Estudio Del Sector de Montajes Servicios y Mantenimientos Industriales e Ingenieria

I
Observatorio Industrial del

Sector del Metal
ESTUDIO DEL SECTOR DE

MONTAJES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
E INGENIERA.
DICIEMBRE DE 2010
ndice
Introduccin ................................................................................................................................. 3
Actualidad del Sector .................................................................................................................. 7
reas de actividad durante 2010................................................................................................... 7
Estudio realizado ......................................................................................................................... 9
1.
DIMENSION Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUS EMPRESAS .................. 10
1.1.
Inventario de principales empresas del sector. ........................................................ 10
1.2.
Tamao de las empresas ............................................................................................. 12
1.3.
Actividades de las empresas ...................................................................................... 13
1.4.
mbito Geogrfico ....................................................................................................... 14
1.5.
Facturacin ................................................................................................................... 14
2.
IMPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ............................................. 15
3.
EXPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ............................................ 16
4
CAPITAL HUMANO, CAPACIDAD TCNICA Y CAPITAL FINANCIERO .................. 18
4.1.
El factor humano .......................................................................................................... 18
4.2.
Contratacin Indirecta ................................................................................................. 23
4.3.
La capacidad tcnica. .................................................................................................. 23
4.4.
El factor financiero ....................................................................................................... 24
5.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ................................................................................... 25
6.
FACTORES NEGATIVOS ............................................................................................. 26
7.
TEMAS LABORALES ................................................................................................... 28
8.
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES................................................................. 31
9.
CONDICIONES DE CONTRATACIN.......................................................................... 34
10.
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS (TIC)............................................................. 34
11.
ESTRATEGIA ................................................................................................................ 36
12.
EVOLUCIN DE LAS MAGNITUDES .......................................................................... 38
12.1. Empleo. .......................................................................................................................... 38
12.2. Facturacin. .................................................................................................................. 39
12.3. Valor aadido Bruto: Facturacin - Compras y Servicios Exteriores .................... 39
12.4. Beneficio Neto. ............................................................................................................. 40
13.
CUENTA DE RESULTADOS EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ............................ 40
13.1. Compras y Servicios Exteriores / Facturacin. ......................................................... 40
13.2. Valor aadido bruto (% sobre facturacin)................................................................ 40
13.3. Gastos Totales de personal (% sobre facturacin). ................................................. 41
13.4. Sueldos y Salarios (% sobre facturacin).................................................................. 41
13.5. Costes Sociales (% sobre facturacin) ...................................................................... 41
13.6. Amortizacin (% sobre facturacin) ........................................................................... 41
14.
PRODUCTIVIDAD ......................................................................................................... 42
14.1. Productividad Bruta (Facturacin / N Empleos) ...................................................... 42
14.2. Productividad Neta ((Facturacin - Gastos Total Personal) / Empleo) ................... 43
14.3. Productividad GTP (Facturacin / Gasto Total personal) ........................................ 43
15.
COSTES LABORALES ................................................................................................. 44
15.1. Gastos totales de personal por persona.................................................................... 44
15.2. Sueldos y Salarios por persona .................................................................................. 44
15.3. Cargas Sociales por persona ...................................................................................... 44
16.
RATIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS ...................................................................... 44
16.1. Rentabilidad econmica o del activo ......................................................................... 44
16.2. Rentabilidad de Explotacin. ...................................................................................... 45
16.3. Rentabilidad Financiera. .............................................................................................. 46
DATOS COMPLEMENTARIOS .................................................................................................. 47
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 47
Bibliografa adicional ................................................................................................................ 49
MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA
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Introduccin
El objetivo bsico de este estudio es cuantificar el nivel de actividad econmica del
sector, que actividades lo componen, su impacto en la economa, los niveles de
contratacin de personal y presentar su evolucin en los ltimos aos. Para ello,
Confemetal ha contado con la inestimable colaboracin de la Asociacin Espaola de
Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales. ADEMI.
El Sector de Montajes, Servicios, Mantenimientos Industriales e Ingeniera
representa un eslabn bsico e imprescindible en la cadena del tejido industrial de
nuestro pas. Por sus empresas han pasado y pasa la ejecucin y puesta en
funcionamiento de obras estratgicas que marcan la modernizacin en procesos
claves, como las comunicaciones, el transporte, la generacin y distribucin elctrica,
la construccin de refineras, etc., contribuyendo no slo a su construccin sino
tambin, como su nombre lo indica, al mantenimiento y conservacin de las mismas.
Las empresas del sector son empresas de servicios de apoyo a la industria, aunque
en su mayora estn catalogadas bajo los epgrafes de construccin en el nuevo
nomenclador nacional de actividades en sus CNAE, que van mayoritariamente en los
apartados 42 y 43, tanto 4321 (instalaciones elctricas y fontanera),en 4399 (Otras
actividades de construccin especializada); 4329 (Otras instalaciones en obras de
construccin), 4221 (Construccin de redes para fluidos); 4222 (Construccin de redes
elctricas y de telecomunicaciones), epgrafes que de manera tradicional estn
contemplados dentro de las estadsticas del sector de la construccin y no reflejan el
verdadero potencial del sector.
El sector participa activamente en la ejecucin de proyectos estratgicos, tanto
pblicos como privados, en materia de energa, seguridad, transporte areo, terrestre,
martimo y de ferrocarriles, ejecutando nuevas obras, modernizando instalaciones,
prestando servicios auxiliares y dando su apoyo tcnico en la propia definicin de los
proyectos.
El sector ha logrado una importante insercin en los mercados internacionales tanto
emergentes como desarrollados, su imagen de empresas solventes y la calidad de sus
ofertas les ha llevado a superar con xito concursos internacionales en todos los
mbitos de su actuacin, estando presente de forma permanente en muchos de estos
pases, siendo incluso clara referencia en procesos de energas renovables y como se
comenta ms adelante, con cifras de exportacin que aportan un claro valor aadido a
la balanza comercial de Espaa.
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El cuadro siguiente muestra un resumen de los diferentes mbitos de actuacin de

las empresas del sector:
ENERGA
Centrales minihidralicas.
Centrales nucleares.
Centrales trmicas de ciclo combinado.
INSTALACIONES INDUSTRIALES
Siderurgia.
Plantas qumicas y petroqumicas.
Centrales trmicas de carbn.
Refineras.
Energas renovables: parques elicos e
Cementeras.
instalaciones solares.
Plantas de cogeneracin.
Transporte y distribucin de energa
elctrica.
Subestaciones y centros de
transformacin.
Transporte y distribucin de redes de
Plataformas petrolferas off-shore.

Papeleras.
Laboratorios.
Industrias alimentaras.
Tuberas y estructuras metlicas.
gas. Gasoductos.
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
Ferrocarriles y otros transportes urbanos. Redes y lneas telefnicas.
Subestaciones para traccin ferroviaria.
Proyectos de fibra ptica.
Electrificacin de ferrocarriles.
Ingeniera de sistemas de
Sistemas de comunicacin.
comunicaciones.
Lneas areas de 3 kv cc.
Redes y sistemas de radio.
Lneas areas de 25 kV (59 Hz) AVE.
Instalaciones aeroportuarias.
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS
MEDIOAMBIENTE
Mantenimientos a empresas industriales.

Mantenimiento de redes de alta media y
baja tensin.
Mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones.
Mantenimiento y conservacin en
edificios pblicos.
Mantenimiento de Centros Comerciales y
de ocio.
Mantenimiento y Conservacin en
centros sanitarios.
Ingeniera de apoyo en proyectos.
Plantas de depuracin de aguas.

Plantas de biomasa.
Plantas de Biocombustibles.
Tratamiento R.S.U.
4/49
Es ste un sector de apoyo a la industria, donde el factor humano es clave para la

ejecucin de los proyectos. Requiere personal capacitado y entrenado para desarrollar
sus funciones, donde casi un 20% lo conforman titulados medios y superiores, y donde
hay una apuesta por la formacin de sus tcnicos operadores. Un sector que en su
conjunto es un continuo oferente de empleo.
Aunque no se dispone de un seguimiento especfico del sector en cuanto a valor
I+D+i, el Sector est apostando por este concepto como parte fundamental de sus
servicios. Existen proyectos que han sido culminados (P.E: Catenaria Espaola) con
importantes aportaciones tecnolgicas de diseo propio, diseos que fomentan la
competitividad y el valor aadido que aportan las empresas del Sector.
El Sector no slo apuesta por mejoras tcnicas, sino que ha desarrollado una lnea
en materia de prevencin de riesgos laborales, en materia medioambiental y en
aquellos sistemas de gestin que priorizan la obtencin de resultados y el desarrollo
de perfiles profesionales en un marco conjunto, apostando por la difusin de unas
lneas de polticas de desarrollo social corporativo, que ha hecho que el Sector sea
reconocido, no slo por su capacidad de ejecucin, sino por su lnea de integracin
con el entorno social, sus proveedores y clientes y por su aportacin al cumplimiento
de objetivos medioambientales como el protocolo de Kyoto, minimizando en sus
proyectos la emisin de C02.
El Sector de Montajes, Servicios, Mantenimientos Industriales e Ingeniera, es un
sector que ha crecido y seguir creciendo, con empresas rentables, con capacidad de
inversin y con clientes que han sabido reconocer la calidad de los servicios. Las
empresas del sector apuestan por la solvencia tcnica y econmica pese a existir una
creciente presin sobre los precios de contratacin que repercute directamente en los
mrgenes de explotacin.
El sector ha participado habitualmente tanto en grandes obras de forma directa
como complementando ofertas a las grandes constructoras, asumiendo generalmente
la presin de los plazos de ejecucin. Esta dualidad o conjuncin se ha visto afectada
por la disminucin de grandes obras civiles generando en consecuencia un aumento
de empresas oferentes en el sector, empresas que ante la disminucin de actividad en
la construccin pasan a ofertar en el sector objeto de este estudio, generando ofertas
a valores econmicos que ponen en serias dudas la rentabilidad final de las mismas,
basadas fundamentalmente en descensos en las calidades y en un mayor nivel de
esfuerzo econmicos en las empresas subcontratadas. Es un sector donde siempre ha
funcionado la concurrencia competitiva, pero dentro unas reglas que han sido
valoradas por todos los clientes, por sus estndares de calidad y su competitividad.
Las empresas del sector an conservando las actividades principales, siempre
apuestan por una cultura de creacin de valor para sus clientes, traduciendo en obras
el pensamiento tcnico, aportando ese Know How que complementa las fases de
diseo y que se traduce en la ingeniera de detalle en obra, ahorrando en muchos
casos recursos innecesarios y contribuyendo a incrementar la productividad de los
proyectos.
5/49
Las empresas del sector no fabrican nada, montan o instalan materiales o equipos
fabricados por otras empresas. Este hecho ha supuesto que muchas de ellas al no
tener un CNAE que las represente, se hayan visto englobadas en un CNAE 45 que se
identifica con la construccin, pero que realmente no representa las actividades de las
empresas del sector.
En conjunto, en el estudio se aprecia la magnitud de las empresas del sector, un
sector con caractersticas apreciables, capaz de generar ms de 50.000 puestos de
empleo directos (70.000 indirectos) y facturar en su conjunto por encima de los 20.000
millones de euros.
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Actualidad del Sector

