FRIJOL OI Sinaloa - Rentabilidad 2006-2007 Costos 2007-2008

Direccin de Consultora en Agronegocios
Estudio de frijol en Sinaloa
Rentabilidad 06/07
Costos 07/08
Jos Antonio Manrquez Nez
Octubre, 2007
Estudio de frijol
Sinaloa
CONTENIDO
Introduccin .......................................................................................................... 3
Objetivos del trabajo............................................................................................. 3
Metodologa de trabajo ......................................................................................... 3
Estadsticas ........................................................................................................... 4
Nacionales .................................................................................. 4
Estados Unidos de Norteamrica........................................... 12
Resultados........................................................................................................... 16
Tecnologa de Produccin ...................................................... 16

Anlisis de Rentabilidad de frijol para el ciclo O-I 06/07...... 18
Estimacin del costo de cultivo para el ciclo O-I 07/08........ 20
Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 21

Subdireccin de Anlisis de la Industria
Estudio de frijol
Sinaloa
Introduccin
Para el prximo ao se libera el mercado del frijol de acuerdo al Tratado de Libre
Comercio con Amrica del Norte (TLCAN), este producto estuvo protegido por 15 aos
con arancel y cuotas de importacin, plazo que vence este 2007. Por lo anterior, es
importante analizar la situacin en la que se encuentra actualmente el cultivo de esta
leguminosa.
El Estado de Sinaloa presenta caractersticas muy diferentes a las de los otros Estados
productores de Mxico, se especializa prcticamente en la produccin de frijol de las
variedades azufradas, cuenta con riego, los productores se han organizado en
empresas para regular el mercado e instalar infraestructura de almacenamiento y
conservacin; todo ello le da una amplia capacidad exportadora que actualmente ya se
esta aprovechando.
Existen empresas compradoras de frijol establecidas en el Estado, tales como Granos
Patrn, Comercializadora Internacional Arizona (CINTAR), Productores Unidos del Ro
Petatln, SURCO, ICOSIN y las Asociaciones Agrcolas entre muchas otras; pero an
es comn la presencia de intermediarios de los denominados coyotes que acopian
producto para mayoristas de las centrales de abasto de Guadalajara, Jal. y Mxico
D.F., estos ltimos no pagan al menos no retienen al productor el Impuesto Predial
que corresponde al 1.3916% sobre el valor del producto.
Objetivos del trabajo
Determinar la rentabilidad de frijol en el ciclo O-I 2006-2007 en el Estado de

Sinaloa.
Obtener los costos de cultivo para frijol en el ciclo O-I 2007-2008
Identificar oportunidades de mejora en el financiamiento y cultivo de frijol.
Metodologa de trabajo
Para realizar el anlisis de rentabilidad del frijol en el ciclo O-I 2006/2007 y la
elaboracin del costo de produccin para el ciclo O-I 2007/2008, se entrevistaron a 10
productores, considerando diferentes regiones, tamaos de empresa y tenencia de la
tierra. Tambin se entrevist a una empresa comercializadora de frijol, a una
Parafinanciera y a un Investigador de frijol.
Estudio de frijol
Sinaloa
Los productores entrevistados comentaron que tienen 3 alternativas de siembra:
Maz en un solo ciclo al ao O-I

Frijol en O-I y Sorgo en P-V
Frijol en O-I y Maz en P-V
Todos tomaron la segunda alternativa considerando que as pueden tener ingresos en

corto plazo y la oportunidad de hacer 2 siembras. En el ciclo P-V prefirieron el sorgo
sobre el maz porque es de menor costo y riesgo.
Los productores que cuentan con elevada superficie de terreno tanto propio como
rentado, decidieron sembrar la mayor parte de la superficie con maz, ya que
consideran que tienen bien dominada la tecnologa y con seguridad obtienen buen
rendimiento, en cambio con frijol comentan que son muchas las variables de riesgo
(clima hmedo, heladas, plagas y enfermedades, control del riego y precio).
Posteriormente se realiz una revisin de estadsticas e informacin adicional con
fuentes secundarias.
Estadsticas
Nacionales
Tabla N1 Produccin y consumo de frijol (Toneladas)
Concepto/Ao 2000
2001
2002
Produccin
887,868 1,062,629 1,549,091
Importacin
60,944 120,454 100,943
Exportaciones
5,519
2,884
8,521
Poblacin
(Miles de Hab.) 99,929.5 101,208.9 102,443.5
Oferta
1/
948,812 1,183,083 1,650,034
Consumo
aparente 2/
943,293 1,180,199 1,641,513
Consumo per
cpita
(Kg/Hab)
3/
9.4
11.7
16.0
1/ Produccin ms importaciones
2/ Oferta menos exportaciones
3/ Consumo aparente entre poblacin

2003
2004
1,414,904 1,163,434
79,296
60,237
12,688
13,900
2005
826,526
76,296
16,786
2006
1,402,985
127,309
12,201
103,636.4 105,909.0 106,994.3 108,056.1

