Les Technologies Clés: Une Prospective Et Un Éclairage Pour Des Décisions

Prface
Les technologies cls :

une prospective et un clairage
pour des dcisions
ans un monde o les technologies voluent de plus en plus vite, et o le choix parmi des
alternatives technologiques peut savrer dcisif, il est important de nourrir et structurer
une rflexion nationale sur les orientations les plus prometteuses et cratrices de valeur
et demplois. Cest ainsi que depuis 1995, le ministre charg de lIndustrie ralise tous
les cinq ans une tude destine identifier et caractriser les technologies cls qui contribuent
au dveloppement conomique de la France sur un horizon moyen terme de cinq dixans.
Ltude Technologies cls 2015 que nous publions aujourdhui en constitue la quatrime dition.
Elle a mobilis, sous la supervision dun comit stratgique prsid par Denis Ranque, prsident
du Cercle de lindustrie, plus de 250 experts que je tiens remercier pour leur contribution,
et a pris en compte les rsultats de plusieurs travaux, comme notamment lexercice de prospective
France 2025 conduit sous lgide du Centre danalyse stratgique, ou encore la stratgie
nationale de recherche et dinnovation.
Cette tude, mene intervalles rguliers, est ainsi devenue une rfrence dans la bote outils
des politiques publiques nationales en faveur de linnovation et de la comptitivit des entreprises.
Elle remplit plusieurs missions:
en premier, elle constitue un formidable instrument de sensibilisation au dveloppement
technologique, et de valorisation des filires scientifiques et techniques. En mettant lhonneur
linnovation technologique, elle souligne le rle essentiel de lindustrie dans la construction
de notre avenir;
ensuite, elle permet dvaluer la capacit de notre tissu industriel investir le champ des
opportunits gnres par les 85 technologies cls en 2015, quil sagisse des technologies
diffusantes susceptibles de gnrer des gains de productivit, ou des technologies davenir,
ouvrant la voie au dveloppement de nouveaux marchs. Cette analyse stratgique des forces
et des faiblesses de la France dans plusieurs domaines technologiques a t complte cette anne
par la formulation de recommandations susceptibles de favoriser leur dploiement. Une attention
particulire a aussi t porte la dimension sociale des diffrentes technologies ainsi quaux
services qui leur sont associs;
TECHNOLOGIES CLS
enfin, elle constitue un outil structurant daide la dcision pour les entreprises comme pour
les pouvoirs publics. Les entreprises souhaitant laborer leur stratgie de R&D ou engager une
dmarche dinnovation pourront trouver dans cet ouvrage des clairages utiles sur les applications
et les enjeux technologiques, ainsi que sur les principaux acteurs et centres de comptences vers
lesquels se tourner. Il en va de mme pour ltat, les collectivits territoriales et les principales
structures au service de linnovation et de la comptitivit, comme par exemple Oso ou lAgence
nationale de la recherche, qui pourront sappuyer sur cette tude pour dfinir lorientation de leur
politique de soutien aux projets dentreprise ou lorganisation dactions collectives en direction
des acteurs conomiques.
La diffusion en matire dinnovation et de technologie tant tout aussi importante que les progrs
technologiques eux-mmes, les rsultats de ltude Technologies cls 2015 seront diffuss le plus
largement possible auprs des chefs dentreprise et des dcideurs en rgion, travers le rseau
territorial des Direccte ou par le biais dInternet.
Je souhaite que le lecteur de ltude, chef dentreprise, ingnieur, chercheur, membre dun ple de
comptitivit ou dune grande filire industrielle, puisse y trouver les informations qui contribueront
clairer sa comprhension des enjeux ou ses choix, mieux orienter son action et identifier
ses partenaires. Et que ce travail contribuera ainsi la ncessaire amlioration du potentiel industriel
de notre pays, et par l, sa prosprit et ses emplois.
ric BESSON
Ministre de lIndustrie, de lnergie
et de lconomie numrique
TECHNOLOGIES CLS
Avant-propos
es technologies cls, pour quoi faire ? Lobjectif fondamental de ce travail de prospective

technologique consiste, aprs avoir positionn la France dans son environnement
international, procurer des gains defficacit dans le monde de lentreprise comme dans
la gestion publique. Il est voisin dans son esprit dautres exercices mens concurremment
par de grands pays industrialiss.
Ltude sur les technologies cls horizon 2015 est un document attendu : pour mmoire, ltude
prcdente, qui visait lhorizon 2010, a donn lieu environ un million de pages lues sur Internet.
Luc Rousseau, directeur gnral de la Comptitivit, de lindustrie et des services ma propos
de prendre la prsidence du comit stratgique de ltude en me demandant de veiller la bonne
orientation des dimensions scientifique, technique et industrielle de lexercice, et de massurer
de la collgialit du travail accomplir.
Pour cela jai runi, dans ce comit, un certain nombre de personnalits qui toutes ensembles
permettaient de dgager une vision partage des enjeux pour notre pays.
Les changes rguliers avec les acteurs oprationnels de ltude ont permis de dfinir parmi
sept secteurs les 85 technologies cls qui devront faire lobjet dune attention soutenue de la part
des chefs dentreprises, des cadres, des dcideurs publics, car leur matrise permettra de mieux
relever les dfis qui se posent notre socit et de donner nos entreprises de meilleurs avantages
comptitifs.
Que dit-elle de neuf par rapport aux exercices prcdents ? Si les trois quarts environ des
technologies dj repres en 2005 comme cruciales restent prsentes, leurs contenus dtaills,
leurs marchs de dbouchs, leur champ concurrentiel, la quantification de leurs importances
relatives, ont volu. Dautre part, la prsente tude sest attache fournir des cls aux chefs
dentreprises la recherche de nouveaux vecteurs pour innover comme aux dcideurs publics qui
vont devoir arbitrer avec des budgets contraints. Enfin, une analyse sur les technologies diffusantes,
importantes pour lconomie, a t conduite.
Ce sont environ 250 experts qui ont t consults pour collecter les informations permettant
un diagnostic sur le contexte et les enjeux des diffrents secteurs, relever les grandes tendances
dvolution qui leurs sont associes, identifier les volutions technologiques majeures et les acteurs
de la R&D qui les conduisent. De plus les feuilles de route stratgiques des ples de comptitivit
vocation mondiale ont t intgres dans les analyses.
Je tiens les remercier tous pour leur prcieuse contribution,
Cet exercice a t conduit pour dterminer sur chacune des technologies les principales forces
et faiblesses, atouts et menaces des comptences franaises.
Les dveloppements dinnovations technologiques doivent rpondre simultanment deux types
dattentes socitales ; dune part, le besoin de progrs, de cration de valeur, demplois,
de bien-tre, de scurit ; dautre part, la prise en compte des risques, rels ou perus, inhrents
toute innovation. Ltude a donc aussi mentionn, pour chacune des technologies, les facteurs
qui pouvaient en freiner le dploiement.
Enfin, en vue daugmenter la cration de valeur sur le territoire national, les diffrents aspects lis
lidentification et au dveloppement de nouveaux types de services concourant la comptitivit
et lamlioration de notre balance commerciale ont t examins sous langle des opportunits
offertes par les diffrentes technologies et marchs.
TECHNOLOGIES CLS
Les diffrentes monographies et fiches technologies cls constituant le document final

saccompagnent de propositions de recommandations formules par les diffrents groupes
de travail et valides par le comit stratgique. Ces recommandations proposent aux lecteurs,
diffrents niveaux de mise en uvre (investissements, partenariats, formation, rglementation,
normalisation...), des pistes pour crer un environnement favorable au dploiement de ces
technologies.
Ltude Technologies cls 2015 sera rapidement utilise puisquelle fait partie, au mme titre que
la stratgie nationale de recherche et dinnovation et la stratgie nationale sur lnergie, et en
cohrence avec ces dernires, des documents de rfrence qui vont permettre de guider les choix
retenir dans le cadre des investissements davenir notamment en ce qui concerne les instituts de
recherche technologique et les instituts thmatiques dexcellence en matire dnergie dcarbone.
Je forme le vu que les rsultats de Technologies cls 2015 se dclinent en de multiples actions
en faveur du dveloppement de nos industries, et du succs de nos chercheurs, ingnieurs
et techniciens, et quainsi ils contribuent offrir notre pays les meilleures conditions de son
dveloppement dans la comptition mondiale.
Denis Ranque
Prsident du comit stratgique
TECHNOLOGIES CLS
Introduction
Lexercice technologies cls :

une rflexion prospective
court-moyen terme
ortir de la crise par le haut : telle est la volont qui anime lindustrie et les services exposs la
concurrence extrieure en France. Ce dfi de la comptitivit, ardente obligation pour les entreprises comme pour les acteurs publics, sappuie aujourdhui sur plusieurs outils : la politique des
ples de comptitivit, pour renforcer sur les territoires lmergence de projets collaboratifs
fortes retombes, quil sagisse de projets de R&D ou de projets dquipements structurants ; des politiques
de filires et de mtiers, pour redensifier le tissu industriel, ainsi que les tats gnraux de lindustrie en ont
montr le besoin ; et des stratgies dinnovation pour les investissements davenir, financs par lemprunt
national, qui supposent connues les technologies les plus porteuses qui ont des chances de prosprer sur
le territoire. Des analyses stratgiques et prospectives qui anticipent les tendances, dcrivent les opportunits et les menaces, analysent les forces et faiblesses du tissu industriel et des services lis, permettent
de reprer grands traits ces technologies. Grce ces rflexions, les forces vives de lconomie et de la
recherche disposent dclairages et doutils daide la dcision pour focaliser leurs efforts sur les innovations qui feront la richesse de demain, et qui permettront lconomie nationale de valoriser pleinement
ses atouts, en Europe et dans le monde.
Linnovation, facteur cl de dveloppement conomique, repose sur un ensemble de dmarches scientifiques, technologiques, organisationnelles, financires et commerciales qui aboutissent la ralisation et
la vente de services, produits ou procds nouveaux ou amliors. Concernant le volet technologique,
la France, linstar de plusieurs pays dvelopps ou mergents, ralise priodiquement une tude visant
identifier et caractriser les technologies cls pour son dveloppement conomique. Cette tude est
conduite sous lgide du ministre de lIndustrie tous les cinq ans depuis 1995.
La prsente tude, qui identifie les technologies cls lhorizon 2015-2020, a t mene au cours de lanne 2010. Pour la premire fois une distinction est opre entre les technologies diffusantes, souvent existantes, dont la diffusion se rvle stratgique pour la comptitivit dun secteur dactivit donn, et les technologies davenir, souvent mergentes, prsentant un potentiel de dveloppement en France et dans le
monde. La cohrence avec les rflexions stratgiques menes au plan national a par ailleurs t un point
dattention du comit stratgique : ainsi ltude a tenu compte de la stratgie nationale de recherche et
dinnovation dfinie fin 2009 sous lgide du ministre de lEnseignement suprieur et de la Recherche, des
rflexions menes en 2009-2010 dans le cadre des tats gnraux de lindustrie, des travaux en cours sur la
stratgie nationale de recherche sur lnergie (SNRE), et de la prospective de dfense pour ses impacts sur
les activits civiles. De mme les feuilles de route stratgiques des ples de comptitivit ont t exploites.
Sur la base dune analyse de type atouts-attraits, ltude a permis didentifier 85 technologies: 23 sont
des technologies diffusantes et 21 ont t caractrises comme technologies davenir. Prs de la moiti,
41, ont t considres comme appartenant aux deux catgories. Cette particularit sexplique par deux
raisons : dune part, ces technologies sont trs diffusantes car elles concernent un large panel de secteurs
10
TECHNOLOGIES CLS
ou dapplications potentiels ; dautre part, pour ces technologies, des dveloppements sont encore ncessaires pour aboutir un niveau dexcellence mondial ou le conforter.
Le lecteur prendra connaissance des sept monographies* et des fiches correspondantes en gardant trois
points lesprit :
un effort de synthse a t ncessaire pour mettre en exergue les messages cls et ne pas noyer le lecteur
sous un trop grand nombre de considrations. Nombre des 85 technologies cls sont en fait des familles de
technologies qui permettent de rpondre un besoin, ou de raliser une fonction. Le lecteur expert aura
lgitimement envie daller plus loin que la description, volontairement limite deux pages, de chaque
technologie ; la consultation de la bibliographie figurant la fin de chacune des sept parties thmatiques
de louvrage peut contribuer de tels approfondissements;
les considrations conomiques lies chaque technologie cl (enjeux, taille des marchs, tat de la
concurrence, stratgies dautres pays, stratgies rsultant dorientations au sein de lUnion europenne)
ne doivent tre considres que comme des points de repre. Une entreprise qui souhaiterait saisir les
opportunits dcrites, et se positionner sur les marchs correspondants, devra naturellement approfondir lanalyse de ces marchs et btir une stratgie de conqute adapte. En effet, les technologies comme
la taille des marchs accessibles peuvent voluer. De mme, le caractre cl des technologies est li au
potentiel industriel et conomique franais, qui est lui-mme volutif : il sagit donc dune photographie
au moment o ltude est labore;
les horizons de temps donns ltude sont relativement courts cinq ans tout en sinscrivant, pour
de nombreux mtiers, dans des perspectives plus longues jusqu dix ans. Dans ce cas la prospective
suppose des scnarios alternatifs : ce sont des scnarios mdians, aussi cohrents que possible, qui ont
t en gnral retenus.
(*) Chimie-Matriaux-Procds, TIC, Environnement, nergie, Transports, Btiment, Sant, Agriculture et Agroalimentaire
TECHNOLOGIES CLS
11
Contexte
es principaux lments de contexte socio-conomique international, synthtiss ci-dessous, permettent de mettre en perspective les analyses sectorielles objets des monographies des chapitres
suivants, et les choix des technologies cls des secteurs conomiques correspondants. Ils reprsentent autant de facteurs externes, dopportunits ou de menaces, qui influenceront lconomie franaise dans les prochaines annes.
Les travaux France 2025 conduits par le Centre danalyse stratgique [1], ainsi que les analyses menes
loccasion de llaboration de la stratgie nationale de recherche et dinnovation [2] et des tats gnraux
de lindustrie [3], fournissent des ressources documentaires de premier plan, dont les pages suivantes proposent une synthse. Nous renvoyons le lecteur qui souhaite approfondir lanalyse aux rapports en rfrences.
Le contexte international
Mondialisation et dplacement du centre de gravit conomique du monde
Sur le plan gopolitique, on retiendra videmment comme lment de contexte primordial la mondialisation. Selon lOCDE, elle comporte trois dimensions :
linternationalisation, cest--dire le dveloppement des flux dimportation/exportation ;
la trans-nationalisation, qui est lessor des flux dinvestissement et des implantations ltranger ;
la globalisation, avec la mise en place de rseaux mondiaux de production et dinformation.
Selon que lon sy prpare activement ou quon la subisse passivement, la mondialisation reprsente une
formidable opportunit de dveloppement conomique, ou une menace pour notre prosprit.
Dans ce contexte, les quatre pays mergents rassembls sous les initiales BRIC (Brsil, Russie, Inde, Chine)
sont vus comme des gants linfluence croissante sur plusieurs points :
leur population, qui reprsente 40% de la population mondiale ;
leur croissance conomique, qui compte pour 50% de la croissance conomique actuelle, leur PIB reprsentant 15% du PIB mondial ;
leur superficie (28% des terres merges hors Antarctique).
En particulier, la Chine, qui a t longtemps la premire puissance conomique mondiale, aspire retrouver ce rang, et est en passe datteindre son objectif, tout au moins en termes de PIB.
En outre, lAfrique a une population qui dpasse dsormais en 2010 le milliard dhabitants (16% de la population mondiale) et figure parmi celles qui croissent le plus rapidement sur la plante. Si son PIB natteignait
encore que 2,6% du PIB mondial en 2008, avec de fortes disparits entre les pays, ses taux de croissance ont
t rgulirement au-dessus de 5% depuis 2005. Elle prsente, pour ces raisons et beaucoup dautres, un
intrt majeur quil convient de prendre en compte dans les stratgies de dveloppement des entreprises.
Dmographie
Dans une tendance globale de laccroissement de la population mondiale jusqu 9 milliards dindividus
lhorizon 2050, lge moyen ou le pourcentage de personnes ges dans la population augmente. Le phnomne du vieillissement ne touche pas seulement les pays dvelopps mais, sous leffet de lallongement de lesprance de vie et/ou dune diminution de la fcondit, presque tous les pays sont concerns.
Le taux durbanisation au niveau mondial passera de 47% en 2000 65% en 2030 et 75% en 2100. Les
volutions les plus importantes auront lieu en Asie et en Afrique. Mme les zones dj trs urbanises
verront ce taux progresser (de 79 85% dici 2100 pour les pays Asie-Pacifique de lOCDE). En outre, la
12
TECHNOLOGIES CLS
population mondiale devrait se concentrer sur le littoral, les experts estimant que 75% de la population
mondiale vivra moins de 50 km dune cte lhorizon 2050.
Crises et instabilit financire et montaire

Du fait de la mondialisation, les consquences des crises, quelles quelles soient (financires, militaires),
ne restent dsormais plus cantonnes une rgion, leurs effets se propagent dsormais dans le monde
la vitesse des rseaux de communication. Leur frquence doccurrence augmente galement, et elles sont
de plus en plus souvent communes plusieurs secteurs industriels. La crise que nous traversons depuis
2008 a pris naissance dans la sphre financire et sest propage plusieurs secteurs. Les marchs de
commodits comme lautomobile et le btiment ont t particulirement touchs.
Les finances publiques des tats sont notes par les agences de notation (Standard & Poors, Moodys, Fitch),
ce qui, dans un contexte de libre circulation des capitaux, permet aux investisseurs une lecture du climat
conomique et du risque (et donc sa rmunration en termes de taux dintrt). Les crises de finances
publiques des annes quatre-vingt-dix et dbut 2000 taient perues comme lointaines par les Europens
(Argentine, par exemple). La situation grecque au printemps 2010, irlandaise lautomne de la mme anne,
et la garantie apporte par ces tats des banques en situation critique, mais aussi la dgradation brutale des taux dendettement des pays plus prospres sous leffet de la crise sont venus rappeler quau-del
de certains taux dendettement il nest plus de croissance soutenable. Ces donnes impliquent des volutions qui modifient sensiblement diverses perspectives de marchs et des priorits dinvestissements.
La variabilit des taux de change affecte fortement les entreprises. La parit euro/dollar tait de 1,17dollar
pour 1euro lors de sa premire cotation en 1999. Aprs un plus bas en 2000 (0,82dollar), leuro a atteint
en 2008 un sommet proche de 1,60dollar, pour revenir en quelques mois 1,35dollar. Plus que les carts,
cest la volatilit qui pose des problmes aux entreprises, notamment aux PME exportatrices ou importatrices qui nont pas leur disposition des outils sophistiqus de couverture de change. Lors des priodes
deuro fort, les entreprises sont tentes par des localisations pluri-rgionales (Asie, Amriques, UE) pour
attnuer les effets.
Rarfaction et hausse de prix des matires premires

Les cours des matires premires connaissent galement des fluctuations importantes, de frquences et
damplitudes leves, ces fluctuations parfois violentes sinscrivent dans une tendance haussire gnrale,
due dune part, une forte augmentation de la demande en provenance notamment des pays mergents,
et dautre part, au caractre limit des ressources de la Terre, notion dsormais intgre par les oprateurs.
Les spculations viennent en outre alimenter la virulence des fluctuations.
Le renchrissement des ressources, pour pnalisant quil soit court terme, tend orienter les entreprises
vers une meilleure gestion : loptimisation des consommations dnergie, le recyclage et le changement
de matires premires via des technologies alternatives, sont rendus attractifs et conomiquement rentables par les hausses de prix des ressources traditionnelles.
Rchauffement climatique et prise de conscience environnementale

Les effets tangibles du rchauffement climatique ne sont plus gure contests aujourdhui, plusieurs
indices en attestent :
augmentation lente, suprieure 0,6C en un sicle, des tempratures moyennes enregistres par les
stations mtorologiques du monde entier ;
diminution de ltendue et de lpaisseur de la banquise arctique ;
recul des glaciers continentaux.
Au sein des pays dvelopps, les disparits de comportement vis--vis de lcologie sont importantes,
les couches les plus aises de la population tant souvent les plus mme de payer plus cher un produit
TECHNOLOGIES CLS
13
ou service, ou de procder un investissement cologiquement responsable (nergies renouvelables,

produits de lagriculture biologique). Surtout, lchec de Copenhague a, au moins provisoirement, laiss
la seule Union europenne avec des engagements quantitatifs majeurs long terme de rduction des gaz
effet de serre et dvolution de ses consommation et production dnergie.
Le contexte europen et national

Dveloppement durable
Le dveloppement durable , qui, outre cette composante cologique, se proccupe des aspects sociaux
et conomiques (durabilit des modles, quit des changes), influence de plus en plus les comportements des consommateurs et des entreprises. Depuis quelques annes, aprs une phase de green washing
(qui tentait de simplement donner une teinture cologique des produits existants), un vritable march
du dveloppement durable a merg, crant une vritable conomie et de la valeur :
marchs des crdits carbone, montarisation du droit polluer ;
nouvelles filires dans les nergies renouvelables ;
gestion des ressources ;
directives REACH dans le domaine de la chimie.
Les gouvernants et lgislateurs se sont pour la plupart saisis des enjeux environnementaux. Dsormais,
pour de nombreux produits, la mise sur le march ncessite lengagement de matriser la filire de fin de
vie, et donc dtre en capacit de structurer la collecte, identifier les composants, en tracer les filires
Base sur des raisonnements prenant en compte limpact environnemental vit, la fiscalit permet dassurer le respect des objectifs par les producteurs. La consquence en est lmergence de filires favorises
par la lgislation qui peuvent tre diffrentes dun pays lautre : combustion, recyclage
De nouveaux schmas de collecte, de valorisation et de contrle se mettent en place et gnrent un
surcot pour le consommateur final. De nouvelles recettes dans les filires font voluer le modle conomique du producteur de dchets .
Composants du dveloppement durable, la consommation et lachat responsables se dveloppent, et
revtent des formes diverses, de la part des particuliers comme des entreprises :
pour les marchs des particuliers, on notera : les achats de produits labors selon les principes du bio,
la rduction de la consommation, la prise en compte des allgations de bnfice pour lenvironnement,
les achats en cycles courts (proximit), le souci du commerce quitable;
concernant les entreprises, les engagements en termes dthique, les partenariats avec les fournisseurs,
la communication institutionnelle sont autant de signaux forts anticipateurs dune volution venir
des comportements.
Sant, scurit et principe de prcaution

Phnomne mondial moyen terme, le vieillissement de la population est particulirement sensible
court terme dans les pays dvelopps, dont la France. Grce au progrs de lhygine, de la mdecine, de la
pharmacologie, de lalimentation, de la matrise des risques, lallongement de la dure de vie est considr
comme un vritable progrs pour la socit. Il doit saccompagner dune qualit de vie qui ne se rduise
pas avec les annes. Or, malgr les avances, il apparat que de nouvelles pathologies, souvent lies lge,
se dveloppent rapidement, linstar des maladies neuro-dgnratives. Il y a l des enjeux majeurs en
termes de sant publique, ainsi que des dfis pour les scientifiques.
14
TECHNOLOGIES CLS
Lconomie des troisime et quatrime ges se dveloppera dans les prochaines annes, notamment
travers les services. En France, lge de la retraite, on constate des dparts massifs des grands centres
urbains (en particulier lle-de-France), puis un retour vers les villes, o la densit de services est plus forte.
Selon lInsee, les personnes ges de 80ans et plus constitueront une part croissante de la population
mtropolitaine en 2030 (7,2% contre 4,5% actuellement).
Par ailleurs, la socit rclame plus de contrle et de scurit :
le principe de prcaution inscrit dans la constitution franaise et issu des problmatiques lies lenvironnement sapplique de multiples secteurs;
la gestion des risques : devenue une activit part entire dans les entreprises;
la traabilit;
la gestion des crises : ESB, grippe A.
Cette attitude impose une valuation systmatique des risques en regard des bnfices attendus dune
action ou dun produit.
Les technologies de linformation et de la communication (TIC)

jouent un rle essentiel dans la socit
Incontournables pour le fonctionnement et la comptitivit des entreprises, de plus en plus omniprsentes
dans la plupart des objets courants, enfouies dans les vhicules et tous les systmes techniques complexes,
les technologies de linformation et de la communication se diffusent dans toutes les composantes de
lconomie et dans chaque recoin de notre vie quotidienne. Elles contribuent de faon majeure aux gains
de productivit comme linnovation, et comme telles, sont une composante essentielle de la croissance.
Elles sont aussi le vecteur principal de lvolution vers la socit de la connaissance.
Traites en tant que secteur conomique et par le prisme des technologies cls, les TIC font galement
partie de notre environnement. Leurs volutions font natre des espoirs de progrs, tout en soulevant des
questions de socit fondamentales sagissant par exemple du respect de la vie prive.
Les marchs et les modles conomiques

Des cycles conomiques de plus en plus rapides
Consquence de la mise en rseau des acteurs conomiques mondiaux, et de la circulation acclre de
linformation, les cycles conomiques senchanent de plus en plus rapidement :
les crises et les revirements de situation sont brutaux et frquents ;
la morphologie des chanes de valeur est susceptible dvoluer rapidement ;
les entreprises sadaptent en acclrant le rythme de renouvellement des produits dans tous les secteurs dactivit : lectronique grand public, mais aussi automobile, biens dquipements, pharmacie,
agroalimentaire
Les cycles conomiques imposent lentreprise de rduire ses temps de dveloppement et de se rorganiser, en interne ou en externalisant certains dveloppements.
Des structures de marchs en volution

La structuration mme des marchs volue, avec deux tendances, le ddoublement des marchs, et la
thorie du long tail (longue trane).
TECHNOLOGIES CLS
15
Certains marchs, aprs stre essouffls, ont retrouv un dynamisme en segmentant leur offre en deux
axes opposs, le luxe et le low-cost. Dans le transport arien par exemple, le dveloppement fort des
compagnies davions-taxis est concomitant avec la croissance exceptionnelle de compagnies ariennes
bas cots qui couvrent de nombreuses destinations, avec des prix trs rduits. Certaines entreprises crent
des enseignes low-cost en leur sein, avec une marque ddie.
Par ailleurs, les marchs de niches, longtemps dlaisss par les acteurs majeurs, se rvlent comme
potentiellement crateurs de valeur, mme si les quantits individuelles de chaque produit vendu restent
modestes. Cest la thorie long tail (longue trane, daprs lexpression utilise dans le langage statistique).
Grce Internet notamment, des modles diversifis mergent au rebours de tendances antrieures
doffres uniformises. Un exemple dentreprise qui a russi simposer sur ce march est le distributeur
en ligne Amazon. Grce notamment aux nouveaux modles de vente (en ligne) et de stockage (dans des
entrepts peu coteux loin des centres-ville), le cot daccs aux niches est parfois trs faible. Ainsi les marchs de niches peuvent-ils tre trs rentables, et une offre abondante de produits uniques ou de petites
sries, peut gnrer autant de chiffre daffaires quun march de produits populaires ou de commodits.
Une imbrication de plus en plus forte avec les services

Outre la dynamique des marchs de services qui ne se dment pas, les marchs de produits voluent aussi,
avec des dynamiques propres, vers une offre de services associs. Lorsquil achte un produit, le client, quil
soit particulier, administration ou entreprise, attend un service aprs vente, une offre de maintenance, un
service de mise jour. Il peut galement tre attir par toute offre de services lui facilitant la vie et lui
permettant de se concentrer sur ses proccupations essentielles ou son cur de mtier pour les entreprises. Les services accompagnant loffre produit principale sont une source de revenus complmentaires,
parfois plus importante que la vente du produit et qui fait la rentabilit. Tous les secteurs conomiques
sont concerns, les monographies sectorielles du prsent ouvrage approfondissent ces aspects.
Lentreprise souvre et travaille en rseau

De plus en plus, le client participe llaboration du produit et fournit du travail. Cette tendance est
particulirement visible dans le domaine des technologies de linformation et de la communication. Des
versions bta des logiciels sont mises en circulation pour que les utilisateurs les testent et signalent
lditeur les bugs, le modle de lopen source met contribution des communauts de dveloppeurs
Loin de ces contributions de personnes claires ou de spcialistes, le consommateur fournit aussi un travail, traditionnellement fourni par lentreprise dans de nombreux cas : les caisses automatiques, lenregistrement en bornes libre service dans les aroports, les services bancaires en ligne
Les dmarches dopen innovation conduisent les entreprises aller plus loin que leurs partenariats
industriels classiques, et chercher leurs ides et projets, et plus globalement la valeur, dans lensemble
de lenvironnement qui leur est accessible : clients, fournisseurs, laboratoires Potentiellement porteuses
davances majeures, ces mthodes ont des impacts significatifs sur les modes dorganisation, les processus et les modles conomiques des entreprises.
Rfrences
[1] http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=949
[2]http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20797/la-strategie-nationale-de-recherche-etd-innovation.html
[3] http://www.etatsgeneraux.industrie.gouv.fr/
16
TECHNOLOGIES CLS
Mthodologie
Mthodologie de ralisation de ltude
tude a t mene de janvier octobre 2010, par un consortium dexperts et consultants, sous
lgide:
dun comit stratgique (composition en annexe) , prsid par Denis Ranque, prsident du Cercle de
lindustrie, prsident de Technicolor, compos de personnalits de lindustrie, de la recherche et
de reprsentants de plusieurs ministres ; ce comit stratgique sest runi trois reprises durant ltude,
respectivement trois, cinq et neuf mois aprs son dmarrage ;
dun comit de pilotage (composition en annexe), constitu de reprsentants des ministres concerns
(Industrie, Recherche, Dfense, cologie), de lAgence nationale de la recherche et dOso; ce comit de
pilotage sest runi toutes les six semaines pendant la dure de ltude ;
dune quipe oprationnelle de la DGCIS, qui a assur le suivi au quotidien de lavancement des travaux.
Elle sest droule en quatre phases :
Cadrage de lintervention
Comit de pilotage de lancement

Mise en place des outils et modalits de travail
Constitution du corpus documentaire et de la liste
des experts
Entretiens individuels avec les experts sectoriels
de la DGCIS
Premire runion du comit stratgique
Comit de pilotage de lancement de phase
Finalisation des outils et grilles danalyse
Analyse du corpus documentaire
Prslection de technologies candidates
Entretiens experts
Identification des
technologies candidates
Dtermination et caractrisation
des technologies cls
diffusantes et davenir
Comit de pilotage de slection des technologies

Deuxime runion du comit stratgique
Analyse documentaire complmentaire
Poursuite des entretiens experts
Slection des technologies : groupes de travail
Dbut de rdaction des fiches technologies
Groupes de travail plan dactions
Formulation des recommandations,

finalisation du livrable
Troisime runion du comit stratgique

Rdaction des livrables
Comit de pilotage de validation des livrables
Phase 1 Cadrage
Cette premire phase a permis de dlimiter le cadre de ltude, de concevoir et dvelopper les outils et les
mthodes mis en uvre par la suite.
Une srie dentretiens avec les responsables sectoriels de la DGCIS a permis de construire un premier panorama de lindustrie franaise, tous secteurs dactivit confondus, didentifier les enjeux et les thmatiques
prioritaires et de constituer une premire liste de technologies surveiller .
Phase 2 Identification des technologies candidates

Lanalyse bibliographique et une premire srie dentretiens avec des experts ont t au cur de cette
partie des travaux.
Les informations recueillies lors de la premire phase ont t compltes grce un travail danalyse documentaire. Les documents recueillis ont t indexs et archivs sur un site intranet ddi ltude. Chacun
des chapitres de ce document comporte une slection des rfrences bibliographiques les plus utiles.
TECHNOLOGIES CLS
17
Une premire srie dentretiens avec des experts reconnus des sciences, des technologies et du dveloppement des entreprises ont permis de mettre en perspective les rsultats de cette analyse bibliographique, et de dterminer les technologies candidates, i.e. susceptibles dtre retenues in fine comme
technologies cls.
Phase 3 Dtermination et caractrisation des technologies cls

Sur la base de ces listes de technologies candidates, sept groupes de travail sectoriels, anims par les consultants, et composs des responsables sectoriels de la DGCIS et dexperts de lindustrie ou de la recherche
acadmique (composition des groupes en annexe) se sont runis pour slectionner les technologies cls
(diffusantes et davenir).
Des entretiens experts complmentaires ont t raliss, et les ples de comptitivit consults.
Une premire version des fiches technologies cls et du livrable a t rdige.
En fin de phase, sept autres groupes de travail se sont runis, avec pour objectif de proposer des actions
concrtes mme de favoriser le dveloppement des technologies davenir et la diffusion des technologies diffusantes.
Phase 4 Formulation des recommandations, finalisation du livrable

Initie par la troisime runion du comit stratgique, cette phase a permis denrichir chaque monographie et chaque fiche technologie cl par des recommandations ; ces recommandations sont exprimes
par les experts consults et les consultants qui ont anim les travaux.
Lensemble du livrable a t revu, notamment par les membres du comit de pilotage et du comit stratgique, pour en assurer la cohrence et la compltude.
Prsentation des rsultats et utilisation de ltude

Ltude couvre tous les secteurs conomiques (hors banques et assurances, sauf pour certains aspects lis
aux TIC, en particulier). Pour guider la lecture par les utilisateurs de ltude, une structuration par grands
secteurs technico-conomiques a t opre :
Chimie - Matriaux - Procds.
TIC (Technologies de linformation et de la communication).
Environnement.
nergie.
Transports.
Btiment.
Sant, Agriculture et Agroalimentaire.
Cet ordre de prsentation reflte la proximit croissante avec le consommateur final, ainsi que le reprsente le schma ci-dessous ; le schma illustre galement le fait que certains secteurs (chimie-matriaux,
technologies de linformation et de la communication) irriguent la plupart des autres. En pratique, cet
ensemble fait systme , en ce sens que linnovation nat souvent aux interfaces dusages simultans de
nombreuses technologies, dont les matrises sont conjointement ncessaires.
18
TECHNOLOGIES CLS
12 TC
5. Transports
11 TC
3. Environnement
12 TC
1. Chimie
Matriaux
Procds
6 TC
6. Btiment
17 TC
4. nergie
10 TC
7. Sant,
Agriculture et
Agroalimentaire
17 TC
2. Technologies de linformation de la communication
Chacun de ces secteurs est prsent selon la mme structure.

Une monographie de quelques pages dveloppant une rflexion stratgique sur le secteur considr :
le contexte et les enjeux ;
les grandes tendances dvolution du secteur, et les produits et services qui les desservent ;
les tendances technologiques, qui sous-tendent ces produits et services ;
une analyse de la position de la France ;
des recommandations de porte gnrale, pour favoriser la diffusion des technologies diffusantes
et le dveloppement des technologies davenir.
En tte de chaque monographie figure un schma :
chaque cercle reprsente une technologie identifie par son numro ;
le rayon du cercle (trois rayons possibles) donne une indication de lattrait du march de la technologie
considre (taille, taux de croissance). Attention : les comparaisons entre deux monographies ne sont pas
pertinentes sur ce critre dattrait;
les couleurs renvoient aux enjeux auxquels rpond la technologie ;
chaque technologie est positionne horizontalement et verticalement dans le schma :
laxe horizontal indique lhorizon temporel daccs au march pour la technologie;
laxe vertical prcise la position de la France dans la comptition internationale.
TECHNOLOGIES CLS
19
Une collection de fiches technologies cls,

chaque fiche ayant la mme structure :
Caractre diffusant
ou davenir de la technologie
Diffusante
Applications
de la technologie
et clairages sur les marchs
correspondants
D'avenir
Dfinitions
Lingnierie gnomique repose

sur des disciplines fondamentales
abordant les problmes de base de
lorganisation, de la stabilit et de
la variation du matriel gntique,
de la rplication et de la rparation
de lADN, ainsi que de la rgulation
de lexpression et de lvolution des
gnomes et enfin la gnomique
des populations. Ltude de la
rgulation de lexpression des gnes
et des contrles pigntiques,
omniprsents dans le monde
du vivant, reprsente un enjeu
important pour comprendre
les fonctions molculaires de la
physiologie cellulaire, la relation
gnotype-phnotype et les liens
entre gnes, environnement et
sant.
Lingnierie gnomique trouve de
multiples applications, fait appel
des technologies de vectorisation
et requiert la prsence doutils
puissants dacquisition et de
traitement des donnes. Elle doit
galement pouvoir bnficier du
dveloppement des nouvelles
techniques dimagerie.
Indicateurs sur la diffusion

et la maturit de la technologie
77. Ingnierie gnomique

Description
Le gnome peut tre manipul afin de faire pntrer un

ou plusieurs gnes dintrt dans les cellules ou les tissus
dun organisme vivant. Le gne peut tre introduit selon
deux mthodes : in vivo et ex vivo. Dans la mthode in
vivo, le gne est directement introduit. Dans la mthode
ex vivo, les cellules cibles sont dabord prleves puis
modifies gntiquement par lintroduction du gne
avant dtre r-administres au sein de lorganisme.
De nouvelles recherches sont aujourdhui dveloppes
et reposent, en plus de lADN, sur des petits ARN interfrents (ARNi). Cette technique de ciblage cellulaire des
ARNi permet le blocage des ARN messagers (ARNm) par
les ARNi et ainsi la correction du dysfonctionnement
dune protine.
La transgnse correspond la modification du gnome
dun organisme par gnie gntique. Elle peut tre ralise au niveau de micro-organismes, de cellules de plantes ou danimaux et rsulte en un organisme gntiquement modifi.
Le transfert de gnes et la vectorisation sont cls dans
la matrise de lingnierie gnomique. Les gnes sont
introduits au moyen de vecteurs viraux vecteurs rtroviraux, adnoviraux ou issus de virus associs aux adnovirus (AAV) par exemple ou non viraux plasmides
ou vecteurs lipidiques par exemple.
Des verrous technologiques subsistent. Ainsi, malgr les
rcentes avances scientifiques, linsertion du gne nest
pas encore compltement matrise ; pour cela, une meilleure connaissance des voies dinsertion des vecteurs et
de la localisation dans le gnome du gne introduit est
indispensable. Le transfert de gnes doit galement tre
assur de manire sre et efficace et garantir la stabilit
de lexpression du gne introduit. Par ailleurs, la transgnse tait ralise jusqu prsent de manire alatoire;
lenjeu est de cibler des modifications trs prcises. Les
nouvelles gnrations de squenceurs constituent des
outils prcieux pour cela.
Applications
Degr de diffusion dans labsolu
Faible diffusion
Diffusion croissante
Gnralisation
Degr de diffusion en France

Faible diffusion
Lingnierie gnomique trouve de nombreuses applications en agronomie et agroalimentaire. Lenjeu est de

rpondre aux besoins en termes dagriculture durable,
en dveloppant des varits requrant moins deau et
de pesticides, et davantage rsistants aux conditions de
culture. Il sagit dorganismes gntiquement modifis
(OGM). La superficie mondiale des cultures gntiquement modifies est de 134 millions dhectares en 2009
et devrait crotre 200 millions dhectares dici 2015
(sur 40pays) [38].
Sans aller jusquaux OGM, lingnierie gnomique permet galement de slectionner des varits animales ou
vgtales prsentant des caractristiques agronomiques
dintrt. Elle permet galement de combiner dans une
mme souche de bactries ou de levures les gnes permettant de produire les enzymes capables de transformer la cellulose en thanol, pour la production de biocarburants partir des restes des cultures.
En sant, les pathologies concernes par lingnierie
gnomique sont nombreuses. Les avances en ingnierie gnomique permettent notamment le dveloppement de la thrapie gnique. En juin 2010, 1644 essais
cliniques sont en cours dans le monde. La grande majorit
de ces essais est en phase I (60,5%) ; seuls 3,5% sont en
phaseIII [36]. Le march mondial de la thrapie gnique
est estim 484M$ en 2015 [37]. En avril 2010, aucun
produit de thrapie gnique na encore t approuv par
la Food and Drug Administration (FDA).
En modifiant le gnome de certaines espces animales,
il est galement possible de produire des biothrapies
(par exemple partir de lapins gntiquement modifis). Enfin, lingnierie gnomique est porteuse de services trs haute valeur ajoute, notamment au travers
du squenage du gnome bas sur les nouvelles gnrations de squenceurs, mais aussi de services de caractrisation de limpact et de contrle qualit de la chirurgie gnomique ( limage des socits de service de type
immunomonitoring).
Enjeux et impacts
Les enjeux sont tout dabord mdicaux. Le spectre des

maladies concernes par la thrapie gnique est trs
large et la thrapie gnique favorise le dveloppement
de nouveaux traitements mdicaux et en particulier de
solutions pour certaines maladies incurables lheure
actuelle (telles que des maladies orphelines). En revanche, si les essais sur les animaux sont porteurs despoir,
le passage de lanimal lhomme demande des financements importants et une organisation adapte.
Il faut galement noter des enjeux de durabilit, soit par
lobtention de varits adaptes aux conditions climatiques et ncessitant moins dintrants, soit lobtention de
produits autrement qu partir de ptrole.
Enfin, les questions thiques et sociales sont trs importantes. Le Comit consultatif national dthique (CCNE)
sest exprim plusieurs reprises sur la thrapie gnique
et prconise de limiter les recherches aux seules cellules somatiques et dexclure les cellules germinales. La
socit franaise est galement trs rfractaire lide
de consommer des produits issus dOGM.
Gnralisation
274
TECHNOLOGIES CLS
Enjeux et impacts
attendus de la technologie
20
TECHNOLOGIES CLS
Les principaux acteurs franais

et trangers (R&D, intgrateurs,
industriels, utilisateurs,
structures relais
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Liens vers les autres

technologies cls relies
Liens avec dautres

technologies cls
Acteurs
20
28
41
76
84
est en retard, tant sur la production de biocarburants

que sur le recours aux OGM. Ce retard est en grande partie d aux vritables difficults dacceptabilit socitale.
Principaux acteurs franais
Analyse AFOM
R&D : Gnthon, Inserm (LTG, UTCG Nantes), Institut

Pasteur Universit Paris Descartes (Dpartement de
biothrapie), Transgene
Industriels : Cayla, Cellectis, Clean Cells, Genopotic,
Genosafe, In-Cell-Art, PrimeBiotech
Utilisateurs : Hpital Necker, Sanofi-Aventis,
Limagrain
Structures relais : AFM, Alsace BioValley,
Lyonbiople, Medicen
Atouts
Comptences prsentes (centres de recherche de pointe) ;
des industriels de niveau international ; force de lAFM.
Faiblesses
Rglementation ; faibles investissements ; dimensions
sociales et thique ; peu de centres de production de
vecteurs significatifs.
Principaux acteurs trangers
Opportunits
Large spectre dapplications ; rsultats positifs de certains essais cliniques.
Avigen, Cell Genesys, Introgen Therapeutics, Genvec,

Genzyme Corporation, Pioneer HiBred International,
Targeted Genetics Corp, Urigen Pharmaceuticals Inc.,
Vical (Etats-Unis), Gene Signal (Suisse), AnGes MG
(Japon), Oxford BioMedica (Royaume-Uni), Shenzhen
SiBiono GeneTech Co., Ltd (China)
Position relative de la France
Menaces
Forte concurrence internationale, notamment des tatsUnis ; thique.
Recommandations
La France possde une bonne position en recherche

avec la prsence de plusieurs centres de recherche de
pointe en gntique et gnomique. En 1999, la France
a dailleurs t le premier pays tenter de soigner des
bbs privs de dfenses immunitaires, dits bbs-bulles grce la thrapie gnique. Des entreprises telles
que Transgene ou Cellectis se distinguent un niveau
international.
Au niveau des essais cliniques, les tats-Unis sont le pays
leader et ralisent 62,9% des essais cliniques en thrapie gnique dans le monde. La France, avec 44 essais
cliniques en cours soit 2,7% se situe en cinquime
position, derrire le Royaume-Uni (11,9%), lAllemagne
(4,8%) et la Suisse (2,9%) [36]. Concernant les applications environnementales et agroalimentaires, la France
Poursuivre les rflexions rglementaires et thiques.

Soutenir la mise en place de centres de production de
vecteurs de deuxime gnration, tout en favorisant la
mutualisation de la demande (engager pour cela un grand
programme avec des industriels impliqus).
Soutenir le dveloppement dinfrastructures type P3,
avec des salles blanches et un confinement de grade
industriel, accessibles aux PME.
Soutenir les dveloppements en bio-informatique et
la mise en place de formatons permettant de possder
le potentiel humain (en bioinformatique et en bioproduction). Adquation avec les investissements davenir.
Analyse de la position
de la France sur le dveloppement
et la diffusion de la technologie
Conditions
de dveloppement
ou de diffusion
et recommandations
aux pouvoirs publics
Maturit (chelle TRL)

mergence (TRL : 1-4)
Dveloppement (TRL : 5-7)
Maturit (TRL : 8-9)
Position de la France
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard
Potentiel dacteurs en France

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
275
TECHNOLOGIES CLS
21
22
TECHNOLOGIES CLS
Chimie - Matriaux - Procds

1. Nanomatriaux
2. Simulation molculaire
3. Biotechnologies blanches
4. Microstructuration
5. Catalyse
6. Dpt de couche mince
7. Matriaux fonctionnels, intelligents et de performance
8. Capteurs
9. Procds membranaires
10. Fabrication rapide
11. laboration de composites - Assemblages multimatriaux
12. Contrle non destructif
dans un environnement
international
Attrait du march
modeste
Leader/Co-leader
moyen
11
7
Dans le peloton
fort
5
12
10
Enjeux
Dveloppement
durable
Filire de recyclage
Transfert (R&D/PME/
Industrie)
En retard
9
Dimension sociale
Court terme
[0 3ans]
Moyen terme
[3 5ans]
Long terme
[5 10ans]
Time to Market
TECHNOLOGIES CLS
23
Contexte et enjeux
Indicateurs d'activit
120
La chimie, les matriaux, et les procds qui leur sont associs, sont un champ vaste et htrogne se positionnant entre
matires premires et marchs dapplications industriels. Jusqu
prsent, ce positionnement intermdiaire a conduit un dficit dimage fort dans la mesure o les produits associs sont
rarement visibles du grand public. Pourtant ce secteur alimente
les dveloppements et les innovations du monde qui nous
entoure que ce soit dans le domaine du transport ou mdical,
de lnergie ou de lenvironnement...
Ce secteur rassemble quatre familles principales : matriaux
mtalliques et transformation des mtaux ; produits minraux
non mtalliques ; chimie, caoutchouc et plastiques ; papier et bois.
Remarque : seules les familles des biens intermdiaires sont prises
en compte (nomenclature statistique). Les biens de consommations, eux, ne le sont pas.
Une place prpondrante dans notre

conomie
En 2010 (selon Tableau de bord mensuel de lactivit industrielle, dcembre 2010, DGCIS), ces industries reprsentaient
un chiffre daffaires de 241milliards deuros.
Sur la scne internationale, la chimie est en 2009 le premier
secteur exportateur avec 13,4 % des exportations de lindustrie manufacturire. Par son excdent commercial de 5,1 milliards deuros, elle est positionne au troisime rang des secteurs industriels derrire lindustrie aronautique et spatiale et
la fabrication de mdicaments.
En 2009*
En 2010**
Matriaux mtalliques
et transformation des mtaux
Matriaux minraux, caoutchouc, plastiques
Chimie
Bois et papier
Total
CA*
HT Md
Salaris**
milliers
78,1
58,9
63,8
39,8
240,6
387,2
292,7
149,5
251,3
1 044,7
Effectifs salaris de l'industrie manufacturire

20
3500
Indice de production industrielle

manufacturire - CZ (*)
110
100
90
80
2005
2007
2008
2009
2010
Un secteur qui souffre

conomiquement
De 2008 2009, on note une forte baisse de la production des
biens intermdiaires avec une diminution de 15,7%. Lanne
2010 fera apparatre malgr tout une reprise sensible.
Sur la dernire dcennie, la production 2009 de lindustrie
chimique a recul de 0,2% par rapport 1999 et de 7,3% si on
ajoute la chimie fine pharmaceutique.
Indices de chiffre d'affaires (*)
140
March franais
130
Marchs extrieurs
120
110
100
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005.
Ces faibles performances masquent de nombreuses restructurations et cessations dactivits dans le domaine de la chimie
de base et de la chimie fine pharmaceutique. Par ailleurs, dimportants efforts de productivit ont conduit une perte demplois de 2,4% par an sur cette priode.
L'industrie manufacturire hors IAA et nergie
dans les comptes de la nation trimestriels (*)
Importations
100
Exportations
3300
-20
2006
(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo.
90
3100
Effectifs salaris, yc IAA (en milliers)
2900
2005
-40
80
Prvision d'effectifs, hors IAA (soldes

d'opinion, en %, cvs)
2006
2007
2008
2009
-60
2010
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(*) Insee, Comptes de la nation trimestriels en volume, milliards d'euros 2000,

cvs-cjo, en NAF rv.1.
24
TECHNOLOGIES CLS
Chimie
Matriaux
Procds
et qui doit faire face des pressions
rglementaires de plus en plus fortes
Depuis une dizaine dannes maintenant la pression rglementaire sur le secteur de la chimie et des matriaux sest fortement
accrue (directive biocide, rglement REACH, systme gnral
harmonis de classification et dtiquetage des produits
chimiques). Cette pression est dautant plus forte que lapplication de ces rglementations en France est parfois plus
exigeante que les rglementations europennes. Il nest pas
question de remettre en cause ces dmarches qui vont dans le
sens dun plus grand respect de lenvironnement et dune plus
grande scurit, mais il faut tout particulirement veiller ce
que lensemble de ces rglementations ne soit pas un frein au
maintien de la comptitivit de notre tissu industriel dans un
environnement international trs comptitif.
En particulier, lentre en vigueur de REACH aura des rpercussions fortes sur le secteur de la chimie et des matriaux et sur
ses marchs dapplications en introduisant des logiques de
substitution de substances. En effet, dans le cadre de REACH,
les producteurs ou importateurs de substances devront procder des enregistrements. Sans enregistrement, ils ne pourront
plus mettre leurs substances sur le march impliquant, pour
laval du march, des recherches de substituts. Cette dmarche
de substitution sera directement mise en place pour les substances chimiques les plus dangereuses (en particulier les substances CMR).
Une ncessit dinnover pour rester

dans la course
Par sa position intermdiaire , le secteur de la chimie et des
matriaux se doit dinnover fortement pour continuer soutenir ses secteurs dapplications qui sont aujourdhui en pleine
mutation (allgement dans lautomobile, efficacit nergtique
dans le btiment, nouveaux matriaux pour les nergies renouvelables). Cette course linnovation est galement une condition sine qua non pour rester en pointe dans un secteur o la
concurrence internationale est trs forte.
Enfin, mme si ce secteur est source dune partie des atteintes
environnementales de lindustrie, cest aussi en son sein que sont
et seront dveloppes la plupart des solutions technologiques
amont (notamment par linnovation sur des produits et procds
plus respectueux de lenvironnement et plus sobres en matires
premires et en nergie, par lintgration du recyclage) permettant un dveloppement durable des filires avals.
Matriaux mtalliques et transformation des mtaux

En 2009*
En 2010**
Sidrurgie
Mtaux non ferreux
Fonderie
Travail des mtaux
Produits mtalliques
Total
CA*
HT Md
17,8
8,5
4,0
36,7
11,2
78,1

160
Ensemble, mtallurgie
Franais
Extrieur
140
120
100
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, cvs-c jo.
Ce secteur rassemble les entreprises de la sidrurgie, de la fonderie, du travail des mtaux ferreux et non ferreux et de la production de produits mtalliques.
En 2009, le secteur des matriaux mtalliques et de transformation des mtaux ralise un chiffre daffaires de 78,1milliards
deuros et emploie un total de 387 200 personnes.
Lensemble des productions franaises dacier, des mtaux non
ferreux et des produits mtalliques, en forte baisse sur lanne
2008 repart la hausse en 2010. Ce recul de la production est
d notamment aux difficults rencontres par les secteurs de
lautomobile et du BTP. Concernant la sidrurgie en particulier, la
chute de la production provient galement des choix dArcelorMittal le leader mondial. En effet, celui-ci a dcid de rduire sa
production mondiale de 30 35% afin dviter la constitution de
stocks et une chute trop forte des prix de lacier (-12% fin 2008).
Les enjeux de ce secteur
Diminution des dpenses nergtiques : les mtaux sont bien
videmment concerns par la problmatique dveloppement
durable. Sur ce dernier point, les aspects lis aux rductions de
consommations nergtiques et aux missions de gaz effet
de serre concernent aussi bien la production des mtaux et
des produits mtalliques que leurs usages (notamment dans
les moyens de transport).
Augmentation de la performance et nouvelles fonctionnalits: ce secteur doit faire face la fois des exigences toujours
plus leves en matire de cot/performance et des besoins
de nouvelles fonctionnalits (antibactrien, lgret, rsistance
la corrosion).
Gestion de la ressource : le secteur des mtaux est confront
de trs importantes variations au niveau de la demande
crant de fortes tensions sur les marchs (acier, cuivre, mtaux
nobles). Cela favorise le dveloppement de nouvelles solutions
moins consommatrices en matires premires (couches minces,
alliages).
Salaris**
milliers
387,2
(*) Insee, estimations DGCIS (**) Insee, Dares
TECHNOLOGIES CLS
25
Produits en caoutchouc et en plastique,

produits minraux non mtalliques
En 2009*
En 2010**
Produits en caoutchouc et en plastique,
produits minraux non mtalliques
Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication de produits en plastique
Fabrication de verre et darticles en verre
Fabrication dautres produits minraux
non mtalliques hors verre
Total
CA*
HT Md
Salaris**
milliers
8,6
24,4
6,2
292,7
-
19,6
58,9
292,7
Indices de production industrielle (*)

110
100
90
CG - Prod. caoutchouc,
plastique, minraux non
mtalliques
80
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo, calculs DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires
(*)
120
110
100
Ensemble
Franais
90
Extrieur
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Les industries du secteur produits en caoutchouc et en plastique, produits minraux non mtalliques emploient en 2009
292700 personnes pour un chiffre daffaires de 58,9milliards
deuros.
On retrouve dans les matriaux minraux non mtalliques lensemble des produits de carrires, des produits en verre et en
cramique, et les matriaux de construction.
Sur lanne 2008, les industries du verre, des cramiques et
matriaux de construction sont en net recul. La production
industrielle diminue effectivement de 12,4% pour le verre et
de 14,5% pour les matriaux de construction et les cramiques.
Ce repli provient essentiellement du flchissement des secteurs
du btiment, des travaux publics et de la construction automobile. Un facteur supplmentaire de difficult pour les matriaux
de construction est la hausse des prix de lnergie et du mtal.
Pour les cramiques en particulier, le dficit commercial sest
creus en raison dune forte concurrence des pays asiatiques.
Les industries du caoutchouc et du plastique nont pas chapp
la crise avec une forte baisse de leur activit. La parachimie
et lindustrie du caoutchouc ont pti du ralentissement de lindustrie automobile et de lindustrie manufacturire. Quand aux
plasturgistes, laugmentation en 2008 des cots des matires
premires ptrochimiques a rduit leur marge.
Les principaux enjeux de ce secteur consistent dvelopper
une approche durable reposant sur :
lanticipation des impacts environnementaux et sanitaires
de ces produits;
la limitation de lempreinte environnementale des procds (diminution de la facture nergtique, recyclage, utilisation
de ressources renouvelables);
lanticipation des innovations en proposant des matriaux
hautes performances pour faire face la monte en puissance
dune concurrence trangre omniprsente.
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, cvs-cjo.
Amlioration des performances / matriaux intelligents et

performants : les minraux non mtalliques participent
aujourdhui deux grandes tendances du march :
par le dveloppement de nouvelles solutions techniques
(bton, verre, isolant), ces matriaux participent directement
lamlioration de lefficacit nergtique des btiments comme
impos par le Grenelle de lenvironnement;
par ailleurs, les matriaux minraux non mtalliques doivent
faire face aux exigences techniques de durabilit, de performances amliores et de recherche de nouvelles fonctionnalits imposes par les secteurs utilisateurs.
Diminution des dpenses nergtiques : cette industrie de
transformation des minraux ncessite un apport nergtique
consquent (cimenterie, verrerie). Un effort important est engag
la fois sur la rduction de la facture nergtique et sur la
valorisation des missions de CO2.
26
TECHNOLOGIES CLS
Chimie
Matriaux
Procds
Industrie chimique
En 2009*
En 2010**
Produits chimiques, parfums et cosmtiques
Produits chimiques de base, azots et dengrais,
de matires plastiques de base
et de caoutchouc synthtique
Savons, produits dentretien et parfums
Autres produits chimiques et fibres artificielles
ou synthtiques
Total
Indices de production industrielle
CA*
HT Md
Salaris**
milliers
149,5
-
90
14,0
63,8
149,5
70
Indices de production industrielle (*)
CC - Travail du bois, industrie du

papier et imprimerie
110
32,3
17,4
(*)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
120
115
110
105
100
Ensemble
Franais
95
90
CE - Industrie chimique
80
2005
2006
2007
2008
Extrieur
2009
85
2005
2010

Ensemble
Franais
Extrieur
125
115
105
95
85
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cette partie rassemble les produits de la chimie de base, produits

chimiques, parfums et cosmtiques. Ces secteurs ont un chiffre
daffaires total de 63,8milliards deuros (2009) et emploient prs
de 149500salaris en 2010.
Travail du bois, industries du papier et imprimerie

En 2009*
En 2010**
Travail du bois, industries du papier
et imprimerie
Articles en bois et en lige, sauf meubles ;
articles en vannerie et sparterie
Pte papier, de papier et de carton
Articles en papier ou en carton
Imprimerie et reproduction denreg.
Total
CA*
HT Md
Salaris**
milliers
215,3
10,5
6,8
10,7
11,8
39,8
2006
2007
2008
2009
2010
215,3
Ce secteur rassemble les industries produisant des articles en

papier, bois et le secteur imprimerie. Les activits principales
effectues par ces entreprises sont la fabrication de charpentes
et de menuiseries, la production de panneaux et la ralisation
demballages.
La plupart des installations industrielles de production de pte et
de papier appartiennent des groupes internationaux trangers.
Le secteur travail du bois, industries du papier et imprimeries
emploie 215300 salaris en 2010 et ralise un chiffre daffaires
de 39,8Md. Le secteur a t victime (entre 2007 et 2010) du
repli de la consommation et de la hausse des cots de production. Des diminutions de production entre 20% et 12% selon
les sous-secteurs, ont t enregistres avant de se stabiliser.
Dans un march du papier mondial concentr et fortement
concurrentiel, lobjectif principal est de maintenir sa comptitivit. Cela passe en partie aujourdhui par deux axes :
amlioration des procds : lobjectif est de dvelopper des
procds plus conomes en eau et en nergie;
optimisation et diversification de lusage de la ressource
bois: cela passe par un largissement de la ressource utilisable (utilisation des dchets, recyclage).
TECHNOLOGIES CLS
27
Les grandes tendances

dvolution du secteur
Comme on a pu le voir dans les paragraphes prcdents, le
secteur de la chimie et des matriaux reprsente un ensemble de produits et de marchs dapplications trs diffrents,
chacun fonctionnant avec ses propres rgles et contraintes.
Pourtant, il est important de souligner ici que ce secteur connat
aujourdhui une vritable mutation qui conduit trois grandes
tendances dvolution :
rTFQSQBSFSMBSBSGBDUJPOEFTSFTTPVSDFTDFQSFNJFSFOKFV
passe la fois par le dveloppement de procds conomes en
nergie et par lintgration des bioressources;
rBNMJPSFSFUTDVSJTFSTFTQSPDETDFEFVYJNFFOKFVQBTTF
aussi bien par loptimisation et le dveloppement de procds plus propres et scuriss que par la prise en compte de la
notion du recyclage;
rTBSNFSDPNNFVOJOUFSMPDVUFVSDMDFEFSOJFSFOKFVODFTsite la fois didentifier les filires aval prometteuses et de
mieux comprendre leurs besoins afin de sintgrer dans les
dveloppements de rupture de ses clients.
Se prparer la rarfaction
des ressources
Lindustrie chimique reste fortement dpendante des ressources
non renouvelables.
Lindustrie chimique en France consomme environ 40% du gaz
naturel de lindustrie et 25% de lnergie lectrique. Ces produits chimiques sont issus 60% de ressources fossiles (ptrole,
gaz naturel, charbon).
Actuellement, les proccupations socio-conomiques et cologiques poussent au dveloppement de solutions alternatives
pour limiter cette dpendance aux ressources fossiles.
Cette tendance se traduit par une volont dj bien engage
des industriels de la chimie et des matriaux promouvoir des
procds de production plus conomes en nergie en intgrant
trs en amont ce critre dans le cahier des charges des dveloppements produits.
Ce mouvement se transpose galement par la volont de promouvoir des ressources en matires premires alternatives
(bioressources). Ce mouvement est dailleurs particulirement
marqu au niveau europen puisque lUnion europenne fixe
horizon 2020 un objectif de 15 % de toutes les productions
chimiques partir de procds biotechnologiques (ressource
biomasse).
Amliorer et scuriser ses procds

Le secteur de la chimie et des matriaux souffre dun dficit global de visibilit au niveau de la socit franaise (image ngative
lie aux incidents industriels, mauvaise image environnementale,
intrt peu marqu des jeunes diplms). Cependant, dans le
contexte actuel du dveloppement durable, cette industrie peut
contribuer significativement amliorer son empreinte envi-
28
TECHNOLOGIES CLS
ronnementale en jouant notamment sur trois leviers principaux.

Le premier levier concerne lamlioration et loptimisation des
procds existants. Dans ce domaine, les volutions attendues
concernent la mise en place de procds plus efficaces (meilleur
rendement, slectivit) permettant une rduction de la taille
des installations, une diminution des quantits de ractifs, de solvants ou deau utilise ainsi quune rduction des rejets (gazeux,
solides, liquides) dans lcosystme. Cela passe aussi par un
meilleur contrle des conditions de ractions (abaissement des
conditions ractionnelles, rduction des volumes de racteurs)
ouvrant des perspectives de procds plus srs.
Le deuxime levier aborde lintgration de nouvelles technologies de dpollution et/ou le dveloppement de nouveaux procds plus respectueux de lenvironnement. Ces dveloppements prsentent le double avantage dapporter des rponses
pertinentes aux exigences rglementaires environnementales
toujours plus contraignantes tout en conservant une comptitivit conomique.
Le troisime levier est la prise en compte du recyclage. Ce thme
est lune des priorits du Grenelle de lenvironnement. Au-del
des dveloppements de nouvelles filires (recyclage des plastiques, recyclage des mtaux) et de nouvelles voies de recyclage, le secteur de la chimie et des matriaux peut intervenir
galement diffrents niveaux en :
rEWFMPQQBOUVOFPSFDPNQMUFEFQSPEVJUTjCJPEHSBEBbles (matires premires, additifs, solvants) ;
rSBMJTBOUEFTQSPDETEFSFDZDMBHFQFSNFUUBOUVOFNFJMMFVSF
rutilisation des matriaux ;
rFOQBSUJDJQBOUFUPVFOEWFMPQQBOUEFTPVUJMTEDPDPOception ;
rFOQSFOBOUFODPNQUF ETMBDPODFQUJPOEFTQSPEVJUT MB
composante recyclage au mme titre que les performances
des matriaux.
Si lon peut considrer que les deux premiers leviers sinscrivent
dans une volution continue du secteur de la chimie et des matriaux, il apparat clairement que le troisime levier est une rupture. Ce sujet complexe ncessite une approche globale de la
production jusqu la fin de vie du matriau. Cette dmarche
est encore aujourdhui complexe mettre en place car impliquant la fois les acteurs de la chimie mais aussi dautres acteurs
comme ceux notamment de la filire environnement.
Chimie
Matriaux
Procds
Saffirmer comme un interlocuteur cl:

dvelopper la dimension service
Depuis toujours, le secteur de la chimie et des matriaux est
intimement li aux dveloppements de ses marchs dapplications. Jusqu prsent fournisseur de produits intermdiaires,
son enjeu aujourdhui est de travailler sur lintgration aval
pour passer progressivement de ce statut de fournisseur un
statut de dveloppeur de solutions.
Cette tendance doit permettre de mieux capter la valeur en comprenant mieux les besoins des clients. Cette volution ouvre de
profondes modifications au niveau de loffre que pourront proposer les industriels de la chimie et des matriaux :
rTPJUFOQSPQPTBOUEJSFDUFNFOUEFOPVWFBVYQSPEVJUTEFIBVtes performances lorigine de rupture ;
rTPJUFOUSBWBJMMBOUTVSMBDPODFQUJPONNFEVOFTPMVUJPOFO
partenariat avec le client. En travaillant sur la conception, ce
nest plus un produit qui est propos mais une fonctionnalit.
De fournisseur de produits , le chimiste passe fournisseur
de solution globale , associant produit et service (conception
de produits sur mesure, logistique, ingnierie, etc.).
Dans ce contexte, loffre de service va se dvelopper plus fortement dans ce secteur o elle est encore trs limite. En particulier, les technologies daide la conception (prototypage rapide,
simulation molculaire, contrle non destructif), de dveloppement de solutions sur mesure (dpt de couche mince,
catalyse) vont prendre de plus en plus dimportance dans les
prochaines annes car pour le client final, elles sont la garantie
de performance et de gain en productivit.
Les tendances
technologiques
et les technologies cls
Dans le travail didentification des technologies cls, laccent a
t mis sur le croisement toujours plus important des diffrentes disciplines, avec la mise en avant des synergies porteuses
entre la chimie, les matriaux et les procds.
Tout naturellement, des technologies transversales comme

les nanotechnologies ont pris une place de choix dans cette
dmarche. Il est cependant important de reprciser ici que le
fait quelles soient traites dans cette partie ne doit pas minimiser les apports des nanotechnologies dans dautres secteurs
comme les sciences de la vie et llectronique. Latteinte des promesses lies aux nanotechnologies passera invitablement par
la convergence de diffrentes disciplines qui jusqu prsent
nont pas t naturellement associes (chimie, physique, biologie, ingnierie). En ce sens, les nanotechnologies sont vritablement une technologie cl transversale.
Au-del des nanotechnologies, les tendances technologiques
qui sous-tendent le dveloppement de la chimie, des matriaux
et des procds ne sont plus ncessairement lies la nature
des matriaux mais aux fonctions et aux solutions que ces technologies apportent. En consquence, on ne parlera pas directement de matriaux cramiques, de mtaux ou de verres mais
de matriaux fonctionnels et intelligents, de fonctionnalisation
par dpt de couche mince, etc.
Lensemble des enjeux de la chimie, des matriaux et des procds peuvent tre regroups en trois grandes tendances technologiques :
rMFTUFDIOPMPHJFTjEVSBCMFTvJMTBHJUEFUFDIOPMPHJFTQFSNFUtant soit une matrise de sa propre empreinte environnementale conduisant une amlioration de la durabilit intrinsque
de lindustrie chimique et de la production de matriaux, soit
une rduction de lempreinte environnementale des industries aval ;
rMFTUFDIOPMPHJFTjEFQFSGPSNBODFvJMTBHJUEFUFDIOPMPHJFT
bases sur le dveloppement de solutions multifontionnelles
capables de rpondre aux nouvelles exigences des secteurs
dapplications en aval ;
rMFTUFDIOPMPHJFTjBMUFSOBUJWFTvFMMFTSFQPTFOUTVSMVUJMJTBUJPO
et la transformation de produits issus de la biomasse ou de ressources vgtales renouvelables.
Le schma ci-dessous explicite les technologies cls retenues
en fonction de leurs rponses aux enjeux ci-dessus :
Nanomatriaux
Simulation molculaire
Biotechnologies blanches
r5FDIOPMPHJFEVSBCMF
r5FDIOPMPHJFEFQFSGPSNBODF
r4FSWJDF BDDPNQBHOFNFOUEFTDMJFOUTEBOTMFVSEWFMPQQFNFOU
r5FDIOPMPHJFBMUFSOBUJWF
Microstructuration
r5FDIOPMPHJFEVSBCMF
Catalyse
r5FDIOPMPHJFEVSBCMF
Dpt de couche mince
Matriaux fonctionnels,
intelligents et de performance
Capteurs
Procds membranaires
r5FDIOPMPHJFEVSBCMF
Fabrication rapide
laboration de composites /
Assemblages multimatriaux
Contrle Non Destructif (CND)
TECHNOLOGIES CLS
29
de la France
Comptences et positionnement
Le secteur de la chimie, des matriaux et des procds est un
secteur historique de lconomie franaise. Il est aujourdhui
organis autour de grands champions mondiaux (Rhodia, Air
Liquide, Arkema, Saint-Gobain, Lafarge, Essilor, etc.) et de nombreuses PME-PMI dans les domaines de la chimie et des matriaux de spcialits (les PME-PMI reprsentent 80 % du paysage
industriel franais).
La France dispose datouts scientifiques indniables qui lui ont
permis de jouer les premiers rles mondiaux dans ces domaines.
Cependant, la France voit ses positions sroder notamment
par un transfert R&D-industrie encore trop faible. Aujourdhui,
le problme de ce secteur est plus sur la mise en place dune
masse critique que dun vritable retard technologique. Par ailleurs, lvolution dmographique des effectifs dans lindustrie
fait peser une menace rversible sur lavenir du secteur, due
la fois aux dparts la retraite et un manque de qualifications
reconnues. Leffort global de formation professionnelle rgresse
depuis plus de dix ans relativement au PIB.
Au niveau des efforts de R&D, on dnombre prs de 13500
chercheurs et enseignants-chercheurs directement en prise
sur ces secteurs (effectifs associs aux domaines chimie et
physique) soit environ 15% des effectifs totaux de la recherche publique [1].
Production scientifique
Lanalyse des indicateurs tablis par lObservatoire des sciences
et techniques (OST) montre que la production scientifique dans
les domaines chimie et physique (recouvrant des problmatiques chimie, matriaux) est en diminution en terme de contribution au niveau mondial.
Entre 2001 et 2006, cette baisse est constate dans toutes les
sous-disciplines lies la chimie et aux matriaux (jusqu -20%
pour les matriaux polymres et la chimie analytique). Cependant,
la bonne performance de la sous-discipline nergie-gnie chimique et industriel (+20 %) doit tre souligne.
Par ailleurs, lindice dimpact de la France est lgrement suprieur la moyenne mondiale, ce qui traduit une augmentation
de notre visibilit au niveau international malgr la diminution de notre contribution. Cette visibilit sest accrue grce
des publications dans des journaux forte visibilit internationale (indice dimpact espr immdiat de 1,15 en chimie et de
1,06 en physique). Toutefois, notre ratio de citations est lgrement infrieur 1, ce qui signifie que les publications franaises sur ces sujets sont moins cites que la moyenne au sein
des journaux.
Analyse des brevets

En 2006, dans le systme amricain de brevets, la France
(septime rang global) rassemble 2 % des brevets et est spcia-
30
TECHNOLOGIES CLS
lise en pharmacie-biotechnologie et chimie-matriaux.

Au niveau du systme de brevets europen, la France ne prsente pas de spcialisation particulire au niveau des domaines
de la chimie et des matriaux (pour lensemble des sous-disciplines la France reprsente environ 5 % des brevets europens).
noter cependant une sous-spcialisation dans le domaine des
traitements de surface (3,6 % des brevets).
Cas particulier des nanotechnologies : lanalyse de la contribution franaise aux nanotechnologies est intressante puisquelle
montre clairement une contribution importante dans le domaine
de la recherche acadmique (depuis le dbut des annes 1990,
la France fait partie des cinq pays majeurs en terme de contribution) mais une position faible dans le dpt des brevets (moins
de 5 % des brevets nanotechnologies dposs au niveau mondial). Ces rsultats refltent limportance damliorer encore le
transfert entre monde acadmique et monde industriel.
Dispositifs daccompagnement
Comme cela a t mentionn plusieurs reprises, un des principaux enjeux du secteur de la chimie et des matriaux est
daccompagner les ruptures et les mutations de ses secteurs
dapplications. En consquence, les soutiens financiers actuellement mis en place, notamment dans le cadre du programme
investissements davenir (grand emprunt), napparaissent pas
directement sous la dnomination chimie-matriaux . Mais
les soutiens aux nanotechnologies, aux biotechnologies, aux
filires industriels et PME sont autant de soutiens la filire
chimie, matriaux et procds. Nanmoins, dans ce cadre,
encore une fois, lenjeu des chimistes sera de sassocier en
amont ces programmes de dveloppement pour jouer pleinement leur rle.
Bien que la France dispose dun dispositif de soutien linnovation performant, notamment avec Oso, il existe peu de cration dentreprises dans le domaine de la chimie et des matriaux.
Se pose en particulier pour ces mtiers le problme du financement dactivits gnralement trs capitalistiques.
Au-del des dispositifs de soutien financier, le secteur de la
chimie, des matriaux et des procds bnficie de nombreux
dispositifs daccompagnement la recherche et notamment la
recherche collaborative : les ples de comptitivit (dix ples
de comptitivit vocation mondiale ou plus spcifiques sur la
chimie, les matriaux, les procds), les instituts Carnot (transfert de technologies), les appels projets (ANR, PCRDT, etc.).
Chimie
Matriaux
Procds
Recommandations
Le cadre rglementaire dans le secteur chimie, matriaux et
procds est trs prsent. Il est indniable que ces multiples
rglementations ont permis de structurer et damliorer limage
de ce secteur, mais dun autre ct, elles peuvent tre un vritable frein au dveloppement de notre tissu industriel (majoritairement compos de PME) dans un contexte de concurrence mondiale. Il convient donc de sassurer dune mise en cohrence du
cadre rglementaire et de ses volutions pour viter une paralysie de la filire, et a contrario, faire de la rglementation un outil
contribuant la comptitivit des entreprises franaises.
Dans les annes venir, le secteur chimie, matriaux et procds aura faire face la gestion de la ressource ptrolire.
Lapproche chimie du vgtal est une opportunit pour
rpondre la fois cet enjeu et pour rpondre aux attentes du
march pour des produits verts. Cependant cette nouvelle
approche transversale ncessite de crer des passerelles entre
diffrentes filires (agricole, chimique, matriaux). Afin dobtenir de vritables synergies, il est important de dvelopper une
coordination autour de la chimie du vgtal en anticipant ds
prsent les questions de la formation spcifique et des investissements ncessaires pour la mise en place dunits de production compatibles avec les besoins des marchs en aval.
Lanalyse transversale des technologies cls chimie, matriaux
et procds fait clairement ressortir que la France souffre dune
part, dune capacit de transfert rduite entre sa recherche acadmique et son industrie et dautre part, dun loignement
entre PME et grands groupes. En consquence, la France, qui
est gnralement positionne dans les pays leaders au niveau
de sa recherche acadmique, se retrouve distance lors de la
phase dindustrialisation. Il est donc important de travailler
aujourdhui la mise en place et au renforcement doutils facilitant la fois les transferts technologiques entre R&D et industrie et le rapprochement des PME et des grands groupes. Ceci
pourrait tre facilit par le dveloppement de plates-formes
technologiques ou de dmonstrateurs autour des technologies

cls retenues. Cependant une rflexion doit tre mene pour
identifier les modes de fonctionnement les plus adquats de
ces outils pour rellement favoriser la mise en place de vritables filires technologiques. titre dexemple, en Allemagne,
la filire des nanotechnologies sest dveloppe avec la mise
disposition de moyens financiers pour des projets dinnovations industrielles prenant en compte toute la chane de valeur
(collaboration entre entreprises, universits et organismes de
R&D extra-universitaires).
La prise en compte du devenir du matriau en fin de vie, ds
sa conception, devient un lment majeur pour rpondre aux
attentes environnementales de notre socit. Ce point soulve
la question de la mise en place de filires de recyclage adaptes
aux nouveaux matriaux (matriaux multifonctionnels, assemblage multimatriaux). Cycle de vie et co-conception sont des
notions qui devront tre encore plus fortement intgres dans
les dveloppements amont.
Le succs du dveloppement de certaines technologies cls
passe par une tape de normalisation (nanotechnologie, prototypage rapide, capteur, catalyse). Il se pose alors la question de
laccs des PME la normalisation et dun soutien mettre en
place pour ne pas faire de ce paramtre un frein mais un facteur
cl de succs pour lensemble de notre tissu industriel.
Dun point de vue technologique, il est important de souligner quon assiste aujourdhui une trs forte augmentation
des approches multidisciplinaires qui vont ncessiter de plus
en plus des profils particuliers capables de faire le lien et
dassurer une synergie entre les diffrents domaines. titre
dexemple, ces lments sont dj pris en compte aux tatsUnis dans le cadre des dveloppements des nanotechnologies
avec la mise en place de la Nanotechnology Education Act. Une
rflexion sur la formation doit donc tre lance notamment au
niveau des nanotechnologies et de la chimie du vgtal afin
de sassurer du dveloppement de notre propre savoir-faire
sur ces thmatiques.
TECHNOLOGIES CLS
31
Diffusante
D'avenir
1. Nanomatriaux
Dfinitions
Description
Au-del des applications actuelles

connues des nanotechnologies
touchant un grand nombre de
secteurs dapplications industrielles,
il est important de souligner que
le rel potentiel de rupture des
nanotechnologies repose sur la mise
en convergence de nombreuses
disciplines telles que la chimie, la
physique, la biologie ou lingnierie.
En ce sens, les nanotechnologies
se positionnent comme une
technologie cl transversale.
Les nanotechnologies rassemblent
la fois les nanomatriaux, les
nano-produits, les procds de
fabrication, de manipulation, de
caractrisation et les outils de
modlisation-simulation travaillant
des chelles de lordre de la
centaine de nanomtres. A ces
chelles, la matire prsente de
nouveaux comportements, de
nouvelles proprits exploiter.
Dans la famille des nanoproduits, deux catgories principales peuvent tre considres :
r-FTOBOPNBUSJBVYJMTQSTFOUFOUEFTQSPQSJUTJOEJtes en raison de leur structuration lchelle nanomtrique. Ils existent sous la forme de nanoparticules (nanotubes, nanofils, nanocristaux). Ils peuvent galement
se prsenter sous la forme de dpts en surface ou bien
disperss dans le volume des matriaux traditionnels;
on parle alors de nanocomposites. Jusqu prsent les
nanotubes de carbone ont t la figure emblmatique
des nanomatriaux. Il existe actuellement un fort engouement pour les graphnes (cristal plan) en raison de leurs
formidables proprits de conductivit.
r-FTOBOPTZTUNFTJMTDPODFSOFOUEFTVOJUTGPOD
tionnelles lchelle nanomtrique. Diffrents nanosystmes peuvent tre considrs de conception
simple comme les systmes de dlivrance de principes actifs jusqu des systmes complexes futuristes
comme les nano-robots.
Deux voies principales de production accompagnent le
dveloppement des nanomatriaux : la voie top-down
ou miniaturisation qui consiste en une optimisation des
procds classiques de production (gravure en lectronique, broyage pour la production de matriaux) et la voie
bottom-up qui consiste crer les molcules ou systmes
ayant la fonction dsire partir dassemblage datomes. Cette deuxime voie encore au stade de recherche amont est trs intressante car elle ouvre des perspectives de nouveaux procds de production propres
et conomes en nergie.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
32
TECHNOLOGIES CLS
Les nanomatriaux ont des applications dans tous les

secteurs industriels. Historiquement, le march de la
micro-lectronique a t le premier bnficier des
effets de la miniaturisation offerts par les nanotechnologies. la suite de cela, de nombreux secteurs se sont
intresss aux nanotechnologies, soit dans une logique
de recherche damlioration incrmentale de la performance, soit dans une logique de rupture. On peut citer
en particulier : les transports (automobile, aronautique), le textile, la cosmtique, lalimentaire, la pharmacie, le btiment
En 2007, le march mondial des nanotechnologies tait
estim 135 milliards de dollars. En 2010, le march des
nanomatriaux seuls est estim entre 2 et 3 milliards
deuros [2]. Ces valeurs sont encore loin des promesses
dun march des nanotechnologies estim au dbut
des annes 2000 1 000 milliards de dollars [3] mais la
course est lance. Le nombre de produits incorporant des
nanotechnologies est en progression constante (400 %

de croissance sur la priode 2005-2009) [4].
Enjeux et impacts
Au-del des amliorations incrmentales, les nanomatriaux permettent denvisager des solutions originales aux
dfis que sont lnergie (stockage de lnergie, photovoltaque souple, pizo-lectricit), la lutte contre la pollution (nanomatriaux pour la rduction de la consommation de carburants, la dpollution des sols, le traitement
des eaux), la prvention des maladies infectieuses (systme de dlivrance de principes actifs, nanosystmes
mdicaux) ou le dveloppement de nouvelles architectures en lectronique (nanolectronique).
Lensemble des innovations accessibles aux nanomatriaux, et plus largement aux nanotechnologies,
place ces technologies comme la quatrime rvolution
industrielle. En ce sens, elles apparaissent comme un
vritable levier pour maintenir la comptitivit des industries franaises.
Limpact des nanotechnologies se mesurerait par la cration de 400000 emplois en Europe et de plusieurs centaines de milliers demplois indirects. Ainsi, il est prvu
que 10% des emplois manufacturiers seront lis aux
nanotechnologies dici 2015 avec notamment la cration dentreprises lies cette thmatique.
Cependant, au-del des verrous technologiques associs
aux nanomatriaux, les principales barrires actuelles se
situent au niveau socital, en particulier, lacceptation
par les populations nest pas acquise. Il se pose notamment des questions sur le ratio performance/risque li
lintroduction de ces technologies et plus gnralement des questions hygine-scurit-environnement
Chimie
Matriaux
Procds
pour lensemble des personnes qui auront un contact

direct avec des nanomatriaux (production, consommation, recyclage).
Acteurs
r3% CEA (Minatec, Leti, etc.), Fdration CNano,
Ineris, Inserm, CNRS (IEMN, LPN, IEF, LAAS)
r*OUHSBUFVST6UJMJTBUFVST Arkema, Marion
Technologies, EADS, Mecachrome, Nanoceram, Olmix,
Rhodia, STMicroelectronics, Saint-Gobain
r$FOUSFTEFDPNQUFODFTPle Axelera, Aerospace
Valley, Cancer-Bio-Sant, Lyon-Biople, Medicen,
Minalogic, System@tic
La France a depuis le dpart une position de leader au
niveau de la recherche, engage dans les nanotechnologies, avec notamment plus de 220 laboratoires rassemblant quelques 7000 personnes. Nanmoins, la France
accuse aujourdhui un retard par rapport lAllemagne,
aux USA et au Japon sur le plan de lindustrialisation.
noter cependant quelques russites tant au niveau de
la production de nanomatriaux (Arkema - nanotube,
Rhodia - silice) quau niveau des centres de comptences denvergure mondiale (Minatec).
Par ailleurs, la mise en place de Nano-Innov est une avance majeure pour la mise en place de centres dintgration autour des nanotechnologies.
Sur les questions HSE, la France se positionne aujourdhui
dans les pays de tte (avec lEurope du Nord).
Analyse AFOM
Atout
Dynamiques fdratives visibles et efficaces: Cnano,
Instituts Carnot, Minatec, Nano-Innov ; croissance continue
du financement public de la recherche (+10% /280M
en 2007)
Faiblesses
Transfert industriel limit, la France dtient moins dun
tiers des brevets europens ; peu de producteurs sont
prsents.
Liens avec dautres

technologies cls
5
23
31
70
80
82
Opportunits
Quatrime rvolution industrielle, de nombreux secteurs
industriels concerns ; dveloppement des techniques
danalyses lchelle nanomtrique et de nouveaux matriaux de rupture tel que le graphne.
Menaces
Impacts HSE inconnus, apprhension socitale grandissante ; monte industrielle en puissance des USA, Japon,
Allemagne, Chine.
Recommandations
Les nanomatriaux constituent un axe stratgique ne
pas ngliger au niveau national en favorisant en particulier le croisement des technologies afin de crer des
matriaux indits (nanomatriaux et technologies membranaires par exemple, ).
Par ailleurs, il est ncessaire de promouvoir les changes entre les diffrents secteurs, les disciplines scientifiques et lensemble des acteurs impliqus. Cela passera
en particulier par :
rMFSFOGPSUEFTUSBOTGFSUTEFTMBCPSBUPJSFTWFSTMFTJOEVTtries ;
rMJOUHSBUJPOEFTOBOPUFDIOPMPHJFTBVTFJOEFT1.&
notamment grce au plan Nano-Innov.
Llaboration de mthodes permettant dvaluer la valeur
ajoute strictement attribuable aux nanomatriaux permettrait dobjectiver et de dpassionner le dbat qui
se dveloppe actuellement sur le ratio performance/
risque de ces matriaux.
Il est galement ncessaire de maintenir une position de
leadership sur les questions HSE autour du dveloppement des nanomatriaux.
Enfin, il est important dintensifier la recherche prnormative, afin dassurer plus de standardisation en la matire,
ce qui permettra de ne pas subir des normes trangres
qui pourraient avoir un impact ngatif sur les entreprises
franaises ayant dvelopp les technologies.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
33
Diffusante
D'avenir
Description
La simulation numrique du comportement des systmes permet de raliser des interprtations mcanistiques
aux niveaux molculaire et atomique souvent inaccessibles par lexprience. Elle permet daccder de manire
dtaille au comportement du systme tudi.
La simulation molculaire englobe toutes les mthodes thoriques et toutes les techniques de calcul utilises pour modliser ou simuler le comportement des
molcules.
Profitant de la disponibilit dordinateurs puissants
un cot modr, la simulation molculaire offre maintenant des prdictions fiables dans de nombreux cas o
les mthodes classiques, telles que les quations dtat,
ont des capacits de prdiction limites. Ceci est particulirement utile pour la conception de processus impliquant des lments toxiques ou des conditions extrmes
de pression et/ou de temprature.
Lvolution de cette technologie se place dans un cadre
plus global que le seul aspect ractionnel et molculaire. En effet, un dveloppement majeur en simulation
concerne la prise en compte de toutes les chelles qui
constituent un procd. Cest--dire que la modlisation
devra associer les chelles nano, micro et macro dans des
notions despace et de temps afin dassurer la cration de
lusine de demain (propre, adaptative, comptitive).
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
34
TECHNOLOGIES CLS
De nombreux acteurs sont intresss par les applications

de la modlisation molculaire, en particulier lindustrie
pharmaceutique ainsi que tous les secteurs de la chimie
(lourde, fine, durable). La simulation molculaire est galement de plus en plus utilise dans le domaine de llaboration de matriaux, notamment pour apporter une
meilleure comprhension de leurs comportements (lasticit, dformation plastique).
Il est possible de concevoir par ordinateur de nouvelles
molcules actives bases sur la structure dun rcepteur et/ou sur des ligands ainsi que de dvelopper des
mdicaments.
Pour les matriaux, il est possible de raliser un polymre
en fonction de lusage dsir, par exemple un polymre
pour lentilles de contact avec les proprits adquates.
Daprs le cabinet Fuji-Keizai, le march direct de la
modlisation molculaire dpasserait les 2 Md$ chaque anne.
Enjeux et impacts
En permettant de visualiser, en trois dimensions, les molcules et leurs interactions, de calculer et prdire la plupart
de leurs proprits, et donc dliminer toutes celles dont
la gomtrie ou les proprits sont incompatibles avec

laction recherche, la modlisation molculaire rduit
le temps ncessaire pour la recherche et la conception
de nouvelles molcules chimiques ou biologiques. Il est
galement possible de prdire la toxicit dune molcule
et dvaluer les meilleures conditions de ractions afin
de limiter lutilisation de solvants.
Dans un contexte o le dveloppement durable devient
un enjeu majeur pour les conomies et pour la plante,
le calcul intensif est un des outils les plus prometteurs.
Par sa capacit simuler et optimiser les phnomnes
les plus complexes, il va acclrer la recherche, le dveloppement et la production de nouveaux produits et de
nouveaux services, dans des conditions environnementales optimales. Il permettra, par exemple, dacclrer
la recherche sur les nouvelles nergies, dintroduire de
nouvelles molcules et de nouveaux composants pour
les industries chimique et pharmaceutique, ou encore
damliorer la comprhension des impacts sur les cosystmes de nouveaux produits agricoles. La simulation
numrique trs grande chelle devient ainsi un outil
fondamental pour associer dveloppement durable et
dveloppement industriel.
Cependant, le dveloppement de la simulation molculaire passera par une acceptation au niveau industriel.
Sil est indniable quil y a une volution naturelle vers
Chimie
Matriaux
Procds
La France a une tradition mathmatique importante et
une forte connaissance en modlisation numrique, en
particulier, dans les secteurs automobile et aronautique o les comptences franaises en la matire ont
permis de pousser les modlisations des appareils un
niveau lev de prcision. De mme, la recherche franaise est historiquement bien positionne en chimie
computationnelle.
Au niveau europen, la France participe diffrents groupes de recherche tels que le COSTD37 (Grid Computing in
Chemistry) ou DIRAC (Program for Atomic and Molecular
Direct Iterative Relativistic All-electron Calculations).
Liens avec dautres

technologies cls
20
21
Analyse AFOM
Atouts
De nombreux acteurs et des connaissances franaises
pousses en modlisation.
Faiblesses
n manque de coordination avec les industriels ; des laboratoires de recherche disperss donc pas de synergie ; un
dficit important de formation thorique.
lutilisation de telles approches, la modlisation ne saurait remplacer lexprience et le savoir-faire dans la mise
au point dun nouveau compos ou produit. Il faut donc
sattacher crer des synergies entre ces deux approches. En effet, la simulation molculaire joue un rle cl
pour corroborer et expliquer les travaux exprimentaux,
et ensuite prdire et proposer des nouveaux composs
adapts pour une tche ou des nouvelles expriences
effectuer.
Acteurs
r3% CNRS LCPQ, LAAS, PBIL, IBCP, Socit
Franaise de Biophysique, Inserm, CEA (Le Ripault
Tours, Grenoble et Saclay), cole des mines, Chimie
ParisTech, Cermics, Micmac, Groupe de Graphisme et
de Modlisation Molculaire
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVSTAir Liquide, Dassault
Systmes, IFP nergies Nouvelles, Sanofi Aventis,
Total
r$FOUSFTEFDPNQUFODFT Ples RNMM (Rseau
Normand de Modlisation Molculaire), Alliance
franaise Simbio-sys
Opportunits
Des applications trs varies ; une demande croissante
pour une connaissance pousse lchelle molculaire;
la diminution des cots de dveloppement pour les
utilisateurs.
Menaces
Le dveloppement dune solution logicielle non franaise avec des standards diffrents.
Recommandations
Le soutien au dveloppement de la simulation numrique passe par :
rMFSBQQSPDIFNFOUEFTDPNQUFODFTBVTFJOEVONNF
ple. La modlisation des systmes chimiques et des
matriaux pourrait tre une nouvelle comptence du
ple System@tic. Ce rapprochement est dautant plus
important que la simulation numrique, bien quelle
soit transversale, ne bnficie pas de programmes ANR
ddis, ce qui limite son dveloppement ;
rMBDSBUJPOEFGPSNBUJPOTBDBENJRVFTBMMJBOUMJOGPSmatique aux sciences de la chimie et des matriaux,
limage du master de biologie molculaire et cellulaire
mis en place luniversit de Jussieu (Paris) ;
rMBENPDSBUJTBUJPOEFMBDDTBVDBMDVMOVNSJRVFQPVS
acclrer linnovation et en faire un moteur de dveloppement conomique ;
rMFEWFMPQQFNFOUEFSFTTPVSDFTMPHJDJFMMFTHSBUVJUFT

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
35
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Description
Les biotechnologies blanches (ou

biotechnologies industrielles)
consistent en lemploi de
systmes biologiques (bactries/
enzymes) pour la fabrication, la
transformation ou la dgradation
de molcules ou de bio-systmes
grce des procds enzymatiques
ou de fermentation dans un but
industriel. Elles ont pour objet la
fabrication de produits chimiques et
de bionergie.
Les biotechnologies blanches
reposent sur deux savoir-faire :
r-FTCJPUFDIOPMPHJFT
enzymatiques: exploitation de
biocatalyseurs ayant la capacit
de reconnatre les formes
nantiomriques de molcules
complexes.
r-JOHOJFSJFNUBCPMJRVF
utilisation de micro-organismes
capables de transformer
directement la biomasse (amidon,
cellulose, olagineux, protines,
saccharose, rsidus organiques)
ou des minerais (accumulation
de mtaux, production de sulfure
mtallique, volatilisation de mtaux
par mthylation).
Les biotechnologies blanches sont considres comme

un secteur en croissance. Cette volution est porte par
des premires gnrations denzymes et de micro-organismes issus du vivant. plus long terme, cette croissance
sera galement porte par de nombreux dveloppements
effectus en amont. En particulier, lessor de la gnomique, de la protomique, de la bio-informatique et de la
biologie de synthse donneront accs des micro-organismes encore plus performants.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
36
TECHNOLOGIES CLS
Applications
Dans le domaine de lnergie, les biotechnologies blanches sont aujourdhui considres comme matures avec
en particulier la production de biothanol et autres
biocarburants.
Limites au dbut des annes 2000 des applications
pharmaceutiques ou agroalimentaires, elles se dveloppent de plus en plus vers les secteurs de la chimie, de la
cosmtique, des emballages ou des secteurs intermdiaires tels que les fibres ou les plastiques.
Au-del de ces marchs, les biotechnologies blanches
sont en mergence sur dautres industries comme le textile, le papier, les armes et parfums ou encore le traitement des minerais.
Initialement positionnes sur des produits haute valeur
ajoute, les biotechnologies blanches permettent maintenant la production dintermdiaires ractionnels (acides
actique, lactique, succinique, fumarique, citrique, etc.),
des produits chimiques (pesticides, tensioactifs, lubrifiants, etc.) et des polymres (PLA, PHA, etc.).
Actuellement, deux produits issus des biotechnologies
blanches dpassent le million de tonnes par an : lthanol et lisoglucose.
LUnion europenne a fix un taux de pntration des
biotechnologies blanches de lordre de 15 % de lensemble de la production de lindustrie chimique dici 2020.
Il se situe en 2010 aux alentours de 10%.
Le march mondial des produits issus des biotechnologies blanches a t estim 125Md$ en 2010 [5], soit
160% daugmentation en 5 ans.
Enjeux et impacts
Les biotechnologies blanches ouvrent la voie des amliorations ractionnelles par laugmentation de la slectivit, de la spcificit, de la cintique et des rendements.
En outre, elles prsentent lavantage de pouvoir raliser les ractions temprature ambiante et en milieu
aqueux.
Concernant les matires premires, lutilisation des enzymes et micro-organismes, au-del des ressources fossi-
les classiques, permet lemploi de matires premires

renouvelables et la valorisation de la biomasse non alimentaire. Les biotechnologies blanches accompagnent,
en particulier, le dveloppement des filires de la chimie
des agroressources et du bois.
En permettant une production dans des conditions plus
douces, notamment de temprature, et partir de ressources renouvelables, les biotechnologies blanches apparaissent comme une des rponses plusieurs grands enjeux
socio-conomiques : indpendance vis--vis des ressources fossiles, impact carbone positif (rduction de lutilisation de solvants ptrochimiques jusqu 90 %, voire totale
suppression), diminution de la consommation en nergie
(la consommation dnergie et deau peut tre abaisse
de 10 80 %). Les biotechnologies blanches rpondent
aussi aux enjeux socitaux en matire de produits verts
faible impact environnemental (missions carbone faibles, produits biodgradables).
Mme si laspect dveloppement durable rend les biotechnologies acceptables par la population, les aspects
dorganismes gntiquement modifis restent un frein
en gnral. Toutefois, les oppositions, dans les industries autres quagroalimentaires, devraient tre moins
importantes. En effet, les applications industrielles sont
confines dans les entreprises-bioraffineries, il ny a pas de
relargage dans la nature (risque industriel classique).
La mise en uvre de nouveaux procds lis lutilisation des biotechnologies ncessite des investissements
importants, ce qui favorise lutilisation actuelle de procds traditionnels sur des units dj existantes, en particulier du fait dun contexte conomique difficile.
Des verrous techniques subsistent en particulier pour
la gestion de la survie, de la prennit et du maintien
des performances des micro-organismes et des enzymes utiliss.
Acteurs
r3% LISBP (Insa Toulouse), ICSN, IFP, Inra,
Genoscope
r6UJMJTBUFVSTArkema, Aventis, Bioattitude,
Biomthodes, BMSystems, Caspeo, Chamtor, Deinove,
Lesaffre, Libragen, Metabolic Explorer, Proteus,
Roquette, SNF, Sofiprotol
r$FOUSFEF$PNQUFODFTARD, Industries AgroRessources (IAR), Axelera
Chimie
Matriaux
Procds
Recommandations
La France prsente un fort potentiel dutilisateurs de la

technologie avec des leaders de lindustrie chimique
mais manque dun grand producteur denzymes, ce qui
oblige les utilisateurs se fournir ltranger.
En comparaison, les tats-Unis affichent le mme nombre de socits quen Europe, mais emploient deux fois
et demie plus de personnes et dpensent trois fois plus
en R&D que lEurope.
Les biotechnologies industrielles rassemblent, par nature,

des technologies qui font appel des comptences pluridisciplinaires (besoin en techniques de sparation, en
capteurs et en automates, en technologies dextraction
et en purification, ainsi quen informatique de gestion des
procds). Afin de soutenir le dveloppement de cette
filire, la question de la formation de nouveaux profils
multidisciplinaires doit tre tudie.
Le dveloppement des biotechnologies blanches dans
le secteur de la chimie peut tre assur par la cration
de vritables bioraffineries ayant dimportantes capacits de production. Cependant, les molcules biosources ralises dans ces plates-formes restent encore peu
connues. Des efforts importants sont mener pour prendre en compte ces nouvelles molcules dans les normes
afin de faciliter leur production.
La France devrait rassembler ses comptences sur le
domaine prcis et porteur quest la production de sucres
fermentiscibles bas cots partir de la lignocellulose.
Par ailleurs, il y a ncessit de dvelopper des recherches
en ligne avec le strategic research agenda de la plateforme SUSCHEM en prenant le leadership sur des projets europens.
Analyse AFOM
Atouts
Deuxime puissance agricole mondiale, deuxime producteur chimique europen, ples de comptitivit
vocation mondiale, nouveaux investissements du grand
emprunt (bioraffineries, autres).
Faiblesses
Faible transcription des recherches en dveloppements
technologiques, manque dintgration interdisciplinaire et de coordination, peu de producteurs denzymes franais.
Opportunits
Rpondre aux enjeux de la chimie verte, en misant sur
des innovations concernant les produits et les procds,
assurer la comptitivit de lindustrie chimique franaise
et europenne.
Liens avec dautres

technologies cls
5
39
57
72
41
Menaces
Demandes socitales contradictoires, fort dveloppement des biotechnologies dans les pays asiatiques (Chine,
Inde). Manque de formation spcifique biotechnologies et
bioproduits dans le systme denseignement franais
actuel. Absence darticulation lchelle europenne.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
37
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Description
Enjeux et impacts
Les technologies microstructures

constituent une classe innovante
dquipements de synthse et
de production de composs
chimiques. Ces outils sintgrent
dans une approche nouvelle (lie
la microfluidique) sappuyant
notamment sur lutilisation dunits
ractionnelles lmentaires
associes en parallle pour obtenir
des units de production de forte
capacit.
Ces technologies reposent sur
une structuration des outils de
production lchelle de la centaine
de microns. Elles permettent de
tirer profit des comportements
fluidiques et ractionnels originaux
qui apparaissent ces chelles.
Elles permettent de favoriser un
meilleur contrle des conditions
de ractions, une diminution de
la taille des quipements, une
amlioration des conditions de
scurit et des conomies dnergie.
Elles apportent aussi une grande
flexibilit lors des augmentations de
capacit de production et facilitent
les tapes de scale-up des procds.
Il existe deux grandes familles de technologies :

rMFTNJDSPPVUJMTNJDSPSBDUFVST NJDSPNMBOHFVST
microchangeurs;
rMFTPVUJMTNJDSPTUSVDUVST NJDSPTUSVDUVSBUJPOEVOF
partie dun outil macroscopique): changeurs thermiques compacts, racteurs chimiques microstructurs de
taille macroscopique.
Les microracteurs fonctionnent sur le principe dun procd en continu et se diffrencient fortement des racteurs de synthse traditionnels par plusieurs caractristiques cls comme un plus haut gradient de temprature
et de pression, un transfert thermique plus lev et une
augmentation de la surface dchange surface/volume.
Lvolution de ces technologies se place dans le cadre
de lintensification des procds. Intensification ralisable aussi par lassociation des technologies de miniaturisation et des technologies multifonctionnelles avec
hybridation des oprations unitaires dans le mme quipement (distillation catalytique, couplage raction-cristallisation, cristallisation-distillation, racteurs chromatographiques, etc.).
Il sagit clairement dun sujet fort enjeu pour la comptitivit industrielle de la France dans la mesure o les
technologies microstructures :
rSFQSTFOUFOUVOFPQQPSUVOJUEFNBJOUJFOEFTBDUJWJts industrielles et des comptences scientifiques lies
la chimie en France
rQFSNFUUFOUEFTJOUHSFSEFGBPOTJHOJDBUJWFEBOT
des programmes dinnovation ou de recherche lis la
chimie verte et aux problmatiques environnementales et de scurit.
Lenjeu pour les annes venir ne se situe pas tant dans le
dveloppement toujours plus volu de nouveaux dispositifs intensifis, que dans lintgration de ces nouveaux
dispositifs dans des procds de production dj existants (procd multi-chelle, passage batch/continu). Il
sagit aussi dintgrer la microfluidique dans le dveloppement des mthodes de conception de procds la
place des procds classiques.
En effet, les conomies ralisables grce aux technologies de miniaturisation peuvent tre associes la
rduction des dpenses nergtiques, des cots dinvestissements et de fonctionnements ralisables avec
les technologies multifonctionnelles (hybridation des
oprations unitaires), les conomies tant de lordre de
20 % aujourdhui.
Cependant, un des verrous pour une plus grande implmentation des technologies intensifies en France
concerne leurs cots de production. Ce cot peut
rester prohibitif face aux bnfices quapporte cette
technologie.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
38
TECHNOLOGIES CLS
Applications
Le principal march de ces technologies est celui de lindustrie chimique notamment pour des ractions difficiles mettre en uvre au niveau industriel (sulfonation,
nitration, hydrognation, mthylation). Cependant les
dveloppements restent encore ponctuels, limits principalement aux acteurs de la pharmacie, de la chimie fine
et de la chimie de spcialits. En 2006, les micro-racteurs reprsentaient un march de lordre de 100 millions de dollars [6] mais les opportunits de dveloppement sont importantes. Le groupe suisse Lonza [7] a
dailleurs ce sujet ralis une tude se basant sur leurs
vingt-deux plus grands process :
50 % des ractions en chimie fine et pharmacie pourraient
bnficier dune production en mode continu grce la
technologie microstructure.
Au-del de ces premiers secteurs dapplications, des
opportunits sont galement pressenties dans les secteurs des gaz industriels, de la chimie de base et des produits ptroliers (raffinage). En effet, il a t dmontr
par le Centre de la technologie de lnergie de CANMETVarennes au Canada (CTEC Varennes) quadopter de nouveaux changeurs de chaleur ou augmenter la surface
dchange thermique engendre des conomies dnergie
de 15 % 35 % dans les raffineries ou les usines ptrochimiques. On imagine ainsi trs bien les bnfices dans
le secteur des gaz industriels o les cots nergtiques
reprsentent prs de 40 % des cots de production.
Acteurs
r3%LRGP, LGC-INPT, LGPC, CEA (GRETh-LETH),
CNRS (LAAS)
r*OUHSBUFVST AETGroup, Alfa Laval,
Boostec, Corning, Fives Cryognie, Fluidgent,
STMicroelectronics
r6UJMJTBUFVST Pierre Fabre, Rhodia, Sanofi
r$FOUSFTEFDPNQUFODFTPle Axelera, IFP Energies
Nouvelles, MEPI, PASS et lchelle europenne
Gasmems et Suschem
Chimie
Matriaux
Procds
Faiblesses
Financements faibles compars aux autres pays ; filire
des technologies microstructures peu dveloppe.
Opportunits
Utilisation des micro-outils dans les secteurs de la pharmacie, de la chimie fine, de la chimie de spcialit et des
biotechnologies. Dveloppement des outils microstructurs pour les industries des gaz, de la chimie organique et
des produits ptroliers. Enfin, cette technologie fait partie des procds lis au dveloppement durable.
Liens avec dautres

technologies cls
1
83
Menaces
Capacit de production limite et manque dacceptation dans lindustrie, notamment pour des problmes
de connectiques entre racteurs microstructurs ; cinq
pays ont dj dvelopp la technologie de premire
gnration (Allemagne, USA, Grande-Bretagne, PaysBas, Japon). Dveloppement limit en raison de la lourdeur des investissements ncessaires.
Recommandations
La France se situe plutt en retrait par rapport aux pays
moteurs que sont lAllemagne, le Japon, la GrandeBretagne, les Pays-Bas et les tats-Unis.
Toutefois, la France bnficie de nombreux acteurs en
chimie et chimie fine ainsi que dune force acadmique
prsente avec une volont de structurer des actions impliquant la fois la recherche publique et les industriels.
Analyse AFOM
Atouts
Recherche acadmique de pointe en matire de racteurs microstructurs avec de nombreux centres de comptence ; forte industrie chimique en France avec une
bonne renomme internationale et une volont forte
de structurer des actions entre recherche publique et
entreprises.
La microstructuration est une rupture technologique

qui ncessite de mettre en place une filire organise
autour des laboratoires, centres de recherche, intgrateurs et utilisateurs finaux.
Il est ncessaire de tirer parti du potentiel de la mise
en uvre conjointe des technologies membranaires
et des nanomatriaux dans le domaine des microracteurs pour la chimie.
Le dveloppement des technologies microstructures
pourrait passer par le lancement dune deuxime gnration de micro-outils (microracteurs catalytiques, microracteurs multiphasiques, microracteurs composites,
surface fonctionnalise) en ralisant la promotion et
la diffusion de linformation entre la recherche et les
industriels.
Cela devra aussi passer par un soutien linnovation
industrielle (programmes partenariaux) en impliquant
les grands groupes utilisateurs que sont les leaders mondiaux Air Liquide et Total dans le but de crer une filire
autour des technologies microstructures. Il sera galement ncessaire de fdrer par des collaborations les comptences dj existantes au sein des diffrents rseaux
en France et en Europe.
La performance des microracteurs a t dmontre.
Cependant, il reste dmontrer la rentabilit de ces
technologies afin de permettre leur diffusion dans le
tissu industriel franais.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
39
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
5. Catalyse
Description
Dans un contexte industriel tourn vers loptimisation
des procds (amliorations environnementales, intensification des procds de production), la catalyse apparat comme une technologie cl dans la mesure o elle
permet une amlioration de la cintique et de la slectivit des ractions chimiques. Le catalyseur participe
la raction mais est rgnr la fin de celle-ci. Les ractions catalyses sont ralises dans des conditions optimises (solvant, temprature, pression...).
La catalyse rassemble un ensemble de voies technologiques diverses : catalyse htrogne, catalyse homogne, photocatalyse, biocatalyse, lectrocatalyse... La
catalyse htrogne reprsente 95 % des ractions catalytiques industrielles.
Globalement matures, les technologies et les applications
de la catalyse ont cependant atteint des degrs de dveloppement divers : exploite depuis plusieurs dcennies
dans lindustrie du raffinage, la catalyse est en mergence
dans le domaine de la production dhydrogne et de la
production de carburants issus de la biomasse.
Ainsi, la catalyse reste un domaine encore en plein dveloppement car la mise au point de nouveaux catalyseurs
ouvre de nouvelles opportunits dans :
rMBDDTEFOPVWFMMFTBQQMJDBUJPOTQPMZNSJTBUJPO
ractions strospcifiques, reconversion de polymres (exemple du recyclage chimique des plastiques), traitement des gaz (procd Fischer Tropsch) ou de la biomasse (lignocellulose en particulier);
rMBDDTEFOPVWFMMFTNBUJSFTQSFNJSFT NBUJSFQSFmire renouvelable avec la biocatalyse);
rMBDDTEFOPVWFBVYQSPDET JOUFOTJDBUJPOEFT
procds).
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
40
TECHNOLOGIES CLS
Les applications de la catalyse sont trs diverses. Mais on

peut considrer que le march de la catalyse se rpartit
sur trois principaux secteurs :
rMFTQPMZNSFTFUQSPEVJUTDIJNJRVFTMBGBCSJDBUJPOEF
plus de 80 % des produits chimiques dpend de ractions catalytiques ;
rMBQSPUFDUJPOEFMFOWJSPOOFNFOUUSBJUFNFOUEFTNJTsions gazeuses des sources fixes (industrie) et des vhicules (pots catalytiques), traitement des eaux ;
rMOFSHJFVUJMJTBUJPOEFDBUBMZTFVSTEBOTEFOPNCSFVses tapes du raffinage.
Plus rcemment dimportants dveloppements ont
t raliss dans le domaine de lenvironnement avec
notamment lintgration des catalyseurs dans le matriau pour la ralisation de surfaces photocatalytiques
autonettoyantes.
Le march mondial de la catalyse a t estim 15Md$

en 2007 avec pour principal secteur dapplications lautomobile suivi de la chimie (cette dernire reprsentant
moins de 30% du march) [8].
Les prestations de services accompagnant la catalyse sont
envisageables dans le cadre du recyclage des matriaux
rares utiliss en tant que catalyseurs (solutions de rgnration). Par ailleurs, de nombreux dveloppements
de catalyseurs ncessitent une approche sur mesure
pour rpondre des exigences prcises ncessitant des
relations client-fournisseur troites.
Enjeux et impacts
La catalyse permet de trouver des solutions ingnieuses pour laborer plus efficacement les molcules utilises par les marchs en aval de lindustrie chimique
(conomie de matires premires, conomie dnergie, rduction des investissements, rduction du traitement des dchets).
En amliorant les rendements, et en diminuant la consommation nergtique, la catalyse constitue un vritable
levier pour maintenir la comptitivit des entreprises
franaises.
Dun point de vue rglementaire, la catalyse se prsente comme une dmarche permettant de faire face
aux contraintes environnementales auxquelles sont soumis les industriels, contraintes qui ont t identifies
comme des facteurs pouvant peser sur la comptitivit
des entreprises.
Aujourdhui, lvolution de la catalyse soriente vers la ralisation et la matrise de catalyseurs lchelle nanomtrique afin damliorer les vitesses et slectivits tout en
utilisant des mtaux peu onreux la place de mtaux
nobles. En effet, les catalyseurs courants sont aujourdhui,
entre autre, base de platine et de rhodium, cotant respectivement plus de 40 000 /kg et 70 000 /kg [9].
Cette volont de trouver des alternatives aux mtaux
nobles sappuie galement sur lintrt de limiter notre
dpendance des matriaux dont les conditions daccs restent difficiles.
Chimie
Matriaux
Procds
Acteurs
r3%IRCELyon, IFP, UCCS (Lille), Lacco, LMCCCO
r*OUHSBUFVST Axens, Eurecat, Sicat
r6UJMJTBUFVST Arkema, GDF-Suez, PSA Peugeot
Citron, Renault, Rhodia, Total, Veolia
r$FOUSFTEFDPNQUFODFT Ple Axelera, Suschem
Dun point de vue recherche acadmique, les acteurs
du ple Axelera et des diffrents laboratoires sur la catalyse placent la France dans le peloton de tte au niveau
mondial.
La France prsente un fort potentiel dutilisateurs de la
technologie avec des leaders de lindustrie chimique,
de lenvironnement et de grands acteurs du secteur du
transport (automobile), mais prsente des atouts limits
pour la production de catalyseurs.
Recommandations
La diffusion des technologies de catalyse dans le tissu
industriel franais ncessite dharmoniser les langages
de communication scientifique et les normes du secteur.
En effet, il est ncessaire de renforcer lintgration et le
rapprochement de la recherche franaise et europenne
avec le monde industriel.
Le dveloppement des moyens de simulation molculaire
est une ressource cl afin de trouver de nouveaux catalyseurs aussi bien pour ceux destins aux secteurs norms (raffinage) que pour des secteurs propritaires.
La cration dun site non-ptrochimique de validation
pour les essais pilotes permettrait daider lmergence
de nouvelles offres, notamment au niveau des PME, tout
en favorisant des collaborations entre acteurs public
et priv.
La production et la dure de vie des catalyseurs doit faire
lobjet de plus de recherche afin dassurer lessor de la
catalyse. La matrise de ces deux paramtres est envisageable par une meilleure connaissance des procds
qui leurs sont associs.
Liens avec dautres

technologies cls
1
34
37
54
58
Analyse AFOM
Atouts
Fort potentiel scientifique, des groupes industriels
leaders sur les marchs utilisateurs. La catalyse est un
des trois axes thmatiques du ple Axelera et les laboratoires de recherche IRCELyon et IFP nergies nouvelles
sont des acteurs majeurs au niveau europen.
Faiblesses
Prsence encore limite dacteurs franais au niveau de
la production.
Opportunits
March dynamique apportant une rponse aux exigences
socitales doptimisation des procds (diminution de limpact environnemental, rduction du nombre dtapes, utilisation de moins de solvants ou de solvants durables).
Menaces
Les catalyseurs dvelopps par la recherche ne sont pas
toujours exploitables au niveau industriel (exemple des
organomtalliques), utilisation de mtaux nobles, parfois toxiques.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
41
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Description
Le traitement de surface et en
particulier le dpt de couche mince
sont des techniques dveloppes
dans le but de procurer de nouvelles
fonctionnalits ou performances
aux matriaux.
Les fonctions recherches sont
multiples. En effet, il est possible
de grer la rflectivit optique, de
raliser des surfaces anticorrosion,
bactricides, auto-nettoyantes,
adhsives, de mouillage, de
frottement, de sensibilit-rsistance
des espces chimiques donnes,
etc.
Les procds de dpt de couche mince utiliss en traitement de surface sont appels galement procds de
fonctionnalisation de surface. Ils rassemblent de trs
nombreuses voies technologiques. Parmi les plus utilises, il peut tre cit :
rMBQQSPDIFjEQUDIJNJRVFFOQIBTFWBQFVSPV$7%
(Chemical Vapor Deposition). Le substrat est expos un
ou plusieurs prcurseurs en phase gazeuse, qui ragissent
et/ou se dcomposent la surface du substrat pour gnrer le dpt dsir. La CVD est base sur un contrle fin
des vitesses dvaporation et des flux gazeux pour atteindre les paisseurs recherches allant jusqu des couches
ultra-minces utiliss dans lindustrie des semi-conducteurs (Atomic Layer Deposition ou ALD). Lutilisation dun
plasma permet de diminuer les tempratures de fonctionnement et damliorer la qualit du dpt. Il sagit
dans ce cas des procds assists par plasma (Plasma
Enhanced CVD et ALD, ou PECVD et PEALD);
rMBQQSPDIFjEQUQIZTJRVFQBSQIBTFWBQFVSPV17%
(Physical Vapor Deposition). Les principales mthodes
de PVD sont des mthodes bases sur une pulvrisation
cathodique (pulvrisation des atomes dune cathode
sous forme de particules neutres qui se condensent sur
le substrat). Ces approches reposent uniquement sur
des procds physiques (vaporation sous vide haute
temprature, bombardement plasma). Contrairement
la CVD, il ny a pas de raction chimique la surface du
substrat revtir;
rMBQQSPDIFjEQUEFDPVDIFTNJODFTQBSWPJFMJRVJEFv
Dans ce cas, les techniques les plus frquentes sont le
dpt chimique en solution, llectro-dpt par synthse
lectrochimique et la voie sol-gel. Dans ce dernier cas, il
est possible dobtenir en conditions opratoires douces des couches de haute performance notamment
pour des applications en optique.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
42
TECHNOLOGIES CLS
De manire gnrale, le dpt de couche mince adresse

de nombreux marchs dapplications. Les principaux sont:
la mcanique, lautomobile, le btiment, llectronique,
loptique, la sant, les procds de nettoyage sans solvant, le textile, la cosmtique et lnergie.
On distingue de nombreuses applications. En lectronique, il est possible de dposer tous types de mtaux afin
dassurer une meilleur conductivit ou raliser des interconnexions entre lments. Dans le domaine du photovoltaque, les technologies de CVD permettent de raliser
des couches minces de silicium cristallis utilises dans
les panneaux solaires. Il est aussi envisageable de raliser des capteurs chimiques ou physiques par la super-
position de plusieurs types de couches (adhrentes,

rsistives, actives). En optique, les couches minces sont
appliques sur des verres pour les rendre par exemple
antireflet ou anti-UV.
Plus gnralement, lapplication de couches minces sur
des matriaux permet de leur donner de nouvelles proprits telles que lanticorrosion, le renforcement de la
duret de surface ou encore la diminution des frottements. Ces trois fonctions constituent les principales
proccupations des industries mcaniques.
Le march du dpt de couche mince est un march dynamique. titre dexemple, le march mondial de la CVD
devrait atteindre les 12 Md$ dici 2013. Il tait estim
7,3Md$ en 2008 [10].
Enjeux et impacts
Dans tous les secteurs industriels, la matrise de la conception et de la caractrisation de nouvelles surfaces est
un enjeu majeur dans la mise au point des nouveaux
produits.
Le dpt de couches minces doit permettre dassurer un
accroissement de la comptitivit de lindustrie mtallurgique par la production dlments avec de meilleu-
Chimie
Matriaux
Procds
res ou de nouvelles fonctionnalits (proprits mcaniques, hygine) rpondant aux nouveaux besoins des
marchs dapplications.
La diffusion de cette technologie est inhrente la mise
en place dune offre de services de traitement de surface
faon base sur un savoir-faire de dposition capable de rpondre aux exigences des diffrents secteurs et
filires dapplications.
Ces technologies doivent en parallle intgrer les considrations environnementales. En effet, gnralement
associe une image de procds polluants, la mise
au point de dpts de couche mince dits propres
rpond des contraintes rglementaires grandissantes
et apparat comme un des enjeux majeurs du secteur.
Par ailleurs, en dveloppant des solutions multi-matriaux, la filire couche mince devra rflchir la prise
en compte ds la phase de conception des produits des
questions de recyclage.
Acteurs
r3% CEA-Liten, Cetim, Femto-ST, LSGS, Cirimat
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVST Essilor, Groupe HEF,
Groupe Bodycote (HIT), Mecachrome, Saint-Gobain
lElectrolyse SA et plus de 200 entreprises rpertories
sur www.trs-online.com
r$FOUSFTEFDPNQUFODFTPles Viameca, Matralia,
Electronique (CEA Liten), Cramique, Plasturgie et
lchelle europenne, Hardecoat
Dans le domaine du dpt de couche mince, la France
prsente deux visages.
Une situation en pointe porte par des acteurs leaders dans leurs domaines et une recherche active sur
le sujet.
Mais il existe galement un risque de perte de savoir-faire
li des effectifs en dcroissance et un recul au niveau
de laccs aux technologies.
Analyse AFOM
Atouts
Prsence de leaders internationaux, dun tissu industriel
trs dense et dune dynamique importante des PME/PMI
en traitement des surfaces.
Liens avec dautres

technologies cls
1
22
48
58
60
Faiblesses
Manque de moteur national ; diminution de la main
duvre (non renouvellement), intgration de comptences difficile pour les PME.
Opportunits
Rponse technologique des industriels aux contraintes
rglementaires ; possibilit de dfinir une offre de service (externalisation des activits de surface, fonctionnalisation), forte demande des industries clientes sur des
niches commerciales ; linternationalisation des entreprises clientes peut tre un levier de dveloppement.
Menaces
Mondialisation de lconomie et dlocalisation des industries clientes (mcanique) ; forte dpendance de ces
entreprises (PME) quelques donneurs dordres.
Recommandations
Considrs comme une technologie mature, les dpts
de couche mince jouent un rle capital dans llaboration
de solutions multi-matriaux de performance. Toutefois,
ces technologies doivent prendre en compte :
rMFSFDZDMBHFFOKFVEJNQPSUBODFQPVSEFTUFDIOPMPHJFT
majoritairement utilises par des PME. De plus, le recyclage peut tre un lment diffrenciant lorsquil est considr ds la conception. Il sera nanmoins ncessaire de
mettre en place des filires de recyclage associes.
rMFSJTRVFEVOFQFSUFEFDPNQUFODFT OPUBNNFOU
pour les PME qui seront terme confrontes aux problmes de laccs ces technologies. Sur ce point se
pose la question de notre capacit et de notre volont
maintenir un minimum de comptences autour de
ces technologies.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
43
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
7. Matriaux fonctionnels, intelligents

et de performance
Dfinitions
Description
Les matriaux fonctionnels,

intelligents et de performance
reprsentent une famille large
de matriaux dvelopps pour
rpondre lvolution des cahiers
des charges toujours plus complexes
des marchs dapplications servis
par lindustrie des matriaux.
Cette famille couvre la fois des
demandes de performances
techniques particulires (matriaux
fonctionnels) et des besoins
de solutions adaptatives et
multifonctionnelles (matriaux
intelligents)
Les matriaux de haute performance prsentent des

rsistances inusuelles (mcanique, feu, corrosion) ou
bien des fonctionnalits particulires (antistatique, antibactrienne, autonettoyante).
Les matriaux dits intelligents sont des matriaux
capables de ragir et de sadapter des modifications
de lenvironnement extrieur. On retrouve les matriaux mmoire de forme, les matriaux auto-rparants/
cicatrisants, photochromiques, changement de phase,
pizolectriques, etc.
Lintgration de ces matriaux dans le produit final donne
accs de nouveaux systmes (nouveaux capteurs de
pression ou dactionneurs tels les injecteurs commande, les nanomanipulateurs) ou de nouveaux produits (textiles respirants, communicants, composites
conducteurs).
La matrise de lensemble des sciences et techniques
lies aux matriaux apparat comme le facteur cl pour
atteindre les performances recherches. Dans ce cadre,
la connaissance fine des structures lchelle molculaire nano-, mso- et macroscopique est ncessaire. La
matrise des procds de mise en uvre et de traitement
des matriaux, notamment grce la modlisation, est
galement critique.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
44
TECHNOLOGIES CLS
Tous les marchs sont concerns par le dveloppement

des matriaux fonctionnels et intelligents. Les marchs
les plus porteurs dinnovations technologiques sont
historiquement les plus exigeants du point de vue des
performances : espace, nuclaire, dfense, aronautique, automobile.
Mais dautres secteurs apparaissent dsormais moteurs
pour la mise au point de matriaux plus performants ou
multifonctionnels : la sant (biomatriaux), les sports et
loisirs, lemballage Ces secteurs ont, par ailleurs, un
impact important en matire de diffusion des innovations auprs du grand public.
Plus rcemment, les suites du Grenelle de lenvironnement impliquent le dveloppement de matriaux super
isolants permettant de faire face aux futures exigences
thermiques (rglementations thermiques 2012, 2020).
Le secteur du textile est un exemple intressant de lapport de ces familles de matriaux. Lintroduction de fibres
haute performance a permis lessor de la filire franaise
textile technique (textile anti-feu, textile balistique, textile antistatique). La nouvelle gnration concerne le
dveloppement de textile intelligent (communicant,
mdicalis). En France, 400 entreprises (pour presque
20 000 salaris) ont t rpertories comme ayant une
activit textile technique majoritaire et stratgique. Ce

sont essentiellement des PME de moins de 50 personnes rsolument tournes vers linternational. Leur chiffre daffaires en 2007 sest lev 3,5 milliards deuros.
Cela reprsente dores et dj en France 30 % de la production de textile nationale avec 4 Md$ en 2006 et 3%
de croissance annuelle [11].
Enjeux et impacts
Les matriaux bnficiant de nouvelles proprits revtent une importance particulire quant la comptitivit future et au dveloppement durable de lindustrie
europenne. En effet, ils constituent la base de progrs
techniques dans de nombreux secteurs.
Plusieurs enjeux se posent pour les matriaux fonctionnels et performants. Ils doivent en effet tre plus performants, plus durables, avec de multiples fonctionnalits et
avec laptitude tre transforms et tre recycls.
Une coopration entre chimistes, physiciens, mcaniciens et formulateurs est ncessaire afin de garantir une
adaptation optimale des performances des matriaux
leur usage. Ce besoin de collaboration au niveau scientifique et technique trouve un relais au niveau industriel
dans la ncessit de dvelopper les mthodes et outils
de co-conception.
Les matriaux fonctionnels et intelligents sont clairement
un exemple de solutions amont qui permettent de
rpondre aux nouvelles exigences et mutations des industries en aval, tels que lallgement pour le transport, lautorparation pour le gnie civil. Dans ce cadre, la mise au
Chimie
Matriaux
Procds
Par ailleurs, la France possde galement les opportunits de dveloppement avec un grand nombre dacteurs
de dimension internationale utilisateurs de ces technologies (secteurs du transport, de lnergie, ).
Analyse AFOM
Liens avec dautres

technologies cls
2
11
47
68
70
72
Atouts
Potentiels dacteurs industriels et de centres de ressources
importants, tissu industriel important et programme CNRS
matriaux fonctionnels et procds innovants .
Faiblesses
Manque de coopration et de coordination entre les
corps scientifiques.
Opportunits
Apporter des solutions innovantes aux problmatiques
des secteurs en aval, maintenir lactivit industrielle en
misant sur la technicit, la rupture.
Menaces
Concurrence internationale forte.
point de ces fonctionnalits et solutions indites assure
la croissance de la valeur dusage des matriaux.
Lintroduction de solutions haute performance et/ou intelligentes permet galement de miser sur les marchs de
demain et de conserver une avance technologique.
Acteurs
r3% CEA Leti, Onera, CNRS SIMap
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVST ArcelorMittal, Areva,
Arkema, Air Liquide, Dickson Constant, EADS, Imerys,
Lafarge, Porcher, Rhodia, Saint-Gobain, Safran, Solvay,
Total, autres acteurs de la FFM. Et 300 acteurs recenss
sur http://www.industrie.gouv.fr/observat/innov/
materiau/so_mate.htm
r$FOUSFTEFDPNQUFODFTPles Axelera, Aerospace
Valley, IAR, IFTH, Matralia, Plasturgie, Techtera, Up-Tex
et FEMS pour lEurope
La France a un positionnement historique sur les matriaux haute performance avec des leaders mondiaux
(Saint-Gobain, Essilor, Arkema) et un tissu de PME innovantes notamment dans le domaine du textile.
Pour faire face la concurrence, le dveloppement de
centres de ressources techniques (Techtera, Materalia)
de renomme europenne ou mondiale a t mis en
place.
Recommandations
Le dveloppement de ces matriaux est largement conditionn par la demande, et donc par de nouvelles applications et de nouveaux marchs. Ce dveloppement
pourrait ainsi tre encourag en facilitant les dmonstrations technologiques et la diffusion des innovations
auprs des industriels et du grand public.
Lapport de la chimie est fondamental afin damener
la fonction au cur mme du matriau. Afin dassurer la cration de matriaux fonctionnels adapts aux
besoins de lindustrie il est ncessaire dintensifier les
collaborations entre les diffrentes filires productrices et utilisatrices.
De plus, la France doit se positionner clairement pour
lco-conception de ces matriaux dans le but dassurer leur recyclage. Cette prise en compte du recyclage
ds la conception des matriaux doit tre accompagne
par la cration dune filire qui sera en mesure de grer
la fin de vie de ces nouveaux produits. En particulier, la
prise en compte des problmes dassemblage et surtout
du dsassemblage reste cl dans loptique dassurer un
recyclage raliste (assemblage et dsassemblage sont
des tapes critiques de lcoconception).
Il convient galement de ne pas perdre de vue les potentialits des produits multimatriaux dans la recherche de
matriaux performants.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
45
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
8. Capteurs
Dfinitions
Description
Un capteur est dfini comme un

systme intgr comprenant le
moyen de raliser une mesure. Ce
systme comprend la dtection,
la transmission et lanalyse de
linformation tablie.
Les capteurs ont pour vocation
dtre intgrs dans des systmes
complexes tels que les avions,
les automobiles, les procds
ractionnels, les chanes de
production, les systmes de
scurit, la domotique, etc.
On recense trois types de capteurs :

rMFTDBQUFVSTQIZTJRVFT NFTVSFOUVOFWBSJBUJPO EQMBDFment, temprature, lumire, masse...) donnant un renseignement sur lenvironnement du capteur. Les technologies de dtection associes sont diverses mais la plupart
relvent entre autres des technologies MEMS et NEMS
(Micro et Nano ElectroMechanical System);
rMFTDBQUFVSTDIJNJRVFT USBOTGPSNFOUEFMJOGPSNBUJPO
chimique en un signal analytique utile. Ils sont composs de deux lments principaux : un systme de reconnaissance et un transducteur de signal;
rMFTDBQUFVSTCJPMPHJRVFT TZTUNFTEFSFDPOOBJTTBODF
biologique raliss laide de : biopuces, micro-organismes, ADN Ils sont perus comme complmentaires des
autres capteurs par leur mesure lchelle molculaire.
Lintgration des capteurs dans des matriaux peut tre
considre comme une voie technologique pour le dveloppement de matriaux intelligents car ils permettent
dassurer le lien entre le matriau et son monde extrieur
et confre ainsi au matriau une capacit dadaptation.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
46
TECHNOLOGIES CLS
Les capteurs sont ncessaires tous les marchs industriels: aronautique, automobile, mcanique, lectronique, chimie matriaux, biologie agroalimentaire,
construction-BTP, sciences de la vie Dans ces secteurs,
les fonctions associes aux capteurs sont diverses, allant
du contrle de process (dbit, temprature, composition),
la scurit (intrusion-dtection) en passant par le suivi
des infrastructures et lenvironnement (qualit de lair,
conomie dnergie)
titre dexemple, le secteur automobile est fortement
consommateur de capteurs (physiques et chimiques).
En 2012, le march des capteurs pour lautomobile est,
en effet, estim de lordre de 13,5 Md$.
Dans le cadre des capteurs physiques, 80 % des capteurs
semi-conducteurs dpendaient en 2008 de dispositifs
issus des technologies MEMS, en particulier les acclromtres, les gyroscopes, les capteurs de tempratures,
etc. [12]. Les MEMS constitueront un march de 19Md$
en 2015 selon le cabinet Yole Dveloppement [13]. Ce
march souvre au particulier avec lintgration de tous
types de capteurs dans les objets courants tels que les
appareils photographiques ou les tlphones (lumire,
son, position, dplacement).
Dans le domaine des capteurs chimiques, au-del des
applications contrle-scurit industrielle, dimportants
dveloppements ont t effectus pour des applications
dfense (dtection dexplosifs, dtection darmes biologiques ou chimiques). Ce savoir-faire pntre le secteur
grand public avec le dveloppement de solutions duales comme le nez lectronique .
Enjeux et impacts
Les volutions technologiques saccompagnent de
besoins nouveaux en mtrologie. En particulier, les marchs dapplication requirent des capteurs assurant des
mesures en continu avec un spectre plus large et une
slectivit plus fine.
En parallle, il existe un vritable enjeu de miniaturisation et de diminution des cots de production afin
de permettre la diffusion et lintgration de cette technologie grande chelle. En particulier, la miniaturisation des capteurs laisse entrevoir la possibilit de raliser des rseaux de capteurs pour faire de la dtection
multiparamtrique.
Au-del du fonctionnement intrinsque des capteurs, il
existe aujourdhui un vritable enjeu sur la question de
lautonomie en nergie des capteurs. Cette question est
cruciale pour des applications de type capteurs dports. Ces capteurs sont des solutions de choix pour suivre un systme distance, sans le perturber. Cependant,
la mesure de tels paramtres exige des temps dexprimentation longs et en continu. Lautonomie en nergie
est galement un vritable facteur cl de succs pour
une intgration russie des capteurs dans notre environnement quotidien.
Face ces diffrents enjeux, les nanomatriaux apparaissent comme une brique technologique essentielle pour
augmenter la sensibilit du dispositif, tout en diminuant la
quantit de produits sensibles mettre en uvre (rduction des cots, miniaturisation).
Paralllement ces amliorations au niveau des systmes de dtection, il sera galement ncessaire, pour
obtenir des avances significatives dans le domaine des
capteurs, de travailler sur les systmes de transduction
et de traitement du signal.
Chimie
Matriaux
Procds
Acteurs
r3%CEA Leti, Lime, CNRS-LAAS
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVST Alpha-Mos,
ArcelorMittal, Auxitrol, EFS, Elta-Areva, Hach Lange,
Hemodia-Captomed, Heito, Horiba, Humirel, Neosens,
PSA, Renault, Senseor, STMicroelectronics, Tronics,
Valeo
r$FOUSFTEFDPNQUFODFT Ples Axelera, Elopsys,
LyonBiopole, Microtechniques, Minalogic, OpticsValley,
System@tic, Canceropole Clara
Avec une cinquantaine de laboratoires travaillant dans
le domaine des capteurs, la France apparat en pointe
sur ce sujet au niveau acadmique. Par contre, il nexiste
pas rellement aujourdhui de filires industrielles capteurs. Le tissu industriel est diffus, tmoignant dun manque rel sur cette thmatique au niveau industriel : titre
dillustration, on ne dnombre quune petite dizaine de
PME dans le domaine des capteurs chimiques. Le manque de socits prsentant des comptences dintgration nous positionne en retrait sur ces marchs.
La France doit actuellement faire face une concurrence
croissante des laboratoires de recherche et des industriels
amricains qui intensifient leurs efforts sur les capteurs
chimiques-biologiques (suite la reconnaissance de la
menace bioterroriste). Par ailleurs, lEurope est galement bien positionne dans ce secteur, avec des acteurs
industriels leaders comme Siemens (Allemagne), Applied
Sensor (Sude), City Technology (Angleterre).
Pourtant, les opportunits de dveloppement existent
puisque la France possde un grand nombre dacteurs de
dimension internationale utilisateurs de cette technologie
(secteurs des gaz industriels, de lautomobile).
Cependant, la situation volue avec par exemple, au
sein du ple Axelera, la mise en place dune plate-forme
environnement-procds o utilisateurs et fournisseurs
pourront collaborer.
Analyse AFOM
Atouts
Nombreux acteurs utilisateurs de la technologie (automobile, chimie, environnement, etc.), des acteurs importants dans la fabrication de MEMS.
Liens avec dautres

technologies cls
1
31
82
16
Faiblesses
Pas de leader international, seulement un tissu de PME.
Opportunits
Dveloppement des matriaux intelligents et des capteurs
dans toutes les applications quotidiennes, dveloppement
des applications pour la dfense et la scurit.
Menaces
Dveloppement de solutions bas cot trangres ;
absence de normalisation.
Recommandations
Le dveloppement des capteurs passe par deux approches :
rBTTVSFSMBEJVTJPOEFTTPMVUJPOTFYJTUBOUFTNFUUBOUFO
place des plates-formes dintgration et des dmonstrateurs pour faciliter les relations PME-grands groupes;
rGBWPSJTFSMFEWFMPQQFNFOUEFOPVWFMMFTHOSBUJPOTEF
capteurs. Dans ce cadre, il y a un besoin de dvelopper
des technologies associant MEMS et NEMS pour servir les
futurs besoins de capteurs trs bas cots des applications grand public et, plus long terme, des technologies
NEMS pour des capteurs danalyse biochimiques.
Par ailleurs, la diffusion des capteurs auprs des PME
implique la mise en place dun soutien aux PME dans
les oprations de normalisation.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
47
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Description
Enjeux et impacts
Une membrane est une barrire

matrielle qui permet le passage
slectif de certains composs sous
laction dune force agissante. Cette
barrire peut tre constitue dun
film polymre, cramique ou encore
mtallique. Il existe plusieurs forces
de transfert :
rHSBEJFOUEFQSFTTJPO
microfiltration, ultrafiltration,
nanofiltration, osmose inverse et
permation gazeuse ;
rHSBEJFOUEFDPODFOUSBUJPO
dialyse, hmodialyse et membranes
liquides ;
rHSBEJFOUEBDUJWJUDPNCJOBOU
pression et concentration :
pervaporation ;
rHSBEJFOUEFQPUFOUJFMMFDUSJRVF
lectrodialyse conventionnelle,
membrane bipolaire ou encore
lectro-lectrodialyse.
Lvolution des procds
membranaires est encore freine
par les cots dinvestissements
qui restent levs pour une dure
de vie limite des membranes. Le
colmatage des membranes est
problmatique car il entrane une
diminution de lefficacit du procd
(baisse de flux) et requiert alors des
oprations de lavage.
Les caractristiques des membranes sont dtermines par

deux paramtres : la permabilit et la slectivit.
Cependant, toutes les possibilits des procds membranaires nont pas encore t explores. En particulier, leur
couplage avec dautres procds de sparation, comme
le couplage procd membranaire-distillation, est un
domaine encore relativement peu tudi. On parle alors
de procds hybrides.
Les membranes ont t utilises de manire historique
pour la sparation et la filtration des particules en milieux
liquides ou gazeux. Cependant, avec le dveloppement
de nouveaux matriaux, elles peuvent aujourdhui tre
exploites en tant que contacteurs . Cest alors la capacit des membranes gnrer une interface entre des
phases, qui doivent changer de la matire ou de lnergie, qui est exploite. Ces interfaces peuvent tre aussi
utilises comme supports de raction .
Le dveloppement de lusage intensif de la simulation,
pour prvoir les performances des membranes, est ncessaire afin dassurer leur dveloppement rapide dans les
procds.
Au-del des applications qui permettent de rpondre

des enjeux environnementaux, comme le traitement
des eaux ou le dessalement de leau de mer, les procds
membranaires se retrouvent gnralement dans des tapes cls des procds industriels telles que la sparation,
la purification ou la concentration de la matire.
Lutilisation des membranes prsente plusieurs avantages, dont un cot dexploitation modr, une utilisation rduite dnergie et un respect plus pouss de lenvironnement. En effet, les procds membranaires sont
pour la plupart isothermes et vitent lajout de produits
chimiques. De plus, ils minimisent les rejets de polluants
et facilitent le recyclage intgral.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
48
TECHNOLOGIES CLS
Applications
De nombreux secteurs requirent lutilisation de membranes pour sparer les constituants dun milieu : lenvironnement, lagroalimentaire, le secteur pharmaceutique,
la chimie mais aussi lindustrie du textile, du papier ou
encore certains acteurs de la filire mtallurgique.
En particulier dans le secteur de lenvironnement, les
membranes sont un lment essentiel dans le traitement
de leau et des effluents. Mais elles peuvent aussi assurer
la sparation et le traitement de gaz issus de la ptrochimie ou de procds chimiques. Concernant lnergie, cest
par le dveloppement de membranes spcifiques que
pourra samorcer lessor des piles combustible.
En 2010, le march mondial des produits membranaires
de microfiltration utiliss dans les sparations liquides a
t estim 1,2Md$. Avec un taux de croissance valu
8% au cours des cinq prochaines annes, le march
pourrait atteindre 1,8 Md$ en 2015.
En particulier, le secteur des bioprocds et des applications pharmaceutiques connatra la croissance la plus
rapide. Ce march, valu environ 600M$ en 2010,
devrait connatre un taux de croissance de 10% pour
atteindre 1Md$ en 2015 [14].
Acteurs
r3% IEM (Montpellier), Insa Toulouse, Universit
de Paul Sabatier, Inra (Paris, Rennes), Ensic, CEA, IFP,
Universit de Marseille (Philippe Moulin)
r6UJMJTBUFVST Air Liquide, Aqua Source (Filiale Suez),
Ceramem (Veolia eau), CTI, Danone, Polymem, Stereau
(filiale de La Saur), Tami
r$FOUSFTEFDPNQUFODFT Ples Axelera, Trimatec,
les ples EAU (cration en 2010, coordination
Montpellier), et lEMH au niveau europen
La France est en retard au niveau de la production de
membranes. En particulier sur les membranes organiques, o lindustrie franaise reste absente, limage de
lEurope. Toutefois, pour les membranes inorganiques, la
France est assez bien positionne.
De plus, nous bnficions dutilisateurs importants en
environnement (Veolia et Suez) et en agroalimentaire,
o les membranes sont de plus en plus requises (strilisation membranaire du lait).
La France est en retard sur le transfert industriel des rsultats acadmiques en matire de membranes, bien quelles
bnficient dun potentiel de recherche important.
Cependant, le secteur se dynamise, en particulier avec
des initiatives telles que MemP (Membranes pour les
PME) qui vise soutenir le dveloppement des technologies membranaires dans des PME.
Cette action de diffusion indite en Europe peut permettre de replacer la France en tte sur des marchs nouveaux de lagroalimentaire et de leau.
Chimie
Matriaux
Procds
Analyse AFOM
Atouts
En pointe tant au niveau de la R&D que de lutilisation
des membranes ; bonne position franaise sur les membranes inorganiques.
Faiblesses
La majeure partie de la production des membranes est
ralise ltranger (en particulier aux USA et dsormais
aussi en Chine avec des efforts et des capacits de plus
en plus marqus).
Opportunits
Un march en croissance notamment dans les secteurs
des sciences de la vie ; le dveloppement de nouvelles
membranes grce lapport des nanotechnologies ; une
action collective DGCIS (qui sachve fin 2010) sur les technologies membranaires devrait amorcer un cycle de valorisation de la recherche en milieu industriel.
Au niveau europen, il sagit de dvelopper les connexions

entre les actions europennes et les ples de comptitivit franais. En effet, il nexiste actuellement que trop
peu de coordination des ples avec les politiques europennes. Cela rejoint les recommandations dj formules par diffrents rapports dvaluation pour une
meilleure coordination des actions entre ples et une
ouverture accrue vers linternational. Dans le domaine
des membranes notamment, on citera laxe membrane
du ple Trimatec, et les ples plus utilisateurs comme le
nouveau ple mondial Eau ou bien encore Axelera
pour la chimie.
Liens avec dautres

technologies cls
1
32
33
34
44
82
85
Menaces
Manque de connections entre les actions franaises et
europennes ; au niveau des PME innovantes le risque
est le rachat par les groupes trangers ds que leur produit semble intressant. Efforts allemands trs importants pour se remettre niveau en la matire.
Recommandations
Il est ncessaire de dvelopper les procds membranaires hybrides (ralisant un traitement du solut en mme
temps que la filtration membranaire par exemple).
De plus, il sagit de parvenir raliser plus dchanges
entre les milieux professionnels et acadmiques afin de
confronter et rapprocher les envies des laboratoires (avenir) et des industriels (diffusants).
De grandes forces en nanomatriaux existent en France.
La complmentarit possible avec les technologies membranaires nest pas exploite alors que de nombreuses volutions de la technologie sont envisageables. Le dcloisonnement des secteurs et des recherches est ncessaire.
En particulier, lassociation des technologies membranaires et des nanomatriaux serait un atout pour le dveloppement de lintensification des procds.
La gestion de la recherche et de lindustrie devrait tre
compltement coordonne afin que les laboratoires franais puissent rpondre de manire optimale aux attentes des entreprises. Cela pourrait tre mis en place via
des comits entre les ministres de la recherche et de
lindustrie ou encore avec laide dOso.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
49
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
Description
La Fabrication rapide, ou
prototypage rapide, regroupe un
ensemble doutils et de technologies
de mise en couches des structures
et produits. partir dun modle de
conception assiste par ordinateur
(CAO), il est possible de raliser tout
type dlment, en particulier avec
des architectures complexes.
La pice est produite par dpt,
polymrisation ou fonte de couches
successives de matire premire
organique, minrale ou mtallique.
Il est ainsi possible de raliser des
pices dans les matires habituelles
telles que le plastique, la cramique,
le mtal.
La fabrication rapide intgre
loptimisation de trois notions
essentielles :
rMFUFNQT QBSMBSEVDUJPOEFT
phases de dveloppement des
produits ;
rMFDPU HSDFEFTPVUJMMBHFT
moins onreux, tout en garantissant
les performances du produit final;
rMBDPNQMFYJUEFTGPSNFT
irralisables par des procds
classiques tels que lusinage.
Diffrentes approches technologiques ont t dveloppes dans le cadre de la fabrication rapide additive.
En particulier : la strolithographie, la construction
laser additive directe ou CLAD, la fabrication dobjets
stratifis ou LOM (Laminated Object Manufacturing), la
modlisation par dpt de fil en fusion ou FDM (Fused
Deposition Modeling), la stratoconception ou encore
limpression 3D.
La prochaine tape cl dans le dveloppement du prototypage rapide est la ralisation de micro-usines personnalises (MUP). Ces MUP seront utilisables directement
par tous les professionnels effectuant du dveloppement de produits et ayant besoin de raliser des prototypes ou des courtes sries.
Il est important de souligner que le prototypage rapide
est troitement li lessor des technologies dacquisition des formes en 3D. Des solutions utilisables manuellement, produites par lentreprise Creaform, leader mondial dans ce domaine, apparaissent au Qubec.

