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mdicaux
analyse et recommandations
Il ne suffit pas de savoir, il faut vouloir; il ne suffit pas de vouloir, il faut faire
Goethe
Prface
Evolution technologique
Tirant leurs origines de la premire moiti du 19me sicle, les technologies mdicales
modernes nont pris leur envol que ces 50 dernires annes. En effet, les annes 1980 2000
ont vu la dmocratisation des nouveaux appareils dimagerie (CT-Scan, IRM, etc.) et des
prothses alors que durant la dcennie 2000-2010 ont merg la robotique mdicale et les
DM intgrs aux systmes dinformation. Aujourdhui, les DM permettent de prdire, prvenir,
diagnostiquer et soigner de nombreuses maladies ainsi que de soulager des problmes
fonctionnels via des traitements et technologies qui ntaient pas imaginables il y a quelques
dizaines dannes. Alors que certaines innovations proviennent de la recherche, nombreuses
sont celles qui viennent dautres industries et sont adaptes au milieu biomdical.
En particulier, le dveloppement des diffrents secteurs industriels de la sant (industrie
pharmaceutique, biotechnologies, etc.) et de nouvelles technologies (TIC, robotique, etc.) a
donn naissance des innovations dans le domaine des DM. Par exemple, la convergence
entre DM et nouvelles technologies apporte innovations mdicales et qualit de vie pour les
patients quil sagisse des stents2 actifs qui conjuguent principe mcanique et molcule, des
avances de la chirurgie du dos dans laquelle le couple prothse et biothrapie (protine
de croissance osseuse) prend une place de plus en plus importante, des apports des
technologies de linformation la tldialyse, ou du dveloppement de nouveaux dispositifs
implantables incorporant de nouvelles facults de gestion de lnergie (rechargeable
travers la peau).
Mthodologie
Avant de dcrire plus en dtail le march des technologies et dispositifs mdicaux, il est
important davoir un aperu de la filire dans son ensemble. En effet, alors que beaucoup
dtudes ne prennent en compte que les fabricants et les distributeurs de DM (les pure
players ) ou abordent lindustrie du point de vue des clients (mdecins, hpitaux, etc.), il
est important davoir conscience du fait que la filire est bien plus complexe que cela.
1
2
Alors quil nous aurait t possible de nous limiter de telles approches, nous sommes
convaincus que des tudes compltes de la structuration du march, des technologies
impliques, etc. seraient plus en phase avec les besoins rgionaux. Dans ce but, nous avons
fait le choix de raliser tout dabord une tude chapeau qui prsentera le march dans
son ensemble puis de raliser des panoramas cibls qui viendront appuyer les entreprises
dans leur comprhension de certains marchs plus spcifiques (dispositifs mdicaux
implantables, grontologie, etc.).
Ainsi, la prsente tude chapeau se penchera dans un premier temps sur le march des
technologies et dispositifs mdicaux afin dclairer les acteurs actuels ou potentiels sur
diffrents aspects de la filire (tat des lieux, prvisions de croissance, rglementation, etc.).
Dans un second temps, nous aborderons les grandes tendances technologiques qui
impactent aujourdhui tout le secteur. Enfin, nous mettrons en vis--vis les besoins de sant et
les savoir-faire rgionaux afin de dgager les domaines les plus pertinents vers lesquels les
entreprises de la rgion devraient concentrer leur nergie.
II.1.3. Consquence............................................................................................. 74
II.2. Biotechnologies et pharma.............................................................................75
II.2.1. Gnralits.................................................................................................. 75
II.2.2. Applications ................................................................................................ 75
II.2.2.1. Dlivrance pharmaceutique ......................................................................... 75
II.2.2.2. Amlioration thrapeutique .......................................................................... 75
II.2.2.3. Mdecine rgnratrice................................................................................ 76
II.2.3. Consquence............................................................................................. 76
II.3. Matriaux et ingnierie ...................................................................................77
II.3.1. Gnralits.................................................................................................. 77
II.3.2. Applications ................................................................................................ 77
II.3.2.1. Nouveaux matriaux ...................................................................................... 77
II.3.2.2. Traitements de surfaces.................................................................................. 78
II.3.2.3. Miniaturisation .................................................................................................. 78
II.3.2.4. Consquence.................................................................................................. 78
DM : Dispositif mdical
DMDIV : Dispositif mdical de diagnostic In vitro
DMHT : Dispositif mdical de haute technologie
DMI : Dispositif mdical implantable
DMIA : Dispositif mdical implantable actif
DMP : Dossiers Mdicaux Personnels
DMUI : Dispositif mdical usage individuel
DMUU : Dispositif mdical usage unique
EBM : Evidence-Based Medicine
EFS-BFC : Etablissement Franais du Sang Bourgogne Franche-Comt
EMR : Electronic Medical Records
EPHAD : tablissement dHbergement pour Personnes Ages Dpendantes.
FDA : Food and Drug Administration
FUSAC : Fusions et Acquisitions
GHM : Groupe Homogne de Malades
GHS : Groupe Homogne de Sjour
GMCAO : Geste Mdico-Chirurgicaux Assists par Ordinateur
GCS : Groupement de Coopration Sanitaire
HAS : Haute Autorit de Sant
HOER : Health Outcomes Economics Research
IFR : Institut Fdratif de Recherche
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
INSERM : Institut National de la Sant et de la Recherche Mdicale
IRM : Imagerie par Rsonance Magntique
LPPR : Liste des Prestations et Produits Remboursables
MEMS : Microsystmes Electromcaniques
MIM : Metal Injection Molding
MODY : Maturity Onset Diabetes of the Young
MNOEMS : Micro et Nanosystmes Opto-lectro-mcaniques
I. Le march des
technologies et dispositifs
mdicaux
1
2
3
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5
6
7
8
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10
Etats-Unis
Japon
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Chine
Espagne
Canada
Suisse
Sous-total
Total monde
March
(millions de $US)
91 316
22 721
18 147
8 625
8 004
7 628
6 161
4 887
4 757
4 063
176 309
224 103
Part de
march (%)
40,7
10,1
8,1
3,8
3,6
3,4
2,7
2,2
2,1
1,8
78,6
100
Par ailleurs 10 pays se partagent 80% du march. En particulier, la France se place en 4me
position avec une part de march denviron 4% (8 625 millions de $US c.--d. environ 6
milliards d) derrire les USA (41%), le Japon (10%) et lAllemagne (8%).
3 Certains carts dans lvaluation de la taille des marchs peuvent tre constats entre diffrentes sources selon les
taux de change utiliss et les dfinitions des DM choisis.
4 Source : Linnovation dans les Technologies Mdicales, Synthse Sectorielle, OSEO, 2009
5 Source : Pharmaceutical Market Trends, 2010 2014, Delphi Pharma, 2009
6 Source : The world medical markets fact book, Espicom Business Intelligence, 2009, traitement par lOMS
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
21
I.1.1.3. Acteurs
Si lon tudie les 30 plus grandes entreprises de DM au monde, les 2/3 ont leur maison mre
aux Etats-Unis (aucune en France) et, regroupes, elles se partagent environ 89% du march.
Les autres 30 000 pure players qui composent la filire et emploient prs dun million de
personnes, sont principalement des PME et se partagent les 11% qui restent.
Entreprise
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Maison mre
Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne
Etats-Unis
Etats-Unis
Suisse
Irlande
Pays-Bas
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne
CA (million de
$US)
23 225
17 392
15 526
13 515
12 400
10 223
9910
9227
8050
7156
6718
5263
Source : The world medical markets fact book, Espicom Business Intelligence, 2009, traitement par lOMS
Ibid.
9 Des dcompositions plus pousses seront ralises dans le cadre des panoramas sectoriels marchs qui seront livrs
par la suite et dont les thmes prcis seront dfinis dans la troisime partie de la prsente tude.
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Entreprise
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30
Cardinal Health
St. Jude Medical
3M Healthcare
Zimmer
Olympus
Smith & Nephew
Hospira
Terumo
Danaher Corporation
Synthes
Beckman Coulter
Fresenius Medical Care
Alcon
C.R. Bard
Abbott
Dentsply
Varian Medical
Biomet
Maison mre
Irlande
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Japon
Royaume-Uni
Etats-Unis
Japon
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne
Suisse
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
CA (million de
$US)
4600
4363
4293
4121
3920
3801
3620
3400
3227
3206
3099
2897
2881
2452
2241
2194
2070
2135
194 228
Par ailleurs, alors que les DM High-tech sont produits dans les pays dvelopps, les produits
low-tech11 sont de plus en plus sous-traits dans les pays en voie de dveloppement pour un
total de 10% du march (la Chine, le Brsil, le Mexique, lInde et la Turquie sont les pays
privilgis, accueillant 2/3 de ces dlocalisations). Selon le cabinet Frost & Sullivan, 80 % des
DM utiliss en Europe sont produits sur le sol europen.
Selon Oso, le march des dispositifs mdicaux 2009 en France tait valu 6 milliards d,
en recul de 2,7% par rapport 2008, aprs quatre annes de croissance 5-6%. En
particulier, les secteurs ncessitant des investissements lourds sont les plus touchs (ex : -18%
de commandes entre 2008 et 2009 pour le secteur de limagerie)12 cause de la difficult de
trouver des fonds (aux Etats-Unis le financement des hpitaux est trs dpendant des
marchs financiers), de taux de change dfavorables et de lattentisme des industries de
sant dans le cadre de la rforme du systme amricain.
Il est cependant difficile dvaluer la taille relle du march des DM. Par exemple, une tude
des codes dactivits 2660Z (fabrication d'quipements d'irradiation mdicale, d'quipement
lectromdicaux et lectrothrapeutiques) et 3250A (fabrication de matriel mdicochirurgical et dentaire) permettrait destimer 6,7 milliards d le secteur des dispositifs
mdicaux13. Il faudrait galement prendre en compte les entreprises ayant un code
dactivit relatif au commerce de gros de produits pharmaceutiques, ceux ayant une
activit lie la chimie, etc., puis retirer les revenus provenant dactivits connexes, etc.
I.1.2.1. Gnralits
Source : Donnes issues des rapports dactivits, traitement par lOMS et mathieu cynober strategy consultant
Gants chirurgicaux, seringues, aiguilles hypodermiques, etc.
Source : Linnovation dans les Technologies Mdicales, Synthse Sectorielle, OSEO, 2009
Source : Base de donnes Diane, traitement par mathieu cynober strategy consultant
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
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du chiffre daffaires de ces acteurs provient rellement des dispositifs mdicaux), cela nest
pas le cas pour les sous-traitants (en moyenne 39% de leur CA provient de ce secteur)14.
De faon globale, on peut retenir lestimation dOso qui semble tre une mesure juste de la
taille du march dans son ensemble de part la fiabilit de la source. Nanmoins, seule une
tude dtaille pour chaque type de dispositifs mdicaux permettra de dgager les chiffres
daffaires de ces sous-secteurs. Ce travail sera ralis dans le cadre des panoramas sectoriels
marchs qui seront livrs par la suite et dont les thmes prcis seront dfinis dans la troisime
partie de cette tude.
Afin danalyser le march, il est possible de diffrentier deux grandes catgories de DM : dun
ct les instruments et fournitures usage mdical et dentaire (qui reprsentent 2/3 des
facturations)15, de lautre les appareils dirradiation mdicale, les appareils lectromdicaux
et lectrothrapeutiques. En particulier, les diffrents consommables basiques , les
matriels usuels ainsi que les appareils et instruments thrapeutiques reprsentaient 28,4% des
facturations de DM en 2008, les matriels dorthopdie et de prothses comptaient quant
eux pour 20%. Enfin, le mobilier occupait 6,2% du march et le matriel dentaire 4,1%.
Une autre approche de segmentation du march est celle du SNITEM qui distingue les DM de
haute technologie (DMHT) qui comptaient pour 54% des ventes sur le march franais des
dispositifs mdicaux en 2008 et les DM usage unique (DMUU) ou de technologie medium.
Parmi les DMHT, on trouve les DM usage individuel (DMUI) et les quipements de haute
technologie :
-
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mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Graphique 4 : March franais des hautes technologies mdicales (% des ventes), 200817
Ces dcompositions permettent ainsi de se rendre compte quil existe diffrentes faons de
segmenter le march au niveau industriel (par degr de technologie, par activit, etc.). Une
entreprise dsireuse de se positionner sur le march des technologies et dispositifs mdicaux
devra ainsi, dans un premier temps, clairement identifier le march quelle cible18.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
25
On constate ainsi que les dpenses de la Liste des Produits et Prestations (LPP) sont
relativement concentres : sur un total de 3,4 milliards d pour le rgime gnral hors
sections locales mutualistes en 2007, quatre groupes reprsentent plus de la moiti des
dpenses.
Parmi les premires classes ce sont les produits et prestations permettant lautonomie des
patients qui regroupent une grande part des dpenses. Ainsi les appareils dassistance
respiratoire constituent le premier poste de dpense de la LPP, suivi des dispositifs pour
diabtiques (mtabolisme). Les lits, matelas et matriels de perfusion (maintien domicile)
occupent la quatrime position, suivis par la classe incluant les pansements (dermatologie)
et de celle incluant les nutriments (appareil digestif).
Lappareillage externe reprsente nanmoins 13 % des dpenses avec plus de 420 millions
d de dpenses en 2007 et se classe en troisime position. La CNAMTS fait aussi remarquer
que la croissance des dpenses est lie principalement trois classes : le respiratoire
(traitement de lapne du sommeil et oxygnothrapie), le mtabolisme (diabte) et le
maintien domicile (lits, matelas et matriels de perfusion).
Une analyse plus fine des diffrents groupes, de leur volution et des principaux facteurs de
croissance sera conduite dans le cadre des panoramas sectoriels marchs qui seront livrs
par la suite et dont les thmes prcis seront dfinis dans la troisime partie de cette tude.
I.1.2.4. Acteurs
Daprs des donnes Oso, ce sont 1000 entreprises pure players et 50 000 emplois qui
composent le secteur franais des technologies mdicales. La profession est largement
domine par les grands groupes industriels amricains qui sont soit des spcialistes du
dispositif mdical (Medtronic, Boston Scientific, Stryker, etc.) soit des industriels de sant
(Abbott, J&J, etc.) ou des groupes issus de lindustrie lectronique/lectrique (GE, Covidien,
etc.). Outre les amricains, les groupes allemands (Siemens, Paul Hartmann, Fresenius) sont
galement nombreux en France. Sur les 38 entreprises constituant la filire des DM au sens
large (DM, DMDIV, DMIA, etc.) et ralisant en France plus de 100 millions d de chiffre
daffaires dans le mdical, 40% sont amricaines contre seulement 25% de franaises.
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
18
Entreprise
Philips Healthcare France
GE Medical Systems
Becton Dickinson France
Abbott France
Essilor International
Biomerieux
Siemens Healthcare
Orthoclinical Diagnostics
Baxter International
Johnson & Johnson (Ethicon)
Roche Diagnostics
Medtronic France
B. Braun Medical
Paul Hartmann
Covidien France
BBGR
Guerbet
Beckman Coulter
Maison mre
Pays-Bas
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
France
France
Allemagne
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Suisse
Etats-Unis
Allemagne
Allemagne
Irlande
France
France
Etats-Unis
CA (million d)
859,5
529,1
794,6
680,9
670,5
645,0
529,1
447,0
377,7
351,9
343,6
288,4
271,0
264,5
256,7
246,9
244,3
226,4
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31
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34
35
36
37
38
Entreprise
Novartis (Laboratoires Alcon)
Air Liquide Sant
Stago
Laboratoires Urgo
Trixell
Boston Scientific
Laboratoires 3M Sant
Stryker France
St. Jude Medical France
Sorin Group (ELA Medical)
Vygon
Cardinal Health
Gambro Industries
Laboratoires Genevrier
Iba (CIS BIO)
Stryker Spine
Carl Zeiss
Horiba Medical
AGFA Gevaert
Hill Rom
Maison mre
Suisse
France
France
France
France
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Italie
France
Irlande
Sude
France
Belgique
Etats-Unis
Allemagne
Japon
Belgique
Etats-Unis
CA (million d)
223,2
214,0
202,2
175,0
173,8
170,4
155,0
149,9
142,2
136,5
132,8
124,4
122,6
119,7
116,9
114,9
113,1
106,9
106,7
102,9
Alors que dans certains cas, la prsence des oprateurs trangers sur le sol franais (parfois
au travers dentreprises franaises rachetes) peut se limiter une offre commerciale,
limplantation est en fait le plus souvent industrielle (ex : Johnson & Johnson avec Ethicon,
Depuy ou Cordis et Boston Scientific avec Guidant).
Si lon tudie la filire selon les effectifs, on constate que prs de la moiti des employs (des
entreprises de plus de 20 salaris), sont concentrs en Rhne-Alpes (26,0%) o se situe le ple
de comptitivit LyonBiople ainsi que le ple des technologies mdicales et en le-deFrance (22,9% des effectifs en 2007)21 avec Medicen (Meditech Paris Sant). Les autres
rgions importantes sont le Nord Pas de Calais (7,8%) avec le parc Eurasant, lAquitaine
(6,2%) et la rgion PACA (5,0%). Nanmoins, cela nest pas significatif de la structuration
gographique complte de la filire car ces chiffres ne prennent en compte que les
fabricants de DM et non leurs chanes de sous-traitants.
Afin doptimiser leurs dmarches commerciales, leurs recherches de partenaires, etc. les
entreprises pourront donc se concentrer sur ces rgions.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
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12,9% du total des exportations), derrire les Pays-Bas (17,8%), vritable plate-forme logistique
de rexportation destination de lAmrique, de lAsie et de lAfrique.
Pour ce qui est des importations, il est intressant de noter quen dehors de la Suisse qui en
reprsente 20,5% (entrent en jeu les flux transitant en provenance des Etats-Unis), cest
lAllemagne qui reste le principal partenaire europen (11% des importations c.--d. 862,5
millions d) largement derrire les Etats-Unis (21% des importation ou 1645,2 millions d).