La actual crisis econmica en la que estamos inmersos ha llevado a nuestro pas a
una situacin econmicamente desfavorable. Desde distintos foros se plantean
soluciones para paliar esta coyuntura.
La Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales, CONFEMETAL,
recoge, en su Boletn de coyuntura econmica y laboral N 144 de Febrero de 2009,
que la solucin real ante esta situacin pasa por ir a un modelo de crecimiento basado
en sectores que incorporen ms tecnologa y formacin, en la eficiencia de las
empresas, la cualificacin de los trabajadores, la mejora de la capacidad de ahorro, la
inversin en I+D+i, el sostenimiento de la inversin en infraestructuras y el fomento de
la iniciativa empresarial. Todo ello amparado en una legislacin y un sistema fiscal
favorable.
Dentro del marco de la actual coyuntura econmica, las previsiones econmicas del
sector vienen marcadas por el estancamiento en el ritmo de crecimiento a nivel
nacional, estimndose que la tasa de crecimiento global respecto a 2009 ser de 0,5%
en facturacin, asumiendo que una gran contribucin de este incremento est basado
en la expansin a nivel internacional.
Adems, y como se ha dicho anteriormente, la actual situacin econmica ha
aumentado la presin sobre los mrgenes de rentabilidad que ha obtenido el sector en
el mercado nacional, especialmente en redes y distribucin. Esto se debe
principalmente a la desaceleracin de la demanda y al aumento de empresas
oferentes del sector construccin no especializadas, lo que genera una mayor presin
sobre los precios.
La actividad internacional es actualmente un pilar sobre el que se apoyan los
resultados de las empresas y contribuyen de forma importante a la sostenibilidad
econmica de las mismas, estimndose que podra tener una tasa de crecimiento
anual del 6,5 % en niveles de facturacin. Son destacables los proyectos de
construccin de instalaciones de energa, tratamientos de agua y telecomunicaciones
en Oriente Medio, Norte de frica y America Latina.
reas de actividad durante 2010

En funcin de los subsectores donde desarrollan su actividad, las empresas del
Sector de Montajes, Servicios, Mantenimientos Industriales e Ingeniera, prevn que el
rea que experimente un mayor crecimiento ser la de infraestructuras de transporte.
Los presupuestos Generales del estado para 2010 contemplaban una inversin
consolidada del Grupo de Fomento de 20.000 millones de euros, algo que ser
difcilmente repetible en 2011 y ms considerando las ltimas modificaciones
producidas casi a la fecha de finalizacin de este informe en materia de
infraestructuras ferroviarias.
Mientras que el gasto en puertos e infraestructuras hidrulicas disminuir este ao,
no ocurre lo mismo en el caso de las inversiones en ferrocarriles, carreteras y
aeropuertos, que aumentar en 2010, dada su gran importancia como motor
dinamizador de la economa.
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Por medios de transporte, el ferrocarril ser el que reciba una mayor inversin con
10.207 millones de euros de los cuales 8.862 millones se destinarn a infraestructuras
recogidas en el Plan estratgico de Infraestructuras y transportes (PEIT) y el resto a
material mvil.
La inversin prevista en carreteras en 2010 alcanzar los 5.144 millones de euros,
que se destinarn a la construccin de nuevas vas y a los distintos planes en marcha
para mejorar la red existente, entre ellos el Plan Renove de autovas de primera
generacin (2.490,22 millones de euros) y a garantizar la seguridad de las vas
(1.257,77 millones de euros): eliminacin de puntos negros, tramos de concentracin
de accidentes y mejora de sealizacin, entre otros fines.
En materia de aeropuertos el Ministerio de Fomento invertir en la red de
aeropuertos y para la navegacin area cerca de 1.800 millones de euros. La mayor
parte de la inversin se canalizar por parte de Aeropuertos Espaoles y navegacin
Area (AENA).
En el sistema portuario se invertirn 1.587 millones en total, una cifra que incluye
los 1.408 millones previstos por las autoridades Portuarias en los planes de los
diferentes puertos y otros 179 millones de las sociedades participadas y los convenios
suscritos por el Ministerio para hacer efectivas las conexiones terrestres y reforzar la
red de centros logsticos.
Para no comprometer la estabilidad presupuestaria el gobierno ha presentado el
Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que movilizar 17.000 millones de euros
entre 2010 y 2011, cantidad destinada en un 70% a las inversiones en ferrocarril y que
se basar en un modelo concesional a largo plazo. Las actuaciones incluidas en el
Plan se seleccionarn en funcin de su contribucin al desarrollo territorial y solo se
incluirn en este Plan proyectos que estn en avanzado estado de tramitacin.
A pesar de que en 2009 el rea de medio ambiente registr un crecimiento
importante, 2010 destacar por la disminucin de las inversiones del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Dentro de los presupuestos generales del Estado para 2010 este Ministerio contar
con una partida de cerca de 3.400 millones de euros para infraestructuras hidrulicas
con un descenso del 19% sobre lo asignado en los presupuestos del ao anterior. La
mayor parte de esta cantidad se destinar a la creacin de infraestructura hidrulica
as como a otras actuaciones previstas en el programa AGUA.
A pesar de haberse producido una cierta paralizacin de la inversin en
instalaciones de energas renovables, motivado por la incertidumbre de la nueva
legislacin, el subsector de la energa seguir creciendo. Esto est motivado por la
nueva planificacin energtica 2008-2016 aprobada por el consejo de Ministros en
2008 y que destinar 19.000 millones de euros a la ampliacin del mallado elctrico y
gasista, a la conexin de las nuevas plantas de generacin con la red y al desarrollo
de las interconexiones internacionales.
Como en aos anteriores, el segmento de telecomunicaciones y el industrial sern
los que no experimenten ningn crecimiento.
Aunque es importante sealar las inversiones del estado, como hemos reseado, la
contribucin de ste como cliente al sector slo significa un 15 % de su facturacin.
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Estudio realizado
Como se ha comentado en la introduccin, debido a la imposibilidad de identificar
por CNAES a las empresas que conforman el sector, este estudio se ha basado en el
anlisis de las empresas de mayor volumen de facturacin. Para ello se ha contado
con la colaboracin de las 46 empresas que actualmente constituyen la Asociacin
Espaola de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales (de ahora en
adelante ADEMI).
Los datos presentados en este informe se han obtenido mediante cuestionarios
individuales para cada una de las empresas mencionadas. Estos cuestionarios
proporcionaron informacin cuantitativa econmica, as como informacin cualitativa
sobre el uso e impacto de las nuevas tecnologas (de ahora en adelante TICs) y las
variables ms importantes usadas en los procesos de planificacin estratgica.
Asimismo se han consultado las memorias de las cuentas anuales de estas
grandes empresas para evitar los efectos contables de la no consolidacin de cuentas.
Tambin se ha recurrido a la informacin econmica disponible en el registro
mercantil, con apoyo de las principales bases de datos comerciales (SABI, DBK, etc.).
Tambin se realizaron entrevistas con ejecutivos relacionados con las reas de
planificacin estratgica y direccin, en las cuales se plantearon cuestiones generales
sobre la situacin actual, los problemas ms importantes, as como amenazas y
oportunidades del sector.
Todos los datos cuantitativos obtenidos son datos contrastados para los aos 2007,
2008 y 2009, siendo los correspondientes al ao 2010, previsiones proporcionadas por
las propias empresas, ya que al cierre del presente informe no existen datos
consolidados de 2010.
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1. DIMENSION Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUS

EMPRESAS
1.1.
Inventario de principales empresas del sector.
Nombre
1
2
3
4
GRUPO ABANTIA
ABEINSA
GRUPO NAVEC:
Facturacin anual
2009 (miles de )
247.000
2.681.000
140.000
COTINSA
ISASTUR:
5
6
140.000
BABCOCK MONTAJES
ISOTRON
FCC INDUSTRIAL:
7
8
9
265.000
ESPELSA
ELCEN
ELECNOR
ACS SERVICIOS INDUSTRIALES Y
ENERGA:
10
11
12
13
14
15
16
17
COBRA
CYMI
ELECTREN
MAESSA
MAETTEL
MASA
MONCOBRA
SEMI
GRUPO GDS SUEZ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.638.881
6.862.000
CRESPO Y BLASCO
COFELY
ISOLUX CORSAN INDUSTRIA / SERVICIOS
COMSA EMTE
BIS SPAIN (BILFINGER)
CEGELEC
COPISA
EIFFAGE ENERGA
ELECOR
ELECTRICIDAD JESSS BARCENAS
ELIMCO
EMMSA
ENWESA
135.000
1.600.000
902.000
48.545
27.000
124.377
76.000
36.817
19.900
48.532
138.781
21.705
10/49
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
FELGUERA MONTAJES
YMANTENIMIENTOS
GES CIEMSA
IMASA
IMTECH
KAEFER
MEI , S.A.
MTI
NERVION MONTAJES Y MANTENIMIENTO
SAMPOL
SAN JOS TECNOLOGAS
SODES
TAMOIN
TSK
URAN
VIMAC
ABB
123.000
480.000
116.675
213.918
83.187
17.500
27.875
145.000
94.292
143.000
35.605
65.000
169.370
16.000
27.000
No disponible
La facturacin total expuesta asciende a 16.900 millones de Euros. Las empresas

