Manual Metodologa Consultoria General

GUA PARA LA EVALUACIN DE
COMPETENCIA LABORAL EN LA NTCL

CONSULTORA GENERAL CCON-0147.03
INDICE
Introduccin............................................................................................................... 2
UCON-0351.03 Diagnosticar la situacin actual de una organizacin ................. 6
Resumen de evidencias.................................................................................................7
Un documento que describa el proceso de bsqueda de la informacin 8

Descripcin de la evidencia.......................................................................8
Un documento que describa el proceso de
bsqueda (Documento propuesto)...........................................................9
Un documento que presente el resultado de la bsqueda ..................... 11

Descripcin de la evidencia.........................................................................
Documento de la metodologa Consulten
relacionado con la evidencia ......................................................................
Un documento que presente el resultado de la
bsqueda (Documento propuesto).........................................................13
* Modelo de referencia ................................................................................... 14

Descripcin de la evidencia
Modelo de referencia (Documento propuesto) ...................................15
* Un diagnostico presentado............................................................................ 16
* Las conclusiones de un diagnostico .................................................................
Descripcin de la evidencia.........................................................................
Informe de evaluacin del desempeo y recomendaciones
de mejoras (Documento propuesto).......................................................18
*
*
*
*
Fuentes de informacin.................................................................................. 19
Tipos y caractersticas de cuestionarios y guas de entrevista.................... 21
Mtodos de validacin de informacin ....................................................... 23
Diseo e interpretacin de indicadores ....................................................... 26
UCON-0352.03 Determinar opciones de ayuda de u sistema de ayuda............ 35

Resumen de evidencias...............................................................................................36
Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda ........................ 38
Descripcin de la evidencia.....................................................................38
relacionado con la evidencia ..................................................................38
Guin de la propuesta de mejoras

(Documento de la metodologa Consulten)..........................................39
Opciones de ayuda por escrito de un sistema de
ayuda (Documento propuesto) ...............................................................41
Una propuesta presentada ......................................................................... 42

Una propuesta presentada
(Documento propuesto)............................................................................43
Registro de los acuerdos alcanzados en una presentacin .................... 44

Propuesta de prestacin de servicios
Propuesta de prestacin de servicios
Presentacin de una propuesta/ Aclaracin a las dudas del

consultante en una presentacin/ Discusin durante la
presentacin de una propuesta ................................................................ 49
Componentes de las tcnicas de diseo de sistemas de ayuda ............ 51

tica de la consultora .................................................................................. 53
UCON-0201.03 Documentar el proceso de implantacin de un sistema de ayuda en

una organizacin ..................................................................................................... 55
Un plan de implantacin ............................................................................. 57
Programa de trabajo de mejoras
Plan de implantacin (Documento propuesto) ....................................61
Recursos a utilizar en un plan de implantacin ......................................... 62


Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema........ 64

Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema
Cambios a un plan de instalacin .............................................................. 66

Descripcin de la evidencia.................................................................. 66
relacionado con la evidencia ............................................................... 66
Bitcora de seguimiento
Cambios a un plan de implantacin
Documentacin de la implantacin de un sistema de ayuda................ 69

Ruta crtica del trabajo planeado
Ruta critica del trabajo efectivo
(Documento de la metodologa Consulten) ........................................72
Documentacin de la implantacin de un sistema
Ruta critica de trabajo efectivo
Reporte de implantacin de una etapa.................................................... 78

Reporte de avance final
Reporte de implantacin de una etapa
Mtodos de administracin de proyectos ................................................. 81
UCON-0202.03 Cerrar proyectos de consultara .................................................. 83
Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del proyecto
........................................................................................................................ 85
Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del
proyecto(Documento propuesto) ............................................................86
Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los

usuarios .......................................................................................................... 87
Descripcin de la evidencia ...................................................................87
Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los
usuarios (Documento propuesto)..............................................................88
Informe de cierre del proyecto ................................................................... 89

Informe final de consultora
Informe de cierre del proyecto
Documento de aceptacin de la documentacin del sistema ............. 95

Descripcin de la evidencia ............................................................... 95
Carta de liberacin de compromisos
Carta de liberacin de compromisos
Evaluacin de los resultados de un sistema de ayuda ............................. 98
Conclusiones ............................................................................................................ 99
CONSULTORA GENERAL CCON-0147.03
INTRODUCCIN
La norma tcnica de competencia laboral de Consultora General
CCON-0147.03 publicada el 16 de Agosto del 2002, tiene como
propsito presentar los parmetros que permitan evidenciar la
competencia de un individuo para, independientemente de su
especialidad o especialidades que posea, proporcionar servicios de
consultora a organizaciones del sector pblico o privado.
Esta norma esta dividida en cuatro unidades y cada unidad dividida
en elementos, como se enlistan a continuacin:
UCON-0351.03
Diagnosticar la situacin actual de una organizacin
Elemento 1/2 Obtener informacin actual e histrica de la
organizacin.
Elemento 2/2 Determinar la situacin actual de la organizacin.
UCON-0352.03
Determinar sistemas de ayuda para una organizacin.
Elemento 1/2 Disear sistemas de ayuda a la organizacin.
Elemento 2/2 Acordar el sistema de ayuda a implantar con el
consultante
UCON-0201.03
Documentar el proceso de implantacin de un sistema de ayuda en
una organizacin.
Elemento 1/2 Planear la implantacin del sistema de ayuda.
Elemento 2/2 Documentar la implantacin del sistema de
ayuda.
UCON-0202.03
Cerrar proyectos de consultora.
Elemento 1/2 Evaluar los resultados del sistema de ayuda
implantado.
Elemento 2/2 Cerrar el proyecto de consultora desde el punto
de vista administrativo.
Con base en esta norma, sus unidades, sus elementos y las

evidencias solicitadas y tomando en cuenta la documentacin
utilizada a lo largo del proceso de consultora del programa
Consulten es que se elabora esta gua de manera que ayude al
consultor operativo en el armado del portafolios de evidencias y en
la preparacin de las evidencias de desempeo y de conocimientos.
Para entender mejor el proceso de evaluacin iniciaremos
explicando los tres tipos de evidencias que se solicitan y que a lo
largo del manual encontrars con los smbolos que aqu se describen:
TIPO DE
EVIDENCIA
Evidencia de
producto
Evidencia de
desempeo
Evidencia de
conocimiento
DESCRIPCIN
SMBOLO
Son documentos, resultado

del trabajo del consultor
que deben cumplir con los
requisitos de los criterios de
desempeo de la NTCL. Se
evalan con una lista de
cotejo.
Son actividades en las que
se
debe
observar
el
desempeo y la actuacin
del consultor de acuerdo a
lo descrito en la NTCL. Se
evalan con una gua de
observacin.
Son
conocimientos
que
debe demostrar que tiene el
consultor de acuerdo a la
NTCL. Se evalan con
cuestionarios.
La estructura de esta gua esta dividida en unidades y en cada

una de las unidades se describe las evidencias de cada tipo
que el consultor tendr que presentar durante su proceso de
evaluacin. Esta es una evaluacin en la que el candidato sabe

que se le va a evaluar, depende de t que desarrolles las
evidencias cumpliendo con los requisitos solicitados en los
criterios de desempeo.
Queremos que recuerdes siempre que la competencia de una
persona es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes adquiridos en la prctica, en la escuela o la
capacitacin que le permiten a las personas realizar un trabajo
con xito y de acuerdo con las normas que aseguran un
desempeo eficiente y de calidad, tal y como lo demanda el
mundo laboral.
Es importante hacer las siguientes recomendaciones para
elaborar las evidencias:
Cada consultor debe presentar un proyecto de forma
individual. Se pueden presentar proyectos de un rea
funcional solamente, si las evidencias documentales no
fueron desarrolladas de acuerdo a la norma, se pueden
elaborar para la evaluacin, se trata de que el consultor
operativo demuestre que lo sabe y lo sabe hacer, no
cuantas veces lo ha hecho as.
Si dos personas presentan evidencias iguales no son vlidas
para ninguno.
Desarrolla tus evidencias asegurndote de que renan los
requisitos.
Cualquier duda que tengas consltala con tu consultor
tutor o de negocios.
En las evidencias de conocimientos se presentan los
aspectos tericos solicitados por la norma que te ayudarn
a presentar los cuestionarios que se aplicarn en la
evaluacin, pero que adems te muestran los apoyos
conceptuales para que puedan elaborar las evidencias de
producto. En la parte terica se describen los distintos
mtodos que existen para cumplir con los requisitos de la
4
norma, no es necesario demostrar con evidencia

