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SECTEUR DU CUIR
APERCU DU MARCHE CANADIEN
EDEC
Par : Sotvy LY
Date : 20/11/12
Sommaire
Objectif de ltude
Les informations ci-aprs se fondent sur une tude ralise sur le secteur du cuir,
visant valuer le potentiel et les opportunits lexport, pour les entreprises de
lindustrie du cuir marocaine. Les sous-secteurs retenus par lITC, les Fdrations,
le Ministre et les parties prenantes concernent lhabillement cuir, la maroquinerie
et les chaussures.
Lobjectif tant de:
Comprendre les grandes tendances du march ;
Identifier le/les secteurs fort potentiel pour le secteur du cuir marocain;
Analyser les circuits de distribution les plus adapts pour les fabricants de
lindustrie marocaine en tenant compte de leurs exigences et des acteurs en
prsence;
Elaborer une cartographie des opportunits de marchs et produits cls
slectionns en indiquant un indice dattractivit des marchs pour les produits
marocains.
La croissance du march
de la chaussure au Canada
est due laugmentation
des ventes de chaussures
pour hommes, alors que
les segments de march
de la femme et de lenfant
ont diminu.
Le march de la
chaussure pour femmes
reste cependant dominant
dans ce secteur, et
reprsente plus de la moiti
du secteur. Celui de
lhomme reprsente environ
40%, et celui de lenfant
demeure marginal.
Source: ITC
Notes:
ces enseignes sont incontournables quand une marque trangre dcide de sinstaller au
Canada pour sassurer dune bonne visibilit et une couverture compte du territoire canadien en
raison de leur fin maillage.
Elles sont ouvertes de nouvelles opportunits et sont toujours lafft de nouveauts.
Il est recommand de passer par des intermdiaires comme aux Etats-Unis agents ou
distributeurs.
La vente distance
La vente distance a progress de 25% au cours des dix dernires annes, et connat une
progression continue, mais la concurrence de le-commerce saccrot.
Les principaux acteurs : Carsley s, Sears-Simpson
Mephisto : 20 magasins proposant des chaussures homme et femme avec des prix de 100 500
Minelli
Nine West (marque amricaine): 50 magasins sous licence du de Sherson Group.
Spring
5 Hazelton Lane
Chasse Garde : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (jusqu 700)
Corbo Studio : Chaussures haut de gamme pour femmes (de 150 500 )
George C : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (de 150 500 )
Jonathan & Olivia : Chaussures moyen/haut de gamme pour hommes et femmes (de 70 350 )
Korrys : Chaussures de ville pour hommes (de 180 450 )
La canadienne : Chaussures moyen de gamme pour femmes (de 90 300 )
La Godasse : Hommes/femmes/enfants, de 40 180
Leone : PAP et accessoires de luxe pour hommes, femmes et enfants. Les prix oscillent de 300
800 et proviennent de lEurope.
Le Sabotier : Chaussures moyen de gamme pour hommes et femmes (de 70 200 )
Nicolas : Chaussures haut de gamme / luxe pour hommes et femmes (prix moyen de 500 )
The Right Shoe : Chaussures de randonne, de sport, de confort
Tonny Pappas : Chaussures pour hommes, femmes et enfants en entre de gamme
Vassi : Chaussures de ville pour hommes luxe (de 800 1500 ). Les achats se font en direct
auprs de fabricants essentiellement italiens.
La ractivit : rponse aux emails, traitement des demandes, suivi des commandes, respect des livraisons, etc.
La qualit du service.
La flexibilit (rassort, paiement) : le rassort est frquemment pratiqu et apprci par les acheteurs.
La transparence : les acheteurs europens travaillent dans la transparence et la franchise. Il est donc important de
les tenir informs tout au long de la transaction sil devait y avoir des changements.
Recommandations pour loffre marocaine
Pour faire face la concurrence sur les prix (Asie) et se diffrencier, le Maroc doit dvelopper une offre haut de
gamme en misant sur la qualit, et nouer des partenariats avec les plus grandes marques haut de gamme
dont les avantages sont multiples:
o ces produits sont gnrateurs dune plus grande valeur ajoute,
o ils bnficient galement dune demande soutenue de la part des marques haut de gamme en pleine
croissance.
