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ABRIL 2014
Colaboradores:
Carlos Ramos
Germn Villar
Patrocinado por:
Microsoft
NDICE
PRLOGO
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIN 10
CAPITULO I. La importancia de la industria TIC y sus emprendedores a nivel mundial 12
CAPITULO II. La industria TIC en Mxico 20
CAPITULO III. El ecosistema emprendedor 26
Los factores del ecosistema emprendedor de TIC en Mxico 28
CAPITULO IV. La oferta de emprendedores de TIC en Mxico 32
Quines son los emprendedores de TIC mexicanos?
34
44
II
52
III
Infraestructura de apoyo
57
IV
Capital humano
63
V Financiamiento
69
VI
Perfil de la demanda
77
VII
85
VIII
Cultura emprendedora
92
IX
Estrategia gubernamental
98
PRLOGO
Sin duda alguna, la promocin al emprendimiento basado en la innovacin es una de las tendencias internacionales ms discutidas del momento.
Esta forma de emprendimiento es la que ms valor econmico y social produce en las comunidades en las que prospera, pues al tiempo de crear
bienes o servicios con un alto valor agregado y empleos de calidad, genera desarrollo y bienestar en su ecosistema, y de hecho incrementa la
demanda de ms capacidades para innovar.
En el mundo actual, el emprendimiento basado en innovacin, y en particular en la utilizacin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
(TICs), es una de las mejores maneras de democratizar la productividad, es decir, lograr que el mayor nmero de personas en una determinada
economa, puedan gozar de empleos productivos.
Precisamente, democratizar la productividad es una de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En consistencia con
este objetivo, Mxico ha puesto en marcha instituciones y polticas dedicadas a la promocin del emprendimiento y el aprovechamiento de las TICs.
Estos esfuerzos ocurren en un entorno marcado por importantes ventajas competitivas del pas, pero tambin de retos y contrastes muy desafiantes.
Por ejemplo, segn datos de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Mxico mejor 16 lugares en el ndice Mundial de
Innovacin 2013 respecto al del ao anterior, al pasar de la posicin 79 a la 63 de entre 142 pases. No obstante, el pas sigue situndose por debajo
de otros pases de la regin como Costa Rica (39), Argentina (56) y Colombia (60). Segn la OMPI, Mxico muestra fortalezas en la exportacin
de bienes creativos, en el ambiente de negocios, en el dinamismo del comercio exterior, en el nmero de graduados en ingeniera, en el ranking
mundial de universidades, as como en la penetracin del Internet. Sin embargo, el pas est rezagado en el crdito interno al sector privado como
porcentaje del PIB, en la creacin de empleos intensivos en conocimientos, as como en la inversin en infraestructura tecnolgica.
Por el contrario, el Reporte Global de Tecnologa 2014 del Foro Econmico Mundial, coloca a Mxico en el sitio 79 de 148 pases evaluados, con una
cada de 16 posiciones respecto del ao anterior. Aunque el reporte permite reconocer fortalezas similares a las destacadas por la OMPI, indica que
el ecosistema de innovacin [de Mxico] necesita reforzarse y, en general, las empresas mexicanas tienen una baja capacidad para innovar, lo que
resulta en impactos econmicos bajos y una poblacin que se concentra en gran medida en actividades de baja productividad, y pocos puestos
de trabajo que se consideran intensivos en conocimiento.
En cuanto a la inversin en investigacin y desarrollo, segn datos del Banco Mundial, en el 2012 Mxico destin el equivalente al 0.37% del PIB, en
tanto que Rusia, por ejemplo, dedic el 1.0%, Brasil el 1.1%, China el 1.4% y Corea del Sur el 3.2%. En este sentido, es destacable el propsito de la
presente administracin federal de aumentar gradualmente la inversin del rubro al menos al equivalente del 1% del PIB nacional, y el anuncio de
inversiones en materia de acceso a banda ancha presentado en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.
En este contexto, Mxico requiere el diseo y ejecucin de polticas pblicas integrales y convergentes en materia de emprendimiento e innovacin.
La experiencia internacional muestra que los casos ms exitosos de emprendimiento basado en innovacin, son aqullos articulados bajo modelos
de triple hlice: es decir, la innovacin no surge de forma aislada, sino que prospera en redes que agrupan los emprendedores, centros de
investigacin, y apoyo de las entidades de gobierno.
En Mxico, segn los datos ms recientes disponibles de la SEP, en el 2010 slo un 25% de las empresas mexicanas que realiz actividades de
investigacin y desarrollo, lo hizo en vinculacin con algn centro de investigacin. Este dato es indicativo del rea de oportunidad en Mxico, para
vincular efectivamente a los sectores productivos y de investigacin.
Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Tambin es esencial implementar un sistema de incentivos que propicie un ecosistema favorable para la innovacin. Un incentivo fundamental
es contar con un sistema robusto y eficaz de proteccin de derechos de propiedad intelectual, que permita a los emprendedores innovadores
beneficiarse de sus creaciones. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hasta octubre del 2013 las solicitudes de
patentes se haban incrementado en un 8% respecto al ao anterior; sin embargo, las solicitudes de patentes que realizan los mexicanos siguen sin
representar ms del 10% del total. Basta recordar que segn la OMPI, Mxico produce 0.7 patentes locales por cada 10 mil habitantes. Brasil produce
el doble, Rusia 20 veces ms y China 40 veces ms.
En todo caso, los incentivos no deben limitarse nicamente a empresas o emprendedores. Por ejemplo, la ley conocida como BayhDole Act de
los Estados Unidos de Amrica, permite desde su promulgacin en 1980, que las universidades, think tanks o investigadores individuales, puedan
tener la propiedad intelectual de una invencin, con lo que tienen ms incentivos para realizar innovacin aplicada.
La innovacin aplicada suele florecer en clsteres regionales que tienen los recursos mnimos necesarios para que una industria pueda prosperar
(infraestructura, investigadores, ingenieros, entre otros). El desarrollo regional de Mxico es tambin un rea de oportunidad importante de la que
debe ocuparse una poltica pblica integral de emprendimiento e innovacin. Por ejemplo, segn datos del ndice Estatal del IMCO, mientras que
en el Distrito Federal se presentaron 36.3 solicitudes de patentes por cada milln de habitantes en el 2012, en Oaxaca slo hubo dos. De igual forma,
el Distrito Federal tiene 14.9 investigadores por cada 10,000 habitantes, mientras que Oaxaca slo tiene uno.
En el panorama de la innovacin en Mxico hay casos de clsteres regionales innovadores de notable xito. Por ejemplo, segn datos de ProMxico
(2012), Mxico es el sexto proveedor mundial de productos aeroespaciales. Desde el 2005 se cuadriplic la cantidad de empresas aeroespaciales
en seis entidades federativas, en una industria que genera 30,000 empleos y 4 billones de dlares anuales. La generacin de nuevos clsteres de
emprendimiento e innovacin exige una estrategia integral que responda a las vocaciones locales.
Los emprendimientos TICs, basados en innovacin son clave para democratizar la productividad, y promover el desarrollo econmico y social de
Mxico.
Confiamos que los datos y conclusiones del presente estudio que comisionamos al IMCO, servirn como un insumo til para orientar el diseo y
ejecucin de polticas pblicas integrales y convergentes en materia de emprendimientos TICs e innovacin, que permitan a Mxico consolidarse
como una de las economas ms prsperas de la actual sociedad de la informacin y conocimiento, y convertirse en una sociedad ms incluyente.
RESUMEN EJECUTIVO
1.
Por ello, para resolver los retos de este factor a partir de poltica
pblica, IMCO propone, entre otros:
2.
Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
3.
4.
5.
4 Select
Charvel Roberto, Revisin del Sistema Financiero Mexicano, Vander Capital (2011)
6.
8.
7.
Boston Consulting Group, Ahead of the Curve Lessons on Technology and Growth
of Small Business Leaders, BCG Octubre 2013
Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
9.
INTRODUCCIN
Cada cierto perodo de tiempo, el mundo experimenta una revolucin
tecnolgica que cambia el modo en que se conduce la economa.
Desde la invencin de la mquina de vapor pasando por los automviles
o la computadora, las innovaciones tienen el potencial de generar
mayor riqueza y mejorar el bienestar de la poblacin. Actualmente, el
mundo ha sido completamente transformado por las tecnologas de
la informacin y comunicacin (TIC). Desde los aos cincuenta, con
la creacin de las primeras computadoras a base de transistores, este
sector se ha convertido en un motor de crecimiento econmico a nivel
mundial y un eje rector en la vida de las personas. El internet, los celulares,
el software, por mencionar algunos, han facilitado tareas cotidianas y
creado una sociedad global e interconectada como nunca se haba
visto. En este contexto ha surgido una oleada de emprendedores
que apuestan por brindar nuevos bienes y servicios aprovechando el
uso intensivo de las TIC en la sociedad actual. Estas nuevas empresas,
conocidas como start-ups, se encuentran distribuidas a lo largo del
mundo, concentradas en lugares tan distantes como Silicon Valley en
California y Shanghi en China. El dinamismo de la industria y la alta
demanda por TIC las han convertido en nuevas formas de lograr un
crecimiento econmico basado en la innovacin.
Adems, dentro del sector TIC se han identificado siete tendencias que
estn no slo cambiando la forma de hacer negocios sino la forma
en cmo vivimos en general, stas son: el comercio electrnico, el
dinero electrnico, el cmputo en la nube, los medios sociales (social
media), las aplicaciones mviles (apps), el anlisis de informacin en
lnea (analytics) y una presencia an mayor de los dispositivos mviles.
stas tendencias no slo abren nuevos horizontes de negocios para
los emprendedores,8 sino que son indispensable para el crecimiento
de dichos emprendedores , por lo cual deben aprovecharse al mximo
para detonar su competitividad.
Todos hemos odo hablar de los casos de xito a nivel mundial:
Microsoft, Google, Facebook, Twitter. El desempeo y visibilidad de estas
empresas ha generado el entusiasmo de gobiernos en todo el mundo
por generar su propia oleada de start-ups. Los resultados, sin embargo,
no siempre han sido los deseados. El tema indudablemente debe estar
en la agenda pblica por su potencial como una fuente de crecimiento.
No obstante, consolidar una nueva generacin de emprendedores en
el sector TIC requerir de polticas pblicas bien estudiadas y analizadas.
Para que Mxico se pueda sumar a la revolucin de los emprendedores
en TIC y maximizar los beneficios de su presencia es necesario realizar
transformaciones importantes en el ecosistema emprendedor a travs
8
El presente estudio se basa en la definicin creada por la OCDE para definir a los
emprendedores en TIC.: aquellas personas que buscan generar valor a travs de
la creacin y expansin de la actividad econmica, identificando y explotando
productos, procesos o mercados dentro de las Tecnologas de la Informacin y
la Comunicacin (TIC). Entre las reas que incluye esta definicin se encuentran:
aplicaciones mviles (apps), comercio electrnico, consumibles, equipo de
cmputo, software, servicios de TIC, servicios y equipo de telecomunicaciones.
10 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
11
Captulo 1
LA IMPORTANCIA
DE LA INDUSTRIA TIC
Y SUS EMPRENDEDORES
A NIVEL MUNDIAL
5.7%
La industria TIC es
altamente innovadora
1. Apple
Tecnologa y telecom
5. Toyota
Automotriz
2. Samsung
Tecnologa y telecom
Tecnologa y telecom
6. IBM
Tecnologa y telecom
3. Google
4. Microsoft
Tecnologa y telecom
Ford 9. BMW
7. Amazon 8.
Automotriz
Consumo y retail
11. Sony
Tecnologa y telecom
14. Volkswagen
Automotriz
Automotriz
12. Facebook
Tecnologa y telecom
15. Coca-Cola
Consumo y retail
Fuente: Thomson Reuters 2013
8%
Sabas qu?
Automotriz
15%
de los ingresos de
9%
la industria de software
Aeroespacial
o la aeroespacial (9%).
Fuente: OCDE
IMCO
Inversin
Talento
recibi
cerca del 50% del total.
CAPITULO I.
