ANLISIS TECNOLGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES

ANLISIS DE
DIAGNSTICO
TECNOLGICO
SECTORIAL
PETROQUMICO Y PLSTICOS

Responsable:
MARTN ATAEFE
MARZO 2013

Colaboradores:
FEDERICO BEKERMAN

MARZO 2013

AUTORIDADES

Presidenta de la Nacin

Dra. Cristina Fernndez de Kirchner

Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dr. Lino Baraao

Secretaria de Planeamiento y Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dra. Ruth Ladenheim

Subsecretario de Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Lic. Fernando Peirano

RECONOCIMIENTOS
Los estudios de Anlisis de Diagnstico Tecnolgico Sectorial fueron coordinados, supervisados y revisados por la Mg. Florencia Kohon, el Lic. Gustavo Baruj y el Lic. Fernando Porta. Colabor con la edicin el Lic. Sebastin Spector.
Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema cientficotecnolgico y del sector productivo que participaron de los distintos mbitos de consulta del Proyecto. No habra sido posible elaborar este documento sin la construccin
colectiva de conocimientos.
Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a sspctip@mincyt.gob.ar

El contenido de la presente publicacin es responsabilidad de sus autores y no representa la posicin u opinin del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva.

COMPLEJO PRODUCTIVO: PETROQUMICO Y PLSTICOS

1.

PROCESOS PRODUCTIVOS PRINCIPALES Y TECNOLOGAS

EMPLEADAS
1.1

Principales procesos productivos en la IPQ

Una de las clasificaciones ms extendidas para el abordaje de la IPQ (Industria

petroqumica) se realiza a partir de las distintas cadenas insumo-producto que se
registran dentro de ella. Estas distintas cadenas se diferencian, en primera instancia,
por la materia prima que tienen como origen. En forma simplificada, para cada
cadena la trasformacin de sus materias primas tiene como primer resultado los
petroqumicos bsicos, a partir de stos se obtienen los productos intermedios, que
son a su vez, la base para la elaboracin de los petroqumicos finales. Sin embargo,
se encuentran productos finales obtenidos directamente a partir de la transformacin
de los petroqumicos bsicos y productos intermedios que no tienen como destino la
elaboracin de un petroqumico final sino que es utilizado en otros campos de la
industria qumica. De modo que si bien esta divisin del rbol de productos
petroqumicos no es absolutamente unvoca, permite analizar funcionalmente las
cadenas productivas que conforman el sector.
Especficamente dentro de la IPQ, las principales cadenas productivas son las que se
sintetizan en el siguiente cuadro:

Diagrama N 2: Eslabonamiento IPQ - Plsticos

BASICA

Etileno

IPQ: Cadenas productivas

INTERMEDIA
FINAL
Polietileno Alta Densidad (PEAD)
Polietileno Baja Densidad (PEBD)
Polietileno Baja Densidad Lineal (PEBDL)
Poliestireno
ABS, SAN
Estireno
Caucho SBR
Resinas Polister
Fibras Polister
xido de Etileno (Etilenglicol)
Politereftalato de Etilenglicol - PET
Cloruro de Vinilo (VCM)

Propileno

Butileno
Butadieno

Benceno
Amonaco
Metanol

Policloruro de Vinilo - PVC

Polipropileno
Resinas, Herbicidas
Solventes
Poliuretanos
Resinas ABS y SAN
Acrilonitrilo
Fibras Acrlicas
Oxoalcoholes
Plastificantes
Metil Terbutil Eter - MTBE
sec Butanol/MEK
Solventes
Oxoalcoholes
Plastificantes
Caucho SBR
Emulsiones SB/ABS
Hexametilendiamina
Nylon 66
Estireno
Poliestireno
Cumeno / Fenol
Resinas, Herbicidas
Anilina / MDI
Poliuretanos
Urea
Metil Terbutil Eter - MTBE
Fuente: Elaboracin propia en base a Instituto Petroqumico Argentino
Cumeno / Fenol
Isopropanol / Acetona
xido de Propileno

En este entramado productivo multifuncional se destacan, para el presente estudio,

las cadenas que elaboran las cinco resinas plsticas resaltadas en el cuadro, pues
son los insumos esenciales de la industria transformadora plstica. Sin embargo,
antes de analizar las relaciones verticales con esta ltima, cabe realizar algunas
consideraciones generales sobre las caractersticas determinantes de la IPQ.

1.2. Tecnologas empleadas en la IPQ

Surgida de la industria qumica, la IPQ se ha constituido, a nivel mundial, en uno de
los principales sectores industriales bsicos desde la segunda posguerra. Sus
productos han logrado sustituir crecientemente a distintos materiales (madera,
metales, etc.), y han dado lugar a toda una industria transformadora que modific y

multiplic los ms variados productos para el hogar (construccin, juguetes,

electrodomsticos, automotriz, etc.).
Sin embargo, ms all del relativo desarrollo de las especialidades petroqumicas
que se comentan ms abajo, la IPQ se identifica con la qumica orgnica pesada y
elabora,

en

general,

familias

de

productos

relativamente

homogneos

estandarizados a su interior, sobretodo en bsicos e intermedios, pero tambin en los

principales productos finales (resinas termoplsticas o elastmeros, por ejemplo).
A partir de esto, se entiende que su proceso productivo se caracterice en general con
las siguientes notas:

Proceso continuo

Intensividad de capital

Fuerte presencia de economas de escala

Alto grado de especificidad de los activos productivos involucrados

En lo que hace a los costos operativos, tomando a la IPQ en su conjunto, cabe notar
que el componente de mano de obra es poco significativo en trminos relativos,
frente al costo de las materias primas.
Por otro lado, se trata de un sector donde la capacidad de produccin se expande y
retrotrae mediante saltos que representan importantes proyectos de inversin y en
plazos de maduracin relativamente largos. En este sentido, la presencia de
importantes economas de escala implica una fuerte penalizacin de los niveles de
capacidad ociosa que pudieran registrar las plantas. Esto, sumado a la necesidad de
mantener la necesaria correspondencia entre los distintos eslabones de las cadenas
productivas de la IPQ (bsicos, intermedios y finales), explica que los movimientos en
la capacidad instalada suelen ser desplegados modularmente, lo que acta como
incentivo para los actores de la industria a integrar ms de un eslabn productivo de
cada cadena petroqumica.
A su vez, los insumos de la IPQ son hidrocarburos cuya volatilidad en precios y
cantidad producida implican la necesidad de una ajustada logstica de abastecimiento
6

de materias primas de modo de poder estabilizar el aprovisionamiento en los niveles

que hacen eficientes a las plantas petroqumicas. Por lo tanto, dicha logstica se
convierte en otra de las caractersticas fundamentales del sector y acta como uno
de los incentivos ms importantes para la integracin vertical entre la actividad
petrolera y la petroqumica. Obviamente, dado que slo el 10% de la produccin de
petrleo y gas tiene como destino la IPQ, este requisito de coordinacin es crucial
para esta ltima y de una importancia relativa en el sector aguas arriba.
Por su parte, se ha planteado respecto a la relacin entre la IPQ y el sector petrolero
que no puede afirmarse que exista una sistemtica integracin vertical. A ttulo de
hiptesis, ello posiblemente se explique por las diferentes vocaciones de ambos
sectores: mientras que el sector petrolero se orienta ms a la percepcin de renta
primaria (en particular, en el caso de petroleras integradas) a travs de la prospeccin
y explotacin del recurso hidrocarburfero, la IP apunta ms a la captacin de rentas
tecnolgicas, por innovacin1. Sin embargo, la estrecha vinculacin tcnica entre las
industrias de petrleo y gas y la petroqumica configura un factor determinante en el
desarrollo de las empresas petroqumicas y un factor importante en la planificacin
de expansiones de refineras de petrleo y/o instalacin de plantas de separacin de
gas natural. De ello se deriva una tendencia al manejo integrado de ambas industrias.
A modo de sntesis sobre este punto podemos sealar que estos incentivos a la
integracin, ya sea con segmentos aguas arriba dentro de la IPQ, o con el sector de
hidrocarburos, se resuelven en la prctica de formas muy diversas, que van desde la
apertura de una filial petroqumica por parte de empresas petroleras, o integraciones
societarias entre firmas petroqumicas y firmas productoras de hidrocarburos, hasta
acuerdos de provisin de largo plazo. Obviamente, la magnitud del flujo econmico,
la sustituibilidad y la transabilidad del tipo de producto involucrado, as como la
tecnologa y la especificidad de los activos afectados condicionan el modo de
articulacin econmica entre los distintos segmentos de la industria.
Por su parte, entre las inversiones del sector, tanto a nivel nacional como a nivel
mundial, se destacan las destinadas a incorporar capital fijo, ya sea a la instalacin de

Mller et. al. (2009), pp. 61-62.

7

plantas nuevas, la modernizacin (revamping y debottlenecking) de las plantas

existentes, la adquisicin de tecnologa (fundamentalmente en lo que hace a
procesos), y el I+D propiamente dicho. La incorporacin de tecnologa y el desarrollo
de innovaciones son, junto a la escala y el abastecimiento de materias primas, los
otros fundamentos de la competitividad en la IPQ. El desarrollo tecnolgico en la IPQ
contiene dos dimensiones principales: innovacin en procesos, por un lado, y
desarrollo de productos, por el otro.
Si bien ambas dimensiones estn profundamente interrelacionadas puede sealarse
que, dentro de un mismo tipo de producto, las firmas petroqumicas invierten en el
desarrollo de nuevos procesos de elaboracin que son patentados por empresas
productoras del sector y/o por proveedoras de tecnologas (Unipol, Lurgi-Linde,
Hoechst, Dow Solution, etc.). En lo que hace al desarrollo del producto, los esfuerzos
se orientan, por un lado, a ampliar los usos posibles para los productos ya elaborados
y, por el otro, a producir compuestos de productos finales (por ejemplo, los
denominados polmeros de segunda generacin) o distintas especificaciones de un
mismo tipo de producto, con nuevas propiedades. En el extremo de este ltimo tipo
de desarrollo se encuentra la elaboracin de especialidades, es decir, de productos
nuevos, no homogneos ni estandarizados, de mayor valor agregado y que tienden a
borrar los lmites con la rama de la qumica fina. Para distinguir estas categoras de
productos es til la siguiente clasificacin.

Commodities: Productos fabricados en gran volumen, demandados a partir de

una especificacin qumica. Atendida dicha especificacin, no existe
parmetro de calidad que permita diferenciar entre los proveedores. Aqu se
encuentran entre muchos otros, las olefinas, los oxo-alcoholes, el etilbenceno,
pero tambin el Polietileno de Baja Densidad Lineal que tiene un
comportamiento similar.

Pseudo-commodities: Tambin son producidos en grandes volmenes, sin

embargo no son adquiridos en base a una especificacin qumica sino por
requerimientos de performance (resistencia, flexibilidad, etc.), por lo que
permite algn tipo de diferenciacin entre los proveedores. A modo ejemplo,
se incluyen en esta categora todas las principales resinas termoplsticos (PE,
PP, PS, PET y PVC).
8

Qumica Fina: Son producidos en menores escalas y tienen mayor valor

agregado por tonelada que los conjuntos anteriores, y son definidos por una
especificacin qumica. Aqu se incluyen algunos agroqumicos.

Especialidades o Compuestos: Tambin se fabrican en escalas reducidas,

pero la demanda est basada en expectativas de performance y no de una
composicin qumica especfica. Si bien implican mayor valor agregado que
los commodities o pseudo-commodities petroqumicos, sigue tratndose de
productos

maduros,

con

tecnologas

extendidas

relativamente

estandarizadas.
Por lo tanto, si bien el sector se caracteriza por la industrializacin bsica de
petroqumicos en gran escala con dinmica de commodities (sobre todo en
petroqumicos bsicos), y/o semi-commodities (por ejemplo los termoplsticos y los
elastmeros dentro de los petroqumicos finales), tambin existe un desarrollo de
lneas productivas de especialidades petroqumicas.
Adicionalmente, el carcter estratgico de la IPQ dentro del entramado industrial
moderno, la elaboracin de varios productos de uso militar y su estrecha vinculacin
con actividades extractivas de recursos naturales no renovables sujetas a regulacin
y/o realizadas directamente por el Estado, son factores que han influido
sustancialmente en la frecuente participacin estatal dentro del sector. Esta
intervencin directa del sector pblico ha sido fundamental en Argentina (pero
tambin en Brasil y en Mxico) durante los perodos de surgimiento y consolidacin
de la IPQ.
Tambin es considerada una industria de alto impacto ambiental a nivel mundial.
Pese al volumen relativamente reducido de masa material con que trabaja, la IP es
una importante generadora de contaminantes, las regulaciones especficas de
procesos, requisitos estandarizados y dems normas tcnicas de salvaguarda
ecolgicas son esenciales al funcionamiento de los complejos petroqumicos en todo
el mundo2.

Lpez et al (1999)
9

Finalmente, desde el punto de vista estructural, los mercados de la IPQ se

caracterizan por la presencia de grandes empresas, con una fuerte concentracin y
cuya dinmica responde al tipo oligoplico de competencia. Esto es entendible dadas
las fuertes economas de escala; los incentivos a la integracin vertical; y la
magnitud, especificidad y maduracin de las principales inversiones necesarias en
esta industria. Sin embargo, existen segmentos de produccin y nichos de mercado
que son ocupados por empresas medianas.

1.3. Relaciones verticales con la industria plstica

Como se observa, la IPQ abarca un vasto conjunto de procesos multifuncionales, de
los que se obtienen productos cuyos destinos comprenden, a su vez, una importante
variedad de actividades manufactureras, constituyendo as una de las ramas
productoras de insumos de uso difundido ms importantes de la industria moderna.
Entre sus principales demandantes se encuentra la industria plstica, que utiliza
como insumos esenciales a las denominadas resinas termoplsticas: Polietileno,
Polipropileno, Poliestireno, PET y PVC. Estas cinco resinas son los insumos
fundamentales de la industria transformadora plstica y, a la vez, uno de los dos
grupos de productos de la petroqumica final de mayor importancia. El otro conjunto
de productos cuya relevancia se equipara con el de las resinas, es el de los
fertilizantes nitrogenados (v. gr., Urea).

