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INTRODUCCIN
METODOLOGA
1. MBITO DE APLICACIN.
El mbito de este Observatorio Industrial son los sectores de la madera y del mueble,
encuadrados dentro de los epgrafes 16 y 31 de la CNAE 2009, que sern el mbito de
aplicacin de este informe.
2. FUENTES DE LOS DATOS
Las fuentes de informacin empleadas para elaborar este documento son
fundamentalmente las del Instituto Nacional de Estadstica, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el Ministerio de Industria, Energa y Turismo. En el caso del comercio
exterior, se ha recurrido a la agrupacin sectorial de la estadstica de la Secretara de
Estado de Comercio que realiza el Consejo Superior de Cmaras de Comercio.
Fuente
2008
2009
2010
2011
INE
-33.9
-28,0
-6,4
-3,5
INE
5,9
-0,74
0,45
ND
Produccin
millones
MINETUR
18.482
13.406
12.901
11.949
Cifra de Negocio
millones
MINETUR
19.188
13.781
13.183
ND
MINETUR
4,14
3,65
4,20
ND
Inversin material
MINETUR
888
403,5
343
ND
miles
INE - EPA
289,4
212,9
169,1
177,2
Importacin
millones SGCOMEX
4.163
2.167
2.342
1.965
Exportacin
millones SGCOMEX
2.569
1.762
1.796
1.833
36,78
34,83
31,47
29,55
Ocupados
Total Empresas
miles
DIRCE
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
35
30
25
20
15
10
5
2008
2008
2009
2010
2011
N de Empresas (miles)
40
2009
Import.
2010
Export.
2011
0
2008
2009
2010
2011
La produccin de la industria de la madera y el mueble en 2010 alcanz los 12.901 millones de euros, lo que supone una cada del 3,8%
respecto al ejercicio anterior, lo que indica una estabilizacin en la cada, que fue cercana al 28% en el periodo precedente. De esa cifra, el
valor de la produccin del subsector de la madera fue de 6.351 millones de euros, un 5,4% menos que en 2009, mientras que la produccin del
subsector de fabricacin de muebles ha sido de 6.550 millones de euros, con una cada menor, del 2%, respecto al ejercicio anterior.
La cifra de negocio del sector hasta 2007 iba en aumento, pero el impacto de la crisis econmica global en el sector ha sido muy importante,
como demuestran las siguientes cifras: De 2008 a 2011 el nmero de empresas en el sector madera-mueble ha descendido un 18,3% segn
DIRCE, lo que significa una prdida de 6.616 empresas (de las 36.153 existentes en 2008 a las 29.555 de 2011), mientras que la cifra de
negocio sectorial ha bajado de 2007 a 2010 un 44,1% (Datos INE), con una prdida de 10.393 millones de euros (de los 23.576 millones de
euros de 2007 a los 13.183,5 millones de 2010). El sector del mueble representa algo ms del 50% de la cifra de negocio del sector en su
conjunto.
Los datos de comercio exterior de 2011 vuelven a ser positivos, para el conjunto del sector madera-mueble, aunque mientras las exportaciones
de productos de madera excluyendo muebles han sido de 1.079 millones de euros, con una subida del 4,2% respecto a 2010, las de muebles
han sido de 754 millones de euros, con una cada del 0,8%.
De este modo el conjunto del sector mantiene la tendencia de resultados positivos del ao anterior, lo que indica que la recuperacin econmica
est empezando por el sector exterior.
Respecto a las importaciones, bajan en ambos subsectores, siendo la cada en el conjunto del sector superior al 16%, de modo que la balanza
comercial, aunque sigue siendo negativa para el sector, se est equilibrando, dato importante si se tiene en cuenta adems que parte de las
importaciones sectoriales (madera y mueble) corresponde a materia prima (madera aserrada, en bruto y hojas para chapado y contrachapado)
que se utiliza tanto para la produccin de semimanufacturas de madera (suelos, puertas, ventanas, estructuras, tableros, marcos para cuadros,
etc.) como para la fabricacin de muebles. Este hecho indica que la industria espaola de la madera es una industria fundamentalmente
transformadora.
El peso de la exportacin de muebles sobre el total de la exportacin sectorial sigue bajando, siendo en la actualidad del 41,1%, mientras que el
resto de manufacturas de madera acapara ahora un 58,9%. Los principales destinos de las exportaciones de productos de madera y mueble
son Francia (477,6 millones ), Portugal (321,6 millones ), Reino Unido (118,6 millones ) e Italia (104,6 millones ).
