CORPORACION

PLAN ESTRATEGICO INS

2016-2020

ORACION LINDLEY

LAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2016-2020

I.LINEAMIENTOS ESTRATEGIC

II. MAPA ESTRATEGICO

III. CUADRO DE MANDO

INTEGRAL

CORPORACI

VISION A LARGO PL

VISION A CORTO PL

SER LA EMPRESA CON MAYOR PRTI

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN TO

MISIO

OPERAR CON EXCELENCIA PARA SE

CONSUMO DE BEBDIAS NO AL
PRODUCTOS DE CALI

FORTALEZAS

MANEJO DE ALTA TECNOLOGIA EN LA FABRICACIO

PRODUCTOS
PROCESOS Y PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS
PERSONAL CALIFICADO

LIDERAR EN PARTICIPACION DE MERCADO EN LIM

DEBILIDADES

REDUCIDOS MARGENES DE UTILID

Poca participacion en las regiones norte, sur
ESTRATEGIAS DE MARKETING FOCALIZAD

CORPORACION LINDLEY

INICIO

VISION A LARGO PLAZO (20 AOS)

VISION A CORTO PLAZO (05 AOS)

R LA EMPRESA CON MAYOR PRTIVICPACION EN EL MERCADO DE

BIDAS NO ALCOHOLICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PERU.

MISION

ERAR CON EXCELENCIA PARA SER LA OPCION PREFERIDA EN EL

CONSUMO DE BEBDIAS NO ALCOHOLICAS OFRECIENDO
PRODUCTOS DE CALIDAD Y PRESTIGIO.

FORTALEZAS

TECNOLOGIA EN LA FABRICACION DE SUS

ODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DE PRODUCTOS

CADO

OPORTUNIDADES

INCREMENTO DE LA DEMANDA PARA EL CONSU

ALCOHOLICAS
CRECIMIENTO
TODAS LAS RE
DESARROLLOECONOMICO
DE NUEVAS EN
TECNOLOGIAS
D
DISTRIBUCION

CONSUMIDORES INFORMAD

ICIPACION DE MERCADO EN LIMA

DEBILIDADES

DUCIDOS MARGENES DE UTILIDAD

acion en las regiones norte, sur, centro oeste.
GIAS DE MARKETING FOCALIZADAS EN IMA

AMENAZAS

CAMBIO DE FACTORES CLIMAT

PUBLICIDAD EN CONTRA DE BEBIDAS CA
INCREMENTO DE COMPETIDO

INCREMENTO DE PRECIOS DE INS

INCREMENTO DEL DEFICIT FIS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERAL

INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN CADA UNA DE LAS REGIONES

DEL PERU.

OPORTUNIDADES

A DEMANDA PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS NO

ALCOHOLICAS
ONOMICO
TODAS LAS REGIONES
DEL PERU
E NUEVAS EN
TECNOLOGIAS
DE PRODUCCION
Y
DISTRIBUCION

ONSUMIDORES INFORMADOS

AMENAZAS

MBIO DE FACTORES CLIMATICOS

EN CONTRA DE BEBIDAS CARBONATADAS
CREMENTO DE COMPETIDORES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS

CREMENTO DEL DEFICIT FISCAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

P
R
O
C
E
S
O
S

C
L
I
E
N
T
E
S

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

SER LA EMPRESA CON MAYOR PRTIV

DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN T
PERU.

AUENTAR
INGRESOS

INCREMENTAR LA
SATISFACCION
DEL CLIENTE

DISMINUIR EL
TIEMPO DE
DISTRIBUCION

RE
CU
RS
OS
HU
MA
NO
S

MEJORAR LAS
COMPETENCIAS
DEL PERSONAL

A CON MAYOR PRTIVICPACION EN EL MERCADO

ALCOHOLICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL
PERU.