10

En el siguiente cuadro se ilustra el peso de ambos tipos de productos en el total de la

petroqumica final.
Cuadro N 1: Produccin y Comercio. Conjunto Resinas Plsticas y UREA (en
toneladas)
PRODUCCIN
Resinas
IPQ Final
%
Urea
%
IPQ Final
Plsticas
2003
2.862.800
956.899 33,4%
1.301.485 45,5% 1.251.200
2004
2.954.100
1.086.919 36,8%
1.257.996 42,6% 1.497.300
2005
2.907.400
1.062.375 36,5%
1.248.801 43,0% 1.372.000
2006
3.184.300
1.117.848 35,1%
1.432.841 45,0% 1.484.100
2007
2.635.100
1.003.826 38,1%
1.021.410 38,8% 1.918.100
2008
2.454.800
1.031.473 42,0%
879.306 35,8% 1.447.100
2009
2.751.700
1.077.152 39,1%
1.122.401 40,8%
903.700
2010
2.589.600
1.024.351 39,6%
949.559 36,7% 1.660.300
EXPORTACIN
AO
Resinas
IPQ Final
%
Urea
%
IPQ Final
Plsticas
2003
1.244.800
488.187 39,2%
504.734 40,5% 2.869.200
2004
1.163.300
533.569 45,9%
423.942 36,4% 3.288.100
2005
1.252.300
545.458 43,6%
500.843 40,0% 3.027.100
2006
1.262.800
492.954 39,0%
550.898 43,6% 3.405.600
2007
811.700
405.517 50,0%
245.164 30,2% 3.741.500
2008
725.100
436.760 60,2%
139.304 19,2% 3.176.800
2009
1.142.700
432.009 37,8%
453.945 39,7% 2.512.700
2010
680.200
368.760 54,2%
122.943 18,1% 3.569.700
Fuente: Elaboracin propia en base a Instituto Petroqumico Argentino (IPA)
AO

IMPORTACIN
Resinas
%
Urea
Plsticas
331.697 26,5%
70.171
380.248 25,4%
122.674
420.021 30,6%
46.333
386.390 26,0%
97.886
462.252 24,1%
509.188
404.580 28,0%
218.991
435.901 48,2%
42.550
496.362 29,9%
437.501
CONSUMO APARENTE
Resinas
%
Urea
Plsticas
800.409 27,9%
866.922
933.598 28,4%
956.728
936.938 31,0%
794.291
1.011.284 29,7%
979.829
1.060.561 28,3% 1.285.434
999.293 31,5%
958.993
1.081.044 43,0%
711.006
1.151.953 32,3% 1.264.117

%
5,6%
8,2%
3,4%
6,6%
26,5%
15,1%
4,7%
26,4%
%
30,2%
29,1%
26,2%
28,8%
34,4%
30,2%
28,3%
35,4%

A partir de estos datos se infiere que para el perodo 2003-2010, entre las resinas
termoplsticas y los fertilizantes nitrogenados (v. gr. Urea), se concentra alrededor del
78.6% del tonelaje producido por la petroqumica final, el 41.9% del importado, el
79.7% del exportado, y el 61.8% del tonelaje aparentemente consumido.
El desenvolvimiento econmico del conjunto de resinas plsticas en el perodo 20032010, se sintetiza en el siguiente grfico:

11

Grfico N 1: Evolucin del conjunto de las resinas plsticas 2003-2010 (toneladas)

1.405.000

1.205.000
1.117.848
1.077.152

1.005.000

956.899

805.000

605.000

405.000

331.697

205.000

Cons. Ap.

2010

Exportacin

2009

2008

Importacin

2007

Produccin

2006

2005

2004

2003

5.000

Fuente: Elaboracin propia en base a IPA

Si bien la produccin parece moverse alrededor del mismo nivel, el consumo

aparente muestra una tendencia ascendente. Luego se volver con ms detalle sobre
el anlisis del desempeo de cada resina plstica por separado ya que no se registran
las mismas tendencias para todas ellas y no todas tienen la misma incidencia en cada
uno de los rubros graficados. De hecho, en cuanto al tonelaje producido por el
conjunto de resinas plsticas, la importancia relativa de cada una de ellas se aprecia
en la siguiente tabla.
Cuadro N 2: Peso relativo de cada resina plstica
Mat. Prima/Ao
PEBD
PEAD
PVC
PP
PS
PET
Total Resinas
Otras
Fuente: IPA y CAIP

2007
26,8%
16,6%
14,5%
19,3%
5,8%
11,2%
94,2%
5,8%

2008
27,7%
18,2%
13,4%
17,1%
5,5%
12,0%
93,9%
6,1%

2009
27,5%
19,2%
13,1%
17,4%
5,2%
11,9%
94,3%
5,7%

2010
25,9%
17,3%
12,9%
19,6%
5,9%
12,0%
93,6%
6,4%

2011
24,8%
18,0%
13,7%
19,0%
5,2%
13,0%
93,7%
6,3%

12

Estas resinas son recibidas por la industria transformadora plstica en forma de

pellets para ser luego modificadas por distintos procesos trmicos y mecnicos que
se detallan en el apartado siguiente, de modo de darle a estos materiales las formas y
propiedades necesarias para cada tipo de producto plstico.

1.4. Principales productos y procesos de la industria transformadora plstica

La industria transformadora plstica est conformada por distintos tipos de actores.
Si bien es posible encontrar empresas que se ubican simultneamente en ms de un
rubro, es til diferenciar entre las siguientes actividades principales de modo de
obtener un primer panorama del sector:

Fabricantes de productos plsticos semielaborados

Fabricantes de productos plsticos manufacturados

Empresas de servicios y faon para terceros

Proveedores de materias primas

Proveedores de maquinaria y equipos

Los semielaborados son productos intermedios que luego sern transformados por
otras industrias, encontrndose entre ellos: barras, varillas, perfiles, placas, lminas,
hojas, etc. Entre los productos manufacturados, se puede realizar la siguiente
clasificacin:
Envases y embalajes: cajas, cajones, bolsas, botellas, bidones, damajuanas, potes,
tambores, tapones, tapas, etc.
Tuberas, sanitarios y otros materias para la construccin: tubos y accesorios de
tuberas (juntas, codos, empalmes, entre otros), mangueras, baeras, duchas,
depsitos, etc.
Artculos de uso domstico: vajillas y dems objetos para el servicio de mesa o de
cocina (juegos de t, caf, vasos, tazas, platos, entre otros), artculos para higiene y
tocador (jaboneras, cepillos, cortinas de bao, etc.).
13

Resto: incluye otros insumos (artculos de oficina, artculos de laboratorio o farmacia,

partes de vehculos de automviles, etc.) y otros bienes de consumo final (artculos
escolares, accesorios de vestir, estatuillas, entre otros).
Los procesos de transformacin utilizados para la elaboracin de productos plsticos
son cinco: extrusin, inyeccin, soplado, calandrado y termoformado. Estos procesos
se aplican tanto a los semiterminados como a los terminados, y por ende, como se
observa en el cuadro siguiente, es comn que se combinen dos procesos para la
obtencin de varios productos plsticos.
Diagrama N 3: Productos plsticos por resina y por procesos
Producto
Resina
Plstica

SEMIELABORADOS

ENVASES Y EMBALAJES

TUBERAS,
SANITARIOS y OTROS
MAT. PARA

USO DOMSTICO

RESTO

PEBD

Extrusin (pelculas para

Extrusin (Bolsas industriales y
agro, lminas para
Extrusin (tuberas para
supermercados); Soplado (botellas,
envases y termoformados,
riego, cables)
pails y tambores)
film para paales, stretch)

PEAD

Inyeccin (recipientes para:

Extrusin (pelculas para
recoleccin de frutas, residuos,
agro, lminas para
transporte de bebidas, etc.);
envases y termoformados,
Extrusin (bolsas industriales y para
film para paales, stretch)
art. de limpieza, cosmtica y aceites

PP

Extrusin (caos y
Extrusin (films,
Inyeccin (tapas para envases, art.
accesorios, vlvulas,
monofilamentos, planchas) de menaje, cajones de bebidas, etc.)
aislacin de alambres y

PVC

Extrusin (pelculas y
lminas, revestimientos)

Termoformado (bandeja para

alimentos); Extrusin-Soplado
(packaging de golosinas); Soplado
(botellas de aceites, cosmticos y
bidones de agua)

PS

Extrusin (planchas de
PS espumado)

Extrusin (envases descartables

para lcteos y otros alimentos);
Termoformado (bandejas para
cattering, snnacks y fast food)

Inyeccin (preformas)

Inyeccin-Soplado (botellas de
gaseosa, agua mineral, aceite, art.
de limpieza y cosmtica); Extrusin
(envases alimentos, medicinas y
cosmticos)

PET

Extrusin (caos para

gas, telefona, agua
potable, drenaje y uso
sanitario)

Inyeccin (art. de
menaje, muebles de
jardn)

Inyeccin (autopartes,
partes de
electrodomsticos)

Extrusin (caos,
aislacin de alambres y Inyeccin (artculos
cables, perfiles para
para cocina)
puertas y ventanas, etc.)

Inyeccin (bases para

zapatillas y zapatos;
productos de cuero
sinttico); Calandrado
(blisters farmacuticos,
tarjetas de crdito)

Inyeccin (vasos,
cubiertos, etc.)

Inyeccin (paneles
interiores para refrigeracin,
piezas y equipos elctricos,
electrnicos y telefnicos)

Extrusin (bolsas
para horno);
Termoformado
(bandejas para
microondas)

Fuente: CEP (2004)

Si desagregamos los productos manufacturados por campo de aplicacin, se observa

la siguiente importancia relativa de cada destino:

14

Grfico N 2: Campos de aplicacin de productos plsticos

Muebles - Decoracin
4%

Otros usos
12%

Artculos de Uso Domstico

4%

Packaging (envases y
embalajes)
45%

Agro
4%

Industria Automotriz
8%

Industria elctrica y
electrnica
10%
Construccin
13%

Fuente: CAIP

La flexibilidad requerida por los diseos de fabricacin y los requerimientos de capital

relativamente bajos, hacen de la industria plstica un tpico segmento PYME,
eslabonada productivamente entre actividades caracterizadas, en cambio, por su
elevado grado de concentracin, tanto aguas arriba (la IPQ), como en muchos casos
aguas abajo (por ejemplo, cadenas de hipermercados o terminales automotrices).
La flexibilidad mencionada refiere fundamentalmente a la necesaria modificacin de
moldes y matricera para cada tipo de producto, mientras que los equipos de capital
(inyectoras, extrusoras, etc.), pueden ser mantenidos, y en algunos casos
tercerizados. Esto no impide, sin embargo, la presencia de algunas empresas de
mayor tamao, ubicadas generalmente como proveedoras de materias primas
(distribuidoras de las resinas plsticas de la IPQ).

15

1.5. Organizacin Territorial

Los mencionados incentivos a la integracin, y las complementariedades tcnicas y
econmicas entre plantas y firmas petroqumicas, as como las economas de escala
que se dan en el transporte hasta las plantas petroqumicas de los hidrocarburos y de
las materias primas (etano, propano, butano, gas y nafta virgen) dan lugar a
economas de aglomeracin que toman cuerpo en otro de los fenmenos
caractersticos de la organizacin productiva de esta industria: la conformacin de
Polos Petroqumicos.
Cuadro N 3: Conformacin geogrfica de la IPQ en Argentina
Polo

Insumo
Estratgico

Empresas

Capacidad Instalada, en Mil Ton

Bsicos

Intermedios

Finales

Total

Petrobras Energa Profrtil - PBB Polisur - Solvay Indupa

34%

11%

55%

4.414

Petrobras Energa Alto Paran Divisin Qumica Akzo Nobel Varteco

Qumica Puntana - Dow Qum. Arg. - BASF Arg.

58%

31%

11%

1.314

Ensenada

Refinera de
petrleo

Repsol YPF Petroken Mafissa - Sniafa

56%

16%

28%

1.251

Campana

Refinera de
petrleo

Petrobras Energa Carboclor Atanor DAK Americas Arg. ESSO Cabot Arg. Comacsa Siderar - Carboqumica del Paran

24%

10%

66%

1.003

L. de Cuyo

Refinera de
petrleo

Repsol YPF - Petroqumica Cuyo - Aislantes de Cuyo

46%

54%

334

GBA

Gas natural y
Refinera de
petrleo

Atanor (Munro) Shell (Dock Sud) - Invista Arg. (Berazategui) - Resigum

San Luis (Garn) Plast (Sarand) - BASF Poliuretanos (Burzaco)

43%

18%

39%

199

Ro III

Gas natural

Fb.Mil. Ro III Atanor - Petroqumica Ro III

12%

49%

39%

99

Otros

Gas natural y
Refinera de
petrleo

Repsol YPF (Plaza Huincul) - Profrtil (Campo Durn) - Resinas Concordia

(Concordia) Neuform (Plaza Huincul) - Resigum San Luis (San Luis) Petroqumica Argentina (San Miguel del Monte) Induspol Aislaciones
(Junn)

78%

11%

11%

522

Total
42%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Ministerio de Industria e IPA

15%

43%

9.136

B. Blanca

Gas natural

Refinera de
San Lorenzo
petrleo

Esta estructura territorial del sector obedece, por un lado, al transporte por ductos de
combustibles lquidos hasta las refineras, donde se obtienen los cortes utilizados por
la petroqumica; y, por el otro lado, al transporte de gas natural hasta las plantas
separadoras (Gral. Cerri, B. Blanca). Este ltimo es, en la IPQ local, el insumo
fundamental del etano producido por la Compaa MEGA (esta compaa en manos
de YPF -38%-, PETROBRAS -34%- y DOW CHEMICAL -28%-) destinados al cracker de
Etileno de PBB Polisur (DOW CHEMICAL) en el polo petroqumico de Baha Blanca.
Por su parte, la distribucin territorial de las empresas plsticas tiene como eje la
proximidad a los grandes centros consumidores. De modo que se comprende su
concentracin geogrfica alrededor de los principales aglomerados urbanos del pas.
16

Grfico N 3: Distribucin geogrfica de empresas plsticas. Ao 2010.

Distribucin Geogrfica de Empresas Plsticas
CABA
17%

San Luis
3%
Crdoba
5%
Santa F
7%

Resto del
Pas
5%

Resto Bs. As.

3%

Gran Bs. As.

60%

Fuente: IPA y CAIP

La relacin peso/valor no slo limita la transabilidad internacional de buena parte de

los productos plsticos, sino tambin el transporte interior en distancias medias y
largas. Como se aprecia en el grfico anterior, el rea metropolitana conformada por
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y el conurbano, concentra casi el 70% de las
empresas transformadoras.

1.6. Organizacin Institucional

Desde el proceso de privatizaciones encarado a partir de fines de los aos setenta y,
sobre todo, en la dcada de los noventa, las principales instancias institucionales del
sector petroqumico recayeron en los propios actores privados. Fundamentalmente
nos referimos las cmaras empresariales especficas del sector, fundadas al calor de
la oleada industrializadora de los aos cuarenta. Estas son: la Cmara de la industria
17

qumica y petroqumica (CIQyP - 1949) y la Cmara Argentina de la industria Plstica

(CAIP - 1944). Cabe agregar a estos actores sus organismos tcnicos: el Instituto
Tcnico Argentino de la Industria Plstica (INSTIPLAST) fundado en 1961, y el
Instituto Petroqumico Argentino (IPA) creado en julio de 1976.
Estas corporaciones han trabajado junto a las autoridades pblicas en distintos
planos. Desde las negociaciones con Brasil para las armonizaciones de los
nomencladores y los aranceles extra e intra MERCOSUR durante los perodos de
transicin, as como en las discusiones de los recientes lineamientos del Plan
Industrial 2020. Esas instituciones tambin ofrecen publicaciones peridicas de
informacin cualitativa y cuantitativa sobre el sector, y organiza ferias y exposiciones
de carcter nacional e internacional.
Por su parte, el INTI tiene una divisin de Plsticos, en cuyo comit ejecutivo tienen
representacin varias de las principales firmas del negocio. Esta divisin coordina
junto con estos actores diferentes tareas, y brinda apoyo tecnolgico a la industria de
los plsticos para promover la transferencia de tecnologa y contribuir a su
competitividad nacional e internacional. Brinda tambin servicios de anlisis de
materiales y productos, y de certificacin de su calidad. Realiza tambin estudios de
investigacin y desarrollo de nuevos materiales y productos, y de materiales
existentes para nuevas aplicaciones.
A nivel internacional cabe sealar la activa participacin de la cmara petroqumica
como miembro de la Asociacin Petroqumica de Latinoamrica (APLA), que nuclea a
casi todas las cmaras petroqumicas de la regin. La cmara de la industria
transformadora es parte, a su vez, de la Asociacin Latinoamericana de la Industria
Plstica (ALIPLAST).

18

2. ORGENES Y CARACTERSTICAS DE LOS BIENES DE CAPITAL

2.1. Escalas y equipamiento en la Industria Petroqumica
En lo que hace especficamente para la produccin de las resinas plsticas que
vertebran el complejo petroqumico-plstico, las escalas y equipos determinantes son
los correspondientes a los crackers de etileno y los crackers de propileno. Estas son
las instalaciones que dimensionan toda la industria aguas abajo.
Anlogamente a lo que sucede con los altos hornos en la produccin siderrgica, los
cracker trmicos de etileno son instalaciones modulares, de produccin continua,
conformado por equipos claves como el horno de pirolisis, los compresores de gas y
las fraccionadoras de gases. Si en vez de elaborarse a partir del gas natural como en
nuestro pas, el etileno se obtiene de cortes de nafta petroqumica (como por ejemplo
en Brasil), se utiliza el craqueo cataltico y los catalizadores se incluyen como equipos
fundamentales. El propileno, en Argentina y en general, se obtiene mayoritariamente
de cortes de hidrocarburos y su catalizacin es conjunta con otros insumos
petroqumicos (v. gr., butileno).
Los costos de estos equipos dependen de las capacidades de materias primas a
procesar y en menor medida de las variantes y mejoras tecnolgicas que puedan
desarrollarse. Respecto de las escalas, se considera que el umbral mnimo de
competitividad para una planta de etileno (ya sea de craqueo trmico o cataltico) en
la actualidad a nivel mundial es de 500.000 toneladas anuales3.
En Argentina, la principal planta de etileno est en manos de PBB Polisur (Dow
Chemical), y se encuentra ubicada en el polo petroqumico de Baha Blanca. Su ltima
ampliacin estructural consisti en la construccin de un nuevo cracker de alrededor
de 425.000 toneladas anuales de capacidad. La puesta en funcionamiento de la
planta se dio en el ao 2000 e implic una inversin estimada de US$ 343.000.000. A
su vez, como ya se mencion, la expansin modular del sector petroqumico, con la
consecuente tendencia a la integracin vertical, explica que esta ampliacin haya
3

IPA (2010)
19

estado acompaada de la construccin de una nueva planta polietileno. La misma

PBB Polisur ampli en 270.000 tns/ao la capacidad, tanto para polietileno de alta
como de baja densidad. Esta instalacin tambin se ubica en el polo Baha Blanca, y
fue puesta en marcha el ao 2001, con una inversin estimada de alrededor de US$
200.000.000.
Hay dos tipos de proveedores de tecnologa y equipos para la industria petroqumica,
por un lado, las firmas que patentan las tecnologas de obtencin de las resinas
plsticas y los bsicos involucrados; y por el otro, las compaas dedicadas a la obra
civil y los proyectos de revamping y debottlenecking de las plantas existentes.
En el primer caso, se sintetiza el origen de las tecnologas utilizadas en la produccin
petroqumica local:
Cuadro N 4: Origen de las principales tecnologas de produccin
Producto

Tecnologa

Cloruro de Vinilo B. F. Goodrich (EEUU)

Cobden - Carbide Estireno
Badger (EEUU)
Linde (Alemania) y CF
Poliestireno
Braun (EEUU)/ Dow
Chemical (EEUU)
BASF (Alemania) /
PVC
Monsanto (EEUU)
PEAD
Hoechst (Alemania)
Hoechst (Alemania) /
PEBD
Dow Solution (EEUU)
PP
Arco (EEUU)
PET

Novolen (Alemania)

PET

Eastman (EEUU)

Fuente: IPA

En el caso de las compaas dedicadas a la provisin de infraestructura y obra civil,

as como al mejoramiento de las instalaciones, se destacan las principales
constructoras que operan en el marco del MERCOSUR, con TECHINT y el Grupo
Odebrecht (Brasil) a la cabeza.

20

2.2. Maquinaria y Equipos en la industria transformadora

El sector transformador local se caracteriza por un elevadsimo grado de dependencia
externa en lo que hace a sus equipos de capital. Este dficit externo se registra en
todos y cada uno de los rubros de maquinaria y equipos utilizados por la actividad, as
como tambin en lo que hace a los moldes y matrices. La produccin local de estos
bienes de capital es, segn la propia cmara de productores plsticos, insuficiente
tanto en cantidad como en calidad.
Grfico N 4: Dficit comercial de Maquinaria y equipos para la industria
transformadora
250.005.000

209.481.654
200.005.000

150.005.000

100.005.000

96.255.454

50.005.000

47.343.464

10.546.551

Dficit Comercial

Importacin

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

5.000

Exportacin

La inversin realizada en equipos de capital por parte de la industria transformadora

se mantiene en niveles rcord respecto de perodos anteriores.

21

Cuadro N 5: Inversin en Bienes de Capital de la Industria Transformadora

Perodo
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

Inversin (U$S
corrientes)
118.913.113
494.209.416
691.052.190
389.537.795
822.132.232

Fuente: CAIP

En las importaciones se destacan, tal como surge del siguiente cuadro, los rubros de
Moldes y Matrices, y dentro de las maquinaria, las inyectoras, extrusoras y
sopladoras.
Cuadro N 6: Importacin de Bienes de Capital de la Industria Transformadora por
rubro
INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLSTICA
IMPORTACIN DE BIENES DE CAPITAL
2008
2009
%
u$s
%
u$s
%

Concepto

2007
u$s

Mquinas:
Inyectoras
Extrusoras
Sopladoras
Termoformadoras
Las dems
Subtotal Mquinas
Equipos (Molinos,

40.827.088
13.987.487
12.368.076
2.803.169
875.520
70.861.340

33.261.377
32.558.488
14.777.739
3.857.651
2.549.656
87.004.911

16.823.986
13.051.591
8.851.636
943.970
424.722
40.095.905

42.798.128
22.238.530
14.511.444
4.451.091
1.868.927
85.868.120

42.009.690
26.134.061
31.379.821
7.493.286
4.129.689
111.146.547

20.478.785

14.630.899

16.592.842

17.081.358

29.416.894

recubridoras, cortadoras, etc.)

Subtotal Mquinas y
91.340.125 52,2%
Equipos
Partes y Piezas
34.814.210 19,9%
Moldes y Matrices
48.951.599 28,0%
TOTAL
175.105.934 100,0%
Fuente: Elaboracin Propia en base a CAIP

2010
u$s

2011
u$s

101.635.810 54,4% 56.688.747 40,7% 102.949.478 54,0% 140.563.441 63,2%

27.722.149 14,8% 12.451.662 8,9% 15.030.373 7,9% 20.535.055 10,8%
57.375.787 30,7% 70.046.306 50,3% 72.627.393 38,1% 61.203.428 32,1%
186.733.746 100,0% 139.186.715 100,0% 190.607.244 100,0% 222.301.924 106,1%

Este importante flujo de bienes de capital tiene a Alemania, Italia y China como
orgenes principales en lo que hace al sub rubro de maquinaria y equipos. La calidad
y el diseo italiano y alemn de estas mquinas es muy superior, tal cual lo expresan
los transformadores locales, que en el caso de las provenientes de China, pero la
baratura de estas ltimas las hace ms competitivas en las aplicaciones ms
estandarizadas.

22

Cuadro N 7: Origen de importaciones de Maquinaria y Equipo para la Industria

Transformadora
Ranking

2007

2008

2009

2010

2011

1
2
3
4
5

Italia (27%)
China (14,4%)
Alemania (11,9%)
Taiwan (7,6%)
Brasil (5,2%)

Alemania (31,6%)
Italia (21%)
China (15,4%)
Taiwan (10,3%)
EEUU (6,5%)

Alemania (25,3%)
Italia (15,9%)
China (14%)
Brasil (8,2%)
EEUU (7,5%)

Italia (22,8%)
China (21,4%)
Alemania (17,4%)
Suiza (9,5%)
Taiwan (6,6%)

China (21,3%)
Alemania (20,3%)
Italia (18,3%)
Suiza (7,8%)
EEUU (5%)

Fuente: CAIP

En el caso de Moldes y Matrices, los principales orgenes se consignan en la

siguiente tabla. Cabe recordar que en el caso de los moldes y matrices existe, en
cierto segmento, comercio de productos usados.
Cuadro N 8: Origen de importaciones de Moldes y Matrices para la Industria
Transformadora

Ranking

2007

1
2
3
4
5

Portugal (15,5%)
Italia (13,7%)
China (11,1%)
Brasil (9,7%)
Alemania (6,5%)

2008

2009

2010

2011

China (25%)
Brasil (24%)
Portugal (19,9%)
China (24,5%)
Brasil (14,1%)
Alemania (18,4%)
China (18,3%)
Brasil (11,7%)
Portugal (10,9%)
China (16%)
Corea del Sur (17,7%)
Italia (10%)
Canad (8,8%)
Portugal (11,8%)
Brasil (12,2%)
Japn (9,2%)
Italia (6,6%)
Corea del Sur (6,4%)
Canad (7,1%)
Corea del Sur (8,7%)
Fuente: CAIP

Esta fuerte dependencia de las importaciones de bienes de capital por parte del
sector transformador es expresin de la diferencia de escala y la falta de diseos
locales capaces de competir en algn segmento determinado de las importaciones.

23

3.

BRECHA

SECTORIAL

DE

LAS

MEJORES

PRCTICAS

INTERNACIONALES
3.1. Introduccin: el comercio de resinas plsticas en la regin y en el mundo
Por el lado de la demanda, el movimiento de precios de productos petroqumicos, en
tanto se trata de insumos de uso difundido, obedece a la evolucin general del nivel
de la actividad econmica. Por lo tanto, el crecimiento, sobre todo de los pases
desarrollados (PD) presiona al alza sobre los precios internacionales de los productos
petroqumicos.
Por el lado de la oferta, primero, la variabilidad del valor de los hidrocarburos en
general, y a partir de ello, de las materias primas de la IPQ en particular, gravita
profundamente en los movimientos de precios del sector (sobre todo en el segmento
de bsicos). Y segundo, los altos costos fijos de la mayora de las plantas, y las
economas de escala en general, implican una penalizacin muy fuerte de cualquier
nivel de capacidad ociosa, dando lugar entonces, a una dinmica de expansiones de
la oferta de carcter modular (esto es, importantes saltos discretos en las escalas y
las capacidades de produccin). Esto ltimo es una caracterstica estructural,
bastante comn en las industrias de procesos bsicos de insumos, e implica una
seria dificultad para que la oferta reaccione a los movimientos de la demanda en el
corto plazo.
De este modo, la interaccin entre las variaciones de los mencionados costos, la
relativa rigidez de la oferta en el corto plazo y el ritmo de crecimiento o contraccin
de la demanda establecen una tensin que da lugar a los ciclos de precios
internacionales de los productos petroqumicos.
A su vez, si bien este comportamiento cclico se corrobora en la mayora de los
productos petroqumicos, obviamente tiene mayor importancia en los segmentos de
commodities y semicommodities que en el de especialidades de mayor valor
agregado.

