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I.
INTRODUCCIN...............................................................................................................3
II.
ANTECEDENTES..............................................................................................................4
III.
DIAGNSTICO..................................................................................................................5
IV.
OBJETIVOS......................................................................................................................15
V.
PLAN DE ACCIN...........................................................................................................15
16
17
18
19
20
22
23
VI.
RECOMENDACIONES...................................................................................................24
VII.
BIBLIOGRAFA...............................................................................................................26
I.
INTRODUCCIN
que permitan constituir al pas como un punto estratgico para la reduccin de costos de produccin
y de transporte de carga.
Estos servicios de valor agregado, constituyen la consolidacin de zonas francas e industriales
alrededor del puerto, que benefician a los proveedores, a la demanda regional y a la poblacin que
reside en las ciudades en donde se ubican los puertos y los municipios aledaos a los mismos, con
la generacin de empleo dentro de la zona de actividad logstica que se desarrolle.
Debido a esta situacin, se plantea este plan de estructuracin de Infraestructura Logstica
Estratgica, en las cuatro zonas portuarias principales del pas, de acuerdo con su potencial de
intermodalidad, su entorno socio-econmico y principalmente, la demanda atrada por la ampliacin
del Canal de Panam.
II.
ANTECEDENTES
En 2013, se expidi el ms reciente Plan de Expansin Portuaria, establecido por medio del
Documento Conpes 3744 de 2013 y reglamentado por el Decreto 1099 de 2013; en donde se
formularon estrategias de competitividad para los puertos del pas, haciendo nfasis en la
insuficiencia de la capacidad instalada en los mismos, respecto a las proyecciones de volmenes de
carga que se operarn hasta 2030.
Este Plan de Expansin Portuaria, enfatiza las acciones a llevar a cabo en cuatro estrategias
principales: 1. Estrategia para el fortalecimiento de la infraestructura fsica portuaria; 2. Generacin
de puertos sostenibles e integrados eficientemente con la red de infraestructura de transporte
nacional; 3. Fortalecer el modelo de concesin portuaria; y 4. Consolidar instalaciones portuarias
eficientes.
Dentro de estas estrategias, se plantea la necesidad de efectuar la integracin de los diferentes
modos de transporte con los puertos martimos del pas, con el fin de mejorar las conexiones de los
mismos, a travs de los corredores de carga con los centros de produccin y de consumo a lo largo
del pas. Debido a esto, dicho documento exigir un nuevo requisito dentro de las solicitudes de
servicios portuarios, que consista en un plan de conectividad de los puertos con los principales
corredores viales, fluviales y frreo; adems de la creacin de nuevos terminales portuarios con
condiciones de accesibilidad que tengan como principal objetivo la conectividad con la red de
4
corredores para el transporte de carga, impulsados con un modelo de concesin que incentive
impulsar la inversin en la accesibilidad y el desarrollo integral de dichos terminales.
Dentro de dicho plan de expansin, se articula la infraestructura portuaria, con la poltica nacional
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014. Prosperidad para Todos, de potenciar la
creacin de puertos secos y zonas de actividad logstica; integrados con el puerto, para ofrecer
servicios de consolidacin y desconsolidacin de carga, almacenamiento y otras actividades
logsticas.
Por otra parte, el pas se encuentra dentro de un marco normativo y legal que le permite desarrollar
las polticas portuarias en trminos de accesibilidad a los puertos, como el CONPES 3758 de 2013,
que instituye el Plan para Restablecer la Navegabilidad del Ro Magdalena; que direcciona la
integracin del ro con los puertos de Barranquilla y Cartagena. Su funcin se basa en instaurarse
como una alternativa de transporte eficiente, en condiciones econmicamente rentables, ofreciendo
ventajas competitivas con otros modos de transporte, en el transporte de carga, principalmente, en
recorridos mayores a 600 km. (Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social, 2013)
Por ltimo, se encuentra como principal directriz en poltica pblica nacional, el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 2014, establecido por la Ley 1450 de 2011; en donde se determinan las
directrices generales en cuanto a la implementacin de las infraestructuras logsticas especializadas
como infraestructuras estratgicas de inters pblico y nacional, por lo que necesitan normativa
especfica que establezca la operacin, regulacin y responsabilidad de dichas infraestructuras, que
optimicen los procesos de comercio exterior. Se responsabiliza a los Planes de Expansin Portuaria,
para estimular la inversin de capital privado en dichas infraestructuras. (Departamento Nacional de
Planeacin , 2011)
El Plan Nacional de Desarrollo, cobra importancia dentro de esta investigacin, ya que incluye
dentro de sus lineamientos la necesidad de integrar Infraestructura Logstica Especializada, en
donde se presten servicios de valor agregado para complementar la cadena logstica y la cadena de
produccin; es decir, que el PND, ser un elemento de base para plantear bajo las necesidades del
pas, un proyecto de zonas de valor agregado en infraestructuras portuarias.
III.
DIAGNSTICO
Taiwn
2000
Ton
8.934
Estados Unidos
30.071.640
Pas
Pases
Bajos
(Holanda)
Reino Unido
Turqua
Espaa
China
Chile
Israel
Brasil
Canad
Italia
Francia
Total
1.499.092
4.604.935
1.051.588
69.377
786.086
848.332
871.084
1.437.916
1.807.341
2.164.158
Exportaciones
2010
Ton
%
2.097.043 2%
32
47% 36.184.553
%
14
2% 15.335.363
%
7% 4.513.082 4%
2.726.135 2%
2% 2.718.365 2%
0% 6.852.904 5%
1% 4.372.348 4%
1% 3.424.636 3%
1% 2.626.818 2%
2% 2.240.893 2%
3% 2.114.327 2%
3% 2.834.606 3%
%
0%
63.313.571
112.486.495
2012
Ton
0
%
0
27.310.106 22%
16.309.410 13%
7.925.040
8.210.548
8.159.366
6.978.200
6.802.430
4.889.988
3.531.777
1.358.378
1.876.243
1.123.084
6%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
0%
127.312.350
Fuente: Elaboracin propia con base en (DNP, Ivarsson & Asociados Ltda, Moffat & Nichol
Colombia, 2012)
En la Grfica 3, se muestra que los principales destinos de la carga movilizada desde Colombia en
el ao 2012, lo constituyen Asia y Australia, y la costa Pacfico de Suramrica, principalmente;
siendo la zona portuaria de Buenaventura, el origen de dicha carga. Sin embargo, es de resaltar la
participacin de la carga con destino a Europa y frica y a la costa Atlntica de Suramrica, siendo
el principal origen de la carga, la zona portuaria de Cartagena.
Grfica 4. Destino de la carga, de acuerdo con el Litoral al que pertenecen los destinos
Z.P. SANTA MARTA
505,986
Z.P. CARTAGENA CO
2,900,900
Z.P. BUENAVENTURA831,330
Z.P. BARRANQUILLA
0%
66,471
1,778,794
3,984,378
550,231
20%
634,202
40%
Litoral Atlntico
60%
80%
100%
Litoral Pacfico
Fuente: Elaboracin propia con base en (DNP, Ivarsson & Asociados Ltda, Moffat & Nichol
Colombia, 2012)
En la Grfica 4, se muestra que la zona portuaria de Barranquilla, presenta una relacin equitativa
entre la carga que enva a los litorales, siendo mayoritario el volumen de carga con destino pases
que pertenecen al litoral Pacfico. En cuanto a Buenaventura, aproximadamente el 15% de la carga
que moviliza, tiene como destino pases ubicados sobre el Ocano Pacfico, siendo esta una
condicin esperada, debido a su ubicacin geogrfica sobre el Ocano Pacfico. Una situacin
similar, ocurre con la zona portuaria de Santa Marta, en donde cerca del 90% de la carga, tiene
como destino el litoral Atlntico.
En cuanto a la zona portuaria de Cartagena, a pesar de encontrarse ubicada sobre el mar Caribe, el
volumen de carga que moviliza hacia el Litoral Pacfico, se encuentra cerca del 40% del total. Esta
condicin, provee una premisa acerca de su condicin de hub del caribe.
El estudio, plante cuatro escenarios de modelacin, en donde cada uno representa un posible
contexto comercial internacional. Para cada escenario, se realiza el anlisis para tres periodos en el
tiempo: 2015, 2020 y 2030. El primer escenario, presenta un comportamiento tendencial, en donde
se consideran patrones de intercambio constantes; el segundo, corresponde a patrones de
crecimiento comercial crecientes con Asia; el tercero, corresponde al desarrollo de corredores
logsticos intermodales que mejoran la conectividad con los puertos; por ltimo, el cuarto escenario,
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corresponde al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Asia; incluyendo el corredor
logstico intermodal del Ro Magdalena, el ferrocarril, y la red nacional de carreteras.
Segn las proyecciones, la capacidad instalada dentro de las zonas portuarias, principalmente para
el almacenamiento y operacin de hidrocarburos, se encuentra en deficiencia; al igual que la
capacidad para el almacenamiento y operacin de graneles principalmente en la zona portuaria de
Buenaventura.
Aunque el escenario con una condicin ms crtica, corresponde al escenario tendencial; las
proyecciones muestran que existe una deficiencia en la capacidad instalada de los principales
puertos en el pas, por lo que se requiere una intervencin dentro de la infraestructura de dichas
zonas portuarias.
Al realizar un anlisis especfico de la carga movilizada en contenedores, por las cuatro zonas
portuarias detalladas, se encuentra que Buenaventura moviliz entre 2008 y 2012, en promedio el
53% de la carga contenerizada de las cuatro zonas analizadas; sin embargo, los volmenes de este
tipo de carga, disminuy significativamente en dicho periodo de tiempo. El anlisis se realiz para
contenedores de 20 y de 40.
Fuente: Elaboracin propia basada en (DNP, Ivarsson & Asociados Ltda, Moffat &
Nichol Colombia, 2012)
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Fuente: Elaboracin propia basada en (DNP, Ivarsson & Asociados Ltda, Moffat &
Nichol Colombia, 2012)
Zonas de valor agregado
La relacin entre la distancia y el costo entre los procesos logsticos en tierra (Hinterland) y
martimos (Foreland); se enmarcan de acuerdo con las distancias que debe ser transportada la carga.
Cuando la distancia entre los orgenes y destinos en tierra, son ms largos que los que debe recorrer
la carga en el ocano, los costos del Hinterland se incrementan, por lo que se hace menos eficiente
el transporte de dicha carga. Colombia, debido al estado de la infraestructura dedicada al transporte,
en donde el 70% de la carga se transporta en modo carretero; y los modos frreos y fluviales,
apenas se encuentran en desarrollo, los costos del transporte se incrementan, y este incremento, se
ve reflejado en el precio de dicho producto.
Las zonas de valor agregado, se ofrecen como reas en donde se prestan servicios jerarquizados, en
cuanto al transporte de la carga, y la culminacin de la cadena productiva, especficamente en los
productos que se transportan en contenedores. Segn (Rodrigue J.-P. a., 2012), la operacin del
transporte de carga, se debe regir dando jerarquas a los procesos, con el fin de brindar un sistema
funcional integrado en tierra, en donde se incluyan las operaciones de los modos frreo, carretero y
fluvial. La jerarqua a la que se hace referencia en este proceso, significa que dentro de la operacin
de la carga, primero se deben ubicar las zonas en donde se realizan actividades de servicios directos
con el embarque y almacenamiento de la carga; y en segundo lugar, los servicios indirectos,
correspondeintes a los trasbordos en los modos fluviales, carreteros o frreos, o actividades
relacionadas con la culminacin de la cadena de produccin. (Rodrigue & Notebbom, 2012).
