
Hungra
224.497
255.912
218.823
250.498
238.591
Canad
122.994
165.736
177.936
184.47
187.527
Polonia
78.03
131.407
120.67
150.896
110.308
Portugal
148.963
181.764
132.671
132.144
117.665
Reino Unido
150.076
169.892
136.011
113.342
124.406
Repblica
Checa
107.503
111.935
91.937
89.882
110.541
Per
100
149
322
184
400
otros
768.158
765.955
436.749
438.893
202.365
otros
2%
Estados Unidos
23%
Colombia
2%
Tailandia
13%
Japn
3%
Alemania
11%
Mxico
3%
China
9%
Holanda
3%
Blgica
6%
Corea
5%
Taipei
CHINO
6%
Francia
8%
Pgina 149
UNMSM
PARTICIPACIN (%)
Importadores
Estados
Unidos de
Amrica
Alemania
Francia
Taipei Chino
Corea,
Repblica de
Blgica
Pases Bajos
(Holanda)
China
Mxico
Japn
Tailandia
Colombia
Espaa
Suecia
Hungra
Canad
Polonia
Portugal
Reino Unido
Repblica
Checa
Per
otros
2010
2011
2012
2013
2014
Participacin
Promedio
2010/2014
24.1
24.0
25.2
24.0
22.5
24.0
10.4
7.2
6.0
10.4
6.6
5.7
10.6
7.1
6.2
10.3
6.8
6.7
10.5
8.3
6.4
10.4
7.2
6.2
5.8
6.0
6.5
5.8
5.1
5.9
5.0
5.0
4.7
5.6
6.5
5.4
6.0
6.1
6.2
5.4
3.4
5.4
2.0
1.9
6.1
3.2
2.3
2.1
2.2
2.1
1.1
0.7
1.4
1.4
3.6
2.6
4.0
3.1
2.5
2.4
2.2
2.1
1.3
1.1
1.5
1.4
3.4
2.9
2.5
3.0
2.6
2.5
2.3
1.9
1.6
1.1
1.2
1.2
5.4
3.2
3.2
3.0
2.7
2.6
2.3
2.1
1.6
1.3
1.1
1.0
8.7
3.1
3.0
2.6
2.5
2.6
2.1
2.0
1.6
0.9
1.0
1.1
4.6
2.7
3.8
3.0
2.5
2.4
2.2
2.0
1.4
1.0
1.2
1.2
1.0
0.9
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
7.1
1.2
6.2
2.9
3.9
1.6
3.7
3.4
1.7
2.0
4.5
Importadores
Estados Unidos
de Amrica
Alemania
Francia
Taipei Chino
Corea,
Repblica de
Blgica
Pases Bajos
(Holanda)
China
Mxico
2010
2011
2012
2013
2014
Crecimiento
Promedio
2010/2014
13.4
-4.1
-0.5
-5.9
0.7
13.4
14.1
4.5
8.5
-6.9
-1.4
-1.0
1.5
-0.5
12.8
2.3
22.3
-4.4
2.8
6.2
4.0
14.1
4.5
8.5
17.9
-2.1
-5.7
-12.1
-0.5
17.9
13.8
-15.1
25.7
15.3
9.9
13.8
16.4
-7.1
-8.3
-38.1
-9.3
16.4
100.0
59.4
-13.9
0.4
67.1
15.7
62.2
-1.7
100.0
59.4
Japn
-25.5
-43.7
33.8
-5.8
Tailandia
Colombia
Espaa
Suecia
Hungra
Canad
Polonia
Portugal
10.7
24.2
33.3
14.2
14.0
34.8
68.4
22.0
-12.4
-6.2
-4.9
-3.0
-14.5
7.4
-8.2
-27.0
-11.1
-8.7
-1.2
-9.0
-4.8
1.7
-26.9
-11.0
Reino Unido
13.2
-19.9
4.9
8.7
8.7
1.8
14.5
3.7
25.0
-0.4
16.7
53.9
18.5
10.3
-2.0
4.5
9.0
1.0
2.3
11.9
14.6
-4.1
9.8
-3.4
13.2
Repblica
Checa
4.1
-17.9
-2.2
23.0
1.8
4.1
116.1
42.9
117.4
59.9
49.0
-53.9
24.2
-0.3
Per
otros
49.0
-0.3
-43.0
0.5
-25.5
10.7
24.2
33.3
14.2
14.0
34.8
68.4
22.0
Pgina 150
UNMSM
Crecimiento
promedio
2010/2014
Estados Unidos
de Amrica
24.0
13.4
Alemania
10.4
14.1
Francia
7.2
4.5
Taipei Chino
6.2
8.5
Corea, Repblica
de
5.9
17.9
Blgica
5.4
13.8
Pases Bajos
(Holanda)
5.4
16.4
China
4.6
100.0
Mxico
2.7
59.4
Japn
3.8
-25.5
Tailandia
3.0
10.7
Colombia
2.5
24.2
Espaa
2.4
33.3
Suecia
2.2
14.2
Hungra
2.0
14.0
Canad
1.4
34.8
Polonia
1.0
68.4
Portugal
1.2
22.0
Reino Unido
1.2
13.2
Repblica Checa
0.9
4.1
Per
2.0
49.0
2.8
2.7
promedio
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
30.0
25.0
20.0
participacin
Importadores
15.0
10.0
5.0
0.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
crecimiento
Estados Unidos de Amrica
Alemania
Francia
Taipei Chino
Corea
Blgica
Holanda
China
Mxico
Japn
Tailandia
Colombia
Espaa
Suecia
Hungra
Canad
Pgina 151
70.0
UNMSM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Pgina 152
UNMSM
Pgina 153
UNMSM
Pgina 154
UNMSM
Pgina 155
UNMSM
Pgina 156
UNMSM
Pgina 157
UNMSM
1. DEMANDA DE PVC:
Grafica 3.70 -- Demanda de PVC comparada con otras regiones
Pgina 158
UNMSM
Pgina 159
UNMSM
Pgina 160
UNMSM
Pgina 161
UNMSM
210 kgs.
Europa Occidental:
139 kgs.
Chile
51 kgs.
Per
21 kgs.
Colombia
19 kgs.
Brasil
38 kgs.
Amrica Latina:
32 kgs.
PV
C
Pgina 162
UNMSM
Pgina 163
UNMSM
del mercado de HDPE en el ao 2011, seguido de cerca por las pelculas y los
productos moldeados por inyeccin.
Grafica 3.77 Produccin Mundial de plsticos por pas y regin
Pgina 164
UNMSM
Tabla 3.58 -- Empresas productoras y capacidades a nivel regional (ordenado por tipo
de producto)
Pas
Empresa productora
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
DOW ARGENTINA
BRASKEM
RIOPOLQUATTOR
SOLVAAY
POLIETILENO
PEMEX
PEAD
PETROQUMICA
POLINTER
PEAD
DOW ARGENTINA
PEBD
BRASKEM
PEBD
DOW BRASIL
PEBD
POLIETILENOS
PEBD
UNIAOQUATTOR
TRIUNFO
PEBD
PETRODOW
PEBD
ECOPETROL S.A
PEBD
PEMEX
PEBD
PETROQUMICA
POLINTER
PEBD
Fuente: APLA
Mxico
Venezuela
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Venezuela
Tipo de
polietileno
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
Capacidad
560.000 t/a
1.450.000 t/a
540.000 t/a
82.000 t/a
200.000 t/a
100.000 t/a
90.000 t/a
525365.000 t/a
130.000 t/a
27130.000 t/a
160.000 t/a
47.000 t/a
57.000 t/a
291.000 t/a
85.000 t/a
Pgina 165
UNMSM
INFORMACIN DE MERCADOS
Fuente: Nexant
Grafica 3.79 Total exportaciones netas de polietileno en Amrica del Sur (miles de
toneladas ao)
Fuente: Nexant
Pgina 166
UNMSM
Fuente: Nexant
Fuente: Nexant
Pgina 167
UNMSM
Fuente: Nexant
se
esperan
de
los
productos
bsicos,
como
mnimo.
Los participantes del mercado en Mxico siguen siendo optimistas sobre las perspectivas
Pgina 168
UNMSM
Pgina 169
UNMSM
valor
importada
en 2010
valor
importada
en 2011
valor
importada
en 2012
valor
importada
en 2013
valor
importada
en 2014
Mundo
25709592
29617001
27140803
28659846
26342858
China
2037365
2418291
2247816
2662177
3321139
Alemania
1941342
2359022
2079662
2075513
2017438
India
1082257
875046
1117880
1073212
1355040
Italia
1294273
1441023
1144186
1215537
1279360
Blgica
1576016
1610671
1638229
1690159
1209710
Francia
1009385
1257458
1113496
1157213
1095866
Turqua
724440
910939
945563
1064178
1052849
Singapur
Pases Bajos
(Holanda)
599827
966416
1068693
856529
997343
539634
786867
759254
759899
840925
Polonia
614905
791078
714194
668879
707035
Mxico
578845
607244
596492
657225
705080
Estados Unidos
de Amrica
566430
627059
481481
621359
685686
Reino Unido
907203
1154093
910471
911682
683308
Espaa
538166
650367
558815
664520
682113
Malasia
368588
469250
477710
532609
651267
Brasil
263797
454190
336413
447772
540217
Per
191416
195420
210009
215180
235397
10875703
12042567
10740439
11386203
8283085
Resto del
mundo
Importaciones en miles de
dlares
Alemania
8%
Resto del
mundo
31%
India
5%
China
13%
Per
1%
Italia
5%
Brasil
2%
Malasia
2%
Espaa
3%
Estados
Polonia
Singapur
Unidos de
3%
4%
Amrica
Reino
Pases
Bajos
3% Mxico
Unido
(Holanda)
3%
3%
3%
Blgica
5%
Francia
4%
Turqua
4%
La agregacin mundial representa la suma de los pases que reportan los datos y de
los que no los reportan
Pgina 170
UNMSM
2010
2011
2012
2013
2014
Participaci
n Promedio
2010/2014
Mundo
100
100
100
100
100
100
China
7.9
8.2
8.3
9.3
12.6
CRECIMIENTO (%)
Crecimiento
promedio
2010/2014
Importadore
s
2010/2011
2011/2012
9.3
Mundo
15.2
-8.4
5.6
-8.1
1.1
China
18.7
-7
18.4
24.8
13.7
Alemania
21.5
-11.8
-0.2
-2.8
1.7
India
-19.1
27.8
-4
26.3
7.8
2012/2013
2013/2014
Alemania
7.6
7.7
7.2
7.7
7.6
India
4.2
4.1
3.7
5.1
Italia
4.9
4.2
4.2
4.9
4.6
Blgica
6.1
5.4
5.9
4.6
5.6
Italia
11.3
-20.6
6.2
5.3
0.6
Blgica
2.2
1.7
3.2
-28.4
-5.3
Francia
3.9
4.2
4.1
4.2
4.1
Turqua
2.8
3.1
3.5
3.7
3.4
Francia
24.6
-11.4
3.9
-5.3
Singapur
Pases Bajos
(Holanda)
2.3
3.3
3.9
3.8
3.3
Turqua
25.7
3.8
12.5
-1.1
10.2
2.1
2.7
2.8
2.7
3.2
2.7
61.1
10.6
-19.9
16.4
17.1
Polonia
2.4
2.7
2.6
2.3
2.7
2.5
Singapur
Pases Bajos
(Holanda)
45.8
-3.5
0.1
10.7
13.3
2.3
Polonia
28.7
-9.7
-6.3
5.7
4.6
Mxico
4.9
-1.8
10.2
7.3
5.2
Estados
Unidos de
Amrica
10.7
-23.2
29.1
10.4
6.8
Reino Unido
27.2
-21.1
0.1
-25
-4.7
Mxico
Estados
Unidos de
Amrica
2.3
2.1
2.2
2.3
2.7
2.2
2.1
1.8
2.2
2.6
2.2
Reino Unido
3.5
3.9
3.4
3.2
2.6
3.3
Espaa
2.1
2.2
2.1
2.3
2.6
2.3
Malasia
1.4
1.6
1.8
1.9
2.5
1.8
Brasil
1.5
1.2
1.6
2.1
1.5
Per
Resto del
mundo
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
0.8
42.3
40.7
39.6
39.7
31.4
38.7
Espaa
20.8
-14.1
18.9
2.6
7.1
Malasia
27.3
1.8
11.5
22.3
15.7
Brasil
72.2
-25.9
33.1
20.6
25
Per
Resto del
mundo
2.1
7.5
2.5
9.4
5.4
10.7
-10.8
-27.3
-5.4
Pgina 171
UNMSM
Tabla 3.63 -- Principales pases importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dlares EUA
Importadores
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Mundo
100
1.1
China
9.3
13.7
Alemania
7.6
1.7
Blgica
7.8
Italia
4.6
0.6
India
5.6
-5.3
Francia
4.1
Reino Unido
3.4
10.2
Turqua
3.3
17.1
Viet Nam
2.7
13.3
Polonia
2.5
4.6
Singapur
2.3
5.2
Mxico
Estados Unidos
de Amrica
Pases Bajos
(Holanda)
2.2
6.8
3.3
-4.7
2.3
7.1
Espaa
Hong Kong
(China)
1.8
15.7
1.5
25
Per
Resto del
mundo
PROMEDIO
MUNDIAL
0.8
5.4
38.7
-5.4
5.6
1.1
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 172
UNMSM
China
45
Italia
6
Alemania
India
40
Italia
30
India
25
Francia
20
Reino Unido
15
Turqua
10
-10
Blgica
35
Viet Nam
Polonia
0
10
20
30
Blgica
-10
-5
Francia
Reino Unido
4
Turqua
Viet Nam
Polonia
2
Singapur
Mxico
Estados Unidos de
Amrica
10
15
Pases Bajos
(Holanda)
Pgina 173
UNMSM
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.64 -- Pases con mayores importaciones globales de
polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Importadores
Mundo
valor
importada en
2010
valor
importada en
2011
valor
importada en
2012
valor
importada
en 2013
valor
importada en
2014
17382991
17593222
17270565
17719181
15357472
China
1384141
1461724
1571527
1724562
2054953
Alemania
1187456
1254760
1186211
1129214
1099742
India
775584
588380
804670
765278
845271
Italia
904893
853090
731988
730734
771443
Blgica
1152422
998684
1062362
1055524
754624
Singapur
534943
714781
808753
621074
675513
Francia
630956
685256
652968
637688
617837
Turqua
Pases Bajos
(Holanda)
473203
537919
562213
619944
597096
347173
452430
473049
441875
496925
Espaa
Estados
Unidos de
Amrica
356878
383492
363025
400731
465471
431712
431590
355927
431812
444161
Polonia
407535
450108
447471
386276
411148
Malasia
261316
317216
337027
323837
395128
Mxico
368182
351151
372599
392741
390219
Reino Unido
585387
652835
556349
533015
366543
Brasil
183612
279553
226053
288022
318315
133320
6625053
Per
121744
114079
Resto del
mundo
7275854
7066174
130440
133495
7106414
4519588
La agregacin mundial representa la suma de los pases que reportan los datos y de los
que no los reportan
Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para
mayor informacin por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.
