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Oportunidades comerciales
y
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre
Canad
Son un mercado
de ms de 4 mil millones
de personas con un
EFTA
PBI que supera los US$ 56 billones
EE.UU.
UE
Mxico ACE 8
Al 2011,
se espera que
el 95% de
Marruecos
Amp.
Centro
destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Tailandia
Amrica
CAN
Singapur
P4 + 4
Sudfrica
Chile
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociacin
Futuras Negociaciones
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu
SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS
PERMANENTES
Cultivos
Caf
2 Pltano
3 Alfalfa
4 Caa de azucar
5 Cacao
6 Esprrago
7 Naranjo
8 Mango
9 Limn
10 Palma aceitera
Otros
1
TOTAL
Superficie
%
cosechada (has) Participacin
TRANSITORIOS
Participacion
acumulada
342,589
32.5%
32.5%
157,391
14.9%
47.4%
139,585
13.2%
60.7%
75,348
7.2%
67.8%
66,358
6.3%
74.1%
29,467
2.8%
76.9%
26,161
2.5%
79.4%
24,702
2.3%
81.8%
18,843
1.8%
83.6%
18,215
1.7%
85.3%
155,071
1,053,731
14.7%
100%
100%
Cultivos
Arroz cascara
2 Maz a. duro
3 Papa
4 Maz amilaceo
5 Trigo
6 Cebada grano
7 Yuca
8 Frijol grano seco
9 Haba grano seco
10 Arveja grano seco
1
Otros
TOTAL
Superficie
Porcentaje
cosechada (has)
Participacion
acumulada
404,639
18.8%
18.8%
302,368
14.1%
32.9%
282,352
13.1%
46.1%
213,661
9.9%
56.0%
158,062
7.4%
63.4%
156,753
7.3%
70.7%
104,896
4.9%
75.5%
83,802
3.9%
79.4%
54,672
2.5%
82.0%
50,667
2.4%
84.3%
336,325
2,148,197
15.7%
100.0%
100%
Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu
SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
SEGN MONTO
EXPORTADO
TAMAO DE EMPRESA
> 25 Mill.
MEDIANA EMPRESA
PEQUEA EMPRESA
MICROEMPRESA
TOTAL DE EMPRESAS
NUMERO DE
EMPRESAS
% NUMERO
EMPRESAS
14
27
267
437
882
1627
0.9%
1.7%
16.4%
26.9%
54.2%
100%
VALOR FOB
ANUAL
Millones USD
771
374
859
168
18
2,190
% PARTICIPACION $
GRAN EMPRESA (2)
; 35%
GRAN EMPRESA
(1), 17%
; 39%
; 8%
; 1%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU
SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Millones USD
3,160
3,000
Alemania, 10%
2,464
2,500
Paises Bajos, 8%
2,190
2,000
1,828
1,500
1,000
500
Estados
Unidos, 26%
970
848
Ecuador, 4%
Colombia, 4%
637
624
Reino Unido, 3%
224
Francia, 2%
0
2003
Espaa, 7%
2004
2005
No Tradicional
2006
2007
2008
Tradicional
2009
2010
Otros, 37%
TOTAL
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Tradicional
No Tradicional
% Varicacin
2003 - 2010 2009 - 2010
333%
52%
251%
20%
SECTOR AGROINDUSTRIAL
2010
% Varicacin
05 -10
Tradicional
# Mercados
# Partidas
43
20
61
22
42%
10%
# Mercados
# Partidas
124
439
138
534
11%
22%
No Tradicional
Variacin (%)
2010
09 - 10
Esprragos frescos
291
16%
Uvas frescas
180
33%
Esprragos preparados
106
-7%
Alcachofas
96
29%
Mangos frescos
89
28%
Paltas frescas
85
25%
Pprika
66
-2%
Ctricos
56
32%
Pimiento piquillo
50
23%
10
Banano Orgnico
49
-4%
11
Pimientos
47
55%
Resto
1074
16%
TOTAL
2190
20%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU
NAFTA:34.1%
UE: 34.4%
747 Millones
753 Millones
CENTROAMERICA:5.3%
116 Millones
SUDAMERICA:17%
382 Millones
OTROS: 3.3 %
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU
72 Millones
ASIA:5.4 %
119 Millones
NAFTA:43%
UE: 42 %
351 Millones
357 Millones
CENTROAMERICA:1 %
9 Millones
SUDAMERICA:3%
28 Millones
OTROS: 4 %
31 Millones
ASIA:7 %
55 Millones
NAFTA:41%
UE: 43 %
201 Millones
215 Millones
CENTROAMERICA: 2%
10 Millones
SUDAMERICA:11%
52 Millones
OTROS: 2 %
10 Millones
ASIA:1 %
6 Millones
800
(US$ Millones)
645
600
(US$ Millions)
515
584
427
400
200
290
307
2004
2005
181
0
2003
2006
2007
2008
2009
Alemania, 38%
Estados
Unidos, 21%
Blgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%
2010*
(US$ Millones)
422
449
400
389
421
375
2009
2010*
319
300
236
207
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Estados
Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
