Plan de Negocios Textiles y Confecciones

Desarrollando sectores de
clase mundial en Colombia

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia
Informe final
Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda
Bogot, Mayo de 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorizacin expresa de McKinsey & Company est estrictamente prohibido
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tabla de contenido
Pgina
Resumen Ejecutivo
Metodologa
42
La industria textil, confeccin en el mundo

Tamao del sector y principales jugadores a nivel mundial
Mejores prcticas y factores clave de xito
Principales tendencias
50
51
69
72
La industria textil, confeccin en Colombia

Situacin actual
Brechas para el desarrollo
109
110
119
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector

Aspiracin de largo plazo
Mercados potenciales
Potencial de crecimiento del sector
Estrategia y propuesta de valor del sector
Cronograma
Esquema de implementacin
141
142
150
158
166
174
222
Anexos
235
McKinsey & Company
| 1
Tabla de contenido
Anexos
Pgina
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
236
Visin pas
241
Priorizacin de iniciativas
244
Proyectos bandera detallados
251
Iniciativas Transversales
281
Listado de las principales certificaciones, normas y homologaciones

requeridas
287
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo
290
de la regulacin del sector en Colombia
Plan de promocin
292
Modelos de implementacin
296
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
306
Casos de xito en Colombia
311
Listado de programas de capacitacin
315
Efectos de las crisis financiera en el sector
322
Resultado de encuesta a empresarios del sector
325
Glosario
356
McKinsey & Company
| 2
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
Estrategia y propuesta de valor para el

desarrollo de la industria textil, confeccin
McKinsey & Company
| 3
El sector textil, confeccin, diseo y moda podra generar al menos

US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del
2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo
El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un sector importante para
la economa Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus exportaciones
A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los ltimos aos. Tres
de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia
Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local

como en el mercado global
A pesar de estas amenazas, el sector est dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias
para asegurar su posicin en el mercado local, convertirse en un lder regional (Amricas) y
ganar participacin en nichos de mercado globales
El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo del

recurso humano, el marco normativo, el fortalecimiento de la industria, la promocin de la
industria y la infraestructura
Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento

con un equipo de trabajo compuesto por el sector pblico y el sector privado, y planes de
trabajo con fechas de entrega y responsables claramente definidos
McKinsey & Company
| 4
El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un

sector importante para la economa Colombiana y ha tenido un alto
crecimiento en sus exportaciones
El sector representa ms del 5% del total de exportaciones del

pas, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no
tradicionales ms importante
Ms de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil,

confeccin, es decir ms del 20% del total de la poblacin
ocupada para el sector manufacturero
El desarrollo del consumo nacional est de acuerdo con lo que

se espera para un mercado como este: los niveles de consumo
son adecuados para el nivel de ingresos per cpita
Las exportaciones del sector han crecido durante los ltimos

aos a una tasa muy superior al crecimiento del mercado global
McKinsey & Company
| 5
El sector textil, confeccin, diseo y moda es unos de los principales

exportadores y generadores de empleo en el pas
El sector representa ms del 5% del total de las
exportaciones del pas
Y ms del 20% del total de la poblacin ocupada en el

sector manufacturero
Exportaciones colombianas por sector(1)

%, 2008
Poblacin ocupada por sector

%, 2006
Petrleo y
sus
derivados
Otros
15
Ferroniquel
2
Flores
3
Oro 3
Plstico y caucho 3
34
Productos de Madera
plstico
y muebles
Minerales metlicos
Automotores,
y no metlicos
autopartes y
7
7
Papel, edicin
otros transporte
3
e impresin
8
Cuero y
3
3 calzado
Productos
qumicos
11
22 Textil y
confeccin
Productos qumicos 3
Metalmecnica
Otros
Caf
Textiles y
confecciones
(1)
15
13
5
10
Agroindustria
Carbn
22
Alimentos y bebidas
Acumulado Enero a Noviembre
FUENTE: DANE, Proexport
McKinsey & Company
| 6
El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la

poblacin
Consumo anual cpita de vestuario y calzado
USD, 2006
1,300
Italia
1,200
Japn
1,100
EE.UU
Alemania
1,000
Espaa
900
Francia
800
700 Colombia
600
El consumo en
500
Colombia es
400
adecuado a su
Portugal
Inglaterra
Brasil Mxico
nivel de ingresos 300
Per
Venezuela
200
Chile
100
Ecuador
0
10
15
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
20
25
30
Existe correlacin
entre el consumo y
el nivel de ingresos
de los mercados
35
40
45
PIB/pr capita
Miles de USD
McKinsey & Company
| 7
Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior al

crecimiento del mercado mundial
Exportaciones colombianas
Millones USD, FOB
2.088
+15%
1.959
457
1.179
Textiles
248
1.259
292
1.331
302
1.502
Confecciones
707
931
968
1.029
2004
05
06
FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo
07
1.382
El crecimiento del
sector
a nivel mundial ha
sido de
aproximadamente
3-4%
2008
McKinsey & Company
| 8
A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los

ltimos aos. Tres de estas tendencias generan oportunidades
interesantes para Colombia
Importancia de temas ticos: Los temas ticos son cada vez ms

importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Temas
como el cambio climtico y el trabajo infantil estn cada vez ms presentes en
las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya estn
reaccionando a este movimiento
Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el nico factor que

incide sobre la rentabilidad, por consiguiente, los modelos de compra de los
actores del mercado se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la
calidad. Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos
necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
Subcontratacin de tareas: Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al

abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes
actores an estn mejor contratando nicamente la produccin
FUENTE: Anlisis de equipo
McKinsey & Company
| 9
Los temas ticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria

Tendencia global
Cada vez ms consumidores sienten preocupacin
por temas ticos como el cambio climtico y el
trabajo infantil
Consumidores, activistas y medios de comunicacin
se han convertido en guardianes de la
responsabilidad social
Espaa
Inditex examina una
acusacin de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex est

examinando las acusaciones de trabajo infantil en
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Peridico portugus. . .
May 30, 2006
Marcas reconocidas han

reaccionado a este movimiento
produciendo prendas
socialmente responsables y
abastecindose en varios pases
para reducir el riesgo de
incumplimiento de normas
ambientales y laborales
FUENTE: McKinsey, prensa
Oportunidades para Colombia
Colombia tiene una amplia

biodiversidad que podra ser
aprovechada para el desarrollo de
productos verdes a partir de
fibras naturales. Fibras naturales
que podran ser utilizadas para
generar funcionalidades en los
productos finales (p.ej. propiedades
antibacteriales)
Colombia podra posicionarse

como un productor Fairtrade y
convertirse as en una opcin de
abastecimiento no riesgosa en
relacin a temas ticos
El desarrollo de productos
orgnicos con costos
competitivos, podra convertirse
en una fuente de ingresos
interesante para el pas
McKinsey & Company
| 10
Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y

precio
Tendencia global
El costo no es el nico factor que incide sobre la

rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de
surtido en las tiendas, la exclusividad y la
innovacin pueden influir fuertemente en el precio
de venta de las prendas
Por consiguiente, los modelos de compra de las

grandes marcas se desarrollan alrededor del
costo, la velocidad y la calidad
Costo
Velocidad
Calidad
La posicin geogrfica de
Colombia es una ventaja
competitiva para llegar a los
pases de la regin con la
velocidad que el mercado espera
De igual manera, Colombia

podra convertirse en el centro
de manufactura de marcas de
fast fashion que operen en la
regin si, adems de aprovechar
su ventaja geogrfica, logra
volverse distintivo en oportunidad
de entrega (velocidad y
cumplimiento)
Sin embargo, la mayora de los jugadores

aseguran que todos necesitan mejorar su
velocidad al mercado para ser exitosos
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 11
Grandes marcas subcontratan cada vez ms tareas

Tendencia global
La mayora de los grandes jugadores cuentan
Colombia podra aprovechar
hoy en da con una alta participacin de

compra de producto terminado dentro de su
estrategia de abastecimiento
Para algunos de los grandes jugadores sigue

siendo ms rentable encargarse directamente
de tareas como la compra de la materia
prima, pero an as subcontratan algunas
tareas como el diseo y la fabricacin de las
prendas
esta tendencia convirtindose

en un proveedor de tareas de
valor agregado como por
ejemplo diseo de colecciones,
gestin logstica y de
inventarios, entre otras
Grandes agencias amplan cada vez ms su

portafolio de servicios para satisfacer las
necesidades de sus clientes
Li & Fung
FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine
McKinsey & Company
| 12
Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el

mercado local como internacional
Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez ms difcil:
Alta participacin de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras de
costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal
Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente

provenientes de pases de bajo costo
Reciente entrada masiva al pas de marcas internacionales con amplia experiencia en

mercadeo, gestin de marca, gestin de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros
Y la posicin en el mercado internacional es muy vulnerable:

Una alta dependencia en un nmero reducido de mercados que durante los ltimos aos
han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica
Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en mercados

internacionales
Su participacin ha sido tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregado

como la maquila
Los costos de produccin de Colombia no le permiten competir con pases de bajo costo
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores que
le permitan descomoditizar su oferta
La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos masivos

y mal desempeo financiero de las empresas del sector
McKinsey & Company
| 13
MERCADO LOCAL
La informalidad y el contrabando compiten con gran ventaja frente a la

industria local formal
En el 2008 fue retenida mercanca de contrabando

avaluada en ms de 337.000 millones de pesos, de
esa suma, 107.000 millones correspondieron al
sector textil, especialmente telas y prendas;
43.000 millones a vehculos y partes y 41.000
millones en calzado.
Compaas informales se
Lunes 2 de Febrero del 2009
Los empresarios estiman que la informalidad

del sector es superior al 40%:
Laboral
44
Empresarial
43
FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey
benefician de ventajas en costos

que las protegen de la presin
competitiva de empresas formales
ms productivas que de otra manera
ganaran naturalmente mayor
participacin de mercado
Empresas informales no tienen
acceso a capital de instituciones
financieras formales, crendoles
barreras al crecimiento y quedando
atrapadas en operaciones de baja
productividad
Trabajadores informales no tienen
acceso a seguridad social y por lo
general, tampoco a capacitaciones y
entrenamiento financiadas por el
empleador
McKinsey & Company
| 14
MERCADO LOCAL
Las importaciones tanto de materia prima como de producto terminado

han aumentado considerablemente en los ltimos aos
Importaciones colombianas
Millones USD, CIF
TACC
%,04-08
1.359
+14%
1.275
1.060
816
877
952
407
34
957
853
Textiles
Confecciones
FUENTE: DIAN Clculos Proexport
690
713
126
164
207
2004
05
06
318
07
2008
McKinsey & Company
| 15
MERCADO LOCAL
NO EXHAUSTIVO
Adicionalmente, han entrado al pas varias marcas internacionales

con amplia experiencia en gestin de marca, gestin de tiendas e
inteligencia de mercados, entre otros
2006
2007
FUENTE: Pginas Web de las compaas, anlisis equipo de trabajo
2008
2009
McKinsey & Company
| 16
MERCADO GLOBAL
Las exportaciones dependen de un nmero reducido de mercados que

han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica
Exportaciones Colombianas de textiles y confecciones
USD Millones, FOB
TACC
%, 04-08
Participacin
en el total de
exportaciones
%, 2008
2.088
+15%
1.959
56
60
-14
15
13
Mxico
10
Otros
13
1.179
1.259
1.331
Venezuela
Estados unidos
Ecuador
2004
05
06
07
2008
Nota: Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenmenos como la sobrefacturacin
FUENTE: DANE Clculos Proexport
McKinsey & Company
| 17
MERCADO GLOBAL
Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en

mercados internacionales, tradicionalmente dependiente de modelos de
bajo valor agregado
A diferencia de otros pases, Colombia no ha logrado una participacin importante en mercados
internacionales
Participacin en importaciones de textiles y confecciones de EE.UU
%, a Marzo 2009
35,9
China
6,1
5,4
5,3
2,8
1,7
0,8
0,4
Vietnam
India
Mxico
Honduras
El Salvador
Per
Colombia
y el motor de su crecimiento han sido modelos de bajo valor agregado

1980
1990
Crecimiento basado en maquilas, lo cual sirvi para introducir

al pas nuevas tcnicas y tecnologas
FUENTE: WTO, OTEXA, entrevistas, anlisis de equipo
2000
2009
Algunas empresas reaccionan ante la

creciente presin en costos y empiezan a
migrar a modelos como el paquete
completo y la coleccin completa
Un nmero reducido de marcas locales empieza su proceso de

internacionalizacin, principalmente en los pases vecinos
McKinsey & Company
| 18
MERCADO GLOBAL
Los costos de produccin en Colombia no le permiten competir

en bajo costo
Participacin en el total de costos(1)
%
ESTIMADO
Comentarios
100
Alrededor del 60% de las materias primas del sector

Materia
Prima
36
(fibras, hilados y filamentos) son importadas, lo cual por lo

genera encarece los costos frente a pases que cuentan con
materia prima local
El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector en

Colombia es de USD 2,45 mientras que en pases de bajo
costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88
Mano de
obra
29
Energa y
servicios
pblicos
Logstica y
transporte
Mantenimiento
de Maquinaria
Otros
(1)
El costo de la energa en Colombia est cerca al promedio de

la regin, pero a diferencia de otros pases los impuestos y
contribuciones no son recuperables
La ubicacin de la industria y la infraestructura existente

encarecen los costos de transporte. Se estima que el costo de
transportar la carga desde los centros de produccin hasta los
puertos equivale a ~40% del costo total de transporte hasta el
mercado destino
14
Resultado de encuesta a empresarios. El clculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes eslabones: fibras, hilados y filamentos,
textiles y confecciones
FUENTE: Werner, encuesta a empresarios del sector, Ascoltex, Proexport, entrevistas
McKinsey & Company
| 19
MERCADO GLOBAL
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente

NO EXHAUSTIVO
diferenciadores que le permitan descomoditizar su oferta
Para ofrecer productos y servicios de valor agregado Colombia requiere:
Situacin actual en Colombia
Innovacin
Escasez de infraestructura y recursos para investigacin y desarrollo

(laboratorios de pruebas y certificacin, investigadores, etc.)
Falta de alineacin en los objetivos de la academia y la industria para
asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y
econmicamente
Inversin
Baja capacidad de atraccin de inversin extranjera, limitando as el

acceso a mejores prcticas internacionales y tecnologa de punta
Industria compuesta principalmente por pequeas empresas, en las
que la inversin (por ejemplo en renovacin tecnolgica) no es su
prioridad en asignacin de recursos
Personal
capacitado
Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector

Baja oferta de programas en reas como la ingeniera textil
Falta de alineacin entre los programas acadmicos existentes y las
necesidades de la industria
FUENTE: Entrevistas a empresarios, Anlisis de equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 20
La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres,

despidos y mal desempeo financiero
7,6% descendi la produccin

industrial en los primeros dos
meses del ao, de acuerdo con la
encuesta de opinin industrial
conjunta (EOIC), que realizan los
gremios. Las confecciones y el
sector automotor, los ms
golpeados
Las prdidas de Coltejer durante el ao pasado fueron de $316.538

millones, mayores a la de 2007 que fueron de $159.970 millones, report
la compaa a la Superintendencia Financiera.
Las prdidas del ao pasado se deben principalmente a los gastos
extraordinarios por concepto de la asuncin del pasivo pensional,
indemnizacin de todo el personal de la compaa, reconocimiento y
pago de intereses de mora a la Dian pactados en el acuerdo de
reestructuracin.
18 de Abril de 2009
Marzo 6 2009
INDUSTRIAS EL CID, que exporta el 100 por ciento de su produccin a Estados Unidos (a Industrias
Oxford), considera seriamente la posibilidad de cerrar su planta. "No podemos comprometer el
patrimonio", dice su presidente.
La crisis es dramtica: una reciente encuesta del Cluster Textil Confeccin Diseo y Moda, con 93 empresas
(87 de Antioquia) revel que entre junio y diciembre de 2008 se perdieron 3.599 empleos: bajaron de
41.730 a 38.131 puestos de trabajo.
8 de Marzo de 2009
FUENTE: Prensa nacional
McKinsey & Company
| 21
A pesar de estas amenazas, el sector est dispuesto a desarrollar las

habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posicin en el
mercado local, e internacional
El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas

internacionales, diversificar mercados, aumentar la participacin en su
oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las
oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de
productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast
fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)
Igualmente, y con la participacin activa del gobierno, debe generar condiciones

que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atraccin
de inversin extranjera, el acceso a fuentes de financiacin y le ayuden a
alcanzar niveles de costos adecuados para competir
De esta manera el sector podr asegurar su posicin en el mercado local,

convertirse en un lder regional y ganar participacin en nichos de
mercado globales
Esta meta se alcanzar de manera escalonada
McKinsey & Company
| 22
El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas

internacionales, diversificar mercados, aumentar su participacin en valor
agregado y aprovechar tendencias globales
Principales habilidades a desarrollar

Habilidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado
Personal que cuente con el conocimiento acadmico y la experiencia laboral

necesaria para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar
necesidades de diferentes mercados y disear ofertas que las satisfagan;
proveer productos y servicios de valor agregado como colecciones completas
Habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuya
implementacin sea viable desde el punto de vista comercial y de
produccin
Contar con el personal e infraestructura de investigacin y desarrollo
necesaria para desarrollar productos socialmente responsables, aumentar la
velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos, entre
otros
McKinsey & Company
| 23
Igualmente, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la

informalidad y el contrabando, el acceso a capital y la produccin con
niveles de costos adecuados para competir
El gobierno y el sector pblico deben trabajar de la mano para generar condiciones

adecuadas para competir
Condiciones para combatir la informalidad y el contrabando
Incentivar la formalizacin de la industria y la reduccin del contrabando
para lograr que haya igualdad de condiciones entre los jugadores de la
industria y que cada vez ms empresas, sin importar su tamao, tengan
acceso a recursos financieros e incentivos para crecer
Condiciones para facilitar la inversin en maquinaria, innovacin, etc
Incentivar la inversin extranjera directa, facilitando as el acceso a
prcticas internacionales y tecnologa de punta. Facilitar el acceso a
crditos
Condiciones para producir con niveles de costos adecuados
Facilitar el acceso a materias primas, suministros, maquinaria y recurso
humano con costos adecuados
McKinsey & Company
| 24
De esta manera el sector podr asegurar su posicin en el mercado local,

e internacional
Esto implica:
Aumentar la participacin de formatos y categoras con valor
Aspiracin
Colombia ser
reconocido como lder
regional (Amricas) y
tendr una importante
participacin en nichos
en el mercado global
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones
de dlares en el 20321
agregado, posicionndose como un hub regional de produccin,

diseo e innovacin:
Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan ms de
US$100 Millones en el exterior
Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad
social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y Fairtrade
Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los
esfuerzos de investigacin actuales en el campo de nanotecnologa
Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
un puado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer
servicios de valor agregado como gestin logstica y diseo de
colecciones
Distinguirse en oportunidad de entrega:

Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y
cumplimiento
Desarrollar o adoptar tecnologas y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad
Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:

Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de
(1)
precios competitivo
Disponer de mano de obra calificada
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado
global de 0,34%
FUENTE: Comits sectoriales, Anlisis de equipo
McKinsey & Company
| 25
El sector deber alcanzar esta aspiracin en forma escalonada

Posicin fuerte en nichos globales
Liderazgo regional
Diversificacin
2020-2032
2013-2019
2009 2012
Colombia debe incrementar su
presencia en otros pases de la

regin, en un esfuerzo de
diversificacin de mercados y
conquista del continente
Trabajar en el fortalecimiento de
marcas propias a nivel local y en
los pases donde hoy en da tiene
presencia
Fortalecer la produccin de
paquete completo con productos
y servicios de valor agregado
(p.e. gestin logstica y de
inventarios)
Creacin y fortalecimiento de
redes de investigacin y
desarrollo
Aumentar la penetracin en los
mercados donde tiene ya

presencia, logrando as
establecer una posicin de
liderazgo en las Amricas
Incrementar la participacin de
marcas propias en las Amricas
Migrar hacia produccin de
coleccin completa
Aprovechar las redes de
investigacin y desarrollo,
fortalecidas en la fase anterior,
para el desarrollo de productos
socialmente responsables y
para aumentar la velocidad,
confiabilidad y costo-eficiencia
de los procesos productivos
Hacer uso de la reputacin,
experiencia y habilidades que ha

adquirido en las fases anteriores,
para ingresar a mercados
globales
Alcanzar liderazgo regional con
marcas propias
coleccin completa
Especializarse en categoras
de valor agregado
Lograr reconocimiento
internacional como un pas
innovador en productos y
procesos y distintivo en
oportunidad de entrega
McKinsey & Company
| 26
El desarrollo de estas habilidades y condiciones depende de cambios

importantes en el desarrollo del recurso humano, el marco normativo, el
fortalecimiento y promocin de la industria y la infraestructura
Recurso humano: Se requiere una mejora significativa tanto a nivel de carreras tcnicas como
universitarias para permitirle al sector competir en formatos y categoras de valor agregado y ser
distintivo en oportunidad de entrega. Para garantizar la pertinencia de la oferta educativa es
necesario un cambio en la relacin con la diferentes entidades educativas
Marco normativo: El sector pblico y el gobierno deben trabajar de la mano en la definicin e

implementacin de polticas orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y la
creacin de condiciones que permitan competir con costos adecuados. Para alcanzar este
ltimo objetivo, la industria debe empezar a interactuar con el gobierno como una nica cadena de
valor y no en esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de la cadena
Fortalecimiento de la industria: el sector privado, la academia y los centros de investigacin

deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos (p. e. productos
orgnicos) y procesos (p.e. mejoras que permitan reducir el time-to-market) que sean viables a nivel
productivo y comercial
Promocin de la industria: para lograr diversificar los mercados destino de las exportaciones se
deben realizar esfuerzos permanentes de investigacin de mercados, preparacin de
empresarios para participar en dichos mercados y promocin de la industria a nivel internacional
Infraestructura: Los empresarios y el gobierno deben trabajar de manera conjunta en la definicin de

prioridades de infraestructura del pas (vial, portuaria, etc.) para de esta manera contribuir a mejorar
los indicadores de oportunidad de entrega y la estructura de costos del sector
McKinsey & Company
| 27
Para alcanzar esta aspiracin, es necesario generar cambios importantes

en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promocin de la industria e infraestructura (1/2)
Recurso
Humano
Principales necesidades a
resolver
Principales cambios que se deben generar
Mejora significativa en la
El sector privado y el SENA deben establecer una
pertinencia de los programas

tanto a nivel de carreras tcnicas
como universitarias para permitirle
al sector competir con formatos
de valor agregado (p.e. coleccin
completa), ser distintivo en
oportunidad e entrega y generar
innovaciones necesarios para
aprovechar oportunidades
generadas por tendencias
globales
El sector pblico y el gobierno
Marco
normativo
deben trabajar de la mano en la

definicin e implementacin de
polticas orientadas a:
Combatir el contrabando y
la informalidad
Crear las condiciones que
permitan competir con
costos adecuados
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
relacin cliente-proveedor en la que la industria tenga

poder de decisin sobre la utilizacin de recursos
Los centros educativos (universidades, instituciones
de educacin tcnica, tecnolgica y no formal) y el
sector privado deben estrechar sus vnculos con
relaciones ganar-ganar en las que la industria
participe activamente en la definicin de los programas
acadmicos y genere espacios para que los
estudiantes adquieran experiencia en campo
La industria debe empezar a interactuar con el

gobierno como una nica cadena de valor y no en
esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de
la cadena
McKinsey & Company
| 28
Para alcanzar esta aspiracin, es necesario generar cambios importantes

en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promocin de la industria e infraestructura (2/2)
Principales necesidades a
resolver
Principales cambios que se deben generar
Establecer condiciones para que la El sector privado, la academia y los centros de

Fortalecimiento de la
industria
industria pueda competir en valor

agregado
Maximizando la utilizacin de
recursos de investigacin
Generando escalas mnimas
de produccin
Para diversificar los mercados

Promocin
de la
industria
destino se debe:
Realizar esfuerzos
permanentes de
investigacin de mercados
Preparar a empresarios para
participar en dichos
mercados
Promocionar la industria a
nivel internacional
Mejorar los indicadores de

Infraestructura
oportunidad de entrega y la
estructura de costos del sector
investigacin deben alinear sus objetivos para

desarrollar innovaciones en productos y procesos que
sean viables a nivel productivo y comercial
Los diferentes actores de la cadena deben trabajar
juntos
Alinear esfuerzos entre las diferentes entidades

encargadas de realizar estudios y promocin la
industria (Proexport, Inexmoda, Cmaras de Comercio,
entre otros)
Los empresarios y el gobierno deben trabajar de

manera conjunta en la definicin de prioridades de
infraestructura del pas (infraestructura vial, portuaria,
acceso a TICs, etc.)
McKinsey & Company
| 29
Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la

implementacin de 24 iniciativas de aqu al 2013 (1/3)
Iniciativa Transversal
Recursos
Humanos
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de

personal capacitado
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al

contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar

la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en

Investigacin, Desarrollo e
Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin
transformadora a largo plazo en el sector
FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo
McKinsey & Company
| 30

5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos

competitivos
6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral
7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una
simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
Marco
Normativo
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo

tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones
internacionales y capital de trabajo, entre otros
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo

11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera
directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con
leyes laborales de pases competidores
14 Documento CONPES
McKinsey & Company
| 31

15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos
de comercio (compra y venta)
Fortalecimiento de
la industria
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la
industria y entidades complementarios
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias
18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE
Promo-cin
20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de

informacin de sobre estos y la difusin y difusin de la industria colombiana en el exterior
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios
competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria
Infraestructura
23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
McKinsey & Company
| 32
Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un

esquema de seguimiento, y planes de trabajo claramente definidos
En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las

contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas
Para asegurar la implementacin en esta oportunidad, todos los

planes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega y
responsables
Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que

participa tanto el sector pblico como el sector privado
El sector pblico ya ha conformado su equipo de trabajo, el sector

privado debe a su vez definir el suyo
Estos esfuerzos deben empezar a mostrar resultados en los

prximos 12 meses
El plan estratgico del sector debe revisarse peridicamente (cada 2

aos) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
McKinsey & Company
| 33
En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las

contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas
Estudio Monitor para Textiles 1993
Recurso
humano
Crear alianzas para capacitacin

Conformar equipo para revisar necesidades
de capacitacin con el Sena y universidades
Conformar equipo para revisar costos con el

gobierno
Conformar equipo para revisar objetivos
gubernamentales macroeconmicos
(inflacin, devaluacin, regulacin,
legislacin laboral, promocin exportaciones,
importaciones)
Crear premio de calidad e innovacin

Consolidar las empresas en la industria
Crear directorio de compradores
Crear cadena nacional de almacenes
Suministrar asistencia tcnica a los clientes
Desarrollar la asociacin textil
Desarrollar cooperativas de compra
Segmentar basado en clientes

Hacer estudio de distribucin para
desarrollar mercadeo y ventas directas
Desarrollar inteligencia de mercado
Crear entidades para promover
exportaciones en mercados objetivo
Conformar equipo para atraer IED
Marco
normativo
Fortalecer la
industria
Promocin
CONPES 2988 de 1998
Agenda Interna para

Competitividad 2007
Reducir aranceles
Reducir tasas de inters
Amortizar el pasivo
pensional
Capitalizar la industria
mediante el IFI
Conmutar pensiones con
ISS y MinHacienda
Declarar el sector estratgico

Garantizar prcticas leales
de comercio exterior
Fomentar la reconversin
tecnolgica de la
industria
Incrementar participacin de
mercado nacional
Maximizar productividad y
competitividad mediante I+D
Integrar eslabones de la
cadena productiva
Fortalecer la industria
Porqu no se han
implementado varias de las
iniciativas identificadas
aos atrs?
FUENTE: Departamento Nacional de Planeacin; Cmara de Comercio de Bogot; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 34
Para asegurar la implementacin en esta oportunidad, todos los planes de

trabajo han sido definidos con fechas de entrega y responsables
Para cada iniciativa se establece una
hoja de ruta. . .
Objetivos
Qu se busca cumplir con

iniciativa?
Actividades
Qu de be hacerse para ejecutar

la iniciativa?
Responsable
Quin lidera iniciativa?
Equipo de
trabajo
Quin tiene que participar en

iniciativa?
Riesgos
Cules son los principales riesgos

que pueden afectar la iniciativa?
Presupuesto
. . . Que sirve de base para hacer el

seguimiento y control
Cul es el valor aproximado de

ejecucin?
FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 35
Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que

participa tanto el sector pblico como el sector privado
Funciones
Comit Directivo de Implementacin

de la Transformacin Productiva
Comit Sectorial Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda
Equipo del
sector privado
Equipo del
sector pblico
FUENTE: McKinsey
Subcomit de
Recursos
Humanos
Subcomit de
Marco Normativo
Subcomit de
Infraestructura
Hacer seguimiento trimestral al avance de la

implementacin
Ejecutar los planes de accin de cada iniciativa
Llevar al comit directivo temas crticos dentro
del avance del proyecto
Seguir lineamientos dados por el comit directivo
Sus miembros requieren dedicacin parcial
Gerenciar la implementacin en el da a da,

Asegurar el cumplimiento de cronogramas y
Subcomit de
Fortalecimiento
de la industria
Hacer seguimiento semestral al avance de la

implementacin junto con el comit operativo
para asegurar alineacin dentro de las entidades
Definir metas generales de implementacin
Brindar apoyo a la oficina de implementacin
para mover temas a alto nivel
Sus miembros requieren dedicacin parcial
presupuestos
Realizar reportes trimestrales de avance
Sus miembros requieren dedicacin de tiempo
completo
Hacer seguimiento mensual al avance de la
implementacin
Sus miembros requieren dedicacin parcial. Se
puede requerir dedicacin de tiempo completo
por periodos de tiempo para algunas iniciativas
McKinsey & Company
| 36
Para lograr el impacto deseado se requiere el compromiso y participacin

de los miembros a lo largo de las diferentes instancias
Comit Sectorial - Textil, Confeccin, Diseo y Modas

Pblico
Privado
Gerente de Sector Textil, Confeccin, Presidente Inexmoda
Diseo y Modas
Gerentes lderes que hicieron parte del
Directores transversales (RR.HH.,
comit sectorial durante el ejercicio
Marco Normativo, Fortalecimiento de la
Industria, Promocin, Infraestructura)
Gerentes de temas clave en entes
relacionados (p.ej. MEN, Sena, etc.)
Equipo del sector pblico
Claudia Ramrez, Gerente Programa

Transformacin Productiva (PTP)
Mara Alejandra Arango, Coordinadora PTP
Lucas Rodrguez, Asesor PTP
Bertha Luca Meja, Gerente sector pblico
Pilar Parra, Director RR.HH.
Luis F. Torres, Director Marco Normativo
Nicols Meja, Director Fortalecimiento de
la Industria
Director Promocin
Nicols Canal, Director Infraestructura
Equipo del sector privado
Por definir, Gerente

Por definir, 2 Analistas
Es indispensable
contar con un
equipo del sector
Privado dedicado
para atender las
iniciativas
1 Comisin Nacional de Competitividad

McKinsey & Company
| 37
El sector ha propuesto vincular las siguientes instituciones a las

iniciativas mientras se conforma el equipo de trabajo del sector privado
Recursos
Humanos
Marco
Normativo
Fortalecimiento
de la industria
Lidera
Participa
Promocin
Infraestructura
Cmaras de
comercio
Empresarios
Textilgrupo
Nota: Hay otras instituciones que an cuando no hacen parte del comit sectorial podran ser invitadas a participar en los diferentes frentes de trabajo.
Por ejemplo ACOPI, Asotextil y Cidetexco
FUENTE: Sexto comit sectorial
McKinsey & Company
| 38
Durante el primer ao de la transformacin del sector

deben realizarse las siguientes actividades (1/2)
FECHAS SUGERIDAS
Eventos principales
2009
Jul
Marco
normativo
Ago
Sep
Oct
Difusin del reglamento

tcnico de etiquetado a
productores,
importadores y
comercializadores
Nov
Dic
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos

de financiacin a las empresas del sector
Realizar informe sectorial sobre legislacin laboral
Campaa de conciencia ciudadana
frente al contrabando
Designacin de la entidad
lder de implementacin
Fortalecer la
industria
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Recurso humano
Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Validacin de programas universitarios,
tcnicos y tecnlogos requeridos
Infraestructura
Divulgacin de reglamentacin sobre zonas francas

Vinculacin a la mesa sectorial de energa
Conformacin equipo de negociacin de tarifas de servicios pblicos
Promocin
Identificar y convocar a un equipo de trabajo

permanente para actividades de promocin
Asegurar financiacin para estudios de mercado de 2010
McKinsey & Company
| 39

FECHAS SUGERIDAS
Campaa
Eventos principales
2010
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Generar recomendaciones que den solucin a la

problemtica del sector respecto a propiedad intelectual
Marco
normativo
Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnologa
Coordinar la implementacin de los esquemas entre empresarios para comercio

Fortalecer la
industria
Recurso
humano
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin,

as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial
Infraestructura
Promocin
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca pas
Lanzamiento del primer estudio de mercados
McKinsey & Company
| 40
El plan estratgico del sector debe revisarse peridicamente (cada 2 aos)

para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
La planeacin estratgica debe ser un proceso permanente
Anlisis del entorno

Anlisis
de la
situacin
de la
industria
local
Definicin/
ajuste al
plan
estratgico
Definicin / ajuste de
aspiracin sectorial
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 41
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa

McKinsey & Company
| 42
Los Casos de Negocio de los sectores se desarrollaron con una

metodologa de trabajo conjunto entre el sector privado, pblico y la
consultora
Equipo de
Consultores y
Expertos
McKinsey
aport metodologa
facilit el desarrollo del
plan sectorial
aport conocimiento y
experiencia internacional
puso sus recursos y

expertos a disposicin del
sector
no elabor el plan
sectorial de manera aislada
Equipo de
Trabajo
Pblico-Privado
Sector Pblico
Sector Privado
aport su
aport su
conocimiento de la
dinmica pblica
particip
activamente en la
elaboracin del plan
sectorial
lider el desarrollo
de polticas pblicas
sectoriales y
transversales
conocimiento del sector

particip
activamente en la
elaboracin del plan
sectorial
facilit la
participacin incluyente
de los actores del
sector
McKinsey & Company
| 43
Se sigui un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
formulacin de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunin de Avance
Fase 0
Preparacin
Fase 1
Fase 2
Diagnstico del sector

en el mundo
Fase 3
Punto de partida y
diagnstico en
Colombia
Formulacin del
plan de negocio
4 semanas
6 semanas
Feb 9
Feb 16
1er Comit
Sectorial
2o Comit
Sectorial:
Aspiraciones
6 semanas
Taller de
Diagnstico y
Aspiraciones
3er Comit Taller de

Mayo 15
Sectorial: Validacin
4o Comit
Iniciativas de iniciativas Sectorial:
Implementacin
McKinsey & Company
| 44
Roles de los grupos involucrados en el proceso

Rol
Comit
Directivo
Comit
Sectorial
Supervisar el progreso general del proyecto

Discutir y refinar las recomendaciones,
iniciativas y planes de accin
Aprobar los planes de implementacin
Discutir y dar lineamientos para la construccin

del plan de negocio
Realizar anlisis, obtener datos, hacer

Equipo de
Trabajo
entrevistas y talleres
Facilitar la generacin de ideas
Construir los reportes y documentos de
progreso y documentos finales
McKinsey & Company
| 45
Equipo de trabajo
Comit Directivo
Sector Pblico
McKinsey
Ministro CIT
Luis F. Andrade
Viceministro de Desarrollo
Andrs Cadena
Empresarial
Viceministro de Turismo
Asesor de MCIT
Representante de cada sector
Gerencia del Proyecto
Sector Pblico
Claudia Ramrez
McKinsey
Dos gerentes de
proyecto Senior
Equipos de trabajo sectoriales
Gerente del sector MCIT para cada uno de los sectores

Gerentes transversales dentro del rea de Transformacin Productiva
Gerente del sector Privado
1 Consultor McKinsey en cada sector
2 analistas por parte del sector privado en cada sector
Expertos sectoriales y apoyo de prcticas de McKinsey
McKinsey & Company
| 46
El proceso ha sido incluyente en los seis sectores

Participantes
24 Comit
Sectoriales
12 Talleres
(4 por VC en el
Sena
conectando a
las regiones)
Entrevistas
Encuestas
Participantes
Empresarios: ~ 221
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Empresarios: ~ 610
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Cmaras de Comercio
Participacin de las regiones
Cmaras de Comercio
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
DIAN
DANE
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Empresas: ~ 90
Clusters: 2
Gremios: ~ 6
Otros: 2
Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Textiles y Conf: 462 respuestas por empresas

Cosmticos: > 60 respuestas
Energa, Turismo de Salud, Autopartes y
Comunicacin Grfica: 80 respuestas
(~ 20 por sector)
Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
McKinsey & Company
| 47
y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera

presencial y a travs de videoconferencias (1/2)
Fecha, lugar, experto
Cosmticos y
productos de aseo
Turismo de Salud
Energa elctrica, bienes

y servicios conexos (1)
1er Comit Sectorial:

Diagnstico
27 Febrero, McK
Jim Brennan, Video
Conferencia (VC)
5 Marzo, McK
Tilman Ehrbeck, VC
3 Marzo, McK
Jaap de Jong, VC
2o Comit Sectorial:
Aspiraciones
6 Marzo, McK
19 Marzo, McK
13 Marzo, McK
Alan Trench, VC
1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones
19 Marzo, H. Tequendama
Carlos Arce, presencial
Pablo Ordorica, VC
14 Abril, SENA 4 ciudades

Jaap de Jong, presencial

Iniciativas
15 Abril, McK
24 Abril, McK
17 Abril, McK
Jaap de Jong, VC
30 Abril, McK
Brian Fox, VC
7 Mayo
Cristian Baeza, VC
Pablo Ordorica, VC

Jaap de Jong, presencial
18 Mayo
15 Mayo, McK
Pablo Ordorica, VC
14 Mayo, McK
Jaap de Jong, VC
2o Taller: Validacin
de iniciativas
4o Comit Sectorial:
Implementacin
(1)
Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros del
Comit sectorial de Energa
FUENTE: Equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 48
y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera

presencial y a travs de videoconferencias (2/2)
Fecha, lugar, experto
Industria Grfica
Textil, confeccin,
diseo y moda(1)
Autopartes(2)

Diagnstico
27 Febrero, McK
Andreas Mirow, presencial
10 Marzo, McK
Lisa Sun, VC
25 Febrero, McK
Tom Pepin, VC
2o Comit Sectorial:
Aspiraciones
13 Marzo, McK
20 Marzo, H. Lugano
10 Marzo, McK
1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones
26 Marzo, Corferias
Andreas Mirow, presencial
Mourad Taouffiki, presencial