Importaciones en toneladas
Resto del
mundo
29%
China
13%
Per
1%
Brasil
2%
Reino
Unido Mxico
Turqua
Polonia Espaa
2%
3%
4%
3%
3%
Malasia
Pases Bajos
Estados
3%
(Holanda)
Unidos de
3%
Amrica
3%
Alemania
7%
India
6%
Italia
5%
Blgica
5%
Singapur
4%
Francia
4%
Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor
informacin por favor referirse a la nota explicativa de ITC.
Pgina 174
UNMSM
CRECIMIENTO (%)
PARTICIPACIN (%)
Importadores
Mundo
2010
2011
2012
2013
2014
Participacin
Promedio
2010/2014
100
100
100
100
100
100
Importadores
Mundo
China
8.3
9.1
9.7
13.4
9.7
Alemania
6.8
7.1
6.9
6.4
7.2
6.9
India
4.5
3.3
4.7
4.3
5.5
4.5
Italia
5.2
4.8
4.2
4.1
4.7
Blgica
6.6
5.7
6.2
4.9
5.9
Singapur
3.1
4.1
4.7
3.5
4.4
Francia
3.6
3.9
3.8
3.6
3.8
Turqua
Pases Bajos
(Holanda)
2.7
3.1
3.3
3.5
3.9
3.3
2.6
2.7
2.5
3.2
2.6
Espaa
Estados
Unidos de
Amrica
2.1
2.2
2.1
2.3
2.3
2.5
2.5
2.1
2.4
2.9
2.5
Polonia
2.3
2.6
2.6
2.2
2.7
2.5
Malasia
1.5
1.8
1.8
2.6
1.9
Mxico
2.1
2.2
2.2
2.5
2.2
Reino Unido
3.4
3.7
3.2
2.4
3.1
Brasil
1.1
1.6
1.3
1.6
2.1
1.5
Per
Resto del
mundo
0.7
0.6
0.8
0.7
0.9
0.7
41.9
40.2
38.4
40.1
29.4
38
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
1.2
-1.8
2.6
-13.3
-2.8
China
5.6
7.5
9.7
19.2
10.5
Alemania
5.7
-5.5
-4.8
-2.6
-1.8
India
-24.1
36.8
-4.9
10.5
4.6
-3.6
Italia
-5.7
-14.2
-0.2
5.6
Blgica
-13.3
6.4
-0.6
-28.5
-9
Singapur
33.6
13.1
-23.2
8.8
8.1
Francia
8.6
-4.7
-2.3
-3.1
-0.4
Turqua
Pases Bajos
(Holanda)
13.7
4.5
10.3
-3.7
6.2
30.3
4.6
-6.6
12.5
10.2
Espaa
Estados
Unidos de
Amrica
7.5
-5.3
10.4
16.2
7.2
-17.5
21.3
2.9
1.7
Polonia
10.4
-0.6
-13.7
6.4
0.6
Malasia
21.4
6.2
-3.9
22
11.4
Mxico
-4.6
6.1
5.4
-0.6
1.6
Reino Unido
11.5
-14.8
-4.2
-31.2
-9.7
Brasil
52.3
-19.1
27.4
10.5
17.8
Per
Resto del
mundo
-6.3
16.9
-2.2
2.3
2.7
-2.9
-6.2
7.3
-36.4
-9.6
Pgina 175
UNMSM
Tabla 3.67 -- Principales pases importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Mundo
Participacin
Promedio
2010/2014
100
Crecimiento
promedio
2010/2014
-2.8
China
9.7
10.5
Alemania
6.9
-1.8
India
4.5
4.6
Italia
4.7
-3.6
Blgica
5.9
-9
Singapur
8.1
Francia
3.8
-0.4
Turqua
Pases Bajos
(Holanda)
3.3
6.2
2.6
10.2
Espaa
Estados Unidos
de Amrica
2.3
7.2
2.5
1.7
Polonia
2.5
0.6
Malasia
1.9
11.4
Mxico
2.2
1.6
Reino Unido
3.1
-9.7
Brasil
1.5
17.8
Per
Resto del
mundo
PROMEDIO
MUNDIAL
0.7
2.7
38
-9.6
5.6
-2.8
Importadores
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 176
UNMSM
12
Alemania
China
India
35
Alemania
10
Italia
Blgica
Singapur
Francia
25
Turqua
Pases Bajos
(Holanda)
Espaa
20
Estados Unidos de
Amrica
Polonia
15
India
30
8
Italia
Singapur
4
Francia
Turqua
Malasia
10
Blgica
Espaa
Mxico
5
Reino Unido
Brasil
-20
-10
10
20
0
-20
-10
10
20
Estados Unidos de
Amrica
Per
Resto del mundo
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 177
UNMSM
valor
exportada
en 2010
valor
exportada
en 2011
valor
exportada
en 2012
valor
exportada
en 2013
valor
exportada
en 2014
Mundo
23965689
27955181
24800316
26521398
21140346
Estados Unidos
de Amrica
2144581
2172238
2225266
2443920
2499726
Blgica
Pases Bajos
(Holanda)
2554773
2667448
2339113
2652235
2356306
1744139
1767570
1641216
1780134
1852158
Alemania
1419896
1284647
1404850
1420135
1655246
Irn (Repblica
Islmica del)
1565582
1839502
1585795
1610222
1623182
Francia
Corea,
Repblica de
1257573
1290320
1140282
1389306
1561527
1158228
1171351
1278609
1283426
1443982
Singapur
699089
1025304
881516
925905
1059410
Brasil
583056
715808
714628
729848
614551
Austria
440745
562688
480400
499202
611888
Suecia
472069
567649
391301
560025
602700
Malasia
472879
728222
731967
620615
600163
Canad
534309
637357
576212
645970
579859
Japn
405496
392212
369783
383366
408160
Espaa
441535
604404
587099
552277
318968
Kuwait
311329
452411
280085
285418
289826
Per
Resto del
mundo
1239
17700
14233
1501
7759171
10058350
8157961
8737893
Espaa
2%
Exportaciones en miles de
dlares
Japn
Per
2% Kuwait 0%
1%
Resto del
mundo
Canad
15%
3%
Estados
Unidos de
Amrica
12%
Malasia
3%
Suecia
3%
Blgica
11%
Austria
3%
Brasil
3%
Singapur
5%
Pases Bajos
(Holanda)
9%
Francia
7%
Corea,
Repblica de
7%
Irn
(Repblica
Islmica del)
8%
Alemania
8%
3062694
La agregacin mundial representa la suma de los pases que reportan los datos y de los que no los
reportan
Los datos basados en la informacin reportada por los socios comerciales (datos espejo) son
presentados en naranja
Pgina 178
UNMSM
2010
2011
2012
2013
2014
Participacin
Promedio
2010/2014
Mundo
100
100
100
100
100
100
Estados Unidos
de Amrica
8.9
7.8
9.2
11.8
9.3
Blgica
Pases Bajos
(Holanda)
10.7
9.5
9.4
10
11.1
10.1
7.3
6.3
6.6
6.7
8.8
7.1
Alemania
5.9
4.6
5.7
5.4
7.8
5.9
Irn (Repblica
Islmica del)
6.5
6.6
6.4
6.1
7.7
6.7
Francia
Corea,
Repblica de
5.2
4.6
4.6
5.2
7.4
5.4
4.8
4.2
5.2
4.8
6.8
5.2
Singapur
2.9
3.7
3.6
3.5
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Mundo
16.6
-11.3
6.9
-20.3
-2
Estados
Unidos de
Amrica
1.3
2.4
9.8
2.3
Blgica
Pases Bajos
(Holanda)
4.4
-12.3
13.4
-11.2
-1.4
1.3
-7.1
8.5
1.7
Alemania
-9.5
9.4
1.1
16.6
4.4
Irn
(Repblica
Islmica del)
17.5
-13.8
1.5
0.8
1.5
2.6
-11.6
21.8
12.4
6.3
3.7
Francia
Corea,
Repblica de
1.1
9.2
0.4
12.5
5.8
Brasil
2.4
2.6
2.9
2.8
2.9
2.7
Singapur
46.7
-14
14.4
13
Austria
1.8
1.9
1.9
2.9
2.1
Brasil
22.8
-0.2
2.1
-15.8
2.2
Suecia
1.6
2.1
2.9
2.1
Austria
27.7
-14.6
3.9
22.6
9.9
Malasia
2.6
2.3
2.8
2.5
Suecia
20.2
-31.1
43.1
7.6
10
Canad
2.2
2.3
2.3
2.4
2.7
2.4
Malasia
54
0.5
-15.2
-3.3
Canad
19.3
-9.6
12.1
-10.2
2.9
Japn
1.7
1.4
1.5
1.4
1.9
Espaa
1.8
2.2
2.4
2.1
1.5
1.6
2
Japn
-3.3
-5.7
3.7
6.5
0.3
Kuwait
1.3
1.6
1.1
1.1
1.4
1.3
Espaa
36.9
-2.9
-5.9
-42.2
-3.5
Per
Resto del
mundo
0.1
0.1
Kuwait
45.3
-38.1
1.9
1.5
2.7
32.4
36
32.9
32.9
14.5
29.7
Per
Resto del
mundo
1328.6
-19.6
-89.5
-100
279.9
29.6
-18.9
7.1
-64.9
-11.8
Pgina 179
UNMSM
Tabla 3.71 -- Principales pases exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dlares EUA
Exportadores
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Mundo
100
-2
Estados Unidos
de Amrica
9.3
Blgica
Pases Bajos
(Holanda)
10.1
-1.4
7.1
1.7
Alemania
Irn (Repblica
Islmica del)
5.9
4.4
6.7
1.5
Francia
Corea,
Repblica de
5.4
6.3
5.2
5.8
Singapur
3.7
13
Brasil
2.7
2.2
Austria
2.1
9.9
Suecia
2.1
10
Malasia
2.5
Canad
2.4
2.9
Japn
1.6
0.3
Espaa
-3.5
Kuwait
1.3
2.7
Per
Resto del
mundo
PROMEDIO
MUNDIAL
279.9
29.7
-11.8
5.5
-2
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 180
UNMSM
Estados Unidos de
30
India
5
PARTICIN PROMEDIO ANUAL=6%
Irn (Repblica
Islmica del)
Francia
25
Corea, Repblica de
Singapur
20
Brasil
Austria
15
Suecia
Malasia
10
Italia
Pases Bajos
(Holanda)
Alemania
Francia
Reino Unido
4
Turqua
Viet Nam
Polonia
2
Singapur
Canad
Japn
Mxico
Estados Unidos de
Amrica
Espaa
Kuwait
0
-100
Blgica
100
200
300
Per
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
-10
-5
10
15
Pases Bajos
(Holanda)
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 181
UNMSM
EXPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.72-- Pases con mayores exportaciones globales de polietileno de
densidad inferior a 0.94 en toneladas
Exportadores
Mundo
Macao
(China)
Georgia
Kazajstn
Mozambique
Gabn
Andorra
Sudn (Norte
+ Sur)
Repblica de
Moldova
Nger
Samoa
Qatar
Montenegro
Nepal
Guinea
Mauritania
Polinesia
Francesa
Per
Resto del
mundo
valor
exportada
en 2010
17110735
valor
exportada
en 2011
17585335
valor
exportada
en 2012
16596497
valor
exportada
en 2013
16797996
valor
exportada
en 2014
12173602
1280090
1393170
1500604
1428134
1440049
1340367
1453601
1305728
873625
1020311
930980
1039166
927579
937413
976604
1019011
818423
765435
884572
951662
809277
938008
842910
889397
975754
950181
875529
860450
576081
564377
563091
640814
347833
330370
328801
401424
437230
475885
457266
364200
365680
277153
375402
360552
425417
453649
350412
354311
312178
291603
314913
273348
217499
213666
208055
214873
392125
443134
347344
211913
169375
No hay
cantidades
162790
No hay
cantidades
167979
590
256622
No hay
cantidades
17110145
7129873
6032400
6225122
1690599
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
No hay
cantidades
41
La agregacin mundial representa la suma de los pases que reportan los datos y de los que no los
reportan
Los datos basados en la informacin reportada por los socios comerciales (datos espejo) son
presentados en naranja
Exportaciones en toneladas
Polinesia
Francesa
Mauritania 1%
2%
Guinea
2%
Nepal
2%
Montenegro
3%
Qatar
3%
Resto del
mundo
14%
Macao (China)
12%
Georgia
11%
Kazajstn
9%
Andorra
7%
Gabn
8%
Mozambique
8%
Samoa
3%
Nger
3%
Sudn (Norte +
Sur)
Repblica de
7%
Moldova
5%
Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para
mayor informacin por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.
Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor
informacin por favor referirse a la nota explicativa de ITC.
