COMEXPERU

Sociedad de Comercio Exterior del Per

La Matriz Energtica Peruana y

las Oportunidades de Negocios
en el Sub Sector Hidrocarburos
Ing. Gustavo Navarro
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energa y Minas

Julio 2007

En el Per hemos tenido etapas con

inversiones focalizadas en una parte de la
cadena de hidrocarburos pero nunca en
toda la cadena como ahora.....

Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos

70`s
Grandes Inversiones
en Exploracin /
Produccin
Descubrimiento de
Petrleo en la Selva
Firma de gran numero
de contratos

80`s
Grandes Inversiones
en Transporte y
Procesamiento de
Hidrocarburos

90`s
Grandes Inversiones
en Comercializacin
de Hidrocarburos

Modernizacin de los
Oleoducto Nor-Peruano Grifos y Estaciones de
Servicios
Refinera Iquitos
Planta de de
Construccin del FCC
Procesamiento de Gas
Ref. Talara
Natural de Aguaytia
Planta de Fertilizantes
Planta de Solventes
Planta de Negro de
Humo

20002005
Grandes Inversiones
en Gas Natural
Desarrollo del Lote 88

2006-..
Grandes Inversiones:
Exploracin/Produccin

Record de Contratos

Planta de Separacin
de Gas Lquidos en
Malvinas

Tecnologa para la
explotacin de crudo pesado

Planta de
Fraccionamiento de
LGN en Pisco

Plantas de Procesamiento
Modernizacin de las
Refineras y Desulfurizacin

Sistema de Transporte
de Gas Natural y
Lquidos

Ampliacin Malvinas y Pisco

Gran Petroqumica
Gas Natural

Sistema de Distribucin Micro licuefaccin (Irradia,

de Gas Natural en Lima Pluspetrol)
y Callao
GNC (Galileo)

Ductos Regionales
Comercializacin
GLP automotor
GNV (Chip Inteligente)
Biocombustibles (Etanol
Biodiesel)

Poltica de Estado

La poltica de Estado que se ha mantenido en los

ltimos aos:

Estabilidad Jurdica y Contractual.

Respeto a las Reglas del Mercado.
Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente.
Marco Legal Promotor de las Inversiones.

Ha permitido
resultados:

alcanzar

los

siguientes

importantes

Contratos Petroleros
AO

EXPLOTACIN EXPLORACIN

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(*)

15
16
16
17
17
18
19

14
13
11
14
28
43
61

TOTAL
29
29
27
31
45
61
80

NUEVOS
CONTRATOS
0
0
-2
4
14
16
(*)
19

Estimado

Al cierre del ao 2006 se han suscrito 16

nuevos contratos petroleros superando
el record de contratacin del ao 2005.

Regalas cobradas por el Estado

672

700
600

543

MMUS$

500
400
308
300
206
200
100

123
71

69

43

234

140

66

0
1996 1997 1998

1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

ltimos descubrimientos y
confirmaciones
Los descubrimientos de nuevas reservas han
originado proyectos importantes para el pas.

Descubrimiento comercial de petroleo

crudo en el Lote 67 - Barret
Estudio de Impacto Ambiental
para el Desarrollo del Lote.
Extensa campaa de adquisicin
ssmica 3D para la locacin ms
ventajosa para la perforacin.
Construccin de bateras de
extraccin de 100 MBPD de crudo
pesado.
Construccin de facilidades para
el mejoramiento del petrleo
pesado (upgrading).
Construccin de 400 Km. de
oleoducto de 16 para transportar
petrleo desde el lote 67 hasta la
estacin N 5 del Oleoducto
Norperuano.
Inicio
de produccin: 2010
estimndose
llegar
a
una
produccin pico de 100 mil
barriles diarios.
Inversin:
Millones

aprox.

US$

1600

Lote 39 - REPSOL

De confirmarse las reservas de Hidrocarburos se necesitar la

construccin de facilidades para la producin del lote:
perforacin de pozos de desarrollo, oleoductos, estaciones de
bombeo, facilidades de mejoramiento de crudo, etc.
Pozos perforados: Delfin 2X, Raya 3X Descubrieron crudo
pesado en el ao 2005

Lote Z-1 - BPZ Energy

Perforacin de pozos de desarrollo.

Construccin de gaseoducto hasta la Costa en Zorritos.
Construccin de Planta de Generacin Elctrica (160 MW)
con Gas Natural.
Posterior construccin de gaseoducto desde Zorritos hasta
Ecuador, de confirmarse reservas suficientes.