Espaa, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%
Uvas
200
180
(US$ Millones)
180
160
136
140
120
100
83
80
40
61
51
60
34
23
21
2003
2004
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Estados
Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion
Rusia, 11%
Reino Unido, 11%
Espaa, 4%
China, 4%
Otros, 18%
2010
(US$ Millones)
83
83
96
79
80
74
66
(US$ Millions)
60
44
40
22
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Estados
Unidos, 61%
Espaa, 21%
Francia, 10%
Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%
2010*
(US$ Millones)
59
60
63
7089
2009
2010*
(US$ Millions)
42
40
63
71
38
31
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
90
73
(US$ Millones)
(US$ Millions)
60
65
47
39
30
16
19
23
2004
2005
0
2003
2006
2007
2008
2009
Espaa, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%
Canada, 3%
Estados
Unidos, 1%
Otros, 2%
2010*
(US$ Millones)
4549
46
45
(US$ Millions)
31
27
30
18
15
11
7
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Japon, 10%
Blgica, 9%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Otros, 1%
2010*
60
49
50
43
40
34
30
20
12
16
10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
136
(US$ Millones)
120
95
(US$ Millions)
90
103
8066
74
50
60
30
96
22
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Espaa, 38%
Estados
Unidos, 29%
Mxico, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%
2010*
(US$ Millones)
78
80
(US$ Millions)
60
40
34
36
79
72
53
41
24
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Italia, 21%
Paises Bajos, 20%
Blgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%
2010*
(US$ Millones)
51
50
50
44
41
41
2008
2009
36
40
32
30
21
20
11
10
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Espaa, 84%
Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises
Bajos, 0.3%
Australia, 0.26%
Resto, 1.0%
2010
35
(US$ Millones)
35
30
27
23
25
18
20
15
10
15
15
2005
2006
11
8
5
0
2003
2004
2007
2008
2009
Brasil, 75%
Estados
Unidos, 10%
Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%
Israel, 1%
Resto, 2%
2010
5,3
(US$ Millones)
5,0
4,3
4,0
3,6
3,9
3,8
2009
2010
2,8
3,0
2,1
2,0
1,7
1,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Francia, 33%
Espaa, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Blgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%
Canada, 1%
4.1
(US$ Millones)
4.0
3.9
3.5
3.0
2.5
2.1
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.3
0.5
0.5
0.5
2004
2005
2006
0.0
2003
2007
2008
2009
2010
(US$ Millones)
14
13
12
10
8
8
5
6
4
2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Estados
Unidos, 64%
Alemania, 8%
Canada, 4.2%
Israel, 4.0%
Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%
Japon, 2.8%
Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2009
2010
Potencial 2010
Ctricos
Frutas y Hortalizas
Frescas
Mangos
Uvas
Paltas
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Alcachofas
Esprragos
Pimientos
Productos tnicos
y Gourmet
Pprika
Productos
Orgnicos
Leguminosas
1980s
Anlisis de contenido:
Grasas
Tiendas vegetarianas
Gusto
1990s
2000s
Seguridad Alimentaria
Supermercados gourmet
Salud
Trazabilidad
Inocuidad
Alimentaria
ORIENTACIN E
INFORMACIN
PROMOCIN
1. Test del
Exportador
2. Talleres
Especializados
3. Primer paso
para la calidad 5
s
4. Crea tu WEB
Incluye:
1. Test de Competitividad
2. Incluye:
PLANEX
3. Buenas Prcticas
(BPMM)
4. Comercio Justo
5. Diseo
6. Empaques
7. Asociatividad
8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnolgicas y
pasantas
12. PROMO
13. Marcas
CUARTA FASE
Incluye:
SEGUNDA FASE
PRIMERA FASE
FACILITACIN
DE
COMERCIO
PROGRAMAS
MULTISECTORIALES
ASISTENCIA
EMPRESARIAL
CAPACITACIN
Incluye:
1. Asesora
2. Aula Virtual
3. Das del
Exportador
GESTIN
DE LA
CALIDAD
TERCERA FASE
DESARROLLO
REGIONAL
1. Pruebas de venta
2. Ferias
Internacionales
3. EXPOPERU
4. Misiones
Comerciales
5. Tiendas
Multimarcas
Europa
ASIA
1. China:
2. Japn:
1. EEUU :
Norteamrica
2. Canad:
Sudamrica
1. Per: