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Tema III
Agricultura Comercial Moderna
Tatsuya Shimizu2
Instituto de Economas en Desarrollo, Japn
Resmen
El esprrago es una de las exportaciones agrcolas del Per. Hoy en da, los valores de
la exportacin de esprragos frescos y esprragos en conserva ocupan el segundo y el
tercer lugar de las exportaciones agrcolas respectivamente. Primero, la exportacin de
esprragos en conserva creci a finales de la dcada de 1980, pero se estanc a partir de
la mitad de la dcada de 1990. En su lugar, la exportacin de esprragos frescos
empez a expandirse rpidamente a fines de la misma dcada, y pas a la de conservas a
principios de la dcada de 2000.
El objetivo de este estudio es examinar los factores de la expansin de la exportacin de
los esprragos frescos en comparacin con los de conserva. La materia prima de los
dos tipos de exportacin de esprragos, verde y blanco, provienen de la misma planta.
Sin embargo, las caractersticas como los productos para la exportacin son distintas.
La competitividad de los esprragos en conserva del Per se basa en menores precios de
los productos, que procede de la ventaja comparativa del pas, tales como el clima y los
suelos aptos para cultivos, y la mano de obra barata y abundante. Por otra parte, la
competitividad de los esprragos frescos se basa en la diferencia de la poca de cosecha.
Sin embargo, eso no es la nica causa de la competitividad. El desarrollo de la
industria, especialmente la introduccin de las nuevas tecnologas y la integracin de los
procesos de produccin, procesamiento y exportacin por las empresas agrcolas
modernas es el factor clave de la expansin de la exportacin.
Introduccin
En lugar de las exportaciones agrcolas tradicionales tales como el azcar y el algodn,
las exportaciones agrcolas no tradicionales tales como verduras y frutas estn
aumentando desde la dcada de 1980 en el Per. La estrella de las exportaciones es el
esprrago, el segundo producto de exportacin agrcola ms importante del pas. Su
produccin empez a expandirse en la segunda mitad de la dcada mencionada. La
produccin aument de 16.000 toneladas en 1985 a 108.000 toneladas en 1995, y a
190.000 toneladas en el 2004 (grfico 1). La exportacin de esprragos peruanos es
importante no solamente nivel nacional, sino tambin nivel internacional. En el 2005, el
Per era el primer exportador de esprragos frescos y el segundo exportador de
esprragos en conserva despus de China.
La exportacin de esprragos en conserva aument rpidamente en la dcada de 1980,
sin embargo, dej de expandirse despus del pico de 92 millones de dlares alcanzado
en 1996. Mientras tanto, la exportacin de esprragos frescos empez a aumentar
aceleradamente en la segunda parte de la dcada de 1990. En el 2002 el volumen de la
exportacin de productos frescos sobrepas a la de conservas mientras que en el 2003 el
valor de la exportacin de esprragos frescos sobrepas al de conservas (grfico 2).
Por qu la exportacin de los esprragos peruanos aument?
en desarrollo exportan los productos agrcolas aprovechando el clima y los suelos aptos
para cultivos y la mano de obra barata y abundante. Sin embargo, cuando la estructura
de oferta y demanda cambia en el mercado internacional por ejemplo, cuando surgen
otros exportadores ms competitivos los exportadores existentes pueden perder sus
mercados. Para seguir aumentando la exportacin, los pases exportadores tienen que
En caso de la
I
1.
China ha sido mayor que la del Per desde el principio de la dcada de 1990, y en
Francia la inversin de papeles entre el Per y China ocurri en el 2000.
En el caso de los esprragos frescos, la exportacin peruana a Estados Unidos aument
considerablemente entre 1995 y el 2005. Aunque los destinos de los esprragos frescos
peruanos se estn diversificando en los ltimos aos, todava 74% de la exportacin
peruana estaba concentrado en Estados Unidos en el 2005. Eso significa que la
exportacin peruana creci junto con la demanda de ese pas.
