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Boletn de Coyuntura n 87

Julio 2012

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA


pg. 1

Evolucin del mercado


Gasto farmacutico pblico (oficinas de farmacia)
Junio 2012

Junio 2011

% var.
2012/11

Gasto (Millones de euros) *


Recetas (Millones)

980,5
90,0

950,3
81,8

3,18%
10,11%

Gasto Medio por Receta () *

10,89

11,62

-6,29%

* PVP con IVA

En cuanto a la evolucin del gasto acumulado a 12


meses (ver grfico siguiente), con una cada del -5,4%
en junio, la tasa de variacin del gasto farmacutico
pblico habr alcanzado ya su mximo local, y a partir
del prximo mes de julio, se producir una importante
cada en la evolucin de esta serie.
Tasas de crecimiento interanuales (ltimos 12 meses)
5%
2,0%

2,3%

2,1%

2,4%

2,0%

1,6%

1,2%

1,5%

0,9%

1,1%

0,6%

1%
-1%

jul-11

Gastofarmacuticopblico.Tasadecrecimiento
interanualltimos12meses
4%
5%

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes al pasado mes de junio
arrojan un incremento del gasto farmacutico pblico
del 3,2% con respecto al gasto registrado en junio de
2011. Esta variacin del gasto es consecuencia de un
fuerte aumento del nmero de recetas del 10,1% y de
una reduccin del gasto medio por receta del -6,3%.

3%

Estos dos efectos pueden dar lugar a una cada del


gasto farmacutico en julio del orden del -25% con respecto al gasto de julio de 2011. Esta cada podra hacer
que la tasa de variacin del gasto farmacutico a 12
meses cayera hasta el -7% ya en julio.

0,7%

ene12

feb12

mar12

abr12

may12

5%

jun12

jul12

5,36%

6%
6%
7%

6,23%
6,57%

7%

6,30%
7,00%

8%
8%

7,80%

9%
9%

8,71%
Real

8,59%
Prediccin

Simulacin(sinefectoacumulacinenjunio)

Por ltimo, y a partir de informacin procedente de


IMS, en el periodo de 12 meses que termin en marzo
de 2012, el mercado de todos los Medicamentos a Precio
de Genrico alcanz el 63,4% del total del mercado de
prescripcin en unidades en Espaa y el 38,3% de dicho
mercado en valores.

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Marzo 2012)

-3%
-5,4%

-5%

-6,6% -6,2%

-7%
-9%

-9,3%

-8,9% -8,8%

-8,2%

-7,8%
-8,6% -8,8% -8,7%

-8,6%

-7,6%

-6,9% -6,7%

Valores

38,3%

61,7%

-8,4%

-11%
-11,1%-10,9% -10,7%-10,4%

-9,8%
-10,4% -10,2%

-9,4%

-13%

Gasto farmacutico

Nmero de recetas

Gasto por receta

Tal y como anunciamos en el pasado Boletn, el repunte experimentado por la demanda de recetas y el
gasto farmacutico pblico en el mes de junio era un
hecho esperado por el efecto acopio de medicamentos
previo a la entrada en vigor del nuevo esquema de copagos farmacuticos que tuvo efecto el primer da del
mes de julio. De no haber mediado este hecho, el gasto
farmacutico de junio habra experimentado una cada
del orden del -7% / -8% frente al incremento real registrado del +3,2%.
Ahora bien, este acopio de medicamentos que se ha
producido en junio no es ms que un adelanto de la
demanda que se habra producido en meses posteriores,
con lo que el efecto inverso que se espera en la demanda de recetas correspondiente al mes de julio es muy
importante. El gasto farmacutico de julio caer fuertemente debido a dos circunstancias fundamentales:

Por una parte, por la cada de las recetas que se producir en julio como consecuencia de la implantacin
del nuevo copago, especialmente tras el acopio de
medicamentos que se ha registrado en junio.

Por otra parte, por la reduccin del gasto medio por


receta que traer consigo la implantacin del copago
y que se sumar a la cada que de por s estaba experimentando esta variable.

Unidades

63,4%

0%

20%

40%

Mercado a Precio de Genrico

36,6%

60%

80%

100%

Resto de Mercado de Prescripcin

En 2012, el gasto farmacutico pblico se situar,


por debajo del 1% del PIB espaol, por primera
vez desde 1995
Los datos que peridicamente publican el MSSSI y el
INE permiten constatar que el peso del gasto farmacutico sobre el PIB nacional se ha reducido en los ejercicios 2010 y 2011 situndose en el 1,16% y 1,05% respectivamente. Esta ltima tasa es la ms baja registrada
por este ratio desde 1997 y se explica fundamentalmente por los fuertes recortes del gasto farmacutico introducidos en los RDLs 4/2010, 8/2010 y 9/2011.
Esta reduccin del peso del gasto farmacutico sobre
el PIB, se ha producido, en mayor o menor medida, en
todas y cada una de las comunidades autnomas, tal y
como puede apreciarse en el siguiente grfico. La Comunidad de Madrid es la que presenta en 2011 el menor
ratio de gasto farmacutico sobre PIB con un 0,63%.
Por el contrario, Extremadura es la que registr el mayor ratio, con un 1,88%, situndose el resto de comunidades autnomas entre estos dos extremos.

