Proyecto de Mango

Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Mango
Diagnstico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora
El mango es un fruto extico en mercados de importacin y fruto popular en

mercados productores
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una produccin a partir del cuarto
ao de trasplantado
o Los rboles de mango tienen una vida til promedio de 30 aos
o Pertenece a la familia de las anacardiceas, gnero Mangfera, originaria de la
India y del archipilago Indo-Malayo
o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (ms de 100 pases)
o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc.
o Alto contenido de agua y vitaminas A y C
o Cultivo permanente cosechado en Per de noviembre a febrero
o Variedades de exportacin en Per: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns
Caractersticas del mango peruano

En el Per se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembrinicas), como el Criollo de
Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la produccin de pulpa y
jugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembrinicas), como Haden,
Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.
Tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa
rojiza a la madurez
Kent
Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y

de alto contenido de azcares
Variedad semi-tarda
Tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un

color rojo-amarillo, con chapa rojiza
Haden
Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables

Variedad de media estacin
De tamao grande (600 g)

Tommy
Atkins
De forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor

perodo de conservacin, pero no tiene las mejores caractersticas en
cuanto a sabor y aroma
Es la variedad ms comn en los mercados y es tarda
Cadena productiva del mango consumido en el mercado local
Agroindustrias
Distribuidores
Ferias
Cadenas
de Supermercados
Mayorista
Rural
Productor
Acopiador
Rural
Mercado
Mayorista
Urbano
Minoristas
Consumidor
Interno
En la comercializacin en el mercado local participan

mltiples intermediarios, antes de llegar al mercado
mayorista. La intermediacin se acorta en los casos en
que participan las grandes cadenas de supermercados
Fuente: Comercializacin de Productos Agropecuarios en el Per
Elaboracin: MAXIMIXE
Cadena productiva del mango de exportacin

Agricultor
Los exportadores adquieren el mango a travs
de acopiadores o directamente de los
agricultores, para luego colocarlo en el
exterior a travs del importador, quien recibe
la fruta a consignacin, pagando al exportador
30 60 das despus de realizada la venta
Acopiador
Exportador
Importadores
Intermediario
Cadenas de Autoservicios
Mercados de
Abastos
Minoristas
Hoteles
Restaurants
Consumidor Externo
Fuente: Comercializacin de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano
La produccin de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un

ciclo de corto plazo bastante marcado
La produccin de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el perodo 1990-2002, al aumentar las
plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de
2,9%. Sin embargo, la produccin de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, que
consiste en un patrn productivo por el cual el rendimiento cae despus de campaas con gran produccin por la falta
del uso de fertilizantes para recuperar el suelo despus de una buena cosecha.
En el 2002 el mango particip con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La
produccin de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeos agricultores (80%), sobre los medianos
(15%) y grandes (5%).
Produccin y Rendimiento Nacional de Mango

Miles TM
191
200
163
148
160
130
125
138
TM/ha
18
177
128
15
111
120
14
82
80
17
61
68
67
12
40
11
9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin
Fuente: MINAG
Rendimiento
Piura es el principal departamento productor de mango

Produccin de Mango (2002)
Lambayeque
Lima
11,5%
3,7%
Piura
67,7%
Ica
2,9%
Cajamarca
2,6%
La Libertad
2,5%
Ancash
2,2%
La produccin de mango se concentra en los valles

costeros de la zona norte, siendo Piura la principal
zona productora, concentrando alrededor del 68%
del total nacional, cultivndose en los valles de San
Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
San Martn
2,1%
Resto
4,8%
Fuente: MINAG
Produccin de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)
140
123
122
114
120
175
89
100
orienta principalmente a la exportacin,

destacando las variedades Kent, Haden y
Tommy Atkins.
20
40
70
50
39
150
70
60
60
40
97
71
80
La produccin del valle de San Lorenzo se
200
125
100
33
16
18
23
18
19
21
75
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Piura
Fuente: MINAG
Lambayeque
Produccin Nacional
Superficie sembrada al alza

La superficie dedicada a variedades de exportacin alcanza las 14,2 mil hectreas, de las cuales 7,5 mil hectreas se
encuentran en produccin y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira
(20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).
Superficie Sembrada de Mango
(miles hectreas)
Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportacin, 2003

(%)
60
16
53
50
14
13
40
11
30
10
20
20
8
11
10
7
5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003
Fuente: SENASA
San Lorenzo
Chira
Motupe
Alto Piura
Casma
Olmos
Piura
Piura
Lambayeque
Piura
Ancash
Lambayeque
Costos de produccin de mango

El costo de mantenimiento de una hectrea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto
en fertilizantes y agroqumicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por
asistencia tcnica.
Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y
la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.
Estructura de Costos para el Mantenimiento de una
Hectrea de Mango en Piura
Rubros
Costo
Part.
%
S/.
US$
5917,3
1283,3
1690,5
366,6
100,0
1936,0
553,1
32,7
264,0
75,4
4,5
1472,0
420,6
24,9
E. Horquetas
500,0
142,9
8,5
F. Mecanizacin
160,0
45,7
2,7
G. Asistencia Tcnica
188,0
53,7
3,2
H. Envases Cosecheros
100,0
28,5
1,7
14,0
4,0
0,2
Total
A. Fertilizantes
B. Agroqumicos
C. Agua
D. Labores Culturales y Cosechas
I. Fletes
Tecnologa media, riego por gravedad
Rendimiento esperado = 20 TM/ha
Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo
21,7
Costos de exportacin de mango fresco

