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com/comScoreInc
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
Proprietary.
Introduccin
#FuturoDigital
Resumen Ejecutivo
Con un consumo mvil convirtindose aceleradamente
en la corriente principal, el ecosistema digital contina
adaptndose a nuevos comportamientos.
Las opciones de los consumidores para involucrarse
con contenido digital nunca haba sido tan diverso, con
mltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos,
todos ofreciendo acceso a diversas formas de
contenido, incluyendo cada vez ms video y apps.
Estos cambios en el mundo digital, estn generando
cada vez ms cambios para mltiples industrias y otros
medios.
ndice de Contenidos
4
14
22
29
41
61
64
GLOBAL
Canada
United States
Mexico
Argentina
Peru
Chile
Brazil
Uruguay
Colombia
Venezuela
Puerto Rico
Spain
Russian Federation
Israel
Poland
Belgium
Sweden
Finland
Ireland
Switzerland
Denmark
Norway
Portugal
Turkey
Austria
Italy
Germany
Netherlands
France
United Kingdom
South Africa
Australia
China
Taiwan
Hong Kong
New Zealand
Singapore
Vietnam
Japan
Thailand
Malaysia
Indonesia
Philippines
India
GLOBAL
2.500
2.000
1.500
1.000
500
GLOBAL
RETAIL
ENTRETENIMIENTO
SOCIAL MEDIA
PORTALES
OTROS
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Pginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
1841.897
21,0
1.904
52
175.704
19,8
1.470
45
Brasil
64.579
27,6
2.105
58
Mxico
26.161
13,1
883
33
Argentina
18.890
18,9
1.286
45
Colombia
13.024
21,1
1.704
50
Venezuela
11.559
14,1
1.027
35
Per
6.878
15,2
1.073
39
Chile
6.866
Puerto Rico
1.723
9,4
750
25
Uruguay
1.569
29,5
2.066
59
Geografa
Global
Amrica Latina
7th
15,3
5th
1.122
5th
*El ranking en la tabla est basado en Promedio Mensual de Visitantes nicos en Q2 2015 para geografas seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
36
6th
50%
50%
Los demogrficos
online en Chile
muestran que 3/5 de
la poblacin tiene
menos de 35 aos
de edad y un 23%
supera los 45.
32%
15-24
27%
25-34
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CL, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
18%
35-44
14%
45-54
9%
55+
10
6.511
6.866
6.314
6.302
9%
-3%
La audiencia en
desktop en Chile
ha crecido, a
pesar de la cada
en engagement.
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CL, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2014 vs. Promedio Mensual Q2 2015
11
+1%
230
220
210
200
190
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CL, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Jun 2014 Ago 2015
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
12
Servicios
98%
Entretenimiento
6.605
96%
Portales
6.578
96%
Social Media
6.569
96%
6.374
Noticias/Informacin
Bsqueda/Navegacin
Directorios/Recursos
Estilos de Vida
Tecnologa
Retail
5.085
4.708
4.583
93%
6.214
91%
6.118
89%
74%
Seis categoras de
contenido
alcanzan a ms
del 90% de los
usuarios chilenos
en desktop.
69%
67%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CL, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
13
14
15
GLOBAL
2.500
10
2.000
7,5
1.500
MINUTOS
PROMEDIO POR
VIDEO
5,6
1.000
4,3
4,2
3,7
3,4
500
3,2
2,8
4,6
3,6
4,4
3,5
5,1
5
4,3
4,1
3,8
4,2
4,6
3,7
3,2
2,7
2,6
Vietnam
Taiwan
Singapore
Philippines
New Zealand
Malaysia
Japan
Indonesia
India
Hong Kong
China
Australia
UK
Turkey
Spain
Russian Federation
Netherlands
Italy
Germany
France
Mexico
Colombia
Chile
Brazil
Argentina
Canada
USA
Japn se destaca en
minutos promedio por
usuario y por tener
espectadores que pasan
mas tiempo mirando
contenido audiovisual.
Estados Unidos y Turqua, a
pesar de presentar un alto
promedio de minutos por
usuario, logr estas cifras
con videos de corta
duracin. Esto puede
deberse a una saturacin
publicitaria, y en el caso de
Turqua, a una fuerte
inclinacin por los videos en
las redes sociales (Ver
pgina 14).