La importancia de la industria
TIC y sus emprendedores a
nivel mundial
900
800
700
600
500
400
300
200
100
PIB
Fuente: IMCO con datos de The Conference Board Total Economy Database
10
11 Idem
12
14 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Lugar
Empresa
Sector
Apple
Tecnologa y telecom
Samsung
Tecnologa y telecom
Tecnologa y telecom
Microsoft
Tecnologa y telecom
Toyota
Automotriz
IBM
Tecnologa y telecom
Amazon
Consumo y retail
Ford
Automotriz
BMW
Automotriz
10
General Electric
Tecnologa y otros
11
Sony
Tecnologa y telecom
12
Tecnologa y telecom
13
General Motors
Automotriz
14
Volkswagen
Automotriz
15
Coca-cola
Consumo y retail
Susanto Basu et. al, (2003).The case of the missing productivity growth.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
250
200
150
100
50
0
-50
Ingreso
Empleo
Gasto en I+D
Ganancias
Deuda
15
Gasto en I+D
15%
10%
5%
Especialista TIC
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0%
1998
Total
Exportaciones globales
Farmacetica
Semiconductores
Software
Equipo comunicacin
Internet
Aeroespacial
Servicios (en general)
Electrnicos
Servicios TI
Equipo TI
Telecomunicaciones
0%
5%
10%
2009
15%
20%
25%
2000
16 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
2001
2002
Telecomunicaciones
Equipo TI
2003
Software
Internet
2004
Semiconductores
Electrnicos y componentes
2005
2006
2007
2008
2009
Servicios TI
Equipo de comunicacin
18.2
0.48%
10.9
9.9
0.30%
7.8
3.7
Acero
Combustible Qumicos Equipo TIC Productos
automotrices y metal
2.3
1.6
Ropa
Textiles
0.44%
0.35%
0.28%
Resto de
California
Baha de
San Francisco
0.32%
Estados
Unidos
2001-2003
2009-2011
17
Inversin
Las start-ups han sido consistentemente uno de los sectores que ms ha atrado inversin para iniciar su actividad econmica. En Estados Unidos,
por ejemplo, el sector TIC recibe una tajada considerable de la inversin en capital de riesgo. Los fondos que acapararon las start-ups representaron
cerca del 80% de dichas inversiones en el 2001. Desde entonces, el sector ha sido el dominante en atraccin de capital. Si bien su participacin ha
disminuido en los ltimos aos todava recibe alrededor de 50% de todo el capital de riesgo en Estados Unidos.
Grfica 8: Industria TIC y capital de riesgo en Estados Unidos
25
billones USD
20
15
10
5
2012 Q1
2011 Q1
2010 Q1
2009 Q1
2008 Q1
2007 Q1
2006 Q1
2005 Q1
2004 Q1
2003 Q1
2002 Q1
2001 Q1
2000 Q1
1999 Q1
1998 Q1
1997 Q1
1996 Q1
1995 Q1
Creacin de empleos
El otro punto que explica la competitividad de las start-ups es la
generacin de empleos de calidad. Como hemos mencionado
previamente, este sector no solo genera ms empleos, sino tambin
empleos de mayor calidad (altamente especializados).
Las empresas nuevas generan, en el agregado, mayores empleos que las
viejas por la sencilla razn que no destruyen empleo, sino simplemente
lo crean. En este sentido, en Estados Unidos entre 1990 y 2011, mientras
las empresas de menos de 5 aos crearon empleo a una tasa de 5.2%
anual, las empresas de ms de 11 aos destruyeron empleo a una tasa
de -.2%. En ese mismo perodo de tiempo, la tasa de crecimiento del
empleo de las empresas del sector TIC fue de 10.4%. Esto rebasa por
mucho la tasa del resto de las nuevas empresas, y es incluso mayor que
el promedio de las empresas de alta tecnologa (9.1%).
9.1
10.4
5.2
2.2
1-5 aos
0.8
6-10 aos
Alta tecnologa
TIC
18 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Captulo 2
De acuerdo con datos del INEGI, el porcentaje del PIB
LA INDUSTRIA
TIC EN MXICO
crecimiento del
75%
en 10 aos.
1996
5.5%
5.6%
2008
2010
5.0%
3.7%
2.6%
1998
2000
2002
2004
2006
Mientras un trabajador
en la industria de software
recibe 118,000 pesos al ao
uno del sector automotriz
recibe 113,000 pesos (INEGI)
Mayor productividad:
La productividad
por trabajador es
80% mayor
80%
0.7% del PIB, en Estados Unidos representa el 4%, casi 6 veces ms.
4%
INDIA
100,000
del PIB
ESTADOS
UNIDOS
millones
de dlares
MXICO 0.7%
del PIB
Fuente: (Select USA, 2012).
Exportador
global
Geografa
Destino
de IED
Generacin
de talento
CAPITULO II.
5.6%
2008
2010
5.0%
4.5%
3.7%
3.2%
2.6%
2.3%
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Por otro lado, adems de crecer, la industria madura. Durante los ltimos aos (2003-2011), la composicin de la industria ha cambiado (ver grfica
13). Por ejemplo, mientras los servicios de Telecom perdieron participacin, al pasar de 68.1% en 2003 a 59.8% en 2011, el software y los servicios TIC
aumentaron su participacin de 2.2% y 6.3% en 2003 a 4.2 y 10.1% en 2011, respectivamente. El sector que present el mayor crecimiento fue el de
software, con un crecimiento real del 226%, seguido de los consumibles con un crecimiento de 176%. No obstante, estos dos sectores siguen siendo
los de menor participacin en la industria TIC.
Grfica 11. Valor comercial del sector TIC en Mxico, cifras en miles de millones de dlares.
$50
41.4
$40
39.3
40.8
39.1
42.7
45.3
34.6
$30
$20
$10
$2006
2007
Otros
2008
Software
2009
Servicios TIC
2010
Equipo
2011
2012*
Servicios telecom
22 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Los beneficios del crecimiento del sector TIC en Mxico implican mejores
empleos y el impulso a un sector con uno de los mayores valores
agregados. Existen tres indicadores que reflejan la fortaleza del sector
TIC en Mxico en comparacin con otras industrias: la productividad, los
salarios y el valor agregado.
Al comparar los salarios promedio del sector con el de otros sectores
de la economa encontramos que el software ofrece mayores
remuneraciones que la mayora de los sectores exportadores (uno de
los ms competitivos del pas). Mientras un trabajador en la industria de
software recibe 118,000 pesos al ao uno del sector automotriz recibe
113,000 pesos (ver grfica 12).
Grfica 12. Remuneraciones anuales de la industria por
trabajador, miles de pesos
138
118
Metalurgia
113
107
Equipo de
trasporte
Equipo
electrnico
Software
$1.08
$0.53
Otros
sectores
Industria
TIC
2003
$1.23
$0.79
Otros
sectores
Industria
TIC
2008
$1.31
$1.07
Otros
sectores
Industria
TIC
2011
20%
10%
Electrnicos
Software
9%
Metalurgia
3%
2%
Equipo
electrnico
Equipo de
transporte
8.3%
Hong Kong
7.4%
EUA
Suiza
7.1%
Finlandia
7.0%
6.9%
China
6.8%
Japn
6.8%
Canad
6.7%
Reino Unido
6.6%
6.5%
Costa Rica
5.9%
Suecia
Mxico
5.6%
Chile
5.2%
Argentina
5.1%
23
La distribucin geogrfica de las 250 ms grandes empresas TIC a nivel mundial muestra cmo Estados Unido y Japn han sido ms exitosos en crear
dichas empresas. Lo que llama la atencin es cmo pases como Brasil e India han logrado tener tantas ms empresas que Mxico en este ranking.
Mxico slo tiene 2 empresas, mientras que Brasil e India tienen 6.
Figura 1. Distribucin de Top 250 empresas TIC por pas
75
52
2
6
18
11%
10%
10%
10%
9%
8%
5%
Corea Estados
del Sur Unidos
Reino
Unido
OCDE
OCDE
Japn
Canad
Espaa
Mxico
14
24 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
En costos de operacin, segn un estudio de KPMG, Mxico compite con China y la India y es ms competitivo que el resto de los pases de Asia,
Europa y Norteamrica. En diseo de software y produccin de videojuegos, Mxico es el pas ms competitivo del continente. Comparado con
Estados Unidos, Mxico es 39% ms barato en el desarrollo de entretenimiento digital y 38% en el diseo de software, al tomar en cuenta los costos
de personal, infraestructura, transporte, servicios e impuestos.
Figura 2: Ventajas competitivas del sector TIC en Mxico
Generacin
de talento
Geografa
Destino
de IED
Exportador
global
25
Captulo 3
EL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR
DE TIC EN
MXICO
Entorno para
hacer negocios
Infraestructura
de apoyo
(TIC)
El conjunto de factores
que estimulan o
cohiben la decisin
de una persona para
iniciar un negocio as
como sus posibilidades
de xito.
Capital
Humano
(TIC)
Perfil de
la demanda
(TIC)
Ecosistema
Emprendedor
TIC
Cultura
emprendedora
Innovacin
(TIC)
Estratgia
gubernamental
(TIC)
Integracin de
la industria
(TIC)
Financiamiento
Innovacin
La habilidad para llevar al mercado, nuevo
conocimiento producto de la investigacin.
Infraestructura de apoyo
Los recursos que ayudan a los emprendedores
a desarrollar sus negocios por medio de
asesora, planeacin.
Capital Humano
Las habilidades y conocimientos de los
emprendedores y tambin la preparacin
de la fuerza laboral local.
Financiamiento
El acceso que tienen los
emprendedores a capital.
Perfil de la demanda
Es la preparacin y aceptacin de
la sociedad para la compra y uso
de productos TIC.
Integracin de la Industria TIC
La interaccin, conjuncin, dilogo y
apoyo entre las diferentes empresas
que conforman la industria TIC.
Cultura emprendedora
El conjunto de valores y cualidades a
nivel personal y en la sociedad que se
tienen acerca del desarrollo emprendedor.
Estrategia gubernamental
Es el enfoque y estructura de apoyo que tiene
el gobierno para apoyar a los emprendedores.
CAPITULO III-
El ecosistema emprendedor
Tomando en cuenta las virtudes y ventajas competitivas de la
Industria TIC mexicana, y la importancia de los emprendedores
como motor econmico en un contexto globalizado, Mxico debe
reconocer y materializar esta oportunidad, generando ms y mejores
emprendedores.
No obstante los beneficios sealados, los emprendedores en TIC en
Mxico no estn exentos de una serie de retos que actualmente limitan
su desarrollo y consolidacin. Durante los ltimos aos y con el objetivo
de impulsar el desarrollo de los emprendedores, ha surgido un inters
en la literatura acadmica por identificar qu mecanismos de poltica
pblica incentivan y mejoran la oferta de emprendedores dentro de
una regin. Esta bsqueda se explica porque, a pesar de la atencin
otorgada, gran parte de las iniciativas desarrolladas en el mundo han
fracasado.15 De acuerdo con los expertos, lo anterior tiene su origen en
las siguientes causas:16
Desempeo de los
emprendedores
Impacto econmico
15
Josh Lerner (2012) Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost
Entrepreneurship Have Failed and What to Do About it.
16
17
Cohen 2006, Iesenberg 2011, Neck et al 2004, Roberts and Eesley 2009, west and
Bamford, 2005) OECD, DANISH BUSINESS AUTHORITY
18
19
20
28 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Tabla 2: Resumen de factores detectados en los estudios ms relevantes sobre el ecosistema emprendedor212223242526
Estudio
GEM21
Endeavor22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poltica pblica
Mercados competitivos
Educacin emprendedora
Capital financiero
Capital humano
Capital social
Capital intelectual
Capital cultural
ITESM
1. Recursos humanos.
2. Recursos sociales
3. Recursos tecnolgicos
4. Recursos financieros
5. Recursos fsicos
OCDE25
1. Financiamiento
2. Polticas gubernamentales
3. Obstculos regulatorios o
administrativos
4. Mercados
5. Recursos Humanos
6. Vinculacin con instituciones pblicas
de investigacin
Nordic Countries26
1. Marco regulatorio
2. Condiciones de mercado
3. Acceso financiero
Cypres27
1. Cultura emprendedora
2. Mercados
3. Entorno empresarial
4. Educacin
5. Financiamiento
Babson28
1. Polticas
2. Mercados
3. Financiamiento
4. Cultura
5. Apoyos
6. Capital humano
1. Cultura emprendedora
2. Acceso a financiamiento
3. Marco regulatorio y fiscal
4. Educacin y capacitacin
5. Coordinacin en el apoyo
1. Acceso a mercados
2. Capital humano
3. Educacin
4. Acceso a financiamiento
5. Mentores
6. Marco regulatorio
7. Apoyo universitario
8. Cultura de emprendimiento
Action Canada23
24
30
WEF
21
22
23
Action Canada (2012) Fuelling Canadas Success: A national Strategy for High-Growth Entrepreneurship
24
25
OECD (2013) Evaluacin de la OCDE del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento
26
27
28
29
30
World Economic Forum (2013) Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Company Growth Dynamics
29
El Ecosistema
Emprendedor
de TIC en Mxico
El conjunto de factores que estimulan
o cohiben la decisin de una persona
para iniciar un negocio as como sus
posibilidades de xito.
Capital
Humano
(TIC)
Entorno para
hacer negocios
Infraestructura
de apoyo
(TIC)
Perfil de
la demanda
(TIC)
Ecosistema
Emprendedor
TIC
Cultura
emprendedora
Innovacin
(TIC)
Estratgia
gubernamental
(TIC)
Integracin de
la industria
(TIC)
Financiamiento
1.
2.
3.
5.
6.
7.
4.
8.
30 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
9.
Estrategia gubernamental- es el enfoque y estructura de apoyo que tiene el gobierno para apoyar a los emprendedores. Este factor
influye en la comunicacin que existe entre los diferentes actores dentro del ecosistema y la efectividad de los apoyos brindados.
