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INDICE
IV. ANEXOS
2
I. EVOLUCIÓN DE CONSUMO, IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DE POLIPROPILENO (PP) EN SU FORMA
PRIMARIA
I. a. Consumo e Importación
Fig. 1
CONSUMO E IMPORTACIÓN (ton)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: ASIPLA
Fig. 2
CONSUMO E IMPORTACIONES (MILES DE US$)
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3
Valorizado, el mercado a crecido un 225% aprox. entre 2000-2007. Al observar las
cifras para el volumen, resulta claro que el crecimiento se ha debido en gran parte al
aumento de precio. En 2007, el mercado valorizado al precio estimado puesto en bodega
fue de USD 159 millones. El valor para el 2000 es de USD 49 millones.
Consumo
Fig. 3
CONSUMO (ton)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fig. 4
CONSUMO (MILES DE US$)
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Esta serie se elaboró restando a los datos de Consumo e Importación (ASIPLA), la serie
de Importaciones (PROCHILE), suponiendo que la base de ASIPLA es correcta en
separar Consumo e Importación. El consumo de PP ha crecido notablemente en los
últimos años (121% entre 2000 y 2007). En 2007, alcanza las 130 mil toneladas anuales,
es decir 5 kg/hab aprox. El consumo per-cápita en Corea y Estados Unidos era de 27
kg/hab y de 22 kg/hab respectivamente el año 2004 (Fuente: APLA, CMAI).
Valorizado, el consumo ha aumentado un 360% entre 2000 y 2007. Alcanza un valor de
USD 130 millones el año 2007.
4
I. b. Importaciones
Fig.5
VOLUMEN IMPORTACIONES (ton) 1997-2008
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: PROCHILE
Fig. 6
VALOR CIF DE IMPORTACIÓN (US$) 1997-2008
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: PROCHILE
5
El valor CIF de las Importaciones, al contrario de lo que sucedió con el volumen,
experimentó un alza considerable a partir de 2002. Este aumento se debe principalmente
al aumento del precio como se ve en la sección II.
I. c. Exportaciones
Fig. 7
VOLUMEN (ton) DE EXPORTACIONES 1997-2008
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: PROCHILE
Entre 2000 y 2008 las exportaciones cayeron un 70%. El alza en el consumo es capaz de
absorber la capacidad productiva de PETROQUIM. El 95% de las exportaciones de PP
el 2008 fueron de PETROQUIM, alcanzando un volumen de 11,600 ton en 2008. En
2000 en tanto, el volumen es de 48,000 ton.
Fig. 8
VALOR FOB DE EXPORTACIONES (US$) 1997-2008
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: PROCHILE
El aumento del precio del PP hasta el año 2008 suaviza el valor de la caída de las
exportaciones. Entre 2000 y 2008 el valor de las exportaciones cayó en un 35%.
6
I. d. Análisis Comparativo Agosto 2008- Febrero 2009
Como a partir de Agosto 2008 se observa una caída sustancial del precio del PP, es
interesante observar qué ha ocurrido con el volumen importaciones en los meses
Agosto-Febrero (información disponible hasta el 2009).
Fig. 9
VOLUMEN (kgs) IMPORTACIONES AGOSTO-FEBRERO
3,500,000
3,000,000 Aug. 03 - Feb. 04
2,500,000 Aug. 04 - Feb. 05
2,000,000 Aug. 05 - Feb. 06
1,500,000 Aug. 06 - Feb. 07
1,000,000 Aug. 07 - Feb. 08
500,000 Aug. 08 - Feb. 09
0
o e e e e o o
st br br br br er r er
go ie
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e m m E n
eb
A
pt O i ie
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ic F
S N
Fig. 10
VALOR CIF (US$) IMPORTACIONES AGOSTO-FEBRERO
4,500,000
4,000,000
Aug. 03 - Feb. 04
3,500,000
3,000,000 Aug. 04 - Feb. 05
2,500,000 Aug. 05 - Feb. 06
2,000,000 Aug. 06 - Feb. 07
1,500,000 Aug. 07 - Feb. 08
1,000,000
Aug. 08 - Feb. 09
500,000
0
to e re e e o ro
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gos m tub em m En b
A ie c vi ie Fe
pt O
No
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Se D
7
II. EVOLUCIÓN DE PRECIOS, FUENTES DE INFORMACIÓN EN
LÍNEA
En la fig. 11 se expone una estimación del costo promedio del PP puesto en Bodega. Se
elaboró utilizando un promedio ponderado del valor CIF por tonelada de las
importaciones de los mayores importadores de PP en forma primaria. A ese precio se
agregan US$380 dólares aprox. por cada 20 toneladas por flete y 3% de tarifa promedio
por aduana para calcular el precio final.