Iniciativas
20 Abril, McK
Paul de Sa, Video
Conferencia (VC)
23 Abril, McK
Manuella Stoll, VC
15 Abril, MCIT piso 18
2o Taller: Validacin
de iniciativas
28 Abril, McK
Martha Laboissiere, VC
12 Mayo, SENA 7 ciudades
22 Abril, H. Tequendama
Pablo Ordorica, presencial
4o Comit Sectorial:
Implementacin
14 Mayo, McK
Andreas Mirow, VC
15 Mayo, McK
Sheila Bonini, VC
13 Mayo, MCIT piso 39
(1) Comit
(2)
adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementacin

Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros del
Comit sectorial de Energa
McKinsey & Company
| 49
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa

McKinsey & Company
| 50
La industria en el mundo
Tamao del sector y principales

jugadores a nivel mundial
Mejores prcticas y factores clave de

xito
McKinsey & Company
| 51
El mercado textiles y confecciones ha crecido continuamente alcanzando

2000 millones de US$ en 2007
Descripcin de mercado
Fibras
textiles(1)
Textiles
y
Confecciones(2)
Incluye textiles
sin procesar
como hilaza de
algodn, rayn
y acetatos
Tamao de mercado
US$ Miles de Millones
3.9%
1,663
1,721
1,781
1,855
Participacin por geografa

TACC Porcentaje
1,937
Incluye
confecciones,
accesorios y
artculos de
lujo, zapatos y
textiles
AsiaPacifico
43
Europa
32
America
25
Amrica
35
AsiaPacifico
33
Europa
32
2.9%
4.1%
2003 2004 2005 2006 2007

(1)
(2)
Mercado valorado a precio de venta de fabricante

Mercado valorado a precio de venta de comerciante
FUENTE: Datamonitor
McKinsey & Company
| 52
Las prendas de vestir femeninas representan casi el 60% del

mercado total de prendas
Descripcin del mercado
Tamao de mercado
Miles de Millones US$
TACC 03-07
Principales jugadores
Prendas para nios entre

Ropa
infantil
0 y 2 aos incluyendo
vestidos, conjuntos,
pantalones y pijamas,
entre otros
+3%
780
796
816
840
862
Prendas para hombres y

Ropa
Masculina
nios incluyendo ropa

interior y exterior
Prendas para mujeres y

Ropa
femenina
nias incluyendo ropa

interior y exterior
2003 2004 2005 2006 2007
FUENTE: Datamonitor
McKinsey & Company
| 53
Europa y Asia son los mercados ms grandes del mundo
NO EXHAUSTIVO
Consumo aparente de Textiles y Confecciones, US$ Miles de Millones, 2008
Norte Amrica
Canad
168,1
19,1
Centro Amrica
Honduras
1,5
Inglaterra
Francia
Espaa
Italia
Rusia
Alemania
44,4
45,1
35,9
88,5
19,5
46,5
China
India
Japn
281,4
22,6
59,7
Medio Oriente
Kuwait
2,1
Arabia Saud 7,7
Costa Rica 0,5

Panam
Asia
17,8
EEUU
Mxico
Europa
0,6
Africa
Sur Amrica
Colombia
4,1
Venezuela 4,3
Per
3,7
Ecuador
0,7
Bolivia
0,3
Chile
4,5
Argentina
7,5
Brasil
31,6
FUENTE: WIM Global Insight
Nigeria
6,3
Sud frica
7,7
Pacfico Sur
Australia
14,0
McKinsey & Company
| 54
Los grandes jugadores se encuentran distribuidos en

diferentes geografas
NO EXHAUSTIVO
Ingresos
Miles de Millones
US$, 2008
Ejemplos de principales jugadores de la industria

Jugador
Descripcin
Fibras
textiles
Produce y comercializa chips y fibras de poliester y la produccin de su

materia prima: purified terepthatic acid (PTA)
Bayer Faser es la unidad de negocios de fibras del grupo Bayer

Su principal producto es Dorlastan fibra spandex usada en prendas
N.D
ntimas y de bao
Es el resultado de la unin en el 2006 de Tavex y Santista, lider

mundial en la produccin textil de denim (~11% del mercado global)
Dedicada principalmente a la produccin y venta de prendas de lujo

Opera a travs de tres compaas: Christian Dior Couture, Financire
Jean Goujon y LVMH
Orientada principalmente al diseo, desarrollo y mercadeo global de

calzado, prendas y accesorios
Es una de las ms grandes compaas de productos deportivos,

comprende tres marcas: Adidas, Reebok y TaylorMade- Adidas Golf
16
Distribuidor de artculos de moda a travs de 8 marcas: Zara, Pull and

Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y
Uterqe. Tiene ms de 4200 tiendas en 73 pases
15
Textiles
Prendas de
vestir
Produce y mercadea prendas de marcas como: Nautica, The North

Face, Wrangler, Lee
FUENTE: Datamonitor, pginas web de las compaas, Bloomberg, Reuters, Factiva, reportes anuales
N.D.
26
19
McKinsey & Company
| 55
Turqua, un jugador mundial

Contexto
Situacin interna
El sector textil confeccin es
una de los sectores ms
importantes para la economa
de Turqua
El sector tuvo un crecimiento
acelerado despus de la
liberacin de la tasa de cambio
y la y la transicin a un modelo
basado en exportacin a
comienzos de los 80s
Situacin externa
La dinmica del mercado
mundial cambi con la
eliminacin de las cuotas a
partir del 2005
Enfoque
Preparndose para competir
en el mercado sin cuotas
Turqua defini desde el 2003
una estrategia de largo plazo
para el sector
La industria ha hecho un
esfuerzo conjunto para
alcanzar dicha aspiracin
Resultados/Impactos
Turqua ha logrado
posicionarse como un
jugador global:
Es uno de los 10
mayores
proveedores de
textiles y
confecciones a nivel
mundial
Entre los 2 mayores
proveedores de
Europa
Turqua ha alcanzado
una importante
participacin en algunas
categoras,
convirtindose por
ejemplo en uno de los
principales proveedores
de jeans y denim
McKinsey & Company
| 56
Turqua se ha posicionado como un jugador mundial

Turqua ha logrado posicionarse como un jugador mundial en la
industria
Evolucin de las exportaciones de textiles y
confecciones
23
+12%
18
Entre los 10
19
20
15
10
11
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.9
(1)
3.1
3.4
3.7
3.9
3.9
3.7
3.9
mayores
proveedores de
textiles y
confecciones a
nivel mundial
Entre los 2
mayores
proveedores de
Europa
Exportaciones de
textiles y
confecciones
representan
ms del 15% del
total de
exportaciones
del pas
Participacin
en el mercado
mundial(1)
Cmo lo ha logrado?
1 Trabajando
coordinadamente
como cadena de
valor
2 Desarrollando una
estrategia comn
que responde a los
cambios globales
3 Apalancndose en
sus fortalezas
Participacin basada en exportaciones de acuerdo con datos de la WTO
FUENTE: WTO; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 57
1 La industria Turca cuenta con un alto grado de asociatividad

Ejemplo de asociaciones relacionadas con el sector
Fue fundada en 1976 para preparar el entorno para el desarrollo de la industria
Turkish Clothing
and Manufacturers
association
en Turqua, para liderar el sector, para proveer cooperacin sectorial y para

promover el sector en el exterior
Hoy en da cuenta con cerca de 400 miembros
Visin: Reposicionar la industria textil / confeccin de Turqua en el mercado
mundial como una marca global y contribuyendo al lanzamiento y desarrollo de al
menos 10 marcas turcas globales al 2015
Entr en operacin en 1986

Agrupa a cuatro asociaciones de exportadores: confeccin, textil y materia
Istanbul Textile and
Apparel Exporter
Associations
Turkish Fashion
and Apparel
Federation
prima, cuero y artculos de cuero y tapetes

Sus principales funciones son ayudar a sus miembros a mejorar su desempeo
exportador, incrementar la participacin de los sectores miembros en el
mercado internacional y proteger los intereses comunes de dichos sectores a
nivel nacional e internacional
Tambin conocida como el Consejo de Moda de Estambul
Agrupa 16 asociaciones de diseado, textiles, confecciones, accesorios, etc.
Tiene el objetivo de convertir a Estambul en un centro de moda
Organiza anualmente el International Istanbul Fashion Fair que rene a mas de
12,000 compradores de mas de 60 pases
FUENTE: Pginas web de asociaciones
McKinsey & Company
| 58
1 . . . y trabaja coordinadamente para alcanzar objetivos comunes

La Turkish Clothing and Manufacturers Association ha liderado desde 2003 el
desarrollo de visin estratgica para el sector, con el fin de preparar a las empresas
del sector, especialmente las PyMEs, para los cambios generados por la
competencia sin cuotas en el mercado global a partir del 2005
Objetivos comunes
Transformar la industria textil /

confeccin turca pasando de:
Proveedores a Creadores de
mercado
Competir con precios
basados en costos a competir
con precios basados en
calidad
Convertir a Estambul en un
centro de moda
Concentrar la produccin en
zonas industriales especializadas
como la regin de Anatolia
FUENTE: www.tgsd.org.tr; Horizon 2010; Horizon 2015
McKinsey & Company
| 59
2 La definicin de objetivos ha estado acompaada del
NO EXHAUSTIVO
desarrollo de planes estratgicos

Produccin
Mercadeo
Alcance geogrfico
Como proveedores
Minimizar la
Contrarrestar la reduccin
Europa:
Fortalecer la calidad,
participacin de
productos simples y
estandarizados
Maximizar la
participacin de
productos para clase
medio-alta
Como gestores de marcas:

Vender productos para
clase media-alta con

marcas Turcas
Incrementar la
participacin de estos
productos al 50% del
total de exportaciones
(meta para el 2010)
en el margen de produccin
con el aumento en el
margen de mercadeo
Establecer precios de venta
de acuerdo con la calidad
del producto
Pasar de mercadeo pasivo a
mercadeo activo
Pasar de producir para
vender a mercadear y
producir
Mercadear y vender con
marcas regionales y
globales
Crear en el exterior canales
propios de marketing y
distribucin
capacidad de innovacin
y creacin para proveer
mayor valor agregado
Aumentar flexibilidad y
velocidad para
enfocarse en fastfashion
Pases cercanos:
Convertirse en un centro
de moda regional, en un
creador de tendencias y
de mercado
Ventas directas con
marcas regionales
propias
McKinsey & Company
| 60
3 La industria ha sabido apalancarse en sus fortalezas
Cercana geogrfica con Europa
Disponibilidad de recurso humano de calidad
Turqua se ha convertido en uno de los principales

proveedores de pronta moda para Europa gracias a:
Tiempos de entrega competitivos debido a su
cercana geogrfica e infraestructura logstica
gil capacidad de respuesta permitida por
infraestructura de produccin flexible
Principales destinos de las exportaciones de
confecciones
Porcentaje, 2008
Dinamarca EEUU
Italia
Alemania
2
6 4
Espaa
25
7
Holanda 7
Francia 7
15
10
Otros
EJEMPLO DE FORTALEZAS
Turqua dej de competir en costo para competir en

calidad gracias a:
Disponibilidad de recurso humano capacitado
Enfoque en calidad, diseo y marketing
Aprovechamiento de esfuerzos a nivel pas para
posicionar a Turqua como un centro industrial
distintivo por su calidad
Iniciativas como competencias de diseadores

organizadas por asociaciones del sector atraen
talento joven
Turkish Fabric
Design Contest
UK
19
Otros Europa
McKinsey & Company
| 61
Per, una industria de rpido crecimiento
Contexto
Enfoque
Resultados/Impactos
La dinmica del mercado
La estrategia peruana se
La industria textil, confeccin
ha basado en la
especializacin y el
posicionamiento de su
algodn como una
materia prima de altsima
calidad
Peruana ha tenido un rpido

crecimiento durante los
ltimos aos (20% anual
entre el 2003 y el 2007)
mundial cambi con la

eliminacin de las cuotas a
partir del 2005 con impacto
importante en mercados
como Estados Unidos que es
una de los principales
destinos de las
exportaciones Peruanas
Consecuentemente, sus
exportaciones estn
fuertemente
concentradas en
productos
manufacturados con fibra
de algodn y en pocas
categoras
En la actualidad Per es
productor de prendas de
marcas de amplio
reconocimiento de
internacional como
Abercrombie & Fitch, Calvin
Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy
Hilfinger, ZARA, entre otros
McKinsey & Company
| 62
Las exportaciones Peruanas han crecido al 20% anual en los

ltimos aos
TACC
(03-07),
Porcentaje
Exportaciones de textiles y confecciones

US$ Millones, FOB
1,728
+20%
829
182
Textiles
Confecciones
647
2003
1,467
275
336
17
1,192
1,393
21
876
1,050
2004
2005
2006
2007
1,095
219
1,270
220
Las exportaciones estn fuertemente concentradas en productos

manufacturados con alta calidad de fibra de algodn y en pocas categoras,
principalmente prendas superiores (tops) en tejido de punto, que requieren
menos de 15 minutos de corte y confeccin
Menos de 20 grandes exportadores explican el 60% de las exportaciones

del sector
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversin, SUNAT
McKinsey & Company
| 63
Ms del 70% de las exportaciones peruanas se

concentran en dos pases destino
Exportaciones de textiles y confecciones por pas
destino
US$ Millones, FOB
TACC
(03-07),
Porcentaje
Participacin del
total de
exportaciones
Porcentaje, 2007
1,728
1,467
1,270
13
49
72
23
32
15
25
1,095
829
EE.UU
Venezuela
Colombia
Otros
2003
2004
2005
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversin, SUNAT
2006
2007
McKinsey & Company
| 64
Principales empresas exportadoras

% del total de
exportaciones
7.2%
Descripcin general
Empresa familiar fundada en 1983, dedicada a la fabricacin
5.6%
de prendas de vestir de tejido de punto 100% algodn

Ocupa a 4,570 trabajadores para una produccin promedio
de 2,900,000 de prendas al mes
Exporta el 70% de su produccin (95% con destino a
Norteamrica)
El 30% de la produccin se vende a travs de la cadena
propia de tiendas a nivel nacional
Proyeccin de expansin a otros mercados con marcas
propias
Fundada en 1991, dedicada a la produccin y
FUENTE: Aduanas peruanas; Pginas web de compaas
NO EXHAUSTIVO
exportaciones de prendas de algodn

Ocupa aproximadamente 4,500 empleados para una
produccin de 100,000 prendas por da
Cuenta con dos show rooms y 25 personas bilinges para la
atencin de clientes internacionales
Produce prendas para marcas internacionales como
Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy Hilfinger, ZARA, entre otras
Ha logrado alcanzar lead time gil: 10 das para el desarrollo
de telas, 5 das para prototipos y muestras, 30-60 das para
produccin
McKinsey & Company
| 65
La industria ha definido estrategias claras para impulsar su

crecimiento
nfasis en la calidad para gozar de precios ms altos y estables y para defender la
Calidad
participacin de mercado
Ventaja competitiva generada por la calidad de los sus insumos nacionales como el
algodn Pima (fibra extra larga), el algodn Tangis (fibra larga), fibras de alpaca y vicua
Flexibilidad
Enfoque en la atencin de pedidos pequeos aprovechando la flexibilidad y

adaptabilidad de unidades de gestin y produccin de las compaas del sector
Esfuerzo continuo para mejorar los indicadores de servicio, como entrega puntual
Velocidad
(on-time delivery), tiempo de puesta en marcha y tiempo de puesta en el mercado (time to

market)
Ubicacin geogrfica y fortalecimiento de la relacin entre las compaas y proveedores
han sido elementos claves
Principales exportadores son fabricantes por contrato de paquetes que incluyen

Valor
agregado
servicios como desarrollo de productos (telas, bocetos de las confecciones, los

modelos e incluso el color)
Unos pocos exportadores peruanos tienen sus propias marcas y en algunos casos,
invierten hasta un 3% de las ventas en investigacin y desarrollo
Alto grado de integracin de la industria que le permite a los exportadores de

Integracin
vertical
confecciones:
Aseguren su acceso a los hilos, telas e instalaciones de teido
Flexibilidad necesaria para preparar las muestras y despachar los pedidos con rapidez
y de acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente
FUENTE: Servicios de Asesora para la Inversin Extranjera (FIAS)
McKinsey & Company
| 66
El algodn Pima ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional

gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la industria
El Instituto Peruano de Algodn(1), fundado en 1997 realiz los
trmites de registro de la marca Peruvian Pima

Con este registro, IPA adquiri en 2002 el derecho para emplear la
marca colectiva presentndola ante el comercio mundial para lograr
su posicionamiento
Actividad Pima es una iniciativa que depende de la Presidencia
Regional de Piura que brinda las herramientas y el apoyo necesario

para elevar la productividad y la rentabilidad del cultivo del algodn
Pima
Promueve la conformacin de cadenas productivas, otorgando
financiamiento a los agricultores algodoneros, as como asistencia
tcnica y capacitacin
El gobierno, a travs de instituciones como la embajada peruana en
(1)
Francia en conjunto con Promper, ha apoyado el proceso de

promocin de la marca, patrocinando la participacin en eventos
nacionales e internacionales de moda
Por ejemplo el lanzamiento de la campaa "PIMA del Per, el
algodn ms suave del mundo, en la pasada edicin del Saln
Prt Porter Paris en Septiembre de 2008
Entidad privada constituida inicialmente por las compaas Netalco y Textiles del Sur
FUENTE: Proinversin; Artculos de prensa
McKinsey & Company
| 67
Adicionalmente, el gobierno peruano ha realizado

esfuerzos para promover la inversin y el desarrollo
del sector textil y de confecciones
NO EXHAUSTIVO
Algunos ejemplos de incentivos y condiciones favorables para la inversin
Acuerdos comerciales con los dos principales mercados de Textiles y Confecciones:

Europa (Sistema de Preferencias Generalizadas - extendido hasta el ao 2010)
Estados Unidos (confecciones con arancel cero gracias al ATPDEA, hoy en da TLC)
Zona de libre comercio con la Comunidad Andina y con Chile
Preferencias arancelarias (que ascendern al 100% en 2014) con el Mercosur y un
acuerdo limitado con Mxico
Tiene un TLC con Singapur, y est negociando preferencias con China
Rgimen de inversin extranjera directa es muy favorable en Per, ofreciendo acuerdos

de estabilidad jurdica y tributaria a los inversionistas, y un rgimen de flexibilizacin laboral
Devolucin de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones
Arancel cero para la importacin de la mayora de maquinarias para la industria textil y

de confecciones
FUENTE: Proinversin, Prompex
McKinsey & Company
| 68
Tamao del sector y principales jugadores

a nivel mundial

xito
McKinsey & Company
| 69
Los factores de xito necesarios para ser jugadores de talla mundial

compitiendo en formatos de valor agregado son:
Infraestructura de produccin con tamao adecuado para generar poder de

negociacin con proveedores y para producir de manera eficiente
Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo talento

necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestin de
marca, diseo, etc.)
Competencias e infraestructura para desarrollar innovacin
Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado

a materias primas y time-to-market competitivo
Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para

optimizar y gestionar la cadena logstica y para adoptar tecnologa
Estructura de costos competitiva
McKinsey & Company
| 70
Cada factor de xito tiene mejoras prcticas a nivel internacional

1
Antecedentes
Acciones realizadas
Resultados
obtenidos
Amenazas/
oportunidades
Tendencia de reducir la
complejidad en el
abastecimiento
Las grandes marcas

reducen el nmero de
proveedores por pas,
pero trabajan con ms
pases
Por ejemplo GAP pas

de 1200 a 800
proveedores en 3 aos
Para proveer a los

grandes compradores
se debe aumentar la
escala
Necesidad de productores
de competir en factores
distintos al costo
India crea el Apparel

Training and Design
Center
Actualizacin de
habilidades tcnicas y
difusin de estndares
Necesidad de crear
alianzas con el sector
educativo
Cada vez se espera mayor

calidad y funcionalidad de
los productos
Valencia en Espaa
crea el centro de
investigacin y
desarrollo AITEX
Los productores
cuentan con
infraestructura para
pruebas y
certificaciones
Infraestructura y
recursos para
investigacin escasos
Necesidad de mejorar timeto-market y productividad

ante la reduccin de los
mrgenes
Creacin de clusters
alrededor del mundo
(por ejemplo Polonia)
Los clusters han

impulsado el
crecimiento de pases
como Brasil
Dificultad para alinear

intereses de los
diferentes eslabones
Necesidad de mejorar timeto-market y productividad

ante la reduccin de los
mrgenes
Pases como Turqua

invierten
considerablemente en
maquinaria y
optimizacin de
procesos
Turqua es un jugador
global aun con costo de
mano que duplica el de
Colombia
Apoyar a las PYMEs en

el desarrollo de sus
competencias
operacionales
Eliminacin de cuotas en
el mercado, generando el
aumento en participacin
de pases de bajo costo
Los cluster son utilizados

como herramientas de
optimizacin de costos
Centralizacin de
algunas tareas,
consolidacin de carga
(costos de logstica),
entre otros
Fortalecer las esfuerzos

existentes de cooperacin
y asociatividad
Infraestructura de
produccin con tamao
adecuado
2
Competencias para
atraer, desarrollar y
mantener talento
3
Competencias e
desarrollar innovacin
4
Cadena de valor
estrechamente
relacionada
5
Competencias
operacionales
distintivas
EJEMPLOS
Estructura de costos
competitiva
McKinsey & Company
| 71
Tamao del sector y principales jugadores

a nivel mundial

xito
McKinsey & Company
| 72
La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias

Consumidor
1
2
3
Cambio en percepcin de valor:

mayor calidad a menores precios
Combinando prendas de bajo costo y
de gama alta
Aumento en la importancia de
la responsabilidad social
Comercializacin
7
8
9
Consolidacin de jugadores
Internet comienza a ser relevante

como canal de ventas
Papeles indefinidos entre
proveedores y comercializadores
FUENTE: McKinsey
Producto
4
5
6
Productos ms econmicos
Ms colecciones por ao
Mejores productos
Abastecimiento
10
11
12
13
Productores equilibrando costo,

velocidad y calidad
Grandes marcas subcontratando
varias actividades
Reduciendo el nmero de
proveedores, abastecindose de
varios pases
Marcas privadas ganando
participacin
McKinsey & Company
| 73
CAMBIO EN PERCEPCIN DE VALOR
Los consumidores han cambiado su marco de referencia de precioMujeres

valor, esperando alta calidad a menores precios
Hombres
Nios
16
Ropa de dormir
Cambio en participacin de mercado de participantes

masivos 2001-2007
%
14
12
Paso a masa
10
8
Ropa de dormir
Ropa de
Ropa interior nios
abrigar
A la medida
Camisetas
Pantalones
Pantalones
Tops
Trajes de
Camisas
Calcetera y
Calcetera
bao
Camisas
tejidas
de vestir
y calcetines calcetines
Tops
Calcetines
Camisetas
masculinas
Ropa infantil especial
Panties
Polo/Golf/
Sostenes
ntima
Rugby
Calcetines
Camisas
Ropa de
Jeans
tejidas
invierno
Ropa
Pantalonetas
interior
Campo de
masculina
batalla
Jeans
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Ropa de
invierno
-12
-5
15
35
(1)
Total ropa = 21%
Participacin en el mercado de los participantes en masa 2007
%
(1)
55
Participacin de ropa total vendida a travs del canal masivo; el cambio en participacin es de 1.10% para el total de la ropa en masa
FUENTE: NPD; Anlisis McKinsey
McKinsey & Company
| 74
COMBINANDO BAJO COSTO Y GAMA ALTA
Los consumidores estn comprando

en diferentes formatos
Mezclando marcas de bajo costo

con otras de alta gama de la moda
ENCUESTA DE CONSUMIDOR ALEMN
% de clientes de H&M que compran

otras marcas
100%
75.1
37.9
69
58.4
38.9
65.8
64.1
Marca privada
Marca privada
FUENTE: Brigitte Kommunikationsanalyse 2004; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 75
IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Los temas ticos son cada vez ms importantes para los

consumidores
45% siente escepticismo

con respecto a las prcticas
ticas en el mercado
minorista hoy en da
15% piensan que contar con

rangos orgnicos es
importante, aun as, los
minoristas se han enfocado
en
mientras el 70% mencionaron

la necesidad de combatir los
talleres clandestinos y el
trabajo infantil
Tesco rechaza el algodn de
produccin infantil
Tesco le est haciendo boicot al
algodn de Uzbekistan debido al uso
de trabajo infantil en ese pas.
Despus de discusiones continuas
con grupos que hacen campaa en el
tema de produccin de algodn y del
uso de trabajo infantil en esta parte de
la cadena de abastecimiento, sentimos
la necesidad de reiterar la gran
preocupacin por parte de Tesco en el
tema de trabajo infantil, dijo un
vocero de Tesco.
16 Jan 2008
FUENTE: Retail Week, Febrero 1 de 2008; TNS Worldpanel Fashion; Guardian encuesta en lnea septiembre 2007;
anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 76
IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Diferentes marcas estn empezando a reaccionar a este movimiento

American Apparel se enfoc en responsabilidad social
Fabrica 100% de su ropa en su sede de Los ngeles sin fbricas
clandestinas
Proactivamente busca maneras de reducir impacto negativo de cultivo
de algodn, en parte a travs de su Edicin Sostenible de la lnea
orgnica
Compromiso hacia reciclar todos sus retazos de fibra el nico
fabricante de ropa de su tamao en hacerlo
Otto, un minorista alemn, desarroll la marca de calidad PURE WEAR

para productos de vestir de etiqueta privada
El algodn es cultivado de manera orgnica y se procesa con el mnimo
impacto ambiental posible
El minorista britnico Marks & Spencer es el primer gran minorista en
vender una lnea de ropa con el sello fair trade (comercio justo)
El algodn viene de campesinos en la regin Gujarat de la India a
quienes se les asegura un precio estable y una prima de comercio
justo para mejorar sus condiciones laborales y de vivienda
La lnea ser extendida a artculos/almacenes adicionales a medida
que ms algodn de comercio justo se haga disponible
McKinsey & Company
| 77
PRODUCTOS MS BARATOS
Productos de moda similares se encuentran disponibles ahora en una

gran variedad de precios
Bolsos EE.UU.
Vestido - Italia
Euro 900
$1,080
Euro 299
$168
Euro 39.90
$9.97
FUENTE: Iniciativa de Guerra de Closet de la Compaa
McKinsey & Company
| 78
Y ms compaas estn ofreciendo lujos asequibles a nivel de

entrada
Artculos pequeos en cuero de

Coach ($100-$200)
FUENTE: Investigacin literaria, pginas web de la compaa
Accesorios y acentos
(ej., bufandas, guantes)
McKinsey & Company
| 79
Productores atrapados entre precios unitarios cada

vez menores y costos unitarios cada vez mayores
Precio unitario en detrimento Ejemplo Jeans

Euros
Costos en alza
ndices de precio excluyendo inflacin general,
indexado a 2003
39.9
34.9
-25%
EJEMPLO
1.21
1.00
1.02
2003
2005
2007
1.00
1.06
1.13
2003
2005
2007
1.00
1.06
1.10
2003
2005
2007
+21%
Energa
29.9
+13%
Mano de
obra
2003
2005
FUENTE: Eurostat; anlisis equipo de trabajo
2007
+10%
Alquiler
McKinsey & Company
| 80
MAYOR VELOCIDAD
El desempeo ha aumentado para poder entregar

los productos de manera ms rpida
Ventas en rebaja
% de las ventas generadas por rebajas
Ms de 20 estilos nuevos por da, de los

cuales solo un tercio llegan al mercado
Zara(2)
15-20
20
Industria(2)
40
30-40
Rebaja promedio
% de precio completo
1-2 semanas desde la mesa de diseo al

almacn para cambios de estilos
existentes, dependiendo en la
disponibilidad de la tela(1)
Zara(2)
15
Industria(2)
30
Comparacin de precio de accin

100 indexados en 2001 (IPO)
(1)
(2)
28
December
2004
14
October
2003
Inditex
1 August
2002
23 May
2001
4-5 semanas desde el diseo hasta el

almacn para estilos nuevos(2) vs. 36
semanas de promedio histrico para los
minoristas tradicionales
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Hilfiger
Gap
DPAM
Benetton
Productos seleccionados
Aproximados (como lo reporta Inditex)
FUENTE: Reportes de compaa; recortes de prensa; HBS; anlisis equipo de trabajo; Factiva
McKinsey & Company
| 81
MEJORES PRODUCTOS
La funcionalidad ha impulsado la innovacin
The North Face desarroll las chaquetas Triclimate.

Integra un innovador sistema de accesorio de cierre o
de tres puntos de presin que proporciona tres
chaquetas de alto desempeo en una para cubrir las
necesidades de cualquier da de invierno.
FUENTE: Investigacin literaria
EJEMPLOS
Lululemon cre las

camisas Silverescent
para reducir olores al
introducir plata en el tejido
McKinsey & Company
| 82
CONSOLIDACIN DE JUGADORES
EJEMPLO EE.UU.
Consolidndose para crear gigantes
No. de competidores que comprenden el 80% de ventas de ropa, por canal

Almacenes por
departamento
Almacenes de
descuento
Cadenas
nacionales
Almacenes
especializados(1)
Almacenes de
rebaja
46
23
15
12
4
1990
2004
1990
2004
1990
2004
2
1990
2004
1990
2004
Principales participantes
(1)
(2)
Macys Co.(2)
Dillards
Nordstroms
Saks
Wal-Mart
Target
Wal-Mart y Target
en conjunto son el
79.9%
JCPenney
Kohls
Sears
The Gap
Limited Brands
Charming
Shoppes
Abercrombie &
Fitch
Talbots
Marshalls
T.J. Maxx
Ross stores
Burlington
Representa el 35% de las ventas por canal; un total de 148.012 almacenes especializados en 2003
Incluye almacenes combinados bajo la marca de los almacenes por departamentos Federated y May, al igual que las ventas de Marshall Fields
McKinsey & Company
| 83
REVOLUCIN DE INTERNET
Ropa en lnea por fin entra a participar?
EJEMPLO PRESENTADO POR EXPERTA
Participacin de ventas por Internet y ventas de ropa en lnea por pas

% del total de ventas minoristas
Participacin en lnea sobre el total de ventas, 2005
Total Internet
Alta gama
Reino Unido
Ropa
9.7
4.8
Alemania
3.4
2.8
Blgica
3.4
2.7
Gama media
Holanda
2.8
2.4
Francia
2.6
2.4
Espaa
Italia
1.3
0.9
0.1
Baja gama
Portugal
0.5
Grecia
0.2
Promedio
3.6
FUENTE: Investigaciones Forrester 2004, 2006; Anlisis equipo de trabajo
0
0
2.2
McKinsey & Company
| 84
ROLES CONFUSOS
Las fronteras desaparecen a medida que los proveedores se

convierten en comercializadores
Liz Claiborne empieza a
cambiar su marca Juicy Couture

hacia minorista propio y se aleja
del negocio mayorista
Expansin agresiva de 0 a 27
almacenes en un ao, con
planes para aadir 8 almacenes
en Asia en 2007
Las ventas subieron en un 30%
de 2005 a 2006
Puma utiliza los almacenes
FUENTE: Reportes de compaa; Investigacin literaria
como laboratorio de marca

Primer almacn abierto en
1999 ahora cuentan con 91
almacenes de concepto y
busca triplicar # de almacenes
alrededor del mundo para
2010
Ventas alcanzaron 344.3 en
2006, un incremento de
39.5% desde 2005
McKinsey & Company
| 85
ROLES CONFUSOS
. . . Y los comercializadores se vuelven proveedores
Participacin de las ventas de las

marcas privadas (1)
Porcentaje
Marcas ejemplo
39
24
18
17
12
(1)
Marcas exclusivas no incluidas
FUENTE: NPD, sitios Web de las compaas
McKinsey & Company
| 86
EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD
10
El costo no es el nico factor que incide sobre la rentabilidad

ILUSTRATIVO
Rentabilidad de jeans
EUR
Factores influyentes para el

precio de venta
Costo
Precio de venta
45
10
35
5
30
10
15
(1)
Calidad
Tela & accesorios
Mano de obra
Es lavable/durable
Exclusividad
Innovacin
Costo de Otros
Otros
Costo
produc- costos
costos(1) total
cin
relacionados con
el abastecimiento
Velocidad
Moda/tendencias
Tiempo de espera de diseo
Tiempo de espera de las
ordenes
Frecuencia de surtido
Precio
inicial
Rebajas Precio de Ganancia

venta
neta
real
Otros factores
Posicionamiento de marca
Diseo del almacn
Servicio
Marketing, ventas al por menor, administracin, etc.
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 87
10
Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se

desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad
Modelo de
negocio
Importancia de las dimensiones de abastecimiento
La alta calidad es ms importante; esto
Premium
S
significa un mayor nivel de innovacin del

producto y una individualidad/originalidad que
sea consistente con el posicionamiento de
marca.
Un bajo costo es lo ms importante; esto
representa un costo final bajo en el PdV,

incluyendo materia prima, produccin, costo
de logstica y mrgenes de los intermediarios
Descuento
S
Unos objetivos diferentes son importantes,
dependiendo de la proposicin de valor

especfica del minorista.
Mercado
intermedio
S
Una alta velocidad es lo ms importante;
Fast fashion
S
FUENTE: McKinsey
Ejemplos
esto significa unos tiempos de espera cortos

desde la concepcin de la idea hasta el PdV,
ciclos de ventas cortos en el PdV al igual que
un tiempo de entrega y confiabilidad exactas
McKinsey & Company
| 88
10
Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos

necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
El xito de Zara muestra qu direccin
debe tener nuestro viaje: velocidad,
velocidad, velocidad
Detallista europeo lder
Estamos alineando la cadena de

suministro por marca, lo que nos
ayudar a eliminar costos y agilizar
procesos y principalmente ayudar a
reducir el tiempo de ciclo y en eso
es que nos hemos enfocado desde
una perspectiva de abastecimiento
Michael Scarpa, Director General, Liz
Claiborne (2007)
Nuestro objetivo es un tiempo de

espera total de 3 semanas para una
parte significativa de nuestro surtido
Detallista europeo lder en moda joven
Todos tratan de volverse ms
rpidos; necesitamos seguir esta
tendencia tambin Detallista
estadounidense lder
Si nos volvemos ms rpidos,
reduciremos de forma significativa
nuestro stock de descuento y por lo
tanto, incrementaremos los ingresos
Detallista europeo lder
Gap Inc. se encuentra en una posicin fuerte para conectar algunos de nuestros
mejores fabricantes de telas, adornos y prendas y los animamos a que se
coorganizaran . Estar cerca juntos va a acelerar la toma de decisiones, mejorando la
productividad y reduciendo significativamente el tiempo del ciclo y los costos
Nick Cullen, Gap Inc Director de la Cadena de Suministro (2005)
FUENTE: Entrevistas; reportes de la compaa
McKinsey & Company
| 89
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
Produccin
propia
Contratacin de
la fabricacin
(CMT1)
Agente/
importador
Oficina/agente
de
abastecimiento
Directo de la
oficina de
abastecimiento
Directo desde la
casa matriz
Suministro de
bienes
negociados
(1)
Bienes
Las opciones de abastecimiento para las grandes marcas van terminados

desde la propia produccin hasta la compra de bienes terminados
Descripcin
Beneficios
Todos los pasos en el proceso de produccin son manejados y desarrollados

por el minorista
Las instalaciones de produccin son de posesin del minorista
Tiempos de espera cortos

Control total sobre la produccin
Control y verificacin de la
calidad ms sencillos
El minorista proporciona la tela (y los accesorios) a cuenta propia

El productor proporciona la labor de corte, confeccin (y decoracin)
Tiempos de espera cortos

No hay costos fijos como en la
produccin propia
La casa matriz del minorista o de las marcas hace el abastecimiento de

productos terminados de terceros por medio de un intermediario (agente, ente
comprador, importador, etc.)
Conveniencia/servicio
Acceso a pases difciles de
bajo costo
El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de

abastecimiento de un tercero por medio de un intermediario (agente, ente
comprador, importador, etc.)
El minorista toma la decisin sobre el diseo y especificaciones del producto
Conveniencia/servicio
Acceso a pases difciles de
bajo costo
El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de

abastecimiento directamente de un tercero
El minorista toma la decisin sobre el diseo y especificaciones del producto
Cercano al proveedor
No hay costos adicionales de
intermediarios externos
La unidad de abastecimiento y fabricacin en la casa matriz se abastece

directamente de los proveedores y crea relaciones de suministro
Costo bajo/ningn costo de

intermediarios
Comunicacin ms eficiente
Abastecimiento de productos terminados con marca, ej., productos de marca

de terceros de Adidas, etc.
Acceso a bienes con marca
CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim
FUENTE: Prctica de abastecimiento global de minoristas de McKinsey
McKinsey & Company
| 90
11
Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de

bienes terminados, pero puede que los grandes actores an estn
mejor con un enfoque CMT1
La mayora de los actores ya tiene ms de un

75% de participacin de bienes terminados
... sin embargo, los grandes actores pueden adoptar un

enfoque CMT1 para una parte significativa del surtido
Muestra de 120 entrevistados de la encuesta de

Apparel Magazine de 2008
Porcentaje
<15% de
participacin con
produccin propia
~ 75
<15% de
participacin CMT
>75% de
participacin de
bienes terminados
Alto
~ 70
Abastecimiento
directo de bienes
terminados o
indirecto por medio
de agentes
Requerimientos
de velocidad
Abastecimiento CMT
Reduce el tiempo al
mercado por medio
de una compra
temprana de telas(2)
Minimiza los costos
por medio del poder
de negociacin con
la fabrica de telas
El abastecimiento de
bienes terminados es
directo, pero se
recomiendan los
proveedores de telas a
los productores
>50
Bajo
Bajo
Alto
Poder de compra de la marca/

comercializador vs. proveedores o agentes
(1)
(2)
Contratacin de la fabricacin. CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim
A veces antes que se determinen los diseos finales
FUENTE: La compaa; Apparel Magazine; McKinsey
McKinsey & Company
| 91
11
El xito de los agentes lderes de abastecimiento de ropa se refleja en

su tamao, tasa de crecimiento y base de clientes
Facturacin, 2008
Millones de US$
TACC 2002-08
Porcentaje
14,220
Kohls, KarstadtQuelle, Myer,

Abercrombie & Fitch, Esprit, Laura
Ashley, Marks & Spencer, Muji
20.5
Li & Fung
TAL Apparel
696(2)
Banana Republic, Calvin Klein,

Debenhams, Eddie Bauer,
JC Penney, Lands End, Zegna
N/A
290
(1)
Limited Brands(1), Lane Bryant,

Chicos, Diesel, Abercrombie &
Fitch, Tween Brands, Torrid
>15.0
>3,000
Mast Industries
Algunos clientes
34.4
Warnaco, Sears Roebuck,

Hudsons Bay, Tesco, JC Penney,
Speedo, Robinson, Perry Ellis
Mast hace parte del Limited Brands Group

ventas de TAL Apparel del ao fiscal que termin el 31 de marzo de 2009
(2) Las
FUENTE: Informacin de la compaa; reportes de los corredores; recortes de prensa
McKinsey & Company
| 92
11
JC Penney hace outsourcing de su abastecimiento

a Tal, ya que la ropa no es su rea central
Cadena de tiendas por departamento con

1,040 principalmente en EE.UU..
Enfrenta la competencia de competidores
exclusivos y almacenes de descuento
como Target, Wal*Mart
Ingresos de $32mil millones y utilidad de
$400m (2003)
Las lneas de productos principales
incluyen accesorios, ropa, muebles para
el hogar, joyera y zapatos
Recoge datos de
1,040 tiendas de
JCPenney
Transfiri gran parte de su

toma de decisiones sobre
pronstico de ventas,
manejo de inventario y
logstica a TAL con el fin de
Recortar costos
Responder a las
necesidades
cambiantes de los
consumidores
EJEMPLO DE OUTSOURCING
Fabrica ropa para mercados en los

EE.UU.. y Europa en sus fabricas
asiticas
Con ms de 50 millones de prendas
al ao
Sus clientes incluyen Brooks Brothers,
Calvin Klein, Debenhams, Dillards,
Giordano, Hugo Boss, JC Penney, Liz
Claiborne, Nautica, Ralph Lauren, Talbots
y Tommy Hilfiger
Pronstico
Manejo de
produccin
Fabricacin
Logstica
Corre clculos
a travs de su
modelo
computacional
Decide cuntas
prendas hacer y
de qu color y talla
Fabrica las
prendas en sus
propias fabricas
Enva las prendas

directamente de las
fabricas a las tiendas
(omitiendo el depto. de
control de Penney)
Impacto general de la sociedad JC Penney-TAL
Ahorros del 20% de FOB

Incremento del 19% en las ventas
FUENTE: Bsqueda de literatura; Anlisis equipo de trabajo
Tiempo del concepto al mercado de 4 meses, recorte en el

tiempo del ciclo de 4 a 6 meses a 30 das
El inventario subi de 1.5 a 2.9
McKinsey & Company
| 93
11
Caso ejemplo Li & Fung ofrece una amplia gama de

servicios de outsourcing para la industria
Ofrece servicios a lo largo de la cadena de valor
y continuamente expande su rol
Li & Fung Limited y Liz Claiborne Inc.,
Servicio de alta calidad

Relaciones cercanas con el cliente
Proveedor de menor costo
FUENTE: Reportes de Factiva; Sitio Web de Li & Fung
concertaron llegar a un Contrato Exclusivo

con Agencia de Compra a largo plazo en
el que Li & Fung actuar como el agente
de abastecimiento primario a nivel global
de ropa y accesorios para todas las
marcas del portafolio Liz Claiborne Inc.
con la excepcin de la lnea de productos
de joyera. (Feb. 2009)
Adquiri a Miles Fashion Group, un
proveedor lder alemn de algunas de las
cadenas de almacenes y almacenes de
descuento ms grandes en Europa (Nov.
2008)
Expandi el Portafolio de Marcas
Licenciadas al adquirir a American
Marketing Enterprises la primera
compaa de ropa de dormir de marca
privada con personajes de entretenimiento
infantil en los EE.UU., (Nov. 2007)
McKinsey & Company
| 94
HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA
12
Las marcas de ropa reducirn el nmero de proveedores con los que

trabajarn en el futuro, al mismo tiempo se abastecern de muchos
pases
Las marcas de ropa

buscan optimizar su
huella de
abastecimiento en
relacin al riesgo y
al costo (dados los
requerimientos de
velocidad y calidad)
Comportamiento observado
Proveedores de muchos pases diferentes para
Repartir el riesgo del lado del suministro (particularmente
China)
Estar cerca de los mercados, donde el tiempo al mercado
es crtico
Obtener el mejor conocimiento de una categora de
producto dado
Obtener el mejor precio por una categora de producto dado
Se espera una reduccin en la fragmentacin de la huella pas,
pero no una solucin tipo una talla para todo
Una falta de coordinacin interna de los compradores al igual
FUENTE: McKinsey
que un crecimiento histrico y una adicin regular de nuevas

marcas ha llevado a una huella de proveedores fragmentada,
con muchas marcas trabajando con ms de 200
proveedores/fabricantes
La necesidad de cortar costos y de reducir la complejidad
llevar a una concentracin de gasto en menos proveedores
Los proveedores con economas de escala en una categora
de producto en particular se beneficiarn
McKinsey & Company
| 95
12
Ejemplo Gap se abastece desde 57 pases para optimizar su

abastecimiento
FUENTE: Reporte de Responsabilidad Social de Gap Inc.
McKinsey & Company
| 96
12
Muchos actores temen poner todos sus huevos en una canasta y

por lo tanto no concentrarn el gasto en solo un puado de pases
2008
Pone mercanca en sourcing de aproximadamente 220 fabricantes y
vendedores, ninguno de las cuales tiene ms del 3% de las

compras de mercanca.
Pone mercanca en sourcing de vendedores en 19 pases, con ~47%
de la mercanca proveniente de China, 14% de Filipinas, 11% en
Indonesia, 9% en India y 5% en Hong Kong y Tailandia juntas.
Compra mercanca de aproximadamente 210 vendedores ubicados
alrededor del mundo; principalmente en Asia y Central y Sudamrica

Sigue una estrategia de sourcing global que inclua relaciones con los
vendedores en 37 pases y EE.UU..
Hace sourcing de aproximadamente 6% de su ropa y productos de
cuidado personal de una sola fabrica. Aparte de esta fabrica, la
compaa no hace sourcing de ms del 5% de sus productos de ropa
y de cuidado personal de otro proveedor o fabrica individual.
Hizo negocios con 7,700 vendedores

Ningn vendedor tena ms de 10% de la mercanca comprada
Fuente: Recortes de prensa; McKinsey
McKinsey & Company
| 97
12
El abastecimiento desde tantos pases requiere un rastreo continuo

de los diferentes riesgos involucrados en el abastecimiento global
EJEMPLO
Riesgos
Bangladesh
India China
Paquistn
Poltico(1)
CC
BBB
CC
Moneda(1)
BB
BBB
BBB
Corrupcin(2)
2.0
3.3
3.3
2.2
Electricidad(3)
1.6
3.1
3.9
3.4
Cuota/salvaguardas
Desastres naturales
Riesgo social
Cumplimiento
Riesgos de cumplimiento
Labor infantil
Salud y seguridad
Horas laborales
Sueldos y beneficios
Labor forzada
Libertad de
asociacin
Discriminacin
Acoso y abuso
Posesin criminal
Qumicos
Medio ambiente
Subcontratacin no
revelada
Requerimientos
legales (Documentos
de la OPA, )
Seguridad de la
cadena de suministro
Una alta estabilidad poltica y

econmica en combinacin con
unos estndares confiables de
cumplimiento pueden compensar
unos costos de trabajo
ligeramente ms altos
(1)
AAA: menos riesgoso, D: ms riesgoso

10: altamente limpio, 0: altamente corrupto
(3) 10: altos estndares en el mundo, 1: peor que en otros pases
(2)
FUENTE: EIU; Transparencia.; WEF; CSCC; McKinsey
McKinsey & Company
| 98
12
ya que si las marcas no luchan contra el trabajo infantil y otros

problemas, la prensa revelar estos a un pblico interesado
Espaa
Inditex examina una
acusacin de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex est
examinando las acusaciones de trabajo infantil en
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Peridico portugus. . .
May 30, 2006
FUENTE: Recortes de prensa
McKinsey & Company
| 99
12
China es un pas dominante en el abastecimiento

solamente en unas categoras seleccionadas
Las importaciones de los EE.UU. desde China en porcentaje del valor
en US$ de las importaciones totales de ropa, 2008
CATEGORAS
SELECCIONADAS
Algunas categoras
dominantes de China
83
59
+51 pp
China es en general
32
10
Total
Suteres de Vestidos
lana
-25 pp
Camisas de Ropa interior

punto de
de algodn
algodn
Categoras no
dominantes de China
FUENTE: Otexa; McKinsey
el pas ms
dominante en
importaciones de
ropa
Aunque el atractivo
del abastecimiento
desde China parece
ser altamente
dependiente de la
categora
McKinsey & Company
| 100
12
Muchos actores internacionales estn buscando consolidar sus

volmenes de compra con menos proveedores para reducir la
fragmentacin actual
2007
Ganancias netas
Millones de EUR
Nmero de
proveedores
10,707
790
9,435
1,187
~6,000
1,015
2,917
175
2,689
200
2,550
150
Comentarios
La cantidad proveedores se redujo de un

total de 1,200 en el 2004
El reporte anual afirma que el objetivo del

2008 es la consolidacin de vendedores
En un proceso continuo de
empaquetamiento de proveedores
Redujo el nmero de proveedores en los

ltimos aos (2003: 225; 2005: 200)
Redujo de un total de >500 a lo largo de

los ltimos aos
Redujo el nmero de vendedores en ms

de la mitad y se esperan ms
Es probable que contine la consolidacin

1,628
621
FUENTE: Reportes anuales; recortes de prensa; CIBC; McKinsey
231
141
de proveedores (bajo a 262 en el 2006;

285 en el 2005)
Los 10 mejores proveedores suman el
50% de la mercanca
McKinsey & Company
| 101
GANANCIA DE PARTICIPACIN DE MARCAS PRIVADAS
13
Es probable que se incremente la produccin de marca privada

tanto para los minoristas de mltiples marcas sin sus propios
equipos de diseo como para los minoristas de una sola marca
Descripcin
Beneficios
Presentan los productos de marca privada propios

Detallistas
de marca
mltiple o
mltiple
categora
para diferenciarse de los competidores

Quieren disfrutar los mayores mrgenes al saltarse
la marca
Necesitan responder ms rpido a los datos de
ventas, lo que es ms fcil cuando se compra
directamente del proveedor/fabricante
Aaden de forma selectiva diseos externos de
Detallistas
de una sola
marca
FUENTE: McKinsey
productores de marca privada en pases de bajos

costos a sus propios diseos
Tienen surtido de suplemento principalmente para
responder de forma rpida a una tendencia
Que se han perdido y no pueden reaccionar con
un diseo propio lo suficientemente rpido (esto
implica que los fabricantes de MB (Marca privada)
necesitan anticipar de forma correcta las
tendencias)
Si no pueden reproducir su propio diseo
vendedor lo ms rpido posible debido a una falta
de disponibilidad de materia prima, etc.
por
por
NM
Marcas
privadas
por
Las marcas usualmente no

comunican esto
pblicamente
McKinsey & Company
| 102
GANANCIA DE PARTICIPACIN DE MARCAS PRIVADAS
13
Ejemplo Total de crecimiento de ropa de marca privada en los

EE.UU.
Participacin en el mercado
Porcentaje
65
60
55
Marcas
nacionales
50
45
Marcas
privadas
40
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FUENTE: Instituto GLG
McKinsey & Company
| 103
Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en

preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (1/4)
Tendencia
1
Cambio en
percepcin de
valor
Consumidor
Descripcin
Implicaciones para Colombia
Consumidores esperan mejor
Fabricantes deben ofrecer productos
calidad a menores precios

Se amplia la diferencia de
precios entre los productos de
calidad y los productos masivos
Consumidores estn mezclando

Combinando
prendas de bajo
costo y de gama
alta
el uso de prendas de alto valor

con prendas de bajo precio
(p.ej.: Jeans Dolce & Gabanna y
camiseta H&M)
2/3 de consumidores considera
3
Aumento en la
importancia de la
responsabilidad
social
FUENTE: Anlisis McKinsey
TENDENCIAS
MUNDIALES
importantes los temas ticos a

la hora de elegir sus prendas
(incluyendo trabajo infantil,
explotacin de trabajadores,
comercio justo con pases pobres,
entre otros)
con calidad y precio adecuado

Es cada vez ms difcil para Colombia
competir en costos, por lo tanto debe
competir con productos de valor
agregado
Realizar estudios permanentes de
mercado para entender gustos del

consumidor final y ajustar su oferta
consecuentemente
Contar con personal capaz de
posicionar y gerenciar marcas
Ajustar infraestructura de investigacin y

desarrollo para:
Desarrollar productos verdes (por
ejemplo productos orgnicos a partir
de fibras naturales)
Obtener certificaciones que acrediten
los esfuerzos en responsabilidad social
de las empresas (p.e. Fairtrade,
productos orgnicos)
McKinsey & Company
| 104

Tendencia
4
Productos ms
econmicos
Descripcin
Difusin de prendas y artculos
Para enfrentar la presin en precios

Colombia debe:
Generar condiciones para obtener
materia prima, suministros, servicios
pblicos y maquinaria a costos
competitivos
Realizar iniciativas que permitan la
reduccin de costos logsticos
Producto
Ms colecciones
por ao
que aparentan lujo, a precios

menores
Fabricantes ofrecen productos ms
asequibles, de entrada para
marcas de lujo (p. ej. Accesorios
Burberry)
Comerciantes enfrentan menores
precios y mayores costos
Fabricantes como Inditex (Zara)
Mejores
productos
TENDENCIAS
MUNDIALES
han aumentado el nmero de

colecciones anuales
Inditex tiene mejor desempeo
financiero y una menor proporcin
de sus ventas proviene de rebajas
de precios a consumidor
Contar con mano de obra calificada e
infraestructura de investigacin y
desarrollo capaz de optimizar,
flexibilizar y asegurar la
consistencia de la cadena de
suministro
Optimizacin de trmites y
procedimientos de comercio exterior
Innovacin ocasionada por una
Invertir en investigacin y desarrollo
mayor funcionalidad de las

prendas
para asegurar acceso a textiles y

diseos innovadores
McKinsey & Company
| 105

Tendencia
7
Descripcin
Reduccin del nmero de
Fabricantes deben alcanzar escala de
jugadores que concentran el

80% de las ventas en diferentes
canales (tiendas por
departamento, tiendas de
descuento, cadenas nacionales,
tiendas especializadas, etc.)
Comercializacin
Consolidacin de
comercializadores
Internet comienza a ser

relevante como canal de
ventas de prendas de vestir en
pases desarrollados (5% de
ventas en Inglaterra, 3% en
Alemania, entre otros)
Internet comienza
a ser relevante
como canal de
ventas
Fabricantes desarrollan sus
9
Papeles
indefinidos entre
proveedores y
comercializadores
TENDENCIAS
MUNDIALES
propias tiendas para

comercializar (p.ej.: Puma)
Comerciantes desarrollan sus
propias marcas (p.ej.:
Nordstrom)
produccin adecuada para atender a

comercializadores ms grandes
Aumentar la utilizacin de TICs entre
las empresas del sector,

especialmente las ms pequeas
Realizar estudios de mercado para
identificar los canales de ventas ms
adecuados en cada mercado
Adquirir habilidades necesarias para
proveerle prendas a marcas

privadas (p.e. desarrollo de
colecciones completas)
Contar con personal capacitado en
gestin de marca y de puntos de venta
McKinsey & Company
| 106

Tendencia
10 Productores
equilibrando
costo, velocidad
y calidad
Abastecimiento
Propuesta de valor dependiendo de Para ser competitivos en velocidad
costo, velocidad y calidad

La mayora de jugadores asegura
que la velocidad es clave para el
xito
Colombia debe aprovechar su

proximidad con mercados con EE.UU.,
facilitar el acceso a puertos y a
materias primas
Cada vez ms marcas de vestuario Contar con personal capacitado en
11
Grandes marcas
subcontratando
varias
actividades
12 Reduciendo el
nmero de
proveedores,
abastecindose
de varios pases
13
Descripcin
TENDENCIAS
MUNDIALES
optan por la compra de producto

terminado, sin embargo
Algunos grandes jugadores pueden
beneficiarse realizando
directamente funciones como
compra de tela
Las grandes marcas se abastecen

con proveedores de varios pases,
sin embargo la consolidacin de
proveedores individuales es una
de sus prioridades
Las marcas privadas aumentan

Marcas privadas
ganando
participacin
su participacin en el mercado
diseo, gestin logstica, gestin de

inventarios, etc. para poder suplir las
necesidades de los clientes
internacionales
Colombia requiere aumentar su nivel de
especializacin para alcanzar escala

Buscar participacin en nichos
especializados (p.e. convertirse en una
alternativa barata de algodn orgnico)
Los productores colombianos deben

desarrollar habilidades (p.e. creacin
de colecciones completas) que le
permitan ser proveedores de marcas
privadas
McKinsey & Company
| 107
Estas tendencias se han desarrollado en forma

similar en diferentes geografas
Abastecimiento
Comercializacin
Producto
Consumidor
Norte Amrica
Cambio en percepcin de valor:

Mayor calidad a menores precios
Combinando prendas de costo bajo con

gama alta
Aumento en la importancia de la
responsabilidad social
Productos ms econmicos
Ms colecciones por ao
Mejores productos
Consolidacin de jugadores
Internet comienza a ser relevante

como canal de ventas
Papeles indefinidos entre

proveedores y comercializadores
10
Productores equilibrando costo, velocidad y

calidad
11
Grandes marcas subcontratando varias

actividades
12
Reduciendo el nmero de proveedores,

abastecindose de varios pases
13
Marcas privadas ganado participacin
Centro y Sur
Amrica
Bajo
ESTIMADO
Alto
Europa
Asia
McKinsey & Company
| 108
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
La industria textil, confeccin en

Colombia

McKinsey & Company
| 109
La industria en Colombia
Situacin actual
McKinsey & Company
| 110
Los textiles y confecciones representan 92% del valor

agregado de la cadena de valor del sector en Colombia
Valor Agregado
US$ Millones, 2006
Fibras(1)
Hilaturas
Textiles
Confecciones
Total
(1)
63
85
751
911
Ejemplos de
productos
Algunos jugadores
Algodn
Fibras sintticas
Enka
Invista
Algodn peinado
Mezclas de polister
Hilandera Universal
Colombiana de
y algodn
Hilados
ndigo
Driles
Jacquard
Fabricato
Lafayette
Vestidos de bao
Jeans
Leonisa
Crystal
1,809
Incluye solo fibras sintticas
FUENTE: DANE
McKinsey & Company
| 111
Esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor

agregado y 20% del empleo del sector industrial y 5% de
las exportaciones nacionales
Valor Agregado
US$ Millones, 2006
Fibras(2)
Hilaturas
63
Confecciones
Total
~8%
Exportaciones
US$ Millones, 2006
72
5
751
15
85
Textiles
Personal ocupado(1)
Miles, 2006
Participacin sector
manufacturero
Participacin total pas
238
46
911
78
1,020
1,809
131
1,345
~22%
~5%
(1)
Gremios, empresarios y Cmaras de Comercio estiman que el nmero real de empleos generados es muy superior al reportado por el DANE, la
diferencia puede deberse a que talleres satlite estn reportados en otros sectores econmicos (por ejemplo prestacin de servicios) y a la alta
participacin de la informalidad en el sector
(2) Incluye solo fibras sintticas
FUENTE: DIAN Clculos Ascoltex; DANE
McKinsey & Company
| 112
Colombia importa ms textiles de los que exporta

TACC
04-08,
Porcentaje
Exportaciones de textiles
US$ Millones, FOB
TACC
04-08,
Porcentaje
Importaciones de textiles
US$ Millones, CIF
+8%
957
952
853
707
690
20
713
-5
China
+30%
26
EE.UU
457
52
Venezuela
Ecuador
248
292 302
Mexico
14
28
India
-5
Brasil
EE.UU
Mexico
Otros
Otros
11
2004 2005 2006 2007 2008
Venezuela, Ecuador y Mxico concentran ms
del 80% de las exportaciones

Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden
estar afectadas por fenmenos como la
sobrefacturacin
2004 2005 2006 2007 2008
China y EE.UU representa casi una tercera parte
de las importaciones colombianas de textiles

Las importaciones han crecido a un ritmo
importante a excepcin de las provenientes de
EE.UU. y Brasil
McKinsey & Company
| 113
y exporta ms confecciones de las que importa

TACC
04-08,
Porcentaje
Exportaciones de Confecciones
US$ Millones, FOB
TACC
04-08,
Porcentaje
Importaciones de Confecciones
US$ Millones, CIF
+10%
1,502
1,382
931 968
1,029
60
Venezuela
EE.UU
-15
Mexico
11
Ecuador
11
Costa Rica
+34%
318
126
Otros
Venezuela, Estados Unidos, y Ecuador

concentran ~ 85% de las exportaciones
Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden
estar afectadas por fenmenos como la
sobrefacturacin
37
EE.UU
15
Per
101
116
Espaa
207
Ecuador
Otros
-2
2004 2005 2006 2007 2008
164
407
China
24
27
2004 2005 2006 2007 2008
China representa ms del 40% de las
importaciones colombianas de confecciones

Las importaciones de pases como China,
Espaa y Per han crecido de manera acelerada
McKinsey & Company
| 114
El flujo de inversin extranjera directa ha sido bajo en los ltimos aos

%
Inversin extranjera directa en el sector

Millones US$, 2006
35
22
15
(1)
2004
2005
2006
2007
2008(1)
11.5
0.3
0.8
0.4
4.2
Participacin en IED
en manufactura
Ejemplos de inversin extranjera en el

sector
"Park Dale, ya est en Colombia, a travs de la

alianza con el Grupo Crystal Vestimundo para el
montaje de la planta de hilandera en la Zona
Franca de Rionegro, que demanda una
inversin estimada, ya en marcha, por 20
millones de dlares y que empezara a producir
en mayo prximo.
El Colombiano
"Coltejer seguir siendo la misma empresa con

Kaltex como accionista mayoritario () Del
primer nombre en textiles en el pas, ser ahora
el primer nombre en textiles en toda Amrica
Latina
Jos Roberto Arango Pava
Presidente de Coltejer, 2008
De Enero a Septiembre
FUENTE: Banco de la Repblica, Proexport
McKinsey & Company
| 115
Los empresarios estiman que la informalidad del sector es

superior al 40%
Promedio
A qu porcentaje estima usted que asciende la

informalidad?
Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Informalidad
empresarial:
52
43
Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a
sus ventas
28
14
30
29
15
Informalidad laboral:
43
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin
al seguridad social
43%
15
17
21
23
28
26
27
19
19
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
La participacin de empleos informales en el sector industrial para el 2007 se estim en 40%
FUENTE: Encuesta a empresarios, DNP
McKinsey & Company
| 116
La informalidad en el sector est asociada a causas comunes de la

NO EXHAUSTIVO
manufactura en Colombia y a causas especficas del sector
Costo de la
formalidad
Dificultad
para
controlar el
cumplimiento
de normas
Principales causas
Descripcin
Costo laboral
Costo tributario
Costo de creacin de
Impuesto a la renta de 35%

Gastos no salariales de alrededor de 65% del salario
Altos costos para crear una empresa (recursos
empresa formal
Aplicacin irregular de
penalidades
Falta de penalidades claras
Burocracia y potencial corrupcin
Los productores informales no le temen a las posibles

penalidades
Barreras de entrada
Facilidad para establecer empresas de garaje
relativamente bajas
Aceptacin
social de la
informalidad
dedicados y tiempo para trmites legales)

Productores informales no conscientes del costo de la
informalidad (por ejemplo dificultad de acceso a crditos)
Falta de incentivos de
trabajadores para
formalizarse
Uso masivo de mano de obra
no calificada
Hbitos de consumo de
productos no formales
FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo
principalmente en el eslabn de confeccin, debido a la

alta intensidad en mano de obra y baja intensidad en
capital
Trabajadores informales satisfechos con los servicios del
SISBEN y sin incentivos para aportar a pensiones
Poca disponibilidad de mano de obra calificada
especfica
Pocas oportunidades en sector formal
Consumidores acostumbrados a comprar productos
informales
McKinsey & Company
| 117
Enfrentar la informalidad en Colombia requiere el trabajo

conjunto del sector pblico y privado
NO EXHAUSTIVO
Ejemplos de acciones a implementar
Regulacin
Reducir costos y trabajo administrativo para registrar nuevas compaas

Facilitar financiacin a quienes necesiten invertir para formalizarse
Difundir entre empresarios el Reglamento Tcnioc de Etiquetado como
herramienta de identificacin de productores formales
Crear fuerza especial en DIAN y entes regulatorios para investigar y

Ejecucin de
las normas
penalizar productores y comerciantes informales

Introducir mtodos simples para el recaudo de impuestos forzando
informales (como por ejemplo cobrar por metro cuadrado de espacio, etc.)
Dedicar grupo especial del sector privado a identificar y denunciar los
informales que violen normas de trabajo, impuestos y seguridad y salud a
los entes competentes
Crear campaa masiva para exigir factura con IVA (aplicable a todos los
Entorno
cultural
sectores)
Implementar una campaa masiva de comunicacin para incentivar la
compra de prendas producidas por productores formales, financiada por el
sector privado y el sector pblico
Generar como sector beneficios para productores formales (p.e. solo
productores que cumplen con normas tributarias y laborales podrn acceder
a estudios de mercados, showrooms compartidos, etc.)
McKinsey & Company
| 118
La industria en Colombia
Situacin actual
McKinsey & Company
| 119
La industria de textiles y confecciones de Colombia tiene brechas

de productividad frente a pases desarrollados
ESTIMADO
%, ndice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%

Industria textil
Confecciones
EE.UU.
100
Italia
100
75
Mxico
71
Espaa
70
Colombia
28
Brasil
25
78
77
Nota:
Para los pases
latinoamericanos se
encontraron datos
muy diferentes en las
fuentes disponibles
por lo tanto las
mediciones de
productividad pueden
no ser muy exactas
25
Nota: productividad calculada como valor agregado / nmero de empleados. La productividad de cada pas ha sido indexada a la de Estados Unidos
FUENTE: Global Insight, IMEI, INEGI, DANE
McKinsey & Company
| 120
Se identificaron causas primarias y factores principales que

afectan el nivel de productividad de Colombia
Relacin entre barreras principales y factores de productividad
NO EXHAUSTIVO
Principal
Impacto
Barreras al crecimiento
A
Causas
primarias
1
Escala
Mix de
formatos
Intensidad
capital
Organizacin
de funciones y
tareas (OFT)
Costos
Informalidad
B
Recurso
Humano
FUENTE: Entrevistas; Comit sectorial; Anlisis equipo de trabajo
C
Asociatividad
D
Infraestructura
E
Normatividad
F
Factores
estructurales
McKinsey & Company
| 121
Las brechas de productividad se pueden explicar a travs de 5

causas primarias
Causas primarias
1
Escala
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Tamao del mercado local:

Colombia tiene bajo consumo per capita de textiles y vestuario
Tamao del mercado local no incentiva variedad de materias primas
Capacidad de produccin:
Empresas locales con bajo poder de negociacin frente a proveedores y clientes
nacionales e internacionales
2
Mix de formatos
3
Intensidad capital
Alta participacin de:

Empresas dedicadas a formatos de negocio de bajo valor agregado (por ejemplo
maquilas)
Empresas de baja escala y empresas informales
Productos de valor agregado bajo (marcas no reconocidas)
Baja inversin en maquinaria en empresas de baja escala

Baja inversin en investigacin y desarrollo
Baja participacin de Inversin Extranjera Directa
4
Organizacin de
funciones y tareas
Debilidades en inteligencia de mercado, comercio exterior y estandarizacin de
5
Costos
Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios pblicos y
procesos
transporte
McKinsey & Company
| 122
ESCALA
1 Colombia tiene menores beneficios de escala que otros pases
ESTIMADO
debido al tamao del mercado interno

Tamao del mercado(1)
US$ Miles de Millones, 2006
Acciones sugeridas
318
Colombia y Espaa
tienen una poblacin
similar pero el mercado
Espaol es 13 veces el
Colombiano
Desarrollar actividades que

permitan entender en detalle
las necesidades del
consumidor Colombiano para
incentivar el consumo interno
75
43
EE.UU.
(1)
Italia
Espaa
27
Mxico
16
Brasil
3
Colombia
Incluye consumo en vestuario y calzado
FUENTE: Raddar, Global Insight
McKinsey & Company
| 123
ESCALA
1 El tamao de las empresas del sector afecta su
ESTIMADO
capacidad de exportacin
Resultado
encuesta
Composicin del cluster de Antioquia(1)

Nmero de empresas
Acciones sugeridas
10,817
Establecer mecanismos de
862
227
Micro
Pequea
Mediana
60
Grande
Es su empresa exportadora?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero
de empleados(2), porcentaje
74
58
29
13
Micro
(1)
Pequea
Mediana
cooperacin entre empresas

para:
Comprar materias primas
(fibras, telas, insumos etc.)
a precios favorables para
empresas pequeas y
medianas
Comercializar sus
productos en el exterior
Aprovechar la flexibilidad
operativa de las empresas
pequeas y medianas para
dirigirse a clientes que
demanden variedad de
referencias en lotes pequeos
Grande
incluye empresas del sector textil, confeccin, servicios y bienes complementarios

menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200
(2) Micro:
FUENTE: Cmara de comercio de Medelln, Encuesta a empresarios del sector
McKinsey & Company
| 124
MIX DE FORMATOS
2 Las empresas colombianas deben aumentar sus formatos
de valor agregado
El valor agregado generado por las empresas colombianos es
menor al de otros pases posiblemente debido a:
Las maquilas fueron muy importantes para el

Mix de formato
de produccin
Mix de tamao
de empresas
Mix de
productos/
marcas
(1)
pas durante los 80s y los 90s y trajeron al

pas nuevas tecnologas y tcnicas de
fabricacin
Colombia ya no es competitiva en costos y
por lo tanto debe enfocarse en formatos
como el paquete completo o la coleccin
completa
Existe una alta participacin de PyMEs y

empresas informales que reducen la
productividad
Pases como Italia se centran en la

fabricacin en marcas de lujo por los que se
paga mucho ms
Acciones sugeridas
Diferenciar el
producto colombiano
integrando
elementos de valor
agregado como
diseo, gestin
logstica, etc.
Realizar esfuerzos en
investigacin y
desarrollo de tal
manera que sea
posible diferenciar las
prendas mediante la
innovacin
Ingresos por actividades logsticas, manejo de informacin, etc.
FUENTE: Inexmoda; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 125
INTENSIDAD DE CAPITAL
3 La industria no aparenta tener problemas de inversin en
ESTIMADO
maquinaria
Importacin de maquinaria textil y confeccin como
porcentaje de la produccin
Porcentaje, 2007
Acciones sugeridas
1.7
Asegurar la
utilizacin y
aprovechamiento
de la maquinaria
adquirida
1.0
0.7
0.6
0.4
Turqua
(1) Importaciones
Colombia(1)
China
Brasil
EE.UU
promedio de los ltimos 4 aos
FUENTE: Global Insight-WIM; Proexport; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 126
3 Sin embargo, se identificaron diferencias significativas por
ESTIMADO
tamao de empresa
En que ha invertido durante los ltimos 3 aos?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1),
Porcentaje
64
Reposicin de
maquinaria
Adquisicin de
nueva
maquinaria/
tecnologa
Investigacin y
desarrollo
(1)
86
Revisar aranceles a
33
52
59
68
86
69
Sistemas de
informacin
76
Acciones sugeridas
73
84
42
51
53
62
66
Micro
Pequea
Mediana
Grande
importacin de
maquinaria
Facilitar crdito
para inversin en
maquinaria,
especialmente para
PyMEs
Realizar esfuerzos
conjuntos de
inversin en
Investigacin y
desarrollo
Aumentar la
penetracin de
sistemas de
informacin y
tecnologas de
comunicacin en las
PyMEs
Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200
FUENTE: Encuesta a empresarios
McKinsey & Company
| 127
3 Hace falta atraer ms inversin extranjera

Inversin extranjera directa en el sector
Millones US$, 2006
Acciones sugeridas
35
22
15
Participacin del
total de IED en
manufactura
%
2004
2005
2006
2007
2008(1)
11.5
0.3
0.8
0.4
4.2
Incentivar la inversin
extranjera directa
para aumentar la
disponibilidad de
capital y la
exposicin a
mejores prcticas a
nivel internacional
Los principales pases que realizaron inversin extranjera directa en
(1)
el sector textil-confeccin han sido: Brasil, Estados Unidos, Francia

y Australia
Algunas de las empresas que han invertido en el pas son Kaltex,
Coats PIS, Invista, Nylon de Mxico
De Enero a Septiembre
FUENTE: Banco de la Pepblica, Proexport; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 128
ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y TAREAS
4 La industria podra mejorar su Organizacin de Funciones y
NO EXHAUSTIVO
Tareas en varias dimensiones (1/2)

Algunas necesidades identificadas
Conocimiento
del
consumidor
final
Generar herramientas de inteligencia de

mercados para identificar nichos y
oportunidades, as como predecir
tendencias y necesidades de clientes
nacionales e internacionales
Contar con personal especializado en

Comercio
internacional
Acciones sugeridas
labores de comercio internacional

Apoyarse en las herramientas que brinda
Proexport
Desarrollar herramientas de
Optimizacin
de
produccin
Optimizacin
de la cadena
de suministro
Estandarizacin y optimizacin de
procesos de produccin
Adopcin sistemas de calidad durante el
proceso
inteligencia de mercado
Disear cursos orientados a
mejoramiento de procesos
Subcontratar funciones sobre
las cuales no se tiene
conocimiento (comercio
exterior)
Asociar pequeos empresarios para generar
masa crtica para comprar materias primas

Crear y supervisar estndares de entregas de
proveedores (p.ej.: demoras y sobre costos)
McKinsey & Company
| 129
ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y TAREAS
4 La industria podra mejorar su Organizacin de Funciones
NO EXHAUSTIVO
y Tareas en varias dimensiones (2/2)

Cuenta con personal con dedicacin exclusiva para las siguientes funciones?
Empresas que contestaron SI clasificacin por nmero de empleados(2), porcentaje
79
Comercio
exterior (1)
32
50
77
Mercado
y ventas
Investigacin
y desarrollo
100
85
95
53
49
22
64
28
62
66
Micro
Pequea
83
92
Mediana
Grande
Diseo
(1)
(2)
Solo incluye empresas exportadoras

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; Encuesta
McKinsey & Company
| 130
COSTOS
5 El costo de mano de obra de Colombia es uno de los ms altos
de la regin
Costo mensual por empleado en Colombia
US$, 2008
Salario
Auxilio de
transporte
Seguridad
social
Parafiscales
Prima
Costo total por hora

US$, 2008
235
60%
Corea del sur
28
7%
Turqua
49
13%
24
22
6%
6%
Cesantas
25
6%
Vacaciones
10
3%
Total
392
4.27
Brasil
3.41
Colombia
2.45
Mxico
2.17
Per
2.02
China (interior)
India
A qu porcentaje de sus costos corresponde la mano de obra?

Promedio
Textiles:
25%
Fibras: 30%
Hilados o filamentos:
15%
FUENTE: Werner; Encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
6.31
1.44
0.85
Confeccin:
31%
McKinsey & Company
| 131
COSTOS
Recuperables
5 El costo de la energa en Colombia est en el promedio
No recuperables
de la regin, pero los impuestos no son recuperables

Precios para el sector industrial(1)
US$ centavos / Kwh. 2006
Promedio
Impuestos nacionales a energa industrial(1)

Porcentaje, 2007
Brasil
12.2
Guatemala
11.1
Colombia
22%
Ecuador
10%
8%
Mxico
9.9
Argentina
Honduras
9.9
Uruguay
3%
Brasil
3% 13%
Chile
2% 16%
18%
19%
19%
Colombia
9.0
Costa Rica
7.4
27%
23%
Per
7.0
Peru
Argentina
6.8
Venezuela
16%
Mexico
15%
9.2
Paraguay
35%
26%
16%
16%
15%
10% 10%
19%
A qu porcentaje de sus costos corresponden los servicios pblicos?

