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Carlos D. Gracian
Estas lneas tienen por finalidad articular algunas reflexiones en torno al proceso
iniciado a mediados de los aos 70. La idea es relatar determinadas caractersticas,
rastreando su recorrido, de modo tal que nos peritan apreciar mejor algunas de las
particularidades del proceso en el que se concretan las modificaciones en la lgica
internacional del capitalismo que influirn en el despliegue de la presente crisis.
De un modo muy general nos proponemos revisar el rol jugado tanto por los Estados
ms poderosos como por las clases dominantes de estas regiones en el despliegue de las
transformaciones estructurales del capitalismo en su devenir global.
I - De la hegemona productiva a la reestructuracin financiera
Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo inici una etapa conocida
como Edad de Oro dado el prolongado perodo de bonanza econmica vivido tanto en
Estados Unidos y el resto de los pases centrales como en gran parte de los pases
perifricos. Este crecimiento estuvo caracterizado por la combinacin de elevados
niveles de rentabilidad, sostenido pleno empleo y la expansin del denominado Estado
de Bienestar, lo que determin tambin un sustancial mejoramiento de las condiciones
de vida de los trabajadores impulsado, a su vez, por el creciente poder de sus
organizaciones sindicales.
En trminos generales podramos denominar a esta etapa como una pax norteamericana
que se caracteriz tanto por la promocin de un nuevo ordenamiento internacional como
por los esfuerzos de esta potencia por consolidar la expansin geogrfica de una forma
de acumulacin sostenida por la produccin de objetos en masa y en serie. Para
conquistar el primero de sus objetivos ejerci diversas formas de presin y negociacin
para lograr que los antiguos imperios se deshicieran de sus colonias. De este modo
buscaba lanzar a la palestra nuevos mercados donde lograr colocar sus inversiones y
mercancas1, dado que era la nica economa en condiciones de hacerlo (Recordemos
que su aparato productivo estaba intacto tras la Segunda Guerra y generando un gran
excedente productivo).
Paralelamente, la potencia vencedora logr imponer una poltica monetaria que tiene
como eje articulador mundial del comercio su divisa, en tanto que la misma mantena su
paridad con el oro tras la firma del tratado de Bretton Woods en 19442. La hegemona
monetaria norteamericana se apoy sobre dos pilares. El primero de ellos era su aparato
productivo, el cual estaba intacto y era sostenido-ampliado por un expansivo mercado
interno. El otro era su capacidad financiera. Desde 1948 Estados Unidos haba aceptado
cubrir los dficits comerciales de sus principales socios europeos y Japn a travs del
crdito, a cambio de que stos coloquen el dlar como moneda reserva, logrando as que
los ltimos anclaran sus monedas al dlar3. De este modo financiaba la reconstruccin
1
de las regiones devastadas por la guerra y se aseguraba la compra de insumos para tal
fin; al mismo tiempo que buscaba limitar las regiones influenciables por el socialismo.
Estas polticas, que se legitimaban mundialmente a partir del discurso de la
reconstruccin del consenso (liberal) quebrado por las guerras, buscaban colocar a la
nueva potencia del norte como la nica gua fuera de la rbita sovitica en esta nueva
etapa signada por la bipolaridad.
Mientras los principales pases de Europa comienzan una integracin, comercial
primero e industrial4 despus, por esos aos se registraba una formidable expansin en
diversos mercados que tuvo sus efectos sobre la incuestionada hegemona productiva y
monetaria-financiera norteamericana.
Para cuando promediaban los aos 60 comenzaron a mostrar una notable ampliacin de
su capacidad de exportacin muchos de aquellos pases que durante los 50 haban
necesitado de las inversiones de capital e importaciones tecnolgicas norteamericanas.
Tanto Alemania como Japn, y en menor mediada tambin Francia e Inglaterra, haban
incrementado su capacidad productiva (y por tanto de competitividad en el mercado
mundial) justo en un momento en el que la economa interna norteamericana
comenzaba a mostrar signos de incapacidad para absorber sus capitales excedentes5.
Todas estas pujas por la competitividad en los mercados, sumado a los dficits
comerciales norteamericanos (generados por su poltica de ampliacin del consumo,
asentada sobre su hegemona monetaria global) generaron muy fuertes presiones sobre
el dlar, y por tanto, sobre el sistema monetario ideado tras la guerra. Esta forma de
organizar la produccin-circulacin-consumo de mercancas (conocido como el modelo
keynesiano) estaba mostrando sus lmites en relacin a los intereses de lo sectores
dominantes. Sin embargo, en los Estados Unidos no era el nico lugar en el que se
registraban dificultades domsticas para sostener el modelo de acumulacin de
postguerra. Los mercados internos europeos, al igual que los norteamericanos, se
estaban saturando, es decir las grandes firmas haban logrado vender todo lo posible en
esos mercados, por lo que su rentabilidad estaba en descenso. Sin embargo, la reduccin
de la tasa de ganancia empresaria basada en una progresiva cada en la competitividad,
dado el agotamiento de las tecnologas existentes y la ausencia de un cambio
tecnolgico de envergadura, adquiere peso dentro de un contexto general determinado
por la correlacin de fuerzas entre los sectores sociales existentes. Esto es, el aumento
de la combatividad de la clase trabajadora en el marco de reducidas tasas de
desocupacin (lo que le da un mayor margen de maniobra en las negociaciones frente a
los empleadores).
La contraccin del crecimiento econmico no pudo ser contrarrestada como hasta ese
momento por la expansin del gasto pblico y del dficit fiscal dado el lmite impuesto
por los intereses de los sectores econmicos dominantes. Este escenario fue la antesala
de la crisis mundial desencadenada hacia mediados de los aos setenta.
