Importacion y Exportacion en Mexico

CENTRO VERACRUZANO DE EDUCACIN
SUPERIOR
CEVES
INVESTIGACIN DEL COMERCIO EXTERIOR EN
MXICO
NOMBRE DEL ALUMNO:
EUSTAQUIO HERNNDEZ ALBINO
MATERIA:
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
CARRERA:
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
SEMESTRE:
VII
NOMBRE DE LA DOCENTE:
L.E. CITLALI DE LA CRUZ HERNNDEZ
CICLO ESCOLAR:
2015 - 2016
TANTOYUCA, VERACRUZ; A 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
INDICE
INTRODUCCIN.......................................................................................................3
ANLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MXICO............................................4
BIENES Y SERVICIOS QUE MXICO IMPORTA Y EXPORTA..............................6
PASES A LOS QUE SE EXPORTAN BIENES Y SERVICIOS MEXICANOS.......13
PASES DE DONDE SE IMPORTAN BIENES Y SERVICIOS...............................16
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR.........................................................19
ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR EL PAS PARA EL FOMENTO
DEL COMERCIO Y ADHESIN A ORGANISMOS MULTILATERALES...............28
EMPRESAS MEXICANAS CON PRESENCIA EN OTROS PASES
(MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES) Y EMPRESAS DE CAPITAL
EXTRANJERO ESTABLECIDAS EN MXICO......................................................44
CONCLUSION:........................................................................................................52
REFERENCIAS:......................................................................................................53
INTRODUCCIN
EUSTAQUIO HERNANDEZ ALBINO
En este artculo le hablaremos sobre las importaciones y exportaciones en Mxico.

Sobre los productos que se pueden comercializar y en qu cantidad se
comercializan, y como es que pasan por las aduanas y el proceso que se lleva a
cabo.
Sabemos que Mxico se abre cada da ms al comercio internacional, buscando
incentivar las exportaciones nacionales para incrementar la competitividad de sus
empresas y el nivel de vida de sus habitantes, sin embargo, no nos queda muy
claro cules son los sectores que estn aprovechando al mximo el mercado
global o qu productos importamos en mayor cantidad.
ANLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MXICO

En Mxico la exportacin de productos es un proceso a travs del cual las

empresas pueden incrementar sus negocios y mercados, as como el
conocimiento de su marca en el mundo.
La PYME se ha convertido en una de las principales fuerzas comerciales del pas,
ya que todas obtienen su materia prima en el territorio nacional, y exportan un
producto terminado que puede competir fcilmente con la calidad que requieren
mundialmente. Por otra parte, existen los agro negocios, un sector rezagado en
Mxico, que podra ser tan importante como la industria automotriz. Por ejemplo:
los productores de ctricos en Mxico, estn enfocados a mercados europeos,
donde consumen este tipo de alimentos en grandes cantidades, adems de darle
otro uso en distintos sectores no alimenticios.
En algunas noticias relacionadas con la exportacin de productos mexicanos
mencionan que los pases latinos son muy poco receptores de los mismos, debido
a que tenemos una cultura similar y en algunos casos condiciones climticas
parecidas; por lo tanto requieren otros productos que en Mxico no pueden
encontrar. Como es ya de conocimiento general, Estados Unidos es nuestro

primer socio comercial, la mayor parte de nuestras exportaciones son para ellos,
donde cualquier cambio econmico, por mnimo que sea, repercute tambin en el
territorio mexicano.
Las empresas se esfuerzan cada vez ms por localizar mercados distintos,
utilizando diferentes mtodos de mercadeo, incluso internet que se ha convertido
en una herramienta bsica para localizar clientes en el extranjero y lograr lo que al
principio pareca imposible Exportar. Para muchos es sabido que la exportacin
de productos mexicanos puede ser un negocio redondo, en donde las ganancias
pueden verse desde la primera transaccin internacional, solo se tienen que tomar
las medidas necesarias.
Las estadsticas muestran que la exportacin de productos mexicanos genera un
supervit en algunos meses del ao, esto muestra de que las empresas ya no se
conforman solo que expandirse en el mercado interno, aunque muchas veces, el
mercado nacional queda fuera, porque dirigen el 100% de su produccin total a
mercados externos. Lo que puede o no afectar la economa interna; como ejemplo
el Tequila: existen muchas Compaas Tequileras enfocadas solo a mercado
extranjero, y con esto el desconocimiento de su marca en mercado nacional. Esto
por el tipo de producto podramos considerar que no es importante, por la cantidad
de tequilas que se venden en Mxico. En otro extremo, el maz blanco se ha
convertido en el nuevo combustible orgnico del mundo, beneficiando las
condiciones ambientales del planeta pero alterando los mercados donde se
produce o comercializa de primera instancia el producto, ya que muchas veces
dejan el mercado interno desprotegido y ocasionando aumentos en productos
alimenticios provenientes tambin del maz.
La exportacin de productos mexicanos debe ser un tema de dominio pblico,
saber cules y que sectores son los principales en el rubro, y que factores toman
en cuenta los extranjeros para comprar productos mexicanos. Apoyarse en las
herramientas que el gobierno ofrece es una alternativa para fortalecer a las
empresas. Existen diversas instituciones a travs de las cuales se pueden conocer
los principales productos mexicanos de exportacin o sectores a los que

pertenecen. Muchas de estas instituciones ofrecen adems otra informacin
comercial, as como documentos, trmites, permisos, etctera.
Podemos concluir que la exportacin de productos mexicanos es un negocio
bastante jugoso, siempre y cuando se elija el producto adecuado para el mercado
adecuado.
El comercio puede ser interior, si el intercambio de productos se hace dentro de un
pas, y exterior o internacional, cuando el intercambio de productos se realiza
entre diferentes pases (importacin y exportacin).
En Mxico el 97% de los comercios son micro establecimientos (cuentan con 1 a
10 trabajadores).
BIENES Y SERVICIOS QUE MXICO IMPORTA Y EXPORTA

Productos principales que exporta
Valor
(miles de
dlares)
Producto
Petrleo crudo.
28 333 980
Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea

de 1500 hasta 3000 cm3).
9 058 147
Aparatos receptores de televisin con pantalla plana.
5 884 489
Arneses exclusivamente para uso automotriz.
4 580 623
Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea

superior a 3000 cm3).
3 297 996
Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o

televisin con dispositivo receptor incorporado.
3 046 209
Partes o refacciones de uso exclusivo para los asientos utilizados en

vehculos automviles.
2 963 401
Automviles para el transporte de mercancas con motor de encendido

por chispa (para carga de 2 721 hasta 4 536 kg.)
2 451 342
Computadoras digitales de escritorio con unidad central de proceso y

una unidad de entrada y una de salida, combinadas.
2 230 677
Motores para motocicletas de cilindrada de 1 000 hasta 2 000 cm3.
1 788 436
Trajes, conjuntos, sacos, pantalones, shorts, de algodn, para hombres
1 544 050

o nios.
Cerveza.
1 507 266
Aceites minerales puros del petrleo sin aditivos.
1 394 135
Receptores de microondas o de seales va satlite, cuya frecuencia de

operacin sea hasta de 4.2 GHz y mximo 999 canales de televisin.
1 388 220
Automviles para el transporte de mercancas con motor de encendido

por compresin (para carga de 2 721 hasta 4 536 kg.)
1 342 337
Pantalones y pantalones cortos, de algodn, para mujeres y nias.
1 312 083
Partes y accesorios de carrocera para los vehculos automotores

(incluidas las de cabina).
1 226 216
Circuitos modulares y sus partes para aparatos elctricos de telefona o

telegrafa incluidos los celulares.
1 209 068
Aceites minerales puros de petrleo (aceites ligeros, livianos y

preparaciones).
1 201 756
Computadoras digitales de escritorio con unidad central de proceso y

una unidad de entrada y una de salida, sin combinar.
1 193 805
Exportaciones totales
213 711 210
De acuerdo a la base de datos del Banco de Mxico, en el mes de Octubre de

este ao las principales exportaciones mexicanas consistieron de las siguientes
categoras de productos:
Mquinas y material elctrico
7,446,946
Vehculos terrestres y sus partes
6,396,754
Aparatos mecnicos, calderas, partes
4,880,842
Combustibles minerales y sus productos
4,598,230
Perlas, piedras y metales preciosos
1,246,722
Instrumentos y aparatos de ptica y mdicos
1,114,800
Plstico y sus manufacturas
706,999
Minerales, metalferos, escorias
308,259
Hortalizas, plantas, races y tubrculos
307,808
Bebidas y vinagre
300,580
Podemos observar que los mayores ingresos por exportaciones provienen de la

manufactura mexicana, pero tambin de los recursos naturales nacionales. Las
mquinas y material elctrico generaron los mayores ingresos este mes, pero
podemos ver que las exportaciones de autopartes tambin representan una
cantidad muy alta de ingresos por exportacin, esto se debe a que muchas
automotrices se han establecido en Mxico.
Crecimiento del mercado mexicano de comercio de servicios