Promedio
Fibras:
(1)
19%
Hilados o filamentos:
9%
Textiles:
11%
Confeccin:
9%
Precio final incluyendo impuestos
FUENTE: Energy Information Administration; UPME; encuesta
McKinsey & Company
| 132
COSTOS
5 Los costos de flete domsticos pueden superar 40% del
ESTIMADO
costo total de transporte

US$
Ejemplo 1: Bogot Costa Este(1)
1.150
700
Espaa
Cartagena
Costa Este
Martimo
El flete interno
corresponde al
38% del costo
total
Bogot
Cartagena
Terrestre
Costo
transporte
Miami
Cartagena
Medelln
(1)
Trasporte en containers de 20
FUENTE: Proexport
Bogot
Ejemplo 2: Medelln Espaa(1)
750
Cartagena
Espaa
Martimo
600
Medelln
Cartagena
Terrestre
El flete interno
corresponde al
44% del costo
total
Costo
transporte
McKinsey & Company
| 133
Se identificaron 6 barreras principales para el crecimiento

Barreras al crecimiento
A
Informalidad
B
Recurso humano
C
Asociatividad
NO EXHAUSTIVO
A detallar
Descripcin
Las empresas y el empleo informal tienen una alta participacin sobre

todo en el eslabn de confeccin
Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal tcnico en

general
Baja oferta nacional de investigadores
Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas

Baja cooperacin entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociacin con clientes internacionales
Infraestructura
E
Normatividad
Factores estructurales
Los principales centros de produccin estn ubicados a grandes distancias

de los puertos y la infraestructura de transporte actual puede mejorarse
Normatividad existente podra ajustarse para lograr condiciones de costos

adecuados para competir a nivel internacional
Aumento en controles a la normatividad existente podra reducir problemas
como la informalidad y el contrabando
Factores como el riesgo pas, la volatilidad en la tasa de cambio y el

costo de capital pueden impactar negativamente la inversin extranjera
directa y el crecimiento del sector
McKinsey & Company
| 134
INFORMALIDAD
A La economa
informal tiene una alta participacin en Colombia

y otros pases de la regin
ESTIMADO
Participacin de economa informal

Porcentaje del PNB, 1999
Acciones sugeridas
USA
Facilitar crdito a
Espaa
Italia
Mxico
Turqua
23
Se estima que en
27
30
32
Colombia
39
Brasil
40
Colombia hay mas

de 8 millones de
empleos
informales
La participacin de
empleos
informales en el
sector industrial
para el 2007 se
estim en 40%
FUENTE: DNP, Mediciones de Friedrich Schneider de la universidad de Linz
empresas que
desean formalizarse
Simplificar trmites
e incentivar la
formalidad y la
legalizacin
Generar
mecanismos de
medicin,
prevencin y control
de la informalidad
McKinsey & Company
| 135
INFORMALIDAD
A Los empresarios
estiman que la informalidad del sector es
Promedio
superior al 40%
informalidad?
Informalidad
empresarial:
Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a sus
ventas
52
43
28
14
30
29
15
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin al
seguridad social
43%
15
3
43
17
21
23
28
26
27
19
19
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
McKinsey & Company
| 136
RECURSO HUMANO
B Hay insuficiencia
de programas acadmicos relacionados
NO EXHAUSTIVO
con la industria
Graduados en textiles y
diseo de modas
Graduados por cada milln de
habitantes, 2007
Principales programas de
capacitacin en textil, confeccin
y diseo de moda en Colombia
Existe en la actualidad una sola
15.2
Acciones sugeridas
Fortalecer la oferta de
facultad de ingeniera textil
11 programas universitarios de
diseo de modas
Aproximadamente 10 programas
tcnicos y tecnolgicos
Ms de 40 cursos relacionados
con la industria prestados por el
SENA y las Cajas de
Compensacin
2.4
No hay en el pas programas

gerenciales especializados en el
sector
EE.UU(1)
Colombia(2)
programas formales y
no formales relevantes
de la industria
Desarrollar una base
estadstica sobre la
evolucin en
productividad del recurso
humano
Traer expertise
internacional con el fin
de tener parmetros de
excelencia mundial
Generar investigacin y
desarrollo a travs de los
gremios de la cadena de
valor
(1)
Incluye diplomas otorgados en los siguientes niveles: Associete degree, bachelor degree, Doctors degree, masters degree, certificates above and
bellow baccalourate degree. Es posible que este dato est subestimado ya que no todas las universidades reportas sus graduandos a NCES
(2) Incluye programas tcnicos, tecnolgicos y universitarios
FUENTE: NCES, Ministerio de Educacin Nacional; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 137
RECURSO HUMANO
B y se ve reflejado
en el nivel de escolaridad de los empleados del
sector
Cul es el nivel de escolaridad de sus empleados?
Porcentaje de empleados bachilleres sin ttulo acadmico alguno
74
72
62
48
42
23
Fibras
Hilados o
filamentos
Textiles
FUENTE: Encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
Confecciones Diseo
Comercializacin
McKinsey & Company
| 138
RECURSO HUMANO
B Pases lderes
en la industria cuentan con variedad de

programas con contenido tcnico y gerencial
Centros educativos
Ejemplos de programas
EJEMPLOS
Acciones sugeridas
Diplomado en gerencia de moda
y marcas de lujo
Master en moda y gerencia de
diseo
Trabajo conjunto entre
Master en marketing de moda y
gerencia de puntos de venta

Master en moda y diseo textil
Programas de pregrado en
ingeniera textil y ciencia textil
la academia, el
gobierno y la industria
privada para la
creacin de programas
acadmicos de
diversos niveles
Desarrollar programas
de intercambio con
universidad
especializadas en la
industria
Ingeniera textil y de confecciones
FUENTE: Pginas web de universidades
McKinsey & Company
| 139
Alto
Medio
Bajo
Brechas de desarrollo
Factor clave de xito
1
Infraestructura de
produccin con tamao
adecuado
2
Competencias para
atraer, desarrollar y
mantener talento
3
Competencias e
desarrollar innovacin
Cadena de valor
estrechamente
relacionada
5
Competencias
operacionales
distintivas
6
competitiva
Tamao
Brecha
Infraestructura de produccin altamente fragmentada especialmente

en el eslabn de confeccin
Insuficiencia de personal con competencias necesarias para la
generacin de valor agregado (p.e. gerentes de punto de venta)

Dificultad para atraer nuevo talento (programas acadmicos han
cerrado por falta de interesados)
Escasez de investigadores, recursos e infraestructura destinada a la

investigacin (por ejemplo laboratorios certificados a nivel
internacional)
Eslabones de la cadena de valor tienen agendas distintas

Baja cooperacin entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociacin con clientes internacionales
Alta informalidad empresarial y laboral en el sector

Baja inversin en tecnologa, sobre todo en las empresas de baja
escala
Debilidades en actividades como inteligencia de mercado, comercio
exterior y estandarizacin de procesos
Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios

pblicos y transporte
FUENTE: Entrevistas, encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 140
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa

McKinsey & Company
| 141
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de

la industria
Estrategia y propuesta de valor del

sector
Cronogramas
McKinsey & Company
| 142
Para definir la aspiracin del sector se discuti alrededor de 4

dimensiones estratgicas
Cul debe ser la oferta de valor agregado como
pas productor?
Paquete
completo
Maquila
Colecciones
completas
En cuales categoras tenemos ms opciones de

ser distintivos?
Marca
propia
Valor agregado del productor

Grado de especializacin
Cul ser la propuesta de valor de la industria?
Costo
Velocidad y
entrega
FUENTE: McKinsey
Cules sern los mercados

objetivos de los industria?
Mercados
actuales
Jugador
regional
Jugador
mundial
Calidad
McKinsey & Company
| 143
Cul debe ser la oferta de valor agregado como pas productor?

Valor agregado del productor
Maquila
Caractersticas
Ensamblaje de tela
Competencias
necesarias
Pases
ejemplo
FUENTE: McKinsey
Tiene competencias
importada para
exportacin (maquila)
Requiere integracin
mnima hacia delante o
atrs
Solamente compite en
bajo precio basado en
bajo costo laboral
Eficiencia operativa
Costos bajos
Vietnam, China,
Rumania
Colecciones
completas
Paquete completo
Adicionalmente a las
tcnicas de produccin
y de compras, sin
embargo capacidades
de marketing y
distribucin no
completamente
desarrolladas
habilidades de
manufactura, tiene la
habilidad de crear y
ofrecer colecciones
completas de diferente
nivel de sofisticacin
Eficiencia operativa
Experiencia en
procesos de compras
Hong Kong, Turqua
Marca propia
Se traslada al status de
Habilidades de diseo
Conocimiento del
usuario final
Italia (Hong Kong y

Turqua limitadamente)
comprador dentro de
la cadena de valor
Usualmente no
distribuye fsicamente
pero gerencia la
cadena de suministro
Competencias en
gerencia de cadena de
suministro
Habilidades en
marketing y diseo
Italia, EE.UU.
McKinsey & Company
| 144
En cuntas categoras de productos podemos se competitivos?
Cantidad de categoras de productos
Caractersticas
Competir a nivel internacional
Competencias
necesarias
Pases ejemplo
(1)
con un amplio portafolio que

incluya productos de categoras
diversas
Posicionar al pas como un onestop-shop(1)
Infraestructura de produccin
flexible
Personal no especializado
China
Concentrar la produccin en un
nmero limitado de categoras,
alcanzando escala crtica y
desarrollando conocimiento
Operarios especializados
Disponibilidad de materia prima
en cantidades suficientes y a
precios competitivos
Per con tejido de punto
Un pas donde es posible comprar todo tipo de productos textiles y de confeccin
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 145
Cul ser la propuesta de valor de la industria?

Caractersticas
Competencias necesarias
Bajos costos de materias
Escala
Intensidad de capital
primas, produccin,
logstica y bajos
mrgenes compensados
con altos volmenes
Costo
Tiempos cortos de
Velocidad
produccin desde diseo

hasta punto de venta
Ciclos cortos de venta
Entregas precisas, a
tiempo y confiables
Alta calidad
Diseo innovador
Individualidad y
Ejemplos
para reducir costo unitario

Optimizacin de costos
de abastecimiento,
produccin y logstica
Disponibilidad de
materias primas
Flexibilidad de
produccin
Coordinacin y precisin
de proveedores
Contar con una alta

reputacin por calidad
singularidad de diseo
Calidad
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 146
4 Cules sern los mercados objetivos de la industria?
Mercados
actuales
Caractersticas
Enfocar los esfuerzos en
Jugador
regional
Buscar una posicin
atender los mercados en

los que Colombia es fuerte
actualmente aprovechando
el amplio conocimiento que
se tiene de dichos
mercados
Competencias
necesarias
Habilidad de establecer
relaciones a largo plazo
con los clientes actuales
competitiva en todo el
continente Americano
aprovechando nuestra
cercana geogrfica y
cultural
Conocer regulaciones y
necesidades de la regin
Experiencia en manejo de
clientes internacionales
Gestin logstica adecuada
Jugador
mundial
Ser reconocidos como
Contar con profesionales
Pases que han

seguido estas
estrategias
FUENTE: McKinsey
Colombia en la actualidad
apostndole principalmente
a los paises vecinos
Turqua hace unos aos

apostndole principalmente
a Europa
jugadores globales en la
industria
Buscar clientes alrededor
del mundo
en comercio exterior
Contar con herramientas
que permitan conocer el
comportamiento y gustos
del consumidor final
alrededor del mundo
Gestin logstica adecuada
China en la actualidad
vendiendo en todo el
mundo
McKinsey & Company
| 147
La aspiracin definida por la industria

Esto implica:
Aumentar la participacin de formatos y categoras con valor
Aspiracin
Colombia ser
reconocido como lder
regional (Amricas) y
tendr una importante
participacin en nichos
en el mercado global
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones
de dlares en el 20321
agregado, posicionndose como un hub regional de produccin,

diseo e innovacin:
Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan ms de US$100
Millones en el exterior
Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad
social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y fairtrade
Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los
esfuerzos de investigacin actuales en el campo de nanotecnologa
Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
un puado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer
servicios de valor agregado como gestin logstica y diseo de
colecciones
Distinguirse en oportunidad de entrega:

Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y
cumplimiento
Desarrollar o adoptar tecnologas y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad
Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:

Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de
(1)
precios competitivo
Disponer de mano de obra calificada
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado
global de 0,34%
FUENTE: Segundo comit sectorial; entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 148
Implicaciones de la aspiracin del sector

Principales elementos de la
aspiracin
Requerimientos
Formatos y categoras de valor

agregado:
Mejorar el conocimiento sobre el consumidor final

Fortalecer las habilidades de diseo, gerencia de marca, gestin de
Migrar hacia coleccin

completa y marcas propias
Especializacin en categoras
de mayor valor agregado
Distintivo en oportunidad de
entrega:
Velocidad y cumplimiento
Calidad y precio adecuado
(local / internacionalmente):
No competir en bajo costo,

pero ofrecer calidad al precio
adecuado
puntos de venta y cadena logstica

Enfocarse en categoras ms competitivas y asumir dichas
consecuencias a lo largo de la cadena
Disponer de oferta suficiente de operarios especializados
Herramientas de medicin, monitoreo, control y prevencin de la
economa informal e ilegal
Contar con la infraestructura adecuada para exportar
Contar con trmites aduaneros y de exportacin giles
Producir volmenes suficientes para exportar
Trabajar como cadena en el desarrollo y fabricacin de productos
Materias primas y suministros con calidad, precio y disponibilidad
necesaria
Acceso a financiacin para proyectos de inversin
Renovacin tecnolgica
Condiciones laborales adecuadas
Operarios con nivel de capacitacin y experiencia adecuados para
asegurar calidad y eficiencia
Acuerdos internacionales en el continente y nichos seleccionados
FUENTE: Segundo comit sectorial; entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 149

la industria

sector
Cronogramas
McKinsey & Company
| 150
Determinacin de mercados potenciales para la industria
Mercados
potenciales
Mercados
atractivos
Amricas
Nichos a
nivel
global
Mercados atractivos
de acuerdo con la
aspiracin
El proceso es
dinmico, los
mercados objetivos
deben ajustarse a
cambios del entorno
Competitividad en
dichos mercados
Norte Amrica
Centro Amrica y el
Caribe
Venezuela
Per
Ecuador
Chile
Argentina
Brasil
Nichos a nivel
global
Mercados con tamao

y/o crecimiento esperado
importante
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo, Comit sectorial de aspiraciones
Canad, EE.UU., Mxico

Centro Amrica y el Caribe
Per, Chile, Argentina
Nichos a nivel global con
ventaja geogrfica como por
ejemplo Sud frica, Nigeria,
mercados premium y
orgnicos en EEUU
Ventaja geogrfica
Facilidad de ingresar a estos
mercados (barreras arancelarias y
no arancelarias, nivel de
competitividad de la oferta local)
McKinsey & Company
| 151
Ventajas competitivas de la produccin local
Canada
EE.UU.
Per
Mxico
ESTIMADO
Alto
Bajo
Centro
Amrica
Chile
Argentina
Mejores precios
Mejor tecnologa
Mejor
productividad
empleados
Mayor calidad
Mejor diseo
Mayor afinidad
cultural
Cercana
geogrfica
McKinsey & Company
| 152
La internacionalizacin del sector se llevar a cabo en olas definidas

de acuerdo a la facilidad para entrar a cada mercado
CONCEPTUAL
Matriz de Priorizacin de mercados objetivos: Afinidad vs. Facilidad de entrada
Alto
Aspiracin
inmediata
2009 - 2012
Aspiracin
mediano
plazo
2013 - 2019
Medio
Bajo
Afinidad
Afinidad:
Experiencia de la
industria colombiana
realizando negocios
con dichos mercados
Conocimiento que
tengan los productores
Colombiano acerca de
los gustos y
exigencias de los
clientes de dichos
mercados
Aspiracin
largo plazo
2020 - 2032
Bajo
Medio
Alto
Facilidad de entrada
Facilidad de entrada:
Existencia actual de acuerdos comerciales
Facilidad para cumplir con certificaciones y reglamentaciones
FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 153
COMPETITIVIDAD
El sector tiene sus principales oportunidades en el continente

americano en el corto y mediano plazo
Centro
America
y el
Caribe
Mxico Per
EEUU
Nuevos nichos
en mercados ya
conocidos (p.e.
mercados
premium en
USA)
Medio
Afinidad
Alto
Matriz de Priorizacin de mercados objetivos:

Afinidad vs. Competitividad Relativa
Para la aspiracin
inmediata, ampliar
oferta de valor actual a
otros mercados de la
regin
Chile
Bajo
Canad
Nuevos nichos de
mercado (p.e. Sud
frica,
Argentina
y mercados
verdes/orgnicos)
Bajo
Medio
Alto
Facilidad de entrada
McKinsey & Company
| 154
El sector debe enfocarse en las categoras de mayor valor

agregado
NO EXHAUSTIVO
Foco del portafolio

Implicaciones para la cadena de
produccin
Alto
Bajo
Nivel de valor agregado
Priorizacin de categoras
Ropa de trabajo
(uniformes, trajes
de seguridad, etc.)
Fajas
Ropa deportiva
Ropa interior femenina
Vestidos
Jeans
Ropa de hogar
Trajes y sastres
Accesorios
Ropa infantil
Trajes de bao
Ropa interior
masculina
Corbatera
Medias y calcetines
Camisera Camisera
Faldas
(plano)
(de punto)
Pantalones
Ropa de dormir
Tops
Camisetas
Bajo
Alto
Atractividad
Criterio de valor agregado

Requerimientos tcnicos y tecnolgicos
Nivel de innovacin requerido
Componente de diseo y moda
Para lograr un posicin

competitiva en las categoras
foco del portafolio, el sector
requerir de la disponibilidad de
fibras, hilados, telas y
suministros adecuados (con
respecto a calidad, costo y
cantidad) para su produccin
La investigacin y desarrollo
deber enfocarse en innovacin
relacionada con los productos
foco (p.e. innovacin en fibras y
telas adecuadas para ropa de
trabajo, ropa deportiva, etc.)
Criterio de atractividad
Tamao del mercado
Potencial de crecimiento
Afinidad con materias primas disponibles y
habilidades de Colombia
McKinsey & Company
| 155
Los mercados con los que se tienen acuerdos comerciales(1) no son

Pases con acuerdos
necesariamente los ms atractivos
comerciales vigentes
Crecimiento esperado
consumo 2009/2015
Porcentaje
Consumo aparente, 2008

Miles de Millones US$
EE.UU.
168.1
Espaa
(1)
(2)
35.9
Mxico
19.1
Canad
17.8
2.3
3.7
3.9
4.4
Argentina
7.5
4.5
Chile
4.5
Venezuela
4.3
3.2
Per
3.7
3.1
Centro
Amrica(2)
2.5
Ecuador
0.7
Bolivia
0.3
5.6
8.3
5.4
7.4
Pases con acuerdo vigentes a la fecha de inicio de este estudio

Incluye slo Panam, Honduras y Costa Rica
FUENTE: WIM / Global Insight
McKinsey & Company
| 156
Potencial de relacionamiento de la industria colombiana

en los pases objetivo
Mercado destino para
Exportaciones
Mercado para
atraer IED
Alianzas
Pases con acuerdos

comerciales vigentes
Proveedores de
tecnologa
Canad
EE.UU.
Mxico
Centro Amrica y el Caribe
Per
Chile
Argentina
Ecuador
Bolivia
Espaa
Venezuela
Europa
Asia
McKinsey & Company
| 157

la industria

sector
Cronogramas
McKinsey & Company
| 158
La aspiracin del sector textil, confecciones, diseo y moda debe analizar

de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
exportaciones
Crecimiento en el mercado interno de
acuerdo con:
Penetracin adecuada al nivel de

ingresos del pas
Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con
referentes de participacin de
exportaciones en la produccin total
Proyecciones de crecimiento de la
economa
McKinsey & Company
| 159

mercado interno
acuerdo con:

ingresos del pas
exportaciones
internacional de acuerdo con referentes

de participacin de exportaciones en la
produccin total
economa
McKinsey & Company
| 160
A La penetracin de vestuario en Colombia est acorde
ESTIMADO
con el nivel de ingresos del pas

Consumo anual cpita de vestuario y calzado
US$, 2006
1.400
Existe correlacin entre el

Italia
1.200
Japn
EE.UU
Alemania
Espaa
Francia
1.000
800 Colombia
600
Mxico
Brasil
Chile
400
200
Per
Inglaterra
Venezuela
Ecuador
0
0
Portugal
10
15
20
25
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
30
consumo y el nivel de
ingresos de los mercados
El consumo en Colombia es
adecuado a su nivel de
ingresos, sin embargo:
Las importaciones tienen
una posicin importante en
el mercado local (~40%
del total del consumo local
de textiles y confecciones)
El contrabando y la
economa informal tienen
una participacin
importante en el mercado
local
35
40
45
PIB/pr capita
Miles de US$
McKinsey & Company
| 161
A por lo tanto, el crecimiento del consumo local estar
ESTIMADO
determinado principalmente por el aumento en el nivel de ingresos

TACC
07-32, %
Consumo nacional aparente de textiles y confecciones

35
39
27
27
3-10x
4
2007
?
Aumento
penetracin
Crecimiento
economa
4,6 - 9,5
13
2032
McKinsey & Company
| 162

mercado interno

acuerdo con:

ingresos del pas
exportaciones
internacional de acuerdo con
referentes de participacin de
exportaciones en la produccin total
economa
McKinsey & Company
| 163
B Cuanto puede Colombia aumentar su participacin
en el mercado mundial?
Exportaciones /
Produccin
%
Produccin
US$ Miles de Millones, 2007
China
281
EE.UU
91
Italia
86
Francia
30
Participacin
en el Mundo(1)
%
61
29.3
15
2.9
39
6.7
55
3.1
Brasil
26
0.3
Turqua
24
94
3.9
Espaa
23
42
1.7
39
1.26
51
0.9
54
0.3
Mxico
19
Portugal
Colombia
11
4
ESTIMADO
Ejemplos de
referentes para
la aspiracin de
Colombia
Exportaciones
Podra
Colombia
llegar a tener
una
participacin
mundial similar
a la de
Portugal,
Espaa o
Turqua?
(1)
Basado en datos totales de exportaciones en el mundo segn reportes del WTO

NOTA: se incluyen textiles y confecciones
FUENTE: WTO; Global Insight, DANE , Proexport, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 164
A qu nivel de crecimiento queremos aspirar como sector?

Crecimiento
anual del PIB
per capita
TACC(07-32)
Participacin
mundial(1)
%, 2032
ESTIMADO
Exportaciones/
Produccin
%, 2032
0
Situacin
actual
2,9
Colombia
Mejorada
2,9
0,3
39,3
0,9
63,5
Alto
crecimiento
5,0
1,7
65,6
3
Crecimiento
acelerado
(1)
7,4
3,9
70,8
Considerando nicamente volmenes de exportacin a nivel mundial
FUENTE: Data monitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 165

la industria

sector
Cronogramas
McKinsey & Company
| 166
Estrategia para el sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda

US$ Miles de Millones de 2006, Miles de empleados
Posicin fuerte en nichos globales

Lder regional
2020-2032
Diversificacin
2013-2019
2009 2012
2006
Escenario 1(1) Ingresos
(3)
Escenario 2(2) Ingresos
(3)
4,1
6,2
2,4
166
8,3
3,2
183
14,3
5,6
216
4,1
17,1
12,2
458
25,5
16,4
558
55,3
28,4
836
Exportaciones 1,3
131
Empleo
Exportaciones 1,3
131
Empleo
Enfoque de mercado
Postura estratgica
Marcas propias:
EE.UU. (Estados conocidos)
Mxico
Per
Centro Amrica
Colombia
Manufactura:
EE.UU. (Nuevos estados)
Canad
Chile
Marcas propias:
Chile
Argentina
EE.UU. (Nuevos estados)
Canad
Manufactura:
EE.UU (Nuevos nichos, p.e.
mercados premium)
Marcas propias:
Las Amricas
Manufactura:
Nichos alrededor del mundo donde
tengamos ventaja geogrfica (p.e.
Sudfrica)
Nuevos nichos en mercados ya
conocidos (p.e. productos verdes
en EEUU o Canad)
Como gestores de marca:

Fortalecimiento de marcas
propias a nivel local
Como gestores de produccin:
paquete completo con productos
y servicios de valor agregado
(p.e. gestin logstica y de
inventarios)

Fortalecimiento de participacin
de marcas propias en las
Amricas
Migracin hacia produccin de
coleccin completa
Fcil acceso a materias primas y

maquinaria
Alto desempeo de la industria en
gestin de produccin y gestin
logstica
Investigacin y desarrollo que genere

diferenciacin en el producto
colombiano (p. e. productos orgnicos
hechos con fibras naturales)
Habilidades sobresalientes de la
industria en diseo

Liderazgo regional con marcas
propias
Fortalecimiento de la
produccin de coleccin
completa
Especializacin en categoras
de valor agregado
Amplio conocimiento de la industria

sobre las preferencias de los
consumidores finales, diseo,

gerencia de marca y puntos de
venta
Amplias habilidades de la industria
en comercio internacional,
distribucin y logstica a nivel global
(1) Escenario 1: Crecimiento del mercado local de acuerdo con pronsticos del Banco Mundial. Se mantiene la participacin en el mercado internacional en 0,34%
(2) Escenario 2: Crecimiento del mercado local de acuerdo con aspiracin 2032. Se alcanza una participacin en el mercado internacional de 1,7%
(3) Incluye exportaciones
Requerimientos claves
FUENTE: Ejercicio Comit sectorial; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 167
En estos escenarios se aspira a que el sector crezca

al menos al 3,8% anual
Escenario Visin 2032

Escenario Banco Mundial
Ingresos, US$ Miles de Millones de 2006

Supuestos
TACC
%, 06-32
Aspiracin de ingresos
55.3
El crecimiento del
mercado local es
proporcional al
crecimiento del PIB per
cpita que se estima
entre 7,4% y 2,9%
10,5
El crecimiento del
mercado global se
estima en 4,3% anual
de acuerdo con
proyecciones de
Datamonitor
25.5
17.1
La participacin de
Colombia en el
mercado internacional
para el 2032 se estima
entre 0,34% y 1,7%
Se estima un aumento
de 3% anual en los
ingresos / empleado
14.3
4.1
Empleo
estimado
Miles de
personas
6.2
8.3
2006
2012
2019
2032
131
166-458
183-558
216-836
4,9
McKinsey & Company
| 168
Las interacciones con gremios y empresarios han sido la principal fuente

para la definicin de las iniciativas propuestas
Se listaron y analizaron
las iniciativas recibidas en:
Comits Sectoriales
y Taller de
Aspiracin (7
ciudades)
Entrevistas a ms de
40 empresarios
Encuesta con ms
de 400 respuestas
Discusiones con
expertos
Total iniciales: ~300
Se depur y se agrup la
lista considerando:
Similitud de iniciativas
Factibilidad de
implementacin
Relevancia
Alineacin con la
aspiracin
Impacto econmico
para el sector
Se detall cada iniciativa
con el equipo de trabajo
Total iniciativas: 23
De la lista final se
profundiza en 4 iniciativas
con base en:
Impacto en valor
agregado
Impacto en empleo
Si el sector privado la
puede implementar
solo
Si es un requisito
para el xito de otras
iniciativas
Proyectos bandera
Detallados en
este documento: 4
McKinsey & Company
| 169
Las 24 iniciativas que conforman el Plan sectorial incluyen 13 iniciativas

transversales, y fueron agrupadas en 5 categoras
Iniciativas transversales(1): Iniciativas que son relevantes para ms de un
Qu tipo de
iniciativas
conforman el
Plan de Negocio?
sector del programa de Transformacin Productiva

Iniciativas sectoriales: son relevantes para el cierre de brechas de cada uno
de los sectores
Proyectos Bandera: son iniciativas transversales y/o sectoriales que de
acuerdo con su impacto en valor agregado, impacto en empleo su
capacidad de habilitar el xito de otras iniciativas son clave para el
desarrollo del sector. El detalle de los proyectos bandera se presenta en el
Anexo
Manteniendo la estructura matricial del rea de Transformacin Productiva,

Cmo estn
agrupadas?
(1)
(2)
las iniciativas del Plan Sectorial fueron agrupadas en las reas temticas
de los Directores Transversales:
Recursos Humanos
Marco Normativo
Fortalecimiento de la Industria
Promocin de la industria (2)
Infraestructura
Ver Anexo: Iniciativas transversales

Grupo de iniciativas liderado por Proexport
McKinsey & Company
| 170
Las iniciativas de Recurso Humano son:
Recursos
Humanos
Proyectos
bandera
Iniciativa
Transversal

personal capacitado

Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar

Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en

Investigacin, Desarrollo e
Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin
transformadora a largo plazo en el sector
McKinsey & Company
| 171
Las iniciativas de Marco Normativo son:
Iniciativa
Transversal
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos

competitivos
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una
simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
Marco
Normativo
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo

tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones
internacionales y capital de trabajo, entre otros
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera
directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con
leyes laborales de pases competidores
14 Documento CONPES
McKinsey & Company
| 172
Las iniciativas de Fortalecimiento de la industria,

Promocin e Infraestructura son:
Proyectos
bandera
Iniciativa
Transversal
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente

procesos de comercio (compra y venta)
Fortalecimiento
de la
industria
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria,

(2) la industria y entidades complementarios
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el

Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias

Promocin
20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de

informacin de sobre estos y la difusin y difusin de la industria colombiana en el
exterior
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios
competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)
Infraestructura
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria

24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten
el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de
Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
McKinsey & Company
| 173

la industria

sector
Cronogramas
McKinsey & Company
| 174
RECURSO HUMANO
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
Descripcin de la iniciativa
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de capacitacin y de personal capacitado de acuerdo con las necesidades actuales
y la visin del sector
Metas y Lnea base
Validar brecha entre demanda y oferta de

recurso humano
Procurar el
establecimiento/fortalecimiento de
mecanismos que alinean los programas
acadmicos formales y no formales con
las necesidades de la industria
Identificar alternativas para suplir las
necesidades de la demanda local de
recurso humano y coordinar su
implementacin
Divulgar de oferta acadmica y laboral
Equipo
Gerente sector privado
Gerente sector pblico y director RR.HH.
Por definir
Por definir
Actividades Principales
Entidad
Inexmoda
MCIT
MEN
Representante de entidades educativas
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Las dems iniciativas de Recurso Humano

Iniciativas de investigacin y desarrollo
Iniciativa de promocin de la industria
Julio 2009
Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2010
Dic. 2010
Dic. 2010
Dic. 2011
Permanente
Dic. 2012
Rol
Lidera
Apoya
Contribuye
Contribuye
Interdependencia con otras entidades
SENA
Secretaras seccionales de educacin
Icetex
Colfuturo
Colciencias
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda
Todas las entidades que ofrecen programas de capacitacin formal y no formal (por ejemplo,
universidades Cmaras de Comercio, Cajas de compensacin)
Proexport (programas para la formacin exportadora)
Compaas de gestin de recurso humano
Obstculos/ riesgos
Fecha de entrega
Validar el inventario de programas formales (universitarios, tcnicos y tecnolgicos) y no formales

ofrecidos en la actualidad (ver pgina 313) y las necesidades de capacitacin especficas de la
cadena productiva (ver pgina 252)
Definir perfiles de recurso humano que requiere la cadena productiva
Anlisis de los resultados de la oferta vs. demanda
Crear o fortalecer mecanismos de alineacin entre las entidades educativas y la industria (por
ejemplo mesas sectoriales, programas de prctica empresarial, entre otros) (ver pgina 259)
Anlisis de alternativas para suplir las necesidades de la demanda local (por ejemplo becas, creacin
de nuevos programas, intercambio de docentes y estudiantes, etc.) (ver pgina 253)
Definir mecanismos de financiacin para esta iniciativa (p.e. cooperacin internacional, aportes de
empresas, etc.)
Implementacin de alternativas ms apropiadas
Desarrollar plan de divulgacin de oferta de programas y mecanismos de financiacin
Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial o aprovechar los sistemas ya existentes (p.e.
elempleo.com, laborum.com, metrabajo.com) con las adecuaciones requeridas para el sector
Falta de alineacin en objetivos de entidades educativas y el sector productivo

Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada
Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas
Inversin requerida
Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de

inversin
McKinsey & Company
| 175
RECURSO HUMANO
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
2011
2009
2010
Actividad
Validar el inventario de programas formales

y no formales ofrecidos en la actualidad y
las necesidades de capacitacin especficas
de la cadena productiva
Definir perfiles de recurso humano que requiere
la cadena productiva
Anlisis de los resultados de la
oferta vs. demanda
Crear o fortalecer mecanismos de
alineacin entre las entidades educativas
y la industria (por ejemplo mesas sectoriales,
programas de prctica empresarial)
Anlisis de alternativas para suplir las
necesidades de la demanda local (por ejemplo
becas, creacin de nuevos programas,
intercambio de docentes y estudiantes, etc.)
Definir mecanismos de financiacin
para estas iniciativa.
Revisin de las ofertas actuales. de financiacin
Anlisis de las ofertas
Implementacin de alternativas ms apropiadas
Por definir metodologia de implementacin
Desarrollar plan de divulgacin de oferta
de programas
Promover la creacin de una bolsa de
empleo sectorial
Definir mecanismo apropiado para tener al
bolsa de empleo del sector incluyendo a todos
los actores de a cadena productiva
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Hasta
2011
Permanente
Dic 2012
McKinsey & Company
| 176
RECURSO HUMANO

Fortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a travs de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con las Instituciones de
Educacin Superior (IES), el SENA y las dems entidades que ofrecen educacin para el trabajo y desarrollo humano, pblicas y/o privadas, nacionales e internacionales, con el
objetivo de desarrollar al recurso humano con la calidad y las competencias laborales requeridas.
Objetivos
Lograr un acercamiento sostenible y coherente entre
el sector productivo y las instituciones educativas,

para contar con el recurso humano pertinente y que
ste cuente con las competencias necesarias para
cerrar las brechas identificadas en capacitacin en los
sectores de talla mundial.
Impulsar y fortalecer el acceso a los programas de
educacin y capacitacin a travs de becas , con las
instituciones pblicas o privadas, nacionales e
internacionales.
Equipo a invitar para validar esta iniciativa
Director RR.HH. y gerente sector pblico

Por definir el resto de miembros del equipo
pblico-privado en RRHH
Fecha de entrega
Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta educativa actual frente a la demanda del sector
productivo.
Agosto 2009-
Conocer las alianzas UE (universidad-Empresa) existentes con el fin de articularlas, ajustarlas y

maximizar su pertinencia, alcance y cobertura.
Febrero 2010
Documentar el listado de convenios, programas e incentivos actuales y conocer su cobertura,

alcance y calidad, a nivel nacional.
Julio 2010
Impulsar el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y el educativo a

nivel nacional / regional e internacional.
Promover e impulsar el acceso a la educacin integral del recurso humano del sector productivo.
Entidad
2010
Enero 20102012
4to trimestre
2009- 2012
Rol
MCIT
Inexmoda
MEN
SENA
ICETEX
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivo y educativo para el desarrollo de estas

alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el
desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector
educativo
Inversin requerida
Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
McKinsey & Company
| 177
RECURSOS HUMANOS
2 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al

humano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
2009
Actividad
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conformar equipo interdisciplinario privado-pblico

para ejecutar la iniciativa
Divulgar los planes y programas con los que cuenta
el MEN para articularlos coherentemente con las
necesidades especificas del sector productivo y la academia
Estandarizar los procesos productivos que faciliten
la identificacin de las competencias requeridas por cargo
Construir y validar en conjunto con el sector privado y
acadmico, la caracterizacin laboral de perfiles, roles
y competencias laborales actuales y futuras requeridas,
con el fin de evaluar la necesidad de modificaciones y/o
construcciones curriculares pertinentes as como planes
de capacitacin y de pasantas.
Definir las necesidades de estudio de postgrado,
maestras y doctorados
Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas
ofrecidos en las instituciones educativas de las regiones para de
esta manera focalizar esfuerzos en la identificacin de las brechas
existentes de capacitacin en las regiones estratgicas del sector
Disear campaas que promuevan las carreras tcnicas y tecnolgicas,
profesionales y de pos grados pertinentes para el sector productivo
Impulsar el proceso de desarrollo de alianzas Universidad Empresa,
tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actuales
en trminos de calidad, cobertura y pertinencia
Promover e impulsar el acceso a la educacin a travs de alianzas con el
Icetex y dems instituciones que ofrezcan o permitan mayor acceso a la educacin
Disear en conjunto con el equipo de trabajo pblico-privado planes de choque
que permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competencias
en el recurso humano con las mesas sectoriales del SENA
Desarrollar un plan estratgico sectorial que permita conocer la necesidades de
intercambios de conocimiento y tecnologas que tenga coherencia con la estrategia
sectorial y con los mercados objetivos plasmados en el Plan sectorial
Ampliar los convenios internacionales existentes y desarrollar nuevos,
enfocados al desarrollo del capital humano pertinente para la industria
Desarrollar una herramienta que permita medir la efectividad de las alianzas U-E
generadas a partir del plan sectorial, que permita medir el impacto de
las mismas en la productividad
McKinsey & Company
| 178
RECURSOS HUMANOS
3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar

Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales especficos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
empleados del sector.
Metas y Lnea base
Estimular, fortalecer e
impulsar que el recurso
humano de los sectores
de talla mundial cuente
con una segunda lengua
que facilit el intercambio
comercial y el proceso de
internacionalizacin
sectorial.
Conocer y difundir la poltica actual de educacin bilinge del MEN.

Investigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alianzas existentes entre el sector productivo , la
academia y los institutos de idiomas e impulsar la creacin de otras alianzas.
Desarrollar planes de choque que atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitacin
continuos.
El sector productivo debe desarrollar una estrategia que permita determinar las proyecciones de la demanda de
Recurso Humano bilinge con la oferta disponible y establecer planes de accin coherentes con sus
necesidades.
Articular el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y educativo a nivel nacional /
regional
Equipo
Fecha de entrega
Director RRHH y gerente sector pblico

Por definir el resto de miembros del
equipo pblico-privado de RRHH
Entidad
Oct. 2009
Oct. 2009
Dic. 2010
Dic. 2010
Jun. 2011
Rol
MCIT
Inexmoda
MEN
SENA
Institutos de formacin bilinge
Lidera
Apoya y participa
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de

estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo
para el desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el
sector educativo
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 179
RECURSOS HUMANOS
3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar

2009
Actividad
Conformar equipo inter-disiciplinario privado-pblico

Identificar las necesidades de capacitacin bilinge del

sector productivo y desarrollar una estrategia que permita
medir la demanda con la oferta de recurso humano bilinge actual
Divulgar la actual poltica de educacin bilinge del MEN
Divulgar los programas de capacitacin bilinge del SENA y

desarrollar en conjunto planes de choque para atender las
demandas actuales
Lograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas

de capacitacin bilinge actuales, pertinentes al sector productivo
e impulsar nuevas alianzas y/o convenios con las instituciones
dedicadas a la capacitacin bilinge
Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas

ofrecidos en los institutos de idiomas e instituciones educativas
de las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en la
identificacin de las brechas existentes
Disear campaas que promuevan el estudio de una segunda lengua
Disear en conjunto con el equipo de trabajo pblico-privado planes

de choque que permitan atender las necesidades actuales de
desarrollo bilinge en el recurso humano
Impulsar un mayor acceso a la capacitacin bilinge a travs de becas

con los organismos nacionales o internacionales que tengan este objetivo
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
McKinsey & Company
| 180
RECURSOS HUMANOS
4 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en
Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que

permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
Promover, impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coherencia a la capacitacin y educacin del Recurso humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin y as
poder contar con el capital humano pertinente y que ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el pas.
Metas y Lnea base
Alinear las necesidades de capacitacin
y educacin en Investigacin, Desarrollo

e Innovacin del sector productivo, con
la estrategia de fomento a la innovacin
y desarrollo empresarial de Colciencias
Fomentar la capacitacin y motivacin
de la alta direccin de las empresas del
sector productivo en investigacin,
desarrollo e innovacin
Propiciar el fortalecimiento de la
capacidad cientfica, tecnolgica y de
innovacin de los profesionales del
sector productivo, que le permita al
sector ser ms competitivos en el
mercado internacional.
Equipo
Director RR.HH. y gerente sector pblico

Por definir el resto del equipo
Fecha de entrega
Documentar la oferta de programas educativos relacionados directamente con la investigacin, desarrollo e
innovacin ofrecidos por las IES (Instituciones de Educacin Superior) nacionales e internacionales.
Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin, as como los programas actuales
ofrecidos por Colciencias.
Evaluar la brecha que el sector productivo percibe en CTI (Ciencia, tecnologa e Innovacin) y crear mapas de
competencias cientficas y tecnolgicas pertinentes para el sector.
Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de Educacin Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnolgico e Innovacin y el sector productivo, planes de choque en capacitacin para atender sus necesidades
actuales y futuras
Fomentar la participacin del sector productivo en los planes de capacitacin de sus profesionales en las reas de
inters a travs de
Propiciar el acercamiento de los profesionales del sector a la ciencia y a la innovacin tecnolgica a travs de
planes de divulgacin y programas de becas.
Impulsar el fortalecimiento de formacin de tcnicos y tecnlogos especializados para I+D+i
Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos y tecnologas con expertos internacionales.
Promover la formacin de doctores y las pasantas post-doctorales
Entidad
Rol
MCIT
SENA
COLCIENCIAS
Representante de la Industria
Sep. 2009
Ene. 2010
Abr. 2011-2015
Jul. 2010
Ago. 2012-2015
Jul. 2010
Ago. 2012
Ago. 2012-2015
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano y con las iniciativas de fortalecimiento de la industria
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
Falta de inters en establecer este tipo de convenios por parte de las entidades internacionales
Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas nacionales o internacionales para este tipo de convenios/
incentivos
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 181
RECURSOS HUMANOS
4 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en
Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que

permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
2009
Actividad
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conformar equipo inter-disiciplinario privado-pblico

Desarrollar una estrategia que permita conocer las
necesidades de impulsar el acceso al conocimiento
cientfico, tecnolgico y de innovacin del sector e
impulsar planes de accin coherentes y pertinentes
Documentar la oferta de programas educativos
relacionados directamente con la investigacin, desarrollo
e innovacin ofrecidos por las IES (Instituciones de Educacin
Superior) nacionales e internacionales
Conocer y difundir la actual poltica de fomento
a la investigacin e innovacin, as como los
programas actuales ofrecidos por Colciencias
Evaluar la brecha que el sector productivo percibe
en CTI( Ciencia, tecnologa e Innovacin) y crear
mapas de competencias cientficas y tecnolgicas
pertinentes para el sector
Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de
Educacin Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnolgico e Innovacin y el sector productivo,
planes de choque en capacitacin para atender sus
necesidades actuales y futuras
Fomentar la participacin del sector productivo en los
planes de capacitacin de sus profesionales en las
reas de inters a travs de
Propiciar el acercamiento de los profesionales
del sector a la ciencia y a la innovacin tecnolgica
a travs de planes de divulgacin y programas de becas
Impulsar el fortalecimiento de formacin de tcnicos
y tecnlogos especializados para I+D+i
Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos
y tecnologas con expertos internacionales
Promover la formacin de doctores y las pasantitas
post-doctorales
McKinsey & Company
| 182
MARCO NORMATIVO
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con
costos competitivos
Facilitar el acceso a materias primas y suministros con costos competitivos promoviendo la creacin de espacios de acercamiento entre compradores y
proveedores y fomentar la transformacin tecnolgica del sector
Objetivos
Validar las necesidades de

cada uno de los actores de
la cadena respecto a
materias primas, suministros
y maquinaria.
Promover la transformacin
tecnolgica de las empresas
del sector
Convocar para la creacin de

un instrumento de
intercambio comercial con
participacin de los sectores.
Fecha de entrega
Realizar levantamiento de las necesidades actuales y futuras del sector teniendo en cuenta
las cantidades, costos actuales y calidades
Realizar la lista de escaso abasto para importaciones materia prima, suministros y maquinaria
Establecer las ofertas del mercado financiero para la consecucin de financiacin, costos,
requisitos, tasas, entre otros.
Promover la produccin local competitiva de materias primas y suministros (fibras, hilados,
telas, botones, etc.) con inversin extranjera o local:
Identificar oportunidades de negocio
Identificar probables inversionistas y proveedores y presentarles la oportunidad de negocio
Promover la creacin de un instrumento de intercambio comercial (p. e. un portal) de materias
primas, suministros y maquinaria con participacin de los diferentes eslabones del sector
Analizar ventajas y desventajas de diferentes instrumentos
Recomendar el instrumento ms adecuado
Definir esquema de financiacin del instrumento
Definir entidad que lidere la implementacin
Desarrollar plan de divulgacin del instrumento
Acompaar la implementacin
Entidad
Equipo
Director Cmara
ANDI
Gerente sector y Director Marco Normativo
MCIT
Inexmoda
Promover el aprovechamiento de tecnologas de informacin y comunicacin en la

industria
Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de exportacin y compra de materia prima
Dificultad para la consecucin de recursos financieros

Diferencias en las necesidades e intereses de los diferentes eslabones de la cadena
Agosto 2009
Agosto 2009 - permanente

Octubre 2009
Diciembre 2012
Diciembre 2012
Rol
Lidera
Lidera
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inexmoda
Gremios relevantes para el sector, por ejemplo: Ascoltex, Textilgrupo,
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda, Fenalco, Cmaras de
Comercio, Conalgodn, etc
Entidades financieras
Inversin requerida
Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de

inversin
McKinsey & Company
| 183
MARCO NORMATIVO
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con
costos competitivos
2009
Actividad
2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Realizar levantamiento de las necesidades actuales

y futuras del sector teniendo en cuenta las cantidades,
costos actuales y calidades
Realizar la lista de escaso abasto para

importaciones materia prima, suministros y maquinaria
Establecer las ofertas del mercado financiero para

la consecucin de financiacin, costos, requisitos,
Permanente
Hasta
2012
tasas, entre otros.
Promover la produccin local con inversin

extranjera o local:
Hasta
2012
Identificar oportunidades de negocio

Identificar probables inversionistas y proveedores
y presentarles la oportunidad de negocio
Hasta
2012
Promover la creacin de un instrumento

de intercambio comercial (p. e. un portal) de
materias primas y suministros con participacin
de los diferentes eslabones del sector
Analizar ventajas y desventajas de diferentes

instrumentos
Recomendar el instrumento ms adecuado

Definir esquema de financiacin del instrumento
Definir entidad que lidere la implementacin
Hasta
2012
Desarrollar plan de divulgacin del instrumento

Acompaar la implementacin
McKinsey & Company
| 184
MARCO NORMATIVO

Articular los esfuerzos que promuevan la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral, para mejorar la competividad incrementando el bienestar
de los empleados
Objetivos
Generar recomendaciones al
proceso de formalizacin
empresarial
Generar recomendaciones al
proceso de contratacin
Divulgar las ventajas de estar

formalizado
Estudiar cuales son los costos y trmites en que incurre una empresa al formalizarse y el tiempo que
toma hacerlo
Analizar si hay alguna forma de simplificarlos
Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han realizado en este sentido (p.e. Rutas de formalizacin
para PYMEs de las Cmaras de Comercio)
Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes
alternativas especificas para el sector, para la contratacin de personal temporal o estacional
Proponer las iniciativas a las entidades pertinentes para promover su implementacin
Hacer una campaa en conjunto con las entidades que han trabajado en este sentido para recalcar las
diferentes ventajas de estar formalizado tanto empresas como personal. (Acceso a crditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales, capacitacin, etc)
Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal
Identificar fuentes de financiacin
Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa
Estimular la formalizacin exigiendo la RT de etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)
Por definir
Gerente sector pblico
Director Marco Normativo
Por definir
Entidad
Rol
Cmaras de Comercio
MCIT
MCIT
Inexmoda
ANDI
Al formalizar las empresas y hacerles un control, se disminuye el contrabando y

la copia.
Obstculos/ riesgos
Que las pequeas empresas no vean la ventajas de formalizarse y sigan en la

informalidad
Que los trabajadores independientes continen sin afiliarse.
Fecha de entrega
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Diciembre 2009
Marzo 2010
Permanente
Apoyo (articulacin de experiencias)

Lidera
Lidera
Apoyo
Apoyo
Agencias de empleos temporales / cooperativas

DIAN
Min Proteccin Social
Gobierno nacional, regional y local
IPS, Fondos de pensiones, ARPs
Superintendencia de Comercio e Industria
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 185
MARCO NORMATIVO

2009
Actividad
2011
2010
Estudiar cuales son los costos y trmites en que

incurre una empresa al formalizarse y el tiempo
que toma hacerlo
Analizar si hay alguna forma de simplificarlos

Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han
realizado en este sentido (p.e. Rutas de
formalizacin para PYMEs de las Cmaras de Comercio)
Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal

de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes
alternativas especificas para el sector, para la
contratacin de personal temporal o estacional
Proponer las iniciativas a las entidades

pertinentes para promover su implementacin
Hacer una campaa para recalcar las diferentes

ventajas de estar formalizado tanto empresas
como personal. (Acceso a crditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales,
capacitacin, etc)
Definir si la campaa debe ser sectorial

o transversal
Implementacin campaa
Realizar proceso de contratacin

del proveedor de la campaa
Estimular la formalizacin exigiendo la RT de

etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)
Permanente
McKinsey & Company
| 186
MARCO NORMATIVO

Buscar la aplicacin de los sistemas de control de contrabando para la cadena productiva, apoyndose por ejemplo en el Reglamento Tcnico sobre
etiquetado en confecciones. Crear conciencia sectorial y ciudadana respecto al tema
Objetivos
Dificultar la entrada y distribucin

del contrabando en el pas.
Apoyo a la industria nacional y al

sector importador formal.
Por definir
Por definir
Representante sector privado
Entidad
Al tener empresas formalizadas, se limita la comercializacin de contrabando.
Obstculos/ riesgos
Que no se de un cambio cultural sobre la compra o distribucin de contrabando.

Falsificacin de los requisitos de la RT de etiquetado
Julio 2009
Agosto 2009
Diciembre 2009
Julio 2010
Rol
DIAN
MCIT
MCIT
Andi
Ascoltex
Fecha de entrega
Difusin del RT de etiquetado a productores, importadores y comercializadores

Revisar y evaluar la pertinencia de los precios de referencia y aranceles, como herramienta del
control del contrabando
Realizar gestiones para aumentar el control sobre el RT de etiquetado para las importaciones en
puertos y puntos de venta
Desarrollar campaa de conciencia ciudadana para atacar el contrabando, compre legal, exija
factura,. Motivando al sector productivo a jugarle limpio al pas, apalancndose en una marca pas
para fortalecer el consumo interno de producto nacional
Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal
Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa
Apoya (Controlar)
Lidera
Lidera
Apoya (Controlar)
Apoya (vnculo con empresarios)
Cmaras de Comercio
Sociedades portuarias
Inexmoda
Alcalda
Textilgrupo
Sper Intendencia de Industria y Comercio
Ministro consejero de la presidencia de la repblica y los comits regionales
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 187
MARCO NORMATIVO
2009
Actividad
2011
2010
Difusin del RT de etiquetado a productores,

importadores y comercializadores
Revisar y evaluar la pertinencia de los precios

de referencia y aranceles, como herramienta
del control del contrabando
Realizar gestiones para aumentar el control

sobre el RT de etiquetado para las
importaciones en puertos y puntos de venta
Desarrollar campaa de conciencia ciudadana

Definir si la campaa debe ser sectorial

o transversal
Realizar proceso de contratacin del

proveedor de la campaa
Implementar campaa
McKinsey & Company
| 188
MARCO NORMATIVO
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y

tributarios
Agilizar procesos de comercio exterior simplificando trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
Metas y Lnea base
Identificar deficiencias en las
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo de
ventanillas nicas para

comercio exterior (V.U.C.E)
y plantear soluciones
Promover ventanillas nicas
para comercio exterior a

nivel sectorial (V.U.C.E.).
Equipo

Gerente del sector privado
Representante sector
Fecha de entrega
prestacin del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solucin (por ejemplo expedicin de la
liciencia de exportacin o los procedimientos de inspeccin de mercancas en los puertos)
Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que peridicamente se renan a discutir sobre las recomendaciones a
presentar a las autoridades competentes
Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin del
servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros
sectores que genera su implementacin
Evaluar recomendaciones sectoriales por rea de Comercio Exterior del MCIT
Generar una propuesta de compendio de la regulacin para servicios que involucren todos los modos de prestacin del
servicio
Divulgar y capacitar al sector en uso de herramientas existentes como el VUCE
Liderar el proceso de implementacin de modificaciones con los rganos pertinentes
Entidad
MCIT
MCIT
Inexmoda
Analdex
Obstculos/ riesgos
Falta de consenso entre los empresarios y las entidades pblicas sobre las propuestas de
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010
Por definir
Permanente
Rol
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Inversin requerida
No hay inversin. Es una iniciativa de gestin
modificacin
Falta de coordinacin de las entidades pblicas y de voluntad poltica para aprobar y ejecutar las
modificaciones
McKinsey & Company
| 189
MARCO NORMATIVO
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y

2009
2010
tributarios
Actividad
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas

en los procesos de comercio exterior para cada modo
de prestacin del servicio y realizar un inventario de
acuerdo con su complejidad de solucin
Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que

peridicamente se renan a discutir sobre las
recomendaciones a presentar a las autoridades competentes
Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de

comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin
del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin,
(ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos
sobre otros sectores que genera su implementacin
Evaluar recomendaciones sectoriales por

rea de Comercio Exterior del MCIT
Liderar el proceso de implementacin de

modificaciones con los rganos pertinentes
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
McKinsey & Company
| 190
MARCO NORMATIVO
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para
desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y

certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
Facilitar la creacin de lneas de crdito para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales, a travs de
las entidades del sector CIT (p.ej. Bancoldex, FNG) y promocionar las ya existentes
Objetivo
Desarrollar mecanismo
de financiacin por
medio de entidades
financieras del sector
pblico
Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT y Sector

Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes lneas de crdito de Bancoldex y Findeter
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiacin a las empresas del sector (por ejemplo
proponer canales diferentes a la banca privada para la distribucin de los crditos)
Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de estudio de otros pases (por ejemplo caso Catalua)
Revisar el estado de vencimiento de lneas de crdito como herramienta para la generacin de propuestas
al sector financiero e industria (por ejemplo reciprocidad)
Apoyar el proceso de modificacin de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes
Equipo

Bancoldex
Representante sector privado
Fecha de entrega
Fortalecimiento de la industria
Entidad
MCIT
MCIT
BANCOLDEX
ANDI
INEXMODA
Por definir
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Superintendencia financiera
Superintendencia de la economa solidarias
Ministerio de hacienda
Fasecolda
Pocos recursos para asignar

Restricciones de implementacin a travs del sistema bancario debido a restriccin en
el crdito
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic . 2009
Rol
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 191
MARCO NORMATIVO
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para
desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y

certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
2009
Actividad
Conformar el equipo de trabajo conjunto entre

MCIT y Sector
Promocionar y difundir entre los empresarios

las diferentes lneas de crdito de Bancoldex y Findeter

Apoyar el proceso de modificacin de normas, en caso

de ser necesario, con las entidades pertinentes
2010
McKinsey & Company
| 192
MARCO NORMATIVO
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
Metas y Lnea base
Gestionar la suscripcin de
acuerdos comerciales con

mercados objetivos (TLCs)
Gestionar la ampliacin de
los mecanismos vigentes
(ADTs y APPRIs)
Fecha de entrega
Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentes

Validar listado de mercados objetivo para el sector contra los esfuerzos actuales del gobierno en la apertura de mercados
y evaluar su viabilidad
Elaborar informe con apoyo del sector que sustente la importancia de firmar
Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos segn estrategia y agenda del MCIT
Apoyar al equipo negociador en los procesos de suscripcin de acuerdos con pases objetivo
Realizar agenda de trabajo conjunta con el equipo negociador
Divulgar mecanismos para que los empresarios comuniquen sus solicitudes durante los procesos de negociacin
Realizar retroalimentacin con el equipo negociador de las necesidades de los sectores
Apoyar la construccin de la posicin negociadora
Divulgar a los gremios y empresarios las herramientas y mecanismos de revisin de normas de origen
Crear comit pblico-privado para construir posicin negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
Equipo
Entidad

Direccin de Inversin Extranjera
Proexport
Congreso de la Repblica
Direccin General de Apoya Fiscal
Direccin de Impuestos
Representante Gremios:
Textil
MCIT
MCIT
MCIT
MCIT
MHCP
DIAN
ANDI
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Rol
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Aprueba
Aprueba
Apoya
Apoya
Apoya
Relacionada con las iniciativas de promocin de la industria

Obstculos/ riesgos
Alienacin con agenda de MCIT

Falta de inters por parte de pas objeto de TLCs
Procesos de ratificacin interna de los pases firmantes
Aprobacin Constitucional
Inversin requerida

Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgacin dependiendo de
los canales y mecanismos de comunicacin seleccionados
McKinsey & Company
| 193
MARCO NORMATIVO
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
2009
Actividad
2010
Revisar las posiciones negociadas por sector

en acuerdos comerciales vigentes
Elaborar listado de mercados objetivos para el

sector
Elaborar informe con apoyo del sector que

sustente la importancia de firmar TLC, ADT, APPRI
Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos

segn estrategia y agenda del MCIT
Apoyar al equipo negociador en los procesos

de suscripcin de acuerdos con pases objetivo
Realizar agenda de trabajo conjunta con el
equipo negociador
Realizar retroalimentacin con el equipo negociador
de las necesidades de los sectores
Apoyar la construccin de la posicin negociadora
Crear comit pblico-privado para construir posicin

negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
McKinsey & Company
| 194
MARCO NORMATIVO
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin
extranjera directa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..)
Metas y Lnea base
Fomentar y promocionar los

mecanismos para atraer IED de
entrada
Equipo
Direccin de Inversin Extranjera
Proexport
Por definir
Direccin General de Apoyo Fiscal
Direccin de Impuestos
Representantes del sector
Fecha de entrega
Crear comit pblico-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicacin de

mecanismos de atraccin de inversin extranjera directa
identificacin y el diagnostico de las necesidades de inversin extranjera del sector en trminos
de infraestructura, maquinaria, materias primas y software
Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento de IED
en Colombia en caso de ser necesarias
Elaborar recomendacin de cambios en los mecanismos de atraccin de IED, en caso de ser
necesario
Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCIT
Apoyar el proceso de modificacin con el MCIT, en caso de ser necesario
Elaborar listado de mercados y compaas objetivos para que realicen inversin en el sector
Promocionar internacionalmente los mecanismos de IED
Entidad
MCIT
MCIT
MCIT
MCIT
Congreso de la Repblica
MHCP
DIAN
Cmaras de comercio, Agencias
Regionales de Inversin
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009 en adelante
Rol
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Participa
Participa
Apoya
Apoya
Promover el concepto de zonas francas dentro del sector

Obstculos/ riesgos
Alienacin con agenda de MCIT

Falta de inters por parte de pas objeto de TLCs
Procesos de ratificacin interna de los pases firmantes
Aprobacin Constitucional
Inversin requerida
No aplica. Iniciativa en gestin
McKinsey & Company
| 195
MARCO NORMATIVO
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin

Actividad
continua
extranjera directa
2009
Actividad
Crear comit pblico-privado para identificar posibles

inconvenientes en la aplicacin de mecanismos
de atraccin de inversin extranjera directa de entrada
Identificacin y el diagnostico de las necesidades

de inversin extranjera del sector en trminos de
infraestructura, maquinaria, materias primas y software
Realizar sugerencias de modificaciones y

complementaciones para apoyar el incremento
de IED en Colombia en caso de ser necesarias
Elaborar recomendacin de cambios en los

mecanismos de atraccin de IED,
en caso de ser necesario
Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo

con los lineamientos del MCIT
Elaborar listado de mercados y compaas objetivos

para que realicen inversin en el sector
Promocionar internacionalmente los mecanismos

de IED
2010
McKinsey & Company
| 196
MARCO NORMATIVO
12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectual
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
Objetivos
Revisar normatividad sobre registro de marcas

e identificar potenciales mejoras a los
procedimientos
Implementar mejoras al marco normativo para la
proteccin de diseos y servicios
Lograr que las entidades pertinentes de
regulacin adopten las propuestas que permita
licenciar patentes a gremios que agrupen sector
pblico y privado, sujeto a su anlisis de
viabilidad
Equipo

Direccin de Marcas y Patentes
Representante sector
Fecha de entrega
Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT a fin de identificar los requerimientos,

proceso de funcionamiento, seguimiento y control de los mecanismos de proteccin
de la propiedad intelectual
Documentar inconvenientes del sector en relacin a propiedad intelectual, por
ejemplo proteccin adecuada de marcas y diseos y el procedimiento de registro de
marcas, procesos, metodologas, productos y servicios por parte del sector
Generar recomendaciones que den solucin a la problemtica de cada sector
Apoyar el proceso de ajustes de la normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)
Divulgar
Entidad
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010
Por definir
Por definir
Rol
MCIT
MCIT
SIC
Cmaras de comercio
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Iniciativas de investigacin y desarrollo
Obstculos/ riesgos
Falta de consenso entre entidades sobre mecanismos regulatorios
Inversin requerida

Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgacin dependiendo de los canales
y mecanismos de comunicacin seleccionados
McKinsey & Company
| 197
MARCO NORMATIVO
12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectual
2009
Actividad
Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT

a fin de identificar los requerimientos, proceso
de funcionamiento, seguimiento y control de
los mecanismos de proteccin de
la propiedad intelectual
Documentar inconvenientes del sector en relacin

a propiedad intelectual, por ejemplo proteccin
adecuada de marcas y diseos y el procedimiento
de registro de marcas, procesos, metodologas,
productos y servicios por parte del sector
Generar recomendaciones que den solucin a

la problemtica de cada sector
Apoyar el proceso de expedicin de la

normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)
2010
McKinsey & Company
| 198
MARCO NORMATIVO
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-
competitividad con leyes laborales de pases competidores

Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores
Metas y Lnea base
Revisar legislacin
laboral actual para
establecer deficiencias
en competitividad y
costos con otros pases
(competidores)
Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de flexibilidad laboral en otros pases

Analizar las alternativas de flexibilidad laboral previstas en la legislacin colombiana y
promoverla entre empresarios
Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos de flexibilidad laboral, su justificacin
y su potencial impacto (costo beneficio)
Presentar recomendaciones a Min. Proteccin Social
Equipo

Min. Proteccin Social
Representantes de Gremios:
Textil
Entidad
Rol
MCIT
MCIT
MCIT
ANDI
Fecha de
entrega
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic. 2009
Por definir
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Alcance de la iniciativa trasciende el sector CIT

Consenso al interior del sector respecto a regulacin laboral
Aprobacin de propuesta y voluntad poltica por parte del gobierno
Voluntad poltica por el Congreso (tramite)
Oposicin de centrales obreras
Inversin requerida
No aplica. Iniciativa en gestin
McKinsey & Company
| 199
MARCO NORMATIVO
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-
competitividad con leyes laborales de pases competidores

2009
Actividad
Realizar anlisis de mejores prcticas

y casos de flexibilidad laboral en otros pases
Analizar las alternativas de flexibilidad laboral

previstas en la legislacin colombiana y
promoverla entre empresarios
Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos

de flexibilidad laboral, su justificacin y su
potencial impacto (costo beneficio)
Presentar recomendaciones a Min. Proteccin Social
2010
McKinsey & Company
| 200
MARCO NORMATIVO
14 CONPES
Desarrollar una propuesta de articulacin entre entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas
transversales y sectoriales del Programa de Transformacin Productiva
Metas y Lnea base
Establecer los
lineamientos para el
fortalecimiento de
los sectores de talla
mundial mediante
una poltica estatal
reflejada en un
documento
CONPES
Fecha de entrega
Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los sectores,
mediante la construccin de una poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de talla
mundial del Programa de Transformacin Productiva.
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar
dichas articulaciones con el fin de convertirlas en polticas de Estado a travs de un documento CONPES para el
Programa de Transformacin Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificacin
Beneficios
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobacin del Documento CONPES ante
los organismos pertinentes
Equipo

Direccin Tcnica
Representantes de gremios:
Autopartes
Cosmticos
Energa Elctrica
Industria de la Comunicacin Grfica
Textil
Turismo de Salud
Entidad
Sep. 2009
Dic . 2009
Mar.
2010
Rol
MCIT
MCIT
DNP
Lidera
Apoya
Apoya y aprueba
Acolfa
ANDI
Gremios sector Energa Elctrica
Andigraf
ANDI e INEXMODA
Gremios sector (ANDI)
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Falta de concenso sectorial para la elaboracin de un documento conjunto.

Falta de voluntad poltica por excluir otros sectores productivos
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 201
MARCO NORMATIVO
14 CONPES
2009
Actividad
Desarrollar un documento sobre la importancia y

las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas
de los sectores, mediante la construccin de una
poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento
de los sectores de talla mundial del Programa de
Transformacin Productiva
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar
dichas articulaciones con el fin de convertirlas en
polticas de Estado a travs de un documento CONPES
para el Programa de Transformacin Productiva.
Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificacin
Beneficios
2010
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el

proceso de aprobacin del Documento CONPES
ante los organismos pertinentes
McKinsey & Company
| 202
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)

Promover la cooperacin entre empresarios para asociarse y obtener la escala adecuada para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio
(compra y venta)
Objetivos
Trabajar sobre la problemtica

identificada y actualizarla
permanentemente
Identificar estrategias de cooperacin
que solucionen la problemtica
identificada y coordinar su
implementacin
Fecha de entrega
Validacin y actualizacin de las necesidades del sector en relacin a comercio frente a la oferta
actual de servicios de comercio
Revisin de aprendizajes de iniciativas similares realizadas con anterioridad (p.e. Prodes, Redes
Empresariales, etc.) y apalancarse en ellas
Identificacin de las estrategias de cooperacin ms adecuadas (por ejemplo creacin de
cooperativas, convenios, showroom compartido en el exterior, implementacin de Prodes, y
Redes Empresariales, consolidacin de la logstica del transporte, carga y distribucin, entre
otros) (ver algunos ejemplos en la pgina 262)
Convocar empresarios y desarrollar talleres de sensibilizacin para mostrarles los beneficios y
mecanismos para trabajar juntos
Desarrollar plan de divulgacin
Coordinar la implementacin de las esquemas de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la
redaccin y firma de convenios)
Realizar actividades de coaching y acompaamiento a empresarios para asegurar la
implementacin
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad

Director Fortalecimiento de la Industria
Por definir
Por definir
La iniciativa de cooperacin entre diferentes eslabones de la industria y la

industria y entidades complementarias
Anlisis permanente de nichos de mercado
Acceso a materias primas e insumos con costos competitivos
Promover la inversin en maquinaria
Obstculos/ riesgos
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Marzo 2010
Junio 2010
2010 - 2013
Rol
MCIT
MCIT
MCIT
ANDI
FENALCO
Permanente
Lidera
Apoya
Contribuye
Contribuye
Contribuye (experiencia en Redes)
Agremiaciones
Cmaras de comercio
Bancoldex
Inexmoda
Proexport
Inversin requerida

Podra requerir presupuesto para las actividades de divulgacin, talleres y
coaching
McKinsey & Company
| 203
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)

2009
Actividad
Validacin y actualizacin de las necesidades del sector

en relacin a comercio
Revisin de aprendizajes de iniciativas similares

realizadas con anterioridad
Identificacin de las estrategias de cooperacin

ms adecuadas (por ejemplo creacin de
cooperativas, convenios, etc.)
Convocar empresarios, y desarrollar talleres

de sensibilizacin con empresarios para invitarlos
a trabajar juntos Identificacin de oferta actual de
servicios de comercio exterior para el sector
(por ejemplo agencias)
Desarrollar plan de divulgacin
Coordinar la implementacin de las esquemas

de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la
redaccin y firma de convenios)
2010
Permanente
Hasta 2013
McKinsey & Company
| 204
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones
de la industria, (2) la industria y entidades complementarias

Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarias para de esta manera
aumentar la competitividad del sector y fortalecer la industria para su internacionalizacin
Objetivos
Identificacin del (los)

esquema (s) de
cooperacin ms
adecuados para el
sector
Promover la
implementacin y
funcionamiento del (los)
esquema (s)
Fecha de entrega
Definir el alcance geogrfico del (los) esquema (s) de cooperacin a implementar. Es decir analizar la
conveniencia de impulsar iniciativas a nivel regional (p.ej. clusters), nacional (p.e. concejo nacional del sector) o
ambas (ver pgina 249)
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la
aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
En caso de que se defina que el alcance es regional:
Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la realizacin de reuniones peridicas para compartir
aprendizajes y necesidades
Identificar las regiones donde sera pertinente desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando un
mapeo de los diferentes actores del sector. Es decir aquellas regiones donde haya masa crtica de empresas
para lograr economas de escala y atraer servicios, proveedores y recursos tiles para el cluster y donde
haya voluntad de los empresarios para trabajar unidos
Promover la implementacin en estas nuevas regiones:
Definir un lder regional, su rol y sus tareas
Definir fuentes de financiacin de la iniciativa
Identificar y convocar empresas del sector y entidades complementarias que deberan participar en esta
iniciativa
En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.ej. concejo nacional del sector, federacin de
asociaciones existentes, etc.)
Definir los objetivos y tareas que tendra este ente a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado
Convocar a las personas / entidades que deben liderar esta iniciativa

Por definir
Por definir
Por definir
Cooperacin entre empresarios para comercio exterior

Innovacin y desarrollo
Acceso a materias primas e insumos a costos competitivos
Obstculos/ riesgos
Dificultad para financiar los esquemas de cooperacin

Diciembre
2009
Junio 2010
Por definir
Por definir
Rol
MCIT
Clusters existentes
Agremiacines
Inexmoda
Representantes de los empresarios
MCIT
Apoya
Contribuye (convoca empresarios, comparte aprendizajes)
Contribuye (convocando empresarios)
Lidera
Participa
Apoya
Cmaras de comercio
Inexmoda
Gobiernos locales y departamentales
Conalgodn
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 205
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones
de la industria, (2) la industria y entidades complementarias

2009
Actividad
2011
2010
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Definir el alcance geogrfico de lo(s) esquema(s) de

cooperacin a implementar.
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional

sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando
la aspiracin del sector para que sea compartido por las
diferentes regiones y eslabones
En caso de que se defina que el alcance es regional:
Por definir
Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la

realizacin de reuniones peridicas para compartir aprendizajes
y necesidades
Identificar las regiones donde sera pertinente

desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando
un mapeo de los diferentes actores del sector.
Promover la implementacin en estas nuevas regiones:
Definir un lder regional, su rol y sus tareas

Definir fuentes de financiacin de la iniciativa
Identificar y convocar empresas del sector y
entidades complementarias que deberan
participar en esta iniciativa
En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.e.

consejo nacional del sector, federacin de asociaciones
existentes, etc.)
Por definir
Definir los objetivos y tareas que tendra este ente

a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado
Convocar a las personas / entidades que deben liderar
esta iniciativa
McKinsey & Company
| 206
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e

Investigacin de Colciencias
Incentivar procesos de innovacin, facilitando la cooperacin entre la industria y la academia y el acceso a infraestructura de investigacin y desarrollo que
cumpla con los estndares internacionales (laboratorios, plantas de pruebas, etc.) , mejore la productividad y le facilite a la industria competir con productos
de valor agregado
Objetivos
Fomentar la creacin de una

red nacional de Investigacin
y desarrollo que genere
innovacin relevante para el
sector (p.e. telas inteligentes,
productos verdes,
optimizacin de procesos,
adopcin de mejores
prcticas industriales, etc)
Promover la adopcin en las
empresas de las
innovaciones desarrolladas,
facilitando el conocimiento
de las investigaciones y
desarrollos
Fecha de entrega
Identificar las necesidades especficas de la industria en trminos de innovacin de acuerdo con la

aspiracin de la cadena productiva (p.e. laboratorios de homologacin y certificacin)
Identificar entes de I +D1 existentes en el pas que son relevantes para la industria
Convocar a representantes de los entes de I+D identificados a formar parte de la red
Definir la estructura de gobierno de la red y convocar a sus posibles miembros. Debe incluir representes de
la industria
Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo establecer las reas de investigacin estratgica para el
sector teniendo en cuenta su aspiracin y mercados objetivos, (ver pgina 148) y beneficios generados de la
red nacional de I+D para el sector
Definir mecanismos de financiacin de la red
Definir estatutos de la red
Definir polticas de propiedad intelectual de la red
Identificar cuales necesidades de la industria no quedan cubiertas con la infraestructura provista por la red
Identificar alternativas para suplir estas necesidades (por ejemplo convenios de cooperacin internacional,
construccin de laboratorios o centros de investigacin nuevos, ampliacin de infraestructura existente,
inversin extranjera, etc.)
Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan de negocio para cada una (incluyendo fuentes de
financiacin)
Rol

Por definir
MCIT
Inexmoda
Colciencias
MCIT
Se relaciona con todas las inactivas de fortalecimiento de la industria
Obstculos/ riesgos
Objetivos no alineados entre la academia y la industria

Falta de voluntad de los diferentes entes de I+D para trabajar juntos
Octubre 2009
Agosto 2010
Diciembre 2010
Marzo 2013
Noviembre 2009
Febrero 2010
Marzo 2010
Junio 2011
Junio 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2013
Lidera
Lidera
Contribuye
Apoya
Cmaras de comercio
Universidades
Laboratorios y centros de investigacin presentes en la industria
Superintendencia de industria y comercio
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda
Tecnova
Inversin requerida
McKinsey & Company
| 207
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e

Investigacin de Colciencias
2009
Actividad
Identificar las necesidades especficas de la industria

en trminos de innovacin de acuerdo con la aspiracin
del sector (p.e. laboratorios de homologacin y certificacin)
Identificar entes de I +D existentes en el pas que son

relevantes para la industria
Convocar a representantes de los entes de I+D

identificados a formar parte de la red
Definir la estructura de gobierno de la red y convocar

a sus posibles miembros. Debe incluir representes
de la industria
Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo

establecer las reas de investigacin estratgica para el sector)
y beneficios generados de la red nacional de I+D para el sector
Definir mecanismos de financiacin de la red
Identificar alternativas para suplir estas necesidades

(por ejemplo convenios de cooperacin internacional,
construccin de laboratorios o centros de investigacin
nuevos, ampliacin de infraestructura existente,
inversin extranjera, etc.)
Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan

de negocio para cada una (incluyendo fuentes de financiacin)
2010
Junio
2011
Definir estatutos de la red
Jun
2012
Dic
2012
Definir polticas de propiedad intelectual de la red

Identificar cuales necesidades de la industria no quedan
cubiertas con la infraestructura provista por la red
Mar
2013
Dic
2013
McKinsey & Company
| 208
BOG-ZXF884-20070315-AR-06

Generar un reporte peridico centralizado, con estadsticas del sector que facilite el seguimiento a su evolucin y que supla
las necesidades actuales de informacin de la industria
Objetivos
Actividades Principales (para lograr las metas)
Suplir las necesidades actuales

de informacin de la industria
Facilitar el seguimiento a la
evolucin del sector
Equipo
Definir indicadores a incluir en el reporte

Definir metodologas de clculo y fuentes de informacin apropiadas
Definir periodicidad del clculo
Definir equipo de trabajo
Definir esquema de divulgacin del reporte
Definir esquema de financiacin
Generar reportes peridicos
Entidad

Por definir
Por definir
Por definir
Director Fortalec. Industria
MCIT
ANDI
Cmaras de Comercio
Ascoltex
MCIT

Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin
estadstica del DANE
Obstculos/ riesgos
Dificultad para conseguir informacin verz y actualizada de la
industria
Fecha de entrega
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2010 permanente
Rol
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Interdependencias con otras entidades
DANE, Proexport, DIAN y cualquier otra entidad que pueda servir
como fuente de informacin
Inversin requerida
Costo de un equipo de trabajo. El tamao y dedicacin de este
equipo depender de la cantidad e indicadores, de la
periodicidad de clculo y de los esquemas de divulgacin
McKinsey & Company
| 209
BOG-ZXF884-20070315-AR-06
2009
Actividad
2010
2011
Definir indicadores a incluir en el reporte
Definir metodologas de clculo y fuentes de

informacin apropiadas
Definir periodicidad del clculo

Definir equipo de trabajo
Definir esquema de divulgacin del reporte
Definir esquema de financiacin
Generar reportes peridicos
McKinsey & Company
| 210

Facilitar el acceso por parte del sector privado y del Programa de Transformacin Productiva a informacin necesaria para la
medicin y monitoreo de variables clave de la actividad econmica y sectorial
Objetivo
Mejorar los mecanismos de acceso

a la informacin
Mejorar el tiempo requerido para
acceder a la informacin crtica
Mejorar la precisin y calidad de la
informacin
Equipo
Director de metodologa y produccin

estadstica.
Director Fortalecimiento Industria
Representante de cada sector
Actividades
Realizar inventario de informacin estadstica relevante

Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE que se rena
semestralmente y canalice las inquietudes de los empresarios con
respecto a la calidad y oportunidad de la informacin estadstica
Seguimiento a recomendaciones e implementacin por parte del DANE
Entidad
Sept 2009
Octubre 2009
Diciembre
2009. Entrega
primer informe
seguimiento
(trimestral)
Rol
DANE
Aprueba y contribuye
MCIT
Se mantiene informado
MCIT (PTP)
Comits operativos sectoriales
Inexmoda
Lidera, Aprueba y Contribuye

Contribuye necesidades especficas sector
Apoya
Falta de liderazgo por parte de los gremios

Falta de inters por parte de DANE en requerimientos de los gremios
Coordinacin entre sectores
Obstculos/ riesgos
Fecha de entrega
Presupuesto estimado
Gestin
McKinsey & Company
| 211
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del
DANE
2009
Actividad
2010
Realizar inventario de informacin estadstica relevante

que se rena semestralmente y canalice las inquietudes
de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidad
de la informacin estadstica
Seguimiento a recomendaciones
e implementacin por parte del DANE
McKinsey & Company
| 212
PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
20 Gestionar el anlisis continuo de nichos de mercado potenciales, la
disponibilidad de informacin de sobre estos y la promocin de la

industria colombiana en el exterior
Gestionar el anlisis continuo, en conjunto con la industria y entidades de apoyo, de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de informacin de
sobre estos y la promocin de la industria colombiana en ellos
Objetivos
Poner a
disposicin de
la industria
herramientas
para la
identificacin
de
oportunidades
en el mercado
global
Fecha de entrega
Conformar un equipo de trabajo permanente que desarrolle las siguientes tareas:

Validar listado de mercados potenciales y definir el orden en el que se estudiarn (ver pgina 148)
Definir la metodologa de realizacin de los estudios (trminos de referencia, contratacin, supervisin, divulgacin y
promocin).
Contratacin de estudios
Definicin de indicadores y metodologa para la medicin de impacto de cada estudio
Medir impacto generado por cada estudio
Identificar permanentemente fuentes de informacin
Definir esquema de financiacin y sostenibilidad de la iniciativa
Desarrollar esquema de capacitacin a empresarios sobre cmo llegar a los mercados estudiados.
Velar por que el programa de diversificacin de mercados de Proexport y esta iniciativa permanezcan alineados
Promocionar la industria Colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado,
mediante el posicionamiento de una marca pas.

