Boletn de Coyuntura n 79

Noviembre 2011

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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Evolucin del mercado

Gasto farmacutico pblico (oficinas de farmacia)
Octubre
2011

Octubre
2010

% var.
2011/10

Gasto (Millones de euros) *

935,5

965,7

-3,13%

Recetas (Millones)
Gasto Medio por Receta () *

82,4
11,36

80,6
11,98

2,18%
-5,20%

Los datos del Ministerio de Sanidad, Poltica Social e

Igualdad correspondientes al pasado mes de octubre
arrojan una nueva cada del gasto farmacutico pblico
del -3,1% con respecto al gasto registrado en octubre
de 2010. Esta variacin del gasto es consecuencia de un
aumento del nmero de recetas del +2,2% y de una
cada del gasto medio por receta del -5,2%.
En cuanto a la evolucin del gasto acumulado a 12
meses, tal y como muestra el grfico siguiente, con una
cada del -8,2% en octubre ha continuado la fuerte reduccin de la tasa de crecimiento interanual acumulada
a 12 meses del gasto farmacutico que se inici en junio
de 2010 como consecuencia de la entrada en vigor de
las medidas de reduccin del gasto farmacutico contenidas en los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010.
Tasas de crecimiento interanuales (ltimos 12 meses)
5%
2,6%

2,6%

3,1%

3,4%

3,1%

2,4%

2,3%

2,1%

2,0%

2,3%

2,1%

2,4%

1%
-1%

nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

jul-11

ago-11 sep-11 oct-11

-1,3%
-3%
-5%

-2,4%
-3,2%

-3,8%

-4,1%
-4,8%

-7%
-9%

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Septiembre 2011)

Valores

* PVP con IVA

3%

a Precio de Genrico alcanz el 56,4% del total del mercado de prescripcin en unidades en Espaa y el 39,7%
de dicho mercado en valores.

-5,8%
-6,1%
-7,7%

-7,2%
-8,6%

-13%

Gasto farmacutico

-8,2%
-8,9% -8,8%
-9,4% -9,3%
-10,4%
-10,9% -10,7%
-11,0%-11,3% -11,1%

-9,0%
-9,9%

-11%

Nmero de recetas

Gasto por receta

Este mes de octubre hace justamente un ao desde

que la tasa de crecimiento interanual acumulada a 12
meses del gasto farmacutico pblico entr en valores
negativos. Desde entonces esta tasa no consigue repuntar hacia valores positivos y no es previsible que consiga
hacerlo ni a corto ni a medio plazo.
De hecho, la situacin del mercado farmacutico
pblico en Espaa es hoy mucho peor que hace doce
meses, tanto en lo que se refiere a la evolucin del gasto farmacutico (-8,2% frente a un -0,04% en octubre
de 2010), como de la demanda de recetas (+2,4% hoy
frente al +3,3% de octubre de 2010) o del gasto medio
por receta (-10,4% hoy frente al -3,2% de hace doce
meses).
A pesar de la mala situacin en la que se encuentra
el mercado farmacutico espaol, es previsible que con
la entrada en vigor el 1 de noviembre de las medidas de
contencin del gasto farmacutico contenidas en el Real
Decreto-ley 9/2011, el ao acabe con unos registros an
peores y que a lo largo de 2012, la situacin, lejos de
mejorar, siga empeorando de forma notable.
Por ltimo, y a partir de informacin procedente de
IMS, en el periodo de 12 meses que termin en septiembre de 2011, el mercado de todos los Medicamentos

39,7%

Unidades

60,3%

56,4%

0%

20%

43,6%

40%

Mercado a Precio de Genrico

60%

80%

100%

Resto de Mercado de Prescripcin

Fuente: Estimacin de Farmaindustria a partir de informacin de IMS

Nota: Mercado total de prescripcin neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

Tras el -2,4% de 2010, el gasto farmacutico pblico caer un -9% en 2011 y un -10% adicional en
2012
El mercado farmacutico en Espaa est atravesando
una crisis que podra extenderse, al menos a la primera
mitad de la presente dcada, tal y como anuncian reputados analistas sectoriales.
No obstante, la crisis que afecta a la industria farmacutica espaola no se debe a una contraccin de la
demanda, ni a la falta de productos innovadores, la crisis de la industria farmacutica en Espaa tiene su causa fundamental en la necesidad que tienen las Administraciones Pblicas de reducir su volumen global de gasto, y han encontrado en los precios de los medicamentos, una herramienta rpida y eficaz para contribuir a la
consecucin de tal objetivo.
Fruto de las medidas contenidas en los RDLs 4 y
8/2010, el gasto farmacutico en 2010 cay un -2,4% y
terminar 2011 con una cada prxima al -9%, lo que
dejar al gasto farmacutico pblico en niveles del ao
2007. Por otra parte, la entrada en vigor de las medidas
de reduccin del gasto farmacutico pblico contenidas
en el RDL 9/2011 har que el gasto caiga un -10% adicional en 2012.
As, a finales del prximo ao, el gasto farmacutico
pblico en Espaa apenas alcanzara una facturacin de
10.000 millones de euros, situndose a niveles que no
recordaba el sector desde el ao 2005.
GastoFarmacuticoPblicoenOficinasdeFarmacia
(millonesdeeuros)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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A su vez, la dinmica de reduccin del gasto farmacutico que han introducido los ltimos cambios normativos harn que el gasto se reduzca anualmente, de forma continua por lo menos hasta 2015, sin necesidad de
implementar ningn tipo de medida de ahorro adicional,
nicamente con la aplicacin inercial del marco regulador farmacutico actualmente vigente en nuestro pas.
Las medidas de reduccin del gasto pblico que han
afectado a la industria farmacutica en los ltimos aos,
la han llevado a una crisis histrica, y lo que es ms
grave, con perspectivas de seguir en recesin a medio y
largo plazo.
En algn momento, la poltica econmica debera
preocuparse no slo de la reduccin del dficit, sino
tambin de volver a llevar a la economa espaola a la
senda de crecimiento y para ello debera contar con
sectores industriales como el farmacutico, que es lder
en I+D, lder en productividad y cuarto sector ms exportador de Espaa.