Venture Capital
Inversionistas ngel
Private Equity
Microcrditos
Aceleradoras
Incubadoras
Programas de mentores
Programas educativos
Capacitaciones
Atraccin de talento
Dificultad para encontrar personal
VI. INNOVACCIN
Patentes
Vinculacin Universidades-Industria
Propiedad intelectual
31
Captulo 4
LA OFERTA DE
EMPRENDEDORES
EN MXICO
Hombre
32 aos de edad
Ingeniero
Estudi en
escuela privada
No es su primer
proyecto emprendedor
Previo a su proyecto
emprendedor
se encontraba empleado
Sabas qu?
La aceleradora
500 Start-up
apoyo en 2013 a
30 nuevas
empresas en
Mxico y a 131
nuevas
empresas en
Estados Unidos.
.87%
MXICO = empresas
CHILE = 4.13%
empresas
Brasil = 2.38%
empresas
C/1000
fuerza laboral
Un problema es la
capacidad de innovacin
de las nuevas
empresas en Mxico.
Los 6 estados que ms emprendedores tienen en proporcin a su poblacin concentran 55% de los
emprendedores TIC del pas (Jalisco, Baja California, Nuevo Len, Distrito Federal, Yucatn y Sonora).
De acuerdo con la ENOE, uno de cada cinco
uno de cada
CINCO
emprendedores
TIC en D,F.
0.9
CAPITULO IV-
Hombre
32 aos de edad
Ingeniero
Estudi en
escuela privada
Padres cuentan con
estudios de licenciatura
No es su primer
proyecto emprendedor
Previo a su proyecto
emprendedor se
encontraba empleado
31
Para ms informacin acerca de la metodologa, la muestra y las preguntas, referirse a los anexos I y II.
34 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Edad y gnero
El ecosistema emprendedor mexicano en TIC -fundadores y personas interesadas en iniciar un negocio- se encuentra dominado por hombres,
los cuales representan el 78%. Esta situacin se intensifica an ms cuando se analiza la proporcin entre los fundadores de empresas. En esto
subsector los hombres equivalen al 84%, es decir que, por cada mujer que funda una empresa en TIC, 5.22 hombres lo hacen. En relacin a otros
centros de emprendimiento a nivel mundial la relacin entre hombres y mujeres no es muy diferente. Por ejemplo, en Nueva York 27% de los
emprendedores en TIC son mujeres, 14% en Silicon Valley y 4.3% en Australia comparado con 16% en Mxico.32
Grfica 17: Distribucin de fundadores por rango de edad y sexo
30%
24%
16%
18%
9%
7%
17 a 22
7%
84%
5%
23 a 27
28 a 32
33 a 37
38 a 42
43 a 47
Hombres
Ms de 47
Mujeres
En lo que respecta a la edad de los emprendedores TIC en Mxico, el promedio es de 29 aos y mediana es de 24 aos. Estas cifras se encuentran
ms cerca de la idea comn de que los emprendedores de TIC en Mxico son estudiantes o recin graduados. Adems, entre los fundadores de
empresas la distribucin presenta un promedio de 32 aos, siendo 34 aos la edad mediana y los estudiantes representan nicamente 7%.
Formacin Acadmica
En trminos de formacin acadmica, los emprendedores de empresas TIC en Mxico tiene un nivel educativo de licenciatura (71%), seguido de
maestra (21%). Asimismo cabe destacar que 55% de los fundadores cont con actividades emprendedoras durante su etapa educativa. Finalmente,
se observa una mayor participacin de carreras de ingeniera y negocios con 52% y 22% respectivamente.
Grfica 18: Nivel educativo de los fundadores y rea de especializacin
6%
21%
71%
Preparatoria
Licenciatura
Maestra
52%
22%
14%
12%
Ingeniera
Negocios
Humanidades
Otra
2%
Doctorado
Los emprendedores mexicanos en TIC asistieron en su mayora a escuelas privadas 58% (8% con apoyo financiero), lo cual muestra la concentracin
que existe entre las clases media y alta con ser emprendedor, tomando en cuenta que en el pas el 69% de los estudiantes universitarios asisten a
escuelas pblicas.33 Sin embargo, si se analiza a los interesados en iniciar un negocio en TIC, 58% pertenece a una escuela pblica, lo que podra
indicar que la falta de financiamiento de este segmento de la poblacin, as como de preparacin de sus padres pudo inhibir que se aventuraran
en un emprendimiento.
32
Startup Genome (2012) Silicon Beach. Builiding Momentu: A study of the Australian Startup Ecosystem
33
35
Grfica 19: Comparativo de institucin educativa y nivel educativo de los padres en fundadores e interesados en empresas TIC
3%
42%
Pblica
58%
9%
50%
Fundadores
51%
Privada con
apoyo financiero
8%
15%
11%
2%
38%
Doctorado
Maestra
Licenciatura
Privada
33%
31%
Interesados
Fundadores
49%
Preparatoria
Interesados
Experiencia laboral
8%
ms de 25
21 a 25
16 a 20
11 a 15
6 a 10
5%
7%
20%
27%
0a5
33%
36 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Grfica 21: Distribucin de empresas por ingreso (millones de pesos) y por nmero de empleados
5%
4.1 a 100
11 a 4
9%
20%
25 a 50
2%
16 a 25
3%
11 a 15
5%
18%
6 a 10
0.6 a 1
40%
3a5
66%
0 a 0.5
33%
1a2
En lo que respecta a la distribucin de los emprendedores en TIC por etapa de desarrollo empresarial, existe una base muy grande de start-ups
(56%) y un porcentaje menor en madurez (2%). Igualmente se puede observar que la mayor parte de los emprendedores se encuentra en el
desarrollo de software y apps, con 47 y 43% de las empresas en estos sectores.
Grfica 22: Distribucin de emprendedores TIC por rea de negocio y etapa de desarrollo
Consumibles
14%
Equipo de
telecomunicaciones
15%
Equipo de cmputo
2%
10%
Aceleracin
43%
Apps
Sotfware
23%
36%
Servicios TIC
Servicios de
telecomunicaciones
Expansin
9% 11%
Madurez
56%
22%
Start-up
Establecimiento
47%
Finalmente, la sociedad mercantil que predomina son las Sociedades annimas promotoras de inversin (SAPIs) con 39% de la muestra seguida
de las Sociedades Annimas con 25%. La participacin de los emprendedores en TIC en eventos que promueven el desarrollo emprendedor es
importante. Cerca del 80% de los emprendedores declara haber participado en un evento privado mientras que el 73% lo hizo en uno pblico.
37
Grfica 23: Distribucin de emprendedores TIC por figura jurdica y principales factores que desincentivan la creacin de empresas
Corrupcin
Desconocimiento de
habilidades empresariales
27%
10%
39%
25%
SA
SAPI
SRL
Otro
13%
20%
15%
20%
17%
Exceso de trmites
17%
Falta de financiamiento
68%
De acuerdo con los emprendedores, la falta de financiamiento (68%) es el principal factor que desincentiva la creacin de empresas seguida de
desconocimiento de habilidades empresariales (20%) y el poco contacto con actores del sector TIC (20%).
35
The Wall Street Journal. 3 out of 4 start-ups fail. September 20th 2012.
38 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
26%
27%
Mxico
Colombia
57%
57%
58%
Brasil
Estados
Unidos
Chile
36%
China
BRA
COL
Empresa semilla
EUA
CHL
Ms de 3.5 aos
MEX
0%
20%
40%
60%
80%
100%
39
Israel
Japn
Chile
Menos de un ao
Colombia
1 a 5 aos
Malasia
Sin tecnologa
Mxico
Brasil
Estados Unidos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
40
Charvel, Roberto (2013) Early Stage Investing in Mexico: The Role of Angel Investors
and Seed Capital Funds. Venture Equity in Latin America.
41
37
38
42 http://500mexicocity.com/#portfolio
39
44
43 http://www.crunchbase.com/financial-organization/500-startups
Microsoft Accelerator Research (2012) India Tech Startup Starts and Closure
40 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
519
452
379
293
2009
2010
2011
2012
Emprendedores en Mxico
En la figura 6 se encuentran los emprendedores 45 con empresas micro y
pequeas de Mxico. De acuerdo con la ENOE (primer trimestre de 2013),
al ajustar respecto del tamao de la poblacin de cada estado, Colima, Baja
California Sur, Campeche y Nayarit son los estados con el mayor nmero
de emprendedores en Mxico. Dichos estados, en conjunto, comprenden
al 37% de los emprendedores del pas. Asimismo, en Colima hay 148
emprendedores por cada mil habitantes. Por el contrario, a pesar de que
es el estado con el mayor nmero de empresarios en Mxico, el Estado de
PYMES
4
150
Fuente: grfica propia realizada mediante datos de la ENOE. La escala muestra la concentracin por cada 1000 habitantes
45
46
41
0.9
Fuente: grfica propia mediante datos de la ENOE. La escala muestra la concentracin por cada 1000 habitantes
42 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Captulo 5.1
Mxico vs Corea,historias distintas
de aprovechamiento de innovacin
INNOVACIN
la dcima parte
de investigadores
que en Corea por cada
milln de habitantes.
Beijing
Capital de riesgo:
1.4 billones USD
70 universidades
Israel
Capital de riesgo:
1 billn USD
230,000 trabajadores
High-tech
25 millones de
exportaciones
Bangalore
Capital de riesgo:
300 millones USD
Crecimiento de
26% anual
Presupuesto limitado y
enfocado en investigacin
acadmica.
Los recursos del CONACyT se
enfocan principalmente en
investigacin acadmica y no
en comercializar productos de
dicha investigacin.
millones a innovacin
tecnolgica.
Barreras
para mayor innovacin en Mxico
Desvinculacin entre
centros de conocimiento e
iniciativa privada.
El sector empresarial,
mexicano, historicamente,
ha contribuido poco a la
inversin en investigacin
y desarrollo, situacin
contraria a la de pases
miembros de la OCDE,
donde este sector aporta
ms del 50% de la inversin
total en este rubro.
Incentivos desalineados
para investigadores.
En universidades pblicas
no es claro y evidente
para los investigadores
cuanto ganan si
desarrollan una idea
dentro de la Universidad
y la llevan a mercado.
En Stanford, los
investigadores se quedan
con ms del 80% de las
regalas.
CAPITULO V-
Diagnstico general
En trminos generales, los expertos sealan que el factor del ecosistema
emprendedor que se encuentra en peor estado es el de innovacin seguido
por financiamiento y entorno para hacer negocios. Mientras que los
factores que se perciben en mejor estado son la estrategia gubernamental
de apoyo a emprendedores y la integracin de la Industria TIC. En conjunto,
la calificacin promedio es negativa (ver grfica 28) pese a que 5 de los
9 factores son positivos. Entre lo que ms destaca de las entrevistas es
que se ve con buenos ojos lo que ha hecho el gobierno federal respecto
a emprendedores en los ltimos aos aunque todava no se tiene una
Bien
Estrategia gubernamental de apoyo a emprendedores
0.5
0.4
Capital Humano
0.25
Cultura Emprendedora
0.25
Infraestructura de apoyo
-0.2
Perfil de la demanda
Entorno para hacer negocios
-0.55
-0.65
Innovacin
-0.7
-0.8%
0.15
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0%
0.2%
0.4%
0.6%
Mal
Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas a expertos
47
48
46 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
40
30
20
10
TIC
Salud
Biotecnologa
Medio ambiente
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
2000
Nanotecnologa
El desempeo del ecosistema emprendedor est altamente vinculado a una poltica activa de innovacin que permita convertir a la investigacin
en ideas rentables. En realidad, los grandes polos de desarrollo emprendedor en TIC tambin son centros de innovacin. El ejemplo ms claro es
Silicon Valley que es el principal clster de industrias TIC en el mundo y uno de los principales centros de innovacin. Un estudio del MIT muestra
que en el mundo existen 8 clsteres de innovacin; de esos, 5 estn altamente vinculados al sector TIC. En realidad, algo que distingue a estos
centros no slo es su alta capacidad de investigacin y desarrollo, sino el hecho de que atraen importantes inversiones de capital de riesgo para
financiar ideas innovadoras y promover la actividad empresarial.
Figura 8. Clsteres de innovacin seleccionados por el MIT
Silicon Valley
Capital de riesgo:
11.2 billones USD
17 IPOs en 2012
Beijing
Capital de riesgo:
1.4 billones USD
70 universidades
Israel
Capital de riesgo:
1 billn USD
230,000 trabajadores
High-tech
25 millones de
exportaciones
Bangalore
Capital de riesgo:
300 millones USD
Crecimiento de
26% anual
47
Concepto
Corea del
Sur
464
833
461
4,162
0.47
0.67
0.82
3.23
Calidad de instituciones
de investigacin (1-7),
2011
3.9
4.1
4.8
Colaboracin entre
centros de investigacin
y empresas (1-7), 2011
4.1
3.6
4.7
Patentes otorgados
por USPTO/ milln de
habitantes 2011
0.9
1.3
0.9
241
6.5
30
13.5
144
Inversin empresarial en
I+D como % PIB
.18
ND
ND
2.54
49
48 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Financiamiento
Servicios empresariales
y capacitacin
Capital semilla
FINNOVA
AVANCE
Capital de riesgo
Fondo de innovacin tecnolgica
Programa Estmulo
a la innvacin
Incubadoras de
alta tecnologa
Aceleradoras
TECHBA
Entrenamiento
FINNOVA
FUMEC
FIT
Semilla
Transferencias tecnolgicas
FINNOVA
Star-up
Crecimiento
Expancin
Fuente: OCDE
AVANCE- Este programa fue creado para impulsar la identificacin de oportunidades y creacin de negocios basados en la explotacin de
desarrollos cientficos y/o desarrollos tecnolgicos. El programa cuenta con 9 modalidades entre las que se destacan:
Nuevos negocios: Fomenta que desarrollos cientficos y/o tecnolgicos probados en pilotos o en etapa precomercial puedan
convertirse en negocios de alto valor agregado o nuevas lneas de negocio.