El costo de exportacin de mango
fresco para un contenedor que contiene
5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$
21,9 mil, de los cuales el 62,8%
representa
el la
costo
en en
que
incurre
hasta colocar
carga
el se
puerto
de
embarque (Paita) y el resto a los costos
de envo al puerto de destino,
suponiendo un precio de US$ 4.5 por
caja y una comisin de 10% del precio
de venta para el broker.
La principal limitante que afrontan los
exportadores
es
la
deficiente
infraestructura
portuaria,
que
obstaculizara en el mediano plazo un
mayor volumen de exportacin. Un
ejemplo de ello es la existencia de
naves que podran llegar a Europa en
quince das, pero no pueden parar en el
Puerto de Paita por no contar con una
gra propia, por lo que se envan los
productos en naves regulares que
demoran entre 23 a 25 das, 10 das
ms que el tiempo habitual, afectando
la calidad del fruto y restando
competitividad
frente
a
los
competidores brasileos y ecuatorianos.
Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$), Campaa 2001-2002

Rubros
Caja
Contenedor
Part.
(4.25 Kg)
(5160 cajas)
4,245
21 904,2
100,0
I. Costos de Exportacin hasta Puerto de Embarque

Adquisicin de fruta
Cosecha y transporte a la empacadora
Proceso de empacado
Insumo de empaque
Agenciamiento de Aduana
Preparacin de documentos de embarque y envio por courier
Seguros locales
Gastos financieros
2,665
0,850
0,304
0,900
0,440
0,048
0,008
0,015
0,100
13751,4
4386,0
1568,6
4644,0
2270,4
247,7
41,3
77,4
516,0
62,8
20,0
7,2
21,2
10,4
1,1
0,2
0,4
2,4
II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino

Flete martimo
Seguro de mercadera
Gastos de destino
Gastos de almacenaje
1
Comisin de venta (10% del precio de vent)a
1,580
0,795
0,010
0,125
0,200
0,450
8152,8
4102,2
51,6
645,0
1032,0
2322,0
37,2
18,7
0,2
2,9
4,7
10,6
Costo Total
1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja
Fuente: APEM
Mercado: EEUU
Modo de venta a consignacin
Elaboracin: MINAG
Cadena de valor agregado del mango

El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque tambin puede
ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y nctares de mango, los cuales a su vez
se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Adems se puede
elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purs, mermeladas y
almbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo.
Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles,
repostera y dulcera. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de
repostera en el caso de rebanadas congeladas.
Mango
Mango
Industria
Consumo
Consumo en
en fresco
fresco
Mercado
Mercado
nacional
nacional
Mercado
Mercado
internacional
internacional
Industria
Jugos
Jugos yy
nctares
nctares
Mezclas
Mezclas
Conservas
Conservas
Mango
Mango en
en almbar
almbar
Mermelada
Mermelada
Pur
Pur
Fuente: Universidad Autnoma Chapingo, Mxico
Mango
Mango
deshidratados
deshidratados
Dulces
Dulces
Hojuelas
Hojuelas de
de
mango
mango
Ates yy
Ates
rollos
rollos
Mango
Mango
congelado
congelado
Mercado nacional
nacional ee
Mercado
internacional
internacional
12
El mango es la principal fruta de exportacin del Per

El mango ocupa la cuarta posicin en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del caf, el esprrago
en conservas y esprrago fresco, alcanzando la primera posicin en el ranking de frutas. Su participacin en las
exportaciones agropecuarias es de 4,3%.
Ranking de las Principales Partidas de Exportacin (millones US$)

Posi cin
1
2
3
4
5
6
Ao
2002
Crec. Anual
2002
Part.
%
Total Sector Agropecuario
767,6
19,2
100,0
Caf sin descafeinar, sin tostar

Esprragos preparados o conservados, sin cong
Esprragos frescos o refrigerados
Mangos y mangostanes, frescos o secos
Uvas
Pimientos secos, triturados o pulverizados
187,9
85,1
84,6
33,1
20,8
19,4
4,2
4,8
32,3
23,2
84,5
20,9
24,5
11,1
11,0
4,3
2,7
2,5
Productos
Fuente: ADUANAS
Exportacin nacional de mango contina creciendo

La dinmica de las exportaciones de
mango han tenido un comportamiento
similar a la produccin incrementndose
entre 1999 y 2002 un 32,2% como
promedio anual, tras la gran aceptacin
en pases como EEUU, que representa el
principal mercado de destino. Cabe
destacar
que
el
principal
rubro
exportado son los mangos frescos
participando con alrededor del 90% del
total.
Exportaciones de Mango
Crec Prom Anual
1998
1999
2000
2001
2002
2002
2002
12,1
11,8
0,0
0,2
26,5
23,4
1,0
2,1
25,6
23,3
0,3
1,9
29,8
26,8
1,2
1,8
36,9
33,1
2,2
1,6
100,0
89,7
5,9
4,3
23,8
23,2
90,4
- 11,1
32,2
29,3
239,0
59,9
Volumen (miles TM)

