TRABAJO

ESTUDIO DE MERCADO
NIVEL PERFIL
PRODUCCIN DE HUEVO

PROFESOR

:JEAN PIERE FOSCHI.

CATEDRA

: EVALUACIN DE PROYECTO.

INTEGRANTES

: ARNALDO TAPIA TORRES.

MARCOS HEREDIA GODOY.
GREGORY RIQUELME SALDAS.
FRANK JAA MARTNEZ.

Arica, 27.SEP.2014.

INDICE

Contenido
CAPITULO 1................................................................................................ 2
OBJETIVO GENERAL.................................................................................... 7
IDEA DEL PROYECTO...................................................................................8
CAPITULO 2.............................................................................................. 10
EL MERCADO COMPETIDOR.......................................................................13
EL MERCADO CONSUMIDOR......................................................................37
ESTADSTICAS........................................................................................... 38
UBICACIN GEOGRFICA DE LAS AVICOLAS EN LA REGION......................42
CONCLUSIN............................................................................................. 43
BIBLIOGRAFIA............................................................................................ 44

CAPITULO 1
ANTECEDENTES GENERALES
Introduccin

La produccin avcola en Chile incluye dos grandes reas de actividad econmica:

carne y huevos. La produccin de huevos est concentrada en 7 grandes
productores que manejan el negocio en Chile, en un mercado caracterstico de
productos no transables, donde su precio es independiente de los mercados
internacionales. Sin embargo, el subsector, s es afectado por el mercado
internacional de los insumos, especialmente los relacionados con el costo de la
alimentacin y dentro de ella, los precios externos del maz y de la soya. Este
negocio genera ingresos marginales adicionales por la venta de gallinas
ponedoras de desecho y guano.
El consumo de huevos en el pas creci durante 1991 al 2011, de acuerdo a los
ltimos estudios de Asohuevo, llegando a 175 unidades por habitante, uno de los
niveles ms altos de Latinoamrica, despus de Mxico.
Los mayores costos de produccin se observan en la relacin de precios entre
maz y huevos, que muestra que se necesitan 2,5 a 3,75 unidades de huevos
para adquirir un kilo de maz. Esta relacin lleg a un mximo de 4,5 huevos/kilo
de maz en diciembre, superando el punto de equilibrio del negocio (4 huevos/kilo,
aproximadamente). Los dems insumos (principalmente afrecho de soya) han
mostrado una relacin similar. La relacin de precios maz/huevo demuestra que el
aumento de precios de los insumos no se ha traspasado totalmente al precio a
consumidor, situacin que ha ido castigando el margen del negocio. Sin embargo,
se espera que este traspaso contine en forma paulatina, afectando parcialmente
el consumo en los estratos de menor ingreso (20% de la poblacin), donde las
elasticidades precio e ingreso de la demanda de huevos son mayores.
Adicionalmente, el negocio de los huevos se ve afectado por una importante
reduccin del precio de las gallinas ponedoras de desecho, que han terminado el
ciclo productivo.

SERVICIO AGRCOLA Y GANADERO

La situacin sanitaria de la avicultura en
Chile est bastante controlada por las
instituciones pblicas (SAG), cuya
accin se concentra en prevenir la
llegada de pestes aviares a travs de
aves
silvestres,
especialmente
migratorias. Sin embargo, apareci la
bronquitis infecciosa, por segunda vez
desde mediados de la dcada de los 60,
afectando a dos grandes criaderos y a
otros once ms pequeos y reduciendo
la produccin nacional

FOTO RODRIGO FUENTES MEDICO VETERINARIO SAG

Desapareci por factores naturales

(clima), entre octubre y noviembre. Y fue
controlada con vacunas actualmente
existentes, pero no disponibles en
cantidad suficiente en el mercado en el
muy corto plazo, lo que impide su
utilizacin inmediata por una parte de los
planteles. Por otro lado, se est
imponiendo
ms
estrictamente
la
normativa para evitar el traspaso de
enfermedades a travs de los huevos
(salmonella y otros), producto del mal
manejo o falta de medidas de higiene en
el proceso productivo, de seleccin y
empaque. Esto se controla masivamente
con vacunas.

Entre las restricciones ms relevantes para el desarrollo de una planta avcola estn

las exigencias medioambientales de la planta y la resolucin sanitaria para la

acumulacin de los excrementos o guanos, que es muy exigente y para cuyo
cumplimiento se requiere de una inversin importante. Los guanos son a su vez, un
subproducto que se puede vender como fertilizante para las vias, por su alto
contenido de nitrgeno, aunque requiere de un tratamiento especial si no se usa de
inmediato. Por ltimo, hoy en da la produccin avcola requiere de una tecnologa
muy sofisticada para ser competitiva, que no es fcil de aplicar o adaptar por
cualquier inversionista.

