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El Sector Agro y Agroindustria

Oportunidades comerciales
y
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre

Per: Acuerdos de Libre Comercio

Canad
Son un mercado
de ms de 4 mil millones
de personas con un
EFTA
PBI que supera los US$ 56 billones
EE.UU.

UE

Corea del Sur


Japn
China
las
Indiaexportaciones se

Mxico ACE 8
Al 2011,
se espera que
el 95% de
Marruecos
Amp.
Centro
destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Tailandia

Amrica

CAN

Singapur

P4 + 4

Sudfrica
Chile

Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociacin
Futuras Negociaciones

SECTOR AGROINDUSTRIAL

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS


3,201 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones


(has)

CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones


(has)

Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu

SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS
PERMANENTES

Cultivos

Caf
2 Pltano
3 Alfalfa
4 Caa de azucar
5 Cacao
6 Esprrago
7 Naranjo
8 Mango
9 Limn
10 Palma aceitera
Otros
1

TOTAL

Superficie
%
cosechada (has) Participacin

TRANSITORIOS
Participacion
acumulada

342,589

32.5%

32.5%

157,391

14.9%

47.4%

139,585

13.2%

60.7%

75,348

7.2%

67.8%

66,358

6.3%

74.1%

29,467

2.8%

76.9%

26,161

2.5%

79.4%

24,702

2.3%

81.8%

18,843

1.8%

83.6%

18,215

1.7%

85.3%

155,071
1,053,731

14.7%
100%

100%

Cultivos

Arroz cascara
2 Maz a. duro
3 Papa
4 Maz amilaceo
5 Trigo
6 Cebada grano
7 Yuca
8 Frijol grano seco
9 Haba grano seco
10 Arveja grano seco
1

Otros
TOTAL

Superficie
Porcentaje
cosechada (has)

Participacion
acumulada

404,639

18.8%

18.8%

302,368

14.1%

32.9%

282,352

13.1%

46.1%

213,661

9.9%

56.0%

158,062

7.4%

63.4%

156,753

7.3%

70.7%

104,896

4.9%

75.5%

83,802

3.9%

79.4%

54,672

2.5%

82.0%

50,667

2.4%

84.3%

336,325
2,148,197

15.7%
100.0%

100%

Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu

SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
SEGN MONTO
EXPORTADO

TAMAO DE EMPRESA

> 25 Mill.

GRAN EMPESA (2)

< 10 y > 25 Mill.

GRAN EMPRESA (1)

> 1 y < 10 Mill.

MEDIANA EMPRESA

> 100 mil y < 1 Mill.

PEQUEA EMPRESA

> 100 mil

MICROEMPRESA

TOTAL DE EMPRESAS

NUMERO DE
EMPRESAS

% NUMERO
EMPRESAS

14
27
267
437
882
1627

0.9%
1.7%
16.4%
26.9%
54.2%
100%

VALOR FOB
ANUAL
Millones USD

771
374
859
168
18
2,190

% PARTICIPACION $
GRAN EMPRESA (2)
; 35%

El 52% del valor de las exportaciones


representan 41 empresas

GRAN EMPRESA
(1), 17%

; 39%

El 39% del valor de las exportaciones


representan 267 empresas

; 8%

; 1%

Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU

El 9% del valor de las exportaciones


representan 1319 empresas

Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU

SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Millones USD

Principales Mercados 2010


3,500

3,160

3,000

Alemania, 10%

2,464
2,500

Paises Bajos, 8%

2,190

2,000

1,828

1,500
1,000
500

Estados
Unidos, 26%

970

848

Ecuador, 4%
Colombia, 4%

637

624

Reino Unido, 3%

224

Francia, 2%

0
2003

Espaa, 7%

2004

2005

No Tradicional

2006

2007

2008

Tradicional

2009

2010

Otros, 37%

TOTAL
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Tradicional
No Tradicional

% Varicacin
2003 - 2010 2009 - 2010
333%
52%
251%
20%

SECTOR AGROINDUSTRIAL

EVOLUCION DE MERCADOS AGRO


2005

2010

% Varicacin
05 -10

Tradicional
# Mercados
# Partidas

43
20

61
22

42%
10%

# Mercados
# Partidas

124
439

138
534

11%
22%

No Tradicional

RANKING DE PRODUCTOS 2010


No Tradicionales

Valor FOB Millones $

Variacin (%)