Faible diffusion
Les applications peuvent intgrer de nombreux domaines, en particulier lautomobile qui reprsente 30 % du
march. Les autres secteurs concerns sont laronautique, le biomdical, llectronique, lnergie, le luxe, mais
aussi les services de production pour les professionnels
et les particuliers.
Dautres applications sont aussi possibles en ameublement, chirurgie, arts plastiques, bijouterie ou encore dans
la fabrication de jouets.
Bien que souvent associes la ralisation de prototypes,
les technologies de fabrication rapide permettent galement de produire des pices en srie. En particulier, pour
des applications dans le domaine de la sant telles que les
appareillages auditifs ou les prothses dentaires.
Le march mondial de la fabrication rapide slverait en
2010 plus de 1 Md$, dont 50 % seraient lis aux services raliss [15].
Limpression 3D enregistre la croissance la plus rapide
bien quelle ne reprsente encore quun march de niche
(prototypes, cration artistique).
Enjeux et impacts
Gnralisation
Le dveloppement des nouveaux produits, essentiel

pour la comptitivit des entreprises, sinscrit dans un
contexte de marchs voluant rapidement avec la ncessit doptimiser les investissements. Une gestion rigoureuse des mthodes de dveloppement de produits
savre indispensable pour satisfaire les exigences techniques et conomiques.

Faible diffusion
Gnralisation
50
Applications
TECHNOLOGIES CLS
Parmi ces mthodes, lingnierie simultane et concourante permet le dveloppement conjoint du produit et
de ses moyens de production en intgrant le marketing, la recherche, la spcification, la conception et le
prototype.
Lavantage de cette technologie est sans conteste la rduction des dlais de fabrication. Plus la pice est complexe
et plus la diffrence avec une fabrication dite conventionnelle saccrot. De plus, la fabrication rapide apporte de
nouvelles possibilits en permettant de raliser des pices sans moule ni matrice.
Avec une chane numrique continue, la fabrication
rapide, au travers des mthodes et des moyens qui y sont
associs, permet lensemble des acteurs qui gravitent
autour du produit de tester au plus tt des solutions alternatives (aspect, ergonomie, procds, optimisation).
Ainsi, la fabrication rapide est un secteur fort potentiel
demplois et de cration de services pour rpondre des
utilisateurs devenus de plus en plus exigeants quant
ladquation du produit leurs attentes.
De plus, tant conome en matire premire compar aux autres techniques de production, la fabrication rapide peut tre considre comme une technologie propre.
Acteurs
r3% CEA Leti, CNRS Cemes, Cetim (Saint Etienne),
UTBM (LERMPS), Cirtes
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVST Acteurs de lAFPR et
CADVision, Kallisto, MG2 Systems, Dassault System,
Phenix Systems, Irepa Laser, Phidias
r$FOUSFTEFDPNQUFODFT Ples EMC2, Plasturgie,
ViaMca et Manufuture lchelle europenne
La France fait partie des acteurs mondiaux actifs en fabrication et prototypage rapide. En effet, lAssociation franaise de prototypage rapide (AFPR) est membre fondateur
de la Global Alliance of Rapid Prototyping Associations
(GARPA) qui rassemble lchelle mondiale les acteurs
du secteur. De plus, les cursus des coles Centrales et
Mines sont la pointe sur lutilisation du dveloppement
en prototypage rapide ; lcole des mines se concentrant plus sur la recherche et le dveloppement de nouvelles machines.
En France, les entreprises ralisant du prototypage rapide
et de la prestation de service en prototypage rapide rassemblent entre 50 et 70 acteurs industriels.
Chimie
Matriaux
Procds
Lentreprise Phenix Systems, productrice de solutions de

prototypage rapide par frittage laser de poudres mtalliques, est leader mondial sur son march. Cependant,
seules trois entreprises franaises sont productrices de
technologies, bien que notre recherche acadmique
soit bien place au niveau mondial. En effet, la France
est reconnue pour son niveau technologique, lAFPR et
ses membres sont prsents dans le septime PCRDT europen pour le Rapid Manufacturing (RM) et dans le programme Manufuture.
Cependant, la concurrence sorganise rapidement. ce
titre, on peut noter que le leader mondial amricain 3D
System a rachet, en 2010, deux entreprises franaises
de prestation de services dans le domaine du prototypage rapide. Par ailleurs, le groupe allemand EOS, un des
trois premiers acteurs sur le march mondial, restructure
sa production de machines de prototypage rapide vers
lindustrie par la ralisation de machines industrielles
(cration de centres de production europens). Ils sont
dores et dj en mesure de proposer des offres spcifiques pour les prothsistes par exemple.
Recommandations
Le besoin majeur de ce secteur est la normalisation. En
effet, pour que les techniques de fabrication rapide soient
utilises par les industriels, elles doivent rpondre aux
contraintes industrielles et tre donc normalises.
Le secteur manque dune entit structurante poussant le
transfert industriel des technologies cres par la recherche acadmique. Ce ple actif au niveau pratique serait
une vitrine industrielle des capacits existantes en prototypage rapide.
Enfin, il y a un rel besoin de sensibiliser et de faciliter la diffusion de la technologie vers les PME-PMI pour
lesquelles la fabrication rapide additive constituerait un
outil incontournable.
Liens avec dautres

technologies cls
67
69
Analyse AFOM
Atouts
Position de pointe dans le domaine acadmique, tissu de
PME actives, nombre important dutilisateurs.
Faiblesses
Reproductibilit, fiabilit, besoin trs important de normalisation, pas de grand industriel franais producteur.
Le tissu industriel du prototypage rapide franais est
essentiellement compos de PME et de TPE.
Opportunits
Des applications trs varies, rapidit de fabrication avec
tous types de matriaux, fabrication de produits sans frais
fixes car la fabrication na pas recours aux moules.
Menaces
Acteurs trangers simplantant en prestation de services
sur le territoire, rachat des comptences franaises.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
51
Diffusante
D'avenir
11. laboration de composites

Assemblage multimatriaux
Dfinitions
Description
Le matriau composite est un

assemblage dau moins deux
matriaux non miscibles. Trois
familles de matriaux composites
peuvent tre considres : les
composites matrice organique
(CMO), les composites matrice
cramique (CMC) et les composites
matrice mtallique (CMM).
Les matriaux composites
prsentent lintrt de combiner
des proprits quaucun des
composants pris sparment ne
peut fournir.
Lengouement pour les matriaux
composites repose en partie sur
leur capacit tre des matriaux
de performance multifonctions
(par exemple lgret et rsistance
mcaniques pour les applications
transport).
La diffusion des matriaux
composites dans des applications
industrielles repose la fois sur
des innovations au niveau de leur
laboration mais galement au
niveau de leur assemblage.
Les volutions dans llaboration de composites concernent lamlioration de lvaluation des dfauts de structure afin dassurer durabilit, fiabilit, rduction des cots,
augmentation des cadences de fabrication et accroissement de la complexit des pices.
Des dveloppements sont aujourdhui engags pour
insrer des capteurs lors de la ralisation des pices afin
de suivre la rgularit de lvolution du matriau dans le
moule, ou de suivre ltat de sant de la pice lorsquelle
subit des contraintes. Dautres voies tudies concernent les fonctions dauto-cicatrisation ou bien de changement de forme.
Les volutions des technologies dlaboration des composites sont en lien avec laugmentation des proccupations environnementales. Les rglementations visant
rduire les missions de composs organiques volatils
(COV) favorisent le dveloppement et loptimisation de
nouveaux procds afin de limiter les dgagements de
vapeurs de solvants.
Par ailleurs, le recyclage des produits en fin de vie et la
limitation des consommations en ressources non renouvelables sont au cur des proccupations. Cela conduit
lintroduction de nouvelles familles de produits comme
les biomatriaux : PLA (rsine), lin ou chanvre (charges
ou fibres vgtales).
Les problmatiques de lassemblage multimatriaux sont
en partie lies lassociation des composites avec des
matriaux plus traditionnels (aronautique). Les systmes multimatriaux sont dvelopps pour rpondre aux
exigences rcentes des marchs (allgement, conductivit, esthtisme, recherche de nouvelles fonctionnalits). La russite de lassemblage ncessite de grer
de faon optimale les transmissions de contraintes et/
ou les effets mcaniques.
Cela ncessite donc de bien comprendre comment ces
diffrents matriaux fonctionnent. En consquence, des
volutions sont attendues au niveau du collage (durabilit, fiabilit en milieux svres) ou bien au niveau
des procds physiques (soudage laser, soudage par
friction, par faisceau dlectrons).

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
52
TECHNOLOGIES CLS
Applications
Le march mondial des composites reprsentait 60 Md
en 2008 avec un taux de croissance annuelle se situant
entre 4 et 5 % (soit un march de 85 Md en 2013). Dans
ce march en croissance, lInde et la Chine affichaient des
croissances respectives de 14,5 % et 10 % en 2006 [16].
Le march principal adress par les matriaux composites matrice mtallique est lautomobile. En effet, ce
sont plus de 50 % des composites mtalliques qui sont
utiliss dans ce secteur. Suivent les industries lectronique et de gestion thermique, laronautique, le ferroviaire, le btiment, lnergie, etc. La production mondiale
de CMM tait de 4400 tonnes en 2008. Elle est estime
6000 tonnes pour 2013 [17].
Les composites matrice organique reprsentent
aujourdhui les volumes les plus importants lchelle
industrielle. Au niveau mondial ce sont les marchs de
lautomobile, de laronautique et de lnergie (nergie
olienne) qui vont crotre le plus rapidement dans les
prochaines annes.
Enjeux et impacts
Les composites rpondent aux besoins actuels de nouveaux matriaux haute performance tout en allgeant
au maximum les pices et tout en tant comptitif conomiquement. Dans ce cadre, lanticipation des performances de ces nouveaux matriaux grce la modlisation est cl. En aronautique, il sagit de savoir comment
ragissent les composites, notamment en cas daccident.
La modlisation est aussi ncessaire pour amliorer la
comprhension des comportements des matriaux la
contrainte afin dassurer une meilleure durabilit et une
fiabilit optimale des ces systmes.
Au niveau des assemblages multimatriaux, les enjeux
concernent aussi bien la matrise de lassemblage en
lui-mme que la gestion des matriaux tout au long de
leur cycle de vie. En particulier, la prise en compte des
problmatiques HSE concernant les colles utilises en
assemblage est actuellement perue comme un verrou
au dveloppement.
Un des enjeux majeur de llaboration de composites
et de lassemblage multimatriaux est la prise en
compte du recyclage des pices. En effet, un des freins
lutilisation des matriaux composites est le manque
de filire de traitement ou de valorisation des dchets.
Cela conduit parfois les industriels se tourner vers des
solutions plus classiques. Concernant lassemblage multimatriaux, lenjeu majeur concerne le dsassemblage
Chimie
Matriaux
Procds
pour un recyclage techniquement et conomiquement

acceptable.
Acteurs
r3%Cetim, IFTH, CLFA, Composites et Systmes,
Creacol, CNRT-Multimatriaux, CTBA, Institut de
soudure, Lermab Nancy, Onera, Rescoll, Mines de
Douai
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVST Acteurs du GPIC,
Airbus, Allibert Equipement, Alsthom, Atofina, Axson,
Air Liquide Welding, Bostik, Beneteau, Bretagne
composites, Compositec, Compreforme, Dassault, DCN,
EADS, Faurecia, Hussor, Hutchinson, Inoplast, Natec,
Nief Plastic, Peguform, Plastim, Ocean composites,
Rhodia, Saint-Gobain, Sogeplast, Sotira, Stratiforme,
Stratim, SYMAP, Topflex
r$FOUSFTEFDPNQUFODFTPles Aerospace Valley,
Arve Industries, Axelera, EMC2, Matralia, PPE, PEP
La croissance du march franais est faible compare
celle de lInde et de la Chine. Cependant, avec environ
un millier dentreprises, majoritairement des PMI, et une
filire structure, le France se place en bonne position
au niveau mondial sur les matriaux composites. Cette
position rsulte galement dun historique important
dans laronautique.
Analyse AFOM
Atouts
Forte connaissance des composites en particulier grce
au dveloppement du secteur aronautique franais;
expertise reconnue en soudage et collage ; la France
tait le troisime producteur europen de composites en 2006.
Faiblesses
Peu de connaissances sur le vieillissement des matriaux
et de lassemblage ; manque de modlisation et pas de
filire pour le recyclage.
Opportunits
Allgement des structures avec conservation des performances ; lassemblage multimatriaux est une tendance globale du secteur ; nouvelle filire de recyclage
crer.
Liens avec dautres

technologies cls
1
37
68
Menaces
Lindustrie des matriaux composites devra intgrer les
contraintes du dveloppement durable lhorizon 2015
(recyclage automobile) ; forte croissance des productions indiennes et chinoises de composites dont la qualit est croissante.
Recommandations
La prise en compte du recyclage des nouveaux matriaux
composites ds la conception est ncessaire lessor de
leur utilisation dans tous les domaines dapplications.
Par ailleurs, la ralisation dun rfrencement des qualifications des PME offrant des solutions dans ce domaine
est ncessaire car ces socits souffrent aujourdhui dun
manque de visibilit auprs des donneurs dordre du secteur des transports (aronautique, ferroviaire).
Les matriaux composites pourraient bnficier de la mise
en place dune filire structure favorisant les rapprochements des PME et des grands groupes et la diffusion des
composites dans le tissu industriel rgional.
En ce qui concerne lassemblage multimatriaux, il
convient de prvoir le dsassemblage ds la conception, faute de quoi le recyclage est impossible. La prise
en compte simultane de lassemblage et du dsassemblage ds la conception est lun des verrous de lcoconception.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
53
Diffusante
D'avenir
12. Contrle non destructif
Dfinitions
Le contrle non destructif (CND)
est un ensemble de mthodes
qui permettent de caractriser
ltat dintgrit de structures ou
de matriaux, sans les dgrader.
Le CND assure dsormais la
surveillance des quipements au
cours de la production, en cours
dutilisation ou encore dans le cadre
doprations de maintenance et
dexpertise.
Le contrle non destructif rassemble
des mthodes et techniques varies
de caractrisation et danalyse des
matriaux. Les plus courantes sont:
le contrle par ressuage, la
magntoscopie, les courants
de Foucault, la radiographie, la
tomographie (scanner 3D), les
ultrasons, lmission acoustique,
la thermographie infrarouge,
lendoscopie et ltanchit.
Description
Le dveloppement des nouveaux matriaux, notamment
composites, justifie des besoins croissants en contrle
non destructif. En effet, le comportement de ces matriaux vis--vis de limpact, de la prsence de dfauts et/ou
dendommagements reste parfois mconnu. Les mthodes de CND devront permettre la caractrisation de ces
matriaux afin dassurer la fiabilit et de contrler les performances des structures et ouvrages les utilisant. Cette
technologie sinscrit ainsi dans une dmarche de gestion
durable des matriels et installations, et de matrise des
risques inhrents leur utilisation.
Lvolution des mthodes de contrle non destructif passera galement :
-par la mise en place de techniques in situ et en temps
rel. Cela permettra dvaluer lendommagement et le
vieillissement des structures en continu;
-par lexploitation des nouvelles avances en physique qui pourront tre rapidement valorises en nouveaux capteurs et mthodes de CND (thermolectricit par exemple).
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
54
TECHNOLOGIES CLS
Le contrle non destructif sintgre dans les systmes de

surveillance, de pilotage et de maintenance existants.
La caractrisation des matriaux par contrle non destructif prsente deux applications principales :
rMBEUFDUJPOFUMFEJNFOTJPOOFNFOUEFTEGBVUTEBOT
une pice ou un assemblage;
rMBNFTVSFJOEJSFDUFEFTDBSBDUSJTUJRVFTEVNBUSJBV
(rsistance, duret, etc.).
Les secteurs aronautique-arospatial et nuclaire sont
les premiers utilisateurs de CND. Les autres utilisateurs
sont lindustrie automobile, le contrle des infrastructures, la chimie et la ptrochimie, les industries agroalimentaires (maintenance prdictive).
En amont des dveloppements industriels des secteurs
concerns, il est possible de raliser des prestations de
services de CND de produits, de caractrisation de matriaux et de maintenance. Ces prestations sadressent

principalement aux industriels, organismes officiels et
aux laboratoires de recherche.
Les principaux utilisateurs du CND restent les grandes
entreprises, plutt que les PME-PMI, en raison du cot
daccs la technologie.
Lenqute mene par la Confdration franaise pour
les essais non destructifs (Cofrend) auprs de ses adhrents en 2007 indique que le CND reprsente un march
bien suprieur 300M en France rpartis essentiellement entre la vente dquipements et les prestations
de services. La rpartition de lactivit est la suivante:
prestations et contrles dans lindustrie (45%), fabrication et vente dquipements (21%), R&D (19%), formation (15%) [18].
Enjeux et impacts
Dans un environnement industriel de plus en plus exigeant en termes de dlais, qualit et scurit, les contrles non destructifs se rvlent toujours plus ncessaires
la matrise de la qualit industrielle. Par ailleurs, les
mthodes de CND assurent un gain de temps de contrle,
notamment grce aux technologies ultrasonores et courants de Foucault multilments.
Le CND offre la possibilit de contrler 100 % les matriaux de faon automatise ou robotise, ou encore dans
des zones inaccessibles, ou sur systme de surveillance.
De la mme manire, le contrle non destructif permet
une mesure et un suivi des contraintes.
Le contrle non destructif est indispensable pour prouver
la qualit et la conformit des produits, vrifier la sant
matire des quipements et des installations.
De plus, connatre la dure de vie dun matriau utilis
dans une structure en analysant son comportement est
un enjeu majeur pour la matrise de la durabilit et de
la fiabilit des pices en service.
Le dveloppement du contrle non destructif passe
Chimie
Matriaux
Procds
galement par la mise en place doffre de services associs (dveloppements de logiciels daccompagnement),
par lautomatisation et laugmentation du nombre de
matriaux pouvant tre tests afin de diminuer le cot
daccs cette technologie.
Les technologies associes au CND sont constamment
en dveloppement afin daccrotre les performances des
capteurs et la fiabilit des rsultats. Cest la raison pour
laquelle des mthodes couplant plusieurs des techniques actuelles sont dveloppes. On note titre dexemple des recherches concernant les mthodes lectromagntiques acoustiques ou ultrasonores. Sont galement
tudis les techniques dimagerie magnto-optiques qui
se prsentent comme une alternative prometteuse aux
mthodes de contrle par courant de Foucault.
Acteurs
r3% CEA List, Cetim, Cdrat, CTIF, Institut de
Soudure, LCPC, Plateforme de recherche ECND-PDL
r*OUHSBUFVSTVUJMJTBUFVSTBabbCo, Cegelec, BFi
OPTiLAS, EuroMev, GE Inspection Technologies, M2M,
Metalscan, Mistras, Olympus, Sofranel, Spectroscan
et AREVA, EADS, wnecma
r$FOUSFTEFDPNQUFODFT Aerospace Valley,
Matralia, Cofrend, EMC2, PNB, Xylofutur et lEFNDT
(European Federation for Non-Destructive Testing)
Faiblesses
Cots dacquisition et de mise en uvre importants.
Problmes de compatibilit des systmes de commande des robots de positionnement avec les exigences des capteurs de mesure. Prennit limite
des PME; beaucoup de matriel nord-amricain sur
le march (GE, Olympus).
Liens avec dautres

technologies cls
11
47
67
68
Opportunits
CND ncessaire dans de nombreux secteurs (automobile, aronautique, btiment, etc.) et se rvle
indispensable pour matriser la durabilit et la fiabilit des matriaux-structures. Dveloppement et
diffusion de lautomatisation et de la robotisation
du CND. Les nouvelles possibilits de traitement du
signal et les mthodes multilments permettront
dlargir le champ des applications du CND (exemple retournement temporel, non linarit acoustique). Diffusion large des outils de modlisation
et de simulation du contrle. Dveloppement de
nombreux nouveaux capteurs innovants (imageurs
magntiques, capteurs flexibles). De plus, les industries les plus consommatrices de CND sont trs prsentes en France.
Menaces
Certains pays europens investissent massivement
dans la R&D: Grande-Bretagne (avec un quivalent
ANR ddi au CND), Allemagne. Difficults lies la
petite taille des PME du secteur. Dveloppements
bon march venant de Chine ou de Core.
La France est bien positionne dans le domaine du
contrle non destructif avec une position trs forte du
CEA avec son logiciel et un tissu industriel important
(grands groupes et une trentaine de PMI). Ce positionnement est renforc par limportance des filires aronautique, nuclaire et composites, premiers utilisateurs
de la technologie CND. Lactivit CND franaise rassemble environ 5000 personnes. Dautre part, sur ce march, les tats-Unis sont galement bien positionns et
les pays asiatiques connaissent des croissances de dveloppement importantes.
Analyse AFOM
Atouts
Logiciel de simulation Civa dvelopp par le CEA et
utilis par de nombreux acteurs du CND. Dynamisme
et innovation de nombreuses PME leaders dans leur
segment.
Recommandations
Il est ncessaire de raliser une veille technologique pousse concernant les progrs des mthodes
et des capteurs. Par ailleurs, ces volutions technologiques et la complexification des problmatiques
industrielles ncessitent du personnel de plus en
plus comptent.
La diffusion des technologies de contrle non destructif peut tre assure via le dveloppement de
dmonstrateurs et par la formation des utilisateurs
industriels afin de soutenir et favoriser la mise en
place de plates-formes technologiques limage du
Centre de contrle non destructif pour matriaux
composite (Iseetech) inaugur en 2007.
Concernant les normes associes au CND, il sagit de
raliser un accompagnement et un suivi des actions
normatives, afin dintgrer les exigences mcaniciennes dans les textes futurs.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
55
BIBLIOGRAPHIE
.POPHSBQIJF
Analyse de la position de la France
[1]Observatoire des sciences et des techniques,
rapport biennal, 2008
5FDIOPMPHJFTDMT
1. Nanomatriaux
[2]tude du cabinet Lux Research, 2007
[3]NSF : Societal Implications of Nanoscience and
nanotechnology, NSF, 2000, http://www.wtec.org
[4]The Woodrow Wilson Center, The project
on emerging nanotechnologies,
http//www.nanotechproject.org
[5]Etude McKinsey, 2006
[6]tude Alcimed : Les microracteurs, opportunits
et applications pour les industries chimiques. 2006
[7]Microreactor technology : a revolution for the fine
chemical and pharmaceutical industries, Chem. Eng.
Technol. 2005
5. Catalyse
[8]Catalyse, la chimie fine rvise ses ractions,
Industrie Pharma n45, 2009
[9]Les mtaux prcieux. Cotation or, argent, platine et
mtaux prcieux, 2010. www.orargent.com
56
TECHNOLOGIES CLS

[10]Rapport de BCC Research. Thin-layer Deposition:
CVD, 2008. www.bccresearch.com
7. Matriaux fonctionnels, intelligents
et de performance
[11]Textiles Techniques, le futur se tisse en France,
DGE/UBIFRANCE, France, 2006
8. Capteurs
[12]EEtimes. Huge growth seen for MEMS sensors,
actuators, 2008. www.eetimes.com
[13]tude Yole Developpement. Mems&Sensors,
2010
[14]BCC Research. The Global Market for Membrane
Microfiltration, 2010. www.bccresearch.com
[15]Wohlers Associates, Wholers Report 2010,
Monde, 2010
11. laboration de composites - Assemblages
multimatriaux
[16]Jec Composites : une filire sur la voie de la
maturit, 2010. www.usinenouvelle.com
[17]BCC Research, Metal Matrix Composites:
The Global Market, 2009. www.bccresearch.com
12 : Contrle non destructif (CND)
[18]Cofrend, Enqute auprs des adhrents, 2009
58
TECHNOLOGIES CLS
Technologies de linformation
et de la communication
23. Nanolectronique
13. Robotique
14. Technologies rseaux sans fil
15. Rseaux haut dbit optiques
16. Objets communicants
24. Technologies de numrisation

de contenus
25. Scurit holistique
17. Technologies 3D
18. Interfaces homme-machine
19. Ingnierie de systmes complexes
et systmes de systmes
20. Calcul intensif
21. Progressive/Intelligent Manufacturing
22. Optolectronique
26. Virtualisation et informatique

en nuages
27. Logiciel embarqu et processeurs
associs
28. Valorisation et intelligence
des donnes
29. Portail, collaboration
et communications unifies
Position
de la
France
Attrait du march
modeste
moyen
Leader/Co-leader
17
24
27
14
21
20
23
Dans le peloton
29
Enjeux
16
13
15
18
26
En retard
fort
19
22
Productivit et
dveloppement
conomique
Rduction de la
consommation
nergtique
25
28
Accs
linformation et
aux contenus
Court terme
[0 2ans]
Moyen terme
[2 4ans]
Long terme
[4 6ans]
Time to Market
TECHNOLOGIES CLS
59
Contexte et enjeux
Le secteur des technologies de linformation et de la communication (TIC) est devenu un segment majeur de lconomie des
principaux pays industrialiss avec une contribution directe
de 5,9% du PIB en Europe (et 7,5% aux tats-Unis). Au-del du
secteur lui-mme, les TIC contribuent au dveloppement de
tous les autres secteurs conomiques, les TIC reprsentant en
effet plus de 50% de la croissance de la productivit en Europe
(source : Commission Europenne).
Le dveloppement du secteur des TIC sest appuy sur de grandes
volutions conomiques structurantes. Les conomies dchelle
et les progrs technologiques obtenus dans le cadre de la fabrication des composants et des terminaux qui permettent dune
part, de rduire les cots unitaires et dattirer logiquement plus
dutilisateurs, et dautre part, den accrotre fortement les performances (Loi de Moore : doublement des performances tous
les deux ans depuis trente ans). La rvolution numrique, avec
la numrisation accrue des contenus et services et le dveloppement de linternet, a permis par ailleurs dtendre trs largement la diffusion des TIC au-del des grandes entreprises auprs
du grand public et des PME.
Les technologies numriques et IP (Internet Protocol) permettent
de promouvoir de nouveaux modles conomiques (micro-paiement en ligne, abonnement illimit, etc.) ou damliorer considrablement les modles existants (mesures statistiques dans
la publicit, etc.). Labonnement est particulirement rpandu
dans les services TIC, permettant de rduire le risque de linvestissement initial et de garantir des revenus rcurrents. Les TIC
profitent ainsi des caractristiques intrinsques du numrique
impliquant des cots marginaux de stockage ou de duplication de linformation quasi nuls et de cots de traitement et de
communication trs faibles.
Il est donc possible de bnficier de cots de transaction trs
faibles sur Internet (en comparaison des solutions hors ligne) et
de proposer une combinaison faible cot de diffrents contenus et services numriques, et de leurs donnes associes. Il
sagit ainsi de rutiliser des donnes ou informations dj existantes en provenance de tiers (services commerciaux, services
publics, etc.) sans avoir recrer de zro les donnes. La rutilisation de ces donnes, notamment les donnes personnelles, est donc au cur des enjeux conomiques pour diminuer
le cot de dveloppement des services. Elle soulve toutefois
aussi des questions sur les limites des usages de ces donnes,
encadrs en France par la CNIL. Les capacits de copie des donnes (brutes et contenus numriques) sont par ailleurs mettre
en balance avec le respect de la proprit intellectuelle.
Les TIC permettent aussi de rpondre au moins en partie de
grands enjeux socitaux comme notamment lamlioration de
la qualit de vie via laccs et lchange dinformation, le dveloppement durable (via la limitation des dplacements grce
aux changes distants), la conservation du patrimoine ou encore
la fourniture doutils permettant dacclrer le dveloppement
de nouveaux modles dinnovation ouverte (open innovation).
Ainsi lAPIE (Agence du patrimoine immatriel de ltat) num60
TECHNOLOGIES CLS
rise ce patrimoine dans les diffrents ministres pour le prenniser, mais le met aussi disposition dentreprises pour quelles
crent de la valeur sur cette base, linstar de Lexsi.
Cette transversalit des TIC a t comprise par les diffrents
acteurs du march et les pouvoirs publics avec la cration dAllistene, alliance visant dcloisonner la recherche dans les TIC.
Les modles dinnovation ont en effet fortement volu durant
ces dernires annes. La recherche dans les TIC a longtemps t
structure autour de grands laboratoires privs ou acadmiques
et des initiatives publiques (CEA, Plan Calcul etc.), concentrant
alors lessentiel des ressources financires et des connaissances
techniques. Avec la plus grande diffusion de la connaissance, la
mobilit des travailleurs et lappui de nouvelles sources de financement (capital-risque, etc.), la recherche sest en partie dconcentre. Si les innovations incrmentales sont encore dveloppes par les laboratoires des grands groupes, les innovations
de rupture viennent de plus en plus souvent de petites socits qui travaillent avec des laboratoires publics. Par ailleurs, le
dveloppement de certaines innovations, dans des cycles de
vie de produits parfois trs courts, est parfois extrmement
coteux et/ou implique de nombreuses connaissances techniques alors quil est impossible de disposer de toutes les expertises. Linnovation ncessite donc une plus grande collaboration entre les diffrents acteurs.
Le secteur des TIC recouvre lensemble des filires relatives aux
technologies, aux contenus et aux services numriques, soit :
rMMFDUSPOJRVFJOEVTUSJFMMFFUMFTDPNQPTBOUT
rMMFDUSPOJRVFHSBOEQVCMJD MFTRVJQFNFOUTBVEJPFUWJEP
QBSFYFNQMF
rMFNBUSJFMJOGPSNBUJRVFTFSWFVST 1$FUQSJQISJRVFT RVJQFNFOUTEFUSBOTNJTTJPOEFEPOOFT
rMFTRVJQFNFOUTEFUMDPNNVOJDBUJPORVJQFNFOUEF
STFBVY UFSNJOBVY MPHJDJFMTFUTFSWJDFTBTTPDJT
rMFTMPHJDJFMTFUMFTTFSWJDFTJOGPSNBUJRVFTFNCBSRVT JOGSBTtructure ou applicatifs, professionnels et grand publics (dont
OPUBNNFOUKFVYWJEP

rMFTTFSWJDFT*OUFSOFUMPHJDJFMDPNNFMFTNPUFVSTEFSFDIFSDIF
PVMFTSTFBVYTPDJBVY
rMFTTFSWJDFTEFUMDPNNVOJDBUJPOUMQIPOJFYFFUNPCJMF
USBOTNJTTJPOTEFEPOOFT
rMFTTFSWJDFTFUDPOUFOVTNVMUJNEJBUMWJTJPO WJEP DJONB
NVTJRVFOVNSJRVF SBEJP MJWSFOVNSJRVF FUD
rMBTJNVMBUJPO MBNPEMJTBUJPOFUMFDBMDVMJOUFOTJG
Selon lIdate, le march mondial des TIC a pes 2 791 Md en
2009.
Technologies
de linformation
Tableau 1 : March mondial des TIC
Md
Services de tlcommunication
quipements de tlcommunication
Logiciels et services informatiques
Matriels informatiques
Services audiovisuels
lectronique grand public
lectronique industrielle et composants
Total
2007
928
225
605
293
258
242
184
2 735
2008
963
237
636
302
272
259
194
2 863
2009
980
226
619
280
269
254
163
2 791
2010
1 007
236
625
280
282
254
209
2 893
Source : IDATE, PAC et WSTS
Le secteur des TIC na pas chapp la crise mondiale, accusant un recul de lordre de 1,6% au niveau mondial (aprs des
croissances de 4 7% par an les annes prcdentes). Seuls les
marchs mergents (qui psent environ 25 30% des marchs
TIC) ont affich une croissance en 2009.
La plupart des sous-segments des TIC ont logiquement accus
une dcroissance en valeur en 2009 tout en affichant toutefois
de (parfois fortes) croissances en volume. Les perspectives restent cependant positives pour le secteur des TIC, avec une croissance attendue de 3,8% par an dici 2013.
Le march se dcompose en quatre types de matriels :

mMFTDMJFOUT MFT1$ MFT.BD MFTUFSNJOBVYQBTTJGT
les serveurs, le plus souvent sous OS Linux, Unix ou Windows,
QPVSHSFSDFOUSFTEFEPOOFTFUBQQMJDBUJPOT
les macroordinateurs ou serveurs centraux transactionnels,
march domin par IBM, souvent le point central du systme
EJOGPSNBUJPOEVOHSBOEDPNQUF
les supercalculateurs, dvous au calcul haute intensit, en
particulier dans les domaines scientifiques et militaires.
r-FNBSDITFCBOBMJTFGPSUFNFOUBWFDVOFEFNBOEFRVJ TPVT
leffet de linformatique en nuage, soriente vers des centres de
donnes automatiss et mutualiss reposant sur des matriels
standardiss. De ce fait, la croissance attendue du march dici
2014 ne sera gure que de 1% par an.
r-BVUSFDIBOHFNFOUNBKFVSFTUMBGVTJPOQSPHSFTTJWFEFTNBSchs tlcoms et informatique, une situation dautant plus accentue par lutilisation croissante du Cloud Computing et des divers
appareils mobiles. Ainsi, Cisco est rentr dans le march des serveurs informatiques avec UCS (systmes rseaux et informatiques intgrs pour centres de donnes) et HP a rachet 3Com,
un concurrent lAlcatel-Lucent.
Les services tlcoms

Les quipements de tlcommunication
Les quipementiers rpondent aux volutions des rseaux fixes
et mobiles par de nouveaux quipements toujours plus performants. Toutefois, la pression sur les prix reste forte en raison
notamment de la crise et de mouvements de consolidation chez
les oprateurs. Le segment des quipements tlcoms a t lun
des plus affects par la crise, avec un recul de 6% en 2009.
La concurrence des acteurs chinois (ZTE, Huawei) et des acteurs
comme Cisco et HP est par ailleurs de plus en plus forte et lindustrie ne compte dsormais plus que quelques acteurs mondiaux, dont notamment le franco-amricain Alcatel-Lucent et
les europens Nokia, Siemens Network et Ericsson.
Les quipementiers sadaptent aux exigences des oprateurs,
dsormais plus slectifs, cherchant rduire leurs cots et
gagner en efficacit. Les dpenses sorientent ainsi majoritairement vers les infrastructures tout-IP et les services manags. Les contrats dexternalisation des rseaux et de partage
des infrastructures se multiplient, offrant un nouveau rle aux
quipementiers.
Les quipements informatiques

Tout comme les quipementiers tlcoms, les quipementiers
informatiques sont engags dans une course permanente la
performance stimule par la pression sur les prix. La crise les a
lourdement affects avec une dcroissance de prs de 8% de
leurs revenus.
Le march du matriel informatique reste trs largement domin
par des constructeurs-assembleurs amricains (HP, IBM, Dell,
Apple), leurs deux comptiteurs asiatiques (Lenovo, Acer) et
quelques spcialistes locaux (Hitachi, Fujitsu-Siemens, Bull).
La plus grande partie des composants est fabrique en Asie,
en particulier Tawan.
Le march mondial des services tlcoms (voix et donnes sur

rseaux fixes et mobiles) est celui qui a le mieux rsist la crise
avec une croissance de lordre de 2% au niveau mondial en 2009.
Cette rsistance forte provient notamment des pratiques dabonnement trs rpandus sur le fixe comme sur le mobile. Toutefois,
la plupart des marchs les plus avancs (sauf tats-Unis, France
et Core du Sud) ont vu leurs revenus baisser en 2009.
Les marchs traditionnels de tlphonie sont en dclin, linstar de la tlphonie fixe. Les services mobiles, tirs par les dveloppements dans les pays mergents, reprsentent dailleurs
dsormais la plus grande partie du march (54% des tlcoms).
De nouveaux marchs viennent toutefois prendre le relais des
technologies traditionnelles, avec notamment le transfert vers
lIP autour du dveloppement de la voix sur IP et de linternet
mobile, et surtout de laccs haut dbit (prs de 20% du march total des tlcoms).
Les marchs en Europe sont domins par quelques acteurs
paneuropens (France Telecom, Telefonica, Vodafone, etc.) et
des acteurs essentiellement locaux (Free, Bouygues Telecom,
Fastweb, etc.).
Les oprateurs tlcoms se sont engags dans de nombreuses
diversifications distribues notamment dans leurs offres multiproduits (triple play, etc.), allant mme jusqu proposer des services de contenu ou des solutions appliques dautres industries
(sant, nergie, etc.). Ces initiatives restent encore modestes en
termes de revenus gnrs, mais illustrent les capacits dinnovation transversale des oprateurs autour de linternet.
Si la dynamique des services tlcoms reste forte, elle ne bnficie toutefois que peu aux oprateurs tlcoms et aux acteurs
franais, en dehors des services daccs au rseau. Les acteurs
dominants sur le service sont en effet le plus souvent des acteurs
TECHNOLOGIES CLS
61
nord-amricains issus directement ou indirectement de lindustrie logicielle (Google, Facebook, Amazon, etc.). Grce linternet, nimporte quel acteur peut en effet adresser distance le
march mondial des services.
Les services et contenus mdias

Le secteur des mdias et des contenus acclre sa migration
vers linternet, aussi bien dans les solutions ouvertes que sur
les services manags des oprateurs (tlvision sur IP, etc.). Le
march mondial na pas chapp la crise avec un recul par
exemple des services de tlvision de 1,2% en 2009, notamment du fait de la baisse de la publicit (-9,5%). Le march
doit aussi faire face des difficults plus structurelles avec une
destruction de valeur avec le passage au numrique (dcouplage, piratage, etc.).
Le secteur de la vido sorganise diffremment en fonction de
la nature des contenus. Les contenus de qualit (dits premium),
via par exemple la tlvision page ou plus marginalement
par la vido la demande autour des films, des sries ou du
sport, bnficient encore dune forte croissance et gnrent
des revenus levs. Les autres contenus sont montiss par la
publicit, qui bnficie essentiellement aux plus gros acteurs
et reste trs dpendante de lenvironnement conomique global mais aussi des volutions des diffrents supports de publicit (mdia, hors mdia, etc.). Le dveloppement de solutions
de tlvision de rattrapage (catch-up TV), offerte par de nombreuses chanes et oprateurs, offre aussi de nouveaux relais de
croissance pour le dveloppement de la publicit.
Enfin, si les contenus gnrant des revenus importants sont
encore fortement dorigine professionnelle, la production de
contenus amateurs et/ou personnels est devenue trs forte
en volume, entranant une forte explosion du contenu disponible et consomm.
Les marchs europens sont gnralement domins par des
acteurs essentiellement nationaux (TF1, BBC, etc.) en ce qui
concerne la diffusion des contenus (radio, tlvision, presse
numrique, etc.) et la production locale. Les acteurs nord-amricains jouent toutefois un rle majeur dans la production de
contenus (films, sries, musique, etc.), avec une diffusion quasi
mondiale permettant de disposer de ressources accrues, qui sont
ensuite en partie investies dans des technologies de pointe. Des
acteurs majeurs locaux sont par ailleurs bien positionns sur la
distribution de contenus numriques avec un rayonnement
international comme Dailymotion, Deezer, Spotify.
Les services Internet

Lusage du Web sur fixe et plus rcemment sur mobile (via un
navigateur web ou des applications) est dsormais ancr dans
le march de masse, les plus jeunes passant mme dsormais
plus de temps sur Internet que devant le tlviseur. Les services comme la messagerie lectronique, les moteurs de recherche, le commerce lectronique, les rseaux sociaux ou la vido
en ligne sont particulirement populaires.
62
TECHNOLOGIES CLS
Internet se dveloppe notamment grce aux diffrents modles

publicitaires daffichage (i.e. publicit mdia) et de liens sponsoriss (i.e.QVCMJDJUIPSTNEJB(PPHMFUBOUMBSGSFODFTVS
ce dernier point talonn par Facebook), combinant ainsi des
outils statistiques avancs de mesure de la performance avec
des services populaires gnrant de nombreuses donnes et
de pages vues.
Le march de la publicit en ligne a t affect par la crise mais
reste en bonne croissance (+12% malgr la crise). Disposant des
services les plus populaires, les acteurs nord-amricains dominent le march en ligne.
La publicit
La publicit nest pas proprement parler un segment du secteur TIC, mais un des modles conomiques majeurs, notamment pour les mdias et le Web. La croissance du temps pass
sur les diffrents supports permet dailleurs de proposer dsormais des solutions transverses diffrents supports.
Le march de la publicit qui permet de crer de la notorit
autour de ses produits et services ou de gnrer des ventes est
trs directement li la bonne sant conomique des annonceurs de tous les secteurs. La crise conomique sest matrialise
par un dclin de nombreux marchs publicitaires (TV, presse),
Technologies
de linformation
Ce march est structur en couches, dont les plus hautes,
celles avec qui interagissent les utilisateurs, dpendent des couches les plus basses. Ces couches sont :
rMFTMPHJDJFMTBQQMJDBUJGT RVJTPOUVUJMJTTQBSMVUJMJTBUFVSOBM
NUJFS QSPHJDJFMTJOUHST CVSFBVUJRVF

rMFTMPHJDJFMTPVUJMT RVJTFSWFOUEWFMPQQFSFUHSFSMFTBQQMJDBUJPOTFUMFTEPOOFT
rMFTMPHJDJFMTTZTUNFT RVJTFSWFOUPQSFSFUHSFSMFTNBUriels informatiques.
Ce march, comme bien dautres, a t rvolutionn par larrive concomitante dInternet et de la serviciation . Internet a
permis lclosion de concepts comme linformatique en nuages,
le logiciel libre mais aussi une distribution toujours plus pousse du calcul et du stockage. Cette mme distribution sest trouve tre le cur des architectures oriente services ou SOA en
anglais, le modle actuel du dveloppement logiciel, celui o
le logiciel est servici .
SOA, linformatique en nuage et logiciel libre redistribuent les
cartes sur un march qui devenait oligopolistique et trs largement domin par les entreprises amricaines, en particulier sur
les couches dinfrastructures (ncessaires aux applications) ou
middleware, cest dire les logiciels outils et systmes. Ces trois
concepts peuvent tre des moyens forts pour que lEurope et
la France en particulier, comble leur retard.
La crise a vu le march se contracter de 5% en 2009, mais
le taux de croissance annuel moyen pour les annes venir
devrait tourner aux alentours de 3 5% en France et en Europe
de lOuest.
Le jeu vido
amplifi par une migration vers linternet.
Au-del de limpact en termes de revenus, linternet a des consquences directes sur le march de la publicit traditionnelle
qui en adopte de plus en plus les principes (outils, mesure de
la performance, etc.).
Dans le domaine des rgies et des agences publicitaires, que
ce soit sur des supports mdia traditionnels ou numriques, la
France dispose dacteurs de rfrence comme Publicis.
Les logiciels
Le segment du logiciel est celui o la valeur ajoute est la plus
forte. Mais, linstar dun grand nombre de segments informatiques, il se banalise et se consolide assez vite. Simultanment,
le logiciel apporte une valeur ajoute de plus en plus importante au sein dautres industries : il reprsente ainsi 30% de la
valeur ajoute dun A 380 dAirbus et jusqu 20% de la celle
dune Srie 7 de chez BMW.
Ce march se segmente en trois niveaux selon le niveau de
valeur ajoute et les volumes (son corollaire, qui y est inversement proportionnel) :
rMPHJDJFMTCBOBMJTT OBWJHBUFVST CVSFBVUJRVF VUJMJUBJSFTw

rQSPHJDJFMT 4"1 $BUJB 0SBDMF#%w

rEWFMPQQFNFOUTQDJRVF BWJPOJRVF TZTUNFTEFscoring
financier).
Le jeu vido reprsente lessentiel du march grand public

du logiciel, avec environ 5% du march du logiciel (environ
38milliards deuros en 2010). Il a ainsi dpass le march mondial du cinma.
Lvolution du march est trs lie aux phnomnes cycliques
dapparition de nouvelles plateformes (Wii, PS3, etc.), mais la
croissance reste forte grce aux dveloppements sur de nouveaux supports : jeu sur mobile et jeu en ligne (des jeux massivement multijoueurs aux jeux basiques financs par la publicit en passant par les mondes virtuels et les jeux sur rseaux
sociaux).
Prs de 40% des revenus de lindustrie proviennent dsormais
de solutions dmatrialises. La dynamique reste globalement
forte pour la partie logicielle, alors quelle est plus mitige pour
les ventes de matriel, les consoles tant concurrences par des
terminaux non ddis (tlphone mobile, tablette, etc.).
Le jeu vido est un secteur majeur en termes dinnovations, avec
des retombes dans les autres secteurs, autour par exemple de
la 3D (moteur, etc.) ou des interfaces hommes-machines.
Les services informatiques

Les services informatiques sont trs lis aux autres segments
de linformatique et notamment celui du logiciel. Ainsi, le
service informatique a suivi toute les vagues technologiques:
TECHNOLOGIES CLS
63
avnement du PC, Unix, arrive des progiciels de gestion, vague

Internet, SOA et maintenant linformatique en nuage. Ces technologies, en devenant de plus en plus proches des besoins
mtiers, incorporent de plus en plus de services informatiques.
Par consquent, le service informatique na cess daugmenter sa part dans la dpense informatique globale des entreprises en passant de 29% du march IT total en France en 2000
36% en 2009 (source PAC).
Les services autour des technologies de linformation reprsentent 350 000 emplois, soit les trois quarts des emplois de la
filire TIC daprs le Syntec. Cest une filire trs diplme : 62%
de bac +3, voire 42% de bac +5. Cette tendance se renforce
et les qualifications sont de plus en plus duales avec lajout de
comptences mtiers.
Les services informatiques se dcomposent en plusieurs
phases:
rBNPOU DPOTFJM EOJUJPO DPODFQUJPOw

rQSPKFU JOUHSBUJPO GPSGBJU BTTJTUBODF GPSNBUJPOw

rBWBM NBJOUFOBODF JOGPHSBODFw

On peut aussi segmenter les services informatiques, comme le
logiciel, en trois segments selon leurs utilisations :
rBQQMJDBUJPOT
rPVUJMT
rTZTUNFT
On diffrentie aussi linformatique de gestion de linformatique scientifique, technique, industrielle et embarque (STIE).
Ce dernier segment est une spcialit franaise et est trs li
aux secteurs clients : arospatial, dfense automobile, finance,
tlcoms Des secteurs industriels o la position de la France
est bonne, voire excellente.
Les services sont gnralement lis aux technologies logicielles
des niveaux variables selon les technologies en question, leur
banalisation, leur personnalisation et le niveau de complexit.
Au niveau du march, un euro de licence logicielle gnre en
moyenne cinq euros de services. Cest un march important:
en France le march des services informatiques pse prs de
25Md (source PAC).
La crise a impact svrement ce march avec une dcroissance de 3% en Europe de lOuest. Cependant, malgr la pression sur les prix exerce, les dlocalisations (Inde, Europe de
lEst, Maghreb) et linformatique en nuage, ce march va rester dynamique sur le long terme. En effet, lvolution dmographique va rarfier les comptences alors que celles-ci, dans le
mme temps, voluent fortement vers des expertises technologies pointues ou des expertises duales, mtier et informatique. Cette monte en comptence est essentielle pour la comptitivit de la branche qui est soumise la fois la pression
des dlocalisations vers des destinations moins chres (comme
lInde ou le Maghreb) et celle de lautomatisation croissante
des logiciels et des matriels dont le rsultat le plus visible est
linformatique en nuage.
La formation est un point cl dans la comptitivit de ce segment dans le futur.
Services, logiciels et matriels sont trs fortement lis et peuvent difficilement exister sparment. Ainsi tout investissement
dans des technologies de pointe, comme par exemple la valorisation et lintelligence de linformation, impactera directement
et fortement les services associs : audit, conseil, conception,
dveloppement, intgration, dploiement, maintenance, optimisation Par ailleurs, certaines technologies comme la robotique doivent pour simposer en France accrotre le nombre
dintgrateurs et de comptences en services.
Llectronique industrielle
et les composants
Le chiffre daffaires des fabricants franais de composants a
chut de 13% en 2009, dans les mmes proportions que le
march mondial. Le secteur, fortement dpendant de
la conjoncture, a subi de plein fouet les effets de la crise
conomique mondiale. En effet, il a t frapp par lasschement
des commandes en provenance des secteurs clients majeurs
(tels que lautomobile par exemple). Il est cependant reparti
64
TECHNOLOGIES CLS
Technologies
de linformation
en 2010, du fait notamment dun fort rattrapage du faible
niveau dactivits de lanne prcdente (dstockage, etc.).
Le secteur des composants lectroniques inclut les composants
passifs (condensateurs, self, rsistances, circuits imprims, ) et
les composants actifs (puces lectroniques). Ces derniers reprsentent plus de 90% du chiffre daffaires des fabricants franais. Il sagit dun segment totalement mondialis, en croissance
rgulire de 6% par an mais trs cyclique (le chiffre daffaires,
de 270Md$ en 2008, est tomb 226Md$ en 2009 et devrait
dpasser 300Md$ en 2011 daprs le WSTS).
Il est caractris par des cots dinvestissement industriel et de
R&D considrables, conduisant une concentration progressive sur quelques acteurs mondiaux (Intel, Samsung, Toshiba,
Texas Instruments, TSMC, STMicroelectronics) et une sparation graduelle entre activits de conception et activits de
fonderie afin den partager les cots bien que la matrise des
deux par une mme socit confre des avantages comptitifs
(exemple Intel, Samsung).
Llectronique grand public

Comme pour les quipements tlcoms, la crise a impact le secteur de llectronique grand public (EGP) en 2009 avec un recul
de 2% en valeur, malgr une forte progression en volume des
ventes de nouveaux terminaux, autour notamment des crans
plats, des lecteurs DVD Blu-Ray et des smartphones, ainsi que
dans une moindre mesure en volume des liseuses de livres lectroniques ou des tlviseurs connects.
La concurrence sur les prix reste forte, notamment du fait de la
banalisation et de la concurrence asiatique, mme si des acteurs
nord-amricains restent engags sur du haut de gamme (Apple,
RIM, etc.). Les acteurs europens majeurs sont peu nombreux
en dehors de Nokia sur les tlphones mobiles et de quelques
acteurs comme Archos sur les lecteurs multimdias ou Bookeen
sur le livre numrique.
Les terminaux sont de plus en plus sophistiqus, avec de nombreux composants permettant des usages multimdias tout
en tant connects Internet en permanence. De nombreux
capteurs (golocalisation, RFID, grandeurs physiques, biologiques, etc.), ventuellement utiliss en rseaux, permettent par
ailleurs de collecter des informations supplmentaires sur leur
environnement direct.
La connectivit intgre (ventuellement sans fil) ces terminaux
permet dacqurir directement des contenus et services, de plus
en plus via des plates-formes associes, entranant une nouvelle
organisation dans lapproche de la chane de valeur.
Un environnement conomique
et cologique en pleine volution
Aprs des annes de trs forte croissance, le secteur des TIC ne
progresse plus quau mme rythme que le PIB dans les pays
avancs, sauf pour les segments logiciels et services informatiques, qui sont gnralement sur un multiple de 2 2,5 fois
le PIB. Bien que le secteur des TIC dispose encore de plusieurs
segments susceptibles dagir en tant que relais de croissance,
on cherche dsormais sadapter la contrainte conomique

par une meilleure matrise des cots (CAPEX et OPEX), notamment chez les oprateurs tlcoms.
Dans les pays mergents, notamment en Chine (pour les tlcoms) ou en Inde (pour linformatique), la croissance du secteur
TIC reste forte. Cette dernire sappuie notamment sur un march intrieur gigantesque comme futur relais de croissance, un
fort retard au niveau du taux dquipements, comme dailleurs
dans tous les pays mergents, et une conomie numrique
tourne vers lexportation. Ce phnomne de globalisation,
prsent dans dautres industries, a des rpercussions majeures
la fois sur lindustrie et sur les marchs. De nouveaux industriels majeurs issus des pays mergents deviennent concurrentiels. Les consommateurs et/ou les autorits nationales impactent directement la conception des nouveaux produits, aussi
bien en termes de standards, de fonctionnalits que de prix des
produits. Pour rpondre aux attentes des pays mergents, il faut
en effet pouvoir tre comptitif en termes de prix.
Dans les deux cas, pays mergents et pays avancs, les cycles
dinnovation deviennent de plus en plus courts, avec notamment un remplacement rapide des terminaux dlectronique
grand public. Ceci impose aux acteurs des volutions dans leurs
approches de linnovation et des cots associs.
Lindustrie des TIC repose par ailleurs de plus en plus sur des
revenus issus de la montisation des produits grand public,
via notamment des transferts des autres industries (loisirs,
culture, commerce, etc.). En dehors de quelques applications
phares (moteur de recherche, commerce lectronique, annuaires, etc.) sappuyant sur des modles dj bien tablis (publicit,
micro-paiement, etc.), les revenus unitaires gnrs autour dun
service donn sont encore faibles.
Dans un contexte de probable augmentation des cots de lnergie, les acteurs prennent ainsi de plus en plus en compte le cot
conomique des consommations nergtiques des grandes
infrastructures TIC (datacenters, rseaux, serveurs cloud, etc.) et
dploient des solutions plus vertes (green ICT), rpondant par
extension aux contraintes environnementales.
Les TIC peuvent en effet avoir un effet de levier considrable
autour des problmatiques de dveloppement durable et contribuer une rduction des missions carboniques par une rduction des dplacements (visioconfrences, tl-relve). Les TIC
pourraient contribuer raliser un tiers des rductions dmissions de GES (gaz effet de serre) fixes par le gouvernement
lhorizon 2020. Dans le mme temps, le secteur des TIC doit
apprendre grer les consommations quil induit, puisquil reprsente prs de 15% de la consommation lectrique (source : OCDE)
via les nombreux quipements, rseaux et datacenters.
Des consommateurs toujours

plus exigeants dans un contexte
dacclration technologique
Le secteur des TIC est engag dans une course la performance (dbit, qualit de service, qualit dimage, capacit des
processeurs, mmoires, CPU, etc.). Ces performances accrues
TECHNOLOGIES CLS
65
sont ncessaires pour permettre une vritable migration vers

le tout numrique et le tout IP de tous les contenus et services. Linnovation sinscrit en effet dans un contexte de convergence numrique et dexplosion des usages des contenus et
des services numriques via des accs Internet divers et des
terminaux multiples.
Si certaines des innovations sinscrivent dans une logique
doffre, de nombreuses innovations cherchent mieux adresser lvolution de la demande. Les consommateurs cherchent
en effet des solutions de plus en plus adaptes leurs besoins.
Les industriels doivent donc prendre en compte les grandes
tendances socitales.
Lindividualisation est en effet de plus en plus prononce et
implique une personnalisation forte des produits et services.
Cette individualisation se retrouve dans les produits eux-mmes,
mais aussi dans la nature de la consommation dans le temps
(exemple: d-linarisation des contenus) et dans lespace. Le
nomadisme se dveloppe grce aux capacits de transport sans
remettre en cause la ncessit daccs linformation, do des
besoins en connectivit plus forte. La crise a par ailleurs acclr la prise en compte des considrations conomiques dans
le choix des produits.
La fracture numrique est enfin toujours importante entre les
technophiles la recherche de la dernire innovation, les plus
aiss se tournant vers des offres haut de gamme ou encore
les plus gs recherchant avant tout des solutions simples
dusage. Les industriels doivent donc adopter de plus en plus des
approches segmentes capables de cibler des niches de
march valorisant avec des critres diffrents les produits et
services TIC autour doffres modulables.
Des bnfices conomiques

et socitaux au-del des TIC
Les TIC jouent un rle majeur dans le dveloppement de
la socit en assurant une plus grande disponibilit de linformation et en favorisant les changes. Leur adoption nest
toutefois pas encore totalement gnralise, notamment
auprs de certaines parties du grand public ou des PME,
faute de ressources financires mais aussi le plus souvent de
capacits techniques et de connaissance des outils disponibles. Une diffusion plus large des TIC implique des externalits positives (effet rseau), mais aussi une baisse des
cots unitaires. Les acteurs doivent donc chercher favoriser
la promotion et ladoption de leurs technologies par le plus
grand nombre.
Limpact des TIC va bien au-del du secteur lui-mme avec une
contribution forte la productivit de tous les autres secteurs
verticaux, en offrant des outils dchange, de simulation et de
stockage de linformation. Les bnfices des TIC se retrouvent
donc dans tous les pans de lconomie, du transport (gestion
des trajets et itinraires) laronautique (conception en 3D
des avions) en passant par le commerce (gestion des stocks
en temps rel) lnergie (rseau lectrique intelligent) ou la
sant (suivi distance des personnes risque, tlmdecine,
66
TECHNOLOGIES CLS
etc.). Les bnfices sont aussi importants dans les secteurs non
marchands, autour des services publics accessibles sur Internet
(emploi, impts, culture, etc.) ou des politiques publiques par
exemple lenvironnement (prvention des catastrophes) ou
la prise en compte du vieillissement de la population (maintien domicile).
Enfin, pour les pays industrialiss, les modles traditionnels
(agriculture, industrie lourde) laissent progressivement place
une tertiarisation de lconomie. Les TIC permettent aussi de
contrebalancer le vieillissement de ces conomies. Les pouvoirs
publics poussent en faveur de nouvelles approches autour de
lconomie de la connaissance, pour laquelle les TIC jouent un
rle dacclrateur.
Cette dpendance croissante de pans entiers de lconomie
vis--vis des TIC, impose une fiabilit et une disponibilit accrue
tant pour les infrastructures (rseaux et logicielles) que pour les
applications. La scurisation et la souverainet de la France sur
les TIC sont donc des enjeux importants.

lhorizon 2015-2020, le paysage du secteur TIC devrait sinscrire dans un contexte de nouvelles infrastructures plus performantes avec notamment :
rEFTDPNQPTBOUTMFDUSPOJRVFTEFQFUJUFUBJMMFTVQQPSUBOUEFT
DBQBDJUTEFDBMDVMQMVTJNQPSUBOUFT
rVOFDPOOFDUJWJU*OUFSOFUUSTIBVUECJUTBOTDPVUVSFFUOPNBEF
dans les grandes villes et au-del, profitant des technologies
MFDUSPOJRVFTEFCBTF OBOP PQUP FUD

rEFTSTFBVYUPVU*1QFSNFUUBOUEFSEVJSFMFTDPUTFUPSBOU
EFTQFSGPSNBODFTBDDSVFT
rVOFQMVTHSBOEFFDBDJUOSHUJRVFEFTDPNQPTBOUT TZTtmes et rseaux, permettant un dveloppement optimisant
MFTDPOTPNNBUJPOTEFSFTTPVSDFT
rVOFJOGPSNBUJRVFEFQMVTFOQMVTPVWFSUFFUEFQMVTFOQMVT
en mode nuage . Cest la principale rvolution de linforNBUJRVFEFQVJTMBWOFNFOUE*OUFSOFU
rVOFQSPYJNJUUSTGPSUFBWFDMFTNUJFSTNFTVSFRVF
les TIC deviennent de plus en plus critiques dans leur
fonctionnement.
Linformatique devient une industrie de plus en plus lourde,
base de plus en plus sur le facteur capital. Selon la thorie
de lavantage comparatif de David Ricardo, ce devrait tre un
avantage pour la France, car cest un pays ou le facteur travail
est cher et de plus en plus rare, mais o le facteur capital est
relativement abondant. La France doit donc miser sur ses centres informatiques industrialiss (type informatique en nuages),
pour viter que ces travaux ne se dlocalisent.
Des composants plus puissants

Les innovations dans le secteur de la micro-nanolectronique
suivent deux tendances complmentaires :
Technologies
de linformation
rjMore-Moore : accroissement de la densit dintgration des
puces qui comportent plusieurs centaines de millions, voire
RVFMRVFTNJMMJBSET EFUSBOTJTUPST
rjMore-than-Moore : intgration de fonctions nouvelles, telles que des capteurs (images, puces ADN), des actuateurs
(MEMS/NEMS), des circuits RF, des mmoires non volatiles, des
empilements 3D de composantsLes composants optolectroniques entrent dans cette catgorie.
La course lintgration nest accessible qu un nombre toujours plus restreint dacteurs industriels en gnral largement
soutenus par les tats, contrairement celle de la diversification fonctionnelle qui est davantage accessible.
La rvolution de linformatique
en nuages
Linformatique en nuage est la prochaine vague architecturale informatique.
Figure 1 : Vue architecturale et historique de lalignement

de linformatique et des mtiers
Internet toujours plus prsent

En sappuyant sur Internet, le secteur TIC proposera ainsi des
produits et services convergents dots de multiples fonctionnalits et capables de combiner diffrentes applications, services et contenus (intgration sans couture, etc.). La disponibilit accrue de contenus sous forme numrique, enrichie et
interactive, permettra de stocker le patrimoine culturel mais
aussi le patrimoine numrique personnel de chaque individu, autour notamment de solutions de stockage et de distribution avances de contenus mdias et personnels en ligne.
Le contenu est alors accessible travers diffrents terminaux
et diffrents rseaux ou architectures (internet mobile, cloud), y
compris travers des distributions hybrides combinant Internet
et rseaux terrestres pour mlanger les flux de contenus et les
mta-donnes.Les solutions les plus avances permettront
ainsi un accs permanent toute application en fonction du
contexte dusage (rseau disponible, dbit disponible, terminal disponible, etc.).
Lusager disposera de diffrentes solutions intuitives pour mieux
interagir avec les diffrents services numriques autour :
rEFOWJSPOOFNFOUT%JOUFSBDUJGT NPOEFWJSUVFM DPOGSFODF%
serious gaming, ralit augmente, etc.), permettant des simulations, des immersions et des interactions virtuelles, assurant une
NFJMMFVSFDPMMBCPSBUJPOUPVUFOMJNJUBOUMFTEQMBDFNFOUT
rEJOUFSGBDFTWPMVFTEFTQSJODJQBVYUFSNJOBVY&(1QJMPUTBV
EPJHU BVNPVWFNFOUEFMBNBJOFUPVMBWPJY
rEFNPUFVSTEFSFDIFSDIFJOUFMMJHFOUT QFSNFUUBOUEFUSPVWFS
plus efficacement une information, en tenant compte de critres personnels et du contexte, indpendamment de la langue
et du support de linformation ou du contenu.
Enfin, le dveloppement des TIC bnficiera aussi aux autres secteurs avec une connectivit au-del des ordinateurs, des tlphones mobiles et de llectronique grand public. En sappuyant
sur la connectivit Internet et lintgration de composants lectroniques, de nombreuses machines vont devenir communicantes, permettant une automatisation plus forte et un suivi (voire
un contrle) distance, y compris pour des machines en mouvement. Le suivi concernera des objets en mouvement dans le
cadre dapplications logistiques.
Source : PAC
De plus en plus dentreprises se tournent vers linformatique

en nuage pour des raisons de cots (promesse de variabilisation des cots), de capacit et de facilit dutilisation. La combinaison de linformatique en nuage et du logiciel libre pourrait tre une innovation destructrice telle que la conoit Joseph
Schumpeter, cest dire une innovation capable de changer les
positions sur le march.
Le Cloud Computing reprsentera en 2020 entre 20% et 25%
du march informatique.
Linformatique en nuage est vue comme prioritairepar les acteurs
du secteur informatique, comme en tmoignent les oprations
spectaculaires de rachat de fournisseurs de technologie ou la
mise en place dalliances stratgiques.
Ceci implique la construction de centres de donnes fortement
automatiss. La qualit et la capacit de linfrastructure rseau
sont critiquesafin de conserver et attirer les investissements lis
au Cloud ComputingEPVOFDPOWFSHFODFDSPJTTBOUFFOUSF
linformatique et les tlcoms.
linstar des rseaux haut dbit, les infrastructures dinformatique en nuage doivent tre perues par les pouvoirs publics
comme un investissement important pour conserver et accrotre la comptitivit du pays. Ainsi, les aides publiques, la fiscalit et une rglementation adaptes sont trs importantes pour
RVFMB'SBODFBDDVFJMMFDFTJOWFTUJTTFNFOUTEFTJOWFTUJTTFNFOUT
au moins quivalents ceux qui sont courants dans des industries plus en vue comme lautomobile. titre dexemple, IBM
va investir 300M en Europe dans ce type dinfrastructure et
le gouvernement franais prvoit den investir 780 M au titre
des investissements davenir.
Le Cloud Computing offre aux entreprises innovantes la capacit
dtre plus ractives, dexprimenter de nouveaux services et de
les dployer massivement sans investir dans des salles informatiques. Il abaisse les barrires lentre sur ldition et la commercialisation de logiciel en mode Software as a Service (SaaS).
Il permet des petites entreprises, par exemple dans le secteur
du multimdia, de recourir des moyens de calcul intensif.
TECHNOLOGIES CLS
67
Lavnement de linformatique en nuage ncessite aussi une gestion diffrente des donnes, la matire premire de linformatique et une approche globale, holistique, de la scurit.
Cest aussi une question de souverainet nationale, car si des
donnes stratgiques, que se soit pour une socit ou pour le
gouvernement, sont hors du territoire national, il y a des risques
plus importants despionnage et de cyber criminalit.
Par son optimisation, linformatique en nuage permet de baisser les cots dinfrastructure pour concentrer les budgets informatiques sur les projets qui impactent directement lactivit de
lentreprise et lui font gagner en comptitivit.
Ainsi ces technologies sont vues comme prioritaires par le commission europenne daprs ltude The future of the Software
and Software based Services in Europe ralise en 2010.
Figure 2 : Les six priorits de la DG7 de la Commission

europenne
Source : Commission Europenne/PAC
plus long terme

Au-del de lhorizon 2015-2020, le dveloppement du secteur
TIC devrait sappuyer sur des outils encore plus performants et
une diffusion plus large de linternet encore plus dobjets dans
le cadre de linternet des objets, permettant tout objet dtre
connect et de fournir et dchanger de manire transparente
des informations via Internet, aussi bien dans des environnements professionnels que grand public (maison intelligentedomotique, courses dans le commerce de dtail, etc.).
Dautres innovations permettront daller plus loin dans les usages multimdias avec notamment laffichage 3D relief sans
lunettes, permettant une immersion accrue domicile ou dans
des lieux publics.
Lautre volution majeure qui se prpare est la robotique. Ainsi
aprs stre couple avec les tlcoms dans le nuage , linformatique va fusionner avec llectronique et la mcanique.
La robotique repose en particulier sur lintelligence artificielle
et dispose de trs nombreuses applications : militaire, scurit,
industrie, environnement hostiles, aide la personne
Ltape suivante, qui est dj en prparation dans certains laboratoires, sera lintgration de linformatique, de la robotique et
des organismes vivants. Ainsi le laboratoire doptogntique
de Stanford a russi prendre le contrle du cerveau dune
souris - dont une partie du cerveau avait t modifie gntiquement par un virus - au moyen dimplants optiques. Cela
devrait permettre le dveloppement de prothses robotiques
68
TECHNOLOGIES CLS
trs performantes pour les handicaps. Cest le dbut de lre de

la cyberntique, les systmes de systmes extrmement complexes, la fois vivants, mcaniques, lectroniques et informatiques. plus court terme, il est indispensable pour amliorer
la comptitivit daugmenter le taux dusage des robots dans
les entreprises.
Les tendances
technologiques
Les principales technologies capacitantes pour le secteur
TIC prendre en compte dans la mise au point des produits et
services voqus auparavant sont notamment :
rMFTOBOPUFDIOPMPHJFTQFSNFUUBOUOPUBNNFOUMBNJOJBUVrisation des composants tout en proposant des performances accrues. Par exemple, la filire des matriaux issus du graphne, qui pourraient avoir un impact aussi important dans les
5*$RVFMFTJDJMJVN
rMJOGSBTUSVDUVSFUMDPNFUMFTUFDIOPMPHJFTEFCBTFBTTPDJFT
dans le domaine de loptique et de la radio longue porte pour
la connectivit des personnes et des objets et des machines, et
la distribution de contenus numriques ventuellement lourds
WJEP % FUD
MFTUFDIOPMPHJFTSTFBVEFSPVUBHF STFBV
cur et rseau dagrgation) sont aussi importantes dans un
DPOUFYUFEFQPUFOUJFMMFTBUVSBUJPOEFTSTFBVY
rMFTBSDIJUFDUVSFTEFDPNNVOJDBUJPOTBOTMUSTGBJCMFDPOTPNmation, avec notamment les composants RFID (Radio Frequency
Identification) et les technologies radio de courte porte permettant de rendre communicants les objets, notamment ceux
EQPVSWVTEMFDUSPOJRVFFNCBSRVF
rMFTPVUJMTEFOVNSJTBUJPOFUEFDPOWFSTJPO QFSNFUUBOUEF
transformer les contenus existants dans diffrents supports
OVNSJRVFT
rMFTNPUFVST%QFSNFUUBOUEFDSFSFUEFYDVUFSEFTDPOUFOVT
3D et les solutions de ralit augmente dans le cadre de simuMBUJPOTJOEVTUSJFMMFTPVEFEWFMPQQFNFOUNVMUJNEJB
rMFTJOUFSGBDFTIPNNFNBDIJOFUBDUJMFTFUJOUFSBDUJWFT QPJOtage, etc.) permettant de simplifier les usages de technoloHJFTDPNQMFYFT
rMFTOBOPUFDIOPMPHJFTQFSNFUUBOUOPUBNNFOUMBNJOJBUVrisation des composants tout en proposant des performanDFTBDDSVFT
rMBSDIJUFDUVSFPSJFOUFTFSWJDFT PV40"FOBOHMBJT RVJEDPNpose les logiciels en briques modulaires et standardises la
NBOJSFEVO-FHP
rMBWJSUVBMJTBUJPO RVJFTUM04EFTBSDIJUFDUVSFTFOOVBHFT
rMFTPVUJMTTNBOUJRVFT DBQBCMFTEFQFSNFUUSFVOFNFJMMFVSF
JOUFSBDUJPOFOUSFMIPNNFFUMBNBDIJOF
rMFTNPUFVSTEFSFDIFSDIF RVJTPOUBTTF[DPNQMNFOUBJSFTEFT
outils smantiques et qui proposent une nouvelle manire dexQMPJUFSMFWPMVNFUPVKPVSTQMVTJNQPSUBOUEFEPOOFT
Technologies
de linformation
rMFMPHJDJFMMJCSF RVJNVUVBMJTFMB3%FUMBNBJOUFOBODFQPVS
certains logiciels, en particulier les logiciels dinfrastructure, l
PVMBQSTFODFGSBOBJTFFTUUSTGBJCMF
rMFTNBUINBUJRVFTBQQMJRVFTMJOGPSNBUJRVF DBSQPVSSFQPVTser sans cesse les limites de linformatique, il faut des algorithNFTEFQMVTFOQMVTTPQIJTUJRVT
rMFDBMDVMJOUFOTJG
rMJOUFMMJHFODFBSUJDJFMMF EFQMVTFOQMVTQSTFOUFEBOTOPTTZTtmes de plus en plus automatiss et humains.
Ces diffrentes technologies prennent place dans les serveurs
et les terminaux EGP, mais aussi ventuellement dans nimporte
quelle machine ou nimporte quel objet grce lajout de composants de connectivit dans tous les terminaux EGP, mais aussi
dans des machines (le plus souvent utilisables sans connectivit,
comme par exemple une voiture ou un compteur lectrique)
et des capteurs RFID, sur des tiquettes ou des tags, colls ou
intgrs dans le produit. Dautres capteurs peuvent tre ajouts sur les terminaux, notamment pour favoriser la cration de
contenus ou informations numriques (camra, scanner, etc.),
ainsi que des composants lectroniques spcifiques pour laffichage des informations, par exemple pour la 3D.
Cette intgration dans les produits ncessite la fois une miniaturisation des capteurs et composants qui ne doivent pas changer
fondamentalement la nature du produit, ainsi quune rduction
des cots unitaires de ces composants (la valeur de llectronique devant rester marginale par rapport celle du produit,
dont le cot unitaire est parfois trs faible). Lintgration dans les
produits et services implique aussi des performances accrues,
notamment des terminaux, pour grer en temps rel les contenus volumineux.
Il est important que ces technologies soit les plus standardises
possibles, linstar de ce qui se fait dans les autres industries.
Cette intgration de systmes de systmes de plus en plus complexes ncessite dimportantes capacits modliser cette complexit et la grer.
Si des modifications des produits et objets sont ncessaires,
il ne sagit pour autant que de la partie merge de liceberg.
Tous ces terminaux, machines et objets devront se connecter
Internet pour aller chercher ou changer des informations.
TECHNOLOGIES CLS
69
Il faut donc pouvoir sappuyer sur des infrastructures tlcom/IT

dans le rseau Internet et/ou dans les rseaux des oprateurs de
produits de distribution avance (CDN, serveurs cloud).
Lintgration des nouvelles technologies dans les produits et services nest donc possible que si cette infrastructure mutualise
est utilisable des cots raisonnables, ce qui suppose notamment des cots dinvestissements limits. Elle requiert aussi
dtre dployable grande chelle, ce qui suppose une bonne
gestion des grands volumes de donnes rcoltes dans les systmes dinformation et une prise en compte des donnes dans
les processus de dcision.
Enfin, lintgration dans les processus suppose une volution
des comptences des concepteurs et dveloppeurs des futurs
produits et services associs. Il sagit en effet davoir une maitrise simultane de nombreuses technologies (matriel, logiciel,
contenu et rseau) permettant le dveloppement dapplications,
services et contenus multimdias enrichis, en prenant en compte
une multitude dinterfaces. Cette matrise des comptences peut
se faire aussi bien par des doubles ou triples comptences que
par des bonnes organisations de travail en quipe. La formation
est donc critique pour le dveloppement des TIC.
Lutilisateur doit par ailleurs tre capable dutiliser les nouveaux produits et services, sans forcment matriser lensemble des technologies. Les industriels doivent donc proposer
des solutions intuitives centres sur les usages plus que sur
les technologies.
Principaux atouts de la France

dans les TIC
La France occupe la premire position dans lindustrie europenne des composants lectroniques (lectronique industrielle)
et accueille sur son territoire des acteurs majeurs de recherche
(CEA Leti, CNRS LAAS) et industriels (STMicroelectronics,
Soitec, NXP, Atmel, Freescale, Altis, Ipdia, etc.). La position europenne dans la micro-nanolectronique est toutefois en retrait
dans le monde.
La France est par ailleurs trs bien reprsente dans certains
domaines des composants lectroniques, notamment au niveau des cartes puce, cartes sans contacts et du RFID (Gemalto,
SK, Tagsys, Ple SCS, etc.), tout en tant implique sur lensemble
de la micro-lectronique (ST Microelectronics, Soitec, etc.).
La France est un des pays de rfrence dans le domaine des
tlcommunications autour doprateurs et dquipementiers majeurs avec un rayonnement mondial (France Tlcom,
Alcatel-Lucent, Sagem, Thales, etc.) et profite dun march
assez dvelopp de services tlcoms, notamment en haut
dbit, sur lequel des innovantes majeures comme lIPTV ont
t dveloppes.
Figure 4 : Taux de pntration du haut dbit en 2009

en % de la population
de la France
Le poids de la R&D
Les efforts de R&D dans les TIC en France se situent lgrement
au-dessus de la moyenne europenne, mais restent en retrait par
rapport dautres pays comme les tats-Unis, le Japon et surtout la Core du Sud. La France nest pas reprsente dans tous
les segments (faible par exemple en lectronique grand public
ou en logiciels middleware), mais dispose en revanche dacteurs
industriels ou de laboratoires de recherche reconnus comme
des acteurs de rfrence mondiale dans certains sous-segments
majeurs pour le dveloppement de lindustrie des TIC.
Source : IDATE
Figure 5 : Nombre de foyers TV recevant les programmes

de tlvision sur leur poste principal par lintermdiaire
dun abonnement ADSL
Figure 3 : Poids de la R&D dans les TIC en % du PIB

Source : IDATE daprs oprateurs
Source : The 2010 Report on R&D in ICT in the European Union
70
TECHNOLOGIES CLS
Technologies
de linformation
La France est aussi dans les pays majeurs en ce qui concerne le
dveloppement des objets connects, autour du M2M (Machineto-Machine) et de lInternet des objets, autour des oprateurs,
de fournisseurs de modules M2M (Gemalto, etc.), et de jeunes
pousses (Violet, WiThings, etc.).
Dans le domaine du contenu numrique, la France dispose
dun rayonnement mondial au niveau de la 3D, de la ralit
virtuelle et de la ralit augmente via des acteurs majeurs
(Dassault Systems, Thales, Total Immersion, etc.) et une formation reconnue internationalement mais aussi dans la conception et la fabrication de systmes de vido et dimage numrique pour les professionnels (Technicolor, etc.). La France est
aussi un acteur majeur dans le domaine de la numrisation de
contenu, autour notamment de la vido (INA) et des livres (BNF).
Europeana, projet de bibliothque numrique leader en Europe,
compte aujourdhui plus de sept millions duvres numriss
dont 30% ont t fournis par la France.
Cest aussi une des plus importantes industries du service informatique au niveau mondial, derrire les tats-Unis et le Japon,
et lune de celles qui sest le plus internationalis linstar dun
Capgemini ou dun Atos Origin. Selon PAC, en chiffres daffaires services informatiques, ces socits sont respectivement
septime et treizime acteurs mondiaux.
Enfin, et cest peut-tre l latout majeur de la France, il y a aussi
dans lhexagone dexcellentes comptences informatiques et
une des meilleures coles de mathmatiques au monde. En effet
la France est le second pays qui a le plus gagn de mdailles
Fields, avec onze mdailles (dont celle de 2010) contre treize
pour les tats-Unis, le premier de ce classement. Linformatique
tant une volution connexe des mathmatiques, celles-ci
sont donc vitales pour des technologies telles que lalgorithmique, les systmes complexes, les systmes de systmes,
lintelligence artificielle
Figure 6 : Poids des pays fournisseurs de contenus
dans Europeana, juin 2010
Source : Europeana
La France occupe une position moyenne en gnral dans les

matriels, logiciels, et services informatiques en de de lAllemagne et de la Grande Bretagne, lgrement au dessus de son
poids au niveau du PIB (6% de la dpense informatique mondiale selon PAC).
Dans ce domaine, les principaux atouts de la France sont son
expertise quasiment unique ( part les tats-Unis) dans les
systmes embarqus les plus complexes qui sont utiliss par
larospatial et le militaire : ce march reprsente plus de 15%
de la dpense informatique globale, un des taux les plus levs
au monde (donnes PAC). La France possde des champions de
niveau mondial dans ce domaine, comme Altran.
Cest aussi le pays le plus intensif en logiciel libre au monde (nombre de projets par rapport la population) selon une tude de
GeorgiaTech publie en 2009. Cela lui permet de combler certaines de ses faiblesses dans les logiciels dinfrastructure.
La France est aussi un des pays o la pntration des architectures orientes services est la plus forte (daprs le Gartner), ce
qui lui permet davoir des systmes plus efficaces et plus aligns
avec les besoins mtiers mais aussi daller plus facilement vers
linformatique en nuages.
De nombreux dispositifs daccompagnement permettent

lindustrie franaise dacclrer son dveloppement dans lindustrie des TIC:
rQMFTEFDPNQUJUJWJU *NBHFTFU3TFBVY $BQ%JHJUBM
Systematic, SCS, AESE, Finances@innovation, Medicen, Advancity,
FUD

r"/3 "HFODFOBUJPOBMFEFMBSFDIFSDIF

rTPVUJFOBVYQSPKFUEF3%TUSBUHJRVFEVNJOJTUSFEF
M*OEVTUSJF
r3BQJE 3HJNFEBQQVJBVY1.&QPVSMJOOPWBUJPOEVBMF
EV
NJOJTUSFEFMB%GFOTF
r"** "HFODFEFMJOOPWBUJPOJOEVTUSJFMMF

rBQQFMTUINBUJRVFTEVHPVWFSOFNFOU 4FSJPVT(BNF /'$
3'*% FUD

rWPMFUOVNSJRVFEVHSBOEFNQSVOU JOGSBTUSVDUVSFUMDPN
OVNSJTBUJPO FUD

r$MVTUFST&VSLB $FMUJD *UFB .FEFB$BUSFOF &VSJQJEFT FUD

r'5*$BSFOFFU"SUFNJT
rJOTUJUVUEFSFDIFSDIFUFDIOPMPHJRVFEVHSBOEFNQSVOU
rSTFBVYEFSFDIFSDIF 3/5- 3JBN 3/35

rJOTUJUVUT$BSOPU
rTPDJUDJWJMFEVDBMDVMJOUFOTJG
r'4* $BJTTFEFTEQUT

r0TP
rDSEJUEJNQUSFDIFSDIF $*3

rTUBUVUEFTKFVOFTFOUSFQSJTFTJOOPWBOUFT +&*

Facteurs de diffusion
Plusieurs facteurs majeurs doivent contribuer lessor de ces
technologies. La mise en place de standards ou au moins
de solutions interoprables permet dacclrer la diffusion
des technologies, en sappuyant ainsi sur une production de
masse et des prix unitaires plus faibles (aussi bien en matriel
quen logiciel). Un rsultat analogue peut tre obtenu via une
bonne organisation de lcosystme, via notamment des platesformes autour dun acteur majeur.
TECHNOLOGIES CLS
71
Linfrastructure de communication de haut niveau an France

est aussi un atout pour la diffusion des TIC.
La fiscalit franaise autour de linnovation est lune des plus
intressantes en Europe et aide de nombreuses jeunes pousses se dvelopper.
Lun des facteurs les plus importants est la prsence en France
dun nombre important de grandes entreprises mondiales, voire
de champions, dans des domaines trs consommateurs de TIC
comme le militaire, larospatial, les tlcoms, la finance
Un autre facteur majeur est la capacit des dveloppeurs, voire
ventuellement des utilisateurs, matriser les diffrentes technologies cls au cur de la convergence numrique. La mise
en place de formations pluridisciplinaires va clairement dans
ce sens.
Le dernier facteur, et srement le plus important est larrive dans
la vie active dune classe dge -la gnration Y- qui a grandi, et
ce ds le plus jeune ge avec les TIC. Ces jeunes actifs ont une
affinit particulire pour lutilisation des TIC et surtout les avantages quils procurent. Ils devraient fortement participer la
diffusion des TIC dans notre conomie.
72
TECHNOLOGIES CLS
Freins conomiques la diffusion

Les principaux freins la diffusion des technologies voques
sont dordre technique et conomique. Dun point de vue technique, les performances rellement constates ne sont pas toujours au rendez-vous en dehors des laboratoires de test, notamment pour les solutions sans fil. Dune manire gnrale, les
dploiements grande chelle de certaines technologies restent complexes et leur usage parfois peu ais pour le grand
public. La cohabitation dun nombre croissant dapplications,
de services et de terminaux par utilisateurs rend complexe lintroduction de toute nouveaut.
Le problme est toutefois souvent avant tout conomique, la
plupart des limitations techniques (des exceptions existent toutefois autour par exemple du spectre ou des grands systmes
dinformation) pouvant tre rsolues par des investissements
supplmentaires. Mais la difficult provient justement de ce
que de nombreux services et produits TIC sappuient sur des
modles conomiques instables et/ou ncessitent des investissements initiaux colossaux (fibre, LTE, RFID, etc.).
Linformatique en nuages va ncessiter de lourds investissements et peu dentreprises en seront capables. De plus le pas-
Technologies
de linformation
sage en mode service la demande chez les diteurs risque
de crer des besoins en fonds de roulement qui pourraient
asphyxier les plus fragiles.
Lempreinte nergtique des TIC pose une problmatique
croissante pour lensemble de lcosystme. Du point de vue
de lempreinte carbone, les TIC sont actuellement au niveau
du transport arien avec une croissance cependant beaucoup
plus leve. A contrario elles permettent aussi des conomies
dnergie sous certaines conditions, voques par exemple dans
le rapport DETIC du CGIET.
Freins sociaux la diffusion

Les dveloppements de nouveaux services TIC doivent toutefois se faire en prenant en compte la dimension sociale. Le
volume de donnes collectes sur un individu donn est en
effet en pleine explosion, avec notamment les rseaux sociaux,
les rseaux de capteurs sans fil, ou les services de golocalisation, permettant de proposer lutilisateur final de nouvelles
fonctionnalits.
La robotique et lintelligence artificielle posent aussi un problme thique quant au niveau dautonomie quon pourrait
confrer ces systmes.
Si les bnfices pour les usagers sont donc importants (confort
dusage, nouveaux services disponibles, cot plus faible, etc.),
les risques sont toutefois jugs levs par les utilisateurs concernant le risque de vol ou dusurpation didentit, limitant en partie les usages. Lexploitation des donnes personnelles des
fins frauduleuses ou commerciales (ciblage publicitaire, etc.)
soulve aussi de nombreuses questions.
Recommandations
Limportance des TIC pour tous les secteurs nest plus dmontrer, tant au niveau des emplois, que de la valeur ajoute ou de
limpact transversal sur lensemble de lconomie. La France est
plutt bien positionne
Pour mieux dvelopper ce secteur, il convient de continuer et
damplifier les politiques daides publiques cibles sur les technologies cls des TIC, notamment celles prsentant un fort caractre gnrique. Cela vaut notamment pour les ples de comptitivit et les clusters Eurka, souvent indispensables pour
dgager les masses critiques au niveau europen.
Le dveloppement du secteur des TIC repose par ailleurs fortement sur le dveloppement de standards de droit ou de fait,
voire dinteroprabilit. Lexistence de standards permet un
dveloppement plus rapide et moins coteux de nouvelles
solutions et technologies construites partir des technologies
standardises. Toutes les initiatives permettant de dvelopper
des standards sont donc privilgier. Ces initiatives doivent tre
dployes au niveau international (europen au minimum) pour
profiter dun effet de masse.
Limplication des pouvoirs publics autour de la rgulation

des donnes est centrale. Le rle jou par la capacit
combiner des donnes, notamment des donnes personnelles, dans le dveloppement de nouvelles applications, devient
primordial et doit tre encadr pour assurer un bon niveau
de scurit et de confiance numrique, levant ainsi les freins
au dveloppement des usages par les entreprises et les
particuliers.
Le dveloppement des technologies cls repose pour beaucoup dentre elles sur des infrastructures trs coteuses (haut
dbit, numrisation de contenus, calcul intensif, informatique
en nuages, usines de composants, etc.). Le dveloppement
dapproches mutualises pour partager les cots et les risques
(co-innovation) et lapport ventuel de financements publics
doivent permettre de lever certaines des contraintes financires associes.
Enfin, le dveloppement des TIC ncessite une matrise de
plusieurs comptences techniques dans diffrents domaines. La coordination entre les diffrents segments des
TIC est parfois trop faible alors que la convergence numrique est au cur des nouveaux produits et services. Les fournisseurs de ces nouvelles technologies doivent se prparer
apprhender en direct ou via leurs partenaires (dans une
logique dinnovation ouverte) de nouvelles expertises complmentaires ncessaires. Linterdisciplinarit doit tre
encourage et mme aller plus loin avec lintgration de comptences non TIC (sant, nergie, etc.), sur lesquelles lEurope
dispose de positions de force. De mme la politique des ples
de comptitivit engage et des centres de comptences
comme Saclay Grenoble, Sophia Antipolis ou la Bretagne est
poursuivre.
Au niveau mondial, les grandes entreprises franaises sont aussi
bien quipes et comptitives que leurs consurs trangres,
mais les PME franaises restent relativement peu informatises.
Aider les PME sinformatiser davantage pour gagner en productivit est donc trs important.
Les passerelles entre le monde des entreprises et la recherche
publique fonctionnent plutt bien, mais gagneraient tre
dun accs plus facile pour les PME. Les ples de comptitivit
du secteur sont un bon exemple.
Un Small Busness Act la franaise, sujet rcurrent depuis des
dcennies, permettrait de rserver une partie plus importante
des commandes publiques aux jeunes pousses. Le ministre de
la Dfense a mis en place un dispositif de ce type.
La formation est une fois encore le point critique souligner
aussi bien pour les technologies de linformation (afin de disposer de suffisamment de comptences), que pour des disciplines
connexes mais critiques afin de faire merger des entreprises
fiables : marketing, juridique, ventes Laspect entrepreneurial
mis en avant dans toutes ces formations est identifi comme
un axe damlioration pour la France.
TECHNOLOGIES CLS
73
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Lasservissement des degrs de

libert dune machine-outil et
leur pilotage par une machinenumrique programmable a conduit
la large diffusion des machinesoutils commande numrique
(MOCN).
Par rapport une machine-outil,
un robot industriel permet la
prhension et le contrle spatial et
temporel dun solide dans lespace
de travail du robot. Le robot sera dit
complet au sens de la mcanique
sil dispose dau moins six degrs
de libert.
Toutefois de nombreuses tches
peuvent tre assures avec deux,
trois, quatre ou cinq degrs
de libert.
Le robot industriel est gnralement
un bras manipulateur fixe par
rapport la tche rptitive quil
doit effectu. Dautres robots
peuvent se dplacer pour assurer
des tches dans un environnement
plus complexe. On parle alors de
robotique mobile ou de robots de
service.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
74
TECHNOLOGIES CLS
13. Robotique
Description
Un robot est un systme mcanique polyarticul disposant de moyens de perception, de raisonnement et
daction capable de se substituer totalement ou partiellement lhomme dans des tches dinteraction avec le
monde physique.
La robotique sest dploye depuis les annes soixante
au travers de la robotique dite industrielle ou encore
manufacturire.
Typologie des robots et applications

Les principales applications des robots industriels concernent le chargement et dchargement des machines, le
soudage par points ou le soudage continu, la peinture,
lassemblage.
On distingue classiquement quatre classes de robots avec
leurs domaines dapplications spcifiques :
Les robots tout ou rien (pick and place), pour lesquels
seuls les points de prhension et de lcher des objets
sont dfinis. Ils servent principalement au chargement
et dchargement des machines. Ils sont le plus souvent
pilots par des automates programmables laide de
mthodes telles que le grafcet.
Les robots programmables ont leurs degrs de libert
asservis en position et ventuellement en vitesse. Ils sont
programms par apprentissage au moyen de consoles ou
de pantins. Les trajectoires de consigne sont rejoues (on
parle de robot play back). Pour les applications complexes, ils peuvent tre programms par CAO ou au moyen
de langages textuels. Ces robots servent typiquement
au soudage, la peinture, la dcoupe laser ou au jet
deau, au montage, lassemblage. Pour ces tches, le
robot manipule le plus souvent un outil relativement
la pice. Pour des applications telle le contrle qualit, le
robot dplace un capteur par exemple une camra qui
constitue un capteur intelligent.
La tl robotique. Il arrive que lhomme doive rester
dans la boucle pour le contrle total ou partiel du robot.
On parle alors de configuration matre-esclave qui caractrise la tl robotique. Cest le cas o le robot intervient
dans des environnements dangereux pour lhomme
comme le nuclaire, le spatial, le milieu sous-marin, les
situations dincendie
Dans le domaine mdical, on exploite principalement
la prcision en positionnement et la matrise des microdplacements que garantit le robot. Le robot nintervient pas en autonome mais en configuration matreesclave avec le chirurgien qui peut raliser la tche avec
assistance en ralit augmente avec des prcisions
de quelques millimtres alors que le robot travaille au
centime ou au micron.
Dans la mga robotique qui caractrise les travaux

publics, le domaine minier, les tunneliers, cest le contraire,
lhomme peut projeter ses actions en multipliant les forces et lamplitude des dplacements
Les robots de service rassemblent les robots qui ne
sont pas manufacturiers au sens usuel de la robotique
industrielle.
Toutes les activits humaines sont concernes. Cest ainsi
que la robotique agricole a vu en quelques annes lapparition des robots de traite des vaches, des robots de
cueillette des fruits, des robots de tonte des moutons,
des tracteurs autonomes guids par GPS
Les applications militaires sont nombreuses et en de
de ce que la technologie permet aujourdhui. Les drones
dobservation arienne, les robots de dminage ou porteur de charges lourdes sont autant dexemples.
Les armes de terre, de lair et la marine sont concernes.
On parle de UXV Unmanned X Vehicle avec X pouvant tre
Aerial, Ground, Surface et Underwater.
Les systmes de transports intelligents et en particulier
lautomatisation de la conduite automobile sappuient
sur les technologies cls de la robotique et contribuent
faire avancer la robotique.
La robotique dite de service comprend aussi la robotique humanode trs en vogue dans la recherche acadmique actuelle. Les applications sont surtout ludiques
mme si on avance le concept de robot compagnon
pour lassistance domicile.
Enjeux et impacts
La robotique est critique pour la comptitivit du secteur industriel. Les deux pays dvelopps les plus exportateurs au monde, le Japon et lAllemagne sont aussi les
plus quips en robots industriels. Cela renforce leur spcialisation dans les segments de haut de gamme et accrot
leur comptitivit en remplaant une force de travail
comparativement chre par un investissement en capital
(les robots). Ces pays ont ainsi une diffrenciation comptitive trs forte sur les marchs internationaux.
Le nombre de robots en activit est en pleine explosion
depuis une quinzaine dannes, et cela sous les effets
combins des progrs techniques (lectronique, nanotechnologies, nergie, intelligence artificielle) et de
la baisse des cots (diviss par quatre pour les robots
industriels entre 1990 et 2009).
Cette croissance sera fortement stimule par la croissance des robots usage priv, des plus simples (aspirateurs, robots piscines, jouets) aux plus complexes
(robots humanodes).
Le march global de la robotique, estim 11 milliards
de dollars en 2005, pourrait passer 30 milliards de
Technologies
de linformation
dollars en 2015. Cest un march o le potentiel en services associs est trs important.
Le robot autonome satisfait trois fonctions essentielles: la perception, le raisonnement et laction. Si plusieurs
robots interagissent entre eux ou avec leur environnement, il convient dajouter la fonction communication et
on parle alors de robotique collaborative.
Le verrou principal de la robotique est la perception de
lenvironnement. Le robot doit se localiser, percevoir et
modliser son environnement et laborer les plans dactions qui lui permettent de raliser sa mission.
La perception utilise plusieurs capteurs : camras, radars,
lidars, centrale inertielle, GPS associs des cartographies numriques. La fusion des informations implique
des outils logiciels puissants dacquisition et de datation
prcise de toutes les informations lmentaires pour
assurer la cohrence spatiale et temporelle.
Le dernier enjeu est celui de lintelligence artificielle. Une
des pistes les plus intressantes est la technologie multiagent, qui sapparente lintelligence collective dinsectes sociaux. On arrive ainsi ce que lon nomme la robotique cognitive.
Ce march conserve de trs fortes relations avec lingnierie de systmes complexes et de systmes de systmes, la smantique et lintelligence artificielle.
Acteurs
r3% LAAS (Toulouse), LIRMM (Montpellier),
Isir (Paris UPMC), LIPS6 (Systematic), Irccyn
(Nantes), SRI (Orleans), LISV (Versailles), CEA List,
HeudyasicCompigne), Gipsa, LIG, TIMC(Grenoble),
Inria, Ensta, Mines-Paristech
r*OEVTUSJFMT Cybernetix, EKIUM, Thales, Sagem,
EADS, Easyrobotics, Hexagone, BA Systemes, Robotics
Concept, Aldebaran Robotics, ERI, Automation,
Robosoft, Intempora, Gotsai
r4ZOEJDBUQSPGFTTJPOOFMSymop : Opration
Robotcaliser pour les PME,GDR Robotique pour la
recherche
Le march de la robotique civile est largement domin
par le Japon, en particulier grce des conditions culturelles et dmographiques particulires. Le gouvernement
a fait de la robotique un axe majeur.
Les industriels japonais, et les industriels allemands,
sont aussi les champions de la robotique industrielle.
Ils se basent sur leur march local qui est trs dynamique. Ainsi, selon IFR, lAllemagne reprsente 42% du
parc europen et la France 10% en troisime position
derrire lItalie. De fait, ce parc est vieillissant avec des
robots qui ont en moyenne cinq ans de plus que leurs
quivalents allemands. Les champions de ce segment
sont allemands ou japonais.
Le march de la robotique militaire est, pour des raisons
politiques, domin par les tats-Unis et Isral. Les robots
ont vu leurs crdits militaires quintupler.
La France reste bien positionne grce une excellente
matrise de lintelligence artificielle. Ainsi la plateforme
multi-agent dveloppe au LIRMM quipe plusieurs
robots japonais.
Liens avec dautres

technologies cls
1
11
16
18
19
21
23
27
55
65
Analyse AFOM
Atouts
Industrie high-tech, qui possde lensemble des disciplines ncessaires, capacit en ingnierie de systmes
complexes, intelligence artificielle.
Faiblesse
Focus politique, barrires culturelles, mais surtout un manque dintgrateurs de systmes robotiques industriels.
Opportunits
Les logiciels pour robots, les transports intelligents, les
environnements risques.
Menaces
Lavance japonaise.
Recommandations
Maturit (TRL : 8-9)
linstar du gouvernement japonais dans le civil ou amricain dans le militaire, la robotique doit tre une priorit
des aides publiques, car cest la nouvelle frontire des
TIC. Il convient de dvelopper les formations correspondantes. Pour lever les verrous, il est crucial de rapprocher
les domaines dexcellence franaise qui sont connexes
la robotique : systmes complexes, intelligence artificielle, batteries, nanolectronique
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
75
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
14. Technologies rseaux sans fil

Description
Un rseau mobile est constitu de stations de base qui
assurent la couverture dune zone gographique donne et grent la communication avec les quipements
terminaux.
La dure de vie dune gnration de systme mobile est
denviron vingt ans. Les rseaux GSM, lancs en 1993, sont
totalement matures et seront remplacs dici cinq dix
ans par des rseaux 3G ou 4G. Les rseaux 3G connaissent encore des amliorations et resteront en service
encore dix quinze ans. Les rseaux LTE (Long term evolution) seront lancs en 2011-2012 en France et verront
apparatre leur volution 4G partir de 2015. Cette dernire permettra de porter les dbits en mobilit environ 100 Mbps crte par utilisateur en voie descendante.
Ce dbit atteindra 1Gbps maximum en situation de
nomadisme.
La technologie WiMAX Mobile qui fournit des caractristiques proches de LTE ne connat pas le mme dveloppement et souffre dun cosystme trs limit.
Les volutions des rseaux mobiles sont, outre lamlioration continue de lefficacit spectrale et donc des
dbits, le passage dune architecture en mode circuit
une architecture paquet IP qui autorise notamment une
intgration plus pousse avec les rseaux fixes. Une volution galement notable est celle de la radio logicielle,
dans laquelle les fonctions physiques lies au processus de transmission (modulation, filtrage, etc.) sont ralises par des calculateurs numriques, permettant une
grande volutivit des matriels.
Le dveloppement des chipsets pour terminaux mobiles et objets communicants se caractrise par une puissance accrue, une intgration trs pousse et le support
de plusieurs standards.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
76
TECHNOLOGIES CLS
Les technologies de rseaux sans fil sappliquent dans

les marchs et domaines applicatifs de la mobilit et
autorisent des applications de voix, de messages courts
et de transmission de donnes. Lajout de fonctions de
golocalisation et de services de paiement et de loisirs
(vido, tlvision, jeux) augmente lattractivit des
terminaux mobiles.
Elle permet galement les communications M2M
(Machine-to-machine) que ce soit la transmission de
faibles quantits dinformation (exemple relev de compteurs), ou de plus gros dbit pour la vido (tlsurveillance
par exemple).
Dans certains cas, les technologies mobiles peuvent servir de substitut lorsquaucun rseau fixe nest disponible.
Avec les volutions de la 3G et larrive du standard LTE,
les rseaux mobiles peuvent offrir des services daccs

Internet dans des zones blanches. La couverture de ces
zones sera nanmoins soumise des contraintes rglementaires ventuelles et des soutiens des collectivits
locales comme auparavant pour le GSM.
Le dploiement des rseaux de prochaine gnration LTE
est conditionn lattribution de spectre dans les bandes
des 2,6 GHz et 800 MHz. Cette technologie sera disponible dans un premier temps dans les grandes villes pour
apporter de la capacit alors que les rseaux 3G commencent connatre des phnomnes de saturation.
Le march franais des services mobiles a reprsent
un chiffre daffaires de 20,4Md en 2009 selon lArcep. Il
correspond 101milliards de minutes de communications et 63milliards de SMS et MMS.
Enjeux et impacts
Les technologies de rseaux radio mobile permettent
doffrir des services sur une grande partie du territoire
aux personnes en situation de mobilit. Elles permettent galement de rpondre des besoins socitaux
grandissants comme :
rUFOESFMB[POFEVUJMJTBUJPOEFTUFSNJOBVYMJOUFSOBtional grce la standardisation de la technologie mobile
et au roaming JUJOSBODF
JOUFSOBUJPOBM
rSFOESFQPTTJCMFVODFSUBJOOPNCSFEFTPJOTNEJDBVY
EPNJDJMFFUBJOTJMJNJUFSMFTEQMBDFNFOUTEFQBUJFOUT
rGBDJMJUFSMBDDTBVYDPOUFOVTEVDBUJGTDPODFSOBOUMB
GPSNBUJPO
rSEVJSFMFTEQMBDFNFOUTEFTQSPGFTTJPOOFMTHSDF
lutilisation facilite de la visiophonie.
Il sagit dune technologie diffusante et davenir en
constante amlioration sur le plan technologique et
dont le cot dutilisation baisse significativement grce
sa diffusion mondiale.
Enfin, les contraintes de consommation lectrique sont
de plus en plus prises en compte avec une rduction de
lencombrement et de la consommation des stations
de base.
Technologies
de linformation
Acteurs
r3%QVCMJRVF CEA Leti, Institut Telecom, LAAS,
Inria, IMS, Labsticc, Irisa, IETR, Irit, LIG, LIP6
r3%QSJWF Alcatel-Lucent, SagemCom
(notamment femtocells), Gemalto, EADS, Thales,
ST-Ericsson, Sequans sur le LTE, etc.
r0QSBUFVST SFR, France Telecom/Orange,
Bouygues Telecom Free Mobile (en 2011-2012)
r*OUHSBUFVSTTVQQPSUT de nombreuses PME
(Astellia, etc.)
r"SDFQ "GPN "TTPDJBUJPOEFTPQSBUFVSTNPCJMFT
franais), ples de comptitivit (Images et Rseaux,
Systematic, etc.)
La France a jou un rle moteur avec lAllemagne dans
la dfinition du GSM, qui est depuis devenue une norme
mondiale, et est trs implique dans le dveloppement
des nouvelles normes de tlphonie mobile.
Les infrastructures mobiles sont trs dveloppes en
France assurant une bonne couverture et qualit de
service.
Masse critique des acteurs : Alcatel-Lucent est un fourOJTTFVSEJOGSBTUSVDUVSFTNPCJMFTEBOTMF5PQNPOEJBM
(FNBMUPFTUMFMFBEFSNPOEJBMEFMBDBSUFQVDF0SBOHF
est un oprateur prsent dans de nombreux marchs
linternational (prsence dans 38 pays). La Dfense est
implique dans la mise au point de la radio logicielle.
Aucune difficult spcifique nest noter dans ladoption de la technologie mobile, en dehors de retards dans
le dcollage des gnrations prcdentes, principalement en raison du manque dattractivit des premiers
terminaux.
Analyse AFOM
Atouts
Un secteur concurrentiel et une innovation technologique trs dynamique.
Faiblesses
Des engagements de couverture 3G non tenus dans les
dlais par les oprateurs, couverture lintrieur des
btiments perfectible, saturation des rseaux mobiles.
Opportunits
Desserte des zones non couvertes par les rseaux fixes
avec le dividende numrique.
Menaces
Besoins en dbit sans cesse croissants des applicaUJPOTNPCJMFTTBUVSBUJPOEVTQFDUSFMFDUSPNBHOUJque, acceptabilit sociale vis--vis des rayonnements
lectromagntiques.
Recommandations
Le spectre radiolectrique qui constitue une ressource
rare doit tre optimis afin de permettre de supporter
lexplosion du trafic de donnes mobiles. Cela passe par
une coordination internationale et par lanticipation des
besoins futurs.
Des initiatives autour des services mobiles doivent tre
supportes car la position des acteurs franais peut tre
fragilise par le manque de comptitivit dans les autres
secteurs (terminaux, services).
Il est ncessaire de soutenir les initiatives des collectivits
locales qui permettent dacclrer la disponibilit du trs
haut dbit mobile pour lensemble de la population en
particulier grce lapport du dividende numrique.
Enfin, il serait ncessaire de dvelopper des activits de
R&D aux frontires entre le matriel et le logiciel et dans
les domaines qui concernent linteroprabilit.
Liens avec dautres

technologies cls
15
16
22
23
29
51
66
74
80
82

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
77
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
15. Rseaux haut dbit optiques

Description
Les rseaux bass sur la fibre optique se sont beaucoup
dvelopps depuis le milieu des annes 2000, en particulier dans les pays du nord de lEurope et en Asie. Ils sont
considrs juste titre comme plus prennes et performants que les rseaux bass sur le cuivre.
Les volutions actuelles portent davantage sur les technologies mises en uvre que sur les architectures proprement parler. En effet, plusieurs technologies coexistent :
r&UIFSOFUQPJOUQPJOUVOFCSFEFCPVUFOCPVUFOUSF
MFDFOUSBMEFSBDDPSEFNFOUFUMBCPOO
r&UIFSOFUQPJOUNVMUJQPJOU DPNNVONFOUBQQFM
Active Optical Network): technologie utilisant un commuUBUFVSQPVSENVMUJQMFYFSMBCSFBSSJWBOUEVDFOUSBM
r10/ Passive Optical Network): technologie la plus
dploye dans le monde aujourdhui, sappuyant sur
un coupleur optique, quipement dit passif.
Les standards actuels permettent datteindre des dbits
thoriques trs levs, dpassant le Gbps. En ralit, en
France, les offres actuelles sont de lordre des 100 Mbps.
lavenir, les volutions technologiques permettront de
fournir des dbits au-del des 10 Gbps.
Nanmoins, le principal frein au dploiement des rseaux
FTTx reste le cot de dploiement, car ils ncessitent
des travaux de gnie civil trs onreux. Les technologies
et architectures mises en uvre sont donc choisies en
fonction de lintrt technique mais aussi du cot quelles reprsentent au regard du territoire concern (urbain
vs rural notamment).
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
78
TECHNOLOGIES CLS
Les rseaux de type FTTx sont utiliss pour amliorer les

connexions Internet et donc sappliquent lensemble
des secteurs dactivits pour lesquels Internet devient
un mode de communication invitable.
Si pour lheure aucune application ne justifie des dbits
de plusieurs Gbps, le dploiement de rseaux FTTx permet danticiper les besoins futurs, notamment ceux relatifs au dveloppement de services lis la sant ou
lducation en ligne.
En parallle, certains secteurs en particulier requirent
dj des dbits levs et de la symtrie, comme le jeu
en ligne, la visiophonie et la tlvision (TVHD, vido la
demande, TV3D). Aujourdhui, les acteurs du trs haut
dbit misent beaucoup sur ces types de services pour
valoriser leurs nouvelles infrastructures fibre optique
court et moyen terme.
Les dploiements FTTx ne sont cependant pas encore
gnraliss et, hormis dans les pays les plus avancs
comme le Japon o le FTTx est dsormais la technolo-
gie daccs Internet la plus rpandue (le nombre dabonns FTTx a dpass le nombre dabonns DSL courant
2009), seules les zones les plus denses des territoires sont
concernes. La trs grande majorit des oprateurs impliqus dans le haut dbit a aujourdhui dfini une stratgie trs haut dbit intgrant de futurs dploiements de
rseaux FTTx. Dautres acteurs, notamment publics, sont
galement impliqus mais doivent encore trouver les
bons modles conomiques et positionnements dans la
chane de valeur pour assurer un certain quilibre entre
niveau dinvestissements et tarifs pratiqus.
Au cours du dernier semestre 2009, la croissance mondiale du march FTTx sest confirme puisque lon compte
fin 2009 plus de 63millions dabonns FTTx travers le
monde (ce qui reprsente une croissance suprieure
16% sur six mois). En France, on comptait quelques
308000 abonns FTTH/B pour plus de 5,7 millions de
foyers raccordables fin 2009.
Enjeux et impacts
La technologie permet dapporter scurit et confort des
connexions Internet directement lies des besoins socitaux grandissants et permettront par exemple de :
rGBWPSJTFSMFMJFOTPDJBMFUMJODMVTJPOQBSMFQBSUBHFEF
QIPUPT EFNVTJRVF KFVYFOMJHOF
rGBDJMJUFSMBDDTBVYDPOUFOVTEVDBUJGTDPODFSOBOUMB
GPSNBUJPO
rSEVJSFMFTEQMBDFNFOUTHSDFMVUJMJTBUJPOGBDJMJUF
EFMBWJTJPQIPOJF
rSFOESFQMVTQFSGPSNBOUFTMFTFOUSFQSJTFTQBSMFQBStage instantann de donnes, la mise en relation des
acteurs, des process
rGBWPSJTFSMFEWFMPQQFNFOUEVDPNNFSDFFOMJHOF
rGBDJMJUFSMBDDTBVYTFSWJDFTQVCMJDTFOMJHOFT
Technologies
de linformation
rGBDJMJUFSMVTBHFEVjUMUSBWBJMvBWFDEFTDBQBDJUTEF
DPNNVOJDBUJPOTBNMJPSFT
rSFOESFQPTTJCMFVODFSUBJOOPNCSFEFTPJOTNEJDBVY
domicile et ainsi limiter les dplacements de patient.
Elle permet de lever un verrou majeur dans la problmatique de lvolution des dbits, qui sont de toute faon
limits par les capacits des rseaux cuivre actuels.
Il sagit dune technologie diffusante de part la prennit
du support physique considr (la fibre optique), qui,
lorsquelle sera largement dploye, permettra dassurer
la connectivit et damliorer les changes avec un impact
invitable sur la performance des entreprises, laccs aux
services en ligne, la connaissance et linformation, tout
comme sur le dplacement de personnes
Acteurs
r3%QVCMJRVF III-V Lab, LPN, XLIM, Ircica
r3%QSJWFBVOJWFBVJOEVTUSJFM "MDBUFM-VDFOU
au niveau des oprateurs tlcoms : Numricble,
'SBODF5MDPN0SBOHF 4'3 'SFF*MJBEBVOJWFBV
des acteurs du gnie civil et des oprateurs
dinfrastructure : Vinci/Covage, LD Collectivits,
Sogetrel, Nexans, etc.
r"3$&1 "TTPDJBUJPOTUZQF"WJDDB WJMMFTEF'SBODF

ples de comptivit (Systematic, etc.)
Aprs certaines rticences de la part des oprateurs en
raison des incertitudes rglementaires, les dploiements se sont acclrs courant 2009. Limplication de
Numricble, mettant niveau son infrastructure en
poussant la fibre jusquaux immeubles dans ses fourreaux existants, a eu un effet considrable sur nombre
de foyers.
Le rle du rgulateur est prpondrant et les autorits
nationales simpliquent pour dfinir des rgles visant
assurer un dploiement relativement homogne sur
lensemble du territoire et viter une nouvelle fracture numrique.
Malgr un niveau doffres commerciales relativement
proches du haut dbit actuel, la pntration reste faible
au regard du niveau de la couverture. Ce constat peut
tre fait dans dautres pays o les tarifs sont parfois plus
levs, ce qui peut tre un frein supplmentaire.
Alcatel-Lucent fait incontestablement partie des principaux quipementiers FTTx au niveau mondial en concurrence avec les Chinois Huawei et ZTE. Il fournit des rseaux
PON aux oprateurs tels que France Tlcom et SFR en
France mais galement des rfrences outre-mer comme
Verizon aux tats-Unis ou encore Hanaro Telecom au
Japon.
Liens avec dautres

technologies cls
14
16
22
29
Analyse AFOM
Atouts
Rglementation qui se prcise, plusieurs acteurs impliqus et volontaristes.
Faiblesses
Diversit des technologies mises en uvre par les diffrents oprateurs, incertitudes quant aux possibilits de
mutualisation des infrastructures.
Opportunits
Programme national THD pour lequel le gouvernement
va abonder hauteur de 2 Md.
Menaces
Efforts fournir pour amliorer le taux de pntration de la
technologie auprs des foyers raccordables, concurrence
par les technologies mobiles de quatrime gnration.

Maturit (TRL : 8-9)
Recommandations
Suivre le programme national THD (trs haut dbit),
dont lobjectif est de raccorder 70% des Franais au
THD en 2020.
Volets spcifiques des investissements davenir.
Rsoudre lquation conomique.
Mettre laccent sur la qualit de service et la garantie de la
disponibilit du service (essentiel pour les entreprises).
Se focaliser sur la commercialisation des offres fibre
optique.
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
79
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
16. Objets communicants

Description
Le concept dobjets communicants fait essentiellement
intervenir des technologies de communication, telles que
le RFID (Radio Frequency Identification), incluant notamment le NFC (Near Field Communications), les communications dites de courte porte (Bluetooth, ZigBee, UWB,
etc.) et les technologies mobiles (cellulaires mais galement satellites).
Pour lheure, cette technologie trs jeune (phase de lancement) est en forte croissance.
Les principaux leviers de croissance rsident dans :
rMFTSFUPVSTEFYQSJFODFSVTTJT TBUJTGBDUJPOEVDPOTPNNBUFVSWJBMFTDPOPNJFTSBMJTFT

rMBSHVMBUJPOBVTFJOEFTEJSFOUTNBSDITWFSUJDBVY
GBWPSJTBOUMBVUPNBUJTBUJPOPVJODJUBOUQMVTEFTVJWJ
rMFOJWFBVEFNBUVSJUEFTUFDIOPMPHJFTVUJMJTFT UFDInologies peu coteuses).
Nanmoins, il existe encore de nombreux points de blocage :
rJOWFTUJTTFNFOUJOJUJBMFUDPUTEJOTUBMMBUJPOMFWT
rBNMJPSBUJPOTUFDIOJRVFTODFTTBJSFTTVSMFroaming
(ou itinrance internationale) pour le M2M par exemple
PVMFTJOUFSGSFODFTTVSMF3'*%
rDIBOFEFWBMFVSUSTGSBHNFOUFBWFDVOFNZSJBEF
dacteurs (souvent PME voire TPE), pouvant mener une
identification plus complexe des fournisseurs et donc
VOFJOUHSBUJPOUFDIOJRVFQMVTEJDJMF
rQFSGPSNBODFTUFDIOJRVFTQVSFTBVUPVSEFMBTDVrit des donnes (au niveau de laccs), de la qualit de
service (end-to-end), de la standardisation (favorise la
massification).
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
80
TECHNOLOGIES CLS
Cette technologie est utilise dans plusieurs marchs

verticaux travers diverses applications :
automobile/transport (tlmatique, gestion de flotte,
MPHJTUJRVF FUD

mOFSHJF UMSFMWFEFDPNQUFVST TNBSUHSJE FUD

mTDVSJU UMTVSWFJMMBODF BMFSUFT FUD

mJOEVTUSJF MPHJTUJRVF USBBCJMJU FUD

commerce de dtail (paiement mobile, logistique,
UFSNJOBVYEFQBJFNFOU FUD

lectronique grand public (avertisseurs de radars, livre
MFDUSPOJRVF OBWJHBUFVST(14DPOOFDUT FUD

sant (e-sant).
Lobjectif principal de ce type de technologie est de rduire
les cots oprationnels via lautomatisation, la rduction
des dplacements et la rduction des erreurs. Les entreprises utilisatrices esprent donc un retour sur investissement (ROI) rapide. Nanmoins, plus long terme, certaines
dentre elles comptent gnrer des revenus significatifs
supplmentaires grce cette technologie en proposant

de nouveaux services (service client, maintenance prventive, facturation lusage, etc.).
Lintgration de la technologie dans les processus ne se
fait pas de faon automatique. Elle requiert le plus souvent une ducation-formation pour matriser les capacits du M2M ou du RFID et en profiter. Un certain temps
dadaptation est parfois ncessaire quant la mise en
uvre de la technologie (problmes lors de linstallation,
taux derreurs plus importants que prvus). Ceci a donc
un impact sur les processus en interne mais galement
sur le systme dinformation lui-mme. Celui-ci doit intgrer de nouvelles donnes (engendrant donc de nouveaux cots) et voit ltablissement de nouveaux modles conomiques avec un impact sur le service client. Par
ailleurs, la rduction de cots engendre par la mise en
place de la technologie est aussi une rduction de cots
en termes de ressources humaines.
Selon lIdate, le march total (matriel, connectivit, et
services) du M2M devrait atteindre 14Md en 2010 et
32Md au niveau mondial en 2014. Selon le cabinet
IDTechEx, le march du RFID slevait 5Md$ en 2008
avec 2,16milliards de tags. Les projections font tat dun
march valu 17 Md$ en 2013.
Enjeux et impacts
La technologie rpond aux enjeux socitaux suivants :
rEWFMPQQFNFOUEVSBCMFHSDFBVYBQQMJDBUJPOTEFUMrelve et smart grid permettant un meilleur contrle des
DPOTPNNBUJPOTOFSHUJRVFT
rTDVSJUEFTCJFOT EFTQFSTPOOFT QIZTJRVFPVBMJNFOUBJSF
FUEVUFSSJUPJSF HSDFVOTVJWJEJTUBODF
rWJFJMMJTTFNFOUEFMBQPQVMBUJPO BWFDEFTTPMVUJPOT
de-sant permettant le maintien domicile tout en
matrisant les cots.
Il sagit dune technologie diffusante car elle sappuie
sur des technologies matures, et elle se dploie dans le
temps de manire croissante et durable.
Plusieurs effets positifs sont attendus notamment en
termes de :
rQSPEVDUJWJU QMVTEBVUPNBUJTBUJPO

rDPOTPNNBUJPOOFSHUJRVF SEVDUJPOEFTUSBOTQPSUT
humains facilite par les communications entre objetsmachines, suivi de la consommation en temps rel perNFUUBOUEBEBQUFSMFTVTBHFT

rBCJMJUEFTQSPEVJUTFUEFTQSPDFTTVT NFJMMFVSFMPHJTtique, signalisation des pannes, etc.).
Technologies
de linformation
Acteurs
r3%QVCMJRVF laboratoire LRIT, CEA-LIST, CEA-Leti
LIG, Irit, LAAS, LIP6, RFTLab, Inria, Irisa, etc.
r3%QSJWF France Telecom, SFR, Bouygues
Telecom, Gemalto, Oberthur Technologies, Kerlink,
SagemCom, Erco Gener, Violet, Tagsys, ASK, Withings,
etc.
r1MFTEFDPNQUJUJWJU (Images et Rseaux, Cap
Digital, Systematic, Minalogic, SCS, AESE, etc.),
association RFID Bretagne Dveloppement, Centre
National RFID, Forum des services mobiles sans
contact, etc.
Les acteurs franais sont trs prsents et sur plusieurs
maillons de la chane de valeur : le franais Gemalto a
rachet en juin 2010, Cinterion, leader mondial des fabriDBOUTEFNPEVMFT..0SBOHFFTUUSTJNQMJRVTVSMFT
problmatiques de standardisation avec la prsidence de
lEtsi (organisme de standardisation europen) sur la thmatique M2M. Orange est galement impliqu sur lInternet des objets puisquil a t slectionn pour mettre en
uvre une racine ONS (systme de nommage pour les
objets, quivalent au DNS pour le web) en France, posant
ainsi la premire brique dun futur Internet des objets sur
la base du rseau EPCglobal. La plateforme dveloppe
par GS1 France (entit franaise dEPCGlobal) et Orange
Business Services dpasse les frontires hexagonales et
se positionne comme lONS Root Europen.
Le rgulateur Arcep est galement trs impliqu puisquil
reste lun des seuls (avec la CMT en Espagne) prendre
en compte le niveau davancement du M2M.
Analyse AFOM
Atouts
Plusieurs acteurs impliqus (notamment oprateurs) et
WPMPOUBSJTUFTGPSUFDPODVSSFODFBWFDVOJNQBDUTVSMFT
QSJYQFSNFUUBOUVOFNFJMMFVSFBEPQUJPOEFOPNCSFVY
grands comptes intresss par une telle technologie
BVUPNPCJMF BWJBUJPO OFSHJF USBOTQPSU FUD
BSSJWF
de llectronique grand public connecte (livres lectroniques, etc.) permettant une adoption massive plus rapide.
Faiblesses
La crise a eu un effet retardateur sur le niveau de dploiement et donc sur ladoption, et les retours sur investissements restent encore plus incertains en temps de crise.
Par ailleurs, de nombreux efforts sont fournir dans lIHM
pour favoriser les usages.
Opportunits
Rgulation et politiques publiques incitatives par secteur
WFSUJDBMEWFMPQQFNFOUEFTPMVUJPOTQMVTBCMFT RVBMJU
de service, scurit) et plus compltes (roaming
BQQFM
projet national Usages innovants de la RFID et services mobiles sans contacts Iper-SMSC.
Menaces
LArpu reste encore trs faible pour les oprateurs, limitant leur implication court terme (pas encore dinvestissement dans un rseau ddi).
Liens avec dautres

technologies cls
1
13
14
15
18
19
23
25
27
29
31
51
61
74
80
82
Recommandations
Les aspects relatifs la normalisation auront un effet
acclrateur sur le dveloppement de la technologie. En
effet, la standardisation rassurera les clients sur la compatibilit de la technologie et entranera sa promotion
par tous les industriels.
Les problmes de scurit lis dune part, la diffusion
non matrise dinformations, ainsi que dautre part, aux
attaques informatiques (attaques directes, virus, etc.),
devront tre tudis.
Les aspects lis la protection de la vie prive devront
tre transparents afin de dissiper toute possibilit de
violation des ces donnes (accs, stockage, dtournement de ces donnes) et renforcer ainsi le dveloppement des usages.
Il sera important de travailler sur lintgration matriellogiciel ainsi que sur la problmatique dinteroprabilit.
La fiabilit des rseaux de capteurs sans fils devra faire
lobjet dune attention particulire tout comme leur
tolrance aux fautes.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
81
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
17. Technologies 3D
rEBOTMFTDBTEFMBSBMJUWJSUVFMMF MFTUFDIOPMPHJFT
3D sont gnralement propritaires et faiblement
JOUFSPQSBCMFT
rMB%TVSMFXFCEPJUFODPSFGBJSFGBDFMBDPNQMFYJU
technico-conomique de la cration de contenus 3D
EBOTVOFOWJSPOOFNFOUUFNQTSFM
rMBDPNQMFYJUEFMB%FTUBDDSVFTVSNPCJMF EVGBJUEFT
processeurs plus lents sans carte graphique, mais la situation devrait progressivement samliorer avec laccroisTFNFOUEFTQFSGPSNBODFTEFTUFSNJOBVY
rFOO MFDPUEFTRVJQFNFOUTSFTUFFODPSFSFMBUJWFment lev mme si les cots ont quelque peu baiss,
notamment grce lindustrie du jeu vido qui a permis
de rduire les cots de cartes graphiques.
Dun point de vue connexe, la ralit virtuelle peut tre
associe la ralit argumente. Cette technique permet de financer des informations mesures, values
sur des objets modliss.
Applications
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
82
TECHNOLOGIES CLS
Les technologies 3D regroupent ici deux grands ensembles de technologies distinctes :

rMBWJEP%SFMJFG QFSNFUUBOUEPSJSBVYVUJMJTBUFVST
une immersion visuelle stroscopique : grce la projection dimages 3D et au port de lunettes spcifiques
(sauf dans le cas dcrans autostroscopiques), lutilisaUFVSFTUJNNFSHEBOTMJNBHF
rMBSBMJUWJSUVFMMF EPNBJOFTDJFOUJRVFFUUFDIOJRVF
ayant pour objectif de simuler, dans un monde entirement virtuel, le comportement dentits 3D, qui sont en
interaction en temps rel entre elles et avec un ou plusieurs utilisateurs en immersion pseudo-naturelle.
Avec larrive de la 3D, la chane technique audiovisuelle
doit sadapter. Le principal point en suspens reste le
format dimage retenu en labsence de standard dans
lindustrie. De plus, pour apprcier la 3D, le consommateur final doit squiper dun nouvel cran (tlviseurmoniteur) compatible.
Les problmatiques majeures de la ralit virtuelle sont
quant elles la fois lies la cration du monde virtuel et linterfaage entre le sujet et le monde virtuel :
rJMGBVUNPEMJTFSFUUSBJUFSJOGPSNBUJRVFNFOUVONPOEF
virtuel voluant en temps rel. Or les modles peuvent
tre simplement descriptifs, au comportement dterministe, ou autonomes ce qui induit des temps de calcul
HOSBMFNFOUUSTJNQPSUBOUT
Lindustrie du jeu vido a permis de dmocratiser la ralit virtuelle auprs du grand public.
Le succs des films danimation en 3D, ainsi que la sortie prochaine de consoles de jeu vido 3D comme la
Nintendo 3DS permet au grand public de se familiariser
progressivement avec la 3D relief.
Mais au-del de lunivers des loisirs, la 3D et la ralit virtuelle, sous leurs formes les plus simples comme les plus
sophistiques, deviennent progressivement des outils de
travail parmi dautres dans les entreprises:
rNPEMJTBUJPO QSPUPUZQBHFWJSUVFM NBRVFUUFOVNSJRVF JOEVTUSJF BSDIJUFDUVSF VSCBOJTNF

rTJNVMBUJPOEFTQSPDFTTVTEFQSPEVDUJPO QFSNFUUBOUEF
WJTVBMJTFSMFTBDUJWJUT MFTDPOUSBJOUFTFUMFTSJTRVFT
rGPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFQBSMFCJBJTEFTserious
games
rGPSNBUJPOQBSTJNVMBUFVS DPOEVJUFEFWIJDVMFT
BSPOBVUJRVF NEFDJOF

rUMQSTFODFFUWJTJPQIPOJF
rWJTVBMJTBUJPOTDJFOUJRVF WJTVBMJTBUJPOEVTZTUNFOFSveux central en 3D par exemple).
Aprs le son, limage et la vido, le Web senrichit galement de reprsentations totales ou partielles (objets)
en 3D temps rel.
Sil nexiste pas de chiffres prcis, le potentiel de la ralit
virtuelle se chiffre daprs les spcialistes en milliards de
dollars. lui seul, le secteur des jeux vido a gnr prs
de 51Md dans le monde en 2009 selon lIdate.
Les marchs du serious game et de la ralit augmente
sur mobile devraient connatre une croissance significative moyen terme, avec respectivement 10,2Md
Technologies
de linformation
en 2015 (1,5Md dans le monde en 2010) et 732M$

dans le monde en 2014 (2M$ daprs JuniperResearch
en 2010).
Enfin, concernant la vido 3D relief, iSuppli prvoit que
4,2 millions de TV 3D devraient tre commercialises en
2010 dans le monde.
Enjeux et impacts
Si lensemble de la chane technique dans le cinma
3D semble rpondre aux problmatiques poses par la
3D, au vu de laccroissement du nombre de films produits et de lquipement des salles, lhorizon de la tlvision 3D semble moins clair. Les contenus sont rares, les
modles conomiques non tablis et le niveau dquipement des mnages en quipements terminaux compatibles est faible.
Quant aux enjeux lis la diffusion de la ralit virtuelle,
ceux-ci sont multiples :
rBNMJPSBUJPOEFMBTDVSJUBVUSBWBJMFUEJNJOVUJPO
EFTSJTRVFT
rEJNJOVUJPOEFTDPUTEFQSPEVDUJPOHSDFMBGBDVMU
danticiper ds la phase de conception des produits les
EJDVMUTMJFTBVYDBTDPNQMFYFTEBTTFNCMBHF
rBVHNFOUBUJPOEFMBUUSBJUFUEFMFDBDJUEFTGPSNBUJPOT
QBSSBQQPSUBVYNUIPEFTUSBEJUJPOOFMMFT
rUISBQJFTDPNQPSUFNFOUBMFTEFQFSTPOOFTNBMBEFT
USBJUFNFOUEFTQIPCJFT BOYJUT EQSFTTJPO

r UPVSJTNF WJTVBMJTBUJPO EF SFQSTFOUBUJPOT % EF
territoires urbains de grandes dimensions (Google Earth,
Ville en 3D de PagesJaunes, etc.).
Acteurs
r3%QVCMJRVFClarte, INT-Artemis, Irisa, CEA-List,
Centre Europen de Ralit Virtuelle (CERV), Centre
de Ralit Virtuelle de la Mditerrane (CRVM), IGN,
Inria-Labri, INRS, Ircam, LIMSI, LRI, CSTB, etc.
r3%QSJWF SBMJUBVHNFOUF SBMJUWJSUVFMMF
Dassault Systmes, Technicolor, Orange Labs,
EADS, Thales, CS Communication & Systmes,
Ubisoft, SC2X, MASA Group, Immersion, Archivideo,
Alioscopy, TechViz, Virtual I.T., Vertice, Haption,
XD Productions, Optis, Simtean, Lumiscaphe,
Genesis, Darkworks, TriOviz, Total Immersion,
prsence de petits acteurs comme Int13, Presselite,
Niji, AFRV, APRV (Clermont- Ferrand), SELL, SNJV,
SPFA, ples de comptitivit (Images et Rseaux,
Systematic, Imaginove, Cap Digital, EMC2 et
Advancity), etc.
La France bnficie de la prsence de plusieurs acteurs
majeurs :
r%BTTBVMU4ZTUNFT MFBEFSNPOEJBMEFTTPMVUJPOT%FU
EFHFTUJPOEVDZDMFEFWJFEFTQSPEVJUT
r5IBMFT FYQFSUSFDPOOVQPVSTFTTJNVMBUFVSTEFWPMT TFT
systmes dentranement et de formation et ses outils
EFNPEMJTBUJPO
r5FDIOJDPMPS RVJTFQPTJUJPOOFTVSMFDJONB% OPUBNment en post-production.
La recherche franaise est au plus haut niveau, aux
cts des Amricains, des Allemands ou encore des
Japonais.
Relativement rpandue au sein des grandes entreprises
(Peugeot PSA Citron, EDF, SNCF, etc.), la ralit virtuelle
est toutefois encore peu utilise par les PME.
Les serious games sont de plus en plus pris en compte
dans le milieu professionnel, et principalement chez les
PME encore peu sensibilises ces outils.
Liens avec dautres

technologies cls
18
24
29
Analyse AFOM
Atouts
De grands leaders franais, un tissu de PME particulirement dynamique, une recherche franaise visible au
niveau international et qui bnficie de liens avec les
entreprises.
Faiblesses
$PUFODPSFMFWEFTTPMVUJPOTEFSBMJUWJSUVFMMFGBJCMFEJVTJPOBVTFJOEFT1.&NBORVFERVJQFNFOU
des mnages en terminaux 3D.
Opportunits
3BMJUBVHNFOUFTVSNPCJMF%SFMJFGQPVSMFDJONB
et lindustrie du jeu vido.
Menaces
1BTEFTUBOEBSETVSMBWJEP%JOEVTUSJFHSBOEFDPOTPNNBUSJDFEFDBMDVMFOHFOESBOUEFTDPUTJNQPSUBOUT
risque daugmentation de la fracture numrique (hausse
significative des dbits).

Maturit (TRL : 8-9)
Recommandations
Favoriser lmergence dun standard unique afin de ne
pas renouveler la guerre de format HD et permettre
toute la chane de valeur de se structurer.
Mutualiser les infrastructures afin de baisser les cots.
Soutenir des appels projets communs comme celui
dOso et du CNC destin aux PME du multimdia et
de laudiovisuel.
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
83
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
18. Interfaces homme-machine

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
84
TECHNOLOGIES CLS
Les interfaces homme-machine utilisent un ensemble

de technologies trs diverses, qui utilisent des logiciels
et des algorithmes en association avec des quipements
trs varis. Ainsi, les technologies dIHM relvent de plusieurs axes technologiques :
rMFTJOUFSGBDFTNBUSJFMMFTjoysticks, claviers, souris, crans
tactiles, tlcommandes, manettes (spcifiques ou utilises dans le jeu vido comme la wiimote de la console
Wii de Nintendo) interfaces haptiques (ou retour deffort), camras, microphones, moyens daffichage (crans,
casques de visualisation, affichage holographique, etc.),
tablettes de saisie, capteurs biomtriques ou biomdiDBVY FUD
rMBDPODFQUJPOEFTJOUFSGBDFTFSHPOPNJF EFTJHO QTZchologie cognitive, adaptation au contexte partir dhyQPUITFT FUD
r MMFDUSPOJRVF FU MJOGPSNBUJRVF EF HFTUJPO EFT
interfaces.
Les interfaces homme-machine existent depuis longtemps en ce qui concerne les interfaces avec les programmes informatiques. Une offre complmentaire sest dveloppe concernant les interfaces lies Internet, avec de
trs nombreux usages dont le tlenseignement, le travail coopratif distance et bien dautres.
Grce la multiplication des logiciels embarqus et des
microprocesseurs dans les quipements autres que des
ordinateurs, les IHM se sont multiplies et enrichies. Les
jeux vido constituent un facteur majeur dinnovation en
introduisant de nouvelles techniques dinteraction (Wii de
Nintendo, Kinect de Microsoft, PS3Move de Sony).
Les domaines algorithmiques et informatiques couvrent
par ailleurs de nombreuses fonctions, parmi lesquelles
on peut citer lanalyse et la comprhension des demandes dun utilisateur humain travers son observation
(gestes, paroles, motions), simulation et modlisation,
manipulation et synthse dimages 3D, prise en compte
du temps rel, gestion dinterface rich media, de widgets, etc.
Il faut ajouter les interfaces dites surface computing,
dont le multi-touch dApple, le tableau noir interactif,
lcran Surface de Microsoft, mais aussi les murs dimages interactifs.
Au-del de ces diverses interfaces spcialises, se dveloppent des recherches dites multimodales permettant
une immersion totale ou partielle dans un monde virtuel,
avec des applications multiples. En effet, les plateformes
de ralit virtuelle permet dimmerger lutilisateur et de
lui offrir une interaction intuitive avec lenvironnement:
grce un systme de capture de mouvements (camras infrarouges qui mesurent les mouvements de mar-
queurs poss sur lutilisateur, gant de donnes, interfaces haptiques, etc.), les images sont recalcules en temps
rel pour correspondre au point de vue de lutilisateur
et/ou sadapter aux mouvements raliss avec son corps
(mouvement des doigts, des mains, des jambes, etc.).
Des interfaces utilisateurs plus classiques de type clavier, souris ou manette peuvent nanmoins tre utilises. La parole peut galement tre utilise, aussi bien
pour commander que pour communiquer de la machine
vers lutilisateur.
Applications
Il existe une offre importante doutils daide aux dveloppements dIHM. Elle fait partie doffres globales de grands
acteurs de linformatique comme Microsoft, Borland,
IBM, Google ou Adobe. Au del de ce march, il existe
une offre de service importante. Existent galement des
logiciels spcialiss pour la modlisation, la simulation
et la gnration dinterfaces ddies diffrents types
dquipements.
Les IHM sont centrales pour de nombreux secteurs dapplication : lectronique grand public, environnements
industriels, automobile, dfense, aronautique, ducation, formation, travail coopratif etc.
Dans le domaine matriel, lusage des interfaces haptiques se dveloppe. Un volant, un gant, un bras haptique ou une manette retour de force servent recrer
les effets de rsistance lis la conduite dun avion ou
dune voiture, mais aussi dune opration chirurgicale ou
la tlmanipulation dans un milieu hostile.
Les interfaces neuronales directes viennent par ailleurs
datteindre aux tats-Unis le stade des toutes premires
applications commercialises (jeux vido, aide au handicap : criture directe de texte).
En ce qui concerne les quipements, le march des crans
tactiles est en forte croissance grce au succs de terminaux comme liPhone, la Nintendo DS ou plus rcemment liPad. Selon iSuppli, le march des crans tactiles
a atteint, en 2008, 341 millions dunits et 3,4Md$ en
valeur et atteindrait 6,4Md$ en 2013 pour 833 millions
dunits. En 2009, loffice des brevets amricains a dcid
dattribuer Apple un brevet une couverture trs large
sur linterface multi-touch de liPhone.
Enjeux et impacts
Il sagit dune technologie trs fort potentiel diffusant.
Les enjeux sont multiples :
rMFT*).GBDJMJUFOU WPJSFQFSNFUUFOUMFEWFMPQQFNFOU
de produits, outils ou services innovants, dans lensemble des secteurs. Lusage de la ralit virtuelle permet de
QMVTMBDPODFQUJPOE*).QMVTJOUVJUJWFT
Technologies
de linformation
Prsence dune recherche importante sur les diverses
technologies utilises dans les IHM.
Prsence de socits et dagences offrant services et produits avec une expertise forte, combinant ergonomie,
design et technologie, notamment sur Internet.
Position plus faible dans les logiciels dentreprise.
rFMMFTTPOUVOFOKFVEFQSPEVDUJWJU OPUBNNFOUQPVS
lefficacit de lusage de logiciels complexes. Elles constituent galement un outil de comptitivit, car linterface
joue un rle dans la dcision dachat dun produit. Les
producteurs dautomobile haut de gamme considrent
lIHM comme une part stratgique de leur offre, qui fait
partie de limage lie la marque, et est souvent dveMPQQFFOJOUFSOF
rMFT*).KPVFOUHBMFNFOUVOHSBOESMFFONBUJSFEF
scurit. En effet, le design et lergonomie dun systme
peuvent avoir un rle critique dans la prise en main dun
outil, lefficacit dune tche raliser, le taux derreur de
MPQSBUFVS FUD
rMFT*).QFVWFOUDSFSEFOPVWFBVYUZQFTEFSFMBUJPO
entre lhomme et les quipements quil utilise, en augmentant la comprhension par la machine des demandes humaines, mais aussi en facilitant le contrle par
lhomme de la machine. Cela peut faciliter laccs des
services vers un plus grand nombre de personnes, personnes ges ou handicapes notamment. Cela peut galement modifier la faon dont nous jouerons, dont nous
DPNNVOJRVFSPOTFUEPOUOPVTUSBWBJMMFSPOT
rMFEWFMPQQFNFOUEFTFTQBDFTOVNSJRVFTEFUSBvail (ENT) sont un grand enjeu pour lducation et la
formation.
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
17
29
73
84
61
Analyse AFOM
Atouts
Existence dune industrie de la dfense et des jeux vido,
comptences en mdecine, en sciences cognitives, etc.
Faiblesses
Les designers sont peu sollicits en amont.
Opportunits
Beaucoup de synergies avec des activits proches :
UMQSTFODF SBMJUWJSUVFMMF SPCPUJRVF 3'*%GPSUFTBWBODFTFOSFDPOOBJTTBODFWPDBMFFUFOSBMJUBVHNFOUF
enjeu important pour lducation et la formation.
Menaces
Domination des tats-Unis pour la partie logicielle.
Recommandations
Encourager la structuration de la recherche au niveau de
la conception et du design de systmes fortement automatiss prenant en compte le facteur humain (psychologie cognitive, sociologie, physiologie, etc.).
Penser solliciter les designers en amont ds la phase
de conception.
Une mise en uvre approprie de techniques IHM
spcifiques est essentielle pour le dveloppement de
lenvironnement numrique de travail (ENT), qui vise
lensemble de la communaut ducative.


r3%QVCMJRVF Inria, CEA, Tlcom Paristech,
lInserm, LIRMM-IHMH, Cena-PII, Ircam, Institut de la
Cognitique Bordeaux (ENSC), Paris 8, LIMSI, etc.
r3%QSJWF Orange Labs, Stantum Technologies,
IntuiLab, Haption, Andelia, Axance, groupe Guillemot
Corporation, Vocally, Kayentis, Immersion, etc.
r-PHJDJFMTQSPGFTTJPOOFMTMBTPDJU1$4PGUFUEF
nombreuses socits de services
r"'*). "TTPDJBUJPOGSBODPQIPOFEJOUFSBDUJPO
homme-machine), ples de comptitivit (Images
et Rseaux, Imaginove, Systematic, Cap Digital
Minalogic, Moveo), etc.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
85
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
19. Ingnierie de systmes complexes

et systmes de systmes
Description
Un systme de systmes (SdS) est un ensemble de systmes autonomes interconnects et coordonns pour
satisfaire une capacit et/ou raliser un ensemble deffets prdtermins quaucun des systmes constitutifs
ne peut assurer seul. Une autre dfinition peut-tre lintgration de systmes multiples afin de raliser le comportement dsir de lensemble du systme. Lingnierie
des systmes de systmes est un ensemble de process
de dveloppement, outils et mthodes pour designer,
redesigner et dployer des systmes de systmes.
On parle de sytme complexe lorsquil devient trs difficile
de prvoir le comportement du systme par le calcul.
Ces mthodes fortement utilises au niveau militaire et
spatial sont de plus en plus appliques et applicables au
domaine civil (transport, sant, rseaux de tlcommunications, exploration spatiale etc.). Un consensus gnral estime que lingnierie de systmes traditionnels a
atteint ses limites en terme de capacit rsoudre les
problmes dintgration complexes.
Linformatique et les mathmatiques avances fournissent des solutions pour rsoudre une partie de cette
complexit. Ainsi ces systmes complexes sont assez lis
aux systmes dintelligence artificielle en particulier les
systmes multi-agents.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
86
TECHNOLOGIES CLS
Les applications sont nombreuses dans des domaines

o la France est un acteur reconnu : lectronique, industrie des tlcoms, IT, dfense, nuclaire, environnement,
transport, sant, recherche spatiale, nergie
De nombreux secteurs sont susceptibles dutliser lingnirie des systmes complexes, mais son cot et sa matrise dlicate la cantonne dans les solutions les plus pointues et les plus gnratrices de valeur ajoute.
Les mathmaticiens franais sont rputs pour la qualit de leurs algorithmes financiers et leurs capacits
optimiser ces mmes rseaux financiers.
La gntique est un autre exemple de systme complexe
o les capacits de calcul ont permis lindustrie de faire
des avances notables.
IBM et le gouvernement Irlandais utilisent la connaissance des systmes complexes du premier pour optimiser les ressources de pche du second.
Une autre application civile, avec un impact socital
fort, est le projet GAIA Virtual Sky de Steria qui offre, par
exemple, la possibilit doptimiser diffrents processus de vol afin dconomiser la consommation dnergies fossiles, etc.
En France, le SIGLE (Systme de gestion logistique) de la

Marine nationale est un systme complexe de maintien
en conditions oprationnelles. Sa complexit faisait que
les btiments ntaient oprationnels qu 55%. Avec une
approche mthodologique et outille, une jeune pousse
lyonnaise (rachete depuis par SQLI) a fait grimper ce
taux jusqu quasiment 70%...
Enjeux et impacts
Lingnierie des systmes de systmes permet de rpondre des enjeux socitaux, conomiques et politiques
de plus en plus complexes via la mise en partage des
diffrents systmes et ressources dacteurs verticaux
afin damliorer les processus et les produits pour ce
secteur donn.
Cette approche, qui touche quasiment tous les types
de technologies, exige des profils de trs haut niveau,
mtiers, informatique et orgnisationnels.
La matrise des systmes complexes et leur ingnirie va
devenir de plus en plus essentielle mesure que la comptition stoffe, que la complexit de notre environnement saccrot et quun seul acteur ne peut rpondre seul
toutes les problmatiques poses par son secteur.
Cest en matrisant un des systmes les plus complexes qui soit, tant technique quorganisationnel, laide
dun systme dinformation solide quAirbus a pu
dvelopper lA380.
Cest une technologie essentiellemenent base sur les
services : organisation, modlisation, ingnierie, informatique, rseaux
Acteurs
r3%Inria, CEA-Leti, RNSC, CNRS (LAAS),
cole Polytechnique, Centrale Paris, CNRS LIRM,
Systematic, Lips6, Cemagref, LySic, Universit Paris 7
rEJUFVST Ipanema, Oslo Software
r44** Altran, Akka, Alten, Steria, SQLI, Atos Origin,
Groupe Helice, Ausy, Cybernetix
r6UJMJTBUFVST EDF, EADS, Sagem, DCN, Dassault
Aviation, Thales, Schneider Electric, Alcatel-Lucent,
Vinci, Areva
Technologies
de linformation
Liens avec dautres

technologies cls
20
21
27
47
52
62
69
La France a une longue tradition et une solide exprience
dingnierie et de matrise de systme de systmes et de
sytmes complexes.
Une bonne partie des points forts de lconomie franaise fait appel aux systmes de systmes et aux systmes complexes.
La France dispose aussi dune bonne cole de mathmatiques ainsi que de plusieurs instituts qui forment spcifiquement ces approches.
Analyse AFOM
Atouts
Exprience, importantes industries clientes, cole de
mathmatique, intelligence artificielle.
Faiblesses
Discipline qui reste mconnue, difficult fdrer les
parties prenantes pour montiser des projets pilotes.
Opportunits
Reconnaissance plus importante sur le march, dveloppement vers de nouveaux secteurs cibles : distribution,
jeux en ligne, marketing
Menaces
La perte de nos capacits en mathmatiques, nombre
de comptences.

Maturit (TRL : 8-9)
Recommandations
Favoriser la collaboration entre les laboratoires publics,

les PME innovantes et les grands comptes.
Dissminer plus largement ces concepts au sein des
autres technologies.
Encourager la formation.
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
87
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
20. Calcul intensif

Description

Faible diffusion
Depuis linvention de lordinateur, on na cess de vouloir

augmenter ses performances, en particulier pour rpondre aux besoins des secteurs les plus exigeants tels que
le nuclaire ou le militaire.
Laugmentation des capacits de calcul conformment
la loi de Moore (doublement tous les deux ans) et la
baisse du cot relatif de la puissance de calcul ont offert
la possibilit aux entreprises de squiper avec des matriels informatiques suffisamment puissants pour utiliser
des logiciels de simulation particulirement gourmands
en oprations.
Le calcul intensif, ou calcul haute performance (HPC,
High Performance Computing en anglais) est le processus dutilisation de systmes informatiques trs avancs pour effectuer des tches ou rsoudre des problmes complexes. Cette informatique se diffrencie de
linformatique classique qui est plus oriente transactions que puissance brute de calcul.
Le calcul intensif se base sur deux types darchitectures :
rMFTNBDSPPSEJOBUFVST
rMFTHSJMMFTEFDBMDVM RVJTPOUMBSDIJUFDUVSFMBQMVTQFSformante lheure actuelle.
Il existe trois types de calcul :
rMFDBMDVMWFDUPSJFM RVJUBJUSTFSWBVYNBDSPPSEJOBteurs mais qui a t remis au got du jour par les puces
JTTVFTEVNPOEFEVKFVWJEP
rMFDBMDVMQBSBMMMF
rMBGVTJPOEFDFTEFVYBQQSPDIFT
Le calcul intensif est bas sur des super calculateurs,
des machines fortement optimises, intgres tous les
niveaux (composants, bus, mmoires, entres-sorties,
etc) et souvent conus pour des tches spcifiques.
Avec latteinte des limites de la loi de Moore, laugmentation de la puissance de calcul rside dans la multiplication du nombre de curs, et en particulier pour le calcul
intensif, dans le dveloppement darchitectures massivement parallles (jusqu plusieurs centaines de milliers de processeurs). Les architectures fortement distribues, en grille et dans le nuage permettent aussi la
cration de capacits de calcul intensif partir de matriels peu intgrs et totalement banaliss, comme un PC
ou un serveur virtuel.
Gnralisation
Applications
Faible diffusion
Gnralisation
88
TECHNOLOGIES CLS
Les applications du calcul intensif concernent essentiellement la simulation et la recherche.

La simulation numrique dsigne le procd de reprsentation dun phnomne physique. Elle exige une
tape pralable, celle de la modlisation (traduction dun
phnomne en langage mathmatique).

On peut distinguer trois types de simulation:
rMBTJNVMBUJPOEFDPODFQUJPORVJTFFDUVFQBSUJSEVOF
reprsentation approche produite par la maquette
numrique (CAO). Domaines dapplications : la mcanique,
la mcanique des fluides, la science des matriaux
rMBTJNVMBUJPOQSEJDUJWF TJNVMBUJPOEFTQIOPNnes). Cette simulation exige une architecture dployant
une grande puissance de calcul. On parle darchitecture parallle. Domaines dapplications : nuclaire,
mtorologie
rMBTJNVMBUJPODPNQPSUFNFOUBMFFTUVOFBQQSPDIFNVMUJ
agent consistant dcrire le comportement de chaque
entit qui sadapte la situation courante. Domaines
daplications : systmes complexes (trafics routiers, phnomnes biologiques et sociaux).
Pour la recherche, les applications sont tout aussi
vastes: criblage statistique, synthse de nouvelles molcules, recherche spatiale
Dautre part, les applications tertiaires sont un des domaines qui se dveloppent le plus rapidement du fait de la
dmocratisation des capacits de calcul et aussi, car ceux
qui les possdent ont maintenant la possibilit (offerte
par les technologies du nuage) de les partager en toute
scurit avec des utilisateurs tiers. Les domaines les plus
en vue sont:
rEDJTJPOOFMFOUFNQTSFM
rBOBMZTFQSEJDUJWFOFEFTDPNQPSUFNFOUTIVNBJOT
rNBSLFUJOHSFMBUJPOOFM
rDBMDVM BOBMZTFOBODJSFw
Enjeux et impacts
Le calcul intensif est un outil de souverainet et de comptitivit nationales. Depuis 2007, la France et lEurope
lont bien compris et rattrapent leur retard avec plusieurs
initiatives communes comme le Genci et Prace.
Le calcul intensif est trs important pour la France, car
ses industries de pointe en sont trs consommatrices:
Technologies
de linformation
nergie, nuclaire, militaire, arospatial, automobile

Cependant, les investissement correspondants sont trs
onreux.
titre dexemples, le calcul intensif permet :
rEWJUFSMFTFTTBJTQIZTJRVFT DPNNFQBSFYFNQMFMFT
FTTBJTOVDMBJSFTNJMJUBJSFT

rEFSEVJSFMFTDPUTEFQSPUPUZQBHFODFTTBJSFTBVY
dveloppements de nouveaux produits, et le dlai de mise
sur le march (ainsi Renault a rduit de 50% le temps de
EWFMPQQFNFOUEVOOPVWFBVWIJDVMF

rVOFPQUJNJTBUJPOEFTSFTTPVSDFTFUEPODVOBDDSPJTsement de la productivit des entreprises, comme par
exemple loptimisation de la chane logistique des grands
distributeurs.
Le dveloppement darchitectures massivement parallles bases sur des microprocesseurs banaliss induit un
dplacement de la cration de valeur et des verrous technologiques, susceptible de rebattre les cartes au niveau
mondial. Ce tournant ncessite un vaste effort de R&D
afin notamment de concevoir des logiciels adapts ces
nouvelles architectures.
La dmocratisation du calcul intensif se poursuit galement par laccs en ligne ces outils en particulier en
mode nuage. En ce sens, laccs pour les PME des capacits de calcul intensif est et sera, de plus en plus important pour leur comptitivit.
La dissipation termique du calcul intesif, loptimisation de
la consommation et du refroidissement sont galement
des enjeux techniques forts pour cette filire.
Acteurs
r(FODJ EPOUEQFOEFOUMF$$35 MF$JOFTFUM*ESJT

Teratec (Sytematic), CNRS (IDRIS &INS2I), cole
Polytechnique (LIX), Aerospace Valley, Minalogic
r$&" &"%4 %BTTBVMU"WJBUJPO 4OFDNB 5PUBM 5IBMFT
Areva
r#VMM 4DIOFJEFS&MFDUSJD
r%BTTBVMU4ZTUNFT
r"OTZT )1$1SPKFDU $"14 "DUJWF&PO %JTUFOF
Adacsys, Scilab Entreprises, Sogeti High Tech,
Oxalya,Akka Technologies, Easy Group, etc.
La France dispose datouts solides : une cole mathmatique et des laboratoires publics reconnus, la matrise technologique de la conception des architectures de calcul
intensif, un tissu industriel actif regroupant des fournisseurs de certaines technologies et des utilisateurs de
calcul intensif. La France bnficie de lexprience de ses

industries de dfense, arospatiale et nuclaire.
En revanche, la France dispose de peu de capacits de
production de composants matriels.
La France a lanc plusieurs initiatives importantes pour
rester dans le peloton mondial :
rQSPKFUFVSPQFO&HJ*OTQJSF EFHSJMMFEFDBMDVMEJTtribue partir de PC mis en rseaux, et pouvant tre
utilis par les centres de recherche. Le chef de file franBJTFTUMF$/34
r(FODJ(SBOERVJQFNFOUOBUJPOBMEFDBMDVMJOUFOTJG
(reprsentant franais au sein du programme europen
Prace) pour la recherche et pour partager des capacits
EFDBMDVMFOUSFDFOUSFTEFSFDIFSDIFGSBOBJT
r5FSBUFDQMFGESBUFVSQPVSMFDBMDVMJOUFOTJGDSFQBS
le CEA et englob dans Systematic. Ce centre est en train
de dployer le TGCC qui abrite le Tear 100, le plus puissant
ordinateur dEurope. Teratec veut dmocratiser lusage
du calcul intensif notamment par les PME.
Liens avec dautres

technologies cls
1
23
26
Analyse AFOM
Atouts
Industries clientes puissantes et de pointe au niveau
mondial, bons mathmaticiens franais, systmes complexes, intelligence artificielle, logiciel libre.
Faiblesses
Matrise de la couche matrielle.
Opportunits
Calcul distribu en architecture nuage sur composants
totalement banaliss.
Menaces
Arrive doffres qui sont de plus en plus industrialises
de la part dacteurs amricains que ce soit du super ordinateur (IBM) ou du nuage (Amazon).

Recommandations
Comme dans tous les pays dvelopps, limportance
des investissements rend quasiment obligatoire lintervention de ltat.
Collaboration europenne au niveau de la recherche et
des partenariats public-priv.
Il est ncessaire de prenniser le GENCI, car le calcul intensif sera toujours trs important lavenir.
Dvelopper les formations et les comptences.
Intensifier le couplage entre la recherche publique et
les entreprises en particulier les PME.
Prniser lindustrie franaise du calcul intensif, en
particulier lintgration de systmes.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
89
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
21. Progressive/Intelligent
Manufacturing
Description
Afin dengendrer des gains de productivit significatifs,
linformatique dans les usines doit gagner en agilit, en
intgration, en automatisation et en intelligence entre
les multiples fonctions qui la composent. Pour ce faire,
beaucoup de solutions dveloppes pour linformatique de gestion peuvent tre adaptes linformatique
de production.
Un systme de production a donc une dimension technique et une dimension conomique.
La dimension technique comprend les lments suivants :
rMF1-. Product Lifecycle Management) qui englobe
les outils de conception, de gestion des donnes et de
DPMMBCPSBUJPO
rMB$"0 $PODFQUJPOBTTJTUFQBSPSEJOBUFVS
-B$"0
mcanique regroupe tous les logiciels destins la modlisation ou la dfinition. La CAO lectronique regroupe
tous les logiciels dtude, danalyse utiliss dans les tapes de conception logiques ou physiques des circuits,
quil sagisse de circuits imprims, intgrs ou spcifiRVFT PVFODPSFEFTZTUNFTMFDUSPOJRVFT
rMF1%. Product Data Management Systems ou Systme
de gestion des donnes techniques) regroupe tous les
logiciels et toutes les procdures permettant aux industriels de grer les donnes dordre technique, que ces dernires soient lies la dfinition des produits conus par
lentreprise ou lies aux procds utiliss pour les fabriquer. Un systme de PDM est un lieu de convergence et
un outil dintgration des informations provenant des difGSFOUTTZTUNFTJOGPSNBUJRVFTEFMFOUSFQSJTF
rMBTJNVMBUJPOQFSNFUEFEWFMPQQFSEFTTPMVUJPOTEF
NBOJSFWJSUVFMMFTBNBUSJTFFTUHBMFNFOUVOJNQPStant facteur de comptitivit, car elle permet de repousser sans cesse la limite technique et scientifique pour que

Faible diffusion
Gnralisation
le virtuel parvienne reprsenter le rel de manire la

plus exacte possible. La simulation enregistre des avances trs fortes, grce la disponibilit de capacits de
calcul haute performance, le dveloppement de logiciels
et solveurs capables de cooprer pour prendre en charge
des problmes multiphysiques et multichelles et lmergence en France de ples de comptence capables de
faire le lien entre les problmes concrets des entreprises
et les capacits logicielles et matrielles les plus avances
disponibles (Teratec, EHPOC, CSDL, IOLS).
La dimension conomique est compose des lments
suivants :
rMF.&4PV Manufacturing Execution System) le systme
de gestion de la production et des ressources. Le systme
dexcution des fabrications est une solution logicielle qui
sintercale entre le niveau du contrle commande (occup
par les automatismes et la supervision) et le niveau de
planification (ERP). Il assure lexcution des fabrications
et devient un outil essentiel pour la matrise et loptimiTBUJPOEVOTZTUNFEFQSPEVDUJPO
rMF4$. Supply Chain Management) pour la gestion de la
DIBOFMPHJTUJRVF WPJSFEFTFOUSFQUTFUEFTTUPDLT
rMF1(* QSPHJDJFMEFHFTUJPOJOUHS
RVJHSFOBODJSFNFOUMFOTFNCMFEFTBDUJWJUTEFMBTPDJU
rVOPVQMVTJFVSTEFTTZTUNFTTVJWBOUT11. HFTUJPOEF
projets et de portefeuille de projets), ordonnancement,
gestion des temps, portails
Le progressive & intelligent manufacturing a pour vocation dintgrer tous ces silos, comme ce fut le cas avec
les approches portail (IHM), BPM (process), EAI (logique
applicative), ETL (donnes) dans linformatique de gestion. Cette intgration, donnant une meilleure vision et
de meilleurs moyens daction sur la production, permet
dobtenir un systme agile et flexible, voire proactif.
Applications
Tous les secteurs de lindustrie, mais on peut mentionner
en particulier des secteurs historiques tels que : la pharmacie, lautomobile Les domaines privilgis sont la
mcanique, llectronique et la construction: automobile, matriel de transport (aronautique) et llectronique. Par extension, le PLM,dans le sens de gestion
des donnes durant lensemble du cycle de vie, touche
tous les secteurs et notamment les biens de consommation, les tlcoms...
Enjeux et impacts
Faible diffusion
Gnralisation
90
TECHNOLOGIES CLS
Le PLM permet de rduire les temps de conception des

produits afin de rpondre la volatilit actuelle de la
demande et au souhait de dpersonnalisation du produit,
la rduction des cots (une maquette virtuelle cote
Technologies
de linformation
moins cher quune maquette physique). Elle rpond aussi

aux problmatiques organisationnelles actuelles de lentreprise tendue en facilitant la conception en collaboration avec les sous-traitants.
Cela permet galement de rpondre aux exigences traditionnelles: performance-productivit (automobile).
Les avances trs fortes de la simulation numrique,
ont t rendues possibles par la convergence de trois
facteurs :
rEFTDBQBDJUTEFDBMDVMJOUFOTJG
rEFTMPHJDJFMTFUTPMWFVSTEFWFOVTDBQBCMFTEFDPPQrer pour prendre en charge des problmes multiphysiRVFTFUNVMUJDIFMMFT
rMNFSHFODFFO'SBODFEFQMFTEFDPNQUFODFDBQBbles de faire le lien entre les problmes concrets des
entreprises et les capacits logicielles et matrielles les
plus avances disponibles. Cette nouvelle offre concrte
se dveloppe autour de grands projets de ples comme
Teratec, EHPOC, CSDL, IOLS.
Par ailleurs, la matrise de la simulation numrique est
un facteur de comptitivit trs important car elle permet de dvelopper en avance de phase des solutions
de manire virtuelle. Lenjeu consiste repousser sans
cesse la limite technique et scientifique pour que le virtuel parvienne reprsenter le rel de manire la plus
exacte possible.
Un autre enjeu de taille est la trs lente convergence sur
des dcennies des univers de la technique et de lconomie. Parmi les raisons qui expliquent cette observation
nous pouvons citer :
r MB MFOUFVS EF MB NVUBUJPO EFT PSHBOJTBUJPOT
JOEVTUSJFMMFT
rMBDPNQMFYJDBUJPOJOEVJUFQBSMBNPOEJBMJTBUJPOFOUFSNFTEBMMPDBUJPOEFSFTTPVSDFTJOEVTUSJFMMFT
rMFQBSUBHFIJTUPSJRVFEVNBSDIFOUSFMFTBDUFVSTEF
la technique et de la gestion, qui ont eu chacun subir
de profondes mutations dans leur domaine informatique propre.
Acteurs
r4ZTUFNBUJD .JOBMPHJD "SPTQBDF7BMMFZ -*&41 &/4
Cachan, LNE
r"MUSBO "MUFO "LLB 5IBMFT 42-* 4UFSJB $PVSCPO
Bodet...
r%BTTBVMU4ZTUNFT -FDUSB4ZTUNFT .JTTMFS
Software, Courbon, Planisware, Ortems, Lascom,
Spring
La France est un des pays dvelopps o lindustrie reste
importante, certes moins quen Allemagne, mais plus
quen Grande-Bretagne. La France est aussi positionne dans des industries forte valeur ajoute comme
larospatial et la dfense.
Concernant les technologies, la France est bien positionne :
rQMVTJFVSTEJUFVSTEFMPHJDJFMTVSEFTEPNBJOFTDPNNF
MF.&4 MPSEPOOBODFNFOUFUMF1-.
rVOFGPSUFFYQSJFODFFUEFOPNCSFVTFTDPNQUFODFT
EBOTMFTFOUSFQSJTFTEJOHOJSJF
rMBSFDIFSDIFEBOTMFEPNBJOFFTUEFCPOOJWFBV
rMFTDPNQUFODFTGPSUFTFOTZTUNFTFNCBSRVT
rGVTJPODSPJTTBOUFFOUSFMJOGPSNBUJRVFFUMJOHOJFSJF
Liens avec dautres

technologies cls
13
18
20
27
Analyse AFOM
Avantages
Base industrielle Hi-Tech solide, Dassault Systems, de nombreuses comptences et socit de services, des diteurs
logiciels et la matrise de certaines technologies cls (algorithmique, optimisation, intelligence artificielle).
Faiblesses
Mauvaise intgration de linformatique sur les chanes de
production, coupure assez nette entre linformatique de
production et linformatique de gestion.
Opportunits
Il ny a pas encore de champion(s) sur ce march, les places sont prendre, consolidation et cosystme autour
de Dassault Systmes, les SSII.
Menaces
Arrives prochaines dIBM, Oracle et SAP sur ce segment, rachat dentreprises nationales par des gants
mondiaux.

Recommandations
Dvelopper la recherche publique autour de ces
technologies.
Protger les champions franais du domaine, et leur
permettre daccder plus facilement la recherche
publique.
Dvelopper les formations sur ces technologies ds le
niveau bac.
Crer des passerelles avec les technologies connexes:
systmes complexes, embarqu, robotique
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
91
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
22. Optolectronique
Description
Enjeux et impacts
Loptolectronique (ou photonique) se prsente comme

la rencontre de trois sciences, loptique, linformatique,
llectronique.
Les systmes optolectroniques sont des dispositifs qui
permettent de gnrer, conduire, traiter et dtecter la
lumire. La nature, lchelle et les longueurs dondes
des systmes considrs sont trs varies allant jusquau
Trahertz et aux rayons X ou gamma.
Selon un travail de lAgence franaise de loptique photonique (AFOP), de la Socit franaise doptique (SFO)
et les ples doptique, bas sur une consultation de 150
experts scientifiques et industriels, la photonique intervient dans six grands domaines rassemblant 21 technologies :
rUMDPNTUSBOTNJTTJPOTPQUJRVFTDPVSUFTEJTUBODFT
CSFTFUDPNQPTBOUT TZTUNFTFUSTFBVY
rTBOUFUWJWBOUTZTUNFTQIPUPOJRVFTEBOBMZTFQPVS
la sant, systmes dimagerie mdicale, capteurs photoOJRVFTQPVSMFWJWBOU MBTFSTQPVSMBTBOU
rOFSHJF DMBJSBHF BDIBHF-&%FU0-&% QIPUPWPMtaque, photonique et infrastructures de recherche, affiDIBHFFUSBMJUBVHNFOUF
rmanufacturing et contrle : lasers et procds industriels, techniques de fabrication de systmes optiques,
QSPDETJOEVTUSJFMTFUNFTVSFTPQUJRVFT
rTVSWFJMMBODF TDVSJU TQBUJBMTZTUNFTEJNBHFSJFDPNplexes pour lobservation et la surveillance, capteurs dimaHFT TPVSDFTDBQUFVSTFUSTFBVYEFDBQUFVST
rNBUSJBVYFUUFDIOPMPHJFTHOSJRVFTOBOPQIPUPOJque et couches minces optiques, microlectronique et
photonique, technologies et sources lasers, nouveaux
matriaux et nouveaux composants.
La photonique permettra de dvelopper de nouvelles

technologies et de nouveaux produits durables.
Lindustrie franaise de la photonique reprsente actuellement environ 50000 emplois, auxquels il faut ajouter environ 150000 emplois induits. Du point de vue
conomique, cest aussi plus de 1000 entreprises ralisant 10Md de chiffres daffaires. La recherche franaise
en optique photonique reprsente 200 laboratoires et
13000 chercheurs. Son dveloppement est susceptible
de permettre la cration de nombreux emplois forte
qualification.
Lactivit industrielle franaise en photonique est rpartie sur lensemble du tissu industriel, allant de quelques
grands groupes, aux PME et start-ups. En comparaison
avec lAllemagne, le tissu franais est comparable par
sa taille, voire suprieur au niveau des grands groupes
mais plus faible pour les PME et les entreprises de taille
intermdiaires (ETI).
De plus, la photonique est reconnue par la commission
europenne comme une des cinq technologies cls aux
cts des matriaux avancs, des nanotechnologies, de la
micro-nanolectronique et des biotechnologies.
Il sagit donc de maintenir une excellence scientifique et
technologique franaise, sur des marchs cibles et des
marchs de prestige, comme lastrophysique, le spatial,
la dfense, le nuclaire.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
92
TECHNOLOGIES CLS
Loptolectronique est une technologie applicable de

nombreux marchs. Elle est extrmement rpandue car
elle couvre lnergie et lenvironnement, les sciences de
la vie et la sant, la dfense et la scurit, les matriaux
et la recherche.
Le march mondial de lindustrie photonique a un fort
potentiel de croissance avec 267 Md en 2008 et une
estimation 370 Md dici 2020.
La croissance annuelle du march de la photonique
atteint 15 % en moyenne faisant de ce secteur lun des
plus dynamiques. La part de lEurope est estime environ 43 Md.
La France est, avec lAllemagne et lAngleterre, un acteur
majeur de la R&D en photonique en Europe. Elle reprsente, en effet, environ un tiers de lactivit R&D dans ce
domaine au niveau europen.
Acteurs
r3% CEA et Leti, Cnes, CNRS, Foton, Femto-ST,
IEF, IEMN, INL, Institut dOptique Graduate School,
Institut Fresnel, LAAS, Laboratoire Kastler Brossel,
LCFIO, LPN, Observatoire de Paris - Meudon, Onera,
CPMOH
r*OUHSBUFVSTFUVUJMJTBUFVSTAmplitude, AlcatelLucent, BFI Optilas, Dassault, Cilas, Cnes, Cognex
France, Cristaux&Dtecteurs, EADS, Essilor, I2S
Vision, Imagine Optic, Kinoptik, Quantel, Lord
Ingnierie, Optis, Peugeot, Renault, Sagem,
Satimage, Saint Gobain Horiba Jobin Yvon, Seso,
SOITec, ST Microelectronics, Teem Photonics, Tekcim,
Thales, Ulis. Autres membres de lAfop, de la SFO
et des ples
r$FOUSFEFDPNQUFODFT AFOP, Anticipa, Elopsys,
la Socit franaise doptique, ALPhA-Route des
lasers, Minatec, Minalogic, Optics Valley, PopsudOptitec, Irepa Laser, Rhenaphotonics Alsace,
Systmes complexes doptique et dimagerie
Technologies
de linformation
Opportunits
De nombreux secteurs sont concerns (lectronique,
nergie, environnement, dfense, sant et biomdical,
transport, grands instruments scientifiques, quipement
scientifique, quipement industriel, TIC, astronomie et
spatial, aronautique, etc.) et un secteur trs dynamique
bnficiant dune forte croissance (15%).
Liens avec dautres

technologies cls
14
15
Menaces
Dveloppement de technologies issues des programNFTEFSFDIFSDIFBDUVFMTEFTQBZTDPODVSSFOUTEFT
savoir-faire prsents en Asie et aux USA avec une concurrence euro-dollar (le chiffre daffaires lexport reprsente 50% du chiffre daffaires total de loptique photonique franaise).
Recommandations
Au niveau europen la France se positionne en deuxime
position derrire lAllemagne. En effet, le nombre de PME
et dETI y est plus fort quen France. Un cart qui pourrait saccentuer avec les problmatiques lies la transmission de ces entreprises en France.
Cependant, le territoire franais dispose dune grande
force R&D et dun tissu de PME trs attractives, de qualits mondiales, certaines leaders sur leur march. La spcificit franaise est sa capacit innover et la trs haute
valeur ajoute de ces produits. Par ailleurs, la France possde des savoir-faire et une recherche acadmique et
industrielle de pointe.
Analyse AFOM
Atouts
Convention de partenariat entre Elopsys, Route des Lasers
et Optitec qui va permettre dengager des synergies sur
les axes stratgiques, un fort potentiel acadmique et
la participation de grands projets europens (ITER,
Extremely Large Telescope, Crimed, ELI).
Faiblesses
Filire industrielle fragile et des ples manquant de
moyens pour raliser des applications plus larges (imaHFSJF DMBJSBHF FUD
NBORVFE&5*CJFOQPTJUJPOOFT
en France et sur le march mondial.
Renforcer la complmentarit entre les systmes et les

composants optiques, dans une perspective dindustrialisation de la filire.
Investir sur des technologies mergentes et de croissance fort dbouch march (photonique pour limagerie mdicale, systmes dclairages intelligents, matriaux optiques pour le photovoltaque, vision artificielle).
Renforcer le dveloppement conomique des ples, en
adressant des marchs applicatifs plus larges (imagerie
mdicale, clairage LEDs et OLEDs, green photonics).
Il est ncessaire de favoriser lmergence dETI bien positionnes capables de dynamiser les grands groupes et
de tirer les PME vers des marchs mondiaux.
Afin de renforcer le lien entre industrie et milieu acadmique, il faut favoriser les collaborations entre industriels franais et laboratoires. Cela peut tre ralis en
associant lexpertise industrielle aux grands programmes de recherche nationaux.
De plus, le soutien la R&D industrielle sur les technologies o le tissu de PME et dETI est particulirement
actif doit tre accru. Linnovation dans ce secteur doit,
en effet, tre soutenue.
La France doit galement influer sur les orientations de
la commission europenne en soutenant la participation
des entreprises franaises dans les instances de rflexion
et les appels projets.
En outre, dans un contexte mondial, il est important daccrotre la prsence franaise linternational.
Tous les grands pays industrialiss ont aujourdhui des
programmes en cours concernant la recherche photonique except la France et cela devrait tre corrig.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
93
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
23. Nanolectronique
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
94
TECHNOLOGIES CLS
A lapproche des limites physiques, les nouveaux dveloppements sont dsormais classs en deux catgories : More Moore consiste poursuivre le plus loin
possible les progrs technologiques (next gnration
CMOS), More than Moore vise tirer le meilleur parti
des technologies existantes, en utilisant de nouveaux
concepts architecturaux : system on a chip (SoC), system in package (SiP). On parle alors notamment dintgration htrogne, dont un procd majeur consiste
empiler des puces identiques (mmoires), mais aussi
de diffrentes natures tels que circuits numriques, circuits analogiques, circuits de puissance, capteurs, composants RF, diodes, etc. en utilisant de courtes interconnexions verticales. En ce qui concerne lintraconnexion
dans le silicium, la principale filire technologique est le
TSV (through-siliconvias).
De tels dveloppements imposent aux acteurs un effort
permanent de R&D qui place lindustrie de la nanolectronique parmi les industries consacrant le plus important pourcentage de leur chiffre daffaires en R&D, avec
une valeur situe entre 18% et 20%.
Le mot nanolectronique est aussi utilis pour des recherches beaucoup plus avances, qui concernent notamment
llectronique molculaire et lusage de nanomatriaux

(nanotubes de carbone), qui permettraient de passer
outre les limites physiques de la technologie.
Les dveloppements technologiques, mais aussi la taille
des tranches de silicium, qui atteint maintenant 300mm
(avec des initiatives controverses pour dvelopper des
tranches de 450mm) ont contribu une croissance
considrable du prix des usines de production (une ligne
de production peut atteindre 4,5Md). Les technologies
de production, lobtention de rendements levs sont
des facteurs cls de succs technologique. Une recherche en cours est le dveloppement des minifab , permettant de produire des cots comptitifs des circuits
en moindre volume.
La structure de lindustrie nanolectronique a subi des
modifications majeures. Face aux producteurs intgrs
(IDM pour Integrated Device Manufacturers) qutaient les
grands acteurs europens et amricains, se sont dveloppes les fonderies asiatiques, centres sur le dveloppement des techniques de production, mais aussi les
socits fabless . Par ailleurs, lampleur des cots de
production et de R&D a amen de nombreux acteurs
dvelopper des stratgies de mutualisation, dexternalisation des cots et de concentration sur les produits
les plus rentables.
Les acteurs des microsystmes sont souvent les producteurs de semi-conducteurs, mais aussi des dveloppeurs et intgrateurs de systmes lectroniques
(Thales, e2v, Martec, Elvia, Eurofarad ou 3D-Plus, spin
off de Thomson).
Applications
Il est difficile de trouver un quipement professionnel
ou grand public nutilisant pas des circuits intgrs. La
baisse considrable des cots a contribu cette diffusion (le prix dune mmoire 1Mo est pass de 75000
en 1973 0,03 en 2005, et devrait passer 0,01 en
2017). Cest un march dont la croissance mondiale na
pas cess, et dont les potentialits de croissance sont
encore considrables. Elle est caractrise par des cycles
conomiques trs marqus, lis notamment aux volutions anticipes des industries clientes. Selon les donnes du WSTS, le march mondial des semi-conducteurs
va atteindre 291Md$ en 2010, contre 226 en 2009 mais
270 en 2008. Les croissances prvues pour 2011 et 2012
sont respectivement de 5,6% et 4,2%.
Les industries utilisatrices ont li des liens forts de coopration et de partenariat dans la R&D, voire dans la production. Ces liens permettent aux producteurs de semiconducteurs de dvelopper et de produire les produits les
plus avancs pour les nouveaux marchs, et aux indus-
Technologies
de linformation
tries utilisatrices de disposer de produits performants et

innovants par rapport la concurrence. De ce fait, lindustrie microlectronique europenne est forte pour
les circuits spcifiques visant notamment les domaines
de lautomobile, des quipements industriels, des tlcommunications ou des cartes puce. Pour les produits
de trs grand volume, et notamment les mmoires, on
a assist une trs forte concentration, et une domination du march par les acteurs asiatiques.
Enjeux et impacts
Un enjeu direct est le maintien dune activit franaise,
ou au moins europenne dans ce secteur cl. De 2004
2010, la part du march europen dans le march mondial a baiss de 18% 13%, et la part de la production en
Europe a baiss de 12,5% en 2004 9,6% en 2009.
Les volutions technologiques permettent non seulement
dintroduire de nouvelles fonctions, mais aussi dabaisser
de 40% le cot dune fonction chaque anne. La baisse
permanente des cots et laugmentation continue des
performances contribue lapparition de produits et
applications innovants dans tous les secteurs.
Ces technologies permettent la miniaturisation des nombreux objets portables (tlphone mobile, mais aussi passeport lectronique ou carte de sant).
La nanolectronique contribue galement aux gains de
productivit et de comptitivit de lensemble des industries, mais aussi des services et des services publics. La
baisse de la consommation nergtique des solutions
sappuyant sur les microsystmes devrait aussi bnficier tous les secteurs.
Garder une prsence et une comptence forte en microlectronique, avec une capacit tant de production que
dinnovation est considr comme une condition cl
de la comptitivit pour les principaux pays industriels.
Acteurs
r3%QVCMJRVFCEA-Leti, Minatec, LAAS, LTM,
IEMN, IEF, LPN, LIRMM, Tima, etc.
r3%QSJWF45.JDSPFMFDUSPOJDT 45&SJDTTPO 4PJUFD
Thales Micro, Altis, FREESCALE, Eurofarad, etc.
r1MFEFDPNQUJUJWJU Minalogic, Catrene, Aeneas
(Eniac), cluster Euripides du programme Eurka, etc.
r*OTUJUVUT$BSOPU $PPSEJOBUJPO/BUJPOBMF
de la Formation en Microlectronique et en
nanotechnologies (GIP CNFM), etc.
Prsence dun leader mondial STMicroelectronics, seul
industriel europen dans les dix premiers mondiaux.
Existence dun ple majeur de R&D Grenoble-Crolles.
Prsence dun grand nombre de socits spcialises
notamment dans la conception de circuits et systmes
(Catrene a une centaine de membres en France).
En ce qui concerne lactivit microsystmes, la France
est le premier acteur du cluster europen qui lui est
ddi, Euripides.
Liens avec dautres

technologies cls
1
13
14
16
20
31
52
65
74
80
82
Analyse AFOM
Atouts
Prsence de STMicroelectronics et dutilisateurs indusUSJFMT BDUFVSTNPOEJBVYEBOTMFVSTFDUFVSOJWFBVJNQPStant de R&D publique et prive, prsence dune recherche et dune industrie au niveau mondial.
Faiblesses
Quasi absence en mmoires avec une concentration trs
forte des producteurs de microprocesseurs et la domination dIntel.
Opportunits
4ZTUNFTFNCBSRVTSFDIFSDIFFOOBOPMFDUSPOJRVF
avance.
Menaces
$PNQUJUJPOUSTGPSUFEFTBDUFVSTNPOEJBVYQPJETEF
la R&D et des investissements.
Recommandations
Stimuler la demande pour de nouvelles applications.
Soutenir leffort de R&D face des besoins forts et croissants, et une concurrence mondiale, mme si cet effort
vise plusieurs domaines (More Moore, More than Moore,
interconnexions et microsystmes).
Encourager le dveloppement de la production en France,
ainsi que des outils, mthodes, quipements et matriaux
ncessaires pour les nouveaux dveloppements.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
95
Diffusante
D'avenir
24. Technologies de numrisation

de contenus
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
96
TECHNOLOGIES CLS
La numrisation de contenus est un procd visant

construire une reprsentation discrte dun objet du
monde rel (pellicule vido, image, audio, caractres
dimprimerie, btiments, etc.) sous la forme dun fichier
informatique et donc numrique. Une conversion est
ensuite possible dans diffrents formats numriques.
Par ailleurs, le dveloppement de la numrisation fait
galement appel dautres technologies telles que les
techniques dindexation pour classifier ces contenus et
faciliter leur accs.
La numrisation de contenus fait typiquement intervenir un scanner, des outils de reconnaissance optique de
caractres (OCR), des technologies de quantification,
dchantillonnage et de compression, des lments de
stockage, etc. Par ailleurs, la numrisation de contenus
bnficie de nombreuses innovations tel le procd de
numrisation de livres ferms (sans avoir les ouvrir), de
documents imprims ou manuscrits, relis ou en liasses,
sans avoir les sparer, au moyen dun systme dimagerie dun objet en trois dimensions par ondes trahertz
(1 THz = 1012 Hz).
Pour lheure, la numrisation de contenus est en forte
croissance car trs jeune (phase de lancement) et concerne
potentiellement des milliards duvres artistiques (littraires, musicales, cinmatographiques, voire sculpturales), mais aussi environnementales (zones naturelles, sous-marines, villes numriques) ou autres (doubles
numriques de personnalits, etc.). Elle adresse notamment des contenus anciens, de nombreux contenus tant
dsormais directement crs sous forme numrique, mais
adresse galement des objets vous tre raliss sous
forme physique. Dans le cas de contenus crs directement sous forme numrique, des conversions peuvent
tre ncessaires selon le rseau de distribution et/ou le
terminal de lecture du contenu.
Les principaux leviers de croissance rsident dans :
rMFTTPSE*OUFSOFUFUMFYQMPTJPOEFMBEFNBOEFEFMBQBSU
des utilisateurs qui veulent consulter ces uvres disUBODF FUUSBWFSTMFNPOEF
rMBDDTMJOGPSNBUJPOQMVTSBQJEFFUQBSGPJTNPJOTDIFS
CBJTTFEFTDPUTEFEJTUSJCVUJPO

rMBTUBOEBSEJTBUJPOEFTTVQQPSUTOVNSJRVFT
rMBDPNQSFTTJPOBWFDMBQPTTJCJMJUEFTUPDLFSEFTDFOtaines de titres musicaux, littraires, etc. dans un tout
QFUJUPCKFU
rMFOJWFBVEFNBUVSJUEFTUFDIOPMPHJFTVUJMJTFT JOUSUUFDIOJRVFFUDPOPNJRVF

r MB OVNSJTBUJPO EFT STFBVY EF EJGGVTJPO 57 FU
Internet).
Nanmoins, il existe encore de nombreux points de blocage :

rMFTQSPCMNFTMJTBVSFTQFDUEVESPJUEBVUFVSFUMBRVFTtion de la montisation des contenus avec la possibilit
EFDPQJFSMJOOJTBOTBMUSBUJPOEVDPOUFOV
rMJOEVTUSJBMJTBUJPOEVFMBGSBHJMJUEVTVQQPSU UBUPV
niveau dusure selon luvre) reste faible avec un impact
EJSFDUTVSMFTDPUTEFOVNSJTBUJPO
rMBDIBOFBVUPNBUJRVFEFSFDPOTUSVDUJPO%FTUQBSUJDVMJSFNFOUDPNQMFYF
rQPVSDFSUBJOFTVWSFT MBWFSTJPOOVNSJTFOHBlera jamais la version originale, cause de labsence du
contexte (les sculptures par exemple).
rMFNBORVFEFUFDIOJRVFTWJTBOUHBSBOUJSMBDPOGPSNJU
de la version numrise par rapport loriginal (notamNFOUQPVSMBSDIJUFDUVSF MVSCBOJTNF

rMBQQMJDBUJPOHSBOEFDIFMMFEFMBOVNSJTBUJPO EPOU
les cots sont parfois plus levs que la valeur du contenu
numris (contenu de niche).
Applications
Cette technologie est utilise essentiellement dans les
industries suivantes travers diverses applications:
rMJOEVTUSJFEFMBDVMUVSF OPUBNNFOUEBOTMFDBESFEF
la numrisation duvres artistiques, ainsi que pour laccs distance aux bibliothques. Cela a un impact direct
EBOTMFTFDUFVSEFMEVDBUJPOFUMBGPSNBUJPO
rMVSCBOJTNFFUMFUPVSJTNFBWFDMBSFQSTFOUBUJPO%
de monuments et de certains btiments. Le projet
Terra Numerica, dont Thales est le chef de file, a notamment pour objectif le dveloppement des technologies
ncessaires la production et lexploitation visuelle
de reprsentations 3D de territoires urbains de grandes
EJNFOTJPOT
rMMFDUSPOJRVFHSBOEQVCMJDQPVSMBDPOTPNNBUJPOEFT
contenus numriss (livres lectroniques, baladeurs
numriques, ordinateurs, etc.).
Mais elle peut aussi tre mise en uvre dans toutes les
industries et administrations disposant de fonds patrimoniaux importants (tat civil, etc.).
Lobjectif principal de ce type de technologie est de sauvegarder, diffuser et valoriser le patrimoine (notamment
national) mais aussi tous les contenus au sens large. Elle
permet aussi aux utilisateurs de stocker leurs contenus
personnels.
Lintgration de la technologie dans les processus ne se
fait pas de faon automatique. Elle requiert une gnralisation de lecteurs compatibles (audio, vido, fichiers
texte, etc.). Par ailleurs, la diffusion de cette technologie
ncessite une standardisation qui nest pas encore gn-
Technologies
de linformation
ralise sur les uvres littraires (Amazon a par exemple

un format propritaire non interoprable). Ceci implique
de convertir sous plusieurs formats les contenus numriss, ce qui ralentit la diffusion de ce type de technologie et ladoption par le grand public.
Dans le domaine du livre numrique, la numrisation
concerne rapidement des volumes impressionnants.
Par exemple, Gallica, la bibliothque numrique de la
Bibliothque nationale de France (BNF), propose dj plus
dun million de documents en ligne (livres, manuscrits,
cartes, images, partitions, etc.). De mme, en fvrier 2010,
Google Books comptait 12 millions douvrages numriss. Par ailleurs, en termes de cots, la BNF estime que
la numrisation dun livre cote entre 0,12 et 0,74 par
page, suivant la complexit de la page.
Enjeux et impacts
La technologie rpond aux enjeux socitaux suivants :
rBDDTSBQJEFBVYDPOUFOVTFUMJOGPSNBUJPO OJNQPSUF
o dans le monde, permettant une meilleure diffusion
de la connaissance, qui joue un rle majeur dans les pays
avancs qui poussent le dveloppement dune conoNJFEFMBDPOOBJTTBODF
rTBVWFHBSEF EJVTJPOFUWBMPSJTBUJPOEVQBUSJNPJOF
culturel dans un contexte de croissance forte du volume
de contenus disponibles. Les versions numriques sont
par ailleurs plus faciles indexer, ce qui facilite la dcouverte de linformation et donc les usages.
Un enjeu important est la prennit des support de donnes dans le temps.
Acteurs
r3%QVCMJRVFIna (numrisation danciens
documents audiovisuels), BNF, Inria, IGN, Armines,
ENS Louis Lumire, Ircam, etc.
r3%QSJWFThales, Jouve, Diadeis, laboratoires
Eclairs, Universcin (plateforme de vido la
demande de films indpendants, contribuant
numriser danciennes uvres cinmatographiques),
etc.
r1MFEFDPNQUJUJWJU Cap Digital, APIE,
Polinum (plateforme collaborative de R&D pour
la numrisation et la valorisation des fonds
patrimoniaux) regroupant i2s, Arkhenom, Exalead,
Amanager, le CEA-LIST, LaBRI et Isako, etc.
La France est leader sur cette technologie avec les tatsUnis.
Beaucoup dacteurs franais sont prsents, en qualit de
fournisseurs de technologie (conception, etc.) ou comme
clients utilisateurs permettant une bonne diffusion.
Liens avec dautres

technologies cls
17
28
Analyse AFOM
Atouts
Plusieurs acteurs impliqus et volontaristes (politiques
FUDVMUVSFMT
DPOTDJFODFOBUJPOBMFWJTWJTEFMBQSTFSvation du patrimoine culturel.
Faiblesses
Peu dinvestissements privs en raison dun cot trs
MFWFUBWFDJOUSPEVDUJPOEFGPSNBUTQSPQSJUBJSFT
dbat autour des droits dauteur.
Opportunits
Ltat consacre 750 M la numrisation du patrimoine
culturel dans le cadre des investissements davenir
Menaces
Montisation des uvres une fois numrises assez
EJDJMFQJSBUBHFFUGBMTJDBUJPODSPJTTBOUT
Recommandations
Promouvoir le traage des contenus via des techniques
de tatouage numrique visant ajouter des informations
de droit dauteur, voire un identifiant unique dans le fichier
numris, afin de mieux protger les contenus.
Les systmes de gestion collective des droits sont devenus dune trs grande complexit. Ils ncessitent des
simplifications via de nouvelles solutions techniques
facilitant le suivi des usages.
Harmonisation des formats de mta-donnes pour
favoriser le dveloppement dapplications.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
97
Diffusante
D'avenir
25. Scurit holistique

Description
Les systmes logiciels de scurit visent prvenir, dtecter et limiter les attaques malveillantes de manire quasiment holistique lencontre des systmes, des contenus,
des services et des personnes. Ils se fondent en particulier sur la cryptologie et la scurit au niveau de la donne elle-mme.
Ces systmes doivent assurer lintgrit, la confidentialit, la disponibilit et la traabilit de la donne et de
ses traitements.
En effet, les SOA, le Cloud, le Web 2.0, etc. impliquent une
imbrication de plus en plus forte. Ils rendent dsormais
ncessaire la mise en place dune politique de scurit
au niveau de la donne. Elle se base fortement sur la gestion didentits, mais aussi sur la smantique.
Cette approche complte la scurit traditionnelle,
dite primtrique: anti-virus, pare-feu, UTM, gestion
des identits, SSO...
La scurit doit aussi tre dploye sur une multiplicit
de terminaux avec des besoins et des failles de scurit
trs diffrentes.
Ces technologies sont en cours de dveloppement et
encore peu dployes sauf dans des environnements
trs spcifiques et critiques, et sous forme de dveloppements spcifiques.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
98
TECHNOLOGIES CLS
La scurit holistique a des applications dans tous les secteurs et tous les niveaux de lentreprise. Cependant, certains secteurs sont trs demandeurs : finance, administration, services informatiques, fabrication des composants
lectroniques, militaire, dfense, arospatial
Le Cloud Computing, qui est en train de fortement impacter les systmes dinformation ne peut se concevoir sans
des niveaux levs de scurit globale.
Cest tout aussi critique pour les entreprises qui basent
leur modle sur linformatique : le commerce lectronique bien sr, mais aussi la banque, lassurance, les
tlcoms
Mme des secteurs plus traditionnels comme lautomobile ont des besoins croissants de scurit que ce soit
pour la confidentialit de leur R&D ou pour la scurisation de leur chane logistique.
Enjeux et impacts
Premirement, la scurit est un march dynamique et le
march de la scurit progresse continuellement malgr
la rcession conomique. Le rachat de McAffee par Intel
ou dISS par IBM montre tout lintrt quil y a autour de
ce march o les marges sont trs fortes (30% de marge
oprationnelle pour Symantec).
La Scurit nest plus vue comme un monde part mais

comme une composante essentielle et intrinsque de
tout systme dinformation.
Selon PAC, les revenus des diteurs de solutions de scurit atteindraient 11,3 M en 2010 au niveau mondial
avec une croissance suprieure 10% en 2010 par an
jusquen 2015.
Plus gnralement, le march mondial de la scurit des
systmes dinformation tait estim 43M en 2009
avec une croissance de 11% par an.
La scurit holistique est un catalyseur pour les autres
technologies informatiques.
Elle est critique pour la confiance dans lconomie numrique et la protection de la vie prive.
Linformatique devenant de plus en plus importante dans
lactivit des entreprises et dans la vie prive des Franais,
la scurit informatique devient ainsi critique. Elle peut
mme tre la source de dfaillances dentreprises.
La scurit informatique est critique pour la souverainet
nationale : espionnage industriel et militaire, altration
de services cls (nergie, rseaux, finance), cyber terrorisme, cyber criminalit
La scurit est une discipline assez intensive en
services associs. Les comptences en scurit sont
souvent trs spcifiques ce qui en fait des populations
assez part.
Technologies
de linformation
En revanche, la France est peu prsente sur les outils les

plus matures de scurit primtrique comme les antivirus ou les pare-feu. Les champions sont les Amricains
et les Israliens.
Plusieurs initiatives publiques ont t lances comme le
soutien aux ples de comptitivit Images et rseaux, systmatic, SCS (Solutions communicantes scurises), TES
(Transactions lectroniques scurises)
Liens avec dautres

technologies cls
26
28
29
Analyse AFOM
Atouts
Cryptologie, laboratoires, technologies militaires, fabricants de cartes puce, prise de conscience
gouvernementale.
Faiblesses
Peu prsent dans les marchs de masse et linternational.
Opportunits
De grands industriels (tlcoms, arospatial et dfense)
sont impliqus.
Acteurs
r3% CNRS Renater, Inria (Laboratoire de la
haute scurit Informatique Nancy), INT-Artmis,
Systematic (projets SIC, Mobisic), LRI (Paris 11/CNRS),
Laboratoire dinformatique de lcole Polytechnique,
LSE (Epita/Groupe Ionis), CEA List, GET/INT
r.BUSJFMT Gemalto (via Gemplus), Oberthur,
Trusted Logic
r*OEVTUSJFMT Thales (Cryptage), EADS (Sodern),
Sagem, Alcatel-Lucent, Orange
r-PHJDJFMT Arkoon, Netasq, Bull Evidian, Edenwall,
Sinovia
Menaces
Arrive des gants de linformatique sur ce march.
Recommandations
r&ODPVSBHFSMBSFDIFSDIFGPOEBNFOUBMFFOBMHPSJUINJque, qui est la base de la scurit.
r.JTFFOQMBDFEFMJSFTJOUHSFTBVUPVSEFMBTDVrit informatique, incluant le matriel, la cryptologie, le
logiciel, les services
r4FOTJCJMJTFSMFHSBOEQVCMJDFUMFTFOUSFQSJTFTBVDPOTquences dune scurit informatique nglige.
r&YJHFSQMVTEFTDVSJUEFTTZTUNFTRVJTPOUFOEQPJFment dans le nuage .
r3FOGPSDFSMFQPVWPJSTEFM"/44* MF#4*BMMFNBOEUBOU
un bon exemple.

Maturit (TRL : 8-9)
La France a prcis sa position en commenant aligner
ses moyens de scurit autour des recommandations du
Livre blanc de la dfense qui dfinit les orientations
pour se prparer aux attaques informatiques majeures.
La France est championne inconteste des cartes
puces.
Parmi les champions pour les systmes de scurit critiques et complexes de par sa bonne matrise de lalgorithmique, en particulier dans le domaine militaire, la
cryptologie et les PKI.
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
99
Diffusante
D'avenir
26. Virtualisation et informatique

en nuages
Description
La virtualisation en soi nest pas une technologie jeune
mais la virtualisation sur architecture X86 lest. La virtualisation est ltape technique vers le concept de
cloudcomputing.
Le Cloud Computing ou informatique en nuages, est
un concept majeur de linformatique, celui qui mobilise
le plus dinvestissements lheure actuelle.
Cest un environnement de stockage et dexcution lastique de ressources informatiques impliquant plusieurs
acteurs, connects par Internet.
Cet environnement dlivre un service mesurable, la
demande, granularit variable et qui implique des
niveaux de qualit de services. On passe progressivement pour certaines parties du systme dinformation
une informatique la demande, mutualise et automatise. Cette optimisation de lutilisation des machines
permet aussi linformatique dtre plus verte. La technologie critique est le multi-tenant.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
100
TECHNOLOGIES CLS
Il y a trois principaux niveaux dinteractions de linformatique en nuages :

r*BB4 Infrastructure as a Service), qui fournit de la capacit informatique pour le stockage ou pour obtenir plus
EFQVJTTBODFEFDBMDVM
r1BB4 Platform as a Service), qui fournit une plateforme
EPVUJMTEFDPODFQUJPO EFEWFMPQQFNFOUFUEFUFTU
r4BB4 Software as a Service), qui fournit des services
applicatifs comme le CRM ou la messagerie.
Il y a aussi trois types dinformatique en nuages :
r1VCMJDDBQBDJUTNVUVBMJTFTDIF[VOPQSBUFVSUJFST
"NB[PO (PPHMF 4BMFTGPSDF 0#4 .JDSPTPGUw

r 1SJW BSDIJUFDUVSF FO OVBHFT SBMJTF FO JOUFSOF
(e-Bay),
r)ZCSJEFRVJNJYFQVCMJDFUQSJW
Les applications de linformatique en nuages publique concernent potentiellement tous les secteurs, pour
leurs applications et infrastructures banalises : CRM, RH,
bureautique, stockage, dveloppement et test. Cest particulirement prometteur au niveau des PME.
Pour ce qui est de larchitecture en nuage prive, ce sont
plutt les moyennes et grandes entreprises qui vont la
mettre en place, pour tous types dapplications. Par la
suite, ces entreprises pourront aussi avoir recours aux
offres publiques pour des besoins soit trs gnralistes
comme la messagerie, soit pour des besoins trs spcifiques comme du calcul intensif ou des besoins ponctuels de puissance informatique.
Les premires entreprises franaises dployer ces technologies sont les oprateurs tlcoms, la fois pour leurs
besoins internes et pour fournir des applications, avec

des tiers, au march.
Enjeux et impacts
Cest le march le plus dynamique en France, en Europe
et dans le monde : 780M en France, 4000M en Europe
en 2009 et un taux de croissance annuel moyen de 33%
jusquen 2015.
Linformatique en nuages va impacter lensemble de
lcosystme IT : constructeurs, diteurs, prestataires de
services, oprateurs tlcoms
En mutualisant et automatisant fortement certaines fonctions informatiques pour la plupart banalises, linformtique en nuages libre des budgets pour des projets
plus porteurs de valeur ajoute. Par ailleurs, par la flexibilit quelle induit, elle donne aussi beaucoup dagilit
au processus mtiers des entreprises.
Comme pour le haut dbit, linfrastructure en nuages (le
IaaS) devrait tre considre comme une infrastructure
essentielle la comptitivit de la France. En effet, si les
entreprises et administrations franaises dpendent de
founisseurs trangers, cela peut entraner des problmatiques de scurit et de dpendance. Une plateforme
Technologies
de linformation
ouverte en logiciel libre serait trs certainement un atout

pour les entreprises franaises.
De plus, une telle infrastructure pourrait aussi rsoudre
la problmatique du sous-quipement chronique des
PME franaises en informatique.
Linformatique en nuages tant en partie une industrie
lourde, ncessitant de lourds investissements en centres
de donnes, elle va avoir besoin de mesures de soutien.
Cette nouvelle architecture va permettre aux diteurs logiciels dtendre leur potentiel en se librant des contraintes physiques, mais il va leur falloir redvelopper leurs
logiciels et digrer le changement de mode de facturation (des problmes de trsorerie sont prvoir).
Linformatique en nuages est aussi la base des rseaux
sociaux et des jeux sur Internet, deux segments trs
prometteurs.
Au niveau du service, la technologie est assez riche en
services dintgration de haut niveau, mais en automatisant des tches simples, elle supprime aussi certaines
activits riches en services.
La France est une zone attractive pour installer un centre dinformatique en nuages : sa position gostratgique, son important march accessible, la rglementation de la CNIL, de lnergie peu chre, de bons rseaux
tlcoms
La France hberge le projet en logiciel libre le plus abouti:
OSCI dOW2.
Vue juste raison comme un segment crucial pour la
souverainet de la France, linformatique en nuages fait
lobjet de toutes les attentions. Le gouvernement franais prvoit aussi dallouer 780M du grand emprunt
pour le dveloppement de linformatique en nuage. Un
BQQFMDPOUSJCVUJPOQPVS"OESPNEFBUMBODJM
sagit de la principale plateforme nationale en nuages
pour un budget estim 500M.
Acteurs
Faiblesses
Un march comparativement petit pour une industrie base sur les volumes, pas dacteurs denvergure
mondiale.

r3% laboratoire MAS de Centrale Paris, Inria,
CNRS, Irisa, LRI, cole normale suprieure de Lyon,
Linria
r-PHJDJFMMJCSF projet OSCI dOW2 en cours de
dploiement chez France Tlcom. Cest une plateforme logicielle complte libre
r0QSBUFVSTUMDPNT OBS, SFR
rEJUFVSTDassault Systems, Cegid, Esker,
Oodrive
r4QDJBMJTUFT Systancia, CommomIT, Taleo,
RunMyProcess, Faascape
r44** Capgemini, Atos Origin, Linkbynet, ASPway
r*OEVTUSJFMT Thales, Priceminister.com, Bull, Socit
Gnrale, La Poste
Sur le segment SaaS, la France a quelques acteurs spcialiss et des diteurs traditionnels qui commencent
se positionner. Sur les autres segments de linformatique en nuages, on retrouve les oprateurs tlcoms. Les
oprateurs tlcoms europens devraient structurer une
bonne partie du march Nuage en Europe.
Mais le march est encore largement domin par les amricains tant au niveau de la technologie (VMware) que
de la prestation de services : Amazon, Google Salesforce,
Microsoft
Liens avec dautres

technologies cls
15
20
28
29
25
Analyse AFOM
Atouts
Pays le plus intensif en logiciel libre , importante industrie des tlcoms et du service informatique.
Opportunits
Une plateforme en logiciel libre, des aides publiques pour
linfrastructure en nuages.
Menaces
Lock-in dacteurs nord-amricains sur leurs technologies,
asphyxie des acteurs franais.
Recommandations
Il faut considrer la partie infrastructure du Cloud
Computing, lIaaS (capacit de calcul et de stockage)
comme une infrastructure critique, un enjeu de comptitivit et de souverainet nationale linstar du haut
dbit.
Les administrations ne doivent pas dpendre de plateformes en nuages trangres , il faut donc une plateforme franaise de IaaS.
La rgulation sur lexpatriation des donnes et sur la scurit des plateformes devrait tre renforce.
Un canevas de dveloppement (PaaS) a minima, doit
tre accessible aux entreprises franaises, afin dviter
tout emprisonnement de leurs dveloppements sur
des plateformes non standardises.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
101
Diffusante
D'avenir
27. Logiciel embarqu et processeurs

associs
Description
Un logiciel embarqu est un logiciel permettant de faire
fonctionner une machine quipe dun ou plusieurs
microprocesseurs, censs raliser une tche spcifique
avec une intervention humaine limite.
Les systmes embarqus sont des systmes combinant
logiciel et matriel, fonctionnant de manire autonome
mais pas isole et dlivrant des fonctions labores. Ces
systmes sont soumis des rgles de sret assez diverses mais gnralement fortes.
Lenjeu des prochaines annes sera deffectuer la transition vers des microprocesseurs tenant compte des problmes quantiques.
Ces dernires annes ont t tmoins de la diffusion des
processeurs multi-curs. Leur utilisation stend aux
devices mobiles (exemple netbooks), tirs par le dveloppement des applications multimdias. Les processeurs
multi-coeurs montent en complexit et, aprs des produits architecture symtrique (coeurs identiques), commencent apparatre les processeurs architecture asymtrique (coeurs diffrents).
Au niveau logiciel, les applications existantes doivent
tre rvises afin dexploiter la puissance de plusieurs
processeurs. Le march volue galement vers les systmes intgrs (SoC: systme complet sur puce avec un
ou plusieurs microprocesseurs (MPSoC), de la mmoire,
etc.) et vers les systmes programmables (FPGA: reprogrammable aprs fabrication) et des systmes spcifiques (ASIC, ASSP). Les nanotechnologies trouvent galement ici toutes leurs applications (nanocomposant,
miniaturisation).

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
102
TECHNOLOGIES CLS
Du microprocesseur au SoC, les problmatiques restent

la rduction de la taille des composants, lamlioration
des performances, la dissipation de la chaleur, la basse
consommation, la rduction des courants de fuite, lusage
de nouveaux matriaux, etc. Ce segment englobe aussi
les problmatiques de conception des SoC complexes de
conception intgrant les aspects matriels et logiciels.
Lintgration de ces processeurs avec des logiciels embarqus est de plus en plus courante et reste une force de
lindustrie franaise.
Cette capacit dintgration est critique et exige par
ailleurs des comptences de modlisation et darchitecture de systmes trs pousses, et ncessite donc beaucoup de services associs. Tout le cycle de vie du dveloppement et de lintgration du module embarqu est
primordial, en particulier les tests qui permettent la certification selon les standards nationaux ou industriels.
Applications
De nombreux secteurs, parmi les plus importants en
France sont friands de ces technologies : high-tech,
mdical, automobile, aronautique, spatial, dfense,
domotique
Pour des raisons de performance et de cots, les processeurs embarquent de plus en plus de logiciels. Cest videmment le cas dans les systmes embarqus comme
lavionique mais cest aussi de plus en plus le cas dans
des architectures dinformatique de gestion.
Ainsi, dans un an, les puces Intel vont embarquer les outils
de scurit de McAfee, pour faire face aux contraintes de
linformatique en nuages.
Technologies
de linformation
Les SoC et microcontrleurs se retrouvent tous les

niveaux, industrie comme produits finis de grandes
consommation, et ils viennent apporter de la puissance
et de lagilit aux couches applicatives. Les problmatiques souleves par ces quipements rejoignent celles de
lembarqu : performances, cots, taille
Enjeux et impacts
La France compte 220 000 emplois dans les systmes
et logiciels embarqus. Lembarqu reprsente 15% du
march du logiciel et des services, soit prs de 5500M
en France en 2009.
Les sytmes embarqus trouvent leur place dans de nombreux vhicules, outils nomades, et dans les domaines
de haute technologie : spatial, dfense, nuclaire, militaire, vidosurveillance Ce sont des domaines dexcellence de lindustrie franaise.
Certaines de ces applications sont trs porteuses : intelligence artificielle, objets communiquants, transports intelligents, progressive manufacturing, robotique...
Enjeux de recherche technologique :
r MFT BSDIJUFDUVSFT NVMUJDPFVST IPNPHOFT FU
IUSPHOFT
rMBQSPHSBNNBUJPOEFTBSDIJUFDUVSFTNBTTJWFNFOU
QBSBMMMFT
rMJOUHSBUJPOEFDPNQPTBOUTOBOPEBOTMFTTZTUNFT
rMFTOperating SystemsUFNQTSFMDSJUJRVFT
rMBTSFUEFGPODUJPOOFNFOUEFTTZTUNFTFNCBS
RVT
rMBGJBCJMJUFUMBSPCVTUFTTFEFTTZTUNFTEBOTMFVS
environnement.
Les logiciels embarqus sont riches en services associs, car ce sont des systmes gnralement assez
spcifiques.
Acteurs
r3% Systematic, Aerospace Valley, Inria, CEA/List,
CNRS-INPG-Verimag
r"MUSBO "MUFO &TUFSFM5FDIOPMPHJFT (FFOTZT
Capgemini/Sogeti, Assystem, Akka Technologies,
Thales, EADS, Dassault Aviation, ST Microelectronics,
Aonix
r"MDBUFM "MUFSB "DISPOJY "UNFM #MVF4JMJDPO
Cypress, Latti
r"DUFVSTEFTNJDSPQSPDFTTFVST Actel, Altera,
Achronix, Atmel, BlueSilicon, Cypress, Lattice
Semiconductor, Nallatech, QuickLogic, SiliconBlue,
Tabula, M2000, Tier Logic, Xilinx
La France est un des champions au niveau mondial avec
les tats-Unis (industrie militaire), lAllemagne et le Japon
(robotique).
Il y a une trs forte utilisation dans les secteurs les plus
importants de lconomie franaise: aronautique,
dfense, automobile, tlcoms.
Par contre, la France matrise peu les composants et les
processeurs qui sont au curs de ses systmes.
Liens avec dautres

technologies cls
1
13
21
23
19
Analyse AFOM
Atouts
Nombreuses comptences, forte expertise, de solides
industriels, performances lexportation.
Matrise de certaines briques technologiques comme les
processeurs standardiss.
Faiblesses
Pas assez douverture internationale de certains donneurs dordre.
Opportunits
Mobilit, objets communicants, robotique, progressive
manufacturing, scurit globale, meilleure participation
aux standards internationaux.
Menaces
Dploiement de plus en plus important de technologies
machines standardises, difficult de la certification de
microsystmes raliss chez des fondeurs trangers.
Recommandations
Aider les spcialistes franais du service surmonter la
crise qui a lourdement affect leurs marchs.
Considrer les prestations de services comme partie
intgrante du processus industriel.
Renforcer les filires de formation, les industriels prvoyant
une pnurie de comptences moyen terme.
Dvelopper encore plus les partenariats public-priv
linstar de certains ples de comptitivit.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
103
Diffusante
D'avenir
28. Valorisation et intelligence

des donnes
Description

Faible diffusion
On regroupe sous cette dnomination la gestion et lexploitation des donnes structures et non structures.
Cela inclut les sous-segments suivant : les bases de donnes, les outils de Business Intelligence et les ETL, PIM et
EII, le MDM et les outils ECM, BI, smantique et moteurs
de rgles mtiers. Indpendamment de leurs tailles ou
de leurs secteurs, les socits considrent une quasiunanimit, que leurs informations (donnes structures et non structures) sont un actif stratgique. Les
lments les plus souvent dploys sont les solutions
dintgration de donnes et de Business Intelligence. On
trouve ensuite la qualit des donnes, et enfin, la gouvernance des donnes.
Parmi les premiers bnfices attendus dune gestion unifie des informations, le rfrentiel unique se dtache nettement. En effet, ce rfrentiel est trs important pour
amliorer lefficacit de lorganisation et respecter les diffrentes rglementations nationales et sectorielles.
Les principales problmatiques lies la gestion unifie
des informations sont surtout de deux ordres : cots et
organisation. Les avantages mtiers quapporte une gestion unifie des informations sont avant tout lamlioration et loptimisation de la production, la gestion globale
de la connaissance au sein de lentreprise, la meilleure
gestion financire de lentreprise et des meilleures capacits en marketing et en ventes de lentreprise.
Gnralisation
Applications
Faible diffusion
Gnralisation
104
TECHNOLOGIES CLS
Tous les secteurs sont susceptibles dimplmenter des

solutions de valorisation et dintelligence des donnes.
Les secteurs les plus friands sont les secteurs qui utilisent
un grand nombre de donnes : les tlcoms, la finance, la
distribution, mais aussi la dfense nationale
Il y a trois tapes :
rMVUJMJTBUJPOEFUPVTMFTUZQFTEFEPOOFTQSTFOUFT
EBOTMFOUSFQSJTF
rMVUMJTBUJPOEFTEPOOFTFYUFSOFTMFOUSFQSJTFDPNNF
DFMMFTRVJTPOUTVSMFTSTFBVYTPDJBVY
rMBDPSSMBUJPOFUMBOBMZTFEFDFTEPOOFTFOWVFEF
trouver des moyen daction.
Ce sont ces technologies (moteur de web smantique,
moteur ontologique, moteur de rgles) qui ont permis
de raliser le rfrentiel unique des donnes de lA 380
dAirbus.
Le moteur de recherche est en train de devenir loutil dcisionnel et de gestion de la connaissance des architectures
Internet. Ainsi toutes les caisses du Crdit Agricole sont
en train de basculer vers une architecture de poste client
qui sera base sur le moteur de recherche Sinequa.
lheure actuelle, les applications les plus en vue sont
lanalyse prdictive (du comportement, de lefficacit
dune chane logistique), la smantique, la CAO, le PLM
et le marketing sur Internet.
Quelques lments de cadrage:
rQMVTEFNJMMJBSETEFSFRVUFTTPOUFFDUVFTUPVTMFT
mois sur Internet daprs comScore. En dcembre 2009,
plus de 22,7 milliards de requtes ont t effectues aux
tats-Unis, tandis quen France, prs de 5,5 milliards de
SFRVUFTPOUUFFDUVFT
rFOKBOWJFS (PPHMFEUFOBJU EFQBSUEFNBSch en France selon AT Internet Institute. Aux tats-Unis,
la part de march de Google slevait 65,4% en fvrier
TFMPODPN4DPSF
r*#.ZBJOWFTUJNJMMJBSET64% FO3%FUFOBDRVJTJtions : Cognos, SPSS, Filenet
r#BJEV FO$IJOF BTVQQMBOU(PPHMFFOUSFFU
Technologies
de linformation
Enjeux et impacts
La donne est la matire premire de linformatique. On

sest rendu compte, aprs avoir sucessivement optimis
la plupart des couches des systmes dinformation, que
la prochaine frontire tait la donne. De plus, on a
ralis quon nutilisait quune partie du potentiel des
donnes auxquelles on avait accs.
Le principal enjeu de ces technologies, cest loptimisation
de lactif informationnel dans lentreprise et au dehors,
la cl de la socit du savoir.
Cela se rvle particulirement important dans un environnement o les dparts la retraite se multiplient et
o se posent les problmes de conservation du savoir
et des connaissances.
Il sagit dun segment critique qui impacte toutes les
autres technologies cls de linformatique: SOA, Nuage,
portails, collaboration, objets communicants.
Ce segment est aussi fortement li la scurit, voire
lintelligence artificielle et aux systmes de systmes.
Un des segments les plus en vogue est celui des bases
de donnes rparties, notamment celles qui sont utilises par les plateformes de web social et linformatique en nuages : Hadoop/Cloudera (Apache), Cassandra
(Apache), Terrastore La plupart de ces solutions sont
en logiciel libre.
Avec les bases de donnes SQL en logiciel libre, elles pourraient ventuellement branler loligopole amricain sur
les bases de donnes (Oracle, IBM, Microsoft).
Le foisonnement de jeunes pousses montre bien le dynamisme de ce segment en France.
Cest un march trs intensif en services, car ce sont des
disciplines complexes, trs proches des mtiers et trs
forte valeur ajoute.
La France est mal positionne sur ce domaine avec beaucoup dacteurs mais de taille trop petite et souvent cantonns au march national. Les principaux acteurs sont:
IBM, EMC, Oracle, SAP, etc. Les centres de recherche de
BO subsistent en France.
La France a cependant dexcelllentes capacits en smantique, dans les moteurs de recherches et dans les moteurs
de rgles. Ces capacits en logiciel libre permettent laccs de nombreux projets innovants.
Certaines des jeunes pousses les plus en vue dans le
domaine (Talend, Exoplatform) sont des socits franaises issues du logiciel libre.
Plusieurs initiatives ont t prises :
rTPVUJFOEFTQMFT$BQ%JHJUBMFU*NBHJOPWF
rQSPKFU*OGPN!HJD
r BQQFM QSPKFUT jTFSWJDFT OVNSJRVFT DVMUVSFMT
JOOPWBOUTv
rQSPHSBNNF2VBFSP
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
24
25
28
Analyse AFOM
Atouts
Smantique, R&D, moteurs de recherches, moteurs de
rgles logiciel libre.
Faiblesses
Taille des acteurs nationaux et un march de la base de
donnes qui est devenu oligopolistique.
Opportunits
Logiciel libre, bases non SQL.
Menaces
Les bases de donnes sont de plus en plus inclues dans
des packages de solution. Les acteurs sur ce march
sont de plus en plus importants.

Recommandations
r3% Inria, INT-Artemis, CNRS (LE2I et Toulouse

Mirai), LLE (Bordeaux 3), Projet Quaero, IASI du
LRI, Capdigital, Imaginove, Systematic, Paris 8
(Paragraphe), CEA List, Insa Rouen, INST, Labri,
Limsi
r*OEVTUSJFMT Dassault Systems (Exalead & blue
Kiwi), Capgemini, Atos Origin, Stria, Sopra, GFI,
Devoteam, B&D
r/FUFDP 5BMFOE 4JOFRVB .POEFDB /VYFP
Exoplatform, Temis, Ever Team, Vinci Consulting,
Jalios, Orchestra networks, Pertimm, Yacast, Safig
etc
Renforcer la recherche sur ce domaine et les passerelles

vers les entreprises prives.
Aider les nombreuses PME du segment passer la
vitesse suprieure, sinternationaliser plus (aides directes, accord avec des pic, participations du FSI)
Renforcer le lgislation sur la scurit des donnes.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
105
Diffusante
D'avenir
29. Portail, collaboration

et communications unifies
Description
Portail, collaboration et communications unifies sont
des solutions qui permettent aux employs, aux partenaires et aux fournisseurs dinteragir et dchanger entre
FVY EPQUJNJTFSFUEFDPOTFSWFSMFVSTBWPJSFUDFMBUPVU
en rduisant de manire significative la mise sur le march, la complexit oprationnelle et, de manire gnrale, les cots.
Le segment des portails et des outils de collaboration
comprennent les navigateurs, la smantique, la gestion
de documents, les logiciels de groupware, les plateformes dchanges et de collaboration, workflow, intranet
et extranet, les portails, les moteurs de recherche et les
plateformes Internet riches.
Les communications unifies incluent des services de
tlphonie IP (gestion des appels), la messagerie instantane, la vidoconfrence, la gestion des calendriers,
la gestion de la prsence, email, fax, voicemail, la tlprsence, ainsi que des applications de communications sur mesure.
Le dveloppement des communications IP (intgrant la
voix et la data) a permis de proposer des services convergents. Les solutions avances de communications unifies, telles que la VoIP ou la messagerie unifie, permettent aux PME de rester comptitives et ractives
face aux grandes socits tout en amliorant leur image
professionnelle.
Ces technologies permettent de relier linformatique
ses utilisateurs, mais surtout doptimiser cette relation.
Cest le pendant logiciel de lIHM.
Ce segment est trs dynamique car le partage de linformation et la gestion des connaissances deviennent cruciaux au sein des socits prives.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
106
TECHNOLOGIES CLS
Tous les secteurs sont susceptibles dimplmenter des

solutions de collaboration, de portail et de communications unifies.
Le march se segmente en deux parties : les solutions
forte valeur ajoute et les solutions banalises.
Les principales applications forte valeur ajoute
sont:
rMBSFMBUJPOBWFDMFTDMJFOUT RVFDFTPJUEBOTMFTDFOUSFT
dappels ou en agence, o lacteur doit avoir sa disposition le maximum dinformations de la manire la plus
DPOPNJRVFQPTTJCMF
rJOHOJFSJFFU3% VOEFTTFDUFVSTMFTQMVTEFNBOEFVSTEF
ces outils de productivit, en particulier lheure actuelle
PMJOOPWBUJPOFTUEFQMVTFOQMVTDPMMBCPSBUJWF
rMBOBODFEFNBSDI
Les applications banalises vont, quant elles, se rpan-
dre sur lensemble du march o elles vont remplacer,

complter et unifier les anciennes approches.
moyen terme, laccs linformatique se fera dans sa
majorit partir de portails collaboratifs, en particulier
avec lavnement de linformatique en nuages. On peut
ainsi faire abstraction du matriel, du poste client et
bnficier d une intgration lgre mais performante
de son informatique.
Enjeux et impacts
Le march est valu prs de 2,4 milliards de dollars
pour 2010, avec un fort potentiel de croissance au niveau
mondial (CAGR 2009-2011: +23,7%).
Cest un segment stratgique pour la plupart des acteurs
de linformatique car cest celui o ils sont en contact
direct avec les utilisateurs.
Ce march est fortement li lIHM, aux objets communicants, linformatique en nuages, la scurit et la
valorisation et lintelligence des donnes.
Le segment restera trs dynamique car le partage de
linformation et la gestion des connaissances sont cruciaux au sein de nos socits. Cest particulirement le
cas pour des pays viellissants fort contenu intellectuel
comme la France.
La partie forte valeur ajoute est cruciale pour la hausse
de la productivit et de lefficience au sein des socits
concernes mme si limpact organisationnel nest pas
ngliger. Cela va aussi permettre de faire face la pnurie de certaines comptences, pnurie imputable en partie aux changements dmographiques qui commencent
affecter la France.
Cela est dautant plus vrai pour des entreprises ayant
une activit internationale, une forte R&D et qui doivent
maintenir une force de travail mobile.
Du fait de sa position quasi monopolistique sur les PC,
cest un march domin par Microsoft, mais essentiellement sur les approches traditionnelles et faible valeur
ajoute du poste de travail. noter que le PC va tre
bien moins hgmonique dans un futur proche, perdant des parts de march face au nouveaux outils mobiles comme les tablettes et les tlphones intelligents.
Ces terminaux sont plus friands daccs de type portails
collaboratifs que les PC.
Le SaaS a galement un impact non ngligeable sur ce
secteur avec des acteurs comme Google qui cherchent
grandir sur ce segment, offrant des suites collaboratives bas prix. Microsoft connat par ailleurs un trs fort
succs en France avec ses offres de messagerie et de
bureautique en SaaS.
Le logiciel libre a lui aussi banalis laccs ces logiciels,
dautant plus que les outils pour internet et le Nuage sont
Technologies
de linformation
On retrouve sur le segment des diteurs (Microsoft,
Teleware, Adobe, Citrix, SAP, Oracle), des vendeurs de
matriels (Alcatel-Luccent, Avaya, Cisco, Nortel, Siemens
etc.) et des oprateurs tlcoms (BT, Verizon, OBS,
Commcast etc.). En France, Orange et Alcatel-Lucent
font partie du peloton de tte, avec une anne 2009
difficile pour Alcatel-Lucent.
Les leaders sur ce march sont amricains avec IBM,
Microsoft et Google. La France est comptitive sur des
sous-segments tels que les moteurs de recherche.
Il existe peu de projets de ce type dans la recherche
publique.
La France, pour rester dans la course, devra miser en
bonne partie sur le logiciel libre.
Liens avec dautres

technologies cls
25
26
28
Analyse AFOM
Atouts
Pays le plus intensif en logiciel libre, industrie des
tlcoms.
Faiblesses
Pas dacteurs logiciels de poids, faible implication de la
recherche publique.
Opportunits
March des terminaux mobiles, plateformes en logiciel
libre, informatique dans les nuages.
Menaces
Puissance et prsence des grands acteurs amricains du
march, non standardisation du poste client.
trs souvent btis avec des technologies libres. De plus en
plus dentreprises font le choix des ces technologies.
En consquence, sur la partie banalise du march, la
comptition sest renforce et les prix sont en baisse.
Cela permet dallouer les budgets des fonctions plus
cratrices de valeur.
Cest un march reposant assez fortement sur le service
informatique.
Acteurs
r*OEVTUSJFMTSystematic, CapDigital, AlcatelLucent, Orange Business Services, Dassault Systmes
(Exalead, Blue Kiwi), Sinequa, Nuxeo, Exoplatform,
Ever Team, Jalios, Vdoc etc
r$BQHFNJOJ "UPT0SJHJO 4PQSB(SPVQ 4USJB
SQLI, etc.
Recommandations
Aider les communauts libres qui crent de la valeur
en France.
Dvelopper les formations : logiciel libre, couplage
tlphonie informatique.
Renforcer la lgislation sur les standards ouverts, la localisation et la scurit des donnes.
Renforcer limplication de la recherche publique sur ces
technologies qui sont plus des technologies de dveloppement que de recherche pure.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
107
BIBLIOGRAPHIE
r1SFNJSFTBTTJTFTGSBOBJTFTEVMPHJDJFMFNCBSRVCartographie
du secteur des fournisseurs de logiciels et services dans le domaine
des systmes embarqus, 2007. www.telecom.gouv.fr
r&OUFSQSJTF$POGFSFODFEnterprise 2.0: What, Why and How,
2009. www.e2conf.com
r01**&$tude sur le march et les comptences autour des
logiciels embarqus, 2008. www.fafiec.fr
r0$%&OECD 2009 - Innovation in the software sector, 2009.
www.oecd.org
r%("Plan stratgique de recherche et technologie de dfense
et de scurit, 2009. www.ixarm.com
r+3$*1545he Impact of Social Computing on the EU Information
Society and Economy, 2009.
http://ipts.jrc.ec.europa.eu
r$&3'*%A Roadmap for RFID, Applications and Technologies,
2008. www.rfid-in-action.eu
r$FMUJDThe Celtic Purple Book, 2010. www.celtic-initiative.org
r$VMUVSBM)VNBO3FTPVSDFT$PVODJMDigital Media Content
Creation - Technology Roadmap, 2009. www.culturalhrc.ca
r%("Plan stratgique de recherche et technologie de dfense
et de scurit, 2009
r&VSPQFBO*OUFSOFU'PVOEBUJPOThe Digital World in 2025 Indicators for European Action, 2009. www.eifonline.org
r&*''&-UIJOLUBOLEIFFEL Report - Future Internet, 2009.
www.future-internet.eu
r&*50European Information Technology Observatory, 2010.
www.eito.org
r&VSPQFBO$PNNJTTJPOFuture Networks & Services, 2008.
http://cordis.europa.eu
r&VSPQFBO$PNNJTTJPOThe Future of Software and Software
Based Services, 2010. http://cordis.europa.eu
r&VSPQFBO$PNNJTTJPOWhite Paper on Cloud Computing, 2010.
r&VSPQFBO$PNNJTTJPOFuture Internet 2020, 2009.
www.future-internet.eu
r1FX3FTFBSDI$FOUFSThe Future of the Internet, 2010.
www.pewinternet.org
r'JOH *TPD'SBODFFU4JMJDPO4FOUJFSInternet du futur :
vers un cahier des charges, 2009.
http://internetdufutur.wordpress.com/
r*#.CEO Study, 2010. www.ibm.com/services/us/ceo/
ceostudy2010/
108
TECHNOLOGIES CLS
r*#.CIO Study, 2010, www.ibm.com/services/us/cio/ciostudy/

r*OSJBPlan stratgique 2008-2012, 2008
r*5&"ITEA Roadmap for Software-Intensive Systems
and Services, 2009. www.itea2.org
r*565IF'VUVSF*OUFSOFU www.itu.int
r&VSPQFBO$PNNJTTJPONetworked Media Current Research,
Results and Future Trends, 2009. http://cordis.europa.eu
r&VSPQFBO$PNNJTTJPOResearch on Future Media Internet, 2009.
r%FMPJUUFTelecoms predictions 2010, 2010. www.deloitte.com
r.FEJB%FMJWFSZ1MBUGPSNT$MVTUFSMultimedia Delivery in the
Future Internet, 2008. http://cordis.europa.eu
r%FMPJUUFTelecommunications Predictions - TMT Trends 2009,
2009. www.deloitte.com
r%FMPJUUFTechnology Predictions - TMT Trends 2009, 2009.
www.deloitte.com
r%FMPJUUFMedia Predictions - TMT Trends 2009, 2009.
www.deloitte.com
r+3$*154The 2010 report on R&D in ICT in the European Union,
2010. http://ipts.jrc.ec.europa.eu
r&VSPQFBOB(SPVQHighlights of Europeana v1.0, 2010.
http://version1.europeana.eu
r*%"5& DigiWorld Yearbook 2010, IDATE, 2010.
r1"$ CIO Board, 2010
r1"$ SITSI 2010. www.sitsi.com
r1PVKPM. Open Source state of the art, PAC, 2008.
www.pac-online.com
r.OBSE& Lentreprise tendue, volution et enjeux mtiers, PAC
r1PVKPM. Le Cloud Computing en France, PAC 2010.
r3PQFSU4 M2M - The Machine-to-Machine Markets, 2009-2013,
IDATE, 2009.
r#POOFBV7 RFID & Internet of Things, IDATE, 2009.
r.JDIBVE- Le march mondial des jeux vido, IDATE, 2009.
r4BVRVFU5 Web 3D, du monde virtuel au web immersif, IDATE,
2009.
r.JDIBVE- Serious game, IDATE, 2010.
r.POUBHOF3 FTTx : Stratgies des oprateurs leaders, IDATE,
2010.
r.POUBHOF3 FTTx Watch Service, IDATE, 2010.
r1VKPM' LTE Watch Service, IDATE, 2010.
r1VKPM' Is LTE taking-off? Business models and roadmaps 2010,
IDATE, 2010.
r$BSCPOOF1 The Future of Mobile Communications, IDATE, 2009.
110
TECHNOLOGIES CLS
Environnement
36. Technologies pour la gestion
des ressources en eau
37. Technologies pour le recyclage
des matriaux rares
et leur valorisation
38. Technologies de tri automatique
des dchets
39. Valorisation matire des dchets
organiques
30. Technologies pour la captation matrise

et le traitement des sdiments pollus
31. Capteurs pour lacquisition de donnes
32. Technologies pour le dessalement
de leau faible charge nergtique
33. Technologies pour le traitement
des polluants mergents de leau
34. Technologies pour le traitement de lair
35. Technologies pour la dpollution
in situ des sols et des sites pollus
Position
de la
France
Attrait du march
35
Leader/Co-leader
40. co-conception
36
32
modeste
moyen
33
fort
40
37
34
Dans le peloton
Enjeux
38
30
31
Prvention des pollutions
39
Rduction des pollutions

Prservation et gestion
des ressources naturelles
En retard
Matrise des risques
Court terme
[0 3ans]
Moyen terme
[3 5ans]
Long terme
[5 10ans]
Time to Market
TECHNOLOGIES CLS
111
Contexte et enjeux
Vitesse et ampleur du dveloppement conomique, volution dmographique sont autant de menaces sur les cosystmes et lintgrit de leurs services cologiques. Il est communment admis aujourdhui lexistence dune limite physique
la poursuite de la croissance conomique base sur lutilisation des ressources.
Nos modes de vie dominante urbaine, la dmographie sont
autant de facteurs qui lchelle europenne psent sur lenvironnement de manire toujours plus intense : rchauffement
climatique, pollution de lair, pollution de leau, perte de la biodiversit, prlvement des ressources naturelles Ainsi, par
exemple, lEEA ne prvoit pas, lhorizon 2020 de dissociation
entre la consommation des mnages et son impact sur les ressources environnementales.
Mnages perspectives de dissociation dici 2020 pour les pressions et les ressources environnementales cls 10
Rcapitulatif des directives europennes sur leau
Directives
Directive traitement des eaux
rsiduaires urbaines (1991)
Directive eau potable (1998)
Directive cadre sur leau (2000)
Description
Normes sur les quipements
de collecte et de traitement des eaux
Norme de qualit minimale respecter pour
les eaux destines la consommation humaine
Atteinte dun bon tat cologique
des eaux et des milieux aquatiques en 2015
Toutefois, la pollution diffuse ( loppose daccidentelle) de leau

par des polluants dits mergents est de plus en plus proccupante. Ces polluants dits mergents sont trs varis et mal
connus : substances pharmaceutiques (antibiotiques), produits de soins corporels, dtergents provenant de rejets industriels et/ou urbains, perturbateurs endocriniens, retardateurs de
flamme... En plus des composs parents, on trouve galement
de nombreux composs issus des transformations biotiques et
abiotiques de ces molcules mres.
Concentrations moyennes de pollution
dans les rivires europennes10
Ds lors, laccession la ressource et son exploitation sur le

long terme sont des enjeux majeurs : cela concerne autant leau
que les ressources minrales, ainsi que limpact de leur utilisation sur lenvironnement (mission de polluants, production de
dchets) et sur la population.
Sous limpulsion donne par la rglementation, qui joue un rle
moteur dans ce domaine, des progrs ont dj t faits ces dernires annes : diminution sensible des missions de substances appauvrissant la couche dozone, rduction des missions
atmosphriques entranant lacidification et la pollution atmosphrique, accroissement du traitement des eaux uses urbaines et du recyclage de nos dchets
Toutefois, la situation reste complexe et beaucoup de dfis restent relever pour faire face dautres pressions environnementales qui demeurent importantes : production de dchets
restant leve, missions de GES, effets ngatifs de la qualit
de lair sur la sant humaine, dcharges de nutriments par les
populations rurales et lagriculture comme source de pollution de leau
Eau
Les enjeux lis la gestion de la ressource en eau sont de deux
types, qualitatifs dune part, quantitatifs dautre part.
Globalement la qualit de leau en France et en Europe
enregistre une amlioration, notamment sous limpulsion
des diffrentes directives qui ont t instaures au cours des
dernires annes.
112
TECHNOLOGIES CLS
Remarque : Les chiffres entre parenthses indiques

le nombre de cours d'eau pris en compte pour calculer
les concentrations moyennes pour chaque polluant.
Source : Centre thmatique europen de l'AEE sur
les dchets (ETC/W), 2004
La qualit des eaux marines sest galement amliore cause

de la gnralisation du traitement des rejets des eaux uses et de
la diminution des pollutions accidentelles et illicites. Cependant
les polluants mergents mis par les stations dpuration sont
aussi proccupants.
Une directive rcente, la directive-cadre sur la stratgie du milieu
marin (2008) complte la directive sur leau et vise latteinte du
bon tat cologique du milieu pour 2020.
Dun point de vue quantitatif, deux points sont considrer:
dabord une rpartition ingale de leau disponible sur terre et
ensuite un effet probable du changement climatique, qui induit
de changements substantiels au niveau des rgimes des prcipitations entranant un stress hydrique important.
La majorit de leau sur terre est de leau de mer, la quantit
globale deau douce ne reprsentant que 2,53% du total. Le
volume global deau douce utilisable slve 12500 milliards
de m3 : ce volume serait suffisant sil tait quitablement rparti,
ce qui nest pas le cas.
Environnement
Disponibilit en eau et population
par grandes zones gographiques (source : UNESCO/PHI)
Zones
Amrique du Nord et centrale
Amrique du Sud
Europe
Afrique
Asie
Australie et Ocanie
Disponibilit en eau
15 %
26 %
8%
11 %
36 %
4%
Population
8%
6%
13 %
13 %
60 %
<1%
Phnomnes climatiques extrmes, inondations, temptes,

globalement, le nord de lEurope sera plus sujet aux inondations et le sud, aux scheresses.
Le march de leau qui regroupe les activits lies leau potable (captage, transport, traitement, affinage), aux eaux uses
ainsi quaux eaux pluviales est globalement mature en Europe
(faible croissance lie aux investissements ncessaires pour
rpondre aux exigences rglementaires). Il atteint un chiffre
daffaires de plus de 15 Md en France et reprsente plus de
112000 emplois [3]. Prs dun milliard de personnes sont desservies dans le monde en eau et assainissement par le secteur
priv, prs dun quart de cette population est servie par Veolia
Environnement ou Suez Environnement, les deux acteurs majeurs
lchelle mondiale, franais.
De fait, la croissance se situe linternational : demande croissante, lie la croissance dmographique, au dveloppement
conomique des pays mergents, et lurbanisation associe.
March mondial de leau et de lassainissement, Md$ 1
800
470
400
389
41
56
200
25
16
57
Reste du monde
+6,7 %
103
Reste Asie
Middle East &
North Africa
China
+10,6 %
24
62
Extrait de Roadmap environnementale : Leau lhorizon 2025 6
+10,5 %
134
Europe Occidentale +26 %
100
123
Amrique du Nord +4,1 %
2007
2012
82
LEspagne, par exemple, se prpare dj de futures pnuries par le biais de programmes visant ltablissement dun
vaste rseau de dessalement dans le pays et la promotion de
systmes dirrigation plus efficaces.
+6,8 %
Air
La pollution atmosphrique a fait lobjet dune attention particulire lchelle europenne sur la dernire dcennie : des
rglementations qui concernent aussi bien les sources fixes, et
notamment les installations industrielles, que les sources mobiles comme les transports ont t mises en place. Suite au programme europen CAFE air pur pour lEurope , la stratgie
pour la pollution atmosphrique a t publie en 2005 : elle
ambitionne de diminuer la pollution atmosphrique et datteindre un niveau de qualit de lair nayant aucune incidence
nuisible sur la sant et lenvironnement.
lchelle europenne, deux directives marquent la traduction
rglementaire de cette prise de position :
rMBEJSFDUJWF$"'& BEPQUFFO DPODFSOFMBRVBMJUEFMBJS
ambiant : elle fixe pour la premire fois des valeurs limites pour
la concentration en particules fines;
rMBEJSFDUJWF/&$ National Emission Ceilings) fixe des limites
dmissions nationales pour quatre polluants : le dioxyde de
soufre, les oxydes dazote, les composs organiques volatils
et lammoniac. Les plafonds fixs pour 2010 vont tre difficiles
atteindre pour la majorit des tats membres. De nouveaux
seuils devraient tre fixs pour 2020.
TECHNOLOGIES CLS
113
Objectifs dmissions retenus pour la France

dans le cadre de la directive NEC
Emissions 1990 (kt)

Objectifs 2010 (kt)
SO2
1342
375
NO2
1905
810
COV
2451
1050
NH3
769
780
Source : CITEPA - inventaire SECTEN 2002
Emissions de polluants atmosphriques bases sur diffrents scnarios UE -25 (source : EEA)
milliers dannes), subit des taux de dgradation potentiellement rapides (quelques annes ou dcennies).
Les processus de dgradation des sols sont de multiples natures:
rosion, diminution des teneurs organiques, tassement, salinisation, glissement de terrain, contamination, impermabilisation,
dclin de la biodiversit Les cots de la dgradation des sols,
mme sils sont difficiles estimer, sont considrables. La seule
contamination des sols, due notamment lutilisation et/ou la
prsence de substances dangereuses dans les nombreux procds de production industriels touche lchelle europenne
plus de trois millions de sites dont 500 000 de manire svre.
(Source : EEA, tat des lieux 2005)
L encore, comme pour lair et pour leau, la pollution peut
tre soit accidentelle, massive, localise (site industriel,
station service) soit diffuse (retombes atmosphriques,
pratiques agricoles).
Contamination des sols par les mtaux lourds
Bien que les missions soient en baisse rgulire, chaque anne

en France ce sont encore plus de neuf millions de tonnes de
polluants qui sont mis dans lair par les activits humaines
(industrie, automobiles, activits domestiques, agriculture,
etc.). (Source: Ademe).
Plus que lexposition une pollution accidentelle, lourde et
massive, de grande ampleur, cest lexposition continue, tout au
long de la vie des doses plus faibles qui a un impact sanitaire
et environnemental fort. On constate une dtrioration diffuse
et gradue de la qualit de lenvironnement par la dispersion
de contaminants issus de lactivit anthropique trs souvent
dans le cadre de la vie quotidienne de tout un chacun, associe notre mode de vie.
La lutte contre la pollution atmosphrique est un enjeu de sant
publique : chaque europen perd en moyenne une anne de
vie cause de la pollution de lair. Les missions de particules
sont lorigine en Europe denviron 370 000 dcs prmaturs
chaque anne. (Source : EEA).
Sols
Lanthropisation a eu et a toujours un impact sur cette ressource:
lrosion, la diminution de matires organiques, la contamination, limpermabilisation... ont forcement un impact sur les
fonctions des sols.
Or les fonctions du sol sont nombreuses et de diffrentes
natures : fonction environnementale dune part (biodiversit,
stockage et puration de leau), conomique (production agricole), et enfin sociale (support de lactivit humaine). Cette
ressource non renouvelable qui prsente des processus de
formation et de rgnration extrmement lents (plusieurs
114
TECHNOLOGIES CLS
Le march franais de la dpollution des sites slevait en 2007

0,8 Md et devrait atteindre 2,6 Md en 2020. 350000 sites sont
potentiellement pollus en France (source : inventaire BASIAS)
qui reprsentent 100 000 ha pour un cot total (hors BTP) de
lordre de 15 Md (source : tude BCG). Ce march est tir par
le renforcement de la rglementation et par la pression immobilire. La France se situe au niveau des meilleures pratiques
europennes : recensement des sites (Basol et Basias), traitement en fonction de lusage futur, financement) grce un
renforcement prcoce de la rglementation par rapport au reste
de lEurope. Les acteurs franais sont plutt bien positionns et
se dveloppent linternational, notamment en Europe o le
stock de sites pollus a t estim 138Md. (Source : daprs
BCG, tude statistique europenne).
Environnement
Dpenses annuelles pour la rhabilitation des sites contamins par pays

(source : EEA)
Lmergence dun nouveau modle conomique devrait contribuer la croissance du secteur si lassouplissement de la rglementation en matire de responsabilit en France le permet:
il sagit, limage de ce qui a pu tre mis en place aux tatsUnis, de permettre aux industriels pollueurs de transfrer leur
responsabilit et risques associs un tiers (professionnel de la
dpollution, fonds dinvestissement).
Dchets
La gestion des dchets recouvre la fois des activits de collecte et de transport, le recyclage de matriaux pour produire
de nouveaux biens, lincinration avec ou sans rcupration
nergtique, le compostage pour une rcupration biologique,
la rutilisation (par exemple de pices automobiles) et enfin la
mise en dcharge.
La gestion moderne des dchets vise la fois une rduction
de limpact environnemental de cette pollution potentielle et
aussi la rcupration de ressources devenues rares et de plus en
plus coteuses, sous leffet de la demande croissante lchelle
internationale. titre dillustration, entre 2001 et 2005, le cot
des matires plastiques est pass dune base 100 presque 250.
Dans le mme temps, le prix du papier a doubl.
On observe ces dernires annes une augmentation trs forte
des prix de certains mtaux rares pour lesquels un risque de
pnurie se fait sentir. Aprs le pic de dbut 2008, puis la trs
forte chute partir de lt 2008 (crise conomique), les cours
de la plupart des matriaux ont retrouv en 2010 des valeurs
voisines de celles de 2007. Le march des matriaux issus de
dchets est aussi volatil que celui des matires vierges, avec
une part croissante dchanges internationaux de matires
issues de dchets.
volution des prix mtaux rares*
Mtal
Zinc
tain
Plomb
Cuivre
Nickel
Fer
Aluminium
Date dpuisement*
2025
2028
2030
2038
2048
2087
2139
volution des prix 2000 2007*

+100 %
+173 %
+445 %
+263 %
+221 %
+48 %
Ce dsquilibre des marchs des matires premires minrales

est du la progression de la demande des pays mergents: en
2025, lInde et la Chine pourraient consommer 50% de lacier
mondial. En parallle, les gisements les plus facilement exploitables et les plus abondants tendent spuiser.
La gestion des dchets simpose donc double titre : rarfaction des matires premires et pollution potentielle.
Aujourdhui, laugmentation du volume de dchets reste comparable celui de la croissance conomique ; en France, en
2008, 868millions de tonnes de dchets ont t produites.
(Source : Ademe).
Les plus gros secteurs producteurs de dchets en France en 2008
sont lagriculture et la sylviculture (43%) et le BTP (41%). Une
bonne partie de ces dchets sont traits in situ et ne rentrent
pas dans lconomie du dchet (ni par la prestation de service, ni
par la vente de matires). Viennent ensuite les entreprises pour
10% du volume, les mnages (3% du volume), les collectivits
et les dchets dactivit de soins. (Source: Ademe).
En 2007, prs de 38 Mt de dchets municipaux ont t collects, dont 10,8 Mt en dchterie. 33,5% des dchets mnagers et assimils collects par le service public ont t orients
vers le recyclage (valorisation matire et gestion biologique)
et 29% vers la valorisation nergtique. (Source: Ademe,
chiffres cls 2009).
Les pratiques en terme de traitement de dchets municipaux sont assez htrognes au niveau europen, lAllemagne
restant le champion du recyclage.
Les mthodes de traitement des dchets municipaux UE27 en 2007 (daprs
ADEME, source : Office statistique des communauts europennes, EUROSTAT)
TECHNOLOGIES CLS
115
Les engagements du Grenelle de lenvironnement sur les

dchets sont traduits dans le plan daction sur les dchets publi
par le ministre du Dveloppement durable en septembre 2009.
Lobjectif de la politique nationale traduite dans ce plan est de
poursuivre et amplifier le dcouplage entre croissance et production de dchets. Le plan dactions mis en place prvoit de :
rSEVJSFEFMBQSPEVDUJPOEPSEVSFTNOBHSFTFUBTTJNJles par habitant sur les cinq premires annes ;
rQPSUFSMFUBVYEFSFDZDMBHFNBUJSFFUPSHBOJRVFEFTEDIFUT
mnagers et assimils 35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce taux
est fix 75 % ds 2012 pour les dchets des entreprises et pour
les emballages mnagers ;
rEJNJOVFSEFEJDJMFTRVBOUJUTQBSUBOUMJODJOration ou au stockage.
Il sinscrit pleinement dans les engagements communautaires,
traduits dans la directive europenne du 19 novembre 2008
qui tablit une hirarchisation dinterventions sur les dchets:
prvention, prparation en vue du remploi, recyclage, autres
valorisations notamment nergtique, limination.
La France possde les leaders mondiaux (Veolia Propret et
Sita du groupe Suez) pour industrialiser la filire de recyclage
et des acteurs dans lensemble de la chane de valeur (quipement de collecte, centres de tri, usines dincinration, servicerecyclage).

116
Eau
Air
Le savoir faire au niveau franais et plus largement europen

en termes de fourniture et de traitement de leau est indniable. En rponse aux enjeux sur la qualit et la quantit de leau
prciss plus haut, trois axes forts devraient orienter lactivit
du domaine dans les annes venir :
rBVHNFOUFSMBRVBOUJUEFBVEJTQPOJCMFDFMBQBTTFUBOUQBSMB
rcupration et rutilisation des eaux de pluie, le dessalement
de leau de mer, le recyclage et filtration de leau, le rechargement des nappes phratiques ;
rSEVJSFTPOVUJMJTBUJPOBDDSPJTTFNFOUEVSFOEFNFOUBHSJDPMF
rduction de lintensit hydrique de certains procds industriels, systmes de dtection des fuites dans les rseaux ;
rUSBWBJMMFSBNMJPSFSMBMVUUFDPOUSFMBQSTFODFEFTQPMMVBOUT
mergents : identification, dtection, limination toute la
chane est concerne. Pour les eaux marines, lamlioration
de la qualit doit se poursuivre notamment par une meilleure
gestion des bassins versants.
De manire transversale, un suivi mtrologique fin est un prrequis la gestion de cette ressource, tant dun point de vue
quantitatif que qualitatif. Ces systmes de mesure devront
terme tre adapts lacquisition de donnes sur les substances mergentes.
La lutte contre la pollution atmosphrique doit continuer, que

cela soit en amont au titre de la prvention ou en aval, sur le
traitement des effluents contamins.
Il sagit de dvelopper des procds et technologies propres
pour la rduction des missions la source. Ceci est videmment transverse en termes de secteurs applicatifs concerns:
transports bien sr avec par exemple des systmes de posttraitement mais aussi btiment, peintures, ameublement La
libration de formaldhyde par les meubles fabriqus partir
de panneaux de particules en est un exemple issu de lactualit rcente. Travailler en amont lutilisation de nouvelles colles ou une diminution de la concentration devrait permettre de diminuer la quantit de formaldhyde dans lair. Plus
largement, la qualit de lair intrieur a plus rcemment attir
lattention des spcialistes. Relevant de la sphre prive, elle ne
fait pas pour linstant lobjet de valeurs limites dfinies et donne
lieu des difficults dinvestigation.
Au-del de la prvention et de la rduction la source, le
dveloppement de technologies de traitement des effluents
gazeux, adaptes notamment aux polluants mergents doit faire
lobjet dune attention particulire.
Ceci ncessite le dveloppement de la mtrologie la source,
avec une approche allant de lexposition individuelle une vision
globale, typiquement satellitaire. Ces deux visions sont com-
TECHNOLOGIES CLS
Environnement
que cela soulve, cela ncessite en amont le renforcement ou
la mise en place des actions de collecte et de tri ; lharmonisation des consignes de tri, et surtout lextension de la responsabilit largie des producteurs systmes spcifiques dorganisation et de financement, qui seront tendues progressivement
de nouveaux flux de dchets comme les dchets dangereux
diffus des mnages, les dchets dactivits de soins risques
infectieux et les dchets encombrants. Cela compltera les
filires existantes pour les emballages, papiers, quipements
lectriques et lectroniques, piles et batteries, textiles, pneumatiques et vhicules hors dusage ;
Le recyclage des matires extraites des dchets en 200649
plmentaires et permettent dapporter une rponse la ncessit de collecter des donnes prcises et spatialises. Un couplage sol-satellite donnant une image fortement rsolue dans
lespace et complte est largement plbiscit.
Dchets, production et consommation

durables
Dans le domaine de la gestion des dchets, on assiste au passage
dune approche environnementale de la gestion des dchets
une approche davantage conomique : le dchet nest plus
seulement une contrainte minimiser mais une ressource
optimiser, permettant lmergence dune vritable conomie
circulaire. Ainsi, le recyclage et la valorisation des dchets ont
t identifis (tude BCG en 2008, puis tude CGDD, mars 2010)
comme lune des 18 filires vertes, avec un potentiel de croissance et demploi significatif.
Quatre axes majeurs figurent dans le plan dactions 2009-2012
du MEEDDM et devraient orienter lactivit dans le domaine
dans les annes venir :
rMBQSJPSJUFTUNJTFMBSEVDUJPOMBTPVSDFSEVDUJPOEFT
emballages, diminution des quantits de matire utilises, allgement ceci implique aussi forcment une volution des
usages et des pratiques des consommateurs, des entreprises;
rMFEWFMPQQFNFOUEFMBSVUJMJTBUJPOFUEVSFDZDMBHFEPJUUSF
un axe fort : au-del des questions purement technologiques
rNJFVYWBMPSJTFSMFTEDIFUTPSHBOJRVFTTVSMFTEDIFUT
collects par le service public en 2007, seuls 14 % faisaient
lobjet dune gestion biologique, alors que plus de 50 % des
ordures mnagres rsiduelles sont constitues de dchets
organiques (source : MEDDTL, politique de dchets 20092012). Compostage domestique, obligation pour les gros
producteurs, travail sur les dbouchs, mthanisation, les
pistes sont nombreuses ;
rNJFVYHSFSMFTEDIFUTEV#51BVKPVSEIVJ TJEFVYUJFSTEFT
dchets du btiment sont valoriss, les marges de progression
restent nombreuses car ils reprsentent eux seuls plus de 40%
du volume de dchets produits chaque anne. La politique de
dchets 2009-2012 prvoit ce titre la mise en place de systme
daides aux bonnes pratiques de recyclage, incitations fiscales,
et en aval encourage la dconstruction slective, lorientation
vers les filires adaptes Un objectif pourrait tre la rutilisation au maximum sur site, du moins pour la reconstruction.
Les enjeux principaux concernent le diagnostic, la modlisation, la collecte, ainsi que la formation des acteurs. Une question se pose en termes dacceptabilit par les acteurs, la profession tant globalement peu encline au changement.
Plus largement, la question de la gestion des dchets est rapprocher de la consommation et de la production durables. Il est
de plus en plus admis que nos schmas actuels de consommation et de production, ainsi que leurs impacts environnementaux en termes de cycle de vie doivent voluer.
TECHNOLOGIES CLS
117
Les tendances
technologiques
Dun point de vue technologique, deux tendances sont structurantes pour le secteur :
rMBQMBDFDSPJTTBOUFEFMBNUSPMPHJFFOWJSPOOFNFOUBMFFTUJOEJTpensable au diagnostic, la prvision et lvaluation de la pollution, de leau, mais aussi de lair, des sols... Cela se traduit la
fois par un besoin croissant de capteurs, mais aussi dintgration, de rseaux de capteurs, de mesure en continue. Des solutions logicielles de gestion et de diagnostic environnemental
sont dvelopper. Par ailleurs, la prvention des risques naturels partir dobservation satellitaire doit tre un axe dvelopper : le couplage de donnes hydrographiques, mto, terrain
doit permettre dapporter un outil pertinent pour la prvention des risques naturels, par exemple dans le cadre des plans
de prvention des collectivits locales ;
rBWPJSVOFBQQSPDIFEVSBCMFEFMBQSPEVDUJPOFUEFMBDPOTPNmation. Notre faon de produire et de consommer contribue
au rchauffement climatique, la pollution, lutilisation des
matires premires et lpuisement des ressources naturelles. Une utilisation plus efficace des ressources est un facteur
dinnovation important, et un facteur de diffrenciation pour
la comptitivit de lindustrie franaise. Il convient de favoriser
lmergence des innovations, des technologies, des matriaux
qui seront ncessaires la mise en uvre de nouvelles solutions
co-responsables. Lapproche de la production en termes de
cycle de vie est favoriser, le concept dco-conception a bien
sr un rle central jouer.
Lco-conception correspond lintgration des aspects
environnementaux dans la conception ou la re-conception
de produits.
Il sagit de prendre en compte les exigences environnementales
sur le produit: rglementation, image de marque, etc...
ainsi que les consquences environnementales du produit:
consommations de ressources, missions atmosphriques,
production de dchets, valorisation du produit en fin de vie,
etc.
Dans le domaine de leau, les savoir-faire de nos champions

nationaux doivent tre valoriss pour dvelopper des technologies de dessalement de leau faible charge nergtique. Des
opportunits existent galement sur plusieurs niches technologiques : systmes de gestion efficace de leau, technologies
innovantes pour le traitement de leau, capteurs de mesure de
qualit
118
TECHNOLOGIES CLS
Technologies de traitement de leau : maturit et march1
Les acteurs franais matrisent lintgration de ces systmes,

mme sans capacit de fabrication.
Dans le domaine de la rhabilitation des sols contamins, les
tendances technologiques concernent essentiellement le dveloppement de technologies de traitement sur site, des sols pollus. Les technologies pour la captation et le traitement des
sdiments pollus sont galement cls.
Dans le domaine de la gestion des dchets, les enjeux sont
autant dans le mode de collecte (tri amont), que dans les technologies permettant le tri industriel des dchets et dans les
technologies permettant une nouvelle utilisation. Dans ce secteur, les seules technologies ne peuvent pas rpondre tous
les enjeux : larrive sans cesse de nouveaux types de produits
sur le march impose un renouvellement permanent des processus de dmontage et de tri. La prise en compte en amont
de cet aspect, notamment via la diffusion de lco-conception
devrait permettre de faciliter ces tapes.
Des technologies, mais aussi des sites industriels pour le recyclage et la valorisation des matriaux rares doivent tre dveloppes. De mme, les dchets organiques doivent faire lobjet
dune attention particulire, tant sur laspect des technologies
de tri que de leur valorisation. De nouvelles perspectives apparaissent dans le domaine de la chimie, en lien avec le recyclage,
notamment pour le dveloppement du taux de recyclage des
plastiques, encore beaucoup trop faible [65]
Les quipementiers du dchet , fabricants de matriels et
dquipements pour une gestion optimise de nos dchets,
sont appels jouer un rle croissant, car le recyclage et la valorisation par flux gnrent plus de besoins en quipement que
lenfouissement ou lincinration de dchets en mlange, rapporte la tonne collecte. Il sagit pour ces fabricants dtre en
capacit proposer des outils, machines, pour la manutention,
le transport, le tri automatis, le broyage, le conditionnement
Loffre franaise apparat encore trop fragmente et pourrait tre
mieux organise, notamment vis--vis de lexport. Certaines de
ces technologies sont stratgiques car conditionnant laccs
de nouveaux gisements de matires issues de dchets.
Environnement
Enfin, des progrs sont raliser au niveau des technologies

pour lexploration, lextraction et le traitement des ressources
minrales pour faire face lamenuisement des ressources disponibles et lexplosion des besoins.
Les technologies cls du secteur

de lenvironnement
30.Technologies pour la captation matrise et le traitement
des sdiments pollus.
31.Capteurs pour lacquisition de donnes.
32.Technologies pour le dessalement de leau faible charge
nergtique.
33.Technologies pour le traitement des polluants mergents
de leau.
34.Technologies pour le traitement de lair.
35.Technologies pour la dpollution in situ des sols et des
sites pollus.
36.Technologies pour la gestion des ressources en eau.
37.Technologies pour le recyclage des matriaux rares et leur
valorisation.
38.Technologies de tri automatique des dchets.
39.Valorisation matire des dchets organiques.
40.co-conception.
de la France
La dpense de recherche et
dveloppement en environnement
En 2007, la dpense de recherche et dveloppement (R&D)
en environnement est value 2,6 milliards deuros, soit une
hausse de 8,3% par rapport 2006. Cela reprsente environ
7% de la dpense totale de R&D en France.
En 2007, les administrations publiques consacrent 1Md
pour la R&D en environnement, soit une progression de
1,7% par rapport 2006. Les programmes de recherche
sont mis en uvre par les tablissements publics caractre
scientifique et technologique, comme le CNRS, le Cemagref,
lIfremer et par les tablissements publics industriels et
commerciaux (pic).
La dpense en R&D des entreprises slve 1,6 milliard deuros
en 2007, en forte hausse par rapport 2006 (+13%). Daprs la
dernire enqute du ministre charg de la Recherche, la part
de lenvironnement au sein de la R&D des entreprises a atteint
6,4% en 20071.
(1) Ces dpenses de R&D ne comprennent que les travaux spcifiquement orients vers la
protection de lenvironnement. Des programmes identifis dans la Mission interministrielle
de recherche et denseignement suprieur sous les objectifs nergie , Espace ou
encore Transport, aronautique peuvent avoir des utilisations dans les domaines de
lenvironnement, mais les dpenses correspondantes ne sont pas comptabilises.
TECHNOLOGIES CLS
119
Le financement de la dpense de R&D en environnement est

rparti entre entreprises et administrations publiques de la
manire suivante :
Financement de la dpense de R&D en environnement
(source : SOeS Commission des comptes et de lconomie de lenvironnement,
mai 2009)
Dpollution eau - air - sol

Ces efforts en matire de R&D se traduisent par un nombre
important de brevets dposs en France dans le domaine de la
dpollution. Les domaines de lair et de leau sont les plus actifs.
Une tude mene par lINPI recense une nette augmentation du
nombre de dpts dans le domaine de lair depuis 2002 (passant de 150 450 dpts par an) mais prvoit une diminution
du nombre de dpt en 2010 et 2011.
Dpollution par secteur nombre de brevets franais dposs
(source : tude INPI : Lco-innovation : tendances et enjeux conomiques)
Depuis 2005, la part des brevets consacrs la dpollution de

leau, de lair et des sols est plus leve en France que dans les
autres pays (tats-Unis, Japon, Allemagne, etc).
Dpollution de lair, eau, sols comparaison par pays (% du nombre de brevets

dposs sur la thmatique / nombre total de brevets dposs par pays) (source :
tude INPI : Lco-innovation : tendances et enjeux conomiques)
120
TECHNOLOGIES CLS
Seules la France et la Chine voient la proportion du nombre de

dpts concernant ces thmatiques augmenter chaque anne,
alors que dans le mme temps, en Allemagne, aux tats-Unis au
Japon et en Grande-Bretagne, la proportion diminue.
Dans le domaine de leau, la position de la France est majeure :
deux acteurs franais, Veolia et Suez, sont les leaders mondiaux
sur les marchs de lingnierie, de la construction et de lexploitation (services). Ils sont, et de loin, les deux plus gros fournisseurs en termes de millions de personnes desservies. Mais peu
dacteurs franais sont prsents sur le march de lquipement
(membranes, filtres, pompes).
Ce march est peu ouvert, les acteurs y sont bien tablis. Mais
des opportunits existent cependant dans des niches sur lesquelles les PME franaises doivent se positionner.
Les trois nouveaux ples de comptitivit labelliss sur la
thmatique au premier trimestre 2010 devraient permettre dencourager les partenariats entre grands groupes, PME/start up
et recherche publique. Leur apport pourrait tre galement
substantiel sur le volet de la formation.
Dans le domaine des sols et sites pollus, les entreprises franaises
sont trs prsentes : en amont, dans les phases dtude et dingnierie mais surtout dans les phases de travaux. Sita Remdiation
est dailleurs le leader europen dans ce domaine.
La R&D publique nest pas en reste, avec des acteurs reconnus tels que lcole des mines de Douai. L encore, la structuration de rseaux autour des ples Team2, Risques, le projet Sdimatriaux doivent permettre terme de renforcer la
position franaise et contribuer notamment un transfert de
technologie vers le monde de lentreprise.
En matire de traitement des dchets, la recherche franaise
est moins active que celle des autres pays : la part des brevets
Environnement
tion. Tout cela cre un besoin nouveau en capteurs divers, offrant
un large potentiel de march.
De plus, ces secteurs sont fortement pousss par la rglementation : cela aussi joue un rle moteur dans le dveloppement de
nouvelles technologies, consommatrice de capteurs.
Recommandations
consacrs ce domaine est largement en dessous des niveaux

japonais, amricain, allemand, et mme chinois.
La France possde toutefois les leaders mondiaux pour industrialiser la filire du recyclage : Veolia via Onyx, et Suez grce
Sita.
Traitement des dchets comparaison par pays (% du nombre de brevets
dposs sur la thmatique / nombre total de brevets dposs par pays)
(source : tude INPI : Lco-innovation : tendances et enjeux conomiques)
Les entreprises franaises sont prsentes sur lensemble de la

chane de valeur : quipements de collecte, centres de tri, usines dincinration, recyclage, services
Enfin, en ce qui concerne la mtrologie environnementale, le
potentiel franais dans ce domaine est complet : recherche
publique, ples de comptitivit sur lesquels sappuyer : Axelera,
Risques, ple Mer Paca et Mer Bretagne, Trimatec
Les domaines dapplication de la mtrologie sont extrmement
vastes, en raison de lvolution des usages, de la gnralisation
des comportements citoyens qui amne trier les dchets,
conomiser leau, la rorientation des modes de consomma-
Lurgence environnementale et les co-technologies constituent lun des trois axes prioritaires de la SNRI. Les opportunits de croissance pour les entreprises franaises sont immenses
et doivent permettre de rpondre aux nombreux enjeux dcrits
plus haut. Le dveloppement doutils et moyens de mesure doit
permettre de comprendre et de mieux modliser lvolution du
climat et de la biodiversit, ainsi que de mieux comprendre la
raction du vivant aux agressions extrieures lies aux activits humaines pour en assurer une meilleure protection. Dans
ce contexte, les investissements davenir prendront en compte
de manire significative ces axes et favoriseront le transfert vers
lindustrie de moyens et technologies innovants.
Lapproche des questions environnementales et des rponses
technologiques qui doivent tre portes pour en amliorer la
prise en charge passe ncessairement par une approche systmique. En effet, il est encore frquent que les actions mises
en place dans un domaine particulier (rglementation, soutien
linnovation) pour traiter une question donne (la qualit
de lair par exemple) ne se fassent pas de manire intgre ou
conjointe avec celles centres sur un domaine connexe mais
au final troitement li (le changement climatique par exemple). De fait, synergies et antagonismes des dispositions ne
sont que trop peu tudis en amont. Une approche multicritres de lvaluation des rglementations, des technologies
devrait pouvoir permettre de prendre en compte lensemble
des effets envisageables dans une logique danalyse du cycle
de vie complet.
Pour adopter une approche systmique de la protection de lenvironnement, la place des services et de linnovation dans les
services va devenir de plus en plus centrale. Ces services doivent permettre dapporter les informations ncessaires pour
la mise en place de solutions intgres, facilement utilisable
pour les PME et collectivits concernes. Ces services peuvent
tre soit lis directement une technologie (sur le modle de
Environnement SA par exemple) ou apporter des comptences
sur le bilan carbone, lanalyse de cycle de vie
Lutilisation de ces mthodologies passe galement par une
sensibilisation, voire une formation sur ces aspects. LAdeme est
porteur aujourdhui de cette mission. Les ples de comptitivit
vont galement avoir un rle jouer sur ce volet, notamment
pour anticiper les besoins sur des mtiers nouveaux et anticiper les mutations en consquence.
Enfin, laccs aux marchs publics par les PME du secteur de
la protection environnementale au sens large pourrait tre
facilit dans un domaine o 60% du march passe par la
commande publique.
TECHNOLOGIES CLS
121
Diffusante
D'avenir
30. Technologies pour la captation matrise

et le traitement des sdiments pollus
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
122
TECHNOLOGIES CLS
Les sdiments qui reposent au fond de la mer ou des

cours deau, des lacs et des barrages sont bien souvent
pollus. Ils contiennent des mtaux lourds, des pesticides, et dautres polluants organiques persistants qui se
sont accumuls au cours du temps.
Or, pour entretenir et approfondir les voies navigables,
les ports et leur accs, tant lintrieur quau large, il
est parfois ncessaire de retirer ou dplacer ces sdiments: cest lopration de dragage. Les sdiments les plus
pollus doivent ensuite tre traits afin de pouvoir tre
valoriss comme matire premire.
Le dragage des sdiments peut savrer plus nfaste
pour lenvironnement que le fait de les laisser en place.
Les polluants pigs, au moins temporairement, dans les
compartiments sdimentaires risquent dtre remobiliss, et disperss dans lcosystme.
Le dragage peut tre effectu mcaniquement ou par
aspiration des sdiments. Les sdiments dragus peuvent ensuite connatre des sorts divers : mise en dpt
sur site confin, pandage, rgalage sur berge (cette
technique prsente toutefois un inconvnient majeur
li la cration dun cordon de curage riche en azote
qui empche le ruissellement des eaux), mais aussi traitement et valorisation :
rMFUSBJUFNFOUQSUSBJUFNFOUQBSETIZESBUBUJPO MBWBHF
techniques vgtales, traitement biologique, physique,
chimique, inertage, stabilisation-solidification, incinration Ce sont les caractristiques physiques des produits
qui influencent les procds de traitement. Le plus souvent, plus les particules sont fines, plus elles sont charges
en mtaux lourds et/ou polluants organiques ;
rMBWBMPSJTBUJPOQBSFYFNQMF SFNQMPJEBOTEFTSFNblais, pour la production de matriaux (aprs stabilisation-solidification permettant de solidifier et stabiliser
durablement les polluants), stabilisation-fertilisation de
sols en friche, etc.
Les verrous lever sont de plusieurs sortes et portent
sur la gestion durable des sdiments :
rMBNPEMJTBUJPOEFMFVSUSBOTQPSU
rMBDBSBDUSJTBUJPOEFTTPVSDFTEFQPMMVUJPOFMMFQSPvient gnralement de rejets dorigine varie (industriels, agricoles, urbains) qui sont mlangs entre eux
et vhiculs par leau et la matire en suspension. Ces
phnomnes favorisent la dispersion et la transformation chimique des polluants ;
rMFYUSBDUJPOEFTTEJNFOUTNJTFBVQPJOUEFTTPMVtions alternatives au dragage ou amlioration des techniques daspiration permettant de les capter, sans librer les polluants pigs ;
rMBNMJPSBUJPOEFMBHFTUJPOEFTEQUTEFESBHBHF EV
traitement et de la valorisation des sdiments : dveloppement de techniques de gestion et traitement in situ
(capping des sdiments, valorisation matire ) ;
rMBEJNJOVUJPOEFTDPUTEFUSBJUFNFOUMFTUSBJUFNFOUT
physico-chimiques, biologiques ou thermiques demeurent onreux et sont rservs des volumes rduits de
sdiments fortement pollus.
Applications
Le territoire franais compte 525 000 km de cours deau
et ces cours deau transportent chaque anne six millions de m3 de sdiments, en moyenne.
Environ 50 millions de m3 de sdiments sont dragus
par an. 25 millions de m3 de sdiments sont dplacs
par les trois principaux ports destuaire, Rouen, NantesSaint Nazaire et Bordeaux. Les cinq grands ports maritimes, La Rochelle, Dunkerque, Calais, Boulogne et Le Havre
draguent 6,2 millions de m3 de sdiments (moyenne
annuelle).
La principale motivation du dragage (70% concernent les
cours deau pour le dragage continental) est le maintien de
la navigation mais aussi la prvention des inondations.
Le cot moyen du dragage en Europe est lgrement
suprieur 1/m3 mais avec le traitement, le cot peut
atteindre 100/m3, impliquant des cots trs levs pour
les oprations denvergure.
La valorisation matire des sdiments de dragage ncessite souvent une pollution faible ou nulle de ces sdiments. Aprs traitement, on peut envisager leur valorisation dans des matriaux de construction, des matriaux
routiers ou des anthroposols pour lesquels la pollution
doit tre a minima faible [14].
Environnement
Enjeux et impacts
Lenjeu est la fois conomique et cologique. conomique
puisque le dragage permet le maintien de la navigation.
cologique, car la gestion durable des sdiments fait
partie intgrante de la protection et la prservation des
cosystmes ctiers et continentaux.
Le dragage dun cours deau peut en effet induire une
perturbation du milieu aquatique en remettant en suspension des sdiments susceptibles de migrer dans des
zones dj cures ou non envases, en entranant une
modification physico-chimique du milieu, la surabondance dlments nutritifs, laugmentation de la biodisponibilit entre les sdiments en suspension Les nuisances peuvent aussi tre sonores (par lopration de
dragage elle-mme), et olfactives (les sdiments pollus contenant ou pouvant gnrer des gaz de type
mthane ou des composs soufrs tels que H2S qui peuvent dgager des odeurs lors de leur transport ou dans
les bassins de dpt).
Une pollution de grande ampleur sest produite en 1973
aux tats-Unis suite au dmantlement du barrage de Fort
Edwards sur lHudson et a conduit la libration en aval
de sdiments chargs en PCB et jusqualors retenus en
amont par le barrage. 150 000 m3 de sdiments contamins ont d tre enlevs et en 1983, tout un tronon
de la rivire en aval tait inscrit au programme amricain de lutte contre la pollution (Superfund). La question des sdiments retenus en amont des barrages se
posent donc systmatiquement ds lors que le dmantlement est envisag [15].
Les rglementations franaise et europenne interdisent dsormais le rejet, dans le milieu marin, des vases
(et sdiments) pollues (charge toxique suprieure un
certain seuil). Les collectivits doivent donc prvoir un
traitement terre coteux (volumes traiter considrables et complexit du processus).
Au moins quatre textes traitent de lvaluation de la qualit des sdiments et des procdures administratives
respecter pour la ralisation des travaux. Ces textes dfinissent les niveaux de rfrence prendre en compte lors
dune analyse de sdiments marins ou estuariens en milieu
naturel ou portuaire (arrt du 14 juin 2000).
Un meilleur contrle des pollutions en amont permettrait de limiter les besoins de traitement des sdiments dragus, et donc de diminuer les cots pour les
collectivits.
Le projet Sdimatriaux, port par le MEEDDM, la Rgion
Nord-Pas-de-Calais, ltat, le CD2E et lcole des mines
de Douai, vise valuer les solutions de valorisation
pour aider adapter la rglementation sur le recyclage
des sdiments.
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
37
r3%&DPMFEFT.JOFTEF%PVBJ &4*5$BFO &DPMF

dIngnierie et des travaux de la construction),
#3(. */&3*4 $&."(3&' 7/' $/3 &%'
r"3%/PSNBOEJF &VSPWJB &YUSBDU&DPUFSSFT "M[FP
&OWJSPOOFNFOU 4BVS
r1MFT.&3#SFUBHOFFU.FS1"$" (SPVQFNFOU
E*OUSU4DJFOUJRVFTVSMFT4JUFT 4PMTFU4EJNFOUT
1PMMVT (*441
$%& QMFEFDPNQUJUJWJU
5&". "9&-&3"

r4PMWBZ %FMUBSFT5/0 /-
*44&1 #F
'FEFSBM
*OTUJUVUFPG)ZESPMPHZ %
/(* /0
La rglementation pousse ce march, mais elle nest pas
uniforme partout en Europe. Ainsi la Belgique est moins
svre que la France sur certains aspects mais plus svre
sur dautres.
En France, au niveau des ports, cest celui de Dunkerque
qui est le plus en avance sur la question.
Analyse AFOM
Atouts
Projets Sdimatriaux, Sedimed, Depoltex, avance technologique et structuration de la filire en cours.
Faiblesses
Difficult capitaliser et transfrer les connaissances.
Opportunits
Contexte rglementaire interdisant le rejet de vases et
sdiments pollus.
Menaces
Verrou rglementaire.

Maturit (TRL : 8-9)
Recommandations
Leader ou Co-Leader
Un verrou rglementaire fort freine actuellement la diffusion de ces technologies : en effet, mme traits, les sdiments sont considrs comme un dchet ce qui limite
leur valorisation (dautant que dans les pays frontaliers,
les rglementations sont plus favorables). Apporter une
solution lgislative ce point pourrait permettre un vritable effet levier favorable au dveloppement de ces
technologies. Cest ce que devrait permettre le projet
Sdimatriaux.
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
123
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
0OEJTUJOHVFEFVYUZQFTEF
capteurs: les capteurs biologiques,
et les capteurs non biologiques
cest--dire chimiques, physiques...
Les capteurs intelligents: systme
fournissant, outre la mesure (par
un ou plusieurs capteurs) dautres
services ou fonctionnalits, des
fonctions dauto-test et dautoDPOUSMF EFDPOUSMFEJTUBODF
les conditionneurs associs aux
capteurs, des fonctions de calcul
interne (impossible avec un
capteur classique), une interface
de communication...
Les rseaux de capteurs
correspondent au dploiement
EFNJDSPDBQUFVST EBOTVOF[POF
gographique appele champ
de captage, qui permettent de
rcolter et transmettre des donnes
environnementales de manire
autonome.
Le traitement des donnes dsigne
la transformation en contenus
numriques exploitables par
des applications en temps rel
(applications embarques) ou en
temps diffr.

Faible diffusion
31. Capteurs pour lacquisition

de donnes
Description
La mtrologie est un outil indispensable de diagnostic, de prvision et dvaluation de la pollution de leau,
des sols, de lair.
Elle regroupe un ensemble de systmes, dlments ou de
fonctions, tous aussi importants les uns que les autres :
rMFTDBQUFVSTFVYNNFT
rMFTDBQUFVSTJOUFMMJHFOUT
rMFTSTFBVYEFDBQUFVSTFUMFVSJOUHSBUJPO
rMBNPEMJTBUJPO
rMFUSBJUFNFOUEFTEPOOFT<>
Chaque type de pollution prsente ses spcificits : il y a
autant, sinon plus, de techniques de mesure que de polluants dtecter. Mais outre un impact sur linstrumentation de mesure et donc sur les donnes acqurir, ces
diffrentes pollutions ncessitent la dfinition dindicateurs adquats. Il sagit de dterminer les paramtres de
contrle pertinents de la qualit environnementale dun
milieu naturel (eau [13], air ou sol). Il peut par exemple
sagir dindicateurs de mesure de la qualit chimique ou
biologique de leau, de mesure quantitative dune espce
sur un domaine par exemple.
Ce champ technologique pose des questions de dveloppement lies aux verrous technologiques suivants :
rMBEUFDUJPOEFTjDPDLUBJMTvEFQPMMVBOUT OPUBNNFOU
les polluants mergents type mdicaments, dont les
mtabolites peuvent sassocier et pour lesquels il reste
beaucoup faire en matire de dtection ;
rMBVUPOPNJFOFSHUJRVFEFTDBQUFVSTMFTDBQUFVST
dports permettent de suivre un systme distance
sans le perturber. Mais les temps dexprimentation sur
les milieux naturels sont trs longs : il est par consquent ncessaire davoir des systmes de mesures autonomes en nergie ;
rMBBCJMJTBUJPOFUMBQSDJTJPOEBOTMFUSBJUFNFOUEFT
donnes mesures ;
rMFEWFMPQQFNFOUEFMBNFTVSFFODPOUJOV UFNQT
rel) ;
rMBNMJPSBUJPOEVDPVQMBHFFOUSFNFTVSFUFSSFTUSF NBSJtime inclus) et mesure satellitaire : le couplage de donnes hydrographiques, mto, terrain doit permettre
dapporter un outil pertinent pour la prvention des
risques naturels, par exemple dans le cadre des plans de
prvention des collectivits locales.
Gnralisation
Applications
Faible diffusion
Gnralisation
124
TECHNOLOGIES CLS
La mtrologie environnementale est intgrer aux systmes daide la dcision industrielle et politique.
Dans le premier cas, il sagit de disposer dun outil de
contrle permettant loptimisation des procds industriels, latteinte des objectifs en termes de dveloppe-
ment durable. De nombreuses filires sont concernes:

chimie, transport
Dans le second, il sagit de disposer de la connaissance
ncessaire la prise de dcision : orientations rglementaires dans le domaine des transports, des productions
agricoles, du btiment, de lassainissement, prvention des milieux naturels et de la biodiversit.
Tous types de pollutions sont concerns, tant lair, leau
que les sols.
Les diffrents marchs de la mtrologie nen sont pas au
mme degr de maturit :
rDFMVJEFMBOBMZTFEFMBJSFTUNBUVSF
rMFNBSDIEFMBOBMZTFEFMFBVEPVDFFUEFMBRVBMJU
des eaux marines est en croissance ;
rDFMVJEFTTPMTFTUFONFSHFODF
Enjeux et impacts
Le march des capteurs et de la mtrologie reste trs
li la rglementation. Si cette dernire se renforce, les
besoins en instrumentation croissent car les seuils de
pollution tolrs sont amens diminuer, de nouvelles
substances doivent tre dtectes
Environnement
Les enjeux sont divers : environnement bien sr, mais

aussi sant publique et prservation des milieux naturels et de la biodiversit. Ils se traduisent par des rglementations plusieurs niveaux :
rBVOJWFBVGSBOBJTMFTPCKFDUJGTYTQBSMF(SFOFMMFEF
lenvironnement ;
rBVOJWFBVFVSPQFOPODJUFQBSFYFNQMFMBEJSFDUJWF
cadre sur leau qui vise le bon tat cologique des eaux
(cours deau, nappes phratiques) lhorizon 2015. Elle
permet de passer une logique de rsultats, lobjectif tant
la protection long terme de la qualit des eaux ;
rBVOJWFBVNPOEJBMMB$POWFOUJPOTVSMBEJWFSTJU
biologique (CDB).
La diminution du prix des capteurs permettrait leur gnralisation. La mesure en temps rel permettra le suivi des
substances mergentes et par consquent une meilleure
apprhension de leur devenir et de leurs effets sur la
sant et lenvironnement, notamment les effets cumulatifs (exposition sur une longue priode).
Acteurs
r3% CEA LETI, Cemagref, BRGM, Ineris, Laboratoire
Femto, Inria, ISPL (Institut Pierre Simon Laplace), LCSQA
(Laboratoire Central de Surveillance de la Qualit de
lAir), QQAI (Observatoire de la qualit de lair intrieur),
Laboratoire National dEssais (LNE), Anjou Recherche
(Veolia), Ifremer
r*OUHSBUFVST Iris Instruments, Essaimages du CEA
LETI, Environnement S.A, Losphre, Force-A (issue du
CNRS Saclay)
r6UJMJTBUFVST Degrmont (Suez), Guigues
Environnement
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Dream22 Eaux et milieux,
ple Risques, ples MER Paca et Bretagne, Axelera

r&OWJSPONFOUBM4FOTPST$P .BTTBDIVTTFUUT
Institute of Technology
De manire gnrale, le march de la mtrologie est port
par des PME. La France possde de nombreuses comptences notamment appliques lair et sur les applications satellitaires. Des entreprises franaises sont trs
bien positionnes lexport dans le domaine de la qualit de lair intrieur et sont les leaders technologiques
sur les outils de mesure dans ce domaine.
Toutefois, globalement, toutes matrices confondues, le

France accuse un retard par rapport aux Etats-Unis, au
Japon et lAllemagne, leaders dans le domaine.
Il y a un rel enjeu lexport, certaines PME franaises
ralisant de 50 70% de leur chiffre daffaire ltranger (plus de 35% en moyenne). En effet, les marchs
des nouveaux pays membres de lUnion europenne,
les pays mergents et les pays en dveloppement sont,
ce jour, inexploits.
Liens avec dautres

technologies cls
8
28
83
Analyse AFOM
Atouts
Fort potentiel de recherche et dinnovation, recherche
publique de premier plan et nombreux ples de comptitivit sur lesquels sappuyer.
Faiblesses
March peu structur avec plthore de PME.
Opportunits
Contexte politique, rglementaire favorable, marchs
inexploits ltranger : nouveaux pays membres de
lUE, pays mergents, pays en dveloppement, march
favorable au dveloppement de partenariats-contrats
long terme, intgration, en plus de la fourniture des
biens, dune multitude de services.
Menaces
Concurrence forte des Japonais et des Amricains pour
la mesure satellitaire.
Recommandations
Les recommandations pour le dveloppement et la diffusion de ces technologies concernent :
rMBGPJT MBODFTTJUEFSFDIFSDIFTFOBNPOUOPUBNment sur les biomarqueurs ;
rMFCFTPJOEFNJTFFOSTFBVEFTBDUFVST BWFDVOFEJcult lie la confidentialit des donnes traites ; il manque en France un organisme de reprsentation collective
de la filire mtrologie-instrumentation ;
rEFTBDUJPOTNFOFSQPVSGBWPSJTFSMFUSBOTGFSUEFUFDInologies : sappuyer sur le potentiel de recherche fort sur
le sujet et profiter des investissements davenir sont des
axes pouvant permettre de remdier cette difficult.
En termes de dimension sociale, la communication autour
des polluants mergents pourrait produire peur et affolement si elle tait mal matrise.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
125
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Dans le procd dosmose classique,
deux solutions de salinit diffrente
sont spares par une membrane
slective (qui ne laisse passer que
certains lments) : leau passe
spontanment de la solution la
moins concentre en sel la plus
concentre, de manire quilibrer
les concentrations de part et dautre
de la membrane.
Losmose inverse consiste
appliquer une pression leau
sale situe dans le premier
compartiment : leau passe alors
travers une membrane mais pas
le sel. De leau douce est donc
obtenue dans lautre compartiment.
Leau sale doit tre prtraite afin
dliminer le sable et les particules
en suspension, susceptibles de
colmater les membranes.