Pgina 182
UNMSM
CRECIMIENTO (%)
PARTICIPACIN (%)
Exportadores
2010
2011
2012
2013
2014
Participacin
Promedio
2010/2014
Mundo
100
100
100
100
100
100
Macao (China)
7.3
8.4
8.9
11.7
Georgia
8.2
8.1
8.7
10.7
Kazajstn
6.1
5.5
Mozambique
5.3
5.6
Gabn
4.7
Andorra
Sudn (Norte +
Sur)
Repblica de
Moldova
4.6
Exportador
es
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Mundo
2.8
-27.5
-7.3
-5.6
1.2
9.1
Macao
(China)
8.8
7.7
-4.8
3.9
8.9
Georgia
-6.9
8.4
-10.2
-2.9
8.5
6.3
Kazajstn
16.8
-8.8
11.6
6.5
5.8
8.4
6.3
Mozambique
1.1
4.2
4.3
3.2
4.6
5.3
7.8
5.6
Gabn
-6.5
15.6
7.6
5.6
5.7
7.3
5.7
15.9
-10.1
5.5
3.8
5.5
5.7
5.2
7.1
5.9
-2.6
-7.9
-1.7
-4.1
3.3
3.4
3.4
5.3
3.9
Andorra
Sudn
(Norte + Sur)
Repblica de
Moldova
-2
-0.2
13.8
3.9
Nger
3.3
2.3
Nger
-5
-0.5
22.1
5.5
Samoa
2.5
2.9
2.7
2.8
Samoa
8.8
-3.9
-20.4
-5.2
Qatar
2.1
1.7
2.2
2.3
Qatar
-24.2
35.4
-4
2.4
Montenegro
2.4
2.7
2.1
2.9
2.5
Montenegro
6.6
-22.8
1.1
-5
Nepal
1.8
1.8
1.9
2.2
1.9
Nepal
-6.6
-13.2
-3.9
Guinea
1.2
1.3
1.2
1.8
1.4
Guinea
-1.8
-2.6
3.3
-0.4
Mauritania
Polinesia
Francesa
2.2
2.7
2.1
1.7
2.2
13
-21.6
-39
-15.9
1.5
1.4
1.2
Mauritania
Polinesia
Francesa
-34
-3.9
3.2
-11.6
13.9
45.6
-15.4
3.2
-72.8
-35.8
Per
Resto del
mundo
0
100
40.5
36.3
37.1
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Per
Resto del
mundo
-58.3
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 183
UNMSM
Tabla 3.75 -- Principales pases exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Exportadores
Participacin
Promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
Mundo
100
-7.3
Macao (China)
9.1
3.9
Georgia
8.9
-2.9
Kazajstn
6.3
6.5
Mozambique
6.3
3.2
Gabn
5.6
5.6
Andorra
Sudn (Norte +
Sur)
Repblica de
Moldova
5.7
3.8
5.9
-4.1
3.9
3.9
Nger
2.3
5.5
Samoa
2.8
-5.2
Qatar
2.3
2.4
Montenegro
2.5
-5
Nepal
1.9
-3.9
Guinea
1.4
-0.4
Mauritania
Polinesia
Francesa
2.2
-15.9
1.2
-11.6
Per
Resto del
mundo
PROMEDIO
MUNDIAL
0
45.6
-35.8
6.3
-7.3
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 184
UNMSM
Georgia
Kazajstn
50
Kazajstn
Mozambique
Mozambique
Gabn
45
Gabn
6
Andorra
Sudn (Norte +
Sur)
Repblica de
Moldova
Nger
35
30
Samoa
25
Qatar
20
Montenegro
15
Nepal
Guinea
10
Samoa
3
Qatar
Montenegro
Nepal
Polinesia
Francesa
Per
0
-20
Sudn (Norte
+ Sur)
Repblica de
Moldova
Nger
Mauritania
-40
Andorra
40
20
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Guinea
Per
0
-10
-5
10
Pgina 185
UNMSM
exportada
en 2010
Mundo
21695614
26604768
28157191
29588062
79917
252326
199679
174654
254564
Alemania
1398037
1586366
1572926
1601896
1560641
EEUU
2327845
2577625
2631762
2725745
2762975
Blgica
2310573
2603432
2440041
2406611
2266066
Italia
472967
520122
446094
463196
484887
Francia
586437
620768
618580
625243
690156
Turqua
8267
20941
37267
18830
21089
Reino Unido
3659
113671
107029
112770
94516
665012
1103021
1258494
1263376
1288352
77548
327131
227382
172877
59416
72647
China
Singapur
India
Mxico
20542898
52016
58350
65759
68063
Argentina
109663
136707
113890
117116
Brasil
460378
627582
604384
536052
Venezuela
55
30
37
Colombia
388
1001
572
366
194
Chile
321
732
747
1148
2022
Per
68
300
111
77
287
13142463
16054663
17832437
19300042
10402857
Resto Paises
China
Alemania
[PORCENTAJE][PORCENTAJE]
EEUU
[PORCENTAJE]
resto de paises
[PORCENTAJE]
582229
Blgica
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE
CATEGORA]
Per
[PORCENTAJE]
0%
0% 3% 0%
6%
Italia
[PORCENTAJE]
Francia DE
[NOMBRE
Turquia
[PORCENTAJE]
CATEGORA]
[PORCENTAJE]
Reino Unido
[PORCENTAJE]
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
Fuente: Clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
El valor mundial representa la suma de los pases que reportan datos y de los que no reportan.
Pgina 186
UNMSM
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
100
0.37
6.44
10.73
10.65
2.18
2.7
0.04
0.02
3.07
0.36
0.24
0.51
2.12
0
0
0
0
60.58
100
0.95
5.96
9.69
9.79
1.95
2.33
0.08
0.43
4.15
1.23
0.22
0.51
2.36
0
0
0
0
60.35
100
0.71
5.59
9.35
8.67
1.58
2.2
0.13
0.38
4.47
0.81
0.23
0.4
2.15
0
0
0
0
63.33
100
0.59
5.41
9.21
8.13
1.57
2.11
0.06
0.38
4.27
0.58
0.23
0.4
1.81
0
0
0
0
65.23
100
1.24
7.6
13.45
11.03
2.36
3.36
0.1
0.46
6.27
0.29
0.35
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
2.83
0
0.01
0
50.64
participacion
promedio
2010/2014
100
0.77
6.2
10.49
9.65
1.93
2.54
0.08
0.33
4.45
0.65
0.25
0.46
2.25
0
0
0
0
60.03
Porcentaje de participacion
China
[VALOR]
6.2
10.49
9.65
Resto de paises
[VALOR]
4.45
1.93
0.33
Per
[VALOR]
0
0
0.46
Resto Paises
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
2.54
0.08
Pgina 187
0.65
0.25
2.25
UNMSM
Crecimiento(%)
Exportadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
2010-2011
22.63
215.74
13.47
10.73
12.67
9.97
5.85
153.31
3006.61
65.86
321.84
12.18
24.66
36.32
-45.45
157.99
128.04
341.18
22.16
2011-2012
5.84
-20.86
-0.85
2.10
-6.28
-14.23
-0.35
77.96
-5.84
14.10
-30.49
12.70
-16.69
-3.70
23.33
-42.86
2.05
-63.00
11.07
2012-2013
5.08
-12.53
1.84
3.57
-1.37
3.83
1.08
-49.47
5.36
0.39
-23.97
3.50
2.83
-11.31
-100.00
-36.01
53.68
-30.63
8.23
2013-2014
-30.57
45.75
-2.58
1.37
-5.84
4.68
10.38
12.00
-16.19
1.98
-65.63
6.73
8.61
-46.99
76.13
272.73
-46.10
Creciemiento
promedio
2010/2014
0.74
57.02
2.97
4.44
-0.20
1.06
4.24
48.45
747.49
20.58
50.44
8.78
3.60
7.48
-40.71
8.03
64.98
130.07
-1.16
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
crecimiento
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
1
-50.00
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas.
Pgina 188
UNMSM
Tabla 3.79 -- Principales pases exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dlares
Exportadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
PROMEDIO
MUNDIAL
participacin
promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
100
0.77
6.2
10.49
9.65
1.93
2.54
0.08
0.33
4.45
0.65
0.25
0.46
2.25
0
0
0
0
60.03
0.74
57.02
2.97
4.44
-0.20
1.06
4.24
48.45
747.49
20.58
50.44
8.78
3.60
7.48
-40.71
8.03
64.98
130.07
-1.16
5.56
58.86
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 189
UNMSM
EXPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.80 -- exportaciones globales de polietileno de
alta densidad 390120 en toneladas
Exportadores
Mundo
cantidad
exportada
en 2010
cantidad
exportada
en 2011
cantidad
exportada
en 2012
cantidad
exportada
en 2013
17133204
18054926
19668138
19789924
12660692
61087
176144
134956
111708
157162
958643
901853
918204
905181
909874
EEUU
1745425
1725198
1786239
1811187
1668115
Blgica
China
Alemania
1589631
1492886
1443473
1377924
1346340
Italia
332490
299119
263108
271199
296284
Francia
414985
367193
379372
366680
421059
Turqua
6114
13068
23326
13367
19440
Reino Unido
2041
66515
62488
63821
55277
529411
784748
897055
842988
811105
India
66292
238382
167605
118675
38151
Mxico
43593
46917
54033
56722
58066
Argentina
80690
91863
82767
80301
361709
433572
419573
347726
Venezuela
36
212
13
Colombia
384
596
330
209
67
Chile
249
736
600
816
1788
Singapur
Brasil
Per
Resto Paises
resto de paises
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE
CATEGORA]
Per
[PORCENTAJE]
0%
0% 3% 0%
359456
43
148
51
28
173
10940381
11415776
13034945
13421392
6518335
Blgica
[PORCENTAJE]
6%
Italia
[PORCENTAJE]
Francia
[NOMBRE DE
Turquia
[PORCENTAJE]
CATEGORA]
[PORCENTAJE]
Reino Unido
[PORCENTAJE]
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
Fuente: Clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
El valor mundial representa la suma de los pases que reportan datos y de los que no reportan.
Pgina 190
UNMSM
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
100
0.36
5.6
10.19
9.28
1.94
2.42
0.04
0.01
3.09
0.39
0.25
0.47
2.11
0
0
0
0
63.85
100
0.98
5
9.56
8.27
1.66
2.03
0.07
0.37
4.35
1.32
0.26
0.51
2.4
0
0
0
0
63.23
100
0.69
4.67
9.08
7.34
1.34
1.93
0.12
0.32
4.56
0.85
0.27
0.42
2.13
0
0
0
0
66.27
100
0.56
4.57
9.15
6.96
1.37
1.85
0.07
0.32
4.26
0.6
0.29
0.41
1.76
0
0
0
0
67.82
100
1.24
7.19
13.18
10.63
2.34
3.33
0.15
0.44
6.41
0.3
0.46
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
2.84
0
0.01
0
51.48
participacin
promedio
2010/2014
100
0.77
5.41
10.23
8.5
1.73
2.31
0.09
0.29
4.53
0.69
0.31
0.45
2.25
0
0
0
0
62.53
Porcentaje de participacion
China
[VALOR]
5.41
10.23
8.5
1.73
Resto de paises
[VALOR]
2.31
4.53
0.09
0.29
0.45
0
Per 0
[VALOR]
2.25
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Resto Paises
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
0.69
0.31
Pgina 191
UNMSM
Tabla 3.82 -- Crecimiento de las exportaciones por pases del 2010 al 2014
en toneladas
Grafica 3.100 crecimiento
Crecimiento(%)
Exportadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
2010-2011
5.38
188.35
-5.92
-1.16
-6.09
-10.04
-11.52
113.74
3158.94
48.23
259.59
7.63
13.85
19.87
488.89
55.21
195.58
244.19
4.35
2011-2012
8.94
-23.38
1.81
3.54
-3.31
-12.04
3.32
78.50
-6.05
14.31
-29.69
15.17
-9.90
-3.23
-93.87
-44.63
-18.48
-65.54
14.18
2012-2013
0.62
-17.23
-1.42
1.40
-4.54
3.08
-3.35
-42.69
2.13
-6.03
-29.19
4.98
-2.98
-17.12
-100.00
-36.67
36.00
-45.10
2.96
2013-2014
-36.02
40.69
0.52
-7.90
-2.29
9.25
14.83
45.43
-13.39
-3.78
-67.85
2.37
3.37
-67.94
119.12
517.86
-51.43
Creciemiento
promedio
2010/2014
-5.27
47.11
-1.25
-1.03
-4.06
-2.44
0.82
48.74
785.41
13.18
33.21
7.53
0.32
0.72
98.34
-23.51
83.06
162.85
-7.48
crecimiento
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-50.00
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 192
UNMSM
Tabla 3.83 -- Principales pases exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas
Exportadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
PROMEDIO
MUNDIAL
participacin
promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
100
0.77
5.41
10.23
8.5
1.73
2.31
0.09
0.29
4.53
0.69
0.31
0.45
2.25
0
0
0
0
62.53
-5.27
47.11
-1.25
-1.03
-4.06
-2.44
0.82
48.74
785.41
13.18
33.21
7.53
0.32
0.72
98.34
-23.51
83.06
162.85
-7.48
5.56
65.07
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 193
UNMSM
valor
importada
en 2010
valor
importada
en 2011
valor
importada
en 2012
valor
importada
en 2013
22144732
27034880
27621428
30531703
27977830
China
4439950
4924846
5515638
6920522
7056704
Alemania
1214726
1543434
1420777
1630470
1622986
EEUU
999190
1306053
1367329
1480611
1568335
Blgica
952023
1109838
942216
1232737
1131756
Italia
873273
1092268
1012700
1035498
944333
Francia
766709
968428
881625
873620
815769
Turqua
792745
1038334
1119465
1213350
1217182
Reino Unido
769666
1032171
865276
864532
724250
Singapur
277750
675926
779506
663857
686487
India
589697
425301
581015
548093
810144
Mxico
786494
954346
960753
1060969
1179732
Argentina
189729
195969
209537
212011
Brasil
382235
455163
376097
464794
Venezuela
10244
16315
35594
78117
Colombia
148561
187073
203733
219805
247997
Chile
206876
267215
277989
231772
231743
Per
144892
184532
185332
195213
204685
Resto Paises
8599972
10657668
10886846
11605732
Fuente: Clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
8997077
IMPORTACIONES 2014
China
[PORCENTAJE]
resto de paises
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE
CATEGORA]
Per
[PORCENTAJE]
1%
1%
0%
2%
0%
538650
Alemania
[PORCENTAJE]
4%
3%
EEUU
[PORCENTAJE]
Blgica
[NOMBRE DE
[PORCENTAJE]
Italia
CATEGORA]
Francia
Turquia
[PORCENTAJE]
Reino
Unido
2%
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE][PORCENTAJE]
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
El valor mundial representa la suma de los pases que reportan datos y de los que no reportan.