4. Crecimiento del consumo en Estados Unidos
La demanda creciente de esprragos frescos en Estados Unidos se puede confirmar con
los datos de consumo presentados en el grfico 7. El consumo de esprragos est
clasificado en tres formas de presentacin del producto: fresco, en conserva y congelado.
Segn estas cifras, el consumo de esprrago fresco super al esprrago en conserva a
mediados de la dcada de 1980 y creci rpidamente en la dcada de 1990.
Esta creciente demanda ha sido abastecida por el aumento de la importacin, como se
puede observar en el grfico 8. Hasta mediados de la dcada de 1980, la mayor parte de
la demanda interna fue abastecida por la produccin nacional. Pero a partir de la
segunda parte de la dcada de 1990, la importacin empez a crecer aceleradamente,
porque la produccin nacional no aument y no poda satisfacer la demanda.
El aumento de la demanda de verduras y frutas frescas es un fenmeno comn en los
pases desarrollados. W. H. Friedland, socilogo estadounidense, explica que existen
tres factores para explicar el aumento (Friedland 1994). El primero es el aspecto social:
con el crecimiento de los ingresos, del nivel educativo y de la edad promedio de la
Mxico.
Esta inversin se puede entender cuando comparamos el comportamiento mensual de la
importacin de esprragos frescos segn los meses del ao. Los grficos 10 y 11
muestran la importacin mensual de esprragos frescos segn origen en 1989 y 2004,
respectivamente. En 1989, la mayora de la importacin provino de Mxico en los
meses de febrero y marzo, porque, por el clima clido, se puede cosechar ms temprano
en Mxico que en Estados Unidos. En el 2004, Estados Unidos import en todos los
meses salvo los meses de cosecha local, entre abril y junio. Mientras que Estados
Unidos sigue importando de Mxico en los meses que van de enero a marzo, casi toda la
importacin entre setiembre y diciembre proviene del Per.
Estos datos de comercio internacional confirman que el Per logr expandir la
exportacin de esprragos frescos aprovechando la demanda en Estados Unidos cuando
los productores locales o mexicanos no pueden cosechar. Sin embargo, los productos
agrcolas frescos tienen caractersticas distintas de los productos procesados. Para
exportar esprragos frescos, los exportadores no pueden utilizar el mismo sistema de
abastecimiento que con esprragos en conserva. Las siguientes secciones analizan las
caractersticas de la estructura de abastecimiento de esprragos frescos, comparndolas
con los esprragos en conserva.
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inocuidad y abastecimiento.
En cuanto a la calidad, mientras que la apariencia no es muy importante para la materia
prima de los productos procesados, s lo es para los productos frescos. Los defectos de
apariencia de los productos frescos no se pueden corregir, como el caso de la materia
prima de los productos procesados. Los productos con defectos sern clasificados en
una categora menor y, en consecuencia, recibirn menores precios.
En relacin con la frescura, su mantenimiento decide el valor de los productos frescos.
Para que los consumidores en los mercados finales reciban productos frescos en buena
condicin, es indispensable que la cadena de fro est completa desde los campos de
produccin hasta los supermercados.
La tercera caracterstica importante de los productos agrcolas frescos es la inocuidad.
En los ltimos aos, el inters de los consumidores en la inocuidad de los productos
agrcolas importados est aumentando debido a la mayor presencia de productos
importados en los mercados. La inocuidad de los productos frescos interesa mucho a los
consumidores porque en los ltimos aos se han difundido noticias sobre verduras
importadas con niveles de residuos de pesticidas superiores a lo permitido por la
reglamentacin. Los exportadores de productos frescos tienen que controlar la
inocuidad de los productos en el transcurso de los procesos, desde la produccin hasta la
exportacin.
La cuarta caracterstica que deben cumplir los productos agrcolas frescos es el
abastecimiento oportuno y estable. La oportunidad de mercado para los esprragos
frescos peruanos est concentrada en unos meses del ao en su principal mercado,
Estados Unidos. Para vender a los clientes de gran escala como las cadenas de
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empresas que exportan esprragos frescos se han abastecido desde el principio de fncas
propias.