Faible diffusion
32. Technologies pour le dessalement

de leau faible charge nergtique
Description
Deux technologies sont principalement mises en
uvre pour dessaler leau de mer : losmose inverse et
la distillation.
60 % des installations utilisent la technologie de
losmose inverse.
Principes de losmose et de losmose inverse 23
Dans le cas de la distillation, plusieurs procds peuvent

tre mis en uvre. Le procd le moins nergivore est la
distillation multi-effet pour lequel le distillateur est constitu de plusieurs vaporateurs appels effets. On trouve
aussi des procds de distillation par dpression, utilisant le fait que la temprature dbullition dun liquide
diminue aux basses pressions.
Dautres technologies sont ltude mais nont pas encore
dpass le stade des essais en laboratoire. Elles font
appel aux nanotechnologies et plus prcisment des
nano-membranes constitues de nanotubes de carbone. Cependant, le dveloppement de ces technologies, outre le passage lchelle industrielle, ncessite
lapprofondissement des connaissances quant limpact
ventuel des nanotechnologies sur la sant humaine et
lenvironnement.
Les progrs attendus concernent principalement deux
axes :
rMBEJNJOVUJPO EF EFMBDPOTPNNBUJPOOFSgtique de ces technologies (chauffage de leau, compression de leau sale) ;
rMBUUOVBUJPOEFMFVSJNQBDU&OFFU JMFOSTVMUFVOF
forte concentration en sel et la question se pose quant
lutilisation et llimination de ce sel.
Gnralisation
Applications
Faible diffusion
Gnralisation
126
TECHNOLOGIES CLS
En raison de la dmographie croissante de certaines

rgions du globe et de laccroissement des phnomnes climatiques extrmes (scheresses ou inondations),
la potabilisation de leau est devenu un enjeu vital et la
dsalinisation de leau de mer, une solution envisage
dans un nombre croissant de pays. En effet, 71% de la

surface de la plante est recouvert deau, mais 97% de
cette eau est sale [23, 24].
La Banque mondiale estime 80 pays, soit 40% de la
population mondiale, le nombre de pays souffrant de
pnuries deau.
De nombreux pays du pourtour mditerranen ont fait
des investissements majeurs dans ce domaine : Espagne,
Lybie, Isral, Algrie, ainsi que des pays du Golfe
(Kowet, Arabie Saoudite), la Chine, lInde, la Californie,
lAustralie
La Chine reprsente 20% de la population mondiale
mais ne possde que 7% des ressources en eau douce
de la plante. Le dessalement est donc devenu une solution oprationnelle et stratgique pour le gouvernement
central chinois, qui tudie la possibilit de dessaler des
glaces de mer (la jeune glace de mer peut emprisonner
jusqu 22 grammes de sels par litre, moins que la salinit
moyenne des ocans, de lordre de 35 g /L) [25].
Enjeux et impacts
Fin 2006, la capacit mondiale de dessalement slevait
43millions de m3 par jour ; 1% de la population mondiale
dans le monde avait recours de leau issue du dessalement. Linstallation dunits de capacit importante (de
lordre de 0,001 km3) devrait se multiplier dans les mois
et annes venir : par exemple, en mai 2010, un consortium isralien (H2ID) a inaugur lune des plus grandes
usines de dessalement du monde dans la ville ctire
de Hadera [27]. Le pays est en effet victime de pnuries
chroniques deau. Lusine devrait fournir, selon le consortium, 127millions de m3 deau dessale par an, soit 20%
de la consommation domestique annuelle.
Losmose inverse devrait atteindre 70% de part de march lhorizon 2020, contre 20% pour le thermique
et 10% pour les autres mthodes [23]. Les efforts de
R&D des leaders mondiaux sont dailleurs centrs sur
losmose inverse.
Lenjeu pour le dveloppement de ces technologies est
la rduction des cots oprationnels du dessalement. Il
est actuellement plus simple et moins onreux de chercher des sources deau douce traiter, dans les pays o
cela est possible, que de dessaler leau de mer. En revanche, dans les pays ne disposant pas de ressources naturelles en eau douce ou ayant des ressources insuffisantes, le dessalement est mis en uvre, condition que le
pays en ait les moyens.
Losmose inverse a permis de considrablement diminuer lnergie consomme par ces technologies: de
15kWh/m3 pour la distillation multi-effet 4-5 kWh/
m3 pour losmose inverse. Mais la part de lnergie
Environnement
dans le cot total reste importante : plus de 40% pour

losmose inverse, portant le prix de leau en sortie dusine
entre 0,4 et 0,8 euro le m3 pour cette technologie [26]. Les
travaux dans ce sens doivent tre poursuivis.
Estimation du cot complet pour une station de dessalement
utilisant le procd dosmose inverse 1
Les deux leaders mondiaux de leau, franais, Veolia
et Suez (Degrmont), matrisent les technologies de
losmose inverse (mais aussi bien sr la distillation). Il y
a un rel enjeu lexport pour ces grands groupes sur
ces technologies.
La France possde galement des laboratoires publics
de premier plan dans le domaine des technologies
membranaires.
Liens avec dautres

technologies cls
33
36
Analyse AFOM
Atouts
Les deux leaders mondiaux de leau sont franais,
matrisent la technologie et ont les ressources ncessaires la R&D.
Faiblesses
Offre trop oriente vers le cls en mains , pas assez de
positionnement sur les quipements.
La rduction des cots oprationnels permettrait donc
daugmenter la pntration de ces technologies sur le
march et notamment de rendre le dessalement comptitif par rapport au prlvement deau traditionnel,
dans les pays dvelopps ne connaissant pas de problmes de ressources en eau douce. Dans les pays mergents, lenjeu se situe dans laccession des technologies bon march.
Dans ce cadre, la capacit mondiale de dessalement pourrait atteindre 107millions de m3 par jour fin 2016 [23].
Le march est important au Moyen-Orient, en Mditerrane
et en Asie.
Acteurs
r3% IEM (Institut europen des membranes,
Montpellier), CEA, GRETh (Groupement pour la
recherche sur les changeurs thermiques)
r6UJMJTBUFVST Veolia, Suez, Saur
r1MFEFDPNQUJUJWJU EAU (Montpellier), Agences
de leau
Opportunits
March en croissance, tir par la croissance dmographique et le stress hydrique, migration vers les zones
littorales.
Menaces
Concurrence de plus en plus forte des pays asiatiques notamment, qui progressent vite et ont une R&D
active.
Recommandations
Le march potentiel de ces technologies est lexport,
du moins tant quelles ne seront pas comptitives avec
les technologies classiques de potabilisation. Des travaux
de recherche permettraient dattnuer limpact environnemental de ces mthodes, notamment sur leurs rejets
sals. Lever ce verrou technologique est un enjeu fort
pour le dveloppement de ces technologies.
Les enjeux tant lexport, il conviendrait de renforcer
la force commerciale (via la formation notamment) de
nos champions nationaux de manire spcifique pour
ces marchs.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard
r(FOFSBM&MFDUSJDT %PPTBO )ZVY 'JTJB #FGFTB ,PQG

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
127
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Les polluants prioritaires sont les
QFTUJDJEFT BMBDIMPSF BUSB[JOF
diuron), les dioxines, les mtaux
lourds (cadmium, mercure, nickel,
QMPNC
MFT)"1 VPSBOUIOF
CFO[P B
QZSOF FUMFCFO[P L
VPSBOUIOF

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
128
TECHNOLOGIES CLS

des polluants mergents de leau
Description
Applications
Trente-trois substances (et groupes de substances) ont

t dfinies comme dangereuses et nocives et classes
comme polluants prioritaires de leau depuis plusieurs
annes.
Plus rcemment, lattention a t attire sur de nouveaux
polluants, dits mergents , comme les produits pharmaceutiques (antibiotiques) et cosmtiques, les plastifiants. La question des perturbateurs endocriniens est
particulirement proccupante.
Les procds classiques de traitement de leau permettent de traiter en partie ces polluants mergents :
rMFTQSPDETNFNCSBOBJSFTVMUSBFUOBOPMUSBUJPO
Certains procds combinent mcanisme physique de
rtention des polluants et mcanismes biologiques de
dgradation par voie arobie (raction doxydation exothermiques des composs en prsence doxygne et de microorganismes conduisant la formation de biomasse, deau
et de produits minraux) ;
rMFTQSPDETEFEHSBEBUJPOCJPMPHJRVFBOBSPCJRVFT
conduisant la production de mthane ;
rMFTQSPDETEPYZEBUJPODIJNJRVFTBWBODT QFSNFUUBOU
de dgrader les polluants en des produits finaux inorganiques, de leau et du dioxyde de carbone ;
rMFTUSBJUFNFOUT67P[POF
Les verrous restant lever sont de plusieurs types :
rMBNJTFBVQPJOUEFUFDIOPMPHJFTEFEUFDUJPOBCMFT
reproductibles, prenant en compte les effets cumulatifs
des polluants mergents ;
rEFTJOOPWBUJPOTJODSNFOUBMFTQPSUBOUTVSMBNMJPSBUJPO
des technologies membranaires classiques afin daugmenter les performances des membranes (problmes
de colmatage, performances nergtiques) ;
rEFTJOOPWBUJPOTEFSVQUVSFBWFDMFEWFMPQQFNFOUEF
technologies mergentes moyen et long terme : nanotechnologies (filtre base de nanotubes de carbone par
exemple) et des biotechnologies (phytoremdiation).
Elles permettraient daugmenter la quantit des composs enlevs en stations dpuration (STEPs) et de traiter ces polluants et leurs mtabolites ;
rMBODFTTJUEFUSPVWFSEFOPVWFMMFTDPNCJOBJTPOTEFUSBJtements : recourir plusieurs procds combins rend le
traitement plus efficace. Un certain savoir-faire est ncessaire pour trouver la meilleure association ;
rMPQUJNJTBUJPODPOPNJRVFEFDFTTPMVUJPOTSEVDtion du cot des membranes, la technologie UV/ozone
est onreuse .
Les applications de ces technologies concernent :

rMBQSPEVDUJPOEFBVQPUBCMF
rMFUSBJUFNFOUEFMFBVQPVSMJOEVTUSJF
rMFUSBJUFNFOUEFTFBVYVTFTEPNFTUJRVFTNBJTBVTTJ
effluents industriels.
Le march de leau est globalement mature en Europe
et connat une croissance faible, de 2 3% par an.
Lamlioration des installations est continue, mais limpact en termes demplois nouveaux est restreint.
Par contre, la croissance est beaucoup plus forte en Chine
et au Moyen-Orient : de lordre de 10% par an.
Il y a des opportunits de contrats dexploitation avec les
municipalits et des industriels, les municipalits reprsentant les marchs les plus importants. Au niveau mondial, le march de lexploitation municipale (O&M, gestion des actifs, internalisation municipale) reprsentait
en 2007, tous segments confondus (distribution de leau/
collecte eaux uses, traitement de leau, traitement des
eaux uses), 170000Md$.
Le march municipal mondial des composants (produits
chimiques, filtration et traitement) pour le traitement de
leau et des eaux uses reprsentait 23000Md$ en 2007,
et 22000Md$ pour les industries.
Enjeux et impacts
Lenjeu du traitement des polluants mergents est un
enjeu conomique mais aussi de sant publique. En effet,
contrairement aux polluants prioritaires, les polluants
mergents ne sont pas tous identifis, tant en termes de
structure que dimpact sanitaire et environnemental. Ils
sont aussi prsents faibles concentrations dans leau, ce
qui les rend difficiles atteindre (par les micro-organismes des STEPs conventionnelles par exemple). Certains
de ces polluants prsentent une faible dgradabilit biologique, dautres au contraire sont dgrads en molcules plus toxiques que la molcule mre. Environ 90% de
ces composs peuvent tre enlevs dans les STEPs mais
il en reste tout de mme dans les effluents des concentrations de lordre du nanogramme par litre. Or, les effets
cumulatifs de ces polluants sont mconnus. Enfin, leur
mission dans lenvironnement est continue.
Trois directives principales tirent le march de leau :
rMBEJSFDUJWFDBESFTVSMFBVWJTFMBUUFJOUFEVOCPOUBU
cologique des eaux et des milieux aquatiques (nappes
phratiques comprises) lhorizon 2015;
rMFQMBO1/4&
rMF(SFOFMMFEFMFOWJSPOOFNFOU
Une filire de llimination des dchets mdicamenteux est crer afin dliminer une partie de la pollution la source.
Environnement
Acteurs
r3% Onema, IEM (Institut europen des
membranes), Cemagref, LCME, Engees, Anses, LPTC
r6UJMJTBUFVST Veolia, Suez, Saur (dont Stereau),
Hydranet, Degremont, Syndicat national des industries
de production deaux potables, de process et de
piscines (Siep)
r-FQMF)ZESFPT -PSSBJOF"MTBDF
RVJUSBJUFEFMB
gestion du cycle de leau (qualit, sant, cosystmes
et matrise des polluants) ainsi que le ple Dream
Eau & Milieux28 devront travailler en coordination
avec le ple vocation mondiale Eau (ressources en
eau : localisation, extraction, gestion rationnelle et
assainissement). Ple Axelera
Analyse AFOM
Atouts
Trois leaders mondiaux franais ; des ples de comptitivit positionns sur ces thmatiques, avec la labellisation
rcente de trois ples cotechs en rapport avec leau.
Liens avec dautres

technologies cls
30
35
Faiblesses
En ingnierie de projet, (nombreuses entreprises de petite
taille, faible dimension internationale).
Opportunits
Contexte rglementaire favorable (Grenelle de lenvironnement, directive de lUnion europenne). Opportunits
aussi dans des pays dAsie (Inde, Chine).
Menaces
Dveloppement trs rapide des comptences en Asie
(Chine, Core).

r/BMDP *55 5ZDP 4JFNFOT (&
La France compte trois leaders mondiaux, Veolia (12,3Md
de chiffre daffaires pour lactivit de leau), Suez (6Md
de chiffre daffaires pour lactivit de leau) et Saur dans
le domaine de leau. Ceux-ci sont prsents sur les technologies cls (filtration membranaire, osmose inverse)
cest--dire sur lingnierie, mais sont absents sur les quipements et les produits chimiques [3].
Le leadership a t acquis grce laction publique et la
mise en place de la dlgation de service public (DSP).
Cest ce qui a permis la structuration de la filire et la
cration dentreprises de taille suffisante pour avoir une
R&D active, une capacit dexportation du savoir-faire et
un fort dynamisme.
Le modle mixte public-priv franais est considr
comme une rfrence dans le monde, et permet de
prserver nos champions nationaux ainsi que leur
puissance lexport.
Recommandations
Il conviendrait dans le cadre dappel projet de recherche de mobiliser lindustrie pharmaceutique pour
caractriser au mieux la biodgradabilit des polluants
mergents dont elle est la source.
Laxe cotoxicologie porte par la SNRI devrait faire
lobjet dactions spcifiques dans le cadre des investissements davenir permettant de doter la recherche franaise des outils adapts pour rpondre aux enjeux de
sant publique et sanitaires soulevs ici.
Par ailleurs, on note un rel besoin de structuration de
la filire autour des ples de comptitivit et industries
concerns.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
129
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
Parmi les polluants primaires,
certains ont une importance
particulire : le dioxyde de
TPVGSF MFTPYZEFTEB[PUF /0Y

les hydrocarbures aromatiques
QPMZDZDMJRVFT )"1
MFTQBSUJDVMFT
et les composs organiques volatils
$07

-P[POFFTUMFQSJODJQBMQPMMVBOU
secondaire rencontr : un processus
photochimique transforme
DFSUBJOTQPMMVBOUTQSJNBJSFT $07
/0Y NPOPYZEFEFDBSCPOF
FO
P[POF-BDJEFTVMGVSJRVFFUMBDJEF
nitrique sont aussi des polluants
secondaires.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
130
TECHNOLOGIES CLS

de lair
Description
La pollution de lair a plusieurs sources : lindustrie, les
matriaux de construction et de dcoration (btiment),
les chemines domestiques, les transports, lagriculture, etc.
On distingue plusieurs types de polluants de lair :
rMFTQPMMVBOUTQSJNBJSFTDIJNJRVFTTVCTUBODFTQSTFOUFT
dans latmosphre telles quelles ont t mises ;
rMFTQPMMVBOUTTFDPOEBJSFTDIJNJRVFT EPOUMBQSTFODF
dans latmosphre rsulte de ractions chimiques entre
des composs prcurseurs ;
rMFTTVCTUBODFTEPSJHJOFCJPMPHJRVF NPJTJTTVSFT CBDtries, allergnes).
Ces diffrents types de substances ncessitent des technologies de traitement diffrentes. De fait, les technologies de traitement de lair sont varies :
rMFTUFDIOPMPHJFTjDMBTTJRVFTvEFMUSBUJPOMBJSQBTTF
au travers dun filtre qui retient les polluants ;
rMBETPSQUJPOUSBOTGFSUFUJOUFSBDUJPOTEFTDPNQPTTQPMluants avec la surface dun matriau poreux. Cette technique peut tre couple une raction chimique de type
ozonation (par exemple pour le traitement slectif des
COV de fumes industrielles) ;
rMBQIPUPDBUBMZTF<>DFUUFUFDIOPMPHJFEFNFVSFQPVS
linstant assez confidentielle et fait dbat quant son
potentiel rel, notamment grande chelle.
La faisabilit technique de ces types de technologies est
dj dmontre il subsiste toutefois des verrous technologiques lever :
rFOBNPOU MFEWFMPQQFNFOUEFMBNUSPMPHJFBQQMJque la qualit de lair ;
rMBNMJPSBUJPOEFTDBUBMZTFVSTVUJMJTTFOQIPUPDBUBMZTF
permettant la rduction de la taille des racteurs et de la
consommation nergtique de cette technologie ;
rMPCUFOUJPOEFTZTUNFTBCMFT TJNQMFT QFVPOSFVY
aussi bien de mesure (mtrologie) que de traitement.
Au-del des verrous purement technologiques, il existe
aussi des actions mener en amont. La rduction des
missions la source est indispensable et indissociable dun bon rsultat en matire de qualit de lair. Les
actions de prvention passent par des rflexions engages dans plusieurs secteurs : meilleure conception des
matriaux de construction et de dcoration, re-conception des systmes de circulation de lair, revtements des
routes dpolluants dans le secteur des transports, systmes de post traitement pour lautomobile, limitation des
rejets gazeux engendrs par la synthse des nanotubes
de carbone dans le cas des nanotechnologies, poursuite
des efforts en matire dmissions industrielles
Applications
De manire gnrale, le march du traitement de lair
est un march mature en France. Il regroupe les fumes
industrielles dune part, et la qualit de lair intrieur
dautre part.
En matire de fumes industrielles, les investissements
seront fortement ports jusquen 2012 (12Md/an) par
la ncessaire mise en conformit des installations aux
normes europennes, notamment en Europe centrale.
Le march de la concession est lui aussi valu plus de
12Md/an lhorizon 2015. Mais le march du traitement
des fumes industrielles est consolid autour de grands
groupes et peu ouvert aux nouveaux entrants.
En matire de qualit de lair intrieur (QAI), il y a par
contre des opportunits intressantes pour des PME
spcialises.
En effet, la taille de ce march est plus modeste que
celle du traitement des fumes industrielles mais il est
en forte croissance en raison des enjeux de sant publique. Le modle amricain en matire de QAI, qui a permis une croissance de 10% par an pour ce march, laisse
entrevoir des perspectives plus quintressantes sur notre
territoire.
En 2007, le march de la qualit de lair intrieur reprsentait, en France, 1,3Md, principalement li aux quipements de ventilation des btiments (VMC) et aux quipements de mesure et de contrle. Une croissance de 10%
par an est attendue dici 2020, ce qui reprsenterait alors
4Md$ : 1Md$ pour les services de mesure et de diagnostic
port par des PME ; le reste se partageant entre les quipements pour la ventilation, les filtres, le dpoussirage,
les services dinstallation et de maintenance
Enjeux et impacts
En matire de qualit de lair, lenjeu principal concerne
la sant publique et lenvironnement. En effet, les polluants de lair intrieur peuvent causer de nombreux
problmes de sant, allant de problmes respiratoires
ou allergiques des infections, voire mme, dans les cas
les plus svres, des cancers.
Environnement
Plusieurs directives europennes et lois ou dcrets franais rglementent ce domaine. Parmi ces textes, la stratgie thmatique europenne fixait, en 2005, des objectifs long terme pour 2020 tels que la rduction de 47%
de la perte desprance de vie du fait de lexposition
aux particules, de 10% des cas de mortalit aige dus
lozone, de 43% les zones o les cosystmes sont soumis leutrophisation.
Le plan PNSE 2 a t mis en place pour la priode 20092013 et vise la rduction de 30% des missions de particules fines dans lair ainsi que la diminution des missions de six substances toxiques (mercure, arsenic, HAP,
benzne, perchlorothylne, PCB/dioxines). Il raffirme
la mise en place de ltiquetage sanitaire des produits
de construction, de dcoration et plus gnralement
des produits les plus metteurs de substances dans lair
intrieur des btiments et rend obligatoire lutilisation
des matriaux les moins missifs dans les coles et les
crches. Une campagne de surveillance de la qualit de
lair a dailleurs t lance la rentre 2009 dans 300 crches et coles (150 en 2009-2010 et seconde phase en
2010-2011) [29].
Pour le secteur du btiment notamment, un des enjeux
rside aussi dans lacceptabilit des constructeurs, dans
linformation et lducation des utilisateurs. Le plan PNSE2
prvoit notamment de dvelopper des conseillers en
habitat sant ou en environnement intrieur pouvant se rendre au domicile des personnes souffrant de
certaines maladies afin de leur proposer des mesures
cibles destines amliorer leur environnement de
vie. Il y a donc des opportunits intressantes pour des
PME spcialises.
Acteurs
r3%CSTB, Ademe, Ineris, LCSQA (Laboratoire
Central de Surveillance de la Qualit de lAir), QQAI
(Observatoire de la qualit de lair intrieur)
r*OUHSBUFVST Sansaris, Exotec, Icare, Bertin
Environnement, Stereau, Delta Neu, socit
Ethera, Guigues Environnement, Epurae, Europe
environnement, Air Sr, Phytorestore, Saint Gobain,
Veolia, Bouygues, Vinci, Colas, Eurovia, Alstom
r1MF"YFMFSB

r.BSTVMFY )BNPO -VSHJ "&& #BCDPDL)JUBDIJ 7PO
Roll, MHI, IHI, Rafako, Procedair, GE, KHI
Sur le traitement de lair en gnral, la France et
lEurope sont plutt en avance. Les acteurs de la recherche publique sont nombreux, de mme que les entreprises mme de proposer des solutions de surveillance
et de traitement des pollutions.
Liens avec dautres

technologies cls
41
Analyse AFOM
Atouts
Nombreux acteurs de R&D, prise de conscience collective
des enjeux de la qualit de leau intrieure (QAI).
Faiblesses
Un seul grand groupe franais parmi les principaux
installateurs de systmes de traitement des fumes
industrielles.
Opportunits
Contexte rglementaire et socital, marchs publics.
Menaces
March consolid autour de grands groupes et peu de
place pour les nouveaux entrants (volet industriel).
Recommandations
En termes de dimension sociale, il conviendrait de sinspirer de ce qui a t fait aux tats-Unis o un grand programme national en faveur de la QAI (dot dun budget
de 40 millions de dollars) a permis de mettre en place
des campagnes de sensibilisation des particuliers aux risques lis aux diffrents polluants, de crer un label pour
les quipements performants, de crer un programme
spcifique dans les coles, de mettre en place des programmes de recherche spcifiques par type de polluants
et de financer ces diffrents projets.
Il est recommand galement une valuation multicritre
des technologies dcrites dans le cadre dune approche
systmique de la protection de lenvironnement.
Enfin, la diffusion de ces technologies passera aussi par
une prise en compte de ces questions dans les marchs
lancs par les collectivits pour les btiments publics
(coles).

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
131
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
Venting : injection dair dans le sol
pour faire remonter les polluants
et les aspirer. Bioventing : venting
coupl avec linjection de bactries
ou nutriments qui dcomposent
biologiquement les polluants, et
ceux-ci sont ensuite aspirs, sans
destruction du sol.
Biotechnologies : biodgradation,
bio-rduction, biolixiviation
(mtaux du sol extraits par
solubilisation, grce des microPSHBOJTNFT
CJPYBUJPOCJP
sorption (fixation des polluants
mtalliques dun effluent liquide
sur des micro-organismes).
Certaines approches novatrices
(In Situ Chemical Reduction)
couplent la biodgradation avec
un changement drastique des
conditions physico-chimiques du
milieu, en particulier pour des
polluants organiques persistants.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
132
TECHNOLOGIES CLS
35. Technologies pour la dpollution

in situ des sols et des sites pollus
Description
La pollution des sols a plusieurs origines : activits industrielles, minires ou agricoles, de natures chroniques ou
accidentelles. Il convient de bien diffrencier les pollutions ponctuelles (majoritairement industrielles ou
accidentelles) des pollutions diffuses (majoritairement
agricoles, lies aux transports ou issues de rejets atmosphriques chroniques).
Le march de la dpollution reste domin par les techniques ex situ (en particulier excavation-mise en dcharge
ou excavation-biocentre). Lun des principaux inconvnients sur le plan environnemental des techniques
ex situ est la ncessit de transporter des quantits importantes de sols pollus. Les techniques de dpollution
sur site permettent de saffranchir de cet inconvnient.
En outre, ds que les quantits de sols pollus mises
en jeu deviennent importantes, le bnfice environnemental des techniques in situ sajoute au gain conomique par rduction des frais de transport. Pour ces raisons, ces techniques font lobjet dimportants efforts de
R&D et de dmonstration. Nanmoins, elles peinent
accder au march.
ce jour, les techniques sur site les plus matures sont:
rMFventing et le bioventing (voir encadr) ;
rMFTCJPUFDIOPMPHJFT WPJSFODBES

rMBQIZUPFYUSBDUJPOMFTQPMMVBOUT NUBVYQSJODJQBMFment) sont extraits du sol via des vgtaux (technologie mergente) ;
rMBQIZUPTUBCJMJTBUJPO TUBCJMJTBUJPOQBSEFTWHUBVY

rMFDPOOFNFOUMBQPMMVUJPOOFQFVUEPODQMVTNJHSFS
mais elle nest pas traite ;
rMFTUFDIOJRVFTEFUSBJUFNFOUUIFSNJRVF ETPSQUJPO
thermique) ;
rMBTUBCJMJTBUJPOQIZTJDPDIJNJRVF
rMPYZEBUJPODIJNJRVF
Pour contribuer au dveloppement et au dploiement
de ces technologies, les efforts mettre en uvre pour
lever les verrous sont :
rCBJTTFEFMBDPOTPNNBUJPOEOFSHJFQPVSMBETPSQtion thermique par pointe chauffante ;
rDPVQMBHFEFMPYZEBUJPOFUEFMBSEVDUJPODIJNJRVFT
avec la biodgradation ;
rEWFMPQQFNFOUEFUFDIOPMPHJFTEFHFTUJPOEFTQPMlutions combines ( la fois organiques et mtalliques).
Il faut alors stabiliser les polluants mtalliques avant de
pouvoir biodgrader les polluants organiques ;
rEWFMPQQFNFOUEFUFDIOPMPHJFTEFSFNEJBUJPOEFT
polluants organiques trs persistants, tel que le chlordcone (pesticide).
En complment des dveloppements technologiques,
il est essentiel de dvelopper des mthodologies dva-
luation globale des performances techniques, conomiques et environnementales

De manire gnrale, les techniques de traitement in situ
ne sont pas assez dveloppes, victimes de freins :
rUFDIOJRVFTUZQPMPHJFEFMBQPMMVUJPO MJNJUFTEBQQMJcation des techniques, manques de connaissance de la
pollution ;
rPSHBOJTBUJPOOFMTSFTQPOTBCJMJUSTJEVFMMF OVJTBODFT
et dlais, contraintes temporelles, acceptabilit, contexte
conomique et juridique
Applications
En France, la base de donnes Basol [34] permet de connatre les sites et sols pollus (ou potentiellement pollus)
appelant une action des pouvoirs publics, titre prventifs ou curatifs ; les sites industriels faisant lobjet
dactions rgaliennes sont denviron 4000.
En 2006, 54% du traitement des sols a t effectu hors
site : 17% dans des installations de traitement biologique, presque 30% dans des centres de stockage de
dchets. Les traitements in situ reprsentaient 26% des
tonnages : la mthode la plus rpandue tait le venting/
bioventing.
Le march annuel de dpollution des sols devrait reprsenter 2,6milliards deuros en 2020 [1] soit une augmentation de 9,5% par an. Il reprsentait 889 millions deuros
en 2008 et 8400 emplois dont 2400 directs. Le nombre
demplois total en 2020 devrait avoisiner les 25000 dont
6000 directs. Cette estimation se base sur le maintien
dune rglementation stricte, un march du BTP quivalent au march des travaux, et envisage le dveloppement de trois fonds dinvestissements de 100 millions
deuros chacun dici 2020 [1].
Enjeux et impacts
La pollution des sols peut avoir un impact sur la sant
publique et la qualit des eaux souterraines et de surface,
sur une chelle de temps plus ou moins importante.
court ou moyen terme, le risque concerne les eaux souterraines, superficielles et les cosystmes. Les risques
pour la sant rsultant gnralement dune exposition
Environnement
longue dure aux substances toxiques, limpact sur les

populations se mesure moyen et long terme.
Au-del du ramnagement des sites, le durcissement de
la rglementation (sur les sols eux-mmes mais aussi la
directive-cadre sur leau pour ce qui concerne ltat des
nappes souterraines) constitue un des moteurs du march en France. De par lorigine industrielle de la pollution, la lgislation relative aux installations classes est
la rglementation la plus souvent utilise pour traiter les
situations correspondantes.
Deux autres lments de contexte expliquent la tendance
la hausse de ce march de la dpollution des sols et des
sites : la pression immobilire et le contexte industriel.
En effet, les fermetures de sites industriels se sont multiplies en raison des phnomnes de dlocalisations et
dsindustrialisation. Le traitement de ces sites est donc
un march supplmentaire potentiel.
Acteurs
r3% Ademe, BRGM, IFP, Ineris, IRSN
r*OHOJFSJFBurgeap, Bureau Veritas, Antea,
ERG Environnement, Environ France SAS, Guigues
Environnement, Socotec, Dekra, Sogreah, Tauw
r&OUSFQSJTFTEFUSBWBVY Extract-Ecoterres, Sita
Remediation (Suez), GRS Valtech (Veolia), IdraEnvironnement, Valgo, Colas Environnement, Serpol,
Sech Eco-Services, Sol Environnement, Soleo Services,
Biognie, Cosson, Ikos, OGD (groupe Ortec), Brzillon,
Apinor
r6OJPO1SPGFTTJPOOFMMFEFTFOUSFQSJTFTEF%QPMMVUJPO
de Sites (UPDS)
r1MF5FBN QSPHSBNNFFVSPQFO&VSPEFSNP QMF
Dream Eau & Milieux, Axelera

r*OHOJFSJF Tauw, Arcadis, URS, ERM, CSD Azur
r&OUSFQSJTFTEFUSBWBVYBiognie Europe SAS, HPC
Envirotec
Le leader europen est franais : il sagit de Sita
Remdiation.
Le march franais a t pntr depuis 2002 par des
entreprises trangres, allemandes et hollandaises
principalement.
Ce sont essentiellement les grands groupes qui peuvent
largir leur activit linternational. En revanche, sur le territoire, loffre des entreprises volue et les petites structures intgrent de plus en plus la matrise douvrage.
Le tissu de recherche acadmique franais est reconnu
au niveau international.
Liens avec dautres

technologies cls
30
37
Analyse AFOM
Atouts
Le tissu de recherche franais, une avance dun point de
vue rglementaire qui permet la France dtre positionne dans le peloton de tte en termes de bonnes
pratiques.
Faiblesses
Difficult dans le transfert de technologies et le passage
au stade industriel et contexte gologique.
Opportunits
Un label de qualit, Qualipol, a t cr pour complter la norme de service NF X31-620 sur les prestations
de services relatives aux sites et sols pollus. Ce label
permet aux entreprises de dpollution de se dmarquer des entreprises de dmolition et de terrassement.
Un groupe de travail, conduit par le MEDDTL, travaille
actuellement sur une rvision de cette norme et sur une
certification ; le contexte est favorable : rglementation,
pression immobilire ; les friches industrielles de plus en
plus nombreuses dans lensemble de lEurope ; la question de la gestion des sites pollus devrait aussi se poser
en Chine et en Inde.

Menaces
March non solvable.
Recommandations
Loffre de recherche franaise est consquente ; toutefois,
le transfert de technologies est difficile. Il sagit de trouver
des leviers permettant de faciliter cette tape cl.
La mise au point de mthodes bases sur la phytoextraction ncessite de longues phases exprimentales
quil pourrait tre intressant dintgrer des projets
de recherche spcifiques (APR ANR par exemple). Ceci
permettrait de faciliter le dploiement des phytotechnologies sur site (technologies encore exprimentales
pour linstant).
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
133
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
La ralimentation des nappes
phratiques peut tre combine au
pouvoir puratoire des sols grce
la filtration sur berge (procd
naturel de filtration de leau
travers les diffrentes couches
de sdiments qui constituent les
berges dune rivire ou dun lac).
Empreinte sur leau : reprsente le
volume deau ncessaire pour la
production des biens et services
consomms par les habitants du
pays considr.
&O NJMMJBSETEFN deau
ont t prlevs en France, rpartis
de la manire suivante :
rQSPEVDUJPOEOFSHJF
rCFTPJOTEFMJOEVTUSJF
rMJSSJHBUJPO
rFBVQPUBCMF
QSPWFOBOUEFTFBVY
TPVUFSSBJOFTFUEFTFBVYEF
surface.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
134
TECHNOLOGIES CLS
36. Technologies pour la gestion

des ressources en eau
Description
Par gestion des ressources en eau on entend la protection
des ressources et la gestion du cycle de leau, de manire
prventive. Cette gestion seffectue aussi bien dun point
de vue quantitatif (suivi dans lespace et dans le temps,
gestion des phnomnes extrmes) que qualitatif (une
qualit de leau adapte lusage qui en est fait).
Plusieurs technologies peuvent tre mises en uvre :
rMBQQPSUEJOGPSNBUJPODFOUSBMJTF NUSPMPHJF NPElisation) permettant de suivre le niveau et la qualit
de ces ressources ;
rMBSBMJNFOUBUJPOEFTOBQQFTQISBUJRVFT<>QFSmettrait de scuriser les ressources, voire de les dvelopper ;
rMFYUSBDUJPO MFUSBJUFNFOUFUMFSFDZDMBHFEFTFBVYTPVterraines pollues qui peut permettre la rhabilitation
des nappes ;
rMBHFTUJPOQBUSJNPOJBMFEFTSTFBVYEFEJTUSJCVUJPO<>
par la maintenance, le renouvellement, la gestion des fuites, le choix de nouveaux matriaux.
Les verrous concernent :
rMBEOJUJPOEVOUBUEFSGSFODFEFTNBTTFTEFBV
et des outils de suivi des nappes (qualit, niveau,
salinit) ;
rFOBHSJDVMUVSF MBQQPSUEFMFYBDUFRVBOUJUEFBVODFTsaire aux cultures ;
rQPVSMJOEVTUSJF MFOKFVDPOTJTUFGPVSOJSMBCPOOFRVBlit pour le bon usage tout en maintenant la scurit:
lusage deau potable nest pas indispensable pour tous
les process condition de veiller au bon tat biologique
de leau employe ;
rMBVUPNBUJTBUJPOEFTQSMWFNFOUTEFBVEBOTMFT
nappes, en fonction de leur niveau ;
rEFTTPMVUJPOTEFSQBSBUJPOFUEFTFSWJDFTBTTPDJTQFSmettant de cartographier et diagnostiquer les rseaux
sans casser. La gestion des fuites ncessite des mthodes de comptage et dacoustique. Lobjectif est dobtenir
des comptages prcis et de pouvoir effectuer des relevs facilement. Il y a donc un enjeu sur linstallation et la
transmission de donnes. Dans le domaine de lacoustique, le problme concerne les bruits parasites qui gnent
la dtection des fuites.
rMBVUPNBUJTBUJPOFUMFDPVQMBHFEFDFTEJSFOUTTZTUmes : mesure-modlisation, prlvement, suivi de ltat
des rseaux.
Les bassins versants ctiers, notamment en zone dagriculture intensive, doivent tre mieux grs afin damliorer la qualit des eaux marines et la sant des cosystmes, par exemple pour limiter la prolifration des
algues vertes.
Applications
De nombreux segments sont concerns par ces technologies : usines de production, rseaux de distribution,
stations dassainissement, irrigation.
Ainsi, la modlisation peut par exemple permettre de
reproduire le fonctionnement naturel des nappes souterraines, dtudier les mcanismes de formation et de
rgnration des ressources en eau douce et permettre
doptimiser les prlvements deau.
En 2006, 5,6 Md ont t investis pour crer de nouveaux
rseaux et de nouvelles installations et pour remettre
niveau les quipements existants [41].
Dans le domaine de lagriculture, le march mondial des
quipements pour lirrigation devrait crotre de 5 10%
par an et reprsenter 1,5Md$ en 2015. Dans le domaine
de lindustrie, le march des systmes de contrle de
leau devrait crotre de 12% par an dici 2015 pour
atteindre 3Md$. March constitu de bureaux dtudes
et de PME principalement, des opportunits lexport.
Les systmes de gestion efficace de leau reprsentent
une opportunit de croissance court terme pour les
PME franaises.
Enjeux et impacts
Les enjeux sont dordre sanitaire et environnemental.
La directive-cadre de leau en Europe (DCE) fixe le cadre
rglementaire au niveau europen. Le rapport sur ltat
des masses deau en France, transmis la Commission
europenne le 22 mars 2010 loccasion de la Journe
mondiale de leau, mentionne que plus de la moiti des
eaux de surface (cours deau, plans deau, eaux ctires) en France ne sont pas en bon tat cologique
(au regard de la biodiversit animale et vgtale, des
teneurs en phosphate, nitrates, du pH) : 38% sont en
tat moyen, 11% en tat mdiocre et 4% en mauvais
tat. 41% des eaux souterraines ne sont pas en bon tat
chimique (40 substances chimiques mesures). Pour des
raisons parfois techniques, conomiques ou naturelles, les objectifs de la DCE ne pourront pas tre atteints
pour certaines masses deau et certains sites ont de ce
fait obtenu une drogation.
Environnement
La prservation des ressources hydriques reprsente

aussi un enjeu socital norme en raison de la pression
dmographique et des pisodes de scheresse plus frquents et ce, mme si la France ne manque pas deau
et que la ressource est globalement bien rpartie sur le
territoire. La prservation des ressources sinscrit dans
une dmarche de dveloppement durable. Les fuites
sur nos rseaux sont tout de mme estimes 21% des
volumes en distribution. Le gaspillage doit tre vit
lheure o certaines estimations portent 39 le pourcentage de la population mondiale qui naura pas accs
leau en 2030.
Tous les pays nont pas la mme empreinte sur la ressource en eau. En 2007, elle tait de 2483 m3 par personne et par an aux tats-Unis, de 1103 m3 par personne
et par an en Pologne et de 675 m3 par personne et par
an seulement en Ethiopie, pour une moyenne mondiale
de 1243m3 par personne et par an [40].
Lagriculture mondiale devra produire 50% de nourriture en plus dici 2030, et doubler la production lhorizon 2050, tout en consommant moins deau en raison
des pressions exerces sur les ressources par la croissance de lurbanisation, les changements climatiques,
lindustrialisation.
Acteurs
r3% Onema, Cemagref, Cirad, IFP, IRD, Agro
ParisTech, IAM Montpellier, SupAgro Montpellier,
Agences de leau, Inra, BRGM
r6UJMJTBUFVST Veolia Eau, Lyonnaise des eaux (Suez),
Saur, Sch Environnement
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Eau, Hydreos, Dream, ples
Mer PACA et Mer Bretagne

r/FUBN NJDSPJSSJHBUJPO
(& 4JFNFOT )POFZXFMM
ABB, Emerson, Andover, Control (Schneider)
Le march de leau (eau potable et assainissement) en

France atteint un chiffre daffaires de plus de 15milliards
deuros. Avec 112800 emplois, des activits et services
relevant en France principalement de politiques publiques, et une R&D du secteur priv trs concentre, leau
est lun des deux secteurs principaux des co-activits,
avec la filire des dchets, et de mme importance.
Les deux acteurs internationaux majeurs sont franais.
Dans le domaine de lagriculture, Isral est le leader
(Netafim leader mondial de la micro-irrigation).
Il y a des consortiums europens monter.
Liens avec dautres

technologies cls
32
Analyse AFOM
Atouts
Des leaders mondiaux franais capables dinvestir dans
la R&D, dindustrialiser et de structurer la filire ; R&D en
fort dveloppement dans le secteur priv et une R&D
publique de qualit, plusieurs ples de comptitivit
dans le domaine de leau.
Faiblesses
Retard dans lirrigation, dveloppement ou mise en place
insuffisante de la filire de lassainissement non collectif,
peu de R&D sur les rseaux et les services en rgie.
Opportunits
Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (rduction de moiti dici 2015 du pourcentage de la population qui na pas daccs leau potable ni des services dassainissement de base ; intgration des principes
du dveloppement durable dans les politiques et programmes nationaux afin dinverser la tendance actuelle
de dperdition des ressources naturelles) ; dveloppement des TIC.
Menaces
Dveloppement trs rapide des comptences dans les
pays asiatiques (Core, Chine) ainsi que des investissements importants constituant des dmonstrateurs de
ces comptences ; non-acceptation de la rutilisation
des eaux uses.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Recommandations
Dans le peloton
Il est ncessaire de dvelopper et dorienter la recherche et le dveloppement technologique (R&D), les

dmonstrateurs mettre en uvre aux niveaux national et europen.
Il faut stimuler lorganisation des acteurs et lancer des
actions coordonnes au plan national et europen.
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
135
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
0VUSFMFTEDIFUTMFDUSPOJRVFT PO
retrouve ces matriaux rares dans
les boues, les effluents, les dchets
de raffinage, et dans les alliages.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
136
TECHNOLOGIES CLS
37. Technologies pour le recyclage des

matriaux rares et leur valorisation
Description
Lappellation matriaux rares regroupe les mtaux
rares (titane, cobalt, vanadium, molybdne, tantale,
csium, rubidium, tungstne, mtaux prcieux : or, argent,
platine, palladium) et les terres rares. On les retrouve
essentiellement dans llectronique.
Des procds de recyclage existent mais aucun ne semble compltement dvelopp commercialement. Il sagit
essentiellement de technologies de concentration :
rEFTUFDIOPMPHJFTBRVFVTFTEPOUMJODPOWOJFOUFTU
de produire des oxydes mtalliques mixtes ou des
fluorures qui sont ensuite aussi chers purifier que le
minerai original ;
rMFSBOFNFOUQBSQSPDEMFDUSPMBJUJFSRVJGPODUJPOOF
bien pour les grandes pices mais moins pour les dchets
contamins ou se prsentant sous forme de copeaux ou
de grains. De plus, les mtaux de transition se retrouvent
frquemment dans les produits finaux ce qui ncessite
une purification ultrieure supplmentaire ;
rMFYUSBDUJPONUBMMJRVFMJRVJEFQSPDEQSPNFUUFVSDBS
il accepte les multi-mtaux. Le principe est matris mais
il reste maintenant lappliquer aux terres rares ;
rMFGPVSQZSPMZTFQFSNFUEFTQBSFSMFTQMBTUJRVFTFU
mtaux composant les cartes lectroniques, les mtaux
ainsi concentrs pouvant par la suite subir diffrents traitements de sparation, purification.
Dautres procds exprimentaux sont ltude comme
par exemple la rcupration des oxydes de nodyme, de
crium et de lanthane partir des dchets de production.
Cela permet de recycler les effluents industriels, et de produire du titane et des terres rares avec un taux de rcupration variant entre 60 et 80%. Un procd de rduction des dchets miniers en nanofractions, dune taille
de 1000 nm, traites en solution aqueuse, permettrait
de rcuprer des matriaux rares prsents des concentrations deux trois fois infrieures aux taux habituels
dextraction [43].
La faisabilit technique de ce type de technologies est
dj en partie dmontre mais il subsiste de nombreux
verrous technologiques lever :
rMFTGBJCMFTRVBOUJUTQSTFOUFTEFDFTNBUSJBVYSBSFT
dans les appareils lectroniques rendent difficile leur
rcupration : il est ncessaire perfectionner les techniques de concentration de ces matriaux ;
rEFTUFDIOJRVFTFDBDFTEFTQBSBUJPOEPJWFOUQFSmettre de sparer les matriaux rares des alliages quils
composent ;
rMFTUFDIOPMPHJFTFYJTUBOUFTQSTFOUFOUHOSBMFNFOU
soit des problmes de cots levs, soit de faible rendements, voire mme les deux et peuvent donc tre amliores dans ce sens;
rMPCMJHBUJPOQPVSUPVUFMBMJSF DPMMFDUF USJ USBJUFNFOU

sadapter rapidement la forte instabilit du gisement
qui volue dans le temps.
Les technologies relatives lextraction des matriaux
rares des dchets sont aussi lies au tri des dchets.
Celui-ci constitue une premire tape de prparation
des dchets, traits ensuite pour en extraire les matriaux rares, en vue de leur valorisation.
En ce sens, lco-conception doit aussi permettre de
penser les produits en amont, de manire faciliter la rcupration des matriaux rares les composant
lorsquils arrivent en fin de vie.
Applications
Les mtaux rares sont prsents en faible quantit ltat
naturel. Avec les terres rares, ils sont utiliss dans les technologies de pointe (moteurs de voiture, lectronique,
industrie militaire, nuclaire). Ils sont aussi fortement
lis aux technologies vertes, trouvant des applications
en catalyse, dans les nergies renouvelables, le stockage
de lnergie, les superalliages
125000 tonnes de terres rares sont produites chaque
anne. Rien que pour les terres rares, la demande augmente de 10 20% par an. Le march pse annuellement
1,25Md$ et devrait reprsenter 3Md$ en 2015.
Seulement 1% des mtaux utiliss dans ces produits
de haute technologie est aujourdhui recycl. Pour les
mtaux non ferreux, la seule rcupration des produits
en fin de vie assure 20% des besoins.
Enjeux et impacts
De par leurs vastes applications, les terres rares reprsentent une importante ressource stratgique.
La Chine assure 96% de la production mondiale et en
assure un contrle strict (quotas, taxes dexportation)
pour la rserver son industrie. Ces quotas se rduisent
danne en anne, avec un possible arrt des exportations pour certaines terres rares lhorizon 2014-2015.
Il ny a donc pas de risque de pnurie de la ressource en
tant que telle mais un risque de pnurie des terres rares
disponibles pour les industries consommatrices.
Le recyclage de celles-ci apparat donc comme un enjeu
vident afin de maintenir la scurit dapprovisionnement de certaines filires franaises, mais aussi europennes et mondiales.
Lextraction dans les gisements connus mais encore non
exploits et lexploration pour en dcouvrir de nouveaux
sont aussi une solution mettre en uvre.
Les tats-Unis ont inscrit les terres rares dans leur liste
des matriaux critiques pour leur industrie high-tech.
LEurope a publi au mois de juin 2010 un rapport qui
Environnement
sinquite de pnuries venir pour quatorze lments,

qualifis de critiques (dont lapprovisionnement pourrait subir limpact de tensions politiques ou de pnuries). Il sagit de : antimoine, bryllium, cobalt, fluorine,
gallium, germanium, graphite, indium, magnsium, niobium, les platinodes (six matriaux dont platine et palladium), terres rares (17 lments), tantale et tungstne.
Un plan daction pour scuriser les approvisionnements
de lHexagone a t prsent le 27 avril 2010. La scurit de lapprovisionnement passera non seulement par
le renforcement des accords avec les pays producteurs
de ces mtaux et par le dveloppement du potentiel
minier sur le sol europen, mais aussi par une meilleure
matrise du recyclage.
Au rythme actuel, les ressources connues en 2010 risquent
dtre taries dici 15 30 ans. Mais il est extrmement
difficile destimer les ressources minrales de la crote
terrestre. La prospection minire et la modlisation des
rservoirs font sans cesse varier les chiffres.
La filire de collecte, de tri et de traitement des dchets
dquipements lectriques et lectroniques (DEEE), oprationnelle depuis novembre 2006, peut encore tre amliore et faciliter ainsi le recyclage des matriaux rares.
Lenjeu est aussi environnemental : les terres rares ne se
trouvent pas pures dans les gisements mais sous forme de
minerais (oxydes) quil faut traiter chimiquement. Or ces
traitements sont raliss directement sur site. Dvelopper
le recyclage de ces matriaux permettrait davoir moins
recours lextraction elle-mme et prsenterait donc
aussi un bnfice environnemental.
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
31
38
nes , comme cest dj le cas au Japon, qui est parvenu

un rendement de 500 g dor par tonne de composants
lectroniques traits.
Des actions commencent voir le jour. Ltat a mis en
place un plan daction mtaux stratgiques, qui comporte un volet recyclage dont la premire action a consist
mener une tude sur la prsence de 14 mtaux dans
les gisements de dchets.
Le ple Team2 ambitionne la mise en place dune solution
oprationnelle pour la captation de lIndium dici 2012.
Un autre de ses objectifs est que la rgion Nord-Pas de
Calais devienne en 2015, la premire rgion pour la production de mtaux et terres rares de rcupration.
Globalement, tous les pays sont en retard sur cette question par rapport au leader, le Japon [48].
Analyse AFOM
r3% Lepmi, BRGM
r6NJDPSF .BMDP SFDZDMBHFEFTOPOGFSSFVY
7BMNFU
Rcupyl (essaimage du Lepmi), Terra Nova, Rcylum
r'FEFSFD 'ESBUJPOEFT.JOFSBJT .JOSBVY
industriels et des Mtaux non Ferreux (Fedem)
r1MFTEFDPNQUJUJWJU5FBNFU"YFMFSB

r3% Osaka University, University of Tokyo
r)JUBDIJ 5BJWP,PLP$P
A lheure actuelle, le recyclage de ces matriaux rares en
France est quasi inexistant : il devient urgent de se pencher sur la question de lexploitation des mines urbai-
Forces
Tissu de recherche franais.
Faiblesses
La filire DEEE doit tre amliore, des incitations rglementaires pourraient tre utiles.
Opportunits
Contexte gopolitique.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Menaces
Avance du Japon dont la R&D est trs active.
Recommandations
Accrotre la veille rglementaire et conomique est un
des leviers pouvant faciliter la diffusion de ces technologies, afin de respecter et danticiper au mieux les
dispositions rglementaires.
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
137
Diffusante
D'avenir

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
138
TECHNOLOGIES CLS
38. Technologies de tri automatique

des dchets
Description
Applications
Le tri est une tape intermdiaire du traitement des

dchets, dont la fonction consiste transformer un flux
de dchets mlangs en plusieurs fractions de dchets,
dont certaines seront ensuite valorises ou prises en
charge par dautres filires.
Les procds de tri automatique se basent, pour les
exploiter, sur les proprits physiques des dchets permettant de les diffrencier les uns des autres. Ces technologies permettent notamment un meilleur rendement
et une meilleure productivit du tri. Une large varit de
technologies existe :
rMFUSJBSBVMJRVFUSPNNFMPVTQBSBUFVSIZESBVMJRVF
qui se base sur les diffrences de densit, de forme, de
portance de lairCette technologie intervient en tant
que prparateur de flux, facilitant la sparation des
dchets;
rMFUSJNBHOUJRVFEFTNUBVYGFSSFVYQBSFYUSBDUJPO
magntique des non ferreux par courants de Foucault;
rMFUSJMFDUSPTUBUJRVFQPVSMBTQBSBUJPOEFTNUBVYFU
des plastiques par la cration dune charge lectrostatique par Corona ou tribolectricit, puis sparation par
attraction-rpulsion;
rMFUSJNDBOJRVFQBSDSJCMBHF TQBSBUJPOFOGPODUJPOEF
la forme, de la taille), par sparateur balistique;
rMFUSJPQUJRVFQBSDPVMFVSJEFOUJDBUJPOEFNBUJSFTQMBTtiques par la couleur. Cette technologie est souvent associe une technologie de proche infrarouge qui permet
datteindre un niveau de dtail plus important.
Globalement, toutes les grandes familles de dchets
peuvent tre traites aujourdhui par les technologies
de tri automatique.
Des progrs sont dsormais raliser au sein des sousfamilles de dchets afin de les traiter de faon plus prcise.
Par exemple, des efforts doivent tre faits sur les technologies de tri mcano-biologique (TBM) applicables notamment au gisement des ordures mnagres rsiduelles, le
tri industriel de dchets dactivits en mlange (encombrants de dchterie, dchets divers du btiment), le
tri des recyclables secs , papiers et emballages de collectes slectives. Ces dernires viendraient en appui
une ventuelle extension des consignes de tri nationales des plastiques qui ncessiterait une automatisation
croissante des centres de tri existants.
Bien que le tri soit traditionnellement effectu par des

mthodes manuelles, certains lments comme les
mtaux ou les emballages peuvent dsormais tre tris
par des systmes automatiques, permettant damliorer
le taux de productivit de lactivit.
Le tri automatique a galement permis dtendre lactivit la sparation de dchets qui ne pouvait tre ralis manuellement comme lidentification des plastiques
par trieurs optiques.
De faon gnrale, les installations de tri associent le
tri manuel et le tri automatique, notamment pour les
dchets demballages. Plusieurs mthodes de tri sont
ainsi successivement utilises en fonction de la nature
et des proprits de la fraction sparer : mtaux, matires plastiques
Le tri magntique est une technologie bien matrise et
qui se retrouve dans la plupart des centres de tri.
En 2009, 3,5millions de tonnes de dchets mnagers et
assimils (DMA) ont t tris avec un objectif de 3,8millions de tonnes dici 2012, et 3,3millions de tonnes de
dchets non dangereux des entreprises (DNDE) ont t
tris avec un objectif de 3,9millions de tonnes dici 2012
selon les objectifs du Grenelle de lenvironnement.
Paralllement, lactivit du tri DMA a reprsent 2236
emplois en 2008 avec un objectif 2012 de 2538 emplois,
et lactivit du tri DNDE a reprsent 2241 emplois en
2008 pour un objectif de 2605 en 2012 selon les objectifs du Grenelle de lenvironnement.
Le march de construction de centres de tri OM en 2009
reprsente 18M, en baisse par rapport 2007 [50].
Enjeux et impacts
Globalement, la diffusion des technologies de tri automatique reste encore faible au vu du parc actuel [3] mais
leur utilisation au sein de centres de tri traitant des quantits importantes augmente de faon consquente et la
plupart des centres de tri qui se construisent aujourdhui
intgrent ce type de technologies, notamment les centres de tri haute performance [51].
Le dveloppement de ces technologies reprsente un
enjeu majeur vis--vis de la prservation des ressources en matires premires. Lefficacit du tri conditionne
celle du recyclage.
En termes de rglementation, la directive-cadre europenne sur les dchets fixe des objectifs ambitieux aux
tats membres dici 2020, notamment en termes de recyclage : 50% des dchets mnagers et assimils devront
tre recycls ainsi que 70% des dchets gnrs par les
activits du BTP. Par ailleurs, une hirarchie de la gestion
Environnement
des dchets en cinq tapes a t tablie afin den clarifier les applications [8].
En France, les objectifs nationaux fixs par le Grenelle
de lenvironnement visent amliorer le taux de recyclage matire et organique 35% en 2015 et 45% en
2020 et porter le taux de recyclage des dchets demballages mnagers et dchets banals des entreprises
75% en 2012 [49].
Le plan dactions franais 2009-2012, qui intervient dans
le prolongement des travaux du Grenelle de lenvironnement, sinscrit pleinement dans les orientations de la
directive europenne et doit permettre la France dtre
un des pays europens les plus avancs dans le domaine
de la gestion des dchets [8].
Acteurs
r3%BRGM
r*OEVTUSJFMT quipements : Delta Neu, Galloo
Plastics, Pellenc, Vauche ; oprateurs de centres de
tri: Coved, Onyx, Sita
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Team2 et Axelera

r#JOEFS$0 #PMMFHSBBG --"JOTUSVNFOUT .%&
La socit PELLENC a un rayonnement international et
reste en trs en pointe vis--vis des technologies de tri
et notamment la technologie de tri optique.
LAdeme soutient linvestissement dans la recherche sur
les technologies de tri ainsi que la modernisation du parc
de centres de tri dans le cadre des objectifs du Grenelle.
LAdeme a ainsi lanc un appel projet afin de dvelopper les procds de tri et de sparation, les systmes de
reconnaissance et didentification et les dispositifs de
sparation et dextraction de la matire et des lments
indsirables concernant notamment le dmantlement
dquipements complexes multi-matriaux, les textiles, le
mobilier hors dusage et les mtaux stratgiques.
La France est aujourdhui en retard vis--vis de ses voisins allemands et anglais qui disposent de centres plus
grands et plus automatiss. Cependant, la France est
aujourdhui en train de squiper notamment de centres de tri haute performance, qui devrait permettre la
production de matires premires plus comptitives
que ses voisins.
Analyse AFOM
Forces
Deux leaders mondiaux franais de la rcupration : Veolia
Environnement et Suez Environnement.
Liens avec dautres

technologies cls
31
37
Faiblesses
Une diffusion des technologies de tri et de valorisation
des dchets encore faible.
Opportunits
Un largissement des consignes de tri au niveau national, la rarfaction des ressources naturelles contribuant
au dveloppement des filires et plus largement un
contexte rglementaire et politique favorable.
Menaces
Une rentabilit du secteur qui reste trs dpendante du
cours des matires premires et de la stabilit des conditions dapprovisionnement.
Recommandations
La rflexion sur le dveloppement et la diffusion des
technologies de tri automatique des dchets est bien
sr mener dans une logique de filire (collecte, tri,
traitement). Dvelopper les technologies de tri plus
performantes na de sens que si lensemble de la chane
est optimis.
Il convient de souligner que le tri la source des dchets,
par les usagers eux-mmes reste plus efficace, du moins si
les pratiques voluent en ce sens. Dvelopper les actions
dinformation et dducation des usagers et des industriels sur le tri amont des dchets est donc probablement un levier intressant. Ds lors, on peut imaginer
que le tri aval soit terme ddi au traitement de flux
rsiduels de dchets.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
139
Diffusante
D'avenir
39. Valorisation matire des dchets

organiques
Description
Ont parle ici de dchets organiques au sens large, i.e. les
boues de stations dpuration (STEPs), les dchets dorigine marine, digestats [53] mais aussi la fraction fermentescible des dchets agricoles, ordures mnagres,
bio-dchets, dchets des industries agroalimentaires,
restauration, invendus des hypermarchs....
Deux types de valorisation de ces dchets sont envisageables :
rMBWBMPSJTBUJPOOFSHUJRVF OPOBQQSIFOEFEBOT
le cadre de cette fiche ;
rMBWBMPSJTBUJPONBUJSFRVJDPNQSFOEQBOEBHF
compostage et recyclage industriel.
Les verrous concernent :
rMBNMJPSBUJPOEFMBRVBMJUEFTCPVFTEF45&1TMFWFSrou porte sur leur teneur en mtaux lourds et en polluants mergents. Laction peut tre conduite soit en
amont des stations, soit dans les stations elles-mmes.
Le type de pollution et son degr vont dterminer les
voies de traitement possible ;
rMFEFWFOJSEFMBGSBDUJPOTPMJEFEVEJHFTUBUMBGSBDUJPO
solide des mthaniseurs est soumise aujourdhui des
normes qui empchent sa valorisation matire ;
rMFEWFMPQQFNFOUEFMBUFDIOPMPHJF5#. USJNDBOP
biologique) sur le gisement des ordures mnagres rsiduelles : cette technologie associe fermentation puis sparation de la fraction organique composter des autres
matires prsentes.
Tout ceci ne sera pas possible sans une action prventive
mene en amont, et passant notamment par :
rMBNMJPSBUJPOEFMBDPMMFDUFFUEVUSJEFTEDIFUTQFSmettant daugmenter leur taux de valorisation : la valorisation des gisements des gros producteurs constitue
un enjeu majeur pour sa valorisation ;
rVOFBVHNFOUBUJPOEFTDBQBDJUTEFWBMPSJTBUJPOCJPlogique de la fraction organique des dchets mnagers et assimils.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
140
TECHNOLOGIES CLS
Lobjectif de la valorisation matire des dchets organiques est le retour au sol dune matire organique de
qualit, compatible avec les objectifs de prservation
des milieux.
pandage et incinration sont les voies de gestion des
boues de STEPs les plus rpandues actuellement. Mais
certains acteurs de lindustrie agroalimentaire (exemple:
Bonduelle) refusent dsormais de travailler avec des agriculteurs qui pandent ces boues sur leurs cultures en raison de la qualit des boues.
1,8 million de tonnes de compost a t produit en 2006
partir dun gisement estim 5,2 millions de tonnes
de dchets. Il comprend des dchets verts, des boues

dpuration et la fraction organique des ordures mnagres rsiduelles. (Source: Itom 2006).
En 2007, en France, sur les dchets collects par le service
public, seuls 14% faisaient lobjet dune gestion biologique, alors que la fraction organique des ordures mnagres rsiduelles slve 50%.
Enjeux et impacts
Les objectifs fixs par le Grenelle de lenvironnement en
matire de valorisation matire des dchets organiques
imposent de doubler lici 2015 les capacits de valorisation biologique de la fraction organique des dchets
mnagers et assimils.
Le plan dactions, qui couvre la priode 2009-2012 [8],
fixe des objectifs quantifis :
Environnement
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
34
39
r3% Ademe, Agences de leau, Ifremer, Station

biologique de Roscoff, Gepea, Inra (Nantes et Jouy-enJosas), LRCCP
r7FPMJB&BV 4VF[ 4BGFHF %FHSNPOU -ZPOOBJTFEFT
eaux, Ondeo Industrial Solutions), Saur (Saur France,
Coved, Stereau), Stereau
r1MFT&BV .FS#SFUBHOFFU.FS1BDB EFVY
plateformes en Bretagne voulues par ltat, ple Team

r3FNPOEJT *OUFSTFSPI 6SCBTFS 4IBOLT
Les mthodes de traitement diffrent sensiblement entre
les tats membres. En 2007 selon Eurostat, loffice statistique des communauts europennes, dans lUnion
europenne des vingt-sept, 42% des dchets municipaux traits ont t mis en dcharge, 20% incinrs,
22% recycls et 17% composts.
Les plus fortes proportions de dchets municipaux composts lont t en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas.
Analyse AFOM
Atouts
Actions des pouvoirs publics (politique des dchets 20092012).
rSEVJSFEFMBQSPEVDUJPOEFEDIFUTNOBHFSTFU
assimils par habitant sur les cinq premires annes ;
rEJNJOVFSEFMFTRVBOUJUTQBSUBOUMJODJOSBUJPO
ou au stockage.
Pour atteindre ces objectifs, les enjeux sont dordre :
rUFDIOJRVFQSPEVDUJPOEFCPVFTQMVTTSFT FOQMVT
petite quantit et de meilleure qualit (boues valorisables et sans odeur);
rDPOPNJRVFRVFMNPEMFDPOPNJRVFEFMBWBMPSJsation matire de ces dchets organiques ? Le prix de
la gestion des boues se rpercute sur le prix de leau
par exemple ;
rSHMFNFOUBJSFMBGSBDUJPOTPMJEFEFTNUIBOJTFVSTFTU
soumise aujourdhui des normes qui empche sa valorisation matire.
Faiblesses
Dveloppement insuffisant du compostage domestique, captage des gisements des gros producteurs
insuffisant.
Menaces
Contexte normatif, dimension sociale (compostage
domestique).
Recommandations
Aujourdhui, le devenir de la fraction solide du digestat des mthaniseurs est complexe cause des normes
auxquelles elle est soumise : un travail dinfluence pour
modifier la norme serait bnfique.
La collecte, le tri et la valorisation des dchets organiques sont troitement lis lexistence de dbouchs.
tat, collectivits, reprsentants de lagriculture et de la
production alimentaire, associations environnementales et usagers ont tous un rle jouer pour favoriser les
dbouchs pour des composts de qualit.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
141
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
-BOBMZTFEVDZCMFEFWJF "$7
est une mthode dvaluation

environnementale permettant de
quantifier les impacts dun produit
sur lensemble de son cycle de
vie (de lextraction des matires
premires le composant jusqu
son limination).
40. co-conception
Description
Lco-conception nest pas une technologie proprement parler. Il sagit plutt dun concept : tout produit
ou service a un impact sur lenvironnement, une tape
ou une autre de son cycle de vie. Ce peut tre par lintermdiaire de ses consommations nergtiques, de ses
missions ou des dchets quil gnre.
Lco-conception vise rduire ces impacts, sans diminuer les qualits dusage (dure de vie, rduction des
cots, des risques) du produit ou du service. Elle tend
mme les amliorer.
Lco-conception concerne tous les secteurs applicatifs. Il ny a pas une technologie proprement dite dfinir. Chaque produit ou service ncessite son dveloppement propre afin de trouver de nouveaux axes de
conception amliorant les performances environnementales du produit. Les efforts de R&D produire peuvent
donc tre consquents.
Tous les types dacteurs peuvent tre concerns et proposer des produits aussi efficaces mais avec une empreinte
environnementale rduite.
Dans les faits, cela se traduit par lutilisation de matires
plastiques dgradables, par un changement de rseau
de distribution, une rduction des transports
Par exemple, dans le secteur du btiment, la dmarche
consiste rflchir en amont concevoir un btiment prsentant de bonnes performances nergtiques, construit
partir de matriaux ne prsentant pas dimpact nfaste
sur la qualit de lair intrieur (pas dmission de formaldhyde notamment), et dont la future dconstruction a
t anticipe (sparation des matriaux aise afin den
faciliter le tri, valorisation possible sur site).
Le retour sur investissement nest pas forcment trs
long pour une entreprise se lanant dans une dmarche dco-conception. Mais le cot peut tout de mme
constituer un frein pour les PME-PMI.
Enjeux et impacts
Cycle de vie dun produit

Faible diffusion
Gnralisation
60
Un des outils utiliss en co-conception est lanalyse du

cycle de vie (ou ACV). Cette mthode est normalise.
En plus dune approche multi-tape, lco-conception se
caractrise aussi par une approche multicritre : eau, air,
sols, bruit, matires premires, nergie
Applications
Faible diffusion
Gnralisation
142
TECHNOLOGIES CLS
Lco-conception sinscrit dans des objectifs de faisabilit

technique et conomique, de qualit du service rendu,
de matrise des cots et de satisfaction client.
Elle sapplique tous les secteurs y compris les services.
Un certain nombre de normes et de rapports techniques

existent aussi bien en France qu ltranger. Les normes
NF 14040 et 14044 sont par exemple relatives aux analyses de cycle de vie et la norme NF P 01010 aux dclarations environnementales et sanitaires des produits de
construction.
Le plan daction de lUnion europenne [61], adopt en
juillet 2008 et relatif la consommation, la production
et la politique industrielle durables, vise sassurer que
les produits en circulation sur le march unique soient
plus respectueux de lenvironnement. Lco-conception
constitue la pice matresse de ce plan daction.
La Commission europenne mne une politique active
de dploiement des achats publics durables dans ses
tats membres. Elle a notamment conduit une tude faisant ltat des lieux dans diffrents pays, identifiant les
pays les plus avancs. Elle a notamment mis en ligne un
outil (le toolkit) rassemblant un ensemble de fiches fournissant les critres environnementaux utiliser dans les
marchs publics [62].
Dans le cadre du Grenelle de lenvironnement, la circulaire du 3dcembre 2008 sur lexemplarit de ltat au
regard du dveloppement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses tablissements publics,
instaure llaboration dun plan administration exemplaire bas sur vingt actions communes dont une grande
partie porte sur les achats durables.
Certaines entreprises trouvent dans la dmarche un avantage concurrentiel, une dimension stratgique. En effet,
un sondage Ifop ralis en fvrier 2010 sur les critres de
choix des emballages dans lagroalimentaire en France
Environnement
plaait la notion dimpact environnemental en troisime

position, derrire le prix et le caractre pratique, mais
avant les critres de poids et desthtique.
Une tude a t ralise conjointement par la chambre
de commerce et de lindustrie de Saint-Etienne et lInstitut de dveloppement de produits (IDP) Montral, en
dcembre 2008. Cette tude, portant sur 30 entreprises
franaises et qubcoises, a montr que lco-conception navait pas entran de dtrioration de leur rentabilit et pour une nette majorit dentre elles, la dmarche a permis une augmentation de revenus. Mais il ny
a pas dtude plus globale et lanalyse conomique est
souvent ralise au cas par cas en matire dco-conception [64].
Acteurs
r"EFNF $FNFG .JOFT1BSJT5&DI
QSPQPTJUJPO
de formation continue en ACV ; Cetim, les CCI,
cellule Environmental Life cycle and Sustainable
Assessment (ELSA) : consortium entre cole des
mines dAls, Cirad, Cemagref, Agromontpellier, Inra
r#VSFBVYEUVEF3A Consulting, A3i, Airele, ACV
Conseil, Bureau Veritas, Cycleco, Enviro-Conseil, EnviroStratgies, Epure co-Innovation, Estia-Innovation,
Gingko 21, OMEGA Incorporation, RDC Environnement,
BG Ingnieurs Conseils SAS, BIO Intelligence Service
r"TTPDJBUJPO&EJG &OFSHJFT%VSBCMFTFO*MFEF'SBODF

Organics Cluster (Rhne-Alpes)
r1MBUFGPSNF<"WOJS>EV$%& BTTPDJBUJPOQMFDP
conception, de nombreux ples de comptitivit
se penchent sur la question (projets, journes
dinformations) : Aerospace Valley, ASTech, Fibres,
Axelera, ple Pass, Maud, Dream Eau & Milieux (aspect
technologies propres : matriaux biosourcs) et la
liste nest pas exhaustive

r-$"DPOTVMUBOUT # "BMCPSH6OJWFSTJUZ
AQUA+TECH Specialities, BASF, Boustead Consulting,
Sichuan University, University of Stuttgart
La France serait en retard par rapport notamment aux
pays anglo-saxons. Mais dans les faits, les entreprises franaises se lanant dans lco-conception adoptent souvent une dmarche plus forte que les socits
anglo-saxonnes.
A travers les filires REP (responsabilit largie du producteur), lEtat franais a introduit dans le cahier des
charges des co-organismes, le principe dune modulation de lco-contribution en fonction notamment de la
recyclabilit du produit concern (les premires applications concernent certains quipements lectriques
et lectroniques).
Liens avec dautres

technologies cls
31
35
38
39
Analyse AFOM
Atouts
R&D, programmes nationaux.
Faiblesses
Retard par rapport dautres pays.
Opportunits
Prise de conscience cologique des consommateurs,
marketing vert, diminution des ressources naturelles.
Menaces
Aucune.
Recommandations
Les recommandations pour la diffusion de ce concept
touchent la fois :
rMBGPSNBUJPO
rMFTTFSWJDFTEWFMPQQFS
rFUMBWFJMMFRVJMDPOWJFOUEFNFOFSQPVSNFTVSFS
lopportunit de sengager dans cette dmarche.
Le dveloppement de cette approche relve de
linfluence des acteurs publics, via notamment les marchs quils grent, mais aussi des rgles du march. Les
relations de type grands donneurs dordre-PME peuvent tre un levier de diffusion si ces grands donneurs
dordre imposent leur sous-traitant dadopter ce type
de dmarche.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
143
BIBLIOGRAPHIE
1. BCG, Dvelopper les co-industries en France, dcembre 2008
2. CGDD, Lenvironnement en France dition 2010, 2010
3. CGDD, Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte,
mars 2010
4. Philippe Richert, Qualit de lair et changement climatique :
un mme dfi, une mme urgence, 2007
5. Conseil danalyse stratgique, France 2025 : Diagnostic
stratgique, 2009
6. EPE Entreprises pour lenvironnement, Leau lhorizon 2025 :
roadmap environnementale, 2008
7. MEEDDM, Stratgie nationale de dveloppement durable
2010-2013, 2010
8. MEEDDM, Politique des dchets 2009-2012, 2009
9. Olivia Montel-Dumont, Lconomie verte, Cahiers franais
n355, mars-avril 2010
10. AAE, Environnement en Europe, tat des lieux et perspectives,
2007
11. AAE, Signaux de lAEE 2009 thmes environnementaux cls
pour lEurope, 2009
12. AAE, Stratgie de lAAE 2009-2013, 2009
13. Schneider G., Le curage des sdiments des cours deau,
Le courrier de lenvironnement de lINRA
14. Levacher D., Colin D., Perroni A.C., Duan Z., Sun L.,
Recyclage et valorisation de sdiments fins de dragage
usage de matriaux routiers, IXe Journes nationales
gnie civil-gnie ctier, 12-14 septembre 2006, Brest
15. Quand les colos critiquent la destruction des barrages,
http://eau.apinc.org/spip.php?article172
16. Semcha A., Thse Valorisation des sdiments de dragage :
applications dans le BTP, cas du barrage de Fergoug,
Universit de Reims Champagne-Ardenne,
11 dcembre 2006
17. Nouveau filon dans les mines : les bactries, Bulletin mensuel
de ressources naturelles Canada (RNCan) : lments
naturels, mai 2007 (dernire modification 26 mars 2010),
n14, http://www.nrcan.gc.ca/com/elements/issues/14/
bacter-fra.php
18. Worlwide exploration trends, PDAC International
Convention 2010, Metals Economics Group, 2010,
http://www.metalseconomics.com/pdf/WET%202010%20
(English).pdf
19. Fondation de leau potable sre (FEPS), Exploitation minire
et la pollution de leau, http://www.safewater.org/PDFS/
resourcesknowthefacts/exploitation+miniere+pollution+
eau.pdf
144
TECHNOLOGIES CLS
20. Morin D., Les biotechnologies au service de la dpollution

et de la protection de lenvironnement, Les enjeux des
gosciences, novembre 2006, N16
21. DGE, tude Technos cls 2010, fiche n 11 : Acquisition
et traitement de donnes
22. Pollutec Horizons : salon des solutions davenir au service
des enjeux environnementaux er conomiques,
www.pollutec.com
23. Veolia Environnement, Le dessalement de leau de mer,
Le magazine de la chronique scientifique, 2005, n4
24. Bissonnette A., Utilisation des nanomenbranes pour le
dessalement de leau et comparaison avec losmose inverse et
la distillation, Mmoire en vue de lobtention du grade de
matre en environnement, Universit de Sherbrooke, 2008
25. Ambassade de Chine en France / ADIT, La Chine tudie la
possibilit de dessalement des glaces de mer, BE Chine
numro 90, dat du 22 avril 2010, http://www.bulletinselctroniques.com/actualites/63066.htm
26. Corsin P., Mauguin G., Dessalement de leau de mer par
osmose inverse : les vrais besoins en nergie, Leau, lindustrie,
les nuisances, 2003, v. 262, pp25-29
27. Scheer S., Bas-Rabrin P., Isral inaugure une grande usine
de dessalement, Reuters France, 16 mai 2010, http://fr.reuters.
com/article/companyNews/idFRLDE64F0ER20100516
28. Site internet des ples de comptitivit : Les actualits
des ples,http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualitesdes-poles/actualite-du-pole-210/2010/28/dream-188/juin.
html?cHash=70e5b27498e0d05713952e31afc6880e
29. MEEDDM, Les 12 mesures phares du PNSE2, 12 janvier 2010
http://www;developpement-durable.gouv.fr/Les-12mesures-phares-du-PNSE2.html
30. tude dA. Feraudet (SupBiotech) sous la direction
dE. Trouv (Volia Eau) et D. Lando (Adebiotech),
Biotechnologies et eau : dtection des polluants mergents
dans leau tat des lieux, Janvier 2009
31. Prsentation Veolia Environnement, Polluants mergents :
solutions techniques de traitement, 28 mars 2008
32. DGE, tude Technos cls 2010, Fiche n39 : Mesure des
polluants de leau prioritaires ou mergents
33. De la ncessit daccrotre la connaissance sur les polluants
mergents, Article actu-environnement, 22 octobre 2009,
http://www.actu-environnement.com/ae/news/polluants_
emergents_ineris_8652.php4
34.Base de donnes Basol sur les sites pollus ou potentiellement
pollus appelant une action des pouvoirs publics, titre
prventif ou curatif, http://basol.ecologie.gouv.fr/
35. Laboudigue A., Les technologies de dpollution : recherche,

dveloppement et mthodes dvaluation, Prsentation
au Congrs europen Eco-technologies pour le futur, Lille,
8 juin 2010
36. tat de lart ralis par lAdit pour le compte de lAdeme,
Traitement biologique des sols pollus : recherche et innovation,
fvrier 2006
37. Prsentation de Le Gauffre P., Projet national RERAU :
Gestion patrimoniale des rseaux dassainissements urbains,
ENGEES/cemagref-ASTEE, 17 janvier 2006
38. Veolia Environnement, La gestion de la qualit des ressources
en eau, Le magazine de la chronique scientifique, 2005, n5
39. Eaufrance : portail dentre du Systme dinformation
sur leau (SIE), http://www.eaufrance.fr/index.php
40. Site www.waterfootprint.org
41. Rapport Fdration professionnelle des entreprises
de leau (FP2E) / BIPE, Les services collectifs deau
et dassainissement en France : donnes conomiques,
sociales et environnementales, 3e dition, janvier
2008, http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/resources/
pdf/12041894031_Rapport_BIPEFP2E_2008_BAT_vf.pdf
42. Hocquard C., Ressources minrales, nouvelles frontires,
BRGM, Ecole thmatique CNRS-INSU, Nancy, 3-5 Fvrier 2010
de lAdeme en termes de Recherche et Dveloppement

sur les technologies de tri et recyclage.
52. Ademe, Le march des activits lies aux dchets, Synthse,
Mars 2007
53. Site http://www.biogaz-energie-renouvelable.info/
digestats_valorisation.html
54. Total, Les plastiques, dossier Pour comprendre les
nergies planete-energies.com, http://www.planeteenergies.com/contenu/dossier/plastiques/recyclage.html
55. co-emballages, Le recyclage des emballages plastiques,
http://www.ecoemballages.fr/le-tri-des-emballages/
du-recyclage-au-recycle/plastique/
56. Lagadec C., La mise en uvre dune directive europenne:
exemple de la directive-cadre sur leau dans le bassin
Loire-Bretagne travers le regard dune association de
protection de lenvironnement : eau et rivires de Bretagne,
Mmoire de stage pour lobtention du master
amnagement et gestion intgre des ressources
environnementales (Agire), 2007
57. Hraud B., Encore des obstacles pour la valorisation des algues
vertes, interview de Jean-Franois Sassi du Centre dtude
et de valorisation des algues (Ceva), Novethic,
01 septembre 2009
43. Casalegno E., Des nanominraux tirs des dchets,

la science et les technologies russes au jour le jour, Intelink
Press (Intelligence et systme de veille stratgique),
22 avril 2010, http://www.intelink.info/actualites/sciences/
1004221907_la_science_et_les_technologies_russes_au_
jour_le_jour
58. Boudehane K., La Chine accrot sa capacit de recyclage

du plastique, Plastiques et Caoutchouc Magazine,
25 aot 2009, http://plastiques-caoutchoucs.com/
La-Chine-accroit-sa-capacite-de,856.html
44. Denzler L., Les dchets lectroniques, source de matires

premires, 23e apro scientifique de lEMPA,
Dbendorf/St-Gall/Thoune, mai 2005
60. Agence rgionale de de lenvironnement de HauteNormandie (ARHEN), Dossier on dballe tout sur les
emballages , avril 2009, http://www.arehn.asso.fr/dossiers/
emballages/emballages.html
45. Burns S., Recycling of Rare Earth Metals faces challenges,

MetalMiner (Sourcing and trading intelligence for
global metals markets), 16 juin 2009, http://agmetalminer.
com/2009/07/16/recycling-of-rare-earth-metals-faceschallenges/
46. Macqueron G., Des terres rares en abondance pour les
technologies vertes ?, Futura-Sciences, 18 dcembre 2009
47. Union europenne, List of 14 critical mineral raw materials,
Memo/10/263, 17 juin 2010
48. Ambassade de France au Japon / ADIT, Politique japonaise
dapprovisionnement en mtaux rares, BE Japon numro 538,
dat du 14 mai 2010, http://www.bulletins-electroniques.
com/actualites/63354.htm
49. Ademe, Les chiffres cls des dchets, 2009
50. Ademe, Marchs et emplois des activits lies aux dchets
en France : quel impact du Grenelle ?, Ademe&Vous,
Stratgies et tudes n25, 9 juillet 2010
51. Appel projets co-industries 2010 / Axe 3 : Transformer
vers des matires premires secondaires. Les priorits
59. Boeglin N.n Veuillet D., Introduction lanalyse du cycle de vie

(ACV), Note de synthse externe, Ademe, mai 2005
61. Unit politique industrielle durable, Direction gnrale

des entreprises et de lindustrie, Lco-conception pour un
avenir durable, magazine en ligne Entreprises et industrie
de la Commission europenne, 19 novembre 2009,
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_9741_fr.htm
62. Commission europenne, Toolkit : mallette de formation
aux PME de la Commission europenne, http://ec.europa.eu/
environment/gpp/toolkit_en.htm
63. Ademe, Management environnemental et coproduits, http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=12913
64. Chambre de commerce-industrie et services de SaintEtienne/Montbrisson et Institut de dveloppement de
produits (IDP), Lcoconception : quels retours conomiques
pour lentreprise ?, Collaboration ple dcoconception et
management de cycle de vie Dcembre 2008
65. Mutations conomiques dans le domaine de la chimie,
tude Pipame, fvrier 2010
TECHNOLOGIES CLS
145
146
TECHNOLOGIES CLS
nergie
41. Carburants de synthse issus
de la biomasse
52. Rseaux lectriques intelligents

53. Technologies dexploration
et de production dhydrocarbures
42. Solaire thermodynamique

43. nergies marines
54. Technologies de raffinage

des hydrocarbures
44. Piles combustible

45. Technologies de lhydrogne
55. Technologies pour lexploration,

lextraction et les traitements
des ressources minrales
46. Captage, stockage et valorisation du CO2

47.
48.
49.
50.
51.
nergie nuclaire*
Solaire photovoltaque
nergie olienne en mer
Gothermie
Stockage stationnaire dlectricit

de ressources fossiles
57. Biomasse et dchets: valorisation
nergtique
Position
de la
France
Attrait du march
Leader/Co-leader
45
52
modeste
moyen
53
fort
46
50
Dans le peloton
57
54
51
41
56
55
42
48
43
Enjeux
Lutte contre le changement
climatique
Indpendance nergtique
Marchs internationaux
49
En retard
Court terme
[0 5ans]
Moyen terme
[5 10ans]
44
Long terme
[10 15ans]
Dimension sociale
Time to Market
(*) Considrant les caractristiques en termes daccs au march qui peut tre trs court, dans le cas de la maintenance par exemple ou trs long terme
pour les aspects technologiques, le type de graphique ci-dessus nest pas adapt la reprsentation de la technologie cl nergie nuclaire.
TECHNOLOGIES CLS
147
Contexte et enjeux
Consommation finale dnergie, nergtique et non nergtique par secteur

(en Mtep) en France (source : SoeS)
Le bilan nergtique national

La France tait en 2007 le huitime plus grand consommateur
dnergie au monde, derrire les tats-Unis (premier consommateur mondial), la Chine, la Russie, lInde, le Japon, lAllemagne et le Canada. Avec 4,15 tep consommes par habitant et
par an, elle se situe lgrement en dessous de la moyenne des
pays de lOCDE, soit 4,64 tep en 2007.
La consommation dnergie primaire en France sest leve
274 Mtep en 2008. Trois nergies dominent largement ce bilan:
llectricit (43%), le ptrole (32%) et le gaz naturel (15%). Si
la composition de ce mix nergtique a fortement volu
depuis les annes soixante-dix, avec notamment la part importante prise par llectricit dorigine nuclaire, elle a eu tendance se stabiliser durant les annes 2000. La consommation
de ptrole, quant elle, a eu tendance se concentrer dans le
secteur des transports.
Consommation dnergie primaire (corrige du climat) en France, par nergie
(source : SoeS)
Cette priode a par ailleurs t marque par une forte progression de la consommation dlectricit, qui a cr deux fois plus
vite que la consommation globale dnergie, rsultat, pour lessentiel, de la substitution massive du fioul par lnergie nuclaire
pour la production dlectricit. Le secteur rsidentiel-tertiaire
reprsente dsormais lui seul les deux tiers de la consommation finale dlectricit, contre 30% pour lindustrie (y compris la
sidrurgie), une part relative qui tend par ailleurs dcrotre.
Consommation finale dlectricit (corrige du climat) en France, par secteur
(source : SoeS)
Selon les projections tablies par la DGEC dans le scnario

nergtique de rfrence publi en 2008, la croissance de la
consommation dnergie primaire serait de +0,7% par an dici
2030, avec un lger ralentissement sur la dernire dcennie
(+0,6% en moyenne). On note en particulier une forte croissance des nergies renouvelables, la fois sous forme dlectricit (+2,5% par an en moyenne) et de chaleur (+1,9% par an),
celles-ci ne reprsentant toutefois quune part mineure par rapport llectricit dorigine nuclaire, au ptrole et au gaz naturel ; lvolution la plus notable concernerait le gaz naturel, dont
la consommation, tire par la production dlectricit, augmenterait au rythme de +2,3% par an.
Les volutions sectorielles

Depuis 1973, la part relative de lindustrie dans la consommation dnergie au niveau national a fortement diminu (de 36%
23%, hors branche nergie), alors que celle du secteur rsidentiel-tertiaire sest stabilise et que celle des transports a connu
une croissance significative (de 19% 31%). lhorizon 2030,
la consommation dnergie dans lindustrie devrait peu voluer,
sa part relative continuant donc baisser.
148
TECHNOLOGIES CLS
Les tendances au niveau mondial

Selon le scnario tendanciel de lAIE, les besoins en nergie au
niveau mondial pourraient crotre de 84% entre 2007 et 2050. En
Chine, la consommation dnergie pourrait doubler dici 2030;
toutes les sources dnergie seraient concernes, le charbon restant toutefois dominant, avec comme consquence un doublement des missions de CO2 (pour lesquelles la Chine occupait
dj en 2007 la premire place, devant les tats-Unis). Toujours
selon ce scnario, les nergies fossiles (charbon, ptrole et gaz
naturel) reprsenteraient encore plus de 85% de la fourniture
dnergie primaire au niveau mondial. De fait, si une stabilisation, voire une diminution des besoins en hydrocarbures des
pays de lOCDE est envisageable court terme, ce ne saurait
tre le cas des pays en voie de dveloppement.
Une des consquences est que les proccupations gopolitiques relatives aux marchs du ptrole et du gaz naturel sont
appeles jouer durablement un rle cl en matire dnergie. En effet, plus des deux tiers des rserves mondiales de
ptrole conventionnel sont concentrs au Moyen-Orient, dont
un quart en Arabie Saoudite. Les rserves de gaz naturel sont
nergie
elles-mmes relativement concentres : ainsi, la Communaut
des tats indpendants en dtient environ un tiers. Au total,
lOpep et la Russie dtiennent les trois quarts des rserves de
ptrole, et trois quarts des rserves de gaz. La consquence est
qu long terme, lconomie mondiale est appele dpendre dun nombre restreint de pays producteurs dhydrocarbures, dans un contexte o la marge de manoeuvre des pays de
lOpep au niveau des moyens de production est limite et o les
capacits de raffinage sont sous tension. Dans cette situation
tendue, tout ala climatique ou gopolitique se traduit immdiatement par une flambe des prix.
Les ressources en hydrocarbures

La question du pic ptrolier mondial ( peak oil ), qui fait
rfrence la date laquelle la production mondiale de ptrole
atteindra son maximum puis commencera dcliner du fait de
lpuisement des rserves, fait lobjet de dbats rguliers, les avis
divergeant fortement ce sujet.
Ce pic dpendra la fois de lvolution de la production et de la
consommation (on introduit ainsi galement la notion de pic
de la demande ). Le bilan des rserves prouves pour les principales sources dnergie, qui quivalent 40 annes de production pour le ptrole conventionnel, 70 annes par le gaz
naturel et luranium (utilis selon les mthodes actuelles, hors
racteurs de quatrime gnration qui multiplieront cette ressource de deux ordres de grandeur) et 170 annes pour le charbon, montre quil ny a pas de risque de pnurie court terme,
mme pour les hydrocarbures. Des investissements massifs restent toutefois ncessaires : ainsi, selon lAIE, prs de la moiti de
la capacit de production mondiale de gaz naturel devra tre
remplace dici 2030 en raison de lpuisement des gisements.
Il sagit toutefois de perspectives moyen-long terme ; dans limmdiat, la rcession conomique qui a dbut en 2008 devrait
avoir comme consquence une diminution de la consommation nergtique en 2009, avec comme corollaire un tassement
conjoncturel du cours des hydrocarbures.
Dans le cas du ptrole, trois leviers principaux devraient permettre de maintenir dans les prochaines annes la production
un niveau suffisant :
rUPVUEBCPSE MFNBJOUJFOEFTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMBNPOU
ptrolier ; il faut toutefois noter que le rythme de dcouverte
de nouveaux gisements sest ralenti et que leur taille moyenne a
diminu, ce qui implique que les investissements en exploration
et pour la mise en production sont plus longs amortir ;
rFOTVJUF VOFFYQMPJUBUJPOQMVTFDBDFEFTHJTFNFOUTFYJTUBOUT
en moyenne, seulement un tiers du ptrole dun gisement est
rcupr ; lamlioration de ce taux de rcupration, par exemple grce la mise en oeuvre nouveaux procds, permettra de
repousser lchance dpuisement de ces gisements ;
rFOO MFYQMPJUBUJPOEFSFTTPVSDFTOPODPOWFOUJPOOFMMFTVO
des exemples les plus connus est celui des sables bitumineux
de la province dAlberta, au Canada ; le cot environnemental
de cette exploitation est toutefois lev et devra tre incorpor
dans la chane de valeur : dforestation, consommation de gran-
des quantits deau, rejets liquides (eaux uses) et gazeux (composs soufrs, en particulier)...
Par ailleurs, il faut souligner que les ressources ptrolires hors
Opep sont en voie dpuisement, ce qui implique une dpendance de plus en plus marque vis--vis des pays de lOpep,
alors que certains de ceux-ci peuvent prouver des difficults
(voire des rticences) augmenter leurs capacits de production. Pour lensemble de ces raisons, les prix vont trs probablement rester structurellement orients la hausse.
Le changement climatique
En matire de scnarios sur le changement climatique, il est
devenu usuel dutiliser lchance de 2050 comme point de
repre. Deux scnarios, en particulier, encadrent les avenirs
possibles : le premier caractris par un objectif raisonnable,
revenir en 2050 au niveau dmission actuel ; le second, caractris par un objectif ambitieux, diviser par deux les missions
mondiales par rapport au niveau actuel (voir ce sujet le rapport
de la commission nergie du Centre danalyse stratgique, ainsi
que le scnario Blue Map de lAIE, voqu ci-aprs). Ce dernier objectif est diffrencier selon le stade de dveloppement
du pays considr : pour les pays les plus industrialiss, il sagit
de diviser par quatre les missions de GES dici 2050. Cest cet
objectif qui est rappel larticle 2 de la loi de programme de
2005 fixant les orientations de la politique nergtique.
ce stade, il est utile de rappeler que les missions de CO2 de
la France, rapportes aux diffrents secteurs metteurs, possdent une structure relativement atypique. Cela rsulte principalement du fait que la production dlectricit repose pour lessentiel sur des nergies trs faiblement mettrices : nuclaire et,
dans une moindre mesure, hydraulique. En revanche, on constate
que les niveaux dmission des autres secteurs (rsidentiel-tertiaire, transport et industrie) sont, toutes proportions gardes,
comparables ceux des autres pays dvelopps.
missions de CO2 rapportes au PNB en 2005 (source : AIE)
Dans le dtail, on constate que ce sont les missions issues du

secteur des transports qui ont connu la plus forte progression
en lespace de quelques dcennies devenant ainsi le premier secteur metteur alors que celles issues du secteur rsidentiel-tertiaire progressent un rythme nettement plus lent
depuis les annes 1990, et que celles issues de lindustrie sont
en dcroissance rgulire.
TECHNOLOGIES CLS
149
missions de CO2 pour la France, par secteur (source : SOeS)
Au niveau international, les questions relatives au changement

climatique et aux missions de GES font lobjet dun trait international connu sous le nom de protocole de Kyoto. Ngoci
partir de 1997, celui-ci arrive chance en 2012, et la prparation de laprs-Kyoto a dj dmarr. Les ngociations savrent toutefois dlicates : ainsi, la 15e Confrence des parties (COP)
qui sest tenue Copenhague fin 2009 na pas permis daboutir
un consensus sur des objectifs chiffrs de rduction des missions de GES. Les parties prenantes se sont engages contenir
le rchauffement climatique sous la barre des 2C ; chaque pays
dvelopp doit durant lanne 2010 fixer ses propres objectifs
de rduction des missions ; de son ct, la Chine a pour la premire fois pris des engagements en termes de rduction de lintensit nergtique. On peut toutefois noter que le texte sign
nest pas juridiquement contraignant, ce qui limite sa porte.
La confrence de Cancun fin 2010 a prpar la confrence de
Johannesbourg pour laprs Kyoto et donn quelques avances: laccord de Copenhague est intgr la Convention sur
le climat, un fonds vert pour le climat est cr ainsi quun centre
de technologie pour le climat. Le mcanisme de lutte contre la
dforestation est lanc. Au-del des incertitudes scientifiques
qui peuvent subsister quant aux causes et consquences du
rchauffement climatique et de la ncessaire prise en compte
de la situation conomique propre chaque pays (faut-il fixer
des objectifs chiffrs contraignants aux pays les moins dvelopps ?), le manque de solutions technologiques simples et
un cot abordable constitue un frein majeur ltablissement
dun large consensus.
Les contraintes temporelles

Lorsquon analyse de faon rtrospective les volutions qua
pu connatre le secteur de lnergie, un constat simpose : les
volutions sont lentes, les transitions dun systme technologique un autre soprant sur des dizaines danne . De fait,
toute rflexion prospective en matire dnergie doit prendre
en compte la relative lenteur de raction face aux enjeux auxquels ce secteur est confront : en particulier, les horizons temporels considrs sont en moyenne sensiblement plus loigns
que dans la plupart des secteurs.
Les dbats autour de lacceptabilit

Historiquement, la question de lacceptabilit a avant tout t
150
TECHNOLOGIES CLS
associe la filire nuclaire, les dbats portant en particulier

sur la gestion des dchets qui en sont issus. Mais plusieurs exemples rcents, comme les polmiques autour des biocarburants et
de leur impact ngatif sur les usages alimentaires des ressources agricoles, ou bien les ractions de rejet que peuvent susciter les projets dimplantation doliennes, montrent que cette
dimension doit dsormais faire lobjet dune analyse dans le cas
de toute filire mergente.
De plus, cette analyse doit tenir compte des contextes locaux : le
choix des sites dimplantation, que ce soit pour des oprations
de dmonstration ou pour des projets industriels, nest pas neutre. Au-del des questions particulires souleves dans le cas de
telle ou telle technologie, lexprience montre que les dbats
portent de faon rcurrente sur les aspects suivants :
rMFTRVFTUJPOTSFMBUJWFTMBTDVSJUFUBVYJNQBDUTDPMBUSBVY
quelles soient lies des risques industriels plus ou moins bien
identifis (fiabilit des oliennes terrestres, par exemple) ou quelles relvent dune application ventuelle du principe de prcaution (impacts potentiels de lolien offshore sur les cosystmes
marins, par exemple) ; dans le premier cas, la rponse est chercher du ct de la rglementation, des normes, de la certification... ; dans le second cas, des travaux scientifiques caractre
plus fondamental peuvent savrer ncessaire ;
rMJNQBDUTVSMFDBESFEFWJFFUMFTSJTRVFTEFEWBMPSJTBUJPOEV
patrimoine, qui peuvent se traduire par un prjudice conomique, ventuellement quantifiable ;
rMBODFTTBJSFWPMVUJPOEFTNPEFTEFWJF STVMUBU FOQBSUJDVlier, de nouvelles incitations et contraintes au niveau des usages finaux de lnergie (btiment, transports...).
Dans tous les cas, il savre ncessaire dassocier les citoyens en
amont des rflexions on peut rappeler ce sujet que le principe de participation fait partie des principes fondamentaux
du droit de lenvironnement. La tenue de dbats publics prcdant un projet sur un site donn peut se rvler insuffisante :
les choix effectus doivent tre suffisamment expliqus, un des
enjeux tant de dmontrer que ceux-ci relvent dune vision
long terme et non dun quelconque effet daubaine (exemple des dbats autour de la multiplication des projets dans le
domaine de lolien ou du photovoltaque).
nergie

La rponse au changement climatique
Les voies possibles pour lutter contre le changement climatique se rpartissent schmatiquement en deux catgories :
produire de lnergie en ayant recours des technologies plus
propres; utiliser lnergie de faon plus rationnelle.
Les scnarios tablis dans le cadre de lAIE permettent davoir
une vision plus prcise des contributions potentielles de
chacune des grandes familles technologiques.
missions globales de CO2 projections 2030 et 2050 (source : AIE)
Le scnario Blue Map est le scnario optimiste, dans lequel

les missions mondiales de CO2 lies lnergie sont rduites de
moiti dici 2050, par rapport leur niveau de 2005. Selon ces
projections, et en comparaison avec les volutions tendancielles, plus de la moiti (53%) de la diffrence observe provient
de lefficacit nergtique (au niveau des usages finaux) ainsi
que des changements de combustible. Les deux autres principales contributions proviennent ensuite du captage et du stockage du CO2 et des nergies renouvelables.
La rduction des missions rsultant de la production dnergie
concerne au premier chef la production dlectricit. En effet,
celle-ci reprsente elle seule 32% de la consommation mondiale de combustibles fossiles, et 41% des missions de CO2 du
secteur de lnergie. Depuis 1990, la part du charbon dans la production dlectricit est passe de 37% 42% en 2007 pour le
charbon, et de 15% 21% pour le gaz naturel. Selon lAIE, sur

la base des volutions tendancielles, ces parts pourraient passer respectivement 44% et 23% en 2050.
La matrise des missions de GES impliquera une volution
profonde de la structure du mix nergtique de chaque
pays, lobjectif tant de tendre vers un mix autant que possible dcarbon .
Au niveau de la production dnergie, plusieurs options sont
envisageables :
rEWFMPQQFSMBQBSUEFTOFSHJFTSFOPVWFMBCMFT%BOTMFDPOUFYUF
europen, le cadre en est principalement dfini par la directive
relative la promotion de lutilisation de lnergie produite partir
de sources renouvelables, dont la dernire version a t publie
en 2009 (directive 2009/28/CE). Lobjectif fix pour la France est
que cette part reprsente 23% de la consommation dnergie
finale dici 2020 (contre 10% en 2005, principalement sous
forme dlectricit hydraulique et de bois-nergie);
rBVHNFOUFSMFTDBQBDJUTEFTUPDLBHFEMFDUSJDJUFUEFDIBMFVS
En effet, le caractre fluctuant et intermittent des nergies renouvelables, ainsi que le cot de modulation des centrales nuclaires, imposent de renforcer la matrise des flux nergtiques entre
loffre et la demande dlectricit. La mise en oeuvre dinstallations de stockage flexibles et performantes apparat comme un
lment de rponse essentiel cette problmatique;
rDPOGPSUFSMBQMBDFEVOVDMBJSF4BHJTTBOUEFMBQSPEVDUJPO
dlectricit en base, le nuclaire, le gaz naturel et le charbon
sont en concurrence, ce dernier tant dominant au niveau mondial. En labsence de captage et de stockage du CO2 un cot
acceptable, la production dlectricit partir de charbon et,
dans une moindre mesure, de gaz naturel, restera handicape
par son impact du point de vue des missions de GES, alors que
la production dorigine nuclaire peut ds prsent contribuer
significativement la rduction de ces missions. Par ailleurs,
cette filire prsente comme avantage de produire un kWh
avec un prix relativement stable, du fait que la part du cot du
combustible dans le cot de production est trs faible: mme
une forte augmentation du prix de luranium naurait quun
impact trs limit;
rSEVJSFMFTNJTTJPOTEF$02 issus de la combustion dnergies
fossiles, en particulier pour la production dlectricit. Si le charbon est devenu marginal dans le mix nergtique franais, ce
nest pas vrai au niveau mondial : 37% de la production dlectricit repose sur le charbon, contre environ 4% en France. Les
rserves de charbon tant abondantes et relativement bien
rparties au niveau mondial, celui-ci continuera jouer un rle
de premier plan jusquen 2050 et au-del.
Il faut nanmoins rappeler que, comme la rappel la directive europenne de 2009, un levier essentiel, court terme,
pour rduire les missions de GES, est lamlioration de
lefficacit nergtique au niveau de lutilisation finale dans
les diffrents secteurs concerns : btiment, transports et industrie. ce sujet, le renforcement des rglementations et laugmentation du prix de lnergie ont encourag la mise au point
de technologies permettant de matriser la consommation
nergtique : on peut citer les rglementations thermiques
TECHNOLOGIES CLS
151
successives, qui ont permis de diminuer progressivement les

besoins en chauffage des btiments neufs, ou la diminution
rgulire de la consommation moyenne des vhicules particuliers. Mais lamlioration de ces performances a t au moins en
partie contrebalance par des dpenses nergtiques supplmentaires (effet rebond) : augmentation de la taille moyenne
des logements, gnralisation de lquipement en lectromnager et multiplication des produits bruns , dveloppement
de la climatisation, augmentation du taux dquipement en voiture des mnages et des distances parcourues...
La transformation des marchs

de llectricit
Le modle du rseau lectrique national, galement dnomm
rseau dalimentation gnrale , reposait pour lessentiel sur
des centrales de grande taille assurant la production en base,
complte par des moyens de production en pointe , avec un
oprateur unique pour le transport et la distribution. Dans ce
modle, la production dlectricit dite dcentralise noccupait quune place modeste. Ce modle est appel voluer,
en raison de plusieurs facteurs : tout dabord, louverture des
marchs de llectricit a permis lapparition de quelques nouveaux acteurs au niveau national, lobjectif ultime restant toutefois la constitution dun march lectrique europen rellement ouvert, ce qui suppose une fluidit des changes entre
pays ; par ailleurs, la production issue de sources renouvelables monte en puissance, leur caractre intermittent les diffrencie notablement des moyens de production conventionnels, ce qui implique une volution du cadre rglementaire
et des investissements ventuels dans certaines technologies,
notamment le stockage.
Les activits de service

Les activits de service lies aux diffrentes filires nergtiques sont multiples : bureaux dtude et dingnierie, montage
de projet, financement, ngoce, exploitation et maintenance,
diagnostic et expertise, conseils juridiques... Il sagit dun secteur htrogne, dans lequel coexistent grands acteurs plus ou
moins intgrs, PME, artisans et indpendants...
Pour lessentiel, ce sont des activits qui se sont dveloppes
de longue date. Elles jouent un rle essentiel dans le secteur
de lnergie, au mme titre que la fabrication dquipements ou
la fourniture dnergie proprement dite : cette dernire, quelle
soit sous forme de combustible, de chaleur ou dlectricit, est
fondamentalement perue comme une commodit , le client
final ayant avant tout besoin quon lui fournisse un service nergtique plutt que des kWh.
Les volutions actuelles ne devraient toutefois pas se traduire
par des ruptures du point de vue des mtiers. La tendance est
plutt lintgration de nouvelles comptences dans le cadre
des mtiers traditionnels : par exemple, lexploitation dune
chaufferie au bois demande des comptences spcifiques, en
comparaison avec les chaufferies conventionnelles alimentes
au gaz ou au fioul.
152
TECHNOLOGIES CLS
Dans ce contexte, de nouveaux mtiers peuvent apparatre

(exemple de lactivit d agrgateur en rponse aux besoins
dquilibrage du rseau et de matrise de la pointe lectrique),
mais il sagit l dune tendance mineure. Globalement, deux
grandes tendances marquent les volutions des services nergtique :
rMBQSPGFTTJPOOBMJTBUJPOFUMFTCFTPJOTEFGPSNBUJPOFOWVFEF
lacquisition de comptences nouvelles ;
rMBHOSBMJTBUJPOEFTBQQSPDIFTPSJFOUFTjEFNBOEFv FYFNple des contrats de performance nergtique), centres sur les
besoins du client final.
Les tendances
technologiques
Dans le domaine de lnergie, court-moyen terme, les tendances technologiques sont marques par une succession
de progrs volutifs offerts par un bouquet technologique
trs diversifi plutt que des ruptures (source : Centre danalyse stratgique).
Il est vrai quen matire dnergie, les vritables ruptures technologiques, au sens de lapparition dinnovations technologiques se dveloppant rapidement et modifiant en profondeur
le secteur, sont rares. Ces trente dernires annes ont toutefois t marques par plusieurs innovations majeures , telles que lintroduction des turbines gaz, en particulier en cycle
combin, ce moyen de production stant peu peu impos
comme la rfrence en matire de production dlectricit, ou
bien la gnralisation de technologies telles que la sismique
3D ou le forage dirig, qui ont marqu lexploration-production dhydrocarbures.
Les principales tendances technologiques sont prsentes
ci-aprs par grandes filires.
Les nergies renouvelables :

hydraulique, nergies marines,
biomasse, nergie du vent, nergie
solaire
La directive europenne relative la production dnergie
partir de sources renouvelables joue un rle moteur dans le
dveloppement des filires bases sur des nergies renouvelables ; cela recouvre toutefois des ralits et des potentialits trs diverses :
rMFQPUFOUJFMIZESPMFDUSJRVFEFTQBZTEWFMPQQTFTUEPSFTFU
dj largement exploit, et la marge de manoeuvre est limite;
inversement, le potentiel nergtique des mers est significatif,
notamment en France, mais il est dispers et aucune technologie ne permet encore ce jour de lexploiter de faon fiable, efficace et rentable bien que plusieurs voies soient explores. La filire des hydroliennes pourrait atteindre une maturit
nergie
suffisante court-moyen terme et porte sur des puissances faibles; en revanche, les technologies de conversion de lnergie
thermique des mers ou de lnergie de la houle, intensives en capital, sinscrivent dans une perspective moyen-long terme ;
rMBCJPNBTTFPDDVQFVOFQMBDFTJHOJDBUJWFEBOTMFCJMBOOFSgtique franais actuel, principalement en combustion pour la
production de chaleur. Dautres modes de valorisation pourraient permettre de mieux exploiter le potentiel franais, tels
que la mthanisation pour la production de biogaz ; quant aux
biocarburants, si la premire gnration (production partir de
plantes sucrires, de crales ou dolagineux) atteint ses limites (concurrence avec les usages alimentaires, en particulier), la
deuxime gnration, produite partir de ressources lignocellulosiques (donc vocation non alimentaire), pourrait prendre
le relais, une fois que les procds de conversion seront suffisamment matriss. plus long terme, une troisime gnration
pourrait voir le jour, qui reposerait sur lexploitation de la biomasse marine (microalgues, en particulier) ; de nombreux verrous restent toutefois lever : procds de culture et de rcolte,
extraction cot rduit... ;
rMPMJFOUFSSFTUSFBBVKPVSEIVJBUUFJOUVOFDFSUBJOFNBUVSJU
mme si le caractre intermittent de la production rend dlicate son intgration dans les rseaux lectriques ; de fait, les
amliorations techniques sont essentiellement incrmentales.
En revanche, lolien offshore na fait son apparition que rcemment (premier champ de 500 MW en 2003 au Danemark), et les
obstacles techniques sont multiples : tenue des quipements
en environnement svre (milieu salin, intempries) et raccordement au rseau lectrique en particulier ;
rEBOTMFEPNBJOFEVTPMBJSF EFVYUFDIOPMPHJFTPOUBUUFJOUVO
certain degr de maturit : les capteurs thermiques pour la production deau chaude, et les panneaux photovoltaques base
de silicium pour la production dlectricit ; en France, ces produits se sont principalement diffuss dans lhabitat. Les nouvelles gnrations de cellules photovoltaques sont bases sur
lutilisation de matriaux inorganiques semi-conducteurs en
couches minces ; des cellules bases sur des matriaux organiques pourraient aussi voir le jour.
Les nergies fossiles

Dans le cas du ptrole, deux enjeux constituent les principaux
moteurs des volutions technologiques :
rMFSFOPVWFMMFNFOUEFTSFTTPVSDFT EFTUJOSFQPVTTFSMBEBUFEV
pic de production : cest ce qui motive, par exemple, lamlioration du taux de rcupration dans les gisements dj exploits,
la production en offshore trs profond, lexploitation des rserves dhuiles extra-lourdes, ou bien encore de ressources non
conventionnelles telles que les schistes bitumineux ;
rMBNBUSJTFEFMBRVBMJUEFTQSPEVJUTQUSPMJFST FOSQPOTFBV
renforcement des normes environnementales, en particulier
dans le secteur des transports : il sagit la fois de valoriser de
faon optimale (sous forme de carburants ou de bases ptrochimiques) chaque baril, tout en faisant face au recours croissant des ressources non conventionnelles, qui ncessitent des
technologies de conversion spcifiques;
rMBRVFTUJPOEFMFYQMPJUBUJPOEFSFTTPVSDFTOPODPOWFOUJPOnelles se pose aussi dans le cas du gaz naturel : un exemple est
celui du gaz issu de roches indures, des gisements caractriss par une faible permabilit de la roche, ce qui freine la circulation du gaz et ncessite donc une fracturation intense pour
permettre la production, et dont lexploitation se dveloppe en
particulier aux tats-Unis.
TECHNOLOGIES CLS
153
En aval, une partie des efforts se concentrent sur les technologies qui permettent de capter les missions de CO2 issues de la
combustion de combustibles fossiles, en particulier du charbon.
Certaines dentre elles seront susceptibles dquiper des centrales existantes ; dautres, comme loxy-combustion, correspondent des conceptions nouvelles. On peut par ailleurs noter que
le captage du CO2 sera probablement matris dans un horizon
relativement proche, la question des cots restant ouverte.
Lnergie nuclaire
Les prochaines annes seront marques par la mise en service de centrales de nouvelle gnration, dite gnration III.
Parmi ces racteurs, on peut citer lEPR ( European Pressurized
Reactor), en cours de construction sur deux sites en Europe
(France et Finlande et un en Chine), oprations les plus avances. LAtma-1 est un autre exemple de racteur en cours de
dveloppement par Areva, de plus faible puisssance que lEPR.
Les racteurs de troisime gnration prsentent des volutions
importantes en termes de sret, intgrant lhistorique des risques potentiels et les techniques les plus rcentes. La quatrime
gnration constitue quant elle une rupture technologique
avec un horizon long terme (2040). Les racteurs de gnration IV sont des racteurs neutrons rapides qui peuvent ainsi
tirer un potentiel nergtique de la totalit de luranium combustible, contre moins de 1% pour les racteurs neutrons lents
de deuxime et troisime gnration.
Cette gnration future fait lobjet dune concertation au niveau
international dans le cadre du programme Generation IV
International Forum . Les partenaires impliqus ont prslectionn six filires qui apparaissent ce jour comme les plus prometteuses ; elles se distinguent notamment par le fluide caloporteur utilis : sodium, hlium, plomb, eau supercritique ou
sels fondus. La France a choisi de se positionner sur les racteurs caloporteur sodium liquide (du mme type que les
racteurs Phnix et Superphnix, on les dsigne sous le sigle
SFR sodium-cooled fast reactor) ou hlium. Les systmes de
quatrime gnration seront en mesure, non seulement de
recycler le plutonium mais galement de consommer compltement luranium 238.
Les RNR (Racteurs neutrons rapides), qui valorisent nergtiquement la fois luranium naturel, recyclable ou appauvri,
et tous les isotopes du plutonium, apparaissent comme une
solution pour la gestion du plutonium, via son multirecyclage.
Ils permettent une bien meilleure utilisation de la ressource en
uranium naturel, en multipliant par un facteur denviron 100
la quantit dnergie produite par la mme quantit duranium naturel. La technologie des RNR permet de rendre lnergie nuclaire techniquement durable sur plusieurs millnaires.
Ces racteurs ont galement un potentiel de gestion alternative des dchets, grce en particulier leur capacit potentielle
de transmutation des actinides mineurs.
Les enjeux technologiques relatifs ces racteurs de nouvelle
gnration sont multiples :
154
TECHNOLOGIES CLS
rTBHJTTBOUEFTSBDUFVSTEFUZQF4'3 MFTQSJODJQBMFTEJDVMts sont lies lutilisation dune boucle de sodium liquide,

pour laquelle il est ncessaire de limiter au maximum les risques dinteraction avec leau ou lair (risques de ractions chimiques violentes) ;
rEFVYUZQFTEFSBDUFVSTSFGSPJEJTMIMJVNTPOUFOWJTBHFBCMFT
racteur neutrons rapides (GFR Gas-cooled Fast Reactor) ou
racteur trs haute temprature neutrons thermiques (VHTR
Very High Temperature Reactor). ce jour, on ne dispose pas de
retour dexprience sur les racteurs de type GFR ; les priorits
court terme sont lanalyse de la sret du racteur et la conception de lassemblage combustible, qui doit rsister aux hautes
tempratures (environ 850C). Les racteurs de type VHTR, quant
eux, ncessiteront le dveloppement de matriaux de structure rsistant de trs hautes tempratures et de composants,
tels que les changeurs, fabriqus partir de ces matriaux,
lobjectif tant datteindre une temprature de fonctionnement
de 950-1000C. Un des intrts dun tel niveau de temprature
est la possibilit dutiliser cette source de chaleur pour produire
massivement de lhydrogne par dcomposition thermochimique de leau ou par lectrolyse haute temprature;
rFOO MFQSPHSBNNF*5&3QFVUPSJSEFTTPMVUJPOTUSTMPOH
terme mais na pas t intgr dans les technologies cls eu
gard un horizon de temps excdant cet exercice.
nergie
Lhydrogne en tant que vecteur
nergtique
Peu prsent en tant que tel dans la nature, ce qui implique de le
synthtiser, lhydrogne possde plusieurs attraits en tant que
vecteur nergtique : nergtique (35 kWh/kg contre 15 kWh/
kg pour lessence), sa combustion, qui ne produit que de leau,
peut tre considre comme propre .
Recourir lhydrogne grande chelle suppose de disposer
de technologies matures sur chacun des maillons de la chane:
production en grandes quantits, transport et distribution, stockage, utilisation et, de faon transversale, sret. Les dfis technologiques sont donc multiples :
rMIZESPHOFFTUEKQSPEVJUEFGBPOJOEVTUSJFMMFQBSjSFGPSmage du gaz naturel, procd mature mais qui prsente comme
inconvnient dtre metteur de CO2 ; lalternative envisage
consiste dcomposer chimiquement leau, par lectrolyse (un
procd qui reste onreux) ou par voie thermochimique haute
temprature, ce qui suppose de disposer de sources de chaleur
adquates (voir les possibilits envisages avec les racteurs
nuclaires de quatrime gnration voques plus haut) ;
rBVOJWFBVEFTVUJMJTBUJPOT MIZESPHOFQFVUUSFTPJUEJSFDtement utilis en combustion (moteurs, turbines), soit utilis
pour alimenter une pile combustible, laquelle produit chaleur et lectricit ;
rMFTUPDLBHFFUMBEJTUSJCVUJPOEIZESPHOFQPTFOUQBSBJMMFVST
des problmes spcifiques, dans la mesure o ce gaz est peu
dense et diffuse facilement travers de nombreux matriaux
et assemblages. De ce point de vue, les rservoirs hydrogne
sont des composants cls : sagissant de ceux destins tre
embarqus sur des vhicules, ils doivent rsister des pressions
de stockage trs leves (plusieurs centaines de bars).
Les infrastructures lectriques

Les modalits de gestion des rseaux lectriques sont appeles
voluer, sous leffet de la transformation des marchs de llectricit et de laugmentation de productions caractre intermittent issues de sources renouvelables (solaire et olien). Les
oprateurs doivent assurer lquilibrage des rseaux dans un
contexte de croissance continue de la consommation dlectricit, tout en contribuant lamlioration de lefficacit nergtique densemble.
Les volutions technologiques concernent principalement :
rMFTRVJQFNFOUTRVJQFSNFUUFOUEFHSFSFDBDFNFOUFU
en temps rel le transit de lnergie sur le rseau, ainsi que les
outils de pilotage et de supervision associs (logiciels et transmission de donnes) ;
rMFTNPZFOTEFTUPDLBHFEFMMFDUSJDJU RVJQFSNFUUFOUEF
faire face aux fluctuations de la production et de la consommation ;
rMFTNPZFOTQFSNFUUBOUEPQUJNJTFSMFQSPMEFDPOTPNNBUJPO
au niveau du client final, tels que les compteurs de nouvelle
gnration, rendant par ailleurs possible le dveloppement de
nouvelles offres de service.
de la France
La France possdant des ressources en nergies fossiles trs limites, ses efforts en matire de dveloppements technologiques
se sont majoritairement orients, depuis les deux chocs ptroliers, vers des filires lui permettant de rendre son mix nergtique moins dpendant de celles-ci.
Cest ainsi, en particulier, que la France a pu acqurir une position de premier plan dans le domaine du nuclaire. Des budgets significatifs ont par ailleurs t consacrs dautres filires, en particulier dans le domaine des nergies renouvelables:
gothermie, solaire Ces derniers ont toutefois t fortement
rduits entre 1986 et 2000, une priode de faible prix des hydrocarbures ayant dbut par un contre-choc ptrolier ; de plus, les
tarifs dachat de llectricit produite par ces nergies mergentes ntaient pas trs incitatifs. Une des consquences a t que
les filires industrielles correspondantes sont restes embryonnaires, avec par exemple un seul fabricant de cellules photovoltaques, un seul fabricant doliennes De ce point de vue,
des pays tels que le Danemark, lAllemagne ou le Japon ont pu
dvelopper un tissu industriel significatif.
La rpartition actuelle des budget de R&D publics franais donne
des indications sur la faon dont certains enjeux, tels que la lutte
contre la changement climatique, ont pu remettre sur le devant
de la scne certaines filires.
Rpartition de la dpense publique en recherche sur lnergie en 2008, en France
(source : DGEC/CGDD)
Gothermie
3,7
Hydraulique
1,7
Bionergies
43,8
nergies marines 0
Autres nergies
renouvelables
1,3
Solaire
38,5
olien 2,1
La filire nuclaire (fission, fusion et gestion des dchets) bnficiait en 2008 denviron la moiti des financements. Suivaient
ensuite les nergies fossiles (15%), lefficacit nergtique (14%)
et les nergies renouvelables (10%) ; pour ces dernires, la priorit
tait donne lnergie solaire et aux bionergies. Lhydrogne
et les piles combustible bnficiaient de 6% des financements,
soit un niveau comparable celui de 2006-2007.
Il faut souligner ce stade que le tournant pris aux alentours de
lan 2000 a t constat dans lensemble des pays dvelopps.
Les budgets publics ddis la R&D dans le domaine de lnergie sont repartis la hausse, leur part relative dans les budgets
TECHNOLOGIES CLS
155
R&D totaux ayant nanmoins tendance stagner. Actuellement,

le budget franais est en volume le troisime budget, derrire
ceux du Japon et des tats-Unis.
volution des dpenses publiques en recherche sur lnergie
dans les pays membres de lAIE (source : AIE)
On peut galement noter que les budgets consacrs aux nergies fossiles, lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables sont en moyenne sensiblement comparables. En revanche,
lhydrogne et les piles combustibles bnficient dun budget
quivalant environ la moiti de celui consacr chacune de ces
filires. Bien entendu, cette structure varie fortement dun pays
lautre : ainsi, le Japon, la Core et le Canada consacrent la plus
grande part de leur budget au nuclaire, alors que les budgets
les plus significatifs ddis au charbon se trouvent aux tatsUnis et en Australie. La Chine, quant elle, a choisi de concentrer son soutien sur les filires du solaire et de lolien.
Ces lments ne donnent nanmoins quune vue partielle de la
situation, puisquil manque des donnes sur les dpenses en R&D
des entreprises. De ce point de vue, les donnes sur les demandes de brevets permettent de dresser un tableau plus large.
LOMPI a ainsi effectu un recensement des brevets dans le
domaine des technologies de lnergie alternatives , sur une
priode relativement longue (1978-2005). Napparaissent donc
pas dans ce dcompte les demandes de brevet dans le domaine
du nuclaire et des nergies fossiles.
Rpartition des demandes de brevet europen dans le domaine
des nergies alternatives , par nationalit du dposant (source : OMPI)
Sagissant des demandes de brevet europen, la France arrive

globalement en quatrime position, derrire les tats-Unis, le
Japon et lAllemagne.
156
TECHNOLOGIES CLS
Au niveau de la rpartition entre filires, on peut noter que

la France ne possde pas de spcialisation rellement marque, linverse de ce que lon observe dans le cas du Japon
avec lhydrogne et les piles combustible, du Canada galement sur cette filire, du Danemark avec lolien, de lAllemagne avec le captage et le stockage de CO2, de lAutriche avec la
biomasse, ou encore de lAustralie avec le solaire. Cette absence
de spcialisation marque se retrouve aussi aux tats-Unis, mais
ceci sapplique un volume de brevets cinq fois plus important, ce qui peut autoriser une relative dispersion entre les
diffrentes filires.
La France possde un savoir-faire indniable dans le domaine
du nuclaire et des hydrocarbures. Sagissant des nouvelles
filires, qui ont connu entre 1986 et 2000 une priode de relative mise en sommeil, lenjeu est dtre en mesure de se positionner rapidement, du moins dans le cas des filires nayant pas
encore atteint un degr de maturit technologique suffisant et
pour lesquelles, du point de vue des acteurs, le paysage international nest pas encore trs structur. Le jeu est ainsi relativement ouvert dans des filires tout juste mergentes dans lesquelles les options sont encore ouvertes, telles que le captage
et le stockage de CO2, ou bien les nergies marines ; dans des
filires dj bien structures, telles que le solaire photovoltaque, lenjeu rside dans la capacit se positionner sur les nouvelles gnrations. Enfin, dans des filires telles que lolien ou
les piles combustibles, on peut penser que la France pourra
se positionner parmi les outsiders.
Les orientations en matire de R&D publique dans le domaine
de lnergie connaissent par ailleurs des volutions structurelles profondes. Des rflexions ont notamment t inities par
le rapport sur les nouvelles technologies de lnergie (2004)
et le rapport sur la stratgie nationale de recherche dans le
domaine nergtique (SNRE, 2007), qui a fait lui-mme lobjet dune valuation par lOPECST en 2009. Le contexte franais
a rcemment t marqu, entre autres, par la mise en place de
lAlliance nationale pour la coordination de la recherche sur
lnergie (Ancre), dont les membres fondateurs sont le CEA,
le CNRS et lIFP nergies nouvelles, ainsi que par linstauration
dun fonds dmonstrateur de recherche gr par lAdeme, destin la ralisation de prototypes une chelle suffisamment
reprsentative prfigurant le stade industriel. Dot dun budget de 375 M sur la priode 2009-2012, il concerne des thmes tels que les vhicules dcarbons, les biocarburants de
deuxime gnration, le captage et le stockage de CO2, les nergies marines ou les rseaux du futur. Ces filires occupent galement une place de choix au sein des investissements davenir, avec des crdits ddis aux dmonstrateurs nergies
renouvelables et chimie verte (1,35Md), la cration dinstituts dexcellence en matire dnergies dcarbones (1Md)
ainsi quau soutien au nuclaire de demain (1Md). Enfin, des
travaux pilots par lAdeme sous lgide des ministres en charge
de lnergie et de la recherche ont rcemment t initis afin
de qualifier et hirarchiser plus finement les orientations de
recherche de la SNRE.
nergie
Recommandations
Une impulsion nouvelle a t donne aux volutions dans le
domaine de lnergie suite aux travaux mens dans le cadre
du Grenelle de lenvironnement. Si certaines dispositions qui
ont ensuite t adoptes ont un effet court terme (retrait des
ampoules incandescence, par exemple), dautres ont vocation avoir des effets structurants plus long terme, avec en
particulier des consquences sur les technologies du domaine
de lnergie en cours de dveloppement ou mergentes. En
dehors des mesures spcifiques au btiment ou aux transports,
on peut citer en particulier :
rMBQSPHSBNNBUJPOQMVSJBOOVFMMFEFTJOWFTUJTTFNFOUT 11*
EF
production dlectricit et de chaleur (arrts du 15 dcembre
2009), qui fixe des objectifs en terme de capacits de production horizon 2020. Par exemple, dans le cas de llectricit, le
solaire devra contribuer hauteur de 5,4 GW (contre 110MW
en 2008), lolien terrestre hauteur de 19 GW (contre 3,5 GW
en 2008) et lolien offshore (ainsi que les nergies marines)
hauteur de 6 GW ;
rMBDSBUJPOEV$PNJUTUSBUHJRVFEFTDPJOEVTUSJFT $PTJ

lequel a mis en place en son sein un groupe de travail ddi
linnovation et la diffusion des co-technologies.
Face ces objectifs, la premire question qui se pose est celle
de la capacit du tissu industriel franais de contribuer, terme,
latteinte de ces objectifs, que ce tissu exploite des technologies tricolores (existantes ou dvelopper) ou soit compos
en partie dimplantations de grands groupes internationaux
installant des capacits de production dans lHexagone : dans
les deux cas, le bilan en termes demplois est positif. Lanalyse
ne peut toutefois tre purement franco-franaise : dans un certain nombre de cas, les enjeux, en termes de dbouchs, sont
avant tout internationaux.
Dans ce contexte, plusieurs priorits mergent :
rBTTVSFSVOFCPOOFDPISFODFFOUSFMFTPSJFOUBUJPOTEFMBQPMJUJ-
que nergtique nationale, les actions des collectivits, les priorits dfinies au sein des ples de comptitivit, la capacit (et
la volont) des filires industrielles franaises et les choix technologiques, tels quils transparaissent dans la rpartition du
soutien public la R&D ;
rDSFSEFTDPOEJUJPOTGBWPSBCMFTBVEWFMPQQFNFOUQSFOOF
des filires, comme le fait de disposer, au niveau des acteurs,
dune visibilit suffisante moyen-long terme. Dans le domaine
de lnergie, cela concerne en particulier la fiscalit, les tarifs
rglements dachat de llectricit (dans le cadre de lobligation dachat), ainsi que les prescriptions technologiques dans
les achats publics et les normes internationales ;
rPQSFSEFTDIPJYDMBJSFNFOUBTTVNT
Concernant ce dernier point, on peut remarquer que la stratgie nationale de recherche et dinnovation (SNRI) a retenu
quatre domaines cls pour lnergie : le nuclaire, le solaire
photovoltaque, les biocarburants de deuxime gnration et
les nergies marines. Ceux-ci sont complts, au nom de leur
contribution potentielle la lutte contre le changement climatique, par le stockage du CO2, la conversion de lnergie (dont
les piles combustible) et lhydrogne.
Le rapport de lOPECST sur la SNRE avait toutefois soulign la
ncessit de dfinir des priorits qui soient la fois valides au
plus haut niveau politique, et slectionnes sur la base de critres de choix explicites, lobjectif tant doprer un classement
entre, dun ct, les paris technologiques , avec comme ambition de se positionner parmi les leaders mondiaux, et, lautre
extrme, les thmes pour lesquels le maintien dune veille technologique est considr comme suffisant. Les dbats mens
autour de la SNRE, ceux mens dans le cadre de lAncre, ainsi
que, dans le cadre du prsent exercice, la prsentation dune
slection de 17 technologies cls du domaine de lnergie,
amorcent des pistes de rflexion dans ce sens, quil serait souhaitable dapprofondir.
TECHNOLOGIES CLS
157
Diffusante
D'avenir

de la biomasse
Description
Les technologies de production de biocarburants dits de
deuxime gnration sont de deux types :
rMBQSPEVDUJPOQBSWPJFUIFSNPDIJNJRVF RVJDPOTJTUF
gazifier la biomasse, puis purifier le gaz de synthse
ainsi produit et le convertir en carburants liquides (de type
Diesel ou Jet Fuel) via des procds catalytiques ;
rMBQSPEVDUJPOQBSWPJFCJPDIJNJRVF RVJDPOTJTUFUSBJter la biomasse par voie enzymatique, puis procder
une fermentation thanolique.
Ces technologies sont plus particulirement destines
la production de biocarburants partir de biomasse
ligno-cellulosique (bois, plantes croissance rapide, rsidus forestiers, etc.).
Les efforts actuels dans ce domaine se concentrent sur
les oprations de dmonstration, cest--dire sur des
pilotes prfigurant la production au stade industriel.
Plusieurs verrous restent cependant lever, qui concernent notamment :
rMBQVSJDBUJPOEVHB[EFTZOUITFFUTBWBMPSJTBUJPO
des niveaux moindre de puret (four verrier,) ;
rMBNJTFBVQPJOUEFOPVWFMMFTFO[ZNFT
rFOBNPOU MBMPHJTUJRVF MJSFTEBQQSPWJTJPOOFNFOU

La troisime gnration , quant elle, repose sur lexploitation de la biomasse marine, essentiellement les
microalgues, espces de grande productivit cultives en
masse sur des salines ou encore en photobioracteurs. Les
verrous technologiques portent sur la culture intensive,
linsertion dans lenvironnement, loptimisation de lextraction des huiles pour la production de biocarburants,
ou de la conversion par gazification. Les perspectives
industrielles sont, au mieux, horizon de dix ans.
Applications
Ces technologies sont ddies la production de carburants pour le secteur des transports (terrestres et ariens).
Elles sont donc dveloppes en collaboration avec les
utilisateurs en aval (constructeurs). Une nouvelle filire
158
TECHNOLOGIES CLS
requrant des gaz de synthse de moindre puret (four

verrier par exemple) est en dveloppement.
Ce sont des technologies relativement complexes, qui
mobilisent de multiples comptences :
rDPODFQUJPOFUGBCSJDBUJPOEFSBDUFVST DIBVESPOOFrie) ;
rHOJFDIJNJRVFFUCJPDIJNJRVF QSPDETEFQVSJDBUJPO
procds catalytiques, solvants supercritiques...) ;
rNPEMJTBUJPODPNQMFYFEFTQSPDET
rDPOUSMFFUDPNNBOEFEFQSPDE DBQUFVST
rUSBJUFNFOUEFTFVFOUT
rMPHJTUJRVF
rQSPDETEFQSUSBJUFNFOUEFMBCJPNBTTF
rWBMVBUJPOEFTJNQBDUTFOWJSPOOFNFOUBVYEFTDVMUVres et des impacts socioconomiques.
Les futurs sites devraient consommer de lordre de 1million de tonnes par an de biomasse chacun ; titre de
comparaison, lIFP nergies nouvelles value 47millions de tonnes la ressource franaise (bois et paille)
potentiellement mobilisable. Cette production contribuera latteinte des objectifs dincorporation de biocarburants dans le secteur des transports, tels quils ont
t fixs par la directive europenne 20003/30 puis renforcs par le gouvernement franais.
Enjeux et impacts
Le secteur des transports est directement concern par
la mise en place dune filire de production de biocarburants de deuxime gnration. Elle contribuera lindpendance nergtique de lEurope, travers une meilleure
exploitation des ressources en biomasse.
Par ailleurs, cette filire devrait bnficier dune meilleure
acceptabilit que la premire gnration de biocarburants, qui est en concurrence avec les usages alimentaires. plus long terme, toutefois, si les cultures nergtiques destines alimenter les filires deuxime
gnration devaient se dvelopper, des tensions pourraient se manifester au niveau de lusage des sols (terres
arables, en particulier).
nergie
Acteurs
r3FDIFSDIF CEA, Cirad, CNRS, Ensic, IFP nergies
nouvelles, Ifrmer, Inra, UTC
r*OEVTUSJFAir Liquide / Lurgi, ARD, Axens, Lesaffre,
Maguin, Naskeo, Roquette, Biocar (GDF-Suez), Total
r1MFTEFDPNQUJUJWJUCapenergies, Derbi, IAR,
Ple Mer, Ple Paca, Trimatec

r"CFOHPB #JPHBTPM #5( $IFNSFD"C $IPSFO
Enerkem, FZK, Genencor, Novozymes, Sekab, Shell,
Solazyme, Synthetic Genomics, TNO, Tub-F, Uhde, VTT
Les programmes de soutien la R&D engags depuis quelques annes ont permis de mobiliser un nombre dacteurs
significatif. Des projets de dmonstration sur la deuxime
gnration sont lancs ou en cours dvaluation :
rQJMPUFTVSMFTJUFEF#VSF4BVESPOFODPVSTEUVEF
sur la voie thermochimique (CEA, Air Liquide, Choren,
Cnim);
rGPOETENPOTUSBUFVSTHSQBSM"EFNFQSPEVDUJPO
de biomthane par gazification (GDF Suez) et projet
de pilote sur la voie de biochimique, BioTFuel (CEA, IFP
nergies nouvelles, Sofiproteol et Total);
rQMBUFGPSNFEJOOPWBUJPOCJPSBOFSJFSFDIFSDIFTFU
innovations, Marne (labellise par le ple IAR), au sein
duquel sera dveloppe Futurol, thanol de deuxime
gnration.
Par ailleurs, certaines comptences cls sont bien reprsentes en France : par exemple les procds catalytiques,
que ce soit au niveau acadmique ou industriel.
La France ne dispose toutefois pas dune masse critique
dacteurs comparable celle de la rgion de Freiberg,
en Allemagne, sur la voie thermochimique. Aux tatsUnis, limportance des programmes de recherche ddis
lthanol cellulosique a permis ce pays dtre trs en
avance dans ce domaine.
Pour les biocarburants de troisime gnration, plusieurs
ples de comptitivit cooprent afin de contribuer llaboration dune filire des microalgues industrielles.
Analyse AFOM
Atouts
r4PVUJFOQVCMJDMB3%
r.BUSJTFEFDFSUBJOFTUBQFTDMTEFTQSPDET
r1PUFOUJFMEFSFTTPVSDFTFYQMPJUBCMFT CJPNBTTFMJHOP
cellulosique, biomasse marine).
Faiblesses
r-BODFNFOUUBSEJGEFQSPKFUTEFQJMPUFTEFENPOT
tration.
r'BJCMFEFHSEFTUSVDUVSBUJPOEFTMJSFTEBQQSPWJ
sionnement.
Liens avec dautres

technologies cls
3
58
60
62
Opportunits
r "VHNFOUBUJPO EV DPU EFT DBSCVSBOUT EPSJHJOF
fossile.
r%FNBOEFEFTTFDUFVSTBVUPNPCJMFFUBSPOBVUJRVF
Menaces
r0QSBUJPOTQJMPUFTEFENPOTUSBUJPOQMVTBWBODFT
ailleurs en Europe et aux tats-Unis, avec dores et dj
des retours dexprience.
r$PODVSSFODFEFMBQBSUEFQBZTEJTQPTBOUEFNBTTFT
critiques de comptences : Allemagne (voie thermochimique) et tats-Unis (voie biochimique).
Recommandations
Dans une approche globale, il sagit de complter les
aspects technologiques par des travaux en matire de
bilans conomiques (analyse fine des cots de production
prvisionnels, intgrant lamont), de bilans environnementaux, de scnarios de mobilisation de la ressource...
De plus, il sera ncessaire de coupler les objectifs en
matire dincorporation de biocarburants dans les carburants pour lautomobile avec le potentiel de biomasse
disponible, en tenant compte des arbitrages ncessaires
(conflits dusage). On peut souligner au passage que ce
potentiel ne pourra tre mobilis qu condition que les
filires dapprovisionnement se structurent.
Par ailleurs, afin de diversifier les usages, le dveloppement de la bioraffinerie doit tre soutenu : cette
approche intgre combine sur une mme plateforme
diffrents modes de valorisation de la biomasse (biocarburants et valorisation matire).
Enfin, il est ncessaire de poursuivre et de concentrer
les investissements dans un nombre limit de projets
de dmonstration. Ces projets permettront de plus aux
sous-traitants (ingnierie, chaudronnerie, instrumentation...) dacqurir les comptences ncessaires pour se
positionner sur ces nouveaux marchs.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
159
Diffusante
D'avenir
42. Solaire thermodynamique

Description
Le principe du solaire thermodynamique (ou thermique
concentration - STC) consiste collecter et concentrer lnergie solaire de faon produire de la chaleur,
puis convertir celle-ci en lectricit via un cycle thermodynamique (une ou deux boucles avec un fluide en
circulation, couples une turbine).
Les installations de production dnergie bases sur ce
principe se rpartissent en trois catgories :
rMFTDFOUSBMFTUPVS EBOTMFTRVFMMFTMFTDBQUFVST NJSPJST

rflchissent le rayonnement solaire vers un rcepteur
central plac au sommet dune tour ; la centrale franaise Thmis (inaugure en 1983) en est un exemple
historique ;
rMFTDFOUSBMFTDBQUFVSTMJOBJSFT EBOTMFTRVFMMFTMF
rayonnement est concentr vers un tube rcepteur parallle aux capteurs, et lintrieur duquel circule un fluide
caloporteur ; il en existe deux versions : les capteurs de
type cylindro-parabolique (en rfrence la forme des
miroirs) ; les capteurs de type Fresnel, qui consistent en
un assemblage de miroirs plats longitudinaux disposs
paralllement mais inclins diffremment ; dans tous
les cas, la gomtrie adopte permet dobtenir leffet
de concentration ;
rMFTDFOUSBMFTEFUZQFQBSBCPMF4UJSMJOH EBOTMFTRVFMMFT
chaque miroir parabolique est quip dun moteur Stirling
au niveau duquel le rayonnement est concentr.
La faisabilit technique de ce type de systme est dj
en partie dmontre mais il subsiste toutefois plusieurs
verrous technologiques lever :
rEFGBPOHOSBMF MFTSFOEFNFOUTEPJWFOUUSFFODPSF
amliors, par exemple en augmentant le facteur de
concentration du rayonnement solaire, ou en utilisant
un fluide caloporteur fonctionnant plus haute temprature ;
rMFTDZDMFTEFGPODUJPOOFNFOUQFVWFOUUSFPQUJNJTTEF
faon maximiser la production dlectricit en fonction
des priodes diurnes-nocturnes ; une solution consiste
coupler le systme un stockage de chaleur performant,
sachant par ailleurs quaucune solution de stockage nest
lheure actuelle rellement satisfaisante.
Applications
Le regain dintrt pour le STC aprs plusieurs programmes de R&D durant les annes 80, date dune dizaine
danne.
ce jour, le march du STC est encore embryonnaire;
on comptait fin 2009 lquivalent de 710 MW installs et en fonctionnement dans le monde (source AIE).
Actuellement, les annonces de projet reprsentant lqui-
160
TECHNOLOGIES CLS
valent de plusieurs centaines de MW de capacit supplmentaire par an se multiplient.