1,494,200 1,223,671 902,822 1,530,294
1,481,512 1,209,771
14.3
11.4
886,036
1,518,092
8.3
14.0
Estudio de frijol
Sinaloa
Se estima que en Mxico el consumo aparente de frijol en el ao 2006 fue de 1.5

millones de toneladas, de las cuales el 8.7% se cubri con importacin. De acuerdo a
INEGI, el consumo industrial fue de 90 mil toneladas lo que representa el 6% (enlatado
principalmente).
Ocho estados concentran el 82% de la superficie cosechada y el 83% del volumen de
produccin, Sinaloa se ubica en el tercer lugar, como se aprecia en los siguientes
cuadros:
Tabla N 2 Superficie Cosechada (Ha)
ESTADO
MODALIDAD
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CHIAPAS
Riego
Temporal
1,522
122,835
6,662
123,781
3,884
120,983
7,322
134,716
6,581
120,793
1,248
126,746
CHIHUAHUA
Total
Riego
Temporal
124,357
20,357
128,180
130,443
28,229
63,908
124,867
24,609
36,782
142,038
12,680
37,220
127,374
20,555
28,099
127,994
20,012
74,626
DURANGO
Total
Riego
Temporal
148,537
5,660
256,571
92,137
1,534
280,112
61,391
3,704
255,199
49,900
1,918
237,764
48,654
1,611
179,652
94,638
1,674
241,760
GUANAJUATO
Total
Riego
Temporal
262,230
10,619
82,878
281,647
17,428
80,471
258,903
14,185
97,402
239,682
9,041
97,182
181,263
9,535
31,941
243,434
9,043
70,746
NAYARIT
Total
Riego
Temporal
93,497
13,898
38,328
97,899
20,527
53,561
111,587
19,575
49,251
106,223
19,682
44,645
41,476
16,727
32,505
79,789
16,913
46,812
SAN LUIS POTOSI
Total
Riego
Temporal
52,225
5,631
61,828
74,088
6,963
117,878
68,826
7,320
115,506
64,327
6,693
119,270
49,232
5,932
84,193
63,724
6,109
88,662
SINALOA
Total
Riego
Temporal
67,459
49,951
13,385
124,841
116,550
15,512
122,825
132,487
19,015
125,963
40,347
17,025
90,125
71,540
10,504
94,772
107,638
12,048
ZACATECAS
Total
Riego
Temporal
63,336
38,931
488,657
132,062
39,773
719,402
151,502
33,851
620,341
57,372
29,647
545,486
82,043
28,914
321,405
119,686
24,087
569,283
OTROS
Total
Riego
Temporal
527,588
52,823
306,169
759,175
67,677
294,393
654,192
58,338
291,669
575,132
51,312
266,418
350,319
53,206
237,529
593,370
48,334
257,480
TOTAL NACIONAL
Total
Riego
Temporal
358,992
199,391
1,498,830
362,070
305,345
1,749,018
350,008
297,952
1,606,148
317,730
178,641
1,499,726
290,735
214,599
1,046,621
305,814
235,058
1,488,161
Total
1,698,221
2,054,362
1,904,100
1,678,367
1,261,220
1,723,219

Estudio de frijol
Sinaloa
Tabla N 3 Volumen de produccin por estado (Toneladas)

ESTADO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CHIAPAS
71,294
77,493
73,596
86,855
74,166
77,267
CHIHUAHUA
83,688
52,526
47,814
34,054
47,301
81,093
111,695
153,589
184,044
176,992
65,236
199,404
GUANAJUATO
57,563
62,579
65,613
58,305
26,224
54,989
NAYARIT
62,627
83,586
48,508
54,013
51,572
76,065
SAN LUIS POTOSI
27,454
70,613
67,264
72,316
47,951
60,017
SINALOA
85,541
240,636
208,312
80,847
135,775
180,201
ZACATECAS
304,081
543,236
452,127
364,185
175,524
424,180
OTROS
258,688
264,833
267,627
235,867
203,143
232,569
1,062,629
1,549,091
1,414,904
1,163,434
826,892
1,385,784
DURANGO
TOTAL NACIONAL
Sinaloa cuenta con potencial productivo, como se observa en la tabla 3 ha llegado a

superar las 240 mil toneladas, sin embargo el mercado nacional para los frijoles
azufrados es de menor tamao, de tal manera que para evitar problemas de
comercializacin y lograr mejores precios del producto, se ha recomendado tener
control sobre la superficie a sembrar a travs de los permisos de siembra.
Tabla N 4 Precio medio rural de frijol ($/Ton.)
ESTADO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CHIAPAS
6,054
6,074
5,611
5,619
6,695
7,172
CHIHUAHUA
6,096
6,590
5,671
6,673
7,471
6,047
DURANGO
5,427
4,457
4,997
5,062
5,181
4,148
GUANAJUATO
5,958
5,458
4,641
4,992
6,444
5,745
NAYARIT
4,697
7,981
5,657
5,370
6,420
7,398
SAN LUIS POTOSI
5,903
3,721
3,462
4,426
6,733
5,133
SINALOA
8,214
8,523
5,020
10,127
8,374
8,190
ZACATECAS
5,268
3,741
4,312
4,500
5,335
5,508
NACIONAL
6,248
5,729
5,077
5,727
6,903
6,301
El frijol de Sinaloa es un producto de muy buena calidad y por ello logra el mejor precio
en el mercado, adems de contar con esquemas organizativos para la comercializacin
durante todo el ao, evitando el efecto estacional de la oferta.

Estudio de frijol
Sinaloa
Tabla N 5 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de Abastos

de Iztapalapa D.F. (valores nominales)
Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Sinaloa
1998
8.22
8.65
8.4
8.4
8.55
8.76
8.75
8.82
8.8
8.95
Sinaloa
1999
8.48
6.88
6.06
5.8
5.85
5.92
6.05
6.12
Sinaloa
2000
5.82
6.32
6.26
7.12
8.46
8.88
9.15
8.9
9.08
Sinaloa
2001 10.26 10.75 13.38 13.52 14.48 15.62 19.38
22.4
24
Sinaloa
2002 22.25 12.14 11.82
Sinaloa
2003
7.05
7.6
Sinaloa
2004 10.88 12.38
15.3
Sinaloa
2005
Sinaloa
2006 13.95
Sinaloa
2007
7.04
16.3 12.38
12.5
12
11.5
11
10.7
7.88
7.88
8.05
16 15.85 15.84
12 12.15 12.75
12.5 12.75 13.12
13.1
24 23.62 25.33
9.7
8.04
16 17.32
18.3
19
14.1 14.88
11 11.74 12.38 12.58 12.78
11 10.88
15 15.25
12.5 12.52 12.28
13.5 14.62 14.96
9.44 10.15
8.88
7.58
8.42 10.18
18.5
17.6
15.2 15.08
15.1
12.5 12.56 12.65
15
Fuente: SNIIM - Secretaria de economa.
Los mejores precios se obtuvieron en el ao 2001 y a partir del ao 2004 los precios al
mayoreo se han mantenido prcticamente por arriba de los 11 pesos, lo cual muestra
correlacin con la oferta de producto.
Grfica N 1 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de
Abastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)
24
22
20
Pesos por Kg.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ene
Feb
1998
Mar
Abr
1999
2000