documental la aplicacin de todos los mtodos, pero es
bueno que los conozcas todos para que puedas
seleccionar adecuadamente el que vas a aplicar en tu
proyecto.
La evaluacin de competencia laboral permite al
candidato demostrar que cuenta con los conocimientos,
las habilidades, las destrezas y actitudes que se requieren
para el desempeo de su actividad productiva,
independientemente de cmo los hayan adquirido.
En las evidencias documentales se han incluido ejemplos
que te ayuden a entender mejor el propsito de la
evidencia y te ayuden en su elaboracin. Te
recomendamos no copiar los ejemplos como parte de tu
evidencia, son solo de apoyo.
Aquellos documentos que no fueron elaborados en el
momento de dar la consultora y que se desarrollen para
fines de la evaluacin, que incluyan la firma del
consultante, es suficiente con considerar el espacio para la
firma.
UCON-0351.03
DIAGNOSTICAR LA SITUACIN ACTUAL DE
UNA ORGANIZACIN
RESUMEN DE EVIDENCIAS
TIPO DE
EVIDENCIA
EVIDENCIA
CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS
Un documento que
describa el proceso de
bsqueda de informacin.
El documento que describe el proceso de

bsqueda de informacin incluye: la
descripcin de la informacin a recopilar,
las fuentes de informacin a emplear y los
criterios de validacin y confiabilidad
requeridos.
El documento que presenta el resultado
de la bsqueda incluye: la informacin
seleccionada, las fuentes de informacin
empleadas, las conclusiones del proceso
de bsqueda y los grados de
confiabilidad y validez de la informacin
seleccionada.
El modelo de referencia incluye: la
descripcin del modelo utilizado, los
indicadores a comparar, el valor ideal de
cada indicador y el valor aceptable de
cada indicador.
El diagnstico presentado refleja la
comparacin entre los indicadores del
modelo de referencia y la situacin actual
de la organizacin.
Las conclusiones del diagnstico estn
basadas en el resultado de la
comparacin de los indicadores del
modelo de referencia y la situacin actual
de la organizacin.
Tipos y caractersticas
Modo de acceso
Alcance y limitaciones
Confiabilidad y validez
Un documento que
presente el resultado de la
bsqueda.
Evidencia de
producto
Un modelo de referencia.
Un diagnstico
presentado.
Las conclusiones de un
diagnstico.
Fuentes de informacin.
Evidencia de
conocimiento
Tipos y caractersticas de
cuestionarios y guas de
entrevistas.
Mtodos de validacin de
informacin.
Tipos y caractersticas
Indicadores de confiabilidad y
validez.
Diseo e interpretacin de
indicadores.
Sus principios y su funcin.

Su relacin con los modelos de
referencia.
Diferencia entre indicadores e
ndices.
Variables y relaciones que forman
un indicador.
UN DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL

PROCESO DE BSQUEDA DE INFORMACIN
Descripcin de la evidencia.
Este documento se elabora antes del diagnstico con el fin de
describir el plan de trabajo para la bsqueda de la informacin, de
acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente debe reunir
los siguientes requisitos:
La descripcin de la informacin a recopilar durante el proceso
de bsqueda en la etapa de diagnstico.
Las fuentes directas de informacin a emplear, entendindose
por fuente directa aquella en donde se genera la informacin
directamente (entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.).
Las
fuentes
indirectas
de
informacin
a
emplear,
entendindose por fuente indirecta aquella en donde se
encuentra informacin generada y recopilada por alguien
(INEGI, internet, bibliotecas, etc.).
Los criterios de validacin y confiabilidad requeridos por la
informacin que se va a obtener en el diagnstico que reflejen
las caractersticas de la informacin relacionadas con la
seguridad de su veracidad, representatividad, actualidad, etc.
Un documento que describa el proceso de bsqueda

Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03
Empresa:
Consultor:
Fecha:
Descripcin de la informacin a recopilar:
Aqu describir toda la informacin que se requiere recopilar para fines
del diagnstico.
Fuentes de informacin
Variables
Mtodo de
bsqueda *
Tiempo
aproximado de
bsqueda
Cmo se
seleccionaron las
fuentes
Directas
Ejemplo:
Clientes
Entrevista
personal
2 semanas
Por la necesidad
de la informacin
Documental
1 semana
Por el contenido
para finanzas
Indirectas
Estados
financieros
* Que pueden ser: consulta de registros, registros especiales,

observacin, informes especiales, cuestionarios, entrevistas,
reuniones para recopilar datos, estudios de actitud de los
empleados y estimaciones.
Instrumentos de recopilacin de informacin

Ejemplo:
Gua de entrevista a clientes.
Criterios de validacin y confiabilidad requeridos

Ejemplo: Se requiere que el instrumento utilizado cumpla con las
caractersticas de validez de contenido, de constructo y de criterio y
que el grado de confiabilidad sea alto para que la informacin sea
confiables, por lo que se utilizar el mtodo de test-retest.
Firma del consultor
10
UN DOCUMENTO QUE PRESENTE EL

RESULTADO DE LA BSQUEDA
Este documento se elabora despus de recopilar la informacin para
el diagnstico con el objetivo de presentar el resultado del proceso
de bsqueda de informacin que se tomar en cuenta para llegar a
las conclusiones del diagnstico. De acuerdo al criterio de
desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:
La informacin seleccionada de la informacin recopilada en
el proceso de bsqueda.
Las fuentes directas empleadas en el proceso de bsqueda.
Las fuentes indirectas empleadas en el proceso de bsqueda.
Las conclusiones del proceso de bsqueda que no es lo mismo
que las conclusiones del diagnstico, en este punto se espera
que se concluya acerca de cmo se llev a cabo la bsqueda
de la informacin, de las fuentes consultadas y los resultados
obtenidos.
Los grados de confiabilidad y validez de la informacin
seleccionada que aseguran su veracidad, representatividad y
actualidad y que permiten considerar como vlida y confiable
la informacin obtenida.
11
Un documento que presente el resultado de la bsqueda

Empresa:
Consultor:
Fecha:
Descripcin de la informacin seleccionada:
De la informacin recopilada describir aqu la informacin que se
seleccion por su utilidad para el diagnstico.
Fuentes de informacin empleadas

Variables
Mtodo de bsqueda
Directas
50 clientes
Entrevista personal
Indirectas
Estados financieros del 2000
Documental para el clculo de

razones financieras
Mtodos de validacin empleados:
12
Se realizo un piloteo del instrumento a 5 clientes entre los cuales se

aplico el instrumento en dos ocasiones distintas, posteriormente se
obtuvo la correlacin entre las dos aplicaciones del instrumento,
obteniendo un grado de confiabilidad del 90%.
Grados de confiabilidad y validez obtenidos de la informacin

seleccionada:
El grado de confiabilidad es del 90%.
Conclusiones del proceso de bsqueda:

Aqu escribir las conclusiones a las que se llega despus de la
bsqueda de la informacin, describiendo si hubo problemas en la
aplicacin del instrumento, si se hicieron cambios, todo lo
relacionado al proceso de bsqueda que sea pertinente que quede
por escrito.
Firma del consultor
13
UN MODELO DE REFERENCIA
Este documento debe mostrar el modelo de referencia con base en
el cual se realiza el diagnstico, entendiendo por modelo de
referencia la situacin ideal o deseable de una organizacin contra
la que se compara la organizacin estudiada, para que con base en
las diferencias encontradas entre este modelo y la situacin real de
la organizacin, se presente el diagnstico. De acuerdo al criterio de
desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:
La descripcin del modelo utilizado como referencia en donde
se explique su fundamento y justificacin.
Los indicadores a comparar en la organizacin diagnosticada
dependiendo del rea de especialidad de la consultora.
El valor ideal de cada uno de los indicadores mencionados en
el punto anterior.
El valor aceptable de cada uno de los indicadores
mencionados en los puntos anteriores.
14
Modelo de referencia
Empresa:
Consultor:
Fecha:
Descripcin del modelo de referencia utilizado:
Aqu describir el modelo de referencia que es el estado ideal de
funcionamiento que se toma como parmetro para encontrar reas
de mejora, se puede tomar solo el de un rea funcional.
Tabla de indicadores
Indicador a
comparar
Liquidez
Se pueden utilizar los
indicadores descritos
en la metodologa de
Consulten
Firma del consultor
Valor ideal del

indicador
2.2
Dependiendo del
sector
Valor aceptable del

indicador
1.8
Dependiendo del
sector
Firma del consultante
15
UN DIAGNSTICO PRESENTADO
LAS CONCLUSIONES DE UN DIAGNSTICO
Estas dos evidencias se pueden presentar en un mismo documento
que es el diagnstico, ya que como parte del diagnstico siempre se
deben presentar las conclusiones. De acuerdo a los criterios de
desempeo correspondientes se deben reunir los siguientes requisitos:
El diagnstico de la organizacin en estudio.
La comparacin entre los indicadores del modelo de referencia
y la situacin actual de la organizacin.
Las conclusiones del diagnstico basadas en el resultado de la
comparacin de los indicadores del modelo de referencia y la
situacin actual de la organizacin.
16
Diagnstico presentado
Las conclusiones del diagnstico
Datos generales
Nombre de la empresa:
Monto de ventas del ltimo ao:
Capacidad instalada:
Fecha de constitucin:
Nombre del representante legal
o propietario:
Problemas y oportunidades referidas por el empresario
1. Evaluacin del desempeo y recomendacin de mejoras por
rea de gestin
a.
Mercadotecnia
1.1.1 Anlisis *
1.1.2 Conclusiones
1.1.3 Recomendacin
1.1.4 Anexo (formato II.8, hoja de mercadotecnia)
b.
Operaciones
1.2.1 Anlisis *
1.2.2 Conclusiones
1.2.3 Recomendacin
1.2.4 Anexo (formatos II.8, II.9, II.10 o II.11)
c.
Administracin y finanzas
1.3.1 Anlisis *
1.3.2 Conclusiones
1.3.3 Recomendacin
1.3.4 Anexo (formato II.8, hojas de admn. y
finanzas)
17
g.
d.
Recursos humanos
1.4.1 Anlisis *
1.4.2 Conclusiones
1.4.3 Recomendacin
1.4.4 Anexo (formato II.8, hoja de recursos
humanos)
e.
Cultura ambiental
1.5.1 Anlisis *
1.5.2 Conclusiones
1.5.3 Recomendacin
1.5.4 Anexo (formato II.8, hoja de ambiente)
f.
Calidad
1.6.1 Anlisis *
1.6.2 Conclusin
1.6.3 Recomendacin
1.6.4 Anexo (formato II.8, hoja de calidad)
Anlisis del modelo real y del modelo de referencia