Programa de Emprendedores CONACYT-NAFIN: aportaciones de capital a empresas que desean iniciar o consolidar negocios
basados en la explotacin de descubrimientos cientficos y/o desarrollos tecnolgicos.
Fondo de Garantas CONACYT-NAFIN: facilita el acceso a lneas de crdito a las empresas que desarrollan nuevos productos o
nuevas lneas de negocio y desean invertir en sus capacidades de produccin o contar con capital de trabajo.
Escuelas de Negocio: Fomenta la incorporacin de temas relacionados con la administracin de la Innovacin y la Gestin de la
Tecnologa en el currculum de prestigiosas escuelas de negocios.
Oficinas de Transferencia de Tecnologa: Promover a travs de centros especializados la generacin y lanzamiento de nuevos
negocios y/o el licenciamiento de desarrollos o tecnologas propias.
Fondo Innovacin Tecnolgica (FIT) Secretara de EconomaCONACYT- Fideicomiso especial para PyMES. Enfocado en
promover y apoyar las iniciativas innovadoras de nuevas empresas de alto impacto basadas en aplicacin de tecnologa as como
lograr la integracin en sus procesos de desarrollos cientficos y/o tecnolgicos
Fondo Sectorial de Innovacin (FINNOVA)- Enfocado en incrementar la cantidad de empresas orientadas a la innovacin. Para
lograrlo da incentivos econmicos para el desarrollo de centros pblicos de transferencia de tecnologa. Da apoyo a nuevas empresas
a travs de consultora, patentes, licencias, spin-offs y consolidacin de capital ngel.
FUMEC - Promueve la cooperacin binacional en ciencia y tecnologa a fin de contribuir en la solucin de problemas de inters para
Mxico y para los Estados Unidos, as como identifica oportunidades para el desarrollo econmico y social de la regin
TECHBA - Programa creado en 2004 por la Secretara de Economa y la Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC)
con el fin de impulsar a las pequeas y medianas empresas tecnolgicas en Mxico que buscan expandir sus operaciones en los
mercados internacionales
Programa de estmulo a la innovacin: Apoyo econmico para las empresas que inviertan en proyectos de investigacin,
desarrollo de tecnologa e innovacin dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios.
49
1.
Por ejemplo, el reglamento del SNI especifica que una de sus funciones
es vincular a los investigadores con empresas.50 Sin embargo, a lo
largo del reglamento no hay una estrategia clara de cmo lograrlo.
Un estudio de Fundacin Idea sobre el SNI encontr que 53% de los
expertos entrevistados considera que hay un nfasis en la produccin
acadmica y formacin de recursos humanos.51
Barreras a la innovacin
La existencia de un alto nmero de programas gubernamentales no se
ha visto reflejada en la creacin de empresas con base tecnolgica que
estn en constante innovacin, debido a diversas causas como las que
se describen a continuacin.
Otro indicio sobre las prioridades del SNI es que 84% (13, 075)
de los miembros se desempean en universidades o centros
de investigacin que generaron tan slo 8% de las solicitudes
nacionales de registro de invenciones en 2009.52
2.
No fomenta la
vinculacin e
innovacin
nfasis en la
produccin
acadmica y
formacin de
recursos humanos
Falta de apoyo y
reconocimiento
a tecnlogos
y mritos
tecnolgicos
Funcionarios pblicos
Tecnlogos
13 (68%)
10 (53%)
9 (47%)
51
52
dem pp.44
53
50 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
con alguna institucin, esta nunca fue con empresas, sino con los
centros de investigacin estatales o federales.
2002
2003
2004
2005
48.2
49.2
89.1
86.9
CPI
44.4
41.9
29.8
30.1
IES federales
51.9
12.9
31.6
24.7
IES estatales
3.7
38.7
35.1
34.2
Empresas
0.0
3.2
0.0
0.0
Otros
0.0
0.0
3.5
11.0
6%
40%
No he realizado invencin
Trmite tardado
23%
Muy costoso
23%
3.
Presupuesto limitado y enfocado en investigacin acadmicaLos recursos del CONACyT se enfocan principalmente en
investigacin acadmica y no en comercializar productos de
dicha investigacin. De acuerdo con el presupuesto de CONACyT
para el 2014, se destinarn alrededor de 10 mil millones de
pesos a programas de investigacin acadmica, mientras que
slo se destinaron 4 mil millones a innovacin tecnolgica (ver
grfica 31). El problema no es slo la importancia que tiene la
investigacin acadmica, sino que ambos sectores se encuentran
desvinculados y por lo tanto la investigacin rara vez se traduce
en soluciones de mercado.
5.
Harvard
2,700
Cambridge
Creador: 35%
3,700
3,700
4,000
Investigacin cientfica
Innovacin empresarial
Realizacin de investigacin
cientfica y apoyo a publicaciones
Departamento: 15%
Presidencia de universidad: 15%
Fuente: OCDE
4.
de
la
Federacin
2014
consultado
en
54
Como se vio en la introduccin de este captulo, las patentes TIC representan 35%
del total de patentes de la OCDE.
51
55
Frost y Sullivan. The Role of Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises in the
Development of the ICT Industry. Dubai, UAE, 2011.
58
56
59
52 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Calificacin
Ranking
(de 142)
Derechos de propiedad
4.2
75
Ao de
reforma
3.6
77
2009
2.7
105
Confianza en polticos
2.3
105
2010
Independencia judicial
3.3
90
2.9
86
2011
81
2012
111
2013
Concepto
Descripcin
9%
Otro
8%
39%
Pago de impuestos
42%
24%
Solicitud de
apoyo financiero
34%
60
53
Captulo 5.2
ENTORNO
PARA HACER
NEGOCIOS
9%
Otro
8%
39%
Pago de impuestos
42%
24%
34%
3.6
77
2.7
105
2.3
105
111
Barreras
Fuente: World Competitiveness Report, WEF 2011 (DE esta tabla agarra los rankings y haz imagenes)
2.
62.1
23.6
17.5
9.6
Acelerar el
proceso
Obtener Conectarse
una licencia al sistema
de agua
operativa
Pagar
impuestos
3.
61
62
63
Josh Lerner and Joacim (2012) Institutions and Venture Capital, The World Bank.
Enhancing Information and Communication Technology (ICT) in Moldova, 2013. http://
wbi.worldbank.org/sske/result-story/2163. Accedida en 19/09/13.
64
56 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
5.2
Asegurar
un contrato
del gobierno
Moldavia: El uso de TIC para mejorar el entorno para hacer negocios e impulsar el desarrollo emprendedor
Un entorno adecuado para hacer negocios es uno de los principales factores para la promocin del emprendimiento. En este sentido Moldavia
destaca por facilitar la creacin y consolidacin de las empresas a travs del uso de las TIC. As, en alianza con el Banco Mundial, el gobierno
moldavo inici el proyecto eTransformation, que establece tres principales componentes:65 crear el Centro de Gobierno Electrnico; redactar
un marco regulatorio para el gobierno electrnico, invertir en una nube para la implementacin de servicios pblicos. La implementacin del
programa redujo la burocracia y los procesos administrativos, al igual que las ineficiencias y bajos niveles de productividad.66 La iniciativa incluye
la creacin de un consejo con emprendedores en TIC cuyo propsito es incentivar intercambios entre expertos en el sector TIC y los legisladores
moldavos. Los resultados a los ojos del mundo son evidentes (ver grfica 35).
Grfica 35: Evolucin de Moldavia en Doing Business
42
30
30
30
23
15
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10
10
2010
2011
2012
2013
2014
Finalmente, uno de los avances ms recientes de la iniciativa es suspender el requisito de la licencia general para la provisin de servicios de TI que tenan
que tener las empresas. Ahora, el gobierno solamente requiere la obtencin de una licencia para monitorear la seguridad de informacin encriptada.67
65
Scola, Dona. Moldova Governance e-Transformation Strategy. Ministerio de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. Bled, Eslovenia, 2012.
66
The World Bank. Enhancing Information and Communication Technology (ICT) in Moldova, 2013. http://wbi.worldbank.org/sske/result-story/2163. Accedida en 19/09/13.
67
Moldovan Association of Private ICT Companies. ICT Sector in Moldova: Policy White Book, 2010.
68
69
OCDE (2012) Evaluacin de la OCDE del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento
57
Captulo 5.3
INFRAESTRUCTURA
DE APOYO
Actualmente hay cerca de
500 incubadoras
que forman parte del Sistema
Nacional de Incubacin de Empresas,
a cargo de la Secretara de Economa.
Incubadoras en universidades:
Tradicionales
Tecnologa
intermedia
Alta
tecnologa
Instituciones
pblicas
Instituciones
privadas
Del total, 217 son de tipo tradicional, 262 de tecnologa intermedia y 21 de alta tecnologa.
La mayor parte son incubadoras en universidades (204 en instituciones pblicas y 124 en
privadas). Adems, las incubadoras de alta tecnologa estn muy concentradas en lugares
especficos del pas, 60% se encuentran en el Distrito Federal, Estado de Mxico, Jalisco y
Nuevo Len.
incubadoras
aceleradoras
2%
31%
69%
9%
No
S, privada
No
78%
S, pblica
Fuente: IMCO
Operacin:
El proceso de seleccin no es riguroso.
Los criterios de terminacin de un proyecto, respecto al lmite de tiempo
no son claros.
No comparten el riesgo con los emprendedores: pocas adquieren un
porcentaje de participacin de las empresas incubadas.
Vinculacin:
Slo el 58% de las incubadoras mantiene vnculos con empresarios.
Resultados:
No se han evaluado los desempeos de las incubadoras de manera
puntual
Estructura:
Los directivos y los consultores carecen de experiencia
Apps
32%
Servicios de TIC
Equipos de cmputo
38%
Software
Equipo de
telecomunicaciones
43%
63%
Operacin:
El proceso de seleccin no es riguroso.
Los criterios de graduacin o terminacin de proyectos
11%
Servicio de
telecomunicaciones
25%
Consumibles
empresarial.
Las incubadoras no cuentan con una red de
mentores con experiencia empresarial para guiar a los
emprendedores.
Las incubadoras no estn especializadas en algn
sector o industria.
17%
no son especficos.
No comparten el riesgo con los emprendedores:
pocas adquieren un porcentaje de participacin de las
empresas incubadas.
Algunas de ellas no cobran una cuota a las empresas
incubadas.
Vinculacin:
La vinculacin con fuentes de capital privado y con
inversionistas es dbil.
Resultados:
Fuente: C230
Aceleradoras
El mercado de aceleradoras es mucho ms reciente y de menor tamao
en Mxico. En realidad, se compone de unas cuantas instituciones
concentradas principalmente en el Distrito Federal. Existen dos que han
adquirido relevancia, principalmente porque han sido modelos exitosos
probados en otros pases: Wayra y 500 Startups. Sin embargo, el tamao
de estas instituciones sigue siendo pequeo para satisfacer las necesidades
del mercado. Ninguna de las dos toma ms de 30 proyectos por ao.
2%
9%
31%
No
S
S, privada
No
78%
S, pblica
69%
Fuente: IMCO
60 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
La tabla 11 muestra las caractersticas de estas instituciones. La baja tasa de aceptacin, menor a 5 de cada 100 solicitudes para ambos casos da a pie
a algunas conclusiones. La primera es que existe un gran inters por parte de individuos para recibir apoyo de estas instituciones. La segunda es que
la baja tasa de aceptacin, muestra que es necesario reforzar dos frentes: Aumentar el acceso a aceleradoras y crear capacidades en emprendedores
para que no sean rechazados por razones como la falta de un plan de negocios.
Tabla 11: Tasas de aceptacin en las principales aceleradoras e incubadoras en Mxico
Institucin
Tipo
Ao
Solicitudes
Aceptadas
Tasa aceptacin
Angel Ventures
Club de inversionistas
2008
2,650
11
0.40%
Wayra
2011
1,344
20
1.50%
Venture Institute
2011
147
12
8.20%
500 Startups
2012
600
30
5.00%
Fuente: Charvel (2012) The Roadmap for Private Equity, Venture Capital, and Hedge Funds in Mexico: Alternative Assests as an Accelerator of Credit to Firms in Emerging Markets
15%
Creacin de empleos
12%
10%
Transferencia de conocimiento
10%
9%
9%
Creacin de empresas
Otros
8%
2%
La creacin del INADEM en 2012 ocasion la llegada de nuevos programas para fortalecer la infraestructura de apoyo a los emprendedores, los cuales
an no han sido ejecutados por lo que es muy pronto para realizar una evaluacin. Sin embargo, a continuacin se describen sus principales objetivos.