4. Introduccin de nuevas tcnicas
Despus de obtener terrenos agrcolas de gran escala, las empresas agrcolas invirtieron
en nuevas tecnologas agrcolas y en la integracin de los procesos desde la produccin
hasta la exportacin. Riego por goteo, semillas hbridas y administracin ejercida por
ingenieros agrcolas son ejemplos de las nuevas tecnologas. Con la introduccin de
estas tecnologas, la produccin lleg a ser ms eficiente comparada con el sistema de
produccin convencional.
(1) Riego por goteo
El riego por goteo es un mtodo de irrigacin que usa tubos instalados en los campos. El
agua presurizada por la bomba llega directamente a los cultivos pasando por los huecos
pequeos de los tubos. La primera ventaja de uso del riego por goteo es el ahorro de
agua. En la costa peruana no llueve casi nada y el agua es muy escasa. La agricultura es
factible solamente en las zonas donde hay canales de riego y cuando hay agua en los
ros durante de la poca de lluvia en la sierra. Es posible usar agua de pozo para la
irrigacin cuando no se dispone de agua proveniente de los ros. Sin embargo, con el
mtodo convencional de riego por gravedad, el costo de la irrigacin con agua de pozo
es alto por el uso de combustible. Comparado con el riego por gravedad, el desperdicio
de agua en el riego por goteo es mnimo.
La segunda ventaja es un ahorro en jornales. Con el riego por goteo, la maleza no crece
mucho y no se necesitan jornales de desyerbe. Tambin se pueden ahorrar jornales para
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daos cuando haya brotes. Ellos participan en seminarios tcnicos para adquirir
informacin sobre nuevos materiales y tcnicas. En los ltimos aos, con el aumento de
la extensin del cultivo de esprragos, los brotes de insectos dainos y enfermedades
estn bajando la rentabilidad y aumentando los costos de remedios. En las fincas
grandes, en lugar de aplicar insecticidas despus de los brotes, los ingenieros instalan
trampas para monitorear los brotes de insectos y tomar medidas de precaucin. Eso
ahorra los costos de agroqumicos y asegura la inocuidad de los cultivos.
Es difcil cuantificar los efectos de la introduccin de las nuevas tcnicas. La
rentabilidad promedio de los esprragos en el Per es alrededor de 10 toneladas al ao
por hectrea, mientras que las fincas grandes de las empresas agrcolas cosechan desde
15 hasta 40 toneladas por hectrea.
(4) La barrera de capital y escala
Como la inversin requerida para estas tecnologas es muy alta, solamente las empresas
agrcolas pueden introducirlas en sus fincas grandes. Por ejemplo, para instalar un
sistema de riego por goteo, aunque sea algo sencillo, es necesario invertir al menos entre
4.000 y 5.000 dlares por hectrea. Este monto es muy alto para los pequeos
agricultores, quienes ganan entre 1.000 y 2.000 dlares por hectrea de cultivo de maz.
Adems, se tiene que esperar la primera cosecha al menos un ao despus de la
instalacin, y la recuperacin de la inversin inicial tomar al menos entre dos y tres
aos. Solamente las empresas agrcolas que pueden recibir prstamos de los bancos o
que han acumulado capital en otros sectores pueden disponer de estos montos.
Adems, para aprovechar las tcnicas, es importante tener una produccin de gran
escala. Para instalar el sistema del riego por goteo, es necesario efectuar inversiones
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fijas iniciales tales como pozos, bombas y filtros (cabezas). Esas inversiones iniciales se
pueden aprovechar mejor con una mayor escala, pues el costo por hectrea ser menor.
Los costos de insumos como semillas hbridas y fertilizantes tambin sern ms bajos
con la compra a gran escala.
5. Integracin desde la produccin hasta la exportacin
Adems de la introduccin de las nuevas tecnologas en los campos de la produccin, la
integracin de los procesos desde la produccin hasta la exportacin, pasando por el
procesamiento es el factor clave de la expansin en la exportacin de esprragos
frescos del Per (grfico 12).