Si bien la nueva situacin generaba toda una serie de tensiones que durante dos dcadas
no se haban presentado, este (ahora inestable) equilibrio monetario se mantuvo hasta
1971, cuando se desactiva el pacto de Bretton Woods.
Ser la crisis petrolera de 1973 el acontecimiento que impulsar los cambios
estructurales que se registraron a posteriori, con el consecuente desmoronamiento del
andamiaje ideolgico construido sobre la base del desarrollismo y el fin de las
ideologas6.
4
http://sur.infonews.com/notas/el-dolar-y-el-sistema-monetario-internacional-%C2%BFuna-moneda-detransicion
13
El cual se haba agravado por una nueva y brusca subida del precio del petrleo desde 1979.
14
Claramente, en el caso latinoamericano, la modificacin en la correlacin de fuerzas a favor de los
intereses de los sectores dominates locales y sus socios extranjeros se impuso a travs de las dictaduras.
El terror (coordinado inter-estatalmente) como mecanismo de disciplinamiento social.
D. Harvey (1998).
La ampliacin de la libertad en el movimiento de capitales fue fundamental para que las empresas
pudiesen invertir fuera de sus fronteras, interconectar financieramente sus subsidiarias y luego repatriar
sus ganancias. Como contrapartida, estos cambios determinaron que los distintos pases aplicasen
polticas de seduccin para atraer hacia sus fronteras los flujos internacionales de capital, impulsando la
elevacin de las tasas de inters. La nueva dinmica econmica implic que los flujos internacionales de
capital financiero se incrementaran a una fuerte velocidad, seguidos por la inversin directa extranjera y
el comercio internacional.
23
Se presenta como la posibilidad de pensar los problemas liberados de sus races en alguna
determinacin social. Harvey (1998) la seala como la trampa de la multidimensionalidad del
individuo.
22
En esta nueva fase financiera, desplegada a lo largo de los aos 90, los mayores flujos
de capitales no se dirigieron a los pases perifricos (si bien la deuda pblica segua
siendo un jugoso negocio para los inversores privados) sino que, por el contrario, estos
flujos se concentraron en las bolsas de Nueva York, Londres, Frankfurt o Pars. Las
afluencias de capitales hacia los centros neurlgicos financieros son parte de las crisis
que se comenzaban a registrar cada vez ms frecuente e intensamente en los pases
perifricos. Estas crisis generaron un proceso de fuga de capitales de los pases
perifricos a los centrales. De este modo, se amplia la liquidez de los mercados
centrales, bajando el costo de los intereses por el crdito, todo lo cual genera un
saludable impacto econmico (en especial en los estados Unidos, ya que esta entrada de
capitales financiaba su deficitaria economa). Solo recordemos a modo de ejemplo los
casos ms conocidos: Mxico en 1994, los Tigres asiticos en 1997, Brasil y Rusia en
1998 y Argentina 200124.
Fue precisamente entre 1995 y 2000 cuando se produjo en Estados Unidos la primer
burbuja especulativa asociada al novedoso desarrollo de internet donde se articularon la
informtica y las tele-comunicaciones. Este desarrollo supuso un impacto positivo en la
economa real: la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) (4,1%)
super los valores de los aos previos, la inversin creci anualmente un 8,9% y la
rentabilidad del capital fijo privado se increment. En este marco, el ascenso de los
ndices burstiles elev los precios de los activos financieros e impuls la expansin
del crdito, provocando un efecto riqueza que increment rpidamente los niveles de
consumo. Este hecho se vio reflejado en la contraccin de la tasa de ahorro en relacin
con el ingreso disponible que, a lo largo del perodo, pas de 4,6% a 2,3%25, lo cual
profundiz el dficit.
Esa dcada fue el momento de consolidacin de una lgica financiera global que
emerga en todo su esplendor, mostrando todas sus caras.
A escala global, este orden metablico social del capital requiere de una raqutica
estructura estatal que permita a los flujos de inversin especulativa moverse libremente.
Sin embargo la consiguiente desarticulacin del control del aparato estatal sobre las
fuerzas centrfugas inherentes a las relaciones de mercado implica serias dificultades a
la hora de sostener en el tiempo las condiciones polticas que hacen de un
determinado territorio una localizacin econmicamente conveniente. Se abre as un
proceso en el que a las tensiones entre las temporalidades polticas (estatales) y las
econmicas (transnacionales) se le suman las que se generan entre las formas espaciales
de la economa (globales) y las formas espaciales de la poltica (locales o, a lo sumo, en
camino a la supraestatalidad) 26.
Sin embargo, quin pondra en duda las virtudes de la mayor fiesta de especulacin y
ganancia financiera de la historia del capitalismo?
24
Segn Marichal el Banco Mundial contabiliz hasta el ao 2001 (y a partir de 1977) 112 crisis
bancarias que afectaron a 93 pases. Pg. 265 Es interesante lo que seala Harvey (2003) a este respecto.
Tras cada crisis los activos pblicos y privados son vendidos a precios de remate dado el proceso de
desvalorizacin que se generalizan. Esto que permite a los sectores especulativos ampliar sus negocios.
Para el autor las crisis son un componente fundamental de la nueva lgica reproductiva del capital. Las
mismas funcionan como un dispositivo de disciplinamiento dado que por medio de ellas se reorganizan
las relaciones sociales de produccin al interior de cada pas, fortaleciendo el rol del capital extranjero en
las economas dado el proceso de devaluacin. De este modo se amplifica un proceso de extranjerizacin
del sistema bancario y productivo por precios de saldo. Pg. 65.