Mango fresco
Mango en conserva
9,7
9,7
0,0
21,2
20,0
1,1
21,5
21,1
0,4
27,9
26,5
1,4
38,2
35,3
2,9
100,0
92,5
7,5
36,6
33,0
105,4
40,7
38,0
251,9
Volumen (millones litros)

Jugo de mango
0,2
0,2
2,7
2,7
2,4
2,4
2,3
2,3
2,0
2,0
100,0
100,0
- 13,8
- 13,8
74,0
74,0
Valor FOB (millones US$)

Mango fresco
Mango en conserva
Jugo de mango
Fuente: ADUANAS
Exportacin Nacional de Mango Fresco o Seco

33,1
35
2002/99
42
2,5
Exportacin Nacional de Derivados de Mango (millones US$)

2,2
2,1
36
26,8
30
23,4
1,9
2,0
23,3
1,8
30
25
24
20
15
Part. (%) Crec Anual
Anual
1,6
1,5
1,2
18
11,8
10
12
0
1998
1999
Millones US$
2000
2001
2002
Miles TM
Fuente: ADUANAS
1,0
1,0
0,5
0,0
0,3
0,2
0,0
1998
1999
Jugo de Mango
2000
2001
2002
Mangos Preparados o Conservados
14
Alta concentracin de la exportacin nacional en una variedad (kent)

Volmenes Exportados de Mango Fresco por Campaa vs Precio
Pagado al Agricultor
miles TM
US$/kg
0,5
33
35
26
28
0,4
24
22
21
0,4
13
14
9
9
7
0,3
8
0,2
Las exportaciones de mango fresco mantienen

una tendencia creciente. En la campaa 1998/99
se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la
campaa 200102. Esta mayor oferta ha
originado
un
descenso
en
los
precios
internacionales dando como resultado menores
retornos econmicos para cada uno de los
integrantes de la cadena de produccin.
0,2
93/94
94/95
95/96
Exportaciones
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
Precio pagado al agricultor
Fuente: SENASA, MINAG
Volmenes Exportados por Variedad
Campaa 2001/02
Campaa 2002/03
Haden
11,0%
Kent
83,0%
Fuente: SENASA
Tommy
Atkins
6,0%
Haden
11,0%
Kent
82,0%
T. Atkins
7,0%
15
Dinmica exportadora nacional de mango fresco

Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango
Fresco
1998
Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco
Blgica
27,4%
(millones US$)
Posicin
C anad
7,8%
EEUU
52,9%
Resto
2,4%
Pases
Bajos
5,6%
Francia
2,7%
Espaa
1,1%
2002
Espaa
11,3%
Pases Bajos
11,2%
Francia
8,3%
Reino Unido
2,7%
EEUU
63,1%
Resto
1,1%
Fuente: ADUANAS
Canad
2,4%
Agrowest
Sunshine Export
Bounty Fresh Per
Norfruit
Fresh Seafood
Hilbck Guzmn Emilio Ricardo
Agrcola Terela
FLP del Per
Espinosa Burneo Eduardo Gerardo
Corporacin Virgo
Agromar Industrial
Frutanor
Gestin Seis
Frutos Motupe
Agroinper
Frutos Olmos Per
Pronatur
Negocios e Inmuebles
Frupek Per
Agroindustrias Motupe
Resto
Total
Fuente: ADUANAS
Ao
2002
7,1
5,5
5,2
3,6
1,4
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4
Crec. Anual
%
41,7
55,6
1030,2
-26,4
1239,3
173,3
974,9
22,8
3486,3
-23,0
29,1
19,0
Part.
%
21,4
16,7
15,7
10,8
4,3
4,1
3,7
2,9
2,7
2,4
2,0
1,9
1,1
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
1,6
842,1
-23,0
238,7
429,2
-83,3
1,1
1,1
0,9
0,7
0,6
0,5
0,5
4,8
33,1
23,2
100,0
Dinmica exportadora nacional de mango preparado o conservado

Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango
Preparado o Conservado
1998
EEUU
100,0%
Ranking de Exportadores de Mango Preparado o

Conservado
(miles US$)
Posicin
2002
EEUU
30,8%
Canad
11,3%
Frutos del Per

Agro Industrias Backus
Agromar Industrial
Agrojugos
Resto
Total
Fuente: ADUANAS
Ao
2002
Crec. Anual
%
Part.
%
882,2
627,9
560,2
94,3
27,6
137,0
-1,5
170,9
-74,1
40,2
28,6
25,6
4,3
1,3
2192,3
90,4
100,0
Chile
8,4%
Alemania
3,2%
Pases Bajos
43,3%
Fuente: ADUANAS
Espaa
3,1%
17
Dinmica exportadora nacional de jugo de mango

Destino de las Exportaciones Peruanas de Jugo de
Mango
1998
C hile
5,9%
EEUU
4,5%
Japn
1,8%
Pases
Bajos
87,6%
Francia
0,1%
2002
Pases Bajos
30,2%
EEUU
64,5%
Fuente: ADUANAS
Suecia
4,9%
Resto
0,4%
Ranking de Exportadores de Jugo de Mango