Activits prconises
Il convient de noter le march canadien ne reprsente quenviron 10% du march amricain, et que les
commandes risquent dtre petites.
Par ailleurs, la concurrence des fournisseurs est rude en provenance des Etats-Unis et du Mexique en
raison des frais de transport moins levs, des dlais de livraison plus courts et des modalits de paiement plus
simples.
Les modalits dimportation
En rgle gnrale, les prix doivent tre F.O.B. au port tranger, emballage inclus, mais certains acheteurs
demandent un C.A.F. un entrept prcis.
Il convient de noter que la majorit des donneurs dordre canadiens nacceptent pas les lettres de crdit. Les biens
doivent tre inspects et obtenir une signature de lagent ou lacheteur dans le pays dorigine avant toute
expdition.
Cest en gnrale lexportateur ou le fabricant tranger qui appose la marque du pays dorigine. Ces
marquages doivent tre en franais ou en anglais, lisibles et de faon permanente. Ce marquage doit
tre appos sur chaque article, et si lemballage recouvre la marque, alors il doit tre aussi marqu.
Par ailleurs, une taxe de vente harmonise (HST) est en vigueur en Ontario et en Colombie
Britannique de 13% et 12%. LAlberta est la seule province o il nexiste pas de taxe provinciale.
Nomenclature douanire
Le Canada utilise le Systme Harmonis 2007 (SH) pour les 6 premiers chiffres. La nomenclature
canadienne exhaustive est constitue de 10 chiffres. Les 4 derniers sont donc propres au Canada.
Le Canada a sign un certain nombre daccords douaniers, dont notamment lALENA avec les EtatsUnis (limination de quasiment tous les droits de douane) et le Mexique ou des accords bilatraux
avec le Chili et Isral accordant des tarifs prfrentiels.
Le Traitement de la Nation la plus Favorise (NPF) est offert tous les pays avec qui le Canada
entretient des relations commerciales et qui sont signataires de lAccord gnral sur les tarifs
douaniers et le commerce (AGTDC).
Par : Sotvy LY
Date : 20/11/12
Sommaire
Objectif de ltude
Les informations ci-aprs se fondent sur une tude ralise sur le secteur du cuir, visant
valuer le potentiel et les opportunits lexport, pour les entreprises de lindustrie du cuir
marocaine. Les sous-secteurs retenus par lITC, les Fdrations, le Ministre et les parties
prenantes concernent lhabillement cuir, la maroquinerie et les chaussures.
Lobjectif tant de:
Comprendre les grandes tendances du march ;
Identifier le/les secteurs fort potentiel pour le secteur du cuir marocain;
Analyser les circuits de distribution les plus adapts pour les fabricants de lindustrie
marocaine en tenant compte de leurs exigences et des acteurs en prsence;
Elaborer une cartographie des opportunits de marchs et produits cls slectionns en
indiquant un indice dattractivit des marchs pour les produits marocains.
La ralisation de cette tude sest appuye sur une recherche des donnes auprs de
diverses sources, ainsi que sur des entretiens avec des acheteurs cls dans le secteur du cuir
en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.
France
limpact cologique du produit,
son pays dorigine,
la flexibilit des services et de la production,
la qualit du produit,
et au respect du droit des salaris.
Les industriels marocains doivent donc orienter leurs efforts sur le service, la production de produits haut de gamme et
linnovation technologique, ainsi que proposer des sries limites.
Italie
Les critres dachat sociaux et environnementaux
Les signes de qualit,
Le Made in .
Royaume-Uni
Le rapport qualit-prix, limage associe la marque et le service sont les principaux critres dachat. Les industriels
marocains doivent donc mettre en valeur leurs atouts en matire de cration et de marketing, ainsi que renforcer leur offre
en termes de services pour simplanter sur ce march.
Pays :
France
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Italie
Lhabillement en cuir
En labsence de donnes quantitatives
sur le march de lhabillement cuir,
nous nous appuierons sur la
progression continue du secteur de
lhabillement dans sa globalit et des
tendances insuffles dans lunivers de
la mode, pour constater lessor de la
demande en vtements en cuir.