25
http://www.centrocifra.org.ar/docs/DT%20n3%20.pdf
26
Tal y como seala Hobsbawn, desde el siglo XVIII y hasta la segunda mitad del XX, el Estado Nacin
haba extendido su alcance, poderes y funciones casi ininterrumpidamente. Sin embargo este proceso
entr en colisin con los nuevos grados de flujos de mercancas y de capital que comenzaron a atravesar
las fronteras estatales. E. Hobsbawn Historia del siglo XX. Edit. Planeta. Bs.As 2001. Pg. 568.
Si bien el ndice burstil que mide los valores de las inversiones tecnolgicas (NASDAQ) se crea en
1971, tendr para esa dcada su perodo de esplendor.
28
Estados Unidos tiene al menos 725 bases en poco ms de 130 pases. En las mismas tiene desplegado
casi 300 mil hombres (sumados a los poco ms de 200 mil que ha desplegado en Medio Oriente desde
2001). Le Monde diplomatique. Atlas III. Pginas 62-63
29
Esta tendencia belisista se refleja tambin, pero de una manera ms velada en los intentos de golpe de
Estado, o en la concrecin de los mismos, en Amrica latina: Venezuela (Abril de 2002), Bolivia
(Septiembre de 2008), Honduras (Junio de 2009) y Ecuador (Septiembre de 2010) son los casos ms
flagrantes, pero no los nicos.
Respecto de esta situacin que parece abriese con el desafo del euro al dlar y de la
respuesta de los sectores dominantes norteamericanos, no deja de ser demostrativo (y
sintomtico) el siguiente ejemplo: en el contexto de una profundizacin en la
competencia global sobre el control productivo (materias primas) y monetario
financiero con que se abre la etapa, los pases de la euro-zona liderados por la
mediacin francesa a comienzos del 2000 intentaron aumentar la valorizacin de la
recientemente creada moneda europea. Para tal fin pretendieron lograr que Irak cotice
las ventas de sus barriles de petrleo en dicha moneda (lo mismo se pretenda hacer con
Irn). As, el pago en euros del petrleo podra convertirse en una gran fuente de
reciclaje econmico para Europa, como lo fuera para la economa norteamericana.
La respuesta estadounidense (ajunto a Gran Bretaa, pas auto-excluido de la zona euro
y en cuya bolsa los movimientos ms importantes se operan en dlares) no se hizo
esperar: invasin y sometimiento de la zona por la fuerza bajo el pretexto de la posesin
de armas de destruccin masiva30. No es un dato menor que en esa oportunidad tanto
Francia como Alemania, Rusia y China se opusieron a la invasin31.
Lo que pretendemos mostrar es como esta disputa se trocar en el transcurso de la
dcada en una alianza (blica) por parte de Estados Unidos, Gran Bretaa y Francia
como medio para salir de la profunda crisis iniciada entre comienzos de 2007 y fines de
2008. La estrategia del gobierno de Sarkozy de alinearse a la poltica exterior
norteamericana como una manera de logara ms peso al interior de la UE, para
disputarle as el lugar a Alemania. Sin embargo, la profundizacin de la crisis modific
el escenario: precipit la salida de Sarkozy del gobierno y coloc a Alemania en una
clara posicin de liderazgo regional en un contexto de descomposicin regional.
Permitmonos retomar, a travs de algunas breves lneas, el proceso que precede a este
momento bisagra a inicios del 2000, a modo de poder sealar algunos elementos que en
el transcurso del despliegue de los hechos se tornarn determinantes.
Como sealramos anteriormente, para el desarrollo y consolidacin de la nueva
arquitectura financiera global, fue vital el proceso de transnacionalizacin originado
primeramente en los bancos a lo largo de las dcadas del 80-90. Este proceso se
vincula directamente tanto a la capacidad de motorizar prstamos sobre la base de los
petrodlares (tal es el caso mayoritario de los bancos norteamericanos) como a las
polticas de privatizacin promovidas por el neoliberalismo triunfante tras la
consolidacin de las polticas conservadoras representadas en los gobiernos de ReaganThatcher. Dado que determinados grupos de bancos fueron los encargados de manejar
30
http://tiempo.infonews.com/notas/iran-venta-de-petroleo-y-guerra-del-billete-verde
En los ltimos aos Francia ha negociado beneficiosos contratos para extraer, refinar y transportar el
petrleo iraqu. Francia pretenda as tener su fuente independiente de petrleo, o sea independiente de
las empresas inglesas y norteamericanas que controlan gran parte de la produccin de la regin.
A Rusia, que tambin es un gran productor petrolero, le preocupa que Estados Unidos se convierta en la
potencia hegemnica de ese recurso, controlando no slo la produccin del Medio Oriente sino tambin la
de la Cuenca del Caspio. Como resultado de la guerra de Afganistn, Washington mantiene bases
militares en Uzbekistn y Kirguizistn, as como tropas en Georgia, las cuales garantizan sus
exploraciones petrolferas y el oleoducto que transportar el petrleo desde Azerbaiyn a travs de
Georgia y Turqua, sin entrar en territorio ruso.
Por otra parte, una importante porcin del capital de los bancos alemanes se encuentra invertido en Rusia.
Mosc le vende petrleo y gas a Alemania e invierte los pagos por ellos recibidos en la industria rusa, la
cual tambin recibe financiamiento de la banca germana. A Berln le interesa que su principal cliente,
Rusia, no caiga en aprietos por culpa de la guerra contra Irak.