(miles US$)
Posicin
Ao
2002
Corporacin Jos R. Lindley

Ind de Alimentos
Resto
1306,1
294,4
1,1
24,1
-41,2
-99,5
81,5
18,4
0,1
1601,6
-11,1
100,0
Total
Fuente: ADUANAS
Crec. Anual
%
Part.
%
Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales

Cotizaciones del Mango Peruano en el
Mercado Mayorista de Miami
(Primera
Quincena de Febrero)
2002
2003
7
8
4.00/4.50
4.00/4.50
4,00
4,00
4.00/4.50
4,00
5.00/5.50
5.50/6.00
5.00/5.50
5.50/6.00
Los precios promedio de exportacin de mango registran una

tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual
se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en
una sola variedad (Kent). Adems, alrededor del 80% de las
exportaciones peruanas se concentran entre los meses de
enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado
americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la
oferta, provocando el descenso de los precios.
6,00
5.50/6.00
Precio Promedio de Exportacin de Mango Fresco
9 4 - 4,5 kg6,00
1/ US$ por caja de entre
5.50/6.00
Variedad
Haden
Kent
Tommy Atkins
Calibre
Fuente: ADEX, MINAG
Ao
(US$ por TM)

1300
Europa
1250
Esta situacin obliga a una mayor eficiencia en

la cadena de produccin y comercializacin,
estableciendo
buenas
prcticas
agrcolas,
incrementando la productividad y reduciendo
costos para ofrecer mejores precios y mayor
calidad por el producto. Adems, obliga a buscar
nuevos mercados a travs de la las relaciones de
cooperacin
e
integracin
con
nuestros
principales socios externos y bsqueda de
acuerdos con socios potenciales, aunado a la
realizacin de campaas de promocin en los
mercados dominantes para incrementar el
consumo.
1200
Promedio Nacional
1150
1100
EEUU
1050
1000
950
900
1998
Fuente: ADUANAS
1999
2000
2001
2002
II. Dinmica mundial
1. Dinmica productiva
20
Mayor aporte de principales productores determina incremento de la produccin

mundial
Produccin y Rendimiento Mundial de Mango
millones TM
TM/ha
28
26,1
25,8
24,6
23,6
25
21,3
22
22,4
22,6
23,4
8,6
22,4
8,3
19,4
17,5
19
8,9
17,9
8,0
16,9
16
7,7
13
7,4
10
7,1
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Produccin
1999
2000
2001
2002
Rendimiento
Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Mango (%)

12
8,5
9
6
3
9,8
4
4,6
5,5
3,6
4,2
5,3
6,0
El mercado internacional es abastecido

durante todo el ao, pero la mayor parte de
la oferta se concentra entre abril y setiembre,
procedente de los pases del Hemisferio
Norte, y disminuyendo relativamente entre
noviembre y marzo, siendo los proveedores
los pases del Hemisferio Sur, como
Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil.
-2
1,9
2,9
Entre 1990 y 2002 la produccin de mango

creci a un ritmo anual de 3,5% por el mayor
aporte
de
los
principales
productores
mundiales como India, China y Tailandia, que
destinan su oferta principalmente al consumo
interno, aunado al dinamismo de los pases
exportadores como Mxico.
0,7
-5
0
-1,3
-3
-6
-8
-11
-14
-5,1
1990
1991
1992
1993
1994
Produccin
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Rendimiento
21
Fuente: FAO
22
El 90% de la produccin mundial se concentra en Asia y Amrica Latina y el

Caribe
La produccin mundial de mango se concentra en Asia (77%) y Amrica Latina y el Caribe (13%). India es el mayor
productor mundial, concentrando el 44,3% del total, seguido de lejos por China (13%), Tailandia (6,6%), Mxico (5,5%)
y Pakistn (4%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango
Pases
Mundo
India
China
Tailandia
Mxico
Pakistn
Filipinas
Indonesia
Nigeria
Brasil
Egipto
Hait
Rep Dem del Congo
Madagascar
Viet Nam
Sudn
Tanzania
Bangladesh
1
Guatemala
Rep Dominicana
Per
Resto
Ao
2002
25,8
11,4
3,3
1,7
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5
(millones TM)
Part.
Crec. Anual
%
2002/01
100,0
44,3
13,0
6,6
5,5
4,0
3,4
3,3
2,8
2,1
1,3
1,0
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
5,9
-1,3
0,0
2,1
0,0
-10,4
0,0
0,2
0,0
0,0
-30,7
0,2
4,0
4,4
0,0
16,8
0,0
0,0
0,0
2,2
0,3
25,1
-6,7
Crec Prom Anual

2002/90
3,5
2,3
13,5
5,4
1,9
2,7
6,9
5,0
3,2
0,0
7,4
-2,3
0,3
0,4
1,5
3,4
0,2
1,3
8,9
-0,1
7,9
3,7
1/ Crecimiento promedio anual 2002/94
Fuente: FAO
Dinmica productiva mundial de mango

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Mango, 2002/90
China, Guatemala, Per e Indonesia registraron

las
mejores
performances
al
presentar
incrementos en su produccin y rendimiento,
mayores al promedio mundial.
Promedio Mundial = -0,9 Crec. Prom del Rendimiento