Source: Euromonitor
Pays :
France
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Italie
Source: Euromonitor
Le march est pass de 185,2 millions de paires vendues en 2000 162,6 millions en
2013. Entre 2000 et 2013, la baisse en valeur est suprieure 20 %, selon l'Association.
Perspectives de croissance
Une croissance en perspective
lhorizon de 2020, mais ingale
pour lindustrie du cuir et de la
chaussure en Europe
Dici 2020, croissance des achats en
habillement et accessoires cuir en
Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
et en France
A lhorizon 2020, les dpenses des
mnages en habillement et chaussures
devraient poursuivre leur progression en
Chine (+11,7% en moyenne annuelle de
2010 2020), aux Etats-Unis (+1,6%), au
Royaume-Uni (+2,2%) et en France (+1%).
Mais baisse au Japon, en Italie et en
Allemagne.
A linverse, le Japon, lAllemagne et lItalie,
davantage affects par le vieillissement de
leur population, devraient voir leurs
dpenses en habillement et accessoires
diminuer la mme priode. Cette
tendance sera particulirement accentue
au Japon et en Italie, avec une baisse de la
consommation en habillement et
accessoires cuir de 3% par an en moyenne
annuelle au Japon et de 1% en Italie.
Source: ITC
On constate de plus une offre croissante de loffre en articles de maroquinerie chez les
non-spcialistes dans leur gamme de produits tels que les enseignes de prt-porter et de la chaussure. Cette observation est valable tant dans le prt--porter moyen
de gamme et haut de gamme. Cette offre complmentaire permet aux enseignes de
trouver dautres leviers de croissance.
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ESPAGNE
29,5%
ALLEMAGNE
18,5%
CHINE
17,2%
ITALIE
13,9%
FRANCE
7,9%
AUTRES
13,0%
CHINE
50,7%
FRANCE
11,3%
POLOGNE
9,4%
ITALIE
8,7%
ESPAGNE
4,2%
AUTRES
15,7%
MAROC
60me importateur
mondial
0,1%
des importations
23me exportateur
mondial
0,4%
des exportations
MAROC
51me importateur
mondial
0,1%
des importations
34
me
exportateur
mondial
0,1%
des exportations
ALLEMAGNE
35,7%
FRANCE
35,3
ITALIE
6,7%
RUSSIE
6,0%
Etats-Unis
2,0%
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AUTRES
14,3%
FRANCE
67,0%
JAPON
11,6%
ETATS-UNIS
6,8%
BELGIQUE
3,3%
ALLEMAGNE
2,8%
AUTRES
8,5%
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CHINE
17,8%
ROUMANIE
13,8%
BELGIQUE
7,4%
PAYS BAS
6,2%
TUNISIE
5,3%
AUTRES
49,5%
I TALI E
4me importateur
mondial
6,4%
des importations
3me
exportateur
mondial
8,5%
des exportations
CHINE
47,5%
FRANCE
17,6%
SUISSE
4,6%
BELGIQUE
3,2%
ROUMANIE
3%
AUTRES
24,1%
FRANCE
15,6%
ETATS-UNIS
13%
ALLEMAGNE
11,2%
ROYAUME UNI
5,9%
SUISSE
4,4%
AUTRES
49,9%
JAPON
15,2%
I TALI E
6me importateur
mondial
5,4%
des importations
2me exportateur
mondial
11,9%
des exportations
FRANCE
14,8%
ETATS-UNIS
11,3%
CHINE
9%
HONG KONG
8,8%
AUTRES
40,9%
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CHINE
ESPAGNE
ITALIE
11,9%
CHINE
9,8%
BELGIQUE
9,3%
ALLEMAGNE
7,4%
AUTRES
23,5%
2me importateur
mondial
7,8%
des importations
6me
exportateur
mondial
2,1%
des exportations
CHINE
50,8%
ITALIE
9,2%
INDE
6,6%
FRANCE
6%
VIETNAM
5,2%
AUTRES
22,2%
PAYS BAS
15%
AUTRICHE
9,8%
SUISSE
9,2%
ROYAUME UNI
9,1%
FRANCE
6,5%
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AUTRES
50,4%
AUTRICHE
10,7%
ESPAGNE
5me importateur
mondial
5,3%
des importations
7me exportateur
mondial
1,8%
des exportations
SUISSE
9,6%
ROYAUME UNI
7,9%