May
2001
Jun
2002
Jul
2003
Ago
2004
Sep
2005
Oct
Nov
2006
Dic
2007
Estudio de frijol
Sinaloa

de Guadalajara, Jal. (Valores nominales).
Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Sinaloa
1998
7.1
7.38
7.12
7.12
7.38
7.65
7.64
7.8
7.88
8.12
Sinaloa
1999
8.22
5.88
4.94
4.85
4.8
4.68
4.9
4.8
4.76
4.9
5.55
Sinaloa
2000
4.9
5.15
5.32
6.5
7.3
7.75
7.5
7.4
7.8
7.95
8.14
Sinaloa
2001
9.3
8.5
13 14.12 19.38
22
22
20.8 22.12
25
Sinaloa
2002
10
9.53
9.29
8.38
8.7
8.75
8.5
7.6
7.12
6.58
Sinaloa
2003
6.1
6.5
6.52
6.12
6.4
6.1
6.72
7.45
7.56
7.28
8.9
Sinaloa
2004
10
9.58
9.58
13
13
13.9 14.62
15
16.9 17.25 17.62
16
Sinaloa
2005
14.88 10.75
12.4
12
Sinaloa
2006
13.33
Sinaloa
2007
11.5 12.25
20.4 10.75
10.5 10.62 11.12
11.5 10.08
10.7 11.75
11.5
12
12
11.4 11.43 10.85 11.04
12
12
12 11.75
12 12.62 14.62 14.88

11.2 11.38
11.5
10.5
13.1 14.17
El comportamiento de los precios de frijol en la Central de Abastos de Guadalajara es

muy similar que en la Central de Abastos de Iztapalapa, con valores ligeramente
inferiores.
de San Nicols de los Garza N.L. (Valores nominales).
Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Sinaloa
1998
7.25
7.35
7.45
7.34
7.45
7.98
7.82
7.98
8.28
8.15
8.02
Sinaloa
1999
8.64
8.01
6.1
5.68
6.52
5.5
5.42
5.35
5.35
5.3
5.32
Sinaloa
2000
5.18
5.38
5.17
5.5
6.5
6.62
8.25
7.32
8.58
8.5
8.27
7.38
Sinaloa
2001
9.82
14.5 15.62 16.88
20
24.4
Sinaloa
2002 22.75
Sinaloa
2003
Sinaloa
2004 10.88 11.38
Sinaloa
2005
17 14.65
13.5
Sinaloa
2006
15.5 12.75
13
Sinaloa
2007
12.8 12.62 13.25 12.88
6.4
9.5 11.62 13.25 13.12

16.5 13.17
6.62
12.2 11.75 11.12
23 22.38
10.6
10
9.88
8.6
8.62
7.75
7.1
7.3
7.62
7.75
7.62
7.62
7.3
10.7
12.4 13.88
14
13.4
14
14.5
16.8 16.75 18.33
16.8
12.6 14.25
14.2
12.5 12.25
12.5
12.5 13.28 13.38

13.1
13.5 13.75
15 15.25
15 15.88
13 12.88 12.62
12.5 12.55
14.1 14.33
En la regin norte del pas el precio del frijol se observa menor que en el D.F. y mayor
que en Guadalajara, Jal.
Los mrgenes entre el precio medio rural y el precio al mayoreo se han ido reduciendo
a travs del tiempo, actualmente se encuentran alrededor del 40%.
Estudio de frijol
Sinaloa
Con fines de comparacin, enseguida presentamos los precios al mayoreo de otras

variedades de frijol en la Central de abastos de Iztapalapa D.F.
Tabla N 8 Precio de frijol de la variedad Pinto nacional al mayoreo en la Central de
Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Chihuahua
1998
6.4
7.18
7.02
6.96
6.9
7.02
7.32
6.85
Zacatecas
1999
6.98
6.28
5.8
5.5
4.94
4.58
4.78
Chihuahua
1999
Chihuahua
2000
Chihuahua
2001
Chihuahua
2002
Chihuahua
2003
Chihuahua
2004
7.95
7.8
7.8
7.65
Chihuahua
2005
10.5 10.43
8.58
8.48
Chihuahua
2006 10.12
9.25
8.68
8.2
Chihuahua
2007
7.88
7.5
7.85
7.58
4.75
5.8
6.06
6.6
6.84
7.32
7.38
7.46
Sep
Oct
Nov
7
Dic
7.42
7.15
4.55
4.56
4
4.32
4.72
7.6
8
9.8
11 10.52
9.82
8.65
8.93
8.8
8.8
8.58
8.15
8.05
8.32
7.95
7.8
7.5
6.73
8.32
8.42
8.4
10.5 10.52
10
9.9
10.1
8.36
8.2
8.4
7.72
8.38
8.48
8.52
Tabla N 9 Precio de frijol de la variedad Flor de junio al mayoreo en la Central de

Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Zacatecas
1998
8.33
8.5
8.5
8.3
8.5
9.02
Zacatecas
1999
7.82
7.38
6.9
7.1
Guanajuato
1999
Guanajuato
2000
7.5
Zacatecas
2000
7.5
7.78
7.2
7.58
9.62
Zacatecas
2001
9.16
9.15
9.38
10.5
10.7
Zacatecas
2002
12.8 12.29 11.75
Zacatecas
2003
8.46
Guanajuato
2003
Zacatecas
2004
Guanajuato
2004
Zacatecas
2005
8.9
8.5
Zacatecas
2006 12.45
2007
Guanajuato
8.38
7.88
9.8
7.5
7.48
7.46
8.38
8.95
8.86
8.88
11.7 12.42
12.2
10.2 10.25 10.12
9.2
9.66
7.15
Dic
7.56
12.5
8.15
Nov
11.5 11.75
7.72
Oct
9.2
7.8
12
11 12.38
7.88
8.3
7.95
7.5
6.8
11
9.5
9.95 10.14
7.98
11.5
Sep
10.5
8.52
7.25
Ago
7.7
11.1 11.37 10.88

7.5
Jul
8.14
8.08
7.72
10 10.38
10.5
9.6
9.38
10.5
10
10.3 11.38
12.4
13
13.2
12.7 12.12
12.2
12.5 12.32 12.42 12.62 12.58
12
12
11.5
10.5
9.25
8.95
8.76

9.62
8.7
10
8.96
9.62
10 10.12 10.16 10.23
Estudio de frijol
Sinaloa
Tabla N 10 Precio de frijol de la variedad Flor de mayo al mayoreo en la Central de

Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Zacatecas
1998
7.25
7.72
7.5
7.46
7.85
8.9
Zacatecas
1999
7.5
7.25
6.98
6.75
6.5
6.5
Guanajuato
1999
6.6
Jul
9.8
6.95
7.16
8.5
8.58
8.4
8.5
12.7
13
12.6 11.32 11.88
10.5 10.38
9.98
7.15
10 10.08 10.25
9.52
2000
7.2
7.2
7.2
7.28
7.52
9.35
Zacatecas
2001
8.5
8.58
8.82
9.65
9.88 11.25 12.88
Zacatecas
2002
12
12 11.25
Zacatecas
2003
8.5
8.5
Guanajuato
2003
Zacatecas
2004
Guanajuato
2004
Zacatecas
2005
8.04
8.32
7.86
Zacatecas
2006
11.5
11.5
11.1 11.52 11.86
Guanajuato
2007
10
9.62
9.75
7.2
7.12
9.5
8.66
8.2
7.25
9
9.36
8.5
7.5
9.92
8.32
9.2
7.8
8.68
7.38
Dic
2000
7.38
Nov
8.5
6.82
11 10.83 10.75
9.8
Oct
Zacatecas
7.96
9.8
Sep
9.75
Guanajuato
7.9
Ago
9.2
9.2 11.75
12.2
9.82
8.2
7.42
10 10.05
10
9.5
9.6
12.7 12.38
12 12.12
10 10.12
8.38
10
12
11.9 11.58
11.9 11.38
10.9
9.75
9.93
Tabla N 11 Precio de frijol de la variedad Bayo al mayoreo en la Central de Abastos de

Iztapalapa D.F. (valores nominales)
Promedios mensuales
Origen
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Zacatecas
1998
7.4
7.3
7.3
7.68
8.32
8.74
8.8
9.87
9.8
8.18
7.5
Zacatecas
1999
7.05
6.56
5.5
5.5
4.98
4.6
4.6
4.72
4.72
5.25
6.4
Zacatecas
2000
6.6
6.55
6.66
6.82
7.36
7.5
7.32
7.04
7.73
8.67
7.96
7.55
Zacatecas
2001
7.78
8.42
9.12
9.38
9.48
10.1 11.08
12.5
13.5
10.5
8.75
8.5
Zacatecas
2002
9.3
9.17
9.2
9.36
9.5
9.5
9.26
8.3
7.62
7.22
Zacatecas
2003
6.6
5.88
5.88
5.5
5.58
5.5
5.24
5.35
5.45
5.42
6.15
5.84
Zacatecas
2004
5.5
5.6
5.2
5.5
5.5
5.1
5.1
5.05
5.26
5.68
6.38
6.16
Zacatecas
2005
5.88
6.2
6.46
7.72
8.4
9.5
10
9.75
9.2
Zacatecas
2006 10.58 10.52 10.68
10.8
11.1 11.62
12
Zacatecas
2007
8.16
7.9
7.45

7.5
7.5
7.62
7.98
11.7 11.45
7.72
10.1 10.52
10.5 10.16
9.48
7.53
10
Estudio de frijol
Sinaloa
La importacin de frijol bsicamente se da en 2 variedades, Pinto americano y Negro

Michigan, en los Estados Unidos de Norteamrica no se producen variedades
azufradas, existiendo un mercado hispano para este tipo de frijol.
El frijol importado se ha posicionado muy bien por su calidad en los mercados
mayoristas de Mxico, pero una razn relevante por la cual los comercializadores lo
importan es por los apoyos y servicios que reciben, tales como crdito amplio (hasta 6
meses), entregas de acuerdo a requerimientos entre otros.
El precio del frijol importado por lo regular est por arriba de los precios del frijol
nacional para variedades iguales similares, pero por debajo de las variedades
azufradas.
Grfica N 2 Precio de frijol de la variedad Pinto Importado al mayoreo en la Central de

11
Estudio de frijol
Sinaloa
Grfica N 3 Precio de frijol de la variedad Negro Importado al mayoreo en la Central de

Fuente: Secretaria de Economa
Estados Unidos de Norteamrica

La siguiente informacin se refiere a las principales estadsticas sobre el cultivo de frjol
en los EUA, la cual se obtuvo va Internet del sitio Web del USDA, en especfico de
National Agricultural Statistics Service (NASS).
Se revisan las estadsticas de este pas pues es con quien competimos directamente y
por ahora otros pases no representan una amenaza real para este sector.