que aparecen en la tabla anterior son las consideradas en el presente estudio y todas
ellas pertenecen a ADEMI.
Revisando las cifras y empresas expuestas es evidente que se ha dado un
importante proceso de concentracin de empresas del sector, buscando una mejor
integracin1 entre todos los procesos y los mbitos geogrficos. Prueba de ello es que
5 Grupos de empresas casi concentran el 70% de la facturacin total del sector. Entre
ellos podemos destacar a ACS Servicios y Energa con un volumen de facturacin de
6.800 M, ABENGOA-ABEINSA con 2.600 M, ELECNOR con 1.600 M, COMSA
EMTE con 900 M e ISOLUX CORSAN con 1.600 M, y esto sin tener en cuenta la
incipiente entrada de FCC INDUSTRIAL al sector.
Como se ha mencionado el sector presenta una importante sinergia con las
empresas de construccin civil lo que fomenta que empresas constructoras vayan
buscando participaciones en empresas del sector para potenciar su capacidad de
oferta utilizando sobre todo la ingeniera y experiencia del sector.
Se refiere a integrar obra civil (empresa constructora) ingeniera con el montaje o instalacin en obra.
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1.2.
Tamao de las empresas
Existen varios criterios por los que se podran agrupar las empresas del sector,
entre ellos su volumen de facturacin, su plantilla de personal o sus fondos propios. El
criterio usado en este estudio es clasificarlas en funcin del Volumen de facturacin.
Si se toma en consideracin que en sus memorias corporativas las 6 primeras
empresas del sector declaran tener ms de 5.000 empresas subcontratadas, estamos
frente a una magnitud de sector econmico que rondara ms de 6.000 empresas,
dato que es imposible cuantificar en estadsticas oficiales por las problemticas de los
diversos CNAES y los trabajos de autnomos.
Rango Facturacin
(millones de euros)
Nmero de empresas
Facturacin anual (euros)
0 a 50
11
326.479
51 a 100
318.479
101 a 250
12
1.836.121
251 a 500
745.000
501 a 1000
902.000
1001 en adelante
12.781.881
Datos correspondientes a empresas de ADEMI.
En el cuadro anterior se resume la facturacin de las empresas que integran el

colectivo de empresas asociadas a ADEMI. Como se aprecia, existe en el sector una
importante concentracin en grupos empresariales.
Asimismo es importante destacar la importancia que tienen estas grandes
empresas a la hora de dinamizar la economa autonmica y regional. La
subcontratacin de pymes para la ejecucin de trabajos, de forma ordenada y
conforme a los requisitos legales de contratacin, hace que en las empresas de
ADEMI se pueda estar hablando de importantes volmenes de contratacin de
personal y de facturacin de las pymes, algo que se expone en la introduccin de este
informe, pero que puede superar los 70.000 puestos de trabajo.
Cabe destacar, como se mencion anteriormente, que existen en el sector ms
empresas realizando actividades que no forman parte del colectivo de ADEMI,
aportando an ms valor de facturacin al sector. La tendencia de las encuestas
realizadas en el sector demuestran que hay un importante nmero de empresas que al
paralizarse el sector de la construccin, han optado por entrar en el sector del
mantenimiento industrial, algo que se verifica en la concurrencia a concursos abiertos
de contratacin pblica y privada, donde un importante nmero de empresas que
antes no acudan, ahora lo hacen, incluso de forma conjunta para lograr acreditar los
requisitos de solvencia econmica y tcnica.
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1.3.
Actividades de las empresas
Las empresas del sector, forman parte del patrimonio industrial espaol y han
participado en todas las grandes realizaciones de montajes y mantenimientos
industriales efectuadas en Espaa, contando con una amplia gama de referencias en:
redes de comunicaciones, plantas industriales espaolas (refineras, plantas qumicas,
oleoductos, centrales hidrulicas, elicas, trmicas, nucleares, cogeneracin),
construccin de buques y plataformas petrolferas "off shore", estructuras metlicas,
instalaciones receptoras, redes de transporte y distribucin de energa, centros de
transformacin, subestaciones, ferrocarril, aeropuertos, sistemas de automatizacin y
control (comunicaciones), etc.
Porcentajes de facturacin segn tipo de actividad:
Facturacin % por actividad
Mantenimientos
22%
Montajes /
instalaciones
41%
Exportacin
35%
Medioambiente
2%
Fuente: elaboracin propia
Montajes / Instalaciones: Montajes de Instalaciones Industriales, Aeropuertos, Obras

martimas, Tneles, Metros, Tranvas, Ferroviario, Mantenimientos Industriales.
Instalaciones elctricas, Redes de telecomunicacin, Sistemas de Control, Sistemas
Aeronuticos y Climatizacin.
Mantenimiento y Servicios: Mantenimientos
Aparcamientos, Lectura de Contadores.
Servicios
de
Conservacin.
Medio Ambiente: Ingeniera de Aguas, Residuos Industriales, Servicios Urbanos,

Ingeniera, Generacin.
Exportacin: Ingeniera y Ejecucin de Proyectos.
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1.4. mbito Geogrfico

El mbito geogrfico de las 46 empresas de la muestra, va desde las de
implantacin provincial para las pequeas, hasta las grandes y medianas, que
prcticamente se desarrollan en varias autonomas y a nivel nacional, con actividades
en el extranjero.
1.5. Facturacin
En el ao 2009, la facturacin conjunta estimada de las empresas que integran el
sector, lleg a los 16.900 millones de euros lo que supone un retroceso del 10%
respecto al ao 2008, en el que la facturacin se cifr en torno a los 18.900 millones
de . La facturacin conjunta de las empresas que integran el sector ha sufrido un
descenso en su cifra de negocios, a nivel nacional. El ao 2009 destac por ser el
primer ao en el que la crisis se dejo notar en el sector.
El ao 2010 ha sido una plataforma para consolidar actuaciones de las empresas,
especialmente debido a la cartera de pedidos en ejecucin, aunque como se comenta
ms en detalle, las empresas han realizado un importante esfuerzo de
posicionamiento en otros mercados internacionales para lograr los objetivos de
facturacin y rentabilidad econmica y social.
La facturacin prevista para este ao 2010 supondr un incremento inferior al 1%
con respecto al 2009, casi consolidando la misma facturacin. Este incremento de la
facturacin esta bsicamente fundamentado en el incremento del volumen y peso de
las actividades internacionales, mientras que la facturacin a nivel nacional
prcticamente no sufre incrementos reseables.
Evolucion Facturacin respecto base 2007
1,4
Descenso a valores
cercano a los de 2007
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2007
2008
2009
2010
14/49
El sector ha acompaado en la apertura internacional desarrollada en todos los

sectores que abarcan las empresas, teniendo especial mencin el sector energtico,
tanto en mercados consolidados, como el Latinoamericano, como en economas
emergentes de pases asiticos y pases del este de Europa, demostrando una
capacidad de competencia que refuerza el prestigio de la ingeniera que aporta el
sector, aunque ste ha sido castigado por la relacin Euro Dlar que no ha
favorecido la competitividad externa de las empresas espaolas.
Es importante destacar que el sector ha acompaado a las principales empresas de
capital espaol en el sector energtico, en sus actividades de generacin, transmisin
y distribucin de energa y gas en sus procesos de expansin internacional,
acompaando en paralelo sus iniciativas creando filiales, (fuente de riqueza local) y
aportando importantes proyectos (tanto en su diseo como en su implantacin). Tal es
el caso de compaas como Iberdrola, en su expansin en Europa, USA y Canad,
Unin Fenosa, en su expansin en proyectos de gas en pases africanos, y Endesa en
pases como Chile, Argentina y Brasil.
2. IMPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

No se produce importacin generalizada de montajes y mantenimientos, salvo
excepcin no identificada, que pudiera ser el montaje de algn equipo singular.
Hay empresas cuya matriz es extranjera y que emplean mano de obra espaola,
salvo excepcin puntual que pudiera utilizar algn especialista extranjero.
Se ha detectado en el sector un movimiento de inversin de capital extranjero,
generalmente de mbito y origen europeo en empresas de tamao medio del sector
orientadas a favorecer posicionamientos en el mercado nacional con posible
proyeccin al mbito internacional, aunque contina siendo dominante el capital
nacional en las grandes empresas del sector. Este es un aspecto importante a tener
en cuenta en los planes estratgicos de las diferentes empresas nacionales, dado que
las barreras de entrada existentes en el sector son mnimas, aunque la consolidacin
de clientela y facturacin es un aspecto considerado por las empresas extranjeras que
les ha llevado a la compra de empresas nacionales ya establecidas.
Ejemplos de competidores extranjeros que han entrado en el mercado nacional
pueden ser: BIS, IMTECH, Grupo VINCI, Grupo SUEZ y EIFFAGE ENERGA.
15/49
3. EXPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

Hay un nmero importante de empresas con vocacin exportadora, el sector ha
sufrido una concentracin empresarial, que favorece en muchos casos la participacin
en proyectos internacionales.
Prcticamente todas las empresas grandes hacen exportacin o realizan trabajos
en el extranjero con implantacin local y con volmenes de facturacin que alcanzan
hasta el 35% de su facturacin anual. Resulta vital para el mantenimiento de las
actuales estructuras de estas empresas el mantener estos altos niveles de
participacin. Es destacable que en muchas licitaciones internacionales siempre se
encontrar una empresa del sector. Esto supone un importante esfuerzo a nivel de
estudio de las condiciones de cada oferta, que generalmente suponen la
obligatoriedad de implantar filiales o delegaciones permanentes. Y sobre todo por el
intensivo volumen de contratacin de personal que las obras requieren.
Aunque algunas empresas medianas pueden llegar al 50% de su facturacin, su
tamao las dificulta para mantener una presencia continuada en el exterior,
concentrando sus actuaciones internacionales en no ms de dos o tres proyectos
internacionales.
Las empresas pequeas, tienen serias dificultades para trabajar en el extranjero,
incluso cuando se incorporan como subcontratistas de constructoras o montadoras.
En esta realidad exportadora del sector ha jugado un papel importante, tanto la
capacidad de las empresas para exportar sus servicios e implantarse en el exterior,
como la actitud de las grandes empresas nacionales para incorporar estos servicios
dentro de sus proyectos internacionales.
La facturacin que se haba sustentado en la favorable evolucin de las ventas en
mercados exteriores en aos anteriores, ya contempla la implantacin definitiva de
filiales de las empresas en el extranjero. Es importante el nmero de empresas con
participaciones accionariales y otras formas de cooperacin en el extranjero.
Por otro lado, las consecuencias que el actual escenario de crisis y la consiguiente
ralentizacin econmica espaola estn provocando en la actividad de las empresas,
obligan a la internacionalizacin de las mismas como una posible va de acceder a
nuevas oportunidades de negocio.
Por reas geogrficas tendramos como objetivos de posicionamiento y
consolidacin, los mercados de Marruecos, Brasil, Centroamrica, Colombia y Per.
Como zonas potenciales de inicio de actividades de exportacin, frica, Golfo Prsico,
India, Balcanes, Bulgaria, Rumania y Rusia y zonas para supervisar estrechamente las
inversiones realizadas en pases como Guinea, Kenia, Mozambique, Canad,
Argentina, Bolivia, Venezuela, China y Polonia.
16/49
En esta distribucin tiene una fuerte incidencia la actividad e implantacin exterior

