Gobierno del Estado de Jalisco

COECYT

Industria Tequila

COECYT

Introduccin al Sector

PIB Nacional por gran divisin de actividad

econmica
Total: $1,384,697,215 miles de pesos

Servicios comunales, sociales y

personales
20.10%

Agropecuario, silvicultura y
pesca
5.69%
Minera
1.29%
Industria manufacturera
20.83%

Servicios financieros, seguros,

actividades inmobiliarias y de
alquiler
15.33%

Construccin
4.24%
Electricidad, gas y agua
1.67%

Transporte, almacenaje y
comunicaciones
10.65%

Comercio, restaurantes y
hoteles
20.21%

Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI 1999 A Pesos constantes

constantes de 1993

COECYT

PIB Jalisco por gran divisin de actividad

econmica
Total: $90,022,215 miles de pesos

Servicios com unales, sociales y

personales
15.48%

Agropecuario, silvicultura y
pesca
7.32%

Minera
0.28%

Industria m anufacturera
21.62%

Servicios financieros, seguros,

actividades inm obiliarias y de
alquiler
14.01%

Construccin
4.42%

Transporte, alm acenaje y

com unicaciones
10.95%

Electricidad, gas y agua

0.60%
Com ercio, restaurantes y
hoteles
25.32%

Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI 1999 a Pesos constantes

constantes de 1993

COECYT

PIB Nacional industria manufacturera

COECYT

Total: $296,528,442 miles de pesos

Madera y sus productos

2.71%
Papel, imprentas y editoriales
Textiles, vestido y cuero
4.61%
8.41%
Qumicos, derivados del petrleo;
caucho y plstico
14.98%
Alimentos, bebidas y tabaco
24.44%
Minerales no metlicos, excepto
derivados del petrleo
6.70%

Industrias metlicas bsicas

4.98%
Otras industrias manufactureras
2.93%
Productos metlicos, maquinaria
y equipo
30.24%

Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI 1999 a Pesos constantes

constantes de 1993

PIB Jalisco industria manufacturera

Total: $19,911,080 miles de pesos

COECYT

Alim entos, bebidas y

tabaco
45.34%

Textiles, vestido y
cuero
9.37%

Otras industrias
m anufactureras
4.67%

Productos
m etlicos,
m aquinaria y equipo
19.40%
Industrias m etlicas
bsicas
1.89%

Madera y sus
productos
2.95%
Papel, im prentas y
editoriales
1.46%
Qum icos, derivados
del petrleo; caucho
y plstico
Minerales no
11.92%
m etlicos, excepto
derivados del
petrleo
2.99%

Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI 1999 a Pesos constantes

constantes de 1993

Aportacin de Jalisco al PIB nacional por

subsector

COECYT

10.71%

Otras industrias m anufactureras

Productos m etlicos, m aquinaria y

equipo

4.31%

2.55%

Industrias m etlicas bsicas

Minerales no m etlicos, excepto

derivados del petrleo

3.00%

Qum icos, derivados del petrleo;

caucho y plstico

5.35%

2.12%

Papel, im prentas y editoriales

7.32%

Madera y sus productos

7.48%

Textiles, vestido y cuero

12.46%

Alim entos, bebidas y tabaco

0%

2%

4%

Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI 1999. Pesos constantes

constantes de 1993.

6%

8%

10%

12%

14%

PIB Nacional: Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Total Nacional: $72,469,657 miles de pesos

COECYT

Distrito Federal
15.89%

Otros Estados
42.59%

Jalisco
12.46%

Mxico
15.13%
Veracruz
7.15%

Nuevo Len
6.79%

Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993

Indicadores de valor agregado y formacin bruta de

capital
VACB/PIB

VACB/unidades economicas

VACB/Empleados

1.72

1.79

1867.99

185.06

PIB/Unid. Economicas

173.52

0.11

181.83

107.33

1083.42

Jalisco

774.15

Estado de Mxico

Fuente: Elaboracin propia con datos de los Censos Econmicos, INEGI 1999

0.09

95.90

14.41

127.91

659.02

117.66

0.08

87.18

18.01

FBCP/Empleados

1.19

1696.69

229.21

FBCP/Unid. Economicas

PIB/ Empleados

1387.27

0.17

FBCP/PIB

1.42

9.81

122.02

49.10

8.77

99.04

1193.09

Distrito Federal

COECYT

Veracruz

554.72

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD COECYT

FACTORES DE ESTRUCTURA
Estructura y Rivalidad de empresas
FACTORES DE OPERACIN

Materiales
MO no calificada
MO
Mente de obra
Tecnologa
Capital
Infraestructura

Diamante de
Porter adaptado
a la MIP y ME
Mexicana

FACTORES DE
DEMANDA
Mercado Internacional,
Regional, Nacional y Domstico

FACTORES DE SOPORTE
Empresas proveedoras
Gobierno: Secretara de Economa, CONACYT, NAFIN, SEPROE, COECYTJAL, CEPE
Instituciones de soporte: Banca Comercial, CIMO, PNUD, BANCO MUNDIAL, BID, FUNTEC, ONGS
Cmaras y Asociaciones: CONCAMIN, CCIJ, CRT, CNIT