16
+10%
5.200,0
Crecimiento en el
ltimo ao
5.000,0
4.800,0
4.600,0
Jun-2014
Jul-2014
abr-15
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CL, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Jun 2014 Ago 2015
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
17
181
578
162
584
122
436
426
Argentina
Chile
Chilenos
observan en
promedio 31
videos online
ms al mes que
en Argentina.
91
Colombia
Mexico
Chile
Argentina
Mxico
Colombia
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM (Excluye Brasil), Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015
18
Entretenimiento
83%
Social Media
38%
Portales
18%
Juegos
16%
Noticias/Info.
Deportes
8%
Familia y Juventud
7%
Tecnologa
7%
Retail
Grandes
audiencias en
diversas
categoras de
contenido
ofrecen mltiples
oportunidades de
publicidad.
22%
Servicios
5%
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CL, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015
19
314
Personas: 15-24
613
226
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
Hombres
Hombres en Chile
ms
involucrados que
las mujeres con el
video online en
todos los grupos
etarios.
418
145
252
130
204
81
103
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CL, Personas: 15+, Agosto 2015
20
4.431
4.156
ago-15
4.151
3.899
3.649
3.382
2.943
3.061
-6%
+6%
+8%
+4%
Google Sites
VEVO
Warner Music
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CL, Personas: 15+, Ago 2014 vs Ago 2015
VEVO ha ganado
terreno y se
acerca a Google
Sites quien an
mantiene la
posicin de
liderazgo.
21
22
23
Android
Noticias / Informacin
17%
83%
Entretenimiento
18%
82%
Portales
18%
82%
Estilo de Vida
Social Media
Directorios / Recursos
Deportes
Tecnologa
22%
29%
20%
27%
34%
78%
71%
80%
73%
Android domina
el mercado
chileno a lo largo
de las diferentes
categoras de
contenido.
66%
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, CL, Personas, 18+, Slo Navegadores, Agosto 2015
24
ene-15
+97%
Entretenimiento
+6%
Servicios
Aplicaciones de
Entretenimiento,
Familia y
Juventud, Travel y
Noticias tienen un
fuerte crecimiento.
+7%
+53%
Familia y Juventud
+28%
Noticias / Informacin
+6%
Juegos
+33%
Travel
+7%
+17%
Social Media
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
25
6.219
Tablet
6.077
4.804
La categora
Noticias/Info. tiene
ms visitantes que
Entretenimiento en
Smartphones pero
en Tablet, el
comportamiento es
al revs.
3.501
508
Noticias / Informacin
566
Entretenimiento
432
Portales
295
Estilo de Vida
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, CL, Slo Navegadores, Persons: 18+, Agosto 2015
26
Samsung
35.3%
Motorola
14.2%
LG
7.0%
Apple
12.7%
0,5%
12,7%
2,4%
Otros
19.9%
84,4%
Sony
10.9%
iOS
Android
Windows
Otros
27
PC
Otros
0,5%
0,1%
80,7%
72,5%
+8.5
pts
18,8%
ago-14
La participacin
mvil en Chile
se increment
8.5 pts % en el
ltimo ao.
27,4%
ago-15
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, CL, Ago 2015 vs. Ago 2014
28
29
30
A/A
Crecimiento
+123%
Twitter
Instagram
General
2%
+165%
+133%
+124%
2%
7%
7%
H1 2015
6.3 Mil
Millones
en Acciones
H1 2014
2.8 Mil
Millones
en Acciones
91%
91%
+124%
31
A/A
Crecimiento
+99%
+24%
+178%
General
+95%
5% 2%
8% 2%
H1 2015
177 Millones
en Acciones
H1 2014
91 Millones
en Acciones
93%
90%
+95%
32
H1 2014
2.5 Mil
Millones en
Acciones
Per Argentina
5%
10%
Per
5%
Argentina
10%
Mxico
33%
Mxico
38%
Brasil
40%
Brasil
44%
+123%
Colombia
5%
Colombia
5%
Chile
2%
Chile
3%
33
H1 2014
902 Mil
AC
Moda y Ropa
4%
Otros
8%
H1 2015
2.1 Millones
AC
Comercios
4%
Otros
13%
Comida y
Bebida
4%
Salud y Belleza
4%
Medios de
Comunicacin/N
oticias/Industria
Editorial
25%
Tecnologa
4%
Comercios
4%
Viajes y
Turismo
4%
Entretenimiento
19%
Entretenimiento
5%
TV
45%
Automviles
5%
Automviles
5%
Telecom
11%
+138%
Deportes
12%
Medios de
Comunicacin/Noti
cias/Industria
Editorial
16%
Telecom
8%
La industria de Televisin recibi un porcentaje de crecimiento de +22,176% desde el 2014, con 975,805 usuarios.