de grandes empresas espaolas como REPSOL, CEPSA, TELEFONICA, ENDESA,
IBERDROLA, UNIN FENOSA, AENA, as como otros proyectos de suministro,
obra, servicios, asistencia tcnica, generados por gobiernos extranjeros o por las
instituciones multilaterales de financiacin y desarrollo como el Banco Mundial, los
bancos regionales, o los fondos y programas de la Unin Europea, adems de los
crditos FAD.
En resumen, los caminos ms usuales en este sector para la exportacin son:
o
Seguir a las grandes empresas espaolas con actividad en el exterior.
Mediante sociedades/oficinas en el exterior, consiguiendo una implantacin

local y paulatinamente aumentar las cuotas de mercado.
Aprovechar crditos nacionales (crditos FAD)

internacionales, (BANCO MUNDIAL, BIRD, BED, etc.)
Dirigir la gestin comercial con actividades y en pases previamente

seleccionados y no hacer solamente ofertas puntuales de obras.
Utilizar los apoyos institucionales como los del ICEX y las promociones
sectoriales.
financiaciones
Es destacable el panorama de la incorporacin de los pases del Este al mercado

europeo, y la paulatina apertura de la economa de los antiguos pases soviticos,
naciones que necesitan de una mejora urgente en sus instalaciones, en sus fuentes de
energa y en la modernizacin de sus medios de transporte. El sector est preparado y
puede afrontar la competencia de pases desarrollados. La presencia en el sector de
especialistas en reas de generacin elctrica nuclear abre posibilidades al sector,
especialmente en las grandes empresas.
Exportaciones en Europa (mencin de algunas de ellas):

o
Portugal: Numerosas actuaciones ferroviarias, como la ampliacin del

metropolitano de Lisboa y metro ligero do Porto. Salas blancas laboratorios
Magpower en Agualva Cacem. Tratamiento de aire en Hospital de Lisboa.
Construccin de las infraestructuras de regado de Alfundao.
Francia: Numerosas actuaciones aeronuticas (lneas de montaje para A350

Airbus en Toulose). Instalaciones de climatizacin para edificios
(Pharmacologie y Biochemie en Toulose). Instalacin de salas blancas para
laboratorio Technoflex en Saint Jean de Luz. Instalaciones mecnicas de la
Maison de la Radio en Paris.
Polonia: Numerosas actuaciones ferroviarias, estaciones, sistemas de

alimentacin, renovacin de lneas, centros de control. E.J: Estacion de
Poznan Glowny, Puesto mando Szczecion, etc.
17/49
Italia: Instalacin de manejo de caiza para Enel. Parques fotovoltaicos llave

en mano. Central fotovoltaica de Rvigo, en la regin del Veneto.
Rumania: Plantas de produccin elctrica en Rumania (Harguita, Caras

Severin y Brasov).
4
CAPITAL HUMANO, CAPACIDAD TCNICA Y
CAPITAL FINANCIERO
El sector de montajes se caracteriza por una utilizacin intensiva de mano de obra y
baja aplicacin de capital financiero fijo. El capital circulante puede ser del 35% al 40%
de la cifra de negocio anual.
Estas dos caractersticas confieren al montaje y al mantenimiento industrial, sus
seas de identidad ms especficas.
4.1. El factor humano

Las cifras obtenidas ponen de manifiesto que pese a la evolucin negativa que ha
sufrido el empleo en nuestro pas desde el ao 2007, ste no ha sido comparable al
comportamiento de este sector, que como vemos pese a evidenciar un descenso,
ste no es significativo. El esfuerzo realizado por las empresas para culminar sus
compromisos contractuales y su continua bsqueda de mejoras en sectores
estratgicos como el energtico y el de las telecomunicaciones han posibilitado estos
resultados.
Evolucin porcentual empleo respecto 2007

3%
2%
1%
0%
2007
2008
2009
2010
En la grfica anterior podemos observar que existe un importante esfuerzo de las

empresas por mantener los niveles de empleo en el sector (ao 2010), dada la
importancia de tener una mano de obra intensiva y cualificada, donde el factor humano
es fundamental para lograr la consecucin de los proyectos.
18/49
Sin embargo es destacable, que las empresas del sector solicitan al personal una
mayor cooperacin en los desplazamientos (movilidad territorial) para facilitar la
estabilidad laboral en los proyectos.
El valor del capital humano en forma de mano de obra es un componente de primer
orden en todas las actividades del sector, no slo por su volumen, que llega a alcanzar
el 20 % del coste total, (considerando solo personal directo), sino tambin y muy
importante, por su nivel profesional, que determina la calidad del montaje o servicio
efectuado.
Estructura de plantillas y evolucin durante 2007, 2008 y 2009:
2007
2008
2009
INGENIEROS
8,96%
9,59%
10,05%
DIPLOMADOS (*)
7,34%
7,56%
7,79%
ADMINISTRATIVOS
8,40%
8,23%
8,40%
OPERARIOS (**)
75,30%
74,61%
73,76%
(*) Personal titulado grado medio

(**) Incluye a obreros, subalternos, oficiales y Encargados
La tabla anterior pone de manifiesto la alta estabilidad en cuanto a composicin de
las plantillas lo que hace suponer que existen unas lneas claras en las polticas de
planificacin de personal y que se han mantenido en estos ltimos aos.
COMPOSICIN PLANTILLA 2009

10,05%
7,79%
8,40%
73,76%
INGENIEROS
DIPLOMADOS
ADMINISTRATIVOS
OPERARIOS
Un gran desafo para el sector es la captacin de personal especializado. Las

modificaciones en las polticas de formacin profesional han tenido como resultado
que hoy es mas difcil conseguir personal tcnico, fundamental para el trabajo en
obras, teniendo tiempo de entrenamiento interno elevados hasta desarrollar
competencias.
19/49
Es destacable la existencia en el sector de un Comit Tcnico interempresas

coordinado por ADEMI, donde de forma peridica se renen los profesionales de
RRHH de cada organizacin para evaluar y planificar las acciones formativas, teniendo
especial consideracin las acciones en materia de Prevencin de Riesgos Laborales
(P.R.L.) dadas las caractersticas del trabajo en el sector, trabajo con alta, baja y
media tensin, trabajos en altura, trabajos de soldadura, etc. Adems de un slido
abanico de posibilidades para todos los cuadros medios orientado a mantener sus
conocimientos en las principales tcnicas de gestin profesional, medioambiental y de
seguridad.
El trabajo del sector se basa en la contratacin por obra lo que implica movilidad de
personal y se requiere una poltica de contratacin continua en diferentes reas
geogrficas. Esta movilidad provoca una alta rotacin de personal en puestos de
operario, que junto con la concurrencia de obras y la posibilidad de realizar trabajos de
forma autnoma hacen en ocasiones complicado el retener al personal.
Tipos de contrato (%)
2007
2008
2009
INDEFINIDOS (1)
43%
43%
43%
TEMPORALES (2)
57%
57%
57%
1. % nmero de contratos indefinidos o asimilables en el ao.

2. % nmero de contratos temporales o asimilables en el ao.
Destruccin de contratos (%)
2007
2008
2009
% Contratos Indefinidos (3)
12%
9%
11%
% Contratos Temporales (4)
88%
91%
89%
3. % de contratos indefinidos o asimilables destruidos o finalizados durante el

ao en curso.
4. % de contratos temporales o asimilables finalizados durante el ao.
% contratos destruidos / tipo
2007
2008
2009
Rotacin personal indefinido
9%
7%
8%
Rotacin personal temporal
50%
53%
48%
20/49
Las tablas anteriores ponen de manifiesto varios aspectos:

La destruccin de contratos indefinidos en estos tres aos se ha mantenido dentro
de unos porcentajes aceptables.
La destruccin de empleos temporales es del orden 7 veces la destruccin de
indefinidos. Esto es debido a la temporalidad de las obras y tambin a que el efecto de
la crisis se ha concentrado en este tipo de contratos preferentemente. El mayor nivel
de destruccin de empleo se concentro a lo largo de 2008 donde se llegaron a destruir
hasta 10 contratos temporales por cada indefinido perdido. Actualmente todava se
est en valores de destruccin superiores a los del 2007.
Al ser un sector con amplia cartera de contratacin de obras y con requerimiento de
operarios cualificados (son necesarios ciertos requisitos tcnicos y de prevencin de
riesgos para trabajar en las obras), el personal temporal que cesa en su obra,
normalmente es asignado nuevamente a otra obra del sector en un corto perodo de
tiempo, tanto en la misma empresa como en otra. Si no se dieran estos factores de
temporalidad, los valores de rotacin no seran compatibles con los niveles de
contratacin de personal del sector.
Es importante destacar que el nivel de contratacin del personal est en muchos
casos afecto a las etapas de los proyectos, contrataciones que no siempre son
lineales, sino que dependen del cumplimiento de los plazos de entrega de los
ejecutores de obra civil. El sector es ejecutor finalista (sujeto a condiciones de los
concursos), por ello estos retrasos generan importantes sobre-costes del personal.
Afortunadamente el sector, no ha tenido paros significativos por conflictividad
laboral. Experiencias en aos anteriores han favorecido el replantear una mayor
flexibilidad laboral.
El Sector se agrupa en el convenio del metal. Aunque algunas empresas tienen
convenio propio, est en discusin la renovacin del convenio y los aspectos referidos
a las dietas y desplazamientos de personal.
Evolucin gasto unitario de personal
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Evolucin gasto unitario de
personal
2001
2007
2008
2009
30.058
39.598
43.969
44.177
Gasto unitario personal = Sueldos y salarios + Seguridad Social / Plantilla media
21/49
La grfica anterior muestra el incremento en el gasto unitario por persona

contratada, sufrido por el sector desde el 2001. Si comparamos estos gastos unitarios
con los reportados en 2001, se aprecia que el incremento ha sido importante,
arrojando un promedio de un incremento de un 5 % anual, aunque hay que tener en
cuenta que se ha producido en un contexto de fuerte expansin econmica (20012008).
El clculo de este indicador resulta de tener en consideracin, los valores reflejados
en la cuenta de Sueldos salarios y Cargas sociales reflejados en las cuentas de
resultados dividido por la plantilla media reportada. Este dato en muchos casos podra
estar influenciado por el comportamiento de otra variable, como es el de la
subcontratacin de personal que normalmente se encuentra como magnitud
econmica agregada en la partida de compras y la volatilidad de la plantilla a lo largo
de los ejercicios econmicos.
Aunque el gasto unitario promedio sea de 44.000 euros, los datos desagregados
muestran un amplio espectro que va desde los 31.000 euros en las de menor
facturacin hasta casi una constante que supera los 40.000 euros / trabajador en las
grandes empresas, fruto de las complejidades de las obras, entre las que se incluyen
los conceptos de horas extraordinarias, desplazamientos, dietas, etc. (obras sujetas a
calendarios de finalizacin). Es un sector con un importante coste unitario de personal.
La grfica siguiente muestra la evolucin del Ingreso medio facturado por persona
en los aos 2007-2009 y pone de manifiesto la perdida de facturacin. Este indicador
es un reflejo de la productividad entendida en trminos de facturacin por persona.
Este simple anlisis demuestra que el sector ha actuado con equilibrio entre
facturacin y control de personal, con importantes esfuerzos por mantener los niveles
de personal en las diferentes empresas.
Evolucin Ingreso medio facturado () / persona

