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Boletn de Coyuntura n 81

Enero 2012

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA


pg. 1

Evolucin del mercado

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Diciembre 2011)

Gasto farmacutico pblico (oficinas de farmacia)

Gasto (Millones de euros) *


Recetas (Millones)
Gasto Medio por Receta () *

Diciembre
2011

Diciembre
2010

% var.
2011/10

888,5
81,6
10,89

984,4
82,2
11,98

-9,74%
-0,74%
-9,07%

Valores

41,3%

58,7%

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes al pasado mes de diciembre arrojan una nueva cada del gasto farmacutico
pblico del -9,7% con respecto al gasto registrado en
diciembre de 2010. Esta variacin del gasto es consecuencia de una cada del nmero de recetas del -0,7% y
de una reduccin del gasto medio por receta del -9,1%.
En cuanto a la evolucin del gasto acumulado a 12
meses, tal y como muestra el grfico siguiente, con una
cada del -8,8% en diciembre (al incorporar los primeros
efectos del Real Decreto-ley 9/2011) se ha acentuado la
reduccin de la tasa de crecimiento interanual acumulada a 12 meses del gasto farmacutico que se inici en
junio de 2010 como consecuencia de la entrada en vigor
de las medidas de reduccin del gasto farmacutico
contenidas en los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010.
Tasas de crecimiento interanuales (ltimos 12 meses)
5%
3,4%

3,1%

3,1%

2,4%

2,1%

2,0%

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

jul-11

3%

2,3%

2,3%

2,1%

2,4%

1,6%

2,0%

1%
-1%

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Unidades

61,2%

0%

100%

Resto de Mercado de Prescripcin

Fuente: Estimacin de Farmaindustria a partir de informacin de IMS

Evolucin del gasto farmacutico pblico en oficinas de farmacia en Espaa durante el ao 2011
Al igual que ya sucediera en los dos aos precedentes, el nico componente del gasto farmacutico que ha
evolucionado de forma positiva en el ejercicio 2011 ha
sido la demanda de recetas. No obstante, el crecimiento
de esta variable se ha visto ampliamente compensado
por una brusca reduccin en el gasto medio por receta
fruto de la aplicacin de las medidas de reduccin del
gasto contenidas principalmente en los Reales Decretosleyes 4/2010, 8/2010 y 9/2011 que ha propiciado, en
ltima instancia, una cada histrica del gasto farmacutico en Espaa del -8,8%.

20

-5,8%

-6,1%
-7,2%

20,6

20,4

20,0

19,3

18,7

-7,7%
-9,0%

-8,6%
-9,9%

-13%

Gasto farmacutico

-9,4% -9,3%

-8,2% -8,6%
-8,9% -8,8%

-11,0% -11,3%-11,1%-10,9%

Nmero de recetas

-8,8%

-10,4% -10,4%-10,2%
-10,7%

Gasto por receta

Con los datos del mes de diciembre, se pone fin al


peor ao para la industria farmacutica en Espaa hasta
la fecha. La cada del 8,8% de 2011 viene a sumarse a
la cada del -2,4% de 2010 y, segn todas las previsiones, al -10% / -12% de cada del gasto farmacutico
pblico con que terminar el presente ao 2012.1
De cumplirse estos pronsticos, el gasto farmacutico pblico terminara en 2012 en el entorno de los
10.000 millones de euros, valores que no se registraban
en Espaa desde 2005, y casi un 30% inferiores al valor
mximo del gasto en trminos anualizados, que se registr en mayo de 2010 (12.722 millones de euros).
Por ltimo, y a partir de informacin procedente de
IMS, en el periodo de 12 meses que termin en diciembre de 2011, el mercado de todos los Medicamentos a
Precio de Genrico alcanz el 61,2% del total del mercado de prescripcin en unidades en Espaa y el 41,3%
de dicho mercado en valores.

80%

Nota: Mercado total de prescripcin neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

-4,1%

-9%
-11%

60%

Nmero de recetas per cpita. Total Espaa


-3,2%

-7%

40%

Mercado a Precio de Genrico

-3%
-5%

20%

38,8%

Farmaindustria prev una reduccin del gasto farmacutico pblico


del -10,6% en 2012. FEFE prev una cada an mayor, en el entorno
del -12%. IMS, por su parte, pronostica una reduccin del mercado
farmacutico neto de deducciones, del orden del -10% en 2012.

15

+1,2%

+2,0%

+3,7%

+3,3%

10

0
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e INE. Poblacin a 1 de enero de cada ao.

En todo caso, tal y como se ve en el grfico anterior,


el crecimiento del consumo de recetas por habitante
muestra en los dos ltimos aos una clara desaceleracin, en comparacin con las tasas de aos precedentes.
Si bien este tendencia deber ratificarse con datos
futuros, la evidencia emprica existente hasta el momento confirma lo que venamos avanzando en anteriores
Boletines de Coyuntura: una tendencia a la moderacin
/ estancamiento de la demanda de medicamentos, que
parece tener su causa en factores estructurales que
inciden en la demanda de recetas (demogrficos, socioeconmicos, sanitarios, etc.).
A nivel autonmico persisten an diferencias importantes en el consumo de recetas, oscilando entre las
16,3 recetas por habitante y ao de Baleares y las 24,4
de Extremadura, si bien existe una fuerte correlacin
(coeficiente de correlacin lineal del +0,77) entre el

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consumo de recetas per cpita y el porcentaje de poblacin mayor de 65 aos de las comunidades autnomas.
Relacin entre consumo de recetas per cpita y % de la poblacin mayor
de 65 aos. Ao 2011. Datos a nivel Comunidades Autnomas

22

Gasto farmacutico per cpita. Total Espaa

20

270
+3,2%

18

-2,9%

267,5

16

Coeficiente de correlacin = 0,77


14
12
10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

% de la poblacin mayor de 65 aos

Euros per cpita

Recetas por habitante y ao

24

el nivel ms bajo del gasto farmacutico pblico per


cpita registrado en nuestro pas en un cierre de ejercicio desde 2005. La distribucin autonmica del gasto
per cpita oscila entre los 182,7 euros per cpita de
Madrid, y los 296,6 euros per cpita de Galicia.

