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ANLISIS DE LA OFERTA

Definicin de la Categora
El sector del vino cuenta con diversas partidas arancelarias segn su clasificacin
dentro de la nomenclatura TARIC. En esta nota sectorial nos centraremos en las
categoras referentes al vino tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel
(Atlas, 2015). En la siguiente tabla se detallan cada una de las secciones que definen el
producto:
Tabla 1. Partidas arancelarias del vino

Referencia: 1Comisin europea. Fiscalidad y Unin Aduanera

Tamao del Mercado


La produccin de vinos en Japn es relativamente reciente, pero va en aumento. El vino
no es una bebida tradicional japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la
popularidad de la cerveza, de menos graduacin que el vino e introducida mucho
antes. Sin embargo, los productores de bebidas alcohlicas han visto en el vino un
producto con gran mercado potencial y han incrementado mucho su produccin,
vindose adems favorecidos por un rgimen arancelario ventajoso que los impulsar
muy probablemente en los prximos aos.
El siguiente cuadro muestra la evolucin de la balanza comercial japonesa del vino
segn valor y volumen a lo largo de los ltimos aos:
Tabla 2. Balanza comercial Japonesa de Vino. Partida Arancelaria 2204 (Millones de
Euros, Millones de Litros)
BALANZA COMERCIAL JAPONESA DE VINO (2204)
Ao
Concepto

2009

2010

2011

2012

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

770,91

187,85

889,97

201,25

961,00

215,39

1,71

0,37

2,99

0,22

2,11

-769,20

-187,48

-886,98

-201,03

-958,89

Valor

2013

Volumen

Valor

Variacin Volumen Variacin

1.225,15

264,94

1.183,52

-3,40%

272,97

+3,03%

0,25

1,46

0,17

0,93

-36,30%

0,24

+41,18%

-215,14

-1.223,69

-264,77

-1.182,59

-3,36%

-272,73

+3,01%

Importaciones

Exportaciones
Saldo

Fuente: World Trade Atlas

Los resultados de los ltimos cinco ejercicios muestran cmo el vino en Japn es un
mercado estable, con un crecimiento sostenido desde el 2009. Durante el ltimo ao, las
importaciones siguieron creciendo en volumen (+3,03%), aunque descendieron
levemente en valor (-3,40%) y lograron un mximo histrico al rozar los 273 millones
de litros, suponiendo un desembolso de casi 1,30 millones de dlares.

Figura 1. Evolucin Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de Litros)

Fuente: World Trade Atlas.

No todas las subpartidas tienen un mismo peso a la hora de contabilizar las


importaciones japonesas de vino. El cuadro que a continuacin se presenta resume la
distribucin de las adquisiciones japonesas de vino en 2013 desglosada segn
subpartidas.

Tabla 3. Distribucin de las Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros,


Millones de litros)
Tamao
2204.10 - Vino Espumoso
2204.21 - Los Dems Vinos Embotellados

Valor

Volumen

793,91

67,08
%

181,01

66,31
%

787,99

66,58
%
4,77%

180,17

66,00
%
18,78
%

2,35%

9,73

2204.21-010 - Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados

2204.29 - Los Dems Vinos a Granel

56,43

51,26

2204.29-010 - En Contenedores <150 litros

2204.30 - Vino Parcialmente Fermentado


Total

100,00
%

272,97

3,56%
100,00
%

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones de vino estn dominadas en valor por la partida correspondiente a


Los Dems Vinos Embotellados (2204.21) (67,08%). Por su parte, el vino adquirido por
los importadores japoneses correspondiente a Los Dems Vinos a Granel (2204.29)
supone nicamente el 4,77% del total del valor de las importaciones. El resto de la cuota
est repartida entre el Vino Espumoso (2204.10) (25,81%) y el Vino Parcialmente
Fermentado (2204.30) (2,35%).
La siguiente figura refleja de manera grfica el peso de cada una de las
partidas correspondientes al vino importado por Japn segn valor.

Figura 2. Distribucin de las Importaciones Japonesas de Vino segn Valor

Fuente: World Trade Atlas.