Por definir
Por definir
Director Promocin
MCIT
Proexport
Inexmoda
Cancillera (agregados comerciales)
MCIT
No contar con informacin consistente y oportuna

para identificacin de nichos y oportunidades
Financiacin del programa
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Cooperacin entre diferentes eslabones de la industria y la industria y entidades complementarias

Incentivar procesos de innovacin
Cooperacin para comercio exterior
Promover el aprovechamiento de TICs
Oferta de recurso humano
Obstculos/riesgos
Octubre 2009
Febrero 2010
Permanente
Permanente
Rol
Agosto 2009
Bancoldex
Andi
Ascoltex
Cmaras de comercio
Agremiaciones
Inversin requerida
El costo de sta iniciativa depender del nmero de estudios de mercado que se realicen, del vehculo de
difusin de la informacin, del costo derivado de la generacin de una marca pas y de las actividades de
promocin de la industria. Algunas de estas actividades las realiza hoy en da PROEXPORT.
McKinsey & Company
| 213
20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la
disponibilidad de informacin de estos y la difusin de la industria

colombiana
2009
Actividad
2010
Conformar un equipo de trabajo

permanente que desarrolle las siguientes tareas:
Definir esquema de financiacin y sostenibilidad

de la iniciativa
Desarrollar esquema de capacitacin a empresarios sobre

cmo llegar a los mercados estudiados
Velar por que el programa de diversificacin

de mercados de Proexport y esta iniciativa
permanezcan alineados
Promocionar la industria colombiana en los

mercados internacionales destacando su
calidad, diseo y valor agregado
Permanente
Permanente
McKinsey & Company
| 214
INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que
lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa,

agua y gas)
Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas). que le
permitan continuar siendo competitivo internacionalmente al sector textil, confeccin y moda. De ser viables estos mecanismos se debe colaborar con las
entidades correspondientes para gestionar su implementacin
Objetivos
Fecha de entrega
Recopilar experiencias de entidades que han trabajado al respecto

Convocar reuniones con las entidades pertinentes para presentar propuestas para la disminucin del
porcentaje de las contribuciones e impuestos agregados a los servicios pblicos
Propiciar el acercamiento de lderes del sector textil, confeccin y moda con los proveedores de servicios
pblicos
Vincular a representantes del sector a la mesa sectorial de energa para formular propuestas
Identificar interlocutores en los sectores prestadores de otros servicios pblicos y propiciar su
acercamiento con el sector textil, confeccin
Orientar a la industria en
Fomentar la creacin de un equipo sectorial que negocie:
el uso ptimo de servicio
Tarifas a largo plazo (10 aos o ms)
pblicos
Tarifas especiales para compaas intensivas en mano de obra, grandes generadoras de empleo
Capacitar a la industria en una mejor u optima utilizacin de estos servicios, siguiendo por ejemplo principios de
responsabilidad social y cuidado del medio ambiente
Buscar alternativas de generacin de servicios pblicos para el sector
Entidad
Rol
Propiciar espacios de
acercamiento entre el
sector textil, confeccin y
moda con los sectores
prestadores de servicio
pblicos
Director Infraestructura
Por definir
Infraestructura
Obstculos/ riesgos
Que las partes no lleguen a un acuerdo.

Que no se encuentren mecanismos viables
MCTI
MCIT
ANDI
Inexmoda
Septiembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Septiembre 2009
Ene 2010
Jun 2010
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Entidades prestadoras de servicios pblicos

Gremios
Min Minas y Energa
Superintendencia de servicios pblicos
Mesa sectorial energa
Inexmoda
Cmaras de comercio
Cmara de Energa y Gas de la ANDI
Inversin requerida
Gestin, no se cuantifica.
McKinsey & Company
| 215
INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que
lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa,

agua y gas)
2009
Actividad
Recopilar experiencias de entidades que han

trabajado al respecto
Convocar reuniones con las entidades pertinentes

para presentar propuestas para la disminucin del
porcentaje de las contribuciones e impuestos
agregados a los servicios pblicos
Fomentar la creacin de un equipo sectorial

que negocie:
Jun
2010
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Ene
Feb Mar
Abr
May Jun
Tarifas a largo plazo (10 aos o ms)

Tarifas especiales para compaas intensivas
en mano de obra, grandes generadoras de empleo
Propiciar el acercamiento de lderes del sector

textil, confeccin y moda con los proveedores
se servicios pblicos
Vincular a representantes del sector a la

mesa sectorial de energa para formular propuestas
Identificar interlocutores en los sectores

prestadores de otros servicios pblicos
y propiciar su acercamiento con el sector
textil, confeccin
Capacitar a la industria en una mejor u

optima utilizacin de estos servicios
Buscar alternativas de generacin de servicios pblicos para el sector
McKinsey & Company
| 216
INFRAESTRUCTURA
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la
industria
Promover los beneficios generados por la utilizacin de tecnologas de informacin y comunicacin, especialmente entre las PYMEs del sector
Objetivos
Incrementar la utilizacin
de tecnologas de las
informacin y
comunicacin que tengan
mayor impacto sobre la
productividad del sector,
especialmente entre las
PYMEs.
Fecha de entrega
Realizar un inventario de las TICs ms relevantes para el sector (por ejemplo Internet, pginas web, catlogos
en lnea, software de contabilidad, software para diseo, etc.).
Realizar una medicin inicial de la cantidad de empresas que utilizan actualmente las TICs ms relevantes
Identificar programas de formacin relacionados con estas TICs (aprovechamiento de tecnologas) e incluirlos
en la campaa
Desarrollar la campaa de comunicacin a nivel nacional
Identificar, seleccionar (de acuerdo con criterios de calidad y experiencia) y convocar a los principales
proveedores de estas TICs para que financien y participen en una campaa de comunicacin conjunta
que explique los beneficios de la utilizacin de TICs (p.e. incremento en productividad y eficiencia, facilitar
el acceso a nuevos contactos en mercados nacionales e internacionales, facilitar la produccin de
productos de mayor valor agregado, mejora en el servicio, entre otros)
Seleccionar proveedor (agencia de publicidad, agencia de medios)
Identificar figura de contratacin ms adecuada
Diseo de la campaa
Implementacin de la campaa
Definir y coordinar la implementacin de mecanismos orientados a facilitar el acceso (p.e. crditos para
compra de computadores)
Director Infraestr. y Ger. sector pblico

Por definir
Por definir

capacitacin y de personal capacitado
Obstculos/ riesgos
No lograr convocar a proveedores de TICs para que financien y participen en la

iniciativa o las opciones planteadas
Octubre 2009
Diciembre 2009
Agosto de 2010
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Mayo de 2010
Agosto 2010
Junio de 2010
Rol
MCTI
Cmaras de comercio
Ministerio de telecomunicaciones
Inexmoda
Septiembre 2009
Lidera
Lidera
Apoya
Apoya
Proveedores de tecnologa de informacin (por ejemplo proveedores de

internet, de programas de contabilidad, etc.)
Inexmoda
Inversin requerida
El costo de esta campaa estara representado principalmente por la

campaa de divulgacin. Se espera que este costo lo cubran proveedores de
TICs
McKinsey & Company
| 217
INFRAESTRUCTURA
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin de la
industria
2009
Actividad
Realizar un inventario de las TICs

ms relevantes para el sector
Realizar una medicin inicial de la

cantidad de empresas que utilizan
actualmente las TICs ms relevantes
2010
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Identificar programas de formacin

relacionados con estas TICs e
incluirlos en la campaa
Desarrollar la campaa de
comunicacin a nivel nacional
Agosto 2010
Identificar y convocar proveedores de TICs

Seleccionar los proveedores (agencia de publicidad)
Identificar figura de contratacin
ms adecuada
Diseo de la campaa
Implementacin de la campaa
Agosto 2010
Definir e implementar iniciativas orientadas

a facilitar el acceso (p.e. crditos para
compra de computadores)
McKinsey & Company
| 218
INFRAESTRUCTURA

Identificar los requerimiento para hacer parte de las zonas francas y las alternativas que se ofrecen tanto para empresas creadas o
empresas que se han de constituir y divulgarlos
Objetivos
Dar a conocer los
requisitos para
establecerse como
empresa de Zona
Franca y para ingresar
a las Zonas Francas
existentes.
Divulgar las
oportunidades que se
encuentren
Identificar las zonas francas actuales y las que se encuentren en desarrollo
Agosto 2009
Hacer lista de requisitos, reglamentaciones y costos
Agosto 2009
Divulgacin (incluyendo el ABC de las zonas francas, pagina presidencia de la republica)
Diciembre
2009
Entidad

Por definir
Por definir
Normatividad
Obstculos/ riesgos
Rol
MCIT
Analdex
Proexport
Inexmoda
Fecha de entrega
Inexmoda
Cmaras Comercio
Agencias regionales de inversin
Cmara de la infraestructura
ANDI
DIAN
Inversin requerida
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
McKinsey & Company
| 219
INFRAESTRUCTURA

2009
Actividad
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Identificar las zonas francas actuales

y las que se encuentren en desarrollo
Hacer lista de requisitos, reglamentaciones

y costos.
Divulgacin (incluyendo el ABC de

las zonas francas, pagina Presidencia
de la Republica)
McKinsey & Company
| 220
BOG-ZXF884-20070315-AR-06
INFRAESTRUCTURA
24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no
elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con

los entes pertinentes
Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los
entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Metas y lnea base
Actividades Principales (para lograr las metas)
Mejorar la capacidad de influenciar la toma de

decisiones en materia de infraestructura para
los sectores del programa
Conocer las necesidades bsicas en materia
de infraestructura para medir su impacto en
cada sector.
Equipo
Por definir
Por definir
Realizar un inventario de las obras claves de infraestructura

Realizar un trabajo de socializacin de los planes de trabajo
sectoriales con los gremios relevantes en materia de
infraestructura
Identificar cuellos de botella en proyectos de infraestructura
que mas impacten la competitividad de los sectores
Entidad
MCIT
Inexmoda
Min. Transporte
Cmara Colombina de la
Infraestructura
Fecha de entrega
Agosto 2009
Noviembre 2009
Noviembre 2009
Rol
Lidera
Apoya
Informa
Informa
Interdependencias con otras entidades

INVIAS
INCO
Ejecutores de obras publicas e interventores en infraestructura
Obstculos/ riesgos
Alcance de la iniciativa trasciende los sectores CIT
Inversin requerida
No se prev un costo especifico
McKinsey & Company
| 221

la industria

sector
Cronogramas
McKinsey & Company
| 222
Para implementar la estrategia es clave contar con capacidad

de ejecucin, la cual est definida por cuatro factores
Participacin en reuniones
Grupo de empresarios
dueos del proceso con:
Poder de convocatoria
Capacidad de
movilizar personas,
entidades y recursos
econmicos
Priorizacin
Cules son las

iniciativas que permiten
generar momentum?
Liderazgo
Capacidad
de ejecucin
Recursos
financieros
clave de personas con

facultades para tomar
decisiones
Disposicin para dedicar equipo
de trabajo de tiempo completo
al proyecto
Compromiso
Inversin pblica y
privada (la inversin
NO es nicamente del
gobierno)
McKinsey & Company
| 223
El xito en la implementacin depender de la capacidad

del sector de generar momentum a travs de una ruta crtica
Generar momentum se refiere a:

Demostrar a los jugadores del
sector que hay un apoyo
institucional para su desarrollo
Lograr la coordinacin de los

actores para trabajar y alinear
esfuerzos
Generar compromiso e inters

por parte de actores clave para
conseguir el apoyo para la
implementacin del plan de
negocio sectorial
La ruta crtica es el punto de

partida para transformar el
sector a uno de talla mundial
Si los esfuerzos de la ruta

crtica fracasan, lo ms
probable es que el sector no
llegue a transformarse
La definicin del equipo de

liderazgo ser la ruta crtica
para el sector
Demostrar que el sector tiene

capacidad de ejecucin
McKinsey & Company
| 224
El sector privado debe asegurar su capacidad de ejecucin

Resultado encuesta al sector, %
Si
No
Preguntas por resolver
Tiene el sector privado el liderazgo

49
necesario para impulsar las iniciativas y

lograr estabilidad en el largo plazo?
51
Cul(es) entidad(es)
deberan liderar la
implementacin?
Existe recurso humano disponible?

Estructura para implementar (ejecutar
69
31
y hacer seguimiento a las iniciativas)
Qu hace falta para

asegurar el liderazgo?
Existen recursos econmicos
19
Estn los
81
empresarios
dispuestos a aportar
recursos para la
implementacin?
suficientes?
Tiene el sector privado la capacidad de

ejecucin necesaria para la
implementacin de este programa?
67
33
Hay compromiso por parte de los

empresarios en la ejecucin? Hay una
propuesta de valor atractiva?
45
FUENTE: Encuesta entre empresarios realizada entre el 29 de Abril y el 8 de Mayo
55
Cmo incrementar el
compromiso de los
empresarios para la
ejecucin?
McKinsey & Company
| 225
El sector tiene mltiples asociaciones pero no necesariamente un lder

NO EXHAUSTIVO
nacional que represente a todos los eslabones de la cadena
Ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras,
hilados, textiles,
suministros)
Confeccin y diseo
Comercializacin
Tipo de
asociacin Funciones
Asociacin colombiana
de confeccionistas
Gremio
nacional
Instituto
nacional
Clster
regional
Coordinacin nacional
Representacin
Regulacin
Capacitacin
especializada
Informacin
Coordinacin nacional:
I+D+i
Promocin intl
Fortalecer industria
Coordinacin regional:
Desarrollo cadena
I+D+i
Laboral
McKinsey & Company
| 226
NO EXHAUSTIVO
Por lo tanto las iniciativas pueden ser lideradas por

diversos actores de la cadena
Algunos ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras,
hilados, textiles,
suministros)
Confeccin y diseo
Iniciativas que podran liderar

o participar activamente
Comercializacin
Materias primas
Formalizacin
Contrabando
Cooperacin empresarios
Servicios pblicos
Asociacin colombiana
de confeccionistas
Contrabando
Zonas Francas
Alianza educacin, industria, estado

Formalizacin
Promocin/nichos mercado
I+D+i
Formalizacin
TICs
Zonas Francas
McKinsey & Company
| 227
El sector privado debe comenzar por probar su capacidad de

ejecucin a lo largo de la ruta crtica
Si
Si el resultado de la reunin contradice el
objetivo inicial, se suspender el avance y
se revisar decisin hasta que el equipo
vuelva a estar alineado
Si
Si
Si
Estamos
comprometidos
la implementacin del plan de
negocio?
Participantes
indispensables
Tenemos claridad
de quin liderar la
implementacin?
Una sola
institucin?
Varias
instituciones?
No
Vamos a contratar
un equipo de trabajo
de tiempo completo?
Sabemos cmo lo
va a financiar?
Sabemos en
cuales iniciativas
vamos a invertir
primero?
Tenemos
asegurados los
recursos del sector
privado?
No
PARA DISCUSIN
Estamos
produciendo los
resultados que
esperbamos?
Estamos
obteniendo las
contribuciones
esperadas de los
empresarios?
Tenemos claridad
en los prximos
pasos?
No
No
El sector no va a ser de
talla mundial
Si alguno de los participantes no asiste, la reunin

ser cancelada y el avance ser suspendido hasta
que se tome la decisin correspondiente a esa reunin
Ministro Plata o
Viceministro Duarte
Representantes de los
gremios(1) y de al menos
6 de las 10 compaas
ms representativas
Fecha reunin
(1)
Jun 2009
Jul 2009
Sep 2009
Nov 2009
Por ejemplo Ascoltex, ANDI, Inexmoda, ACDM, Textilgrupo, etc.
McKinsey & Company
| 228

FECHAS SUGERIDAS
Eventos principales
2009
Jul
Marco
normativo
Ago
Sep
Oct
Difusin del reglamento

tcnico de etiquetado a
productores,
importadores y
comercializadores
Nov
Dic

Realizar informe sectorial sobre legislacin laboral
Campaa de conciencia ciudadana
Designacin de la entidad
lder de implementacin
Fortalecer la
industria
Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo
Recurso humano
Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Validacin de programas universitarios,
tcnicos y tecnlogos requeridos
Infraestructura
Divulgacin de reglamentacin sobre zonas francas

Vinculacin a la mesa sectorial de energa
Conformacin equipo de negociacin de tarifas de servicios pblicos
Promocin
Identificar y convocar a un equipo de trabajo

permanente para actividades de promocin
Asegurar financiacin para estudios de mercado de 2010
McKinsey & Company
| 229

FECHAS SUGERIDAS
Campaa
Eventos principales
2010
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Generar recomendaciones que den solucin a la

problemtica del sector respecto a propiedad intelectual
Marco
normativo
Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnologa
Coordinar la implementacin de los esquemas entre empresarios para comercio

Fortalecer la
industria
Recurso
humano
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin,

as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial
Infraestructura
Promocin
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca pas
Lanzamiento del primer estudio de mercados
McKinsey & Company
| 230
La coordinacin con diferentes entes es clave para lograr un esquema de

seguimiento claro y gestin de consecuencias
Establecimiento del programa Transformacin productiva, cmo vamos? que vele
por la correcta ejecucin del direccionamiento estratgico de cada sector. Algunas
actividades que deben incluirse son:
Creacin de un equipo de trabajo independiente permanente conformado por

representantes como la Andi, Confecmaras y la Revista Dinero (que podra publicar una
separata anual con el resultado del avance del proyecto)
Sistema de medicin de indicadores (p.ej.: semforo de control)

Reuniones de seguimiento mensuales con los comits sectoriales
Revisiones anuales tipo Reuniones de 10 Km del programa, con presencia de la prensa
Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a travs del programa (p.ej. si un

sector mantiene el semforo en rojo durante 2 comits seguidos pierde el apoyo del
MCIT )
Ceremonia de firma de compromisos donde quede por escrito el compromiso de las

partes (pblico y privada) para implementar las iniciativas de los casos de negocio
McKinsey & Company
| 231
Para lograr el impacto deseado se requiere de una estructura PARA DISCUSIN

de seguimiento y coordinacin pblico-privada a nivel programa
Funciones
Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin
Productiva
CNC(1)
Ministros
DNP
SENA
Colciencias
Academia
CPC
Alta Consejera para la
Competitividad
Gerencia del programa de
transformacin productiva
Industria
Andi
Representantes de otras
asociaciones
Cmaras de comercio
Comit Sectorial - Textil, Confeccin, Diseo y Moda

Pblico
Privado
Gerente para el Sector Textil,
Gerentes lderes de cada eslabn
Confeccin, Diseo y Moda de
Gremios
Transformacin Productiva
Cmaras de comercio
Gerentes liderando temas clave en
entes relacionados (p.ej. MEN,
Sena, MinHacienda, Icontec, etc.)
(1)
Hacer seguimiento semestral al
avance de la implementacin junto

con el comit operativo para
asegurar alineacin dentro de las
entidades
Definir metas generales de
implementacin
Brindar apoyo a la oficina de
implementacin para mover temas
a alto nivel
Hacer seguimiento trimestral al
avance de la implementacin
Ejecutar los planes de accin de
cada iniciativa
Llevar al comit directivo temas
crticos dentro del avance del
proyecto
Seguir lineamientos dados por el
comit directivo
Comisin Nacional de Competitividad
McKinsey & Company
| 232
Esquema de seguimiento propuesto para el sector

Textil, Confeccin, Diseo y Moda
Comit Directivo de Implementacin
de la Transformacin Productiva
Comit Sectorial Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda

Equipo del
sector privado
Subcomit de
iniciativas de
cooperacin
Equipo del
sector pblico
Es indispensable
contar con un equipo
de sector Privado y
uno del sector
Pblico que cubra
todos los temas e
iniciativas
Subcomit de
Fortalecimiento
de la Industria y
promocin
Subcomit de
Recursos
Humanos
17
11
21
18
12
21
19
13
23
14
24
Equipo de trabajo
de asociatividad
15 Cooperacin
para comercio
16 Cooperacin
entre
eslabones
20
Subcomit de
Marco Normativo
Subcomit de
Infraestructura
9
10
McKinsey & Company
| 233
El seguimiento al equipo de trabajo se realizar mediante las Hojas de

Ruta para cada iniciativa
Para cada iniciativa se establece una
hoja de ruta. . .
Objetivos
Qu se busca cumplir con

iniciativa?
Actividades
Qu de be hacerse para ejecutar

la iniciativa?
Responsable
Quin lidera iniciativa?
Equipo de
trabajo
Quin tiene que participar en

iniciativa?
Riesgos
Cules son los principales riesgos

que pueden afectar la iniciativa?
Presupuesto
Cul es el valor de ejecucin?
. . . Que sirve de base para hacer el

seguimiento y control
McKinsey & Company
| 234
Anexo
McKinsey & Company
| 235
Anexos
Visin pas
Listado de las principales certificaciones, normas y

homologaciones requeridas

Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 236
Validacin del contenido de este documento
Este documento y estas iniciativas fueron validados con:

Persona
Cargo
Luis Andrade
Director de la oficina de Bogot
Martha Laboissiere
Gerente de Proyecto Senior de la oficina de San

Francisco y experta en el sector social
Lisa Sun
Manuela Stoll
Gerente de Proyecto Senior de la oficina de Washington

y experta en retail del sector textil - confeccin
Gerente de Proyecto Senior del a oficina de Dubai y
experta en abastecimiento para la industria de prendas
de vestir
McKinsey & Company
| 237
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:
Bertha Luca Meja
McKinsey:
Juan Andrs Bermdez
Inexmoda:
Carlos Eduardo Botero
Equipo
Inexmoda:
Adriana Tiek
Tatiana Brito
McKinsey:
Carolina Gil
McKinsey & Company
| 238
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:
Bertha Luca Meja
McKinsey:
Juan Andrs Bermdez
Inexmoda:
Carlos Eduardo Botero
Equipo
Inexmoda:
Adriana Tiek
Tatiana Brito
McKinsey:
Carolina Gil
McKinsey & Company
| 239
El comit sectorial estuvo integrado por 17 integrantes permanentes

Delegado principal
Entidad
1 David Alonso Andrade
Alcalda de Cali
2 Maria Del Mar Palau
ANDI
3 Bettina Spitz
ACDM - Asociacin Colombiana de Diseadores de Moda
4 Paula Cardona
ASCOLTEX
5 Jos Alejandro Tamayo
Cmara de Comercio Aburra Sur
6 Janinne Pinedo
Cmara de Comercio de Barranquilla
7 ngela Usseglio
Cmara de Comercio de Bogot
8 Ivn Ardila
Cmara de Comercio Bucaramanga
9 Julio Cesar Mendoza
Cmara de Comercio Ibagu
10 Luz Eugenia Botero
Cmara de Comercio Medellin
11 Daniel Arango
Cmara de Comercio Pereira
12 Eduardo Visbal
FENALCO
13 Paula Trujillo
14 Edwin Salazar
Inexmoda
Procostura
15 Carlos Fernando Ros
Proexport
16 Veronica Echeverri
Proexport
17 Juan Diego Trujillo
Textil Grupo
Adicionalmente el comit cont con la participacin espordica de empresarios del sector
McKinsey & Company
| 240
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 241
La aspiracin sectorial debe estar alineada con la visin pas

Visin Colombia 2032 SNC(1)
En 2032 Colombia
ser uno de los tres pases ms
competitivos de Amrica Latina y ser un pas de ingresos medio
altos, elevando la calidad de vida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza
Transformacin productiva
Sectores de
clase mundial
Salto en la
productividad
y el empleo
Formalizacin
laboral
empresarial
Ciencia, tecnologa e innovacin
Estrategias de eliminacin de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversin:

Estabilidad
Provisin y respeto de los derechos de propiedad
Educacin
Capacidad de innovacin
Infraestructura fsica
Aumento de la tasa de ahorro
(1)
Sistema Nacional de Competitividad
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejera Para la
Competitividad; Departamento Nacional de Planeacin; Consejo Privado de Competitividad)
McKinsey & Company
| 242
La aspiracin proyecta que en 2032 el ingreso per cpita

en Colombia ser de US$ 33.4 miles
PRELIMINAR
Estimacin Banco Mundial
(Global Insight)
Visin Colombia 2032
PIB per cpita, US$ Miles, PPP (2007)

33.4
Visin 2032 asume

que Colombia se
convierte en pas de
ingresos medios
16.9
17.4
11.7
8.6
Crecimiento
PIB per
cpita(2)
Crecimiento
PIB(2)
(1)
(2)
8.6
2007
2019
2032
2.9%
7.4%
3.8%
8.4%
Factor PPP = 1.82. TRM promedio 2007: COP$ 2,078 / 1 US$

Corresponde a crecimiento real de PIB y PIB per cpita, y no en trminos PPP.
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visin 2032; Global Insight Banco Mundial, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 243
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 244
La priorizacin de iniciativas se realiza con base en su impacto

en el desarrollo del sector y su facilidad de implementacin
Nmero de
iniciativas
12
2
Sembrando
para el
futuro
Elaboracin y discusin de hoja de

ruta que detallan cada iniciativa
Iniciativas que tienen menos peso en
el esquema de incentivos de la
implementacin
Alto
Elaboracin y discusin de hoja

de ruta que detallan cada
iniciativa
Baja prioridad en el corto plazo
-
5
Complementarias
(1)
Discusin sobre conveniencia de

implementacin en el corto plazo
por parte del sector
Elaboracin y discusin de hoja de
ruta que detallan cada iniciativa
Proyectos
bandera
Sembrando
para el futuro
Discusin de 4 iniciativas de mayor

complejidad durante este comit
Elaboracin de hoja de ruta y detalles
adicionales de estas 4 iniciativas con
los comentarios del comit de hoy
Medio
Proyectos
bandera
Generadores
de
momentum
Bajo
Prximo Pasos
Impacto(1)
Tipo de
iniciativas
Largo plazo
>2019
Complementarias
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto

Generadores de
momentum
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
McKinsey & Company
| 245
RECURSO HUMANO
A La iniciativas de recursos humanos optimizarn el
Proyectos bandera
acceso a recursos calificados para la industria y

mejorarn el nivel profesional de los empleados actuales
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia

educativa, adecuada al contexto del sector
productivo, que contribuya al desarrollo de su
capital humano de manera sostenible y que
permita incrementar su productividad
Estimular y promover el bilingismo con el

objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados
del sector
Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del

Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e
Innovacin de manera sostenible y que permita
generar una visin transformadora a largo plazo
en el sector
Alto
Medio
Coordinar con las entidades pertinentes que

exista la oferta adecuada de personal
capacitado
Bajo
Impacto(1)
Transversal
Largo plazo
>2019
Mediano Corto plazo

plazo
2013-2019 2009-2012
Tiempo para impacto

(1)
McKinsey & Company
| 246
MARCO NORMATIVO
B La iniciativas de marco normativo se orientan
Proyectos bandera
Promover la formalizacin de la industria a nivel

empresarial y laboral
Atacar el contrabando con estrategias a nivel sectorial
Realizar actividades para agilizar los procesos de

comercio exterior a travs de una simplificacin de
trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
Transversales
Garantizar la bsqueda de mecanismos de financiacin

para el sector para desarrollo tecnolgico, importacin de
maquinaria, capacitacin, certificaciones internacionales y
capital de trabajo, entre otros
Alto
7
10
13
Medio
Facilitar el acceso a materias primas, suministros y

tecnologa con costos competitivos
11
12
5
8
14
Bajo
Impacto(1)
Especficas
a mejorar la competitividad del sector
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de

mercados objetivo
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de

inversin extranjera directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la
Largo plazo
propiedad intelectual
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin

costo-competitividad con leyes laborales de pases
competidores
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
14 Documento CONPES
(1)
(2)
Definicin pendiente de reunin con el ministerio
McKinsey & Company
| 247
C La cooperacin y la innovacin son temas claves de
Proyectos bandera
15 Promover la cooperacin entre empresarios

para llevar a cabo de manera eficiente
+
Alto
16
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:

(1) los diferentes eslabones de la industria,
(2) la industria y entidades complementarios
Medio
17 Estructurar la gestin de conocimiento a

travs de redes de I+D+i basndose en el
Modelo del Sistema Nacional de Innovacin
e Investigacin de Colciencias
15
17
Impacto(1)
Especficas
fortalecimiento de la industria
18
Bajo
18 Generar un reporte peridico con

estadsticas del sector
Transversales
19
(1)
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la

informacin estadstica del DANE
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
McKinsey & Company
| 248
D Las iniciativas de promocin incluyen cooperacin
entre empresarios e investigacin de mercados
Proyectos bandera
Alto
20 Gestionar el anlisis permanente de nichos

de mercado potenciales, la disponibilidad de
informacin de sobre estos y la difusin de
la industria colombiana en el exterior
20
Bajo
Medio
Impacto(1)
Especficas
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto

(1)
McKinsey & Company
| 249
INFRAESTRUCTURA
E La iniciativas de infraestructura se centran alrededor
Proyectos bandera
logstica y TICS
Transversales
24 Identificar los puntos mas crticos en materia

de infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con
los entes pertinentes (Ministerio de
Transporte, INVIAS, INCO, Cmara
Colombiana de la Infraestructura etc.)
Medio
23 Promover el concepto de zonas francas

dentro del sector
21
23
22
24
Bajo
22 Facilitar el acceso a tecnologas de

informacin y comunicacin en la industria
Alto
21 Gestionar el anlisis e implementacin de

nuevos mecanismos que lleven a precios
competitivos de los servicios pblicos
(energa, agua y gas)
Impacto(1)
Especficas
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto

(1)
McKinsey & Company
| 250
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 251
4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del

sector
1

capacitado
15
Promover la cooperacin entre empresarios

16
Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:

(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)
la industria y entidades complementarios
17
Estructurar la gestin de conocimiento a travs

de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin
de Colciencias
McKinsey & Company
| 252
Y las 4 requieren la cooperacin y coordinacin entre empresarios

Cul es el tipo de cooperacin ms adecuado en cada caso?
Tipo de cooperacin
recomendado
Principales
objetivos
Cooperacin Nacional
Cooperacin regional
Coordinar que exista la

oferta adecuada de
personal capacitado
Recurso
humano
adecuado
Aprovechamiento de la
infraestructura
existente a nivel
nacional
Posibilidad de
desarrollar personal a
la medida de las
necesidades de cada
regin
15
Promover la
cooperacin entre
empresarios para
procesos de comercio
Eficiencia en
comercio
Compras
Ventas
Promocin
Mayor poder de
negociacin, y
aprovechamiento de
recursos disponibles
(p.e. dinero para
campaas publicitarias
o showrooms)
Genera eficiencias
logsticas para la
compra de materias
primas
Aprovecha similitudes
en la industria a nivel
regional
16
Fortalecer iniciativas
de cooperacin entre
los diferentes eslabones
y entidades
complementarios
Optimizacin
de operaciones
y logstica
Maximiza el
aprovechamiento de
infraestructura
existente (no requiere
la reubicacin de
empresas)
La cercana
geogrfica facilita la
optimizacin y
reduccin de tiempo
en procesos de
produccin y logstica
17
Incentivar procesos de
innovacin
Innovacin
Desarrollo de
nuevos
productos
Facilita el
aprovechamiento de
recursos escasos
como investigadores y
presupuesto para
investigacin
Permite la
investigacin
relacionada con
particularidades de
cada regin
McKinsey & Company
| 253

sector

capacitado

16

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs

de Colciencias
McKinsey & Company
| 254
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
1 La disponibilidad actual de personal capacitado no es adecuada

Resultado
encuesta
Es fcil para usted encontrar

personal con el nivel de
capacitacin y experiencia
adecuado?
%
53 No
Los programas ofrecidos por los

centros de educacin no son
acordes a los perfiles del personal
que se necesita
Empresario de la
industria textil, La Estrella
Se encuentran con
conocimientos acadmicos
pero con falta de
experiencia.
Confeccionista, Pereira,
Si 47
McKinsey & Company
| 255
1 El dficit se presenta en todos los niveles de escolaridad y a travs de

toda la cadena productiva
Ejemplos de necesidades de capacitacin identificadas hasta el momento
Nivel de formacin
Produccin
Universitario
Tcnico / tecnolgico
No formal
Ingeniera textil
Diseo textil
Diseo de modas /
Operacin de maquinaria
Ingls tcnico
textil / confeccin
vestuario
Gerencia de marca
Gerencia de puntos de
Comercializacin
venta
Mercadeo
Vitrinismo Visual
Merchandising
Comercio Exterior
Gerencia general y
Otros
Atencin de puntos de
venta
Comercio Exterior
Contabilidad y costos
Ingls para comercio
exterior
Acceso a Mercados
Inteligencia de Mercados
Comunicacin
Identidad de Marca
administracin (p.e.
adopcin de nuevas
tecnologa)
Contabilidad y costos
Logstica de distribucin
FUENTE: Encuesta y entrevistas a empresarios, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 256
1 Diferentes estrategias han sido utilizadas en el mundo para suplir

dficit de personal capacitado
Ejemplos de iniciativas desarrolladas en diferentes pases e industrias
Importacin de talento
Debido a la insuficiencia
de trabajadores o
profesionales en el exterior,
pases como Espaa se han
visto en la necesidad de
realizar convenios que les
permitan contratar
colombianos que cumplan
con los requerimientos que
tenga la vacante solicitada.
Peridico El Colombiano
Transferencia de
conocimiento
Formacin local a la
medida
La Universidad de los Andes

realiza convenios, alianzas y
redes con entidades
educativas nacionales e
internacionales para obtener
oportunidades de
intercambio acadmico,
cultural y cientfico que
contribuyan a la formacin
integral de nuestros
estudiantes, el
fortalecimiento acadmico
de nuestros docentes y al
posicionamiento de la
Universidad a nivel
internacional
Promotores:
Consejo de Promocin de
Exportaciones de Vestuario
de India
Ministerio de textiles
Gobierno Indio
Objetivos:
Actualizar las habilidades
tcnicas de los
trabajadores de la industria
textil
Asegurar que todos los
trabajadores de la industria
conocen los estndares de
calidad requeridos para
exportar
FUENTE: www.elcolombiano.com.co, www.aepcindia.com , www.uniandes.edu.co
McKinsey & Company
| 257
1 Para importar talento es necesario disear una estrategia clara para

atraerlo y retenerlo
Ejemplo de estrategia
1 Crear reputacin:
Ser percibido como un pas con
buenas oportunidades laborales
2
Disear estrategia de
reclutamiento:
Partir del entendimiento
de las necesidades
especficas de la industria
Atraer talento:
Uso de incentivos
Uso de mensajes y
canales especializados
Gestionar y
recompensar
el
Text
talento
Este tipo de esfuerzos son

exitosos cuando existen
incentivos fuertes para que
el personal capacitado decida
inmigrar al pas con dficit
La importacin de talento no
impacta positivamente la
generacin de empleo local
4 Integrar y entrenar:
Asignar padrinos que faciliten
el proceso de adaptacin
cultural
Estimular la creacin de redes
y espacios de conectividad
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 258
1 Para formar el talento a nivel local es necesario trabajar

en cada una de las causas principales del dficit actual
Causas principales y secundarias
Ejemplos de acciones que se

pueden seguir
Promover becas para estudiar en el exterior

Promover programas de intercambio
Oferta
acadmica no
adecuada
Dficit de
oferta de
personal
capacitado
Falta de programas
acadmicos
Programas existentes no alineados a

necesidades de la
industria
Baja demanda
de estos
programas por
parte de
bachilleres
Percepcin de bajos
salarios
Falta de oportunidades laborales
atractivas
Desconocimiento de
programas existentes
internacional de estudiantes y
profesionales
Promover la creacin de nuevos
programas formales y no formales
Fortalecer la mesa sectorial del SENA

Estrechar vnculos entre la industria y las
universidades
Fortalecer programas de prctica
empresarial
Definir y divulgar planes de carrera

Crear bolsa de empleo especfica para la
industria
Programas de divulgacin a nivel nacional

de programas existentes
McKinsey & Company
| 259
1 En Colombia diferentes mecanismos articulan las necesidades ESTIMADO

del sector productivo con las instituciones de educacin
Orientado a la creacin
de programas
Vinculacin
al programa
Instituciones
de Educacin
Media
Directa
Parcial
Inexistente
Mecanismo
Mesas
sectoriales
SENA
Programas de
fortalecimiento
para la Educacin
Tcnica y
Tecnolgica
Nmero
Presupuesto
US$ Millones
50
ND
36
35
CERES
(1)
141
13
CUEES
(2)
ND
0.8
ND
RENATA
(3)
Observatorio
Laboral
OrganiSector Gobierno zaciones

privado Regional sociales SENA
Instituciones de
Educacin Superior
Tcnico y
tecnolgico Profesional
Postgrado
Bachillerato
(1)
CERES: Centros Regionales de Educacin Superior

CUEEs: Comit Universidad Empresa Estado
(3) RENATA: Red Nacional Acadmica de Tecnologa Avanzada
(2)
FUENTE: Ministerio de Educacin Nacional; SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 260
1 Los mecanismos orientados a la creacin de programas

tienen diferentes niveles de articulacin entre ellos
Mesas regionales del
SENA
CERES
Objetivos
Orientar la formacin de
competencias pertinentes
al sector a travs del
SENA
Desconcentrar la oferta y ampliar la

cobertura de educacin de
programas de educacin superior
pertinentes a la comunidad acordes
con la vocacin productiva de la
zona en regiones social y
econmicamente marginadas
Organizacin
Mesa sectorial permanente

con representantes del
sector productivo
Comit operativo (SENA)
Mediante convocatoria
2% nmina (parafiscal)
Aprobacin de normas de
competencias
Aprendices por 6 meses
Vara por comunidad:

Recursos financieros
(matrculas estudiantes)
Contratacin
Acceso a maquinaria y
laboratorios
Pasantas
Mantener la participacin
del sector productivo
Contribucin
del sector
productivo
Principales
retos
Proyecto de fortalecimiento
para la Educacin Tcnica y
Tecnolgica
Desarrollar programas
tcnicos y tecnolgicos
sostenibles creando alianzas
con IES , IEM, sector
productivo y gobiernos
locales
Mediante convocatoria
Alianza como figura jurdica
independiente
SENA puede contribuir a
identificar competencias
Garantizar la operatividad
y sostenibilidad
FUENTE: Ministerio de Educacin Nacional; SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
NO EXHAUSTIVO
30% financiacin del programa

(junto con IES, gobiernos locales)
Acceso a maquinaria y
laboratorios
Pasantas
Formacin a formadores
Garantizar la pertinencia,
la articulacin de actores
y su sostenibilidad
McKinsey & Company
| 261
1 El Sena es la institucin de educacin superior que debera

contar con mayor colaboracin del sector productivo
NO EXHAUSTIVO
COMENTARIOS DEL
TALLER DE VALIDACIN
El SENA integra el sector productivo activa y pasivamente