Como en los casos anteriores, durante la ltima dcada China ha firmado contratos con Bagdad para
Explotar petrleo
http://deslinde.org.co/IMG/pdf/La_invasion_a_Irak_una_profunda_division_entre_las_potencias_Gilbert_Gonzalez.pdf
31
estas operaciones, ellos pasaron a ser los primeros en experimentar la necesidad de una
transformacin de este tipo.
A la globalizacin financiera bancaria le sucedi la entrada de lleno en la lgica global
de otras instituciones de inversin, de las que se destacan los fondos de pensin y las
compaas de seguros. La entrada de los primeros, a partir de la desregulacin
econmica norteamericana de 1999, sign toda la etapa. Su peso en la economa
financiera es tal, que hoy se calcula que su capital total en el mercado es casi el 75%del
PBI de los Estado Unidos32, lo que les da un gran poder a la hora de torcer los rumbos
de la economa.
Para poder darnos una idea aproximada del peso que ha adquirido el proceso de
financiarizacin de la economa a lo largo de la dcada tomemos el siguiente dato: si
contemplamos el nmero de empleados que registran desde la dcada del 90 las dos
plazas financieras ms grandes Londres y Nueva York (ambas cotizantes en dlares),
en total suman ms de un milln de empleados33. No es un dato menor sealar que en
ese contexto la Unin Europea saca al mercado una moneda propia, de modo de
competir con el dlar y hacer fuerte sus plazas ms importantes: Frankfurt Pars Luxemburgo.
A su vez, en lo que hace a la economa domstica norteamericana desde medidos de los
80 se vena repitiendo una constante en las polticas econmicas: para poder salir de los
cada vez ms frecuentes estancamientos econmicos se estimulaba la circulacin de
bienes abaratando el crdito. De este modo, mientras en el corto plazo se sostena el
consumo (condenando a las familias a un estado de deuda permanente), a largo plazo se
fue empujando a la economa a un estado deficitario, consolidando una economa que
consume ms de lo que se produce. Los siguientes datos demuestran esta afirmacin:
durante el perodo que pretendemos analizar (2000-2008), los salarios en promedio no
aumentaron ms que el 0,1 porciento anual, mientras que el 1 porciento de la poblacin
se apropia del 20 porciento de los ingresos nacionales34. Por lo tanto, para suplir esto
salarios bajos, los trabajadores se ven obligados a tomar cada vez ms crditos para
solventar gastos como educacin o salud. Ninguna de las dos ltimas tendencias
sealadas anteriormente se modificaron con la crisis iniciada en 2008. Por el contrario
se profundizaron.
Sin embargo, mientras la hegemona monetaria y militar global norteamericana no era
cuestionada y la maquinaria financiera se expanda, los rasgos negativos no emergan
con fuerza como para replantear el rumbo.
La explosin de la burbuja informtica, en marzo de 2000, puso en aviso a propios y
ajenos sobre lo endeble de la estructura especulativa-financiera y productiva que se
vena consolidando desde el fin de la Guerra Fra, tras el proceso de deslocalizacin de
las inversiones. El impacto de este colapso burstil se profundiz por el volumen y la
velocidad con que los capitales especulativos migraron hacia otras formas de inversin
ms seguras.
Si bien una buena parte de esos fondos de inversin retomarn el mercado financiero
norteamericano a partir del 2002, una vez implementadas las medidas que hicieron
posible el crecimiento del mercado inmobiliario, su mudanza especulativa no dejar de
generar efectos. No es casualidad de que desde mediados de 2001 se diera un fenmeno
econmico por dems singular: los precios de los bienes primarios comienzan a
aumentar35, revirtindose una tendencia en los trminos de intercambio que llevaba ms
32
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5628-2011-12-04.html
Marichal. Pg. 231.
34
Le Monde Diplomatique. Edicin especial Mayo Junio de 2012. Pg. 6
35
Le Monde Diplomatique. Atlas III. Pginas 12-13.
33
La Unin de Naciones Suramericanas representa la creacin de un espacio para la integracin sociocultural latinoamericana. Mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos es el
organismo supraestatal que oficia de foro poltico, en el que no estn incluidos ni Estados Unidos ni
Canada.
42
Le Monde diplomatique. Atlas III Pginas 34-35. Esta tendencia llegar a su pico ms alto a inicios
de 2008 y se desplomar con la crisis desatada a fines de ese ao.
43
Es necesario resaltar la paradoja que se da entre 2001 2007, momento en el que la confianza de los
inversores en el dlar se mantuvo, y que hizo posible la ampliacin de la burbuja inmobiliaria. A pesar
de las fuertes bajas en las tasas de inters, una porcin importante de las compras de dlares y bonos del
Tesoro son realizadas por Bancos centrales de los pases industriales emergente de Asia y los productores
de petrleo de Oriente Medio y Rusia. De este modo los inversores sostienen tanto el nivel de consumo
de los ciudadanos norteamericanos como la compra de armas para su poltica imperial. Marichal. Pg.
283.
44
La alta tasa de ahorro generadas en las economa asiticas se vuelca en modo de prstamos (deuda) para
que la economa norteamericana pueda seguir sosteniendo sus niveles de consumo (sostener a Estados
Unidos es sostener al mayor consumidor de los productos globalmente producidos) Marichal Pg. 280
Hoy la deuda externa neta norteamericana (es decir la diferencia entre los crditos internacionales que
posee a modo de acreedor y los que poseen los extranjero respecto de los activos norteamericanos) es casi
del 30 % de su PBI, lo que lo convierte en el mayor deudor del planeta. Le Monde diplomatique. Atlas
III. Pginas 62 a 65.La mayor parte de esta deuda se financia con dinero de China (los bonos
estadounidenses, para marzo del 2009, representaban el 70% de las reservas de divisas del pas).