Le march est aujourdhui domin par les industriels amricains, allemands et espagnols. Plusieurs acteurs franais
essaient activement de se positionner sur ce march, soit
par des dveloppements mens en propre (CNIM, Solar
Euromed), soit par des acquisitions, comme dans le cas
dAreva avec le rachat dAusra, ou dAlstom (participation
significative dans BrightSource Energy).
Enjeux et impacts
La filire STC a dvelopp plusieurs dmonstrateurs en
fonctionnement. Selon les projections de lAIE, le STC
pourrait fournir jusqu 10% de llectricit au niveau
mondial lhorizon 2050.
Le STC est plus particulirement adapt aux rgions
fort ensoleillement, dans des zones pouvant accepter
de grandes emprises foncires : les zones dsertiques
ou semi-dsertiques des tats-Unis, dAfrique du Nord,
du Moyen-Orient... sont potentiellement les plus prometteuses. titre illustration, le Plan solaire mditerranen, qui est un des projets phares de lUnion pour la
Mditerrane, porte par la France, constitue un cadre
trs favorable au dveloppement du solaire pour la production dlectricit (y compris par la filire STC), avec un
objectif ambitieux de 20 GW (toutes filires confondues)
mis en service dici 2020.
Pour les acteurs franais, les principaux enjeux conomiques se situent donc lexport. Ils peuvent aussi se
positionner sur certains composants cls, tels que les
rflecteurs.
Bien quassoci limage verte du solaire, le STC peut
rencontrer quelques difficults dacceptabilit. Le principal obstacle rsulte de lemprise au sol ncessaire, ce
qui lexclut des zones urbanises et des zones agricoles.
De fait, ce type de centrale pourrait tre implant majoritairement loin des zones de consommation dnergie,
ce qui implique le dveloppement dinfrastructures de
transport de llectricit adquates. Par ailleurs, certaines des filires prsentent des risques industriels spcifiques : ainsi, certains cycles utilisent comme fluide
caloporteur des huiles qui prsentent des dangers en
cas daccident ; des systmes de stockage mettent en
uvre de grandes quantits de nitrates (sous forme de
sels fondus), lesquels prsentent des risques dexplosion.
Ces limites sont toutefois bien connues, et des alternatives existent, comme lutilisation de vapeur deau comme
fluide caloporteur.
nergie
Acteurs
r3FDIFSDIF Armines, CEA/Ines, Promes
r*OEVTUSJF Alstom, Areva, Cnim, Saint Gobain, Solar
Euromed
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Capenergies, Derbi

r"CFOHPB "DDJPOB &TPMBS /PWBUFD#JPTPM 4JFNFOT
4PMBS.JMMFOJVN 4UJSMJOH&OFSHZ4ZTUFNT
Le cumul dexprience qui avait t acquis avec la centrale Thmis na pas t entirement perdu : il subsiste
des comptences acadmiques, mobilisables pour les
aspects les plus fondamentaux (transferts thermiques,
cycles thermodynamiques...). Une filire industrielle reste
donc construire, un rattrapage technologique tant par
ailleurs susceptible dtre effectu rapidement.
Par ailleurs, la France dispose de lessentiel des comptences techniques mobiliser pour de tels projets, en
particulier des comptences en ingnierie dinstallations complexes (Technip) pour la production dlectricit et de chaleur ou encore sur les technologies de
miroirs (Saint Gobain).
Menaces
r%QFOEBODFUFDIOPMPHJRVFTVSDFSUBJOTDPNQPTBOUT
critiques, tels que le tube rcepteur.
r$PODVSSFODFEFQMVTJFVSTHSBOETHSPVQFTJOUFSOB
tionaux.
Liens avec dautres

technologies cls
6
Recommandations
Lenjeu principal, pour la France, est la capacit laborer une offre suffisamment solide, en mesure de prendre des parts de march sur les marchs internationaux
quil serait souhaitable de ne pas aborder en ordre dispers. Ces nouveaux marchs constituent galement une
opportunit pour la constitution dun tissu de PME soustraitantes, indispensables pour la fourniture dune partie des multiples composants ncessaires la construction des centrales STC.
Analyse AFOM
Atouts
r.PCJMJTBUJPOBDUJWFEBDUFVSTJOEVTUSJFMT
r$BQBDJUSQPOESFEFTBQQFMTEPGGSFTJOUFSOB
tionaux.
Faiblesses
r"CTFODFEFNBSDIJOUSJFVSTVTDFQUJCMFEFTFSWJSEF
vitrine linternational.
r%NBSSBHFUBSEJGEFTQSPKFUTOBUJPOBVY
Opportunits
r#FTPJOTFOMFDUSJDJUEFQBZTFOWPJFEFEWFMPQQFment fort ensoleillement.
r(SBOETQSPHSBNNFTJOUFSOBUJPOBVY UFMTRVFMFQSPjet DII GmbH (prcdemment Desertec) qui doit faire
lobjet dune analyse dici 2012 ou le Plan solaire
mditerranen.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
161
Diffusante
D'avenir
43. nergies marines

Description
Les technologies des nergies marines visent spcifiquement les nergies renouvelables issues des ressources de
la mer, hors nergie olienne en mer.
la diffrence de la plupart des autres technologies cls,
il sagit dun ensemble de technologies relativement htrogne, sappuyant sur des principes physiques diffrents
et caractris par la source dnergie exploite :
rMOFSHJFEFTDPVSBOUTNBSJOTRVJDPOTJTUFUJSFSQBSUJEF
lnergie cintique des courants et des courants ctiers
dus la mare par des hydroliennes qui transforment
lnergie cintique en nergie lectrique ;
rMOFSHJFIPVMPNPUSJDF RVJDPOTJTUFUSBOTGPSNFSMOFSgie des vagues au moyen de convertisseurs dnergie
en nergie lectrique par diverses techniques : colonne
deau oscillante, rampe de franchissement, flotteur vertical, flotteur articul ;
rMOFSHJFUIFSNJRVFRVJDPOTJTUFFYQMPJUFSMFTEJrences de temprature entre la surface et les profondeurs, essentiellement dans les zones tropicales, pour
produire de llectricit, de leau douce, du froid pour la
climatisation et des produits drives pour laquaculture.
De rendement faible, elle suppose la mise en place dinfrastructures lourdes ;
rMBQSFTTJPOPTNPUJRVFRVJVUJMJTFMFTEJSFODFTEF
concentration en sel en interposant des membres semipermables et llectrodialyse inverse, notamment au
niveau de lestuaire des fleuves ;
rMOFSHJFNBSNPUSJDFRVJDPOTJTUFFYQMPJUFSMOFSHJF
potentielle de la mare lie elle-mme une diffrence
de niveau entre deux masses deau ;
La maturit des technologies est trs variable, lnergie marmotrice, houlomotrice et les courants sont les
plus avances, avec quelques installations marmotrices
commerciales dans le monde, des sites pilotes pour les
nergies hydroliennes et houlomotrices. Lnergie thermique et la pression osmotique doivent encore faire
lobjet de dveloppement. Lusage industriel des technologies les plus avances cites pourrait intervenir
un horizon de cinq ans.
Selon lnergie considre, il existe diffrentes familles
de technologies qui ne prsentent pas forcment les
mmes types de verrous technologiques. Dans tous les
cas, il sagit de prendre en compte un environnement
soumis des conditions svres de vent, vagues, courants, salinit, etc. Les verrous peuvent tre classs par
groupes fonctionnels :
rDPODFQUJPONDBOJRVFFUGBCSJDBUJPOGBCSJDBUJPOFU
assemblage de structures marines de grande envergure
et application de matriaux alternatifs (bton, composite)
pour des coques conomiques et durables ;
162
TECHNOLOGIES CLS
rDPODFQUJPOMFDUSJRVFBODSBHFTFUDCMFTMFDUSJRVFT
systmes de connexion lectrique en milieu marin,
connexions tournantes ;
rJOTUBMMBUJPOFONJMJFVNBSJONJTFMFBVTJNQMJFEF
structures de plusieurs centaines de tonnes, mthode
de remorquage et de mise poste, installation et assemblage des ensembles en milieu marin ;
rBODSBHFBEBQUBVTPMEFUZQFTDMBTTJRVF OBWJSF
HSBvitaire, pieux enfoncs dans le sol ;
rDPOUSMFDPNNBOEFEFTNBDIJOFTPVEFTQBSDTEF
machines : pour optimiser la production dnergie et
limiter les efforts mcaniques ;
rDPOWFSUJTTFVSTEOFSHJFEJNFOTJPOOFNFOUEVTUPDkage de lnergie, comportement des machines et composants en mer, fatigue ;
rSBDDPSEFNFOUMFDUSJRVFDPNQPSUFNFOUEZOBNJRVFEV
cble, diminution des pertes lectriques, optimisation ;
rFYQMPJUBUJPOFUNBJOUFOBODFNPZFOTEBDDTFOUPVUF
scurit, survie en conditions extrmes;
rENBOUMFNFOUBOEFSFTUJUVFSMFTJUF BQSTFYQMPJtation, dans un tat le plus proche possible des conditions initiales.
Applications
La principale application vise est la production dlectricit. Les autres champs dapplication sont la production de froid pour la climatisation et les produits drivs
pour laquaculture.
La majeure partie des capacits installes sont de type
marmotrice, avec trois usines marmotrices dans le
monde reprsentant 270 MW de capacit installe en
2008, dont celle de la Rance (240 MW), construite en
1960. Les nergies marines [source : association European
Ocean Energy] pourraient totaliser 3,6 GW de capacit
en 2020, reprsentant 26 000 emplois directs pour un
investissement denviron 8,5 Md. La France reprsente
0,8GW dans ce scnario.
Enjeux et impacts
Grce son littoral, la France dispose dune zone maritime de 11 millions de km2, dont elle contrle lexploitation et au sein de laquelle la production dlectricit
pourrait se dvelopper.
Des interrogations subsistent quant lintgration dans le
milieu du point de vue environnemental et anthropique.
Les nergies marines devront en particulier dmontrer
quelles ne perturbent pas les cosystmes marins.
nergie
Acteurs
r3FDIFSDIFcole centrale de Nantes, Ensieta,
Ifremer, INP Grenoble
r*OEVTUSJF Alstom, DCNS, EDF EN, GDF-Suez,
Geocean, Oceanide, Sabella, Saipem, Technip
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Capenergies, Ple Mer
Bretagne Ple Mer Paca, Tenerrdis
Recommandations
Les perspectives de dveloppement des nergies marines sinscrivent dans le long terme. ce titre, il est ncessaire de maintenir un effort de R&D rgulier sur une
longue dure (horizon 2020), incluant la mise au point
de dmonstrateurs. Les investissements doivent tre
prvus en fonction de la capacit industrialiser des
acteurs privs.
Plusieurs des pistes explores reprsentent des ruptures
technologiques, pour lesquelles la France est en position
daffirmer une ambition industrielle.
Liens avec dautres

technologies cls
49
r*CFSESPMB 4"*1&. 4UBULSBGU .BSJOF$VSSFOU5VSCJOF

Pelamis, Sapphyre, Voith Siemens, Wave Dragon
Analyse AFOM
Atouts
r6OMBSHFUFSSJUPJSFNBSJUJNF
r*OTUBMMBUJPOFODPVSTEIZESPMJFOOFT1BJNQPM#SIBU
6MW, par EDF.
r*OJUJBUJWF*QBOFNBWJTBOUGBWPSJTFSMNFSHFODFEVOF
filire complte.
Faiblesses
r&OWJSPOOFNFOUKVSJEJRVFFUBENJOJTUSBUJGDPNQMFYF
r5BSJGEBDIBUEFMOFSHJFQFVJODJUBUJG
Opportunits
r1PTTJCJMJUTEFQBSUJDJQBUJPOBDUJWFEFTQSPKFUTEFDPPpration linternational.
Menaces
r6OJNQBDUFOWJSPOOFNFOUBMNBMDFSO BWFDEFTDPOJUT
dusage possibles.
r'JOBODFNFOUTODFTTBJSFTMFWT EPODEJGGJDJMFT
mobiliser, pour des perspectives sinscrivant dans le
long terme.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
163
Diffusante
D'avenir
44. Piles combustible

Description
Une pile combustible fonctionne selon le principe
inverse de llectrolyse : elle permet de produire de llectricit partir dhydrogne et doxygne. Le seul produit
direct de la conversion est de la vapeur deau.
De faon schmatique, une pile combustible comprend
une anode, au niveau de laquelle lhydrogne est introduit,
une cathode, au niveau de laquelle loxygne est introduit, ces deux lectrodes tant spares par un lectrolyte, par lequel transitent les porteurs de charge.
Les diffrents types de pile combustibles se distinguent
par la nature des lectrodes et surtout de llectrolyte utilis. Pour des applications stationnaires, les principaux
sont les suivants :
r1&.'$ Proton Exchange Membrane Fuel Cell), qui se
caractrise par lutilisation dune membrane polymre
comme lectrolyte ;
r40'$ Solid Oxide Fuel Cell), dont llectrolyte est en
cramique (zircone) ;
r 1"'$ Phosphoric Acid Fuel Cell) et MCFC (Molten
Carbonate Fuel Cell), dont llectrolyte (respectivement
lacide phosphorique et des carbonates) est solide temprature ambiante, mais liquide la temprature de fonctionnement de la pile.
Chacune de ces piles fonctionne des tempratures plus
ou moins leves : 70-150C pour les PEMFC, 180-220C
pour les PAFC, 600-660C pour les MCFC et 700-1000C
pour les SOFC. On peut noter au passage que la chaleur
contenue dans la vapeur deau produite peut tre rcupre (cognration). Un fonctionnement temprature
leve permet dacclrer la raction hydrogne-oxygne,
mais impose dutiliser des matriaux adapts ; pour un
fonctionnement temprature plus basse, le recours un
catalyseur (en gnral, du platine) est ncessaire.
Malgr les efforts consacrs cette famille de gnrateurs, plusieurs verrous technologiques freinent leur diffusion plus grande chelle :
rTFOTJCJMJUBVYJNQVSFUTQSTFOUFTEBOTMFTHB[RVJBMJmentent la pile (composs soufrs, en particulier) ;
rNJTFBVQPJOUEFNBUSJBVYFUEFDPNQPTBOUTTVTDFQtibles de fonctionner haute temprature (SOFC) et/ou
en milieu agressif (MCFC) ;
rSFDIFSDIFEBMUFSOBUJWFTBOEFMJNJUFSMFTSJTRVFTEBQprovisionnement : catalyseurs (alternative au platine, dont
les ressources sont limites), membranes polymres (alternative au principal fournisseur amricain actuel) ;
rSEVDUJPOEVUFNQTODFTTBJSFBVENBSSBHFQPVSMFT
piles fonctionnant haute temprature ;
rBVHNFOUBUJPOEFMBEVSFEFWJF
164
TECHNOLOGIES CLS
Applications
En dehors des applications spatiales, les premiers modles
de pile combustible ont t mis sur le march au dbut
des annes 1990. ce jour, toutefois, trs peu de produits
ont atteint une relle maturit commerciale.
En 2008, les ventes mondiales de piles combustible pour
applications stationnaires ont t de lordre de 2250 units, contre environ 250 en 2001. Il sagissait principalement
(plus de 90%) de PEMFC de petite puissance (moins de
10kW) ; les puissances plus leves (50 units vendues
en 2008) sont domines par les PAFC et les MCFC.
Il est dlicat de prdire quel sera lavenir la taille du
march des piles combustible, tant les estimations passes se sont rvles hasardeuses. Pour les applications
stationnaires, les deux segments principaux seraient
les suivants :
rMFTJOTUBMMBUJPOTEFQSPEVDUJPOEDFOUSBMJTF EFRVFMques centaines de kW, ventuellement utilises en
cognration: hpitaux, immeubles tertiaires, habitat collectif...;
rMFTVOJUTEFQFUJUFQVJTTBODF RVJQFVWFOUHBMFNFOU
sadresser au secteur rsidentiel-tertiaire, dont certaines
applications spcifiques : installations de secours, alimentation de sites isols, microcognration...
Un autre usage possible serait le stockage tampon de
llectricit : celle-ci serait utilise pour produire de lhydrogne, lequel serait stock puis utilis ultrieurement
pour alimenter une pile combustible.
La tendance observe depuis une dizaine dannes est
nettement une croissance de ce march, principalement
pour les units de petite puissance. Cette croissance rgulire devrait se poursuivre dans les prochaines annes,
sans toutefois sacclrer court terme, le cot des piles
combustible restant lev (entre 6000 et 10000 le
kW), avec une dure de vie encore trop limite.
Dautres types dapplications sont expriments : transports (production dlectricit embarque bord dun
vhicule) et appareils lectriques portables.
nergie
La filire industrielle franaise des piles combustibles
est encore mergente. Elle comprend pour lessentiel
deux filiales de grands groupes positionns ou souhaitant se positionner sur lhydrogne. Au niveau international, les principaux acteurs sont nord-amricains
(tats-Unis et Canada), lesquels bnficient dun cumul
dexprience de plus de vingt ans et sont donc technologiquement plus avancs, et, dans une moindre mesure,
japonais et europens.
Enjeux et impacts
Actuellement, la plupart des installations en service sont
alimentes en gaz naturel, en labsence dune infrastructure de distribution dhydrogne adquate. Le gaz
naturel est lui-mme transform par reformage avant
dtre inject, opration qui a pour consquence lmission de CO2. Un fonctionnement en mode rellement
dcarbon ncessitera lavnement dune conomie de lhydrogne, qui sinscrit dans une perspective
long terme.
Par ailleurs, le fonctionnement en cognration (production dlectricit et de chaleur) permet damliorer lefficacit nergtique (secteur rsidentiel-tertiaire
dans le cas prsent).
La pile combustible bnficie dune image positive : en
premire approche, il ny a pas dmissions polluantes,
seulement de la production deau. Toutefois, les risques
lis lutilisation de lhydrogne (mme sils ne sont pas
fondamentalement diffrents de ceux lis au gaz naturel), le cot lev de la technologie et sa diffusion sans
cesse repousse pourraient limiter son usage quelques
applications de niches.

r"OTBMEP'VFM$FMMT #BMMBSE 'VFMDFMM&OFSHZ )FYJT
Hydrogenics, NGK Insulators, P21, Plug Power, Topsoe
Fuel Cell, Toshiba, UTC Power...
45
Atouts
r.JTFFOSTFBVEFTBDUFVST STFBV1"$PQVJTQMBUFforme HyPaC).
r$PNQMNFOUBSJUEFTDPNQUFODFTJOEVTUSJFMMFTFU
acadmiques.
r$POUJOVJUEVOBODFNFOUQVCMJDEFMB3% QSPHSBNmes PAN-H puis HPAC de lANR).
Faiblesses
r/PNCSFSFMBUJWFNFOUMJNJUEFOUSFQSJTFTJNQMJRVFT
Opportunits
r1SPHSFTTJPOSHVMJSFEFTWFOUFTBOOVFMMFTBVOJWFBV
mondial.
r$PVQMBHFBWFDMFEWFMPQQFNFOUEFTUFDIOPMPHJFT
de lhydrogne.
Menaces
r"WBODFUFDIOPMPHJRVFOPSEBNSJDBJOFFUKBQPOBJTF
r%JDVMUTEBQQSPWJTJPOOFNFOUQPVSDFSUBJOTNBUriaux et composants.
r1SPHSBNNFTEFENPOTUSBUJPOEBOTMFSTJEFOUJFMEK
en place au Japon et en Allemagne.
Recommandations
r3FDIFSDIF CEA, IRCELyon, LEMTA, LEPMI... ;
r*OEVTUSJFAxane (Air Liquide), Dalkia (Veolia), EDF,
GDF Suez, Helion (Areva)...
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Astech, Capenergies, Derbi,
Ple Vhicule du Futur , Tenerrdis, S2E2
Analyse AFOM
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
Les recherches menes ces dernires annes doivent

tre poursuivies par les organismes de recherche afin
de prparer les technologies de rupture et en dveloppant encore le partenariat public-priv. Des projets de
dmonstration doivent tre appuys dans une logique
de multiplication des applications.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
165
Diffusante
166
D'avenir
TECHNOLOGIES CLS
45. Technologies de lhydrogne

Description
Applications
Lutilisation de lhydrogne comme nouveau vecteur nergtique suppose de matriser lensemble des
maillons de la chane : production, stockage, transport
et distribution.
Lhydrogne est dores et dj produit de faon industrielle par reformage du gaz naturel ou dhydrocarbures liquides, ainsi que par gazification du charbon ; leur
principal inconvnient est de produire de grandes quantits de CO2.. Des alternatives sont nanmoins possibles:
llectrolyse basse temprature, encore limite par son
faible rendement et son cot ; la gazification de la biomasse, couple une purification et une sparation du
gaz de synthse ; llectrolyse haute temprature-haute
pression, encore exprimentale ; la dissociation thermochimique de leau, galement exprimentale, et qui suppose de disposer une source de chaleur haute temprature (plus de 850C) et en grande quantit.
Le stockage de lhydrogne pose des problmes spcifiques, d sa faible densit et sa tendance migrer travers les matriaux. Il peut tre stock sous forme gazeuse
dans des conteneurs sous trs haute pression, ou bien
sous forme liquide (stockage cryognique) ; une alternative consiste stocker lhydrogne dans un matriau
solide (hydrures mtalliques, par exemple). Ces modes de
stockage sont encore limits pour des raisons de cot, de
rendement nergtique et/ou dencombrement.
Enfin, du point de vue du transport et de la distribution,
plusieurs options sont ouvertes, avec des modes dorganisation diffrents selon que la production est centralise ou sur site ; le transport peut tre effectu par un
vhicule ddi ou via un rseau (canalisations). Durant
le transport, lhydrogne peut lui-mme tre stock dans
un conteneur de grande capacit, ou dans des cylindres
ou cartouches, ces derniers tant livrs lutilisateur
final. Dun point de vue logistique, de multiples organisations sont techniquement possibles, mais ncessitent dtre optimises.
En aval, lhydrogne peut alimenter une pile combustible destine produire lectricit et chaleur.
Le dveloppement dinfrastructures ddies lhydrogne sera li son utilisation dans trois secteurs principaux :
rQSPEVDUJPOEOFSHJF MFDUSJDJUFUDIBMFVS
EBOTEFT
installations stationnaires ;
rWIJDVMFTQJMFTDPNCVTUJCMF BWFDTUPDLBHFFNCBSqu dhydrogne) ;
rBQQMJDBUJPOTQPSUBCMFT BQQBSFJMTMFDUSJRVFT

Les enjeux se situent essentiellement au niveau des deux
premiers secteurs, qui ncessitent une production dhydrogne suffisante et une logistique en consquence.
Actuellement, la consommation dhydrogne mondiale
est denviron 57 Mt/an (dont 8 Mt en Europe), soit 630 milliards de Nm3. Il est produit quasi-exclusivement partir
de ressources fossiles, et est destin 85% au raffinage
de produits ptroliers et la production dammoniac.
Cette production, si elle tait utilise des fins nergtiques, ne reprsenterait que 1,7% de la consommation
dnergie primaire au niveau mondial (source : association
AFH2) ; il faudrait donc que la production dhydrogne
gagne un ordre de grandeur pour que ce vecteur nergtique puisse occuper une place significative dans le bilan
nergtique. Ce scnario na toutefois de sens que dans la
mesure o la technologie des piles combustible atteint
une maturit suffisante (cot et dure de vie).
Enjeux et impacts
Le principal attrait de lhydrogne en tant que vecteur
nergtique est que sa combustion ne produit directement aucune mission de CO2. ; le bilan global peut nanmoins tre trs diffrent, selon la faon dont lhydrogne
a t produit. Il pourrait donc tre amen jouer un rle
significatif dans le domaine des nergies dcarbones si
une infrastructure adquate est dploye grande chelle,
sapparentant une vritable transition nergtique vers
une conomie de lhydrogne et sinscrivant ncessairement dans le long terme. Alternativement, les applications de lhydrogne en tant que vecteur nergtique
pourraient rester cantonnes des applications de niche.
Selon le modle qui se mettra en place, les implications du point de vue des investissements en infrastructures seront significativement diffrentes.
Selon ltude prospective WETO-H2, publie en 2007,
si les tendances actuelles se maintiennent, lhydrogne
ne reprsenterait que 2% de la consommation nergtique mondiale en 2050 (3% en Europe). Concernant
les infrastructures, le projet europen HyWays a analys
plusieurs scnarios prospectifs montrant quun dploiement grande chelle de lhydrogne pour lautomobile ncessiteraient des investissements cumuls pour
nergie
les infrastructures hauteur de 60 Md pour un parc de

16 millions de vhicules lhorizon 2027.
Par ailleurs, lhydrogne pourrait soulever des questions
du point de vue de lacceptabilit, du fait de son usage
comme combustible. Des travaux spcifiques aux normes
de scurit ont dailleurs t initis dans la perspective
du dploiement dune infrastructure ddie lhydrogne. Une autre difficult rside dans le dcalage entre
les promesses de lconomie de lhydrogne, qui a
pu tre survendue , et limplmentation effective de
ces technologies. Ainsi les stratgies actuelles des tats
membres de lUnion europenne et des constructeurs en
matire de vhicules dcarbons sorientent davantage
vers les vhicules hybrides et lectriques.
Acteurs
r3FDIFSDIFCEA, IFP, CNRS
r*OEVTUSJFAir Liquide, Areva, Ceth, Mahytec, Mc Phy,
N-GHY, Ullit
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Axelera, Capenergies,
Derbi, Tenerrdis, S2E2

r"JS1SPEVDUT #1 -JOEF 1SBYBJS
La France bnficie avec Air Liquide de la prsence sur son
territoire dun des leaders mondiaux de lhydrogne.
La filire hydrogne mobilise un nombre relativement
restreint dacteurs franais, mais lensemble de la chane
est couverte, jusquaux usages finaux. Le niveau de soutien aux travaux de R&D mens dans ce domaine, ainsi
que la faon dont ce soutien se rpartit en fonction des
secteurs dapplication, a rcemment t remis en cause
par un rapport de lOPECST de 2009 qui a soulev la question dun ventuel dsquilibre entre le soutien accord
aux vhicules piles combustible et celui accord aux
vhicules lectriques quips uniquement de batteries
et aux vhicules hybrides.
Analyse AFOM
"UPVUT
r$POUJOVJUEVOBODFNFOUQVCMJDEFMB3% QSPHSBNmes PAN-H puis HPAC de lANR).
r1STFODFEVOEFTMFBEFSTNPOEJBVY
r.JTFFOSTFBVEFTBDUFVST
Liens avec dautres

technologies cls
44
62
Faiblesses
r/PNCSFSFMBUJWFNFOUMJNJUEFOUSFQSJTFTJNQMJRVFT
r-PHJTUJRVFMPVSEFEQMPZFS USBOTQPSUT TUPDLBHF

Opportunits
r4PVUJFOFVSPQFOBVYBDUJWJUTEF3%USBWFSTMBTUSVDture Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking .
r%JTQPOJCJMJUEFQMVTJFVSTCSJRVFTUFDIOPMPHJRVFTQPVS
la production ou le stockage.
Menaces
r3JTRVFEFEJTUBODJBUJPOEBOTVOFDPNQUJUJPOJOUFSOBtionale acclre, (tats-Unis, Japon).
r$PODVSSFODFEBVUSFTMJSFTWFSUFT
Recommandations
Les recherches menes ces dernires annes doivent
tre poursuivies par les organismes de recherche afin
de prparer les technologies de rupture et en dveloppant encore le partenariat public-priv. Lobjectif
vis dune production massive dhydrogne sans CO2.
passe par le dveloppement de projets de dmonstration sur les procds et la structuration dune offre globale pour la filire.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
167
Diffusante
168
D'avenir
TECHNOLOGIES CLS
46. Captage, stockage

et valorisationdu CO2
Description
Applications
La filire du captage et du stockage du CO2 consiste

capter le dioxyde de carbone produit par des sites industriels puis le comprimer, le transporter et le stocker dans
une formation gologique de manire permanente et
sre pour lenvironnement.
Trois voies de captage sont possibles:
rMBQPTUDPNCVTUJPO RVJDPOTJTUFDBQUFSMF$02 dans
les fumes de combustion ;
rMPYZDPNCVTUJPO RVJJOUFSWJFOUQMVTFOBNPOUFUSFNplace le comburant classique (air) par de loxygne, proEVJTBOUEFTFVFOUTIBVUFUFOFVSFO$02 ;
rMBQSDPNCVTUJPOTBQQVJFTVSVODPODFQUEJSFOURVJ
consiste gazifier le combustible, puis aprs modification, sparer le CO2 et lH2.
Le CO2, aprs sparation, est comprim puis transport,
par conduite ou par navire, jusquau lieu de stockage gologique o il est inject (anciens gisements dhydrocarbures, aquifres salins (sur terre et en mer), etc.).
Si parmi les trois principales voies de captage, aucune
ne ressort aujourdhui comme prioritaire, le choix dune
technologie par rapport une autre dpend du type
dinstallation (taille, combustible, fonctionnement) et
du type de mise en uvre du captage du CO2 (installation nouvelle ou existante).
La technologie postcombustion est la plus avance ; des
dmonstrations sont en cours linternational (plateforme Sleipner en Norvge, 1 million de tonnes de CO2
injectes chaque anne). La technologie de captage
par oxycombustion fait galement lobjet doprations
de dmonstration de recherche sur le territoire national (site de Lacq). Les premiers dploiements industriels
pour quiper des centrales thermiques devraient intervenir partir de 2020.
Les futurs axes de dveloppement de la filire portent sur
la matrise du captage du CO2 afin de rendre les technologies moins nergivores et coteuses. Le transport du
CO2 capt est une technologie relativement matrise et
son adaptation pour les centrales lectriques (gaz, charbon) ne devrait pas ncessiter de modifications majeures. Enfin, pour que le stockage de CO2 soit applicable
grande chelle, de nombreux dfis technologiques, portant notamment sur la gestion du risque, doivent tre
relevs. Pour cela, il est ncessaire de :
rUVEJFSMJOKFDUJWJUEV$02 ;
rDPOUSMFSMFTJNQVSFUT
rTVJWSFMFQBOBDIFEF$02 dans le rservoir ;
rSEVJSFMFTJODFSUJUVEFTRVBOUBVYQPUFOUJFMTTJUFTEF
stockage du CO2 et de leur comportement sur le trs
long terme ;
rEOJSEFTOPSNFTEFWBMJEBUJPOTEFTTJUFT
rDPODFWPJSMFTUFDIOJRVFTEFGFSNFUVSFEFTTJUFT
Le march du captage et du stockage du CO2 se structurera essentiellement dans les secteurs les plus fortement
metteurs de CO2 incluant : les industries grosses consommatrices dnergie (verre, papier, ciment, mtallurgie, sidrurgie), les centrales de production dlectricit et lindustrie ptrolire et gazire qui mobilise la rinjection
du dioxyde de carbone dans les champs dexploitation
(50 millions de tonnes de CO2 chaque anne).
Le stockage du CO2 est une des principales technologies de rduction des missions de CO2 dans latmosphre pour lequel de 2,5 3 Md$ devraient tre investis
annuellement de 2010 2020 [source : AIE].
En France, les perspectives de march portent sur les
bassins industriels fortement metteurs.
Dans les prochaines annes, le march sera principalement constitu dunits de dmonstration sur des centrales lectriques avec une centaine de projets grande
chelle attendus dici 2020, reprsentant un investissement de 26 Md$ [source : AIE/CLSF Report to the Muskoka
2010 G8 Summit].
Le march est principalement linternational o les
producteurs dlectricit sont dimportants metteurs
de CO2 (tats-Unis, Chine, Inde, etc.).
Enjeux et impacts
Le CO2 contribuant hauteur de 55% leffet de serre
anthropique, la technologie de captage et de stockage
gologique du CO2 vise participer la rduction par
deux des missions mondiales de CO2 dici 2050.
Le paquet nergie-climat adopt fin 2008 par le
Parlement europen comprend une directive qui tablit un cadre juridique pour les activits de stockage
gologique du CO2. La directive 2009/31/CE relative
au stockage gologique du dioxyde de carbone a t
vote le 23 avril 2009. Elle dfinit les conditions de slection des sites de stockage, met en place un systme de
permis de stockage et prvoit les obligations relatives
lexploitation, la fermeture et la post-fermeture dun
site de stockage.
Un important travail pdagogique et de dialogue avec
les diffrents acteurs sociaux et la population qui rside
proximit des sites de stockage envisags devra tre
effectu, avec des garanties de transparence et de contrles indpendants.
Enfin, un enjeu majeur rside au niveau de lquation conomique de telles oprations. De tels projets seront fortement capitalistiques, et les modles conomiques permettant de les rentabiliser sont encore incertains.
nergie
Acteurs
r3FDIFSDIF BRGM, IFP nergies nouvelles, Ineris,
IPG (Paris)
r*OEVTUSJFAir Liquide, Alstom, ArcelorMittal,
CGGVeritas, EDF, GDF-Suez, Geogreen, Gostock,
Technip, Total, Veolia
r1MFEFDPNQUJUJWJU Avenia
Recommandations
De faon gnrale, le dveloppement dune telle filire
passera par la mise en place dun cadre rglementaire propice son dveloppement au regard de limportance des
investissements et des cots dexploitation, un facteur
cl tant le prix donn au carbone. Sur ces questions, le
cadre de rflexion est, a minima, europen.
La France pourra probablement conforter sa position au
travers de sa participation de grands projets internationaux. Les projets de dmonstration dvelopps sur le
territoire national auront surtout vocation constituer
une vitrine du savoir-faire franais.
Liens avec dautres

technologies cls
8
53
r'PTUFS8IFFMFS (FOFSBM&MFDUSJD )BMMJCVSUPO

Mitsubishi Heavy Industries, Schlumberger, Siemens
Les comptences franaises dans le domaine du captage
et du stockage du CO2 sont avres, alors que, paradoxalement, les perspectives de mise en uvre sur le territoire national sont passablement limites. On peut
retenir le principe selon lequel il sagirait donc dun
march potentiel lexport , avec des acteurs majeurs
tels quAlstom ou Air Liquide, en remarquant toutefois
que les principaux marchs gographiques viss court
terme (tats-Unis, Chine) seront fortement concurrentiels et parfois protgs.
Analyse AFOM
Atouts
r-BQSTFODFEFHSBOETHSPVQFTTVSMFOTFNCMFEFMB
chane de valeur.
r-FTPVUJFOBVEWFMPQQFNFOUEFMPSFBQQFMTQSPKFU
de lANR, appel manifestation dintrt de lAdeme.
Faiblesses
r6ONBSDIEPNFTUJRVFEFUBJMMFNPEFTUF
r1BTEFSFUPVSTVSJOWFTUJTTFNFOUFOMUBU FOSBJTPOEV
prix du carbone trop faible.
Opportunits
r6ONBSDINPOEJBMFOEWFMPQQFNFOU
Menaces
r6OEWFMPQQFNFOUEFMBMJSFGPSUFNFOUDPOEJUJPOO
par la mise en place dune politique adapte, notamment au niveau de lEurope.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
169
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
47. nergie nuclaire

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
170
TECHNOLOGIES CLS
Pour la production dlectricit, lnergie nuclaire peut

tre produite partir de deux types de ractions : la fission
(avec luranium comme combustible, principalement) et
la fusion ( partir disotopes de lhydrogne).
Les gnrations actuelles de racteurs, dites gnrations II et III, reposent sur la fission neutrons lents. Il
sagit de technologies relativement matures, les racteurs de type EPR (dont le dveloppement a commenc
au dbut des annes quatre-vingt-dix) en reprsentant
une des versions les plus avances. Alors que lEPR est
considr comme une volution de la gnration prcdente, la future gnration IV (racteurs neutrons
rapides) reposera sur un principe de fonctionnement
diffrent, entranant notamment lutilisation de fluides
caloporteurs autres que leau.
Quelle que soit la filire considre, des besoins technologiques sont identifis, dont les principaux sont :
rMFTPVUJMTEFTJNVMBUJPOOVNSJRVFDFTPVUJMTTPOU
indispensables au stade de la conception, mais ont aussi
un rle cl jouer au niveau des tudes de sret ; ces
outils doivent donc permettre de prdire le comportement de systmes complexes en fonctionnement normal ou accidentel ;
rMFTNBUSJBVYJMTBHJUFOQBSUJDVMJFSEFNFUUSFBVQPJOU
de nouveaux matriaux (alliages mtalliques, composites, revtements cramiques...) adapts aux futurs racteurs neutrons rapides et aux racteurs fusion. Ces
matriaux seront soumis des conditions extrmes (irradiation, temprature) et leur vieillissement devra pouvoir
tre prdit avec suffisamment de prcision ;
rMJOTUSVNFOUBUJPOQPVSMFDPOUSMF MFQJMPUBHFFUMBTDVrit des installations : lobjectif est dlargir les possibilits de mesure et de traitement du signal. Lventail est
large : mesures chimiques, mcaniques, optiques, thermiques, neutroniques...
Certains besoins spcifiques concernent la fission, en
particulier :
rMBNMJPSBUJPOEVDZDMFEVDPNCVTUJCMF RVFDFTPJUBV
niveau de lamont (extraction, conversion et enrichissement du combustible) ou de laval (traitement des combustibles irradis) ;
rMBNBJOUFOBODFFUMBNMJPSBUJPOEFMBTSFUEFTSBDteurs actuellement en service, en particulier dans la perspective de lextension de leur dure de vie.
La fusion (ITER), quant elle, sinscrit dans un horizon
long terme (fin du XXIe sicle), dautant que la gnrationIV, si elle est mise en service, repoussera trs long
terme le problme des ressources nergtiques. La fusion
ncessitera nanmoins des investissements en R&D significatifs, en particulier dans le domaine de la physique des
plasmas et de lintgration des systmes.
Applications
Lnergie nuclaire est bien adapte la production
dlectricit en base, avec un impact limit du point de
vue des missions de CO2.
En France, en 2008, le nuclaire reprsentait 76% de
la production dlectricit. Au niveau mondial, lnergie nuclaire est prsente dans 30 pays, et assure globalement 14% de la production dlectricit. Le parc
install a connu une forte croissance dans les annes
soixante-dix et quatre-vingts, avant un net ralentissement partir des annes quatre-vingt-dix : la puissance
installe reprsente actuellement 374 GW, contre environ 320 GW en 1990.
Fin 2010, on dnombrait 57 nouveaux racteurs en cours
de construction, dont 23 en Chine. Cela reprsentera
une capacit additionnelle de 55 GW, soit lquivalent
de 14,6% du parc actuel. Les programmes de construction les plus ambitieux se situent en Core du Sud, en
Chine, en Russie et en Inde ; des perspectives intressantes existent aussi aux tats-Unis, en Grande-Bretagne
et en Italie.
Enjeux et impacts
En France le premier enjeu est lindpendance nergtique et la contribution majeure la rduction du dficit
de la balance commerciale ainsi que la fourniture dnergie un prix modr. Le recours lnergie nuclaire est
peru comme une option possible dans le cadre de la
lutte contre le changement climatique et pour rpondre
aux besoins croissants en lectricit au niveau mondial.
En France, les besoins se situent essentiellement au niveau
de lentretien et de la prolongation du parc actuel, ainsi
quau niveau des nouvelles gnrations susceptibles de
prendre le relais long terme. Au niveau international,
les programmes dinvestissement annoncs ouvrent des
perspectives aux filires industrielles, mais soulvent
galement des inquitudes relatives la sret et aux
risques de prolifration.
Par ailleurs, lopinion publique franaise reste globalement en faveur du recours au nuclaire pour assurer la
majorit de la production dlectricit (source : baromtre dopinion sur lnergie et le climat, CGDD) ; lcart
entre opinions favorables et opinions dfavorables tend
nanmoins se rduire. Un des points de cristallisation
des dbats autour du nuclaire est la gestion des dchets
nergie
radioactifs ; ce titre, des enseignements pourront tre

tirs des dbats publics mens depuis plusieurs annes
autour du site exprimental de stockage souterrain de
Bure-Saudron.
Acteurs
r3FDIFSDIF"OESB $&" *34/
r*OEVTUSJF"MTUPN "SFWB #PVZHVFT &%' (%'
4VF[ 7JODJ
r1MFTEFDPNQUJUJWJU1MF/VDMBJSFEF
#PVSHPHOF5SJNBUFD

r(&)JUBDIJ .JUTVCJTIJ)FBWZ*OEVTUSJFT 3PTBUPN
5PTIJCB8FTUJOHIPVTF
Le programme lectronuclaire des annes quatre-vingts
et quatre-vingt-dix a permis la France de se positionner
parmi les leaders mondiaux de lnergie nuclaire. La filire
franaise comporte plusieurs grands groupes et quelques
centaines de PME, dont environ 200 spcialises dans le
domaine du nuclaire. La maintenance emploie elle
seule plus de 20000 intervenants extrieurs.
Le soutien public la recherche dans le domaine du
nuclaire (fission et fusion) reste significatif : ces dpenses reprsentaient en 2008 environ la moiti du budget
de R&D ddi lnergie. On peut galement souligner
quun volet du programme investissements davenir
est ddi au nuclaire de demain ; il comporte trois
priorits : le futur prototype de racteur de quatrime
gnration ; le racteur exprimental Jules Horowitz ; le
traitement et le stockage des dchets.
La France reste donc un des acteurs majeurs de la recherche dans le domaine du nuclaire. Au niveau industriel,
sa position a nanmoins pu tre fragilise par les retards
pris sur les deux chantiers EPR en Europe (du fait de leur
positionnement en tant que ttes de srie), ainsi que par
les difficults rencontres sur lappel doffres aux mirats
Arabes Unis. LEPR reste nanmoins le racteur de gnration III dont la construction est la plus avance (des
chantiers en cours en Finlande, en France et en Chine) et
il reste trs bien positionn dans beaucoup de pays qui
ont fait le choix de la relance du nuclaire (UK, USA, Italie,
Inde et Pologne notamment). Par ailleurs, Areva travaille
sur un projet de racteur de moindre puissance, baptis
Atmea-1 (1 GW, contre 1,6 GW pour lEPR), en partenariat
avec le japonais Mitsubishi Heavy Industries.
Analyse AFOM
Atouts
r6ODVNVMEFYQSJFODFTBOTHBMFONBUJSFEFYQMPJUBUJPO
de racteurs et de gestion du cycle du combustible.
r-JNQPSUBODFEFMBMJSFJOEVTUSJFMMF HSBOETHSPVQFT
et sous-traitants).
r-BDBQBDJUEF3%
Liens avec dautres

technologies cls
4
13
18
19
20
Opportunits
r -FT QSPHSBNNFT EJOWFTUJTTFNFOU NBKFVST
linternational.
Menaces
r -NFSHFODF EF OPVWFBVY DPODVSSFOUT DPSFOT
chinois).
Recommandations
Les actions de recherche dans le domaine de lnergie
nuclaire font lobjet dune coordination (en particulier
entre les organismes de recherche et les principaux acteurs
industriels) qui sest structure au niveau national autour
du programme Astrid, et qui sopre aussi au niveau europen dans le cadre de la plateforme Sustainable Nuclear
Energy Technology . Il faut par ailleurs souligner que les
travaux de recherche reprsentant des enjeux majeurs
long terme (gnration IV, projet Iter) font lobjet de cooprations au niveau mondial.
Les technologies du nuclaire ne sont toutefois pas lapanage de groupes industriels internationaux et de grands
organismes de recherche. Des besoins spcifiques existent, sur lesquels des PME peuvent se positionner (instrumentation, mtiers de la maintenance... mais aussi,
lavenir, dmantlement des racteurs en fin de vie) ;
un accompagnement peut toutefois savrer ncessaire,
puisquaborder ces marchs requiert de bien intgrer et
matriser les rfrentiels (normes, certifications...) propres au secteur nuclaire.
Il faut enfin souligner que le march franais du nuclaire
est majoritairement celui de la maintenance ; de ce fait,
les principales opportunits actuelles se situent au niveau
international. Pour les PME de la filire, lexport reprsente donc un enjeu majeur, y compris, le cas chant,
en rponse aux demandes de concurrents des grands
acteurs franais. Dautres aspects (structuration de
filire, normes...) dpassent le seul champ de lanalyse
technologique.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
171
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
172
TECHNOLOGIES CLS
48. Solaire photovoltaque

Description
Applications
La technologie photovoltaque (PV) permet la conversion de lnergie solaire en courant lectrique. Les cellules
photovoltaques, des dispositifs semi-conducteurs, sont
associs en modules dune capacit de plusieurs centaines de W. Les modules sont eux-mmes assembls pour
former des systmes PV, intgrant un convertisseur courant continu-courant alternatif ou courant continu-courant continu, un rgulateur et ventuellement un quipement de stockage de llectricit. Les systmes sont
hautement modulaires, de quelques W plusieurs MW,
et peuvent tre connects au rseau.
Les cellules dites de deuxime et troisime gnrations
sont appeles succder aux cellules base de silicium
massif :
r-FTDFMMVMFTEFEFVYJNFHOSBUJPOSTVMUFOUEVEQU
de la couche de semi-conducteur directement sur un
substrat moindre cot (verre, acier, acier flexible, films
plastiques). La production de ce type de cellules permet
dviter ltape de transformation du silicium en tranche
( wafer ). Les cellules de deuxime gnration permettent dquiper de trs grandes surfaces en les associant
un support souple (membrane), pour le btiment notamment, avec une rapidit de mise en uvre leve. On
distingue le silicium amorphe (a-Si, non cristallin), le tellurure de cadmium (CdTe) et le cuivre-indium-galliumslnium (CIGS). Les cellules htrojonction, notamment
CdS-CdTe et CIS-CdS, sont dun intrt majeur.
r-FTDFMMVMFTEFUSPJTJNFHOSBUJPOSBTTFNCMFOUQMVsieurs concepts : la superposition de multiples cellules utilisant des bandes dabsorption diffrentes (cellules multi-jonctions), les cellules polymres et dautres
types de cellules organiques (matriau actif constitu
dun mlange polymre/fullerne). La troisime gnration de cellules PV vise dpasser les limites maximales de rendement des cellules actuelles.
Les couches minces reprsentent actuellement la solution technologique potentiellement bas cot et basse
efficacit tandis que les cellules PV de troisime gnration offrent des perspectives de rendement lev mais
cots galement levs.
Des efforts sont ncessaires pour augmenter les performances des cellules, des modules et systmes, les procds industriels et la standardisation.
La rduction des cots de fabrication reste une priorit
pour la filire.
Les technologies PV sont employes sur une large gamme

dapplications : pour les rsidences, les commerces, pour
lindustrie et les applications hors rseau de diffrentes
dimensions. Les applications hors rseau offrent lopportunit de pouvoir lectrifier des zones accs difficile.
Les cellules de premire gnration, aux cots et lefficacit moyens, reprsentent actuellement 90% du march. La technologie a-Si capte 90% du march actuel des
cellules de deuxime gnration.
En 2009, le volume de production mondial de 7 GW de
modules PV a t atteint. Le parc install reprsentait
prs de 16 GW, 70% en Europe (Allemagne et Espagne).
[source : European PV Industry Association] La croissance
du parc devrait se poursuivre, soutenue par les plans de
dveloppement du secteur avec des tarifs dachat de
llectricit produite. LAIE PV Roadmap 2009 prvoit en
2030 une capacit mondiale denviron 750 GW installe,
toutes technologies confondues.
Lensemble du march PV en France a gnr un chiffre
daffaires de 1,6 Md et la production dlectricit photovoltaque sest leve 0,16 TWh, (0,03% de la production totale brute dlectricit) en 2009.
Afin dintgrer et de grer de larges quantits dlectricit
photovoltaque dans les rseaux, de dveloppement sont
en cours. En parallle, lautoconsommation de llectricit
produite est appele se dvelopper fortement.
Enjeux et impacts
Le solaire photovoltaque fait partie des filires susceptibles dtre mobilises pour que la France puisse atteindre
lobjectif fix par la directive europenne 2009/28, cest-dire une part de 23% dnergie produite partir de
sources renouvelables dans la consommation dnergie
finale brute, en 2020. La programmation pluriannuelle
des investissements a notamment fix un objectif de
5,4 GW de capacit de production dlectricit partir
de lnergie solaire lhorizon 2020.
Le recyclage des panneaux se dveloppe, notamment
ceux quips de la technologie CdTe pour lesquels le
cadmium, un mtal toxique, doit tre rcupr. Le photovoltaque reste globalement bien peru par les Franais,
dautant plus que ce sont principalement des installations intgres au btiment, et non des centrales avec
de grandes emprises au sol. La multiplication rcente
des installations chez les particuliers a toutefois pu saccompagner dun certain nombre de contre-rfrences, le
dveloppement de la filire semblant relever avant tout
dun effet daubaine.
nergie
Liens avec dautres

technologies cls
Acteurs
r3FDIFSDIF Armines, CEA/Ines, InESS, ECPM, ICMCB,
IES, IPCMS, Irdep, LPICM, LGEP, LPSC Meudon, LCS,
Lamp, Simap
r*OEVTUSJF Appolon Solar, Solar Force, Nexcis, Solsia,
EMIX, Photowatt, Tenesol, Arkema, EDF EN, Saint
Gobain, Air Liquide, Total, GDF Suez
r1MFTEFDPNQUJUJWJUAlsace Energivie,
Capenergies, Derbi, S2E2, Tenerrdis

r'JSTU4PMBS 4VOUFDI1PXFS 4IBSQ 2$FMMT :JOHMJ
Green Energy, J A Solar, Kyocera, Trina Solar, SunPower,
Gintech
Au niveau mondial, lindustrie photovoltaque franaise
occupe une place modeste, les principaux producteurs
tant amricains et asiatiques, la production chinoise
tant par ailleurs en forte progression. Pourtant la France
possde des positions solides sur certains lments hors
panneaux, notamment le verre o les produits de Saint
Gobain sont reconnus et utiliss mondialement,.
Pour les premire et deuxime gnration, lenjeu consiste
maintenir la filire franaise du solaire niveau dans
la comptition technologique mondiale, sur lensemble
du cycle de production. Les opportunits pour les technologies franaises dpendent de la capacit de notre
R&D diminuer les cots pour la premire gnration et
augmenter fortement les rendements pour la deuxime.
Plusieurs projets de recherche structurants dj lancs
comme Solar Nano Crystal (CEA , Edfen et PV Alliance,
Oso-ISI, 170 M de budget ), Solcis (Oso ISI, 30M de
budget, CNRS, Nexcis), Cisel (financement Ademe, pilotage Irdep) et divers projets soutenus par le FUI visent
rpondre ces dfis. Il sagit de les mener bien et den
mesurer les jalons technologiques et den valuer les
impacts industriels en continu.
Les enjeux offensifs pour la France portent essentiellement sur la troisime gnration, pour laquelle se dveloppent notamment des projets pour le dveloppement
de cellules organiques (CNRS, CEA). Le projet Oso/ISI
Oscar (budget 20 M sur 2010-2014) men par le groupe
Armor, vise dvelopper des cellules photovoltaques
organiques pour une production en 2015. Des ruptures

sont galement attendues dans le domaine de cellules
trs haut rendement (multicouches et cellules photovoltaques concentration).
51
52
75
Analyse AFOM
Atouts
r$JORVJNFHJTFNFOUTPMBJSFFVSPQFO
r$PNQUFODFTUFDIOPMPHJRVFTEBOTMFTFOUSFQSJTFTFU
centres de recherche.
r$PNQUFODFTSFDPOOVFTEBOTMFQIPUPWPMUBRVFJOUgr au bti.
Faiblesses
r"CTFODFEFjDIBNQJPOOBUJPOBMv
Opportunits
r.BSDIFOGPSUFDSPJTTBODF
r(SBOETQSPHSBNNFTJOUFSOBUJPOBVY 1MBOTPMBJSF
Mditerranen).
Menaces
r "WBODF UFDIOPMPHJRVF EFT BDUFVST BNSJDBJOT FU
allemands.
r3JTRVFEFSVQUVSFEBQQSPWJTJPOOFNFOU UFMMVSFQPVSMFT
cellules CdTe et indium pour les cellules CIGS).
r3EVDUJPOEVOOJWFBVEFTVCWFOUJPOTBVEQBSU
lev.
Recommandations
Le principal enjeu pour la France, dun point de vue technologique, consiste pouvoir se positionner sur le photovoltaque de troisime gnration, domaine dans lequel
le jeu est encore relativement ouvert. Lenjeu est dautant
plus significatif que les types de matriaux et les comptences mobiliss permettent dautres types dapplications : clairage, capteurs, lectronique... avec des perspectives dindustrialisation moyen terme.
Pour cela, il est ncessaire que la R&D franaise se positionne par rapport aux ples en cours de constitution
notamment au niveau europen (Dresde, Eindhoven)
et dveloppe ses cooprations avec les meilleurs dentre eux. Dautres facteurs pourront par ailleurs contribuer au dveloppement prenne de la filire : renforcer la capacit des quipementiers mettre en uvre
de nouveaux matriaux ; favoriser rglementairement
lintgration au bti; assurer une visibilit suffisante sur
les volutions des tarifs dachat de llectricit dorigine
photovoltaque.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
173
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
49. nergie olienne en mer

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
174
TECHNOLOGIES CLS
Les oliennes en mer utilisent le mme principe que celles situes terre : la force motrice du vent est collecte
travers des pales pour tre convertie en lectricit qui
est exporte terre par des cbles sous-marins. Elles sont
groupes en fermes doliennes de plusieurs dizaines
de MW raccordes au rseau.
On distingue deux types de technologies en fonction du
systme de fixation :
r-FTPMJFOOFTjQPTFTvTVSMFGPOENBSJO RVJSFQPsent sur un amarrage gravitaire, une pile simple, double, par structure entretoise ( jacket ) ou encore sur
un tripode, jusqu 40 m de profondeur ;
r-FTPMJFOOFTPUUBOUFT RVJTBODSFOUBVGPOENBSJOBV
moyen de plusieurs systmes : flotteur colonne grand
tirant deau ( spar ), flotteur semi-submerg et support
lignes tendues pour des installations loin des ctes
des profondeurs plus leves (30 300 m).
Si les transferts technologiques entre lolien terrestre et
lolien peu profond sont importants les oliennes en
mer tant essentiellement drives des oliennes terrestres de grande puissance, plusieurs MW, avec une protection amliore la corrosion il existe une rupture
technologique pour aller vers lolien offshore flottant.
Les machines flottantes largissent les zones potentielles de dveloppement de parcs dans de nombreux pays
comme en France.
Une industrie complte spcialise pour l offshore est
en cours de constitution, notamment en Europe.
Les turbines oliennes en mer peuvent bnficier de
vents plus forts et moins turbulents que sur terre et limiter limpact visuel. Les svres conditions marines appellent le dveloppement de systmes trs fiables et plusieurs nouveaux concepts de turbines en mer sont en
cours de tests. Les principaux verrous visent :
rEWFMPQQFSVOFOPVWFMMFHOSBUJPOEFUVSCJOFTFUEF
structures marines spcialement conues pour un environnement marin avec des besoins dopration et de
maintenance rduits ;
rBCBJTTFSMFDPUEFTJOTUBMMBUJPOTBWFDNPJOTEFN
de fond et amliorer la stratgie dinstallation et de la
chane dapprovisionnement ;
rBNMJPSFSMBDBQUVSFEOFSHJFQBSMFSPUPS QBSUJDVMJrement basses vitesses, dans des conditions turbulentes ;
rBVHNFOUFSMFTUFNQTEPQSBUJPOTEFTGFSNFTFONFS
rSEVJSFMFTDPUTEPQSBUJPOFUEFNBJOUFOBODF
rBMMPOHFSMBEVSFEFWJFEFTUVSCJOFTFUSEVJSFMFDPU
de composants ;
rBNMJPSFSMFTUFDIOPMPHJFTEFUSBOTNJTTJPO
rWBMVFSMFTJOUFSGSFODFTBWFDMFDPOUSMFEFMBOBWJHBtion maritime et arienne.
Applications
La technologie olienne en mer vise produire de llectricit dorigine renouvelable. Le parc doliennes en
mer tait denviron 800 turbines raccordes au rseau,
totalisant une puissance de 2GW, essentiellement en
Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni,
en augmentation de 54% [source : European Wind Energy
Association EWEA]. En 2010, prs de 1GW de capacit
devrait tre install pour un chiffre daffaires de 3Md.
Les plus grands prototypes industriels atteignent 10 MW
et des diamtres de 145 m.
Mme soutenue par une forte croissance, la part des
oliennes en mer restera infrieure celle des oliennes terrestres. En 2050, les deux tiers environ de llectricit dorigine olienne devraient toujours provenir doliennes terrestres.
cette date, les principaux marchs seront dans lordre,
la Chine, lEurope et les tats-Unis.
Les cots dinvestissements devraient voluer vers une
rduction estime 38% en 2050 : ils passeraient de
3000 - 3 700 $/kW en 2010 2 100 2 600 $/kW.
Enjeux et impacts
Lolien offshore fait partie des filires susceptibles dtre
mobilises pour que la France puisse atteindre lobjectif fix par la directive europenne 2009/28, cest--dire
une part de 23% dnergie produite partir de sources
renouvelables dans la consommation dnergie finale
brute, en 2020, contre 10,3% en 2005.
Un premier appel doffre pour 500 MW dolien offshore a t lanc en France. Le plan de dveloppement
des nergies renouvelables haute qualit environnementale propos dans le cadre du Grenelle de lenvironnement prvoit que 1 GW de capacit dolien en
mer serait installer dici 2012 et 6 GW dici 2020, sur
25GW dnergie olienne. Un appel doffre de 3 GW est
en prparation pour implanter au large des ctes franaises, environ 600 oliennes, partir de 2015.
linstar de ce qui sest produit avec lolien terrestre, les
projets doliennes en mer peuvent rencontrer de fortes oppositions locales (marins pcheurs, riverains, professionnels du tourisme...), se traduisant parfois par des
recours en justice.
nergie
Liens avec dautres

technologies cls
Acteurs
11
43
r3FDIFSDIF IFP nergies nouvelles, Ifremer

r*OEVTUSJF Alstom, Areva, DCNS, EDF EN, GDFSuez, Leroy Somer, Nass & Wind, Nexans, Poweo, Rolix,
Saipem, Technip, Vinci
r1MFTEFDPNQUJUJWJUPle Mer Bretagne, Ple
Mer PACA

r"DDJPOB (BNFTB (&8JOE /PSEFY 4JFNFOT 3&
Power, Statkraft, Suzlon, Vestas
La filire franaise de lindustrie olienne ne sest pas
dveloppe de faon significative, et le dveloppement
de lolien en mer ne pourra donc pas ou peu sappuyer
sur celle-ci.
Ce point nest pas forcment critique dans le cas des
oliennes flottantes qui reprsentent une opportunit
importante pour la filire franaise. Les technologies
sont notablement diffrentes de celles mises en uvre
dans le domaine de lolien terrestre et sapparentent
loffshore ptrolier. Par ailleurs, la France possde les comptences en conception et dveloppement pour dvelopper la filire et grce sa faade maritime, elle dispose dun des premiers potentiels europens.
Analyse AFOM
Atouts
r(JTFNFOUPMJFOPTIPSFTJHOJDBUJG
r1STFODFEFHSBOETHSPVQFTEBOTMFTBDUJWJUTQSQPOdrantes de la filire : construction des fondations, raccordements au rseau lectrique, installation, exploitation et maintenance.
Faiblesses
r'BJCMFTTFEFMBMJSFEFMPMJFOFOHOSBM
Opportunits
r-BODFNFOUEFTQSFNJFSTQSPKFUTMDIFMMFJOEVT
trielle.
r"QQFMTEPSFTOBUJPOBVYFUJOUFSOBUJPOBVY
Menaces
r*OUFOTJUDPODVSSFOUJFMMFGPSUF FOQBSUJDVMJFSBVOJWFBV
europen (projet Seatec en mer du Nord et en mer
Baltique).
r$POJUTEVTBHFTVSMFT[POFTNBSJUJNFT

Recommandations
Il apparat tout dabord essentiel de renforcer loffre franaise sur lensemble de la chane de valeur, notamment
sur les composants.
Les principaux besoins de dveloppements technologiques concernent lolien offshore flottant, lequel ne peut
bnficier que de transferts trs limits de technologies
issues de la filire de lolien terrestre. En revanche, lexprience acquise dans le cadre du dveloppement de
cette dernire a montr la ncessit doutils de concertation avec les parties prenantes de chaque projet afin
de prendre en compte les diffrents aspects relatifs aux
dimensions sociales.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
175
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
50. Gothermie
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
176
TECHNOLOGIES CLS
Les technologies dexploitation de la chaleur stocke

dans le sous-sol visent deux utilisations principales : la
production de chaleur et la production dlectricit. On
distingue plusieurs filires :
rHPUIFSNJFUSTCBTTFOFSHJFBWFDVOFUFNQSBUVSF
infrieure 30C (nappes dune profondeur infrieure
300m et eau de mer). La chaleur extraite est utilise pour
assurer le chauffage, leau chaude sanitaire et le rafrachissement des locaux au moyen dune pompe chaleur gothermique, cette dernire transfrant les calories ;
rHPUIFSNJFCBTTFOFSHJFPVCBTTFFOUIBMQJFUFNQSBture entre 30 et 90C (ressources une profondeur denviron 1000 m) pour lalimentation des rseaux de chaleur urbains par changeur de chaleur, le chauffage des
serres, le schage de produits, le thermalisme ;
rHPUIFSNJFNPZFOOFFOUIBMQJFUFNQSBUVSFDPNprise entre 90 et 150C (gisements deau chaude ou de
vapeur humide dans des bassins sdimentaires de 2000
4000m de profondeur) pour laquelle la chaleur est valorise notamment dans des procds industriels et ventuellement pour produire de llectricit par cycle binaire
o un changeur transmet la chaleur de la nappe un
fluide de type isobutane, isopentane, ammoniaque, qui
prsente la proprit de se vaporiser une temprature
infrieure celle de leau ;
rHPUIFSNJFIBVUFUFNQSBUVSFPVIBVUFFOUIBMQJFUFNprature suprieure 150C (rservoirs localiss entre
1500 et 3000m de profondeur, gnralement dans les
zones de volcanisme ou de tectonique active) pour la
production dlectricit laide de turbines.
Leau peut tre vacue en surface si elle est initialement
peu charge en sel dissous ou bien rinjecte, doublet
gothermique. Ces technologies sont assez mres pour
pouvoir tre dployes en fonction des caractristiques
des sites et de la nature de la demande en nergie (puissance appele, temprature ncessaire). De nouveaux
dveloppements sont attendus en ce qui concerne :
rQPNQFTDIBMFVSHPUIFSNJRVFTBNMJPSBUJPOEFMB
connaissance des formations superficielles, dveloppement de la connaissance des performances et de limpact
sur les milieux des diffrents types dchangeurs souterrains, optimisation des techniques de forage et rduction
de leur cot et impact, conception des systmes ;
rSTFBVYEFDIBMFVSMBSFDIFSDIFFUMBENPOTUSBUJPO
sur le thme du stockage dnergie intersaisonnier en
aquifre profond et lintgration des rseaux de chaleur
basse temprature dans le btiment ;
rUFOVFMBDPSSPTJPO
rUVEFEFTJNQBDUTTVSMFOWJSPOOFNFOUNBSJOEFTSFKFUT
deau de mer temprature diffrente du milieu ;
rBNMJPSBUJPOEFMWBMVBUJPOEFTSFTTPVSDFT EFMFYploration et des mthodes dexploitation notamment
dans les DOM.
Une nouvelle filire en cours de dveloppement repose
sur la gothermie profonde assiste (EGS). La chaleur
est extraite des roches chaudes fissures entre 3 000 et
5000m de profondeur en stimulant les roches peu permables par injection deau sous forte pression dans le sol.
Plusieurs sites pilotes sont installs (France, Allemagne,
Suisse, Australie).
Applications
La puissance mondiale installe pour la production de
chaleur est estime 27 000 MW, correspondant une
production annuelle suprieure 70 000 MWh [source:
BRGM] en augmentation. La capacit de production
dlectricit slve 10 000 MW en 2007 [source : BRGM],
soit 0,3% de la puissance mondiale lectrique installe.
Les principaux pays producteurs se situent sur la priphrie du Pacifique sur le continent amricain, en Asie
et en Ocanie.
En France, 16,6 MW de puissance sont installs, (15 MW
Bouillante en Guadeloupe). Dans les DOM insulaires,
le contexte volcanique et une volont politique daller
vers lautonomie nergtique ouvrent la perspective de
dpasser les 120 MW lhorizon 2015. En France mtropolitaine, de larges bassins sdimentaires avec des couches gologiques renfermant des aquifres sont exploitables (Bassin parisien et Bassin aquitain, Alsace).
La technologie EGS offre des perspectives sur le plus
long terme et une chelle gographique plus tendue, en permettant de produire la fois de llectricit
et de la chaleur, et ce sur une grande partie du globe.
Les premires applications commerciales sont attendues dici 2020.
Enjeux et impacts
Les emplois lis la fabrication et la commercialisation
des quipements pour les pompes chaleur, leur installation et leur maintenance sont estims 5 000 en 2007
et 20 000 en 2012. [source : CGDD, Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte].
En nombre de MWh produits, la gothermie constitue, avec la biomasse et lolien, lune des principales
sources dlectricit renouvelable dans le monde aprs
lhydrolectricit.
En matire de production dlectricit, la gothermie
profonde est identifie comme un lment cl de lautonomie nergtique des territoires. Les DOM et COM, du
nergie
fait dun positionnement gographique et gologique

exceptionnels, reprsentent un potentiel valorisable pour
dvelopper une position de leader.
Acteurs
r3FDIFSDIF BRGM, CSTB, IPG Paris
r*OEVTUSJF AJ Tech, CFG Services, DFM-Sofath
(De Dietrich), EDF, France Gothermie, Giordano
Industries, Veolia/Dalkia
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Avenia, Capenergies,
Ple Dream Eau & Milieux

r$IFWSPO &/&- )BMMJCVSUPO /FWBEB(FP1PXFS
Ormat, Star Energy
Analyse AFOM
Atouts
r$VNVMEFYQSJFODFFOHPUIFSNJFCBTTFFOUIBMQJF
r5FDIOPMPHJFQSPDIFEFMRVJMJCSFEVNBSDIQPVSMBQSPduction de chaud et froid pour le secteur tertiaire.
Liens avec dautres

technologies cls
7
Faiblesses
r5FDIOPMPHJFTRVJSFTUFOUHMPCBMFNFOUDPNQMFYFTNFUtre en uvre (hors pompes chaleur gothermique).
r"CTFODFEBDUFVSTGSBOBJTEFOWFSHVSFJOUFSOBUJP
nale.
Opportunits
r 1PUFOUJFM EF EWFMPQQFNFOU EF MB HPUIFSNJF
profonde.
Menaces
r3JTRVFEFEPNJOBUJPOEFTDPOTUSVDUFVSTUSBOHFSTEF
pompe chaleur.
Recommandations
La France occupe une bonne position dans le domaine

de la gothermie, ceci tant relativiser en fonction des
technologies :
rHPUIFSNJFIBVUFFOUIBMQJFMB'SBODFFTUSFMBUJWFment en retard, les pays en tte sont lIslande, lItalie, la
Nouvelle-Zlande, les tats-Unis et lIndonsie ;
rHPUIFSNJFCBTTFFOUIBMQJFMB'SBODFBVOFFYQSJFODF
historique (Bassin parisien notamment) mieux exploiter sur le march domestique et international ;
rHPUIFSNJFUSTCBTTFUFNQSBUVSFMB'SBODFFTUFO
retrait par rapport des pays trs volontaires comme
la Sude ou la Suisse. Il nexiste pas doffre doprateur
structure mais une offre porte par les fabricants de
pompes chaleur. La France a dvelopp une expertise
reconnue sur la technique du doublet pour lexploitation
de nappes charges en sels minraux et ncessitant un
forage de rinjection.
Si la France possde un cumul dexprience significatif

dans le domaine de la gothermie, elle na pas su valoriser de faon notable ses comptences linternational. Certaines dentre elles, comme le dveloppement
de rseaux de chaleur coupls la gothermie, ou la
production dlectricit dans les zones insulaires volcaniques, pourraient toutefois permettre la France de se
positionner parmi les leaders mondiaux.
ce titre, les installations exemplaires existantes (telles
que la centrale de Bouillante) pourraient permettre la cration de centres dingnierie dexcellence vocation internationale. Les approches pluridisciplinaires (corrosion,
gosciences...) doivent par ailleurs tre privilgies.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
177
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
51. Stockage stationnaire dlectricit

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
178
TECHNOLOGIES CLS
Les principales technologies de stockage stationnaire

de lnergie lectrique se rpartissent en fonction de la
capacit des systmes :
rMFTUPDLBHFMFDUSJRVFUSTHSBOEFDIFMMF BVTTJBQQFM
stockage dlectricit de masse (plusieurs dizaines plusieurs centaines de MWh de capacits de production)
comprend les stations de transfert dnergie par pompage
(STEP) et celles qui fonctionnent par compression dair
(ou CAES lorsque la chaleur de compression nest pas
rcupre ou AA-CAES lorsquil y a rcupration);
rMFTUPDLBHFHSBOEFDIFMMF QMVTJFVST.8IQMVsieurs dizaines de MWh de capacits), comprend les
accumulateurs lectrochimiques au plomb et au nickel-cadmium, llectrochimie circulation, et le stockage de chaleur haute temprature (thermique) avec
rfractaire et turbine ;
rMFTUPDLBHFNPZFOOFDIFMMF RVFMRVFTL8IBV.8I

petite chelle (plusieurs Wh plusieurs kWh), qui se diffrencient par les services offerts, et leur caractre embarqu-stationnaire. Elles incluent les supercondensateurs,
les accumulateurs lectrochimiques (plomb-acide, lithium,
mtal-air, sodium-soufre, etc.), les volants dinertie, lair
comprim en bouteilles, lhydrogne associ une pile
combustible, et les supraconducteurs.
Lnergie est stocke sous forme indirecte : une conversion intermdiaire est ncessaire avant utilisation lexception des supercondensateurs (stockage direct sous
forme lectrostatique) et des supraconducteurs (stockage sous forme magntique).
Les capacits de dcharge sont comprises entre la fraction de seconde pour les applications de haute puissance
(alimentation ininterruptible) et quelques minutes pour
la stabilit du rseau. Elles peuvent atteindre plusieurs
heures pour les applications de grande capacit (quilibre offre demande, etc.).
Les STEP et CAES sont dploys industriellement, tandis
que la plupart des autres technologies de stockage de
masse sont encore au stade du prototype (lectrochimie
circulation) ou dtudes (AA-CAES,).
Les priorits de recherche et dveloppement portent
sur :
rMBNJTFFOQMBDFEVOFBQQSPDIFTZTUNFEWFMPQQFment de modles physiques, mise au point de logiciels
de simulation, tude de fortes pntrations du stockage diffus ;
rMBNMJPSBUJPOEFTQFSGPSNBODFTFUMBCBJTTFEFTDPUT
des accumulateurs lectrochimiques (procds de fabrication, maintenance, co-conception et recyclage);
rMBEJWFSTJDBUJPOEFTUFDIOPMPHJFT""$"&4FODPN-
plment des STEP, volants dinertie pour les applications

dcentralises.
Applications
Les technologies de stockage sont destines aux applications stationnaires qui visent scuriser les approvisionnements en lectricit, optimiser la gestion du
rseau lectrique (plans de frquence et de tension), lisser la courbe de charge, augmenter la pntration des
sources intermittentes renouvelables (olien et solaire
thermique et photovoltaque) et rduire les besoins en
centrales thermiques dappoint.
La capacit mondiale en 2009 de stockage dnergie lectrique est denviron 100 GW [source : AIE], du fait principalement de la mise en uvre de la technologie des
STEP (350 sites). Cette capacit devrait slever 189GW
en 2050 (source : AIE) couple au dveloppement des
rseaux lectriques intelligents.
Le march du stockage de moyenne et petite chelle est
domin par les accumulateurs lectrochimiques, essentiellement pour des raisons de cots et de disponibilit
des technologies.
Enjeux et impacts
Le dveloppement des technologies de stockage est
une rponse la ncessit damliorer la disponibilit
et la qualit de lalimentation en lectricit. Il permettrait galement de faire face aux impratifs du dveloppement durable du Grenelle.
Il sagit alors de sassurer du bon fonctionnement des
rseaux compte tenu de ces volutions, en prenant en
compte le fait que les solutions de stockage dlectri-
nergie
cit actuellement mises en uvre ne trouvent pas leur

quilibre conomique dans la seule rmunration des
services systmes et dans leur valorisation sur le march drgul : lamlioration de leur modle conomique passe aussi par la rduction des cots pour lindustrie du stockage.
Acteurs
r3FDIFSDIF BRGM, CEA/Ines, Cirimat, CNRS/IMN,
CNRS/LRCS Amiens, ICMCB, IFP nergies nouvelles,
Laboratoire Laplace (Toulouse)
r*OEVTUSJF Areva, Batscap, EDF, EnerSYS, GDF-Suez,
Mc Phy, Recupyl, SAFT, SAIPEM, Saint Gobain,Total
Ples de comptitivit : Avenia, Capenergies

r"MBCBNB&MFDUSJD$PSQ $% &BTU1FOO &O#8 &0/
Exide, Firefly, Furukawa, General Electric, Maxwell,
Panasonic, RWE Power, Samsung SDI, Siemens, Zblin
La France dtient une position trs concurrentielle dans
le domaine du stockage dnergies. Le tissu industriel
national est domin par les STEP exploits de longue
date par EDF production, et Alstom dtient 25% du march mondial des turbo-machines. SAFT ou Batscap sur
les technologies lectrochimiques ralisent leur production et une partie de leur recherche en France. Certaines
PME sont par ailleurs trs actives sur des produits innovants (volants dinertie, recyclage des matriaux dlectrodes, etc.).
La France dispose de laboratoires publics de premier plan
au niveau mondial dans le domaine du stockage lectrochimique. Elle possde galement un savoir-faire technologique reconnu dans llectronique de puissance, les
systmes de charge, etc.
Liens avec dautres

technologies cls
7
42
52
63
44
Analyse AFOM
Atouts
r%JNFOTJPOTPDJBMF
r.VMUJQMJDJUEFTUFDIOJRVFTEJTQPOJCMFTFUEFTTFSWJDFT
pouvant tre proposs aux rseaux lectriques.
Faiblesses
r$PUTEJOWFTUJTTFNFOUTMFWT NPJOTQPVSMFTTUPDkages de masse).
r(SBOEFTFOTJCJMJUEVNPEMFDPOPNJRVFBVYWBSJBtions des carts de prix heures creuses-heures pleines
pour les stockages de masse et aux tarifs daccs.
Opportunits
r%WFMPQQFNFOUEFTSTFBVYMFDUSJRVFTJOUFMMJHFOUT
et de la part des nergies renouvelables intermittentes
dans le mix nergtique.
r/DFTTJUQPVSMFTPQSBUFVSTEFSTFBVYQVCMJDTEMFDtricit doptimiser les investissements et daccrotre la
scurit de leurs rseaux.
Menaces
r3HMFNFOUBUJPODPOUSBJHOBOUFT MPJTTVSMFBVQBSFYFNple pour les STEP).
r5BSJGTEBDDTBVYSTFBVYMFDUSJRVFTQOBMJTBOUTQPVS
les installations de stockage dlectricit de masse.
Recommandations
Face la concurrence internationale, il est essentiel de
maintenir un niveau de recherche de haut niveau et soutenir les transferts vers lindustrie, daccrotre la demande
et de stimuler le stockage dcentralis dnergie ainsi
que de :
rBNOBHFSEFTUBSJGTEVUJMJTBUJPOEFTSTFBVYMFDUSJques ;
rBMMHFSMFTDPOUSBJOUFTSHMFNFOUBJSFTQPVSMBNJTFFO
uvre de stockage de masse (STEP et AA-CAES) ;
rDSFSEFTNDBOJTNFTEFTPVUJFOBEBQUTDIBRVF
filire ;
rMBCPSFSVOFEJSFDUJWFTUPDLBHFEOFSHJFTBWFDMFT
partenaires europens ;
rSBMJTFSEFTPQSBUJPOTEFENPOTUSBUJPOQPVSMFTTUPDkages de nouvelles gnrations (AA-CAES, batteries,
volants).

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
179
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
52. Rseaux lectriques intelligents

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
180
TECHNOLOGIES CLS
Un rseau lectrique intelligent est dfini par la

Commission europenne comme un systme lectrique capable dintgrer de manire intelligente les actions
des diffrents utilisateurs, consommateurs et/ou producteurs afin de maintenir une fourniture dlectricit efficace, durable, conomique et scurise. Les technologies associes sarticulent autour de :
rVOSTFBVEFUSBOTQPSUFUEFEJTUSJCVUJPOEMFDUSJDJU
intelligent quip notamment de systmes de transmission et de distribution (sous-stations, rseaux de capteurs) - permettant de communiquer entre les partie
prenantes du systme (producteurs-distributeurs-consommateurs) - ainsi que lensemble des systmes de
contrle afin doptimiser la gestion de la distribution,
dajuster la production et de prvenir les disfonctionnements du rseau ;
rEFTDPNQUFVSTMFDUSJRVFTJOUFMMJHFOUTJOTUBMMTDIF[MFT
consommateurs et capables dchanger avec le rseau
en temps rel afin de mieux matriser la demande, de
lisser les pics de consommation et deffectuer un relevage distance ;
rEFTTZTUNFTEFQSPEVDUJPOFUEFTUPDLBHFEFMOFSgie en partie dcentraliss et permettant des flux bidirectionnels de llectricit au travers de notamment la
mise en place dun rseau de stations de rechargement
de vhicules lectriques permettant galement dutiliser les batteries des vhicules comme source dnergie
dappoint en cas de besoin.
Si une partie des technologies sont dj proposes par
les quipementiers du secteur (nouveaux compteurs,
systmes de contrle dans les postes de distribution et
de transport), les stratgies de dploiement des systmes ainsi que les modles conomiques sont en cours
de dfinition. Les compteurs intelligents et les rseaux
intelligents font notamment lobjet dexprimentations
visant leur dploiement prochain. Les paramtres cls qui
joueront un rle dterminant sur la forme et la nature des
rseaux sont le niveau dintelligence du systme, le degr
et la forme de dcentralisation et les choix de rgulation.
Les principaux verrous technologiques portent sur :
rMFTUFDIOPMPHJFTEFSTFBVTPVTMBOHMFEFTNBUSJFMT
et des systmes lectrotechniques, dont llectronique
de puissance de type FACTS ( Flexible AC Transmission
Systems ), qui doivent tre adaptes pour sadapter
aux volutions de larchitecture des rseaux et linsertion des sources de production dcentralises. Ces systmes sont une brique de base dans les rseaux lectriques intelligents ;
rMFTTZTUNFTEJOGPSNBUJPOBQQMJRVTBVSTFBVTVJUFMB
croissance de lintelligence des rseaux et le dveloppement des produits et services lis cette intelligence ;
rMFTUFDIOPMPHJFTEFTUPDLBHFDFOUSBMJTFUEDFOUSBlis ;
r MB TDVSJU EFT STFBVY FU TZTUNFT MFDUSJRVFT
intelligents.
Applications
Cette technologie sapplique au transport et la distribution dlectricit.
De nombreux programmes sont planifis, notamment
aux tats-Unis pour la rnovation du rseau lectrique,
en Europe dans le cadre du paquet nergie-climat, en
Chine, en Russie et en Inde. Le march potentiel slverait 65milliards de dollars en 2013 aux tats-Unis, pour
environ 42 milliards en 2008 [source : Lux Research].
Les compteurs intelligents sont un segment en fort dveloppement du march. En France, le remplacement des
35 millions de compteurs lectriques lhorizon 2017
par des compteurs intelligents reprsente un investissement de 4 Md. Le march mondial annuel serait de
4,7 Md$ en 2013.
Enjeux et impacts
Le dveloppement des rseaux lectriques intelligents est
considr comme prioritaire par de nombreux pays pour
intgrer llectricit dorigine renouvelable, matriser les
consommations nergtiques et viter les pannes.
Dune faon gnrale, les principaux enjeux sont :
rSBMJTFSEFTDPOPNJFTEOFSHJFFOGPVSOJTTBOUBV
client final des informations et des outils de matrise de
ses consommations ;
rMVUUFSDPOUSFMFSDIBVFNFOUDMJNBUJRVFFOPSBOUVOF
alternative la construction de moyens de production
de pointe gnralement metteurs de CO2 et en favorisation linsertion des nergies renouvelables ;
rWJUFSMBDPOTPNNBUJPOEOFSHJFTGPTTJMFTFOGBDJMJUBOU
linsertion des vhicules lectriques ( vehicle to grid ),
des pompes chaleur, etc. pour adapter leur fonctionnement aux priodes les plus favorables pour la production dnergie ;
rSEVJSFMFTCFTPJOTEJOWFTUJTTFNFOUTVSMFTSTFBVYFO
raison de laccroissement de la demande lectrique.
La directive europenne 2009/28 relative la promotion de lutilisation de lnergie produite partir de sources renouvelables a fix comme objectif pour la France
une part de 23% dnergie produite partir de sources
renouvelables dans la consommation dnergie finale
nergie
brute, en 2020, contre 10,3% en 2005. Larticle 16 portant sur laccs au rseau et la gestion des rseaux prcise les objectifs en termes de maintien dun niveau
lev de qualit de fourniture dlectricit et de scurit
du systme lectrique, dans le cadre dun accs garanti
au rseau pour llectricit produite partir de sources
dnergie renouvelables.
Acteurs
r3FDIFSDIFG2Elab (Grenoble), LEG de Grenoble,
L2EP (Lille), Supelec
r*OEVTUSJF Alcatel-Lucent, Alstom, Atos, Delta
Dore, EDF, ERDF, GDF Suez, Itron, Legrand, Nexans,
Schneider-Electric, Orange, RTE, Voltalia, Watteco,
Wirecom Technologies, Renault
r1MFTEFDPNQUJUJWJU S2E2, Tenerrdis
Analyse AFOM
Atouts
r&YQFSUJTFGSBOBJTFSFDPOOVFEBOTMMBCPSBUJPOEFSTFBVY
lectriques et de systmes de tlcommunications.
r1STFODFEBDUFVSTTVSUPVUFMBDIBOFEFWBMFVS
r3MFNPUFVSEFQMVTJFVSTJOEVTUSJFMTNBKFVST
Liens avec dautres

technologies cls
51
Faiblesses
r1SJPSJUTBTTF[NBMEOJFT
r'BJCMFTTFTVSMFTFHNFOUEFTMPHJDJFMTFUEFTTFSWJDFT
informatiques.
Opportunits
r4PVUJFOBSNBVOJWFBVFVSPQFO
r0QQPSUVOJUTMJOUFSOBUJPOBMMBGPJTTVSMFTNBSDIT
tablis et sur les marchs mergents.
Menaces
r%JDVMUTNPCJMJTFSMFTJOWFTUJTTFNFOUTVOOJWFBV
suffisant.

r"## "DUBSJT #1-(MPCBM $JTDP (& (PPHMF 5PTIJCB
Hitachi, IBM, Landis et Gyr, Microsoft, Siemens
La France dispose de comptences importantes en R&D
en matire de rseaux lectriques avec un accompagnement fort par les pouvoirs publics par rapport ses partenaires europens. Cependant, le dploiement des technologies de compteur intelligent est plus avanc en Italie, ou
en Europe du Nord par exemple. Ce dcalage est encore
plus accentu avec les tats-Unis sur ce sujet.
Recommandations
Le dveloppement des technologies permettant le stockage lectrique sur le rseau ncessitera un volontarisme fort.
Concernant le dploiement des compteurs intelligents,
un effort pdagogique et un systme dincitation financire sont ncessaires pour en amliorer lacceptation
par le grand public. La transparence et la scurit des
donnes doivent tre assures.
Des dmonstrateurs de recherche intgrant galement
la dimension socio-conomique sont mettre en place ;
ils seront dimensionns pour constituer de relles preuves de faisabilit.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
181
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
53. Technologies dexploration

et de production dhydrocarbures
Description

Faible diffusion
Gnralisation
182
TECHNOLOGIES CLS
Les technologies dexploration et de production dhydrocarbures recouvrent le cycle de vie dun champ ptrolier
ou gazier dont les principales tapes sont : lexploration
du site, lvaluation des voies dextraction des ressources, le plan de dveloppement du champ, la production proprement dite lorsque les premires quantits
commerciales dhydrocarbures sont extraites et enfin le
dcommissionnement du champ au bout de gnralement 20 40ans afin de restaurer le site. Les techniques
mises en uvre portent sur les examens dexploration
selon les mthodes magntique, gravimtrique et sismique ainsi que sur les techniques lies aux forages dexploration du rservoir, destimation des ressources, de
production des hydrocarbures qui ncessitent de linstrumentation, des systmes de modlisation, des systmes de pompage, dinjection de gaz et deau, de traitement des dchets et de leau.
Les efforts actuels portent sur la prolongation de lexploitation des gisements dhydrocarbures conventionnels, la
rduction de limpact environnemental de lexplorationproduction et le dveloppement de laccs aux hydrocarbures non conventionnels. Plusieurs verrous lis ces
axes restent lever, notamment afin de :
rBVHNFOUFSMFUBVYEFTVDDTEBOTMBDUJWJUEFYQMPration (25% actuellement) par limagerie sismique du
sous-sol, la simulation de la formation et de la circulation du ptrole ;
rBDDSPUSFMFUBVYEFSDVQSBUJPO BDUVFMMFNFOU
FU
la rduction des cots opratoires des champs matures
par le dveloppement de linstrumentation, des logiciels et
des procds (injection de gaz, dadditifs, de vapeur) ;
rFYQMPSFSFUEWFMPQQFSEFOPVWFBVYDIBNQTQUSPliers et gaziers dans des environnements complexes et
fragiles en zone arctique, en mer (offshore profond
et ultra profond au-del de 3 000 m), dans les rservoirs haute pression et haute temprature (au-del de
1000 bar et 150C), rservoirs trs enfouis (au-del de
6000m) qui ncessiteront la mise au point de nouveaux concepts de production (forage profond et ultra
profond, modlisation numrique, imagerie ultraprofonde...), lamlioration des techniques dimagerie sismique pour observer sous les couches de sel et les zones
plisses, et des matriaux aux proprits mcaniques et
thermiques adaptes ;
rBNMJPSFSMFTNUIPEFTEFSDVQSBUJPOEFTIZESPDBSbures non conventionnels (sables bitumineux, huiles
lourdes et extra lourdes, schistes bitumineux, gaz issus
de gisement de charbon, gaz de schiste, etc.) par injection continue de vapeur deau, de solvant et la combustion in situ ainsi quun monitoring fin du rservoir asso-
ci une modlisation en temps rel ;

rSEVJSFMFTNJTTJPOTEFHB[FFUEFTFSSFFUMBSEVDtion de limpact environnemental de lexploration-production par le captage et stockage du CO2, par la gestion et
le retraitement des gaz rsiduels, de leau, du SO2 ;
rBNMJPSFSMFTQSPDETEFQSPEVDUJPOEFDBSCVSBOUT
liquides partir du gaz.
Applications
Ces technologies sont ddies la production de carburants pour le secteur des transports (terrestres et ariens),
de combustibles pour la production dlectricit et de
chaleur ainsi que de matires premires pour lindustrie
ptrochimique.
Ce sont des technologies avances qui mobilisent
des comptences multiples : gologie, gophysique,
ingnierie ptrolire, sciences et technologies de linformation et de la communication, mathmatiques
appliques, mcanique des fluides, sciences du vivant,
nanotechnologies
La production dhydrocarbures devrait crotre de 60% au
cours des vingt prochaines annes pour atteindre prs
de 9 Gtep en 2020 [source : AIE]. La ncessit daccrotre
les capacits de production, la hausse des prix du brut
et laccs de plus en plus difficile aux rserves entranent
une forte demande de la part des compagnies ptrolires en quipements et services pour lexplorationproduction.
Les investissements ptroliers en exploration et production dans le monde sont valus 400 Md$ en 2009
nergie
Acteurs
Liens avec dautres

technologies cls
46
56
r3FDIFSDIF IFP nergies nouvelles

r*OEVTUSJF CGGVeritas, Doris Engineering, GDF Suez,
Saipem, Technip, Total, Vallourec

r#BLFS)VHVFT #1 $IFWSPO &YYPO.PCJM )BMMJCVSUPO
Helmerich, Nabors, PGS, RDShell, Schlumberger,
WesternGeco
[source : IFP nergies nouvelles] et devraient tre stables ou crotre lgrement de 5% au maximum en 2010.
Les principales zones dinvestissements en explorationproduction sont en Amrique du Nord, en Asie et en
Afrique.
Le march est structur entre trois types dacteurs: les
compagnies ptrolires domines par les cinq majors
(ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total) produisant et
commercialisant les hydrocarbures extraits, les socits
paraptrolires offrant leurs services pour les activits
dexploration, de forage et de construction en mer (plateforme, installations sous-marines) et les tats ptroliers
dtenant les rserves. Environ 85% des rserves sont
sous contrle des compagnies nationales.
Enjeux et impacts
Le contexte ptrolier et paraptrolier se caractrise par
des tendances lourdes : accs aux rserves de plus en
plus difficiles, abondance de projets de dveloppement
de plus en plus complexes et monte durable des prix
des hydrocarbures.
Le gaz et le ptrole reprsentent 60% de lnergie primaire. Lexploitation des ressources non conventionnelles est devenue un enjeu majeur, mais leur impact environnemental risque dtre trs important.
La dpendance de lUnion europenne de limportation de gaz naturel va saccentuer : en 2020, elle sera
dpendante pour les deux tiers de sa consommation et
ds 2030 ce niveau atteindra plus de 80% [source : IFP
nergies nouvelles].
Lindustrie paraptrolire franaise occupe aujourdhui

le quatrime rang mondial dans son secteur dactivit et
compte en son sein des acteurs de taille internationale,
tels que CGGVeritas, Doris Engineering ou Technip.
Par ailleurs, lindustrie paraptrolire franaise sappuie
sur lexistence de compagnies ptrolires et gazires de
rang mondial dont les centres de dcision sont en France.
Ainsi, Total est la quatrime compagnie ptrolire mondiale et GDF Suez figure parmi les cinq premires compagnies gazires mondiales.
Analyse AFOM
Atouts
r1PTJUJPOOFNFOUQBSNJMFTMFBEFST
Faiblesses
r"CTFODFEJOWFTUJTTFNFOUTTVSMB[POF&VSPQF
Opportunits
r#BJTTFEFTDPUTFODPVSTFUSFQSJTFEFMBEFNBOEF
mondiale.
r&YJTUFODFEPQQPSUVOJUTJNQPSUBOUFTODFTTJUBOUEFT
technologies toujours plus complexes.

Maturit (TRL : 8-9)
Menaces
r4FDUFVSDZDMJRVFNFOUUPVDIQBSMFSBMFOUJTTFNFOU
gnral de lconomie.
r.POUFFOQVJTTBODFEFTQBZTNFSHFOUT #STJM
Chine).
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard
Recommandations
Afin daccompagner le dveloppement de la filire, il est
ncessaire de soutenir la formation des comptences
ncessaires la gophysique, au forage et la construction en mer.

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
183
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
54. Technologies de raffinage

des hydrocarbures
Description
Les techniques de raffinage permettant la fabrication de
produits ptroliers partir de ressources conventionnelles
ou non conventionnelles sont de trois grands types :
rMFTQSPDETEFTQBSBUJPOEJTUJMMBUJPOBUNPTQISJque, distillation sous vide, dsasphaltage, extraction et
cristallisation ;
rMFTQSPDETEFDPOWFSTJPOSFGPSNBHF BMLZMBUJPO JTPmrisation, craquage catalytique, hydrocraquage et viscorduction ;
rMFTQSPDETEQVSBUJPOEFTTBMBHFFUETVMGVSBUJPO
Ces technologies recouvrent les principales tapes permettant la transformation dun mlange dhydrocarbures en carburants, combustibles et matires premires
ptrochimiques.
Les principaux dveloppements portent sur le dveloppement de nouveaux procds afin damliorer lefficacit nergtique, dintgrer des bruts plus lourds et
des huiles non conventionnelles, ainsi que de rduire
les impacts sur lenvironnement. Les verrous technologiques concernent :
rMFEWFMPQQFNFOUEFTUFDIOJRVFTEFDPOWFSTJPOQSPfonde, dhydrocraquage des bruts, des rsidus et des
distillats ;
r MB SEVDUJPO EFT UFOFVST FO TPVGSF FU FO BSPNB
tiques;
rMBNJTFBVQPJOUEFOPVWFBVYDBUBMZTFVSTIBVUFTQFSformances ;
rMBNMJPSBUJPOEFTSFOEFNFOUTEFTQSPDETQUSPDIJmiques et la puret des intermdiaires.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
184
TECHNOLOGIES CLS
Ces technologies sont ddies la production de produits ptroliers tels que les carburants, les intermdiaires ptrochimiques.
Des plus lgers aux plus lourds : gaz de ptrole liqufi
(butane, propane, etc.), supercarburants, bases ptrochimiques (gaz, naphta), solvants (white spirit, ptrole lampant), carburacteurs (krosne), gazole, fioul domestique, lubrifiants, cires et paraffines, fioul lourd, bitumes
et bases chimiques.
Le secteur du raffinage regroupe 10 000 emplois directs
en France [source : MEEDDM] et est caractris par sa
forte concentration autour de cinq oprateurs (Esso,
Ineos, Lyondellbasell, Petroplus et Total) exploitant
12 usines (sur 661 dans le monde) qui ont trait 73,7millions de tonnes de brut en 2009 [source : UFIP].
Les dpenses mondiales de lindustrie du raffinage se sont
leves 62 Md en 2008 [source : IFP nergies nouvelles], dont environ un tiers pour les investissements et un
autre tiers pour les catalyseurs et produits chimiques. La
demande de produits raffins devrait continuer augmenter, mais les capacits de raffinage dans le monde
sont suprieures la demande mondiale et devraient le
rester, si lon intgre les projets en cours moyen terme.
Une restructuration du secteur est attendue en Europe et
aux tats-Unis avec une baisse des capacits de raffinage
et des investissements pour rpondre aux renforcements
des spcifications et normes dmissions.
Les orientations structurelles du secteur sont :
rVOFGPSUFEDSPJTTBODFEVPVMMPVSE
rMBQPVSTVJUFEFMBEJTMJTBUJPOEVQBSDBVUPNPCJMF
notamment en Europe ;
rMBSEVDUJPOEFMBEFNBOEFFOFTTFODF
rVOFIBVTTFEFMBEFNBOEFFOLSPTOF
rMFSFOGPSDFNFOUEFTTQDJDBUJPOTTVSMBRVBMJUEFT
produits (teneur en soufre) ;
rMFSFOGPSDFNFOUEFTSHMFNFOUBUJPOTQFTBOUTVSMFTSBneries : rduction des niveaux de pollution locale en So2,
NOx, CO, etc. et globale pour le CO2 essentiellement.
Enjeux et impacts
Le maintien dune industrie du raffinage performante
constitue un enjeu europen et national, en particulier pour des raisons de scurit dapprovisionnement.
Le dveloppement de la filire passe par la diminution des impacts environnementaux lors des tapes de
production, lamlioration de lefficacit nergtique
ainsi que lintgration dans lapprovisionnement de bruts
nergie
plus lourds et terme de ptroles non conventionnels.

La diminution des missions de CO2 repose largement
sur lamlioration de lefficacit dans lemploi des hydrocarbures. Les missions de CO2 du raffinage en 2008
ont reprsent 4,7% des missions globales franaises [source: CITEPA] et elles augmentent de 2% par an
par tonne de brut trait. Lautoconsommation des raffineries est en croissance et atteint 7% du brut trait en
2008 [source: UFIP]. Aux tats-Unis, o les procds de
conversions profondes de fioul lourd sont plus dvelopps, ce pourcentage atteint 11 13%.
Acteurs
Analyse AFOM

r3FDIFSDIF IFP nergies nouvelles, ENS-Lyon,
ENSC Rennes, CRMCN (Marseille), IPCM (Strasbourg),
IrceLyon, Lacco (Poitiers), Laiman (Annecy), LCC
(Toulouse)
r*OEVTUSJFAxens, Prosernat, Technip, Total
Ple de comptitivit : Axelera

r"## "DUBSJT #1-(MPCBM $JTDP (& (PPHMF 5PTIJCB
Hitachi, IBM, Landis et Gyr, Microsoft, Siemens
La France compte avec Total un des principaux acteurs

du secteur raffinage distribution en Europe et dans le
monde. La filire raffinage mobilise des acteurs franais,
sur lensemble de la chane de valeur.
Il existe un cart grandissant entre la capacit de production nationale du raffinage et les besoins du march,
ncessitant limportation de 40% du gazole consomm
en France et lexportation de 30% de la production dessence et de 70% de la production de fioul lourd (source:
UFIP).
Liens avec dautres

technologies cls
5
53
56
Atouts
r*NQMJDBUJPOEBDUFVSTNBKFVSTGPSUFDBQBDJUEJOWFT
tissement.
Faiblesses
r1PTJUJPOOFNFOUTUSVDUVSFMEFTDBQBDJUTTVSMFSBOBHF
dessence en retrait par rapport au diesel.
Opportunits
r*NQPSUBOUTQSPKFUTEBOTMFT[POFTGPSUFDSPJTTBODFEF
consommation (Asie).
Menaces
r4VSDBQBDJUTEFSBOBHFFO&VSPQF QSFNJSF[POFEF
raffinage mondiale).
Recommandations
Dans ce contexte, les pistes de rflexion sont les suivantes :
rTPVUFOJSMFTQSPKFUTEFEWFMPQQFNFOUEFSBOBHF
visant amliorer lefficacit nergtique des procds
et rduire leur impact environnemental ;
rHBSBOUJSEFTJOGSBTUSVDUVSFMPHJTUJRVFTFUQPSUVBJSFT
comptitives ;
rBNMJPSFSMBWJTJCJMJUTVSMFTSHMFNFOUBUJPOTWFOJSUPVU
en limitant lempilement des nouvelles mesures.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
185
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
55. Technologies pour lexploration, lextraction

et les traitements des ressources minrales
Description
Les ressources minrales peuvent tre classes en trois
familles de produits et nous nous intresserons ici principalement la premire :
rMFTNUBVY
rMFTNJOFSBJTFYUSBJUTQPVSMBDPOTUSVDUJPO DBMDBJSF TBCMF
pierre naturelle, marbre, schiste) ;
rMFTNJOSBVYWPDBUJPOOFSHUJRVF VSBOJVNw

Les risques de pnurie et dpuisement des gisements de
ressources minires impliquent den dcouvrir de nouveaux. Pour cela, il est ncessaire de dvelopper des systmes de prospection aussi performants que pour le ptrole.
Les mtaux ne se trouvent pas quen surface : une fois les
gisements dtects, il reste encore extraire les minerais
et les traiter afin dobtenir le mtal convoit.
La recherche de mtaux toujours moins accessibles ncessite par consquent le dveloppement de nouvelles technologies pour chacun de ces trois stades :
rMFYQMPSBUJPOEFOPVWFBVYHJTFNFOUTBWFDEFTTZTUmes gophysiques aroports, des quipements toujours plus sophistiqus de tldtection, des capteurs,
limagerie par satellite.
rMFYUSBDUJPOMBEDPVWFSUFEFOPVWFBVYHJTFNFOUT
moins classiques que ceux exploits depuis vingt ou
trente ans va ncessiter le dveloppement de nouvelles
techniques dextraction. On peut citer titre dexemple
lexploitation des grands fonds marins avec des besoins
notamment en robotique.
rMFUSBJUFNFOUEFTNJOFSBJTMBWPJFCJPMPHJRVFFTUFYQMPrer. La biolixiviation se sert des micro-organismes pour
transformer les minraux solides en une forme soluble et
permet au minral de se sparer de la matire solide qui
lentoure. Ainsi certaines souches de bactries sont trs
efficaces pour dsagrger le minral sulfur : elles sont
donc utilises pour dpartager lor des roches pyritiques
et pour la lixiviation biologique du cuivre17, du cobalt20.
De plus, la plupart des procds de traitement commencent par une opration de broyage fin qui est trs nergtivore. Des recherches vers de nouvelles techniques de
comminution plus efficaces sont dvelopper.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
186
TECHNOLOGIES CLS
Applications
Les mtaux trouvent leurs usages dans tous les secteurs
de lindustrie ou presque.
Les plus beaux gisements de ressources minrales ont
t dcouverts dans les annes 1970-1980 et exploits
intensivement entre 1986 et 2006 environ. Les prix taient
alors bas pour des ressources abondantes. Depuis, les
ressources samenuisent, notamment parce que la Chine
importe massivement. Les cours ont donc fortement aug-
ment. La crise a lgrement stopp cette flambe des

prix, mais celle-ci demeure latente.
Il devient donc indispensable de dcouvrir de nouveaux
gisements, plus difficilement accessibles peut-tre. La
Chine sest aussi mise chercher des gisements.
Except le nickel de Nouvelle-Caldonie, la production
de minerai a disparu en France.
Enjeux et impacts
Les phnomnes croiss dpuisement des gisements
exploits jusqu prsent et dexplosion des besoins
(depuis 2006) constituent un enjeu lchelle mondiale:
celui de garantir la production.
La hausse des cots des matires premires est lie
lpuisement des gisements, mais parfois aussi des
contextes gopolitiques tendus, plus ou moins difficiles
prvoir. Pour ces raisons, trouver de nouveaux gisements
exploiter fait partie des solutions qui permettraient de
scuriser les approvisionnements de ces matires premires. Une autre solution passe par des efforts mener sur
le recyclage des mtaux (notamment rares) : certains parlent alors de lexploitation des nouvelles mines urbaines , i.e. les dchetteries.
Les techniques de traitement des minerais doivent tre
amliores car leur impact sur lenvironnement est consquent. Au Canada par exemple, pour chaque tonne de
cuivre extraite, 99 tonnes de matires superflues (roche
ne contenant pas de minerai) sont produites. Lindustrie
minire canadienne produit donc elle seule 1650000
tonnes de matires superflues par jour gnrant ainsi
650millions de tonnes de dchets par an. Or les roches
sont bien souvent traites lacide afin dextraire les minraux. Les roches superflues contiennent des sulfures provenant de lacide, des mtaux lourds et dautres polluants.
Elles sont ensuite entasses sur de vastes tendues prs
des mines, exposes lair et leau. De lacide sulfurique peut tre gnr et filtrer de la roche pendant des
centaines, voire des milliers dannes. Il sinfiltre dans les
cours deau, les nappes. Cest le phnomne de drainage minier acide (DMA). Leau peut aussi tre contamine par les mtaux (arsenic, cobalt, plomb, cadmium)
et par les produits chimiques utiliss sur le site. Il est aussi
trs important de bien tudier le site et de limiter limpact de lrosion et de la sdimentation.
En plus de la pollution, la quantit deau ncessaire au traitement des minerais est aussi trs importante. Mais il nest
pas ncessaire dutiliser de leau potable pour ces traitements : la qualit de leau doit tre adapte lusage.
Sous limpulsion de lAllemagne, lEurope a lanc le programme RMI (Raw Material Initiative) pour :
nergie
rMFEWFMPQQFNFOUEFOUSFQSJTFTNJOJSFTFO&VSPQF
rMFEWFMPQQFNFOUEFTSFMBUJPOTBWFDM"GSJRVF
rMBQSJTFFODPNQUFEFTQSPCMNFTEFOWJSPOOFNFOU
et de recyclage.
Acteurs
r#3(. *GSFNFS .JOFT1BSJT5FDI
r&SBNFU "SFWB #VTJOFTT6OJU.JOFT
*NFSZT
r1MF%SFBN&BV.JMJFVY QPVSMFTBTQFDUTSEVDUJPO
des volumes deau utiliss et rduction des impacts
environnementaux

r#)1#JMMJUPO 7BMF4" 3JP5JOUP "SDFMPS.JUUBM
Anglo American Plc, Xstrata Plc, RWE AG, Mitsubishi
Corp, Barrick Gold Corporation, Potash Corporation
of Saskatchewan Inc., Freeport-McMoRan Copper &
Gold Inc, Southern Copper Corp, Mosaic Co, Sasol Ltd,
Newmont Mining Corp, Wesfarmers LTD
On trouve des acteurs amricains, australiens, canadiens
et sudois mais quasiment pas dacteurs franais.
Les Sudois et les Finlandais sont quips dquipements
gophysiques aroports mais on ne trouve pas lquivalent ailleurs en Europe. Ils investissent aussi dans les
quipements dextraction et notamment dans la robotique, qui permet de travailler plus longtemps.
La France est donc globalement en retard, du moins sur
la prsence dacteurs industriels.
Analyse AFOM
Atouts
Le savoir-faire du BRGM qui souhaite crer son cole.
Faiblesses
Peu dacteurs, pas de gisements sur le territoire.
Liens avec dautres

technologies cls
13
31
37
40
36
Opportunits
Le programme europen RMI.
Menaces
Concurrence des pays trangers qui, de plus, bnficient
parfois de gisements sur leur propre territoire (Canada,
USA).
Recommandations
En France, le dveloppement de programmes ANR pourrait permettre de renforcer la position franaise sur ce
volet.
Sur le volet formation, une action structurante est mener
pour pallier une rarfaction des comptences disponibles dans le domaine des gosciences.
Le renouveau dattention apport aux terres rares eu
gard leur emploi croissant dans des technologies
nergtiques (batteries) et non nergtiques, doit tre
encourag.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
187
Diffusante
D'avenir

de ressources fossiles
Description
Les carburants de synthse liquides sont produits partir de ressources telles que le charbon (CtL : Coal to
Liquids ) ou le gaz naturel (GtL : Gas to Liquids ). Ces
filires reposent sur des procds thermochimiques et
catalytiques.
Les procds CtL et GtL reposent sur la conversion par
voie thermochimique qui peut tre directe ou indirecte.
Dans les deux cas, lobjectif est daugmenter la proportion
dhydrogne du compos initial par rapport aux atomes
de carbone (H/C) un cot nergtique raisonnable.
La liqufaction indirecte requiert une premire tape
de pyrolyse-gazification partir du charbon. Lorsque
la matire premire est du gaz naturel, cette tape nest
pas ncessaire. Le gaz naturel est converti par reformage
dans un gazifieur 1 400 - 1 600C en gaz de synthse
(H2 + CO). Il est ensuite purifi et transform en hydrocarbures liquides (CxHy) par synthse Fischer-Tropsch
(FT). Aprs sparation et raffinage, les carburants liquides ont des proprits similaires au diesel ou au krosne.
Dautres composs tels que le mthanol ou le dimethylether (DME) peuvent tre synthtiss.
La transformation directe du charbon consiste pulvriser le charbon solide et le mlanger un solvant pour
le liqufier 400-450C. Le liquide obtenu est hydrogn
et raffin pour obtenir du carburant liquide.
Le rendement des procds dpend notamment de la
qualit des matires carbones utilises. Pour le CtL, le rendement peut atteindre 60% en masse [source : AIE].
Bien que les technologies CtL et GtL soient commercialises, de la recherche est ncessaire dans la chane de
traitement (purification), ainsi que pour diminuer les
cots et amliorer le rendement des procds et augmenter la qualit des carburants synthtiss par loptimisation des catalyseurs lors de la synthse FischerTropsch. Le captage de CO2 est galement un axe de
recherche: environ une tonne de CO2 tant mise pour
chaque baril CtL produit.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
188
TECHNOLOGIES CLS
Les carburants synthtiss issus du CtL sont principalement employs pour le secteur automobile. Ils sont particulirement recherchs par les pays ayant des ressources
en charbon et relativement peu ou pas en hydrocarbures (Afrique du Sud, Australie, Chine).
Les produits issus de la voie GtL relvent dune autre logique, ils sont surtout utiliss pour produire du naphta,
des lubrifiants et des carburants synthtiques pour la

formule1 ou laronautique.
Le march est actuellement embryonnaire, plusieurs projets au niveau international sont en cours.
Le cot dune usine de liqufaction est de lordre de 5Md$
[source : AIE]. La plus grande usine de liqufaction de gaz
est en construction au Qatar par Shell, elle devrait produire jusqu 140 000 barils par jour. Son cot initial de
5Md$ a t revu la hausse au cours du chantier et pourrait atteindre 19 Md$ [source : Shell]. Le retour sur investissement est trs dpendant du cours du ptrole.
La matrise des missions de CO2 est un facteur cl
pour le dveloppement du march [source : AIE Energy
Technology Network]. Les usines CtL demandent tre
implantes de faon proche des sources dapprovisionnement en charbon. Une seconde contrainte dimplantation est la proximit de zones de stockage du CO2 captur, lorsque cette technologie sera disponible : rservoirs
puiss de ptrole ou de gaz, puits de ptrole taux de
rcupration amlior (EOR). Le dernier cas reprsente
une voie de valorisation, linjection de CO2 permettant
damliorer le taux de rcupration dhydrocarbures
dans le rservoir.
Le CtL devient conomiquement rentable partir dun
prix du baril de ptrole de 60 100$ [source : AIE], en
tenant compte de paramtres tels que le prix et de la qualit du charbon, de lemplacement de lusine. Une usine
CtL produisant 60 000 barils de diesel ou dessence par
jour ncessite un investissement de 4,1Md$ [source:
ETSAP AIE], tandis quune usine GtL devrait coter moiti prix, tant donn que les tapes de prparation et
de gazification du charbon reprsentent 50% du cot
total dune installation. Pour tre complets, il est ncessaire dintgrer dans le cot du CtL les missions de CO2
qui sont associs sa production.
LAIE estime qu partir de 2030, la production de CtL
devrait augmenter significativement et quen 2050 environ 2000 Mtep de charbon seront consomms par les
usines CtL. La production de GtL augmentera galement. Les principaux projets dusines CtL sont aux tatsUnis et en Chine.
La production de carburant partir de charbon est value
60 000 barils par jour en 2015 aux tats-Unis [source : US
Energy Intelligence Agency] et 740 000 barils par jour en
Chine [source : China Coal Information Institute]. Le principal pays producteur de carburants CtL reste nanmoins
ce jour lAfrique du Sud, dont 30% des besoins en produits ptroliers sont couverts par cette filire.
nergie
Enjeux et impacts
La volatilit des cours du baril de ptrole et des considrations de scurit dapprovisionnement en nergie stimulent lintrt pour les carburants de synthse
liquides. Le principal enjeu est la substitution des carburants de synthse aux carburants issus dhydrocarbures liquides.
Une valuation complte des cots, intgrant les cots
dextraction environnementaux est ncessaire pour sassurer de la rentabilit des procds. Du point de vue des
missions de CO2, le bilan du puits la roue du CtL est
[source AIE] :
rHEF$02q/km sans captage et squestration du
CO2, soit environ le double du diesel ;
rHEF$02q/km avec captage et squestration du
CO2.
Le dveloppement de la filire se fera linternational,
notamment en Chine et en Inde qui cooprent dans le
cadre de projets de dveloppement.
Acteurs
Analyse AFOM
Atouts
r 4ZOFSHJF FOUSF MFT DPNQUFODFT BDBENJRVFT FU
lindustrie.
r*NQMJDBUJPOEBDUFVSTNBKFVST
Liens avec dautres

technologies cls
5
53
54
Faiblesses
r'BJCMFOPNCSFEBDUFVST
r"CTFODFEFHJTFNFOUTFYQMPJUTEFHB[PVEFDIBSCPO
sur le territoire.
Opportunits
r6ONBSDINPOEJBMFOEWFMPQQFNFOU
Menaces
r'JMJSFTUSVDUVSFFUEKFYQPSUBUSJDFFO"GSJRVFEV
Sud.
Recommandations
Face lmergence de quelques grands projets industriels dans les filires CtL et GtL, il sagit avant tout
daccompagner la structuration de la filire (rseau
national) et de soutenir lexportation des savoir-faire et
des technologies.
r3FDIFSDIF IFP nergies nouvelles

r*OEVTUSJFAir Liquide/Lurgi, Axens, Total

r#1 )FBEXBUFST5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO(SPVQ 4BTPM
Shell, Uhde (ThyssenKrupp)
La France dispose dacteurs majeurs dans le domaine de la
production de carburants de synthse et le transfert entre
recherche et industrie est dvelopp. Nanmoins, la plupart des projets sont implants linternational, notamment en Afrique du Sud qui occupe une place de leader,
et de plus en plus en Chine et aux tats-Unis.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
189
Diffusante
D'avenir
57. Biomasse et dchets :

valorisation nergtique
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
190
TECHNOLOGIES CLS
Les technologies de valorisation nergtique de la biomasse et des dchets, quils soient urbains, industriels
ou agricoles, relvent de trois filires :
r-PYZEBUJPOUPUBMFQBSDPNCVTUJPO JODJOSBUJPOPVPYZdation en voie humide (OVH), qui consiste transformer
intgralement la matire de base par raction exothermique laide dun agent oxydant - de type oxygne ou
tout autre oxyde mtallique - pression atmosphrique
PVTPVTQSFTTJPO QVJTUSBJUFSMFTFVFOUTBWBOUSFKFU
dans le milieu naturel ;
r-FUSBJUFNFOUQBSWPJFIVNJEFEFMBCJPNBTTFOPO
ligneuse et des dchets par mthanisation, qui consiste
en une digestion anarobie de la matire organique ralise dans un digesteur. Le gaz obtenu, appel biogaz,
peut servir produire de la chaleur et/ou de llectricit
ou bien tre pur en vue dune injection dans le rseau
de gaz naturel ou dune utilisation en biomthane carburant (composition identique en GNV). Le rsidu solide
(digestat) peut par exemple tre, utilis comme amendement organique en agriculture, compost ;
r-BEDPNQPTJUJPOFUPVUSBOTGPSNBUJPOUIFSNPDIJNJque par pyrolyse et/ou par gazification, qui consiste
dcomposer, sous leffet de la chaleur, la matire par raction endothermique. Cette dcomposition de la matire
en phases solide, liquide et gazeuse constitue la pyrolyse qui peut tre suivie dune tape de gazification en
un gaz de synthse (H2 + CO) laide dun agent gazifiant (air, O2, H2O, CO2) ;
On peut coupler ces filires aux technologies de stockage et transport de la chaleur, qui trouvent leurs applications dans plusieurs secteurs (industrie, habitat, tertiaire). Ces technologies, dj largement dployes, font
lobjet de dveloppements pour adapter la production
de chaleur la demande par le stockage et le transport
longue distance.
Les technologies doxydation totale et de pyrolyse, drive
du procd de fabrication de charbon de bois, sont relativement matures. Des amliorations des procds sont
cependant probables ; elles apporteront une augmentation du rendement lectrique et une diminution des
missions. La mthanisation est trs courante en Europe
du nord et commence se dvelopper plus largement
en France. La gazification reste moins dveloppe. Des
dveloppements sont attendus afin de:
rBNMJPSFSMFDPOUSMFEFTQSPDETFUMFDBDJU
rQVSJFSMFHB[BWBOUUSBOTGPSNBUJPOFOOFSHJF
rBEBQUFSMBDPODFQUJPOEFTVOJUTBVYDBSBDUSJTUJRVFT
de la charge ;
rBVHNFOUFSMFSFOEFNFOUOFSHUJRVF
rEWFMPQQFSEFTTPMVUJPOTQPMZWBMFOUFTBVSFHBSEEF
lhtrognit de la charge disponible et de ses caractristiques ;
rPQUJNJTFSMBMPHJTUJRVF MJSFTEBQQSPWJTJPOOFNFOU
FU
lemplacement des sites de valorisation nergtique.
Applications
Ces technologies sont plus particulirement destines
la destruction des dchets et la valorisation directe de
la chaleur, et/ou la production dlectricit ou comme
carburant vhicule.
LUnion europenne gnre chaque anne quelques
deuxmilliards de tonnes de dchets de toutes origines,
en augmentation de 10% sur les dix dernires annes. En
France, la production de dchets en 2001 tait de lordre
de 22 25millions de tonnes avec une croissance de 1%
par an tandis que le potentiel de dchets dorigine vgtale (biomasse) pour une valorisation nergtique reprsente 90millions de tonnes en France, incluant la sylviculture (17millions de tonnes) et les dchets de lindustrie
du grain (19millions de tonnes) [source : Ademe].
Les effets de la taille sur le cot de production de lnergie sont importants. La taille des installations varie en
fonction des ressources disponibles et des caractristiques de la demande en nergie :
rMFTHSBOEFTVOJUTEFQSPEVDUJPOEMFDUSJDJUTPOUTVQrieures 100MW, en co-combustion avec des combustibles fossiles ;
nergie
rMFTVOJUTQFUJUFTFUNPZFOOFTEFDPHOSBUJPOBVUPVS
de 20 MW ;
r MFT VOJUT EF QSPEVDUJPO EF DIBMFVS QPVS MFT
communes.
Le march fait lobjet de plusieurs formes de soutien
public: appels doffres pour la construction de centrales
de production dlectricit partir de biomasse ; fonds
chaleur renouvelable qui vise 1 100 ktep issues de la
biomasse en 2012 et 3 800 ktep en 2020 ; programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production de chaleur et dlectricit partir de biogaz (filire
mthanisation).
Enjeux et impacts
Les principaux enjeux concernent la rduction des missions de gaz effet de serre et la contribution lindpendance nergtique de la France. La biomasse, hors
biocarburants, reprsente plus du tiers du potentiel de
dveloppement des nergies renouvelables en France
lhorizon 2020, soit 7,5 Mtep sur 20 Mtep [source:
MEEDDM].
En France, la biomasse est principalement utilise pour
la production thermique dans les secteurs rsidentiels
et tertiaire, et ensuite pour la production dlectricit. Le
potentiel de biomasse mobilisable pour la production
de chaleur, dlectricit et dhydrogne et de biocarburants est estim plus de 30 Mtep [source : Prospective
Ademe 2004].
Acteurs
r3FDIFSDIFCemagref, Ceva, Fdration Jacques
Villermaux, Gremi (Groupe de Recherches sur
lEnergtique des Milieux Ioniss), IFP nergies
nouvelles, Inra/LBE, LSGC Nancy
r*OEVTUSJFAir Liquide, Areva Bioenergies, Bionersis,
Europlasma, GDF-Suez, Naskeo, Proserpol, SAUR, Veolia
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Capenergies, DREAM Eau&
Milieux, Tenerrdis

r$BUFSQJMMBS (&&OFSHZ .8. 4DINBDL#JPHBT
Viessmann Werke
La France dispose dacteurs acadmiques et le monde de
la recherche sest structur : lANR a lanc un programme
bionergies en 2008 et depuis 2005 le programme national de recherche sur les bionergies (PNRB) coordonne
les projets.
La filire franaise prsente un retard dans le dploiement
des technologies par rapport ses partenaires europens,
Allemands, Sudois et Autrichiens notamment.
Liens avec dautres

technologies cls
3
39
Analyse AFOM
Atouts
r%FTNDBOJTNFTEFTPVUJFOTPOUNJTFOQMBDFQPVSTPVtenir la filire (BCIAT 2011).
r6OHJTFNFOUEFCPJTOFSHJFEFQSFNJFSPSESF
Faiblesses
r6OFMJSFBUPNJTFTBOTSFMMFBEFS
r6OSFUBSEDPOTRVFOUEBOTMFEQMPJFNFOUEFTUFDInologies (mthanisation notamment).
Opportunits
r-PDBMJTBUJPOGPSUFEFTSFTTPVSDFTTVSVOUFSSJUPJSF
donn.
Menaces
r$PNQUJUJPOGPSUFEFTDPOTUSVDUFVSTERVJQFNFOUT
trangers.
Recommandations
La diffusion des technologies de valorisation nergtique de la biomasse et des dchets ncessite le renforcement des incitations rglementaires aux travers de la
rvaluation du tarif dachat, notamment pour llectricit produite partir de biogaz, lexemple de lAllemagne et de la Suisse.
Lefficacit globale de la chane de valorisation nergtique doit tre renforce par une optimisation chaque
tape des procds et quipements. En aval, un point sensible se situe au niveau des missions polluantes (particules, notamment), pour lesquelles les normes dmission tendent devenir plus contraignantes.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
191
BIBLIOGRAPHIE
r"HFODFJOUFSOBUJPOBMFEFMOFSHJF Energy Technology
Perspectives, 2010
r#VMMFUJOEFEJVTJPOEFM"HFODFJOUFSOBUJPOBMFEFMOFSHJF
ETSAP - Technology brief, 2010. www.etsap.org
r$PNNJTTBSJBUHOSBMBVEWFMPQQFNFOUEVSBCMF
Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte, 2010.
www.developpement-durable.gouv.fr
r&VS0CTFSW&3 tat des nergies renouvelables en Europe, 2010.
www.energies-renouvelables.org
r3BQQPSUEV.&%&' Nouvelles nergies, nouvelles technologies,
2010. www.medef.fr
r$ISJTUJBO#BUBJMMFFU$MBVEF#JSSBVY valuation de la stratgie
nationale de recherche en matire dnergie, Office parlementaire
dvaluation des choix scientifiques et technologiques, 2009
r1STFOUBUJPOEFM"/3 Un premier bilan des programmes
ANR sur les nouvelles technologies de lnergie, 2009.
www.agence-nationale-recherche.fr
r'FVJMMFEFSPVUFEFMB$PNNJTTJPOFVSPQFOOF
SET-Plan Technology map : Technology Descriptions, 2009
rUVEFEFM0.1* Patent-based Technology Analysis Report Alternative Energy Technology, 2009. www.wipo.org
r3BQQPSUEFTZOUITF%(&$ Scnario nergtique de rfrence
DGEMP-OE, 2008. www.developpement-durable.gouv.fr
r$PNJUTPQSBUJPOOFMTEV(SFOFMMFEFMFOWJSPOOFNFOU
Plan de dveloppement des nergies renouvelables haute qualit
environnementale, 2008. www.developpement-durable.gouv.fr
r'FVJMMFEFSPVUFEFTOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTEFM&VSPQFBO
Renewable Energy Council, 20% pour 2020, 2008. www.erec.org
r3BQQPSUEFMB$PNNJTTJPOOFSHJFEVDFOUSFEBOBMZTF
stratgique, Perspectives nergtiques de la France lhorizon
2020-2050, 2007, www.strategie.gouv.fr
r.JOJTUSFEFMDPOPNJFFUEFT'JOBODFT NJOJTUSFEMHV
lEnseignement suprieur et la Recherche, Rapport sur la
stratgie nationale de recherche dans le domaine nergtique, 2007
r$ISJTUJBO#BUBJMMFFU$MBVEF#JSSBVY Les nouvelles technologies
de lnergie et la squestration du dioxyde de carbone : aspects
scientifiques et techniques, Office parlementaire dvaluation
des choix scientifiques et technologiques, 2006
r'FVJMMFEFSPVUFEFM"EFNF Biocarburants de 2e gnration,
2010. www.ademe.fr
r"QQFMQSPKFUEFM"/3 Programme bionergies, 2010.
www.agence-nationale-recherche.fr
r3BQQPSUEFM"HFODFJOUFSOBUJPOBMFEFMOFSHJF Sustainable
production of second-generation biofuels, 2009. www.iea.org
r'FVJMMFEFSPVUFEFM"HFODFJOUFSOBUJPOBMFEFMOFSHJF
Concentrating solar power, 2010. www.iea.org
r'FVJMMFEFSPVUFEFM"EFNF nergies renouvelables marines,
2010. www.ademe.fr
192
TECHNOLOGIES CLS
r'FVJMMFEFSPVUFEFM&VSPQFBO0DFBO&OFSHZ"TTPDJBUJPO
European ocean energy roadmap 2010-2050, 2010.
www.eu-oea.com
r'FVJMMFEFSPVUFEFM"EFNF Captage, transport et stockage
gologique du CO2, 2010. www.ademe.fr
r3BQQPSUEFM"*&BVTPNNFUEV(EF.VTLPLB Carbon capture
and storage : progress and next steps, 2010. www.iea.org
Carbon capture and storage, 2009. www.iea.org
r3BQQPSUEFMB$PNNJTTJPOFVSPQFOOFSNETP - Strategic
Research Agenda, 2009. ec.europa.eu/research/energy
Solar photovoltaic energy, 2009. www.iea.org
rUVEFEFM&1*" Global market outlook for photovoltaic
until 2014, 2010. www.epia.org
rUVEFThe European offshore wind industry - key trends
and statistics 2009, 2010. www.ewea.org
Wind energy, 2009. www.iea.org
r3BQQPSUEV$BSCPO5SVTU Offshore wind power : bid challenge,
big opportunity, 2010. www.carbontrust.co.uk
r/PUFEFTZOUITFEVCVSFBVEFDPPSEJOBUJPOOFSHJFPMJFOOF
Lolien offshore en Allemagne, 2009.
r1STFOUBUJPOEV#3(. La gothermie en Europe
et dans le monde, www.brgm.fr
r1STFOUBUJPOEV#3(. France 2025 - diagnostic stratgique :
ressources rares et environnement, www.brgm.fr
rUVEFEF(FPUIFSNBM&OFSHZ"TTPDJBUJPO Geothermal energy :
international market update, 2010. www.geothermal-energy.org
r1STFOUBUJPOEF#FSOBSE.VMUPO Stockage de lnergie lectrique
pour la production dcentralise dlectricit, 2009
r'FVJMMFEFSPVUFEFM"EFNF Les rseaux et systmes lectriques
intelligents intgrant les nergies renouvelables, 2010.
www.ademe.fr
r3BQQPSUEFMB$PNNJTTJPOFVSPQFOOFEuropean smartgrids
technology platform : vision and strategy for Europes electricity
networks of the future, 2006. ec.europa.eu/research/energy
r3BQQPSUEV.&&%%. Lindustrie ptrolire et gazire en 2009,
2010. www.developpement-durable.gouv.fr
r3BQQPSUEFM*'1OFSHJFTOPVWFMMFT Les investissements
en exploration-production et raffinage, 2009. www.ifp.fr
r$PNNVOJDBUJPOEFM6'*1 Les mutations du raffinage franais,
2010. www.ufip.fr
r"DUFTEFDPMMPRVF"HFODFJOUFSOBUJPOBMFEFMOFSHJF$*"#
Coal-to-liquids - an alternative oil supply ? 2006. www.iea.org
194
TECHNOLOGIES CLS
Transports
64. lectronique de puissance
58. Moteurs combustion interne

59. Moteurs lectrique
65. Mcatronique
66. Communications et donnes
60. Nouvelles technologies

de turbomachine
67. Dmarche doptimisation

de lingnierie et de la production
61. Interaction homme-machine,

ergonomie
68. Matriaux et technologie

dassemblage pour lallgement
69. Outils et mthode de conception
et de validation
62. Optimisation de la chane logistique

63. Technologies de stockage
et de gestion bord de lnergie
lectrique
Position
de la
France
Attrait du march
modeste
Leader/Co-leader
58
65
moyen
fort
68
Dans le peloton
61
67
63
64
66
59
69
60
Enjeux
Comptitivit
62
Environnement
En retard
Scurit
Court terme
[0 3ans]
Moyen terme
[3 5ans]
Long terme
[5 10ans]
Time to Market
TECHNOLOGIES CLS
195
Contexte et enjeux
Le domaine des transports tels que nous le considrons ici comprend lensemble des filires modales, des oprateurs dinfrastructures, ainsi que les filires de la logistique et du transport
de passagers.
Les transports en chiffres

Le secteur des transports reprsente un gisement demploi considrable sur lensemble de la chane de valeur, depuis la production des sous-ensembles et des vhicules aux services de transport et de logistique, en passant par la conception, la mise en
place, la gestion et la maintenance des systmes et infrastructures de transport.
Lindustrie des transports reprsente 10,6% de la valeur ajoute des produits manufacturs en Europe et 8,5% des emplois
industriels. En France, il sagit du deuxime secteur industriel derrire lagroalimentaire en chiffre daffaires, le premier en valeur
ajoute. En 2005, la valeur ajoute de lindustrie des transports
tait de 181Mds en Europe (UE27) ; elle reprsente 17% des
exportations europennes. Cest galement un des secteurs qui
compte le moins de PME, qui reprsentaient, en 2005, 20% des
emplois du secteur. [Eurostat].
En 2010, la statistique industrielle estime 347000 le nombre
demplois directs dans lindustrie de construction des matriels
de transport en France, pour un chiffre daffaires de 135,7Mds.
En 2007, les PME reprsentaient 34% des effectifs du secteur. Si
la production industrielle dans le domaine est en dcroissance en
raison de la crise conomique depuis 2008, force est de constater que lindice de production industrielle a dcru dans le secteur de 15 20% depuis 2005. Cette dcroissance est principalement cause par le secteur automobile.
Enfin, selon ERRAC [5.28], la demande globale de transport passager en Europe devrait passer de 5400Mds km-passagers en
2000 7500Mds km-passagers en 2020. Sur le mme intervalle de temps, il devrait crotre de 70% pour les marchandises
pour stablir 6000 Mds tonnes-km.
Le secteur routier
Le secteur routier prsente des enjeux majeurs tant en termes
dactivit conomique directe que de socit et damnagement du territoire.
Lindustrie de la construction automobile reprsente en France
plus de 737 000 emplois directs et indirects [5.21] et subit depuis
2005 une rosion constante de la production industrielle. Elle
gnre galement prs de 700 000 emplois lis lusage (garages, assurance, contrle technique, vente de carburant, autocoles).
Sur le plan industriel, le paysage est marqu en France par la prsence de deux constructeurs nationaux, Renault et PSA PeugeotCitron, produisant au total prs de 5 millions de vhicules par
an dans le monde, des quipementiers automobile de rang1,
dont la clientle est internationale (Valeo, Faurecia, Michelin),
et des implantations franaises de constructeurs et quipemen-
196
TECHNOLOGIES CLS
tiers trangers (Toyota, Continental, Delphi, Robert Bosch, etc.).

Dans le domaine des vhicules industriels ou collectifs galement, la France possde quelques acteurs comme Renault
Trucks (groupe Volvo), Irisbus, Lohr, Manitou pour une production de vhicules de 60 000 vhicules par an en rgime de
croisire, seulement 20 000 en 2009, selon le CCFA. La production de Renault Trucks est concentre en France.
Il est noter que, en dpit de la baisse de la production en
France, lautomobile prsente un solde commercial nettement
excdentaire.
Pour ce qui est du transport proprement dit, on estime le nombre demplois ddis environ 1 million, soit les entreprises
de transport routier (marchandises et passagers), les taxis, la
construction et la gestion des infrastructures.
Au total, la filire du transport routier gnre environ 2,5millions demplois (20% des emplois du secteur en Europe) avec un
chiffre daffaires global croissant rgulirement. Le chiffre
daffaires du transport routier en France stablit 44Mds.
Enfin, le trafic routier est en constante augmentation. Des valuations de lInrets montrent que le trafic routier franais, qui
tait de lordre de 500Mds km en 2005, pourrait atteindre
700Mds km en 2020.
Le secteur aronautique et spatial

Le secteur aronautique franais est concentr autour de quelques constructeurs davions et dquipementiers de rang 1. En la
matire, la position de la France dans le monde est de premire
importance, en lien avec ses partenaires europens. La France
est le premier pays europen, avec 157000 emplois directs dans
lindustrie, pour un chiffre daffaires estim 36Mds en 2009,
dont 80% lexport. Lindustrie aronautique pse ainsi pour
14Mds positifs dans le solde du commerce extrieur. 76% du
chiffre daffaires concerne les activits civiles. Depuis la chute
de production du dbut des annes 2000, les livraisons davions par Airbus et Boeing sont en constante augmentation et
atteignent aujourdhui le millier dappareils par an pour un trafic passager galement continment croissant : le trafic arien
franais est en constante augmentation pour atteindre plus de
150millions de passagers en 2008. [Eurostat].
Dans le domaine du transport proprement dit, Air France KLM
est un des leaders mondiaux du transport de passagers et de
fret avec plus de 400avions exploits, 104 000 employs et un
chiffre daffaires de 21Mds dans le monde.
Enfin, le march mondial des services de maintenance aronautique tait estim en 2008 120Mds$ [5.38].
Transports
Livraisons davion vs volution du trafic passager source GIFAS
passagers. Cette volution est rendue possible par louverture

la concurrence du fret ferroviaire depuis 2006, et du transport
de passagers depuis 2010.
Le secteur naval
Lindustrie navale franaise reprsente hors plaisance un
chiffre daffaires cumul de lordre de 5 Mds, soit moins de
1% de lindustrie manufacturire franaise. La France est un
des premiers pays de lUnion europenne dans la construction navale, mais reste trs loin derrire des pays comme la
Norvge et Malte en Europe, ou encore la Core sur le march
des porte-containers.
Les acteurs franais sont des leaders mondiaux dans lindustrie : EADS (Airbus, Eurocopter, Astrium), Zodiac, Safran
(Snecma, Hispano-Suiza, Messier-Bugatti), Dassault Aviation,
Arianespace, Thales, Onera
Lindustrie spatiale franaise est galement une industrie de
pointe au niveau europen, avec des acteurs majeurs comme
EADS Astrium, Thales Alenia Space, le CNES ou Arianespace qui
elle seule ralise un chiffre daffaires de plus de 1 Md.
Le secteur ferroviaire
La France est le deuxime pays europen pour la construction
de matriel ferroviaire derrire lAllemagne, avec un chiffre
daffaires de 5 Mds en 2007 et 15 000 emplois directs [Sessi,
Eurostat].
Lindustrie ferroviaire a connu la plus forte croissance depuis
2000 parmi les industries du transport.
Indices de chiffre daffaires par secteur en France ; base 100 en 2000
source : Sessi
Principaux tats membres contributeurs la valeur ajoute europenne dans le

secteur de la construction et de la rparation navales, 2004 source Eurostat
Autres
15,8%
Royaume-Uni
17,9%
Finlande
4,0%
Espagne
8,5%
Italie
16,9%
Pays-Bas
8,6%
Allemagne
12,6%
France
15,6%
En France, les grands chantiers (STX ou DCNS par exemple) possdent une expertise reconnue sur les bateaux de croisire et
les navires pour la dfense. Lactivit de construction des portecontainers est, elle, largement prise par les chantiers asiatiques.
Au-del de ces grandes catgories, des chantiers plus petits
possdent un savoir-faire reconnu sur les navires spciaux.
Linnovation est vue comme un enjeu stratgique pour maintenir et dvelopper lactivit de ces chantiers alors que la production navale europenne a chut depuis le dbut des annes
1990 de prs de 80% quand la production industrielle de lUE27
croissait dans le mme temps de 35% environ [Eurostat].
Le transport maritime franais emploie en France prs de 20 000
personnes pour une flotte de 626 navires au 1er janvier 2010, en
forte hausse par rapport dbut 2009.
Lindustrie du nautisme (plaisance) est une des premires dans
le monde. La filire en France (y compris loueurs, ports de plaisance) reprsente quelque 45000 salaris dans 5 000 entreprises, pour un chiffre daffaires de 5Mds [5.32].
Le transport et la logistique
Le paysage industriel franais est structur autour de quelques grands constructeurs franais (Alstom) ou trangers
(Bombardier, Siemens transportation), et dquipementiers
(Faiveley, Neotec).
Les oprateurs de transport franais tels la SNCF ou Veolia prennent des positions linternational sur le fret ou le transport de
La filire transports et logistique reprsente une force conomique importante en France avec des oprateurs de premier plan,
tant dans les oprateurs de plateformes (ADP, Port du Havre, etc.)
que des transporteurs (Norbert Dentressangle, Geodis, SNCF
Fret). Les oprateurs de la logistique sont notamment fdrs autour de lAssociation franaise pour la logistique (ASLOG)
et du ple Nov@log.
TECHNOLOGIES CLS
197
Le transport reprsente 46% des emplois de la filire transports

et logistique qui totalisait en 2006 1,6 million demplois [5.6].
Enjeux transversaux
Les transports se trouvent aujourdhui au cur des questions
poses la socit sur son apprhension du dveloppement
durable, dans toutes ses composantes : environnementale,
sociale, conomique. La question de la mobilit des personnes et
de la gestion durable des transports de marchandise fait ainsi face
de grands enjeux transversaux largement interdpendants.
Des enjeux environnementaux partags
Sur le plan environnemental, le transport est identifi en France
et dans le monde comme lun des principaux contributeurs la
pollution atmosphrique et aux missions de gaz effet de serre,
responsables pour lessentiel de llvation globale de temprature lies aux activits humaines. La contribution du transport
aux missions de gaz effet de serre na cess de crotre. Le seul
transport routier est devenu le principal contributeur depuis les
annes 1990 (cf. monographie nergie ) ; si on y ajoute les
autres modes de transport, la contribution des transports reprsente le double de celle du btiment ou de lindustrie.
missions de GES des transports en France
source : Agence europenne de lenvironnement - 2010
La croissance des missions pour le transport routier est lie

en grande partie lautomobile. Cette croissance, bien quamorant un inflchissement, est tire par la prminence des vhicules carbons sur les routes, et par une priurbanisation forte
pour laquelle loffre de mobilit autre est encore peu adapte.
Ainsi, les rponses ces enjeux seront rechercher non seulement dans la dcarbonation et llectrification des vhicules,
mais galement dans les choix damnagement du territoire et
durbanisation dans les dcennies venir.
Dans ce contexte, les objectifs que sest donns la France en
2003, et raffirms rgulirement depuis (Grenelle de lenvironnement, 2007), sont de diviser par quatre ses missions de
gaz effet de serre dici 2050, pour participer hauteur de
son dveloppement industriel la division mondiale par deux
de ces missions.
Autre enjeu environnemental qui touche lensemble des modes
(hors naval), la question du bruit est devenu un rel objet dtu-
198
TECHNOLOGIES CLS
des et de proccupation quant ses impacts en termes de sant

publique. Ainsi, chaque mode est concern par cette question,
tant les cartes de bruit tablie dans villes mettent en vidence le
lien entre mobilit et bruit, et ceci quel que soit le mode. Outre
les questions de confort, 350 000 logements, situs proches de
voies de transport, sont exposs des niveaux levs de bruit,
avec des risques de perturbations induites : oue, stress, perturbation du lien social Pour laviation, lAcare se fixe comme
objectif une diminution du bruit des aronefs de 50%.
Tant pour les questions de bruit que de pollution, ainsi que pour
des raisons de qualit de vie globale, la question de la mobilit
terrestre notamment renvoie galement celle de lurbanisme et de lamnagement des territoires, que nous ne traiterons pas ici. Le dveloppement des voies de communication
pose cependant le problme de lartificialisation des terres,
puisque toute emprise dune voie de communication est faite
sur des terres agricoles ou naturelles.
Enfin, lenjeu environnemental pose la question de la gestion
de la fin de vie des quipements et vhicules. La recyclabilit
est devenue une contrainte majeure de conception des vhicules, et la filire de dconstruction sorganise autour de chacun des modes pour grer au mieux les ressources issues de la
fin de vie, dans le cadre dun modle conomique le plus intressant possible.
Les BRIC, inducteurs de changements
Sur le plan de lconomie des transports, le secteur se voit
notamment mis face deux grands dfis industriels, qui ont
des consquences marques sur la socit franaise. Il sagit
dune part de la dlocalisation pour des raisons de cot de main
duvre, de ressources ou de parit de change dune part, des
dplacements des marchs vers les Bric (Brsil, Russie, Inde,
Chine) dautre part :
rMFTDPUTEFNBJOEVWSFPOUQSPWPRVEFQVJTEFOPNCSFVses annes et continuent induire dans lindustrie des transports, en particulier automobile, des dlocalisations nombreuses,
notamment pour la fabrication des petits vhicules sur lesquels
les marges sont les plus faibles. Ces dlocalisations, rendues
ncessaires pour vendre aux prix du march, sont cependant
lourdes de consquences en termes demplois en France. Outre
les emplois directs, les quipementiers de rang 1 et plus sont
touchs en cascade. Les PME sont plus svrement touches
car elles nont pas systmatiquement les ressources pour dlocaliser elles-mmes leur production. Il est admis que ce phnomne est irrversible par les seuls mcanismes de lconomie,
sans soutien public fort. La consquence de cet tat de fait est
que la matrise de linnovation par les groupes industriels et les
PME est devenue vitale pour un maintien de lemploi industriel
principalement qualifi en France.
r6OQIOPNOFBQQBSVEFQVJTRVFMRVFTBOOFTFTUMBNPOUF
en comptence des pays du Bric, aliment notamment par les
transferts de technologies apports ces pays comme contreparties laccs des marchs locaux. Les exemples sont nombreux dans tous les domaines : en Chine par exemple, les collaborations entre constructeurs automobiles europens et chinois
Transports
permettent aujourdhui des socits comme BYD de proposer
des vhicules complets aux normes europennes, introduisant
une concurrence nouvelle la vente sur les marchs europens,
et une concurrence internationale sur la conception des vhicules. Ce phnomne est semblable dans le domaine aronautique avec la construction dune usine dassemblage dAirbus
A320 en Chine. En parallle, ces pays amliorent leurs systmes
de formation, et font former leurs tudiants en Europe ou aux
tats-Unis. Aujourdhui, la concurrence de lInde ou de la Chine
par exemple se porte aussi sur les centres de recherche ou la
conception offshore. Il est donc vital pour lindustrie franaise
de garder un temps davance en termes dinnovation, pour garder une part significative de valeur ajoute en France.
r-FTUBVYEFDIBOHFUSTGBWPSBCMFTBVYFYQPSUBUJPOTFOEPMlars poussent les acteurs, de laronautique notamment, aller
vers un rquilibrage de la production entre les zones euro et
dollar. De plus en plus, une partie de la production est donc
dporte en zone dollar.
r&OO MBGPSNJEBCMFDSPJTTBODFDPOPNJRVFEFT#SJDFUBVUSFT
pays en dveloppement est en train de dplacer les marchs
et de bouleverser la position des acteurs. titre dillustration,
la structure de consommation en Inde fera de plus en plus une
large place au transport. Les pays en voie de dveloppement
constituent donc aujourdhui les principaux foyers de croissances pour les industriels du transport et les oprateurs.
Structure de la consommation en Inde in [Pipame] daprs McKinsey
Le transport de marchandises et la logistique, secteurs difficilement dlocalisables, sont en concurrence, quels que soient
les modes de transport.
Qualit de conception
Une rponse aux enjeux de dlocalisation rside dans lenjeu
induit que constitue la question de lefficacit et de la qualit de
conception des matriels. La conception dun vhicule, ou dun
systme, ne repose plus aujourdhui sur un seul acteur, concentr dans un lieu gographique donn. On la vu avec les dboires fortement mdiatiss de certains industriels : la conception comme la fabrication sont rparties entre plusieurs sites
du donneur dordre, des bureaux dtudes offshores, des soustraitants. Par ailleurs, on la dcrit, la diminution des cots de
conception juste niveau de qualit reste un moyen de lutter
contre la dlocalisation des prestations haute valeur ajoute
(recherche, innovation, dveloppement).
Le travail sur les procdures et outils de conception est donc

un enjeu pour lensemble de lindustrie des transports et des
oprateurs des systmes de transport.
La normalisation
La normalisation constitue un enjeu globalement partag par
lensemble des secteurs. Elle est envisage comme une arme
conomique par la Chine, les tats-Unis ou le Japon. Elle est
dveloppe en Europe comme ailleurs et la prsence lISO,
au CEN ou au CENELEC constitue des atouts stratgiques. La
normalisation et la standardisation des technologies et des
processus, pour ceux qui la promeuvent, est un moyen essentiel dimposer ou de favoriser ladoption dune technologie et
des produits et systmes qui la mettent en uvre.
Les congestions
Les congestions routires, particulirement en milieu urbain
et priurbain, reprsentent un cot pour la socit. Si le calcul
de ce cot est complexe, des travaux rcents [5.22] estiment
160 M le cot social des congestions sur le priphrique parisien. La diminution des congestions reprsente donc un enjeu
important pour les zones priurbaines et urbaines, tant en cot
conomique quenvironnemental ou socital. Un corollaire de
cet enjeu rside galement dans le dveloppement de loffre
alternative de transport dans ces zones : vhicules lgers et propres, dveloppement de nouvelles infrastructures de transport,
nouvelles rgles durbanisme pour concentrer activit conomique et habitat.
La congestion est galement une source de cot dans le domaine
arien. Sur la base de ce constat, les autorits travaillent un
assouplissement des rgles de circulation (ciel ouvert), qui permettra de rduire les cots de carburant et de diminuer la congestion dans les points critiques de lespace arien.
Laccessibilit
Laccs aux moyens de transport et la mobilit en gnral est
lobjet dune attention particulire dans une socit vieillissante. La question de lge rejoint alors celle du handicap pour
imposer de nouvelles manires de concevoir les transports,
quil sagisse des vhicules, des aides la conduites ou des systmes dans leur ensemble, pour faciliter leur accs toutes les
populations. Cette question daccessibilit se pose aussi pour
des populations financirement dfavorises , qui habitent
souvent en priphrie des villes, et qui se trouvent fortement
pnalises dans leur mobilit.
Enjeux spcifiques
La scurit routire
Malgr une diminution importante de la mortalit routire
conscutive la mise en place des contrles de vitesse automatiques, la scurit reste un enjeu socital important. En 2009, le
nombre de tus sur la route est rest stable (4 273), et le nombre de blesss graves a diminu de 3,1% 90 934 [5.23]. Par
contre, on constate en 2009 une hausse significative du nom-
TECHNOLOGIES CLS
199
bre de conducteurs de deux-roues motoriss tus (+9,3%, ils

reprsentent plus dun quart des tus), en regard de laugmentation de leur trafic. Les cyclistes sont aussi plus nombreux
perdre la vie sur la route. La scurit routire est porteuse denjeux spcifiques lis aux nouveaux types de vhicules, lectriques notamment.
Cet enjeu de scurit concerne donc tous les vhicules routiers,
dans tous les lieux, et pour tous les types dusagers (la route est
la premire cause de mortalit chez les 15-24 ans).
La diminution des cots dexploitation
Les domaines ferroviaires et aronautiques, ainsi que le transport routier de marchandises, voient comme primordiale la
diminution des cots dexploitation de leurs matriels, sans
remettre en cause voire en amliorant la qualit de service et la scurit. La maintenance prdictive et la tlmaintenance sont des voies damlioration de la disponibilit des
matriels, base sur une surveillance en continu des paramtres de fonctionnement.
200
TECHNOLOGIES CLS
Dans le domaine ferroviaire, cette exigence de fiabilit et de

durabilit sapplique aussi linfrastructure. Des experts estiment aujourdhui quun gain de 30% de la durabilit des infrastructures participerait rendre comptitif le fret ferroviaire
[donne groupes TDA 2015].
Limiter les ruptures de charge
Si lengouement pour le ferroutage a fortement diminu, les
ruptures de charges entre modes reprsentent cependant une
perte de temps et dargent significative. La suppression totale
des ruptures de charges serait de nature rduire le cot total
des transports : on parle dun gain potentiel de plusieurs diximes du cot du transport.
La rupture de charge est galement un facteur de stress et de
retard, et finalement de refus, pour les transports collectifs. Sur
un trajet typique en rgion parisienne, les ruptures de charges
des transports en commun (changement de bus, de mtro)
reprsentent une part significative des temps de transport.
Cet tat de fait est dautant plus dommageable quil touche en
priorit les populations les moins aises, loignes des centresville et des centres de production par des cots et des conditions daccs au logement prohibitifs.
Transports

La hausse du prix du ptrole
Les volutions la hausse du prix du ptrole, et par consquent
des carburants, a montr la capacit de la socit sadapter
une ressource plus chre. Durant lanne 2009, cette volution
des prix associe la crise conomique a conduit un recul historique de 1,4% du trafic autoroutier, particulirement marqu
pour les camions (-2,8%).
Cette volution des cours et la crise conomique ont renforc la
volont des pouvoirs publics de promouvoir la voiture lectrique, au mme titre que les transports plus lectriques dune
manire gnrale, comme un nouveau vecteur de croissance de
lactivit industrielle et conomique. Llectrification des vhicules, bien amorce dans le ferroviaire, est donc devenue un
enjeu majeur pour tous les acteurs industriels, comme un des
moyens de diminuer la consommation de ressources fossiles.
ce titre, lhybridation est galement une voie qui aura un dveloppement important dans les dix ans venir.
On note que cette tendance conforte par ailleurs la recherche
dune moindre dpendance au ptrole, enjeu stratgique des
nations non productrices.
Urbanisation et volution de la mobilit

Une urbanisation continue lchelle mondiale a des impacts
forts sur la demande de mobilit : en 2010, le nombre de personnes vivant dans les zones urbaines a dpass celui des personnes vivant dans les zones rurales, dans le monde. En effet,
si elle tire la demande de transports en commun, cette urbanisation se traduit galement par un dveloppement fort de
la priurbanisation, facteur de dveloppement important de
la mobilit individuelle faute dune offre de transport collectif adapte une densit moyenne de lhabitat. Cette priurbanisation est galement marque, notamment en France, par
une sparation gographique forte des centres conomiques
et des lieux de rsidence. Une consquence directe de cette
tendance est la forte prominence des trajets courts : 80% des
trajets font moins de 80 km. Ce constat est mis en avant par les
acteurs de la filire automobile pour appuyer les dveloppements du vhicule lectrique.
Cette concentration suscite galement des travaux et des
rflexions autour de loptimisation de la logistique et des transports de marchandises dans ces zones, et leur articulation avec
le transport interurbain.
Lintermodalit et la multimodalit
La promotion de lintermodalit reste une ambition affiche des
diffrents acteurs, mais peine merger en raison des contraintes conomiques et dorganisation quelle implique. Dun dogme
de lintermodalit au dbut des annes 2000, qui visait proposer (imposer ?) le mode le plus durable ou conomique
selon les trajets ou parties de trajet, on est pass une ambi-
tion de multimodalit devant le constat que des organisations

intermodales gnralises sont impossibles mettre en place
avec les infrastructures actuelles et que les modes propres
ne sont pas en mesure de rpondre la demande globale. La
multimodalit prend alors comme principe de proposer un
choix dans les modes l o cela est possible, dans une dmarche doptimisation de lensemble de la filire. Ainsi, le ferroviaire
travaille une meilleure gestion du wagon isol et diminue le
nombre de points de chargement sur le territoire afin de rendre son offre plus comptitive.
Pour le transport de passagers, force est de constater que, malgr la volont politique de limiter lusage de la voiture dans
les grandes agglomrations, loffre de transport en commun
(en rgion parisienne par exemple) nest pas aujourdhui en
mesure de rpondre seule, durablement, un changement
des habitudes de mobilit ; cette amlioration devra se situer
dans un contexte plus global dinformation multimodale qui
permettra des dplacements plus fluides ( sans couture ou
seamless). Lamlioration de la communication sur les conditions de transport et une rflexion sur le maillage des banlieues sont vitales dans ce cadre pour amliorer lacceptation
du transport collectif.
Lvolution des modles conomiques

Les modles de vente dans les transports voluent pour plusieurs raisons : une demande de matrise des cots de maintenance de la part des oprateurs et utilisateurs, le renchrissement des investissements qui rend ncessaire la ventilation du
cot de manire diffrente. Deux exemples peuvent tre cits
en regard de cette assertion :
rEBOTMBSPOBVUJRVFDJWJMFFUEFEGFOTF MFTVUJMJTBUFVSTEFT
aronefs utilisent de plus en plus la location avec contrat de
maintenance pour disposer de leurs appareils. Ainsi, les loueurs
davions sont parmi les premiers acheteurs, au profit de tous les
types de compagnies, qui ont souvent un parc mixte de possession propre et de location;
rEBOTMFEPNBJOFSPVUJFS MFSFODISJTTFNFOUEFTWIJDVMFT
traditionnels dune part, mais galement des vhicules lectriques, a provoqu le dveloppement doffres de location
longue, avec maintenance ou extension de garantie, pour
maintenir lattractivit des modles. Lexemple emblmatique
en est la proposition de vente de vhicules lectriques avec
locations des batteries (Renault) ou de location complte du
vhicule (Bluecar de Bollor).
Dune manire gnrale, lvolution des business models fait
passer les consommateurs dun achat de matriel un achat
de services.
De plus, lconomie de la production est elle aussi en train de
changer travers les choix stratgiques faits par les acteurs des
systmes de transport. Ainsi, dans lindustrie, les constructeurs
de vhicules incorporent des mtiers quils ne matrisaient pas
jusquici, afin de garder la mainmise sur des briques forte valeur
ajoute dans les vhicules. Ainsi, et titre dexemple, une partie de la valeur ajoute qui portait sur le moteur explosion se
TECHNOLOGIES CLS
201
voit reporte sur les moteurs lectriques, les systmes de batteries dans les vhicules lectriques et hybrides et le contrle
systme. Des constructeurs de vhicules historiques comme
Renault et PSA, ou encore de nouveaux entrants (Bollor, en
association avec Pininfarina) sattachent matriser ces postes
cls de la chane de valeur des voitures de demain et intgrent
les comptences qui y sont lies.
Des temps de transport productifs

Enfin, les diffrents oprateurs de transport sattachent de plus
en plus rendre productifs les temps de transport, comme un
enjeu commercial pour attirer et garder les clients. En effet, un
avantage majeur des modes collectifs est la possibilit donne
aux passagers de disposer de leur temps de transport comme
bon leur semble. Quil sagisse de travail ou de divertissement, la
gnralisation des accs Internet dans les avions est en cours,
son installation dans les trains ltude. Quant lautomobile,
la prestation des services de communications de ce type est
vue comme un moyen de financer linstallation des dispositifs
de communications par une offre tarife.
Les tendances
technologiques
Lallgement des vhicules
Trois principales voies sont envisages pour rduire la consommation de carburants des vhicules. La premire dentre elles,
sur laquelle portent beaucoup de travaux consiste allger le
vhicule. Pour cela, le travail est fait sur chaque composant et
sous-ensemble du vhicule. Cette tendance technologique
concerne tous les modes terrestres et ariens, et doit tre considre sous contrainte de ne pas changer le comportement des
vhicules (confort, dynamique, scurit).
Lallgement est porteur de verrous technologiques sur tous
les types de matriaux :
r-FTQBSUJFTEFNPUFVSBWFDEFTDPOUSBJOUFTEFUFOVFFO
temprature,
r-FTMNFOUTEFHBSOJUVSFFUMFVSSFDZDMBCJMJU
r-BSDIJUFDUVSFNNFEFTWIJDVMFT RVJEPJUQFSNFUUSFMF
dsassemblage sans dgrader la scurit
Voir fiche :
68. Matriaux et technologies dassemblage pour lallgement.
Lamlioration des moteurs thermiques

et des carburants
Si le politique se fait le porte-parole dune volont dinvestissement massif sur le vhicule lectrique, tout le monde saccorde
pour affirmer que les gains en termes de gaz effet de serre
apports par cette voie seront marginaux court terme, compte
202
TECHNOLOGIES CLS
tenu des prvisions de production et de vente les plus optimistes. Le thermique, dans tous les modes, restera le mode de propulsion majoritaire dans les 20 ans venir voire plus. Le transport ferroviaire, trs lectrifi en France, demeure cependant
aujourdhui encore majoritairement avec des motrices diesel
dans le monde : les ventes diesel sont cinq fois plus importantes que celles de motrices lectriques au niveau mondial.
Ainsi les travaux sur les amliorations des moteurs thermiques
et des turbines restent-ils de premire importance pour atteindre les objectifs environnementaux que la France et lEurope
se sont donns. Il est noter que les moteurs thermiques se
dveloppent galement, notamment dans lautomobile, sur
de nouveaux types darchitectures hybrides dans lesquelles la
propulsion est assure par des moteurs lectriques ; le moteur
thermique (range extender) sert alors de gnratrice pour recharger les batteries. Dans une version moins ambitieuse le moteur
thermique est simplement de plus petite taille (downsizing) si un
surcrot de puissance peut tre apport par des moteurs lectriques en cas de besoin.
Voir fiches :
58. Moteurs combustion interne.
60. Nouvelles technologies de turbomachines.
Llectrification des vhicules

Enfin, le troisime axe pour le dveloppement de vhicules moins
polluants et mettant moins de gaz effet de serre est llectrification des fonctions du vhicule. Cette lectrification ne touche
pas les mmes organes selon le mode de transport :
rMFOBWBMFTUVUJMJTBUFVSEBSDIJUFDUVSFTIZCSJEFTEFQVJTMPOHtemps en associant des fonctions lectriques des gnratrices diesel ;
rMBWJPOQMVTMFDUSJRVF WPJSFUPVUMFDUSJRVF IPSTQSPQVMTJPO

est un objectif technologique majeur des constructeurs. La premire tape est aujourdhui le remplacement de commandes
de vol hydrauliques par des commandes lectriques. terme, il
est prvu de rendre lectriques lensemble des autres fonctions (climatisation, roulage, freinage, etc.), posant des questions importantes darchitecture et de compatibilit lectromagntique. Ces considrations sappliquent galement en
partie lhlicoptre ;
rMFTWPJUVSFTVUJMJTFOUEFQVJTEKMPOHUFNQTMMFDUSPOJRVF
et llectricit pour commander des fonctions ou assister ces
fonctions (freinage, direction) La tendance est maintenant
llectrification de la propulsion travers plusieurs voies :
lhybridation lgre, qui consiste rcuprer de lnergie au
freinage ou couper le moteur larrt avec un alternodmarreur; lhybridation moyenne qui apporte un surplus de puissance en cumulant des moteurs lectrique et thermique ; lhybridation lourde dans laquelle la propulsion peut tre totalement
lectrique (hybride rechargeable notamment) ; enfin le vhicule
compltement lectrique. Dans chaque cas, larchitecture et les
composants sont spcifiques ;
rMFTDBNJPOTFUCVTTJQPVSMFTDBNJPOTSPVUJFSTJMFTUJNQFOTBble aujourdhui dimaginer une propulsion lectrique complte,
Transports
Enfin, plus long terme, larchitecture des vhicules lectriques est favorable une automatisation, partielle dans un premier temps, de la conduite, soit pendant le transport de passager, soit pour une mise en convoi des fins de regroupement
dune flotte par exemple.
Voir fiches :
59. Moteurs lectriques.
63. Technologies de stockage et de gestion bord de lnergie lectrique.
64. lectronique de puissance.
65. Mcatronique.
13. Robotique.
Note : Dans le domaine naval, on assiste galement une rsurgence de la voile comme complment de traction pour les cargos,
comme moyen de rduire les consommations de carburant.
La surveillance en continu
et lchange de donnes
lhybridation peut venir travers le downsizing des moteurs

thermiques et complment de puissance lectrique, ou encore
par la prise en charge lectrique des systmes de confort et de
maintien des marchandises (froid, chauffage de la cabine, etc.).
Dans le cas des bus, ces deux dernires annes ont vu natre
de nombreux projets portant sur une approche nouvelle des
transports en commun, avec par exemple la mise en convoi de
sries de vhicules lectriques indpendants. Lhybridation avec
stop-and-start est aussi particulirement adapte aux profils de
mission urbains et dj des offres commerciales apparaissent;
la recherche se poursuit avec lhybride rechargeable par biberonnage en station et llectrification complte du mode bus
se profile terme, assurant un rapprochement avec les technologies propulsives du trolleybus et du tramway ;
rMFTUSBJOT EKMBSHFNFOUMFDUSJT GPOUMPCKFUEFUSBWBVYTVS
larchitecture globale, la rpartition de la propulsion, etc. Pour
les tramways, de fortes demandent existent pour une amlioration de lautonomie entre les sections alimentes pour favoriser lesthtique des centres-villes.
Enfin il est important de noter que cette tendance technologique saccompagne dune remise en cause profonde des modles conomiques classiques du secteur, voire du rle des acteurs
de la filire. Notamment, linstallation et la gestion des infrastructures de recharge pour les vhicules routiers posent un certain nombre de questions de modle de vente, qui font lobjet
dexprimentations aujourdhui.
Pour servir un certain nombre denjeux exposs ci-avant, le

besoin dinformations sur le fonctionnement des systmes
en temps rel ou quasi rel est de plus en plus important. Ce
besoin sert notamment les dispositifs actifs de scurit (routire, ferroviaire, arienne, navale), embarqus ou coopratifs ; les oprations de gestion de trafic ; la tlmaintenance ou
la surveillance en continu (monitoring) des fins de maintenance prdictive, etc.
Cette surveillance suscite des dveloppements technologiques
sur toutes les briques concernes des systmes :
rMFTDBQUFVSTFNCBSRVTTVSMFTWIJDVMFTPVTVSMJOGSBTUSVDUVSF
ainsi que le traitement des informations, via la fusion de donnes, pour fournir au systme une information de haut niveau
directement traitable ;
rMFTTZTUNFTEFDPNNVOJDBUJPOTWFDUFVSTQIZTJRVFT QSPUPcoles, adapts leur contexte particulier ;
rMFTCBTFTEFEPOOFTFUMFTNPEMFTDPOPNJRVFTQPVSMF
stockage, lexploitation, la mise disposition des donnes. Des
questions juridiques se posent galement, dans le domaine de
la protection des donnes individuelles, du partage des donnes entre acteurs ;
rMFTNPEFTEFEJVTJPOEFTEPOOFT
rMBQSJTFFODPNQUFTEFTTZTUNFTOPNBEFTFYJTUBOUTFUFNCBSquant dj capteurs et systmes de transmission ;
rMFTTZTUNFTEFYQMPJUBUJPOEFTEPOOFTQPVSMBHFTUJPOEFUSBfic, la maintenance, les services, le tlpage, etc.
Voir fiche :
66. Communications et donnes.
Mthodes et processus
Lvolution des mthodes et outils de conception est porteuse
de grands potentiels de changement et damlioration aussi
bien des cots de conception que de la fiabilit des systmes
conus :
rDPDPODFQUJPOPVDPODFQUJPODPMMBCPSBUJWFFOUSFQMVTJFVST
acteurs ;
TECHNOLOGIES CLS
203
rHFTUJPOFUTVJWJEFTDPOUSBJOUFTEFDPODFQUJPOTFUEFGPODUJPOnement des systmes ;

rWBMJEBUJPOEFTBSDIJUFDUVSFTa priori ;
rWBMJEBUJPOFUDFSUJDBUJPOOVNSJRVF QPVSMJNJUFSMFTUFNQTEF
validation physique des systmes au minimum indispensable.
ce titre, la dissmination des mthodes doptimisation de lingnierie apparat comme un objectif important de nombre dacteurs de laccompagnement des filires (ples de comptitivit,
chambres consulaires, associations professionnelles).
Enfin, plus aucun systme nest mis au point sans prendre en
compte le rle et le comportement de lhumain, quil soit oprateur, conducteur ou passager. Cette tendance lourde a des
implications plusieurs niveaux, notamment dans la conception des interfaces (qui fait appel une comprhension fine des
interactions), mais galement dans linteraction avec les objets
de lhumain : tlphone mobile, systmes de donnes
Voir fiches :
61. Interaction homme-machine, ergonomie.
67. Dmarches doptimisation de lingnierie et de la production.
69. Outils et mthode de conception et de validation.
Optimisation des chanes de transport

Considrer les chanes de transport dans leur ensemble est
devenu un impratif, pour optimiser tant les transports de marchandises (cot financier) que les transports de personnes (cot
social). Ainsi, la chane de transport considre de plus en plus
par les diffrents acteurs de la filire est observe de son point
de dpart son point darrive. Un certain nombre de voies
technologiques sont objets de dveloppement :
rMFTTZTUNFTEPQUJNJTBUJPOMPHJTUJRVFT RVJGPOUBQQFMEFT
outils mathmatiques puissants pour rsoudre des problmes
doptimisation de chargement, de trajet, en fonction de contraintes multiples de cot, de ressources, etc. ;
rMFTTZTUNFTEJOGPSNBUJPONVMUJNPEBMFQPVSMFUSBOTQPSUEF
passagers
Voir fiche :
67. Dmarches doptimisation de lingnierie et de la production.
de la France
La France possde une industrie et des oprateurs de premier
plan dans les diffrents domaines du transport : vhicules terrestres ou arien, domaine spatial, navires, logistique. Dans lensemble de ces domaines, la France figure dans le peloton de
tte au niveau europen, voire mondial. Cependant, on observe
selon les secteurs des diffrences notables de positionnement
par rapport aux partenaires europens.
Dans lindustrie des transports, les acteurs franais industriels
couvrent lensemble des champs technologiques adresss dans
204
TECHNOLOGIES CLS
ce document, avec toutefois une expertise plus prononce sur

les systmes et lintgration que sur la fabrication et la conception de composants.
Pour les activits de service galement, la France dispose de leaders mondiaux sur les diffrents secteurs du transport de passagers (RATP, SNCF, Veolia Transports, Air France-KLM) comme
du fret (SNCF Geodis, Air France-KLM, Chronopost, Norbert
Dentressangle). Certaines des infrastructures de transport les
plus importantes en Europe sont franaises : la gare du Nord
Paris pour le transport ferr de voyageurs, le port du Havre, laroport de Paris-Charles de Gaulle
Le classement des 1 000 entreprises europennes qui investissent le plus en R&D (en valeur absolue) [5.7] permet de mettre
en vidence quelques faits saillants. Ils ne prtendent pas lexhaustivit des dpenses du secteur, mais mettent en vidence
la forte position des entreprises franaises en termes de participation la R&D prive europenne.
Dans le secteur automobile, si la France fait partie des quelques
pays europens avoir des constructeurs nationaux puissants,
la dpense de R&D des principales entreprises reste trs infrieure son quivalent allemand avec 6,0 Mds en 2009 contre
21,8 Mds en Allemagne.
Sur les vhicules routiers, la position de la France, travers les
activits franaise du groupe Volvo et des quipementiers spcialiss, est dans le peloton de tte des dpenses prives de
R&D. Le groupe Volvo fait formellement de la Sude le premier
pays europen en termes de R&D des grands groupes dans le
domaine des transports routiers, devant lAllemagne. Ce positionnement de la Sude est cependant en partie d la consolidation des chiffres de Renault Trucks dans ceux du groupe Volvo.
Ainsi, la R&D des industriels franais des vhicules de transport
routier de marchandises et de passagers est estim par le ple
de comptitivit LUTB 250 M annuels.
Dans laronautique, la France est un des premiers pays en termes dinvestissement de ses entreprises dans la R&D avec un
investissement de lordre de 1,6 Md, ne comprenant pas linvestissement dEADS, socit immatricule aux Pays-Bas. Ce
dernier pays se voit donc crdit dune dpense de R&D prive de ses grands groupes de 2,7 Mds dans laronautique
et le spatial.
Enfin, la France est le deuxime pays europen investir dans la
R&D sur les services de transport et de logistique, derrire lAllemagne, avec respectivement des investissements de 106 et
156 M pour les principaux groupes industriels.
Dans ce paysage franais, le rle des ples de comptitivit sur
les transports apparat comme structurant, y compris au niveau
international. Les ples concerns au premier chef par la thmatique transports (Moveo, i-Trans, System@tic-Paris rgion, Lyon
Urban Truck & Bus, Vhicule du futur, Aerospace Valley, Astech,
Novalog, Id4car) regroupent les principaux acteurs industriels
et des services, ainsi que les PME innovantes qui sont de plus
en plus parties prenantes de leurs actions. En ce qui concerne
le positionnement de la France, les ples mettent en gnral en
place des actions de coopration ou de reprsentation internationale avec des clusters comparables ltranger.
Transports
Recommandations
Au regard des enjeux auxquels lindustrie des transports fait
face, quelques recommandations gnrales ressortent de lanalyse et de la consultation des experts.
La premire recommandation vise maintenir la dynamique
de la croissance et du maintien de lactivit industrielle travers le soutien la recherche et linnovation. Les mcanismes existants sont jugs utiles et importants, tant pour le soutien lactivit que pour lattractivit de la France ; ces mesures
sont des facteurs cls pour limplantation en France dindustriels trangers :
rDSEJUEJNQUSFDIFSDIF ZDPNQSJTFUTVSUPVUEBOTTBEFSnire configuration ;
rOBODFNFOUT0TP 'VJ "/3 FUDQPVSMFTQSPKFUTEFSFDIFSDIF
collaborative, le financement des dveloppements, le recrutement de docteurs... Louverture des appels projets des thmatiques plus transversales ou organisationnelles permettrait
de plus grandes avances dans le recueil de donnes et le dveloppement de technologies molles . Il est soulign par les
acteurs que ces thmatiques ne sont pas portes par les instances de labellisation des ples de comptitivit;
rMJOOPWBUJPOQBSUJSEFTVTBHFTDPOTUJUVFVOFUFOEBODFMPVSEF
pour une bonne adquation des innovations aux attentes et
aux contraintes du march (ergonomie, modle conomique,
acceptabilit sociale). Comme cela a t initi depuis 2007
et le 7e PCRDT europen, le soutien aux exprimentations en
vraie grandeur (Field Operational Test ou FOT) est un lment
important dans les programmes de recherche ;
rFOO EFTDIFMMFTEFUFNQTQMVTDPVSUFTRVFMFTQSPKFUTUSPJT
ans seraient de nature favoriser des collaborations finalit
trs applicative.
Une deuxime recommandation est en lien direct avec un des
enjeux gnriques : la standardisation ou normalisation. Toute
action visant informer sur la normalisation ou standardisation comme arme conomique offensive et stratgique est de
nature renforcer la participation de lindustrie franaise dans
son ensemble des dmarches groupes pour imposer sur les
marchs ses choix technologiques. La prise en compte insuffisante de cette dimension par les constructeurs et quipementiers franais constitue une faiblesse face des industries nationales fortement mobilises (Chine, Japon, tats-Unis).
Pour le soutien lactivit inventive, la question de la simplification du brevet europen reste un enjeu pour la protection
industrielle.
Au niveau de la formation proprement dite, plusieurs remarques peuvent tre formules :
rVONBORVFEBUUSBDUJWJU CJFODPOOV EFTNUJFSTUFDIOJques ;
rVOFDVMUVSFEFMBQSPEVDUJPO SFOPVWFMFSZDPNQSJTEBOTMFT
coles dingnieurs. Laccent est fortement mis sur la recherche et linnovation, alors que la production est aussi une activit cl pour lindustrie ;
rVOEGBVUHBMFNFOUEFDVMUVSFUFDIOJRVFQSBUJRVFEFMBGPSmation des ingnieurs : notamment, la ralisation et la mise en
uvre effective des travaux de conception restent un point faible de la formation pour une bonne prise en compte des aspects
concret de lactivit. Par exemple, la fabrication dun composant
mcanique permet dapprhender plus finement des aspects qui
sont trop abstraits lors de leur conception numrique. lautre
extrmit de la chane, un dfaut de formation sur la conception
de fonctions compltes apparat dans les formations.
Enfin, il est aujourdhui admis que, selon les filires, les grands
groupes industriels ne considrent pas comme faisant partie
de leurs missions de tirer un cosystme de sous-traitants tablis ou nouvellement crs vers plus de comptences et vers
de nouveaux marchs. Les tats gnraux de lindustrie ont
permis une prise de conscience, accompagne de chartes de
bonnes pratiques pour les achats signs en 2010, dont la mise
en uvre ncessite un suivi vigilant.
TECHNOLOGIES CLS
205
Diffusante
D'avenir
58. Moteurs combustion interne

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
206
TECHNOLOGIES CLS
Malgr une tendance llectrification des moteurs et des

vhicules, les moteurs combustion interne aliments par
carburants hydrocarbons, en loccurrence les moteurs
pistons, restent cls pour le secteur des transports pour
plusieurs raisons : ces technologies bnficient encore
dun potentiel damlioration non ngligeable; elles
seront encore utilises plusieurs dcennies pendant la
transition probable vers le tout lectrique ; et enfin leur
amlioration vise rpondre au contexte normatif de
plus en plus restrictif par la rduction des consommations et la limitation des missions.
Les innovations technologiques en cours de dveloppement ou venir concernent de nombreux organes
du moteur, du systme dalimentation jusqu la ligne
dchappement.
De nombreux travaux sont mens sur lamlioration de
la combustion dans les cylindres notamment par lamlioration des systmes dinjection aujourdhui modliss
et optimiss par simulation numrique : systmes hautes pressions, nouvelles gomtries dinjecteurs, buses
dbit variable pilotes par actuateur pizolectrique...
Et plus spcifiquement :
rQPVSMFTNPUFVSTEJFTFMTMF)$$* Homogeneous
Charge Compression Ignition) et le LTC (Low Temperature
Combustion) ;
rQPVSMFTNPUFVSTFTTFODFMBDPNCVTUJPOFONMBOHF
stratifi et la combustion par auto inflammation (CAI) ;
La rduction de la cylindre et lco-suralimentation (ou
downsizing) sont aussi des axes de travail majeurs des
ingnieurs motoristes, ces techniques consistent diminuer la taille du moteur, et donc la consommation tout
en conservant les performances :
rTVSBMJNFOUBUJPOQBSUVSCP FOVUJMJTBOUQBSFYFNQMFEFT
turbos lectriques bas rgime ;
rDZMJOESFFUUBVYEFDPNQSFTTJPOWBSJBCMFT 7$3
UFMRVF
le moteur dvelopp par MCE-5 en France ;
rETBDUJWBUJPOEFDZMJOESFRVJDPOTJTUFEDPOOFDter purement et simplement un ou plusieurs cylindres bas rgime pour les ractiver lors des besoins
de puissance.
Au-del de ces aspects injection et rduction de cylindre,
plusieurs autres pistes damlioration sont explores :
rPQUJNJTBUJPOEFTTZTUNFTNDBOJRVFTFUSEVDUJPOEFT
frictions : lubrification avance, rduction des surfaces de
frottement et traitements de surface adapts;
rNBUSJBVYQPVSMBNMJPSBUJPOEFMBHFTUJPOUIFSNJRVF
avec par exemple pour objectif la rduction du temps de
monte en temprature;
rDBQUFVSTFUBDUJPOOFVSTJOUHSTJTTVTEFTQSPHSTEF
la mcatronique et permettant le pilotage toujours plus
fin du moteur par un calculateur.