Como actor
Como usuario
Financiamiento:
2% nmina
Aprendizaje:
1 aprendiz por cada
15 empleados por 6
meses
Sector
productivo
Algunos comentarios
Administrador:
Participacin en
consejo directivo a
travs de ANDI,
FENALCO, SAC y
ACOPI
Receptor y
Prestador
FUENTE: SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
Utilizacin sectorial o
regional:
Comit asesor de
centros sectoriales/
regionales
Mesas de
competencias
laborales
Convenios de
cofinanciacin
Programas especiales
El Sena ha manifestado que no es

suficiente la participacin del
sector productivo. Por ejemplo,
no existe suficiente frecuencia de
participacin del gremio a travs de
las mesa sectoriales (en promedio
cada 4 meses)
Los empresarios han
manifestado que no conocen los
programas que ofrece el Sena.
Por lo tanto, los empresarios no
participan de la elaboracin de los
programas y revisin de las
pertinencias adecuadas
No existe mecanismos de
seguimiento de gestin y
resultados que se revisen con
alta frecuencia (varias veces al
mes) para garantizar el alto
desempeo de los programas
educativos
El Sena manifiesta que deseara
que existiera mayor colaboracin
entre los centros regionales (p.ej.
Bogot y Medelln)
McKinsey & Company
| 262
1 El Sena debera trabajar con los sectores productivos bajo

un esquema de acuerdo de prestacin de servicios
Preguntas
PARA DISCUSIN
Consideraciones
En que consiste un acuerdo de

prestacin de servicios?
Al igual que un contrato, un acuerdo de prestacin de servicios establece

obligaciones mutuas entre dos partes. Si el acuerdo no se cumple, las
partes pueden discutir los trminos y/o dar por terminado el mismo
Qu elementos tiene un acuerdo

de prestacin de servicios?
Retribucin: el contratante aporta unos recursos (por ejemplo 2% de nmina a

travs de parafiscales) y a cambio recibe unos servicios, en este caso educacin
para el sector productivo
Niveles de servicio esperados: el contratante (sector productivo) espera a
cambio una cantidad y calidad de servicios que monitorea permanentemente
Obligaciones mutuas:
Por parte del sector productivo (contratante): Aportar recursos
equivalentes al 2% de la nmina, participar en mesas de revisin de
competencias, recibir aprendices, entre otros
Por parte del Sena (contratista): prestacin de servicios de educacin de
acuerdo a las necesidades previamente establecidas con el sector productivo
Cules son las dificultades para

establecer este tipo de acuerdos de
prestacin de servicios?
FUENTE: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
Debe crearse una figura nueva: no se conoce una figura bajo la cual se preste
estos acuerdos en la actualidad entre sector productivo y el Sena. Esta podra
tener implicaciones legales que deben explorarse
Debe motivarse el inters de las partes: El Sena puede no tener los incentivos
para establecer acuerdos y modificar su operacin actual. Por su parte, el sector
puede no estar suficientemente enterado e interesado de las posibilidades para
exigir estos servicios, por lo cual es indispensable que se vincule a este proceso
Requiere mecanismos de control: Debe fomentarse la medicin de resultados y
la gestin de consecuencias e incentivos y penalidades entre las partes
McKinsey & Company
| 263

sector

capacitado

16


de Colciencias
McKinsey & Company
| 264
COOPERACIN
15 16 Las dos iniciativas de cooperacin requieren
NO EXHAUSTIVO
diferentes niveles de coordinacin

Esquemas de cooperacin
Cooperacin con foco
en representatividad
Descripcin
Nivel de
coordinacin
requerido
Empresas que producen

en un pas o regin
bienes o servicios
similares se asocian para
coordinar sus intereses,
especialmente
regulatorios, en el
mercado interno
Medio
Cooperacin con foco

operativo
Empresas que
comparten intereses o
problemticas, se
asocian para alcanzar
objetivos operativos
como por ejemplo:
Buscar economas de
escala
Promocionar sector en
mercados
internacionales
Alto
Cooperacin con foco

en competitividad
Empresas de diferentes
industrias necesarias
para la produccin de
categoras especficas de
bienes / servicios que se
asocian para
incrementar su
competitividad a nivel
local e internacional
Muy alto
Ejemplos
FUENTE: McKinsey, Anlisis de equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 265
COOPERACIN CON FOCO OPERATIVO
15 Esfuerzos conjuntos por llegar a mercados nacionales e
internacionales han sido exitosos en otras industrias y pases

Descripcin
Corea del Sur:

Consejo para la
promocin de medicina
de Corea en el exterior
Colombia:
Federacin nacional
de cafeteros
Estados Unidos:
Iniciativa del gobierno y de hospitales privados para atraer turistas de salud al

pas
Es financiada 50% por el gobierno y el 50% restante por aportes iguales de los
hospitales afiliados
Los fondos se utilizan principalmente para actividades de mercadeo en el exterior,
incluyendo la creacin de una pgina web, exhibiciones en el exterior y el
desarrollo de paquetes mdico-tursticos en conjunto con agencias de viajes y
compaas aseguradoras extranjeras
Institucin de carcter gremial, privada y sin animo de lucro que tiene por objeto,
fomentar la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor
mediante mecanismos de colaboracin, participacin e innovacin
Representa a ms de 500.000 productores de caf buscando mantener el
carcter de capital social estratgico de la caficultura de las zonas cafeteras del
pas
Espacio generado por La Corporacin de Desarrollo de la Industria del Vestuario de

Nueva York, para hacer el enlace entre diseadores, marcas, distribuidores y
manufactureros
Permite a diseadores emergentes tener un showroom que no podran costear de
forma individual
FUENTE: Pginas web, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 266
COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
16 El xito de un clster depende del nivel de calidad
y del desarrollo de los siguientes factores clave

Recursos e infraestructura Acceso a
infraestructura y capacidades
especficas al sector
Innovacin Emprendimiento, acceso
Recursos e
infraestructura
Especializacin de
proveedores
a centro de I&D y universidades
Concentracin geogrfica La
Innovacin
Mercado local Acceso cercado a

Concentracin
geogrfica
Participacin
de empresas
complementarias
Participacin de empresas
complementarias Concentracin de
empresas atrae a centros de
investigacin, y empresas relacionadas
Desarrollo y
diseminacin
de conocimiento
Mercado local
cercana geogrfica atrae a jugadores

adicionales acelerando su crecimiento
consumidores refuerza el contacto con

el mercado objetivo
Especializacin de proveedores
Concentracin permite a proveedores
ofrecer servicios altamente
especializados
Desarrollo y diseminacin de
conocimiento Entendimiento extenso
de como funciona una industria
FUENTE: Making Sense of clsters: Regional Competitiveness and Economic Development, Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 267
16 Iniciativas de cluster son frecuentes en la industria
Objetivos:
Aumentar la competitividad a nivel internacional de las PYMES turcas del sector textil
7 confeccin
Contribuir a alcanzar la aspiracin definida por el sector para el 2010
Se planea que el cluster incluya:
PYMEs del sector
Instituto de Moda
Centro de investigacin y desarrollo
Centro de consultora
Cluster de Lingerie en
Polonia
FUENTE: http://www.textilecluster.com/en/index.html, www.vdivde-it.de
Activo desde 2008

Compuesto por:
~20 empresas del sector
3 entidades educativas
8 empresas prestadoras de otros
servicios (por ejemplo bancos, y
consultora)
McKinsey & Company
| 268
16 Medelln ya est adelantado esta iniciativa

Misin y objetivos:
Misin: Promover cultura de integracin, para fomentar la innovacin y el desarrollo de las empresas e
instituciones que interactan en la cadena de valor con el fin de lograr el acceso y reconocimiento en los
mercados internacionales a travs de la diferenciacin en diseo y moda.
Objetivo: Mejorar la competitividad y la productividad de la comunidad empresarial a travs de promocin de una
cultura para la cooperacin entre empresas, favorecer el acceso a mercados y facilitar el acceso a tecnologa y
servicios empresariales.
Participantes:
Entidades de apoyo:
Agrupa ms de 11,965 empresas del sector e industrias

complementarias:
Confeccionistas
4.237
Financiacin:
Gastos de funcionamiento del Cluster y estudios

Textiles
generales son financiados por CCMA y Alcalda

de Medelln con el Apoyo de Medelln mi Empresa
457
Gobierno corporativo:
Suministros
FUENTE: Cmara de Comercio de Medelln
7.271
El Comit Asesor define las acciones y estudios

prioritarios y est compuesta por representantes de:
Compaas manufactureras del sector
Inexmoda
Acopi
McKinsey & Company
| 269
16 Los programas del cluster estn concentrados
en fortalecimiento empresarial y fomento a la

innovacin (1/2)
Fortalecimiento Empresarial
Principales programas
Liderazgo
Orienta su accin a la consolidacin de Clusters estratgicos que beneficien el

desarrollo econmico de la regin.
Padrinazgo
Permite que entre las pequeas, medianas y grandes empresas se establezcan

relaciones basadas en la transferencia de conocimiento
Asociatividad
Trabaja con las empresas mediante la conformacin de PRODES construyendo lazos

de solidaridad y confianza
Acceso a
Mercados
Abre oportunidades de negocio conectando la oferta y la demanda a travs de la

realizacin de eventos como ruedas de negocios, salones de proveedores, ferias y
misiones comerciales
Acceso a TIC
Capacita y asesora a las empresas en el uso de nuevas Tecnologas de la Informacin y

la Comunicacin -TIC, y trabaja en la conformacin de comunidades empresariales
orientadas a optimizar los procesos y relaciones comerciales en el mercado global
Gestin
Financiera
Identifica las propuestas de apalancamiento econmico que ofrece el sector financiero y

establece un vnculo de asesora con las empresas segn sus necesidades
Iniciacin y
Fortalecimiento
Ofrece asesora y acompaamiento a unidades econmicas beneficiarias del Banco de

las Oportunidades, Cedezos y Concurso Capital Semilla.
Innovacin
Promueve el uso de herramientas y la adopcin de nuevos conocimientos y

tecnologas que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de la
productividad empresarial regional con miras a mercados ms exigentes y competitivos
McKinsey & Company
| 270
16 Los programas del cluster estn concentrados
en fortalecimiento empresarial y fomento a la

innovacin (2/2)
Principales programas
Fomento de la innovacin
Transferencia de
Conocimiento
Transferencia de
Buenas Practicas
Promueve el uso de herramientas y la adopcin de nuevos conocimientos y

tecnologas que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de
la productividad empresarial regional con miras a mercados ms exigentes y
competitivos
Una empresa con conocimiento en un proceso, un mercado, una tecnologa o
una prctica administrativa lo transmite a otras
Concurso
Ingennio
Las empresas innovadoras postulan sus proyectos y las ganadoras reciben

a cambio un reconocimiento en dinero y en un acto especial con el Alcalde de
Medelln
Misiones
Tecnolgicas
Viajes internacionales con empresarios e instituciones pertenecientes al

cluster con el fin de analizar nuevos conocimientos y tecnologas de otros
pases que contribuyan con el fortalecimiento
Medicin de la
productividad de
valor agregado
(MPVA)
Programa que mide indicadores de los estados financieros, analiza los bajos,
sugiere intervencin para mejorarlos, se interviene y luego se mide de nuevo
para comprobar fortalecimiento
McKinsey & Company
| 271
16El cluster de Medelln tiene una visin clara de hacia donde
quiere llegar
Compas eslabn 1
Compas eslabn 2
Compas eslabn 3
Entidades
complementarias
Aglomeracin
Cluster
emergente
Cluster en
desarrollo
Cluster maduro
FUENTE: Cmara de comercio de Medelln; Traducido de The Cluster Policies Whitebook, 2004
Transformacin
McKinsey & Company
| 272
15 16 En conclusin, tres elementos determinan el xito
de iniciativas de cooperacin
Preguntas por
resolver
Factores de xito
Contar con objetivos claros, alineados

Objetivos
compartidos
Masa crtica:
Escala
con la aspiracin del sector y

compartidos por las entidades
involucradas
Tener una propuesta de valor clara para
atraer entidades
Se necesita una masa crtica de

empresas para lograr un verdadero
impacto con este tipo de iniciativas
Existe inters entre

los empresarios por
trabajar juntos?
Cules barreras
debemos superar
para lograrlo?
Se debe atraer a las entidades

Involucrar las
entidades
apropiadas
pertinentes de acuerdo con el objetivo

de la iniciativa. Esto incluye las
empresas de los distintos sectores de la
industria, proveedores, academia,
entidades pblicas, etc.
McKinsey & Company
| 273

sector

capacitado

16


de Colciencias
McKinsey & Company
| 274
INNOVACIN
17 Fortalecer la cooperacin de la industria para innovar es clave para que
el sector alcance su aspiracin

Propsito
Resultados esperados
Alianzas
bilaterales
Desarrollar
Productos, procesos,
Centro de
I&D
Realizar
investigaciones
particulares a cada
empresa
investigaciones,
compartir problemas
y hacer
benchmarking en
conjunto
Invertir de manera
conjunta en
laboratorios, plantas
de prueba,
infraestructura de
certificacin, etc.
estrategias especficas a cada

compaa
Ejemplos
con
Silicon Valley
Investigaciones de beneficio a
todos los miembros
Mejora en costos y prcticas

de produccin
Desarrollar innovacin tiles

para toda la industria
McKinsey & Company
| 275
INNOVACIN
17 Un ejemplo exitoso de alianza entre una universidad y varias
compaas es el de Stanford-Silicon Valley

Modelo
Factores de xito
Se comparten las utilidades de las

Departamento
profesores
Incentivos
alineados entre
profesores,
departamentos y
universidades
licencias otorgadas por cada

producto/tecnologa:
1/3 la universidad
1/3 la facultad
1/3 el investigador
Las licencias no tienen que ser

Oficina licenciamiento
de tecnologa
Empresas del sector

privado que compran
las licencias de los
resultados de las
investigaciones
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; entrevistas
Varios modelos
de licenciamiento
exclusivas, en base al acuerdo de

la empresa con la universidad se
solicita exclusividad o se compra
una licencia para el uso de
tecnologa que cualquier empresa
puede obtener
A partir de 1982 la ley de EE.UU.

Marco legal
propicio para el
desarrollo
permite que el ingreso por el

resultado de una investigacin
hecha con fondos pblicos se
distribuya entre actores privados
McKinsey & Company
| 276
INNOVACIN
17 En Colombia, Cenicaa ejemplifica un centro de I&D clave para el xito
de la industria de la caa de azcar

Modelo
Factores de xito
Los gerentes de los
13 ingenios de Colombia
Participacin activa
de la industria
Todos los jugadores

aportan la misma
proporcin de sus
ventas
Investigaciones
Soluciones de problemas
de produccin
Benchmarking
Corresponsala con centros
de investigacin en el
mundo
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; entrevistas
Los resultados de
las investigaciones
y las soluciones a
problemas se
comparten a todos
los accionistas
ingenios participan
activamente en las
decisiones de
investigaciones de
Cenicaa (reuniones
mensuales)
Todos los ingenios aportan

el 0.6-0.8% de las ventas a
Cenicaa
Todos los ingenios

comparten sus problemas y
mejores prcticas y las
soluciones a los problemas
se divulgan entre todos los
accionistas
McKinsey & Company
| 277
INNOVACIN
17 AITEX es un ejemplo espaol de un centro de I&D creado por una
alianza pblico privada

Modelo
Factores de xito
Asamblea compuesta por
Ms de 900 empresas asociadas

Apoyo de entidades pblicas
Estructura de
gobierno que asegura
la participacin de la
industria
todas las empresas

asociadas
Consejo rector, elegido por
la asamblea que define las
lneas generales de actuacin
del Instituto
Presidente, elegido por la
asamblea
Est en capacidad de otorgar

Certificaciones
avaladas a nivel
internacional
Servicios tcnicos avanzados
(homologaciones, ensayos, etc.)

Proyectos de investigacin bajo
contrato con empresas
Proyectos financiados con fondos
pblicos en cuyo caso los
resultados revierten al sector
FUENTE: www.aitex.es, Anlisis equipo de trabajo
certificaciones reconocidas
a nivel internacional
Ha desarrollado
certificaciones propias que
buscan validez internacional
como por ejemplo
Hace parte de redes

Cooperacin a nivel
internacional
internacionales de
investigacin tales como el
Textile Transfer Network
McKinsey & Company
| 278
INNOVACIN
17 La organizacin de centro de I&D para el sector debera
ILUSTRATIVO
asegurar la alianza universidad - empresa
Empresas del
sector
Gobierno
(Colciencias)
Necesidades
Conocimiento
Innovacin
Financiacin
Financiacin
Metodologa
Accionistas
Aportes
de
investigacin
Universidad
Conocimiento
Profesores
Espacio
fsico
Centro o Red de
Investigacin y
Desarrollo
Aliados nacionales e
internacionales
Servicios
Investigacin
de punta para
temas de
inters a los
accionistas
Educacin
Cursos
especializados
Capacitaciones
Conocimiento
Laboratorios
para pruebas,
certificaciones y
homologaciones
McKinsey & Company
| 279
INNOVACIN
17 Distintas instituciones desarrollan actualmente actividades
NO EXHAUSTIVO
relacionadas con la innovacin

Ejemplos de iniciativas de innovacin
El grupo de Investigacin sobre Nuevos Materiales

incluye la lnea de fibras tcnicas investigando
sobre: Fibras tcnicas y nanotecnologa, acabados
tcnicos, textiles inteligentes y funcionales, moda,
diseo, confeccin, biotecnologa y materiales
Preguntas por
resolver
Cmo articular
los esfuerzos
existentes?
Cmo
Plataforma de
innovacin
Proyecto aprobado en Marzo por el BID que tiene

como objetivo fomentar la investigacin a partir de
la capacitacin de formadores, el desarrollo de un
sistema de inteligencia de mercados y la creacin de
un observatorio nacional del sector.
Entidad de apoyo tecnolgico para empresas del

sector desarrollando actividades como:
Orientar el proceso de incorporacin de la
Tecnologa a la estrategia competitiva
Desarrollar capacidades gerenciales de manejo
de la tecnologa
FUENTE: Pginas web de las compaas, Elcolombiano.com
maximizar el uso
de los recursos
disponibles a nivel
nacional para I+D?
Cules
entidades deben
involucrarse en
este esfuerzo?
Cmo debe
involucrarse el
sector
McKinsey & Company
| 280
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 281
Existen 4 proyectos bandera transversales que generarn las condiciones

para que los sectores alcancen su aspiracin
Sector
Tipo de iniciativas
Cosmticos
y productos Turismo y
de aseo
Salud
Energa
Recursos Humanos
Normatividad
Fortalecimiento de
la industria
Ind.
Grfica
Textil.
Confeccin
diseo y
moda
Autopartes BPO&O/IT
1. Establecimiento de convenidos educativos (p.ej. SENA)

2. Combatir la informalidad y el
contrabando
3. Desarrollar asociatividad (desde crear asociacin hasta desarrollar clusters)

4. Desarrollar redes de I + D + i
Promocin
Infraestructura
McKinsey & Company
| 282
Definicin
Cul es su
objetivo?
Iniciativas que son relevantes para ms de un sector del programa

de Transformacin Productiva
Iniciativas cuyo enfoque metodolgico es semejante, pero tienen
particularidades sectoriales
Existen iniciativas transversales en 4 dimensiones:
Recurso Humano
Marco Normativo
Fortalecimiento de la Industria
Infraestructura
Las iniciativas transversales de RR.HH. buscan alineacin en la
oferta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de la
formacin para el sector productivo
Las iniciativas de marco normativo buscan promocionar las
herramientas del sector CIT, agilizar procesos de exportacin y
facilitar el acceso a mercado objetivo
Las iniciativas de fortalecimiento de la industria buscan
apalancar las herramientas de Colciencias para potenciar la
I+D+i en los sectores y generar informacin estadstica de
mejor calidad y ms actualizada
McKinsey & Company
| 283
Hay 3 iniciativas de RR.HH que son relevantes para ms de un sector
Autopartes
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Energa,
Bienes y
Servicios
Conexos
Textiles,
Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda
Recursos Humanos
T1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia

educativa, adecuada al contexto del sector
productivo, que contribuya al desarrollo de su
capital humano de manera sostenible y que
permita incrementar su productividad
T2 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del
Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e
Innovacin (I+D+i) de manera sostenible y que
permita generar una visin transformadora a largo
plazo en el sector
T3 Estimular y promover el bilingismo con el
objetivo de aumentar la eficiencia y la
productividad de los empleados del sector
FUENTE: Anlisis Equipo de Trabajo
McKinsey & Company
| 284
Hay 8 iniciativas de marco normativo que son relevantes para ms de un

Energa,
Textiles,
sector
Bienes y
Autopartes
Grfica
y Aseo
Servicios
Conexos
Diseo y
Moda
de salud
T4 Realizar actividades para agilizar los procesos de

comercio exterior a travs de una simplificacin de
trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
T5 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en
relacin costo-competitividad con leyes laborales
de pases competidores
(1)
T6 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la

propiedad intelectual
Marco Normativo
T7 Buscar mejorar los sistemas de control de

contrabando con estrategias a nivel sectorial
T8 Desarrollar una propuesta de articulacin entre
entidades del gobierno a travs de un documento
CONPES para asegurar la continuidad de las
iniciativas transversales y sectoriales del Programa
de Transformacin Productiva
T9 Facilitar la creacin de lneas de crdito para
desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria,
capacitacin, certificaciones internacionales,
adquisiciones y concesiones internacionales a travs
de las entidades del sector CIT, y promocionar las ya
existentes
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura
T10
de mercados objetivo
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin
T11
de inversin extranjera directa
(1)
Iniciativa incluida en los casos de negocio de BPO&O y Software y TI
McKinsey & Company
| 285
Hay 2 iniciativas de fortalecimiento de la industria y 1 de infraestructura

que son relevantes para ms de un sector
Energa,
Textiles,
Infraestructura
Fortalecimiento
de la Industria
Autopartes
Grfica
y Aseo
Bienes y
Servicios
Conexos
Diseo y
de salud
Moda
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de

T12
redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de
Colciencias
T13
Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin
estadstica del DANE
Identificar los puntos mas crticos en materia de

T14
infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con los
entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la
Infraestructura etc..)
McKinsey & Company
| 286
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 287
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a

mercados internacionales (1/2)
NO EXHAUSTIVO
Generales
WRAP es una organizacin internacional sin nimo de lucro dedicada a la

certificacin internacional de prcticas de manufactura legales, ticas y
humanas
BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una alianza internacional

creada para promover intercambio comercial internacional seguro en
cooperacin con gobiernos y organizaciones internacionales
Responsabilidad social
Es un sello que asegura que productos textiles no contienen substancias

peligrosas para la salud humana ni para el medio ambiente
Oeko-Tex Standard 1000 es un sistema de certificacin de produccin

amigable con el medio ambiente
El sello Fairtrade garantiza al consumidor que los productores recibieron un
precio mnimo Fairtrade, un precio que garantiza el cubrimiento de costos para
la produccin sostenible
Este estndar define los requerimientos para asegurar el estatus orgnico de
productos textiles, desde el cultivo de materia prima hasta la manufactura
amigable con el medio ambiente y con principios de responsabilidad social
FUENTE: Anlisis de equipo. Pginas web de entidades internacionales
McKinsey & Company
| 288
Funcionalidades
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a

mercados internacionales (2/2)
NO EXHAUSTIVO
Esta certificacin asegura la proteccin generada por cualquier tipo de tejido

indistintamente de su composicin, estructura o color que vaya a estar en
contacto prolongado con la luz solar: toldos, sombrillas, baadores, ropa
deportiva, gorras, etc.
Diferentes institutos internacionales como el Honenstein en Alemania y Aitex
en Espaa certifican funcionalidades como por ejemplo el efecto antibacterial,
reaccin al fuego, ajuste, confort, etc
Calidad
El logo USTERIZED identifica a hilanderas que aplican mejores prcticas en

sistemas de gestin de calidad, siendo capaces de producir hilados con
calidad consistente
Esta organizacin internacional define estndares generales y especficos a la
industria:
Ejemplos de estndares especficos para la industria:
ISO 105: Pruebas para la firmeza de color para materiales textiles
ISO 3005: Determinacin del cambio dimensional de las telas inducidas
por el vapor
Ejemplos de estndares generales:
ISO14000: sistema de gestin ambiental
ISO 9001: sistema de gestin de negocios
FUENTE: Anlisis de equipo. Pginas web de entidades internacionales
McKinsey & Company
| 289
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 290
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo de

la regulacin del sector en Colombia
NO EXHAUSTIVO
Entidades
Icontec: promueve, desarrolla y gua la aplicacin de Normas

Tcnicas Colombianas (NTC)
Dian: Controla y recauda los impuestos a nivel de cada sociedad.

Controla el cumplimiento de normas aduaneras en los procesos de
importacin de materias primas y exportacin de productos
terminados.
Ministerio del Medio Ambiente: Controla el manejo de desperdicios

p.ej.: Manejo de tinturas
Superintendencia de Industria y Comercio: disposiciones sobre

prcticas comerciales restrictivas, competencia desleal y proteccin al
consumidor; coordina lo relacionado con los registros pblicos;
administra los programas nacionales de control industrial de calidad,
pesas, medidas, metrologa y el Sistema Nacional de Propiedad
Industrial
McKinsey & Company
| 291
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 292
Existen tres tipos de estrategias para promocionar la

industria textil confeccin colombiana
Mercadeo Sombrilla"
Mercadeo de pull
del sector privado"
ILUSTRATIVO
Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"
Destino
Destino
Mercado
fuente
El gobierno y los gremios
asisten a ferias y llevan a cabo
campaas orientadas a
promocionar el sector en el
exterior y a la atraccin de IED
El sector privado, a travs del

vehculo promotor, promueven
los productos del sector en pases
objetivo a mediano y largo plazo a
travs de ferias, reuniones con
distribuidores, etc.
Ferias y eventos en Colombia

que promueve mritos de
productos Colombianos
Ejemplos
Mxico,
pas invitado
Oficinas
comerciales
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; McKinsey
McKinsey & Company
| 293
Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando

esfuerzos en las tres estrategias (1/2)
Dependiendo de la afinidad existente con Colombia . . .
Potencial
Corto plazo
(Mercados
prioritarios)
Mercados
Estrategia
EE.UU. (Estados
conocidos y nuevos)
Mxico
Per
Centro Amrica
Colombia
Canad
Chile
Amricas incluyendo
Argentina
Las Amricas
Nichos alrededor del
mundo donde tengamos
ventaja geogrfica (p.e.
Sudfrica)
Nuevos nichos en
mercados ya conocidos
(p.e. productos verdes
en EEUU o Canad)
Canales y alianzas
Ferias en
Colombia e
internacionales
Alianzas con
distribuidores
Fortalecimiento de
canales de
distribucin
Fortalecimiento de
marca propia y
coleccin completa
Campaas de
promocin
Ferias en
Colombia e
internacionales
Obtencin de
certificaciones
internacionales
Aumento en la
participacin de
categoras y
formatos de valor
agregado
Mediano
Plazo
Largo Plazo
. . . el sector puede seguir diferentes

estrategias de promocin
Aumentar
penetracin
Aumentar
participacin de
marca propia
NO EXHAUSTIVO
Posibles acciones
Coordinar con Proexport para

canalizar esfuerzos de promocin a
mercados objetivo
Fomentar iniciativas de cooperacin
de empresarios para participacin
conjunta en ferias y construccin
conjunta de showrooms en el exterior
Posicionar a Colombia como un

centro regional de moda para
fortalecer la participacin en marco
propia y coleccin completa aa travs
de esfuerzos como:
Contratar un compaa de
publicidad/ promocin en
mercados objetivo para generar
conocimiento sobre productos
colombianos
Continuar con ferias locales
Incentivar la obtener certificaciones
internacionales que faciliten la
entrada a nichos de valor agregado
(por ejemplo mercados Fairtrade y
orgnicos
McKinsey & Company
| 294
Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando

esfuerzos en las tres estrategias (2/2)
NO EXHAUSTIVO
Ejemplo de acciones a tomar

Mercadeo Sombrilla"
Apalancarse por ejemplo en la
marca Colombia es Pasin

para promocionar el sector a
nivel internacional
Desarrollar campaas de
promocin en los mercados
objetivos para posicionar los
productos colombianos como
productos de valor agregado
Fomentar la exposicin de
productos nacionales a medios
de comunicacin
internacionales (portadas de
revistas, canales de televisin
de moda, etc.)
Mercadeo de pull
del sector privado"
Crear alianzas entre
diseadores y productores
Colombianos para establecer
showrooms en los mercados
objetivos
Incentivar la participacin de
diseadores y productores
internacionales en ferias,
desfiles, ruedas de negocios,
etc.
Promover la obtencin de
sellos y certificaciones
internacionales que facilite el
acceso de compaas
colombianas a los mercados
objetivos
Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"
Continuar con la realizacin de
ferias del sector que atraen

compradores internacionales
Capacitar a empresarios
locales para que maximicen los
beneficios de participar en este
tipo de eventos
McKinsey & Company
| 295
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 296
Diferentes aspectos deben ser considerados para asegurar

una implementacin exitosa de la agenda pblico privada
La implementacin exitosa depende
principalmente de la capacidad de
ejecucin del sector privado. . .
NO EXHAUSTIVO
. . . y de la capacidad de enfoque y
seguimiento del sector pblico
Liderazgo necesario para

impulsar las iniciativas y lograr
estabilidad en el largo plazo
Debe desarrollarse una poltica de

estado que promueva el desarrollo
sectorial
Equipo de trabajo para

implementar (ejecutar y hacer
seguimiento a las iniciativas)
Sector debera concentrarse en

proyectos de alto impacto para
mejorar oportunidades de xito
Recurso econmico
Capacidad de coordinar equipos

multidisciplinarlos
Debe haber un esquema de

seguimiento claro con
reconocimientos y consecuencias si
no hay cumplimiento en las metas
Compromiso por parte de los

empresarios en la ejecucin y
seguimiento
Coordinacin con otros entes

gubernamentales para evitar
duplicacin de esfuerzos y asegurar
alineacin de prioridades e intereses
McKinsey & Company
| 297
El modelo de implementacin de cada iniciativa debe alinearse

con sus caractersticas y nivel de complejidad
Aspectos crticos a definir
Liderazgo
Recursos
disponibles
(tiempo)
Control y
seguimiento
Quin debe ser el lder natural?

Quin puede influenciar ms efectivamente el resultado?
Sector pblico? Sector privado?Otro?
Qu recursos en talento humano se requieren de empresas,

universidades, centros de investigacin y sector pblico?
Cul es la dedicacin de tiempo requerida para cada uno?
Quin ser el responsable de desarrollar las actividades?

Cul y cmo ser el mecanismo de seguimiento y control?
Cules sern las consecuencias por cumplir, o no, las metas?
Cuntos recursos se requieren para ejecutar las iniciativas a travs

del tiempo? Cunta es la inversin necesaria para desarrollar los
proyectos que resulten de las iniciativas?
Quin los financiar? Sector pblico? Sector privado? Mixto?
Financiacin
Beneficios para
miembros
Cules son los beneficios para los participantes?

Cul es el nivel de complejidad? Estn alineados los intereses de
todos los participantes?
McKinsey & Company
| 298
La implementacin de la estrategia del sector se realizar con base

en la estructura operativa definida por el Programa de Transformacin
Detallado a continuacin
Productiva
Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin
Productiva
Comits Operativos por sector
BPO/IT
Textil
diseo
confeccin
y moda
Equipo de
trabajo
Sector
privado
Sector
publico
Turismo de
salud
Autopartes
Energa
elctrica
Responsable de:
Definir metas
Realizar seguimiento
semestral
Brindar apoyo a alto
nivel
Industria
grafica
Cosmticos
y productos
de aseo
Responsable de:
Realizar seguimiento
trimestral
Ejecutar planes de
accin
Responsables de la
ejecucin de iniciativas
McKinsey & Company
| 299
Para la implementacin de las iniciativas se sugieren diferentes

modelos de implementacin entre el sector pblico y el privado
Liderazgo
A
Descripcin de grupo de implementacin
Caractersticas de iniciativas
donde aplica
Ejemplos
Gerentes de Programa de
Transformacin Productiva lideran
iniciativas y movilizan entidades pblicas
pertinentes con base en lineamientos
definidos por Comit Operativo
Apoyo de gremios del sector
Decisiones de iniciativas pueden

ser tomadas o coordinadas
exclusivamente por entidades
gubernamentales
Gerentes del sector privado lideran

iniciativas con su equipo con base
lineamientos definidos por Comit
Operativo
Apoyo de entidades pblicas relevantes
Implementacin de la iniciativa no
requiere del aval del sector pblico
(aunque si debe contar con su
apoyo)
Implementacin liderada por equipo

contratado con dedicacin exclusiva a
iniciativa. Equipo debe:
Tener dedicacin de tiempo
completo(1)
Ser reconocido en sector
Tener capacidad de tomar
decisiones
Equipo debe seguir lineamientos
establecidos por Comit Operativo
Lder puede ser contratado o ser
miembro de empresa/ gremios del
sector que deje sus responsabilidades
actuales
Magnitud y complejidad de
iniciativa requiere de recursos con
dedicacin exclusiva para su
implementacin
Nivel de complejidad de iniciativa
Liderado por gerencia

de transformacin
productiva - MCIT
B
Lideradas por
agremiacin que
representa al sector
privado
Liderado por equipo

contratado
NO EXHAUSTIVO
Cambios
regulatorios
Apoyo en
negociacin de
tratados
comerciales
Inteligencia de
mercados
Innovacin
Cooperacin entre
empresarios
(1) Al menos durante la fase inicial
McKinsey & Company
| 300
La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector

pblico, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (1/3)
Iniciativas
Modelo de
implementacin
sugerido
Recursos Humanos
1
Marco Normativo
5
10
11
12
13
14
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT
B
Lideradas por
agremiacin
que representa
al sector
privado
C
Liderado por
equipo
contratado
McKinsey & Company
| 301
La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector

pblico, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (2/3)
Modelo de
implementacin
sugerido
Fortalecimiento de la industria y promocin

15
16
17
18
19
20
Infraestructura
21
22
23
24
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT
B
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado
Liderado por
equipo
contratado
McKinsey & Company
| 302
Con la siguiente dedicacin de tiempo en las diferentes iniciativas

% de tiempo de Empleado de Tiempo Completo (ETC)
A
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva - MCIT
Porcentaje de
dedicacin de ETC
en iniciativas
Gerencia
transformacin
productiva MCIT
Equipo sector
privado
Equipo de
Asociatividad
Iniciativa
B
s
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado
C
Liderado por
equipo contratado
Total
Gerente Sector
Gerentes
50%
30%
20%
100%
Transversales
10%
0%
5%
100%
Gerente
Analista 1
Analista 2
30%
20%
20%
50%
60%
60%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
Gerente
Analista
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
McKinsey & Company
| 303
Para la implementacin de cada iniciativa, el equipo de trabajo contar

ILUSTRATIVO
con su grupo de apoyo y consultor
Grupo de Apoyo y Consultor
Funciones
Representantes Sector Pblico
MCIT
MT
MEN
Recursos disponibles para apoyar a Equipo de Trabajo

de iniciativa en:
Generacin y discusin de ideas
Apoyo puntual en reas de conocimiento
Consecucin de informacin
Red de contactos
Dedicacin de tiempo
Representantes Sector Privado

Gremio
1
Gremio
2
1 das al mes (ya sea en una o varias jornadas de

trabajo)
Gremio
3
Dos mecanismos:
1 Voluntario: Miembros de Comit Operativo se
vinculan a Grupo de Apoyo y Consultor de iniciativas
de su inters
Representantes Academia
Centro
educativo
1
Centro
educativo
2
Vinculacin
Centro
educativo
3
2 Por invitacin: Miembros de Equipo de Trabajo

invitan a empresas, instituciones educativas,
personas, gremios con conocimiento/recursos
pertinentes para iniciativa
McKinsey & Company
| 304
Perfil del equipo de trabajo del da a da
Profesional de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines,

con experiencia de al menos cinco aos en temas de desarrollo empresarial
Logros profesionales/acadmicos destacados que acrediten una trayectoria exitosa
Perfil empresarial, con conocimientos del sector y preferiblemente con experiencia en procesos
asociativos.
Habilidades de liderazgo, motivacin, trabajo en equipo, inteligencia y presencia que le permitan
ganar el respeto y confianza de los empresarios y otros actores de la cadena a trabajar a la que
servira
Habilidades de comunicacin, que sirva como interlocutor entre el sector privado y pblico, para lo
cual debe comprender las interrelaciones del sector, las polticas nacionales relacionadas con la
actividad productiva y trabajar de la mano con las entidades lideres del sector
Capacidad de coordinacin con entidades del Gobierno encargadas de la regulacin y apoyo a la
cadena de valor del sector
Facilidad para realizar trabajo de campo permanente, capacidad para verificar y cautivar a los
interesados y hacerle el seguimiento a cada iniciativa
Gerente Sectorial
Privado
Gerente iniciativa
Cluster de la
industria
Profesional en de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines,

Ingeniera Industrial o de Sistemas, con experiencia de al menos cinco aos en temas de
asociatividad
Logros profesionales que acrediten una trayectoria exitosa en este tipo de esfuerzos
Perfil empresarial, preferiblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciativas de
este tipo
Habilidades y experiencia en gestin de proyectos
Analistas
NO EXHAUSTIVO
Profesional de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines,

con experiencia de al menos dos aos en temas de desarrollo empresarial
Capacidad de resolucin de problemas analticos
Anlisis y entendimiento del sector y los diferentes actores involucrados en el proceso
Habilidades de comunicacin y de trabajo en equipo, que entienda las diferentes necesidades de
los actores del sector pblico y privado
McKinsey & Company
| 305
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 306
Para la ejecucin de las iniciativas se requiere un presupuesto en equipo

de trabajo del sector privado entre $390 y $500 millones de pesos en el
primer ao
$ Millones
Equipo de trabajo
Costo de Personal
Anual(1)
Equipo de sector
privado
218
Racional
Equipo: 1 gerente + 2 analistas