De hecho, si se tienen en cuenta estas deducciones,

y de mantenerse los anteriores ritmos de crecimiento en
el submercado de medicamentos genricos, la cada de
ventas de los medicamentos de marca superar el 10%
en 2011 y caer un 15% adicional en 2012.
Podra aducirse que el fuerte crecimiento de los
genricos en la actualidad, se debe a la excepcionalidad
de un ao en el que han aparecido genricos de algunas
de las molculas de mayor consumo como Olanzapina,
Valsartn, Escitalopram, Esomeprazol, etc., lo que ha
dado un fuerte impulso a este mercado. Si bien esto es
cierto, cuando se estudian perodos de tiempo ms largos, se aprecia una tendencia similar: gran dinamismo
del mercado de genricos y estancamiento del mercado
de marcas.
TASA DE VARIACIN MEDIA ANUAL 2006-2011 (*)

20,2%

Valores

40%
35%

Unidades
33,9%

32,3%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%

Marcas

Genricos

-7,0%

Marcas

Genricos

-5,0%

Fuente: Farmaindustria a partir de datos de IMS

A su vez, no debemos obviar el hecho de que una

parte muy importante de los medicamentos de marca
(en concreto, todos los que no estn sujetos al Sistema
de Precios de Referencia) soporta unas deducciones del
7,5% sobre sus ventas al SNS, cuyos efectos no se reflejan en los resultados anteriores. As, de computarse
dichas deducciones, la brecha real entre las tasas de
crecimiento de marcas y genricos sera an mayor que
la reflejada anteriormente.

Tasa anual acumulada 12 meses a septiembre de 2011.

Anlisis de Farmaindustria a partir de datos de IMS.

14,3%

15%

10%

Ante la entrada en vigor efectiva de las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 9/2011, resulta interesante analizar qu est ocurriendo en los submercados de medicamentos genricos y de marca y cmo
estn evolucionando sus tasas de crecimiento.

TASA DE VARIACIN ANUAL ACUMULADA ULTIMOS 12 MESES.

SEPTIEMBRE 2011

Unidades

20%

Dualidad en el mercado farmacutico: la facturacin de las marcas cae a un ritmo del -7% mientras
que los genricos crecen por encima del 30%

Tal y como muestra el grfico siguiente, hasta septiembre de 2011, la tasa de crecimiento de los medicamentos genricos en el mercado de oficinas de farmacia
fue del 32,3% en valores y del 33,9% en unidades.1 En
un entorno de mercado tan contractivo como el actual,
unas tasas de crecimiento tan altas de los medicamentos genricos contrastan con un submercado de medicamentos de marca que, en el mismo periodo cae a
ritmos del -7,0% en valores y del -5,0% en unidades.

Valores

25%

5%
1,5%
0%

Marca

Genrico

Marca

Genrico

-0,4%

-5%

(*) El ejercicio 2011 comprende el perodo Oct.2010- Sep. 2011

Fuente: Farmaindustria a partir de datos de IMS

Tal y como muestra el grfico anterior, en el perodo

2006-2011, la facturacin anual del mercado de genricos ha aumentado un 95% en cinco aos (un crecimiento medio anual del 14,3%).2 Por su parte, en el mismo
periodo de tiempo el consumo de medicamentos de
marca creci un 7,7% (un 1,5% medio anual).
A su vez, en trminos de unidades, el incremento del
consumo de medicamentos genricos en el perodo
2006-2011 ha sido del 151% (un crecimiento del 20,2%
medio anual). En contraste con estos datos, en 2011 se
vendieron en Espaa menos envases de medicamentos
de marca que en el ao 2006, un -2,0% menos.3
Por lo que respecta al segmento de mercado de los
medicamentos de marca, representado por los laboratorios innovadores, cabe preguntarse si un modelo de
negocio con crecimientos como los reflejados permite
sostener una apuesta decidida por la I+D, el fomento de
las exportaciones y del empleo de alta cualificacin, etc.
Dado que la igualdad de precios entre marcas y
genricos hace que sea irrelevante en trminos de ahorro para las Administraciones Pblicas la dispensacin de
una marca o de alguno de sus genricos, es de esperar
que la prescripcin y dispensacin de marcas no se vea
discriminada frente a los genricos en las polticas farmacuticas de las comunidades autnomas.
FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid
www.farmaindustria.es

Los clculos estn realizados a partir de las ventas de medicamentos a Precio de Venta del Laboratorio (PVL).

Datos de 12 meses octubre 2010 - septiembre 2011.