12
Estudio de frijol
Sinaloa
Tabla N 12 Superficie sembrada por principales estados productores (Ha.)

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
North
Dakota
247,050
Michigan Minnesota Nebraska Idaho California
Otros
Total EUA
115,425
66,825
66,825
36,450
46,575
136,769
715,919
178,200
87,075
46,575
64,800
30,375
35,640
139,482
582,147
319,950
109,350
68,850
74,925
38,475
37,260
132,719
781,529
218,700
68,850
46,575
62,775
30,375
31,185
111,011
569,471
226,800
76,950
46,575
48,600
32,400
24,300
92,867
548,492
251,100
95,175
58,725
70,875
40,500
26,730
117,045
660,150
271,350
271,350
91,125
81,000
58,725
58,725
56,700
42,525
42,525
36,450
27,135
24,300
112,509
95,094
660,069
609,444
Tabla N 13 Superficie cosechada por principales estados productores (Ha.)

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
North
Dakota
Michigan Minnesota Nebraska Idaho California
Otros
Total EUA
212,625
111,375
60,750
63,180
35,640
45,360
125,753
654,683
162,000
52,650
42,525
59,940
29,565
34,425
125,145
506,250
279,450
107,325
62,775
66,825
37,665
36,045
114,170
704,255
210,600
66,825
44,550
59,940
29,565
30,375
103,640
545,495
192,375
74,925
40,500
44,550
31,590
23,085
86,792
493,817
228,825
93,150
54,675
69,660
39,690
26,325
108,783
621,108
259,200
259,200
87,075
78,975
54,675
54,675
50,220
40,500
41,715
35,640
26,325
23,490
103,518
90,639
622,728
583,119
Por superficie sembrada y cosechada el principal estado productor de frijol en los EUA
es Dakota del norte, le sigue el estado de Michigan. Como se puede observar la
superficie cosechada ha disminuido del ao 2000 al ao 2007 en casi 70 mil ha., el ao
con mayor superficie sembrada fue el 2002 con ms de 700 mil ha.

13
Estudio de frijol
Sinaloa
Tabla N 14 Volumen de produccin por tipo de frijol y estado en el ao 2006 (Ton.)

Tipo de frijol
North
Dakota
Michigan Minnesota Nebraska
Pinto
226,251
4,218
Black
23,587
Navy
Great Northern
Dark Red Kidney
Light Red Kidney
Pink
Large lima
Baby lima
Blackeye
Small white
Cranberry
Small red
Otros
71,894
3,175
Total Estado
Frijol Navy
Idaho
California
Otros
Total EUA
10,433
61,824
28,939
104,598
436,263
75,750
7,484
2,585
2,948
68,946
42,184
2,449
5,715
454
7,892
120,700
6,260
454
46,720
2,858
197,448
771
53,977
1,406
1,905
24,585
1,588
408
7,439
37,330
7,938
8,301
7,938
1,361
1,270
6,849
33,656
12,564
5,262
11,113
136
4,082
33,157
10841
10,841
13789
13,789
13744
10432.57
24,177
816
2,087
0
4,536
3,084
14,061
29,438
30,391
45,858
166,286
1,030,012
1,270
862
680
3,084
1,361
17,690
3,175
1,451
1,361
0
1,814
4,128
4,082
185,292
101,060
123,331
64,863
5,216
343,322
Frijol Pinto
Frijol Negro
6,758
Frijol Great Northern
Tabla N 15 Estadstica de produccin y precio para frijol PINTO en EUA

Concepto/ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sup. Sembrada (Ha.)
293,423
226,233
337,082
268,880
263,615
317,844
279,815
Sup. Cosechada (Ha.)
264,141
206,307
300,632
258,876
232,349
294,071
264,303
1.85
1.92
1.99
1.83
1.53
1.94
1.65
489,009
396,959
598,316
474,043
354,426
571,425
436,323
Precio al productor ($/Ton)

5,992
12,564
Nota: Se considero una paridad de 11 pesos por dlar
6,881
7,903
13,392
6,955
10,458
Rendimiento (Ton./Ha)
Produccin (Ton)

14
Estudio de frijol
Sinaloa
Tabla N 16 Estadstica de produccin y precio para frijol NEGRO en EUA

Concepto/ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sup. Sembrada (Ha.)
38,151
38,232
79,664
34,142
56,012
45,198
67,797
Sup. Cosechada (Ha.)
35,883
32,886
74,358
32,684
51,678
43,376
64,517
1.69
1.08
1.90
1.75
1.64
1.88
1.87
60,604
35,506
141,491
57,286
84,849
81,565
120,669
6,102
16,361
6,496
9,565
9,670
10,438
11,665
Rendimiento (Ton./Ha)
Produccin (Ton)
Precio al productor ($/Ton)
Con informacin de la Universidad de Davis California, se obtiene el siguiente costo y

anlisis de rentabilidad para frijol producido en el norte del Valle de San Joaqun en el
Estado de California EUA.
1.- Indicadores Productivos e Ingresos
Rendimiento Unitario (Ton./Ha.)
Precio de venta ($/Ton.)
Ingreso por venta

2.- Costos de operacin ($/Ha.):
Semilla
Fertilizantes
Combustibles
Insumos qumicos
Agua de riego
Mano de obra
Mantenimiento Maquinaria Y Equipo
Servicios
Administracin de riesgos
3.- Otros Costos ($/Ha.):

Depreciacin de activos
Renta de tierra
Cuotas
Costo financiero capital de trabajo
Impuestos
Maquinaria Propia
2.8
8,973
25,124
13,391
1,032
1,630
1,114
1,956
543
2,716
2,091
1,847
462
6,434
1,195
4,074
TOTAL COSTOS ($/Ha.):
296
54
815
19,825
UTILIDAD ($/Ha.)
Retorno neto
5,299
26.7%
Administracin