70 http://economia.gob.mx/eventos-noticias/files/33scfi_apb04.pdf
71
61
Consultores externos
(no empresarios)
Empresarios
Recin egresados
de carrera
2.
55%
51%
14%
57%
Profesores
Fuente: Encuesta Emprendedores IMCO
3.
Acercamiento
con inversionistas
Asesora para apertura de negocios
(jurdica, contable, infraestructura)
Asesora para apertura
de negocios (jurdica, contable)
Asesora para planes de negocios
58%
66%
80%
95%
62 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
30% menos
impuestos para
el inversionista
Compaias con
menos de 50
empleados
Estas polticas tienen dos propsitos: 1) ofrecer una exencin del 30%
de sus impuestos a inversionistas ngeles que incurran en el riesgo
de ser de los primeros agentes financieros en una micro empresa. 2)
Promover el apoyo de un marco regulatorio para crear fondos ngeles
de coinversin.
En un inicio, la mayora de las Agencias Regionales de Desarrollo en Gran
Bretaa usaron estos fondos como parte de su estrategia de inversin
regional, con el apoyo del financiamiento del Fondo Regional para el
Desarrollo Europeo y el Banco de Inversin Europea. Sin embargo, la
estrategia compiti con la creacin de un marco nacional promovido
por el Departamento de Negocios, Emprendimiento y Reformas
Regulatorias (BERR por sus siglas en Ingles). Por ello, se crearon nuevos
fondos de co-inversin entre ambas instituciones para apalancar las
inversiones ngeles y promover la sindicalizacin de los inversionistas.
En el ltimo ao, el 82% de los inversionistas ngel utiliza este esquema
para al menos uno de sus emprendimientos, y 57% de ellos lo utiliza
de forma frecuente.73 De igual forma, la exencin del 30% de los
impuestos de los inversionistas tambin ha probado ser de gran ayuda.
En una encuesta a 300 inversionistas ngel, el 53% de respondi que
hubieran disminuido un 24% el nmero de sus inversiones anuales de
no ser por el incentivo fiscal.74
Adems, como colateral se ha creado una red de inversionistas de este
tipo, lo que les permite hacer rondas importantes de financiamiento
con pequeas cantidades de dinero. Mediante estas redes les es posible
distribuir el alto riesgo que implica contribuir econmicamente en las
primeras etapas de desarrollo de las empresas start-ups y contar con una
mayor comunicacin acerca de las oportunidades de negocio disponibles.75
En Gran Bretaa los inversionistas ngel negocian de manera individual
con la empresa que estn financiando los trminos de su participacin
en ella, ya sea como mentor independiente o consultor, o bien como
miembro activo dentro de su Consejo Directivo. El gobierno britnico
no interviene en este proceso y nicamente se dedica a regular la
parte financiera que resulta del intercambio entre el inversionista y el
72
73
74
Wiltbank, Robert. British Business Angels Association. Siding with the Angels:
Business angel investing: promising outcomes and effective strategies. 2009
75
Wiltbank, Robert.
Caractersticas
Inversiones
ngel en
Reino Unido
Realizado por
medio del
Esquema de
Inversin
Empresarial
Monto mnimo
de inversin:
500 libras
esterlinas
El inversionista
tiene que
mantener sus
acciones por
tres aos
IV CAPITAL HUMANO
Relevancia del capital humano en el ecosistema
emprendedor
El capital humano es un acervo individual y social que se cultiva
desde el nacimiento hasta el final de la vida. Se trata de una inversin
constante cuyos resultados se ven en el largo plazo pero que no debe
descuidarse en ningn momento. Para los emprendedores, gran parte
de su xito depende de contar con las habilidades y conocimientos
requeridos para superar los retos que supone el desarrollo de un
proyecto emprendedor, as como de la disposicin de una fuerza laboral
capacitada, competitiva y sincronizada tanto con la demanda nacional
como internacional para llevar a cabo sus proyectos. De acuerdo con
la encuesta realizada por IMCO, despus de la falta de financiamiento,
el desconocimiento de habilidades empresariales es sealado por 20%
de los emprendedores como el principal factor que desincentiva la
creacin de empresas en el sector TIC.
Un estudio realizado en Estados Unidos sobre las causas por las que un
emprendedor falla muestra que la principal razn est relacionada con
falta de conocimiento y habilidades. De acuerdo con los resultados, 46%
de los emprendedores fallan a causa de habilidades de administracin o
mercadotecnia. Esta cifra incluso es mayor a las fallas debido a problemas
de capital financiero la cual es sealada por 30% de los emprendedores.76
76
63
Captulo 5.4
CAPITAL
HUMANO
Principales causas por las que los emprendedores fallan en Estados Unidos
Problemas de
liquidez
Falta de habilidades en
administracin o
mercadotecnia
30%
46%
Mxico, un pas poco preparado.
Lectura
420
Matemticas
410
Ciencia
400
390
380
2000
2003
2006
2009
2012
1
Poco dominio del Idioma
Ingls.
El 60% de las empresas
mexicanas de TIC ubica a sus
empleados en niveles bsico y
nulo.
Barreras
2
Los emprendedores en
TIC con formacin tcnica
carecen de habilidades de
negocio y los de negocio de
habilidades tcnicas.
Problemas de
liquidez
30%
Falta de habilidades en
administracin o
mercadotecnia
46%
2003
2006
Lectura
2009
Matemticas
2012
Ciencia
Grfica 43: Distribucin de la fuerza laboral TIC y comparativo de estudiantes y emprendedores por tipo de institucin educativa
2%
Tcnico
43%
46%
Tcnico superior
Licenciatura
9%
Estudiantes
totales
31%
Emprendedores
Posgrado
69%
58%
Privada
42%
Pblica
Secretara de Economa (2013) Polticas Pblicas para las TI: hacia un PROSOFT 3.0
78
Encuesta IMCO
66 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Otro factor que distingue al capital humano para TIC en Mxico es su grado de especializacin.79 En Mxico el currculo educativo es por lo
general- especfico y unidimensional.80 Mientras en Mxico los programas de licenciatura buscan que los estudiantes se especialicen, en EUA los
programas estn diseados para proveer a los estudiantes con una formacin ms integral, mediante conocimientos y habilidades en diferentes
reas. Esta situacin tiene un impacto directo en el desarrollo del emprendedor en TIC, el cual exige tanto conocimientos tcnicos como en
negocios y marketing. En Mxico, instituciones como el Tecnolgico de Monterrey han buscado incluir un mayor componente de habilidades y
conocimientos que fomenten el desarrollo emprendedor en los estudiantes, as como por medio de carreras especficas; sin embargo, el impacto
en el contexto nacional sigue siendo menor.
En vista de esta problemtica, las certificaciones podran ser un mecanismo de solucin. Si bien, las certificaciones han crecido consistentemente,
su distribucin no: 84% se dan en temas tecnolgicos y nicamente 16% se dan en temas de negocios. Adems, el gasto en capacitacin realizado
por las empresas mexicanas an sigue siendo menor en comparacin con pases como Estados Unidos, donde las empresas gastan en promedio
10% ms que sus pares mexicanos.81
Grfica 44: Monto destinado a capacitacin y distribucin de certificaciones en Mxico
$1,228
16%
$1,120
Tecnologa
Negocios
84%
Estados Unidos
Mxico
Fuente: Select
El estado del capital humano en TIC en el pas adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta la importancia que tiene la experiencia y el
conocimiento en la fundacin de una empresa. El promedio de edad para emprendedores TIC es de 32 aos y 67% de los fundadores cuenta con
ms de 6 aos de experiencia, lo cual indica que en este momento la preparacin escolar no provee las habilidades necesarias para llevar a cabo
un proyecto emprendedor.
Finalmente, es importante sealar la importancia de contar con experiencias acadmicas que introduzcan al individuo una nocin de proyectos
emprendedores. En este sentido, de acuerdo a la encuesta realizada por IMCO, el 55% de los fundadores cont con una dinmica de desarrollo
emprendedor durante su etapa educativa.
79
BID (2010) Emprendedores en el aula: Gua para formacin en valores y habilidades en docentes y jvenes emprendedores
80
WEF (2011) Global Education Intiative: Latin AAmerica ROundtable on Entrepreneurship Education
81
Select. Prosoft
67
83 Select
82
84
68 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
V FINANCIAMIENTO
Relevancia del acceso al financiamiento en el
ecosistema emprendedor
El acceso a financiamiento por parte de los emprendedores es crucial
dentro del ecosistema ya que les permite crecer, desarrollarse y consolidarse
sin necesariamente alcanzar rentabilidad. Esta importancia la confirman los
emprendedores: problemas de financiamiento es citada como la causa ms
frecuente del cierre de sus empresas (31%).90 Asimismo, los interesados en
formar una empresa catalogan la falta de financiamiento como el principal
factor que desincentiva la creacin de empresas (68%).91
Figura 11. Relacin entre instituciones para la creacin de una educacin multifactorial
Plan Nacional
de Desarrollo
Universidad
Aalto
Ministerio de Educacin
Ministerio de Empleo
y de Economa
Direccin Nacional
de Educacin Finlandesa
Centros Regionales de
Desarrollo Econmico
Industria
Fuente: Elaboracin propia
85
Koria, Miko. IBDM Talks. Translating the Finnish Innovation Eco-system into higher
education: Case Aalto University International Design Business Management
Program. Helsinki, Finlandia. 2011.
86
87
88
89
90
91 dem
69
Captulo 5.5
FINANCIAMIENTO
En 2010, el porcentaje de crdito al sector privado fue de 21%
del PIB, mientras que en latinoamericano fue de 36%.
En 2011, solo 13% del total de crdito bancario se concentr
en el sector MiPyME; esta cifra toma an mayor relevancia si
tomamos en cuenta que este sector represent el 99% del total de
empresas en el pas.
58% de los emprendedores en TIC declaran haber utilizado
fondos personales, slo 3% tienen crditos bancarios.
58%
17%
Aceleradoras
Crditos bancarios
3%
58%
Fondos propios
Fondos familiares
Gobierno
Fuente: Encuesta IMCO emprendedores.
20%
42%
Capitalista
emprendedor
Capital semilla
Crecimiento
Bancos de Inversin
y Bancos
Flujo de fondos
de la empresa
Mercado Pblico
Oferta Pblica
Inicial
Valle de la Muerte
Etapa
I&D
Inicio
Etapa temprana
Crecimiento
Tiempo de operacin
(-1.5 a 9 aos)
(0 - 1.5 aos)
(1.5 - 3 aos)
(3 - 5 aos)
Capital requerido
$1.5 - $5 mdp
Capital semilla
Limitaciones en
emprendedores.
Muchos
emprendedores
carecen de un plan de
negocios realista y
bien elaborado, as
como de estados
financieros completos,
gobernanza
corporativa y la
transparencia
necesaria.
Poca participacin
de individuos con
capacidad de
inversin en capital
emprendedor.
Los grandes
empresarios
mexicanos prefieren
invertir en sectores
tradicionales que en
nuevas empresas.
Consolidacin
Arriba de 5 aos
$5 - $50 mdp
$50 - $200 mdp
Capital de desarrollo Capital de expansin
Barreras
2
Tiempo
Punto de equilibrio
Riesgo de participacin
pblica en
financiamiento.
Algunos fondos del
gobierno invierten
directamente en
empresas, lo que genera
cierta competencia
desleal a fondos privados
y cierta dependencia a los
recursos pblicos.
4
Financiamiento localizado
y limitado a algunas
regiones del pas. Un estudio
realizado por la Asociacin
Mexicana de Fondos de
Capital Privado encontr que
el Distrito Federal, Jalisco y
Nuevo Len concentraron el
75% de las inversiones en
2011 lo que limita el
financiamiento a
emprendedores de otras
zonas.
43%
$11.16
$9.63
21%
$74.69
$64.47
Otras
17%
10%
3%
Grandes
Mucho
mejor
Total
Bancario
Mejor
Igual
Peor
6%
Mucho No sabe/
peor No contesta
A pesar de estas dificultades, en trminos generales, el mercado de financiamiento para empresas TIC ha mejorado de acuerdo con la percepcin
de los empresarios. Conforme a la encuesta realizada por el ITAM,93 53% de las empresas considera que el acceso a financiamiento ha mejorado
respecto a hace cinco aos, mientras que solamente el 20% considera que est peor o mucho peor.
A causa del menor tamao del mercado de financiamiento y las dificultades estructurales en el mercado mexicano, los emprendedores tienden
a financiar sus proyectos por medio de fondos personales y otros mecanismos informales como familiares y amigos. De acuerdo con la encuesta
realizada por IMCO, 58% de los emprendedores en TIC declaran haber utilizado fondos personales y nicamente recurren al capital de riesgo si
cuentan con un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, el cual sucede en etapas de desarrollo ms avanzadas.