Pgina 194
UNMSM
Participacion (%)
Importadores
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
100
20.05
5.49
4.51
4.3
3.94
3.46
3.58
3.48
1.25
2.66
3.55
0.86
1.73
0.05
0.67
0.93
0.65
38.84
100
18.22
5.71
4.83
4.11
4.04
3.58
3.84
3.82
2.5
1.57
3.53
0.72
1.68
0.06
0.69
0.99
0.68
39.42
100
19.97
5.14
4.95
3.41
3.67
3.19
4.05
3.13
2.82
2.1
3.48
0.76
1.36
0.13
0.74
1.01
0.67
39.41
100
22.67
5.34
4.85
4.04
3.39
2.86
3.97
2.83
2.17
1.8
3.47
0.69
1.52
0.26
0.72
0.76
0.64
38.01
100
25.22
5.8
5.61
4.05
3.38
2.92
4.35
2.59
2.45
2.9
4.22
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
1.93
0.89
0.83
0.73
32.16
participacion
promedio
2010/2014
100
21.23
5.5
4.95
3.98
3.68
3.2
3.96
3.17
2.24
2.21
3.65
0.76
1.64
0.13
0.74
0.9
0.67
37.57
Porcentaje de participacion
China
[VALOR]
Resto de paises
[VALOR]
5.5
4.95
3.65
Per
[VALOR]
0.9
3.17
3.96
3.2
3.98
3.68
0.74
0.13
0.76
1.64
2.21 2.24
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Resto Paises
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 195
UNMSM
Tabla 3.86 -- Crecimiento de las importaciones por pases del 2010 al 2014 en miles de dlares EUA
Crecimiento(%)
Importadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
2010-2011
22.08
10.92
27.06
30.71
16.58
25.08
26.31
30.98
34.11
143.36
-27.88
21.34
3.29
19.08
59.26
25.92
29.17
27.36
23.93
2011-2012
2.17
12.00
-7.95
4.69
-15.10
-7.28
-8.96
7.81
-16.17
15.32
36.61
0.67
6.92
-17.37
118.17
8.91
4.03
0.43
2.15
2012-2013
10.54
25.47
14.76
8.28
30.83
2.25
-0.91
8.39
-0.09
-14.84
-5.67
10.43
1.18
23.58
119.47
7.89
-16.63
5.33
6.60
2013-2014
-8.36
1.97
-0.46
5.92
-8.19
-8.80
-6.62
0.32
-16.23
3.41
47.81
11.19
15.89
12.83
-0.01
4.85
-22.48
Creciemiento
promedio
2010/2014
6.61
12.59
8.35
12.40
6.03
2.81
2.45
11.87
0.41
36.81
12.72
10.91
3.80
10.30
98.97
13.89
4.14
9.49
2.55
crecimiento
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 196
UNMSM
Tabla 3.88 -- Principales pases importadores de polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dlares
Importadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
PROMEDIO
MUNDIAL
participacin
promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
100
21.23
5.5
4.95
3.98
3.68
3.2
3.96
3.17
2.24
2.21
3.65
0.76
1.64
0.13
0.74
0.9
0.67
37.57
6.61
12.59
8.35
12.40
6.03
2.81
2.45
11.87
0.41
36.81
12.72
10.91
3.80
10.30
98.97
13.89
4.14
9.49
2.55
5.57
14.06
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 197
UNMSM
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Tabla 3.89: importaciones globales de polietileno de
alta densidad 390120 en toneladas
Importadores
Mundo
cantidad
importada
en 2010
cantidad
importada
en 2011
cantidad
importada
en 2012
cantidad
importada
en 2013
16459329
17393281
18359265
19902411
17266509
3494758
3526833
4009824
4737515
4595290
Alemania
826975
867594
819664
924883
939916
EEUU
828869
949208
1055948
1086700
1037249
Blgica
755499
721768
633791
796394
717654
Italia
653876
679458
656133
656334
603732
Francia
530665
551993
514839
502744
483350
Turqua
562935
634108
711449
740660
723520
Reino Unido
551089
603333
519858
517420
438126
Singapur
279537
528195
608126
497943
490313
India
465505
309092
483130
376863
515819
Mxico
611687
659788
678000
799843
803564
Argentina
121341
114436
124452
122135
Brasil
289280
302913
259936
306064
4641
8905
18389
38986
Colombia
106327
120015
133034
139273
145451
Chile
136861
160764
172970
143879
144431
Per
103359
118678
122186
123578
120148
6136125
6536200
6837536
7391197
5173132
China
Venezuela
Resto Paises
334814
IMPORTACIONES 2014 EN
TONELADAS
resto de
paises
[PORCENTAJE
]
[NOMBRE DE
CATEGORA]
Per
[PORCENTAJE
1%
]
1%
2%
5%
[NOMBRE DE
CATEGORA]
3% Reino UnidoTurquia
[PORCENTAJE
[PORCENTAJE
3%
]
]
China
[PORCENTAJE
]
Alemania
[PORCENTAJE
]
EEUU
[PORCENTAJE
Blgica]
[PORCENTAJE
FranciaItalia
[PORCENTAJE
[PORCENTAJE]
]
]
El valor mundial representa la suma de los pases que reportan datos y de los que no reportan.
Pgina 198
UNMSM
2010
2011
2012
2013
2014
Mundo
100
21.23
5.02
5.04
4.59
3.97
3.22
3.42
3.35
1.7
2.83
3.72
0.74
1.76
0.03
0.65
0.83
0.63
37.28
100
20.28
4.99
5.46
4.15
3.91
3.17
3.65
3.47
3.04
1.78
3.79
0.66
1.74
0.05
0.69
0.92
0.68
37.58
100
21.84
4.46
5.75
3.45
3.57
2.8
3.88
2.83
3.31
2.63
3.69
0.68
1.42
0.1
0.72
0.94
0.67
37.24
100
23.8
4.65
5.46
4
3.3
2.53
3.72
2.6
2.5
1.89
4.02
0.61
1.54
0.2
0.7
0.72
0.62
37.14
100
26.61
5.44
6.01
4.16
3.5
2.8
4.19
2.54
2.84
2.99
4.65
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
1.94
0.84
0.84
0.7
29.96
participacion
promedio
2010/2014
100
22.75
4.91
5.54
4.07
3.65
2.9
3.77
2.96
2.68
2.42
3.97
0.67
1.68
0.1
0.72
0.85
0.66
35.84
Porcentaje de participacion
China
[VALOR]
Resto de paises
[VALOR]
4.91
5.54
4.07
3.97
Per
[VALOR]
2.9
3.65
0.85
0.1
0.72
1.68
0.67
2.42
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 199
UNMSM
Tabla 3.91 -- Crecimiento de las importaciones por pases del 2010 al 2014
en toneladas
Crecimiento(%)
Importadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
2010-2011
5.67
0.92
4.91
14.52
-4.46
3.91
4.02
12.64
9.48
88.95
-33.60
7.86
-5.69
4.71
91.88
12.87
17.47
14.82
6.52
2011-2012
5.55
13.69
-5.52
11.25
-12.19
-3.43
-6.73
12.20
-13.84
15.13
56.31
2.76
8.75
-14.19
106.50
10.85
7.59
2.96
4.61
2012-2013
8.41
18.15
12.84
2.91
25.66
0.03
-2.35
4.11
-0.47
-18.12
-22.00
17.97
-1.86
17.75
112.01
4.69
-16.82
1.14
8.10
2013-2014
-13.24
-3.00
1.63
-4.55
-9.89
-8.01
-3.86
-2.31
-15.32
-1.53
36.87
0.47
9.39
4.44
0.38
-2.78
-30.01
Creciemiento
promedio
2010/2014
1.60
7.44
3.46
6.03
-0.22
-1.88
-2.23
6.66
-5.04
21.11
9.40
7.27
0.40
4.42
103.46
8.21
2.16
4.04
-2.70
crecimiento
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Fuente: Elaboracin propia con cclculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE.
Pgina 200
UNMSM
Tabla 3.92 -- Principales pases importadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas
Importadores
Mundo
China
Alemania
EEUU
Blgica
Italia
Francia
Turqua
Reino Unido
Singapur
India
Mxico
Argentina
Brasil
Venezuela
Colombia
Chile
Per
Resto Paises
PROMEDIO
MUNDIAL
participacin
promedio
2010/2014
Crecimiento
promedio
2010/2014
100
22.75
4.91
5.54
4.07
3.65
2.9
3.77
2.96
2.68
2.42
3.97
0.67
1.68
0.1
0.72
0.85
0.66
35.84
1.60
7.44
3.46
6.03
-0.22
-1.88
-2.23
6.66
-5.04
21.11
9.40
7.27
0.40
4.42
103.46
8.21
2.16
4.04
-2.70
5.56
9.14
Fuente: Elaboracin propia con clculos del ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Pgina 201
UNMSM
Pgina 202
UNMSM
Pgina 203
UNMSM
Pgina 204
UNMSM
Pgina 205
UNMSM
Fuente: PEMEX
Pgina 206
UNMSM
Pgina 207
UNMSM
Pgina 208
UNMSM
India: Debido a su gran poblacin actual el consumo per cpita fue de slo 2,5 kilos por
habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cpita del nivel registrado en
1990, sigue siendo slo un 24% de la media mundial - y slo el 7% de los EE.UU. Esta
baja base es lo que permiti el consumo de la India a crecer durante la recesin mundial.
La India tiene un crecimiento algo similar a China. El consumo per cpita en la India sigue
aumentando a un ritmo acelerado.
EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cay en 2009 a su nivel ms bajo en
cinco aos, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cpita. Sin embargo, los EE.UU.
ya no es el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU.,
es el cuarto ms grande productor de PE, con China, India, Europa, Amrica del Sur. No
se prevn descensos continuados en el consumo per cpita de PE en EE.UU. el consumo
per cpita ha disminuido de manera constante desde su pico en 1999.
Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE. El
Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raz de la recesin, debido a una recuperacin ms
fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per cpita alcanz su punto
mximo en 1999, la utilizacin de Europa ha mostrado una tendencia al alza, y seguir
aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cpita. Esto se traduce en una tasa compuesta
anual del 3,3% en el consumo per cpita hasta 2014. A diferencia de otras regiones, la baja tasa
Pgina 209
UNMSM
Amrica del Sur podra superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento de
la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir siendo
una fuerza global en productos petroqumicos durante algn tiempo. Con 100 millones de
habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la regin. Ningn otro pas
representa ms del 12% de la demanda de Amrica Latina. Su gobierno apoya especialmente los
proyectos petroqumicos que permiten a las clases ms bajas a los trabajadores a obtener un
empleo.
El alto consumo per cpita de PE de Amrica del Sur ocupa el tercer lugar despus de China y la
India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la poblacin de
0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, segn las Naciones Unidas y el aumento de la
inversin en plantas de PE, podemos esperar que la relacin contine su ascenso.
2008
8.8
2.0
36.1
26.6
8.8
7.7
9.8
2009
11.0
2.3
33.3
25.0
8.6
7.5
9.9
2010
12.7
2.5
34.6
26.1
9.0
8.0
10.6
2011
13.6
2.7
35.3
27.1
9.4
8.4
11.1
2012
14.6
3.1
35.9
28.0
9.9
8.6
11.6
2013
15.7
3.4
36.3
28.7
10.4
8.9
12.1
2014
16.8
3.7
36.8
29.4
10.9
9.3
12.6
2008
-6.4
4.3
-14.0
-9.0
-1.5
2009
12.1
12.1
-7.6
-6.1
-2.1
2010
10.8
10.8
3.8
4.7
4.8
2011
8.7
8.7
2.1
3.7
4.7
2012
12.3
12.3
1.6
3.1
5.1
2013
7.3
10.9
1.1
2.7
5.0
2014
7.2
8.9
1.3
2.4
4.9
-0.5
-6.1
-3.1
1.1
7.6
7.5
4.9
4.8
3.3
4.3
3.5
4.1
3.8
4.2
Pgina 210
UNMSM
44.7
46.7
47.4
2010
2011e
37.7
2008
2009
.
Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central
Pgina 211
UNMSM
Pgina 212
UNMSM
Pgina 213
UNMSM
PEMEX
SACOS
GRANEL
PESOS/TON.
VAR.%>
PESOS/TON.
VAR.%
22,811.00
-4.00
22,163.00
-4.00
22,890.00
-4.00
22,267.00
-4.00
22,890.00
-4.00
22,267.00
-4.00
23,653.00
-4.00
23,013.00
-4.00
25,503.00
-2.00
24,944.00
-2.00
25,335.00
-2.00
24,731.00
-2.00
26,469.00
-2.00
25,854.00
-2.00
BDL-92010S LLDPE
EXTRUSIN
23,612.00
-4.00
23,131.00
-4.00
BDL-92010C LLDPE
EXTRUSIN
23,612.00
-4.00
23,131.00
-4.00
BDL-92020S LLDPE
EXTRUSIN
23,612.00
-4.00
23,131.00
-4.00
BDL-92020C LLDPE
EXTRUSION
23,612.00
-4.00
23,131.00
-4.00
BDL-36050 ROTOMOLDEO
24,182.00
-4.00
23,473.00
-4.00
Pgina 214
UNMSM
Pas
PVC
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Venezuela
Mxico
1.5
3.9
4.0
3.2
1.3
3.7
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
El grfico anterior muestra el Platts Etileno Precio, Precio ndice diaria al final de su da
mundial en rojo y tambin muestra el promedio mvil de 20 das en azul.
Los precios mundiales de etileno subieron 2% en septiembre a $ 1.292 / t, segn los datos
PGPi recin publicado expresadas como promedio mensual. Esto fue a partir de $ 1.260 / t
en agosto del 2013.
Pgina 215
UNMSM
Precios de etileno continuaron siendo apoyados por los precios de la nafta en firme. Nafta se
utiliza principalmente en Europa y Asia para producir etileno, y los precios de la nafta en
ambos continentes se incrementaron 2% mes a mes.
Precios de etileno, los mrgenes de ganancia
Los precios al contado de etileno promediaron 54 / lb en el tercer trimestre de 2013 y 52 /
lb en el cuarto trimestre, segn Petroqumica alambre (www.petrochemwire.com). El ndice
de referencia del contrato, sin embargo, se mantuvo en 46 / lb en ambos tercero y cuarto
trimestre 2013.
Sobreprecio del mercado spot en comparacin con el ndice de referencia del contrato fue de
8 / lb en el tercer trimestre de 2013, pero se neg a 6 / lb en el trimestre siguiente. Antes
de 2011, los precios al contado fueron descontados por lo general en comparacin con el
ndice de referencia del contrato.
Mrgenes basados en precios de referencia del contrato y los costos de produccin de etano
eran constante y fuerte de etano y propano en tercer y cuarto trimestre 2013, pero los
mrgenes de la gasolina natural y nafta eran dbiles, mantenindose por debajo del punto de
equilibrio para 4 de cada 6 meses durante el segundo semestre de 2013.
Los costos de produccin y los mrgenes basados en etano pureza son ms importantes
para la mayora de los productores de etileno que el resto de los alimentos desde etano
represent el 70-73% de la produccin estadounidense de etileno en la segunda mitad de
2013. Los mrgenes base de etano pureza fueron 33-34 / lb tercero y cuarto trimestre
2013.
Mrgenes de propano debilitados durante la segunda mitad de 2013, cayendo a 24 / lb en
el tercer trimestre de 2013 de 31 / lb en el segundo trimestre de 2013. Los mrgenes para
el propano se debilitaron an ms en el cuarto trimestre de 2013, disminuyendo a 15 / lb.
Mrgenes basados en alimentos naturales de la gasolina eran 2,5 / lb por debajo del punto
de equilibrio en el tercer trimestre de 2013 y en paridad de equilibrio en el cuarto trimestre.
Grafica 3.120 Precios etileno
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
La figura muestra las tendencias en los precios del etileno (precios al contado y los precios
netos de transaccin.
Pgina 216
UNMSM
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
El grfico anterior muestra el Platts Global de baja densidad de polietileno Precio diario de fin
de da ndice de rojo y tambin muestra el promedio mvil de 20 das en azul.
DINMICA DE LOS PRECIOS DEL PVC
Grafica 3.122 Precios PVC (China Usa)
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
Pgina 217
UNMSM
Los precios de PVC de los EE.UU. y China por lo general un seguimiento muy de cerca uno
del otro, pero divergieron significativamente durante 2012. Los precios en los EE.UU. se
levant en la segunda mitad de 2012 como una limitacin de la oferta interna debido al cierre
de plantas, junto con un aumento de la produccin nacional la demanda ya que el mercado
inmobiliario de Estados Unidos mejor y huracn Sandy llev a un aumento de la demanda
de PVC para la reconstruccin. Los precios del PVC en China se mantuvieron estables por
un bajo nivel de la demanda interna y un alto nivel de exceso de capacidad de produccin.