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servicios que hagan ms atractivo el puerto, en trminos comerciales.. Las zonas de valor agregado
y las zonas logsticas que trabajen como un soporte en el almacenamiento, procesamiento y
operacin intermodal de carga a las zonas portuarias del pas, se posicionan como estrategias
comerciales que atraigan nuevas demandas.
IV.
1.
OBJETIVOS
Presentar lineamientos frente a las necesidades de la creacin de Infraestructuras logsticas
especializadas, en los principales puertos del pas, de acuerdo con el crecimiento de la demanda
proyectada de crecimiento portuario, debido a la ampliacin del Canal de Panam.
2.
Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, para determinar los potenciales de integracin modal
que incentiven la creacin de ILEs en dichas zonas portuarias.
3.
Fomentar una poltica de regulacin, vigilancia y control de las actividades econmicas que
V.
PLAN DE ACCIN
A.
ASOCIACIN PBLICO PRIVADA PARA LA CREACIN DE ILES
EN LAS ZONAS PORTUARIAS DEL PAS
La estructuracin de zonas de valor agregado en los puertos del pas, constituye un elemento de
desarrollo econmico y social para el crecimiento econmico del pas, y de las regiones especficas
en donde se ubican los puertos. Las tarifas recaudadas, deben considerar dentro de su valor los
beneficios traducidos en una mayor productividad de la actividad portuaria debido al incremento de
la demanda que atraca en los puertos por los trficos de paso que se deriven de la ampliacin del
Canal de Panam.
Dentro de la estructuracin del esquema de Asociacin Pblico Privada APP, se den incluir las
siguientes directrices:
1. El proceso licitatorio del proyecto, se debe basar en conceptos de revisin de calidad en los
servicios que preste el ente privado
2. Optimizacin de la transferencia y distribucin de riesgos en los sectores pblico y privado,
con el fin de que dicha estructuracin sea atractiva para la inversin privada y el sector
pblico no asuma riesgos derivados de las actividades propias de los diseos, construccin,
operacin y mantenimiento de las obras a desarrollarse en las zonas de actividad logstica.
3. Reducir los escenarios en donde se presenten retrasos, prrrogas o extensiones del contrato
o renegociaciones del mismo.
4. Planteamiento de incentivos para cada una de las etapas de la negociacin, para lograr la
efectividad de la ejecucin del contrato y asegurar la calidad del proyecto.
5. Transparencia en la ejecucin de presupuesto pblico. Cada gasto debe estar condicionado a
la revisin de entregas con estndares de calidad acordados dentro de los trminos del
contrato.
6. Mejoramiento progresivo de la prestacin del servicio a los usuarios; este servicio se ofrece
por el reflejo de los recaudos producto del cobro a las empresas que hagan uso de la
infraestructura de la ILE.
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La tarifa que se cobre al usuario, debe contribuir con la disminucin de la carga fiscal, promoviendo
un uso eficiente de la infraestructura que ofrece la ILE, siendo equitativa y competitiva con los
dems puertos de la regin que ofrezcan servicios de valor agregado. Por lo tanto la APP para la
estructuracin de ILEs en los puertos colombianos, deben contener los siguientes componentes
mnimos:
Esquema de tarificacin por cada uno de los servicios que preste la ILE y escenarios de
ingreso por cada una.
Inversin requerida
El derecho a retribuciones que se contemplen en el contrato, se ajustan de acuerdo con la calidad del
servicio prestado y el rendimiento en la construccin del proyecto.
B.
COMPONENTE FSICO
Con el fin de mejorar la competitividad del pas en materia de ofrecer servicios para incrementar la
productividad de sus zonas portuarias; respecto a las actividades portuarias a nivel mundial; se
identifica la necesidad de crear zonas de valor agregado en los cuatro principales puertos del pas,
de acuerdo con la demanda que se atraiga por la ampliacin del Canal de Panam.