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-121781-2009-03-19.html esto se explica si tenemos
presente que Estados Unidos importa de China 5 veces ms de lo que exporta, mientras que la relacin de
China con Europa es de 3 a 1.
45
Lucita, E. En http://puntodevistainternacional.org/spip.php?article171
acontecido en 1973 tras las negociaciones de Nixon, puesto que Europa y Japn, as
como el este y sudeste asiticos (ahora incluyendo destacadamente a China) son an
ms dependientes del crudo del Golfo que los EE.UU.46
As como el complejo militar-industrial se expande con el inicio de una fuerte poltica
belicista desde 2001, con la consolidacin del negocio inmobiliario se genera la
ampliacin de un poderoso complejo integrado por constructoras-bancos-financieras
fuertemente integrado a la estructura financiera global.
El aumento de las compras de hogares fue generado por la baja de los intereses en los
crditos. De este modo, la compra y venta de hogares pas a ser una forma de
capitalizacin cada vez ms comn tanto para los particulares47 como un lucrativo
negocio para el complejo inmobiliario48. A las hipotecas baratas por los crditos con
baja tasas de inters se le suman las disminuciones de los filtros o calificaciones para su
acceso (de modo de sostener la actividad a travs de la ampliacin del mercado). Este
negocio mostr ser muy eficiente: produca una alta rentabilidad en un mnimo lapso de
tiempo, por lo que atrajo las inversiones de bancos y fondos especulativos (muchos de
los que haban salido de la economa norteamericana tras la crisis de 2000). Este
proceso especulativo redund en una constante suba en los precios de las viviendas, por
lo que, dada la ausencia de controles pblicos, desemboc en un proceso inflacionario.
Mientras la expansin de crdito barato y la construccin se sostuvieron, la inflacin no
se presentaba como un problema. Sin embargo, desde mediados de 2006 se inici una
contraccin de la actividad a partir de un leve aumento del porcentual de inters
aplicado por parte de la Reserva Federal para poner al da los nmeros. Fue tal el
impacto de esta suba (mnima) que en un corto lapso de tiempo la actividad de la
construccin cay casi en un 30 por ciento. La razn de esta abrupta cada se encuentra
en el sistema de acreditaciones para la entrega de hipotecas. Dicho aumento en la tasa
de inters gener que una enorme masa de hipotecas entregadas a sectores sociales sin
capacidad de responder ante la suba se declararan en cesacin de pagos, cortando as la
cadena de pagos (y por tanto de liquidez) abriendo la puerta a una crisis de proporciones
desconocidas.
La reaccin de los fondos especulativos fue inmediata. Como sealramos lneas ms
arriba, desde 2001 se registra una inversin en los trminos de intercambio favoreciendo
a los bienes primarios. Si se toma la serie entre 2001 y 2008 los precios aumentaron casi
un 75 %, sin embargo el porcentaje de aumento ms alto se dio entre 2007-2008, es
decir en el epicentro de la crisis. Claramente este hecho forma parte de la respuesta de
los fondos de inversin, bancos y aseguradoras que saltaron de las hipotecas a los
46
Como seala Harvey, si pueden pasar de Irak a Irn y consolidar sus posiciones en Turqua y
Uzbekistn como presencia estratgica con relacin a las reservas petrolferas de la cuenca del Caspio,
entonces los EE.UU., controlado la espita petrolfera mundial, pueden albergar esperanzas de mantener su
control sobre la economa global y asegurar su propia posicin hegemnica para los prximos cincuenta
aos. http://es.scribd.com/doc/25216514/David-Harvey-El-Nuevo-Imperialismo
Desde el 2001 cuando iniciaron la guerra contra los talibn, EE.UU. y la OTAN ocuparon y/o
construyeron bases en Uzbekistn, Tadjikistn, Kirguistn y, con menos ruido, en Pakistn y
Turkmenistn. En un mapa de Eurasia se observa que ese cerco no slo aprieta a Irn: est prximo a
Rusia y China. En cuanto a la primera, completa las cuatro bases en Rumania y las dos en Bulgaria que la
OTAN obtuvo por acuerdos en 2004 y 2005. Un sistema de vigilancia (escudo antimisiles) slido y
moderno ubicado en Rumania, Bulgaria y Turqua puede supervisar tres reas calientes a la vez: el Mar
Negro, el Cucaso y el Caspio, as como las zonas de inters en Medio Oriente.
47
Quienes tras hipotecarse por una casa pueden hacerlo por otra para luego revenderla, o incluso para
muchos fuel la nica oportunidad de acceder al tan ansiado sueo americano de la cas propia.