El cloruro de polivinilo (PVC) es uno de los plsticos ms producidos a nivel mundial, lo que
representa alrededor del 20% de todos los plsticos que se utilizan en todo el mundo.
Mientras que la capacidad de produccin de PVC mundial ha llegado a casi 50 millones de
toneladas, el consumo mundial anual general slo alcanz alrededor toneladas 35m. 35% de
la demanda proviene de China y Europa y Amrica del Norte son cada uno responsable de
un 15%.
El principal de la aplicacin para el PVC es para uso en tuberas utilizadas para transportar
agua y alcantarillado; el plstico puede proporcionar una, ms alternativa ms barata, ms
duro resistente a la corrosin a los materiales tradicionales tales como los metales. PVC
tambin tiene muchos otros usos en la industria de la construccin, tales como marcos para
puertas y ventanas, pisos, tableros facia y canalones. Fuera de la construccin, el PVC se
utiliza para el recubrimiento de cables elctricos, lonas impermeables, ropa, discos de vinilo,
y los signos. Diferentes aditivos combinados con el PVC proporcionan las propiedades
correctas necesarias para cada aplicacin.
La mayor parte del mundo, incluyendo los EE.UU., utiliza el petrleo crudo (o cada vez ms,
gas natural) como materia prima para la produccin de PVC. En China, sin embargo, la
principal materia prima es el carbn, debido a las relativamente abundantes suministros
internos. Mientras que el precio del carbn en China ha cado en el ltimo ao, el precio del
crudo se ha mantenido en un nivel alto. Adems, el precio del gas natural aument
estacionalmente en el segundo semestre de 2012, aumentando an ms la brecha en los
precios del PVC los dos de la regin.
Pgina 218
UNMSM
CAPITULO IV
DINAMICA DEL
MERCADO NACIONAL
Pgina 219
UNMSM
marzo
INEI.
2010
2011: Entre las ramas que explicaron crecimiento de la industria de bienes intermedios
estn los productos de plstico que se increment en 26,18%, asociado al dinamismo de
la demanda interna de botellas plsticas, cajas y envases de plstico, tuberas y
accesorios de PVC y bolsas de polietileno y polipropileno, aunado a la venta externa de
ms placas, laminas, hojas y tiras de polmeros y etileno a Venezuela, Bolivia, Mxico y
Brasil.
Fuente: Informe tcnico N3 marzo 2011 INEI http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=12189.pdf
Pgina 220
UNMSM
2003
2004
2005
2006
Polietileno
27 548 141
28 798 600
26 350 237
29 808 369
29 428 297
Poliestireno
2 124 747
2 090 328
1 386 099
1 014 304
742 189
Polipropileno
28 647 663
29 410 548
34 794 950
36 883 409
40 675 983
P.V.C.
23 464 747
22 548 582
27 457 322
30 489 345
34 902 890
Plastificantes D.O.P.
1 891 518
1 905 347
2 120 755
2 052 589
2 504 157
Masterbatch
1 097 007
1 128 854
1 006 130
989 720
914 854
25 016
26 277
22 403
28 166
17 043
55 223 229
59 105 273
64 021 879
67 239 056
70 097 262
TOTAL
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Pgina 221
UNMSM
2008
2009
2010
2011
2012
Polietileno
33 990 118
36 653 816
34 949 014
42 688 122
46 939 342
38 682 651
Poliestireno
1 491 880
1 827 729
904 333
1 083 704
1 310 017
1 088 827
Polipropileno
43 502 412
46 589 023
37 151 825
40 956 920
42 196 003
40 954 010
P.V.C.
42 600 199
50 379 510
50 714 240
69 437 690
69 919 305
77 955 797
Plastificantes D.O.P.
2 455 645
2 575 084
2 478 429
3 016 367
3 221 832
2 884 154
Masterbatch
933 325
1 128 175
1 193 546
1 465 875
1 210 183
1 086 369
76 296 977
77 880 668
78 815 112
84 830 154
87 963 681
89 928 293
TOTAL
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
A partir de las tablas 4.1 y 4.2 se construyeron las siguientes grficas (4.1 y 4.2) para una
mejor visualizacin de los datos y para determinar su lnea de tendencia:
Grfica 4.2 Produccin de la Industria de Plsticos (kg), 2002/2012
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polietileno
Poliestireno
Polipropileno
P.V.C.
Plastificantes D.O.P.
Masterbatch
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Pgina 222
UNMSM
Luego con los datos de las tablas 4.1 y 4.2 se calcul las variaciones porcentuales para
poder visualizar cuanto aumento (+) o disminuyo (-) la produccin con respecto al ao
anterior. La tabla 4.3 resume los clculos mencionados anteriormente.
Tabla 4.3 Variacin porcentual en la Industria de Plsticos (%), 2003/2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Polietileno
4,5
-1,6
2,7
-3,9
0,7
2,9
5,0
7,0
4,5
-1,6
Poliestireno
-8,5
-33,7
18,3
21,8
11,3
-10,9
-14,7
8,3
-8,5
-33,7
Polipropileno
13,1
-26,8
6,0
11,0
-3,2
-1,6
25,7
5,0
13,1
-26,8
P.V.C.
-1,3
-26,8
10,3
14,5
22,0
-7,6
-39,5
4,3
-1,3
-26,8
Plastificantes D.O.P.
15,5
101,0
6,9
22,1
-1,9
2,0
8,8
15,5
101,0
Masterbatch
7,8
22,5
7,1
18,3
4,9
20,9
2,1
7,8
22,5
-4,7
-50,5
-20,3
0,7
-3,8
5,8
1,2
-4,7
-50,5
22,1
19,8
10,2
36,9
21,7
22,8
7,6
22,1
19,8
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Para una mayor visualizacin sobre la variacin porcentual se realizaron las siguientes
grficas:
Pgina 223
UNMSM
13.1
-1.3
-4.7
-8.5
2003
10.0
7.8
4.5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-17.6
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
101.0
22.5
19.8
20.9
-1.6
2003
-33.7
-26.8
2004
2005
-16.9
-26.8
-50.5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
18.3
6.0
2.7
10.3
6.9
10.2
7.1
3.0
-2.9
-20.3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Pgina 224
UNMSM
21.8
14.5
11.0
18.3
11.5
0.7
0.7
-3.9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
21.7
11.3
6.8
4.9
0.7
-1.9
-3.2
-3.8
-10.5
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
20.9
2.9
5.8
2.0
-1.6
-7.6
-10.9
2003
2004
2005
2006
-10.2
2007
2008
2009
2010
-17.4
2011
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Pgina 225
UNMSM
5.0
-14.7
-39.5
2003
2004
2005
2006
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
8.3
7.6
7.0
5.0
4.3
3.7
2.1
2003
2004
2005
2006
2007
2.2
1.2
2008
2009
2010
2011
2012
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
52.06
49.47
48.74
50.57
53
51.58
52.05
47.62
54.95
56.22
88.6
92.9
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Pgina 226
UNMSM
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FUENTE: Elaboracin Propia
Para determinar la capacidad instalada del sector plstico entre los aos 2002 y 2011, los
autores asumieron la tasa de Utilizacin de la Capacidad Instalada igual a la produccin del
sector plstico para cada ao respectivamente, como resultado se gener la siguiente tabla
4.4.
Tabla 4.5 Clculo de la Capacidad Instalada del Sector Plstico
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
268.96 293.13 322.45 333.21 338.27 390.21 416.97 433.02 443.09 449.59
(mMT)
FUENTE: Elaboracin Propia
Pgina 227
UNMSM
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pgina 228
UNMSM
agregado de este hidrocarburo. Asimismo, la petroqumica puede ayudar a que el pas cubra
su dficit de productos qumicos y adems exporte parte de los mismos.
En tal sentido, para que los actuales proyectos petroqumicos se concentren, el Estado debe
completar el marco legal de la industria petroqumica (reglamento del etano), as como
promover su infraestructura de soporte (puertos, carreteras, lneas elctricas, etc.).
Finalmente, el bajo precio actual del GN en la costa del golfo de Estados Unidos introduce
una variable de riesgo, ya que hara menos rentables proyectos petroqumicos sobre la base
de GN en el pas.
FUENTE: http://www.expreso.pe/noticia/2012/03/04/peru-rumbo-la-petroquimica
Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-7/special-report-ethylene-report/global-ethylenecapacity-poised-for-major.html
Pgina 229
UNMSM
Fuente: http://spi.files.cms_plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf
Pgina 230
UNMSM
El gas natural es la principal fuente de materia prima utilizada para la produccin de PVC
seguido de nafta. Derivados basados en carbn son una materia prima de reciente aparicin
para la produccin de PVC. La tcnica de polimerizacin en suspensin es el proceso de
produccin ms ampliamente utilizado para producir PVC y representa ms del 78% de la
PVC producido en el mundo. Los otros procesos de produccin importantes son la
polimerizacin en microsuspensin, polimerizacin en emulsin y polimerizacin en masa.
La empresa japonesa Shin-Etsu Chemical es actualmente el lder en la produccin mundial
de Policloruro de Vinilo (PVC). En la grfica N4.3 se observan las otras empresas
productoras de mayor produccin como: Formosa, Solvay, Oxy, entre otros. Mientras que en
Latinoamrica la produccin es liderada por Mexichem, seguida de Braskem, Solvay y
Pequiven.(Ver grfica N4.4)
Grfica N4.14 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el ao 2013 (*)
(*)Elaboracin de diagrama de torta basado en los datos de Mexichem y adaptado por el Ing.
Emel Mendoza, 2014
Fuente:
http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/Principales%20Productores%20de%20Resinas%20de%20PVC.p
df
Pgina 231
UNMSM
41%
Mexichem
Braskem
Solvay
30%
Pequiven
Fuente:http://foroandinopvc.org.co/conferencia2014/EMEL_MENDOZAConferencia_Andes_Sept_2014-2x.pdf
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UNMSM
como los dos primeros. Va mucho ms all, hacia la obtencin de insumos qumicamente
ms complejos, como el etileno y el polietileno, de los cuales se puede obtener productos
industriales sumamente valiosos en el mundo moderno: plsticos, textiles, detergentes,
cosmticos, etc.
Por tal razn, son mucho ms costosos que los basados en el metano, no solo por la planta
en s, sino tambin por la infraestructura complementaria requerida, que incluira la
construccin, en el caso peruano, de una planta separadora del etano cerca de Camisea, y
un gasoducto adicional. Adems, necesita un aprovisionamiento mucho mayor de gas
natural (para lograr la cantidad necesaria de ese componente escaso). Afortunadamente, al
parecer nuestro gas tiene un 10% de etano, porcentaje excepcionalmente alto, que facilitar
enormemente las cosas. Hasta ahora, ante la falta de infraestructura que promoviera su
utilizacin, dicho insumo ha estado siendo tratado como un simple subproducto del gas.
Promulgada la Ley 29690 (Ley que Promueve el Desarrollo de la Industria Petroqumica
Basada en el Etano y el Nodo Energtico en el Sur del Per). El ao pasado ya se haba
promulgado la Ley 29163 (Ley de Promocin para el Desarrollo de la Industria
Petroqumica), que sienta las bases para el desarrollo de la industria, pero faltaba una que
pusiera nfasis especficamente en el etano, habida cuenta de sus peculiaridades y
complejidades. La norma establece que "la industria petroqumica del etano abarca los
procesos de separacin del etano del gas natural y de transformacin necesarios para
producir etileno y sus productos derivados -como polietilenos, xido de etileno, cloruro de
polivinilo, etilenglicol, entre otros- y que sean insumos para la elaboracin de productos
finales, atendiendo prioritariamente el mercado interno". Adems, declara de necesidad e
inters pblico este tipo de proyectos y obliga a los productores a proveer de gas a los
interesados en llevarlos a cabo. Ya hay, desde hace varios aos, un par de proyectos en
estudio. Uno es el de las empresas brasileas Braskem y Petrobras y la peruana Petroper
(que demandara una inversin de US$ 2 mil millones); y otro el de la coreana SK Energy
(que costara unos US$ 4 mil millones).
El ao 2009, el primero de ellos efectu su estudio de prefactibilidad, y a la fecha se halla a
la espera de la confirmacin de ms reservas de gas en el Lote 58, operado por Petrobras,
para poder iniciar el estudio de factibilidad. Lo ms probable es que esta planta se construya
en Ilo, ciudad en la cual desembocar el gran Gasoducto Andino del Sur.
Si bien el Consorcio Camisea ha dejado ver que le preocupan varios aspectos (la
disponibilidad de gas, la construccin de la planta de separacin, la construccin del
gasoducto para el etano y la disminucin del poder calorfico de su gas), ninguno de ellos
parece ser de difcil solucin.
El primero, referido a la gran oferta requerida para el desarrollo de esta industria, podr
resolverse sin mayor dificultad, con el aporte de los varios lotes que ya se hallan en
produccin (88 y 56), y con el de los que lo harn a mediano plazo (57 y 58).
El segundo, que tiene que ver con el alto costo de la planta que separar el etano del
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UNMSM
metano, se podr resolver con una adecuada negociacin de todas las partes interesadas.
Aqu se est propiciando una multimillonaria posibilidad de negocio a partir de un insumo
valiossimo, que hasta ahora se subutilizaba. Por lo tanto, no cabe duda de que la planta
generar una excelente rentabilidad a quien la construya.
En cuanto al tercer aspecto, sera resuelto mediante el gasoducto andino del sur, que
contara con tres tuberas, una de las cuales transportara el etano (las otras dos seran para
el gas natural y los lquidos de gas).
Y en lo que atae a la eventual reduccin del poder calorfico del gas, tampoco existe
problema, pues la nueva ley establece que la extraccin del etano se har solo hasta un
nivel tal que no implique la reduccin de dicho poder.
Con un proyecto de este tipo, el Per multiplicar el valor de su gas natural, pues, como tal,
este tiene un valor de apenas US$ 200 por tonelada, que se eleva a US$ 300 al ser
convertido en etano, a US$ 700 al convertirse en etileno, a US$ 1,300 al transformarse
en polietileno, y a entre US$ 2 mil y US$ 3 mil al convertirse en plsticos. Es decir, con
la nueva industria, se obtendr un valor entre diez y quince veces mayor al actual.
Adems, esta considerable ganancia de valor ocurrir sin afectar en absoluto la oferta actual
(destinada a la produccin de electricidad, a la industria, al abastecimiento residencial y
vehicular y a la exportacin), pues emplear nicamente el insumo que se subutilizaba. El
"residuo" actual, el etano, pasar a ser la parte ms valiosa de nuestro gas. Con ello, aparte
de dar un salto cualitativo en materia de tecnologa, el Per optimizar el consumo de este
vital recurso, incrementando notablemente el valor de su produccin y su capacidad
generadora de ingresos.