De plus, dans les relations commerciale entre la France et les USA, on voit clairement que les
importations de dispositifs mdicaux dpassent les exportations (2,5x plus) alors quavec
lEurope (si lon enlve les Pays-Bas), la France tourne autour de lquilibre commercial. De
faon globale, la balance commerciale du secteur tait estime -1042,4 millions d en
2009. Nanmoins, la France se plaait au 7me rang des exportateurs mondiaux de DM en
2007 derrire les Etats-Unis, lAllemagne, lIrlande, les Pays-Bas, le Japon et la Suisse.
Europe
Suisse
Union Europenne
Allemagne
Italie
Belgique
Espagne
Portugal
Pays-Bas
Royaume-Uni
PECO
Amrique
Etats-Unis
Asie
Japon
Afrique
Moyen Orient
Divers
Total
Exportation
(millions d)
5041,2
n/a
4597,8
873,5
561,5
404,0
472,8
n/a
1210,4
453,4
178,3
806,8
664,6
435,2
108,1
299,1
166,9
48,0
6797,2
% du
total
74,2
n/a
67,6
12,9
8,3
5,9
7,0
n/a
17,8
6,7
2,6
11,9
9,8
6,4
1,6
4,4
2,5
0,7
100,0
Variation
2009/2007
16,3%
n/a
17,1%
23,8%
16,2%
14,8%
9,9%
n/a
27,0%
1,2%
4,9%
-6,6%
-6,9%
4,6%
-3,6%
21,7%
15,0%
22,5%
12,5%
Importation
(millions d)
4704,7
1605,5
3064,5
862,5
500,6
398,8
96,7
41,7
178,7
188,8
150,4
1913,5
1645,2
968,7
228,1
62,1
56,0
134,5
7839,6
% du
total
60,0
20,5
39,1
11,0
6,4
5,1
1,2
0,5
2,3
2,4
1,9
24,4
21,0
12,4
2,9
0,8
0,7
1,7
100,0
Variation
2009/2007
16,6%
39,3%
7,5%
10,7%
7,6%
17,2%
-6,8%
31,9%
23,2%
-14,7%
30,2%
15,1%
12,3%
10,7%
-15,3%
4,1%
4,1%
-39,2%
13,5%
Cette tude de la balance commerciale franaise nous permet de cibler les pays avec
lesquels les entreprises, hpitaux, etc. franais traitent le plus. On sintressera donc tout
particulirement aux Etats-Unis, lAllemagne et la Suisse. Il nous a galement sembl
important de parler du Japon qui, bien que ne reprsentant que peu des dbouchs
franais, est le second march mondial des technologies mdicales. Nous avons galement
cherch dgager les pays dont le march est porteur et les prsenter succinctement.
28
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Par ailleurs, bien quune rforme du systme de sant amricain ait t signe en mars
201026, des incertitudes existent aujourdhui sur le financement de celle-ci. Ainsi, une nouvelle
loi pourrait voir le jour en 2013 ; il est donc difficile deffectuer des projections fiables sur le
march amricain des DM. Celui-ci reste cependant le principal march mondial et premier
client de lhexagone. On notera en particulier le dveloppement des technologies de
linformation pour la sant via le American Recovery and Reinvestment Act ddiant environ
19 milliards de $US ce secteur en 2009.
Comme dcrit prcdemment, la majorit des grands acteurs du march des DM sont
amricains. Localement, ils se partageant une enveloppe de prs de 91 milliards de $US en
2009. Selon le Dpartement du Commerce des Etats-Unis, le secteur regroupe environ 8000
entreprises dont la majorit ont moins de 50 employs. Le secteur tait bien positionn pour
affronter les rigueurs de la rcession conomique : par exemple, selon une tude BayBio, les
entreprises californiennes ont engag 280 000 personnes et mis sur le march 1754 dispositifs
mdicaux en 2009.
Pour exporter vers les Etats-Unis, les entreprises devront se positionner sur des marchs de
niche afin de pouvoir pntrer le march27.
Source : State impacts of the medical technology industry, The Lewin Group, 2008
Pour plus dinformations voir la Patient Protection and Affordable Care Act (H.R. 3590).
Source : Focus export sectoriel : dispositifs mdicaux, Ubifrance, 2009
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
29
entreprises ayant moins de 250 salaris28. Parmi les grandes entreprises allemandes de DM,
trois grands acteurs se dgagent (Siemens Healthcare, Fresenius Medical et B. Braun
Melsungen).
Graphique 8 : Concentration des technologies mdicales (en % des totaux respectifs), 200832
28
29
30
31
32
30
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Par ailleurs, les technologies mdicales constitue 5% des exports du pays (tout secteur
confondu) contre 2.8% pour les USA et 1.7% pour lAllemagne. En effet, bien que des
entreprises aient moins de 50 employs, le pays hberge tout de mme des acteurs non
seulement nationaux (Synthes, Roche Diagnostics, Sonova, Ypsomed et Straumann) mais
aussi des entreprises trangres (Johnson & Johnson, Zimmer, Medtronic, B. Braun et Stryker).
Il est galement intressant de noter que lexport est un catalyseur de croissance pour les
fabricants de DM suisses. En effet, une tude mene auprs de 114 entreprises suisses33 rvle
que les fabricants exportant plus de 81% de leur chiffre daffaires dclarent des taux de
croissance attendus plus levs que ceux nexportant que peu. Ce nest cependant pas le
cas pour les sous-traitants qui profitent de la croissance nationale : ceux exportant moins de
44% de leur chiffre daffaires prvoient en effet un croissance plus soutenue.
Enfin, il est important de noter que la Suisse a trouv sa place dans lindustrie des dispositifs
mdicaux par linnovation, base sur des collaborations entre les centres de recherche, les
hpitaux ainsi que des fabricants et sous-traitants spcialiss (via, entre autre, le
Competence Center for Medical Technology ou CCMT, qui agit en entit indpendante
visant mettre en relation les diffrentes parties prenantes autour denviron 50 projets
innovants par an)34. Sans pour autant se concentrer dans un domaine, le pays sest bas sur
ses savoir-faire de prcision et de qualit pour faire reconnatre la marque Medtech
Switzerland 35 et diffuser/exporter ses produits via une plateforme du mme nom.
Des interactions renforces avec les institutions suisses (medical cluster, SWISS MEDTECH,
CCMT, etc.) pourraient permettre aux entreprises dsireuses de se dvelopper dans le
secteur mdical dacqurir une exprience et de trouver des marchs lexport. En
particulier, les pure players pourraient chercher se rapprocher de donneurs dordres
suisses (centres de recherches, hpitaux et grands groupes) afin de dvelopper des produits
innovants ; les sous-traitants possdant des savoir-faire de prcision et de qualit pourraient
quant eux chercher intgrer les rseaux des donneurs dordres industriels implants en
Suisse.
Selon le MHLW, 1 543 entreprises (japonaises et trangres, socits affilies) ont obtenu en
2005 lautorisation de fabriquer ou de commercialiser des dispositifs mdicaux au Japon.
Environ 60 % des entreprises sont relativement petites, avec moins de 49 employs, les
grandes entreprises, avec plus de 300 employs, ne reprsentant que 1,9 % du total. En
dehors des grands acteurs internationaux prsents sur le march, on citera par exemple
Aloka, Asahi Medical, Hitachi Medical, Hogy Medical, Nipro, Nihon Koden, Olympus, Terumo
Corporation, Toshiba Medical et Shimadzu.
De part la rglementation nipponne, les partenariats industriels ou de distribution sont
ncessaires pour les entreprises dsireuses de se dvelopper sur ce march (voir I.3.3.3).
33
34
35
Source : Swiss Medical Technology Industry Report, Roland Berger, Deloitte, Medical Cluster et CTI/KTI, 2010
Source : Daniel Bach de Medtronic et Swiss Medtech Report, Medtech Switzerland, 2010
Pour plus dinformations : http://www.medtech-switzerland.com/en/index.php
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
31
Par ailleurs, daprs les statistiques du Ministre de la Sant japonais, la moiti des dpenses
de sant devraient tre consacre aux plus de 65 ans ds 2011. Afin de pntrer ce march,
les solutions mdicales daccompagnement de la personne ge semblent donc tre lune
des voies privilgier.
On pourra citer en particulier la Chine dont le march du mdical (mdicaments, DM, etc.)
est estim 14 milliards de $US aujourdhui. Avec une croissance estime environ 15 % par
an jusquen 2015, il pourrait valoir 42,8 milliards de $US dici 201938. On pourra citer comme
catalyseur de cette croissance, le fait que le gouvernement chinois a annonc en 2009 un
plan de rforme de 125 milliards de $US de son systme de sant afin de fournir la
population (plus de 1,3 milliards de personnes) des soins srs, efficaces, pratiques et low-cost.
Selon des estimations, le march global de la sant chinois (mdicaments, DM, hpitaux,
etc.) pourrait dpasser les 600 milliards de $US dici 10 ans39. Ces facteurs sont de plus
accompagns par un essor conomique du pays, une meilleure esprance de vie poussant
les habitants la consommation de biens et services de sant ainsi quune faible offre locale
rendant le pays attrayant pour les donneurs dordres trangers.
Il est aussi ncessaire de parler de lInde o lamlioration du niveau de vie dune partie de
la population pousse le dveloppement des soins privs. Standard & Poors prvoit ainsi une
croissance de 23 % par an jusquen 2015 c.--d. un march de 10,7 milliards de $US dici 2019.
Cest aussi un pays qui a vu lessor du tourisme mdical alors que le march local est plutt
tourn vers les quipements de base. De mme, lamlioration des infrastructures au Brsil et
une forte demande en chirurgie esthtique pourraient soutenir ce march porteur (2,6
milliards d en 2007).
Selon Ubifrance, il pourrait galement tre intressant de se tourner vers la Core du Sud o
la demande est en progression annuelle de 10 15% alors que la France ne sy situe quen
10me position avec 2,2% de part de march. Cest galement le cas de lEurope de lEst
dont le march devrait croitre un rythme denviron 10 % ces prochaines annes. Enfin, les
entretiens que nous avons conduits auprs dacteurs du secteur citent aussi le Maghreb
comme march intressant pour les annes venir.
Enfin, la Malaisie ambitionne (et se donne les moyens par des mesures publiques et des
initiatives du secteur priv) de devenir un centre dexcellence rgional dans le domaine des
soins mdicaux. En particulier, les services de la Mission conomique auraient t sollicits
Source : Focus export sectoriel : dispositifs mdicaux, Ubifrance, 2009
Source : Human development report: cultural liberty in todays diverse world, Programme des Nations Unies pour le
dveloppement, 2004
38 Source : Industry Survey: Healthcare Products & Supplies, Standard and Poors, 2010
39 Source : Identifying private-sector opportunities in Chinese health care, McKinsey Quarterly, 2010
36
37
32
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
40
41
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
33
I.2. Perspectives
I.2.1. Les grandes tendances
I.2.1.1. Consolidation de la filire
Malgr la crise, lanne 2009 a t marque par des oprations de croissance externe
(FUSAC) de la part des majors dans le but dacqurir des comptences stratgiques en vue
dlargir et de globaliser leur offre42 :
- Aprs quatre oprations successives en 2008 dans les logiciels mdicaux, les
respirateurs artificiels ou les appareils de surveillance, Philips a rcemment rachet le
Canadien Traxtal, un pure player de limagerie mdicale ;
- Boston Scientific a accru son influence dans le domaine cardio-vasculaire en
rachetant Guidant en juin 2009.
- Medtronics a choisi de sorienter vers le march des transcathters cardiaques avec
lacquisition de Ventor Technologies et CoreValve ;
- Johnson & Johnson et Abbott ont t actifs, le premier avec les rachats de Mentor et
Acclarent, le second avec Evalve, Visiogen et Advanced Medical Optics ;
- En janvier 2010, le laboratoire Suisse Novartis sest positionn comme un acteur cl de
lophtalmologie avec le rachat de son compatriote Alcon pour 39 milliards de $US.
Entre 1991 et 2003, le nombre daccords et de cooprations entre entreprises a flirt avec la
barre des 7000, tous les niveaux de lindustrie des technologies et dispositifs mdicaux (priv
et publique, socits de biotechnologies, laboratoires pharmaceutiques, sous-traitants,
fabricants et distributeurs de DM)43. Dans environ 20% des cas, ce sont des acquisitions (pour
comparaison, environ 10% des accords dans le domaine des mdicaments sont des FUSAC).
Sur la mme priode, plus de 2000 accords de licence ont t signs (dont 75% aux USA).
Perspectives
Par ailleurs, selon le cabinet Frost & Sullivan, lexternalisation dans la filire serait de plus en
plus importante. En effet, le nombre de projet sous-trait a augment de 18 % entre 2000 et
2010.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
35
On estimait par ailleurs que 6,3% des dpenses de sant taient, en 2007, lies aux dispositifs
mdicaux46 (i.e. 5,5 milliards d de dpenses pour lassurance maladie, tout rgime
confondu47).
Perspectives
Par ailleurs, selon une tude du cabinet de conseil Monitor, deux autres lments majeurs
taillent directement dans les profits des sous-traitants, fabricants et mme des distributeurs de
DM. Le premier est la professionnalisation de la fonction achat au sein des hpitaux via des
partenaires privs ou des groupements hospitaliers, augmentant ainsi leur pouvoir de
ngociation et donc tirant les prix vers le bas. En Allemagne par exemple, alors quen 2000
ces rseaux ne reprsentaient que 40% des dbouchs de lindustrie des DM, ils comptent
dsormais pour 90%50. Le second est larrive sur le march de concurrents low-cost
venant des pays en voie de dveloppement poussant les acteurs du secteur rduire leurs
prix ou se rorienter vers des dispositifs mdicaux plus techniques. Par exemple, la
dlocalisation de la production de produits usuels tels que les gants ou les seringues au
Pakistan, en Chine, en Inde, etc. ont pouss les fabricants europens et amricains
rpondre avec des diminutions drastiques des prix et des cots de fabrication et une
augmentation des volumes51. On peut donc craindre que la surcapacit entraine plus
encore la diminution des cots pour les produits de faible technologie.
Au niveau des fabricants de DM (tous types confondus), une tude ralise en 2010 auprs
de 232 entreprises suisses a permis de dgager 7 challenges majeurs du secteur :
36
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Cette enqute souligne le fait que les managers de lindustrie des technologies et dispositifs
mdicaux sont encore dans un tat desprit de crise, se concentrant sur les problmes
oprationnels et non stratgiques. En effet, 85% des entreprises interroges dclarent avoir
comme un de leurs objectifs laugmentation de la profitabilit alors que seulement 63% citent
linnovation. Une telle rflexion pourrait catalyser plus encore la consolidation du secteur.
On citera enfin comme facteur limitant du dveloppement de la filire la hausse des prix des
matires premires. Par exemple, le prix du cellulose augment de 35 % depuis juillet 2009
cause dune forte demande en bois et papier, un hiver rude en Scandinavie, des grves en
Finlande, le tremblement de terre au Chili et les taux de change53.
2011
112,1
49,9
12,4
6,3
71,6
252,3
2012
117,4
54,3
13,6
6,7
76,9
268,9
2013
122,8
58,9
14,8
7,0
82,5
286,0
Perspectives
Ainsi, le march des technologies et dispositifs mdicaux devrait retrouver ses rythmes de
croissance davant crise ds 2011 avec un croissance attendue de 6,6 % en 2012 et de 6,4 %
en 2013. Ce rythme de croissance varie nanmoins selon les rgions avec une croissance
moyenne aux USA de 4,8 %, au moyen orient et en Afrique de 5,6 %, en Asie et en Europe de
lOuest de 7,6 % et en Europe centrale et de lEst de 9,7 %.
Ce retour loptimisme des acteurs de la filire est un signe du retournement des priorits de
la filire (voir plus haut) et peut tre interprt comme annonciateur du retour de linnovation
au cur de la stratgie des entreprises du secteur des technologies et dispositifs mdicaux.
53
54
55
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
37
Par ailleurs, cette mme tude dgage les zones gographiques qui, selon 49 sous-traitants
suisses et 72 fabricants, seront les plus porteuses de croissance pour les deux annes venir.
Perspectives
Un autre indicateur nous permettant dvaluer lorientation que prendra le march franais
dans les annes venir peut tre obtenu en tudiant la rpartition des projets innovants
faisant lobjet dune demande dessai clinique auprs de lAFSSAPS.
On peut ainsi observer une nette prpondrance des demandes dans le domaine de la
cardiologie. Les autres domaines dintrt sont la cancrologie, la dermatologie, la
56
57
58
38
Source : Swiss Medical Technology Industry Report, Roland Berger, Deloitte, Medical Cluster et CTI/KTI, 2010
Brsil, Russie, Inde et Chine
Source : Rapport annuel, AFSSAPS, 2009
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Perspectives
Il est galement possible de se pencher sur les projets ayant t suivis (de faon ponctuelle
ou soutenue) par lAFSSAPS dans le cadre de son plan daccompagnement de linnovation
afin de dgager les domaines dans lesquels linnovation sera la plus prsente demain. En
effet, ces projets ne sont pas encore sur le march.
Source : Rapport annuel, AFSSAPS, 2009, pour plus dinformations sur les classes de la rglementation CE, voir I.3.3.2
Source : Accompagnement de linnovation de lAFSSAPS, donnes prsentes par Stphane Palis dans le cadre
de la 4me rencontre des PME innovant dans le domaine de la sant et recueillies par mathieu cynober strategy
consultant, 2010
61 Source : Ibid.
59
60
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
39
Perspectives
Ainsi, les acteurs souhaitant oprer sur ce march doivent dfinir leur place au sein de la
filire65 ainsi que les secteurs mdicaux/types de produits sur lesquels ils se positionnent dans
le cadre du dveloppement de leur stratgie66.
62 Selon les Nations Unies, la Chine aurait par exemple aujourdhui autant de chercheurs que les Etats-Unis. Ils sont
cependant, pour le moment, 4,5x moins productifs de brevets.
63 Il sagit ici de trois brevets semblables dposs simultanment aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.
64 Source : Medical Technology Innovation Scorecard : the race for global leadership, Pwc, 2010
65 Conception, sous-traitance, fabrication, distribution, etc.
66 La rflexion des entreprises pourra sappuyer sur les panoramas sectoriels marchs qui seront livrs par la suite et
dont les thmes prcis seront dfinis dans la troisime partie de la prsente tude.