INCREMENTAR
RENTABILIDAD

INCREMTAR
VOLUMENES DE
VENTAS EN LAS
REGIONES

ASEGURAR LA
CALIDAD TOTAL
DE LOS
PRODUCTOS

INCREMENTAR
LOS CANALES DE
DISTRIBUCION

AUMENTAR EL
NIVEL DE
CAPCIDAD DE
PLANTA

AUMENTAR EL
NIVEL DE
PRODUCTIVIDAD
DEL PERSONAL

MEJORAR EL
GRADO DE
SATISFACCION
DEL PERSONAL

NTAR
DAD

MENTAR
NALES DE
BUCION

NTAR EL
L DE
DAD DE
NTA

AR EL
O DE
ACCION
RSONAL

Cuadro de m

Coporac
Mes de evaluacion

Control
Perspectiva Financiera
F1 Incrementar rentabilidad
1

F1.1 ROE
F2 Aumentar ingresos

=
F2.1 Ingresos por ventas
Perspectiva de cliente
C1 Incrementar canales de distribucion

C1.1 N de puntos de distribucion creados

C2 Incrementar volumen de ventas

C2.1 Cantidad de productos vendidos

C3 Incrementar la satisfaccion del cliente

=
C3.1 % de clientes satisfechos respecto al ao anterior
Pespectiva de procesos
P1 Disminuir tiempo de distribucion
P2 Aumentar la produccion de la planta
Perspectiva de Recursos Humanos
A1 Mejorar competencias del personal
A2 Mejorar el grado de satisfaccion del personal
A3 Aumetar el nivel de productividad del personal

Cuadro de mando integral

Coporacion Lindley

valuacion

September

Control Primer Nivel

RESPONSABLE
Fernando Luiz Gomez

o anterior

Marisela Caso

2015

Ficha de Indicador:
1

F1.1 ROE

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Fernando Luiz Gomez

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Valores
12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

298282616.xlsx - F1

Fecha
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

Pgina: 20 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F1.1 ROE

12.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

10.00%
Responsable:

8.00%

Fernando Luiz Gomez

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

6.00%

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

Rojo
Verde

-6.00%

Real
Meta

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Valor de Comparacin 1
298282616.xlsx - F1

Valor de Comparacin 2

Pgina: 21 de: 69

6.00%

Ficha de Indicador:
1

4.00%
=

F1.1 ROE

2.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

0.00%
Responsable:

Fernando Luiz Gomez

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

-2.00%

-4.00%

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Verde
Oportunidad
de
Real
Medicin:

Mensual

Meta
Valor de Comparacin 1
Valor de Comparacin 2

298282616.xlsx - F1

Rojo

Fuente / Procesamiento:

-6.00%

Unidad:

Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17

Pgina: 22 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F1.1 ROE

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Fernando Luiz Gomez

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Reporte de Gestin
Tema / Subtema

Anlisis

Acciones

(Acpites a modo de Agenda. Representan

agrupaciones relevantes de aspectos a analizar)

(Opcional. Permite sustentar las Acciones )

(Propuestas o conclusiones a llevar

a cabo)

Responsable
(uno
solo)

1. Riesgos (Propsito: Neutralizarlos a fin que no se conviertan en Problemas. Se definen las Acciones necesarias para lograrlo)

2. Problemas (Propsito: Atenuarlos para reducir su impacto en Alcance, Plazos o Costos. Se definen las Acciones necesarias).

298282616.xlsx - F1

Pgina: 23 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F1.1 ROE

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Fernando Luiz Gomez

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

3. Acuerdos (Propsito: Registrar acuerdos de Acciones que no hayan sido producto del anlisis de Riesgos ni de Problemas).
Dato de Activo de la meta.

298282616.xlsx - F1

El activo = segn proyeccin MEF 2008 = 381,630.744

Pgina: 24 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

0.1000935923

Meta

-0.036675

Verde

-0.03484125

Rojo

-0.0330075

Analisis Real vs Meta

Real
0.33%
7.30%
8.16%
3.57%
6.33%
5.60%
5.38%
6.09%
6.21%
10.01%

298282616.xlsx - F1

Meta
0.33%
-0.11%
-0.56%
-1.00%
-1.45%
-1.89%
-2.34%
-2.78%
-3.22%
-3.67%
-4.11%
-4.56%
-5.00%

Verde
0.31%
-0.11%
-0.53%
-0.95%
-1.37%
-1.80%
-2.22%
-2.64%
-3.06%
-3.48%
-3.91%
-4.33%
-4.75%