En el caso de los esprragos en conserva, hasta mediados de la dcada de 1990, cuando
se detuvo el aumento de la exportacin, exista una divisin del trabajo entre
agricultores, comerciantes y procesadores. Los medianos y pequeos agricultores
producan esprragos blancos y vendan a los acopiadores o directamente a las plantas
procesadoras.
Mientras tanto, en caso de los esprragos verdes, las empresas agrcolas que integran
todos estos procesos llegan a ser las principales exportadoras a partir de mediados de la
dcada de 1990. Las empresas producen masivamente esprragos de buena calidad en
sus propias fincas. Los esprragos cosechados se procesan inmediatamente en las
plantas ubicadas dentro de la misma finca. Posteriormente, los cultivos limpiados,
clasificados y empaquetados son trasladados al aeropuerto internacional y luego hasta
los supermercados, pasando la cadena de fro. Las caractersticas de la integracin se
encuentran en la administracin de los procesos, la construccin de bases logsticas y la
venta directa con la planificacin de la produccin. Cada una de estas caractersticas
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En caso de que los procesadores obtengan la materia prima de productores externos, los
acopiadores recogen los esprragos de los pequeos productores una vez al da o dos
veces como mximo. Despus de la cosecha, los esprragos se quedan a temperatura
ambiente por horas y la frescura de los productos se deteriora. En el caso de las
empresas agrcolas, los esprragos cosechados en el campo sern trasladados en el lapso
de una hora a la planta de procesamiento y sern inmediatamente lavados, clasificados,
cortados, empaquetados y almacenados temporalmente en las cmaras frigorficas. El
deterioro de los productos es mnimo.
Hasta mediados de la dcada de 1990, la cadena de fro no era completa en el Per. Al
momento de cargarlos en los aviones en el aeropuerto internacional de Lima, los
productos frescos se quedaban a temperatura ambiente esperando su turno, pues no
existan cmaras frigorficas en el aeropuerto. Un grupo de empresas exportadoras de
productos agrcolas frescos, incluidas las exportadoras de esprragos, formaron en 1998
una organizacin civil llamada Fro Areo. Esa organizacin construy una cmara
frigorfica y empez a ofrecer servicios de almacenaje y traslado a los aviones,
cumpliendo la cadena de fro. An ms, la organizacin registra la informacin sobre
los productos, como la calidad de los esprragos, la temperatura al momento del ingreso
y el tiempo que tarda la carga en los aviones. La organizacin entrega esa informacin a
los clientes para que ellos mejoren la calidad de sus productos y servicios.
(3) Venta directa con planificacin de la produccin
Las empresas agrcolas que han integrado los distintos procesos de la produccin, el
procesamiento y la exportacin aumentan el volumen de exportaciones a travs de la
venta directa a las cadenas de supermercados.
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Cuando las empresas exportan los esprragos frescos, utilizan dos modalidades de
venta: la venta por consignacin y la venta directa. En el caso de la venta por
consignacin, los exportadores consignan la venta de los productos a los importadores
(o brokers) en los pases de consumo. Los importadores buscan a los compradores,
negocian los precios y venden los productos. Los importadores pagan a los exportadores
el monto de la venta menos la comisin. Los exportadores no saben previamente
quines compran sus productos ni los precios de venta. Los precios pueden variar
mucho dependiendo de la oferta y la demanda en los mercados.
En caso de la venta directa, los exportadores negocian directamente con los
compradores, tales como las cadenas de supermercados, los servicios de los alimentos,
etctera. Las ventas se basan en acuerdos entre ambas partes sobre el perodo de venta,
los volmenes, la calidad y el precio. En algunos casos, los compradores designan los
materiales de empaque para que puedan vender sin modificar la presentacin de los
productos.
La mayor parte de la exportacin de esprragos frescos del Per a Estados Unidos es
por consignacin, pero los exportadores estn aumentando la venta directa a los
mercados europeos. La ventaja de la venta directa para los suministradores radica en la
posibilidad de fijar los volmenes y los precios. Si las empresas agrcolas conocen la
demanda diaria o semanal de los productos, pueden planificar la produccin, invirtiendo
en la ampliacin de las extensiones, variando la plantacin, ajustando el riego por goteo,
etctera. Los precios de la venta directa no son necesariamente ms altos que los de la
venta por consignacin. Pero con los precios fijos, las empresas no pierden o pierden
menos en caso de que los precios bajaran mucho en los mercados.