COECYT

FACTORES DE DEMANDA
MERCADO

FACTORES DE DEMANDA
MERCADO MUNDIAL

COECYT

Importaciones mundiales de mercancas 1998

Total: $5383,645 millones de dlares

COECYT
Estados Unidos
Alemania
Latino America & Caribe
Reino Unido

17.51%

20.11%

Francia
Japn
Italia

1.73%

Canada
8.74%

1.89%
1.95%

Holanda
Hong Kong, China

2.43%
6.25%

2.47%

Belgium
China

2.60%
5.85%

3.10%
3.47%
3.48%
3.83%

5.38%
4.00%

5.21%

Espaa
Mxico
Taiwan, China
Singapore
Korea, Rep.
Otros

Fuente: World Development Report, The World Bank

Importaciones mundiales de servicios 1998

Total: $1266,754 Millones de dlares

COECYT
Estados Unidos
Alemania

13.09%

Japn
Reino Unido

33.15%

9.87%

Francia
Latino America & Caribe
Italia

8.74%

Holanda
Canada

2.27%

6.17%

2.37%
2.69%

5.16%

2.78%
3.67%

4.96%

5.05%

Belgium
Austria
China
Otros

Fuente: World Development Report, The World Bank

Consumo global de bebidas, 1993-99

COECYT

Billones de litros

1200

1000

800

600
i
400

200

0
1993

1994

1995

1996

1997

Caliente Leche Refrescos Alcohol

1998

1999

Fuente: Zenith International

Consumo global de bebidas por

persona, 1993-99 litros por ao

COECYT

202

PromedioGlobal

193
113
103

AsiaPacfico

122
128

Africa/MedioOriente

254
233

Europadel Este

300
258

AmricaLatina

603
593

EuropaOccidental

676
645

Norteamrica
0

100

200

300

400

500

600

700

1993 1999
Fuente: Zenith International

Crecimiento global en el consumo de

bebidas por categora, 1993-99

COECYT

% cambio
+ 58

60
50
40

+ 35

+ 33

30

+ 24

+ 27

+ 22

20
10

+0

+5

+8

+ 12

+9

+6

+4

+0

Fuente: Zenith International

Otras
alcohlicas

Espirituales
(Tequila)

Vino

Cerveza

Bebidas
Destiladas

Jugos/nctares

Disolubles

Carbonatadas

Agua
embotellada

Leches con
sabor

Leche

Otras calientes

Caf

Crecimiento en el consumo global de

bebidas per cpita, 1993-99

COECYT

% cambio
50

45

40
30

25

23

20

14

10
-8

-3

-3

-1

17

13
0

-7

-4

0
no

es
e
(T
i
qu

)
la

s
da
ila

bo
sa

t
es
D

l
ua

a
ez

rit
pi
Es

Vi

v
er
C

a
id
eb
B

s
le
ub
ol
as
is
D
ad
at
da
on
la
el

b
ar
C

n
co

s
te

t
bo
em

s
he

he

a
gu
A

c
Le

c
Le

n
lie
ca

-20

as
tr
O

-10

Fuente: Zenith International

Importancia regional de produccin

de bebidas, 1999

COECYT

100%
17.4

19.9

12.6

8.7

25.8

13.9

10.4

80%
16.5

3.9

29.5

6.8

60%

16.7

5.4
28.8

22.3

7.3

19.9

40%

20%

31.7

9.7

30.7

13.4
20.3

17.9

15.6

8.7

10.5
7.3

15

44.4

0%
Norte Amrica

Europa
Occidental

Bebida caliente

Amrica
Latina
Bebidas de leche

Europa del
Este
Refrescos

Africa/Medio
Oriente
Alcohol

Asia Pacfico

Total
Fuente: Zenith International

Fuente: Zenith International

Otras
alcohlicas

Espirituales
(Tequila)