Fuente: Shareablee 2014
Plataforma: Facebook
Mtricas: Audiencia nica Cautiva
34
48%
45%
4%
3%
57%
36%
6%
1%
Status
Cuentas de Chile
Link
Video
Foto
comScore, Inc. Proprietary.
35
% POST
Video
92%
85%
Status
Link
75%
17%
5%
3%
7%
4%
CPG
% ENGAGEMENT
2%
3%
2%
Comida/Bebida
5%
Entretenimiento
92%
86%
75%
19%
8%
1%
CPG
5%
6%
1%
Comida/Bebida
Fuente: Shareablee, Enero Junio 2015
Plataforma: Facebook
1%
2%
4%
Entretenimiento
comScore, Inc. Proprietary.
36
Posts
Acciones
por Post
Fans
El Ciudadano
19,806,700
23,601
839
1,158,679
18,955,961
40,255
471
1,393,643
Radio Cooperativa
11,502,277
25,982
443
761,355
24horas.cl
10,653,210
17,079
624
767,030
Chilevision
8,015,961
20,734
387
548,234
5,573,786
10,388
537
766,836
La Tercera
4,862,692
12,437
391
405,050
Canal 13
4,817,320
1,049
4,592
1,404,404
Deportes 13
3,635,379
3,433
1,059
252,675
TVN
3,400,168
1,956
1,738
1,246,844
Propiedades
37
Likes
Comentarios
Shares
32,703
3,988
284,491
Retweets Favoritos
2,916
1,182
Posts que incluyeron fotos tuvieron buenos resultados en Facebook. En Twitter, tweets que incluyeron un hashtag o un emoji recibieron
ms engagement que otros tweets en 2014.
Fuente: Shareablee, 2014
Plataforma: Facebook, Twitter
38
Likes
Comentarios
Shares
50,072
2,932
183,369
Retweets Favoritos
2,306
865
En 2015, los mejores posts incluyeron noticias o eventos del da o momentos en historia. El top post en Facebook tambin muestra que los
posts que incluyen un video son ms atractivos a la audiencia social.
Fuente: Shareablee, H1 2015
Plataforma: Facebook, Twitter
39
Miles
Crecimiento
desde
Enero-14
60
TV
+155%
50
40
30
20
Telecom
+120%
10
0
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
CPG
+224%
Salud y Belleza
+280%
jul-14
ago-14 sep-14
+165%
Comida/Bebida
Retail
Automotriz
Entretenimiento
+61%
+980%
+382%
oct-14
nov-14
dic-14
Moda y Ropa+679%
Telecom +928%
QSR
Tecnologa
Viajes y Turismo
TV
+15873%
+1155%
+5181%
+513%
Finanzas
+836%
Deportes
-61%
40
41
42
6%
1%
Other Ad Units
58%
40%
Non-Standard
Universal
Ad Package
1%
Display Rising Star
2%
38%
Argentina
Universal
Ad Package
Other Ad Units
Brasil
1%
Display Rising Star
53%
Non-Standard
En Amrica
Latina, ms de
la mitad de los
anuncios de
display son de
tamao NoEstndar.
Mxico
32%
Universal
Ad Package
65%
Non-Standard
comScore, Inc. Proprietary.
43
27%
1%
Rich Media Display
1%
26%
Other Types
71%
Flash
(Generic)
Other Types
Flash
(Generic)
Standard
Static
Argentina
1%
Brasil
0.2%
Rich Media Display
2%
Other Types
72%
Standard
Static
13%
Flash
(Generic)
En Amrica
Latina, ms del
70% de los
anuncios de
display son de
tipo Esttico
Mxico
85%
Standard
Static
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015
44
8.000.000
16.000.000
24.000.000
Retail
Cmputo & Tecnologa
Medios & Entretenimiento
Retail, en los
ltimos tres meses
fue la categora
lder en publicidad
display, seguido
Cmputo y
Tecnologa
Bienes de Consumo
Automotriz
Finanzas
Telecomunicaciones
Travel
Educacin
Deportes & Recreacin
Brasil
Argentina
Mxico
comScore, Inc. Proprietary.
*Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb, Mar, Abr 2015
45
Social Media
38,4
53,8
6,6
Portales
37,9
14,5
25,0
Noticias/Informacin
8,8
7,0
9,4
12,5
9,4
Entretenimiento
Deportes
Social Media es la
principal categora
para servir
anuncios en
Argentina, Mxico
y Brasil
3,1
2,9
1,6
Argentina
Brasil
Mxico
comScore, Inc. Proprietary.
*Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios
Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb Mar Abr 2015
46
Lecciones
Clicks
Cookies
El targeting y la medicin
basada en cookies pueden llevar
a planear, evaluar y ejecutar una
campaa de manera incorrecta.
Benchmarks de la
Industria
Optimizacin Durante
la Ejecucin
La optimizacin durante la
ejecucin puede tener un
impacto considerable en la
construccin de la marca y en el
retorno de la inversin (ROI).
Transparencia
La medicin de visibilidad, seguridad
de marca y el trfico no humano
pueden ofrecer la transparencia que
es tan necesaria en este mundo cada
vez ms pragmtico.
Consumidor
Multi-plataforma
A medida que el sector de medios
se fragmenta, la medicin de
campaas y audiencias debe
adoptar una visin unificada y
multi-plataforma sobre el
consumidor.
comScore, Inc. Proprietary.
47
48
0,12%
0,07%2
0,12%
0,09%
Colombia
Mxico
Argentina
Brasil
Chile
Fuente: Google DoubleClick, Junio a Agosto 2014, (1) Slo Agosto, (2) Slo Junio y Julio
Click-through rates en static image, flash y formatos rich media
49
50
Por qu?
29%
de los usuarios eliminan las cookies mes
a mes
38%
eliminan cookies de terceros
Fuente: comScore Custom Analysis, Amrica Latina, Agosto 2014
51
52
Un mal anuncio
desperdicia
impresiones y puede
daar la percepcin
de la marca
53
54
In-view
Amrica Latina
% de las
Impresiones de
Publicidad de
Display Online
47.8%
43.2%
In-target
35.7%
37.4%
55
56
ndice de Incremento de
Ventas Online
Indexado a 100 para menos del 50% de
impresiones visibles
175
100
40% de mejora en
visibilidad gener
75% de incremento en ventas
Less
Than
50%
At
Least 70%
70%de
Viewability
Menos
de 50%
deViewability
Visibilidad
Al menos
Visibilidad
57
58
Espaa
Reino Unido
59
=
Censo
In-View
Geografa
No-Seguro para la marca
Trfico No-Humano
Panel
Audiencia
Edad
Gnero
Ingresos en el Hogar
Segmentos Conductuales
60
61
Principales Hallazgos
MVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias mviles creciendo en alcance y desempeando un creciente nmero de actividades, los
anlisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia chilena alcanza casi los 7 millones de
Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene
audiencias consistentes a travs de distintas categoras y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va ms all de followers y likers. En base a los anlisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va ms all de tener mayor o menor nmero de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo. Un ejemplo es Mxico, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014,
liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las
campaas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medicin nuevas y
existentes.
62
Nuevas herramientas para visibilidad y deteccin del trfico invlido, estn comenzando a
levantar el estndar para la entrega de campaas. Mientras ms marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas mtricas se
convertirn en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
ser crucial en un mercado creciendo en transacciones programticas.
63
64
Metodologa
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix, comScore
Video Metrix y comScore DeviceEssentials.
comScore Media Metrix
La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estndar en la medicin digital de audiencia y
planeacin de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement, el acercamiento revolucionario de medicin que
hace un puente entre mtricas basadas en panel y mtricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de mtricas de audiencia ms precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demogrficas, como la edad, gnero, ingreso del hogar y tamao del hogar. Media
Metrix reporta en ms de 70,000 entidades, con medicin de audiencias para 43 pases individuales y 6 regiones
globales, as como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
comScore, Inc. Proprietary.
65
Metodologa
comScore validated Campaign EssentialsTM
validated Campaign Essentials (vCE) es una solucin integrada para validacin de la entrega de
campaas completas y optimizacin durante la ejecucin. A diferencia de soluciones de punto nico, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a travs de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del trfico no humano (NHT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campaas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
66
SOBRE COMSCORE
Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,
comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es lder global en
analtica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean ms valiosas,
entregando mtricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cmo las personas
interactan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visin global del consumidor. A travs de sus
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