Inclusin Financiera

Una visin general del trabajo del FOMIN

Noviembre 2015
Dieter Wittkowski

Contenido
El FOMIN
Datos de la Regin
Historia del trabajo del FOMIN/BID en Acceso a
Financiamiento

Inclusin Financiera en el FOMIN: Visin y Enfoque

Una mirada a algunas iniciativas del FOMIN

Resultados esperados 2015-2020

Qu es el FOMIN?
Un fondo administrado por el BID
Apoya el crecimiento econmico y la
reduccin de la pobreza, a travs del
fomento a la inversin privada
Laboratorio para el desarrollo: experimentar,
innovar, asumir riesgos
US$90-$100 millones por ao
60% cooperacin tcnica; 40% prstamos e
inversin

Datos de la Regin

En Amrica Latina y El Caribe

Datos de Ahorro y Crdito

19%

48.6%

25%

15,8%

SIN CUENTA
BANCARIA

FAMILIAS

MICROEMPRESAS

46.8%

31.8%

21.4%
adultos

millones

NO AHORRAN

AHORRAN
INFORMALMENTE

AHORRAN
FORMALMENTE
en el sistema
financiero

TRABAJAN
sin ahorrar para
su pensin

adultos

adultos

con ingresos principalmente

de microempresas

adultos

tienen acceso a
crdito

adultos
TIENEN
PRSTAMOS

130

Fuentes: Informe Global Findex de 2014 (Banco Mundial); y Servicios financieros para el desarrollo: Promoviendo el acceso en Amrica Latina, CAF, 2011.

En Amrica Latina y El Caribe

Datos de Remesas y Microseguros

Ms de

est.

80

75%

mil millones

millones

EN REMESAS

RECIBEN

PAGADAS EN
EFECTIVO

$60

12.5%

remesas
internacionales

48.6

clientes
potenciales

millones

TIENEN ACCESO A
MICROSEGUROS

VIDAS

(De 400 millones de clientes

potenciales)

ASEGURADAS

remesas

2.2 M
clientes

CON SEGURO
AGRCOLA

25%

41
remesas

DEPOSITADAS

en cuentas corrientes
o de ahorro

6.8%

crecimiento

COBERTURA DE
MICROSEGUROS
entre el 2011-2013

Fuentes: Informe Global Findex de 2014 (Banco Mundial); Mapa de Remesas del FOMIN 2014; y Servicios financieros para el desarrollo: Promoviendo el acceso en
Amrica Latina, CAF, 2011.

Inclusin Financiera
La evolucin de nuestro enfoque

Inclusin Financiera
Objetivo: Asegurar impacto

Microfinanzas

positivo en los clientes

Objetivo: Expandir la base de

clientes

no bancarios de servicios
financieros y sus asociaciones,
incluyendo redes de agentes y
telecoms. Supervisores y
reguladores financieros y sus
asociaciones regionales.

Microcrdito

Actores: IMFs reguladas

Objetivo: Establecer un caso

de negocio para el
microcrdito

Productos: Crdito, ahorros,

seguros

Actores: ONG

Centrado en: Fortalecimiento

y crecimiento institucional de
las IMF

Productos: Crdito

Centrado en: Creacin de

IMF
Enfoque: Sostenibilidad del
servicio

Enfoque: Cobertura

Actores: Proveedores bancarios y

Productos: Crditos, ahorros,

seguros, pagos

Centrado en: El cliente

Enfoque: Promover el acceso y
buen uso por parte de los
clientes

20 Aos de

Inclusin Financiera en el FOMIN

Apoy a 1 de cada 3 IMFs

Ayud al crecimiento del sector pasando de 184 instituciones

en 1998 a ms de 1.000 a la fecha

Contribuy a la disminucin del costo prom. del envo

de remesas de un 15% a un 5% entre 1998 y 2010

Benefici a 20% de microprestatarios en ALC

ms de 4 millones de personas -

Inclusin Financiera en el FOMIN

Nuestra Visin
Los esfuerzos de inclusin financiera del
FOMIN se enfocan en
expandir el acceso a y uso
de

productos y servicios financieros de

calidad
entre

individuos, hogares, y empresas

previamente excluidos y/o desatendidos
con el objeto de mejorar sus condiciones
socioeconmicas.