48
Tanto por la puesta en actividad de la industria de la construccin, junto al enorme complejo de
industrias subsidiarias de la rama; como por la financiacin de la hipotecas, as como por su venta a otro
bancos (quienes las adquirieron como medios de capitalizacin en lugar de divisas u otros activos)
Importantes estudios sealan que, tomando los 33 commodities ms comercializados (desde oro y
petrleo hasta caucho, semillas de lino, yute, madera contrachapada y fosfato diamnico) durante los
ltimos 110 aos, el ndice de precios compuesto por esos 33 bienes ha declinado a una tasa anual de 1,2
por ciento. A pesar de que la demanda de esos commodities ha crecido mucho a lo largo del siglo, nuevas
tcnicas de produccin, sumadas a una exploracin satisfactoria, derivaron en una tendencia de precios
declinante. El movimiento actual de precios es una desviacin asombrosa de la tendencia general. Es un
boom sin precedentes. Nada ni siquiera cercano a esto ha sucedido antes, en ningn mercado, incluyendo
la burbuja tecnolgica y la de las hipotecas. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/175628-2011-12-04.html
50
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/28-4962-2011-02-06.html
51
Ese aumento del valor del crudo recrudeci la poltica belisista, y este sentido es sintomtico el acuerdo
que Washington y Tel Aviv firmaron en agosto del 2007 donde se dispone la entrega a Israel de 30.000
millones de dlares a lo largo de una dcada. Es un subsidio en efectivo donado a Israel al comienzo de
cada ao fiscal con la condicin de destinar el 74 por ciento a la compra de armamentos estadounidenses
Los 30.000 millones no vuelven al Tesoro de EE.UU., alimentan las fauces siempre abiertas del complejo
militar-industrial http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-126606-2009-06-14.html
52
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3370-2008-02-03.html
53
http://sur.infonews.com/notas/europa-al-borde-de-la-implosion
Sus consecuencias no son reducibles solamente al mundo de las finanzas. Entre sus ms
inmediatas y sentidas, este estallido gener contraccin del crdito (con su consecuente
aumento de inters), tanto para el consumo particular como para las empresas, lo que
llev a una parlisis econmica, tornando a la recesin en una potencial depresin. No
son pocas las voces que reconocen en este momento las circunstancias que hicieron
factible un proceso de lavado de dinero reconocido como uno de los ms grandes de la
historia. La entrada de este dinero al circuito legal permiti, en buena medida, la
supervivencia del sistema financiero54.
IV Algunas consecuencias de la crisis
Estas crisis parecen haber acelerado algunas tendencias estructurales que empujaron a
una mayor competitividad entre las potencias occidentales, y entre estas y las fuerzas
econmicas emergentes. Desde lo ideolgico se ha evidenciado la falacia impuesta por
el neoliberalismo como paradigma (y dogma), y con ello herido gravemente la
credibilidad de sus instituciones fundamentales en lo que hace a su reproduccin
simblica y material (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional). En lo
geopoltico, se evidencia la aceleracin de un desplazamiento de la hegemona
occidental hacia el Oriente, ciclo que no se vea desde el cambio del poder del
Mediterrneo hacia el Atlntico, hace cinco siglos. Y en lo econmico, el hecho de que
en pocos aos el comercio Sur-Sur ser mayor al flujo Norte-Norte marca el comps
general de los cambios iniciados55.
Por lo tanto se han activado, para sostener esta forma de acumulacin financiera
instalada desde los 70, una serie de respuestas a la medida en las regiones ms
afectadas: Estados Unidos y la Unin Europea.
La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca a comienzos del 2009 forma parte de
estas respuestas. Su poltica exterior e interior no muestran ms que una profundizacin
de lo hecho por su antecesor en este camino: no cerr Guantnamo y ampli a Pakistn
las guerras en Irak y Afganistn. Promulg una ley que recorta las libertades civiles de
un modo ms profundo que la Patriot Act de su predecesor. La National Defense
Authorization Act (NDAA), aprobada por el Congreso, faculta a las fuerzas armadas a
encarcelar por tiempo indeterminado, sin cargos ni proceso y en prisiones militares, a
todo estadounidense sospechado de terrorista, aunque viva en el extranjero. Adis al
derecho de defensa y a un juicio civil, adis a la presuncin de inocencia del acusado
hasta que su culpabilidad se pruebe56.
54
Antonio Maria Costa, jefe de la Onudc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha
declarado que el dinero de la droga, que representa miles de millones de dlares, ha permitido al sistema
financiero mantenerse en el punto culminante de la crisis financiera. Costa declar haber visto pruebas
de que los ingresos del crimen organizado eran el nico capital de inversin lquido disponible en
ciertos bancos en el momento del crac financiero. Afirm que el sistema econmico absorbi la mayora
de los 352.000 millones de dlares de ganancias vinculadas a la droga. Ao 3. Edicin nmero 138.
Domingo 09 de enero de 2011http://sur.infonews.com/notas/la-cia-es-el-opio-de-los-pueblos El opio, la
sustancia natural de la que se obtiene la herona, es el producto nacional de Afganistn, que suministra el
90 por ciento de esta droga que se consume en el mundo.
55
En 1985, el comercio Sur-Sur representaba slo 6 por ciento del comercio mundial, y el Norte-Norte
daba cuenta de casi dos terceras partes (63 por ciento). Para 2010, el Sur-Sur ya se haba multiplicado por
cuatro, al alcanzar el 24 por ciento, y el Norte-Norte haba retrocedido al 38 por ciento.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6043-2012-06-17.html
56
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-184657-2012-01-03.html
La NDAA obliga a empresas y organizaciones a proporcionar informacin sobre las finanzas y contactos
de un ciudadano; el uso de las llamadas comunicaciones de seguridad nacional permite que, sin causa
probable alguna, las instituciones proporcionen datos personales, telfonos, direcciones electrnicas y
Los sectores dominantes franceses venan buscando su lugar bajo el sol desde la llegada
al gobierno de Sarkozy, en 2007, tal y como lo intentaron a inicios del 2000. No solo
por que su aprovisionamiento de petrleo depende de pases extraeuropeos (frica y
Medio Oriente); sino por que adems se buscaba potenciar al euro como moneda para la
cotizacin del crudo, de modo de sostener la moneda financieramente. Sin embargo
stas no son las nicas razones. Alemania, principal potencia industrial de la euro-zona,
vena atando lazos cada vez ms fuertes con China, lo que le permiti incrementar cierto
grado de independencia respecto de los socios de la regin. Ante esta nueva coyuntura,
los franceses buscaron afianzar su posicin global a travs de la intervencin militar en
Afganistn (2007-2008) pero en ese complejo escenario el presidente slo conquist
fracasos. Ms tarde, a fines de 2008, Sarkozy busc su guerra personal en Georgia
frente a Rusia, pero su papel fue lamentable y los resultados, peores an61.