40
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Structure de la filire
Au sein de la filire des dispositifs mdicaux, on retrouve de nombreux acteurs qui ont tous un
rle dans le circuit des DM. Ils interagissent via un processus dapprentissage long caractris
par un change constant dinformation (feedbacks) entre ceux ayant dvelopps la
technologie (laboratoires R&D, centres clinique et industriels) et les utilisateurs (patients,
mdecins, rgulateurs, scurit sociale et assurances).
Source : Barriers to innovation in the field of medical devices, OMS, 2010 et mathieu cynober strategy consultant
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
41
-
-
lEtat, qui a un rle dterminant sur le march des DM depuis la surveillance des
produits et les prestations de mise sur le march jusqu la prise en charge des
patients et des tablissements ;
les tablissements de sant (cliniques, hpitaux) et les cabinets spcialiss, principaux
donneurs dordres des fabricants et/ou distributeurs ;
les patients.
I.3.1.2. Dbouchs
Les principaux clients des fabricants de DM finis sont les hpitaux publics et les cliniques
prives (en 2007, il existait 2 838 tablissements dont 35% dans le public) qui ont recours aux
quipements toutes les tapes de la prise en charge dun patient. Le reste de la demande
est relativement segmente entre les cabinets spcialiss (les DM sont trs prsents dans
certaines spcialits telles que la radiologie, lorthopdie ou lodontologie) et les
tablissements mdicaux-sociaux (maisons de retraites, tablissements pour handicaps,
etc.). Les patients, clients finaux de la filire, peuvent galement constituer des clients directs
pour certains produits non prescrits ou non rembourss. Cependant, cest en fait la Scurit
Sociale qui est le principal contributeur des industries de sant !
Selon le client et lusage du produit (collectif ou individuel), lorganisation des achats est
diffrente. Pour un usage collectif (appareils dimagerie mdicale, etc.), les mdecins
financent leurs achats sur les consultations et actes ; les hpitaux publics sur leur dotation
globale et les hpitaux privs sur le budget gnral. Pour un usage individuel, les produits
peuvent tre rembourss sils sont inscrits sur la Liste des Prestations et Produits Remboursables
(LPPR).
Structure de la filire
Dans les hpitaux, ce sont les pharmaciens hospitaliers qui sont responsables de la gestion
des DM (alors que ce sont souvent les mdecins, infirmiers, techniciens ou autres praticiens
qui les utilisent) : ils choisissent et grent lachat de ces dispositifs, qui constituent environ la
moiti du budget des produits pharmaceutiques achets lhpital68. Comme voqu
prcdemment, les hpitaux passent par des partenaires pour la gestion de la fonction
achat ou lancent des appels doffres groups par CHU ou rgion (par exemple pour le
groupement de lAssistance Publique, Hpitaux de Paris ou AP-HP)69 70.
10% des produits usage unique sont achets par les pharmacies dofficines, les centrales
dachats dinfirmiers et les revendeurs de matriel mdical. Cette concentration des achats
pousse la rengociation des contrats chaque anne. Cela met une grande pression sur les
prix de vente des fournisseurs.
42
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Structure de la filire
Les PME peuvent apporter aux grands groupes des technologies/savoir-faire de niche
(acquisition coteuse et longue alors que le cycle de vie des produits est rduit, etc.) ou
des moyens de production aux normes europennes (ISO, etc.), alors que les grands groupes
peuvent leur apporter leur connaissance du march (rseau de distribution, force de vente,
rglementation, HOER73, etc.) et leur solidit financire (durant le long processus de mise sur
le march, etc.).
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
43
Une tude commissionne en 2006 par la Food and Drug Administration (FDA), autorit en
charge de la rgulation et supervision des DM aux Etats-Unis va galement dans ce sens. En
effet, elle montre que les PME dans la filire des DM sont la source de linnovation et que les
grands groupes viennent en appui au niveau organisationnel et financier afin dassurer aux
nouveaux produits un succs commercial. Ainsi, les entreprises du secteur doivent tre
conscientes que, dans le biomdical, ce sont les petites et moyennes entreprises qui se
doivent dtre les plus actives et innovantes en R&D, et non les grandes entreprises74. Les
entreprises voulant se dvelopper dans le secteur doivent donc adopter un comportement
similaire : innover en cherchant le soutient des donneurs dordres.
En parallle de cela, les administrations franaises ont mis en place des procdures
daccompagnement linnovation pour que les porteurs de projets puissent amener leur
produit sur le march dans les meilleures conditions. Cest par exemple le cas de lAFSSAPS
qui aide les entreprises innovantes dvelopper des plans dactions dans ce domaine75.
Enfin, il est intressant de noter quil existe un autre type de partenariat de plus en plus
rpandu76 avec des entreprises spcialises dans certaines tapes du cycle de vie des
produits. Cest par exemple le cas des entreprises de sous-traitance cls en main qui
permettent aux socits innovantes de faire fabriquer leurs produits l o ils les vendent, un
cot rduit, de faon flexible et avec moins dinvestissements initiaux.
Structure de la filire
Linnovation dans les dispositifs mdicaux vient principalement dun besoin en solutions
meilleures (plus prcises, plus rapides, plus sres, etc.), davances technologiques
(miniaturisation, connectivit, etc.), dides nouvelles, dun intrt du corps mdical pour les
savoir-faire de lindustrie et de pressions conomiques. Ainsi, linnovation de rupture nest pas
le seul type dinnovation ; linnovation incrmentale et ladaptation de DM existant pour un
besoin nouveau (ex : redesign dun endoscope pour convenir la dimension des mains
dune femme en rponse au nombre croissant de mdecins femmes) sont galement
considres comme des innovations. Il est possible de dcomposer les acteurs dfinissant la
direction stratgique de la recherche en trois groupes : le milieu acadmique, lindustrie et
les gouvernements / fondations.
Milieu acadmique
Parmi les nombreux scientifiques, mdecins et ingnieurs biomdicaux, il existe une vrai
volont damliorer les DM actuels et, plus globalement, la sant publique77. Ainsi, de
nombreuses recherches ont lieu dans les universits, les facults (de mdecine et pharmacie)
et les coles dingnieurs et sont guides, non seulement par lintrt des chercheurs pour un
sujet particulier et lopinion publique, mais aussi par les diffrentes bourses, concours et prix.
La recherche recevant la majorit de ses financements des gouvernements, les fondations et
les entits commerciales, celles-ci dictent les orientations prendre. Nanmoins, cause des
diffrences de dlais entre lindustrie et la recherche, diffrentes attentes et diffrentes
cultures de travail, de nombreuses recherches se droulant au niveau fondamental ne voient
pas dapplication relle78.
Il est galement important de noter que la France fait souvent office de pionnire en matire
dinnovation mdicale. Par exemple, entre 1990 et 2008, la France a vu une dizaine de
Source : Barriers to innovation in the field of medical devices, OMS, 2010
Pour plus dinformations :
http://www.afssaps.fr/Activites/Accompagnement-de-l-innovation/Afssaps-et-innovation/(offset)/0
76 Source : Partnering Strategies in Life Sciences R&D, Deloitte, 2009
77 Source : Medical Devices: Managing the Mismatch, OMS, 2010
78 Source : New challenges for designers, managers and organisations, International Design Management Institute,
2008
74
75
44
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
premires mondiales dans des domaines diffrents : hystrectomie totale par clioscopie
dans le traitement du cancer du col de lutrus ; pose dun stent carotidien ; exrse dun
adnome parathyrodien par thoracoscopie ; stimulation sous-thalamique dans le traitement
de la maladie de Parkinson ; opration cur ouvert par vidochirurgie et mini
thoracotomie puis opration cur ouvert assiste par ordinateur ; implantation dun
prototype de pancras artificiel ; pose dune valve cardiaque par voie non-chirurgicale ;
implant de genou conu pour la morphologie des femmes et ablation de la vsicule biliaire
par voie transvaginale.
Industrie
Bien que nombre de facteurs conomiques, sociaux et politiques, influencent le processus
dinnovation dans les entreprises, les dispositifs mdicaux sont en gnral dvelopps en
coopration avec les professionnels de sant ayant une ide pour crer un DM nouveau
rpondant un problme rencontr ou amliorer un DM existant79.
Nanmoins, les recherches ralises vont rarement plus loin que les demandes initiales des
clients et les entreprises gardent toujours lesprit une application march prcise80. Alors
que les grosses entreprises possdent des finances propres pour subvenir aux besoins dune
activit de recherche, les entreprises plus petites telles que les start-up issues du monde
acadmique, dpendent de sources de financement extrieures, en particulier les capitaux
risques et les initiatives gouvernementales81.
Bien que les principaux fabricants de dispositifs mdicaux investissent en moyenne 7,5% de
leur chiffre daffaire en R&D (4% pour les entreprises franaises82), leurs rapports dactivits
nidentifient pas de faon prcise leur orientation stratgique en matire de recherche mais
dfinissent des objectifs marketing en terme de march mdical. Cette industrie se place
ainsi en 5me position en terme dintensit de R&D83 derrire le secteur des laboratoires
pharmaceutiques et entreprises de biotechnologie (16,5%), le secteur informatique (9,6%), le
Hi-Tech (8,6%) et les loisirs (6,1%). Pour comparaison, les entreprises du secteur automobile
investissent en moyenne 4,4% de leur chiffre daffaires en R&D et lagroalimentaire 1,5%84. Par
ailleurs, une tude ralise en Suisse par le Medical Cluster, Helbling et Roland Berger
Strategy Consultants en 2007, soulignait le fait que ce sont les entreprises qui investissent le
plus en R&D qui attendent les plus grands taux de croissance.
Fabricant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Boston Scientific
St. Jude Medical
Siemens Healthcare
Philips Healthcare
Medtronic
Beckman Coulter
C.R. Bard
Johnson & Johnson
Drger
Olympus
Maison mre
Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne
Pays-Bas
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne
Japon
CA (million
de $US)
8050
4363
15 526
9227
13 515
3099
2452
23 225
1729
3920
Investissement R&D
(million de $US)
1006
532
1630
892
1275
280
199
1858
136
289
Ratio
R&D/CA (%)
12,5
12,3
10,5
9,7
9,4
9,0
8,1
8,0
7,8
7,4
Structure de la filire
La possibilit de transfrer lindustrie des dispositifs mdicaux des innovations ralises dans
dautres domaines (science des matriaux, semi-conducteurs, batteries, cartes mmoires,
gestion de lnergie, informatique, etc.) est galement un catalyseur de la R&D biomdicale.
79 Source : Propos recueillis par mathieu cynober strategy consultant dans le cadre dentretiens avec des industriels
franc-comtois concevant des dispositifs mdicaux finis, 2010
80 Source : New challenges for designers, managers and organisations, International Design Management Institute,
2008
81 Source : Health biotechnology: emerging business models and institutional drivers, OCDE, 2008
82 Source : Linnovation dans les Technologies Mdicales, Synthse Sectorielle, OSEO, 2009
83 Intensit de la R&D = investissement en R&D / chiffre daffaires
84 Source : Industrial R&D Investment Scorecard, Commission Europenne, 2009
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
45
Fabricant
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Alcon
Baxter International
Varian Medical
Hospira
Danaher Corporation
Becton Dickinson
Stryker
Synthes
Terumo
Zimmer
Smith & Nephew
B. Braun
Covidien
Fresenius Medical Care
Dentsply
Maison mre
Suisse
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Japon
Etats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Irlande
Allemagne
Etats-Unis
CA (million
de $US)
2881
12 400
2070
3620
3227
7156
6718
3206
3400
4121
3801
5263
9910
2875
2194
185 734
Investissement R&D
(million de $US)
204
868
136
214
190
396
368
170
175
194
152
181
340
80
52
11 817
Ratio
R&D/CA (%)
7,1
7,0
6,5
6,0
5,9
5,5
5,5
5,3
5,2
4,7
4,0
3,4
3,4
2,8
2,4
7,5
Dautre part, une tude des codes dactivit des principales industries franaises, montre
galement que le secteur des dispositifs mdicaux est un des plus productif en terme de
valeur ajoute (VA). Ainsi, il gnre en moyenne 38,3% de valeur ajoute86 alors que
lindustrie pharmaceutique en gnre 29,2%, lalimentaire 19,4% et lautomobile 8,9%.
Structure de la filire
Source : Donnes issues des rapports dactivit des entreprises, traitement OMS
Source : Base de donne Diane, calcul de la VA en pourcentage du CA par mathieu cynober strategy consultant
partir des derniers chiffres disponibles (2008 ou 2009)
87 Source : propos de Jean Marimbert, directeur gnral de lAFSSAPS, recueillis par mathieu cynober strategy
consultant dans le cadre de la 4me rencontre des PME innovant dans le domaine de la sant, 2010
88 Source : Health biotechnology: emerging business models and institutional drivers, OCDE, 2008
85
86
46
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Dans la majorit des pays producteurs de DM (Australie, Canada, Japon, USA et pays de
lUnion Europenne), il existe un systme de rgulation, compos de diffrentes sousparties91 :
- des rgles ;
- une entit accrdite par le gouvernement pour en contrler lapplication ;
- des entits charges de vrifier la conformit des produits ;
- une chelle qui permet de classer les dispositifs mdicaux selon le risque potentiel li
leur utilisation (comprend trois-quatre niveaux ou classes avec la majorit des DM se
situant dans les classes risque faible ou moyen et moins de 10% dans les classes de
risque fort) ;
- un systme dassurance qualit ou managrial, gr par les fabricants de DM,
permettant de certifier de la conformit des produits aux standards de qualit et aux
normes ;
- un systme pour valuer la sret et lefficacit clinique dun produit ;
- un systme dautorisation de mise sur le march pour les DM respectant la
rglementation ;
- un systme de surveillance capable de dtecter des problmes associs lutilisation
des dispositifs mdicaux (on parle par exemple de ractovigilance pour les DMDIV).
Structure de la filire
Il existe trois types dacteurs dans la filire des dispositifs mdicaux qui sont touchs par la
rglementation en place dans la filire :
- les fabricants et leurs sous-traitants ;
- les distributeurs ;
- les utilisateurs (en gnral des praticiens i.e. infirmiers, mdecins, chirurgiens, etc.).
Classes de la nomenclature CE
Les DM sont rpartis en 4 classes selon larticle R665-6 du Code de la Sant publique. Ces
classes correspondent des niveaux de risque croissants lis leur utilisation.
La classe I comprend entre autre les DM non invasifs, les DM invasifs utiliss en continu moins
dune heure et les dispositifs striles avec fonction de mesurage. On peut citer comme
exemple les lits mdicaux, les fauteuils roulants, les stthoscopes, les quipements dimagerie
mdicale, etc.
89
90
91
Source : Medical devices competitiveness and impact on public health expenditure, DG ENTR, 2005
Source : Exploratory process on the future of the medical devices sector, DG SANCO, 2010
Source : Medical device regulations : global overview and guiding principles, OMS, 2003
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47
La classe IIa comprend les DM invasifs utiliss en continu entre 1h et 30 jours et les dispositifs
chirurgicaux destins un usage temporaire. Rentrent dans cette catgorie les lentilles de
contact, les cathters, les scalpels chirurgicaux usage unique, les aiguilles de seringue, etc.
La classe IIb correspond aux DM implantables (plus de 30 jours) tels que les prothses
articulaires, les sutures non rsorbables, etc.
La classe III regroupe les DMI avec effet biologique et les DM fabriqus partir dun tissu
dorigine animale ou avec un mdicament. On citera par exemple les cathters enduits
dhparine, les ciments osseux antibiotiques, etc.
Il est important de noter que cest laction principale voulue qui permet de dterminer si un
produit est un DM ou non (destination du produit et manire par laquelle cette action est
obtenue). De faon gnrale, les dispositifs mdicaux sont couverts par la directive
europenne 93/42/CEE, elle mme amende par la 2007/47/CE.92
En dehors des dispositifs mdicaux, on distingue les DM Implantables Actifs (DMIA) qui, par
dfinition, sont implants dans le corps humain et dpendent dune source dnergie. Ces
deux lments leur confrent un risque accru vis--vis des autres DM. Les mesures mettre en
uvre par le fabricant sont donc plus importantes afin de respecter les exigences de
scurit. De faon gnrale, on assimile les DMIA des DM de classe III ; leur rglementation
rentre dans le cadre de la directive europenne 90/385/CEE, modifie par la 2007/47/CE.
Structure de la filire
On distingue galement les DM de Diagnostic In Vitro (DMDIV) qui ne sont pas en contact
avec le corps du patient. Ils sont couverts par les directives europennes 98/79/CEE. Le risque
pour la sant des personnes est le plus souvent indirect (rpercutions cliniques de
lexploitation dun rsultat erron). Dans ce cadre, on spare les DMDIV risque (dont la
fiabilit conditionne la prise en charge du patient et dont les dfaillances sont susceptibles
de causer un risque grave pour la sant) des autres DMDIV.
On catgorise aussi de faon spare les DM fabriqus sur mesure c.--d. qui ne sont pas
fabriqus en srie mais spcifiquement selon la prescription crite dun praticien dment
qualifi, lattention dun patient nommment dsign. Ce sont les seuls DM (avec les DM
destins des investigations cliniques) qui nont pas besoin de porter le marquage CE avant
leur mise sur le march mais dune simple dclaration lAFSSAPS. On dit galement quun
DM est destin la compensation (fauteuils roulant, aides auditives, etc.) lorsquil agit
directement sur un handicap.
Certains autres dispositifs mdicaux ont aussi fait lobjet de directives europennes
particulires qui abordent des risques spcifiques. Ces risques potentiels tant en gnral
majeurs, ils sont souvent assimils des DM de classe III (exemple : DM prsentant des risques
transfusionnels, implants mammaires avec la directive 2003/12/CE, DM fabriqus partir de
tissus dorigines animales couverts par la directive 2003/32/CE, prothses articulaires de la
hanche, du genou et de lpaule dans le cadre de la directive 2005/50/CE, etc.). On notera
galement la monte en puissance des DM combins ou DM frontires qui incorporent le
plus souvent un mdicament ayant une action sajoutant celle du DM (par exemple les
Drug-Eluting Stents c.--d. des stents qui, une fois implants, librent un principe actif visant
rduire le risque de restnose).