Promedio Mundial = -0,9 Crec. Prom del Rendimiento
Guatemala
6
4
Indonesia
China
Sudn
Bangladesh Pakistn
Per
Haiti
Egipto
NIgeria
Tailandia
Mxico
-2
India
Brasil
-4
Filipinas
-6
Viet Nam
-8
-4
0,4
11
16
Rep Dominicana
0,3
0,2
Tanzania
0,1
0,0
-0,1
Rep Dem del Congo

Madagascar
-0,2
-0,3
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Crec. Prom. de la Produccin

Promedio Mundial = 3,5
1/ Crecimiento promedio anual 2002/94
Fuente: FAO
Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de

los pases del Hemisferio Norte
Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Sudfrica
Ecuador
Per
Brasil
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Mxico
Filipinas
Pakistn
India
Israel
Fuente: IICA-CREA
Variedades Producidas por los Principales Productores

Principales
Productores
Principales Variedades
Destino
India
Alphonso
Menos del 1% de su produccin se destina al comercio

en forma de procesados, nctares, jugos o pulpa.
China
Mxico
Destina practicamente la totalidad de su produccin al

consumo interno
Tommy Atkins, Haden, Manila, Slo el 13,8% de lo que produce se orienta a la
Kent, Keitt, Manzanillo Nuez, comercializacin internacional en fresco y el resto lo
Atalfo, Irwin y Diplomtico.
consume internamente
Totapour
Las variedades rojas de mango son las ms comercializadas

El mercado mundial est dominado por las variedades rojas, de tamao mediano a grande, siendo las ms conocidas las
variedades Tommy Atkins y Kent, que son menos fibrosas, ms firmes y tienen un color ms atractivo que el de otras
variedades y son resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en pases latinoamericanos. Gradualmente el
mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes y amarillos ms pequeas y ms dulces, que
se usan como snacks.
Variedades
Variedades Ms
Ms Comercializadas
Comercializadas
Variedades
Variedades
Variedades
Variedades
Variedades
Variedades
Rojas
Rojas
Verdes
Verdes
Amarillas
Amarillas
Tommy Atkins
Atkins
Tommy
Alphonse
Alphonse
Edward
Edward
Julie
Julie
Kent
Kent
Amelie
Amelie
Ataulfo
Ataulfo
Manila
Manila
Haden
Haden
Zill
Zill
Keitt
Keitt
25
Dinmica del rendimiento mundial de mango

Ranking de Rendimiento Mundial de Mango
(TM/ha)
Mundo
Cabo Verde
Is Cook
22.8
Guatemala 1/
27.0
45.0 47.6
26.8
14.0
25.0
Samoa
Sudn
20.1
10.9
Puerto Rico
17.0
12.1
Emiratos Arabes Unidos
16.5
16.6
15.8
Rep Dem del Congo

7.3
Israel
10.5
Sudfrica
6.1
9.6
Guyana
Is Fiji
Mal
9.3
Madagascar
8.1
China
0
10
En el 2002 el rendimiento de mango

en el Per registro un importante
incremento respecto a 1990, al crecer
de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha,
colocndose en la dcimo tercera
15.1
15.0
15.0
15
14 .
.5
8
Etiopa 2/
Venezuela
Per
38.5
20.5
11.8
13.5
ubicacin a nivel mundial
13.3
33.3
12.0
11.4
11.4
11.9
11.4
15
1990
20
25
30
35
40
45
50
2002
1/ Datos de 1993 y 2002

2/ Datos del 2000 y 2002
Fuente: FAO
II. Dinmica mundial
2. Dinmica de la Demanda
Mundial
27
Importacin mundial de mango aumenta mientras precios se contraen

El mango es la fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano y la pia, aunque slo se comercializa
alrededor del 3% de la produccin mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: Amrica
del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japn; Asia principalmente exporta a pases dentro de su
propia regin y para el Medio Oriente; y Africa comercializa la mayor parte de su produccin al mercado europeo.
El comportamiento descendente de los precios promedio de importacin obedece a la expansin de la oferta exportable,
lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volmenes de comercializacin y exigencias
tcnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.
Importaciones Mundiales de Mango Fresco

millones US$
538
600
US$/TM
572
1000
514
550
500
579
950
460
435
900
450
400
850
350
300
800
250
200
1997
1998
Importaciones
Fuente: CCI, COMTRADE
1999
2000
2001
2002
750
Precios Promedio de Importacin
28
Oportunidades de mercado en mango fresco

Participacin 2002
EEUU es el principal demandante de mango al

concentrar el 32,6% del mercado, abastecido
principalmente por Mxico en un 45,9% (de marzo a
septiembre), Brasil en un 20,5% (de agosto a
diciembre), Per en un 12,5% (de diciembre a
marzo), Ecuador en un 7,6% (de noviembre a
febrero) y Haiti en un 4,0% (de marzo a julio).
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco o