24

En general, la fuerza motriz del ciclo de precios estara dada entonces por el volumen
de inversiones, mientras que su perodo de duracin respondera al plazo de
maduracin de las mismas, y su amplitud (es decir el nivel efectivo de precios y
mrgenes) obedecera al nivel de capacidad ociosa promedio existente en cada
momento.
Ante incrementos sostenidos en el consumo mundial de productos petroqumicos, el
balance de corto plazo entre oferta y demanda implica la presencia de una tendencia
alcista en los precios internacionales (y en los mrgenes) hasta que logran
concretarse las inversiones destinadas a ampliar la capacidad instalada. Del mismo
modo, ante una contraccin en el consumo, dada la alta incidencia en el costo total
de los costos fijos y el carcter continuo de los procesos, las firmas intentan evitar la
penalizacin que significa la baja utilizacin de su capacidad manteniendo entonces
niveles de produccin an a precios sostenidamente decrecientes y que pueden
llegar a implicar rentabilidades nulas o negativas.
Cabe agregar que por los tipos de mercados a los que van dirigidos en general los
petroqumicos (industrias transformadoras) los perodos de alzas de precios tambin
se ven favorecidos porque en ese contexto de escasez relativa de productos (de
acuerdo al balance entre oferta y demanda), los demandantes prefieren asegurarse el
aprovisionamiento.
Ahora bien, ms all de lo antedicho, la formacin de precios internacionales de los
petroqumicos y su evolucin es de gran relevancia para analizar la evolucin de los
precios domsticos de dichos productos, pero no dice mucho sobre su nivel
absoluto. Pero antes de discutir esto, consignamos a continuacin las participaciones
por pas en el comercio mundial de resinas plsticas.

25

Cuadro N 9: Principales pases en el comercio mundial de resinas plsticas. (Ao

2010)

Comercio Mundial de Resinas Plsticas

Exportaciones

Importaciones

EEUU
14% China
20%
Blgica
10% Alemania
7%
Alemania
9% Italia
5%
Rep. De Corea
8% EEUU
4%
Pases Bajos
6% Blgica
4%
Japn
5% Francia
4%
Arabia Saudita
5% Hong Kong
4%
Singapur
4% Turqua
3%
Francia
4% Mxico
3%
Resto del Mundo 35% Resto del Mundo 46%
Fuente: Elaboracin Propia en base a COMTRADE
Como se aprecia en la tabla, los principales pases exportadores son tambin grandes
productores pero, sobre todo, grandes mercados consumidores. De hecho, la
aparicin de plantas dimensionadas para el mercado mundial, orientadas desde su
origen a la exportacin, es un fenmeno relativamente reciente y restringido a la
disponibilidad de materias primas baratas como en el caso de Asia Oriental.
Volviendo a la dinmica comercial, existe un conjunto de factores logsticos y
econmicos en general que explican la mencionada diferencia absoluta, entre los
precios mundiales y los precios internos (tanto en Argentina como en casi todos los
pases productores)4.
En primer lugar, varios productos petroqumicos entre los que se destacan algunos
bsicos (como el etano y el propano) son de una transabilidad muy especfica. Esto
es, para exportar/importar estos productos deben desarrollarse importantes obras de
4

La excepcin la constituyen los nuevos pases de Oriente, cuyas plantas petroqumicas se diferencian

de las del resto de los pases productores por el hecho de contar con un mercado interno nfimo para
sus capacidades productivas y por lo tanto por estar orientadas fundamentalmente hacia la exportacin.
26

logstica, que incluyen altos costos de fletes y de almacenamiento. Esto no impide

que existan precios de referencia a nivel mundial como puede ser el del Golfo de
Estados Unidos.

Cabe tener en cuenta que una importacin de Asia conlleva

alrededor de unos tres meses entre el pedido y el desembarco.

En segundo trmino, la integracin vertical a su vez tiene como fin el control interno
de flujos internacionales de productos que requieren inversiones especficas para
llevarse a cabo. Por ejemplo, el 70 % del comercio mundial de etano es intrafirma5.
En tercer lugar, la gravitacin de los fletes internacionales alcanza, en general, entre
un 15 y un 20% de los valores FOB de los principales petroqumicos finales. Esta alta
incidencia de los costos por fletes y almacenamiento (dada la desfavorable relacin
valor-volumen de la mayora de los productos petroqumicos) a lo que se agrega la
importancia de un flujo seguro y continuo de provisin de producto para los
demandantes determinan una ventaja para los productores locales de la IPQ.
Por ltimo, aun cuando sea posible contar con flujos seguros de petroqumicos
importados, existe un umbral mnimo por debajo del cual la nacionalizacin de estas
mercancas es antieconmica, dejando afuera de este modo a buena parte de los
clientes de la IPQ argentina6.
Por su parte, la estructura arancelaria en lo que hace al comercio de resinas plsticas
a nivel regional (el Arancel Externo Comn del MERCOSUR es de 14%) e
internacional puede sintetizarse con el siguiente cuadro:

Lpez et al (1999)

Han existido varios intentos frustrados de agilizacin de trmites de importacin y nucleamiento de

compradores pequeos y medianos en las respectivas cmaras.

27

Cuadro N 10: Aranceles a la importacin por resina plstica

Producto
PP
PVC
PEBD
PEAD
PET

Argentina
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

Chile
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Mxico
7,0
7,0
0,0
0,0
7,0

UE
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

EEUU
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Fuente: Aduana
A su vez, los reintegros a la exportacin a nivel del MERCOSUR son del 5%, y los
reintegros del 3,4%, de modo que el derecho neto sobre todas las resinas es del
1,6%.
Respecto de los orgenes de nuestras importaciones y los destinos de nuestras
exportaciones de resinas plsticas, se tiene la siguiente distribucin.
Cuadro N 11: Principales orgenes y destinos en el comercio de resinas plsticas
ORIGEN IMPORTACIONES Resinas Plsticas (Incluye elastmeros)
2004
Pas
%
Brasil
63,5%
EEUU
14,8%
Corea del Sur
5,3%
Blgica
2,3%

2006
Pas
%
Brasil
64,6%
EEUU
9,3%
Corea del Sur
8,2%
China
3,5%

2009
Pas
%
Brasil
56,0%
EEUU
13,9%
Corea del Sur
6,4%
China
3,9%

DESTINO EXPORTACIONES Resinas Plsticas (Incluye elastmeros)

2004
Pas
Brasil
Chile
Uruguay
Per

2006
%
65,3%
14,8%
5,0%
3,7%

Pas
Brasil
Chile
Uruguay
Per

2009
%
59,5%
16,0%
7,1%
4,5%

Pas
Brasil
Chile
Uruguay
Bolivia

%
63,9%
14,1%
6,6%
5,0%

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC

Como se observa en todos estos cuadros, la doble relacin de complementariedad y

competencia con la petroqumica brasilera se destaca por s sola. A su vez, las
importaciones de origen asitico y desde Medio Oriente no se han hecho sentir

28

todava en nuestro mercado, lo que habla de cierto resguardo logstico que luego
volveremos a analizar con ms detalle.

3.2. Escalas IPQ local frente a IPQ Brasil y a nivel mundial

Ms all de lo antedicho, la situacin mundial y regional presenta una variada gama
de capacidades de los distintos crackers, cuyo nivel mximo se encuentra hoy con la
aparicin de nuevas plantas en medio oriente (principalmente en Irn, Qatar y Arabia
Saudita), alimentadas con materias primas a bajo costo y dimensionadas para el
mercado mundial.
Estas unidades productivas han empujado hacia arriba el promedio de capacidad
productiva de los crackers a nivel internacional. A modo de ejemplo, en Irn, se
construy en los ltimos meses un cracker de etileno de 1.600.000 toneladas anuales
de capacidad. A continuacin se consignan las capacidades de produccin de Etileno
en el ao 2009 por regin geogrfica y por pases para el caso de Amrica Latina.
Cuadro N 12: Capacidad instalada de Etileno por regin

Ao 2009
MM de Tns.
Pases Amrica
Porcentaje
por ao
Latina
AMERICA DEL NORTE
33
26%
BRAZIL
EUROPA OCCIDENTAL
24
19%
MEXICO
EUROPA ORIENTAL
8
6%
ARGENTINA
ASIA
39
30%
VENEZUELA
MEDIO ORIENTE/AFRICA
19
15%
COLOMBIA
AMERICA LATINA
6,4
5%
CHILE
TOTAL MUNDIAL
129
100%
TOTAL AM. LAT.
Fuente: Asociacin Petroqumica de Amrica Latina (APLA)
Regin

MM de Tns.
Porcentaje
por ao
3,45
54%
1,50
23%
0,70
11%
0,60
9%
0,10
2%
0,05
1%
6,40
100%

Por su alto nivel de entrelazamiento comercial, cabe referenciar la estructura de la

petroqumica argentina con la brasilera, de modo que a continuacin se describen los
niveles de capacidad instalada de etileno y polietileno en ambos pases.

29

Cuadro N 13: Capacidad crackers de Etileno Argentina y Brasil

Capacidad
(tns/ao)

Crackers de Etileno

Empresa

Polo Petroqumico Triunfo - RS

(a base de nafta)

BRASKEM

1.252.000

Polo Petroqumico Maua - SP

(en base a nafta y gas de
refinera)

BRASKEM

700.000

Polo Petroqumico Ro de
Janeiro - RJ (en base a EtanoPropano)

BRASKEM

520.000

Polo Petroqumica de Camacari

- BA (en base a nafta)

BRASKEM

1.280.000

Polo Petroqumica Baha

Blanca (a base de Etano)

PBB Polisur (Dow

Chemical)

275.000

Polo Petroqumica Baha

Blanca (a base de Etano)

PBB Polisur (Dow

Chemical)

425.000

Fuente: Elaboracin propia en base a APLA

Esta diferencia de capacidades de produccin se mantiene, aunque con diferente

intensidad, en todas las sub-tramas petroqumicas que producen resinas plsticas,
donde no slo aparecen ms unidades fabriles en Brasil, sino, fundamentalmente un
tamao promedio de cada planta sustancialmente mayor.

30

Cuadro N 14: Capacidades instaladas de principales petroqumicos en Argentina y

Brasil

Producto
Etileno
Propileno
PEBD
PEAD+PEBDL
Poliestireno
Polipropileno
PET (Uso envase)
PVC

Capacidad Instalada (tns/ao)

Argentina
700.000
260.000
150.000 1
400.000 1
65.000
320.000
185.000
220.000

Brasil
3.200.000
1.700.000
540.000 1
1.500.000 1
350.000
1.200.000
292.500
800.000

Capacidad de menor y mayor planta

(tns/ao)
Argentina
275.000 - 425.000
14.000 - 130.000
90.000
560.000
65.000
130.000 - 190.000
185.000
220.000

Brasil
500.000 - 1.280.000
250.000 - 580.000
160.000 - 365.000
770.000 - 1.150.000
120.000 - 190.000
875.000 - 1.040.000
292.500
270.000 - 516.000

1: Por la dificultad de desagregar la capacidad de los distintos tipos de polietileno consignamos el consumo aparente.
Fuente: Elaboracin propia en base a IAPG y APLA

Brasil tiene una industria fuertemente concentrada y con poder de decisin en manos
de empresas privadas (fundamentalmente BRASKEM - Odebrecht) y PETROBRAS, y
con un fuerte apoyo crediticio de parte del BNDS para fomentar su desarrollo. Es
decir que el poder de decisin estratgico del sector est en manos de capitales
locales, ya sean pblicos o privados.
Esto permiti una estrategia de expansin regional y mundial de la petroqumica
brasilera, apoyada en la presencia internacional de PETROBRAS, con importantsimas
inversiones en unidades productoras de Etileno, Polietileno y Polipropileno en Mxico
y en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, en la actualidad, BRASKEM es la mayor
productora de resinas termoplsticas del continente americano, con 31 plantas
industriales distribuidas en Brasil y Estados Unidos, y una produccin anual de ms
de 15 millones de toneladas de resinas termoplsticas y otros productos
petroqumicos.
Volviendo a la unidad mundial del sector, las posibilidades de un pas para
desarrollarse en petroqumica, en este caso en etileno-polietileno, depende de dos
fuerzas impulsoras claves: disponibilidad de recursos y poder manufacturero. ste
ltima es el potencial que tiene el mercado de manufacturas respecto al PBI. De
acuerdo a varios estudios, por ejemplo Mxico que tiene recursos, acceso a un gran
mercado de manufactura y un buen nivel de ingresos, est en buena posicin para
crecer en petroqumica. De hecho, el principal proyecto actual de BRASKEM es la
31

instalacin de una planta de PE en aquel pas. A su vez, hay pases como los de
Oriente Medio que habran sobreinvertido, otros habran subinvertido y Sudamrica
estara justo en el medio. Cabe sealar que nuestra regin es siempre la peor opcin
para el productor de Medio Oriente, pero ante una cada de la demanda de China
aparece el riesgo de vuelco de producto de otras regiones (que hoy exportan a China)
hacia nuestro mercado. No se puede descartar la aparicin de productos de ese
origen, cuando operen las nuevas plantas con etileno a 160 US$/t de costo7.
Cuadro N 15: Estimacin de la evolucin potencial del balance de Etileno por regin
Balance Potencial de Etileno por Regin
Regin
Amrica del Norte
Amrica Latina
Europa Occidental
Resto Europa
Asia
Medio Oriente
Resto del mundo

2009
9.237
-225
4.625
1.590
-9.130
11.830
-1.019

2011
7.145
128
2.366
873
-7.225
16.442
-1.436

2013 2015
2017
2019
6.243 5.489 4.693 4.220
306
127
-247
-345
1.402
733
-16
-790
1.116
641
-230 -1.077
-7.475 -9.103 -11.626 -18.183
19.928 22.078 22.381 21.898
-1.257
-240
-469
-791

Fuente: Elaboracin Propia en base a IPA y PROBE ECONOMICS LLC.