Boletn de Coyuntura n 87
Julio 2012

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA


pg. 2

1,2%

1,04%

-0,1%

Gasto Farmacutico Pblico / PIB regional

2,0%
1999
6.256.747

2000
6.723.568

579.942
1,6%

630.263

1,1%

1,1%

2001
7.255.011

2002
7.972.326

2003
8.941.448

2004
9.515.352

2005
10.051.378

2006
10.636.243

2007
11.191.255

2008
11.960.488

2009
12.506.217

680.397

729.258

783.082

841.294

909.298

985.547

1.053.161

1.087.749

1.047.831

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,10%

1,19%

1,2%

0,8%

0,4%

M
ad
rid

ar
ra

Ba
le
ar
es

Na
v

Va
sc
o
s

Pa

ja

u
Ca
ta
l

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A
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V

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cia

a
ici

M
an
ch

C.
L

Ga
l

Ex
tr
em

ad
ur
a

0,0%

2010

2011

Fuente: Farmaindustria a partir de datos MSSSI e INE

A la luz de las principales previsiones sectoriales y


macroeconmicas, la tendencia anteriormente apuntada
de reduccin del peso del gasto farmacutico sobre el
PIB tendr continuidad en los prximos aos.

El sector farmacutico crece por debajo del conjunto de la economa espaola por octavo trimestre
consecutivo
Segn datos recientemente publicados por el INE, la
economa espaola decreci en el segundo trimestre de
2012 a una tasa del -1,0% anual en trminos nominales.3 Por su parte, la tasa de crecimiento anual del gasto
farmacutico en el segundo trimestre del ao fue del
-2,9%, una cada 1,9 puntos porcentuales superior a la
del conjunto de la economa espaola en dicho trimestre.
Tal y como muestra el grfico siguiente, el segundo
trimestre de 2012 constituye el octavo trimestre consecutivo de decrecimiento del gasto farmacutico en Espaa y tambin el octavo trimestre consecutivo en que el
gasto farmacutico cae ms de lo que lo hace el PIB
espaol.
Evolucindelastasasanualesdevariacin
(ltimos10trimestres)

En concreto, y analizando el futuro ms inmediato,


para el ejercicio 2012 se estima que el gasto farmacutico se reduzca alrededor del -17% hasta situarse en el
entorno de los 9.200 millones .1

8,3%
3,7%

1%
5%
9%

1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%

La fuerte reduccin del gasto farmacutico que se


produjo en 2011, que se est produciendo en 2012 y
que seguir producindose en 2013, est afectando
profundamente a los fundamentos de uno de los sectores ms dinmicos de la economa espaola en trminos
de productividad, exportaciones e I+D. Por ello, es necesario buscar la forma de conciliar los legtimos objetivos de reduccin del dficit pblico con las necesarias
polticas de desarrollo industrial, en especial de sectores
estratgicos como el farmacutico, algo imprescindible
si se quiere retornar a la senda del crecimiento econmico y la creacin de empleo.

0,1%

6,9%
3,6%

3,1%
0,7%

1,3%

1,6%

1,7%

1,5%
0,7%

0,2% 1,0%
1,1%
1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012
0,9%
4,1%
1,5%
2,9%

0,2%

6,8%

6,0%
8,4%

8,7%
9,9%

13%

12,0%
PIB

GastoFarmacuticoPblicocomo%delPIB(ltimos20aos)
1,19%1,16%
1,14% 1,13%1,11%
1,09%
1,08%1,06%1,10%
1,06%1,08%1,07%1,07%
1,05%
1,02%
0,96%1,00%
0,92%
0,87%
0,87%

4,0%
2,3%

3%

En base a los datos anteriores, el peso del gasto farmacutico pblico sobre el PIB nacional se situara al
cierre de 2012 en el entorno del 0,9%, bajando del umbral del 1% por primera vez desde 1995.

1,2%

6,0%

7%

Por otro lado, las previsiones macroeconmicas cifran


el PIB de la economa espaola para 2012 en 1.054,4
millones ,2 lo que implicara una cada del -0,8% en
trminos nominales.

1,4%

10,3%

11%

VABIndustria

GastoFarmacutico

De igual modo, en un anlisis ms especfico, si se


compara el crecimiento de la industria farmacutica con
la evolucin del Valor Aadido Bruto del sector industrial
espaol, aparecen las mismas diferencias anteriores,
aunque algo ms acentuadas.
No obstante, el grfico anterior parecera apuntar a
una cierta convergencia en tasas anuales de crecimiento
del gasto farmacutico con el resto de la economa y con
el conjunto del sector industrial. Desafortunadamente,
no parece que esto vaya a ser as.
De hecho, la cada del -2,9% anual experimentada
por el gasto farmacutico del 2 trimestre de 2012 constituye un mximo local. A partir del tercer trimestre del
presente ao empezar a computarse en la serie de
gasto farmacutico el impacto de todas las medidas del
Real Decreto-ley 16/2012 (nueva estructura de copagos,
desfinanciacin de medicamentos, precios menores /
ms bajos, etc.) y es muy probable que la tasa de variacin interanual del gasto farmacutico en el tercer trimestre de 2012 se site en el entorno del -20%, mientras que la del conjunto de la economa o la del valor
aadido bruto del sector industrial espaol apenas variarn unas dcimas con respecto a los valores que registraron en el segundo trimestre de 2012.
FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid
www.farmaindustria.es

Estimaciones Farmaindustria. Ver Boletn de Coyuntura n 86 (junio


2012).

Previsiones recogidas por Eurostat.

Los datos de Producto Interior Bruto y Valor Aadido Bruto que se


citan en este artculo son datos corregidos de efectos estacionales y de
calendario.