Rojo
0.30%
-0.10%
-0.50%
-0.90%
-1.30%
-1.70%
-2.10%
-2.50%
-2.90%
-3.30%
-3.70%
-4.10%
-4.50%

Valor de Comparacin 1

Valor de Comparacin 2

Real

Real

Pgina: 25 de: 69

298282616.xlsx - F1

Evaluacin

Sep-15

Real

0.1000935923

Meta

-0.036675

Verde

-0.03484125

Rojo

-0.0330075

-4.58%
-4.17%
-3.75%
-3.33%
-2.92%
-2.50%
-2.08%
-1.67%
-1.25%
-0.83%
-0.42%
0.00%
0.42%
0.83%
1.25%
1.67%
2.08%
2.50%

-4.35%
-3.96%
-3.56%
-3.17%
-2.77%
-2.38%
-1.98%
-1.58%
-1.19%
-0.79%
-0.40%
0.00%
0.40%
0.79%
1.19%
1.58%
1.98%
2.38%

-4.13%
-3.75%
-3.38%
-3.00%
-2.63%
-2.25%
-1.88%
-1.50%
-1.13%
-0.75%
-0.38%
0.00%
0.38%
0.75%
1.13%
1.50%
1.88%
2.25%

Pgina: 26 de: 69

298282616.xlsx - F1

Evaluacin

Sep-15

Real

0.1000935923

Meta

-0.036675

Verde

-0.03484125

Rojo

-0.0330075

2.92%
3.33%
3.75%
4.17%
4.58%
5.00%

2.77%
3.17%
3.56%
3.96%
4.35%
4.75%

2.63%
3.00%
3.38%
3.75%
4.13%
4.50%

Pgina: 27 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

0.1000935923

Meta

-0.036675

Verde

-0.03484125

Rojo

-0.0330075

Involucrados

Trmino

(opcional)
Orig.

298282616.xlsx - F1

% Avance

(opcional)

Actual

Pgina: 28 de: 69

298282616.xlsx - F1

Evaluacin

Sep-15

Real

0.1000935923

Meta

-0.036675

Verde

-0.03484125

Rojo

-0.0330075

Pgina: 29 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F2.1 AUMENTAR INGRESOS

Descripcin:

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior

Responsable:

Marisela Caso

Formula / Clculo:

((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Anual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Anual

Valores
14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

298282616.xlsx - F2

Fecha
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

Pgina: 30 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F2.1 AUMENTAR INGRESOS

14.00%
Descripcin:

12.00%

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior

Responsable:

Marisela Caso

Unidad:

Formula / Clculo:

((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100

10.00%
Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Anual

8.00%

Oportunidad de
Medicin:

Anual

6.00%

4.00%

2.00%

Rojo
Verde

0.00%

Real
Meta

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Valor de Comparacin 1
298282616.xlsx - F2

Valor de Comparacin 2

Pgina: 31 de: 69

10.00%

Ficha de Indicador:
1

8.00%
=

F2.1 AUMENTAR INGRESOS

6.00%
Descripcin:

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior

4.00%
Responsable:

Marisela Caso

Formula / Clculo:

((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Anual

2.00%

0.00%

Unidad:

Rojo
Verde
Oportunidad
de
Real
Medicin:

Anual

Meta
Valor de Comparacin 1
Valor de Comparacin 2

298282616.xlsx - F2

Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17

Pgina: 32 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F2.1 AUMENTAR INGRESOS

Descripcin:

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior

Responsable:

Marisela Caso

Formula / Clculo:

((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Anual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Anual

Reporte de Gestin
Tema / Subtema

Anlisis

Acciones

(Acpites a modo de Agenda. Representan

agrupaciones relevantes de aspectos a analizar)

(Opcional. Permite sustentar las Acciones )

(Propuestas o conclusiones a llevar

a cabo)

Responsable
(uno
solo)

1. Riesgos (Propsito: Neutralizarlos a fin que no se conviertan en Problemas. Se definen las Acciones necesarias para lograrlo)

2. Problemas (Propsito: Atenuarlos para reducir su impacto en Alcance, Plazos o Costos. Se definen las Acciones necesarias).