Paralllement loptimisation du moteur proprement
parler, des recherches sont effectues sur la dpollution
de la chane de traction thermique :
rOPVWFMMFTHOSBUJPOTEFMUSFT DBUBMZTFVSTFUSFGPSNFVST
notamment pour traiter le problme des missions froid,
technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) qui utilise
une adjonction dure pour limiter les rejets de NOx;
rTZTUNFTEFQJMPUBHFEFMBDIBOFEFEQPMMVUJPO BVHmentation du nombre de capteurs, amlioration du procd de recyclage des gaz dchappements (EGR basse
pression).
La durabilit des systmes anti-pollution est notamment
un enjeu important (problmatiques de nettoyage et de
rgnration des filtres et catalyseurs).
Enfin il est noter que ces volutions se font en parallle de lavnement de nouveaux carburants : carburants
issus de la biomasse ou carburants de synthse ncessitent des adaptations diffrents niveaux : injection, filtres, catalyseurs...
Applications
Le premier march des moteurs pistons concerne le
transport routier. Lobjectif est damliorer les motorisations actuelles mais aussi daccompagner la commercialisation des vhicules hybrides. Les constructeurs automobiles se sont lancs depuis plusieurs annes dans
une course pour amliorer les performances nergtiques de leurs moteurs.
Les poids lourds dont llectrification totale moyen
terme est peu probable sont aussi concerns par les progrs des moteurs thermiques.
Le secteur aronautique nest pas en reste puisque laviation lgre et depuis peu lindustrie de lhlicoptre sont
intresses par ces technologies. Eurocopter travaille
aujourdhui sur des moteurs pistons fonctionnant au
diesel ou au krosne pour ses hlicoptres lgers.
Les secteurs du ferroviaire et du naval utilisent des moteurs
diesels pour la production dlectricit dans des systmes
hybrides. Les puissances mises en jeu tant bien suprieures celles rencontres dans le domaine des transports terrestres, ces applications constituent des marchs de niche ne rpondant pas aux mmes critres de
conception et de limitation dmissions, et qui sont ainsi
moins tudis.
Enjeux et impacts
Portes par de grands groupes industriels, notamment
les constructeurs automobiles, le moteur combustion
interne est une technologie davenir. En 2007, les carburants drivs du ptrole utiliss dans ce type de moteur
Transports
Liens avec dautres

technologies cls
couvraient 97% de lnergie utilise dans les transports

routiers lchelle mondiale [5.46].
Des progrs consquents sont encore possibles concernant lamlioration de cette technologie selon un double
objectif : la diminution des consommations et des rejets
de CO2 travers lamlioration du rendement nergtique et la diminution des missions de polluants, tout en
adaptant les moteurs aux carburants moindre impact
CO2, notamment pour rpondre aux normes europennes Euro5 en 2009-2010 et Euro6 en 2013-2015.
Loptimisation des moteurs rpond aussi un enjeu conomique li laugmentation du cot du ptrole.
Enfin, un enjeu est prsent sur les missions sonores
des vhicules.
41
56
65
68
Acteurs
r3FDIFSDIF IFP Energies Nouvelles; Complexe de
Recherche Interprofessionnel en Arothermochimie
(CORIA) Universit de Rouen, CNRS ; Centre de
Recherche, dInnovation Technique et Technologique
en Moteurs et Acoustique Automobile (Critt
M2A) ; Laboratoire dEnergtique Molculaire et
Macroscopique, Combustion (EM2C) CNRS Ecole
Centrale Paris ; Laboratoire de Combustion et
Systmes Ractifs (LCRS) CNRS ; Centre dEtude et
de Recherche Technologique en Arothermique et
Moteurs (Certam) ; Laboratoire de Combustion et de
Dtonique (LCD) Ensma Poitiers, CNRS ; Laboratoire
Transport et Environnement Inrets
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Moveo, LUTB2015, ID4Car,
Vhicule du Futur, ple Cramique
r$POTUSVDUFVST JOUHSBUFVSTFURVJQFNFOUJFST
Renault, PSA Peugeot-Citron, Eurocopter, Renault
Truck, Faurecia, Valeo, Johnson Controls, Delphi, Bosch
France, MCE-5 Development
Analyse AFOM
Atouts
Force industrielle (constructeurs automobiles franais),
expertise dans le domaine de lamlioration de lefficacit
nergtique des motorisations, notamment diesel.
Faiblesses
Concurrence interne pouvant disperser les efforts.
Opportunits
Renouvellement des gammes li aux nouvelles normes dmissions, accompagnement du dploiement
des vhicules hybride, regain dintrt pour les petites
motorisations.
Menaces
Relchement des investissements au profit du vhicule
lectrique, dcroissance du march envisage trs
long terme.

Maturit (TRL : 8-9)
La France est bien positionne pour ce qui est des transports terrestres, avec notamment des constructeurs automobiles qui se sont intresss trs tt aux problmatiques doptimisation des moteurs combustion interne,
et qui disposent aujourdhui de technologies de moteur
au rapport performance/missions parmi les meilleurs
du march, particulirement pour ce qui est des motorisations diesel.
Recommandations
Leffort de soutien envers les motorisations thermiques
doit tre maintenu malgr ltude de modes de propulsion alternatifs. Les outils existants pour le soutien de
la filire moteur en France doivent tre prenniss. Par
ailleurs, les acteurs gagneraient travailler ensemble le
plus tt possible pour dgager des synergies.
Enfin et de faon plus concrte, il y a un enjeu intressant sur le dveloppement de petits moteurs (mono, bi
ou tri cylindres) fonctionnant en rgime stabilis pour
des applications de prolongateur dautonomie sur vhicules lectriques.
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
207
Diffusante
D'avenir
59. Moteurs lectriques

Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
208
TECHNOLOGIES CLS
Cette fiche concerne les machines lectriques de moyenne

et forte puissance ddies la motorisation dans le secteur des transports.
Les machines lectriques sont des convertisseurs dnergie lectrique en nergie mcanique (moteur) et inversement (gnrateur). Dans le domaine des transports,
les machines lectriques sont usuellement appeles
moteurs lectriques, tant le plus souvent utilises en
configuration moteur.
Trois grandes familles de moteur existent aujourdhui
pour des applications de fortes puissances :
rMFTNPUFVSTTZODISPOFT BQSTBWPJSUTVQQMBOUT
par les moteurs asynchrones, reviennent sur le devant
de la scne notamment dans le domaine des transports
routiers, moteurs synchrones aimants permanents ou
moteurs sans balais (brushless) ;
rMFTNPUFVSTBTZODISPOFT BVKPVSEIVJMFTQMVTSQBOEVT
pour leur meilleur rapport qualit/prix ;
rMFTNPUFVSTDPVSBOUDPOUJOVQFVVUJMJTTBVKPVSEIVJ
pour la motorisation dans les transports.
Les volutions portent notamment sur lutilisation
daimants permanents (alliages nodyme-fer-bore) et
de nouvelles gomtries (passage dun flux radial un
flux axial). Par ailleurs la compacit et lallgement sont
amliors par lusage de nouveaux matriaux pour le
carter, tout en maintenant la rsistance aux contraintes mcaniques et thermiques lies aux hautes vitesses de rotation.
Mais les progrs sont surtout attendus sur lamlioration de ses capacits dintgration et sur les lments
annexes qui en sont indissociables:
rJOUHSBUJPOFUBNMJPSBUJPOEFTGPODUJPOTEMFDUSPOJque de puissance telles que londuleur qui permet de
piloter les moteurs, mais aussi des fonctions permettant
une utilisation en gnrateur pour recharger la batterie
lors des phases de freinage ;
rSEVDUFVSTFUCPUFTEFWJUFTTFNDBOJRVFTPVMFDUSPOJques adapts aux spcificits des moteurs lectriques ;
rGPODUJPOTEFNPOJUPSJOHJOUHSFT UFNQSBUVSF WJCSBtions, intensit des courants) ;
rHFTUJPOUIFSNJRVFFUBNMJPSBUJPOEFTTZTUNFTEF
refroidissement par air ou par eau.
De nombreux travaux sont notamment raliss sur le
moteur-roue qui, en plus de rduire lencombrement,
permet de limiter au maximum les pertes induites par
les couplages mcaniques (la transmission dnergie est
lectrique, avec un excellent rendement).
Applications
Pour le secteur des transports terrestres, loptimisation
du groupe motopropulseur lectrique reste aujourdhui
un enjeu important car conditionnant lensemble de larchitecture des vhicules lectriques ou hybrides.
Des travaux sont en cours sur les moteurs-roue lectriques tel que lActive Wheel de Michelin. Des vhicules
des stades plus ou moins avancs (voitures et bus) sont
dj quips par ces solutions.
Pour ces applications, les puissances des moteurs utilises sont de lordre de 20 60 kW et devraient augmenter avec lavnement de batteries plus puissantes.
On pourra aussi citer limportance de cette technologie pour le dveloppement des alternodmarreurs qui
est un premier pas vers lhybridation et llectrification
des vhicules en levant la tension du rseau de bord
et en permettant la fonction stop-and-start (extinction
automatique du moteur thermique lorsque le vhicule
est larrt).
Dans le secteur ferroviaire, le gain en compacit des
moteurs a permis la rpartition de la propulsion sur plusieurs bogies du train, supprimant la locomotive et optimisant le nombre de voyageurs par surface occupe dans
le futur AGV (automotrice grande vitesse).
Des projets de recherche sont en cours pour la motorisation du train datterrissage des avions de ligne par
lutilisation de moteurs roue lectriques (dmonstrateur
Trame du Corac, le Conseil pour la recherche aronautique civile). En plus de limiter la consommation de krosne au sol, cela permettrait de rendre les avions autonomes pour les phases de taxiage . Laviation lgre
commence sintresser aux moteurs lectriques pour
la propulsion.
Enfin, les moteurs lectriques de fortes puissances quipent dj depuis un certain temps le secteur naval. Les
grands navires sont en effet propulss par des systmes
hybrides diesel-lectriques. Les moteurs lectriques sont
de plus en plus intgrs dans des pods, nacelles orienta-
Transports
bles dotes dune ou plusieurs hlices et disposes sous

la coque, ces dispositifs assurant la fois la propulsion et
lorientation du navire.
Les machines lectriques sont par ailleurs utilises dans
le domaine de lnergie et dans lindustrie pour de nombreuses applications.
Enjeux et impacts
Les moteurs lectriques sont jugs comme tant un
composant davenir pour la filire des transports de par
les enjeux conomiques quils reprsentent. Ils constituent un composant essentiel de la tendance llectrification ; leur intgration est de plus en plus pousse
grce aux progrs de llectronique de puissance et de
la mcatronique.
Le Plan national vhicules lectriques annonc en octobre 2009 prvoit un parc de 2 millions de vhicules hybrides rechargeables ou lectriques en 2020, puis 4,5 millions en 2025 en France.
Lavenir du moteur lectrique est probablement li son
intgration au plus prs des lments propulseurs (roues,
bogies, pods) pour favoriser le gain de place et assurer
des rendements de fonctionnement optimaux.
Acteurs
r3FDIFSDIF IFP Energies Nouvelles ; Laboratoire
de Gnie Electrique de Paris (LGEP) Suplec, CNRS;
Laboratoire dlectromcanique de lUniversit de
Technologie de Compigne (LEC) UTC ; INRETS
Laboratoire des Technologies Nouvelles (LTN).
r1MFTEFDPNQUJUJWJU Vhicule du Futur, Moveo,
Astech, i-Trans
r*OEVTUSJFMT Alstom, Michelin, Valeo, EDF, Renault,
PSA Peugeot Citron, Renault Truck, SNCF, Heuliez,
Leroy Somer, Messier-Bugatti, Continental, ERNEO,
Phoenix International, Bollor, Lumeneo, Venturi
La France, notamment travers Alstom, est en bonne

position concernant les moteurs lectriques de fortes
puissances pour des applications lourdes. Ce dernier
conoit notamment des chanes de traction lectriques
pour des bus, des tramways ou des trains.
Pour ce qui est des moteurs de puissances moyennes
ddis au secteur automobile, la France compte quelques PME innovantes travaillant sur les vhicules lectriques, mais les industriels allemands et japonais sont
avancs.
Les constructeurs cherchent aujourdhui intgrer la
technologie pour conserver la production des lments
cls du groupe motopropulseur lectrique.
Liens avec dautres

technologies cls
63
64
65
Analyse AFOM
Atouts
Comptences prsentes chez certains grands industriels franais (Alstom, EDF) pour les machines de forte
puissance.
Faiblesses
Expertise plus limite pour les puissances moyennes
ddies la propulsion automobile.
Opportunits
Appropriation de la technologie par les constructeurs
pour soutenir le march des vhicules hybrides et
lectriques.
Menaces
Technologie de base de conception sommaire pouvant
tre produite dans les pays bas cots. cela on peut
ajouter le risque dune bataille dappropriation de la
technologie dans la chane de la valeur qui pourrait disperser les efforts.

Recommandations
Les grands acteurs du domaine devraient tre associs
pour viter la dispersion des efforts. Il pourrait ce titre
tre intressant dtudier lapport des acteurs des grandes puissances la filire automobile.
Un soutien de la filire franaise dans ce domaine passe
aussi par un soutien aux quelques PME/PMI franaises
travaillant sur les vhicules lectriques.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
209
Diffusante
D'avenir
60. Nouvelles technologies

de turbomachine
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
210
TECHNOLOGIES CLS
Les turbomachines constituent une famille de systmes

de propulsion ddis au secteur aronautique. Elles fonctionnent selon le principe dacclration dun flux dair,
soit directement utilis en propulsion, soit rcupr sous
forme mcanique pour lentranement dune hlice ou
dun rotor. Cette acclration est obtenue par combustion dun carburant dans lair, la dtente des gaz ayant
lieu dans une turbine qui peut ainsi rcuprer lnergie produite.
Pour les turboracteurs, la propulsion est assure dune
part par ljection des gaz dchappement larrire
du racteur, et dautre part par la soufflante qui agit
comme une hlice en entre du racteur (racteur double ou triple flux).
Pour les turbopropulseurs et les turbomachines, lnergie
mcanique produite par la turbine est rcupre pour
faire tourner une hlice ou un rotor.
Ainsi les turbomachines sont des dispositifs dune grande
complexit, et plusieurs pistes damlioration sont tudies, ces dernires concernent aussi bien le moteur que
sa nacelle (son carnage) :
rBMMHFNFOU QBSUJDVMJSFNFOUJNQPSUBOUQPVSMFTFDteur arien, ralis notamment par lutilisation de nouveaux matriaux : matriaux composites matrice organique ou mtallique, superalliages (dont laluminiure de
titane), matriaux cramiques. Ces nouveaux matriaux
sont tudis pour rsister des contraintes aussi bien
mcaniques que thermiques extrmes ;
rBSPEZOBNJTNFPQUJNJTBUJPOEFTDPVMFNFOUTSFOEVF
possible par la simulation numrique, nouvelles formes
daube tirant partie des nouveaux matriaux composites, augmentation du taux de dilution, utilisation de turbines contra-rotatives ;
rPQUJNJTBUJPOOFSHUJRVF SEVDUJPOEFMBUBJMMFEFMB
chambre de combustion ;
rSEVDUJPOEVCSVJUOPUBNNFOUUSBWFSTMPQUJNJTBUJPO
de larodynamisme et lemploi de structures et matriaux spciaux ;
rFYQSJNFOUBUJPOTVSEFOPVWFBVYDBSCVSBOUTESJWT
de biomasse ou de synthse ;
rSTJTUBODFFUBCJMJU EJNJOVUJPOEVOPNCSFEPQSBtions de maintenance.
Lavnement de configurations en soufflante non-carne (ou open rotor ) pourrait tre envisag au-del
de 2020. Ces dernires devraient permettre damliorer les rendements, mmes si des verrous subsistent
concernant le niveau des missions sonores et les problmes de scurit.
Par ailleurs, les efforts concernant ces systmes sont
accompagns par ltude de nouveaux carburants de
synthse et carburants issus de la biomasse. court
terme, ces nouveaux carburants devraient tre adjoints
faible dose au krosne, de faon limiter les modifications requises sur les turbomachines. plus longue chance (dix ans), des racteurs fonctionnant aux
biocarburants sont envisags. Les projets europens
Alfa-Bird, Swafea ou le programme national Calin sintressent ces problmatiques.
Applications
Les turbomachines incluent trois familles de moteur,
chacune ddie un type daronef :
rMFTUVSCPSBDUFVSTEFTBWJPOTEFMJHOF #PFJOH "JSCVT
FU
des avions militaires (Rafale). titre dexemple le nouveau
moteur Leap X dvelopp conjointement par Snecma et
GE sera disponible partir de 2016 et devrait permettre
datteindre des consommations de 16% infrieures celles des meilleurs turboracteurs actuels. Le Corac (Conseil
pour la recherche en aronautique civile) a lanc un pro-
Transports
gramme de dmonstrateur sur les systmes propulsifs

fort taux de dilution ;
rMFTUVSCPQSPQVMTFVSTVUJMJTTQPVSMBWJBUJPODPNNFSDJBMF
rgionale (ATR) ou pour laviation militaire (A400M) ;
rMFTUVSCPNPUFVSTVUJMJTTQPVSMFTIMJDPQUSFT%FTUSBvaux initis par Eurocopter et Safran Turbomeca portent
notamment sur les turbomoteurs forte puissance (gain
de consommation, gains environnementaux, amlioration du rapport puissance/masse).
noter que les technologies de turbomachines sont trs
proches des turbines utilises dans le domaine de lnergie et certains motoristes ont dvelopps des gammes
de turbines ddies ce march.
Enjeux et impacts
Les enjeux concernent essentiellement la rduction des
missions polluantes et des gaz effet de serre. Ainsi, les
objectifs fixs par lAcare (Advisory Council for Aeronautics
Research in Europe) pour 2020 imposent au transport
arien de rduire les missions de CO2 de 50%, de NOx
de 80%. Ces objectifs sont pour beaucoup tributaires de
lamlioration des performances nergtiques des turboracteurs couple lavnement de nouveaux carburants faible impact en termes de rejets.
Un des autres enjeux concerne la limitation des nuisances sonores. nouveau, lAcare fixe des objectifs ambitieux pour 2020 avec une rduction du bruit peru de
moiti par rapport aux niveaux daujourdhui.
Lenjeu conomique est de taille puisque lindustrie des
turbomachines et plus gnralement lindustrie aronautique est particulirement dveloppe en France, 80%
de son chiffre daffaires est ralis lexport. Les vingt
prochaines annes, ce ne sont pas moins de 30000 avions de ligne qui devraient tre mis en service dans le
monde [5.36].
La France dispose dacteurs majeurs dans le domaine de
laronautique, et notamment pour ce qui est des turbomachines travers Safran et ses diffrentes filiales. Les
activits de Safran en font dailleurs le quatrime motoriste mondial, derrire General Electric, Rolls-Royce et
Pratt & Whitney. Il est noter que la collaboration entre
Snecma et General Electric est un exemple russi de coopration industrielle entre la France et les tats-Unis.
Suite au succs du CFM56 lalliance CFM International
a t reconduite jusquen 2040 et sattache dsormais
dvelopper le Leap-X.
Le monde acadmique et la recherche sont aussi bien
dvelopps : lOnera et les nombreux laboratoires en
mcanique des fluides et nergtiques contribuent largement au dveloppement des turbomachines pour lindustrie aronautique europenne.
41
56
65
68
Analyse AFOM
Atouts
Safran Snecma est un challengeur sur le march mondial (moteurs davions), Safran Turbomca un leader
(moteurs dhlicoptres).
Faiblesses
Offre peu dveloppe pour les turboracteurs de faibles puissances, autonomie rduite lie aux cooprations internationales.
Opportunits
Renouvellement des avions vers des gammes plus sobres
et respectueuses de lenvironnement.
Menaces
Concurrence mondiale svre, march de laronautique
mondial li aux taux de change.

Acteurs
Recommandations
r3FDIFSDIFOnera ; Institut suprieur de
laronautique et de lespace (Isae) ; Laboratoire
de mcanique des fluides et dacoustique (LMFA)
Ecole centrale de Lyon ; Complexe de recherche
interprofessionnel en arothermochimie (Coria)
Universit de Rouen, CNRS
r1MFTEFDPNQUJUJWJUFUSTFBVY Aerospace
Valley, Astech, Gifas, Corac (Conseil pour la recherche
en aronautique civile)
r*OEVTUSJFMTGSBOBJT Safran Snecma (notamment
travers la joint venture CFM International cre avec
General Electric), Safran Turbomeca, Safran Aircelle,
Airbus, Dassault Aviation, Eurocopter
Liens avec dautres

technologies cls
La principale recommandation concerne le soutien financier pour le dveloppement des grands programmes
de dmonstrateurs afin de permettre ainsi aux acteurs
franais de continuer la course dans le peloton de tte.
Ltude des carburants alternatifs doit tre renforce dans
le dveloppement de la filire.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
211
Diffusante
D'avenir
61. Interaction homme-machine,

ergonomie
Description
Linteraction homme-machine constitue, sinon une technologie, un savoir et un savoir-faire ncessaires la mise
en uvre des aides la conduite dans le domaine automobile, des assistances au pilotage en avionique et dans
le domaine naval, du poste de conduite des trains et transports guids, des systmes daide aux chauffeurs routiers, et enfin une meilleure supervision des systmes
(salles de contrle, logistique). La question du rle de
lhumain dans la dcision est centrale dans la conception des interfaces, et la comprhension de linteraction
entre oprateur et machine est un maillon important
de la conception des systmes, la composante humaine
tant alors partie prenante du systme. La limitation de
la charge sensorielle, du stress des oprateurs est une
qualit primordiale dans la conception des systmes
complexes ou critiques.
Ces savoir-faire sont fortement lis une meilleure
connaissance du comportement de loprateur sur la
base de travaux acadmiques notamment.
Dun point de vue purement technique, de nouvelles technologies, ou du moins leur diffusion plus large, servent
ces ambitions en termes dinteraction. Par exemple :
rJOUFSGBDFTUBDUJMFT DSBOT TVSGBDFT FUD
EPOUMVTBHFFTU
largement dmocratis par les tlphones mobiles ;
rJOUFSBDUJPOWJEPQBSSFDPOOBJTTBODFEFHFTUFT BOBlyse de visages, dattitudes, etc. ;
rJOUFSBDUJPOWPDBMF
rSFUPVSEJOGPSNBUJPOIBQUJRVF TPOPSFPVWJTVFM
rBDIBHFUUFIBVUF
La place des appareils nomades comme interface disponible entre un oprateur ou un usager et le systme de
transport est ici pleinement pose.
Les questions dacceptabilit sociale et juridique des interfaces et des fonctions quelles sous-tendent sont galement poses dans ce cadre. Elles conditionnent directement la capacit dun produit ou service remplir sa
fonction de manire efficace.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
212
TECHNOLOGIES CLS
Non spcifique au transport, cette technologie ou mthodologie est critique pour des domaines aussi diffrents
que le pilotage dun rseau dnergie ou de transport
(enjeu defficacit ou de scurit) et linteraction sur ordiphone (enjeu commercial). De manire non exhaustive,
les applications peuvent tre :
rBJEFTMBDPOEVJUFQPVSMFTVTBHFSTBVUPNPCJMFT QBSUJDVliers) ou les professionnels (camion, bus, train, tram) ;
rQJMPUBHFOPOJOUSVTJGEFTTZTUNFTEFDPOGPSUCPSE
des vhicules (tlphone mobile, navigation, systmes
multimdia) ;
rQPTUFEFDPOEVJUFEFTOBWJSFT
rQPTUFEFQJMPUBHFEFTBWJPOT
rTBMMFTEFDPOUSMFEFTTZTUNFTEFUSBOTQPSUPQSBteurs routiers, logisticiens, oprateurs de transports en
commun, contrle arien ou maritime
Le march de linteraction homme-machine, fonde en
grande partie sur le service mi-chemin entre design et
ingnierie, est difficile chiffrer.
Enjeux et impacts
La question du rle de lhumain dans la dcision est centrale dans la conception des interfaces. Ces connaissances sont diffusantes. Le besoin se fera sentir de plus en
plus, tant la qualit de linteraction est dterminante
pour lacceptabilit dun dispositif par les utilisateurs.
Aujourdhui, la matrise et la comprhension de cette
interaction sont considres comme des facteurs diffrenciants dune offre industrielle, voire un prrequis indispensable de la mise au point des systmes.
En ce sens, il est difficile de circonscrire un march pour
cette technologie tant elle est diffusante. Ses impacts sont
par contre immdiatement perceptibles sur la sret de
fonctionnement des systmes complexes (les secteurs
hautement critiques du nuclaire, de la dfense ou de laronautique font figure de prcurseurs en la matire).
La scurit routire, et des transports en gnral, passe
galement par ces contraintes.
Dune manire gnrale, les effets de la bonne conception des interfaces se traduiront dans :
rMBQSPEVDUJWJUTVSMFTTZTUNFTDPODFSOT
rMBDPOTPNNBUJPOOFSHUJRVFQPUFOUJFMMFNFOU USBWBJM
sur lco-conduite par exemple);
Transports
rMBBCJMJUEFTQSPEVJUTFUEFTprocess ;
rMFTDPOEJUJPOTEFUSBWBJMFUMFVSTDPOTRVFODFTTVSMB
sant des oprateurs
On se doit de souligner que la bonne dfinition de linteraction et des interfaces est un vecteur dimage fort
pour lentreprise.
Acteurs
Analyse AFOM
Deux types dacteurs se rencontrent sur ces questions,

dans un dialogue indispensable pour en matriser
les tenants et aboutissants. Les industriels intgrent
des comptences de conception, dergonomie,
en interaction avec les laboratoires acadmiques
pour la comprhension des processus (ergonomie,
psychologie, sociologie, etc.). Le dveloppement
technologique est galement pris en compte, au
service de linteraction. Par nature, cette thmatique
est fortement interdisciplinaire et inter filires.
r5PVTTZTUNJFSTFURVJQFNFOUJFSTThales, Areva,
EDF, EADS, Airbus, Renault, PSA Peugeot-Citron,
DCNS, Alstom, STX, SNCF, RATP, Renault Trucks, Valeo,
Continental
r4PDJUTTQDJBMJTTEBOTMBDPODFQUJPOEFT
JOUFSGBDFTFUGBCSJDBOUTEJOUFSGBDFT
r-BCPSBUPJSFTInrets, Lamih, IRCCyN, cole nationale
suprieure de cognitique de Bordeaux, Universit de
Strasbourg, Inria
r1MBUFGPSNFTEFTQMFTEFDPNQUJUJWJU
System@tic, Moveo, Nov@log...
La France, travers son industrie des grands systmes

critiques, occupe une position forte sur cette thmatique. Cependant, force est de constater que la diffusion
des comptences est aujourdhui faible dans lensemble
des filires industrielles.
Liens avec dautres

technologies cls
17
18
66
Atouts
Prsence de comptences fortes chez les grands
systmiers.
Existence dun cosystme acadmique sur la question.
Faiblesses
Faible diffusion de la comptence et de la connaissance.
Opportunits
Prise en compte croissante de la qualit de linteraction
dans lacte dachat.
Recommandations
La cl du dveloppement de ces technologies rside
dans lacquisition de connaissances et lintgration de
disciplines telles que la psychologie cognitive, par les
industriels. ce titre, il est recommand de travailler en
profondeur sur les usages travers la mise en place de
laboratoires des usages (living labs). Les conditions daccs ces laboratoires doivent permettre lensemble des
filires de dvelopper des comptences et des connaissances pour une meilleure adaptation de leurs produits
et services lusage qui en est fait, tant par les consommateurs que dans un milieu professionnel.
Par ailleurs, la diffusion des comptences, ou tout
le moins dun certain niveau de connaissance, est
organiser au sein des filires ou des regroupements
dentreprises.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
213
62. Optimisation de la chane logistique

Diffusante
D'avenir
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
214
TECHNOLOGIES CLS
Loptimisation de la chane logistique concerne des technologies logicielles et matrielles, notamment lies aux
systmes dinformation et la communication.
Lobjectif est doptimiser tous les composants de la chane
logistique, en partant du fournisseur de matire premire
jusquau client final, par une meilleure coordination des
diffrents processus mettre en uvre : achats et approvisionnement, production, gestion des stocks, distribution, service client, quils soient squentiels, simultans ou indpendants.
Ces technologies comprennent aussi bien loptimisation
de la charge dun camion que la rduction des temps
morts lors des ruptures de charge :
rTZTUNFTEFDIBSHFNFOUFUPVUJMTEFNBOVUFOUJPOUFMT
que les transpalettes et gerbeurs ;
rPSHBOJTBUJPOEFTFOUSFQUTFUBVUPNBUJTBUJPOEFTprocess,
dont lintgration des utilisateurs finaux et les impacts
sociaux conomiques qui en dcoulent ;
rBSDIJUFDUVSFEFTWIJDVMFT CBSHFTNPEVMBJSFT XBHPOT
autotracts, vhicules urbains propres et silencieux...) ;
rPVUJMTEFUSBBCJMJUNBSRVFVSTFUDBQUFVSTQPVSMBSBlisation dun tiquetage intelligent (RFID, tags...) ;
rPVUJMTEJOGPSNBUJPOFOUFNQTSFMEFTQSPGFTTJPOOFMT
rMPHJDJFMTFUNUIPEFTEPQUJNJTBUJPOEFTUSBOTQPSUTEF
bien (chargement, tournes, gestion des stocks et des
entrepts, planification, relation clients...) : SCM, TMS, SCM,
ERP, WMS, co-comparateurs et co-calculateurs....
rOPSNBMJTBUJPOQPJETFUNFTVSFTEFTVOJUTEFUSBOTport intermodales: conteneurs, caisses mobiles, semiremorques afin doptimiser leur remplissage et le transfert modal ;
rDPDPODFQUJPO DPOEJUJPOOFNFOUFUFNCBMMBHFT
PQUJmisation des palettes, des emballages et suremballages
logistiques et du packaging.
Loptimisation de la chane logistique peut tre ralise
diffrents niveaux :
rOJWFBVTUSBUHJRVF MPOHUFSNF JNQMBOUBUJPOFUOPNbre des entrepts, choix des fournisseurs, stratgie de
production) ;
rOJWFBVUBDUJRVF NPZFOUFSNF QSWJTJPOT QMBOJDBUJPO
de la production, de la distribution et du transport) ;
rFUFOOOJWFBVPQSBUJPOOFM DPVSUUFSNFFUFOUFNQT
rel (production, stockage, distribution et gestion de linteraction des tapes).
En plus de la modification et de la complexification de la
structuration des flux et des processus, certaines tendances vont amener faire voluer la gestion de la chane
logistique :
rMFQBSUBHFEFTEPOOFTEFSGSFODFFOUSFMFTEJrents intervenants, travers des bases de donnes com-
munes et normalises (les logiciels en mode SaaS et le

cloud computing ont un rle jouer) ;
rMFTFOUSFQUTNVUVBMJTTGBCSJDBOUTEJTUSJCVUFVST
rMBEJTUSJCVUJPONVUVBMJTFFO[POFVSCBJOFMFTVYEF
transport dans les villes sont regroups pour dcongestionner les centres-ville ;
rMBMPHJTUJRVFBTDFOEBOUF bottom-up ou encore adaptative ) fonde sur des dcisions locales, la diffrence de la
logistique verticale qui planifie et optimise lavance;
rMBQSJTFFODPNQUFEFMBMPHJTUJRVFEFTSFUPVST jSFWFSTF
logistique) pour les problmes de recyclage ;
rMBUFOEBODFMJOUFSNPEBMJUPVMBNVMUJNPEBMJUEFT
diffrents rseaux de transport.
Applications
Tous marchs de la logistique, quel que soit le secteur
(industrie, transport, sant) ou le mode (maritime, fluvial, messagerie, arien, route).
Elle comprend notamment :
rMFUSBOTQPSUEFNBSDIBOEJTFT
rMFTBDUJWJUTEPQSBUJPOTQIZTJRVFT NBOVUFOUJPO

rMFTBDUJWJUTEFOUSFQPTBHF
rFUUPVUFTMFTBDUJWJUTEFQJMPUBHFFUEPSHBOJTBUJPOPQrationnelle de la chane logistique.
Enjeux et impacts
Lobjectif de loptimisation de la chane logistique est de
rduire les cots tout en amliorant la qualit de service.
Pour cela, plusieurs leviers doptimisation sont disponibles : configuration de la chane, cots de distribution,
processus, dlais, niveau des stocks
Face la mondialisation des marchs, lenjeu est donc conomique et reprsente une source majeure de gain de productivit pour les entreprises du secteur. Un rseau logistique performant est toujours source de comptitivit.
Le dveloppement de lintermodalit constitue par ailleurs
un enjeu important pour le futur de la chane logistique.
Par exemple, la seule suppression de la rupture de charge
pour lacheminement par rail entre le rseau lectrifi et
le point de desserte est de nature faire gagner une part
Transports
En plus de nombreux donneurs dordre particulirement expriments, onze des quinze plus importants
prestataires de la gestion de la chane logistique sont
situs sur le continent europen, qui est aujourdhui
considr comme la zone conomique la plus mature
dans ce domaine.
La France occupe une position de premier plan, et
est notamment dote dun milieu acadmique trs
dvelopp.
importante (jusqu 50%) du prix du transport par rail.
On pourra galement citer lapparition de proccupations lies lcologie auxquelles peut rpondre loptimisation de la chane logistique par une meilleure gestion des ressources. ce titre, la green logistique est
actuellement un nouvel axe de travail pour les grands
groupes des transports de marchandise qui nont plus
besoin doptimiser leur chane logistique.
Enfin, en termes damnagement du territoire, le dynamisme industriel est indissociable de la facilitation des
circuits de transport.
Acteurs
r3FDIFSDIF Laboratoire doptimisation des
systmes industriels (LOSI) UTT ; Laboratoire
de mathmatiques appliques du Havre (LMAH),
Laboratoire danalyse et darchitecture des systmes
(LAAS) CNRS
r1MFTEFDPNQUJUJWJUNov@log, I-trans, Advancity,
Movo, LUTB2015
r5SBOTQPSUFVST CFT, SNCF, ECR, Norbert
Dentressangle, Godis, STEF-TFE
Logisticiens, commissionnaires de transport,
intgrateurs : Norbert Dentressangle, FedEx, Gefco,
Godis, STEF-TFE, Kuehne et Nagel, FM Logistic, DHL
Supply
r*OGSBTUSVDUVSFT RFF, VNF, les socits
concessionnaires dautoroutes (regroupes dans lAsfa),
les Grands ports maritimes
Manutention : Unim, Paris-Terminal, GMP, Bollor
Matriel : Alstom, Renault, Volvo, PSA, Bombardier,
Chantiers navals de Haute-Seine, Siemens et leurs
fournisseurs spcialiss (Baudouin, Lohr)
Infologistique : Soget, Ilog (groupe IBM), Orange, GS1
France
&OUSFQUT Sogaris, Gazeley, Prologis, Parcolog
et les fonds dinvestissement : Axa Reim, Lasalle
Investment
$IBSHFVST AUTF et rceptionnaires (notamment
commerce-distribution)
Liens avec dautres

technologies cls
16
21
29
66
28
Analyse AFOM
Atouts
Communaut acadmique dveloppe, position gographique de la France privilgie, nombreux acteurs.
Faiblesses
Malgr sa position gographique, la France nest pas toujours comptitive pour le passage de flux logistique.
Opportunits
Amlioration de la comptitivit.
Menaces
Fortes contraintes sur les cots, exigences disparates dans
la chane de la valeur crant des surcots, manque dimplication des activits d achats , problmes concurrentiels pour la diffusion des donnes.
Recommandations
Plusieurs recommandations peuvent contribuer lamlioration de la comptitivit de la filire :
rDSBUJPOEVOSGSFOUJFMDPNNVOQPVSMBNFTVSFEFMB
performance logistique ;
rEWFMPQQFSMFTBDUJWJUTEFNPEMJTBUJPOFUEFTJNVMBtion encore trop limites et qui permettent pourtant de
limiter les cots ;
rEWFMPQQFSMPSFEFGPSNBUJPOFOBQQSPDIFHMPCBMF
des systmes ;
rUVEJFSFUEWFMPQQFSEFTNPEMFTDPOPNJRVFTQPVS
dvelopper linnovation tout en respectant les fortes
contraintes de cot ;
rJNQMJRVFSMFTTFSWJDFTBDIBUTRVJEPJWFOUUSFJOUHST
comme chanon part entire.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
215
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
%OJUJPOT
Lexploitation en masse des batteries
au lithium dans lautomobile
pose dautres questions non
technologiques lies notamment
au modle conomique de leur
mise en circulation, lacceptabilit
des nouveaux vhicules. Autre
point non couvert par la prsente
description, lapprovisionnement
en lithium apparat aujourdhui
stratgique certains acteurs,
les ressources conomiquement
exploitables tant fortement
concentres dans le monde, et
exploites principalement par trois
entreprises : SQM, Chemetall et FMC
Lithium.
63. Technologies de stockage et de gestion

bord de lnergie lectrique
Description
Les technologies couvertes concernent le stockage et la
gestion de lnergie lectrique dans les vhicules :
rCBUUFSJFT-JUIJVNQSJODJQBMFNFOU
rTZTUNFTEFHFTUJPOEFCBUUFSJFT #.4

rTVQFSDBQBDJUTBTTPDJFTMBCBUUFSJF
rHFTUJPOEFTBQQFMTEOFSHJFBVTFJOEVWIJDVMF
Les travaux de dveloppement visent :
rBTTVSFSFUPQUJNJTFSMBHFTUJPOEVTUPDLBHFEOFSHJF
et la cyclabilit;
rEJNJOVFSMFTDPUTEFQSPEVDUJPO
rBTTVSFSMBTDVSJUEFTTZTUNFT
rPQUJNJTFSMBSFDZDMBCJMJU MFETBTTFNCMBHFPVMBTFDPOEF
vie des batteries;
rPQUJNJTFSMBHFTUJPOEFMOFSHJFCPSE ZDPNQSJTEBOT
les architectures hybrides.
Les verrous portent ainsi sur des questions lies :
rBVYNBUSJBVYEFMBCBUUFSJF BOPEF DBUIPEF MFDUSPlyte, packaging et matriaux dassemblage, contacts
lectriques) ;
rMJOUFMMJHFODFEFHFTUJPO SQBSUJFTVSQMVTJFVSTUBHFT
de la chane (batterie, calculateur).
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
216
TECHNOLOGIES CLS
Ces technologies rpondent la demande dlectrification des vhicules pour de meilleures performances
environnementales. Dans ce contexte, la contrainte de
masse est un moteur du dveloppement des batteries
lithium, qui prsentent des nergies spcifiques trs fortes en dpit dun cot lev.
La capacit stocker et dlivrer de la puissance lectrique en fonction des besoins est centrale dans le dveloppement et lacceptabilit des vhicules dcarbons.
Les secteurs applicatifs comprennent lautomobile et le
transport routier, lavion, le ferroviaire et le naval, pour
des applications lies la propulsion ou aux fonctions
auxiliaires.
Son introduction sera progressive, avec 10% de ventes
dautomobiles lectriques anticips en 2020. Selon Pike
Research, le march des batteries Li-ion pour vhicules
lectriques sera de 8 Mds$ en 2015.
Enfin, la capacit mondiale de production devrait surpasser fortement la demande en 2015. horizon de cinq
dix ans, cette tendance devrait conduire des consolidations autour dun nombre rduit dacteurs.
Enjeux et impacts
La technologie amliore limpact environnemental des
transports dans la mesure o lensemble du cycle de
vie des batteries et du systme de gestion est matris.
Compte tenu des mutations induites dans lindustrie
automobile et de lintensit concurrentielle dans les filires industrielles des transports, sa matrise est essentielle
pour les acteurs franais. Dans lautomobile, cette matrise conditionne des choix stratgiques forts.
De plus, cest la baisse des cots attendus du dveloppement dune filire de production de masse qui permettra
lutilisation de la technologie lithium dans dautres secteurs du transport ou des applications stationnaires.
La technologie est diffusante et davenir. Diffusante car
sa matrise et sa diffusion dans lindustrie sont essentielles pour relever les dfis lis llectrification des fonctions des vhicules. Davenir parce que les choix technologiques ne sont pas figs : la matrise technique est
encore dans les mains des acteurs de la recherche, des
grands groupes industriels et de quelques rares PME
innovantes.
Acteurs
r3% LRCS (Amiens) ; ICMCB (Bordeaux), laboratoire
Laplace (Toulouse), IMN (Nantes), CEA-Liten, Ines,
Ineris, Inrets, EDF, IFP nergies nouvelles, ples Moveo,
LUTB, i-Trans, Tenerrdis, Vhicule du futur
r*OUHSBUFVST Saft, CEA, Renault, Batscap, Johnson
Controls Saft, Dow Kokam France (ex-SEV), E4V, Valeo
r6UJMJTBUFVST Renault, PSA, EADS (Airbus,
Eurocopter), DCNS, Cnes, EDF, Alstom Transport,
Heuliez, Gruau, Renault Trucks

r3% en Europe, rseau Alistore ; laboratoire
Argonne (tats-Unis)
r*OUHSBUFVST Sanyo, AESC, Lithium energy
Japan, Mitsubishi, Nissan, Toyota (Japon), Samsung,
Kokam, LG Chemical (Core), BYD (Chine), Electrovaya
(Canada), A123 Systems, Altair Nano, EnerDel, Gs Yuasa,
Valence Technology, 3M (tats-Unis), Magna Steyr
(Autriche), Continental, Deutsche Accumotive, LiTec,
BASF, Epcos, Bosch (Allemagne), Leclanch (Suisse)
r6UJMJTBUFVSTDaimler, BMW, Volkswagen, EADS,
(Allemagne), ESA (Europe), Ford, GM, etc.
Transports
Liens avec dautres

technologies cls
51
La France dispose donc de comptences acadmiques
de premier plan. Industriellement, France et Europe sont
des challengers de lAsie (Japon, Core et Chine) et de
lAmrique du Nord.
La France et lAllemagne portent leur industrie nationale,
tire linstigation des constructeurs automobiles et des
acteurs de la chimie du lithium. La capacit de production franaise annonce horizon 2015 est de 150 000
packs (quivalents vhicule lectrique). Toutes les catgories dacteurs sont reprsentes dans le paysage franais, lexception des fournisseurs de matires premires. Bollor a pris des participations dans des gisements
de lithium en Bolivie pour scuriser ses approvisionnements futurs.
Les Franais Batscap, Epcos et Saft (sous contrle amricain) sont les principaux fabricants europens de
supercondensateurs.
Analyse AFOM
Atouts
Communaut de la recherche de niveau international
sur les matriaux.
Premier fabricant europen (Saft) et acteurs industriels
en position challengers.
Acteurs industriels sur llectronique embarque et
lintgration dans les vhicules.
Soutien actif et continu des pouvoirs publics.
Faiblesses
Peu de fabricants proprement dits de matriaux en
France.
64
65
Opportunits
Marchs mergents de llectrification des vhicules procurant loccasion aux challengers de prendre des positions sur le march.
Menaces
Risque sur le rythme dmergence des marchs de
masse.
Diversit des choix technologiques.
Concurrence asiatique et amricaine forte. Le Japon avec
Sanyo (qui a rachet Panasonic) est le premier.
Recommandations
Les conditions pour le dveloppement de ces technologies ressortent dune part, de la poursuite des travaux de
recherche qui permettront de faire vivre les gnrations
successives de produits, dautre part, de lmergence relle
des marchs applicatifs viss, qui seule permettra dassurer la prennit de la filire en cours de constitution.
Sur ces sujets, le soutien de ltat lindustrie est dj
fort travers linvestissement industriel (FSI), le soutien
linnovation (plateforme Steeve), le fonds dmonstrateur et les commandes massives du plan national vhicule lectrique.
Lautre facteur cl de succs quil faut matriser pour
lindustrie franaise est le chantier de la normalisation,
notamment sur la scurit. Pour arriver des dploiements effectifs, scurit et sret doivent tre traites
en parallle des dveloppements technologiques. Une
analyse stratgique est en cours au C.A.S.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
217
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
64. lectronique de puissance
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
218
TECHNOLOGIES CLS
Llectronique de puissance est une technologie cl dans

un environnement qui utilise de plus en plus llectricit,
et ceci pour des usages qui tiennent tant la production
qu la conversion et lusage de llectricit.
Il sagit dun groupe technologique homogne qui rpond
aujourdhui des enjeux industriels importants. Il peut
sagir de composants (transistors, thyristors...) comme de
matriaux (III-V, GaN sur Si) ou darchitecture, les diffrents aspects tant interdpendants. tous les niveaux
les verrous technologiques sont lis la ncessit de
pouvoir grer des moyennes et grandes puissances
des frquences plus leves, dans des conditions denvironnement plus rudes, notamment en vue dune intgration mcatronique.
Ce champ technologique pose des questions de dveloppement lies aux verrous technologiques suivants :
r-FTNBUSJBVYEPJWFOUWPMVFSQPVSQFSNFUUSFVOF
meilleure tenue en temprature et de moindres pertes. Une consquence sera la possibilit de monter en
frquence ou encore de faciliter lintgration dans les
systmes mcatroniques. Les voies de dveloppement
concernent les matriaux grand gap : GaN sur Si, SiC,
lIGBT, diamant.
r-FTDPNQPTBOUTBDUJGTFUQBTTJGTTPOUBVKPVSEIVJGBCSJqus par des acteurs asiatiques. En consquence, les
architectures des systmes de puissance en Europe sont
dpendantes de ces dveloppements, et non linverse.
Les ruptures technologiques venir sur les matriaux
creront des opportunits pour modifier les rapports de
force et ventuellement renforcer les positions franaise
et europenne sur lamont de la chane de valeur.
r-BSDIJUFDUVSFFTUUSTMJFBVYEFVYQPJOUTQSDEFOUTFU
galement aux applications potentielles dans les domaines de la mcatronique, de la conversion de puissance,
etc.
r-BBCJMJUEFTDPNQPTBOUTFTUVOJNQSBUJGEFTTZTUmes dlectronique de puissance, le taux de dfaillance
des systmes devant tre compatible avec les contraintes des diffrentes filires.
r-JOUHSBUJPOFUMFTUFDIOPMPHJFTEFQSPEVDUJPOMJFTDFT
diffrentes ruptures attendues entrent galement dans le
champ de la technologie. Leur matrise est un verrou du
positionnement sur le march de la filire franaise.
Llectronique de puissance comprend notamment les
technologies de transformation et de mise en forme des
courants dalimentation pour la traction et la puissance,
ainsi que les technologies de commande lectronique
sous forte tension et fort courant.
Ces technologies sont communes avec le domaine de
lnergie. Notamment, llectronique de conversion est
un lment cl de tous les modes de gnration base
dnergies renouvelables.
Applications
Transports
r'FSSPWJBJSFMMFDUSPOJRVFEFQVJTTBODFFTUQSTFOUF
dans les dispositifs de traction lectrique, de captage
de courant, de commande des systmes de puissance,
de gnration de courant au freinage...
r3PVUJFSMMFDUSJDBUJPOEVWIJDVMF FTUCFMFUCJFO
amorce avec la gnralisation de lhybridation et lmergence des vhicules lectriques de nouvelle gnration.
Les architectures hybrides, les alternodmarreurs, la gestion de lnergie lectrique, la traction, la gnration au
freinage sont autant de systmes concerns.
r"SJFOMBWJPOQMVTMFDUSJRVFFTUBVKPVSEIVJVOFSBlit. Les fonctions hydrauliques sont de plus en plus remplaces par des commandes lectriques qui requirent
Transports
l encore la gestion de la puissance.

r/BWBMMIZCSJEBUJPOEFMBQSPQVMTJPOEBOTMFEPNBJOF
naval est un fait tabli.
nergie
La conversion de puissance dans le domaine de la gnration dnergie touche toutes les technologies de production. Dans les applications pour lesquelles se posent
des problmes de conversion comme par exemple le
photovoltaque, ou lolien, la gestion de la grille et de
la production dcentralise est galement un champ
dapplication.
De manire connexe, llectronique de puissance intresse
aussi dautres secteurs, tels de les lasers de puissance, les
outils de production, les tlcoms, lclairage, etc.
Enjeux et impacts
Analyse AFOM
La chane de valeur est domine par les acteurs japonais. Ils matrisent les technologies de composants passifs et actifs, et en consquence imposent en partie les
architectures des systmes qui en dcoulent. En France,
les forces sont disperses principalement sur les domaines applicatifs.
Les enjeux conomiques sont importants : le march
mondial des modules et composants de puissance est de
lordre de 390 M en 2009 et devrait crotre 570M en
2015 daprs Yole ; 65% de ce chiffre daffaires est reprsent par le seul secteur ferroviaire. Le cabinet Dcision
prcise dans une tude davril 2009 que la croissance est
attendue 12% sur la priode 2009-2013.
Llectronique de puissance est enfin une des cls pour
rpondre aux enjeux environnementaux en lien avec les
technologies davenir lies.
Acteurs
r-BCPSBUPJSFT Satie (ENS Cachan), Inrets, Leg, L2ES,
Laas, L2EP, IFP nergies nouvelles
r'BCSJDBOUT4DIOFJEFS&MFDUSJD $POWFSUFBN 5IBMFT
Alcatel
r*OUHSBUFVST Areva, Valeo, Alstom, Continental,
Airbus, Zodiac, Renault, PSA Peugeot-Citron, DCNS,
EADS, EDF
r0SHBOJTNFT plate-forme Primes, ples de
comptitivit Movo, Fieec

r4JFNFOT "## .JUTVCJTIJ&MFDUSJD 'VKJ )JUBDIJ
Toshiba, Infineon, General Electric, Semikron,
Bombardier
La filire franaise est aujourdhui disperse selon les

secteurs applicatifs de llectronique de puissance. Cette
dispersion implique un faible poids sur les fournisseurs
asiatiques pour la prise en compte des contraintes des
industriels dans la conception des composants. Les ruptures technologiques attendues peuvent crer lopportunit de faire merger ou crotre des acteurs franais ou
europens sur les composants et leurs technologies de
fabrication, adapts aux usages.
Ltude de Dcision indique que la production franaise
en lectronique de puissance reprsente 9% de la production europenne hors transports, pour lesquels la
part franaise est plus importante.
Liens avec dautres

technologies cls
59
63
65
Atouts
Acteurs de premier plan en France sur lintgration et sur
la conception des composants.
Faiblesses
Pas dacteurs industriels sur la fabrication du composant.
Absence dune filire organise.
Opportunits
Ruptures technologiques venir peuvent crer loccasion de renforcer les positions de la France.
Recommandations
Labsence dorganisation forte en filire de llectronique
de puissance, ventile sur les secteurs applicatifs, nuit
aujourdhui la transmission des comptences et de lexpertise. Des transferts seraient organiser entre les diffrentes filires pour tabler sur lexpertise de lune pour le
dveloppement et la comptitivit des autres.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
219
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
65. Mcatronique
Description
Initie par les grands programmes de larospatiale et
de larmement, la mcatronique reprend lensemble
des procds de conception et de production pour une
intgration plus pousse des fonctions mcaniques,
lectroniques et logicielles, ainsi que les produits qui
en rsultent.
La mcatronique ncessite de rassembler des comptences techniques varies (mcanique, hydraulique,
pneumatique, lectronique, informatique, automatique,
mtrologie...) mises en commun travers des dmarches
de co-ingnierie et de travail collaboratif. La combinaison de ces technologies doit tre tudie ds la phase
de conception des systmes mcatroniques de faon
garantir leur fiabilit : analyse fonctionnelle, simulation
du comportement dynamique et valuation de la sret
de fonctionnement.
Fondamentalement, un systme mcatronique a pour
finalit une action physique pilote par une brique intelligente. Ainsi, les composants suivants entre dans son
champ dapplications :
rBDUJPOOFVSTBVUPOPNFTGBJCMFFUGPSUFQVJTTBODF
rDBQUFVSTEFEJSFOUFTOBUVSFT QSFTTJPO UFNQSBture, imagerie);
rPSHBOFTEFDPOWFSTJPO EFTUPDLBHFFUEFHFTUJPOEF
lnergie ;
rDPNQPTBOUTBDUJGTFUQBTTJGT
rMPJTEFDPNNBOEFFUMPHJDJFMTFNCBSRVT
rTZTUNFTDPNNVOJDBOUT EPOUMFTUFDIOPMPHJFTTBOT
fil.
Lintgration mcatronique accompagne la tendance
la miniaturisation des systmes lectroniques et lectromcaniques avec la ralisation de systmes toujours
plus compacts.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
220
TECHNOLOGIES CLS
Tous les marchs des transports sont concerns par la

conception, la fabrication et la mise en uvre des dispositifs mcatroniques. Elle constitue en effet une des
bases de lintelligence embarque aujourdhui.
Dans le secteur automobile, la mcatronique accompagne laugmentation du niveau dquipement et lintgration de fonctions de plus en plus complexes : systmes pour laide la conduite et la scurit active (freins,
roulements et pneus intelligents ), optimisation nergtique du groupe motopropulseur thermique et/ou lectrique (contrle dinjection, de temprature, gestion de
la charge lectrique), systmes de bord communicants...
La mcatronique joue bien videmment un rle prpondrant dans la tendance lhybridation et llectrification des vhicules par lapport dun pilotage et dune
optimisation plus fine des paramtres du ou des moteurs.

Pour le secteur aronautique, la mcatronique intervient
dans de nombreux systmes de lavion. Elle a un rle particulirement important dans la tendance llectrification
totale des commandes (fly-by-wire) opre sur les avions
de conception rcente (Airbus A380, A400M, Boeing 787).
Dans le domaine ferroviaire, la mcatronique permet de
rduire la taille des lments moteurs et facilite leur intgration, elle est notamment employe par Alstom pour
la conception des bogies articuls de la nouvelle automotrice grande vitesse (AGV).
Enfin dans lindustrie navale, la mcatronique intervient
dans une moindre mesure pour les systmes de gestion
de lnergie bord.
Il est noter que la mcatronique joue un rle important dans le domaine de la production (machines-outils,
robots), particulirement pour lindustrie des transports. On retrouve aussi la mcatronique dans llectronique grand public, les machines de travaux publics,
dans le secteur mdical.
Enjeux et impacts
Outre lenjeu industriel indniable, la mcatronique permet une rduction des consommations nergtique par
une meilleure intgration des sous-systmes, et autorise
des entreprises du secteur de la mcanique traditionnelle proposer des produits plus forte valeur ajoute leurs clients travers cette intgration :
rDPODFQUJPOEFQSPEVJUTBVYQFSGPSNBODFTTVQSJFVSFT
aux produits traditionnels ;
rSBMJTBUJPOEFOPVWFMMFTGPODUJPOOBMJUTPVSEVDUJPO
des cots ;
rBVHNFOUBUJPOEFTQFSGPSNBODFTFUEFMBFYJCJMJUEFT
quipements de production ;
rSEVDUJPOEVOPNCSFEFDPNQPTBOUTDSJUJRVFT
La mcatronique reprsente aujourdhui en France un
volume de production global de 4,3 Mds pour un effec-
Transports
tif de 28200 personnes. 62% de ce chiffre daffaires tant

ralis lexport [5.47].
Deux verrous sont toutefois noter concernant son dveloppement :
rMBNVMUJQMJDJUEFTNUJFSTFUEFTUFDIOPMPHJFTNBUSJser. La mcatronique impose notamment de faire dialoguer les experts de diffrents domaines entre eux. Ces
difficults peuvent tre surmontes par une mise en
rseau efficace des acteurs et par la formation dingnieurs et techniciens pluridisciplinaires;
rMFTPVUJMTFUNUIPEFTEJTQPTJUJPOEFTDPODFQUFVST
de systmes mcatroniques sont aujourdhui trs divers
et trop spcifiques pour apporter un niveau de fiabilit
systmatique aux phases dingnierie. Des projets sont
actuellement mens pour dvelopper des outils gnriques pour lensemble de la filire. On pourra citer le
projet O2M (outils de modlisation et de conception
mcatronique) de Movo.
Acteurs
r3FDIFSDIF CEA Leti; Laboratoire lectromcanique
de Compigne (LEC) UTC; Laboratoire mcatronique
3M (M3M) UTBM; laboratoire systmes et matriaux
pour la mcatronique (Symme) Universit de Savoie ;
Dpartement mcatronique de lENS Cachan
r1MFTEFDPNQUJUJWJUFUSTFBVYThsame,
Moveo, Arve-Industries, Viameca, Aerospace Valley,
Astech, Artema, Cetim, PFA
r$POTUSVDUFVST JOUHSBUFVSTFURVJQFNFOUJFST
Airbus, Renault, PSA Peugeot Citron, Valeo,
Continental, Johnson Controls, SNR, ST
Microelectronics, Michelin, Schneider Electric, Groupe
Gorg, ECA, Cybernetyx, Dassault Systmes, Zodiac
Aerospace
La prsence de donneurs dordre vocation mondiale
(constructeurs) et les initiatives de mise en rseau par
diverses organismes (Thsame, Artema, Cetim, ples de
comptitivit) ont permis de dvelopper un potentiel
dacteurs important en France, notamment autour de la
filire automobile.
Par ailleurs, des initiatives franaises de normalisation
des mthodes de conception ont aboutie la publication de deux normes et la cration dun groupe technique international (Iso) dans le domaine de la mcatronique Iso/TC 184/AH Mechatronics.
Liens avec dautres

technologies cls
13
58
64
69
59
Analyse AFOM
Atouts
Communaut structure ou du moins se structurant, nombre de formations en hausse, initiative de
normalisation.
Faiblesses
Frilosit de certains industriels lie aux problmatiques de complexit, de fiabilit et de sret de
fonctionnement.
Opportunits
Amlioration de la comptitivit de la filire transport,
nombre dapplications croissant.
Menaces
Maintien dun cloisonnement entre les diffrentes disciplines qui pourrait ralentir lessor de la mcatronique.
Recommandations
La mcatronique est juge comme tant particulirement cl pour amliorer la comptitivit de la filire
transport en France. Pour cela plusieurs actions doivent
tre menes :
rEWFMPQQFSMPSFEFGPSNBUJPO FOQBSUJDVMJFSMPSFEF
formation continue qui permettrait aux techniciens et
ingnieurs davoir une vision mcatronique globale ;
rTPVUFOJSMFTQSPKFUTEFSFDIFSDIFBQQMJRVFFUDPMMBCPrative sur les trois thmes prioritaires de la mcatronique : sret de fonctionnement, mthodes et outils de
conception, micro-machines de production ;
rNBJOUFOJSMJOWFTUJTTFNFOU MFMFBEFSTIJQ
EFMB'SBODF
dans les travaux de normalisation.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
221
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
%OJUJPOT
De manire connexe aux
communications proprement dites,
se posent des questions concernant
les donnes elles-mmes :
rMBDRVJTJUJPOEFTEPOOFTMFT
capteurs, le traitement, la fusion
et la mise en forme des donnes
lies au fonctionnement du
sous-systme (vhicule et son
chargement), du systme (trafic,
incidents, disponibilit, information
multimodale), la localisation des
NPCJMFT FUD
rMBHFTUJPOEFTEPOOFSFOWPJF
des questions matrielles (bases de
donnes, leur scurit, leur fiabilit),
organisationnelles (interoprabilit
des bases, standardisation
internationale des formats),
juridiques (protection des donnes
personnelles, responsabilit des
acteurs), conomiques (modle
conomique de lusage et de la
gestion des donnes, dploiement
des services et des infrastructures).

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
222
TECHNOLOGIES CLS
66. Communications et donnes

Description
Les technologies et protocoles de communication rpondent aux enjeux spcifiques des diffrents modes et
de lintermodalit. Les communications vhicule-vhicule (V-V) et vhicule-infrastructure (V-I) seront de plus
en plus sollicites pour assurer un recueil des donnes
de trafic destination des oprateurs dinfrastructures,
faire cooprer des systmes pour la scurit et la gestion du trafic, ou pour assurer les missions de maintenance prdictive ou de services de confort aux utilisateurs des transports.
Ds lors que le transport est de plus en plus gr comme
un systme intgr, le recueil et lchange des donnes
entre objets et acteurs deviennent des fonctions essentielles, au mme titre que la remonte dinformation vers
un calculateur de bord est maintenant une ralit incontournable du systme vhicule .
De fait, lusage des communications hertziennes se dveloppe diffrentes chelles :
rFOUSFWIJDVMFFUJOGSBTUSVDUVSFDPVSUFQPSUFQPVSEF
lchange dinformation ponctuelle, conjoncturelle ;
rEFWIJDVMFWIJDVMFNPZFOOFQPSUFQPVSDIBOHFS
ou relayer des informations de scurit ou de trafic ;
rEFWIJDVMFJOGSBTUSVDUVSFMPOHVFQPSUFQPVSEFT
donnes lies au fonctionnement du systme ou de ses
composants, ou encore de linformation de service ou
de divertissement usage des passagers ;
rFOO EFQBTTBHFSJOGSBTUSVDUVSFQPVSMJOGPSNBUJPO
multimodale en rseau extrieur ou couvert (mtro).
Ces technologies sintressent principalement aux :
rWFDUFVST QSPUPDPMFT OPSNFTEFDPNNVOJDBUJPOFO77
et V-I dans les diffrents modes, des fins de gestion, de
tarification et de scurit (bas dbit fortes contraintes de fiabilit) ou de services de confort (haut dbit
contraintes rduites). Linterfaage avec les tlphones mobiles est prendre considration dans ces axes
de travail.
rNPEMFTDPOPNJRVFTEFEQMPJFNFOUFUEVTBHFEFDFT
vecteurs : si les domaines arien et ferroviaire ont certaines capacits de mise en uvre des systmes innovants
en raison des enjeux conomiques et de scurit, le secteur routier doit assoir ces dploiements sur des modles
conomiques rentables court terme. La filire transport
et logistique est dj engage dans des dmarches de
standardisation sur les changes de donnes.
rDPOUSBJOUFTEFGPODUJPOOFNFOUFOGPODUJPOEFTBQQMJcations : fiabilit, continuit, interoprabilit, prise en
compte de la massification, etc.
Dans certains cas, des protocoles spcifiques sont requis
pour garantir par exemple la disponibilit des canaux pour
linformation durgence, la continuit du transfert des don-
nes pour le suivi en continu et la maintenance prdictive

des avions ou des trains, linteroprabilit internationale
au regard du standard ferroviaire ERTMS, etc.
Applications
Ds lors que lon considre le transport selon un angle
systmique, les applications des tlcommunications
sont trs varies. On peut cependant les considrer selon
deux axes, tous les modes tant concerns.
Les applications critiques
Elles concernent le fonctionnement du systme en scurit. diffrents niveaux, les fonctions applicatives sont
par exemple la transmission de messages durgence
ou le e-call, les informations de localisation et de fonctionnement des avions et trains, la gestion du trafic, la
gestion des flottes, le suivi des conditions de transport
des marchandises, les fonctions de tarification ou de
contrle daccs
Les applications de services
Ces services reprsentent une source de revenus potentielle, mme de permettre le financement des systmes
et infrastructures de communication critiques. Ce type
doffre est dores et dj dploy par certaines compagnies ariennes (accs Internet bord). Dans lautomobile, la vente de services de confort permettra le financement des quipements de communication lis la
scurit ou la maintenance prdictive.
Enfin, les services lis un enjeu conomique dans le secteur de la logistique sont galement des champs dapplications majeurs de ces technologies.
Enjeux et impacts
Ces technologies rpondent aux enjeux :
rDPMPHJRVFFOQFSNFUUBOUVOFNFJMMFVSFHFTUJPOEFT
transports (ciel ouvert pour laronautique, gestion des
crneaux ferroviaires, gestion du trafic routier visant
une rduction des congestions, optimisation du transport multimodal) ;
rEFTDVSJUUSBOTNJTTJPOEJOGPSNBUJPOTTVSMFTJODJdents et accidents. Il est notamment envisag dimposer
brve chance la fonction de-call dans les automobiles neuves, ce qui reprsenterait un march europen de
13millions de vhicules particuliers dans lUE15;
rMBRVBMJUEFTFSWJDFEFTTZTUNFTEFUSBOTQPSU NPOPmodaux ou multimodaux, favorisant galement linformation et la planification. Le dveloppement de ces
systmes permettra aussi le dploiement de mdia dinformation multimodale.
Transports
Acteurs
r*OEVTUSJFMT Orange, SFR, Bouygues Telecom, Sagem,
Thales, Renault, PSA Peugeot-Citron, Alstom, Airbus,
Valeo, EADS, Atos origin, Senda, Globalsys, MTS, CTS
r0QSBUFVSTEJOGSBTUSVDUVSFT Vinci Autoroutes,
Sanef, RFF, Aroports de Paris, RATP, DGAC, Eurocontrol,
Nov@log
Les usages imposent que le dveloppement des technologies soit normalis au niveau europen a minima.
La France dispose dacteurs importants pour le dploiement des systmes de communication dans lautomobile, avec des oprateurs, des constructeurs, etc.
Sur le plan des technologies et des dploiements, la
France est en lger retard sur lAllemagne, qui voit ses
constructeurs dvelopper et tester activement les technologies de communication dans le cadre des projets
europens notamment.
Analyse AFOM
Atouts
Oprateurs importants, constructeurs automobile et
quipementiers nationaux.
Faiblesses
Faible coordination des diffrents acteurs de la chane
de valeur.
Liens avec dautres

technologies cls
14
16
19
61
62
69
Opportunits
Dploiement de le-call aux tats-Unis et en Europe.
Dploiement de lERTMS.
Dveloppement de services multimodaux.
Dveloppement commercial des ordiphones
Menaces
Risque de dveloppements de protocoles antagonistes.
Recommandations
Le dveloppement et le dploiement des communications
dans le secteur automobile se feront sur la base de nouvelles offres de services. Cependant, le renouvellement
dun parc sur une dure typique de douze quinze ans
bride le dploiement des usages. Les industriels tablis et
les start-up travaillent sur les dploiements et la prise en
compte des dispositifs portables dans le systme.
La gnralisation des systmes de communication impose
une approche organisationnelle (conduite du changement) et systmique. Elle doit tablir le dialogue entre
tous les acteurs de la chane pour des dploiements de
masse des systmes, y compris exprimentaux.
Enfin, la promotion des standards et normes dinteroprabilit internationaux par opposition aux standards propritaires est un lment cl pour la comptitivit des
entreprises intgratrices et utilisatrices de la chane logistique. La participation active des industriels et oprateurs
franais aux instances de normalisation est stratgique.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
223
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
%OJUJPOT
Kanban : outil de management
visuel mis en uvre par des
tiquettes permettant un suivi
optimal de la production.
5S : technique de management
dorigine japonaise base sur cinq
principes : dbarrasser, ranger,
nettoyer, ordonner, tre rigoureux.
Gemba Walk : technique de
management sur le terrain qui
consiste envoyer les responsables
de production sur le terrain la
rencontre des oprationnels.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
224
TECHNOLOGIES CLS
67. Dmarche doptimisation

de lingnierie et de la production
Description
Le concept doptimisation de lingnierie et de la production se rfre aux dmarches dites lean (littralement
maigre ou svelte ). Ces dernires visent amliorer lefficacit des processus dingnierie et de fabrication par la recherche des sources de pertes de productivit dans lensemble de la chane de la valeur.
Dveloppe puis mise en uvre ds les annes trente
travers le systme de production Toyota (TPS), les dmarches lean manufacturing ont permis au constructeur japonais de se hisser au rang des premiers constructeurs automobiles mondiaux.
Ces dmarches sont par contre relativement plus rcentes lorsquil sagit de leur application la conception. De
faon plus globale, le lean peut en effet tre appliqu aux
processus de R&D complets travers le lean engineering,
le lean design et le lean development.
Structur autour de plusieurs outils et mthodes (tels que
le Kanban, le 5S, le traitement des gaspillages (Muda), le
changement doutil rapide (Smed), le juste--temps, les
dtrompeurs, le management visuel, le Gemba Walk),
le lean manufacturing est bas sur lapplication de diffrents principes :
rBSSUJNNEJBUEFMBQSPEVDUJPOMPSTEFMBEUFDUJPO
dun dfaut ;
rBOBMZTFEFTQSPCMNFTFUMJNJOBUJPOTEFTTPVSDFTEFSreurs, recherche de stabilit ;
rSBNOBHFNFOUPQUJNBMEFTRVJQFNFOUTEFQSPEVDtion pour se concentrer sur les tches valeur ajoute ;
rVJEJDBUJPOEFTQSPDFTTVTFUPSHBOJTBUJPOFOVY
tendus.
Pour ce qui est de son application lingnierie, les dmarches lean consistent repousser au plus tard les choix
de conception contrairement aux approches classiques
(cahier des charges fig ds le dpart). Les spcifications
et le dveloppement sont focaliss sur les tapes cratrices de valeur. Paralllement cela, la priorit est mise sur
laccumulation des retours dexprience, les outils mis en
uvre sont alors la mthode PDCA (Plan Do Check Act),
la mthode Lamda (Look Ask Model Discuss Act), les courbes de sensibilit (Trade-off et Limits), les cartographies
de chane de valeur ajoute...
La conception lean a deux objectifs : un time-to-market le plus court possible et la rduction des cots globaux de dveloppement par llimination du gaspillage
de ressource.
Applications
Tous les secteurs industriels sont concerns, a fortiori le
secteur des transports, pour lequel la dmarche lean peut
tre une cl de rsistance la concurrence des pays bas
cots. Le lean peut tre un facteur cl de succs du dveloppement, voire de la relocalisation des entreprises.
Les constructeurs automobiles et les grands quipementiers franais ont instaur des dmarches lean manufacturing depuis le dbut des annes 2000, et tentent
aujourdhui de diffuser ces pratiques auprs de leurs fournisseurs. En tmoigne linitiative de la PFA (Plateforme de
la filire automobile) en mars 2010 pour promouvoir le
lean travers tous les acteurs de lindustrie automobile
franaise : cette dernire souhaiterait amliorer de 15%
leur efficacit en deux ans en se basant sur la capitalisation et le retour dexprience des grands industriels.
Le lean manufacturing est aussi appliqu depuis un certain temps par les grands acteurs de larospatial (Airbus,
Astrium, Safran), du ferroviaire (Alstom) ou du naval (STX).
De la mme faon que pour le secteur automobile, ces
industriels souhaitent aujourdhui diffuser ces pratiques
chez leurs fournisseurs.
Utilis depuis quelques temps pour le dveloppement
logiciel en complment des approches dites agile,
le lean pour lingnierie est un phnomne plus rcent.
Il est encore peu dvelopp dans lindustrie franaise,
le secteur de larospatial semble prcurseur avec des
acteurs tels que EADS, Snecma ou Thals qui appliquent
ces mthodes.
Enjeux et impacts
Ces mthodes constituent une cl pour la comptitivit
des entreprises dans les annes qui viennent.
Dans un contexte difficile, lamlioration du gain de productivit, la flexibilit et la ractivit de lensemble de
la chane dapprovisionnement apportes par le lean
manufacturing constituent un avantage concurrentiel
important.
De mme, lamlioration de la rapidit de mise sur le march par une fiabilisation de la conception par le lean engineering constitue aussi un avantage non ngligeable.
Le lean manufacturing, intgr par les grands groupes,
est jug comme tant une technologie diffusante auprs
des PME/PMI.
Le lean engineering qui nen est encore qu ses prmices est quant lui jug davenir.
Ce type de dmarche ncessite toutefois de repenser
lorganisation de lentreprise que ce soit pour la production ou pour lingnierie et impose des changements
parfois lourds. Pour cette raison des rseaux se sont mis
en place pour leur promotion et la diffusion de bonnes pratiques.
Transports
Analyse AFOM
Atouts
Acteurs industriels importants dj bien avancs sur
les dmarches lean et diffusant auprs de leurs soustraitants.
cosystme dacteurs du conseil en lean bien implant.
Monte en puissance du rseau, soutien de la PFA.
Liens avec dautres

technologies cls
13
21
62
69
Faiblesses
Secteur acadmique tout juste mergent, manque de
comptences.
Les acteurs franais ralisent parfois une application trop
partielle des principes du lean.
Opportunits
Rduction des cots de conception et de production,
rsistance face aux marchs mergents.
Acteurs
r1MFTEFDPNQUJUJWJUTFUBDUFVSTEVTPVUJFO
BVY1.& Thsame, PFA, Cetim, Artema, Moveo,
LUTB2015, Nova@log, les Chambres de Commerce
et dIndustrie, le dpartement Performance de lArdi
Rhne-Alpes, lInstitut Lean France, le Lean Global
Network lchelle mondiale
r"DUFVSTBDBENJRVFTFUGPSNBUJPOTlcom
ParisTech, Ecam, Ensam
r(SPVQFTJOEVTUSJFMT Renault, PSA Peugeot Citron,
Valeo, Airbus, STX, Alstom, Safran, Thals
r"DUFVSTEVDPOTFJM AL Consulting, Chorege, Effidyn,
GMI Goupe Emergence, Ineum Consulting, JMA
Consultants, Lean Key, Lean Training, Moventeam,
PMGI, Schneider Electric Consulting, Toptech, Vinci
Consulting
Le Japon et les tats-Unis sont la pointe de lapplication de ce type de dmarche.
En France les grands constructeurs et les fournisseurs
de rang 1 ont dj bien intgr ces dmarches. La diffusion est aujourdhui en cours auprs de leur multitude
de sous-traitants. Le rseau des acteurs est relativement
bien dvelopp avec notamment un centre de gravit
en rgion Rhne-Alpes.
Le lean engineering est quant lui encore peu rpandu
en France.
Menaces
Dimension sociale du lean lie une mauvaise image
(prcipitation et implmentation du lean par les outils
sans prendre en compte les aspects management, ce qui
dvalorise les oprationnels).
Dmarche long terme (il faut entre trois et cinq ans
pour quune entreprise devienne lean).
Recommandations
Le dveloppement et la diffusion du lean dans les entreprises ne pourra se faire sans une communication adquate pour susciter ladhsion de toutes les parties prenantes. Le lean peut tre en effet considr comme une
simple technique de rduction des cots pour beaucoup plutt que comme un moyen damliorer la performance. Une cole du lean permettrait den promouvoir la pratique.
Par ailleurs, il est ncessaire de favoriser la mise en rseau
et les actions collectives particulirement efficaces pour
la diffusion de ces mthodes, tels que celles ralises par
la PFA ou par Thsame.
Idalement, le lean devrait tre dvelopp de faon ne
plus tre cl long terme en France (cinq dix ans).

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
225
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
%OJUJPOT
Matriaux composites : assemblage
de deux matriaux, un renfort
assurant la tenue mcanique
(fibres) et une matrice qui peut
tre organique, mtallique ou
cramique.
68. Matriaux et technologie

dassemblage pour lallgement
Description
Lallgement des vhicules constitue un enjeu fort pour
lamlioration de lefficacit nergtique du secteur des
transports. Cet allgement peut tre ralis par lapport
de nouveaux matriaux, mais aussi par la mise en uvre
de procds innovants de fabrication pour la rduction
du volume ou de la complexit des assemblages.
Parmi les nouveaux matriaux, on pourra citer :
rMFTNBUSJBVYDPNQPTJUFTEKVUJMJTTEFQVJTVODFSUBJO
temps mais qui sont en permanence amliors notamment par le choix de nouveaux renforts et matrices ou
par lutilisation de nouveaux procds de fabrication:
nouveaux composites thermoplastiques, matriaux thermostructuraux hautes ou moyennes tempratures, structures composites matrices organiques ;
rMFTOPVWFBVYBDJFSTIBVUFTMJNJUFTEMBTUJDJUQFSNFUtant de conserver les performances mcaniques actuelles avec des structures plus lgres ;
rMFTNUBVYBVUSFTRVFMBDJFS*MQFVUOPUBNNFOUTBHJS
dalliages base daluminium, de magnsium ou de
titane.
Paralllement cela, les procds dassemblage sont
amliors pour produire des pices toujours plus fiables
avec moins de ressources : les techniques avances de
soudage (par friction, laser, hybride laser, plasma en
gnral sans apport de matire), les nouvelles mthodes
de tissage et moulage de matriaux composites, les techniques dassemblages multimatriaux (avec des enjeux
sur le comportement de tels assemblages), la fabrication
directe de pices (par frittage, fusion, impression 3D)
ou encore lusinage grande vitesse.
Loptimisation des pices tirant parti des nouveaux matriaux et procds dassemblage permet des gains de poids
parfois considrables qui se rpercutent immdiatement
sur la consommation du vhicule.
Il est noter que les outils et mthodes de conception
et de validation font aussi partie des technologies cls
et sont dtaills dans une fiche ddie.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
226
TECHNOLOGIES CLS
La multiplication des quipements, lamlioration du

niveau de performance des motorisations et la disponibilit dhydrocarbures bon march ont contribu laugmentation considrable de la masse des vhicules routiers
ces dernires dcennies. Aujourdhui les constructeurs
et quipementiers cherchent inverser la tendance. Les
rductions se font sur :
rMFHSPVQFNPUPQSPQVMTFVS NPUFVS USBOTNJTTJPO CPUF
de vitesse) : les contraintes sont dordre mcaniques
et thermiques;
rMIBCJUBDMFFUMBDBSSPTTFSJFBWFDEFTDPOUSBJOUFTEFSTJT-
tance aux chocs, la corrosion, aux rayures, ou encore

esthtiques.
plus long terme (dix ans), la voiture tout composite
pourrait tre produite en grande srie.
Le secteur aronautique nest pas en reste, ce dernier
ayant bien avant lautomobile cherch rduire la masse
des avions pour rduire les cots dexploitation. Les dernires gnrations davion, notamment lAirbus A350
XWB, le Boeing 787 ou encore le futur Dassault Falcon,
font ainsi la part belle aux matriaux composites pour les
lments de structure ou de voilure (53% de la masse de
la structure primaire est en matriaux composites dans
lA350). Le dmonstrateur Avion tout composite initi dans le cadre du grand emprunt par le Corac (Conseil
pour la recherche aronautique civile) vise raliser des
gains de prs dune tonne sur les fuselages actuels, ce
qui permettrait dconomiser 175 tonnes de krosne
par an et par avion.
Bien que lallgement soit moins important que dans
dautres secteurs, lindustrie ferroviaire commence
sy intresser pour rduire la masse des motrices et des
rames. Par exemple Alstom inclut des matriaux composites dans la conception des bogies de sa nouvelle automotrice grande vitesse (AGV).
Enjeux et impacts
Dans tous les cas, les problmatiques matriaux rpondront la question comment faire plus lger en
conservant les mmes performances fonctionnelles par
ailleurs?. Dans un contexte rglementaire de plus en plus
restrictif concernant les missions, lallgement constitue
un enjeu de taille pour limiter les consommations et amliorer la performance nergtique des vhicules.
Selon une tude rcente dun bureau dtude [5.24], une
diminution du poids des voitures de 21% est ralisable
dici 2017, et de 38% dici 2020 (hors groupe motopropulseur). La problmatique dallgement est particulirement importante pour rpondre llectrification des transports terrestres et contrebalancer le poids
des batteries (jusqu plusieurs centaines de kilos pour
une voiture lectrique standard) et des groupes motopropulseurs de plus en plus sophistiqus.
Le secteur arien est quant lui particulirement intress par le double enjeu auquel rpond lallgement:
diminution du cot dexploitation des nouveaux avions demande par les compagnies ariennes, et limitation des missions de CO2 (un quart des missions dans
le domaine des transports en France). noter que ds
2012, le secteur arien sera intgr au systme communautaire europen de quota dmission, ceci afin de
responsabiliser les compagnies ariennes.
Transports
Paralllement lenjeu nergtique, les nouveaux matriaux et techniques dassemblage doivent rpondre
dautres proccupations :
rMBTDVSJUQBSVOSFOGPSDFNFOUEFTTUSVDUVSFT EFTQSPprits dabsorption accrue ou encore pour une meilleure
rsistance lenvironnement (feu, eau, poussire) ;
rMFTQSPCMNFTEFSFDZDMBCJMJUFUEFUSBJUFNFOUEFT
dchets : en 2015, 95% des matriaux utiliss dans la
fabrication dune voiture commercialise en Europe
devront tre recyclables ;
rMFTQFSGPSNBODFTBDPVTUJRVFTFUMBUFOVFBVYWJCSBUJPOT
La rduction de la pollution sonore est notamment un
enjeu trs fort dans le domaine des transports ;
rMFTUIUJRVFQPVSMFTNBUSJBVYBQQBSFOUT
Acteurs
r3FDIFSDIF Critt Matriaux ; lInstitut Carnot
MIB; Cetim ; Onera ; Laboratoire des Composites
ThermoStructuraux (LCTS) CNRS, Universit de
Bordeaux ; Laboratoire dingnierie des matriaux de
Bretagne (LIMATB), Rescoll
r1MFTEFDPNQUJUJWJU EMC2, Moveo, ID4Car,
Aerospace Valley, LUTB2015, Astech, Pegase,
Plastipolis
r*OEVTUSJFMTAirbus, Arcelor, Alcan, Aircelle (Safran),
Dassault Aviation Faurecia, Plastic Osmium et Inoplast,
Renault, PSA Peugeot Citron, Hexcel Composites, Sora
Composites, Timet Savoie, Montupet, ainsi que
de nombreux sous-traitants et quipementiers
Analyse AFOM
Atouts
Potentiel de recherche lev et nombreux acteurs industriels de premier plan en France.
Faiblesses
Cloisonnement entre les diffrentes industries.
Liens avec dautres

technologies cls
1
11
69
Opportunits
Secteur des transports trs demandeur, marchs en
croissance.
Menaces
Prix (raret) de certains matriaux qui induisent des
problmes de sret dapprovisionnements, problmes lis la rcupration et au recyclage des matriaux
composites.
Recommandations
Plusieurs actions permettraient de favoriser le dveloppement des matriaux et technologies dassemblage
pour lallgement :
rQSPNPVWPJSMFUSBOTGFSUFUMJOEVTUSJBMJTBUJPOQBSMBSBMJTBtion de plateformes de validation ou dactions pilotes ;
rGBWPSJTFSMBEJVTJPOUFDIOPMPHJRVFEVTFDUFVSBSPnautique vers le secteur automobile ;
rEWFMPQQFSEFTMJSFTEFSFDZDMBHFBEBQUFTBVYOPVveaux matriaux.
La France est plutt bien place pour ce qui est du travail sur les matriaux et lallgement pour le secteur des
transports. Elle bnficie en effet de nombreux industriels
donneurs dordre et de fabricant de matriaux innovants
de renomme mondiale. Ces acteurs possdent des centres dinnovation en France. Le rseau acadmique est
aussi particulirement dvelopp sur le sujet des nouveaux matriaux et alliages.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
227
Diffusante
D'avenir
69. Outils et mthodes de conception

et de validation
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
228
TECHNOLOGIES CLS
Les mthodologies et outils de conception des composants et systmes sont des cls de la comptitivit : ils
permettent une conception de plus en plus rapide et de
moins en moins chre, sans dgrader les conditions dapplication des systmes ainsi conus.
*OHOJFSJFTZTUNF
rQFSNFUUSFMBDPDPODFQUJPOEFTTZTUNFTFOUSFBDUFVST
de diffrents niveaux dans la chane de valeur;
rGBDJMJUFSMBHFTUJPOFUMBQSJTFFODPNQUFEFTFYJHFODFT
point cl de lingnierie systme dans sa phase de conception. Cela implique une traabilit rigoureuse jusqu la
validation des systmes;
rQSFOESFFODPNQUFMFTEJSFOUTOJWFBVYEBOBMZTFRVJ
permettent de qualifier un systme industriel : Amdec,
analyse de la valeur;
rJOUHSFSMFTEJNFOTJPOTEDPDPODFQUJPO WPJSDIF
ddie);
rEBOTMFMPHJDJFMmFNCBSRVOPUBNNFOUmMPVUJMEF
conception prend en charge lencodage dans le rfrentiel
choisi (encodeurs automatiques Simulink-Autosar);
rMBOBMZTFFUMBQSEJDUJPOEFMBBCJMJUFUEFMBTSFUEF
fonctionnement sont des enjeux pour les systmes complexes pour lesquels elles sont critiques.
.PEMJTBUJPOFUTJNVMBUJPO
rMBNPEMJTBUJPOEFTTZTUNFTFTUDMQPVSMFUFTUGPODtionnel et la prise en compte des exigences lors de la
conception : mthodes formelles, langages descriptifs
spcifiques (SysML);
rMBTJNVMBUJPOTBUUBDIF FMMF WBMVFSOVNSJRVFNFOU
le comportement physique du systme. Lusine numrique, qui vise simuler le fonctionnement complet de la
chane de production entre dans cette catgorie.
Pour ces deux lments, on peut vritablement parler
de prototypage numrique.
WBMVBUJPOFUWBMJEBUJPO
rMBWSJGJDBUJPOGPODUJPOOFMMFEFTTZTUNFTNFUFO
uvre des technologies logicielles et hardware-inthe-loop;
rMWBMVBUJPOEVDZDMFEFWJF UBOUEVQPJOUEFWVFEFTFT
impacts organisationnels et environnementaux (analyse
de cycle de vie) que du point de vue conomie (lifecycle
cost planning) font partie intgrante des processus.
Ces outils rencontrent des verrous techniques et conomiques :
rBEBQUBUJPOEFTPVUJMTBVYVTBHFTMFT1.&POUCFTPJO
doutils spcialiss sur leur mtier;
rMFNPEMFEFWFOUFEPJUUSFBEBQUBVYCFTPJOTFUSFTsources des acteurs. Des modes de vente en SaaS ou en
location apparaissent ainsi comme une des voies de diffusion de ces pratiques;
rMJOUFSPQSBCJMJUEFTPVUJMTMPHJDJFMTEPJUUSFHBSBOtie aux industriels pour permettre la diffusion de leur

usage. Elle concerne les modles physiques, les exigences et spcifications, etc.;
rQSJTFFODPNQUFEFTTUBOEBSETEFDPODFQUJPOFUWPMVtivit : les mthodes de conception doivent tre conformes aux standards industriels, et volutives pour permettre la prise en compte des nouveaux standards.
Applications
Les outils de conception et de validation trouvent leur
place tous les niveaux de la chane de valeur de la fabrication des vhicules et de la mise en uvre des systmes
de transport. Tous les modes ne sont pas aussi avancs
dans le dploiement de ces types doutils vers les quipementiers de rang 2 ou plus.
Le monde aronautique est prcurseur, avec la dfense
et le nuclaire, sur la mise au point et le dploiement
des mthodes et outils dingnierie systme. Le ferroviaire et le naval suivent. Lautomobile a fait sa rvolution au niveau des constructeurs, mais le dploiement
vers les quipementiers de rang 1, sil est amorc, nest
pas complet.
Enjeux et impacts
Lcosystme industriel du domaine des transports fait
Transports
Lingnierie systme pose deux types de problmes. Le
premier concerne le contenu technique et les mthodes.
Sur ce plan, la France est dans le peloton de tte des pays
dveloppeurs, avec notamment un leader international
sur les outils et des acteurs industriels leaders qui dveloppent leurs mthodes.
Le second concerne la diffusion un cosystme large des
pratiques. La position relative de la France en la matire
est difficile estimer, mais il est crucial aujourdhui de renforcer cette comptence, notamment au sein des PME,
avec le juste niveau de complexit adapt aux mtiers
de lentreprise.
Liens avec dautres

technologies cls
19
26
40
58
59
61
62
65
67
Analyse AFOM
Atouts
Des acteurs de forte comptence, voire de premier plan
international.
Question prise en compte de manire forte dans les
projets de ples de comptitivit impliqus dans les
transports.
Quelques PME innovantes.
face une concurrence forte des pays moindre cot

de main duvre, non plus seulement sur la production,
mais galement sur la conception. Dans ce contexte, la
matrise des aspects haut niveau de la conception des
cots de dveloppement concurrentiels, en parallle de
dlais de conception de plus en plus courts, imposent de
concevoir plus vite, de manire plus fiable, de rduire les
dlais et les cots de validation en plus de garder la matrise franaise et europenne des technologies majeures.
Lenjeu autour de cette question est le maintien de lemploi en R&D des grands groupes europens, mais galement la monte en comptence des PME qui, en dveloppant une offre plus forte valeur ajoute, rsisteront
mieux leurs concurrents internationaux.
Acteurs
r%BTTBVMUTZTUFNFT $&" 3FOBVMU &"%4 "JSCVT $1$
Premium, Areva, Dassault Aviation, Nexter, Thales,
RATP, Altran, DCNS, Aneo
r4ZTUFN!UJD1BSJT3HJPO "TTPDJBUJPO'SBOBJTF
dIngnierie Systme (Afis), Incose, Insa Toulouse,
INRIA, cole Polytechnique, GDR MACS, INPL (Nancy),
Ensta, Cnam, Nov@log
Faiblesses
Difficults diffuser les pratiques par manque doutils
adapts aux PME.
Faiblesse de loffre de formation ou de comptences.
Opportunits
Dveloppement de la co-conception.
Menaces
Perte de march des entreprises au profit des pays
mergents.
Recommandations
La diffusion de ces pratiques et de ces outils se heurte
aujourdhui un obstacle patent qui est le manque de
personnels et tudiants forms. Une tude commandite
par le ple System@tic en 2008 estimait 12 000 le nombre de spcialistes systmes recruter dans lindustrie
un horizon de cinq ans, avec un dficit avr de profils
en rponse la demande industrielle. Le besoin en formation, la plus applique possible, est aujourdhui pos.
La promotion de formats de donnes normaliss faciliterait linteroprabilit des systmes. La gnralisation
de lutilisation des outils logiciels lusage, peu diffuse
aujourdhui, assortie dun accompagnement en comptences, est un facteur favorisant de la diffusion de leur
utilisation dans lensemble de lcosystme.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
229
BIBLIOGRAPHIE
r<>1STFOUBUJPOEFMB$PNNJTTJPOFVSPQFOOFComment
expliquer ce quest la technologie, 2005. ftp.cordis.europa.eu
r<>*OUFSOBUJPOBM5SBOTQPSU'PSVNKey Transport Statistics
2008, OCDE, 2008, http://www.internationaltransportforum.org/
r<>Un avenir durable pour les transports, Commission
Europenne, juin 2009
r<>Programme de travail 2008-2012 du Predit 4, Predit, 2009
r<>Synthse sectorielle Transports, Oso, Avril 2010
r<>Chiffres cls du transport, dition 2010, MEEDDM,
Collection Repres
r<>2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard,
Commission europenne, Joint Research Center, Novembre 2009
r<>UVEFj'JMJSFTWFSUFTv .&&%%. 0DUPCSF
r<>European business: facts and figures, 2009 edition,
Eurostat, 2009
r<>Transport outlook 2009: Globalisation, Transport and
Crisis, OCDE/International Transport Forum Joint Transport
research Centre, Discussion paper N 2009-12, Mai 2009
r<>-PUVT&OHJOFFSJOHAn Assessment of Mass Reduction,

Opportunities for a 2017 2020 Model Year Vehicle Program,
mars 2010
r<>Feuille de route vhicules routiers faibles missions
des GES, Ademe, Juin 2009
Transport ferroviaire
r<>'ESBUJPOEFTJOEVTUSJFTGFSSPWJBJSFT#SPDIVSF
www.fif.asso.fr
r<>First annual draft of the ERRAC roadmaps, Errac,
Septembre 2010
r<>Strategic rail research agenda 2020, Errac, 2007
Transport maritime et fluvial

r<>8BUFS#PSOFVision 2020 ; 2006
r<>8BUFS#PSOFStrategic Research Agenda ; 2006
r<>(SFOFMMFEFMBNFS HSPVQF/BWJSFEVGVUVS
rapport dtape janvier 2010
r<>Les chiffres cls du Nautisme 2007-2008,
Fdration des industries du nautisme
Transport routier
Aronautique et espace
r<>Stratgie de dploiement des infrastructures de recharge

en France, Dossier de presse de Luc Chatel, 17 fvrier 2009
r<>"DBSFAddendum to the Strategic Research Agenda ; 2008
r<>&SUSBDRoad transport scenario 2030+,

Road to implementation , Ertrac, 2009
r<>Accelerating toward 2020 An automotive industry
transformed, Deloitte, Septembre 2009
r<>&VDBSThe Automotive Industry Focus on future R&D
Challenges ; novembre 2009
r<>&VDBSThe Electrification of the Vehicle
and the Urban Transport System ; juillet 2009
r<>64%FQBSUNFOUPG&OFSHZR&D Opportunities
for Heavy Truck ; juin 2009
r<>Livre blanc pour le PREDIT 4, GO2 : Qualit et scurit
des systmes de transport
r<>"DBSFEuropean Aeronautics - A Vision for 2020 ;

janvier 2001
r<>1JQBNF%($*4tude de la chane de valeur
dans lindustrie aronautique ; septembre 2009
r<>(JGBTPrsentation de lindustrie franaise aronautique,
spatiale, dlectronique de dfense et de scurit; fvrier 2010
r<>Bilan annuel 2009 du Gifas, Jean-Paul Herteman, prsident
r<>"FSPTUSBUFHZThe attractiveness of the aeronautics
MRO market and its segmentation
r<>$PSBDmGrand emprunt, programme de dmonstrateurs,
mai 2010
Industries support
r<>-65#DBSUPHSBQIJFEFTQSPKFUTEFSFDIFSDIF
r<>*'1Quelles nergies dans les transports de demain ?

novembre 2006
r<>Mutations conomiques dans le domaine automobile,

Pipame, avril 2010
r<>8PSME&OFSHZ$PVODJMTransport Technologies
and Policy Scenarios to 2050 ; 2007
r<>Rapport de synthse Motorisation propre, Plateforme

filire automobile, 2010
r<>(MPCBM$PNNFSDF*OJUJBUJWF$BQHFNJOJFuture Supply
Chain 2016 ; mai 2008
r<>10% des emplois dans lautomobile : un chiffre trompeur,

Sylvain Barde, Clair & Net, OFCE, fvrier 2009
r<>18$Transportation & Logistics 2030 ; octobre 2009
r<>La congestion du boulevard priphrique parisien :

estimation, volution 2000-2007, discussions, Martin Konning,
Centre dconomie de la Sorbonne (Matisse), Janvier 2009
r<>1JQBNF%($*4%(*5.Logistique et distribution urbaine ;

novembre 2009
r<>Laccidentalit routire en France : une anne 2009

de contraste et un dbut 2010 encourageant, MEEDDM, 2010
r<>*'1Les nergies pour le transport : avantages

et inconvnients, dcembre 2008
r<>.&&%%.%3"45Prospective Fret 2030 ; juillet 2008
r<>"SUFNBRapport annuel 2009

230
TECHNOLOGIES CLS
232
TECHNOLOGIES CLS
Btiment
70. Systmes denveloppe du btiment
71. Systmes constructifs
72. Matriaux biosourcs, composites et recycls
73. Maquette numrique
74. Comptage intelligent
75. Technologies dintgration et de mutualisation
des ENR dans le btiment
Position
de la
France
Attrait du march
modeste
moyen
Leader/Co-leader
fort
73
70
Enjeux
Dans le peloton
74
Prservation de
l'environnement et
dveloppement durable
71
75
Matrise nergtique
Approche globale
et interdisciplinarit
En retard
72
Court terme
[0 3ans]
Moyen terme
[3 5ans]
Dimension sociale
Long terme
[5 10ans]
Time to Market
TECHNOLOGIES CLS
233
Contexte et enjeux
Le secteur conomique du btiment
Le secteur franais du btiment est un secteur conomique de
premire importance : il emploie 1,5million de salaris[1] au
sein de 371200 entreprises, dont 98% dentreprises de moins
de 21 salaris (362 193 entreprises), ces dernires employant
67% des effectifs du btiment [2].
Le march sest contract depuis 2008 du fait de la crise conomique, passant de 136,1 Md constants en 2008 127,1Md
(soit -7%). Nanmoins, et en dpit dune anne 2009 particulirement difficile, lemploi sest considrablement dvelopp depuis le dbut des annes 2000, avec la cration nette
de 115000 emplois pour les entreprises de moins de 20 salaris. Autre lment dimportance : daprs la Capeb, 60000
embauches annuelles seront ncessaires pour faire face aux
dparts en retraite.
Le secteur est atomis et les entreprises de moins de 20 salaris ralisent une part importante du chiffre daffaires du btiment : 78,5Md, soit 62% en 2009 [3], comme indiqu dans
le tableau suivant.
Tranches deffectifs
Chiffre daffaires 2009

(en Mds constants 2007)
Entreprises de 0 10 salaris
61,0
Entreprises de 11 20 salaris
17,5
Entreprises de moins de 21 salaris
78,5
Entreprises de 21 salaris et plus
48,6
TOTAL Btiment
127,1
Rpartition
48%
14%
62%
38%
100%
Le btiment reprsente une large palette de secteurs dactivits htrognes : le gros uvre (93 539 entreprises), le second
uvre (147 991 entreprises) et les quipements techniques
et lectriques (106 610 entreprises). Pour tayer ce propos, le
schma suivant indique la rpartition des salaris de lartisanat
du btiment par activit [4].
Rpartition des salaris de lartisanat du btiment par activit (2007)
Maonnerie Carrelage
Couverture Plomberie
Chauffage
quipement lectrique
et lectronique
Charpente menuiserie
Agencement
Mtiers et techniques
du pltre
Peinture Vitrerie
Revtements
Le march du btiment est compos de la construction neuve et

de la rnovation (galement appel entretien amlioration).
r-FNBSDIEFMBDPOTUSVDUJPOOFVWFBQBSUJDVMJSFNFOUTPVFSU
du contexte de crise : il reprsente 326 089 logements et 30155
constructions en non rsidentiel (chiffres dclars commencs

en septembre 2009), soit respectivement -21% et -20% que
sur la mme priode un an auparavant. La France nest pas seule
concerne par le recul du march de la construction immobilire,
en particulier la construction de logements, qui a conduit une
baisse du volume europen de la construction de plus de 8%.
r-FNBSDIEFMBSOPWBUJPOSFQSTFOUFQSTEFMBNPJUJEV
chiffre daffaires global du secteur (48% de lensemble de la production btiment) pour un volume de plus de 60 Md en 20071,
les entreprises de moins de 20 salaris ralisant pour leur part
55% de leur chiffre daffaires dans lentretien amlioration [5].
Les fournisseurs de la construction

Les fournisseurs de la construction ne doivent pas tre occults puisque les contraintes environnementales et les conomies
dnergie constituent des incitations linnovation les conduisant amliorer les produits et procds de fabrication correspondants. Du sol la toiture, en passant par les vitrages, les
matriaux voluent en effet pour rpondre une attente des
consommateurs et pour se mettre en conformit avec les nouvelles rglementations.
Ils rassemblent en France environ 11 000 entreprises du gros
uvre et du second uvre, dont 80% dentreprises de moins de
20 salaris, et emploient plus de 300 000 salaris pour un chiffre
daffaires global de 54 Md (donnes 2005). La rpartition dentreprises entre gros uvre et second uvre est quilibre, mais
le second uvre rassemble prs de deux tiers des emplois [6].
Entreprises
de plus
de 20 salaris
Entreprises
de moins
de 20 salaris
TOTAL
Gros uvre
Second uvre
Total
Gros uvre
Second uvre
Total
Nombre
Effectif
employ
1 167
1 046
2 213
4 266
4 638
8 904
11 117
83 893
172 208
256 101
24 270
26 320
50 590
306 691
Loffre des fournisseurs franais est trs varie et comprend des

matriaux et produits de nature et de fabrication trs diffrentes : du bton aux ascenseurs, en passant par tous les types
de menuiseries. En 2005, les produits destins au gros uvre
reprsentaient 40% des facturations dont prs de 70% consacrs la filire bton. Dans le cadre du second uvre, les travaux dinstallation absorbent prs du tiers des facturations
correspondantes, avec une part importante pour les matriels
lectriques. Le march dpend trs fortement de lactivit de
construction, qui, aprs plusieurs annes de tonicit marque
(en termes de facturations, la production des fournisseurs de la
construction a progress de 18% entre 2000 et 2005), connat
une priode difficile.
(1) Hors travaux de bricolage conduits directement par les mnages.
234
TECHNOLOGIES CLS
Chiffre
daffaires
HT (M)
17 873
30 071
47 944
3 332
3 233
6 566
54 510
Btiment
Nombre (millions
de logements)
Maisons individuelles
Immeubles collectifs
Total rsidences
Total btiments tertiaires
TOTAL
17,3
13,4
30,7
Surface (millions
de m2 habitables
ou utiles)
1 782
884
2666
850
3 516
Consommations
lectricit
(TWh)
94,7
43,5
138,2
90,0
228,2
Le poids du btiment dans

la consommation nergtique
et du point de vue environnemental
Le btiment reprsente prs de la moiti de la consommation en nergie finale et prs du quart des missions de CO2.
Malgr une baisse de la consommation unitaire, la consommation dnergie des btiments a augment de 30% au cours
des trente dernires annes (avant de dcrotre depuis 2001)
du fait de laccroissement du parc des btiments, de la surface
moyenne des logements, de laugmentation du confort et de
lapparition de nouveaux usages contribuant laugmentation
forte de la consommation dlectricit.
Depuis 1990, le btiment et les transports reprsentent les deux
seuls secteurs qui ont vu la part de leurs missions de CO2 augmenter de 21% et 17% respectivement [7]. Pendant la mme
priode, la part des missions de CO2 de lindustrie diminuait
de 21% et celle de lagriculture de 6%. Le parc immobilier rsidentiel et tertiaire produit un quart des missions de CO2, soit
la troisime source dmissions. Il consomme 40% des consommations nergtiques globales, soit 660TWh, la consommation moyenne annuelle dnergie du secteur tant de lordre de
240kWhep2 dnergie primaire par m2 et par an. Deux grands
types de btiments sont considrer car il sagit dassocier
chaque cible une stratgie adapte dans un souci defficacit
et de lisibilit. Lnergie est consomme pour les deux tiers dans
les logements et pour un tiers dans les btiments tertiaires. La
part des missions de CO2 suit une rpartition identique. Les
donnes suivantes prcisent les donnes cls pour chacun des
deux secteurs et permettent notamment de comprendre limportance de la rnovation [8].
r-FTCUJNFOUTSTJEFOUJFMTSFQSTFOUFOU NJMMJPOTEF
logements (dont 4,5 millions de logements sociaux), plus de
2,666Md de m2 utiles ou habitables [9] (1,782 Md de m2 pour
les maisons individuelles et 0,884 Md de m2 pour les immeubles
collectifs), 28% des consommations dnergie finale et 12% des
missions de CO2. Compte tenu du taux de renouvellement du
parc, la rnovation des 19 millions de logements construits en
France avant la premire rglementation thermique (RT) de
1975 est cruciale (57% du parc et plus de 75% de la consommation dnergie du secteur).
(2) Lnergie primaire reprsente lnergie ncessaire pour extraire, distribuer, stocker et
produire lnergie mise disposition chez le consommateur. Dans le cas de lnergie lectrique,
le kWh primaire amen par le rseau est gal 2,58 fois le kWh final, nergie mesure au
compteur de labonn.
Consommation
Gaz
(TWh)
96,0
81,8
177,8
72,3
250,1
Consommations
autres
Total
consommation
95,0
26,8
121,8
58,9
180,7
285,7
152,1
437,8
221,2
659
43,3
23,1
66,4
33,6
100
r-FTCUJNFOUTUFSUJBJSFTSFQSTFOUFOU .EEFNFU
30% de la consommation finale dnergie du secteur. Il sagit
dun secteur complexe et htrogne aux problmatiques multiples lies aux types de btiments, la nature de lactivit,
leur usage, etc. Les branches les plus consommatrices dnergies
sont les bureaux (25% de la consommation dnergie totale),
les commerces (23%), les coles (13%), les hpitaux (12%) et
les cafs, htels et restaurants (10%).
Le tableau ci-dessus rsume les consommations nergtiques
finales par usage [9].
Lvolution du cadre rglementaire

et des exigences de performance
environnementale
Le Grenelle de lenvironnement a consacr le rle cl au secteur du btiment en toffant considrablement le cadre rglementaire autour des normes btiment basse consommation
(BBC- 2012) et btiment nergie positive (Bepos- 2020) dans
la perspective dune division par quatre des missions de gaz
effet de serre.
Le Grenelle 1 a fix des objectifs trs ambitieux pour le btiment
existant : -12%, soit une consommation nergtique moyenne
de 210 kWhep/m2/an, horizon 2012, -38%, soit une consommation nergtique moyenne de 150 kWhep/m2/an, dici 2020
et -70 -80%, soit une consommation nergtique moyenne
de 50 80 kWhep/m2/an, dici 2050.
Cela revient un objectif de 400 000 logements rnover par
an compter de 2013, 800 000 logements sociaux dici 2020
et assurer la rnovation nergtique de lensemble des btiments de ltat et de ses tablissements publics avant fin 2012.
Concernant spcifiquement la rnovation du parc existant et
dans lhypothse o lobjectif de 400000 logements par an sera
atteint, le march de la rnovation nergtique des logements
slverait 16Md par an horizon 20203 et mme 24Md en
ajoutant les quipements de chauffage mobilisant les nergies
renouvelables installes (chaudires condensation, pompes
chaleur, chaudires individuelles au bois et solaire thermique).
Le dveloppement de la filire bnficierait aux entreprises du
btiment (artisans et PME) avec la cration anticipe de 90000
emplois horizon 2020, ainsi quaux entreprises de production
(3) En France, le march de la rnovation des logements avec des solutions performantes
slve 7 Md par an en 2007 en incluant les ventes de matriels et de services dinstallation.
TECHNOLOGIES CLS
235
et dinstallation dquipements performants avec la cration

potentielle de 60 000 emplois. Le march des services de gestion de la performance nergtique slverait 6 Md en 2020
avec la cration de plusieurs milliers demplois [8, 10]. Lisolation
extrieure, intrieure, la couverture et les finitions seront cls,
la suppression totale des ponts thermiques, ltanchit lair
et la matrise des techniques de pose tant atteindre court
terme. La rnovation thermique des btiments implique donc
de nombreux corps de mtiers autour de la notion denveloppe
du btiment. Lisolation des combles, ainsi que ltanchit des
toitures, constituent galement des axes cls de rnovation.
Ces objectifs sont dautant plus ambitieux quils sinscrivent
dans un contexte daugmentation des prix de lnergie et des
charges induites pour les entreprises et les mnages, lefficacit nergtique devant pourtant constituer une option conomique attractive pour les consommateurs [7]. Il sagit alors
de fournir des quipements un cot abordable ou matris au
regard de la demande.
Le Grenelle 2 dcline, pour sa part, chantier par chantier, secteur
par secteur, les objectifs entrins par le premier volet lgislatif du Grenelle de lenvironnement. Ce texte dapplication et de
territorialisation du Grenelle permet ainsi de mettre en uvre
dune part, la rupture technologique dans le neuf et dautre part,
la rnovation thermique acclre du parc ancien. Concernant
le btiment, il sengage lamlioration nergtique des btiments et lharmonisation des outils de planification. Pour cela,
il prcise quil sera ncessaire de favoriser un urbanisme conome en ressources foncires et nergtiques, mieux articul
avec les politiques dhabitat, de dveloppement commercial et
de transports tout en amliorant la qualit de vie des habitants,
notamment travers le renforcement du code de lurbanisme,
la gnralisation des schmas de cohrence territoriale (SCOT)
et la rforme de la rglementation de laffichage publicitaire.