%
5%
8%
6%
10%
3%
14%
11%
9%
2%
68%
6%
21%
0%
1%
0%
4%
32%
15
Estudio de frijol
Sinaloa
Resultados
Tecnologa de Produccin
En general todos los encuestados aplican la misma tecnologa de produccin con riego
rodado, semilla mejorada, cultivo fertilizado y mecanizado; con sus variantes
particulares en la preparacin del terreno y en el manejo de dosis de fertilizacin as
como aplicacin de insecticidas. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos
construir el siguiente diagrama de produccin de frijol:
Rastreo
Preparacin
del terreno
(Ago Sept.)
Fertilizacin
en
presiembra
Riego inicial
de asiento
aniego.
Siembra
(Todo octubre
hasta el 10 de
Noviembre)
Cultivos
Fertilizacin
Barbecho Subsoleo
(En aluvin no necesario)
Marca surqueo
Rastreo
cruzado
Nivelacin (tabln)
Lo ms comn fue la aplicacin de 200 kg. /ha de Triple 17.

Algunos casos agregaron elementos menores como hierro,
zinc y magnesio y otros casos tambin aplicaron mejorador
de suelo.
Abrir
canales
Tumbar
canales
Aplicacin de riego por gravedad

utilizando pipa de aluminio y una lmina
de 20 cm.
Escarificacin
Siembra de precisin en cama

alta de 160 cm. a doble hilera
con 18 a 20 semillas por metro
(aproximadamente 100 kg. /ha)
En todos los casos se realiz 1 slo cultivo, generalmente

antes del primer auxilio.
Fue muy diversa, se hicieron de 2 a 3 fertilizaciones, la
primera generalmente con 100 150 kg. de amoniaco en
el primer riego de auxilio, una segunda aplicacin foliar
con 2 Lt. de algn producto comercial (K-fol, Grofol,
Foltron, etc.) y algunos casos dieron otra aplicacin foliar
va area con 0.5 Lt. de producto (Maxgrow, Biofol, etc.)

16
Estudio de frijol
Sinaloa
Riegos de
auxilio
Control de
maleza, plagas
y
enfermedades
Abrir
canales
Generalmente se dieron 3 riegos de auxilio,

con una lmina de 4 a 6 cm por riego.
Primero al inicio de floracin (45 das),
segundo 15-20 das despus y el tercero en
llenado de grano (15 das despus del 2).
En algunos casos fue necesario el deshierbe manual,

contratando alrededor de 1 jornal por Ha. Slo en 1 caso
se realiz aplicacin de herbicida.
Por lo menos se realiz 1 aplicacin de insecticida 1 Lt./Ha
de Tamarn), algunos aplicaron adems Thiodn para
control de mosquita blanca.
Slo 2 de los 10 casos encuestados realizaron aplicacin
de fungicidas. 0.5 Kg./Ha de Bavistn.
Cosecha
Consta de 3 etapas: Corte, enchorice (juntar varias hileras

de planta en una sola) y trilla. Lo ms comn es hacer el
corte y enchorice en un solo paso de tractor, requiriendo de
2 a 3 jornales por Ha. para voltear y vigilar el producto
mientras se seca, hasta obtener 14-16% de humedad para
despus realizar la trilla con mquina combinada.
En el estado se ha mantenido la pureza gentica de la semilla, an cuando de acuerdo

a informacin del INIFAP, de la superficie sembrada menos del 15% es con semilla
certificada, un porcentaje importante es con semilla seleccionada por los mismos
productores y otra parte es con semilla verificada declarada ante el Servicio
Nacional de Inspeccin y Certificacin de Semillas (SNICS), la cual normalmente es
producida por socios clientes de alguna empresa parafinanciera, comercializadora
Asociacin Agrcola.
Las semillas de frijol aun continan siendo variedades que desarrolla el INIFAP, en
Sinaloa se siembran las variedades conocidas como azufrados, que se caracterizan por
el color tpico entre crema y amarillo azufre. La variedad ms reciente y de mayor
importancia por la superficie sembrada (aproximadamente 70%) y por sus cualidades
(mayor tamao de grano), es el frijol Azufrado Higuera, despus le siguen las
17
Estudio de frijol
Sinaloa
variedades Azufrado Noroeste, Azufrado Regional 87, Mayocoba Pimono 78

finalmente el Peruano.
Anlisis de Rentabilidad de frijol para el ciclo O-I 06/07

Es importante comentar que el enfoque del anlisis es exclusivamente sobre la
rentabilidad de la actividad; es decir, no se realizan las proyecciones del flujo neto de
efectivo, solo se consideran los beneficios que gener el cultivo de frijol y los costos en
que se incurri.
De acuerdo a las encuestas, se tiene una gran diversidad de situaciones, tales como:
a) Tenencia de la tierra: Productores que solo siembran superficie propia,
productores que adems rentan tierra y productores que slo rentan.
b) Procampo: Productores que cuentan con apoyo procampo, productores que no
cuentan con ese apoyo y productores que tienen procampo para una parte de la
superficie que siembran.
c) Maquinaria: Productores que cuentan con maquinaria propia suficiente (70% de
los encuestados), productores que tienen maquinaria para labores ligeras
(10%) y productores que no tienen maquinaria propia (20%). En todos los casos
ningn productor tiene mquina combinada (Trilladora).
Por lo anterior y para estandarizar el anlisis, con la informacin de las encuestas
obtenemos un modelo base para 1 Ha de terreno considerando superficie propia, con
procampo y maquinaria propia, para posteriormente hacer los anlisis comparativos
para las otras situaciones.
En la siguiente tabla se muestran los resultados promedio ponderados de las
encuestas realizadas, es importante comentar que el rendimiento mximo fue de 3.8
ton/Ha y el mnimo de 1.8, los principales factores que afectaron este parmetro son:
Fallas de la sembradora (menor densidad de poblacin), descuido de regadores
(exceso de humedad) y presencia de mosquita blanca (cultivo cercano a siembras de
hortalizas).
De la misma manera el precio mnimo obtenido fue de $8,750.00 y el mximo de
$10,500.00; esto dependi principalmente de la poca de venta (primeras y ltimas
cosechas lograron mejor precio), en general se observ mayor demanda que oferta y
por ello no se present ningn problema para comercializar el producto.
1.- Indicadores Productivos e
Ingresos
Rendimiento Unitario (Ton./Ha.)
Maq. Propia
2.5
9,340
Maquila
2.5
9,340
18
Estudio de frijol
Sinaloa
Procampo
23,350
963
96%
4%
23,350
963
96%
4%
TOTAL INGRESOS
24,313
100%
24,313
100%
2.- Costos de operacin