Fuente
2010
2011
INE
-20,0
-25,0
-7,1
-5,3
INE
1,9
-1,8
0,5
1,7
Produccin
millones
MINETUR
9.329
6.712
6.351
6.014
Cifra de Negocio
millones
MINETUR
9.776
6.961
6.578
ND
MINETUR
1,93
1,71
1,92
ND
Inversin material
MINETUR
475
214
182
ND
miles
INE - EPA
113,1
82,1
66,9
71,7
Importacin
millones SGCOMEX
1.704
1.240
1.312
1.108
Exportacin
millones SGCOMEX
1.097
1.006
1.036
1.079
16,52
15,71
14,42
13,39
Ocupados
Total Empresas
miles
DIRCE
2008
2009
10.000
1.600
9.000
1.400
8.000
1.200
7.000
1.000
800
6.000
600
5.000
400
4.000
200
0
3.000
2008
2009
2010
2011
2008
2009
Import.
2010
Export.
2011
N de Empresas (miles)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2008
2009
2010
2011
El valor de la produccin del subsector de la madera en 2010 fue de 6.351 millones de euros, un 5,4% menos que en el ejercicio anterior, lo que
indica una estabilizacin en la cada, que fue superior al 28% en el periodo precedente. La cifra de negocio del sector hasta 2007 iba en
aumento, pero el impacto de la crisis econmica global ha sido muy importante y sigue reflejndose en los datos de 2010. De 2008 a 2011 el
nmero de empresas en el sector madera ha descendido un 19,2% segn DIRCE, lo que significa una prdida de ms de 3.177 empresas,
mientras que la cifra de negocio sectorial ha bajado de 2007 a 2010 un 42,5% (Datos INE), con una prdida de 4.870 millones de euros.
Los resultados de comercio exterior de 2011 siguen siendo positivos para los productos de madera. As, durante el pasado ejercicio las
exportaciones de productos de madera excluyendo muebles han sido de 1.079 millones de euros, con una subida del 4,2% respecto a 2010. Sin
embargo, las importaciones recuperan la tendencia a la baja del ejercicio 2009, con un descenso del 15,6%.
Los principales destinos de las exportaciones de productos de madera en 2011 fueron Francia (247,8 millones ), Portugal (212,7 millones ),
Reino Unido (86,3 millones ), Italia (75,4 millones ) y Alemania (59,1 millones ). Marruecos es el primer pas de destino de los productos
espaoles de madera extracomunitario, situndose en el 7 puesto del ranking (43 millones ). En cuanto a las importaciones, Portugal, con
193,8 millones de euros, Francia (136,3 millones ), China (123,9 millones ), Alemania (100,8 millones ) y Uruguay (55,3 millones ), son los
principales pases proveedores.
Fuente
2008
2009
2010
2011
INE
-14,3
-30,4
-8,7
-9,4
INE
4,1
0,2
0,4
1,3
Produccin
millones
MINETUR
9.153
6.694
6.550
5.934
Cifra de Negocio
millones
MINETUR
9.412
6.820
6.605
ND
MINETUR
2,2
1,93
2,29
ND
Inversin material
MINETUR
413
189,8
161
ND
miles
INE - EPA
176,3
130,8
102,2
105,5
Importacin
millones SGCOMEX
2.459
926
1.030
857
Exportacin
millones SGCOMEX
1.472
757
760
754
20,26
19,12
17,05
16,16
Ocupados
Total Empresas
miles
DIRCE
N de Empresas (miles)
25
3.000
9.000
8.000
7.000
2.500
20
2.000
15
1.500
6.000
10
1.000
5.000
500
4.000
5
2008
3.000
2008
2009
2010
2011
2009
Import.
2010
Export.
2011
0
2008
2009
2010
2011
La produccin de la industria de fabricacin de muebles en 2010 alcanz los 6.550 millones de euros, con una cada del 2%, lo que indica una
estabilizacin en la cada, que fue cercana al 27% en el periodo precedente.
Tambin en el caso del sector del mueble, 2007 supone un punto de inflexin debido al impacto de la crisis econmica global y sigue
reflejndose en los datos de 2010. De 2008 a 2010 el nmero de empresas en el sector del mueble ha descendido un 17,5% segn DIRCE, lo
que significa una prdida de 3.421 empresas, mientras que la cifra de negocio ha bajado de 2007 a 2010 cerca de un 45% (Datos INE), con una
prdida de 5.356,5 millones de euros.
