SOLUO MUNDIAL EM ALIMENTOS

Contexto

O COMRCIO MUNDIAL DEVER CRESCER EM TORNO

DE 22% AT 2023

RSSIA
Aumento da importao de
carne brasileira

CHINA
Abertura do mercado para a
carne brasileira

AUMENTO DA RENDA DO BRASILEIRO TEM

IMPULSIONADO O CONSUMO DE ALIMENTOS

SO PAULO
Aumento no preo do arroba

MINAS GERAIS
Falta gado magro

A LINOGEN VERTICALIZAO DA CADEIA DE

ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE
ALIMENTO

RESERVA TCNICA

Ns produzimos o milho, cana,

coco, mandioca e os alimentos
para confinamento e para o
mercado

Ns temos as matrizes que

geram os nossos bezerros

ENGORDA
Ns engordamos o nosso gado
no pasto e no confinamento

ABATE E BENEFICIAMENTO
Ns abatemos e beneficiamos a
nossa carne

COMERCIALIZAO
Ns vendemos a carne na nossa rede
de aougues, para restaurantes e
entregamos em casa

CADEIA DE SUPRIMENTOS FLEXVEL PARA ACELERAR O

CRESCIMENTO

Terra

Prprias
Alugadas
Integralizadas

Melhoramento
gentico

Veterinrio,
mquinas e
suporte

Aluguel de
tero

Compra de
gado

Matrizes

Pastagem

Prprias
Alugadas

Prprios
Pequenos
Produtores

Pivs

Milho e Soja

Venda de
couro e
vsceras

Osso e Muxiba

Confinamento

Frigorfico

Desossa

Gado prprio
Diria
Compartilhado

Prprios
Terceiros

Prprios
Terceiros

Aougues

Prprios
Joint
Ventures
Franquias

O BERO DA LINOGEN SO ROMO, CIDADE

LOCALIZADA NO NORTE DO MG, BEIRA DO RIO SO
FRANCISCO
Belo Horizonte
(414 km)

So Paulo
(817 km)
Rio de Janeiro
(755 km)

Fazenda

Rio So Francisco

O que j fizemos at agora?

OS ATIVOS ATUAIS VALEM MAIS DE R$ 50 MILHES

PASTO

AOUGUES

1.200 hectares disponveis

5 Lojas em funcionamento (1 em
So Romo e 4 em BH)

CONFINAMENTO

ALIMENTOS

Para 400 cabeas

simultaneamente

Plantao de coco, milho,

cana, mandioca e sorgo

GADO

PARCERIAS

1.000 cabeas

Com comunidades locais que

produzem alimentos na nossa terra

FRIGORFICO

INTEGRALIZAO

Capacidade de abate de
60 cabeas/dia

Produtores que integralizaram suas

terras no projeto

NEGOCIAES EM DUBAI COM O MOHAMMAD OMAR

BIN HAIDER GROUP MOBH

Fundo de investimento de mais de US$ 2

bilhes com interesse no setor alimentcio

VISITA TCNICA AOS ESTADOS UNIDOS PARA TROCA DE

EXPERINCIAS EISENHOWER FELLOWSHIPS
44 FARMS

LOPEZ

Fazenda de criao de
gado no Texas e Oklahoma

Maior fabricante de hambrguer

para o Mc Donalds nos EUA

SETOR PBLICO

TRIVAN

Secretaria Adjunta de
Agricultura da Califrnia

Fabricante de frigorficos
mveis

3 SETOR
Fundao Bill Gates

PESSOAS INFLUENTES
Constantijn Van Oranje,
prncipe da Holanda

JBS
Maior produtor de carne bovina
do mundo

UNIVERSIDADE
Oklahoma State University

RECONHECIMENTO DO PROJETO PELO GENERAL

COLIN POWELL

O FATURAMENTO ACUMULADO DE 2015 DE MAIS DE

R$ 1 MILHO E PODE CHEGAR A QUASE R$ 30 MILHES
FATURAMENTO 2015 (R$ mil)
6.000,0

5.000,0

3.901,7
3.643,6

4.000,0

4.285,9 4.245,7

4.795,7
4.440,9

3.000,0

1.587,0

2.000,0

1.000,0

73,5

59,1

JAN

FEV

263,1 279,0

381,1

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

O DESEMPENHO DAS LOJAS DETERMINA O SUCESSO DA

LINOGEN

LOJA

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

TUPI
SO ROMO
SO GABRIEL
SO BERNARDO
MINAS CAIXA
DISTRIBUIDORA

15,6
33,7
-

20,2
23,3
-

157,8
21,6
-

123,5
15,0
61,3
-

128,2
15,6
52,3
31,6
60,3
-

152,0
20,2
60,0
45,0
220,0

159,6
25,0
65,0
50,0
466,0

167,6
30,0
70,0
55,0
646,0

176,0
35,0
75,0
60,0
822,0

184,8
40,0
80,0
65,0
998,0

194,0
40,0
85,0
70,0
1.174,0

203,7
40,0
100,0
80,0
1.250,0

1.682,9
339,3
587,3
456,6
121,5
5.576,0

TOTAL

49,3

43,5

179,4

199,7

288,0

497,2

765,6

968,6

1.168,0

1.367,8

1.563,0

1.673,7

8.763,7

O que fazemos diferente?