Fuente: industria de plstico en el Per, BWS, 2004
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UNMSM
Al interior de la industria, los rubros que aprovecharan mejor las fortalezas y oportunidades
del sector de productos plsticos en general seran los que producen envases PET y
productos de polipropileno2, dado el crecimientoprevisto para la demanda de estos
productos en los mercados externos.
Asimismo, las ventas de P.V.C. tambin continuaran incrementndose en los prximos
meses y durante el 2005, considerando el renovado impulso a laactividad constructora por
parte del sector privado. Por el contrario, los rubros que se veran ms afectados por las
debilidades y riesgos que engloba la industria de plsticos seran los de polietileno y
poliestireno, dada la fuertecompetencia interna y de los productos importados. De esta
manera, tomando encuenta a la industria en su conjunto, prevemos que sta crecera
alrededor de2.2% en el 2004 y 3% el prximo ao. Por lo tanto, es importante tomar en
cuenta que, al interior de la industria local de plsticos, las perspectivas de algunos rubros
son ms bien modestas, a diferencia de otros, tales como el de productos PET, que se
cuentan con mejores ventajas competitivas.
Pgina 235
UNMSM
Dado el bajo consumo per cpita de productos plsticos a nivel de los consumidores
finales existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cpita de productos
plsticos en el Per. As, mientras que en el mercado local el consumo por persona es de
6.5 kg por ao, en Mxico dicho consumo es de 24 kg., en Chile 32 kg., y en EE.UU. y
Japn alcanza los 100kg
Tabla 4.9 -- Consumo per cpita de plsticos
Pas
Consumo per cpita (Kg/ao)
Per
6.5
Mxico
24
Chile
32
EE.UU
100
Japn
100
Fuente: industria de plstico en el Per, BWS, 2004
Fuente: La revista del gas natural,Industria Petroqumica en el Per, 2012
El desarrollo de la industria del gas natural en el Per est creando nuevas oportunidades
industriales en torno a este recurso, es el caso de la industria petroqumica, que proyecta
instalarse principalmente en la zona Sur del Per.
En este sentido, la industria petroqumica ser de gran importancia, ya que continuar
ampliando la cadena de valor, abriendo nuevas lneas de produccin de mayor valor
agregado al gas natural.
El contar con una industria petroqumica desarrollada nos permitir obtener una serie de
productos derivados del gas natural, que evidentemente tienen mayor valor para el
desarrollo econmico del pas. Sin embargo, es necesario considerar que esta nueva
lnea industrial elevar los niveles de exigencias en seguridad as como nuevos perfiles
para lograr un desarrollo sostenible en armona con el ambiente.
En este escenario, considerando el inminente desarrollo de los proyectos Petroqumicos
que se establecern en pas, el OSINERGMIN se encuentra implementando mecanismos
orientados a viabilizar el desarrollo seguro de la industria petroqumica implantando la
verificacin del cumplimiento de la normatividad tcnica y de seguridad mediante
certificaciones realizadas por organismos de inspeccin acreditados.
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UNMSM
Pgina 237
UNMSM
Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf
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UNMSM
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UNMSM
Amrica Latina ha sido el campo eterno de esperanza para la industria petroqumica. Con
una poblacin joven, bajo demanda per cpita de productos petroqumicos por, e inmerso
recientemente en un proceso de rpido desarrollo econmico, parece que es posible que
finalmente cambiar esas esperanzas en la realidad, con la regin de convertirse en un
componente importante del rompecabezas mundial petroqumica. En el caso del polietileno,
que es el objeto de este artculo, la regin est a punto de experimentar la cuarta mayor tasa
de crecimiento de la demanda en los prximos cinco aos, no muy lejos de otras regiones
mucho ms pobladas, como el Noreste de Asia.
Como la demanda de la regin para el polietileno crece, de la mano con el desarrollo
econmico, que se convertir en un centro importante demanda de consumo de polietileno.
En 2014, Amrica Latina ser la sexta regin ms grande en trminos de consumo de
polietileno, superando el subcontinente indio, que goza de una poblacin mucho ms grande,
pero mucha menor demanda per cpita. Y a pesar de que la demanda regional palidece en
comparacin con los de Amrica del Norte o Europa Occidental, las tasas regionales de
crecimiento de la demanda ahora superan la puntuacin en el llamado mundo desarrollado.
Este es un homenaje a las economas pujantes de la regin, que se han convertido en los
principales proveedores de productos de consumo en el mundo.
Pgina 240
UNMSM
400
350
300
297
274
250
223
200
150
100
50
0
2008
2009
2010
2011
.
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UNMSM
Toneldas
250000
200000
150000
100000
50000
0
2000
2005
2010
2015
Ao
2001
92585
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
109811
105765
121439
123047
136583
168297
191818
171716
232811
240725
265714
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
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UNMSM
1,500
1,000
500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
VOLUMEN (TM )
0.7
0.0
0.1
0.5
4.9
0.0
0.6
3.3 1,290.41,364.31,168.5
Volumen (TM)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
2006
2/
2007
2008
2009
3/
2010
2011
2012
7,182
7,970
6,637
2,369
2,446
2,306
7,475
11,530
7,281
3,048
3,396
3,169
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
1/
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
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UNMSM
DEMANDA DE CONSUMO
NACIONAL DE PLASTICOS
2500
Toneladas
2000
1500
1000
500
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39
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UNMSM
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39
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UNMSM
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39
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UNMSM
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39
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UNMSM
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UNMSM
Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf
Grfica 4.32
Fuente: http://www.diadelaenergia.com/presentaciones/carlos_octtinger.pdf
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UNMSM
Precio ($ /TON)
2001
550
Cantidad
demandada
(Millones TON)
23.1
2009
500
20.6
2014
400
24.8
Grfica 4.33
600
PRECIO
500
400
300
200
17
19
21
23
25
27
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
Precio ($ /TON)
2001
550
Cantidad
demandada
(Millones TON)
21.2
2009
500
21.7
2014
400
24.3
Pgina 250
UNMSM
Grfica 4.34
600
550
PRECIO
500
450
400
350
300
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
Precio ($ /TON)
2001
550
Cantidad
demandada
(Millones TON)
3.3
2009
500
4.8
2014
400
Grfica 4.35
600
PRECIO
550
500
450
400
350
300
3
3.5
4.5
5.5
6.5
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
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UNMSM
Precio ($ /TON)
Cantidad
demandada
(Millones TON)
2001
550
6.7
2009
500
8.4
2014
400
11.4
Grfica 4.36
600
550
PRECIO
500
450
400
350
300
6
10
11
12
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
Precio ($
/TON)
2001
550
Cantidad
demandada
(Millones
TON)
2
2009
500
2014
400
6.6
Pgina 252
UNMSM
Grfica 4.37
600
550
PRECIO
500
450
400
350
300
1
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
Precio ($
/TON)
2001
550
Cantidad
demandada
(Millones
TON)
2
2009
500
2.7
2014
400
3.6
Grfica 4.38
600
PRECIO
550
500
450
400
350
300
1
1.5
2.5
3.5
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 253
UNMSM
Precio ($
/TON)
2001
540
Cantidad
demandada
(Millones
TON)
30.6
2009
2014
500
400
45.2
56.4
Grafico 4.39
600
550
PRECIO
500
450
400
350
300
20
30
40
50
60
DEMANDA
Precio ($
/TON)
2001
540
Cantidad
demandada
(Millones
TON)
11.4
2009
2014
500
400
24.5
31.5
Pgina 254
UNMSM
Grfica 4.40
600
550
PRECIO
500
450
400
350
300
10
15
20
25
30
35
DEMANDA
B) POLIETILENO
Grfica 4.41: Precios del PE en Amrica Latina
Fuente:www.icis.com
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UNMSM
Fuente:www.icis.com
Fuente:www.icis.com
Pgina 256
UNMSM
Precio ($
/Miles TON)
2011
2.18
Cantidad
demandada
(Miles TON)
6500
2012
2013
1.96
2.3
6900
7100
Grfica 4.44
7.2
7.1
7
PRECIO
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.4
1.9
1.95
2.05
2.1
2.15
2.2
DEMANDA
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 257
UNMSM
CAPITULO V
ANLISIS
COMPETITIVO
Pgina 258
UNMSM
5. ANLISIS COMPETITIVO
a. ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
a) Estructurales:
Fuerte inversin en tecnologa sobre todo en las empresas grandes (elevando el valor
agregado de los productos).
Reconocida calidad de los productos plsticos peruanos.
Alta diversificacin de productos plsticos.
Fondos pblicos impulsando el desarrollo de tecnologas para la industria.
Expansin de la demanda interna.
Crecimiento de la demanda externa, debido a las favorables condiciones econmicas
a escala global.
Alta calidad de los productos plsticos e innovacin tecnolgica permanente.
b) De nuestros clientes:
Adecuado nivel de sinergia comercial (complementariedad de lneas).
Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales.
Creciente competitividad de las empresas en base a tecnologa (envases flexibles y
laminados y menaje domsticos).
Adecuado nivel de agremiacin.
DEBILIDADES:
a)
Estructurales:
Alta dependencia de insumos importados.
Tamao reducido del mercado interno.
Fuerte presencia de contrabando y produccin informal.
Elevados costos de fletes areos y martimos
Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano.
Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias.
Bajo conocimiento de potenciales de mercado y Tendencias Tecnolgicas.
Alta competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje
domstico).
Falta de personal capacitado a nivel nacional.
Alto consumo energtico en procesos industriales.
b) De nuestros clientes:
Bajo nivel de planificacin en sus exportaciones.
Poca experiencia del empresario en participaciones colectivas (pabellones de
exhibicin peruano).
Escasa informacin de mercado por sub lnea de producto.
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UNMSM
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
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UNMSM
Poder de proveedores
El Gobierno peruano apoya la
construccin de la planta
petroqumica de plsticos
alimentndola con los lotes 88,
56, 57 y 58 del gaseoducto sur
andino (materia prima
necesaria).
Existe una poca presencia de
materias primas sustitutas.
Rivalidad Competitiva
Bajo nivel de produccin de plsticos
en los ltimos aos en el entorno
latinoamericano, la mayora de las
plantas se encuentran en proyecto. Sin
embargo existen muchos complejos
petroqumicos como por ejemplo:
Houston Chemical Park (USA),
Incheon Chemical Park (Korea) y
otros.
Poder de compradores
La creciente demanda de
plsticos (PEAD, PEBD y
PVC) como producto final del
etileno asegura el negocio por
parte del mercado nacional y
tambin del mercado mundial.
Nuevos Competidores
En los ltimos aos China, Alemania y EE UU han
liderado las exportaciones de plsticos. Los proyectos en
los que participa Braskem con cada uno de los pases
latinoamericanos, de los cuales se destaca el complejo de
etileno y polietileno en Mxico.
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UNMSM
Matriz BCG
PVC: En el anlisis de la industria del plstico, el PVC como producto se ubica en el
primer cuadrante denominado estrella, y esta clasificacin es debido a que es un
producto con tendencia al crecimiento y adems de alta participacin en su rubro.
Para nuestra industria petroqumica, el gas natural es la principal fuente de materia
prima utilizada en su produccin, adems de estar presente en la regin esto sirve como
pieza clave para la produccin.
POLIETILENO: Del anlisis previo sobre la dinmica del mercado, ubicamos al
polietileno y en sus versiones de alta y baja densidad dentro de la clasificacin de
interrogante en nuestro estudio de competitividad por matriz BCG.
Como producto el polietileno es una interrogante pero con muchas posibilidades de
pasar a estrella, debido sobre todo a que en el rubro de los plsticos no tiene una alta
participacin como el PVC y las resinas Pet, pero en comparacin con otros productos la
participacin es notable.
Adems del estudio y anlisis de mercado se proyecta con buenas expectativas, por lo
que requiere un alto nivel de inversin para poder mejorar la posicin y tener un
resultado eficaz.