260

259,1

+4,7%

259,7

250

-9,1%

247,6
240

Fuente: Farmaindustria a partir de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e INE

Por otra parte, el gasto medio de la prescripcin


farmacutica, con una cada del -10,23% en 2011, ha
registrado tasas de crecimiento negativas por tercer ao
consecutivo, lo que llev a esta variable a situarse en
11,44 por receta, el gasto por receta ms bajo en un
cierre de ejercicio desde el ao 2000.
El hecho de que el gasto medio por receta haya retrocedido hasta niveles de hace ms de diez aos no
hace sino ratificar que el ajuste del gasto farmacutico
en los ltimos aos se ha hecho recaer exclusivamente,
y de manera desproporcionada, en los precios de los
medicamentos, lo que est poniendo en serio peligro la
viabilidad econmica y la continuidad empresarial de
muchos laboratorios farmacuticos en nuestro pas.
Al analizar lo ocurrido en los ltimos cinco aos con
los indicadores de precios del sector farmacutico en
Espaa, en comparacin con la evolucin de los ndices
de precios del conjunto de la economa, los resultados
no hacen sino ratificar las conclusiones antes expuestas.
Evolucin de algunos indicadores de precios. Aos 2007-2011
20%
12,3%

10%

7,9%

0%
-10%

IPC Subclase
Medicamentos y otros
productos farmacuticos

Gasto medio por


prescripcin

IPC General

Deflactor implcito del


PIB

-14,4%

-20%
-30%
-40%

-34,9%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, INE y Banco de Espaa.


En el caso del Deflactor del PIB, el dato de 2011 incluye la variacin interanual media de los primeros tres trimestres
(nicos datos disponibles hasta el momento).

Mientras que entre 2007 y 2011 el IPC general de la


economa espaola creci un +12,3% y el Deflactor
Implcito del PIB lo hizo un +7,9%, el gasto medio de la
prescripcin farmacutica pblica disminuy un -14,4%
y el ndice de Precios de la Subclase de Medicamentos y
Otros Productos Farmacuticos del IPC cay un -34,9%.
Los resultados anteriores, as como el bajo nivel de
precios de los medicamentos en Espaa (un 23% inferiores a la media de la UE-25 y de la OCDE, segn Eurostat y la OCDE respectivamente) sitan el debate sobre la sostenibilidad del gasto farmacutico en Espaa
fuera del mbito de los precios de los medicamentos.
Por ltimo, el gasto farmacutico pblico per
cpita ha cado en 2011 hasta los 236,0 euros por habitante y ao para el conjunto de Espaa (un -9,1% inferior al gasto per cpita de 2010). Este valor representa

236,0
230

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e INE. Poblacin a 1 de enero de cada ao.

A su vez, es importante resear que en los ltimos


aos se aprecia una fuerte tendencia a la reduccin del
peso del gasto farmacutico pblico a travs de recetas
del SNS dentro del conjunto del gasto sanitario pblico.
Gasto Farmacutico Pblico / Gasto Sanitario Pblico
24%

22,45%

22%

21,67%
20,79%

20%

20,18%

19,44%

19,14%

2008

2009

18%
16%
14%
12%
10%
2004

2005

2006

2007

Nota: Los datos de Gasto Sanitario Pblico tomados como referencia no incluyen el correspondiente a: i) Sistema de Seguridad
Social, ii) Mutualidades de Funcionarios y iii) Corporaciones Locales, dado que tampoco se ha incluido el gasto farmacutico de
estos sistemas en el numerador del ratio.
Fuente: MSSSI. Estadstica de Gasto Sanitario Pblico y Facturacin de Recetas Mdicas.

Aunque el ltimo dato oficial de gasto sanitario corresponde al ao 2009, podemos inferir que la tendencia
decreciente del peso del gasto farmacutico sobre el
gasto sanitario pblico espaol que muestra el grfico
anterior se habr acentuado en 2011 y en 2012, ya que
el gasto sanitario no ha cado tanto como lo ha hecho el
gasto farmacutico en los dos ltimos aos.
As, haciendo una estimacin del gasto sanitario
pblico en 2010 y 2011, mediante la aplicacin a la cifra
oficial del gasto sanitario pblico de 2009 (ltima disponible), de las tasas de variacin experimentadas por los
presupuestos sanitarios de las CCAA en estos dos ltimos ejercicios, se obtiene que el gasto farmacutico en
recetas del SNS se situara en 2011 alrededor del 17,4%
del gasto sanitario pblico.
A su vez, si se aplican al valor estimado para 2011,
las previsiones de evolucin en 2012 del gasto farmacutico pblico (-10,6%) y de los presupuestos sanitarios
pblicos de las CCAA (entre el 0% y el -1% en el momento de cerrar el presente Boletn), se obtiene un peso
del gasto farmacutico pblico sobre el gasto sanitario
pblico del 15,6% en 2012, que es un nivel que se encuentra perfectamente alineado con lo que ocurre en la
media de pases de nuestro entorno econmico.
FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid
www.farmaindustria.es