En cuanto a volumen, las importaciones japonesas estn distribuidas de una manera


diferente. El inferior precio unitario de los vinos importados a granel enmascara el alto
volumen que esta partida representa en el total de las adquisiciones niponas. Por otra
parte, el vino espumoso disminuye sustancialmente su cuota gracias al alto precio por
litro que esta partida dispone. La siguiente figura muestra el porcentaje de cada una de
las partidas importadas segn volumen.

Figura 3. Distribucin de las Importaciones Japonesas de Vino segn Volumen.

Fuente: World Trade Atlas.

A continuacin se muestra la evolucin del precio medio unitario de las importaciones


japonesas segn subpartidas.
Tabla 4. Evolucin Precio Por Litro de las Importaciones Japonesas de vino (/L)
EVOLUCIN PRECIO POR LITRO DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE VINO
Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

Media

2204.21-010 - Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados

6,55

7,13

7,08

7,52

7,04

7,06

2204.21-020 - Vinos Tranquilos Embotellados

4,29

4,37

4,37

4,46

4,37

4,37

2204.29-010 - En Contenedores <150 litros

1,26

1,42

1,43

1,52

1,43

1,41

2204.29-090 - En Contenedores >150 litros

0,70

0,80

0,82

0,95

0,90

0,83

2204.21 - Los Dems Vinos Embotellados

2204.29 - Los Dems Vinos a Granel

Fuente: World Trade Atlas.


Las importaciones japonesas de vinos generosos son las que presentan un mayor
precio unitario. Aunque en 2013 han reducido discretamente su valor, desde 2009 se ha
producido un aumento de su precio por litro del 7,48% hasta situarlo en torno a los 7,68

dlares/litro. No obstante, el precio en 2013 ha sido el segundo ms bajo del perodo y


se encuentra muy cerca (por debajo incluso) de la media del quinquenio. Por su parte,
los vinos tranquilos, tras un ligero ascenso de su valor unitario, han vuelto a 4,80
dlares/litro, precio coincidente con la media del periodo.
El vino a granel dispone de un precio unitario muy inferior a los registrados en las
partidas embotelladas. No obstante, durante el ltimo lustro han visto aumentar su
cotizacin por litro un
13,49% para los vinos en contenedores de hasta 150 litros y un 28,57% en los vinos
importados en contenedores superiores a 150 litros.
Figura 4. Evolucin del Precio Unitario de las Importaciones Japonesas de Vino (/L)

Fuente: World Trade Atlas.

A continuacin vamos a realizar un estudio de la procedencia de los vinos segn las


subpartidas de inters.

Procedencia de las Importaciones

Las importaciones de vino en Japn han estado dominadas histricamente por el


producto francs, el cual cuenta con casi la mitad de la cuota de mercado gracias a la
fama mundial de sus vinos tranquilos (aunque ha perdido algo de cuota estos aos,
pasando del 52,70% del valor y 31,41% del volumen en 2009 al 45,08% y 25,68%
respectivamente en 2013). El caldo espaol se sita en la quinta posicin entre los
principales socios comerciales de vino. Adems, sigue mejorando ao tras ao su
posicin entre los consumidores japoneses y, aunque en 2013 decreci, lo hizo
menos que sus rivales franceses y australianos. De hecho, si bien an se encuentra lejos
de la cuarta posicin, s se aleja ao tras ao de Australia, que ocupa la sexta. As,
hemos pasado de representar el 5,36% en valor y el 9,28% en volumen en 2009 al
6,82% y
11,77% respectivamente en 2013, lo que da idea del crecimiento lento, pero consolidado
de las exportaciones espaolas de vino a Japn.
La siguiente tabla muestra la evolucin de las importaciones conjuntas de las partidas
2204.21 y 2204.29 segn los principales pases proveedores de vinos de Japn:

Tabla 5. Principales Pases Exportadores de Vino a Japn (Miles de Euros, Kilolitros)