Vino

Cerveza

15

Bebidas
Destiladas

15

Jugos/nctares

Disolubles

20

Carbonatadas

30

Agua
embotellada

25

Leches con
sabor

Leche

Otras calientes

10

Caf

Prospectiva de Crecimiento en el
consumo global de bebidas por categora,
1999-2003
COECYT

% cambio

26

22
18

14
9
4

Prospectiva de crecimiento global en el

consumo de bebidas per cpita, 1999-2003

COECYT

% cam bio
19

20
16
15

12
10

10

5
-2
0

-3

3
-1

-1

za
ve

as

es
la
ui
eq
(T

as

r
bo
sa

ad
til
es
D

l
ua
rit
pi
Es

er

no
Vi

id
eb
B

a
gu

n
co

es
nt
ie

s
le
ub
ol
is
s
D
da
ta
na
da
bo
lla
ar
te
C
bo
em

l
ca

es
ch
Le

as
tr

e
ch
Le

-5

)
Fuente: Zenith International

Distribucin del mercado de bebidas alcohlicas

Norteamrica
Otros
20.90%

COECYT

Francia
22.81%

Ale m ania Re p.F.(de s de 91

Al
4.26%

M xico
8.42%

Italia
9.79%

Canad
9.85%

Holanda
9.87%

Re ino Unido
14.09%

Las importaciones de Bebidas alcohlicas de Norteamrica (E.U y Canad) fueron de 5.45 x 108
dlares, esto representa el 0.56% de las importaciones totales de la regin.
Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia, Reino
Unido, Holanda y Canad teniendo una participacin de 22.81%, 14.09%, 9.87%, y 9.85 %
respectivamente.
La importancia de las exportaciones de los pases competidores respecto a sus exportaciones
totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido, Holanda y Canad de 5.96%,
2.34%, 7.07% y 0.35% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

Distribucin del mercado de bebidas alcohlicas

COECYT
en Japn
Mxico
0.69%

Otros
17.79%

Francia
45.65%

Alem ania
Rep.F.(desde 91 Al
3.70%

Estados Unidos
15.02%

Reino Unido
17.15%

Las importaciones de Bebidas alcohlicas de Japn fueron de 1.85 x 1010 dlares,

esto representa el 0.54% de las importaciones totales de la regin.
Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia,
Reino Unido, Estados Unidos y Alemania teniendo una participacin de 45.65%,
17.15%, 15.02%, y 3.70 % respectivamente.
La importancia de las exportaciones de los pases competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido,
Estados Unidos y Alemania de 13.04%, 4.44%, 0.36% y 0.06% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

Distribucin del mercado de bebidas alcohlicas

Europa Occidental
M xico
0.49%

Otros
18.14%

COECYT

Francia
30.02%

Portugal
3.26%
Irlanda
3.31%
Holanda
3.63%
Ale m ania
Re p.F.(de s de 91 Al
6.72%

Es paa
7.16%

Re ino Unido
14.07%
Italia
13.20%

Las importaciones de Bebidas alcohlicas de Europa Occidental fueron de 1.35 x 1011 dlares,
lares
esto representa el 0.65% de las importaciones totales de la regin.
Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia, Reino
Unido, Italia y Espaa teniendo una participacin de 30.02%, 14.07%, 13.20%, y 7.16 %
respectivamente.
La importancia de las exportaciones de los pases competidores respecto a sus exportaciones
totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido, Italia y Espaa de 2.21%,
1.36%, 1.38% y 1.44% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

Distribucin del mercado de bebidas alcohlicas

pases en desarrollo de Amrica Latina
Italia
1.79%

China
1.73%

Francia
34.03%

Otros
19.14%

COECYT

Singapur
2.89%

Holanda
4.34%
Estados Unidos
7.70%
Reino Unido
28.38%

Las importaciones de Bebidas alcohlicas de los Pases en Desarrollo de Amrica Latina fueron
de 2.95 x 109 dlares, esto representa el 0.23% de las importaciones totales de la regin.
Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia, Reino
Unido, Estados Unidos y Holanda teniendo una participacin de 34.03%, 28.38%, 7.70%, y 4.34
% respectivamente.
La importancia de las exportaciones de los pases competidores respecto a sus exportaciones
totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Holanda de
2.68%, 2.42%, 0.09% y 0.93% respectivamente.

Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

Destino de las exportaciones mexicanas de

bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre 22
Total: $1,541,521,962 usd

Espaa
1.29%
Canad
1.92%

Blgica
1.80%

Japn
0.80%

Alem ania
2.19%

E.U.
83.58%

Fuente: World Trade Atlas 2000

Otros pases
8.42%

COECYT

Exportaciones de bebidas, lquidos

alcohlicos y vinagre 22

COECYT

Total: $1,541,521,962 usd

2203 Cerveza de m alta

57.16%

Resto de las
fracciones
0.13%
2204 Vino de uvas
frescas, incluso
encabezado, m osto de
uva
0.29%
2201 Agua,incluida el
agua m ineral,natural o
artificial
0.43%
2207 Alcohol etlico sin
desnaturalizar m ayor a
80%
1.10%

Fuente: World Trade Atlas 2000

2202 Agua, incluidas el

agua m ineral y la
gaseada, con azcar
7.21%
2206 Las dem s
bebidas ferm entadas
(por ejem plo: sidra)
2.84%

2208 Alcohol etlico sin

desnaturalizar m enor
a 80%
30.84%

Tequila

Exportaciones mexicanas de alcohol etlico sin

desnaturalizar menor a 80% 6 dgitos de fraccinCOECYT
arancelaria 22.08
Total: $475,400,578 USD

220890 Los dem s

92.54%

220820 Aguardiente
de vino o de orujo de
uvas
2.89%
220580 "Gin" y ginebra
0.02%
220860 Vodka
0.06%
220830 Whisky
0.19%

Fuente: World Trade Atlas 2000

220870 Licores
2.51%
220840 Ron y tafia
1.79%

Exportaciones mexicanas de bebidas alcohlicas

sin desnaturalizar a 80%
COECYT
8 dgitos de fraccin arancelaria
Total: $475,400,447

22089001 Tequila
88.75%

Resto de las fracciones

0.19%

22083000 Whisky
0.19%
22084000 Ron y dem s
aguardientes de caa
1.79%

22089099 Los dem s

3.68%

20080000 Aguardiente
de vino o de orujo de
uvas
2.89%
22087000 Licores
2.51%

Fuente: World Trade Atlas 2000

Destino de las exportaciones mexicanas

de tequila 22.08.90.01
Total: $421,906,416 usd

E.U.
82.53%

Otros pases
8.26%

Japn
0.94%
Francia
1.06%

Fuente: World Trade Atlas 2000

Alem ania
3.56%
Gran Bretaa
1.44%

Holanda
2.20%

COECYT

Exportaciones Jaliscienses de bebidas

alcohlicas sin desnaturalizar a 80%
8 dgitos de fraccin arancelaria
Total: $264,532,158

22089099 Los dem s

0.13%

22089001 Tequila
99.87%

Fuente: World Trade Atlas 2000

COECYT

Destino de las exportaciones Jaliscienses de

tequila 22.08.90.01
Total: 264,186,803 usd

COECYT

E.U.
86.73%

Otros pases
7.85%

Fuente: World Trade Atlas 2000

Japn
0.96%

Francia
1.14%

Holanda
3.33%

Exportaciones Forma
COECYT

ENERO - JUNIO

Volmenes expresados a 40% alc.vol. millones de litros

110

84.3
90

86.5

97.3

98.8

75.2

64.5
70
50
30
10
-10

Granel
Envasado
Total

1995

1996

1997

1998

1999

2000

58
6.5
64.5

66.3
8.9
75.2

73.7
10.6
84.3

73.6
12.9
86.5

82.8
14.5
97.3

81.3
17.5
98.8

40.17
169.23
53.18

Crecimiento durante los

ltimos 6 aos
Fuente: Consejo Regulador del Tequila

Exportaciones a granel por pases, 1999

Blgica
2.20%
Holanda
3.20%

Francia
1.90%

Canad
1.20%
Otros
1.60%

Alem ania
3.90%

Estados Unidos
85.99%

COECYT

Exportaciones Categora
Tequila y Tequila 100% de agave
Volmenes expresados a 40% alc.vol. millones de litros

COECYT

100

80

60

40

20

Tequila 100%
Tequila
Total

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.1
63.4
64.5

2
73.2
75.2

3.3
81
84.3

5
81.5
86.5

7.2
90.1
97.3

8.1
90.7
98.8

Exportaciones Destino

COECYT

Volmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros

120

98.8

97.3

100

86.5

84.3
75.2

80

64.5
60
40
20
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

EUA

54

61

69

69

80

82

EUROPA

10

10

11

12

11

OTROS

3.5

4.2

5.3

6.5

5.3

5.8

TOTAL

64.5

75.2

84.3

86.5

97.3

98.8

Crecimiento durante los

ltimos 6 aos

51.85 %
37.50 %
65.71 %
53.18 %

Matriz de Competitividad para conocer la

Proporcin de Mercado

COECYT

Clasificacin

Productos
Estancados (-)