Sin embargo, entre mediados del 2009 e inicios del 2011 se generaran los tres
acontecimientos que empujaron definitivamente a dar el paso a la alianza tctica entre
Francia (quien arrastrara tras de s a estados de segundo orden como Italia y Espaa) y
la ya existe coalicin entre los Estados Unidos y Gran Bretaa. Claramente los sectores
dominantes franceses vieron en este paso la posibilidad de consolidar su liderazgo
regional frente al creciente poder alemn, expandiendo junto a los norteamericanos sus
influencias.
El primero de los hechos que puso en marcha un viraje tctico fue la emergencia pblica
del potencial bloque BRIC (Brasi-Rusia-India-China). En su primer cumbre, a mediados
del 2009, los pases miembros propusieron, entre otras cosas, desdolarizar sus
comercios. La declaracin final que stos emitieron dice textualmente: Creemos muy
necesario tener un sistema de divisas estable, de fcil pronstico y ms diversificado
(lo cual parece tambin dejar fuera de juego al euro). El peso de esta declaracin
adquiere sentido si tenemos en cuenta que el crecimiento econmico de los integrantes
de BRIC en una dcada duplicaron su participacin en el producto mundial: pas de 7,5
por ciento en los 90 a ms del 15 por ciento en 2008.62
Por otro lado, en el Viejo Continente, el equilibrio inestable mantenido desde
comienzos de 2009 estalla con la entrada en emergencia econmica de Gracia, Estaa,
Portugal e Irlanda en los primeros meses de 2010. Entre el 2002-2009 el euro se haba
apreciado, Alemania poda sostener su potencial: desde el punto de vista industrial
exportando al mundo, en especial a los pases de la zona euro; y desde lo comercial, con
una moneda apreciada su poder de compra era enorme, lo que le permiti aunar lazos
cada vez ms fuertes con china. Sobre la bases de esas ganancias, los bancos alemanes
compensaban parte del dficit de algunos pases de la zona euro poniendo dinero para
cubrir las asimetras a travs de los prstamos entregados por el Banco Europeo.
Podramos decir que los sectores econmicamente concentrados alemanes hicieron de
Europa su mercado domstico, en un perodo en el que, por ejemplo, Amrica Latina no
se mostraba como una regin potencial de consumo (2000-2007) a los niveles del viejo
continente.
Pero una devaluacin como la sealada (similar a la ocurrida al momento de hacerse
pblica la cada del Lehman Brothers, a comienzos de 2009) modifica profundamente el
funcionamiento del circuito. En estos pases en los que estalla casi inmediatamente la
61
http://sur.infonews.com/notas/una-revuelta-llave-en-mano
Ao 3. Edicin nmero 150. Domingo 3 de abril de 2011
62
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-126839-2009-06-18.html
A los que se le suman muchos pases emergentes que ya han decidido intercambiar sus productos
directamente en las monedas bilaterales. En este sentido, no es un dato menor la creacin, en febrero de
2010, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC). En la misma participan
todos los pases de Amrica, excepto Estados Unidos y Canad.
Junto al comercio existen masivas inversiones industriales en el pas asitico. La expansin del
comercio ha sido espectacular: desde el ao 2008, Alemania habr duplicado sus ventas a China si se
cumplen los pronsticos de 200.000 millones de dlares exportados en el ao 2012.
http://www.republica.com/2012/02/06/china-alemania-creciente-idilio_448039/
64
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4190-2010-02-21.html
65
http://iid-usura.blogspot.com/ Pero en la fecha fijada para la creacin de la nueva moneda internacional
de reserva, el director gerente del FMI que deba formular estos anuncios durante la Cumbre del G-8, en
Deauville, Francia, estaba encerrado e incomunicado en una celda de la prisin Rikers Island, acusado de
violacin.
la hora de seducir a los capitales especulativos)66. Es decir los, que buscan derribar el
dlar y constituir la hegemona de una nueva letra de cambio, por un lado, y quienes
buscan una alianza formadora de precios internacionales (que por el momento no ha
prosperado) por el otro.
Sin embargo, fue precisamente ese clima generado a partir de las revueltas lo que brind
la justificacin para una estrategia intervencionista entre Estados Unidos, Gran Bretaa
y Francia (junto a Canad e Italia). De este modo, no solo buscaran frenar el avance de
Rusia, India y China en la regin67, sino que adems potenciaban la salida blica.
As como Francia, histrica potencia imperial, conservaba sus influencias e intereses
sobre la regin norte del continente; los Estados Unidos haba creado, desde febrero de
2007, una divisin militar especial para el control de continente el AFRICOM,
equivalente al Comando Sur que vigila Amrica latina por cuenta y orden del
Pentgono.