(formato II.15.1)
* Este anlisis ser sinttico y se pondr nfasis en la interrelacin de

cada rea con las otras, reflejando una comparacin entre los
indicadores del modelo de referencia y la situacin actual de la
organizacin.
Firma del consultor

Sello
18
FUENTES DE INFORMACIN
Las fuentes de informacin se pueden definir como el lugar en el que

se encuentra la informacin. Estas pueden ser: directas e indirectas.
Las fuentes directas son aquellas en donde se genera la informacin
directamente (entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.).
Las fuentes indirectas son aquellas en donde se encuentra
informacin generada y recopilada por alguien (INEGI, internet,
bibliotecas,etc.).
Dentro de las fuentes directas se pueden mencionar:
Las entrevistas que son la tcnica ms utilizada para recopilar
informacin en proyectos de consultora, ya que permite ampliar
tanto las preguntas como las respuestas en hechos especficos. Para
llevarla a cabo se debe preparar una gua de entrevista.
Los cuestionarios son instrumentos escritos y tiles para obtener con
preguntas concretas respuestas especficas aplicados a un gran
nmero de personas.
La observacin permite al investigador estar presente utilizando visin
y audicin para ver como se produce un acontecimiento especfico.
El observador se puede auxiliar de una gua de observacin para
tomar nota de los aspectos que se quieren observar.
Tambin se habla de otra clasificacin de las fuentes en primarias y
secundarias:
19
Las fuentes primarias son aquellas en las que los datos obtenidos son
recopilados con un propsito especfico inmediato para quien esta
haciendo la investigacin, como la observacin, la experimentacin
y las encuestas.
Las fuentes secundarias son aquellas fuentes cuya informacin ha
sido obtenida con algn propsito especfico con anterioridad a la
investigacin que a nosotros nos interesa. Por ejemplo: las
asociaciones, bibliotecas, etctera.
La seleccin de estas fuentes de informacin depende del tipo de
investigacin de que se trata y de las condiciones en que se lleva a
cabo.
Para seleccionar las fuentes de informacin es muy importante
conocer los trminos de confiabilidad y validez, mismos que a
continuacin se mencionan:
La confiabilidad determina la precisin del instrumento que se utilice
para recopilar datos en una investigacin especfica.
La validez se refiere al grado en que un instrumento de medicin
mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir.
20
TIPOS Y CARACTERSTICAS DE
CUESTIONARIOS Y GUAS DE ENTREVISTAS
Tal vez el instrumento ms utilizado para recolectar los datos es el

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas
respecto a una o ms variables a medir.
El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan
variado como los aspectos que mida. Bsicamente podemos hablar
de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.
Las preguntas cerradas contienen categoras o alternativas de
respuesta que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los
sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a
ellas. Pueden ser dicotmicas (dos alternativas de respuesta) o incluir
varias alternativas de respuesta.
Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de
respuesta. Por lo cual el nmero de categoras de respuesta es muy
elevado, en teora, es infinito.
Una pregunta debe ser:
Clara y comprensible para quien la responde.
No deben incomodar a quien la responde.
Deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relacin
lgica.
No deben inducir las respuestas.
No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas
socialmente, ni en evidencia comprobada. Se puede prestar a
que la respuesta es inducida si dentro de la pregunta damos
como referencia una institucin de renombre.
En las preguntas con varias alternativas de respuesta y quien
contesta solo debe seleccionar una, puede ocurrir que el orden
21
en que se presentan dichas alternativas afecte las respuestas

de las personas que contestan.
El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las
caractersticas de quien responde.
Los cuestionarios pueden ser administrados de diferentes maneras:
1. Autoadministrado. El cuestionario se proporciona directamente
a quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas
las marcan ellos mismos.
2. Por entrevista personal. Un entrevistador aplica el cuestionario a
los entrevistados.
3. Por entrevista telefnica. La entrevista no es cara a cara sino a
travs del telfono.
4. Autoadministrado y enviado por correo postal, electrnico o
mensajera. Quien debe contestar contesta directamente el
cuestionario, pero los cuestionarios no se entregan
directamente en propia mano sino que se les enva por
correo u otro medio.
Otro instrumento para recolectar informacin del que se habla
mucho son las guas de entrevistas que son documentos que
contienen de una forma ordenada las preguntas que sern
aplicadas a un entrevistado y que hacen referencia a la forma en
que deber ser aplicado por medio de instrucciones especficas.
22
MTODOS DE VALIDACIN DE
INFORMACIN
Toda medicin o instrumento de recoleccin de los datos debe reunir

dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez.
CONFIABILIDAD
La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicacin repetida de
un instrumento de medicin al mismo sujeto u objeto, produce
resultados iguales.
El indicador de confiabilidad es el clculo numrico (coeficiente de
confiabilidad) que nos define el grado de error contenido en un
instrumento de medicin determinado. Dicho indicador puede ser
calculado utilizando distintos procedimientos como son:
a) Medida de estabilidad.
(Confiabilidad por test-retest). En este procedimiento un mismo
instrumento es aplicado dos veces o ms a un mismo grupo de
personas, despus de cierto periodo. Si la correlacin entre los
resultados es altamente positiva, el instrumento se considera
confiable.
b) Mtodo de formas alternativas o paralelas
En este procedimiento no se administra el mismo instrumento de
medicin, sino dos o ms versiones equivalentes a ste. Las versiones
son similares en contenido, instrucciones, duracin y otras
caractersticas. Las versiones (generalmente dos) son administradas a
un mismo grupo de personas dentro de un periodo de tiempo
relativamente corto. El instrumento es confiable si la correlacin entre
los resultados de ambas administraciones son significativamente
positivas.
23
c) Mtodo de mitades partidas

El mtodo de mitades partidas requiere de una sola aplicacin de la
medicin. Especficamente, el conjunto total de tems es dividido en
dos mitades y las puntuaciones de ambas son comparadas. Si el
instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben
estar fuertemente relacionadas.
d) Coeficiente alfa de Cronbachs.
Este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere de una sola
administracin del instrumento de medicin y produce valores que
oscilan entre 0 y 1, su ventaja reside en que no es necesario dividir en
dos mitades a los tems de instrumento de medicin, simplemente se
aplica la medicin y se calcula el coeficiente.
En donde:
Es igual al nmero de tems de la

escala.
Es igual a la sumatoria de las
varianzas de los tems.
Es igual a la varianza de toda la
escala.
e) Coeficiente KR-20
Su interpretacin es la misma que la anterior pero desarrollado por
Kuder y Richardson.
VALIDEZ
La validez se refiere al grado en que un instrumento de medicin
mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir.
Los indicadores de validez se utilizan para determinar que tan
adecuado es el instrumento de recopilacin de informacin respecto
24
a lo que se espera de l al aplicarlo, a este resultado se le conoce

como coeficiente de validez.
Existen tres elementos de la validez para un instrumento:
a) Validez de contenido.
Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio
especfico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la
medicin representa el concepto medido. Un instrumento de
medicin debe contener representados a todos los tems del dominio
de contenido de las variables a medir.
b) Validez de criterio.
Establece la validez de un instrumento de medicin comparndola
con algn criterio externo. Este criterio es un estndar con el que se
juzga la validez del instrumento. Entre ms se relacionen los resultados
del instrumento de medicin con el criterio, la validez del criterio ser
mayor.
c) Validez de constructo.
Es probablemente la ms importante sobre todo desde una
perspectiva cientfica y se refiere al grado en que una medicin se
relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con
hiptesis derivadas tericamente y que conciernen a los conceptos
(o constructor) que estn siendo medidos.
De los mtodos anteriores es importante conocerlos con fines de la
evaluacin terica, para fines de la evidencia documental hay que
utilizar por lo menos uno de ellos. Se sugiere que en caso de dudas se
recurra a un libro de metodologa de la investigacin o de
estadstica.
25
DISEO E INTEPRETACIN DE INDICADORES
Para abordar este tema se iniciar con los conceptos de modelo de