Productos
Dinmicos (+)

Ganancia en
Participacin de
Mercado (-)

Estrellas en Declive

Estrellas en Auge

Prdidas en
Participacin de
Mercado (+)

Recesin

Prdida de
Oportunidades

Matriz Principales Ramas Industriales

Proporcin de Mercado Mxico Pases Industrializados
Rama Industrial
Maquinaria y Equipo de Transporte
Artculos Manufacturados Miscelaneos
Bebidas y Tabaco
Bienes no Clasificados Anteriormente
Aceites, Grasas y Ceras Animales y Vegetales
Bienes Manufacturados por Material
Productos Qumicos
Combustibles Minerales y Lubricantes
Alimentos y Animales Vivos
Materiales Crudos; excepto Combustibles
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Prdida de Oportunidades
Recesin
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

Variable
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin

1985-1990
21.22
17.43
31.19
24.97
2.08
3.94
54.44
-4.8
405.53
-31.07
-2.25
8.27
-8.74
10.27
-28.75
-45.34
-7.68
-7.9
-10.72
-12.99

COECYT
1991-1996
65.66
7.4
96.49
-1.86
38.02
-5.65
22.33
21.94
13.84
19.5
70.96
-3.77
25.12
9.28
-2.76
-21.62
24.94
-4.4
6.97
-8.84

Matriz Principales Ramas Industriales

Proporcin de Mercado Centroamrica Pases
Industrializados
Rama Industrial
Maquinaria y Equipo de Transporte
Artculos Manufacturados Miscelaneos
Bebidas y Tabaco
Bienes no Clasificados Anteriormente
Aceites, Grasas y Ceras Animales y Vegetales
Bienes Manufacturados por Material
Productos Qumicos
Combustibles Minerales y Lubricantes
Alimentos y Animales Vivos
Materiales Crudos; excepto Combustibles

Variable
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin
Proporcin de Mercado
Estructura del Mercado de Importacin

Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Prdida de Oportunidades
Recesin

Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

COECYT

1985-1990
50.52
17.43
64.74
24.97
-35.62
3.94
-31.25
-4.8
-79.52
-31.07
-10.33
8.27
-29.81
10.27
-20.01
-45.34
-30.51
-7.9
-39.15
-12.99

1991-1996
-4.24
7.4
108.57
-1.86
0.95
-5.65
-15.23
21.94
-20.35
19.5
-23.48
-3.77
47.07
9.28
16.66
-21.62
16.25
-4.4
-2.4
-8.84

COECYT

Matriz Competitividad Industria de Bebidas Alcoholicas en Mxico y Chile

Mxico
Rama
Industrial

Variable

Proporcin del Mercado

Bebidas
Estructura del Mercado de
Alcoholicas
Importacin
Chile
Rama
Industrial

Variable

Proporcin del Mercado

Bebidas
Estructura del Mercado de
Alcoholicas
Importacin

Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996

1985-1990

1991-1996

12.27

44.77

7.09

-8.14

1985-1990

1991-1996

306.17

147.91

7.09

-8.14

Consumo aparente de bebidas alcohlicas en Estados

Unidos
(Millones de USD)
Importaciones

$35,000

Produccin - exportaciones

$30,000

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000

$5,000

$1992

1993

1994

1995

1996

Fuente: U.S. Industry & Trade Outlook 2000, U.S. Department of Commerce

1997

1998

1999

COECYT

Produccin, exportacin y consumo

nacional de Tequila

COECYT

350
300

Produccin

Exportacin

1992

1994

Consumo Nal.

250
200
150
100
50
0
1990

1991

1993

1995

1996

Millones de litros a 40% Aalc.Vol.

Fuente: Cmara de la Industria Tequilera

1997

1998

1999

2000

Participacin de mercado
Otras Fabricas
19.49%

COECYT

Tequila Cuervo
19.06%

Tequila Tres Magueyes

1.47%
Tequila Eucario Gonzlez
1.50%
Tequila Centinela
1.75%
Tequila Sauza
16.14%

Tequila San Matas

1.87%
Tequila El Viejito
1.96%
La Arandina
2.06%

Tequila Herradura
7.97%

La Cofrada
2.26%
Tequila del Seor
2.43%

Casa Cuervo
3.58%

Destiladora Gonzlez
3.91%

Fuente: Jos Luis Orozco, Investigador ITESO

Tequila Cazadores
4.25%

La Madrilea
5.94%
Tequila Orendan
4.36%

Tendencia del consumo de licores en el

mercado nacional

COECYT

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1994

1995

Tequila

Fuente: Jos Luis Orozco, Investigador ITESO

1996

Brandy

1997

Ron

Whisky

1998

Vodka

Cognac

1999

Otros

2000

COECYT

FACTORES DE ESTRUCTURA

Ubicacin sectorial de la industria de los crnicos

Sector

Primario

Secundario

Agricultura
Ganadera
Pesca
Acuacultura
Minera y
extraccin
de petrleo

Subsector
31

Productos alimenticios, bebidas

y tabaco.