COMO ESTN CONSTITUIDA LAS EMPRESAS

AVCOLAS EN LA REGIN DE ARICA
La produccin avcola en la regin de Arica y Parinacota, est constituida en su
mayora por pequeos empresarios que han obtenido sus avcolas por medio de
herencias familiares las que a travs de los aos y producto de la demanda del
consumo de huevo y viendo la necesidad del mercado de entregar este producto
pasaron de ser un sistema de tenencia tradicional de pequeos productores a
empresas verticales, habindose desarrollado vertiginosamente, hasta ser hoy da
una actividad de gran capacidad tecnolgica e intensiva en produccin, tanto para
el abastecimiento interno en huevos como para los mercados regionales,
especialmente en este ltimo producto.

Esta industria se distribuye a travs de todo la regin, desde una produccin

casera o de traspatio, para autoconsumo y/o venta local en ferias, hasta
productores comerciales que poseen ms de 150 gallinas, con instalaciones
bsicas que les permiten desarrollar la actividad, y grandes empresas que
abastecen una parte mayoritaria del mercado interno.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente trabajo es realizar el estudio de mercado avcola en la
regin de Arica y Parinacota y determinar si es factible ingresar al rubro avcola,
mediante una proyeccin de produccin a un plazo de 10 aos.

Objetivos especficos

a)
b)
c)
d)

Desarrollar un estudio de mercado avcola.

Identificar las avcolas en la regin.
Determinar cules son las avcolas ms importantes en la regin.
Realizar un anlisis con los datos obtenidos y proyectar la

produccin a 10 aos plazo.

Para la toma de decisiones, formularse las siguientes preguntas :
El Tipo Qu se va a hacer?.
La Forma Cmo se va a hacer?.
El Momento Cundo se va a hacer?.
El Monto Cunto se va a invertir?.

Idea del proyecto

Sociedad ARMAGREFRA., se constituye como una pequea empresa, compuesta
por 4 amigos, todos estudiantes de la Universidad Arturo Prat Arica y trabajadores,
a su vez, de instituciones de la administracin pblica del estado, quines
independientemente aportan un capital de 10.000.000 (Diez millones) de pesos,
dando origen a un fondo comn, destinado como capital inicial de la empresa, el
cual asciende a 40.000.000 (Cuarenta millones) de pesos, para la creacin de una
avcola en la ciudad de Arica.
Identificacin del proyecto
Crear e implementar una empresa avcola en la ciudad de Arica, en la categora
PYME, bajo el nombre de "ARMAGREFRA" S.A (con fines de lucro), en la que se
estima la compra de 5.000 (cinco mil) pollitas a la empresa Arizta de la citada
ciudad de Arica, para la produccin de huevos de color, lo cual dar mayor
satisfaccin a la demanda de consumo de este alimento en la regin.

PAULA CORRALES PANIAGUA

Pruduct Manager Lnea Huevo

Estimada la adquisicin de las aves, se determin que ARMAGREFRA est dentro

del segmento de la pequea empresa, la cual realizar la crianza de las mismas
en galpn y bajo el sistema de jaulas ponedoras, de manera de cumplir
estndares de higiene y calidad, con sistemas automatizados de dosificacin de
agua y alimento, cuidado y supervisin, cuyo anlisis estructural y costos
asociados, no se contemplarn en esta etapa de estudio de mercado del producto,
puesto que corresponde a la etapa de estudio tcnico.
El servicio a ofrecer, est destinado a la produccin y entrega de huevos de color,
segn su peso, conforme a NCH1376.of78 y de acuerdo al siguiente detalle:
TIPOS DE HUEVOS

PESOS

ESPECIAL SUPER (EXTRA)

SOBRE 68 GRAMOS

EXTRA GRANDE (EXTRA)

DE 61 A68 GRAMOS

GRANDE (PRIMERA)

DE 54 A61 GRAMOS

MEDIANO (SEGUNDA)

DE 47 A54 GRAMOS

CHICO (TERCERA)

DE 40 A47 GRAMOS

MUY CHICO (CUARTA)

MENOS DE 40 GRAMOS

CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
Determinacin y cuantificacin de la demanda
EL MERCADO PROVEEDOR

Realizado el estudio de este mercado en la regin, a objeto de identificar los

establecimientos de venta, para una correcta y mejor compra de aves, se logr
establecer que la empresa Arizta de la ciudad de Arica, es la nica que ofrece la
venta de pollitos en la regin, para la crianza y produccin de huevos.
La modalidad de compra en Arizta, ofrece la adquisicin de pollitos de 1 da, los
cuales entrega en el mismo establecimiento a los compradores. Cada pollito tiene
un costo de 650 pesos ms el valor I.V.A. (19 %), lo que se traduce en un total de
773pesos por unidad.