Lote Z-2B - Petrotech

Perforacin de pozos Campo San Pedro produccin

promedio 3746 BPD de crudo liviano que ya se enva a
la Refinera de Talara.
Construccin de ducto en proyecto.

Inversiones en Exploracin / Explotacin de

Hidrocarburos (2000 2006)
600

Millones de US$

500
400
300
200
100
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exploracin

12

31

31

12

43

96

136

Explotacin

113

166

352

347

233

254

552

Las inversiones en las actividades de exploracin petrolera estuvieron deprimidas hasta el ao 2003.
A partir del ao 2004 como resultado de los nuevos contratos suscritos, las inversiones se han visto
incrementadas llegando hasta 688 MMUS$ en el ao 2006; ao en el que se suscribieron 16 nuevos
contratos petroleros (totalizando 43 en exploracin y 18 en explotacin).

Estimado de Inversiones en el Subsector

Hidrocarburos

MMUS$

Inversiones en Refinacin, Transporte y

Comercializacin
Incluye:

Modernizacin Petroper

Ampliacin Refinera Pampilla

Ampliacin planta de fraccionamiento en Pisco

Grifos y Estaciones de Servicio (Incluye

Combustibles Lquidos, GLP y GNV)

Plantas Envasadoras de GLP

Plantas de GLP

Planta de LNG

Gasoducto Proyecto de Exportacin

Sistema de Distribucin GN

Distribucin de Gas Sierra Central

Distribucin de Gas Ica

Construccin Planta Separacin Lquidos (Tumbes

Otros (Incluye Bocombustibles, Micro licuefaccin

y gasoductos virtuales)

1200
1000
800
600
400
200
0

2007

2008

2009

2010

Inv. Refinacin Transporte y

Comercializacin

681

494

380

217

Inv. En exploracin y Prod.

de Petrleo y Gas Natural

340

1209

1080

128

Matriz Energtica 2003

Reservas Probadas
(millones de TJ)
Uranio

Total : 25,8 x106 TJ

3,4 %

Carbn Mineral

Uso Comercial de Energa

(miles de TJ/ao)
Total : 530 x 103 TJ

Uranio 0,0%

Carbn Mineral

6,6 %

4,6% (Local + Import.)

69,4%

Petrleo

8,5 %

Hidroenerga

23,1 %

Hidroenerga

Gas Natural
+LGN

10
(TJ)

TJ: Terajoule (2003)

15

19,6%

Gas Natural
+LGN

58,4 %

(Local + Import.)

Petrleo

20

6,4%

100

200

300

400

(TJ)

Antes de Camisea

Matriz Energtica 2005

Reservas Probadas
(millones de TJ)
Total: 25,9 x106 TJ

3,4%

Uranio

Uso Comercial de Energa

(miles de TJ/ao)

5,6%

Carbn Mineral

Total 602 x 103 TJ

0,0%

Uranio

4,8% (Local + Import.)

Carbn Mineral

60,1%
Petrleo

Petrleo

8,6%

Hidroenerga

Hidroenerga

23,1%

Gas Natural
+LGN
5

10
(TJ)

TJ: Terajoule (2005)

15

13,4%

Gas Natural
+LGN

59,3%

(Local + Import.)

20

21,7%

50

100

150

200

250

300

350

400

(TJ)

Despus de Camisea

Cambio de la Matriz Energtica:

Objetivos

Modificar la actual matriz energtica del Per mediante el

desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el pas.

La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia (gas

natural) y dejar de consumir lo que el pas no produce e
importa (principalmente diesel).

Promover el desarrollo de las fuentes renovables de

energa: hidroenerga, energa geotermica, elica, solar y
biocombustibles.

Cambio de la Matriz Energtica

Antes de Camisea

56%

24%
69%

Situacin Actual

7%

27%

56%

Objetivo

17%

Petrleo

Petrleo

Gas Natural + LGN

Energas Renovables

33%

33%

Gas Natural +
LGN
Energas
Renovables

Hidroenerga

Biocombustibles

Energa no Convencionales

34%

Demanda promedio Total de

Hidrocarburos en el ao 2006
Producto

MBPD

Diesel 2

60

35

Gas Natural (*)

29

17

GLP

24

14

Residuales

20

12

Gasolinas

20

12

Turbo

Otros

Kerosene

168

100

Total

(*) Expresado en miles de barriles equivalentes

de petrleo por da

Residuales
12%

Gasolinas Turbo
6% Otros
12%
3%
Kerosene
1%

GLP
14%
Diesel 2
35%
Gas Natural
17%

El gas natural ya forma parte importante

del consumo de combustibles en el
mercado nacional

La prioridad en el uso de las reservas

de Gas Natural en el pas ha sido, es y
seguir siendo la satisfaccin del
mercado interno.