A LINOGEN CONTA TAMBM COM A INTEGRALIZAO

DE TERRAS DE PRODUTORES DE MDIO PORTE
1

Produtor com terras improdutivas

faz a integralizao delas em
uma SPE prpria

Faz contrato de opo de

aes da Linogen equivalente
quantidade de terras

Na abertura de capital a Linogen

exerce o direito de opo das terras
e o produtor continua trabalhando
nelas ou recebe o dinheiro
proporcional s suas aes

A Linogen assume o pagamento do

emprstimo e remunera o pequeno
produtor mensalmente a taxas de
mercado

Toma emprstimo rural, dando as

terras em garantia para aplicar na
operao: gado ou alimento

A Linogen tambm garantidora do

emprstimo e assume a operao
(com ajuda ou no do produtor)

A LINOGEN PARCEIRA DE PEQUENOS PRODUTORES

NO USO DAS SUAS TERRAS
1

Pequeno produtor assina

um contrato de longo
prazo com a Linogen

A Linogen coloca suas matrizes

na terra do pequeno produtor

Faz o pagamento em prestaes mensais

para o pequeno produtor a partir da
inseminao, garantindo fluxo de caixa
antecipado para o pequeno produtor

Fornecimento da estrutura que a

Linogen j tem (veterinrios, vacinas,
agrnomos, mquinas, etc.).

Compra do bezerro a preo de

mercado, portanto acima do preo
praticado hoje, garantindo maiores
retornos aos produtores

A LINOGEN CONTA COM AS MATRIZES DE PEQUENOS

PRODUTORES
2

Linogen faz contrato de longo

prazo de aluguel do tero

Linogen insemina as matrizes de

pequenos produtores com
material gentico de alta
qualidade

Faz o pagamento em prestaes mensais

para o pequeno produtor a partir da
inseminao, garantindo fluxo de caixa
antecipado para o pequeno produtor

Fornecimento da estrutura que a

Linogen j tem (veterinrios, vacinas,
agrnomos, mquinas, etc.).

Compra do bezerro a preo de

mercado, portanto acima do preo
praticado hoje, garantindo maiores
retornos aos produtores

A LINOGEN TEM PARCERIA COM PEQUENOS

PRODUTORES PARA PRODUO DE ALIMENTOS
1

Linogen faz contrato de longo

prazo para produo de alimento
que ser insumo no processo

Linogen fornece a semente

para que o produtor plante na
sua propriedade

Fornecimento da estrutura que a

Linogen j tem (veterinrios, vacinas,
agrnomos, mquinas, etc.).

Utilizao do alimento nos

confinamentos

Compra da safra a preo de mercado,

garantindo maiores retornos aos produtores

A VERTICALIZAO FAZ DO CONFINAMENTO UM

INVESTIMENTO DE ALTA RENTABILIDADE E LIQUIDEZ
1

$$
Investidor aplica recursos na
Linogen

Linogen devolve o dinheiro ao investidor,

remunerando-o com taxa mensal
equivalente a 3 vezes Selic

Linogen utiliza os recursos para

compra de gado a ser
confinado

Gado fica confinado por 3

meses, ganhando peso para ser
vendido ao frigorfico

Receita do gado 100% da Linogen,

que faz hedge para travar o preo de
venda futura

Linogen assume os custos da

operao, basicamente alimento
e mo-de-obra

A LINOGEN VAI ENCURTAR O ACESSO DE PEQUENOS

PRODUTORES AO MERCADO
1

A regio possui um nmero muito

grande de frigorficos municipais

A Linogen far parceria para

operao desses frigorficos

Os frigorficos sero ajustados s

normas sanitrias e de qualidade
para atender s legislaes

Gerao de mais renda e riqueza

para o pequeno produtor

O atravessador eliminado da cadeia

de produo, gerando mais renda para
o pequeno produtor

A MOBILIDADE VAI AJUDAR A ENCURTAR ESSE ACESSO

AO MERCADO
1

Linogen est investindo no

projeto de frigorfico mvel nos
moldes da USDA

Caminho frigorfico se desloca

semanalmente pelas regies
onde h pequenos produtores

Pequeno produtor passa a abater o

seu gado diretamente no frigorfico

Gerao de mais renda e riqueza

para o pequeno produtor

O atravessador eliminado da cadeia

de produo, gerando mais renda para
o pequeno produtor

A VERTICALIZAO PERMITE EXPANDIR A REDE DE

AOUGUES RAPIDAMENTE
1

Aquisio de percentual das

cotas de aougue em
funcionamento, mantendo o
controle

A rede pode ser vendida junto da

abertura de capital da Linogen ou
separadamente

Parte do pagamento feito em

aes da Linogen

O proprietrio continua trabalhando na

operao de balco, recebendo
dividendos como salrio

A outra parte feita em em

dinheiro (cash-out)