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Otra ventaja de la venta directa es que los exportadores pueden obtener informacin de
sus clientes. En el caso de la venta por consignacin, no hay ninguna relacin entre
vendedores y compradores, excepto la compraventa de los productos. Mientras tanto, en
caso de la venta directa, la relacin es fija, y dura por un perodo. La informacin de los
compradores, como los requerimientos de las especificaciones, los reclamos, los deseos
de los consumidores, puede constituir informacin valiosa para los vendedores. Por
ejemplo, cuando los vendedores reciben un reclamo porque el peso del producto es
menor que el especificado por la evaporacin de agua durante el proceso de transporte,
los vendedores pueden responder aumentando el peso de cada paquete. Cuando los
vendedores reciben la demanda de un cliente que quiere solamente las puntas de los
esprragos, los vendedores pueden preparar una nueva presentacin. As, la informacin
brindada a los vendedores por la relacin fija puede aumentar el valor agregado de los
productos.
Conclusin
Este estudio intenta analizar los factores de expansin de la exportacin de esprragos
peruanos. Lo que hemos concluido a travs de este estudio es que cuando la demanda
principal del mercado internacional cambi de esprragos en conserva a esprragos
frescos, la estructura de la oferta en el Per se modific para adaptarse a la nueva
demanda.
Hasta mediados de la dcada de 1990, el Per expandi la exportacin de los esprragos
en conserva, aprovechando las ventajas comparativas tales como suelos y climas aptos
para la produccin del cultivo y mano de obra barata y abundante. Sin embargo,
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Fuente: FAOSTAT
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1997
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2001
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Mxico
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China
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EE.UU.
Taiwan
Fuente: FAOSTAT. Para China, USDA (2003), USDA (2005a). Para Taiwan, Statistical Office (1985, 1993, 2001).
1)
China
Per
EE.UU..
Alemania
Mxico
Espaa
Italia
Grecia
Japn
Filipinas
Chile
Francia
Holanda
Tailandia
1990
1000t
Participacin
394,08
19,4%
58,00
2,9%
111,00
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43,22
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10,44
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41,77
2,1%
13,80
0,7%
-
2004
1000t
Participacin
587,50
43,2%
190,14
14,0%
117,93
8,7%
72,52
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67,25
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4,10
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6,09
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2,50
1,1%
3,40
1,0%
(1) La produccin de China en 1990 fue calculada con los datos de exportaci
n (82757 TM) por el autor. La cifra en 2004 de USDA (2005a).
Fuente: FAOSTAT
31
millones de US$
600
500
400
300
200
100
Frescos
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
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1996
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Conservas
1000t
Conservas Exportacin Total
China
Per
Holanda
Alemania
Espaa
Importacin Total
Alemania
Francia
Espaa
Holanda
Japn
Frescos
Exportacin Total
Mxico
EE.UU.
Grecia
Espaa
Per
Importacin Total
Alemania
EE.UU.
Japn
Francia
Suiza
155.4
75.3
42.0
17.4
3.7
3.6
144.2
49.9
20.3
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7.7
139.4
26.2
22.2
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22.7
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Volumen Paricipacin1)
1000t
Total
China
Per
Alemania
Blgica
Espaa
Total
Espaa
Alemania
Francia
Blgica
EE.UU.
Total
Per
Mxico
EE.UU.
Espaa
Tailandia
Total
EE.UU.
Alemania
Japn
Canad
Francia
32
176.9
106.1
40.5
8.7
8.5
4.1
175.6
57.6
36.5
26.8
11.2
8.4
239.9
80.0
53.8
23.3
16.8
15.8
235.6
108.3
24.7
17.5
16.7
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100.0%
60.0%
22.9%
4.9%
4.8%
2.3%
100.0%
32.8%
20.8%
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6.4%
4.8%
100.0%
33.4%
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9.7%
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6.6%
100.0%
46.0%
10.5%
7.4%
7.1%
5.3%
1995
/2005
114%
122%
172%
167%
2005
Volumen
Destino
%
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Total
40.515 100,0%
Espaa
17.400
42,9%
EE.UU.