referencia y modelo del consultante.
MODELO DE REFERENCIA
El modelo de referencia es el estado que se toma como base para
mejorar los indicadores de la organizacin en estudio, de forma que
esta pueda alcanzar este estado estndar.
Es la situacin ideal o deseable de una organizacin contra la que se
comparar la organizacin estudiada para que, con base en las
diferencias encontradas, se presente un diagnstico.
MODELO DEL CONSULTANTE
Es el estado actual de operacin de la empresa consultante desde la
ptica del modelo de referencia.
Situacin actual de la organizacin a la que se est efectuando el
diagnstico.
INDICADOR
Un indicador proporciona informacin acerca de factores clave en
una organizacin. Es una cifra representativa de la situacin que
guarda una o varias reas de una organizacin.
Es el desglose de las variables a travs de un proceso de deduccin
lgica. Las variables que forman un indicador son:
26
Dependiente: Elemento, fenmeno o situacin explicado o

que est en funcin de otro.
Independiente: Elemento fenmeno o situacin que explica,
condiciona o determina la presencia de otra.
Interviniente o intercurrente: Elemento que puede estar
presente en una relacin entre la variable independiente y la
dependiente, es decir, influye en la aparicin de otro
elemento pero solo en forma indirecta.
INDICE
Es la unidad de medida operacional de los indicadores.
Un ejemplo de esto puede ser el clculo de la productividad. En este
ejemplo el indicador es la productividad y el ndice es la unidad de
medida de la productividad que resulta del coeficiente a travs del
cual se calcula la productividad. Si como indicador tenemos la
productividad de un trabajador que es de 15 piezas por hora, la
unidad de medida del indicador es piezas por hora.
27
UCON-0352.03
DETERMINAR OPCIONES DE AYUDA DE UN
SISTEMA DE AYUDA
28
TIPO DE
EVIDENCIA
EVIDENCIA
Opciones de ayuda por
escrito de un sistema de
ayuda
Una propuesta
presentada
Evidencia de
producto
Registro de los acuerdos

alcanzados en una
presentacin.

Este documento debe mostrar varias
opciones de ayuda (por lo menos dos) a la
problemtica de la organizacin y debe
incluir: los antecedentes y/o sntesis
descriptiva del proyecto, los objetivos del
proyecto propuesto, el resultado esperado
(con base a los indicadores), las propuestas,
las responsabilidades del consultor, las
responsabilidades
del
consultante,
elementos de decisin (costo estimado,
condiciones de pago, etc.), recursos a
utilizar por el consultor y por el consultante,
el tiempo estimado de instalacin.
Este documento debe presentar la
propuesta seleccionada e incluir los
siguientes aspectos: la descripcin del
proceso para mejorar los indicadores
seleccionados por la organizacin, el
tiempo estimado de instalacin, las etapas
de la instalacin, el resultado esperado de
cada etapa, los indicadores de avance
por etapa, los mecanismos de control, las
ventajas de la propuesta, las desventajas
de las propuestas, el costo estimado, las
condiciones de pago, los recursos a utilizar
por parte del consultor y los recursos a
utilizar por parte del consultante.
Este documento es un documento formal
de la prestacin del servicio e incluye: la
descripcin del servicio a prestar, el
resultado esperado (en funcin de los
indicadores), el tiempo esperado de
implantacin, los roles y responsabilidades
de los participantes, el costo, las
condiciones de pago y los datos necesarios
para
elaborar
un
documento
de
formalizacin o contrato (datos de
identificacin de los contratantes, del
consultor y del consultante).
29
Componentes de las
tcnicas de diseo de
sistemas de ayuda
Evidencia de
conocimiento
tica en la consultora
Presentacin de una
propuesta
Evidencia de
desempeo
Aclaracin de las dudas

del consultante en una
presentacin
Discusin durante la
presentacin de una
propuesta
Cuestionario acerca de los siguientes temas:

Etapa de investigacin de
necesidades
Diagrama de flujo
Solucin en principio
Diagrama de bloques
Solucin en detalle
Diseo de datos de prueba
Pruebas de escritorio
tica en la consultora
Se observar al candidato realizar la
presentacin de una propuesta en la que
debe incluir: la explicacin y la descripcin
de la propuesta presentada, las ventajas y
desventajas
de
la
propuesta,
los
responsables, las etapas de instalacin, las
implicaciones de la implantacin, los
recursos a emplear y las condiciones de
implantacin.
Se observar al candidato aclarar las dudas
que pueda tener el consultante durante la
presentacin
de
la
propuesta,
asegurndose de que dicha propuesta ha
sido comprendida.
Se observar al candidato durante la
discusin de las modificaciones
a la
propuesta sugeridas por el consultante,
asegurndose
de
que
dichas
modificaciones han sido comprendidas por
ambos.
30
OPCIONES DE AYUDA POR ESCRITO DE UN

SISTEMA DE AYUDA
Este documento se elabora al finalizar el diagnstico una vez que se
tienen las conclusiones que permitan identificar la problemtica de
la organizacin consultante y muestra las opciones de ayuda para
resolver dicha problemtica. En esta evidencia se espera que el
consultor presente por escrito varias opciones de ayuda para la
problemtica encontrada, de acuerdo al criterio de desempeo
correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:
Los antecedentes y/o el diagnstico que muestre la
problemtica identificada.
La sntesis descriptiva del proyecto que muestre en forma
resumida el proyecto presentado con las propuestas de ayuda.
Los objetivos del proyecto propuesto.
El resultado esperado del proyecto planteado con base en los
indicadores del modelo de referencia.
Las propuestas de ayuda (por lo menos dos).
Las responsabilidades del consultor.
Las responsabilidades del consultante.
Los elementos de decisin de las propuestas como son: el costo
estimado de cada una y las condiciones de pago.
Los recursos a utilizar por el consultor.
Los recursos a utilizar por el consultante.
El tiempo estimado de instalacin.
31
Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda

NDICE
I. Antecedentes y/o resultado del diagnstico.
II. Sntesis descriptiva del proyecto
III. Objetivos del proyecto
IV. Resultado esperado (con base en los indicadores)
V. Alternativa 1 (denominacin)
Descripcin
Costos estimados
Condiciones de pago
Tiempo estimado de instalacin o implementacin por etapas:
Resultados esperados
VI. Alternativa 2 (denominacin)
Descripcin
Costos estimados
Condiciones de pago
Tiempo estimado de instalacin o implementacin por etapas
Resultados esperados
VII. Las responsabilidades del consultor
VIII. Las responsabilidades del consultante
IX. Los recursos a utilizar por el consultor
X. Los recursos a utilizar por el consultante
XV. Seleccin de alternativa de la o las mejoras
XVI. Programa de implantacin de mejoras
32
UNA PROPUESTA PRESENTADA
Este documento se elabora despus de la presentacin de las
opciones de ayuda, ya que durante la presentacin verbal de las
opciones se llega a un acuerdo con el consultante acerca de que
propuesta es la que se selecciona para llevarla a la implantacin en
la
organizacin
consultante,
el
criterio
de
desempeo
correspondiente seala que este documento que muestra una de las
propuestas debe reunir los siguientes requisitos:
La descripcin del proceso para mejorar los indicadores
seleccionados por la organizacin.
El tiempo estimado de instalacin de la propuesta presentada.
Las etapas de instalacin de la propuesta.
El resultado esperado de cada etapa.
Los indicadores de avance de cada etapa.
Los mecanismos de control a utilizar en el proyecto.
Ventajas de la propuesta.
Desventajas de la propuesta.
El costo estimado de la propuesta.
Las condiciones de pago.
Los recursos a utilizar por parte del consultor.
Los recursos a utilizar por parte del consultante.
33
Una propuesta presentada

NDICE
I.
Descripcin de la propuesta
II.
La descripcin del proceso para mejorar los indicadores

seleccionados por la organizacin
III.
El tiempo estimado de instalacin
IV.
Las etapas de instalacin de la propuesta
V.
El resultado esperado de cada etapa.
VI.
Los indicadores de avance de cada una de las etapas
VII.
Los mecanismos de control que se van a utilizar para medir el

avance del proyecto durante la implantacin
VIII.
Las ventajas de la propuesta
IX.
Las desventajas de la propuesta
X.
El costo estimado de la propuesta
XI.
Las condiciones de pago acordadas con el consultante
XII.
Los recursos a utilizar por parte del consultor
XIII.
Los recursos a utilizar por parte del consultante
NOTA: Se debe elaborar como un documento aparte a pesar de las

similitudes con la evidencia anterior de las opciones de ayuda.
34
REGISTRO DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS

EN UNA PRESENTACIN.
Este documento se elabora al final de la discusin y acuerdo (entre el
consultor y el consultante) de las modificaciones sugeridas a la
propuesta de mejora y sirve para formalizar la prestacin del servicio
de consultora. Puede ser la propuesta firmada de aceptacin o bien
un contrato de prestacin de servicios profesionales firmado entre el
consultor y el consultante, de acuerdo al criterio de desempeo
correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:
La descripcin del servicio a prestar
El resultado esperado del proyecto en funcin de los
indicadores a mejorar
El tiempo esperado de implantacin
Los roles y responsabilidades de los participantes (del consultor
y del consultante)
El costo total del proyecto
Las condiciones de pago acordadas entre el consultor y el
consultante
Los datos necesarios para elaborar un documento de
formalizacin, es decir, los datos de identificacin de los
contratantes (razn social y/o nombre, direccin, RFC del
consultor y del consultante)
35
Registro de los acuerdos alcanzados en una presentacin

Ciudad
,a
de
de 2004
NOMBRE DEL EMPRESARIO

DIRECCIN
Atendiendo su peticin relacionada con la prestacin de servicios de
consultora, para llevar a cabo recomendaciones para mejorar el
funcionamiento de su empresa, nos permitimos someter a su consideracin
nuestra propuesta de trabajo y costo.
En nuestra gestin participar un equipo de consultores calificados que
llevar a cabo su trabajo con dedicacin profesional, y en todo momento
le daremos la importancia a su asunto, haciendo propios los objetivos de su
empresa para lograr el xito.
Agradecemos la oportunidad que nos brinda para participar con usted y
seguros de ofrecer todo nuestro empeo y experiencia, quedamos a sus
rdenes para cualquier aclaracin con el contenido del presente.
Descripcin del servicio a prestar

1. Evaluacin del desempeo y recomendacin de mejoras
Se entregar un documento que contiene la evaluacin y recomendacin
de mejoras por rea de gestin.
2. Gua de implantacin
Se entregar un documento que contiene la gua de tareas especficas
para la implantacin de las mejoras seleccionadas por el empresario,
aquellas en las que el empresario se comprometi a implantar.
3. Seguimiento a la implantacin de mejoras
Recibir las visitas programadas y la asesora en el lapso pactado y un
reporte de cada mejora implantada firmado por ambas partes.
Requisitos para llevar a cabo el servicio de consultora (Roles y

responsabilidades de los participantes)
1. Para que nuestro trabajo sea exitoso, ser necesaria la participacin
comprometida y decidida del microempresario y de los empleados
que designe para el desarrollo del mismo, as como del acceso a la
36
informacin requerida para la llevar a cabo el servicio, misma que

ser utilizada con absoluta confidencialidad, misma que ser
devuelta al empresario al final del servicio.
2. Firmar los reportes que el equipo de consultores le requiera, entre
ellos, el reporte de cada mejora contenida en la gua cuando se
haya aplicado; y las causas cuando no haya sido posible su
implantacin.
3. Llenar el cuestionario de satisfaccin y opinin del servicio.
Costo y forma de pago

El costo total de honorarios profesionales por el servicio de consultora ser
de_______________________; y la forma de pago ser:
50% a la firma de sta propuesta econmica, y
El 50% restante a la entrega de los documentos e informe de consultora
pactados en el programa de actividades del servicio.
Depositar en banco ________________ a la cuenta no. _________________a
nombre de _______________________________,
Tiempo estimado de implantacin
Periodo del servicio (no mayor a tres meses)
___________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
CONSULTOR DE NEGOCIOS
____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
CLIENTE
______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR

OPERATIVO
37
PRESENTACIN DE UNA PROPUESTA

ACLARACIN A LAS DUDAS DEL
CONSULTANTE EN UNA PRESENTACIN
DISCUSIN DURANTE LA PRESENTACIN DE
UNA PROPUESTA
Dentro del proceso de evaluacin esta contemplado evaluar el
desempeo del consultor en el momento de la presentacin de las
propuestas de solucin, es por eso que las tres evidencias de
desempeo marcadas en la norma se evalan
en el mismo
momento, estas evidencias son:
Presentacin de una propuesta
Aclaracin a las dudas del consultante en una presentacin
Discusin durante la presentacin de una propuesta
La presentacin que haga el consultor evaluado debe coincidir con
el proyecto presentado como portafolios de evidencias. Para evaluar
estas evidencias el evaluador representar el papel del consultante y
le pedir al candidato haga una presentacin de la propuesta
diseada y le cuestionar acerca de la aplicacin y puesta en
marcha de la propuesta. El evaluador presentar objeciones a las
soluciones
presentadas para observar el comportamiento del
consultor durante la discusin de las modificaciones a la propuesta y
durante la aclaracin a las dudas del consultante.
El consultor debe tener especial cuidado en los siguientes aspectos
durante la presentacin:
Explicar y describir la propuesta presentada
Describir las ventajas y desventajas de la propuesta
38
Mencionar a los responsables de la implantacin y puesta en

marcha de la propuesta presentada
Mencionar y explicar las etapas de la implantacin
Describir los recursos a emplear en la implantacin
Describir las condiciones de implantacin
Explicar en todo momento de forma clara y comprensible los
puntos referentes a la propuesta presentada
Aclarar las dudas del consultante
Asegurarse de que la explicacin fue comprendida por su
interlocutor
Crear un ambiente de confianza con el consultante
Escuchar con atencin las dudas e inquietudes del consultante
Acordar las modificaciones a la propuesta con el consultante
Tomar nota de los acuerdos para plasmarlos en el registro de
acuerdos alcanzados.
Esta parte de la evaluacin de competencia laboral relacionada
con el desempeo del consultor se lleva a cabo de forma personal y
la presentacin de las propuestas debe hacerse del mismo proyecto
del que se estn entregando evidencias documentales.
39
COMPONENTES DE LAS TCNICAS DE

DISEO DE SISTEMAS DE AYUDA
Los temas a revisar en esta unidad son:

INVESTIGACIN DE NECESIDADES
La investigacin de necesidades es una etapa que nos permite
conocer cules son las necesidades del consultante para estar en
condiciones de disear un sistema que les ayude a resolver la
problemtica existente y atender las necesidades encontradas.
DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo es la representacin grfica de un
procedimiento de manera que se muestren las actividades a
desarrollar y los responsables de llevarlas a cabo.
Los smbolos que utiliza principalmente son:
OPERACIN
DECISIN
DOCUMENTO
ARCHIVO
INICIO O FIN
SOLUCIN EN PRINCIPIO
Una solucin en principio es una propuesta de mejora para atender
una problemtica que requiere de inmediato una intervencin.
40
DIAGRAMA DE BLOQUES
Un diagrama de bloques es la representacin grfica de un proceso
en el que se describen los pasos necesarios para obtener el resultado
que se espera con dicho proceso.
SOLUCIN EN DETALLE
Una solucin en detalle es una propuesta de mejora para atender
una problemtica que requiere de un tratamiento ms profundo y de
ms tiempo.
DATOS DE PRUEBA
Los datos de prueba son una serie de datos que permiten validar las
posibles soluciones a una problemtica especfica.
PRUEBA DE ESCRITORIO
Una prueba de escritorio es un proceso que consiste en utilizar datos
de prueba en soluciones propuestas como ensayo de las
consecuencias que se obtendrn si se implantan en todo el sistema.
41
TICA EN LA CONSULTORA
Una caracterstica esencial de la consultora con un enfoque

profesional es la tica, al prestar servicios a los clientes los consultores
de empresa respetan varios principios adoptados por la profesin
para proteger los intereses de los clientes y demostrar a stos que
pueden confiar en la integridad de los consultores.
Existe un conjunto de normas ticas reconocidas, compartidas y
aplicadas constantemente por los miembros de la profesin. Esas
normas definen qu es un comportamiento apropiado y cual no lo es
en la prestacin de servicios profesionales. Exigen ms que el simple
respeto de la ley: un comportamiento perfectamente legal no
siempre es considerado tico por las normas profesionales.
Las asociaciones profesionales de consultores de empresas atribuyen
suma importancia a los cdigos de conducta profesional (tica y
prctica profesional), que utilizan como instrumentos bsicos para
establecer la profesin y proteger su integridad, y para informar a los
clientes acerca de las normas de comportamiento observadas por
los consultores.
Una empresa consultiva debe mantener en todo momento el ms
elevado nivel tico en el trabajo profesional que realiza y actuar en
las cuestiones relacionadas con los asuntos del cliente
exclusivamente en inters de ste.
Se considera conducta contraria a la tica profesional de la
consultora: (OIT)
Revelar o permitir que se revele informacin confidencial
relativa a la empresa y al personal del cliente.
Aceptar un trabajo para el que no es competente.
42
Concertar cualquier acuerdo que quite

objetividad e
imparcialidad al asesoramiento proporcionado al cliente.
No llegar a un acuerdo de antemano con el cliente sobre las
condiciones de la remuneracin y la base de su clculo.
Hacer cualquier cosa que quite prestigio a la consultora de
empresas como profesin.
43
UCON-0201.03
DOCUMENTAR EL PROCESO DE
IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE AYUDA EN
UNA ORGANIZACIN
44
TIPO DE
EVIDENCIA
Evidencia de
producto
EVIDENCIA
Un plan de
implantacin
Recursos a utilizar en un
plan de implantacin
Comunicado a los
involucrados en la
implantacin de un
sistema
Cambios a un plan de
instalacin
Documentacin de la
implantacin de un
sistema de ayuda
Reporte de
implantacin de una
etapa
Evidencia de
conocimiento
Mtodos de
administracin de
proyectos