Una vez instaladas la infraestructura, la inversin se centra en procesos de revamping

y debottlenecking, de modo de utilizar ms eficientemente las materias primas, y
mejorar el rendimiento econmico de la planta, pero estas inversiones no apuntan a
modificar las capacidades determinadas por los crackers.

3.3. La industria transformadora

La intensidad y la penetracin del sector transformador en la estructura del consumo
de la poblacin dependen fuertemente de los niveles de desarrollo econmico y
social alcanzados, tal como se aprecia a partir del siguiente cuadro.

Boletines IPA
32

Cuadro N 16: Consumo de resinas plsticas por pas

Pas
Alemania
EEUU
Taiwan
Francia
Corea del Sur
Gran Bretaa
Mxico
Argentina
Singapur
China
Brasil
Colombia
Chile

Consumo
kg/Hab. 2009
194,00
186,00
138,00
129,00
107,00
78,00
43,00
40,50
36,00
35,00
30,00
26,00
20,00

Fuente: CAIP

Ms all de lo antedicho, desde el punto de vista de las posibilidades de innovacin,

la tecnologa de producto de las resinas mencionadas tienen una antigedad superior
a los 20 aos y se encuentran ampliamente diseminadas entre los productores
mundiales (Ramal, 2002). No obstante, la aparicin de nuevos materiales plsticos y
la necesidad de lograr una mayor eficiencia productiva obliga al sector transformador
a la renovacin permanente de las maquinarias y equipos.
A su vez, no es de extraar que los principales pases del mundo desarrollado y las
nuevas grandes economas manufactureras dominen el comercio de productos
plsticos a nivel mundial. Aunque luego de cuatro dcadas de crecimiento sostenido,
hacia fines de la dcada de los noventa el consumo de plsticos en Estados Unidos y
Europa alcanz cierto nivel de saturacin, limitando el potencial crecimiento de esta
industria. A partir de entonces, los pases de Asia Pacfico (China y Taiwn)
impulsaron la expansin del sector al tiempo que terminaron desplazando a los
pases desarrollados de su liderazgo.

33

Cuadro N 17: Principales exportadores e importadores de productos plsticos

Semiterminados

Envases y Embalajes

Ranking
Exportadores
1
2
3
4

Alemania
Japn
EEUU
China

Importadores

14%
14%
10%
7%

China
EEUU
Alemania
Francia

12%
8%
7%
6%

Exportadores
China
EEUU
Alemania
Francia

13%
11%
10%
6%

Importadores
EEUU
Alemania
Francia
Reino Unido

14%
7%
7%
6%

Fuente: Elaboracin Propia en base COMTRADE

Sin embargo, ms all de lo antedicho, otro de los rasgos caractersticos de la

industria plstica tanto a nivel mundial como en nuestro pas es su bajo grado de
apertura comercial debido fundamentalmente a la elevada incidencia de los costos de
transporte, por tratarse normalmente de productos con escaso valor por unidad de
volumen (CEP, 2004). Esto no quita que el sector transformador local intercambie
sostenidamente una parte de sus productos, tanto semielaborados como terminados
con distintos pases.
Grfico N 5: Orgenes Importaciones Semielaborados ao 2011, por toneladas.

Brasil
29%

Otros
23%

Blgica
3%

Alemania
4%

EEUU
8%

China
20%

Chile
13%

Fuente: IPA y CAIP

34

Grfico N 6: Principales destinos de exportaciones de semielaborados. Ao 2011.

Por toneladas

Otros
25%
Brasil
38%

Venezuela
3%

Bolivia
3%

Paraguay
5%

Chile
15%

Uruguay
11%

Fuente: IPA y CAIP

Grfico N 7: Principales orgenes de importaciones de productos terminados. Ao

2011. Por toneladas.

Otros
20%

China
45%

Paraguay
4%

EEUU
4%

Chile
5%

Uruguay
7%
Brasil
15%

Fuente: IPA y CAIP

35

Grfico N 8: Principales destinos de exportaciones de productos terminados. Ao

2011. Por toneladas.

Per
2%

Otros
9%

Bolivia
3%
Paraguay
8%

Brasil
46%

Chile
13%

Uruguay
19%

Fuente: IPA y CAIP

El arancel externo comn del MERCOSUR es del 16% para los productos
semiterminados y de 16% para el resto. A nivel regional extrazona y a nivel mundial
se tienen valores muy dismiles, tal como lo ilustra la siguiente tabla.
Cuadro N 18: Estructura arancelaria de productos plsticos

Producto
Semiterminados
Envases
Uso Domstico
Arts. para la construccin

Argentina
16,0
18,0
18,0
18,0

Chile
6,0
6,0
6,0
6,0

Mxico
5,0
20,0
20,0
5-20

UE
6,5
6,5
6,5
6,5

EEUU
4,2
3,0
3,5
3,3

Fuente: Aduana
Por su parte, los derechos y los reintegros por exportacin de productos plsticos,
tienen la siguiente dimensin:

36

Cuadro N 19: Derechos y reintegros por exportacin

Producto

Derechos de
Exportacin
(DE)

Reintegro
(RE)

DE neto de
RE

Semiterminados
Envases
Uso Domstico
Arts. para la construccin

5,0
5,0
5,0
5,0

4,8
5,0
6,0
4,6

0,2
0,0
-1,0
0,4

Fuente: Aduana

A su vez, el sector transformador es comparativamente ms trabajo intensivo. En

este sector la renovacin tecnolgica se produce cada cinco o seis aos, no siendo
homognea en todos los segmentos. En lo que hace al sector plstico local, se
destaca

su

dependencia

de

la

importacin

de

los

equipos

productivos

fundamentales, fuente de un importantsimo dficit externo en ese rubro en el que

ahondaremos en el captulo 5.
En la mayora de los subsectores transformadores las barreras a la entrada son bajas.
Al respecto, las inversiones necesarias para producir gran parte de los artculos de
plstico no son demasiado onerosas y las innovaciones de procesos y productos se
encuentran determinadas por la maquinaria y por los insumos provistos por el sector
petroqumico (CEP, 2010).
No obstante ello, en los pases desarrollados existen programas de I+D que
promueven el desarrollo de nuevos procesos como herramientas ms veloces y
simulacin digital o de nuevos productos como paquetes activos (que hacen que los
artculos sean ms duraderos) o inteligentes (por ej. un micro chip informa al cliente
acerca de la frescura del producto).

3.4. Conclusiones
La presencia de comercio intrafirma o entre grandes multinacionales con acuerdos de
provisin de largo plazo le da forma tambin a una dinmica de comercio

37

administrado al mercado mundial de productos petroqumicos (sobre todo en

bsicos y en los principales productos finales)8.
De este modo, en los perodos de demanda dbil, es comn la exacerbacin de la
competencia en el mercado mundial, con la aparicin de conductas de tipo dumping,
mientras que por lo general, en los perodos de crecimiento los precios locales se
encuentran, por lo ya explicado, un poco por encima de la paridad de importacin.
A su vez, si bien el MERCOSUR puso frente a frente a la IPQ de Argentina y de Brasil,
los flujos intrazona no lograron desafiar (por lo menos en los principales productos de
la cadena petroqumica) el esquema de pricing tpico de la industria a nivel mundial
en el cual la paridad de importacin extrazona sigue determinando el piso de los
niveles de precios domsticos.
El

diferencial

arancelario

junto

con

la

confiabilidad

seguridad

en

el

aprovisionamiento posiciona a Brasil en una clara situacin de privilegio como

proveedor petroqumico en Argentina. El diferencial mencionado ha generado el
surgimiento de una renta MERCOSUR en el comercio petroqumico regional9. La
misma Esta renta proviene de la capacidad de que la IPQ brasilera coloque sus
productos en Argentina a precios cuyo techo estara en principio fijado por la paridad
de importacin extrazona y teniendo en cuenta que el costo despachado de
importacin es el que, en definitiva, forma el precio interno, resulta claro que la
estrategia de exportacin que determine el proveedor del MERCOSUR es decisiva
para el proceso de formacin de los valores domsticos10.
Las IPQ de Argentina y de Brasil se han enfrentado desde la consolidacin del
MERCOSUR a la tensin entre competencia y apropiacin de renta surgida de los
diferenciales arancelarios. En este sentido, mientras, por un lado, los desbalances
entre oferta y demanda que impliquen excesos de producto generaran incentivos al
predominio de la competencia directa va precios y, por lo tanto, al traslado de la

Lpez et al (1999) pp. 61-62.

Ramal (2002) pp, 13-15.

10

Ramal (2002) p. 13.

38

renta MERCOSUR a sus clientes (replicando las dinmicas de pricing internacional,

donde la magnitud de los desbalances puede llegar a establecer a la export parity
como techo); por el otro, la alta concentracin de la industria tanto en Argentina
como en Brasil, la interdependencia entre los principales actores del sector a nivel
regional, el entrelazamiento de intereses conjuntos, tanto los formalizados en
contratos de largo plazo, como los no formalizados, actuaran en el sentido inverso,
es decir, permitiendo que los precios se ubiquen en torno a la paridad de importacin
extrazona.
Por todo lo dicho, aun cuando se trata de commodities (como los petroqumicos
bsicos) y semi-commodities (como las resinas termoplsticos y los elastmeros que
constituyen los dos principales grupos de petroqumicos finales), las estrategias
tradicionales de las firmas para evitar los efectos de los cambios abruptos sobre su
rentabilidad determinaron que, en general, salvo en momentos de depresin, el
mercado mundial sea receptor de la produccin residual, y que los proyectos de
inversin se realicen, fundamentalmente, teniendo como base al mercado a los
respectivos mercados internos. Sin embargo, estas estrategias se han visto
amenazadas por la irrupcin de los pases de Asia Pacfico cuyas plantas productoras
estn orientadas a la exportacin con capacidades de elaboracin de enorme
relevancia.
Cuadro N 20: Capacidad instalada Polietileno y Polipropileno

Capacidad Mundial Ao 2010

Regin
PP
PE
Asia Pacfico
42%
31%
Unin Europea
21%
25%
Amrica del Norte
20%
20%
frica y Medio Oriente
8%
14%
Amrica del Sur
5%
5%
Resto Europa
4%
5%
TOTAL
100%
100%
Fuente: ICIS e India Planning Commision
Sin embargo, cabe concluir que Argentina se encuentra fuera de la ruta martima
fundamental que pasa por Asia-Pacfico, de modo que, a diferencia de otros pases
como Europa o Estados Unidos, la IPQ local puede tomar en perspectiva la amenaza
39

de las nuevas plantas. Del otro lado, el sector transformador no va a lograr

abastecerse de competidores externos sin hacerse cargo de esa particularidad
logstica dada por el circuito martimo establecido.

40

4.

GRADO

DE

HETEROGENEIDAD

INTRASECTORIAL

ASIMETRAS ENTRE ESLABONES

4.1. Las cadenas petroqumicas y la industria plstica en Argentina

En la Argentina, los petroqumicos bsicos que eslabonan con la cadena de resinas
plsticas, se estructuran sustancialmente alrededor de dos procesos productivos
fundamentales.
En primer lugar, el bsico ms importante de todo el sector petroqumico es el
etileno, elaborado a partir del etano (proveniente del gas natural). El etileno en
nuestro pas es obtenido fundamentalmente del crackeo trmico de etano, en las
instalaciones de PBB Polisur (Dow Chemical) en Baha Blanca. De la polimerizacin de
este bsico se elaboran cuatro de las cinco resinas esenciales para la industria
transformadora plstica: a) polietileno en todas sus variedades; b) en combinacin el
estireno (petroqumico intermedio) las distintas variedades de poliestireno; c) en
combinacin con el xido de etileno (petroqumico intermedio) se produce PET, y c)
junto con el cloruro de vinilo (petroqumico intermedio), se obtiene PVC.
En segundo trmino, el otro bsico que eslabona con las resinas plsticas es el
propileno, obtenido sustancialmente de las refineras de YPF en La Plata y Lujn de
Cuyo. De la polimerizacin de este petroqumico bsico se obtiene el polipropileno
que conforma la quinta resina plstica. Por su parte, la capacidad de produccin de
propileno es variable y depende del mix de cortes obtenidos en la produccin de
hidrocarburos.
Como se explic ms arriba, la dinmica de comportamiento sectorial implica fuertes
penalizaciones por cualquier nivel de capacidad ociosa, de modo que las plantas se
dimensionan para acompaar el crecimiento de la demanda, fundamentalmente del
mercado interno y/o regin. En este sentido, la variable clave para comprender la
importancia de los distintos actores dentro de cada eslabn es la capacidad instalada
por planta y por empresa.
41

Capacidades por planta, empresa y eslabn en las principales cadenas del Complejo Petroqumico-Plstico. Ao 2010. (Cifras en Toneladas por ao)
BSICOS

INTERMEDIOS

FINALES

Polietileno
PBB Polisur (Pto. Galvn - Sta. Fe) 440.000 1
PBB Polisur (Pto. Galvn - Sta. Fe) 120.000 2
PBB Polisur (Pto. Galvn - Sta. Fe) 90.000 3