Enfin, on appelle accessoires de DM les articles destins principalement par les fabricants
tre utiliss avec un dispositif mdical afin de permettre lutilisation de celui-ci, conformation
aux intentions de son fabricant (ex : les ancillaires). Ces accessoires sont traits comme des
dispositifs part entire et doivent donc faire lobjet dun dossier technique afin de porter
le marquage CE.
92 Une refonte globale de la lgislation europenne est cependant ltude et devrait aboutir sur une nouvelle
rglementation en 2012.
48
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
En pratique93
Dans le cas o le fabricant commercialise ses produits en son nom, il se doit de faire certifier
ses DM. Sinon, le marquage est ralis par le distributeur ou par un mandataire.
Identification des dispositifs concerns et de la classe laquelle ils appartiennent
Dtermination des directives suivre
Respect des exigences essentielles de scurit
Attestation de conformit
Dclaration CE de conformit
Elaboration du dossier technique
Structure de la filire
Tout dabord, le fabricant doit vrifier que le produit quil a conu est bien un DM et en
dterminer la classe. Il existe 18 rgles de classification permettant de dterminer la classe
des dispositifs autres que les DMIA (prenant en compte la dure dutilisation, linvasivit, la
possibilit ou non de rutilisation, la vise thrapeutique ou diagnostique, la dpendance
une source dnergie autre quhumaine et la partie du corps rentrant en contact avec le
DM). Enfin, si plusieurs rgles sappliquent un DM, celle retenue est la plus contraignante.
Ensuite, le fabricant doit se soumettre une des procdures de certification prvues dans la
directive selon la classe du produit (audit de son systme de qualit selon les rfrentiels
Voir : http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/Le-marquage-CE-des-DM_Eurasante-2006.pdf
Pour plus dinformations : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonisedstandards-legislation/list-references/medical-devices/index_en.htm
93
94
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
49
Traabilit
La traabilit des dispositifs mdicaux jusquau patient est aujourdhui au cur du systme
de sant. Que ce soit afin dassurer la scurit des biens et des personnes ou doptimiser la
chaine dapprovisionnement, la mise en place de la traabilit est ncessaire pour rpondre
aux exigences rglementaires, notamment en matire de scurit sanitaire et de
matriovigilance95.
Enfin, dun point de vue juridique, la traabilit peut savrer plus quutile en cas de produit
dfectueux ou de msusage. Cest galement un moyen, grce la codification des
produits, de limiter la contrefaon.
Les technologies de traabilit tant nanmoins varies (code barre, data matrix, RFID, etc.)
et aucune norme ne venant imposer tel ou tel outil, seule la traabilit du produit de sa
conception sa fabrication est demande par tous les donneurs dordres qui, en gnral,
auditent leurs sous-traitants sur leur organisation.
ISO13485
Cette certification, propre au domaine mdical, se base sur le systme organisationnel de la
norme ISO 9001 (laquelle est dsormais souvent requise par les donneurs dordres de la
filire). Cest ainsi la norme qui nonce les exigences relatives au systme de management
de la qualit dune entreprise pour dmontrer son aptitude fournir rgulirement des
dispositifs mdicaux et services associs conformes aux exigences des clients et aux
exigences rglementaires applicables aux dispositifs mdicaux.
Selon Graldine VUITTENEZ de la socit AR.QualiS96, les points essentiels de cette norme
sont :
Structure de la filire
-
-
-
-
-
-
-
Selon le qualiticien Pierre Maillard97, cette norme nest pour le moment pas une obligation98
mais peut cependant permettre une entreprise de saffirmer dans le secteur de DM, dtre
50
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
prsent ltranger (prsomption de conformit) et, tout comme la traabilit, peut tre utile
dun point de vue juridique.
Par ailleurs, lISO 13485 tend tre de plus en plus demande et il est prfrable de faire la
dmarche de faon volontaire en prenant le temps dassimiler la norme plutt que de se
retrouver dos au mur cause dune demande dun client majeur ou dune obligation lgale.
-
-
lintrt du DM compte tenu des autres dispositifs disponibles au regard de son effet
thrapeutique, diagnostique, ou de compensation du handicap et des effets
indsirables ou des risques lis son utilisation (rapport bnfice/risque) ;
la place du DM dans la stratgie de soin ;
lintrt de sant publique attendu, dont notamment son impact sur la sant de la
population, en termes de mortalit, de morbidit et de qualit de vie, sa capacit
rpondre un besoin thrapeutique, diagnostique ou de handicap, son impact sur le
systme de soins et son impact sur les politiques et programmes de sant publique.
Le service attendu est apprci, le cas chant, en fonction des spcifications techniques et
des conditions particulires de prescription et dutilisation auxquelles linscription est
subordonne.
Les DM innovants qui peuvent tre pris en charge de faon partielle ou totale pour
une dure limite (leur tarif de remboursement tant rvalu ds lors que le produit
innovant fait lobjet dune concurrence) : dans ce cas le fabricant demande une
inscription sous nom de marque plutt que sur une ligne gnrique.
Structure de la filire
Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier linscription au remboursement, lavis de
la Commission porte ensuite sur lapprciation de lAmlioration du Service Attendu (ASA)
par rapport un DM ou groupe de DM comparable considrs comme rfrence selon les
donnes actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette valuation, qui
sappuie sur des essais prcliniques, etc. conduit considrer lamlioration du service
attendu majeure (ASA I), importante (ASA II), modre (ASA III), mineure (ASA IV) ou en
constater labsence (ASA V).
99 Lors dun renouvellement dinscription sur la LPPR, le service attendu est appel service rendu (SR). De mme, on
parle damlioration du service rendu (ASR).
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
51
Accompagnement de linnovation
Il est intressant de noter quil existe galement des chelles dvaluation du degr
dinnovation pour les dispositifs mdicaux. En effet, les entreprises rentrant en contact avec
des tierces parties se doivent donc de se renseigner sur les critres sur lesquels se basent les
dcisions de celles-ci. On peut citer comme exemple celle utilise en interne par lAFSSAPS
avant de dcider de laccompagnement, ou non, dun projet (seuls les dossier apportant
une innovation ou innovation majeure sont accompagns).
Degr de
nouveaut
5
4
3
2
1
Type de nouveaut
Technologique
ET/OU
Innovation Majeure
Innovation
Nouveaut substantielle
Nouveaut modre
Nouveaut inexistante ou mineure
Rupture
Rupture
Incrmentation technique
Incrmentation technique
ET
OU
ET
OU
Clinique
impact fort
impact fort
impact moyen
impact moyen
Structure de la filire
-
-
-
-
52
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Ainsi, un fabricant qui souhaite mettre sur le march un dispositif de classe I ou II doit prouver
que ce dispositif est substantiellement quivalent un dispositif officiellement commercialis
aux Etats-Unis (via un avis pralable la mise sur le march, aussi appel 510 (k)) ou
prsenter la FDA une demande d'approbation pralable (Premarket Approval Application
ou PMA) afin de lui permettre de dterminer la classe du dispositif. Dans le cas dun DM de
classe III, le fabricant ne peut passer que par un PMA.
On peut noter quune demande en 510 (k) cote environ 2400 $US et prends 90 jours alors
quun PMA vaut environ 170 000 $US et prends 400 jours. Par ailleurs, on constate aujourdhui
un resserrement des critres dacceptation dun dossier en 510 (k) au profit des PMA.
La procdure de certification est ensuite sensiblement la mme que celle europenne (bien
que plus contraignante).
Structure de la filire
Le fabricant doit senregistrer auprs de la FDA104 ce qui est une tape de certification en
tant que tel. Ensuite, pour obtenir une classification dfinitive, il doit soumettre la FDA une
description du dispositif mdical incluant son utilisation prvue et se soumettre la procdure
dcrite lalina 513 (g) du Federal Food Drug and Cosmetic Act.
Rglementation japonaise
Le processus rglementaire dapprobation japonais est souvent dcrit comme le plus lent du
monde industrialis. Cela est particulirement vrai pour les dispositifs mdicaux avec des
exigences lourdes en matire de scurit, notamment en ce qui concerne les activits de
post-commercialisation. Ainsi, les dispositifs mdicaux novateurs sont souvent mis en place
ailleurs dans le monde des annes avant quils ne soient disponibles au Japon.
La Pharmaceutical Law (PAL) est la loi qui rgit la fabrication, limportation et la distribution
de produits mdicaux (produits pharmaceutiques, cosmtiques et DM). Elle est administre
103
104
Voir : http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/agrement-FDA.pdf
Pour en savoir plus : http://www.fda.gov/CDRH/devadvice/341.html
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
53
par le MHLW en liaison avec la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA). Au
Japon, le matriel mdical est class selon trois catgories, en fonction de son rle et du
facteur de risque pour les patients :
-
-
-
Les instruments mdicaux doivent tre approuvs par le MHLW pour la mise sur le march
(sauf instruments mdicaux gnraux et certains types dinstruments mdicaux contrls
dsigns par le ministre qui bnficient dune autre procdure).
Pour les instruments mdicaux contrls (classe 2), il existe des critres d'valuation dfinis au
pralable et ces instruments sont certifis par les organismes privs enregistrs auprs du
MHLW (Third Party Certification Bodies). Dans ce cas, les dmarches dhomologation ne
prennent en moyenne que 3 5 mois.
Pour les Instruments mdicaux spcialement contrls (classes 3 et 4), cest lagence
gouvernementale PMDA qui effectue lvaluation, et selon les risques invasifs, le temps
ncessaire lobtention de lhomologation pourra varier entre 5 mois et 3 ans.
Structure de la filire
Par ailleurs, la nouvelle PAL spare strictement les activits de fabrication et celles de
commercialisation selon un systme de licence dune dure de 5 ans : les industriels
fabriquant des dispositifs mdicaux doivent disposer dune licence de fabrication (Seizgykyoka). Les entreprises qui fabriquent, importent et distribuent des DM doivent disposer dune
licence de fabrication et de commercialisation (Seizhanbaigy-kyoka) ou MAH. Dans les
deux cas, ces licences dpendent du type de DM et ne peuvent tre demandes que par
des entreprises ayant une filiale au Japon (si ce nest pas le cas, lentreprise doit se tourner
vers un partenaire local qui senregistre en tant que D-MAH).
54
Le titulaire dune MAH (dsign comme D-MAH, ou non) doit alors obtenir une licence de
commercialisation (Hanbai Shonin) pour chaque produit en garantissant la qualit, le respect
de la scurit et lefficacit du produit. Dans ce cas, le titulaire de la MAH est responsable de
la qualit et de la scurit du produit toutes les tapes du processus de fabrication et de
commercialisation. Dans le cas o les DM sont fabriqus hors du territoire japonais puis
imports, le fabricant doit tre agr AFM par le MHLW (cela implique une prsence
physique sur le territoire nippon).
Ainsi, dans tous les cas, un fabricant franais nayant pas de filiale sur place se doit de
trouver un partenaire local ayant une MAH pour commercialiser ses DM.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
En gnral, dans le domaine des DM, la seule efficacit dun dispositif nest pas suffisante
pour transformer un produit en innovation. Il est en effet ncessaire que les fabricants de DM
se penchent sur les problmes de dissmination (efforts actifs, planifis, formels et
centraliss pour convaincre un groupe cible dadopter le produit), implmentation
(efforts actifs pour gnraliser lutilisation dun DM) et prennisation (faire du dispositif un
lment de routine)108. Une fois de plus, un partenariat avec une grosse entreprise du
domaine peut permettre de tirer profit de lexprience de ces groupes dans
laccompagnement des mdecins lutilisation de leurs produits ( la vente et sur le long
terme109) afin que ces derniers soient non seulement utiliss (et ce dans les bonnes conditions
afin de permettre le meilleur soin possible), mais aussi recommands au sein de la profession.
Le pouvoir des grands groupes pour influencer les mdecins, gouvernement et socits, est
galement une solution pour lutter contre le rejet de nouvelles technologies pour des raisons
rglementaires, culturelles ou socitales.
Structure de la filire
On constate ainsi avec la mont en puissance des DM de hautes technologies quil est
essentiel pour les utilisateurs davoir un savoir mdical jour et des connaissances techniques
pour utiliser les produits innovants arrivant sur le march. Par exemple, les techniques de
colonoscopie, de chirurgie minimalement invasive ou de chirurgie assiste par robot ont
ncessit une longue phase dapprentissage de la part des praticiens hospitaliers les utilisant.
Ainsi, les fabricants de DM se doivent de former les utilisateurs de leur produit afin de
permettre leur dispositif de se faire une place sur le march107.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
55
Il est galement important de noter que, de part la nature du processus de mise sur le
march, augmenter la connaissance dun DM par le corps mdical est une tape essentielle
pour la russite dun dispositif. En effet, la reconnaissance du produit dans le diagnostique,
traitement ou soulagement dun problme de sant est un point important dans la
dtermination des tarifs des DM (prix limite de vente et tarifs de remboursements).
Structure de la filire
Enfin, la complexit de la filire et ltat desprit qui y rgne imposent que les entreprises
souhaitant se dvelopper dans le domaine mdical sen donnent les moyens afin de russir.
56
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
I.4. Analyse
I.4.1. Etude de lattractivit de lindustrie
Avant de se positionner sur la filire des dispositifs mdicaux ou afin de dvelopper une
stratgie permettant de rduire la vulnrabilit aux attaques, une entreprise doit tre
consciente des diffrentes forces influenant la structure de lindustrie. En combinant110
lanalyse macroconomique de la filire (voir I.4.2) avec ltude de la menace des
nouveaux entrants, des pouvoirs de ngociations des sous-traitants/fournisseurs et des clients,
ainsi que le risque de substitution de ses produits et lintensit de la concurrence entre les
acteurs du march, une entreprise peut rflchir sur la pertinence de son positionnement au
sein de la filire111.
Elle est pousse par les diffrents organismes de rgulation et par les clients du secteur. Cette
demande a inspire les utilisateurs de DM (mdecins, infirmires, etc.) identifier et
dvelopper de nouveaux dispositifs et procdures augmentant ainsi le nombre de nouveaux
entrants.
Analyse
FUSAC (+)
Lobjectif dune acquisition de leur entreprise par de grandes multinationales est dsormais
une stratgie des crateurs de PME innovantes. De plus, la croissance du nombre de FUSAC
ne devrait pas ralentir dans les annes venir. Ces acquisitions sont en effet lune des sources
dinnovation au sein des portfolios des grandes entreprises. Cela pousse les chercheurs,
inventeurs, etc. crer des entreprises dans le but spcifique dtre rachet.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
57
nouvelles technologies. Il est ainsi relativement facile pour une nouvelle entreprise dimiter un
produit existant sur le march. La nature de la majorit des produits est donc un facteur de
risque.
Brevets (-)
Analyse
Diffusion de linnovation ()
Le succs dun nouveau produit lanc sur le march ne dpend pas seulement des bonnes
pratiques mdicales tels que lutilit perue du DM. En effet, les problmes dadoption des
nouveaux dispositifs puis de gnralisation de son utilisation sont des barrires lentre pour
de nouveaux entrants.
58
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Que se soit cause dun manque de connaissance des inventeurs envers le milieu industriel
ou des sous-traitants envers le milieu mdical, il existe souvent un problme de
communication entre ces deux milieux et les cooprations peuvent donc tre difficiles. Un
manque de savoir-faire est galement prsent lorsquil sagit de ngocier avec les donneurs
dordres car nombre de sous-traitants industriels ne comprennent pas les exigences propres
au mdical et les inventeurs ne connaissent que trop mal les concepts de proprit
industrielle (brevet, licence, etc.).
Analyse
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
59
Diffrenciation (-)
Les entreprises innovantes sont en gnral diffrencies les unes des autres et leurs savoirfaire protgs. Ainsi, les acheteurs ne peuvent pas aller voir ailleurs pour un technologie ou un
produit similaire. Ainsi, la diffrenciation des fabricants est un des facteurs rduisant la force
des clients.
Analyse
60
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Il sagit ici des fabricants de dispositifs mdicaux (finis ou non). Nous valuons la concurrence
au sein du secteur comme Forte car la courte dure de vie des produits, une quantit de
financement limit et la prsence de grandes entreprises qui contrlent le march sont des
catalyseurs de la concurrence (+). Nanmoins, la fragmentation dune partie de lindustrie
en niches permet de limiter cette concurrence.
Analyse
Obsolescence (+)
De part la courte dure de vie des produits, les entreprises se doivent de dvelopper des
nouveaux DM de faon rgulire. Ainsi, un nouveau dispositif venant attaquer les parts de
march acquises difficilement par un autre, les entreprises doivent lancer plus de produits,
plus souvent quitte diminuer la taille des amliorations apportes.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
61
I.4.1.6. Recommandations
Lanalyse des cinq forces de Porter ralise ci-dessus nous permet de dire que, dans son
ensemble, lindustrie des dispositifs mdicaux nest que modrment attractive et que les
acteurs qui sy positionnent ne seraient que moyennement profitables. En effet, la menace
de nouveaux entrants et une concurrence forte sur le secteur sont des facteurs limitant les
revenus auxquels peuvent prtendre les entreprises. On remarque cependant que ce
paysage concurrentiel change considrablement et devient attractif si les entreprises qui
souhaitent sy dvelopper adoptent une stratgie de spcialisation.
Analyse
62
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
I.4.2.1. Politique
Criticit
(1 = faible, 5 = fort)
1
2
3
4
5
Composante
Risque politique
(D-)rgulations
Politique montaire
Protection sociale
Commentaire
Dans le cas de dispositifs sous-traits dans les pays
en voie de dveloppement, une nationalisation
dentreprises peut impacter les acteurs prsents
Un changement rglementaire dans les mises sur
le march ou les remboursement (possibilit dun
durcissement des contraintes) aurait un impact
important sur les entreprises du secteur
Le relvement probable des impts/taxes afin de
financer la scurit sociale et les retraites aurait un
impact modr sur la stratgie des entreprises
Une modification des frais de douanes, des
contrles, etc. pourrait limiter la pression des pays
low-cost et pousser les acteurs amricains
produire davantage sur le territoire europen
Un plan de soutien lconomie similaire celui
des Etats-Unis pourrait avoir une influence
Les rgimes de protection sociale constituent la
base du systme de remboursement des DM et
donc des revenus des acteurs.