Grfica 46: Origen de fondos en emprendedores TIC (porcentaje
de respuestas)
17%
Aceleradoras
Crditos bancarios
3%
58%
Fondos propios
Fondos familiares
Gobierno
20%
42%
92
93
CEC-ITAM (2012) Evaluacin de Impacto del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
72 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
F+F e inversionistas
ngeles
Capitalista
emprendedor
Capital semilla
Crecimiento
Bancos de Inversin
y Bancos
Flujo de fondos
de la empresa
Mercado Pblico
Oferta Pblica
Inicial
Valle de la Muerte
Tiempo
Punto de equilibrio
Etapa
I&D
Inicio
Etapa temprana
Crecimiento
Consolidacin
Tiempo de operacin
(-1.5 a 9 aos)
(0 - 1.5 aos)
(1.5 - 3 aos)
(3 - 5 aos)
Arriba de 5 aos
$1.5 - $5 mdp
Capital semilla
$5 - $50 mdp
Capital de desarrollo
Capital requerido
A pesar del importante crecimiento que ha tenido la industria de capital privado y emprendedor en Mxico en los ltimos aos, sta contina en
una etapa de desarrollo. De acuerdo a LAVCA,94 en 2013 la industria de capital privado y emprendedor en Mxico obtuvo una calificacin de 67
sobre 100, mejorando dos lugares respecto a su posicin en 2012. Lo anterior posiciona a Mxico en el tercer lugar de la regin detrs de Brasil (72)
y Chile (76). De acuerdo con esta evaluacin, las principales fortalezas de Mxico son su sistema fiscal, su gobernanza corporativa y su proteccin a
inversionistas minoritarios mientras que sus debilidades fueron la fragilidad en la legislacin de bancarrota y la corrupcin.
Grfica 48: Porcentaje de capital emprendedor y privado sobre PIB, y montos invertidos en capital de riesgo
0.25%
Brasil
Chile
13%
Brasil
0.13%
Per
11%
0.11%
Colombia
0.06%
Mxico
Argentina
Argentina
7%
0.15%
62%
7%
Chile
Mxico
Otros
0.01%
Fuente: LAVCA (2013) y Charvel (2011) The Dawn of Mexicos Venture Capital Industry
94
LAVCA (2013) Scorecard. The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America
73
6%
57%
20%
Etapa inicial
Etapa temprana
17%
Etapa de crecimiento
Etapa de madurez
Fuente: AMEXCAP & DELOITTE (2012) Quinto estudio de Fondos de capital privado
19
11
10
7
2004
2005
2006
2007
6
2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
95
96
74 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Programa
Perodo de
Inversin
Aportacin
total del
gobierno
Aportacin
NAFIN
Aportacin
Secretara
de
Economa
Inversin
mxima por
Fondo
Nmero de
fondos
Nmero de
empresas
2012-2016
100
N/A
30 (hasta 35%
del capital
total)
20 a 56
130 a 270
Mxico Ventures
2011-2013
80
40
30
10 (hasta 35%
del capital
total)
8 a 12
64 a 120
Capital Semilla
2012-2014
22
70
15
4 (hasta 50%
del capital
total)
5 a 14
60 a 180
Fuente: NAFINSA (2012) Estrategia del Desarrollo de Mercado de Capital Emprendedor y Semilla
97
98
99
75
Distrito Federal
Jalisco
Nuevo Len
Otras
0%
5%
10%
15%
20%
2009
25%
2010
30%
35%
40%
45%
2011
Una participacin excesiva del gobierno en el financiamientoActualmente, algunos fondos del gobierno pueden invertir directamente
en empresas, adems de los fondos de segundo piso, lo que puede crear
una dependencia a stos que impide un crecimiento natural de otros
fondos de inversin con los que compite.
76 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
YOZMA
250 millones de dlares en
alianza pblico-privada
11,188
11,767
Ao 2000
Ao 2005
4,549
2,278
Ministerio de
Economa,
Trabajo y
Comercio
Ao 1990
Ao 1995
VI PERFIL DE LA DEMANDA
Relevancia del perfil de la demanda en el ecosistema
emprendedor
El perfil de la demanda es fundamental debido a su estrecha relacin
con el xito y perfil de los productos y servicios TIC que venden los
emprendedores. Por ello, en este captulo describimos las fortalezas
y debilidades de este factor en Mxico para entender como alinear
mejor los productos y servicios que generan los emprendedores con las
necesidades y capacidades del mercado mexicano.
Una buena forma de ilustrar este problema es el comercio electrnico.
Mxico y Brasil son naciones muy similares en aspectos culturales,
econmicos y sociales. Sin embargo, en ese pas el comercio electrnico
representa casi tres veces el de Mxico en relacin al tamao de la
economa (PIB). La razn es que Mxico enfrenta algunos retos que
limitan el uso de las TIC para comprar en lnea. Un estudio realizado
por la consultora Bain encontr que la brecha de comercio electrnico
entre Mxico y Brasil se explica por un menor acceso a internet, baja
110 Theodotou, Marina. Cyrpus Entrepreneurship System: A Roadmap for Economic Growth.
Curveball,Ltd. ,2012.
77
Captulo 5.6
PERFIL DE
LA DEMANDA
De acuerdo a la OCDE, mientras que los hogares
en pases como Corea del Sur y Suecia
cuentan con casi total acceso a internet, en
Mxico menos del 25% de los hogares
tiene acceso.
>25%
56.7
52.5
48.5
45
Porcentaje de la
poblacin que realiz
compras por internet
34
32
Chile
Promedio OCDE
Estados Unidos
Canad
Finlandia
Japn
Noruega
Reino Unido
40.5
1.3
Mxico
62.7
19.5%
18.5%18%
16.5%
Barreras
Australia
Reino Unido
Noruega
Suecia
Finlandia
5%
3.5%
Mxico
Piratera.
La piratera en Mxico,
aunque disminuy
ligeramente representa
el 57% de las ventas
totales en software, lo
que coloca a Mxico
entre los doce pases
con mayor piratera en
el mundo.
Desconfianza e
inseguridad en
comercio
electrnico.
Entre lasprincipales
limitantes para
comprar en lnea
estn: La falta de
acceso a internet
(49%), el desconocimiento del servicio
(20%) y la poca
confianza (16%).
Brecha Digital.
La diferencia en la penetracin de la telefona
entre el 20% ms rico y el
20% ms pobre de los
mexicanos es de tres a
uno: Mientras que la de
internet es de 44 a 1.
4
Altos costos de conexin.
De acuerdo a la OCDE, Mxico
es de los pases ms caros
del mundo para contratar un
servicio de banda ancha.
0.10%
0.84%
Confianza
del consumidor
Ecommerce
Brasil
0.19%
0.25%
0.30%
Ecommerce
Mxico
Acceso a
internet
Penetracin
servicios bancarios
Ciudadanos
De acuerdo con The Networked Readiness Index 2013,111 que analiza la penetracin y uso de TIC en 144 pases, las principales fortalezas de la
sociedad mexicana son el nmero de suscripciones de banda ancha y el nmero de usuarios de internet en los cuales se sita en el lugar 57 y
78, respectivamente. De acuerdo a datos de la OCDE de 2010, mientras que los hogares en pases como Corea y Suecia contaban con acceso a
internet casi en su totalidad (96.8% y 88.3% respectivamente), en Mxico slo 22.3% de los hogares tena acceso a ste. Las mayores debilidades de
la penetracin y uso de TIC en la ciudadana respecto a otros pases se encuentran en la penetracin de internet en escuelas y las suscripciones de
banda ancha mvil, ambos en el lugar 82.
Grfica 54: Desempeo de ciudadanos en el WEF112 y porcentaje de la poblacin que realiz compras por internet
60
40
56.7
52.5
48.5
Acceso a
internet en
escuelas
45
40.5
34
32
20
Promedio OCDE
Estados Unidos
Canad
Finlandia
Japn
Noruega
Usuarios
de internet
Reino Unido
Suscripciones
de banda ancha
Chile
Suscripciones
de banda ancha
mvil
80
62.7
1.3
Mxico
Uso de
redes sociales
100
80 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Grfica 55: Desempeo de empresas en el WEF y porcentaje de facturacin en empresas por e-commerce
19.5
100
Empleos intensivos
en conocimiento en
la fuerza laboral
80
18.5 18
16.5
Absorcin de
tecnologa en
las empresas
60
40
Australia
Reino Unido
Noruega
Preparacin
del personal
Suecia
Finlandia
20
3.5
Mxico
Empresas
De acuerdo con este mismo ndice,113 las empresas mexicanas tienen
un desempeo ligeramente mejor que los ciudadanos, siendo su mayor
fortaleza el uso de internet entre empresas (B2B), en el cual el pas ocupa la
posicin 57, mientras que su mayor debilidad son los empleos intensivos
en conocimiento en el cual Mxico se ubica en el lugar 79. El poco uso
de TIC a nivel empresarial respecto a otros pases se traduce en un menor
valor agregado. Mientras en Mxico dicho valor agregado representa 5%
Grfica 56: Desempeo de e-gobierno en el WEF y porcentaje de la poblacin que utiliz servicios de e-gobierno
E-participacin
120
76%
100
Priorizacin del
uso de TIC
80
82%
54%
Uso de TIC
y eficiencia
60
42%
40
Compras pblicas
de tecnologa
xito en la
promocin de TIC
Empresas
Ciudadanos
Mxico
Promedio OCDE
81
Gobierno
35
30
25
20
15
10
5
2000
2001
2002
2003
Dial-up
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
82 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
65
61%
55
57%
53%
Brasil
45
44%
Espaa
Mxico
40%
35
Corea
26%
25
19%
15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos de Amrica
120 Poltica Digital (2010) Factura Electrnica, lo que hay que saber
121 Palacios y Flores-Roux (2012) Diagnstico del sector TIC en Mxico: Conectividad e
inclusin social para la mejora de la productividad y el crecimiento econmico
83
Mxico alcanza 5,325 kbit/s y el precio mediano de descarga es de 16.06 dlares por Mbit/s. Estas cifras contrastan incluso con las de pases de la
regin como Chile, que llega a un promedio de 19,008 kbps a un costo de 7.59 dlares por Mbit/s. En pocas palabras, en Mxico la banda ancha es
cara y de baja calidad.
Grfica 59: Precio y velocidad de internet
20
200,000
16.06
15
150,000
10
100,000
50,0000
0
Japn
Suecia
Corea
Pases
Bajos
Reino
Unido
Estados
Unidos
Espaa
Alemania
Chile
Mxico
124 dem
123 Grupos amplios de computadoras hackeadas las cuales son utilizadas por piratas
cibernticos para mandar spam of albergar software maligno
125 Cisco Systems. The Importance of Broadband Access in Productivity Growth and
Social and Governamental Progress. Ciscoy Public Services Summit. 2002.
84 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
100
80
60
Usuarios de Internet
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
40
Asociacin
Mexicana de
Internet
Poblacin total
220 empresas
Mejores empresas de TI
para Mxico
Asociacin
Mexicana de la
Industria de las
Tecnologas de la
Informacin
260 empresas
de manera
directa y 400
por medio de
asociaciones
legales
www.canieti.org
Cmara Nacional
de la Industria
Electrnica, de
1,000
Telecomunicaciones empresas
y Tecnologas de la
Informacin
126 NOVA Workforce (2011) Silicon Valley in Transitions: Economic and Workforce
Implications
127 El empresario del Clster del software en Jalisco y su capital social (2011)
85
INTEGRACIN DE
LA INDUSTRIA TIC
Captulo 5.7
Asociacin Mexicana
de Internet
220 empresas
Asociacin Mexicana de
260 empresas de manera
la Industria de las Tecnologas directa y 400 por medio
de la Informacin
de asociaciones legales
Mejores empresas de TI
para Mxico
Cmara Nacional de la
Industria Electrnica,
de Telecomunicaciones y
Tecnologas de la Informacin
1,00 empresas
www.canieti.org
Es una institucin de inters pblico, autnoma, con patrimonio propio diferente al de cada
uno de sus afiliados. Promueve el desarrollo de las TI con servicios de alta calidad. Su propsito
es lograr la competitividad de la industria nacional con sentido gremial y responsabilidad social.
Fuente: Elaboracin propia.
Clsteres en Mxico
Los clsteres que destacan por su productividad y sinergias generadas son Aguascalientes, Jalisco,
Monterrey y Quertaro. Mientras que llama la atencin que a pesar de contar con la mayor concentracin
de TIC, el clster del DF no tenga una mayor integracin.
Presencia de clsteres
a nivel nacional.
21
7
4
1. Aguascalientes INNOVATIA
22
17
28
24
16
1
12
5
10
14
27
20
9
13
15
11
26
25
23
19
6
18
de Alta Tecnologa
de la Industria de Software
Consejo del impulso para los medios interactivos
para la innovacin en TI
Barreras
Insdustria de TI
Fuente: CANIETI
No existe un mecanismo
gubernamental que establezca
vnculos entre las empresas
que se estn formando.
Si bien existen iniciativas
privadas para crear una
comunidad alrededor de los
emprendedores mexicanos en
TIC, el gobierno no cuenta con
un mecanismo para detectarlos
y establecer un dilogo que
permita conocer sus
necesidades.
En la actualidad
nicamente existen
asociaciones de TIC para
empresas de mayor tamao.
A causa de la cuota existente
para la pertenencia a la
mayora de las asociaciones
de TIC en el pas, los
emprendedores en etapas
tempranas difcilmente pueden
participar.