El comercio exterior actualmente presenta un acelerado crecimiento, donde, por
un lado el intercambio de tecnologa y conocimiento se hacen ms frecuentes, y
por otro la rapidez, la innovacin y la capacidad de respuesta a problemas
especficos son los componentes ms buscados. De ah, que el comercio de
servicios encuentra el escenario propicio para crecer en importancia y
desarrollarse a travs de las fronteras nacionales llegando a todo tipo de
economas.
El comercio de servicios permite a las empresas participar en una de las industrias
con mayor potencialidad y crecimiento en el mercado internacional. Gracias a la
internacionalizacin del comercio y a la apertura a la inversin extranjera, las
industrias dedicadas a la prestacin de servicios legales, jurdicos, software y
servicios computacionales, turismo o educacin, experimentan un crecimiento
continuo y estable.
El comercio de servicios en el mercado mundial, aglutina una gran diversidad de
actividades que no comparten las mismas caractersticas ni finalidades que
adquiere un valor preponderante, razn por lo que es necesario regularizar el
intercambio comercial de servicios. As es como, el comercio de servicios
comienza a ser parte significativa de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)

y de otros acuerdos regionales. Los principales servicios que intervienen en el
comercio
exterior
son:
logstica
transporte,
seguros,
financieros,
telecomunicaciones, entre otros. Adems de que los servicios actan como

insumos importantes en la produccin y/o desarrollo de bienes y/u otro tipo de
servicios.
En las negociaciones internacionales entre empresarios cada vez es ms usual
encontrar los servicios comerciales y financieros que ofrecen los bancos va
internet como transferencias internacionales, crditos para exportar, cartas de
crdito, etctera. Asimismo, en el trfico internacional, se ocupa el servicio de
transporte de mercancas que se recibe de proveedores extranjeros.
Los servicios apoyan el comercio de bienes y otros servicios, los cuales no
podran llegar a su destino si no existieran canales de distribucin y
comercializacin que proveen las industrias de servicios. Los servicios de
distribucin son un vnculo crucial entre productores y consumidores, de manera
que el desempeo de esta industria es importante para el bienestar de los
consumidores.
El comercio de servicios es por lo general altamente solicitado, como en el caso
de la prestacin de servicios de arquitectura, ingeniera, consultora y
construccin, as como en la industria del turismo.
La industria de servicios contribuye al crecimiento de la economa mediante
transferencia de tecnologa y mejoramiento de los canales de informacin.
Tradicionalmente el comercio internacional de servicios se refera al uso de las
telecomunicaciones, el transporte internacional y los servicios financieros. Pero
hay muchos ms..., as como tambin hay diferentes organismos que hacen su
propia clasificacin como el GATS, el Manual V del Fondo Monetario Internacional
y la Organizacin de las Naciones Unidas.
En conclusin podemos decir que los aspectos que se deben considerar para el
impulso de las exportaciones de servicios son principalmente el desarrollo de la
infraestructura tecnolgica y la innovacin de las TIC, la disponibilidad de fuerza

de trabajo con habilidades y conocimientos, fomento pblico del comercio de
servicios y la disminucin de las barreras existentes para que se permita el
reconocimiento de las profesiones a nivel mundial.
Productos principales que importa

Valor
(miles de
dlares)
Producto
Gasolina.
4 915 341
Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada

sea de 1500 hasta 3000 cm3).
4 526 259
Circuitos integrados monolticos digitales.
4 294 478
Circuitos integrados monolticos distintos de los digitales.
3 288 222
Partes o refacciones de uso exclusivo para aparatos emisores y/o

receptores de seales acsticas o visuales.
3 252 883
Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada

sea superior a 3000 cm3).
2 955 393
Manufacturas de plstico (artculo de oficina o escolar, accesorios de

vestir, molduras para carroceras, artculos de adorno, etctera.)
2 352 804
Gas natural.
2 254 185
Partes y accesorios de carrocera para los vehculos automotores

(incluidas las de cabina).
2 094 485
Partes o refacciones de uso exclusivo para aparatos de corte,

seccionamiento, proteccin, derivacin, empalme o conexin de
circuitos elctricos.
2 068 314
Circuitos modulares para computadoras.
1 992 365
Partes y accesorios para computadoras, excepto circuitos modulares.
1 960 291
Motores de pistn de encendido por compresin, diesel o semi-diesel.
1 954 525
Unidades de memoria para computadoras.
1 904 940
Manufacturas de hierro o acero para la industria (barras, moldes,

aros, abrazaderas, etc.)
1 814 850
Partes y refacciones para vehculos automotores (tanques de

combustible, juntas, ejes, etc.)
1 578 784
1
0
Circuitos modulares de uso exclusivo para aparatos emisores y/o

receptores de seales acsticas o visuales.
1 251 460
Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o

televisin con dispositivo receptor incorporado.
1 230 203
Medicamentos preparados para usos teraputicos o profilcticos,

acondicionados para la venta al por menor.
1 206 107
Artculos de plstico para el transporte o envasado (cajas, cajones,

jaulas y artculos similares).
1 108 655
Importaciones totales
221 269 758
Por otro lado, tambin podemos observar en los datos del Banco de Mxico, en el
mes de Octubre de este ao las principales importaciones mexicanas por
categoras de productos:
Combustibles minerales y sus productos
3,507,098
Plstico y sus manufacturas
1,869,173
Instrumentos y aparatos de ptica y mdicos
1,170,800
Productos qumicos orgnicos
847,866
Manufacturas de fundicin de hierro o acero
817,781
Fundicin, hierro y acero
790,860
Caucho y sus manufacturas
592,907
Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos
534,809
Aluminio y sus manufacturas
523,120
Papel, cartn y sus manufacturas
480,466
Productos farmacuticos
470,113
1
1
Cereales
442,500
Nuestra principal exportacin proviene de los combustibles minerales y sus

productos, pero podemos ver tambin que el plstico y los instrumentos mdicos
ocupan un lugar alto en la lista. Existen muchas oportunidades de exportacin que
no se han explotado, un mercado global ofrece enormes posibilidades, pero
tambin hay oportunidades en el mercado interno, de productos que se importan,
pero podran producirse en suelo mexicano con la misma calidad y precios
competitivos.
Otro dato interesante:

Cerveza de malta, tomate fresco y aguacate son los tres principales productos
alimenticios que Mxico export en 2013. Le siguen el tequila, el azcar de caa y
las
zarzamoras
(berries),
muestran
datos
del
Sistema
de
Informacin
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En total son 20 productos mexicanos de exportacin los que se encuentran en
alguno de los tres primeros lugares de consumo mundial, mismos que representan
80 por ciento de las ventas de agroproductos que se hacen al exterior.
De esta forma, Mxico es el principal pas exportador del sector agroalimentario
del mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, adems de
sanda, pepino, limn, aguacate, cebolla, tequila y papaya, entre otros.
El pas ocupa el segundo lugar en el orbe en venta de esprragos, garbanzo, nuez
sin cscara, artculos de confitera y col; y el tercero en berenjena, aceite de
ssamo, miel, fresa, espinaca, jugo de naranja, apio y caf descafeinado, detalla
el organismo de anlisis y recopilacin de datos de la Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).
1
2
Datos del SIAP especifican que slo la cerveza de malta, el azcar, el tomate y el
aguacate, concentran uno de cada cuatro dlares generados por las exportaciones
agropecuarias y agroindustriales.
Slo de la cerveza, que capta uno de cada diez dlares provenientes de las ventas
al extranjero, una quinta parte de su produccin total se coloca en el exterior.
Tambin destaca el tomate, de cuya produccin total, nueve de cada diez kilos van
a parar a los mercados internacionales. En cuanto a la produccin de aguacate,
que es uno de los ms emblemticos cultivos nacionales, se enva una tercera
parte al extranjero, siendo Mxico uno de los principales productores en todo el
mundo.
PASES A LOS QUE SE EXPORTAN BIENES Y SERVICIOS MEXICANOS

Principales pases a los que exporta Mxico
Los principales pases a los que Mxico vende mercancas son:
Pas
Estados Unidos de Amrica
Exportaciones
(miles de dlares)
183 052 062
Canad
4 229 550
Espaa
2 979 179
Alemania
2 288 976
Colombia
1 545 208
Japn
1 471 447
Aruba
1 447 660
Venezuela
1 287 135
Reino Unido
1 186 043
China
1 133 738
Brasil
889 374
Guatemala
863 514
Holanda
799 268
1
3
Argentina
670 306
Chile
666 124
Repblica Dominicana
542 699
India
541 921
Blgica
534 608
El Salvador
472 115
Panam
462 643
Exportaciones totales
213 711 210
Expertos coinciden en que Mxico se ha consolidado como un importante centro

de produccin y distribucin de alimentos a nivel mundial, debido a que el pas
cuenta con ventajas competitivas y comparativas como climas idneos durante
todo el ao, adems de que la estructura de costos es mucho ms competitiva con
respecto a la de otros pases.
Tan slo en los ltimos 10 aos, las exportaciones de bienes agroalimentarios
triplicaron su valor, al pasar de 8 mil 190 millones de dlares en 2003, a 24 mil 409
millones al cierre de 2013, lo que represent 3 por ciento ms que lo registrado en
2012, cuando se ubic en 23 mil 790 millones de dlares.
De esas exportaciones, ms de 75 por ciento se destina al mercado de Estados
Unidos, principal socio comercial de Mxico y el mercado ms grande a nivel
mundial; seguido por Japn con aproximadamente 3.5 por ciento y a otros 19
pases que concentran 17.2 por ciento.
En los ltimos cinco aos, Mxico ha exportado un promedio de 20 mil millones de
dlares en productos agroalimentarios debido a que tiene un lugar importante en
el comercio internacional de hortalizas, legumbres y frutas, a la vez que ocupa el
tercer lugar mundial como exportador de estos alimentos, despus de China y
Espaa, y aporta una de cada diez toneladas comercializadas en el mundo;
adems es el octavo exportador de frutos comestibles, de acuerdo con datos
1
4
recabados por la Sagarpa con base en el Departamento de Comercio de Estados