260.000
250.000
240.000
230.000
220.000
210.000
200.000
190.000
Evolucin Ingreso medio / persona
2007
2008
2009
215.184
255.975
229.397
22/49
4.2. Contratacin Indirecta

Los datos obtenidos de la evolucin de PYMES (autnomos no considerados)
subcontratadas en los procesos de produccin arrojan los siguientes datos:
Pymes subcontratadas durante 2.008 7.000 empresas.
Pymes subcontratadas durante 2.009 6.000 empresas.
N medio de trabajadores por PYME = 12 trabajadores.
N medio de trabajadores subcontratados a Pymes= 72.000 trabajadores
(incorporados a procesos de formacin interna). Datos estimados a partir de la
informacin obtenida de las empresas de ADEMI.
Los datos expuestos dan un claro sntoma de la importancia que tiene para las
pymes el sector del Montaje y Mantenimiento industrial, ya que las grandes empresas
del sector deben recurrir a su contratacin para la ejecucin, control y seguimiento de
las obras o contratos asignados.
Con esta capacidad de generar empleo y la obligacin de coordinacin de los
trabajos, exige en todo momento que las pymes acrediten tanto su nivel de solvencia
tcnica como el cumplimiento de los requisitos medioambientales y de seguridad
laboral. Esto genera un importante seguimiento tcnico y administrativo a las grandes
empresas, que se convierten a travs de ADEMI y CONFEMETAL en importantes
servicios de formacin para la capacitacin del personal de las pymes.
4.3. La capacidad tcnica.

Las empresas del sector conocen y practican todas las tecnologas de montajes y
mantenimientos en competencia de precio-plazo-calidad.
En los grandes proyectos multidisciplinarios, como aquellos que tengan desarrollos
de tecnologas de vanguardia, las empresas del sector tienen la necesidad,
frecuentemente, de incorporar o unirse en UTE o en asociacin para poder hacer una
oferta competitiva a nivel operativo y econmico.
Los datos ponen de manifiesto que el 90 % de las empresas del sector han
participado en alguna UTE durante el 2008 y 2009. Este procedimiento que permite
compartir riesgos empresariales, compartir conocimientos y sinergias territoriales al
abordar ofertas, es bien visto por los clientes (tanto administraciones pblicas como
los consorcios privados).
Es destacable la rotacin entre empresas del sector al abordar las UTES hoy
comparto con una empresa y compito con otra del sector, sin embargo maana
concurro con quien en la anterior era mi competidor y compito con mi anterior socio.
Una dinmica de trabajo conjunto y ordenado que ha permitido mantener ese nivel de
actividad econmica que se muestra en otros puntos del informe, manteniendo en todo
momento los niveles de competencia en el mercado.
Las empresas asumen el coste administrativo y los componentes estratgicos de
gestin que tienen estas uniones temporales de empresas, aceptando en algunos
23/49
casos uniones con empresas que no pertenecen al sector aunque son de mbito local
o de mbito tcnico especfico, abordando los riesgos que pueden tener ante el
incumplimiento por una de los integrantes, casos que se han dado en algunas
ocasiones durante el transcurso del ao por falta de solvencia econmica de alguna de
las integrantes de la UTE, comprometiendo al resto a asumir los costes de finalizacin
para no caer en el incumplimiento de contrato.
4.4. El factor financiero

El soportar un flujo de tesorera saneado, es un objetivo general de empresa y en el
sector es un factor especialmente crtico dado los volmenes de contratacin que se
manejan. Adems, es una importante barrera a la hora de concurrir a nuevos
proyectos ya que la exposicin financiera siempre es importante y generalmente es
asumida mediante fondos propios, incluso como se comenta, compartiendo riesgos
mediante las UTES.
El factor financiero es condicionante por varios aspectos:
1.- Como criterio de adjudicacin de proyectos por ser un requisito en los pliegos de
contratacin (Solvencia financiera).
2.- Como necesidad continua de control interno para acomodar los plazos de
cobros (certificaciones) con la financiacin de las plantillas y costes operacionales.
Las empresas disponen de unos sistemas de gestin que proporcionan una
adecuada planificacin y gestin de los fondos, permitiendo una combinacin de
fondos propios y recursos financieros ajenos ptima. Los gastos financieros reportados
no han sido superiores al 3% (sobre facturacin) en las empresas del estudio.
Cierto es que en algn caso puntual se han producido graves problemas de
tesorera por el incumplimiento de plazos de pago por parte de la administracin
publica o local.
Evolucin de rendimientos de explotacin:
Resultado de explotacin
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2007
2008
2009
24/49
Otro dato que pone de manifiesto los ajustes realizados, es la evolucin del valor
aadido medio generado durante el periodo 2007-2009, que demuestra la mejora en
peso del valor aadido generado sobre todo por ajustes en las compras y en las
contrataciones externas realizadas.
Valor aadido sobre facturacin
34%
32%
32%
30%
30%
28%
28%
26%
24%
2007
2008
2009
(1) (Facturacin Compras- Servicios exteriores) / Facturacin
5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Cartera de pedidos
Evolucin negativa en mbito local
o
Descenso en trminos relativos de un 4% previsto para el ao 2010.
Descenso previsto de un 8% para el ao 2011.
Descenso en trminos relativos de un 21% previsto para el ao 2010 en

reas de infraestructura ferroviaria, contratos aprobados pero paralizados o
modificaciones en las condiciones de los contratos.
Descenso del ritmo de ejecucin de obras de refineras.
Descenso de inversiones en energa renovable, por incertidumbre jurdica

derivada de los continuos cambios en la legislacin.
Descenso en los precios de contratacin, por mayor concurrencia de

empresas basadas solo en factor precio.
Descenso de la contratacin en mbitos de la administracin pblica,

especialmente de mbito local, por la incertidumbre en la capacidad
financiera de cobro.
Disminucin en los fondos FEDER, a ejecutar.
Paso a cartera de obras y servicios de menor tamao, tanto en el

mantenimiento de infraestructuras como en la mejora de instalaciones.
25/49
Evolucin favorable en mbito internacional

o
Crecimiento en trminos relativos de un 8% previsto para el ao 2010.
Crecimiento previsto de un 13% para el ao 2011.
Importante crecimiento de obras en centrales elctricas, parques elicos,

proyectos de energas alternativas, gasificaciones, oleoductos, sistemas de
comunicacin. Redes de transporte.
Incipiente apertura de contratos de mantenimiento en pases emergentes.
Consolidacin de proyectos de energas alternativas.
Apoyo constante a empresas del mbito de las comunicaciones y del

ferrocarril (alta velocidad y renovacin lneas), en concursos internacionales.
Imagen de empresas creado en el mbito internacional, crecimiento de

facturacin de filiales.
6. FACTORES NEGATIVOS
Varios de estos aspectos han sido aludidos ya en el informe, pero partiendo de las
opiniones ms representativas de los responsables del sector, los aspectos ms
significativos mencionados han sido:
Desplazamiento al sector de empresas auxiliares de la construccin de menor
tamao, que acreditando la mnima solvencia tcnica realizan ofertas en los concursos
a precios insostenibles, llevando a que el sector se encuentre trabajando en el mbito
local, casi bajo un nico factor, el precio.
Existe un factor que los responsables entrevistados denominan territorialidad.
Factor de decisin en las adjudicaciones de obras que no premia la solvencia tcnica
de los oferentes sino la territorialidad de los agentes locales que se presentan a las
licitaciones. Existen casos concretos en reas geogrficas del norte de Espaa, donde
se ha verificado y denunciado los sistemas de adjudicacin de obras, las empresas
ms solventes tcnica y econmicamente han quedado con mnimas adjudicaciones
por no estar territorialmente en el lugar adecuado.
La incertidumbre en la gestin de los presupuestos de la administracin pblica,
ante la paralizacin de obras ya contratadas y la formulacin de nuevos marcos que
hacen caer la reduccin de costes slo en las empresas del sector, lleva a problemas
a la hora de optimizar los recursos de las mismas (Orden Ministerial de Eficiencia
aprobada el 17 de diciembre por la cual se reducir un 22% los costes de construccin
de nuevas infraestructuras mediante la proyeccin de las mismas en base a criterios
de seguridad y mnimo coste posible, sin que ello suponga una merma de la calidad).
Esta Orden es de aplicacin a infraestructuras ferroviarias, viarias y aeroportuarias que
se encuentren en fase de estudio informativo o proyecto, o en su caso a obras en
ejecucin.
26/49
Las empresas del sector en muchos casos, no acceden a las obras internacionales por la
falta de apoyo en la financiacin. Hoy el sector invierte recursos propios en las
adjudicaciones y descarta ejecuciones por la falta de apoyo de las entidades financieras. El
factor solvencia financiera es un factor que las empresas consideran bsico. Se han
recogido comentarios, que invitan a la administracin a replantear las ayudas para la
internacionalizacin. Al no tener la mayora de las empresas la consideracin de pymes, los
procesos de apertura hacia nuevos mercados falla y falta una lnea de apoyo concreta a
este sector que tiene una amplia predisposicin a la internacionalizacin.
Las empresas comentan que pese a la importancia que tienen, no son consideradas por la
administracin como un sector estratgico, teniendo mucho ms peso las empresas del
sector de la construccin civil. Sin embargo, el sector est presente en sectores estratgicos
como la seguridad aeroportuaria, naval, terrestre, y como actor principal en la estrategia 20
/20 de la Unin Europea en la implantacin de nuevas plantas de renovables, cogeneracin
o ciclo combinado, as como la optimizacin de los consumos energticos por adecuados
mantenimientos en centros pblicos y privados.
Las empresas han tenido que realizar ingentes esfuerzos para afrontar los pagos a los
organismos de la administracin pblica, donde los ciclos de cobro de la administracin y los
de pago de obligaciones tributarias y sociales todava no estn alineados.
27/49
7. TEMAS LABORALES
Las empresas del sector se rigen principalmente por los convenios provinciales, lo
que hace que no exista una normativa laboral especfica del montaje y mantenimiento
industrial que establezca entre otros los siguientes puntos:
o
Movilidad geogrfica y profesional.
Temporalidad contractual por obra, montaje o servicio.
Formacin contina.
Formacin de especialistas.
Adecuacin de la legislacin laboral para el personal desplazado al