128 CANIETI
88 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
21
7
4
22
17
28
24
16
1
12
5
10
14
27
20
9
13
26
25
15
11
23
19
18
1. Aguascalientes INNOVATIA
de la Industria de Software
Consejo del impulso para los medios interactivos
de Alta Tecnologa
Fuente: CANIETI
Por otro lado, el gobierno por medio de PROSOFT ha impulsado el desarrollo de los clsteres en Mxico y sus intervenciones empiezan a dar frutos
de acuerdo a los empresarios. Una encuesta realizada por el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico seala que 60% de los empresarios cree
que los clsteres de TIC se encuentran mejor que hace cinco aos mientras que 11% seala que estn peor.129
129 ITAM-CEC (2013) Evaluacin de Impacto del Programa para el desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)
89
Grfica 61: Comparado con hace 5 aos el clster de su regin opera mejor, o peor? Y pertenencia a clster en emprendedores TIC
40%
20%
Mucho
mejor
18%
Mejor
Igual
8%
Peor
3%
Mucho
peor
12%
No sabe/
no contesta
72%
28%
S
No
Fuente: CEC-ITAM (2013) Con base a encuestas y Encuesta IMCO a emprendedores en TIC
130 Poder Industrial (2013) CANIETI, a la altura del desarrollo tecnolgico internacional
90 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Empresas Asociadas
Sector TIC
91
Administracin Pblica
Fuente: ESTIC
1.17
Persuasin
1.02
Liderazgo
0.86
Exigencia propia
0.48
0.03
Empata
-0.2
-0.8
Planeacin y organizacin
-0.8
Auto-control
-0.8
25%
23%
17%
2002
2004
22%
24%
15%
2006
2008
2010
2012
136 Harvard Business Review (2012) New Research: The Skills that make an entrepreneur
92 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Grfica 64. Porcentaje de individuos que consideran la carrera de emprendedor deseable en varios pases y desempeo de Mxico
58%
61%
66%
69%
70%
81%
69%
66%
85%
57%
55%
56%
58%
50%
Mxico
Israel
Estados
Unidos
Chile
China
Brasil
Colombia
2005
2006
2008
2010
2011
2012
2013
93
Captulo 5.8
CULTURA
EMPRENDEDORA
Caractersticas que distinguen a los
emprendedores del resto de la poblacin
Principales
caractersticas de los
emprendedores TIC:
Persuasin y
liderazgo
1.17
Persuasin
1.02
Liderazgo
0.86
Exigencia propia
0.48
58%
Mxico
0.03
Empata
-0.2
-0.8
Planeacin y organizacin
-0.8
Auto-control
-0.8
Los mexicanos
no desean ser
emprendedores
Mientras que en Brasil y en
Colombia ms del 80% de
los adultos considera ser un
emprendedor algo deseable, en
61%
66%
69%
70%
Mxico
Israel
Estados
Unidos
Chile
China
81%
85%
Brasil
Colombia
Fuente: GEM 2013.
Barreras
Entre los
empresarios ms
experimentados y
exitosos no existe
una cultura de
mentoraje hacia los
emprendedores que
apenas empiezan.
No hay visibilidad
de los casos de xito
de emprendedores
en la sociedad.
Los emprendedores
TIC exitosos de otros
pases son
ampliamente
conocidos por la
poblacin mexicana,
tal es el caso de
Steve Jobs o de Bill
Gates. Sin embargo,
no existe un
emprendedor
mexicano en TIC
que haya acaparado
los reflectores.
36%
38%
24%
2%
0%
Importancia
4
Poca informacin sobre
como emprender.
Por ejemplo, no existe
informacin sobre que tipo de
sociedad mercantil es
ptima, cmo se deben de
llevar las rondas de
negociacin con
inversionistas o cual es la
mejor manera de presentar
un proyecto.
38%
36%
24%
24%
36%
2%
0%
38%
Importancia
Fuente:
66
49
84
68
51
Fuente: Secretara de Economa
Israel
Mxico
Chile
Estados
Unidos
China
Colombia
Brasil
96 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Grfica 68: Tipo de relaciones entre emprendedores de alto impacto y pequeos emprendedores en Argentina
10
Patagon
8
6
6
2
Inspiracin
Mentora
7
Mercado libre
DeRemate
Fundador
Previo Exitoso
Inversin
Fuente: Endeavor
139 Endeavor (2012) Impact Report
138 Endeavor Global. The Multiplier Effect: High Impact Entrepreneurship Lessons
from Buenos Aires, Istanbul and Amman, Policy Implications. [Traducido] Endeavor
Global. Buenos Aires, Argentina, 2012.
97
IX ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL
Relevancia de la estrategia gubernamental en el
ecosistema emprendedor
La estrategia gubernamental es crucial para el desarrollo y consolidacin
de emprendedores en el sector TIC pues determina los factores que se
van a atacar y los mecanismos a travs de las cuales el gobierno busca
hacer ms eficiente el ecosistema emprendedor de TIC. Asimismo, dicha
estrategia establece los vnculos con la academia y la industria y traza el
camino que seguirn los dems factores dentro del ecosistema.
18%
54%
46%
No
19
942MDD
Ms
de
10
Ms
de
12
.04%
Porcentaje de participacin de
fondos en el PIB
.06%
Nmero de aceleradoras
12
8,000
MDD
Convocatoria Estatal
Convocatoria Federal
2012
45
82%
98 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
10%
20%
30%
Totalmente falso
40%
50%
Falso
60%
Cierto
70%
80%
90%
100%
Totalmente cierto
En cuanto a la forma que se presentan dichos apoyos, 88% de los encuestados seala que la informacin de los programas de apoyo no es de
fcil acceso y no se entiende fcilmente. La propia investigacin de dichos programas corrobor este resultado pues para acceder a los diferentes
programas fue necesario visitar diferentes sitios web (algunos desactualizados).
Por su parte los expertos entrevistados consideran que la estrategia aborda todos los factores del ecosistema y que es necesario concentrar y articular mejor
dichas polticas de apoyo. Como se puede observar en la figura 14, el gobierno mexicano cuenta con abanico amplio de polticas pblicas disponibles.
Figura 14: Principales polticas gubernamentales por factor
Mxico First
Club Digital
Escuelas de Negocios
AVANCE
INADEM 4.1
Tuempresa.gob.mx
Gob.mx
Eliminacin de
requisitos de capital
FINNOVA
PEI
FIT
INADEM 2.6 y 3.3
AVANCE
TECHBA
Capital humano
Entorno para
Hacer negocios
Innovacin
Fondo PROSOFT
Programa Garantas
Mxico Ventures
Capital Semilla
Fondo de fondos Mex II
INADEM 3.1 y 3.2
Ley Federal de
Proteccin de Datos
Personales (LFDPPP)
Redes E-Mxico
Factura electrnica
Semana del
Emprendedor
Convocatoria 2.4 y 2.5
del INADEM
REd de negocios NAFIN
AERIS
PROSOFT
INADEM 1.2 y 1.6
Perfil de la
demanda
Cultura
emprendedora
Integracin de
la industria
Financiamiento
Infraestructura
de apoyo
99
ESTRATEGIA
GUBERNAMENTAL
Captulo 5.9
2006
2012
45
19
942MDD
Ms
de
10
Ms
de
12
.04%
Porcentaje de participacin de
fondos en el PIB
.06%
Nmero de aceleradoras
12
8,000
MDD
93%
7%
90%
3%
Mxico First
Club Digital
Escuelas de Negocios
AVANCE
INADEM 4.1
Tuempresa.gob.mx
Gob.mx
Eliminacin de
requisitos de capital
FINNOVA
PEI
FIT
INADEM 2.6 y 3.3
AVANCE
TECHBA
Capital humano
Entorno para
Hacer negocios
Innovacin
Fondo PROSOFT
Programa Garantas
Mxico Ventures
Capital Semilla
Fondo de fondos Mex II
INADEM 3.1 y 3.2
Ley Federal de
Proteccin de Datos
Personales (LFDPPP)
Redes E-Mxico
Factura electrnica
AERIS
PROSOFT
INADEM 1.2 y 1.6
Perfil de la
demanda
Cultura
emprendedora
Integracin de
la industria
Financiamiento
Infraestructura
de apoyo
Oportunidades de mejora
Exceso de programas sin articulacin Tantos programas complican su
entendimiento ante los emprendedores
Muchos trmites.- Existen tiempos de
espera y mltiples formato de solicitud y
ventanillas para acceder a los programas
Poco seguimiento.- No hay evaluaciones
de impacto de dichos programas
10%
Programa de garantas
Fondo Co-inversin Capital
Semilla (Startup Mxico)
12%
Mxico Ventures
10%
PROINNOVA
Fondo Pyme
PROSOFT
37%
37%
20%
48%
71%
5%
12%
3%
3%
Innovacin
Capital humano
Integracin de la industria
Infraestructura de apoyo
27%
13%
Financiamiento
Perfil de la demanda
7%
27%
10%
12%
37%
37%
10%
PROINNOVA
PROSOFT
20%
48%
Fondo Pyme
71%
102 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Ideas
Comercializacin
Start-up
Crecimiento
SPRING
SPRING
SPRING
Fuente: Quebec City Conference (2011) Setting the Environment Right: Lessons Learned
from the Singapore Experience
142 Prime Minisers Office Singapore. National Research Foundation Fellowship. National
Research Foundation. http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/programmes/nrf-fellowship.
Accedida en 13/09/13.
143 SPRING Singapore. Young Entrepreneurs Scheme for Schools. Ministerio de
Comercio e Industria. http://www.spring.gov.sg/Entrepreneurship/FSP/Pages/
young-entrepreneurs-scheme-schools.aspx#.Uqa-QGRDvKs.
103
CAPITULO VI-
5.
Recomendaciones de poltica
pblica e impacto potencial
Innovacin
1.
2.
3.
4.
145 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Ley_Modelo_de_Adquisiciones.
Final.Sept2012.pdf
104 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
2.
3.
1.
2.
5.
4.
Infraestructura de apoyo
3.
105
4.
3.
Financiamiento
1.
Este fue uno de los temas en dnde se escuch una queja generalizada
del sector. Por esta razn creemos que las cuestiones ms urgentes a
realizar son:
2.
Capital humano
1.
2.
106 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
3.
Integracin de la industria
La integracin entre las empresas de tecnologa y de stas con el
gobierno ha probado ser til para fomentar el desarrollo emprendedor
en algunos clsteres tanto en el mundo como en Mxico, por ejemplo
en el caso de Quertaro y Aguascalientes. En este sentido proponemos
que para fomentar estas relaciones los gobiernos deben:
1.
Perfil de la demanda
Este es uno de los factores en los que se podra recomendar muchas
acciones de poltica pblica ,ya que los problemas de la demanda
obedecen a muchos factores econmicos y sociales. Sin embargo,
con el fin de ser puntuales e incidir slo en este sector y no atender las
necesidades del sector de telecomunicaciones, mencionamos algunos
especficos como:
1.
2.
3.
2.
3.
Cultura Emprendedora
Crear una cultura emprendedora fue sin duda el tema en dnde hubo
mayor coincidencias entre administradores de fondos, emprendedores
y funcionarios entrevistados. En este sentido dnde creemos que la
poltica pblica podra tener un papel relevante es en:
1.
2.
3.
ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL
En cada uno de los factores, hemos propuesto acciones de poltica
pblica (parte de la estrategia gubernamental) para contribuir a detonar
el desarrollo emprendedor en TIC, por lo que a continuacin slo
mencionamos aquellas acciones que permiten coordinar mejor y dar
continuidad a estos programas.
107
1.
2.
3.
108 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
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Poltica Digital. (Octubre 2010). Factura Electrnica, lo que hay que saber. Poltica Digital.
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Troy A. Festervand and Jack E. Forrest. (2012). Small-Business Failures: A Framework for
Analysis Middle Tennessee State University.
www.