($/Ha.):
10,736
67%
12,707
73%
1,679
1,593
850
599
672
843
2,003
1,686
811
11%
10%
5%
4%
4%
5%
13%
11%
5%
33%
1,679
1,593
228
599
672
615
10%
9%
1%
3%
4%
4%
0%
38%
5%
27%
Ingreso por venta
Semilla
Fertilizantes
Combustibles
Insumos qumicos
Agua de riego
Mano de obra
Mantenimiento Maq. Y Equipo
Servicios

Renta de tierra
Cuotas
Impuestos
Administracin
5,254
766
3,500
58
535
324
71
15,990
6,510
811
5%
22%
0%
3%
2%
0%
4,632
144
3,500
58
535
324
71
100%
17,339
UTILIDAD ($/Ha.)
8,323
6,974
Retorno neto
52.1%
40.2%
1%
20%
0%
3%
2%
0%
100%
Notas:
Servicios incluye fumigacin area, asistencia tcnica, anlisis de suelo y maquilas.
Se considera slo el 50% del valor de la renta anual, ya que normalmente se siembran
2 ciclos. En combustibles y depreciacin se considera tambin lo correspondiente al
vehculo de campo adems del tractor e implementos.
Los principales costos son la renta de tierra, la cual por cierto tiene un amplio mercado
ya que actualmente existe alta demanda; le sigue el costo por labores mecanizadas y
despus el costo de la semilla, servicios y fertilizantes.

19
Estudio de frijol
Sinaloa
La siguiente informacin muestra la rentabilidad bajo otras situaciones de tenencia de

la tierra y apoyo de procampo.
Con renta y con
Sin
procampo
Procampo
(escenario base)
Sin renta
Sin renta ni
Procampo
UTILIDAD ($/Ha.)
11,823
10,860
8,323
7,360
Retorno neto
94.7%
86.9%
52.1%
46.0%
Sin renta
Sin renta ni
Procampo
Con renta y con

procampo
Sin
Procampo
UTILIDAD ($/Ha.)
10,475
9,511
6,974
6,011
Retorno neto
75.7%
68.7%
40.2%
34.7%
Maquinaria propia
Maquila
La mejor rentabilidad se obtiene cuando el productor es dueo de la tierra, cuenta con

maquinaria y recibe apoyo de procampo; por el contrario, la menor rentabilidad se
obtiene pagando renta por la tierra, maquilas y no se recibe procampo, pero an en
esta situacin, la rentabilidad de 34.7% con utilidad de $6,011.00 por Ha. Es aceptable.
Estimacin del costo de cultivo para el ciclo O-I 07/08

Para la estimacin del costo del ciclo prximo, se consider la tecnologa media y los
precios actuales de los insumos y servicios, de esta manera tenemos lo siguiente:
1.- Indicadores Productivos e Ingresos
Maquinaria Propia
Maquila
Procampo
2.2
9,500
20,900
963
2.2
9,500
20,900
963
TOTAL INGRESOS
21,863
21,863
2.- Costos de operacin ($/Ha.):
10,557
1,700
1,440
898
600
650
12,638
1,700
1,440
68
600
650
Rendimiento Unitario (Ton. /Ha.)

Ingreso por venta
Semilla
Fertilizantes
Combustibles
Insumos qumicos
Agua de riego

20
Estudio de frijol
Sinaloa
765
2,214
1,390
900
6,704
900
5,075
560
3,500
60
630
291
34
4,567
52
3,500
60
630
291
34
15,632
17,205
UTILIDAD ($/Ha.)
6,231
4,658
Retorno neto
39.9%
27.1%
Mano de obra
Mantenimiento Maquinaria y Equipo
Servicios

Renta de tierra
Cuotas
Impuestos
Administracin
576
La rentabilidad esperada es muy buena considerando el costo del dinero; sin embargo
en trminos de utilidad se requiere contar con mayor superficie a la dotacin ejidal (10
Ha) para poder mejorar los ingresos familiares.
Conclusiones y Recomendaciones
Sobre las encuestas de rentabilidad:
La siembra de frijol en el estado ha resultado de inters para el productor, pues le
significa ganancias adecuadas en un corto tiempo; no obstante, representa un riesgo
considerable en los aspectos de mercado (precio) y climatolgico (Lluvias y heladas).
En aos con baja disponibilidad de agua para riego en las presas, se va a favorecer el
cultivo de frijol pues es de menor demanda hdrica que el cultivo de maz; para este
ciclo existe suficiente agua y se espera que la superficie a sembrar de frijol sea similar
al ao anterior.
Son tres los factores ms importantes que hay que cuidar en el cultivo de frijol:
1. Siembra en fecha ptima, con sembradora de precisin y semilla certificada
2. Fertilizacin en funcin a anlisis de suelo (es comn la sobre fertilizacin).
21
Estudio de frijol
Sinaloa
3. Control de riego. Es recomendable ubicar parcelas demostrativas con sistemas