Gas Natural en el Sector Elctrico

En el sector elctrico, el gas natural desplaz al Diesel.

Alrededor del 20 % de la electricidad ya se genera con gas
natural, lo cual ha permitido mantener tarifas elctricas bajas.
Hay 5 centrales elctricas con gas natural: Santa Rosa,
Ventanilla y Chilca en Lima, Malacas en Talara y Aguayta en
Ucayali.
La Central de Ventanilla ha pasado de ser de ciclo simple a
ciclo combinado con una potencia de 492 MW mejorando la
eficiencia en la generacin de energa.
El 11 de diciembre de 2006 se inaugur la nueva central
termoelctrica de 170 MW de Enersur, ubicada en Chilca, y el
24 de julio de 2007 iniciar sus operaciones la central
termoelctrica Kallpa de Globeleq (170 MW).

Comb.
Lquidos
4.2%

Carbn
4.2%

Gas
Natural
5.9%

C.
Lquidos
1.3%

hidro
85.7%

PROMEDIO 2003

Gas
Natural
22.4%

GENERACIN DE
ENERGA ELCTRICA
POR TIPO DE FUENTE

Hidro
73.2%

MAYO 2007
Fuente: COES - DGE

Carbn
3.1%

Masificacin del Gas Natural

(slo Camisea)
SECTOR

NMERO DE
CONSUMIDORES

Industrial
Residencial y Comercial
Elctrico
Vehicular (*)
Total
(*)

10 Gasocentros de GNV +
02 Gasocentros autorizados para pruebas

260
6 181
4
(*) 12 000
18 445

Reservas y Demanda de Gas Natural

(TCF)

Total
11,93 TCF
0,73

Otras reas

2,85

Lote 56

Total
10,8 TCF
4,20

Proyecto de
Exportacin
(Per LNG)

Demanda Local
8,35

Lote 88

6,60

Reservas

Demanda

(20 Aos)
Escenario
Trmico

Elctrico:

3,8

Industria :

2,5

Residencial:

0,1

Vehicular:

0,2

Potencial de gas en zonas aledaas a Camisea

CUSCO

UBICACIN A
NIVEL PAIS

Fuente: DGH

Beneficios a Futuro
1.

2.

3.
4.

Consumir las elevadas reservas de gas natural

que el pas dispone en reemplazo de los
combustibles tradicionales.
Disminuir el deficit de la balanza comercial al
dejar de importar productos sustituibles por el
Gas Natural.
Promover el crecimiento econmico del pas.
Generar ingresos para el Estado y para las
Regiones beneficiadas por el CANON y el
FOCAM.

Oportunidades de negocio con

medianas y pequeas inversiones

Estaciones de Servicio GNV.

Conversin de autobuses, camiones y automviles a GNV.
Servicios de Instalaciones Internas en los sectores:
Industrial, Comercial y Residencial.
Servicio de Mantenimiento de instalaciones.
Transformacin de equipos industriales al gas natural.
Comercializacion de gasodomesticos, materiales y
equipos.
Reparacin de Gasodomesticos: Calentadores de Agua,
Hornos y estufas, secadoras de ropa.

Oportunidades de negocio
con grandes inversiones
Proyectos relacionados con el procesamiento de gas
natural:
Proyecto de Licuefaccin de Gas Natural.
Proyecto de Fabricacin de Fertilizantes Amoniaco,
Urea, Nitrato de Amonio.
Proyecto de Fabricacin de Metanol.
Proyecto Gas a Lquidos.
Proyectos de instalacin de plantas criognicas.
Fabricacin de explosivos
Fabricacin de Hierro Esponja

Tecnologas de punta
Ductos Virtuales y Gas Natural Licuefactado
Permiten utilizar Gas Natural donde todava no
gasoductos.

existen

Se utiliza medios de transporte vehicular para trasladar el Gas

Natural a los lugares de consumo.
Utiliza un sistema de compresin en el lugar de carga y
descompresin en el lugar de consumo.
Una planta de licuefaccin reducel el volumen del Gas Natural
en 600 veces pasndolo a estado lquido.
La empresa Neogas est interesada en realizar proyectos de
ductos virtuales.
La empresa Irradia ha presentado un proyecto para
desarrollar el GNL y la empresa Pluspetrol ha planeado
instalar una planta piloto.