Dado que ARMAGREFRA., estim la compra de 5.000 (cinco mil) aves, el costo
de inversin inicial total para esta compra, ser de 3.865.000 (Tres millones
ochocientos sesenta y cinco mil pesos).
Se estim para el comercio diario, la entrega de 26 cajas, cada caja contenedora
de 06 bandejas y cada bandeja, a su vez, contiene 30 huevos, las cuales sern
comercializadas en los diferentes establecimientos comerciales de Arica, vale
decir, diariamente se entregarn alrededor de 4.680 (Cuatro mil seiscientos
ochenta) huevos.
Para la construccin en su primera fase de este proyecto se deber tener los
siguientes elementos para comenzar a funcionar sin contar con los permisos
municipales de salud y medio ambiente (solo precios referenciales)
Terreno
Compra de 5000 pollitas a empresa Aristia
Construccin de un Galpn
lneas de gallinas ponedoras (jaulas) para 10 lneas
Compra de molino usado
Compra de revolvedora
Pesa electrnica
Maquina seleccionadora de huevo por gramaje
Total

$ 20.000.000
$ 3.900.000
$ 3.000.000
$ 7.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 400.000
$ 1.500.000
$ 39.800.000

Se adquirirn las materias primas de Alimento a la empresa SOPRODI de la

siguiente manera:
Valor dlar: 596,65 (con fecha 21 de septiembre del 2014)
Bandejas de huevos de cantidad por paquetes de 120 unidades total 7417 pesos
5.000 GALLINAS PONEDORAS
Tipo
Alimentos
Alimentos
energticos
79,5%
Alimentos
proteicos
18%
Relleno 1,5%

Total
Kls. insumos
Maz
Harinilla
477
Soya
Afrecho
108
9

%
61
8
12
19

Kl.
291
38,16
57,24
90,63

v/u
271
190,5
214
200

Girasol

50

54

214

11.556

Pasto

50

54

90

4.860

300

2.700

Conchuela

TOTAL
78.853
7.269
12.249
18.126

Sal

1%

TOTAL

72
Sal comun

6
600

600

FOTO : SR OSCAR GALLARDO

GERENTE COMERCIAL DE SOPRODI
DATOS ADQUIRIDOS POR EMPRESA SOPRODI

120

0
136.334

FOTO : SR OSCAR GALLARDO

GERENTE COMERCIAL DE SOPRODI
DATOS ADQUIRIDOS POR EMPRESA SOPRODI

VACUNAS
Empresa que provee estas vacunas se encuentra en la ciudad de santiago con el
nombre de VEST la cual distribuye a la totalidad de las avcolas de la regin
Tabla de vacunacin
EDAD
11 DIAS
21 DIAS

VACUNA
NEW CASTLE CEPA B1
GUMBORO

28 DIAS
6 SEMANAS

BRONQUITIS INFECCIOSA
NEW CASTLE CEPA B1

8 SEMANAS

BRONQUITIS INFECCIOSA

14
SEMANAS

DIFTERO VIRUELA

APLICACION
1 GOTA AL OJO
AGUA DE BEBIDA
10 LITROS X 1.000 AVES
1 GOTA AL OJO O NASAL
AGUA DE BEBIDA
14 LITROS X 1.000 AVES
AGUA DE BEBIDA
16 LITROS X 1.000 AVES
VACUNA AL ALA

15
SEMANAS
15
SEMANAS

SALMONELA ENTERITIDIS

INTRAMUSCULAR

NEWCASTLE
BRONQUITIS INTRAMUSCULAR
CAIDA DE POSTURA

EL MERCADO COMPETIDOR
Hecho el estudio anterior, se investig el presente mercado competidor,
estableciendo que en la ciudad de Arica, existen 11 PYMES en la categora de
pequea empresa, con las cuales ARMAGREFRA., competira en la produccin y
venta de huevos de color, las cuales son las siguientes:

1. AVCOLA GALLO

2. AVCOLA CASTILLON 1

3. AVCOLA LARA

5. AVCOLA JHON

4. AVCOLA NAVARRETE

6. AVCOLA GAVICICH

7. AVCOLA CASTILLON 2

8. AVCOLA SOMOZA

9. AVCOLA LA HIGUERA

10. AVCOLA ROSA CASEJA

11. AVCOLA OVIEDO

Conforme a lo anterior, se estableci que las avcolas existentes, manejan un

precio competidor promedio de 120 pesos por unidad de huevo, por lo que
ARMAGREFRA., para ingresar a este mercado fijar sus precios inicialmente
en : 100 pesos por unidad, e incrementarlo al segundo ao a 110 pesos a los 4
aos a 115 pesos a los 6 aos a 120 pesos para terminar a los 8 aos en un
precio de 125 pesos la unidad a objeto de lograr captacin de clientela y hacer
conocido el nombre de fantasa.
CONTRATO DE COMPRA DE HUEVOS