extranjero.
En temas de formacin, se ha mantenido la capacitacin obligatoria para el acceso

a obra del personal. La utilizacin de la tarjeta profesional de la construccin (TPC)
asimilada al sector como el documento mediante el cual el trabajador acredita la
formacin recibida en materia de prevencin de riesgos laborales, ha supuesto que las
empresas hayan tenido que impartir formacin adicional a sus ya tradicionales cursos
de habilidades tcnicas, para que sus trabajadores cumplan con este requisito.
Sin embargo, la obligatoriedad de esta tarjeta profesional ha sido cuestionada por
un fallo judicial, lo que genera incertidumbre en el sector. Han sido muchas horas de
formacin ejecutadas y un coste estimado de 20 euros por trabajador, siendo, a la
fecha del informe, el trabajador quien debe probar frente al empleador que acredita los
requisitos para acceder a obra (no es obligatorio el curso pero si la acreditacin de
conocimientos especficos).
El sector trabaja con personal cualificado y como se comenta en varios apartados
de este informe, se acta en muchos casos como si se tratara del sector de la
construccin, donde existe otra modalidad operativa. La colaboracin continua con los
agentes sociales, ha supuesto un notable progreso en las barreras a la contratacin y
una fuente continua de propuesta de mejoras al sector.
En anteriores estudios del sector como el elaborado por D. Antonio Barrenechea
Elorrieta, El sector de montajes y mantenimiento industrial. El reto de la
globalizacin, se ha referenciado el dficit de personal cualificado, la falta de
coordinacin de las polticas de formacin profesional, la importancia de lograr nuevos
profesionales y la necesidad de una mayor especializacin.
La cita anterior sigue teniendo vigencia en la actualidad, aunque haya habido
mejoras en este aspecto, la capacidad de generar especialistas siempre ha quedado
por detrs de las necesidades de contratacin. Para cubrir estas necesidades de
contratacin se ha tenido que recurrir a personal extranjero, especialmente de los
pases del este de Europa.
Por ejemplo en los ltimos aos el sector ha sido receptor de personal cualificado,
especialmente soldadores provenientes de sectores en crisis, como el de los astilleros,
pero actualmente el personal proviene del sector de la construccin con los
28/49
consiguientes costes de formacin y capacitacin que las empresas del sector deben
asumir.
29/49
Por lo tanto el sector presenta muchas dificultades en captar personal cualificado a

costes competitivos. Fundamentalmente el sistema de formacin profesional debera
adaptarse hacia una mayor vinculacin con los sistemas productivos y una amplitud de
sus ofertas de cualificacin profesional.
El sector, como se menciona anteriormente, no tiene un convenio sectorial propio,
se nutre de los numerosos convenios regionales del metal, que no siempre se adaptan
a las necesidades de las empresas, como por ejemplo en materia de dietas y
desplazamientos. Es una aspiracin de los responsables del sector lograr un nico
convenio sectorial que garantice transparencia en la contratacin de obras. Existen
empresas que actualmente ofertan costes de mano de obra bajo otros convenios con
niveles ms bajos de salarios, lo que aumenta su capacidad competitiva de forma
artificial.
En cuanto a la edad de jubilacin, actualmente, se esta planteando la edad para
determinadas especialidades. No queda claro en la nueva proposicin de ley de
pensiones cual ser la edad de jubilacin aunque desde el sector se sigue
manteniendo la conviccin de no llegar a los extremos que hoy en da rigen la
contratacin, por ejemplo en los trabajos en altura, los trabajos en alta tensin, y los
trabajos de soldadura especializada.
Tambin la nueva reforma laboral es indispensable revisarla para el colectivo del
sector, dado los porcentajes de rotacin que el sector presenta por su actividad en
obra y la poca flexibilidad laboral que imponen las modalidades contractuales, casos
que ya han sido resueltos en el sector de la construccin y no se han traducido al
sector.
Es destacable el esfuerzo realizado por los empresarios del sector por la continua
capacitacin de su personal, lo que se traduce no slo en un mayor esfuerzo de gasto
de personal sino en un importante esfuerzo por mantener los niveles de empleabilidad
en el sector. En grupos empresariales se ha verificado que la inversin en formacin
superaba el 1% de la masa salarial considerando en ello las jornadas de trabajo
remuneradas en cursos de formacin.
Se hace necesario proponer la unidad del mercado nacional cuando interviene la
competencia normativa de las diferentes comunidades autnomas, incluso una
armonizacin con la legislacin a nivel europeo para evitar la creacin de barreras,
tanto en los procesos de contratacin como en el tratamiento de posibles conflictos.
Tambin se ha puesto de manifiesto la preocupacin del sector por los
inconvenientes que se generan en los contratos que implican subrogacin de personal
tanto en obra como en servicios (entre otros aspectos la incompatibilidad de
convenios).
Significativo es el bajo nivel de ERES que presenta el sector. Con los niveles de
contratacin de personal ya mencionados, tan slo se han podido verificar expedientes
en algn sector de actividad y no en la totalidad de la empresa, y corresponden a
expedientes basados en la insolvencia temporal del cliente.
Otro punto importante es la baja incorporacin femenina al sector, punto que
tambin debe ser considerado en las polticas de formacin profesional.
30/49
8. PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

Este punto constituye una de las preocupaciones principales del sector en general y
de las empresas que forman parte de ADEMI en particular.
Las empresas de ADEMI han formado un comit de prevencin en el que de
manera mensual todas las empresas proporcionan informacin sobre los datos de
siniestralidad acaecido en cada una de las empresas.
Esto pone de manifiesto el compromiso real por parte de todas las empresas de
proporcionar todos los recursos y medios disponibles para reducir al mnimo los
accidentes laborales.
Los ndices de siniestralidad usados son:
1.
ndice de Frecuencia (I.F.)= N Accidentes x 106 / N horas trabajadas
El valor de este ndice nos indica el nmero de accidentes por cada milln de horas
trabajadas.
Nota: segn sean los datos del perodo que se compute: mes, acumulado ao o
perodos completos de 12 meses. Los ndices de Frecuencia correspondientes en
cada caso sern:
ndice Frecuencia del mes (ej.: mes abril)
ndice Frecuencia acumulado ao (ej.: perodo enero-mayo)
ndice Frecuencia interanual (ej.: perodo mayo/06-abril/07
2
ndice de Gravedad (I.G.) = N accidentes x 103 /N horas trabajadas
El valor de este ndice nos indica el nmero de jornadas perdidas por cada mil
horas trabajadas.
ndice de incidencia (I.I.) = N accidentes x 105 / N trabajadores (*)
(*) El dato de nmero de trabajadores es el valor ponderado que resulta del

cociente entre horas trabajadas y 1.780 (n de horas/hombre trabajadas al ao).
4
Duracin media de baja (D.M.B.) = N jornadas perd. / N accidentes
31/49
Evolucin de ndice de frecuencia (I.F.) anual desde 2004:
P.R.L
I.F. Interanual
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
I.F. Interanual
2004
2005
2006
2007
2008
2009
43,77
32,63
35,87
31,94
26,34
23,95
Evolucin de ndice de Gravedad (I.G) Interanual desde 2004:
P.R.L
I.G. Interanual
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
I.G. Interanual
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0,71
0,64
0,74
0,66
0,52
0,52
32/49
Evolucin de ndices de siniestralidad durante 2009:
Los datos muestran el descenso acumulado en estos ltimos aos.
33/49
9. CONDICIONES DE CONTRATACIN
De las entrevistas mantenidas se extrae que las condiciones de contratacin para la
ejecucin de obras, montajes y servicios deberan examinar los siguientes puntos:
o
Dada la concentracin autonmica y territorial de Espaa, se debera tener

ms cuidado en las polticas de desarrollo local, en las cuales se pondera en
exceso las contrataciones locales.
Finalizacin del marco jurdico, que segn la ltima reforma, apoyaba el

criterio de cobro en lugar del criterio de devengo del IVA. (Revisin de la Ley
del IVA).
Transparencia en las licitaciones, normalizacin de plazos para la

formulacin de ofertas as como transparencia en los baremos de
adjudicacin.
Mayor compromiso en los plazos de ejecucin y entrega de documentacin

tcnica por parte de las empresas de ingeniera civil.
Mayor agilidad y coordinacin en las evaluaciones de impacto ambiental que

pueden afectar negativamente al desarrollo de las obras.
Efectiva aplicacin de la Ley de Morosidad en consonancia con las

directivas y ratios europeos.
10. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS (TIC)