Grandes tendances et enjeux globaux
Lvolution souhaite ne se fera qu la condition de dvelopper une filire industrielle capable dvoluer vers lintgration
de lco-conception et de l nergie grise tant sous la dimension du KW, que sur celle du CO2, cest--dire dans le sens dune
approche globale base sur lintgration de lensemble des
corps de mtier au moment de la conception, sur lmergence
dune culture du rsultat et non plus uniquement de moyens,
sur lincitation lutilisation de technologies et de services de
gestion active des quipements et sur lindustrialisation de la
filire des installateurs-diagnostiqueurs. Selon la dfinition de
lAdeme, lco-conception consiste intgrer lenvironnement
ds la phase de conception des produits, quil sagisse de biens,
de services . Elle ncessitera que la production des dchets
soit prise en compte ds la conception des produits, comme les
mthodes de construction pour en favoriser de manire effec236
TECHNOLOGIES CLS
tive le recyclage. Le btiment nest actuellement pas un acteur

majeur de la valorisation des dchets, un effort important au
niveau des techniques de recyclage restant encore effectuer
en amont de leur diffusion. Il sagit donc galement dun enjeu
transversal aux technologies cls puisque lensemble des produits du btiment est concern. De plus, il est ncessaire que
lutilisation de matriaux de remploi, contenant des lments
recycls ou renouvelables soit favorise. Dans cette optique, il
sagit de mettre en place une vraie politique de gestion des ressources au niveau local.
Dans ce contexte forts enjeux, les contrats de performance
nergtique (CPE) et la mise en place de bouquets de travaux
joueront un rle cl. Lun des premiers enjeux cls du btiment
est de dvelopper une gamme performante de services autour
doffres globales, fondes sur lassemblage de techniques et de
technologies visant satisfaire de manire cohrente lamlioration nergtique et environnementale des btiments, ainsi
que le respect de leurs spcificits et usages. De tels bouquets
de travaux doivent tre dclins en fonction des objectifs attendus et des diffrentes rglementations venir. Ils devront tre
fonds sur un assemblage raisonn de techniques concourant satisfaire de manire cohrente lamlioration nergtique et le respect des spcificits du btiment, telles que les
aspects daccessibilit, dusages et de sant-environnement
(mission de substances nocives pour la sant, telles que les
CMR4, les COV5, etc.).
De tels bouquets doivent sappuyer sur une amlioration globale des faons de faire. Cette volution devra se drouler dans
le sens de linteroprabilit ou du dcloisonnement des corps
de mtiers permettant de connatre les points de vigilance des
autres (approche interdisciplinaire).
Les formations, tant initiales que continues, devront voluer,
leurs rfrentiels, ainsi que le tissu de formateurs les prodiguant.
Cest une condition sine qua non de la mobilisation de lensemble
des professionnels ; 225 000 personnes devront tre formes
chaque anne pendant dix ans pour atteindre les objectifs du
Grenelle, notamment ceux portant sur la rnovation. Le dfi
est donc la fois quantitatif (augmentation du nombre de professionnels former et renforcement de la formation continue
pour les professionnels dj en activit) et qualitatif (formation
des professionnels sur des techniques, technologies ou quipements innovants ; dveloppement de linteroprabilit) pour
aider lensemble des entreprises renforcer collectivement leur
visibilit et capacit rpondre la nouvelle demande venir.
(4) Substances chimiques caractre Cancrognes, Mutagnes ou toxiques pour la

Reproduction.
(5) Composs Organiques Volatiles.
Btiment
Produits et services qui permettront
de rpondre aux enjeux 2015-2020
Commercialisation doffres de bouquets de travaux
grant linterface bti-quipements-usages
Les professionnels du secteur doivent encourager la ralisation
de bouquets de travaux conduisant statistiquement une amlioration de la performance nergtique : les bouquets de travaux sont composs des oprations meilleurs rendements
nergtiques et meilleurs retours sur investissements. Ils combinent de manire raisonne diffrentes solutions, par exemple, le remplacement des fentres avec lisolation des parois
et de la toiture, linstallation dquipements dnergies renouvelables, etc.
En rnovation du tertiaire et du collectif rsidentiel, le besoin en
isolation doit tre systmatiquement valu. Dans le but de parvenir la suppression des ponts thermiques, les professionnels
doivent voluer vers une parfaite matrise. Lisolation thermique
intrieure doit donc se baser sur une trs bonne connaissance
des matriaux et de leurs poses, notamment pour les matriaux disolation rpartie, tels que les briques alvoles (briques
monomur), les briques cellulaires, ou encore les matriaux dorigine renouvelable. De mme, la mise en uvre de lisolation
thermique par lextrieur doit tre gnralise lensemble des
maons, menuisiers et pltriers court terme.
Services de gestion active de la performance nergtique
Une rupture technologique des solutions de gestion active
des quipements et des services existants est souhaite. Sont
concerns les quipements haut rendement (appareils lectromnagers performants, lampes et luminaires haut rendement, moteurs haut rendement, cbles section adapte
pour limiter les dperditions dnergie, etc.), les quipements
de rgulation (rgulation et pilotage des systmes de chauffage
et de climatisation, systme de gestion de lclairage (gradation,
dtection de prsence, variateurs de vitesse, etc.) et les services
doptimisation de la consommation nergtique6.
Les services doptimisation de la consommation nergtique
reposent sur ltablissement de contrats de performance nergtique, les actions diagnostic de la performance nergtique
initiale et celles de mise en place dactions damlioration. Les
contrats de performance nergtique sont cruciaux car ils permettent de garantir la ralisation des conomies dnergie affiches en matrialisant les potentiels de gains par la gestion
active. Lamlioration de lefficacit nergtique doit tre en
effet vrifiable et mesurable (ou estimable). Le prestataire doit
fournir une garantie de rsultats et mettre en uvre les moyens
lui permettant de sengager par contrat pour atteindre durablement les objectifs de qualit et damlioration annoncs et
contrler et mesurer la performance.
Oprations de diagnostic et de suivi (commissionnement)
du bti existant
Le diagnostic, le suivi et lvaluation sont des fonctions cls
(6) Dfinition des services defficacit nergtique daprs le Club des services defficacit
nergtique (CS2E).
renforcer, du fait de leur rle central dans lamlioration des pratiques de la filire. Le prestataire du contrat de performance doit
tre linterlocuteur unique et engag sur des rsultats contractualiss et quantifiables. Son principe est le suivant : il contractualise lobligation de rsultats autour dune garantie de gain
nergtique, dfinit les actions damlioration nergtique et
assure lexploitation dans la dure du btiment afin de prenniser les gains, rentabiliser les actions damlioration nergtique et vrifier les performances selon une mthode de mesure
et de calcul dfinie.
Loprateur, par sa connaissance des btiments et sa prsence
rgulire sur le terrain, est ainsi en mesure de diagnostiquer les
actions damlioration, de contrler la ralisation des travaux
et de faire jouer les garanties dans les premiers mois suivants
les travaux, de dcider dinvestissements complmentaires au
regard des contraintes conomiques et de maximiser limpact
des actions damlioration nergtique par sa bonne gestion.
Lensemble de la filire est mobiliser, commencer par les
matres douvrage dont le rle est dterminant, notamment
pour les marchs publics. Leur sensibilisation pour la formalisation des cahiers des charges respectant les critres environnementaux et faisant la demande explicite dune approche globale est ncessaire.
Le suivi (ou commissionnement ) consiste dfinir les procdures, assurer la ralisation des essais, vrifier et contrler
les quipements individuels et les systmes, vrifier les performances, former les personnels dexploitation et de maintenance. Cette fonction est dautant plus importante que de nouveaux systmes-concepts constructifs intgrant de nouveaux
quipements et matriaux verront le jour.
Matriaux biosourcs, composites et recycls
r-FTNBUSJBVYCJPTPVSDT
Les matriaux biosourcs sont issus de ressources vgtales
renouvelables quil sagisse dagro-ressources (chanvre, lin,
bois, etc.), ou de matriaux issus du recyclage (ouate de cellulose, fibres de bois, etc.). Ils sont lune des voies de valorisation de la biomasse et permettent de limiter lappauvrissement
des ressources fossiles. Leur incorporation, pour tout ou partie, la place des matriaux dorigine ptrochimique ou minrale permet denvisager une rduction des rejets de gaz effet
de serre. En plus dadresser lenjeu de renouvelabilit, ils permettent galement dadresser celui de la recyclabilit dans le
cas de la rutilisation du matriau aprs rcupration et traitement. Ils prsentent un bon bilan cologique, une bonne stabilit et prsentent lavantage de sinscrire dans un schma de
dveloppement local ou rgional.
Lutilisation de bois (en lment de bardage, de structure, ou
damnagements intrieurs) et dautres plantes annuelles, telles
que le chanvre, le lin (en isolants) permet dconomiser les ressources si toutefois le renouvellement effectif des matriaux
est assur. Dans le cas du bois, les labels FSC (Forest Stewardship
Council) et PEFC (Pan European Forest Certification) offrent une
garantie sur la gestion durable des forts. La provenance du
matriau doit galement faire lobjet dune attention particulire.
Ils peuvent tre utiliss tant en construction neuve, en parti-
TECHNOLOGIES CLS
237
culier pour le bois, quen rnovation. Le bton reprsente, dans

un btiment classique, 50 75% de la masse totale de tous les
matriaux qui le composent alors quil ne reprsente quenviron 10% de la masse dans un btiment ossature bois. La mission Mise en valeur de la fort franaise et dveloppement de
la filire bois confie Jean Puech, ancien ministre, et remise
au prsident de la Rpublique en avril 2009, insiste particulirement sur lutilisation du bois au regard de la sous-exploitation et de lexpansion de la fort franaise : elle saccrot de
25000 hectares par an et le volume moyen lhectare de bois
sur pied a tripl. Lutilisation du bois dans le btiment serait de
plus une source importante de cration demplois. Si la filire
bois emploie actuellement 231 000 salaris en zone rurale et
prs de 450000 avec toute la filire bois, le fait de mobiliser
12millions de m3, esprs dici 2010, crerait environ 40000
emplois supplmentaires dans les territoires ruraux (emplois
non dlocalisables) dont 14000 pour lexploitation forestire
amont. La poursuite de cette mobilisation 21millions de m3
dici 2020 devrait doubler ce chiffre [10].
r-FTNBUSJBVYSFDZDMT
Certaines matires premires non renouvelables et parfois
mme rares (comme certaines essences de bois) sont utilises
de manire trop systmatique dans la construction alors quil
existe des solutions de remplacement. Il peut sagir des dchets
de construction et de dmolition du btiment et du gnie civil,
mais aussi des dchets et des sous-produits issus dautres secteurs industriels. Lobjectif est de proposer des matriaux nouveaux, et non simplement des matriaux de rcupration.
Intgration des nergies renouvelables (ENR) dans le bti
existant et dans la construction
Lessor des ENR est lun des objectifs majeurs du Grenelle, le
solaire thermique, les pompes chaleur, la biomasse et le photovoltaque tant les principales sources dENR afin datteindre
ces objectifs. Il sagit dutiliser des outils, des mthodes ou des
systmes permettant dintgrer des composants ENR pour la
production dlectricit, pour le chauffage et la climatisation, ainsi
que pour leau chaude sanitaire et dutiliser les sources dnergies renouvelables (vent, soleil, sol et biomasse). Les exigences
sont multiples et ne concernent pas le seul aspect nergtique:
multifonctionnalit, esthtique, facilit de mise en uvre et de
gestion, prise en compte des usages, cot, etc.
Les principales sources dnergies renouvelables sont pour le
btiment : le solaire thermique, le solaire photovoltaque, la gothermie et le bois nergie. Les applications concernent principalement la production deau chaude (pour le chauffage et leau
chaude sanitaire) et la production dlectricit (pour un usage
propre ou la revente sur le rseau). La production de chauffage,
deau chaude ou dlectricit partir dnergies renouvelables,
va de pair avec une utilisation rationnelle de lnergie lie dune
part la performance des enveloppes de btiments et dautre
part la matrise de lensemble des nergies des btiments. Ces
ENR peuvent tre combines, tant pour la construction neuve,
pour laquelle lintgration peut tre prvue ds le stade de
conception, que pour les oprations de rnovation.
Le solaire thermique est en forte croissance et constitue lun
238
TECHNOLOGIES CLS
des principaux enjeux lhorizon 2020. Les installations de systmes solaires combins (SSC) (chauffage et eau chaude sanitaire) taient en 2007 en augmentation de 37% par rapport
2006 avec 5500 systmes installs et les chauffe-eau solaires
individuels (CESI) en augmentation de 1% avec 30000 appareils installs. Avec 18,50m2 de capteurs solaires installs pour
1000 habitants, et compar lAllemagne qui en compte 104 m2/
1000 habitants, la France dispose dun fort potentiel de dveloppement. 4 millions de chauffe-eaux solaires devront tre installs lhorizon 2020. Les prix demeurent nanmoins levs et
en augmentation rgulire, alors quune baisse des prix serait
attendue suite au dveloppement de cette filire.
Une rupture sur les quipements de chauffage et sur leur utilisation est ncessaire. Lutilisation de nouvelles solutions de chauffage efficientes (chaudires gaz condensation, chaudires bois
haut rendement, pompes chaleur air/eau et eau/eau, microcognration bois, gaz) est souhaite pour rduire de manire
significative les consommations, ainsi que des solutions dap-
Btiment
Utilisation des TIC et de maquettes numriques
ds la conception en construction neuve
Pour les btiments tertiaires ou rsidentiels collectifs, la maquette
numrique de conception, ralisation et exploitation devra tre
gnralise. Elle aura une triple fonction : simulation et formation aux nouveaux procds et aux nouvelles techniques, collaboration en temps rel entre les professionnels lors du chantier, support de gestion technique durable du btiment sur
lensemble de son cycle de vie. Une politique volontariste pourrait favoriser lmergence dune offre comptitive par lindustrie franaise des logiciels graphiques.
Lutilisation des TIC sera fondamentale en aval pour assurer une
information et un suivi de lutilisation dans le but den assurer une performance optimale. Le comportement des usagers
peut en effet faire varier les consommations de 5 25 kWh/
m2/an pour des logements passifs consommant 15 kWh/m2/
an en thorie. Laffichage des consommations dlectricit, de
gaz et deau de chaque habitation est un passage obligatoire
pour sassurer de la bonne utilisation des btiments et viter
un possible effet de rebond.
Les tendances
technologiques
point pour leau chaude sanitaire : Cesi et SSC. Le march est en

croissance : 150 000 pompes chaleur vendues en 2008 (deux
fois plus quen 2007), 1,2 million de logements quiper dici
2012. Il ncessite nanmoins une monte en comptences des
installateurs et devra reposer sur un dimensionnement plus
cohrent des quipements.
Le photovoltaque sera cl chance 2020 mais son essor
semble encore limit pour les constructions individuelles, notamment en raison de son cot. De mme, la gothermie tarde se
dvelopper, les savoir-faire, notamment les techniques de forage
profond, tant peu matriss. La faisabilit de cette technologie
ncessite une tude pralable des sols et le dveloppement adquat des comptences. Le micro-olien peut constituer, dans
quelques cas, une volution intressante pour la construction,
mme sil participera pour une part moindre aux objectifs 2020
du Grenelle (daprs le comit oprationnel 1). Les problmes
de performance, de longvit des matriaux et de leur installation, urbaine notamment, freinent lessor de cette technologie.
Les technologies capacitantes cls support sont les suivantes :

rMFTUFDIOPMPHJFTQFSNFUUBOUMJOUHSBUJPOEFT&/3EBOTVOF
optique de mutualisation et de gestion active de la performance
nergtique et environnementale ;
rMFTUFDIOPMPHJFTEFDPNQUBHFJOUFMMJHFOU
rMBHOSBMJTBUJPOEFTPVUJMTEFNPEMJTBUJPOEFMBQFSGPSNBODF
et des maquettes numriques ;
rMFTTZTUNFTEFOWFMPQQFEVCUJNFOU
rMJOUHSBUJPOEFTNBUSJBVYCJPTPVSDT DPNQPTJUFTFUSFDZDMT
rMFTPSFTEFTZTUNFTDPOTUSVDUJGT DPODFQUJPO PSHBOJTBUJPOFU
gestion de la fabrication des produits utiliss dans le btiment).
Les technologies capacitantes trouveront leur place dans les
produits, process et services en assurant : un mme niveau de
certification pour les nouveaux matriaux (rsoudre les problmes de garantie dcennale) et une formation continue des
professionnels dans le but de proposer les services optimaux
en termes de pose et de maintenance, tant sur les produits que
services existants et nouveaux. Lobjectif est dautant plus important quil sera ncessaire de capitaliser trs rapidement sur les
premires expriences de dmonstration et de ralisation et de
ne pas discrditer les nouvelles offres pour en assurer une
diffusion large et prenne.
TECHNOLOGIES CLS
239
de la France
Le btiment constitue plutt une zone de force pour la France,
notamment sur le plan industriel : la prsence de grandes entreprises industrielles, de fournisseurs de solutions defficacit sur
lensemble de la chane de valeur de lefficacit nergtique
(Saint-Gobain, Lafarge, Vicat pour les produits de construction, Dalkia et Cofely pour lexploitation nergtique, Schneider
et Legrand pour les quipements, Vinci, Bouygues et Eiffage
pour le BTP, SPIE pour lingnierie de la mesure et le comptage
intelligent), et dun large tissu de PME (300000 entreprises).
La France dispose galement dune position solide sur le plan
scientifique avec de nombreux laboratoires publics et privs et
des acteurs tels que le Centre scientifique et technique du btiment (CSTB). De nombreuses initiatives sont galement relever, dont la maison nergie positive et celles au sein des ples
Advancity, Derbi (Dveloppement des nergies renouvelables
dans le btiment et lindustrie), Cap Digital, ou de ples impliqus dans la valorisation de la biomasse non alimentaires, tels
que Alsace Energivie, IAR (Industrie et Agro-Ressources), Ple
Fibres Grand Est, Xylofutur, etc.
Une dynamique forte dautres initiatives de type clusters-centres
de ressources-plateformes de ressources rgionales est gale-
240
TECHNOLOGIES CLS
ment citer : cluster co-habitat en Poitou-Charentes, Ekopolis en

le-de-France, Envirobat Mditerrane en rgion Paca, Nobatek
Anglet, etc. Dautres rgions, comme le Nord-Pas-de-Calais,
ont cr une agence rgionale de la cration et de dveloppement des co-entreprises (CD2E) qui accompagne notamment
les entreprises dans les dmarches techniques de validation. Par
ailleurs, les Grands ateliers de lIsle-dAbeau permettent de favoriser des synergies dans les domaines de lart, de lingnierie et
de larchitecture en regroupant des tudiants en architecture,
des lves ingnieurs et des tudiants dart qui peuvent croiser
leurs approches avec celles dindustriels et de professionnels.
Nanmoins, et malgr une prise de conscience sur le territoire
travers les actions des collectivits et de regroupements dartisans, un retard important vis--vis de pays plus avancs en
matire de btiment moindre impact environnemental, est
signaler. Les pays nordiques, ou encore lAllemagne, font figure
dexemple. LAllemagne a ainsi mis en place depuis une dizaine
dannes des obligations rglementaires lors de la rnovation
des logements pour acclrer la rnovation thermique des btiments anciens (rglementation EnEV depuis 2002), des actions
de structuration de loffre par des programmes pilotes (dans
le cadre du projet pilote Niedrigenergiehaus im Bestand de
lAgence allemande de lnergie) pour industrialiser les oprations et en limiter les cots et une vritable culture du rsultats
(subventions octroyes en fonction de lambition des projets
et des rsultats atteints).
La consquence est que sil existe bien un secteur du btiment
en France, la filire efficacit nergtique du btiment est
plus diffuse et les offres en prestation globale (hors les majors
du BTP) doivent tre accrues. De mme la notion de cot global par les matres douvrages qui privilgient encore le moinsdisant devrait tre plus utilise.
Dispositif daccompagnement
Le dispositif daccompagnement est en place avec les rglementations thermiques (RT 2010 et RT 2020) fixant les objectifs atteindre et dfinissant les actions :
rHOSBMJTBUJPOEFTMPHFNFOUTOFVGT##$ET L8I QSJmaire)/m2/an) et transition vers les btiments passifs (Bepas)
caractriss par des besoins de chauffage infrieurs 15 kWh/
m2/an, ces derniers pouvant devenir nergie positive (Bepos)
en utilisant les nergies renouvelables dici 2020 ;
rSBMJTBUJPO EJDJDJORBOT EFOWJSPOVOUJFSTEFTCUJNFOUT
neufs BBC et, sur la priode 2008-2012, dau moins 25% de logements BBC et 10% de Bepas ou Bepos ;
rBEPQUJPOFOEVOFOPVWFMMFSHMFNFOUBUJPOUIFSNJRVF
(RT trs haute performante nergtique THPE) et en 2015 de la
RT btiment basse consommation (BBC) ;
rSEVDUJPOEFFOEFMBDPOTPNNBUJPOEVQBSDBODJFO
et de 38% en 2020 ; passer dune consommation de 240 kWh/
m2/an 210 kWh/m2/an en 2012 et 150 kWh/m2/an en 2020.
Pour le tertiaire lobjectif est de 80 kWh/m2/an ;
rDSBUJPOEFTMBCFMT##$SOPWBUJPOFU##$DPNQBUJCMF
rMBODFNFOUEVOHSBOEQSPHSBNNFEFGPSNBUJPOQSPGFTTJPO-
Btiment
nelle et dun programme de recherche spcifique afin de rduire
les cots, appuy par les fdrations professionnelles ;
rFUD
De nombreuses autres mesures ont t mises en uvre pour
soutenir les politiques dfinies en matire de dveloppement
des nergies renouvelables et damlioration de lefficacit
nergtique. Parmi elles : les labels de qualit dans les nergies renouvelables, les tiquettes nergie sur les quipements
du foyer, le systme du bonus malus cologique, la mise en
place de financements spcifiques (tels que le livret dveloppement durable), etc.
La combinaison des objectifs rglementaires issus du Grenelle
de lenvironnement et des aides accordes pour la rnovation nergtique des btiments devrait fortement dynamiser
le march. Le potentiel de croissance est important en cas de
mise en uvre massive de ces solutions horizon 2020 (march de 20Md par an, 110000 emplois nets et 82 TWh conomiss annuellement).
Freins la diffusion des technologies

capacitantes
Linertie du tissu de formation et le manque de lieux de
dmonstration et/ou de formation sur sites
Les professionnels du btiment doivent tre les acteurs et vecteurs de conviction et les prescripteurs des consommateurs.
Or, le niveau de comptences volue trop lentement, do des
cloisonnements encore importants entre corps de mtiers, par
exemple entre le monde des TIC et celui du btiment. Ces lments sont des freins lusage de procds innovants (intgration des ENR et de systmes hybrides, intgration de produits dorigine renouvelable, etc.) et la diffusion de la culture
du rsultat. Pour acclrer les mutations, il sera ncessaire de
rapprocher la formation des professionnels des lieux de ralisation et de dmonstration en capitalisant sur les formations
existantes, en particulier celles du Feebat et Crepa.
Les mtiers doivent intgrer une dimension de conseil, de prescription et de service doptimisation de la consommation : volution du mtier de fournisseur vers celui garantissant un service ; pour lnergie, volution dun mtier de pose vers celui
dnergticien. Il est ncessaire de dvelopper une filire de
thermiciens conseils avec des comptences multi-produits. Ils
contribueront ainsi directement ladoption de matriaux et
dquipements performants en les mettant en premire ligne
commerciale , en adaptant leur offre et leur discours et en pratiquant des prix attractifs.
Les interactions entre acteurs, mtiers et comptences doivent
tre modifies autour de plusieurs groupes de mtiers : la conception-programmation (architectes et bureaux dtudes), lenveloppe (maons, couvreurs, charpentiers, menuisiers, plaquistes,
peintres), les quipements (chauffagistes, plombiers, lectriciens,
gnie climatique) et les fournisseurs de matriaux et dnergie (fournisseurs, fabricants industriels, fabricants artisanaux).
Cette volution passera par des plateformes de dmonstration
au sein de lieux communs dapprentissage sur des techniques
cls (camras thermiques, filtromtrie, quipements dENR)

ainsi que des visites de chantiers dmonstratifs mettant laccent
sur labsence de ponts thermiques, ltanchit lair, le rationnel du choix des quipements et de leur dimensionnement, la
pose optimale des freine-vapeurs et isolants en couche mince.
De tels dispositifs permettront de passer du modle traditionnel de responsabilisation par lot (ne permettant pas dassurer
une cohrence globale) un modle intgr o la conception
et la ralisation sont organises autour dun objectif commun
lensemble des acteurs partageant les responsabilits. La formation de la matrise douvrage et de la matrise duvre (bureaux
dtudes et architectes) ne devra pas tre oublie, chaque tissu
rgional devant adapter ses comptences en parallle de laugmentation de la demande de btiments performants.
Le foisonnement dinformations non qualifies pour les
professionnels, majoritairement compos dartisans
Le foisonnement dinformations non qualifies rend difficile
sa lisibilit et son accs. Cela est dautant plus le cas au regard
de la composition du secteur majoritairement compos dartisans ne disposant pas des moyens de grands groupes. Cela
entrane une relle difficult du tissu de TPE-PME modifier ses
offres et intgrer les nouveaux services et produits. La mise
en place de mesures larges daccompagnement garantissant
limpulsion dune dynamique efficace et prenne, doit permettre
de mettre disposition une information soutenue en privilgiant la lisibilit de la performance nergtique des btiments
au plus prs des particularits socio-conomiques du terrain et
des types de logements.
La non-diffusion de bouquets de travaux et la non-diffusion
doprations de diagnostic de qualit
Le dveloppement dune offre globale autour de bouquets de
travaux proposs et ports par des groupes dco-artisans permettra terme la professionnalisation et lindustrialisation des
oprations damlioration. La diffusion doprations de diagnostic menes par des diagnostiqueurs est essentielle pour que les
objectifs de rnovation soient atteints et pour que les ralisations les plus performantes soient identifies. Ces oprations
de diagnostic constituent le socle des offres globales pour viter la succession dactes damlioration dsordonns et inefficaces en privilgiant une planification et un talement dans le
temps et en apprhendant lensemble des composantes techniques en fonction de lopportunit des investissements consentis, compte tenu dun ratio conomique / gains attendus. Lutter
contre la prcarit nergtique des logements est galement
un lment cl prendre en compte.
Des structures de contrle de la mise en uvre de la rglementation thermique devront galement merger, notamment au
sein des administrations publiques, pour un suivi et un bilan des
performances nergtiques et environnementales et pour une
rsolution des problmes rencontrs, tels que des dfaillances
de mise en uvre, dintgrabilit des solutions appliques, etc.
TECHNOLOGIES CLS
241
Des procdures administratives encore complexes de

qualification et dassurance des matriaux ou solutions
innovantes
Les procdures administratives dagrment technique freinent
encore ladoption de nouveaux produits et matriaux innovants,
ainsi que les problmes dassurance engendrant en particulier
des difficults de garantie dcennale.
Une intgration du bois-construction infrieure aux
objectifs nationaux, du fait dune difficult structurer
la filire de rcolte de gestion de la fort franaise
Il est important de souligner lintgration infrieure aux objectifs nationaux du bois-construction dans le btiment, comme
indiqu dans la mission Mise en valeur de la fort franaise et
dveloppement de la filire bois confie Jean Puech. Malgr
laccord cadre sign par ltat et la profession du btiment en
mars 2001 (charte bois construction environnement), la part
du bois dans la construction stagne 10% pour un objectif de
12,5% en 2010. Il convient de dvelopper progressivement dans
la profession le recours au bois dans toutes les constructions,
individuelles et collectives, prives ou publiques.
Si le morcellement de la fort franaise, ainsi que son statut, freinent lutilisation du bois comme matriau, il en est de mme
pour linadaptation des normes, dorigine majoritairement scandinave, et labsence dessais (essais feu, essais thermiques et acoustiques, travaux de normalisation sur les produits de construction
en bois, dveloppement des btiments bois tages multiples,
systmes prconstruits ossature bois, etc.).
Technologies capacitantes,
mais non retenues comme cls
La gestion de lair dans le btiment concerne les systmes de
ventilation et le traitement de lair (filtration, humidification,
rafrachissement, etc.). Deux objectifs sont recherchs dans
lamlioration de ces quipements : la rduction des consommations nergtiques, le renouvellement de lair tant lorigine de dperditions de chaleur et la matrise de la qualit de
lair, et lamlioration du confort des occupants et de leur sant
(vacuation des polluants et des germes pathognes). La gestion de lair doit prserver les occupants des missions internes lies lutilisation de produits et matriaux et des pollutions externes, grce des dispositifs de traitement adapts en
fonction du type de pollutions locales observes.
La gestion de lair repose sur des technologies existantes et
prouves. Il sagit donc dun enjeu transversal prendre en
compte, tant dans les oprations de rhabilitation que dans le
cas des constructions neuves. Le Plan national de sant environnement2 (PNSE 2) en fixe les lments essentiels en insistant sur linsalubrit de certains logements existants.
La formation des professionnels est galement un enjeu transversal du dveloppement de la filire.
242
TECHNOLOGIES CLS
Recommandations
Le btiment faible impact environnemental est une filire
majeure du Grenelle de lenvironnement. Le Plan Btiment
Grenelle affiche des objectifs ambitieux de rduction de la
consommation dnergie ainsi que des missions de CO2. Le
MEEDDM la par ailleurs considr dans son tude Les filires
industrielles stratgiques de lconomie verte, publie par le CGDD
en mars 2010, comme lune des sept filires prioritaires en termes
de politique industrielle, compte tenu du rle que la France
pourrait y jouer et de lintrt quelle en retirerait en termes de
dveloppement conomique.
Or, pour sinscrire dans le long terme, il faut certes sassurer de
la qualit des nouveaux btiments, mais galement travailler
sur lensemble du parc existant. Pour y parvenir, les technologies cls lies aux matriaux biosourcs, composites et recycls, aux TIC et aux ENR doivent tre mises disposition de
lensemble des acteurs de la filire, par le biais de mcanismes
financiers et juridiques. Rorienter les aides publiques vers les
solutions les plus performantes nergtiquement, conditionner les aides publiques latteinte des performances nergtiques (par exemple, proposer des subventions supplmentaires pour latteinte de performances spcifiques), mettre en
place des incitations fiscales pour les rnovations dans le tertiaire, etc. sont autant de propositions qui permettraient datteindre ces objectifs.
Les appels projets ddis et plateformes de dmonstration
sont galement propices pour soutenir lessor et lintgration de
Btiment
ces technologies, les investissements davenir constituant sur ce
point une opportunit. Des rflexions doivent galement tre
menes pour soutenir lintgration de lensemble de ces technologies dans une logique btiment. Cet enjeu dintgration
doit en effet tenir compte des volets ENR, des nouveaux matriaux et systmes constructifs dans une approche globale du
btiment construit ou construire. Ces appels projet pourraient ainsi permettre de lever des verrous encore existants,
dune part techniques, tels que des verrous de conception, de
matrise des assemblages, doptimisation des traitements, des
processus de mise en uvre, etc., mais galement rglementaires, notamment pour les normes DTU, le passage des btiments bois allant au-del du R+1, la mise en place de standards
de rnovation, etc. Lintgration des technologies devra tre
recherche en privilgiant les problmatiques de confort, de
sant, de scurit et de conception architecturale.
La performance nergtique et thermique des btiments passe
par une premire phase de diagnostic, de suivi et dvaluation. Elle permet dtablir un bilan et un suivi des performances nergtiques et environnementales du bti dans le but
damliorer les btis existants et de raliser les btis les plus
performants. Le dveloppement doffres globales autour de la
ralisation de bouquets de travaux performants est pour cela
de premire importance car il permettrait de tirer pleinement
partie des technologies cls et des services de gestion active
des quipements.
La lutte contre le rchauffement climatique et lindpendance
nergtique passent par une transformation de la filire du btiment. Les pratiques professionnelles sen trouvent profondment
modifies. Afin daider les acteurs mieux se positionner, la mise
en place de rseaux ou de groupements locaux doit tre incite.
Cela passe notamment par la cration de centres dexcellence
consacrs aux technologies cls et leur intgration. Au-del
des aspects technologiques, ces mutations doivent galement
sappuyer sur des dispositifs de formation et des supports pdagogiques adapts, tels que des plateformes technologiques en
lien avec les industriels et les professionnels de la filire. Comme
prcdemment indiqu, il est ncessaire de rapprocher la formation des lieux de ralisation (par exemple, visites de chantiers
mettant laccent sur les technologies et quipements cls) et de
dmonstration. La filire des installateurs-diagnostiqueurs doit
galement faire lobjet dune attention particulire, par exemple
en certifiant les solutions de rnovation thermique les plus performantes et/ou les entreprises elles-mmes pour leur capacit
dployer des technologies cls, tant dans la construction que
dans lexistant. De plus, un plan de formation spcifique doit tre
lanc afin de couvrir les besoins pour les jeunes qui intgrent la
filire sans bagage spcifique. Les formations continues doivent
tre proposes en plus grand nombre, lextension du dispositif
Feebat tant lune des options possibles. Notons que ces volutions ne pourront se faire qu la condition de crer le vivier
de futurs enseignants. Enfin, les TIC doivent tre intgres aux
besoins de formation, en dveloppant des outils de e-learning
et des centres de ressources en ligne.
TECHNOLOGIES CLS
243
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
70. Systmes denveloppe du btiment
Description
%FHSEFEJVTJPOEBOTMBCTPMV
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
%FHSEFEJVTJPOFO'SBODF
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
244
TECHNOLOGIES CLS
Lenveloppe du btiment constitue linterface avec lextrieur. Elle englobe les murs, les planchers, les ouvrants,
ainsi que la toiture et joue un rle majeur dans la performance nergtique du btiment. travers des paramtres tels que lisolation, ltanchit leau et lair, la
gestion des apports solaires ou encore linertie, les systmes denveloppe du btiment permettent une meilleure efficacit nergtique.
titre dexemples, les faades actives, les murs solaires,
le vitrage sous vide, les toitures rafrachissantes, etc.
permettent une rduction des besoins nergtiques.
Lisolation thermique par lextrieur (ITE) apporte galement une conomie dnergie en crant une enveloppe
globale protectrice autour de la construction permettant de traiter les dperditions de chaleur au niveau des
faades et des ponts thermiques.
Aux aspects nergtiques sajoutent les fonctionnalits
nouvelles quils peuvent intgrer. Les faades peuvent
devenir intelligentes en sadaptant lenvironnement
extrieur, afin doffrir davantage de confort leurs occupants (isolation, confort dt ou acoustique par exemple). Ainsi, les faades autonettoyantes ou les vitrages
lectrochromes sont autant dexemples de dveloppements possibles conduisant une rduction des pertes nergtiques.
Applications
Les systmes denveloppe concernent de manire prioritaire lensemble des nouveaux btiments du secteur
rsidentiel (individuel ou collectif) et du secteur tertiaire dans un contexte o le Plan Btiment Grenelle prvoit que tous les nouveaux btiments soient basse
consommation (BBC) dici 2012 et nergie positive (Bepos) dici 2020 [11].
Ils concernent galement la rhabilitation des btiments

anciens, le parc existant reprsentant 29,7 millions de
logements [11].
Enjeux et impacts
Lvolution rglementaire du Grenelle de lenvironnement
et les dfis nergtiques actuels poussent au dveloppement de nouveaux systmes denveloppe. Cest en effet
grce la rnovation des btis existants que la France
russira atteindre ses objectifs et cette rhabilitation
passe par les systmes denveloppes.
Le principal impact attendu est de nature environnementale. Les nouveaux systmes denveloppe doivent
permettre de rduire la consommation nergtique de
38% et les missions de gaz effet de serre de 50% dici
2020[11]. Ces objectifs varient selon la zone climatique ou le type de locaux concerns (logement, cole,
bureaux, etc.).
Limpact conomique espr est galement non ngligeable : le cot de la facture nergtique devrait ainsi
sen trouver rduit.
La mise en place de systmes denveloppe performants
ncessite cependant une formation spcifique des professionnels, notamment pour lintgration de nouveaux
matriaux et de nouvelles technologies. LAdeme uvre
ainsi avec les centres de formation et de conseil adapter le tissu actuel de formation.
Si loptimisation du btiment et de son enveloppe doit
prendre en compte plusieurs critres, le prix des nouvelles constructions est galement considrer car il
constitue potentiellement un frein en termes dacceptabilit: le surcot dun btiment BBC est estim 10%
par rapport celui dune construction traditionnelle.
Btiment
Acteurs
r4USVDUVSFTSFMBJTAdvancity, Cerib, Cerma, CSTB,
Derbi, FCBA, Fdration Franaise du Btiment, Ple
Fibres Grand Est, Xylofutur
r*OUHSBUFVST Arcelor, Bouygues Construction,
Imerys, Lafarge, Materis, Roofing, Saint-Gobain, Vinci
Construction
r$PODFSOFBVTTJCJFOMFTGBCSJDBOUTEJTPMBOUTRVF
les fabricants dlments de construction (briques,
lments de parois, etc.) et de menuiserie

r/JQQPO4UFFM 1PTDP $PSF
+'& +BQPO
#PPTUFFM
(Chine), Nucor, Riva, Tata-Corus, Thyssen Krupp,
US Steel
La France est trs bien positionne avec la prsence
dacteurs internationaux, notamment dans la fabrication
de vitrages ou de produits pour la faade et la toiture.
De nombreuses opportunits existent donc pour crer
des filires sur des technologies innovantes (certains
citent lisolation en couche mince).
Analyse AFOM
Atouts
Fortes comptences dacteurs franais dimension
internationale.
Faiblesses
Fragmentation du tissu dentreprises ; manque de formation spcifique sur les systmes denveloppe ; manque doffres en prestation globale.
Opportunits
Position de leader prendre, notamment sur les systmes disolation en couche mince ; opportunit de crer
un intgrateur de taille internationale.
Menaces
Surcot engendr par les constructions BBC.
Recommandations
Afin de rpondre aux objectifs du Grenelle de lenvironnement pour lexistant, des technologies doivent tre dveloppes de sorte tre intgres au bti. Or, linstallation
dquipements nest pertinente que dans la mesure o
lisolation est performante, les installateurs devant sassurer en premier lieu de ce prrequis. Il est donc crucial
de dvelopper une offre adapte et de structurer un
rseau dentreprises capable de proposer une offre globale, par exemple par le biais dappels projets rgionaux, chaque artisan devant avoir conscience de limportance de lisolation par lextrieur et des systmes
denveloppe adapts.
Des leviers conomiques et financiers doivent tre mis en
place pour assurer la prennit conomique de la rnovation. Concentrer les dispositifs incitatifs (TVA rduite,
subventions, etc.) sur les systmes denveloppe les plus
performants peut tre un levier, en particulier pour le tertiaire o la pntration peut tre plus facile.
De plus, mme si les systmes denveloppe sont diffusants, de nouveaux matriaux minces et plus performants
restent encore dvelopper. Il faut donc encourager les
investissements dans la filire et renforcer laccessibilit aux dispositifs dappui linnovation. Le renfort des
solutions de transferts vers le tissu de TPE-PME est cl.
Concernant la formation, lenjeu prioritaire est dadapter
les cycles existants aux besoins des professionnels. Dans
un deuxime temps, de nouveaux cycles de formations
peuvent tre dvelopps, tels que des formations sur le
montage des nouveaux isolants par exemple.
Avec la prsence de leaders mondiaux du secteur du
btiment, la France est trs bien positionne pour faire
merger un grand acteur des systmes denveloppe et
des matriaux innovants. Une riche stratgie de coopration et de partenariat entre les entreprises et les
ples de comptitivit notamment doit tre encourage : engager un grand programme commun et encourager la cration de plateformes dmonstratrices, capables dassurer la passerelle entre le monde de linnovation
et le tissu dentreprises.
Par ailleurs, les systmes denveloppe doivent tre envisags sous langle du couple quipements systmes
passifs. Aujourdhui, peu dacteurs sont positionns sur
de tels quipements, alors quil existe un potentiel fort
de dveloppement. Cette filire doit donc tre soutenue
par le biais dappels projets spcifiques, permettant de
soutenir une dmarche partenariale forte, ou encore par
le biais de la promotion de labels pour les systmes denveloppe haute efficacit.
Enfin, la mise en place dune rglementation prcise sur les
systmes denveloppe performants permettrait de favoriser le dveloppement de nouvelles technologies, ainsi
que leur intgration aux autres technologies cls : orientation des crdits dimpts aux systmes denveloppe les
plus performants, subvention supplmentaire pour latteinte de performances spcifiques, etc.
Liens avec dautres

technologies cls
7
11
40
72
74
75
.BUVSJU DIFMMF53-
NFSHFODF 53-
%WFMPQQFNFOU 53-
.BUVSJU 53-
1PTJUJPOEFMB'SBODF
-FBEFSPV$P-FBEFS
%BOTMFQFMPUPO
&OSFUBSE
1PUFOUJFMEBDUFVSTFO'SBODF
'BJCMF
.PZFO
'PSU
TECHNOLOGIES CLS
245
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
71. Systmes constructifs

Description
Lco-construction a pour but la construction de btiments dans le respect du dveloppement durable, cest-dire en consommant le moins dnergie possible et en
minimisant limpact environnemental.
Le btiment prconstruit est gnralement conu partir dun plan en trois dimensions permettant de composer des modules fabriqus en usine et directement
monts lemplacement final du btiment. Ces modules peuvent tre par exemple des pr-planchers ou des
pr-murs. Le btiment prconstruit fait actuellement
majoritairement appel au bton et au matriau bois. Le
bois fait galement partie des modes constructifs associs lco-construction.
les investissements. En termes dacceptabilit, il ne

bnficie pas dune bonne image de qualit auprs des
consommateurs.
Par ailleurs, le choix du systme constructif repose sur
lensemble des corps de mtier du btiment et ncessite
donc une relle interdisciplinarit. Enfin, le prconstruit
sadresse davantage aux projets de large envergure, tels
que la construction de zones pavillonnaires.
Dans le cas des systmes constructifs bois, dautres verrous spcifiques sont adresser : lexpression architecturale doit tre adapte ce matriau et les caractristiques spcifiques du bois (assemblage, acoustique, feu,
etc.) doivent tre intgres ds la conception.
Acteurs
Applications
Les systmes constructifs sintressent lensemble des
lments de la conception du btiment : conception
architecturale, orientation, positionnement des ouvertures, traitement de lisolation, du chauffage, matriaux
utiliss, etc. Ils constituent ainsi une voie de dveloppement essentielle dans la recherche de la performance
nergtique du btiment.
Le systme constructif doit senvisager dans la globalit
du btiment afin dadresser lensemble de ses problmatiques. Il doit ainsi faire le lien avec lensemble des lments constitutifs du bti : les matriaux utiliss (notamment les matriaux biosourcs, composites et recycls),
les systmes denveloppes ou encore linteraction entre
les fluides et le bti. Lutilisation de la maquette numrique permettrait par ailleurs de prendre en compte ces
lments dans le but de dterminer le systme constructif appropri.
Enjeux et impacts
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
246
TECHNOLOGIES CLS
Les enjeux des systmes constructifs sont majeurs car

leur choix a un impact direct sur la consommation nergtique. Bien orienter le btiment, intgrer les matriaux
innovants, renforcer lisolation de lenveloppe ou utiliser
un type de chauffage nergie renouvelable sont autant
dactions possibles afin de maximiser la performance
thermique. Construire les modules en usine avant de
les assembler sur lemplacement final permet de plus de
raliser des chantiers secs (sans eau), de limiter les transports dengins de chantier, mais galement de diminuer
les dchets de construction ou encore de permettre la
valorisation des coproduits (par exemple en optimisant
les chutes de bois rcupres en atelier).
Il subsiste nanmoins des freins au dveloppement des
systmes constructifs. Le prconstruit est un domaine
qui na pas encore pris son essor en France et attire peu

r4USVDUVSFTSFMBJT Advancity, Cerma, CSTB, Derbi,
FCBA, FFB, Ple Fibres Grand Est, Prebat, Xylofutur
r*OUHSBUFVST BCM, Bodard Construction, Bouygues
Construction, CHRYSO, Lafarge, Parexlanko, SaintGobain Weber, Solfab, Vinci construction, Yves
Cougnaud

r#FJKJOH%$5)4UFFM4USVDUVSF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
(Chine), Topsider Building Systems, Method Homes
(tats-Unis)
La position de la France est moyenne mme sil existe
un bon savoir-faire dans lossature mtallique et la matrise du bton.
Plusieurs PME innovantes, limage de Bodard
Construction, cherchent amliorer les modes constructifs, notamment dans le domaine du prconstruit. Bodard
construction a ainsi t lune des premires entreprises
franaises raliser des maisons modulaires en 2008.
Toutefois, la France est trs en retard par rapport certains pays dEurope occidentale (et notamment lItalie),
aux pays scandinaves (Danemark en particulier) ou aux
tats-Unis. Ceux-ci sintressent de prs aux systmes
constructifs car ils sont confronts lobligation damliorer les performances thermiques de leurs constructions neuves.
Btiment
Liens avec dautres

technologies cls
Analyse AFOM
Atouts
Bon savoir-faire dans lossature mtallique et la matrise
du bton ; initiatives de PME innovantes ; ressource bois
disponible et croissante en France.
Faiblesses
Peu dacteurs industriels et acadmiques ; manque de
coordination entre les corps de mtier impliqus ; faible valorisation du bois : un potentiel dormant ; taux
de pntration du bois encore faible ; absence de structuration et dindustrialisation de la filire bois ; manque
doutils dACV pour le bois.
Opportunits
Valorisation du bois par la mise au point de systmes
constructifs ddis ; cration de valeur et demplois
locaux.
Menaces
Forte concurrence, notamment de pays dEurope occidentale et des tats-Unis ; forte concurrence de pays
dEurope du Nord sur lexploitation du bois vise habitat et systmes constructifs.
Recommandations
Si le bton possde des avantages certains, tels que sa
flexibilit, son tanchit et son cot, et sil nest pas
question de le remplacer, la filire des systmes prconstruits peut trouver une place, en particulier sagissant du bois.
De plus, linnovation ouvre la porte de nouvelles opportunits en proposant des produits et matriaux plus
forte valeur ajoute (finitions sans solvants, structures
plus rsistantes, isolants thermiques rversibles, etc.) et

offre la possibilit de se tourner vers de nouveaux marchs pour la substitution de produits issus de la ptrochimie et lintgration des ENR dans le btiment existant et neuf. Le dveloppement de la filire construction
bois est par ailleurs fortement li au prconstruit, ce dernier pouvant ainsi apporter une relle valeur ajoute
lusage du bois.
Ainsi, une structuration de la filire des systmes constructifs impliquant la fois bois, acier et bton est ncessaire. Pour cela, des leviers conomiques et financiers
doivent tre engags, notamment par le biais dappels
projets spcifiques, de plateformes de dmonstration
ddies, voire de cration dun cluster spcifiquement
ddi la valorisation du bois destination des systmes constructifs, etc.
Une mise niveau rglementaire pour les systmes
constructifs base de bois est ncessaire, en soutenant
leur adaptation aux normes de construction, principalement sur les futures rglementations (notamment, les
RT 2012 et RT 2020), ainsi que les normes DTU. Le passage des btiments au-del de R+1 devra galement
tre vis. Un lien fort avec les organismes intervenant
dans la normalisation est ncessaire. Un fonds de soutien aux petites entreprises pourrait tre cr pour assurer les qualifications et leur permettre de lever les verrous rglementaires.
Enfin, des campagnes dinformation permettraient de
mettre en valeur la filire du prconstruit et de lcoconstruction en sensibilisant lensemble des consommateurs (entreprises et grand public) et en lanant une
dynamique. De telles campagnes devraient galement
cibler le bois, afin de permettre son essor en France sur
la maison individuelle.
11
40
72
73
70
.BUVSJU DIFMMF53-
NFSHFODF 53-
%WFMPQQFNFOU 53-
.BUVSJU 53-
1PTJUJPOEFMB'SBODF
-FBEFSPV$P-FBEFS
%BOTMFQFMPUPO
&OSFUBSE
'BJCMF
.PZFO
'PSU
TECHNOLOGIES CLS
247
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
%OJUJPOT
-FTNBUSJBVYCJPTPVSDTTPOU
JTTVTEFSFTTPVSDFTSFOPVWFMBCMFT
PCUFOVFTQBSUJSEFCJPNBTTF
DIBOWSF MJO CPJT FUD
PVEF
NBUSJBVYJTTVTEVSFDZDMBHF PVBUF
EFDFMMVMPTF CSFTEFCPJT FUD

*MTQFVWFOUUSFJODPSQPST QPVS
UPVUPVQBSUJFBVTFJOEFNBUSJBVY
DPNQPTJUFTFUTFTVCTUJUVFSFO
QBSUJFMFVSDPNQPTBOUFEPSJHJOF
QUSPDIJNJRVF
6ONBUSJBVDPNQPTJUFFTUEOJ
QBSMBTTFNCMBHFEBVNPJOTEFVY
NBUSJBVYOBZBOUQBTMFTNNFT
GPODUJPOT OJMFTNNFTOBUVSFT
-FTBQQMJDBUJPOTEFTNBUSJBVY
DPNQPTJUFTTPOUOPNCSFVTFTFU
EVUJMJTBUJPODPVSBOUF FOQBSUJDVMJFS
EBOTMFTUSBOTQPSUT BSJFO NBSJUJNF
FUGFSSPWJBJSF
FUMBDPOTUSVDUJPO
SFTQFDUJWFNFOUFUEV
NBSDIUPUBMEFTDPNQPTJUFT<>

72. Matriaux biosourcs, composites

et recycls
Description
Les matriaux biosourcs prsentent lopportunit de
rduire les missions de gaz effet de serre et de stocker du carbone. Les matriaux recycls valorisent quant
eux des dchets non valoriss, tels que les dchets issus
de la dconstruction. Toutefois, ce type de valorisation
est embryonnaire sur le plan conomique, le nombre de
btiments dconstruits tant, par exemple, encore bien
moins lev que le nombre de btiments construits et
la part des matriaux recycls provenant de la dconstruction, encore anecdotique.
Du fait des initiatives locales, lutilisation des matriaux
biosourcs ou recycls connat actuellement un engouement certain. Le bois et ses coproduits, utiliss dans les
systmes constructifs sous diffrentes formes (panneaux
de fibres de bois, bois construction ou bois composite),
sont lillustration de cette tendance et reprsentent un
potentiel non ngligeable de cration de valeur et de
dveloppement de filires courtes.
Applications
Si les matriaux biosourcs trouvent de nombreuses
applications dans le btiment, notamment pour lisolation, la plupart ne reprsente aujourdhui que des marchs de niche: les isolants biosourcs ne reprsentent
ainsi que 2% du march des isolants [12]. Les dveloppements dans le secteur sont pourtant en pleine effervescence : produits tels que le bton de chanvre de plus
en plus utiliss en co-construction ; plusieurs isolants
biosourcs sous avis technique (AT) et/ou certification
Acermi (Association pour la certification des matriaux
isolants), etc.
Le bois construction continue sa progression mme si la
part du bois dans la construction reste infrieure lobjectif fix pour 2010 (10% contre 12,5% fixs)[13]. Le
Grenelle de lenvironnement adresse spcifiquement ce
sujet en proposant dadapter les normes de construction
au bois, daugmenter le taux minimum dincorporation
de bois dans la construction et de favoriser la mise en
place dun label.
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
248
TECHNOLOGIES CLS
Enjeux et impacts
Les enjeux des matriaux composites base de matriaux
biosourcs sont environnementaux dans la mesure o ces
matriaux sont renouvelables, contribuent la rduction
de leffet de serre et reprsentent une opportunit de
substitution aux produits dorigine ptrochimique.
Les enjeux sont ensuite conomiques. En effet, lutilisation de ressources locales prsente lopportunit de
crer des filires courtes, favorisant la cration demplois locaux et rpondant ainsi une forte demande
du grand public.
Sagissant de lutilisation des matriaux biosourcs dans

la construction, la DGALN a lanc un groupe de travail
afin didentifier les freins et les actions pour les surmonter. Celui-ci runit les organisations professionnelles
reprsentatives de la filire et doit rendre ses conclusions fin 2010.
Le secteur du bois construction ncessite de plus la mise
en place de normes, linstitut FCBA et lAfnor y travaillant.
Les conflits dusage (alimentation, agrocarburants), la
formation des professionnels, ainsi que le cot engendr
par lutilisation de matriaux biosourcs dans lco-construction sont par ailleurs de relles proccupations.
En outre, des verrous technologiques restent adresser:
rsistance au feu, lhumidit, aux attaques des insectes et moisissures, etc.
Acteurs
r3% CNRS, Critt Bois, CSTB, FCBA, FNB, Inra
r4USVDUVSFTSFMBJTAfcobois, Alsace Energivie, Capeb,
CNDB, CRITT Bois, FFB, Ple Fibres Grand Est, Iar, Maud,
U-Tex, UNSFA, Untec, Xylofutur
r*OUHSBUFVST6UJMJTBUFVSTAFT Plasturgie,
Bouygues Construction, Charpentes Houot, Dorean,
Ecologgia, Gico Constructeur, Gross Charpentes,
nrGaa, Saint-Gobain, Weiss France

r/FYXPPE $BOBEB
5JNCFSUFDI 5SFY UBUT6OJT
Ce secteur tant htrogne, il nest pas ais den dcrire
une position franaise. De nombreuses initiatives locales
tentent actuellement de valoriser la biomasse au sein du
btiment. Celles-ci prsentent lintrt de crer de lemploi local et sont galement pousses au niveau national
par lAdeme qui soutient fortement le dveloppement de
matriaux performants, dun point de vue technique et
de cot. Concernant les matriaux recycls, ils ne pourront se dvelopper sans que la France ne cre de manire
gnrale des filires locales de recyclage, sources demplois locaux, un important retard de structuration devant
tre soulev vis--vis dautres pays.
Si de nombreuses initiatives existent en France (cration
de PME innovantes, telles qunrGaa, dveloppements
importants dAFT Plasturgie pour la valorisation, etc.),
elle reste en retard par rapport aux pays les plus avancs, notamment scandinaves, en termes dintgration.
Btiment
Opportunits
volution de la PAC lhorizon 2013 ; cration dune filire
de la dconstruction franaise ; cration demplois locaux.
Menaces
Forte concurrence, notamment des pays scandinaves ;
dpendance vis--vis de savoir-faire et de portefeuilles
de proprit intellectuelle trangers ; manque de diversification des activits agricoles sur des applications
valeur ajoute.
Liens avec dautres

technologies cls
7
11
37
40
Recommandations
Pour la valorisation du bois et de ses co-produits, elle

reste fortement en retrait, alors quelle possde la troisime fort europenne [13].
Analyse AFOM
Atouts
Ressources agricoles et forestires du territoire ; multiples
initiatives de valorisation de la ressource agricole ; PME
innovantes ; prsence dacteurs acadmiques de dimension europenne et de structures de transfert ddies.
Faiblesses
Cadre rglementaire non adapt ; absence de bases de
donnes partages qui rend difficile la comparaison des
analyses de cycle de vie ; verrous techniques encore
lever ; qualification de la performance coteuse ; problme dassurabilit (garantie dcennale) ; manque de
structuration de la filire.
Lutilisation des matriaux biosourcs, composites et recycls est aujourdhui favorise par des politiques rgionales
misant sur le dveloppement des filires courtes. Plusieurs
leviers sont cls pour son dveloppement : formation, qualification, recherche applicative et industrialisation.
Des formations adaptes, spcifiques et accessibles localement doivent tre cres pour soutenir le dveloppement de ces matriaux. La simplification des processus
dvaluation de la performance des matriaux biosourcs est galement requise, leur variabilit ne devant pas
tre considre comme un frein.
Il est par ailleurs ncessaire dencourager la cration et le
dveloppement de PME spcialises, ainsi que daccompagner celles dsirant se rorienter vers le dveloppement
de matriaux biosourcs. Les plateformes techniques et
projets dmonstrateurs doivent tre soutenus.
De plus, il existe un enjeu socital non ngligeable : la PAC
(Politique agricole commune) voluera lhorizon 2013
et il sera alors ncessaire de prendre en compte la reconversion de certains emplois ruraux (dans une optique de
valorisation des agro-ressources, hors bois) et leur diversification. Lindustrialisation de lamont agricole est donc
cl, ainsi que le financement de plateformes de dmonstration dans un but de sensibilisation.
La mise niveau rglementaire est cl, notamment pour
rsoudre les problmes de garantie dcennale. Un fonds
de soutien aux petites entreprises pourrait tre cr pour
assurer les qualifications de performance et de scurit
de leurs matriaux et leur permettre de lever les verrous
rglementaires. Un lien fort avec les organismes intervenant dans les normalisations est ncessaire.
Concernant les matriaux recycls, une rflexion doit
tre engage par les pouvoirs publics afin de lancer des
appels doffre sur la dconstruction, comme cela peut se
faire dans dautres pays, notamment en Suisse.
.BUVSJU DIFMMF53-
NFSHFODF 53-
%WFMPQQFNFOU 53-
.BUVSJU 53-
1PTJUJPOEFMB'SBODF
-FBEFSPV$P-FBEFS
%BOTMFQFMPUPO
&OSFUBSE
'BJCMF
.PZFO
'PSU
TECHNOLOGIES CLS
249
Diffusante
D'avenir
%OJUJPOT
eXpert
&OSQPOTFMBQQFMQSPKFUT
5*$1.&EFMB%($*4 MFT
PSHBOJTBUJPOTQSPGFTTJPOOFMMFT
EFMBMJSFEVCUJNFOUTFTPOU
VOJFTQPVSMBODFSMFQSPKFUF9QFSU
-FTQBSUFOBJSFTMPSJHJOFEV
QSPKFUSFHSPVQFOUMFTQSJODJQBVY
SFQSTFOUBOUTEFMBMJSF
EVCUJNFOU"GOPS "*.$$
#VJMEJOH4NBSU $BQFC $*$' $45#
$5"* *5''# .FEJBDPOTUSVDU 0(&
6OBQPD 6/4'" 6OUFD
-PCKFDUJGEVQSPKFUF9QFSUFTUEF
jTPVUFOJSFUBDDPNQBHOFSMFT
QSPHSTMJTBVYOPVWFMMFTQSBUJRVFT
HSDFBVQBSUBHF MDIBOHF MB
OPSNBMJTBUJPOFUMBTDVSJTBUJPO
EFTJOGPSNBUJPOTUFDIOJRVFTTVSMFT
QSPKFUTFUMFTQSPEVJUTJOEVTUSJFMT
BVQSTEFMFOTFNCMFEFMBMJSF
FUUPVUQBSUJDVMJSFNFOUEFTB
NVMUJUVEFEF1.&v<>
*MTBHJU UFSNF EFNFUUSF
EJTQPTJUJPOEFMFOTFNCMFEFT
BDUFVSTEFMBMJSFEFTPVUJMT
NVUVBMJTTFUBQQSPQSJTUFMTRVFMB
NBRVFUUFOVNSJRVF
73. Maquette numrique

Description
La maquette numrique est la reprsentation gomtrique dun btiment en trois dimensions. Elle permet
une gestion rationnelle et cohrente de lensemble des
informations du bti (composants, caractristiques techniques et conomiques) et ce, tout au long du cycle de
vie (conception, tude, golocalisation, construction et
exploitation). galement appele Building Information
Modeling (BIM), la maquette numrique constitue un
axe fondamental du btiment.
La maquette numrique respecte une norme mondiale :
Industry Foundation Classes (IFC). Ce format informatique
standardis a t mis en place afin de permettre linteroprabilit des logiciels. Grce ce langage commun, les
changes entre les diffrents acteurs du btiment (matrise duvre, matrise douvrage, etc.) sen trouvent facilits et toute modification apporte peut automatiquement tre rpercute sur lensemble du projet.
De plus, la modlisation et la simulation constituent
des outils centraux pour anticiper la performance des
btiments, lors de leur conception et de leur suivi. La
maquette numrique jouera donc un rle essentiel pour
la gnralisation des btiments BBC lhorizon 2012 et
Bepos dici 2020.
Applications
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
250
TECHNOLOGIES CLS
Si la maquette numrique peut tre utilise pour tous

types de btiments, elle concerne en priorit la conception de nouveaux btiments.
Elle intervient sur lensemble des tapes du projet : relve
de lexistant, modlisation gnrale, architecture, calcul
des structures, analyse et simulation des phnomnes
environnementaux et analyse conomique.
Lensemble des acteurs du btiment est concern par
son intgration : de la matrise duvre (architectes,
bureaux dtude, etc.) jusquaux mtiers du foncier et
de la golocalisation. Cest nanmoins la matrise duvre qui sera la plus impacte. Elle devra faire face des
contraintes supplmentaires lies la structuration de
donnes communes : plans darchitecte, lments topographiques, etc.
Enjeux et impacts
Le secteur du btiment tant fragment, chaque corps
de mtier possde ses propres rgles et outils : moyens
informatiques et de communication, mthodes de codification et obligations contractuelles sont notamment diffrents. Cest dans loptique de remdier ce manque de
standards et cette htrognit des pratiques et outils
que le projet eXpert a par exemple t lanc [14] (voir
encadr). Celui-ci a pour but dharmoniser et de dve-
lopper lusage des TIC, par ladoption de la maquette

numrique et de la norme IFC.
Les impacts de la mise en place dune maquette numrique standardise se trouvent dabord au niveau de la performance : grce des systmes interoprables et favorisant le travail collaboratif, le gain de temps se traduit en
gain defficacit, de productivit et financier. Par ailleurs,
la qualit de louvrage final est grandement amliore
puisque la coordination des diffrents corps de mtiers
est assure de faon prenne.
De plus, laspect nergtique peut tre intgr au projet
ds sa conception. Les simulations permettent ainsi destimer la consommation nergtique ou limpact environnemental et donc de rpondre aux attentes et exigences dune construction durable.
La maquette numrique ne devra cependant pas se cantonner laspect nergtique, mais bien englober lensemble des fonctions dusages dun btiment sur lensemble de sa dure de vie.
Nanmoins, plusieurs freins subsistent. Bien quattrayante,
la conception en trois dimensions reste difficile mettre
en uvre au sein des entreprises. Elle requiert en effet un
investissement financier, un investissement en personnel et en temps importants et elle pose de plus la question du partage de la responsabilit.
Acteurs
r3% Centre de Recherche en Gestion (CNRS), CSTB,
Irex, LCPC, Universit de Marne-la-Valle
r4USVDUVSFTSFMBJT Ademe, Advancity, Afnor, AIMCC,
BuildingSmart, Cap Digital, Capeb, CICF, CTAI, Derbi,
Edibatec, IT-FFB, Mediaconstruct, Ordre des gomtresexperts, Puca, Unapoc, UNSFA, Untec
r*OUHSBUFVST Abvent, All Systems, Attic+, Autodesk,
BBS Slama, Bentley, Gehry Technologies, Graitec,
Groupe Archimen, Nemetschek, RasterTech, Tekla,
Vizelia
r6UJMJTBUFVSTBouygues Construction, Eiffage, Vinci
Construction, bureaux dtudes, cabinets darchitectes,
artisans
Btiment
Recommandations
La France est bien positionne du fait de ses fortes comptences de recherche. Plusieurs organismes, tels que la
FFB ou la branche franaise de BuildingSmart, encouragent de plus ladoption de standards. Par ailleurs, plusieurs diteurs tels quAbvent, Autodesk ou RasterTech
ont rapidement adopt la norme IFC.
La France est donc dans le groupe de tte au niveau
europen, les pays scandinaves manifestant galement
un intrt croissant pour cet outil.
Si les industriels ont dj intgr la logique de la maquette

numrique, limpulsion lessor de cette filire doit en
premier lieu provenir de la matrise douvrage. En effet,
certains outils existent dores et dj, mais restent peu
utiliss par les cabinets darchitectes, du fait de la lourdeur dinvestissement en personnels comptents et en
logiciels 3D.
Les pouvoirs publics doivent sinterroger plus largement
sur les conditions dadoption de ce type doutils, au regard
de la fragmentation du tissu et de labsence dacteurs supportant son utilisation et la diffusant. Des aides financires spcifiques pourraient tre envisages pour rsoudre ce point cl.
Par ailleurs, bien que lANR soutienne les initiatives lances dans ce secteur, les investissements soutenant le
dveloppement de logiciels restent insuffisants. Il est
donc ncessaire de favoriser la cration et le soutien de
projets portant sur la maquette numrique, par exemple
par linsertion de lignes ddies dans les appels projets. Ces appels projets devront galement tre dclins pour les systmes constructifs bois, afin de soutenir
lessor de cette filire par des systmes de modlisation
et de conception adapts.
De plus, et afin de simplifier les changes entre les multiples acteurs impliqus, des plateformes collaboratives
de test open source doivent tre finances pour favoriser une utilisation interdisciplinaire.
Afin de rpondre la diversit des comptences requises,
des formations adaptes doivent tre proposes au sein
des coles dingnieurs et des coles darchitecture. Enfin,
il semble pertinent de poursuivre le soutien de laction
de BuildingSmart en France, ainsi que les plans dactions
favorisant lutilisation des TIC dans le btiment.
Analyse AFOM
Atouts
Comptences fortes en modlisation ; initiatives dacteurs, plusieurs diteurs ayant par exemple adopt la
norme IFC ; implication des industriels ; structures favorisant ladoption de standards : FFB, branche franaise
de BuildingSmart.
Faiblesses
Faibles investissements des acteurs franais ; difficults
pour le tissu de TPE-PME dacquisition de ce types doutils sur le plan financier ; manque de formations adaptes.
Opportunits
Atout en termes de performances conomiques comme
nergtiques ; intgration de la traabilit et des enjeux
de recyclage ds les premires tapes de conception.
Menaces
Forts dveloppements dans les pays avancs en matire
de btiment moindre impact environnemental pour
dvelopper de nouveaux outils ; manque doutils pertinents pour les systmes constructifs, notamment base
de bois, limitant de fait son essor.
Liens avec dautres

technologies cls
20
28
29
71
.BUVSJU DIFMMF53-
NFSHFODF 53-
%WFMPQQFNFOU 53-
.BUVSJU 53-
1PTJUJPOEFMB'SBODF
-FBEFSPV$P-FBEFS
%BOTMFQFMPUPO
&OSFUBSE
'BJCMF
.PZFO
'PSU
TECHNOLOGIES CLS
251
Diffusante
D'avenir
%OJUJPOT
-FDPNQUBHFJOUFMMJHFOUDPOTJTUFFO
MBNJTFFOSTFBVEFGPODUJPOTDMT
MJFTBVCUJ WFOUJMBUJPO DIBVBHF
VJEFT FUD
QBSMBNJTFFOQMBDFEF
DBQUFVST BDUJPOOFVSTFUMPHJDJFMT*M
DPOTJTUFFOVOFBQQSPDIFHMPCBMF
UFOBOUDPNQUFEFMFOTFNCMF
EFTVYHSTEBOTMFCUJNFOU
MFDUSJDJU HB[ FBV BJS FUD*MTBHJU
EFDPNQUFVSTDPNNVOJDBOUT
DBQBCMFTEFSFDFWPJSFUEFOWPZFS
EFTEPOOFTTBOTJOUFSWFOUJPO
IVNBJOF QPVSMBNFTVSFFUMB
HFTUJPOEFTVY
%FUFMTDPNQUFVSTQFSNFUUFOU
EFTVJWSFFOUFNQTSFMMB
DPOTPNNBUJPOOFSHUJRVFEVO
CUJNFOU GPZFSPVFOUSFQSJTF
74. Comptage intelligent

Description
Les avantages majeurs du comptage intelligent rsident
dans la matrise de la dpense nergtique et ltablissement de la facture client sur la base de sa consommation
relle et non de sa consommation estime.
De nouvelles offres et de nouveaux services peuvent de
plus tre proposs par les grands nergticiens, permettant par exemple dchelonner la consommation. Le comptage intelligent peut ainsi tre un outil de contrle permettant une meilleure matrise des flux et de ce fait limitant
par exemple les pertes et les pannes de rseau.
Lenjeu majeur reste la diminution de la quantit de capteurs prsents dans le btiment tout en les optimisant.
Pour cela, les capteurs doivent tre robustes, talonns et fiables.
Applications
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
'BJCMFEJVTJPO
Enjeux et impacts
%JVTJPODSPJTTBOUF
Lenjeu majeur du comptage intelligent rside dans les

conomies potentielles engendres, de lordre de 5%
(OSBMJTBUJPO
252
Si le comptage intelligent renvoie le plus souvent aux

compteurs dlectricit, il peut galement concerner les
compteurs deau et de gaz.
En France, 35 millions de compteurs lectriques sont
actuellement en fonctionnement. LUnion europenne
ayant demand aux pays membres dexprimenter le
dispositif, ErDF, principal distributeur franais, a lanc
en 2007 le projet Linky, qui sera dploy en une dizaine
dannes. ErDF a ainsi prvu linstallation de 250 000
compteurs en Indre-et-Loire et dans lagglomration
lyonnaise en 2010. Si lexprience se rvle concluante,
les compteurs intelligents se dploieront sur le territoire
entre 2012 et 2017 [15].
Le moteur de lindustrie du comptage intelligent rside
dans llectrique et il nest, lheure actuelle, pas prvu
dexprimentation au niveau national pour leau et le gaz,
mme si plusieurs industriels indpendants proposent
leurs services pour le suivi de ces consommations.
Notons galement que la mise en place de compteurs
intelligents, quelque soit le fluide considr, ncessite
des technologies avances. Ceci implique de remplacer les compteurs actuels, rallongeant ainsi les temps
de dploiement et augmentant les cots associs au
comptage intelligent.
Notons galement quil existe enfin une opportunit de
coupler linfrastructure nergtique du btiment aux
vhicules lectriques. Dans une telle configuration quil
conviendra de dfinir, les nouveaux btis pourraient
ainsi intgrer des prises ncessaires la recharge de
ces vhicules.
TECHNOLOGIES CLS
15% [15]. La rduction de la facture pour le particulier

ou lentreprise devrait ainsi tre suprieure linvestissement requis pour linstallation (entre 12 et 24euros par
an pendant dix ans [15]).
En termes dacceptabilit, le problme de latteinte la vie
prive est soulev par plusieurs associations de consommateurs. La question de la rtention des donnes doit
donc tre traite de manire attentive.
Enfin, les dispositifs existants ne permettent pas encore
un accs direct la consommation, ni par lutilisateur,
ni par lagent de relve. Un intermdiaire (outils complmentaires ou agents de relve) doit donc intervenir afin de transmettre les informations relatives la
consommation.
ces problmatiques de transmission de donnes,
sajoutent des problmatiques techniques quil reste
rsoudre afin datteindre une fiabilit maximale et viter les dysfonctionnements.
Acteurs
r3%CEA, CSTB
r4USVDUVSFTSFMBJT S2E2
r*OUHSBUFVST6UJMJTBUFVST Aergy, Atos Origin,
Domtis, Edelia, Effineo, Enerdis, ErDF, Gaz de France,
Google Power Meter, HomeRider Systems, Ijenko, ista,
Legrand, Poweo, Sinovia, Sierra Wireless, Schneider
Electric, ST Microelectronics, Vizelia, Voltalis, Wirecom
Technologies
Btiment
te pour leur sensibilisation ; pour des raisons culturelles,

acceptabilit pour les maisons individuelles.
Opportunits
Volont forte au niveau europen pour dvelopper le
comptage intelligent ; march potentiel important avec
de larges possibilits lexport ; potentiel de cration
demplois et de cration de valeur.
Menaces
Concurrence notamment provenant des tats-Unis avec
des acteurs dautres curs de mtier, tels que Google,
Cisco, IBM ou Intel, se positionnant dj avec des projets
de large envergure Miami ou Orlando, etc.
Liens avec dautres

technologies cls
8
16
18
28
31
52
70
Recommandations
Le comptage intelligent sapplique aujourdhui essentiellement aux compteurs lectriques. Si la France est
bien positionne dans ce domaine avec lexprimentation actuellement mene, dautres pays lont nanmoins prcde. Ainsi, lItalie a t pionnire en tant le
premier pays intgralement quip de compteurs lectriques intelligents. Le dploiement a dbut en 2000
et sest achev en 2005. Les dpenses nergtiques ont
depuis diminu de 5% par an [16].
De nombreux pays ont ensuite embot le pas lItalie, notamment la Sude, la Norvge, la Finlande, lEspagne, lAllemagne, lIrlande, les Pays-Bas, le RoyaumeUni, lAustralie, le Canada, les tats-Unis et la Turquie.
Par ailleurs, lUE a demand en 2009 dexprimenter ce
type de dispositifs. Lobjectif est de parvenir quiper
96,3 millions de foyers dici 2014 et prs de 80% de
foyers dici 2020 [16].
Analyse AFOM
Atouts
Expertise acadmique et industrielle reconnue dans llaboration de rseaux ; initiatives dacteurs industriels, tels
que le projet Linky dErDF.
Faiblesses
Filire peu structure avec une dfinition floue du comptage intelligent ; technologies telles que la production
dcentralise, non matures ; investissements lourds requis
par les potentiels utilisateurs ; manque dinformations vis-vis des utilisateurs et dinterface ergonomique adap-
Le comptage intelligent est une composante cl dune

approche globale de lensemble des composantes nergtiques du btiment. Il sagit en effet dune technologie centrale et structurante pour la filire, en particulier
du fait de la richesse de services en rsultant.
Il est ainsi ncessaire de poursuivre son dploiement et
son utilisation. La sectorialisation de son dploiement
est pour cela indispensable, en se donnant notamment
des objectifs trs ambitieux sur le tertiaire pour lequel la
pntration potentielle court terme peut tre plus forte.
Lessor de ces technologies pour les maisons individuelles risque dtre plus long, en raison de difficults socitales lies des craintes datteinte la libert.
Il nexiste pas dobligation rglementaire incitant le
consommateur mieux grer sa consommation nergtique. Pour quil devienne acteur, il est donc ncessaire
dencourager son ducation et sa sensibilisation par lorganisation de campagnes dinformation, la mise en place
de dispositifs, tels que les certificats dnergie, etc.
La solidit, la fiabilit et la prennit des capteurs sera
un enjeu cl pour rassurer le consommateur et ne pas
nuire conomiquement lessor de la filire par le biais
de frais dintervention sur site pour leur remplacement,
rparation, etc.
Linterface homme-machine jouera galement un rle
cl pour permettre lutilisateur un suivi rgulier de ses
consommations. Des progrs significatifs sont faire
dans ce domaine et sont une condition sine qua non la
bonne sensibilisation de lutilisateur.
Enfin, la mise en place dune base de donnes fiable
sur la rnovation et la construction neuve de btiments
aurait terme pour effet damliorer et de piloter de
manire prenne les performances nergtiques dun
btiment.
.BUVSJU DIFMMF53-
NFSHFODF 53-
%WFMPQQFNFOU 53-
.BUVSJU 53-
1PTJUJPOEFMB'SBODF
-FBEFSPV$P-FBEFS
%BOTMFQFMPUPO
&OSFUBSE
'BJCMF
.PZFO
'PSU
TECHNOLOGIES CLS
253
Diffusante
D'avenir
%OJUJPOT
-FTQSJODJQBMFTTPVSDFTEOFSHJF
SFOPVWFMBCMFTPOUMFTPMFJM TPMBJSF
UIFSNJRVF QIPUPWPMUBRVF
MBJS
PMJFO
MFTPM HPUIFSNJF
MFBV
IZESPMFDUSJDJU
FUMFTGPSUT CPJT
OFSHJF

-FTPMBJSF CODJBOUEVO
FODPVSBHFNFOUEFMUBU SFTUFM&/3
MBQMVTVUJMJTFEBOTMFCUJNFOU
4BMVNJSFQFSNFUEFQSPEVJSF
EFMMFDUSJDJU QIPUPWPMUBRVF

BMPSTRVFTPOSBZPOOFNFOUFTU
USBOTGPSNFODIBMFVS UIFSNJRVF

BOEFDIBVFSMFBVEPNFTUJRVF
-FCPJTOFSHJFFTURVBOU
MVJDPVSBNNFOUVUJMJTQPVS
MFDIBVBHFVSCBJO NBJTEFT
WFSSPVTUFDIOPMPHJRVFTMJT
BVYNJTTJPOTEFQBSUJDVMFTFU
MBQPTUDPNCVTUJPO BJOTJRV
MFOUSFUJFOSFTUFOUMFWFS-FT
CUJNFOUTOUBOUQBTUPVTMJHJCMFT
MBHPUIFSNJFTFSUEFTPVSDF
EOFSHJFEBQQPJOU%FNNF EV
GBJUEFQSPCMNFTTPDJUBVYFUEF
RVFTUJPOTMJFTMBNBJOUFOBODF
MOFSHJFPMJFOOFOFTU
QSJODJQBMFNFOUVUJMJTFRVFTVSEFT
MJFVYJTPMT-FTQPNQFTDIBMFVS
SFHBHOFOURVBOUFMMFTEFMJOUSU
NNFTJMFTQFSGPSNBODFTSBMJTFT
OFTPOUQBTFODPSFMBIBVUFVSEFT
BUUFOUFT
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
'BJCMFEJVTJPO
%JVTJPODSPJTTBOUF
(OSBMJTBUJPO
254
TECHNOLOGIES CLS
75. Technologies dintgration et de

mutualisation des ENR dans le btiment
Description
Enjeux et impacts
Le btiment est en France le secteur le plus consommateur dnergie et contribue donc de manire importante
lmission de CO2 (70 Mtep par an soit 43% de lnergie finale totale) [11]. Lutilisation des nergies renouvelables (ENR) dans le btiment reprsente une voie possible
pour limiter cette consommation. Ces sources dnergie
peuvent tre intgres physiquement au btiment pour
permettre la production, voire le stockage de lnergie.
Ainsi, le btiment couvrirait ses propres besoins et serait
en mesure de distribuer lnergie non consomme. Par
ailleurs, la production pourrait tre mutualise lchelle
dun quartier afin de limiter les pics de consommation.
Lintgration et la mutualisation des ENR dans le btiment

participent de manire active la rduction de la consommation nergtique. Les pays industrialiss sont tenus de
diviser leurs missions par quatre ou cinq en moins de
cinquante ans, soit une consommation moyenne dnergie primaire de lordre dune centaine de kWh/m2 en 2050
pour lensemble des btiments en service [11].
De plus, le secteur des nergies renouvelables a de fortes
retombes conomiques. Ainsi, considrant le fort potentiel de dveloppement du solaire photovoltaque et thermique en France, prs de 120 000 emplois seraient mobiliss dici 2020 [11].
Par ailleurs, la mise en place de standards pour lintgration des ENR aboutirait une intgration physique
rapide, efficace et sre.
Certains freins, tels que la disponibilit de la ressource,
dans le cas de la biomasse notamment, peuvent nanmoins ralentir leur progression. La formation des professionnels reste galement un frein au dveloppement.
Par ailleurs, les problmes de scurit (notamment pour
le photovoltaque), et dtanchit ne sont pas encore
rsolus. La question de la responsabilit financire est
galement importante entre les corps de mtier. De plus,
en termes dacceptabilit, les cots dinstallation levs
peuvent freiner ladhsion des consommateurs.
Afin de pallier tout ou partie de ces verrous et ainsi amliorer la rentabilit conomique de ces innovations, une
rupture technologique est donc ncessaire.
Applications
Les ENR trouvent leurs applications aussi bien dans le
tertiaire que dans le rsidentiel. Elles concernent principalement la production deau chaude (chauffage et eau
chaude sanitaire) et dlectricit (pour couvrir ses propres besoins ou pour la revente).
Alors que la production nationale dnergie primaire
slve 137 Mtep, la production dnergie primaire
renouvelable atteint, en 2008, 19 Mtep, en hausse de
12,7% par rapport 2007 [11].
Le solaire photovoltaque connat une forte croissan-ce
mondiale. LAssociation europenne de lindustrie photovoltaque (Epia) estime que le parc cumul se monte
21000MWc en 2009. En 2014, ce chiffre atteindrait
les 71,7 122,7GWc. En Europe, le march cumul est
estim 14GWc en 2009 et entre 46,7 et 66,1GWc dici
2014. La France se situe en cinquime position mondiale avec un parc cumul de 430MWc en 2009. Le march du photovoltaque dans le btiment atteindrait, en
France, 13,4 GWc cumuls fin 2020 [17]. Une concertation est en cours avec la puissance publique sur les cots
de ce dploiement.
Le march du solaire thermique est galement en croissance. Le parc solaire thermique install fin 2008 en Europe
atteint 19 982,7 MWth, avec des marchs leaders tels que
lAllemagne [18]. En France, le Plan Soleil de lAdeme en
1999 a permis dencourager son utilisation. Le parc cumul
franais fin 2008 totalisait ainsi prs de 1,9 million de m2
installs, soit un quivalent de 1 314 MWth. Il est estim
plus de 21millions de m2 en 2020 [18].
Les ENR concernent tant le secteur de la rnovation que
celui de la construction neuve. Le stock de btiment actuel
reprsente plus de 814 millions de m2 de btiments tertiaires chauffs [11], auxquels sajoutent chaque anne
14millions de m2 : autant dopportunits dintgrer et de
mutualiser les ENR au sein du btiment [11].
Acteurs
r3% CEA, Cenerg, Certisolis, Cethil, Cetiat, Costic,
CSTB, GRETh, Ines, Itebe, LNE, Promes
r4USVDUVSFTSFMBJTAdvancity, Ademe, Afineole,
Afpac, Alsace Energivie, Avenia, Capenergies, Cler,
CRE, Derbi, Dream, Enerplan, Estif, Fondation pour
le Dveloppement des Energies Renouvelables,
ObservER, S2E2, Technosolar, Tenerrdis
r*OEVTUSJFMTApex BP Solar, CIAT, Clipsol, EDF, Enalsa,
Erset, France Gothermie, Photowatt, Poweo, SaintGobain, Technibel
La France se situe dans la moyenne des pays europens
quant la part des nergies renouvelables dans la consommation dnergie primaire (7,5% en 2008 [19]), mais elle
reste loin derrire les pays les plus avancs, tels que la
Sude, la Lettonie, lAutriche ou la Finlande. La Sude
Btiment
Liens avec dautres

technologies cls
sest par exemple fix comme objectif datteindre 49%

de production dENR dici 2020, ce taux se montant
aujourdhui 40% [16].
Les aides fiscales ont permis de dvelopper la matrise
des diffrents usages des ENR dans le btiment, particulirement dans le solaire. LAdeme a par ailleurs lanc plusieurs programmes, dont le programme bois nergie
2000-2006 et le Plan Soleil (lanc en 1999). La France
possde par ailleurs le deuxime potentiel olien europen, ainsi quun trs bon potentiel solaire. Cependant,
ces aides sont focalises sur les technologies disponibles
et non sur les technologies davenir.
Analyse AFOM
Atouts
Soutien de la demande par les politiques publiques
(Grenelle de lenvironnement, aides fiscales, etc.) ; comptences technologiques prsentes ; potentiel environnemental favorable, par exemple avec un ensoleillement
de 1200 kWh/m2/an.
Faiblesses
Peu dacteurs reconnus ; cadre rglementaire rigide et
complexe ; manque de main duvre qualifie.
Opportunits
March potentiel important et possibilit lexport ; cration demplois ; place pour des acteurs franais linternational (march mondial encore trs fragment).
Menaces
Forte concurrence et retard par rapport aux pays europens leaders.
40
42
48
50
57
70
Recommandations
De forts investissements sont ncessaires pour lever les
verrous technologiques et esprer un gain de comptitivit. Il sera pour cela ncessaire dadapter les dispositifs de soutien linnovation, notamment par des appels
projets spcifiques. De tels outils permettront galement de dvelopper le tissu dindustriels.
Par ailleurs, il existe un rel besoin de mesure et de garantie de la performance. Ces enjeux peuvent tre adresss
par la mise en place de mthodes de calcul des performances, de standards et de labels franais.
Llaboration de solutions cls en main est galement un
point dterminant. Le fait de favoriser linterdisciplinarit
avec la cration de plateformes mutualises innovantes
et de soutenir les plateformes existantes le permettrait.
Enfin, lenjeu rside dans lutilisation simultane de diffrentes ENR, selon le type de btiment considr, son
usage, ainsi que sa localisation gographique : encourager la recherche sur lintgration simultane de diffrentes ENR par le biais dappels projets spcifiques et de
dmonstrateurs ddis, quips de capteurs, intgrant
les TIC et conus dans une optique volutive, permettrait
dy rpondre. De tels dmonstrateurs permettraient galement de prendre en compte les aspects dusages, de
multifonctionnalit, desthtisme et de confort, de facilit de mise en uvre et de gestion, de sant-environnement, ainsi que les notions de cot, etc.
.BUVSJU DIFMMF53-
NFSHFODF 53-
%WFMPQQFNFOU 53-
.BUVSJU 53-
1PTJUJPOEFMB'SBODF
-FBEFSPV$P-FBEFS
%BOTMFQFMPUPO
&OSFUBSE
'BJCMF
.PZFO
'PSU
TECHNOLOGIES CLS
255
BIBLIOGRAPHIE
r<>$BQFCEBQST6OFEJDm&"&
r<>$BQFCEBQST4JSFOFBVQSFNJFSKBOWJFS
r<>&TUJNBUJPO$BQFCQBSUJSEFTEPOOFTdu BAESP
r<>"SUJTBOBUEVCUJNFOU $BQFC $IJSFTDMT
r<>$BQFCEBQST&"&
r<>.JOJTUSFEFMDPOPNJF EFT'JOBODFTet de lEmploi, Sessi, Les fournisseurs
de la construction en chiffres, dition 2007
r<>1FMMFUJFS 1 3BQQPSUEVDPNJUPQSBUJPOOFMRnovation des btiments existants, 2008
r<>.&&%%. XXXEFWFMPQQFNFOUEVSBCMFHPVWGS
r<>$FSFO XXXDFSFOGS
r<>5IF#PTUPO$POTVMUJOH(SPVQ Dvelopper les co-industries en France, dcembre 2008
r<>"EFNF XXXBEFNFGS
r<>+&$$PNQPTJUFT XXXKFDDPNQPTJUFTDPN
r<>1VFDI+ Mise en valeur de la fort franaise et dveloppement de la filire bois, 2009
r<>F9QFSU XXXQSPKFUFYQFSUDPN
r<>6TJOFOPVWFMMF XXXVTJOFOPVWFMMFDPN daprs nergie 2007
et le ministre de lnergie, 2010
r<>&VSBDUJW XXXFVSBDUJWDPN
r<>&QJB XXXFQJBPSH
r<>&OFSQMBO XXXFOFSQMBOBTTPGS
r<>*OTFF XXXJOTFFGS
r*5''# Maquette numrique btiment BIM-IFC, mai 2009
r.&&%%. Etude filires vertes : les filires industrielles stratgiques de la croissance verte,
octobre 2009
r.JOJTUSFEFMDPOPNJF EFT'JOBODFTFUEFM&NQMPJ Les fournisseurs de la construction
en chiffres, dition 2007
r/UI1PXFS'SBVOIPGFS Innovating for better buildings An opportunity disguised
as a meltdown, octobre 2009
r1FMMFUJFS 1 3BQQPSUEVDPNJUEFMJSF mtiers du btiment , dcembre 2009
r1SFCBU "EFNF $45#1VDB Comparaison internationale btiment et nergie,
dcembre 2007
r8PSME#VTJOFTT$PVODJMGPS4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU Energy efficiency in buildings
Transforming the market, avril 2009
r9FS Marchs de la rnovation thermique des btiments lhorizon 2012, janvier 2010
256
TECHNOLOGIES CLS
258
TECHNOLOGIES CLS
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
76. Ingnierie cellulaire et tissulaire
78. Ingnierie du systme immunitaire
79. Technologies pour la biologie de synthse*
80.
81.
82.
83.
Systmes bio-embarqus
Technologies pour la matrise des cosystmes microbiens
Capteurs pour le suivi en temps rel
Technologies de diagnostic rapide
84. Technologies pour limagerie du vivant

85. Technologies douces dassainissement
Position
de la
France
Attrait du march
modeste
moyen
78
Leader/Co-leader
fort
81
76
Dans le peloton
82
83
80
Enjeux
Bien-tre, prvention,
scurit sanitaire
77
Meilleure prise en
charge et autonomie
85
En retard
84
79
Agriculture et
agroalimentaire
durable
Acceptation socitale
Court terme
[0 3ans]
Moyen terme
[3 5ans]
Long terme
[5 10ans]
Time to Market
(*) TC 79 : il sagit de prvision cinq ans ; les prvisions sont plus importantes 10-15 ans.
TECHNOLOGIES CLS
259
Contexte et enjeux
Dans le cadre de ltude, le secteur des sciences du vivant comprend les technologies de la sant, de la cosmtique, de lagriculture et de lagroalimentaire, couvrant les besoins des individus de se nourrir et de se soigner. Tous ces domaines sont
de forts contributeurs dans la balance commerciale franaise.
Sant
Les secteurs de la sant peuvent tre classs en trois grands
groupes :
rMFTTFSWJDFTEFTBOUMFOTFNCMFEFTTFSWJDFTEFTBOUFUEF
soin fournis la population ;
rMFTQSPEVJUTEFTBOUMFOTFNCMFEFTQSPEVJUTWJTBOUNBJOtenir la bonne sant de la population ou traiter des personnes
souffrantes. Ces produits sont issus des industries de sant ;
rMFTTFSWJDFTEFTVQQPSUMBTBOUMFOTFNCMFEFTTFSWJDFT
nayant pas directement trait au systme de soin mais visant
supporter les services et les produits de sant.
Parmi ces secteurs, les produits et services gnrateurs de dveloppement conomique pour les entreprises figurent ci-dessous.
Services de sant
et de bien-tre
Services sociaux
pour la sant
Dispositifs mdicaux
Produits
pharmaceutiques
Produits de sant
et de bien-tre
Alimentation sant
Cosmtique
Services lindustrie
pharmaceutique
Services de
support
Prise en charge
E-Sant
Soins domicile
Industrie des dispositifs mdicaux
Industrie pharmaceutique
Synthse dingrdients pharmaceutiques actifs
Homopathie
Industrie des complments alimentaires
Industrie des aliments fonctionnels
Parfums
Produits de toilette
Grossistes rpartiteurs
Contrat Research / Manufacturing Organizations (CRO/CMO)
Autres (socits de conseil par exemple)
Assurance publique
Assurances prives
Fonds dinvestissement
Fonds de pension
Industrie de la e-sant
Les industries de sant se partagent en deux domaines : dune

part, celles qui dveloppent et commercialisent des produits
pharmaceutiques de base et des mdicaments, dautre part,
celles qui laborent et commercialisent des dispositifs mdicaux. Elles ralisaient en 2008 un chiffre daffaires mondial de
.E< >&O&VSPQF MBCBMBODFDPNNFSDJBMFEFTJOEVTUSJFTEFTBOUFTUGPSUFNFOUQPTJUJWFBWFD .E EPOU.E
QPVSMJOEVTUSJFQIBSNBDFVUJRVFFU .EQPVSMJOEVTUSJFEFT
EJTQPTJUJGTNEJDBVY<>
260
TECHNOLOGIES CLS
Produits de sant : produits pharmaceutiques

Chiffres cls des industries de la pharmacie
Chiffre daffaires Salaris Entreprises de

HT (Md)
(milliers) 20 salaris et plus
Fabrication de produits
pharmaceutiques de base
1,90
Fabrication de mdicaments
42,3
Fabrication dautres produits
pharmaceutiques
2,2
Total pour les industries de la sant 46,4
7,7
89,4
23
191
11
108,1
36
250
-FNBSDINPOEJBMEVNEJDBNFOUBUUFJOU.EFO<>
FUDPOOBUVOUBVYEFDSPJTTBODFFOUSFFUTVSMBQSJPEF
2006-2008, notamment du fait de laugmentation rapide du
niveau de vie dans les pays mergents et de lexigence croissante de la population quant la qualit de sa prise en charge.
-FNBSDIFVSPQFOSFQSTFOUFEFDFNBSDI-B'SBODF
BRVBOUFMMFHOSVODIJSFEBBJSFTEF.E QSJYGBCSJDBOUT)5
FO TPJUVOFQSPHSFTTJPOEF FOEFVYBOT
< >-B'SBODFFTUBJOTJMFQSFNJFSQBZTQSPEVDUFVSEFNEJcaments dans lUE25. Lindustrie pharmaceutique europenne
FNQMPJFTBMBSJTEPOUFOSFDIFSDIFFUEWFMPQQFNFOU 3%

Lindustrie pharmaceutique a un poids croissant dans lconomie franaise. En effet, la croissance de la valeur ajoute en
WPMVNFEFMJOEVTUSJFQIBSNBDFVUJRVFBUEFQBSBO BMPST
RVFDFMMFEFMDPOPNJFBVHMPCBMOBURVFEF <>1BS
ailleurs, il sagit du deuxime secteur industriel pour le niveau
EJOWFTUJTTFNFOUFOSFDIFSDIF BWFDQSTEF.EJOWFTUJTFO
<>BVOJWFBVFVSPQFOMJOEVTUSJFQIBSNBDFVUJRVFTF
QMBDFFOQSFNJSFQPTJUJPOQPVSTPOFPSUEF3% BWFD.E
JOWFTUJTFO<>
&OO MFTDIBOHFTDPNNFSDJBVYEFNEJcaments reprsentent le quatrime excdent commercial de
MB'SBODF BWFD .EFO<>-B'SBODFFTUBJOTJMFDJOquime exportateur pharmaceutique mondial, mais ses parts
de march lexportation de mdicaments ont toutefois recul
EFQVJTMBOEFTBOOFT
-B'SBODFDPOTUJUVFMFEFVYJNFNBSDIEFTBOUBOJNBMFBV
monde, et le premier march europen, avec une industrie du
mdicament vtrinaire ralisant un chiffre daffaires de 835 M
FO'SBODFFU .EMFYQPSUBUJPO<>
Lindustrie pharmaceutique a longtemps t un secteur important en termes de cration nette demplois industriels ; toutefois, la conjoncture actuelle menace dun important recul de
MFNQMPJMIPSJ[PO<>
Produits de sant : dispositifs mdicaux
Le march mondial du dispositif mdical hors diagnostic in
vitroFTUFTUJNFOWJSPO .EFO EPOU .E
QPVSMFNBSDIFVSPQFO<> FUDPOOBUVOFQSPHSFTTJPOEF
QBSBO<>-"MMFNBHOFFTUDMBJSFNFOUMFMFBEFSEVNBSDIFVSPQFO BWFD EVNBSDIFVSPQFO&O'SBODF MF
NBSDIUBJUEF .EFOQPVSMFTEJTQPTJUJGTNEJDBVY
hors diagnostic in vitro<>
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Rpartition du march des dispositifs mdicaux (hors diagnostic in vitro)
en 2008 en France [2] (100% = 6,2 Md)
Anesthsie-Ra
Bloc Op/Plateaux techniques
Hygyne et dsinfection 3 %
Dialyse et perfusion
9%
PMI
Divers 3 %
Consommables
29 %
Orthopdie
9%
Cardiologie
13 %
Imagerie
16 %
Chiffres cls des industries de fabrication de parfums

et de produits pour la toilette 2007,
pour les entreprises de 20 salaris ou plus
Aides techniques
17 %
En 2008, le march mondial du diagnostic in vitroFTUEF.E

EPOU .EQPVSMFNBSDIFVSPQFO< >-B'SBODFSFQSTFOUF RVBOUFMMF EFDFNBSDI TFQMBBOUFOTFDPOEF
QMBDFFO&VSPQF EFSSJSFM"MMFNBHOF

*MZBFOWJSPOFOUSFQSJTFTEFUFDIOPMPHJFTNEJDBMFTFO
&VSPQF TBDIBOURVFMFTQFUJUFTFUNPZFOOFTFOUSFQSJTFT 1.&

SFQSTFOUFOUQMVTEFEFDFUJTTV<>-JOEVTUSJFUFDIOPMPgique mdicale europenne emploie 435 000 salaris et lefGPSUEF3%SFQSTFOUFEVDIJSFEBBJSFTFO< >
&O'SBODF POEOPNCSFQMVTEFFOUSFQSJTFTFUFOWJSPO
TBMBSJT<>
Lenjeu pour les entreprises franaises est dexister dans les dispositifs mdicaux forte valeur ajoute, pour conqurir des parts
de march, en particulier sur les marchs publics hospitaliers,
RVJQTFOUFO'SBODFQMVTEF.EQBSBO<> FUMUSBOHFS
Aliments sant et produits de cosmtique
Certains aliments sant ou alicaments revendiquent un effet
sur la sant, reconnu ou non par les autorits de sant, sans
avoir le statut de mdicament. Le march des alicaments reprTFOUFVODIJSFEBBJSFTEF.EFO&VSPQF "NSJRVFEV
/PSEFU+BQPO<> DIJSFJODMVBOUMFTDPNQMNFOUTBMJNFOtaires). En 2007, le march mondial des aliments fonctionnels
IPSTDPNQMNFOUTBMJNFOUBJSFT
BUUFJOU .EFUMFTQSPKFDUJPOTDJCMFOUVOSZUINFEFDSPJTTBODFEF EFDSPJTTBODF
QBSBO<>BQSTBWPJSDPOOVVOFDSPJTTBODFEFQBS
BOMFTDJORBOOFTQSDEFOUFT<>1MVTJFVSTSBJTPOTWJFOOFOU
expliquer cette croissance : le vieillissement de la population,
laugmentation des dpenses de sant, lintrt croissant des
consommateurs pour la nutrition et le bien-tre, ainsi que les
avances scientifiques et cliniques reliant la nutrition la prvention des maladies.
&O'SBODF MFNBSDIEFTBMJDBNFOUTBDPOOVVOFDSPJTTBODFEF
FOFUVOWPMVNFEFWFOUFTEF.E<>-JOEVTUSJF
volue du fait de cet essor, avec un intrt marqu des indusUSJFTQIBSNBDFVUJRVFTFMMFTNNFT BDRVJTJUJPOQBS4BOP
"WFOUJTEF4ZNCJPO
FUMPSJFOUBUJPONBTTJWFEFTBDUFVSTEF
MBHSPBMJNFOUBJSFWFSTDFNBSDI BDRVJTJUJPOEF/VNJDPQBS
Danone par exemple).
Nombre dentreprises
Effectif employ (milliers)
Chiffre daffaires HT (Md)
E xportations
138,0
10,8
2,5
0,9
250
ou plus
32
28,2
9,5
4,0
Taille
Ensemble
hors tranche (20 ou plus)
25
195
5,7
44,7
5,0
17,0
3,3
8,2
Lindustrie de la cosmtique continue peser un poids non ngligeable dans lindustrie franaise, avec 17 Md de chiffre daffaires
FO EPOURVBTJNFOUMBNPJUJSBMJTFMFYQPSU< >
Services
Parmi les services dits de support la sant, on comprend
essentiellement les Contract Research Organizations $30
FU
les Contract Manufacturing Organizations $.0
MFTBTTVSBODFT
prives et les entreprises de-sant, qui prsentent les plus forts
potentiels de croissance en termes de valeur conomique.
-FNBSDIEFT$.0EFWSBJUDSPUSFEF .EFO
.EFO<> MFTJOEVTUSJFTQIBSNBDFVUJRVFTDIFSchant rduire les cots fixes associs aux quipements de production, particulirement levs dans le cas des biomolcules.
4FMPOMFTTPVSDFT MFNBSDINPOEJBMEFT$30FTUEF.E
FO< > EPOU.EQPVSMBSFDIFSDIFDMJOJRVF
FUEFWSBJUDPOOBUSFVOFDSPJTTBODFEFQMVTEFQBSBO&O
'SBODF TPDJUTTFQBSUBHFOUMFNBSDIEFT$30DMJOJRVFT
EFOWJSPO. EPOUSBMJTTQBSMFTMJBMFTEFTHSPVQFT
USBOHFST<>%FTTFSWJDFTTPOUQBSBJMMFVSTEWFMPQQTBVUPVS
de nouveaux modles in vivo et ex vivo.
Le march de la e-sant reprsente actuellement 15 20 Md en
Europe et repose sur un tissu particulirement fragment, avec
20 leaders industriels et pas moins de 5 000 PME oprant sur ce
NBSDI<>*MDPNQUFBJOTJQPVSEFTEQFOTFTEFTBOUFO
Europe, alors que lobjectif qui tait affich par lUE pour 2010
UBJUEF&O'SBODFMFT5*$OFSFQSTFOUFOUFODPSFRV
EFTEQFOTFTEFTBOU< >5PVUFGPJT MFNBSDIEFMBFTBOU
est amen crotre fortement parce quil fait lobjet dactions
ddies de la part des autorits publiques. En effet, la e-sant
est porteuse dune forte cration de valeur, en termes de dveloppement de loffre industrielle et de services innovants ainsi
que de potentiel dexportation. Elle permet galement de diminuer les dpenses de sant, grce au dveloppement de lhospitalisation domicile en alternative aux cots dhospitalisaUJPODMBTTJRVF EVCVEHFUEFMBTTVSBODFNBMBEJF<>
PV
grce lconomie ralise sur les transferts des patients grce
aux dispositifs de tlconsultation ou tlradiologie. Enfin, la
e-sant permet vritablement lamlioration de la qualit des
soins dlivrs la population.
Les services la personne reprsentent quant eux un chiffre
EBBJSFTFO'SBODFEF .EFO<>DPOUSF.E
FO<>
Enjeux globaux dans le domaine de la sant
Le secteur de la sant, aussi bien dun point de vue industriel
que de service, est en mutation profonde. En effet, les tendan-
TECHNOLOGIES CLS
261
ces dmographiques et pidmiologiques font merger de

OPVWFBVYFOKFVYNBKFVSTFOUFSNFTEFTBOUQVCMJRVF DBOcer, maladies cardiovasculaires, maladies neurodgnratives,
pathologies mergentes, autonomie domicile, etc.).
Les attentes socitales sont galement de plus en plus fortes :
la croissance des dpenses de sant tant suprieure celle du
PIB, il est ncessaire de grer cette augmentation tout en maintenant la qualit et lgalit daccs aux soins.
volution de la consommation de mdicaments en France par personne ()
[1, 23, 24]
600
400
200
0
1990
1995
2000
2005
2008
-FTBFDUJPOTMPOHVFTEVSFT "-%
QTFOUEFQMVTFOQMVTMPVSE
TVSMFTEQFOTFTEFTBOU-FOPNCSFEFQFSTPOOFTFO"-%FO
2015 est estim 12 millions dassurs, dont 11 millions pour
MFTFVMSHJNFHOSBM<> TPJUVOFIBVTTFUPUBMFFOUSFFU
EF$FUUFQSPHSFTTJPOFTUQSJODJQBMFNFOUMJFMBVHNFOUBUJPOEFMBQSWBMFODFEFT"-%TUSVDUVSFEHFJEFOUJRVF
QPVSMFTUSPJTRVBSUT
FUEBOTVOFNPJOESFNFTVSFBVWJFJMMJTTFNFOUEFMBQPQVMBUJPO QPVSVORVBSU
-BQSPKFDUJPONPOUSF
RVFEFTSFNCPVSTFNFOUTTFSBJFOUDPODFOUSTTVSMFT"-%
en 2015. En outre, la croissance des dpenses lies aux perTPOOFTFO"-%DPNQUFQPVSQMVTEFEBOTMBIBVTTFUFOdancielle des dpenses. Dans ce cadre, les dpenses de lassuSBODFNBMBEJFQBTTFSBJFOUEF.EFOVONPOUBOU
EF.EFOWJSPOFO EPOOFTUPVTSHJNFT
-BHFTtion dans le temps du dispositif, la modification des conditions
dentre, lextension de la prise en compte de certains facteurs
EFSJTRVF GPOURVVOOPNCSFJNQPSUBOUEFQFSTPOOFTFO"-%
OFTPOUFOSBMJUQBTFYQPTFTEFTNBMBEJFTjMPOHVFTFUDPUFVTFTvDPNNFMFWPVESBJUMBSHMFNFOUBUJPO-B)BVUF"VUPSJU
EFTBOU )"4
USBWBJMMFTVSMFTEJSFOUFTWPMVUJPOTQPTTJCMFT
EBOTMFTDSJUSFTEFOUSFFO"-%
Devant la complexit de notre environnement, amliorer la prvention, lobservance des patients et assurer une prise en charge
globale des malades devient une ncessit.
Les consquences sont donc nombreuses sur les entreprises
de sant. En ce qui concerne les mdicaments, on observe un
SBMFOUJTTFNFOUEVNBSDIEVNEJDBNFOU OPUBNNFOUFO
termes de nombre de lancements de nouvelles molcules) et
la part grandissante des gnriques. Dans ce cadre, les entreprises franaises, et plus largement europennes, doivent faire
face un renforcement de la comptition internationale, notamNFOUBTJBUJRVF"JOTJ UBOEJTRVFMJOEVTUSJFQIBSNBDFVUJRVFB
PVWFSUTJUFTEFSFDIFSDIFFO"TJFFOUSFFU POU
262
TECHNOLOGIES CLS
UGFSNTFO&VSPQF<>-FTCJPNEJDBNFOUTQSFOOFOUHBMFNFOUVOFQBSUDSPJTTBOUFFO JMTSFQSTFOUFSPOU
EFTNEJDBNFOUTEJTQPOJCMFTDPOUSFBDUVFMMFNFOU<>
Quil sagisse de gnriques ou de biomdicaments, les industriels font face des dfis, en termes de matrise et de capacit
EFQSPEVDUJPO FOEJSFDUPVQBSGBPOOBHF

On observe galement une acclration des volutions technologiques, avec le dveloppement de nouveaux outils et concepts
au service de la sant, tels que le squenage du gnome humain,
la pharmacognomique, limagerie fonctionnelle, etc. Les proDFTTVTEF3%TFOUSPVWFOUEPODJNQBDUT FOUBOUQMVTUSBOTWFSTBVY MBGPJTFOUFSNFTEBDUFVSTJNQMJRVT SFDIFSDIF
publique, jeunes pousses, industries pharmaceutiques) que
doutils disposition. Dautres facteurs impliquent une ncesTBJSFWPMVUJPOEFTQSPDFTTVTEF3%-NFSHFODFEFMBNEFcine personnalise et de la tlsant y participent galement,
puisquelles impliquent une prise en charge de plus en plus
multidisciplinaire et globale des pathologies, alliant produits et
services autour du patient. Les entreprises sont donc confrontes lvolution dun modle de production prvisionnelle
vers celui dune distribution la demande, ainsi qu la complexification des modles conomiques, comme en tmoigne
la migration de certaines industries pharmaceutiques vers le
diagnostic, voire vers le dveloppement de services, ou encore
vers la nutrition sant.
Agriculture et Agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Chiffres cls de lindustrie agroalimentaire pour les entreprises
de 20 salaris ou plus, 2007
Chiffre daffaires Salaris Entreprises de

HT (Md)
(milliers) 20 salaris et plus
Industrie des viandes
26,9
105,2
982
Industrie du poisson
2,4
10,1
121
Industrie des fruits et lgumes
6,7
23,9
195
Industrie des corps gras
2,3
2,2
42
Industrie laitire
22,2
49,3
537
Travail des grains, fabrication
de produits amylacs
4,6
11,0
119
Fabrication de produits
de boulangerie-ptisserie et de ptes 7,8
40,4
390
Autres industries alimentaires
20,9
63,6
616
Fabrication daliments pour animaux 8,3
16,1
219
Fabrication de boissons
18,1
34,1
462
Total Industrie Agroalimentaire
120,2
355,9
3 683,0
&O'SBODF FO MFDIJSFEBBJSFTEVTFDUFVSBUUFJOU.E

)5<>EPOU .ESBMJTTQBSEFTFOUSFQSJTFTEFTBMBSJTPVQMVT WPJSUBCMFBVDJEFTTVT
-JOEVTUSJFBHSPBMJNFOUBJSF
PDDVQFBJOTJVOFQMBDFJNQPSUBOUFEBOTMDPOPNJFOBUJPOBMFJM
TBHJUEFMBQSFNJSFJOEVTUSJFGSBOBJTFFODIJSFEBBJSFTFMMF
emploie 412 500 salaris et prsente une balance commerciale
FYDEFOUBJSFEF .E<>&OSFWBODIF MFDIJSFEBBJSFTEF
lindustrie agroalimentaire est en baisse, de mme que lemploi
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
et le solde commercial. En effet, en 2004, les entreprises de plus

de 20 salaris reprsentaient un chiffre daffaires de 125,5 Md
contre 120,2 en 2007, et employaient 386 000 salaris contre
356 000 en 2007. Daprs des chiffres publis par le ministre
EFM"MJNFOUBUJPO EFM"HSJDVMUVSFFUEFMB1DIF MFDIJSFEBGGBJSFTTFSBJUEF.E&O MFTPMEFDPNNFSDJBMUBJU
QPTJUJG .E FUEPSFTFUEKFOCBJTTFEF QBSSBQQPSU
<>-FTFOUSFQSJTFTQPTJUJPOOFTMFYQPSUDPOOBJTTFOU
une concurrence accrue des pays mergents. Dans lUE27, le marDIEFMBMJNFOUBUJPOBOJNBMF IPSTBOJNBVYEPNFTUJRVFT
FTU
EFNJMMJPOTEFUPOOFT TVSMFTRVFMMFTMB'SBODFEUJFOU
EFQBSUTEFNBSDI<>1PVSUBOU MBCBMBODFDPNNFSDJBMFEF
MB'SBODFTVSMBMJNFOUBUJPOBOJNBMFFTUEDJUBJSF
Lindustrie agroalimentaire demeure toutefois un pilier de lconomie franaise, et participe avec lagriculture lamnagement
EVUFSSJUPJSFFUMJNBHFEFNBSRVFEFMB'SBODF
Lindustrie agroalimentaire reste trs disperse, avec pas de
NPJOTEFFOUSFQSJTFTEPOUEF1.&FUEF51&
USTQFUJUFTFOUSFQSJTFT
<>"JOTJ CFBVDPVQEFOUSFQSJTFT
nont pas une taille critique suffisante pour investir et aborder
le march international. Pourtant, de nombreux dfis doivent
tre relevs. Lamont agricole est en pleine mutation, laval de
la filire est particulirement concentr et les industries agroa-
limentaires sont confrontes des marges faibles du fait des

rapports de force avec les distributeurs mais aussi de la volatilit des prix des matires premires. Cette situation nuit galement limage du milieu aux yeux des consommateurs, qui ont
dj tendance rduire la part de leur budget ddi lagroalimentaire. Dautre part, les exigences rglementaires sont croisTBOUFT TPOUTPVWFOUQMVTGPSUFTFO'SBODFRVFEBOTEBVUSFT
pays, et demandent des moyens humains et financiers pour y
rpondre. Les entreprises doivent galement lutter contre les
risques de fraude et de contrefaon.
Le degr dinnovation est plus faible comparativement dautres
TFDUFVSTJOEVTUSJFMT%BOTMBHSPBMJNFOUBJSF EVDIJSFEBGGBJSFTFTUDPOTBDSMJOOPWBUJPOFONPZFOOF<>.PJOTEF
EVDIJSFEBBJSFTFTUEEJMBSFDIFSDIFFOUBOURVF
telle. Toutefois, le secteur est propice dautres formes dinnovations, qui seront capitales lavenir : marketing, circuits de
distribution, emballages, recettes, design, qualit, dveloppement durable, services associs, etc. Des experts soulignent par
exemple limportance des stratgies mutualises, notamment
en termes de logistique et dexportation.
Les industriels doivent galement anticiper les attentes des
DPOTPNNBUFVST FMMFT BVTTJ DSPJTTBOUFT FU DIBOHFBOUFT
alimentation au service du bien-tre et de la sant, produits
TECHNOLOGIES CLS
263
dorigine biologique, traabilit et scurit alimentaire, transparence dans la chane alimentaire et logistique, prise en compte
de la problmatique environnementale la fois dans les procETFUEBOTMBMPHJTUJRVF"VEFMEFTBUUFOUFTEFTDPOTPNNBteurs, comprendre leurs processus de choix est galement un
enjeu majeur de lagroalimentaire, do le recours des outils
existants, ou venir, de type observatoire.
Agriculture
&O'SBODF MFTFDUFVSFNQMPJF FO QFSTPOOFT<>
temps plein ou partiel. Ce nombre continue de dcrotre, de
EFQVJTFUEFQMVTEFMBNPJUJEFQVJT EFNNF
que le nombre dexploitations agricoles. Les indicateurs de la
sant du secteur sont tous la baisse, et ce, depuis plusieurs
annes, notamment du fait de la forte baisse des prix agricoles.
Services
De nombreux services existent galement pour lagriculture et
MBHSPBMJNFOUBJSFTFSWJDFTEF3% CVSFBVYEUVEFT TFSWJDFT
EFDPOEJUJPOOFNFOU TPDJUTEFEJTUSJCVUJPO OPVWFBVYUZQFT
de canaux comme ceux des paniers biologiques), services de
conseil notamment en innovation.

Sant
Les enjeux dans le domaine de la sant sont repris et illustrs
ci-dessous :
Indicateurs des comptes agricoles provisoires 2009

(source : Agreste)
2009
Production agricole hors subvention (Md)
Production agricole au prix de base (Md)
Valeur ajoute brute
Rsultat agricole net
60,6
63,1
22,2
volution
2008-2009
-8,5
-8,3
-16,8%
-19,6%
volution
2007-2008
-6,8%
-11,6%
-B'SBODFDPOUSJCVFQPVSUBOUUPVKPVSTMBSHFNFOUMBQSPEVDUJPOFVSPQFOOF IBVUFVSEFIPSTTVCWFOUJPOT<>

"VEFMEFDFUFOKFVEFSTJTUBODFMBWPMBUJMJUEFTQSJY MBHSJculture fait toujours face lenjeu didentifier et de mettre en
place les bonnes pratiques en termes doccupation et de valorisation des territoires, de respect des ressources naturelles et
de lenvironnement. Lagriculture et la fort doivent la fois
produire plus pour rpondre aux besoins de la population et
aux besoins croissants lis la valorisation non alimentaire des
cultures, et produire mieux pour prserver les ressources natuSFMMFTFUMBCJPEJWFSTJU-FNJOJTUSFEFM"MJNFOUBUJPO EFM"HSJculture et de la Pche a ainsi dfini un plan pour un nouveau
modle agricole : Objectif Terres 2020. Ce plan dfinit les axes de
travail prioritaires : rduire lusage et limpact des produits phyUPTBOJUBJSFT OPUBNNFOUWJBMFQMBODPQIZUP RVJWJTFSEVJSF
EFMVTBHFEFTQSPEVJUTQIZUPTBOJUBJSFTFOBHSJDVMUVSF
horizon 2018), engager les entreprises agricoles dans le dveMPQQFNFOUEVSBCMF OPUBNNFOUFOBNMJPSBOUMBQFSGPSNBODF
nergtique des exploitations), dvelopper les potentialits
de lagriculture biologique, remettre lagronomie au centre de
lagriculture et repenser des pratiques adaptes aux territoires.
Les efforts doivent donc tre poursuivis pour le dveloppement
dune ingnierie de lagriculture durable, par la mise en place de
techniques alternatives de culture, de nouvelles varits, etc.,
mais aussi porter sur la structuration des filires, par exemple
dans le cas de lagriculture biologique, sur la formation, sur la
certification environnementale, etc.
Enfin, le soutien public de lagriculture reste coteux ; des dbats
TVSMFGVUVSEFMBQPMJUJRVFBHSJDPMFDPNNVOF QPTU
TPOU
notamment en cours.
264
TECHNOLOGIES CLS
Bien-tre et
prvention
Diagnostic
Rponses
thrapeutiques
Autonomie
Pour rpondre aux enjeux de bien-tre, de prvention et dautonomie, de nombreux produits et services vont rencontrer
VOFEFNBOEFDSPJTTBOUF BVEFMEFTMPJTJSTFUEFMBDVMUVSF

Les produits cosmtiques sont ainsi toujours recherchs par
les consommateurs, et les industries dveloppent des formulations plus innovantes, de nouveaux ingrdients apportant des
fonctionnalits nouvelles, tout en tant abordables pour les
DPOTPNNBUFVST-FTQSPEVJUTBMMJBOUOVUSJUJPOFUTBOU DPNplments alimentaires, aliments fonctionnels) ont vu leur march se dvelopper fortement et cette tendance devrait se poursuivre. limage de la cosmtique, mais aussi de la pharmacie,
linnovation passe galement par lidentification et la caractrisation de nouveaux ingrdients, dont des ingrdients dorigine
OBUVSFMMF SFTTPVSDFTWHUBMFT BOJNBMFT NBSJOFT
MFVSGPSNVMBtion, puis par le design des produits, leur stratgie marketing et
leurs circuits de distribution. De nombreuses socits de service
gravitent autour de ces activits, proposant leurs comptences
en extraction, synthse et caractrisation de composs, en formulation, en production faon, en stratgie et en marketing.
Lautonomie des personnes est un enjeu majeur de notre socit,
aussi bien pour les personnes ges, souffrantes ou non, que
pour les patients atteints de maladies chroniques ou en retour
dhospitalisation. Elle rpond autant un besoin de bien-tre
des personnes qu la ncessit de rduire les cots de sant.
"JOTJ MFTBOOFTWFOJSWFSSPOUTFNVMUJQMJFSMFTUISBQJFTVUJMJ-
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
TBCMFTEPNJDJMF EFQBSMFVSTWPJFTEBENJOJTUSBUJPO
EFTEJTpositifs mdicaux, implantables ou non, permettant dajuster la
dlivrance de mdicaments, suivre lactivit des personnes ou
des paramtres biologiques et physiologiques ; des systmes
de communication entre les personnes domicile et le personnel mdical. On retrouve ainsi un large pan de la tlsant, avec
notamment la tlmdecine, tant en termes de produits que de
services associs. De nombreuses initiatives sont en cours pour
pallier les verrous actuels de la tlmdecine, laissant prsager
dun rel dveloppement de loffre dans les prochaines annes.
Plus largement, lensemble des services la personne continuera se dvelopper et constituera une importante source
de cration demplois. Des dispositifs mdicaux continueront
pallier les dficiences sensorielles, motrices et les handicaps
de manire gnrale, de mme que des aides techniques et
des biens de consommation au design et lergonomie adapts aux populations concernes.
Le secteur du diagnostic connat lui aussi des volutions majeures. Les besoins sont nombreux : amliorer le diagnostic des
pathologies, tablir un diagnostic plus rapidement, en termes
de prcocit dans le processus de dveloppement de la pathologie et de rapidit danalyse. Les efforts des industriels portent
ainsi sur lidentification de biomarqueurs spcifiques sur lesquels
reposeront de futurs tests de diagnostic. De nouveaux quipements et dispositifs danalyse seront galement ncessaires,
soit pour tre adapts aux biomarqueurs qui seront retenus,
soit pour permettre la ralisation de multiplexages ou de diaHOPTUJDTSBQJEFTEJUTjQPJOUPGDBSFv-FTBWBODFTFOJNBHFrie, tant en termes techniques que dinterprtation, viendront
galement complter lvolution du domaine du diagnostic.
Quel que soit loutil de diagnostic, des socits pourront galement se dvelopper grce llaboration doutils logiciels
daide la dcision.
Enfin, le dveloppement de nouvelles approches thrapeutiques se poursuit, et les annes venir verront stablir ou se
dvelopper de nouvelles thrapies innovantes et efficientes :
EFTUISBQJFTDJCMFT QPVSMFTDBODFSTQBSFYFNQMF
EFTUIrapies cellulaires voire gniques, des organes artificiels et des
prothses prsentant une plus grande longvit et rsistance,
des procdures et quipements de chirurgie mini-invasive, etc.
Tous ces dveloppements permettront, dune part, de proposer des solutions qui font dfaut aujourdhui, dautre part, de
permettre le choix parmi une palette doutils plus adapts la
situation de chacun, grce aux outils de diagnostic et de thranostic. De nombreuses activits de service accompagnent le
dveloppement de ces outils thrapeutiques et jouent un rle
croissant dans la stratgie des industries pharmaceutiques ellesmmes. On peut ainsi citer des services didentification, de synthse et de caractrisation de composs, dessais defficacit et
de toxicit de molcules thrapeutiques, de formulation et de
production faon, et des services en stratgie, marketing et
PSHBOJTBUJPO FUD"WFDMFTRVFOBHFEVHOPNF EFTBDUFVST
franais pourraient prendre une place de choix sur le march
de service de squenage.
Agriculture et Agroalimentaire
Valorisation des
ressources naturelles
Agriculture et industrie
durable
Enjeux
Nouvelles attentes des
consommateurs
Scurit sanitaire,
hygine et traabilit
-FNJOJTUSFEFM"MJNFOUBUJPO EFM"HSJDVMUVSFFUEFMB1DIFB
publi une rflexion stratgique sur les dix priorits agro-industrielles de recherche et dveloppement. De nombreux enjeux
tournent autour de lagriculture et de lalimentaire durable.
Un premier enjeu de lagriculture et de lagro-industrie est doptimiser lusage des ressources naturelles en les valorisant, cette
valorisation pouvant tre usage alimentaire ou non. Sil est
entendu que certaines ressources font dj lobjet de conflits
entre usage alimentaire ou non, dautres ressources peuvent
tre mieux ou davantage valorises. La chimie du vgtal permet, par exemple, davoir accs de nouvelles molcules fonctionnelles. Les produits qui en sont issus servent de nombreux
EPNBJOFT QMBTUVSHJF IBCJMMFNFOU CJPNEJDBM FUD
-BDSPJTsance mondiale des produits de la chimie du vgtal est actuelMFNFOUEFQBSBO-BDIJNJFEVWHUBMFTUEBWBOUBHF
dveloppe dans la section Chimie-Matriaux-Procds. La
valorisation des produits de la mer constitue galement une
priorit, dans le but doptimiser les prlvements des rserves
halieutiques et daccrotre la rentabilit des acteurs de la filire.
&OFFU BDUVFMMFNFOU EFTQPJTTPOTFUDPRVJMMBHFTQSMFWTOFTPOUQBTWBMPSJTT<>FUQPVSSBJFOUUSFUSBOTGPSNTFO
prparations intgres dans des produits de consommation, en
QSPEVJUTjOPVWFBVYv QMBUTQSQBST
SFDZDMTEBOTMMBCPSBtion daliments pour animaux ou valoriss pour des usages non
BMJNFOUBJSFT EDIFUT QFBVY FUD

Lagriculture et lagroalimentaire doivent galement rpondre
leurs propres enjeux de durabilit et de respect de lenvironnement. De nombreux produits peuvent uvrer en ce sens et
font lobjet de dveloppements. De nouvelles varits vgtales seront slectionnes pour adapter lagriculture au changement climatique, aux attentes de forts rendements et de faible
consommation en intrants, tout en assurant une haute valeur
OVUSJUJPOOFMMFFUPSHBOPMFQUJRVF JMGBVUOPUFSRVFMBTMFDUJPO
de nouvelles varits sapplique galement aux plantes dornement et despace vert). Des produits et outils de slection des
reproducteurs existent galement et se dvelopperont encore
dans diverses filires animales, soit pour prserver des races,
augmenter le rendement des productions animales ou faciliter les conditions dlevage.
TECHNOLOGIES CLS
265
Le dveloppement dengrais naturels et de produits de phytopharmacie se poursuivra. Des engrais naturels enrichis en
micro-organismes sont ainsi prometteurs, de mme que des
molcules stimulant les dfenses naturelles des plantes. Il est
galement critique de mettre au point de nouveaux aliments
pour les animaux dlevage, pour assurer la substitution des
protines animales.
"VEFMEFTQSPEVJUTRVJDBSBDUSJTFSPOUMWPMVUJPOEVTFDUFVS
de lagroalimentaire, il faut galement noter que de nouveaux
procds viendront transformer lindustrie, toujours dans une
optique de durabilit : des procds de matrise de lnergie et de
rduction des missions de CO2, doptimisation de la consommation en eau, de prvention et de traitement des rejets et dchets.
Les habitudes et choix de consommation alimentaire sont extraordinairement variables, comme le montre le graphique cidessous, et doivent tre anticips.
volution de la consommation des Franais depuis 1950
(Comptes nationaux base 2000, Insee)
Certains produits se sont dmarqus dernirement et occuperont une place de choix sur le march, offrant ainsi des possibilits de diversification des dbouchs pour les entreprises.
Les smoothies, mlanges de fruits et de lgumes mixs, soupes
GSBDIFTjNJDSPPOEBCMFTv DPOTUJUVFOUVOFYFNQMFEFNBSDI
mergent. Les consommateurs recherchent galement des vins
plus lgers, des produits de charcuterie de la mer et des proEVJUTDSVT EFUZQFTVTIJT
-FTBMJNFOUTGPODUJPOOFMTFUMFTDPNplments alimentaires resteront des produits phares, avec de
nouvelles fonctionnalits recherches, bien que la rglementation sur les allgations se durcisse. Les consommateurs sont
galement en demande de produits prts consommer. Cette
demande impacte le produit lui-mme, le procd de production et le conditionnement.
Enfin, un enjeu de taille est celui de la scurit sanitaire, de lhygine et de la traabilit. Ceci impacte, entre autres, le secteur
de lemballage, avec par exemple de futurs emballages actifs
capables dinteragir de faon intelligente avec un contenu
agroalimentaire ou encore de contenir toutes les informations
sur le produit, des films plastiques comestibles, etc. Le respect
de cet enjeu passera galement par de nouveaux procds de
production et dassemblage.
266
TECHNOLOGIES CLS
Sant, Agriculture et Agroalimentaire

Deux enjeux communs la sant, lagriculture et lagroalimentaire doivent tre souligns : la bioproduction et le dveloppement de biomarqueurs.
Tout dabord, la bioproduction constitue un rel enjeu pour
les industriels. Ltude Bioproduction en 2008 : tat des lieux
FUSFDPNNBOEBUJPOTQPVSMBUUSBDUJWJUGSBOBJTFvDPOEVJUF
conjointement par le LEEM et le Gnople, souligne que la
part des biomdicaments dans lindustrie pharmaceutique pasTFSBEFQMVTEFFOUSFFU"DUVFMMFNFOU
les capacits mondiales de bioproduction sont estimes entre
FU .- EPOUFO&VSPQF-B'SBODFFTUUSTFOSFUBSE
BWFDUJUSFEFYFNQMFTFVMFNFOUEFMBDBQBDJUEFCJPQSPEVDUJPOFODFMMVMFTNBNNJGSFTFO&VSPQF DPOUSFFO
"MMFNBHOF
< >"VEFMEFTCJPUISBQJFT MBCJPQSPduction constitue galement un enjeu cl pour les industries
agroalimentaires, pour la production de nouveaux ingrdients
par exemple. Le dveloppement de la bioproduction dpend
de nombreuses technologies. Le choix a t fait de ne pas retenir les technologies pour la bioproduction comme cls en tant
que telles. Toutefois, certaines technologies retenues ont pour
application la bioproduction et tiennent ainsi en compte cet
enjeu particulirement crucial.
Les biomarqueurs ouvrent de nouvelles perspectives en biologie. Ils peuvent tre utiliss pour mieux comprendre les mcanismes associs une pathologie, dcouvrir de nouveaux mdicaments, tester lefficacit et la toxicit de nouveaux traitements,
stratifier les patients, mettre au point de nouvelles stratgies de
diagnostic, etc. Dans lagroalimentaire, les biomarqueurs permettent non seulement de soutenir et dmontrer des allgations
nutritionnelles et de sant mais ils peuvent galement tre utiliss pour la slection vgtale. Plus largement, ils accompagnent
une meilleure comprhension des phnomnes biologiques et
de toutes les applications qui en dcoulent. Lidentification et le
dveloppement de biomarqueurs font appel un faisceau multiple de technologies et disciplines : gnomique, protomique,
mtabolomique, technologies danalyse etc. Dans cette tude,
les biomarqueurs ont t considrs comme des applications
de technologies retenues comme cls, compte tenu de la diversit des outils au service des biomarqueurs.
Les tendances
technologiques
De trs nombreuses technologies et outils sont ncessaires pour
le dveloppement des produits et services servant les enjeux
venir. On distingue tout dabord des technologies servant des
thmes centraux toutes les disciplines du vivant et pour lesquelles des avances scientifiques et techniques considrables
ont permis dapporter de nouveaux outils et concepts : la gnoNJRVF MBUSBOTDSJQUPNJRVF MFTNJDSP3/" MBQSPUPNJRVFFU
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
la mtabolomique. Leur utilisation sera un prrequis pour de
nombreuses recherches : meilleure comprhension des mcanismes molculaires et cellulaires, des liens entre une molcule ou un aliment et des fonctions biologiques, identification de nouvelles cibles molculaires et de biomarqueurs, etc.
La plupart de ces technologies nont pas t retenues comme
cls pour plusieurs raisons : dune part, il sagit pour la plupart
dapproches mthodologiques arrivant maturit, dautre part,
lenjeu rside surtout dans la traduction des connaissances sur
MFHOPNFFUEFTEPOOFTjPNJRVFTvFOSTVMUBUTDMJOJRVFT
Par ailleurs, les technologies utilises sont aujourdhui essentielMFNFOUBNSJDBJOFT "NFUSJY "HJMFOU *MMVNJOB
-FTBDUFVST
franais ont en revanche une carte jouer en termes dutilisaUJPOEFDFTPVUJMT TUSVDUVSBUJPOEFQMBUFGPSNFT TBWPJSGBJSF
FU
de services de gnotypage.
Ce sont davantage les donnes gnres par les approches haut
ECJUFUjPNJRVFTvRVJTPOUTPVTFYQMPJUFT$FDJTFYQMJRVF
en grande partie par le manque de moyens dans les domaines
de linformatique et de la bio-informatique, celle-ci tant dfinie
comme lensemble des approches algorithmiques, statistiques
et mathmatiques permettant dune part de traiter les donnes
et dautre part de modliser la dynamique des rseaux biologiques complexes et des structures molculaires. Par ailleurs,
les approches in silico pour assurer le criblage virtuel et prdire
M"%.& "CTPSQUJPO %JTUSJCVUJPO .UBCPMJTNFFU&MJNJOBUJPO

et la toxicit des molcules sont galement un relai. Les technologies pour le calcul intensif ont ainsi t retenues comme
cls et traites dans la section TIC. La simulation molculaire a
galement t retenue comme cl et est traite dans la section
Chimie-Matriaux-Procds.
Parmi les technologies dites transversales figurent galement
les nanotechnologies appliques la biologie. Elles permettent
dapporter une dimension nouvelle pour ltude de molcules biologiques et de leurs modes dactions, de nouveaux vecteurs et formes galniques. Les nanopuces, nanoracteurs et
autres outils miniaturiss permettent de caractriser des proprits et interactions de molcules sans avoir les produire
grande chelle, dtudier des molcules uniques, de dvelopper des systmes automatisables voire autonomes. Les nanotechnologies constituent ainsi une technologie cl, qui est traite dans les sections Chimie-Matriaux-Procds et TIC de ce
document.
Lensemble des enjeux des secteurs de la sant, de lagriculture et de lagroalimentaire, peuvent tre synthtiss en
quatre grands enjeux :
rMFCJFOUSFEFTQFSTPOOFT MBQSWFOUJPOFUMBTDVSJUTBOJUBJSF
rMBCJPQSPEVDUJPO
rMBNFJMMFVSFQSJTFFODIBSHFEFTQBUJFOUT
rMBHSJDVMUVSFFUMBMJNFOUBJSFEVSBCMF
Le schma ci-contre explicite les technologies cls retenues en
fonction de leurs rponses aux enjeux ci-dessus.
Ingnierie cellulaire et tissulaire
r#JPQSPEVDUJPO
r.FJMMFVSFQSJTFFODIBSHFEFTQBUJFOUT
*OHOJFSJFHOPNJRVF
r#JPQSPEVDUJPO
r"HSJDVMUVSFFUBMJNFOUBJSFEVSBCMFT
*OHOJFSJFEVTZTUNFJNNVOJUBJSF
r#JFOUSFEFTQFSTPOOFT QSWFOUJPOFUTDVSJUTBOJUBJSF
5FDIOPMPHJFTQPVSMBCJPMPHJF
EFTZOUITF
r#JPQSPEVDUJPO
4ZTUNFTCJPFNCBSRVT
5FDIOPMPHJFTQPVSMBNBtrise
EFTDPTZTUNFTNJDSPCJFOT
r"HSJDVMUVSFFUBHSPBMJNFOUBJSFEVSBCMFT
$BQUFVSTQPVSMFTVJWJFOUFNQTSFM
5FDIOPMPHJFTEFEJBHOPTUJDSBQJEF
5FDIOPMPHJFTQPVSMhJNBHFSJF
EVWJWBOU
5FDIOPMPHJFTEPVDFTEhBTTBJOJTTFNFOU
Par ailleurs, dautres technologies sajoutent aux technologies

ci-dessus pour dvelopper ou proposer des produits ou services complets.
"VEFMEFTUFDIOPMPHJFTEFDBMDVMJOUFOTJG EFTJNVMBUJPONPMculaire et des nanotechnologies, dautres technologies releWBOUEFT5*$ FUHVSBOUEBOTMBTFDUJPODPSSFTQPOEBOUF
TPOU
cls et desservent les secteurs de la sant, de lagriculture et
de lagroalimentaire :
rMPHJDJFMFNCBSRVFUQSPDFTTFVSTBTTPDJT
rOBOPMFDUSPOJRVF
rPQUPMFDUSPOJRVF
rJOUFSGBDFTIPNNFNBDIJOF
rUFDIOPMPHJFT%
rTDVSJUIPMJTUJRVF OPUBNNFOUEFTEPOOFTFUEFMFVS
USBOTGFSU

rPCKFUTDPNNVOJDBOUT
rUFDIOPMPHJFTSTFBVYTBOTM
rQPSUBJM DPMMBCPSBUJPOTFUDPNNVOJDBUJPOTVOJFT
rSPCPUJRVF
titre dexemple, de nouvelles technologies chirurgicales et
interventionnelles sont attendues. La robotique a ainsi t retenue comme une technologie cl, notamment pour ses applications mdicales : nouveaux outils interventionnels miniaturiss
pour des gestes et actes chirurgicaux, systmes de comanipulation et de tlmanipulation distance.
Technologies relevant des sciences

conomiques, humaines et sociales
&OEFIPSTEFTUFDIOPMPHJFTEJUFTjEVSFTv MFEPNBJOFEFT
UFDIOPMPHJFTjNPMMFTv SFMFWBOUEFT4&4FU4)4 TDJFODFTDPnomiques, humaines et sociales) et dautres formes dinnovation, doit galement tre soulign puisque participant part
entire aux enjeux venir.
Tout dabord, il existe des besoins forts sur des thmes trs
globaux tels que la sant publique, la production alimentaire
durable et la gestion de la chane alimentaire. Ces thmes de
TECHNOLOGIES CLS
267
recherche ncessitent une forte interdisciplinarit : pidmiologie, mdecine, dmographie, sociologie, psychologie, conomie, gographie, anthropologie, neurosciences, etc.
La recherche en sant publique est indispensable llaboration
des recommandations pour la pratique mdicale, au fonctionnement du systme de sant et ltablissement des politiques
publiques dans ce domaine. Plusieurs champs de recherche
sont cls et ont ainsi t retenus par lInstitut Sant publique :
rMFDIBNQTBOUFOWJSPOOFNFOUUSBWBJMNPEFTEFWJF BOEF
rpondre aux nouveaux dfis sanitaires rsultant des transGPSNBUJPOTEFMFOWJSPOOFNFOU QIZTJRVFT DIJNJRVFT CJPMPgiques et sociales) et de celles des modes dorganisation socioconomiques ;
rMFDIBNQEFMBSFDIFSDIFTVSMFTIBOEJDBQTFUMBVUPOPNJF EBOT
UPVUFTMFVSTEJNFOTJPOT QJENJPMPHJF ENPHSBQIJF DPOEJUJPOT
de vie, politiques du handicap et leur mise en uvre, place des
usagers, etc.) pour faire face au vieillissement dmographique
et laugmentation de la prvalence des maladies chroniques ;
rMFDIBNQEFSFDIFSDIFTVSMFTQPMJUJRVFTEFTBOUFUMFTFOKFVY
sociaux de la mdecine, afin de rpondre aux multiples dfis
issus de la transformation des savoirs et des pratiques dans
ces domaines ;
rMFDIBNQEFMBTBOUSFQSPEVDUJWF EFMBTBOUEFTFOGBOUTFU
EFTBEPMFTDFOUT QSPCMNBUJRVFTEFEWFMPQQFNFOU DPNQPStementales, environnementales et familiales) ;
rMFDIBNQEFMVSHFODFTBOJUBJSFSQPOTFTMNFSHFODFEF
maladies nouvelles, aux alertes et aux situations de crise, la
mondialisation et au changement climatique ;
rMFDIBNQEFMBQSWFOUJPO BEEJDUJPOT EVDBUJPOOVUSJUJPOnelle), de lanalyse des services de sant et des pratiques de
TBOU USBOTGPSNBUJPOTBFDUBOUMFTTFSWJDFTEFTBOU WPMVUJPOT
des pratiques, nouveaux acteurs, intgration des innovations).
Des recherches sont galement ncessaires sur la production
alimentaire durable et la gestion de la chane alimentaire, avec
des axes de recherche conduire, tels que :
rMFEWFMPQQFNFOUEFNUIPEPMPHJFTEDSJWBOUMFTQBSBNUSFT
essentiels de durabilit du systme dapprovisionnement alimentaire ;
rMFEWFMPQQFNFOUEPVUJMTEFNPEMJTBUJPOEZOBNJRVFQPVS
dterminer et dmontrer les frontires en termes de durabilit
entre les diffrents modes de production ;
rMMBCPSBUJPOEFNPEMFTEDSJWBOUMFTDIBOFTEFTNBUJSFT
premires biologiques et alimentaires en Europe, pour montrer
la durabilit des diffrentes chanes dapprovisionnement dans
le contexte europen global ;
rMJEFOUJDBUJPOEFTGBDUFVSTRVJMBWFOJSBFDUFSPOUPVBNlioreront la durabilit des diffrents systmes de production et
des chanes de valeur et, de l, llaboration de scnarios intgrant les changements dmographiques, conomiques, politiques, environnementaux, etc. ;
rMJEFOUJDBUJPOFUMBOBMZTFEFTQSFTTJPOTFOWJSPOOFNFOUBMFT
sociales et conomiques sexerant sur la production alimentaire primaire et donc impactant la durabilit de la chane alimentaire et, de l, lidentification doptions pour grer ces pressions et amliorer la durabilit ;
268
TECHNOLOGIES CLS
rMBOBMZTFFUMPQUJNJTBUJPOEFTTZTUNFTEFQSPEVDUJPOEVSBCMFT
en prenant en compte les dimensions paysagres et de qualit de vie ;
rMBOBMZTFFUMFTVJWJEFTUFOEBODFTEFTNPEFTEFWJF UFMMFT
que lutilisation dnergie, deau et le recyclage des dchets,
ainsi que les modes de consommation alimentaires et dachat
FOQBSUJDVMJFSMJNQPSUBODFBDDPSEFMBEVSBCJMJUEFTQSPduits consomms) ;
rMUVEFEFTPQQPSUVOJUTEJOOPWBUJPOTFUEBNMJPSBUJPOTEBOT
les processus organisationnels tout au long de la chane de valeur ;
rMBOBMZTFFUMMBCPSBUJPOEFNPEMFTPSHBOJTBUJPOOFMTBMUFSnatifs, combinant efficacit et ractivit, aux demandes changeantes des consommateurs ;
rMBDPNQSIFOTJPOFUMBDBSUPHSBQIJFEFTCFTPJOTEFUSBBCJlit et de transparence des entreprises, de la chane de valeur
dans son ensemble et des consommateurs ;
rMBDPNQSIFOTJPOOFEFTCFTPJOTEJOUHSBUJPOFUEFTCBSrires lintgration des PME dans la chane de valeur ;
rMBNPEMJTBUJPOEBQQSPDIFTQPVSVOFDPPQSBUJPOGPODUJPOnelle au sein des rseaux de PME.
De plus, les sciences de la vie et leur manipulation soulvent de
nombreuses questions dthique et dacceptabilit par la population, comme il sera dtaill pour chacune des technologies cls.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Il est ainsi crucial que des spcialistes des sciences humaines et
sociales dveloppent des recherches spcifiques sur ces questions pour proposer aux acteurs du domaine et aux politiques
publiques des cls pour rpondre ces questions et ainsi permettre le dveloppement et la diffusion des technologies.
de la France
Comptences et positionnement
-B'SBODFBVOIJTUPSJRVFGPSUEBOTMFEPNBJOFEFTTDJFODFT
de la vie. On compte ainsi 30 000 chercheurs et enseignantschercheurs de la recherche publique en sciences de la vie, soit
EFTFFDUJGTUPUBVYEFMBSFDIFSDIFQVCMJRVF
(MPCBMFNFOU MB'SBODFEJTQPTFEBUPVUTTDJFOUJRVFT JOEVTtriels et mdicaux. Le savoir-faire dexcellence de la recherche
publique en sciences du vivant est un facteur cl de comptitivit pour les entreprises franaises et dattractivit du territoire, dautant plus que ces comptences et savoir-faire peuvent servir les besoins de la demande au niveau mondial. Il
GBVUUPVUFGPJTTPVMJHOFSVOFSPTJPOEFMBQPTJUJPOEFMB'SBODF
1BSBJMMFVST MB'SBODFBVOFSFMMFDVMUVSFEFTNBUINBUJRVFT
appliques et a donc de solides comptences en termes dingnierie, de bases de donnes et de tlcommunications scurises, ncessaires notamment pour les dispositifs mdicaux, la
modlisation et la e-sant. Nanmoins, il serait ncessaire de
rapprocher les formations cliniques, biologiques et en sciences
de lingnieur au niveau acadmique, mais aussi et surtout au
niveau des entreprises.
Production scientifique
Lanalyse des indicateurs tablis par lObservatoire des sciences
FUUFDIOJRVFT 045
NPOUSFRVFMBQSPEVDUJPOTDJFOUJRVFFO
sciences du vivant est relativement faible quantitativement, mais
BWFDVOFRVBMJUDSPJTTBOUF DSPJTTBODFEFEFMJOEJDFEJNQBDUFOUSFFU<>
CJFORVBWFDVOJOEJDFEJNQBDU
plus faible que celui des principaux pays europens concurrents.
4JMBQBSUNPOEJBMFEFTQVCMJDBUJPOTTDJFOUJRVFT BVHMPCBM

DPOOBUVOFSPTJPOEFQVJT FO'SBODF MBSFDIFSDIFCJPNEJDBMFBUQBSUJDVMJSFNFOUBFDUF QBTTBOUEF FO
FO TPJUVOFCBJTTFQMVTGPSUFRVBVYUBUT

6OJT FO"MMFNBHOFFUBV3PZBVNF6OJ
&OUSFFU MB
QBSUNPOEJBMFEFTQVCMJDBUJPOTTDJFOUJRVFTEFMB'SBODFFO
TDJFODFTEFMBWJFBCBJTTEF CBJTTFEFFOCJPMPHJFGPOEBNFOUBMF EFFOSFDIFSDIFNEJDBMF EFFO
CJPMPHJFBQQMJRVFDPMPHJF<>
$FUUFCBJTTFSFUFMFEWFloppement rapide de la recherche dans de nombreux pays en
mergence scientifique.
Daprs les analyses menes par le groupe de travail de la stratHJFOBUJPOBMFEFSFDIFSDIFFUEJOOPWBUJPO 4/3*
MBTJUVBUJPOFTU
trs contraste entre les sous-disciplines des sciences du vivant.
1BSSBQQPSUM&VSPQF MB'SBODFBVOOPNCSFEFQVCMJDBUJPOT
relativement plus lev en microbiologie immunologie, biochimie et gntique. En revanche, le nombre de publications
franaises est relativement plus faible en bio-ingnierie, neurosciences sciences comportementales, reproduction biologie du dveloppement, agro-alimentaire. Lindice dimpact relatif est faible en sant publique, mais bon en cologie et fort en
agroalimentaire et agriculture biologie vgtale. Lindice dimpact et lindice de spcialisation sont faibles pour la bio-ingnierie alors quil sagit dune composante importante pour relever le dfi de la biologie synthtique.
Dans le domaine des technologies pour la sant, la part mondiale
EFTQVCMJDBUJPOTGSBOBJTFTPTDJMMFFOUSF FU DPNNFMF
NPOUSFMFUBCMFBVDJEFTTPVT TFMPOMBNUIPEPMPHJFEFMJOTUJtut Technologies pour la sant).
Part mondiale des publications franaises en technologies pour la sant
Imagerie
Biotechnologies
Mdicament
Chirurgie
2006-2007
6,04 %
5,29 %
5,23 %
5,80 %
Analyse des brevets

&O MBSFDIFSDIFQVCMJRVFGSBOBJTFBEQPT <>
des brevets europens dans le domaine pharmacie-biotechnologie, proportion la plus leve de tous les secteurs.
Lanalyse de la part mondiale des brevets europens montre une
forte spcialisation dans le domaine pharmacie-cosmtique et
VOFjETQDJBMJTBUJPOvFOCJPUFDIOPMPHJF DFMMFDJOUBOUQMVT
relle en analysant les brevets pris aux tats-Unis.
Indicateurs de lOST relatifs la production scientifique pour lensemble des sciences du vivant
France
Allemagne
Royaume-Uni
Part Monde (%)

2007
volution**
4,1
81
6,1
88
7,2
84
Part dans UE (%)

2007
volution**
11,7
87
17,7
95
20,8
90
Indice de spcialisation / Monde

2007
volution**
0,95
98
1,04
105
1,19
103
Indice dimpact relatif*

2007
volution**
0,98
109
1,07
109
1,12
108
* Part mondiale des citations reues par les publications franaises en deux ans / part mondiale des publications franaises
** Mesure de lvolution de la valeur de lindicateur entre 2001 et 2007 en base 100 pour 2001
TECHNOLOGIES CLS
269
Les politiques publiques participent au financement de la
recherche, avec notamment 3Md de la mission interministrielle pour la recherche et lenseignement suprieur pour les
TDJFODFTEVWJWBOUFU.BQQPSUTMBSFDIFSDIFDMJOJRVF
QBSMFNJOJTUSFEFMB4BOU<>1BSBJMMFVST MFQSPHSBNNF
investissements davenir permettra de lever certains freins.
"WBOUMBNJTFFOQMBDFEFDFQSPHSBNNF MBDPNQBSBJTPOEFT
investissements publics consacrs aux sciences de la vie et de
MBTBOUTPVMJHOBJUVOGPSUEDJUFO'SBODF"JOTJ MFTFVMCVEHFU
EFT/BUJPOBM*OTUJUVUFTPG)FBMUI /*)
BNSJDBJOTSFQSTFOUBJU
VOJOWFTUJTTFNFOUQVCMJDEFQMVTEFQBSBOQBSIBCJUBOU
DPOUSFFOWJSPOFO'SBODFQPVSMFOTFNCMFEFTPSHBOJTNFT
EFSFDIFSDIFNFNCSFTE"WJFTBO<>
4JMB'SBODFEJTQPTFEVOEJTQPTJUJGEFTPVUJFOMJOOPWBUJPO
QFSGPSNBOU BWFDMFDSEJUJNQUSFDIFSDIF $*3
MFTUBUVUEF
KFVOFFOUSFQSJTFJOOPWBOUF +&*
FU0TPOPUBNNFOU MBEJDVMUNBKFVSFEFTFOUSFQSJTFT EFTKFVOFTQPVTTFTBVY&5*
EBOT
le domaine des sciences de la vie est celle du financement. Ce
problme est exacerb dans la filire sant puisque les temps
de dveloppement sont trs longs et le niveau de risque est particulirement lev. Cette difficult reste vraie, malgr la mise
en place dInnoBio, fonds dinvestissements pour les industries
des biotechnologies, dans lequel le fonds stratgique dinvesUJTTFNFOU '4*
BJOKFDU.
"VOJWFBVFVSPQFO MFe programme-cadre de recherche et
EWFMPQQFNFOU 1$3%
DPOTBDSFVOCVEHFUBOOVFMEFQMVTEF
.EBVYTDJFODFTEVWJWBOU
"VEFMEFTEJTQPTJUJGTEFTPVUJFOOBODJFS EFOPNCSFVYEJTpositifs accompagnent la recherche et notamment la recherche
collaborative : les ples de comptitivit positionns sur les axes
technologiques dintrt pour la sant, lagriculture, lagroalimentaire, les instituts fdratifs de recherche, les gnoples,
les cancroples, les syndicats et associations professionnels
-&&. 4OJUFN FUD
-BMMJBODFOBUJPOBMFQPVSMFTTDJFODFTEF
la vie et de la sant constitue galement dsormais un dispositif de rfrence.
Les politiques de sant, agricoles et industrielles influencent
fortement le march et les industries. Dans le cas des politiques agricoles et industrielles, les subventions et mesures incitatives constituent dautres formes de dispositifs daccompaHOFNFOU*MFYJTUFHBMFNFOUFO'SBODFVOEJTQPTJUJGOBUJPOBM
de soutien lexport pour les industries agroalimentaires. En
SFWBODIF MFTEJTQPTJUJGTUZQF$*3OFTPOUQBTPVQFVBQQMJDBbles ni lindustrie agroalimentaire ni aux formes dinnovations
qui y sont mises en uvre.
270
TECHNOLOGIES CLS
Recommandations
Les sciences de la vie constituent un des trois axes stratgiques
EFMB4/3**MFTUBJOTJDSJUJRVFEFNFUUSFFOVWSFEFTBDUJPOT
QFSNFUUBOUMB'SBODFEFDPORVSJSVOFQPTJUJPOEFMFBEFSTVS
ces secteurs.
Les sciences de la vie ont de fortes spcificits, dont des temps
de dveloppement particulirement longs, des investissements
en consquence et des risques levs. Les dispositifs actuels
ne couvrent que des priodes de cinq ans au maximum. Les
phases cliniques ne sont pas ligibles aux financements de la
Commission europenne partir de la phase IIb. Lenjeu est donc
dtablir un vritable continuum des aides linnovation pour
les sciences de la vie, et de couvrir en particulier les dernires
tapes, qui sont dune part, les plus coteuses et dautre part,
les plus risques, suscitant des rticences de la part dinvestisseurs privs. Il pourrait ainsi tre envisag dadapter le dispositif
InnoBio en prenant en compte des chelles de temps plus longues. Il peut tre galement utile que ltat ait des actions plus
fortes sur les fonds propres des gazelles en sciences de la vie.
Laccessibilit certains dispositifs pourrait tre conditionne
la future mise en bourse des entreprises. Lentre au capital par
MUBU QBSFYFNQMFWJBMF'4*
TFSBJUHBMFNFOUCORVF FUBVSBJU
un effet de levier sur lentre au capital dinvestisseurs privs.
Par ailleurs, les critres dligibilit aux dispositifs de soutien
linnovation ne permettent pas toujours laccs des entreprises agroalimentaires de tels soutiens. Il serait ainsi ncessaire
de travailler nouveau sur les critres dligibilit, par exemple
BV$*3 QPVSRVFDFTFOUSFQSJTFT FUOPUBNNFOUMFT1.& QVJTsent en bnficier. Le tissu agricole et agroalimentaire tant trs
vaste, il est difficile de couvrir lensemble du tissu. Des rflexions
pourraient tre menes sur lamlioration du transfert des inforNBUJPOTWFSTMFTFOUSFQSJTFT-FTPVUJMTEFUZQFQMBUFGPSNF EJO-
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
novation, de dmonstration) sont bien adapts aux enjeux de

lagriculture et de lagroalimentaire et peuvent donc tre davantage mis au service de ces secteurs.
La cration des ples de comptitivit a permis de mettre au
cur de la recherche la collaboration entre acteurs de diverses
natures. De tels encouragements doivent tre poursuivis, et
pourraient galement tre largis dautres formes de mutuaMJTBUJPOBDDTNVUVBMJTEFTPVUJMTEFQSPEVDUJPO EFTRVJpements spcifiques, sans ncessairement tre corrls des
projets collaboratifs. Ceci est particulirement vrai pour le dveloppement de centres de bioproduction par exemple. Le soutien des politiques publiques est parfaitement adapt pour
le dveloppement de tels outils et infrastructures mutualiss.
1PVSEWFMPQQFSMBUUSBDUJWJUEFOPUSFUFSSJUPJSF WJTWJTEFMFYUSJFVSNBJTBVTTJEFTDPNQPTBOUFTOBUJPOBMFT
MB'SBODFEPJU
viser le plus haut niveau technologique : vecteurs de seconde
gnration, dispositifs mdicaux de type implantables, etc.
sans viser rattraper son retard sur les premires gnrations.
Par ailleurs, lacclration des dveloppements technologiques
na pas toujours t suivie par la mise en place de formations
appropries. Il serait ainsi ncessaire de dvelopper des formations pluridisciplinaires, en bioproduction par exemple, ou
encore sur le champ TIC et sant, pour former les futurs ingnieurs et techniciens aux comptences transverses et franchir
le cloisonnement actuel entre les disciplines.
Dautres facteurs participent galement lattractivit. Les
sciences de la vie sont particulirement concernes par les
questions dthique et dacceptabilit par la socit. La socit
franaise est elle-mme particulirement sensible aux dveloppements venir et la manipulation du vivant. Il est donc
crucial que les politiques publiques engagent et poursuivent
les rflexions sur ces questions, en mettant autour de la table
aussi bien des membres de la socit que des industriels ou des
chercheurs en sciences de la vie humaines et sociales. Pour tre

dans le peloton de tte de linnovation dans ces domaines, la
'SBODFEPJUGBJSFFOTPSUFRVFTPONBSDIBDDVFJMMFGBWPSBCMFment les avances technologiques et leurs acteurs et incite les
chercheurs et dveloppeurs poursuivre leur activit sur son
territoire, tout en attirant les meilleures comptences mondiales.
&ODPISFODFBWFDMUIJRVFFUMBDDFQUBCJMJU MB'SBODFEPJU
avoir un rle de leader sur les questions normatives, juridiques
et lgislatives relatives aux nouvelles technologies en sciences
de la vie, et en particulier sur le plus haut niveau technologique
QPVSMFRVFMMB'SBODFBVOFDBSUFKPVFS&OFFU USFMFQSFmier mettre en place des normes et standards levs permet
de conserver une longueur davance sur les concurrents, mais
BVTTJEFEJVTFSDFOJWFBVEFYJHFODFEBOTMFTBVUSFTQBZT FU
ainsi viter davoir des niveaux dexigence tellement diffrents
que les acteurs franais en deviennent pnaliss).
Les politiques publiques doivent galement uvrer au dveloppement de la recherche translationnelle, pour encourager les
rflexions mtiers et le dveloppement de produits en rponse
EFGVUVSTVTBHFT4JMFTJOTUJUVUTIPTQJUBMPVOJWFSTJUBJSFT *)6

auront de tels objectifs, dautres types de structures doivent
galement tre encourages en ce sens, telles que des centres
EJOWFTUJHBUJPOUSBOTMBUJPOOFMMFUJUSFEFYFNQMF QMVTEF
EFTCJPNBSRVFVSTTPOUVUJMJTTFO3%TBOTKBNBJTUSFSFUSPVvs en biologie mdicale. Les acteurs ne sengagent pas suffisamment dans une dmarche inscrite dans la valeur dusage.
Lenjeu est de rflchir et de mettre en place de vritables pratiques de data mining, data management, des processus de validation et daccs aux marchs.
Plus largement, il faut poursuivre le soutien doutils de dmonstration et de validation. Les plateformes dinnovation, les appels
projets dans le cadre du programme investissements davenir,
sont autant doutils propices cela. Il conviendrait par ailleurs
encourager la mise en place de registres de donnes exhaustifs pour permettre le dveloppement des produits et services
rpondant aux enjeux mentionns prcdemment. Il faudrait
HBMFNFOUSDIJSBVYNPEBMJUTEBDDTEFTTUSVDUVSFT UFMMFT
que les hpitaux) aux prototypes innovants et, dans le cas des
hpitaux, dfinir des nomenclatures adaptes.
"VHMPCBM MFTQPMJUJRVFTQVCMJRVFTPOUVOSMFDMKPVFSEBOT
la structuration des forces de recherche et dinnovation franaises. En effet, celles-ci se caractrisent souvent par un manque
de coordination, ou par un manque dinterdisciplinarit. Pour
autant, le futur des dbouchs des sciences de la vie rside en
grande partie dans la convergence doutils certes biologiques
mais galement physiques, informatiques etc. Il devient ainsi
crucial de favoriser linterdisciplinarit au service des futurs produits et services. L encore, le programme des investissements
davenir est trs propice pour cela, de mme que la mise en
place dappels projets ddis certains axes.
TECHNOLOGIES CLS
271
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
Lingnierie cellulaire couvre
lensemble des technologies
permettant de produire et
dentretenir des modles cellulaires,
doptimiser les conditions de
culture, de raliser des transfections
et des transplantations et de
contrler les lignes cellulaires.
Lingnierie tissulaire applique les
principes de lingnierie et des
sciences de la vie afin de dvelopper
des substituts biologiques qui vont
restaurer, maintenir ou amliorer la
fonction des tissus.
Lingnierie cellulaire et tissulaire
implique des comptences
pluridisciplinaires : science des
matriaux, biologie cellulaire,
chimie, physique et biomcanique.
Ingnieries cellulaire et tissulaire
sont intrinsquement lies :
lingnierie tissulaire passe par
exemple par la combinaison de
cellules, de matriaux dingnierie
et / ou de facteurs biochimiques
appropris. Elles desservent
toutes deux le dveloppement de
la mdecine rgnratrice, mais
aussi la production de molcules
dintrt.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
272
TECHNOLOGIES CLS
76. Ingnierie cellulaire et tissulaire

Description
Applications
La recherche dans le domaine de lingnierie tissulaire a

beaucoup volu et il est aujourdhui possible de reconstruire des tissus humains complets tels que la peau, le
cartilage et les ligaments. Les recherches rcentes portent sur les biomatriaux comme supports de cellules afin
de rgnrer des tissus l o lutilisation seule de biomatriaux nest pas suffisante. Il sagit alors dassocier une
matrice synthtique biomimtique ou naturelle des
cellules capables de produire, au sein de ces structures,
leur propre matrice extracellulaire qui pourra se substituer ces biomatriaux.
Dans ce cas mais aussi dans celui de lingnierie cellulaire
FOHOSBM MFTDFMMVMFTQFVWFOUUSFBVUPMPHVFT QSPWFnant de lorganisme receveur lui-mme) ou allogniques
QSPWFOBOUEVOPSHBOJTNFDPNQBUJCMF
*MQFVUHBMFment sagir de cellules diffrencies ou de cellules souches. Les recherches sorientent davantage sur les cellules
souches adultes et embryonnaires, du fait de leurs deux
proprits principales : lautorenouvellement elles peuvent se multiplier et donner de nouvelles cellules souches et la diffrenciation elles peuvent produire des
cellules spcialises.
Des verrous technologiques forts subsistent :
rNFJMMFVSFNBUSJTFFUDPNQSIFOTJPOEFTUFDIOJRVFT
de diffrenciation cellulaire ;
rEWFMPQQFNFOUEFEJTQPTJUJGTEFUSBOTGFSUTEFTDFMMVMFT
selon les applications ;
rBERVBUJPOEFTQSPQSJUTEFTVSGBDF EFEHSBEBCJlit, de visco-lasticit, etc. des cellules souches qui se
retrouvent dans un environnement tridimensionnel, biochimique et/ou mcanique auquel elles doivent sadapter ;
rBNMJPSBUJPOEVUBVYEFTVSWJFEFTDFMMVMFTJNQMBOUFT
notamment grce aux nanobiotechnologies et plus largement aux techniques de vectorisation ;
rUSBOTGPSNBUJPOEFTDFMMVMFTFODVMUVSFFOPCKFUTJOEVTtriels dans le but dune production norme et contrle ;
rGBWPSJTBUJPOEFMBQQSPDIFTZTUNBUJRVF OPUBNNFOU
par la voie allognique.
Lingnierie cellulaire et tissulaire trouve des applications dans de nombreux secteurs. En sant, la thrapie
DFMMVMBJSFQPTTEFVODIBNQEBQQMJDBUJPOWBTUFEJOtenses dveloppements cliniques existent en immunooncologie, cardiovasculaire, orthopdie, SNC, diabte et
QFBV"VKPVSEIVJ VOFRVBSBOUBJOFEFQSPEVJUTFTUDPNmercialise dans le monde mais le march mondial de
la thrapie cellulaire et tissulaire est amen crotre et
BUUFJOESF .EFO<>
Les cellules souches constituent par ailleurs des outils
de recherche permettant damliorer la comprhension des facteurs de croissance et de prolifration des
cellules. Elles sont galement utilises dans les fcondations in vitro vtrinaires.
De plus, lingnierie cellulaire et tissulaire permet de
dvelopper de nouveaux systmes de bioproduction,
pour tout type de biothrapies mais aussi dingrdients
VUJMJTBCMFTFOBHSPBMJNFOUBJSFPVFODPTNUJRVF QBStir de cellules vgtales par exemple) et de vecteurs. La
matrise de lingnierie cellulaire et tissulaire est porteuse dactivits de services de bioproduction, de logisUJRVF USBOTQPSU TUPDLBHF DPOTFSWBUJPO
FUEFHBMOJRVF
Enjeux et impacts
De nombreux enjeux subsistent sur les aspects rgleNFOUBJSFTFUUIJRVFT"VOJWFBVFVSPQFO MFSHMFNFOUjNEJDBNFOUTEFUISBQJFJOOPWBOUFv FOUSFO
vigueur en 2008, a pour objectif lharmonisation des
lgislations dici 2012, mais les rglementations restent
strictes et peu claires. Il reste des difficults dacceptabilit morale, thique ou religieuse, mme si des progrs
ont t accomplis.
Les industriels sont galement confronts des difficulUTEFNJTFFOQMBDFEFTTBJT USTMPOHTFUDPUFVY
MB
complexit du business model QBTEFWJTJPOTVSMFSFUPVS
sur investissement, notamment du fait de la complexit
logistique), des problmatiques de prix et de remboursement, en particulier face la concurrence de thrapies
jQMVTTJNQMFTv UFMMFTRVFMFTUISBQJFTDJCMFT
FUMB
question de la brevetabilit.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Acteurs
r-BCPSBUPJSFTEFSFDIFSDIFBDBENJRVF"'.
$&" -5$( .JSDFO -*$#
$FOUSFEF1SJNBUPMPHJFEF
#SUJHOZ $)6)UFM%JFV/BOUFT $/34 $33&5 *1#$

Gnthon, Hpital Necker, Hpital Saint-Louis, IGBMC,
*OSB 6.3-*4#1
*OTFSN 65$(EF/BOUFT 6

Institut Cochin, Institut Curie, Institut de Biothrapies,
*OTUJUVUEF3FDIFSDIF#JPMPHJRVF *OTUJUVUEV5IPSBY
*OTUJUVU1BTUFVS *3# *45&. -BCPSBUPJSFT(FOWSJFS
r6UJMJTBUFVST"1)1 (FPSHFT1PNQJEPV 1JUJ
4BMQUSJSF
&'4 )QJUBMEJOTUSVDUJPOEFTBSNFT
1FSDZ )*"1FSDZ
r*OEVTUSJFMT"#$FMM#JP "UMBOUJD#POF4DSFFO
Cellectis, CellProthera, CleanCells, Diana Ingrdients,
&DUZDFMM &OEP$FMMT &QJTLJO &3:UFDI1IBSNB (FOFWSJFS
(FOP4BGF *DFMMUJT ."CHOF .BCJP*OUFSOBUJPOBM
.ZPTJY /BUVSBM*NQMBOU /FVSPOBY 4BOP"WFOUJT
4DBS$FMM5IFSBQFVUJDT 5#' 5FYDFMM 5Y$FMM 7JWBMJT
r4USVDUVSFTSFMBJT"UMBOQPMF#JPUIFSBQJFT $BODFS#JP
4BOU &'4 .FEJDFO

r-BCPSBUPJSFTEFSFDIFSDIFBDBENJRVF
$BMJGPSOJB*OTUJUVUFGPS3FHFOFSBUJWF.FEJDJOF )BSWBSE
Stem Cell Institute, Hospital Clnic de Barcelona,
.D(PXBO*OTUJUVUFGPS3FHFOFSBUJWF.FEJDJOF
Medicine, University of Wisconsin Stem Cell and
3FHFOFSBUJWF.FEJDJOF$FOUFS 8BLF'PSFTU*OTUJUVUF
GPS3FHFOFSBUJWF
r*OEVTUSJFMT"EWBODFE$FMM5FDIOPMPHZ "SUFMJT
"TUSB;FOFDB #SFTBHFO $ZUIFSB (FSPO (4, +PIOTPO
+PIOTPO /FTUM /PWBSUJT 0TJSJT5IFSBQFVUJDT 1""
1[FS 3PDIF 5IFSFHFO 5J(FOJY 7JB$ZUF

-B'SBODFHVSFQBSNJMFTBDUFVSTNBKFVSTEVEPNBJOF
de la thrapie cellulaire. Elle a t pionnire dans lapplication dans les cellules de sang de cordon ombilical
et elle se distingue galement dans les cellules souches
msenchymateuses et dans les cellules souches adultes.
En 2007, le pays est le deuxime pays europen en termes
de dveloppement clinique de produits de thrapie celMVMBJSF-B'SBODFFTUHBMFNFOUMFUSPJTJNFQBZTBV
NPOEFSBMJTFSEFTFTTBJTDMJOJRVFT EFSSJSFMFTUBUT
6OJTFUM"MMFNBHOF
-B'SBODFFTUMFQSFNJFSQBZTBWPJS
avanc sur les normes et sera le premier tablir les standards normatifs.
.BMHSUPVU MB'SBODFNBORVFEVOFNBTTFDSJUJRVFEF
comptences et dindustriels et la concurrence internationale est dj trs intense, particulirement aux tatsUnis. Par ailleurs, le secteur franais ne possde pas de
fonds ddis.
Analyse AFOM
Atouts
'PSUFTDPNQUFODFTBDUFVSOPUBCMFEBOTMFTFTTBJTDMJOJRVFTQSTFODFEFHSPVQFTEFQBUJFOUTEVUZQF"'.
JNQBDUTVSMFTOPSNFTFYJTUFODFEFM"56 BVUPSJTBUJPO
temporaire dutilisation), exception mondiale ; existence
EVOBQQFMQSPKFUTEFM"/3TVSMFTDFMMVMFTTPVDIFT
Liens avec dautres

technologies cls
1
20
28
77
84
'BJCMFTTFT
1FVEJOEVTUSJFMT EJYTPDJUTQSJODJQBMFTEFQSPEVJUTEF
thrapie cellulaire) ; faibles investissements.
Opportunits
Harmonisation europenne de la rglementation; avances sur les questions dthique ; dcouverte des iPS craUJPOFOKBOWJFSEV$PNJUQPVSMFTUISBQJFTJOOPWBOUFT $"5
EFM&.&"
Menaces
'PSUFDPODVSSFODFEFTUBUT6OJTCSFWFUBCJMJUEJNFOsion sociale.
Recommandations
r1PVSTVJWSFMFUSBWBJMTVSMFTMPJTEFCJPUIJRVF MFTEJNFOsions sociales et la brevetabilit.
r%POOFSMFTNPZFOTMB'SBODFQPVSRVFMMFTPJUMFQSFmier pays tablir des standards et normes notamment en
QSPEVDUJPO EKVOFMPOHVFVSEBWBODF
QPVSEPOOFSVO
avantage comptitif majeur aux industries franaises.
r4PVUFOJSMFTJOJUJBUJWFTQPVSEWFMPQQFSVOFNBTTFDSJtique : encourager les partenariats notamment par le
CJBJTEBQQFMTQSPKFUTPV'6* 'POETVOJRVFJOUFSNJnistriel), de plateformes, prvoir des structures adaptes pour avoir des capacits de production suffisantes.
r4PVUFOJSMBNJTFFOQMBDFEFGPSNBUJPOTBEBQUFTQPVS
GPSNFSEFTUFDIOJDJFOTFUEFTJOHOJFVST jDVMUJWBUFVST
EFDFMMVMFTvQBSFYFNQMF
DSBUJPOEVOFDPMFGSBOBJTF
dingnierie cellulaire et tissulaire, dune usine tmoin.
r"MMPOHFSMBEVSFEFTEJTQPTJUJGTEFTPVUJFOOBODJFST
aux contraintes de ce domaine.
r3FOGPSDFSMFTBDDTBVYGPOETQSPQSFTEFTFOUSFQSJTFT
FOUSFEFMUBUEBOTMFDBQJUBM BEBQUFSMFTEJTQPTJUJGTUFMT
quInnoBio aux entreprises agroalimentaires et lintroduction en bourse des entreprises).