Unidos.
La meta: diversificacin
De acuerdo con Georgius Gotsis Fontes, coordinador de Promocin Comercial y
Fomento a las Exportaciones de la Agencia de Servicios a la Comercializacin y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Mxico tiene una gran
oportunidad para seguir diversificando sus mercados a los que va a exportar, lo
cual se ha logrado a travs de la promocin de los productos y la participacin de
los productores mexicanos en ferias internacionales.
PASES DE DONDE SE IMPORTAN BIENES Y SERVICIOS

Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y
otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las
mercaderas, fletes, seguros, transporte, viajes, regalas, tarifas de licencia y otros
servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construccin, los
servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del
1
5
Gobierno. Excluyen la remuneracin de los empleados y los ingresos por

inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como tambin
los pagos de transferencias.
Principales pases de los que importa Mxico
Pas
Estados Unidos de Amrica
Importaciones
(miles de dlares)
118 261 651
China
17 630 657
Japn
13 022 618
Alemania
8 664 965
Corea
6 534 402
Canad
6 163 422
Brasil
5 211 031
Taiwn
4 046 037
Malasia
3 637 324
Italia
3 495 638
Espaa
3 324 181
Francia
2 562 651
Singapur
2 215 329
Reino Unido
1 864 514
Chile
1 754 093
Tailandia
1 548 891
Filipinas
1 314 608
Argentina
1 302 276
Suiza
1 019 378
Suecia
Importaciones totales
971 665
221 269 758
FUENTE: INEGI Estadstica del Comercio Exterior de Mxico.
Importaciones de Mxico
1
6
En Mxico desde que la economa se abri las importaciones son mayores a las
exportaciones. Hoy en da la mitad de estas importaciones provienen de nuestro
pas vecino: Estados Unidos, con un 50.2% (INEGI 2012), de China un 14.7%,
Japn un 4.7% y por ltimo del resto de los pases 30.4%.
En Mxico se importan principalmente bienes de intermedio, stos son los que van
en el proceso de un producto antes que ste pueda ser consumido o usado, la
industria automotriz es una de las principales causas de ello, pues hay
ensambladoras importantes a lo largo de Mxico.
Debido a los altos nmeros de lo que entra nuestro pas (importaciones) la
balanza comercial mexicana sigue arrojando nmeros negativos, como vimos en
el ltimo periodo es que este comportamiento ha ido disminuyendo. Sin embargo
hay muchos productos que se fabrican en otros pases, como podemos ver, que
son requeridos para diferentes industrias en Mxico y por ello siguen entrando al
pas.
Los principales productos importados por Mxico son gasolina, automviles,
circuitos integrados monolticos, gasleo, circuitos electrnicos integrados y partes
de monitores y proyectores. Las importaciones se llevan a cabo principalmente
desde Estados Unidos, Canad, Brasil, Alemania, Italia, China, Corea del Sur,
Japn y Taiwn.
Cmo nos afecta la economa de China?
Tal vez usted se haya preguntado: cmo puede un pas afectar a otro que est al
otro lado del mundo? En una economa globalizada eso es algo normal. As, un
pas puede afectar a otro de diversas formas, entre las que se pueden citar las
siguientes.
Una manera es a travs del intercambio de bienes y servicios entre los pases,
es decir, los bienes que un pas exporta o importa del otro. China exporta a
Latinoamrica distintos bienes e importa algunos otros. Dados los bajos costos de
produccin de China, sus exportaciones a Amrica Latina han crecido bastante.
1
7
Esto ha afectado a algunas industrias en nuestros pases. Como consecuencia de

esto, se ha generado ms empleo en China que en Amrica Latina. Por otro lado,
el crecimiento de la economa de China tambin da algunas buenas posibilidades
a las exportaciones latinoamericanas de ciertos bienes.
Muchas veces, los pases compiten en terceros mercados. Los productos chinos
pueden competir con los productos latinoamericanos en los mercados de Estados
Unidos y Europa. En este punto, China se ha convertido en un fortsimo
competidor, dado sus bajos costos de mano de obra y su enorme escala de
produccin.
Tambin se puede decir que existe competencia en la atraccin de inversiones

extranjeras. Durante los ltimos aos China ha captado una creciente proporcin
de la inversin extranjera directa a nivel mundial, y al mismo tiempo los flujos de
inversin hacia Amrica Latina se han estancado. Esta inversin se ve influencia
por diversos factores, entre los que destacan el grado de competitividad de la
economa, y es ah donde China ha realizado un esfuerzo por no solo apoyarse en
bajos costos, sino en fortalecer su infraestructura y proveer los servicios y
condiciones que los productores requieren.
Adems, los pases se afectan entre s a travs de la manipulacin del valor de
sus monedas (tipo de cambio). Si un pas devala su moneda, reduce el precio de
sus productos para el exterior y gana competitividad. As, China ha manipulado su
moneda para que sus exportaciones sean competitivas.
Al observar los puntos sealados anteriormente se puede inferir que la economa
de China ha crecido ms y ha generado ms empleo, y que en algn grado ha
desplazado a otros pases en ciertas actividades econmicas. Esto afecta el
crecimiento de nuestras economas y su capacidad para generar empleo y
bienestar.
1
8
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

Este ao se auguran cosas buenas para la economa internacional, y para Mxico
no hay excepcin ya que en los ltimos 25 aos, el producto interno bruto pas del
20% al 65% y parece que los indicadores seguirn subiendo conforme pasen los
aos; sigue leyendo para enterarte un poco ms del crecimiento de Mxico en
comercio internacional.
Crece Mxico en Comercio Exterior
CAAREM, la Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de Mxico,
calcul un crecimiento del 7% en el indicador del comercio exterior para Mxico,
este ao. Esta es la razn por la que los agentes aduanales tienen el reto de
mantener un alto control de calidad en el transporte y distribucin de las
mercancas que entran y salen del pas.
Mxico se ha convertido en el primer exportador a todo el mundo y en Amrica
Latina de 33 productos manufacturados y 23 agropecuarios; la importacin de
productos manufacturados se debe a la innovacin en los procesos productivos y
de calidad; debido a la instauracin del premio Nacional de Calidad, que reconoce
a las mejores empresas competitivas y socialmente responsables desde hace 25
aos.
En los primeros 9 meses del 2014 las exportaciones de Mxico fueron 294, 000
millones de dlares, cuyo destino principal fueron diversos pases del continente
americano. En lo relacionado con las importaciones, fueron por 295, 768 millones
de dlares en el mismo periodo de tiempo; las mercancas provenan en su
mayora, igualmente de pases de Amrica.
Gracias a todos los tratados y alianzas comerciales de Mxico; tiene con varios
pases que son sus principales compradores y vendedores, se han facilitado las
relaciones comerciales de carcter internacional, lo que le permite mantener o
aumentar los indicadores de exportaciones e importaciones realizadas.
Cifras del comercio exterior en Mxico
1
9
Mxico se encuentra entre los pases ms dependientes del comercio exterior, que
representa un 65% del PIB (OMC 2011-2013). Ha firmado 12 tratados de libre
comercio que abarcan unos cuarenta pases del mundo. Mxico es miembro del
TLCAN, acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Mxico y Canad
firmado en 1994. El pas ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unin
Europea en el ao 2000 y un acuerdo comercial con Japn que entr en vigor en
abril de 2005. Actualmente, Mxico negocia con la Unin Europea para ampliar el
tratado de libre comercio.
Estados Unidos adquiere el 80% de las exportaciones mexicanas. Sus principales
socios de exportacin son el TLCAN y la Unin Europea. Los productos que se
exportan principalmente son equipos elctricos y electrnicos, vehculos,
carburantes minerales, petrleo y maquinaria. Mxico importa productos
procedentes principalmente del TLCAN, China y Japn. Las principales
importaciones son equipos elctricos y electrnicos, maquinaria, vehculos y
productos de plstico.
Mxico tuvo un dficit comercial en 2013, debido a un crecimiento econmico bajo
y al lento repunte estadounidense. En 2014, las exportaciones mexicanas se
vieron beneficiadas por un reforzamiento econmico de Estados Unidos. Dicho
aquello, el dficit comercial aument con respecto a 2013, llegando a 2,44 mil
millones de USD. Las exportaciones progresaron a un ritmo equivalente a las
importaciones (en torno a +4,5%), pero se vieron penalizadas por la baja evidente
de los precios mundiales del petrleo.
2
0
Indicadores de
comercio exterior
2010
2011
2012
2013
2014
Importacin de
bienes (millones de
310.205
361.068
380.477
390.965
298.305
349.569
370.827
380.189
22.290
25.934
26.540
27.649
15.233
15.581
16.146
19.591
20,5
8,0
5,5
2,5
5,7
20,5
8,2
5,8
2,2
7,3
31,1
32,5
33,8
32,6
33,7
29,9
31,3
32,6
31,7
32,7
USD)
Exportacin de
bienes (millones de
USD)
Importacin de
servicios (millones
de USD)
Exportacin de
servicios (millones
de USD)
Importacin de
bienes y
servicios (crecimien
to anual en %)
Exportacin de
bienes y
servicios (crecimien
to anual en %)
Importacin de
bienes y
servicios (en % del
PIB)
Exportacin de
2
1
397,1 miles de mills. USD de productos exportados