IMPORTACION JAPONESA DE VINO


Ao
Pas

2009
Valor

Volumen

2010
Valor

Volumen

2011
Valor

Volumen

2012
Valor

Volumen

2013
Valor

Variacin Volumen Variacin

Francia
Italia

83.967,25

24.883

89.820,73

26.211

103.212,50

29.693

130.942,24

36.499

132.726,83

+1,36%

35.239

-3,45%

Chile

45.519,31

24.504

59.558,21

31.431

65.951,62

35.444

95.384,43

45.553

106.721,61

+11,89%

55.178

+21,13%

1.220,63

330

1.608,26

495

1.711,63

496

1.719,70

417

1.718,31

-0,08%

375

-10,07%

25.493,94

9.254

28.751,98

8.303

27.861,19

8.004

32.991,23

8.741

27.134,21

-17,75%

8.277

-5,31%

580.361,09

160.212

623.350,39

170.057

675.521,72

183.539

868.190,60

227.809

850.332,79

-2,06%

232.269

+1,96%

Espaa
Andaluca
Australia
TOTAL

Fuente: World Trade Atlas (Mundo y Espaa) y ESTACOM (Andaluca).

Entre los seis primeros pases exportadores de vinos a Japn, cabe destacar,
adems del retroceso francs (aunque aun claramente lder) y del estancamiento
australiano, el crecimiento sufrido por el producto chileno durante el ltimo lustro. El
pas sudamericano ha logrado aumentar el valor de sus exportaciones un
134,45% en este perodo (y un 125,18% su volumen), superando de esta forma a los
caldos estadounidenses y acercndose a su predecesor en la lista, el vino italiano.
Por su parte, el vino procedente de Andaluca ha logrado alcanzar niveles un 40,77%
(valor) y
13,64% (volumen) superiores a los que se situ en 2009, especialmente tras el gran
ascenso producido en 2010. Eso s, en los 3 ltimos aos las cifras parecen haberse
estabilizado en valor, e incluso descendido en volumen, lo que indica que, al igual que
el resto de vinos espaoles, los andaluces estn aumentando sus exportaciones sin
competir en bajos precios (segmento en el que es difcil competir con los vinos chilenos,
sin ir ms lejos). Por otro lado, cabe decir que Andaluca todava representa un

porcentaje pequeo dentro del conjunto de las exportaciones de vino espaolas, pasando
del 3,92% (valor) de 2009 al 2,96% en 2013.
Figura 5. Principales Pases Exportadores de Vino a Japn Valor

Fuente: World Trade Atlas

ANLISIS DE LA DEMANDA
Japn, pese a que en los ltimos aos ha perdido parte de su potencial en favor de
China, sigue siendo uno de los pases con mayor ndice de consumo. Su afn por la
adaptacin de productos occidentales no ha pasado por alto el sector del vino y lo ha
incluido de manera paulatina en su gastronoma. El tinto es el producto predilecto por
los consumidores japoneses, pero adems los espumosos y rosados cuentan tambin con
gran aceptacin entre los paladares nipones.
Por otro lado, la sociedad japonesa es especialmente sensible en lo referente a las
propiedades naturales de los alimentos y sus efectos sobre la salud. As pues, otros de
los motivos por los que el vino goza de buena acogida en este mercado son
precisamente las propiedades beneficiosas para el organismo derivadas de su consumo.