ITALIE
7,7%
PAYS BAS
6,8%
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AUTRES
57,3%
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CHINE
35,6%
VIETNAM
9,2%
ROYAUME- UNI
5me importateur mondial
5,7%
des importations
ITALIE
8,7%
INDE
6,9%
14me exportateur
mondial
0,8%
des exportations
PAYS-BAS
563%
AUTRES
33,3%
IRLANDE
16,4%
PAYS-BAS
12,2%
ITALIE
10,9%
FRANCE
9,8%
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AUTRES
33,5%
CHINE
46,6%
ITALIE
10,9%
ALLEMAGNE
17,2%
ITALIE
15,4%
Royaume- Uni
7me importateur mondial
FRANCE
10,5%
INDE
8,4%
BELGIQUE
3,3%
AUTRES
20,3%
5,3%
des importations
13me exportateur
mondial
0,9%
des exportations
IRLANDE
10,4%
ALLEMAGNE
9,9%
FRANCE
8,5%
HONG KONG
5,8%
AUTRES
50%
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ESPGANE
38,1%
ITALIE
11,9%
CHINE
9,8%
BELGIQUE
9,3%
ALLEMAGNE
7,4%
AUTRES
23,5%
PORTUGAL
27me importateur
mondial
0,7%
des importations
8me
exportateur
mondial
1,9%
des exportations
ESPAGNE
36,2%
CHINE
18,4%
ITALIE
13,6%
FRANCE
10,5%
PAYS BAS
4,3%
AUTRES
17%
FRANCE
20,5%
ALLEMAGNE
20,5%
PAYS BAS
16,3%
ROYAUME UNI
7,2%
DANEMARK
4,5%
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AUTRES
25%
TUNISIE
16,2%
PORTUGAL
28me importateur
mondial
0,5%
des importations
47me exportateur
mondial
0,1%
des exportations
SUISSE
15,5%
PAYS BAS
11,5%
FRANCE
8,7%
ROYAUME UNI
4,6%
AUTRES
43,5%
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Chaussure Femme
Distributeurs de chaussure
Barratts, Pavers
Marques en maroquinerie
Mulberry
E-commerce
Asos
Chaussure Homme
Marques de PAP
Les enseignes de fast retailing ayant une offre globale en habillement cuir, maroquinerie et
chaussures pour Homme, Femme, Enfant
ZARA (groupe Inditex)
Massimo Dutti (groupe Inditex)
Desigual
Les opportunits
pour lindustrie du
cuir marocaine (3)
Forces et faiblesses
des circuits de
distribution / attractivit
pour le Maroc Recommandations
Forces et faiblesses
des circuits de
distribution /
attractivit pour le
Maroc Recommandations
La ractivit : rponse aux emails, traitement des demandes, suivi des commandes, respect des livraisons, etc.
La qualit du service.
La flexibilit (rassort, paiement) : le rassort est frquemment pratiqu et apprci par les acheteurs.
La transparence : les acheteurs europens travaillent dans la transparence et la franchise. Il est donc important de
les tenir informs tout au long de la transaction sil devait y avoir des changements.
Recommandations pour loffre marocaine
Tant pour le sous-secteur de la chaussure que de la maroquinerie, au-del du facteur prix, le Maroc est confront
la concurrence des pays de lEurope de lEst et de la Zone Euromed, ainsi que des pays concurrents et
partenaires tels que lEspagne et le Portugal. Ces derniers sont aussi les principaux fournisseurs des pays
Europens attachs au made in Europe .
Pour faire face la concurrence sur les prix (Asie) et se diffrencier, le Maroc doit dvelopper une offre haut de
gamme en misant sur la qualit, et nouer des partenariats avec les plus grandes marques haut de gamme
dont les avantages sont multiples:
o ces produits sont gnrateurs dune plus grande valeur ajoute,
o ils bnficient galement dune demande soutenue de la part des marques haut de gamme en pleine
croissance.
Activits prconises
Participer des missions de B to B dans les pays cibles
Maintenir une prsence continue (ou participer) aux salons internationaux.