Mediante un enfoque
de mercado

Crdito, ahorro, seguros y pagos

Adaptados a las necesidades del

cliente, asequibles,

Ofrecidos de manera responsable y

sustentable en el marco de un
ecosistema eficiente

Poblacin de bajos ingresos que

tiende a recurrir a mtodos informales
para atender sus necesidades
financieras

Enfoque Estratgico

Los pilares de la inclusin financiera y el rol del FOMIN

Modelos de
negocio

Innovar
Probar
Escalar

Informacin de
mercado

Recolectar data
Diseminar informacin
de la industria

Generar conocimiento

Entorno de
mercado

Evaluar y desarrollar la
capacidad de superar
las limitaciones del
mercado para atender
la poblacin excluida

Enfoque estratgico de inclusin financiera del

FOMIN
reas de trabajo

Pilares

Modelos de
negocio

Informacin
de
mercado

Entorno de
mercado

Productos adaptados

Habilidades financieras

Inversiones para escalar

modelos de negocio

Canales de distribucin
costo-efectivos

Gobernanza corporativa

Inversiones para probar

nuevos modelos

Datos sobre acceso, uso,

e impacto de servicios
financieros

Medicin de las
condiciones de la
industria

Necesidades y
preferencias de los
clientes

Regulacin financiera
inclusiva

Plataformas y sistemas
de pago

Polticas y estrategias
nacionales de inclusin
financiera

Proteccin al cliente

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Remesas y ahorros

HECHOS

OPORTUNIDAD

ACCIONES FOMIN

100 millones de

clientes de remesas
de ALC enviaron y/o
recibieron $61,2 mil
millones en 2013
Ms de 250 millones
de transacciones al
ao- la mayora
pagadas a travs de
canales formales, pero
en efectivo

La mayora de los
clientes de remesas
no disponen de una
cuenta en una
institucin financiera

Objetivo:

La investigacin del FOMIN

demuestra que los clientes de
remesas en ALC ahorran y
demuestran una demanda para
otros productos y servicios
financieros, tales como el crdito
y el seguro.

Reducir la vulnerabilidad de los

hogares receptores de remesas
en ALC mediante el diseo y la
distribucin de productos y
servicios de ahorro adaptados
Proyectos:
Un estimado de 10 en total
Total global:

250.000 personas ahorrando en

cuentas vinculadas a las
remesas
Modelos
de
negocio

Info. de
mercado

Entorno
de
mercado

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Ahorro y pagos de gobierno

HECHOS

OPORTUNIDAD

19 pases de ALC

Objetivo:

actualmente
implementan
programas de pagos
de gobierno

27 millones de

Aumentar la oferta de productos

y servicios de ahorro para la
poblacin de bajos ingresos
receptora de pagos de gobierno
(transferencias monetarias
condicionadas - TMC)

mujeres de bajos
ingresos reciben pagos
de proteccin social

El FOMIN ha identificado que con

90% de las personas

productos de ahorro para

receptores de pagos de gobierno

receptoras de pagos no
ahorran en cuentas
formales

ACCIONES FOMIN

incentivos y segmentacin
adecuada, las estrategias de
negocio que desarrollan

tienen un gran potencial para

alcanzar la inclusin financiera

de los ms vulnerables.

Proyectos:
10-12
Total global:
200.000 receptores de TMC
ahorrando en cuentas formales
Modelos
de
negocio

Info
de
mercado

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Nuevos Canales de Distribucin

SITUACIN

OPORTUNIDAD

Los costos de los servicios

financieros en la regin estn
entre los ms altos del mundo
Nuevas regulaciones para la
inclusin financiera se estn
implementando en la regin :
depsitos electrnicos, banca
corresponsal, canales mviles
y cuentas de ahorros bsicas
Se estn lanzando nuevas
iniciativas de servicios
financieros mviles, pero
pocas son al tiempo inclusivas
y escalables

ACCIONES FOMIN
Bajo este programa:
3 llamados a propuestas generaron
ms de 700 ideas

El FOMIN ha detectado que

los Modelos de Negocio

que usan nuevos

canales de distribucin
pueden incrementar la

asequibilidad, calidad,
alcance y diversidad de los
servicios financieros
inclusivos

15 proyectos de CT FOMIN estn

poniendo a prueba nuevos modelos
de negocio utilizando canales
alternativos
Uno de los proyectos est siendo
escalado a travs de una inversin
de capital:
Meta: 250.000 personas de la
regin acceden a servicios
financieros por primera vez a travs
de estos canales
Modelos
de
Negocio

Info
Mercado

Entorno
Mercado

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Microseguros

SITUACIN

OPORTUNIDAD

Proyectos con innovaciones en

microseguros

Mercado potencial de

350 millones de
personas en ALC

Microseguros agrcolas indexados para

pequeos agricultores en Paraguay
Microseguros de salud en Bolivia

Slo 45 millones tienen

acceso a productos de
microseguros
La mayor parte son
microseguros de vida
que llegan a 32,5

millones de personas
Los microseguros de
salud llegan slo a 10,3

millones de personas

ACCIONES FOMIN

Microseguros contra Catrstofe en

Centroamrica

A travs de innovaciones en el
desarrollo del mercado, en
productos y en canales, el
FOMIN ha identificado que
personas vulnerables y de bajos
ingresos pueden acceder a a
microseguros agrcolas, de
salud, y catastrficos.