Este documento incluye: el resultado
esperado
del
sistema
a
instalar, la
programacin y los responsables de las
actividades, la calendarizacin de las
actividades a desarrollar, los indicadores de
avance de las actividades, los mecanismos
de control y el seguimiento de las actividades,
los recursos a utilizar, las acciones de
capacitacin del personal involucrado, el
tiempo para la capacitacin del personal
involucrado, el nombre y cargo de quienes
pueden autorizar modificaciones al plan y un
comunicado a los participantes en la
implantacin.
Incluir dentro del plan de implantacin
(documento anterior) en el apartado de
recursos los siguientes tipos: humanos,
econmicos, materiales y equipo.
Este documento incluye: la descripcin de las
responsabilidades de los involucrados, el
tiempo y las fechas en que sern requeridos.
Este documento debe incluir: el registro del
cambio realizado al plan de instalacin y la
aprobacin del personal autorizado.
Estos documentos deben incluir: los avances
alcanzados en las distintas etapas del
proyecto, las desviaciones detectadas y las
decisiones tomadas frente a las desviaciones.
Este documento incluye: el resultado
esperado y el resultado alcanzado, las
decisiones tomadas sobre las desviaciones
detectadas, los recursos estimados (humanos,
econmicos, materiales y equipo) y los
recursos
reales
empleados
en
la
implantacin, los conocimientos y habilidades
obtenidos por los participantes y los cambios
realizados contra el plan de implantacin.
Definicin del producto y objetivos del
proyecto
Presupuestos
Seguimiento y control del proyecto
Cierre y evaluacin del proyecto
45
UN PLAN DE IMPLANTACIN
Este documento debe mostrar el plan de trabajo diseado para la
implantacin de la propuesta seleccionada, puede ser un programa
o un cronograma que de acuerdo al criterio de desempeo
correspondiente debe cumplir con los siguientes requisitos:
El resultado esperado del sistema a instalar.

La programacin de las actividades (actividades y duracin)
Los responsables de las actividades
La calendarizacin de las actividades a desarrollar (actividades
y fechas de realizacin)
Los indicadores de avance de las actividades a desarrollar
Los mecanismos de control y seguimiento de las actividades
Los recursos a utilizar en la implantacin
Las acciones de capacitacin
Los tiempos necesarios para la capacitacin del personal
involucrado en la implantacin
El nombre y cargo de quienes autorizan modificaciones al plan
Comunicado a los participantes en la implantacin
46
Plan de implantacin
Nombre del consultor:
Fecha :
PERIODO
Resultado
esperado
Denominacin
de la mejora
Duracin
Meta
Responsable
MES 1
1
MES 2
%
MES 3
%
Acciones de
capacitacin
*Planeado
** Realizado
47
AUTORIZAN CAMBIOS:
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPRESARIO
(SELLO)
Nombre del consultor:
Fecha :
VARIACIONES DEL INDICADOR POR SEMANA
INDICADORES DE XITO
MES 1
1
MES 2
4
MES 3
4
48
Los mecanismos de control son:
El seguimiento a las actividades se dar a travs de:
Los recursos a utilizar son:
49
RECURSOS A UTILIZAR EN UN PLAN DE

IMPLANTACIN
Descripcin de la evidencia:
Este documento puede formar parte del plan de implantacin o
presentarse de forma separada, el objetivo es que describa los
recursos que se utilizarn dentro de la implantacin de la propuesta
de solucin.
El consultor debe enlistar los recursos a utilizar bajo la siguiente
clasificacin:
a) Recursos humanos
Mencionar el listado de personal del consultor y del consultante que
participarn en el proyecto, dentro del plan de trabajo normalmente
se menciona a los responsables, si se integra una lista adicional al
plan de implantacin se sugiere que se agregue al nombre del
personal, el cargo que ocupa y si es personal del consultor o del
consultante.
b) Recursos econmicos
Se debe considerar la suma de los recursos econmicos o financieros
en que se incurrir con la puesta en marcha del proyecto, estos no
solo incluyen los honorarios del consultor, deben considerar aquellas
otras erogaciones que se harn como resultado del proyecto.
50
c) Materiales y equipo
Se deben enlistar todos los materiales y el equipo a utilizar a lo largo
del proyecto, ya sea papelera, mobiliario, equipo de cmputo,
consumibles, etc., con el fin de poder programar el suministro de los
mismos para mejor resultado del proyecto
51
COMUNICADO A LOS INVOLUCRADOS EN

LA IMPLANTACIN DE UN SISTEMA
Este documento se elabora al momento de disear el plan de
implantacin y tiene como objetivo que los involucrados en las
actividades del programa de trabajo que fueron considerados
responsables de alguna o algunas de las actividades conozcan su
responsabilidad y cuando sern requeridos, de acuerdo con el
criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes
requisitos:
El nombre de la persona
El cargo que ocupa
La descripcin de sus responsabilidades
El tiempo que ser requerido
Las fechas en que ser requerido
52
Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema

Nombre del responsable
Cargo
Empresa
PRESENTE
Ciudad
,a
de
de 2004
Con el objetivo de atender la problemtica identificada en diagnstico realizado

en esta empresa a la que usted pertenece, se ha preparado un plan de
implantacin de propuestas de mejora en el que usted, por sus caractersticas y
habilidades ha sido considerado para contribuir en la puesta en marcha de estas
opciones de ayuda que estamos seguros contribuirn a mejorar la operacin y
funcionamiento de la empresa ________________________.
Es por esto que nos permitimos comunicarle que usted esta considerado como
responsable de algunas de las actividades del programa de mejoras, actividades
que a continuacin le sealamos:
Descripcin de las responsabilidades
Usted ser requerido un total de ______ horas, das, semanas, etc.

En las siguientes fechas:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
Sin ms por el momento y seguros de contar con su colaboracin y compromiso,
nos despedimos de usted.
ATENTAMENTE
_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPRESARIO
____________________________
53
CAMBIOS A UN PLAN DE INSTALACIN
Este documento tiene como objetivo registrar debidamente los
cambios que se van presentando en la puesta en marcha de un
proyecto, de manera que estos se hagan de forma ordenada.
De acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente este
documento debe reunir los siguientes requisitos:
La descripcin del cambio realizado al plan de implantacin.
La aprobacin del personal autorizado
Si no hubo ningn cambio se puede elaborar el documento
manifestando la no existencia de cambios o bien suponer que se
tuvieron cambios para demostrar que se sabe elaborar la evidencia.
54
Cambios a un plan de implantacin

Fecha del cambio:
Cambios realizados al plan de trabajo:
Impacto del cambio realizado:
Observaciones:
Aprobacin del personal autorizado
Firma del empresario:
Firma del consultor:
Fecha del cambio:
Cambios realizados al plan de trabajo:
Impacto del cambio realizado:
Observaciones:
Aprobacin del personal autorizado
Firma del empresario:
Firma del consultor:
55
DOCUMENTACIN DE LA IMPLANTACIN
DE UN SISTEMA DE AYUDA
Esta evidencia puede estar presentada en distintas formas, su
objetivo es documentar la implantacin del sistema de ayuda, ya
sea a travs de documentos que muestren los reportes parciales o a
travs de bitcoras de seguimiento reflejadas normalmente en
grficas de Gantt o en rutas crticas en las que se muestran los
avances y retrasos en comparacin con el plan de trabajo.
De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir
Mostrar los avances alcanzados con relacin al plan de
implantacin
Mostrar las desviaciones detectadas
Mostrar las decisiones tomadas frente a las desviaciones
detectadas
56

Documento propuesto de acuerdo con la CCON-0147.03
Ruta crtica para la atencin a MPyMES

(horas de trabajo planeado por equipo)
Empresa:
Sede :
Fecha:
Equipo de consultores compuesto por:
Mes
Semana
Mes 1
2
3
Empresa 1
Mes 2
Mes 3
2
3
4
1
2
3
Seguimiento empresa 1
Nmero de empresa en proceso de consultora

RECEPCIN DE LA EMPRESA
1ra visita. Levantamiento de informacin inicial
Visitas de entrevista
Actividades preparativas para la atencin
I. EVALUACIN DEL DESEMPEO
Y RECOMENDACIN DE MEJORAS
Visitas para recopilacin de informacin
Evaluacin y recomendaciones por rea de gestin
I.1 Mercadotecnia
I.2 Operacin
I.3 Administracin y finanzas
I.4 Recursos humanos
I.5 Finanzas
I.6 Impacto ecolgico
57
I.7 Calidad y tica