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
273
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
Lingnierie gnomique repose
sur des disciplines fondamentales
abordant les problmes de base de
lorganisation, de la stabilit et de
la variation du matriel gntique,
de la rplication et de la rparation
de lADN, ainsi que de la rgulation
de lexpression et de lvolution des
gnomes et enfin la gnomique
des populations. Ltude de la
rgulation de lexpression des gnes
et des contrles pigntiques,
omniprsents dans le monde
du vivant, reprsente un enjeu
important pour comprendre
les fonctions molculaires de la
physiologie cellulaire, la relation
gnotype-phnotype et les liens
entre gnes, environnement et
sant.
Lingnierie gnomique trouve de
multiples applications, fait appel
des technologies de vectorisation
et requiert la prsence doutils
puissants dacquisition et de
traitement des donnes. Elle doit
galement pouvoir bnficier du
dveloppement des nouvelles
techniques dimagerie.

Description
Le gnome peut tre manipul afin de faire pntrer un
ou plusieurs gnes dintrt dans les cellules ou les tissus
dun organisme vivant. Le gne peut tre introduit selon
deux mthodes : in vivo et ex vivo. Dans la mthode in
vivo, le gne est directement introduit. Dans la mthode
ex vivo, les cellules cibles sont dabord prleves puis
modifies gntiquement par lintroduction du gne
avant dtre r-administres au sein de lorganisme.
De nouvelles recherches sont aujourdhui dveloppes
FUSFQPTFOU FOQMVTEFM"%/ TVSEFTQFUJUT"3/JOUFSGSFOUT "3/J
$FUUFUFDIOJRVFEFDJCMBHFDFMMVMBJSFEFT
"3/JQFSNFUMFCMPDBHFEFT"3/NFTTBHFST "3/N
QBS
MFT"3/JFUBJOTJMBDPSSFDUJPOEVEZTGPODUJPOOFNFOU
dune protine.
La transgnse correspond la modification du gnome
dun organisme par gnie gntique. Elle peut tre ralise au niveau de micro-organismes, de cellules de plantes ou danimaux et rsulte en un organisme gntiquement modifi.
Le transfert de gnes et la vectorisation sont cls dans
la matrise de lingnierie gnomique. Les gnes sont
introduits au moyen de vecteurs viraux vecteurs rtroviraux, adnoviraux ou issus de virus associs aux adOPWJSVT ""7
QBSFYFNQMFmPVOPOWJSBVYmQMBTNJEFT
ou vecteurs lipidiques par exemple.
%FTWFSSPVTUFDIOPMPHJRVFTTVCTJTUFOU"JOTJ NBMHSMFT
rcentes avances scientifiques, linsertion du gne nest
pas encore compltement matrise ; pour cela, une meilleure connaissance des voies dinsertion des vecteurs et
de la localisation dans le gnome du gne introduit est
indispensable. Le transfert de gnes doit galement tre
assur de manire sre et efficace et garantir la stabilit
de lexpression du gne introduit. Par ailleurs, la transgOTFUBJUSBMJTFKVTRVQSTFOUEFNBOJSFBMBUPJSF
lenjeu est de cibler des modifications trs prcises. Les
nouvelles gnrations de squenceurs constituent des
outils prcieux pour cela.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
274
TECHNOLOGIES CLS
Lingnierie gnomique trouve de nombreuses applications en agronomie et agroalimentaire. Lenjeu est de

rpondre aux besoins en termes dagriculture durable,
en dveloppant des varits requrant moins deau et
de pesticides, et davantage rsistants aux conditions de
culture. Il sagit dorganismes gntiquement modifis
0(.
-BTVQFSDJFNPOEJBMFEFTDVMUVSFTHOUJRVFNFOUNPEJFTFTUEFNJMMJPOTEIFDUBSFTFO
et devrait crotre 200 millions dhectares dici 2015
TVSQBZT
<>
Sans aller jusquaux OGM, lingnierie gnomique permet galement de slectionner des varits animales ou
vgtales prsentant des caractristiques agronomiques
dintrt. Elle permet galement de combiner dans une
mme souche de bactries ou de levures les gnes permettant de produire les enzymes capables de transformer la cellulose en thanol, pour la production de biocarburants partir des restes des cultures.
En sant, les pathologies concernes par lingnierie
gnomique sont nombreuses. Les avances en ingnierie gnomique permettent notamment le dveloppeNFOUEFMBUISBQJFHOJRVF&OKVJO FTTBJT
cliniques sont en cours dans le monde. La grande majorit
EFDFTFTTBJTFTUFOQIBTF*
TFVMT TPOUFO
QIBTF***<>-FNBSDINPOEJBMEFMBUISBQJFHOJRVF
FTUFTUJN.FO<>&OBWSJM BVDVO
produit de thrapie gnique na encore t approuv par
MB'PPEBOE%SVH"ENJOJTUSBUJPO '%"

En modifiant le gnome de certaines espces animales,
il est galement possible de produire des biothrapies
QBSFYFNQMFQBSUJSEFMBQJOTHOUJRVFNFOUNPEJfis). Enfin, lingnierie gnomique est porteuse de services trs haute valeur ajoute, notamment au travers
du squenage du gnome bas sur les nouvelles gnrations de squenceurs, mais aussi de services de caractrisation de limpact et de contrle qualit de la chirurHJFHOPNJRVF MJNBHFEFTTPDJUTEFTFSWJDFEFUZQF
immunomonitoring).
Enjeux et impacts
Les enjeux sont tout dabord mdicaux. Le spectre des
maladies concernes par la thrapie gnique est trs
large et la thrapie gnique favorise le dveloppement
de nouveaux traitements mdicaux et en particulier de
solutions pour certaines maladies incurables lheure
BDUVFMMF UFMMFTRVFEFTNBMBEJFTPSQIFMJOFT
&OSFWBOche, si les essais sur les animaux sont porteurs despoir,
le passage de lanimal lhomme demande des financements importants et une organisation adapte.
Il faut galement noter des enjeux de durabilit, soit par
lobtention de varits adaptes aux conditions climatiques et ncessitant moins dintrants, soit lobtention de
produits autrement qu partir de ptrole.
Enfin, les questions thiques et sociales sont trs imporUBOUFT-F$PNJUDPOTVMUBUJGOBUJPOBMEUIJRVF $$/&

sest exprim plusieurs reprises sur la thrapie gnique
et prconise de limiter les recherches aux seules cellules somatiques et dexclure les cellules germinales. La
socit franaise est galement trs rfractaire lide
de consommer des produits issus dOGM.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Liens avec dautres

technologies cls
Acteurs
Analyse AFOM
Opportunits
Large spectre dapplications ; rsultats positifs de certains essais cliniques.

-B'SBODFQPTTEFVOFCPOOFQPTJUJPOFOSFDIFSDIF
avec la prsence de plusieurs centres de recherche de
QPJOUFFOHOUJRVFFUHOPNJRVF&O MB'SBODF
a dailleurs t le premier pays tenter de soigner des
CCTQSJWTEFEGFOTFTJNNVOJUBJSFT EJUTjCCTCVMMFTvHSDFMBUISBQJFHOJRVF%FTFOUSFQSJTFTUFMMFT
que Transgene ou Cellectis se distinguent un niveau
international.
"VOJWFBVEFTFTTBJTDMJOJRVFT MFTUBUT6OJTTPOUMFQBZT
MFBEFSFUSBMJTFOU EFTFTTBJTDMJOJRVFTFOUISBQJFHOJRVFEBOTMFNPOEF-B'SBODF BWFDFTTBJT
DMJOJRVFTFODPVSTmTPJU mTFTJUVFFODJORVJNF
QPTJUJPO EFSSJSFMF3PZBVNF6OJ
M"MMFNBHOF

FUMB4VJTTF
<>$PODFSOBOUMFTBQQMJDBUJPOTFOWJSPOOFNFOUBMFTFUBHSPBMJNFOUBJSFT MB'SBODF
20
28
41
76
84
est en retard, tant sur la production de biocarburants

que sur le recours aux OGM. Ce retard est en grande partie d aux vritables difficults dacceptabilit socitale.
r3%(OUIPO *OTFSN -5( 65$(/BOUFT

*OTUJUVU
1BTUFVS6OJWFSTJU1BSJT%FTDBSUFT %QBSUFNFOUEF
biothrapie), Transgene
r*OEVTUSJFMT Cayla, Cellectis, Clean Cells, Genopotic,
(FOPTBGF *O$FMM"SU 1SJNF#JPUFDI
r6UJMJTBUFVST)QJUBM/FDLFS 4BOP"WFOUJT
Limagrain
r4USVDUVSFTSFMBJT"'. "MTBDF#JP7BMMFZ
Lyonbiople, Medicen
r"WJHFO $FMM(FOFTZT *OUSPHFO5IFSBQFVUJDT (FOWFD

Genzyme Corporation, Pioneer HiBred International,
Targeted Genetics Corp, Urigen Pharmaceuticals Inc.,
7JDBM &UBUT6OJT
(FOF4JHOBM 4VJTTF
"O(FT.(
+BQPO
0YGPSE#JP.FEJDB 3PZBVNF6OJ
4IFO[IFO
4J#JPOP(FOF5FDI$P -UE $IJOB
Atouts
$PNQUFODFTQSTFOUFT DFOUSFTEFSFDIFSDIFEFQPJOUF

EFTJOEVTUSJFMTEFOJWFBVJOUFSOBUJPOBMGPSDFEFM"'.
'BJCMFTTFT
3HMFNFOUBUJPOGBJCMFTJOWFTUJTTFNFOUTEJNFOTJPOT
sociales et thique ; peu de centres de production de
vecteurs significatifs.
Menaces
'PSUFDPODVSSFODFJOUFSOBUJPOBMF OPUBNNFOUEFTUBUT
Unis ; thique.
Recommandations
r1PVSTVJWSFMFTSFYJPOTSHMFNFOUBJSFTFUUIJRVFT
r4PVUFOJSMBNJTFFOQMBDFEFDFOUSFTEFQSPEVDUJPOEF
vecteurs de deuxime gnration, tout en favorisant la
NVUVBMJTBUJPOEFMBEFNBOEF FOHBHFSQPVSDFMBVOHSBOE
programme avec des industriels impliqus).
r4PVUFOJSMFEWFMPQQFNFOUEJOGSBTUSVDUVSFTUZQF1
avec des salles blanches et un confinement de grade
industriel, accessibles aux PME.
r4PVUFOJSMFTEWFMPQQFNFOUTFOCJPJOGPSNBUJRVFFU
la mise en place de formatons permettant de possder
MFQPUFOUJFMIVNBJO FOCJPJOGPSNBUJRVFFUFOCJPQSPEVDUJPO
"ERVBUJPOBWFDMFTJOWFTUJTTFNFOUTEBWFOJS

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
275
Diffusante
D'avenir
78. Ingnierie du systme immunitaire

mental dans lorientation de la rponse immunitaire et
sont reconnues pour tre de trs bonnes cellules prsentatrices dantignes. Dans le cas de la recherche de traitement contre le cancer par exemple, le but est dutiliser
cette capacit en associant une cellule dendritique un
antigne dintrt dune tumeur. Lantigne est ensuite
QSTFOUVOMZNQIPDZUFRVJ WJBMF5$3 WBSFDPOOBUSF
lantigne et dtruire la tumeur.
La matrise de la rponse immunitaire est loin dtre totale,
ce qui explique en partie que les thrapies dveloppes
aujourdhui soient le plus souvent personnalises chaRVFDBT FUEPODFYUSNFNFOUDPUFVTFT DPNNFEBOT
le cas des thrapies cellulaires autologues). Il est galement ncessaire de mettre en place des approches systmatiques, regroupant des analyses grande chelle du
gnome, du transcriptome, du protome et du mtabolome et les criblages fonctionnels des cellules du systme
immunitaire. Le dveloppement de modles animaux est
HBMFNFOUODFTTBJSF NVSJOTFUHSBOETBOJNBVY

Applications
Description

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
276
TECHNOLOGIES CLS
Le systme immunitaire est un systme de dfense naturel de lorganisme compos dun rseau complexe de
cellules, dorganes et molcules. Il existe deux systmes
immunitaires qui cooprent lun avec lautre : limmunit
jJOOFvFUMJNNVOJUjBDRVJTFv
Lingnierie du systme immunitaire a pour but de comprendre le systme immunitaire dans le but de mieux le
manipuler. Lobjectif principal est de modifier et doptimiser tous les composants du systme immunitaire tels
que cellules ou molcules. Il peut par exemple sagir de
trouver de nouveaux anticorps ou de modifier les anticorps existants afin de les rendre plus spcifiques. En vaccinologie, limmunologie molculaire et cellulaire permet
de concevoir des vaccins sur des bases plus rationnelles
et molculaires.
De nouvelles mthodes dingnierie dlments du systme immunitaire sont aujourdhui dveloppes, bases
OPUBNNFOUTVSMFTDFMMVMFTEFOESJUJRVFTFUMFT5$3 T Cell
Receptor). Les cellules dendritiques jouent un rle fonda-
Lingnierie du systme immunitaire trouve videmment

des applications en sant humaine mais aussi animale,
pour dvelopper des stratgies thrapeutiques ou de prvention. Limmunothrapie, les vaccins thrapeutiques
et la thrapie cellulaire reprsentent des champs dapplications majeurs de lingnierie du systme immunitaire.
Celle-ci permet galement de dfinir des stratgies de
protection en cas de menaces bioterroristes.
La comprhension du systme immunitaire et la capacit le manipuler touchent par ailleurs un large spectre
de pathologies dont : les maladies auto-immunes, les
DBODFST MFTNBMBEJFTJOGFDUJFVTFT 4JEB IQBUJUFT#FU
C), les allergies, le diabte etc. Limmunothrapie cancreuse constitue par exemple une nouvelle approche
potentielle pour le traitement du cancer. Le march des
WBDDJOTDSPUEFQBSBOFUFTUFTUJN.E
FOBMPSTRVJMFTUEF.EFO<>-FNBSch franais de lindustrie de sant animale reprsente le
QSFNJFSNBSDIFVSPQFOBWFD.EFDIJSFTEBGGBJSFTFO'SBODFFU .EMFYQPSUBUJPO<>
Il sagit dun champ de recherche porteur, y compris sur
le plan de la biologie fondamentale. Lingnierie du systme immunitaire contribue galement lamlioration
des connaissances sur les allergies, la dcouverte de
biomarqueurs et au dveloppement de produits dalimentation sant.
"VHMPCBM DFEPNBJOFFTUQPSUFVSEBDUJWJUTEFTFSWJDF
DPNNVOFTBVEWFMPQQFNFOUEFUPVUQSJODJQFNPMcule active et spcifiques au domaine des protines et
anticorps.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Enjeux et impacts
Lingnierie du systme immunitaire est essentielle dans le
dveloppement de nouveaux traitements pour certaines
pathologies. Elle joue galement un rle majeur en sant
publique, notamment dans la prvention du risque saniUBJSFMPSTEQJENJFTPVEFQBOENJFTEFTNBMBdies mergentes chez lhomme tant dorigine animale
TFMPOM0SHBOJTBUJPONPOEJBMFEFMBTBOUBOJNBMF
MFT
mdicaments vtrinaires visant prvenir les maladies infectieuses ou parasitaires contribuent la scurit sanitaire. Ils contribuent galement la comptitivit
EFMMFWBHF MBWSFBQIUFVTFBDPUBV3PZBVNF6OJ
.E
FUMBTDVSJTBUJPOEFMBMJSFBHSPBMJNFOUBJSF
Par ailleurs, les aspects rglementaires et thiques ne sont
pas ngliger puisque lingnierie du systme immunitaire implique en partie lutilisation de cellules souches.
Enfin, les temps de dveloppement de nouvelles thraQJFTTPOUUSTMPOHTmJMTQFVWFOUBUUFJOESFBOT
pour de nouveaux vaccins par exemple ce qui peut dissuader les potentiels investisseurs dinjecter les capitaux
ncessaires au dveloppement de tels produits.
Acteurs
r3%$/34 (*$$
*OSB *OTFSN 6 6
*OTUJUVU
Curie, Institut Pasteur Universit Pierre et Marie Curie
r*OEVTUSJFMT Biocytex, Biomrieux, Ceva, Erytech,
Gnopotic, IDM, Imaxio, Innate Pharma, Merial,
.POPDMPOBM"OUJCPEJFT5IFSBQFVUJDT /FPWBDT 1"3*4
1JFSSF'BCSF 1SPUFPHFOJY 4BOP"WFOUJT 4UBMMFSHFOFT
5SBOTHFOF 7JSCBD 7JUPRVJOPM 7JWBMJT
r4USVDUVSFTSFMBJT"MTBDF#JP7BMMFZ -ZPOCJPQMF
.FEJDFO 3TFBV'SBOBJTQPVSMB4BOU"OJNBMF
3'4"
SFQSTFOUBOUTEFTMJSFTBOJNBMFT

r"CCPUU "DBNCJT "NHFO #BWBSJBO/PSEJD #BYUFS
(FO[ZNF (MBYP4NJUI,MJOF +PIOTPO+PIOTPO
.FEJHFOF .FSDL /PWBSUJT /PWBYBY 1[FS 3PDIF
Solvay, Wyeth, Xenova

-B'SBODFFTUFOCPOOFQPTJUJPOEBOTMFEPNBJOFEFMJOgnierie du systme immunitaire. Elle possde de relles
forces acadmiques, notamment avec la prsence de
lInstitut Pasteur dont les dpartements, en grande partie, sintressent au systme immunitaire.
1BSBJMMFVST MB'SBODFFTUUSTCJFOQPTJUJPOOFEBOTMF
domaine de la vaccinologie. Lcosystme franais est particulirement riche, regroupant des forces croissantes
MBGPJTBDBENJRVFTFUJOEVTUSJFMMFT"JOTJ QVCMJDBtions franaises relatives au domaine ont t publies
FO<>FUMFTJOEVTUSJFMTGSBOBJT4BOP"WFOUJT
Biomrieux et Merial font partie des leaders mondiaux.
-B'SBODFTFEJTUJOHVFHBMFNFOUQBSMBQSTFODFEF1.&
innovantes telles que Neovacs.
-B'SBODFFTUMFMFBEFSEVNBSDIEFTWBDDJOTQPVS
lhomme en Europe, et des raisons historiques et coOPNJRVFTPOUGBJUEFMB'SBODFMFEFVYJNFNBSDIEF
TBOUBOJNBMFBVNPOEF"VEFMEFTWBDDJOT MB'SBODF
est le premier pays en matire de recherche et de fabrication de mdicaments et de ractifs pour les animaux
en Europe.
Liens avec dautres

technologies cls
2
76
77
Analyse AFOM
Atouts
Comptences acadmiques ; des leaders industriels ; des
plateformes technologiques.
'BJCMFTTFT
Manque de coordination dans la communaut
scientifique.
Opportunits
De nombreuses pathologies sans traitement actuellement ; des problmatiques de sant publique au cur
EFTQSPDDVQBUJPOT QBOENJF FUD

Menaces
thique, acceptabilit ; gestion des crises et impact sur
la confiance des consommateurs.
Recommandations
r'BDJMJUFSMJOUFSEJTDJQMJOBSJUFUMBNVUVBMJTBUJPOEFT
connaissances, par exemple en soutenant la cration
dun institut spcialis en immunologie, linstar de lInstitut du cerveau et de la molle pinire.
r &ODPVSBHFS MB ENBSDIF EF NEFDJOF USBOTMB
tionnelle.
r*OTUBVSFSPVSFOGPSDFSEFTSFHJTUSFTOBUJPOBVYMBCFMMJTT
permettant de recueillir les donnes essentielles associes aux pathologies concernes.
r4PVUFOJSMFTSFDIFSDIFTDPOPNJRVFTFUTPDJBMFTTVS
les problmatiques de sant publique et de gestion
des crises.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
277
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
La biologie de synthse est
un domaine de recherche trs
rcent et en plein essor, destin
rvolutionner la biologie. Elle
peut tre dfinie comme tant
lingnierie de la biologie et a pour
objectif la conception rationnelle
et la construction de systmes
complexes bass sur ou inspirs par
le vivant mais dots de fonctions
absentes dans la nature [41].
Cette perspective dingnierie peut
sappliquer toutes les chelles
des structures biologiques des
molcules individuelles aux cellules,
tissus et organismes.
Le champ dapplication est
trs vaste : sant, chimie,
environnement, nergie, agriculture,
biomatriaux ou bioscurit.
Trois dmarches relvent de la
biologie de synthse :
rDPOTUSVDUJPOEFTZTUNFTBSUJDJFMT
ayant un comportement spcifi par
lassemblage de briques dorigine
naturelle ;
rSFDPOTUJUVUJPOEVWJWBOUBWFDEFT
composants artificiels, pour mieux
comprendre la vie et la dynamique
volutive ;
rTZOUITFEFHOPNFTNJOJNBVY
pour mieux apprhender les cellules
et produire des cellules hautes.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
278
TECHNOLOGIES CLS
79. Technologies pour la biologie

de synthse
Description
-BCJPMPHJFEFTZOUITFBTTPDJFMFTRVFOBHFEFM"%/
MBTZOUITFEFDFU"%/FUMBNPEMJTBUJPOJOGPSNBUJRVF
&MMFQFVUUSFPSHBOJTFTFMPOEFVYBQQSPDIFTEJSFOUFT
top-down ou bottom-up. Lapproche top-down consiste
manipuler le gnome dun tre vivant existant afin de le
rduire au minimum dans le but de le rendre plus simple
et donc plus comprhensible et manipulable. Lapproche
bottom-up consiste dfinir et assembler des biobriques
TFHNFOUTE"%/GPODUJPOOFMTEOJT
BOEFGBCSJRVFS
un nouveau gnome dun nouveau type dtre vivant
rpondant des spcifications fonctionnelles prcises.
Sur le plan technologique, les entreprises et laboratoires
TFGPDBMJTFOUFOQBSUJDVMJFSTVSMFTMNFOUTTVJWBOUTMB
MPOHVFVSEFTCSJOTE"%/RVJMTTPOUDBQBCMFTEFTZOthtiser, la longueur totale dassemblage et labsence
derreurs dans la squence produite. Les avances ralises sont galement trs dpendantes des travaux sur
la modlisation in silico et le calcul intensif.
Applications
En premire chance, la biologie de synthse donnera
de nouvelles cls pour la bioproduction. plus long
UFSNF BVEFMEFBOT
FMMFNPEJFSBEFOPNCSFVY
QSPDFTTVTEF3%QPVSUPVTMFTDIBNQTEBQQMJDBUJPOEF
MBCJPMPHJF NEJDBNFOUTQFSTPOOBMJTT EUFDUJPOQScoce de certaines pathologies, intervention mdicale au
niveau molculaire plutt que chirurgical).
La biologie de synthse est galement trs prometteuse
pour lamlioration des procds de transformation des
biocarburants, et pour les biotechnologies blanches
EBWBOUBHFEUBJMMFTEBOTMFTFDUFVS$IJNJF.BUSJBVY
Procds). Le march de la biologie de synthse est en
QMFJOFFYQBOTJPOWBMVFOUSFFU.FO MFNBSDIEFMBTZOUITFQVSFFTUFTUJN.FOQVJT
.ETFO BWFDVOFDSPJTTBODFBOOVFMMFDPNQSJTF
FOUSFFU<>%FTQSFNJFSTTVDDTPOUEKU
BDDPNQMJTUFDIOPMPHJF7&34"/5EF#BZFS%JBHOPTUJDT
commercialise, artmisinine dhmi-synthse autoriTFQBSMB'%"
Enjeux et impacts
Lenjeu scientifique majeur est de parvenir reproduire
lingnierie de voies entires et non de cellules uniquement, en parvenant obtenir une comprhension globale de la manire dont interagissent les gnes, les protines et les autres biomolcules. En consquence, il
faut galement uvrer la dfinition doutils dingnierie systmatique des espces, qui soient normaliss
et standardiss pour que la communaut travaille avec
un langage commun. Il faut galement travailler sur de
nouvelles espces biologiques pour identifier des tapes industrielles.

Sur le plan financier, les cots dinvestissement sont trs
levs et constituent une forte barrire lentre. De plus,
plusieurs dbats sont en cours, en particulier sur la cration artificielle du vivant, et la confiance des citoyens nest
pas acquise. La biologie de synthse soulve galement
des problmatiques de proprit intellectuelle et de brevetabilit. Enfin, notons que la biologie de synthse peut
permettre la conception darmes biologiques et peut ainsi
tre utilise des fins de bioterrorisme.
Acteurs
r3%$&" -BSTJN
$/34 #JPD J(&. J44# -5.
*OSB
*OTFSN 6
61.$ *OTUJUVUEFCJPMPHJFJOUHSBUJWF
Institut de science et dingnierie supramolculaires,
Institut Cochin de gntique molculaire, Institut Curie,
*OTUJUVU(VTUBWF3PVTTZ -BCPSBUPJSFj1SPHSBNNF
EQJHOPNJRVFv
r4USVDUVSFTSFMBJT"UMBOQPMF#JPUIFSBQJFT (FOPQPMF
Medicen
r(FOF'PVOESJFT Genosphere
r*OEVTUSJFMT"."CJPUJDT4"4 #JP.UIPEFT $FMMFDUJT
%FOESJDT (MPCBM#JPFOFSHJFT )FVSJTLP4"4 *TUINVT
4"3- .&5BCPMJD&YQMPSFS 1SPUVT

r3%#JP'BC(SPVQSBTTFNCMFEFTTDJFOUJRVFTEFT
QMVTHSBOEFTVOJWFSTJUTBNSJDBJOFT .*5 #FSLFMFZ
)BSWBSE 1SJODFUPO
7FOUFS*OTUJUVUF &UBUT6OJT
r(FOF'PVOESJFT Blue Heron Biotechnology, Codon

%FWJDFT %/" &UBUT6OJT
(FOF"SU "MMFNBHOF
r#JP4ZO5FDI"NZSJT (FWP -4 .BTDPNB 1SPUP-JGF

4ZOUIFUJDT(FOPNJDT &UBUT6OJT
r*OEVTUSJFMT"NZSJT#JPUFDIOPMPHJFT 4JFNFOT
Healthcare Diagnostics, DuPont

Les tats-Unis sont les pionniers dans le domaine de la
biologie de synthse. La majeure partie de la recherche
FTUBVKPVSEIVJBNSJDBJOF"JOTJ EFTQVCMJDBUJPOT
scientifiques portant sur la biologie de synthse sont
issues des institutions amricaines ; lEurope reprsente
TFVMFNFOUEFDFTQVCMJDBUJPOT<>-FTQBZTFVSPQFOTMFTQMVTDPOUSJCVUFVSTTPOUM"MMFNBHOFRVJGPVSOJUEFTQVCMJDBUJPOT M"OHMFUFSSFRVJGPVSOJU
EFTQVCMJDBUJPOTFUMB'SBODFRVJGPVSOJUEFTQVCMJDBUJPOTFVSPQFOOFTTVSMFTVKFU TPJUNPJOTEFEFT
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Liens avec dautres

technologies cls
QVCMJDBUJPOTNPOEJBMFT1BSBJMMFVST EFTOBODFments pour des projets de recherche publics dans le

NPOEFQSPWJFOOFOUEFTUBUT6OJT"VOJWFBVBDBENJRVF MB'SBODFFTUEPODFOSFUBSEQBSSBQQPSUBVMFBEFS
amricain mais fait partie du trio moteur au niveau europen ; dans tous les cas il sagit dun domaine mergent.
"VOJWFBVEFTFOUSFQSJTFT POEJTUJOHVFDFMMFTDBQBCMFT
de synthtiser proprement parler les gnes les Gene
Foundries et celles qui utilisent ces gnes afin de produire
des applications haute valeur ajoute les BioSynTechs.
L galement, les tats-Unis dominent le secteur. Peu de
Gene FoundriesFYJTUFOUFO'SBODFPOQFVUOBONPJOT
citer Genosphere qui propose des services de synthse
de gnes. Les BioSynTechs sont quant elles moins nombreuses que les Gene Foundries et sont une fois de plus
quasi exclusivement amricaines.
*MFYJTUF FO'SBODF VOSFMSTFSWPJSEFDPNQUFODFTFUEF
savoir-faire, en particulier avec la prsence de nombreux
trs bons mathmaticiens et informaticiens. Certaines
personnalits scientifiques franaises jouent par ailleurs
un rle majeur dacteurs moteurs de la biologie de synthse sur le plan priv ou acadmique : quatre quipes sur
quinze au monde se trouvent ainsi au Genopole. MEtabolic
Explorer est galement le numro deux mondial.
Analyse AFOM
Atouts
Comptences prsentes.
20
28
76
77
'BJCMFTTFT
'BJCMFQSTFODFFOSFDIFSDIFMIFVSFBDUVFMMFQFVEJOdustriels : un seul Gene FoundriesGSBOBJT (FOPTQIFSF

faibles investissements ; faible structuration y compris au
niveau acadmique.
Opportunits
Domaine naissant dans le monde ; investissements europens, notamment dans le cadre du programme-cadre
EFSFDIFSDIFFUEWFMPQQFNFOU 1$3%
DPODPVSTJ(&.
DPODPVSTEFCJPMPHJFEFTZOUITFPSHBOJTQBSMF.*5

Menaces
'PSUFDPODVSSFODFEFTUBUT6OJT EPNJOBUJPOEFTGene
Foundries) ; brevetabilit et proprit intellectuelle ;
thique.

Recommandations
r'BWPSJTFSMBTUSVDUVSBUJPOEFMBSFDIFSDIFEOJSEFT
appels projets spcifiques permettant de susciter lintrt de la communaut scientifique et ainsi encourager
linnovation, profiter des outils investissements davenir.
r&ODPVSBHFSMB$PNNJTTJPOFVSPQFOOFBDIFSTUSBUHJRVFNFOUMBCJPMPHJFEFTZOUITFQPVSMF1$3%
r&ODPVSBHFSMBEOJUJPOEPVUJMTEJOHOJFSJFTZTUNBtiques normaliss et standardiss.
r'BWPSJTFSMBSFODPOUSFFOUSFBDBENJRVFTFUJOEVTUSJFMT
pour travailler demble sur des applications industrielles
et ainsi appliquer les pratiques de data mining.
r&OHBHFSEFTSFYJPOTQPVSUSPVWFSEFTTPMVUJPOTTVS
les diffrentes dimensions sociales et thiques.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
279
Diffusante
D'avenir
Dfinitions
Les systmes bio-embarqus
incluent des systmes utilisant
des technologies pouvant tre
intgres dans un organisme vivant.
On distingue plusieurs types de
systmes bio-embarqus dont :
rMFTEJTQPTJUJGTJNQMBOUBCMFT
actifs sont conus pour tre
implants dans lorganisme et
ont pour objectif de suppler ou
contrler une fonction dficiente
par lectrostimulation directe des
organes ou structures nerveuses
en cause (tels des stimulateurs
cardiaques implantables ou des
implants cochlaires) ou de pouvoir
suivre des individus despces en
QFSNBOFODF
rMFTPSHBOFTBSUJDJFMTDPOTJTUFOU
dans le remplacement dorganes
dficients par des systmes
complexes (lectroniques en
gnral). Les organes bioartificiels
interagissent quant eux
biologiquement avec lorganisme.
Les prothses sont des dispositifs
destins remplacer un membre ou
une articulation. On distingue les
exoprothses portes sur le corps
et les endoprothses introduites
lintrieur du corps.
80. Systmes bio-embarqus

Description
Les systmes bio-embarqus rsultent dune forte interdisciplinarit : comptences mdicales, biologiques,
DIJNJRVFT QIZTJRVFT NBUSJBVY NDBOJRVFFUMFDUSPnique), microtechniques. Les technologies utilises sont
notamment issues des secteurs de laronautique et des
tlcommunications.
Les recherches actuelles et futures portent sur les grands
axes suivants :
rQPVSMBNEFDJOFSHOSBUSJDF DPNCJOFSVOFQBStie synthtique un polymre avec des cellules diffSFODJFTFUEFTDFMMVMFTTPVDIFTEVQBUJFOU FYFNQMFEF
vaisseaux partir de polymres biodgradables qui se
remodlent en artres biologiques fonctionnelles lorsque
combines avec des cellules) ;
rQMVTMBSHFNFOUDPNCJOFSMBQQSPDIFTZTUNFNDBnique et systme biologique, en couplant avec des principes actifs ou agents thrapeutiques ;
rVUJMJTFSEFTUFDIOPMPHJFTEFNFNCSBOFTFUEFUSBJUFment de surface de plus en plus sophistiques ;
rJOUHSFSEBOTMFTTZTUNFTCJPFNCBSRVTEFTDBQUFVST
de suivi en temps rel et des logiciels analysant les donOFTFUBQQMJRVBOUMFTEDJTJPOTSTVMUBOUFT QBSFYFNQMF
pour la dlivrance de principes actifs) ;
rNFUUSFBVQPJOUEFTTZTUNFTSTPSCBCMFTOFMBJTTBOU
aucun corps tranger quelques mois-annes aprs la
mise en place ;
rBOOJIJMFSMFTQPTTJCJMJUTEFSFKFU
rBVHNFOUFSMBEVSFEFWJF FOMVUUBOUDPOUSFMFTQInomnes de corrosion et de vieillissement, et en dotant
les systmes bio-embarqus dalimentation en nergie adapte ;
rBVHNFOUFSMFOJWFBVEFBCJMJUEFTTZTUNFTUPVUFO
les miniaturisant le plus en possible.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
280
TECHNOLOGIES CLS
Les systmes bio-embarqus possdent des applications dans tous les domaines de la sant, notamment en
chirurgie orthopdique, dentaire et traumatologique, en
cardiovasculaire, ainsi que dans le domaine du sport. Le
domaine des neurosciences constitue un autre axe de
recherche pour le dveloppement de neuroprothses
innovantes. En 2007, 50 millions de personnes dans le
monde sont porteuses dun organe artificiel ou dune
QSPUITF<>$FUUFUFOEBODFWBBMMFSFOBVHNFOUBOUEV
GBJUEVWJFJMMJTTFNFOUEFMBQPQVMBUJPO%FQMVT FO
prs de 8 300 personnes sont en attente dune greffe et
chaque anne et 17 millions de personnes dans le monde
NFVSFOUEJOTVTBODFDBSEJBRVFUFSNJOBMF<>$FTPOU
autant de patients potentiels qui pourraient bnficier de
systmes bio-embarqus. Lindustrie mondiale des dis-
QPTJUJGTNEJDBVYFTURVBOUFMMFFTUJNF .E
FO-FNBSDIGSBOBJTSFQSTFOUFQSTEFEF
DFUUFJOEVTUSJFBWFD .E<>
De nombreux autres domaines utilisent des systmes
bio-embarqus. Ceux-ci permettent par exemple de
dvelopper de nouveaux modles mimtiques in vitro
et in vivo en biologie fondamentale. Lagroalimentaire
reprsente galement un champ dapplication majeur.
"JOTJ MFTTZTUNFTCJPFNCBSRVTQFVWFOUBJEFSMPCtention de ractions enzymatiques plus rapides et galement assurer le suivi des ressources telles que les ressources halieutiques.
Ces systmes sont porteurs de nombreuses activits de
service, tout au long de la chane de dveloppement.
Enjeux et impacts
"VSFHBSEEFTBQQMJDBUJPOTDJUFTDJEFTTVT MFTTZTUmes bio-embarqus rpondent des enjeux mdicaux,
de confort de vie, de production et de gestion des ressources durables.
Lenjeu majeur pour le dveloppement des systmes bioembarqus rside dans le rapprochement et les synergies
entre les diffrentes disciplines impliques. Il est galement ncessaire que les utilisateurs soient impliqus trs
tt, notamment pour les applications sant, pour que les
produits soient rellement penss et conus de manire
translationnelle et sinsrent ainsi naturellement dans les
pratiques mdicales.
Il existe galement des difficults sensibiliser des pionniers pour tester les nouveaux systmes. Il nexiste par
exemple pas de nomenclature au sein des hpitaux pour
financer lachat de tels prototypes. La rglementation est
galement htrogne selon les dispositifs et peu lisible
pour les industriels.
Enfin, les questions thiques ne sont pas ngliger dans
ce secteur. En effet, la socit doit se prononcer sur le
nombre des systmes bio-embarqus que peut porter un organisme sans quil soit considr comme un
jIPNNFCJPOJRVFv
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Acteurs
r3%$&&% $MJOJRVF+PVWFOFU $/34 #.#* -#.

)QJUBM4BJOU-PVJT *GSFNFS *OTUJUVUEFMBWJTJPO *31)&
*3%
r*OEVTUSJFMT"EPDJB $BSNBU4" $MFBOBUFDI &"%4
Ela Medical, Intelligent Medical Implants, MXM, OrthoMJOF'SBODF 1SP5JQ 4UBUJDF4BOU"MDJT
r4USVDUVSFTSFMBJT"MTBDF#JP7BMMFZ $55.
Eurobiomed

r3%6OJWFSTJUEF:BMF UBUT6OJT
*OTUJUVU
EJOHOJFSJFCJPNEJDBMFEF1PSUP */&# 1PSUVHBM

European Competence Biomedical Microdevices
r*OEVTUSJFMT"FTDVMBQ #JPUSPOJL (SPVQF4PSJO
Syncardia

-B'SBODFFTUQMVUUFOCPOOFQPTJUJPO&MMFQPTTEFFO
effet de fortes comptences dans les technologies aronautiques, microlectroniques, biologiques et mdicales.
De plus, le premier cur artificiel total est actuellement
EWFMPQQFO'SBODFQBS$BSNBU FOQBSUFOBSJBUBWFDMF
HSPVQF&"%4-FDVS$BSNBUFTUBDUVFMMFNFOUFOUFTU
sur des bovins et devrait tre disponible en 2013.
-B'SBODFDPNQPSUFBJOTJEFTJOJUJBUJWFTJOEVTUSJFMMFTPV
acadmiques ponctuelles. Le rservoir dentreprises des
EJTQPTJUJGTNEJDBVYFTUJNQPSUBOU NBJTDFKPVS MB'SBODF
compte peu de grands industriels du domaine, contraireNFOUM"MMFNBHOFPMB4VJTTF-B'SBODFDPNQUFBJOTJ
peu de sous-traitants, ceux-ci tant majoritairement localiss prs des grands foyers industriels. Plus largement, la
'SBODFNBORVFEFTUSVDUVSBUJPO OPUBNNFOUQPVSTFSvir linterdisciplinarit ncessaire.
Analyse AFOM
Atouts
Comptences prsentes dans les domaines requis ; premier pays dvelopper un cur artificiel.
'BJCMFTTFT
Manque de coordination dans la communaut scientifique et dinterdisciplinarit.
Opportunits
Demande croissante compte tenu de lvolution dmographique et des exigences de durabilit.
Liens avec dautres

technologies cls
1
10
16
23
27
63
76
82
Menaces
Concurrence internationale ; thique ; rglementation.
Recommandations
r'BWPSJTFSMJOUFSEJTDJQMJOBSJU OPUBNNFOUQBSMBDSBUJPO
de plateformes mutualises innovantes, pour le dveloppement et la dmonstration.
r'BWPSJTFSMFEWFMPQQFNFOUEFDFOUSFTEFYDFMMFODF
en mdecine translationnelle dans ces domaines, pour
favoriser la conception en rponse une future valeur
dusage, pour anticiper au mieux les dmarches rglementaires et accompagner les PME.
r#POOFBERVBUJPOEFTBQQFMTQSPKFUTEBOTMFDBESF
des investissements davenir ou des plateformes technologiques dans ce cadre.
r4PVUFOJSMFTSFYJPOTTVSMBNJTFFOQMBDFEVOFOPNFOclature au sein des hpitaux pour lacquisition de prototypes innovants.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
281
Diffusante
D'avenir
81. Technologies pour la matrise

des cosystmes microbiens
Description
Lcosystme microbien dsigne lensemble form par
une association de microbes et son environnement. Les
technologies qui permettent le contrle de ces cosystmes microbiens passent notamment par les domaines de
lcologie microbienne et de la mtagnomique microbienne ainsi que les outils qui leur sont associs.
Lcologie microbienne sintresse au rle des micro-organismes dans un habitat ainsi quaux interactions qui existent entre eux et leur milieu. La mtagnomique microbienne consiste en lanalyse collective des gnes dune
population microbienne dun milieu donn.
Lobjectif principal de ces technologies est de comprendre et de matriser les cosystmes microbiens.
Lpidmiologie et la microbiologie prvisionnelle peuvent
ainsi permettre une meilleure comprhension des mcanismes de gnration de microbes, pathognes ou symbiontes, ainsi que leur mode de comportement afin de
faciliter le pilotage de la flore microbienne. La gnomique
grande chelle peut par ailleurs aboutir la dcouverte
denzymes microbiennes capables de catalyser des ractions de chimie industrielle de manire conome et non
QPMMVBOUF CJPDPOWFSTJPOTFUDIJNJFEVSBCMF

Il existe des besoins forts en modlisation et en microbiologie prvisionnelle mthode quantitative qui vise
valuer le comportement dun micro-organisme dans
un aliment. Ces sciences permettent en effet damliorer
la comprhension des cosystmes microbiens grce aux
modles mathmatiques gnrs. Ceux-ci permettent de
simuler le comportement microbien dans un aliment, en
fonction de diverses conditions environnementales rencontres au cours des diffrents stades de la vie du produit. Par ailleurs, malgr les progrs accomplis ces dernires annes, les domaines de lintgration des sciences
du sol, de la microbiologie et la mtagnomique microbienne ne sont pas encore totalement matriss.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
282
TECHNOLOGIES CLS
Les applications des technologies pour le contrle des

cosystmes microbiens se trouvent majoritairement en
BHSPBMJNFOUBJSF"VOJWFBVEFTBMJNFOUTUPVUEBCPSE DFT
technologies permettent de caractriser plus finement
les ferments au sein des aliments. Elles sont galement
essentielles pour leur conservation. En effet, leur dgradation est surtout due aux germes et savoir les matriser
afin de conserver laliment sous forme comestible le plus
longtemps possible est essentiel. Le secteur du prt-consommer en particulier est trs concern par les technologies pour le contrle des cosystmes microbiens.
Ce march de la consommation hors domicile reprsente
FO'SBODFQSTEF NJMMJPOTEFSFQBTQBSBOFUFTUFO
DSPJTTBODFEFQBSBO<>
Des dveloppements rcents sintressent par ailleurs
lintroduction volontaire de microbes dans des aliments.
Ces aliments deviendraient actifs et interagiraient avec
le systme immunitaire et les intestins de lhomme. La
connaissance et la comprhension de lcosystme microbien digestif humain et de ses interactions avec lhte
et lenvironnement contribue ainsi lamlioration de
la sant humaine.
"VOJWFBVBHSJDPMFFOTVJUF MFTUFDIOPMPHJFTQPVSMF
contrle des cosystmes microbiens sont majeures
pour le dveloppement dengrais naturels. Ce type dengrais enrichi en micro-organismes permet daugmenter
la biodisponibilit des nutriments du sol et ainsi de stimuler la croissance des plantes. Ce march porteur va
aller en augmentant du fait, en partie, du plan cophyto,
qui prvoit la rduction de moiti des pesticides dici
"VKPVSEIVJ BWFDEFTRVBOUJUTUPUBMFTVUJMJTFT MB'SBODFFTUMFQSFNJFSQBZTEFM6&DPOTPNNBUFVSEFQFTUJDJEFTFUMFUSPJTJNFNPOEJBM<>*MFYJTUF
QBSBJMMFVSTVOBQQFMQSPKFUTFO'SBODFQPVSMFEWFMPQpement de systmes naturels de dfense des plantes.
Enjeux et impacts
"VOJWFBVBMJNFOUBJSF MFOKFVFTUEBNMJPSFSMFTRVBMJts nutritionnelles et organoleptiques des produits tout
en assurant une meilleure scurit sanitaire et en rallongeant la dure de premption des produits.
"VOJWFBVBHSJDPMF MFEFTUEFEWFMPQQFSEFOPVWFMles stratgies agricoles qui permettent de prserver la
qualit des sols et lenvironnement tout en maintenant
une productivit leve.
Le squenage dun cosystme demande nanmoins des
ressources normes, ce qui reprsente un frein aux invesUJTTFVSTQPUFOUJFMT"DUVFMMFNFOU MBNBKPSJUEFTTRVFOages est ralise en Chine o les dlais de rponse et les
cots sont nettement plus attractifs quen Europe.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Acteurs
r3%"/3 $&4 *O(&DP)
$FNBHSFG $JSBE $/34
-*&#& .%$&.
DPMFTVQSJFVSFEFNJDSPCJPMPHJFFU
TDVSJUBMJNFOUBJSFEF#SFTU &TNJTBC
&OTFJHOFNFOU
suprieur agricole, Enva, Genoscope, Ifremer, Ina P-G,
*OSB &.%4 -BCPSBUPJSFEFSFDIFSDIFTGSPNBHSFT

Institut Pasteur de Lille, Laboratoire dcologie
NJDSPCJFOOFEF-ZPO &DP.JD
.POUQFMMJFS4VQ"HSP
Unir, Universit de Toulouse
r*OEVTUSJFMT"HSPOVUSJUJPO #FM #POEVFMMF #POHSBJO
%BOPOF 'SPNBHFSJFT#FM (PFNBS 1FSOPE3JDBSE
7FPMJB&OWJSPOOFNFOU 7JMMNPSJO
r4USVDUVSFTSFMBJT"DUJMBJU "ESJB%WFMPQQFNFOU
"SJBM "HSJ.JQ*OOPWBUJPO "RVJNFS $SBMFT7BMMF
*"3 *Q*OTUJUVUEVQPSD .FS1BDB 7BMPSJBM 7JUBHPSB

r3%"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI4FSWJDF $PO[JHMJP
/B[JPOBMFEFMMF3JDIFSDIF $/3
&OUF/B[JPOBMF
&OFSHJF"MUFSOBUJWF &/&"
*OTUJUVUP/BDJPOBMEF
*OWFTUJHBDJPOFT"HSBSJBT */*"
3PUIBNTUFE3FTFBSDI
4FSWJDJPTEF*OWFTUJHBDJPOFT"HSBSJBT 4*"
r*OEVTUSJFMT(FOFSBM.JMMT )*11 ,FMMPHT .D$BJO

Nestl

-B'SBODFFTUVOQBZTFOQPJOUFEBOTMFEPNBJOFEFT
technologies pour le contrle des cosystmes microCJFOT FO&VSPQFFUEBOTMFNPOEF-B'SBODFTFEJTUJOHVF
par les projets quelle mne, dont le projet SymPrevius,
impliquant des laboratoires, des entreprises membres
EFM6OJS 6MUSBQSPQSFOVUSJUJPOJOEVTUSJFSFDIFSDIF

EFTDFOUSFTUFDIOJRVFT"DUJB "TTPDJBUJPOEFDPPSEJOBtion technique pour lindustrie alimentaire) et les pouvoirs publics, qui vise dvelopper un systme regroupant un ensemble doutils daide lexpertise en scurit
des aliments. Destin des professionnels de lalimenUBUJPOmEFTSFTQPOTBCMFTRVBMJUPVEFTSFTQPOTBCMFT
SFDIFSDIFFUEWFMPQQFNFOUm4ZN1SFWJVTVUJMJTFEFT
modles de microbiologie prvisionnelle et a pour but de
rduire les dures de mise en uvre ainsi que le nombre
dpreuves exprimentales.
-6OJSQSPQPTFQBSBJMMFVSTVOQSPHSBNNFjVTJOFTPCSFv
BWFDVOWPMFUjVTJOFTDIFv-PCKFDUJGEFMVTJOFTDIF
est de permettre de limiter voire dviter les prolifrations de micro-organismes indsirables ayant un impact
ngatif sur la scurit sanitaire des aliments. Dans ce
cadre, la matrise de lcosystme microbien est assu-
re par le contrle de lhumidit. Enfin, la gnomique et

les biotechnologies vgtales font lobjet dun appel
QSPKFUTTQDJRVFEFM"/3BWFDVOBYFEEJMBHOPmique microbienne.
Analyse AFOM
Liens avec dautres

technologies cls
3
77
85
Atouts
Comptences prsentes en microbiologie prvisionnelle, surtout en recherche ; plusieurs projets en cours
dont SymPrevius.
'BJCMFTTFT
Peu de comptences transfres ce jour au niveau
des industriels.
Opportunits
Prise de conscience environnementale ; bonne perception du consommateur ; nombreux produits agroalimentaires utilisant des ferments.
Menaces
Concurrence, notamment anglosaxonne, venant du
3PZBVNF6OJFUEFTUBUT6OJT
Recommandations
r'BJSFSFDPOOBUSFMPVUJM4ZN1SFWJVTDPNNFPVUJMEFYcellence en Europe, et ladapter pour en faire un outil
dauto-apprentissage.
r"DDPNQBHOFSMFTMBCPSBUPJSFTEBOTMFVSTSFDIFSDIFTFU
ensuite sensibiliser les industriels.
r4BQQVZFSTVSMFTDFOUSFTUFDIOJRVFT"DUJB MFTQMFTEF
comptitivit et les Critt pour diffuser les technologies
auprs des PME.
r3FOGPSDFSMBDDFTTJCJMJUBVYEJTQPTJUJGTEJOOPWBUJPOQPVS
les entreprises agroalimentaires.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
283
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Un capteur est un systme
intgr comprenant le moyen de
raliser une mesure. Les capteurs
mentionns ici permettent un suivi
en temps rel, cest--dire continu
et immdiat. Lenjeu principal est
de rechercher de manire rapide
et prcise une information sur le
comportement ou lenvironnement
physiologique ou biologique dun
procd ou dun produit.
Une grande majorit des
technologies aujourdhui utilises
provient des secteurs de larmement
et de laronautique mais les
capteurs trouvent des applications
multiples en sciences de la vie.
Dans ces domaines, les capteurs
peuvent prendre des mesures telles
que la temprature, la pression,
lhumidit, le dbit, le poids, la
pression artrielle, lactimtrie, la
glycmie, etc.
Dvelopper des capteurs
demande ainsi de nombreuses
comptences, notamment en :
informatique, optique, mcanique,
tlcommunications, acoustique,
matriaux, lectronique et microlectronique.
82. Capteurs pour le suivi en temps rel

Description
On distingue plusieurs typologies de capteurs :
rMFTCJPDBQUFVST JODPSQPSBOUVONBUSJBVCJPMPHJRVF
comme des enzymes ou des anticorps, des cellules ou
EFM"%/
rMFTDBQUFVSTCBTTTVSVOTJHOBMMFDUSJRVF DBQUFVST
chimiques potentiomtriques, capteurs polymre
conducteur, etc.) ;
rMFTDBQUFVSTCBTTTVSVOFJOUFSBDUJPOBWFDEFTPOEFT
lectromagntiques ;
rMFTDBQUFVSTCBTTTVSVOFJOUFSBDUJPOBWFDEFTPOEFT
ultrasonores ;
rMFTDBQUFVSTCBTTTVSEFTWBSJBUJPOTEFGSRVFODF PV
impliquant des agents slectifs ;
rMFTDBQUFVSTCBTTTVSEFTUFDIOPMPHJFT.&.4.0&.4
FU/&.4/0&.4 TZTUNFTSFTQFDUJWFNFOUNJDSPFU
nano-lectromcaniques).
Les dveloppements actuels visent proposer des mesures en continu avec un spectre plus large et une slectivit plus fine. Ils portent galement sur des capteurs
CJP
JNQMBOUBCMFT UFDIOPMPHJRVFNFOUDPNQMFYFTEV
fait des problmatiques de rejet, dnergie et dalimentation. Il existe par ailleurs un rel besoin de dvelopper
des technologies associant MEMS et NEMS pour servir
les futurs besoins de capteurs trs bas cots des applications grand public et, plus long terme, des technologies NEMS pour des capteurs danalyse biochimiques.
Le capteur doit tre conu pour une future intgration
dans un systme global, par lequel linformation traite
est mise sur un rseau de communication sous forme
numrique. Des recherches sont ainsi menes sur le
dveloppement de systmes de mesures robustes et
fiables, intgrant diverses chelles de temps adaptes
aux besoins et pouvant communiquer entre eux, avec
des interfaces de lecture simples. Dimportantes infrasUSVDUVSFTEFSTFBVY STFBVYTBOTM FUD
TPOUHBMFment ncessaires.
Applications
Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
284
TECHNOLOGIES CLS
En sant, les capteurs pour le suivi en temps rel trouvent des applications majeures en tlsurveillance, cest-dire dans le suivi distance des paramtres mdicaux
dun patient. La tlsurveillance sadresse galement
lassistance aux personnes, notamment aux personnes
ges, pour prvenir le risque de chute ou de fugue par
exemple. Le march de la tlmdecine, encore naissant et trs fragment, est estim 1,2 Md en Europe
FU.FO'SBODF<>&OEGFOTF MFTDBQUFVSTQFSmettent le tl-suivi du bless lors de son vacuation
et le suivi du personnel oprant sous fortes contraintes
TUSFTT GBUJHVF FUD

Les capteurs pour le suivi en temps rel rpondent galement au besoin de suivi des bioprocds industriels,
aussi bien en agroalimentaire quen biotechnologie. Par
exemple, la prsence dune bactrie dans un liquide
tel que le lait ou la bire peut tre rapidement dtecte et ainsi permettre les dcisions ad hoc. Les capteurs
peuvent galement tre utiliss au contact direct des
aliments via les emballages. Le march mondial de ces
nouveaux emballages mergents incorporant des capUFVST BQQFMTBDUJGTFUJOUFMMJHFOUT
EFWSBJUBVHNFOUFSEF
QBSBOQPVSBUUFJOESF .EFO EPOU
TPOUDPOTBDSTMBMJNFOUBJSF<>
La tldtection en agriculture reprsente un autre vaste
champ dapplication. Les capteurs permettent alors de
raliser des mesures utilises pour lobservation, lanaMZTFFUMJOUFSQSUBUJPOEFTTVSGBDFTBHSJDPMFTmQMBOUFT
sol, mauvaises herbes, maladies ou climat. Ces informations transformes et analyses peuvent tre directement utilises pour la conduite de cultures.
Enjeux et impacts
En sant, les enjeux conomiques et de sant publique
sont considrables. Les capteurs biologiques et physiques permettent daller vers une prise en charge plus
personnalise et domicile, et ainsi de contribuer la
rduction significative des dpenses de sant nationales. Certains services de tlmdecine et de tlsant
dpendront de ladoption effective de capteurs pour les
personnes domicile.
En agroalimentaire, les capteurs permettent damliorer la scurit sanitaire des aliments tout en assurant
une meilleure traabilit et un meilleur suivi des produits. Plus largement, ils contribuent galement diminuer le cot de revient particulirement lev pour les
entreprises positionnes sur les bioprocds industriels
FOEJNJOVBOUMFTQFSUFTPVFOQFSNFUUBOUEFMFTUSBJUFS
plus rapidement).
Les industriels font face plusieurs enjeux : temps de
dveloppement et cots associs qui peuvent tre levs et difficults de test et de validation notamment en
termes daccs des tests cliniques en sant. Par ailleurs, le cadre juridique et lgislatif peut constituer un
frein important. En sant par exemple, malgr la reconnaissance de la tlmdecine dans la loi de 2004 et la
MPJjIQJUBM QBUJFOUT TBOUFUUFSSJUPJSFTvEF QMVsieurs textes rglementaires ne sont plus adapts. Enfin,
les capteurs destins aux personnes peuvent rencontrer
des difficults dacceptabilit, dune part, en termes de
prix lachat et, dautre part, en termes de respect de la
vie prive et de contraintes associes.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Acteurs
r3%QVCMJRVF$&" -*45
&OTTBU HSPVQF$BQU
Conception et dveloppement de systmes de
DBQUFVSTCJPMPHJRVFTFUQIZTJPMPHJRVFT
&35
$#"$ &4*&&&OHJOFFSJOH *OSB *OSJB *SJTB $BJSO
Traitement du signal), Institut technique des sciences
et techniques de laliment de Bordeaux, Laboratoire
$#"$ 4BUJF*OTBEF-ZPO 6#4 -*."5#mNDBOJRVF

6.3$FNBHSFGm&OFTBE 6.3$/34(FQFB
r*OEVTUSJFMT"CTDJTT "MQIB.PT "VEJO "VYJUSPM
Calydial, Cryolog, Cyberstar, Diatelic, Mediag, Merial,
0SBOHF)FBMUIDBSF 03'*%F 1MJBEFT5FDIOPMPHJFT
4BOP1BTUFVS 43&55 45.JDSPFMFDUSPOJDT 5SPOJDT
r4USVDUVSFTSFMBJT"HSJ.JQ*OOPWBUJPO "HSP)BMM
E&WSFVY "RVJNFS $BQ%JHJUBM $FOUSFEFSFTTPVSDFT
UFDIOPMPHJRVFTBHSPBMJNFOUBJSFT "HJS
EF5BMFODF
*"3 -ZPOCJPQMF .FEJDFO STFBV"DUJB 4ZTUFN!UJD
7BMPSJBM 7JUBHPSB

r$BSEJP.&.4 $JTDP %FCJPUFDI (&)FBMUIDBSF
Groupe Sorin, Intel, Medtronic, Microsoft, Philips
Healthcare, Sensimed, Siemens
La recherche sur les capteurs en sant, et notamment en
tlmdecine, est particulirement pousse aux tatsUnis. Dans le secteur agroalimentaire, les normes de
qualit sont plus drastiques en Europe quailleurs. Elles
ncessitent ainsi des mesures de grandeur plus fines et
complexes, et rendent les industries plus frileuses aux
changements dans leurs procds de production ou
demballage.
"VTFJOEFM&VSPQF MB'SBODFQPTTEFEFTBDUFVSTQIBSFT
tels que ST Microelectronics et des comptences acadmiques fortes. En revanche, le tissu dindustriels est peu
structur, peu comptitif en termes de cots de production et manque en particulier dquipementiers. Si la
'SBODFBMPOHUFNQTTPVFSUEVONBORVFEBNCJUJPOFU
de soutien affich lintgration doutils tels que les capteurs pour le suivi en temps rel, les initiatives et le soutien
TFEWFMPQQFOU1BSFYFNQMF 1SP1BDL'PPE VOSTFBV
mixte technologique, a t mis en place afin de permettre
aux industries de lagroalimentaire et de lemballage de
bnficier des avances et travaux de la recherche sur la
UINBUJRVFjQSPDEFNCBMMBHFBMJNFOUv
Analyse AFOM
Atouts
2VFMRVFTBDUFVSTJOEVTUSJFMTQIBSFT 45.JDSPFMFDUSPOJDT

et des comptences acadmiques fortes.
'BJCMFTTFT
Manque dquipementiers ; faiblesse des investissements
des utilisateurs ; manque de coordination entre les diffrentes disciplines requises.
Liens avec dautres

technologies cls
1
14
16
18
23
27
31
80
Opportunits
Enjeux forts associs lautonomie des personnes et
la scurit alimentaire.
Menaces
Cadre juridique et lgislatif contraignant la mise en place
des capteurs en temps rel ; concurrence forte venant
des tats-Unis et du Japon.
Recommandations
r4PVUFOJSMFTBDUJPOTDPMMFDUJWFT UFMMFTRVFMBQMBUFGPSNF
'PPE'PS-JGF RVJUSBWBJMMFOUBDUJWFNFOUTVSDFTTVKFUT
r.FOFSEFTBDUJPOTEFTFOTJCJMJTBUJPO BVQSTEFTFOUSFprises agroalimentaires pour la mise en place de tels
capteurs, et auprs de la population pour les applications sant.
r4PVUFOJSMFEWFMPQQFNFOUEFQMBUFGPSNFTEFENPOTUSBUJPOFUMBDDTEFTPVUJMTEFWBMJEBUJPO QPTTJCMFBEquation des appels projets investissement davenir).
r1PVSTVJWSFMFTBQQFMTQSPKFUT5*$FUTBOU BJOTJRVFMFT
rflexions sur le cadre juridique et lgislatif de la tlmdecine en gnral et de la tlsurveillance en particulier.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
285
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Les technologies de diagnostic
rapide permettent une rapidit
de diagnostic de rsultat sur le
terrain et peuvent tre appliques
dans diffrents secteurs : sant,
agroalimentaire ou environnement.
Le diagnostic rapide est accompli
par lutilisation dinstruments
automatiss et transportables la
main.
Le dveloppement de ces
technologies requiert le recours
des disciplines aussi varies
que la gnomique, la biologie
molculaire, la bioinformatique, les
nanotechnologies, la microfluidique,
les capteurs et micropuces ou la
fonctionnalisation de matriaux. Il
fait galement souvent appel aux
technologies de miniaturisation et
de micro-dtection.
Aucune technologie nest prioritaire,
les tests tant raliss au cas par
cas. Si ces systmes peuvent tre
focaliss sur un seul paramtre, la
tendance est au dveloppement
du multiplexage mesure
simultane de plusieurs paramtres
complmentaires. Dautres
dveloppements portent sur des
systmes rendant les rsultats
immdiatement disponibles au sein
de fichiers mdicaux lectroniques.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
286
TECHNOLOGIES CLS
83. Technologies de diagnostic rapide

Description
On distingue plusieurs types de systmes pour le diagnostic rapide :
rEFTUFTUTBZBOUQPVSTVQQPSUEFTCBOEFMFUUFTCBTFTTVS
des membranes, ncessitant une seule goutte dchantillon ;
rEFTUFTUTNPMDVMBJSFT
rEFTUFTUTCBTTTVSEFTUFDIOPMPHJFTjDPNQBDUEJTDv
rEFTEJTQPTJUJGTNJDSPVJEJRVFT EDSJUTDPNNFEFTMBCPratoires sur puce, permettant dintgrer, sur une surface
de quelques centimtres carrs, lensemble des volumineux appareils danalyse biologique, depuis la prparaUJPOEFTDIBOUJMMPOT TQBSBUJPODFMMVMBJSF FYUSBDUJPOEF
M"%/ NBSRVBHF FUD
KVTRVBVYSTVMUBUT
rMB1$3UFNQTSFM SBDUJPOEFQPMZNSJTBUJPOFODIBOF

qui permet en temps rel damplifier in vitro une squence
gnomique spcifique de la prsence de la cible recherDIFFUEFEUFDUFSTJNVMUBONFOUjFOUFNQTSFMvMBQparition des squences amplifies.
Applications
Le diagnostic rapide suscite beaucoup dintrt dans
le domaine de la sant. De nombreuses pathologies et
TJUVBUJPOTDMJOJRVFTGPOUMPCKFUEFEWFMPQQFNFOU JOGFDtions, maladies cardiovasculaires, situations durgence et
en soins intensifs, etc.). Par ailleurs, pour la dfense et la
scurit civile, le diagnostic rapide permet de prendre en
charge rapidement un bless ou une personne malade
lors de son vacuation.
Le march du diagnostic rapide devrait connatre une
forte croissance, de 10,5 Md en 2008 17,7 Md en 2013.
*MSFQSTFOUFEVNBSDIEVEJBHOPTUJDin vitro<>
Toutefois, les technologies de diagnostic rapide ne se
restreignent pas au domaine de la sant. Ces technologies sont galement applicables au diagnostic dagents
pathognes sur les chanes de production, notamment
en agroalimentaire, et au diagnostic environnemental.
Quel que soit leur champ dapplication, les tests de diagnostic rapide contribueront la diffusion des biomarqueurs, certains ne pouvant tre utiliss dans la pratique
que sous couvert dune utilisation possible rapide et sur
site. Le manque daccessibilit des technologies permettant de recueillir de faon reproductible et sans dgraEBUJPOMFTDIBOUJMMPOTjTBNQMFQSFQvFYQMJRVFMDIFD
de certaines stratgies de recherche-validation clinique
des biomarqueurs. En 2007, le march mondial des bioNBSRVFVSTUBJUFTUJN .E BWFDVOFDSPJTTBODF
BOOVFMMFQSWVFFOUSFFU<>
Des activits de service sont dveloppes autour de ces

technologies, pour le dveloppement des dispositifs, pour
lapport dexpertise dans les domaines dapplication, ou
pour la validation des outils dvelopps.
Enjeux et impacts
Les technologies pour le diagnostic rapide rpondent
aux enjeux de :
rSEVDUJPOEFMBNPSCJEJUFUNPSUBMJU FOSEVJTBOUMF
temps de ralisation du diagnostic et de prise de dcision ;
rSEVDUJPOEFTDPUTSEVDUJPOEFTUFNQTEFQSJTFFO
charge post-opratoires ou en unit durgence ; rduction du nombre de visites des patients lhpital ; plus
HSBOEFSBDUJWJUTVSMFTDIBOFTEFQSPEVDUJPO QSPduction strile) ;
rTDVSJUBMJNFOUBJSFFUFOWJSPOOFNFOUBMF
Les systmes de diagnostic rapide font eux-mmes face
de nombreux enjeux, auxquels les dveloppements
techniques doivent rpondre :
rQPTTJCJMJUEVUJMJTBUJPOEBOTEFTDBESFTEFQSJTFFO
charge non traditionnels et loigns des laboratoires
danalyses mdicales ;
rSBQJEJUFUDPUTEFMBDPMMFDUFFUQSQBSBUJPOEFMDIBOtillon ;
rQFSGPSNBODFFOUFSNFTEFTQDJDJU TFOTJCJMJU QPVS
diffrents types dchantillons ;
rGBDJMJUEJOUFSQSUBUJPOEFTSTVMUBUTEMJWST
rQPTTJCJMJUEJOUHSFSQMVTJFVSTNUIPEFTEFNFTVSFFO
QBSBMMMF BDJEFTOVDMJRVFT QSPUJOFT FUD
EBOTMFNNF
systme, notamment pour permettre le multiplexage ;
rEBOTMFDBTEFTNBMBEJFTJOGFDUJFVTFT DBQBDJUQSFOESF
en compte les mcanismes de rsistance ou de virulence accrue ;
rQSPEVDUJPOEFNBTTFCBTDPU
Dautres verrous doivent galement tre levs. Il est ainsi
ncessaire de dvelopper des mthodes danalyse et de
contrle qualit pour la caractrisation, la purification, la
stabilit des composants. Des approches doivent galement tre dfinies pour dterminer la scurit et lefficacit, notamment des nouvelles approches molculaires
appliques au cadre du diagnostic rapide.
Par ailleurs, il faut encore assurer une prise en charge
approprie, dfinir les modes et niveaux de remboursement des tests et revoir lorganisation des soins, ce
qui peut prendre du temps au regard du conservatisme
de certains acteurs tels que les biologistes au sein des
laboratoires.
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
Acteurs
r3%$&"-FUJ *41#- -BCPSBUPJSFEFNJDSPCJPMPHJF
-&0. -BCPSBUPJSFEMFDUSPOJRVFPQUPMFDUSPOJRVF
FUNJDSPTZTUNFT
430.# -BCPSBUPJSFEFTZOUITF
reconnaissance, organisation molculaire et
biomolculaire), ST Microelectronics, Universit Claude
Bernard Lyon 1
r*OEVTUSJFMT"OUBHOF #JPNSJFVY &MJUFDI &YPOIJU
Therapeutics, Genesystems, Ingen, Ipsogen, Quotient
%JBHOPTUJDT 4JHNB"MESJDI'SBODF
r4USVDUVSFTSFMBJT"MTBDF#JP7BMMFZ $BODFS#JP
Sant, Eurobiomed, Lyonbiople, Medicen

r"CCPUU1PJOUPG$BSF #FDUPO%JDLJOTPO #JP3BE
$IFNCJP 0SUIP$MJOJDBM%JBHOPTUJDT 1BUI 3PDIF
Diagnostics, Siemens, Tessarae LLC

-B'SBODFEJTQPTFEFGPSUFTDPNQUFODFTBDBENJRVFT
et denviron 200 entreprises positionnes sur le diagnosUJD< >-FTEWFMPQQFNFOUTEFEJBHOPTUJDSBQJEFTPOU
essentiellement ports par des laboratoires acadmiques,
des start-up et des PME travaillant sur la convergence de
la biologie, des biomatriaux, de la microlectronique et
des nanotechnologies. En cela, les acteurs franais disposent de moins de ressources marketing, commerciales
et de lobbying que les grandes socits du diagnostic.
Toutefois, Biomrieux, septime acteur mondial du diagnostic, est fortement positionn sur le diagnostic rapide.
-BQPTJUJPOEFMB'SBODFFTUHBMFNFOUWBSJBCMFTFMPO
les technologies utilises. Elle est ainsi en retard dans
MFTMBCPSBUPJSFTTVSQVDF QPVSMFTRVFMT"HJMFOUUBJUMF
premier. Les tats-Unis et le Japon ont globalement une
longueur davance dans le croisement entre microbiologie, MEMS et microfluidique.
Analyse AFOM
Atouts
Des comptences fortes sur les diffrentes disciplinaires
impliques ; un rel tissu dentreprises innovantes.
'BJCMFTTFT
Peu de grands industriels disposant des rseaux commerciaux et de linfluence ncessaire pour avancer sur les
verrous dordre conomique et rglementaire.
Liens avec dautres

technologies cls
1
18
23
82
Opportunits
De rels besoins pour du diagnostic en temps rel.
Menaces
$POTFSWBUJTNFEFTMJSFTEFQSJTFFODIBSHFEFTQBUJFOUT
difficults dobtention dun remboursement ; concurrence
des acteurs amricains et de leurs brevets qui peuvent
CMPRVFSMBDDTBVNBSDI QPVSMFTQVDFTOPUBNNFOU

Recommandations
r"DDMSFSMFTSFYJPOTTVSMFTSHMFNFOUBUJPOTBEBQter aux technologies de diagnostic rapide, ainsi que sur
MFTQSJYFUMFSFNCPVSTFNFOUEFDFTQSPEVJUT EBOTMFDBT
des applications sant).
r"NMJPSFSMBDDTEFTGPOETQPVSMFTFOUSFQSJTFTEWFloppant de telles technologies.
r&ODPVSBHFSMFTSTFBVYFOUSFMFOTFNCMFEFTQSPUBHPOJTUFTFO'SBODFQPVSGBDJMJUFSMFVSSBQQSPDIFNFOU
r&ODPVSBHFSMWPMVUJPOEVQBZTBHFEFMBCJPMPHJFNEJDBMF GPSDFTFOQVJTTBODF DBQBDJUTEFMPCCZJOH


Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
287
Diffusante
Diffusante
D'avenir
D'avenir
Dfinitions
Limagerie du vivant regroupe
lensemble des techniques
utilises pour lacquisition et la
restitution dimages toutes les
chelles du vivant, in vivo ou
in vitro, pour des applications
en biologie. Le but de limagerie
est de crer une reprsentation
visuelle de linformation que lon
cherche tudier. Limagerie est
ralise partir de diffrents
phnomnes physiques et repose
sur quatre grandes varits de
UFDIOPMPHJFTMFTSBZPOT9 MFT
ultrasons, la rsonance magntique,
la tomographie par mission de
positons (TEP).
On distingue galement cinq
grands types dimagerie :
limagerie anatomique, limagerie
fonctionnelle, limagerie
interventionnelle, limagerie
gnomique et limagerie nuclaire.
84. Technologies pour limagerie

du vivant
Description
Limagerie relve de quatre champs technologiques principaux :
rMFTTZTUNFTEFEUFDUJPOEPOUMBNMJPSBUJPOQFSNFU
daugmenter la sensibilit et les rsolutions spatiale et
temporelle ;
rMFTUFDIOPMPHJFTEFUSBJUFNFOUEVTJHOBMFUEFMJNBHF
qui permettent notamment de superposer des images
provenant de plusieurs sources et dobtenir une vision
complte et quasi relle du patient ;
rMFTBHFOUTEJNBHFSJFPVEFDPOUSBTUF USBDFVST
RVJ
permettent de fournir des informations biochimiques
spcifiques ;
rMFTUFDIOPMPHJFTRVJQFSNFUUFOUMJOUHSBUJPOFUMBQQMJcation de lensemble des approches mthodologiques
afin dadapter les outils dimagerie la rsolution de problmes biologiques et mdicaux.
Des dveloppements restent entreprendre sur lensemble de ces champs. Les technologies de traitement du
signal et de limage demandent des vitesses dacquisition
et / ou de traitement de plus en plus rapides et des capacits grandissantes de traitement des flots de donnes.
Par ailleurs, peu de nouveaux agents de contraste sont
dvelopps alors quil existe de rels besoins. Un autre
enjeu cl rside dans la capacit combiner les diffrentes mthodes dimagerie, telles que les rayons X avec la
microscopie lectronique par exemple.
Applications

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
288
TECHNOLOGIES CLS
Limagerie du vivant constitue un outil dinvestigation de

choix dans tous les secteurs dapplication de la biologie
TBOU BHSPBMJNFOUBJSF BHSJDVMUVSF
BVTTJCJFOFOSFDIFSche fondamentale quen dveloppement de produits.
Limagerie anatomique ou morphologique permet de
visualiser les organes, tissus ou cellules une chelle
macro ou microscopique alors que limagerie fonctionOFMMF EPOUMJNBHFSJFNUBCPMJRVFFUNPMDVMBJSF
QFSmet dtudier le fonctionnement de ces mmes organismes. Limagerie interventionnelle sintresse quant
elle la chirurgie peu ou non invasive. Limagerie gnomique regroupe les outils informatiques qui permettront de visualiser de faon comprhensible pour un
praticien les informations associes au gnome dun
patient. Limagerie nuclaire est utilise dans la dtection dmissions photoniques de haute intensit pour
la mdecine nuclaire.
Le secteur de limagerie du vivant connat un essor consiESBCMF-FNBSDIEFMJNBHFSJFNEJDBMFFTUEF .E
FOFUFTUFTUJN .EFO<>-FNBSDI
EFMJNBHFSJFQSDMJOJRVFFTURVBOUMVJFTUJN.
et le march des instruments pour limagerie molculaire

EFWSBJUBUUFJOESF .EFO<>
Enjeux et impacts
Les enjeux de limagerie du vivant sont particulirement
importants en sant. Limagerie fonctionnelle du cerveau
permet par exemple damliorer la cartographie des fonctions crbrales. Limagerie permet galement de mieux
comprendre les anomalies de dveloppement et de dysfonctionnement mais aussi de raliser un suivi de lefficacit thrapeutique du traitement.
Par ailleurs, limagerie du vivant constitue un outil de
choix dans le dveloppement de molcules, biomarqueurs et produits, pour comprendre les mcanismes
biologiques en jeu, tudier les proprits, lefficacit et
la scurit associes. En biologie fondamentale, le dfi
est damliorer les connaissances des bases molculaires du fonctionnement cellulaire, ce qui rsulterait en
une meilleure comprhension des organismes vivants.
Disposer dquipements dimagerie du vivant et des comptences associes peut constituer un facteur trs diffrenciant pour les socits de service gravitant autour des
industries des sciences du vivant, qui nont pas toutes les
comptences ou les budgets internes pour dvelopper
leurs propres plateformes.
Acteurs
r3%$&" *#. -FUJ *SGV -JTU
$FOUSFEFOFVSP
JNBHFSJF $/34 */1FU*/45*
$3*#T &43' &UJT
*OSB *OTFSN -*/F. -54* -*'
*OSJB *SDBE *OTB-ZPO
*OTUJUVUEJNBHFSJFOFVSPGPODUJPOOFMMF *'3
*OTUJUVU
EFTOFVSPTDJFODFT *'3
.JSDFO /FVSP4QJO 3./
#JPNEJDBMFU/FVSPTDJFODFT *'3
4FSWJDFIPTQJUBMJFS
'SESJD+PMJPU 4PDJUGSBOBJTFEFSBEJPMPHJF 4PMFJM
Tlcom ParisTech, UCP,
&41$*1BSJT5FDI6OJWFSTJUEF3FOOFT
r*OUHSBUFVST#JPTQBDF (VFSCFU .BVOB,FB
Technologies, Quidd, SuperSonic Imagine, Theraclion,
Trixel
r4USVDUVSFTSFMBJT"MTBDF#JP7BMMFZ$BODFS#JP4BOU
-ZPOCJPQMF .FEJDFO 4ZTUFN!UJD

r"HGB)FBMUIDBSF #JPQUJDT %JHJSBE %JMPO5FDIOPMPHJFT
(FOFSBM&MFDUSJD .*5" .FEJDBM*NBHJOH5FDIOPMPHZ

Philips, Siemens
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
trois gants respectifs Siemens, Philips et General Electric.

Ces trois entreprises proposent des appareils dimagerie
varis, tels que des scanners ou des systmes dimagerie
STPOOBODFNBHOUJRVF *3.
(FOFSBM&MFDUSJDQSPQPTF
galement des produits dimagerie interventionnelle. Par
ailleurs, la Chine et le Japon sont en pleine explosion, la
concurrence internationale sintensifie.
Analyse AFOM
Liens avec dautres

technologies cls
2
13
17
18
20
22
76
77
Atouts
Comptences fortes, notamment acadmiques ; plusieurs quipements visibilit internationale ; premier
QBZTQSPQPTFSVOBQQBSFJMNVMUJPOEFT 4VQFS4POJD
Imagine) ; un leader europen des agents de contraste
(VFSCFU

'BJCMFTTFT
Peu dindustriels prsents ; peu de projets collaboratifs ;
forts investissements requis.

-B'SBODFEJTQPTFEVOFDPNQUFODFIJTUPSJRVFFOJNBgerie du vivant et possde aujourdhui un ensemble
unique au monde de moyens et de comptences en
recherche, notamment acadmique, sur les secteurs de
limagerie molculaire et de la modlisation et le traitement des signaux. Des interactions fortes existent galement entre les diffrentes quipes de recherche et
dveloppement des domaines cls de la microscopie,
en endoscopie et biophotonique. Enfin, plusieurs quipements lourds et plateformes visibilit internationale
UFMTRVFMFDFOUSFEFOFVSPJNBHFSJF/FVSP4QJO $&"

et la plateforme dimagerie Mircen, sont prsents sur le
TPMGSBOBJT PSBOUMB'SBODFEFCPOOFTDBQBDJUTFO
imagerie biomdicale.
Sur le plan industriel, le march mondial est verrouill
par les trois gants que sont Siemens, Philips et General
Electric. Toutefois, de trs belles PME franaises se dveloppent, parmi lesquelles pourrait merger le futur champion franais de limagerie qui se positionnerait parmi les
leaders. SuperSonic Imagine est par exemple aujourdhui
la seule entreprise au monde proposer un appareil
dimagerie multi-ondes, utilis en cancrologie. Il faut
galement noter la position de Guerbet, leader sur le
NBSDIEFTBHFOUTEFDPOUSBTUFBWFDEFQBSUTEF
march en Europe.
-FTQBZTFOQPJOUFFOJNBHFSJFEVWJWBOUTPOUM"MMFmagne, les Pays-Bas et les tats-Unis au travers de leurs
Opportunits
Nombreuses applications ; nombreux dveloppements
encore attendus, notamment vers des chelles dobservation de plus en plus petites.
Menaces
'PSUFDPODVSSFODFJOUFSOBUJPOBMF OPUBNNFOUBWFDMFT
trois gants de limagerie.
Recommandations
r4USVDUVSFSMFTGPSDFTEFMJNBHFSJFGSBOBJTF FOMFTDPODFOtrant sur ses domaines dexpertise reconnus linternatioOBMPQUJRVF UFDIOPMPHJFTVMUSBTPOT BJNBOUTQPVS*3.
dtecteurs en physique nuclaire, mathmatiques appliques lanalyse des donnes et des images.
r%WFMPQQFSMBWJTJCJMJUEFTGPSDFTGSBOBJTFT OPUBNNFOU
en participant des initiatives europennes en matire
EJNBHFSJFUFMMFTRVFM&VSP#JP*NBHJOH &TGSJ
PVM&VSPQFBO4PDJFUZGPS.PMFDVMBS*NBHJOH &TNJ

r4VTDJUFSEFTQSPKFUTDPMMBCPSBUJGTBVUPVSEFOPVWFMMFT
applications et de ruptures technologiques, et en lien
avec les organismes de rglementation pour un transfert
plus efficace vers des applications cliniques.
r4PVUFOJSMFEWFMPQQFNFOUEFTOPVWFMMFTTPOEFTFU
traceurs, ainsi que limplication des informaticiens et
mathmaticiens.
r4JNQMJFSMBENJOJTUSBUJPOEFQMBUFGPSNFTEJNBHFrie franaises.
r4PVUFOJSMFEWFMPQQFNFOUEFCBTFTEFEPOOFTDMJniques en imagerie.

Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
289
Diffusante
D'avenir
85. Technologies douces dassainissement
Dfinitions
Les technologies douces
dassainissement ont pour finalits
lasepsie et la prservation
des denres alimentaires aux
diffrents stades de leur cycle de
vie : production, distribution et
conservation.
Les enjeux lis ces technologies
sont dabord dordre sanitaire. Elles
permettent en effet damliorer la
scurit sanitaire des aliments, de
les rendre plus srs ( court terme)
mais galement plus sains ( long
terme), ainsi que de respecter
leurs qualits nutritionnelles et
organoleptiques.
Les exigences rglementaires
relatives aux impratifs de scurit
sanitaire et au dveloppement
durable sont par ailleurs un facteur
de croissance des technologies
douces dassainissement. Celles-ci
permettent par exemple de
diminuer la consommation des
effluents dans les procds
de nettoyage des chanes de
production et donc des polluants.
Enfin, en rendant les arrts de
chane de production moins
frquents pour cause de nettoyage,
ce type de technologie a un impact
positif sur la productivit de
lindustrie.

Faible diffusion
Gnralisation

Faible diffusion
Gnralisation
290
TECHNOLOGIES CLS
Description
Les technologies douces dassainissement font appel
diverses technologies. Les technologies de traitement de
surface permettent, par exemple, de prserver les sols et
les installations telles que la chane de production, grce
une modification des surfaces quil est possible de rendre bactricides. Les technologies de confinement permettent, quant elles, dviter la contamination par des
poussires par exemple. Enfin, une fois chaque composant de la denre alimentaire produit sparment, il est
ncessaire de les assembler tout en gardant la matrise
de lhygine et de la propret, ce qui ncessite des technologies dassemblage adaptes.
Les mthodes de conservation des aliments se font moins
agressives et permettent la strilisation et la dcontamination des emballages en ne chauffant pas ou peu laliment : les champs lectriques pulss, les hautes pressions
et la lumire pulse qui dtruit les micro-organismes en
les soumettant aux flashs intenses de lumire en sont
des exemples.
Les emballages actifs jouent galement un rle essentiel : ils se trouvent en interaction directe avec laliment
pour rduire les niveaux doxygne, viter la formation
ou prserver les odeurs, augmenter la dure de conservaUJPO0OQFVUEJTUJOHVFSUSPJTUZQFTEFNCBMMBHFTBDUJGT
MFTBCTPSCFVST EPYZHOF EIVNJEJU EUIZMOF FUD

MFTSFMBSHVFVSTEBEEJUJGT BOUJNJDSPCJFOT BSNF FUD
FU
MFTQSQBSBUFVST BDUJPOTTVSMBMJNFOUQPVSBNMJPSFSTB
conservation). Les films alimentaires comestibles permettent par ailleurs de minimiser limpact des emballages sur
les aliments et peuvent augmenter leur dure de vie.

"V OJWFBV UFDIOPMPHJRVF EFT BNMJPSBUJPOT EPJvent encore tre ralises sur la matrise des ractions
engendres.
Applications
Les technologies douces dassainissement trouvent des
BQQMJDBUJPOTEBOTUPVUMFTFDUFVSEFMBHSPBMJNFOUBJSF BMJmentation humaine et animale). Elles sont appliques tout
dabord au niveau des usines et des installations industrielles afin de limiter lusage des produits chimiques. Elles
peuvent galement tre appliques au niveau des chanes de production, dans les circuits de rfrigration ou
darorfrigration, par exemple, afin de rpondre aux
problmes de nettoyage. Enfin elles peuvent tre utilises au niveau des produits et des emballages afin de
prserver au mieux les aliments.
"VOJWFBVEFMFNCBMMBHFQBSFYFNQMF BMPSTRVFMFNBSch mondial de lemballage ne devrait crotre que lgSFNFOUmEF.EFO.EFO<>m
le march mondial des nouveaux emballages mergents
BDUJGTFUJOUFMMJHFOUT
EFWSBJUBVHNFOUFSEFQBSBO
QPVSBUUFJOESF .EFO EPOUTPOUDPOTBDST
MBMJNFOUBJSF<>&O'SBODF MFNBSDIEFMFNCBMMBHF
SFQSTFOUF .EFO EPOUTPOUDPOTPNNTQBSMJOEVTUSJFBHSPBMJNFOUBJSF<>
Enjeux et impacts
La scurit sanitaire est essentielle et son non-respect
peut avoir dimportantes consquences conomiques :
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
titre indicatif, le cot annuel relatif au traitement des

QFSTPOOFTJOGFDUFTQBSMBTBMNPOFMMPTFFTUEF.E
BVYUBUT6OJT<>
Cependant, plusieurs verrous subsistent. La rglementaUJPO/PWFM'PPEEFNBOEFRVFUPVUQSPEVJUJTTVEVOF
nouvelle technologie fasse lobjet dune demande dautorisation de mise sur le march qui peut prendre de six mois
deux ans, ce qui rend les industriels frileux aux changements dans leurs chanes de production. De plus, lindustrie agroalimentaire franaise est trs fragmente, rendant difficile la coordination entre les diffrents acteurs.
La majorit dentre eux sont par ailleurs des PME, qui ne
consacrent quun faible pourcentage de leur chiffre daffaires la recherche et au dveloppement, do de faibles investissements dans le dveloppement de nouvelles technologies douces dassainissement.
Acteurs
r3%*OUHSBUFVST"HSP)BMME&WSFVY $FOUSFEF
SFTTPVSDFTUFDIOPMPHJRVFTBHSPBMJNFOUBJSFT "HJS
EF
Talence, Claranor, Cryolog, Inra, Institut des sciences et
techniques de laliment de Bordeaux
r1MBUFGPSNFTFUQMFTEFDPNQUJUJWJU"HSJ.JQ
*OOPWBUJPO "RVJNFS $SBMFT7BMMF 'PPEGPS-JGF
*"3 .FS1BDB 1&*'- 1MBTUJQPMJT STFBV"DUJB 7BMPSJBM
7JUBHPSB
r6UJMJTBUFVST"HSPOVUSJUJPO #POHSBJO %BOPOF
'SPNBHFSJFT#FM (PNBS 1FSOPE3JDBSE 7JMMNPSJO
Lindustrie agroalimentaire franaise est le premier secteur national et un leader en Europe et dans le monde,
FUMB'SBODFDPNQPSUFEFTMBCPSBUPJSFTEFSFDIFSDIFEF
pointe. Ces acteurs se sont impliqus trs tt dans le secteur des technologies douces dassainissement et ont t
proactifs dans le domaine.
Des efforts de coordination sont galement raliss,
OPUBNNFOUHSDFM"DUJB "TTPDJBUJPOEFDPPSEJOBUJPO
technique pour lindustrie agroalimentaire) qui se positionne au carrefour de la recherche et de lentreprise et
qui mne des actions collectives dincitation, de coordination, de maillage et de communication.
/BONPJOT TJMB'SBODFFTUCJFOQPTJUJPOOFEBOTMB
recherche des technologies douces dassainissement,
le manque dquipementiers freine leur diffusion parmi
les utilisateurs finaux.
O en sont les autres pays sur la diffusion de cette technologie ?

LEurope est en gnral assez avance dans le domaine,
principalement du fait des aspects rglementaires respecter. Les technologies douces dassainissement sont
EJVTBOUFTEBOTEFTQBZTUFMTRVFM"MMFNBHOF M"OHMFterre et les Pays-Bas, positionns au mme niveau que
MB'SBODF
-"NSJRVFEV4VE FUOPUBNNFOUMF$IJMJFUM"SHFOUJOF
dveloppe galement ce type de technologies, permettant ainsi une diffusion croissante.
"VYUBUT6OJTFUFO"TJFOBONPJOT MFTQSFTTJPOTSHMFmentaires sont moins fortes et la recherche et le dveloppement sont moins avancs quen Europe, ce qui explique
une diffusion moins importante. Notons cependant
lexception du Japon qui a t pionnier sur le dveloppement et la diffusion des technologies douces dassainissement en agroalimentaire.
Liens avec dautres

technologies cls
6
16
81
82
Analyse AFOM
Atouts
Une industrie agroalimentaire leader europen et monEJBMDPNQUFODFTQSTFOUFTUBOUBVOJWFBV3%RVJOEVTUSJFMFPSUTEFDPPSEJOBUJPO OPUBNNFOUHSDFM"DUJB
'BJCMFTTFT
Industrie agroalimentaire franaise trs fragmente :
NBKPSJUEF1.&GBJCMFTJOWFTUJTTFNFOUTFO3%EFT
JOEVTUSJFMT 1.&FU51&

Opportunits
'PSUFTQSFTTJPOTSHMFNFOUBJSFTBVOJWFBVGSBOBJTFU
europen ; faible concurrence europenne.
Menaces
Cadre juridique et lgislatif, notamment la rglementaUJPO/PWFM'PPESFUBSEQBSSBQQPSUBV+BQPO

Recommandations
r4PVUFOJSMBNJTFFOQMBDFEFQMBUFGPSNFTEFENPOTtration et / ou de centres techniques, pour sensibiliser
les PME aux avantages de ces technologies et dmontrer le retour sur investissements.
r"EBQUFSMFTEJTQPTJUJGTEFTPVUJFOMJOOPWBUJPOQPVSEBWBOtage dligibilit des entreprises agroalimentaires.
r1PVTTFSMIBSNPOJTBUJPOEFMUVEFEFTEPTTJFST/PWFM
'PPEFOUSFMFTEJSFOUTQBZT QPVSOFQBTQOBMJTFSMFT
acteurs franais dans leur volont dintgrer des technologies innovantes dans leurs procds de production.
Maturit (TRL : 8-9)
Leader ou Co-Leader
Dans le peloton
En retard

Faible
Moyen
Fort
TECHNOLOGIES CLS
291
BIBLIOGRAPHIE
r<>-FTFOUSFQSJTFTEVNEJDBNFOU XXXMFFNPSH
r<>4USBUHJFOBUJPOBMFEFSFDIFSDIFFUEJOOPWBUJPO
r<>4OJUFN XXXTOJUFNGS
r<>-&&. Des cellules pour la sant, 2010
r<>&GQJB The pharmaceutical industry in figures FU
r<>+PIO8JMFZBOE4POT The Journal of Gene Medicine, 2010
r<>*OTFF &ORVUFBOOVFMMFEFTFOUSFQSJTFT 4FTTJ
r<>(MPCBM*OEVTUSZ"OBMZTUT Gene Therapy: A Global Strategic

Business Report, octobre 2008
r<>UVEFE*.4)FBMUI SFQSJTQBSMFHSPVQFEFUSBWBJMTBOU
des tats Gnraux de lIndustrie
r<>UBUTHOSBVYEFMJOEVTUSJF (SPVQFEFUSBWBJMTBOU
r<>&VDPNFE XXXFVDPNFEPSH
r<>&VSPQFBO%JBHOPTUJDT.BOVGBDUVSFST"TTPDJBUJPO XXXFENBJWECF
r<>4ZOEJDBUEFMJOEVTUSJFEVEJBHOPTUJD in vitro, www.srfl.fr
r<>3TFBVEFTBDIFUFVSTIPTQJUBMJFSTGSBODJMJFOT XXXSFTBIJEGDPN
r<>%BUBNPOJUPS
r<>&VSPNPOJUPS*OUFSOBUJPOBM
r<>1SFDFQUB Socits de recherche sous contrat (CROs) Stratgies
de croissance et positionnement des acteurs, octobre 2008
r<>$PNNJTTJPOFVSPQFOOF Accelerating the development
of the e-health market, 2007
r<>"UUBMJ+ Rapport de la Commission pour la libration de la croissance
franaise, XO Editions, la Documentation franaise, 2008
r<>1JDBSE3 Enjeux des TIC pour laide lautonomie, 2008
r<>"TJQ E-sant : une priorit pour la France, 2010
r<>#VTJOFTT.POJUPS*OUFSOBUJPOBM
r<>(BEIPVN' Guerre au sommet sur le march des vaccins,

-F'JHBSP KBOWJFSXXXMFHBSPGS
r<>*5.0 Microbiologie et maladies infectieuses Orientations
stratgiques, mars 2010
r<>,QT' Biologie de synthse et intgrative, M/S hors srie n2,
WPM NBJ
r<>/PUFEFWFJMMFO $FOUSFEBOBMZTFTUSBUHJRVF La biologie
de synthse : de la bioingnierie la biothique KVJO
r<>41* 6#.$ "5($&3&4 Synbiology - An analysis of synthetic
biology research in Europe and North America, septembre 2006
r<>$PTUB( Les organes artificiels en plein essor, Pulsations,
juillet-aot 2008
r<>"HFODFEFMBCJPNEFDJOF Les principaux chiffres de la greffe, 2010.
www.agence-biomedecine.fr
r<>$JSDVMBJSFEVNJOJTUSFEFM"HSJDVMUVSFFUEFMB1DIF 10 priorits
agro-industrielles de recherche et de dveloppement BWSJM
r<>"TTPDJBUJPOPG$MJOJDBM3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPOT XXXBDSPIFBMUIPSH
r<>'SFFEPOJB(SPVQ Active and intelligent packaging, aot 2007
r<>(MPCBM#VTJOFTT*OTJHIUT The CMO market outlook: emerging markets,

key players and future trends
r<>4.*TUIBOOVBM1PJOUPG$BSF%JBHOPTUJDTNBSLFUBEPQUJPO
and technology trends
r<>"HFODFOBUJPOBMFEFTTFSWJDFTMBQFSTPOOF
www.servicesalapersonne.gouv.fr
r<>1JQBNF"ECJPUFDI Rflexion prospective autour des biomarqueurs,

EDFNCSF
r<>.JOJTUSFEFT"BJSFTTPDJBMFT XXXUSBWBJMTPMJEBSJUFHPVWGS
r<>'SPTU4VMMJWBO Medical Imaging Business Outlook during

the Recession EDFNCSF
r<>$PNQUFTOBUJPOBVYEFMBTBOU
r<>*OTFF XXXJOTFFGS
r<>"TTPDJBUJPOGSBOBJTFEFTEJBCUJRVFT
r<>)FBMUI*NBHJOH*5 XXXIFBMUIJNBHJOHDPN
r<>1JLF3FTFBSDI Sustainable packaging, 2010
r<>"HSFTUF XXXBHSFTUFBHSJDVMUVSFHPVWGS
r<>$PNJUEFMJBJTPOEFTJOEVTUSJFTGSBOBJTFTEFMFNCBMMBHF $MJGF

2008
r<>5FDIOPMPHJFTDMT
r-&&.3FDIFSDIF Innovation Sant 2015, 2007
r<>4/*" XXXOVUSJUJPOBOJNBMFPSH
r*5.0 Technologies pour la sant Orientations stratgiques, mars 2010
r<>UBUTHOSBVYEFMJOEVTUSJF (SPVQFEFUSBWBJMBHSPBMJNFOUBJSF
r<>&VSPTUBU FDFVSPQBFVFVSPTUBU
r*5.0 Bases molculaires et structurales du vivant Orientations stratgiques,

mars 2010
r<>-&&.FU(FOPQPMF #JPQSPEVDUJPOtat des lieux

et recommandations pour lattractivit franaise, 2008
r*5.0 Immunologie, hmatologie, pneumologie Orientations

stratgiques, mars 2010
r<>"MDJNFE
r-FHSBJO:Les biomdicaments : des opportunits saisir pour lindustrie

pharmaceutique "WJTFUSBQQPSUTEV$POTFJMDPOPNJRVF TPDJBM
FUFOWJSPOOFNFOUBM
r<>"MMJBODF"WJFTBO
292
r<>*OUFSOBUJPOBM4FSWJDFGPSUIF"DRVJTJUJPOPG"HSJCJPUFDI
"QQMJDBUJPOT *4"""
XXXJTBBBPSH
TECHNOLOGIES CLS
Conclusion
Des cls pour laction

Comme cela a t soulign en introduction, ltude Technologies cls 2015 nexonre pas le lecteur qui voudrait
semparer de ses rsultats dune analyse plus approfondie, notamment en ce qui concerne les perspectives en
termes de marchs.
Plutt quune liste exhaustive des technologies qui comptent pour le tissu industriel de notre pays, il faut
donc considrer louvrage la fois comme un ensemble de points de repre et comme un point de dpart
pour des analyses plus approfondies facilitant le passage laction.
Les entreprises qui veulent dfinir leur stratgie de R&D, qui projettent la ralisation dun investissement
productif, ou qui sengagent dans une dmarche dinnovation quil sagisse de lintroduction dune
innovation de procd ou du lancement dune innovation de produit ou de service trouveront dans
ltude un clairage utile sur les applications et les enjeux technologiques et conomiques, ainsi que des
informations sur les principaux acteurs, notamment les centres de comptences vers lesquels se tourner:
en ce sens, Technologies cls 2015 sinscrit pleinement dans la bote outils des politiques publiques
nationales en faveur de linnovation et de la comptitivit des entreprises.
Pour ltat et les collectivits territoriales, comme pour les organisations et entits au service de linnovation et
du dveloppement des entreprises Oso, Agence nationale de la recherche, centres rgionaux dinnovation
et de transfert de technologie, ples de comptitivit, ples dinnovation pour lartisanat et les TPE, chambres
consulaires, organisations professionnelles, etc ltude constitue un outil daide la dcision, pour
la dfinition des politiques publiques (politique de R&D, politique de soutien linnovation, politique de
formation), pour lorientation des soutiens aux projets dentreprise, ou encore pour lorganisation dactions
collectives en direction des acteurs conomiques (information et sensibilisation aux enjeux de la diffusion
technologique, etc).
Les investissements davenir

Sur la base des conclusions de la commission charge de dfinir les priorits stratgiques dinvestissement
pour lemprunt national, le prsident de la Rpublique a annonc le 14 dcembre 2009 les modalits de
cet emprunt, dun montant de 35milliards deuros. Cinq priorits ont t fixes par le chef de ltat pour le
programme dinvestissements davenir: enseignement suprieur et formation, recherche, industrie et PME,
numrique et dveloppement durable. Cet effort sans prcdent doit permettre dinduire de 60 70milliards
deuros dinvestissements publics et privs dans les cinq domaines prioritaires.
Tous les appels projets ont t lancs de faon chelonne sur lanne 2010, et lanalyse des premires
candidatures est en cours sous lgide du Commissariat gnral linvestissement, qui veille la bonne
utilisation des fonds mobiliss.
Les rsultats de ltude technologies diffusantes et davenir pourront utilement tre utiliss par les experts
et les dcideurs pour slectionner les projets les plus en ligne avec la stratgie technologique de la France.
Le calendrier de ltude a en effet t adapt pour que ses analyses et ses conclusions soient directement
exploitables pour lanalyse des manifestations dintrt et des projets dposs.
Normalisation
Outil dapplication volontaire, la norme est un document de rfrence tabli par consensus entre les acteurs
dun march et approuv par un organisme reconnu, qui dfinit des rgles et des caractristiques applicables
leurs activits. Elle est non seulement un lment essentiel de la diffusion des technologies, mais aussi un
facteur de comptitivit des entreprises qui auront su inflchir la normalisation vers leur propre standard.
Llaboration des normes constitue donc un vritable levier pour promouvoir linnovation et amliorer les
294
TECHNOLOGIES CLS
Conclusion
performances des entreprises. Elle est dailleurs lobjet dune attention constante des pays dont lindustrie
figure parmi les plus comptitives lchelle mondiale, car llaboration de normes communes est la
garantie que le march disposera dune taille critique. Pour une entreprise, simpliquer dans llaboration
des normes, cest se doter dune capacit danticipation pour innover, faire voluer ses produits et ses
pratiques. Pour une PME, savoir exploiter ces opportunits savre trs efficace. Les commissions de
normalisation constituent galement un poste dobservation privilgi pour connatre les volutions du
march, identifier des pistes de dveloppement et accder un vaste rseau de partenaires. La ncessit
dune meilleure implication des entreprises franaises dans les activits de normalisation a t mise en
vidence plusieurs reprises.
Dimensions socitales
Le dveloppement dinnovations technologiques doit rpondre simultanment deux types dattentes
socitales apparemment contradictoires : dune part, laspiration au progrs source de valeur, demplois
et de bien- tre ; dautre part, le besoin de scurit et de rgulation. Nombre dinventions et avances
scientifiques et techniques ncessitent des dbats, do rsultent souvent des formes dencadrement lgal
ou rglementaire, pour assurer (ou restreindre) le dploiement des technologies de faon compatible avec
lintrt gnral, et avec un consensus suffisant des publics concerns : les dbats autour de la biothique,
de la protection de la vie prive dans le contexte du dveloppement des TIC, de la scurit et de lefficacit
des mdicaments, de la cration dorganismes gntiquement modifis, de lutilisation de surfaces cultivables
pour produire des agro-carburants, ou encore les rticences de riverains linstallation doliennes, illustrent
le poids croissant de la dimension socitale dans le dploiement des technologies. Ltude nentend pas
entrer dans le dtail de chacune des problmatiques en cause, ni prempter les conclusions de dbats
souvent en cours, mais simplement mentionner les domaines o les besoins de rgulation se font plus
particulirement sentir.
Un enjeu majeur de comptitivit

La mondialisation, lment de contexte incontournable, a mis rude preuve le tissu industriel le moins
performant de notre pays, avec son lot de dlocalisations et de restructurations industrielles.
Les atouts de la France lexportation reposent principalement sur les produits de haute technologie,
ou sur des produits qui, tout en tant issus de secteurs plus traditionnels, disposent dune image forte
et sont innovants. Le renforcement de la R&D des entreprises et linnovation sont donc au cur de la
comptitivit, et doivent permettre notre pays de relever les dfis de la mondialisation : prserver
sur notre territoire les activits de R&D, et en attirer de nouvelles, dvelopper de nouveaux types de services
qui concourent la cration dactivit et amliorent notre balance commerciale, rindustrialiser en sappuyant
sur des technologies qui amliorent la comptitivit tout en permettant de crer des emplois et de la valeur
sur le territoire national dans le respect des engagements europens et internationaux de la France.
TECHNOLOGIES CLS
295
Annexes
296
TECHNOLOGIES CLS
Quelques explications
sur lchelle des trl
(Technology readiness level)
daprs le plan stratgique de recherche & technologie
de dfense et de scurit - dga 2009
Les TRL forment une chelle dvaluation du degr de maturit atteint par une technologie.
Cette chelle a t imagine par la Nasa en vue de grer le risque technologique de ses
programmes. Initialement constitue de sept niveaux, elle en comporte neuf depuis
1995 [1] :
Lchelle des TRL a depuis t adopte par de nombreux domaines, dont celui notamment
de la dfense, dans le mme but principal de gestion du risque technologique dans les
programmes, moyennant quelques adaptations minimes (remplacement de la notion
despace par la notion denvironnement oprationnel).
Annexes
TRL
Dfinition
Description
Justification
Principes de base
observs et dcrits.
Plus bas niveau de maturit

technologique. La recherche
scientifique commence tre
traduite en une recherche
et dveloppement (R&D)
applique. Les exemples
peuvent inclure des tudes
papier portant sur les proprits
de base dune technologie.
Publications de travaux
de recherche identifiant
les principes de base de la
technologie. Rfrences
relatives ces travaux
(qui, o et quand?).
Concept
technologique
et/ou application
formuls.
Linvention commence. Les

principes de base ayant t
observs, des applications
peuvent tre envisages. Elles
sont spculatives et il nexiste
pas de preuve ou danalyse
dtaille pour tayer les
hypothses. Les exemples sont
limits des tudes analytiques.
Publications ou autres rfrences

qui esquissent lapplication
considre et fournissent une
analyse appuyant le concept.
Preuve analytique
ou exprimentale
des principales
fonctions et/ou
caractristiques
du concept.
Une R&D active est initie.

Elle comprend des tudes
analytiques, et des tudes en
laboratoire destines valider
physiquement les prdictions
analytiques faites pour les
diffrents lments de la
technologie. Les exemples
impliquent des composants
non encore intgrs ou
reprsentatifs.
Rsultats de mesures en
laboratoire portant sur les
paramtres essentiels des
sous-systmes critiques et
comparaison de ces rsultats
aux prdictions analytiques.
Rfrences relatives la
ralisation de ces tests
et de ces comparaisons,
(qui, o et quand ?).
Validation de
composants et/ou
de maquettes en
laboratoire.
Des composants technologiques

de base sont intgrs de faon
vrifier leur aptitude
fonctionner ensemble.
La reprsentativit est
relativement faible si lon se
rfre au systme final.
Les exemples incluent
lintgration en laboratoire
dlments ad hoc.
Concepts envisags du
systme et rsultats dessais
de maquettes de laboratoire.
Rfrences relatives la
ralisation des travaux (qui,
o et quand?). Estimation des
diffrences entre la maquette
du matriel, les rsultats des
essais et les objectifs du systme
envisag.
TECHNOLOGIES CLS
297
298
TECHNOLOGIES CLS
TRL
Dfinition
Description
Justification
Validation de
composants
et/ou de maquettes
en environnement
reprsentatif
La reprsentativit de la
maquette technologique
augmente significativement.
Les composants technologiques
de base sont intgrs
des lments supports
raisonnablement ralistes,
de faon tre tests en
environnement simul. Les
exemples incluent lintgration
hautement reprsentative de
composants en laboratoire.
Rsultats dessais dune

maquette de laboratoire
du systme, intgre des
lments supports, dans un
environnement oprationnel
simul. carts entre
environnement reprsentatif et
environnement oprationnel
vis. Comparaison entre les
rsultats des essais et les
rsultats attendus. Problmes
ventuellement rencontrs.
La maquette du systme
a-t-elle t raffine pour mieux
correspondre aux objectifs du
systme envisag ?
Dmonstration dun
prototype ou dun
modle de systme/
sous-systme dans
un environnement
reprsentatif.
Un modle reprsentatif ou un
systme prototype, allant bien
au-del de celui du TRL 5, est
test dans un environnement
reprsentatif. Cela reprsente
une tape majeure dans la
dmonstration de la maturit
dune technologie. Les
exemples incluent les essais
dun prototype dans un
environnement de laboratoire
reproduisant fidlement
des conditions relles ou les
essais dans un environnement
oprationnel simul.
Rsultats dessais en laboratoire

dun systme prototype trs
proche de la configuration
dsire en termes de
performance, masse et volume.
carts entre lenvironnement
dessai et lenvironnement
oprationnel. Comparaison
entre les rsultats des essais et
les rsultats attendus. Problmes
Plans, options ou actions
envisags pour rsoudre les
problmes rencontrs avant de
passer au niveau suivant.
Dmonstration
dun prototype du
systme dans un
environnement
oprationnel.
Prototype conforme au systme

oprationnel, ou trs proche.
Ce TRL reprsente un saut
important par rapport au TRL6,
exigeant la dmonstration
dun prototype du systme
rel dans son environnement
oprationnel (par exemple dans
un avion, dans un vhicule, dans
lespace). titre dexemple, on
peut citer le test dun prototype
dans un avion banc dessai.
Rsultats dessais dun systme

prototype en environnement
oprationnel. Identifications
des entits ayant ralis les
essais. Comparaison entre
les rsultats des essais et les
rsultats attendus. Problmes
Plans, options ou actions
envisags pour rsoudre les
problmes rencontrs avant de
passer au niveau suivant.
Annexes
TRL
Dfinition
Description
Justification
Systme rel
achev et qualifi
par des tests et des
dmonstrations
La preuve est faite que la

technologie fonctionne dans
sa forme finale, et dans les
conditions demploi prvues.
Dans la plupart des cas, ce
niveau de TRL marque la fin du
dveloppement du systme rel.
Les exemples incluent les tests
et valuations du systme dans
le systme darmes auquel il est
destin, afin de dterminer sil
satisfait aux spcifications.
Rsultats dessai du systme

dans sa configuration finale
confront des conditions
denvironnement couvrant
lensemble du domaine
dutilisation. valuation de
ses capacits satisfaire les
exigences oprationnelles.
Problmes ventuellement
rencontrs. Plans, options ou
actions envisags pour rsoudre
les problmes rencontrs avant
de finaliser la conception.
Systme rel
qualifi par
des missions
oprationnelles
russies.
Application relle de la
technologie sous sa forme
finale et dans des conditions
de missions telles que celles
rencontres lors des tests et
valuations oprationnels. Les
exemples incluent lutilisation
du systme dans des conditions
de mission oprationnelle.
Rapports de tests et
dvaluations oprationnels.
Test systme, lancement

et rindustrialisation
TRL 9
Systme rel achev et qualifi par des missions oprationnelles

russies
Dveloppement
systme/sous-systme
TRL 8
Systme rel achev et qualifi par des tests et des dmonstrations
TRL 7
Dmonstration dun prototype du systme dans un environnement

oprationnel
TRL 6
Dmonstration dun prototype ou modle de systme/sous-systme

dans un environnement reprsentatif
TRL 5
Validation de composants et/ou de maquettes en environnement

reprsentatif
TRL 4
Validation de composants et/ou de maquettes en laboratoire
TRL 3
Preuve analytique ou exprimentale des principales fonctions

et/ou caractristiques du concept
TRL 2
Concept technologique et/ou applications formuls
TRL 1
Principes de base observs ou dcrits
Dmonstration
de la technologie
Dveloppement
de la technologie
Recherche et
dmonstration faisabilit
Recherche technologique
fondamentale
TECHNOLOGIES CLS
299
Liste des technologies candidates

TC 2015 : la technologie candidate t retenue comme technologie cl.
I : la technologie candidate na pas t juge cl comme telle, mais elle a t intgre dans une technologie cl 2015
de porte plus vaste (systme, famille).
NR: la technologie candidate na pas t retenue comme cl par les groupes dexperts.
Chimie - Matriaux - Procds

Noms des technologies
Biotechnologies blanches
Bioproduits
Biomolcules
Nanomatriaux
Nanosystmes
Technologies pour la miniaturisation
Catalyse chimique
Dpt de couche mince
Matriaux fonctionnels, de performance
Modlisation molculaire, in silico
Prototypage rapide
Capteurs
laboration de composites et assemblage multimatriaux
Procds membranaires
Contrle non destructif / Surveillance intelligente de llaboration et de la mise en uvre des matriaux
Procds de transmission du signal
Physique
Chimique
Biologique - Biocapteurs
Catalyse homogne
Catalyse htrogne
Photocatalyse, lectrocatalyse
Catalyse enzymatique
Biomatriaux - Biopolymres
Molcules plateformes
Complementary metal oxide semi-conductor CMOS
Transistors couches minces SOI ou nouveaux concepts de MOS, DRAM
Mmoire embarque
Nanolectronique
lectronique de puissance, matriaux grand gap
lectronique organique
Isolants thermiques
Mcaniques : chocs, vibrations, sonores
Mta matriaux pour la transmission de la lumire
Magntiques
Pizolectrique
Ferrolectrique
Mmoires rsistives
Semi-conducteurs III-V
MEMS
NEMS
Photovoltaque organique
Hydrogne
300
TECHNOLOGIES CLS
Statut
N
TC2015
3
I 3
I 3
I 1
I 1
I
4
I
5
TC2015
6
TC2015
7
TC2015
2
TC2015
10
TC2015 8
TC2015
11
TC2015
9
TC2015
12
I
22
I 8
I 8
I
8
I
5
I
5
I
5
I
5
I
3
NR
I
23
I
23
I
23
I 23
TC2015
65
I
23
I
71
NR
I
22
I 23
NR
NR
I
23
I
23
I 23
I 23
I
49
I 46
Annexes
Enzymatique
Ingnierie mtabolique
Matrice organique (CMO)
Matrice cramique
Matrice mtallique (CMM)
RTM, infusion
Extrusion ractive
Forgeage net shape
System In Package (SiP)
System On a Chip (SoC)
Assemblage de circuits
Report de composants
Time Of Flight Diffraction (TOFD)
Thermographie
Shearographie, dflectomtrie
CND de procds chimique
Phased Array
Pulvrisation Plasma, Flamme oxyactylnique
Chemical Vapor Deposition (CVD),
Atomic Layer Deposition (ALD) et Plasma Enhanced ALD (PEALD),
Physical Vapor Deposition (PVD)
Ablation Laser
Sparation de gaz
Traitement de liquide
Membranes slectives, intelligentes
Transmission du signal
Miniracteurs
Racteurs microstructurs
Rduction du nombre de procds, Utilisation des nouveaux solvants
Strolithographie
Microfabrication de composants par impression jet dencre
Impression 3D
Impression voie liquide
Matriaux composites
Mtaux
Molculaire
I 3
I
3
I
11
I
11
I
11
I
11
NR
NR
I
23
I
23
I
23
NR
I
12
I 12
I
12
I
12
I 12
I
6
I
I
6
I
9
I
9
I
9
I
22
I
4
I
4
NR
I 10
I
10
I
10
I
10
NR
I 37
NR
Technologies de linformation de la communication

Technologies rseaux sans-fil (3G, 4G, radio logicielle, radio cognitive)
Robotique
Rseaux haut dbit optiques (fibre)
Indexation de contenu et technologies smantiques
Scurisation des transactions (cryptographie)
Ralit virtuelle, ralit augmente
Golocalisation
RFID et cartes sans contacts
Image 3D relief (stroscopie)
Gestion et distribution de contenu en ligne (moteur, CDN, codec, etc)
Numrisation de contenu
crans tactiles et IHM (tlphone, surface, etc)
Statut
N
TC2015
14
TC2015 13
TC2015
15
I
28
I
25
I
17, 18
NR
I
16
I
17
NR
TC2015
24
I
29
TECHNOLOGIES CLS
301
Objets connects/objets communicants (M2M, etc)

Terminaux multimdia connects (TV, smartphones, etc)
Green Telecom (via femtocell, antennes intelligentes, etc)
Rseaux intelligents/auto-configurants/smantiques
Applications mobiles
Logiciel embarqu
Model Driven Architecture
SOA
Open source
Virtualisation & Cloud Computing
Communications unifies
Portail & Collaboration/Knowledge management
Information Management
Modlisation, simulation, calcul
Processeurs & systmes
SCM
PLM
MES
Intgration de systmes complexes & ingnierie de systme de systmes
Intelligence distribue
I
16
NR
NR
NR
NR
I
27
NR
I 25
NR
I 25
I
29
I 29
I
28
I
2, 19, 70
I
27
NR
I
21, 67, 69, 73
NR
TC2015
19
I
26
Environnement
Capteurs pour lacquisition de donnes
Technologies pour la captation matrise des sdiments pollus et pour leur traitement
Couplage mesure terrestre et mesure satellitaire
Technologies pour le traitement de lair
Technologies de traitement des polluants mergents de leau
Technologies pour la dpollution in situ des sols / sites pollus
Technologies pour le dessalement de leau faible charge nergtique
Technologies pour la gestion des ressources en eau
Technologies pour le recyclage des matriaux rares
Dconstruction des btiments en vue de la valorisation matire sur site
Technologies de tri automatique et valorisation des dchets organiques
Valorisation des ressources organiques marines (algues vertes)
Technologies pour lexploration, lextraction et le traitement des ressources minrales
co-conception
Statut
N
TC2015
31
TC2015
30
I
32
TC2015
34
TC2015
33
TC2015
35
TC2015
32
TC2015
36
TC2015
37
I
72
I
38
I
41
TC2015
55
TC2015 40
nergie
Carburants de synthse issus de ressources fossiles
Gazification
Solaire photovoltaque
Solaire thermodynamique
Nuclaire de quatrime gnration
Fusion nuclaire
Piles combustible
Pompes chaleur
Micro-cognration
302
TECHNOLOGIES CLS
Statut
N
TC2015
56
I
41, 57
TC2015
48
TC2015
42
I
47
NR
TC2015
44
I
75
NR
Annexes
Technologies de lhydrogne
Rseaux lectriques intelligents
Capture et stockage du CO2
nergies marines
TC2015
45
TC2015
52
TC2015 46
TC2015
43
Transports
Technologies de stockage et de gestion de lnergie lectrique
Batteries Lithium-Ion
Supercapacits et systmes de stockage intermittent
Technologies pour les infrastructures de recharge des vhicules
Propulsion et puissance hybride
lectronique de puissance
Mcatronique
Moteurs combustion interne
Moteurs lectriques
Capteurs denvironnement pour la scurit primaire et la sret.
Communications et systmes coopratifs
Interfaces homme-machine, ergonomie
Scurit des systmes de transport
Maintenance prdictive, tlmaintenance
Outils et mthodes de conception et de validation
Lean engineering, lean manufacturing
Matriaux et technologie dassemblage pour lallgement
Fiabilit et scurit des systmes embarqus
Optimisation de la chane logistique
Golocalisation, traabilit
Scurit et sret des grands systmes
Matrise des sources de bruit
Matriaux durables de structure
Processus industriels pour la customisation
Statut
N
TC2015
63
I
63
I
63
NR
I
58
TC2015
64
TC2015 65
TC2015
58
TC2015
59
I
66
I
66
TC2015
61
NR
NR
TC2015
69
I 67
TC2015
68
NR
TC2015
62
I
66
I
19
NR
I
68
NR
Btiment
Matriaux biosourcs et composites
Smart metering multifluide
Maquettes numriques
Isolants minces performants
Technologies dintgration des ENR dans le btiment et de mutualisation
Systmes constructifs
Professionnalisation de la filire
Systmes de ventilation et purification de lair
Valorisation des dchets
Statut
TC2015
TC2015
TC2015
I
TC2015
TC2015
NR
I
I
N
72
74
73
70
75
71
34
72
TECHNOLOGIES CLS
303
Sant, Agriculture et Agroalimentaire

Ultrasons focaliss de haute intensit
Biologie de synthse, systmique et intgrative
Biomarqueurs
Matriaux biocompatibles
Organes bio-artificiels et prothses complexes
Bioproduction
Capteurs biologiques
Mdecine rgnrative (thrapies cellulaires, tissulaires et cellules souches, thrapie gnique)
conomie de la sant
Ergonomie
Imagerie du vivant
Microsystmes biologiques
Modles animaux prdictifs
Modlisation in silico
Robotique mdicale et intervention guide par limage
Services domicile
Traitement massif des donnes biologiques et cliniques
Ingnierie du systme immunitaire
Vectorisation
Autres technologies pour des approches thrapeutiques non invasives
Services associs aux nouvelles technologies de squenage du gnome
Services associs la tlmdecine
Amlioration de la biodisponibilit des nutriments
Biotechnologies marines
cosystmes microbiens
Technologies douces dassainissement (asepsie et prservation)
Technologies dinformation et de traabilit
Engrais naturels, produits phytosanitaires
Slections & crations vgtales et animales assistes par marqueurs
Substitution des protines animales par des protines vgtales
Chimie combinatoire/prvisionnelle
304
TECHNOLOGIES CLS
Statut
N
NR
I
79
I 83
I
80
I
80
NR
I
82
I
76
NR
NR
TC2015
84
NR
NR
NR
I
13, 82, 84
NR
I
20
TC2015
78
NR
NR
NR
NR
NR
I
3
TC2015
81
TC2015
85
I
16
NR
NR
NR
NR
Annexes
Liste des participants ltude :

Comit stratgique
Denis RANQUE
Comit de pilotage
Cercle de lindustrie
Grgoire POSTEL-VINAY DGCIS
Luc ROUSSEAU DGCIS
Lionel PREVORS DGCIS
Ronan STEPHAN DGRI
Alexandre DUBOIS DGCIS
Pierre-Franck CHEVET DGEC
Annie GEAY
Oso
Olivier APPERT
IFP
Jacques ROSEMONT
Oso
Michel ATHIMON
Alstom
Franoise STRASSER
Adit
Kevin COGO
Alstom
Jean-Michel KEHR
MEDDTL
Nicolas SERRIE
Alstom
Richard LAVERGNE
MEDDTL
Franck HUIBAN
EADS
Alain GRIOT
MEDDTL
Catherine LANGLAIS
Saint-Gobain
Ludovic VALADIER
ANR
Vincent CHARLET
ANRT-Futuris
Armel de LA BOURDONNAYE
MESR
Adeline FABRE DGEC
Sylvie METZ-LARUE DGCIS
Philippe de LACLOS
Cetim
Christophe RAVIER DGCIS
Jacques GRASSI
Inserm
Sylvie RAVIER DGCIS
Jean-Claude PETIT
CEA
Sylvie DONNE DGCIS
Christophe MIDLER
cole polytechnique
Vronique BARRY DGCIS
Dominique VERNAY
SYSTEM@TIC
Romain BEAUME DGCIS
Solange BORIE
Bipe
Raymond HEITZMANN DGCIS
Patrick LLERENA
Beta
Frdric KAROLAK DGCIS
Gabriele FIONI DGRI
Philippe BAUDRY DIRECCTE Bretagne
Jean-Pierre DEVAUX DGA
Jean-Franois MORAS DIRECCTE le-de-France
Jean-Philippe BOURGOIN
CEA
Emmanuel LEGROS DGA
Thierry CHAMBOLLE
Acadmie des technologies
Patrick HAOUAT
Erdyn
Richard LAVERGNE
MEDDTL
Aurlien COQUAND
Erdyn
Robert PLANA DGRI
Vanessa HANIFA
Alcimed
Grgoire POSTEL-VINAY DGCIS
Nadia MANDRET
Alcimed
Jacques GRASSI
Tiffany SAUQUET
Idate
Renaud SMAGGHE
Pierre Audoin Consultants
Mathieu PUJOL
Pierre Audoin Consultants
Inserm
TECHNOLOGIES CLS
305
Sectoriels de la DGCIS
Chimie, matriaux et procds
Jean-Marc GROGNET
DGCIS
Fabrice de PANTHOU
AET Group
Daniel VASMANT
DGCIS
Georges TAILLANDIER
AFPR
Jean-Paul PERON
DGCIS
Martha HEITZMANN
Air Liquide
Marc ROHFRITSCH
DGCIS
Didier KAYSER
Alcimed
Caroline LEBOUCHER
DGCIS
Christian COLLETTE
Arkema
Emilie PIETTE
DGCIS
Annie CALISTI
DGCIS
Valerie LUCAS

Association Chimie
du vgtal
Aline PEYRONNET
DGCIS
Virginie PEVERE
Axelera
Frdric SANS
DGCIS
Jean Philippe BOURGOIN
CEA-saclay
Vincent SUSPLUGAS
DGCIS
Philippe de LACLOS
Cetim
Jean-Marc LE PARCO
DGCIS
Laurent COUVE
Cetim
Emma DELFAU
DGCIS
Pascal SOUQUET
Cetim
Roger FLANDRIN
DGCIS
Jrme KLAEYLE
Chimie du vgtal
Sylvie DONNE
DGCIS
Nicole JAFFREZIC-RENAULT
CMC2
Emilie SOMBRET
DGCIS
Cyril KOUZOUBACHIAN
Cofrend
Brigitte SICA
DGCIS
Eric LAFONTAINE
DGA
Richard MARTIN
DGCIS
Philippe MASCLET
DGA
Eric BERNER
DGCIS
Thierry CHARTIER
ENSCI
Jean-Marc LE LANN
Ensiacet
Michel MATLOSZ
Ensic
Gilbert RIOS
European Membrane
Consultants
306
TECHNOLOGIES CLS
House
Jean-Claude Charpentier Fdration
europenne

Gnie des procds
Patrick HAOUAT
Erdyn
Stphane BOUDIN
Erdyn
Olivier FALLOU
Erdyn
Aurlien COQUAND
Erdyn
Vincent BONNEAU
Idate
Tiffany SAUQUET
Idate
Valrie CHAILLOU
Idate
Frederic PUJOL
Idate
Samuel ROPERT
Idate
Alain PUISSOCHET
Idate
Mathieu Poujol
PAC
Thierry BARON
Laboratoire

des techniques de
microlectroniques
Daniel Esteves
PAC
Ludovic POUPINET
Leti
lisabeth de Maulde
PAC
Olivier BONNET
Materalia
Renaud Smagghe
PAC
Jean CURIS
Materis
Matthias Accadia
PAC
Caroline FEFTER
Ministre de lcologie
Vanessa HANIFA
Alcimed
Sylvie DUMARTINEIX
Oso
Anne IMBERTY
GGMM
Thierry STADLER
IAR
Xavier MONTAGNE
IFP
Pierre MONSAN
Insa Toulouse
Jacques LARROUY
Instituts Carnot
Daniel BIANCHI
Ircelyon
Annexes
David POCIC
Ple Fibres
David PHILIPONA
DGCIS
Christophe RUPP-DAHLEM
Roquette
Julien CHAUMONT
DGCIS
Franois MONNET

Solvay Research
& Technology
Benoit FORMERY
DGCIS
Franck TARRIER
DGCIS
Agns ARRIV
Techtera
Philipe GIRARD
Total
Francis LUCK
Total
Daniel MARINI
UIC
Jacques BARBIER
Valagro
TIC
Environnement
Philippe GISLETTE
Cirsee
ric LESUEUR
Volia
Jacques VARET
BRGM
Franois MOISAN
Ademe
Philippe FREYSSINET
ANR
JL BEYLAT
Alcatel-Lucent
Thierry CHAMBOLLE
Suez
Olivier AUDOUIN
Alcatel-Lucent
Ian CLARK
DG Environnement
Georges PASSET
Bouygues Telecom
Bernard OURGHANLIAN
Microsoft
Diane dARRAS

European Technology
Platform for Water
Viktor ARVIDSSON
Ericsson
Jean-Pierre LACOTTE
Technicolor
Martin MAY
Technicolor
Valre ROBIN
France Tlcom
Jean-Franois CAENEN
Capgemini
Thierry ROUQUET
Arkoon
Yvan CHABANNE
Altran
Ambuj GOYAL
IBM
David AVET
Socit Gnrale
Tony WASSEMAN
Carnegie Mellon
Bernard ODIER
Inria
Yves MARCHAL
Institut
Carnot-nergies

du futur
David MONTEAU
Inria
Joachim RAMS
Institut Carnot-ARTS
Thierry COLLETTE
CEA-List
Michel SARDIN
Institut Carnot-ICEEL
Michal FOURNIER
Systematic
Thomas SENNELIER
Oso
Franoise COLAITIS
Cap Digital
Guy HERROUIN
Ple Mer Paca
Yves le MOUEL
FFT
Bogdan ROSINSKI
Ple S2E2
Anne DARNIGE
Oso
Jrme FINOT
Ple S2E2
Jacques BLANC-TALON
DGA
Paul LUCCHESE
CEA
Arnaud RIVIRE de LA SOUCHRE DGCIS
Franois KALAYDJIAN
IFP
Laure DUCHAUSSOY
DGCIS
Olivier APPERT
IFP
Fabien TERRAILLOT
DGCIS
Patrick LE QUR
CNRS
Alain-Yves BREGENT
DGCIS
Jean-Michel DURAND
SAFT
Mireille CAMPANA
DGCIS
Robert BOZZA
Volia
Eddo Hoekstra
JRC of the European
Commission
nergie
Daniel CLEMENT
Ademe
Stphane SIGNORET
Atee
Abdelkrim BENCHAIB
Gimelec
TECHNOLOGIES CLS
307
Jacques VARET
BRGM
Pierre-tienne GAUTIER
SNCF
Patrick CANAL
Atee
Jacques RENVIER
Snecma
Nicolas de MENTHIRE
Cemagref
Xavier LECLERQ
STX France
Guillemette PICARD
Schlumberger
Olivier de GABRIELLI
Thsame
Bernard SCHERRER
EDF
Grard-Marie MARTIN
Valo
Franios FUENTES
Air Liquide
Jean-Pierre BUCHWADER
Vhicule du futur
Didier MARSACQ
CEA Liten
Patrick LEFEBVRE
Ville de Paris
Raffaele LIBERALI
Commission
europenne
Olivier DELMAS
Ineris
Romain VERNIER
BRGM
Jean-Michel KEHR
MEDDTL
Didier ROUX
Saint Gobain
Caroline FEFFER
MEDDTL
Jacques ROSEMONT
Oso
milie BABUT
MEDDTL
Paul ACKER
Lafarge
Pierre ROSSI

Laboratoire central
des ponts et chausses
Christian COCHET
Institut Carnot CSTB
Philippe GUESDON
ArcelorMittal
Transports
308
TECHNOLOGIES CLS
Btiment
Agns PAILLARD
Aerospace Valley
Arnaud MUSSAT
Bouygues
Alain JULLIEN
Alstom
Philippe MARCHAL
CEA Liten
Grard LARUELLE
Astech
Nathalie SOCKEEL
Eco Logis Innovation
Simon COUTEL
Cofiroute
Jean-Luc DORMOY
EDF
Yannick ANNE
DGA
JP BARDY
MEDDTL
Emmanuel CLAUSE
DGCIS
Jacques ROSEMONT
Oso
Victor DOLCEMASCOLO
Dirif
Claude LE PAPE
Schneider
Jamel CHERGUI
Eurocopter
Jean-Pierre HAMELIN
Soltanche-Bachy
Jean-Charles SARBACH
FIEV
Sven SAURA
Volia Propret
Corinne LIGNET
Gifas
Christophe GOBIN
Vinci
Xavier MONTAGNE
IFP
Jean DELSEY
Inrets
Michel COTE

Advancity
(ple de comptitivit)
Yves RAVALARD
I-Trans
Pierre MIT
Untec
Pascal NIEF
LUTB
Dominique BARNICHON
Acadmie de Paris
Fabien PARIS
MEDDTL/DGITM
Georges-Henri FLORENTIN
FCBA
Marc CHARLET
Movo
David POCIC
Fibres GrandEst
Arnaud ACHER
NOV@LOG
Benot JEANVOINE
Oso
Guillaume JOLLY

Industries
et Agro-Ressources
Olivier PAJOT
PSA
Herv CHARRUE
Institut Carnot CSTB
Andr PNY
RATP
Jean-Michel GROSSELIN
MEDDTL
Jacques HBRARD
Renault
Philippe JORDAN
Ple Alsace nergivie
Bernard FAVRE
Renault Trucks
Bogdan ROSINSKI
S2E2
Annexes
Sant, agriculture et agroalimentaire
Jean-Christophe OLIVO-MARIN Institut Pasteur

Catherine SAUVAGEOT
ProPackFood
Gilles BLOCH
CEA
Maurice BARBEZANT
Unceia
Jean-Paul PRON
DGCIS
Hedwige SCHAEPELYNCK
AtlanpoleBiotherapies
Marc RICO
DGCIS
Jean-Marc GROGNET
DGCIS
David SOURDIVE

Medicen (ple
de comptitivit)
Marc ROHFRITSCH
DGCIS
Jean-Yves BONNEFOY
Transgene
Franois BALLET
Sanofi-Aventis
tienne VERVAECKE

Nutrition-SantLongvit (ple
de comptitivit)
Franoise DELABAERE
Qualitropic
Philippe TCHENG
Sanofi
Manuel TINLOT
Oso
David WARLIN
Ipsen
Anthony PUGSLEY
Institut Pasteur
Jacquie BERTHE

Eurobiomed
Patrick TIVANT
Inra Dijon
Corinne ANTIGNAC
HpitalNecker-Enfants
Philippe CLEUZIAT

Lyon biople
Michel PINEL
Valorial (ple
Malades
Annette FREIDINGER
Ensaia
Nicolas GAUSSERS
Danone Vitapole
Max REYNES
Cirad
Mathias FINK
Supersonic Imagine
Franois KPS
Genopole
Andr CHOULIKA
Cellectis
Gilles VERGNAUD
DGA
Marie-Hlne CHASSAGNE
Fromageries BEL
Pierre TAMBOURIN
Genopole
Isabelle VILLEY
Institut de la vision

de comptitivit
agroalimentaire)
Ariane VOYATZAKIS
Oso
Virginie FONTAINE-LENOIR
Oso
Christine MICHEL
Cepia Inra
Daniel VASMANT
DGCIS
Thierry DAMERVAL
Inserm
Jacques GRASSI
Inserm
Isabelle DIAZ
LEEM
Patrice ROBICHON
Pernod Ricard
TECHNOLOGIES CLS
309
Crdits photos :
Ademe, IFP, Thals, Immersion, Airbus, Alstom, Fotolia,
Messier Douty, Renault, CPMOH, Veolia, EDF,
Lyon Urban Trucks, Snecma, Novartis.
310
TECHNOLOGIES CLS

Les Technologies Clés: Une Prospective Et Un Éclairage Pour Des Décisions

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Les Technologies Clés: Une Prospective Et Un Éclairage Pour Des Décisions

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Prface

Les technologies cls :

es technologies cls, pour quoi faire ? Lobjectif fondamental de ce travail de prospective

Les diffrentes monographies et fiches technologies cls constituant le document final

Lexercice technologies cls :

Crises et instabilit financire et montaire

Rarfaction et hausse de prix des matires premires

Rchauffement climatique et prise de conscience environnementale

ou service, ou de procder un investissement cologiquement responsable (nergies renouvelables,

Le contexte europen et national

Sant, scurit et principe de prcaution

Les technologies de linformation et de la communication (TIC)

Les marchs et les modles conomiques

Des structures de marchs en volution

Une imbrication de plus en plus forte avec les services

Lentreprise souvre et travaille en rseau

Mthodologie de ralisation de ltude

Comit de pilotage de lancement

Comit de pilotage de slection des technologies

Formulation des recommandations,

Troisime runion du comit stratgique

Phase 2 Identification des technologies candidates

Phase 3 Dtermination et caractrisation des technologies cls

Phase 4 Formulation des recommandations, finalisation du livrable

Prsentation des rsultats et utilisation de ltude

2. Technologies de linformation de la communication

Chacun de ces secteurs est prsent selon la mme structure.

Une collection de fiches technologies cls,

Lingnierie gnomique repose

Indicateurs sur la diffusion

77. Ingnierie gnomique

Le gnome peut tre manipul afin de faire pntrer un

Degr de diffusion en France

Lingnierie gnomique trouve de nombreuses applications en agronomie et agroalimentaire. Lenjeu est de

Les enjeux sont tout dabord mdicaux. Le spectre des

Les principaux acteurs franais

Liens vers les autres

Liens avec dautres

est en retard, tant sur la production de biocarburants

Principaux acteurs franais

R&D : Gnthon, Inserm (LTG, UTCG Nantes), Institut

Principaux acteurs trangers

Avigen, Cell Genesys, Introgen Therapeutics, Genvec,

Position relative de la France

La France possde une bonne position en recherche

Poursuivre les rflexions rglementaires et thiques.

Maturit (chelle TRL)

Potentiel dacteurs en France

Chimie - Matriaux - Procds

Une place prpondrante dans notre

Effectifs salaris de l'industrie manufacturire

Indice de production industrielle

Un secteur qui souffre

(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005.

(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo.

Prvision d'effectifs, hors IAA (soldes

(*) Insee, Comptes de la nation trimestriels en volume, milliards d'euros 2000,

Une ncessit dinnover pour rester

Matriaux mtalliques et transformation des mtaux

Indices de chiffre d'affaires (*)

(*) Insee, estimations DGCIS (**) Insee, Dares

Produits en caoutchouc et en plastique,

Indices de production industrielle (*)

Comit de pilotage de lancement