de riego por goteo a baja presin.
Los centros de investigacin recomiendan la aplicacin de tratamiento fungicida a la
semilla y productos inoculantes; sin embargo, de acuerdo a las encuestas ningn
productor aplic ambos tratamientos y los resultados fueron buenos.
Los 2 mejores productores encuestados (3.7 y 3.8 ton. /Ha. de rendimiento y utilidades
por Ha. de $18,438.00 y $18,683.00), difieren en el manejo del cultivo respecto a los
dems en lo siguiente:
Tratamiento de la semilla con 1 litro de Vitavax (se incrementa el costo en
$250.00).
Fertilizacin en presiembra con 300 Kg. de triple 17.
Aplicacin de 5 Kg. de agrosuelo (mejorador) en primer riego de auxilio.
Dos aplicaciones foliares (al inicio de floracin y en amarre de fruto) de elementos
menores (Fierro, Zinc, magnesio, boro y manganeso) en una dosis de 2 lt/ha
combinados con 0.5 lt/ha de Hormovit calor (Citicininas, giberelinas, auxinas).
Los cuatro puntos anteriores significan un costo adicional de $ 382.00. Si a esto fuera
atribuible el mejor rendimiento (1.2 ton. Adicionales), representa un beneficio
econmico de $11,208.00 por ha. El supuesto es que todos los dems factores
permanecen iguales (preparacin de suelo, labores culturales, Control de siembra,
plagas, riegos, etc.). Para validar esta informacin sera necesario establecer parcelas
demostrativas bajo un esquema estadstico que pueda proporcionar informacin
representativa.
Sobre el costo de produccin:
El principal costo despus de la renta de la tierra es el de labores mecanizadas, es
conveniente aprovechar los buenos resultados que se estn obteniendo para que los
productores que no cuentan con maquinaria propia, adquieran con financiamiento al
menos un tractor y los principales equipos e implementos (utilizando adems los
apoyos de Alianza).
Sobre la competitividad respecto a los productores de EUA
Es posible apreciar que los EUA no cuentan con capacidad productiva (prcticamente
no ha crecido su produccin en los ltimos 10 aos), sus costos son ms elevados que
los de Sinaloa. Para que estn exportando a Mxico a precios menores que los precios
domsticos, evidencia que reciben apoyo gubernamental.
Recomendacin general

22
Estudio de frijol
Sinaloa
Buscar esquemas de compactacin que las empresas parafinancieras concentren

sus esfuerzos en reas geogrficas determinadas, ya que actualmente tienen muy
dispersas sus reas de atencin. Lo anterior puede iniciarse con las empresas que
estn exportando ya que existen comentarios que no logran comprar todo el frijol que
requieren; es decir, hay posibilidad de integrar la red de valor de exportacin de frijol.

23

FRIJOL OI Sinaloa - Rentabilidad 2006-2007 Costos 2007-2008

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Direccin de Consultora en Agronegocios

Estudio de frijol en Sinaloa

Tecnologa de Produccin ...................................................... 16

Direccin de Consultora en Agronegocios

Objetivos del trabajo

Determinar la rentabilidad de frijol en el ciclo O-I 2006-2007 en el Estado de

Obtener los costos de cultivo para frijol en el ciclo O-I 2007-2008

Identificar oportunidades de mejora en el financiamiento y cultivo de frijol.

Los productores entrevistados comentaron que tienen 3 alternativas de siembra:

Maz en un solo ciclo al ao O-I

Todos tomaron la segunda alternativa considerando que as pueden tener ingresos en

Direccin de Consultora en Agronegocios

103,636.4 105,909.0 106,994.3 108,056.1

Se estima que en Mxico el consumo aparente de frijol en el ao 2006 fue de 1.5

SAN LUIS POTOSI

Direccin de Consultora en Agronegocios

Tabla N 3 Volumen de produccin por estado (Toneladas)

SAN LUIS POTOSI

Sinaloa cuenta con potencial productivo, como se observa en la tabla 3 ha llegado a

SAN LUIS POTOSI

Direccin de Consultora en Agronegocios

Tabla N 5 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de Abastos

2001 10.26 10.75 13.38 13.52 14.48 15.62 19.38

2002 22.25 12.14 11.82

2004 10.88 12.38

12.5 12.75 13.12

11 11.74 12.38 12.58 12.78

12.5 12.52 12.28

13.5 14.62 14.96

12.5 12.56 12.65

Fuente: SNIIM - Secretaria de economa.

Pesos por Kg.

Direccin de Consultora en Agronegocios

Tabla N 6 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de Abastos

16.9 17.25 17.62

10.5 10.62 11.12

11.4 11.43 10.85 11.04

12 12.62 14.62 14.88

El comportamiento de los precios de frijol en la Central de Abastos de Guadalajara es

14.5 15.62 16.88

2004 10.88 11.38

12.8 12.62 13.25 12.88

9.5 11.62 13.25 13.12

12.2 11.75 11.12

16.8 16.75 18.33

12.5 13.28 13.38

Con fines de comparacin, enseguida presentamos los precios al mayoreo de otras

Tabla N 9 Precio de frijol de la variedad Flor de junio al mayoreo en la Central de

12.8 12.29 11.75

10.2 10.25 10.12

11.1 11.37 10.88

12.5 12.32 12.42 12.62 12.58

Direccin de Consultora en Agronegocios

10 10.12 10.16 10.23

Tabla N 10 Precio de frijol de la variedad Flor de mayo al mayoreo en la Central de

12.6 11.32 11.88

9.88 11.25 12.88

11.1 11.52 11.86

Tabla N 11 Precio de frijol de la variedad Bayo al mayoreo en la Central de Abastos de

2006 10.58 10.52 10.68

Direccin de Consultora en Agronegocios

La importacin de frijol bsicamente se da en 2 variedades, Pinto americano y Negro

Direccin de Consultora en Agronegocios

Grfica N 3 Precio de frijol de la variedad Negro Importado al mayoreo en la Central de