Les entreprises souhaitant se dvelopper sur le secteur devront tout particulirement surveiller
les volutions rglementaires et les changements de la protection sociale qui influencent
lindustrie des dispositifs mdicaux.
I.4.2.2. Economique
Cycles conomiques
Globalisation
Taux dintrt
Taux dinflation
Croissance et cration de
richesse
Taux de chmage
Commentaire
Dans son ensemble, lindustrie des DM est
relativement insensible aux fluctuations des cycles
conomiques. Certains segments comme
limagerie mdicale seront plus impacts
Les fabricants pourront aller chercher des revnus
supplmentaires dans les BRIC alors que les soustraitants pourront se concentrer sur lEurope.
Idem
Linflation du cours de matires premires peut
avoir un impact sur la stratgie des entreprises
La croissance passe par un positionnement de
niche
Les variations de leuro ont un impact sur les
exportations des acteurs produisant dans lUE ainsi
que sur les importations vers lEurope
Un taux de chmage plus lev correspond une
diminution des cotisations. Cela impact donc le
systme de sant dans son ensemble.
Le systme de scurit sociale prsent dans de
nombreux pays dEurope fait que ce facteur
ninfluence que modrment les soins de base.
Une entreprise positionne sur des soins lectifs
sera cependant plus impact.
Analyse
Criticit
(1 = faible, 5 = fort)
1
2
3
4
5
Composante
Les entreprises dsireuses de tirer profit de la croissance du secteur devront surveiller les
volutions de positionnement des concurrents afin de conserver leur avantage comptitif.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
63
I.4.2.3. Socital
Criticit
(1 = faible, 5 = fort)
1
2
3
4
5
Composante
Dmographie de la population
Niveau dducation
Commentaire
Le vieillissement certain de la population aura un
impact lev sur la stratgie des entreprises. On
constate galement une recherche de confort au
sein de la population vieillissante
Dveloppement de formations propres
lindustrie des DM
Les diffrentes parties prenantes de lindustrie
acceptent aujourdhui lintrt que prsente les
DM.
Diabte, obsit et autres maladies dfinissent les
besoins de sant. On note galement lapparition
dun comportement patient = client
Les questions dthique touchent principalement
lindustrie pharmaceutique et restent marginaux
dans la filire des DM.
Lobbying des organisations non lucratives pour
pousser les fabricants de DM concevoir des
dispositifs pour les besoins des pays en voie de
dveloppement
Traditionnellement masculin, le corps mdical
devient de plus en plus fminin. On compte
galement un manque de praticiens dans
certaines rgions
Les acteurs prsents au sein de la filire doivent tirer profit des volutions dmographiques de
la population et de son style de vie. Il est galement intressant de noter que lvolution
dmographique au sein du corps mdical pourrait tre source de produits innovants.
I.4.2.4. Technologique
Analyse
Composante
Criticit
(1 = faible, 5 = fort)
1
2
3
4
5
Politique de proprit
intellectuelle
Intensit et cration
technologique
Ples de comptences
Commentaire
Les politiques publiques dincitation linnovation
sont une des sources de dveloppement de la
filire. Elles fixent galement les grands axes de
dveloppement du secteur
Bien que les grands groupes dpensent une
grande part de leurs revenus en R&D, cest
majoritairement grce aux acquisitions quelles
dveloppent de nouveaux produits
La protection de leur savoir-faire est un des points
cl du dveloppement des PME innovantes.
La dure de vie moyenne des produits tant trs
courte, une forte concurrence a lieu au niveau
technologique
Bien que certains ples se spcialisent dans des
applications en particulier, les cooprations
dpassent les frontires pour dvelopper des
produits nouveaux
64
Pour plus dinformation sur les grandes tendances technologiques du secteur, voir la partie II de cette tude.
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I.4.2.5. Environnemental
Criticit
(1 = faible, 5 = fort)
1
2
3
4
5
Composante
Sensibilit et forces cologiques
Responsabilit sociale
Commentaire
Bien que, selon nous, aucun facteur environnemental ne soit critique pour le dveloppement
dune stratgie dans le domaine, les acteurs devront tout de mme sinterroger sur la gestion
des dchets et le recyclage de leurs produits (en particulier pour les fabricant de DMUU et les
dispositifs utilisant beaucoup de consommables).
I.4.2.6. Lgal
Droit du travail
X
X
Commentaire
Modification probable de la lgislation sur les
essais prcliniques et clinques
Un ge de la retraite plus tardif peut permettre, en
fin de carrire, de transfrer le savoir-faire mdical
progressivement
Rglementation des visites et dmonstrations des
commerciaux de groupes de la filire des DM
auprs des mdecins
Les rformes des systmes de sant peuvent
prsenter des opportunits aux acteurs du secteur
De grands acteurs sont prsents sur le march et
la consolidation actuelle pourrait (bien
quimprobable) pousser une intervention
Professionnalisation des achats au sein des
groupements hospitaliers
Une modification rglementaire de la gestion des
entreprises suite la crise de 2008 ne devrait pas
impacter le secteur
La responsabilit des hpitaux pourrait pousser
lachat de DM srs ou fabriqus par des groupes
renomms plutt que de DM innovants fabriqus
par des PME et apportant de vraies amliorations
du service attendu. La formation rcurrente des
mdecins devenant obligatoire est galement un
facteur prendre en compte.
Analyse
Criticit
(1 = faible, 5 = fort)
1
2
3
4
5
Composante
Les entreprises du secteur devront se tenir informes des volutions lgislatives concernant
lorganisation de loffre de soins dans son ensemble, et plus particulirement des essais
cliniques pour ne pas se laisser surprendre. Sur le court terme, cela passe par exemple par les
changements dans lorganisation des achats des hpitaux et des pratiques de vente des
grands groupes.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
65
I.4.2.7. Recommandations
Analyse
66
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Il est nanmoins clair quavec la mont en puissance des TIC dans le domaine de la sant,
les risques inhrents ce domaine vont galement croitre (piratage pour accder des
donnes confidentielles, etc.). De plus, si lentre des technologies de linformation dans le
systme de sant nest pas planifie mticuleusement, leur implmentation ralise avec
rigueur et leur management fait correctement, cela pourrait dgrader la qualit des soins
aux patients, perturber le fonctionnement des hpitaux et augmenter les cots. Le plus grand
frein au dveloppement de cette convergence reste cependant le manque dexprience
des professionnels du domaine des TIC concernant les dispositifs mdicaux.
II.1.2. Applications
TIC et Electronique
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
71
dcentralise et mobile. Lorsque les tlphones portables deviennent des DM, on peut
mme parler de sant mobile ou mHealth117.
Au niveau technologique, ce sont les systmes embarqus communicants (capteurs,
systmes de transmission et de traitement de linformation mdicale en continu, etc.) qui
permettent de suivre le patient distance. Ils sont aujourdhui principalement associs dans
la gestion des pathologies chroniques mais devraient se gnraliser aux diffrentes branches
de la mdecine prventive et au grand public lhorizon 2015-2020118. Dans ce cadre, les
industries de sant font appel des savoir-faire prsents dans dautres industries non
mdicales telles que les tlcommunications ou linformatique afin de devenir accessible
tous. Des partenariats entre ces industries devraient donc voir le jour.
Cette tendance est galement rendue possible grce lmergence des dossiers mdicaux
personnels (DMP) ; cest une opportunit exceptionnelle pour les industries de sant 119. En
particulier, intgrer les DMP dans la conception des DM pourrait permettre daugmenter la
diffusion de ces derniers, diminuer le risque derreurs, augmenter la qualit des soins, rduire
les cots, identifier clairement qui est responsable pour assurer la continuit des soins120 et
permettre de rinventer les processus et produits selon lvolution des pratiques mdicales.
Par ailleurs, les programmes dincitations limplmentation des DMP dans le systme de
sant amricain sont rentrs en effet en avril 2011 et des mesures punitives devraient voir
le jour en 2015121. Ainsi, une entreprise souhaitant dvelopper des DM intgrs aux DMP
devrait le faire avant 2015 pour tirer pleinement profit de cette tendance technologique.
TIC et Electronique
72
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
II.1.2.4. Robotique
Utilisation clinique
Dans les blocs opratoires, les chirurgies assistes par robot sont en augmentation tout
comme la quantit de procdures dsormais ralisable de faon minimalement invasive126.
Aujourdhui, les robots chirurgicaux cotent entre 1,5 et 2 millions de $US lachat et environ
150 000 $US de maintenance par an car les outils chirurgicaux monts sur ces machines ont
une dure de vie (nombre de re-strilisation) limite. Ainsi, avec une dure de vie de 5 ans,
de telles machines font monter le cot dune opration aux alentours de 2 000 $US.
Les dispositifs robotiss de rducation varient du simple appareil (tapis roulant) des
produits plus complexes (systme de biofeedback modul par ordinateur). De tels systmes
permettent aux thrapeutes de servir plus de patients et de fournir un soin plus adapt et plus
intense. Avec le vieillissement de la population et les maladies associes127 la demande pour
les DM robotiss de rducation devrait augmenter.
TIC et Electronique
Au sein des laboratoires et hpitaux, les robots et autres systmes automatiss permettent de
raliser un grand nombre de tests complexes, des fins de diagnostic, de faon plus prcise,
plus rapide et avec moins de main duvre. Nanmoins de tels systmes demandent
gnralement que les techniciens de laboratoire (actuellement des spcialistes des sciences
de la vie) soient comptent dans ces nouvelles technologies.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
73
se concentrer sur les taches valeur ajoute pour le patient (ex : les infirmiers nauraient plus
apporter les chantillons au laboratoire mais pourraient rester au cot du patient).
II.1.2.5. RFID
Sret
Intgrer la RFID aux dispositifs mdicaux revient donner aux personnels hospitaliers un
moyen rapide et de confiance didentifier un DM ou un patient (avant une implantation,
aprs avoir referm le patient pour vrifier quaucun outil chirurgical na t oubli
lintrieur, etc.). Cela revient donc augmenter la sret des oprations et augmenter la
traabilit des DM dans leur ensemble.
Gestion de la chane
Que ce soit pour connatre la position des diffrents dispositifs mdicaux au sein de lhpital,
le nombre de lit disponible, la date de changement des draps ou en amont, assurer le suivi
des dispositifs avant leur achat, la RIFD permet de gagner du temps, de la main duvre et
de rduire les risques derreurs.
Bien que cette technologie nait pas encore russi simplanter dans le mdical128, les
acteurs du secteur se doivent den guetter les signes prcurseurs (contrats signs par les
grands acteurs de la filire, appels doffres des hpitaux intgrant cette technologie, etc.).
II.1.3. Consquence
TIC et Electronique
128
74
Tout comme ce fut le cas lors de son lancement dans la grande distribution
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
II.2.2. Applications
II.2.2.1. Dlivrance pharmaceutique
129
Biotechnologies et pharma
Avec la miniaturisation des dispositifs mdicaux (voir II.3), il est dsormais possible dintroduire
directement des molcules (ADN129, ARN121, protines, traceurs, etc.) au sein dorganisme
vivants afin de les utiliser comme outils de diagnostic et de traitement. De mme, les
nanoparticules pourront tre utilises comme vecteur afin de transporter des principes
actifs. De faon gnrale, une telle vectorisation mdicamenteuse pourrait permettre
doptimiser la dlivrance des soins.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
75
On pourra galement citer les nanotechnologies qui, selon Oso, pourraient tre utilises en
tant que dispositif frontire pour la destruction des cellules cancreuses de manire
spcifique grce des nanoparticules activables par un champ externe (IRM, laser ou RX). Il
serait ainsi possible, en amliorant le ciblage des cellules dtruire, daugmenter lefficacit
thrapeutique tout en protgeant les tissus sains.
On citera enfin le cas de limagerie molculaire qui correspond ltude du fonctionnement
des cellules et des processus molculaires grce des marqueurs tracs par diffrents
quipements dimagerie. Ainsi, au moyen de solutions de dtections adaptes (sondes
multimodales) et de nouvelles solutions de traitement du signal, limagerie molculaire est
une autre application de la convergence entre les DM et la pharma.
II.2.3. Consquence
Biotechnologies et pharma
130
76
Source : Managing Pathways to Convergence in the Life Sciences Industry, Deloitte, 2007
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
II.3.2. Applications
Les implants bnficient des avances les plus rcentes dans les recherches sur les
biomatriaux avec, par exemple, des substituts osseux faits de matriaux composites biorsorbables ou des alliages mmoire de forme. Ces derniers sont par exemple utiliss dans
les agrafes pour la consolidation osseuse, les stents ou certains outils chirurgicaux. Bien que
ces diffrents matriaux prsentent des avantages mdicaux indniables, ils sont souvent
difficiles produire. En orthopdie, la cramique est galement largement utilise dans la
fabrication des DM car ce matriau est la fois isolant et trs rsistant.
Les plastiques remplacent aujourdhui les mtaux dans certaines applications car ils sont plus
simple transformer et sont comme les cramiques, isolants. On citera comme exemple de
plastiques utiliss dans le mdical le Polyetherimide (PEI), le Polyether ether ketone (PEEK) et
les Liquid-crystal polymers (LCP). Des polymres biodgradables sont galement utiliss dans
le domaine mdical (ex : pour la fabrication de visserie implantable).
Matriaux et ingnierie
Dautres plastiques sont enfin utiliss pour remplacer le Polyvinyl chloride (PVC) dans la
fabrication de dispositifs usage unique sous le poids de contraintes environnementales et
de risques possible pour la sant. Ce matriau reste nanmoins largement utilis (30% des
polymres du secteur) bien que cela soit dans la fabrication de DM de faible ou moyenne
technologie (95% du PVC mdical est utilis dans la production de tubes, gants et autres
DMUU). Selon le Rochester Institute of Technology131, une opportunit de croissance pourrait
rsider dans la conception et la production des DM utilisant actuellement du PVC mais en
employant un autre matriau.
131
Source : Emerging Medical Device Markets and Technologies, Rochester Institute of Technology, 2008
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
77
Matriaux et ingnierie
II.3.2.3. Miniaturisation
Grce la miniaturisation, il est aujourdhui possible de transporter des dispositifs mdicaux
qui, jusqu prsent, ntaient utilisables que dans des hpitaux, cliniques, etc. On pense en
particulier au domaine du diagnostic avec, par exemple, les quipements dultrasons
portables, limagerie in vivo lchelle molculaire ou les laboratoires danalyses
(aujourdhui transforms en DMDIV portables ou en DM de diagnostic in vivo grce aux
biopuces133 et leurs systmes de lecture, permettant ainsi deffectuer des analyses
mdicales au chevet du malade ou en mdecine durgence). Dans ce cadre, on peut
souligner le rle que jouent les technologies de capteurs miniaturiss implantables ou ports
et les nanotechnologies134 135.
Dans ce cadre, la part des micro/nanotechniques dans la conception et fabrication des
dispositifs mdicaux devrait augmenter dans les annes venir136.
II.3.2.4. Consquence
Avec lvolution des matriaux, les moyens de production devront tre adapts. En effet,
bien que les moyens actuels (Electrorosion, usinage par commande numrique, MIM137,
usinage photochimique, dcoupage/amboutissage, etc.) permettent datteindre des
prcision suffisantes (jusqu' respectivement 2,5m, 5m, 0,1mm, 50m et 25m), elles nont
pas t conues pour travailler avec de nouveaux matriaux (biorsorbables, etc.).
Source : Emerging Medical Device Markets and Technologies, Rochester Institute of Technology, 2008
Les lab-on-a-chip sont des dispositifs intgrant une ou plusieurs fonctions danalyse sur un substrat miniaturis.
134 Signe du potentiel que prsente cette technologie, lAFSSAPS sy intresse depuis le second semestre 2010 et un
rapport sur le sujet devrait tre rendu dbut 2011. Les DM intgrants des nanoparticules devraient tre class III.
135 De mme, des consortiums dacteurs cls des nanotechnologies en Europe ont t forms en 2004-2005. Le
European Technology Platform on Nanomedicine a pour but de dfinir les objectifs de recherche dans ce
domaine et le Nano-to-Life ou N2L a pour vocation de faciliter le transfert de technologies et de mutualiser
lexpertise europenne.
136 Le centre MINATEC (Micro et Nano Technologies) de Grenoble est par exemple dj positionn sur ce crneau.
137 Metal Injection Molding
132
133
78
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Matriaux et ingnierie
Ainsi, les entreprises prsentes dans la filire se doivent de suivre les volutions dans le
domaine des matriaux que ce soit pour concevoir de nouveaux produits ou afin de pouvoir
les fabriquer. Il en est de mme pour les nanotechnologies.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
79
III.1. Mthode
Un dispositif mdical na de valeur que dans lenvironnement pour lequel il a t dvelopp.
Lenvironnement dans ce sens est le lien entre le dispositif mdical et le problme de sant
quil vise rsoudre. Ainsi, afin didentifier les marchs les plus attractifs pour les entreprises
franc-comtoises, il faut non seulement prendre en compte les forces et faiblesses de la rgion
(politiques publiques, spcialits mdicales, savoir-faire des entreprises, centres de formation,
de recherche, dvaluation prclinique et clinique, financeurs et mcanismes valorisation de
la recherche), mais aussi analyser les diffrents problmes de sant selon leur poids dans les
systmes de sant (cot), pour les malades et aux yeux des pouvoirs publics.
En procdant ainsi, il serait possible dorienter linnovation vers les marchs concernant les
problmes de sant les plus lourds (aujourdhui, seulement 10% des investissements en R&D
sont ddis aux maladies dont le poids dans les systmes de sant atteignent 90%)138.