Durante 2013 han seguido aumentando las importaciones por volumen de litros en casi
todas las subpartidas correspondientes al vino, exceptuando las de vinos fortificados y
tranquilos embotellados (aunque en ambos casos, tambin han crecido sustancialmente
si tomamos como perspectiva el quinquenio 2009-13). Si se comparara con el
crecimiento en valor de las mismas, podemos observar cmo el precio medio unitario ha
disminuido ligeramente; lo cual se une a que, por otro lado, pese a que el vino
embotellado muestra un mayor crecimiento neto, en valores porcentuales es el vino a
granel quien presenta un mayor desarrollo en los ltimos aos. Este hecho se debe a la
presin a la baja que existe actualmente sobre los precios por parte de los consumidores.
Segn datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japons, el ndice de
precios de consumo de bebidas alcohlicas descendi un 1% respecto al ao 2012, en lo
que supone al menos 3 aos consecutivos de descenso.
Si atendemos al pblico objetivo, las mujeres son un target interesante a seguir, al recaer
sobre ellas la decisin de compra y estar ms a menudo en contacto con las ltimas
tendencias. Al respecto, una iniciativa novedosa que refuerza este mensaje es la
Sakura Japan Womens Wine Awards, cuya primera edicin se celebr este ao y ya
est programada una segunda para este 2015. Se trata de unos premios otorgados por
jurados compuestos exclusivamente por mujeres japonesas especialistas de distinto tipo
(somelieres, periodistas, enlogas, compradoras y lderes de opinin). De hecho, segn
la organizacin del certamen (citando estadsticas de la Japan Sommeliers Association),
el 62% de los especialistas en vino en Japn son mujeres, especialmente jvenes, entre
ellas el 47% de los somelieres, por ejemplo. En contraposicin, el consumo de alcohol
de los jvenes japoneses (20 a 29 aos, ya que 20 aos es la edad mnima de consumo
legal) se ha reducido considerablemente y, segn una encuesta realizada por el Nikkei

Business Daily, el 34,4% de los encuestados afirma que solo toma alcohol una o
ninguna vez al mes.
Respecto al consumo de bebidas alcohlicas en general, nos encontramos ante un
mercado maduro y que incluso presenta leves sntomas de decrecimiento. De hecho,
segn las diferentes estadsticas, el consumo japons medio es de entre 7 y 8 litros
(equivalentes a alcohol puro) por adulto al ao, bastante por debajo del consumo
europeo medio. El consumo del vino se ha generalizado bastante y se incluye en la
oferta de bebidas alcohlicas, aunque es necesario precisar que an se trata de un
consumo minoritario frente a otras bebidas como la cerveza, el shochu y el sake. Esto
indica, sin embargo, el gran potencial de este mercado, en el que los productores de vino
no tienen por qu verse unos a otros como competidores sino como posibles aliados
frente a otras opciones de consumo como la cerveza o los licores tradicionales.
En cuanto al posicionamiento de los caldos espaoles, el aumento de la popularidad de
la cocina ibrica puede haberse traducido en un aumento del consumo de vinos
procedentes de nuestra tierra.

FACTORES DE COMERCIALIZACIN
Los siguientes puntos describen de manera resumida la forma en que se comercializa el
vino:

1. El producto se vende actualmente en igual proporcin en supermercados y tiendas


minoristas especializadas.
2. Forma y la capacidad de las botellas:

El tamao de la botella predominante es de 750 ml. Los tamaos inferiores son

tambin aceptados, sin embargo, los superiores raramente se encuentran.


Es importante destacar las caractersticas organolpticas y el anlisis qumico de

los vinos.
Se requiere buena presentacin en cuanto al diseo en general.

3. Formacin del precio:

El precio para evitar la imagen de un vino medio y competir en la misma gama


que los franceses o italianos se encuentra en el rango de 1.500 a 2.500 yenes

(P.V.P).
Los vinos entre 500 y 950 yenes se dividen en vinos baratos y vinos de
produccin nacional que enfatizan algunos mritos. Los importados suelen ser

los denominados vinos de mesa.


El problema de los vinos de precios superiores a 2.500 yenes es la escasa entrada
de consumidores en este segmento y la falta de personal cualificado en las
tiendas que pongan de manifiesto las cualidades que lo hacen especial.

4. Promocin del vino hacia los importadores y distribuidores

Los materiales de presentacin del vino deberan estar al menos en ingls,

aunque es preferible el japons.


Se debe guardar especial cuidado en la presentacin de los folletos,
carteles, merchandising y dems materiales de promocin dado el grado el alto
grado de exigencia del consumidor japons.

Se debe indicar claramente la Tarjeta Logstica (Foto, Formato, Pals

en Contenedor, Pedido Mnimo, Oferta FOB, CIF, etc.).


El producto final es el resultado de todo un proceso y el importador japons
puede mostrar inters en conocer los orgenes de la empresa.