Par : Sotvy LY
Date : 20/11/12
Facture
Liste de colisage
Document de transport
Les pratiques
Lincoterm, la devise de facturation et lorigine sont des mentions obligatoires sur les factures.
Restrictions ou interdictions : certificat CITES
Requis ou interdiction limportation selon le type de cuir. Les fourrures de chats et chiens sont prohibes.
Les autorits douanires
La douane franaise
Risques et alas
Substances chimiques utilises pour travailler ou conserver le cuir, contrler dans le cadre de la rglementation REACh
La taxation applicable limportation
Par : Sotvy LY
Date : 20/11/12
Sommaire
Objectif de ltude
Les informations ci-aprs se fondent sur une tude ralise sur le secteur du cuir, visant
valuer le potentiel et les opportunits lexport, sur le march franais, pour les entreprises
de lindustrie du cuir marocaine. Les sous-secteurs retenus par lITC, les Fdrations, le
Ministre et les parties prenantes concernent lhabillement cuir, la maroquinerie et les
chaussures.
Lobjectif tant de:
Comprendre les grandes tendances du march ;
Identifier le/les secteurs fort potentiel pour le secteur du cuir marocain en France;
Analyser les circuits de distribution les plus adapts pour les fabricants de lindustrie
marocaine en tenant compte de leurs exigences et des acteurs en prsence;
Elaborer une cartographie des opportunits de marchs et produits cls slectionns en
indiquant un indice dattractivit des marchs pour les produits marocains.
La ralisation de cette tude sest appuye sur une recherche des donnes auprs de
diverses sources, ainsi que sur des entretiens avec des acheteurs cls dans le secteur du cuir
en France. Pour des raisons de confidentialit, les noms nont pas t cits
Le dynamisme des circuits non spcialiss (habillement et chaussure), le nouveau relai de croissance
Les chanes dhabillement et de chaussures ont nettement renforc leur part de march maroquinerie en
quelques annes (respectivement 8,3% et 7,3% du march en 2012), sduisant une clientle de plus en plus
large . Face lessoufflement de leurs ventes et la recherche de nouveaux relais de croissance, les
enseignes dhabillement ont largement dvelopp leurs offres daccessoires et de maroquinerie.
Environnement
conomique
Effet mode
s mulant les achats
dimpulsion
A en on porte
lapparence
Dimension
indispensable de la
chaussure
Hausse du
parc
en
magasins
spcialiss
CA des
dtaillants
spcialiss (+0,2% en val)
Intensifica on
de la
concurrence
entre les
rseaux de
distribu on
Homme
28%
Femme
45%
Enfant 776
millions
Homme
1303
millions
Femme
2 104
millions
Les achats de chaussures mobilisent un budget presque 4 fois moins important que
lhabillement, mais ces produits occupent une place importante dans les dpenses de biens
dquipement de la personne en France. Daprs la Fdration franaise de la chaussure, les
Franais achtent en moyenne 6,3 paires de chaussures par an.
La demande en volume de chaussures a recul de 1,1% en 2013. Pour autant, le march reste
soutenu par des facteurs structurels favorables, comme lattention porte lapparence et aux
effets de mode. Les Franais nont donc pas rduit brutalement les quantits achetes, mais ils
ont privilgi les soldes et promotions, et les petits prix.
Cette clientle, fortement attire par le luxe la franaise et les articles haut de gamme
confectionns sur le territoire, a soutenu les ventes darticles de maroquinerie, dans les boutiques
hors taxe (aroports ou autres), les boutiques des marques de luxe ou les grands magasins. La
clientle trangre a galement soutenu les ventes en maroquinerie des marques franaises
prsentes commercialement linternational.
Evolution du tourisme dans lhexagone
La frquentation touristique des trangers en France a atteint son plus haut niveau historique en
2013 (83,8 millions darrives). La majorit des touristes proviennent dEurope, mais la part des
touristes en provenance dAsie et du continent amricain est en constante augmentation.
Le march mondial du luxe
Le march mondial du luxe pour la personne (vtements, bijoux, parfums, accessoires, etc.) a
atteint 217 milliards deuros en 2013 (source : Bain & Company).