Nous sommes convaincu quune tude montante (en partant de la rgion) de la filire des
dispositifs mdicaux ne suffit pas dgager de faon pertinente les secteurs approfondir
dans le cadre des autres panorama, mais quil faut la complter par une tude
descendante (en partant des patients et des utilisateurs de dispositifs mdicaux).
Mthode
Afin que les rsultats de cette tude sinscrivent dans la logique dorienter les parties
prenantes franc-comtoises vers des domaines o ils pourraient potentiellement obtenir un
avantage concurrentiel durable, il est ncessaire dinterprter ces rsultats autant au regard
de ltat de lart que dun point de vue prospectif. Cest pourquoi, les rsultats de cette
approche bifocale seront recoups avec lvolution de la filire et les grandes tendances
technologiques prsentes dans les chapitres prcdents.
138
Source : Seventh Framework Programme and health, Global Forum on Health Research, 2009
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux novembre 2010
83
Identifier les
problmes de sant
prpondrants
Identifier les
protocoles de soin
associs
Analyser les
consquences en
terme de stratgie
Cette tude sera principalement centre sur les pays dvelopps car les dispositifs mdicaux
utiliss dans les pays en voie de dveloppement rpondent un environnement, des
pathologies et un type dinnovation diffrent des pays dvelopps. De plus, comme nous
lavons vu plus tt dans cette tude, le march mergent devrait occuper une place de plus
en plus importante au sein de la filire biomdicale (voir I.1.3.5 et I.2.2.4). Ainsi, nous pensons
que les spcificits de la filire des technologies mdicales servant les pays mergents
devraient faire lobjet dune tude indpendante.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
85
Dans un second temps, nous analyserons les dpenses de sant (hpitaux, etc.) afin de
dgager les pathologies prpondrantes devant tre traites de manire plus efficace.
Enfin, nous tudierons les diffrents plans stratgiques franais et europens qui influenceront
lvolution de la filire dans les annes venir. En particulier, nous analyserons les orientations
du gouvernement et des organismes suivants : CEA, CHRU, CNRS, CPU, INRA, INRIA, Inserm,
Institut Pasteur et IRD.
Cette triple approche est galement pertinente dans le cadre du parcours du dispositif
auprs des institutions et financeurs. En effet, avoir identifi clairement les problmes de sant
que le DM cherche prvenir, diagnostiquer, traiter ou suivre, permet de faciliter la
discussion avec ces donneurs dordres. Par exemple, dans le cadre de lvaluation du
service attendu par la HAS (intrt du DM compte tenu des autres dispositifs disponibles,
place du DM dans la stratgie de soin et intrt de sant publique attendu).
Problmes durant la
grossesse
8,3
Troubles unipolaires
dpressifs
6,2
Diarrhes
Troubles unipolaires
dpressifs
Cardiopathies
ischmiques
VIH/SIDA
Maladies
crbrovasculaires
Accidents de la route
6,2
Troubles unipolaires
dpressifs
10,9
Problmes durant la
grossesse
5,6
4,6
4,8
Cardiopathies ischmiques
5,5
4,3
Accidents de la route
4,9
4,1
Maladies
crbrovasculaires
4,3
3,7
3,8
BPCO
3,8
Problmes durant la
grossesse
3,4
3,2
Cataractes
3,0
2,9
Arthrose
2,6
2,7
BPCO
1,9
2,5
Accidents de la route
Alzheimer et autres
dmences
1,7
4,6
3,9
Tuberculose
2,2
Malaria
2,2
BPCO
2,0
Diabte sucr
2,3
1,8
Cancers
2,2
Diabte sucr
1,6
1,8
Cataractes
1,9
Cardiopathies ischmiques
1,4
1,6
1,9
Diabte sucr
1,3
Diarrhes
1,6
139
3,1
2,7
Maladies
crbrovasculaires
Diarrhes
1,6
1,2
1,0
Tableau 14 : DALY et YLD estims pour les 15 pathologies prpondrantes en 2004 et 2030140
139
140
86
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Cancers
14,6
14,0
Troubles unipolaires
dpressifs
14,7
Troubles unipolaires
dpressifs
8,2
8,5
Perte daudition
acquise
6,2
Cardiopathies
ischmiques
6,3
Cardiopathies ischmiques
6,5
Problmes lis
lalcool
5,7
Maladies
crbrovasculaires
3,9
Alzheimer et autres
dmences
5,5
Alzheimer et autres
dmences
5,4
Alzheimer et autres
dmences
3,6
4,0
Arthrose
4,1
3,5
Diabte sucr
4,0
4,0
Perte daudition
acquise
3,4
Maladies crbrovasculaires
3,8
Diabte sucr
3,4
BPCO
3,0
3,3
Cancers
3,0
Diabte sucr
3,0
Arthrose
2,8
Asthme
2,6
Accidents de la route
2,6
2,4
2,4
Tableau 15 : DALY et YLD estims dans les pays riches pour 2004 et 2030141
Enfin, il est ncessaire de renforcer ces rsultats avec les principales causes de dcs en
France142. Selon lINSEE143, la principale cause de dcs en France est le cancer (29,6%) et
plus particulirement les tumeurs du larynx, trache, bronches et poumon (5,6%), de tissus
lymphodes et hmatopotiques (2,4%), du clon (2,3%), du sein (2,2%). Viennent ensuite les
maladies de lappareil circulatoire (27,5%) dont les cardiopathies ischmiques (7,1%) et les
maladies crbrovasculaires (6,1%). On trouve enfin les maladies de lappareil respiratoire
(6,1%) dont BPCO (1,7%), les maladies du systme nerveux et des organes des sens (5,7%) et
celles de lappareil digestif (4,4%).
141
142
143
En France
Source : The Global Burden of Disease, OMS, 2008, traitement mathieu cynober strategy consultant
A cause des critres dvaluation du service attendu des DM, de lopinion publique, etc.
Source : Centre d'pidmiologie sur les causes mdicales de dcs, Inserm, 2008
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
87
Bilan de lanalyse des pathologies les plus lourdes pour les patients
++
Oui
Oui
++
Cardiopathies ischmiques
++
+++
VIH/SIDA
++
Maladies crbrovasculaires
++
Accidents de la route
++
Tuberculose
Malaria
BPCO
++
++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
+++
++
++
+++
+++
+++
++
++
++
++
+++
Diabte sucr
Cancers
Cataractes
++
++
Arthrose
Top 3 des
causes de
dcs en
France
DALY 2030
(RICHES)
++
Diarrhes
YLD 2004
(RICHES)
DALY 2004
(RICHES)
YLD 2004
(MONDE)
DALY 2030
(MONDE)
DALY 2004
(MONDE)
En prenant en compte les DALY et YLD actuels et futurs dans le monde et, plus
particulirement, en Europe ainsi que les principales causes de dcs en France, il a t
possible de dgager les 22 pathologies suivantes :
Asthme
Oui
En particulier, notre analyse du poids des problmes de sant sur les patients dans le monde,
les pays dvelopps et plus prcisment la France, nous a permis144 didentifier comme
prpondrants les troubles unipolaires dpressifs, les cardiopathies ischmiques et les
cancers. Suivies par les maladies crbrovasculaires, Alzheimer et autres dmences ainsi
que la perte daudition acquise.
144 Une importance double a t donne limpact des pathologies dans les pays riches par rapport aux rsultats
globaux et renforce pour les trois premires causes de dcs en France.
88
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
0.5
1.5
2.5
3.5
Graphique 22 : Dcomposition par CMD148 des cots en hpital (milliards d), 2008149
145 Systme o la couverture des problmes de sant est obligatoire et assure par les employeurs et employs.
LAllemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Japon ou encore la Suisse rentrent dans cette catgorie.
146 Modle dans lequel les citoyens financent par les impts une assurance maladie dirige par ltat (ex : Canada).
147 Source : DREES, Comptes de la Sant
148 Catgories Majeures de Diagnostique
149 Source : Etude Nationale de Cots Mthodologie Commune, ATIH, 2010, traitement par mathieu cynober
strategy consultant
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
89
On peut ainsi remarquer la prvalence des affections de lappareil circulatoire (dont le cot
de traitement moyen a augment entre 2007 et 2008150), des affections et traumatismes de
lappareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, des affections du tube digestif, de
lappareil respiratoire et du systme nerveux.
Par ailleurs, si lon dcompose ces cots, le poste de dpense le plus lourd est le clinique
(38,2 %), suivi du mdico-technique (19,7 %) et de la logistique & gestion gnrale (19,2 %).
Viennent ensuite les charges directes hors mdicaments et DMI en sus (12,5 %). Ce sont les
principaux leviers sur lesquels il faudra tirer grce des dispositifs mdicaux innovants pour
rduire les cots en hpital.
Allemagne, 2004
Canada, 1998
France, 2002
Pays-Bas, 2003
0.00
Cette analyse nous permet de dgager en sus des pathologies prcdemment identifies,
les troubles mentaux et du comportement ainsi quune srie de problmes de sant pesant
pour moins de 10 % dans les cots mdicaux de ces diffrents pays.
90
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Soins ambulatoires
Mdicaments
22,3
17,8
8,5
11,3
5,8
6,6
5,5
Troubles mentaux
5,5
Traumatismes et empoisonnements
4,7
5,5
3,7
4,6
Troubles mentaux
3,3
3,8
2,3
3,8
2,1
2,5
1,9
2,2
20%
15%
10%
5%
0%
Graphique 24 : Remboursements pour les personnes en ALD selon les pathologies (%), 2007155
152 Soins dispenss en cabinets de ville, dispensaires, centres de soins ou lors de consultations externes
d'tablissements hospitaliers publics ou privs.
153 Source : DREES, Comptes de la Sant
154 Source : CREDES, 2002
155 Source : CNAMTS - DSES, 2010, traitement mathieu cynober strategy consultant
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
91
Cette analyse nous permet de dgager deux ALD prpondrantes (tumeur maligne et
diabtes) comptant elles seules pour un tiers des dpenses, cinq ALD secondaires qui
comptent galement pour un tiers des dpenses et cinq autres ALD qui compltent les deux
groupes prcdents pour atteindre 80% des remboursements.
La prvention
Enfin, il faut galement considrer le cot de la prvention dans le systme de sant car la
France consacre prs de 10% des dpenses courante de sant la prvention (la moiti
pour viter la survenue dune pathologie, le quart pour le dpistage des maladies et le
dernier quart pour la prise en charge des facteurs de risque ou des formes prcoces des
maladies). Lanalyse par catgorie de dpenses que nous avons ralise en se basant sur les
chiffres du Ministre de la Sant, nous permet didentifier lhypertension artrielle (19,9 % des
dpenses), lhyperlipidmie (9,5 %), les maladies infectieuses et parasitaires (7 %), le diabte
(6,6 %) et la contraception (5,3 %) comme les axes bnficiant le plus largement de soutien
financier.
Bilan de lanalyse des pathologies les plus lourdes pour lassurance maladie
Soins
hospitaliers
Soins
gnraux
(moyenne
des 4 pays)
Soins
ambulatoires
Mdicaments
Affections de
Longue Dure
Prvention
En prenant en compte les diffrentes dpenses de sant prsentes dans les paragraphes
prcdents, nous avons pu dgager 18 problmes de sant :
++++
+++
++
+++
+++
Oui
+++
++
++
++
++
+++
++
++
++
+++
+++
++
Tumeurs
+
++
+++
+++
++
+++
++
++
+++
92
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Oui
Oui
En particulier, notre analyse du poids des grandes catgories de pathologies sur le systme
de sant franais et ceux qui lui sont similaires, nous a permis didentifier comme
prpondrants les affections de lappareil circulatoire, les affections et traumatismes de
lappareil musculo-squelettique et les maladies endocriniennes et mtaboliques. Suivies par
les affections de lappareil digestif et de lappareil respiratoire ainsi que les troubles mentaux
et du comportement.
Il est par ailleurs intressant de noter qualors que 2010 ft lanne de la rforme des retraites,
2011 serait lanne de la dpendance : un Comit interministriel de la dpendance a dj
t cr pour rflchir au financement de la 5me branche de la Scurit sociale, ddie la
prise en charge de la dpendance, elle-mme cre fin 2010158. On notera enfin lexistence
dautres plans tels que le plan National Maladies Rares 2 ou le Programme de
dveloppement des soins palliatifs 2008 2012. Dans le cas du second, lobjectif est de
doubler la prise en charge des soins palliatifs en France. Pour se faire, le gouvernement
mobilise 229 millions d159.
De faon similaire, ce plan est divis en cinq axes pour une enveloppe globale de 735
millions d : la recherche (13 %), lobservation (1,7 %), la prvention et le dpistage (24 %), les
soins (55 %) et laccompagnement pendant et aprs le cancer (6 %)157.
Dans le domaine des technologies de sant, les principaux centres de recherche franais
sorganisent autour de cinq domaines thmatiques : limagerie, les biotechnologies & bioingnierie, le dveloppement du mdicament, la chirurgie, les techniques interventionnelles
et lassistance au patient et la personne ainsi que le-sant. Dans le cadre des documents
dfinissant les orientations stratgiques de ces diffrents domaines, certaines applications
mdicales sont directement identifies. Cest par exemple le cas des neurosciences, des
maladies infectieuses et du cancer pour le ple imagerie ainsi que des maladies crbrales
Pour en savoir plus : www.plan-alzheimer.gouv.fr
Pour plus dinformations : www.plan-cancer.gouv.fr
158 Source : Lactu dcrypte, Axa, 2011
159 Voir :
http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees,776/dossiers,758/soins-palliatifs,1814/le-programme-dedeveloppement-des,11940.html
156
157
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
93
III.2.2.4. Bilan
Poids pour
les systmes
de sant
Priorit
stratgiques
Poids pour
les patients
Il est important de prendre conscience des limitations de cette dmarche. En effet, le travail
effectu se limite en gnral aux grandes catgories de pathologies car, il est vident
quune dmarche plus profonde aurait t moins exhaustive (ou trop longue). Il est
galement ncessaire de comprendre que la dmarche complte a t ralise dans cette
tude non seulement pour en tirer les pathologies prpondrantes mais galement pour
permettre aux acteurs du domaine de dcouvrir une mthodologie danalyse du besoin
diffrente de celle quils peuvent connatre dans dautres domaines dactivit. Nanmoins,
au final, en croisant ces diffrentes approches, il nous a t possible de dterminer des
pathologies prpondrantes :
++
++
++
++
++
++
++
++
Maladies infectieuses
Perte daudition acquise
++
+
+
160 Les sujets possible des prochains appels projet sont pour le moment confidentiels. Nous ne pouvons donc pas les
dvoiler dans la prsente tude.
161 Pour en savoir plus : http://cordis.europa.eu/fp7/health/
94
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Prvention
Gn.
Dsordre
unipolaire
dpressif
Alzheimer
Diagnostic
Sp.
Gnral
Thrapeutique
Assistance
Spcifique
Gnral
Spcifique
Gnral
Spcifique
DM usuels de
visite mdicale
ECG163
Psycho-thrapie
comportementale
informatise et appareil
de convulsivothrapie
Aides
domicile et DM
usuels
dEPHAD ou
quivalents
DM usuels de
visite mdicale
puis Imagerie
crbrale164
Logiciels
dvaluation
cognitive
Aides
domicile et DM
usuels
dEPHAD ou
quivalents
ECG165
Ces dispositifs mdicaux sont ceux utiliss dans le cadre dune prsentation traditionnelle de
la pathologie. En effet, dans certains cas, des examens neurologiques, neuropsychologiques
et psychiatriques plus approfondis et faisant appel dautres dispositifs mdicaux peuvent
tre ncessaires.
Par ailleurs, le diagnostique de ces pathologies est complt par des examens biologiques
afin dcarter dautres causes. Par exemple, dans le cadre dAlzheimer, les bonnes pratiques
recommandent un dosage de la thyrostimuline hypophysaire (TSH), un hmogramme, un
ionogramme sanguin, une calcmie, une glycmie, une albuminmie et un bilan rnal.
Dautres tests peuvent galement tre ncessaires suivant le contexte.
Pour ce qui est de lassistance, les bonnes pratiques ne prvoient pas de solutions
particulires mais des solutions connexes existent (GPS pour permettre aux aidants de
retrouver un patient Alzheimer perdu, etc.). Ce ne sont cependant pas des dispositifs
mdicaux.
162
163
164
165
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
95
Prvention
Gn.
Cardiopathie
ischmique
Maladie
crbrovasculaire
Diagnostic
Sp.
Gnral
Stthoscope,
analyseurs des
gaz du sang,
oxymtre,
tensiomtre,
quipements
de
laboratoire166 ,
ECG, moniteur
cardique, PET,
SPECT, IRM,
EBCT et radio
thoracique
CT, test de
glycmie,
ECG,
tensiomtre,
thermomtre,
radio
thoracique,
quipements
de
laboratoire169 ,
cho-doppler
transcranien,
ultrason,
angiographie
crbrale
numrique,
cathter, IRM
Spcifique
Equipement de
laboratoire167, de
coronarographie,
dangiographie
avec contraste,
dultrason
cardiaque 2D,
RNVG et preuve
deffort
Equipement de
fluoroscopie vido
Thrapeutique
Assistance
Gnral
Spcifique
Gnral
Spc.
Perfusion
intraveineuse,
masque
oxygne,
canule nasale,
ventilateur
mcanique,
cathter
cardique
Equipement
chirurgical pour une
angioplastie
coronaire, un
pontage aortocoronarien, stent,
lectrodes de
contrle du rythme,
ACLSE168 , cathter
ballon,
pacemaker
biventriculaire,
dfibrillateur
automatique
implantable
Perfusion
intraveineuse
ou intra
artrielle,
shunt, masque
oxygne,
drain
ventriculaire et
stent
Dispositifs
chirurgicaux de
dcompression et
vacuation,
osmothrapie,
quipement
chirurgical de retrait
dhmatome intracrbral,
dendartriectomie,
dangioplastie, de
mise en place dun
stent et de
drivation extraintracrnienne
Cathter,
dispositifs
dincontinence,
chaise roulante,
bas de
contention
III.2.4.3. Cancer
Nous avons tudi les recommandations de bonnes pratiques associes aux diffrentes
tumeurs malignes et avons distingues deux catgories. Celles lies aux cancers de la
trache, des bronches et des poumons et celles lies aux cancers de lestomac. En effet, les
dispositifs mdicaux lis au diagnostique, traitement et suivi de ces deux catgories varient
suffisamment pour les traiter sparment.
166 Pour bilan lipidique, hmogramme, filtration glomrulaire, lectrolytes, fonctionnement du foie et de la tyrode,
taux de glucose jeun et dpistage de drogues.
167 Pour mesure des enzymes et biomarqueurs cardiaques, taux de prothrombine et temps de cphaline active.
168 Advanced Cardiac Life-Support Equipment
169 Pour ionogramme sanguin, azote urique, cratinine, hmogramme, taux de sdimentation globulaire, dure de
saignement, taux de prothrombine, temps de cphaline active
96
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Dispositifs mdicaux
Pathologie
Prvention
Gn.
Cancers de
la trache,
des
bronches
ou des
poumons170
Cancer de
lestomac
Diagnostic
Sp.
Gnral
Radio
thoracique,
laboratoire
dquipement
pour lhistologie
et la
cytopathologie,
CT, PET,
ponctionbiopsie
laiguille fine
guide par
ultrason,
bronchoscope,
IMR,
quipement de
fluoroscopie et
quipement de
biopsie
Radio X,
quipement de
biopsie,
laboratoire
dquipement
pour lhistologie
et la
cytopathologie,
CT, Ultrason
endoscopique,
quipement de
ponctionbiopsie
laiguille fine,
IRM et
bronchoscope
Thrapeutique
Assistance
Spcifique
Gnral
Spcifique
Gnral
Spc.
Mediastinoscope
et thoracoscope
Tube, perfusion
intraveineuse,
laser Nd-YAG,
stent,
quipement de
radiothrapie,
outils chirurgicaux
lectriques,
cryothrapie et
quipement de
thrapie
photodynamique
Equipement de
chirurgie thoracique
assiste par vido,
de rsection
cuniforme, de
lobectomie,
pneumectomie et
autres rsections
avances
N/A
Equipement
chirurgical de
gastrectomie, de
lymphadnectomie,
et de rsection de
muqueuse par
endoscope
Stent entral,
quipement de
bypass
laparoscopique,
pose dun stent
dans la partie
basse de
lestomac,
perfusion
intraveineuse,
tube nasogastrique, tube
GPE et tube de
gastrotomie
percutane
Endoscope
gastro-intestinal
suprieur flexible,
laparoscope
Tube
endotrachal,
quipement de
thrapie
photodynamique,
laser
Prvention
Gnral
Management
du taux de
glucose
170
171
DM usuels de
visite
mdicale,
quipement
de
diagnostique
SMet171, tests
de
dpistage
de
dyslipidmie
diabtique
Diagnostic
Sp.
Gnral
Spcifique
DM usuels de visite
mdicale, dispositifs
dexamen
cardiaque,
hmogramme,
profil lipidique
jeun, quipement
danalyse durine,
bilan hormonal
tyrodien, ECG
Test de tolrance
du glucose,
mesure du
glucose dans le
sang et lurine,
hmoglobine
glyque et test
des marqueurs
auto-immuns
(HLA, ICA, antiGAD)
Thrapeutique
Gnral
N/A
Spcifique
Assistance
Gnral
hmoglobine
glyque,
quipement de
mesure du
glucose dans le
sang et le
plasma,
dispositifs dautosurevillance et
de management
du glucose dans
le sang
N/A
Spc.
La liste des DM issue des bonnes pratiques concerne particulirement le cancer du poumon
Syndrme Mtabolique
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
97
Dispositifs mdicaux
Pathologie
Athrosclrose
Pieds
diabtique et
amputation
Rtinopathie
et ccit
Nphropathie
Prvention
Diagnostic
Thrapeutique
Assistance
Gnral
Sp.
Gnral
Spcifique
Gnral
Spcifique
Gnral
Spc.
N/A
Tests de dpistage
des facteurs de
risque des maladies
macrovasculaires
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Diapason,
monofilament,
chographie
doppler,
artriographie
N/A
Angioplastie,
instruments de
chirurgie
N/A
Chaussures
mdicales
N/A
N/A
Ophtalmoscope
(associ un
microscope), test
dacuit visuelle,
camra nonmydriatique
N/A
Laser et
quipements
chirurgicaux
N/A
N/A
N/A
N/A
Microalbuminurie,
srum cratinine,
srum lipides et
clairance de la
cratinine
N/A
Equipement
de dialyse et
quipement
de
transplantation
rnale
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Nous avons galement tudi les bonnes pratiques dans le cadre de la prise en charge de
lobsit. Il apparat que seul le traitement de lobsit extrme, dans le cas o les autres
moyens de traitement (dite, activit physique ou pharmacothrapie) auraient chous, fait
appel des dispositifs mdicaux (autres que ceux utiliss en visite mdicale). Dans ce cas,
diffrents types de chirurgie bariatrique existent intgrant une restriction gastrique (avec ou
sans DM) ralise de plus en plus de faon laparoscopique. On retrouvera donc les dispositifs
mdicaux lis ces procdures.
98
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Dispositifs mdicaux
Pathologie
Prvention
Gn.
Arthrose
Sp.
Diagnostique
Gnral
DM usuels de
visite mdicale
et Imagerie
rayons X
Thrapeutique
Assistance
Spcifique
Gnral
Spcifique
Gnral
Spc.
Stimulation
nerveuse
transcutane par
courant
lectrique et
quipement
dinjection intraarticulaire
Equipements pour
larthroplastie (avec
ou sans implants)
chaussures
absorption des
chocs et
dispositifs de
soulagement
(atles, etc.)
-
-
Dans le cas o aucun dispositif mdical nest associ une tape du management dune
affection, soit un dispositif innovant existe sur le march mais son utilisation nest pas
considre comme une bonne pratique173, soit il nexiste aucune offre de produit. Dans le
premier cas lentreprise doit adopter une des stratgies dcrites ci-dessus la diffrence que
la barrire lentre que reprsentent les bonnes pratiques sera moins forte. Dans le second
cas, il est important de consulter les parties prenantes pour savoir si un rel besoin existe puis,
dans le cas o celui-ci serait bien prsent, daligner la R&D de lentreprise en fonction.
Dans tous les cas, une partie de ce travail sera ralise dans les panoramas sectoriels qui
dcouleront de la prsente tude chapeau. Cela ne dispense cependant pas les entreprises
dtudier individuellement et en profondeur leurs forces et faiblesses et de les confronter aux
opportunits et menaces de leur environnement afin de dfinir une stratgie pertinente.
172 Dans le parcours du DM, lvaluation du service rendu venant avant lanalyse conomique dun nouveau
produit, loffre recombine devra avoir un service clinique proche de loffre de rfrence sous peine dtre propos
au mme prix final en tenant compte des diffrences de remboursement.
173 Cest le cas des dispositifs innovants et des DM nayant jamais russi pntrer rellement le march.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
99
-
-
-
aux politiques publiques et financeurs car ils peuvent donner les grandes orientations
du dveloppement de la filire ;
aux spcialits mdicales car linnovation incrmentale ou de rupture dans le
biomdical vient souvent du retour dexprience du corps de sant ;
la structure du tissu industriel dans le domaine des technologies mdicales car ce
sont ces acteurs qui peuvent rpondre aux besoin de sant en concevant, fabriquant
et/ou distribuant des produits de sant ;
aux centres de formation car ils peuvent fournir la main duvre comptente pour
faire avancer les entreprises
aux centres de recherche qui, en amont, dveloppe les technologies de demain
dans le domaine mdical
aux centres de transfert afin de mettre au service des entreprises de nouvelles
technologies et les aider communiquer avec le monde de la recherche ou afin de
valider un produit technologique dans le monde clinique.
Bien quil est vident quil ne faut pas se limiter la rgion pour la recherche collaborative, le
dveloppement de nouveaux produits, etc. ltude des savoir-faire de ses diffrents acteurs
nous permettra didentifier les cartes que la Franche-Comt a en main. En effet, il est
important de dgager les forces et faiblesses de la rgion dans le domaine des technologies
mdicales pour concevoir une stratgie rgionale en tenant compte174.
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
101
2004
2005
Cancrologie
+++
Maladies auto-immunes
2006
2007
2008
2009
2010
++
+++
+
Maladies infectieuses
Ophtalmologie
Protomique
Gntique
Chirurgie pdiatrique
Neurologie
+
+
Psychiatrie
++
Hpatologie
Douleur et soins palliatifs
++
+
+
Il est ainsi possible de retenir la cancrologie (avec lappui du Cancropole Grand Est)
comme axe prpondrant pour les PHRC. On notera ensuite les recherches cliniques en
neurologie et gntique.
102
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Au final, bien que des initiatives aient lieu, il est difficile de dgager des axes prpondrants
dans les politiques publiques et les projets soutenus par les financeurs.
CHU Besanon
Anvrysmes
de laorte
abdominale
Artres
carotides
Artres des
membres
infrieurs
++
++
+++
Varices
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
+
++
+++
++
CHU Besanon
Angioplastie
des
coronaires
par stent
Cardiopathie
congnitale
enfant
Infarctus
du
myocarde
Pontage
aortocoronarien
++
++
++
+++
++
Transplantation
cardiaque
Valve
cardique
(chirurgie)
Clinique St Vincent
Clinique S Vincent
t
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
++
+++
178
Source : Institut Mocey et Sant Value, traitement mathieu cynober strategy consultant
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
103
Mlanome
malin
CHU Besanon
+++
++
Diabte
(Adulte)
Diabte
(Enfant)
CHU Besanon
Tyrode
(Chirurgie)
++
++
+++
Cancer
colo-rectal
(chirurgie)
Cancer de
lestomac
Diverticule
sigmodienne
(chirurgie)
++
++
CHU Besanon
CHU Belfort Montbliard
Gastroplastie
de lobsit
Hernie
inguiinale
Clinique St Vincent
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
++
Cancer de
lovaire
CHU Besanon
Cancer du
col de
lutrus
Cancer du
sein
(chirurgie)
Incontinence
urinaire
Utrus
(chirurgie)
++
Clinique St Vincent
++
Polyclinique de Franche-Comt
++
CHU Dijon
104
Rectocolique
hmorragique
et maladie de
Crohn
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
++
+++
Cholcystectomie
Transplantation
hpatique
CHU Besanon
++
+++
Clinique S Vincent
t
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
Maladies
dues au VIH
Maladies
infectieuses
tropicales
CHU Besanon
++
++
CHU Besanon
AVC
Anvrysme
crbral
(embolisation)
Epilepsie et
convulsion
Maladie
de
Parkinson
(pose
stimulateur
crbral)
Maux de
tte et
migraine
Sclrose
en
plaque
++
++
++
++
++
Troubles
de
lquilibre
Clinique S Vincent
t
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
+++
++
++
++
Rtine
(chirurgie)
CHU Besanon
CHU Belfort Montbliard
Clinique St Vincent
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
++
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
105
Amygdalectomie et
vgtations
(enfant)
Cancer des
voies arodigestives
suprieures
Chirurgie
maxillofaciale
CHU Besanon
Polypose
nasosinusienne
Reconstruction
de loreille
moyenne
Rhinoplastie
+++
++
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
++
++
Chir. de
lpaule
(dont
prothse)
Canal
carpien
(chir.)
Chir.
du
pied
Ligaments
du genou
(chir.)
Prothse
de la
hanche
Prothse
du
genou
CHU Besanon
Rachis
(chir.)
+++
Polyclinique de Franche-Comt
++
CHU Dijon
Asthme et
bronchite
chronique
Asthme et
bronchite
chronique
(enfant)
Cancer
bronchopulmonaire
CHU Besanon
CHU Belfort Montbliard
Clinique St Vincent
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
Polyarthrite
rhumatode
CHU Besanon
Spondylarthrite
ankylosante
Clinique S Vincent
t
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
106
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Rimplantation
doigts-mains
Adnome
de la
prostate
Calculs
rnaux
CHU Besanon
Clinique S Vincent
t
Cancer
de la
prostate
+++
Cancer
de la
vessie
Cancer
du rein
Cancer
du
testicule
+++
Intervention
sur le pnis
Transplantation rnale
+
Polyclinique de Franche-Comt
CHU Dijon
III.3.3.2. Analyse
Nous avons recoup ces donnes en donnant un poids plus important aux centres de soin
franc-comtois et aux spcialits pour lesquels un des tablissements se trouvait dans les dix
meilleurs franais. Ainsi, les quatre spcialits mdicales principales sont :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
107
De plus, grce une fine connaissance des proprits des traitements de surface, les
entreprises franc-comtoises sont capable de rpondre des problmatiques fonctionnelles,
sensorielles, thermiques, lectriques, danticorrosion, de biocompatibilit, danti-usure, de
frottement, etc. Il est galement pertinent de noter que la Franche-Comt est la troisime
rgion franaise en terme de traitement de surface. En amont ou en aval du traitement de
surface, certaines entreprises de la rgion possdent des savoir-faire spcifiques dans le
domaine du polissage.
On pourra enfin citer les savoir-faire que certaines entreprises ont mis au centre de leur
stratgie : automatisme, robotique, lectronique ou informatique.
Par ailleurs, dans le cadre de notre tude des projets partenariaux (voir III.3.7.2), une
entreprise semble beaucoup plus active que les autres au niveau rgional : STATICE Sant.
Dautres entreprises rgionales, nationales ou trangres179 interviennent nanmoins sur
certains projets mais ne jouent pas le mme rle de catalyseur.
Tlmdecine et monitoring
Diagnostic in vitro
++
++
++
Autre DM thrapeutique
++
Implantable
++
++
+++
Usage Unique
+
+++
+
++
Sous-systme
Machine spciale
biotechnologies
Opto-electromcanique
injection
oncologie
endocrinologie
neurologie
orthopdie
Cardio-vasculaire
transplantation
ophtalmologie
dentaire
infectiologie
dermatologie
Pour les entreprises dont le chiffre daffaires provient plus de 90% du biomdical, nous
avons pu dgager le paysage industriel ci-dessous :
+
++
Ainsi, il est possible de dgager comme axe prpondrant mdical les affections cardiovasculaires, lorthopdie et la neurologie, comme axe transversal la micro opto-electromcanique et comme type de dispositif limplantable.
Pour les autres acteurs de la filire, la mcanique de prcision est le savoir-faire largement
principal. Les savoir-faire que lon peut dgager en second sont la fabrication de pices
techniques plastiques, la fabrication de moules et autres outillages ainsi que le traitement et
le revtement des mtaux.
179 RD Biotech, Alcis, Socits ID, Senseor, Imacisio, IMMUTEP, STIL, Bioexigence, Avelana, Laboratoires CMA,
Microdialysis, Hospal, Socit DA, SEDI Fibres Optiques, IMASONIC, TROD Mdical, Computive Surgery, Stockert,
Sophysa, etc.
180 Pour plus dinformations, voir les rsultats de ltude publis par lAgence dIntelligence Economique.
108
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Nous avons galement tudi la liste des IUT de Franche-Comt mais aucune spcialit nest
ddi aux industries de sant. LUFR Sciences Mdicales et Pharmaceutiques (UFR SMP)
propose des spcialits reconnues dans les domaines de lingnierie et la biologie cellulaire
et tissulaire, des neurosciences ainsi que de linstrumentation et informatique de limage.
LUFR Sciences et Techniques (UFR ST)181 propose diffrents diplmes ddis au milieu
biomdical tels quune License en biologie, un master physiologie, neurosciences et
comportement ou un master biochimie, biologie cellulaire et molculaire. Cet UFR est
complt par trois coles doctorales :
-
-
-
Homme, Environnement, Sant (ED HES) dans le domaine des sciences de la vie et de
la sant ;
Louis Pasteur (ED LP) dans le domaine de la recherche clinique, de linnovation
technologique et de la sant publique ;
Sciences Pour lIngnieur et Microtechniques (ED SPIM) dans les secteurs de pointe
des microtechniques.
Pour le Nord Franche-Comt on parlera dUFR Sciences Techniques et Gestion de lIndustrie (STGI)
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
109
110
Microsystmes lectromcaniques
Micro et Nanosystmes Opto-lectro-mcaniques
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Il existe par ailleurs des structures fdratives de ces diffrents ples de recherche autour de
grandes thmatiques. Cest le cas de lIFR 133 UFC/Inserm/EFS-BFC/CHU IBCT (Ingnierie et
Biologie Cellulaire et Tissulaire)184, concernant lingnierie cellulaire et tissulaire finalit
thrapeutique et les interactions macromolculaires. Lune de ses fonctions est de proposer
lensemble des parties prenantes des plateaux techniques mutualiss de haute technologie
(quipements de cytomtrie et imagerie cellulaire, dhistopathologie et de gnotypagephnotypage, etc.)
Il faut galement prendre en compte les autres laboratoires de luniversit qui peuvent
apporter des solutions innovantes ou un point de vue diffrent lors de la cration de
nouveaux dispositifs mdicaux. On citera par exemple lUMR 6213 CNRS Institut UTINAM
(Univers, Transport, Interfaces, Nanostructures, Atmosphre et environnement, Molcules)
avec les capteurs, lUMR E4 CEA (Laboratoire de chimie physique et rayonnement Alain
Chambaudet) dans le domaine des maladies dgnratives et de la radiothrapie ou
encore lEA 4269 LIFC (Laboratoire dinformatique de Franche-Comt) qui intervient dans les
domaines de la tlmdecine. On peut galement citer le Service danalyse et de
caractrisation (SERAC185) dans le domaine de la rsonance magntique nuclaire, lUMR
6249 /CNRS/INRA/INRAP (Laboratoire chrono-environnement) avec la sant publique ou lUSR
3124 MSHE Claude Nicolas Ledoux (Maison des Sciences de lHomme et de lEnvironnement)
qui, en collaboration avec dautres units de lIFR 133 et des services de recherche clinique
du CHRU186, sintresse aux problmatiques de risque infectieux187, risque cardio-neurovasculaire, addictologie et comportements risque ainsi que lthique et le progrs mdical.