La cada de las exportaciones de muebles comenz en 2008, pero al ao siguiente se produjo un brusco descenso del 49% de las ventas en el
exterior, con 757 millones de euros, cifra que en 2010 se mantuvo con una mnima variacin del 0,4% (760 millones de euros) y en 2011 vuelve
a ser negativo el resultado, con una cada del 0,8%. Los principales destinos de las exportaciones de muebles espaoles son Francia (229,8
millones ), Portugal (108,9 millones ), Alemania (32,5 millones ), Reino Unido (32,3 millones ) e Italia (29,2 millones ), por este orden.
Como en el caso del resto de productos de madera, el primer pas de fuera de la UE que aparece en el ranking de nuestros principales socios
comerciales es Marruecos, en el sexto puesto, con 26,3 millones de euros en compras de mueble espaol.
Respecto a las importaciones de muebles, bajan un 16,8%. China se mantiene como principal proveedor de muebles para Espaa, con 170
millones de euros, aunque sus compras descienden por encima del 27% respecto al ejercicio anterior. Le sigue Italia (115,1 millones ),
Portugal (103,3 millones ) y Alemania (93,6 millones ).
2008
2009
2010
2011
miles
EPA
289,4
212,9
169,1
177,2
Tasa de Salarizacin
EPA
76,26
72,99
74,03
73,77
Mujeres
EPA
13,21
13,35
12,94
11,50
Menores de 35 aos
EPA
38,39
35,74
31,00
28,41
De 35 a 55 aos
EPA
50,99
54,55
56,50
57,00
Mayores de 55 aos
EPA
10,08
9,71
12,49
14,58
Contrato Temporal
EPA
22,92
21,00
14,60
15,29
Jornada Parcial
EPA
4,35
5,39
5,79
5,84
Extranjeros
EPA
17,03
15,93
9,60
8,57
Formacin profesional
EPA
17,15
18,30
18,32
18,99
Enseanza superior
EPA
7,85
7,28
7,03
7,68
nmero
MTIN
1.042
846
Trabajadores afectados
nmero
MTIN
19.859
14.869
Accidentes Totales
nmero
MTIN
9.668
8.771
Accidentes Leves
nmero
MTIN
9.556
8.646
Accidentes Graves
nmero
MTIN
105
112
Accidentes Mortales
nmero
MTIN
Tasa de Salarizacin
Ocupados (miles)
310
77
260
76
Extranjeros
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
75
210
74
160
73
110
72
60
71
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
Tras un descenso continuado del empleo desde 2008, que supuso una prdida cercana al 42% de los puestos de trabajo, en 2011
se produjo un cierto repunte cifrado en el 4,8%, con 8.100 empleos ms, de los que el 59% corresponde al subsector de la madera.
Asimismo, cerca del 68% del nuevo empleo fue asalariado.
Este aumento del empleo contrasta con la cada experimentada en el conjunto de la industria un 1,57%, lo cual ha permitido que
el sector de la madera y el mueble represente el 6,87% del total de ocupados de la industria en 2010 la participacin fue del
6,45%, aunque an est lejos del 9% que signific en 2008.
En cuanto al perfil de los trabajadores es de destacar la reduccin del 2.6% en la participacin de los menores de 35 aos,
circunstancia que, unido al aumento de los mayores de 55 aos, viene a agravar el problema de envejecimiento que sufre el sector
y de la escasa atraccin que presenta para los jvenes. Por otra parte, la presencia de trabajadores inmigrantes, otro de los
colectivos ms afectados por la crisis, ha continuado su descenso, llegando al 8,6%, niveles similares a los del total de la industria
un 8,1%. Tambin desciende la presencia de mujeres, situndose en los niveles ms bajos desde 2005.
Del empleo asalariado generado ms del 69% fue temporal, lo que se ha plasm en un ligero aumento de la tasa de temporalidad,
aunque continua en niveles inferiores a la registrada en el conjunto de la industria un 16,8%, circunstancia que slo se ha
producido en 2010 y 2011.
En cuanto al nivel de estudios certificados de los trabajadores del sector, se han producido importantes incrementos en el nmero
de titulados en formacin profesional y universitarios un 8,7 y 14,2% respectivamente. No obstante, la presencia de ambos
grupos continua siendo muy inferior a la registrada en la media de la industria 26% en FP y 16,8% en enseanza universitaria.