ANLISIS DAFO
La siguiente figura hace un balance de las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades para las empresas que quieren introducir el vino andaluz en el mercado
japons:
Figura 6. Anlisis DAFO de Vinos JBG en Japn

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Boom de la cocina Ecuador en


Japn. Aumento de restaurantes
Ecuatorianos.

Madurez del mercado, con una


moderada reduccin del consumo
genrico de bebidas alcohlicas

Desconocimiento del consumidor del


vino de frutas JBG

Mayor conocimiento en Ecuador.

Mayor facilidad para la obtencin de


licencias de comercializacin de
alcohol
para
importadores
y
distribuidores

Fuerte imagen pas del vino francs e


italiano

Empuje del vino chileno y californiano

Menor competitividad del vino europeo


(fortaleza del euro frente al yen)

FORTALEZAS

Calidad del vino

Caractersticas saludables

Apoyo y ayudas a la exportacin de los


distintos organismos responsables
como lo es Pro Ecuador.

DEBILIDADES

Amplia competencia

Falta de estrategias de marketing

Falta de inversin en promocin

Desconocimiento del mercado e idioma

Incumplimiento de plazos

Mejora en su presentacin
Bajos costes produccin

Fuente: Extenda Japn

INDICADORES BSICOS DE JAPN

Esta informacin se ha recolectado gracias a la pgina Pro Ecuador en donde se


encontr los indicadores bsicos de Japn en cuanto a su demografa, produccin,
comercio exterior, precios moneda y empleo, como se detalla a continuacin:

Tabla 6. Indicadores Bsicos de Japn


Indicadores Bsicos de Japn
CAPITAL

TOKIO

Indicadores Bsicos de Japn


Japn es un pas insular del nordeste de Asia,
ubicado entre el ocano Pacfico y el mar Japn,
UBICACIN GEOGRFICA
DEMOGRAFA

Poblacin (julio 2012 est.)


Tasa de crecimiento poblacional anual (2012 est.)

al este de China, Rusia y la Pennsula de Corea.


127,368,088
-0.08%

Indice de GINI Distribucin del Ingreso


(2006)Puesto 74
Indice de Desarrollo Humano (2011)
PIB (2012 est.)
PIB per cpita PPA (2012 est.)

37.60
0.901 (Puesto 12) Desarrollo Humano Muy Alto
USD 5.98 billones*
USD 36,200

Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real,


PRODUCCIN

2012 est.)

2.20%

Composicin del PIB por sector (2012):


Agricultura

3.90%

Industria

26.20%

Servicios

69.80%

Exportaciones al mundo (2011 est.)

USD 792.9 miles de millones

Importaciones del mundo (2011 est.)

USD 856.9 miles de millones

Exportaciones ecuatorianas a Japn (2012)

USD 652,808.69 miles

Importaciones ecuatorianas desde Japn (2012)

USD 692,521.48 miles

Balanza comercial bilateral (2012)

Dficit de USD 39,712.79 miles


Aceites crudos de petrleo (75%), harina de

COMERCIO

pescado (6%), bananas frescas cavendish

EXTERIOR

(3%), camarones congelados (3%), manufacturas


Principales productos exportados a Japn (2012)

de hierro o acero (2%)


Automviles camperos (11%), diesel 2 (10%),
vehculos de transporte de capacidad de cargas
5T (8%), vehculos para transporte de carga de

Principales productos importados desde Japn


(2012)
PRECIOS
MONEDA

EMPLEO

Inflacin anual (2012 est.)


Moneda
Tipo de cambio por USD (2012 est.)

motor de embolo (4%), vehculos de transporte


capacidad de carga 9.3 T (4%).
0.10%
Yen
79.42

Tasa de Desempleo (% del total de la fuerza de


trabajo, 2012 est.)

Fuente: PROECUADOR.

4.40%

BIBLIOGRAFA

Atlas, W. T. (01 de Junio de 2015). Datos de Vino en Japn. Obtenido de World


Trade Atlas: http://www.worldtradestatistics.com/Spanish/GTIS_WTA_sp.html

ProEcuador. (01 de Mayo de 2015). Indicadores bsicos de Japn. Obtenido de


ProEcuador: http://www.proecuador.gob.ec/