Seco
35
EEUU
30
25
20
15
Hong Kong es el mayor importador asitico,

consumiendo principalmente variedades amarillas
como la Super Manila. Sus abastecedores son
Filipinas (53,1%) y Tailandia (27,5%).
Hong
Kong
10
Pases Bajos
Arabia Saudita
Portugal
Suiza
Elasticidad de la Demanda de
Importacin de Mango
Pases
Elasticidad
Precio
Cruzada Ingresos
EEUU
Unin Europea
Japn
Fuente: Proyecto
-0,74
5,59
1,39
-2,49
1,78
1,73
-1,41
0,34
3,23e
Multinacional en Comercio
Integracin - IICA
Participacin 2002
-2
14
China
Espaa
22
30
38
46
54
6,4
Francia
5,7
4,3
Reino Unido
Japn
5,0
Alemania
Canad
Emiratos
Arabes Unidos Singapur
2,2
1,5 -2
10
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98

Promedio Mundial = 5
Fuente: CCI
29
Oportunidades de mercado en jugo de mango

Los principales importadores de las dems jugos de frutas, legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania,
EEUU y Japn, los cuales concentran el 12%, 11,8% y 10,1% del mercado, respectivamente.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las

Dems Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye al mango)
Participacin 2002
14
EEUU
12
Alemania
10
8
6
4
2
Pases
Bajos
Japn
Reino Unido
Arabia Saudita
Francia
Canad
Austria
Italia
Rusia
Singapur Dinamarca
Bgica-Lux
0
-3
Corea del Sur
Portugal
17
27
37
47

Fuente: CCI
Oportunidades de mercado en mango en conservas

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Dems Frutas
Preparadas o en Conserva al Natural o en Almibar
(incluye al mango)
Participacin 2002
30
EEUU
25
20
Japn
15
10
Alemania
Reino Unido
Hong Kong
El consumo de los zumos naturales y conservas de
frutas ha aumentado en los ultimos aos como

consecuencia de los nuevos hbitos de consumo.
EEUU, Japn y Alemania abarcan el 50,5% del
las
dems
frutas
preparadas
en
-3
Pases Bajos
Suecia
Taiwan
2
Canad
Corea del Sur
Austria
7
12
17
Australia
2,0
Participacin 2002
mercado de
conservas.
-8
Francia
1,8
1,6
Italia
1,4
Singapur
1,2
1,0
Bgica-Luxemburgo
Israel
Espaa
Malasia
Suiza
0,8
0,6 -7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Fuente: CCI
Crece demanda de mango en EEUU

EEUU: Importaciones de Mango Fresco
US$/TM
millones US$
190
210
166
180
Las importaciones de mango fresco vienen creciendo

sostenidamente en el mercado americano, ante el
significativo crecimiento de los grupos de hispanos y
asiticos residentes en el pas. Su principal proveedor
es Mxico que abarca el 46% del total importado por
EEUU, sin embargo su participacin en el mercado
viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002),
en contraste a otros abastecedores como Brasil, Per
y Ecuador.
196
800
171
150
780
136
150
123
760
120
90
740
60
720
30
0
En EEUU el mango peruano compite principalmente

con Brasil y Ecuador. Este ltimo pas cuenta con una
mejor infraestructura y menores costos portuarios, y
adems es beneficiado por la subvencin de su
combustible y una mano de obra ms barata,
ponindolo en ventaja frente a la produccin
peruana. Asimismo, tras el incremento de la
capacidad productiva ecuatoriana, en especial de
variedades tardas, la competencia entre estos dos
pases se ha incrementado dado que sus campaas
agrcolas se dan en forma paralela.
700
1996
1997
1998
1999
Importaciones
2000
2001
2002
EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%)

70
60
64
57 57
50
46
40
30
21
20
16
9
10
11
9 10
12
9
6
0
Mxico
Brasil
1999
Fuente: COMTRADE
Per
2000
Ecuador
2001
Haiti
2002
32
Principales abastecedores de mango en EEUU
Principales Importadores de Mango Fresco en EEUU

Origen: Mexicano
Ao 2002
Distribuidora
Diazteca
GM Super Sales
Coast Tropical
Splendid Products
London Fruit
L & M Company
Farmers Best
Amex. Dist.
Fresh Directions
Four Seasons
Otros
Total
Origen: Ecuatoriano
Campaa 2002-2003
% Distribuidora
15,2
14,7
11,3
7,3
6,5
6,0
5,5
5,4
5,3
2,6
20,4
100,0
Fresh Directions International

Diazteca Co.
Pacific Fruit INC.
Triton International
SEMCO Holdings Corporation
Splendid Products
Coast Citrus Distributors
Central American Produce Company
Alimentos IMEX Food INC.
Kelso Enterprises INC.
Otros
Total
Fuente: EMEX, Fundacin Mango del Ecuador, APEM
Origen: Peruano
Campaa 2002-2003
% Distribuidora
17,0
9,3
6,0
6,0
5,9
5,4
5,5
4,6
4,6
3,2
32,5
100,0
Bounty Fresh LL.C

Agrexco
Diazteca
Sworld
Alpine Marketing INC
Splendid Produce
Florida Fresh International INC
North Bay
Gourmet Trading Company
FTK Holland B-V
Otros
Total
%
16,4
5,8
5,6
5,5
4,6
4,3
3,8
3,7
3,5
2,8
43,9
100,0
33
Principales cadenas de supermercados en EEUU

Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociacin frente a los comercializadores y
distribuidores de tamao ms reducido, debido al volumen de sus pedidos. Estos adems suelen imponer condiciones en
cuanto a plazos de entrega, calidad del producto y forma de pago. El elevado nmero de distribuidores origina que las
grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Una excepcin es el pltano, cuyas producciones
estn controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole.
Principales Cadenas de Supermercados

en EEUU
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Cadenas de Supermercados
Wal-Mart Supercenters
Kroger, Co
Albertson's
Safeway
Ahold USA
Supervalu
Costco Wholesale
Sam's Clubs
Fleming
Delhaize America
Publix Super Markets
Loblaw Cos.
Winn-Dixie Stores
A&P
Meijer
H.E. Butt Grocery
Fuente: U.S. Supermarket News 2002
Dinmica de la demanda de mango en Pases Bajos y Hong Kong

Pases Bajos: Importaciones de Mango Fresco
Hong Kong: Importaciones de Mango Fresco

US$/TM
millones US$
70
63
58
64
1350
60
1300
52
50
40
38
1250
38
34
US$/TM
millones US$
70
1200
58
50
60
1150
45
48
47
50
52
1200
1050
40
1150
30
1000
30
1100
20
1050
10
1000
0
1996
1997
1998
1999
Importaciones
2000
2001
2002
950
950
900
20
10
850
800
1996
1998
1999
2000
Importaciones
2001
2002
Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco(%)

63
60
54 53
45
1997
Pases Bajos: Principales Proveedores de Mango

Fresco(%)
50
1100
45
54
57
59
61
53
50
45
40
36
30
27
27
22 22
20
17
0
Brasil
1999
Sudfrica
EEUU
2000
Per
2001
Francia
2002
0
Filipinas
Tailandia
1999
Indonesia
2000
Taiwan
2001
Australia
2002
Fuente: COMTRADE
Asia registra el mayor consumo per capita de mango

El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por
la mayor preocupacin por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la poblacin en EEUU y Europa.
En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales
pases consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, Mxico,
Tailandia, Filipinas, Pakistn, Nigeria, Indonesia y Brasil.
Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes

(Kg/ao)
11
9
7
5
4
2
0
1992
1993
1994
1995
1996
Promedio Mundial
Amrica Latina y el Caribe
Asia
Oceana
Fuente: FAO
1997
1998
1999
2000
2001
Africa
Amrica del Norte
Europa
El consumo de mango en EEUU presenta uno de los crecimientos ms dinmicos

En el 2001 EEUU consumi alrededor de 231 mil TM de mango fresco, las cuales provinieron casi en su totalidad del
exterior, dado que su produccin fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California), mientras
que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990, registrando un crecimiento promedio de 11% en
dicho perodo, el ms dinmico despus de las papayas (15,4%).
El dinamismo del consumo de mango y papaya est directamente relacionado con el rpido crecimiento de la poblacin
de hispanos y asiticos en EEUU, para quienes estos productos son conocidos, as como con el gradual proceso de
asimilacin por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.
Dinmica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU
Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU
Participacin 2001
(kilos por ao)
24
Melones
0,8
0,9
Bananas
0,8
20
0,7
0,7
16
Manzanas
Naranjas
0,4
Uvas
Toronjas
-4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,3
Melocotones Fresas
Peras
Ciruelas
Albaricoque
0,5
0,5
Tangerina y tangelo
0,7
0,6
0,6
12
0,8
0,7
Limones
Aguacate
Cerezas
0,2
Arndanos
Limas
Pias
Mangos
Papayas
0,1
16
0,0
Kiwis
11
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Crec. Prom. Del Consumo per Capita 2001/90
Fuente: USDA/Economic Research Service
Amenazas de la competencia en mango fresco

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Mango Fresco
Participacin 2002
20
Brasil
Mxico
18
16
14
12
Filipinas
10
8
Pases Bajos
Tailandia
Per
Hong Kong
Mxico es el lder mundial en las exportaciones

de mango pese a solo concentrar el 5% de la
produccin mundial y destinar un 13% de su
oferta
al
mercado
internacional,
en
comparacin a otros importantes competidores
como Israel y Sudfrica, que venden al exterior
Indonesia
Ecuador
0
-7
13
33
Participacin 2002
53
73
93
alrededor de una tercera parte de lo que

producen.
113
India
Otros importantes ofertantes son Brasil y Pases

Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los
pases europeos con la diferencia que Pases
Bajos no es un gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante
puerto como Rtterdam que tiene una
avanzada logstica.
Paskistn
3
Francia
2
Cte d'Ivoire
EEUU
2
Haiti
Australia
1
-6
-4
-2
Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/98

Fuente: CCI
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
39
Drivers de Valor
GENETICA
DEL INSUMO
Instituciones
Involucradas
Agricultor
Tradicional
INIA, Universidades,
INDDA, MINAG,
Asociaciones de
Productores,
Instituciones Privadas y
ONGs
Limitada investigacin
agraria y desarrollo
tecnolgico para
incrementar la
productividad
MANAGEMENT
MINAG, MINCETUR, Gremios