Utilidades y servicios ofrecidos desde las pginas Web de las empresas del sector:
Informacin
Intercambio de datos
Venta de servicios
Seguimiento de actividades
Integracin Proveedores-Clientes
100%
43%
0%
71%
29%
El total de las empresas usa su Web como herramienta de imagen de marca y

publicidad corporativa (el 100% la usa como herramienta para proporcionar
informacin general). Tambin la mayora de ellas usa las tecnologas Web para
realizar el seguimiento de las actividades de produccin, aunque baja el porcentaje de
uso en el caso de intercambio de datos. Slo un pequeo porcentaje de ellas dispone
de sistema de integracin va web con sus proveedores clientes.
34/49
La percepcin para las empresas del sector del impacto del uso de las nuevas
tecnologas ha sido el siguiente:
Reducciones de tiempo en procesos y

operaciones
10
Incremento ventas
Mejorar la atencin de los clientes
6
4
2
Acceder a nuevos mercados
Mejora la comunicacin interna
Mejora la colaboracin con los

proveedores
Reduccin de costes
Incremento de la competitividad
Escala: 1 aspecto menos significativo. 10 aspecto ms significativo.
Es destacable que las empresas del sector consideran que las nuevas tecnologas les
sirven fundamentalmente para: acceder a nuevos mercados, reducciones de costes y
reducciones de tiempos en procesos, aunque no las ven como una herramienta
fundamental en el incremento de la competitividad.
35/49
11. ESTRATEGIA
Los valores ms importantes que han reportado las empresas del sector en cuanto
a la pregunta: Qu aspectos afectan al crecimiento de su empresa (valrelos de 1 a 5
siendo 5 el que ms afecta)?
FACTORES CRECIMIENTO
Realizacin de actividades de innovacin
Otros factores.
Inversin en I+D
Presin competitiva de mercado
Cultura empresarial
Liderazgo en nicho
Liderazgo Directivo
Incremento productividad
Personal especializado
Comercializacin adecuada
Acceso a fuentes de financiacin
Eficiencia en costes.
Ayudas /subvenciones
Programas de apoyo I+D+i.
Uso nuevas tecnologas
Cooperacin empresarial
Las respuestas obtenidas ponen de manifiesto que las empresas reconocen de

manera inmediata los aspectos que tienen un impacto a corto plazo. Asociar aspectos
como inversin en I+D, uso de nuevas tecnologas e innovacin con el crecimiento de
la empresa, sigue siendo una tarea pendiente. Las actividades de innovacin,
investigacin y desarrollo no constituyen un eje estratgico en las empresas aunque
son un aspecto fundamental en el mantenimiento de la competitividad empresarial
tanto a nivel nacional como internacional.
36/49
Con respecto al Peso relativo de diferentes objetivos de negocio con respecto a la

consecucin de los objetivos globales de la empresa. (Valoracin de 1 a 5 siendo 5 el
de ms importancia), la respuesta de las empresas ha sido:
OBJETIVOS DE NEGOCIO
Objetivo mejoras en productos y servicios
Otros objetivos
Desarrollo nuevos productos y servicios
4
Capital riesgo
Aumento de productividad
3
2
Captacin personal cualificada
Nuevos procesos
1
0
Nuevos contactos empresariales
Internacionalizacin
Obtencin fondos para I+D
Competitividad
Optimizacin costes
Generacin de conocimiento
Crecimiento
Patentes
En consonancia con las respuestas de los factores de crecimiento (punto anterior)

se siguen valorando aspectos que tienen impacto inmediato en las cuentas de
resultados (aumentos de productividad, optimizacin de costes e internacionalizacin),
aunque si es cierto que aparecen aspectos como desarrollo de nuevos productos y
Competitividad que de alguna manera estn relacionados con aspectos a medio y
largo plazo.
Recordando lo recogido en la parte actualidad del sector donde se comenta que
es necesario evolucionar hacia un modelo de crecimiento basado en un mayor uso de
la tecnologa, la formacin y la inversin en I+D+i, est claro que todava queda trabajo
para que el mensaje cale en el tejido empresarial espaol.
37/49
12. EVOLUCIN DE LAS MAGNITUDES

12.1.
o
Empleo.
Datos relativos a 2007
Evolucin neta de empleo
2007
2008
2009
Previsin 2010
base
2,29%
1,69%
0,44%
Evolucin de contratos indefinidos respecto 2007

Indefinidos 2007
Indefinidos 2008
Indefinidos 2009
base
-1,1%
-2,3%
Evolucin de contratos temporales respecto 2007

Temporales 2007
Temporales 2008
Temporales 2009
base
-0,8%
0,0%
Los datos ponen de manifiesto que el comportamiento del sector durante estos
aos de crisis ha sido satisfactorio desde el punto de vista del empleo. Las cifras de
descenso no son significativas si se comparan con el marco nacional de evolucin del
empleo. Si bien, como se vio anteriormente, existe una rotacin de empleo temporal
no se ha producido una destruccin neta de empleos. El comportamiento del empleo
en los contratos indefinidos ha sido peor, en parte, por la lgica disminucin de costes
de estructura pero no llegando a valores como el resto de sectores espaoles.
Las previsiones para 2010 sobre evolucin neta del empleo, ponen de manifiesto un
retroceso en el nmero de empleos hacia valores netos de 2007. Este 2010 puede ser
el primer ao en que se produzca una destruccin neta de empleo en el sector como
consecuencia de la disminucin de la cartera de pedidos derivada de la situacin
econmica actual.
38/49
12.2. Facturacin.
2007
2008
2009
Previsin 2010
Valor Base100
122
108
109
Si bien el golpe de la crisis a nivel de facturacin se not durante el ao 2009, la

previsin para el ao 2010 apunta, igual que en el caso del empleo, a valores
cercanos a los del 2007.
12.3. Valor aadido Bruto: Facturacin - Compras y
Servicios Exteriores
2007
2008
2009
Valor Base 100
131
126
Evolucin de Valor Aadido bruto 2007-2009 respecto a 2007.

140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
Los datos anteriores muestran una perdida de valor aadido bruto que si se
comprara con la perdida de facturacin (efecto precio) demuestra que el sector ha sido
capaz de rectificar en sus costes variables de funcionamiento. Se ha trasladado una
parte importante de la perdida de mrgenes a los proveedores ya que la bajada en el
valor aadido bruto ha sido muy baja entre 2008 y 2009, teniendo en cuenta la bajada
de facturacin sufrida as como la aportacin de los trabajos en el extranjero, que
aportan un mayor valor aadido.
39/49
12.4. Beneficio Neto.

2007
Valor Base 100
2008
2009
132
173
Una parte importante del beneficio neto de las empresas surge en las mejoras
aplicadas a la estructura de las organizaciones, incluyendo la externalizacin de
procesos y la mejor combinacin entre personal local y contratacin en el extranjero
(incluida en la partida de compras). El sector slo trabaja en obras que garantizan una
rentabilidad mnima.
13. CUENTA DE RESULTADOS EN % DE LA CIFRA DE

NEGOCIOS
13.1. Compras y Servicios Exteriores / Facturacin.
2007
2008
2009
72%
70%
68%
El sector muestra una estabilidad muy fuerte en la composicin de sus mrgenes.

Las partidas de compras y servicios exteriores (sobre facturacin), se mantienen en
los mismos porcentajes relativos, aun habindose producido perdida de facturacin a
partir de 2008.
13.2. Valor aadido bruto (% sobre facturacin).
2007
2008
2009
28%
30%
32%
Esta partida es la opuesta de la anterior y muestra una evolucin, mnimamente

positiva, derivada como hemos comentado, a las componentes de las exportaciones.
40/49
13.3. Gastos Totales de personal (% sobre facturacin).

2007
2008
2009
18%
17%
19%
Los gastos totales de personal se han mantenido en el mismo orden sobre la cifra
de facturacin, si bien se pone de manifiesto el incremento en peso durante el ao
2009 por la perdida de facturacin sufrida.
13.4. Sueldos y Salarios (% sobre facturacin).

2007
2008
2009
14,0%
13,0%
15,0%
13.5. Costes Sociales (% sobre facturacin)

2007
2008
2009
4,0%
4,0%
4,0%
13.6. Amortizacin (% sobre facturacin)
2007
2008
2009
0,7%
0,5%
0,7%
El peso relativo de esta partida refleja que este es un sector donde las inversiones
en inmovilizado no son elevadas y no suponen un barrera importante para la entrada
de competidores.
41/49
14. PRODUCTIVIDAD
(Cifras en euros)
14.1. Productividad Bruta (Facturacin / N Empleos)
2007
2008
2009
215.184
255.975
229.397
Si bien como estamos viendo el sector ha hecho un esfuerzo importante por

mantener los niveles de empleo, ha acusado este hecho presentando unas perdidas
de productividad importantes, sobre todo en el ao 2009.
Evolucin productividad bruta respecto 2007 (Base referencia 2007= 100)
Evolucin Productividad Bruta respecto 2007
125,00
120,00
119,00
115,00
110,00
106,60
105,00
100,00
100,00
95,00
90,00
2007
2008
2009
42/49
14.2. Productividad Neta ((Facturacin - Gastos Total
Personal) / Empleo)
2007
2008
2009
175.586
212.006
185.220
Evolucin con respecto al ao 2007

2007
2008
2009
100 (Valor Base)
120,7
105,5
14.3. Productividad
GTP
(Facturacin
Gasto
Total
personal)
2007
2008
2009
5,4
5,8
5,2
43/49
15. COSTES LABORALES

(Cifras en )
15.1. Gastos totales de personal por persona
Gasto /personal
2007
2008
2009
39.598
43.969
44.177
15.2. Sueldos y Salarios por persona
sueldos y salarios /persona
2007
2008
2009
31.318
34.914
34.775
2007
2008
2009
8.884
9.668
9.851
15.3. Cargas Sociales por persona
S Social /persona
16. RATIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS

16.1. Rentabilidad econmica o del activo
Beneficio antes de impuestos / activo total
Promedio
2007
2008
2009
Rentabilidad Econmica
(ROA) (%)
3,84
3,29
2,75
Mediana (1)
2007
2008
2009
Rentabilidad Econmica
(ROA) (%)
4,71
3,79
4,35
(1) Calculo de la mediana para valorar la dispersin de datos respecto al promedio.
44/49
Evolucin Rentabilidad Econmica desde 2.007 (Datos promedio).

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2007
2008
2009
El grfico muestra la tendencia de descenso en la rentabilidad econmica del

sector. Siendo un sector con un riesgo econmico considerable, (facturaciones /
certificaciones), que si bien, en trminos absolutos por una adecuada gestin obtiene
beneficios importantes, stos no guardan relacin con las tasas finales de rentabilidad
econmica.
16.2. Rentabilidad de Explotacin.