PET
DAK (Zrate - Bs. As.) 185.000 4
MAFISSA (Olmos - Bs. As.) 67.525 5

Etileno
PETROBRAS (S. Lzo. - Sta. Fe) 21.000
PETROBRAS (Pto. Gral. S. Martn - Sta. Fe) 31.000
PBB Polisur (B. Blanca - Bs. As.) 275.000
PBB Polisur (B. Blanca - Bs. As.) 425.000

Estireno

Poliestireno Convencional y Alto Impacto

PETROBRAS (Pto. Gral. S. Martn - Sta. Fe) 160.000

PETROBRAS (Zrate - Bs- As.) 66.000

Cloruro de Vinilo

BASF (Gral. Lagos - Sta. Fe) 15.700

INDUSPOL (Junn - Bs. As.) 660

Poliestireno Expandible

S. INDUPA (B. Blanca - Bs. As.) 231.000

PVC
SOLVAY INDUPA (B. Blanca - Bs. As.) 230.000

Propileno6

Polipropileno

ESSO (Campana - Bs. As.) 40.000

PETROBRAS (B. Blanca - Bs. As.) 14.000
YPF (Ensenada - Bs. As.) 130.000
YPF (Lujn de Cuyo - Mza.) 85.000
PBB Polisur (B. Blanca - Bs. As.) 20.000
REFINOR (Campo Durn - Salta) 3.000
SHELL (Dock Sud - Bs. As.) 50.000

PETROQUMICA CUYO (Lujn de cuyo - Mza) 130.000

PETROKEN (Ensenada - Bs. As.) 180.000

Referencias:
1. Incluye Polietileno de Baja densidad lineal y de Alta densidad
2. Polietileno de Alta densidad
3. Polietileno de Baja densidad convencional
4. PET Uso Envase
5. PET Uso Textil
6. Datos Estimados en base a IPA y Mller, et. al., (2010)
Fuente: Elaboracin Propia en Base a IPA

42

En el esquema anterior pueden apreciarse varias de las caractersticas generales de

la IPQ mencionadas en el primer captulo, principalmente: el tamao de sus escalas,
su alto grado de concentracin y la fuerte integracin vertical.
A estas notas generales, debemos agregarle la casi total extranjerizacin del sector.
Sin tomar en cuenta la reciente nacionalizacin de YPF, las nicas compaas
controladas por capitales locales en todo el esquema son MAFISSA, INDUSPOL y
PETROQUMICA CUYO, mientras que el resto de las compaas constituyen filiales
de multinacionales de diversos orgenes.
DAK, filial de DAK Amricas es un competidor global de cido Tereftlico (PTA) y
PET, en nuestro pas es el nico productor de esta resina para envases. DAK
Amricas, a su vez, es parte del grupo ALPEK, que constituye la divisin petroqumica
de ALFA S.A. de C.V., una de las corporaciones ms grandes de Mxico.
PBB Polisur es la operacin de etileno y polietileno perteneciente a Dow Argentina,
filial del Grupo Dow Chemical, fundado en Michigan (ESTADOS UNIDOS) en 1897 y
una de las principales compaas qumicas y petroqumicas del mundo.
PETROBRAS ARG., filial de la petrolera brasilera PETROBRAS, la mayor compaa del
pas vecino, cuya insercin petroqumica se desarrolla a partir de la adquisicin de
PECOM ENERGIA (hasta entonces del Grupo Prez Companc), entre 1998 y 2003.
BASF ARG. Es la filial local de una de las compaas qumicas lderes a nivel mundial,
cuya insercin petroqumica en nuestro pas se reduce a la operacin en poliestireno
expandible y poliuretanos.
SOLVAY INDUPA es la filial local del Grupo Solvay, una compaa global dedicada a la
qumica con sede en Blgica. En Argentina su presencia se concentra en la
produccin de PVC (nico productor) y en otros dos productos qumicos necesarios
para la elaboracin de esa resina: cloro e hidrxido de sodio (soda custica).
43

PETROKEN S.A. pertenece al Grupo Lyondell-Basell, radicado en Holanda y Estados

Unidos, que constituye una de las cinco compaas qumicas ms importantes del
mundo.
La estructura empresaria actual de las cadenas petroqumicas seleccionadas
reconoce su origen, fundamentalmente, en los procesos de privatizacin perifrica
iniciados por la dictadura militar en 1976, y consolidado en la dcada de los noventa.
En el siguiente apartado se analiza la performance econmica de estas empresas
durante los ltimos aos.

4.1.1. Evolucin reciente de las resinas plsticas en Argentina

A continuacin se consignan una serie de grficos donde se registra la evolucin de
los principales indicadores econmicos para cada una de las resinas que articulan la
cadena petroqumica-plstica.

44

Grfico N 9: Evolucin del ndice de precios de resinas plsticas (dic-2003 = 100)

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

PEBD
PEAD

PP
100,0

PVC

PET
PS
0,0
dic-01

dic-02

dic-03

dic-04

dic-05

dic-06

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

Fuente: CAIP

Con pequeas diferencias y especificidades podemos notar que las resinas plsticas
acompaan en forma conjunta la evolucin del nivel de actividad. Cabe notar, sin
embargo, que es usual plantear que los precios de las resinas siguen al de las
materias primas, y, en definitiva, al de los hidrocarburos. Esto queda relativizado pues
si bien entre fines de 2007 y mediados de 2009 los precios de las resinas se
dispersan y a la vez crecen ms levemente, en esos momentos el precio del crudo
cae abruptamente.

45

Grfico N 10: Evolucin Polietileno Alta Densidad (PEAD) en toneladas

285.000
275.000

263.139

265.000
255.000

247.919

245.000

235.000
225.000
215.000
205.000
195.000

191.097

185.000
175.000

165.000
155.000
145.000
135.000
125.000
115.000
105.000
95.000

84.701

85.000
75.000
65.000
55.000
45.000
35.000
25.000

15.000

Exportacin

2010

2009

Importacin

2008

2006

Produccin

2007

2005

2004

2003

5.000

Cons. Ap.

Fuente: IPA

En el caso del polietileno de alta densidad hay un alto coeficiente de apertura en el

consumo aparente, pero como el comercio exterior presenta un relativo equilibrio, el
nivel de produccin local no parece estar lejos del nivel adecuado para el tamao del
mercado domstico. Las polticas empresariales y las consecuentes operaciones
intrafirma de las compaas multinacionales que operan simultneamente en
Argentina y Brasil, contribuyen a explicar este importante comercio exterior en
polietileno de alta densidad.

46

Grfico N 11: Evolucin Polietileno Baja Densidad (PEBD) en toneladas.

185.000

175.000
165.000
155.000
145.000
135.000
125.000

115.000
105.000

104.648

95.000

90.078

87.735

85.000
75.000

72.790

65.000

55.000
45.000
35.000
25.000
15.000

Produccin

Importacin

Exportacin

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

5.000

Cons. Ap.

Fuente: IPA

En polietileno de baja densidad se evidencia la existencia de un sostenido dficit de

la produccin local respecto al consumo aparente, cubierto en buena medida por
importaciones.

47

Grfico N 12: Evolucin Polietileno Baja Densidad Lineal (PEBDL) en toneladas.

315.000

305.000

295.414

295.000

286.463

285.000
275.000
265.000
255.000
245.000
235.000

225.000

215.594

215.000
205.000
195.000
185.000
175.000
165.000

155.000
145.000
135.000
125.000
115.000
105.000
95.000
85.000

75.000
65.000
55.000
45.000

37.469

35.000
25.000
15.000

Produccin

Importacin

Exportacin

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

5.000

Cons. Ap.

Fuente: IPA

En polietileno de baja densidad lineal la capacidad de produccin est asociada con

la produccin de polietileno de alta densidad, lo que explica su diferencia con el
polietileno de baja densidad convencional.

48

Grfico N 13: Evolucin Poliestireno Convencional y Alto Impacto (PS) en toneladas.

80.000

70.000

60.925
60.000

57.600

57.093

50.000

40.000

30.000

20.000
13.000
10.000

Exportacin

2010

2009

Importacin

2008

2006

Produccin

2007

2005

2004

2003

Cons. Ap.

Fuente: IPA

El poliestireno presenta nuevamente una dinmica de alto coeficiente de apertura del

consumo aparente, pero con un intercambio externo que oscila entre balanceado y
deficitario. Otra vez, el intercambio con Brasil sobre todo por parte de filiales de la
misma empresa (PETROBRAS), explica en gran medida esta evolucin.

49

Grfico N 14: Evolucin Politereftalato de Etileno (PET), Uso Envase, en toneladas.

250.000

200.000

163.170

158.948
150.500

150.000

100.000

96.887

50.000

Produccin

Importacin

Exportacin

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Cons. Ap.

Fuente: IPA

En el caso del PET (uso envase), puede apreciarse una evolucin creciente del
consumo aparente, que no ha estado acompaada por una expansin produccin
local, cercana al tope de su capacidad instalada (DAK S.A. es la nica productora
local). Por esto, en caso de no concretarse los proyectos de ampliacin planificados
para los prximos aos, la brecha mencionada se ver crecientemente cubierta
mediante importaciones.

50

Grfico N 15: Evolucin Policloruro de Vinilo (PVC), en toneladas.

250.000

205.781
200.000
178.766
170.666

150.000

100.000

50.000

22.752

Produccin

Importacin

Exportacin

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Cons. Ap.

Fuente: IPA

Las instalaciones de PVC de Solvay en Argentina estn dimensionadas por encima de

las necesidades inmediatas del mercado domstico, sin embargo, aun cuando
todava se mantienen supervits comerciales en esta resina es destacable el
sostenido aumento de las importaciones durante los ltimos 4 aos relevados en el
grfico, frente a un relativo estancamiento de las exportaciones.

4.1.2. Evolucin reciente del sector transformador plstico en Argentina

Desde un punto de vista cualitativo, el sector transformador local ha tenido una
dinmica general caracterizada por la segmentacin en, por lo menos, cuatro tipos de
actores, cuyo comportamiento conjunto explica su performance reciente. Estos
segmentos son:
51

Empresas medianas de capital nacional que producen productos diferenciados: se

trata, en general, de empresas familiares, que constituyen el ncleo fundador de la
industria plstica en Argentina. Poseen maquinaria y equipos modernos y muchas de
estas firmas son exportadoras. Algunas de estas firmas se ubican en los segmentos
de caos, compuestos de PVC, bandejas de PS, films de PE, entre otras.
Empresas medianas que producen commodities: el caso tpico es el de los
productores de bolsa camiseta y bobinas de arranque para supermercados.
Empresas transnacionales: mayormente son medianas o medianas grandes, que
ingresaron a nuestro pas a travs de la compra de firmas locales o instalando sus
propios plantas.
Micro-empresas familiares: suelen abastecer a pequeos segmentos de mercado o
realizan trabajos para terceros. Presentan poco grado de sofisticacin tecnolgica.
A nivel cuantitativo, el sector transformador tomando en su conjunto, ha tenido un
desempeo relativamente exitoso en trminos de produccin e intercambio externo
en el perodo 2003-2011.

52

Grfico N 16: Evolucin Productos manufacturados plsticos

2.005.000

1.805.000

1.605.000
1.454.950

1.445.762
1.405.000

1.205.000
1.064.298

1.005.000

805.000

605.000

405.000

205.000
117.442

PRoduccin

Importacin

Exportacin

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

5.000

Cons. Ap.

Fuente: IPA y CAIP

La baja relacin valor/peso de la generalidad de los productos manufacturados de

plstico, explica la relativamente acotada apertura del sector. A su vez, ese bajo
intercambio comercial es ligeramente deficitario.
Respecto de la composicin de esas importaciones y exportaciones, cabe
desagregar entre semielaborados y terminados.

53

Grfico N 17: Importacin de productos manufacturados plsticos (U$S corrientes).

1.600.005.000

1.396.383.775
1.400.005.000

1.200.005.000

1.071.124.351

1.058.365.849
1.000.005.000

915.479.410
785.868.660

800.005.000

713.370.451
625.045.465

600.005.000

496.177.219
400.005.000

358.955.973

200.005.000

2011

Importaciones totales

2010

Terminados

2009

2008

2007

Semielaborados

2006

2005

2004

2003

5.000

Fuente: CAIP
Las importaciones anuales de productos plsticos terminados han sido mayores a las
de productos semiterminados para todos los aos desde el 2003 hasta el 2011,
mientras que con las exportaciones sucede lo inverso, los semiterminados son
ligeramente superiores en forma sostenida durante todo el mismo perodo.

54

Grfico N 18: Exportacin de productos manufacturados plsticos (US$ corrientes).