Empresariales, Asociaciones de
Productores, APEM, ONGs,
Gobiernos Regionales y
Universidades
Bajo nivel organizativo

limita su poder de
negociacin. Dbil capital
de trabajo para crecer.
Limitada asistencia tcnica
para aplicar buenas
prcticas agrcolas que
permitan mejorar la
calidad del producto
LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, MTC, DIGESA,
SENASA, MEF, Gobiernos
Regionales,
PROINVERSION
Deficiente sistema de
logstica comercial,
afectado por la deteriorada
infraestructura de drenaje
y riego, aunado a la
limitada infraestructura
portuaria y vial
MARKETING
MINCETUR, PROMPEX,
RREE, Brokers, DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
INDECOPI, APEM
Baja articulacin entre la

oferta y la demanda. Poca
presencia en los mercados
destino
40
Visin de desarrollo competitivo del mango
El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociacin de los
exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociacin de productores con
visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y
negociaciones comerciales, apuntando a la creacin de una marca de bandera.
Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Realizar campaas de promocin del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados
dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda)
Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su
participacin en ferias, exposiciones y ruedas de negocios
Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de
contratos de abastecimiento a largo plazo
Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de
mango como zonas libres de la mosca
Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad (Buenas Practicas
Agrcolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales
Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte
de fruta
Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantacin mediante portainjertos enanizantes
Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas
Mejorar y rehabilitar los canales de irrigacin principales y laterales en zonas de produccin
Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalacin de gras)
Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales pases
demandantes (pases asiticos)
Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que
llegan los contenedores de mango
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Fortalezas
o Condiciones climticas favorables, apropiados suelos y
riego regulado en costa norte
Debilidades
o Minifundio agrcola
o Cercana al mercado de EEUU
o Alta concentracin de exportaciones de mango fresco en

EEUU
o Baja incidencia de plagas y pestes
o Alta concentracin de exportaciones en variedad Kent
o Ventana comercial (off-season)
o Bajo nivel de asociacin entre productores
o Disponibilidad de mano de obra calificada
o Alta presencia de fruta de descarte
o Control de la mosca de la fruta
o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura

de riego deteriorada
o Cercana a puerto de embarque (Paita)

o Presencia de plantas empacadoras certificadas por
APHIS para exportar a EEUU
o Limitada investigacin y asistencia tcnica

o Acceso limitado al crdito formal
o Falta de informacin comercial
o Baja capitalizacin de productores
o Baja cobertura de riego tecnificado
o Falta de tecnificacin y estandarizacin de agricultores
en manejo de cultivos y labores culturales
o Deficiente infraestructura portuaria y vial
o Altos costos de transporte martimo y operaciones
portuarias
43
Oportunidades
o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos
e inocuos
o Acuerdo Fitosanitario con China
o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE
o Mayor demanda de productos elaborados (purs,
jugos, conservas)
o Creciente consumo de frutas orgnicas
Riesgos
o Presencia de la mosca de la fruta
o Incremento de la oferta de principales competidores
como Ecuador y Brasil
o Posible suspensin de preferencias arancelarias de
EEUU y la UE
o Colapso de cultivos por eventual presencia de El
Nio
o Limitacin de acceso al mercado internacional por
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la
demanda
o Riesgo ambiental ante eventual instalacin en
Tambo Grande de una explotacin minera aurfera
o Riesgo comercial
consignacin
por
modalidad
de
venta
Bibliografa
45
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Perfil del Mercado y Competitividad

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

El mango es un fruto extico en mercados de importacin y fruto popular en

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Caractersticas del mango peruano

Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y

Tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un

Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables

De tamao grande (600 g)

De forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor

Cadena productiva del mango consumido en el mercado local

En la comercializacin en el mercado local participan

Fuente: Comercializacin de Productos Agropecuarios en el Per

Cadena productiva del mango de exportacin

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

La produccin de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un

Produccin y Rendimiento Nacional de Mango

Piura es el principal departamento productor de mango

La produccin de mango se concentra en los valles

Produccin de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)

orienta principalmente a la exportacin,

La produccin del valle de San Lorenzo se

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Superficie sembrada al alza

Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportacin, 2003

Costos de produccin de mango

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

Costos de exportacin de mango fresco

Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$), Campaa 2001-2002

I. Costos de Exportacin hasta Puerto de Embarque

II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino

1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja

Cadena de valor agregado del mango

Fuente: Universidad Autnoma Chapingo, Mxico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

El mango es la principal fruta de exportacin del Per

Ranking de las Principales Partidas de Exportacin (millones US$)

Total Sector Agropecuario

Caf sin descafeinar, sin tostar

Exportacin nacional de mango contina creciendo

Crec Prom Anual

Volumen (miles TM)

Volumen (millones litros)

Valor FOB (millones US$)

Exportacin Nacional de Mango Fresco o Seco

Exportacin Nacional de Derivados de Mango (millones US$)

Part. (%) Crec Anual

Mangos Preparados o Conservados

Alta concentracin de la exportacin nacional en una variedad (kent)

Las exportaciones de mango fresco mantienen

Precio pagado al agricultor

Fuente: SENASA, MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Dinmica exportadora nacional de mango fresco

Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

Dinmica exportadora nacional de mango preparado o conservado

Ranking de Exportadores de Mango Preparado o

Frutos del Per

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Dinmica exportadora nacional de jugo de mango

Ranking de Exportadores de Jugo de Mango

Corporacin Jos R. Lindley