Tecnologas de punta
Chip Inteligente GNV
Se ha implementado un sistema de control inteligente para las
operaciones de carga de GNV a los vehculos.
El sistema permite que slo los vehculos que han pasado por un
taller de conversin autorizado puedan ser abastecidos de GNV.
Tambin permite controlar una serie de informacin, como los pagos
de amortizacin por la conversin.
Chip Inteligente GLP
Se est proyectando implementar sistemas inteligentes de control
para el abastecimiento de GLP de Uso Automotor.
Se espera mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones
de abastecimiento (slo Gasocentros) y en los vehculos.
Permitir formalizar los talleres de conversin.

Exportacin de Gas Natural Lote 56

1.

Explotacin del Lote.

2.

Expansiones de las plantas en Malvinas y Pisco.

Expansin del Gasoducto.

3.

Perforacin de Pozos

Ducto de 400 kms (34) desde el final del actual

segmento de selva hasta la Planta de LNG.
El gasoducto slo necesita expandirse en la sierra y la
costa.

Construccin de la Planta de LNG.

A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita.

Capacidad de la planta 625 mmpcd.

Cadena de Valor del Proyecto LNG Desde el Campo hasta el mercado Final
Reference Price/ US Market

Inversin en el pais: 2 150 MM US$

Inversin fuera:
1 150 MM US$

Regasificacin
$US 500 MM

TOTAL:

3 300 MM US$

LNG

Desarrollo del Lote 56:

$US 550 MM

Transporte:
$US 650 MM

Liquefaccin:
$US 1,100 MM

Expasin del
Gaseoducto:
$US 500 MM

Beneficios para el Per al Exportar LNG

1. Puestos de Trabajo
Creacin ms de 35 000 nuevos empleos (directos e indirectos) durante
la fase de construccin del proyecto y 200 empleos en la etapa de
operacin.

2.

Incentivos para Explorar

Exportacin crea ms incentivos para exploracin y por ello ms

inversiones.
Posibles descubrimientos adicionales con mercado de exportacin (lotes
aledaos lotes 57, 58, 90, 108, etc).

3. Ingresos adicionales al Fisco

Regalas; se estima que sern del orden de los 3 900 MM US $.
Impuesto a la Renta 3 000 MM US $

Biocombustibles

Normatividad Vigente
Ley N 28054, Ley de Promocin del Mercado de Biocombustibles.
D.S. N 013-2005 EM Reglamento de la Ley de Promocin del
Mercado de Biocombustibles.
D.S. N 021-2007-EM Reglamento de Comercializacin de
Biocombustibles.
Organismos Competentes:

MINAG

MEM
DGH

Promueve el desarrollo
de las reas disponibles
con aptitud agrcola
para la produccin de
Biocombustibles

Autorizacin para la
comercializacin
de
Biocombustibles
y
sus
mezclas
con
gasolinas y el Diesel 2

Autorizacin para la
instalacin
y
funcionamiento de las
plantas productoras de
Biocombustibles

Supervisin
Fiscalizacin

Reglamento para la Comercializacin de

Biocombustibles

Biodiesel B100 y Diesel B20 pueden comercializarse por los

Distribuidores Mayoristas a los Consumidores Directos autorizados por
la DGH para adquirir estos productos.

Obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla

Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en las
gasolinas
7,8%

a partir del 2010 el Gasohol ser de uso

obligatorio en todo el pas.

Biodiesel en el Diesel
2%

a partir del ao 2009

5% a partir del ao 2011 en reemplazo del B2
en el diesel.

Norma Tcnica de Biocombustibles: Instalacin del Subcomit de

Normas Tcnicas INDECOPI.

Exploracin
Produccin

Dinamizacin de las
Operaciones en Toda la
Cadena de Hidrocarburos

Venta
minorista

Oleoductos,
Gasoductos y
Poliductos

Refinacin y
Procesamiento

Transporte Martimo,
Terrestre y Fluvial

Distribucin
Mayorista,
Plantas
Envasadoras

Ferrocarril Andino S.A. realiz pruebas de funcionamiento de la locomotora N 1004 utilizando el sistema
de combustible dual diesel gas natural con buenos resultados llegando hasta los 4300 msnm .

FIN