2011
2008
2009
2010
2011
miles
EPA
113,1
82,1
66,9
71,7
Tasa de Salarizacin
EPA
77,19
75,76
71,92
73,64
Mujeres
EPA
10,88
11,90
10,15
11,53
Menores de 35 aos
EPA
31,68
35,02
33,70
32,01
De 35 a 55 aos
EPA
58,77
56,02
53,20
53,42
Mayores de 55 aos
EPA
9,55
8,97
13,11
14,56
Contrato Temporal
EPA
24,39
23,20
13,05
15,24
Jornada Parcial
EPA
3,36
4,46
4,23
3,73
Extranjeros
EPA
20,18
20,11
13,10
14,89
Formacin profesional
EPA
15,76
17,35
17,30
17,69
Enseanza superior
Expedientes suspensin contrato y
reduccin jornada
EPA
8,52
8,14
6,49
7,76
nmero
MTIN
366
313
nmero
MTIN
6.097
4.934
nmero
MTIN
417
35
nmero
MTIN
1.157
443
nmero
MTIN
5.080
4.591
Accidentes Leves
nmero
MTIN
5.019
4.503
Accidentes Graves
nmero
MTIN
57
86
Accidentes Mortales
nmero
MTIN
Tasa de Salarizacin
Ocupados (miles)
Extranjeros
78
100
77
95
76
90
25
20
75
85
15
74
80
73
75
10
72
70
71
65
70
60
2008
2009
2010
2011
69
0
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
El nmero de ocupados en la industria de la madera ascendi en 2011 un 7,7%, rompiendo la tendencia decreciente iniciada en 2008, lo que
en trminos absolutos supuso unos 4.800 puestos de trabajo ms, prcticamente todos ellos asalariados. Esto supuso un aument de la tasa
de salarizacin hasta niveles cercanos al 74%, cambiando la propensin bajista de los ltimos aos.
La evolucin en las caractersticas del empleo es equiparable con lo ya comentado para el total del sector, siendo de destacar la reduccin
en la participacin de los trabajadores menores de 35 aos al mantenerse prcticamente constante su nmero.
Tambin en este caso la tasa de temporalidad aument, al incrementarse un 28% el nmero de trabajadores temporales el 37,5% de los
nuevos empleos fueron temporales.
2008
2009
2010
2011
miles
EPA
176,3
130,8
102,2
105,5
Tasa de Salarizacin
EPA
75,67
71,25
75,41
73,81
Mujeres
EPA
14,71
14,27
14,76
11,47
Menores de 35 aos
EPA
43,58
36,20
29,30
25,91
De 35 a 55 aos
EPA
46,00
53,62
58,60
59,44
Mayores de 55 aos
EPA
10,42
10,18
12,08
14,60
Contrato Temporal
EPA
21,95
19,54
15,58
15,32
Jornada Parcial
EPA
4,99
5,98
6,81
7,27
Extranjeros
EPA
15,00
13,31
7,40
4,28
Formacin profesional
EPA
18,04
18,94
18,98
19,69
Enseanza superior
EPA
7,42
6,74
7,38
7,62
nmero
MTIN
625
498
Empresas afectadas
nmero
MTIN
515
439
Trabajadores afectados
nmero
MTIN
12.609
9.492
Accidentes Totales
nmero
MTIN
4.588
4.180
Accidentes Leves
nmero
MTIN
4.537
4.142
Accidentes Graves
nmero
MTIN
48
36
Accidentes Mortales
nmero
MTIN
Extranjeros
Tasa de Salarizacin
Ocupados (miles)
200
77
180
76
160
75
16
14
12
10
74
140
73
120
100
72
71
80
70
60
69
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
El aumento del empleo en la actividad de fabricacin de muebles fue menos acusado que el conjunto del sector, con un 3,2%. Esto ha llevado
a que la presencia en el total del sector pierda en torno a un punto, pasando del 60,4% en 2010 al 59,4% en 2011.
Al igual que ocurra en el conjunto del sector, se produjo un descenso de la tasa de salarizacin, en la medida en que, tanto en trminos
porcentuales como absolutos, el empleo no asalariado aument por encima del asalariado 9,1% frente al 1,3%.
La evolucin en las caractersticas del empleo es equiparable con el ya comentado para el total del sector, destacando tambin en este caso la
menor participacin de trabajadores menores de 35 aos y de extranjeros.
Asimismo, sealar que la tasa de temporalidad descendi ligeramente pues el nmero de trabajadores temporales vario escasamente.
Resear el continuo incremento de trabajadores con contrato a tiempo parcial que se viene produciendo desde 2006 en el subsector del
mueble, hasta situarse por encima del 7%, cifra superior a la media de la industria un 4,62%.