Indicadores de
2010
2011
2012
en 2014
comercio exterior
Aceites crudos de petrleo o de mineral
9,0%
bienes y
bituminoso
servicios (en % del
PIB)
Automviles de turismo y dems vehculos
8,2%
automotriz
Balanza
-2.943
-1.205
291
comercial (millones
Partes y accesorios de tractores, vehculos
5,7%
de USD)
automotriz
Comercio
60,9
63,8
Vehculos automviles para transporte de
exterior (en % del
mercancas
PIB)
Mquinas automticas para tratamiento
66,4
5,4%
2013
2014
-909
-2.573
64,4
66,4
5,4%
Productos principales:
400,0 miles de mills. USD de productos importados en 2014

Aceites de petrleo o de mineral bituminoso
6,1%
Partes y accesorios de tractores, vehculos

automotriz
5,7%
Circuitos integrados y microestructuras elctricas
3,5%
Mquinas automticas para tratamiento
2,5%
EUSTAQUIO HERNANDEZ
Partes identificables como destinadas, exclusiva
2,4%ALBINO
2
2
Principales servicios intercambiados:
20,1 miles de mills. USD de servicios exportados en 2013
Viajes +
69,34%
Servicios de seguros +
13,89%
Regalas y derechos de licencia
11,41%
Transporte +
3,98%
Servicios de comunicacin +
0,98%
Servicios culturales y recreativos +
0,40%
31,9 miles de mills. USD de servicios importados en 2013
Transporte +
39,77%
Viajes +
28,56%
Servicios de seguros +
15,14%
Servicios prestados / recibidos del...
8,83%
Regalas y derechos de licencia
4,62%
Otros servicios empresariales ... +
1,02%
Servicios culturales y recreativos +
0,85%
Servicios financieros
0,71%
Servicios de comunicacin +
0,50%

2
3
Sistema de cambio de monedas

La moneda local
Peso mexicano (MXN)
Rgimen de cambio de monedas
El control de cambios en Mxico fue suprimido en 1991. Actualmente, existe una
libre convertibilidad de divisas, derecho a transferencias de beneficios y de
capitales sin limitacin de cantidad o tiempo.
Nivel de inestabilidad de la moneda

Debido a la crisis financiera de Estados Unidos, existe una creciente preocupacin
por parte de los inversores de que la crisis se prolongue, produciendo una
recesin de la economa mexicana.
Tipo de cambio27/11/2015:
1 MXN = 0.0604 USD, 1 USD = 16.5669 MXN
1 MXN = 0.0569 EUR, 1 EUR = 17.5784 MXN
Indicadore
s
monetario
s
2010
2011
2012
2013
2014
Peso
mexicano
(MXN) Tasa de
cambio
anual
media por
1 EUR
16,73
17,28
16,93
2
4

2
5

2
6

2
7
ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR EL PAS PARA EL FOMENTO

DEL COMERCIO Y ADHESIN A ORGANISMOS MULTILATERALES
Mxico cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 pases
(TLCs), 32 Acuerdos para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones
(APPRIs) con 33 pases y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de
Complementacin Econmica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la
Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI).
Adems, Mxico participa activamente en organismos y foros multilaterales y
regionales como la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de
Cooperacin
Econmica
Asia-Pacfico
(APEC),
la
Organizacin
para
la
Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) y la ALADI.

OMC
La Organizacin Mundial del Comercio (OMC) remplaz al Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que funcion como un acuerdo
provisional desde enero de 1948. El objetivo del GATT fue reducir gravmenes y
restricciones al comercio de mercancas, para lo cual se llevaron a cabo ocho
rondas de negociacin. Mxico ingres al GATT en 1986, cuando daba inicio la
Ronda Uruguay. En 1995, como un resultado de esa ronda, se cre la OMC. El
Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organizacin, comprende
acuerdos relativos a las mercancas, los servicios, la propiedad intelectual, la
solucin de diferencias, as como las listas de compromisos.
En total, la OMC engloba 17 acuerdos multilaterales, es decir, basados en el
principio que se conoce como el trato de la nacin ms favorecida (NMF), y un
plurilateral vigente, del cual Mxico no es parte. Con 153 pases miembros y 28 en
proceso de adhesin, es el foro comercial ms importante a nivel mundial. Sus
funciones son: (i) administrar y vigilar la implementacin de los acuerdos
existentes, (ii) proveer un foro de negociacin comercial, (iii) resolver las
diferencias comerciales, (iv) examinar las polticas comerciales nacionales, (v)
2
8
cooperar con otras organizaciones internacionales para promover coherencia en la

formulacin de polticas econmicas a nivel mundial y (vi) proveer asistencia
tcnica en materia comercial para los pases en desarrollo.
Adems, la OMC elabora publicaciones de gran inters para la comunidad
comercial. La Conferencia Ministerial, rgano supremo de decisin, est
compuesta por ministros de todos los Miembros y debe reunirse una vez cada dos
aos. La ms reciente, la octava, tuvo lugar en Ginebra en diciembre de 2011. El
Consejo General, compuesto por los embajadores de todos los Miembros, se
encarga de vigilar la operacin de la OMC entre Conferencias Ministeriales. Las
decisiones en la OMC se toman generalmente por consenso. Durante la cuarta
Conferencia Ministerial, que tuvo lugar en Doha, Qatar, en 2001, los ministros
decidieron iniciar la Ronda de Doha, la novena ronda desde la fundacin del
GATT, que incluye la negociacin de temas tan diversos como bienes industriales,
agricultura, servicios, normas comerciales y facilitacin del comercio. El
Embajador de Mxico preside las negociaciones sobre servicios.
La OMC constituye un sistema jurdico propiamente dicho, cuyos dos principales
atributos son: (i) sus normas jurdicamente vinculantes, y (ii) sus dispositivos para
asegurar el respeto de stas basado en un mecanismo de solucin de diferencias,
el cual incluye un rgano de Apelacin, cuyas recomendaciones tambin son
vinculantes.
La Misin Permanente de Mxico ante la OMC, que depende de la Secretara de
Economa, tiene la funcin de representar a Mxico ante todos los foros y rganos
multilaterales de la OMC, tanto permanentes como en los de negociacin.
Tratados y acuerdos comerciales suscritos en Mxico

2
9
3
0
3
1
Acuerdos de alcance limitado

Como pas miembro de la ALADI, Mxico participa en:
Tratado de Montevideo 1980
Rgimen General de Origen
Rgimen General de Salvaguardias
A. Acuerdos Regionales
1. Preferencia arancelaria regional (PAR), suscrito el 20 de julio de 1990.
Mxico otorga a Argentina y Brasil una preferencia de 20% sobre el nivel de
gravmenes aplicable a terceros pases; 28% para Cuba, 40% para
Ecuador, en su calidad de pas de menor desarrollo econmico relativo y
48% para Paraguay, por ser pas de menor desarrollo y mediterrneo.
En contrapartida, Mxico recibe un 20% de preferencia arancelaria por parte de
Argentina y Brasil; 12% de Cuba y 8% de Ecuador y Paraguay.
Estas preferencias se aplican a todos los productos de las correspondientes tarifas
arancelarias, con las siguientes excepciones: 480 fracciones, en el caso de
Argentina, Brasil y Mxico; 960 de Cuba y 1,920 de Ecuador y Paraguay.
2. Nminas de apertura de mercados. Mxico, al igual que los dems pases
miembros de la Asociacin, otorga liberacin total para la importacin de un
pequeo nmero de productos a favor de los pases de menor desarrollo
econmico relativo, sin recibir ninguna compensacin.
3. Acuerdo de Cooperacin e Intercambio de Bienes en las Areas Cultural,
Educacional y Cientfica. Mxico, al igual que los dems pases de ALADI,
otorga la exencin del impuesto de importacin a productos como libros,
msica impresa, cuadros, grabados y otros productos del sector.
Acuerdos Regionales
3
2
Acuerdo
Vigencia
Preferencia arancelaria regional (PAR) Indefinida