32

Textiles, prendas de vestir e

industria del cuero.

33

Industria de la madera y
productos de la madera;
incluye muebles.

34

Papel, productos de papel,

imprentas y editoriales.

35

Substancias qumicas,
productos del petrleo y del
carbn, de hule y de plstico.

36

Productos minerales no
metlicos, excluye derivados
de petrleo y del carbn.

37

Industrias metlicas bsicas.

38

Productos metlicos; equipo y

maquinaria; incluye
instrumentos de precisin.

39

Otras manufacturas.

Industria

Terciario

Transporte
Comercio
Servicios

Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEGI.

Rama

COECYT

3111 Industria de la carne

3112 Elaboracin de productos
lcteos
3113 Elaboracin de conservas
alimenticias
3114 Beneficio y molienda de
cereales y otros producto
agrcolas
3115 Elaboracin de productos de
panadera
3116 Molienda de nixtamal y
fabricacin de tortillas
3117 Fabricacin de aceites y grasas
comestibles
3118 Industria azucarera
3119 Fabricacin de cocoa, chocolate
y artculos de confitera
3121 Elaboracin de otros productos
alimenticios para el consumo
humano
3122 Elaboracin de alimentos
preparados para animales
3130 Industria de las bebidas
3140 Industria del tabaco

Unidades econmicas: Industria manufacturera

nacional
Total Nacional: 344,118

39 Otras industrias
m anufactureras
2.00%
38 Productos m etlicos,
m aquinaria y equipo.
Incluye instrum entos
quirrgicos y de
precisin
17.50%

COECYT

31 Productos
Alim enticios, bebidas y
tabacos
34.18%

37 Industrias m etlicas
bsicas
0.09%
36 Productos m inerales
no m etlico, excluyendo
los derivados del
petrleo y del carbn
35 Sustancias qum icas,
8.81%
productos derivados
del petrleo y del
carbn, de hule y
plstico
3.12%

32 Textil prendas de
vestir y cuero
16.06%

34 Papel y productos de
papel, im prentas y
editoriales
5.67%

Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Econmicos, INEGI 1999

33 Industrias de la
m adera. Incluye
m uebles
12.58%

Importancia del sector alimentos, bebidas y tabaco, en

unidades econmicas
Total: 117,616

COECYT

31 Productos
Alimenticios,
bebidas y tabacos
34.18%

Molienda de nixtam al y fabricacin

de tortillas
47.78%
Elaboracin de productos de
panadera
25.96%

Fabricacin de aceites y grasas

com estibles
0.14%
Beneficio y m olienda de cereales y
otros productos agrcolas
2.10%

Elaboracin de conservas
alim enticias
1.29%
Elaboracin de productos lcteos
10.23%

Industria azucarera
0.19%

Industria de la carne
4.03%
Industria del tabaco
0.06%
Industria de la bebida
3.12%

Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Econmicos, INEGI 1999

Fabricacin de cocoa, chocolate y

artculos de confitera
1.02%
Elaboracin de alim entos
preparados para anim ales
0.47%

Elaboracin de otros productos

alim enticios para el consum o
hum ano
3.62%

Unidades econmicas en Jalisco industria

manufacturera
Total: 27,784

Productos
m etlicos,
m aquinaria y equipo
19.47%
Industrias m etlicas
bsicas
0.08%

Otras industrias
m anufactureras
1.83%

Alim enticios,
bebidas y tabacos
29.99%

Minerales no
m etlico, excepto
derivados del
petrleo
12.59%
Qum icos derivados
del petrleo, hule y
plstico
Papel, im prentas y
4.97%
editoriales
5.22%

Madera y sus
productos
12.53%

Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Econmicos, INEGI 1999

Textil, vestido y
cuero
13.33%

COECYT

Importancia de subsector 31 Productos alimenticios,

bebidas y tabaco, unidades econmicas en Jalisco
Total: 8,333

Beneficio y m olienda de
cereales y otros
productos agrcolas
0.70%

Elaboracin de
productos de panadera
18.44%

Molienda de nixtam al y
fabricacin de tortillas
46.69%

Elaboracin de
conservas alim enticias
1.00%
Elaboracin de
productos lcteos
16.15%
Industria de la carne
2.90%
Industria del tabaco
0.05%
Industria de la bebida
4.28%