Fuente
2007
miles
CNAE 2009
2008
2009
2010
41.515
45.069
41.107
38.386
0,18
0,19
0,30
0,30
88,9
86,44
85,69
90,48
11,1
13,56
14,31
9,52
0,59
0,64
0,80
0,80
0,91
0,80
0,78
0,64
miles
211.910
115.210
136.224
80.949
Intensidad de Innovacin
1,03
0,89
1,22
0,79
Empresas Innovadoras
27,45
24,27
17,32
24,19
miles
3.483
3.378
3.498
4.297
nmero
71
42
36
34
Gasto en I+D
Gasto en Innovacin
Intensidad de Innovacin
80
1,4
0,33
70
1,2
0,28
60
0,23
0,8
0,18
0,6
50
40
30
0,4
0,13
20
0,2
10
0,08
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
El gasto global en I+D ha descendido en el 2010 algo ms de un 6% respecto al 2009, situndose en el valor mas bajo de los ltimos 3 aos.
Dicha disminucin se ha acentuado en el gasto externo, con una reduccin cercana al 38%.
No obstante, al hacerse producido un decremento en la cifra de negocio de un 7% el porcentaje de gasto sobre la cifra de negocio sigue
manteniendo los mismos valores que el ao 2009.
Respecto del nmero de empresas que realizan I+D tambin se ha visto significativamente reducido en relacin con el ao 2009, en torno al
26% y consecuentemente el personal dedicado a I+D ha bajado cerca de 5 puntos porcentuales.
El gasto en innovacin ha bajado un 40,58%, en relacin con el ao 2009, mantenindose no obstante los mismos valores para la intensidad
en innovacin y el mismo porcentaje de empresas innovadoras, al haberse producido una reduccin del numero de empresas de cerca del 10%,
todo lo cual que evidencia que las empresas que mejor estar soportando la situacin actual del mercado son aquellas que mantienen una
poltica de innovacin adecuada.
El nmero de patentes ha disminuido, respecto del ao 2009, cerca del 6% y es un valor que continua siendo muy bajo en el sector.
Fuente
2007
miles
CNAE 2009
2008
2009
2010
14.473
15.344
12.561
16.398
0,13
0,16
0,18
0,25
91,52
85,32
85,4
90,86
8,48
14,68
14,6
9,14
0,56
0,64
0,67
0,80
0,71
0,67
0,52
0,55
miles
122.993
46.114
57.876
34.745
Intensidad de Innovacin
1,26
0,44
1,05
0,67
Empresas Innovadoras
28,39
24,12
17,95
22,33
miles
2.495
2.116
1.754
1.969
nmero
10
Gasto en I+D
Gasto en Innovacin
Intensidad de Innovacin
12
1,4
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
10
1,2
1
0,8
0,6
0,4
2
0,2
0
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
El gasto en I+D en relacin con 2009 se ha incrementado algo mas del 30%, mantenindose prcticamente igual el nmero de empresas que
realizan actividades de investigacin, habiendo incrementado sobre soto el gasto interno que ha subido cerca del 40% y reducindose un
18,32 el gasto externo; consecuentemente el personal interno dedicado a I+D ha subido cerca del 14%.
El gasto en Innovacin, no obstante, ha disminuido cerca del 40%, el ms bajo de los ltimos tres aos, y se ha incrementado el nmero de
patentes en un 50%, aunque la cifra total de empresas que han solicitado patentes sigue siendo baja.
Fuente
2007
miles
CNAE 2009
2008
2009
2010
27.042
29.725
28.546
21.988
0,22
0,32
0,42
0,35
87,56
87,02
85,82
90,20
12,44
12,98
14,18
9,80
0,62
0,64
0,91
0,80
1,07
0,91
0,99
0,71
miles
88.917
69.096
78.348
46.204
Intensidad de Innovacin
0,81
0,91
1,39
0,91
Empresas Innovadoras
26,67
24,42
16,8
25,72
miles
988
1262
1.744
2.328
nmero
61
37
30
25
Gasto en I+D
Gasto en Innovacin
Intensidad de Innovacin
70
0,48
1,6
0,43
1,4
0,38
1,2
50
0,33
40
0,28
0,8
0,23
0,6
0,18
0,4
0,13
0,2
0,08
2007
2008
2009
2010
60
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
Las actividades de I+D han disminuido cerca del 23% y consecuentemente ha bajado el nmero de empresas que realizan actividades de I+D
en un 36% as como el personal dedicado a I+D que se ha reducido un 16%.
El gasto en innovacin tambin ha disminuidos algo mas del 40% aunque ha aumentado el nmero de empresas innovadoras, cerca del 8%,
lo que evidencia la fortaleza e importancia de la innovacin como factor de competitividad.
Clara disminucin en el nmero de patentes solicitadas en el 2010, que se ha reducido un 16,67%, cuyos valores siguen siendo bajos.