298282616.xlsx - F2

Pgina: 33 de: 69

Ficha de Indicador:
1

F2.1 AUMENTAR INGRESOS

Descripcin:

Mide el total de ingresos por ventas en el periodo actual sobre el total de ingresos en el periodo anterior

Responsable:

Marisela Caso

Formula / Clculo:

((Ingresos de ventas en el periodo actual / Ingresos de ventas del periodo anterior ) -1) *100

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Anual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Anual

3. Acuerdos (Propsito: Registrar acuerdos de Acciones que no hayan sido producto del anlisis de Riesgos ni de Problemas).
Dato de Activo de la meta.

298282616.xlsx - F2

El activo = segn proyeccin MEF 2008 = 381,630.744

Pgina: 34 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

0.0506

Meta

0.1064

Verde

0.10108

Rojo

0.09576

Analisis Real vs Meta

Real
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%
5.06%

298282616.xlsx - F2

Meta
5.06%
5.68%
6.30%
6.92%
7.54%
8.16%
8.78%
9.40%
10.02%
10.64%
11.26%
11.88%
12.50%

Verde
4.81%
5.40%
5.99%
6.57%
7.16%
7.75%
8.34%
8.93%
9.52%
10.11%
10.70%
11.29%
11.88%

Rojo
4.55%
5.11%
5.67%
6.23%
6.79%
7.34%
7.90%
8.46%
9.02%
9.58%
10.13%
10.69%
11.25%

Valor de Comparacin 1

Valor de Comparacin 2

Real

Real

Pgina: 35 de: 69

298282616.xlsx - F2

Evaluacin

Sep-15

Real

0.0506

Meta

0.1064

Verde

0.10108

Rojo

0.09576

11.46%
10.42%
9.38%
8.33%
7.29%
6.25%
5.21%
4.17%
3.13%
2.08%
1.04%
0.00%
0.42%
0.83%
1.25%
1.67%
2.08%
2.50%

10.89%
9.90%
8.91%
7.92%
6.93%
5.94%
4.95%
3.96%
2.97%
1.98%
0.99%
0.00%
0.40%
0.79%
1.19%
1.58%
1.98%
2.38%

10.31%
9.38%
8.44%
7.50%
6.56%
5.63%
4.69%
3.75%
2.81%
1.88%
0.94%
0.00%
0.38%
0.75%
1.13%
1.50%
1.88%
2.25%

Pgina: 36 de: 69

298282616.xlsx - F2

Evaluacin

Sep-15

Real

0.0506

Meta

0.1064

Verde

0.10108

Rojo

0.09576

2.92%
3.33%
3.75%
4.17%
4.58%
5.00%

2.77%
3.17%
3.56%
3.96%
4.35%
4.75%

2.63%
3.00%
3.38%
3.75%
4.13%
4.50%

Pgina: 37 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

0.0506

Meta

0.1064

Verde

0.10108

Rojo

0.09576

Involucrados

Trmino

(opcional)
Orig.

298282616.xlsx - F2

% Avance

(opcional)

Actual

Pgina: 38 de: 69

298282616.xlsx - F2

Evaluacin

Sep-15

Real

0.0506

Meta

0.1064

Verde

0.10108

Rojo

0.09576

Pgina: 39 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C1.1 Incrementar canales de distribucion

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Valores
6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

298282616.xlsx - C1

Fecha
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

Pgina: 40 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C1.1 Incrementar canales de distribucion

6.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

4.00%
Responsable:

2.00%

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

0.00%

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

-2.00%

-4.00%

-6.00%

-8.00%

-10.00%

Rojo
Verde

-12.00%

Real
Meta

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Valor de Comparacin 1
298282616.xlsx - C1

Valor de Comparacin 2

Pgina: 41 de: 69

0.00%

Ficha de Indicador:
3

-2.00%
=

C1.1 Incrementar canales de distribucion

-4.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

-6.00%
Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

-8.00%

-10.00%

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Verde
Oportunidad
de
Real
Medicin:

Mensual

Meta
Valor de Comparacin 1
Valor de Comparacin 2

298282616.xlsx - C1

Rojo

Fuente / Procesamiento:

-12.00%

Unidad:

Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17

Pgina: 42 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C1.1 Incrementar canales de distribucion

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Reporte de Gestin
Tema / Subtema

Anlisis

Acciones

(Acpites a modo de Agenda. Representan

agrupaciones relevantes de aspectos a analizar)

(Opcional. Permite sustentar las Acciones )

(Propuestas o conclusiones a llevar

a cabo)

Responsable
(uno
solo)

1. Riesgos (Propsito: Neutralizarlos a fin que no se conviertan en Problemas. Se definen las Acciones necesarias para lograrlo)

2. Problemas (Propsito: Atenuarlos para reducir su impacto en Alcance, Plazos o Costos. Se definen las Acciones necesarias).

298282616.xlsx - C1

Pgina: 43 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C1.1 Incrementar canales de distribucion

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

3. Acuerdos (Propsito: Registrar acuerdos de Acciones que no hayan sido producto del anlisis de Riesgos ni de Problemas).
Dato de Activo de la meta.

298282616.xlsx - C1

El activo = segn proyeccin MEF 2008 = 381,630.744

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Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Analisis Real vs Meta

Real
-8.41%
-10.25%
-8.16%
-7.57%
-6.33%
-5.60%
-5.38%
-6.09%
-6.21%
-10.01%

298282616.xlsx - C1

Meta
-8.41%
-8.12%
-7.84%
-7.56%
-7.27%
-6.99%
-6.70%
-6.42%
-6.14%
-5.85%
-5.57%
-5.28%
-5.00%

Verde
-7.99%
-7.72%
-7.45%
-7.18%
-6.91%
-6.64%
-6.37%
-6.10%
-5.83%
-5.56%
-5.29%
-5.02%
-4.75%

Rojo
-7.57%
-7.31%
-7.06%
-6.80%
-6.54%
-6.29%
-6.03%
-5.78%
-5.52%
-5.27%
-5.01%
-4.76%
-4.50%

Valor de Comparacin 1

Valor de Comparacin 2

Real

Real

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298282616.xlsx - C1

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

-4.58%
-4.17%
-3.75%
-3.33%
-2.92%
-2.50%
-2.08%
-1.67%
-1.25%
-0.83%
-0.42%
0.00%
0.42%
0.83%
1.25%
1.67%
2.08%
2.50%

-4.35%
-3.96%
-3.56%
-3.17%
-2.77%
-2.38%
-1.98%
-1.58%
-1.19%
-0.79%
-0.40%
0.00%
0.40%
0.79%
1.19%
1.58%
1.98%
2.38%

-4.13%
-3.75%
-3.38%
-3.00%
-2.63%
-2.25%
-1.88%
-1.50%
-1.13%
-0.75%
-0.38%
0.00%
0.38%
0.75%
1.13%
1.50%
1.88%
2.25%

Pgina: 46 de: 69

298282616.xlsx - C1

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

2.92%
3.33%
3.75%
4.17%
4.58%
5.00%

2.77%
3.17%
3.56%
3.96%
4.35%
4.75%

2.63%
3.00%
3.38%
3.75%
4.13%
4.50%

Pgina: 47 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Involucrados

Trmino

(opcional)
Orig.

298282616.xlsx - C1

% Avance

(opcional)

Actual

Pgina: 48 de: 69

298282616.xlsx - C1

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Pgina: 49 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C2.1 Incrementar volumen de ventas

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Valores
6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

298282616.xlsx - C2

Fecha
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

Pgina: 50 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C2.1 Incrementar volumen de ventas

6.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

4.00%
Responsable:

2.00%

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

0.00%

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

-2.00%

-4.00%

-6.00%

-8.00%

-10.00%

Rojo
Verde

-12.00%

Real
Meta

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Valor de Comparacin 1
298282616.xlsx - C2

Valor de Comparacin 2

Pgina: 51 de: 69

0.00%

Ficha de Indicador:
3

-2.00%
=

C2.1 Incrementar volumen de ventas

-4.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

-6.00%
Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

-8.00%

-10.00%

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Verde
Oportunidad
de
Real
Medicin:

Mensual

Meta
Valor de Comparacin 1
Valor de Comparacin 2

298282616.xlsx - C2

Rojo

Fuente / Procesamiento:

-12.00%

Unidad:

Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17

Pgina: 52 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C2.1 Incrementar volumen de ventas

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Reporte de Gestin
Tema / Subtema

Anlisis

Acciones

(Acpites a modo de Agenda. Representan

agrupaciones relevantes de aspectos a analizar)

(Opcional. Permite sustentar las Acciones )

(Propuestas o conclusiones a llevar

a cabo)

Responsable
(uno
solo)

1. Riesgos (Propsito: Neutralizarlos a fin que no se conviertan en Problemas. Se definen las Acciones necesarias para lograrlo)

2. Problemas (Propsito: Atenuarlos para reducir su impacto en Alcance, Plazos o Costos. Se definen las Acciones necesarias).

298282616.xlsx - C2

Pgina: 53 de: 69

Ficha de Indicador:
3

C2.1 Incrementar volumen de ventas

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

3. Acuerdos (Propsito: Registrar acuerdos de Acciones que no hayan sido producto del anlisis de Riesgos ni de Problemas).
Dato de Activo de la meta.

298282616.xlsx - C2

El activo = segn proyeccin MEF 2008 = 381,630.744

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Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Analisis Real vs Meta

Real
-8.41%
-10.25%
-8.16%
-7.57%
-6.33%
-5.60%
-5.38%
-6.09%
-6.21%
-10.01%

298282616.xlsx - C2

Meta
-8.41%
-8.12%
-7.84%
-7.56%
-7.27%
-6.99%
-6.70%
-6.42%
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-5.85%
-5.57%
-5.28%
-5.00%

Verde
-7.99%
-7.72%
-7.45%
-7.18%
-6.91%
-6.64%
-6.37%
-6.10%
-5.83%
-5.56%
-5.29%
-5.02%
-4.75%

Rojo
-7.57%
-7.31%
-7.06%
-6.80%
-6.54%
-6.29%
-6.03%
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-5.52%
-5.27%
-5.01%
-4.76%
-4.50%

Valor de Comparacin 1

Valor de Comparacin 2

Real

Real

Pgina: 55 de: 69

298282616.xlsx - C2

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

-4.58%
-4.17%
-3.75%
-3.33%
-2.92%
-2.50%
-2.08%
-1.67%
-1.25%
-0.83%
-0.42%
0.00%
0.42%
0.83%
1.25%
1.67%
2.08%
2.50%

-4.35%
-3.96%
-3.56%
-3.17%
-2.77%
-2.38%
-1.98%
-1.58%
-1.19%
-0.79%
-0.40%
0.00%
0.40%
0.79%
1.19%
1.58%
1.98%
2.38%

-4.13%
-3.75%
-3.38%
-3.00%
-2.63%
-2.25%
-1.88%
-1.50%
-1.13%
-0.75%
-0.38%
0.00%
0.38%
0.75%
1.13%
1.50%
1.88%
2.25%

Pgina: 56 de: 69

298282616.xlsx - C2

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

2.92%
3.33%
3.75%
4.17%
4.58%
5.00%

2.77%
3.17%
3.56%
3.96%
4.35%
4.75%

2.63%
3.00%
3.38%
3.75%
4.13%
4.50%

Pgina: 57 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Involucrados

Trmino

(opcional)
Orig.

298282616.xlsx - C2

% Avance

(opcional)

Actual

Pgina: 58 de: 69

298282616.xlsx - C2

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Pgina: 59 de: 69

Ficha de Indicador:
3

F1.1 ROE

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Valores
6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

298282616.xlsx - C3

Fecha
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

Pgina: 60 de: 69

Ficha de Indicador:
3

F1.1 ROE

6.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

4.00%
Responsable:

2.00%

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

0.00%

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

-2.00%

-4.00%

-6.00%

-8.00%

-10.00%

Rojo
Verde

-12.00%

Real
Meta

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Valor de Comparacin 1
298282616.xlsx - C3