Los motivos para poner la vista (y las armas) en frica son varios, pero fundamentales
en este momento dos. En primer lugar la cada del rgimen de Mubarak deja muy solo
al otro aliado importante de Estados Unidos en la regin, Israel. Por lo tanto, se debilita
el contrapeso que en la regin pretenda generar las potencias occidentales a las
intenciones de Irn. A su vez por Egipto pasa, a travs del canal de Suez, buena parte
del petrleo del Golfo Prsico exportado a Europa, por lo que tienen una importancia
econmica y militar (la velocidad para desplazar por mar las flotas hacia el Medio
Oriente). En segundo lugar, Libia es la nacin petrolera ms importante de frica,
seguida por Nigeria y Argelia. Las reservas libias de petrleo se aproximan al 3,5 por
ciento de las reservas mundiales y duplican con creces las de EE.UU. Los pases
europeos importan un 85 por ciento del petrleo libio (el equivalente a un milln de
barriles diarios)68. Sin embargo, tambin existe otro objetivo de inters: el gasoducto
trans-Sahara que cuesta 10.000 millones de dlares y tiene 4.128 kilmetros de largo
desde Nigeria a Argelia, que debe empezar a funcionar en 2015.69
Es un dato no menor el hecho de que Alemania no forme parte de la coalicin invasora.
Su poltica de oposicin a la medida intervencionista sobre Libia se entiende claramente
si tenemos en cuenta primero que su abastecimiento de petrleo proviene de Rusia, y en
segundo lugar si se observa lo declarado por Khadafi en una entrevista en la televisin
alemana, donde asegur que las corporaciones occidentales a menos que fueran
alemanas (porque el pas estaba en contra de establecer una zona de exclusin area)
podan irse despidiendo ya del filn energtico de Libia. Khadafi dijo explcitamente:
No confiamos en sus firmas, han estado conspirando contra nosotros... Nuestros
66
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/6/61685
La poltica de cooperacin de China con frica se da desde inicios del 2000. Desde esa fecha hasta
fines del 2008 los intercambios entre las regiones se multiplicaron casi 8 veces, algo similar a las
inversiones directas chinas en la regin (en particular en la produccin de materias primas, infraestructura
a modo de complemento de lo anterior)
Algo similar, pero en menor medida, est haciendo India, que entre 2003 y 2007 cuadruplic sus
intercambios comerciales con la regin. Ver Monde diplomatique. Atlas III.. Pg. 181-182
Uno de los motivos subyacentes en el ataque a Libia es justamente la prdida de la batalla global por la
energa en Asia Central, a favor de Pekn, que ha construido el Gasoducto del Siglo, trazado desde el
Caspio hasta su costa oriental. Asegurndose de ese modo un importante abastecimiento de
hidrocarburos. http://sur.infonews.com/notas/una-revuelta-llave-en-mano Ao 3. Edicin nmero 150.
Domingo 3 de abril de 2011
68
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-164805-2011-03-24.html
69
http://sur.infonews.com/notas/la-histeria-de-la-intervencion Ao 3. Edicin nmero 146. Domingo 6 de
marzo de 2011
67
contratos de petrleo van a ser para firmas rusas, chinas e indias. Es decir, pases
miembros del Brics70.
Durante los primeros meses del 2011 salen a la palestra las agencias de calificacin (tres
compaas que controlan el mercado son Fitch, Moodys y Standard &. Poors; todas
norteamericanas) a calificar los comportamientos de los pases europeos. Estos grupos,
que son los mismos que asignaran sus mximas notas a complejos valores hipotecarios,
que colapsaron durante la crisis financiera, son los que recortaron la nota de Portugal,
Irlanda y Grecia a la categora de bonos basura en momentos en que los organismos
multilaterales de crdito y la Unin Europea gestionan rescates para esas economas,
con el objetivo de evitar el colapso de la regin. Inmediatamente los crditos para esos
pases pasaron a costarles ms caros.
De este modo, las agencias dedicadas a poner notas a la deuda de pases y empresas se
han convertido en potentes desestabilizadoras profundizando la debacle en las
economas europeas en crisis. A su vez, las continuas rebajas de notas crediticias de los
pases de la Unin Europea debilitan la posicin del euro, jugando claramente a favor
del dlar71.
En ese contexto de desestabilizacin, desde comienzos de Noviembre se suceden una
serie de hechos que marcan claramente el clima. Durante la primera quincena, en Grecia
renuncia el primer ministro Papandreu, en Italia renuncia el primer ministro Berlusconi,
en Espaa el primer ministro Zapatero adelanta las elecciones para el 20.
Por un lado, a Papandreu lo sucede Lucas Papademos, quien fuera gobernador del
Banco Central de Grecia entre 1994 y 2002. En este puesto, desempe una funcin an
no dilucidada en la operacin de maquillaje de las cuentas pblicas realizado con ayuda
de Goldman Sachs.
Por otro lado, Berlusconi es reemplazado por Mario Monti, quien fue asesor
internacional de Goldman Sachs desde 2005 hasta su nombramiento al frente del
Gobierno italiano.
Si bien a Zapatero es reemplazado directamente un hombre de la banca, el ministro de
economa de su sucesor, De Guindos, es un ex hombre del Lehman Brothers para
Espaa y Portugal72.
Sin embargo, los vnculos de la banca norteamericana no terminan con la implantacin
de esos cambios. En ese mismo mes de noviembre llega a la presidencia del Banco
Central Europeo Mario Draghi, quien fuera vicepresidente de Goldman Sachs
International para Europa entre 2002 y 2005, y tambin "asociado" y encargado de las
"empresas y pases soberanos", el departamento que poco antes de su llegada ayud a
Grecia a maquillar sus cuentas.
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http://elpais.com/diario/2011/11/03/opinion/1320274813_850215.html