7.973
19,7%
Francia
7.244
17,9%
Dinamarca
1.845
4,6%
Australia
1.389
3,4%
Canad
1.072
2,6%
Alemania
1.016
2,5%
Holanda
916
2,3%
Ingraterra
429
1,1%
Italia
313
0,8%
Total
80.021 100,0%
EE.UU.
59.133
73,9%
Espaa
6.562
8,2%
Holanda
5.430
6,8%
Ingraterra
4.682
5,9%
Blgica
762
1,0%
Alemania
575
0,7%
Australia
506
0,6%
Japn
403
0,5%
Francia
370
0,5%
Italia
258
0,3%
1000t
50
40
30
20
10
Total
China
Fuente: UN Comtrade
33
Per
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
US$/kg
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Total
China
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0,00
Per
Fuente: UN Comtrade
700
600
500
400
300
200
100
Fresco
Conserva
34
Congelado
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1000t
100
80
60
40
20
Produccin nacional
Importacin
Exportacin
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
Consumo interno
1000t
80
60
40
20
Total
Per
Fuente: UN Comtrade
35
Mxico
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
8000
6000
4000
2000
0
Ene
Feb
M ar
Abr M ay Jun
M xico
Per
Jul
Ago
Chile
Sep
Oct
Nov
Dic
Nov
Dic
Otros
8000
6000
4000
2000
0
Ene
Feb M ar
Abr M ay Jun
M xico
Jul
Per
Ago
Otros
36
Sep
Oct
Cuatro 4 Las caractersticas de las empresas esparragueras del Per (Oct, 2005)
Ao que Procedencia de la
capital
Area empez la
operacin
Sur
1995
manufactura
Sur
1987
agricultura,
capital forneo
(importador en
EE.UU.)
480ha
Sur
1998
mineria
560ha
Norte
1989
avcola
700ha
Norte
1997
pesquera, capital
forneo 45% (a
partir de 2003)
1500ha
verde 2/3,
blanco 1/3
Norte
1994
agricultura
1100ha
blanco a
verde
Norte
1994
capital forneo
60%
885ha
Norte
1997
85ha
Norte
1999
50ha
Norte
1998
Negocios
Frescos
Conservas
Slo
Produccin
acopiador de esp
rragos
Extensin
Tipo de esp
abastecimiento de la
de esp
rragos
materia prima
rragos
1200ha
verde
99% propio, 1% de los
terceros
105ha
verde
modalidad de venta
principalmente venta
directa
propio y de los
venta directa (EE.UU.) y
productores medianos de precios fijos (Inglaterra)
socios forneos
destino
hace 4 aos, 98% EE.UU.,
ahora 80% Europa y 20%
EE.UU.
Europa 70%, EE.UU. 30%
37
lo
(a partir
Lib
era s aos
n ov
de l lizaci
en
n
a
otro tierra, de la ta
te n
s se
in v e
en
c to r
r
es y siones cia
fo r
d
n ea e
s
Empresas
agrcolas
Propia fnca
Semillas hbridas
Riego por goteo
Ingenieros
agrnomos
Certificaciones
GAP
Semillas no
hibridas
Riego por
gravedad
Planificacin de
la produccin
Administracin
de los procesos
Compra sin
contrato
Acopiadores
Planta de
procesamiento
Lavado, clasificacin,
empaque,
refrigeracin
Certificaciones GMP,
HACCP
Construccin de
las bases
logsticas
Planta de
procesamiento
Transporte areo
y martimo
Transporte
martimo
Venta por
consignacin
Distribuidores
Minorista
Elaboracin propia.
Esprragos frescos
de mediados de los noventa)
Mercado
europeo
Supermercados
Importador
(comisionista)
Venta
directa
Mercado al
por mayor
minorista
38
Cadenas de
supermercados
Mercado
EE.UU.
Mercado
europea