Bosquejo de anlisis FODA y definicin de alternativas
de mejoras
Presentacin del informe al empresario
y definicin de misin, visin y valores
Priorizacin de recomendaciones
II. PROPUESTA DE MEJORAS
II.1 Anlisis de alternativas de mejoras
II.2 Seleccin de alternativas con el empresario
II.3 Programa de implantacin de mejoras
III. GUA DE IMPLANTACIN DE MEJORAS
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
IV.1 Asesora de la implantacin
IV.2 Seguimiento de los avances
IV.3 Evaluacin de los resultados
IV:4 Cierre del proyecto
Preparacin y entrega del informe final al consultor
Formalizar carta de liberacin de compromisos
Enviar informe final a coordinacin
programa Consultor-Itson
V. TRABAJO EN GABINETE
TOTAL DE HORAS POR SEMANA
NOTA:
FIRMA DEL
EMPRESARIO
SELLO
Los cuadros de esta ruta crtica debern ser llenados con el nmero de horas de trabajo planeadas en la
empresa.
FIRMA DEL CONSULTOR O CONSULTORES
58

Documento propuesto de acuerdo con la CCON-0147.03
Ruta crtica para la atencin a MPyMES

(horas de trabajo efectivo por equipo)
Empresa:
Sede :
Fecha:
Equipo de consultores compuesto por:
Mes
Semana
Mes 1
2
3
Empresa 1
Mes 2
4
Mes 3
3
4
1
2
3
Seguimiento empresa 1
Nmero de empresa en proceso de consultora

RECEPCIN DE LA EMPRESA
1ra visita. Levantamiento de informacin inicial
Visitas de entrevista
Actividades preparativas para la atencin
I. EVALUACIN DEL DESEMPEO
Y RECOMENDACIN DE MEJORAS
Visitas para recopilacin de informacin
Evaluacin y recomendaciones por rea de gestin
I.1 Mercadotecnia
I.2 Operacin
I.3 Administracin y finanzas
I.4 Recursos humanos
I.5 Finanzas
I.6 Impacto ecolgico
I.7 Calidad y tica
Bosquejo de anlisis FODA y definicin de alternativas
59
de mejoras
Presentacin del informe al empresario
y definicin de misin, visin y valores
Priorizacin de recomendaciones
II. PROPUESTA DE MEJORAS
II.1 Anlisis de alternativas de mejoras
II.2 Seleccin de alternativas con el empresario
II.3 Programa de implantacin de mejoras
III. GUA DE IMPLANTACIN DE MEJORAS
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
IV.1 Asesora de la implantacin
IV.2 Seguimiento de los avances
IV.3 Evaluacin de los resultados
IV:4 Cierre del proyecto
Preparacin y entrega del informe final al consultor
Formalizar carta de liberacin de compromisos
Enviar informe final a
coordinacin del programa

Consultor-Itson
V. TRABAJO EN GABINETE
TOTAL DE HORAS POR SEMANA
60
Los cuadros de esta

ruta crtica debern ser
llenados con el nmero
de horas de trabajo
efectivas o reales en la
empresa.
NOTA:
AVANCES ALCANZADOS
DESVIACIONES
DETECTADAS
DECISIONES TOMADAS
FIRMA DEL
EMPRESARIO
SELLO
FIRMA DEL CONSULTOR O CONSULTORES
61
REPORTE DE IMPLANTACIN DE UNA ETAPA
Este documento tiene como objetivo mostrar el reporte de una de las
etapas de la implantacin, deben existir tantos reportes de avance
como etapas tenga el proyecto, pero para fines de evaluacin solo
se entrega uno, en el entendido de que el formato y contenido de
uno debe reflejar el formato y contenido de cada uno de los reportes
de las etapas restantes que no se presentan.
Debe mostrar los avances de una etapa de implantacin

Mencionar el periodo o etapa que reporta
El resultado esperado de esa etapa
El resultado alcanzado en esa etapa
Las desviaciones detectadas (planeado contra real)
Las decisiones tomadas sobre las desviaciones detectadas
Los recursos estimados para esa etapa
Los recursos reales empleados en la implantacin
Los conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes
Los cambios realizados contra el plan de implantacin
62
Reporte de implantacin de una etapa

Nombre empresa
Nombre del consultor No. de reporte
Periodo
Resultado esperado
Resultado alcanzado
Desviaciones detectadas y decisiones tomadas frente a estas desviaciones
Recursos planeados vs. empleados (Humanos, econmicos, mat. y equipo)
Conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes
Cambios realizados contra el plan de implantacin
FIRMA DEL CONSULTOR
FIRMA DEL EMPRESARIO
SELLO
63
MTODOS DE ADMINISTRACIN DE
PROYECTOS
OBJETIVO
El objetivo de un proyecto se puede definir como el estado futuro
que se desea alcanzar como resultado de dicho proyecto.
Considerando el enfoque sistmico ese resultado que se obtiene se
llama producto.
PLANEACIN
La planeacin es la etapa en la que se establecen objetivos,
estrategias y se asignan recursos para el logro de los objetivos.
PRESUPUESTO
Un presupuesto es un documento que muestra de forma anticipada
la asignacin de recursos monetarios y no monetarios a un
determinado proyecto.
PROBLEMA
Cuando hay una diferencia entre la situacin real y deseada de la
empresa y existe la preocupacin de alguien por esta diferencia, se
puede decir que hay un problema.
64
PROCEDIMIENTO
Un procedimiento es un documento que establece el orden
cronolgico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la
realizacin de un trabajo repetitivo.
Dentro del procedimiento se debe establecer el propsito del mismo,
es decir, lo que se espera con la aplicacin de dicho procedimiento.
Un procedimiento incluye:
El alcance
Las claves de identificacin
Aprobaciones
Revisiones
Responsables
PROGRAMA
Un programa es un documento en el que se detallan las actividades
que se van a realizar especificando el tiempo necesario para
llevarlas al cabo y los recursos necesarios. Un calendario es un
programa con fechas de inicio y fin para cada actividad.
RECURSOS
Recursos humanos. El personal con que se cuenta.
Recursos materiales. Son los bienes tangibles a disposicin de la
empresa.
Recursos econmicos. Son los recursos monetarios propios y
ajenos de que dispone una empresa.
SEGUIMIENTO
Al final de cada proyecto se sugiere establecer una etapa de
seguimiento para dar continuidad a los cambios realizados.
65
TCNICAS DE CONTROL DE PROYECTOS

Las tcnicas de control de proyectos permiten establecer
mecanismos que controlen el avance del proyecto de acuerdo al
plan establecido. Entre las ms comunes se encuentran: CPM, PERT,
el cronograma, grfica del Gantt, etctera.
66
UCON-0202.03
CERRAR PROYECTOS DE CONSULTORA
67
TIPO DE
EVIDENCIA
Evidencia de
producto
Evidencia de
conocimiento
EVIDENCIA
Reporte de evaluacin
del sistema con
relacin a los trminos
del proyecto
Este documento debe incluir: la comparacin

entre lo acordado y lo realizado, la
explicacin de las diferencias entre lo
acordado y lo realizado y las propuestas de
accin respecto a las diferencias.
Este documento debe incluir: la evaluacin
del sistema en trminos del aprendizaje de los
participantes y la evaluacin del uso efectivo
de la solucin por parte de los usuarios.
Reporte de evaluacin
del sistema con
relacin al
entendimiento de los
usuarios
Informe de cierre del
proyecto
Documento de
aceptacin de la
documentacin
operativa del sistema
Evaluacin de los
resultados de un
sistema de ayuda
Este documento debe contener: los

resultados obtenidos, la aceptacin del
consultante de los trabajos entregados, las
actividades llevadas a cabo durante la
implantacin, las conclusiones generales
sobre el trabajo efectuado y las
recomendaciones de mejora identificadas a
partir del proyecto recin terminado.
Este documento debe describir los
documentos operativos del sistema y debe
contener la firma de aceptacin del
consultante.
Plan de evaluacin
Comparacin y anlisis de datos
cuantitativos, cualitativos, de tiempo y
de costo
Desviaciones: causas y efectos
Aprendizaje de los participantes
(capacitacin)
Nuevas propuestas a partir de las
desviaciones encontradas
68
REPORTE DE EVALUACIN DEL SISTEMA

CON RELACION A LOS TRMINOS DEL
PROYECTO
Este documento se elabora al final del proyecto con el fin de hacer y
presentar por escrito una evaluacin de los resultados del sistema
implantado haciendo una comparacin de los resultados esperados
contra los reales para tomar medidas que permitan hacer frente a las
desviaciones encontradas.
De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente esta
evidencia debe reunir los siguientes requisitos:
La comparacin de lo acordado y lo realizado en cuanto a
resultados del proyecto
La explicacin de las diferencias encontradas
Las propuestas de accin respecto a las diferencias
69
Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del

proyecto
Empresa:
Consultor:
Fecha:
RESULTADO
ESPERADO
RESULTADO
REAL
DIFERENCIA
ENCONTRADA
Explicacin de las diferencias encontradas
Propuestas de accin respecto a las diferencias
Firma del consultor
70
REPORTE DE EVALUACIN DEL SISTEMA