De acuerdo con el potencial que se identifica en cada puerto para localizar una ILE, debido a su
condicin geogrfica, la vocacin de cada uno y la infraestructura intermodal que es asociada a cada
puerto, se identificaron las acciones pertinentes a ejecutar en cada zona portuaria. Adems de
identificar las proyecciones estimadas por la Autoridad del Canal de Panam sobre el trnsito de
carga que generar la ampliacin del canal a mediano y largo plazo.
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Patios de parqueo para los vehculos automotores, con zona de cargue y descargue. Estos
patios deben ubicarse cerca de las bodegas de almacenamiento, para acelerar los procesos
de transferencia de carga.
Muelle de cargue y descargue ubicado sobre el canal del Dique, para optimizar los procesos
de transferencia de la carga.
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El segundo corredor, corresponde a la Troncal de Occidente, que conecta a Cartagena con el puerto
de Buenaventura en el pacfico; este corredor, es de gran importancia por las poblaciones que
conecta y el comercio entre los puertos que se pueda desarrollar. Por lo tanto la conexin de este
corredor vial con el puerto de Buenaventura, se hace necesaria para incentivar la intermodalidad en
el transporte de carga.
De acuerdo con esto, la Zona de Valor Agregado de Buenaventura, tendra una vocacin de
transporte de carga contenerizada principalmente; por lo que debe desarrollar infraestructura de
acuerdo a las siguientes necesidades:
Patios de parqueo para los vehculos automotores, con zona de cargue y descargue. Estos
patios deben ubicarse cerca de las bodegas de almacenamiento, para acelerar los procesos
de transferencia de carga.
Estacin de tren en donde se encuentre zona de cargue y descargue que optimice las
operaciones de transferencia de carga
-2014; se espera que el modo fluvial alimente este puerto para las importaciones y exportaciones,
principalmente de carga contenerizada.
De acuerdo con el Plan Estratgico Intermodal de Infraestructura de Transporte para Colombia,
realizado por el Ministerio de Transporte en 2013; dos de los principales corredores de transporte
que tienen como destino la ciudad de Cartagena, son: La Troncal del Magdalena y la Transversal de
las Amricas. El primero, podra considerarse el corredor ms importante, incluso a nivel nacional,
debido a que a lo largo del mismo, se encuentra el ro desde su nacimiento hasta su desembocadura;
adems es atravesado por la Lnea frrea central desde Neiva hasta Chiriguan; y es el corredor que
tiene un mayor flujo vehicular (principalmente de transporte de carga) (EPYPSA Colombia Ministerio de Transporte, 2013)
El segundo corredor, corresponde a la Transversal de las Amricas, que conecta a toda la zona norte
del pas; este corredor, es de gran importancia por las poblaciones que conecta y la el comercio
entre los puertos que se pueda desarrollar. Por lo tanto la conexin de este corredor vial con el
puerto de Barranquilla, se hace necesaria para incentivar la intermodalidad en el transporte de carga.
De acuerdo con esto, la Zona de Valor Agregado de Buenaventura, tendra una vocacin de
transporte de carga contenerizada principalmente; por lo que debe desarrollar infraestructura de
acuerdo a las siguientes necesidades:
Patios de parqueo para los vehculos automotores, con zona de cargue y descargue. Estos
patios deben ubicarse cerca de las bodegas de almacenamiento, para acelerar los procesos
de transferencia de carga.
Muelle de cargue y descargue ubicado sobre el ro Magdalena, para optimizar los procesos
de transferencia de la carga.
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Patios de parqueo para los vehculos automotores, con zona de cargue y descargue. Estos
patios deben ubicarse cerca de las bodegas de almacenamiento, para acelerar los procesos
de transferencia de carga.
Estacin de tren en donde se encuentre zona de cargue y descargue que optimice las
operaciones de transferencia de carga
C.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
1. Con el fin de que las zonas de valor agregado, se presenten como proyectos integrales, que
garanticen el desarrollo de la regin, promoviendo la inclusin social y la calidad de vida de
los habitantes de las poblaciones directamente afectadas por las ILE.