Le march mondial du luxe reprsente environ 2% en 2013, aprs trois annes de croissance
deux chiffres, ce march sessouffle (mais se maintient) en raison de la persistance de la crise
conomique en Europe et larrive maturit du march chinois.
Lhabillement en cuir
En labsence de donnes quantitatives
sur le march de lhabillement cuir,
nous nous appuierons sur la
progression continue du secteur de
lhabillement dans sa globalit et des
tendances insuffles dans lunivers de
la mode, pour constater lessor de la
demande en vtements en cuir.
France
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Italie
Demande du
march
Demande
du march
Demande du
march
Demande
du march
Accs au
march
Accs au
march
Accs au
march
Demande du
secteur
(cumules en
millions de $,
2008-2012)
(a)
Croissance
du march
(2008 et
2012)
Balance
commerciale
(%, 20082012)
Croissance
estime du
PIB (%)
Avantage
tarifaire
(pt de %)
[min, max]
Avantage
distance
(oui/non)
Demande
totale avec
le Maroc
(millions
de $, 20082012) (b)
1 Royaume-Uni
23 848
-0,8
-57
1,8
[0, 0,6]
Oui
2 884
2 France
28 328
2,5
-10
1,3
[0, 0,3]
Oui
20 788
3 Etats-Unis
84 651
1,4
-86
3,0
[0, 1,5]
Oui
3 820
4 Espagne
10 864
-6,3
0,8
[0, 0,7]
Oui
17 066
5 Allemagne
31 807
1,6
-28
1,2
[0, 0,4]
Oui
2 822
385
19,8
-100
3,6
[0,7, 2,1]
Oui
848
7 Pays-Bas
12 320
6,1
-10
1,3
[0, 0,5]
Oui
2 637
8 Russie
11 911
5,6
-97
3,6
[-0,2, 0]
Non
1 211
6 Algrie
Source: ITC
Exportations
du Maroc
(cumules en
millions de $,
2008-2012)
Performance
du Maroc
(statique)
ACR moyen
(2008-2012)
Performance
du Maroc
(dynamique)
Croissance ACR
(2008-2012)
Demande
mondiale
(statique)
Demande
mondiale
(dynamique)
Part dans le
commerce
mondial (%)
(2008-2012)
Croissance de
la part dans le
commerce
mondial
(2008-2012)
1 005
1,4
5,2
0,4
-8,7
413
3,7
2,1
0,1
-7,7
191
2,3
-4,6
0,0
10,9
44
0,2
13,6
0,1
16,2
133
0,2
3,1
0,3
7,3
6 Vtements et accessoires du
vtement en cuir : gants, moufles,
ceinturons, baudriers, etc.
153
1,2
20,9
0,1
-13,0
17
0,5
44,8
0,0
-10,1
Demande du
march
Demande
du march
Demande du
march
Demande
du march
Accs au
march
Accs au
march
Accs au
march
Demande du
sous-secteur
(cumules en
millions de $,
2008-2012)
(a)
Croissance
du march
(2008 et
2012)
Balance
commerciale
(%, 20082012)
Croissance
estime du
PIB (%)
Avantage
tarifaire
(pt de %)
[min, max]
Avantage
distance
(oui/non)
Demande
totale avec
le Maroc
(millions
de $, 20082012) (b)
1 Royaume-Uni
16 531
-2,2
-57
1,8
[0,1, 0,6]
Oui
2 884
2 France
18 322
-0,2
-45
1,3
[0, 0,2]
Oui
20 788
3 Etats-Unis
61 120
0,5
-91
3,0
[0, 1,5]
Oui
3 820
4 Allemagne
22 314
1,1
-29
1,2
[0, 0,4]
Oui
2 822
5 Espagne
7 127
-7,8
14
0,8
[0, 0,7]
Oui
17 066
6 Pays-Bas
9 402
5,3
-9
1,3
[0, 0,5]
Oui
2 637
7 Russie
9 909
4,0
-98
3,6
[-0,2, 0]
Non
1 211
8 Canada
5 452
1,7
-79
2,2
[-0,6, 0,1]
Oui
267
Source: ITC
En 2013, la France a import 465 millions de paires, reprsentant 5,12 milliards dEuros. Les
principales provenances des importations tant : la Chine, lItalie, le Vietnam, le Portugal,
lIndonsie et lEspagne.