CON RELACIN AL ENTENDIMIENTO DE LOS
USUARIOS
Este documento se elabora el final del proyecto con el objetivo de
hacer una evaluacin del sistema implantado con relacin al
entendimiento de los usuarios en dos sentidos: el aprendizaje
obtenido y el uso efectivo de la solucin.
De acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente esta
evidencia debe reunir los siguientes puntos:
La evaluacin del sistema en trminos del aprendizaje de los
usuarios
La evaluacin del uso efectivo de la solucin por parte de los
usuarios
71
Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de

los usuarios
Empresa:
Consultor:
Fecha:
Evaluacin del sistema en trminos del aprendizaje de los usuarios
Evaluacin del uso efectivo de la solucin por parte de los usuarios
Firma del consultor
72
INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
Este documento se elabora al final del proyecto para plasmar todas
las actividades realizadas a lo largo del proyecto de una manera
sintetizada. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente
esta evidencia debe reunir los siguientes aspectos:
Los resultados obtenidos

La aceptacin del consultante de los trabajos entregados
Las actividades llevadas a cabo durante la implantacin
Las conclusiones generales sobre el trabajo efectuado
Las recomendaciones de mejora identificadas a partir del
proyecto recin terminado
73
Informe de cierre del proyecto

Fecha
Nombre de la empresa: ________________________________________________
Consultor Operativo
Sede
Periodo de Realizacin: _________________________________
Producto
Evaluacin del desempeo y recomendacin de
mejoras
Gua de implementacin de mejoras
Seguimiento y evaluacin
No. Horas del servicio*
Costo acumulado por servicio: _________________

Antecedentes del Caso
Resultados obtenidos
Actividades realizadas durante la implantacin
Conclusiones generales del proyecto
74
Nuevas recomendaciones de mejora
Evaluacin por rea (resumen)
Estrategia
Meta
Resultados
Concepto
Antes de la intervencin
(seale periodo)
Impactos Financieros**
Despus de la Intervencin
(seale periodo)
Razones de Liquidez
Liquidez Corriente
Liquidez Acida
Razones de Operacin
Rotacin de Ctas por Cobrar

Rotacin de Inventarios
Rotacin de Ctas por Pagar
Ciclo Financiero
Razones de Rentabilidad
Rent. a Capital Contable

Rent. a Capital Social
Rent. a Activos
Rent. a Ventas
Razones de Apalancamiento
Apalancamiento
Cobertura de Activos
Otros Indicadores
Ventas mensuales
Utilidades
Empleos
75
Relacin de los trabajos entregados resultado del proyecto
___________________________________
Firma del consultor
_________________________________
76
DOCUMENTO DE ACEPTACIN DE LA
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA
Este documento tiene como objetivo servir de acuse de recibo y de
aceptacin de los documentos generados a lo largo de la
implantacin del sistema de ayuda. Se elabora al final del proyecto y
enlista todos los documentos generados en el proyecto y la
aceptacin por parte del consultante que refleja que todos le fueron
entregados y que esta de acuerdo, en ocasiones se le llama carta
entrega-recepcin.
El listado de los documentos operativos generados en el

sistema
Firma de aceptacin del consultante
77
Documento de aceptacin de la documentacin operativa del

sistema
NOMBRE DEL EMPRESARIO
NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIN
Ciudad, a de
de
2004
Estimado seor:
Como es de su conocimiento, los servicios de consultora que el
Programa
CONSULTOR-ITSON
le
ha
ofrecido
durante
el
periodo______________________ han concluido, de acuerdo con lo
establecido en la Propuesta de prestacin de servicios firmada por
ambas partes. Por tal motivo, solicito a usted firmar de conformidad,
si qued satisfecho con los mismos, por lo cual quedamos liberados
de cualquier compromiso posterior derivado del servicio.
Adjunto a este documento hacemos entrega de los siguientes
documentos generados como resultado del proyecto:
Documento 1
Documento 2
Documento 3
Documento n
Sin otro particular, quedamos a sus rdenes.

____________________
Consultor de Negocios
_____________________
Consultor operativo
_________________________
Empresario
78
EVALUACIN DE LOS RESULTADOS DE UN

SISTEMA DE AYUDA
EVALUACIN FINAL DE UN PROYECTO

La evaluacin de un proyecto consiste en comparar los resultados
reales contra los planeados. Si se presentan desviaciones se deben
establecer medidas correctivas. Cuando se analiza el costo beneficio
estamos hablando de una evaluacin econmica.
PLAN DE EVALUACIN
Es el documento donde se muestra la forma en que se realizar el
proceso de evaluacin de los resultados del proyecto.
Busca evaluar resultados cuantitativos, cualitativos, de tiempo y de
costo, con el fin de determinar desviaciones para poder proponer
recomendaciones de mejora posteriores al fin de la implantacin del
sistema de ayuda.
CAPACITACIN
La capacitacin es un proceso a travs del cual se transmiten
conocimientos a una persona.
Al final del proyecto se debe evaluar el aprendizaje de los
participantes en dos vertientes: los conocimientos adquiridos y las
habilidades desarrolladas.
79
CONCLUSIONES
Hasta este momento hemos concluido el recorrido por las evidencias
de la norma CCON-0147.03 Consultora General.
Esperamos que esta gua te auxilie en este nuevo reto de presentar la
evaluacin con fines de certificacin de competencia laboral como
consultor general. T puedes lograrlo. Te recuerdo que si necesitas
ayuda acudas a tu consultor de negocios o tutor, que estamos
seguros podrn apoyarte.
Te deseamos el mayor de los xitos en esta actividad.
Programa Consultor-Itson
Instituto Tecnolgico de Sonora
80

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GUA PARA LA EVALUACIN DE

COMPETENCIA LABORAL EN LA NTCL

Un documento que describa el proceso de bsqueda de la informacin 8

Un documento que presente el resultado de la bsqueda ..................... 11

* Modelo de referencia ................................................................................... 14

UCON-0352.03 Determinar opciones de ayuda de u sistema de ayuda............ 35

Guin de la propuesta de mejoras

Una propuesta presentada ......................................................................... 42

Registro de los acuerdos alcanzados en una presentacin .................... 44

Presentacin de una propuesta/ Aclaracin a las dudas del

Componentes de las tcnicas de diseo de sistemas de ayuda ............ 51

UCON-0201.03 Documentar el proceso de implantacin de un sistema de ayuda en

Recursos a utilizar en un plan de implantacin ......................................... 62

Documento de la metodologa Consulten

Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema........ 64

Cambios a un plan de instalacin .............................................................. 66

Documentacin de la implantacin de un sistema de ayuda................ 69

Reporte de implantacin de una etapa.................................................... 78

Mtodos de administracin de proyectos ................................................. 81

UCON-0202.03 Cerrar proyectos de consultara .................................................. 83

Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los

Informe de cierre del proyecto ................................................................... 89

Documento de aceptacin de la documentacin del sistema ............. 95

Evaluacin de los resultados de un sistema de ayuda ............................. 98

CONSULTORA GENERAL CCON-0147.03

Con base en esta norma, sus unidades, sus elementos y las

Son documentos, resultado

La estructura de esta gua esta dividida en unidades y en cada

evaluacin. Esta es una evaluacin en la que el candidato sabe

norma, no es necesario demostrar con evidencia

CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS

El documento que describe el proceso de

Sus principios y su funcin.

UN DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL

Un documento que describa el proceso de bsqueda

* Que pueden ser: consulta de registros, registros especiales,

Instrumentos de recopilacin de informacin

Criterios de validacin y confiabilidad requeridos

Firma del consultor

UN DOCUMENTO QUE PRESENTE EL

Un documento que presente el resultado de la bsqueda

Fuentes de informacin empleadas

Documental para el clculo de

Mtodos de validacin empleados:

Se realizo un piloteo del instrumento a 5 clientes entre los cuales se

Grados de confiabilidad y validez obtenidos de la informacin

Conclusiones del proceso de bsqueda:

Firma del consultor

Firma del consultor

Valor ideal del

Valor aceptable del

Firma del consultante

Anlisis del modelo real y del modelo de referencia

* Este anlisis ser sinttico y se pondr nfasis en la interrelacin de

Firma del consultor

Firma del consultante

Las fuentes de informacin se pueden definir como el lugar en el que

Tal vez el instrumento ms utilizado para recolectar los datos es el

en que se presentan dichas alternativas afecte las respuestas

Toda medicin o instrumento de recoleccin de los datos debe reunir

c) Mtodo de mitades partidas

Es igual al nmero de tems de la

a lo que se espera de l al aplicarlo, a este resultado se le conoce

DISEO E INTEPRETACIN DE INDICADORES