Fig. 11
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
En 5
En 8
En 6
En 7
M 7
M 5
M 6
M 8
Se 7
Se 8
Se 5
Se 6
No 6
No 7
M 8
09
7
8
05
No 5
M 6
M 7
No 8
5
6
-0
v-0
-0
v-0
-0
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-0
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l-0
l-0
l-0
0
0
0
0
-0
-0
-0
-0
p-
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e-
e-
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e-
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p-
ar
ar
ar
ar
ay
ay
ay
ay
Ju
Ju
Ju
Ju
En
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCHILE, el costo promedio del transporte
se obtuvo de cotización telefónica (ACAR, fono: 8540870)
8
II. b. Precio y Volumen
Fig. 12
VOL (ton) y PRECIO DE IMPORTACIONES (USD/ton) PP virgen (2000-2008)
3500 2,500
3000
2,000
2500
2000 1,500
1500 1,000
1000
500
500
0 0
En 4
En 5
En 6
En 7
En 8
M 05
M 6
M 7
M 8
Se 4
Se 7
Se 8
No 4
M 5
No 5
M 6
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M 7
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Se 5
Se 6
5
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M 8
09
v-0
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v-0
v-0
v-0
-0
-0
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l- 0
l- 0
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l-0
l-0
0
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-0
-0
-0
0
-
p-
e-
p-
e-
p-
e-
p-
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e-
e-
ar
ar
ar
ar
ay
ay
ay
ay
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Es difícil encontrar un “lag” entre precio y cantidad importada. Se puede ver cómo los
peaks de precio coinciden con depresiones muy fuertes de las importaciones. Esto se
puede observar en Julio 2005 y Diciembre 2005. Podría ser que existiese un “lag” que
no duraría más de un mes. En efecto, en Septiembre 2008 hay un fuerte aumento del
precio, pero las importaciones caen sólo en Octubre de ese año. Luego, ante la caída
por otro mes, las importaciones aumentan considerablemente en Noviembre.
9
II. c. Precios en línea
A continuación, se presenta la evolución del precio del HoPP En Estados Unidos, como
ejemplo de la información que se puede obtener en algunos sitios web. En el Anexo 2 se
enumeran algunos de estos sitios que presentan información detallada del mercado,
tanto de precios como análisis de la industria. El siguiente cuadro fue extraído de
www.theplasticexchange.com. En esta página también existe información de la cantidad
transada, información al día que puede ser muy útil a la hora de ver la evolución de la
demanda.
Fuente: www.theplasticexchange.com
Esta fuente muestra que el mercado del PP en Estados Unidos cerró en un peak de
2,050 en Agosto de 2008, y cayó a un mínimo de 705 USD/ton en Diciembre de
2008. Es una caída del precio del 190%. La diferencia con los datos obtenidos de
PROCHILE puede deberse a contratos y a la base de cálculo de los costos de
transporte.
10
Fig. 14 PRECIO (US$/LIBRA) DE HOMOPOLÍMERO DE PP (HOPP) EN ESTADOS
UNIDOS EN EL ÚLTIMO MES (MARZO 2009 - ABRIL 2009)
Fuente: www.theplasticexchange.com
11
III. PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO CHILENO
12
ANEXO 1. PRINCIPALES IMPORTADORES DE PP VIRGEN 2008
11 84912700-4 IND. TEC. HIDR. S.A. 162,500 0.99% (56-2) 582 2800
Renca 2101, Renca, Santiago.
www.tehmco.cl/
12 96560030-2 POLIFUSION S.A. 145,925 0.89% (56-2) 745 2000
Camino El Otoño Nº 11, Lampa, Santiago
www.polifusion.cl
13 92207000-8 MATHIESEN S.A.C. 149,950 0.91% (56-2) 640 5600
Avenida del Parque 4265 Of. Ciudad
Empresarial Piso 3, Huechuraba, Santiago
www.grupomathiesen.com/
14 76077820-6 BRASKEM PETR. CHILE LTD 123,750 0.75% (56-2) 482 7010
Hernando de Aguirre 268, piso 7,
Providencia.