COECYT

Fabricacin de aceites y
grasas com estibles
0.36%

Elaboracin de otros
productos alim enticios
para el consum o
hum ano
4.09%

Elaboracin de
alim entos preparados
para anim ales
2.15%
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Econmicos, INEGI 1999

Industria azucarera
0.13%
Fabricacin de cocoa,
chocolate y artculos de
confitera
3.05%

Estructura de la Industria del Tequila

Se consideran para este estudio respecto a la clasificacin del

INEGI las siguientes ramas y clases:
313011 Elaboracin de bebidas
destiladas de agave

311201 Tratamiento y envasado

de leche

313012 Elaboracin de bebidas

destiladas de uva
313013 Elaboracin de otras
bebidas alcohlicas destiladas
Rama 3130 Industria de las
bebidas

COECYT

311202 Elaboracin de crema,

mantequilla y queso
Rama 3112 Elaboracin de
productos lcteos

313014 Vinificacin

311203 Elaboracin de leche

condensada y en polvo
311204 Elaboracin de helados y
paletas

313040 Elaboracin de malta

311205 Elaboracin de cajetas y

otros productos lcteos

311501 Elaboracin de galletas y

pastas alimenticias
Rama 3115 Elaboracin de
productos de panadera

Rama 3521 Industria farmacutica y

farmacoqumica

352100 Fabricacin de productos

farmacuticos
352101 Fabricacin de productos
farmoqumicos y otros compuestos
de uso farmacutico

Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEGI.

311502 Elaboracin y venta de

pan
311503 Panadera y pastelera
industrial

Empresas con inversin extranjera directa en la

industria del tequila (Diciembre de 2000)
CLASE DE ACTIVIDAD

COECYT

Empresas

352100 Fabricacin de productos farmacuticos

142

312129 Elab. de otros prod. aliment. para consumo humano

64

351222 Mezcla de insecticidas y plaguicidas

19

351221 Fabricacin de fertilizantes

16

313014 Elaboracin de otras bebidas alcohlicas destiladas

14

313013 Elaboracin de bebidas destiladas de uva

12

313011 Elaboracin de bebidas destiladas de agaves

10

313040 Industria de la cerveza y la malta

311205 Elaboracin de cajetas y otros productos lcteos

311203 Elaboracin de leche condensada, evaporada y en polvo

313031 Vinificacin (elaboracin de bebidas fermentadas de uva)

311202 Elaboracin de crema, mantequilla y queso

311201 Tratamiento y envasado de leche

313020 Destilacin de alcohol etlico

Fuente: Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales

Inversin extranjera directa en la industria del

Tequila 2000

COECYT

Inversin extranjera directa materializada para la industria de las bebidas alcohlicas

( Cantidades en Miles de Dlares U.S.)
2000

313011 Elab.de bebidas destiladas de agaves

313013 Elab.de bebidas destiladas de uva
313014 Elab.de otras bebidas alcohlicas desti
313020 Destilacin de de Alcohl etilico
313031 Vinificacin ( fermentadpos de Uva)

Fuente: Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales

16,451.00
0.3
6,012.30
32.6
0.00

Acum.94-2001

77,708.80
-6,025.50
6,224.20
99.70
129.20

Inversin Directa en Jalisco (Mzo 95 / Feb 2001)

Nacional
Extranjera
Mixta

$2,122.761
$3,013.703
$518.477

COECYT

Electrnica/ telecomunicaciones

1.1%
1.7%
2.0%
2.5%

1.7%

Servicios en telecomunicaciones
Restaurantes y hoteles

0.9%
1.1%

Alimenticios, bebidas y tabaco

0.6%

1.9%

Serv. De Alquiler y admon. De bienes inmueble

Automotriz y Autopartes

0.3%
0.17%

2.5%
2.6%

Comercio al por mayor

Textil y confeccin

3.2%

Fotogrfica
Plsticos, hule y latex
Serv. educativos, culturales, recreativos

7.7%

Metalmecnica
Agronegocios
Farmaceutica
Industria Grfica
Transporte
35.9%
9.9%

Centro de Distribucin y Logstica

Otros productos quimicos
Papel y Cartn
Arts. de petroleo y gas natural
Minera
Alimentos para animales