700.005.000

611.000.741

602.406.259
600.005.000

548.223.564
500.005.000

476.158.510

469.907.411
423.068.588

400.005.000

364.151.449

300.005.000

200.005.000

269.089.915
192.511.934

100.005.000

Semielaborados

Terminados

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

5.000

Exportaciones Totales

Fuente: CAIP

A nivel local, el sector plstico est mayormente conformado por pequeas y

medianas empresas (PyME) geogrficamente concentradas en el Gran Buenos Aires
y la Ciudad de Buenos Aires, y que abastecen a un conjunto de actividades que
presentan caractersticas similares a las de sus proveedores en trminos de
concentracin. Los principales clientes son las grandes cadenas comerciales
(consumidoras de bolsas y films para uso general), industria alimenticia (que requiere
fundamentalmente envases rgidos y flexibles), fraccionadores de bebidas, industria
automotriz (terminales), construccin, entre otros.
Sin embargo, lo anterior no debe llevar a considerar a todo el sector transformador
como una estructura homognea. Como se mencion al principio de este informe en
el sector pueden diferenciarse cinco grandes bloques de productos: semiterminados,
envases y embalajes, tuberas, sanitarios y otros materiales para la construccin,
artculos de uso domstico y el resto de los productos plsticos. Esta segmentacin
resulta til no slo para el simplificar el anlisis, atento a la multiplicidad de productos
55

que integran esta actividad, sino tambin para analizar las distintas estructuras de
mercado y dinmicas competitivas que conviven en el sector.
Al respecto, los segmentos de mayor concentracin relativa son los de productos
semiterminados, materiales para la construccin y algunos rubros de envases y
embalajes (por ejemplo, las botellas para bebidas sin alcohol y los envases flexibles
para alimentos lcteos).
En estos rubros, unas pocas firmas de mayor tamao relativo se reparten una
importante cuota de mercado. Por caso, en semiterminados, cinco empresas
(Vitopel, Klockner, Pentaplast, Celomat y Sigdopak) concentran el 70% de la
produccin en tanto que envases y embalajes, seis firmas (Bandex, Syphon, ITA,
American Plast, Engelmann, Clover Plast y Celpack) explican el 40% del total
producido (Abeceb, 2010). Por su parte, entre los ms atomizados aparecen otros
rubros de envases y embalajes como las bolsas camiseta y envases para cosmtica y
limpieza.
Ahora bien, entre los factores que explican el grado de concentracin en los distintos
segmentos, y por consiguiente su dinmica especfica, se pueden mencionar:
Diferenciacin de producto: este elemento opera claramente en el segmento de
envases y embalajes. Existe mayor concentracin en aquellos productos con mayor
grado de complejidad y en donde las exigencias de los clientes (usualmente
empresas grandes) son mayores. En cambio, los mercados de artculos ms
estandarizados, de menor sofisticacin y sin diseos especficos (en donde operan
pequeas empresas) suelen ser atomizados o de baja concentracin.
Escala: resulta apropiado para explicar la concentracin en el segmento de
semiterminados y de tuberas y materiales para la construccin, en donde operan un
nmero reducido de firmas, algunas de ellas multinacionales. La produccin de estos
bienes estandarizados tienen elevados requerimientos de capital (maquinaria),
56

marcando una diferencia respecto de la mayora de los rubros del sector, donde la
mayor parte de los costos es explicada por la mano de obra y los insumos (CEP,
2011).
Especificidad de los activos: siendo la matriz molde que le confiere la forma final al
plstico- el activo clave, aquellos fabricantes que tienen matricera propia son
capaces de desarrollar productos ms complejos, de mejor calidad y lograr acuerdos
con firmas multinacionales o grandes cadenas. De lo contrario, debern adquirirla
localmente o importarla, lo que le quita flexibilidad en la toma de decisiones en
cuanto a la seleccin de productos, clientes, etc. (CEP, 2004).
Ms adelante retomaremos la discusin sobre la dinmica general y las perspectivas
del sector transformador en Argentina, pero antes, cabe cerrar la imagen del
complejo en su conjunto.

4.1.3. El complejo petroqumico-plstico local tomado en conjunto

En la siguiente tabla se consignan algunas variables con el objetivo de dar cuenta de
la importancia relativa del sector frente a distintos agrupamientos econmicos y en
comparacin con determinados parmetros generales a nivel local e internacional.

57

Cuadro N 21: Importancia relativa del complejo petroqumico-plstico

Porcentaje
1,3%
3,7%

VBP (2010)

Resinas Plsticas / Industria

Manuf. Plstico / Industria

Produccin Resinas (Tns) (2010)

Prod. Nacional / Prod. Arg y Brasil

21,0%

Cons. Ap. Resinas (2010)

Cons. Ap. Nacional / Mundial

0,8%

Exportaciones Resinas (2010)

Total Nacional / Total Mundial

0,4%

Exportaciones Manuf. Plstico (2010) Total Nacional / Total Mundial

0,2%

Importaciones Resinas (2010)

Total Nacional / Total Mundial

0,8%

Importaciones Manuf. Plstico (2010) Total Nacional / Total Mundial

0,4%

Empleo Registrado (1er. Sem. 2011)

Resinas Plsticas / Industria

Manuf. Plstico / Industria

0,3%
4,1%

Consumo Per capita de prods.

Plsticos (en kg.) (2011)

Resinas Plsticas

46,3%

Fuentes: Elaboracin propia en base a INDEC, IPA, CAIP, ABIQUIM, CMAI, COMTRADE y MTEySS

Como ahondaremos en los siguientes captulos, se trata de un importante sector

dentro de la estructura manufacturera argentina que, si bien presenta un alto nivel de
apertura al comercio exterior, su dimensionamiento obedece al tamao del mercado
interno, De este modo se comprenden, en un primer acercamiento que ser
profundizado ms abajo, las diferencias de tamao con el sector en Brasil y a nivel
mundial

58

5. IDENTIFICACIN DE TECNOLOGAS O CONOCIMIENTOS QUE

CONSTITUYEN BARRERAS A LA ENTRADA
5.1. Introduccin: Tendencias y perspectivas en la etapa petroqumica
Luego de la ola de fusiones y adquisiciones de fines de los aos noventa, el sector
pasa a estar liderado por grandes conglomerados que tienen acceso o disponen de
materias primas, tecnologas, posibilidades de financiacin en mercados mundiales y
redes mundiales de comercializacin.
Las dinmicas de comportamiento se modifican con esta nueva influencia, dado que
las firmas multinacionales tienen una visin estructuralmente distinta. Por un lado,
esto determina que los nuevos proyectos se piensan en escalas y tecnologas
superiores pero, por el otro, se encuentran supeditadas a las estrategias regionales y
globales de las compaas.
Desde el punto de vista estructural, la abrupta salida del denominado capitalismo
asistido, realizada en el marco del proceso de reformas estructurales de los noventa,
implic una transformacin radical en el proceso de captacin de renta primaria por
parte de los actores del sector petroqumico. Esto es, durante los aos ochenta, el
principal mecanismo de captacin de renta petrolera y gasfera era la fijacin por el
Estado del precio de estas materias primas para el sector a niveles inferiores a los de
mercado (y por momentos sustancialmente inferiores en relacin a la situacin
vigente en el mercado mundial de hidrocarburos). A su vez, el criterio de seleccin de
los beneficiarios de este mecanismo tambin reposaba en manos del estado que
regulaba la entrada a la actividad11. Luego de la liberalizacin y la desregulacin del
sector, y sobre todo, luego de la privatizacin de YPF, el Estado relegara toda
capacidad de actuar como planificador o de intervenir sustancialmente en la IPQ
local.

11

Cfr. Lpez y Porta (1994)

59

La desregulacin y liberalizacin de precios de los hidrocarburos provoc que la renta

primaria tienda a ser retenida por el sector extractor y refinador, lo que motiv a que
las empresas petroqumicas respondieran a travs de la integracin hacia atrs,
ingresando as al negocio de la refinacin de petrleo o de la separacin de gases.
Esta integracin permiti que la renta se quedar en el complejo de la IPQ sin pasar
hasta la industria transformadora plstica, dada su estructura de mercado (mucho
ms atomizada y con importantes segmentos enteros de pequeas y medianas
empresas). Un ejemplo en este sentido lo constituye el Complejo Petroqumico de
Baha12.
Tambin los acuerdos qumico-petroqumicos entre Argentina y Brasil, realizados en
el marco del proceso de integracin regional fueron importantes para entender la
reestructuracin. Estos entendimientos implicaron convenios de cartelizacin del
mercado y comenzaron a plantear una agenda de discusin en torno de las
posibilidades de complementacin13.

5.2. Tecnologas, escalas y barreras a la entrada en la IPQ

En lo que hace a la tecnologa de producto, en el perodo de la posconvertiblidad, el
segmento de termoplsticos y fertilizantes sigui consolidndose como el
subconjunto ms relevante de la petroqumica final, de modo que es posible pensar
en cierta dificultad estructural para la consolidacin de tendencias a la mayor
agregacin de valor por producto en el sector. La petroqumica involucra mercados
tecnolgicamente

maduros

nivel

mundial,

cuyas

estrategias econmicas

caractersticas hasta hace unos pocos aos eran descriptas como de explotacin de
mercados internos (y regionales). Esto se vio modificado por la aparicin y proyeccin
de varias plantas abastecidas con materias primas baratas en la regin de Asia

12

Leonardi y Dichiara (1998), p. 12.

13

Chudnovsky, D.; Lpez, A., Porta, F (1993)

60

Pacfico, cuya produccin est orientada directamente al mercado mundial

(fundamentalmente a China y Europa).
Frente a esta nueva tendencia, las estrategias de las principales compaas a nivel
mundial se han bifurcado entre las que estn intentando respuestas de tipo defensivo
(fundamentalmente Europa Occidental), y las que se estn expandiendo, como Brasil
y los Estados Unidos.
En el caso de Brasil la estrategia de fuerte expansin interna y regional (grandes
proyectos industriales en Mxico y tambin en Estados Unidos), viene de la mano de
la consolidacin absoluta de su industria petroqumica en la asociacin de dos
compaas nacionales, BRASKEM controlada por el grupo brasilero privado
Odebrecht, y PETROBRAS, su petrolera nacional.
En Estados Unidos, la expansin viene de la mano de la aparicin de nuevas fuentes
de materias primas, bsicamente de la explotacin reciente del gas de esquisto
(Shale gas). All, la ola de expansiones de crackers debido a los bajos precios de este
tipo de gas, podra llevar a un aumento del 29% en la capacidad de etileno del pas
hacia el 2017. La baja provocada por esto en el precio del etano ha producido un
incremento sustancial en los mrgenes del negocio de acuerdo a las revistas
especializadas.
En el caso de nuestra IPQ, la estructura preexistente, con su extranjerizacin casi
absoluta, y su escala actual ya dimensionada para abastecer el mercado interno,
pareciera abonar las mayores probabilidades de continuidad con las estrategias
defensivas de varias de las casas matrices. En este marco, los condicionantes
inmediatos del sector han sido las dificultades de abastecimiento de materia prima
en pocas invernales, donde los cortes programados al sector industrial no han
logrado ser revertidos por la importacin de gas, que a su vez, al ser mucho ms caro
que el provisto localmente, eleva los costos de la actividad y atenta contra su buena
competitividad regional, sobre todo en comparacin con Brasil.
61

Sin embargo, existe la posibilidad de volver a plantearse una estrategia para la

expansin del sector en el mediano y largo plazo, si tenemos en cuenta que:
Nuestro pas se encuentra fuera de la ruta del comercio internacional de Oriente, lo
que en principio contribuira a servir en cierta medida como una proteccin de las
mencionadas nuevas plantas exportadoras.
La recuperacin de nuestra empresa petrolera pblica permite aumentar grados de
libertad en materia de decisin estratgica de la etapa petroqumica, puesto que YPF
sigue siendo la principal productora de todos sus insumos.
Se han declarado importantes reservas de shale gas y shale oil, en yacimientos de
YPF, fundamentalmente en Vaca Muerta (Provincia de Neuqun).
Es posible evaluar acciones de mediano y largo plazo para el reposicionamiento local
y regional de nuestra IPQ, nuevamente, como consecuencia del reposicionamiento
de la propia YPF, a travs del avance en la exploracin y explotacin de sus
importantes reservas hidrocarburferas.

5.3. Barreras a la entrada en la etapa transformadora

La situacin econmica estructural del sector transformador est caracterizada por la
presencia de fuertes relaciones asimtricas, tanto con sus proveedores como con
sus compradores. La estructura oligoplica que presenta el sector petroqumico tanto
a nivel local como regional condiciona la provisin de las materias primas del sector
transformador. A su vez, en los segmentos ms atomizados de la oferta de plsticos
existen pequeas empresas que por falta de escala deben recurrir a distribuidores (o
mayoristas), que venden las resinas a un precio relativamente ms alto. Asimismo, el
vnculo con los principales sectores clientes (alimenticio, automotriz, construccin,
supermercadismo, etc.) presenta similares caractersticas atento a sus estructuras de
62

mercado concentradas. Esto hace que el transformador tenga escaso poder de

negociacin en lo que refiere a precios y condiciones de pago.
Su tamao y cierto nivel de informalidad en sus actividades hacen que el sector
transformador, en la mayora de sus segmentos no tenga acceso al crdito. Esto
dificulta sus posibilidades de modernizacin tecnolgica, ya sea mediante la compra
de maquinarias, equipos y matrices, o a travs de la apertura de cartas de crdito en
el exterior para la adquisicin de materias primas (lo que genera mayor dependencia
respecto de su proveedor petroqumico local) y/o por imposibilidad de obtener prefinanciacin de exportaciones, impidindose as que la firma est en condiciones de
atender las diversas fases del proceso de produccin y comercializacin de los
bienes a ser exportados.
Si bien la estructura de bajos niveles de concentracin en casi todos los segmentos
del sector transformador, es una caracterstica de la actividad a nivel mundial (aunque
por supuesto, con muy distintos niveles de tamao medio), las estructuras
arancelarias del MERCOSUR y de muchos otros pases desarrollados y en desarrollo
difieren. Ms all de los progresos en materia de integracin econmica y productiva,
el proceso de integracin comercial en el MERCOSUR determina precios de
aprovisionamiento de resinas en el mercado interno relativamente ms caros
respecto a los competidores extrazona, lo que resta competitividad a la industria
transformadora local y desincentiva sus exportaciones. Como se detall ms arriba, el
arancel de los insumos petroqumicos a nivel MERCOSUR es del 14%, mientras que
el de los pases desarrollados y el de varios pases de desarrollo intermedio ronda el
6%. La importancia de esta situacin reside en que las resinas plsticas constituyen
un componente sustancial de los costos de produccin de los transformadores.
Ante esta problemtica, tampoco tuvieron xito las opciones intentadas por algunos
actores de la etapa transformadora, que trataron de nuclearse para adquirir
volmenes de resinas plsticas que hagan econmica la importacin. Sin embargo,
ms all de la propia inviabilidad en trminos de precios, la condicin de clientes63

proveedores seguros y confiables es difcil de mantener, para ambos polos, en este

tipo de estrategias.
Esto, sumado a la asimetra en las relaciones entre eslabones del complejo, confirma
el mencionado esquema de pricing tpico de la industria a nivel mundial, con la
paridad de importacin extrazona como determinante del piso de los niveles de
precios domsticos. La renta MERCOSUR en el comercio petroqumico, como se
explic arriba, ha sido decisiva para el proceso de formacin de los valores
domsticos.
Adicionalmente, si bien la escasa relacin valor/peso, acta como una barrera natural
al comercio internacional, la amenaza de importaciones chinas, fundamentalmente en
lo que hace a bienes de consumo final, mediante un importante diferencial de
precios, comienza a relativizar aquella ventaja tpica del sector transformador. De
todos modos, la dinmica de alta elasticidad-producto del sector, con generacin de
empleo parece sostener una performance sectorial positiva durante los prximos
aos, en el marco de la fuerte expansin del consumo privado que caracteriza la
etapa actual de crecimiento, y en la creciente sustitucin de diversos materiales por
productos de plstico.
De todos modos, las escalas (por ejemplo en comparacin con China, o con el propio
Brasil) y las tradiciones tecnolgicas (en relacin, por ejemplo, a Alemania e Italia)
dificultan en el mediano plazo la reversin del carcter estructuralmente deficitario
del comercio de maquinaria, equipos, moldes y matrices para la industria plstica
local.