A Linogen fica responsvel pela

entrega da carne/carcaa e
pelo controle financeiro

O COCO TEM UMA ALTA CORRELAO COM A

CADEIA PRODUTIVA
1

A incidncia solar e a irrigao

de gua tornam muito propcia
a produo de coco verde

O bagao do coco utilizado

como volumoso no confinamento
do gado

A gua de coco vendida

para o mercado

O esterco utilizado como adubo na

plantao de coco, milho ou soja

O confinamento produz grande

quantidade de esterco

A VERTICALIZAO PERMITE MAXIMIZAR O USO DOS

INSUMOS
1

A soja produzida pela Linogen

e/ou por seus parceiros

Desse processo retirado um leo

que vendido para a indstria de
cosmticos ou biodiesel

Aps a colheita ela

esmagada

A soja esmagada ensilada e

estocada para utilizao nos
confinamentos

A LINOGEN TAMBM PARCEIRA DE ASSOCIAES DE

TRABALHADORES RURAIS
2

A Linogen cede parte de suas terras

para produo de alimentos

A associao fica responsvel

pela produo do alimento, por
exemplo, mandioca)

A fcula (ou farinha) comercializada

pela Linogen e os lucros so divididos
com a associao, conforme acordado

A Linogen e a associao firmam

um contrato de parceria para
agregar valor produo

A mandioca utilizada para a

produo de fcula ou farinha
de mandioca

INOVAO TECNOLGICA FOCADA NA GERAO DE

CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA AGROPECURIA
2

Est sendo criado o Instituto

Linogen

Ele ter um vis de Pesquisa e

Inovao...

...para desenvolver um modelo de agricultura e

pecuria que permita superar as barreiras que
limitam a produo de alimentos por meio de
pesquisas aplicadas

E um outro vis de
capacitao e treinamento...

...para capacitar e desenvolver mo-de-obra

qualificada a ser empregada no processo de
produo da Linogen e de seus parceiros

O que estamos buscando?

PARCEIROS PARA FAZER INVESTIMENTOS NECESSRIOS E

TORNAR A LINOGEN TOTALMENTE SUSTENTVEL
Onde investir:
GADO
Compra de 1.000 cabeas de gado para
engorda

Valor estimado:
R$ 1 milho
R$ 1.000 por cabea

CONFINAMENTO

R$ 3,8 milhes

Expanso do confinamento para 3.000

cabeas

R$ 1.200 por cabea, e R$ 200 mil de

obras civis

ALIMENTOS

R$ 1 milho

Implantao de 1 piv de 75 ha para

plantio de milho

R$ 800 mil de investimentos e R$ 200 mil

de capital de giro

FRIGORFICO

R$ 5 milhes

Aquisio de frigorfico com maior

capacidade

Valor aproximado de frigorficos

disponveis e obras de adequao

AOUGUES

R$ 2 milhes

Recursos para investimento na abertura de

4 novas lojas e capital de giro

R$ 500 mil para cada loja, incluindo obras

e capital de giro

REESTRUTURAO DAS OPERAES FINANCEIRAS COM

BENS EM GARANTIA

SALDO TOTAL DA DVIDA

VALOR DOS ATIVOS DO GRUPO

Curto Prazo: R$ 2.134.416,86

Fazendas: R$ 22.315.054,00

Longo Prazo: R$ 4.057.742,05

Imveis e carros: R$ 7.507.550,00

TOTAL: R$ 6.192.158,91

TOTAL: R$ 29.822.604,00

R$ 2 milhes permitem estruturar o acesso

a novas operaes que podem chegar a
quase R$ 10 milhes.

A LINOGEN SER UMA EMPRESA DE REFERNCIA

MUNDIAL EM ALIMENTOS

R$ 50 milhes

Gesto
Estratgica

Gesto
Operacional

EMPRESA HOJE
Terras com pastagem,
ativos, gado e com
acesso ao mercado
local

Oramentos anuais e
foco em resultado
Gesto por
indicadores
Plano de metas e
remunerao varivel

Controle de processos
internos de todas as
unidades de negcio
Implantao de sistemas
de integrados de TI
Adequao contbil e
jurdica para ganhos
econmicos

Expanso do
Negcio

R$ 3 bilhes

EMPRESA EM 5 ANOS
Empresa integrada,
referncia mundial em
alimentos, com
exportaes para EUA ,
Europa e China

Uso de linhas de
financiamento do Bradesco
Parcerias Estratgicas
(networking)
Avaliao de Fundos de
Investimento

Thiago Toscano
(31) 8880-4908
(31) 7172-7265
(31) 2514-4877
(38) 3624-1801
thiago.toscano@linogen.com.br
www.linogen.com.br
Rua Desembargador Jorge Fontana, 476/1106 - Belvedere
CEP 30.140-070 - Belo Horizonte/MG
Fazenda Buritizinho - So Romo/MG