10.0%

Muebles
12.8%

Total: 5,654,941 MDD

Fuente: Secretara de Promocin Econmica

Acuacultura
Servicios Financieros
Industria del Vidrio
Servicios Medicos
Joyera
Madera y prod. de la madera y corcho
Otros sectores

Estructura del sector elaboracin y/o envase

de bebidas alcohlicas
350
300

342
264

250
200
150
100
50

59

85

16

24

10
Micro

Pequea

Mediana

JALISCO
Fuente: Banco de Informacin Sectorial, SIEM 2001

120

1
Grande

NACIONAL

Total

COECYT

Estructura del sector elaboracin y/o envase

de bebidas alcohlicas, comparativo estados

COECYT

Puebla

Micro

Pequea

Mediana

Grande

Oaxaca

Veracruz

Edo. Mex

D.F.

0%

20%

Fuente: Banco de Informacin Sectorial, SIEM 2001

40%

60%

80%

100%

Personal ocupado por unidad econmica de

elaboracin y/o envase de bebidas alcohlicas
12000
10000
11,674
8000
6000
4000
1,899

2000
0

3,560

3,817
2,398

862
Micro

1,705

2,110

5,636

959
Pequea

Mediana

JALISCO
Fuente: Banco de Informacin Sectorial, SIEM 2001

Grande
NACIONAL

Total

COECYT

Personal ocupado por unidad econmica de

elaboracin y/o envase de bebidas alcohlicas

Edo. Mex

Veracruz

Oaxaca

Puebla

60%

70%

COECYT

Total

Grande

Mediana

Pequea

Micro

0%

10%

20%

Fuente: Banco de Informacin Sectorial, SIEM 2001

30%

40%

50%

80%

90%

100%

Trabajadores de la industria tequilera en Jalisco COECYT

Campesinos

Obreros

Empleados

Tcnicos

Total

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0%

Fuente: Cmara de la Industria Tequilera

20%

40%

60%

80%

100%

COECYT

Factores de Produccin

Produccin de tequila por municipio

Total: 181,607,818 litros

Am atitan
10.46%

Guadalajara
5.02%
Tototln
5.27%

COECYT

Zapotlanejo
3.96%

Atotonilco
2.25%
Arenal
1.23%

Arandas
14.40%

Tepatitlan
1.45%
*Tesistan
1.00%
*No socios
0.67%
* Jess Maria
0.57%
* Capilla de Guadalupe
0.35%
*Tlajom ulco de Ziga
0.21%

*Guanajuato
0.01%

Tequila
52.86%

Fuente: Cmara de la Industria Tequilera

*Acatln
0.17%
*Antonio Escobedo
0.09%
*El Salto
0.03%

Produccin total tequila y tequila 100%

COECYT

Volmenes expresados a 40% alc.vol. millones de litros

120
79.5

100

75.5

80
60

42.8

40
20
0

48.7

55.8

66.4

59.3
51.2
28.3

12.7

80.6
77.8

61.4
48.6

95.8

93

33.7
18

19.7

14.2

5.8

1995

1996

1997

Tequila 100% de agave

Fuente: Consejo Regulador del Tequila

1998

Tequila

1999

Total

2000

2001

Consumo de agave para

Tequila y Tequila 100% de agave

COECYT

(miles de toneladas)

Crecimiento en los
ltimos 6 aos:

Para TEQUILA 100%

de agave
148.21%
Para TEQUILA
110.47%
TOTAL
consumido
120.67%

Fuente: Consejo Regulador del Tequila

800
700

615

600
500

428.1

400
300

186.9

200
100
0

Para Tequila
100% de agave

Para Tequila

Total

1995

75.3

203.4

278.7

1996

167.2

262.4

429.6

1997

246.3

276

522.3

1998

375.6

296.5

672.1

1999

413.3

366.9

780.2

2000

186.9

428.1

615

Origen de los insumos utilizados para la elaboracin de

bebidas destiladas de agave, 1998
Otras Materias Primas.

COECYT

Nacional
Importacin

Productos qumicos

Edulcolorantes

Aguardiente de Agave.

Agaves

0%

20%

40%

Fuente:XV Censo Industrial, Censos Econmicos, INEGI 1999

60%

80%

100%

Valor de los principales insumos para la rama

elaboracin de bebidas destiladas de agave, 1998

COECYT

(Miles de Pesos)
Otras Materias Primas.

Productos qumicos

Edulcolorantes

Aguardiente de Agave.

Agaves

$600,000

$500,000

$400,000

$300,000

$200,000

$100,000

$-

Fuente:XV Censo Industrial, Censos Econmicos, INEGI 1999