2010

09 - 10

Esprragos frescos

291

16%

Uvas frescas

180

33%

Esprragos preparados

106

-7%

Alcachofas

96

29%

Mangos frescos

89

28%

Paltas frescas

85

25%

Pprika

66

-2%

Ctricos

56

32%

Pimiento piquillo

50

23%

10

Banano Orgnico

49

-4%

11

Pimientos

47

55%

Resto

1074

16%

TOTAL

2190

20%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU

DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010

NAFTA:34.1%

UE: 34.4%

747 Millones

753 Millones
CENTROAMERICA:5.3%

116 Millones

SUDAMERICA:17%

382 Millones
OTROS: 3.3 %
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU

72 Millones

ASIA:5.4 %

119 Millones

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010

NAFTA:43%

UE: 42 %
351 Millones

357 Millones
CENTROAMERICA:1 %

9 Millones

SUDAMERICA:3%

28 Millones
OTROS: 4 %

31 Millones

ASIA:7 %
55 Millones

EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010

NAFTA:41%

UE: 43 %

201 Millones

215 Millones
CENTROAMERICA: 2%

10 Millones

SUDAMERICA:11%

52 Millones
OTROS: 2 %

10 Millones

ASIA:1 %

6 Millones

Principales Productos de la Agroexportacin


Caf
888
786

800

(US$ Millones)
645

600

(US$ Millions)
515

584
427

400

200

290

307

2004

2005

181

0
2003

2006

2007

2008

2009

Alemania, 38%
Estados
Unidos, 21%

Blgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010*

Principales productos de la Agroexportacin


Esprragos
500

(US$ Millones)

422

449

400

389

421
375

2009

2010*

319

300
236

207

Fresh & Processed


263
(US$ Millions)

200
100
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Estados
Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
Espaa, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportacin

Uvas
200

180

(US$ Millones)

180
160

136

140
120
100

83

80
40

61

51

60

34

23

21

2003

2004

20
0
2005

2006

2007

2008

2009

Estados
Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion
Rusia, 11%
Reino Unido, 11%
Espaa, 4%
China, 4%
Otros, 18%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010

Principales Productos de la Agroexportacin


Alcachofas preparadas
100

(US$ Millones)

83

83
96

79

80

74
66
(US$ Millions)

60
44

40
22

20

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Estados
Unidos, 61%
Espaa, 21%
Francia, 10%

Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010*

Principales Productos de la Agroexportacin


Mangos
80

(US$ Millones)
59

60

63

7089

2009

2010*

(US$ Millions)
42

40

63

71

38

31

20

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Paises Bajos, 43%


Estados
Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
Espaa, 5%
Francia, 5%
Canada, 3%
Otros, 5%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportacin


Palta
83
85

90
73

(US$ Millones)
(US$ Millions)

60

65
47

39

30
16

19

23

2004

2005

0
2003

2006

2007

2008

2009

Paises Bajos, 46%

Espaa, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%

Canada, 3%
Estados
Unidos, 1%

Otros, 2%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010*

Principales Productos de la Agroexportacin


Banano Orgnico
60
52

(US$ Millones)

4549

46

45

(US$ Millions)

31

27

30
18

15

11
7

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Paises Bajos, 49%


Estados
Unidos, 27%

Japon, 10%
Blgica, 9%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Otros, 1%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010*

Principales Productos de la Agroexportacin


Ctricos
56

60
49
50

43

40

34

30
20

12

16

10
2005

2006

2007

2008

2009

Paises Bajos, 39%


Estados
Unidos, 30%
Reino
Unido, 10%
Irlanda, 3%
Finlandia, 3%
Suecia, 3%
Otros, 13%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010

Principales Productos de la Agroexportacin


Paprika
150

136

(US$ Millones)
120
95

(US$ Millions)

90

103

8066

74
50

60
30

96

22

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Espaa, 38%
Estados
Unidos, 29%
Mxico, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010*

Principales Productos de la Agroexportacin


Cacao
100

(US$ Millones)
78

80

(US$ Millions)

60
40

34

36

79
72

53

41

24

20
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Italia, 21%
Paises Bajos, 20%

Blgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010*

Principales Productos de la Agroexportacin


Pimiento Piquillo
60

(US$ Millones)

51

50

50
44
41

41

2008

2009

36

40

32

30
21
20
11
10
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Espaa, 84%
Estados
Unidos, 10%

Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises
Bajos, 0.3%
Australia, 0.26%

Resto, 1.0%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010

Principales Productos de la Agroexportacin


Aceitunas
40

35

(US$ Millones)