La production franaise en chaussures ne reprsente que 23,6 millions de paires, ce qui
explique le poids des importations en chaussures sur le territoire franais.
La France est donc un pays trs attractif pour le secteur de la chaussure.
A loppos, ce sont les grandes surfaces spcialises comme La Halle aux Chaussures, Gmo ou
Besson qui simposent dans lentre de gamme. ) et leur dynamise sappuie sur des politiques
attractives pour sduire les mnages en qute de petits prix.
Les opportunits
pour lindustrie du
cuir marocaine (3)
Forces et faiblesses
des circuits de
distribution / attractivit
pour le Maroc Recommandations
Forces et faiblesses
des circuits de
distribution /
attractivit pour le
Maroc Recommandations
Les opportunits
pour lindustrie du
cuir marocaine (5)
Attractivit des
enseignes
franaises en
Maroquinerie pour
le Maroc Recommandations
Les opportunits
pour lindustrie du
cuir marocaine (6)
Attractivit des
enseignes
franaises en
Chaussure pour le
Maroc Recommandations
Attractivit des
enseignes
franaises en PAP
moye de gamme
pour le Maroc Recommandations
Attractivit des
enseignes
franaises en PAP
haut de
gamme/crateur
pour le Maroc Recommandations
La ractivit : rponse aux emails, traitement des demandes, suivi des commandes, respect des livraisons, etc.
La qualit du service.
La flexibilit (rassort, paiement) : le rassort est frquemment pratiqu et apprci par les acheteurs.
La transparence : les acheteurs europens travaillent dans la transparence et la franchise. Il est donc important de
les tenir informs tout au long de la transaction sil devait y avoir des changements.
Recommandations pour loffre marocaine
Tant pour le sous-secteur de la chaussure que de la maroquinerie, au-del du facteur prix, le Maroc est confront
la concurrence des pays de lEurope de lEst et de la Zone Euromed, ainsi que des pays concurrents et
partenaires tels que lEspagne et le Portugal. Ces derniers sont aussi les principaux fournisseurs des pays
Europens attachs au made in Europe .
Pour faire face la concurrence sur les prix (Asie) et se diffrencier, le Maroc doit dvelopper une offre haut de
gamme en misant sur la qualit, et nouer des partenariats avec les plus grandes marques haut de gamme
dont les avantages sont multiples:
o ces produits sont gnrateurs dune plus grande valeur ajoute,
o ils bnficient galement dune demande soutenue de la part des marques haut de gamme en pleine
croissance.
Activits prconises
Participer des missions de B to B dans les pays cibles
Maintenir une prsence continue (ou participer) aux salons internationaux.
Rglementation en France
Environnement douanier : un niveau daccessibilit au march complexe
Les documents
Facture
Liste de colisage
Document de transport
Les pratiques
Lincoterm, la devise de facturation et lorigine sont des mentions obligatoires sur les factures.
Restrictions ou interdictions : certificat CITES
Requis ou interdiction limportation selon le type de cuir. Les fourrures de chats et chiens sont prohibes.
Les autorits douanires
La douane franaise
Risques et alas
Substances chimiques utilises pour travailler ou conserver le cuir, contrler dans le cadre de la rglementation REACh
La taxation applicable limportation
Par : Sotvy LY
Date : 20/11/12
Sommaire
Objectif de ltude
Les informations ci-aprs se fondent sur une tude ralise sur le secteur du cuir,
visant valuer le potentiel et les opportunits lexport, pour les entreprises de
lindustrie du cuir marocaine. Les sous-secteurs retenus par lITC, les Fdrations,
le Ministre et les parties prenantes concernent lhabillement cuir, la maroquinerie
et les chaussures.
Lobjectif tant de:
Comprendre les grandes tendances du march ;
Identifier le/les secteurs fort potentiel pour le secteur du cuir marocain;
Analyser les circuits de distribution les plus adapts pour les fabricants de
lindustrie marocaine en tenant compte de leurs exigences et des acteurs en
prsence;
Elaborer une cartographie des opportunits de marchs et produits cls
slectionns en indiquant un indice dattractivit des marchs pour les produits
marocains.
De manire globale, le sous-secteur maroquinerie et bagage affiche en 2012 des ventes de 18,6
milliards de dollars et a connu une hausse de 5,1%. Ce secteur atteint en 2014 plus de 20
milliards de dollars.
Certains secteurs sont aujourdhui en plein essor ou constituent des segments porteurs,
notamment :
la maroquinerie de luxe qui volue face une clientle de plus en plus exigeante, la
recherche de produits de plus en plus litistes .
les marques de luxe seconde ligne qui rendent le luxe accessible un plus large
ventail de consommateurs ;
Source: ITC
Demande du
march
Demande du
march
Demande du
march
Demande du
march
Accs au
march
Accs au
march
Accs au
march
Demande du
sous-secteur
(cumules en
millions de $,
2008-2012) (a)
Croissance du
march (2008
et 2012)
Balance
commerciale
(%, 2008- 2012)
Croissance
es me du
PIB (%)
Avantage
tarifaire
(pt de %)
[min, max]
Avantage
distance
(oui/non)
Demande
totale avec le
Maroc
(millions de
$,
2008-2012)
(b)
1 Royaume-Uni
16 531
-2,2
-57
1,8
[0,1, 0,6]
Oui
2 884
2 France
18 322
-0,2
-45
1,3
[0, 0,2]
Oui
20 788
3 Etats-Unis
61 120
0,5
-91
3,0
[0, 1,5]
Oui
3 820
4 Allemagne
22 314
1,1
-29
1,2
[0, 0,4]
Oui
2 822
5 Espagne
7 127
-7,8
14
0,8
[0, 0,7]
Oui
17 066
6 Pays-Bas
9 402
5,3
-9
1,3
[0, 0,5]
Oui
2 637
7 Russie
9 909
4,0
-98
3,6
[-0,2, 0]
Non
1 211
8 Canada
5 452
1,7
-79
2,2
[-0,6, 0,1]
Oui
267
Note: Les marchs souligns correspondent la prslec on ralise par la contrepar e marocaine (consultant na onal); (a et b) sont des valeurs cumules
sur la priode 2008-2012, hormis celles du chapitre 27.
Source: ITC
Le distributeur-importateur
Le distributeur achte et importe la marchandise directement auprs du fabricant tranger. Il se charge
de la logistique, cest--dire du transport depuis le pays dorigine et des formalits de douane, du
stockage et de la livraison. Le distributeur anime et prospecte son propre rseau de clients, gre la
promotion et fixe les prix des ventes. Sa marge varie entre 25 et 35%.
Haut de gamme / trs haut de gamme: Barneys New York, Louis Boston, Jeffreys New York, Henri Bendel, etc.
Les opportunits
pour lindustrie du
cuir marocaine (2)
Forces et faiblesses
des circuits de
distribution / attractivit
pour le Maroc Recommandations
Forces et
faiblesses
des circuits
de
distribution /
attractivit
pour le Maroc
Recommand
ations
Par : Sotvy LY
Date : 20/11/12
Le MID
Il est requis pour tout importateur amricain de pouvoir identifier le fabricant des produits au travers dun code
didentification du fabricant (MID-Manufacturer Identification Code). Ce code est labor partir du nom et de
ladresse du fabricant/fournisseur, et permet de dterminer lorigine des produits. Si le MID nest pas correctement
construit, les produits sont rejets la frontire.
Les rgles dtiquetage
Comme aucune rgle propre au cuir nexiste, les rgles gnrales dtiquetage des produits sappliquent. Les mentions
suivantes sont ainsi obligatoires sur ltiquette des produits en cuir :
Indication du pays dorigine ( made in )
Indication de la composition : il faut indiquer la prsence de tous les matriaux par ordre dimportance dans la
composition. Il est recommand dindiquer le pourcentage en cuir. Les chaussures doivent comporter une indication de
la composition de la tige ( upper ), de la doublure et de la semelle de propret ( lining and sock ), et de la semelle
extrieure ( outer sole ).
Consignes dentretien pour les vtements