Acuerdo sobre bienes culturales
Nmina de apertura de mercado.
(NAM) a favor de Ecuador
Nmina de apertura de mercado.
(NAM) a favor de Paraguay
31 de diciembre
de 2008
Fecha de publicacin en
el Diario Oficial
10 de abril de 200
30 de marzo de 2000
Indefinida
23 de agosto de 2000
Indefinida
23 de agosto de 2000
B. Acuerdos de Alcance Parcial

1. Mxico tiene suscritos acuerdos bilaterales con Argentina, Brasil, Cuba,
Ecuador, Paraguay y Per. En ellos, se otorgan y reciben preferencias
arancelarias y no arancelarias para un limitado grupo de productos de
varios sectores. Con Bolivia, con Chile, con Colombia y Venezuela y con
Uruguay, se tienen tratados de libre comercio. Asimismo, Mxico ha
concertado acuerdos de Complementacin Econmica con MERCOSUR.
2. Con base en el artculo 25 del Tratado de Montevideo 1980, que autoriza a
los pases miembros de ALADI para celebrar Acuerdos de Alcance Parcial
con otros pases latinoamericanos, siempre y cuando las concesiones que
se otorguen se extiendan a los pases de menor desarrollo econmico de la
Asociacin, Mxico tiene un acuerdo de este tipo con Panam. En l, se
otorgan concesiones arancelarias para un pequeo grupo de productos de
inters de ese pas, sin recibir compensacin.
Acuerdos de Complementacin Econmica

3
3
Fecha
Acuerdo
Vigencia
de
publicacin
en
el
Diario Oficial
MxicoMercosur
(Acuerdo De conformidad con sus 13 de mayo 2003
Marco) ACE 54. El objetivo del disposiciones el ACE 54

ACE 54 es la creacin de un entrar en vigor 30 das
rea de libre comercio entre despus de que todas las
Mxico y Mercosur mediante Partes
negociaciones
bilaterales
comuniquen
la
o Secretara General de la
multilaterales. En ese sentido, ALADI, el cumplimiento de

comprende
los
acuerdos, los
requisitos
jurdicos
celebrados o que se celebren internos. A la fecha lo han

entre Mxico y Mercosur, as hecho
Mxico,
Argentina,
como los bilaterales de nuestro Brasil y Uruguay. Falta por

pas con los miembros del tanto Paraguay. Una vez
bloque.
hecho
su
vigencia
ser
indefinida.
Mxico Mercosur (Sector A partir del 1de enero de 29 de noviembre de
Automotor) ACE 55.
2003
El objetivo del ACE 55 es

sentar
las
bases
para
establecimiento
del
comercio
el
en
el
hasta
que
sea 2002
y 31
de
sustituido por un acuerdo diciembre de 2002.

entre Mxico y Mercosur.
libre
sector
automotor entre Mxico y los

pases miembros de Mercosur
en el que se negociaron cupos
anuales
bilaterales
importacin
de
para
la
automviles
24 de febrero de 2004
libre de aranceles entre Mxico Vigente a partir del 28 de y 27 de marzo de

3
4
Argentina
(Apndice
I), mayo de 2004.
Mxico y Brasil (Apndice II),

Mxico y Uruguay (Apndice
IV),
Est
pendiente
la
2004
Vigente a partir del 15 de 14 de julio de 2004

julio 2004.
negociacin entre Mxico y

Paraguay.
Primer Protocolo Adicional al
Apndice I entre Mxico y
Argentina.
Primer Protocolo Adicional al
Apndice IV entre Mxico y
Uruguay
Mxico Argentina. No. 6
Hasta que sea sustituido por 19 de abril de 1999; 1

un acuerdo entre Mxico y de junio de 2004, 4 de
ACE 6.
Mercosur.
julio de 2001. Y 4 de
El ACE 6 tiene entre sus

objetivos
diversificar
recproco,
intensificar
el
mayo de 2004.
comercio
contiene
preferencias arancelarias para

productos de distintos sectores.
El acuerdo incluye un Rgimen
de Solucin de Controversias,
que entr en vigor el 21 de
junio de 2004.
Mxico Brasil. ACE 53.
objetivos impulsar el desarrollo
A partir del 2 de mayo de 31 de diciembre de

2004
hasta
que
sea 2002, 2 de abril de
sustituido por un acuerdo 2003.
3
5
de las corrientes de comercio y entre Mxico y Mercosur

establece normas y disciplinas
para
regular
las
econmicas
relaciones
10 de febrero de 2004.
comerciales
recprocas.
Primer Protocolo Adicional que
contiene
el
Rgimen
2 de mayo de 2003
de
Solucin de Controversias del

ACE 53.
Segundo Protocolo Adicional
sobre el formato de certificado
de
origen
cuando
las
preferencias estn sujetas a

cupos.
Mxico Per. ACE 8.
31 de diciembre de 2005.

objetivos
intensificar
relaciones
econmicas
comerciales
las
y
comprende
preferencias arancelarias para

la importacin de un limitado
nmero
de
productos,
de
diversos sectores. Actualmente

se ha incorporado al Acuerdo
3 de septiembre de
2002, 31 de diciembre
de
2002,
31
de
diciembre de 2003, 24
de
septiembre
de
2002, 31 de diciembre
de 2003, 23 de enero
de 2004, 22 de abril
de 2004 y 17 de mayo
de 2004.
un Rgimen de Solucin de
Controversias
requisitos
especficos de origen para las

computadoras,
mismos
que
3
6
entraron en vigencia a partir 17

de mayo de 2004.
Mxico Cuba. ACE 51.
Indefinida
A partir de 1999 Cuba es

miembro de ALADI y como
resultado de ello, el acuerdo de
alcance parcial que Mxico
tena suscrito con ese pas, al
amparo del artculo 25 del
13 de febrero de 2001,
20 de septiembre de
2001, 24 de octubre
de 2001, 10 de julio de
2002, 4 de octubre de
2002
de
noviembre de 2002.
Tratado de Montevideo 1980,

fue adecuado para suscribir el
ACE 51 que tiene entre sus
objetivos fortalecer y dinamizar
las
corrientes
de
comercio
entre las Partes.
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).
Acuerdo
Vigencia
Fecha de publicacin en el
Diario Oficial
Mxico Ecuador. Indefinida
18 de septiembre de 1998, 31 de
AAP 29.
diciembre de 2002 y 12 de
Bajo el AAP 29
febrero de 2003.
Mxico y Ecuador
se
otorgan
diversas
preferencias
arancelarias
para
3
7
un limitado nmero
de productos. La
ltima
ampliacin
incorpor
al
acuerdo
preferencias
arancelarias
para
llantas y algunos
productos
qumicos,
que
entraron en vigor a
partir
del
de
febrero de 2003.
Mxico
Hasta que sea sustituido por 17 de abril de 2000
Paraguay. AAP 38. un acuerdo entre Mxico y

Bajo el AAP 38
Mxico
otorga
Mercosur.
Paraguay
alrededor de 2000
preferencias
arancelarias
recibe de ese pas

aproximadamente
760.
Mxico Panam. 23 de abril de 2007
23 de noviembre de 1998
AAP 14.
El
AAP
14
fue
suscrito al amparo
3
8
del artculo 25 del

Tratado
de
Montevideo 1980 y
a travs de este
Acuerdo
nicamente Mxico
otorga a Panam,
un total de 110
preferencias
arancelarias
de
73%, en promedio.
CONSEJO DE MINISTROS
La XIII Reunin del Consejo de Ministros se realiz el 18 de octubre de 2004. Las
resoluciones aprobadas fueron las siguientes:
ALADI/CM/Resolucin
58 (XIII)
Designacin como Secretario General de la ALADI, para

el periodo 2005-2008, al Dr. Didier Opertti, actual Ministro
de Relaciones Exteriores de Uruguay.
Bases de un programa para la conformacin progresiva
ALADI/CM/Resolucin
de un espacio de libre comercio en la ALADI en la
59 (XIII)
perspectiva de alcanzar el objetivo previsto en el Tratado

de Montevideo 1980.
ALADI/CM/Resolucin
El rol de la ALADI y su funcionamiento para el desarrollo y
60 (XIII)
consolidacin del proceso de integracin regional.
ALADI/CM/Resolucin
Participacin
61 (XIII)
econmico relativo en el proceso de integracin.
de
los
pases
de
menor
desarrollo
3
9
De conformidad con los mandatos del Consejo de Ministros contenidos en las

Resoluciones 59, 60 y 61, el Comit de Representantes, durante el perodo de
gestin del nuevo Secretario General de la ALADI, elaborar el programa que
permitir implementar el Espacio de Libre Comercio en la ALADI.
Comercio Exterior / Organismos Multilaterales

La participacin de Mxico en los mercados globales se ha apoyado en la
vinculacin estratgica con otros pases y regiones de alto crecimiento. Adems
de su amplia red de acuerdos comerciales, Mxico participa de manera activa en
negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la Organizacin Mundial
del Comercio (OMC), la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo
Econmicos (OCDE), el Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) y
la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI).
Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE)