111
ANEXO I:
10
Entrevistas
7
Con la intencin de obtener una visin ms profunda acerca del estado
del ecosistema emprendedor de TIC en Mxico, entrevistamos a 24
expertos dentro del ecosistema. Las entrevistas tuvieron lugar entre el
5 de septiembre y el 10 de diciembre del 2013 y su objetivo es mostrar
su perspectiva sobre los distintos factores que conforman el ecosistema
emprendedor de TIC. Si bien cada entrevista tuvo un curso diferente, en
todas se busc entender:
Academia
Sector Privado
Sector Pblico
Fuente:
Muy mal
Mal
Intermedio
Bien
Muy bien
-2
Innovacin
-2
Cultura Emprendedora
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
112 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Sector
Nombre
Juan Alberto
Gonzles
ACADEMIA
Jos Incera
Armando
Maldonado
Instituto Autnomo de
Mxico (ITAM)
Rafael
Gamboa
Instituto Autnomo de
Mxico (ITAM)
Vctor
Gonzlez
Instituto Autnomo de
Mxico (ITAM)
Instituto Tecnolgico y
de Estudios Superiores de
Mxico (ITESM)
Instituto Tecnolgico y
de Estudios Superiores de
Mxico (ITESM)
Asociacin Mexicana
de las Tecnologas de la
Informacin
Sergio
Ortiz
Karla
Giordano
SECTOR PRIVADO
Javier
Allard
lvaro RodrguezAguerri
Rogelio de los
Santos
Jorge
Madrigal
Alejandra Herrera
Mariano
Amartino
Heberto
Taracena
Roberto Charvel
Alberto Saracho
Daniel
Zylberstejn
Luis
Torreblanca
SECTOR PBLICO
Institucin
Instituto Politcnico
Nacional (IPN)
Instituto Autnomo de
Mxico (ITAM)
Elizabeth
Argello
Claudia
Ivette Garca
Martha Cisneros
Jorge
Soto
Javier
Pardo Pardo
Aram
Villasana
Posicin
Factor
Infraestructura de Apoyo/Innovacin
Innovacin/Capital Humano
Perfil de la demanda/Capital Humano
Perfil de la demanda/Innovacin
Innovacin/Infraestructura de apoyo
para emprendedores
Cultura emprendedora/Capital
Humano
Director General
Integracin de la Industria/perfil de la
demanda
IGNIA
Director General
Alta Ventures
Socio fundador
Acceso a financiamiento
Director General
Sendatek
Consultora
Wayra
Metros Cbicos
Director General
Vander Capital
Fundacin IDEA
Fundador
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologa
(CONACYT)
Cultura emprendedora/Infraestructura
de apoyo
Innovacin/perfil de la demanda
Infraestructura de apoyo/ Capital
humano
Entorno para hacer negocios/
integracin de la industria
Acceso a financiamiento
Innovacin/Estrategia gubernamental
Entorno para hacer negocios/Acceso a
financiamiento/ Capital humano
Innovacin/Estrategia gubernamental
Estrategia gubernamental/perfil de la
demanda
Estrategia Gubernamental/Capital
Humano
Estrategia gubernamental/Innovacin
Estrategia gubernamental/Capital
Humano
Estrategia gubernamental/ Acceso a
financiamiento
Estrategia gubernamental/acceso a
financiamiento/Innovacin
113
ANEXO IIEncuestas
Con el fin de obtener una visin ms cercana acerca de los emprendedores de TIC en Mxico, el proyecto plante el levantamiento de una encuesta
a emprendedores TIC en Mxico y otra incubadoras y aceleradoras. La encuesta a emprendedores cont con 316 respuestas de las cuales 112
fueron de emprendedores que cuentan con al menos una empresa actualmente, mientras que 204 fueron de personas que se encuentran en
el ecosistema pero no tienen una empresa (a este grupo le denominamos interesados). La encuesta se adaptaba dependiendo de si la persona
contaba o no con una empresa. La encuesta se llev a cabo por internet y cont con la participacin de las empresas Apptualizate e Iberostar, las
cuales cuentan con bases de datos de emprendedores que han conformado a partir de los eventos que organizan y de la aceleradora Wayra.
De manera independiente, y con el objetivo de obtener ms informacin acerca de la infraestructura de apoyo existente para emprendedores en
TIC en el pas, se llev a cabo una encuesta a aceleradoras e incubadoras. Al igual que para las empresas, la encuesta se realiz por internet en el
perodo del 8 de diciembre de 2013 alel 10 de enero de 2014. En la encuesta se recibieron 65 respuestas, de las cuales 59 fueron de incubadoras
y 6 de aceleradoras.
Grfica 2: Distribucin de encuesta a emprendedores e incubadoras
9%
316
Emprendedores
65%
35%
Fundadores
Interesados
65 Incubadoras
y aceleradoras
91%
Incubadoras
Aceleradoras
114 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
Encuesta a emprendedores
PERFIL DEL EMPRENDEDOR
1. Edad:
2. Sexo
a) Masculino
b) Femenino
3. Cul es tu nivel educativo?
a) Preparatoria
b) Licenciatura
c) Maestra
d) Doctorado
4. Qu tipo de institucin educativa atendiste en tu ltima etapa educativa?
a) Pblica
b) Privada
c) Privada con apoyo financiero
5. En qu rea realizaste estos estudios?
a) Ingeniera (Cul)
b) Negocios
c) Humanidades
d) Otra, cul________________
6. Durante esta formacin contaste con alguna clase o actividad relacionada con el emprendimiento?
a) S
b) No
7. Con cuntos aos de experiencia laboral cuentas?
a) 0 a 5
b) 6 a 10
c) 16 a 20
d) 21 a 25
e) 26 a 30
f ) Ms de 30
8. Cul es el nivel educativo de tus padres?
a) Preparatoria
b) Licenciatura
c) Maestra
d) Doctorado
9. Eres actualmente dueo (en alguna proporcin) de una empresa en el sector TIC?
a) S (Pase a seccin B) en que proporcin
b) No (Pas a seccin A)
Seccin A
10. Has tenido alguna vez una empresa en el sector TIC?
a) S
b) No
11. Cuntas empresas has tenido?
a) De 1 a 2 empresas
b) De 3 a 4
c) Ms de 5
12. Cul es la principal razn por la que cerr tu empresa?
a) Un incidente
b) Venta de la empresa a otra
c) Razones personales
d) Problemas de
e) El negocio no era rentable
entidad
financiamiento
13. Alguno de estos factores te ha desincentivado a crear una empresa?
a) Falta de
b) Est mal visto en mi
c) Escaso apoyo de d)
e) Corrupcin f ) Exceso de
g) Poco contacto
financiamiento
entorno social
universidades
Desconocimiento
trmites
con otros
o centros de
de habilidades
actores del
emprendimiento empresariales
sector
14. Has participado en alguna convocatoria o varias de apoyo para crear una empresa? (cruzar las que apliquen)
a) S
b) No
a) Convocatoria pblica federal
b) Convocatorias pblicas estatales c) Fondos de capital
d) Asociacin civil
semilla
15. Ha asistido a una incubadora?
a) S
b) No
Seccin B
9. Este es tu primer proyecto emprendedor?
a) S
b) No
10. Cul fue la principal razn para iniciar este proyecto? Cruzar las que apliquen
a) Tener un negocio propio
b) V una oportunidad de negocio
c) No tena otro mecanismo de
subsistencia
e) Poda ganar ms dinero al
tener mi propio negocio
f ) Me inspir un emprendedor
exitoso
g) Amigos o conocidos
me sugirieron ser un
emprendedor
11. Has iniciado otros proyectos de emprendedor que ya no se encuentren activos?
a) S
b) No
12. Cul fue la principal razn para descontinuarlos?
a) Un incidente
b) Venta de la empresa
c) Razones personales d) Problemas de financiamiento
115
13. Previ a tu proyecto actual, contabas con experiencia laboral en el rea de TIC?
a) S
b) No
14. Previo a este proyecto estabas como empleado propio o de alguna empresa o institucin?
a) Si
b) Desempleado
PERFIL DE LA EMPRESA
15. Hace cunto se fund tu empresa?
a) Menos de 3
b) Entre 3 y 6 meses
c) Entre seis meses d) Entre uno y
e) Entre dos y cinco aos
meses
y un ao
dos aos
16. Cul es la principal rea de TIC en la que se desarrolla la empresa?
a) Consumibles
b) Equipo de
c) Equipos de
d) Servicios de
e) Software
Telecomunicaciones
cmputo
Telecomunicaciones
17. En qu Estados realizas tus principales operaciones? (mencionar los 3 principales)
Estados:
18. En tu empresa eres:
a) nico dueo
b) Cuentas con socios
19. Cuantos trabajadores trabajan en tu empresa actualmente (este ao en curso)
a) 1-2
b) 2-5
c) 5-10
d) 11-15
e) 15-25
f ) 25-50
20. Los ingresos por ventas totales en el ao en curso (Millones de pesos)
a) 0-0.5
b) 0.5-1
c) 1.01-4
d) 4.01-100
e) 100.1-250
21. Durante el ltimo ao ha realizado importaciones o servicios con compradores extranjeros?
a) S
b) No
22. En qu etapa de desarrollo se encuentra su empresa?
a) Start-up
b) Aceleracin
c) Establecimiento
d) Expansin
23. Bajo qu figura jurdica est registrada a su empresa?
a) SA
b) SAPI
c) SRL
f ) Ms de cinco aos
f ) Servicios de TIC
g) Apps
g) Ms de 50
f ) Ms de 250
e) Madurez
1. FINANCIAMIENTO
24. Los fondos utilizados para financiar tu proyecto proviene de:
Gobierno
b) Familiares
c) Fondos propios
d) Crditos bancarios
25. Alguna vez ha solicitado un crdito bancario para tu empresa?
a) S
b) No
26. Obtuviste este crdito bancario?
a) S
b) No
27. Has tenido contacto con fondos privados con el fin de obtener financiamiento?
a) S
b) No
28. Para qu fase de financiamiento?
a) Start-up
b) Aceleracin
c) Establecimiento
d) Expansin
29. Estaras dispuesto a ceder parte de la propiedad de tu empresa por financiamiento?
a) S
b) No
e) Fondos privados
e) Madurez
2. INNOVACIN
30. Tu empresa tiene contacto con instituciones educativas enfocadas en investigacin?
a) No
b) S:
c) Pblica
31. Tu empresa ha trabajado al menos un proyecto en innovacin?
a) Scual ()
32. Has registrado tu propiedad intelectual ante el IMPI
a) S
b) No
d) Privada
b) No
3. CULTURA EMPRENDEDORA
33. Al momento de decidir realizar un proyecto emprendedor la reaccin de tu crculo social fue:
a) Muy positiva
b) Positiva
c) Indiferente
d) Negativa
34. Has participado en alguno de los eventos pblicos de emprendedores en el pas? (semana del emprendedor, etc)
a) s
b) No
35. Has participado en alguno de los eventos de emprendedores privados? (hackers and founders, hackathon, etc)
a) S
b) No
116 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
e) Muy negativa
c) Cul?
4. INFRAESTRUCTURA DE APOYO
37. Tuviste algn mentor durante el desarrollo de tu negocio?
a) S
b) No
38. Qu tan importante fue el apoyo de este mentor durante el apoyo el desarrollo de tu empresa?
a) Nada importante
b) Poco importante
c) Importante
d) Muy importante
39. Tu empresa se desarroll en una incubadora?
a) S
b) No
a) Pblica
b) Privada
40. Qu tan importante fue el apoyo de la incubadora en el desarrollo de tu empresa?
a) Nada importante
b) Poco importante
c) Importante
d) Muy importante
41. Tu empresa se desarroll en una aceleradora?
a) S
b) No
c) Pblica
d) Privada
42. Qu tan importante fue el apoyo de la aceleradora en el desarrollo de tu empresa?
a) Nada importante
b) Poco importante
c) Importante
d) Muy importante
e) Crucial
e) Crucial
e) Crucial
6. ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL
45. Qu poltica pblica te parece la ms atinada para ayudar a emprender negocios o que ms te haya ayudado en tu empresa?
46. Cules de los siguientes programas conoces?
a) Programa de Garantas
b) Fondo PyME
c) PROSOFT
d) PROINNOVA
e) FINNOVA
7. INTEGRACIN DE LA INDUSTRIA
47. Tu empresa pertenece a una asociacin empresarial?
a) S
48. Tu empresa pertenece a un clster?
a) S
b) No
b) No
b) Aceleradora
117
Qu servicios ofrecen?
e) Otro
c) Equipo de Telecomunicaciones
g) Equipos de Cmputo
d) Software
118 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin
h) Otro
ANEXO III:
Ingresos totales
Trabajadores
anuales (pesos)
Impacto potencial de
emprendedores de TIC en
Mxico
Emprendedor promedio
$ 791,782.37
$ 26,049,640,121
120,000
$ 868,321,337,362
600,000
3%
20%
Porcentaje emprendedores
TIC de total
Metodologa
Lo primero que consideramos para estimar dicho impacto es entender
el nmero de emprendedores TIC en el pas y sus ingresos. De acuerdo
con datos de la ENOE, un emprendedor TIC factura en promedio 792,000
pesos anuales y cuenta con 4 trabajadores, representando el 3% del
total de ingresos de la industria y el 20% del total de trabajadores.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
119
$ 6,458,812
$ 34,006,794
$134,472,858
$ 10,915,392
$ 87,057,393
$485,447,019
$ 40,528,087
$ 912,862,926
$ 12,020,148,807
Para el caso de empleos creados, estimamos que cada empresa podra generar:
Tabla 3. Empleos por empresa TIC en el tiempo bajo 3 escenarios
33
172
679
55
440
2,452
205
4,612
60,725
Y = ny (1+r)t*
Y
n
dnde:
es la tasa de crecimiento
es el tiempo
es la tasa de xito
Escenario bajo
40,528,088
1954
Escenario medio
912,862,921
87
12,020,148,739
Escenario alto
Fuente: Elaboracin propia
149 Segn estimaciones del IMCO, se deben generar de 1.2 a 1.5 millones de empleos
al ao para mantener ocupado a los nuevos entrantes del mercado laboral. Vease
mexicocomovamos.mx
150 http://techcrunch.com/2013/10/21/netflix-q3-2013/
120 Los Emprendedores de TIC en Mxico: Recomendaciones de poltica pblica para su nacimiento, crecimiento y consolidacin