35
30

27
23

25
18

20
15
10

15

15

2005

2006

11
8

5
0
2003

2004

2007

2008

2009

Brasil, 75%
Estados
Unidos, 10%
Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%
Israel, 1%
Resto, 2%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010

Principales Productos de la Agroexportacin


Palmito
6,0

5,3

(US$ Millones)

5,0

4,3

4,0

3,6

3,9

3,8

2009

2010

2,8

3,0
2,1
2,0

1,7

1,0
0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Francia, 33%
Espaa, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Blgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%
Canada, 1%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportacin


Granada
4.5

4.1

(US$ Millones)

4.0

3.9

3.5
3.0
2.5

2.1

2.0
1.5

1.0

1.0
0.5

0.3

0.5

0.5

0.5

2004

2005

2006

0.0
2003

2007

2008

2009

Paises Bajos, 38%


Federacion
Rusia, 20%
Estados
Unidos, 10%
Espaa, 8%
Canada, 7.5%
Reino
Unido, 7.1%
Blgica, 4.9%
Resto, 4.8%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010

Principales Productos de la Agroexportacin


Quinua
16

(US$ Millones)

14

13

12
10
8

8
5

6
4
2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Estados
Unidos, 64%
Alemania, 8%
Canada, 4.2%
Israel, 4.0%
Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%
Japon, 2.8%
Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2009

2010

Evolucin del sector Agro y Agroindustria


En los aos 90s

Inicios del 2000

Potencial 2010

Ctricos
Frutas y Hortalizas
Frescas
Mangos

Uvas

Paltas

Frutas y Hortalizas
Procesadas

Alcachofas

Esprragos

Pimientos

Productos tnicos
y Gourmet

Pprika
Productos
Orgnicos
Leguminosas

Cambios en los hbitos de consumo de alimentos

1980s
Anlisis de contenido:
Grasas

Alimentos bajos en grasas

Tiendas vegetarianas

Gusto

1990s

2000s

Anlisis de contenido: Caloras

Seguridad Alimentaria

Alimentos bajos en colesterol

Supermercados gourmet

Salud

Ausencia de residuos qumicos,


preferencia por los productos
orgnicos, funcionales

Trazabilidad

Inocuidad
Alimentaria

TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS


MERCADO MUNDIAL:

Qu quieren los consumidores?


Calidad, inocuidad.
Respeto al medioambiente en el proceso de
produccin.

Productos naturales, que aseguren la nutricin y la


salud

Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.


Empaques pequeos, individuales o adecuados para
familias pequeas.

Nuevos sabores y presentaciones ms atractivas.


Variedad de comidas tnicas.

ACTIVIDADES SECTOR AGRO

ACTIVIDADES SECTOR AGRO

Sector Agro y Agroindustria

SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL


ASESORIA
Y
CAPACITACIN

ORIENTACIN E
INFORMACIN

PROMOCIN

1. Test del
Exportador
2. Talleres
Especializados
3. Primer paso
para la calidad 5
s
4. Crea tu WEB

Incluye:
1. Test de Competitividad
2. Incluye:
PLANEX
3. Buenas Prcticas
(BPMM)
4. Comercio Justo
5. Diseo
6. Empaques
7. Asociatividad
8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnolgicas y
pasantas
12. PROMO
13. Marcas

CUARTA FASE

Incluye:

SEGUNDA FASE

PRIMERA FASE

FACILITACIN
DE
COMERCIO

PROGRAMAS
MULTISECTORIALES

ASISTENCIA
EMPRESARIAL

CAPACITACIN

Incluye:
1. Asesora
2. Aula Virtual
3. Das del
Exportador

GESTIN
DE LA
CALIDAD

TERCERA FASE

DESARROLLO
REGIONAL

1. Pruebas de venta
2. Ferias
Internacionales
3. EXPOPERU
4. Misiones
Comerciales
5. Tiendas
Multimarcas

ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011


INTERNACIONALES

Europa

ASIA

1. Alemania: - Feria Fruit Logisica


- Feria Biofach
- Feria Anuga
2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional

1. China:
2. Japn:
1. EEUU :

Norteamrica
2. Canad:

Sudamrica

1. Per:

- Feria Asia Fruit Logstica


- Misin Comercial Expoalimentos
- Feria Foodex
- Feria PMA
- Feria Cafs Especiales SCAA
- Feria Fancy Food
- Feria Sumer Fancy Food
- Sial Canad
- Feria Expoalimentaria
- 2da Edicin Saln del chocolate

ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO

Departamento Agro y Agroindustria


Muchas gracias
William Arteaga Donayre
warteaga@promperu.gob.pe

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