MERCADO DISTRIBUIDOR.
En conformidad a la dedicacin y esfuerzo a nuestro producto de calidad, el cual
queremos insertar en la regin, ARMAGREFRA como una pequea empresa con
el objetivo de insertarse e integrarse en el comercio local, con la misin de
entregar a nuestros consumidores y satisfacer las necesidades dentro de la
demanda alimenticia, ha tomado la opcin de distribuir su producto de la siguiente
manera; FABRICANTE MINORISTA CONSUMIDOR. Teniendo como zona
importante donde distribuir, los puntos de principal distribucin y puesto comercial
en Agro Santa Mara y Poblacin Juan No, como puntos centro de la ciudad de
Arica y otros alrededor dentro de la ciudad.
Bajo la decisin anteriormente tomada, se realiz una bsqueda y seleccin de
minoristas importantes ubicados en puntos comerciales de mayor consumo dentro
de las poblaciones de la ciudad los cuales serian los siguientes:
A -Poblacin Juan No:
-Soc. Comercial Coco-Licha, Av. Argentina N2177.
-Almacn de abarrotes Kelita, Pasaje 12 N911.
-Amasandera Paulina, Av. Argentina N2110.
-Establecimientos Juan No, Barros Arana N2129.
-Minimarket El Boliche, Av. Argentina N2175
-Feria Manuel Rodrguez III Local 3, Pasaje 12 N886.
-Bazar Anita Diego Portales N975.
B -Sper Agro Santa Mara.
-Almacn de Abarrotes, Jacqueline Elizabeth veliz Campos, Av. Santa Mara
N2141 local 105.
-Almacn de comestibles Manino, Av. Santa Mara N2141 local 98.
-Almacn de abarrotes Basilia Mendoza Romero, Av. Santa Mara N2141 local
59
C-Empresa P.P.QUIBORAX.S.A, Av. Santa Mara N 2612
D -Poblacin Juan Pablo Segundo.
-Almacn de abarrotes Mara Anglica Gmez Cortez , Pasaje 6 N 3417.

Estrategias de distribucin
Con la informacin presentada en el desarrollo de este estudio de mercado, los
canales importantes para la venta del producto son: establecimientos y almacenes
ubicados en sectores dentro de la poblacin Juan No y Avenida Santa Mara y
otras poblaciones de la ciudad, ya que estos garantizan la demanda del producto,
siendo sta una forma estratgica por estar en una zona cntrica y en contacto
con minoristas los cuales son de gran importancia en la ciudad.
Las compras se realizarn por medio de pedidos y atenciones directas.
Canales de distribucin
Conforme a los estudios realizados, pudimos encontrar puntos importantes dentro
de cada poblacin de la ciudad, los cuales sern lo fundamentales para llegar al
consumidor.
Conforme a un compromiso mutuo y respaldo a nuestro producto se realizaron
compromisos de compra y venta con estos minoristas para crear una gran
confianza y lealtad.
Medios de distribucin
Productora ARMAGREFRA realizar la entrega de sus productos a sus minoristas
con un vehculo de la empresa.

CLIENTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

1. -Poblacin Juan pablo II :
Almacn de abarrotes MARA ANGLICA GMEZ CORTEZ.
Pasaje 6 N3417 12 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

2. -Poblacin Juan No:

Soc. Comercial COCO- LICHA, Av. Argentina N2177

LA CANTIDAD DE 10 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra-venta

3. -Almacn de abarrotes KELITA, Pasaje 12 N911

LA CANTIDAD DE 18 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

4. -Amasandera abarrotes Amasandera Paulina, Av. Argentina N2110

LA CANTIDAD DE 16 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

5. -Almacn de abarrotes ESTABLECIMIENTOS JUAN NOE, Barros

Arana
N2129
LA CANTIDAD DE 48 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

6. -Minimarket EL BOLICHE, Av. ArgentinN2175

LA CANTIDAD DE 17 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

7. -Feria Manuel Rodrguez III Almacn de abarrotes ELSA LILLIANA

GONZALEZ VERGARA, Pasaje 12 N 886
LA CANTIDAD DE 24 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

8. -Bazar paquetera BAZAR ANITA, Diego Portales N 975

LA CANTIDAD DE 25 BANDEJAS SEMANAL

Compromiso compra y venta

9. -SUPER AGRO SANTA MARIA:

Abarrotes BASILIA MENDOZA ROMERO,
Av. Santa Mara N2141 local 59
LA CANTIDAD DE 48 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta

10. -Agricultor frutos y verduras AGRICOLA TABORGA, Av. Santa Mara

N 2141 local 307
LA CANTIDAD DE 38 BANDEJAS DE HUEVOS SEMANAL

Compromiso compra y venta