En esta seccin encontrars informacin de la participacin de la Secretara de
Economa en la OCDE.
La Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) es un
foro nico en donde 34 naciones democrticas trabajan conjuntamente para
afrontar los retos que la globalizacin impone a la economa global, el medio
ambiente y la sociedad. Anualmente, la organizacin rene a los ministros de sus
pases miembros para discutir los temas ms importantes de la agenda
internacional.
La Secretara de Economa mantiene un papel activo en los distintos Comits y
Grupos de Trabajo de la OCDE en los temas de su competencia y en coordinacin
con sus organismos descentralizados como son la Comisin Federal de Mejora
4
0
Regulatoria, la Comisin Federal de Competencia, el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial y la Procuradura Federal del Consumidor. En un mundo cada
vez ms globalizado, el objetivo de nuestra participacin es obtener el mejor
provecho en trminos de desarrollo y crecimiento econmico a travs del anlisis
de temas relevantes para Mxico y a travs del diseo, instrumentacin y
evaluacin de polticas de conformidad con las mejores prcticas internacionales.
Entre los principales temas de trabajo en el mbito de competencia de la
Secretara de Economa y sus organismos descentralizados en la OCDE, se
resaltan los siguientes:
Liberalizacin y promocin del comercio y la inversin.
Creacin de un ambiente ms propicio para la inversin nacional e

internacional.
Dilogo con empresas multinacionales y fungir como Punto de Contacto

Nacional (PCN) para promover las Lneas Directrices de las Empresas
Multinacionales de la OCDE.
Anlisis de las polticas que facilitan el ajuste estructural resultante de las

nuevas tendencias en el proceso de apertura y globalizacin e indicadores
de reubicacin de la industria, y poltica industrial.
Polticas pblicas que fomentan el uso y desarrollo de tecnologas de

informacin y comunicaciones.
Anlisis de la economa del Internet.
Polticas para las pequeas y medianas empresas (PYMES.)
Mejores polticas para la cultura empresarial y la innovacin.
Mejores prcticas en poltica de competencia.
Mejores prcticas en poltica regulatoria.

4
1
Mejores prcticas en materia de proteccin al consumidor.
Proteccin de los derechos de propiedad industrial.
Foros de la OCDE en los que participa la Secretara de Economa

Comits y sus Grupos de Trabajo
TEMA: COMERCIO
Comit de Comercio / Grupo de Trabajo del Comit de Comercio
Grupo de Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Comercio
Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio y Medio Ambiente
Grupo de Ayuda al Comercio
TEMA: INVERSIN
Comit de Inversin
Puntos Nacionales de Contacto de los Lineamientos para Empresas

Multinacionales
Estadsticas de la Inversin Internacional
TEMA: ECONOMA DIGITAL
Comit sobre Polticas de la Informacin, Computacin y Comunicaciones
Grupo de Trabajo sobre la Economa de la Informacin
Grupo de Trabajo sobre Seguridad de la Informacin y Privacidad
TEMA: INDUSTRIA E INNOVACIN
Comit
de
Industria,
Innovacin
Desarrollo
Empresarial
Grupo de Trabajo sobre la Pequea y Mediana Empresa (PYMES)

TEMA ACERO:
4
2
Comit del Acero
TEMA COMPETENCIA:
Comit de Competencia
TEMA POLTICA REGULATORIA:
Comit de Poltica Regulatoria
TEMA CONSUMIDOR:
Comit de Polticas del Consumidor
Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC)

El Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC, por sus siglas en ingls)
se estableci en 1989 con el fin de aprovechar la creciente interdependencia de
las economas de la regin. APEC tiene como objetivo crear una mayor
prosperidad para los habitantes de la regin, fomentando un crecimiento
econmico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador.
El peso econmico de APEC es muy significativo: sus 21 miembros representan
54 por ciento del PIB mundial y 44 por ciento del comercio del mundo.
Los tres pilares de APEC son: la liberalizacin del comercio y la inversin,
facilitacin para hacer negocios, y la cooperacin tcnica.
APEC promueve la transparencia y el establecimiento de mejores prcticas en los
procedimientos y reglamentos relacionados con el flujo de bienes, servicios y
capital en Asia-Pacfico, la regin ms dinmica de aos recientes. Todo lo anterior
brinda certidumbre y confianza a los operadores econmicos de la regin para
hacer negocios.
4
3
Mxico se adhiri a APEC en 1993 con el objetivo de expandir y diversificar los

vnculos econmicos con Asia-Pacfico y tener mayor presencia econmica en el
mundo.
EMPRESAS MEXICANAS CON PRESENCIA EN OTROS PASES

(MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES) Y EMPRESAS DE CAPITAL
EXTRANJERO ESTABLECIDAS EN MXICO.
La globalizacin ha impulsado a muchas empresas mexicanas a llevar sus
productos o servicios al extranjero. Con los primeros acuerdos comerciales, en los
80 se foment la exportacin de ciertos productos mexicanos y, ms adelante,
diversos tratados de comercio animaron a ms compaas nacionales a probar
suerte en otros pases.
Hoy es cuando ms existen empresas mexicanas que laboran parcial o totalmente
fuera del pas; lo mismo Cemex -que ya es un veterano en estas lides- que Bimbo
o Mexichem, que en los ltimos aos han tomado muy en serio su expansin
global y que hoy tienen una fuerte presencia en mercados de Estados Unidos y en
pases de Amrica Latina, o, incluso, en otros lugares de Asia, como China e India.
A partir de la informacin pblica de ms de 300 empresas del ranking de 'Las
500', se determin dnde hay ms plantas mexicanas alrededor del mundo o
compaas nacionales prestando servicios localmente. Segn este ejercicio, son
38 los pases en donde las empresas mexicanas tienen presencia, con la mayor
concentracin geogrfica en Amrica (88%), seguida de Europa (8%), siendo el
Reino Unido el pas con mayor presencia de empresas mexicanas, Asia (3%) y
Oceana (1%).
Los pases donde se encuentra el mayor nmero de plantas mexicanas son
Estados Unidos (124), pues se le considera el mercado natural de las compaas
nacionales fuera de Mxico, seguido por Brasil (27), cuya regulacin ha atrado
inversin mexicana, Colombia (24) y Venezuela (21). De las economas

4
4
emergentes, Brasil parece ser el destino ms atractivo, tambin se percibe inters

en el mercado asitico, principalmente en China.
Entre los factores que motivan a invertir en plantas en el extranjero destacan la
posicin estratgica y los bajos costos laborales y de operacin. Otras razones
son el incentivo que algunos gobiernos ofrecen, los asuntos internos de las
compaas e incluso el aprender a usar o desarrollar nuevas tecnologas.
Sin embargo, ninguna de estas incursiones est libre de riesgos. Operar fuera del
pas implica atravesar por una curva de aprendizaje que puede ser costosa en
tiempo y en recursos, adems las empresas deben aclimatarse a los riesgos del
mercado interno, a los impuestos y a las variaciones en el tipo de cambio de la
moneda local.
Los resultados muestran una concentracin en ciertas industrias, como cemento,
autopartes, papel y cartn, y alimentos y bebidas. En el caso del sector
alimenticio, las empresas se caracterizan por estar dirigidas al consumidor final,
contar con una marca posicionada, fuertes canales de distribucin y enfocados en
mercados con hbitos similares de consumo, como los son Latinoamrica y el
mercado hispano en Estados Unidos.
Las empresas que ya operan fuera de Mxico tienen factores en comn, como la
adaptacin, la flexibilidad y la innovacin constante.
Una vez fuera del pas, a muchas empresas les es ms conveniente desarrollar
otras fuentes de financiamiento. Por ello, un mayor nmero de compaas est
incursionando en las bolsas de valores globales, aunque la mayora de ellas an
estn muy limitadas a cotizar en el NYSE y en otros mercados burstiles.
La actual concentracin geogrfica, principalmente en Estados Unidos, refleja la
necesidad de fortalecer la presencia de stas y otras empresas en economas
emergentes y en mercados con crecimiento constante. Sera importante promover
la diversificacin de las compaas en el mercado europeo y, sobre todo, en el
asitico.
4
5
La empresa que ocupa el primer lugar, Cemex, aparece rankeada en el lugar 45

de las mayores 100 empresas no financieras multinacionales que, para su edicin
de 2009 presenta el World Investment Report de la UNCTAD.3 En ese mismo
reporte, adems de CEMEX, otras 4 empresas mexicanas4 aparecen entre el
ranking de las mayores 100 empresas no financieras multinacionales de pases en
desarrollo.
Las ramas industriales a las que pertenecen las 19 empresas del ranking son:
alimentos y bebidas (cuatro empresas) y minerales no metlicos y las
telecomunicaciones (tres cada uno).
La empresa ms antigua del ranking, es la Cervecera Cuauhtemoc (hoy FEMSA),
en 1890.Todas las empresas en el cuadro 1, con la excepcin de PEMEX, son
empresas privadas y todas, con las excepciones de XIGNUX y PEMEX cotizan en
mercados accionarios.
Tres empresas de la lista incluyen a bancos entre sus subsidiarias mexicanas:
GRUMA a Banorte, Grupo ELEKTRA a Banco Azteca y Grupo Carso, controla al
Banco Inbursa y a la Casa de Bolsa Inbursa.
El ao de 2008 fue de gran dinamismo en la Inversin Extranjera Directa en el
Exterior (IEDE) para varias de las multinacionales mexicanas. Sin embargo,
algunas han adoptado medidas de austeridad para enfrentar la crisis econmica
mundial: en Corporacin Durango5 y XIGNUX6 pueden observarse procesos de
desinversin en sus activos internacionales.
El mapa geogrfico de la IED de las multinacionales mexicanas revela que los
principales destinos de sus flujos de inversin son los Estados Unidos,
especialmente los estados sureos, y las regiones de Centro y Sudamrica
seguidos por Europa.
4
6
Multinacionales Mexicanas no Incluidas en el Ranking