64

6. PRESENTE Y FUTURO DE LOS PERFILES LABORALES DEL

SECTOR
6.1. El empleo en la etapa petroqumica
Dadas las caractersticas tcnicas y econmicas de la IPQ Argentina, ya
desarrolladas, puede comprenderse que la mano de obra involucrada en dicho sector
consista, en general, en empleos de media y alta calificacin, repartidos
fundamentalmente entre las dos categoras principales: operarios, por un lado, y
profesionales y tcnicos, por el otro.
La alta concentracin del sector petroqumico local permite individualizar la
distribucin del empleo por empresa, de acuerdo a la informacin declarada por las
propias firmas a las cmaras sectoriales.
Cuadro N 22: Empleo en principales empresas petroqumicas locales. Ao 2010.

Empresa

Producto

DAK S.A.
PBB Polisur
Petroken
Petroqumica Cuyo
Solvay

PET
Polietileno
Polipropileno
Polipropileno
PVC

Operarios

Profesionales y
tcnicos
35
333
90

Administrativos

105
239
66
296
57
Fuente: Elaboracin en base IPA

40
15
22

Total
personal
180
587
207
178
353

De acuerdo a lo estudiado, la demanda de perfiles laborales con calificaciones

especficas propias del sector ha redundado en la necesidad de organizar espacios
de formacin por parte de las organizaciones institucionales de las firmas y tambin
del Estado. En concreto, tanto el IPA, la CAIP, as como el propio INTI ofrecen, en
coordinacin con diversas universidades, programas de estudios terciarios y de
posgrados tcnicos especializados en el sector, por ejemplo:

Diplomatura en Tecnologa y Procesamiento de Termoplsticos (INTI-UNSAM)

65

Carrera de Especializacin Tecnologas de transformacin e impacto

ambiental de materiales plsticos (INTI-UNSAM)

Especializacin en Industria Petroqumica (IPA-UNSAM)

El inters por desarrollar las calificaciones necesarias es fundamental pues, como se

explic ms arriba, la IPQ consta de unas pocas empresas de gran envergadura, de
capital intensivas, cuya dinmica productiva en tanto industria manufacturera de
insumos de uso difundido en el rea de la qumica pesada, tiene como principal
componente de su VBP el caudal de materias primas elaboradas. De hecho, de
acuerdo a la ltima Encuesta Industrial Anual realizada por el INDEC en 2002, los
egresos de la IPQ en su conjunto tuvieron la siguiente composicin.

66

Cuadro N 23: Estructura de egresos de la IPQ. Ao 2002.

Rubro

Porcentaje

Sueldos y salarios
Brutos

3,9%

Contribuciones
Patronales

0,7%

Materias Primas y
materiales consumidos

55,3%

Pagos por trabajos

industriales a terceros

0,3%

Costo de mercaderas
para la reventa

6,3%

Amortizaciones
Otros costos productivos
Impuestos y tasas
Indemnizaciones
Intereses
Otros egresos no
relacionados con la
actividad productiva

5,3%
12,6%
2,0%
0,7%
3,8%
9,2%

Fuente: INDEC

Como ya se analiz, el consumo de hidrocarburos por parte de la industria

petroqumica es elevado, lo que impacta fuertemente en los costos de produccin
los petroqumicos bsicos: etileno, obtenido a partir del gas natural y el propileno,
destilado del petrleo.
A su vez, los petroqumicos bsicos representan entre el 50% y el 80% del valor de
las ventas segn la resina plstica considerada. En PE y PVC el costo de las materias
primas es relativamente ms bajo. En PE porque la produccin de esta resina est
integrada con la del etileno y en PVC debido a la incidencia de la energa elctrica en
los costos (16% en relacin a las ventas). La situacin del PET presenta la
particularidad de contar con un insumo fundamental como el cido tereftlico, que es
importado, mayoritariamente de Brasil.

67

Respecto de la evolucin de la productividad sectorial, cabe aclarar que, por un lado,

se trata de un sector maduro tecnolgicamente, sobre todo en lo que hace a las
commodities y pseudo commodities, de modo que la innovacin en productos y
procesos no tiene gran dinamismo en la actualidad ni a nivel local ni a nivel
internacional. En segundo lugar, las ltimas grandes expansiones de capacidad se
realizaron durante el final de la etapa de convertibilidad, de modo que, desde 2003 a
esta parte, el crecimiento de la produccin y del empleo, redundaron en un virtual
estancamiento de la productividad sectorial.
A su vez, el salario nominal registrado de convenio del sector qumico, registr una
fuerte expansin:
Cuadro N 24: Salario nominal sector Qumico
Pesos
Corrientes
dic-01
390
dic-02
490
dic-03
713
dic-04
804
dic-05
1.521
dic-06
1.875
dic-07
2.043
dic-08
2.854
dic-09
3.255
dic-10
4.335
dic-11
5.472
Fuente: MTEySS
Ao

Esta fuerte expansin salarial contrasta con la estancada productividad, de acuerdo al

siguiente grfico:

68

Grfico N 19: Productividad horaria y Evolucin Salarial en la IPQ. (2003=100)

900,0

800,0

767,4
700,0

608,0

600,0

500,0

456,5
400,3

400,0

300,0

286,5

262,9

101,2

104,1

106,8

111,1

2011

102,4

2010

112,0

2009

105,4

2008

105,6
112,7

2007

100,0
100,0

100,0

2006

213,4

200,0

2005

2004

2003

0,0

Productividad Horaria

Evolucin Salarial

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CEP e INDEC

La relacin anterior no debe considerarse aislada de la baja proporcin que

representa la mano de obra dentro de la estructura de costos de las firmas
petroqumicas. De este modo, es probable que la tendencia al aumento de salarios se
haya visto fcilmente asimilada por los altos mrgenes brutos de explotacin de las
empresas del sector, tpicos de las etapas de crecimiento de la actividad econmica.

6.2. El empleo en la etapa transformadora

La industria transformadora plstica est integrada mayormente por pequeas y
medianas empresas de capitales nacionales. Segn la CAIP, para el ao 2010, existen
en el pas 2.750 plantas, de las cuales el 70,5% tienen menos de diez empleados.
Asimismo, un grupo reducido (5,5%) emplean a ms de 50 trabajadores. Dentro de
69

este ltimo, pueden ubicarse las empresas medianas capital nacional y las
transnacionales.
Grfico N 20: Plantas por cantidad de Empleados en la industria transformadora
local. Ao 2010
De 51 a 100
4%

Ms de 100
2%

De 11 a 50
24%

De 1 a 10
70%

Fuente: CAIP

Respecto de la evolucin histrica de estas variables, tal como se aprecia en el

siguiente cuadro, entre 1990 y 2011 pueden distinguirse dos etapas bien
diferenciadas en lo que respecta a la creacin de empleo (y de empresas) en el sector
transformador. Entre 1990 y 2000, desaparecieron ms de 1000 firmas y alrededor de
10.000 puestos de trabajo. Desde 2003 hasta el presente, pero sobre todo desde
2005 segn los datos de CAIP, la creacin de empleo se ha expandido notablemente
hasta el presente, retornando ahora a los niveles de mano de obra previos al impacto
de las polticas de apertura y liberalizacin implementadas a comienzos de los aos
noventa.
70

Cuadro N 25: Evolucin de plantas y empleo en la industria plstica local

Ao
1990
1995
2000
2005
2006
2009
2011

Plantas
Trabajadores
3.500
38.000
2.600
30.000
2.385
29.000
2.285
27.200
2.680
32.000
2.710
34.000
2.780
38.000
Fuente: CAIP

Si bien se trata de una etapa menos intensiva en capital que la petroqumica, la mano
de obra no obtiene un peso sustancial como proporcin del Valor bruto de
produccin del sector, segn podemos calcular actualizando la informacin de la
matriz de insumo-producto al ao 2007.

71

Cuadro N 26: Estructura del VBP del sector plstico. Ao 2010

Concepto
Materias primas
plsticas

Porcentaje del
VBP
19%

Productos de plstico

7%

Transporte terrestre
de carga

5%

Comercio (mayorista
y minorista)

6%

Qumica bsica y
otros productos
qumicos

4%

Resto

11%

Total costo nacional

52%

Materias primas
plsticas

7%

Semiterminados de
plstico

1%

Resto
Total importado
Costo Salarial
Impuestos
Margen Bruto

3%
11%
9%
1%
27%

Fuente: elaboracin propia en base a Matriz insumo-producto

Se desprende del cuadro anterior que las resinas plsticas adquiridas a las compaas
petroqumicas locales son el principal concepto dentro de los costos, ms que
duplicando la incidencia de la mano de obra en el VBP sectorial.
Antes de abordar la relacin entre productividad y salarios es necesario tener en
cuenta una de las caractersticas especficas del empleo en la industria plstica local.
Se trata del importante grado de informalidad que registra en determinados
segmentos, ya sea a partir de la inexistencia de habilitacin y/o evasin fiscal y/o
evasin de contribuciones sociales a travs de la subdeclaracin del personal (trabajo
no registrado) o del salario (remuneraciones no registradas). Esta situacin se
produce debido a ciertos aspectos que presenta esta actividad (Narodowski, 2004):
72

Bajas barreras a la entrada: se explican tanto por los escasos requerimientos

de capital inicial como por la baja complejidad del proceso productivo.

Baja especificidad de los activos: a partir de una misma maquinaria (inyectora,

extrusora, etc.) se pueden obtener diferentes productos con solo cambiar un
molde o inclusive realizando adaptaciones sobre uno existente.

Materia prima: las empresas ms pequeas deben recurrir a distribuidores

para abastecerse de materias primas, lo que implica el pago de un precio
relativamente ms alto respecto a las empresas que procesan un volumen lo
suficientemente importante como para proveerse directamente de las
petroqumicas. Dada la alta incidencia de la materia prima en el precio final,
esto implica un condicionamiento sobre la forma de competencia,
restringiendo la oferta a un mercado con bajos requerimientos de calidad.

Comercializacin: es frecuente la tercerizacin de la produccin en aquellos

segmentos de productos de menor grado de complejidad o sin grandes
exigencias de calidad. En general, los terceristas son segundos proveedores o
subcontratados de empresas transformadoras medianas o grandes.

Teniendo en cuenta lo anterior, los segmentos en donde aparecen los mayores

niveles de informalidad son los siguientes: envases, autopartes y artculos de uso
domstico.
En envases, fundamentalmente se refiere a la produccin de bolsas camiseta, ya que
suele tratarse de pequeas empresas que trabajan para terceros y con una fuerte
competencia por precio. En el caso de las autopartes, se presenta mayormente en el
segmento de reposicin, que compite con la economa en negro de los
desarmaderos de autos. Por su parte, en el sector de artculos de uso domstico es
frecuente la evasin en el rubro menaje (ensaladeras, compoteras, bandejas,
cubiertos, vajilla y vasos descartables), en donde los productos son descartables, de
baja calidad en muchos casos, y en el que las firmas ms pequeas le venden
directamente a papeleras y comercios de envases o cotilln.

73

Por todo lo anterior, cabe tener en cuenta que la evolucin creciente del salario
nominal registrado de convenio no expresa cabalmente la dinmica real del sector en
su conjunto, aunque de todos modos, s es un reflejo de la recuperacin del terreno
perdido por los trabajadores en varios segmentos de la actividad.
Grfico N 21: Productividad horaria y Evolucin salarial en industria plstica
(2003=100).
800,0

727,2
700,0

600,0

524,7
500,0

408,7

400,0

328,6
300,0

262,6
217,5

200,0

106,5

109,3

121,5

2009

106,0

2008

101,9

2007

100,0
100,0

100,0

96,6129,9

2006

180,4
129,2

142,9

Productividad Horaria

2011

2010

2005

2004

2003

0,0

Evolucin salarial

Fuente: Elaboracin Propia en base a CEP e INDEC

En trminos generales, se podra decir que mientras en los aos noventa, la

expansin de la actividad fue acompaada de importantes incrementos de
productividad por incorporacin de tecnologa moderna, mayor competencia
importada y reduccin en el nmero de empresas que conforman este sector, la fase
iniciada en 2003, tambin evidenci un fuerte crecimiento de la produccin, la
productividad pero adicionalmente, y a diferencia de la anterior fase, del empleo y las
firmas.
74

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