2. Por esto, dentro de la estructuracin de dichas infraestructuras, se deben contemplar planes
de manejo y proteccin, para promover los lineamientos del ordenamiento territorial que se
reglamenta dentro de la Ley 1454 de 2011. De esta forma, se articula esta zona con la
dinmica de crecimiento de la ciudad sin necesidad de excluirla y degradar la calidad de
vida de sus habitantes.
3. Por esto, los municipios dentro de su plan de ordenamiento territorial, deben incluir
estrategias tales como cargas por beneficios, en donde el concesionario paga al ente
territorial, un rubro anual derivado del aprovechamiento del uso del suelo para actividades
logsticas. Este pago, debe realizarse inicialmente en espacio pblico para la ciudad, y
posteriormente, un impuesto anual, de acuerdo con lo que se reciba de la concesin. El
valor de este impuesto, ser acordado entre el concesionario y la ciudad, bajo supervisin
del Departamento Nacional de Planeacin.
4. Adicionalmente, los proyectos deben promover el empleo formal en la zona de influencia,
por lo que, al menos, el 75% de los empleados del concesionario, deben ser personas de las
comunidades aledaas al proyecto.
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VI.
RECOMENDACIONES
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5. Recomendar al Ministerio de Transporte, incluir dentro de los contratos una clusula que
contemple la opcin de compra de las zonas adyacentes y sus activos de propiedad privada
al trmino de la concesin
6. Solicitar al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
acordar la aplicacin de la metodologa de la Evaluacin Ambiental Estratgica para
incorporar consideraciones ambientales en la planeacin de las infraestructuras logsticas
estratgicas.
7. Solicitar al Ministerio de Transporte, en coordinacin con la Superintendencia de Puertos y
Transporte:
a) adoptar las medidas y herramientas necesarias para realizar la inspeccin, control y
vigilancia de la prestacin del servicio logstico, as como consolidar de manera
oportuna y confiable la informacin necesaria para la liquidacin de las
contraprestaciones portuarias.
b) realizar anlisis anuales de las tarifas.
8. Solicitar al Ministerio de Transporte, realizar el seguimiento a cada una de las acciones que
requiere la implementacin de las ILEs que trata este documento.
9. Solicitar al Departamento Nacional de Planeacin, realizar el seguimiento a la ejecucin e
implementacin de los compromisos referidos, con una periodicidad semestral a partir de la
fecha de expedicin del presente documento, y con base en la informacin consignada en el
Sistema de Seguimiento a Documentos Conpes Sisconpes.
VII.
BIBLIOGRAFA
Banco de la Repblica de Colombia. (Junio de 2013). Informe sobre Inflacin. Recuperado el Junio
de
2014,
de
Sitio
web
del
Banco
de
la
Repblica:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2013.pdf
25
Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social. (2013). CONPES 3758. Plan para restablecer la
navegabilidad del Ro Magdalena. Bogot.
Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social. Departamento Nacional de Planeacin. (2013).
Documento CONPES 3744. Poltica portuaria para un pas ms moderno. Bogot.
Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas. (2014). Cuentas Nacionales Anuales de
Colombia. Bogot.
DNP, Ivarsson & Asociados Ltda, Moffat & Nichol Colombia. (2012). Informe Revisar la
Potencialidad Portuaria de las Costas Colombianas articulada con los Corredores
Logsticos de Transporte, conforme a la Demanda de Comercio Exterior y la Capacidad
Portuaria de las Instalaciones Portuarias. Bogot.
EPYPSA Colombia - Ministerio de Transporte. (Octubre de 2013). Plan Estratgico Intermodal de
Infraestructura de Transporte PEIIT. Obtenido de Sitio web del Ministerio de Transporte:
https://www.mintransporte.gov.co/documentos.php?id=225
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