Para las cuatro empresas que no fueron posible encontrar datos precisos sobre
sus activos en el extranjero. En conjunto, durante 2008, reportaron ventas al
exterior por US$ 2,924 millones de dlares, probablemente pertenecen al grupo de
mayores 20 empresas multinacionales mexicanas, especialmente en los casos de
los grupo Carso, Kuo y Vitro. Por consiguiente, consideramos oportuno presentar
los datos que muestran su carcter multinacional.
4
7
EMPRESAS EXTRANJERAS CON PRESENCIA EN MXICO

4
8
Aeronutico & defensa: BAE Systems, Bombardier Inc., Tenneco Inc., United Technologies
Corp.,
Agricultura: ADM (Archer Daniels Midland Co.), Chiquita Brands International Inc.,
Alimentacin: Artsana Spa, Barilla Spa, Barry Callebaut, Bestfoods, Bunge Ltd, Campbell Soup
Co.,Cortiplast, Danone, Diana Ingrdients, Dole Food Company Inc., Evialis ex-Guyomarch, FHP
(Freudenberg Haushalts Produkte), Freixenet, Hershey Foods Corp., IFF International Flavors &
Fragrances, Kellogg Co., McCain Foods Ltd., Nabisco Holdings Corp., Nestl SA, Nestl
Waters,Parmalat Finanziaria, PepsiCo Inc., Pernod Ricard, Procter & Gamble, Co., Quaker Oats
Co., Ralston Purina Co., Sara Lee Corp., Seminis Inc., SOS Cuetara, Tate & Lyle plc., WyethAyerst,
Seguros: Aegon NV, Cigna Corp.,
Automotriz & transporte: Autoliv, Bosch GmbH, Cooper Tire & Rubber Co., Cummins Engine
Co.,Daimler AG, Decoma International Inc., Delphi Corp, Denso Corp., Eaton Corp, FederalMogul Corp,Ford Motor Co., General Motors Corp., Honda Motor Co., Ltd., Johnson Controls, Le
Blier, Lear Corp.,Nissan Motor Corp., Plastic Omnium, Polytec, Renault SA, Ryder System
Inc., Saturn, Superior Industries International Inc, Toyota Motor Corp., TRW Inc., Valeo
SA, Visteon, Volkswagen AG,
Banco: Bank of America Corp., JP Morgan Chase & Co.,
Madera & papel: Amcor, Avery Dennison Corp., Boise Cascade Corp., Fort James
Corp., Kimberly-Clark Corp., SCA (Svenska Cellulosa AB), Smurfit Stone Container, Sonoco
Products Co., Temple-Inland Inc, Weyerhaeuser Co.,
Bebidas: Brown Forman Corp, Cadbury plc, Constellation Brands Inc, Panamco (Panamerican
Beverages),
Qumica: 3M (Minnesota Mining & Manufacturing Co.), Air Products & Chemicals Inc., Akzo
Nobel NV,Albright & Wilson plc., American Vanguard Corp, Arrk Corp., BASF AG, Bayer
AG, Bemis Co. Inc.,Clariant Ltd, Clorox Co, Cytec Industries Inc., Dow Chemical, DuPont de
Nemours, Eastman Kodak Co., Ecolab Inc, Energizer Holdings, Inc, Givaudan SA, Great Lakes
Chemical Corp, Henkel KGaA,Janssen Cilag, Johnson & Johnson, Monsanto Co., PPG Industries
Inc., Raychem Corp., Reckitt Benckiser, Rhodia SA, Rohm & Haas Co., Saft SA, SC
Johnson, Sealed Air Corp, Sherwin-Williams Co, Spectrum Brands Corp ex-Raoyvac, TransResources Inc, Warner Lambert Co.,
Consulting: Accenture Ltd, AT Kearney, Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, KPMG
Consulting, Inc, McKinsey & Co.,
Construccin: ACS (Actividades de Construccin y Servicios, S.A), Newell Rubbermaid
Inc., Saint Gobain, United States Steel Corporation, Vinci, York International Corp.,
Cosmticos: Alberto-Culver Co, Avon products, Inc., Beiersdorf, Colgate-Palmolive Co., Gillette
Co.,L'Oral, Revlon, Inc., Wella AG,

4
9
Distribucin: 7-Eleven, Inc., Carrefour SA, Decathlon, Eddie Bauer Holdings, Inc ex-Spiegel,
Inc, FTD Group Inc., RR Donnelley & Sons Co,
Conglomerado: Bolton Group International SA, Bourbon Groupe, Daewoo Group, General
Electric Co.,Hitachi, Ltd, Honeywell Inc., Hyundai Corp., LG Group, LVMH (Louis Vuitton Moet
Hennessy), MCC (Mondragon Corporacion Cooperativa), Samsung Group, Suez Environnement
SA, Textron Inc.,Unilever, Veolia Environnement,
Electrodomstico: Electrolux, Embraco, Maytag Corp., Moulinex, NACCO Industries
Inc., SEB,Singer Company N.V., Sunbeam Corp., Whirlpool Corp.,
Electrnico: Acer Inc., Agilent Technologies Inc., AlliedSignal Inc., Ametek Inc, Bassler
Electric, Bose Corp., Brocade Communications Systems Inc., Canon Inc., Casio Computer
Co., Celestica Inc.,Conexant Systems, Inc, Fairchild Semiconductor International, Inc, Flextronics
International Ltd, Fujitsu Ltd., Gemalto, Intel Corp., J&K Technologies, Jabil Circuit, Inc, Johnson
Electric, Kenwood Corp.,Kyocera Corp., Motorola Inc., Palm, Inc., Philips (Royal
Electronics), Pioneer Corp., Qisda ex-BenQ Corp, Sanyo Electric Co., Saturn Electronics &
Engineering, Seiko Epson Corp., Sony Corp., Storage Technology Corp, Tatung Co., TDK
Corp., Thales, Thomson SA, Toshiba Corp., Verbatim Corp.,Videocon Industries Ltd, WackerChemie GmbH, Zenith Electronics Corp.,
Embalaje: Crown Holdings, Pechiney, Rexam plc, Silgan Holdings Inc,
Energa & agua: AES (Allied Energy Systems) Corp., Aguas de Barcelona, Alps Electric, Areva
NP ex-Framatome, Biwater plc, EDF SA, Enron Corp., Furukawa Electric, GDF Suez SA exGDF,Graftech International Inc, Halliburton Co., Iberdrola SA, Intergen, Nabors Industries,
Inc, Nalco,Panasonic ex-Matsushita Electric Industries, Repsol YPF, Schlumberger Ltd, Schneider
Electric SA,Sempra Energy, Siemens AG, Sithe Energy Inc, Sumitomo Electric Industries
Ltd., Thames Water plc.,Total SA, Tractebel, Union Fenosa SA, UWR (United Water
Resources), Weatherford International, Inc, Westinghouse Electric Company LLC, Williams
Companies Inc.,
Equipo: AFA Industries, Afora, AGCO Corp., Alstom, Asahi Glass Co. Ltd., BIC, Bissell Inc, Black
& Decker Corp., Burlington Industries, Carbone Lorraine, Caterpillar Inc., Corning Inc., Crane
Co.,Danaher Corp., Deere & Co., Duro Bag Manufacturing Co, Gerber Scientific, Inc, Harman
International Industries Inc, Heidelberger Druckmaschinen AG, ITT Industries Corp., Kinder
Morgan Inc, Labinal,Landis & Staefa, Libbey Inc, Lifetime Brands Inc, Lohr Industries, Mabuchi
Motors, McCormick & Co.,Metabowerke Gmbh, Mueller Industries Inc., Murata
Manufacturing, Oneida Ltd, Owens-Illinois Inc.,Rockwell Automation ex-Rockwell International
Corp, Sealy Corp, Sommer-Allibert, Stanley Works,Thermo Electron Corp, Timken Co, Trinity
Industries Inc, Tyco International Ltd.,
Equipo de telecomunicacin: Alcatel Lucent, American Tower Corp, Comverse Technology,
Inc,DirecTV ex.Hughes Electronic, Ericsson, Lucent Technologies Co., Nokia, Openwave Systems
Inc,Qwest Communications International Inc., Tellabs Inc.,