Salario mensual:
Gerente: $8-10 millones (profesional
281
Equipo
Asociatividad
172
218
Total
390
(1)
499
con 5 aos experiencia en gestin de

proyectos, con maestra o MBA)
Analista: $3-4 millones (profesional con
5 aos de experiencia en el sector)
Equipo: 1 gerente + 1 analista (mismos
perfiles a equipo del sector privado)
Salario mensual:
Gerente: $8-10 millones
Analista: $3-4 millones
Costo de personal
mensual entre $33 y $42
millones mensuales
Estimado asumiendo un factor prestacional de 1.3
McKinsey & Company
| 307
La inversin requerida para desarrollar las iniciativas depender del

alcance definitivo
US$
Iniciativas de Recursos Humanos

Valor estimado
Racional
Programas Tcnicos: 350-500 /

estudiante
Costo de programas de BPO&O
Bolsa de empleo: Inversin

inicial 5,000 30,000 costo
mensual de 1,500
Costo de desarrollo de un
Promover, impulsar y facilitar los

convenios entre las instituciones de
educacin superior colombianas
(IES) con las instituciones de
educacin superior internacionales
y la disponibilidad de incentivos
para pre-grado y pos-grado
Becas:
Profesionales: 2,000 4,000
/ estudiante ao
Maestras y doctorados en
exterior: 40,000 70,000 /
estudiante - ao
Rango promedio en matrcula
Promover, impulsar y facilitar

alianzas entre las instituciones de
educacin superior colombianas y
las instituciones pblicas con el
sector productivo para capacitar el
recurso humano en Investigacin,
Desarrollo e Innovacin
Maestras y doctorados en
Rango promedio en matrcula
Iniciativas
1
Fortalecer las alianzas entre el

sector productivo y el sector
educativo
exterior: 40,000 70,000 /

estudiante - ao
(Universidad Minuto de Dios) y de

Gestin de Salud (Travelmedic)
catlogo electrnico
Costo mensual de servidor y
administracin
anual
anual
McKinsey & Company
| 308

alcance definitivo
US$
Iniciativas de Marco Normativo

Valor estimado
Racional
Instrumento de intercambio
comercial: Inversin inicial
20,000 150,000
(dependiendo de
funcionalidades) ms costo
mensual de 2,300
Costo de desarrollo de un
Promover la formalizacin de la
industria a nivel empresarial y
laboral
Campaa para difundir

beneficios de la formalizacin:
entre 20,000 y 50,000
Campaa que incluye el envo de
Buscar mejorar los sistemas de

control de contrabando con
estrategias a nivel sectorial
Campaa de conciencia
ciudadana entre 50,000 y
1000,000
Campana masiva. Los precios
Iniciativas
5
Facilitar el acceso a materias

primas, suministros y tecnologa
con costos competitivos
catlogo electrnico que permita

realizar transacciones
Costo mensual de servidor y
administracin
un correo directo y la realizacin

de un evento de promocin
varan considerablemente
dependiendo de los medios de
comunicacin utilizados
McKinsey & Company
| 309

alcance definitivo
US$
Fortalecimiento de la industria
Iniciativas
Valor estimado
Racional
15 Promover la cooperacin entre

empresarios para llevar a cabo
de manera eficiente procesos de
comercio (compra y venta)
~ 1,1 millones anuales
Ejemplo de cooperativa de la
16 Fortalecer iniciativas de
cooperacin entre: (1) los
diferentes eslabones de la
industria, (2) la industria y
entidades complementarios
~ 600,000 anuales
17
Gestionar un mecanismo a
travs del cual se haga
transparente la demanda de
conocimiento (I+D+i), su
proyeccin en el tiempo y la
optimizacin del uso de los
recursos
industria grfica con una

infraestructura compuesta por 14
empleados y 3 centros de
distribucin
Ejemplo de cluster de Medelln,

incluyendo nicamente
actividades de acompaamiento
empresarial, eventos comerciales
y de formacin
Fortalecimiento de instituciones
de I+D 8,200,000 12,000,000
Valor promedio de creacin de

centro de I+D+i y Fortalecimiento
de red (ejemplo tomado de TI
Pharma )
McKinsey & Company
| 310
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 311
C.I. nico Interior S.A.: llegando a nuevos mercados

Contexto
Desde su concepcin, Mundo

nico identific necesidades no
satisfechas en el mercado
masculino y las incorpor a sus
productos: comodidad, salud,
calidad y moda
Lleva ms de 10 aos en el
mercado, desarrollando
productos que cubren las
necesidades del intimo
masculino para las diferentes
ocasiones de uso, acompaando
al hombre en todos los
momentos del da hasta la
noche (momentos de descanso,
deportivos, de trabajo y para
celebrar)
Su portafolio de producto
incluye:
Ropa Interior: Premium,
Clsico, Casual,
Contemporneo, Jeans
Wear, Extreme, Junior,
Medias
Ropa Deportiva: Swimwear,
Active (prximamente)
Ropa y productos para estar
en casa: Confort, Home
Productos para el cuidado y
la limpieza: Spa
Colecciones de Locura
Ediciones Limitadas
Best Seller
Enfoque
Resultados/Impactos
Especializacin y diversificacin:
Desde su nacimiento se ha especializado
en un segmento de mercado muy
especfico: el ntimo msculino
Sin embargo no ha limitado su portafolio
de productos a los calzoncillos, sino que
ha creado un portafolio diversificados que
abarcara todo lo que encierra el ntimo
masculino
Se evidencia un crecimiento continuo

infraestructura, y en presencia nacional e
internacional:
Genera 560 puestos de trabajo (directos e
indirectos)
Cuenta con 612 clientes a nivel nacional en
ms de 13 departamentos y tres tiendas
propias
A nivel internacional cuenta con diferentes
tipos de negocios:
Tiendas Propias: Per y Mxico
Centros de negocios: Colombia,
Mxico, USA, Per
Distribuidores exclusivos: Gran
Bretaa, Eslovaquia, Alemania,
Venezuela, Holanda, Ecuador.
Retailers: Costa Rica, Guatemala,
Aruba, Japn, Chile, Panam, Israel,
Canad, Islas Canarias, Martinica.
Representantes directos: Rusia,
Francia, Espaa
Frecuento participacin en ferias y eventos
nacionales e internacionales: Intermoda
(Guadalajara, Mxico), Magic (Las vegas,
USA), Curve (Nueva York, USA) Mode City
(Pars, Francia), Colombiamoda, PerModa,
Miami fashion week (USA), II Saln de la
moda ntima (Caracas, Venezuela), National
Underwear day (New york, USA), Miami
Beach Bruthaz , entre otros
Han recibido reconocimiento de DUPONT
en varias oportunidades por el diseo de
sus productos
Canales de distribucin:
El proceso de internacionalizacin ha estado
soportado por diferentes canales de
distribucin:
Boutiques propias en Colombia, Mxico
y Per
Distribucin a travs de boutiques de
terceros en Estados Unidos, Asia y
Europa
Tiendas online
Distribuidores mayoristas
Innovacin y calidad:
Cuenta con las certificaciones IQNET e ISO
9001:2000; un departamento de investigacin
y diseo que trabaja con herramientas de alta
tecnologa
La empresa cuenta con buenas prcticas en
sus procesos productivos amigables con el
medio ambiente; un fuerte compromiso social
con el entorno y de todo el personal,
entendiendo que este es el motor principal
que impulsa el crecimiento de la empresa.
FUENTE: www.mymundounico.com , C.I. nico Interior S.A.; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 312
Crystal S.A.: Compitiendo con valor agregado

Contexto
Fundada en 1945 en
Medelln, Colombia.
Crea, produce y
comercializa productos y
servicios de valor
agregado para empresas
manufactureras
Sus mayores clientes son
grandes cadenas de
almacenes en toda
Colombia , Centro y Sur
Amrica, al igual que en
los Estados Unidos y
Europa
Su portafolio de productos
incluye calcetines, ropa
interior, camisetas,
pijamas y bordados
Tiene centros creativos en
Colombia y EE.UU. y
centros de distribucin en
Colombia, Costa Rica,
EE.UU., Mxico y
Venezuela
FUENTE: www.crystal.com.co , Anlisis de equipo
Enfoque
Resultados/Impactos
Valor agregado en logstica:

Logstica a la puerta del retailer (DDP), es
decir que adems de vender el producto,
disean como exhibirlo en el punto de venta
y lo entregan directamente en las tiendas
Inventarios actualizados al minuto gracias al
uso de tecnologa avanzada como: Sistema
de radiofrecuencia con manos libres,
Sistema grfico digital para visualizacin e
identificacin de los diseos del producto,
Inventario en proceso de 9 a 48 horas
gracias a Retroalimentacin automtica a
produccin en caso de agotados y/o puntos
de reorden.
Excelente rcord de entregas a tiempo
Sus productos estn
Innovacin y variedad de productos:

Desarrollo rpido de muestras y colores (48
horas)
alrededor de 800 estilos diferentes por
coleccin (tres por ao), perfectamente
balanceados en tallas y colores, excelentes
niveles de servicio
Seguimiento permanente a tendencias
hoy presentes en casi

todos los pases del
continente americano
y en algunos de la
Unin Europea.
Exportan:
Marcas propias ,
Marcas propias de
los retailers,
Producen para
prestigiosos
marcas
internacionales, y
Licencian marcas
internacionales
para distribuir en
USA
McKinsey & Company
| 313
Distrihogar: moda e innovacin para el hogar

Contexto
Enfoque
Resultados/Impactos
Compaa con ms de 30
Moda y funcionalidad:
Actualmente llegamos
aos de tradicin,
produce y comercializa
una completa lnea de
productos textiles para el
hogar
Distrihogar desarrolla,
produce y comercializa
productos con marcas
propias y tambin bajo
licencias de marcas
reconocidas a nivel
mundial para los
diferentes segmentos del
mercado
Sus productos se
adaptan a diferentes
estilos de vida,
enmarcados en 4
segmentos: Infantil,
Juvenil, Neotradicional y
Contemporneo
FUENTE: www.crystal.com.co , Anlisis de equipo
Oferta comercial basada en productos

innovadores y nicos con beneficios
tangibles como por ejemplo:
Almohadas que se adaptan a los
movimientos y adoptan la forma de la
cabeza durante toda la noche
Almohadas con fibras huecas de diseo
exclusivo con alto contenido de aire para
un mximo volumen y calidez que dan a
la cabeza y al cuello un suave y firme
soporte durante el descanso
Productos hipoalrgicos, anti-caros,
antibacterianos y anti-hongos
Almohadas antirronquidos con infusin
especial de eucalipto que posee un
efecto refrescante, balsmico y
expectorante, que hace que la
respiracin sea perfecta durante la noche,
Productos con fibras de carbono que
captan y evacuan el exceso de
electricidad del cuerpo, haciendo que
ste se relaje y que el sueo sea ms
profundo y reparador
a nuestros clientes a
travs de Grandes
Superficies,
Almacenes
especializados, Lnea
Institucional y la Lnea
Hotelera.
Adicionalmente,
exportamos hace ms
de 14 aos a Centro
Amrica, Suramrica y
el Caribe
McKinsey & Company
| 314
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 315
Principales programas de capacitacin relacionados

con el sector (1/6)
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Carrera en Diseo de Moda
Lasalle College
Bogot
Tcnico Laboral en Diseo y Confeccin de Modas
Instituto Tringulo
Bogot
Tcnico Profesional en Diseo de Modas
INSUTEC Fundacin Instituto Superior de Carreras

Tcnicas Profesionales
Bogot
Tecnologa Profesional en Diseo y Comercializacin de

la Moda
Corporacin Escuela de Artes y Letras
Bogot
Carrera en Diseo y Produccin de Moda
Corporacin Unificada Nacional de Educacin Superior
Bogot
Carrera Tcnica en Diseo y Mercadeo de Moda
Escuela Diseo y Moda - Design School
Bogot
Carrera en Diseo de Alta Costura
Taller Cinco
Bogot
Diplomado en Ilustracin de moda y tcnicas de

expresin
Fundacin Universitaria del rea Andina
Bogot
Diplomado en Desarrollo Integral de la Moda Colombiana
Bogot
Carrera en Diseo de Modas
Bogot
Corporacin Universitaria de Ciencia y Desarrollo
Bogot
Fashion Design Diploma Program
Lasalle College
Bogot
Tecnologa Profesional en Diseo y Confeccin de Moda
Fundacin de Educacin Superior Nueva Amrica
Bogot
Diseo de modas
Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda
Bogot
Diplomado en Diseo y Modelacin de Calzado y

Accesorios
FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional
Cali
Diplomado en Gerencia de la Moda
Cali
Carrera en Diseo de Vestuario
Universidad de San Buenaventura - Cali
Cali
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
McKinsey & Company
| 316

con el sector (2/6)
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Tcnico en Diseo de Modas
Academia de Modas Diseamos
Cali
Cali
Diplomado de Procesos, Cortes y Acabados de Alta

Costura
Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte
Ccuta
Curso de Confeccin y Alta Costura
Ccuta
Diplomado en Alta Costura
Ccuta
Universidad Autnoma de Manizales
Manizales
Diseo y mercadeo de moda
Medelln
Espacios comerciales y mercadeo visual
Medelln
Licenciatura en Diseo de Modas
Corporacin Colegiatura Colombiana
Medelln
Institucin Universitaria Colegiatura Colombiana
Medelln
ESDITEC - Escuela de Diseo
Medelln
Curso Fundamentos de las Fibras Textiles
Universidad de Antioquia
Medelln
Carrera en Diseo Grfico
Universidad Pontificia Bolivariana - UPB
Medelln
Licenciatura en Diseo Grfico
Corporacin Colegiatura Colombiana
Medelln
Tecnologa en Diseo Grfico
Corporacin Universitaria Remington
Medelln
Institucin Universitaria Salazar y Herrera
Medelln
Carrera en Diseo de Vestuario
Medelln
Carrera en ingeniera Textil
Medelln
Curso de Diseo y Confeccin de Chaqueta
SENA-Curso
Medelln
Curso de Diseo y Confeccin de Pantalones
SENA-Curso
Medelln
McKinsey & Company
| 317

con el sector (3/6)
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Trazo, Corte y Confeccin de la Camisa
SENA-Curso
Medelln
Confeccin de ropa femenina (Blusa y falda)
Compensar
Medelln
Ropa Femenina: La Falda
SENA-Curso
Medelln
Fundamentos de Diseo
SENA-Curso
Medelln
Trazo, Corte y Confeccin de la Falda Clsica
SENA-Curso
Medelln
Maquinaria, Materiales y Procesos para la Confeccin del Jean
SENA-Curso
Medelln
Proceso Textil: Fibras
SENA-Curso
Medelln
Proceso Textil: Hilatura
SENA-Curso
Medelln
Proceso Textil: Tejido Plano
SENA-Curso
Medelln
Mantenimiento de Mquinas de doble prespunte
Comfenalco-Curso
Medelln
Bsico confeccin femenino
Comfenalco-Curso
Medelln
Bsico de confeccin Infantil
Comfenalco-Curso
Medelln
Patronaje y escalado femenino
Comfenalco-Curso
Medelln
Bsico de pijama Femenina
Comfenalco-Curso
Medelln
Diseo y confeccin bolsos y tulas
Comfenalco-Curso
Medelln
Trazo y corte industrial sistematizado
Comfenalco-Curso
Medelln
Tcnicas de alta costura
Comfenalco-Curso
Medelln
Bolsos informales en tela (jvenes y adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Confeccin de ropa deportiva (jvenes y adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Confeccin de ropa interior (jvenes y adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
McKinsey & Company
| 318

con el sector (4/6)
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Corte y confeccin de chaqueta informal (jvenes y

adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Corte y confeccin de piyama femenina (jvenes y

adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Corte y confeccin de vestuario femenino (jvenes y

adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Corte y confeccin de vestuario infantil (jvenes y adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Cortinas y cenefas (jvenes y adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Costura con retazo a mano - Quilty (jvenes y adultos)
COMFAMA-cursos
Medelln
Supervisor en planta de confeccin industrial
COMFAMA-cursos
Medelln
Operario de confeccin industrial con nfasis en

bluyinera
COMFAMA-cursos
Medelln
Operario de confeccin industrial en tejido plano con

nfasis en camisera
COMFAMA-cursos
Medelln
Operario de confeccin industrial en tejido plano con

nfasis en pantalonera
COMFAMA-cursos
Medelln
Operario de confeccin industrial en tejido de punto
COMFAMA-cursos
Medelln
Modista ropa exterior
COMFAMA-cursos
Medelln
Institucin Universitaria CESMAG
Pasto
Ajuar de bebe
Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos
Santander
Confeccin de pijamas
Santander
Confeccin de slacks
Santander
McKinsey & Company
| 319

con el sector (5/6)
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Desarrollo de modas
Santander
Desarrollo de modas de ropa infantil
Santander
Escalado y patronaje de ropa interior
Santander
Ensamble y confeccin de chaquetas
Santander
Pantaln hombre
Santander
Ropa bebe
Santander
Ropa deportiva
Santander
Ropa interior
Santander
Ropa engelo
Santander
Ropa sport
Santander
Ropa strech
Santander
Confeccin y ensamble de blusas
Santander
Camisera
Santander
UB Universidad de Boyac
Tunja
McKinsey & Company
| 320
Principales programas de capacitacin relacionados con el sector (6/6)
Adicionalmente instituciones como Inexmoda,

Proexport y las Cmaras de Comercio ofrecen
una serie de cursos en temas de gran
relevancia para el sector
McKinsey & Company
| 321
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 322
PIB
Alimentos
Bienes Durables
La industria podra recibir un fuerte impacto debido a la

crisis financiera mundial
Vestuario
Tasa de crecimiento indexada

(2008=100)
Escenario 1
Recuperacin
desde el 2010
120
Escenario 3
Congelamiento
Prolongado
120
120
110
110
110
100
100
100
90
90
90
80
(1)
Escenario 2
Afectado pero
resistente
08 09 10 11 12 13
80
08 09 10 11 12 13
80
PIB
Alimentos
Bienes Durables
Vestuario
08 09 10 11 12 13
NRF -0.5%, Global Insight -0.6%, Fitch -1.6%, ICSC -1.8%
FUENTE: NRF, Global Insight, Fitch, ICSC, recortes de prensa, anlisis McKinsey
McKinsey & Company
| 323
La recesin podra marcar el inicio de una nueva era en distribucin
Desde 1900
hasta 1940
1940 hasta
1970
1970 hasta
1990
1990 hasta
2008
2010
-2015+
Tiendas
locales
Modelo de
autoservicio
Tiendas por
departamento
Comerciantes
generales
Centros
comerciales
Distritos
comerciales
Grandes
superficies
Tiendas de
bajo costo
Tiendas con
membresa
Category
killers(1)
Comercio
electrnico
Retailtainment(2)
Expancin de
mercados y
tiendas de bajo
costo
(1)
Category Killer es un trmino usado en mercado para describir un producto, compaa o marca que tiene una ventaja competitiva tan amplia que
hace que sea casi imposible para sus competidores operar de manera rentable
(2) Retailtainment es un trmino usado para describir el marketing como entretenimiento: usar el ambiente, las emociones, los sonidos y actividades para
atraer la atencin de los clientes y generar el ambiente apropiado para que compren
McKinsey & Company
| 324
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 325
Informacin General
En el marco del proyecto de Sectores de Clase Mundial liderado por el Ministerio

de Comercio, Industria y Comercio y diferentes representantes del sector
privado, se realiz una encuesta a los empresarios del sector Textil, Confeccin,
Diseo y Moda
La encuesta se dise para cumplir dos objetivos:
Entender en mayor detalle el comportamiento de la industria con relacin a

exportaciones, inversiones, innovacin y talento humano
Entender las percepciones de los empresarios con relacin a informalidad,

fortalezas y debilidades de la industria
Recoger opiniones y sugerencias de los empresarios sobre iniciativas que

pueden ser impulsadas desde el sector pblico y/o privado para aumentar el
crecimiento de la industria
Se utiliz la herramienta Survey Monkey para realizar la encuesta de manera

electrnica
La encuesta cont con la participacin de 424 empresas de ms de 10 ciudades

/ municipios del pas y fue coordinada por las cmaras de comercio
Se recibieron respuestas entre el 13 y el 30 de Marzo del 2009
McKinsey & Company
| 326
Encuesta
Perfil de las empresas participantes
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
Percepciones generales sobre la industria
McKinsey & Company
| 327
La encuesta cont con la participacin de ms de 400 empresas

de ms de 10 ciudades / municipios del pas
Nmero de empresas participantes
184
424
Nmero de empresas
participantes por ciudad
Bogot
133
31
Medelln
131
31
Ibagu
240
Repuestas
totales
Respuestas
parciales
Total
empresas
participantes
FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo
% del total
45
11
Envigado
23
Pereira
22
Otra
14
Barranquilla
14
Cali
13
Itag
11
La Estrella
Dos Quebradas
Bucaramanga
Sabaneta
McKinsey & Company
| 328
Participaron empresas de diferentes tamaos y diferentes

eslabones de la cadena
Nmero de empresas participantes por tamao(1) y eslabn
Micro
Pequea
Fibras
Mediana
Hilados o
filamentos
Textiles
Confeccin
104
70
Suministros
Diseo
11
Comercializacin
Verticalmente
Integrada
29
Servicios
14
Otros
18
Total
(1)
187
29
13
Total
20
21
Grande
25
228
13
12
10
10
119
64
54
73
9
21
35
424
McKinsey & Company
| 329
La mayora de empresas de confeccin dicen trabajar con marca propia

Nmero de empresas de confeccin participantes clasificadas
de acuerdo con su formato de negocios
Maquila
Paquete
completo
Marca propia
La mayora de las
Maquila
20
Paquete
completo
14
22
21
Marca propia
Todas las
anteriores
Otro / no
responde
114
22
empresas dice trabajar

con marca propia, esto
puede deberse a la
mala interpretacin del
trmino ms que a la
participacin
mayoritaria de este
formato de valor
agregado
Marca propia hace
referencia a
compaas que
comercializan prendas
que llevan su marca
en lugar de
confeccionar para
terceros
7
McKinsey & Company
| 330
En los eslabones de confeccin, diseo y comercializacin se representa

una gran variedad de lneas de productos
Nmero de empresas
Ropa mujer
152
117
Ropa hombre
Ropa
infantil
81
Ropa
deportiva
51
Otros
49
Ropa
interior
Vestidos
de bao
Artculos
de hogar
43
26
Uniformes, dotacin, ropa quirrgica

y ropa desechable en general
Fajas y ropa de compresin (por
ejemplo medias medicadas)
Ropa trmica
Pijamas
Artculos de cuero
Accesorios (cachuchas, bufandas,
paoletas, etc.)
Especialidades (disfraces, ropa para
mascotas, ropa de proteccin para
motociclistas)
19
McKinsey & Company
| 331
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
McKinsey & Company
| 332
Es evidente que a mayor tamao las empresas tienen mayor vocacin de

exportacin
Clasificacin por tamao de empresa(1), %
100% =
187
119
64
54
26
42
71
No
87
74
58
29
Si
13
Micro
(1)
Pequea
Mediana
Grande
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 333
La vocacin exportadora difiere significativamente de acuerdo al eslabn

de la cadena
Clasificacin por eslabn de la cadena, %
Produccin de fibras
Si
No
50
50
100
Fabricacin de hilados o filamentos
23
228
83
12
68
37
14
73
63
86
44
20
13
71
32
Otros
Empresa integrada verticalmente
77
17
Comercializacin de textiles o prendas de vestir
Servicios
35
29
Confeccin de prendas de vestir y/o de hogar

Diseo
65
Manufactura de textiles
Suministros (botones, cremalleras, etc.)
100% =
6
35
21
56
McKinsey & Company
| 334
Mercados actuales y atractivos para la exportacin

Mercados a los que exporta actualmente?
%
Venezuela
62
Ecuador
52
Mercados a los que le gustara exportar?

Nmero de empresas
Chile
Centro
Amrica
40
Centro
Amrica
Per
24
Otros
18
Chile
14
Europa
14
Brasil
42
27
51
Europa
40
38
No exportadora
EE.UU.
Mxico
EE.UU
Exportadora
18
45
19
32
25
36
Mxico
18
40
Brasil
13
31
Per
Venezuela
13
Ecuador
Otros
7 5 12
69
64
57
54
53
8 39
22
15
69
35
23
McKinsey & Company
| 335
Los productores Colombianos expresan su inters por llegar

a ms mercados
NO EXHAUSTIVO
Los empresarios Colombianos identifican

oportunidades en diferentes mercados
pero expresan las dificultades que han

tenido para llegar a ellos
Nos interesan estos mercados (Europa y EEUU)

por su alto nivel de inters en el tema del
desarrollo sostenible y comercio justo
Empresario de la
confeccin, Medelln
Desconocimiento de mecanismos de
exportacin, presupuesto de inversin,
contactos.
Diseador, Bogot
Europa y EEUU porque son mercados objetivo

para productos de mayor valor agregado
Empresario de la
fabricacin de hilados o filamentos, Medelln
Nos parece muy difcil exportar. No tenemos

como encontrar nuevos compradores y en las
ferias es muy difcil contactarlos.
Empresario de la
confeccin, Medelln
Mxico y Centro Amrica por similitud de

costumbres y modos de vivir, cercana y
capacidad de compra.
Empresario de la
confeccin, Bogot
No hemos encontrado el contacto indicado para

realizar la negociacin
Empresario de la
confeccin, Bogot
Chile porque tenemos un TLC y es un pas muy

slido.
Empresario de la
confeccin, Barranquilla
Costos altos o no competitivos

Empresario de la
fabricacin de hilados o filamentos, Pereira
McKinsey & Company
| 336
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
McKinsey & Company
| 337
Hay diferencias significativas entre las estructuras de costos de los

diferentes eslabones de la cadena
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15
Mano de obra
25
30
26
31
37
32
32
41
47
38
Materia prima
24
11
41
43
37
14
9
Energa y otros
servicios pblicos
19
Logstica y
transporte
Mantenimiento
de maquinaria
Otros
13
6
27
Fibras
11
5
6
12
Hilados o Textiles
filamentos
33
35
8
4
33
39
7
8
5
10
12
6
4
19
Suministros
Integrada
4
8
18
Confecci- Diseo
nes
3
3
16
ComerServicios
cializacin
Otros
McKinsey & Company
| 338
La mayora de los empresarios dice haber realizado algn tipo de

inversin en los ltimos 3 aos
%
Ha invertido en alguno de los siguientes tems durante
los ltimos 3 aos?
Capacitacin
Si
25
75
100% =
253
Adquisicin de nueva
maquinaria/tecnologa
38
62
244
Sistemas de informacin
38
62
245
Reposicin de maquinaria
43
57
250
Investigacin y desarrollo
44
56
239
Otros
(1)
No
58
42
158
Clasificacin de empresas de acuerdo con el nmero de empleados
McKinsey & Company
| 339
sin embargo se observan diferencias de acuerdo al tamao de las

empresas
En que ha invertido durante los ltimos 3 aos?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1), %
64
Reposicin de
maquinaria
Adquisicin de
nueva
maquinaria/
tecnologa
76
86
33
86
59
68
69
73
51
53
62
66
Micro
Pequea
Mediana
Grande
52
84
42
Sistemas de
informacin
Investigacin y
desarrollo
(1)
(2)
Inversin en maquinaria, capacitacin, sistemas de informacin o investigacin y desarrollo

Clasificacin de empresas de acuerdo con el nmero de empleados
McKinsey & Company
| 340
Los empresarios aseguran que la mayora de la maquinara en la

industrias tiene una edad promedio inferior a 10 aos
Cul es la edad promedio de su maquinaria?
%
Entre 11 y
15 aos
Entre 16 Ms de 20
y 20 aos aos
4
5
16
34
Menos de
5 aos
La inversin en
maquinaria no
parecera ser un
problema para la
industria
42
Entre 5 y
10 aos
McKinsey & Company
| 341
sin embargo la edad promedio de la maquinaria difiere

significativamente entre eslabones
Cul es la edad promedio de su maquinaria?
%
100% =
No aplica
12
155
46
20
7
14
39
14
50
20
20
4
50
Entre 11 y
15 aos
12
17
20
Ms de
20 aos
Entre 16 y
20 aos
36
20
57
20
30
Entre 5 y
10 aos
50
17
40
40
32
20
17
Menos de
5 aos
Fibras
Hilados o
Filamentos
Textiles
29
Confeccin
Comercializacin
Diseo
Suministros
McKinsey & Company
| 342
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
McKinsey & Company
| 343
Informacin del consumidor y solicitudes directas de los clientes son las

principales fuentes de innovacin en el sector
Principales fuentes de innovacin
%
Informacin sobre preferencias,
comportamientos y tendencias en el
consumidor
71
Solicitudes directas de sus clientes
66
43
Ideas de la alta gerencia

Ideas de sus empleados
39
Fuentes externas como alianzas

con otras compaas o centros de
investigacin
22
Anlisis de tendencias tecnolgicas
22
El departamento de investigacin
y desarrollo
20
Otras
Ninguna
Viajes
Ferias
Seminarios y talleres
Internet
Revistas
Concurso con estudiantes
1
McKinsey & Company
| 344
La interaccin con clientes es la principal herramienta utilizada para

entender comportamientos, necesidades y tendencias
Herramientas para entender tendencias,
necesidades y comportamientos
%
Entrevistas individuales con
clientes
66
Anlisis de segmentacin de
mercados
42
Etnografa (observar o interactuar

con los consumidores en sus
ambientes normales)
35
Etnografia(1)
23
Entrevistas grupales con sus

clientes (focus groups)
Ninguna
Otras
(1) Observar
Internet, redes sociales

Ferias
Viajes
Centros de diseo
Libros de tendencias
Bench marketing
Revistas sociales
Vendedores - clientes
Fuente de investigacin online
como www.wgsn.com
o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales
McKinsey & Company
| 345
Las bonificaciones son la principal herramienta utilizada por el sector en

Colombia para incentivar la innovacin
Incentivos a la innovacin
%
Bonificaciones atadas al
aporte en innovacin
48
Otros
30
Exposicin a mejores
prcticas nacionales e
internacionales
Concursos de desarrollo
de productos
(1) Observar
Reconocimientos
Actividades recreativas
Capacitacin
Viajes
16
15
o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales
McKinsey & Company
| 346
El acceso a laboratorios y centros de investigacin es la principal

necesidad del sector en cuanto a innovacin
Est usted de acuerdo con estas afirmaciones?
%
Totalmente
de acuerdo
De
acuerdo
En
Totalmente
desacuerdo en desacuerdo
34
43
19
Cuenta con el personal

adecuado para desarrollar
y disear nuevos productos ?
Tiene fcil acceso a laboratorios y

centros de investigacin que le
facilitan el desarrollo de productos?
Cuenta con el apoyo de sus

proveedores locales de materia
prima para la realizacin de
muestras?
Cuenta con una infraestructura
de produccin que se adapta
fcilmente a la produccin de
nuevos productos?
11
23
28
26
32
41
52
4 251
34
20
250
11
16
250
250
= 100%
McKinsey & Company
| 347
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
McKinsey & Company
| 348
En promedio, ms del 55% del personal empleado tiene nivel de

escolaridad de bachiller o inferior
Nivel de escolaridad por eslabn
% del total de empleados
100
Posgrado y
Doctorado
18
100
2
13
5
7
100
1
8
4
13
100
2
100
3
14
24
6
13
12
Universitario
47
13
63
Tecnlogo
Tcnico
Bachiller
Ninguno
Otros
60
50
5
7
41
23
0
Fibras
10
1
Hilados o
filamentos
14
0
Textiles
12
3
Confecciones
Comercializaci
n
McKinsey & Company
| 349
La mayora de las empresas cuentan con personal con dedicacin

exclusiva para actividades de mercadeo, ventas y diseo
Cuenta con personal con dedicacin exclusiva para las siguientes
funciones?
% con respuesta positiva
79
Comercio
exterior (1)
Mercado
y ventas
32
53
62
100
50
77
66
85
95
83
92
Diseo
Investigacin
y desarrollo
(1)
22
28
Micro
Pequea
49
Mediana
64
Grande
Anlisis realizado nicamente con empresas exportadoras
McKinsey & Company
| 350
La facilidad de encontrar personal capacitado difiere sustancialmente por

ciudad
Es fcil para usted encontrar personal con el nivel de
capacitacin y experiencia adecuado?
Clasificacin por eslabn de la cadena, %
SI
Sabaneta
NO
100% =
1
100
Dos Quebradas
25
75
Barranquilla
29
71
Bucaramanga
Medelln
33
67
38
63
87
Ibagu
42
58
32
La Estrella
44
56
Bogot
44
56
78
Cali
50
50
Itag
69
31
Envigado
73
27
12
Pereira
100
El 53% de los encuestados

considera que no es fcil
conseguir el personal
adecuado
Algunas de las causas
expresadas para esta
dificultad son:
No hay tcnicos
Falta de experiencia,
capacitacin y
compromiso
No se puede pagar lo
que el mercado laboral
exige
Faltan mandos medios
La mano de obra no esta
capacitada en eficiencia y
productividad
0 11
McKinsey & Company
| 351
Cada regin tiene preferencias diferentes a la hora de capacitar su

personal
En cuales instituciones entrena a su personal
%
100% =
Otros
100
100
100
100
100
100
28
35
36
14
26
Ninguno
25
Programas
universitarios
Entidades
tcnicas
60
20
9
29
100
14
21
25
100
100
15
10
29
27
25
17
20
13
38
SENA
27
25
36
25
17
Barranquilla
Bogot
10
10
Bucaramanga
Cali
Ibagu
Antioquia
Pereira y
Otra
Dos
Quebradas
McKinsey & Company
| 352
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
Percepciones generales sobre la

industria
McKinsey & Company
| 353
Los empresarios estiman que la informalidad del sector es

superior al 40%
Promedio

informalidad?
Informalidad
empresarial:
52
43
Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a
sus ventas
28
14
30
29
15
43
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin
al seguridad social
43%
15
17
21
23
28
26
27
19
19
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
McKinsey & Company
| 354
La mayora de empresarios consideran que el diseo y la calidad son las

fortalezas del pas, mientras que el costo y tiempo de respuesta son las
debilidades
Cules considera que son las
principales fortalezas de la
industrias?
%
Diseo
79
6
93
Calidad
Innovacin
49
Costo
28
21
Tiempos de
respuesta
62
25
Conocimiento del
usuario final
54
29
Flexibilidad
Otro
Cules considera que son las

principales debilidades de la
industrias?
%
32
35
23
10
McKinsey & Company
| 355
Anexos
Visin pas


Plan de promocin

Glosario
McKinsey & Company
| 356
GLOSARIO
Sector: Segmento de la economa que se dedica a producir un bien o servicio especfico. El sector lo componen los
establecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo.
Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel pas, estos
sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total
Cluster: Es una concentracin geogrfica de compaas e instituciones interconectadas en una industria particular.
Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una
infraestructura especial para dar soporte al cluster. Adems, los clusters requieren a su disposicin mano de obra
calificada y con un talento o habilidad especfica. Se espera que a travs de un cluster se pueda incrementar la
productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada parte
de la cadena es el insumo para el siguiente eslabn de la cadena. As, la cadena la componen todos los participantes
en el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participacin del PIB generado por el
sector, en relacin al PIB total de la economa del pas.
CIIU: La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, es un cdigo de clasificacin revisado por las ONU, que
agrupa las actividades econmicas y procesos productivos similares. El objetivo del cdigo, es permitir comparar
estadsticamente a nivel internacional, categoras similares de actividades econmicas.
CUCI: La Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayora de pases, para
reportar la actividad de exportaciones e importaciones en el pas. El cdigo se dise para poder comparar
estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio
McKinsey & Company
| 357
GLOSARIO
Valor Agregado: Es un concepto econmico utilizado en las cuentas nacionales, y representa el mayor valor creado en el
proceso de produccin, por efecto de la combinacin de factores. Se puede calcular como la produccin total menos el
consumo intermedio. La produccin total es igual a los ingresos de la compaa (precio por cantidad producida) en un
determinado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y servicios que se consumen
en el proceso, durante este perodo
Marca privada: hace referencia por lo genera la productos que son producidos por una compaa y vendidos bajo la marca
de otra compaa. Es por ejemplo el caso de las marcas utilizados por supermercados
PIB: El Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios producidos dentro de un territorio especfico (generalmente
un pas), durante un espacio de tiempo determinado (generalmente un ao). Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta no
contar dos veces o ms los productos intermedios, que sirven de insumos para procesos ms avanzados en la cadena
productiva.
Productividad: En general la productividad es la cantidad de productos que se pueden obtener por cada unidad de insumo
en un proceso. Para los sectores de esta ola, exceptuando al sector de energa elctrica, se hace referencia a la
productividad laboral, la cual mide el valor agregado generado por cada empleado. Es decir la relacin entre el producto
obtenido durante un perodo y la cantidad de trabajo dedicada a su produccin. La productividad permite medir la calidad de
vida, el ritmo de crecimiento econmico y la capacidad de innovacin de una nacin, siendo una medida de competitividad.
Informalidad laboral: La informalidad laboral se calcula como las personas que trabajan en el sector informal, es decir que
trabajen sin contrato, afiliacin a seguridad social, etc.
Informalidad empresarial: La informalidad empresarial se calcula como el nmero de empresas que no cumplen con todos
los requisitos del estado (p.e. registro mercantil, afiliacin a seguridad social de los trabajadores, pago de impuestos, etc.)
PPP: De la sigla en ingls Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, es un ndice que permite comparar los
precios de bienes y servicios entre pases. Para medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y servicios
equivalentes en cada pas, y se calcula la relacin del precio de estas canastas entre pases. Este ndice se utiliza para
comparar cifras como el PIB o el Valor Agregado, ya que a diferencia de las tasas de cambio que tienen en cuenta las
fluctuaciones que ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por intervenciones del gobierno, especulacin, etc.,
est atada al precio de los bienes, que es ms constante. El PPP tambin se utiliza como una medida del costo de vida de
cada pas.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio
McKinsey & Company
| 358

Plan de Negocios Textiles y Confecciones

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Plan de Negocios Textiles y Confecciones

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Desarrollando sectores de

clase mundial en Colombia

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector

McKinsey & Company

Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial

Proyectos bandera detallados

Listado de las principales certificaciones, normas y homologaciones

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

de la regulacin del sector en Colombia

Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin

Efectos de las crisis financiera en el sector

Resultado de encuesta a empresarios del sector

McKinsey & Company

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el

McKinsey & Company

El sector textil, confeccin, diseo y moda podra generar al menos

Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local

El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo del

Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento

McKinsey & Company

El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un

El sector representa ms del 5% del total de exportaciones del

Ms de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil,

El desarrollo del consumo nacional est de acuerdo con lo que

Las exportaciones del sector han crecido durante los ltimos

McKinsey & Company

El sector textil, confeccin, diseo y moda es unos de los principales

Y ms del 20% del total de la poblacin ocupada en el

Exportaciones colombianas por sector(1)

Poblacin ocupada por sector

Acumulado Enero a Noviembre

FUENTE: DANE, Proexport

McKinsey & Company

El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la

FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior al

FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo

A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los

Importancia de temas ticos: Los temas ticos son cada vez ms

Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el nico factor que

Subcontratacin de tareas: Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

Los temas ticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria

. . . La firma de alta costura Inditex est

Marcas reconocidas han

FUENTE: McKinsey, prensa

Oportunidades para Colombia

Colombia tiene una amplia

Colombia podra posicionarse

McKinsey & Company

Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y

Oportunidades para Colombia

El costo no es el nico factor que incide sobre la

Por consiguiente, los modelos de compra de las

De igual manera, Colombia

Sin embargo, la mayora de los jugadores