(Beneficio antes de impuestos + amortizaciones + provisiones + deterioro y
enajenaciones) / Activo total.
Promedio
2007
2008
2009
Rentabilidad de Explotacin
(%)
3,69
3,87
3,38
Mediana(1)
2007
2008
2009
Rentabilidad de Explotacin
(%)
5,38
5,83
4,76
Como se aprecia, existe una rentabilidad final que ha ido disminuyendo en el

tiempo, aunque si se extrapolan estos valores a las cifras de facturacin del sector,
apreciamos como stos pertenecen a empresas que, radicadas en el mbito
geogrfico nacional, han sido capaces de aportar una base de tributacin para el
impuesto de sociedades nada despreciable para la administracin pblica.
Solo dos empresas de la muestra analizada, presentaban resultados negativos,
bsicamente por la paralizacin de obras por impago de las certificaciones.
45/49
Evolucin rentabilidad de explotacin (Datos promedio).

4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
2007
2008
2009
16.3. Rentabilidad Financiera.

Beneficio antes de impuestos / fondos propios.
Promedio
2007
2008
2009
Rentabilidad Financiera
(ROE) (%)
14,87
63,08
45,74
Mediana(1)
2007
2008
2009
Rentabilidad Financiera
(ROE) (%)
28,86
29,43
28,59
Evolucin Rentabilidad Financiera desde 2007 (%).

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2007
2008
2009
Como se coment en el apartado anterior, las empresas tienen una buena

rentabilidad Financiera sobre sus fondos propios, lo que confirma una adecuada
gestin.
46/49
DATOS COMPLEMENTARIOS
Es destacable que dentro del colectivo de las empresas del sector analizadas, solo
dos empresas han tenido resultados negativos, aunque de mnimo impacto, en ambos
casos por la insolvencia de sus principales clientes.
La aportacin de las empresas al impuesto de sociedades permite valorar la
importancia que tienen a la hora de generar ingresos al tesoro pblico. La base para la
liquidacin de este impuesto EBIDTA, supera los 900 millones de euros.
Es importante destacar que las grandes empresas del sector, tienen casi un 15% de
su personal desplazado en filiales u obras fuera del territorio espaol
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las cifras del estudio ponen de manifiesto que estamos ante un Sector con un
volumen de facturacin cercano al 1,6% de PIB (valores 2009), gran generador de
empleo y con una fortaleza y peso estratgico fundamental dentro del tejido
empresarial espaol.
Un sector que genera 120.000 puestos de trabajo, creando una importante cadena
de valor en la que participan de forma activa ms de 6.000 pymes.
Gran predisposicin para la internacionalizacin. El sector esta actualmente
obteniendo rentabilidad de las exportaciones. Es un sector con una gran
predisposicin a la exportacin. El concepto de salir al extranjero no asusta ni pesa, y
la experiencia les demuestra que les resulta rentable.
Un sector con volumen de facturacin exterior que supera los 4.800 millones de
con gran implantacin en economas emergentes y pases desarrollados. Sinnimo de
fuerte capacidad competitiva a nivel internacional lo que permite estar presente en los
numerosos concursos pblicos y privados aportando marca Espaa.
Un sector que pese a la crisis actual ha sabido mantener su competitividad
buscando las mejores alternativas tecnolgicas y de gestin para mantener sus niveles
de actividad econmica, ya que la prdida de actividad nacional la ha compensado
buscando trabajo en el exterior y ha puesto en marcha planes de ahorro y control de
costes.
Estabilidad del empleo. Todas las cifras obtenidas demuestran que el sector
aunque mantenga unas componentes de temporalidad muy altas ha resistido bastante
bien, y prcticamente la destruccin de empleo ha sido mnima.
47/49
Estabilidad de las facturaciones, si bien se ha notado una bajada de la facturacin a

partir del ao 2008, se han conseguido estabilizar durante el 2009 y las previsiones
son conseguir crecimientos positivos durante el 2010 y 2011, aunque existe una
incertidumbre importante sobre la cartera de pedidos a medio plazo.
Altos niveles de rotacin en los contratos temporales. Es una de las caractersticas
propias del sector, ya que la temporalidad de las obras obliga a este tipo de
contratacin, lo que a nivel general permite controlar los costes de personal de manera
flexible y relacionarlos directamente con los volmenes de contratacin/facturacin.
Las empresas del sector presentan un flujo de tesorera saneado, este es un
objetivo general de empresa y en el sector es un factor especialmente crtico dado los
volmenes de contratacin que se manejan. Adems, es una importante barrera a la
hora de concurrir a nuevos proyectos. La exposicin financiera siempre es importante
y generalmente es asumida mediante fondos propios, incluso compartiendo riesgos
mediante las UTES.
Otra caracterstica del sector son las ajustadas rentabilidades de explotacin y
econmicas obtenidas. El sector ha sufrido ajustes negativos en las contrataciones de
obras va precios con la consiguiente reduccin de mrgenes de explotacin. Esto ha
afectado negativamente a las PYMES subcontratadas.
Problemas de formacin y retencin de personal. Las rentabilidades tanto de
explotacin como econmica, estn muy condicionadas por la productividad de la
mano de obra, por lo que es fundamental contar con personal cualificado y la
capacidad de retenerlo en un entorno de temporalidad.
El nivel de cooperacin reflejado en I+D+i con los diferentes organismos
involucrados es mnimo, slo las grandes empresas sealan colaboraciones con
universidades y centros tecnolgicos. Menos del 40% de las empresas declara
mantener proyectos de I+D+i con alguna de estas entidades. El nmero de proyectos
medio declarado no supera la media docena. Aunque las polticas de investigacin se
han centrado en la creacin y mantenimiento de vnculos de colaboracin, la realidad
actual revela que todava existen numerosas barreras y obstculos a la cooperacin
Universidad- Empresa.
Bajo nivel de incorporacin femenino. Es una evidencia que prcticamente no existe
incorporacin femenina al sector en los puestos de operarios. Es algo que se debera
valorar y potenciar su posible incorporacin.
Descenso en los planes de contratacin de obra pblica. Es evidente que el entorno
econmico general afecta a los volmenes de contratacin, tanto a los directos con la
administracin como los derivados de sta, aunque el peso de la contratacin directa
con la administracin pblica no supera 15%.
Aumento significativo de la competencia en el sector que est presionando los
precios a la baja y que est teniendo un impacto directo en la calidad del servicio. Las
bajas barreras de entrada en el sector estn provocando que las constructoras y
empresas similares vean una posibilidad de recuperar niveles de facturacin en este
sector, hecho que presiona los precios a la baja en las contrataciones.
El 90% de las grandes empresas ha participado en UTES. En los grandes
proyectos multidisciplinarios aquellos que tengan desarrollos de tecnologas de
vanguardia, las empresas del sector tienen la necesidad, frecuentemente, de
48/49
incorporar o unirse en UTE o en asociacin para poder hacer una oferta competitiva a
nivel operativo y econmico.
Existe una incertidumbre jurdica en el marco de las energas renovables, que ha
desacelerado la contratacin domestica de estos proyectos, que hasta la fecha
estaban aportando una contribucin importante a las cifras de facturacin.
Desaceleracin en los procesos de ejecucin de obra, como el caso de la
suspensin temporal de proyectos de la red ferroviaria espaola, que genera
incertidumbre sobre los plazos de ejecucin, en proyectos con ingeniera ya aprobados
y en algunos casos comenzados.
Alto nivel de preocupacin por la Prevencin de Riesgos y la Siniestralidad Laboral.
A parte del impacto negativo directo de la siniestralidad tanto en las cuentas de
resultados como en las perdidas de productividad, el sector ha convertido este punto
en una de sus principales preocupaciones, consiguiendo reducir de manera
significativa los niveles de siniestralidad de los ltimos aos.
Bibliografa adicional
MMi. Ingeniera, Montajes y Mantenimientos Industriales. Publieve ediciones, S.L. N
50 Abril 2010.
CONFEMETAL. Boletn de coyuntura econmica y laboral, N 144 Febrero de 2009.
INE: Instituto Nacional de estadstica.
SABI (Base de datos) Bureau van Dijk.
DBK (Informes sectoriales). Estudio sectorial: Instalaciones y montajes: Septiembre
2006. Fuente DBK
49/49

Estudio Del Sector de Montajes Servicios y Mantenimientos Industriales e Ingenieria

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I

Observatorio Industrial del

ESTUDIO DEL SECTOR DE

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

El cuadro siguiente muestra un resumen de los diferentes mbitos de actuacin de

Centrales trmicas de carbn.

Energas renovables: parques elicos e

Plataformas petrolferas off-shore.

Mantenimientos a empresas industriales.

Plantas de depuracin de aguas.

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

Es ste un sector de apoyo a la industria, donde el factor humano es clave para la

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

Actualidad del Sector

reas de actividad durante 2010

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

1. DIMENSION Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUS

Inventario de principales empresas del sector.

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERA

La facturacin total expuesta asciende a 16.900 millones de Euros. Las empresas

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Tamao de las empresas

Facturacin anual (euros)

Datos correspondientes a empresas de ADEMI.

En el cuadro anterior se resume la facturacin de las empresas que integran el

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Actividades de las empresas

Facturacin % por actividad

Fuente: elaboracin propia

Montajes / Instalaciones: Montajes de Instalaciones Industriales, Aeropuertos, Obras

Medio Ambiente: Ingeniera de Aguas, Residuos Industriales, Servicios Urbanos,

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1.4. mbito Geogrfico

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El sector ha acompaado en la apertura internacional desarrollada en todos los

2. IMPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

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3. EXPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

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En esta distribucin tiene una fuerte incidencia la actividad e implantacin exterior

Seguir a las grandes empresas espaolas con actividad en el exterior.

Mediante sociedades/oficinas en el exterior, consiguiendo una implantacin

Aprovechar crditos nacionales (crditos FAD)

Dirigir la gestin comercial con actividades y en pases previamente

Es destacable el panorama de la incorporacin de los pases del Este al mercado

Exportaciones en Europa (mencin de algunas de ellas):

Portugal: Numerosas actuaciones ferroviarias, como la ampliacin del

Francia: Numerosas actuaciones aeronuticas (lneas de montaje para A350

Polonia: Numerosas actuaciones ferroviarias, estaciones, sistemas de

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Italia: Instalacin de manejo de caiza para Enel. Parques fotovoltaicos llave

Rumania: Plantas de produccin elctrica en Rumania (Harguita, Caras

4.1. El factor humano

Evolucin porcentual empleo respecto 2007

En la grfica anterior podemos observar que existe un importante esfuerzo de las

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(*) Personal titulado grado medio

COMPOSICIN PLANTILLA 2009

Un gran desafo para el sector es la captacin de personal especializado. Las

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