5
0
Equipo de informtica: 3Com Corp, ATI Technology, Inc., Dell Computer, Corp., Hewlett-Packard
Co., Lexmark International, NCR Corporation, NEC Corp., Oce NV., Seagate Technology,
Inc.,Symantec Corp, Xerox Corp.,
Holding: Cofide (Compagnia Finanziaria de Benedetti),
Hoteles: Accor, Marriott International Inc.,
Inmobilarias: KB Home Corp.,
Joyera: Tiffany & Co,
Pasatiempos: Aldila Inc, Cesar, Hasbro Inc., Mattel Inc., Outboard Marine Corp., Rubie's
Costume Co.,
Medios de comunicacin: Blockbuster, BMG (Bertelsmann Music Group), Comcast
Corp, Edipresse SA, InterActiveCorp, Scholastic Corp, The McGraw-Hill Companies Inc., Viacom
Inc.,
Minas & metales: Agnico-Eagle Mines Ltd., ALCOA (Aluminum Company Of America), Apex
Silver Mines Ltd., ArcelorMittal, Azco Mining Inc., Cambior, Inc., Campbell Resources Inc., Coeur
d'Alene Mines Corp, Crown Resources Corp, Gerdau SA, Glamis Gold Ltd., Hecla Mining
Co, Ispat International NV., Meridian Gold Inc., Metallica Resources Inc., Newmont Mining
Corp., Noble International Ltd, Pan American Silver Corp., Phelps Dodge Corp., Ryerson Tull
Inc., Sidenor, Southern Copper Corp., ThyssenKrupp Stahl,
ptico: Essilor International SA,
Farmaceutica: Abbott Laboratories, Almirall Prodesfarma, Alpharma Inc, Apotex
Inc, AstraZeneca Plc,Aventis SA, Becton Dickinson & Co., Bristol Myers Squibb Co., Diversa
Corp, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Glaxo Wellcome PLC, Hexal AG, Hoechst AG, Hoechst
Marion Roussel, Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dhome, Novartis AG, Perrigo
Company, Pioneer Hi-Breed International Inc,Rhne Poulenc SA., Sanofi, Schering Plough
Corp., Serono SA, Smithkline Beecham, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., UCB
Group, Valeant Pharmaceuticals International,
Plsticos: Pactiv Corp,
Neumticos: Bandag Inc, Bridgestone Corp., Bridgestone/Firestone Inc., Continental
AG, Goodyear Tire & Rubber Co, Michelin,
Publicidad: Burson Marsteller, Clear Channel Outdoor, Interpublic Group of
Companies, JCDecaux SA, Publicis Groupe SA, Saatchi & Saatchi,
Restaurantes: Applebee's International Inc., Elior, McDonald's, Yum! Brands, Inc ex-Tricon Global
Restaurants,
Salud: Alcon Lab. Inc., Allergan, Arrow International Inc., Bausch & Lomb Inc., Baxter
International Inc., Ethicon, Inc.,

5
1
Servicios para las empresas: Affiliated Computer Services, Inc.,

Servicios de seguridad: DynCorp,
Servicios de telecomunicacin: ADC Telecom. Inc., General Instruments, Olivetti SpA, Orange,
Servicios de transporte: BNSF Burlington Northern Santa Fe Corp, SABRE Holding Corp,
Servicios ambientales: Degrmont, Waste Management Inc.,
Servicios financieros: Carlisle Holdings, First Data Corp., Leucadia National Corp, Principal
Financial Group, Standard & Poor's,
Servicios informticos: Autodesk Inc., Computer Associates International Inc., CSC Computer
Sciences Corp., EDS Corp. (Electronic Data Systems), Getronics NV, IBM (International Business
Machines), JDA Software Group, Inc, Unisys Corp.,
Tabaco: Altria ex-Philip Morris Co.,
Ropa: 807 Industries, Adidas AG, Christian Dior, Cone Denim, Converse Inc., Courtaulds Textile
plc.,Fruit of the Loom, Inc., Geox Spa., Herms International, Levi Strauss & Co., Liz Claiborne,
Inc., Nike Inc., Red Kap Industries, Reebok International Ltd., Russell Corp., Samsonite
Corp., The Gap Inc., VF Corp., William Carter Co.,
CONCLUSION:
En la presente investigacin se realiz una bsqueda de informacin en los sitios
oficiales del gobierno federal que nos proporcione datos ms precisos acerca de
los temas a investigar. Mxico es una pas inmensamente rico en casi todos los
aspectos tenemos empresas posicionadas en los mejores lugares del ranking
mundial y me pregunto cmo es posible que nuestro pas siga siendo unos de
pases ms pobres al nivel mundial, es bonito leer y darse cuenta de tantas
empresa mexicanas posicionadas en varios pases en todo el mundo pero estos
datos solo les sirve a unos cuantos porque a muchos personas como nosotros los
pobres solo son datos que no nos beneficiamos en nada, porque vemos tanta
pobreza en nuestro pas, pero bueno esto solo es una comentario. Por otro lado es
una satisfaccin saber que empresas mexicanas estn poniendo el nombre de
nuestro pas en lo ms alto de las listas y ojala siga mejorando para el bienestar
de la sociedad.
5
2
REFERENCIAS:
FUENTE: INEGI Estadstica del Comercio Exterior de Mxico.
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/comercio/default.aspx?tema=E
http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.ZS
www.promexico.gob.mx/comercio/
http://www.siap.gob.mx/comercio-exterior/
5
3
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteriormexic
o/468-aumenta-comercio-exterior-mexico-2015
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercioexterior/organismos-multilaterales/organizacion-mundial-de-comercio
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlcacuerdos
http://sre.gob.mx/tratados
www.electronicos.com
www.fdimagazine.com

5
4

Importacion y Exportacion en Mexico

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CENTRO VERACRUZANO DE EDUCACIN

En este artculo le hablaremos sobre las importaciones y exportaciones en Mxico.

ANLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MXICO

En Mxico la exportacin de productos es un proceso a travs del cual las

encontrar. Como es ya de conocimiento general, Estados Unidos es nuestro

los principales productos mexicanos de exportacin o sectores a los que

BIENES Y SERVICIOS QUE MXICO IMPORTA Y EXPORTA

Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea

Aparatos receptores de televisin con pantalla plana.

Arneses exclusivamente para uso automotriz.

Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea

Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o

Partes o refacciones de uso exclusivo para los asientos utilizados en

Automviles para el transporte de mercancas con motor de encendido

Computadoras digitales de escritorio con unidad central de proceso y

Motores para motocicletas de cilindrada de 1 000 hasta 2 000 cm3.

Trajes, conjuntos, sacos, pantalones, shorts, de algodn, para hombres

EUSTAQUIO HERNANDEZ ALBINO

Aceites minerales puros del petrleo sin aditivos.

Receptores de microondas o de seales va satlite, cuya frecuencia de

Automviles para el transporte de mercancas con motor de encendido

Pantalones y pantalones cortos, de algodn, para mujeres y nias.

Partes y accesorios de carrocera para los vehculos automotores

Circuitos modulares y sus partes para aparatos elctricos de telefona o

Aceites minerales puros de petrleo (aceites ligeros, livianos y

Computadoras digitales de escritorio con unidad central de proceso y

213 711 210

De acuerdo a la base de datos del Banco de Mxico, en el mes de Octubre de

Mquinas y material elctrico

Vehculos terrestres y sus partes

Aparatos mecnicos, calderas, partes

Combustibles minerales y sus productos

Perlas, piedras y metales preciosos

Instrumentos y aparatos de ptica y mdicos

Plstico y sus manufacturas

Minerales, metalferos, escorias

IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR

Hortalizas, plantas, races y tubrculos

Podemos observar que los mayores ingresos por exportaciones provienen de la

Crecimiento del mercado mexicano de comercio de servicios

comienza a ser parte significativa de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)

telecomunicaciones, entre otros. Adems de que los servicios actan como

infraestructura tecnolgica y la innovacin de las TIC, la disponibilidad de fuerza

Productos principales que importa

Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada

Circuitos integrados monolticos digitales.

Circuitos integrados monolticos distintos de los digitales.

Partes o refacciones de uso exclusivo para aparatos emisores y/o

Automviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada

Manufacturas de plstico (artculo de oficina o escolar, accesorios de

Partes y accesorios de carrocera para los vehculos automotores

Partes o refacciones de uso exclusivo para aparatos de corte,

Circuitos modulares para computadoras.

Partes y accesorios para computadoras, excepto circuitos modulares.

Motores de pistn de encendido por compresin, diesel o semi-diesel.

Unidades de memoria para computadoras.

Manufacturas de hierro o acero para la industria (barras, moldes,

Partes y refacciones para vehculos automotores (tanques de

EUSTAQUIO HERNANDEZ ALBINO

Circuitos modulares de uso exclusivo para aparatos emisores y/o

Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o

Medicamentos preparados para usos teraputicos o profilcticos,