Pgina 262
UNMSM
CAPITULO VI
ANLISIS
COSTO - BENEFICIO
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UNMSM
2005
Demanda
(Tm)
120038
2021
Demanda
(Tm)
386161
2006
136172
2022
402793
2007
168057
2023
419426
2008
191317
2024
436059
2009
171132
2025
452691
60985
2010
232117
2026
469324
239041
6924
2011
239041
2027
485957
2012
264600
25559
2012
264600
2028
502589
2013
268475
3875
2013
268475
2029
519222
2014
269732
1257
2014
269732
2030
535855
149694
2015
286365
2031
552487
16632
2016
302997
2032
569120
2017
319630
2033
585753
2018
336263
2034
602385
2019
352895
2035
619018
Ao
Demanda (Tm)
Variaciones
2005
120038
2006
136172
16134
2007
168057
31885
2008
191317
23260
2009
171132
-20185
2010
232117
2011
Sumatoria de Variaciones
Variacin Promedio
Fuente: Elaboracin Propia
Ao
2020
Ao
369528
Fuente: Elaboracin Propia
Pgina 264
UNMSM
Demanda
Ao
(Tm)
2005
57604
2006
64063
2007
81998
2008
92277
2009
81157
2010
103316
2011
118530
2012
122135
2013
123550
2014
119975
Sumatoria de
Variaciones
Variacin Promedio
Variaciones
6459
17935
10279
-11120
22159
15214
3605
1415
-3575
62371
6930
Pgina 265
UNMSM
Demanda
(Tm)
57604
64063
81998
92277
81157
103316
118530
122135
123550
119975
126905
133835
140765
147695
154626
161556
Ao
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Demanda
(Tm)
168486
175416
182346
189276
196206
203136
210066
216997
223927
230857
237787
244717
251647
258577
265507
Pgina 266
UNMSM
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Demanda
Ao
(Tm)
2005
60045
2006
65617
2007
79935
2008
92309
2009
83456
2010
121154
2011
112632
2012
132309
2013
128822
2014
132621
Sumatoria de
Variaciones
Variacin Promedio
Variaciones
5572
14318
12374
-8853
37698
-8522
19677
-3487
3799
72576
8064
Demanda
(Tm)
60045
65617
79935
92309
83456
121154
112632
132309
128822
132621
140685
148749
156813
164877
172941
181005
Ao
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Demanda
(Tm)
189069
197133
205197
213261
221325
229389
237453
245517
253581
261645
269709
277773
285837
293901
301965
Pgina 267
UNMSM
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Demanda
(Tm)
2005
68433
2006
81195
2007
97470
2008
124120
2009
110662
2010
138294
2011
138655
2012
151106
2013
147556
2014
155719
Sumatoria de
Variaciones
Variacin Promedio
Ao
Variaciones
12762
16275
26650
-13458
27632
361
12451
-3550
8163
87286
9698
Pgina 268
UNMSM
Demanda
(Tm)
68433
81195
97470
124120
110662
138294
138655
151106
147556
155719
165417
175116
184814
194513
204211
213910
Ao
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Demanda
(Tm)
223608
233307
243005
252703
262402
272100
281799
291497
301196
310894
320593
330291
339989
349688
359386
Pgina 269
UNMSM
MERCADO DE ETILENO
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Demanda
(Ton)
120038
136172
168057
191317
171132
232117
239041
264600
268475
269732
Demanda vs aos
350000
y = 17941x - 4E+07
R = 0.938
Demanda(ton)
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Pgina 270
UNMSM
Demanda
(Ton)
2005
120038
2006
136172
2007
168057
2008
191317
2009
171132
2010
232117
2011
239041
2012
264600
2013
268475
2014
269732
2015
304738
2016
322679
2017
340620
2018
358560
2019
376501
2020
394442
2021
412383
2022
430324
2023
448265
2024
466205
2025
484146
2026
502087
2027
520028
2028
537969
2029
555910
2030
573850
2031
591791
2032
609732
2033
627673
2034
645614
2035
663555
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 271
UNMSM
700000
600000
y = 17940.63x - 35845636.84
R = 1.00
Demanda(ton)
500000
400000
300000
200000
100000
0
2000
2005 Fuente:
2010Elaboracin
2015 propia
2020
2025
2030
2035
2040
Aos
Demanda
(Ton)
68433
81195
97470
124120
110662
138294
138655
151106
147556
Pgina 272
2014
UNMSM
155979
260
0
Fuente: Elaboracin propia
155719
Demanda(ton)
Demanda vs aos
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2004
y = 9633.4x - 2E+07
R = 0.9066
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Aos
Demanda
(Ton)
68433
81195
97470
124120
110662
138294
138655
151106
147556
155719
174300
183933
193567
203200
212834
222467
232101
Pgina 273
2022
2023
2024
2025
2026
UNMSM
241734
251368
261001
270634
280268
2027
289901
2028
299535
2029
309168
2030
318802
2031
328435
2032
338069
2033
347702
2034
357335
2035
366969
Fuente: Elaboracin propia
Demanda(ton)
300000
y = 9633.23x - 19236663.64
R = 1.00
250000
200000
150000
100000
50000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Ao
Pgina 274
UNMSM
Demanda
(Ton)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
48353
0
6
57997
0
72
57676
0
328
64391
0
3
82001
0
5
92282
0
22
81179
0
43
103359
0
148
118678
0
51
122186
0
28
123578
0
173
120148
0
Fuente: Elaboracin propia
48353
57991
57604
64063
81998
92277
81157
103316
118530
122135
123550
119975
Demanda vs aos
140000
Demanda(Ton)
120000
100000
y = 7534.12x - 15043039.05
R = 0.94
80000
60000
40000
20000
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Aos
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 275
UNMSM
Demanda
(Ton)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
48353
57991
57604
64063
81998
92277
81157
103316
118530
122135
123550
119975
138213
145747
153281
160815
168349
175883
183417
190952
198486
206020
213554
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
221088
228622
236156
243690
251225
258759
266293
273827
Pgina 276
UNMSM
2034
281361
2035
288895
Fuente: Elaboracin propia
350000
Demanda(Ton)
300000
y = 7533.92x - 15042631.12
R = 1.00
250000
200000
150000
100000
50000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Aos
Fuente: Elaboracin propia
50497
56074
60158
65693
80132
92779
83978
121744
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
(Ton)
50485
56018
60045
65617
79935
92309
83456
121154
Pgina 277
2011
2012
2013
2014
UNMSM
0
1447
114079
0
1011
133320
0
1618
130440
0
874
133495
Fuente: Elaboracin propia
112632
132309
128822
132621
Demanda vs aos
160000
Demanda(Ton)
140000
120000
100000
y = 8442.16x - 16863136.82
R = 0.94
80000
60000
40000
20000
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Aos
Demanda
(Ton)
50485
56018
60045
65617
79935
92309
83456
121154
112632
132309
128822
132621
Pgina 278
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
UNMSM
147816
156258
164700
173142
181584
190026
198469
206911
215353
223795
232237
2026
240679
2027
249122
2028
257564
2029
266006
2030
274448
2031
282890
2032
291332
2033
299774
2034
308217
2035
316659
Fuente: Elaboracin propia
Demanda(Ton)
300000
250000
y = 8441.79x - 16862393.51
R = 1.00
200000
150000
100000
50000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Aos
Pgina 279
UNMSM
Ao
6.3.-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pgina 280
2014
173
120148
UNMSM
119975
ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
demanda
50485
56018
60045
65617
79935
92309
83456
121154
112632
132309
128822
132621
Pgina 281
UNMSM
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importacin
68434
81209
97489
124120
110773
138294
138784
151364
147696
155979
PVC
Exportacin Produccin Demanda
1
0
68433
14
0
81195
19
0
97470
0
0
124120
111
0
110662
0
0
138294
129
0
138655
258
0
151106
140
0
147556
260
0
155719
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importacin
123047
136583
168297
191818
171716
232811
240725
265694
270169
270831
ETILENO
Exportacin Produccin Demanda
3009
0
120038
411
0
136172
240
0
168057
501
0
191317
584
0
171132
694
0
232117
1684
0
239041
1094
0
264600
1694
0
268475
1099
0
269732
Pgina 282
UNMSM
Demanda(Tn)
120000
100000
80000
60000
40000
y = 8442.2x - 2E+07
R = 0.9394
20000
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Ao
Fuente: Elaboracin propia
Demanda(Tn)
120000
100000
80000
60000
40000
y = 7534.1x - 2E+07
R = 0.9362
20000
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Ao
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 283
UNMSM
a. Etileno
Tabla 6.21 - Obtencin de la Demanda de etileno por el mtodo economtrico
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Demand
a
120038
136172
168057
191317
171132
232117
239041
264600
268475
269732
303851
321669
339488
357306
375124
392943
410761
428579
446398
464216
482046
499961
517780
535598
553416
571235
589053
606871
624689
642508
660326
INDICE DE
PBI REAL
(miles de
millones
de dlares)
87
94
102
111
112
121
129
137
145
154
159.11
166.37
173.63
180.89
188.15
195.41
202.67
209.93
217.19
224.45
231.72
238.98
246.24
253.5
260.76
268.02
275.28
282.54
289.8
297.06
304.32
PBI
MANUFACTUR
A (miles de
millones de
dlares)
14.1
15.2
16.8
18.2
17
18.8
20.4
20.7
21.9
23.4
23.91
24.87
25.83
26.79
27.75
28.71
29.67
30.63
31.59
32.55
33.51
34.48
35.44
36.4
37.36
38.32
39.28
40.24
41.2
42.16
43.12
Pgina 284
UNMSM
500000
400000
300000
200000
y = 17818x - 4E+07
R = 0.9978
100000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Pgina 285
b. PVC
Tabla 6.22 Demanda PVC
Economtrico
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Demand
a
68433
81195
97470
124120
110662
138294
138655
151106
147556
155719
173570
183097
192625
202153
211680
221208
230736
240263
249791
259319
268850
278451
287979
297506
307034
316562
326089
335617
345145
354673
364200
INDICE DE
PBI REAL
(miles de
millones
de dlares)
87
94
102
111
112
121
129
137
145
154
159.11
166.37
173.63
180.89
188.15
195.41
202.67
209.93
217.19
224.45
231.72
238.98
246.24
253.5
260.76
268.02
275.28
282.54
289.8
297.06
304.32
UNMSM
PBI
MANUFACTUR
A (miles de
millones de
dlares)
14.1
15.2
16.8
18.2
17
18.8
20.4
20.7
21.9
23.4
23.91
24.87
25.83
26.79
27.75
28.71
29.67
30.63
31.59
32.55
33.51
34.48
35.44
36.4
37.36
38.32
39.28
40.24
41.2
42.16
43.12
Obtencin de la
por el mtodo
Pgina 286
UNMSM
250000
200000
150000
y = 9528x - 2E+07
R = 0.9965
100000
50000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Pgina 287
UNMSM
2005
57604
INDICE DE
PBI REAL
(miles de
millones de
dlares)
87
2006
64063
94
15.2
2007
81998
102
16.8
2008
92277
111
18.2
2009
81157
112
17
2010
103316
121
18.8
2011
118530
129
20.4
2012
122135
137
20.7
2013
123550
145
21.9
2014
119975
154
23.4
2015
138450
146114
153779
161444
169108
176773
184437
192102
199767
207431
215095
222844
230508
238173
245838
253502
261167
268832
276496
159.11
23.91
166.37
24.87
173.63
25.83
180.89
26.79
188.15
27.75
195.41
28.71
202.67
29.67
209.93
30.63
217.19
31.59
224.45
32.55
231.72
33.51
238.98
34.48
246.24
35.44
253.5
36.4
260.76
37.36
268.02
38.32
275.28
39.28
282.54
40.24
289.8
41.2
Ao
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Demanda
PBI
MANUFACTUR
A (miles de
millones de
dlares)
14.1
Pgina 288
2034
2035
284161
291825
UNMSM
297.06
42.16
304.32
43.12
250000
200000
150000
100000
y = 7664.1x - 2E+07
R = 0.9963
50000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Pgina 289
Ao
Demanda
INDICE DE
PBI REAL
(miles de
millones
de
dlares)
UNMSM
PBI
MANUFACTURA
(miles de
millones de
dlares)
Pgina 290
UNMSM
2005
60045
87
14.1
2006
65617
94
15.2
2007
79935
102
16.8
2008
92309
111
18.2
2009
83456
112
17
2010
121154
121
18.8
2011
112632
129
20.4
2012
132309
137
20.7
2013
128822
145
21.9
2014
132621
154
23.4
2015
149058
159.11
23.91
2016
157825
166.37
24.87
2017
166592
173.63
25.83
2018
175359
180.89
26.79
2019
184126
188.15
27.75
2020
192893
195.41
28.71
2021
201660
202.67
29.67
2022
210427
209.93
30.63
2023
219194
217.19
31.59
2024
227961
224.45
32.55
2025
236738
231.72
33.51
2026
245521
238.98
34.48
2027
254288
246.24
35.44
2028
263055
253.5
36.4
2029
271822
260.76
37.36
2030
280589
268.02
38.32
2031
289356
275.28
39.28
2032
298123
282.54
40.24
2033
306890
289.8
41.2
2034
315657
297.06
42.16
2035
324424
304.32
43.12
2034
315657
297.06
42.16
2035
324424
304.32
43.12
Obtencin de la
polietileno de
por el mt.
Pgina 291
UNMSM
y = 8767.8x - 2E+07
R = 0.9972
50000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Demanda Tasa de
(Ton)
crecimiento
120038
10.15%
136172
10.15%
168057
10.15%
191317
10.15%
171132
10.15%
232117
10.15%
239041
10.15%
264600
10.15%
Pgina 292
UNMSM
2013
268475
10.15%
2014
269732
10.15%
2015
297110
10.15%
2016
327266
10.15%
2017
360484
10.15%
2018
397073
10.15%
2019
437376
10.15%
2020
481770
10.15%
2021
530669
10.15%
2022
584532
10.15%
2023
643862
10.15%
2024
709214
10.15%
2025
781200
10.15%
2026
860491
10.15%
2027
947831
10.15%
2028
1044036
10.15%
2029
1150006
10.15%
2030
1266731
10.15%
2031
1395305
10.15%
2032
1536928
10.15%
2033
1692926
10.15%
2034
1864758
10.15%
2035
2054031
10.15%
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 293
UNMSM
Demanda(ton)
2000000
1500000
1000000
500000
0
2000
2005
2010
2015
Aos
2020
2025
2030
2035
2040
Demanda Tasa de
(Ton)
crecimiento
68433
10.29%
81195
10.29%
97470
10.29%
124120
10.29%
110662
10.29%
138294
10.29%
138655
10.29%
151106
10.29%
147556
10.29%
155719
10.29%
171742
10.29%
189415
10.29%
Pgina 294
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
208906
230402
254110
280258
309097
340903
375982
414670
457340
504400
UNMSM
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
10.29%
2027
556303
10.29%
2028
613547
10.29%
2029
676680
10.29%
2030
746311
10.29%
2031
823106
10.29%
2032
907804
10.29%
2033
1001217
10.29%
2034
1104242
10.29%
2035
1217869
10.29%
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 295
UNMSM
Mtodo de tasa
1400000
1200000
Demanda(ton)
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Ao
Demanda Tasa de
(Ton)
crecimiento
9.30%
48353
9.30%
57991
9.30%
57604
9.30%
64063
9.30%
81998
9.30%
92277
9.30%
81157
9.30%
103316
9.30%
118530
9.30%
122135
9.30%
123550
9.30%
119975
9.30%
131133
9.30%
143328
9.30%
156658
9.30%
171227
Pgina 296
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
187151
204556
223579
244372
267099
291939
319090
2026
348765
2027
381200
2028
416652
2029
455400
2030
497752
2031
544043
2032
594639
2033
649941
2034
710385
2035
776451
Fuente: Elaboracin propia
UNMSM
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
9.30%
Demanda(Ton)
Mtodo de tasa
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2000 Fuente:
2005 2010
2015 propia
2020 2025
Elaboracin
Aos
2030
2035
2040
Pgina 297
UNMSM
Demanda Tasa de
(Ton)
crecimiento
10.10%
50485
10.10%
56018
10.10%
60045
10.10%
65617
10.10%
79935
10.10%
92309
10.10%
83456
10.10%
121154
10.10%
112632
10.10%
132309
10.10%
128822
10.10%
132621
10.10%
146016
10.10%
160763
10.10%
177000
10.10%
194877
10.10%
214560
10.10%
236231
10.10%
260090
10.10%
286359
10.10%
315281
10.10%
347125
10.10%
382184
10.10%
420785
2026
10.10%
2027
463284
10.10%
2028
510076
10.10%
2029
561594
10.10%
2030
618314
10.10%
2031
680764
10.10%
2032
749521
10.10%
2033
825223
10.10%
2034
908571
10.10%
2035
1000336
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 298
UNMSM
Mtodo de tasa
1200000
Demanda(Ton)
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Pgina 299
UNMSM
ANEXOS
Pgina 300
UNMSM
ANEXO I
Lima, lunes 13 de abril de 2015
NOTICIAS
Produccin de polietileno puede elevar en diez veces el valor del gas natural
Pgina 301
UNMSM
ANEXO II
Buenas perspectivas para el mercado mundial de HDPE
25/03/2013
Desde envase para alimentos, pasando por botellas, packaging cosmtico, bienes de consumo, pieza
tcnica y productos para el sector de la construccin, el polietileno de alta densidad (HDPE) es
ampliamente utilizado en mltiples sectores de aplicacin, y esta versatilidad y variedad, hacen de l un
plstico con muy buenas perspectivas de negocio.