www.braskem.com.br
15 86399900-6 F.H. ENGEL S.A. 89,200 0.54% (56-2) 510 7000
13
Av. Claudio Arrau 7000, Pudahuel, Santiago
www.engel.cl
16 93051000-9 BTICINO CHILE LTDA. 78,232 0.47% (56-2) 585 3600
Roger de Flor 2901, Las Condes, Santiago
www.bticino.cl
17 96832030-0 POLYFIBRA S.A. 66,800 0.41% (56-2) 374 9575
Coyancura 2241, of. 91, Providencia,
Santiago
www.polyfibra.cl
18 78852480-3 PLASTICOS KENDY LTDA. 68,000 0.41% (56-2) 675 3500
Longitudinal Sur Km. 42 Paine
www.kendy.cl
19 76208350-7 AMPACET CHILE LTDA. 34,985 0.21% Carlos Silva Vildósola 774, San Miguel
(56-2) 551 9410 - (56-2) 556 2434
www.ampacet.com
20 77189740-1 INPPAMET CATODOS LTDA. 49,500 0.30% (56-55) 538100
Avda. las Industrias, Calama
www.inppamet.cl
21 85040900-5 BRENNTAG CHILE LTD. 78,375 0.48% (56-2) 440 2400
Camino Lo Sierra 02966, San Bernardo.
www.brentagla.com
22 99522290-6 MONTACHEM CHILE S.A. 53,700 0.33% (56-2) - 231 9628
Av. 11 de Septiembre 2134 Of. 303,
Providencia, Santiago.
www.montachem.cl
23 77887580-2 AYAX TRADING LTDA. 52,000 0.32% (56-2) 677 1000 - (56-2) 671 4103
Calle Panamericana Norte 21000,
Colina, Santiago.
www.ayax.cl
24 80080400-0 PLASTICOS ANDES S.A. 26,000 0.16% (56-2) 238 2579
Los Tres Antonios 2438, Macul, Santiago
www.plasticosandes.cl
25 92821000-6 PLASTICOS BURGOS S.A. 48,750 0.30% (56-2) 714 8300
Las Dalias 3180, Macul, Santiago
www.burgoplast.cl
26 92242000-9 ASFALTOS CHILENOS S.A. 24,750 0.15% (56-2) 223 5022
Pedro de Valdivia 2319, Providencia,
Santiago
www.asfachile.cl
27 83484700-0 REIFOX INDUSTRIAL LIMITADA 21,600 0.13% (56-2) 589 2700
Avda. Américo Vespucio 2101, Renca,
Santiago
www.reifox.xl
28 90286000-2 CIA. CHILENA DE TABACOS S.A. 9,200 0.06% 800 36 4444
Avenida El Bosque Norte 0125, Santiago
www.chiletabacos.com
29 99556050-K PLASKEM COMERCIAL S.A 12,852 0.08% (56-2) 335 2596
Av. Nueva los Leones 0196 of 403,
Providencia, Santiago
www.plaskem.cl
30 76842350-4 E. FARGO S.PLASTICOS EIRL 17,200 0.10% (56-2) 457 4812
Avenida Inglaterra 1740, Independencia,
Santiago
www.efsplasticos.cl/
14
31 92819000-5 FELTREX S.A. 9,350 0.06% (56-2) 345 0500
Obispo Arturo Espinoza Campos 2587,
Macul, Santiago
www.feltrex.cl/
32 80326500-3 OXIQUIM S.A. 3,120 0.02% (56-2) 478 8200
Cañaveral 901, Quilicura, Santiago
www.oxiquim.cl
33 91449000-6 COBRE CERRILLOS S.A.,COCESA 1,210 0.01% (56-2) 422 2211
Camino a Melipilla 6307, Cerrillos, Santiago
www.pdcocesa.cl
34 96910380-K ICR POLIURETANOS Y GOMAS S.A. 600 0.00% (56-2) 443 5505
El Juncal 400, Complejo Industrial
Buenaventura, Santiago
www.icr-sa.cl
35 87556200-2 WALBAUM REP. LTDA. 250 0.00% (56-2) 235 1020
Perez Valenzuela 1520, of. 304, Providencia,
Santiago
www.walbaumchile.cl
36 92704000-K GARIBALDI S.A 1,050 0.01% (56-2) 582 8000
Parque Industrial Aeropuerto, Calle Los
Robles N°581, Quilicura, Santiago
www.garibaldi.cl
37 80919600-3 PINTURAS SIPA LTDA 200 0.00% (56-2) 471 1200
Av. Pedro Aguirre Cerda 5683, Cerrillos,
Santiago
www.sipa.cl/
38 96018000-3 INDUSTRIAS POLYTEX S.A. 500 0.00%
15
ANEXO 2. SITIOS WEB DE INTERÉS
www.theplasticexchange.com
www.icispricing.com
www.petroquim.cl
www.asipla.cl
www.cipachile.cl
Presenta un análisis de los estudios sobre los nuevos avances en el área de los
polímeros.
www.petrochemwire.com
www.apla.com.ar
www.cmai.com
Entrega informes sobre las tendencias del mercado, en el corto, mediano y largo plazo.
Entrega además informes sobre precios.
16