Microseguros a travs de asociaciones

mutuales en Argentina

Actividades de desarrollo del

mercado y de diseminacin de
conocimiento
El FOMIN trabaja con otros donantes y
actores privados en iniciativas regionales

Modelos
de
Negocio

Info
Mercado

Entorno
Mercado

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Ecosistemas para Inclusin Financiera Responsable

SITUACIN

OPORTUNIDAD

Preocupacin creciente con

la proteccin al cliente ej.
Sobre-endeudamiento
Nuevos actores en el
mercado (grandes cadenas
comerciales, redes de
agentes bancarios, y
operadores mviles) se
enfocan en segementos
poblacionales desatendidos
Debilidades en el
gobierno corporativo de
diferentes tipos de
instituciones financieras
que trabajan con
poblaciones vulnerables y
de menores ingresos

Nuevas iniciativas
regionales y alianzas en
favor de un ecosistema
slido para la inclusin
financiera.

ACCIONES FOMIN

Apoyo a Smart Campaign

Microscopio

Reporte FOMIN de
progreso anual en
Inclusin Financiera

Programa Gobierno Corporativo

Info
Mercado

Entorno

Mercado

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Microfinanzas rurales y de nueva generacin

SITUACIN

OPORTUNIDAD

Objetivo Ampliar y

Ms de 1.000 instituciones
proveen microcrdito en
ALC
La cartera total de
microcrdito en la regin
es de $40 mil millones a
unos 22 millones de
clientes 80% a travs de
entidades reguladas

La tasa de inters
estimada del microcrdito
es de 27% frente a 17%
del sistema financiero total

ACCIONES FOMIN

La experiencia del FOMIN en el

microcrdito concluye:
i) La poblacin no atendida tiene
capacidad y voluntad de repago
ii) Hay metodologas de crdito que se
pueden adaptar a las poblaciones rurales
y otros grupos tradicionalmente excluidos
ii) Proporcionar crdito a la poblacin no
atendida puede ser sostenible y rentable

diversificar la oferta de
servicios slidos de
microfinanzas en las zonas
rurales y las zonas urbano
marginales, mejorando la
capacidad de los
intermediarios financieros
para llegar a los clientes
desatendidos

Proyectos

Modelos
de
Negocio

Info
Mercado

Una mirada a las iniciativas FOMIN

Ahorro Previsional

SITUACIN

OPORTUNIDAD

4 de 10 trabajadores
contribuyen a un sistema
de pensiones

PROYECTO AHORRO
PREVISIONAL INCLUSIVO:
Del acceso al uso en Chile,
Colombia, Mxico y Per

130 millones estn

trabajando sin ahorrar
para su pensin en ALC

1 de cada 2 jubilados no
tendr una pensin
adecuada

Entre 63% y 68% de

adultos mayores
dependern del estado
y sus familias

ACCIONES FOMIN

El FOMIN tiene experiencia en fomentar

ahorro en poblacin vulnerable,
mediante la provisin adecuada de
productos, canales e incentivos
adaptados a las caractersticas de la
poblacin.

Objetivo: Incrementar los

niveles de ahorro previsional
de 400.000 trabajadores
independientes y de bajos
ingresos
Resultado: Aumentar el
nmero de trabajadores
independientes de bajos
ingresos que usan productos
de ahorro previsional
(contribuciones)

Alcanzando Hitos
Resultados del Trabajo FOMIN 2015-2020

Modelos
de
Negocio

Info. de
Mercado

Entorno
Mercado

600.000 personas
Acceden a productos de
ahorro

1 milln de
personas

Acceden a servicios
financieros a travs de
nuevos canales

20.000 personas

Acceden a los productos de

conocimiento del FOMIN o
actividades de transferencia de
conocimiento

10 pases

Mejoran sus polticas y

regulaciones para inclusin
financiera

500.000 personas 700.000 personas

Tienen prstamos en
zonas rurales

600 Instituciones

Reportan datos de
inclusin financiera a
travs de una plataforma
FOMIN

12.2 millones

Clientes en entidades
microfinancieras reguladas

Acceden a productos de
microseguros

800 Instituciones

Acceden a productos de
conocimiento del FOMIN

Al menos 3 pases

Implementan regulacin de
microseguros

Nuestros Socios
Socios de conocimiento

Socios de ejecucin de
programas

Otros Actores

Socios donantes

GRACIAS
Unidad de Acceso al Financiamiento
FOMIN