Datos por zonas geogrficas
El ltimo estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre este tipo de plstico, que cifra las ventas
mundiales en 70.000 millones de dlares americanos en el horizonte de 2019, menciona como principal
motor de crecimiento de este mercado el rea de Asia-Pacfico. Los expertos calculan que la demanda de
HDPE en esta zona crecer a ritmos anuales del 4,4%. Adems, las ventas en Europa del Este, Oriente
Medio y Sudamrica, por encima de la media, contribuirn tambin a su expansin.
Por contra, el desarrollo de la demanda de HDPE en Amrica del norte y Europa Occidental, descender
notablemente. Como reconoce el CEOde Ceresana, Oliver Kutsch, los cambios en la demanda por
regiones tendr un efecto considerable sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los
prximos ocho aos, surgirn nuevas fbricas en la zona de Asia Pacfico para abastecer la demanda de
ms de 8 millones de toneladas que se generar all.
Desarrollo por reas de aplicacin
Una de las principales reas de aplicacin para el crecimiento del mercado mundial de HDPE ser el del
soplado de botellas y otro tipos de piezas huecas. Los productos de este tipo representaron
aproximadamente el 28% del volumen global del mercado de HDPE en el ao 2011, seguido de cerca por
las pelculas y los productos moldeados por inyeccin.
En este sentido, tambin se observan fuertes diferencias por reas geogrficas, especialmente, en el
moldeo por soplado y en la extrusin de film. As, mientras que la produccin de pelculas es el segmento
de mercado dominante en Asia y el Pacfico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyeccin son las
tecnologas de procesamiento ms comunes en Amrica del Norte y Europa Occidental.
Protagonismo de las tuberas
Sin embargo, el crecimiento ms dinmico para los prximos 8 aos en el mercado mundial del
polietileno de alta densidad estar protagonizado por las tuberas. Ceresana espera que la demanda en
este sector crecer un 4,8% cada ao. Esto se explicara por el desarrollo y la expansin de
infraestructuras de muchos pases como China y otras naciones emergentes, que garantizaran el
crecimiento de la demanda de tuberas y cables, fabricados principalmente con HDPE.
La consultora apunta que este plstico no slo sustituir en estas aplicaciones a otros materiales como
el metal o el hormign, sino, incluso a otros plsticos como el PVC.
Fuente: http://www.mundoplast.com/noticia/buenas-perspectivas-para-mercado-mundial-hdpe/70043
01/05/15
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ANEXO III
Revista Ingeniera Plstica - N 16
El sector Plstico en el pacfico.
El mercado de la industria plstica en el Per.
El siguiente informe, nos brinda un aspecto de la industria peruana del plstico, un enfoque de
algunos de sus sectores productivos, basado y extractado del libro Medio Siglo de Historia del
Comit de Plsticos, de la Sociedad Nacional de Industrias, del Per.
La industria peruana ha desarrollado durante la ltima dcada, un paulatino crecimiento, en la
produccin de plsticos, aunque an no ha logrado una importante dinmica de produccin
dada la limitada demanda interna.
El Per ocupa un interesante lugar en Amrica Latina, en lo que refiere a esta industria.
Refirindose a los cuadros de importacin, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto
para la importacin de insumos como de bienes de capital.
Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel
de su produccin. Esta industria, es una de las reas que ms se desarrollaron dentro del
mbito nacional. El mercado demanda cada vez ms y con mayor exigencia del envase y
embalaje, en las condiciones de utilizacin debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas reas
camina paralelo a dicha demanda.
Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su
poltica de reconversin industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo.
El rubro que logr un significativo aumento de su produccin es el de envases para bebidas
gaseosas y en general los que se producen en PET.
El sector de telas plsticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinlicos, cuerina,
marroquines, telas plastificadas, cueros sintticos, etc., son una realidad comercial en el pas
por ms de cuarenta aos. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria,
han logrado un desarrollo notable y se mantienen al da con los ltimos avances tecnolgicos, a
pesar
de
los
problemas
derivados
de
la
recesin
en
la
economa.
Por los aos 70, el PVC se constituy en el plstico de mayor uso, reemplazando rpidamente a
muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastmeros (caucho natural y SBR),
acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintticas y cuero natural. Posteriormente con el
conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introduccin de
nuevos equipos y nuevos aditivos qumicos especializados, se increment su uso; completando
su desarrollo con la produccin de lminas semirgidas y rgidas.
Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad
de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares,
posibilidad de incrementar su potencial decorativo con tcnicas especializadas como
estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de
propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino
tambin por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad
de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrnsecas; por
ejemplo, resistencia a la exposicin de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a
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climas extremos (-20 C hasta 40 C), resistencia al fuego; al ataque qumico y microbiolgico,
etc.
El desarrollo de la industria de las telas plsticas de PVC, permite tambin el desarrollo de otras
industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal.
El sector juguetes, dentro de la industria del plstico, fue afectado en los ltimos aos,
producindose una disminucin de su participacin, siendo la subvaluacin y el contrabando,
como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales
de juguetes poseen tecnologa de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria mltiple
que sirve tambin para otras lneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la
estacionalidad en la venta de juguetes.
No obstante el Comit de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos xitos en la lucha contra la
subvaluacin, no fue as frente a la problemtica del contrabando, donde se indic que no
exista un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien
adecuadas, no han funcionado en la realidad.
Lamentablemente la recesin del mercado peruano, no permiti un repunte de la produccin y
de las ventas, lo que aparej el cierre de algunas de las empresas, y una manera de
subsistencia, de las ms productivas, con muchas dificultades.
La Industria del plstico del Per, depende de la importacin de materias primas e insumos
provenientes de la industria petroqumica. Tambin las empresas peruanas deben importar una
serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformacin del PVC, ya que
desde 1967 existe la Compaa Qumica S.A. que produce plastificantes y estabilizantes.
Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Per, industria del calzado
plstico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa,
desde hace unos aos, se celebr un joint venture con una transnacional europea, agregando
una ms a las sedes ya existentes en Amrica Latina. Compaa Qumica S.A., en la
actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su produccin por
Amrica Latina, Norteamrica y Asia.
Un proveedor local como Compaa Qumica S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus
costos, fenmeno importante en momentos donde los mrgenes de ganancia vienen sufriendo
una cada por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo
todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberas, los
juguetes y pelotas, las telas plsticas, los envases y tantos otros, son sus compradores
naturales.
El sector industrial peruano, en trminos generales, no pide una proteccin local, pero s una
equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La
proyeccin para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras,
estables que aseguren la equidad y una buena administracin de justicia. Predomina la
conviccin de que en el Per, pas esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el
trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos
constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevar a un alto
nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economas latinoamericanas.
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Para mayo, prximo, del 27 al 30, se realizar la primera exposicin de plsticos a realizarse en
Per, auspiciada por el Comit de Plsticos de Per y por ALIPLAST, Asociacin Latinoamericana de Industrias Plsticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector
plstico del pacfico.
La industria peruana ha desarrollado durante la ltima dcada, un paulatino crecimiento, en la
produccin de plsticos, aunque an no ha logrado una importante dinmica de produccin
dada la limitada demanda interna. El Per ocupa un interesante lugar en Amrica Latina, en lo
que refiere a esta industria. Refirindose a los cuadros de importacin, se puede determinar un
crecimiento sostenido tanto para la importacin de insumos como de bienes de capital.
Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel
de su produccin. Esta industria, es una de las reas que ms se desarrollaron dentro del
mbito nacional. El mercado demanda cada vez ms y con mayor exigencia del envase y
embalaje, en las condiciones de utilizacin debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas reas
camina paralelo a dicha demanda.
Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su
poltica de reconversin industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo.
El rubro que logr un significativo aumento de su produccin es el de envases para bebidas
gaseosas y en general los que se producen en PET.
El sector de telas plsticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinlicos, cuerina,
marroquines, telas plastificadas, cueros sintticos, etc., son una realidad comercial en el pas
por ms de cuarenta aos. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria,
han logrado un desarrollo notable y se mantienen al da con los ltimos avances tecnolgicos, a
pesar de los problemas derivados de la recesin en la economa.
Por los aos 70, el PVC se constituy en el plstico de mayor uso, reemplazando rpidamente a
muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastmeros (caucho natural y SBR),
acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintticas y cuero natural. Posteriormente con el
conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introduccin de
nuevos equipos y nuevos aditivos qumicos especializados, se increment su uso; completando
su desarrollo con la produccin de lminas semirgidas y rgidas.
Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad
de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares,
posibilidad de incrementar su potencial decorativo con tcnicas especializadas como
estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de
propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino
tambin por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad
de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrnsecas; por
ejemplo, resistencia a la exposicin de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a
climas extremos (-20 C hasta 40 C), resistencia al fuego; al ataque qumico y microbiolgico,
etc.
El desarrollo de la industria de las telas plsticas de PVC, permite tambin el desarrollo de otras
industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal.
El sector juguetes, dentro de la industria del plstico, fue afectado en los ltimos aos,
producindose una disminucin de su participacin, siendo la subvaluacin y el contrabando,
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UNMSM
como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales
de juguetes poseen tecnologa de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria mltiple
que sirve tambin para otras lneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la
estacionalidad en la venta de juguetes.
No obstante el Comit de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos xitos en la lucha contra la
subvaluacin, no fue as frente a la problemtica del contrabando, donde se indic que no
exista un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien
adecuadas, no han funcionado en la realidad.
Lamentablemente la recesin del mercado peruano, no permiti un repunte de la produccin y
de las ventas, lo que aparej el cierre de algunas de las empresas, y una manera de
subsistencia, de las ms productivas, con muchas dificultades.
La Industria del plstico del Per, depende de la importacin de materias primas e insumos
provenientes de la industria petroqumica. Tambin las empresas peruanas deben importar una
serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformacin del PVC, ya que
desde 1967 existe la Compaa Qumica S.A. que produce plastificantes y estabilizantes.
Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Per, industria del calzado
plstico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa,
desde hace unos aos, se celebr un joint venture con una transnacional europea, agregando
una ms a las sedes ya existentes en Amrica Latina. Compaa Qumica S.A., en la
actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su produccin por
Amrica Latina, Norteamrica y Asia.
Un proveedor local como Compaa Qumica S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus
costos, fenmeno importante en momentos donde los mrgenes de ganancia vienen sufriendo
una cada por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo
todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberas, los
juguetes y pelotas, las telas plsticas, los envases y tantos otros, son sus compradores
naturales.
El sector industrial peruano, en trminos generales, no pide una proteccin local, pero s una
equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La
proyeccin para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras,
estables que aseguren la equidad y una buena administracin de justicia. Predomina la
conviccin de que en el Per, pas esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el
trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos
constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevar a un alto
nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economas latinoamericanas.
Para mayo, prximo, del 27 al 30, se realizar la primera exposicin de plsticos a realizarse en
Per, auspiciada por el Comit de Plsticos de Per y por ALIPLAST, Asociacin Latinoamericana de Industrias Plsticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector
plstico del pacfico.
FUENTE: http://www.ingenieriaplastica.com/revistas/r16/revista_16_pacifico.html 02/05/15
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ANEXO III
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Empezar por Mxico. El crecimiento del PIB y de otras variables ser moderado aunque el consumo de
los hogares podra verse limitado por la todava alta inflacin (comparada con la de Estados Unidos).
Pensar que el consumo de plsticos crecer ms del 5% sera muy optimista, ms que eso, ilusorio. En
las exportaciones, tendramos que descontar las petroleras por su nulo contenido de plstico. El factor
ms determinante para prever cmo evolucionar la produccin nacional de plsticos es el posible
crecimiento de las importaciones de estos productos ya que tenemos del otro lado de la frontera a uno de
los mayores productores del mundo y cualquier excedente que tenga buscar colocarlo en su vecino
inmediato del sur: Mxico.
En Colombia, Chile y Per se podran esperar crecimientos interesantes del consumo de plstico pues su
consumo interno y/o sus exportaciones crecern a tasas significativamente superiores a las del PIB y con
inflaciones bastante bajas. El asunto clave est en que sus industrias manufactureras estn debidamente
integradas que el consumo de los hogares se abastezca mayormente de producto de origen nacional- y
que su exportacin no est dominada por bienes que consumen poco plstico como las materias primas
bsicas. Sin conocer mucho de su estructura interna me aventurara a pensar que el consumo de
plsticos estar creciendo en 2014 a tasas del orden del 7-8%. En estos tres pases, mucho depender
de la estructura de su comercio exterior en plsticos para saber si ese crecimiento en la demanda
beneficiar ms o menos a los procesadores de cada pas.
Los casos de Argentina y de Brasil los veo similares al de Mxico, aunque con algunas diferencias. Bajos
crecimientos del consumo interno con altas inflaciones pudieran preludiar que los hogares argentinos y
brasileos tengan que limitar su consumo a los bienes ms bsicos o destinar parte de su gasto a rubros
que no consumen plstico (educacin, intereses financieros, combustibles y transporte, arrendamientos,
etc.). Si la exportacin de materias primas es dominante, igual ser difcil que este rubro impulse mucho
el consumo de componentes o de empaques plsticos. Por eso pienso que como Mxico- difcilmente
vern incrementos en el consumo de plstico superiores al 4% en 2014. Espero equivocarme por el lado
conservador y que las cifras sean muy superiores.
Como dira Sir William Shakespeare, To PIB or not to PIB Thats not the question. Qu podramos
hacer para impulsar las industrias y los mercados de plstico de nuestros pases ms all de lo que las
macroeconomas nos permiten?
Algo ya lo apunt en la primera entrada del Caf Plastitln: De los 39 mil millones de dlares de materias
primas y productos plsticos importados en 2012 por los pases de Amrica Latina, slo el 15% proviene
de pases de Amrica Latina, mientras que el 80% del total se origina en los Estados Unidos, Asia y
Europa. Algo muy parecido sucede con nuestras exportaciones de modo que una va para que nuestras
industrias crezcan est en impulsar de manera decidida el comercio exterior de plsticos dentro de la
regin, es decir, entre latinoamericanos.
El pastel que tenemos a nuestro alcance y que podramos repartirnos entre nosotros mismos es de tal
magnitud que cualquier esfuerzo que hagamos para comerciar ms de manera intensa entre
latinoamericanos rendir frutos positivos y, mejor an, desde el corto plazo. De esta manera, evitaremos
que el PIB y sus secuelas determinen las perspectivas de nuestras industrias y de nuestras empresas en
este 2014.
En este esfuerzo, lo que decidan hacer las asociaciones de la industria del plstico ser determinante
pues el esfuerzo individual de las empresas por s solas- ser insuficiente. No creo que deban esperar
hasta que se vean en Buenos Aires en junio, en Bogot a fines de septiembre o en la Ciudad de Mxico
en noviembre.
Fuente: http://www.plastico.com/blogs/Perspectivas-del-plastico-para-Latinoamerica-en-2014+96756
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