LEA 4268 I4S (Intervention, innovation, imagerie, ingnierie en sant) dveloppe des
innovations techniques et thrapeutiques pour limagerie mdicale et la chirurgie autour de
trois thmatiques : la reconstruction et la rgnration osseuse grce aux biomatriaux et
facteurs de croissance, les dispositifs mdicaux de supplance pour prendre en charge
certains handicaps conscutifs des cancers des voies aro-digestives et limagerie
avance. Les savoir-faire de cet EA concernent donc entre autre les biomatriaux, la
chirurgie maxillo-faciale, le guidage par limagerie et les techniques micro-invasives,
limagerie cellulaire et la micro-imagerie, lorthopdie, les prothses et la rgnration
osseuse. Ainsi que les dispositifs mdicaux de supplance et le handicap.
184 Dans la rgion Bourgogne, il sagit de lIFR 100 qui est ax sur la problmatique Athrome / Cancer. Les
orientations de la recherche bourguignonne ne seront cependant pas tudies dans la prsente tude.
185 Ce service comprends quatre unit techniques dans les domaines de la microscopie lectronique (microscopes
lectroniques balayage, spectromtre dispersion dnergie et microscope lectronique transmission
acquisition numrique) et de le spectromtrie (Infra-rouge transforme de Fourier couple un microscope,
UV/Visible, colorimtrie et RMN).
186 Autour de la thmatique Progrs mdical & volution socitale (ProMES)
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
111
EA 481
EA 3181
EA 4267
EA 3186
EA 3922
EA 4268
Cette analyse nous invite donc considrer le cancer comme thmatique la plus pertinente
au niveau de la recherche biomdicale franc-comtoise189. La thmatique secondaire
porterait sur les maladies cardiovasculaires et la thmatique tertiaire sur les affections
neurologiques ou psychiatriques.
Pour le FEMTO-ST, plutt que deffectuer une tude thmatique des publications ayant un
lien avec le mdical, nous avons tudi lactivit des diffrents dpartements pour en
dduire ceux tant les plus proches des technologies de sant. Ainsi, en analysant les
recherches du personnel du FEMTO-ST impliqus dans des activits biomdicales, nous avons
pu remonter aux axes privilgier.
Autre
3%
AS2M
14%
Mcanique
Applique
43%
Optique
16%
MN2S
24%
112
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
Ainsi, les thmatiques majeures seraient les matriaux, surfaces, procds et structures. Puis
les microsystmes multiphysiques, la biophotonique et enfin les systmes automatiss de
micromanipulation et micro-assemblage.
Les acteurs rgionaux (et plus particulirement les tablissement publics et privs pratiquant
loncologie mdicale et rassembls en Groupement de Coopration Sanitaire c.--d. lInstitut
Rgional Fdratif du Cancer) sont trs impliqus dans le Cancropole Grand Est et plus
particulirement en ce qui concerne la radiothrapie, les greffes hmatopotiques et
lingnierie cellulaire ainsi que sur laxe virus et cancer.
Il est aussi intressant de mentionner lexistence dun RTRA autour de laxe Nanosciences,
photonique et instrumentation (nom de code ACTION).
La Plateforme protomique interrgionale Bourgogne/Franche-Comt (Clinical Innovation
Proteomic Platform ou CLIPP) se positionne dans le domaine clinique et plus particulirement
sur les bio-marqueurs pouvant contribuer au diagnostique et/ou au suivi thrapeutique des
affections malignes. En particulier, elle dveloppe des mthodes danalyse et instruments
reposant sur les micro et nanotechnologies afin didentifier, localiser, valuer la quantit ou
190
191
192
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
113
analyser les modifications des protines. Ainsi, les principaux savoir-faire impliqus sont les
micro et nanotechnologies, les biopuces, les biomarqueurs, la protomique clinique et les
biostatistiques.
Le Msocentre de Calcul de Franche-Comt met disposition le hardware, software et main
duvre afin dassurer les simulations et modlisations ncessaires aux diffrentes recherches
de lUFC. Le Laboratoire dEtudes et de Recherches sur les Matriaux, les Procds et les
Surfaces (LERMPS), quant lui, dveloppe les techniques de traitement de surface avec
comme applications principales la biocompatibilit et bio-activit des DM implants.
Enfin, sont galement prsentes au niveau rgional les associations spcialises telles que
lARDEMME (Association Rgionale du Dpistage et de lEtude des Maladies Mtaboliques de
lEnfant) ou la FEMASAC (FEdration des MAisons de SAnt Comtoises).
Les savoir-faire apparents de ces diffrentes parties prenantes nous confirme dans les axes
dgags dans le cadre de lanalyse des thmatiques du FEMTO-ST et des laboratoires de
recherche de lUFC.
Cre en 2007 sous limpulsion de lENSMM, lUTBM et lUFC, lInstitut Pierre Vernier (IPV) a pour
but de diffuser loffre de savoir-faire des laboratoires de recherche aux industriels et viceversa, de piloter des projets de transfert technologique, de soutenir les dmarches
dinnovation des entreprises ainsi que de permettre lexprimentation et lutilisation de
nouveaux matriels. Cet objectif est facilit par les moyens de la centrale de technologie
MIMENTO193 (Microfabrication pour la Mcanique, les Nanosciences, la Thermique et
lOptique), spcialise en micro et nano-photonique, en micro-nano-acoustique et en
micromcanique (elle compte prs de 800 m2 de salles blanches ddies la
microfabrication, dont une ligne pilote).
Le ple de comptitivit des microtechniques a pour objectif de dgager des synergies entre
entreprises, centres de recherche et organismes de formation afin de faire merger des
projets innovants. Ses actions se concentrent sur la microfabrication et la micromanipulation,
la micro-injection et le micromoulage, le traitement de surfaces, les microsystmes et les
nanomatriaux. En particulier, le ple dtecte, lablise et accompagne des projets
collaboratifs innovants pour transformer les sous-traitants en partenaires des donneurs
dordres (projets produits-marchs ) ou intensifier les efforts de R&D dans les micro et
nanotechnologies (projets dveloppement et innovations technologiques ). Dans le
mdical, le ple a galement mis en place une Commission ddie qui constitue un lieu de
rencontre et dchange privilgi pour les acteurs de la filire194.
On peut galement citer comme initiative collaborative le cluster des Technologies
Innovantes de la Sant qui a pour but de renforcer la comptitivit rgionale grce une
mutualisation des moyens (humains, techniques, savoir-faire, etc.) de ses membres autours
de problmatiques dans le domaine de la sant.
193 les technologie dployes sont : le dpt de couches minces (pulvrisation, vaporation, PECVD), la
photolithographie (optique, e-beam, stepper, pistes d'enduction automatique, spray coating, masqueur laser), la
gravure ionique (DRIE et FIB) et chimique, lelectroformage, le micro-usinage par laser femto-seconde ou ultrasons,
llectro-rosion, le micro-moulage par injection, le dcoupage de precision, le micro-assemblage, le matriage
chaud et la caractrisation (profilomtrie, ellipsomtrie, MEB, XPS, fluorescence X).
194 Pour plus dinformations : www.polemicrotechniques.fr
114
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
LInstitut Carnot FEMTO-Innovation (rattach au FEMTO-ST, voir III.3.6.1, et lIPV, voir cidessus) a pour but de favoriser la recherche partenariale c.--d. les travaux de R&D liant les
laboratoires publics aux autres acteurs tels que les entreprises. Celui-ci se positionne au sein
du rseau franais des Instituts Carnot avec comme cur de mtier les matriaux,
mcanique et procds, la microlectronique ainsi que les micro et nano-technologies.
Le Centre dInvestigations Cliniques en Innovations Technologiques (Inserm CIC-IT 808), au
cur de MicroTech-Sant, est orient vers les microtechniques et permet aux entreprises de
valider techniquement et cliniquement la pertinence dun dispositif grce la ralisation de
tests chez lhomme. Il a galement pour but de faire ressortir des besoins en innovation
technologiques non encore exprims. Cest ainsi partenaire direct de nombreux ples du
CHRU. Plus particulirement, dans le domaine des DM, le CIC-IT a dfini comme orientation la
dermatologie, la cancrologie, la pdiatrie, limagerie, les biothrapies et la biologie (voir
CIC-BT), la chirurgie et le handicap.
Le Centre dInvestigation Clinique intgr en Biothrapie (Inserm CIC-BT 506) sarticule autour
de la recherche clinique dans le domaine de la transplantation, de lutilisation de cellules
souches en mdecine rgnrative et de limmunothrapie. A ce titre, il est rattach aux
structures de recherche de lUFC et aux quipes de recherche clinique du CHRU de
Besanon dans les biothrapies en onco-hmatologie, en transplantation et des pathologies
inflammatoires. Il possde un savoir-faire allant de la recherche fondamentale lapplication
diagnostique, thrapeutique et au suivi en situation relle. Tout comme le CIC-IT avec les
innovations technologiques, le CIC-BT occupe une place cl dans lvaluation du rapport
bnfice/risque des nouvelles biothrapies. Ses missions sont soutenues par la plateforme de
Bio-Monitoring qui permet de qualifier les produits de thrapie cellulaire ou thrapie gnique,
valuer les rponses biologiques aprs administration de mdicaments biologiques et assurer
le suivi des patients transplants.
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115
Imagerie
-dialyse
cutane
Capteur
de
motricit
X
X
X
X
Capteur
acoustique
Capteur
acoustique
198
199
200
201
116
Allemagne
Suisse
Midi Pyrnes
Bourgogne
Alsace
CHRU Dijon
ARDEMME
LIFC
Dpistage
nonatal
Imagerie
FEMTO-ST
IFR 133
Dpistage
nonatal
Exploration
fonctionnelle
Ple de
radiologie
Dpartement
douleur
Service de
mdecine
nuclaire
Service de
pdiatrie
Dpistage
nonatal
Service de
dermatologie
Thme
CIC-BT
CHRU Besanon
Polyclinique de FrancheComt
Nous avons tudi certains projets collaboratifs200 en cours ou planifis entre 2007 et
aujourdhui. En particulier, les contrats recenss concernent201 les dispositifs pour
linvestigation clinique, la qualification biologique, les techniques de supplance et les
mthodes thrapeutiques de prcisons. Dans ce cadre, nous avons tudi la participation
des diffrents partenaires de recherche publics et privs ainsi que les thmes des diffrents
contrats afin de dgager la fois les units les plus actives dans le domaine des technologies
mdicales et les sujets privilgis.
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EFS-BFC
CLIPP
Hmovigilance
Service
dophtalmologie
Scurit transfusion
X
X
Biopuce
Cartographie
protique
Lames microstructures
Biomicro-systmes
Qualification corne
Scurit transfusion
Rpublique
Tchque
Caractrisa-tion
peau
Autres unit de
recherche ou
services cliniques
hors rgion
Rhne-Alpes
FEMTO-ST
Caractrisa-tion
peau
Gntique et
reproduction
Service de
dermatologie
Thme
IFR 133
CIC-BT
CHRU Besanon
Fcondation In Vitro
Fcondation In Vitro
Fcondation In Vitro
Substitut Cutan
-dialyse cutane
-pompe salvie
Bras mcanique
robotis orthognatie
Supplance
ranimation
Supplance
handicap
Douleur et
soins palliatifs
Service de
ranimation
Rhne-Alpes
Autres unit de
recherche ou
services cliniques
hors rgion
Alsace
FEMTO-ST
Service de
dermatologie
Service
dobsttrique
Chirurgie
MaxiloFaciale
Substitut Cutan
EFS-BFC
IFR 133
Thme
ISIFC
CIC-BT
CHRU Besanon
X
X
X
X
X
X
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117
CH Belfort-Montbliard
Traitement
du Cancer
Lorraine
IFR 133
CIC-BT
Radiothrapie
Service de
dermatologie
Traitement
mini-invasif
du Cancer
Etats-Unis
Cancropole Grand-Est
Belgique
LIFC
Thme
ENSMM
FEMTO-ST
Autres unit de
recherche ou
services
cliniques hors
rgion
Traitement
du cancer
CHRU
Besanon
Traitement
mini-invasif
du Cancer
Traitement
mini-invasif
Neurologie
Cette analyse nous permet de dgager les spcialits du CHRU de Besanon actives au
niveau de la recherche partenariale. En particulier, on remarque la prsence des ples
dermatologie, mdecine nuclaire et radiothrapie, chirurgie maxilo-faciale ainsi que lunit
gntique et reproduction. On notera galement la participation du CHRU de Dijon dans
certains projets collaboratifs.
De plus, il nous est possible de noter lactivit dentits de recherche (en dehors du FEMTO-ST
et de lIFR 133) telles que le LIFC, lEFS-BFC, le CIC-BT et CLIPP.
202 Source : Statistiques dpartementales des brevets publis en 2009, Observatoire de la proprit intellectuelle,
2010. Donnes mises notre disposition par lONPI et lARIST.
118
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Pour les savoir-faire, la micro opto-electro-mcanique203 est, comme nous pouvions nous y
attendre, prpondrante. Les autres savoir-faire concernent les TIC (et en particulier la
tlmdecine), la biomcanique et les biomatriaux, les nanotechnologies, la protomique.
Il nous a galement t possible de dgager les DM implantables comme axe
prpondrant. Enfin, en sous-traitance, les savoir-faire identifis touchent au traitement de
surface, la mcanique de prcision et la plasturgie.
203
Dont capteurs
mathieu cynober strategy consultant Le march des dispositifs mdicaux avril 2011
119
III.4. Bilan
III.4.1. Axes stratgiques du mdical en Franche-Comt
En croisant les diffrents besoins de sant identifis dans la partie III.2 et les savoir-faire
dgags en II.3, nous pouvons recommander les priorits suivantes :
Cinq priorits mdicales : neurologie (accidents vasculaire crbraux et troubles mentaux) et
oncologie, puis cardiologie et enfin orthopdie ainsi que soins palliatif et gestion de la
dpendance.
Quatre priorits de dispositifs : microsystmes opto-electro-mcaniques, DM implantables,
outils de tlmdecine et quipements lis la protomique.
Trois savoir-faire spcifiques : mcanique de prcision, plasturgie et traitements de surface.
Deux priorits technologiques : biomatriaux et nanotechnologies.
-
-
-
-
Bien quil puisse sloigner des dispositifs mdicaux au sens rglementaire, un sujet prospectif
supplmentaire nous parait pertinent la vue des savoir-faire rgionaux et des besoins de
sant. En effet, nous recommandons ltude des synergies possibles entre protomique et
entreprises franc-comtoises.
Bilan
Comme voqu plus tt, le travail ralis dans la prsente tude chapeau nest que la
premire tape dun travail approfondi sur les diffrents thmes que nous avons dgag. En
particulier, en croisant ces rsultats avec les grandes tendances technologiques du
march204, nous recommandons ltude des quatre thmatiques suivantes :
Enfin, la vue de lvolution du march, il pourrait tre pertinent de raliser un panorama sur
les dispositifs mdicaux pour les pays en voie de dveloppement.
Afin dtre le plus proche possible des attentes du plus grand nombre de parties prenantes
au niveau rgional, ltude de ces six thmatiques devra attacher de limportance aux trois
savoir-faire spcifiques (mcanique de prcision, plasturgie et traitements de surface) ainsi
que quaux deux priorits technologiques (nanotechnologies et nouveaux matriaux utiliss
dans le biomdical).
204
205
206
207
Voir partie II
Avec lenvironnement extrieur
Idem
Dont capteurs
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121
Tableau 1 : Top 10 des pays selon leur part de march, 2009 ...................................................... 21
Tableau 2 : Top 30 des entreprises selon leur chiffre daffaires, 2009 ........................................... 23
Tableau 3 : Classement des entreprises en France, 2009 .............................................................. 27
Tableau 4 : Exportations et importations franaises, 2009 ............................................................. 28
Tableau 5 : Estimation de croissance 5 ans (milliards de $US), 2008 ......................................... 37
Tableau 6 : Investissement R&D dans lindustrie et comparaison au chiffre daffaires, 2008.... 46
Tableau 7 : Echelle informelle de linnovation de lAFSSAPS......................................................... 52
Tableau 8 : Analyse politique du macro-environnement .............................................................. 63
Tableau 9 : Analyse conomique du macro-environnement....................................................... 63
Tableau 10 : Analyse socitale du macro-environnement ........................................................... 64
Tableau 11 : Analyse technologique du macro-environnement ................................................. 64
Tableau 12 : Analyse environnementale du macro-environnement ........................................... 65
Tableau 13 : Analyse lgale du macro-environnement ................................................................ 65
Tableau 14 : DALY et YLD estims pour les 15 pathologies prpondrantes en 2004 et 2030 .. 86
Tableau 15 : DALY et YLD estims dans les pays riches pour 2004 et 2030 .................................. 87
Tableau 16 : Pathologies prpondrantes pour les patients......................................................... 88
Tableau 17 : Top 10 des dpenses par pathologie (% du total) ................................................... 91
Tableau 18 : Pathologies prpondrantes pour les systmes de sant ....................................... 92
Tableau 19 : Les six problmes de sant prpondrants............................................................... 94
Tableau 20 : DM lis aux troubles mentaux et du comportement ............................................... 95
Tableau 21 : DM lis aux affections de lappareil circulatoire ...................................................... 96
Tableau 22 : DM lis aux tumeurs malignes ..................................................................................... 97
Tableau 23 : DM lis au diabte ....................................................................................................... 98
Tableau 24 : DM lis larthrose ....................................................................................................... 99
Tableau 25 : PHRC retenus pour les CHU de Besanon et Dijon................................................. 102
Tableau 26 : Positionnement national des centres de soin en angiologie ................................ 103
Tableau 27 : Positionnement national des centres de soin en cardiologie............................... 103
Tableau 28 : Positionnement national des centres de soin en dermatologie........................... 104
Nota Bene
Ce rapport a t ralis grce au financement de lUnion Europenne dans le cadre du FEDER, de lEtat franais via
la DIRECCTE, du Ple des Microtechniques et de la Chambre de Commerce et dIndustrie de Rgion FrancheComt.