Valor de Comparacin 2

Pgina: 61 de: 69

0.00%

Ficha de Indicador:
3

-2.00%
=

F1.1 ROE

-4.00%
Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

-6.00%
Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

-8.00%

-10.00%

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Verde
Oportunidad
de
Real
Medicin:

Mensual

Meta
Valor de Comparacin 1
Valor de Comparacin 2

298282616.xlsx - C3

Rojo

Fuente / Procesamiento:

-12.00%

Unidad:

Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17

Pgina: 62 de: 69

Ficha de Indicador:
3

F1.1 ROE

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

Reporte de Gestin
Tema / Subtema

Anlisis

Acciones

(Acpites a modo de Agenda. Representan

agrupaciones relevantes de aspectos a analizar)

(Opcional. Permite sustentar las Acciones )

(Propuestas o conclusiones a llevar

a cabo)

Responsable
(uno
solo)

1. Riesgos (Propsito: Neutralizarlos a fin que no se conviertan en Problemas. Se definen las Acciones necesarias para lograrlo)

2. Problemas (Propsito: Atenuarlos para reducir su impacto en Alcance, Plazos o Costos. Se definen las Acciones necesarias).

298282616.xlsx - C3

Pgina: 63 de: 69

Ficha de Indicador:
3

F1.1 ROE

Descripcin:

Representa la rentabilidad de los activos

Responsable:

Vctor Valdivia

Formula / Clculo:

Utilidad / Patrimonio

Fuente / Procesamiento:

EE FF

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

Mensual

3. Acuerdos (Propsito: Registrar acuerdos de Acciones que no hayan sido producto del anlisis de Riesgos ni de Problemas).
Dato de Activo de la meta.

298282616.xlsx - C3

El activo = segn proyeccin MEF 2008 = 381,630.744

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Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Analisis Real vs Meta

Real
-8.41%
-10.25%
-8.16%
-7.57%
-6.33%
-5.60%
-5.38%
-6.09%
-6.21%
-10.01%

298282616.xlsx - C3

Meta
-8.41%
-8.12%
-7.84%
-7.56%
-7.27%
-6.99%
-6.70%
-6.42%
-6.14%
-5.85%
-5.57%
-5.28%
-5.00%

Verde
-7.99%
-7.72%
-7.45%
-7.18%
-6.91%
-6.64%
-6.37%
-6.10%
-5.83%
-5.56%
-5.29%
-5.02%
-4.75%

Rojo
-7.57%
-7.31%
-7.06%
-6.80%
-6.54%
-6.29%
-6.03%
-5.78%
-5.52%
-5.27%
-5.01%
-4.76%
-4.50%

Valor de Comparacin 1

Valor de Comparacin 2

Real

Real

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298282616.xlsx - C3

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

-4.58%
-4.17%
-3.75%
-3.33%
-2.92%
-2.50%
-2.08%
-1.67%
-1.25%
-0.83%
-0.42%
0.00%
0.42%
0.83%
1.25%
1.67%
2.08%
2.50%

-4.35%
-3.96%
-3.56%
-3.17%
-2.77%
-2.38%
-1.98%
-1.58%
-1.19%
-0.79%
-0.40%
0.00%
0.40%
0.79%
1.19%
1.58%
1.98%
2.38%

-4.13%
-3.75%
-3.38%
-3.00%
-2.63%
-2.25%
-1.88%
-1.50%
-1.13%
-0.75%
-0.38%
0.00%
0.38%
0.75%
1.13%
1.50%
1.88%
2.25%

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298282616.xlsx - C3

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

2.92%
3.33%
3.75%
4.17%
4.58%
5.00%

2.77%
3.17%
3.56%
3.96%
4.35%
4.75%

2.63%
3.00%
3.38%
3.75%
4.13%
4.50%

Pgina: 67 de: 69

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

Involucrados

Trmino

(opcional)
Orig.

298282616.xlsx - C3

% Avance

(opcional)

Actual

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298282616.xlsx - C3

Evaluacin

Sep-15

Real

-0.1000935923

Meta

-0.0585191152

Verde

-0.0555931594

Rojo

-0.0526672037

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